Reporte Corrupción Emprendedores

Las opiniones, anlisis y recomendaciones de poltica no reflejan necesariamente el punto de vista
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tampoco de su Junta Ejecutiva ni de
sus estados miembros.
Agradecimientos
La realizacin de este documento se enmarca en el proyecto 00088566, Creacin
y Fortalecimiento del Observatorio Nacional del Emprendedor, implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en colaboracin con
Fundacin IDEA y financiado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). El equipo de trabajo agradece particularmente a la Sra. Marcia de Castro,
Coordinadora Residente del Sistema de las
Naciones Unidas en Mxico y Representante Residente del PNUD en Mxico, al Lic.
Enrique Jacob Rocha, presidente del INADEM, y al Mtro. Alberto Saracho, Director
de Fundacin IDEA.
El presente documento se aliment de las
encuestas realizadas por Gilberto Snchez Jimnez y su equipo, as como de las
entrevistas realizadas a emprendedores,
funcionarios de gobierno de dependencias
federales y estatales, representantes de
organismos internacionales y de la sociedad civil, incubadoras, aceleradoras, fondos
de inversin e instituciones acadmicas. El
equipo de trabajo agradece la participacin
de todos ellos:
Liscia (Representante de la ONUDI en Mxico y Director de la Oficina Regional para Amrica Central
y el Caribe), Alberto Villalpando, Alejandra de la
Cerda y Alejandro Gonzlez Hernndez (INADEM),
Alejandro Rasteletti, Alexandre Brasero, lvaro
Rodrguez-Arregui, Ana Paula Gonzlez y Arturo
Cavazos Leal (Secretara de Desarrollo Econmico
de Monterrey), Cmara de la Industria de Transformacin de Nuevo Len (CAINTRA), Cynthia Valds (Direccin de Reduccin de la Pobreza y Competitividad, PNUD), Eduardo Bohrquez, Enrique
lvarez y Enrique Zambrano (Bebitos), Fernando
Gmez, Fernando Lelo de Larrea y Francisco Sabido
(STPS, Unidad Mrida), Gabriela Alzina (Instituto
Yucateco del Emprendedor), Gerardo Gmez Ruano, Giuliano Lopresti, Guillermo Cejudo y Guillermo
Mndez (SEFOE), Heberto Taracena Bl (Invent,
Capital Invent), Hernn Fernndez, Javier Okhuysen, Javier Oln Magaa, Jernimo Villar y Jess
Bush (IMEF), Israel Tello, Jess Daro Hernndez,
Jonathan Ramrez y Jorge Diez De Sollano (INAES),
Jos Francisco Martnez Lpez, Jose Manuel Aguirre, Joshua Francia y Juan E. Pardinas (IMCO), Julio Gmez Snchez, Karla Berman, Katia Dumont
Eserski, Leonardo Iacovone, Lily Flores Pech, Luis
Miguel Dena y Manuel de Jess Garca Mancillas
(Secretara de Desarrollo Econmico de Monterrey), Mara del Sol Rumayor Siller (INADEM),
Mario Gamboa Cavazos, Salvador Lpez Carbajal,
Sofa Madero, Vincent Speranza, William Lpez
Rodrguez, entre otros emprendedores y empresa-
Adolfo Ortega (Ventura Mxico), Adolfo Peniche
rios, medios de comunicacin, organizaciones de la
(Secretara de Economa de Yucatn), Alberto Di
sociedad civil y organismos internacionales.
R E P O RT E S O B R E E L E F EC TO D E L A CO R RU P C I N E N E M P R E N D E D O R E S Y M I P YM E S
ndice

Agradecimientos
Contenido
ndice de tablas e ilustraciones
Definiciones
Introduccin
a.
El emprendimiento y la corrupcin
10
b.
Polticas de transparencia y combate a la corrupcin en Mxico
12
1.
El emprendimiento y la corrupcin
15
1.1.
Tipologa de la corrupcin
18
1.2.
Medicin de la corrupcin
19
2.
Resumen de metodologa
21
2.1.
Revisin de literatura
22
2.2.
Encuesta a MiPyMEs
22
2.3.
Entrevista a actores del ecosistema y expertos en materia de corrupcin
23
2.4.
Grupos de enfoque con emprendedores y MiPyMEs
24
2.5.
Limitaciones del estudio
24
3.
Principales hallazgos en materia de MiPyMes y corrupcin en Mxico
25
3.1.
Corrupcin en trmites, permisos y servicios
37
3.2.
Corrupcin en programas de apoyo al emprendimiento
39
3.3.
Corrupcin en adquisiciones pblicas
41
3.4.
Efecto de la corrupcin en los emprendedores y MiPyMEs en Mxico
44
3.5.
Conclusiones en materia de hallazgos
48
4.
Recomendaciones de poltica pblica para reducir la corrupcin
que enfrentan las MiPyMEs y los emprendedores en Mxico
51
4.1.
Buenas prcticas en materia de combate a la corrupcin
52
4.2.
Recomendaciones puntuales con base en el estudio
53
5.
Conclusin
56
Bibliografa

Acrnimos y siglas
60
66

Anexo 1

Metodologa
1.1.
Definicin de la metodologas a utilizar
68
1.2.
Revisin de informacin disponible
68
1.3.
Metodologa de encuestas a MiPyMEs
69
1.4.
Metodologa de entrevistas a actores del ecosistema y expertos en
materia de corrupcin
74
1.5.
Metodologa de grupos de enfoque con emprendedores y MiPyMEs
77
1.6.
Limitaciones del estudio
79
ndice de tablas
Tabla 1.
Instituciones pblicas federales involucradas en el combate
a la corrupcin
14
Tabla 2.
Marco muestral de encuesta a MiPyMEs
23
Tabla 3.
Relacin de actores entrevistados
23
Tabla 4.
Prevalencia, penetracin e incidencia del soborno en Mxico
27
Tabla 5.
Trmites para MiPyMEs y nivel de gobierno en que se realizan
31
Tabla 6.
Trmites ms frecuentes y corrupcin
38
Tabla 7.
Divisin de la muestra de MiPyMEs por tamao y regin
69
Tabla 8.
Tamao de muestra requerido para MiPyMEs
70
Tabla 9.
Marco muestral de encuesta a MiPyMEs
72
Tabla 10.
Clasificacin de sectores del DENUE en Industria,
Comercio o Servicios
73
Tabla 11.
Divisin de empresas por tamaos
74
Tabla 12.
Relacin de actores entrevistados
75
ndice de ilustraciones
Ilustracin 1. Distribucin de empresas por tamao y aportaciones al PIB en Mxico
10
Ilustracin 2. La corrupcin es el factor ms problemtico para hacer negocios
11
Ilustracin 3. Porcentaje de MiPyMEs que consideran que la corrupcin es ha

beneficiado o perjudicado
16
Ilustracin 4. Incidencia de sobornos y favoritismo en pases en transicin hacia

economas basadas en la innovacin
26
Ilustracin 5. Porcentaje de MiPyMEs que dio sobornos en 2013
28
Ilustracin 6. Percepcin de la poblacin general respecto al incremento o reduccin

de la corrupcin
29
Ilustracin 7. Porcentaje de empresas que han enfrentado corrupcin,

de acuerdo con regiones y niveles de gobierno
30
Ilustracin 8. Incidencia de corrupcin por nivel de gobierno
31
Ilustracin 9. Porcentaje de empresas que reportaron haber detenido algn

proyecto por problemas de corrupcin, por sector econmico
32
Ilustracin 10. Porcentaje de empresas que perciben la corrupcin como

un obstculo para los negocios (por tamao)
33
Ilustracin 11. Razones ms frecuentes por las que se crean las condiciones

para el soborno
35
Ilustracin 12. Porcentaje de emprendedores que encontraron actos de corrupcin

en distintas dependencias clave para emprendedores y MiPyMEs
(por regin)
37
Ilustracin 13. Diagrama del efecto de la corrupcin durante la apertura y el

crecimiento de las empresas
45
Ilustracin 14. Las ocho dimensiones del ecosistema emprendedor
47
Definiciones
Denuncia de irregularidades
(whistleblowing)
Esta expresin hace referencia a la alerta
emitida por un empleado, director o tercero externo con la intencin de revelar una
situacin de negligencia o abuso en las actividades de una organizacin, organismo
gubernamental o empresa (o de uno de sus
socios comerciales) que suponga una amenaza para el inters pblico, as como para
la integridad y prestigio de la organizacin
(Transparencia Internacional, 2009).
Empresa grande
Empresas legalmente constituidas que emplean ms de 100 personas para el sector
comercial y servicios, y ms de 250 para industria (DOF, 2013b).
Empresa mediana
Empresas legalmente constituidas que
emplean entre 31 y 100 personas para el
sector comercial, entre 51 y 100 personas
para servicios, y entre 51 y 250 personas
para industria (DOF, 2013b).
Emprendedor
Las mujeres y los hombres en proceso de
crear, desarrollar o consolidar una empresa.1
Empresa pequea
Empresas legalmente constituidas que emplean entre 11 y 30 personas para el sector
comercial; y entre 11 y 50 personas para
industria y servicios (DOF, 2013b)
Empresa formal
La OIT considera empresas formales a
aquellas que estn constituidas, con ms de
cinco empleados, cuyos trabajadores estn
registrados (OIT, s.f.). Por otro lado, la iniciativa Crezcamos Juntos en Mxico, que
busca atraer a las empresas a la formalidad,
considera como formales a las empresas
inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (www.crezcamosjuntos.gob.mx).
Para efectos del estudio, se considera formal a aquella empresa que pag impuestos
en 2013, asegurando as que es una empresa activa que reporta sus actividades al
Estado.
Empresa micro
Empresas legalmente constituidas que emplean entre 1 y 10 personas.
Estado de Derecho
Este trmino hace referencia a las estructuras, las prcticas y los sistemas jurdicos
y polticos que regulan las acciones de un
gobierno a fin de proteger los derechos y
libertades de los ciudadanos, mantener el
orden pblico y fomentar el funcionamiento
efectivo del pas (Transparencia Internacional, 2009).
1 Adaptado de Fondo Nacional Emprendedor (2015). Para fines metodolgicos y de encuesta, el trmino emprendedor tiene una definicin
especfica, que se encuentra en el captulo Metodologa.
Extorsin
Transparencia
Consiste en utilizar, de manera directa o

indirecta, el propio acceso a una posicin
de poder o a una ventaja en la informacin
para exigir injustificadamente a otros su
colaboracin o dinero mediante amenazas
coercitivas (Transparencia Internacional,
2009).
La transparencia es la cualidad de un gobierno, empresa, organizacin o persona

de ser abierta en la divulgacin de informacin, normas, planes, procesos y acciones
Pagos de facilitacin
La voluntad poltica consiste en la demostracin y el compromiso de los lderes polticos de abordar los desafos que enfrenta
la sociedad o de cumplir una promesa poltica, tal como luchar contra la corrupcin
o incrementar la participacin poltica, mediante la implementacin de respuestas
polticas adecuadas, incluidas las reformas
generalizadas (Transparencia Internacional,
2009).
Se trata de un soborno menor, tambin

denominado pago de agilizacin, efectuado con el fin de asegurar o acelerar la
ejecucin de un acto habitual o necesario al
cual ya tiene derecho quien realiza el pago
en cuestin (Transparencia Internacional,
2009).
Voluntad Poltica
Soborno
El soborno consiste en un ofrecimiento,
promesa, entrega, aceptacin o exigencia
de un incentivo para realizar una accin ilcita, antitica o que supone abuso de confianza. Los incentivos pueden consistir en
obsequios, prstamos, comisiones, recompensas u otras ventajas (impuestos, servicios, donaciones, etctera) (Transparencia
Internacional, 2009).
Introduccin
Introduccin
a. El emprendimiento
y la corrupcin
Las MiPyMEs juegan un rol importante
en el ecosistema empresarial del pas.
Como se muestra en la Ilustracin 1,
99.8% de las empresas en Mxico son
MiPyMEs. Sin embargo, aunque stas
generan el 71.4% de los empleos, contribuyen slo con el 52% del PIB (INEGI,
2009). Si bien muchos factores contribuyen a esta relacin desproporcionada, aumentar la productividad de las
MiPyMEs y fomentar su crecimiento (de
micro a pequeas, de pequeas a medianas y as sucesivamente) es una de las
claves para el desarrollo econmico del
pas.1
De acuerdo con estadsticas actuales de

desempleo e insercin laboral, se estima
que Mxico necesita crear cerca de 8.8 millones de nuevos empleos antes de 2020, si
quiere crear la oferta suficiente para absorber a los jvenes que ingresarn a la fuerza laboral en los prximos aos (Endeavor,
2013). Dada esta coyuntura, es sustantivo
el potencial y la necesidad de crear nuevos empleos y emprendimientos en el pas,
volver ms productivas las empresas existentes, as como fomentar en ellas el crecimiento, la productividad y la innovacin
(Acs, 1990; Entrevistas).
ILUSTRACIN 1. DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR TAMAO Y APORTACIONES AL PIB EN

MXICO
Fuente: INEGI, 2009.
1 Entrevistas realizadas para el estudio (en adelante citadas como

Entrevistas; ver Anexo).
10
Las MiPyMEs en Mxico enfrentan diversas

problemticas que obstaculizan su desempeo, entre ellas: las prcticas informales,
las altas tasas de impuestos, el bajo nivel
de acceso a financiamiento, el crimen y la
delincuencia, las cargas administrativas y
la falta de informacin (Cfr. OCDE, 2013;
World Bank, 2014, INADEM, 2013). Estos
problemas no slo desmotivan la creacin
de nuevos emprendimientos, sino que tambin impiden el crecimiento de las MiPyMEs
existentes. Como resultado, de cada diez
negocios que abren, slo dos subsisten
despus de los primeros dos aos de operacin (Hernndez, 2014).
Se considera a la corrupcin como el factor
ms problemtico para hacer negocios en
Mxico (Ilustracin 2),2 posiblemente por
el efecto negativo que tiene en otros factores del desarrollo, como la competencia
de mercado, la eficacia de las instituciones democrticas, el ambiente de negocios
o la formacin de capital humano (OECD,
2014). Si bien la probidad, transparencia y
cumplimiento del Estado de derecho no son
los nicos factores que determinan la salud
del ecosistema emprendedor, a menudo se
les menciona como condicin bsica para
que el ambiente de negocios prospere3 y
para que las polticas pblicas enfocadas a
fomentar el desarrollo econmico y la salud
de las MiPyMEs surtan efecto (Ades y Di
Tella, 1997; Jain, 2001).
ILUSTRACIN 2. LA CORRUPCIN ES EL
FACTOR MS PROBLEMTICO PARA HACER
NEGOCIOS
Fuente: World Bank, 2014-2015.4
Debido a la importancia que este factor

tiene para hacer negocios, es preocupante que en materia de transparencia Mxico
se encuentre en la posicin 61 de un total
de 95 pases (Transparencia Internacional,
2013). Las cifras indican que la poblacin
est consciente de este problema: 51% de
la poblacin considera que los negocios en
Mxico son corruptos o extremadamente
corruptos, 87%, que los servidores pblicos
son corruptos o extremadamente corruptos,
y 93%, que la corrupcin es un problema.5
No es suficiente entender el lugar que ocupa Mxico en materia de percepcin de corrupcin, es necesario comprender cmo
2 Segn INADEM (2013), otros factores que afectan ms que el promedio son: inseguridad en el pas, altas tasas de inters, falta de financiamiento privado, competencia con empresas informales. Cfr. World
Economic Forum, 2014-2015.
4 De la lista de factores, se pidi a los encuestados seleccionar los cinco ms problemticos para hacer negocios en su pas, y ordenarlos de
ms problemtico (1) a menos problemtico (5). Las barras en la figura
muestran las respuestas ponderadas de acuerdo al rango otorgado.
3 Segn la Declaracin Ministerial de Estambul 2004 (OCDE, 2013;

Entrevistas).
5 Suma de las respuestas es un problema serio (79%) y es un problema (14%). (Transparencia Internacional, 2013).
11
afecta la corrupcin a los negocios en

Mxico y en qu instancias. Existen algunos estudios (como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental-ENCIG del INEGI) que ofrecen una
respuesta inicial a estas preguntas. Sin
embargo, para obtener un panorama completo se requiere ms informacin y un
enfoque hacia emprendedores y MiPyMEs.
En este sentido, el objetivo de este estudio
es precisamente entender la frecuencia, el
costo, las implicaciones y la percepcin de
la corrupcin en las MiPyMEs en Mxico. Su
realizacin fue comisionada por el Instituto
Nacional de Emprendedores (INADEM) y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en paralelo con otros estudios que servirn tambin para comprender
el ecosistema emprendedor en Mxico y
la poltica pblica sobre el tema. En su elaboracin se utiliz una metodologa mixta,
tanto cuantitativa como cualitativa, e incluye una vasta revisin de literatura. Por
la naturaleza oculta del fenmeno, algunas
medidas de corrupcin se estiman de forma
indirecta, mediante indicadores proxy, por
lo que las conclusiones ofrecidas son de carcter indicativo.
Finalmente, los resultados de este estudio
sern utilizados como insumos para:
Identificar la prevalencia e incidencia del
problema, as como los espacios en los
que las MiPyMEs enfrentan corrupcin y
poca transparencia.
Informar e impulsar polticas pblicas de
combate a la corrupcin que a su vez fortalezcan el ecosistema emprendedor.
Identificar reas prioritarias y acciones que
pueden tener impacto directo en el fortalecimiento del ecosistema empresarial.
Localizar posibles espacios de coopera-
cin con entidades de gobierno.

