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MINISTERIO DE AGRICULTURA

OGPA -DGPA

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA


DE MAIZ AMARILLO
DURO – AVÍCOLA, PORCICOLA

Abril 2003

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MINISTERIO DE AGRICULTURA
PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA MAD – AVÍCOLA ,PORCICOLA

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. 3

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4

II. DEFINICIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................. 6

III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES ....................................................................... 10

IV. ANÁLISIS FODA .......................................................................................... 12

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................... 18

VI. PROGRAMAS Y PROYECTOS ................................................................... 19

VII. ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO PARA CONTINUAR LA


IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO......................................... 25

VIII DIAGNOSTICO DE LA CADENA Y ANEXOS ............................................. 26

Diagnóstico de la Cadena de maíz, avícola, porcícola................................. 32

ANEXOS...................................................................................................... 86
FODA por Eslabón Cruces – Estrategias
Matriz de Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos
Valores
Mapa del Maíz
Estadísticas

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RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico de la cadena productiva de maíz amarillo duro - avícola -


porcícola, es un documento trabajado por el Ministerio de Agricultura, el cual
pretende formular una Estrategia de desarrollo para la cadena, para los
próximos 12 años.

El documento identifica como las tres principales fortalezas de la Cadena la


buena calidad de grano por los altos niveles de caroteno y proteínas y calidad
del producto final es decir el pollo, suelos agrícolas y clima favorable en la
Costa y el alto consumo per. Cápita de pollo. Frente a estas fortalezas, se
identifican las tres principales debilidades: la débil presencia de organizaciones
representativas de los productores, producción a pequeña escala por la
fragmentación de la tierra y la limitada capacidad de acceso a líneas de crédito
por parte de los productores.

En el sector externo de la cadena se identifican la existencia de un mercado


nacional don una demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional,
Mercado creciente tanto nacional como internacional de pollos, huevos y
porcino y condiciones climatológicas favorables para el desarrollo del cultivo,
como oportunidades de la cadena, desarticulación de instituciones públicas,
privadas y gobiernos regionales, régimen tributario inadecuado para el sector y
problemas sanitarios y pecuarios identificados como amenazas.

Teniendo como base las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,


el Plan Estratégico de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avicultura y
Porcicultura identifico los siguientes objetivos estratégicos:

1. Fortalecer la institucionalidad de la cadena de maíz amarillo duro, avícola


y porcícola.
2. Mejorar los procesos de comercialización e información de mercados de la
cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola.
3. Mejorar los mecanismos de financiación y créditos para facilitar el acceso
de la cadena al sistema financiero.
4. Mejorar la sanidad y la calidad en la cadena maíz amarillo duro, avícola y
porcícola.
5. Mejorar la productividad en la cadena maíz amarillo duro, avícola,
porcícola.

Determinados los objetivos estratégicos se identificaron seis programas y


dieciocho proyectos definiendo sus objetivos estratégicos específicos y los
resultados de dichos proyectos.
Estos proyectos serán trabajados a nivel de perfil para la búsqueda de
oportunidades de inversiones por parte del sector público y privado.

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I. INTRODUCCION

La Oficina General de Planificación Agraria (OGPA) conjuntamente con la


Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), con el apoyo de la Alta
Dirección del Ministerio de Agricultura, Ing. Álvaro Quijandria Salmón,
Ministro de Agricultura, y del Ing. Efraín Palti Solano, Viceministro de
Agricultura, llevan a cabo la formulación de los Planes Estratégicos de
Cultivos priorizados, cuyo objetivo es planificar las estrategias a seguir por
las cadenas en un plazo determinado.

El MINAG, viene promoviendo esta acción y apoyando en el fortalecimiento,


consolidación y gestión empresarial a los productores organizados, que
conlleve a la negociación con los demandantes, así como a la propuesta de
un diseño tributario del sector agropecuario que permita la formalización y
participación del productor en las cadenas productivas.

Este plan constituye un instrumento de importancia para lograr la


concertación del sector público y privado e iniciar las actividades
enmarcadas en el Plan Estratégico a largo, mediano y corto plazo con el
objetivo de mejorar la competitividad, la rentabilidad e ingresos de los
productores y demás agentes de la cadena.

El Plan Estratégico inicia con un Resumen Ejecutivo, seguido de la


Introducción, Concepto de Cadena e Identificación de los agentes
económicos y de soporte de la cadena, Flujo grama de la cadena.
A continuación se formula la Visión, Misión y Valores seguido del análisis
FODA que incluye los FODAS por eslabón agrícola, alimentos balanceados
y avícolas, los cruces y estrategias, para definir los Objetivos Estratégicos y
los programas y proyectos.

Este plan tiene un sustento en el crecimiento del sector avícola que


ocasiona una mayor demanda de maíz amarillo duro, lo que conlleva a
fuertes importaciones en la cadena. Las empresas avícolas, porcinas y
ganado de engorde, se han ubicado estratégicamente cerca de las
principales zonas productoras de maíz amarillo duro, las cuales se
encuentran ubicadas en la costa y por lo general cercano a los puertos.
Para lograr la competitividad en todos los eslabones, se propone
incrementar la producción, productividad y rentabilidad del cultivo con el
objeto de reducir progresivamente las importaciones mediante la
participación activa de los agentes, sobre todo de los socios estratégicos de
la cadena del maíz en el financiamiento de la instalación y sostenimiento del
cultivo.

En este sentido, el MINAG, entendiendo su misión de promover el


desarrollo de los productores agrarios organizados en Cadenas Productivas

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y buscando el espacio institucional correspondiente, ha venido promoviendo


la realización de reuniones de coordinación y de dialogo con los agentes de
las instituciones y empresas del sector publico y privado que propenden
hacia la Conformación de un Concejo Nacional de Concertación de la
Cadena Agro productiva de Maíz Amarillo Duro en la que han participado:

En este sentido, la Dirección General de Promoción Agraria, en su rol de


promotor, consolida las acciones que han sido emprendidas, toda vez que
facilito el trabajo en equipo con las partes involucradas de la cadena se
realizo el I Foro Nacional de la Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro –
Porcicultura, y como resultado de esto se suscribió el Acta de Instalación de
la Mesa de Concertación de la Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro –
Avicultura, Porcicultura a nivel Nacional, que constituye la base del Gran
Acuerdo de Productividad y elemento clave para la posición competitiva de
la producción nacional en el mercado.

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II. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA


CADENA PRODUCTIVA

Definimos a la cadena de maíz amarillo avícola, porcícola como el conjunto de


agentes económicos integrados en procesos de producción, transformación y
comercialización, para ofrecer un producto con valor agregado y orientado al
mercado.

1. AGENTES ECONÓMICOS Y DE SOPORTE DE LA CADENA


PRODUCTIVA DE MAÍZ AMARILLO DURO
La cadena de maíz amarillo duro, avícola porcicola, esta compuesta por
una serie de agentes que se encuentran distribuidos a lo largo de los
eslabones la componen (dentro de la cadena) y como elementos de
apoyo indispensables para el funcionamiento de la misma (fuera de la
cadena. A continuación realizaremos una descripción de los agentes que
participan en la cadena los cuales para mayor detalle y estudio los
presentamos como parte de un directorio en el anexo 1 del presente
documento.

1.1 PROVEEDORES DE INSUMOS


Proveedores de Semillas
Del área total sembrada de la campaña 2000 - 2001, se reporta que
solamente se utiliza un 21% de semilla de calidad y de este el 1.48% es
de origen nacional y el 19.52% es de origen importado, siendo las
principales importadoras las empresas Farmex-Penta, SEMPERU,
Hortus, y Representaciones Agrícolas respectivamente.

Las semillas más utilizadas son la Marginal 28T, Cargill C-408, C-606,
C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-834, PIONEER
3041, Master NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB7011, AG-612
entre otras.

Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas


En el caso de los Proveedores de Fertilizantes y Plaguicidas debemos
mencionar que las empresas más importantes son : Corporación Misti,
SAPESA S.A., Aventis, Bayer S.A., Farmex, MONSANTO, Química
Suiza, BASF, NOVARTIS, SERFI, NORTH LAND. Por el lado del estado
existe una pequeña participación del Ministerio de Agricultura, a través
de los fondos rotatorios. El Listado de Registro de casas comerciales
autorizadas por SENASA se presenta en el Anexo 1. El mercado de
fertilizantes esta liderado por la empresa Corporación Misti.

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Una característica de este mercado a nivel de venta detallista es el alto


grado de falsificación de los productos originales, los mismos que son
reemplazados o mezclados con material inerte, perdiendo así las
propiedades técnicas que contenía el producto original. En cuanto a los
plaguicidas existen diferentes casas comerciales que apoyan las
cadenas.

1.2 PROVEEDORES DE SERVICIOS


Proveedores de Asistencia Técnica
En el caso del Sector privado, los Proveedores de Servicios de
Asistencia Técnica, están constituidas por instituciones civiles tales
como: el Colegio de Ingenieros, Organismos No Gubernamentales entre
otros; los mismos que transfieren la tecnología generada por las
Instituciones Publicas y Privadas. Podemos mencionar ASPA, CIPCA,
CSD, CORPAGRO, CEDECH entre otras.

En el caso del Estado, los proveedores de asistencia técnica por parte


del Ministerio de Agricultura son las diferentes Agencias Agrarias.

Proveedores de Servicios de Maquinaria Agrícola


Compuesta por empresas privadas que prestan servicios de alquiler de
maquinaria agrícola. En el caso del sector público, el Ministerio de
Agricultura cuenta con un stock de maquinaria, la cual mediante las
agencias agrarias se ofrece en alquiler para las diferentes zonas
productoras.

Proveedores Financieros
Existen diferentes agentes financieros los cuales requieren que los
productores cumplan una serie de requisitos para acceder a líneas de
financiamiento. Esto es difícil para los productores maiceros debido a
que no cuentan con sus títulos de propiedad.

A nivel nacional existen las Cajas Rurales, Cajas Municipales,


AGROBANCO, ONG’s, Banca Comercial, habilitadores rurales y el
financiamiento de la Banca Privada. En el caso del Ministerio de
Agricultura debemos mencionar que actualmente a través de fondos
rotatorios ha financiado el funcionamiento de 20 cadenas conformadas,
las cuales tienen como requisito la presentación de proyectos rentables,
padrón de los agricultores y la presentación de contratos de compra-
venta a futuro con el comprador final.

En el caso de las avícolas debemos destacar la fortaleza financiera que


presentan ya que la mayor parte de las avícolas son sujetos de crédito
de bancos y pertenecen a corporaciones que han diversificado sus
inversiones en otros sectores diferentes al avícola.

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1.3 PRODUCTORES
La tenencia de tierra en la actualidad se concentra en un 70% en los
pequeños agricultores que poseen entre 3 a 5 has lo que representa
aproximadamente esto en 194,700 U.A, aproximadamente.

La instalación del cultivo de maíz amarillo duro, de aproximadamente


310,000 has. demanda de una generación de mano de obra de 20
millones de jornales, que se traducen en 56,000 mil puestos de trabajo
permanente.

En el caso maíz amarillo duro, no existe una organización representativa


a nivel nacional, las que subsisten son muy débiles y aquellas que se
encuentran debidamente constituidas son básicamente con
representatividad regional. Entre estas podemos mencionar las
siguientes:

Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo - ANPMYS


Agrupa a 60 Comités y/o Asociaciones de Productores de Maíz y Sorgo
a nivel de Costa.

Asociación Provincial Productores Agrarios Valle – Sayan


Irrigaciones y Penco.
Debidamente inscrita y que agrupa a los sectores del Valle de Huaura –
Sayan Irrigación Peñico de las localidades de Huamaya, Desagravio,
Rontoy, Acaray, Sol, Vilca Huaura, Chacaca, Mariategui, Francisco
Vidal, El Condor, Margen Izquierdo, Peñico, San Miguel, Tres Maria y
Huacan organizados en la APPAVHSIP

Asociación de Productores del departamento de San Martín


Agrupa a 22 organizaciones.

1.4 ACOPIADORES Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS


Esta compuesta por los acopiadores y comerciantes que compran el
maíz amarillo en chacra, para a su vez comercializarlo con las empresas
fabricantes de alimentos balanceados y avícolas.

Estos agentes en el caso de las empresas tienen un carácter regional,


con una particular configuración de acuerdo a la zona productora en la
que se encuentran. No existe ninguna empresa comercializadora que
realice operaciones a nivel nacional. En el caso de los comerciantes y
acopiadores particulares existe un fuerte componente de informalidad, lo
cual no permite identificar el número de comerciantes que participa en
este mercado.

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1.5 EMPRESAS AVÍCOLAS Y PORCICOLAS


El sector avícola está conformado principalmente empresas
agroindustriales integradas verticalmente, las cuales se agrupan en la
Asociación Peruana de Avicultura, siendo su número 180; siendo las
principales San Fernando, Avinka, Rocio S.A., Avícola Rió Azul S.A. y
Molinos Mayo S.A. las cuales cuatro representan el 80%..

Existen diferentes líneas de producción siendo la principal de carne de


aves la cual cuenta con 551 granjas activas a nivel nacional, ubicadas
mayormente en la Costa, asimismo existe la línea de producción de
huevos que cuenta con 262 granjas activas.

En cuanto al sector porcícola las empresas agroindustriales están


integradas por la Asociación Peruana de Porcicultura, siendo 65 a nivel
nacional, existiendo alrededor de 500 granjas porcinas tecnificadas a
nivel nacional, las cifras de población porcina aproximan a 2´800,000
animales ofertando 100 millones de kilos de carne de cerdo al año.

1.6 SOPORTE INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL Y


PRIVADO
Estos organismos no vienen a constituir agentes de la cadena, su
participación es de apoyo a la sostenibilidad y competitividad de la
cadena, de acuerdo a su especialización.

• Ministerio de trasportes y comunicaciones


• Ministerio de Economía y Finanzas
• Gobiernos Regionales y Locales
o Direcciones Regionales Agrarias
• Ministerio de Agricultura
o Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
o Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA
o Administraciones Técnicas Distritos de Riego - ATDR
o Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA
o Proyecto Subsectorial de Irrigación – PSI
o Proyecto Especial de Tierras y Catastro rural – PETT
o PROABONOS
o INCAGRO
o Policía Ecológica
o Proyectos Especiales

Organismos Privados No Gubernamentales


• Caritas del Perú
• ADRA – OFASA
• CARE – PERU
• Los ONGs, de cada departamento que apoyan a la actividad agrícola

Organismos Internacionales de Apoyo al Sector Agropecuario


• IICA, FAO, GTZ, PERAT.

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CADENA PRODUCTIVA MAIZ AMARILLO AVICOLA, PORCICOLA

IMPORTACIONES GANADERIA
2
DE MAIZ Y OTROS

•Importadores

Incubación

PROVISION DE AGROINDUSTRIA
PRODUCCION Pollo de
INSUMOS Y 1 2 ALIMENTOS 3 AVICULTURA Pollos 4
AGRICOLA Engorde
SERVICIOS BALANCEADOS

• Fabricantes de • Avicultores CO
• Proveed. de insumos • Productores Postura Huevos
Alimento balanceado 4 NS
• Semillas organizados
UMFI
• Fertilizantes
Insumos agrícolas ID NA
• Agroquimicos ORL
• Agua • Maíz Pie de cría
• Soya
• Proveed. de servicios • Sorgo
• Algodón PORCICULTURA
• Maquinaria Cría
• Trigo
• Asistencia Técnica
• Arroz pelado
• Financiamiento • Porcicultores Carne de
Ceba 4
cerdo
Insumos Industriales
• Harina de pescado
• Grasa

COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION DE
1
COMERCIALIZACION
2 DEL MAIZ 3 ALIMENTO BALANCEADO 4
COMERCIALIZACION DE PDTOS
DE INSUMOS Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCICOLAS
• Acopiadores • Fabricas de alim. balanceado
• Empresas Multinacionales • Acopiadores
• Transportistas • Comerciantes minoristas
• Comerciantes minoristas • Transportistas
• Comerciantes de Maíz
• Habilitadores • Comerciantes de Pollos
• Productores Organizados
• Importadores
• Importadores

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III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES

1. VISION
La visión al año 2015 es ser competitivitos en todos los eslabones de la
cadena estableciendo alianzas estratégicas entre agricultores, industriales y
gobierno, con el fin de realizar actividades competitivas, rentables y sostenibles
económica, social y ambientalmente en un entorno participativo y bien
informado.

2. MISIÓN
La misión primordial de la cadena Maíz Amarillo Duro – Avícola es la
producción y comercialización de productos alimenticios con los más altos
estándares de calidad y valor agregado, con miras a proveer oportunidades
para la nutrición y el desarrollo de la población nacional y a elevar la
competitividad y la calidad de vida de los agentes que la componen.

3. VALORES
• EFICIENCIA
• CULTURA AMBIENTAL
• VOCACIÓN DE SERVICIO
• RESPONSABILIDAD
• TRABAJO EN EQUIPO

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IV. ANÁLISIS FODA CADENA MAD-AVICOLA,


PORCICOLA

4.1. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y


AMENAZAS
El análisis FODA de la cadena maíz amarillo duro, avícola, porcícola, tiene
como objetivo efectuar un diagnostico de la misma a través de un resumen de
las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la cadena en su
conjunto.

Para efectuar un análisis exhaustivo del comportamiento de la cadena en su


conjunto se ha realizado un análisis del comportamiento de cada uno de los
eslabones que la conforman, y a partir de ello hemos podido identificar los
puntos de discrepancia entre el FODA de un eslabón y otro, para que
posteriormente se puedan elaborar propuestas que busquen minimizar dichas
diferencias y maximizar aquellas que vayan en beneficio de la cadena en su
conjunto.

Este análisis nos permitirá tener una visión del comportamiento de la cadena y
además servirán de soporte para la formulación de Objetivos y estrategias para
incrementar la competitividad de todos los eslabones de la cadena.

Dichas estrategias deben incorporar una concepción amplia y moderna de una


cadena productiva con alta productividad, derivada de la correcta y adecuada
utilización de la tecnología disponible y en la cual la producción primaria debe
estar articulada con la agroindustria, incorporando el valor agregado que surge
del proceso de industrialización de la producción. Pero además, que sea capaz
de incluir en el valor de la producción las condiciones ambientales y sociales
que se dan en torno al proceso productivo.

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FORTALEZAS (Interno)

1. Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto


final.
2. Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa
3. Alto consumo per cápita de pollo
4. Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas.
5. Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola.
6. Riego regulado en determinados valles de la Costa
7. Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores.
8. Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avícola, Porcícola
9. Productores con vocación por el cultivo de maíz
10. Gremio avícola cohesionado e institucionalizado
11. Integración vertical de las avícolas y fabricas de alimentos
balanceados
12. Fortaleza financiera de avícolas y Fabricas de AB
13. Tecnología de punta por parte de las avícolas.
14. Gama amplia de productos avícolas y distribución eficiente
15. Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas.

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DEBILIDADES (Interno)

1. Débil presencia de organizaciones representativas de los productores.


2. Producción a pequeña escala y atomización de propiedad
3. Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores
4. Falta de articulación directa entre productores y avícolas
5. Comercialización informal de MAD, insumos y semillas
6. Deficiente manejo agronómico.
7. Poca Información y capacitación de agricultores
8. Gran numero de intermediarios
9. Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avícolas
10. Falta de Control de calidad en la cadena
11. Limitada infraestructura de almacenamiento y secado
12. Comercialización informal de pollos
13. Tecnología de procesamiento manual en la mayoría de las plantas de
Alimento Balanceado.

