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28 de Marzo 2009
• Esta dedicación ancestral a la ganadería ha configurado una sociedad con una esencial cultura
ganadera, que ha compatibilizado en las zonas de montaña, incluso durante los periodos de mayor
implantación de la minería y que explica que los dos grandes subsectores destacados dentro de
la industria agroalimentaria sean el lácteo y el cárnico, seguido del subsector de bebidas y por
último el subsector de otros productos alimenticios.
2
La constitución del Cluster de la Industria Agroalimentaria en Asturias nace con el
compromiso de mejorar la competitividad de las empresas del sector
• Es un sector muy dinámico e integrado por diferentes actividades que aporta el 10,9% del VAB , el 14,3% del empleo y
el 12,46% del volumen de negocio en el 2006*, constituyendo un gran soporte y pilar de creación de riqueza
presente y futura.
• Sin embargo, en los últimos años se encuentra sometido a una permanente presión inducida, entre otros
factores por la exigente demanda de los consumidores de alimentos cada vez más seguros y respetuosos con el medio
ambiente, con mayor valor añadido y bajo coste, lo que obliga a mejorar sus sistemas de gestión, producción y
procesos.
• Por esto resulta de vital importancia la innovación permanente de las empresas asturianas de este sector con el fin
de mejorar su competitividad.
• Por otro lado, la fuerte atomización que caracteriza este sector, constituye una de sus principales debilidades,
ya que está compuesto por empresas que en su mayoría son de pequeño tamaño y de carácter familiar, lo cual implica
una fragmentación de esfuerzos en materia de investigación e innovación.
• Esta escasa de dimensión y recursos de las empresas conlleva otras limitaciones importantes de las
empresas agroalimentarias asturianas:
• Escaso desarrollo de programas adecuados de formación continua y de cualificación personal.
• Escaso nivel de participación en organizaciones representativas, siendo necesaria para abordar acciones
que no pueden emprenderse de forma aislada.
• Limitación de la expansión del comercio exterior de algunos productos más competitivos de la Región
(productos lácteos, cárnicos, bebidas como la sidra etc…)
El Cluster permitirá establecer las bases de futuras acciones conjuntas y defensa de todos sus
intereses
3
Su puesta en marcha posibilitará la obtención de los siguientes objetivos estratégicos…
Mejorar los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras que mejoren el
rendimiento productivo.
Contribuir a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las empresas.
Incrementar la utilización del diseño industrial y desarrollo de nuevos productos.
Favorecer el acceso a nuevos mercados.
Posibilitar la realización de proyectos de I+D+i mediante la cooperación entre las empresas y entre estas y
los centros de investigación.
Incrementar la capacitación tecnológica y el nivel de calidad productiva.
Desarrollar actividades de investigación conjunta a partir del estudio de las necesidades de los
consumidores, incluidos proyectos para la optimización del uso de residuos y subproductos.
Mejorar la gestión empresarial.
Constituir un foro de debate y encuentro para mejorar la eficiencia del sector, en particular de los
eslabones menos desarrollados de la cadena de valor.
Mejorar la percepción de la sociedad respecto a las actividades de la cadena de valor de la Industria
Agroalimentaria.
Mejorar la cualificación y formación de los recursos humanos.
Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector, optimizando su estructura de
costes.
Recopilar y difundir información de interés para el sector.
Mejorar el nivel de seguridad y de prevención de riesgos en el trabajo, y el respecto al medioambiente.
4
… y pretende generar un efecto tractor sobre el resto de la industria agroalimentaria
5
El presente documento presenta el diagnóstico interno y externo del sector
agroalimentario y el Plan Estratégico para el período 2009-2012 del Cluster de la
Industria Agroalimentaria en Asturias
El documento se estructura en dos partes:
Primera
Primera Parte
Parte Segunda
Segunda Parte
Parte
Definición
Definición yy
Análisis
Análisis interno
interno yy Análisis
Análisis externo
externo yy lanzamiento
diagnóstico Benchmarking lanzamiento del
del Plan
Plan
diagnóstico deldel sector
sector Benchmarking Estratégico
Estratégico
6
Contenido
5 Modelo de Financiación
7 Hoja de Ruta
7
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
Índice
8
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
9
La industria agroalimentaria tiene una gran importancia en el Principado de Asturias,
tanto en la generación de riqueza como en su contribución al empleo
• Debido a las características de la accidentada orografía del terreno y a la alta cantidad de lluvias,
la actividad que tradicionalmente se ha desarrollado con más intensidad ha sido la ganadería, factor
que explica las razones por la cuales los dos principales subsectores de la industria agroalimentaria
asturiana son el lácteo y el cárnico, seguidos por el subsector bebidas.
• Más allá de los estereotipos, en la industria agroalimentaria asturiana conviven pequeñas empresas
que desarrollan una actividad semiartesanal o artesanal con sociedades de gran dimensión
que, usando tecnologías industriales modernas, desarrollan productos de exportación nacional e
internacional, generan ocupación y dan un fuerte impulso a la investigación, el desarrollo y la
innovación.
• El reto actual para muchas empresas consiste en cómo continuar siendo competitivas sin perder
las características de calidad y excelencia en el producto que han sido la base de su diferenciación
en el pasado.
10
En el análisis interno se hace un repaso por los principales indicadores y datos del
sector agroalimentario asturiano y sus subsectores
SECTOR
expertos en el sector
AGROALIMENTARIO
Internacionalización Entorno Social y
- Exportaciones, Importaciones Subsector Lácteo Laboral
- Saldo Comercial Subsector Cárnico - Ocupados en la industria
- Países destino - Distribución por tamaño
Subsector Bebidas
Subsector Otros
Entorno Económico, de
Inversión y de Innovación
- Ventas totales
- Aportación a la economía
- Inversiones realizadas
11
Para facilitar el análisis del sector agroalimentario en Asturias se ha seguido la
clasificación de los códigos CNAE93, que divide el sector en 4 categorías básicas, …
Subsector
SubsectorBebidas
Bebidas Subsector
Subsectorde
deOtros
OtrosProductos
ProductosAlimenticios
Alimenticios
CNAE
CNAE15.9 15.9“Elaboración
“Elaboraciónde deBebidas”,
Bebidas”,dentro
dentrodel
delcual
cualse
seengloban
engloban CNAE
CNAE15.2.