Plantear las bases metodolgicas para futuros estudios acadmicos acerca del impacto de la corrupcin en las MiPyMEs y
los emprendimientos.
b. Polticas de
transparencia
y combate a la
corrupcin en
Mxico
Antecedentes
En Mxico, el primer acercamiento al
combate contra la corrupcin y a favor
del acceso a la informacin se ve reflejado en el artculo 8 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, con el derecho de peticin, el cual
faculta a cualquier ciudadano mexicano
a realizar consultas relativas a las actividades gubernamentales. Ms adelante,
en 1977, con la reforma poltica que modific el artculo 6 constitucional, se declara
que: el derecho a la informacin ser garantizado por el Estado. Sin embargo, no
se contaba con una regulacin jurdica aplicable en la materia y el acceso a la informacin haba quedado como una concesin de
los funcionarios pblicos y segn la disponibilidad fsica de la informacin (IFAI, 2007).
Esto cambi en 2002, cuando se reform
el artculo 8 y se expidi la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica Gubernamental (LFTAIPG). Asimismo, en 2003 se cre el Instituto Federal de
Acceso a la Informacin Pblica y Proteccin de Datos (IFAI), que funciona como el
rgano garante del derecho de acceso a la
12
informacin a nivel federal. Ms adelante,

en julio de 2007 se reform el artculo 6
constitucional para dar una mayor apertura
a las solicitudes de informacin ciudadana,
y se otorg al IFAI la atribucin de sancionar
el incumplimiento de la ley a nivel federal
(Jaime et al., 2013).
En el mismo PND se encuentra plasmado

el combate a la corrupcin y el acceso a la
informacin, dentro de la Estrategia 1.4.3:
Combatir la corrupcin y transparentar la
accin pblica en materia de justicia para
recuperar la confianza ciudadana. Sus lneas de accin son las siguientes:
En 1997, Mxico ratific las convenciones

internacionales anticorrupcin y, derivado
de stas, adecu el marco legal para combatir la corrupcin y asegurar el acceso a
la informacin. El combate a la corrupcin
en Mxico dio inicio, pues, desde la transparencia. El marco institucional apuesta a un
gobierno abierto, transparente y que responde a los ciudadanos. Sin embargo, en la
realidad la implementacin ha sufrido percances, como se refiere ms adelante.
Promover la creacin de un organismo autnomo especializado encargado de aplicar la legislacin sobre responsabilidades
administrativas de los servidores pblicos
tratndose de actos de corrupcin, as
como de coadyuvar en la persecucin de
los delitos relacionados con dichos actos.
Las primeras acciones institucionales en

materia de combate a la corrupcin datan
de 1982, cuando se cre la Secretara de
la Contralora General de la Federacin (SECOGEF), durante el sexenio de Miguel de la
Madrid. En 1992, se convirti en la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo (SECODAM), y en 2003 se transform
en la actual Secretara de la Funcin Pblica
(SFP). Recientemente, la SFP ha experimentado cambios de facto a sus capacidades,
en el marco de la discusin de un Sistema
Nacional Anticorrupcin.6
Mejorar los procesos de vigilancia en relacin con la actuacin del personal.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018 menciona: que la transparencia y el

acceso a la informacin deben constituirse
como herramientas que permitan mejorar
la rendicin de cuentas pblicas, pero tambin combatir y prevenir eficazmente la
corrupcin, fomentando la participacin de
los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes
(DOF, 2013a).
6 A la fecha de la elaboracin del presente documento, el debate
legislativo sobre dicho Sistema an no termina.
Desarrollar criterios de seleccin y evaluacin del desempeo y las competencias

profesionales.
Transparentar la actuacin ministerial

ante la ciudadana, y robustecer los mecanismos de vinculacin de las instituciones
del Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios
de comunicacin.
Fortalecer los mecanismos de coordinacin entre las diferentes instancias y autoridades de la Administracin Pblica
Federal responsables del combate a la corrupcin, en el marco del cumplimiento a
los compromisos internacionales firmados
por Mxico.
Asimismo, en las cinco Metas Nacionales
del PND se menciona la bsqueda de un
Mxico en paz, que expresamente incluye
el combate a la corrupcin (DOF, 2013a).
Una de las principales propuestas del gobierno actual, en este sentido, ha sido la
creacin de un Sistema Nacional Anticorrupcin, mismo que ha experimentado varios cambios desde la propuesta inicial del
13
Ejecutivo y se encuentra actualmente en

pausa.
seguimiento a las leyes mencionadas anteriormente.
Poltica y normatividad
actual de combate a la
corrupcin
En materia institucional, las leyes anteriormente mencionadas han dado pie a la

creacin de diversos rganos pblicos que
cumplen funciones diversas en el combate
a la corrupcin (Tabla 1).
Actualmente se cuenta con un amplio

-aunque insuficiente- marco legal e institucional para combatir la corrupcin
(Entrevistas). En materia legal, se cuenta
con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental,
y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Adicionalmente, desde el
ao 2000 se han realizado reformas legales
que han impactado directamente en el combate a la corrupcin. Entre ellas se encuentran la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (2000), la
Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Pblicos (2002), la Ley
del Servicio Profesional de Carrera (2003)
y la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones Pblicas (2012), principalmente.
Tambin existen otros esfuerzos en plataformas digitales como CompraNet, TramitaNet y DeclaraNet, que sirven para dar
Sin embargo, la situacin actual de las instituciones de combate a la corrupcin es una

de transicin e incertidumbre: durante dos
aos, la Secretara de la Funcin Pblica no
contaba con un titular (mismo que acaba
de ser asignado en febrero de 2015). La
Auditora Superior de la Federacin no tiene
facultades para sancionar (ni se ha vinculado hasta el momento con otro organismo
que s las tenga). Y la reforma constitucional de 2013 en materia de transparencia
y rendicin de cuentas contiene modificaciones que podran significar retrocesos
para el derecho al acceso a la informacin.
El proceso de definicin de instituciones y
normatividad de combate a la corrupcin
an no est terminado, por lo que los prximos avances sern determinantes para establecer un marco definitivo en la materia.
TABLA 1. INSTITUCIONES PBLICAS FEDERALES INVOLUCRADAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCIN
Fuente: SFP, 2013.
14
1. El emprendimiento
y la corrupcin
1. Entendiendo el fenmeno de la
corrupcin
El estudio formal de la corrupcin es reciente, en comparacin con el estudio de otros
fenmenos gubernamentales y econmicos. A lo largo de este tiempo su conceptualizacin ha ido evolucionando: de ser un
fenmeno moral, se ha vuelto materia de
estudio de las ciencias sociales y la poltica
pblica (Reyes Heroles, 2008).
Las escuelas de pensamiento acerca de la
corrupcin difieren desde distintos frentes.
Existe cierta discordancia en la conceptualizacin del fenmeno, en los efectos y consecuencias que resultan de ello, as como
en las medidas necesarias para combatir la
corrupcin. Los pasos a tomar no son los
mismos en cada contexto y dependen de
la cultura de la sociedad, de la solidez de
sus instituciones, y de la voluntad poltica,
entre otros. Un programa anti-corrupcin
que genera resultados positivos e impactos
tangibles en Europa no va a tener necesariamente los mismos efectos en Amrica
Latina. La cantidad de factores que contribuyen a una cultura de corrupcin son tan
variados y complejos que se vuelve difcil
encontrar o generar una receta nica.
Tampoco hay consenso en que la corrupcin sea necesariamente un fenmeno negativo que debe ser combatido.7 La teora
de que la corrupcin puede servir como un
lubricante para los negocios defiende que
la corrupcin puede ser un mecanismo exitoso para disminuir los efectos negativos
7 Algunos autores, como Leff y Huntington, indican que ciertos niveles

de corrupcin son aceptables. Sin embargo, la mayora, entre ellos Gould,
Amaro-Reyes y Klitgaard, sugieren que los niveles existentes de corrupcin perjudican el desarrollo. (Schleifer, 1993).
de regulaciones excesivas e ineficientes

y para realizar procesos, como trmites y
permisos, en un tiempo reducido. En Mxico, 15.31% de las MiPyMEs considera que
la corrupcin benefici su negocio en algn
momento (Ilustracin 3).8 Los llamados
apologistas de la corrupcin9 opinan que
el soborno, en la medida en que genera procesos rpidos y costos ms eficientes, contribuye con el crecimiento econmico y, por
lo tanto, no genera consecuencias nocivas
(IMF, 1998).
ILUSTRACIN 3. PORCENTAJE DE MIPYMES
QUE CONSIDERAN QUE LA CORRUPCIN
LES HA BENEFICIADO O PERJUDICADO
Fuente: Encuesta realizada a MiPyMEs para el estudio.
Sin embargo, ante el argumento de que

la corrupcin funciona como lubricante
8 Encuesta realizada a MiPyMEs para el estudio (en adelante, Encuesta

MiPyMEs).
9 Trmino utilizado por Kaufmann (1997).
16
de los negocios hay contraargumentos y

evidencia que explican mejor el comportamiento de este fenmeno, as como sus
efectos (Jain, 2011; IMF, 1998). Por un
lado, la idea de que el soborno es eficiente presume que ambas partes cumplirn
con el acuerdo, lo que no siempre ocurre.
Por otro, el soborno representa un mal uso
de los recursos que, en lugar de insertarse
en la economa para el bien pblico, se desvan para un beneficio privado (Kaufmann,
1997). Por ltimo, mientras la corrupcin
suele facilitar las transacciones, casi siempre incrementa la demanda de la corrupcin
(tanto por parte de los funcionarios pblicos como de las empresas), lo que niega
cualquier posible efecto facilitador y propicia ms corrupcin (Jain, 2011).
Adicionalmente, las sociedades requieren
instituciones slidas, con leyes y regulaciones que no sean susceptibles de ser incumplidas por intereses particulares. En este contexto, la corrupcin, a travs de sobornos y
extorsin, invalida la fortaleza y utilidad social de dichas regulaciones, y crea riesgos o
prdidas sociales (Kaufmann, 1997).
La conceptualizacin de la corrupcin tambin ha cambiado con el tiempo: acciones
que antes eran consideradas prcticas
aceptables por ejemplo, durante el clientelismo en los Estados Unidos ahora son
sealadas por la opinin pblica como corrupcin o conflictos de inters. En consecuencia, para entender y estudiar la corrupcin es necesario proveer un marco de
referencia que permita delimitar el contenido de este reporte sin omitir facetas relevantes.
No existe una sola definicin universalmente reconocida de corrupcin. Los intentos
de desarrollarla encuentran problemas legales, polticos o de criminologa (UNODC,
2003). La definicin vara de acuerdo con el

organismo o autor consultado y esto tiene
un efecto sobre la forma de cuantificarla.
Estos son ejemplos de definiciones que, de
elegirse, tendran un impacto sobre la forma
de medir la corrupcin:
Venta de propiedad de gobierno por parte
de oficiales de gobierno para obtener ganancias personales (Vishny, 1993).
El no cumplimiento intencional de una relacin de plena competencia, con el objetivo de conseguir alguna ventaja de este
comportamiento, ya sea personal o para
individuos cercanos (Tanzi, 1995; IMF,
1998).
Cabe resaltar que en la bsqueda de definiciones en fuentes oficiales, tales como
la Constitucin Mexicana, el Cdigo Penal
Federal, la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administracin Pblica Federal y La ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Pblicos,
se encontr que stas no mencionan el trmino corrupcin en el contexto de abuso
del poder pblico para beneficio propio.10
Solamente la Ley de Fiscalizacin y Rendicin de Cuentas de la Federacin y la Ley
Federal para la Prevencin e Identificacin
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita lo incluyen, pero sin definirlo. El
INEGI s define corrupcin, principalmente
para efectos de medicin del fenmeno:
es un acto ilegal que ocurre cuando un servidor pblico abusa de sus funciones para
obtener algn beneficio para s mismo, sus
familiares o amigos (INEGI, 2014).
Para efectos del estudio se utilizar la definicin de Transparencia Internacional: abuso del poder para beneficio propio (2009),
10 El Cdigo Penal Federal menciona la palabra corrupcin en el contexto

de corrupcin de menores.
17
por tratarse de una organizacin que realiza mediciones sistemticas, de carcter

internacional y frecuente. Adicionalmente,
abarca el fenmeno de tal manera que no
limita la corrupcin a un solo sector o grupo
de personas.
Un concepto relacionado con la corrupcin
es la bsqueda de rentas, es decir el uso
de recursos para obtener beneficios derivados de alguna actividad con valor social
negativo, o que no genera riqueza.11 Si bien
la corrupcin es una forma de bsqueda
de rentas, existen otras prcticas que no
constituyen actos de corrupcin (aun si de
acuerdo con la percepcin general lo son).
Estos actos pueden estar prohibidos por la
ley (como el fraude, el lavado de dinero, el
trfico de drogas y las operaciones de mercado negro), o bien no estarlo de manera
expresa (como en el caso de intermediarios
que ofrecen obtener un beneficio o una ventaja en la obtencin de un permiso o apoyo
gubernamental). Esta puntualizacin es importante ya que en el anlisis cualitativo de
la corrupcin frecuentemente surgen otras
actividades que, de acuerdo con la definicin utilizada en este estudio, no califican
como corrupcin, pero que estn unidas a
condiciones de falta de transparencia.
1.1. Tipologa de
la corrupcin
Los actos de corrupcin pueden ser
ordenados en mltiples categoras.
Esta clasificacin permite deconstruir el
fenmeno de la corrupcin y comprender sus muchas expresiones. A continuacin se mencionan las que con ms fre-
11 Adaptado y traducido de Tullock, Seldon y Brady (2002), y entrevistas realizadas para el estudio.
cuencia se describen en la literatura, sin

que el recuento sea exhaustivo (UNODC, 2003; Jain, 2001; Byrne, 2007; IMF,
2998; OECD, 2014; Forges-Puccio, 2013).
En primer lugar, de acuerdo con los agentes participantes, la corrupcin puede ser
pblica o privada. En la corrupcin pblica,
al menos una de las partes es servidor pblico; en la corrupcin privada, ninguna lo
es. Un ejemplo claro es el de un individuo
que aprovecha su posicin dentro de una
compaa para favorecer a un proveedor
menos competitivo a cambio de favores o
regalos.12
En el caso de la corrupcin pblica, puede subcategorizarse de acuerdo con el
nivel de los funcionarios involucrados en
corrupcin a gran escala (o poltica) y corrupcin menor (o administrativa o burocrtica). La corrupcin a gran escala o poltica consiste en afectar la formulacin o
implementacin de polticas o funciones
del Estado para beneficiar a la clase poltica (sostener su poder, estatus o riqueza),
a expensas del bien comn. La corrupcin
menor, administrativa o burocrtica consiste en el abuso cotidiano de poder por parte
de funcionarios pblicos de bajo y mediano
rango, ejecutores de polticas y leyes existentes, al interactuar con sus superiores o
con la ciudadana, cuando esta ltima intenta acceder a bienes y servicios bsicos
Otros esquemas de clasificacin distinguen
entre la corrupcin legal (o moral) y la ilegal. La corrupcin legal o moral se refiere a
procesos que se encuentran corrompidos
en el sentido original de la palabra, pero que
12 Este tema surgi tambin en las entrevistas realizadas para el

estudio. Segn stas, las prcticas corruptas al interior del sector
privado reducen la productividad y competitividad de forma similar a
la corrupcin pblica, por lo que son dignas de analizarse, si bien no
forman parte de este estudio.
18
no estn prohibidos dentro del marco legal.

Por otro lado, la corrupcin ilegal se refiere a actos de corrupcin que se encuentran
expresamente prohibidos por el marco legal
y normativo.13
Otras clasificaciones distinguen a la corrupcin en sistmica y espordica, de acuerdo
con la prevalencia de la misma; iniciada por
quien entrega el soborno o por quen lo recibe; colusiva, donde la ventaja econmica
se comparte, y no colusiva, donde el beneficio o renta es slo para el funcionario; la
corrupcin que reduce el costo de un bien o
servicio pblico y la que aumenta los beneficios; y la corrupcin con robo o sin robo. Por
ltimo, de acuerdo con su manifestacin, se
divide a la corrupcin como: soborno, clientelismo, nepotismo, malversacin de fondos, fraude, extorsin y conflicto de inters. De esta ltima clasificacin, el reporte
se enfoca en el soborno y la extorsin, al
ser las formas que tienen un impacto ms
directo en las MiPyMEs y emprendimientos
en Mxico.
De acuerdo con esta categorizacin, estudiar la corrupcin implica tomar en cuenta un
conjunto de fenmenos diversos. Evidenciar
las categoras no slo establece un marco de
referencia para el estudio, sino que tambin
refiere los distintos ngulos a considerar de
este fenmeno. Este estudio enfoca la discusin en la manifestacin y el efecto de
la corrupcin pblica, administrativa y legal.
1.2. Medicin de
la corrupcin
Para medir la corrupcin y su impacto es
necesario tener en cuenta las particula13 En ocasiones, dependiendo de la claridad y especificidad de los
marcos legales, podr ser difcil distinguir si un acto corrupto est o no
dentro del marco de la ley.
ridades del estudio de la corrupcin: en

primer lugar, a causa de su naturaleza
oculta e ilcita, su observacin directa se
dificulta, por lo que a menudo se mide
de forma indirecta, con indicadores indirectos o proxys. En segundo lugar, en
el caso de Mxico se encuentra que los registros de corrupcin no son lo suficientemente detallados, por lo que no permiten
obtener conclusiones pormenorizadas;14 en
tercer lugar, existe una propensin natural
a subreportarla y a recopilar respuestas
socialmente aceptables; por ltimo, no es
posible cuantificar las externalidades de la
corrupcin o costos indirectos (por ejemplo, el tiempo dedicado a gestionarla).
Sin embargo, el estudio de la corrupcin ha
buscado superar estas barreras dada la importancia del fenmeno y el impacto que
tiene en el desarrollo de la sociedad. Esto
ha desembocado en que actualmente haya
distintas formas de medir la corrupcin
ninguna sin inconvenientes, entre ellas
(Jain, 1998):
Cuantificar el costo de la corrupcin por
medio del valor monetario de sobornos y
regalos.
Cuantificar el costo que la corrupcin
agrega a las compras pblicas (sobreprecio) y calcular as parte del costo para la
sociedad.
Medir la percepcin de existencia de la corrupcin (como Transparencia Internacional o el ndice de Competitividad Global),
con la limitacin de que las percepciones
no necesariamente describen la realidad,
por tratarse de una medida subjetiva y
que depende de la capacidad de recordar
eventos pasados, as como de la interpre-
14 Como es el caso del Anexo Estadstico del informe Presi

dencial, en la seccin de Denuncias.
19
tacin personal de hechos factuales.

Estudios de caso, que ofrecen un entendimiento ms profundo de los mecanismos
de corrupcin y su combate, pero tienen limitaciones en cuanto a la validez externa.
Adems de esta metodologa tradicional
para el estudio de la corrupcin, en aos
recientes se han visto algunas tendencias
innovadoras que buscan complementar las
limitaciones de los mtodos ms comunes
hasta ahora. Tradicionalmente se incluye
la utilizacin de herramientas de economa
forense, o bien se rastrea la corrupcin con
ayuda de medidas indirectas,15 as como
de la observacin directa del fenmeno del
soborno en los casos donde haya punto de
comparacin.16 Sin embargo, la medicin
con estos mtodos tampoco es absoluta o
integral, y cada uno tiene sus inconvenientes o dificultades.
Este estudio retoma algunos de los mtodos tradicionales arriba descritos. En concreto, cuantifica el costo en el que incurren
los negocios para pagar sobornos y regalos,
mide la percepcin de frecuencia y utiliza
entrevistas para entender los efectos directos e indirectos de la corrupcin en las
MiPyMEs de Mxico. El estudio tambin reconoce que, aunque el costo y la frecuencia
del soborno son medidas tiles para estimar la corrupcin, igualmente son medidas
parciales que no alcanzan a cuantificar el
costo real para MiPyMEs, empresarios o la
sociedad. El costo real sera la prdida de
produccin a causa de la distribucin ineficiente de recursos, la distorsin de incentivos, la prdida en bienes pblicos por el in15 Como lo hizo Fisman (2001), midiendo las conexiones polticas de
compaas con el entonces presidente Suharto, al analizar el comportamiento en bolsa de las compaas frente a episodios de mala salud del
entonces presidente.
cumplimiento de normativas y la reduccin

en el bienestar social (OECD, 2014). Es por
ello que el impacto de la corrupcin incluye
medidas cuantitativas y descripciones cualitativas.
En cuanto a las medidas cuantitativas, existen distintas formas de medir la frecuencia
del soborno y que muestran distintos ngulos de este fenmeno:
La prevalencia de soborno mide el porcentaje de la poblacin objeto de estudio que ha pagado un soborno. Distintas
fuentes la definen como el porcentaje de
la poblacin objeto de estudio a la que se
le ha solicitado un soborno.
La penetracin o profundidad del soborno mide el porcentaje de transacciones en que se paga un soborno. Distintas
fuentes la definen como el porcentaje de
transacciones en que se solicita un soborno.
La incidencia de soborno contabiliza el
nmero total de experiencias de corrupcin registradas en pagos, trmites y solicitudes de servicios pblicos, as como
otro tipo de contactos con servidores pblicos.
Con estas distintas mediciones se puede dimensionar el fenmeno y entender
mejor qu implica para las empresas y las
MiPyMEs en Mxico. Sin embargo, la ocurrencia de soborno no es la nica mtrica
que afecta a las empresas y las MiPyMEs.
La percepcin de corrupcin es una medida
que, pese a las crticas de falta de validez y
confiabilidad, sigue siendo una referencia
para que las personas, empresas y lderes
polticos tomen decisiones, lo que explica
su uso en estimar el impacto de la corrupcin en la economa (OECD, 2014).
16 Como Olken y Barron en 2009, o Sequeira y Djankov en 2010

