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NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.
CAPITULO I: Idea Seleccionada.
1.1. IDEA DE LA NECESIDAD DE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:
1.2. PERFIL DEL USUARIO
1.3. HBITO DE COMPRA DEL BIEN
1.4. HBITO DE USO
1.5. 1 MOTIVACIONES
03
08
08
08
09
09
09
II.
CAPITULO II: Datos del Proyecto
2.1. ANTECEDENTES
2.2. ENVASADO
2.3. TCNICAS DE ENVASADO
2.4. COMIDA ENVASADA
2.5. DISEO MUESTRAL
2.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
2.7. DETERMINACIN DEL MERCADO OBJETIVO:
2.7.1. Mercado Potencial
2.7.2. Mercado Objetivo
2.7.3. DEMANDA FUTURA
2.7.4. ANALISIS DE LA OFERTA:
2.7.5. BALANCE DE DEMANDA-OFERTA
2.7.6. ANLISIS DE PRECIOS
2.8. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
1)
Factores de Localizacin:
2)
MACRO LOCALIZACIN
3)
MICRO LOCALIZACIN
2.9. DETERMINACIN DEL TAMAO DE L PROYECTO
2.9.1. ELECCIN DEL TAMAO PTIMO
a)
PLANTA A
b)
PLANTA B
c)
PLANTA C
2.10. ELECCION DEL TAMAO PTIMO DEL PROYECTO.
a.
SELECCIN DEL TAMAO
2.11. PROYECTO SELECCIONADO
a.
ANLISIS DE TIPO DE INVERSIN
b.
FLUJO DE CAJA
c.
ESTADOS FINANCIEROS
10
10
10
10
11
11
14
16
III.
3.1.
3.2.
38
38
39
21
24
26
27
28
30
32
34
35
35
36
37
MISIN
OBJETIVOS
VALORES
ESTRATEGIAS DE DIAMANTE PORTER
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA
SEGMENTACION DE MERCADO.
PERFIL DEL SEGMENTO:
3.9. ANALISIS DE LA DEMANDA.
1 DEFINICIN DEL PROYECTO
3.9.1.
3.10. MERCADO COMPETIDOR-OFERTA
39
39
40
41
42
43
IV.
CAPITULO IV: Datos de los productos
4.1. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN.
4.1.1. DECISIONES SOBRE EL PRODUCTO:
4.1.2. CLASIFICACIN DEL PRODUCTO
4.1.3. Marca, Empaque, Unidad De Venta, Posicionamiento
46
46
ANEXOS
51
RESUMEN EJECUTIVO
DATOS DE LA EMPRESA
44
47
48
NATURALEZA
TIPO DE SOCIEDAD
UBICACIN
1
05 aos
HORIZONTE
PROYECTO
TAMAO
DEL
UNIDAD EJECUTORA
:
DEL PROYECTO
: Tumbes.
Clase social
Zona
: Urbana y Rural
Edad
PRODUCTO
PLATANITOS SABOR Y TRADICIN (patacones y majadito); ofrece al mercado
Tumbesino; un producto que tiene como fin, producir y vender patacones y majado
elaborado a base de pltano para el deleite del paladar de nuestros clientes. La
clasificacin es:
Los patacones fritos: hecho a base de pltanos cuidadosamente seleccionados,
cortados y preparados, listos para consumir. Cada bolsista de estos productos contiene
8 unidades.
Los patacones pre-cocidos: es una nueva opcin para evitar el laborioso proceso de
preparacin de patacones. Este producto le permitir comprobar la eficacia de nuestros
procesos y seleccin de materia prima, dndole la opcin a usted de frer y adornar sus
platillos a su gusto. Cada bolsista de estos productos contiene 20 unidades
El Majadito tumbesino: Este producto, que es oriundo del norte del Per, contiene las
mismas caractersticas de uno casero, con una presentacin de envase de vidrio, que
le permite la conservacin del producto. Cada envase de estos productos contiene 3
kg.
PRODUCTO
P. FRITOS
P. PRE-FRITOS
MAJADO
CONT.
NETO
1/2 kg
1 kg
1kg
PRECIO
14.30
11.50
8.70
DATOS FINANCIEROS
Los ingresos proyectados se mantienen en S/. 881,820.00 en los 5 aos del
proyecto
PREPARACIN DE
LOCAL ENVA
1
II.1.
INFORMACIN GENERAL
NOMBRE
NATURALEZA
TIPO DE SOCIEDAD
UBICACIN
HORIZONTE DEL
PROYECTO
: 05 aos
I.2.
I.4.
HBITO DE USO
Segn los resultados de la encuesta realizada por nuestro equipo de trabajo: 4 de
cada 5 personas ha preparado o comido patacones y el 100% respondi que ha
preparado o comido majadito algunas ves. Pese a ello, de las 30 personas
encuestadas, 17 (57%) respondi que si comprara estos productos envasados.
Adems, descubrimos que por general estos productos se consumen en el desayuno
y que ms de la mitad lo consume por lo menos 2 veces a la semana. Con respecto
al tipo de envasado, 22 de las 30 encuestados prefiere el envasado de vidrio. A pesar
de la desconfianza de muchas de las personas por comprar un producto envasado,
que comnmente es preparado en casa, consideramos una gran oportunidad para
incentivar la compra de este producto, a travs de una intensa publicidad,
participacin en ferias y realizacin de investigaciones que nos permitan mejorar
nuestro producto, conocer el comportamiento de nuestros clientes y demostrarles los
beneficios de nuestro producto.
I.5.