15.2.“Elaboración
“Elaboraciónyyconservación
conservacióndedepescados
pescadosyy
las siguientes actividades:
las siguientes actividades: productos
productosaabase
basede
depescado”.
pescado”.
CNAE
CNAE15.91.
15.91.“Destilación
“Destilacióndedebebidas
bebidasalcohólicas”.
alcohólicas”. CNAE
CNAE15.3.
15.3.“Preparación
“Preparaciónyyconservación
conservacióndedefrutas
frutasyyhortalizas”.
hortalizas”.
CNAE
CNAE 15.92. “Destilación de alcohol etílicoprocedente
15.92. “Destilación de alcohol etílico procedentedede CNAE
CNAE15.4.
15.4.“Fabricación
“Fabricaciónde
degrasas
grasasyyaceites
aceites(vegetales
(vegetalesyy
fermentación”.
fermentación”. animales”.
animales”.
CNAE
CNAE15.93.
15.93.“Elaboración
“Elaboraciónde devinos”.
vinos”. CNAE
CNAE15.6.
15.6.“Fabricación
“Fabricaciónde
deproductos
productosdedemolería,
molería,almidones
almidonesyy
CNAE
CNAE 15.94. “Elaboración de sidrayyotras
15.94. “Elaboración de sidra otrasbebidas
bebidas productos
productosamiláceos”.
amiláceos”.
fermentadas
fermentadasaapartir
partirde
defrutas”.
frutas”. CNAE
CNAE15.7.
15.7.““Fabricación
Fabricaciónde
deproductos
productospara
paralalaalimentación
alimentación
CNAE
CNAE15.96.
15.96.““Fabricación
Fabricaciónde decerveza”.
cerveza”. animal”.
animal”.
CNAE 15.97. “Fabricación de malta”.
CNAE 15.97. “Fabricación de malta”. CNAE
CNAE15.8.
15.8.“Fabricación
“Fabricaciónde
deotros
otrosproductos
productosalimenticios”.
alimenticios”.
CNAE
CNAE15.98.
15.98.“Producción
“Producciónde deaguas
aguasminerales
mineralesyybebidas
bebidas
alcohólicas”.
alcohólicas”.
12
…y se han consultado las siguientes fuentes de información
13
…y se han consultado las siguientes fuentes de información
14
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
15
En los últimos años, la industria agroalimentaria asturiana está viviendo un proceso de
concentración gracias a la disminución del número de empresas, …
16
… y al incremento de la dimensión de las mismas, aunque el panorama general continua
dominado por la microempresa
La estructura empresarial del sector está dominado por la En los últimos años, el número total de empresas
pequeña empresa industrial. El 92% de las empresas agroalimentarias en Asturias ha disminuido. Esta
cuentan con menos de 20 trabajadores. Esta disminución se ha dado especialmente en las empresas
atomización del sector debe tenerse en consideración a sin asalariados. Por otro lado, el número de empresas
la hora de abordar temas relacionados con su con más de 100 trabajadores se ha duplicado, lo que
competitividad. confirma la tendencia a la concentración en el sector.
17
Aproximadamente la mitad de las empresas agroalimentarias asturianas pertenecen a
uno de los tres subsectores líderes: lácteo, cárnico y bebidas
Fuente: INE Contabilidad Regional de España (2008) Fuente: INE Contabilidad Regional de España (2000-2008)
18
Desde un punto de vista de empleo, el sector agroalimentario asturiano es el segundo
sector en ocupación y tradicionalmente generador de empleo
13% España
8500
8135 13,2% 13,1%
7941 7824 8128
8000 7744 12% 12,7%
12,6% 12,1% 12,4%
7500 11%
7495
7000 10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: INE/ Encuesta Industrial de Empresas (2000-06) Fuente: INE/ Encuesta Industrial de Empresas (2000-06)
19
La ocupación en el sector agroalimentario asturiano se concentra fundamentalmente en
las grandes empresas y en las más pequeñas
20
El subsector lácteo es el que más número de trabajadores que ocupa
27,0%
16,8%
Subsector lácteo Subsector lácteo
23,5%
Subsector Subsector
cárnico 2,0% cárnico
Subsector 15,0% Subsector
51,7% bebidas bebidas
Subsector otros 0% 5% 10% 15% 20% 25% Subsector otros
productos productos
13,5% alimenticios alimenticios
7,8%
El subsector lácteo concentra más de los 25% del El cárnico es el subsector que más ha crecido en
empleo en el sector agroalimentario en Asturias cuanto a número de trabajadores, más de un 23% entre el
año 2000 y 2006, seguido del sector lácteo donde el
número de trabajadores se incrementó entorno al 17% en
el mismo periodo
21
Las ventas netas de la industria agroalimentaria en Asturias han aumentado en un 35%
entre los años 2000 y 2006, crecimiento que ha venido acompañado de un incremento en
la productividad
Entorno económico, de inversión y de innovación del sector agroalimentario
Evolución
Evoluciónde
delas
lasventas
ventasnetas
netasen
enelelsector
sector Productividad
Productividaddel
delsector
sectoragroalimentario
agroalimentarioasturiano
asturiano
agroalimentario asturiano
agroalimentario asturiano (ventas
(ventas totales / personasocupadas)
totales / personas ocupadas)
Fuente: INE Contabilidad Regional de España (2000-2006) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SADEI (2000-2006)
22
La inversión neta en las empresas del sector en Asturias ha aumentado
considerablemente desde el año 2000, por encima de la media nacional
Evolución de las inversiones netas en el sector Porcentaje de crecim iento de la inversión neta en el
agroalim entario (m iles de €) sector agroalim entario en porcentaje de increm ento
respecto al año 2000
80.000
160%
70.000 67.038
66.237 140% 132,8% 135,6%
60.000 119,0%
51.722 56.417 62.324 120% Asturias
50.000 98,3%
49.015 100% España
40.000 81,8%
80% 72,3%
30.000 28.452 56,2%
60%
20.000 40,1% 38,5%
40% 26,6%
21,4%
10.000 20% 3,8%
0 0,0%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
En los últimos años las inversiones netas en el sector Comparado la evolución de la inversión neta en el sector
agroalimentario en Asturias han seguido una línea de agroalimentario en Asturias con la evolución a nivel
consolidación después del gran impulso del año 2001. nacional, en Asturias la inversión neta ha crecido más,
pero de forma menos estable.