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OPORTUNIDADES (Externo)
1. Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional.
2. Crecimiento del consumo de nacional e internacional de pollo, huevos
y porcinos
3. Clima de la costa Peruana
4. Disponibilidad de Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento
5. Mayor presencia del SENASA
6. Economías de Escala en la compra de insumos
7. Existencia de Entidades Financieras.
8. Empleo de insumos, operadores y otros agentes interesados en
conformar cadenas
9. Nichos de mercados emergentes (porcinos).
10. Integración de los países de la CAN en una política comercial regional.
11. Exportación de productos de la cadena
12. Proceso de Descentralización y Regionalización.
13. Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad.
14. Interés de instituciones públicas y privadas en la producción y
comercialización de maíz nacional.
15. Mercado de materia orgánica para uso agrícola e industrial
16. Avances tecnológicos en plantas de procesamiento

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AMENAZAS (Externo)

1. Desarticulación de instituciones públicas, privadas y gobiernos


regionales.
2. Régimen tributario inadecuado para el sector ( crédito fiscal).
3. Problemas sanitarios agrícolas y pecuarios
4. Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes,
plaguicidas)
5. Limitada infraestructura vial a centro de producción en la Selva.
6. Desastres naturales
7. Posible Impacto negativo de acuerdo comercial ALCA MERCOSUR
(USA, Brasil)
8. Limitada investigación y transferencia tecnológica.
9. Caída del poder adquisitivo de la población
10. Altos niveles de exportación de productos Avícolas terminados por
parte de Brasil.
11. Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industria
avícola.
12. Falta de producción de semillas híbridos o variedades nacionales.
13. Falta de zonificación de cultivos.
14. Existencia de insumos de baja calidad y falsificaciones
15. Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT.
16. Falta de inversión en la infraestructura y altos costos de transporte
para pollos vivos

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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

PLAN
ESTRATEGICO

VISION

MISION

DIAGNOSTICO OBJETIVOS
Y FODA ESTRATEGICOS

PROGRAMAS

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

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V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CADENA MAIZ,


AVÍCOLA Y PORCICOLA

5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS


Hemos localizado nuestras propuestas en cinco objetivos estratégicos, los cuales
hemos dividido en :

1. Fortalecer la organización de productores y la institucionalidad de la


cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola.

2. Mejorar los procesos de comercialización e información de mercados de


la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola.

3. Mejorar los mecanismos de financiación y créditos para facilitar el


acceso de la cadena al sistema financiero.

4. Mejorar la sanidad y la calidad en la cadena maíz amarillo duro, avícola


y porcícola.

5. Mejorar la tecnología e Incrementar la productividad de la cadena maíz


amarillo duro, avícola, porcícola.

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VI. PROGRAMAS Y PROYECTOS - CADENA MAIZ,


AVÍCOLA Y PORCICOLA

1. Fortalecer la Institucionalidad de la Cadena de Maíz Amarillo Duro,


Avícola y Porcícola.

Programa 1: ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Proyecto 1 : Desarrollo Institucional

Objetivo
Institucionalizar a la cadena

Resultados
1.1 Comité Nacional de Competitividad.
1.2 Normatividad para la cadena
1.3 Acuerdo nacional y regionales de Competitividad

Proyecto 2 : Formación de Capital Humano

Objetivo
Incrementar la capacidad de negociación de los agentes de la
cadena

Resultados
2.1 Productores con capacidad en gestión empresarial y
agronómica.
2.2 Integración d nivel de todos los agentes de la cadena

Proyecto 3 : Organización de Productores

Objetivo
Fortalecer a los productores organizados bajo el enfoque de
cadenas

Resultados
3.1 Organizaciones de productores eficientes y representativas.
3.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones

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2. Mejorar los Procesos de Comercialización e Información de


Mercados de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avícola y Porcícola

Programa 2: MERCADOS Y COMERCIALIZACION

Proyecto 4 : Inteligencia comercial e Investigación de mercados

Objetivo
Establecer una red de información de precios y mercados para la
cadena

Resultados
4.1 Incrementar la capacidad de negociación de los diferentes
eslabones de la cadena.
4.2 Desarrollo de nuevos productos de maíz ( sémolas, gritz, etc)
4.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos elaborados
de la cadena (embutidos, empalizadas, etc)

Proyecto 5 : Formalización de Productores y Comerciantes

Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para la cadena.

Resultados
5.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
5.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.

Proyecto 6: Instalación de Infraestructura de Secado y Almacenamiento

Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para una mejor
comercialización.

Resultados
6.1 Mejorar en calidad y precios del producto.

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Programa 3 : PLANIFICACION DE SIEMBRAS

Proyecto 7 : Zonificación de cultivos

Objetivo
Zonificar los cultivos en función de la demanda del mercado.

Resultados
7.1 Concertación de siembras entre productores y sector público.
7.2 Productores capacitados e informados para definir sus siembras.
7.3 Identificación de zonas con ventajas comparativas y competitivas
para las siembras de maíz.

Proyecto 8 : Plan de Orientación de Siembras

Objetivo
Incrementar la superficie de siembra y producción del cultivo.

Resultados
8.1 Marco orientador de la campaña Agrícola
8.2 Actas de concertación con productores.
8.3 Análisis y Evaluación del Avance de la Campaña Agrícola.

3. Mejorar los Mecanismos de Financiación y Créditos para Facilitar el


acceso de la Cadena al Sistema Financiero.

Programa 4 : FINANCIAMIENTO

Proyecto 9 : Integración financiera de los productores maiceros

Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.

Resultados
9.1 Productores con financiamiento asegurado.
9.2 Participación activa de los agentes de la cadena.
9.3 Productores refinanciando sus deudas.
9.4.Productores con títulos de propiedad como garantías para
acceder al crédito.
9.5.Productores accediendo a nuevos mecanismos de
financiamiento como la Bolsa de productos.

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4. Mejorar la Sanidad y la Calidad en la Cadena Maíz Amarillo Duro,


Avícola y Porcícola.

Programa 5 : SANIDAD Y CALIDAD

Proyecto 10 : Implementación y Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y


de Manufacturas

Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en las empresas
agrícolas, avícolas y de alimentos balanceados que participan en
la cadena.

Resultado
10.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las normas
de gestión de calidad.
10.2 Mejorar la calidad de vida.

Proyecto 11 : Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel
de zonas productoras

Resultados
11.1.Identificación de zonas endémicas de las enfermedades de
maíz.
11.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades.
11.3 Reducción de costos de producción.
11.4 Reglamentación de épocas de siembra.

Proyecto 12: Monitoreo, Control y Erradicación de Newcastle y otras


enfermedades aviares

Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.

Resultado
12.1 Reducción de la incidencia .
12.2 Erradicación de la enfermedad.

Proyecto 13 : Monitoreo, Control y Erradicación de Enfermedades Porcinas

Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.

Resultado
13.1 Reducción de la incidencia .
13.2 Erradicación de la enfermedad.

22

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Proyecto 14 : Plan de Monitoreo de Enfermedades Porcinas

Objetivo
Fomentar la erradicación de las granjas clandestinas.

Resultados
14.1 Productos de calidad para el consumo .
14.2.Reglamento de instalación, registro y funcionamiento de
granjas porcinas tecnificadas.

Proyecto 15 :Plan de Monitoreo de Enfermedades Avícolas.

Objetivo
Mejorar el control sanitario de los productos de la cadena.

Resultado
15.1 Reglamento de centros de acopio y beneficio. Reducción de
la incidencia .
15.2 Reglamento de inscripción de granjas.
15.3 Reglamento de Tránsito de pollos y cerdos.

5. Mejorar la Tecnología e Incrementar la Productividad, Rentabilidad y


Sostenibilidad de la Cadena Maíz Amarillo Duro, Avícola, Porcícola

Programa 6: TECNOLOGIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 16 : Transferencia Tecnológica y Extensión Agrícola

Objetivo
Incremento de la producción y la productividad

Resultados
16.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por zonas
productoras (siembra directa)
16.2 Incrementar la producción nacional de semillas de híbridos yo
variedades.
16.3 Producción de semillas de híbridos QPM con alto rendimiento
y con mejora en calidad proteica.
16.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable

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Proyecto 17 : Pruebas de Adaptabilidad de Semilla de Híbridos Comerciales

Objetivo
Incrementar la productividad y adaptabilidad de los híbridos
comerciales registrados.

Resultados
17.1 Incremento en el uso de semilla de calidad.
17.2 Identificación y Usos de Híbridos comerciales por épocas y
zonas.

Proyecto 18 : Control y Evaluación de Insumos de Calidad

Objetivo
Promover el uso y control de insumos de calidad.
Resultados
18.1 Disponibilidad de semilla de calidad
18.2.Evitar falsificaciones y adulteraciones de semillas y
agroquímicos.
18.3 Implementación del reglamento de fertilizantes.
18.4 Garantizar la calidad de los fertilizantes.

24

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VII. ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION


DEL PLAN ESTRATEGICO

En consideración al Plan Estratégico de la Cadena Productiva de MAD-AVICOLA-


PORCICULTURA, se recomienda las siguientes acciones a corto plazo:

1. Promoción y difusión del Plan Estratégico de Maíz para su validación a


nivel nacional según cronograma de viajes, previa coordinación con las
Direcciones Regionales.

2. Elaboración a nivel de perfil de los proyectos, donde se identifican a los


agentes involucrados, zonas priorizadas, costos, periodo de ejecución y la
implementación de las actividades a desarrollarse.

3. Fortalecimiento y consolidación de los productores organizados, para su


representatividad en la institucionalidad de la Cadena Productiva mediante
eventos regionales.

4. Debe existir una Gerencia de la Cadena, cuya función sea el seguimiento y


evaluación del acuerdo de competitividad, facilite la solución de conflictos
entre los diferentes agentes de la cadena, evaluaciones periódicas de las
acciones definidas, viabilizar los proyectos para su financiamiento.

5. Suscripción del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva de


Maíz Amarillo Duro, Avicultura y Porcicultura que busca alcanzar las metas
estratégicas de mediano y largo plazo y el desarrollo de los proyectos
individuales por eslabón o en conjunto.

6. Elaboración e Implementación del Diseño Metodológico de los programas


de capacitación incluyendo temario, zonas, público objetivo, cronograma de
viajes, control y monitoreo de las capacitaciones.

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VIII. DIAGNOSTICO DE LA CADENA


Y ANEXOS

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DIAGNOSTICO DE LA CADENA MAD AVÍCOLA,


PORCICOLA

1. ENTORNO MACROECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL


1.1 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE MAIZ
AMARILLO DURO
El maíz amarillo duro es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y tiene
una relevancia fundamental debido a que forma parte de la cadena de maíz
amartillo duro, avicultura, porcicultura, la cual es la mas importante en términos
de la actividad económica y social para el país.

Cuadro N° 1 :
Principales Indicadores del cultivo de Maíz
Amarillo Duro en el Perú

Variable Unidad de Medida Año 2001


1. Superficie sembrada Miles Has. 310

2. Producción Mills .de t. 1,064

3. Rendimiento t/ha 3.7

4. Importación Mills de t.. 855

5. Valor producción US $ Millones 100

6. Valor importación US $ Millones 92

7. Precio promedio de importación US $ Millones 93

8. Precio recibido por el productor US $ t 109

9. Costos de producción (1) US $ t 144

10. Aporte al empleo


. En labores agrícolas Miles de personas 42.52
. Con trilla y otros servicios. Millones de personas 31.89

11. Participación del maíz en P.B.I % 3.0


Agropecuario

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

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1.2 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LA CADENA MAIZ


AVÍCOLA, PORCICOLA EN EL PERÚ

1.2.1. APORTE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

La participación de la cadena en el PBI agropecuario es de aproximadamente el


25%, lo cual es un indicador de la importancia que tiene la cadena de maíz
amarillo duro, avícola, porcícola en la economía de las familias rurales y la
población en general, ya que el pollo es el alimento principal que suministra la
proteína animal en forma mas barata a la mayor parte de la población peruana
(Gráfico N°1).

Gráfico N°1
PBI Agropecuario – 2001

papa maíz amilaceo


Otros pecuarios trigo
7% algodón rama 1%
8% 1% cebada grano
1% yuca
2% 0%
Ovino plátano
3% 3%
Vacuno Café
8% 4%
caña de azúcar
3%
Leche Espárrago
4% 1%
Maíz amarillo
Ave duro
21% 3%
Otros agricolas Arroz Cáscara
23% 5%

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

1.2.2. APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

La cadena de MAD- Avícola, porcícola es generadora de empleo en los sectores


de agricultura, fabricación de alimento balanceado, crianza de pollos
comercialización de pollos y demás productos avícolas.

En el año 2001, observamos que para el sector agricultura y avícola generó


79,000 y 113,000 respectivamente de puestos de trabajo permanentes conforme
observamos en el Gráfico N°2.

29

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Gráfico N°2
Generación de Mano de Obra

80,000

70,000 Total Puestos Cadena: 193,488


60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
Ptas
Alim Pollos- Vacuno Vacuno Comercial
Maíz Porcinos procesad
Balanc. Reprod Leche Carne ización
oras

Puestos de Trabajo Permanente 79,708 19,098 41,713 3,620 2,566 1,466 2,275 43,002

Fuente y Elaboración MINAG / DGPA

1.2.3. APORTE A LA GENERACIÓN DE DIVISAS

Esta cadena tiene un déficit como generadora de divisas, dado su carácter


importador. El índice de Balanza comercial de la cadena MAD-avícola es
negativa ya que corresponde a una cadena que básicamente destina sus
productos al mercado interno.

La cadena por otro lado tiene una característica importadora tanto en el eslabón
agrícola con la importación de insumos para la agricultura, como en el eslabón
agroindustrial con la importación de Maíz amarillo duro y otros insumos para la
fabricación de alimentos balanceados

1.2.4. PARTICIPACIÓN DE LA CADENA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

La cadena productiva de maíz amarillo, avicultura y porcicultura comprende un


sistema de elementos interdependientes y de enlace que van desde la
producción e importación de materias primas agrícolas e industriales (maíz
amarillo, soya, torta de soya, harina de pescado, etc.) y la fabricación de
alimentos balanceados para animales, hasta la producción de bienes de
consumo humano que se derivan de la actividad avícola y porcícola en el país
(carne de pollo, carne de cerdo y huevos).

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Dentro de este contexto productivo, el valor de la cadena de maíz amarillo duro,


avicultura (carne de ave y huevos) y porcicultura en el año 2001 ascendió a 901
millones de US$; de los cuales 17.2% correspondió a maíz amarillo, 10.2% a
porcicultura y 72.6% a la industria avícola, participando con el 28.7% del PBI
agropecuario y generando aproximadamente 200 mil puestos de trabajo.

Cuadro N° 2
Producción y Valor de Maíz Amarillo
Ávicultura y Porcicultura
2001

Precio en
Volumen Valor
chacra % del
Producto
(miles Valor
(t) (ns/Kg.)
US$)
Maíz 1,064,955 0.51 154,737 17
Carne de ave 622,128 3.00 531,733 59
Carne de porcino 95,959 3.37 92,132 10
Huevos 162,811 2.64 122,456 14
TOTAL 1,945,853 9.52 901,058 100
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas

De esta producción se han exportado 86.5 t de carne de pollo por un monto de


239,000 US$ FOB; 172.5 t de carne de cerdo por 309,000 de US$ FOB y 12
millones de huevos fértiles por un monto de 1,967,000 US$ FOB.

Cuadro N° 3
Volumen y Valor de las Exportaciones de Avicultura
y Porcicultura Año 2001

Valor % del
Producto Volumen (t)
(miles US$) Valor
Carne de ave 86.50 239,000 10
Carne de porcino 172.50 309,000 12
Huevos Fértiles 12000000 * 1,967,000 78
TOTAL 259 2,515,000 100
(*) Huevos fértiles en unidades

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas

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2. PRODUCCIÓN DE LA CADENA MAD -AVICOLA

2.1 ESLABON AGRÍCOLA

2.1.1 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAD

Las oferta mundial de maíz amarillo duro para el año 2001 fue de 609 millones
de toneladas, siendo Estados Unidos (40%) el primer país productor, seguido de
China (21%), Brasil (5%), Francia (3%), México (3%), Argentina (2%) y otros
países (26%).

Gráfico N°3
Producción de los Principales Países
Del Mundo - año 2001

Otros
25% USA
40%
Argentina
3%

Francia
3%
México
Brasil
3% China
7%
19%

Fuente:FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

En cuanto a la evolución de la producción mundial de maíz amarillo duro en 1990


se produjo 483 millones de toneladas y en el año 2001 alcanzo un volumen de
609 millones de toneladas, representando un incremento porcentual de 25% en
los últimos doce años.

Para el año 2001, los principales países productores han sido Estados Unidos de
Norteamérica, China y Brasil con un volumen aproximado de 239, 126 y 32
millones de toneladas respectivamente, como se aprecia en el Gráfico N° 4.

32

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Gráfico N° 4
Evolución de la Producción Mundial de Maíz Amarillo Duro( miles de t)

650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Estados Unidos China Brasil Mundo


Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

La superficie cosechada de maíz amarillo duro a nivel mundial en 2001, fue de


137 millones de Hectáreas aproximadamente, correspondiendo a Estados
Unidos de Norteamérica 21 %, China 19 %, Brasil 9 %, México 6 %, India 5 %,
Nigeria 3 % y al resto de países del mundo 37 %. (Gráfico N° 5).

Gráfico N°5
Superficie cosechada mundial de maíz amarillo duro año 2001

Estados Unidos
20%
Resto
46%

China
17%

Argentina
México Brasil
2%
Francia 5% 9%
1%

Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

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En cuanto a la evolución de la superficie mundial de maíz amarillo duro, en 1990


se sembraron 131 millones de has. y en el año 2001 137 millones de has.
representando un incremento porcentual de 5% en los últimos doce años. Para
el año 2001, los principales países fueron Estados Unidos de Norteamérica,
China y Brasil con un superficie aproximado de 28, 23 y 12 millones de
hectáreas respectivamente, conforme se aprecia en el Gráfico N° 6.

Gráfico N° 6
Evolución de la Superficie Mundial de Maíz Amarillo Duro
(miles de has)

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Estados Unidos China Brasil Mundo

Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

Las exportaciones mundiales en los últimos doce años han estado entre
72’000,000 t., exportadas en 1990 y 82’000,000 t, exportadas en 2000.

Este año Estados Unidos de Norteamérica, exportó 47 millones de toneladas,


que representó el 58 % de las exportaciones mundiales, seguido de Argentina
con 10 millones de t. que representa 13%, luego Francia con 7 millones de t. que
representó 10%, China con 10 millones de t. que representó 13% y el resto de
países del mundo exportó en su conjunto alrededor del 6 % de las exportaciones
mundiales (Gráfico N°7).

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Gráfico N°7
Exportaciones Mundiales de Maíz
Amarillo Duro año 2001

China Resto
13% 6%
Francia
10%
Estados
Unidos
58%
Argentina
13%

Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

En el Gráfico N°8, se puede observar que en el año 2001, a nivel mundial se


importaron 85,000,000 toneladas de maíz amarillo duro, de las cuales el Japón
importó el 22%, Corea el 11%, México el 7%, China el 6% y Egipto el 5%.

Perú importó 855,000 t, lo cual representó el 1 % de las importaciones mundiales


y el resto del mundo 36’846,891 t, que representaron el 48 % del total de las
importaciones de Maíz Amarillo Duro.

Gráfico N° 8
Importaciones Mundiales de Principales Países
año 2001

Japón
22%

Otros
48% Corea
11%

M;exico
Perú Egipto 7%
China
1% 5% 6%
Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA

35

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En cuanto a los países de la Comunidad Andina, en el año de 2001(Gráfico N°9),


produjeron alrededor de 3’931,936 de toneladas, de las cuales Venezuela
produjo el 26%, Colombia 25 %, Perú 21%, Bolivia 16% y Ecuador 13 %.

Gráfico N° 9
Producción de maíz en la Comunidad Andina
Año 2001
t.
1,500,000

1,000,000

500,000

0
Venezuela
Bolivia Colombia Ecuador Perú
, Rep Boliv
Producción (Mt) 677,829 1,350,545 642,444 1,065,000 1,200,000

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

En cuanto a rendimientos por unidad de superficie (Gráfico N°10), el Perú, es el


país que tiene el rendimiento relativo promedio más alto, con 3.7 T./Ha, seguido
de Venezuela con 3.3 T./Ha, Bolivia y Colombia con 2.2 T./Ha y finalmente
Ecuador con 2 T./Ha.