MOTIVACIONES
Las personas que les gustara consumir de patacones y/o majadito pre-cosido
envasado, listo para consumir, afirmaron que lo haran bsicamente, para reducir el
tiempo de preparacin y aprovecharlo en otras labores, como los estudios, trabajos,
pasar mas tiempo con la familia o los amigos, de un modo seguro, nutritivo y
agradable.
ANTECEDENTES
El pltano ha sido usado por el hombre como alimento desde hace miles de aos.
Este cultivo ha incrementado su valor social y econmico, lo que implica la necesidad
de1 mejorar el rendimiento y calidad, mediante la introduccin de tecnologas de
produccin eficientes.
Los pltanos son la tercera fruta ms popular del mundo. De ser caros y escasos hace
cien aos han llegado a convertirse en un producto comn. Su principal caracterstica
es su alto contenido en azcar, que puede llegar a 20%. Hay muchas variedades de
bananas, sin diferencias significativas entre ellas desde el punto de vista nutritivo.
Todas son buenas fuentes de vitamina C, caroteno y riboflavina.
Entre los alimentos para consumo humano se encuentran las harinas, las hojuelas
secas y/o fritas, los patacones, los pre fritos y/o preparados conservados congelados.
Un producto muy importante son los patacones pre fritos, ste es un producto
elaborado a partir de trocitos de pltano verde sometidos a fritura, los cuales se
prensan y forman para posteriormente se vuelven a frer para obtener un producto de
color amarillo dorado, de textura crujiente.
II.2.
ENVASADO
El envasado es un mtodo para conservar alimentos, consiste en calentarlos a una
temperatura que destruya los posibles microorganismos presentes y sellarlos en
tarros, latas o bolsas hermticas.
Los consumidores demandan productos cada vez mas "naturales" (debido a su
asociacin con alimentos de mayor calidad, valor nutritivo, etc.), pero a la vez con
mayor vida til. En el cumplimiento de estos requisitos exigidos por el consumidor,
tiene un papel muy importante el envasado de los alimentos.
II.3.
TCNICAS DE ENVASADO
En la actualidad, son cuatro las tcnicas principales de envasado:
a
b
c
d
Tradicional
Al vacio.
Atmosferas controladas.
Atmosfera modificada.
COMIDA ENVASADA
La importancia de la industria de comida envasada se refleja no solamente en el
volumen de ventas que representa, sino tambin en la intensa competencia que
genera entre las multinacionales y las empresas locales en los pases de la regin.
Lo que sucede en Per es un buen ejemplo de esta tendencia, empresas como
Alicorp que en el 2011 ha incorporado a su portafolio salsas tpicas de la
gastronoma peruana como la Crema Huancana bajo su marca Alacena.
1Sin embargo, hay una categora que parece ser todava muy difcil de conquistar
para los competidores domsticos, el de confitera.
II.5.
DISEO MUESTRAL
Tabla 01: TUMBES: POBLACIN POR REA URBANA, RURAL Y EDAD (DE 25-59
AOS), SEGN CENSO 2007
GRUPOS
POBLACION
PORCENTAJE
URBANA
RURAL
TOTAL
URBANA
RURAL
TOTAL
25 - 29
16 236
1 554
17 790
18.98%
1.82%
20.79%
30
35
40
45
50
55
- 34
- 39
- 44
- 49
- 54
1
- 59
14 411
13 165
11 648
9 617
7 648
5 134
1 386
1 331
1 096
912
805
611
15 797
14 496
12 744
10 529
8 453
5 745
16.84%
15.39%
13.61%
11.24%
8.94%
6.00%
1.62%
1.56%
1.28%
1.07%
0.94%
0.71%
TOTAL
77 859
7 695
85 554
91.01%
8.99%
18.46%
16.94%
14.90%
12.31%
9.88%
6.72%
100.00
%
Cantidad
Grado de confianza
95% = 0.95
1.96
50% = 0.50
50% = 0.50
Error
Poblacin
E
N
5% = 0.05
85 554
2
2
( N1) E + Z 2 pq
2
n=382
Con grado de confianza del 95%, las encuestas que se realizara a Mujeres
entre los 25 hasta los 59 aos, que se encuentren en zonas urbanas de
Tumbes sern de 382.
II.6.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
1. EDAD
25 -29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
TOTAL
CANTID
AD
9
INTERPRETACIN
1
5
De las encuestas realizadas, el 30% son personas que
5
se encuentran entre las edades de 25 -29 aos; el 3%
4
entre las edades de 30 34 aos; el 17% entre las
4
edades de 35 -39 aos; el 17% de 40 44 aos; el
2
13% de 45 - 49 aos; el 13% de 50 -54 aos y el 7%
30
1. Has preparado o
comido patacones?
SI
24
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
6
30
INTERPRETACIN
De las personas encuestadas el 80% ha preparado o
comido Patacones alguna vez, mientras que el 20%
no
1 lo ha hecho.
2. has preparado
o comido
majadito?
SI
30
NO
0
TOTAL
30
INTERPRETACIN
Segn la encuesta realizada, el 100% de las personas ha preparado o comido
Majadito Tumbesino alguna vez.
INTERPRETACIN
Segn la encuesta realizada por estudiantes de administracin, el 57% de las
personas si comprara patacones y/o majadito envasados; mientras que el
43% ha respondido que no lo hara.
4. En que momento de
preferencia lo
consume?
Desayuno
23
2
5
30
INTERPRETACIN
De las personas encuestadas, el 77% consume estos platillos en el desayuno, el 6%
lo consume en el almuerzo y el 17% lo consume en la cena.
