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V
22
Santiago - Lima
Octubre - Noviembre 2011
Potenciando el
Capital Humano
de la Minera
CARLOS BARAHONA,
Director Gerente de
GECAMIN, Chile
RSE en la
MINERIA
OFENSIVA
Antiminera
contra Proyectos
PROVEEDOR MINERO / Noviembre 2011 67
Eligen a Minera
Shougang la mejor de
Amrica del Sur
Proveedor MINERO
Revista Tcnica para hacer Negocios con la Minera
N23
DIRECTOR GENERAL:
Oscar Castaeda Arrascue
OFICINA EN PER:
PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.
Centro Documentacin Andina (CDI)
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VIOLENTISTAS Y ANTIMINEROS
PONEN LA MINERIA AL REVES
El 2011 quedar registrado posiblemente, como el ao ms difcil, turbulento
y controvertido para la minera peruana.En medio de un escenario positivo de altos
precios de los metales y niveles record de inversin, los conflictos sociales, alentados
por grupos violentistas y antimineros, estn poniendo en peligro el desarrollo de varios
megaproyectos mineros, valorizados en ms de 14 mil millones de dlares.
La ofensiva antiminera promovida por grupos violentistas y apoyada, increblemente,
por las autoridades regionales y alcaldes, se desplaz como una marea negra sobre el
sur y norte del pas y colocaron a la minera al revs. Esto es, no a la produccin minera,
paralicen los proyectos y supriman la explotacin de los recursos mineros del pas.
Utilizando como argumento el mito del consumo excesivo y la contaminacin
del agua, los opositores a la minera derrumbaron el proyecto Ta Mara, en Arequipa,
sembraron el caos y la desolacin en Puno, cerrando las puertas del proyecto Sana Ana
y otros planes mineros en el Altiplano.
Luego vino la objecin al proyecto de cobre Quellaveco, la oposicin a la ampliacin
de la concentradora de Toquepala de Southern en Moquegua y finalmente la porttil
antiminera se desplaz al norte. En Cajamarca, el presidente regional, varios alcaldes y
sus seguidores paralizaron el proyecto Conga y objetaron el desarrollo de los proyectos
Galeno y Michiquillay.
La ofensiva antiminera no solo busca boicotear y paralizar las operaciones y proyectos
mineros, sino que estos grupos antimineros estn utilizando el chantaje y la extorsin,
como es el caso del Alcalde de La Encaada que plante una exigencia (pacto social)
de 200 millones de soles a Minera Yanacocha.
Frente a esta catica situacin, el presidente de la Socied Nacional de Minera,
Petrleo y Energa, Pedro Martinez, pidi no permitir el avance de la violencia minera que
ocasionar la prdida de miles de empleos en todo el pas.
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REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL
Revista: Proveedor Minero
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Bibliogrfico Nacional No 2009-11032
Nuestro Centro de Documentacin mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de
EE.UU. y otros 20 centros de estudios.
SE RESPETA
LO FIRMADO
PERU - USA
Ollanta Humala - Barack Obama
PERU ampla
Liderazgo en
Cuenca del Pacfico
PERU - CANADA
Ollanta Humala - Stephen
Harper
PERU - CHINA
Ollanta Humala - Hu Jintao
El Per consolid su posicionamiento y liderazgo
internacional como una economa abierta durante la
reunin cumbre del Foro de Cooperacin Econmica
Asia-Pacfico (APEC). Desde el 2010, el Per forma parte
del Acuerdo Transpacfico de Asociacin Econmica
Proyecto Conga
Puede paralizarse
El Ministro de Energa y Minas, Carlos Herrera Descalzi seal que
el Estado puede paralizar el proyecto minero Conga si se detecta una
falta grave en la ejecucin de sus actividades y en el Estudio de Impacto
Ambiental, el cual est en evaluacin. Hay faltas leves y graves.La falta leve
es reparable, que se castiga con una multa ms la obligacin de repararla.
Si es falta grave o irreparable, simplemente se paraliza el proyecto y la
gente que hizo la inversin perdi su inversin.
Reiterando esta tesis, el ministro dijo que las compaas mineras
asumen el riesgo de perder su inversin. Creo que los proyectos no
se deben ejecutar sin licencia social, es decir, las personas que van a
ser afectadas tienen que haber dado su aprobacin, subray
Luego, el titular del MEM aclar que el gobierno respaldar el
proyecto Conga si cumple sus obligaciones sociales y ambientales. La
posicin del Gobierno es que le interesa la inversin, pero no a cualquier
precio; el mensaje es que tenemos inters en la inversin minera, pero
queremos una minera responsable que cumpla sus obligaciones sociales
y ambientales, indic.
Herrera Descalzi se reuni en Cajamarca con representantes de Minera Yanacocha y de las comunidades aledaas al proyecto Conga, para
evitar que sigan los actos de protesta que afectan la ejecucin del proyecto, que demandar una inversin de 4,800 millones de dlares.No
necesitamos la violencia para resolver los temas, las cosas se entienden
conversando y somos personas razonables en ambos lados; entonces
si hay cosas que se deben arreglar se arreglarn.