23
Analizando los diferentes subsectores, el lácteo es el subsector con mayor peso
económico reportando más de la mitad de las ventas totales de la industria
agroalimentaria en Asturias
Entorno económico, de inversión y de innovación del sector agroalimentario (3)
Peso
Pesode
decada
cadasubsector
subsectoren
enlas
lasventas
ventastotales
totalesdel
del Evolución
Evolucióndedelas
lasventas
ventasen
enlos
losdistintos
distintossubsectores
subsectores
sector agroalimentario asturiano
sector agroalimentario asturiano de
de la industria agroalimentariaasturiana
la industria agroalimentaria asturiana
8,0% 54,4%
El subsector lácteo asturiano aporta más del 50% de Entre los años 2000 y 2006 las ventas en los tres
las ventas netas de la industria agroalimentaria, seguido a subsectores líderes han crecido en torno a un 30%. El
gran distancia de los demás subsectores. mayor crecimiento se ha dado en el subsector que agrupa
el resto de productos alimenticios, donde las ventas se ha
incrementado en casi un 55% en el mismo periodo.
24
El subsector lácteo supone casi el 40% de la inversión que se realiza en el sector
agroalimentario en Asturias, si bien está perdiendo peso respecto al subsector de
bebidas o el cárnico donde la inversión está creciendo más rápidamente
Entorno económico, de inversión y de innovación del sector agroalimentario (4)
Peso
Pesode
delalainversión
inversiónneta
netaen
enlos
losdistintos
distintossubsectores
subsectores Evolución
Evoluciónde
delalainversión
inversiónneta
netapor
porsubsectores
subsectoresde
dela
la
de
de la industria agroalimentariaasturiana
la industria agroalimentaria asturiana industria agroalimentaria en Asturias
industria agroalimentaria en Asturias
66,9%
Subsector lácteo Subsector lácteo
36,7%
39,2% Subsector Subsector
cárnico
446,5% cárnico
Subsector Subsector
bebidas bebidas
Subsector otros 73,3% Subsector otros
productos productos
alimenticios alimenticios
222,0%
16,2% 8,0%
El subsector lácteo concentra el 40% de la inversión El cárnico es el subsector donde más ha crecido la
neta realizada en el sector agroalimentario asturiano. Sin inversión neta, multiplicándose casi por cinco desde el
embargo, si se tiene en cuenta el peso económico de los año 2000.
subsectores, el de bebidas es el que ha realizado un
mayor esfuerzo inversor en los últimos años.
25
La balanza comercial de la industria agroalimentaria asturiana es deficitaria, con un
mayor peso de las importaciones respecto a las exportaciones
Evolución del com ercio exterior en la industria Distribución por categorías de producto de las
agroalim entaria en Asturias (m iles de €) exportaciones asturianas
300.000 0 4,0% 5,0% Agroalimentario
-10.000 5,8%
Maquinaria
250.000 -20.000 3,4%
0,6% Material de
-30.000 Saldo transporte
200.000 Comercial 6,3%
-40.000 Productos
Exportaciones intermedios
150.000 c
-50.000 Importaciones agricultura,
-60.000 silvicultura y pesca
100.000 -70.000 Productos
-80.000 energéticos
50.000 intermedios
-90.000
Productos
0 -100.000
74,9% industriales
2003 2004 2005 2006 2007 intermedios
Otros
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: SADEI (2007)
La evolución a la baja del saldo de la balanza comercial Las exportaciones asturianas están claramente
agroalimentaria asturiana viene causada por un dominadas por los productos industriales
estancamiento global de las exportaciones combinado intermedios, representando los productos
con un incremento de las importaciones. agroalimentarios tan solo el 5% de las exportaciones.
26
Las exportaciones de productos agroalimentarios en Asturias representa menos de un
10% de las ventas del sector y tiene un peso muy reducido en el global de las
exportaciones de la Región
Internacionalización del sector agroalimentario (2)
Peso
Pesode
delas
lasexportaciones
exportacionesdedeproductos
productos Peso
Pesode
delas
lasexportaciones
exportacionesde
deproductos
productos
agroalimentarios
agroalimentarios en las ventastotales
en las ventas totales agroalimentarios
agroalimentarios en Asturiasyyen
en Asturias enEspaña
España
0%
500.000
2003 2004 2005 2006 2007
0
2003 2004 2005 2006
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007)
Las exportaciones en el sector representan menos de un El sector agroalimentario tiene un peso discreto en el
10% de las ventas netas, porcentaje que apenas ha conjunto de las exportaciones asturianas, muy por debajo
variado en los últimos años. del peso que tiene el sector a nivel nacional.
27
El comercio internacional en la industria agroalimentaria asturiana está dominado por el
subsector lácteo, con escasa participación del cárnico y el de bebidas
Peso porcentual de las exportaciones agroalim entarias por Peso porcentual de las im portaciones agroalim entarias por
subsectores subsectores
31,4%
Subsector lácteo Subsector lácteo
35,3% Subsector Subsector
cárnico cárnico
Subsector Subsector
bebidas 57,7% bebidas
57,5%
Subsector otros Subsector otros
productos 6,3% productos
alimenticios alimenticios
4,6%
3,6%
3,6%
El subsector lácteo es el gran protagonista de las Al igual que en las exportaciones, el lácteo es el
exportaciones, representa más del 57% de las mismas. subsector con más peso en las importaciones. Este es el
Las exportaciones en los subsectores cárnico y de único subsector donde la balanza comercial no es
bebidas tienen un peso muy pequeño, menos de un 4% deficitaria.
respectivamente.
28
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
29
El número de empresas del subsector lácteo ha disminuido en un 17% desde el año
2000, tendencia que no ha ocurrido a nivel nacional donde el número de empresas del
subsector se ha mantenido prácticamente constante
Entorno empresarial del subsector lácteo
Evolución
Evolucióndel
delnúmero
númerode deempresas
empresasdel
delsubsector
subsector Evolución
Evolucióncomparada
comparadadel
delnúmero
númerodedeempresas
empresasdel
del
lácteo en Asturias
lácteo en Asturias subsector lácteo
subsector lácteo
10%
5% 3,8% 4,5% 3,5% 2,0%
1,2% 0,7% 2,4% -0,2%
110 121 0% Asturias
119 0,0% -1,7%
101 -5% España
108 106 105 -10,7% -16,5%
103 99 102 -10% -12,4%-13,2%
-14,9% -15,7%
-15% -18,2%
80
-20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Actualmente, el número de empresas pertenecientes al Desde el año 2000, el número de empresas del subsector
subsector lácteo en Asturias se sitúa entorno a las 100 lácteo se ha visto reducido en un 17% (20 empresas),
empresas. tendencia que no se ha dado a nivel nacional.