(Olken, 2012).
20
2. Resumen de
metodologa
2. Resumen de metodologa
El objetivo del presente estudio es conocer los efectos que tiene la corrupcin
en los emprendedores y MiPyMEs en
Mxico. Busca disear e implementar una
metodologa para identificar los mbitos
donde las MiPyMEs enfrentan corrupcin.
Se mide la percepcin de frecuencia, costo
y los efectos de la corrupcin para la operacin, supervivencia y expansin de las MiPyMEs. Esta seccin describe de forma general la metodologa utilizada para realizar
el estudio; en el Anexo 1 puede encontrarse
una descripcin detallada.
Para el estudio Efecto de la corrupcin en
emprendedores y micro, pequeas y medianas empresas en Mxico se eligi una
metodologa mixta, que combina cuatro
elementos principales:
Revisin de literatura y fuentes secundarias.
te el diseo y el anlisis de encuestas y

entrevistas. As, se identificaron, sustentaron y confirmaron hallazgos para elaborar recomendaciones con base en un panorama slido del efecto de la corrupcin en
MiPyMEs y emprendedores en Mxico.
Las 53 fuentes seleccionadas para el estudio incluyen fuentes secundarias que informan alguna de las mediciones de corrupcin y su percepcin, as como documentos
acadmicos que explican el fenmeno de la
corrupcin y que contienen evidencia emprica para sustentar sus hallazgos. De esta
manera, la revisin de literatura sent las
bases para el resto del estudio.
2.2. Encuesta
a MiPyMEs
Entrevistas a profundidad con actores relevantes del ecosistema emprendedor.
La encuesta recolecta informacin de

las MiPyMEs en Mxico: Empresarios
del nivel micro, pequeo y mediano registrados en el Di
rectorio Estadstico
Nacional de Unidades Econmicas (DENUE), realizado por INEGI en 2010.
Grupos de enfoque con emprendedores y

empresarios.
La informacin obtenida es representativa

a nivel de tres regiones geogrficas:
La metodologa es compartida con el estudio sobre Construccin, generacin y anlisis de indicadores para medir el estado y
evolucin del ecosistema emprendedor en
Mxico, parte del mismo proyecto.
Norte: Baja California, Baja California

Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango,
Coahuila, Zacatecas, Nuevo Len, San Luis
Potos y Tamaulipas
Informacin cuantitativa obtenida a travs

de una encuesta.
2.1. Revisin de
literatura
Sirvi como preparativo para la definicin de temas clave por analizar, duran-
Centro: Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo,

Quertaro, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco,
Colima, Michoacn, Puebla, Morelos, Estado de Mxico y Distrito Federal.
Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo, Yucatn y Veracruz.
La muestra tuvo un diseo aleatorio simple
22
sistemtico. La Tabla 2 describe el detalle

de la muestra final.
TABLA 2. MARCO MUESTRAL DE ENCUESTA
A MIPYMES
compartidas con el estudio Construccin,

generacin y anlisis de indicadores para
medir el estado y evolucin del ecosistema
emprendedor en Mxico y contenan una
seccin de preguntas sobre corrupcin.
Encuestas aplicadas
Norte
Centro
Sur
Total
Margen de
error a nivel
nacional
679
719
684
2,082
+/- 2.1%
Fuente: (Secretara de la Funcin Pblica, 2013)
Los resultados presentados para anlisis

fueron estimaciones basadas en la utilizacin de factores de expansin, calculados
como el inverso de la probabilidad de seleccin de cada individuo en la muestra y correccin por no-respuesta en cada seccin.
Para la elaboracin del estudio se realizaron anlisis bivariados y de submuestras en
STATA. Los anlisis fueron determinados de
acuerdo con las hiptesis generadas durante la revisin de literatura y las entrevistas.
2.3. Entrevistas
a actores del
ecosistema y
expertos en materia
de corrupcin
Se hicieron entrevistas individuales y
a profundidad con diversos actores del
ecosistema empresarial. Se busc complementar las encuestas con informacin
cualitativa y recoger las opiniones de otros
actores relevantes del ecosistema, adems
de emprendedores y empresarios.
TABLA 3. RELACIN DE ACTORES

ENTREVISTADOS
Tipo de actor
entrevistado
Centro
Norte
Sur
Total
general
Emprendedores
y Empresarios
10
12
24
Financiadora,
Incubadora o
Aceleradora
11
Gobierno
11
Institucin
Acadmica
Medios de
comunicacin
ONG y Cmaras
Organismos
Internacionales
Total general
39
3
2
6
8
18
65
Fuente: Consultores internos a cargo de levantamiento
Se utiliz una gua de entrevista que buscaba orientar la conversacin sin ser un instrumento rgido. La gua completa de preguntas para cada actor del ecosistema se
encuentra en el Anexo 3, disponible en el
sitio web de este reporte.
Se entrevist un total de 65 personas (Tabla

3). La mayor parte de las entrevistas fueron
23
2.4. Grupos de
enfoque con
emprendedores
y MiPyMEs
El objetivo del grupo de enfoque es profundizar en la percepcin de los emprendedores y dueos o directores ejecutivos de las MiPyMEs acerca del impacto
de la corrupcin en sus negocios y en el
ecosistema empresarial.
Se organizaron dos grupos de enfoque, uno
de ellos exclusivo para el tema de corrupcin, mientras que el otro busc situar el
fenmeno de la corrupcin en relacin a los
dems determinantes del ecosistema emprendedor. Se cont con un total de 10 participantes en los dos grupos de enfoque y
con representatividad de diferentes tamaos de empresas (emprendedores, micros,
pequeas, medianas y grandes), sectores
econmicos, as como empresas con alto
potencial de crecimiento y empresas tradicionales. Slo se convoc a participantes
del Distrito Federal.
2.5. Limitaciones
del estudio
Las limitaciones del estudio se relacionan principalmente con las caractersticas de la corrupcin como objeto de
anlisis, y con aspectos metodolgicos.
No se considera que estas limitaciones
afecten significativamente la aportacin ni
la validez de este estudio. A continuacin,
se detallan brevemente las limitaciones:
El fenmeno de la corrupcin no es directamente medible, sino que debe analizarse por medio de los actos que genera,
como el soborno o la percepcin de corrupcin.
Es necesario utilizar datos autoinformados, mismos que pueden conducir a un
sesgo de la informacin obtenida.
La encuesta cubre distintos temas,
adems de corrupcin, lo que limita el
nivel de detalle obtenido.
En algunos casos de anlisis de informacin, el tamao de la submuestra a
analizar permite obtener conclusiones
indicativas.
En futuros estudios debern considerarse
estas limitaciones para el diseo metodolgico, as como para la publicacin y diseminacin de los resultados.
24
3. Principales hallazgos
en materia de MiPyMEs
y corrupcin en Mxico
3. Principales hallazgos en materia

de MiPyMEs y corrupcin en Mxico
i) Mxico se encuentra en la
posicin 103 de 174 pases
en materia de percepcin de
corrupcin
Segn el ndice de Percepcin de la Corrupcin de Transparencia Internacional,
Mxico se encuentra en el lugar 103 de
174, con una calificacin de 35 puntos
(donde 0 es muy corrupto y 100 nada
corrupto). El promedio del continente americano fue de 45 puntos (Canad fue el pas
menos corrupto y Hait y Venezuela, los ms
corruptos). El promedio mundial fue de 43
puntos (Transparencia Internacional, 2014).
En cuanto a mediciones especficas de corrupcin y empresas (World Economic Forum, 2014-2015), Mxico se encuentra
en el lugar 45 de 144 en materia de pagos
irregulares y sobornos, y en el lugar 73 de
144 en materia de favoritismo en las decisiones de los oficiales de gobierno.
La posicin de Mxico en ese reporte no es
favorecedora: Mxico se encuentra no slo
por debajo del promedio de 24 economas
similares,17 sino que est a cinco lugares de
la posicin ms baja de este grupo, que es
Lbano (Ilustracin 4).
ILUSTRACIN 4. INCIDENCIA DE SOBORNOS Y FAVORITISMO EN PASES EN TRANSICIN HACIA

ECONOMAS BASADAS EN LA INNOVACIN
Nota: Pases ordenados de acuerdo con el promedio de

los valores de los indicadores.
Fuente: Datos del Reporte Global de Competitividad,
2014-2015, Foro Econmico Mundial
17 En este caso, economas en transicin entre una economa basada

en la eficiencia y una economa basada en la innovacin, de acuerdo a
la clasificacin del Foro Econmico Mundial.
26
El Foro Econmico Mundial clasifica a los

pases en funcin de los principales recursos que impulsan sus economas. De acuerdo con esta clasificacin, Mxico, junto
con los dems pases de la Ilustracin 4,
est en transicin de una economa basada en la eficiencia a una economa basada en la innovacin. Esta comparacin es
relevante porque, potencialmente, Mxico
podra competir por inversin con estas
economas, y si las instituciones pblicas
no tienen la suficiente calidad a causa de
la corrupcin, se presenta una desventaja
comparativa ante las economas similares.
ii) El 11.7% de las MiPyMEs

en Mxico dieron un soborno
durante 2013 (cifra entre
los porcentajes ms altos de
Amrica Latina y la OCDE)
La observacin de distintas medidas de
soborno facilita la comprensin integral de la corrupcin. Para ello se presentan los valores encontrados para distintas
medidas, en comparacin con otros pases
de Amrica Latina y la OCDE (Tabla 4).
Valores en Mxico
Valores internacionales
Prevalencia de soborno
Porcentaje de la poblacin
objeto de estudio que ha
pagado un soborno.
A nivel nacional:
Entre 12.1% y 31% de la poblacin ha
pagado un soborno.
A nivel empresas:
17.6% de las compaas ha experimentado
una solicitud de soborno.
A nivel MiPyMEs:
11.7% de las MiPyMEs dieron un soborno en
2013.
El promedio del porcentaje de la poblacin

que ha pagado un soborno es:
19% en Amrica Latina. Mxico es el
penltimo lugar de los pases del estudio, slo
seguido por Bolivia.
8% en la OCDE. Mxico se encuentra en el
ltimo lugar de los pases de la OCDE
incluidos en el estudio.
Penetracin de soborno
Porcentaje de transacciones
en que se paga un soborno.
En 9.6% de las transacciones pblicas en

Mxico se pag un soborno.
En promedio, en Amrica Latina se pag un

soborno en 7.1% de todas las transacciones
pblicas.
Incidencia de soborno
TABLA 4. PREVALENCIA, PENETRACIN E INCIDENCIA DEL SOBORNO EN MXICO

Medida
Descripcin
Nmero total de
experiencias de corrupcin
registradas en servicios
pblicos.
24,724 eventos por cada 100,000

habitantes.
No disponible.
Fuente: Anlisis propio. Datos de (Transparencia Internacional, 2013; Instituto Nacional de Estadstica y Geografa,
2013; World Bank, 2010)
27
De la informacin obtenida resalta, en el

caso de las estadsticas nacionales, que
dos fuentes diferentes muestran distintos
porcentajes de prevalencia a nivel nacional (12.1% y 31%). Esto puede deberse a
la metodologa de las encuestas y al lugar
donde stas se realicen, lo que puede influir sobre el fenmeno de subreportaje de
soborno. Tambin puede intervenir el momento en que haya sido aplicada la encuesta y la exposicin de casos de corrupcin
en medios de comunicacin. Por ejemplo: el
hecho de que 12.1% de las personas hayan
pagado un soborno durante 2013 y que a
la vez existan alrededor de 24,724 eventos
por cada 100,000 habitantes, podra ser
un indicio de que las personas que pagan
sobornos podran estar hacindolo ms de
una vez.
ILUSTRACIN 5. PORCENTAJE DE MIPYMES
tivo de la posicin de Mxico en comparacin con los pases incluidos en el estudio,

ya que nuestro pas se encuentra en la penltima posicin, solamente por encima de
Bolivia. En comparacin con la OCDE, Mxico demuestra mayores diferencias, al estar
por debajo del promedio y ser el que tiene
una mayor prevalencia de soborno.
De esta manera, Mxico no solamente es
un pas que se percibe a s mismo con altos
niveles relativos de corrupcin (en comparacin con otros; ver hallazgo i)), sino que
las estadsticas autoinformadas de soborno
confirman esta percepcin.
iii) La percepcin de
corrupcin es tres veces
mayor que la ocurrencia de
sobornos, e impacta por s
sola en el clima de negocios
QUE DIO SOBORNOS EN 2013
Fuente: Encuesta MiPyMEs.
Al compararse con otros pases, Mxico se

encuentra mejor que el promedio de Amrica Latina en cuanto al porcentaje de personas que pagaron un soborno en 2013. Sin
embargo, el promedio no es el mejor indica-
La creacin de ndices de percepcin ha

recibido crticas por sesgar potencialmente la toma de decisiones, al basar
stas en datos no representativos (Cobham, 2013). Si bien no es una medida
objetiva, la percepcin de corrupcin puede tener el mismo impacto que una medida
dura, como lo es la frecuencia de sobornos. En primer lugar, alimenta la percepcin
de un pas como corrupto o no corrupto,
sin que el dato sea necesariamente representativo de la poblacin (Cobham, 2013).
Esto impacta en la toma de decisiones en
temas tales como la inversin o la expansin de un negocio, de la misma forma que
lo hara la frecuencia de corrupcin. Esto es
porque la diferencia entre ambas mtricas
rara vez se hace evidente.
Adicionalmente, existen indicios de que el
slo hecho de que haya percepcin de co-
28
rrupcin facilita que esta ocurra (OECD,

2014; Entrevistas):
Los usuarios pueden ofrecer sobornos con
mayor facilidad porque consideran que es
la norma.
La evaluacin del riesgo por parte de funcionarios pblicos es ms optimista, lo que
facilita comportamientos corruptos.
Esto puede ocurrir potencialmente en espacios donde antes no la haba, alimentando
as la incidencia y percepcin de corrupcin
en un ciclo vicioso.
Por ltimo, la percepcin de corrupcin impacta en la percepcin que tiene la ciudadana del desempeo de un gobierno, en su
voluntad de cooperacin, y hace ms difcil
que el Estado asuma su funcin de regular
la economa y proveer de bienes pblicos
(OECD, 2014). Potencialmente, esto afecta el clima de negocios de la misma forma
en que lo hara la frecuencia de corrupcin
(OECD, 2014).
En Mxico, la percepcin de corrupcin es
ms alta que los indicadores de frecuencia:
34.9% de los establecimientos consideran
que otras compaas con caractersticas
similares a las suyas estn haciendo pagos
informales o dando regalos a oficiales de
gobierno para asegurar contratos (World
Bank, 2014). En general, los empresarios y
emprendedores en Mxico consideran que
la corrupcin se ha vuelto un estndar de
prcticas de negocios, aun aquellos que
afirman que en su propio sector no enfrentan corrupcin (Entrevistas). A pesar de que
los nmeros de frecuencia y penetracin de
sobornos son relativamente altos en comparacin con otros pases (ver hallazgo i),
la percepcin de la frecuencia de sobornos
es an ms alta.
Esta discrepancia entre frecuencia y percepcin de corrupcin puede ocurrir por

una combinacin de razones:
El acto de soborno est subreportado,
algo plausible dadas las particularidades
de medicin de la corrupcin, por lo que
las tasas reales de frecuencia son mayores
a las encontradas.
La corrupcin es un fenmeno que incluye al soborno, pero tambin a otro tipo de
manifestaciones que son consideradas al
reportar percepcin de corrupcin.
La percepcin de corrupcin, al ser una
medida subjetiva y poco comprobable,
puede incluir otros fenmenos relacionados, como burocracia, falta de transparencia, regulacin excesiva, ineficiencia gubernamental, inseguridad o incluso casos
mediticos (Entrevistas).
ILUSTRACIN 6. PERCEPCIN DE LA
POBLACIN GENERAL RESPECTO AL
INCREMENTO O REDUCCIN DE LA
CORRUPCIN
Fuente: Encuesta realizada a poblacin abierta para

el estudio.
29
Independientemente de las razones que

ocasionen la discrepancia entre las mtricas de prevalencia o frecuencia de soborno y corrupcin, es importante reconocer
que la mtrica de percepcin tambin tiene
efectos nocivos en la propia incidencia de
corrupcin y el clima de negocios. As, las
medidas de poltica pblica de combate a la
corrupcin debern ir acompaadas de una
estrategia de comunicacin, especialmente
si se considera que la percepcin va en aumento (Ilustracin 6).
iv) Las MiPyMEs en Mxico

encuentran ms corrupcin
en el sur del pas y a nivel
municipal
Las empresas enfrentan distintos grados de corrupcin dependiendo de la
regin en que se ubiquen y el nivel de
gobierno con el que interacten. La corrupcin es ms frecuente en los estados

del sur del pas (Entrevistas) y en las instancias municipales o locales (Iustracin 7).
La prevalencia de corrupcin, que es relativamente alta en el sur, podra indicar que
hay menos supervisin y presencia de las
representaciones estatales en dicha regin
por parte de las instancias federales.
El hecho de que las empresas en el sur del
pas enfrenten mayor corrupcin les sita
en desventaja frente a las de otras regiones. Compiten con empresas que enfrentan
relativamente menos barreras para iniciar,
operar, as como para obtener recursos o
contratos del gobierno. Este podra ser uno
de los factores contribuyentes a la falta de
desarrollo en la regin, adems del rezago
educativo, en materia de innovacin e ingreso (EGAP, ITESM, 2012).
ILUSTRACIN 7. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN ENFRENTADO CORRUPCIN,

DE ACUERDO CON REGIONES Y NIVELES DE GOBIERNO18

18 Pregunta de encuesta: En cuestiones relacionadas con su negocio, ha encontrado corrupcin a nivel Federal, Estatal o Municipal?.
30
ILUSTRACIN 8. INCIDENCIA DE CORRUPCIN POR NIVEL DE GOBIERNO
Fuente: Encuesta MiPyMEs
Aun si el trmite es de carcter federal, se

realiza ante una ventanilla local (Tabla 5),
lo que aumenta la exposicin a servidores
pblicos locales y, por lo tanto, la probabilidad de enfrentar corrupcin.
Por otro lado, el mayor nivel de corrupcin

enfrentado en niveles municipales (Ilustracin 8) puede estar relacionado con que las
empresas deben hacer la mayor parte de
sus trmites en niveles locales de gobierno.
TABLA 5. TRMITES PARA MIPYMES Y NIVEL DE GOBIERNO EN QUE SE REALIZAN
Trmite
Obtener la autorizacin de usar el nombre de la compaa
Contraparte
Secretara de Economa
Firmar acta constitutiva con notario pblico
Obtener Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Nivel de gobierno donde se

realiza el trmite
Federal, En lnea
NA
Notario pblico/SAT
Inscribir acta constitutiva con el Registro Pblico de Comercio
Local
Local
Inscripcin en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
IMSS
Local
Registro de la compaa en el Registro Estatal de Contribuyentes o

en la Secretara de Finanzas del Estado
Secretara de Finanzas del Estado
Local
Aviso de Declaracin de Apertura de Establecimientos Mercantiles
Administracin municipal
Local
Registrarse en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano
SIEM
Local
Fuente: Investigacin propia; World Bank, 2015.
31
Si bien no se cuenta con informacin que

indique en qu nivel de gobierno hay ms
corrupcin, el que las empresas y MiPyMEs
encuentren mayor corrupcin en las instancias locales puede deberse a que hay menor
transparencia a nivel local. Un estudio sobre la calidad de la informacin que los municipios publican en sus pginas web indica
que slo 16% de los municipios analizados
cuentan con informacin clara y completa
sobre el estatus de permisos y licencias y
slo 33% publica el catlogo de giros permitidos y de uso de suelo (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2014).
Adicionalmente, de acuerdo con la ENCIG,
entre los mexicanos que reportaron alguna dificultad al realizar algn trmite municipal, 53% dijo que su problema fue que
no se exhiban los requisitos o que obtuvo
informacin incorrecta (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2014). Esto
crea un espacio ms propicio para la solicitud u ofrecimiento de sobornos. De esta
informacin se desprende que las acciones
de poltica pblica deben tener como uno
de sus objetivos aumentar la claridad de la
informacin a nivel municipal.
v) La corrupcin afecta a
las MiPyMEs de todos los
sectores de la economa, en
particular al sector industrial
Las MiPyMEs son afectadas por la corrupcin en mayor o menor grado dependiendo de su vulnerabilidad o exposicin
a ella. Uno de los factores que determina
el grado de exposicin a la corrupcin es
el sector econmico en que se desempea
cada MiPyME. En general, industrias que requieren ms permisos que otras son mencionadas frecuentemente como industrias
afectadas por la corrupcin, mientras que
industrias nuevas y sin requerimiento de

permisos suelen enfrentar poco o nada de
corrupcin (Entrevistas).
ILUSTRACIN 9. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REPORTARON HABER DETENIDO
ALGN PROYECTO POR PROBLEMAS DE CORRUPCIN, POR SECTOR ECONMICO
La evidencia lo sustenta: el sector de MiPyMEs ms afectado por la corrupcin en

