SaleClick HDSD

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM E VIỆT
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHẬP XUẤT TỒN KHO,
MUA – BÁN HÀNG SALECLICK
eVietsoft 2009
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng SaleClick
Kính gửi: Quý Khách hàng
Trước hết, Công ty eVietsoft xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng chọn lựa và
sử dụng phần mềm SaleClick. eVietsoft cũng rất tự hào là Đơn vị sản xuất phần mềm SaleClick
và trở thành đối tác cung cấp phần mềm và dịch vụ cho Quý Khách hàng.
Với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phần mềm và quản trị Doanh nghiệp,
quy trình sản xuất và triển khai phần mềm chặt chẽ, hiệu quả, Công ty eVietsoft đã phát triển
và tư vấn triển khai nhiều giải pháp phần mềm quản trị tại nhiều Doanh nghiệp hoạt động trong
các lĩnh vực khác nhau. Hiện tại eVietsoft đã và đang phát triển đa dạng nhiều sản phẩm nhằm
đáp ứng tối đa yêu cầu của các Doanh nghiệp:
NETaccounting: phần mềm quản lý tài chính kế toán

NET-HRM: phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, chấm công
iPOS: Hệ thống quản lý chuỗi bán lẻ trực tuyến
netBiz: Hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến
CafeClick: Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, cafe
ShopClick: Phần mềm quản lý bán lẻ
SaleClick: Phần mềm quản lý nhập xuất tồn kho mua bán hàng
eSmartBiz: Hệ thống quản lý kinh doanh
Dr.Lab: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm
NET-ERP: Hệ thống hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp
Dựa vào nền tảng sản phẩm có sẵn cùng với kinh nghiệm tổ chức phát triển và triển khai phần
mềm ứng dụng, Công ty eVietsoft tin chắc sẽ thành công trong việc triển khai giải pháp phần
mềm quản trị cho Quý Khách hàng. Với nỗ lực phát triển sản phẩm mạnh nhằm liên tục nâng
cấp sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng cho nhiều loại hình Doanh nghiệp, nhiều ngành
nghề khác nhau, Công ty eVietsoft cam kết mạnh mẽ sẽ đáp ứng kịp các nhu cầu mở rộng và
nâng cấp phần mềm quản trị cho Quý Khách hàng trong tương lai.
Trân trọng!
eVietsoft
Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

179/15 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Website: evietsoft.net Email: info@evietsoft.net Trang 2/80
Mục lục
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ SALECLICK..........................................................................................5
I. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA SALECLICK..................................................................................................5
II. NỀN TẢNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ................................................................................................5
III. NHỮNG THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SALECLICK ...........................................................5
IV. NHỮNG QUY TẮC CHUNG CỦA SALECLICK ......................................................................................6
V. NHỮNG ĐIÊM NỔI BẬT CỦA SALECLICK ..........................................................................................9
B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT.....................................................................................................10
I. QUẢN LÝ HỆ THỐNG – THIẾT LẬP BAN ĐẦU .................................................................................10
1. Đăng nhập vào chương trình............................................................................................................10
2. Màn hình chính của chương trình....................................................................................................11
3. Thiết lập thông số hệ thống..............................................................................................................11
4. Thiết lập các danh mục chung của hệ thống .................................................................................12
5. Thiết lập loại chứng từ ......................................................................................................................12
6. Thiết lập hệ thống công tơ................................................................................................................13
7. Sao lưu dữ liệu (backup)...................................................................................................................14
8. Phục hồi dữ liệu (Restore)................................................................................................................15
9. Thanh lý dữ liệu ..................................................................................................................................15
10. Phân quyền sử dụng ..........................................................................................................................15
II. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC – SỐ DƯ ĐẦU KỲ.................................................................................17
1. Nhập công nợ đầu kỳ .........................................................................................................................17
2. Danh mục Đối tác ...............................................................................................................................18
3. Danh mục hàng hóa ...........................................................................................................................20
4. Danh mục nhóm Đối tác, nhóm Hàng hóa .....................................................................................22
5. Danh mục địa điểm.............................................................................................................................22
6. Danh mục Nhóm Chi Phí và Khoản mục chi phí ............................................................................25
7. Danh mục thẻ VIP ..............................................................................................................................26
8. Chương trình khuyến mãi: ................................................................................................................27
9. Bảng giá bán hàng..............................................................................................................................29
10. Thiết lập các liên kết ..........................................................................................................................32
11. Đổi mã danh mục................................................................................................................................33
III. PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG – CHI TIỀN ...................................................................................35
1. Phiếu nhập mua hàng ........................................................................................................................35
2. Phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp...........................................................................................38
3. Phiếu chi công nợ cho Nhà cung cấp ..............................................................................................39
4. Phiếu chi tiền mặt...............................................................................................................................41
5. Bảng kê phiếu nhập mua hàng ........................................................................................................42
6. Bảng kê phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp ...........................................................................43
7. Bảng kê phiếu chi công nợ cho Nhà cung cấp...............................................................................44

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
8. Bảng kê phiếu chi tiền mặt ...............................................................................................................44
9. Báo cáo mua hàng ..............................................................................................................................45
10. Báo cáo công nợ phải trả cho Nhà cung cấp..................................................................................47
IV. PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG – THU TIỀN ...................................................................................49
1. Hóa đơn bán lẻ (POS) ........................................................................................................................49
2. Hóa đơn bán hàng (bán sĩ) ...............................................................................................................54
3. Phiếu nhập hàng bán bị trả lại .........................................................................................................56
4. Phiếu thu công nợ Khách hàng ........................................................................................................58
5. Phiếu thu tiền mặt..............................................................................................................................59
6. Bảng kê hóa đơn bán hàng ...............................................................................................................61
7. Bảng kê phiếu nhập hàng bán bị trả lại..........................................................................................62
8. Bảng kê thu tiền công nợ ..................................................................................................................63
9. Bảng kê thu tiền mặt .........................................................................................................................64
10. Báo cáo bán hàng ...............................................................................................................................64
11. Báo cáo công nợ phải thu Khách hàng ...........................................................................................65
V. QUẢN LÝ NHẬP XUẤT TỒN KHO.......................................................................................................67
1. Phiếu nhập kho ...................................................................................................................................67
2. Phiếu xuất kho ....................................................................................................................................69
3. Phiếu chuyển kho ...............................................................................................................................70
4. Kiểm kê kho .........................................................................................................................................71
5. Bảng kê phiếu nhập, xuất, chuyển kho ..........................................................................................72
6. Báo cáo nhập xuất tồn kho ...............................................................................................................73
7. Thẻ kho của Hàng hóa .......................................................................................................................74
8. Báo cáo tồn kho ..................................................................................................................................74
VI. BÁO CÁO QUẢN TRỊ ...........................................................................................................................75
1. Báo cáo chi phí ....................................................................................................................................76
2. Báo cáo lãi ròng ..................................................................................................................................77
3. Báo cáo kết quả kinh doanh .............................................................................................................78
4. Sổ quỹ tiền mặt...................................................................................................................................79

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ SALECLICK
I. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA SALECLICK

SaleClick là phần mềm quản lý nhập xuất tồn kho, mua bán hàng, thu chi công nợ, thu chi
tiền mặt.
SaleClick được áp dụng phù hợp cho các Công ty, các trung tâm bán lẻ, các Siêu thị bán lẻ,
các Cửa hàng và Showroom. Phù hợp cho hầu hết các ngành hàng như: thời trang, điện máy,
điện tử, thiết bị công nghệ, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, ...
II. NỀN TẢNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

Kiến trúc phần mềm:
- Thiết kế theo kiến trúc đa tầng (multi-tier), dễ dàng sửa đổi và phát triển thêm.
- Mô hình ứng dụng khách - chủ (client server), tận dụng sức mạnh của máy chủ, có
thể mở rộng phạm vi người dùng dễ dàng.
- Thiết kế theo module tích hợp, có thể sử dụng riêng lẽ hoặc gắn kết, thay thế sửa đổi
theo nhu cầu nghiệp vụ dễ dàng.
- Các thành phần của từng module đựơc phân nhỏ về cả hai mặt logic và vật lý, bảo đảm
việc triển khai và kiểm soát dễ dàng.
Các tiêu chuẩn chung:
- Sử dụng hoàn toàn font theo chuẩn Unicode.
- Giao diện đồ họa thân thiện người dùng, theo chuẩn MDI (Multi Document Interface)
cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ cùng một lúc, hỗ trợ tính năng tìm kiếm thông tin
quy hồi.
- Chương trình được phát triển theo chuẩn hệ thống mở (Open System) - Tức là có hệ
thống tham số các tiêu thức quản lý, các quy trình nghiệp vụ cũng như các tiêu thức
người dùng định nghĩa trong quá trình sử dụng và khai thác.
Công nghệ:
SaleClick được phát triển trên nền tảng công nghệ .Net của hãng Microsoft.
- Ngôn ngữ lập trình: VB.Net là ngôn ngữ lập trình bậc cao, hỗ trợ nhiều tiện ích, dễ dàng
thay đổi và phát triển.
- Cơ sở dữ liệu: MS SQL server, MS SQL Express, quản lý lượng dữ liệu lớn, xử lý dữ
liệu nhanh và bảo mật dữ liệu cao.
- Công cụ lập báo cáo: Active Report là công cụ tạo lập báo cáo hỗ trợ nhiều tính năng
tạo báo cáo phân tích và cho phép xuất báo cáo ra nhiều ứng dụng mở rộng khác như:
PDF, Word, Excel, …
III. NHỮNG THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SALECLICK

1. Nghiệp vụ: Một nghiệp vụ trong phần mềm là xử lý một giao dịch phát sinh thực tế bên
ngoài. Ví dụ: Xử lý giao dịch “Bán hàng” được gọi là cập nhật nghiệp vụ “Bán hàng” vào
trong phần mềm.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
2. Chứng từ: Chứng từ là từ gọi chung cho các Phiếu, các Hóa đơn ghi nhận các nghiệp vụ
phát sinh.
3. Loại chứng từ: Mỗi nghiệp vụ phát sinh như: mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho sẽ
được nhập dữ liệu vào đúng chứng từ tương ứng. Loại chứng từ là dùng để phân biệt các
loại nghiệp vụ con khác nhau.
4. Trạng thái chứng từ: Mỗi chứng từ có 2 loại, Loại số 0 – Chưa ghi sổ nghĩa là dữ liệu
được cập nhật vào chứng từ và lưu trữ chưa thực sự đã được xử lý, khi chuyển qua trạng
thái số 1 – Đã ghi sổ thì chứng từ này mới thực sự được xử lý.
5. Danh mục: Là nơi khởi tạo và lưu dữ những thông tin ban đầu, thông tin đại diện và sẽ
dùng thông tin này trong nhiều nghiệp vụ phát sinh khác.
6. Đối tác: Đối tác là từ dùng chung cho: Nhà cung cấp, Khách hàng là những cá nhân, tổ
chức có phát sinh các giao dịch với mình.
7. Nhân viên: Là những Nhân viên trong Công ty, như Nhân viên bán hàng, Nhân viên kế
toán, Thủ kho, …
8. Người sử dụng: là người được cấp tài khoản riêng để sử dụng chương trình và đăng nhập
vào chương trình bằng tài khoản này.
9. Hàng hóa: Trong phần mềm, hàng hóa là các Mặt hàng mà Công ty kinh doanh và quản
lý.
10. Đầu kỳ công nợ: Xác định công nợ của Nhà cung cấp, của Khách hàng tại thời điểm bắt
đầu sử dụng chương trình.
11. Bán lẻ: Chỉ nghiệp vụ bán hàng cho những Khách hàng vãng lai, chương trình sẽ thể hiện
màn hình xử lý theo đúng đặc thù của hoạt động bán lẻ.
12. Bán sĩ: Chỉ nghiệp vụ bán hàng cho những Khách hàng thường xuyên.
13. Chi tiết thanh toán: Ghi nhận chi tiết các hình thức thanh toán cho một hóa đơn bán hàng.
14. Tạo liên kết: Gán một thông tin này và một thông tin khác với nhau, từ đó cả hai thông
tin này có thể được sử dụng chung các chức năng.
15. Chi phí: các khoản chi được xác định là phí phát sinh.
16. Công tơ: Dùng để thiết lập các quy tắc tạo số chứng từ, tạo mã tự động theo một định
dạng thiết lập sẵn.
IV. NHỮNG QUY TẮC CHUNG CỦA SALECLICK