30
Si bien el subsector lácteo en Asturias está formado en un 90% por pequeñas empresas
y microempresas, el 85% del empleo en el subsector se concentra en las grandes
empresas que numéricamente representan apenas el 2% de las mismas
Entorno empresarial del subsector lácteo (2)
Distribución
Distribuciónde
delas
lasempresas
empresasdel
delsubsector
subsectorlácteo
lácteopor
por Distribución
Distribuciónde
delos
losocupados
ocupadosenenla
laindustria
industrialáctea
láctea
estrato de asalariados
estrato de asalariados asturiana
asturiana
Sin 5,8%3,6%
asalariados 4,9%
De 1 a 19 De 1 a 19
asalariados asalariados
De 20 a 49 De 20 a 49
41% 53% asalariados asalariados
De 50 a 99 85,6% De 50 a 99
asalariados asalariados
Más de 100 Más de 100
asalariados asalariados
Aunque numéricamente la industria láctea asturiana se Las empresas con más de 100 trabajadores concentran
caracteriza por un predominio de la pequeña empresa y más del 85% de los asalariados en el subsector. Las
microempresa de carácter familiar, la Región cuenta empresas con menos de 20 asalariados, que constituyen
con la presencia de dos empresas de capital local con el 41% de las empresas del subsector, ocupan a menos
más de 500 empleados y grandes empresas del 6% de los asalariados
multinacionales del sector.
31
La industria láctea ocupa alrededor de un 30% de los asalariados del sector
agroalimentario en Asturias, peso que ha ido aumentando de forma moderada en los
últimos años
Entorno social y laboral del subsector lácteo
Evolución
Evolucióndel
delnúmero
númerode
depersonas
personasocupadas
ocupadasen
enelel Peso
Pesodel
delsubsector
subsectorlácteo
lácteoasturiano
asturianoen
enla
laindustria
industria
subsector lácteo en Asturias
subsector lácteo en Asturias agroalimentaria
agroalimentaria
1.000 20%
500
0 10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
El sector lácteo ocupaba en el año 2006 El peso del subsector lácteo en la ocupación del sector
aproximadamente a 2500 personas, un 20% más que en agroalimentario asturiano se situó por encima del 30% en
el año 2000. 2006 (último año disponible). Este peso es un indicativo
más de la gran importancia que tiene la industria láctea
en el sector agroalimentario asturiano.
32
Aunque las ventas de la industria láctea asturiana han crecido de forma sostenida en los
últimos años, la productividad se ha estancado
1.200.000 1.092.123
1.003.164 600
1.000.000 1.102.765 479,46
818.472 871.564 500 441,75 436,91 438,25 449,80
936.306 393,69 409,58
800.000 850.695 400
600.000
300
400.000 200
200.000 100
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Las ventas netas del subsector lácteo en Asturias se El crecimiento de las ventas netas en el subsector ha
incrementaron en más de un 30% entre 2000 y 2006. ido acompañado de un incremento equivalente del
Este ritmo de crecimiento supera ligeramente el del número de ocupados, con lo que la productividad no
global de sector agroalimentario en la Región. ha variado significativamente en el periodo 2000-2006.
33
Desde el punto de vista de la producción el mayor incremento se ha dado en los
productos más elaborados, debido posiblemente al incremento de la inversión en el
subsector
Entorno económico, de inversión y de innovación del subsector lácteo (2)
Evolución
Evoluciónde
delos
losdistintos
distintossubproductos
subproductoslácteos
lácteosen
en Evolución
Evoluciónde
delas
lasinversiones
inversionesnetas
netasrealizadas
realizadasen
enelel
Asturias
Asturias subsector lácteo en Asturias
subsector lácteo en Asturias
Fuente: SADEI ;Indicadores de producción; Industrias lácteas (2000-2007) Fuente: SADEI (2006)
34
El saldo comercial del subsector lácteo es positivo
Evolución del comercio exterior en el subsector Peso de las exportaciones en las ventas netas del
subsector lácteo
lácteo en Asturias (miles de €)
1.200.000
140.000
120.000 Saldo 1.000.000 11,7% 8,2%
Comercial 8,4% 9,3%
100.000 800.000
Exportaciones
80.000 Importaciones
600.000
60.000
40.000 400.000
20.000
200.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 0
2003 2004 2005 2006
Ventas Netas
Exportaciones
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2006)
En los últimos años las exportaciones se han comportado Aunque las ventas netas del subsector lácteo han
de forma oscilante, aunque con tendencia a aumentar. aumentado de forma sostenida, las exportaciones
Las importaciones, por otro lado, han crecido de forma apenas han aumentado su peso respecto en el total
sostenida. de las ventas.
35
Francia es el principal destino de las exportaciones de los productos lácteos asturianos
Peso de las exportaciones de productos lácteos Destinos de las exportaciones de productos lácteos en
sobre el total de las exportaciones Asturias (porcentaje sobre el total de exportaciones del
6%
subsector)
5,3%
5%
15,9% Francia
3,7% 4,0% Asturias
4% Portugal
España
2,8% 3,1% 4,9% 39,5%
3% Italia
7,5% Bélgica
2%
México
1% 9,6% Otros
0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 22,7%
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2007)
El peso de las exportaciones de productos lácteos en el Francia es el primer destino de las exportaciones
conjunto de las exportaciones en Asturias es muy superior asturianas del subsector lácteo, recibe casi un 40% de
al que tienen estos productos en las exportaciones a nivel las exportaciones de productos lácteos asturianos. En
nacional. Durante los últimos años sin embargo, este segundo lugar se encuentra Portugal receptor de un
peso tiende a disminuir. 16% de las exportaciones.
