República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio para el Poder Popular para la Educación Superior.

Universidad Politécnica del Oeste Mariscal Sucre.
Cátedra: Proyecto Socio Tecnológico.

Desarrollar un Sistema de Información de Banca Comunal Para los Consejos Ubicado en la

Junta Parroquial “San Juan”.
Fase Implantación.

Alumnos:

Ana Ejzembaun.
Carlos Oliveros.
Joe Rivas.
Mary Fonseca.
Irma Toro.
Nabetse Viloria.
Instalación de los equipos: en esta fase se contemplo la verificación, adaptación y
conexión o comunicación de los equipos con el servidor Web, adicionalmente se tomo en
consideración la solicitud del dominio y dirección IP para la colocación de la página Web en
la Red. Esta actividad tiene como finalidad garantizar la adaptación del Hardware como
plataforma robusta de implantación para el Sistema de Banca Comunal y Página Web de la
Junta Parroquial San Juan.

Instalación del sistema: Una vez coordinada y efectuadas las verificaciones y conexiones
del hardware o plataforma dura del sistema, se procede a la instalación del sistema y de las
aplicaciones que corren en el mismo, en esta actividad se valida cuales serán los módulos
pilotos o con mayor propensión a fallas, verificación del funcionamiento a nivel general del
sistema, estabilidad y se procede a realizar el seguimiento y evaluación de la conexión,
estabilidad y robustez del mismo.

Conversión de los Datos: La conversión de datos se ejecutó solamente para los campos
que necesitan ser convertidos, en tal sentido solo se ejecuta en la tabla copiada o que
requiere mantener la información registrada y que no incide en el desempeño de los
procesos y políticas establecidas. Esto permite reducir una carga del servidor al momento de
realizar la conversión de la BD.

Carga de datos: el maestro del cliente fue el que requirió la carga masiva de los
beneficiarios de los créditos otorgados, por la banca comunal establecida en la Junta
Parroquial San Juan. Con respecto a las tablas que alimentan el modulo de crédito se
registrará y modificará la información existente en el histórico manual, los nuevos créditos
deben ser registrados en el sistema durante la implantación manteniendo como medida
contingente la documentación establecida en las políticas de la Junta para el otorgamiento de
este tipo de beneficio.

Adiestramiento y Elaboración del Manual de Usuario: Consiste en la implantación de los

procesos, procedimientos, normas y políticos contenidos en los diferentes manuales e
instructivos implantados en la construcción del sistemas.

Puesta en Marcha Preliminar: durante esta actividad se decidió colocar la aplicación en el

ambiente de producción; sin embargo el usuario tiene acceso limitado, es decir la aplicación
no esta disponible para la totalidad de los usuarios en este momento.

Evaluación de los Resultados: esta fase se encuentra totalmente compenetrada con la

puesta en marcha preliminar, debido a que el usuario en esta fase evalúa el comportamiento
del sistema. Durante esta actividad se detectan errores a nivel funcional con la implantación
del Script de pruebas diseñado en la fase de construcción en función de las especificaciones,
realizadas por el usuario y levantadas por nuestro equipo en la fase de levantamiento y
análisis. La Junta Parroquial entrego una minuta de aceptación de las especificaciones y los
planteamientos de prueba de acuerdo a las normas, procesos y políticas del organismo.
Ajustes y Mejoras: En proceso de ejecución debido a las observaciones realizadas por los
usuarios durante la etapa de puesta en marcha preliminar. El desarrollador esta adecuando
el sistema a los requerimientos de validación sencillos. El desarrollo o construcción Macro del
sistema de banca comunal fue realizado y probado en el ambiente de prueba.

Puesta en marcha definitiva: En Proceso de inicio.

Planificación de la Fase de Implantación.
 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

En la elaboración del modelo propuesto Desarrollo del Sistema de Información Web de

Banca Comunal para los Consejos Comunales ubicados en la Junta Parroquial “San Juan”,
fueron tomados como base los aspectos y conceptos comúnmente aceptados dentro de la
metodología de análisis orientado a objetos, haciendo uso de las herramientas
metodológicas y estratégicas.

En primer lugar, los procesos son representados funcionalmente a través de los

diagramas y especificación de los casos uso, seguidamente el diagrama de clases y por
ultimo el Modelo de estado donde se especifica la condición o situación en la vida de un
objeto. Se dio inicio al desarrollo de la aplicación, es decir, programación de cada uno de los
módulos que conforman este sistema. Paralelamente a esta actividad, se realizaron las
diferentes pruebas con datos ficticios y reales a cada módulo creado y finalmente se realizó
el proceso de implantación de Sistema de Información de Banca Comunal en el portal Web
de la Junta Parroquial “San Juan”.

Los diagramas de casos de uso son elaborados con la finalidad de garantizar que el
alcance del proyecto se cumpla, dentro de los parámetros de diseño establecidos para el
caso. En la fase de IMPLANTACION es necesario elaborar los Scripts de Prueba de acuerdo
a los procesos diseñados en la Fase de Diseño, ello representa una herramienta de
seguimiento y control en la fase de implantación el documento base para realizar esta
actividad son los diagramas de casos de uso.
Grafico Nº 10 . Diagrama de Caso de Uso
Cuadro Nº 1
 Especificación del Caso de Uso Validar Usuario

Nombre del Validar Usuario Id:CU CU-001

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite dar acceso, crear, modificar,
eliminar y verificar el nivel del
usuario.
Precondición: El usuario debe introducir su nombre
y clave.
Entradas: Nombre de Salidas: Menú de
Usuario y Clave administración
del usuario
correspondiente.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce su nombre y
clave.
2.- El sistema verifica que el usuario
este registrado y su nivel de acceso.
3.- El sistema muestra el menú de
administración correspondiente a su
nivel de usuario.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del usuario.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el usuario
no está registrado.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 2
Especificación del Caso de Uso Agregar Usuario
 Nombre del Agregar Usuario Id:CU CU-002
Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite dar acceso, crear el usuario.
Precondición: El usuario debe introducir todos los
datos solicitados por el sistema.
Entradas: Datos del Salidas: Menú de Gestión
Usuario de Usuario
correspondiente.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce todos los
datos solicitados por el sistema.
2.- El sistema verifica que el usuario
no esté registrado.
3.- El sistema guarda o cancela los
datos del usuario.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla el registro del usuario.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el usuario ya
está registrado.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 3
Especificación del Caso de Uso Buscar Usuario

Nombre del Buscar Usuario Id:CU CU-003

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite dar acceso, consultar el
usuario.
Precondición: El usuario debe introducir cualquiera
de estos datos o combinarlos:
Cédula, Usuario, Login y Grupos
solicitados por el sistema.
Entradas: Cédula, Usuario, Salidas: Menú de Gestión
Login y Grupos de Usuario
correspondiente.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce o combina
Cédula, Usuario, Login y Grupos
solicitados por el sistema.
2.- El sistema verifica que el usuario
 esté registrado.
3.- El sistema Busca o cancela todo
los datos del usuario.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del usuario.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que no se han
encontrados datos.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 4
Especificación del Caso de Uso Modificar Usuario