Gráfico N° 10
Rendimiento de maíz en la Comunidad Andina
Año 2001

4.0

3.0
t/ha

2.0

1.0

0.0
Venezuela
Bolivia Colombia Ecuador Perú
, Rep Boliv
Rendimiento (Hg/Ha) 2.2 2.2 2.0 3.7 3.3

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

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2.1.2 PRECIOS INTERNACIONALES

El comportamiento y tendencia de los precios del maíz amarillo duro a nivel


internacional, se encuentra en función de las fluctuaciones de la producción de
los grandes países productores y fundamentalmente de los Estados Unidos de
América, que representa el 40 % de la producción mundial.

Los precios internacionales son cotizados en la Bolsa de Chicago (Chicago


Board of Trade), donde el maíz amarillo N° 2, registro durante todo el año 1995
un crecimiento acelerado, llegando a cotizarse en el valor más alto de la década
del noventa, US$ 210 / T. Posteriormente la tendencia es decreciente como
consecuencia del record en la producción alcanzado en Estados Unidos de
Norteamérica en 1994, con un volumen de 255’292,992 T.

Gráfico N° 11 :
Evolución de los Precios Internacionales vs. Nacionales

250

200

Precio en Chacra
150
(US$/t)

100

Cotización FOB Chicago


50

0
4

1
94

95

96

97

98

99

00

01

02
l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-0

l-0
e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-
Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju
En

En

En

En

En

En

En

En

En

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

Para el año 2002, de acuerdo a la información del USDA, se registró un mercado


sobre ofertado, con los stock más altos de los cinco últimos años; 116 millones
de T., que proyecta una tendencia claramente bajista de los precios por debajo
de los 90 US$ /T. FOB ( Gráfico N°11).

Por otra parte según la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y


Alimentación de la Argentina – SAGPYA, de acuerdo a los últimos informes, ha
determinado que para el año 2003, no existirán problemas mayores para el
abastecimiento de maíz amarillo duro al Perú a los precios que se vienen
cotizando en el mercado internacional.

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2.1.3 PRODUCCION NACIONAL

2.1.3.1 Evolución de la producción nacional

Al analizar la evolución de la producción nacional de maíz amarillo duro, entre


los años 1960- 2001 ( Gráfico N° 12), se puede apreciar que en los últimos
cuarenta y dos años la superficie cosechada creció por encima de 250 %,
mientras que los rendimientos solamente lo hicieron en 84%.

Gráfico N° 12
Evolución Histórica de la Producción, Superficie y
Rendimiento de Maíz, 1950 - 2001

4.00
1,200,000

1,000,000

3.00
Rendimiento

800,000

2.00
600,000 Producción

400,000

1.00
200,000
Superficie

0.00
0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
Fuente: MINAG – OIA 2000
Elaborado por: MINAG - DGPA

En la evolución histórica de maíz amarillo duro, referente a producción,


superficie cosechada y productividad de los últimos 42 años, se observa que los
incrementos de la producción se explican por las mayores áreas cosechadas
más no por incrementos significativos de la productividad por hectárea, lo cual
refleja claramente que las políticas de subsidios a las importaciones, terminaban
compitiendo con la producción nacional .

En este contexto, en los últimos 30 años debido a la baja de los precios con
respecto a otras carnes, el consumo per - cápita de carne de pollo se elevó
desde 4.4 kg/hab/año. en el año 1970, a 24.2 kg/hab/año en el 2001, habiendo
desplazado en su consumo a las carnes rojas.

El año 1990 en que se dio la liberalización de nuestra economía, se eliminaron


toda clase de subsidios a la producción, por lo cual la industria avícola sufrió
profundos reacomodos. El consumo per - cápita de carne de ave desde ese año
a la fecha, se elevó de 11.5 kg a 24.2 kg. y el consumo total se elevó desde 247
mil t a 630 mil t.

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En ese mismo lapso, los valores de las importaciones de maíz se incrementaron


de 76.6 millones a 98.1 millones de dólares U.S.

2.1.3.2 Principales zonas productoras

Las principales zonas productoras en el Perú en el año 2002 se dividen en :


ü Costa Norte : Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que representa el
36 % de la producción.

ü Costa Centro : Ancash, Lima e Ica, que representa el 35% de la producción.

ü Costa Sur: Arequipa, Moquegua y Tacna que representa el 0.35% de la


producción.

ü Selva Alta: Cajamarca, Huanuco, San Martín que representa el 22% de la


producción.

ü Selva Baja : Loreto, Ucayali que representa el 8% de la producción.

Gráfico N° 13 :
Evolución de la Producción Nacional de Maíz por
Zonas Productoras

450

400

350
Miles de t.

300

250

200

150

100

50

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Costa Norte Costa Centro Costa Sur Selva Alta Selva Baja

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

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Como se puede observar en el Gráfico N°14.1, Lima es el principal departamento


productor de maíz amarillo duro aportando con más de 22% de la producción
nacional, seguido por La Libertad con más del 18%, Lambayeque con el 12%, San
Martín 11%, Ancash con 8%, Piura y Loreto con 6% y Cajamarca e Ica con 5%.
(producción nacional : 1,036,946 t.)

Gráfico N° 14.1
Producción Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002

Produccion de Maiz Amarillo Duro por departamentos - 2002

250,000
TOTAL = 1.036.946 t
200,000

150,000

100,000

50,000

0
La Lamba San Cajam
Lima Ancash Piura Loreto Ica OTROS
Liberta yeque Martín arca

Serie1 222,497 185,307 119,539 104,711 85,038 62,705 59,359 52,797 51,286 93,706

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

Gráfico N° 14.2
Producción Maíz Amarillo Duro por Regiones ( t.) - 2002

100% 9 4 7
17
90%
23 24
80%
41
70% 40
60% 26 28
50%
15
40% 14
30%
42 41
20% 29 29

10%
0%
SUP ERFICIE P RO DUCCIO N SU PERFICIE P RO DUCCIO N

2000 2001

C osta N orte C osta C entro S elva O tros

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - DGPA

40

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2.1.4 IMPORTACIONES

2.1.4.1 Evolución de las importaciones

Desde el año 1992 hasta el año 1995 el Perú incrementó sus gastos por
importaciones de maíz amarillo duro de U$ 70 millones a 136 millones de
dólares, es decir un incremento de 94%. A partir del año 1996 hasta 2001 el
volumen de producción nacional se incremento en 90%, es decir se duplico la
producción nacional reduciéndose los gastos de importación de
aproximadamente U$ 137 a 92 millones de dólares de precio CIF, es decir una
reducción del 33%. Sin embargo el incremento de la demanda de los países
asiáticos en los años venideros debe generar una motivación para seguir
incrementando la productividad y la competitividad del maíz nacional.

Gráfico N° 15
Evolución del Volumen de Producción Nacional
vs. Importación de Maíz ( Miles de t. )

2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001
importado 749,100 552,500 743,400 953,800 740,744 931,407 1,163,501,032,73 846,608 855,588
nacional 492,029 586,109 556,649 488,200 559,676 605,751 702,479 807,588 960,412 1,059,72

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - OGPA

De la oferta total de maiz amarillo duro, el 65 % es destinada a Industria de


Alimento Balanceado : 1´248,000 t. de las cuales el 52% es Nacional (648,960 t.)
y 48% Importado (599,040t.) en 2001.

Cabe mencionar que los volúmenes de producción nacional son adquiridos por
las empresas avícolas siendo en mayor porcentaje la Avícola Redondos seguido
de Avícola El Rocio, Agropecuaria Chimú, AVINKA y San Fernando.

41

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Las formulaciones de plantas de alimentos balanceados para el caso de pollos


de carne utilizan el 60% de maíz amarillo duro y el 20% de torta de soya.

Los gastos de divisas que generaron estas importaciones en el año 2001, fueron
US$ 92 millones de dólares para el año 2001.y en su mayoría provinieron de
Argentina (72%) y Estados Unidos (25%).

Gráfico N° 16
Volumen de Producción Nacional vs. Importaciones

1,200,000

1,000,000

800,000 Otros

t 600,000
Estados Unidos: 213,358 t (25%)

400,000 Bolivia : 0.8%

200,000
Argentina: 616,500 t (72%)
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - OGPA

A pesar de que la producción nacional de maíz amarillo duro ha crecido en los


tres últimos años a una tasa anual de 16%. En la década de los noventa, la
participación de las importaciones en la oferta total del país mostró una
tendencia creciente; manteniendo así niveles superiores a la participación de la
producción nacional en la oferta total, sin embargo en los últimos 2 años 2000 y
2001 la oferta de la producción nacional ha superado a las importaciones, lo cual
es una muestra de lo atractivo del sector y de las posibilidades existentes en la
cadena productiva para sustituir las importaciones impulsando aún más la
producción nacional.

Una característica importante en esta cadena, es que las empresas molineras y


avícolas prefieren las importaciones no sólo por la facilidad que estas le
proporcionan para obtener crédito fiscal y utilizarlo como capital de trabajo, sino
también porque el precio internacional muestra una tendencia hacia la baja 1
mayor en relación con el precio de la producción doméstica.

1
Iincluyendo el arancel ad-valorem, sobretasa, y derecho variable.; así como el impuesto general a las ventas .

42

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En el mercado mundial los precios del maíz amarillo duro se han mantenido
constantes con tendencia a la baja desde el año 1975 para adelante, lo que ha
favorecido enormemente el incremento de las importaciones de este producto.

Otro tema importante es que la importación del maíz esta sujeta a una serie de
tasas e impuestos además del derecho específico variable que se aplica a las
importaciones del leche, trigo, azúcar, arroz y maíz según tablas aduaneras.

Cuadro N° 4
Aranceles e Impuestos a la Importación de Maíz

Descripción Abreviación Legislación Vigente

Ad – Valorem CIF Ad/v 12% del precio CIF


Impuesto General a las Ventas IGV 18% del precio (CIF + Ad/v)
Derecho Específico Variable DEV Tablas aduaneras

El conjunto de pagos que deben realizar los importadores, comprende desde el


momento en que se cotiza el producto en puerto extranjero a precios FOB. Al
sumarse el flete y seguro de transporte marítimo se obtiene el precio CIF. A
partir de este momento se realiza la nacionalización del producto importado que
consiste en aplicarle los pagos arancelarios , impuestos y derechos aduaneros.

Cuadro N° 5
Nacionalización del Maíz Amarillo Duro (por TM)

ITEM Precio
Precio FOB 107.1
Flete 16.70
Seguro 0.3
Precio CIF 124.1
Ad-Valorem (12% CIF) 14.9
Derecho Adicional (Franja de Precio) 0
Valor con Aranceles 139.0
IGV ( 18% CIF + Ad/v) 25.02
Valor con IGV 164.01
Operaciones Aduaneras 4.7
Costo de Importación ( US $) 168.71
Costo de Importación ( S/.) 605.67
Fuente : Ministerio de Agricultura

NOTA: Precio a Diciembre 2002

43

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2.1.4.2 Principales empresas importadoras

Las principales empresas importadoras de maíz amarillo duro son CONTILATIN


del Perú, San Fernando, Corporación de cereales y Cargill Americas Perú, las
cuales en conjunto importan el 70% del Maíz amarillo duro.

Gráfico N° 17
Importación de Maíz por Empresas – 1995-2001

EMP NAC DE
COMERC DE OTROS
INSUMOS SA.EN DERIVADOS DEL 12%
LIQUI MAIZ S.A.
3% 2%
CONTILATIN DEL
GRANELES DEL PERU S.A
PERU S.A.C. 28%
3%
RICO POLLO SAC
3%
SAN FERNANDO
CIA
S.A.
TRANSCONTINENT
24%
AL DEL PERU S A
4%
MOLINOS MAYO CARGILL CORPORACION DE
S.A AMERICAS PERU CEREALES S.A.C.
5% S.R.L. 10%
6%

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - OGPA

La empresa del Grupo Ikeda, que también administra Avícola San Fernando,
mantiene un programa de integración vertical para el desarrollo de la industria
avícola, lo que le ha deparado resultados favorables llegando a ser empresa
líder en la venta de pollos, pavos y pavitas, además de mantener una presencia
importante en el mercado de huevos y embutidos. Ello se debe, entre otras
razones, a la destacada distribución que presenta a nivel nacional; concentrando
sus operaciones productivas en la costa. Para ello cuenta con una flota de
vehículos refrigerados con los que comercializa sus productos mediante los
diferentes canales de venta del mercado peruano.

Por otro lado, Contilatin del Perú S.A., es la segunda empresa de importancia en
las importaciones de maíz amarillo duro al haber adquirido 206,174 TM durante
el año 2001, equivalentes a US$ 22.3 millones. Cabe resaltar que los volúmenes
de importación de esta empresa se han visto reducidos en 46% en comparación
a lo importado durante 1998. Se trata también de una de las principales
empresas importadoras del Perú al ubicarse durante el 2001 en el octavo puesto
con US$ 63.3 millones, 10.7% más que el año anterior, al adquirir también torta
de soya por US$ 30.5 millones, trigo por US$ 6.9, y habas de soya por US$ 3.7
millones.

44

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2.2 ESLABON DE ALIMENTOS BALANCEADOS


2.2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

La elaboración de Productos balanceados requiere de diferentes componentes


entre la cuales destacan el maíz amarillo duro con 60%, la torta de oleaginosas
con 21 %, los subproductos del trigo (8%) y la harina de pescado (3%).

El maíz amarillo duro es la principal materia prima para la fabricación de


alimentos balanceados y junto con el sorgo constituyen las principales fuentes de
energía en la formulación del mismo.

Los alimentos balanceados o concentrados para animales o raciones


balanceadas son mezclas de ingredientes que responden a requerimientos
específicos de cada especie, edad y fin a que se destina el animal, necesaria
para la salud, crecimiento y reproducción del mismo.

En el Perú , esta actividad tiene 5 líneas productivas: aves de carne, aves de


postura, porcinos, vacunos y otros.

Cuadro N° 6
Utilización de Materias primas e insumos para la fabricación
de Alimentos Balanceados (t.)

Insumos 1998 1999 2000 2001


Maíz 700,776 793,332 896,336 932,333
Sorgo 11,950 1,824 962 88
Subproductos de trigo 91,967 101,477 114,346 120,921
Melaza 6,712 7,481 4,384 5,115
Harina de Pescado 37,959 35,703 46,794 42,765
Grasa de Pescado 9,171 19,655 30,587 21,620
Torta de Oleaginosas 227,039 329,513 326,078 342,063
Otros 113,830 92,070 123,076 146,594
Fuente: MINAG – OIA
Elaborado por: MINAG - OGPA

En cada línea de producción las diferentes raciones ó fórmulas se elaboran en


función a la edad y crecimiento relativo de los animales y sus precios finales. Por
ello, el porcentaje de cada uno de los insumos utilizados y el tipo de
presentación es diferente.

Los tipos de presentación de los alimentos balanceados son : harina o en polvo,


en gránulos ó granulados y en pellets o comprimidos.

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Cuadro N° 7
Producción Nacional de Alimentos Balanceados( t.)

Carnes 1998 1999 2000 2001


Aves carne 816,557 962,425 1,089,013 1,113,614
Aves de postura 257,463 290,031 341,957 294,472
Porcinos 54,647 66,541 74,720 67,421
Vacunos 34,411 31,123 25,505 25,905
Otros 44,050 33,290 38,141 48,298
Fuente: MINAG – OIA
Elaborado por: MINAG - OGPA

Grafico N° 18
Evolución de la Producción Nacional
de Alimentos Balanceados (t)

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1998 1999 2000 2001

Aves carne Aves de postura Porcinos Vacunos Otros

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG - OGPA

La demanda aparente de MAD, por parte de la agroindustria de alimentos


balanceados al año 2001 asciende a un volumen de un millón novecientos veinte
mil t. de las cuales la producción nacional aporta solamente 1,065 miles de t por
un valor aproximado de 156 millones de dólares US$.

La demanda cubierta en parte con el abastecimiento de maíz importado es en la


actualidad de 856 mil t, por un valor aproximado de 93 millones de dólares US.

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Cuadro N° 8
Producción de Alimento Balanceados – Aves de Carne 2002

Departamento Capacidad TM
Lambayeque 319
La Libertad 270,973
San Martín 11,436
Loreto 12,351
Pucallpa 5,305
Lima 698,217
Madre de Dios 782
Ica 20,701
Arequipa 83,695
Fuente : DGIA - MINAG
Elaboración : DGPA

Cuadro N° 9
Producción de Alimentos Balanceados – Aves de Postura 2002

Departamento Capacidad TM
Lambayeque 919
La Libertad 36,237
San Martín 5,213
Loreto 4,662
Pucallpa 1,328
Lima 142,929
Ica 88,474
Arequipa 12,396
Tacna 400
Fuente : DGIA - MINAG
Elaboración : DGPA

2.2.2. IMPORTACIONES

Insumos para producción de Alimentos Balanceados


Una de las características relevantes del sector de alimentos balanceados es su
orientación importadora. En el año 2001 se importo por un valor de U$ 203
millones de dólares, siendo el 96.8% las materias primas para la elaboración de
alimentos balanceados para animales. Por su parte, el alimento balanceado
como bien final de la cadena registra un nivel de importaciones poco
significativo.

Alimento Balanceado Terminado


En los primeros 10 meses del 2000, las importaciones de Alimentos balanceados
para animales, que incluyen preparaciones vegetales y desperdicios para
alimentación doméstica, así como suplementos alimenticios, vitaminas y otros
aditivos, aumentaron 2.8% respecto a similar periodo del año 2000.

47

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En este periodo Estados Unidos fue el origen de las importaciones de alimentos


balanceados, concentrando el 25% del total, equivalente a US$ 330,700 seguido
por los Países Bajos y Bélgica cuyas ventas ascendieron a US$ 259,000 y
210,000 respectivamente.

Gráfico N°19: Origen de Importaciones de Alimentos Balanceados


1999 2001

Otros Otros
Eslovenia 13% China 8%
3% 6% EEUU
Paises España
29%
Bajos 6%
EEUU
4% 41% Belgica
7%
Alemania
8% Italia
8%
Italia
9% Paises Alemania
Belgica Bajos 22%
22% 14%

Fuente : Riesgo de Mercado MAXIMIXE Fuente : Riesgo de Mercado MAXIMIXE

Intervent se convirtió en la principal empresa importadora de alimentos


balanceados con US$ 258,700 y una participación del mercado de 19.6 %
seguido por Battilana Internacional con 12.5% y Montana con 12.3%.

En el 2001 las importaciones de alimentos balanceados ascendieron a


aproximadamente US$ 1.6 millones, alcanzando un volumen de compra de 1.2
millones de toneladas.

Cuadro N° 10
Principales Empresas importadoras de Alimentos
Balanceados Terminados(miles US$)

1999 2000 2001 (*)


Intervet 0 258.1 258.7
Battilana internacional 49 167.1 164.8
Montana 0 73.9 162.9
BASF Peruana 0 85.1 125.2
Biosur 153.5 229.8 122.2
San Fernando 0 0 104
Agrovet 73 73.6 94.5
Nutricion, Reprod, Salud Peru 0 27 68.6
Servicios Pecuarios 47.1 43.4 52.6
Alltech Inc Sucursal Peru 556.6 105.7 42.7
Otros 1,004 380 124.6
TOTAL 1,883 1,444 1,321

(*) Enero - Octubre


Fuente : Riesgo de Mercado MAXIMIXE

48

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2.2.3. DEMANDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

La demanda del sector de alimentos balanceados esta determinada en primer


lugar por los grandes criadores (integraciones) que participan con el 75% del
consumo total de alimentos balanceados, entre los que se encuentra San
Fernando, Avinka y Redondos, los cuales producen su propio alimento.

Un segundo grupo esta compuesto por los criadores medianos o independientes


que consumen el 17% del total, destacando Rio Azul y del Pilar. En el tercero se
encuentran criadores caseros (8%), sector que es abastecido por Purina,
Nicovita, Cogorno y Tomasino.