36
Desde el punto de vista de distribución geográfica, la producción de leche se concentra
en la zona Noroeste del Principado
Densidades de explotaciones bovinas orientadas total o parcialmente a la Evolución 2003-2007 de las densidades de explotaciones bovinas dedicadas
producción de leche total o parcialmente a la producción de leche
Aumento
Más del superior al 20%
60% Aumento
Entre un 30% inferior al 20%
y un 59% Sin variación
Entre 0% y
Disminución
29%
inferior a un 20%
0%
Disminución
superior al
20%
En términos generales, poco más del 20% de las Entre los años 2003 y 2007, se observa un aumento de
explotaciones bovinas del Principado están orientadas más del 20% de las explotaciones orientadas la
total o parcialmente la producción de leche y las que producción de leche hacia los Concejos del norte y
lo están se concentran en los Concejos del Noroeste. occidente mientras que los del sur y oriente,
En general, predominan las explotaciones orientadas al
históricamente dedicados a estas producciones, son los
subsector cárnico.
que presentan las mayores disminuciones.
37
La fabricación de queso ocupa una posición privilegiada, configurando un excelente
plantel de productos con marca de calidad
Peso porcentual de las em presas queseras por La industria quesera asturiana es una de las industrias
rango de facturación agroalimentarias más emblemáticas del Principado,
basada en una potente imagen de marca relacionada con
26,7% la calidad y la tradición de sus productos.
Hasta 1.200.000 €
40,0% Entre 1.200.000
hasta 6.000.000 €
El tejido empresarial de la industria quesera en Asturias
Entre 6.000.000 € y está formado por dos grandes bloques. Por un lado, un
30.000.000 €
Más de 30.000.000 €
grupo reducido de grandes empresas con altos niveles de
facturación y un gran número de asalariados a su cargo y
26,7%
6,7% por el otro, un gran número empresas de reducidas
dimensiones, la mayoría de ellas dedicadas a la
Fuente: IDEPA (2008) producción artesanal.
38
El queso Cabrales es posiblemente el máximo exponente de la industria quesera
asturiana, contando con Denominación de Origen Protegida (DOP) desde 1981
D.O. Cabrales
I.G.P. Los Beyos (Cabrales)
D.O. Casín (Amieva)
(Caso y Sobrescobio)
Fuente: Elaboración propia
39
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
40
El número de empresas pertenecientes al subsector cárnico se ha incrementado
ligeramente en los últimos años, tendencia contraria a la del resto de subsectores
agroalimentarios
Entorno empresarial del subsector cárnico
Evolución
Evolucióndel
delnúmero
númerodedeempresas
empresasdel
delsubsector
subsector Evolución
Evolucióncomparada
comparadadel
delnúmero
númerodedeempresas
empresasdel
del
cárnico en Asturias
cárnico en Asturias subsector cárnico
subsector cárnico
Núm ero de em presas del subsector cárnico asturiano Variación porcentual del núm ero de em presas del
subsector cárnico (2000-2008)
120
10%
106 8,2% 8,2%
100 5% 3,2% 3,5% 2,4% 5,1%
103 106 2,1%
1,2% 0,9% Asturias
98 99 98 1,0% 0,2%
98 97 0% 0,0% 0,0% España
93 0,0% -1,0% -0,3%
80
-5% -5,1%
60
-10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El número de empresas del subsector cárnico El ritmo de creación de nuevas empresas cárnicas en
asturiano ha registrado un incremento del 13% desde Asturias está por encima del conjunto nacional donde la
el año 2002. Aunque el incremento no ha sido muy tendencia es decreciente.
significativo, ha sido el único subsector
agroalimentario donde ha aumentado el número de
empresas.
41
El incremento de empresas cárnicas ha ido acompañado de la creación empleo
Personas ocupadas en la industria cárnica asturiana Porcentaje de asalariados en la industria cárnica respecto al
total de asalariados en la industria agroalim entaria
1.400 1.209
1.200 1.042 1.048 1.092 20%
1.039
979 945 15,0%
1.000 13,6% 13,5% 13,4% 14,0%
12,3% 11,6%
800
600 10%
400
200
0 0%
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
El subsector cárnico ha creado empleo de forma En 2006, los asalariados del subsector cárnico supusieron
sostenida en los últimos años. Desde niveles mínimos de un 15% de los asalariados del global del sector
2001, el número de personas ocupadas en este subsector agroalimentario en Asturias, 3 puntos porcentuales más
se ha incrementado en torno al 30%. que en el año 2000.
42
Tanto las ventas como la inversión neta en el subsector cárnico han experimentado un
incremento notable en los últimos años
8.000
180.000
152.630 155.010 7.000 6.700
160.000
137.627 159.329 6.046
140.000 6.000
121.953
120.000 135.520 136.737 5.000 4.984
4.550
100.000 4.000 4.151
80.000 3.000
60.000 2.335
2.000
40.000 1.000 912
20.000
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Si bien las ventas netas del subsector cárnico han Las inversiones netas en el subsector cárnico han
crecido en más de un 25% entre 2000 y 2006, las registrado un incremento notable en el periodo 2000 -
continuas oscilaciones durante el periodo hace difícil 2006. Este crecimiento en la inversión no ha sido
hablar de una tendencia clara de crecimiento. sostenido, con importantes caídas en los años 2004 y
2006.
43
El saldo comercial del subsector cárnico es deficitario y con tendencia a la baja, debido
principalmente al aumento en las importaciones y a un estancamiento en las
exportaciones
Internacionalización del subsector cárnico
Evolución
Evolucióndel
delcomercio
comercioexterior
exterioren
enelelsubsector
subsector Principales
Principalesdestinos
destinosde
delas
lasexportaciones
exportacionesasturianas
asturianas
cárnico en Asturias
cárnico en Asturias de
de productoscárnicos
productos cárnicos
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2007)
El déficit en la balanza comercial del subsector cárnico se Casi el 70% de las exportaciones del subsector
ha acentuado con el paso de los años de forma cárnico asturiano se realizan a Francia, Portugal y a
acelerada. Las importaciones se han triplicado Alemania. No se observa, como sucede con el resto de
prácticamente en el periodo 2003-2007, mientras que las subsectores, una concentración importante en un único
exportaciones apenas han aumentado.
destino.