1. Xử lý dữ liệu:
Danh mục: các danh mục đã có phát sinh nghiệp vụ (chứng từ) liên quan thì không được
xóa.
Xuất kho: cho phép khai báo là được quyền xuất kho khi không có hàng (số lượng tồn
bằng 0) hoặc không cho phép. Nếu khai báo không cho phép xuất âm thì chương trình sẽ
không cho xuất khi số lượng tồn kho của mặt hàng đang bằng 0.
2. Quy tắc nhập số liệu trên lưới (Grid):

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Để nhập dữ liệu cho cột thông tin nào đó ta đặt con trỏ vào dòng mới tại ô thông tin đó
và nhập dữ liệu vào. Ta có thể bấm phím Enter để xuất hiện bảng tìm kiếm và chọn thông
tin cần lấy. Những thông tin này được lấy lên từ các bảng thông tin khác (danh mục).
Sau khi nhập dữ liệu vào Cột thông tin bất kỳ, ta bấm phím Enter con trỏ sẽ tiếp tục di
chuyển qua cột thông tin khác cần nhập dữ liệu (tùy theo từng trường hợp và con trỏ sẽ
di chuyển theo chiều ngang).
3. Quy tắc tìm kiếm dữ liệu:
Bước 1: Đặt con trỏ vào cột
dữ liệu cần tìm
Bước 2: Nhập giá trị vào ô
Searching

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
4. Xóa chứng từ phát sinh:

Những chứng từ phát sinh độc lập, không liên quan đến dữ liệu từ một chứng từ khác, thì
được phép xóa nếu được phân quyền xóa chứng từ.
Những chứng từ phát sinh sẽ không cho xóa khi đã có một chứng từ khác phát sinh dựa
vào chứng từ này. Nếu muốn xóa chứng từ này thì phải xóa hết các chứng từ phát sinh
liên quan đến nó trước.
Ví dụ: Phiếu chi công nợ cho một Hóa đơn bán hàng. Nếu muốn xóa Hóa đơn bán hàng
thì phải xóa Phiếu chi công nợ trước.
5. Danh sách các chức năng trong chương trình:
Chức
Stt Ý nghĩa
năng
Chức năng chung – Dùng chung cho hầu hết các màn hình nhập liệu
1.
Tạo một chứng từ mới
2.
Sửa chứng từ đang được chọn
3.
Xóa chứng từ đang chọn, hoặc xóa dòng dữ liệu đang chọn
trong bảng kê
4.
Lưu chứng từ đang làm việc
5.
In chứng từ đang chọn
6.
Tìm kiếm dữ liệu
7.
Bỏ qua chứng từ đang làm hoặc các thao tác đang thực hiện
8.
Xuất các dữ liệu đã lọc ra Excel
9.
Định nghĩa ngôn ngữ sử dụng cho Màn hình đang làm việc
10.
Thoát khỏi màn hình đang làm việc
11.
Mở tài liệu hướng dẫn sử dụng
Chức năng đặc thù nghiệp vụ – Dùng tại một số màn hình nhập liệu đặc thù
1.
Kiểm tra chương trình khuyến mãi phù hợp cho hóa đơn đang
bán.
2.
Cập nhật chi tiết thanh toán cho một hóa đơn

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
3.
Cập nhật thông tin thẻ VIP cho hóa đơn bán hàng
4.
Thay ca bán hàng
5.
Xem bảng kê
6.
Cập nhật thông tin chi tiết cho hóa đơn đang bán
V. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SALECLICK

Giao diện trực quan, sinh động, thân thiện người dùng.
Sử dụng hoàn toàn phông chữ theo chuẩn Unicode.
Người sử dụng tự định nghĩa được ngôn ngữ sử dụng, tự thay đổi các thông tin trên màn
hình cập nhật dữ liệu, danh mục, báo cáo.
Các danh mục cho phép xuất ra Excel và copy từ bảng Excel vào.
Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh chóng.
Xây dựng các chương trình khuyến mãi linh động.
Theo dõi được khách hàng thành viên, thẻ VIP, theo dõi doanh số tích lũy.
Xây dựng được chính sách giá theo từng Khách hàng, từng đối tượng Khách hàng.
Đầy đủ các nghiệp vụ quản lý về: Mua hàng, Bán sĩ, Bán lẻ, Công nợ khách hàng, Công
nợ nhà cung cấp, Nhập xuất tồn kho, Kiểm kho, Thu chi tiền mặt.
Cung cấp nhiều báo cáo phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau và các báo cáo đều xuất
ra được Excel và các định dạng khác.
Dễ dàng nâng cấp, mở rộng chương trình theo yêu cầu.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT
Quy trình thực khai báo và sử dụng chương trình SaleClick
I. QUẢN LÝ HỆ THỐNG – THIẾT LẬP BAN ĐẦU
1. Đăng nhập vào chương trình:
Sau khi cài đặt xong chương trình, trên màn hình Desktop sẽ có xuất hiện biểu tượng
Nhấp đôi vào biểu tượng trên sẽ xuất hiện màn hình Đăng nhập.
Vùng 1: Những thông tin cập nhật, nâng cấp, thông báo được gởi từ eVietsoft (nếu máy
tính đang sử dụng chương trình SaleCLick có kết nối Internet).
Vùng 2: Người sử dụng đăng nhập Tài khoản để vào chương trình.
Vùng 3: Giới thiệu các sản phẩm khác mà eVietsoft đang cung cấp.
Vùng 4: Thông tin liên lạc với eVietsoft, giúp người sử dụng có thể liên lạc với Phòng kinh
doanh, Phòng hỗ trợ kỹ thuật của eVietsoft.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
2. Màn hình chính của chương trình:
3. Thiết lập thông số hệ thống:
Mục đích: khai báo các thông tin về Công ty, Cửa hàng, loại tiền sử dụng mặc định, quy
định hạn mức nợ cho phép và kiểm soát xuất kho khi không có hàng tồn kho.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình chọn vào: “Thiết lập ban đầu\Thông
số hệ thống” sẽ xuất hiện màn hình sau, chọn vào thông tin cần sửa và lưu thông tin.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
4. Thiết lập các danh mục chung của hệ thống:
Mục đích: tạo các danh mục dùng chung.

Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình, “Thiết lập ban đầu\Danh mục” sẽ
xuất hiện màn hình sau:
Từ màn hình trên, ta nhấp đôi chuột vào thông tin cần khai báo thì xuất hiện màn hình khai
báo chi tiết sau. Từ màn hình này ta chọn vào dòng dữ liệu đang có sẵn để sửa lại, hoặc
nhập dữ liệu và dòng đang có dấu hoa thị (*). Để xóa một dòng dữ liệu ta chọn dòng dữ liệu
cần xóa và bấm F8-Xóa, hoặc bấm phím Delete trên bàn phím. Bấm nút F5-Lưu để lưu
toàn bộ thay đổi.
5. Thiết lập loại chứng từ:
Mục đích: thiết lập các loại chứng từ và định nghĩa một số thông tin mặc định cho chứng từ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình, “Loại nhóm\Loại chứng từ” sẽ xuất
hiện màn hình sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Thiết lập các thông tin mặc định: các thông tin mặc định này sẽ được sử dụng trên
chứng từ liên quan. VD: Hóa đơn bán hàng ta có thông tin mặc định là “Kho bán hàng” là kho
có mã “KHL”, khi lập hóa đơn bán hàng, chương trình sẽ tự động lấy hàng và xuất từ kho có
mã là “KHL” nhưng ta cũng có thể chọn kho khác để xuất.
Bước 1: bấm vào nút để chọn chứng từ. Mỗi chứng từ có các thông tin mặc định khác
nhau.
Bước 2: nhấp chuột bên trái vào cột thông tin “Giá trị mặc định” để nhập giá trị mới.
Bước 3: bấm nút “F5-Lưu” để ghi nhận kết quả.
Thiết lập loại chứng từ: mỗi chứng từ ta có thể tạo ra thành nhiều loại để phân biệt. VD:
chứng từ Nhập kho ta có thể chia ra các loại sau: nhập từ sản xuất, nhập gia công, nhập
khác. Mục đích của phân loại chứng từ để đáp ứng cho từng nghiệp vụ tương ứng.
Bước 1: bấm vào nút để chọn Chứng từ.

Bước 2: nhập thêm loại chứng từ mới tại dòng có dấu .
Bước 3: bấm nút “F5-Lưu” để ghi nhận kết quả.
6. Thiết lập hệ thống công tơ:
Mục đích: thiết lập quy tắc tăng số chứng từ tự động, phát sinh mã danh mục tự động.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình, “Thiết lập ban đầu\Hệ thống Công
tơ” sẽ xuất hiện màn hình sau:
Mã công tơ: mã chứng từ tương ứng trong chương trình.
Ký hiệu: Người sử dụng tự đặt, ký hiệu này sẽ giống nhau trong tất cả chứng từ hoặc
danh mục cùng loại.
Số cuối: chỉ đến số chứng từ hiện tại hoặc danh mục hiện tại.
Kích thước: chiều dài của số tự tăng.
Sử dụng: nếu chọn vào “Sử dụng”, chương trình sẽ tự tạo ra số chứng từ hoặc mã danh
mục. Nếu bỏ chọn thì khi tạo danh mục mới hoặc chứng từ mới người sử dụng phải tự
cập nhật mã danh mục hoặc số chứng từ tương ứng.
Sau khi thiết lập xong ta bấm nút F5-Lưu để ghi nhận lại kết quả.
7. Sao lưu dữ liệu (backup):
Mục đích: sao lưu dữ liệu của toàn bộ chương trình đã phát sinh đến tận ngày thực hiện sao
lưu vào một nơi lưu trữ an toàn và có thể sử dụng sau này.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hệ thống\Sao lưu dữ
liệu” sẽ xuất hiện màn hình như sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
8. Phục hồi dữ liệu (Restore):
Mục đích: phục hồi lại dữ liệu từ tập tin dữ liệu đã sao lưu (backup) trước đây.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hệ thống\Phục hồi dữ
Sau khi chọn được tập tin dữ liệu cần phục hồi thì bấm vào nút “Phục hồi dữ liệu”, chương
trình sẽ tự động phục hồi.
9. Thanh lý dữ liệu:
Mục đích: xóa dữ liệu đã tồn tại trong chương trình.

Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hệ thống\Thanh lý dữ
Thanh lý dữ liệu phát sinh đến ngày: chương trình sẽ tự động xóa hết các dữ liệu phát
sinh từ trước cho đến ngày được chọn.
Thanh lý toàn bộ dữ liệu phát sinh: chương trình sẽ xóa hết toàn bộ dữ liệu đã phát sinh.
Nếu chọn vào chức năng “Có xóa danh mục phát sinh” thì chương trình sẽ xóa hết toàn
bộ dữ liệu phát sinh đồng thời xóa hết toàn bộ danh mục. Điều này đồng nghĩa với việc
tạo Cơ sở dữ liệu mới (dữ liệu trắng).
10. Phân quyền sử dụng:
Mục đích: khai báo Nhóm người sử dụng, Người sử dụng trong từng nhóm và phân quyền
sử dụng chương trình cho từng Người sử dụng này.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hệ thống\Phân quyền”
sẽ xuất hiện màn hình như sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Các chức năng:

Disable: nếu chọn vào cột thông tin này nghĩa là người sử dụng không có quyền thao tác,
bỏ chọn vào cột thông tin này nghĩa là có quyền thao tác.
Khóa quyền sử dụng cho màn hình đang chọn: người sử dụng đang được chọn sẽ tự
động bị khóa tất cả các quyền đối với màn hình làm việc đang chọn. Sau đó ta có thể mở
lại một số quyền trong màn hình đang chọn này.
Khóa quyền sử dụng cho tất cả các màn hình: người sử dụng sẽ tự động bị khóa chức
năng sử dụng trên tất cả các màn hình làm việc của toàn chương trình. Sau đó ta có thể
mở lại quyền sử dụng cho một số màn hình và một số chức năng trong màn hình đó.
Thêm nhóm người sử dụng: thêm một nhóm người sử dụng trong chương trình.
Thêm người sử dụng: thêm người sử dụng chương trình. Khi thêm người sử dụng phải
nhập đầy đủ các thông tin:
¯ Tên đăng nhập: không dấu, viết liền nhau.
¯ Mật khẩu: không chứa các ký tự đặc biệt.
¯ Chọn nhóm người dùng: chọn vào nhóm người dùng đã tạo trước đây, nếu không có
nhóm do người dùng tự tạo ra thì chương trình mặc nhiên đưa vào nhóm
“Administrator” – nhóm mặc định.
Để xóa nhóm người sử dụng, hoặc xóa người sử dụng ta chọn Nhóm hoặc người sử dụng
cần xóa nhấp chuột bên phải và nhấp chuột bên trái vào nút Delete.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
II. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC – SỐ DƯ ĐẦU KỲ
1. Nhập công nợ đầu kỳ:
Mục đích: khai báo lại công nợ đầu kỳ của Nhà cung cấp hoặc Khách hàng. Công nợ đầu kỳ
chính là số dư công nợ cuối của kỳ trước. Việc khai báo này thường được sử dụng vào lần
đầu tiên sử dụng chương trình, hoặc khi thanh lý toàn bộ dữ liệu và làm lại số liệu mới.
Công nợ tổng hợp: Tổng số dư công nợ của Khách hàng hoặc Nhà cung cấp trên tất cả
các hóa đơn đang nợ.
Công nợ chi tiết: Tổng công nợ còn lại trên từng hóa đơn của Khách hàng hoặc Nhà
cung cấp đến tại thời điểm khai báo.
Trong trường hợp ta không cần phải quản lý công nợ chi tiết theo hóa đơn thì chỉ cần
khai báo công nợ tổng hợp.
Trường hợp ta cần quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì phải cập nhật vào công
nợ chi tiết. Khi đó công nợ tổng hợp sẽ tự động được tính bằng tổng công nợ trên tất cả
các hóa đơn
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Thiết lập ban đầu\Đầu
kỳ công nợ” sẽ xuất hiện màn hình như sau:
Nếu ta chọn vào Thẻ số 2 (Tab 2) Công nợ chi tiết sẽ xuất hiện màn hình sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Công cụ hỗ trợ
Xuất dữ liệu ra Excel: chương trình sẽ xuất ra Excel tập tin định dạng sẵn, người sử dụng
có thể cập nhật công nợ theo đối tượng và hóa đơn vào tập tin để đưa vào chương trình.
Cập nhật dữ liệu từ Excel: chọn tập tin đã được định dạng theo mẫu của chương trình đã
cập nhật số liệu công nợ và chương trình sẽ tự động cập nhật dữ liệu này vào chương
trình.
2. Danh mục Đối tác:
Mục đích: khai báo danh sách các Nhà cung cấp, danh sách các khách hàng và danh sách
các Nhân viên của Công ty. Những thông tin này sẽ được sử dụng trong tất cả các nghiệp vụ
phát sinh liên quan.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Đối tác” sẽ xuất hiện
màn hình như sau:
Từ bảng kê trên ta có thể thực hiện các chức năng sau:

Chức năng “Tìm kiếm”: bấm vào nút F7-Tìm kiếm để lọc tìm Nhà cung cấp, Khách hàng
hoặc Nhân viên theo điều kiện lọc.
Chức năng “Xóa”: bấm vào nút F8-Xóa thì chương trình sẽ xóa Đối tác đang được chọn
với điều kiện Đối tác này chưa có dữ liệu phát sinh trong chương trình.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Thêm mới”: bấm vào nút F4-Tạo mới chương trình sẽ xuất hiện màn hình
để cập nhật thông tin của Đối tác mới bên dưới. Lưu ý khi muốn tạo Khách hàng, người
dùng chọn Loại khách hàng trong bảng thông tin tìm kiếm, tương tự với Nhà cung cập và
Nhân viên.
¯ Mã Đối tác: chương trình sẽ tự động sinh mã nếu ta khai báo Công tơ cấp phát mã tự
động, nếu ta không dùng Công tơ cấp mã tự động (Xem lại phần thiết lập Công tơ) thì
sẽ tự nhập từng mã Đối tượng.
¯ Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhân viên đều có những thông tin chung và được
khai báo trong Thẻ “Thông tin chung”, nếu cần khai báo những thông tin riêng cho
từng loại đối tác thì ta bấm vào Thẻ tương ứng.
Chức năng “Xuất dữ liệu”: bấm vào nút F6-Xuất dữ liệu, chương trình sẽ xuất danh
sách các Đối tác hiện sẵn trên màn hình ra một tập Excel theo một định dạng sẵn của
chương trình. Từ tập tin Excel này ta có thể chính sửa thông tin Đối tác, nhập thêm đối
tác mới và sau đó copy trở lại chương trình bằng chức năng “Nhập dữ liệu từ Excel”.
Chức năng “Nhập dữ liệu từ Excel”: bấm tổ hợp phím Ctrl – C chương trình sẽ xuất
hiện màn hình cho phép chọn tập tin Excel để đưa dữ liệu từ tập tin này vào chương trình.
Chức năng này được sử dụng khi ta có sẵn một danh sách các Đối tác đã cập nhật sẵn
trên tập tin Excel (có định dạng theo quy định) và muốn copy vào chương trình.
Chức năng “Tạo giao dịch”: những giao dịch đã thực hiện với Khách hàng, Nhà cung
cấp, Nhân viên nếu muốn lưu trữ vào chương trình để sau đó theo dõi như một nhật ký
phục vụ cho mục đích quản lý, ta có thể sử dụng chức năng này để điền đầy đủ các
thông tin theo màn hình sau đây.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Xem thông tin giao dịch”: chọn vào Thẻ “Thông tin giao dịch” để xem tất
cả các giao dịch liên quan đến Đối tác đang được chọn
Chức năng “Xem thông tin hóa đơn”: chọn vào Thẻ “Thông tin hóa đơn” để xem một
số hóa đơn gần nhất của Đối tác đang được chọn.
Chức năng “Tạo hóa đơn bán hàng”: bấm vào chức năng “Tạo hóa đơn bán hàng –
Ctrl-B” chương trình sẽ mở màn hình hóa đơn bán hàng đồng thời lấy các thông tin của
Đối tượng đang chọn đưa vào thông tin của Khách hàng trên hóa đơn bán hàng này.
3. Danh mục hàng hóa:
Mục đích: khai báo thông tin Hàng hóa, các thuộc tính của Hàng hóa, những thông tin này
sẽ ảnh hưởng đến các nghiệp vụ phát sinh khác trong chương trình.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hàng hóa” sẽ xuất hiện
màn hình Bảng kê hàng hóa, từ màn hình này ta có thể thực hiện các chức năng sau đây:
Chức năng “Tìm kiếm”: nhập các điều kiện lọc Hàng hóa như: mã hàng, tên hàng, Nhà
cung cấp. Chọn các điều kiện như hàng hóa có hình ảnh hay không, hàng hóa còn sử
dụng hay không còn sử dụng sau đó ta bấm nút “F7–Tìm kiếm”, chương trình sẽ lấy lên
những mặt hàng thỏa mãn một trong các điều kiện nêu trên.
Chức năng “Xóa”: để xóa mặt hàng đang được chọn ta bấm nút “F8-Xóa”, trường hợp
mặt hàng này đã có phát sinh một nghiệp vụ liên quan bất kỳ nào đó thì chương trình
không cho xóa.
Chức năng “Xuất dữ liệu ra Excel”: ta bấm tổ hợp phím Ctrl-S để xuất hiện chức năng
này, sau đó chọn vào chức năng “Xuất dữ liệu ra Excel” , chương trình sẽ xuất tất các
danh sách hàng hóa đang được thể hiện trên màn hình ra một tập tin Excel có định dạng.
Từ tập tin Excel này ta có thể chỉnh sửa một số thông tin của hàng hóa hoặc cập nhật

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
thêm hàng hóa mới và có thể copy vào chương trình bằng chức năng “Thêm mới hàng
hóa từ file Excel mẫu”
Chức năng “ Thêm mới hàng hóa từ file Excel mẫu”: ta bấm tổ hợp phím Ctrl-S để
xuất hiện chức năng này, chức năng này dùng để copy tự động danh sách hàng hóa đã
cập nhật sẵn trên một tập tin Excel có định dạng vào chương trình.
Chức năng “Thêm mới”: Từ màn hình Bảng kê hàng hóa ta bấm nút “F4-Tạo mới”, sẽ
thấy xuất hiện màn hình cập nhật thông tin hàng hóa như sau:
¯ Mã hàng hóa: là thông tin bắt buộc phải nhập, mỗi mặt hàng có mã hàng hóa duy
nhất không trùng với các mặt hàng khác. Nếu ta khai báo Công tơ tự động cấp phát
mã hàng (xem lại phần thiết lập Công tơ) thì chương trình sẽ tự động sinh mã hàng
và người sử không được thao tác, ngược lại nếu không khai báo Công tơ cấp phát mã
hàng tự động thì ta phải nhập mã hàng vào.
¯ Mã 2 của hàng hóa: đây là mã tham chiếu của hàng hóa, không bắt buộc phải khai
báo.
¯ Tên hàng hóa: Bắt buộc phải nhập tên tiếng Việt của hàng hóa; tên tiếng Anh và tên
tiếng Khác có thể không cần nhập.
¯ Đơn vị tính: Mỗi mặt hàng bắt buộc phải khai báo một đơn vị tính chuẩn, nếu mặt
hàng có nhiều đơn vị tính thì khai báo thêm các đơn vị quy đổi về đơn vị tính chuẩn
theo một hệ số quy đổi.
¯ Trạng thái “Sử dụng”: nếu không chọn vào trạng thái “Sử dụng” thì mặt hàng này
sẽ không còn xuất hiện trong danh mục, trong các màn hình nhập dữ liệu và trong
các báo cáo nhưng vẫn tồn tại trong chương trình mà không bị xóa đi.
¯ Tất cả các thông tin, thuộc tính còn lại ta có thể khai báo tùy theo nhu cầu sử dụng
không bắt buộc phải khai báo.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Lưu”: sau khi khai báo xong các thông tin cho mặt hàng ta bấm chức năng
“F5-Lưu” để ghi nhận kết quả.
4. Danh mục nhóm Đối tác, nhóm Hàng hóa:
Mục đích: tạo các nhóm Khách hàng, nhóm Nhà cung cấp, nhóm Nhân viên, nhóm Hàng hóa
để có thể quản lý và lập các báo cáo phân tích về sau.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Loại/Nhóm\Phân
nhóm” sẽ xuất hiện màn hình phân nhóm như sau:
Chức năng “Tạo mới”: thêm mới một nhóm.