Indic que en conversaciones anteriores con Minera Yanacocha, sus
representantes manifestaron que van a cumplir con sus compromisos
asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero las comunidades han denunciado que algunas cosas no se estn cumpliendo.En
todo eso hay un tema bastante difcil y es sobre las lagunas. Lo curioso
RAZON SOCIAL
2011
2552,239
2107,177
2002,529
1756,141
1469,512
1,092,924
1.060,633
824,957
764,861
671,440
623,688
347.665
340.974
310.317
273.827
253,970
244.372
206.875
200,681
193,447
189,106
179,261
175,168
171.993
151,483
130,458
128,379
127,742
91,241
82,758
75,262
68,240
65,876
53,096
49.931
48,447
47,362
45,448
40.858
37,506
35.592
34,768
34,087
30,459
30,113
26,672
24,579
21,918
21,712
19,477
1.9455,137
19687,227
2010
1905,870
2057,701
1200,227
1284,419
1377,565
251,666
1005,728
697,460
350,367
513,135
337,546
276.141
254,319
39,495
130,617
156,511
197,385
153,849
199,746
115,564
139,030
102.130
151,253
161,554
62442
83,185
102,824
177,711
50,818
44,562
22,018
57,577
663,808
23,403
72.528
582,277
31,725
61,149
29,534
14,190
19,570
88,830
26,468
36,103
22.578
13.725
17,362
20,931
15304,999
15533,508
Var%
33.91
2.40
66.85
36.73
6.67
334.28
546
18.28
118.30
30.85
84.77
34.07
685.71
109.64
62.27
23.80
34.47
0.47
67.39
36.02
75.52
15.81
646
142.60
56.83
24.85
(28.12)
79.54
85.71
241.82
18.52
(90.08)
126.87
(31.16)
(91.68)
49.29
(25.68)
38.34
164.31
81.87
(60.86)
28.79
(26.12)
8.86
59.70
25.05
(6.95)
27.12
26.74
PRODUCTO
Oro en bruto
Mineral cobre
Ctodos cobre
2010
5.641
4.340
1.823
2011
7.074
5.970
2.147
2010
2.552
2.107
2.002
1.756
1.469
1.905
2.057
1.200
1.284
1.377
SRMINING
INFORME ESPECIAL DESDE SANTIAGO
INAUGURACION SRMINING
600 PARTICIPANTES
(contin en la pgina...21)
Discurso Inaugural
(viene de la pgina...18)
de la responsabilidad social.Tambin deseo
agradecer a todos nuestros auspiciadores,
medios tcnicos e instituciones patrocinadoras que han colaborado para el desarrollo de
este seminario.En especial deseo mencionar el
generoso apoyo de las empresas Minera Los
Pelambres, Minera Esperanza y Gecamin, que
en conjunto han financiado la participacin
de 62 personas, representantes de comunidades, representantes de organismos no
gubernamentales, acadmicos y estudiantes,
invitados liberados de costo a participar en
este seminario.
Deseo a todos los delegados una satisfactoria participacin en este seminario y una
confortable estada en Santiago. Cada uno
de los miembros del equipo Gecamin estar
dispuesto a atender cualquier consulta por
informacin que puedan necesitar para disfrutar
PRESIDENTE SRMINING Y GERENTE DE GECAMIN: Marcelo Awad, presidi SRMINING y Carlos Barahona, gerencia GECAMIN
realmente prestigia a la minera chilena?
- Los eventos que organiza Gecamin
responden a una necesidad de conocimiento
de parte de los profesionales de la industria
minera. Nosotros constantemente evaluamos
cuales son estas necesidades a travs de
encuestas, al trmino de cada uno de nuestros
seminarios.
Por otra parte, para desarrollar las
conferencias tratamos de asociarnos con
instituciones acadmicas de gran experiencia
y prestigio. Con esto, ganamos una capacidad
de convocatoria internacional.
En todos estos aos, el equipo se ha
ido fortaleciendo y en la actualidad somos
54 profesionales altamente especializados
en los distintos procesos involucrados en la
planificacin y desarrollo de conferencias.
Tenemos profesionales con un buen dominio
de los idiomas castellano, ingls, portugus,
alemn, ruso, holands y francs. Esto nos
permite comunicarnos sin dificultad con
expertos en temas mineros de todas partes
del mundo.
- Cmo es que GECAMIN logr concertar
una alianza estratgica con la prestigiosa
Universidad de Queensland, de Australia y
sus reputados Instituto de Minera Sostenible
(SMI) y el Centro de Responsabilidad Social
en Minera (CSRM), un centro lder mundial
en investigacin y desarrollo de los desafos
sociales, econmicos y polticos que
emergen alrededor de la actividad minera
en el mundo?
- En Gecamin tenemos un Convenio de
Dante Pesce, Director Ejecutivo del Centro para la Responsabilidad Social Vincular, de la
Universidad Catlica de Valparaso y vicepresidente del Primer Seminario Internacional de
Responsabilidad Social durante su intervencin.
Marcelo Awad, de Antofagasta Minerals, con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de
Centro de Estudios del Cobre y otros ejecutivos mineros de Chile en en la inauguracin de
SRMinining 2011, en Santiago de Chile.
RIO TINTO MINING: Ian Lesleigh Wood, gerente general de Rio Tinto Mining, habla durante al almuerzo
que ofreci en SRMININING. Lo acompaa, Carlos Barahona, de Gecamin.
Carlos Pereyra, gerente para Amrica Latina de ERM con otros participantes en SMRMiNING.
El gerente de Gecamin con un expositor canadiense
Jacques Wiertz y Mario Snchez y otro empresario participante en el Seminario de Responsabilidad Social en Santiago.
Carolina Barahona, al centro, fue la ejecutiva orquesta, que atendi las consultas y requerimientos de los centenares de participantes en el Seminario de
Responsabilidad Social. En la foto con sus dos asistentas.
