Professional Documents
Culture Documents
972-97442444
תוכן
.............................
................................
3 ................................................................................................ מבוא:
.................
................................
3 ................................................................................................ המצב בשטח:
........................
................................
4 ................................................................................................ PrintBos
...............................
5. ................................................................................................ מקרה לקוח –בנק מזרחי
...........................
................................
5 ................................................................................................ רקע:
................................
..............
5 ................................................................................................ על הפרוייקט:
................................
..........
5 ................................................................................................ מבחינת הטופס:
................................
...........
5 ................................ פרוייקט טפסים אלקטרונים בממשלה –ממשל זמין (תהיל"ה)
...........................
................................
5 ................................................................................................ רקע:
................................
6.. ................................................................................................ על פרוייקט הטפסים:
.................
................................
6 ................................................................................................ המצב כיום:
...................
................................
6 ................................................................................................ טכנולוגיה:
................................
...........
6 ................................................................................................ בחינת חלופות:
.....................
................................
6 ................................................................................................ הפיתרון:
................................
7.. ................................................................................................ מקרה לקוח Comverse-
...........................
................................
7 ................................................................................................ רקע:
................................
...........
7 ................................................................................................ לפני הפרוייקט:
................................
..........
7 ................................................................................................ הפרוייקט עצמו:
...................
................................
8 ................................................................................................ טכנולוגיה:
................................
..........
8 ................................................................................................ מקרה לקוח -מגדל
...........................
................................
8 ................................................................................................ רקע:
................................
..............
8 ................................................................................................ על הפרוייקט:
....................
................................
8 ................................................................................................ המערכת:
................................
...........
9 ................................................................................................ תוכניות לעתיד:
..............................
9................................................................................................ טיפים לארגונים אחרים:
................................
9.. ................................................................................................ מקרה לקוח –בנק לאומי
...........................
................................
9 ................................................................................................ רקע:
................................
.............
9 ................................................................................................ טרום פרוייקט
................................
..............
10 ................................................................................................ על המערכת
................................
..............
10 ................................................................ שימושים עיקריים ותוכניות לעתיד
.................
................................
10 ................................................................ טיפים ולקחים לאירגונים אחרים
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
................................
.... ................................................................
11 נספח מיוחד –התייחסות ספקים לנאמר במפגש
............................
................................................................................................
11 התייחסות חברת Aman
.......................
................................
12 ................................................................ התייחסות חברת Autofont
...........................
................................
14 ................................................................ התייחסות חברת Matrix
......................
................................
14 ................................................................ התייחסות חברת Microsoft
מבוא:
אין ספק שנושא ניהול הפלטים הארגוניים הופך להיות תחום הדורש חשיבה רוחבית וכלל ארגונית .
ממצב שבו ניתן למצוא בארגון ממוצע חמש מערכות ארגוניות המטפלות בטפסים ובהפצת מסמכים ,
שואפים בחלק מהארגונים לבצע איחוד שירותים ולצמצם את מספר הכלים למינימום האפשרי.
במפגש זה השתתפו נציגים ממספר ארגונים ממגוון סקטורים אשר מעוניינים במציאת פיתרון כולל עד
כמה שניתן לניהול נושא הפלטים הארגוניים .בין השאר סופר על ידי משתתפים על הנעשה בארגונם
והוחלפו רעיונות ודעות על שיטות הפעולה הנהוגות כיום ועל בחינה של פתרונות כ וללים בחלק
מהמקרים .במהלך המפגש ולאחריו הוספנו מספר מקרי לקוח לדוגמא שסיפרו על הטמעה של פתרונות
לניהול ארגוני של טפסים .בכל מקרה סופר על הרקע והדרישות העסקיות שהובילו לבחירה בפיתרון וכן
על היבטים שונים של הפרוייקט .
בין שאר הארגונים שהתנדבו לספר על הפרוייקט אצלם:
בנק מזרחי –הטמעה של PrintBos
ממשל זמין –פרוייקט טפסים אלקטרונים עם פיתרון של .AGAT
חברת – Comverseיישום Infopathעל תשתית Sharepoint
קבוצת מגדל –הטמעה של )Lifecycle( Adobe
בנק לאומי –הטמעה של )FreeForm( Autofont
המצב בשטח:
באחד הארגונים מהמגזר העסקי עושים שימוש במספר מוצרים שונים לניהול היבטים שונים של נושא
הפלטים הארגוניים .מצב זה מאפיין למעשה את הנעשה בחלק גדול מהארגונים בארץ ,אשר מצאו את
עצמם מנהלים במקביל חמישה ,שישה ויותר ערוצים לניהול והפקת פלטים .חוסר האינטגרציה בין
המוצרים ותקורות גבוהות לניהולם יוצר לחץ לחפש פיתרון כולל ור חב עד כמה שניתן לניהול תחום זה .
ארגון אחר העושה כיום שימוש בפיתרון מסויים ,אך מחפש פיתרון שיאפשר יכולות רבות יותר גם
במערכות ארגוניות נוספות .לכלי בשימוש יש מגבלות בנושא מספר התבניות שמנוהלות בו בו זמנית
בכל processוזה יוצר מגבלה תהליכית לא פשוטה בארגון .בין השאר נבחנים בארגון זה פתרונות של
,PrintBosאמן מחשבים ( )FormITואחרים.
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
PrintBos
הפיתרון הכי בולט כיום בשוק המקומי הוא ללא ספק PrintBosשל חברת Consistמדובר בפיתרון
וותיק מאוד המותקן בעשר ות ארגונים גדולים בארץ .באופן טבעי הדיון התרכז יותר בבעיות ופחות
ביתרונותיו .יש לסייג את הנאמר בפסקאות הבאות ולהגיד בצורה הוגנת ,כי לקוחות רבים של הפיתרון
מרוצים מאוד מביצועיו ויכולותיו .
