2008

6
14

12
3

15

13

11

4 11

5
6
6

10
9

1.

Alpina Productos Alimenticios

2.

Corporacin Inlaca

3.

Empaquetadora de Alimentos Lcteos-EMPALACT

4.

General de Alimentos Nisa GENICA

5.

Industrias Lcteas Torondoy - INLATOCA

6.

Industria Lctea Venezolana INDULAC/PARMALAT/QUENACA

7.

Lcteos ptimus

8.

Lumalac Dairy Products

9.

Nestl Venezuela

10.

Pasteurizadora Tchira

11.

Productos Flor de Aragua

12.

Productos EFE

13.

Agroxito

14.

Fonterra

15.

Tetrapak

2008

JUNTA DIRECTIVA
2008-2010

PRESIDENTE:

NICOLAS DALESSANDRO

PRESIDENTE EJECUTIVO

ROGER FIGUEROA

PRIMER VICEPRESIDENTE:

RAFAEL OVALLES

SEGUNDO VICEPRESIDENTTE:

GIANLUCA PESCI

TESORERO

ELVIS MONTERO

SECRETARIO:

LUIS SNCHEZ

CAPTULOS
I PULVERIZADO
II FLUIDOS
III QUESOS
IV DERIVADOS

MANUEL PULIDO
MARIELA BRANGER
PABLO GRASSANO
ANDREA STOFFEL

DIRECTORES CONSULTIVOS

IGNACIO BRANGER
ISMAEL CRDENAS
RODRIGO AGUDO

DIRECTORA EJECUTIVA

AURATERESA CARTAYA

ASESOR TECNICO

ALBERTO RAMREZ AVENDAO

LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA

SU EVOLUCIN
2008
13 Edicin

NDICE
Pg.
INTRODUCCIN

1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LCTEOS

1.1 Composicin de la disponibilidad de lcteos

2. LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL

2.1. Destino de la leche cruda nacional

3. LA LECHE PASTEURIZADA

11

4. LA LECHE DE LARGA DURACIN

12

5. LA LECHE EN POLVO

13

6. LOS QUESOS

14

7. LOS PRECIOS

15

8. EL CONSUMO

17

CONCLUSIONES

20

ANEXOS ESTADSTICOS

INTRODUCCIN
Duranteelao2008(1)laevolucindelaindustrialecheranacionalensuconjuntoestuvo
sujetaalefectodehechospuntualesdeimportanciaquesereflejanenesteinformeanual
de La Cmara Venezolana de la Industria Lechera CAVILAC. Se mantiene as esta
publicacin que se ha convertido en referencia obligada para quienes muestran inters
porlamarchadeestaactividadeconmicadetantatrascendenciasocialyeconmica.
Esta nueva edicin, como las anteriores, ha sido posible solo por la colaboracin de
directivos,personaltcnicoydelosserviciosdecampodelasfirmasafiliadas,ascomola
cooperacin de otras organizaciones gremiales y profesionales en contacto directo y
cotidianoconlasactividadesdelsector.
El Estado cada ao aumenta ms su participacin dentro de esta compleja cadena
productiva, pero la informacin estadstica correspondiente procede de informes
parciales, salvo algunas comunicaciones ministeriales, no siempre coherentes en su
conjunto.Sedestacalaparticipacindeempresasnacionalizadasconamplioimpactoen
elmercado,ascomolapromocindeunnmeronodeterminadodeempresasdeinters
social,endistintasregionesdelpas,sobrecuyasactividades,volumendeprocesamiento
y participacin, no existe informacin peridica consistente. Cada ao se hace ms
evidentelanecesidaddeunapublicacinoficialquerecopileeintegrelasinformaciones
estadsticasasualcance.
Los lectores de ediciones anteriores advertirn algunos cambios en la discriminacin de
ciertosrenglones,comoconsecuenciadeladinmicadelaevolucindeunacadenacada
vezmscomplejadeoperacionesindustriales.Sehaconservado,noobstante,elformato
general de la presentacin a fin de favorecer la comprensin de las tendencias
predominantesmsquelavaloracincircunstancialdecifrasaisladas,quepudieranestar
sujetasaajustesorectificacionesposteriores,talcomohanocurridoenelpasado.
Comotampocosedisponedeinformacionescontrastablessobreloscontrolesdecalidad
imprescindibles, tanto de la produccin nacional como los volmenes de importacin,
quedareneltapetelacomprobacinposteriordeldestinofinaldeloscontingentesde
lecheenpolvoimportada,fueradeloslmitesdelosrequerimientosnecesarios.
Como ha sido su norma, esta publicacin mantiene el propsito de conservar la mayor
objetividad en la evaluacin de las informaciones disponibles, siempre sujetas, como lo
demuestra la experiencia de aos anteriores, a justificados ajustes y rectificaciones que
debenesperarseporlaextensinycomplejidaddelasuntotratado.
(1) Ao2008sujetoarevisin

CAVILAC acoger con agrado los comentarios y sugerencias de las personas que, desde
diversospuntosdevistarevisenelcontenidodeestaspginasysoloesperaqueellassean
tiles para quienes se preocupan por la marcha de este sector vital de la economa del
pas, en particular los numerosos jvenes estudiantes, procedentes de diversas
instituciones, quienes siempre han encontrado el apoyo posible en esta Cmara para
adelantarsusinvestigaciones.