Nombre del Modificar Id:CU CU-004

Caso de Uso: Usuario
Actor: Administrador
Descripción: Permite dar acceso, modificar el
usuario.
Precondición: El usuario debe modificar cualquiera
de los datos suministrados por el
sistema.
Entradas: Datos a modificar Salidas: Menú de Gestión
por el Usuario de Usuario
correspondiente.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario modifica cualquiera de
los datos suministrados por el
sistema.
2.- El sistema muestra los datos del
usuario registrado.
3.- El sistema Busca o cancela todo
los datos del usuario.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El sistema muestra un mensaje
indicando que se actualizó el registro
satisfactoriamente.
2.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 5
Especificación del Caso de Uso Eliminar Usuario

Nombre del Eliminar Id:CU CU-005

Caso de Uso: Usuario
Actor: Administrador
Descripción: Permite dar acceso, eliminar el
usuario.
Precondición: El usuario debe eliminar cualquiera
de los datos suministrados por el
sistema.
Entradas: Salidas: Menú de Gestión
de Usuario
correspondiente.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario elimina los datos
suministrados por el sistema.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta indicando si se desea
eliminar el registro seleccionado.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El sistema elimina el usuario y
muestra un mensaje indicando que
se eliminó el registro
satisfactoriamente.
2.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 6
Especificación del Caso de Uso Añadir Socio

Nombre del Añadir Socio Id:CU CU-006

Caso de Uso:
Actor: Administrador, Analista
Descripción: Permite ingresar un todos los datos
del Jefe de Familia y su Grupo
Familiar.
Precondición: Se debe cumplir los casos de uso
001 para poder acceder a ingresar
un Jefe de Familia y su Grupo
Familiar.
Entradas: Cédula del Jefe Salidas: Menú de Jefe de
de Familia y su Familia y Menú
Grupo Familiar, del Grupo
aparte de todos Familiar.
los datos
solicitados por el
sistema.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Validar Usuario (para ingresar al
menú de administrador o al de
Analista)
 2.- El sistema verificar el nivel del
usuario.
3.- El sistema muestra el menú de
administración correspondiente a su
nivel de usuario.
5.- El usuario debe seleccionar el
modulo de Jefe de Familia o Grupo
Familiar.
6.- Ingresar la cédula del Jefe de 4.- El sistema muestra el menú de
Familia o Grupo Familiar a registrar. Jefe de Familia o Grupo Familiar.
7.- Transcribe los datos del Jefe de 8.- El sistema guarda los datos del
Familia o Grupo Familiar a ingresar Jefe de Familia o Grupo Familiar.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla el ingreso del Jefe de
Familia o Grupo Familiar.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia o Grupo Familiar ya está
registrado.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 6 del flujo principal.

Cuadro Nº 7
Especificación del Caso de Uso Modificar Socio

Nombre del Modificar Socio Id:CU CU-007

Caso de Uso:
Actor: Administrador.
Descripción: Permite modificar al Jefe de Familia
o Grupo Familiar ya existente.
Precondición: Se debe cumplir los casos de uso
001, 006 para poder acceder a
modificar al Jefe de Familia o Grupo
Familiar.
Entradas: Cédula del Jefe Salidas: Registro editado
de Familia y su del Jefe de
Grupo Familiar, Familia o Grupo
aparte de todos Familiar a
los datos modificar.
solicitados por el
sistema.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Validar Usuario (para ingresar al
menú de administrador)
2.- El sistema verificar el nivel del
usuario.
3.- El sistema muestra el menú de
administración correspondiente a su
 nivel de usuario.
4.- El usuario debe seleccionar el
modulo de Socio.
5.- Ingresar la cédula del Jefe de
Familia o Grupo Familiar a modificar.
7.- Seleccione los datos del Jefe de
Familia o Grupo Familiar a editar
6.- El sistema muestra los datos del
Jefe de Familia o Grupo Familiar a
modificar en modo de edición.
8.- El sistema guarda los datos
modificados del Jefe de Familia o
Grupo Familiar.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la modificación del Jefe de
Familia o Grupo Familiar.
2.- El sistema guarda los datos
modificados del Jefe de Familia o
Grupo Familiar.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 5 del flujo principal.

Cuadro Nº 8
Especificación del Caso de Uso Consultar Socio

Nombre del Consultar Socio Id:CU CU-008

Caso de Uso:
Actor: Administrador, Analista.
Descripción: Da información detallada del Jefe de
Familia o Grupo Familiar
seleccionado.
Precondición: Se debe cumplir el caso de uso 001,
para poder acceder a la consulta del
Jefe de Familia o Grupo Familiar.
Entradas: Cédula del Jefe Salidas: Registro
de Familia y su detallado del
Grupo Familiar. Jefe de Familia y
su Grupo
Familiar
consultado.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce la cédula del
Jefe de Familia y su Grupo Familiar.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia y su Grupo Familiar este
registrado.
5.- El sistema muestra en detalle el
registro del Jefe de Familia y su
 Grupo Familiar.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia y su Grupo Familiar.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia y su Grupo Familiar no está
registrado.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 9
Especificación del Caso de Uso Eliminar Socio

Nombre del Eliminar Socio Id:CU CU-009

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Eliminar un beneficiario del sistema.
Precondición: Se debe cumplir los casos de uso
001, 006 para poder acceder a
eliminar un Jefe de Familia o su
Grupo Familiar.
Entradas: Cédula del Salidas: Menú de eliminar
beneficiario. y registro editado
del Jefe de
Familia o su
Grupo Familiar a
eliminar.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Validar Usuario (para ingresar al
menú de administrador)
2.- El sistema verificar el nivel del
usuario.
3.- El sistema muestra el menú de
administración correspondiente a su
nivel de usuario.
4.- El usuario debe seleccionar el 7.- El sistema verifica que el Jefe de
modulo de Jefe de Familia o Grupo Familia o Grupo Familiar este
Familiar. registrado.
5.- El usuario debe seleccionar el 8.- El sistema muestra en detalle el
icono “Eliminar”. registro del Jefe de Familia o Grupo
Familiar.
6.- Ingresar Cédula del Jefe de
Familia o Grupo Familiar a eliminar.
9.- Seleccionar los datos del Jefe de
Familia o Grupo Familiar a eliminar
10.- El sistema inactiva al Jefe de
Familia o Grupo Familiar.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la eliminación del Jefe de
Familia o Grupo Familiar.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia o Grupo Familiar ya está
desincorporado.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 6 del flujo principal.