נציג אחד הארגונים סיפר על קשיים מסויימים בשימוש בפיתרון במיוחד בתקופות זמן "לחוצות" .בארגון
זה עובדים עם מערכת של SAPואחד התהליכים הארגוניים החשובים הוא הוצאת חשבוניות בסוף
חודש .זמני העבודה הלחוצים יותר מחייבים הוספת שרתים למערכת מכיוון שההתקנה הרגילה אינה
עומדת בעומס החריג .בשלב מסויים אף הוחלט לעשות שימוש בפיתרון מובנה בתוך מערכת ה SAP
כדי לא לפגוע ביציאת החשבוניות .פיתרון הביניים הזה משביע רצון באופן כללי .
בארגון זה ובארגונים אחרים שמכירים את העבודה עם PrintBosציינו כי יש חשיבות גדולה להתמחות
בעבודה עם הכלי כדי להפיק ממנו את מלוא הפוטנציאל .כמו כן צויין כי השירות לאורך כל הדרך עבור
המוצר מחברת NESSוחברת Consistהוא שירות ברמה טובה מאוד ורוב הטענות הן למגבלות טכניות
של הכלי שבמקרה הספציפי הזה לא נפתרו .בארגון זה החליטו לעבור לפיתרון של .Adobeההסבה
לאדובי הייתה פשוטה יחסית וכיום יש להם עשרות טפסים שונים במערכת .בעיית העומסים נפתרה נכון
לעכשיו.
בארגון אחר קיים פיתרון של PrintBosלטיפול בנושא הטפסים מול הלקוחות החיצוניים .בארגון מוצבים
בחדר המחשב שני שרתים המשרתים את הפיתרון והם מתעתדים להכניס שרת נוסף בשל בעיות
עומסים שמהם סובלים .הכלי נדרש לחולל כמה עשרות אלפי טפסים on-lineביום .מדובר במגוון סוגי
טפסים שחלקם מורכבים יותר או פחות .משך זמן התגובה של הכלי לטופס "פשוט" הינו כשנייה ואילו
זמן תגובת הכלי לטופס "מורכב" מגיע ל 7-8שניות .בזמני עומס מוגבר על הכלי ,ה CPUבשרת מגיע
לעתים ל 100%ניצולת ונתקע .בשלב הזה יש צורך באיתחול המערכת מחדש ותהליך העבודה התקין
של הארגון מעוכב .התמיכה לכלי ,בעיקר לנושאי עיצ וב ועבודה שוטפת נעשה מול חברת NESSושיתוף
הפעולה מוצלח .במידה ויש צורך במענה טכני מורכב יותר ניתנת תמיכה של היצרן (חברת .)Consist
כחלק ממאמצי הארגון לשפר את עבודת הכלי הו חלט לבצע מספר שידרוגי גרסה לכלי ,אבל לא כל
הבעיות נפתרו .בעיה קשה שחוזרת בזמן שידרוג גרסה היא הצורך לבצע התאמה של תבניות הטפ סים
בכלי .ארגון זה ציין כי באחד השידרוגים הם נאלצו לעדכן ולשנות כ 70%מהתבניות הקיימות .במידה
וטופס מסויים נתקע אצל אחד המשתמשים מול לקוח –הצוות הטכני נדרש לטפל במהירות בבעיה .אחד
הפתרונות שהם מצאו כדי לגבות את המערכת הוא לייצר טפסי גיבוי מוכנים לשירותים העיקריים למקרה
שהטופס לא מחולל כמו שצריך מול המערכת המרכזית .השימוש בטופס גיבוי מחייב התאמה להמשך
התהליכים הארגוניים (תיוק ,אירכוב וכן הלאה) ולכן הוא לא מצב אידאלי .
בארגון זה ביצעו מספר בחינות של נושא ניהול הפלטים במהלך חצי השנה האחרונה .המטרה שלהם
היא לאחד מספר שירותים הניתנים כיום ע "י מספר כלים שונים (שרת פקסים ,טפסים ,הפצת חשבוניות
ללקוחות ועוד) לפיתרון אחד מקיף לכל עולם ניהול הפלטים הארגוני .לצורך כך נבחנו מספר חלופות,
ביניהן ,PrintBosפיתרון של חברת ( Opentextהפיתרון הטכנולוגי מאוד מ צא חן בעיניהם).
הפיתרון שנבחר נכון להיום הוא Production Printשל חברת .Adobeמדובר על מודול השייך לחבילת
פתרונות Lifecycleשל אדובי ומקורו ב הסכם OEMעם חברת ,StreamServeכשהפיתרון עצמו עדיין
שייך ל .StreamServeהם ביצעו POCעם הפיתרון וביצעו הסבה מוצלחת של הטפסים הקיימים
לסביבה החדשה .הרבה יכולות נתמכות לכאורה מהקופסא .התמיכה במוצר עצמו נעשית ישירות מול
חו"ל (אדובי ארופה) .מהבדיקות שנעשו על שרת בודד עושה רושם שיכולות המוצר מאוד טובות וניתן
לנצל כמה תכונות נחמדות כמו הגדרת סדרי עדיפויות לריצות השונות על הכ לי ,כך שתהליכים קריטיים
יקבלו עדיפות .מבחינת יכולות הכלי :היצרן מתחייב שהכלי יכול לחולל עד 5000טפסים בדקה .אחת
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
הסיבות שהפיתרון של אדובי נבחר היא שרוב הטפסים בארגון מבוססים על PDFולכן חשובה להם
מאוד יכולת האינטגרציה למוצר שמחולל את הטפסים .מהבדיקות שלהם הם גילו שחלק מזמן העיבוד
של טפסים מסויימים הצטמצם לשיש ית הזמן בהשוואה למצב הקודם .
מכיוון שהפיתרון עדיין לא בייצור בארגון נותרו למעשה שתי נקודות פתוחות שקשה לענות עליהן :מחיר
סופי של הפיתרון ונושא התמיכה ואיכותה .לגבי המחיר –במידה ותבוצע רפורמה מקיפה ויומרו חלק
ניכר מהמערכות במערכת הזו ,הארגון צפוי לקבל החזר מהיר יחסית על ההשקעה והפרויקט ישתלם
מהר.