1. LADISPONIBILIDADTOTALDELCTEOS
Lamodificacinsustancialdeladisponibilidaddeproductoslcteosduranteelao2008
estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por cuatro aos
consecutivos de la produccin de leche nacional y sobre todo, por el incremento
desmesurado de las importaciones lcteas que se elevaron por encima del 120% del
volumenconsignadoparaelaoanterior.
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS
Equivalente a litros
1990-2008

MMLITROS

3.509,9

3500

3000
2.757,0
2.571,0

2500

2.364,0
2.333,0
2.181,0

2.186,0
2.088,0

2.158,0

2.074,0

2.106,1

2.082,4

1.973,5
1.989,2
1.916,4

1.839,0
1.776,0

1.792,1

55,0%

36,1%

45,0%

63,9%

44,5%

54,8%

59,6%

55,5%

55,6%

45,2%

44,4%

55,5%

60,4%

67,9%

68,1%

500

40,4%

44,5%

39,6%

31,9%

32,1%

69,7%

79,7%

70,9%

74,8%

29,1%

25,2%

20,3%

75,6%

67,0%

74,9%

81,2%

81,0%

62,3%

81,2%

30,3%

1.706,0

18,8%

33,0%

18,8%

25,1%

24,4%

1.856,0
1.787,0

19,0%

37,7%

86,1%

72,9%

13,9%

71,1%

37,7%

28,9%

70,7%

62,3%

60,4%

29,3%

39,6%

62,8%

54,3%

37,2%

45,7%

1000

27,1%

1.838,0

2.275,0
2.212,8

2.098,1

2.087,5
2.019,7

2000

1500

2.274,2

2.231,0

LECHE NACIONAL

FUENTE: MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE - CAVILAC

LECHE Y QUESO IMPORTADO

1.1 Composicindeladisponibilidaddelcteos
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA
(Equivalente a litros de leche %)
2008

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA

(Equivalente a litros de leche %)
2007

L. POLVO IMPORTADA
39,4%

L. POLVO IMPORTADA
58,2%
(GUBERNAMENTAL 36% PRIVADA 22,2%)

QUESO IMPORTADO
5,4%

QUESO IMPORTADO
4,8%

L. POLVO NACIONAL.
8,5%
QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
15,2%

L. POLVO
NACIONAL.
5,1%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
15,2%
QUESO NACIONAL
SEMIINDUSTRIAL
8,6%
LECHE DE LARGA DURACIN
(NAC.+IMP.)
2,5%

L. PASTEURIZADA
6,9%
OTROS USOS
1,5%

LECHE DE LARGA DURACIN

IMPORTADA
0,9%
LECHE DE LARGA DURACIN
NACIONAL
1,6%

QUESO ARTESANAL
9,7%

BEBIDAS LCTEAS
2,5%

QUESO NACIONAL
SEMIINDUSTRIAL
8,6%

L. PASTEURIZADA
4,9%
BEBIDAS LCTEAS
0,2%
OTROS USOS
1,5%

QUESO ARTESANAL
6,2%

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA

TASA

R E N GLN
DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE
IMPORTACIN TOTAL DE LECHE (Lts eq.)

2007
MMLTS
2274,99
1251,06
1023,93

MTM

%
100,0%
55,0%
45,0%

IMPORTACIN TOTAL
IMPORTACIN DE POLVO
De terceros pases
De Colombia
gubernamentales*
CONSUMO INDUSTRIAL
IMPORTACIN DE UHT
IMPORTACIN DE QUESO

1023,93
896,00
831,77
40,05

126,45
112,00
103,97
5,01

45,0%
39,4%
36,6%
1,8%

24,18
6,00
121,93

3,02

1,1%
0,3%
5,4%

PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE

LECHE PASTEURIZADA
BEBIDAS LCTEAS
LECHE EN POLVO NACIONAL.
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL

1251,06

13,70

QUESO ARTESANAL
OTROS USOS
LECHE DE LARGA DURACIN

157,58
56,42
193,43
345,86
194,91
219,77
32,99
50,11

24,18
38,86
25,99
29,30

VARIACIN DE INVENTARIO

42,25

5,00

CONSUMO APARENTE (MMLITROS)

CONSUMO PER CPITA (Lts/persona/ao)