La empresa Agribands Purina concentra el 60% de las ventas formales en el


rubro destinado a los criadores caseros (aquellos atendidos directamente) de
cerdos, pollos, gallinas de postura y ganado lechero siendo sus principales
competidores los productos de las marcas Nicovita, Cogorno y Tomasino El
mayor uso de alimentos balanceados en la crianza casera de aves, conejos y
cuyes se da en la primera y segunda semana de vida del animal, disminuyendo
su uso en la etapa de crecimiento, engorde y acabado, en los cuales se utiliza
alimento balanceado combinado con otros productos.

2.2.4. EXPORTACIONES DE ALIMENTO BALANCEADO TERMINADO

En los primeros 10 meses del 2001 las exportaciones de alimentos balanceados


ascendieron a US$ 8.9 millones creciendo 78% respecto a similar periodo del
año 2000 debido principalmente al incremento de volúmenes vendidos (68%).

En el mismo período las ventas de preparaciones para animales , que en su


mayoría eran aditivos para nutrición del camarón concentraron 97% del total. El
principal demandante de alimentos balanceado fue Colombia país que concentro
el 64% del total, equivalente a US$ 5.7 millones, seguido por Guatemala con
US$ 1.9 millones y Venezuela con US$ 0.5 millones.

Alicorp se consolidó como la principal empresa exportadora de alimentos


Balanceados con US$ 8.6 millones creciendo 80.5 % en relación al año 2000 y
participando del 96.7% de las exportaciones.

49

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2.3 ESLABON AVÍCOLA


2.3.1. OFERTA MUNDIAL DE PRODUCTOS AVÍCOLAS

La producción de carne de pollo en el mundo asciende aproximadamente a


62,000,000 de toneladas. El principal productor de pollo a nivel mundial es
Estados Unidos, con una producción que sobrepasa los 14.700,000 toneladas, lo
cual representa el 25% del total. Le siguen China con 15%, Brasil con 11% y
México con 3% ubicándose el Perú en el puesto 21 con una producción de
630,000 toneladas lo cual representa aproximadamente el 1% de la producción
mundial.

Cuadro N° 12
Volumen de Producción de Carne de Ave (millones de t.)

2000 2001 2002 estim.


Total Mundial 67,7 69,6 71,6
Países en Desarrollo 35,4 36,9 38,2
Países Desarrollados 32,3 32,7 33,4
Fuente : FAO
Elaboración Ministerio de Agricultura OGPA

Gráfico N° 20
Producción mundial de Carne de Pollo (t) Año 2002

23.9%
16,000,00
0
14,000,00
0
12,000,00 Participación en el mercado
0
10,000,00 10.8%
08,000,000
6,000,000
4,000,000
1.5% 1.0% 0.8%
2,000,000 0.6%

0
Estados Brasil Argentina Perú Colombia Chile
Unidos

Fuente : FAO
Elaboración Ministerio de Agricultura OGPA

El consumo de carne de pollo en el mundo ha registrado un elevado crecimiento


en los últimos años. A nivel de Latinoamérica Brasil es el país con el mayor
consumo de pollo 29 kg /hab seguido de Argentina y Chile con 25Kg/hab
respectivamente y el Perú con un consumo per cápita de 24 kg/hab el cual esta
por encima del promedio mundial que se sitúa en 10 kg/hab.

50

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El año pasado las perspectivas para los precios se vieron afectadas por la
prohibición de las importaciones de pollo de los Estados Unidos impuesta por la
Federación de Rusia a principios de 2002. El descenso de casi un 30 por ciento
del precio de los cuartos de pierna de los Estados Unidos, inducirá a una fuerte
compra por parte de otros mercados, particularmente de Asia y América Central.

Grafico N° 21
Evolución de los Precios internacionales
de Carne de Pollo (US$/Ton)

1200

1000

800

600

400

200

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

2.3.2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS

El sistema de producción avícola peruana es una actividad sumamente


integrada. La integración vertical se da con la finalidad de elevar su eficiencia,
reducir costos (efecto de las economías de escala), y asegurar mayores
ganancias. En tanto la integración horizontal se da con la finalidad de dominar el
mercado, mostrando indicios de una organización oligopólica o más aún
cartelizada.

La industria avícola en el Perú desarrolla actividades orientadas a la crianza de


aves en cada una de sus etapas de producción (abuelos y padres) y producción
de bienes finales (carne de pollo y huevos) destinados al consumo humano.
Debido a las diferentes fases de crianza y producción que encierra la industria
avícola se ha tomado en forma individual cada una de dichas etapas como sub
componentes de esta industria agrupadas de acuerdo a las dos líneas de
producción de bienes finales que produce (carne de pollo y huevos).

2.3.2.1 Carne de pollo

Actualmente se producen aproximadamente 622 mil t de carne de ave,96 mil t de


carne de cerdo y 163 mil t de huevos, su crecimiento ha sido expectante, en los
últimos años, como producto de los reacomodos iniciados desde el año 1990 y

51

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se ha convertido en una de las mas eficientes industrias de su genero en el


mundo habiéndose superado las expectativas y metas esperadas para el año
2010 (consumo per capita 24 kg); el crecimiento de la carne de ave es de
aproximadamente 8% anual, el de huevos es 5.9% y el de maíz del orden del
3.4%.

Perú ocupa el puesto 21 en la producción mundial de carne de pollo aunque


participa con 1.1% de la misma. En el país, la producción de carne de pollo
representa 23.7 millones de pollitos promedio mensuales para un consumo per-
capita de 24 kg./hab/año, que supera el consumo mundial que se encuentra
alrededor de los 10 Kg./hab/año. En nuestro país la carne de pollo es la primera
en la preferencia del publico consumidor, básicamente por su menor precio
relativo.

Grafico N° 22
Evolución de la Producción nacional
de carne de Pollo (miles de t)

700

600

500
Miles de T.M.

400

610
300 554
502
411 411 444
200 354
292 320 303
252
100 195

0
81-85 86-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

52

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La línea de Carne está compuesta por el proceso de crianza de aves


reproductoras y de pollos BB que van a dar origen al producto ( Pollo de carne,
Pollo BB de carne, Madre reproductora de carne, Madre BB de carne y Abuela
reproductora de carne).

La línea de Postura está compuesta por aproximadamente un 87% de


explotación industrial y el 13% restante es de crianza doméstica (Huevos,
Pollonas, Pollo BB de postura y Madre reproductora de post).

En el Perú existen cerca de 80 plantas incubadoras en el país, que por lo general


integran el proceso de crianza de aves reproductoras. Entre las empresas más
importantes destacan las filiales de Empresas Transnacionales: Arbor Acres, la
cadena Shaver Poultry Breeding, Canadá, Santa Angela (Hubbard Farm) y Aves
Americanas (Cobb Incorporated) y las Empresas Nacionales, Avícola Hannan
(representante de la Ross Poultry Ltda. de Inglaterra) e incubadora Chancay
(con licencia de la Pilch International).

Gráfico N°23
Consumo Per cápita de Carnes (kg/hab/año)

1971 - 1975 2001

Aves Pescado Aves


Pescado
14.30 24.00
6.40
9.70

Ovin

1.90

6.90 3.80
Vacuno Porcino 5.30
1.23
3.65
Vacuno
Porcino Ovino

Fuente : Ministerio de Agricultura Fuente : Ministerio de Agricultura

Las empresas de mayor participación en dicho mercado se encuentran


agrupadas al interior del Comité de Productores de Pollo Carne de la Asociación
Peruana de Avicultura.

En dicho mercado se presentan condiciones que facilitan la creación de barreras


de entrada a potenciales competidores que se derivan del sistema de
comercialización actualmente existente, el mismo que se realiza principalmente a
través de 14 Centros de Distribución y de menos de 240 comerciantes
mayoristas.

53

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Zonas productoras de Carne de Pollo

La participación regional en la producción de pollo la lidera la Región Costa del


país 96.6% y la diferencia en la región de la amazonía.

La producción de pollo se dirige en especial hacia Lima Metropolitana, Trujillo,


Junín, Lambayeque, Arequipa, Cusco y Loreto.

Para el caso de Lima Metropolitana se expende en 15 centros de acopio


estratégicamente ubicados en la metrópoli, para su normal distribución a los
comerciantes minoristas bajo la presentación de pollo vivo en una menor
proporción se expende beneficiado a través de mercados municipales,
supermercados y tiendas especializadas.

El consumo aparente de este producto en el Perú ascendió a 626 miles de


toneladas en el año 2001, creciendo durante la década a una tasa promedio
anual del 7.9%. Si se tiene en cuenta que la población a aumentado a una tasa
promedio de 1.8%, se puede considerar que la dinámica del consumo de pollo es
elevada.

Gráfico N° 24
Consumo Per cápita de Carne de Pollo (kg/hab) año 2001

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
B rasil Chile A rgenti P erú Venez M éxico B o livia Co lo mb Ecuado r

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

54

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2.3.2.2 Huevos

El Principal país productor de Huevos de gallina en el mundo es la China la cual


aporta el 37% de la producción mundial, la misma que el año 2001 ascendió a
53,518,172 toneladas. Le siguen a mucha distancia Estados Unidos (5%), Rusia,
La India y México con 4% respectivamente. En la producción de huevos casi el
30% de la producción mundial esta repartida en el resto de países del mundo,
siendo el Perú el país N° 37 con un aporte de 165.000 toneladas la cual
representa el 0.3% del la producción mundial.

Gráfico N° 25
Producción Mundial de huevos de gallina (t) 2001

Otros
29%
Italia China
1% 37%

Alemania
2%
Estados Unidos
9%

Francia
2%
Japón
Brasil
México India Rusia 5%
3%
4% 4% 4%

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

Durante la década pasada la producción de huevos creció a una tasa de 3.4%,


inferior al crecimiento mundial que fue de 3.6%.

Gráfico N° 26
Producción Nacional de Huevos (t) 1990-2001

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

55

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La producción de huevos a nivel nacional se concentra al igual que la producción


de carne de pollo en los departamentos de la costa (La Libertad, Lima e Ica) con
el 92.1% del total, la diferencia se distribuye en el resto de departamentos.

En el 2001, el consumo aparente de huevo en el país ascendió a 162,811 t de


los cuales el 99.9% es de procedencia nacional el restante es importado.

Gráfico N° 27
Consumo de huevos (kg/hab) 2001

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
Est ados Brasil Colombia Argentina Perú Chile Mundo
Unidos

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

56

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2.3.2.3 Carne de cerdo

La producción de Carne de Cerdo en el mundo asciende aproximadamente


a 91,500,000 de toneladas. El principal productor de huevos a nivel mundial
es China, con una producción que sobrepasa los 43,000,000 toneladas, lo
cual representa el 43% del total. Le siguen Estados Unidos (9%), Alemania
(4%) y España (3%), ubicándose el Perú en el puesto 53 con una
producción de 95,000 toneladas lo cual representa aproximadamente el
0.1% de la producción mundial. A nivel de Latinoamérica estamos por
detrás de México, Brasil, Chile y Argentina.

CARNE DE CERDO 2002


(Tm)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Estados Brasil Chile Argentina Perú Colombia
Unidos

Fuente: FAO / Elaborado por: MINAG - OGPA

Gráfico N° 28
Producción de Carne de Cerdo (millones de t.)

Otros
33%
China
47%
Brasil
2%

Francia Estados
2% Unidos
España Alemania
9%
3% 4%
Producción Mundial : 93623,894 TM

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

57

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En cuanto al consumo de carne de Cerdo en el mundo, éste ha registrado


un elevado crecimiento en los últimos años. A nivel de Latinoamérica
Paraguay es el país con el mayor consumo per cápita de carne de Cerdo
con 29 kg /hab seguido Chile con 19.2Kg/hab y México con 12 kg/hab. El
Perú registra un consumo de 3.6kg/hab el cual esta muy por debajo del
promedio mundial que se sitúa en 15 kg/hab.

Producción Nacional

En el contexto mundial, Perú ocupa el puesto 52 pero representa solo el 0.1% de


la producción mundial. Según la FAO, entre 1991 y el año 2001, la producción
presento un dinamismo positivo, creciendo a una tasa promedio de 3.1%, cifra
superior a la mundial que fue de 2.6%. Dicha producción se destina a atender el
consumo domestico y agroindustrial (Embutidos) y a partir de este año se han
dado inicio las exportaciones para Ecuador.

Gráfico N° 29
Producción Nacional de carne de cerdo (t)
1990-2001

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

La producción de esta carne se concentra principalmente en los departamentos


de la costa en una proporción del 78%, la diferencia se produce en el resto de
departamentos principalmente en los departamentos de la amazonía por que
hacen uso de esta carne para una preparación especial de la región (cecina).

Así mismo, es de anotar que el consumo per cápita de carne de cerdo en Perú
es uno de los mas bajos del mundo con solo 3.6 kg/hab/año, mientras que el
total mundial esta por encima de los 15 kg./habit/año.

58

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Los rendimientos de esta especie se mantiene alrededor de los 60 kg/unid muy


por debajo del promedio mundial que se encuentra por encima de los 77 kg/unid.

Gráfico N°30
Consumo de Carne de Cerdo (kg/persona)

44.6
45
40
35
30
25
20 15.5 14.7
15 10.5 10.2
10
7.7
3.8 2.6
5
0
Chile Brasil Uruguay Argentina Peru Colombia Mundo Europa

Fuente : MINAG DGPA

Se puede apreciar que los precios de la carne de cerdo ha tendido a la baja en


los últimos años, esto se explica principalmente por el aumento de oferta de las
carnes a nivel mundial, la cual ha sido impulsada por el aumento en el consumo
principalmente de los países en desarrollo.

Gráfico N° 31
Precios internacionales de la Carne de Cerdo (US$/Ton)

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

59

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2.3.3. IMPORTACIONES

Se estima actualmente que los requerimientos mensuales de la industria avícola


son de aproximadamente 121 mil t.

La mayor cantidad de maíz amarillo duro, se destina a la producción de carne de


aves, se sabe que en la estructura de costos de producción de carne de pollo, el
65 % de los costos lo constituye el maíz amarillo duro, por consiguiente si se
establecen proyecciones del consumo de carne de pollo, estableceremos
aproximaciones muy certeras sobre la demanda total de maíz amarillo duro para
los próximos años.

Como se sabe los reacomodos que paso la industria avícola a fines de los 80 e
inicios del 90 determinaron grandes cambios tecnológicos, los cuales
condicionaron la estructura de producción de la carne de pollo.

Cuadro N°12
Importaciones de la Cadena Mad-Avícola y Porcícola
(miles de U$ CIF)

Variación Participación
Producto 2000 2001
(%) (%)
Maíz amarillo 93,194 92,906 -0.3 45.7
Torta de soya 98,817 91,583 -7.3 45.0
Soya 6,109 12,340 102.0 6.1
Pollo entero 2,557 1,834 -28.3 0.9
Pollitos de un día 4,370 4,516 3.3 2.2
Huevos 0 88 -- 0.0
Pollo preparado 376 199 -47.2 0.1
Carne de porcino 145 1.2 -99.2 0.0
TOTAL 205,568 203,467 -1.0 100.0
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas

La importaciones de huevos y carne de Pollo han registrado un comportamiento


cíclico y no han sido significativas en relación a la producción nacional.

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3. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
La complejidad en la tenencia de la tierra es un factor que ha determinado en
la fragmentación de la institucionalidad del productor, de donde el pequeño
productor de menos de 3.0 has representa el 55.4% y el mediano productor de
3 a 10.0 has, representan el 29%, en tanto que los niveles de educación en el
sector rural aún se mantienen muy por debajo del resto de la población.

Según el último Censo Agropecuario (III CENAGRO 1994), casi el 60% de los
productores tiene sólo educación primaria, mientras que el 4% afirma tener
educación superior. Ello genera poca capacidad de los productores para la
innovación tecnológica. Así mismo, debilita su capacidad de gestión y de
aprovechar exitosamente las oportunidades que se presentan.

De igual forma, la heterogeneidad de los productores impone numerosos


obstáculos a su organización para la gestión. En 1994, sólo el 35% de los
productores agropecuarios declararon pertenecer a alguna organización, y
entre ellos predominó la pertenencia a organizaciones sin injerencia directa en
la organización de la producción agropecuaria, tales como las juntas de
usuarios de agua y rondas campesinas.

Existe poca conciencia de parte de los productores sobre la responsabilidad de


ellos mismos para resolver sus demandas. La falta de empoderamiento de la
población y el poco reconocimiento de sus propios derechos redunda en una
pobre capacidad organizativa.

El territorio peruano, a pesar de su gran extensión, es escaso en tierras aptas


para la agricultura (5,9%). La escasez de tierras cultivables se ve agravada por
dos procesos paralelos: la urbanización de las áreas agrícolas cercanas a las
ciudades y la erosión de suelos. El 6,4% de los suelos en el Perú tiene
problemas de erosión severa, lo que representa 8,2 millones de hectáreas, de
las cuales el 31% se encuentra en la Costa y el 65% se encuentra en la Sierra.
Paralelamente, existe un problema de sub utilización de tierras agrícolas. En
cultivos transitorios y permanentes se utiliza sólo el 45% de la capacidad de
uso de la superficie agrícola.

De otro lado, la fragmentación de la tierra, expresada en el reducido tamaño de


las unidades agropecuarias y la dispersión de las parcelas, es un gran obstáculo
a la rentabilidad del agro. Según el III Censo Nacional Agropecuario (1994), más
del 70% de las unidades agropecuarias cuenta con una extensión menor a las 5
hectáreas, y ocupa menos del 6% del total de la superficie agrícola nacional. El
tamaño promedio de la unidad agropecuaria en el Perú es 3,3 parcelas con una
extensión de 3,1 hectáreas.

La fragmentación cuenta entre sus efectos más perjudiciales la imposibilidad de


trabajar a escala, trabajo dificultado más aún por la geografía nacional. Así
mismo, la complejidad para la organización de los productores también tiene
entre una de sus causas a la atomización de la tierra, con su consecuente
pérdida de capacidad de negociación a lo largo del proceso productivo y de

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comercialización de los productos agrícolas. La reducida extensión de las


parcelas genera obstáculos para el desarrollo de cultivos.

Siendo el Maíz Amarillo Duro, el tercer cultivo transitorio a nivel nacional, en


1994 registraba 193,917 UA (unidades agropecuarias) que representaban el
14.4% del total nacional de 1`341,244 UA, siendo la superficie de ese entonces
de 226,350.40 has. (10.7%), de la superficie nacional cultivable.

La condición jurídica del productor en 1994, representaban como persona natural


el 96.7% y que controlaban el 41% de la superficie total, y las personas jurídicas
representaban el 0.8% que manejan el 59% del total de la superficie de tierras.

Actualmente no hay una Representatividad Nacional de los Productores del


cultivo de maíz amarillo duro que permita desde esta instancia la concertación a
los problemas a nivel de gremio y gestión empresarial, así mismo que permita el
fortalecimiento y la consolidación de las bases regionales y provinciales.

Cuadro N° 13
Organizaciones de Productores a Nivel Nacional

Número de Organizacio
Organizacione Numero
Organizacio nes Por Has
s Constituidas Prod.
Departamento nes Constituir
Tumbes 5 3 2 149 462
Piura 4 4 0 600 1,200
Lambayeque 13 13 0 1936 6,000
La Libertad 6 6 0 264 1,151

4 4 0 180 1,150
Cajamarca 10 10 0 350 2,000
Ancash 4 4 0 503 2,264
Lima 17 12 5 2527 12,635
Ica 5 1 4 300 1,500
Arequipa 1 1 0 250 1,750
Ucayali 4 4 0 120 600
San Martin 23 23 0 878 3,439
Total 96 85 11 8057 34,151
Total General 265,581 310,000
Porcentaje
Asociado 0.03 0.11
Porcentaje
Individual 99.97 99.89
Datos referenciales tomados sobre la base del III CENAGRO
1994
Fuente: CENAGRO
Elaborado por: MINAG - DGPA

Las Asociaciones y/o Comités de productores que actualmente se encuentran


debidamente inscritas y registradas son:.Asociación Nacional de Productores de
Maíz y Sorgo - ANPMYS, Asociación Provincial Productores Agrarios Valle
Huaura – Sayan Irrigaciones y Peñico y Asociación de Productores del
departamento de San Martín.