רקע:
בנק מזרחי-טפחות הוא אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל .לבנק כ 140 -סניפים בכל רחבי הארץ
והוא משרת מאות אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים.
על הפרוייקט:
לפני 7שנים החלו בתהליך מחשוב הטפסים בארגון .לפני תחילת הפרויקט נעשה שימוש רחב היקף
בטפסים מוכנים ( )pre-printedוהעלויות התחזוקה ושינוי הטפסים היו גבוהות מאוד .לאחר בחינת
מספר חלופות הוחלט לבחור בפיתרון של חברת .PrintBosהמעבר לטפסים הממוכנים בוצע תחת
האילוץ שהבנק דרש לא לשנות את צורת הממשק מול המערכת הסניפית שהייתה קיימת בסניפי הבנק
(המערכת איתה עובדים הפקידים מול הלקוחות ומול מערכות ה .)backoffice
עם הטמעת הפיתרון עברה כל עבודת הפקת ובניית הטפסים לאתר מרכזי ,כשהפקיד בסניף מדפיס את
העסקה המערכת בוחרת את התבנית שמתאימה לסוג ההדפסה הנדרש .עם הזמן עברו בבנק
לפלטפורמה שתומכת ,XMLמה ששיפר בצורה בולטת את ההתממשקות עם מערכות נוספות בארגון ,
וכתוצאה בוצע שדרוג גם למערכת הטפסים.
בארגון לא נתקלו בבעיות עומסים מאחר והתקינו PBעל שרתים מקומיים בכל סניף.
מבחינת הטופס:
ניתן להכניס בפלט שינוים מסוימים כתלות במידע שמתקבל כקלט ע"י שימוש בשפת סקריפטים של ,PB
יחד עם זאת אפשרויות שפת הסקריפטים די מוגבלות.
מערכת הסניפית מנהלת את הטפסים ואת המדפסות .התבניות זהות בכל סניפי הבנק ,ההפצה של כל
התבניות נעשית מהמרכז לשרתים הסניפיים לאחר שאיש טכני בנה או שינה אותם.
שינוי גרסת PrintBosמצריך לרוב התאמות בתבניות ,במקרה שלנו כאשר עברנו למצב עבודה עם
XMLנדרשנו לעצב את כל הטפסים מחדש.
רקע:
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
פרוייקט ממשל זמין הוקם ע"י הממשלה ב 2002על מנת לשפר את זמינות השירותים הממשלתיים
לאזרחים ע"י מיחשובם .הפרוייקט מבוצע בגוף שנקרא תהיל"ה (תשתית הממשלה לעידן האינטרנט)
והוא מציע שירותים מקוונים רבים כגון מכרזים ,חדשות ממשרדי הממשלה ,טפסים ועוד.
כחלק מפרוייקט ממשל זמין החל בשנת 2006יישום פרוייקט למיחשוב תהליך השימוש בטפסים של
משרדי ממשלה .מטרת הפרוייקט הייתה לייעל את תהליך השימוש בטפסים ,לחסוך את הצורך בעמידה
בתורים ולשפר את האינטגרציה בין המערכות השלטוניות .כמו כן השתלב פרוייקט זה במגמת הממשלה
לחסוך ולהפוך ל"ירוקה" יותר.
המצב כיום:
בפורטל GOV.ILקיימים כ 1500טפסים שונים מוכנים .בכל חודש מורדים מאתר כ K200טפסים ע"י
אזרחים וגופים אזרחיים וממשלתיים .מקור הטפסים מגיע ממגוון מערכות שאינן קשורות אחת לשניה
ומקורן במגוון משרדי ממשלה.
טכנולוגיה:
כלל הנתונים מבוססי XMLכדי לשמור על סטנדרט אחיד .הלקוח בקצה מוריד קליינט למחשב הפרטי
שלו אשר מאפשר לו למלא בצורה נוחה את הטופס וכן לחתום עליו בצורה דיגיטלית .הלקוח ממלא על
הטופס את הפרטים ושליחת הטופס מעבירה את הנתונים ישירות למשרד הרלוונטי .קיימת אפשרות
לבצע תשלומים על גבי הטופס והתשלום עובר לגוף הרלוונטי .הטפסים עצמם כוללים חתימה וחיתום של
גורמים מאשרים והם תומכים בתהליכים שונים הקשורים לעבודת המשרדים.
בחינת חלופות:
לפני תחילת הפרוייקט נבחנו מספר חלופות שהיו זמינות בשעתו בשוק הישראלי .בין השאר נבדקו
פתרונות של Adobe, Microsoft (Infopath), cform , eFrom ,IFNועוד .הבעיה שנתקלו בה ברוב
המקרים הייתה בעיות במוצר .ברוב הכלים שנבדקו באותה עת מדובר במחוללי טפסים המוגבלים
מבחינת היכולות המוספות ובעיות אנטגרציה .דרישות כמו הוספת קובץ מצורף לטופס ואריזת הטופס
כתיקייה אחת עם כל המסמכים הרלוונטים אליה לא נתמכו ברוב המקרים.
בסופו של דבר הוחלט לבחור בפיתרון של חברת AGATהישראלית שפותח במיוחד עבור הפרוייקט.
הפיתרון:
כרגע הם עובדים בגרסה 1.7ונהנים מתכונות של סטנדרטיזציה ( ,)XMLיכולות הוספת מסמכים לטופס
ע"י המשתמש ,יכולת ביצוע תשלומים על גבי הטופס ,תמיכה בחתימה אלקטרונית מרובה כולל שמירת
גרסאות ,הצפנות להגנה מפני מנהלי מערכת ,עבודה ב offlineועוד .הארכוב של הטופס נעשה כקובץ
HTMLשמכיל את כל נתוני הטופס כולל צרופות מקבצים מצורפים לטופס .צורת השמירה הזו ,הכוללת
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
את התבנית ואת המידע ביחד חוסכת את הצורך בהפרדה ושמירה נפרדת .ניהול המידע המאוחסן הוא
באחריות כל משרד ממשלתי בנפרד .ממשל זמיל מאפשר את התשתית בלבד ואינו מבצע ניהול איחזור
המידע .מבחינת ממשל זמין נחסכת בצורה כזו תקורה גבוהה של ניהול איחזור המידע שיכול להיות
מאוד יקר ומסובך .קובץ אופייני שנוצר במערכת הוא בגודל של חצי מגה לטפסים פשוטים ועד 20מגה
לטפסים המכילים תרשימים ושרטוטים .באופן כללי לא מדובר בנפחי אחסון גבוהים מכיוון שלא כל טופס
שעובר במערכת צריך להשמר על ידי המערכת .הטפסים שנשמרים הם רק אלה המחוייבים בשמירה על
פי חוק.
