Professional Documents
Culture Documents
Mirage - 3!10!2010 Technical Report
Mirage - 3!10!2010 Technical Report
–١-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
85
84 اﻟﺴﻮﯾﺪى ﻟﻠﻜﺒﻼت:
83
82
81
80 ﯾﺘﺤﺮك اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﺗﺠﺎه ﺻﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺠ ﺢ ﻓ ﻰ
79
78 ﺗﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ٦٩٫٠٠ﺟﻨﯿﮫ
TARGET
77
76
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﮭﻢ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٧٥ﺛﻢ ٧٧ﺟﻨﯿﮫ ﻋﻠ ﻰ
75
74
اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺴﺘﻮى ٦٩٫٠٠ﺟﻨﯿﮫ ﻛﻤﺴﺘﻮى اﯾﻘﺎف ﺧﺴﺎﺋﺮ
73
72
71
70
ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟ ﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﮫ ﻟﻠ ﺴﮭﻢ ھ ﻰ ٦٩٫٠٠ﺟﻨﯿ ﮫ ﺛ ﻢ ٦٧٫٠٠ﺟﻨﯿ ﮫ
69
68
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ,اﻣﺎ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﮭ ﻰ ٧٣٫٠٠ﺛ ﻢ ٧٦٫٠٠ﺟﻨﯿ ﮫ
67
66
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
1000
500
x1000
–٢-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ :
ﺑﺤﺠﻢ ﺗﺪاول ﺗﺠﺎوز ٢ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ ﻧﺠﺢ اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺗﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ٥٫١٥- ٥٫١٠ﺟﻨﯿﮫ ﻟﯿﻐﻠﻖ ﺟﻠﺴﮫ اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٢٤ﺟﻨﯿﮫ.
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﮭﻢ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ٥٫٨٠ﺛﻢ ٦٫٠٠ﺟﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺴﺘﻮى ٥٫١٠ﺟﻨﯿﮫ ﻛﺎﯾﻘﺎف ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ھﻰ ٥٫١٥ﺛﻢ ٤٫٧٠ﺟﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ,اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﮭﻰ ٥٫٨٠ﺛﻢ ٦٫١٥ﺟﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
TARGET 6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
20000
10000
x100
50
50
Oct Nov Dec 2010 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
–٣-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
6.00 ﻣﺘﺎﺟﺮه 6.50 6.20 6.04 6.00 5.70 ELKA اﻟﻘﺎھﺮه ﻟﻼﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
3.65 ﺑﯿﻊ ﻗﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت 4.80 4.55 4.35 4.15 3.80 UNIT اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻟﻼﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
3.75 ﻣﺘﺎﺟﺮه 4.80 4.40 4.06 3.75 3.20 EHDR اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻟﻼﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ
5.60 ﺑﯿﻊ ﻗﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت 6.50 6.10 5.90 5.60 5.10 PHDC ﺑﺎﻟﻢ ھﯿﻠﺰ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ
6.15 ﺷﺮاء ﻗﺮب اﻟﺪﻋﻢ ١ 7.50 7.25 7.09 6.88 6.15 TMGH ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﮫ
28.00 اﺣﺘﻔﺎظ 31.50 29.80 29.16 28.00 25.00 MNHD ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻟﻼﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
29.00 ﺷﺮاء 34.00 32.00 31.00 30.77 29.00 HELI ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻟﻼﺳﻜﺎن و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
3.40 ﻣﺘﺎﺟﺮه ﻓﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﯿﻖ 3.65 3.55 3.52 3.40 3.20 MENA ﻣﯿﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ و اﻟﻌﻘﺎرات
10.90 اﺣﺘﻔﺎظ 15.00 12.35 12.25 10.90 9.80 NDPR ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﮫ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
38.00 اﺣﺘﻔﺎظ 50.00 44.35 42.50 42.50 39.50 COMI اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ
5.15 ﺷﺮاء 6.00 5.80 5.24 5.15 4.90 DEVE اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﮫ
7.10 اﺣﺘﻔﺎظ 7.80 7.60 7.24 7.10 6.70 SAUD ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺮﻛﮫ -ﻣﺼﺮ