CHILE
Las diez mayores empresas mineras de Chile vendieron ms de 51.906 millones de dlares en el 2010 y
registraron una utilidad record de 13 mil 943 millones
de dlares. Las tres mayores grupos mineros con mayor
nivel de ventas fueron Codelco (US$ 26.770 millones),
Escondida (US$ 9.211) y Antofagasta plc (US$ 4.577
millones. Las cifras marcaron rcord en la historia minera
de Chile.
Las compaas mineras de Amrica Latina alcanzan ganancias rcord
gracias a la fuerte demanda china y los altsimos precios del mineral.
Pero estn bajo amenaza desde todos los frentes por quienes quieren
quedarse con algo: desde contratistas y proveedores hasta sindicatos y
el gobierno. As lo destaca un informe de la revista Amrica Economa.
Hace dos aos, los ejecutivos mineros lamentaban el fin de la
bonanza, azuzados por la demanda china y escasez de minas. Pero el
sper ciclo est de vuelta y, al parecer, para quedarse. Segn un informe
publicado por PricewaterhouseCoopers (PwC) titulado Mine 2011: the
game has changed, las utilidades de las 40 mayores empresas mineras
del mundo aumentaron en 124% el ao 2010. El motivo: China.
Pese a los esfuerzos de China por controlar la inflacin, la demanda
del pas por cobre, hierro y otros minerales producidos en Amrica
Latina sigue en niveles altos. Hace 20 aos, China consuma apenas
300 mil toneladas de cobre. El ao pasado consumi 7 millones de
toneladas y, en el 2016, debiera alcanzar los 12 millones, segn el
Organismo Latinoamericano de Minera (OLAMI), con sede en Buenos
Aires.
Ventas 2010
US$ Mill.
Utilidad Neta
US$ Mill.
1
2
Codelco
Escondida
16.065,9
9.211,5
1.876,3
4.338,2
Codelco Div.
Chuquicamata
5.285,2
491,9
4
5
6
7
1.051,8
2.047,9
1.646,7
541,5
Codelco Div.
2.204,1
Radomiro Tomic
496,0
9
AngloAmer.Sur 2.122,5
900,3
10
AngloAme.Norte 2.009,8
550,5
Total 51.906.6 13.943.3
RANKING MINERO DE CHILE: Durante el 2010, las compaas mineras de
Chile registraron sus mayores niveles de ventas y utilidades, debido a los
altos precios de los metales, especialmente el cobre.Segn el ranking de
las diez mayores empresas mineras de Chile, sus ventan totalizaron ms
de 51.906 millones de dlares y registraron una utilidad record de 13
mil 943 millones de dlares, tal como se aprecia en el cuadro.
TONELADAS
1990
300.000
2010
7 millones
2016
12 millones (proyectado).
Ventas 2010
US$ Mills.
Utilidad Neta
2010 US$Mills
1
Codelco
Minera
2
Enersis
Energa
3
Escondida
Minera
4
Enap
Petrleo/Gas
5 Copec Comb.
Petrleo/Gas
6
Codelco/Chuq. Minera
7
Endesa
Energa elct.
8
AntofagastaPlc Minera
9
CGE
Energa elct.
10 Collahuasi
Minera
11 Los Pelambres Minera
12 Codelco/El Tte Minera
13 Codelco/R.Tom.Minera
14 Chilectra
Energa elct.
15 AngloAmer.Sur Minera
16 Anglo Am.NorteMinera
17 Cap
Siderurgia/Met.
18 Shell Chile
Petrleo/Gas
19 Sqm
Minera
20 AES Gener
Energa elct.
21 EmpNac.Min.
Minera
22 Xstrata Copper Minera
16.065,9
13.193,1
9.211,5
8.179,9
7.775,4
5.285,2
5.119,8
4.577,1
4.295,2
3.928,9
3.285,8
3.215,6
2.204,1
2.141,5
2.122,5
2.009,8
1.992,1
1.836,8
1.829,0
1.800,7
1.721,1
1.700,8
1.876,3
1.038,1
4.338,2
70,1
n.d.
491,9
1.139,1
1.051,8
128,2
2.047,9
1.646,7
541,5
496,0
322,2
900,3
550,5
589,9
n.d..
381,8
169,6
30,0
n.d.
89.5
2.5
1.3
2.7
2.3
0.8
0.9
2004
2008
2009
2010
Grandes
5,086,023
Medianas
362,460
264,520
244,660
280,922
Pequeas
58,941
88,004
85,877
89,703
Total
5,418,800 5,363,576
5,411,844 5,456,648
La empresa estatal chilena Codelco, el mayor
productor mundial de cobre, obtuvo un prstamo
por hasta US$ 6.750 millones que le permitir
ejercer la opcin de compra del 49% de Anglo
American Sur (Anglo Sur), en enero de 2012, con
lo cual incrementar en hasta 10% su produccin
anual y de esta manera acceder a la propiedad
del yacimiento Los Bronces (ex Disputada Las
Condes).
Codelco, firm un acuerdo con el consorcio
japons Mitsui& Co. Ltd. que le permite asegurar el
financiamiento para ejercer su opcin de adquirir
hasta el 49% de Anglo American Sur.Para materializar esta operacin, Codelco cre la sociedad
Acrux, que asumir el repago del crdito a Mitsui.
El presidente ejecutivo de Codelco, Diego
Hernndez, destac que el prstamo otorgado
por el banco japons Mitsui representa una oportunidad de realizar una muy buena inversin en
un activo de clase mundial.
En el 2008, Codelco adquiri los derechos
de la tambin estatal Enami para comprar hasta
el 49% del total de las acciones emitidas por
Anglo American Sur. Actualmente, ese paquete
de acciones tiene un valor de unos US$ 9.760
millones.