Cuadro Nº 10
Especificación del Caso de Uso Agregar Crédito

Nombre del Agregar Crédito Id:CU CU-010

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite agregar el crédito asociado a
cada Jefe de Familia.
Precondición: El socio debe estar registrado en el
sistema.
Entradas: Cedula del Jefe Salidas: Menú de registro
de Familia de Crédito.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce Cedula del
Jefe de Familia.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia este registrado en el sistema.
3.- El sistema muestra el menú de
registro de crédito.
3.- Asigna el crédito y el proyecto
solicitado.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia no está registrado o está
inactivo.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 11
 Especificación del Caso de Uso Buscar Crédito

Nombre del Buscar Crédito Id:CU CU-011

Caso de Uso:
Actor: Administrador, Analista y Socio
Descripción: Permite buscar el crédito y el
proyecto asignado a cada Jefe de
Familia.
Precondición: El Jefe de Familia debe estar
registrado en el sistema y poseer un
crédito.
Entradas: Cedula del Jefe Salidas: Menú de
de Familia búsqueda de
Crédito.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce Cedula del
Jefe de Familia.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia este registrado en el sistema
y posea un crédito.
3.- El sistema muestra el menú de
búsqueda de crédito con los datos
básicos del Jefe de Familia.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia no está registrado, está
inactivo o no posee ningún crédito.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 12
Especificación del Caso de Uso Aprobar Crédito

Nombre del Aprobar Crédito Id:CU CU-012

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite visualizar el crédito y el
proyecto asignado a cada Jefe de
Familia para su aprobación.
Precondición: El Jefe de Familia debe estar
registrado en el sistema y poseer un
crédito.
Entradas: Cedula del Jefe Salidas: Menú de
 de Familia aprobación de
Crédito.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce Cedula del
Jefe de Familia.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia este registrado en el sistema
y posea un crédito.
3.- El sistema muestra el menú de
aprobación de crédito con los datos
básicos del Jefe de Familia.
4.- Coloca la fecha de aprobación
aprueba el crédito.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el Jefe de
Familia no está registrado, está
inactivo o no posee ningún crédito.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 13
Especificación del Caso de Uso Pagar Crédito

Nombre del Pagar Crédito Id:CU CU-013

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite visualizar las cuotas
mensuales a cancelar.
Precondición: El Jefe de Familia debe estar
registrado en el sistema y poseer un
crédito.
Entradas: Cedula del Jefe Salidas: Menú de pagar
de Familia de Crédito.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce Cedula del
Jefe de Familia.
4.- El usuario introduce la fecha de
cancelación y el número de vaucher
del depósito y le da a pagar.
Flujo Alternativo
Acción del Actor
4.- Presiona el botón de aceptar.
6.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia este registrado en el sistema
y posea un crédito.
3.- El sistema muestra el menú de
pagar crédito con los datos básicos
del Jefe de Familia, del crédito y las
cuotas a cancelar.
Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia.
2.- El sistema muestra un mensaje
de alerta, indicando que el
beneficiario no está registrado, está
inactivo o no posee ningún crédito.
3- El sistema muestra un mensaje,
indicando si está seguro de pagar la
cuota.
5.-Guarda la cuota pagada.

Cuadro Nº 14
Especificación del Caso de Uso Agregar Proyecto

Nombre del Agregar Id:CU CU-014

Caso de Uso: Proyecto
Actor: Administrador
Descripción: Permite visualizar los entes
gubernamentales y el nombre del
proyecto.
Precondición: Los Proyectos deben tener un monto
asignado y la fecha en que se asigna
ese dinero.
Entradas: Entes Salidas: Menú de Agregar
Gubernamentales Proyectos.
y Nombre del
Proyecto
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario selecciona el Entes
Gubernamentales coloca el Nombre
del Proyecto.
2.- El sistema muestra el nombre del
ente gubernamental, nombre del
proyecto y los datos del proyecto.
3.- El usuario introduce tipo de
proyecto, monto asignado, fecha de
creación y algunas observaciones si
desea.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario Presiona el botón de 2.- El sistema muestra un mensaje
Guardar. indicando si estás seguro de agregar
el proyecto.
3.- El usuario presiona el botón de 4.- El sistema guarda el proyecto
Aceptar agregado.
5.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 15
Especificación del Caso de Uso Modificar Proyecto

Nombre del Modificar Id:CU CU-015

Caso de Uso: Proyecto
Actor: Administrador.
Descripción: Permite modificar los proyectos ya
existentes.
Precondición: Se debe cumplir los casos de uso
001, 006 para poder acceder a
modificar los proyectos.
Entradas: Entes Salidas: Registro editado
Gubernamentales del proyecto a
y Nombre del modificar.
Proyecto
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Validar Usuario (para ingresar al
menú de administrador)
2.- El sistema verificar el nivel del
usuario.
3.- El sistema muestra el menú de
 administración correspondiente a su
nivel de usuario.
4.- El usuario debe seleccionar el
modulo de Socio.
5.- El usuario selecciona el Entes
Gubernamentales coloca el Nombre
del Proyecto a modificar.
6.- El sistema muestra los datos del
proyecto a modificar en modo de
edición.
8.- El sistema guarda los datos
modificados del proyecto.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la modificación del proyecto.
2.- El sistema guarda los datos
modificados del proyecto.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 5 del flujo principal.

Cuadro Nº 16
Especificación del Caso de Uso Buscar Reportes

Nombre del Buscar Id:CU CU-016

Caso de Uso: Reportes
Actor: Administrador, Analista y Socio
Descripción: Permite visualizar el crédito
asignado, las cuotas pendientes,
pagadas, vencidas y deudas,
créditos asignados por proyectos.
Precondición: El Jefe de Familia debe estar
registrado en el sistema y poseer un
crédito.
Entradas: Cedula del Jefe Salidas: Menú de Buscar
de Familia Reportes.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario introduce Cedula del
Jefe de Familia.
2.- El sistema verifica que el Jefe de
Familia este registrado en el sistema
y posea un crédito.
3.- El sistema muestra el detalle de
los reportes.
4.- El usuario imprime el reporte.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda del Jefe de
Familia.
2.- El sistema muestra un mensaje
 de alerta, indicando que el Jefe de
Familia no está registrado, está
inactivo o no posee ningún crédito.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.

Cuadro Nº 17
Especificación del Caso de Uso Auditoría

Nombre del Auditoría Id:CU CU-017

Caso de Uso:
Actor: Administrador
Descripción: Permite darle seguimiento al monto
asignado a cada proyecto.
Precondición: Las trazas de auditoría deben
almacenarse con referencias
cruzadas en bases de datos
protegidas, seguras y auditables.
Deben estar protegidas contra todo
intento de de desactivación,
modificación o borrado de datos o
programas
Entradas: Usuario, fecha, Salidas: Menú de
hora, tipo de Auditoría.
acceso, acción,
status, función y
archivo de datos.
Flujo Básico
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- El usuario prueba los módulos,
introduce Cedula del Jefe de Familia.
2.- El sistema verifica que los
módulos probados por el usuario no
haya ningún error.
3.- El sistema muestra el detalle de
la auditoría realizada.
4.- El usuario imprime el reporte de
auditoría.
Flujo Alternativo
Acción del Actor Acción del Sistema
1.- Falla la búsqueda de los módulos
auditados.
3.- El caso de uso continúa en el
paso 1 del flujo principal.
 Grafico Nº 11. Modelo de Estado Socio

Grafico Nº 12. Modelo de Estado Usuario

Grafico Nº 13. Modelo de Estado Auditoria

Iniciado Verificado

Salio del
Sistema

Regostrado

Grafico Nº 14. Modelo de Estado Consulta

Grafico Nº 15. Modelo de Estado Actualización
 Interfaces de Usuario

1.- Pantalla de Inicio del Sistema

En está pantalla el usuario visualiza todos los módulos que posee el sistema y la
bienvenida a este.