תפעול המערכת באופן שוטף נעשה ע"י ממשל זמין .את הטפסים מעצבות ומתחזקות 40עובדות
מפרוייקט תלפיות של מטריקס
המערכת כיום בשימוש ע"י 600משתמשים בו זמנית ,כשהמספר הזה עולה בהתמדה .ארכיטקטורת
המערכת (חסוי) .אין בעיות ביצועים המערכת תומכת בסקלבליות.
רקע:
חברת קומברס מפתחת פתרונות תוכנה ושירותי תקשורת מולטימדיה בטלפונים ניידים ובמכשירים
אחרים .לחברה פתרונות ערך מוסף בתחומי הקול ,messaging ,אינטרנט לעולם הנייד ,תקשורת IP
ועוד לספקי תקשורת ושירותים ברחבי העולם .החברה פרושה ב 100אתרים ברחבי העולם ומעסיקה כ
5000עובדים.
אופי העובדים הוא טכנולוגי מאוד וסביבת העבודה מאוד דינמית וטכנולוגית .
לפני הפרוייקט:
בגלל אופיה של החברה ,רוב התהליכים העסקיים מתבצעים על גבי צגי המחשב והדפסה של נייר פיסי
מועטה יחסית .החברה אינה נותנת שירות ללקוחות פרטיים ,כך שאין לה מנגנון מקובל של שירות
לקוחות .טרם הכנסת Infopathנעשה שימוש ב Formsשל ה .Outlook
הפרוייקט עצמו:
הארגון ביצע לא מכבר מעבר למערכת .)MOSS( Sharepoint 2007כל המסמכים הארגוניים
מאוחסנים במערכת זו .ה MOSSמשמש גם כתשתית לפורטל הארגוני והרבה מהאינטראקציה של
צוותי העבודה והמחלקות מבוצעת מולו .כחלק מהשימוש ב MOSSיושמה מערכת לניהול וייצור טפסים
של מיקרוסופט ( .)Infopathהשימוש במערכת נעשה בשתי צורות מרכזיות :ייצור טפסים בצורה וובית
ושילובם בפורטל הארגוני או ייצור עצמי של טפסים על ידי המשתמשים באמצעות קליינט של התוכנה על
כל עמדה בארגון (חלק מהרישוי לאתר) .בארגון נעשה שימוש בעיקר בתצורה של הטבעת דף טופס כזה
או אחר לתוך הפורטל ובדר "כ אין שימוש ב Infopathכאפליקציה בפני עצמה .את ייצור הטפסים
ותיחזוקם מבצע הצוות הטכני של ואדים ולעובדים אין גישה למסכים אלה .במערכת נוצרו עד היום אלפי
טפסים שונים על פי דרישת המחלקות השונות ולפי צרכי הארגון .טופס לדוגמא הינו טופס לפתיח ת
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
קריאת שירות ב ,HDבקשה לביצוע שינויי מערכת מסויימת ,טופס לדיווח על ימי מחלה ועוד .ניתן
בקלות לצרף לטופס קבצים שונים במגוון פורמטים .
טכנולוגיה:
יצירת הטפסים בצורה עצמאית פשוטה יחסית .ה GUIמאוד עשיר ומאפשר הכנסת פקודות קוד
( ).Net ,JavaScriptועבודה מלאה דרך אשפים .יכולת הפיתוח סביב הכלי וביצוע התאמות לצרכים
מיוחדים מוגבלת יחסית ,אך במקרה הזה לא היה צורך ארגוני לכך .העברה של טפסים בבדיקה
מסביבת טסט לייצור אינה פשוטה ובמידה ויש צורך בבניית טפסים מורכבים במיוחד ,אולי עדיף לשקול
שימוש בכלים אחרים .השימוש בטפסים אלקטרונים משפר מאוד את זמני התגובה של הפורטל .
מבחינת ארכיטקטורה מדובר בחלק אינטגרלי מ Ofiice 2007כאשר מנוע העבודה למחולל הטפסים
מגיע מתוך ה .MOSSנכון להיום אין להם בעיות ביצועים הקשורות ל .Infopath
רקע:
קבוצת מגדל פועלת בתחומי החיסכון הפנסיוני ,הביטוח ,ההשקעות והשירותים הפיננסיים .הקבוצה
נחשבת לאחת הקבוצות הגדולות בתחום הביטוח והפיננסים בישראל .
על הפרוייקט:
הפרוייקט התחיל לפני כשנה וחצי .לפני תחילת הפרוייקט היו בארגון טפסים שמולאו ידנית ונסרקו
לארכוב במערכת ה .Documentumחלק מהטפסים נוצרו ישירות מאפליקצי ות אחרות בארגון .בארגון
קיימות מספר מערכות ארגוניות נוספות לניהול והפצת פלטים .כחלק מהחלטה ארגונית לרכז את נושא
הטיפול בטפסים ארגוניים הוחלט לבצע הסבה לפיתרון ממשפחת Lifecycleשל .Adobe
המערכת:
המערכת מרכזת יצירה ועבודה על מאות טפסים קיימים וכל הזמן נוספים טפסים נוספים מקרב אלפי
הטפסים הקיימים בארגון .מטרת הארגון היא להסב ולעצב מחדש את כל הטפסים הארגוניים .בנוסף
נשמר ומתוחזק קטלוג טפסים ארגוניים שגדל כל הזמן .
הפיתרון עובד על בסיס סכימות XMLומסוגל "לדבר" עם מערכות ארגוניות אחרות.