Mxico es el sector industrial, seguido por
el comercial (Ilustracin 9). El industrial
comprende los subsectores de: agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; minera;
generacin, transmisin y distribucin de
energa elctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final; construccin e industrias manufactureras.18 El
sector comercial comprende los subsectores de comercio al por mayor y comercio al
por menor.
El sector industrial podra ser el ms afectado al requerir ms permisos para operar,
19 Sectores del DENUE, con clasificacin propia.
32
adems de que, por su mayor escala, es

probable que cuenten con menos opciones
de salida o reubicacin que les permitan
evadir la corrupcin.
vi) La corrupcin afecta

mayormente a las micro
y pequeas empresas
De la misma forma que la corrupcin
tiene manifestaciones y perjuicios diversos a las empresas segn el sector al
que pertenezcan, su tamao tambin es
un factor que determina su vulnerabilidad ante la corrupcin. En este sentido,
mientras ms pequea sea, percibe a la corrupcin como un obstculo mayor en los
negocios (Ilustracin 10).
ILUSTRACIN 10. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PERCIBEN LA CORRUPCIN COMO
UN OBSTCULO PARA LOS NEGOCIOS (POR
TAMAO)
ventas, y cuyo crecimiento o sobrevivencia

es ms susceptible de verse daados por la
corrupcin (Reyes Aterido, 2007; UNODC,
2012). Si bien afecta de manera significativa el crecimiento de las compaas, la
corrupcin es ms nociva para las compaas ms jvenes y con menores ingresos
(Forgues-Puccio, 2013).
Las razones por las que micro y pequeas
empresas son afectadas en mayor medida
por la corrupcin son diversas:
Estructura: Las micro y pequeas empresas difcilmente cuentan con personal especializado para navegar las regulaciones
de permisos y leyes, o lidiar con burcratas
agresivos, como el que puede tener una
empresa mediana o grande (IMF, 1998).
Adicionalmente, el grado de informalidad
y relaciones cercanas en las empresas de
tamao reducido puede facilitar la creacin de una cultura tolerante a la corrupcin (UNODC, 2012).
Redes: Por medio de contactos e influencias en el sector poltico, las grandes empresas pueden evitar sobornos o coercin,
o tener acceso privilegiado a licitaciones,
proyectos o convocatorias de las que
otras empresas estn excluidas.19
Fuente: Grfica obtenida de UNODC (2012), con datos del Banco Mundial.
Esto coincide con la evidencia, ya que son

las micro y pequeas empresas las que
pagan ms sobornos como porcentaje de
Escala: Es probable que los sobornos por

servicios consistan en una suma fija (Reyes Aterido, 2007), lo que es forzosamente ms significativo para una microempresa que para una empresa grande. Adems,
las empresas ms grandes contarn con
un gobierno corporativo o participacin en
bolsa, y sus prcticas de funcionamiento
estarn sujetas a restricciones y supervisin externa, lo que no ocurre con empresas ms pequeas (UNODC).
20 Grupos de enfoque (en adelante, Grupos) y entrevistas realizadas

para el estudio.
33
Poder de negociacin: Existen indicios de

que no todas las compaas tienen que
pagar sobornos todo el tiempo, y el tamao del soborno depende tanto del poder
de negociacin de la compaa mismo
que puede estar ligado a contactos polticos como de las opciones adicionales
que pueda tener, ya sea su capacidad de
cambiar de lugar o de actividad a una que
requiera menos del gobierno (Forges-Puccio, 2013).
Visin: Dado que las MiPyMEs tienden a
pensar nicamente en el presente o en el
futuro cercano, slo ven los beneficios al
corto plazo de la corrupcin y no piensan
en los costos que se acumularn al largo
plazo (UNODC, 2012).
Necesidad: Si las micro y pequeas empresas trabajan de manera informal o no
totalmente dentro de la norma, pueden
sentirse obligadas a sobornar para evitar
penalizaciones o el cierre (Reyes Aterido,
2007; Entrevistas).
Regulacin: Es ms probable que por su
tamao, las empresas de mayor tamao
se encuentren suscritas a acuerdos de tica y transparencia, o que tengan polticas
internas de conducta, lo que podra limitar
su participacin en actos corruptos (Entrevistas).
La corrupcin que enfrentan micro y pequeas empresas podra estar relacionada principalmente con trmites o servicios, mientras que las medianas y grandes por su
escala tambin podran estar expuestas
a corrupcin en compras de gobierno (Entrevistas). Esto podra explicar por qu las
empresas grandes pasan ms tiempo tratando con oficiales de gobierno y trmites
burocrticos (Reyes Aterido, 2007).
Lo anterior reduce la oportunidad de que
empresas jvenes y pequeas crezcan y

prosperen. Al mismo tiempo, facilita la permanencia e incluso la creacin de prcticas
oligoplicas por parte de las empresas ya
instaladas (Entrevistas; grupos de enfoque). Este escenario reduce el dinamismo,
la probabilidad de que nuevos entrantes
aporten innovacin disruptiva al mercado y
vuelven lento el crecimiento econmico.
vii) Las MiPyMEs recurren

a la corrupcin, en primer
lugar para acelerar trmites,
y en segundo lugar para ser
beneficiarias de un programa
de gobierno
Desde el punto de vista de las MiPyMEs,
el soborno es un mecanismo para lograr
un objetivo. Desde el punto de vista de los
funcionarios pblicos, es una forma de bsqueda de beneficios. En Mxico, la razn
ms comn por la que se generan las condiciones para el soborno es para acelerar un
trmite, seguido por ser beneficiario de un
programa de gobierno (Ilustracin 11).20
Sin embargo, la importancia relativa de las
razones vara por regin. En el norte del
pas, la segunda razn ms importante es
obtener una licencia, certificado o permiso
especial para la empresa o negocio.
Respecto a la acelaracin de trmites, 19%
de las MiPyMEs reportaron en la encuesta
realizada que esta razn genera las condiciones para el soborno. Pero otras fuentes
encuentran que 47.8% pag un soborno
para acelerar un trmite y 42.5%, para
completarlo (Instituto Mexicano para la
Competitividad, 2014).
20 Pregunta Podra decirme, para cada una de las siguientes situaciones si durante 2013 algn empleado de gobierno le insinu o gener
las condiciones para que usted le proporcionara dinero, un regalo o
favor?.
34
Es importante recalcar que una de las razones probables por las que acelerar un
trmite aparece en primer lugar es porque
es una razn aplicable a los distintos mbitos del soborno: a trmites para iniciar u
operar una empresa, obtener un apoyo de
gobierno, y recibir un contrato de compras
pblicas.
Esta seccin se enfoca en trmites y permisos, mientras que en otros hallazgos se

profundizar en la corrupcin para ser beneficiario de gobierno y para obtener un
contrato de compra pblica.
ILUSTRACIN 11. RAZONES MS FRECUENTES POR LAS QUE SE CREAN LAS CONDICIONES
PARA EL SOBORNO

NOTA: El porcentaje mostrado corresponde al promedio nacional.
La obtencin de alguna licencia, certificado

o permiso especial para la empresa o negocio, segn 15% de las MiPyMEs encuestadas, crea las condiciones para el soborno
(Encuesta MiPyMEs). Este dato coincide
con el porcentaje de compaas que consideran que se espera que den regalos o un
pago para obtener una licencia de operacin (17.5%) (World Bank, 2014). Algunas
de las dinmicas de corrupcin identificadas en este sentido son las siguientes:
La corrupcin generalmente se insina. Ya

sea de forma verbal, por medio de eufemismos, o con trmites y requisitos excesivos
que desaparecen frente a la oferta de soborno (Entrevistas a grupos de enfoque).
El proceso contrario puede ocurrir. Existen
indicios de que el soborno puede ser ofrecido (no necesariamente solicitado por el
servidor pblico), cuando se cree que la
rapidez de un trmite o el xito de un proceso se vern beneficiados.
35
Esta informacin apunta a una recomendacin de poltica pblica: acelerar los trmites, disear procesos transparentes, explicitar los tiempos necesarios para cada
trmite y eliminar las asimetras de informacin puede reducir las condiciones que
dan pie a comportamiento corruptos.
Otro dato interesante es que 11% de las
MiPyMEs consideran que la posibilidad
de evitar consecuencias21 genera condiciones para la corrupcin. Esto puede ocurrir por dos razones (Entrevistas):
L as MiPyMEs no estn cumpliendo con
los requisitos para operar y utilizan el
soborno como una manera de evitar el
cumplimiento.
Las MiPyMEs estn siendo extorsionadas
bajo falsos cargos, con los que un servidor pblico aprovecha el poder y la discrecionalidad de su puesto para amenazar a
una empresa con acciones que no estn
sustentadas en la ley. Es importante notar que este tipo de extorsin genera ms
incertidumbre que otros y desincentiva el
emprendimiento, puesto que la MiPyME no
obtiene un beneficio a cambio (acelerar
o realizar un trmite) (Entrevistas). Por lo
tanto, este es uno de los tipos de corrupcin a combatir de forma prioritario, ya
que a las consecuencias de la corrupcin
colusiva, se suma el costo de incertidumbre en los empresarios.22
Por un lado, en caso de que las MiPyMEs no
estn en regla, habra que realizar un anlisis particular de las medidas que estn
incumpliendo y por qu causa. Ya sea que
21 Tales como evitar una multa o penalizacin por no cumplir con

reglamentacin en vigor.
22 En las Filipinas se sigui estrategia similar: comenzar combatiendo
la corrupcin ms visible y ms inconveniente para la poblacin, por lo
que uno de los primeros puntos a combatir fue la extorsin. (Klitgaard,
1988).
estas medidas estn perdiendo su poder

regulatorio (al ser potencialmente evadidas
por medio de sobornos), y sea posible que
se mantengan vigentes por convenir a los
funcionarios pblicos beneficiados, o bien
porque cumplir estas medidas no est al
alcance de las MiPyMEs, el gobierno tiene
la capacidad de actuar para reducir este espacio de corrupcin al eliminar o simplificar
las medidas en cuestin.
Por otro lado, si las MiPyMEs estn siendo
extorsionadas, el impacto en sus operaciones es potencialmente mayor: se vuelve una
carga impuesta sobre las empresas, que
merma sus ganancias y dificulta su sobrevivencia y crecimiento. Al tratarse de corrupcin no colusiva, fomentar que las MiPyMEs
se familiaricen con las normas vigentes, sus
derechos y obligaciones y los mecanismos
de denuncia podra reducir este tipo de corrupcin.
En todo caso, estas cifras reflejan un conjunto de trmites y procesos lentos, opacos,
con indicios de exceso de discrecionalidad
concentrada en los funcionarios pblicos.
El hallazgo ix) detallar informacin adicional respecto a corrupcin en trmites y
servicios.
viii) A nivel nacional, entre

5.8% y 10% de las MiPyMEs
encuentra corrupcin en su
interaccin con dependencias
de gobierno claves para el
emprendimiento (Encuesta
MiPyMEs)
En promedio, 7.4% de las MiPyMEs encuentran corrupcin en su interaccin
con dependencias clave del gobierno,
con porcentajes de frecuencia que van
36
desde el 5.8% (en CONACYT) hasta 10%

(en el SAT) (Ilustracin 12). En la misma
ilustracin se observa que los porcentajes
ms altos de frecuencia se encuentran en
el centro del pas. Esto puede deberse a la
centralizacin de las instituciones en Mxico y a que en esta regin las dependencias
tienen mayor exposicin a emprendedores
y MiPyMEs, o a que existe menor subreportaje entre MiPyMEs del centro del pas. Por
lo tanto, este dato podra ser un indicador
de acceso reducido a dependencias, ms
que de corrupcin en general.
De acuerdo con el promedio nacional por
dependencia, vemos que las dependencias
donde las MiPyMEs encuentran ms corrupcin son el SAT y las aduanas. De nuevo, en el caso del SAT puede deberse a una
ILUSTRACIN 12. PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES QUE ENCONTRARON ACTOS DE
CORRUPCIN EN DISTINTAS DEPENDENCIAS CLAVE PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES (POR REGIN)
mayor exposicin, ya que, al contrario de lo

que ocurre con las aduanas, todas las empresas formales sin excepcin deben tener
interacciones frecuentes con el SAT.
Adicionalmente, las MiPyMEs reconocen al
SAT como una dependencia que ha moder
nizado y eficientado sus procesos (Entre
vistas), reduciendo as oportunidades de
corrupcin. Ello no implica que el SAT est
exento de corrupcin (10.4% de compa
as reportan que es normal llevar regalos
a reuniones con oficiales de impuestos)
(World Bank, 2014), slo que para estimar
su posicin entre las dems dependencias
se requiere de un anlisis ms detallado
que incluya el factor de exposicin de las
dependencias para no sesgar resultados.
Es posible que las dinmicas de corrupcin
sean distintas para cada dependencia, al
estar algunas dependencias relacionadas
con trmites, otras con apoyos, y otras con
ambos, por lo que para emitir conclusiones
o recomendaciones a nivel de dependencia
se requerira contar con informacin detallada por cada una.
3.1. Corrupcin en
trmites, permisos
y servicios
NOTA: Los porcentajes se refieren al porcentaje de MiPyMEs

a nivel nacional que encontraron corrupcin en cada dependencia.
ix) Los tres trmites donde

ms MiPyMEs enfrentan
corrupcin es la tramitacin y
pago de licencias y permisos
en el municipio, seguido por
el permiso de uso de suelo
y la instalacin, reconexin
y pago de la luz (Encuesta
MiPyMEs)
37
De acuerdo con el hallazgo vii), es en

los trmites donde las MiPyMEs experimentan con ms frecuencia espacios
para la corrupcin, por lo que es importante profundizar en este mbito.
Las gestiones en las que las MiPyMEs encuentran ms corrupcin son: tramitacin y
pago de licencias y permisos en el municipio
(donde 13.3% de las MiPyMes ofreci o le
fue solicitado un soborno; excluye uso de
suelo); tramitacin del permiso de uso de
suelo (donde 12.8% de las MiPyMEs ofreci
o le fue solicitado un soborno); instalacin,
reconexin y pago de luz y agua (donde
12.2% y 12.1% de las MiPyMEs ofreci o le
fue solicitado un soborno, respectivamente) y el pago de predial (donde 10.1% de
las MiPyMEs ofreci o le fue solicitado un
soborno) (Tabla 6).
Esto concuerda con la hiptesis de que sectores econmicos con mayor necesidad de
permisos y trmites (como la industria)
enfrentan mayor corrupcin. Adems, la
evidencia indica que en este tipo de gestiones el uso de intermediarios es frecuente.
Datos de la ENCIG (INEGI, 2013) indican
que a nivel nacional, 15% de quienes han
tramitado un permiso de uso de suelo, demolicin, construccin, alineamiento o nmero oficial han tenido que contratar a alguien para que realice el trmite (Instituto
Mexicano para la Competitividad, 2014).
Esto debera en teora ser innecesario, adems de que encarece el proceso para el emprendedor o empresario y abre otro espacio
para la corrupcin.
TABLA 6. TRMITES MS FRECUENTES Y CORRUPCIN
Tipo de trmite
% de MiPyMEs que enfrentaron

corrupcin en 2013
Tramitacin y pago de otras licencias y permisos en el municipio
13.32%
Permiso de uso de suelo
12.79%
Instalacin, reconexin y pago de luz
12.17%
Instalacin, reconexin y pago de agua
12.11%
Pago de predial
10.07%
IVA
9.59%
Trmite de las cuotas del IMSS y del Infonavit
7.86%
Impuesto Local Sobre Nmina
7.78%
Trmites en el Registro Pblico de la propiedad
7.05%
Auditoras estatales
7.02%
Impuesto Especial de Produccin y Servicios (IEPS)
6.92%
Constitucin de la empresa ante Notario Pblico
6.78%
Registro del nombre de la empresa ante la Secretara de Economa
6.69%
ISR
6.56%
Trmites para la exportacin e importacin
6.41%
Auditoras federales
6.24%
Patentes y registro de marca
6.19%
Presentar la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
6.11%
Tramitacin de la FIEL
5.83%
Fuente: Encuesta MiPyMEs. NOTA: Los trmites resaltados estn relacionados con los bsicos a realizar para abrir una empresa.
38
La informacin que arroja la encuesta tambin concuerda con el hallazgo de que hay
mayor nivel de corrupcin a nivel municipal,
ya que los trmites que ms enfrentan corrupcin se realizan ante autoridades locales.
El resto de los trmites que formaron parte del estudio tienen niveles por debajo del
10% de menciones, incluyendo los bsicos
para iniciar un negocio, que reportan alrededor de un 6% de la incidencia de soborno.
Sin embargo, en otro estudio se indica que
75.5% de las empresas pagaron un soborno para acelerar un trmite esencial para
iniciar un negocio y 64.3% de las empresas pagaron un soborno para completar el
trmite (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2014), lo que implica dificultad
de acceso a la informacin por parte de las
MiPyMEs y discrecionalidad por parte de los
servidores pblicos. Las diferencias entre
ambas fuentes pueden deberse a un tema
metodolgico o de subreportaje.
3.2. Corrupcin en
programas de apoyo
al emprendimiento
En entrevistas se mencion que a veces son

los beneficiarios potenciales de programas
pblicos quienes ofrecen dinero para agilizar un apoyo, sin saber que ste no puede
asignarse ms rpido. Esto ocurre porque
los procesos son muy largos y los apoyos
del gobierno se otorgan cuando ya es demasiado tarde para los beneficiarios. En un
caso particular, las microempresas requieren presentar cotizaciones de maquinaria
para recibir una subvencin de la misma.
A menudo, el trmite es tan tardado que
cuando se recibe el apoyo, las cotizaciones
ya no son vlidas, por lo que los beneficiarios buscan agilizar el proceso mediante el
soborno. En este caso, la tardanza del trmite no slo impide que la MiPyME pueda
ejecutarlo al haber caducado las cotizaciones, sino que genera espacios para la corrupcin.
Algunas de las formas en que se identific
que las MiPyMEs experimentan estas situaciones de corrupcin son:
x) La segunda razn por la

que las MiPyMEs enfrentan
situaciones de soborno es
para ser beneficiarias de
programas de gobierno
Por medio de la participacin o sugerencia

de intermediarios, algunos de los cuales
son recomendados para incrementar las
posibilidades de que la solicitud de apoyo
sea exitosa (Entrevistas; Grupos). Si bien
el valor agregado de los consultores debe
ser remunerado, se convierte en un mercado informal que podra ser regulado para
evitar el cobro excesivo por sus servicios y
la reduccin del apoyo a emprendedores,
una situacin mencionada frecuentemente (Entrevistas; Grupos de enfoque).
Como se describi en el hallazgo vii),

obtener apoyos es la segunda causa por
la que las MiPyMEs se enfrentan a corrupcin. A nivel nacional, 16% reporta que
se ha encontrado en una situacin propicia
para corrupcin en este mbito.
Por medio de peticiones adicionales, a