1
2. CON QUE
FRECUENCIA LOS
CONSUME?
mas de dos das a
19
la semana
solo los fines de
6
semana
una ves al mes
5
casi nunca
0
30
TOTAL
INTERPRETACIN
Segn el habito de consumo, de las personas encuestadas el 63% degusta de
estos platillos mas de dos das a la semana, el 20% solo los fines de semana y
el 17% lo consume por lo menos, una vez al mes.
TIPO DE ENVASADO
BOLSA DE
PLASTICO
3
TAPER DE
PLASTICO
2
TAPER DE VIDRIO
22
ENVASE METALICO
3
TOTAL
30
INTERPRETACIN
Segn la encuesta realizada, 73% de las personas prefiere comprar comida
envasada en taper de vidrio, el 10% lo prefiere en envase metlico, el 10% lo
II.7.
DEMANDA
85 554
87 094
88 662
90 258
91 882
ELABORADO: El grupo de trabajo
DEMAND
A (Y)
93436
95018
96600
98182
99764
grupo de trabajo
a. Consumo promedio
Segn Ms de datos recogidos de la encuesta realizada por el grupo,
encontramos que el consumo habitual de patacones o majadito casero o
preparado en un restaurante (cevicheria, picantera, snack, etc.) era de:
TABLA 06: CONSUMO PROMEDIO
FRECUENCIA LOS
CONSUME HABITUAL
Casi siempre
N de
CONSU
encuesta
MO
dos
ANUAL
19
60
A veces
16
casi nunca
Nunca
TOTAL
30
81
b. Participacin en el mercado
Representa el margen aproximado de aceptacin de nuestros productos por
parte de los clientes. Esto se logro gracias a investigaciones por parte del
grupo, sobre las preferencias de los clientes. Segn dicha investigacin, el
porcentaje de aceptacin seria del 15%.
N
N
PRODUCTOS O SERVICIOS ENCUESTADO ENCUESTADO
S (n)
S (h)
Productos frito Lays
20%
4
Galletas, wafer y chocolate
15%
3
Chifles envasado
20%
transparente
4
Camote envasado
10%
transparente
2
Papas fritas envasado
5%
transparente
1
Restaurantes, cevicherias,
15%
etc.
3
Patacones y majado
15%
envasado
3
TOTAL
100%
20
ELABORADO: El grupo de trabajo
MERCAD
MERCAD
CONSU
%
DEMAN
O
O
MO
ACEPTACI
DA
OBJETIV
POTENC
ANUAL
ON
FUTURA
O
IAL
2.7
0.15
93 436
252 277
37 842
2.7
0.15
95 018
256 549
38 482
2.7
0.15
96 600
260 820
39 123
2.7
0.15
98 182
265 091
39 764
2.7
0.15
99 764
269 363
40 404
ELABORADO: El grupo de trabajo
CAPAC. DE
ENVASES POR
CAJA
PERIODO
Diario
Mensual
Anual
PATACON
ES
FRITOS
20
480
5 760
PATACON
MAJAD
ES PREO
COCIDOS
35
20
1 050
600
12 600
7 200
144
230 400
441 000
000
UNIDADES ANUALES
ELABORADO: El grupo de trabajo
TOTAL
75
2130
25560
815400
OFERTA
25560
28627
DEMANDA
INSATISFEC
HA
12282
9855
260820
265091
269363
39123
39764
40404
32062
35910
40219
7061
3854
185
PVT =
CT
1Mg
TAMA
O
PVu
35000
12.1
50000
9.7
73640
7.4
PRECIO
P.
P.
MAJAD
P. FRITOS
FRITOS CONGEL
O
(10%)
(10%)
. (32%)
(58%)
1.40
1.20
3.90
7.00
1.10
1.00
3.10
5.60
0.90
0.70
2.40
4.30
P.
CONGEL.
(32%)
MAJADO
(58%)
4.60
3.70
2.80
8.30
6.60
5.10
Agua
energa
Seguridad
Actitud de la comunidad
Responsabilidad social
Condiciones Climticas
Insumos.
2) MACRO LOCALIZACIN
DETERMINACIN POR EL MTODO DE MLTIPLE CRITERIO (MMC)
Ponderaci
ones:
Psimo
Regular
Bueno
0
5
10
15
POND
ER.
Transporte
mano de Obra
Cercana a las Fuentes de
Abast.
Factores Ambientales
Cercana al Mercado
Suministros
3
4
TOTAL
ZORRITOS
ESCA PUNT
LA
OS
10
30
5
20
5
TUMBES
ZARUMILLA
ESCA PUNT ESCA PUNT
LA
OS
LA
OS
15
45
5
15
10
40
10
40
20
15
3
5
4
10
30
10
10
50
10
10
40
15
50
190
75
ELABORADO: El grupo de trabajo
60
10
40
30
50
60
285
5
5
5
40
15
25
20
155
3) MICRO LOCALIZACIN
Tabla 16: DETERMINACIN DE LA MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
FUENTES DE
LOCALIZACION
Transporte
Mano de obra
PONDERAC CARCT
av.
IN
ER
Tumbes
4
3
coste
coste
50000
72000
av. Arica
Cc.pp.
Pampa
Grande
65800
86240
73540
80050
puntaje
puntaje
puntaje
J=
50 000
72 000
7
5
8
=6.44
65 800
86 240
5
4
6
)(
)()()()
av. Tumbes= A /
av. Arica = B
J=
50 000 4 72 000 3 7 5 5 3 8 4
=1062.16
73540
80050
3
4
3
)(
)()()()
av. Tumbes= A /
Cc.pp. Pampa Grande = B
II.9.