יצירת טפסים במערכת פשוטה יחסית במידה והצרכים הם בסיסיים .אם קיים צורך בתכונות מורכבות
יותר לטופס כמו הוספת Javascriptומיכון הטופס ב workflowהארגוני ,יש צורך בהתמחות נוספת.
הצוות של הארגון מונה כשני עובדים היוצרים את הטפסים באופן שוטף ומתחזקים אותם וכן עובד נוסף
שעובד על מיכון הטפסים במערכת .התמיכה והשירות הניתנים לארגון מסופקים על ידי היצרן בחו "ל
ברוב המקרים (אדובי ארופה או Quicksoftבישראל).
יש נקודות שעדיין לא סגורות בכלי הפיתוח כמו למשל כפתור "בטל הקלדה" שנעלם כלוחצים על
"קונטרול ,"Sצבעי ברירת מחדל שהם לא אהבו וקשיים דומים נוספים .בגרסאות הקודמות היו גם כמה
נפילות אבל עכשיו זה בסדר .בסה"כ מאוד מרוצים מהפיתרון .יתרון הטופס הוא שמדובר בטופס "דינמי",
לדוגמא ברגע שאני מזין בתוך ה PDFנתון המרמז על כך שיש לי ילדים ,הוא פותח שדות חדשים
להזנת פרטים על ילדים.
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
תוכניות לעתיד:
חזון המימוש של המערכת הוא לאפשר לסוכני ביטוח חיצוניים לעבוד ממש מול המערכת ולמלא טפסים
בצורה דיגיטלית .מבנה הטופס והאופי שלו כ PDFמאפשר הורדה של קובץ כזה למחשב האישי של
הלקוח ומילוי הפרטים גם אם המחשב לא מחובר למערכת הארגונית .בגמר מילוי הטופס ,הסוכן לוחץ
על פקודת "שלח" או כל פקודה אחרת המפעילה את הטופס .כשמחודשת התקשורת מול הארגון המידע
מסתנכרן מול מערכות הארגון ללא צורך בפעילות נוספת של ה סוכן .המערכת מאפשרת חיתום דיגיטלי
או צירוף קבצים לטופס ,אם כי במקרה הזה עדיין לא ממומשות יכולות אל ה.
רקע:
בנק לאומי ,הינו גוף עשיר פלט בהיבטים רבים .מרבית הפעילויות של הבנק מחוייבות על פי הרגולטור להסתיים
בהפקת פלט – בין אם מודפס ובין אם מופק במדיות אחרות.
בתחום הפלט – ענף תשתיות מספק שירותים לקבוצת בנק לאומי כולה – קרי בנק לאומי לישראל ,בנק ערבי
ובנק איגוד – כולם מקבלים את שירותי הפקת הפלט וההדפסות ממקום אחד מרכזי.
בארגון עובדים עם תוכנת EFSDשל אוטופונט כבר קרוב ל 10 -שנים .יש בארגון קרוב ל 1000 -טפסים פעילים
בשלושת הבנקים .התוכנה מפיקה בבנק את הדפסות האונליין הסניפיות ,עם פריסה של אלפי משתמשים.
המערכת מאד מבוזרת ותומכת סה"כ במאות סניפים .בעקבות זאת ,כל ההיבטים של שרידות ,אמינות ,יעילות
בניצול קוי התקשורת ,זמני תגובה – כל אלו הם נושאים קריטיים עבור הבנק.
טרום פרוייקט
בארגון התקבלה החלטה על ישום תשתית פלט ארגונית אחידה ,שבאופן הדרגתי תשרת את כלל יישומי הבנק
המפיקים פלט ,ובכל ערוץ הפצה רלוונטי .משיקולים ארגוניים היה חשוב מאד שהמערכת תהיה ורסטילית ,כלומר
שתוכל להתמודד עם מגוון רחב של ממשקים ותצורות מידע שונות .בנוסף ,היה חשוב לבחור פתרון שייתן אופק
אסטרטגי ארוך טווח -לדוגמה :תשתיות ,SOA ,XMLמחייבות לסביבת עבודה חלונאית ,יעילות וביצועים
מיטביים גם בתצורה עתידית של ארכיטקטורת VDIעם שרתים מרכזיים מול סביבת תפעול מבוזרת מאד.
אלמנט נוסף קריטי – ביצועים .מערכת בנקאית אסור לה שתקרוס ,וזמני תגובה להשלמת טרנזקציה הינם חלק
אינטגראלי מהביזנס .בבנק הוכן מסמך דרישות מפורט -דרישות טכניות -פונקציונאליות ודרישות יישומיות –
ממשקים ,יכולות ,תמיכה בתצורות קיימות ותצורות עתידיות ועוד .לאחר בחינת מספר חלופות ,נבחרה מערכת
FreeFormמבית אוטופונט.
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
על המערכת
ה FreeForm -מספקת מערכת עיצוב – –Designerהבנויה סביב .Word2007העבודה עם המערכת
אינטואיטיבית מאד וברמה העקרונית מה שנדרש לעבודה עם המערכת הוא ידע ב .Word -כך ,אפילו פקידי הבנק
בסניפים מיועדים לערוך תבניות לפרויקט מסוים באמצעות הפיתרון.
בנוסף ,מנגנון בניית התרחישים המובנה במוצר קל יחסית לתפעול ואינו דורש קידוד או תוכניתנים .מספיקה הבנה
של כללי "אם-אז" ,והמערכת מייצרת תרחישים מורכבים ע"י בחירה מתוך אפשרויות ,ובלי כתיבה של שורת קוד
אחת.
.1להיות קשובים בתוך האירגון ולמצוא את הפרויקט בתזמון הנכון ולהיצמד אליו ,להתחיל ממנו
את תשתית הפלט האחודה .בלי פרויקט בשטח ,יותר קשה להצדיק לארגון למה זה נכון להחליף
את אוסף הטלאים שנבנה בעבר במערכת חדשה ואחידה שתחסוך הרבה כסף לאירגון .הרי אם
היום זה עובד אז לא נוגעים בזה .