Para materializar esta operacin, Codelco
cre la sociedad Acrux, que asumir el repago
del crdito a Mitsui.
Codelco tendr el derecho, pero no la
obligacin, de pagar a Mitsui parte del prstamo
con la venta de una participacin indirecta de la
mitad de las acciones que compr a Anglo Sur. El
saldo de la deuda se convierte en un prstamo a
5 aos plazo y deja de contar con la garanta de
Codelco.
Anglo American Sur est conformada por los
yacimientos de cobre Los Bronces y El Soldado,
que el ao pasado produjeron en conjunto
261.000 toneladas. A ello se suma la fundicin
de cobre Chagres y los proyectos Los Sulfatos y
San Enrique Monolito.
Acuerdo e Inversiones: El acuerdo nos da
la flexibilidad de convertir este financiamiento en
una obligacin que se paga nicamente con los
ingresos que genera la participacin en Anglo Sur
y sin garantas de Codelco, detall Thomas Keller,
Vicepresidente de Administracin y Finanzas de
Codelco.De esta forma, nuestra capacidad de
ejecutar el programa de inversiones se mantiene
intacta, agreg.
Codelco tiene un ambicioso plan de inversiones de unos US$17.000 millones para el perodo
2011-2015. En el 2010 produjo cerca de 1,7
milln de toneladas de cobre.
Nuestras decisiones de inversin no se ven
afectadas por la volatilidad que en el corto plazo
pueda experimentar la economa mundial, dijo el
presidente de Codelco, Diego Hernndez.
Anglo American Sur es un activo minero
de clase mundial y Mitsui una empresa internacional, con negocios en la comercializacin de
productos, la logstica y el financiamiento de
grandes proyectos relacionados con la minera,
infraestructura e industria
ingresar
Anglo American
En noviembre, Codelco iniciar la campaa
de venta de cobre en China; sin embargo, no
slo en dicho nivel est trabajando la firma estatal con el gigante asitico.En enero la compaa
chilena del cobre, abrir una filial en Shangai,
China, el primer socio comercial de Chile en el
mundo.
Rodrigo Toro, vicepresidente de comercializacin de Codelco, dijo que los contactos en
China comenzaron el 2002 pero slo con fines
de representacin, bsicamente para facilitar
los contactos con los potenciales clientes,
pero con el impedimento de ofrecer material
o hacer gestiones de ventas.Ahora, la oficina
podr negociar en representacin de Codelco.
Ser un agente de venta.
Para ello, la actual oficina de representacin se transformar en una empresa extranjera
de capital 100% de Codelco, similar a la que
es lo que hoy tiene en Londres.
La oficina comercial de Codelco en Shangai
estar a cargo de Helmut Albert quien asimir la
nueva filial de Codelco a partir de enero 2012.
El 35% de las ventas de cobre de Codelco van
a China.
Chile/Per: La regin de
Cobre ms Grande del Mundo
Chile y Per invertirn ms de 130 mil millones de dlares y como tal representan
el polo de desarrollo ms grande del mundo. Geogrficamente, forman la zona
ms importante de cobre y no hay otra zona en el mundo. Ello tiene mltiples
ventajas, la primera es la demanda por bienes y servicios para la minera, tendr
un mercado gigantesco y a partir de ello, las oportunidades de Chile y Per sern
de primer nivel para que se desarrollen tecnolgicamente asociados a la minera.
Esta tesis fue formulada por el ingeniero Juan
Carlos Guajardo, Director Ejecutivo de Cesco y
especialista internacional en minera, durante una
entrevista con la revista Proveedor Minero en
Santiago de Chile.Seguidamete las declaraciones
del Ing. Guajardo:
- Cul es la situacin de la minera chilena y
sus perspectivas futuras a nivel latinoamericano
y del mundo?
- La situacin de la minera chilena es positiva
porque est en condiciones de aprovechar una
base que se construy en los aos 80 y 90 que
le permite tener una minera muy consolidada.
Sobre esa base, las perspectivas de crecimiento son muy fuertes. Se puede aprovechar
una plataforma construida, sin embargo los desafos para este crecimiento son de envergadura,
es decir, comparndolo con Per, la mayora de
las expansiones son proyectos que ya existen y
por lo tanto van a significar desafos tecnolgicos
muy importantes. Tambin es una oportunidad,
pero depende como se enfrente.
En el Per hay proyectos nuevos, por eso
hay una diferencia interesante, pero en general
el potencial de la minera chilena es muy grande.
Junto a Brasil y Per, son los pases que tienen los
mayores montos de inversin para esta dcada.
A nivel internacional, Amrica Latina est en una
mejor posicin para aprovechar las materias
primas.
- Los problemas de la minera chilena es el
dficit de agua y energa, sin embargo Ud. sos-
Chile
Proveedores Mineros
Per
Chile
El Per se ha convertido en el mercado ms
atractivo para los proveedores mineros de Chile. Para
atender a la minera peruana, en Chile se han formado
varios grupos empresariales y misiones comerciales
cuyo objetivo es generar nuevos negocios a partir
de la internacionalizacin de la oferta de productos
y servicios especializados para la minera que ofrece
Chile.