COST
O
UNIT.
CANTIDAD
A
COSTO TOTAL
A
Gastos Pre-Operativos
Licencia de Funcionamiento
Carne Sanitario
Estatutos
Gastos de Constitucin legal
licencia de avisos
Capacitacin
1,680.00
200.00
150.00
180.00
500.00
150.00
500.00
1,680.00
200.00
150.00
180.00
500.00
150.00
500.00
1,680.00
200.00
150.00
180.00
500.00
150.00
500.00
Activos Fijos
HERRAMIENTAS
cuchillos
Cucharones Grandes de
Aluminio
espatula
12 323.00
218
20
19121.00
301
25
EQUIPO
ollas
paila 80 ltrs
Tinas (lavado de ingredientes)
recipientes de acero inoxidable
balansa
UNIDAD
5.00
7 442.00
142
10
UNIDAD
27.00
108
162
216
UNIDAD
12.00
24
36
60
15.00
95.00
30.00
15.00
150.0
6 705
60
190
60
45
150
11 255
75
285
90
90
300
17700
90
475
120
105
300
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
4
2
2
3
1
5
3
3
6
2
6
5
4
7
2
cortadoras automaticas
UNIDAD
congeladora
UNIDAD
cocina
UNIDAD
triturador o chancador
automatico
UNIDAD
maquina selladora
UNIDAD
prensadora
UNIDAD
camioneta
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Escritorio
Sillas
Estantes
Mesa de Trabajo
Gastos Operativos
Costos de materias primas
Platanos verdes
Aceite vegetal
Cebolla
Sal
Jamonada
tapers de vidrio
empaques
etiquetas
MANO DE OBRA DIRECTA
Gastos Administrativos
Suministros Diversos
Artculos de Oficina
lapiceros
hojas bond A4
Artculos de Limpieza
Ambientadores
Desinfectantes
INSUMOS
Agua y desague
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
5
2
2
6
3
4
8
4
4
RACIMA
BALDE
ARROBA
SACOS
UNIDAD
MES
2
1
2
1
2
2
1
1.5
1.5
1.8
2
2.5
12
14.1
17.4
0
35.00
1100.
00
200.0
0
2000.
00
450.0
0
80.00
430.0
0
35.00
100.0
0
70
105
140
2 200
3 300
4400
400
600
600
2 000
4 000
8000
450
900
1350
80
240
320
430
430
860
70
140
140
500
700
800
595
850
1120
120
120
240
175
160
140
210
240
280
280
320
280
40
100
40
20
10
217 560
172 560
14 400
4 800
2 400
960
960
249 600
186 600
16 800
7 200
2 880
1 200
1 200
272040
200040
19200
8400
3840
1440
1560
12
129 600
136 800
144000
1.5
16 200
17 100
18000
0.3
3 240
3 420
3600
9000
432
16
20
240
10
10
45 000
44 999
749
432
32
20
240
10
15
63 000
48 697
757
432
32
20
240
15
18
72000
58149
789
432
32
40
240
20
25
400
25 050
4 800
28 740
5 640
33360
6960
120.0
0
35.00
80.00
70.00
1
Gastos
Comercial
Promocin
Otros gastos de Publicidad
BALON
MES
MES
MES
BALON
PUESTO
PUESTO
105
12
12
12
60
1
1
150
12
12
13.5
96
180
12
12
18
120
1
1
10
800
150
400
50
1 14400
2 4800
TOTAL
1
9
1
4
3
050
600
800
800
000
1
9
1
5
4
500
600
800
400
800
1800
9600
1800
7200
6000
19 200
14 400
4 800
19 200
14 400
4 800
24000
14400
9600
3 120
1 560
1 560
274
801.00
3 120
1 560
1 560
315
420.00
3120
1560
1560
354
110.00
COSTO
VARIABLE
COSTO
TOTAL
342,431.0
0
315,420.0
14,003.00 301,417.00
0
354,110.0
20,801.00 333,309.00
0
43,926.0 968,035.0 1,011,96
0
0
1.00
9,122.00
333,309.00
COSTO
FIJO
COSTO
VARIABL
E
INVERSION
DEPRESIAC
ION
2.664%
97.336%
350,000.00
70,000.00
4.439%
95.561%
560,000.00
112,000.00
5.874%
94.126%
0.13
2.87
650,750.00 130,150.00
1,560,750.0
312,150.00
0
PROYECTO
1
A
25560
TAMAO
B
39150
C
40219
TAMAO
COSTO
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
FIJO
342,431.0
0 13.39714
2.664%
315,420.0
39150
0
8.05670
4.439%
354,110.0
40219
0
8.80455
5.874%
ELABORADO: El grupo de trabajo
25560
C.
VARIABL
E
97.336%
95.561%
94.126%
a) PLANTA A
En el caso del proyecto A, los ingresos proyectados se mantienen en S/.
881,820.00 en los 5 aos del proyecto; al igual que los costos totales,
estimndose S/. 342 431.00 de gastos por ao. En base a dichos datos
determina que el beneficio estimado por ao es de S/. 539 389.00. Adems,
la capacidad mnima del proyecto, a partir del cual se obtendrn ganancias
para la empresa, ser de 7 017 unidades.
Tabla 21: Ingresos de planta A
AO
1
2
1
3
4
5
DEMAN
DA
ANUAL
37 842
38 482
39 123
39 764
40 404
PRODUCTO
PATACONES
MAJADO
CAPACID CANTID
INGRES
AD
AD DE
500 gr
1000 gr
1 kg
OS
MAXIMA PLANTA
PRECIO
14.30
11.50
8.70
365
293
222 881,820.