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El agua es otro de los recursos básicos para el desarrollo de la actividad. La


provisión y la distribución de agua requiere de una considerable inversión inicial
que implica costos hundidos, mientras que los beneficios pueden considerarse
bienes de apropiación colectiva y con problemas para generar tarifas de agua
reales.

Existe en el país un deficiente sistema de administración de riego y un bajo nivel


de organización de las juntas de usuarios y comités de regantes debido a la falta
de manejo de instrumentos y procedimientos técnicos y administrativos. Una de
las razones de esta situación son las reducidas tarifas por derechos de agua que
pagan los usuarios, las cuales no cubren los costos de operación y
mantenimiento.

Las organizaciones permiten a los productores aprovechar las economías de


escala, y permiten por tanto una reducción de costos. El capital institucional de
los productores organizados es importante para ordenar y organizar la
producción, y para evitar consecuencias indeseables, tales como la
sobreproducción y la caída de precios. Siendo el objetivo estratégico el
fortalecimiento de la organización

63

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4. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA


4.1 TECNOLOGÍA ESLABON AGRICOLA
4.1.1 MANEJO AGRONÓMICO

Un buen manejo agronómico se caracteriza por la combinación eficiente de una


serie de variables que condicionan el desarrollo del cultivo. En ese sentido, los
atributos principales a considerar para el adecuado manejo del maíz amarillo
duro son : el empleo de semilla certificada, el desarrollo adecuado de las labores
culturales, el empleo de fertilizantes, el empleo de pesticidas, el empleo de
mecanización y la densidad de siembras entre otros.

En el Perú los cambios tecnológicos mas importantes se deben, en primer lugar


a la introducción de híbridos de períodos vegetativos más cortos, y en segundo
lugar al material aportado por los programas de mejoramiento de semillas.

En este cultivo se aprecia grandes diferencias entre las siembras de la Costa y la


Selva, que no solamente tiene su origen en los diferentes niveles tecnológicos
sino en dos sistemas distintos de producción:

En la Selva
Casi el 90% de las siembras de maíz es bajo secano, sobre todo en áreas de
laderas, ya que las áreas irrigadas se reservan para las siembras de arroz. La
densidad de siembra influye grandemente en los rendimientos finales
dependiendo de las condiciones climáticas y de la distribución de lluvias, que a
veces no son tan uniformes y frecuentes. Otra característica es el empleo de
fertilizantes, pesticidas y la baja mecanización del cultivo por las condiciones de
relieve topográfico, lo cual ocasiona el incremento de la mano de obra.

En la Costa
Esta región se caracteriza porque en la mayor parte de sus 52 valles las
siembras se hacen bajo riego, lo cual representa una ventaja comparativa en
relación con la Selva. Algunos valles tienen riego regulado y otros valles se
mantienen por infiltraciones y pequeñas avenidas que hacen posible el
establecimiento del cultivo. En otros casos se utiliza agua procedente de pozos
lo cual ocasiona que los costos de producción se incrementen.

En los valles irrigados se permiten altas densidades de siembra, empleo de


fertilizantes, agroquímicos, semillas mejoradas y mecanización, lo que hace
posible mayores rendimientos, existiendo una diferencia de rendimientos
cercanas al 150 %, por tanto las acciones y estrategias de desarrollo del cultivo
deberán ser especificas para cada una de las zonas.

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Se deberá manejar el cultivo comparando su rentabilidad con los cultivos con los
que compite, y en esa medida buscar la eficiencia para sus paquetes
tecnológicos, básicamente promoviendo medidas que permitan el empleo
permanente de nuevas semillas mejoradas, fertilizantes y el empleo de
mecanización, en combinación con el manejo adecuado del recurso suelo.

Esta meta sería un objetivo permanente, el objetivo de mediano plazo es


empezar a efectuar los cambios teniendo en cuenta el potencial agro exportador
frente a otros cultivos con los que compite en la Costa peruana más no
solamente como complemento para la rotación, en especial de los algodones o
las hortalizas

4.1.2 USO DE SEMILLAS

El uso de semilla certificada en el cultivo de maiz amarillo duro, se ha visto


afectado por una serie de problemas dentro de los cuales podemos encontrar : el
Comercio mayoritariamente ilegal de semillas, la Competencia desleal en
perjuicio de las empresas formales productoras y comercializadoras de semillas,
el nivel significativamente bajo de productividad y de producción en la mayoría
de cultivos, la desconfianza en un sector mayoritario de agricultores sobre el uso
de semilla de calidad, el Incremento de la comercialización informal de semillas y
el aumento de la utilización de grano comercial como semilla.

En el Perú se siembran al año aproximadamente 270,000 hectáreas de maíz


amarillo duro en la costa y selva del país. En la costa se siembran híbridos con
semilla certificada y en la selva se siembran variedades; un porcentaje muy
pequeño con semilla certificada. La productividad en la costa es de
aproximadamente 5.5 tm/ha. y en la selva es 2 tm/ha., lo que refleja la diferencia
en nivel tecnológico, bondad de clima y disponibilidad hídrica.

En la costa peruana, donde las siembras anuales no pasan de las 100,000


hectáreas, la oferta de híbridos es notable; hay aproximadamente veinte híbridos
que se ofrecen en los principales departamentos productores: Ica, Lima, Ancash,
La Libertad, Lambayeque y Piura.

Los híbridos difieren en su capacidad de rendimiento, precocidad, morfología,


resistencia a enfermedades y plagas, calidad del grano y en muchos otros
atributos. Esas diferencias dependen de la localidad, la época de siembra, el
año, la densidad, la fertilización y otros factores que en su conjunto determinan
la interacción genotipo-medio ambiente. Resultados experimentales previos han
indicado que la costa se puede dividir en dos grandes ecorregiones, Costa
Central (Ica, Lima y Ancash) y Costa Norte (La Libertad, Lambayeque y Piura).
Se observa que los cambios tecnológicos más importantes se debe a la
introducción de híbridos de períodos vegetativos más cortos que el primer
material aportado por los programas de mejoramiento.

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El total de uso de semilla de maíz amarillo duro en seis años a crecido apenas
3.1%. La semilla de origen nacional a través de los años fue decreciendo hasta
llegar al año 2001 a 9% mientras que la semilla de origen importado fue
creciendo para alcanzar al año 2001 a 12% .

Gráfico N° 32
Evolución de Uso de semilla de Maíz Amarillo Duro ( %) 1994- 2001

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0
E 20.0
s
15.0
t
o 10.0
s 5.0

i 0.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
n
% Semilla Certificada 42.5 16.5 18.1 20.9 11.8 8.6 9.9 9.0
% Semilla Importada 1.83 0.94 3.03 3.15 4.29 6.50 10.07 11.94

Fuente: CODESE – CONASE - Aduanas


Elaborado por: MINAG - DGPA

Estos incrementos en el uso de semilla de origen importado se deben al aporte


de la inversión privada que ha posibilitado la introducción de híbridos obtenidos
por las empresas productoras extranjeras Argentinas, Colombianas, Chilenas y
Brasileras.

En cuanto al aporte estatal cabe destacar la variedad Marginal 28T desarrollado


por INIA-CIAT y los híbridos PM desarrollados por la Universidad Nacional
Agraria – La Molina.

El volumen total de importación de semillas para el año 2002 fue de 1,129 t. que
equivale al 17% de la superficie sembrada es decir 45,802 ha observándose un
crecimiento del 5% con respecto al año 2001 que fue de 859t. equivalente a 12%
de la superficie sembrada es decir 34,519 ha.

En cuanto a las principales empresas importadora para el año 2001 destacan


FARMEX con 26%, HORTUS y SEMPERU con 24%, Semillas Penta con 10% y
Representaciones agrícolas con 6% mientras que para el año 2002 observamos
que MONSANTO PERU tiene el 63% de las importaciones, esto debido a que
esta empresa esta vendiendo directamente a sus distribuidores.

Gráfico N° 33
Importaciones de Semillas de Maíz por Empresas

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Año 2001 Año 2002


Total Importado : 1,129 t.
Total Importado : 859 t. AGRHICOL S.A.C.
0%
TAL S A
0%
AGRHICOL S.A.C.
0% FARMEX S A
SEMPERU S.A. 36% SEMPERU S.A. FARMEX S A
24% 20% 12%
SEMILLAS PENTA
4%
HORTUS S A
0%
REPRESENT
SEMILLAS PENTA AGRIC
10% 1%
HORTUS S A
24%
REPRESENT AGRIC
MONSANTO PERU
6%
S.R.L
63%

Fuente: Aduanas
Elaborado por: MINAG – DGPA

En los últimos doce años los rendimientos se incrementaron en 2.66% promedio


anual, esto refleja el bajo empleo de tecnología y la limitada investigación por
parte del sector público. Una muestra de ello, es la baja demanda de semilla
para la campaña 2000-2001 fue de 7,992 t. y solamente el 21% fue semilla
certificada variando de origen nacional tanto híbrido y variedad en 9% y origen
importado en 12% (Gráfico N°34).

Gráfico N° 34
Semilla de Maíz Amarillo Duro – Campaña 2000-2001

Demanda Total “SEMILLA” : 7,192 t.


Superficie : 287,633 ha

Híbrido Nacional Variedad


6% Nacional
3%
Hibrido
Importado
12%

No Certificada
79%

Fuente: MINAG – OIA


Elaborado por: MINAG – DGPA

67

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El mercado real de semillas para cubrir la superficie que no utiliza semilla de


calidad es de 5,681 t, lo que significa una inversión de U$12 millones de dólares
aproximadamente.

Este mercado real podría ser cubierto por producción nacional de semillas de
híbridos y /o variedades, partiendo de los germoplasmas de Centros
Internacionales como el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo) a través de la Secretaria Técnica de Coordinación del CGIAR (Grupo
Consultivo de Investigación Agrícola) que esta orientada al desarrollo regional
para lo cual se podría estrechar la relación con los sistemas de investigación
como el INIA, Universidades u Empresas Semilleristas Nacionales y de esta
manera fomentar la actividad productiva nacional y no crear dependencia.

Gráfico N° 35
Mercado Real de Semillas en Volumen y Costo de
Maíz Amarillo Duro Campaña 2000-2001

6,000 14,000,000

Miles de Dolares (U$)


5,000 12,000,000
toneladas (t)

10,000,000
4,000
8,000,000
3,000
6,000,000
2,000
4,000,000
1,000 2,000,000
0 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercado Real t (t) 2,407 3,359 3,661 3,999 4,811 5,034 5,362 5,681.
Mercado Real t (U$) 1,485, 3,487, 7,223, 5,863, 9,103, 10,10 10,68 12,78

Fuente y Elaborado por: MINAG - DGPA

4.1.3 MECANIZACIÓN Y USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

El sistema de mecanización, tanto en la siembra como en la cosecha no está


desarrollado, según información del III CENAGRO – 94, solamente el 2.5% de la
superficie agrícola nacional es trabajada con cultivadores de propiedad del
productor y con el uso de tractores de rueda y solamente el 6% de la superficie
nacional cuenta con esos equipos.

Las cosechas de invierno (80% del total) se inicia en abril hasta agosto y la de
verano (20%) entre octubre y noviembre. La cosecha de maíz duro se realiza en
un 95% a mano y casi la totalidad del desgrane con máquinas; el 5% restante se
efectúa con máquinas cosechadoras desgranadoras. Está actividad está
relacionada con el tamaño de las unidades agropecuarias, así como a la
disponibilidad de maquinaria.

68

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4.1.4 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL SECADO DE MAÍZ

Existe un déficit funcional de facilidades de secamiento y limpieza y la disponible


no está accesible para los agricultores pequeños y medianos. Además hay
deficiencia en el transporte desde las zonas de producción hasta los centros de
almacenamiento que cuentan con infraestructura de limpieza y secado, debido a
la falta de vías de comunicación, lo cual repercute en pérdidas debido a las
mermas y en la calidad en perjuicio de los agricultores.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el pequeño productor


individualmente no tiene suficiente volumen de producto para contratar el
transporte con costos convenientes.

Considerando que el grano cosechado registra porcentajes de humedad entre el


20% y 30%, la mayoría de agricultores están obligados a comercializar su
producto húmedo y con impurezas, lo que va en desmedro del precio.

En cuanto a secado y almacenamiento no contamos con infraestructura, lo cual


dificulta ofertar volúmenes.

Debemos incentivar una producción intensiva con tecnología avanzada, que


demanda conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la estructura
de los suelos, la dinámica de los nutrientes de las plantas, los enemigos
naturales de plagas y enfermedades.

4.2 TECNOLOGÍA ESLABÓN AVICOLA


La producción avícola a nivel internacional, tiene un crecimiento rápido debido a
los avances en la investigación genética, lo cual ha permitido a los grandes
capitales internacionales alcanzar mejores y mayores niveles tecnológicos en el
control de la cadena productiva.

A nivel internacional las empresas transnacionales son las que han desarrollado
la avicultura. Algunas de éstas empresas tienen filiales en el Perú, las cuales
brindan sus servicios a través de la venta de maquinaria, equipo y accesorios
avícolas, la producción de alimentos concentrados a base de maíz amarillo duro,
la instalación de plantas automáticas de beneficio y/o procesamiento, la
industrialización de subproductos y la comercialización interna y externa de
productos avícolas.

La importancia de la industria avícola en el Perú se basa en que esta actividad


constituye el pilar fundamental del Sub sector Pecuario por su contribución en la
formación del Producto Bruto Interno Sectorial 25 % en el 2001. La carne de
pollo y huevos son alimentos que se encuentran en los hábitos de consumo de
todos los estratos socioeconómicos de la población.

La industria avícola peruana se caracteriza por haber experimentado, en los


últimos 30 años, una evolución desde formas simples de producción-existencia

69

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de productores atomizados-, a la actual industria integrada- la producción está


en manos de empresas integradas verticalmente-, con alto nivel tecnológico y
desarrollo empresarial que convierte a la producción avícola en la línea más
importante del Sector Agropecuario.

El Sistema de producción avícola peruana es una actividad sumamente


integrada. La integración vertical se da con la finalidad de elevar su eficiencia,
reducir costos por efecto de las economías de escala, y asegurar mayores
ganancias. La integración horizontal se da con la finalidad de dominar el
mercado, mostrando indicios de una organización oligopólica o más aún
cartelizada.

La industria avícola en el Perú desarrolla actividades orientadas a la crianza de


aves en cada una de las etapas de producción intermedia (abuelos y padres) y
producción de bienes finales (carne de pollo y huevos) destinados al consumo
humano. Debido a las diferentes fases de crianza y producción que encierra la
industria avícola se ha tomado en forma individual cada una de dichas etapas
como subcomponentes de esta industria agrupadas de acuerdo a las dos líneas
de producción de bienes finales que produce.

El principal reto de la industria avícola para competir con éxito consiste en


mejorar los procesos productivos, tecnológicos, administrativos y de
comercialización; así como optimizar sus recursos papa lograr costos de
producción competitivos, aprovechando las condiciones climáticas favorables de
la costa peruana.

Finalmente la industria avícola debe consolidarse como una actividad con


tecnología de avanzada en los años siguientes, como la primera fuente protéica
en la dieta de la población de menores recursos y como el motor del crecimiento
de la producción nacional de maíz amarillo duro en el Perú.

70

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5. SANIDAD Y CALIDAD EN LA CADENA

5.1 SANIDAD Y CALIDAD EN EL MAIZ AMARILLO DURO


El maíz amarillo duro nacional es superior en calidad y sanidad al importado y
además es el insumo más competitivo en el proceso de elaboración de alimentos
para las aves, lo cual hace que el compromiso por mejorar la competitividad de
este último sea tarea de todos los que integran la cadena productiva en los años
que se avecinan.

En el caso de la calidad de maíz importado existen problemas en el maíz


proveniente de Estados Unidos que tiene un polvillo superficial que cubre el
grano aplicado con preservantes. Este polvillo presenta alta humedad y contiene
hongos del ambiente que no pueden tratarse salvo con la aplicación de
funguicidas al producto final (alimento balanceado), tratamiento que algunas
plantas molineras realizan no sólo con el maíz importado sino también con el
maíz de Selva.

El tratamiento anterior ocasiona que los granos utilizados en la elaboración de


balanceados contengan pequeñas cantidades de micotoxinas, que en la
producción de aves causan disminución de fertilidad. Esto afecta a la industria,
ya que requiere mantener un plantel de aves reproductoras y producir lotes de
huevos fértiles.

Contrariamente al maíz importado, la calidad de la producción del maíz nacional


favorece a la industria avícola con un alto porcentaje de incubación.

Usualmente el maíz amarillo duro importado es de grado 2, lo que quiere decir


que puede tener hasta un 2% de materia extraña, 4% de granos rotos, enfermos
o picados y 2% de mezclas; en tanto que el maíz amarillo duro nacional suele
ser de grado 1 y raramente llega a los máximos permitidos en materias extrañas,
granos defectuosos y mezclas.

Según las empresas demandantes nacionales, el maíz amarillo duro peruano


cuenta con mayor contenido nutricional y, en el caso del producto costeño, con
menor contenido de humedad. La primera característica se refiere al contenido
de mayores proteínas y caroteno, lo cual se refleja en una mayor eficiencia en
las raciones de alimentos balanceados y una mayor calidad de la came del ave y
por ende en una mayor rentabilidad en la industria avícola; y su menor humedad
evita el desarrollo de hongos ambientales que generan micotoxinas y como
consecuencia aumenta la fertilidad de los huevos. Ello, incluso, contribuye a
reducir las importaciones de huevos fértiles que realizan los avicultores.

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A pesar de todas estas diferencias, la calidad del maíz amarillo nacional es


reconocida por parte de los demandantes de dicho producto, tanto así que
muchos de ellos han comenzado a invertir en la costa y la selva del país a fin de
proveerse ellos mismos del insumo necesario para la cadena productiva avícola,
trabajando de esta forma sobre la base de un proceso de producción de
integración vertical.

5.2 SANIDAD AVICOLA


Los aspectos de sanidad y calidad de los productos son temas determinantes en
las negociaciones sobre comercio internacional, permitiendo a los países libres o
con baja incidencia de enfermedades, acceder mas fácilmente a los mercados de
los diferentes bloques comerciales.

El país inicio el proceso de reconocimiento del estatus sanitario avícola nacional


con dos enfermedades: Newcastle e Influenza Aviar en el año 1984, mediante la
puesta en marcha de un programa nacional recontrol de la enfermedad de
Newcastle. El objetivo propuesto por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria –
SENASA, en coordinación con la Asociación Peruana de Avicultores, fue la
declaración de un país libre de enfermedad de Newcastle en la zona sur del
Perú, Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno.
En así que la Asociación Peruana de avicultura está implementando un plan de
erradicación de enfermedades orientado a que el Perú obtenga la certificación de
"País Libre de Enfermedades" de parte de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), dentro de un marco de acción que contempla la reglamentación de todas
las actividades ligadas al eslabón avícola, así como un sistema de vigilancia que
proporcione información sanitaria en cada escala del eslabón . Sin embargo,
para que el plan de erradicación de enfermedades funcione, se necesita
fortalecer financiera y técnicamente al Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa), que es el órgano encargado del tema en el país, para así lograr la
certificación del sector avícola y contribuir al desarrollo de otros rubros del sector
agropecuario. APA también se ha propuesto impulsar la coordinación con otros
órganos del gobierno como la Dirección General de Salud (Digesa), el Indecopi y
la Comisión para la Promoción de Exportaciones (Prompex).

5.3 CALIDAD AVICOLA


La industria avícola peruana no se encuentra ajena a los cambios, en los últimos
años viene enfrentando una estructura competitiva interna donde la
competencia por la calidad, está marcando la diferencia entre los industriales
perdedores y ganadores. Pero es necesario valorizar el proceso de reconversión
productiva, de acuerdo a los estándares internacionales de las normas
sanitarias y fitosanitarias y de calidad como ISO 9000 e ISO 14000, sí desean
permanecer y seguir creciendo en el mercado de exportación (actualmente 3
plantas invierten en el mejoramiento de sus plantas y aplican los nuevos
controles de calidad que exigen en el exterior). Debe tenerse en cuenta que

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para el año 2005 los países miembros de la OMC (134 países), habrán
eliminado las barreras pararancelarias, haciendo los mercados más libres, esto
implica mercados sin fronteras comerciales ; por ello sólo los productos con
capacidades competitivas serán los que obtengan mejores y mayores mercados.