44
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
45
Siguiendo la tendencia global del sector agroalimentario, el número de empresas
pertenecientes al subsector bebidas ha disminuido en los últimos años
Núm ero de em presas del subsector bebidas en Asturias Variación porcentual del núm ero de las em presas
del subsector de bebidas (2000-2008)
10%
150 5,7%
5% 2,4% 3,3% 3,1% 3,8% 3,8%
140
0,0% -0,5% 0,8%
0% 2,2%
141 Asturias
130 138 -5% -1,4%
136 España
-5,1%
131 -10%
120 -8,7%
126
121 -15% -12,3%
110 117 -15,2%
113 109 -20% -18,1%
-21,0%
100 -25%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
46
El subsector de bebidas está formado por pequeñas y microempresas en más del 95%
Porcentaje de em presas del subsector bebidas por estrato Distribución de los ocupados en el subsector
de asalariados bebidas asturiano por estrato de asalarliados de
0,9%1,8% la em presa
1,8% 18,3%
20,6% De 1 a 19
48,2% asalariados
Sin De 20 a 49
asalariados asalariados
De 1 a 19
De 50 a 99
asalariados
asalariados
De 20 a 49
Más de 100
asalariados
asalariados
De 50 a 99
asalariados
Más de 100 24,7%
77,1%
asalariados 6,5%
47
La disminución del número de empresas en el subsector bebidas ha ido acompañado de
un estancamiento en la ocupación del subsector
1.000
13%
900
822 795 782
771 776 770
800 755 11% 10,4% 10,3%
10,0% 10,2% 9,6%
700 9,3%
9% 8,6%
600
500
7%
400
300 5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
El número de personas ocupadas en el subsector bebidas El peso del subsector bebidas en la ocupación del
en Asturias se ha mantenido prácticamente constante sector agroalimentario asturiano ha disminuido entre
en el periodo 2000-2006. Este estancamiento contrasta los años 2000 y 2006 debido al incremento en la
con el resto de la industria agroalimentaria, que ha ocupación en el conjunto del sector agroalimentario
visto incrementado su número de ocupados en casi un
asturiano frente al estancamiento en la ocupación en el
20% en el mismo periodo.
subsector de bebidas.
48
Tanto las ventas netas como la productividad del subsector de bebidas han aumentado
de forma sostenida en los últimos años
Evolución de la cifra de ventas del subsector bebidas Evolución de la productividad del subsector bebidas en
asturiano (m iles de €) Asturias (ventas netas / personas ocupadas)
Las ventas del subsector bebidas se han incrementado La productividad ha aumentado en más de un 30% en el
en más de un 30% en el periodo 2000-2006. Esta periodo 2000-2006, debido a un incremento de las ventas
evolución está en línea con la tendencia general del y un estancamiento en el número de personas ocupadas.
sector agroalimentario en Asturias.
49
La inversión neta realizada en el subsector bebidas ha aumentado más del 70% entre los
años 2000 y 2006, si bien han habido grandes oscilaciones año a año
8.000
7.169
6.000 5.821
4.000
2.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
50
Debido al escaso crecimiento de las exportaciones, el subsector bebidas en el
Principado ofrece un saldo comercial decreciente
Evolución del com ercio exterior en el subsector de Peso de las exportaciones en las ventas netas del
bebidas en Asturias subsector de bebidas
(m iles de €)
14.000 4.000
3.000 180.000
12.000
2.000 Saldo 160.000 3,6% 3,2%
10.000 1.000 Comercial 140.000 3,6% 3,1%
0 Exportaciones
8.000 120.000
-1.000 Importaciones
100.000
6.000 -2.000
-3.000 80.000
4.000 -4.000 60.000
-5.000 40.000
2.000
-6.000
20.000
0 -7.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006
Ventas Netas
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: SADEI (2006)
Exportaciones
En el periodo 2003-2007, el saldo comercial ha pasado de El peso de las exportaciones en las ventas totales del
ser positivo a deficitario debido principalmente al fuerte subsector bebidas es el más bajo de los subsectores
aumento de las importaciones que se ha multiplicado por agroalimentarios en Asturias. Este peso prácticamente no
seis. Las exportaciones, en cambio, apenas han crecido ha variado en los últimos años.
en el mismo periodo.
51
La exportación de bebidas tiene muy poco peso en el conjunto de las exportaciones
asturianas
Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2003-2007) Fuente: ICEX, Instituto de Comercio Exterior (2007)
El peso de las exportaciones de subsector de bebidas México es actualmente el principal destino de las
sobre el total de las exportaciones asturianas es muy exportaciones del subsector bebidas, representa casi el
reducido, en torno a un 0,2% anual. Este peso está muy 40% de las exportaciones del subsector, seguido de
por debajo de los niveles del subsector a nivel nacional. Estado Unidos. El gran peso de México puede deberse a
la presencia de una importante comunidad de
descendientes de asturianos en este país.
52
La calidad de las materias primas en el Principado de Asturias ha convertido a la sidra
en una referencia gastronómica reforzada gracias a la creación del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Sidra de Asturias
53
La sidra constituye una de las partidas más importantes en el comercio exterior de la
industria de bebidas asturiana
19,8% 21,5%
Los principales destinos de las exportaciones de sidra Cuba
coinciden con países con una importante presencia de Republica
Dominicana
descendientes de asturianos (Cuba, República 7,6% Estados
Dominicana, Venezuela, México…). . No se encuentra Unidos
ningún país europeo entre los principales destinos de 21,1%
Venezuela
54
El vino asturiano está inmerso en una dinámica de recuperación, que está produciendo
un relanzamiento de los cultivos de viña en la Región
55
El agua mineral es otra de las bebidas que goza de gran tradición en Asturias aunque
carece de competitividad en los mercados exteriores
200
Las exportaciones de agua son muy poco relevantes,
150 155,53 debido principalmente al elevado coste de transporte que
la hace menos competitiva frente a productores locales.
108,09 103,54
100
86,4
64,13
Por otro lado, es difícil crear valor añadido en un producto
50 considerado como “básico”.