Chức năng “Lưu”: sau khi điền thông tin Mã nhóm, Tên nhóm, Ghi chú ta bấm nút “F5-
Lưu” để ghi nhận kết quả.
Chức năng “Xóa”: để xóa một nhóm bất kỳ ta chọn nhóm đó và bấm phím “Delete”
trên bàn phím. Nhóm nào đã có chứa hàng hóa thì sẽ không được xóa.
5. Danh mục địa điểm:
Mục đích: Xác định Khách hàng thuộc Vùng miền\Tỉnh thành\Quận huyện, từ đó chương
trình sẽ cung cấp các báo cáo doanh số theo từng cấp độ Vùng miền, Tỉnh thành, Quận
huyện.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Địa điểm” sẽ xuất hiện
các màn hình về địa điểm như sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Màn hình Danh mục Quận/Huyện:
Các chức năng:

Chức năng “Tạo mới”: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để cập nhật thêm Quận/Huyện.
Chức năng “Lưu”: bấm vào nút “F5-Lưu” để ghi nhận kết quả thêm Quận/Huyện mới.
Chức năng “Xóa”: bấm vào nút “F8-Xóa” để xóa Quận/Huyện đang chọn.
Chức năng “Sửa”: để sửa thông tin của Quận/Huyên nào ta chọn vào Quận/Huyên đó và
sửa lại dữ liệu rồi bấm “F5-Lưu”. Không cho phép sửa Mã Quận/Huyên.
Chức năng “Tìm kiếm”: nhập thông tin cần tìm vào điều kiện lọc tương ứng, chương
trình sẽ tự đọc tìm kết quả theo điều kiện lọc.
Màn hình Danh mục Tỉnh Thành:
Từ màn hình Danh mục Quận Huyện ta bấm vào nút sẽ xuất hiện Màn hình Danh mục
Tỉnh Thành với đầy đủ các chức năng sau:
Các chức năng
Chức năng “Tạo mới”: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để cập nhật thêm Tỉnh/Thành.
Chức năng “Lưu”: bấm vào nút “F5-Lưu” để ghi nhận kết quả thêm Tỉnh/Thành mới.
Chức năng “Xóa”: bấm vào nút “F8-Xóa” để xóa Tỉnh/Thành đang chọn.
Chức năng “Sửa”: để sửa thông tin của Tỉnh/Thành nào ta chọn vào Tỉnh/Thành đó và
sửa lại dữ liệu rồi bấm “F5-Lưu”. Không cho phép sửa Mã Tỉnh/Thành.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Tìm kiếm”: nhập thông tin cần tìm vào điều kiện lọc tương ứng, chương
trình sẽ tự đọc tìm kết quả theo điều kiện lọc.
Màn hình Danh mục Vùng Miền:
Từ màn hình Danh mục Quận Huyện ta bấm vào nút sẽ xuất hiện Màn hình Danh mục
Tỉnh thành như sau:
Các chức năng Thêm mới, Xóa, Sửa, Tìm kiếm như ở Màn hình danh mục Tỉnh Thành.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
6. Danh mục Nhóm Chi Phí và Khoản mục chi phí:
Mục đích: thiết lập các Nhóm chi phí và các Khoản chi phí thuộc từng nhóm chi phí, khi lập
phiếu chi tiền mặt ta xác định chi cho khoản chi phí nào để chương trình tập hợp phiếu chi
theo khoản mục chi phí đó, từ đó ta có các báo cáo thống kê theo chi phí một cách chính xác.
Ví dụ: Nhóm chi phí chung : Tiền điện, Tiền nước, Tiền điện thoại, Lương nhân viên.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Chi Phí” sẽ xuất hiện
màn hình Chi phí như sau:
Chức năng “Tạo mới”: để tạo mới một Nhóm chi phí.
Chức năng “Tìm kiếm”: tìm kiếm Nhóm chi phí theo điều kiện lọc, để mở điều kiện lọc ta
nhấn tổ hợp phím “Ctrl – S”.
Chức năng “Xóa”: để xóa Nhóm chi phí đang được chọn, những nhóm chi phí có ghi chú
là Nhóm khoản mục phí của hệ thống thì không được xóa.
Chức năng “Thêm Khoản mục phí”: để thêm một khoản mục phí thuộc một nhóm phí
nào đó ta nhấp đôi vào Nhóm chi phí, chương trình sẽ xuất hiện màn hình để cập nhật
thông tin Khoản mục phí với đầy đủ các chức năng: Thêm mới, Xóa, Sửa, Tìm kiếm.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
7. Danh mục thẻ VIP:
Mục đích: tạo danh mục thẻ VIP cho các Khách hàng thân thiết, khi Khách hàng mua hàng
có thẻ VIP chương trình sẽ tự động áp dụng các chính sách theo thẻ VIP quy định, đồng thời
cộng doanh số mua hàng và doanh số tích lũy và quy ra điểm tích lũy.
Quy tắc sử dụng:
Một Khách hàng có thể có nhiều thẻ VIP.
Khách hàng Vãng lai (không theo dõi thông tin trong danh mục) cũng có thể được áp
dụng thẻ VIP, trong trường hợp này số thẻ chính là thông tin đại diện cho Khách hàng.
Doanh số mua hàng được thanh toán bằng thẻ giảm giá hoặc phiếu mua hàng (voucher)
sẽ không được tính vào doanh số tích lũy của thẻ VIP.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Thẻ VIP” sẽ xuất hiện
màn hình chứa danh sách thẻ như sau:
Để thêm mới thẻ VIP ta bấm vào nút “F4-Tạo mới” sẽ xuất hiện màn hình:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Để khai báo danh mục “Loại thẻ” ta khai báo trong Danh mục dùng chung (xem lại cách
khai báo Danh mục dùng chung trong mục I-3)
8. Chương trình khuyến mãi:
Mục đích: khai báo các chương trình khuyến mãi, trên hóa đơn bán hàng khi bấm vào chức
năng “F3-Khuyến mãi” chương trình sẽ tự động kiểm tra các chương trình khuyến mãi đang
có hiệu lực và phù hợp với điều kiện trên hóa đơn bán hàng đó và áp dụng.
Cùng một thời điểm có thể có nhiều chương trình khuyến mãi có hiệu lực.
Chương trình khuyến mãi sẽ tự động hết hiệu lực khi ngày hiện tại (căn cứ vào thời gian
của hệ thống) đã nằm ngoài khoảng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của chương
trình khuyến mãi. Trong trường hợp thời gian áp dụng chương trình còn hiệu lực nhưng
ta muốn ngưng chương trình thì chọn vào trạng thái “Kết thúc”.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Khuyến mãi” sẽ xuất
hiện danh sách các chương trình như sau:
Chức năng “Tìm kiếm”: tìm kiếm chương trình khuyến mãi theo các tiêu chí: Đang áp
dụng trong ngày/tháng/năm, tất cả các chương trình trong khoảng thời gian từ
ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm.
Chức năng “Xóa”: xóa chương trình khuyến mãi đang chọn.
Chức năng “Thêm mới”: thêm mới chương trình khuyến mãi theo các loại sau:
Loại 1: Khuyến mãi Mua hàng – Tặng hàng: mua một hoặc một số mặt hàng sẽ được
tặng kèm một hoặc một số mặt hàng. Có thể mặt hàng mua và mặt hàng tặng là một.
Ta có thể tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi trong loại này bằng cách phân mức
khuyến mãi.
Loại 2: Khuyến mãi theo giá trị hóa đơn, Giá trị hóa đơn mua hàng nằm trong một
khoảng nào đó thì được giảm giá % hoặc giảm trực tiếp bằng tiền. Ta có thể tạo ra
nhiều chương trình khuyến mãi trong loại này bằng cách phân mức theo giá trị hóa
đơn.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Loại 3: Mua một mặt hàng với số lượng nào đó thì được giảm giá theo % hoặc giảm
trực tiếp bằng tiền. Ta có thể tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi trong loại này
bằng cách phân mức khác nhau theo từng mặt hàng.
Màn hình tham khảo: Khuyến mãi Mua hàng tặng hàng.
Màn hình tham khảo: Khuyến mãi theo giá trị hóa đơn.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Màn hình tham khảo: Khuyến mãi Mua hàng tặng hàng.
9. Bảng giá bán hàng:
Mục đích: xây dựng bảng giá bán hàng, khi lập hóa đơn bán hàng chương trình sẽ tự động
lấy giá bán theo bảng giá đã định nghĩa trước.
Trên mỗi bảng giá, mỗi mặt hàng có thể có giá theo từng loại tiền: VNĐ, USD, HKD, …
Mỗi bảng giá có 3 cấp độ giá, nhưng tại cùng thời điểm chỉ có duy nhất một cột giá có
hiệu lực gọi là Cột giá mặc định.
Mặt hàng nào có chọn vào thuộc tính “Sửa giá khi bán” thì trên hóa đơn sẽ được sửa lại
giá bán sau khi chương trình tự động lấy giá bán tương ứng từ bảng giá.
Cho phép nhiều bảng giá có hiệu lực cùng một thời điểm, mỗi một Khách hàng hoặc
nhóm Khách hàng có thể được xây dựng một chính sách giá bán khác nhau nhưng một
Khách hàng chỉ có một loại giá bán được áp dụng duy nhất (xem phần Tạo liên kết giữa
Khách hàng và Bảng giá)
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Bảng giá” sẽ xuất hiện
màn hình sau:
Thẻ 1 (Tab1): Thông tin bảng giá

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Các chức năng:

Chức năng “Tạo bảng giá mới”: có 3 cách tạo ra bảng giá mới.
Cách 1: bấm nút “F4-Tạo mới”: tạo giá cho từng mặt hàng, ta có thể chọn từng
mặt hàng, hoặc chọn chức năng “Thêm hàng hóa chưa tồn tại trong bảng giá” để lấy
hết toàn bộ các mặt hàng trong danh mục hàng hóa sau đó nhập giá bán vào cho
từng mặt hàng. Cập nhật giá xong ta bấm nút “F5-lưu” để ghi nhận kết quả.
¯ Cách 2: tạo ra bảng giá mới bằng cách copy từ bảng giá đang được chọn sau đó cập
nhật lại giá mới các mặt hàng cần thay đổi hoặc dùng chức năng thay đổi giá tự động
(xem chức năng tạo giá tự động sẽ được hướng dẫn ở mục sau).
Bước 1: từ bảng giá bấm nút “F4-Tạo mới”.
Bước 2: chọn vào chức năng “Tạo bảng giá mới từ bảng giá đang chọn”.
Bước 3: sửa giá và bấm nút “F5-lưu” để ghi nhận kết quả.
¯ Cách 3: tạo ra bảng giá mới bằng cách copy bảng giá đã được tạo sẵn trên một tập
tin Excel theo định dạng mẫu của bảng giá trong chương trình.
Bước 1: từ bảng giá bấm nút “F6-Xuất dữ liệu” chương trình sẽ xuất dữ liệu ra một
tập tin Excel, ta cập nhật giá vào cột giá tương ứng của từng mặt hàng.
Bước 2: từ bảng giá bấm nút “F4-Tạo mới”.
Bước 3: chọn vào chức năng “Copy từ Excel” .
Bước 4: bấm nút “F5-lưu” để ghi nhận kết quả.
Chức năng “Xóa bảng giá”: chọn bảng giá từ Danh sách bảng giá sau đó bấm nút “F8-
Xóa”.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Bỏ qua”: khi bấm vào nút “F3-Bỏ qua” thì chương trình sẽ hủy tất cả các
thao tác trên bảng giá đang chọn và ta có thể chọn lại bảng giá khác từ Danh sách bảng
giá.
Thẻ 2 (Tab2): Thông tin – chức năng mở rộng
Chức năng “Lọc tìm dữ liệu”: lọc tìm các mặt hàng trong bảng giá theo các điều kiện
lọc: Nhóm hàng, mã hàng, tên hàng.
Chức năng “Điều chỉnh lại giá bán”: cho phép điều chỉnh tăng giảm theo số tiền cụ thể
hoặc theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả các mặt hàng trong bảng giá hoặc một nhóm hàng,
một mặt hàng được lọc tìm theo điều kiện.
Cách thực hiện:
Bước 1: chọn bảng giá từ danh mục bảng giá (xem bên Thẻ 1: Thông tin bảng giá).
Bước 2: chọn lọc một nhóm hàng hoặc mặt hàng cần thay đổi giá, nếu không chọn thì
chương trình sẽ lấy tất cả các mặt hàng đang hiện trên lưới.
Bước 3: điều chỉnh giá, nếu điều chỉnh thủ công thì ta chọn vào dòng mặt hàng cần điều
chỉnh (trên lưới) và cập nhật lại giá mới.
Nếu điều chỉnh tự động cho tất cả các mặt hàng đang chọn thì ta chọn:
Giá mới: cột giá cần thay đổi.
Giá tham chiếu: cột giá làm gốc.
Công thức: tăng %, tăng tiền, giảm %, giảm tiền và nhập giá trị tương ứng vào cột kế
bên (xem hình trên).
Bước 4: bấm vào chức năng “Tính lại bảng giá”, chương trình sẽ tự động tính lại giá
theo công thức trên.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
10. Thiết lập các liên kết:
Mục đích: tạo liên kết giữa hai loại thông tin riêng biệt để hai loại thông tin này trở nên ràng
buộc lẫn nhau.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Tạo liên kết” sẽ xuất
hiện màn hình sau:
Chức năng “Tạo liên kết”

Bước 1: chọn vào loại liên kết và bấm nút “F2-Sửa”.
Bước 2: chọn thông tin ở cửa số bên trái để liên kết với thông tin ở cửa số bên phải.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Từ màn hình trên ta thấy: Tất cả các Khách hàng đang được chọn (có dấu quét khối) sẽ
được áp dụng chính sách giá theo bảng giá “PT-04: Bảng giá mới”.
Các Khách hàng còn lại thì có thể sẽ được áp dụng bảng giá khác. Đây được gọi là xây
dựng chính sách giá bán theo Khách hàng.
Cách tạo liên kết giữa Nhân viên – Người sử dụng; Hàng hóa – Chi phí cũng được thao
tác tương tự các bước trên.
11. Đổi mã danh mục:
Mục đích: những danh mục đã có phát dữ liệu thì không được phép xóa khỏi chương trình,
do vậy khi cần đặt lại mã mới ta phải dùng chức năng đổi mã danh mục. Khi đổi mã của một
danh mục nào đó thì từ thời điểm đó về sau danh mục đó sẽ có mã là mã mới vừa thay đổi,
đồng thời chương trình tự động thay đổi lại mã mới cho danh mục vừa đổi trên tất cả các
chứng từ phát sinh liên quan đến tại thời điểm đổi mã.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của chương trình ta chọn vào “Hệ thống\Đổi mã danh
mục” sẽ xuất hiện màn hình sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 1: chọn loại danh mục.

Bước 2: chọn vào danh mục cần đổi và nhập mã mới tại cột “Mã mới”.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
III. PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG – CHI TIỀN

Giao diện chính của Phân hệ Mua hàng – Chi tiền
1. Phiếu nhập mua hàng:
Mục đích: nhập chứng từ (hóa đơn) mua hàng từ nhà cung cấp.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu mua hàng.
Tự động ghi nhận công nợ phải trả cho nhà cung cấp (nếu mua hàng công nợ).
Tự động nhập hàng hóa vào kho.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Phiếu nhập
hàng” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
Màn hình này chia thành hai Thẻ (Tab) thông tin:
Thẻ 1: Thông tin chính: thể hiện những thông tin thường xuyên phải nhập dữ liệu mới và
những thông tin bắt buộc phải nhập.
Thẻ 2: Thông tin – chức năng mở rộng: thể hiện những thông tin mặc định, những thông tin
có thể nhập dữ liệu hoặc có thể không và thể hiện các chức năng xử lý mở rộng khác tùy
theo từng loại chứng từ.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Trường thông tin Ý nghĩa

Mã phiếu Số chứng từ, có thể tự nhập hoặc tăng tự động theo Công tơ
thiết lập sẵn (xem phần thiết lập công tơ)
Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ mua hàng
Nhà cung cấp Đơn vị cung cấp hàng hóa theo chứng từ này
Nhân viên Người mua hàng hoặc người nhập dữ liệu mua hàng
Kho hàng Nhập hàng hóa vào kho nào
Tiền tệ – tỷ giá Loại tiền thể hiện trên Hóa đơn mua hàng
Ghi chú Ghi chú thêm các thông tin về chứng từ (không bắt buộc)
Trạng thái chứng từ 0: chưa ghi nhận vào sổ sách, 1: Ghi nhận vào sổ sách
Chức năng “Thêm mới Phiếu mua hàng”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới”.
Bước 2: nhập các thông tin ở bảng trên.
Bước 3: chọn vào dòng mới ở cột “Mã hàng” để nhập hàng hóa, nếu ta không nhớ được mã
hàng hóa thì bấm Enter tại cột “Mã hàng” chương trình sẽ xuất hiện bảng tìm kiếm dữ liệu
như sau:
¯ Muốn tìm dữ liệu theo cột nào ta đặt con trỏ vào cột đó và nhập giá trị tìm vào ô
Searching
¯ Nếu tìm theo mã hàng: thì ta đặt con trỏ vào cột Mã hàng và nhập giá trị cần tìm vào ô
Searching.
Bước 4: sau khi tìm xong, ta nhấp đôi vào Mặt hàng cần chọn. Chương trình tự quay về màn
hình Phiếu mua hàng đang nhập và nhập tiếp các thông tin còn lại.
Bước 5: bấm vào nút “F5-lưu” để ghi nhận kết quả, lưu ý trường “Trạng thái chứng từ” bên
Thẻ 2: Thông tin – chức năng mở rộng phải có giá trị bằng 1 thì phiếu mới có hiệu lực.
Chức năng “Sửa Phiếu mua hàng”: để sửa Phiếu mua hàng, ta bấm vào nút “F2-Sửa”,
khi đó chương trình sẽ chuyển Phiếu mua hàng đang chọn qua trạng thái cho sửa, ta trỏ

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
chuột vào thông tin cần sửa và nhập giá trị mới vào. Những thông tin bị bôi xám là thông
tin không cho phép sửa. Những Phiếu mua hàng đã lập Phiếu chi tiền hoặc Phiếu trả hàng
thì không cho phép sửa. Để sửa Phiếu mua hàng này ta phải xóa Phiếu chi tiền hoặc
Phiếu trả hàng liên quan đến nó trước.
Chức năng “Xóa Phiếu mua hàng”: chọn phiếu cần xóa và bấm vào nút “F8-Xóa”.
Những Phiếu mua hàng đã lập Phiếu chi tiền hoặc Phiếu trả hàng thì không cho phép xóa.
Để xóa Phiếu mua hàng này ta phải xóa Phiếu chi tiền hoặc Phiếu trả hàng liên quan đến
nó trước.
Chức năng “Sao lưu Phiếu mua hàng”: để copy một Phiếu mua hàng có sẵn và làm
thành một Phiếu mua hàng mới ta bấm vào nút “Save as – Ctrl S”.
Chức năng “Lập phiếu chi tiền”: khi mua hàng và thanh toán ngay (mua hàng tiền mặt
không qua công nợ), từ Phiếu mua hàng ta bấm vào nút “Lập phiếu chi tiền – Ctrl C”,
chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi tiền mặt cho Nhà cung cấp thể hiện trên Phiếu
mua hàng với số tiền bằng tổng giá trị của Phiếu mua hàng.
2. Phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp:
Mục đích: lập phiếu xuất trả hàng lại cho Nhà cung cấp.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu Trả hàng cho Nhà cung cấp.
Tự động xuất kho, giảm hàng.
Tự động giảm công nợ với Nhà cung cấp.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Phiếu trả hàng”
sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ trả hàng
Nhà cung cấp Đơn vị cung cấp hàng hóa, đơn vị sẽ trả hàng
Nhân viên Người lập phiếu trả hàng
Hóa đơn mua Số Phiếu mua hàng cần trả lại
Kho hàng Chương trình tự lấy lên từ Phiếu nhập mua hàng
Tiền tệ – tỷ giá Chương trình sẽ tự động lấy lên từ Phiếu nhập mua hàng
Chức năng “Tạo Phiếu trả hàng”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để tạo Phiếu trả hàng.
Bước 3: chọn Nhà cung cấp, đặt con trỏ vào trường thông tin “Hóa đơn mua hàng” và nhấn
Enter.
Bước 4: chọn Phiếu mua hàng cần trả lại từ danh sách Phiếu mua hàng của nhà cung cấp
đang chọn.
Bước 5: chọn mặt hàng cần trả lại, nhập số lượng cần trả lại. Nếu trả nguyên Phiếu mua hàng
được chọn thì ta không cần phải thay đổi thông tin về hàng hóa và số lượng.
Bước 6: bấm nút “F5- lưu” để ghi nhận kết quả.
3. Phiếu chi công nợ cho Nhà cung cấp:
Mục đích: lập phiếu chi trả công nợ cho Nhà cung cấp.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu chi công nợ cho Nhà cung cấp.
Giảm công nợ phải trả cho Nhà cung cấp.
Giảm tiền mặt trong sổ quỹ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Phiêu chi công
nợ” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ chi trả công nợ
Đối tác Nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa – chủ nợ
Người nhận tiền Người đại diện Nhà cung cấp nhận tiền
Nhân viên Người lập phiếu chi tiền công nợ
Tiền tệ – tỷ giá Nhập loại tiền trả và tỉ giá tương ứng
Hình thức thanh toán Tiền mặt, chuyển khoản,… thông tin này chỉ để ghi nhận hình
thức thanh toán của chứng từ
Chức năng “Tạo Phiếu chi công nợ”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để tạo Phiếu chi công nợ.
Bước 3: chọn Đối tác, và bấm vào “Lấy các hóa đơn còn nợ” chương trình sẽ tự động hiện tất
cả các hóa đơn còn nợ của Đối tác đang chọn.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 4: chọn cách trả công nợ