2.- Pantalla de Acceso al Sistema

Muestra el acceso al sistema el usuario ingresa su login y su contraseña y presiona el
Botón “Enviar”.

3.- Pantalla de Herramientas del Usuario

El usuario podrá cambiar su clave y la pregunta secreta.

4.- Pantalla de Socio del Sistema

El usuario en está pantalla podrá agregar, modificar, consultar y eliminar a el Jefe de
Familia o a su Grupo Familiar

5.- Pantalla de Créditos del Sistema

En está pantalla el usuario podrá registrar créditos, pagar, aprobar y buscar los créditos
asociado a cada jefe de Familia.

6.- Pantalla de Reportes del Sistema

El usuario podrá visualizar los reportes e imprimirlos.

7.- Pantalla de Proyectos del Sistema

Muestra el menú para agregar proyectos y modificarlos.

8.- Pantalla de Sistema

El usuario podrá agregar, modificar, consultar y eliminar: módulos, grupos, usuario, etc.
 PLAN MAESTRO DE PRUEBAS
Desarrollar un Sistema de Información de Banca Comunal Para los Consejos
Ubicado en la Junta Parroquial “San Juan”.
Fase de Implantación
VERSIÓN 1.0
Propósito

Este documento describe el plan para probar las funcionalidades y características del
sistema. Este documento está basado sobre los siguientes objetivos:

Identificar que la información existente del proyecto y los componentes de

software sean probados.
Listar los requerimientos recomendados de prueba (de alto nivel).
Recomendar y describir las estrategias a ser empleadas.
Identificar los recursos requeridos y estimar los esfuerzos de las pruebas.
Listar los elementos a entregar de las actividades de pruebas.
Alcances

Este plan de pruebas aplica para la integración y las pruebas de sistema que serán
conducidos en el lanzamiento de.
Se asume que pruebas unitarias previas han debido proveer de pruebas de caja negra
totales a través de una extensiva cobertura del código fuente y pruebas de todas las
interfaces de los módulos.
Este plan de pruebas aplica para todos los requerimientos definidos en el documento de
diagrama de casos de usos.

Requerimientos de pruebas

La lista que prosigue este párrafo identifica aquellos elementos (requerimientos

funcionales, no funcionales) que han sido identificados como objetivos de las pruebas.
Esta lista representa el que será probado. Los detalles de cada prueba serán
determinados posteriormente mientras los casos de prueba sean identificados y los scripts
sean desarrollados.

Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas presenta el alcance recomendado para la prueba de

aplicaciones de software. La sección previa a los requerimientos de pruebas describen
qué será probado; ésta describirá cómo será probado.
 INDICE

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES ................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 34
1.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS ................................................................. 34
1.2. DOCUMENTOS RELACIONADOS ........................................................................ 34
2. ALCANCE DE LAS PRUEBAS .................................................................................... 34
2.1. CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS ............................................................. 35
2.2. REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS ................................................. 36
2.3. CASOS DE PRUEBAS INCLUIDOS ...................................................................... 36
2.4. CASOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS ..................................................................... 36
3. ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS ................................................ 36
3.1. CRITERIOS DE INICIO .......................................................................................... 37
3.2. BASES DE DATOS DE PRUEBAS ........................................................................ 37
3.3. CRITERIOS DE APROBACION / RECHAZO ......................................................... 37
4. ESTRATEGIA DE PRUEBAS ...................................................................................... 38
4.1. ESCENARIO DE LAS PRUEBAS .......................................................................... 39
4.2. ORDEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS ............................................................... 40
4.3. EQUIPO DE PRUEBAS Y RESPONSABILIDADES ............................................... 41
INTRODUCCIÓN

Proyecto(s) Tipo de Proyecto

Desarrollo del Sistema de Información
SIBC - Sistema de Información de Web de Banca Comunal para los Consejos
Banca Comunal Comunales, ubicados en la Junta
Parroquial “San Juan”
Documentos de evaluación relacionados
Informe de Análisis y Diseño.doc
Casos de Usos.doc
Equipo de Proyecto
Ana Ejzenbaun,
Carlos Oliveros,
Ing. Rafael Arquitectos del Irma Toro, Joe
Jefe de Equipo
Matos Producto Rivas, Mary
Fonseca, Nabetse
Viloria

OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS

Este documento, tiene como finalidad entregar las pautas y definir la estrategia que
se seguirá para llevar a cabo la certificación del software SIBC - Sistema de
Información de Banca Comunal.

El Objetivo General del plan es establecer la cronología y condiciones para la

aplicación de las pruebas de manera de obtener, un sistema que pueda ser
completado con una recepción total de los interesados y entrar en operación con
la totalidad de las funcionalidades requeridas para su funcionamiento.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nombre Descripción
Informe de Análisis y Diseño.
Informe de Análisis y Diseño
Versión 1

Casos de Uso. Versión 1 Informe de Casos de Uso

ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Mediante los siguientes cuadros se describen los requerimientos de pruebas del

sistema SIBC, incluidos y excluidos en la presente certificación del sistema
mencionado.
 CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS

Módulos:
- Validar Usuario
- Agregar Usuario
Módulos del Sistema a ser
probados: - Modificar Usuario
- Eliminar Usuario

En estos Módulos se realizarán pruebas para validar:

La validación correcta de los usuarios

Administradores, Analistas y Operadores.
La visualización de los datos, ingresados y/o
modificados.
Las operaciones calculadas a los beneficiarios, para
dar respuesta a los requerimientos del sistema SIBC.
Objetivos de las Pruebas
La respuesta y realización de las transacciones de
cada módulo.
Las actividades y reportes generados en el sistema
se reflejen de acuerdo a lo requerido por el usuario.
La secuencia lógica de las funcionalidades y
transacciones en las Base de Datos.

Los módulos se deben ejecutar en forma independiente,

pero consecutivos en el orden siguiente:

- Validar Usuario
Detalle del orden de
- Agregar Usuario
ejecución de los módulos
- Modificar Usuario
- Eliminar Usuario

Las pruebas son responsabilidad del Testing Operacional del

Responsabilidad de la equipo de proyecto, quien en conjunto con el usuario deben
Prueba seleccionar las pruebas que aseguren la efectividad del
sistema.
 REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS

Nivel Criticidad (Bajo, Medio,

Nombre Descripción Tipo
Alto)
N/A N/A N/A N/A

CASOS DE PRUEBAS INCLUIDOS

# Casos # Estimado Total de

Tipo Modulo
Disponibles Casos Nuevos Casos
2 2 Funcional Validar Usuario
2 2 Funcional Agregar Usuario
2 2 Funcional Modificar Usuario
2 2 Funcional Eliminar Usuario
8

CASOS DE PRUEBAS EXCLUIDOS

# Casos # Estimado
Tipo Modulo
Disponibles Casos Nuevos
N/A N/A N/A N/A

ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para el proceso de pruebas del proyecto se requiere de la disponibilidad de los

siguientes entornos, a saber:

a. Servidor Web (Hosting).