25 560
25 560
508.00
940.00
372.00
0
365
293
222 881,820.
25 560
25 560
508.00
940.00
372.00
0
365
293
222 881,820.
25 560
25 560
508.00
940.00
372.00
0
365
293
222 881,820.
25 560
25 560
508.00
940.00
372.00
0
365
293
222 881,820.
25 560
25 560
508.00
940.00
372.00
0
ELABORADO: El grupo de trabajo
Variable
Total
333309.00
333309.00
333309.00
333309.00
333309.00
Fijo Total
9122.00
9122.00
9122.00
9122.00
9122.00
Total
342
342
342
342
342
TOTAL
431.00
431.00
431.00
431.00
431.00
1 712
155.00
CV
UNITAR
IO
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
881820.0
0
881820.0
0
881820.0
0
881820.0
0
881820.0
0
s
342431.00
539389.00
342431.00
539389.00
342431.00
539389.00
342431.00
539389.00
342431.00
539389.00
TOTA
1712155. 2696945.
L
4409100
00
00
ELABORADO: El grupo de trabajo
b. Punto De Equilibrio:
Q=
CF
9122.00
=
=7017 UNIDADES
PvCVu 14.313.0
b) PLANTA B
En el caso del proyecto B, los ingresos proyectados en promedio son de S/.
1`336,853.40 en los 5 aos del proyecto; mientras que los costos totales
promedio, oscilan en S/. 312 335.60. En base a dichos datos determina que
el beneficio estimado por ao es de S/. 1`024 517.83. Adems, la capacidad
mnima del proyecto, a partir del cual se obtendrn ganancias para la
empresa, ser de 368 unidades.
A
O 1
DEMAN
DA
ANUAL
37842
38482
39123
39764
40404
PRODUCTO
PATACONES
MAJADO
CAPACID CANTID
AD
AD DE
1/2 kg
1 kg
1kg
MAXIMA PLANTA
PRECIO
14.30
11.50
8.70
541134.5 435178.1 329221.7
39150
37842
9
7
5
550296.7 442546.3 334795.9
39150
38482
5
4
2
559458.9 449914.5 340370.1
39150
39123
0
0
0
559845.0 450225.0 340605.0
39150
39150
0
0
0
559845.0 450225.0 340605.0
39150
39150
0
0
0
ELABORADO: El grupo de trabajo
INGRESO
S
1,305,534
.51
1,327,639
.01
1,349,743
.50
1,350,675
.00
1,350,675
.00
Aos
Cantida
d
Proyect
ada
37 842
38 482
39 123
39 150
39 150
Costos Variable
Unitario
Total
Total
CV
UNITARI
O
305346.4
0
310279.3
8.10
14003.00
0
315212.1
8.10
14003.00
0
315420.0
8.10
14003.00
0
315420.0
8.10
14003.00
0
1561677.
TOTAL
84
ELABORADO: El grupo de trabajo
8.10
291
343.40
296
276.30
301
209.10
301
417.00
301
417.00
Fijo
Total
14003.00
7.70
7.70
7.70
7.70
7.70
7.70
1
2
3
4
5
TOT
AL
Ingresos
Costos
Beneficios
1,305,534.51
305,346.44 1,000,188.07
1,327,639.01
310,279.28 1,017,359.72
1,349,743.50
315,212.13 1,034,531.37
1,350,675.00
315,420.00 1,035,255.00
1,350,675.00
315,420.00 1,035,255.00
6,684,267.0 1,561,677.8 5,122,589.1
2
4
7
ELABORADO: El grupo de trabajo
CF
14003.00
=
=368 ;unidades
PvCVu 11.507.70
c) PLANTA C
En el caso del proyecto C, los ingresos proyectados en promedio son de S/.
1`348 464.10 en los 5 aos del proyecto; mientras que los costos totales
promedio, oscilan en S/. 344 719.70. En base a dichos datos determina que
el beneficio estimado por ao es de S/. 1`003 744.40. Adems, la capacidad
mnima del proyecto, a partir del cual se obtendrn ganancias para la
empresa, ser de 50 734 unidades.
DEMAN
DA
ANUAL
CAPACID CANTID
AD
AD DE
MAXIMA PLANTA
INGRESO
PRODUCTO
S
PATACONES
MAJADO
1/2 kg
1 kg
1kg
37842
40219
37842
38482
40219
38482
39123
40219
39123
4 1
39764
40219
39764
2
3
40404
40219
40219
ELABORADO:
14.30
541,134.
59
550,296.
75
559,458.
90
568,621.
05
575,131.
70
El grupo de
PRECIO
11.50
435,178.
17
442,546.
34
449,914.
50
457,282.
67
462,518.
50
trabajo
8.70
329,221.
75
334,795.
92
340,370.
10
345,944.
28
349,905.
30
1,305,534
.51
1,327,639
.01
1,349,743
.50
1,371,848
.00
1,387,555
.50
Aos
Cantida
d
Proyect
ada
37842
38482
39123
39764
40219
Costos Variable
Unitario
Total
Total
CV
UNITARI
O
334407.4
8
339717.2
8.8279
20801.00
7
345027.0
8.8190
20801.00
6
350336.8
8.8105
20801.00
5
354110.0
8.8045
20801.00
0
1723598.