menudo posteriores a la entrega del soborno, por las que otros agentes piden
una participacin del apoyo que no fue
negociada de manera inicial. Por ejemplo,
una universidad anfitriona de un proyecto
de investigacin apoyado por el gobierno
39
condiciona su ayuda a la donacin parcial del monto recibido (Entrevistas; Grupos de enfoque). En el mejor de los casos,
este es un ejemplo de una negociacin no
planeada por parte del emprendedor. Sin
embargo, puede tratarse de una extralimitacin por parte de la universidad. Esto
podra solucionarse con reglas claras que
indiquen quin debe ser el receptor ltimo
del apoyo.
El efecto de estas situaciones de corrupcin
o falta de transparencia en la entrega de
apoyos de gobierno es doble. Por un lado,
los emprendedores prefieren alejarse de las
convocatorias diseadas para apoyarlos,
al considerarlas tardadas o que no reportarn beneficios suficientes. Por otro lado,
esto beneficia a las empresas con conocimiento sobre las convocatorias de apoyo a
emprendimiento y a las establecidas como
participantes frecuentes de estos procesos.
Esto reduce la competencia entre proyectos, ocasiona que el apoyo no se destine
necesariamente a la mejor opcin, y dificulta innecesariamente el camino para las MiPyMEs que optan por no participar en estos
procesos (Entrevistas; Grupos).
xi) La discrecionalidad y
falta de transparencia en los
procesos afecta el acceso de
MiPyMEs y emprendedores a
programas de apoyo
Por tratarse del organismo encargado
de dar apoyos especficamente a los
emprendedores, se dedic atencin especial a entender la percepcin de corrupcin del INADEM y sus apoyos. En
general, los entrevistados manifestaron
confianza en que los procesos del INADEM
ocurren conforme a la norma, en que sus
funcionarios son neutrales y en que el proceso es imparcial. Tambin en que el INADEM ha hecho cambios positivos en sus
procesos (Entrevistas; Grupos de enfoque).
No obstante, consideraban que los criterios de seleccin, el proceso de solicitud
y el proceso de calificacin an son poco
transparentes y amigables, y que podran
fomentar espacios para la corrupcin. Adicionalmente, en la regin sur del pas existe
la percepcin de que las empresas que tienen buenos contactos en el Distrito Federal
suelen conseguir una mayor aprobacin de
sus propuestas (Entrevistas).
Todo ello fomenta, adems de la posible
reduccin de participantes, la creacin de
un mercado de intermediarios que ofrecen
sus servicios para incrementar las posibilidades de ser seleccionados, a cambio de un
porcentaje del monto del apoyo. Se tiene la
percepcin de que algunos de estos intermediarios son exfuncionarios que utilizan
su conocimiento de los procesos internos
para aumentar las probabilidades de xito
de las solicitudes, o que son personas que
pueden aprovechar su influencia en quienes estn vinculados al proceso de toma de
decisiones (Entrevistas). Es importante balancear la necesidad de cobro por parte de
consultores que agreguen valor a las propuestas de las MiPyMEs con la transparencia
del mercado y la recepcin del 100% del apoyo por parte del emprendedor o MiPyME. A
menudo, las consultoras para la solicitud de
fondos al gobierno funcionan como un mercado no regulado que reduce el recurso que
llega al emprendedor.
Muchos de los comentarios de los emprendedores y MiPyMEs no constituyen actos de
corrupcin, pero al ser opacos, podran convertirse en corrupcin. Entre las observaciones de los emprendedores se encuentran:
40
Es necesario contratrar a alguien externo

para poder solicitar el apoyo con mejores
posibilidades de obtenerlo. Esto se presta
al trfico de influencias entre los consultores y la dependencia de gobierno que
gestiona el apoyo.
Los criterios de decisin son muy acadmicos, no se escoje al mejor, sino al que
mejor se ajusta al lenguaje que se espera
ver en la convocatoria. O el comit de
decisiones no sabe de negocios. Esto facilita el crecimiento del mercado no regulado de consultores.
En el caso de que el apoyo no fuera otorgado, no se recibe retroalimentacin. La
opacidad respecto a la razn por la que el
apoyo fue denegado podra fomentar la
percepcin de corrupcin.
3.3. Corrupcin
en adquisiciones
pblicas
xii) 9% de las MiPyMEs
en Mxico encontraron
corrupcin en adquisiciones
pblicas (Encuesta MiPyMEs)
Se encontr que la corrupcin en adquisiciones o compras pblicas ocurre
cuando a una empresa se le solicitan favores, regalos o dinero para que pueda
participar en el proceso de obtencin de
un contrato, para la asignacin de un
contrato o para que pueda cobrar los
bienes o servicios provistos (Entrevistas; Grupos de enfoque). La corrupcin
en adquisiciones se facilita cuando los procesos de aquisicin no son transparentes
o pblicos, y la solicitud de soborno a las

empresas a menudo es velada.
Es difcil estimar la prevalencia en compras
pblicas. En algunos sectores se percibe
que todo contrato requiere un anticipo
(entendiendo por anticipo el pago hecho
para obtener un contrato), pero las encuestas indican que es alrededor del 9% de las
empresas el que enfrenta corrupcin para
obtener un contrato de compra pblica (Encuesta MiPyMEs).
A pesar de que la frecuencia de sobornos en
adquisiciones pblicas es baja comparada,
por ejemplo, con los trmites y servicios, la
corrupcin en adquisiciones pblicas tiene
un impacto importante en la salud del ecosistema emprendedor. La baja frecuencia
de reporte puede ocurrir porque, numricamente, en la economa mexicana predominan las MiPyMEs de sectores que no suelen
participar en adquisiciones pblicas como
comercio al por menor; porque participar
en procesos de adquisiciones pblicas es
una decisin de cada empresa, mientras
que todas las empresas estn expuestas a
un mnimo de permisos y trmites para iniciar y operar; o por un fenmeno de subreportaje. Adicionalmente, el gobierno es un
cliente ms importante en algunos sectores
que en a otros.
A continuacin se describen las dinmicas
de corrupcin en procesos de adquisiciones
pblicas y sus implicaciones:
Se recurre frecuentemente a intermediarios: Por ejemplo, es comn que los empresarios o emprendedores sean referidos
con intermediarios, agentes que no pertenecen a la institucin pblica encargada
de las adquisiciones, con quienes hay que
negociar los trminos del contrato. A menudo, stos capturan el valor que obtendra
la empresa, de tal manera que el contrato
41
ya no es interesante para la compaa (o el

costo del intermediario se refleja en un incremento al precio final del servicio, lo que
afecta la eficiencia del gasto pblico) (Grupos). En este escenario, en caso de pagarse el soborno, la riqueza que podra haber
creado la empresa se vuelve la renta cooptada por el o los funcionarios pblicos. Asimismo, tal vez no hay una solicitud directa
de soborno o negociacin con intermediarios, pero el empresario puede considerar
(por la alta percepcin de corrupcin) que
si no indaga con quin acercarse para facilitar el proceso, su propuesta no ser elegida.
Esto puede ocasionar que los empresarios
sean quienes ofrezcan el soborno, creando
oportunidades de corrupcin donde tal vez
no las haba.
El monto del soborno es variado: El valor
del regalo esperado para asegurar el contrato con gobierno es 4.5% del valor del
contrato (World Bank, 2014). Sin embargo,
existen testimonios que fijan este porcentaje en 20% (Entrevistas). Las modalidades
varan de acuerdo con la negociacin con el
servidor pblico. En algunos casos se solicitan regalos como anticipo para ser declarado ganador de la licitacin, mientras que en
otros, se negocia como un porcentaje total
de cada factura cobrada (Entrevistas). Si
se solicita exante (es decir, como requisito
previo para asignar la compra), muchas empresas con liquidez restringida se ven automticamente eliminadas del proceso.
El soborno en adquisiciones pblicas
puede ser inesperado: Algunos trmites,
como el pago de facturas pendientes a proveedores pblicos, pueden retrasarse si no
se ofrece un pago para facilitar la liquidacin del adeudo (Entrevistas; Grupos de
enfoque). Si la peticin del soborno no es
directa, algunas empresas podran no identificar que el retraso es en realidad una so-
licitud de soborno. Esto perjudica la utilidad

que las empresas derivan del contrato y su
flujo de efectivo y podra incluso llevarlas a
la quiebra (Entrevistas; Grupos de enfoque).
Por otro lado, las empresas pueden creer de
manera errnea que todo retraso se debe a
que se espera un soborno. As, de nuevo, se
alimenta la cultura de la corrupcin.
Existe un bajo nivel de denuncia: En los
casos de adquisiciones pblicas, la denuncia rara vez es una opcin para los emprendedores, incluso para aquellos que por
razones ticas no desean participar en la
corrupcin. El proceso de denuncia es considerado largo, costoso para la empresa,
con pocas probabilidades de resultar en
una investigacin seria o una penalizacin
para los funcionarios involucrados. Adems,
marca a la empresa o empresario, y llega
a perjudicar otras oportunidades de negocio (Entrevistas; Grupos de enfoque). Los
emprendedores comentan que han experimentado corrupcin sistmica en compras
pblicas, donde servidores pblicos de varios niveles estn coludidos y comparten
los beneficios de un soborno (Entrevistas;
Grupos). Esta percepcin reduce la posibilidad de denuncia por parte de los emprendedores y empresarios.
Aun sin sobornos de por medio, se reporta favoritismo en las adquisiciones
pblicas: Las MiPyMEs reportan que aun en
procesos de licitacin donde no consideran
que hubo sobornos de por medio, los contratos son asignados a quienes tienen contactos dentro de las agencias licitadoras o
en gobierno (Entrevistas). Esta forma de
corrupcin tal vez no provea de un beneficio
personal directo al servidor pblico, pero al
igual que los sobornos, limita las oportunidades de crecimiento de las MiPyMEs.
Existen indicios de que los emprendedores
42
(especialmente aquellos con poco acceso a

contactos de gobierno) buscan modelos de
negocio que minimicen su interaccin con
el Estado y que no dependan de ser proveedores pblicos (Entrevistas; Grupos de enfoque). Eso limita el acceso del gobierno a
la innovacin, a la competencia de mercado
para la provisin de sus servicios y a empresas posiblemente ms competitivas o de
mejor calidad.
xiii) La corrupcin en
adquisiciones pblicas est
relacionada con la falta de
Una poltica integral de apoyo al emprendimiento incluye priorizar las compras gubernamentales a MiPyMEs locales, razn por la cual se lanz el portal
Compras de Gobierno de la Secretara de
Economa (SE, 2015; www.comprasdegobierno.gob.mx). Sin embargo, cuando existe corrupcin en las compras pblicas, las
MiPyMEs pueden quedar fuera, ya sea por
decisin propia o por no contar con los contactos o los recursos necesarios para comprar los contratos (Entrevistas; Grupos de
enfoque).
Las empresas que no acceden a comportamientos corruptos y que quedan fuera de la
base de proveedores de gobierno, no slo
invierten tiempo y recursos en pujar por un
contrato de compra pblica sin obtener retorno alguno, sino que si pertenecen a los
sectores donde el gobierno es un cliente
preponderante, vern reducido su mercado
potencial, al eliminar la posibilidad de venderle a uno de los principales compradores en el
mercado (Entrevistas; Grupos de enfoque).
De esta manera, la corrupcin tiene un efecto doble. Por un lado, limita el acceso de las
empresas a procesos de adquisiciones. Por
el otro, ante la presencia de corrupcin, el
Estado se ve en la necesidad de implementar regulaciones que complican los procesos, lo cual acta en detrimento sobre todo
de las empresas que participan por primera
vez y no tanto para las que ya estn involucradas o pagan sobornos en materia de
compras pblicas, duplicando as el efecto
de exclusin (Entrevistas).
xiv) La corrupcin, sobre todo

en compras pblicas, impacta
en la calidad y cantidad
de servicios que provee el
gobierno
El gasto pblico es una herramienta poderosa que permite al gobierno ejecutar
polticas pblicas y asegurar el bienestar de la poblacin medinate servicios
innovadores y de calidad. El uso eficiente
del gasto pblico fortalece el capital humano, provee de infraestructura y combate la
inseguridad. Dichos aspectos son relevantes para MiPyMEs y emprendedores. Por lo
tanto, el nivel de eficiencia del gasto pblico tiene un impacto en el ecosistema emprendedor.
Existe evidencia de que la corrupcin tiene
efectos nocivos en el gasto pblico. Por un
lado, modifica la asignacin del gasto, pues
favorece proyectos intensivos de capital y
flujos de efectivo concentrados al facilitar
la captura de cantidades grandes de recursos. De esta manera, las adquisiciones de
tipo militar, de infraestructura, tecnologa
innecesaria o de elefantes blancos pro-
43
yectos que requieren inversiones altas y

que no funcionan como se esperaba suelen verse favorecidas. Ello a menudo en detrimento de gastos en mantenimiento de
infraestructura (posiblemente ms eficientes que el gasto de generacin de infraestuctura) y en detrimento de la inversin en
salud y educacin (Kaufmann, 2997; Jain,
2011; Schleifer, 1993). A su vez, la inversin en salud y educacin es crucial para
mejorar el capital humano productivo y de
emprendimiento, otro de los factores claves para un ecosistema emprendedor sano
(INADEM, 2015).
Por otro lado, el gasto se vuelve menos
efectivo, al pagar precios de bienes y servicios que estn por encima de los precios
de mercado (ya que incluyen el monto de
los sobornos). Por lo anterior, se proveen
menos bienes y servicios a la sociedad por
una determinada cantidad de recursos.
Otro posible efecto es que el proveedor, ya
sea en colusin u obligado por la presin
del pago de soborno, reduzca la calidad de
los servicios por debajo del estndar que se
habra podido obtener en una adquisicin
transparente e ntegra.
3.4. Efecto de la
corrupcin en los
emprendedores y
MiPyMEs en Mxico
corrupcin para las MiPyMEs

y los emprendimientos
El costo global de la corrupcin es de 2.6
billones de dlares, o ms del 5% del PIB
mundial (Cmara de Comercio Internacional et al., s.f.). Segn clculos del Centro de
Estudios Econmicos del Sector Privado, el
costo de la corrupcin en Mxico asciende
a 1.5 billones de pesos (Camacho, 2014);
en cuanto al costo cubierto por las empresas, estima que stas gastan al menos
15% de sus ingresos totales en mordidas
(Instituto Mexicano de la Competitividad,
2014). Es por ello que las acciones de poltica pblica de combate a la corrupcin deben asegurar que se reduzca la frecuencia
de sobornos sin aumentar el costo.
Parte de la literatura indica que la corrupcin funciona econmicamente como un
impuesto adicional a la iniciativa privada, ya
que aumenta los costos y reduce las utilidades disponibles. Ello en sentido estrictamente terico, ya que en la realidad, la
corrupcin trae consigo costos adicionales
(OECD, 2014; Entrevistas; Grupos de enfoque), como los de transaccin, incertidumbre ante contratos no exigibles y, al contrario que los impuestos, no le reporta un
ingreso adicional al gobierno.
55% DE LOS EMPRENDEDORES
CONSIDERAN QUE LA CORRUPCIN
HA PERJUDICADO A SU EMPRESA O
NEGOCIO.
xv) El gasto de las empresas

en sobornos al menos
15% de los ingresos de cada
empresa es solamente
parte del costo total de la
Fuente: Encuesta realizada A MIPyMEs para el estudio.
La evidencia indica que la corrupcin tiene un impacto mayor y ms negativo en el

crecimiento de las empresas que el de las
tasas impositivas (Fisman, 2002). Los em-
44
presarios, MiPyMEs y otros actores del ecosistema emprendedor estn conscientes

de ello, y reportan mltiples externalidades
negativas relacionadas con la corrupcin.
Entre ellas se encuentra el tiempo que los
empresarios deben invertir en administrar la
relacin con los servidores pblicos (Entrevistas; Grupos de enfoque), ya que existe
una relacin positiva entre la incidencia de
sobornos en un pas y el tiempo que los administradores de compaas internacionales deben pasar con burcratas (Kaufmann,
1997). En referencia al argumento de que
la corrupcin acta como lubricante a los
negocios, si fuera vlido, altos niveles de
soborno estaran asociados con altos niveles de eficiencia burocrtica, lo que requerira un menor esfuerzo de los directivos de
las empresas (Jain, 2001).
Adicionalmente, las empresas mencionan
que una vez que se ha dado un soborno,
es difcil negar sobornos subsecuentes. As
se produce una espiral que puede eliminar
la rentabilidad de los negocios, aumentar
la incertidumbre de que les cobren ms
sobornos en el futuro, as como sobre sus
flujos de efectivo, y el temor a que el acto
de corrupcin sea descubierto (Entrevistas;
Grupos de enfoque). De esta manera, la corrupcin no solo reduce la rentabilidad de
las empresas, sino que aumenta la incertidumbre y vuelve ineficientes los negocios.
xvi) La corrupcin
desincentiva la inversin
local y reduce el potencial de
La corrupcin afecta a los emprendimientos en dos momentos cruciales: en
la apertura y durante el crecimiento de
las empresas, como se esquematiza en
la Ilustracin 13.
ILUSTRACIN 13: DIAGRAMA DEL EFECTO

DE LA CORRUPCIN DURANTE
LA APERTURA Y EL CRECIMIENTO DE LAS
EMPRESAS
Fuente: Elaboracin propia.
Durante la apertura, la corrupcin tiene los

siguientes efectos:
Genera incertidumbre e incrementa potencialmente la inversin inicial requerida.
El xito de un negocio ya no depende solamente de las capacidades del empresario
un reto en s mismo sino tambin de
las conexiones polticas con que cuente,
as como de que no le retiren permisos de
manera injustificada, que el costo de iniciar
el negocio no se eleve por la solicitud inesperada de sobornos y que, en caso de que haya
sobornos de por medio, los funcionarios
pblicos cumplan su parte del trato (Ahlin,
2001; Entrevistas; Grupos de enfoque).
Disuade a los inversionistas porque sesga
(negativamente) la evaluacin que el emprendedor hace de los riesgos y ganancias
potenciales asociadas con una inversin
(Svensson, 2005; Jain, 2001, 2011). Ello
reduce la tasa de creacin de nuevas empresas, misma que es del 6.2% a nivel nacional (INEGI 2012).
Reduce la competitividad del mercado,
ya que las compaas existentes pueden,
mediante sus contactos, imponer barreras
45
adicionales a las entrantes. Esto crea condiciones oligoplicas, facilita hasta cierto
punto los negocios para las compaas
existentes y dificulta las condiciones de
entrada para nuevas compaas (Campos,
2010).
Una vez iniciadas las operaciones, la compaa enfoca sus esfuerzos en sobrevivir y
crecer. En esta fase, la corrupcin tambin
impacta:
Durante la etapa de crecimiento de MiPyMEs el financiamiento se vuelve un
componente clave (INADEM, 2015). En
ese sentido, se ha encontrado una relacin entre corrupcin y costo de capital,
puesto que en aquellos pases donde la
corrupcin es ms frecuente, los costos
de capital e inversin tienden a ser ms
altos.23 Por ello, es potencialmente es uno
de los factores que dificulta y encarece el
acceso de MiPyMEs a financiamiento (Entrevistas).
Por otro lado, compaas que busquen crecer convirtindose en proveedores pblicos,
se encuentran con que la corrupcin limita
la competitividad al favorecer a las empresas con ms recursos (no necesariamente
a aquellas que son ms eficientes o innovadoras) y perjudica la rentabilidad de los
proyectos, o el flujo de efectivo en el caso
de retrasos y/o corrupcin para cobro de
facturas. El problema se agrava cuando
se trata de compaas pequeas o que no
cuentan con experiencia previa en compras
pblicas o elaboracin de flujos de efectivo para mitigar los efectos de la corrupcin
(Instituto del Fracaso, 2014; Entrevistas;
Grupos de enfoque).
En resumen, de la misma forma que otros
23 Segn encuesta realizada en 49 pases por el WEF (Kaufmann,