Enlace para hacer la conexión vía Browser a través de un
navegador

b. Equipos Cliente y/o Usuarios: Equipos de Prueba con configuración estándar.

Como se describen en el cuadro anexo siguiente, esto obtenido a partir de la
factibilidad técnica durante el análisis realizado al sistema:
 c. Base de Datos en MySql 5.0. Reside en equipo de Equipo de Pruebas que
pasará a producción (Hosting) una vez sea implantado.

Todos los equipos están configurados con la aplicación SIBC los cuales tendrán
acceso vía Web a través del navegador Mozilla Fire Fox.

CRITERIOS DE INICIO

1. Aceptación del plan de pruebas. Revisión y aceptación del documento que

contiene los casos de pruebas para la certificación del proyecto.
2. Aceptación de paquetes. Revisión y aceptación de los paquetes de desarrollo,
para cumplir con las condiciones de validación de los módulos del sistema.
3. Aceptación de ambiente. Revisión y aceptación del ambiente de certificación,
y que este cumpla con las condiciones de aceptación.

BASES DE DATOS DE PRUEBAS

Base de Datos : Banca_Comunal

Servidor BD : Banca_Comunal
Datos : http:\\:localhost\ banca_comunal

CRITERIOS DE APROBACION / RECHAZO

Errores Graves: información crítica presentada erróneamente, información mal
registrada en la base de datos, caídas de programas, incumplimiento de objetivos en
funciones principales, etc.

Errores Medios (comunes): errores en documentos impresos que se entregan a

personas ajenas a la organización, errores en presentación de datos, incumplimiento
de objetivos en funciones secundarias, caídas de programas auxiliares, etc.

Errores Leves: errores en presentación de datos secundarios, no adecuación a

estándares, comportamientos correctos pero diferentes en situaciones similares,
dificultades de operación, etc.

Nombre Descripción
Se aprobará el proyecto con un 90% de las pruebas
ejecutadas pero con un 80% de aceptación. Esto quiere
decir el 80% de las pruebas deben ser exitosas y sin errores.
El restante 10% pueden existir errores medios o bajos, pero
1
no graves.
En caso de ocurrir que el proyecto no cumpla con el nivel
exigido, el proyecto se rechaza completo en su etapa de
certificación.

ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se requiere certificar por parte del equipo de desarrollo y por parte del usuario al
producto SIBC – Sistema de Banca Comunal en dos etapas, que administre y
gestione las condiciones necesarias para comprobar las funcionalidades del
mismo. Por ende se debe verificar:

1ra. Etapa: Que las funcionalidades de los módulos de Validar Usuario,

Agregar Usuario, Modificar Usuario, Eliminar Usuario sean operativas.
2da. Etapa: Que las funcionalidades integradas de los módulos de Validar
Usuario, Agregar Usuario, Modificar Usuario, Eliminar Usuario sean
operativas según lo expuesto en los casos de uso.
Conjuntamente los sub-objetivos para los cuatro (4) módulos se resumen
de la siguiente forma:
o Permitir dar acceso, crear, modificar, eliminar y verificar el nivel del
usuario.
o Permitir ingresar un beneficiario al sistema.
o Permitir modificar un beneficiario ya existente.
o Dar información detallada del beneficiario seleccionado.
o Eliminar un beneficiario del sistema.
o Obtener los resultados según los reportes solicitados.

Es necesario verificar y validar los resultados o salidas generados por el sistema SIBC.
 Un objetivo importante es la utilización de técnicas formales de prueba (RTFs.:
Estáticas y Dinámicas).

ESCENARIO DE LAS PRUEBAS

Para cumplir con los objetivos planteados deben existir tres escenarios, que son,
Pruebas de Instalación, Pruebas de GUI o Interfaz y Pruebas de Operación o
Funcionales.

Para las Pruebas de Instalación se debe comprobar que:

Aplicación no presenta anomalías.

Que apunta al servidor y base de datos definidos.
El Servidor no se caiga.

La Aplicación presentó fallas en la conexión vía Web, aún no ha sido publicada

en el Hosting por lo cual las pruebas fueron realizadas a través del
http://localhost/banca_comunal

Para las pruebas de GUI se debe comprobar que:

Comportamiento de aplicación con casos de bordes inválidos y válidos,
donde las pruebas de borde se definen como aquellas pruebas en las
cuáles los datos de prueba a utilizar son valores límites.
Carga, despliegue, foco, modalidad, navegabilidad y usabilidad de las GUI
del Sistema y sus elementos. Donde las métricas y Heurísticas de
usabilidad y funcionalidad a utilizar son las siguientes:
o Comprensión Global del Sitio.
o Aspectos de Interfaces y Estéticos.
o Métricas de confiabilidad.
o Navegación y Exploración.

En conclusión las pruebas ejecutadas en el sistema permitieron hacer las validaciones de

login y contraseña de forma correcta. Una vez se navega por el sistema se nota un orden
lógico de los módulos permitiendo el acceso y manejo de forma flexible a los usuarios.
Los colores presentan contrastes adecuados a la vista.
Los campos de los “montos” de forma general presenta déficit con la indicación de
decimales. Sin embargo durante los cálculos aritméticos si son especificados son
inconvenientes, solo es un déficit en cuanto a este punto.
En síntesis según lo expuestos en la documentación se presenta de forma adecuada en el
diseño del sistema.

Para las pruebas de Operación o Funcionales se debe comprobar:

 El comportamiento de aplicación con casos inválidos y válidos, de flujo
completo del proceso de los beneficiarios y proyectos.
El comportamiento de aplicación con casos inválidos y válidos, de flujo
completo del proceso de los documentos o reportes generados por el
consejo comunal.
El comportamiento de aplicación con casos inválidos y válidos, de flujo
completo del proceso de las diferentes actividades relacionadas a un
beneficiario y créditos aprobados.
El comportamiento de la aplicación para el módulo de Validar Usuario.
El comportamiento de la aplicación para el módulo de Agregar Usuario.
El comportamiento de la aplicación para el módulo de Modificar Usuario.
El comportamiento de la aplicación para el módulo de Eliminar Usuario.

Con referencia a los Módulos se comportan de la forma esperada por los usuarios del
sistema. Se encontraron errores mínimos como los mencionados en el punto anterior.
Esta aplicación reúne los requisitos exigidos de funcionalidad para su implantación a
futuro.

ORDEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Las pruebas se llevarán a cabo de la siguiente forma:

Secuencias de pasos para la Configuración

1. Configuración de los Equipos Cliente y del Servidor de Aplicación Web
y de Base de Datos.

Secuencias de pasos para la generación de archivos para los cuatro

módulos.