5.4 SANIDAD Y CALIDAD PORCICOLA


El SENASA a fin de certificar el máximo respaldo técnico y científico para
mantener la condición sanitaria del país de las enfermedades de importancia en
el comercio internacional, se ha fijado objetivos que ha considerado como
prioridad nacional. Estos se han comunicado a las organizaciones
representativas tales como la Asociación Peruana de Porcicultores y a los
sectores no directamente relacionados a la crianza de cerdos (pequeños y
medianos productores).

El Sistema de Vigilancia Zoosanitaria oficial del SENASA, atento a la situación


sanitaria actual, se ha establecido cumplir con la formalización de la situación
sanitaria del país, relacionado a las enfermedades de la lista A y B de la OIE.

Al respecto a través de la Dirección General de Sanidad Animal se viene


ejecutando un plan de trabajo que comprende un sistema único de información y
vigilancia epidemiológica activa, contemplando la realización de acciones de
monitoreo en animales de granjas, teniendo en cuenta los diagnósticos emitidos
por el laboratorio.

Se viene trabajando en el Programa Anual de Monitoreo de la enfermedades


PRRS, brucelosis porcina y Aujeszky. Actualmente en el Perú no lleva a cabo
ningún programa de vacunación contra estas enfermedades.

En el marco del programa de monitoreo de estas tres enfermedades el año 2001


se realizaron pruebas a diferentes muestras de ganado porcino en granjas
tecnificadas y semi-tecnificadas, para determinar la presencia de estas
enfermedades. Ante la evidencia de que los análisis arrojaron resultados
negativos se llego a la conclusión de que no existe evidencia serológica ni clínica
de las enfermedades de Brucelosis, Aujeszky y PRRS, por lo que a la fecha no
se encuentra declarada la presencia de estas enfermedades en nuestro país.

73

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6. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS


6.1 ESLABON AGRÍCOLA
6.1.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

El cultivo de maíz amarillo presenta unas características muy particulares en la


conformación de sus costos de producción, las cuales están determinadas por
diversos factores, entre los que destacan : el clima de las zonas productoras, el
nivel de tecnología empleado, el manejo agronómico realizado al cultivo y el
costo de los insumos (semillas, fertilizantes y pesticidas) en cada región
productora.

El indicador mas para efectos de calculo de la rentabilidad, es el costo de


producción por tonelada ya que este, a diferencia del costo de producción por
hectárea, considera el efecto del rendimiento en la determinación del costo total

Los costos de producción por tonelada más altos, se producen en zonas donde
la productividad es baja y viceversa, tal como se aprecia en el cuadro de costos
de producción de maíz amarillo duro (cuadro N° 15).

En el caso del maíz nacional el componente mas alto del costo de producción es
la mano de obra, la cual representa el 41% de los costos directos de producción,
lo que a su vez refleja las condiciones de baja mecanización y mínimo empleo de
maquinaria agrícola en el manejo agronómico de este cultivo.

Gráfico N° 36
Estructura de los Costos Directos de Producción
del Maíz Amarillo Duro

Semillas
8%
Mano de obra Ferttilizantes
41% 18%

Pesticidas
7%

Agua
Desgranad. Trans. Maquinar. 3%
Maquinaria Medio de Equipo y
5% 3% 15%

Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA

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En el cuadro inferior se observa que los precios y los rendimientos unitarios por
cada zona son diferentes, así como los niveles de tecnología empleados, los
cuales influyen decididamente en la determinación del costo unitario por
tonelada.

En el caso de Lima se muestra que a pesar de haber manejado costos directos


por hectárea más altos que otros valles de la Costa y la selva, es uno de los
valles con menores costos de producción por tonelada, fundamentalmente
debido a los rendimientos obtenidos. Esto se debería en parte a un mejor manejo
agronómico y al mayor uso de semillas mejoradas y fertilizantes.

Cuadro N° 14
Costos de Producción de maíz amarillo duro

Volumenes Zonas Productoras


Rubro Lambay La San
y Precios
Piura eque Libertad Ancash Lima Ica Martin Ucayali
Kg 25 25 25 25 25 25 25 25
Semilla Precio 12 10 10 12 11.6 13 13 2.5
Costos 300 250 250 300 290 325 325 62.5
Kg 700 750 800 900 700 750 400 100
Fertilizante Precio 0.83 0.83 0.85 0.65 1.13 1.12 1.6 1.5
Costos 578 623 680 586 616 669 246 150
Kg o Lt 11 13 15 15 14 12.5 4.02 1
Pesticidas Precio 14.8 15 14 31 18 17 35 99
Costos 162.83 195 210 465 256 210 139.66 99
M3 6800 7000 7000 6000 6500 6000 6000 0
Agua Precio 0.01 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01 0 0
Costos 68 70 72 80 65 66 0 0
Nº Jornales 45 43 45 26 49 39 17 49
Mano de Obra Precio 12 12 12 16 16 15 15 10
Costos 540 516 540 416 784 585 255 490
Hrs/Tractor 4 4 4.5 4.5 8 18 6 8
Mecanización Precio 80 65 70 61.6 45 40 89 21
Costos 320 260 315 277.5 360 720 535 168
Jornales 36 35 34 27 36 25 0 29
Cosecha Precio 12 12 12 16 16 15 0 10
Costos 432 420 408 432 576 375 0 290

Directos 2400.83 2334 2475 2556.5 2947 2950 1500.66 1259.5


Costos / Ha
Indirectos 61 85 112 96 146 260.14 24.33 190.9

Costo Total Soles/Ha 2461.83 2419 2587 2652.5 3093 3210.14 1524.99 1450.4
Rendimientos Kg/Ha 3567 4777 6916 4980 7351 6998 2163 2143

Costo Unitario Soles/tm 690 506 374 533 421 459 705 677
Costos
Dolares/tm 197 145 107 152 120 131 201 193
Unitario
Fuente : Ministerio de Agricultura
Elaboración: DGPA

75

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Gráfico N° 37
Rendimiento y Costos unitarios de la Principales Zonas
productoras de maíz amarillo duro

kg/ha US$/Tm
8000 250
7000
200
6000
5000 150
4000
3000 100
2000
50
1000
0 0
Lima Ica La Ancash Lambay Piura San Ucayali
Libertad Martin

Rendimientos Costos Unitario

Fuente : Ministerio de Agricultura


Elaboración: OGPA

6.1.2 RENDIMIENTOS

Los rendimientos promedio nacionales se estiman en 3702 kg / ha, sin embargo


existen valles donde la productividad promedio por ha viene acercándose a las 7
t por ha, por lo cual se estima que la productividad promedio potencial del País
debería llegar a 10 t. por ha. La condición deficitaria, dispersa y fragmentada de
la producción nacional (56% de la oferta total). significa la imposibilidad o
dificultad para implementar economías de escala y hace que la comercialización
en chacra dificulte el abastecimiento continuo en mayores volúmenes para una
industria en crecimiento, estos problemas son los retos a los que las alianzas
estratégicas deberán dar solución en los próximos años.

Los rendimientos por hectárea hasta el año 1985 se mantuvieron casi


constantes, en valores de 2,512 kg/ha. A partir del año 1991 ya se pueden
apreciar en las series históricas incrementos sostenidos en los promedios
nacionales, lo cual se debe fundamentalmente al aporte de la inversión privada
en semillas, lo que posibilita la introducción de híbridos obtenidos por empresas
productoras extranjeras así como por la acción estatal, que aporta la semilla
“Marginal T 28”.

En las superficies cosechadas y los rendimientos promedios en cada una de las


zonas y regiones en que se siembra MAD, los cambios tecnológicos más
importantes ( expresados en rendimientos de kg por ha.) empezaron el año
1970.

76

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Aunque bajos, frente a los rendimientos de terceros países, se tornan sostenidos


a partir del año 1985, fecha en que según fuentes, la Cooperación Internacional
contribuye y aporta con nuevo material de siembra; finalmente en el cuadro de
rendimientos por ha. en las diferentes zonas productoras, se observa que los
cambios tecnológicos más importantes, expresado en los incrementos de los
rendimientos en kg por ha. se dan en la Costa, esto se debe a la introducción de
híbridos de períodos vegetativos más cortos que el primer material aportado por
los programas de mejoramiento.

Gráfico N° 38
Rendimiento Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002

7.0

6.0

5.0
t/ha
4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Costa Norte Costa Centro Costa Sur Selva Alta Selva Baja

Fuente : Ministerio de Agricultura


Elaboración : DGPA

Las zonas con mayor superficie sembrada de maiz amarillo duro, son San
Martín, Loreto y Ucayali y las zonas de Lima y La Libertad en la Costa.

En cuanto a rendimientos por ha. las zonas de Selva presentan los rendimientos
más bajos (Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios). En las zonas de Costa
se ubican los rendimientos promedios más altos ( Lima, La Libertad e Ica).

En la región de la Costa Norte el maíz amarillo es un cultivo que rota con la


producción hortícola y actualmente compite con la siembra de arroz.

En el caso de la selva, en el Departamento de San Martín el MAD se siembra en


condiciones de secano, y anualmente un promedio de 40 mil has. En el
departamento de Ucayali se siembra en dos épocas y en condiciones diferentes
en las zonas altas y en las restingas, las siembras de las zonas altas entre
septiembre y diciembre para cosechar en los meses de enero a abril.

77

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Adicionalmente se tiene las siembras realizadas en zonas de restingas, entre los


meses de abril y junio, para cosechar en agosto. En ambos casos el tamaño de
las superficies sembradas impide el empleo de economías de escala en todas
las fases de la cadena productiva empezando por la gestión empresarial, la
producción misma, pasando por dificultar seriamente varios aspectos
relacionados con la logística del manejo del producto cosechado, entre ellos el
acopio, el transporte que comprometen la calidad de la producción nacional en
especial del maíz amarillo que proviene de las zonas más alejadas de la Selva.

Gráfico N° 39
Rendimiento Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000
Lambay La Cajamar Amazona San
Tumbes Piura Ancash Lima Ica Huanuco Loreto Ucay ali
eque Libertad ca s Martin

Rendimiento 2002 3.080 3.567 4.777 6.916 4.989 7.351 6.998 2.528 1.901 2.163 2.597 1.886 2.230

Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG – DGPA

Finalmente se debe señalar, que hemos heredado un pasivo negativo con la


desactivación de la investigación, hecho que ha negado al país la mínima
posibilidad de contar con su propia tecnología. Sin embargo se espera que las
empresas semilleristas, realicen inversiones en un sector donde tienen toda la
garantía para asegurar el éxito de su gestión.

78

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6.2 ESLABON AVICOLA


6.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Dentro de la estructura de costos de producción del pollo de engorde, alrededor


del 60% corresponde al alimento balanceado y un 20% al pollito BB de un día, lo
que implica que el comportamiento de los precios de estos productos tiene una
significativa influencia sobre los precios del bien final. Con relación al 60% del
costo de producir un kilo de carne de pollo es alimento balanceado y dentro de
este el maíz amarillo es el de mayor participación lo que se tiene que procurar es
reducir los costos de este insumo vía mejoras en los rendimientos dado que es
un commodities. Ubicando las zonas estratégicas de producción con paquetes
tecnológicos debidamente probados en el campo.

Cuadro N° 15
Costo de Producción de Pollos de Carne
Parámetros Unitario Alimento para 1 pollo
Conversión Alimenticia 2.1
Peso Promedio 2.3 4.83

Insumos alimenticios Costo Unitario s/. Insumo por pollo Costo unitario % Costo Total por pollo
Maiz 60% 0.6 2.898 1.74 25.5%
Afrecho de Trigo 5% 0.45 0.2415 0.11 1.6%
Aceite hidrogenado de pescado 3% 1.2 0.1449 0.17 2.6%
Torta de soya 20% 1.1 0.966 1.06 15.6%
Harina d epescado 10% 1.7 0.483 0.82 12.0%
Premezclas y Coccidiostato 2% 5 0.0966 0.48 7.1%
Subtotal 10.05 4.83 4.4 64.4%
Otros insumos Costo unit. % Costo Total por pollo
Pollo 0.75 11.0%
Sanidad 0.21 3.1%
Gas 0.21 3.1%
Mano de obra 0.35 5.1%
Gastos operativos 0.7 10.3%
Cama 0.07 1.0%
Otros insumos 0.14 2.1%
Subtotal 2.4 35.6%
COSTO TOTAL POR POLLO 6.82
COSTO TOTAL PR KILOGRAMO 2.96
Fuente: MINAG
Elaboración: DGPA-MINAG

6.2.2 PRODUCTIVIDAD

Es de resaltar la mejora de la productividad que registra este sector. Los


rendimientos de la carne de pollo por unidad en el Perú 2.66 kg/unid. han
aumentado en los últimos años pero con relación a los rendimientos promedios
en el mundo estos se encuentran en 1.37 kg./unid, nuestros promedios se
encuentran por el doble, podríamos decir que nuestros rendimientos son los mas
altos en el mundo.

79

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7. COMERCIALIZACION
7.1 ESLABON AGRICOLA
Los problemas en la comercialización de este cultivo del están dando lugar a una
pérdida de rentabilidad para los productores. Entre los problemas mencionados
destaca, la informalidad de los agentes en los canales de comercialización
(productores y comerciantes) la cual ocasiona la evasión y elusión del Impuesto
General a las Ventas–IGV, por parte de los intermediarios que compran el maíz
amarillo duro en chacra. Esta informalidad a lo largo de la cadena dificulta la
implementación de las estrategias de apoyo a los productores, como es el caso
de las cadenas productivas que el Ministerio de Agricultura viene promoviendo
como parte fundamental de la política agraria.

Para entender la problemática del comercio del maíz es necesario analizar a


cada agente que interviene en la cadena de comercialización. En ella participan
los productores, habilitadores y/o acopiadores, comerciantes mayoristas y
consumidores (avícolas, molinos, grandes mayoristas, principalmente).

Productores: en la mayoría de los casos son pequeños productores con un


promedio de 5 has. Los agricultores no otorgan factura ni liquidaciones de
compra por estar exonerados del pago del IGV por Ley 27445 y buscan canales
informales para vender su producción.

Habilitadores y/o acopiadores: son comerciantes establecidos en los valles


productores que habilitan al productor con insumos y capital de trabajo.
Generalmente operan informalmente y comercializan la producción sin tributar.

Comerciantes mayoristas: se encuentran establecidos en las ciudades en donde


se ubican los consumidores maiceros, y financian a los habilitadores. En algunos
casos se han formalizado por que tiene que vender a los consumidores con
factura incluyendo el IGV y tienen que recurrir a artificios tributarios (compra de
facturas) que constituyen figuras elusivas.

Consumidores: son en su mayoría empresas formales que tienen la facilidad de


consumir maíz importado o maíz nacional, prefiriendo el maíz nacional siempre
que su precio no exceda al del maíz importado y la venta se realice con factura
para que puedan hacer uso del crédito fiscal.

En la actualidad existe una problemática muy particular en la comercialización


del maíz amarillo duro cuya característica principal es la informalidad en el
proceso de comercialización lo cual da lugar a que existan distorsiones en el
proceso de formación de precios, ya que los acopiadores del maíz que son a la
vez habilitadores de créditos, manejan el precio en base a las compensaciones
que pueden obtener como producto de la evasión tributaria en que incurren, es
decir que al no pagar el IGV por los productos que compran tiene un ahorro
considerable que le representa una utilidad ilegal.

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Para mejorar la comercialización del maíz amarillo, se deben generar


mecanismos que promuevan una mayor formalización de los agentes que
intervienen en el proceso de comercialización, lo cual traería consigo una menor
evasión del IGV y un mayor crecimiento de la producción nacional y la
consiguiente disminución de las importaciones, incremento de puestos de trabajo
en la agricultura y aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado,
ya que en los últimos 10 años la producción nacional de maíz amarillo duro ha
pasado de 492,029 TM en 1992 a 1’059.723 en el año 2001, incrementándose
en 115%, en ese mismo periodo el consumo total de maíz amarillo duro
(nacional e importado) aumentó de 1’241,129 TM a 1’915,311 con un crecimiento
de 48%.

Grafico N° 40.1
Canal de Comercialización de Maíz Amarillo

PRODUCTOR COMERCIANTE AVICOLA

7.2 ESLABON AVÍCOLA


El abastecimiento de carne de aves (en pie) y huevos en el Perú es casi en
100% de origen nacional. De las 400 mil TM de producción de carne de aves en
1999, aproximadamente el 90% son de carne de pollo, de los cuales en Lima
Metropolitana se consumen 158 mil TM (44.3%). En el caso de huevos se
produjo 800 mil TM de los cuales 480 mil TM se consumieron en Lima
Metropolitana (60%). En cuanto a la estacionalidad, el abastecimiento de pollos y
huevos en Lima Metropolitana sigue un comportamiento contrario al de carne de
vacuno y ovino, siendo mayor el flujo entre Julio y Diciembre.

Las fuentes de abastecimiento guardan relación directa con las zonas de


producción. El principal centro de producción de pollos y huevos es el
departamento de Lima, de donde se distribuye a casi todo el país, no sólo de
pollos para carne sino también de ponedoras y de pollo "BB" para carne y
postura y también de huevos para consumo y de huevos fértiles.

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Otros importantes centros de producción son: La Libertad en el norte, Ica en el


Centro, Arequipa en el Sur y Loreto y San Martín en el Oriente.

En el Perú la comercialización de la carne de pollo se efectúa bajo dos


modalidades: a) en los Centros de Distribución de Aves Vivas1, donde el
comercio se realiza directamente del productor al mayorista y éstos a su vez a
los comerciantes minoristas; b) beneficiada en los camales de propiedad de los
productores avícolas y/o en otros camales para su venta en centros
especializados (restaurantes y autoservicios).

Destacan cuatro agentes básicos: los productores a nivel de granjas, los


mayoristas en los Centros de Distribución (CADAs), los minoristas en mercados
al menudeo y los consumidores. En este esquema los transportistas no han sido
considerados, pues tienen una diversidad de orígenes y conexiones.

En la actualidad en Lima Metropolitana es comercializada el 65% de la


producción total de pollos, mientras 35% de la misma se comercializaba en el
resto del país.

En Lima existen 14 centros de distribución, estimándose entre 25% y 28% su


participación en las ventas totales, las cuales han disminuido considerablemente
en relación al 35% y 40% de los años 70.

En relación a la venta informal se estima entre 15% y 20% las ventas a través de
este canal de comercialización. En los nueve centros de distribución se
concentran 221 mayoristas que venden a los minoristas aves vivas, luego los
minoristas trasladan las aves a sus mercados y los venden beneficiando al
consumidor.

Entonces se aprecia que la comercialización de pollos de carne sigue un


esquema relativamente simple en la que destacan cuatro agentes básicos, los
productores a nivel de granja, los mayoristas en los Centros de Distribución, los
minoristas en mercados al menudo y los consumidores (público en general,
supermercados, restaurantes, cuarteles, hospitales, etc)..

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Grafico N° 40.2
Sistema de Comercialización Avícola Peruano

Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG - OGPA

Comercialización mayorista - Centros de Distribución: Esta etapa


corresponde a la movilización de las aves desde las Unidades de Producción
(Granjas) hasta los Centros de Distribución y eventualmente a los centros de
Abastos (Mercados). El transporte de pollo, se realiza en vehículos
acondicionados con barandas, para la colocación adecuada de las jabas. La
capacidad de estos vehículos varían entre 3 y 7 TM, equivalentes a 1,000 y
2,500 pollos vivos. El transporte de aves es realizado por abastecedores
(mayoristas) que en total suman aproximadamente 221 a nivel de Lima
Metropolitana; distribuidos de la siguiente manera. Esta modalidad de
comercialización de aves son realizadas por abastecedores, que pueden ser
productores o comerciantes mayoristas. Para la comercialización de pollos los
abastecedores concurren a los centros de distribución, los que se encuentran
ubicados estratégicamente en puntos claves de Lima Metropolitana.