1997).
determinantes del ecosistema emprendedor, la corrupcin es uno de los factores

que sesgan la distribucin de tamaos de
empresa hacia abajo, es decir, reducen el
crecimiento (Reyes Aterido, 2007). Esto
se sostiene aun utilizando distintas mtricas para la corrupcin: la incidencia de
sobornos, sobornos como el porcentaje de
las ventas, que constituyen sobornos, incidencia de regalos a servidores pblicos o
el valor de los regalos como porcentaje de
contratos gubernamentales (Reyes Aterido, 2007).
Esto impacta la economa, ya que son las empresas medianas o grandes las que suelen ser
ms productivas, con mayor capital para la
innovacin, y las que crean ms empleos (Endeavor, 2013). Se estima que si se lograra
que al menos 70 empresas pequeas crezcan
hasta ser grandes empresas, el PIB de Mxico
aumentara 1% (Entrevistas), y la corrupcin
obstaculiza el avance de esta mtrica.
El producto de estas dinmicas es sorprendente: 20.6% de las MiPyMEs ha detenido
proyectos por problemas de corrupcin (Encuesta MiPyMEs). Aun sin especificar si lo que
se ha detenido es la inversin o la expansin
de un proyecto existente, es un monto considerable de proyectos, empleos, innovacin y
desarrollo el que no se ha concretado a causa
de las dinmicas de corrupcin en Mxico.
xvii) La corrupcin en
Mxico impacta las diversas
dimensiones del ecosistema
emprendedor
La salud del ecosistema emprendedor
en Mxico depende de una combinacin
de factores, a los que el ANDE llama dimensiones del ecosistema emprendedor (Ilustracin 14). La disponibilidad y
46
calidad de estas dimensiones puede facilitar

u obstaculizar la apertura y crecimiento de
las empresas. El gobierno juega un rol clave
en varias de las dimensiones, al definir regulaciones y polticas pblicas que deberan
mejorar las condiciones para realizar negocios. Sin embargo, la corrupcin reduce
la disponibilidad, acesso y calidad de estas
dimensiones.
adquisiciones pblicas) en el ecosistema

emprendedor.
Capital humano y cultura emprendedora
La corrupcin desva el talento de las actividades productivas hacia actividades
de bsqueda de rentas (Murphy, Schleifer
y Vishny, 1991; Vishny, 1993). Esto suce-
ILUSTRACIN 14. LAS OCHO DIMENSIONES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
Fuente: INADEM, 2015; adaptado de Aspen Network of Development Entrepreneurs, 2013.
En los hallazgos relacionados con corrupcin en adquisiciones pblicas se describe

el efecto de este tipo especfico de corrupcin sobre dimensiones del ecosistema tales como infraestructura y capital humano.
Esta seccin profundiza en el efecto de la
corrupcin (en general, no slo en el de las
de al incrementar el potencial de obtener

ingresos lucrativos por parte de personasque de otra forma aceptaran los ingresos
ms modestos de actividades productivas
(Kaufmann, 1997; Jain, 2001). Adems
de disminuir la mano de obra productiva,
tambin reduce el incentivo a emprender:
47
se volver econmicamente ms rentable para algunos emprendedores volverse

agentes bien conectados polticamente y
con menor productividad y competitividad
(Jain, 2011; Ahlin, 2001: 12).
Por ltimo, la corrupcin aumenta significativamente la inequidad del ingreso

(IMF, 1998; Jain, 2011), lo que reduce la
capacidad del mercado interno y alenta la
economa.
Mercados
Investigacin, desarrollo e innovacin
Adicionalmente, la corrupcin ha sido identificada como una de las causas que fomenta la existencia de grandes sectores
informales en las economas en desarrollo,
de tal manera que una mejora de un punto
en el ndice de corrupcin es asociada con
una reduccin de 9.7% en el tamao del
sector informal (Friedman, 2000; ForguesPuccio, 2013). Esto ocurre ya sea porque el
costo de la formalidad es prohibitivo para
microempresas, o porque la informalidad
es ms rentable (Entrevistas) y la corrupcin permite la evasin de estos costos. A
su vez, la informalidad afecta al ecosistema
emprendedor, al funcionar como competencia desleal, principalmente en sectores o
tamaos de empresas especficos, comnmente las de autosustento o comerciales
(Entrevistas).
Existe una relacin positiva comprobada

entre corrupcin y niveles de innovacin
(Anokhin, 2008). Por un lado, la corrupcin
afecta los derechos de propiedad, necesarios para que se estimule la innovacin
(Estrin, 2011), y por otro como ya se vio
anteriormente, redistribuye el talento de
actividades productivas (y potencialmente
innovadoras) hacia la bsqueda de rentas.
Las compaas que pueden innovar tienen
mayores oportunidades de aumentar su
productividad y sus utilidades (ForguesPuccio, 2013). Por ello, la corrupcin afecta
a la salud y el potencial de crecimiento de
las MiPyMEs.
Operar en la informalidad tambin afecta a

las empresas que lo hacen: reduce el acceso
a financiamiento y disminuye su credibilidad ante clientes, por lo que tienen menos
oportunidades de crecimiento (ForguesPuccio, 2013).
La corrupcin reduce la competitividad de
distintas maneras. La de tipo poltico, por
ejemplo, crea condiciones oligoplicas en
sectores que podran ser ms competitivos.
Aun en sectores ms abiertos, reduce la
competitividad de las MiPyMEs cuando los
intereses de empresas grandes son beneficiados ilcitamente o a travs de colusin
con funcionarios pblicos. Esto genera una
menor eficiencia en los mercados (Entrevistas) y limita el crecimiento de las MiPyMEs.
En resumen, la corrupcin es una variable

tranversal que puede afectar a todos los
determinantes del ecosistema emprendedor, teniendo as un efecto multiplicador.
Esta conclusin es compartida con las MiPyMEs, que expresan que la funcin primordial del gobierno es asegurar que existan
las condiciones de seguridad, certidumbre y
facilidad en los negocios. Una vez conseguido un ambiente de negocios transparente
y seguro, otras variables del ecosistema se
vern fortalecidas con menores esfuerzos
especficos (Entrevistas).
3.5. Conclusiones en
materia de hallazgos
La frecuencia de soborno y corrupcin
en Mxico es relativamente ms alta
que en otros pases de Amrica Latina
48
y la OCDE. En 2013, 12% de las MiPyMEs

reportaron haber pagado un soborno (Encuesta MiPyMEs). Adicionalmente a esto, la
percepcin de corrupcin es tres veces mayor que la ocurrencia de sobornos. Esto implica una reduccin de las barreras sociales
frente a los comportamientos corruptos, y
que se tomen decisiones sesgadas que pueden tener como base un escenario ms corrupto del que parece existir.
Las MiPyMEs en Mxico encuentran ms o
menos corrupcin de acuerdo a distintos
factores, como la regin en que se encuentran. Las que se localizan en la regin sur
encuentran mayor cantidad de corrupcin
que las del centro, mientras que en el norte
es donde se presenta una menor cantidad
de corrupcin. Respecto al nivel de gobierno con el que interacten, las MiPyMEs encuentran ms corrupcin a nivel municipal
(donde se realizan la mayor parte de trmites para iniciar u operar una empresa), seguido por el estatal y, por ltimo, el federal.
En cuanto a su giro, las MiPyMEs que pertenecen a sectores industriales de la economa tienen ms probabilidades de enfrentar
corrupcin, mientras que las del sector servicios son las que tienen menos. Las micro
o pequeas empresas (que son la mayora
de las MiPyMEs en Mxico) tambin enfrentan ms corrupcin que las medianas.
Se encontr tambin que la corrupcin es
frecuente para acelerar y realizar trmites,
as como para ser beneficiario de un programa de gobierno. Este panorama descriptivo
de la corrupcin pemite comprender mejor
este fenmeno complejo.
El impacto ms directo de la corrupcin en
las MiPyMEs es que reduce el capital diponible para las empresas, ya que stas destinan al menos 15% de sus ingresos al pago
de sobornos. Sin embargo, el costo de la
corrupcin es mayor que lo gastado en sobornos. Incluye una serie de externalidades

que tambin afectan a los emprendedores
y MiPyMEs. Entre stas se encuentran el
tiempo que las empresas dedican a gestionar la corrupcin, la incertidumbre que genera la misma, la creacin de barreras para
las entrantes y de condiciones favorables
para las existentes con comportamientos
corruptos. Adems, incrementa la inversin
inicial y el costo de capital, reduce la rentabilidad de proyectos y afecta los flujos
de efectivo. Algunos de estos factores han
sido identificados como clave para la sobrevivencia y prosperidad de las MiPyMEs, por
lo que las externalidades de la corrupcin
tambin les impactan directamente.
Adicionalmente, el ecosistema emprendedor se ve afectado por temas de corrupcin,
ya que sta influye en el desarrollo de infraestructura relevante, de calidad y precios
de mercado, as como en el desarrollo del
capital humano, en la eficacia del gasto pblico, en la distribucin equitativa del poder
adquisitivo dentro del mercado nacional y
en la reduccin de incentivos a la innovacin.
El cmulo de efectos provocados por la
corrupcin la vuelve un obstculo en ocasiones infranqueable para las MiPyMEs en
Mxico. En el mejor de los casos, se limita a reducir el crecimiento de las empresas
y en el peor, puede ocasionar la quiebra.
Esto ocasiona que para sobrevivir exista la
creencia de que es necesario participar en
prcticas corruptas.
Si bien es difcil cuantificar el costo total de
la corrupcin para las MiPyMEs en Mxico,
es lgico afirmar que el costo de la misma
rebasa considerablemente los valores monetarios de los sobornos, o del encarecimiento
de bienes y servicios pblicos, y que tiene
efectos (directos e indirectos) generalizados
49
en las MiPyMEs y el desarrollo del pas.

El estudio fue realizado en el marco de la
promocin de emprendimientos y MiPyMEs
en Mxico. En este sentido, las MiPyMEs
consideran importantes los apoyos y las
polticas pblicas que buscan fomentar el
emprendimiento y el crecimiento de em-
presas en Mxico. Sin embargo, consideran

aun ms importante la creacin de un ambiente de negocios seguro, transparente,
sin incertidumbre, pues es una de las condiciones bsicas que debe asegurar un Estado
para apoyar al emprendimiento y que ste
sea exitoso.
50
4. Recomendaciones
de poltica pblica para
reducir la corrupcin que
enfrentan las MiPyMEs y los
emprendedores en Mxico
4. Recomendaciones de poltica
pblica para reducir la corrupcin
que enfrentan las MiPyMEs y los
emprendedores en Mxico
La Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito menciona que existen
precondiciones que son consideradas
deseables, a menudo necesarias, para
apoyar estrategias exitosas de combate a la corrupcin (UNODC, 2003). Se
trata de estndares democrticos bsicos,
una sociedad civil fortalecida y la prevalencia del Estado de derecho. En consecuencia,
los esfuerzos de combate a la corrupcin
sern ms efectivos y sostenibles en la medida en que se avance en el fortalecimiento
de la participacin ciudadana y el Estado de
derecho. Esto no significa que no podr haber avances en materia de transparencia e
integridad sin estas precondiciones, ya que
existen casos de xito que prueban que a
nivel de trmite, o micro, es posible mejorar
la experiencia del usuario de servicios pblicos, aun sin cambios sustanciales en el
Estado de derecho (Entrevistas).
Adems, dos elementos necesarios para el
combate exitoso de la corrupcin son una
fuerte voluntad poltica para desarrollar,
implementar y sostener las medidas necesarias; as como integridad y percepcin de
integridad, neutralidad y apartidismo, especialmente en niveles altos de gobierno y en
las instituciones responsables de las medidas anticorrupcin (Jain, 2011; UNODC,
2003; Entrevistas).
4.1 Buenas prcticas

en materia de
combate a la
corrupcin
De acuerdo con expertos, estas son algunas de las buenas prcticas al elaborar una
estrategia anticorrupcin (UNODC, 2003;
Jain, 2011):
Involucrar a todas las partes interesadas:
sociedad civil y vctimas de la corrupcin,
especialmente poblaciones marginadas.
A la par de medidas anticorrupcin (y nunca
por separado), aumentar el conocimiento de
la poblacin mediante campaas de informacin.
Disear estrategias integrales que respondan a todos los factores que favorecen la
existencia de corrupcin.
Disear estrategias inclusivas, que consideren la participacin de los sectores afectados, entre stos a quienes tienen una participacin limitada en la vida econmica de
una sociedad.
La lucha contra la corrupcin debe ser neutral y multipartidista, y orientarse a resultados, con objetivos especficos, medibles,
claros y realistas.
52
Dar seguimiento peridico al cumplimiento

de los objetivos, con oportunidad de realizar
ajustes a las medidas anticorrupcin conforme se recibe informacin nueva.
4.2. Recomendaciones
puntuales con base
en el estudio
Esta seccin recupera las recomendaciones de combate a la corrupcin derivadas del estudio del impacto de la corrupcin en emprendedores y MiPyMEs
en Mxico, por lo que las recomendaciones tendern a ser especficas y orientadas a beneficiar directamente a ambos sectores. Las recomendaciones estn
organizadas alrededor de los dos principales espacios donde se identific corrupcin
para MiPyMEs y emprendimientos: trmites
y permisos por un lado, y por otro programas de apoyo del gobierno.
Es importante recalcar que cada dependencia es distinta, al igual que cada espacio de
interaccin con las MiPyMEs y emprendedores, incluso las oficinas similares, que pertenecen a la misma dependencia pero que
se encuentran en regiones distintas. Es por
ello que la implementacin de las recomendaciones deber ser precedida por un diagnstico especfico de la situacin particular
que se desea corregir. Sin embargo, las recomendaciones presentadas han emergido
como temas comunes a lo largo del anlisis
de distintos trmites, dependencias y sectores de MiPyMEs afectados.
Al final de esta seccin se encuentran recomendaciones generales para el combate
a la corrupcin a nivel nacional. Por sus ca-
ractersticas, stas no tendrn un impacto

inmediato en MiPyMEs y emprendedores,
sin embargo, s lo tendrn en el ecosistema
emprendedor y el ambiente de negocios,
por lo que no deben ser desatendidas.
i) Recomendaciones para el
combate a la corrupcin en
trmites y permisos
Los trmites y permisos excesivos constituyen espacios adicionales para la corrupcin. Mientras que en otros pases es
posible abrir un negocio en lnea, de forma
gratuita y con un solo trmite, en Mxico
se requieren por lo menos seis trmites
bsicos, algunos presenciales o con costo
(World Bank, 2015). La clave para reducir la
corrupcin en el mbito de trmites y permisos es un gobierno eficiente y moderno,
ya que cuanto ms eficientes son los procesos, menos espacios hay para corrupcin.24
Para mejores resultados, las recomendaciones debern seguirse de forma secuencial
de acuerdo al tipo de recomendacin, es
decir, primero deber reducirse el nmero
de trmites necesarios y despus el nmero de pasos y requisitos de los trmites
restantes, para posteriormente buscar su
automatizacin. Ello no significa que implementar recomendaciones posteriores no
sea valioso, solamente que se sugiere seguir la secuencia lgica presentada.
24 Segn DeSoto (1989), una razn importante por la que muchos

de estos permisos y regulaciones existen es para dar a los servidores
pblicos el poder de negarlos y de recolectar sobornos a cambio de
proveer los permisos. Vishny, 1993.
53
Tipo de recomendacin
Descripcin
Reducir nmero de trmites

necesarios para iniciar u
operar una empresa
Eliminar trmites no esenciales para iniciar u operar una empresa.

Unificar trmites para que ocurran de forma simultnea, no secuencial.
Reducir nmero de pasos y

simplificar requisitos
Establecer ventanillas nicas de atencin a MiPyMEs y emprendedores.

Reducir el nmero de pasos que deben realizarse por separado (ej. solicitando toda la documentacin
al inicio, proporcionando todas las formas al inicio).
Solamente realizar corroboracin de requisitos exante cuando sea un trmite relacionado con temas de
seguridad pblica, preferir corroboracin de requisitos expost.
Reducir discrecionalidad de
servidores pblicos,
automatizar
Identificar trmites que por el momento requieren de aprobacin de algn servidor pblico, que sean
susceptibles de convertirse en trmites de notificacin a la entidad, donde sea suficiente la inscripcin
de una empresa a un registro, en vez de esperar obtener la autorizacin de un funcionario pblico.
El trmite debe idealmente poder ser realizado o iniciado va internet, con equipo de cmputo en la
dependencia para quienes no cuenten con acceso a internet o computadora, pero no deseen hacerlo en
ventanilla.
Transparentar informacin y
procesos
La informacin respecto a las condiciones de un permiso o trmite deben estar disponibles

pblicamente. Ejemplo: cantidad de permisos disponibles, liberacin de un nuevo permiso, listas de
espera, etc.
Las empresas y emprendedores deben poder acceder fcilmente a la cantidad total de requisitos y el
proceso a seguir para un trmite determinado.
Los requisitos y el proceso deben estar disponibles va web, y de forma fsica en la dependencia donde
se lleva a cabo el trmite.
El proceso debe incluir los tiempos de espera necesarios para obtener una respuesta.
El progreso del trmite debe poder consultarse va web, va telefnica, o de forma presencial.
De acuerdo con la evidencia presentada en

los hallazgos de este estudio, es necesario
enfocarse primero en los trmites donde
las empresas enfrentan mayores problemas. Estos ocurren en el sur del pas, a nivel
municipal, especficamente en el permiso
de uso de suelo, otras de licencias y permisos del municipio, as como en la instalacin, reconexin y pago de luz, agua, y
predial. Ello no significa que no sea necesario aumentar esfuerzos en el norte o centro
del pas, o en otro tipo de trmites. Sin embargo, se recomienda ampliamente hacer
un diagnstico previo de las necesidades
especficas del contexto.
medidas esenciales para reducir los espacios y oportunidades de corrupcin. Si, adems de ello, se automatizan los trmites,
se disminuye la discrecionalidad de los servidores pblicos y se transparentan los procesos, los servidores pblicos no tendrn el
poder necesario para negar un trmite. As
se reducirn an ms los espacios para corrupcin. Por ltimo, promover la denuncia
y comunicar los esfuerzos anticorrupcin
asegurar que tanto los servidores pblicos
como la poblacin estn informados de sus
opciones, y tambin que se promueva una
percepcin de fomento de la transparencia,
que en s misma desaliente la corrupcin.
Reducir el nmero de trmites necesarios

para iniciar u operar una empresa, al igual
que reducir el nmero de requisitos, son
54
ii) Recomendaciones para

el combate a la corrupcin
en la solicitud de apoyos
gubernamentales
Los apoyos gubernamentales al emprendimiento y MiPyMEs son mecanismos de poltica pblica tiles para
fomentar la creacin y el crecimiento
de empresas en Mxico. Sin embargo,
cuando los emprendedores o MiPyMEs enfrentan corrupcin en este mbito (lo que
ocurre para aproximadamente 16% de las
MiPyMEs a nivel nacional), se desincentiva
su participacin, se favorece a las empresas
que estn dispuestas a pagar parte de sus
ingresos, y se reduce la cantidad de apoyo
que llega finalmente a MiPyMEs y emprendimientos.
Tipo de recomendacin
Un fenmeno reportado frecuentemente

fue el del involucramiento de intermediarios
o consultores que apoyan a las empresas
en la realizacin de sus solicitudes, con lo
que ofrecen mejores probabilidades recibir
el apoyo. Si bien esto no consiste tcnicamente en corrupcin, hay indicios de que se
ha convertido en un mercado opaco, no regulado, que reduce los ingresos de los emprendedores y cuyo valor agregado puede
ser puesto en duda.
Es en este contexto en el que se presentan
las siguientes recomendaciones para reducir la corrupcin en apoyos gubernamentales a MiPyMEs y emprendedores. De la
misma forma que en las recomendaciones
anteriores (respecto a trmites), se sugiere
una lgica secuencial en la aplicacin de las
recomendaciones, sin que esto sea forzoso
para su implementacin.
Descripcin
Simplificar el esquema de
apoyos
Habilitar una ventanilla nica (presencial y en lnea) de apoyos gubernamentales para el emprendimiento, donde
se facilite informacin acerca de los distintos apoyos y los procesos a seguir.
Concentrar recursos para apoyos similares que provienen de dependencias distintas, en una sola dependencia y
proceso.
Reducir la complejidad de los

procesos para solicitar un
apoyo
Reducir la cantidad de requisitos, manteniendo solamente los sumamente necesarios.