.2שכנוע הרמות הגבוהות בארגון שצריך מערכת תשתיתית אחודה לפלט הארגוני אינו פשוט -כי
הצרכנים (הפרויקטים) הם מבוזרים ומנוהלים כל אחד במקום אחר .בארגון "הלכו" עם הנושא
כמעט שנה שלמה ,עד שכיום יש מחויבות אמיתית לנושא כולל בדרגים הגבוהים ביותר ,
מחויבות שסייעה לעבוד יחד עם הפרויקטים ולתת להם פתרון אמין ,טוב ואמיתי לצרכים שלהם .
.3בתחום הפלט יש כל כך הרבה ידע הנובע מניסיון עבר ,ולכן חשוב מאד ללכת עם ספק שמבין
בנושא .ברוב המקרים הידע בתוך האירגון בתחום הפלט הוא מוגבל יחסית ,והמשמעויות
מבחינת עלות יהיו גבוהות מאד לאחר מכן .קל מאד לייצר אי יעילות ו"פלונטרים" סביב נושא
ההדפסה והפלט ,קשה מאד לאחר מכן לשנות דברים .
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
במהלך השנים האחרונות עולה הדרישה של ארגונים לניהול הפלטים הארגוניים מכלל המערכות .
המוצרים הקיימים מספקים לרוב פתרון לצורך אחד של הלקוח .יצירת מסמכים ON-LINEאו יצירת
טפסים בהתאם למידע הקיים במערכות המידע של הארגון .ארגון אשר צריך מגוון פתרונות לניהול
הפלטים פנים ארגונים והן חוץ ארגוניים צריך לקנות מספר מוצרים שונים ולנהל פרויקטים רבים לשם כך
והעלויות לכך רבות .
לדעתנו הפתרון הינו מערכת אשר מציעה פתרון END TO ENDולא מתמקד בפתרון בתצורה אחת .יש
לספק לארגון יכולת ליצור ולערוך מסמכים ,מסמכים שיווקים לעובדי האר גון ,ללקוחות ואפילו לספקי של
הארגון באותה מערכת ,התפיסה הינה לספק לארגון ממשק GUIקל ונוח לשימוש המאפשר הגדרה,
תחזוקה וניהול של מסמכים בפורמטים שונים .תוך אפשור גישה ישירות ל DB-של מערכות הארגון
בנוסף לקבלת מידע בקבצים .שינויים במקור המידע למסמך או בעיצוב מבוצעים בפשטות ומיושמים
הלכה למעשה במסמך באופן מיידי ללא צורך בפיתוח נוסף.
להלן התייחסותנו
בעמוד " –3נציג אחד הארגונים סיפר על קשיים מסוימים בשימוש בפיתרון במיוחד בתקופות זמן" לחוצות ".בארגון
זה עובדים עם מערכת של SAPואחד התהליכים הארגוניים החשובים הוא הוצאת חשבוניות בסוף חודש .זמני
העבודה הלחוצים יותר מחייבים הוספת שרתים למערכת מכיוון שההתקנה הרגילה אינה עומדת בעומס החריג".
הצורך בעמידה בתקופות עומס לא מחייב רכישת שרתים אלא ניתן לספק זאת על ידי הוצאת העבודה למערך
הפצה דיגיטאלי העובד ONLINEאו אצווה ומאפשר לארגון לעמוד בכל בעיה של עומס תקופתיים.
בעמוד " 4בארגון זה ובארגונים אחרים שמכירים את העבודה עם PrintBosציינו כי יש חשיבות גדולה להתמחות
בעבודה עם הכלי כדי להפיק ממנו את מלוא פוטנציאל".
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
תפיסת ההטמעה של המערכת בארגונים בהם אנו עובדים הינה .OJTעובדי הארגון מיישמים עם עובדי אמן את
הפרויקט ולאחר עלייה לסביבת ייצור ממשיכים עבודה ומרחיבים פתרונות ללא צורך בהדרכות נוספות .לאחר
שחרור גרסאות נערכים הדרכות מסודרות לכל המשתמשים בפיתוחים החדשים .התחזוקה והשירות הינן קלות
וגמישות בשעות מאחר המוצר הינו מוצר ישראלי בעל מערך פיתוח ותמיכה בבני ברק.
בעמוד " – 4בעיה קשה שחוזרת בזמן שדרוג גרסה היא הצורך לבצע התאמה של תבניות הטפסים בכלי .ארגון
זה ציין כי באחד השדרוגים הם נאלצו לעדכן ולשנות כ 70%מהתבניות הקיימות".
פתרון לנושא זה מסופק על ידי ארכוב ושמירת כל מסמך בארכיב XMLיחד עם תבנית עיצובית .הצגת המסמך
מתאפשרת בהתאם ל API-של המערכת המבקשת לתצוגה .התצורה הזו מאפשרת ניהול אלפי תבניות של
מסמכים במקביל כולל היררכיה היסטורית.
בעמוד " –4המטרה שלהם היא לאחד מספר שירותים הניתנים כיום ע"י מספר כלים שונים )שרת פקסים ,טפסים ,
הפצת חשבוניות ללקוחות ועוד ( לפיתרון אחד מקיף לכל עולם ניהול הפלטים הארגוני ".
זו בדיוק התפיסה המקיפה של הפתרון הקיים באמן תקשורת דיגיטאלית של הארגון עם לקוחותיו חוסכת משאבים
כספיים וסביבתיים כאחד ויוצרת מצב של :win-winכיום מערכות אמן מתממשקות לבסיסי הנתונים הארגון
ומסוגלות להפיץ את המידע אל הלקוח או הספק באמצעי מדיה דיגיטאלית כגון – ,SMS ,IPHONEדוא"ל ,פקס,
( i-Postדואר אלקטרוני מאובטח של דואר ישראל) וכו'.
בעמוד " -6ברוב הכלים שנבדקו באותה עת מדובר במחוללי טפסים המוגבלים מבחינת היכולות המוספות
ובעיות אינטגרציה .דרישות כמו הוספת קובץ מצורף לטופס ואריזת הטופס כתיקייה אחת עם כל המסמכים
הרלוונטיים אליה לא נתמכו ברוב המקרים.