TOTAL
67
ELABORADO: El grupo de trabajo
8.8370
313606.4
8
318916.2
7
324226.0
6
329535.8
5
333309.0
0
Fijo
Total
20801.00
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
8.29
Aos
Benefic
ios
CF
20801.00
=
=50734 ;unidades
PvCVu 8.708.29
INGRESOS
TOTAL
1680
7442
457883.1
18
367063.3
26
280027.6
92
465635.7
09
373278.2
13
284768.9
46
1104974
1123683
473388
473715
473715
379493
379755
379755
289510
289710
289710
1142392
1143180
2344337.1
1879344.6
1433726.8
1143180 5657408.6
1680.0
217,560.0
0
217,560.0
0
217,560.0
0
217,560.0
0
7442.0
217,560.0
1087800.0
0
44,999.00
44,999.00
44,999.00
44,999.00
44,999.00
224995.0
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
3,120.00
15600.0
265679
265679
265679
265679
265679 1337517.0
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
DEPRECIACION
769,295.1
4
230,788.5
4
538,506.6
0
70,000.00
788,003.8
7
236,401.1
6
551,602.7
1
70,000.00
806,712.6
0
242,013.7
8
564,698.8
2
70,000.00
807,501.0
0
242,250.3
0
565,250.7
0
70,000.00
807,501.0
3979013.6
0
242,250.3
1193704.1
0
565,250.7
2785309.5
0
70,000.00
350000.0
EFECTOS
TRIBUTARIOS
608,506.6
0
621,602.7
1
634,698.8
2
635,250.7
0
635,250.7
3135309.5
0
Gastos Operativos
Gastos
Administrativos
Gastos Comercial
SUB TOTAL
EGRESOS
DEPRECIACION
UTILID. ANTES DEL
IMP.
TASA
9122
-9122
30%
UDT
INVERSION
350,000.0
0
FACTOR NETO
359,122.00
608,506.6
0
621,602.7
1
634,698.8
2
635,250.7
0
FACT. DE ACTUALIZ.
0.877193
0.769468
0.674972
0.592080
14%
- 533,777.7
359,122.00
2
VAN
478,303.1
0
428,403.6
2
376,119.4
1
350000.0
350000.0
635,250.7
3135309.5
0
0.519369
329,929.3
1
1787411.2
Prod: MAJADO
0
DEPRECIACION
UTILID. ANTES DEL
IMP.
TASA
14003
-14003
30%
UDT
-14003
DEPRECIACION
EFECTOS
TRIBUTARIOS
INVERSION
560,000.
00
FACTOR NETO
574,003.
00
FACT. DE ACTUALIZ.
14%
VAN
1104974
1123683
TOTAL
473388
473715
379493
379755
289510
289710
2344337.
13
1879344.
64
379755
1433726.
84
289710
473715
5657409
1680.00
1680
12323
Gastos Operativos
Gastos
Administrativos
Gastos Comercial
SUB TOTAL
EGRESOS
457883
465636
367063.3 373278.2
26
13
280027.6 284768.9
92
46
Prod: PATACONES
SUB TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
Gastos PreOperativos
Activos Fijos
249,600.0 217,560.0
0
0
217,560.0
0
3,120.00
3,120.00
3,120.00
217,560.
00
44,999.0
0
3,120.00
48,697.00 44,999.00
44,999.00
301417
265679
265679
265679
265679
112,000.0
0
691,557.1
4
207,467.1
4
484,090.0
0
112,000.0
0
596,090.0
0
112,000.0
0
746,003.8
7
223,801.1
6
522,202.7
1
112,000.0
0
634,202.7
1
112,000.0
0
764,712.6
0
229,413.7
8
535,298.8
2
112,000.0
0
647,298.8
2
112,000.
00
765,501.
00
229,650.
30
535,850.
70
112,000.
00
647,850.
70
112,000.
00
765,501.
00
229,650.
30
535,850.
70
112,000.
00
647,850.
70
596,090.0 634,202.7
0
1
647,298.8
2
647,850.
70
0.877193
0.769468
217,560.
00
44,999.0
0
3,120.00
12323.00
1119840.
00
228693.0
0
15600.00
560000.0
0
3733275.
60
1119982.
68
2613292.
92
560000.0
0
3173292.
92
560000.0
0
647,850. 3173292.
70
92
383,579.
62
336,473.
35
1,593,84
2.59
Prod: MAJADO
0
1680
19121
Gastos Operativos
Gastos
Administrativos
Gastos Comercial
SUB TOTAL
EGRESOS
DEPRECIACION
UTILID. ANTES DEL
IMP.
TASA
20801
-20801
30%
UDT
TOTAL
457883.1 465635.7
481140.8 486649. 2364697.
9
18
09 473388
91
9
367063.3 373278.2
385707.9 390124. 1895666.
9
26
13 379493
87
3
280027.6 284768.9
294251.4 297620. 1446178.
9
92
46 289510
54
6
Prod: PATACONES
SUB TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
Gastos PreOperativos
Activos Fijos
-20801
DEPRECIACION
EFECTOS
TRIBUTARIOS
INVERSION 650,750.
1104974
1123683
114239
2
1161100
117439 5706543.
5
7
1680.0
19121.0
272,040.0 272,040.0 272,040. 272,040.0 272,040. 1360200.
0
0
00
0
00
0
58,149.0
58,149.0
58,149.00 58,149.00
58,149.00
290745.0
0
0
3,120.00
3,120.00 3,120.00
3,120.00 3,120.00
15600.0
1687346.
333309
333309 333309
333309 333309
0
130,150.0 130,150.0 130,150. 130,150.0 130,150.