2008
MMLTS
3509,85
1266,03
2243,82
2243,8
2043,55
708,0
52,0
1267,6
16,0
30,86
169,41

DE CRECIMIENTO

MTM

%
100%
36,1%
63,9%

%
54,3%
1,2%
119,1%

278,28
255,44
88,50
6,50
158,44
2,00

63,9%
58,2%
20,2%
1,5%
36,1%
0,5%
0,9%
4,8%

119,1%
128,1%
-14,9%
29,8%
-33,8%
414,4%
38,9%

36,1%
4,9%
0,2%
5,1%
10,4%
6,2%
6,2%
1,5%
1,6%

1,2%
9,6%
-84,9%
-8,2%
5,8%
10,9%
-1,4%
56,2%
13,6%

27,4%

21,7

19,04

55,0%
6,9%
2,5%
8,5%
15,2%
8,6%
9,7%
1,4%
2,2%

1266,03

172,76
8,50
177,64
365,90
216,17
216,60
51,52
56,94

22,20
41,11
28,82
28,88

1,8%

960,00

120,00

2232,74

2549,85

14%

81,24

91,28

12,4%

Co nversi n: Queso artesanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - P o lvo : 8

2008 P ro visio nal
* M E M O R IA Y C UE N T A M IN P P A L 20 0 8 : IM P O R T A C IO N E S .C A S A . LE C H E E N P O LV O : 10 5 .4 4 4 ,0 0 T M
EXTRA OFICIA L: OTRA S IM P ORTA CIONES LECHE EN P OLVO. GUB ERNA M ENTA LES : 53.000,00 TM
FUENTE: M EM ORIA Y CUENTA M INP P A L 2008: IM P ORTA CIONES.CA SA -INE -CA VILA C

Las notorias limitaciones del suministro, particularmente de leche en polvo durante el

ltimoperododelaoprecedente,fueronestmuloparalaimportacin,auncuandolos
precios, enel mercadointernacional, se mantenan cercade sus niveles mximos y solo
presentaron una sensible disminucin en los ltimos meses del ao. Las importaciones
provinieron no solo de los proveedores tradicionales. Tambin desde pases del rea en
cantidadescrecientes,yademsdepasestanremotos,talcomoelcasodeChina.
Las cifras sealan un crecimiento importante en la importacin como en la produccin
nacional de leche de larga duracin UHT, as como en la importacin de quesos. Se

observa al mismo tiempo, reducciones considerables en el rengln de bebidas lcteas

aparentementecompensadasporelrenglnqueaparecedenominadocomootrosusos,
yadefinidoenedicionesanteriores.
Otro efecto global que se analizar, en los apartes correspondientes, es el
mantenimientodelatendenciadecrecimientodelrenglndequesosemiindustrialen
detrimentodeloquetradicionalmentesehadenominadocomoquesoartesanal.
Laproduccindelechepasteurizadamuestracrecimientoadiferenciadeloocurridoenel
ao anterior, a pesar de la regulacin del precio de venta al pblico que se mantuvo
vigentedurantetodoelao.
La aparente disponibilidad total de leche y productos lcteos para el ao 2008 estuvo
drsticamenteinfluidaporunaumentodesmedidoenlasimportaciones,particularmente
las realizadas por el sector oficial a travs de distintos organismos, las cuales
aparentemente,respondieronalainquietudpblicaconsecuenciadeldesabastecimiento
observadoenelltimotrimestredelaoanterior.
Estos volmenes considerables fueron adquiridos en el mercado internacional en los
momentosenque,porefectosespeculativoscomprobadosposteriormente,subieronlos
precios de la leche entera en polvo en el mercado internacional hasta los 5000 dlares
porTM.
Elaumentosealadode95.000TMparalasimportacionesdelecheenpolvorealizadopor
la industria privada, es apenas una fraccin de los volmenes importados por diversos
organismos oficiales, que en su gran mayora no aparecen consignados en los sobordos
aduanalesyqueseestimaronen158.444TM.
Esimportanteadvertirelincrementooperadoporelconsumodelechedelargaduracin,
que fue objeto de un ajuste informal de precios, en funcin no solo de la produccin
nacional,sinotambindelaaperturaalasimportacionesdesdepasestandiversoscomo
Colombia,Ecuador,Per,Brasil,Uruguay,entreotros.
En ese contexto, la importacin de quesos se elev casi el 40%. La reduccin de la
produccinartesanaldequesossecompensaconcrecesporlaelevacinproporcionalde
ladenominadaproduccinsemiindustrialconlocualsehacecadavezmspatentela
inconsistenciadeestadenominacin.
Noobstantelaregulacindepreciodeventaalpblico,lalechepasteurizadasufriun
aumentocercanoal10%,atiempoquelalechefrescadirigidaalaproduccindebebidas
lcteas se redujo drsticamente. Es factible que el aumento observado en el rengln

otrosusosatiendaaunareorientacindelosprocesosindustrialespresionadosporlas
regulacionesdeprecio.
En opinin de expertos consultados sobre la materia, la muy voluminosa disponibilidad
aparente, por si sola, no debe provocar cambios demasiado notorios en los hbitos de
alimentacin y en consecuencia en el consumo per cpita. Es opinin generalizada que
cantidades muy importantes de leche importada por distintos organismos oficiales, no
estuvieron sujetos a la distribucin a travs de los canales comerciales y por ello han
permanecidoenstockporunlargoperododetiempovolmenesmuycuantiosos.