1. Ejecución de proceso (manual) de dar acceso, crear, modificar,

eliminar y verificar el nivel del usuario para alimentar al sistema SIBC.
2. Ejecución de proceso (manual) de generación de ingresar un
beneficiario al sistema
3. Ejecución de proceso (manual) de modificar un beneficiario ya
existente.
4. Ejecución al dar información detallada del beneficiario seleccionado.
5. Ejecución de eliminar un beneficiario del sistema.
6. Obtención los resultados según los reportes solicitados.

Secuencias de pasos para la generación de datos para los cuatro módulos.

1. Ejecución del proceso (manual) de generación de datos, donde las
tablas y campos a utilizar serán llenados manualmente.
EQUIPO DE PRUEBAS Y RESPONSABILIDADES

Nombre Responsabilidad
Arquitecto de Producto, responsable de evaluar las
condiciones de término para el proceso de pruebas junto
al Jefe de Proyectos.
Jefe de Proyectos, responsable de evaluar las condiciones
de término para el proceso de pruebas junto al Arquitecto
de Producto.
Analista funcional, responsable de la resolución de las
incidencias de certificación para los módulos de
Proyectos, Revisión y Aprobación.
Testing de Solución, responsable de la generación del
plan de pruebas.

Manual de Usuarios
Sistema de Información de Banca Comunal
 Diciembre 2009
CONTENIDO

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivos General

1.2. Objetivo Específicos

2. GENERALIDADES

3. INGRESO A LA APLICACIÓN
3.1. Herramientas del Usuario
3.1.1. Cambiar Clave del usuario
3.1.2. Cambiar Pregunta Secreta
3.2. Menú de Beneficiario
3.2.1. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.2.2. Registrar Beneficiario
3.2.3. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.2.4. Modificar Beneficiario
3.2.5. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.2.6. Buscar Beneficiario
3.2.7. Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar
3.2.8. Eliminar Beneficiario
3.3. Módulo de Crédito
3.3.1. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.3.2. Registrar Crédito
3.3.3. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.3.4. Aprobar Crédito
 3.3.5. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.3.6. Pagar Cuota
3.3.7. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.3.8. Modificar Crédito
3.3.9. Ingresar Cédula del Beneficiario
3.3.10. Buscar Crédito
3.4. Menú de gestión del Sistema
3.4.1. Gestión de Módulos
3.4.1.1. Agregar Módulo
3.4.1.2. Editar Módulo
3.4.1.3. Módulo Editado
3.4.1.4. Ver Módulo
3.4.1.5. Eliminar Módulo
3.4.2. Grupo
3.4.2.1. Gestión de Grupos
3.4.3. Usuarios
3.4.3.1. Gestión de usuarios
3.4.3.2. Buscar Usuarios
3.4.3.3. Agregar Usuario
3.4.3.4. Editar Usuario
3.5. Salir del Sistema

1. Objetivos

1.1 General
 Desarrollar un Sistema de Información Web de Banca Comunal para
los Consejos Comunales Ubicado en la Junta Parroquial “San Juan”,
utilizando la herramienta de Internet , para lograr y facilitar una mayor
comunicación e información entre las comunas que conforman a la Junta
Parroquial.

Del Manual.
Documentar todos los módulos contenidos en el Sistema de Banca
Comunal, obteniendo como resultado un material de consulta confiable y de
fácil uso; lo cual le permite al usuario resolver cualquier duda que se le
presente en el momento que este manejando el sistema.

1.2 Específicos

1. Determinar las necesidades de los usuarios de un Sistema de Información Web de

Banca Comunal para los Consejos Comunales Ubicados en la Junta Parroquial “San
Juan”, para detectar una lista inicial de cambios y errores encontrados en el sistema la
cual será refinada y actualizada a lo largo del proyecto. Se estudia a los usuarios para
conocer sus características: conocimientos, tareas que realizan, cuándo usan la
herramienta y bajo qué circunstancias. De esta manera, se puede amoldar la
herramienta a las necesidades de los usuarios. Por último se estudian las tareas que
realizan los usuarios y cómo las realizan siendo de gran importancia analizar porqué
realizan las tareas de una determinada manera.
2. Analizar el sistema actual de información que se lleva manualmente en los Consejos
Comunales ubicados en la Junta Parroquial “San Juan”, para determinar cuáles son
los proceso van a ser automatizados.
3. Diseñar un sistema de información el cual se adapte a las necesidades y
requerimientos de los Consejos Comunales ubicados en la Junta Parroquial “San
Juan”, para almacenar y organizar la información de una manera simple y rápida. Este
sistema podrá ser instalado vía Web.
4. Consulta Integral de Clientes y de Créditos.
5. Reportes
Clientes en Mora
Créditos Otorgados a cada Cliente
6. Implantar un sistema de información el cual permita administrar los recursos de los
Consejos Comunales, para la generación de reportes, formatos y certificados,
requeridos por los ciudadanos y ciudadanas, y avalados por los Consejos Comunales,
tales como constancias de residencia, permisos para infantes, entre otros,
manteniendo un registro y estadísticas de tales actividades.
Del Manual.
 Familiarizar al usuario en el manejo del Sistema de banca Comunal,
básicamente en el registro de beneficiarios, créditos y reportes.
Proporcionar una guía sobre los diferentes pasos de como se utiliza el
Sistema.
Describir los diferentes tipos de usuario y sus permisos de acceso.
2. GENERALIDADES

Pulse aquí
para entrar
al Sistema
de Banca

El ingreso a la aplicación está controlado por un Usuario y una Clave la cual debe ser
Suministrada por el Administrador del Sistema. Cada Usuario que el Administrador crea,
está asociado con un rol, el cual determina a cual módulo se tiene acceso y que
operaciones se pueden ejecutar en ellas.
 Pulse aquí
para entrar
al Sistema

Presione el icono de “Entrar”. Aparecerá la siguiente pantalla:

Digite los campos solicitados:

Login: Nombre del Usuario.

Password: Contraseña del usuario.

Finalmente presione el botón “Enviar”. Una vez que el usuario este validado, tendrá
acceso a un Menú de Opciones del Sistema.

3. INGRESO A LA APLICACIÓN MENÚ PRINCIPAL.

 Pulse aquí
para entrar al
Módulo de
Herramientas

Pantalla de Inicio. Muestra el Nombre del Sistema, a través de esta, se puede ingresar a
las Herramientas, Beneficiarios, Créditos, Reportes, Sistema y Salir.

Presione el icono de “Herramientas” si el usuario desea cambiar su clave. Aparecerá la

siguiente pantalla.

3.1 Herramientas del Usuario

Pulse aquí
para entrar
a Cambiar
la Clave del
Usuario o
la Pregunta
Secreta
Presione el icono “Cambio de Clave”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.1.1 Cambiar Clave de Usuario

Pulse aquí
para
Regresar

Digite los campos solicitados:

Anterior: Clave que posee el usuario en el momento que se registra en el sistema.

Nueva: Clave nueva que debe poner el usuario.
Repita: Repita la clave nueva puesta anteriormente

Presione el botón “Enviar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

 Presione el botón “Aceptar”, para loggearse nuevamente.