650750.0
0
0
00
0
00
641,515.1 660,223.8 678,932. 697,641.3 710,935. 3389248.
4
7
60
3
80
7
192,454.5 198,067.1 203,679. 209,292.4 213,280. 1016774.
4
6
78
0
74
6
449,060.6 462,156.7 475,252. 488,348.9 497,655. 2372474.
0
1
82
3
06
1
130,150.0 130,150.0 130,150. 130,150.0 130,150.
650750.0
0
0
00
0
00
579,210.6 592,306.7 605,402. 618,498.9 627,805. 3023224.
0
1
82
3
06
1
- 650750.0
TAMA
O
VAN
1`787,411
.16
1`593,842
B
39150
.59
1`393,182
C
40219
.20
ELABORADO: El grupo de trabajo
A
25560
MONTO
262,500
.00
87,500
.00
350,000.00
INTERES
18%
( 1+i )ni
CA=P
( 1+i )n1
b) FINANCIAMIENTO
Tabla 34: Financiamiento del banco
Ao
1
2
3
4
5
Deuda
Inicial
87500
75269
60837
43808
23712
Inters
Cuota de
Pago
27980.56
27980.56
27980.56
27980.56
27980.56
de trabajo
Amortizacin
15750
13548
10951
7885
4268
ELABORADO:
12231
14432
17030
20095
23712
El grupo
Deuda Final
75269
60837
43808
23712
0
b. FLUJO DE CAJA
457,88
3
367,06
3
280,02
8
465,63
6
373,27
8
284,76
9
473,38
8
379,49
3
289,51
0
473,71
5
379,75
5
289,71
0
473,71
5
379,75
5
289,71
0
11049
74
11236
83
11423
92
11431
80
11431
80
INGRESOS
Prod: PATACONES
FRITOS
Prod: PATACONES
Prod: MAJADO
SUB TOTAL INGRESOS
EGRESOS
1,6
80
7,4
42
Activos Fijos
Gastos Operativos
Gastos
Administrativos
Gastos Comercial
1
SUB TOTAL EGRESOS
UTILID. ANTES DEL
IMP.
TASA
30%
UDT
350,00
0
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
-359,12
2
217,5
60
44,9
99
3,1
20
217,5
60
44,9
99
3,1
20
217,5
60
44,9
99
3,1
20
217,5
60
44,9
99
3,1
20
587,50
7
600,60
3
613,69
9
614,25
1
614,25
1
87,500
Amortizacion
Inters
217,5
60
44,9
99
3,1
20
9,1
265,67 265,67 265,67 265,67 265,67
22
9
9
9
9
9
-9,1
839,2
858,0
876,7
877,5
877,5
22
95
04
13
01
01
251,7
257,4
263,0
263,2
263,2
89
01
14
50
50
587,5
600,6
613,6
614,2
614,2
07
03
99
51
51
INVERSION
Prestamo
4,268
servicio de la deuda
3,669
c. ESTADOS FINANCIEROS
Tabla 36: estado de prdidas y ganancias
ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS
1104974
1123683
1142392
1143180
1143180
217560
217560
217560
217560
217560
Utilidad Bruta
887414
906123
924832
925620
925620
Gastos Administrativos
44999
44999
44999
44999
44999
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
3120
3120
3120
3120
3120
9122
Utilidad Operativa
-79122
769295
788004
806713
807501
807501
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
-79122
769295
788004
806713
807501
807501
-23737
230789
236401
242014
242250
242250
Utilidad Neta
-55385
538507
551603
564699
565251
565251
- Depreciacin (5 aos)
Gastos de Ventas
Otros Gastos
III. CAPITULO
III:
Datos
de
Empresa
la
III.1.
III.2.
INFORMACIN GENERAL
NOMBRE
NATURALEZA
TIPO DE SOCIEDAD
UBICACIN
HORIZONTE DEL
PROYECTO
: 05 aos
TAMAO
UNIDAD EJECUTORA
DEL PROYECTO
VISIN
Ser reconocidos a mediano plazo como la empresa lder en Tumbes en la
produccin y comercializacin de patacones y majado, ofreciendo una buena
alternativa al pblico en general, representada en el excelente servicio
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
MISIN
Ofrecer a nuestros clientes, por medio de nuestros productos una opcin de
alimento diferente a las usuales y con alta carga nutritiva a un precio
competitivo; sumado al compromiso y trabajo en equipo de nuestros
1
colaboradores, del uso eficiente de materias primas y tecnologa. Nuestro
inters principal ser tener una relacin grata y fiel con nuestros clientes
basndonos en los valores, el servicio y la calidad de nuestros productos.
III.4.
OBJETIVOS
III.4.1. OBJETIVOS GENERALES:
Elaborar y comercializar un producto envasado a base de pltano verde
(majado) y posicionarlo en el mercado como un producto totalmente nuevo
que cumpla con las exigencias de nuestros clientes.
III.4.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:
Producir un producto que capte la atencin de los posibles clientes,
convirtindolos en clientes fieles identificndose con nuestro producto y
marca.
Ofrecer un producto de alta calidad, delicioso, prctico, con un precio
cmodo y, que nos permita posicionarnos en el mercado.
Alcanzar y mantener una ventaja competitiva frente a nuestros futuros
competidores dando a conocer los beneficios que ofrece el consumo de
nuestro producto.
VALORES
III.6.
III.6.2.
INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES
1
Por las pocas o escasas empresas que se encuentran en el mercado resulta
un negocio rentable, para muchos emprendedores debido a que la
agricultura en nuestra regin es uno de los sectores ms sobresalientes.