Comercialización minorista - mercados y avícolas: Los comerciantes


minoristas concurren a sus respectivos centros de distribución donde realizan
sus transacciones comerciales de acuerdo a la calidad y precio del producto.
Luego, los minoristas trasladan sus pollos a sus mercados. Las aves son
beneficiadas en sus puestos de ventas para luego ser vendidos al público
consumidor. Estos comerciantes tienen un volumen de venta bastante
diferenciado, por lo que ha sido necesario estratificarlos en altos, medios y bajos.

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La balanza comercial de carne de ave viene siendo negativa mientras que la


balanza comercial de la carne de cerdo y huevo es favorable para el país.

Cuadro N° 16
BALANZA COMERCIAL DE CARNE DE POLLO,
PORCINO Y HUEVOS 2001 (miles de US$)

Producto Exportación Importación Saldo


Carne de ave 239 2,033 -1,793.6
Carne de porcino 309 1 307.8
Huevos 1,967 88 1,879.0
TOTAL 2,515 2,122 393.2

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas

Teniendo en cuenta que en el proceso de desgravación arancelaria dentro de la


Comunidad Andina, a la carne de ave se le aplica una rebaja del 15% sobre el
arancel fijo de 25% Ad valorem CIF para su ingreso al país, la misma que debe
desgravarse paulatinamente, de manera tal que a partir del 31 de diciembre del
2005 debe eliminarse los aranceles aplicados.

Gráfico N° 41
Precio Promedio Relativo al Consumidor de Carne, Huevo y
Pescado

2.50

2.00
Pollo = 1.00

1.50

1.00

0.50

0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
01 02

Sancochado Carnero chuleta Cerdo chuleta


Pollo evicerado Huevo a granel Jurel

Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG - DGPA

Como se observa la gráfica, el precio al consumidor de la carne de pollo en


términos de US$, viene presentando una tendencia descendente, lo que ha
permitido reducir su precio relativo con relación a otras carnes sustitutas, como
la carne de cerdo cuyo precio continua por encima a la carne de pollo, la única
especie que esta por debajo al precio del pollo es el precio de jurel y este no
paga el IGV que si paga la carne de pollo y cerdo. Por su parte, los huevos
también han presentado una reducción de sus precios reales tal como se
muestra en el gráfico.

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8. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA


CADENA
8.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
A continuación se describe como afectan las infraestructuras (vial, eléctrica y de
telecomunicaciones), que presenta la región, en el desempeño de las actividades
de la cadena productiva y su competitividad.

8.2 INFRAESTRUCTURA VIAL


Para el gremio de los avicultores esta infraestructura es débil, ya que hay vías en
mal estado, falta acceso a las carreteras y la inseguridad que se presenta en
éstas. Ellos consideran que el Gobierno debería mejorar la infraestructura de
carreteras rurales a nacional, así, de alguna manera, sería más fácil el transporte
y por ende se bajaría el costo del mismo. Para los agricultores la situación no es
diferente y aun peor, pues, los predios donde desarrollan su actividad se
encuentran más alejados de los núcleos urbanos, por lo tanto, se encuentran
más desamparados en este aspecto.

8.3 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA


En cuanto al abastecimiento eléctrico, éste es más crítico para los industriales
que para los cultivadores, en este aspecto ni los avicultores ni los porcicultores
presentan deficiencias, ellos consideran que el servicio que poseen es bueno.

8.4 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES


Respecto a las telecomunicaciones, el gremio avicultor se ha dotado de una
buena infraestructura, ya que en las explotaciones impera el radio-teléfono que
es, de los sistemas de comunicación, el que tiene mejor cobertura.

La mayoría de camiones que poseen para el transporte de huevos, animales,


etc., tienen sistemas de comunicaciones, lo cual se convierte en una de las
fortalezas del gremio. Los agricultores poseen poca cobertura de líneas rurales
fijas, viéndose forzados al empleo de celulares, en donde entra la señal, y de
radio-teléfonos, donde no.

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ANEXOS

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FODA POR ESLABON


FODA - ESLABON AGRICOLA

Fortalezas Debilidades
1 Calidad de Tierras en la costa 1 Organizaciones gremiales inactivas
2 Calidad del MAD 2 Politización de las organiz. gremiales
Cercanía geográfica a las industrias Presencia de malos funcionarios y
3 3
avícolas dirigentes
Establecimiento de mesas de dialogo
4 4 Débil capacidad de gestión
por el MINAG
Política del sector agrario ha priorizado
5 5 Recursos Humanos poco capacitados
la cadena de MAD
Apoyo del MINAG en la constitución de Interferencia de la junta de regantes en
6 6
cadenas la producción
Voluntad de concertación entre
7 7 Altos costos de los insumos importados
productores y avicultores
Mayor rendimiento de los países de la
8 8 Costos de Producción altos
CAN
Productores con vocación por el cultivo Desconocimiento de los costos de
9 9
de MAD producción
Disponibilidad de agua en valles de la
10 10 Rendimientos bajos
Costa
Productores con receptividad a las
11 11 Limitada asistencia técnica
innovaciones técnicas
12 Modelo productivo deficiente
13 Deficiente manejo post-cosecha
Deficiente empleo de insecticidas y
14
pesticidas
15 Poco uso de semilla certificada
Infraestructura inadecuada para
16
almacenamiento de MAD
17 Insuficiente I+D
Fuerte dependencia de proveedores de
18
insumos
19 Comercialización informal de MAD
20 Informalidad en comercio de semillas
21 Gran numero de intermediarios
22 Poca información del mercado y otros
23 Atomización de la propiedad
24 Falta de titulación de la propiedad
25 Productores endeudados
Poco interés de los bancos para el
26
financiamiento
Alta dependencia financiera de los
27
habilitadores y las IFI's
Limitado acceso al crédito por parte de
28
los agricultores

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Oportunidades Amenazas
1 Clima 1 Fenómenos Climatológicos
Caída de los precios internacionales del
2 Disponibilidad de semilla de alta calidad 2
MAD
Régimen tributario propicia la
Economías de escala en compra de
3 3 informalidad en comercialización del
insumos
MAD
Proteccionismo y subsidios en los
4 Financiamiento del Banco Agrario 4
países desarrollos
5 Existencia de un mercado externo 5 Precios bajos del MAD
Potencial para incremento de áreas de
6 6 Alto nivel de riesgo
siembra y rendim.
Decisión política de priorizar el cultivo Insuficientes mecanismos de
7 7
de MAD negociación comercial
Demanda insatisfecha del mercado
8 8 Falsificación de insumos
nacional de MAD
9 Implementación del seguro agrario 9 Inadecuada infraestructura en selva
Interés de las empresas imp. para
10 10 presencia de plagas y enfermedades
comercializar MAD nacional
Adecuada infraestructura vial para el Limitada infraestructura de riego y
11 11
transporte del producto en costa drenaje
12 Formación de cadenas productivas 12 Disponibilidad de agua limitada
13 cultivo alternativo n costa y selva 13 Falta de zonificación de cultivos
Establecimiento del arancel externo Existencia de insumos de baja calidad y
14 14
común de la CAN falsificaciones
Incumplimiento de compromisos entre
15 Industrialización del MAD 15
sector publico y privado
Desarticulación entre diversos agentes
16
de la cadena
Falta de confianza entre sector publico y
17
privado
Escaso liderazgo en el sector publico y
18
privado

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FODA - ESLABON DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Fortalezas Debilidades
Fuerte dependencia de las
1 Tecnología de punta 1
importaciones de insumos
2 Recursos humanos capacitados 2 Comercialización informal del MAD
3 Amplia información disponible 3 Elevada elasticidad precio
Alto nivel de informalidad en el
4 Gran intermediación 4
suministro de alimento balanceado
Apoyo del MEF en política
5
comercial(aranceles bajos)
6 Fortaleza financiera
7 Integración vertical hacia arriba
Producto preferido por los criadores
8
caseros
9 Producto de buena calidad

Oportunidades Amenazas
Caída de los precios internacionales del
1 1 Fenómenos Climatológicos
MAD
Retención Tributaria de SUNAT en
2 Importaciones de MAD 2
avícolas
Posible Impacto negativo de acuerdo
3 Crecimiento del sector pecuario 3
comercial ALCA Mercosur (USA, Brasil)
Nichos de mercado emergentes
4 4 Mayores precios de los insumos
(porcinos)
5 Precios bajos del MAD 5 contracción de los precios internos
Mayor crecimiento del consumo carne
6 6 Mayor utilización de productos sustitutos
de pollo
Incremento de las exportaciones de
7
alimento balanceados
8 Necesidad de crédito de los agricultores

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FODA - ESLABON AVÍCOLA, PORCICOLA

Fortalezas Debilidades
Insuficientes mecanismos de
1 Tecnología de punta 1
negociación comercial exterior
2 Calidad del producto final 2 Fuerte dependencia del MAD importado
4 Integración vertical 3 Comercialización informal del MAD
5 Gran intermediación en el MAD 4 Costo de transporte caro.
Exportación de pollos bebe y huevos
6
fértiles
7 Amplia información disponible
8 Fortaleza financiera de las avícolas
9 Mercado asegurado

Oportunidades Amenazas
1 Exportaciones a la CAN 1 Fenómenos Climatológicos
Retención Tributaria de SUNAT en
2 Importaciones de MAD 2
avícolas
Caída de los precios internacionales del
3 3 Importaciones de pollo de Brasil y USA
MAD
Crecimiento del consumo de pollo y Acuerdo comercial ALCA MERCOSUR
4 4
huevos (USA, Brasil)
Nichos de mercado emergentes
5
(porcinos)
6 Mercado Japonés, Ruso y otros
7 Precios bajos del MAD
8 Hábito de consumo de pollo fresco

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CRUCES – ESTRATEGIAS
FORTALEZAS
1 Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto final.
2 Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa
3 Alto consumo per cápita de pollo
4 Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas.
5 Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola.
6 Riego regulado en determinados valles de la Costa
MATRIZ FODA 7 Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores.
8 Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avícola, Porcícola
9 Productores con vocación por el cultivo de maíz
10 Gremio avícola cohesionado e institucionalizado
11 Integración vertical de las avícolas y fab de alim balanceado
12 Fortaleza financiera de avícolas y Fabricas de AB
13 Tecnología de punta por parte de las avícolas.
14 Gama amplia de productos avícolas y distribución eficiente
15 Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO
1 Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional. O1,O4, O8,O14 / F1, F2, F9, F6
2 Mercado creciente. de pollo, huevos y porcinos Incentivar la producción nacional c on bajos costos unitarios
3 Condiciones climatológicas favorables para el cultivo buscando ser competitivos.
4 Disp. Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento O7,O8,O14 / F7, F8
5 Mayor presencia del SENASA Promover un programa de apoyo financiero para la sostenibilidad
6 Economías de Escala en la compra de insumos de las organizaciones a nivel nacional.
7 Existencia de Entidades Financieras.
8 Emp. de insumos y otros agentes interés. en conformar cadenas O1, O5,O13, O14 / F2,F7, F8, F9
9 Nichos de mercados emergentes (porcinos). Planificación, Orientación y Seguimiento de las siembras estableciendo
10 Integ. de los países de la CAN en una política comercial regional. un marco orientador del cultivo.
11 Exportacion de productos de la cadena
12 Proceso de Descentralización y Regionalización. O14, O8,O6, O12 / F5,F7, F8, F9
13 Potencial agrícola para increm. áreas de siembra y productividad. Establecer alianzas estrategicas con instituciones privadas y publicas
14 Interés de instituc. Púb. y privad en prod y comercializ. de maíz nacional. para mejorar la rentabilidad y mayor escala de produccion
15 Mercado de materia orgánica para uso agrícola e industrial O5, / F8, F9
16 Avances tecnologicos en plantas de procesamiento Establecimiento de reglamentos fitosanitarios para el cultivo de maíz

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CRUCES – ESTRATEGIAS
AMENAZAS
1 Desartic. de instituc. públicas, privadas y gobiernos regionales
2 Regimen tribuatrio inadecuado para el sector ( crédito fiscal).
3 Problemas sanitarios agricolas y pecuarios
4 Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes, plaguicidas)
5 Limitada infraest. vial a centrol de produccion en la Selva.
6 Desastres naturales
7 Posible Impact negat acuerdo comerc ALCA Mercosur (USA, Brasil)
MATRIZ FODA 8 Limitada investigacion y transferencia tecnológica.
9 Caida del poder adquisitivo de la población
10 Altos niveles de export.de prod. Avicolas terminados por parte de B rasil.
11 Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industría avícola.
12 Falta de producción de semillas hibridos o variedades nacionales.
13 Falta de zonificación de cultivos.
14 Existencia de insumos de baja calidad y falsifi caciones
15 Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT.
16 Falta de inversión en la infraest. y altos costos de transp. para pollo vivos
FORTALEZAS ESTRATEGIA FA
1 Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto final. F5,F7,F9 / A8,A12,A14
2 Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa Promover alianzas estrategicas entre las organizaciones de productores,
3 Alto consumo percapita de pollo semilleristas, universidades u otros para impulsar la i nvestigación adaptativa
4 Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas. de híbridos de maíz.
5 Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola.
6 Riego regulado en determinados valles de la Costa F8,F9 / A15
7 Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores. Facilitar los trámites administrativos para obtención de titulos de propiedad
8 Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avicola, Porcícola
9 Productores con vocación por el cultivo de maíz F9,F7/A1
10 Gremio avicola cohesionado e instituicionalizado Conformación de gremio nacional representativo para fortalecer la cadena .
11 Integracion vertical de las avicolas y fab de alim balanceado
12 Fortaleza financiera de avicolas y Fabricas de AB F7,F8,F10,F13, F15 / A3, A14, A15
13 Tecnología de punta por parte de las avícolas. Mejorar las medidas de control sanitario en la cadena maíz, avícola y
14 Gama amplia de productos avicolas y distribucion eficiente porcícola para lograr la apertura a mercados externos.
15 Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas.

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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA MAD – AVÍCOLA ,PORCICOLA

CRUCES – ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES
1 Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional.
2 Mercado creciente. de pollo, huevos y porcinos
3 Condiciones climatológicas favorables para el cultivo
4 Disp. Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento
5 Mayor presencia del SENASA
6 Economías de Escala en la compra de insumos
MATRIZ FODA 7 Existencia de Entidades Financieras.
8 Emp. de insumos, operad. y otros agentes interes.en corformar cadenas
9 Nichos de mercados emergentes (porcinos).
10 Integración de los países de la CAN en una política comercial regional.
11 Exportación de productos de la cadena
12 Proceso de Descentralización y Regionalización.
13 Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad.
14 Interés de instituc. públicas y privadas en la prod y comercializ. de maíz nacional.
15 Mercado de materia orgánica para uso agrícola e ind ustrial
16 Avances tecnológicos en plantas de procesamiento
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO
1 Débil presencia de organizac. representativas de los productores. D1,D2,D4,/ O2,O3,O4,O7
2 Producción a pequeña escala y atomización de propiedad Promover el fortalecimiento de organizaciones de productores
3 Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores para capacitarlas a través de entidades públicas y/o privadas
4 Falta de articulación directa entre productores y avícolas D3, D6, D8 / O4, O5, O7, O13
5 Comercialización informal de MAD, insumos y semillas Promover la inversión privada y pública para que ofrezca garantías
6 Deficiente manejo agronómico. para los diferentes proveedores de insumos y servicios.
7 Poca Información y capacitación de agricultores D5 / O5,O8,O9,O10
8 Gran numero de intermediarios Implementar medidas de control de calidad en el uso de semilla certificada y agroquim
9 Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avícolas D4, D9, D10/ O4,O5, O9
10 Falta de Control de calidad en la cadena Identificar programas pilotos en zonas productoras con tecnología de punta con
11 Limitada infraestructura de almacenamiento y secado participación de organizaciones lideres.
12 Comercialización informal de pollos D7, D10 / O1,O6,O10,O14
13 Tecnología de proces. manual en la mayoría de las plantas de AB Programas de formalización de la comercialización con un nicho de mercado
D7, D5 / O12,O14
Mejorar la información en la cadena mad, avícola, porcicola

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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA MAD – AVÍCOLA ,PORCICOLA

CRUCES – ESTRATEGIAS
DEBILIDADES
1 Débil presencia de organizac.representativas de los productores.
2 Producción a pequeña escala y atomizacion de propiedad
3 Limitada capacidad de acceso a lineas de crédito por los a gricultores
4 Falta de articulacion directa entre productores y avicolas
MATRIZ FODA 5 Comercializacion informal de MAD, insumos y semillas
6 Deficiente manejo agronómico.
7 Poca Información y capacitacion de agricultores
8 Gran numero de intermediarios
9 Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avicolas
10 Falta de Control de calidad en la cadena
11 Limitada infraestructura de almacenamiento y secado
12 Comercialización informal de pollos
13 Tecnología de proces. manual en la mayoria de las plantas de AB

AMENAZAS ESTRATEGIA DA
1 Desartic. de instituc. públicas, privadas y gobiernos regionales A11 / D1, D4, D8
2 Regimen tribuatrio inadecuado para el sector ( crédito fisca l). Promover las ventajas de la organización con manejo empresarial
3 Problemas sanitarios agricolas y pecuarios para comercializar directamente con las avícolas.
Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes,
4
plaguicidas)
5 Limitada infraest. vial a centrol de produccion en la Selva. A3,A6,A8 / D1,D6,D7,D10
6 Desastres naturales Programa de capacitación dirigido a los gremios maicero a nivel nacional.
7 Posible Impact negat acuerdo comerc ALCA Mercosur (USA, Brasil)
8 Limitada investigacion y transferencia tecnológica.
9 Caida del poder adquisitivo de la población A2, A11 / D3, D8, D9, D10, D11
10 Altos niveles de export.de prod. Avicolas terminados por parte de Brasil. Establecimiento de una política arancelaria que favorezca la competitividad
11 Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industría avícola. de la cadena de maíz - avícola.
12 Falta de producción de semillas hibridos o variedades nacionales.
13 Falta de zonificación de cultivos. A4,A10, A14 / D3, D6
14 Existencia de insumos de baja calidad y falsificaciones Establecimiento de medidas gubernamentales para la reducción de los
15 Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT. derechos de importación de semi llas y otros insumos agrícolas.
16 Falta de inversión en la infraest. y altos costos de transp. para pollo vivos

94

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RESUMEN CRUCES – ESTRATEGIAS


ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA
O1,O4, O8,O14 / F1, F2, F9, F6 F5,F7,F9 / A8,A12,A14
Incentivar la producción nacional con bajos costos unitarios Promover alianzas estratégicas entre las organizaciones de productores,
buscando ser competitivos. semilleristas, universidades u otros para impulsar la investigación adaptati va
O7,O8,O14 / F7, F8 de híbridos de maíz.
Promover un programa de apoyo financiero para la sostenibilidad
de las organizaciones a nivel nacional. F8,F9 / A15
Facilitar los trámites administrativos para obtención de titulos de propiedad
O1, O5,O13, O14 / F2,F7, F8, F9
Planificación, Orientación y Seguimiento de las siembras estableciendo F9,F7/A1
un marco orientador del cultivo. Conformación de gremio nacional representativo para fortalecer la cadena .