Facilitar, con tiempo, herramientas y capacitacin a empresas y emprendedores para fomentar la participacin en
convocatorias sin necesidad de apoyo por parte de externos. Las herramientas pueden consistir en listas de
verificacin para corroborar el cumplimiento con todos los requisitos, una lista de errores ms comunes, etc.
Evitar la modificacin frecuente de requisitos y procesos para obtener un apoyo gubernamental.
Formalizar o regular el
mercado de consultores
externos
Reducir la necesidad de consultores externos, ofreciendo capacitacin a las empresas en la solicitud de apoyos
gubernamentales, ya sea capacitacin directa, o acceso a consultores a travs de vales que sern pagados por la
dependencia.
Certificar mediante un examen a los consultores que estn aprobados para ofrecer este tipo de consultora. Este
trmite (ahora para los consultores) deber tambin seguir buenas prcticas de combate a la corrupcin, es decir,
el examen deber ser calificado con neutralidad, y la certificacin deber ser automtica tras aprobar el examen.
Asegurar transparencia en las

distintas etapas del proceso de
aprobacin de un apoyo
Antes: Facilitar informacin pblica sobre la cantidad de solicitudes recibidas, el presupuesto para el apoyo, la
cantidad de apoyos a otorgar, el tiempo necesario para cada etapa del proceso de consideracin de la solicitud de
apoyo.
Durante: Publicar informacin sobre el progreso a lo largo de las distintas etapas de la consideracin de la solicitud
de apoyo.
Despus: Ofrecer retroalimentacin a las solicitudes denegadas, as como un perodo de apelacin para subsanar
errores humanos en el proceso.
Promover la denuncia y
comunicar esfuerzos
anticorrupcin
Facilitar procesos de denuncia, preferentemente annimos.

Hacer visible en la dependencia (y en su pgina web) el cdigo de conducta de funcionarios, para que las
empresas y emprendedores conozcan sus derechos e identifiquen comportamientos fuera de la norma.
Comunicar ampliamente los mecanismos de denuncia y su carcter annimo.
Recolectar informacin
confiable de las distintas
etapas del proceso
Asegurar la calidad de las bases de datos gubernamentales respecto a las empresas o personas que reciben el
apoyo.
Dar seguimiento al buen uso de recursos por parte de las empresas y MiPyMEs.
55
5. Conclusin
5. Conclusin
La corrupcin, definida como el abuso
del poder para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2009), es un fenmeno complejo que se manifiesta de
diversas maneras en prcticamente todas las sociedades. Dados los retos que
representa en el contexto econmico, y
con el objetivo el Observatorio Nacional del
Emprendedor, el estudio busca entender los
mbitos donde la corrupcin se encuentra,
su frecuencia, costo y las implicaciones que
genera en las MiPyMEs y los emprendedores en Mxico.
Para ello se dise una metodologa mixta
que utiliza tres herramientas principales de
obtencin de informacin primaria: 1) Una
encuesta a MiPyMEs; 2) Entrevistas a emprendedores, empresarios y otros actores
del ecosistema emprendedor, y 3) Grupos
de enfoque con emprendedores y empresarios. La metodologa permite obtener una
estimacin de la frecuencia de corrupcin y
los espacios donde ocurre. Adems, ofrece
informacin valiosa sobre las dinmicas de
corrupcin y la percepcin de los emprendedores y MiPyMEs.
A partir de esta metodologa se pudo obtener un panorama descriptivo de la corrupcin: 12% de las MiPyMEs pagaron un
soborno en 2013. El sector ms afectado
es el sector industrial. La corrupcin afecta
ms a micro y pequeas empresas, y frecuentemente se recurre a ella para acelerar
trmites. Adicionalmente, el estudio indica
que el costo de la corrupcin es alto. Adems de obligar a las empresas a destinar el
15% de sus ingresos al pago de sobornos,
aumenta la incertidumbre y dificultad de
hacer negocios en Mxico, as como reduce
el potencial de innovacin y crecimiento de

las empresas.
Por otro lado, la corrupcin debilita el ecosistema emprendedor en Mxico, afectado
por variables cruciales, como la calidad del
capital humano (al distorsionar el gasto de
gobierno en educacin y salud), o de los
mercados, al distribuir inequitativamente
el ingreso dentro del mercado nacional. En
suma, el efecto de la corrupcin va ms all
del dinero pagado en sobornos. De hecho,
afecta de forma generalizada y severa a las
empresas y MiPyMEs en Mxico.
Ninguna sociedad ha logrado eliminar la
corrupcin por completo, sin embargo,
muchas han tenido xito en reducir su incidencia as como los efectos que tiene en
el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. En un pas donde 55% de los emprendedores consideran que la corrupcin
ha perjudicado su negocio, es fundamental
hacer diagnsticos adecuados y buscar soluciones prcticas y rpidas que faciliten las
actividades econmicas del pas.
Las recomendaciones presentadas son principalmente de dos tipos. Por un lado, aquellas que estn enfocadas a aliviar el efecto
de la corrupcin en el corto plazo, en espacios concretos donde los emprendedores la
experimentan con frecuencia. Este tipo de
recomendaciones promueve la modernizacin del Estado y sus procesos, la reduccin
de trmites innecesarios y el transparentar
y facilitar procesos para MiPyMEs.
Por otro lado, la evidencia indica que el
combate a la corrupcin no es sostenible
sin el mejoramiento general del marco insti-
57
tucional y las condiciones ticas de los servidores pblicos. Las medidas que buscan
impactar a la corrupcin en un plazo ms
largo son necesarias para mantener logros
eventuales en la modernizacin de procesos especficos. Adems, fortalecen y legitimizan el combate a la corrupcin.
Su implementacin no puede ser inmediata
ni sencilla, sin embargo, es necesario mejorar las condiciones en que las MiPyMEs hacen negocios en Mxico. Sin estas medidas,
seguirn teniendo dificultades en algunos
aspectos de su operacin cotidiana, expe-
rimentarn la corrupcin en compras pblicas, as como un ecosistema poco conducente para los negocios.
El gobierno actual ya menciona el combate
a la corrupcin como una de sus prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo. Este
estudio vincula el combate a la corrupcin
como uno de los factores relevantes para el
fomento al desarrollo econmico, del emprendimiento y de las MiPyMEs. De no considerar este factor, las polticas de desarrollo econmico podran verse nulificadas por
la corrupcin.
58
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www.crezcamosjuntos.gob.mx
65
Acrnimos y siglas
CDI
Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas
CONACULTA
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
CONACyT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
DENUE
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas
ENCIG
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
IFAI
Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos
IMCO
Instituto Mexicano de la Competitividad
IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
INADEM
Instituto Nacional del Emprendedor
INEGI
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
MiPyMEs
Micro, pequeas y medianas empresas
OECD
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos
OIT
Organizacin Internacional del Trabajo
PIB
Producto Interno Bruto
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SAGARPA
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
SEDESOL
Secretara de Desarrollo Social
SFP
Secretara de la Funcin Pblica
STPS
Secretara del Trabajo y Previsin Social
UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
66
Anexo
Anexo 1: Metodologa
Esta seccin detalla la metodologa utilizada en las distintas partes del estudio, mismo que tuvo como objetivo conocer los efectos de la corrupcin en los
emprendedores y MiPyMEs en Mxico.
La finalidad de esta seccin es facilitar e informar el diseo metodolgico de futuros
estudios sobre corrupcin, MiPyMEs y emprendimiento.
1.1. Definicin de
las metodologas a
utilizar
Considerando las limitaciones del estudio de la corrupcin (detalladas en la
seccin Medicin de la corrupcin), se
eligi una metodologa mixta, que combina medidas cuantitativas de fuentes
propias la encuesta realizada para el
estudio y secundarias, con mtodos de
investigacin cualitativa entrevistas y
grupos de enfoque.
Inicialmente, el estudio se plante como
una investigacin cualitativa y de literatura sobre el impacto de la corrupcin en las
MiPyMEs; sin embargo, se consider que el
ejercicio cuantitativo aadira informacin
y validez a los hallazgos.
La decisin se tom en el contexto de la
realizacin de otro estudio paralelo, sobre
Construccin, generacin y anlisis de indicadores para medir el estado y evolucin
del ecosistema emprendedor en Mxico,
ambos parte del mismo proyecto. La metodologa del estudio sobre el ecosistema
emprendedor incluye tambin entrevistas y
encuestas. Al ser la corrupcin uno de los
determinantes analizados en ese estudio,
se decidi aprovechar el recurso para crear
un estudio a mayor profundidad sobre corrupcin, MiPyMEs y emprendimiento.
1.2. Revisin
de informacin
disponible
A pesar de una introduccin tarda
como campo de estudio de las ciencias
sociales y econmicas, el estudio de la
corrupcin ha madurado (Jain, 2011).
La corrupcin es un fenmeno ampliamente
estudiado, cuya inclusin en este cuerpo de
conocimiento requiri la revisin de diversos tipos de fuentes, incluyendo:
A rtculos acadmicos.
L ibros.
O tros estudios y reportes enfocados a
Mxico.
ndices y reportes internacionales.
C asos de xito.
A rtculos de opinin de expertos en la
materia.
Fuentes oficiales: estadsticas, leyes, etc.
El listado de fuentes se encuentra en la seccin de Bibliografa de este reporte.
Este conjunto de literatura fue abordado
en distintos momentos del estudio: como
preparativo para la definicin de temas clave por analizar, durante la elaboracin de
instrumentos de levantamiento y durante
el anlisis de informacin cuantitativa (encuestas) y cualitativa (entrevistas), para
identificar, sustentar y confirmar hallazgos,
68
Centro: Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo,

Quertaro, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacn, Puebla, Morelos, Estado de Mxico y Distrito Federal.
Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo, Yucatn y Veracruz.
as como para elaborar recomendaciones y

obtener un panorama slido del efecto de
la corrupcin en MiPyMEs y emprendedores
en Mxico.
1.3. Metodologa de
encuestas a MiPyMEs
La divisin de los estados se estableci

segn un anlisis regional, con algunos
ajustes menores para adecuarse a las necesidades estadsticas de la muestra y a
la representatividad nacional requerida.
i) Parmetros generales del

marco muestral
Para obtener una representatividad
amplia de la situacin actual en Mxi
co, se decidi encuestar a MiPyMEs:
empresarios del nivel micro, pe
queo
y mediano registrados en el Directorio
Estadstico Nacional de Unidades Eco
nmicas (DENUE) del INEGI (2010). Esta
base identifica unidades econmicas
segn su ubicacin geogrfica.
ii) Esquema de seleccin de

muestra para MiPyMEs
Se utiliz como marco muestral el Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas, mismo que contiene
informacin sobre la identificacin y
ubicacin de todos los establecimientos activos en el territorio nacional. De
acuerdo con los datos recabados durante
la Actualizacin de Unidades Econmicas
2013, este universo cuenta con un total
de 4,374,600 empresas. De ellas, no se
cuenta con informacin en las variables
de identificacin en 2,979 casos. Al depurar la base original quedaron un total de
4,371,621 empresas (Tabla 7).
Adicionalmente, para efectos del anlisis, se defini que la muestra deba garantizar representatividad de las regiones
geogrficas representativas de la actividad econmica nacional:
Norte: Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo Len, San
Luis Potos y Tamaulipas.
TABLA 7. DIVISIN DE LA MUESTRA DE MIPYMES POR TAMAO Y REGIN

Tamao de empresas
Micro
Regin
Totales
Pequea
Mediana
Grande
Total
Norte
925,424
67,923
7,802
7,820
1,008,969
Centro
2,233,961
109,610
13,190
11,951
2,368,712
Sur
940,726
44,835
4,595
3,784
993,940
4,100,111
222,368
25,587
23,555
4,371,621
Fuente: Consultores externos a cargo del levantamiento.
69
Las variables de identificacin utilizadas

para depurar el DENUE fueron:
Nombre de la unidad econmica.
Tipo de unidad econmica.

Fecha de incorporacin.
Coordenadas geogrficas: latitud y longitud.
Razn social.
El muestreo tuvo un diseo aleatorio simple sistemtico. Para el clculo de tamao

de la muestra para cada regin se utiliz la
siguiente frmula:
Cdigo de la clase de actividad.

Nombre de la clase de actividad.
Personal ocupado.
n = z2 pq = 700 cuestionarios por regin

d2
Tipo de vialidad.
Direccin: nombre de la vialidad, nmero
exterior o kilmetro, edificio, piso o nivel,
nmero o letra interior, nmero de local y
cdigo postal.
DEFINICIONES
De las tablas estadsticas z de una

distribucin normal, z es el valor
necesario para lograr el nivel de confianza deseada. En este caso se utiliz
una distribucin normal para el 95%
de confianza, resultando un valor de
t=1.96
Proporciones de mxima variabilidad

50%
(1-p)
Error relativo mximo que se est dispuesto a aceptar +/- 3.7%
Tipo y nombre del asentamiento humano.

Corredor industrial, centro comercial o
mercado pblico.
Clave de la entidad federativa y nombre
del estado.
Clave del municipio y nombre.
Clave de la localidad y nombre.
rea geoestadstica bsica.
Manzana.
Datos de contacto: nmero de telfono,
correo electrnico, sitio de Internet.
A nivel nacional, el tamao de muestra

es de 2,100 cuestionarios y el margen de
error es de +/- 2.1% (Tabla 8).
TABLA 8. TAMAO DE MUESTRA REQUERIDO PARA MIPYMES
Regin
Total Nacional
Tamao de muestras
Margen de error
Nivel de confianza
Norte
700
+/- 3.7
95.0%
Centro
700
+/- 3.7
95.0%
Sur
700
+/- 3.7
95.0%
2,100
+/- 2.1
95.%
70
Considerando el tamao de la muestra, se

seleccionaron las observaciones viables del
DENUE para determinar cules participaran
en el estudio. El procedimiento de seleccin
se realiz conforme a los siguientes pasos:
Se orden el directorio para cada uno de
los dominios de estudio Regin por estado, tamao de empresa y municipio.
Se identific cada observacin de la base
con un nmero consecutivo en este caso
de 1 al N.
Se calcul el salto sistemtico definido
como la razn del tamao de la poblacin
entre el tamao de muestra (k = N / n).
Se eligi un nmero aleatorio entre 1 y
N, el que define la primera empresa de la
muestra. La segunda empresa correspondi al nmero aleatorio ms el salto sistemtico. Este proceso se sigui hasta cumplir con el tamao de muestra requerido, y
se realiz en cada una de las regiones del
estudio.
dinmicas y los temas clave de corrupcin y MiPyMEs.

2. Revisin de instrumentos de otras encuestas relacionadas con corrupcin y
negocios. Algunas preguntas de los instrumentos fueron obtenidas y/o adaptadas de los siguientes cuestionarios:
Adult Population Survey, Global Entrepreneurship Monitor 2011.
Quinta Encuesta Nacional sobre Transparencia, Transparencia Mexicana 2010.
Diagnstico de las cargas administrativas
y fiscales, as como de los retos que enfrentan las micro, pequeas y medianas
empresas (MiPyMEs) en Mxico. INADEM
2013 (solamente los cuestionarios de MiPyMEs y emprendedores).
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, INEGI 2013 (solamente
los cuestionarios de MiPyMEs y emprendedores).
Se gener una sobremuestra para realizar sustituciones en caso necesario. La

submuestra sustituye con base en las mismas caractersticas de la muestra original.
Encuesta Nacional de Victimizacin de

Empresas, INEGI 2012 (solamente los
cuestionarios de MiPyMEs y emprendedores).
La muestra final fue de 2,082 entrevistas

efectivas.
Revisin de los indicadores para medir el

impacto de la corrupcin en el emprendimiento en Mxico.
iii) Elaboracin del

instrumento de
levantamiento para encuesta
Los pasos de elaboracin del instrumento de levantamiento de encuesta fueron:
1. Revisin de literatura para entender las
Elaboracin de una gua preliminar de preguntas que pudieran responder a esos indicadores.
Proceso de revisin y retroalimentacin
entre los consultores del levantamiento,
Fundacin IDEA y el PNUD para la elaboracin de un cuestionario final para el piloto,
mismo que sera utilizado para informar
ambos estudios.
71
El cuestionario fue probado en una muestra reducida, de 10 observaciones de MiPyMEs. El piloto se realiz del 16 al 19 de
octubre de 2014, en el Distrito Federal.
Se realizaron de ajustes y cambios pertinentes para obtener el cuestionario definitivo, incluyendo la adecuacin al formato
para encuestar.
El instrumento completo se encuentra en el
sitio web de este reporte.
iv) Proceso de levantamiento

La Tabla 9 describe el detalle de la mues
tra final por regiones:
control.
Levantamiento de encuestas del 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2014.
Supervisin del trabajo de campo.
Implementacin de controles de levantamiento: validacin de cuestionarios completos y con claves necesarias, contabilidad de cuestionarios realizados cada da,
verificacin fotogrfica o telefnica de
cuando menos el 10% del trabajo de cada
encuestador.
Codificacin, limpieza y procesamiento de
datos.
TABLA 9. MARCO MUESTRAL DE ENCUESTA A MIPYMES
MiPyMEs
Norte
Centro
Sur
Total
Margen de error a
nivel nacional
679
719
684
2,082
+/- 2.1%
Total
5,072
Tanto el pilotaje de los cuestionarios como

el levantamiento final corrieron a cargo de
encuestadores externos. Los encuestadores brindaron su experiencia en el tema y se
aseguraron de que el levantamiento fuera
objetivo, neutral, profesional y realizado de
forma sistemtica, as como que se contara con personal de campo calificado y con
experiencia.
La encuesta fue realizada por diversos equipos de trabajo, compuestos por un supervisor y varios encuestadores, mismos que
ejecutaron las siguientes actividades de
campo:
El personal involucrado en el levantamiento

fue:
172 encuestadores
56 supervisores
1 coordinador de campo
1 responsable de campo
20 codificadores
12 capturistas
1 analista de sistemas
1 investigador
1 responsable de investigacin
Elaboracin de manuales y formatos de
72
v) Estratificacin y anlisis
de la informacin
Para estratificar a las empresas en uno
de los tres tipos de sector (industria,
comercios y servicio) y posteriormente
clasificarlas por tamao (micro,
pequea y mediana) se realizaron los
siguientes pasos:
De las respuestas a la pregunta 8. A qu

sector pertenece la empresa de la que usted es dueo/ socio/ emprendedor?, se
divide a las empresas en comercio, servicios o industria, de acuerdo a clasificacin
de la Tabla 10.
TABLA 10. CLASIFICACIN DE SECTORES DEL DENUE EN INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIOS
Sector de acuerdo con el DENUE
Clasificacin final
Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Industria
Minera
Industria
Generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final
Industria
Construccin
Industria
Industrias manufactureras
Industria
Comercio al por mayor
Comercio
Comercio al por menor
Comercio
Transportes, correos y almacenamiento
Servicio
Informacin en medios masivos
Servicio
Servicios financieros y de seguros
Servicio
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Servicio
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos
Servicio
Corporativos
Servicio
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediacin
Servicio
Servicios educativos
Servicio
Servicios de salud y de asistencia social
Servicio
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Servicio
Servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas
Servicio
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Servicio
Actividades legislativas, gubernamentales, de imparticin de justicia y de organismos internacionales y

extraterritoriales
Servicio
73
Una vez divididos los sectores, el tamao se

obtiene utilizando la cantidad de personas
empleadas (pregunta 10), de acuerdo a la
Tabla 11.
TABLA 11. DIVISIN DE EMPRESAS POR
TAMAOS
Tamao Sector
Micro
Pequea
Rango de nmero de
trabajadores
Todas
Hasta 10
Comercio
Desde 11 hasta 30
Industria y
Servicios
Desde 11 hasta 50
Comercio
Desde 31 hasta 100
Servicios
Desde 51 hasta 100
Industria
Desde 51 hasta 250
Comercio
Ms de 100
Servicios
Ms de 100
Industria
Ms de 250
Mediana
Grande
Fuente: Definiciones obtenidas de DOF, 2013b.
Este proceso se sigui para poder establecer las variables que determinaran algunos
de los anlisis utilizados para el estudio.
Para la elaboracin del estudio se realizaron anlisis bivariados y de submuestras
en STATA. Los anlisis a realizarse fueron
determinados de acuerdo con las hiptesis
generadas durante la revisin de literatura
y entrevistas, dado que en esas etapas del
estudio se profundiz en los aspectos de
corrupcin que haba que observar en el entorno mexicano y se busc evidencia cuantitativa al respecto.
1.4. Metodologa de
entrevistas a actores
del ecosistema y
expertos en materia
de corrupcin
i) Definicin de participantes
Otra de las herramientas utilizadas para
recabar informacin sobre el objeto de
estudio fue la realizacin de entrevistas
individuales y a profundidad con diversos actores del ecosistema empresarial. El objetivo de las entrevistas es complementar las encuestas con informacin
cualitativa y poder recoger las opiniones
de otros actores relevantes del ecosistema,
adems de emprendedores y empresarios.
La lista inicial de personas consideradas
para entrevistas era de 90 participantes
potenciales, con el conocimiento de que no
todas podran contactarse o aceptaran la
entrevista. Para recoger diversos puntos de
vista y enriquecer el anlisis de la informacin, la lista de participantes a invitar consista de en el caso de emprendedores directores o dueos de negocios de diversos
sectores, tamaos y niveles de formalidad.
Para los dems actores del ecosistema, la
lista de participantes a invitar incluy representantes de organizaciones del sector
pblico y privado, y que prestan servicios
directa o indirectamente a MiPyMEs y emprendedores.
La invitacin a participar en el estudio se
envi de forma personal, por medio de un
oficio firmado por el Socio y Director Ejecutivo de Fundacin IDEA. Dicho documento
74
fue enviado de forma electrnica a todos

los participantes, y de forma fsica con acuse de recibo a instituciones gubernamentales. Posteriormente se dio seguimiento
telefnico y va correo electrnico a los
participantes para acordar da y hora de las
entrevistas. En general, las entrevistas se
llevaron a cabo en las oficinas de los entrevistados, a menos que hicieran una peticin
excepcional.
Conforme se fueron realizando las entrevistas, se identific cierta saturacin en la informacin recabada, por lo que se dej de dar
seguimiento a los actores para los que no se
requeran entrevistas adicionales. En total se
entrevist a 65 personas en las tres regiones
definidas para el estudio. La Tabla 12 presenta un resumen del nmero de personas
entrevistadas y el tipo de organizacin que
representan. De esta manera, el tamao de
la muestra se defini de forma intuitiva de
acuerdo con los siguientes criterios:
Diversidad y cobertura aceptable de los
distintos tipos de entrevistados.
Valor agregado de cada entrevistado adicional.
Recursos humanos disponibles para el estudio.
ii) Elaboracin de guas de

entrevistas
La entrevista se dise como una conversacin informal guiada para obtener
informacin cualitativa que complementara las encuestas. De esta manera, la
gua de entrevista debe orientar la conversacin, pero sin ser un instrumento rgido,
como es el caso de la encuesta. Es por esta
razn que la gua de entrevista consiste de
preguntas abiertas, generales y con espacio
para enfocar la conversacin hacia el rea
de conocimiento del entrevistado, o donde
ste pueda ofrecer informacin ms rica
para el estudio. Para elaborar las guas de
entrevista se siguieron los siguientes pasos:
Revisin de los indicadores para medir el
impacto de la corrupcin en el emprendimiento en Mxico, con enfoque en temas
no cubiertos por la revisin de literatura y
encuestas.
Elaboracin de una gua de entrevista general, de acuerdo con informacin obtenida en la revisin de literatura y las preguntas de investigacin.
Depuracin de la gua de entrevista para
asegurar que las preguntas son comple-
TABLA 12. RELACIN DE ACTORES ENTREVISTADOS