o Cách 1: trả theo từng hóa đơn: nhập số tiền trực tiếp vào cột thông tin “Trả kỳ này”
của hóa đơn cần trả.
o Cách 2: phân bổ tự động cho các hóa đơn, nhập tổng số tiền cần trả vào trường
thông tin “Tổng tiền trả”, chương trình sẽ tự động phân bổ cho các hóa đơn theo thời
gian.
o Cách 3: trả toàn bộ các hóa đơn, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền còn nợ trên
tổng các hóa đơn.
Bước 5: bấm nút “F5-lưu” để ghi nhận kết quả
4. Phiếu chi tiền mặt:
Mục đích: lập phiếu chi tiền mặt: chi tạm ứng, chi phí, …
Kết quả:
Tạo ra Phiếu chi tiền mặt.
Giảm tiền mặt trong sổ quỹ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Phiêu chi tiền
mặt” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ phiếu chi
Đối vị nhận Đơn vị nhận tiền
Người nhận tiền Người đại diện của Đơn vị nhận tiền
Người chi Đơn vị chi, nếu là Nhân viên thì tiền mặt cũng sẽ giảm tại sổ
quỹ của Nhân viên này
Hình thức thanh toán Tiền mặt, chuyển khoản, … thông tin này chỉ để ghi nhận hình
thức thanh toán của chứng từ.
Chức năng “Tạo Phiếu chi tiền mặt”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để tạo Phiếu chi tiền mặt.
Bước 3: chọn Mã chi phí, bấm Enter hoặc nhấp chuột trái để con trỏ nhấp nháy ở trường
thông tin Mã chi phí, sau đó gõ Mã chi phí vào hoặc bấm Enter để chọn từ danh sách, nhập
các thông tin liên quan khác.
5. Bảng kê phiếu nhập mua hàng:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu nhập mua hàng theo điều kiện lọc.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Xem tổng
hợp\Bảng kê nhận hàng” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc.
Ta nhập điều kiện lọc tìm vào trường thông tin cần tìm hoặc chọn từ các mũi tên màu đỏ
hướng xuống để chọn thông tin có sẵn để làm điều kiện lọc.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7-Tìm kiếm” để xuất hiện bảng kê các Phiếu
nhập mua hàng theo điều kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Tạo mới”: từ bảng kê bấm nút “F4- Tạo mới” sẽ xuất hiện màn hình để
cập nhật Phiếu nhập mua hàng (xem phần Phiếu nhập mua hàng ở mục III -1 ở trên).
Chức năng “Xóa”: từ bảng kê chọn Phiếu cần xóa và bấm nút “F8-Xóa”, những Phiếu
mua hàng đã lập Phiếu chi tiền thì không được xóa. Muốn xóa Phiếu mua hàng này thì
phải xóa Phiếu chi liên quan trước.
Chức năng “Xuất ra Excel”: bấm nút “F6-Xuất dữ liệu” để xuất tất cả các Phiếu mua
hàng đang thể hiện trên Bảng kê này ra một tập tin Excel có định dạng sẵn. Nếu tập tin
Excel định dạng sẵn này không còn tồn tại trong thư mục của chương trình thì chương
trình sẽ báo lỗi “Không xuất được dữ liệu”.
6. Bảng kê phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê trả hàng” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Ta nhập điều kiện lọc tìm vào trường thông tin cần tìm hoặc chọn từ các mũi tên màu đỏ
hướng xuống để chọn thông tin có sẵn để làm điều kiện lọc.
xuất trả hàng theo điều kiện lọc ở trên.
Các chức năng khác xử lý tương tự như ở Bảng kê phiếu nhập mua hàng.
7. Bảng kê phiếu chi công nợ cho Nhà cung cấp:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu chi trả công nợ cho Nhà cung cấp theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê chi công nợ” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc.
Ta nhập điều kiện lọc tìm vào thông tin cần tìm hoặc chọn từ các mũi tên màu đỏ hướng
xuống để chọn thông tin có sẵn để làm điều kiện lọc.
chi công nợ theo điều kiện lọc ở trên.
Các chức năng khác xử lý tương tự như ở Bảng kê phiếu nhập mua hàng
8. Bảng kê phiếu chi tiền mặt:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu chi tiền mặt theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê chi tiền mặt” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
chi tiền mặt theo điều kiện lọc ở trên.
Lưới phía trên hiện danh sách các Phiếu chi, lưới phía dưới hiện các khoản chi chi tiết
trong từng phiếu được chọn ở trên.
9. Báo cáo mua hàng:
Mục đích: báo cáo mua hàng theo nhiều điều kiện lọc khác nhau.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
mua hàng” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7-Tìm kiếm” để xuất hiện bảng kê các báo cáo
mua hàng theo điều kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
10. Báo cáo công nợ phải trả cho Nhà cung cấp:
Mục đích: báo cáo công nợ phải trả cho Nhà cung cấp theo nhiều điều kiện lọc khác nhau.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ MUA HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
công nợ Nhà cung cấp” sẽ xuất hiện màn bảng kê với các điều kiện lọc.
Báo cáo theo: nghĩa là nhóm theo điều kiện được chọn.
Tổng hợp theo đối tượng: là xem tổng hợp của tất cả các hóa đơn của từng Nhà cung cấp.
Chi tiết từng đơn hàng: là xem chi tiết đến từng Phiếu nhập mua hàng của từng nhà cung
cấp tương ứng.
Kết thúc: là những Phiếu nhập mua hàng đã thanh toán hết công nợ.
Còn nợ: là những Phiếu nhập mua hàng chưa thanh toán hết công nợ.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7-Tìm kiếm” để xuất hiện bảng kê các báo cáo
mua hàng theo điều kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
IV. PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG – THU TIỀN
1. Hóa đơn bán lẻ (POS):
Mục đích: lập hóa đơn bán hàng cho Khách hàng.
Kết quả:
Tạo ra Hóa đơn bán lẻ ghi nhận doanh số bán hàng.
Giảm hàng trong kho.
Tăng số quỹ tiền mặt nếu Khách hàng thanh toán ngay, ghi nhận công nợ nếu Khách
hàng mua hàng công nợ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Hóa đơn bán lẻ”

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Các bước lập một Hóa đơn bán lẻ:

Bước 1: bấm nút “F4-Tạo mới” để mở một hóa đơn bán hàng mới.
Bước 2: chọn hàng hóa.
Trường hợp 1: Quản lý hàng hóa bằng barcode:
Tình huống 1: Quét barcode trước: Mặt hàng sẽ tự động xuất hiện và đưa vào danh
sách hàng hóa bán với số lượng mặc định là 1.
Tình huống 2: Nhập số lượng trước: con trỏ đang xuất hiện ở ô nhập dữ liệu barcode
ta bấm Enter thì sẽ nhảy đến ô nhập Số lượng. Sau khi nhập số lượng cần bán xong
ta bấm Enter thì con trỏ sẽ trở lại ô nhập barcode. Sau đó quét barcode, chương trình
sẽ tự động lấy mặt hàng vừa quét đưa vào danh sách hàng hóa bán với số lượng
bằng số lượng đã nhập vào.
Trường hợp 2: Không sử dụng barcode:
Bấm nút “F7-Tìm kiếm” chương trình sẽ xuất hiện bảng tìm kiếm hàng hóa như sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Từ bảng tìm kiếm hàng hóa trên, ta có thể tìm hàng hóa theo các chức năng sau:
¯ Nhập thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm tương ứng: tìm theo mã, tìm theo tên, tìm
theo màu sắc, tìm theo kích thước.
¯ Bấm vào nút để chương trình lấy lên hết toàn bộ hàng hóa trong danh mục
hàng hóa.
¯ Bấm vào nút để ẩn thông tin trong mục Tìm nhanh.

¯ Bấm vào nút để hiện thông tin trong mục Tìm nhanh.
¯ Bám vào nút để lọc những mặt hàng có tồn kho (số lượng >0).
Sau khi tìm được mặt hàng cần bán, ta nhấp đôi chuột bên trái thì mặt hàng này sẽ
được đưa vào danh sách hàng hóa bán với số lượng là 1. Tiếp tục nhấp đôi chuột bên
trái thì số lượng tăng lên; ngược lại, nhấp đôi chuột bên phải thì số lượng giảm xuống.
Bước 3: Kiểm tra khuyến mãi
Ta bấm vào nút “F3 - Khuyến mãi” chương trình sẽ tự động dò tìm xem hóa đơn
đang bán có nằm trong chương trình khuyến mãi nào không.
Nếu chỉ có một chương trình khuyến mãi phù hợp thì chương trình tự động cập nhật
khuyến mãi vào hóa đơn.
Nếu có hai chương trình khuyến mãi phù hợp trở lên, chương trình sẽ xuất hiện danh
sách để người sử dụng chọn chương trình áp dụng.
Bước 4: Kiểm tra thẻ VIP, nếu Khách hàng có thông báo là có thẻ VIP.
Ta bấm vào nút “F6 - Thẻ VIP” để kiểm tra tính hợp lệ của thẻ VIP.
¯ Kiểm tra số thẻ.
¯ Nếu không nhớ số thẻ ta kiểm tra theo tên.
¯ Nếu có nhiều thẻ trùng tên ta kiểm tra thêm số điện thoại.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Để tìm kiếm, ta nhập các thông tin tương ứng vào bảng sau rồi bấm nút . Để xóa
nhanh các điều kiện tìm kiếm đã nhập .
Sau khi tìm kiếm được thẻ VIP hợp lệ ta nhấp đôi chuột bên trái để chọn thẻ. Chương
trình sẽ xử lý tiếp nghiệp vụ quản lý thẻ VIP (xem lại phần thẻ VIP)
Bước 5: Xử lý thanh toán
Trường hợp 1: Thanh toán toàn bộ hóa đơn bằng một hình thức thanh toán.
Nhập số tiền Khách hàng đưa vào ô thông tin “Tiền Khách đưa”.
Chương trình sẽ tự động tính số tiền phải trả lại Khách = “Tiền Khách đưa” – “Tổng
tiền phải thanh toán”.
Trường hợp 2: Thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau trên một hóa đơn.
Bấm vào nút “F9-Thanh toán” sẽ xuất hiện bảng sau:
Theo bảng trên ta thanh toán cho Hóa đơn trị giá 2,850,000 VNĐ bằng 3 hình thức chi
tiết:
¯ 1,000,000 tiền VNĐ.
¯ 100 tiền USD với tỷ giá 18,000.
¯ thẻ giảm giá tương đương giá trị 50,000VNĐ.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 6: Ghi nhận thông tin chi tiết của hóa đơn
Ta bấm nút “Alt F7 – Hóa đơn” sẽ xuất hiện bảng thông tin chi tiết của hóa đơn như
sau:
Thông thuờng với hóa đơn bán lẻ cho Khách hàng vãng lai, chương trình sẽ tự động
lấy các thông tin mặc định sẵn.
Đối với những Hóa đơn ta cần cập nhật lại thông tin chi tiết thì điền vào thông tin chi
tiết như sau:
Mã hóa đơn Có thể tự nhập hoặc tăng tự động theo Công tơ thiết lập sẵn (xem
phần thiết lập công tơ)
Ngày lập Mặc định lấy ngày hệ thống của máy, không cho sửa vì lý do đảm
bảo tính khách quan của hóa đơn bán lẻ
Khách hàng
Là người mua hàng, bấm vào để lấy Khách hàng đã tồn tại sẵn
trong danh mục hoặc bấm vào để thêm Khách hàng mới
Người nhận tiền Người đại diện của Đơn vị nhận tiền
Tên Khách hàng Tên Khách hàng đang chọn
Địa chỉ Địa chỉ Khách hàng đang chọn
Điện thoại Điện thoại Khách hàng đang chọn
Ghi chú Ghi chú thêm cho hóa đơn bán hàng
Ghi sổ Luôn ở trạng thái ghi sổ
Bước 7: In hóa đơn thanh toán (khi in chương trình sẽ tự động lưu Hóa đơn).
Trường hợp 1: In thẳng, không cần chọn mẫu trước khi in, ta bấm vào nút “F10-In”
chương trình sẽ tự động in hóa đơn theo mẫu in đã chọn sẵn.
Trường hợp 2: Chọn mẫu trước khi in, ta bấm vào nút “F10-In” chương trình sẽ xuất
hiện hộp thoại yêu cầu chọn mẫu in như sau:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Ta chọn mẫu cần in và bấm vào nút “In” để in hóa đơn theo mẫu đang chọn.
Lưu ý: 07 bước xử lý hóa đơn bán lẻ trình bày trên sẽ tùy theo nghiệp vụ bán lẻ của
từng Đơn vị mà thao tác hết hoặc chỉ thao tác một số bước liên quan.
2. Hóa đơn bán hàng (bán sỉ):
Mục đích: lập hóa đơn bán hàng cho Khách hàng (Khách hàng sỉ).
Kết quả:
Tạo ra Hóa đơn bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng.
Giảm hàng trong kho.
Tăng số quỹ tiền mặt nếu Khách hàng thanh toán ngay, Ghi nhận công nợ nếu Khách
hàng mua hàng công nợ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Hóa đơn bán
hàng” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ Hóa đơn bán hàng
Đối vị nhận Đơn vị nhận tiền
Khách hàng
Đơn vị mua hàng, bấm vào để lấy Khách hàng đã tồn tại sẵn
trong danh mục hoặc bấm vào để tìm kiếm nâng cao, hoặc
ta có thể nhập trực tiếp Khách hàng trên hóa đơn này, chương
trình sẽ tự lưu vào danh mục Khách hàng.
Người chi Đơn vị chi, nếu là Nhân viên thì tiền mặt cũng sẽ giảm tại sổ
quỹ của Nhân viên này.
Nhân viên Nhân viên lập hóa đơn bán hàng
Các bước lập một Hóa đơn bán hàng:
Bước 1: bấm nút “F4 - Tạo mới” để mở một hóa đơn bán hàng mới.
Bước 2: chọn Khách hàng (xem cách chọn ở bảng thông tin trên) và các thông tin chung khác.
Bước 3: chọn hàng hóa, đặt con trỏ vào dòng có dấu ở cột Mã hàng và nhập Mã của mặt
hàng vào. Trường hợp không nhớ Mã của hàng hóa ta có thể nhấn phím Enter chương trình
sẽ xuất hiện bảng tìm kiếm như sau và tìm kiếm mặt hàng cần bán theo Quy tắc tìm kiếm
(xem phần Quy tắc tìm kiếm ở mục IV của phần A)
Sau khi nhập xong Hàng hóa và các thông tin liên quan của Hàng hóa ta tiếp tục.
Bước 4: Kiểm tra khuyến mãi, bấm vào nút “F3 - Khuyến mãi”, chương trình sẽ xử lý
khuyến mãi như trong phần Hóa đơn bán lẻ đã nêu trên (xem phần xử lý khuyến mãi của
Hóa đơn bán lẻ).
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 5: Kiểm tra khách hàng VIP, bấm vào nút “F6 - Thẻ VIP”, chương trình sẽ xử lý như
phần kiểm tra thẻ VIP ở phần Hóa đơn bán lẻ đã nêu trên (xem phần xử lý thẻ VIP của Hóa
đơn bán lẻ).
Bước 6: in chứng từ, bấm vào nút “F10-In” để in hóa đơn bán hàng (xem thêm phần In
chứng từ ở Hóa đơn bán lẻ).
Các Thông tin và chức năng mở rộng:
Chức năng “Save As”: copy Hóa đơn đang hiển thị và lập thành Hóa đơn mới.
Chức năng “Lập phiếu thu tiền”: lập phiếu thu tiền cho Hóa đơn bán hàng đang thể
hiện (sử dụng trong trường hợp bán hàng thu tiền mặt).
Chức năng “In phiếu giao hàng” tạo ra mẫu in Phiếu giao hàng cho Hóa đơn đang thể
hiện.
Chức năng “In hóa đơn thuế” in Hóa đơn bán hàng đang thể hiện theo mẫu của Hóa
đơn bán hàng Giá trị gia tăng (mẫu in sẵn).
3. Phiếu nhập hàng bán bị trả lại:
Mục đích: lập Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