Uno de estos planes lo ha concertado el
Programa Territorial Integrado (PTI) Clster Minero,
Programa de Mejoramiento a la Competitividad
(PMC) de Corfo, Pro-Chile, Incuba2, Codesser y
la Asociacin Industrial de Antofagasta (AIA), que
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
INVERSIONES MINERAS
MEF: INVERSION SE MULTIPLICARA POR 10 EN 5 AOS
La inversin extranjera seguir creciendo sustancialmente en Per y podra multiplicarse por
diez en los prximos cinco aos, afirm el ministro de Economa y Finanzas, Luis Miguel Castilla,
luego de participar en el Peru Investment Forum 2011, realizado en Nueva York. El ministro afirm
que el Per recibe anualmente 7.000 millones de dlares de inversin y existe la expectativa de
que esta inversin se multiplique por diez en los siguientes cinco aos.
Precis que el gobierno peruano no slo busca impulsar las inversiones en el sector mineroenergtico, sino tambin en otros rubros productivos que tambin son importantes para el
desarrollo del pas.
El foro Peru Investment Forum-2011, tuvo como principal orador al presidente Ollanta Humala
Tasso, quien ratific ante ms de 300 inversionistas de primer nivel mundial el inters de Per por
seguir atrayendo mayores capitales y, de esta manera, generar ms empleo y mejorar la calidad
de vida de la poblacin.
El titulardel MEF dijo que la ponencia del presidente Humala fue muy bien recibida por los
inversionistas y ejecutivos de diversos conglomerados internacionales.
PROYECTOS MINEROS
MONTO
US$ 9.058 mills
US$ 17.963 mills
US$ 23.713 mills
DESTINO
Ampliaciones
En construccin y/o
con EIA aprobado
En etapa exploracin
%
21
18
16
Xstrata Copper apunta a alcanzar una produccin mundial de 1,5 millones TMF anuales
de cobre, desde el ao 2015, a travs de 6
grandes proyectos, tres de llos, ubicados en
Per y dos en Chile.
Hace dos aos Xstrata Copper cre la
Divisin Operaciones Sudamrica y Lima como
su centro de operaciones. Durante el 2010, el
68% de la produccin de cobre de Xstrata
provino de sus operaciones en Sudamrica,
incluyendo la produccin atribuible a sus joint
ventures Collahuasi (Chile) y Antamina (Per),
segn explica Jos Marn, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Sudamrica de Xstrata
Copper.
El 26% restante proviene de la divisin
North Queensland, en Australia, y el 6% de la
divisin Canad. En este sentido, Sudamrica
representa el 74% de nuestros resultados
operacionales, dijo Marn.
Actualmente, Xstrata Copper est en una
etapa de crecimiento que le permitir alcanzar
a nivel mundial una produccin de 1,5 millones
de toneladas de cobre al 2015, un 50% ms
que su produccin actual. Este crecimiento
se sustenta principalmente con los proyectos
aprobados en Sudamrica, regin que representar en 4 aos ms el 83% de la produccin
de cobre de la compaa.
INVERSION PROYECTOS
MINEROS
En la reciente Convencin Minera en Arequipa,
las empresas mineras confirmaron las siguientes
inversiones:
EMPRESA
INVERSIONES
Newmont
US$ 4.800 mlls en Conga
Xstrata Copper
US$ 4280 mills: Las Bambas
Cerro Verde
US$ 3.500 mills: Ampliacin
Chinalco
US$ 2.200 mills: Toromocho
Xstrata Copper
US$ 1.473 mills:Antapaccay
HudBay Minerals
US$ 1.100 mills:Constancia
Anglo American
US$ 700 mills: Michiquillay
Gold Fields
US$ 700 mills: Chucapaca
Minera Milpo
US$ 642 mills: Magistral
Barrick
US$ 500 mills: Ampliaciones
Volcan
US$ 450 mills: Proyectos
Vale / Miski Mayo US$ 300 mills: Amp.Bayvar
Minera El Brocal
US$ 200 mills: Ampliaciones
Minera IRL
US$ 170 mills: Ollachea
Cons.MinHorizonte US$ 86 mlls: Ampliacin
TOTAL ANUNCIADO: US$ 21.101 mills
PROYECTO ANTAPACCAY
CUSCO
* Mina: Polimetalica
Tajo abierto
- Cu, Ag, Au
* 4200 msnm
Xstrata Tintaya
Prov: Espinar
Regin: Cusco
PROYECTOS DE XSTRATA
EN CHILE Y ARGENTINA
De los 6 grandes proyectos que Xstrata
Copper est desarrollando a nivel mundial,
cinco estn en Sudamrica. 3 en Per:.
LOMAS BAYAS: Lomas Bayas II, en
Chile, fue el primer proyecto de la nueva
fase de crecimiento. Con una inversin de
US$ 293 millones, est en etapa final de
construccin. Entre tanto, nuestros joint
ventures Collahuasi y Antamina continan
con sus trabajos de expansin, para tener
una capacidad de procesamiento de
150.000 y 130.000 tpd, respectivamente.
Paralelamente, en marzo Collahuasi aprob
una expansin a 160.000 tpd a mediados
de 2013.
EL PACHON: El Pachn es otro proyecto ubicado en Argentina. En el 2012
esperamos presentar el Estudio de Impacto
Ambiental y Social a las autoridades argentinas y los correspondientes permisos a
las autoridades chilenas por el transporte
de concentrados por un puerto de Chile,
indica Marn.
AGUA RICA: Este proyecto de cobre y
oro Agua Rica est ubicado en Argentina y
prolongar la vida til de la mina Alumbrera
en 25 aos. Est en etapa de estudio de
factibilidad, que finalizar en diciembre de
2012, seala.
PROYECTOS EN CHILE: En junio fue
aprobado el estudio de prefactibilidad para
la expansin de Collahuasi de 1 milln de
ton. anuales, con una inversin de US$1.600
millones.