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: IDEPA (2008)
56
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
57
El número de empresas del subsector que agrupa otros productos agroalimentarios en
Asturias ha disminuido en los últimos años, si bien lo ha hecho a un ritmo inferior al del
subsector a nivel nacional
Entorno empresarial del subsector otros productos agroalimentarios
Evolución
Evolucióndel
delnúmero
númerode
deempresas
empresasdel
delsubsector
subsector Evolución
Evolucióncomparada
comparadadel
delnúmero
númerode
deempresas
empresasdel
del
otros
otros productos agroalimentarios enAsturias
productos agroalimentarios en Asturias subsector otros productos agroalimentarios
subsector otros productos agroalimentarios
450
443 4% 2,5%
440
2% 1,3%
430 432
429 0% -1,6% Asturias
0 -0,6% -0,7%
420 418 419 -2% -3,0% España
-3,0%
410 412 409 -4% -3,2% -5,6% -5,3%
408 -4,6% -6,4%
402 -6%
400
-8% -6,9% -6,6%
390 -8,3%
-10% -9,9%
380 -12%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
58
El subsector de otros productos agroalimentarios está formado principalmente por
pequeñas empresas y microempresas
26,3%
Sin
asalariados
De 1 a 19
asalariados
De 20 a 49
asalariados
De 50 a 99
asalariados
Más de 100
64,4% asalariados
59
En línea con el conjunto del sector agroalimentario, el subsector de otros productos
agroalimentario ha sido en los últimos años generador de empleo
En el año 2006 el número de personas ocupadas en el La creación de empleo por parte del subsector de otros
subsector de otros productos agroalimentarios ascendió a productos agroalimentarios ha superado al ritmo
4.581 personas, casi un 15% más que en el año 2000. general del sector agroalimentario, ganando peso en la
ocupación global del sector. En el año 2006 el subsector
representó en torno al 57% del empleo del sector
agroalimentario en Asturias.
60
Tanto las ventas como las inversiones netas del subsector se han incrementado de
manera notable en los últimos años
Evolución de las ventas netas del subsector otros Inversión neta en el subsector otros productos
productos agroalim entarios asturiano (m iles de €) agroalim entarios
600.000 25.000
523.007
476.667
500.000 463.434 22.843
490.268 20.000
400.000 462.676
338.832 432.487 18.408
15.000 17.699
18.244
300.000
10.000
200.000 10.630 10.203
100.000 5.000 7.093
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Las ventas netas del subsector se incrementaron casi En el periodo 2000-2006, las inversiones netas en el
un 50% en el periodo 2000-2006, superando el subsector se triplicaron pasando de los 7 millones de
incremento del conjunto del sector agroalimentario euros a casi 23 millones de euros.
asturiano donde crecieron en torno al 35%.
61
El 55% de las ventas del subsector se concentra en 3 tipos de productos
22,1%
Pan, pastelería y galletas
35,6% Azúcar, chocolates y confitería
Alimentación animal
Industria de pescado
62
La balanza comercial del subsector es deficitaria, con un volumen de importaciones que
triplica el de exportaciones
200000 0
Saldo
-20000 Comercial
150000 -40000 Exportaciones
-60000 Importaciones
100000
-80000
50000 -100000
-120000
0 -140000
2003 2004 2005 2006 2007
63
Dentro del subsector de otros productos agroalimentarios, la industria del café destaca
por su desarrollo empresarial, contando con empresas de gran importancia en la Región
64
La industria del pan, pastelería y galletas es, en cuanto a ventas y volumen de
ocupación, la de más peso dentro del subsector de otros productos agroalimentarios
65
Si bien la transformación y conservación del pescado no tiene un peso destacado
dentro del subsector, se trata de una industria con larga tradición en Asturias
Evolución del peso vivo de las capturas (t) en el Atlántico La industria conservera está viendo limitada su capacidad
Centro Oriental y su precio (€ / tonelada) de producción por una disminución progresiva del número
169.107 de capturas. Entre el año 2004 y 2006 el peso vivo de las
180.000 3,00
Peso vivo capturas ha disminuido en más de 90.000 toneladas, lo
150.000 2,75 (toneladas)
que supone una disminución de más del 50%.
120.000 105.210 2,50 Precio por
81.252 tonelada
Paralelamente, el precio por tonelada en el mismo periodo
90.000 2,25
ha aumentado en más de un 50%.
60.000 2,00
30.000 1,75 De esta manera, la materia prima de la que se abastecen
0 1,50 los conserveros asturiano es cada vez más escasa y más
2004 2005 2006
cara, con lo que se hace imprescindible apostar por un
Fuente: MAPA 2004-2006 producto de calidad con altos márgenes comerciales.
66
Para finalizar el análisis del subsector, es importante destacar una nueva iniciativa,
pionera en la Región, para la fabricación y la comercialización de productos derivados
del huevo
67
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
68
Durante los meses de enero y febrero se realizó un estudio de campo con el fin de
conocer las impresiones de los agentes potencialmente implicados en el futuro Cluster
de la Industria Agroalimentaria en Asturias
• Conocer la visión de los principales agentes del sector sobre la situación actual de la industria
agroalimentaria asturiana y sus aspectos clave:
• Perspectivas macroeconómicas
• Capacidad de producción y tecnológica
• Capacidad de comercialización y de exportación
• Capacidad de gestión de los empresarios
• Perfil profesional de los trabajadores y formación
• Proclividad a la asociación / colaboración entre empresas
• Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
*Nota: Los resultados sobre la valoración de la iniciativa Cluster se presentan en el punto 4 del documento
69
Se realizaron un total de 34 entrevistas presenciales con empresas, centros de
investigación y otros organismos representativos del Sector Agroalimentario en
Asturias
Organismos entrevistados:
• Dirección General de Ganadería y Agroalimentación
• SERIDA, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Alimentario
• Centro de Competencia de Leche y Derivados
• IPLA, Instituto de Productos Lácteos de Asturias
• Universidad de Oviedo
Entrevistas presenciales a empresas y • Cámara de Comercio de Oviedo
organismos del sector agroalimentario • ASTUREX, Sociedad de Promoción Exterior Principado de
Asturias
• LILA, Laboratorio Interprofesional Lechero
• Mancomunidad de la Sidra
• ALA, Asociación de Lagareros
• Fundación Asturiana de la Carne
• EXNOR Quality Foods Consorcio Exportador
Empresas entrevistadas:
• Agua de Cuevas • Industrias Lácteas
• Bodegas del Narcea Monteverde
• Cafento, Cafés El Gallego • Mantequerías Arias
• CAPSA, Corporación • Quesos La Peral
Alimentaria Peñasanta • Reny Picot
• COASA, Comercializadora • Sidra Cortina
Asturiana de Alimentos • Sidra Estrada
• Congelados Sariego • Sidra Mayador
• Conservas Agromar • Sidra Trabanco
• Fanpesco • Toscaf
• Friobas Basilio • Valle, Vallina y Fernández
• Grupo Fuensanta • Vino Cangas
• Industrias Granderroble
70
El estudio de campo se completó con la realización de un encuesta on-line y telefónica
dirigida a la mayor parte de las empresas agroalimentarias asturianas. En la encuesta
participaron un total de 30 empresas
71
En el estudio están representados prácticamente todos los subsectores de la industria
agroalimentaria en Asturias
Perfil de las empresas - Subsectores Perfil de las empresas - Actividades desarrolladas
72
En el estudio participaron desde las grandes empresas agroalimentarias hasta las más
pequeñas
Perfil de las empresas - Rango de facturación Perfil de las empresas - Número de trabajadores
Más de 500.000.001€ 4%
NS/NC 10%
73
Para los próximos años, las expectativas de crecimiento de las empresas son muy
conservadoras
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
La mitad de las empresas
encuestadas/entrevistadas prevén mantener
Crecimiento previsto (2009) o incluso disminuir su nivel de facturación
en este año, y sólo un 18% prevé crecer por
encima del 5%. Estas previsiones, de
cumplirse, supondrían un claro freno al ritmo
Más del 20% 2% de crecimiento del sector de los últimos años.