Kết quả:
Tạo ra Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.
Tăng hàng hóa trong kho bằng chính số hàng bị trả lại.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Giảm công nợ của Khách hàng bằng số tiền trên Phiếu nhập hàng trả.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Phiếu nhập hàng
trả” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ trả hàng
Khách hàng Đơn vị trả hàng
Nhân viên Người lập phiếu nhận hàng trả
Hóa đơn bán Số Hóa đơn mua hàng trước đây của Khách cần trả lại
Kho nhập Kho sẽ nhập hàng bị trả
Tiền tệ – tỷ giá Chương trình sẽ tự động lấy lên từ Hóa đơn bán hàng
Chức năng “Tạo Phiếu nhập hàng bán bị trả lại”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để tạo Phiếu nhập hàng trả.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 3: chọn Khách hàng, sau đó đặt con trỏ vào trường thông tin “Hóa đơn bán” và nhấn
Enter.
Bước 4: chọn Hóa đơn bán hàng mà Khách hàng cần trả lại.
Bước 5: chọn mặt hàng Khách hàng trả lại, nhập số lượng trả lại. Nếu Khách trả nguyên Hóa
đơn được chọn thì ta không cần phải thay đổi thông tin về hàng hóa và số lượng.
Bước 6: bấm nút “F5- lưu” để ghi nhận kết quả.
4. Phiếu thu công nợ Khách hàng:
Mục đích: lập phiếu thu công nợ từ Khách hàng.

Kết quả:
Tạo ra Phiếu thu công nợ từ Khách hàng.
Giảm công nợ phải thu từ Khách hàng.
Tăng tiền mặt trong sổ quỹ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Phiêu thu công
nợ” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ chi trả công nợ
Khách hàng Đơn vị mua hàng
Người nộp tiền Người đại diện Khách hàng nộp tiền
Nhân viên Người lập phiếu thu tiền công nợ
Diễn giải Ghi chú thêm các thông tin về chứng từ (không bắt buộc)
thức thanh toán của chứng từ.
Chức năng “Tạo Phiếu thu công nợ”:
Bước 1: bấm vào nút “F4-Tạo mới” để tạo Phiếu thu công nợ.
Bước 3: chọn Khách hàng, và bấm vào “Lấy các hóa đơn còn nợ” chương trình sẽ tự động
hiện tất cả các hóa đơn còn nợ của Khách hàng đang chọn.
Bước 4: chọn cách thu công nợ:
o Cách 1: thu theo từng hóa đơn: nhập số tiền trực tiếp vào cột thông tin “Tiền Khách
trả ” của hóa đơn cần trả.
o Cách 2: phân bổ tự động cho các hóa đơn, nhập tổng số tiền Khách trả vào trường
thông tin “Tiền Khách trả”, chương trình sẽ tự động phân bổ cho các hóa đơn theo
thời gian.
o Cách 3: Thu toàn bộ các hóa đơn, chương trình sẽ tự động tính ra số tiền còn nợ trên
tổng các hóa đơn của Khách hàng.
5. Phiếu thu tiền mặt:
Mục đích: lập phiếu thu tiền mặt: thu từ Nhân viên bán hàng, thu từ một khoản khác.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu thu tiền mặt.
Tăng tiền mặt trong sổ quỹ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Phiếu thu tiền
mặt” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Khách hàng Đơn vị trả tiền
Người nộp tiền Người đại diện của Đơn vị trả tiền
Nhân viên Người lập phiếu thu, nếu là Công ty thu thì sẽ chọn Công ty và
số tiền thu về sẽ tăng vào sổ quỹ của Công ty
thức thanh toán của chứng từ
Chức năng “Tạo Phiếu thu tiền mặt”:
Bước 1: bấm vào nút “F4 - Tạo mới” để tạo Phiếu chi tiền mặt.
Bước 3: chọn Khoản mục thu, bấm Enter hoặc nhấp chuột trái để con trỏ nhấp nháy ở trường
thông tin Khoản mục thu, sau đó gõ Mã khoản mục thu vào hoặc bấm Enter để chọn từ danh
sách, tiếp theo sẽ nhập các thông tin liên quan khác.
Bước 5: bấm nút “F5 - Lưu” để ghi nhận kết quả.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
6. Bảng kê hóa đơn bán hàng:
Mục đích: liệt kê danh sách các Hóa đơn bán hàng theo điều kiện lọc.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Xem tổng
hợp\Bảng kê bán hàng” sẽ xuất hiện màn hình bảng kê với các điều kiện lọc.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7 - Tìm kiếm” để xuất hiện bảng kê các Hóa
đơn bán hàng theo điều kiện lọc ở trên.
Xem hình trên: cửa sổ bên trái hiện Danh sách các hóa đơn bán hàng, cửa sổ bên phải
hiện chi tiết thanh toán của hóa đơn đang chọn.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Xóa”: từ bảng kê chọn Hóa đơn cần xóa và bấm nút “F8 - Xóa”, những Hóa
đơn bán hàng đã lập Phiếu thu tiền thì không được xóa. Muốn xóa Hóa đơn bán hàng này
thì phải xóa Phiếu chi liên quan trước. (Hóa đơn bán lẻ không thanh toán bằng tiền mặt
cũng được xem như đã lập Phiếu thu).
Chức năng “Xuất ra Excel”: bấm nút “F6 - Xuất dữ liệu” để xuất tất cả các Hóa đơn
bán hàng đang thể hiện trên Bảng kê này ra một tập tin Excel có định dạng sẵn. Nếu tập
tin Excel định dạng sẵn này không còn tồn tại trong thư mục của chương trình thì chương
7. Bảng kê phiếu nhập hàng bán bị trả lại:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu nhập hàng bán bị trả lại theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê trả hàng” sẽ xuất hiện màn hình bảng kê với các điều kiện lọc.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7 - Tìm kiếm” để xuất hiện bảng kê các Phiếu
nhập hàng bán trả lại theo điều kiện lọc ở trên.
Chức năng “Xóa”: từ bảng kê chọn Phiếu nhập hàng trả cần xóa và bấm nút “F8-Xóa”
để xóa Phiếu.
Chức năng “Xuất ra Excel”: bấm nút “F6-Xuất dữ liệu” để xuất tất cả các Phiếu nhập
trả hàng đang thể hiện trên Bảng kê này ra một tập tin Excel có định dạng sẵn. Nếu tập
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
8. Bảng kê thu tiền công nợ:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu thu công nợ Khách hàng theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê thu tiền công nợ” sẽ xuất hiện màn hình bảng kê với các điều kiện lọc.
thu tiền công nợ theo điều kiện lọc ở trên.
Chức năng “Xóa”: từ bảng kê chọn Phiếu thu công nợ cần xóa và bấm nút “F8 - Xóa”
để xóa Phiếu.
Chức năng “Xuất ra Excel”: bấm nút “F6 - Xuất dữ liệu” để xuất tất cả các Phiếu thu
công nợ đang thể hiện trên Bảng kê này ra một tập tin Excel có định dạng sẵn. Nếu tập