תפיסת הפתרון מספקת קבצים מוטמעים בתוך מסמכים כולל קבצי CSVקול ווידיאו .ומאפשר הן לארגון והן
ללקוח הקצה לעשות שימוש נרחב בפעולה .ולעבודה ב offlineנתמכת בתצורת 2Dברקוד וטפסים דינאמיים,
ויצירת מסמך בן 120עמודים אינה עולה על 1.5מגה.
סיכום
הפתרון הינו מערכת המספקת לארגון יכולת לנהל את כל הפלטים ישירות מתוך מערכות המידע בתצורה הנוחה
לארגון ולא לכופף את הארגון למגבלות הכלי .אנו מעריכים כי הפתרון המתואר לעיל הינו הכיוון אליו עולם ניהול
הפלטים מתכוונן לאור התפתחות המוצר שלנו והמגמות בשווקים בהם אנו נמצאים.
לאור ההתרחבות בעולם ההפצה הדיגיטאלית ,מסמכים דיגיטאליים יידרשו ליתר גמישות ויהוו מערך CMCמלא
מול הלקוח ,הוספת קול ווידאו בתוך מסמכים ואפילו עד כדי לביצוע פעולות פיננסיות מתוך המסמכים הללו כגון
רכישות בכרטיסי אשראי ,רכישת מוצרים ושירותים.
המסמך ייבנה מראש עם הצעה שיווקית/מכירתית המיועדת ללקוח הספציפי בהתאם למידע הקיים במערכות
הארגון .הלקוח יקבל את המסמך ויבצע את הרכישה מיידית מתוך המסמך.
אוטופונט הינה החברה הותיקה ביותר בישראל בתחום הפלט האירגוני – Document Automation and Output
- Managementמעל 15שנות פיתוח והטמעה של מוצר תוכנה להפקת הדפסות ארגוניות ( )EFSDוהגרסה
המתקדמת שלו שקיבלה שם מותג ייעודי – - FreeFormתוכנת תשתית פלט אחודה כלל-ארגונית .עשרות רבות
של שנות אדם שהושקעו בפיתוח ,והכי חשוב -ניסיון רב בהטמעות והיכרות אינטימית עם צרכי לקוחות ,שאפשרו
לנו להבין מה באמת "כואב" והיכן נוכל לסייע בצורה המיטבית.
מערכת התוכנה של אוטופונט מבצעית במרבית הבנקים בישראל ,מפיקה מאות מיליוני דפים/פלטים בכל שנה,
יום-יום אונליין ,בשרידות של 100%וביצועים מיטביים .המערכת משמשת כ 20,000 -משתמשים בפרישה
גיאוגרפית מורכבת ביותר בלמעלה מ 1,000 -סניפים .על בסיס המערכת נבנו אלפי תבניות טפסים .
ובהיקפים אלו – הגדולים והמאתגרים ביותר בישראל . -אנו מתגאים בכך שכל לקוחותינו משבחים את החברה
ואת המוצר ,ומכנים אותנו "ספק אסטרטגי" ו"ספק מועדף".
מערכת ה FreeForm -פותחה על בסיס טכנולוגיית ,XMLבארכיטקטורה פתוחה ועל בסיס סטנדרטים בינלאומיים.
כתשתית שירותים רוחבית ( ,)SOAהמערכת מספקת שירותי הפקת פלט לכלל היישומים במרחב המחשוב
הארגוני במגוון רחב של סוגי ממשקים ( Watched Folder ,Web Service ,Direct APIועוד) ובתמיכה בתצורות
רבות של מבני נתונים המופקים מיישומי המקור .כך מתאפשר לחסוך עלויות ,לייעל את השירות לצרכנים ולשפר
את מופע הפלט בצורה הדרגתית ואבולוציוניות – גם ליישומים חדשים וגם ליישומי Legacyותיקים.
הפקת הפלט הסופי מתבצעת באופן דינאמי כתלות בכמות ותוכן הנתונים הגולמיים עם יכולת להפעיל בזמן ריצה
תרחישים שונים המאפשרים לשנות את מופע הפלט הסופי בכל הפעלה .המערכת כוללת מגוון רחב של ערוצי
הפצה שונים (הדפסה ,תצוגה ,דוא"ל ,פקס ועוד) הניתנים לבחירה באופן דינאמי ובהתאם לצרכים העסקיים של
הארגון .מערכת ה FreeForm -עוצבה כך שתתאים במיוחד לעבודה בעומסים כבדים ובתפוקות גבוהות ,דבר
המאפשר לרכז את תהליכי הפקת הפלט בחוות שרתים מרכזית המספקת שירותים לכל הצרכנים במרחב
המחשוב הארגוני.
השוק והלקוחות
בכל הארגונים FreeForm ,ו EFSD -מיושמות באופן תשתיתי וחוצה ארגון (לא כפתרון ליישום איזוטרי כזה או
אחר) .בזכות מצוינות ,פונקציונאליות ,ביצועים גבוהים ,שרידות – והעיקר שירות ללא פשרות ואמינות של 100%
-זכתה אוטופונט בלקוחות נאמנים שאוהבים לעבוד איתנו :בנק לאומי ,בנק דיסקונט ,הבנק הבינלאומי הראשון,
בנק אגוד ,בנק יהב ,בנק אוצר החייל ,בנק מרכנתיל ,בנק פאג"י ,בנק ערבי-ישראלי ,בנק לאומי למשכנתאות,
בנק דיסקונט למשכנתאות ,בנק אדנים ,יובנק ועוד.
אוטופונט מקפידה להקנות מניסיונה ולהדריך/לייעץ באופן שוטף ללקוחות – גם לפני המכירה וגם לאחריה.
תפישת העולם שלנו :מערכת המיושמת בצורה מקצועית – תיתן תפוקה ,אמינות ו"שקט תפעולי" לאורך שנים
רבות.