WEST WALL: El proyecto West Wall
(en joint venture con Anglo American), en
Valparaso, posee reservas de 750 millones
de ton con una ley de 0,54% de cobre.
CUSCO
* Mineral: Cu
PROYECTO ANTAPACCAY
Prov: Espinar
Dsto: Espinar
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
La Compaa Minera Milpo aprob extender el monto de financiamiento
para sus inversiones del presente ao desde US$ 90 milllones hasta US$ 130
millones.
Asimismo, Milpo complet la adquisicin de la minera junior canadiense
Inca Pacific Resources y su proyecto cobre-molibdeno,. Magistral por US$ 35.3
millones.
Los accionistas de Inca Pacific definieron el 26 de octubre, la venta a Milpo
del 100% de las acciones del proyecto Magistral y sus propiedades colaterales.
La brasilea Votorantim es el principal accionista de Minera Milpo, con el
50.02% de las acciones y listan en la Bolsa de Valores de Lima.
Milpo opera cinco minas: El Porvenir, en Cerro de Pasco; Atacocha, en
Cerro de Pasco; Chapi, en Moquegua; Cerro Lindo, en Ica y MInera Ivn en
Antofagasta, Chile. Produce cobre, zinc y plomo.
Milpo tiene en desarrollo el proyecto cuprfero Pukaqaqa (10 Km al noroeste
de Huancavelica); el proyecto de Chapi sulfuros, en Moquegua y el proyecto
de zinc Hilarin, en Ancash.
En el primer semestre del 2011, Milpo tuvo ingresos por US$ 249.3 millones
y una utilidad neta por US$ 105.6 millones.
PROYECTOS DE MILPO
La Compaa Minera Milpo tiene una amplia
cartera de proyectos y prospectos mineros
de oro, plata, cobre, zinc, uranio. Los ms
avanzados son:
PROYECTO
METAL
Pukaqaqa
Cu
Hilarin
Zn
Magistral
Cu-Mo
TOTAL INVERSIONES:
INVERSION
US$ 328 mlls
US$ 290 mills
US$ 642 mills
US$1.260 mlls
MINA ATACOCHA
-Dpto. Pasco
MINERA MILPO
PROY. MAGISTRAL
Prov: Pallasca
Dsto: Conchucos
Inversiones
Mineras
CONGA Invertir
US$ 4.800 millones
El desarrollo del proyecto aurfero Conga,
demandar una inversin de US$ 4,800
millones, la ms grande inversin en la historia
de la minera peruana. El titular de Conga
es Minera Yanacocha, cuya propiedad es
compartida por Newmont Mining, Minas
Buenaventura y el ICF del Banco Mundial.
Ubicado en Cajamarca, Conga implicar
una inversin de US$6 millones diarios, los
que se vienen gastando desde agosto de este
ao. El proyecto representar una inversin
total de US$ 4, 800 millones
El operador del proyecto Conga es
Minera Yanacocha, que est invirtiendo 6
millones de dlares diarios, desde el primero
INVERSIONES MINERAS
* Proy. Minero Au
* Operadora Canteras
del Hallazgo
PROY. CHUCAPACA
Prov. Sanchez Cerro
Dsto. Ichua
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
CONVENIOS PETROPERU-REPSOL: Como parte de sus planes de inversin en el Per, la filial de la empresa
espaola Repsol firm dos convenios de cooperacin con Petrleos del Per. Los convenios fueron
suscritos por Humberto Campodnico y Pedro Mendez, por PetroPer y Vctor Ignacio Len, por Repsol.
PERUMIN EXITOSO
Con un convocatoria multitudinaria e importantes
anuncios en materia de inversiones y desarrollos
mineros, se realiz la 30 Convencin Minera Perumin
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de
Per. Reflejando el buen momento que vive la minera
peruana, la Convencin Minera, bati rcord de
asistentes a los cinco eventos que formaron parte de
la Convencin: la feria-exhibicin Extemin, el Encuentro
Empresarial, el Encuentro de Operadores, el Encuentro
Logstico, y el foro Top Mining in Per, que congreg
a los principales ejecutivos mineros del mundo, con
inversiones en el Per.
Pero adems, la Convencin Minera
en Arequipa sirvi de marco para que las
autoridades sectoriales del nuevo gobierno
ratificaran su compromiso con la minera como
base para el desarrollo del pas; compromiso
sustentado con hechos concretos, como el
acuerdo alcanzado con los empresarios mineros para establecer un nuevo marco tributario
para la actividad minera.
Por ejemplo, el ministro de Energa y Minas,
Carlos Herrera Descalzi, seal en su discurso
de clausura que Per saluda a la inversin
minera, y es el deseo del Per de ser y continuar siendo un pas responsable, confiable
y estable, por el cual se pueda apostar con
seguridad y con tranquilidad.
El ministro dijo que las conversaciones
para llegar a un acuerdo en materia tributaria
-que se tradujeron en tres proyectos de ley
aprobados por el Congreso y promulgados
la primera semana de octubre- permitirn
alcanzar uno de los primeros objetivos que
se propuso el actual gobierno, con dos vertientes: la primera de ellas, un mayor aporte de
recursos para el desarrollo inclusivo de Per; y
LO MEJOR DE PERUMIN
La Convencin Minera PERUMIN 2011 super todas las expectativas.