O14, O8,O6, O12 / F5,F7, F8, F9 F7,F8,F10,F13, F15 / A3, A14, A15
Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas y publicas Mejorar las medidas de control sanitario en la cadena maíz, avícola y
para mejorar la rentabilidad y mayor escala de producción porcícola para lograr la apertura a mercados externos.
O5, / F8, F9
Establecimiento de reglamentos fitosanitarios para el cultivo de maiz
ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
D1,D2,D4,/ O2,O3,O4,O7 A11 / D1, D4, D8
Promover el fortalecimiento de organizaciones de productores Promover las ventajas de la organización con manejo empresarial
para capacitarlas a traves de entidades públicas y/o privadas para comercializar directamente con las avícolas.
D3, D6, D8 / O4, O5, O7, O13
Promover la inversión privada y pública para que ofrezca garantías A3,A6,A8 / D1,D6,D7,D10
para los diferentes proveedores de insumos y servicios. Programa de capacitación dirigido a los gremios maicero a nivel nacional.
D5 / O5,O8,O9,O10
Implementar medidas de c ontrol de calidad en el uso de semilla certificada A2, A11 / D3, D8, D9, D10, D11
y agroquimicos. Establecimiento de una política arancelaria que favorezca la competitividad
D4, D9, D10/ O4,O5, O9 de la cadena de maíz - avícola.
Identificar programas pilotos en zonas productoras con tecnología
de punta con participación de organizaciones lideres. A4,A10, A14 / D3, D6
D7, D10 / O1,O6,O10,O14 Establecimiento de medidas gubernamentales para la reducción de los
Programas de formalización de la comercialización con un nicho de mercado derechos de importación de semillas y otros insumos agrícolas.
D7, D5 / O12,O14
Mejorar la informacion en la cadena mad, avicola, porcicola
95

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SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS POTENCIALES

Nº CRITERIOS Criterio A Criterio Criterio Total


Corresp. a B C 100
la Misión Recurs. Impacto
Valor 20 disponib. Valor 50
ESTRATEGIAS Valor 30
Incentivar la producción nacional con bajos costos unitarios
1 20 20 50 90
buscando ser competitivos.
Promover un programa de apoyo financiero a la sostenibilidad de
2 20 10 40 70
las organizaciones.
Planificación, Orientación y Seguimiento de las siembras
3 20 25 40 85
estableciendo un marco orientador del cultivo.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas y
4 20 25 50 95
publicas para mejorar la rentabilidad y mayor escala de producción
Establecimiento de reglamentos fitosanitarios para el cultivo de
5 20 25 40 85
maíz
Promover las ventajas de la organización con manejo empresarial
6 20 25 40 85
para comercializar directamente con las avícolas.

7 Programa de capacitación a los gremios maiceros a nivel nacional. 20 25 50 95

Proponer una política arancelaria que favorezca la competitividad


8 20 25 40 85
de la cadena de maíz - avícola.
Proponer medidas gubernamentales para la reducción de los
9 20 20 50 90
derechos de importación de semillas y otros insumos agrícolas.
Promover el fortalecimiento de organizaciones de productores para
10 20 10 50 80
capacitarlas a través de entidades públicas y/o privadas.
Promover la inversión privada y pública para que ofrezca garantías
11 20 10 50 80
para los diferentes proveedores de insumos y servicios.
Implementar medidas para el control y uso de semilla certificada e
12 20 25 50 95
insumos agrícolas.
Identificar y Difundir programas pilotos en zonas productoras con
13 20 25 50 95
tecnología de punta con participación de organizaciones lideres.
Programas de formalización de la comercialización con un nicho de
14 20 10 50 80
mercado .

15 Mejorar la información en la cadena mad, avícola, porcicola 20 20 50 90

Promover alianzas estratégicas entre las organizaciones de


16 productores, semilleristas, universidades u otros para impulsar la 20 10 40 70
investigación adaptativa de híbridos de maíz.
Facilitar los trámites administrativos para obtención de títulos de
17 20 10 40 70
propiedad
Fortalecimiento de los gremios maiceros y nuevos Comités u
18 20 15 45 80
asociaciones a nivel regional
Mejorar las medidas de control sanitario en la cadena maíz, avícola
19 20 25 50 95
y porcícola para lograr la apertura a mercados externos.

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MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS


Objetivo
Programa Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Resultados del Proyecto
Estratégico
Proyecto1 1.1 Comité Nacional de Competitividad
Desarrollo Institucional Institucionalizar a la cadena. 1.2 Normatividad para la cadena
1.3 Acuerdo nacional y regionales de Competitividad
Programa 1 2.1 Productores organizados con capacidad en
Fortalecer la Incrementar la capacidad de
Organización e Proyecto 2 gestión empresarial y agronómica
1 institucionalidad de la negociación de los agentes de la
Institucionalidad Capital Humano 2.2.Integración a nivel de todos los agentes de la
cadena cadena
cadena
3.1.Organizaciones de productores eficientes y
Fortalecer a los productores
Proyecto 3 representativas
organizados bajo el enfoque de
Organización de Productores 3.2.Sostenibilidad económica por parte de las
cadenas productivas
organizaciones
4.1 Incrementar la capacidad de negociación de los
diferentes eslabones de la cadena
Proyecto 4 Establecer una red de información 4.2 Desarrollo de nuevos productos a base de maíz (
Inteligencia comercial e de precios y mercados para la sémolas, gritz, etc)
Investigación de mercados cadena 4.2.Oportunidades comerciales para diferentes
Programa 2 productos elaborados de la cadena (embutidos,
empanizadas, etc)
Mercados y
Comercialización Proyecto 5
Mejorar el proceso de
Formalización de Productores y 5.1 Registro de Productores y Comerciantes
comercialización para la cadena
Comerciantes
Mejorar los procesos de
Proyecto 6 Obtener volúmenes de producción
comercialización e
2 Instalación de infraestructura de con calidad para comercializar en 6.1 Mejora en calidad y precio del producto
información de mercados
secado y almacenamiento forma ventajosa
para la cadena
7.1 Concertación de siembras entre productores y
sector público
Proyecto 7 Zonificar de los cultivos en función 7.2 Productores capacitados e informados para
Zonificación de cultivos de la demanda del mercado definir sus siembras
Programa 3
7.3 Identificación de zonas con ventajas comparati. y
Planificación de
competitivas para la siembras de maíz
Siembras
8.1 Plan de Orientación Nacional de siembras
Proyecto 8 Incrementar la superficie de
Orientación de Siembra siembra y producción del cultivo 8.2 Análisis y evaluación del avance de la campaña
agrícola

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Objetivo
Programa Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Resultados del Proyecto
Estratégico
9.1 Productores con financiamiento asegurado

9.2 Participación activa de los agentes de cadena


Mejorar los
Programa 4
mecanismos de Proyecto 9 Lograr la inserción al sistema 9.3 Productores refinanciando sus deudas
3 Integración financiera de la Cadena financiero formal
financiamiento y Financiamiento 9.4.Productores con títulos de propiedad como
créditos de la cadena
garantías para acceder al crédito
9.5 Productores accediendo a nuevos mecanismos
de venta como la Bolsa de Productos
Proyecto 10 Fomentar la aplicación de normas 10.1 Eslabones de la cadena integrados a las
Implementación y Aplicación de de calidad en los diferentes normas de gestión de calidad
Buenas Prácticas agrícolas y de eslabones de la cadena
Manufacturas 10.2 Mejorar la calidad de vida
11.1.Reducción del nivel de plagas y
enfermedades
Implementar el Manejo Integrado 11.2 Reducción de costos
Proyecto 11
de Plagas y Enfermedades a nivel 11.3.Identificar zonas endémicas de las
Manejo de Plagas y Enfermedades
de zonas productoras enfermedades de maíz
11.4 Reglamentación de las épocas de siembras

Proyecto 12 Inserción del Perú como país libre 12.1.Reducción de la incidencia


Programa 5
Mejorar la sanidad y Control y Erradicación de Newcastle de enfermedades en aves
4 12.2 Erradicación de la enfermedad
calidad en la cadena Sanidad y Calidad
Proyecto 13
Inserción del Perú como país libre 13.1 Reducción de la incidencia
Control y Erradicación de Fiebre
de enfermedades porcinas
aftosa y cólera 13.2 Erradicación de la enfermedad
Proyecto 14 14.1.Reglamento de instalación, registro y
Fomentar la erradicación de las
Plan de Monitoreo de enfermedades funcionamiento de granjas porcinas
granjas clandestinas
porcinas tecnificadas
15.1.Productos de calidad para el consumo
humano
Proyecto 15
Mejorar el control sanitario de los 15.2 Reglamento de centros de acopio y beneficio
Plan de Monitoreo de enfermedades
productos de la cadena
avícolas 15.3 Reglamento de inscripción de granjas
15.4 Reglamento de transito de pollo y cerdos

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Objetivo Nombre del Objetivo del


Programa Resultados del Proyecto
Estratégico Proyecto Proyecto
16.1.Validación y Adopción de tecnologías
comprobadas por zonas productoras
(siembra directa)
16.2.Incrementar la Producción Nacional de
Proyecto 16 semillas de híbridos y/o variedades
Transferencia Tecnológica y Incremento de la producción y
Extensión agrícola productividad 16.3.Semillas de Híbridos QPM con alto
rendimiento y con mejora en la calidad
proteica

16.4 Productores con manejo tecnológico eficiente


y rentable

Incrementar la Programa 6 17.1 Mayor uso de semilla de calidad


Proyecto 17 Incrementar la productividad y
5 productividad, en la Pruebas de adaptabilidad de adaptabilidad de los híbridos
cadena Tecnología agricola semilla Híbrida y Variedades comerciales registrados 17.2 Identificación y Uso de híbridos comerciales
por épocas y zonas

18.1 Disponibilidad de semilla de calidad

18.2 Evita las falsificaciones y adulteraciones de


Proyecto 18 semillas y agroquímicos
Promover el uso y control de
Control y Evaluación de Insumos
insumos de calidad
de Calidad 18.3.Implementación del Reglamento de
fertilizantes

18.4 Garantizar la calidad de los fertilizantes

99

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VALORES
3.1 EFICIENCIA
Ofertar servicios de calidad en forma oportuna, con la optimización de los
recursos disponibles en la región.

¿Qué hacer para que este valor se cumpla?

• Capacitación permanente de los recursos humanos de la cadena


productiva.
• Articulación de los agentes económicos de las cadenas productivas,
compartiendo riesgos.
• Fortalecimiento en gestión empresarial de los productores
organizados.
• Promover el sistema de investigación y extensión rural.
• Implementación de un sistema de información técnica y comercial, a
nivel de todos los agentes agro productivos.

¿Qué no hacer?

• Inacción por falta de recursos.


• Actitud indiferente y conformista ante la problemática sectorial y
de la cadena productiva.
• Trabajar aisladamente entre agentes de la cadena productiva.
• Politizar la problemática de la cadena productiva y del sector
agrícola.
• Centralizar los niveles de decisión.

¿Qué debe hacer el Sector?

• Proponer iniciativas apropiadas de desarrollo agrario regional


acorde a nuestra particularidad.
• Proponer la implementación de una descentralización efectiva del
sector.
• Gestionar la captación de recursos de la Cooperación Técnica
Internacional, para financiar proyectos innovadores de desarrollo
rural.
• Proponer en forma concertada, los correctivos necesarios respecto a
las distorsión de precios de mercado de los productos agrícolas.
• Proponer políticas sectoriales que coadyuven en forma efectiva al
desarrollo rural.

3.2 CULTURA AMBIENTAL


Convivir con el medio ambiente buscando el aprovechamiento de los
RR.NN. sin la ruptura del equilibrio ecológico.

100

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¿Que hacer?

• Sensibilizar a la población de la importancia del equilibrio ecológico,


como un medio de garantizar la supervivencia del hombre y su
hábitat, a través de charlas en los centros educativos y los medios
de comunicación masiva.

• Capacitación permanente a la población en cuanto a la conservación


del medio ambiente y el aprovechamiento de los RR.NN. a través de
un plan de manejo integral.

• Formular proyectos para la conservación y la recuperación del medio


ambiente.

• Exigir que los proyectos de desarrollo en forma general cuenten con


estudios de impacto ambiental.

¿Que no hacer?

• Mantenerse indiferente ante la problemática ambiental.


• Ejecutar actividades agropecuarias sin considerar el avance del Plan
de Ordenamiento Territorial y la Capacidad de Uso Mayor de los
Suelos.
• Practicar la agricultura migratoria y el monocultivo.
• Hacer prevalecer los criterios políticos sobre los técnicos.

¿Qué debe hacer el Sector?

• Hacer cumplir los dispositivos legales vigentes, aplicando las


sanciones correspondientes a los infractores.
• Ejecutar acciones coordinadas con las diferentes instituciones
públicas y privadas que desarrollan actividades de conservación
ambiental.

• Gestionar la incorporación en la curricula del sector Educación


asignaturas sobre el uso y aprovechamiento racional de los RR.NN.

• Nivel sectorial, gestionar la captación de recursos de la CTI, el 0.7%


del PBI de los países desarrollados y el canje de la deuda externa
por naturaleza, para la conservación del medio ambiente, el
desarrollo social y la lucha contra la extrema pobreza.

3.3 VOCACION DE SERVICIO


Identificarse con la problemática del sector y tener sensibilidad para
solucionarlo.

¿Qué hacer?

101

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• Tomar conciencia e identificarse con la problemática de los


productores agrarios de la región.
• Mejorar la atención a los usuarios que demandan nuestros servicios.
• Capacitación permanente al personal para hacer más eficiente los
servicios.
• Actitud proactiva a pesar de los escasos recursos económicos
disponibles.

¿Qué no hacer?

• Indiferencia ante la problemática agraria.


• Inacción por falta de recursos económicos.
• Mantener actitud reacia al cambio de las Innovaciones, por parte
del productor.

¿Qué debe hacer el Sector?

• Apoyar ideas innovadoras de los actores.


• Promover eventos y actividades de capacitación, investigación y
extensión agraria.
• Promover la motivación a los actores líderes.
• Promover la consolidación de las organizaciones de los productores
agrarios.

3.4 RESPONSABILIDAD
Capacidad de cumplir con los deberes y obligaciones como agente del
sector agrario.

¿Qué hacer?

• Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente del Sector Agrario.


• Desarrollar acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos y
metas del sector.
• Manejo adecuado y transparente de los recursos institucionales.

¿Qué no hacer?

• Plantear objetivos y metas, no acorde con la problemática del sector


y la disponibilidad de recursos.
• Crear falsas expectativas a los usuarios.
• Hacer mal uso de los recursos asignados al sector.

¿Qué debe hacer el Sector?

• Utilizar los recursos humanos en las áreas de acuerdo a su


especialidad y capacidad.
• Orientar las acciones hacia el cumplimiento del Plan Estratégico del
sector.

102

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• Ejecutar campañas de motivación para el cumplimiento de los fines y


objetivos del sector.

3.5 TRABAJO EN EQUIPO


Conjugar criterios y opiniones de actores multidisciplinarios para alcanzar
un objetivo común.

¿Qué hacer?

• Compatibilizar los objetivos institucionales con los del sector.


• Promover reuniones de coordinación en forma intra e
interinstitucional para optimizar los esfuerzos.
• Facilitar que el sector gane aliados y consolide sus relaciones con
ellos, a través de un conjunto de políticas y actividades
consensuadas.

¿Qué no hacer?

• Competencia negativa entre instituciones.


• Promover el divisionismo y paralelismo organizativo en el sector.
• Politizar los planes y programas de mediano y largo plazo.

¿Qué debe hacer el sector?

• Crear las condiciones favorables para integrar a todas las


instituciones del sector.
• Difundir los planes y programas de actividades de los componentes
del sector a fin de conjugar esfuerzos para su ejecución.
• Proponer en forma concertada dispositivos legales para que el
comercio internacional de productores agropecuarios sea mas
favorable a la agricultura regional y nacional.
• Institucionalizar los planes estratégicos regionales y nacionales.

103

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MAPA DEL MAIZ

MAIZ AARILLO DURO


Principales Zonas Productoras
Año 2001
PIURA
Superficie: 14,688 ha
Producción : 51,752 t
Rendimiento : 3.52
t/ha

Piura

Lambayeque
San Martín
La Libertad
LAMBAYEQUE
Superficie : 23,734 ha.
Producción : 110,490 t Ancash SAN MARTIN
Rendimiento : 4.65 t/ha Superficie : 54,904 ha
Producción : 115,744 t.
LA LIBERTAD Rendimiento : 2.10 t/ha
Superficie : 26,223 ha Lima
Producción : 180,713 t
Rendimiento : 6.89 t/ha

Ica
NACIONAL
Superficie : 287,633 ha
Producción :1,064,955 t.
Rendimiento : 3.70 t/ha

LIMA
Superficie : 32,519 ha
Producción : 223,515 t
Rendimiento : 6.87 t/ha

ICA
Superficie : 10,896 ha
Producción : 69,370 t
Rendimiento : 6.37 t/ha

104

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ANCASH
Superficie : 19,237 ha
Producción : 97,187 t.
Rendimiento : 5.05 t/ha

105

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ESTADISTICAS
Evolución de Indicadores Macroeconómicos del Maíz Amarillo
Duro

Variable Unidad de 96 97 98 99 00 01
Medida
11. Superficie sembrada Miles Has. 185 210 229 236 268 310

12. Producción Mills .de t. 559 605 702 806 933 1,064

13. Rendimiento t/ha 3.02 2.88 3.07 3.40 3.48 3.7

14. Importación Mills de t.. 740 931 1,163 1,035 847 855

15. Valor producción US $ 100 100 100 100 100 100


Millones
16. Valor importación 136 131 141 115 96 92
US $
17. Precio promedio de importación Millones 165 117 102 92 88 93

18. Precio recibido por el productor US $


Millones 185 140 122 112 110 109
19. Costos de producción (1)

20. Aporte al empleo US $ t 216 169 174 151 146 144

. En labores agrícolas US $ t 27.40 31.11 33.93 34.96 39.70 42.52


. Con trilla y otros servicios. 23.33 25.44 26.22 29.78 31.89

11.Participación del maíz en P.B.I. Total Miles de 20.56 2.10 2.45 2.78 3.10 3.0
personas
.
P.B.I. Agropecuario Millones de 2.07 1.99 2.24 2.30 2.57 24.0
. P.B.I. Pecuario (carne pollo y personas 1.93 20.4 21.8 21.8 22.4
huevos) 19.6
%
%
%

106

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Volumen de Importación de Maíz por Empresas ( t. )


1996-2001

IMPORTADOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CONTILATIN DEL PERU S.A. 264,552 321,682 379,323 300,526 228,432 206,174
SAN FERNANDO S.A. 24,064 251,975 316,463 321,728 291,874 329,080
CORPORACION DE
CEREALES SAC.
88,068 110,657 108,999 105,487 96,371 84,161
CARGILL AMERICAS PERU
S.R.L.
7,692 37,275 98,471 101,630 45,646 68,090
MOLINOS MAYO S A 178,880 - - - - -
RICO POLLO SAC 16,720 27,031 37,930 45,471 27,689 47,259
GRANELES DEL PERU SAC. 16,835 30,819 83,940 50,907 - -
ENCI S.A. EN LIQUIDACION 76,144 27,384 - - - -
DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 10,397 27,962 22,265 26,602 19,518 24,997
OTROS 61,221 62,560 112,037 82,390 136,894 95,502

Evolución de la Producción Mundial de Maíz Amarillo Duro

650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Estados Unidos 201,5 189,8 240,7 160,9 255,2 187,9 234,5 233,8 247,8 239,5 253,2 239,5
China 97,21 99,14 95,77 103,1 99,67 112,3 127,8 104,6 133,1 128,2 106,1 110,3
Brasil 21,34 23,62 30,50 30,05 32,48 36,26 32,18 32,94 29,60 32,03 31,87 41,41
Mundo 483,2 494,3 533,4 476,8 569,2 516,6 589,1 585,3 615,1 606,1 593,7 604,1

107

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Evolución de los Rendimientos de Maíz por Zonas

7.0
6.0
5.0
t/ha
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8 3.6 3.8 4.2 4.5 4.5 4.6
Costa Centro 4.4 4.5 4.3 4.6 4.9 5.0 4.8 4.9 5.2 5.9 6.0 6.1 6.4
Costa Sur 3.0 3.0 2.8 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 3.2 4.0 4.4 4.8
Selva Alta 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9
Selva Baja 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9

Evolución de la Producción de Maíz por Zonas

450
400
350
300
Miles de t.
250
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte 118 134 187 284 215 149 206 133 202 247 333 345 370
Costa Centro 175 148 92 152 163 164 256 214 221 268 322 390 360
Costa Sur 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3
Selva Alta 126 124 85 101 113 117 138 195 214 216 222 290 223
Selva Baja 56 25 24 45 40 51 53 57 60 71 76 84 78

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