LAPRODUCCINNACIONALDELECHECRUDA

PRODUCCIN LECHE NACIONAL

(MMLITROS)
1948-2008

863
924
970
1.049
1.023
1.100
1.187
1.162
1.199
1.202
1.148

1.200

595

600

400

200

716
663
696
748

800

125
129
174
192
227
256
284
309
312
313
372
375
421
453
481
521

MMLITROS

1.000

1.386
1.375
1.416
1.431
1.454
1.352
1.343
1.373

1.400

1.504
1.451
1.461
1.578

1.312
1.395
1.428
1.466
1.453
1.534
1.582
1.594

1.600

1.687

1.717

1.800

1.165
1.065
1.068
1.142
1.227
1.251
1.266

2.

0
1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Fuente:MACCAVILAC

Laproduccinnacionalconservlatendenciamostradadurantelostresaosanteriores
con un ligero aumento de 1.2%, apenas significativo para modificar la tendencia del
comportamiento histrico. No se advierten efectos substanciales por el comienzo de
planes de desarrollo en distintas regiones del pas y de importantes importaciones de
hembraslecherasdedistintasprocedencia,ascomoloreflejanelvolumendeproduccin
consignadoporcuatronuevasunidadesdeproduccinsocialista.
COMPORTAMIENTO HISTRICO
DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA
DE LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL Y
LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA POBLACIN
1948-2008

15%

11,5%

10%

7,2%

4,9%

5%

3,8%
4,1%

3,6%

3,5%
2,7%

2,3%

1,8%

0%
1948-1958

1958-1968

1968-1978

1978-1988

1988-1998

1998-2008
-1,1%

-2,1%

-5%
LECHE CRUDA NACIONAL

POBLACIN.

Tendencia (LECHE CRUDA NACIONAL)

Tend encia (POBLACIN)

Fuente:MAC INE CAVILAC

La recepcin de importantes empresas procesadoras ratifica la percepcin de que la

produccin de materia prima en importantes regiones tradicionales se mantiene
estancada,mientraslasllamadasnuevasfronterasdeproduccindelpiedemonteandino
muestrauncrecimientoimportante.
El aumento debido a la aplicacin de incentivo en la estructura de precio pagado al
productor a partir de abril de 2008 no mostr efecto sustancial en un mercado influido
porlasimportaciones.
Dentro del contexto enunciado la produccin lechera venezolana no ha modificado su
posicinconrespectoalospasesdelentornoenmuchosdeloscualessenotaelefecto
de importantes programas de desarrollo de la produccin para mejorar el suministro
domstico.
EvolucindelaProduccindeLecheCrudaenpasesdeAmrica.
ndice:Base1990=100
500
450
400

1
350
300

250

3,4,5,
200

6,7,8,9

150

10,11

100

12
13
VENEZUELA

50

14

Fuente:FAO

1.Bolivia

2.Ecuador

3.Paraguay

4.Brasil

5.Chile

6.Per

7.Argentina

8.Colombia

9.Uruguay

10.Mxico

11.EEUU

12.Canad

13.Venezuela

14.Cuba

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

2.1 Destinodelalechecrudanacional
DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL
(Equivalente a litros de leche %)
2007

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL

(Equivalente a litros de leche %)
2008

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
27,6%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
28,9%
QUESO NACIONAL
SEMIINDUSTRIAL
15,6%

LECHE EN POLVO
NACIONAL.
15,5%

LECHE DE LARGA
DURACIN
4,0%

OTROS USOS
2,6%

LECHE DE LARGA
DURACIN
4,5%

QUESO ARTESANAL
17,6%
BEBIDAS LCTEAS
4,5%

QUESO NACIONAL
SEMIINDUSTRIAL
17,1%

LECHE EN POLVO
NACIONAL.
14,0%

OTROS USOS
4,1%

LECHE PASTEURIZADA
12,6%

QUESO ARTESANAL
17,1%

BEBIDAS LCTEAS
0,7%

LECHE PASTEURIZADA
13,6%

D E ST IN O D E LA LE CH E CR U D A N ACION AL

RENGLN
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE
LECHE PASTEURIZADA
BEBIDAS LCTEAS
LECHE EN POLVO NACIONAL.
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO NACIONAL SEMI-INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL
OTROS USOS
LECHE DE LARGA DURACIN

CONSUMO PER CPITA (Lts/persona/ao)

2007
MMLTS

MTM

1251,06

157,58
56,42
193,43
345,86
194,91
219,77
32,99
50,11

45,5

24,2
38,9
26,0
29,3

%
100,0%
12,6%
4,5%
15,5%
27,6%
15,6%
17,6%
2,6%
4,0%

2008
MMLTS

MTM

1266,03

172,76
8,50
177,64
365,90
216,17
216,60
51,52
56,94

45,3

22,2
41,1
28,8
28,9

%
100,0%
13,6%
0,7%
14,0%
28,9%
17,1%
17,1%
4,1%
4,5%

1,2%
9,6%
-84,9%
-8,2%
5,8%
10,9%
-1,4%
56,2%
13,6%

-0,4%

Co nversi n: Queso artesanal y Semiindustrial: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - P o lvo : 8