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
9. Bảng kê thu tiền mặt:
Mục đích: liệt kê danh sách các Phiếu thu tiền mặt theo điều kiện lọc.
hợp\Bảng kê thu tiền mặt” sẽ xuất hiện màn hình bảng kê với các điều kiện lọc.
thu tiền mặt theo điều kiện lọc ở trên.
10. Báo cáo bán hàng:
Mục đích: Báo cáo doanh số bán hàng, doanh số hàng bị trả lại và doanh số thực bán theo
từng theo điều kiện lọc.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
bán hàng” sẽ xuất hiện màn hình bảng kê với các điều kiện lọc.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7-Tìm kiếm” để xuất hiện báo cáo theo điều
kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “In”: in báo cáo theo mẫu biểu đã dựng sẵn.
Chức năng “Xuất ra Excel”: bấm nút “F6 - Xuất dữ liệu” để xuất tất cả dữ liệu bán
hàng đang thể hiện ra một tập tin Excel có định dạng sẵn. Nếu tập tin Excel định dạng
sẵn này không còn tồn tại trong thư mục của chương trình thì chương trình sẽ báo lỗi
“Không xuất được dữ liệu”.
11. Báo cáo công nợ phải thu Khách hàng:
Mục đích: Báo cáo công nợ phải thu từ Khách hàng theo tổng hợp và chi tiết.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁN HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
công nợ khách hàng” sẽ xuất hiện màn báo cáo với các điều kiện lọc.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Ta nhập điều kiện lọc tìm vào

thông tin cần tìm hoặc chọn từ
các mũi tên màu đỏ hướng
xuống để chọn thông tin có
sẵn để làm điều kiện lọc
Sau khi nhập điều kiện lọc ta
bấm nút “F7 - Tìm kiếm” để
xuất hiện báo cáo công nơ
khách hàng theo điều kiện lọc
ở trên.
Màn hình báo cáo

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
V. QUẢN LÝ NHẬP XUẤT TỒN KHO
1. Phiếu nhập kho:
Mục đích: Lập Phiếu nhập hàng hóa vào kho, thường được dùng trong các trường hợp nhập
kho không phải từ mua hàng hoặc nhận hàng trả mà thường dùng cho các trường hợp: nhập
từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập hàng khuyến mãi, nhập hàng gia công, …
Kết quả:
Tạo ra Phiếu nhập kho.
Tăng hàng hóa trong kho.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Phiếu nhập kho”

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Loại Loại nhập kho: nhập từ Công ty, nhập khuyến mãi, … Loại nhập
kho do người sử dụng tự khai báo trong phần Loại chứng từ
(xem thêm phần Thiết lập loại chứng từ)
Khách hàng Đơn vị cung cấp hàng hóa
Nhân viên Người lập phiếu nhập kho
Tiền tệ – tỷ giá Nếu nhập hàng có giá nhập thì phải chọn loại tiền và tỷ giá
tương ứng.
Chức năng “Tạo mới phiếu”: bấm vào nút “F4 - Tạo mới” để tạo Phiếu chi tiền mặt.
Chức năng “Sửa phiếu”: bấm vào nút “F2 - Sửa” để sửa Phiếu đang chọn.
Chức năng “Xóa phiếu”: bấm vào nút “F2 - Xóa” để xóa Phiếu đang chọn.
Chức năng “Lưu”: bấm vào nút “F5 - Sửa” để lưu Phiếu sau khi thêm mới hoặc sửa.
Chức năng “In phiếu”: bấm vào nút “F10 - In” để in Phiếu đang chọn.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Chức năng “Copy phiếu”: bấm vào nút “Save As” ở Thẻ 2 (Tab 2) để copy Phiếu đang
chọn thành một phiếu mới.
Chức năng “Xuất dữ liệu ra Excel”: bấm vào dòng “Xuất dữ liệu ra Excel” để xuất
Phiếu đang chọn ra tập tin Excel theo mẫu đã định dạng sẵn, từ mẫu này ta có thể nhập
thêm dữ liệu và copy trở vào chương trình.
Chức năng “Nhập dữ liệu từ Excel”: bấm vào dòng “Nhập dữ liệu từ Excel” để nhập
một phiếu nhập kho đã được tạo trên tập tin Excel vào chương trình.
2. Phiếu xuất kho:
Mục đích: Lập Phiếu xuất kho hàng hóa, thường được dùng trong các trường hợp xuất kho
không phải là bán hàng hoặc xuất trả hàng cho Nhà cung cấp mà có thể sử dụng trong các
trường hợp: xuất hủy, xuất nguyên liệu cho sản xuất, xuất hàng đi gia công, xuất khác.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu xuất kho.
Giảm hàng hóa trong kho.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Phiếu nhập kho”


Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Ngày lập phiếu Ngày phát sinh chứng từ phiếu xuất kho
Loại Loại xuất kho: xuất hủy, xuất khác, … Loại xuất kho do người sử
dụng tự khai báo trong phần Loại chứng từ (xem thêm phần
Thiết lập loại chứng từ)
Khách hàng Đơn vị cung cấp hàng hóa
Nhân viên Người lập phiếu nhập kho
Tiền tệ – tỷ giá Nếu nhập hàng có giá nhập thì phải chọn loại tiền và tỷ giá
tương ứng.
3. Phiếu chuyển kho:
Mục đích: Lập Phiếu chuyển kho luân chuyển hàng hóa nội bộ. Sử dụng trong trường hợp
hàng hóa lưu tại nhiều kho và cần luân chuyển.
Kết quả:
Tạo ra Phiếu chuyển kho.
Tự động lập thành phiếu nhập kho từ Phiếu xuất chuyển.
Giảm hàng hóa tại kho xuất, tăng hàng hóa tại kho nhận.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Phiếu chuyển
kho” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Loại Loại chuyển kho do người sử dụng tự khai báo trong phần Loại
chứng từ (xem thêm phần Thiết lập loại chứng từ)
Nhân viên Người lập phiếu chuyển
Kho nhập Kho chuyển đến (Tăng)
Kho xuất Kho xuất đi (Giảm)
4. Kiểm kê kho:
Mục đích: nhập số lượng tồn kho thực tế (tồn kho thực tế) của từng mặt hàng theo số liệu
kiểm kê từ đó so sánh với số lượng tồn kho trong phần mềm (tồn theo sổ sách). Chương
trình sẽ tự động tính ra số chênh lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho theo sổ sách.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Phiếu kiểm kho”
Quy trình nhập kiểm kê và xử lý chênh lệch:

Bước 1: chọn ngày kiểm kê.
Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Bước 2: chọn kho để kiểm, có thể kiểm trên nhiều kho.

Bước 3: chọn mặt hàng cần kiểm kê, có thể kiểm kê tất cả các mặt hàng cùng lúc.
Bước 4: nhập số liệu tồn kho theo thực tế (theo số liệu kiểm kê).
Bước 5: lập Phiếu nhập kho, chương trình tự động tìm những mặt hàng có chênh lệch dương
(>0) nghĩa là tồn theo thực tế lớn hơn tồn theo sổ sách để đưa vào Phiếu nhập kho bù hàng
đúng vào số lượng chênh lệch này.
Bước 6: lập Phiếu xuất kho, chương trình tự động tìm những mặt hàng có chênh lệch âm
(<0) nghĩa là tồn theo thực tế nhỏ hơn tồn theo sổ sách để đưa vào Phiếu xuất kho cân đối
hàng đúng bằng số lượng chênh lệch này.
5. Bảng kê phiếu nhập, xuất, chuyển kho:
Mục đích: liệt kê danh sách các phiếu nhập, xuất, chuyển kho theo những điều kiện lọc.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Xem tổng
hợp\Bảng kê chứng từ kho” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
Ta chọn loại chứng từ cần xem: Nhập, Xuất hoặc Chuyển.

nhập, xuất, chuyển kho theo điều kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Lưu ý: Phiếu nhập mua hàng và Phiếu xuất bán hàng không được xem là chứng từ kho và
không thể hiện trong bảng kê này.
6. Báo cáo nhập xuất tồn kho:
Mục đích: báo cáo cân đối hàng nhập, hàng xuất và số lượng tồn kho hiện tại.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
nhập xuất tồn” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7 - Tìm kiếm” để xuất hiện báo cáo theo điều

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
7. Thẻ kho của Hàng hóa:
Mục đích: theo dõi số liệu nhập - xuất - tồn của một mặt hàng theo từng chứng từ.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Thẻ kho
hàng hóa” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
8. Báo cáo tồn kho:
Mục đích: báo cáo tồn kho Hàng hóa.

Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ KHO HÀNG ta chọn vào ” Báo cáo\Báo cáo
tồn kho” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7-Tìm kiếm” để xuất hiện số lượng tồn kho của
các mặt hàng theo điều kiện lọc ở trên.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
VI. BÁO CÁO QUẢN TRỊ:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
1. Báo cáo chi phí:
Mục đích: thống kê chi phí phát sinh theo từng khoản mục phí.
Cách sử dụng: từ màn hình chính của phân hệ BÁO CÁO ta chọn vào ” Quản trị\Báo cáo
chi phí” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.
Sau khi nhập điều kiện lọc ta bấm nút “F7 - Tìm kiếm” để xuất hiện báo cáo theo điều
Chi tiết theo chứng từ:
Tổng hợp theo khoản mục phí:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
2. Báo cáo lãi ròng:
Mục đích: tính lãi ròng trên từng mặt hàng

lãi ròng” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới
Lãi ròng chi tiết theo mặt hàng, nhóm theo ngày:

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Lãi ròng tổng hợp theo từng tháng:
3. Báo cáo kết quả kinh doanh:
Mục đích: xem báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp và lãi lỗ.
kết quả kinh doanh” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới:
Chọn loại báo cáo: Tổng hợp hoặc Lãi lỗ

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652
Xem tổng hợp:
Xem lãi lỗ:
4. Sổ quỹ tiền mặt:
Mục đích: xem báo cáo sổ quỹ của Công ty, của Nhân viên bán hàng.
kết quả kinh doanh” sẽ xuất hiện màn hình bên dưới.

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

Tel: (08) 3868 1163 – 3868 1164 Fax: (08) 3862 8652

SaleClick HDSD

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SaleClick HDSD

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM E VIỆT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kính gửi: Quý Khách hàng

NETaccounting: phần mềm quản lý tài chính kế toán

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ SALECLICK

I. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA SALECLICK

II. NỀN TẢNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

III. NHỮNG THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SALECLICK

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

IV. NHỮNG QUY TẮC CHUNG CỦA SALECLICK

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

4. Xóa chứng từ phát sinh:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

V. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SALECLICK

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Quy trình thực khai báo và sử dụng chương trình SaleClick

I. QUẢN LÝ HỆ THỐNG – THIẾT LẬP BAN ĐẦU

1. Đăng nhập vào chương trình:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

2. Màn hình chính của chương trình:

3. Thiết lập thông số hệ thống:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

4. Thiết lập các danh mục chung của hệ thống:

Mục đích: tạo các danh mục dùng chung.

5. Thiết lập loại chứng từ:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Bước 1: bấm vào nút để chọn Chứng từ.

6. Thiết lập hệ thống công tơ:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

7. Sao lưu dữ liệu (backup):

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

8. Phục hồi dữ liệu (Restore):

Mục đích: xóa dữ liệu đã tồn tại trong chương trình.

10. Phân quyền sử dụng:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Các chức năng:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

II. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC – SỐ DƯ ĐẦU KỲ

1. Nhập công nợ đầu kỳ:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

2. Danh mục Đối tác:

Từ bảng kê trên ta có thể thực hiện các chức năng sau:

3. Danh mục hàng hóa:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

4. Danh mục nhóm Đối tác, nhóm Hàng hóa:

Chức năng “Tạo mới”: thêm mới một nhóm.

5. Danh mục địa điểm:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

Màn hình Danh mục Quận/Huyện:

Các chức năng:

Màn hình Danh mục Tỉnh Thành:

Màn hình Danh mục Vùng Miền:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

6. Danh mục Nhóm Chi Phí và Khoản mục chi phí:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)

7. Danh mục thẻ VIP:

Công ty TNHH Phần mềm E Việt (eVietsoft)