Tipo de actor entrevistado
Emprendedores y Empresarios
Centro
Norte
Sur
Total general
10
12
24
Financiadora, Incubadora o Aceleradora
11
Gobierno
11
Institucin Acadmica
Medios de comunicacin
ONG y Cmaras
Organismos Internacionales
Total general
39
3
2
6
8
18
65
75
mentarias y no repetitivas. El resultado

consiste en la gua base de entrevistas.
Utilizando la gua base como punto de
partida se elaboraron guas de entrevista
para distintos tipos de actores (Tabla 14),
mismos que requeriran preguntas especficas.
Prueba de las guas de entrevista en tres
personas de distintos sectores para realizar un piloto del funcionamiento de la gua
de entrevista.
Finalizacin y ajustes de las guas de entrevista de acuerdo con los resultados de
las pruebas realizadas.
La gua de preguntas para entrevistas se
enfoc en recoger informacin sobre la
ocurrencia de actos de corrupcin, el involucramiento de las empresas, los espacios
ms propicios para la corrupcin y la percepcin del efecto de la corrupcin en las
MiPyMEs en Mxico. La gua completa de
preguntas para cada actor del ecosistema
se encuentra en el Anexo 3 y est disponible en el sitio web de este reporte.
iii) Proceso de entrevistas

Las entrevistas fueron presenciales, con
algunas excepciones, y tuvieron una
duracin de 60 minutos, aproximadamente. Contaron con un entrevistador que
lider la sesin, haciendo las preguntas al
entrevistado y guiando la discusin. En la
mayora de las situaciones se cont tambin con un coentrevistador responsable de
tomar notas. Adicionalmente:
Se busc que la entrevista se realizara en
un lugar tranquilo y privado, de preferencia la oficina del entrevistado.
Se busc realizar la entrevista sin prepara-
cin especfica previa por parte del entrevistado. Solamente en casos particulares
se accedi a enviar la gua con anticipacin.
Algunas preguntas de la gua estaban diseadas para hacerse de forma textual y
sin modificaciones.25 Esto fue con el objetivo de facilitar la agregacin de resultados durante el anlisis.
En general, la entrevista mantuvo un tono
informal y, a excepcin de las preguntas
mencionadas con anterioridad, la gua fue
elaborada para seguirse con flexibilidad.
Esto permiti explorar el conocimiento de
cada entrevistado, profundizar en ideas
que resultaban nuevas hasta entonces en
el proceso y obtener un mximo provecho
de su experiencia, por lo que, dentro del
tiempo estipulado, se agregaron o eliminaron preguntas si se consideraba necesario.
La entrevista consisti en tres etapas: introduccin, preguntas principales y cierre y
agradecimientos, mismas que estn detalladas en las guas de entrevista.
iv) Sistematizacin y anlisis

de la informacin
Durante el periodo de entrevistas, la
informacin obtenida fue capturada
en una matriz que resaltaba las ideas
principales del entrevistado respecto
al tema de la corrupcin, as como recomendaciones de polticas pblicas.
Puesto que no se realiz un anlisis cuantitativo de las entrevistas, sino una recuperacin de ideas principales, la sistematizacin slo incluy una versin resumida de
las ideas.
25 Indicadas en la gua con formato resaltado.
76
Posteriormente se realizaron los siguientes

anlisis:
Identificacin de puntos en comn entre
las personas entrevistadas.
Identificacin de informacin relevante
para el estudio que debera ser posteriormente sustentada por literatura o informacin cuantitativa.
Identificacin de informacin relevante que podra complementar la literatura
existente.
Los resultados de estos anlisis complementaron el cuantitativo y lo recabado durante la revisin de literatura.
1.5. Metodologa de
grupos de enfoque
con emprendedores
y MiPyMEs
i) Definicin de objetivos y
participantes
El objetivo del grupo de enfoque es profundizar en la percepcin de los emprendedores y dueos o directores ejecutivos de las MiPyMEs acerca del impacto
de la corrupcin en sus negocios y en el
ecosistema empresarial. Se decidi realizar los grupos de enfoque como uno de los
ltimos elementos de levantamiento de informacin, para poder comprobar hallazgos
del resto del estudio, as como para comentar posibles recomendaciones de poltica
pblica.
Para alcanzar este objetivo, durante las se-
siones se presentaron algunas de las problemticas identificadas en las principales

dimensiones del ecosistema empresarial
para recoger sus impresiones. Posteriormente, se discutieron soluciones posibles
a las problemticas para evaluar recomendaciones plausibles en materia de poltica
pblica.
La lista de invitados a participar en el grupo
de enfoque se integr de la siguiente forma:
Tamao por nmero de empleados: empresas distribuidas en los diferentes rangos de tamao (de acuerdo a las Reglas de
Operacin del Fondo Nacional del Emprendedor 2014):
Micro empresa: empresas legalmente
constituidas que emplean entre 1 y 10
personas.
Pequea empresa: empresas legalmente constituidas que emplean entre
11 y 30 personas para el sector comercial; y entre 11 y 50 personas para
industria y servicios.
Mediana empresa: empresas legalmente constituidas que emplean entre 31 y 100 personas para el sector
comercial; entre 51 y 100 para servicios; y entre 51 y 250 personas para
industria.
Emprendedores: personas fsicas
que estn en proceso de desarrollar
una idea de negocios y/o que han
conformado su empresa en no ms
que los ltimos 3 aos.
Sectoresactividades econmicas: comercios, servicios e industria. Se busc
la participacin de empresas de diversos
sectores para identificar las problemticas
y recomendaciones que tienen impacto en
77
el ecosistema en general.
Potencial de crecimiento: empresas con
alto potencial de crecimiento y empresas
tradicionales.
Cada grupo de enfoque deba contar con
5 a 8 participantes, con una distribucin lo
ms parecida posible a la siguiente tabla:
Micro
Pequea
Mediana
Comercio
Servicios
Industria
Tamao de MiPyMEs
Sectores
50% Alto impacto/ 50%

Tradicional
Potencial de crecimiento
Tipo de
emprendimiento
Incubadas
bsicas
Aceleradas
Alto
impacto
Emprendedores
Por cuestiones de logstica y factibilidad,

se convoc a empresas del Distrito Federal
y/o alrededores. No se considera que esto
afecte significativamente a los resultados
del ejercicio.
La invitacin se extendi mediante un oficio firmado por el Socio y Director Ejecutivo
de Fundacin IDEA, con seguimiento va telefnica y correo electrnico.
Se realizaron dos grupos de enfoque (considerando que esta parte de la metodologa tambin se comparte con el estudio
Construccin, generacin y anlisis de indicadores para medir el estado y evolucin
del ecosistema emprendedor en Mxico),
con un total de 10 participantes. Uno de
los grupos de enfoque fue exclusivo para el
tema de la corrupcin, mientras que el otro
permiti situar este fenmeno en relacin
a los dems determinantes del ecosistema

emprendedor.
ii) Elaboracin de guas de

facilitacin de grupos de
enfoque
El grupo de enfoque se dise como una
conversacin grupal guiada para obtener informacin adicional a la recabada
en encuestas y entrevistas, as como
para confirmar hallazgos preliminares. Inspirado en el Nominal Group Technique (Delbecq, 1975), se disearon
preguntas abiertas para que los participantes reflexionen y compartan sus
opiniones.
Para elaborar las guas de grupos de enfoque se siguieron los siguientes pasos:
Revisin del avance del reporte hasta entonces, para identificar temas faltantes,
especialmente aquellos donde la encuesta
no arroj suficiente informacin.
Elaboracin de primer borrador con todas
las preguntas deseadas.
Priorizacin de las preguntas, de acuerdo
con la importancia para el estudio y el nivel de discusin esperado.
Inclusin de ms preguntas de las que era
posible realizar, para asegurar que se contaba con opciones para favorecer la discusin dentro del grupo.
Las guas de grupos de enfoque se encuentran en el Anexo 4, disponible en el sitio
web de este reporte.
Por ltimo, al final de la sesin se present
una serie de recomendaciones preliminares,
para recabar informacin respecto al nivel
78
de impacto de estas recomendaciones percibido por de los participantes.
iii) Realizacin de grupos de

enfoque
Los grupos de enfoque se llevaron a
cabo en las oficinas de Fundacin IDEA.
Dichas sesiones se programaron en das hbiles y contaron con alimentos y bebidas
para los participantes.
Se cont con un moderador principal y un
asistente para la realizacin de minutas simultneas. Las guas de facilitacin de grupos de enfoque indican algunos temas a discutir, y cada tema abordado (mximo ocho
por sesin) se dividi de la siguiente manera:
Dos minutos para la presentacin:
realizaron los siguientes anlisis:

Identificacin de puntos en comn entre
los participantes.
para el estudio que debera ser posteriormente sustentada por literatura o informacin cuantitativa.
que podra complementar la literatura y
hallazgos existentes.
Se encontr que la informacin obtenida
por medio de grupos de enfoque coincida
en gran medida con la emanada de las entrevistas. Se cont con el valor agregado
de que el formato de conversacin abierta
facilita la discusin de temas tab. As se
obtuvieron algunos datos adicionales en
materia de las dinmicas de corrupcin.
Presentar los lmites del debate.

Respuestas posibles para validar o rechazar por los participantes.
Dar apertura a la discusin enfocada en el
subtema.
Ocho minutos para discusin de los participantes.
Buscar respuestas concretas.
Buscar la participacin de al menos tres
participantes en cada tema, respetando
los lmites del tiempo.
La duracin del ejercicio es de 90 minutos.
iv) Anlisis de la informacin

Las minutas de los grupos de enfoque
se realizaron durante la sesin y, de la
misma forma que con las entrevistas, se
1.6. Limitaciones del

estudio
Durante el estudio del efecto de la corrupcin en emprendedores y MiPyMEs
en Mxico se experimentaron limitaciones que potencialmente reducen la
profundidad de la informacin presentada. Esto por dos causas principales: las
caractersticas particulares del fenmeno
de la corrupcin como objeto de estudio y
cuestiones metodolgicas. Sin embargo, no
se considera que estas limitaciones afecten
de manera significativa la aportacin ni la
validez de este estudio. A continuacin se
describen las limitaciones, su efecto en el
estudio y, en el caso de las metodolgicas,
las posibles formas de subsanarlas en estudios futuros.
79
En primer lugar, el fenmeno de la corrupcin no es directamente medible, sino

que debe analizarse por medio de los comportamientos que provoca, como soborno
o percepcin de corrupcin. En s, esto ya
ofrece una visin parcial del impacto de la
corrupcin en las MiPyMEs y los emprendimientos en Mxico.
Adicionalmente, para medir el soborno o la
percepcin de corrupcin (como ejemplo
de dos medidas de corrupcin), es necesario utilizar datos autoinformados, con el
sesgo que estos datos pueden tener:
a) En la encuesta y entrevista existe el
riesgo de subreportar el fenmeno de
corrupcin, por la propensin a dar
una respuesta socialmente aceptada,
o por el temor de ser identificado.
b) En entrevistas a profundidad donde
las preguntas son de un estilo abierto
y flexible es posible que la percepcin de corrupcin pueda aparecer
mayor, al agrupar dentro de corrupcin otros fenmenos de transparencia, como falta de informacin, procesos opacos, etc. Lo mismo puede
ocurrir con el impacto percibido en
las MiPyMEs y emprendimientos, al
ser estimado de forma subjetiva y
consistir en un factor que no forma
parte del deber ser.
Todo esto indica que las medidas de corrupcin autoinformadas pueden tener un
margen de error adicional, sin embargo, los
datos obtenidos en la encuesta coinciden
con otras fuentes. Por ello se concluye que
de ser una limitacin que afecte los resultados, es una limitacin que sufren por igual
los diversos estudios de corrupcin de este
tipo.
En segundo lugar, el estudio cuenta con distintas limitaciones metodolgicas:
Por un lado, la encuesta cubre distintos

temas, adems de corrupcin, lo que limita el nmero de preguntas que podan
asignarse especficamente al tema, el detalle de informacin que se puede obtener, as
como la posibilidad de realizar preguntas
comprobatorias. Algunas prcticas de otros
estudios basados en encuestas no fueron
incorporadas,26 considerando tambin que
para este estudio la encuesta era un instrumento adicional y complementario.
En algunos casos de anlisis de informacin de submuestras, el tamao de la
submuestra a analizar no permite obtener conclusiones representativas. Esto
ocurre en el caso de anlisis dentro de los
distintos tamaos de empresas, ya que la
estructura de la muestra coincide con la
estructura de los tamaos de empresas en
Mxico, donde predominan micro y pequeas empresas. Esto reduce la muestra de
empresas medianas y grandes.
En este sentido, en futuras iteraciones del
estudo se sugiere realizar un sobremuestreo de empresas medianas (y grandes en
caso de que se deseen realizar estudios
comparativos). El mismo fenmeno ocurre
con comercio al por menor como sector
econmico, mismo que domina en las MiPyMEs en Mxico, y dificulta el anlisis al
interior de otros sectores. Sin embargo, la
informacin obtenida de estas submuestras tiene valor indicativo, por lo que la informacin obtenida de submuestras s fue
reportada.
En futuros estudios debern considerarse
estas limitaciones para el diseo metodolgico, as como para la publicacin y diseminacin de resultados.
26 Por ejemplo, preguntar el detalle especfico de cada evento de
corrupcin (tipo de corrupcin, monto total en caso de haber soborno,
si se pag o no, razn por la que se solicit o pag, etc.), o hacer filtros
consecutivos que permitan identificar si se entr en contacto con una
dependencia y posteriormente si enfrent corrupcin. Este nivel de
detalle multiplicara el tiempo requerido para la encuesta.
80

Reporte Corrupción Emprendedores

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Las opiniones, anlisis y recomendaciones de poltica no reflejan necesariamente el punto de vista

Adolfo Ortega (Ventura Mxico), Adolfo Peniche

rios, medios de comunicacin, organizaciones de la

(Secretara de Economa de Yucatn), Alberto Di

sociedad civil y organismos internacionales.

ndice de tablas e ilustraciones

Polticas de transparencia y combate a la corrupcin en Mxico

Entrevista a actores del ecosistema y expertos en materia de corrupcin

Grupos de enfoque con emprendedores y MiPyMEs

Limitaciones del estudio

Principales hallazgos en materia de MiPyMes y corrupcin en Mxico

Corrupcin en trmites, permisos y servicios

Corrupcin en programas de apoyo al emprendimiento

Corrupcin en adquisiciones pblicas

Efecto de la corrupcin en los emprendedores y MiPyMEs en Mxico

Conclusiones en materia de hallazgos

Recomendaciones de poltica pblica para reducir la corrupcin

que enfrentan las MiPyMEs y los emprendedores en Mxico

Buenas prcticas en materia de combate a la corrupcin

Recomendaciones puntuales con base en el estudio

Definicin de la metodologas a utilizar

Revisin de informacin disponible

Metodologa de encuestas a MiPyMEs

Metodologa de entrevistas a actores del ecosistema y expertos en

Metodologa de grupos de enfoque con emprendedores y MiPyMEs

Limitaciones del estudio

Instituciones pblicas federales involucradas en el combate

Marco muestral de encuesta a MiPyMEs

Relacin de actores entrevistados

Prevalencia, penetracin e incidencia del soborno en Mxico

Trmites para MiPyMEs y nivel de gobierno en que se realizan

Trmites ms frecuentes y corrupcin

Divisin de la muestra de MiPyMEs por tamao y regin

Tamao de muestra requerido para MiPyMEs

Marco muestral de encuesta a MiPyMEs

Clasificacin de sectores del DENUE en Industria,

Divisin de empresas por tamaos

Relacin de actores entrevistados

Ilustracin 2. La corrupcin es el factor ms problemtico para hacer negocios

Ilustracin 3. Porcentaje de MiPyMEs que consideran que la corrupcin es ha

Ilustracin 4. Incidencia de sobornos y favoritismo en pases en transicin hacia

economas basadas en la innovacin

Ilustracin 5. Porcentaje de MiPyMEs que dio sobornos en 2013

Ilustracin 6. Percepcin de la poblacin general respecto al incremento o reduccin

Ilustracin 7. Porcentaje de empresas que han enfrentado corrupcin,

de acuerdo con regiones y niveles de gobierno

Ilustracin 8. Incidencia de corrupcin por nivel de gobierno

Ilustracin 9. Porcentaje de empresas que reportaron haber detenido algn

proyecto por problemas de corrupcin, por sector econmico

Ilustracin 10. Porcentaje de empresas que perciben la corrupcin como

un obstculo para los negocios (por tamao)

Ilustracin 12. Porcentaje de emprendedores que encontraron actos de corrupcin

en distintas dependencias clave para emprendedores y MiPyMEs

Ilustracin 13. Diagrama del efecto de la corrupcin durante la apertura y el

crecimiento de las empresas

Ilustracin 14. Las ocho dimensiones del ecosistema emprendedor

Consiste en utilizar, de manera directa o

La transparencia es la cualidad de un gobierno, empresa, organizacin o persona

Se trata de un soborno menor, tambin

De acuerdo con estadsticas actuales de

ILUSTRACIN 1. DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR TAMAO Y APORTACIONES AL PIB EN

Fuente: INEGI, 2009.

1 Entrevistas realizadas para el estudio (en adelante citadas como

Las MiPyMEs en Mxico enfrentan diversas