Al ver esta oportunidad nos permite ofrecer productos a base de pltano como
patacones y majado envasados, ya que es un producto que ofrece una
alternativa nueva, y as contribuir al desarrollo de los agricultores.
III.6.3. PODER DEL CLIENTE
Nuestros clientes son nuestro objetivo, la capacidad de negociacin de los
consumidores representa una importante fuerza, por lo que estamos
dispuestos a ofrecerles productos envasados con gran valor nutricional y
calidad, promociones, garantizando una ventaja competitiva.
Somos consientes de que existen gran cantidad de familias en tumbes y que
estaran dispuesto a consumir nuestro producto.
III.6.4. PODER DEL PROVEEDOR
La Negociacin con nuestros proveedores nos garantizada en bridar un
producto de calidad, ya que muchas veces el
progreso de empresas se ve
afectada por la incapacidad de negociacin con los proveedores, trataremos
de llegar a negociaciones que nos favorezcan y nos permitan ofrecer
productos a bajos precios y de calidad a nuestros clientes.
III.7.
o
o
o
o
o
o
o
Actividades Especficas:
Servicios y atencin :
Atencin al cliente:
Esta actividad se encarga de la atencin del cliente y de la recepcin de
pedidos que se requieran.
Elaboracin de patacones y majado :
Se encarga de conseguir el principal ingrediente que el pltanos, previo
proceso de seleccin y para la preparacin.
Compras:
Se encarga de la adquisicin de los insumos, materiales y herramientas para
el proceso de produccin y comercializacin.
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
Ventas:
Se encarga de la distribucin y comercializacin del producto, as como la
recepcin del dinero.
III.8.
SEGMENTACION DE MERCADO.
1
Clase social
: Tumbes.
: 85 554
: baja, media, alta
Sexo:
Masculino
: 51.72%
Femenino
: 48.28%
Urbana
: 91.01%
Rural
: 8.99%
Zona:
Edad:
25 29 aos
30 34 aos
35 39 aos
40 44 aos
45 49 aos
50 54 aos
55 59 aos
III.9.
: 20.79%
: 18.46%
: 16.94%
: 14.90%
: 12.31%
: 9.88%
: 6.72%
ANALISIS DE LA DEMANDA.
III.9.1. DEFINICIN DEL PROYECTO
Los pltanos son la tercera fruta ms popular del mundo. Su principal
caracterstica es su alto contenido en azcar, que puede llegar a 20%.
Un producto muy importante del norte del Per hecho a base de pltano
verde encontramos los patacones pre fritos, ste es un producto elaborado
a partir de trocitos de pltano verde sometidos a fritura, los cuales se
prensan y forman para posteriormente se vuelven a frer para obtener un
producto de color amarillo dorado, de textura crujiente.
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
III.10.1.
ESTRUCTURA DE MERCADO
III.10.2.
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de patacones y majadito frente a los productos hechos de pltano
como son los chifles, y la elaboracin artesa que hay en la regin es muy
poca, todo depende del tamao de las empresas que deseen producir
patacones y la cantidad que ofrezcan a su cartera de clientes y su poder de
negociacin.
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN.
PRODUC
TO
P.
CONT.
NETO
1/2 kg
PRECIO
14.30
1 kg
11.50
1kg
8.70
PRODUCTOS
CARACTERSTICAS
PATACONES
PATACONES PRE-FRITOS
PATACONES FRITOS
MAJADITO
Elaborados a base
de Pltano Verde
Seleccionado
Cada bolsista de
estos productos
contiene 8 unidades.
Elaborados a base
de Pltano Verde
Seleccionado.
Cada bolsista de
estos productos
contiene 20
unidades
Elaborados a base
de Pltano Verde
Seleccionado
Su presentacin es
en envase de vidrio
Cada envase de
estos productos
contiene 3 kg.
.C
S.A
Empaque
1) Envase para patacones
Se disearan bolsas con tamao que contengan un aproximado de 500
y 1000 gramos y que mantengan al producto en buena calidad; el
diseo lo mostramos de la siguiente manera.
1
2)
2)
2)
Envase para majadito
Se compraran envases de vidrio para la
preparacin y venta de majadito tumbsino
Unidad de venta
Al
respecto
se
venderan
detallistas, bodegas,
restaurantes, en general. La venta se realizara por caja:
Cada caja de patacones fritos contiene 40 bolsitas, con peso neto
de kg.
Cada caja de patacones pre-fritos contiene 35 bolsitas, con peso
neto de 1 kg.
Cada caja de majado contiene 20 envases, con peso neto de
3 kg.
Ofreceremos promociones para aquellos clientes frecuentes;
adems, se beneficiara a aquellos clientes que compren en grandes
cantidades.
Posicionamiento
A travs del diseo de nuestro empaque, del logotipo, isotipo, y marca nos
posicionaremos de tal manera que se sienta la calidad de nuestro producto.
ANEXOS
IV.2.
ENCUESTA:
Realizada por los alumnos de la universidad nacional de tumbes, escuela de
administracin:
1. Cul es su edad?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
Bolsa de plstico
Taper de plstico
Taper de vidrio
Envase metlico
ENCUESTA N 02
La presente encuesta esta destinada a conocer el consumo promedio productos snack y
medir la preferencia que tendra nuestro producto en la mente de loas personas del
departamento de Tumbes. La encuesta se realizo a 20 personas.
Si tuvieras que elegir entre los diversos tipos de snack cul preferiras?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
20%
15%
20%
10%
5%
15%
15%
TOTAL
20
100%