2008 P ro visio nal
FUENTE: INE-CA VILA C

La permanencia durante todo el ao de una regulacin, no explicable en trminos

econmicos,condujoaunamodificacinsustancialdelmercadodeproductoslcteosya
una restructuracin de las denominaciones comerciales en atencin a la composicin
individualdecadamarca.Estarealidadpuedecausarenelfuturounamodificacinenla
denominacindelosrenglonesquesehanvenidoempleandohastaelpresente,aefectos
estadsticos.
Elrenglndebebidaslcteasmuestraunadrsticadisminucinenelusodelalechecruda
nacionalempleadaensuelaboracinduranteelao,quesecompensa,soloparcialmente
con un aumento simultneo de los volmenes consignados bajo la denominacin de
otros usos, lo cual puede explicarse por la composicin porcentual de cada producto
comercial.
Elaumentodelaproduccindelechepasteurizada,apesardelaregulacindesuprecio
deventaalpblico,solopuedeexplicarseporlaparticipacindeunaimportanteempresa
nacionalizada,lanecesidaddemantenerlaimagendelproductoanteelsectoroficialyla

necesidad de mantener su presencia en los canales de distribucin, por parte de la

industriaprivada.
Esmuynotorioelincrementodelaparticipacindelalechedelargaduracin(UHT).Otro
efecto de consideracin es la disminucin de los volmenes empleados en el llamado
queso artesanal y un aumento importante del denominado rengln semiindustrial en
funcindelasventajascomparativassealadasconanterioridad.
Los procesadores de queso industrial mostraron cifras en aumento, no obstante la
permanenciadelainjustificadaregulacindelospreciodeventaalpblicoparaelqueso
blanco pasteurizado empacado al vaco y los denominados quesos amarillos, que se
mantuvodurantetodoelao.

3. LALECHEPASTEURIZADA
Elincrementodelaproduccindelechepasteurizada,sometidadurantetodoelaoaun
rgimenderegulacindepreciovigentedesdeenerode2008,mantienesuparticipacin
enelconsumomuypordebajodeloqueseobservaenlamayoradeotrospases.

PRODUCCIN LECHE PASTEURIZADA

MMLITROS

1980-2008

400

352

350
330

300

338

327

296
283

276

267

275

254

250

236

MMLITROS

218 216
200

200

220 216

210

201

196

232 230

222

196

180

225

197
175

158

173

150

100

50

Fuente:CAVILAC

La nacionalizacin de una de las ms importantes empresas pasteurizadoras del pas,

sostuvo incrementos importantes. A pesar de los esfuerzos anunciados, no se advirti
ningn efecto por la instalacin delas llamadas empresas de promocin social, situadas
en diversas regiones del pas, que durante el perodo 2008 procesaron en conjunto un
volumen1.030.000litrosdeleche(*).
Durante este ao, fue muy acentuada la presin del sector oficial para que los
procesadores de leche pasteurizada compensaran los efectos de la regulacin de su
precio,conlosingresosobtenidosenlaventadeotrosproductospasteurizados,comoel
jugoybebidasdefrutas.

(*)MEMORIAYCUENTAAO2008DELMINISTERIODELPODERPOPULARPARALAALIMENTACIN.Pgs.13y14

4. LALECHEDELARGADURACIN
Desde el comienzo del ao se advirti el efecto de la apertura incontrolada de las
importacionesdelechedelargaduracin,comopaliativoalaescasezdelsuministrodel
trimestre anterior. Los precios de venta fluctuaron dentro de lmites muy altos, lo cual
condujo a un acuerdo informal que oblig a marcar a los importadores y procesadores
nacionalesenelenvase,elpreciodeventaalpblico,quenodebasuperarelmximode
Bs.5,00ellitro.
Esta medida estimul la produccin nacional en magnitudes importantes aun con un
preciomuysuperiorasuequivalenteenlechepasteurizada.

MMLITROS

CONSUMO APARENTE DE LECHE DE LARGA DURACIN

1998-2008
(MMLITROS)
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

87,8

30,86

45,0
1,50

42,0
1,61

43,0
1,05

42,0

45,0

45,0

46,2

1,51

1,62

2,18

56,1

52,7

53,0

3,02

4,19

49,7

48,8

50,1

2005

2006

2007

6,00

1,53

56,9
43,5

40,4

42,0

40,5

43,5

43,4

44,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

L.Larga Duracin Nac.

2008

L.Larga Duracin Imp.