Presione el icono “Pregunta Secreta”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.1.2 Cambiar Pregunta Secreta

Pulse aquí
para
Regresar

Digite los campos solicitados:

Pregunta Secreta: pregunta que pone el usuario en dado caso que se le olvide la
contraseña.
Respuesta Secreta: Respuesta secreta a la pregunta del usuario.
Presione el botón “Enviar” y automáticamente se guardaran los cambios en el sistema.

Presione el icono “Beneficiario”. Aparecerá la siguiente pantalla.

 3.2 Menú de Beneficiario

Pulse aquí
para
ingresar al
Módulo de
Beneficiari
o

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.1 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí para

registrar un
Beneficiario

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cédula del Beneficiario.

Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.2 Registrar Beneficiario

Pulse aquí
para
regresar

Digite los campos solicitados:

Apellidos: Apellidos del Beneficiario.
Nombres: Nombres del Beneficiario.
Fecha de Nacimiento: fecha completa en que nació el Beneficiario.
Edad: La da automáticamente el sistema.
Sexo: Despliegue el combo y seleccione el sexo.
Estado Civil: Despliegue el combo y seleccione el estado civil.
Números de Hijos: Números de hijos que posee el beneficiario.
Estado: Estado del Beneficiario.
Municipio: Municipio al que pertenece el Beneficiario.
Parroquia: Parroquia al que pertenece el Beneficiario.
 Dirección: Dirección donde vive actualmente el Beneficiario.
Teléfono: Número de Teléfono local del Beneficiario.
Celular: Número de celular del Beneficiario.
E-mail: Correo electrónico del Beneficiario.
Institución/Empresa: Institución o empresa donde labora el Beneficiario.
Teléfono: Número de Teléfono de la empresa donde trabaja el Beneficiario.
Actividad Económica: Actividad que desempeña el Beneficiario dentro de la
empresa.
Cargo: Cargo que posee el Beneficiario en la empresa.
Ingreso Mensual: Ingreso Mensual que gana el beneficiario en la empresa.
Sector Vivienda: Despliegue el combo y seleccione el sector vivienda donde
reside el Beneficiario.
Tenencia de la Vivienda: Despliegue el combo y seleccione la tenencia de la
vivienda donde reside el Beneficiario.
Tipo de Vivienda: Despliegue el combo y seleccione el tipo de vivienda donde
reside el Beneficiario.
Profesión/Oficio: Profesión u oficio que tiene el Beneficiario.
Nivel Académico: Nivel Académico que posee el Beneficiario.
Fecha de Registro: Fecha en que el Beneficiario lo registran en el sistema.
Nota: Alguna observación que ponga el usuario referente al crédito o al
beneficiario.

Presione el botón “Guardar” si desea registrar al beneficiario, sino presione el botón

“Cancelar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos del beneficiario y si presiona el
botón “Cancelar” el sistema cancela la operación.
Presione el icono “Modificar”. Aparecerá la siguiente pantalla.
3.2.3 Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar

Pulse aquí
para
modificar un
Beneficiario

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cédula del Beneficiario a modificar.

Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.
 3.2.4 Modificar Beneficiario

Pulse aquí
para
regresar

Seleccione los campos que desee modificar. Presione el botón “Actualizar”. Aparecerá
la siguiente pantalla.
Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos modificados del beneficiario y
si presiona el botón “Cancelar” el sistema cancela la operación que se esté realizando en
ese momento.
Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.5 Ingresar Cédula del Beneficiario a Buscar

Pulse aquí
para buscar
un
Beneficiario

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cédula del Beneficiario a buscar.

Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.6 Buscar Beneficiario

Pulse aquí
para
regresar

Esta pantalla mostrara todos los datos del beneficiario que el usuario desee ver. Presione
el botón “Cancelar”, si no desea ver los datos del beneficiario.

Presione el icono “Eliminar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.7 Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar

 Pulse aquí
para eliminar
un
Beneficiario

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cédula del Beneficiario a eliminar.

Presione el icono “Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.2.8 Eliminar Beneficiario

Pulse aquí
para
regresar

Digite los campos solicitados:

Fecha de Retiro: Fecha en que el Beneficiario lo retiran en el sistema.

Motivo: Despliegue el combo y seleccione el motivo por el cual el beneficiario es
desincorporado del sistema.
Retiró Documentación: Despliegue el combo y seleccione si el beneficiario retiró
o no su documentación.
Nota: Alguna observación que ponga el usuario referente a la desincorporación del
beneficiario.
Presione el botón “Eliminar”. Aparecerá la siguiente pantalla.
Presione el botón “Aceptar”. El sistema guarda los datos eliminados del beneficiario y si
presiona el botón “Cancelar” el sistema cancela la operación que se esté realizando para
ese momento.
Si el usuario vuelve a colocar la cédula del beneficiario el sistema le arrojara el siguiente
mensaje:

Presione el botón “Aceptar”.

Presione el modulo “Crédito”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3 Modulo de Crédito

Pulse aquí
para
entrar al
Módulo de
Crédito Pulse aquí
para
agregar
un Crédito

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3.1 Ingresar Cédula del Beneficiario

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cedula del Beneficiario.

Presione el botón “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3.2 Registrar Crédito

Pulse aquí
para
regresar

Digite los campos solicitados:

Proyecto: Seleccione el tipo de proyecto.

Tipo de Crédito: Seleccione el tipo de crédito a adquirir.
Monto Crédito: Seleccione el monto del crédito a obtener.
Tasa: Seleccione la tasa de interés que más le convenga.
Cuota: Seleccione la cuota a cancelar.
Fecha de la Solicitud: Seleccione la fecha de la solicitud en el momento en que
registra el crédito.
Observaciones: Escriba alguna observación que considere importante.

Presione el botón “Guardar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema registrara el crédito.

3.3.3 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí
para
aprobar
un Crédito

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cedula del Beneficiario.

Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla.
 3.3.4 Aprobar Crédito

Pulse aquí
para
regresar

Digite los campos solicitados:

Fecha de Aprobación: Seleccione la fecha en que se aprobó el crédito.

Presione el botón “Aprobar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema registrara la aprobación del crédito.

3.3.5 Ingresar Cédula del Beneficiario

 Pulse aquí
para
pagar la
cuota

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cedula del Beneficiario.

Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3.6 Pagar Cuota

Pulse aquí
para
regresar
El sistema muestra los datos personales del beneficiario, los datos del crédito y las cuotas
que el beneficiario ha pagado y en que estatus se encuentra es decir, si esta moroso en
alguna cuota o ya cancelo la totalidad del crédito. El administrador del sistema podrá en
esta misma pantalla cancelar las cuotas que el beneficiario decida y además cambiarle el
estatus a ese crédito..

3.3.7 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí
para
modificar
el Crédito

Digite los campos solicitados:

Cédula: Cedula del Beneficiario.

Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3.8 Modificar Crédito

Pulse aquí
para
regresar

Digite los campos solicitados:

Nota: Escriba cualquier nota que considere importante recordar.

Presione el botón “Actualizar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presione el botón “Aceptar” y el sistema actualizara los datos.

3.3.9 Ingresar Cédula del Beneficiario

Pulse aquí
para
buscar el
Crédito
 Digite los campos solicitados:

Cédula: Cedula del Beneficiario.