Perumin bati rcord de visitantes: Ms de 40 mil personas
Centenares de Expositores registraron record de ventas y visitas
5 Eventos de Perumin: Concurrencia full de profesionales
US$ 40 mil millones de inversin confirmada por grandes mineras
Personajes que brillaron en Perumin: * Roque Benavides
* Oscar Gonzalez Rocha
* Ministro Carlos Herrera Descalzi
* Pedro Martinez (SNMPE)
* Othmar Rabitsch
PROYECTOS MINEROS
MONTO DESTINO
US$ 9.058 mills
US$ 17.963 mills
US$ 23.713 mills
Ampliaciones
En construccin y/o
con EIA aprobado
En etapa exploracin
CORTE DE CINTA INAUGURAL: El Ministro de Comercio Exterior, Jos Luis Silva; el presidente Regional de Arequipa,Juan Manuel Guilln; y los
presidentes del IIMP, Miguel Carrizales, Oscar Gonzalez Rocha, de Peruminy Otmar Rabistsch, de Extemin
del presidente Humala busca de los inversionistas, mencion los siguientes: inversin
productiva, no especulativa; excelencia ambiental; y excelencia en responsabilidad social.
Esperamos empresarios modernos, integrados
a la comunidad y comprometidos con su desarrollo, plante la viceministra de Minas, Susana
Vilca.
ROQUE BENAVIDES
HABLO CLARO
Por parte de los empresarios mineros, la
palabra sonante y concreta la tuvo el ingeniero
Roque Benavides, responsable del Encuentro
Empresarial de Perumin y presidente de Minas Buenaventura.Benavides, destac en su
intervencin, en la jornada inaugural, el aporte
al desarrollo social que realiza la actividad
minera, llevando oportunidades de progreso
a zonas donde el Estado no llega.
En tal sentido, Benavides seal que uno
de los principales retos de la industria minera
es consolidar espacios de dilogo en el que
participen el Estado, las empresas mineras y las
comunidades. En este contexto, coincidi con
la viceministra Vilca en subrayar el aporte que
puede llegar a representar la ley de Consulta
Previa.
Al poner de relieve el dinamismo del
sector minero, Roque Benavides puso especial nfasis en destacar el hecho de que el
80% de las inversiones mineras en el Per son
efectuadas por empresarios peruanos.
EL ENCUENTRO TOP MINING
El avance de los principales proyectos
fue el tpico central abordado en la segunda
versin del foro Top Mining in Per. A lo largo
de tres jornadas, presididas por Hans Flury,
los mximos ejecutivos de las compaas
El ingeniero Guido del Castillo, presidente del directorio del grupo minero
Aruntani, entrega el premio Aruntani a Oscar Cstaeda Arrascue.
El ingeniero Guido del Castillo, con Oscar Castaeda, periodista premiado, acompaado de sus familiares, a la izquierda y un grupo de amigos.
CULTURA FINANCIERA: El Superintendente de Banca, Seguros y AFP present los resultados de la Primera Encuesta sobre Cultura Financiera del
Per realizada por dicho organismo.
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL
Enero-Setiembre 2010/2011 (Millones US$)
2009
2010
2011 Var %
Exportaciones
18,743 25,506 33,411 30.99
Importaciones
15,644 21,614 28,090 29.96
Balanza comercial
3,098
3,892 5,321 36.70
Intercambio comercial
34,387 47,120 61,501 30.52
PERU: EXPORTACION POR DESTINOS
Enero-Setiembre 2010/2011 (Millones US$)
No PAIS DE DESTINO
2011 2010
1 CHINA
5,219 4,122
2 ESTADOS UNIDOS
4,225 4,447
3 SUIZA
4,140 2,697
4 CANADA
3,040 2,406
5 JAPON
1,593 1,396
OTROS
15,193 10,438
TOTAL
33,411 25,506
Var %
26.63
- 4.99
53.50
26.35
14.13
45.55
30.99
Var%
30.99
30.11
26.74
7.68
61.15
58.78
34.31
29.83
24.86
69.85
41.51
9.60
30.51
109.37
822.71
7.53
32.61
21.97
Var %
25.40
37.55
17.77
4.69
58,75
-13.00
Avance de Proyectos
REPSOL: El presidente de Repsol, Antonio Bru- MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CAMBIO CLIMATICO: El Ministro de Energa y Minas,
fau, anunci inversiones por US$ 3 mil millones Carolina Trivelli anunci un amplio programa de acciones Carlos Herrera, habla en inauguracin de del Foro
en el nuevo Ministerio.
en el sector petrolero en el Per.
Internacional del Cambio Climtico.
La viceministra de Minas, Susana Vilca dialoga con el Embajador de Australia, John Woods.
COMPRA/VENTAS MINERAS
MILPO COMPRO INCA PACIFIC: Minera Milpo
complet la adquisicin de la totalidad de las acciones de la minera junior Inca Pacific de Canad. Milpo
cerr la operacin con US$ 35.3 millones. Inca Pacific
explor proyectos de cobre y molibdeno en Per y
oper el proyecto Magistral, ubicado en Ancash.
LARA VENDE PROYECTOS A AXG MINING:La
junior canadiense Lara Exploration Ltd., firm una
carta de intencin con la australiana AXG Mining,
Generalidades
Los sistemas de suelo reforzado son sin duda una de las innovaciones tecnolgicas ms revolucionarias del campo geotcnico en las
ltimas 5 dcadas. stos se basan en el principio de suelo reforzado y
la tecnologa desarrollada a inicios de los aos 60 por el Profesor Henri
Vidal.