Fuente:CAVILAC

5. LALECHEENPOLVO
Lareduccindelaproduccindelecheenpolvonacional,sujetaaunaregulacindelos
preciosdeventaalpblico,pudierahabersidomuchomayor,denoserporlanecesidad
de las firmas procesadoras de justificar volmenes de importacin bajo un ambiente
restrictivo.
CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO
(MTM)
1980-2008

278

280

240
216

212
184

176
158
136

255,4
109,3

112,0

25,6

24,2

22,2

2006

2007

2008

110,5
21,0
2005

100,7
23,1

2004 17,6

2003

105,3

101,8
30,9

67,5
36,0
2000

30,0

66,9
35,0
1999

2002

61,0

2001

58,0
37,0

36,0
1998

1994

83,9

102

102104
95 97

1997

58,0

45,0

50,0

45,0
1996

68,0

90

40,0

66,0

42,0

90,0

108

1995

86,1
1988

66,0

78,6
1987

100

60,0

77,0
1986

1993

74,6
1985

61,5

66,4
1984

113

L.Polvo Nac.

132 135
124

1992

67,3
1983

133 135

134

70,6

67,1
1982

74,5

65,4

1989

62,3

40

1981

80

128

68,4

44,0

74,0

109

32,0

78,0

110,0

76,0

117,0

147,0

97,0

119
120

1980

MTM

153

143

1991

153

160

1990

159

130,0

200

L.Polvo Imp.

Fuente:MemoriayCuenta2008MINPPAL INE CAVILAC

Lanacionalizacindeunaimportanteplantapulverizadoranosehizosentirduranteeste
perodo.Laparticipacindelaproduccinnacionaldelecheenpolvoenelprocesamiento
demateriaprimanacionalresult1.5%menorqueelaoanterior.Almismotiempo,los
volmenesdeimportacinsufrierondesmesuradosincrementosdelecheprocedentede
los ms diversos pases como consecuencia de la alarma pblica provocada por las
limitacionesdesuministroenelltimotrimestredelaoanterior.
Lacomprobacindelosvolmenesimportadosporelsectoroficialhasidoobjetodeuna
largaycuidadosainvestigacin,basadaprincipalmenteenlasinformacionessuministradas
porINEylaMemoriayCuentaAo2008delMIMPAL,noobstanteexistelapercepcin
generalizadadequealmargendelascantidadesenunciadasoficialmenteentraronalpas
volmenesimportantesdeprocedencianotradicional.

6.LOSQUESOS
Loscambiosmsimportantesenlaproduccindequesonacionalmuestranunareduccin
de queso artesanal, al mismo tiempo que un importante aumento en la objetable
denominacin empleada oficialmente de quesos semiindustriales que gozan de todas
lasventajascomparativasdelllamadoquesoartesanalyningunadelasregulacionesdel
denominadoquesoindustrial.
La regulacin de los precios de venta al pblico de los genricamente denominados
quesosamarillosyquesoblancopasteurizadoempacadoalvaco,apenasdejanalmargen
algunasvariedadesdeespecialidadyparaesteperodo,esmuynotorioelincrementode
lasimportacintotaldequesos.

CONSUMO APARENTE DE QUESOS

(MTM)
1997-2008
130
120

123,5

14,0

121,4

16,2

117,9
106,6

99,1
9,6

11,3

100

107,8

106,9
101,4

110

87,5

10,0

87,3

82,6

79,2

90
80

54,7

51,0

10,0
38,3
41,3

70

19,0
13,7

12,0

6,0
5,0

5,8

38,9

50,6

41,1

38

MTM

35,1
60

37,5

37,6
38,1

50

13,8

40
30

54,8

54,3

57,0

50,1

46,7

20

40,0

39,9

35,3

32,4

2004

2005

26,0

28,8

27,4

29,3

28,88

2006

2007

2008

21,7

10
0
1997

1998

1999

2000

Queso Nac. Artesanal

Fuente:INE ANIQUESOS CAVILAC

2001

2002

2003

Queso Nac. Semi-Indust.

Queso Nac Indust.

Queso Imp.

7.LOSPRECIOS
La regulacin del precio de la leche cruda, sancionada en Enero de 2008, pretendi
regularizarunasituacindeformadadesdehaciavariosmesesporelpagodepreciosde
mercado mas altos que la regulacin vigente. Esa regulacin fij el precio de la leche
independientementedesucomposicinycalidad.ParaelmesdeAbrilserestituyeronlos
incentivos para alcanzar un total de Bs. 1.8, a partir de cuyo momento el incremento
estacional y las masivas importaciones de leche disponibles en el mercado afectaron la
tendenciaprevalenteparalapoca,talcomoseadvierteenelgrficocorrespondiente.
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA
(Bs/Lt)
1990-2008
2000,00

1800,00

Bs.F. 1,8

1600,00
Bs.F. 1,5

1400,00

Bs./Lt.