Presione el icono “Enviar”. Aparecerá la siguiente pantalla.

3.3.10 Buscar Crédito

Pulse aquí
para
regresar

3.4 Menú Gestión del Sistema

Pulse aquí
para
entrar al
Módulo

Pulse aquí
para
entrar al
Módulo de
Sistema

Presione el icono “Módulos”. Aparecerá la siguiente pantalla

3.4.1 Gestión de Módulos

 Pulse aquí
para agregar
un Módulo

Presione el icono “Agregar”. Aparecerá la siguiente pantalla

3.4.1.1 Agregar Módulo

 Pulse aquí
para crear
Pulse aquí un
para registro
regresar

Pulse aquí
.
para
cancelar Escriba el nombre del Módulo. Presione el icono “Crear Nuevo Registro” el sistema
guardará los cambios realizados, si desea cancelar la operación presione el icono
“Cancelar”. Aparecerá el siguiente mensaje.

3.4.1.2 Editar Módulo

Pulse aquí
para
regresar

Pulse aquí
para editar
un Módulo

Escriba o agregue el nuevo nombre del Módulo. Presione el icono “Crear Nuevo
Registro” el sistema guardará los cambios realizados, si desea cancelar la operación
presione el icono “Cancelar”. Aparecerá la siguiente pantalla mostrando el registro ya
actualizado.

3.4.1.3 Módulo Editado

Pulse aquí
para
regresar

Aparecerá el siguiente mensaje “Se Actualizó el Registro Satisfactoriamente”.

3.4.1.4 Ver Módulo

 Pulse aquí
para Ver un
Módulo

Presione el icono “Ver”. Aparecerá la siguiente pantalla. Mostrando la búsqueda del

modulo.

Pulse aquí
para
regresar

3.4.1.5 Eliminar Módulo

 Pulse aquí
para
eliminar un
Módulo

Presione el icono “Eliminar”. Aparecerá el siguiente mensaje.

Presione el botón “OK” y el sistema eliminara el modulo seleccionado y mostrará el

siguiente mensaje.

El usuario podrá seleccionar todos los módulos, desmarcarlos y con lo seleccionado

eliminará o solo verá el registro.

3.4.2 Grupos
Pulse aquí
para ver
los grupos

Presione el icono “Grupos”. Aparecerá la siguiente pantalla

3.4.2.1 Gestión de Grupos

Pulse aquí
para
agregar
grupos

Pulse aquí
Pulse aquí
para editar
para ver
grupos
grupos

Pulse aquí
para
seleccionar Pulse aquí
para
grupos
eliminar
grupos

En esta pantalla el administrador del sistema podrá buscar, ver, agregar, editar o eliminar
cualquier Grupo que seleccione.
NOTA: En Grupos deben seguirse los mismos pasos que se utilizan para agregar,
editar, ver, eliminar y seleccionar los módulos.

3.4.3 Usuarios
Pulse aquí
para ver
los Presione el icono “Usuarios”. Aparecerá la siguiente pantalla
usuarios

3.4.3.1 Gestión Usuarios

En esta pantalla el administrador del sistema podrá agregar, editar o eliminar cualquier
usuario que seleccione, si desea buscar un usuario en especifico el administrador lo
puede realizar por cualquiera de los parámetros de Búsquedas (Cédula, Usuario, Login y
Grupos) se coloca en cualquiera de los parámetros de búsqueda y presiona el botón
“Buscar”. Aparecerá la siguiente pantalla.
El Campo Cédula Esta; Configurado Como Valor Unico - Por Favor, Reingrese!

3.4.3.2 Buscar Usuarios

Pulse aquí
para
agregar
usuarios

Pulse aquí
para editar
usuarios Pulse aquí
para
eliminar
usuarios

Presione el icono “Agregar” para agregar un nuevo usuario al sistema. Aparecerá la

siguiente pantalla.

3.4.3.3 Agregar Usuarios

Pulse aquí
regresar

Pulse aquí
para crear
un nuevo
registro

Pulse aquí
Digite los campos solicitados: para
cancelar
Cédula: Número de Cédula del Usuario.
Nombre: Nombre y apellido del usuario.
Cargo: Cargo que posee el usuario en la empresa.
Teléfono: Número de teléfono del usuario debe contener el código de área y todo
debe ir pegado sin guiones.
Email: Correo electrónico que posee el usuario.
Login: Nombre con que el usuario ingresará al sistema.
Clave: Clave que utilizará el usuario para ingresar al sistema.
Grupo: Seleccione el grupo al cual pertenecerá el usuario.
Suspendido: Seleccione no para que el usuario este activo y pueda ingresar al
sistema.
Pregunta Secreta: Pregunta que pondrá el usuario para el momento en que se le
olvide la contraseña.
Respuesta Secreta: respuesta a la pregunta secreta.
Presione el icono “Crear nuevo registro” para agregar un nuevo usuario al sistema.
Aparecerá el siguiente mensaje.

Presione el icono “Editar” para modificar al usuario del sistema. Aparecerá la siguiente
pantalla.

3.4.3.4 Editar Usuario

 Pulse aquí
crear un
nuevo
Pulse aquí
registro
para
cancelar

Pulse aquí
Pulse aquí para
para eliminar
agregar módulos
módulos al
usuario
Pulse aquí
para ver
módulos
Pulse aquí
para editar En esta pantalla el administrador del sistema podrá editar cualquier dato del usuario del
módulos
sistema. Luego presiona el icono “Crear nuevo registro”. Aparecerá el siguiente
mensaje.

También podrá ver, agregar, editar o eliminar los módulos a los cuales tendrá acceso el
usuario desplegando el combo y seleccionándolo.
Presione el icono “Eliminar” para eliminar un usuario del sistema. Aparecerá la siguiente
pantalla.
 Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá el siguiente mensaje:

Y si presiona el botón “Cancelar” cancela la operación que se esté ejecutando en ese

momento.

3.5 Salir del Sistema

Pulse aquí
para salir
del sistema

Presione el botón “Cancelar”. Y el sistema cancela la operación que se esté ejecutando

en ese momento.
Presione el botón “Aceptar”. Aparecerá la siguiente pantalla
Presione el botón “Aceptar”. Para salirse del sistema.

Mensajes de Validación del Sistema

Logueo del Usuario aparecen los siguientes mensajes:

1. Si el usuario deja el login y el password vacio.

2. Si el usuario coloca el login y le falta colocar el password.

3. Si el usuario coloca el password errado.

Ingresar Cédula del Beneficiario aparecen los siguientes mensajes:

1. Si la el número de Cédula ya está registrado.

2. Si el beneficiario ha sido eliminado del sistema.

3. Cuando se dejan campos vacios que son obligatorios en el registro del beneficiario.

Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar aparecen los siguientes mensajes:

1. Si el usuario coloca un número de cédula que no está registrado en el sistema.

Ingresar Cédula del Beneficiario a Buscar se dan los mismos mensajes de validación
que están en Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar

Ingresar Cédula del Beneficiario a Eliminar se dan los mismos mensajes de validación
que en Ingresar Cédula del Beneficiario a Modificar