El dimensionamiento del refuerzo se obtiene mediante anlisis de
estabilidad interna del sistema de suelo reforzado. Para ello se utilizan
metodologas aceptadas mundialmente en normas como la AASHTO
LRFD y la FHWA NHI. Debido a ello se deben de utilizar programas que
permitan la aplicacin de las normas mencionadas. Uno de ellos es el
programa MSEW elaborado por la empresa ADAMA, el cual es utilizado
ampliamente por la administracin de carreteras de los Estados Unidos
(FHWA).
Fig. 1. Seccin
tpica Sistema
MacForce
El Sistema MacForce es una tcnica constructiva que permite la
utilizacin de soluciones disponibles a bajo costo con mxima seguridad. La solucin comprende de un relleno compactado reforzado
con cintas polimricas lineales de alta adherencia colocadas dentro del
suelo en capas sucesivas, y conectados a un paramento de concreto
prefabricado. ste se basa en una idea muy simple: crear una unin permanente entre los dos elementos primordiales que lo constituyen (suelo
y refuerzo). Para adaptarse a la nica demanda de cada proyecto en
particular, el sistema MacForce ofrece la posibilidad de utilizar refuerzos
polimricos de alta adherencia con variadas resistencias para optimizar
la eficiencia del muro. Sus caractersticas permiten la construccin de
estructuras altas capaces de soportar grandes cargas.
Esta tecnologa permite reemplazar ampliamente a los muros de
contencin tradicionales debido a las mltiples ventajas que posee
frente a stos:
Aplicaciones
Por ltimo, dentro de las aplicaciones que tiene este sistema
nombramos las principales.
Intercambios viales
Aproximaciones a puentes
Muros de contencin de chancadoras primarias
Estribos de puentes
Rampas de acceso
PAIS
UBICACION
Canad 1
Nueva Zelanda 2
Hong Kong 3
Estados Unidos 10
Chile
24
Per
42
Mxico 57
Panam 60
Uruguay 61
Colombia 62
Argentina 95
Fuente: Forbes
Per cay dos lugares en el ranking Doing Business 2012 elaborado por el IFC del Banco Mundial.
El descenso del lugar 39 al lugar 41, deja atrs el Plan de Mejora del Clima de Negocios del MEF
en julio del 2009, cuyo objetivo era alcanzar en setiembre de 2011 el puesto 25. Chile subi
del puesto 41 al 39.
Ranking Facilidad Ranking Apertura
Ranking pago
Para Negocios
de un negocio
de impuestos
RK RK
Pas
Pas
RK RK
Pas
2012 2011
2012 2011
RK RK
2012 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39
40
41
42
43
44
45
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 13
13 26
14 12
15 14
39 37
40 35
41 39
42 62
43 41
44 18
45 42
1
2
3
4
5
7
6
15
13
8
14
10
12
9
11
41
49
39
47
42
45
50
Singapur
Hong Kong
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Corea
Islandia
Irlanda
Finlandia
Arabia Saudita
Canad
Sueca
Australia
Chile
Chipre
Per
Colombia
Puerto Rico
Espaa
Ruanda
N. Zelanda 1
Australia
2
Canad
3
Singapur
4
Hong Kong 5
Macedonia 6
Georgia
7
Ruanda
8
Bielorrisua 9
Armenia
10
AraSaudita 10
Puerto Rico 12
Irlanda
13
EE.UU.
13
Mauricio
15
Finlandia
39
Hungra
39
Noruega
41
EmiratArab 42
Israel
43
Estonia
44
Sudfrica
44
1
2
3
4
6
5
8
9
7
20
14
15
9
11
12
33
37
33
45
36
38
74
Maldivas
Qatar
Hong Kong
Singapur
Irlanda
Kilibati
Emirat Arabes
Canad
Omn
ArabiaSaudita
Mauricio
Suiza
Kazajistn
Dinamarca
Kuwait
Gaza
Etiopa
Malasia
Georgia
Pases Bajos
Sudfrica
Chile
Fuente: Bloomberg
ANTAMINA:
CAMBIOS
ELECTRO PUNO: Elvis Mendoza ejerce
la gerencia de administracin de Electro Puno.
MINERIA-ENERGIA
MINSUR: Julio La RosaSalvador ejerce
la gerencia comercial de MInsur y Jos Or la
gerencia de operaciones de Pisco.
VOLCAN: Jos Estela asumi la gerencia
de energa de Volcan Compaa Minera.
CASTROVIRREYNA: Max Inga Batalla
fue nombrado gerente de planeamiento de
Castrovirreyna Compaa Minera.
CORONA: Alejandro Arrieta es el representante burstil de Sociedad Minera Corona.
REPSOL: Vctor Ignacio Pen Snchez
fue designado gerente general del Grupo
Repsol YPF del Per SAC.
ENERSUR: Vctor Eloy Tejada Mendoza
es el nuevo gerente de operaciones de Enersur
S.A.
ELECTROSUR: Oscar Flores es el gerente
de planeamiento de Electro Sur Este.
CAMBIOS
OTROS SECTORES
SUPERINTENDENCIA MERC ADO DE
VALORES: Lilian Rocca es la titular de la Superintendencia.
BANCO DE LA NACION: Juan Echevarra,
Carlos Linares y Luis Sierralta son directores del
Banco de la Nacin
CITIBANK: Diego Conroy y Mara Alvarez
ejercen las gerencias de productos y de ventas
de Citibank Per.
OVERRAL BUSINEES: Felipe Aguirre
ejerce la gerencia general del grupo.
TELEFONICA: Guillermo Emilio Checa fue
nombrado director de Segmento de Grandes
clientes. de Telefnica Mviles.
INTERSEGURO: Katia Lora Phun y Eduardo
Rojas asumieron las gerencias de divisin de
CAMBIO DE LOCAL