נושא זה הוכח ככאוב בארגונים רבים .אוטופונט מספקת פתרון בשני מישורים:
מערכת עריכה ועיצוב אינטואיטיבית המבוססת ,Word2007בעלת ממשק משתמש הקל ביותר לתפעול
מבין כל המערכות בשוק (עדות לקוחות) ,ומאפשרת כניסה קלה לעבודה תוך הכשרה מינימאלית.
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
המערכת מאפשרת גם לראות את הפלט עם נתוני אמת – כבר בזמן העריכה ,מבלי להקים סביבת טסט,
ובכך לחסוך ולקצר משמעותית במאמצי בדיקה.
מעבר לכך ,אוטופונט מספקת שירותי עיצוב (עריכה/עידכון) טפסים ב outsourcing -לכל לקוחותיה .ואכן,
רוב לקוחותינו משתמשים בשירותי מחלקה זו שהינם יעילים ,מהירים ותחת SLAמוגדר היטב,
ובעלות/תועלת כדאית ללקוח.
לקוחותינו הם ה reference -הטוב ביותר שלנו .חוות דעת על אוטופונט? דברו עם הלקוחות -בנק לאומי ,בנק
דיסקונט ,בנק לאומי למשכנתאות ,הבנק הבינלאומי -בעצם כולם .אוטופונט ממשיכה להשקיע הן בפיתוח המוצר
והן בליווי הלקוחות – וכל עוד הלקוחות ממשיכים לראות בנו ספק מועדף ,נוכל להמשיך ולהביא לשוק בשורות
חדשות ,טכנולוגיות חדשות ומוצרים נוספים.
כאשר בוחנים את נושא ניהול הפלטים .הסוגיה נהיית מורכבת יותר כשצריכים לקחת בחשבון ניהול פלטים
היוצאים מחוץ לארגון .ארגונים המנהלים התקשרות עם הלקוחות שלהם בין אם על בסיס שיווקי או אישי צריכים
להתמודד היום עם מספר ערוצי הפצה מול הלקוחות הסופיים.
בארגונים רבים ,קיימות מספר מערכות המטפלות כל אחת בערוץ מסויים מה שמכביד על תהליכי התחזוקה
והניהול .בנוסף,ארגונים שרוצים להצטרף למגמה הירוקה ולחסוך בנייר נתקלים בסוגיות רגולטוריות המקשות על
יישום הפצה בערוצים אלקטרוניים.
כדי לטפל בצורה יעילה בהפצות פלטים בערוצים שונים ההמלצה היא לבחור בפתרון הוליסטי ,כזה שיכול לטפל
בסוגים שונים של פלטים ,ערוצים שונים וברמות אבטחה שונות .פתרון כזה מבטיח שהפלט המיועד יגיע ללקוח
לפחות דרך אחד הערוצים.
פתרון Mail-ITשל חברת מטריקס מאפשר הפצה מרכזית רב ערוצית גם לערוצים אלקטרוניים וגם בנייר
באמצעות ניהול הפצות לבתי דפוס .במידה ומדובר בנייר -הפתרון מפעיל תהליכי אופטימיזציה של איחוד מסרים
למעטפה אחת ,חסכון בנייר והתייעלות בגודל המעטפה המיועדת.
בערוצים אלטרוניים מאפשר הפתרון לעבוד עם שבלונות מותאמות מראש המאפשרות מיזוג הן למערכות ליבה
והן למערכות תוכן לטובת הפצה אישית ושיווקית ללקוחות השונים ,תוך שמירה על רמת אבטחה המידע
באמצעות חתימות דיגיטליות והצפנות .כדי לאפשר לארגונים להבטיח את הגעת המסר לייעדו בין אם ישנה
דרישה רגולטורית כזו או לא -מתבצע מעקב אחר "גורל" כל הודעה שיוצאת .הארגון יכול להחליט מהו ה-
Workflowהעיסקי במידה והודעה אינה הגיע ליעדה ,לדוגמא ,אם המשתמש קיבל את ההודעה אך לא קרא אותה
במשך Xימים הארגון יכול להגדיר למערכת ,כחוק עיסקי ,שינוע אוטומטי של ההודעה לערוץ SMSאו למשלוח
חוזר בדואר ישראל.
Microsoft Office InfoPath 2007הינו פתרון ארגוני ליצירת טפסים אלקטרוניים עשירים ודינמיים ,המשולב
כחלק אינטגלי בתשתית ה SharePointהארגונית ומאפשר איסוף ,שיתוף ושימוש חוזר של מידע .כל זאת תוך
Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-77907000 Fax. 972-97442444
מתן כלים מוכרים ופשוטים לבנית טפסים ,הזנת נתונים וביצוע בדיקות תקינות ואימות .עיצוב ובניית הטפסים
מתבצע באמצעות הממשק המוכר והידידותי של Officeומגיע עם מבחר עשיר של פקדים החוסכים זמני פיתוח
והטמעה.
הפתרון משתלב עם היישומים העסקיים ומערכות הליבה בארגון באמצעות תקני תעשייה על מנת לממש
אוטומציה לתהליכים עסקיים קיימים ללא הצורך להמציא אותם מחדש ומאפשר עבודה ממגוון רחב של ממשקים
כדוגמת דפדפן ,דואר אלקטרוני ועוד.
פתרון הטפסים ,אשר מהווה חלק מתוך פלטפורמת ,SharePoint Serverמשלב עימו יכולות נוספות המגיעות
מתוך הפלטפורמה וביחד מספקות פתרון ארגוני שלם ומקיף הכולל תשתית אחודה וחסכונית ,שליטה על הטפסים
האלקטרוניים באמצעות ניהול ובקרה מרכזיים עבור הארגון כולו ,שילוב יכולות ,BIחיפוש ,ניהול תוכן ארגוני ועוד.
גרסת SharePoint 2010שתושק בשבועות הקרובים מביאה איתה יכולות נוספות רבות בהבטי תשתית מנוע
הטפסים ,שיפור בתהליכי זרימת עבודה ,יכולות פקדים עשירות נוספות ללא צורך בכתיבת קוד ,תמיכה בדפדפנים
שונים ושיפורי ביצועים.