1200,00
Bs.1100

1000,00

800,00
Bs.680

600,00

400,00
Bs.345

200,00

0,00

Regulacin

Segn Mercado

Segn Frmula

Fuente:GACETAGANADERA CAVILAC

LaposicindeVenezuelaenelmarcodelospasesdeAmricapermanecesinalteracin,
aun cuando se observaron incrementos substanciales en la mayora de los pases de la
regin,esefactoraparentementeventajosocomoestmuloparalaproduccinnacional,
nosecompadececonelincrementodeloscostosoperadosencasitodoslosrenglonesde

produccindomstica,influidosporfactoresalmargendelvaloroficialdeintercambiode
lamonedanacional.
Precios pagados al productor. Amrica
(US$/Lt leche)
2008
0.20-0,25

PARAGUAY

0.22-0,26

NICARAGUA

0.24-0,26

ARGENTINA

0.24-0,27

PERU

0.29-0,32

ECUADOR

0.28-0,33

PANAM

0.31-0,40

MEXICO

0.36-0,40

GUATEMALA

0.35-0,42

HONDURAS

0.41-0,44

ESTADOS UNIDOS

0.44-0,46

URUGUAY
EL SALVADOR

0.42-0,46

CHILE

0.42-0,46

REP. DOMINICANA

0.35-0,46
0.44-0,48

BRASIL

0.46-0,49

COSTA RICA

0.53-0,55

COLOMBIA

0.50-0,62

CANADA

0.73-0,84

VENEZUELA
-0,05

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

Fuente:INFOLECHEGanaderos Engormix.comCAVILAC

Esevidente,quetalcomosehadestacadoconanterioridadelfactorpreciopuedeserun
componente importante, pero no decisivo para la reaccin y recuperacin de la
produccindelechenacional.Losefectosmsimportantesdebenserconsecuenciadela
mejoradelosrendimientosdelosrecursosempleadosdelaproduccin,particularmente
enlacapacidaddecargayenlosrendimientosindividualesporvaca.
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL
(US$/Lt)
1990-2008

0,90

0,84

0,80

0,70
0,59

0,60

US$/Lt.

0,50

0,42

0,40

0,38
0,35

0,30

0,29

0,30

0,34
0,30

0,20

0,37

0,33

0,32

0,29
0,27

0,25
0,22

0,32

0,26

0,22

0,10

0,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente:BCV(Cambio Oficial) GACETA GANADERA CAVILAC

8.ELCONSUMO
La estimacin del consumo aparente para el ao en estudio est considerablemente
influida por el volumen de las importaciones, aun cuando se tiene evidencia de que un
porcentaje importante de ellas no llegaron, a travs de los canales normales de
distribucin,hastaelconsumidorfinal.Enopinindelosexpertosmsreconocidosnose
puedeesperarunamodificacinmuydrsticaenlohbitosdeconsumodelapoblacin
entancortoperodo,noobstantequehayamejoradoconsiderablementeladisponibilidad
delecheenelmercado.

EVOLUCIN HISTRICA DEL CONSUMO APARENTE TOTAL

PER CPITA DE LCTEOS
1980-2008
(Litros/persona/ao)

180

91,3

81,2

78,6

77,8

68,0

79,8

71,3

85,1

81,6

81,0

84,5

83,6

83,4

78,9

105,6

108,0
90,6

101,9

148,7

79,0

60

97,6

80

121,0

139,6

125,9

127,2

100

104,5

Litros/persona

120

138,4

140

148,5

165,7

160

40
20
0

Fuente:INE CAVILAC

Es necesario advertir que no es posible estimar con certeza el volumen de las

importaciones que no se distribuyeron a travs de los canales regulares de mercadeo y
por esta razn no puede precisarse la disponibilidad total de leche y productos lcteos
paraelconsumo.

Lascifrasqueseconsignanenelgrficocorrespondiente,indicanunincrementode12.4%
mximocoherente,enopinindeexpertoscalificados,conlamodificacindeloshbitos
de consumo que puede esperarse en tan corto perodo. Este aumento estimado no
Consumo per cpita de productos lcteos substancialmente
modifica
la
Comparado con otras Naciones
Litros/persona/Ao 2008
posicindeVenezuelaen
el cuadro comparativo de su
consumo
Dinamarca
390,0
Francia
380,0
en
relacin con
Alemania
340,0
otros Estados Unidos
pases.
268,8
Canad

258,3

Argentina

225,0

Uruguay

220,0

Costa Rica

175,0

Brasil

138,0

Colombia

133,8

Chile

132,0

Mxico

125,0

Ecuador

120,0

Venezuela

Cuba

58

Per

51,6

Bolivia

Recomendacin
FAO>120

91,2

33

Fuente:FAO CAVILAC

30
20

67,8

10
0

Fuente:INE CAVILAC

46,2
41,5
40,6
43,0
45,4
45,5
45,3

40

64,2
62,4
62,9
62,3
62,1
56,6
55,3
55,4

50

34,2
36,2
41,1
44,5
47,5
49,6
48,1
46,4
53,0
51,4
55,5
57,6
58,9
61,5

60

26,6
26,4

Litros por persona

78,7
70,5
71,6
74,5
83,2
86,2
87,4
91,4
86,1
89,4
93,2
88,1
87,7
84,9
78,4
86,9
89,9
89,7
89,9
86,9
89,5
89,9
88,3
92,6
79,1
73,5
72,3
76,4
79,9

Es muy importante destacar que la produccin domstica por habitante permaneci al

mismo nivel, mientras
que
el
incremento
CONSUMO PER CPITA DE LECHE NACIONAL
observadodeconsumo
se debi exclusivamente a
(Litros/persona/ao)
1948-2008
la
voluminosa importacin la cual
100
aumenta la dependencia
90
externadelpasenunrengln
80
de
produccin estratgica
70
fundamental.