–٤-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
5.60 اﻧﺘﻈﺎر اﺷﺎره ﺟﺪﯾﺪه 6.00 5.60 5.25 5.25 5.00 RAYA راﯾﮫ اﻟﻘﺎﺑﻀﮫ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﺗﺼﺎﻻت
–٥-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
ﻗﻄﺎع اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت
اﯾﻘﺎف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﺧﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ روﯾﺘﺮز أﺳﻢ اﻟﺴﮭﻢ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ) (١ﻣﻘﺎوﻣﺔ )(٢ اﻟﺪﻋﻢ )(١ اﻟﺪﻋﻢ )(٢
17.10 ﻣﺘﺎﺟﺮه 21.60 19.70 19.28 18.35 17.00 EFIC اﻟﻤﺎﻟﯿﮫ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﮫ
10.00 ﺷﺮاء ﻗﺮب دﻋﻢ ١ 11.60 11.00 10.30 10.00 8.90 SMFR ﺳﻤﺎد ﻣﺼﺮ -اﯾﺠﯿﻔﺮت
12.00 اﺣﺘﻔﺎظ 14.50 13.40 12.85 12.40 11.00 SKPC ﺳﯿﺪي ﻛﺮﯾﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
6.80 اﺣﺘﻔﺎظ 8.40 7.80 7.52 7.30 7.05 MICH ﻣﺼﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﮫ
1.75 اﺣﺘﻔﺎظ 2.05 1.92 1.91 1.88 1.82 EGTS اﻟﻤﺼﺮﯾﮫ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﮫ
3.85 ﻣﺘﺎﺟﺮه 4.40 4.20 4.10 4.10 3.85 RTVC رﻣﻜﻮ
–٦-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﯾﻘﺎف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﺧﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ روﯾﺘﺮز أﺳﻢ اﻟﺴﮭﻢ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ) (١ﻣﻘﺎوﻣﺔ )(٢ اﻟﺪﻋﻢ )(١ اﻟﺪﻋﻢ )(٢
175.00 ﺑﯿﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﮫ 205.00 184.00 180.90 175.00 170.00 EMOB اﻟﻤﺼﺮﯾﮫ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن -ﻣﻮﺑﯿﻨﯿﻞ
16.20 ﺑﯿﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﮫ 18.15 17.60 17.50 16.71 16.20 ETEL اﻟﻤﺼﺮﯾﮫ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
5.00 ﺑﯿﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺮب اﻟﻤﻘﺎوﻣﮫ 5.62 5.20 5.03 5.00 4.75 ORTE اوراﺳﻜﻮم ﺗﻠﯿﻜﻮم
ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻼم
5.40 اﺣﺘﻔﺎظ 6.76 6.45 6.24 5.84 5.40 MPRC ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻻﻋﻼﻣﻲ
–٧-
ﻣﯿﺮاج ﻟﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ –اﻟﯿﻮﻣﻰ
٢٠١٠/١٠/٣
ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ :
:ﺳﻌﺮ ادﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮق،وﯾﻜﺜﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻋﻢ
:ﺳﻌﺮ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮق،وﯾﻜﺜﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
:ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﯾﺔ او ﺗﻘﺘﺮب اﻻھﺪاف ﻓﯿﻘﺼﺪ ھﻨﺎ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻻ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ وﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﺣﺘﻔﺎظ
:ﯾﻘﺼﺪ ھﻨﺎ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻐﺮض اﻋﺎده اﻟﺸﺮاء ﻣﺮه اﺧﺮى ﺑﺴﻌﺮ اﻗﻞ ﺟﻨﻰ اﻻرﺑﺎح
:ﺷﺮاء ﺗﺘﺪرﯾﺠﻰ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ
www.miragebrokerage.net
ﺗﻢ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺻﺤﺘﮭﺎ واﻣﺎﻧﺘﮭﺎ ,ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﮫ ھﺪﻓﮫ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﻛﮫ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺳﺲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻰ ، ،وﻻﯾﺠﺐ ان ﯾﻌﺘﺪ
ﺑﮫ ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮاء او اﻟﺒﯿﻊ ,وﻧﺆﻛﺪ ان اى اﺧﻄﺎء ﻗﺪ ﺗﻮرد ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ھﻰ اﺧﻄﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮده ,ﻛﻤﺎ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻼ اى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﮫ او اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺘﯿﺠﮫ اى ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺮد
ﻧﯿﺠﮫ اﺳﺘﺨﺪام اى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺮد ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ..
–٨-