Tanto el consumo histrico, observado por un largo perodo de tiempo entre 110 y 120
litrospersonaporao,quepuedeinterpretarsecomounindicadorverazdeloshbitosde
consumo de la poblacin, como la recomendacin genrica de los niveles de consumo
satisfactorios enunciados por los organismos internacionales, sealan la orientacin
general para un programa orgnico de desarrollo que aliente la promesa de
autoabastecimiento, sin que las importaciones masivas constituyan un freno para el
desarrollo de la produccin nacional, con amplio potencial de incremento y con
posibilidaddedarocupacinaunnmeroelevadodevenezolanosdelsectorrural.
Un programa orgnico de desarrollo lechero se considera de xito factible a mediano
plazo,ajuzgarporlosresultadosobtenidosenescalalimitadaporprogramasdefomento
establecidos por empresas privadas. Pero ese desarrollo requiere aplicar un diseo, por
medio del cual las importaciones completen las necesidades de consumo y no
distorsionen la cadena productiva ni los precios de venta al pblico, que deben estar
sujetos a ajustes peridicos que reflejen la realidad econmica de la produccin y de la
industria.

NecesidadesdeImportacin

RecomendacinFAO
365,5MTM

MMLITROS

4200

330,6MTM

3850
260,8MTM

3500

225,8MTM

3150

190,9MTM
160,5MTM

2800
2450
2100
1750
1266.03

1400
1050
700
350
0

Per cpita
45,3 lt/hab/a

Per cpita
91,3 lt/hab/a

Per cpita
100 lt/hab/a

Per cpita
110 lt/hab/a

Per cpita
120 lt/hab/a

Per cpita
140 lt/hab/a

Per cpita
150 lt/hab/a

Ao
2008

Nacional

Importada

Fuente:CAVILAC

CONCLUSIONES
Este informe anual refleja, en primer lugar, una situacin sin precedentes en cuanto al
volumendeimportacindelecheyproductoslcteos,conefectosdrsticosenelmercado
nacional.
Muestra, por otra parte, un incremento moderado de la produccin nacional que no
alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la
poblacin y por tanto se observa el aumento muy notable de la participacin de las
cantidades importadas para el suministro del mercado nacional. Ese aumento de la
produccin nacional no refleja los esfuerzos dispersos de estmulo de la produccin a
travs de programas dispersos de fomento lechero con la importacin de hembras
lecherasdediversospases,algunosdeclimatemplado,conlosconsiguientesproblemas
de adaptacin a las circunstancias prevalentes en la mayora de las reas productivas.
Tampocohayevidenciadelefectodeestmuloalaproduccinquepudieraesperarsedela
instalacin de por lo menos seis empresas de produccin social cuyos volmenes de

procesamiento no se conocen en su totalidad y las cifras oficiales publicadas hasta el

momento,revelanvolmenesdemuypocaconsideracin.
Semantieneenpielanecesidaddeunprogramaorgnicodedesarrollolecheroenelcual
participe tanto los productores tradicionales, como los productores de las llamadas
nuevasfronteras,ascomotodoslosincorporadosalasllamadasempresasdeproduccin
social.Unaspectomuyimportantedeeseprogramaestenlatransferenciadetcnicasy
prcticas probadas para mejorar la capacidad de pastoreo, aumentar los rendimientos
individuales con hembras F1 de produccin nacional; apuntalar los sistemas de sanidad
animalydisponerdeunmecanismodeajusteprecioseincentivosparalalechecrudaque
refleje la realidad de la economa nacional, a la vez que permitael complementode las
importacionesoportunas.
Una vez ms expresamos nuestro ms cumplido agradecimiento a los colaboradores de
estapublicacin,quedesdediversasregionesdelpas,formanpartedelafuentedelas
informacionesqueaquserecogen.Hasidoconstantementerepetidaenestapublicacin
la necesidad de contar con informaciones oficiales que depuren y hagan coherentes las
cifras ofrecidas por documentos oficiales emitidos por distintas entidades, tal como lo
demuestranalgunasinformacionessuministradasaorganismosinternacionales.
Es objetivo fundamental de CAVILAC, organizacin que mantiene con respeto y con
orgullo la representacin de las ms importantes empresas procesadoras del pas,
contribuir al fortalecimiento y desarrollo de toda la cadena productiva de la leche y
productos lcteos de importancia estratgica fundamental, no solo para garantizar el
consumo de un alimento indispensable para la poblacin venezolana sino que tambin,
constituye una promesa de bienestar para los cientos de miles de venezolanos que
participanconsuesfuerzo,desdelosmasremotoslugaresdelcampovenezolanohastala
mesadelconsumidorfinal.