Entre el 10 y el 20% 2% La coyuntura económica actual y la
dificultad para acceder a financiación
Entre el 5 y el 10% 14%
bancaria son los motivos mencionados por las
Menos del 5% 24% empresas para justificar esta visión
Sin crecim iento 43%
pesimista.
74
Tanto la capacidad de producción como la capacidad tecnológica es valorada
positivamente por los participantes
3. Buena 31%
2. Mala 10%
1. Muy m ala 0%
NS/NC 33%
75
Existe una heterogeneidad de opiniones respecto a la capacidad comercializadora en el
sector
76
En general la capacidad de gestión de los empresarios del sector se considera buena o
muy buena
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
La capacidad de gestión de los empresarios
Valoración del Sector - Capacidad de Gestión de los del sector se considera de buena a muy
Empresarios buena, en un 55% de las respuestas.
Dadas las características de las empresas,
0%
existe un conocimiento muy profundo del
5. Excelente
producto y su producción.
4. Muy buena 14%
En los últimos años se percibe, además un
3. Buena 41%
incremento en la profesionalización del
2. Mala 10% sector, gracias al relevo generacional en
1. Muy m ala 0% muchas empresas familiares.
NS/NC 34% Las principales oportunidades mencionadas
están centradas en mejorar las habilidades
0% 20% 40% 60%
para adaptarse al nuevo entorno
empresarial marcado por una mayor
competencia, el creciente poder de la gran
distribución y la liberalización de los
mercados. En este nuevo entorno es
necesaria una compresión global del
conjunto de la cadena de valor y no
únicamente de las actividades desarrolladas.
77
La profesionalización del sector ha ido aumentando en los últimos años
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
Valoración del Sector - Nivel de Formación de los
Trabajadores El nivel de formación de los trabajadores del
sector es valorado como medio por más del
5. Muy alto 0%
40% de los participantes en el estudio.
4. Alto 17% Durante los últimos años se percibe una
3. Medio 41% mayor profesionalización del sector gracias
12%
a la incorporación de técnicos y titulados
2. Bajo
universitarios.
1. Muy bajo 0%
Por otro lado, los encuestados consideran que
NS/NC 29%
en general, el sector dispone de trabajadores
0% 20% 40% 60% conocedores del producto y de la
producción, gracias a un rotación más bien
baja.
Formación de los trabajadores (inversión de las
empresas en formación, participación en cursos de En cuanto a la formación continua de los
reciclaje, etc.) trabajadores, un 28% la considera escasa,
principalmente por las limitaciones
5. Excelente 2%
económicas de las pequeñas empresas para
4. Muy buena 10% invertir en ella.
3. Buena 24%
Desde alguno de los organismos
2. Mala 28% entrevistados se considera que el interés en
1. Muy m ala 0%
este aspecto es bajo, dado el escaso uso que
hacen las empresas de los recursos públicos
NS/NC 36%
disponibles en el ámbito de la formación
0% 20% 40% 60% continua.
78
Las empresas del sector no tienen una gran tradición asociativa, y son casi inexistentes
los proyectos colaborativos entre empresas
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
¿Es proclive el Sector Agroalimentario Astuariano a la asociación de
empresas? La mayoría de los
entrevistados/encuestados, el 86%,
consideran que existe una baja o nula
NS/NC; 5% predisposición por parte de las empresas a
Bastante; 9%
asociarse y colaborar entre ellas.
Nada; 36%
Esta baja predisposición a la asociación o
participación en proyectos colaborativos viene
generada por una serie de factores:
experiencias negativas en el pasado; falta
de una visión integral del sector; y la fuerte
Algo; 50% competencia entre las empresas (guerras
de precios,…).
De las empresas encuestadas, sólo el 22%
Empresas que han desarrollado proyectos colaborativos con otras ha participado en algún proyecto colaborativo
empresas y/o centros de investigación (del total de empresas con otra organización y además, la práctica
encuestadas) totalidad de los mismos se han desarrollado
con un centro de investigación o la
Universidad y no con otras empresas del
Sí 22%
sector.
No 76%
Esta poca tradición colaborativa del sector
NS/NC 2% puede suponer una barrera a tener en cuenta
en la constitución del futuro Cluster de la
0% 20% 40% 60% 80%
Industria Agroalimentaria en Asturias.
79
Análisis DAFO - Fortalezas
Otras 7%
NS/NC 5%
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo 0% 20% 40% 60% 80%
Las principales fortalezas identificadas por los encuestados son la alta calidad de los productos asturianos y la buena
imagen que se tiene de éstos a nivel local y nacional.
Otras fortalezas destacadas son la larga tradición y experiencia del sector y la cercanía de las materias primas.
80
Análisis DAFO - Debilidades
0% 20% 40%
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
La atomización del sector formado por muchas pequeñas empresas, y la baja capacidad comercializadora, tanto a nivel
nacional como internacional, son las principales debilidades identificadas en el estudio.
En algunos subsectores como son el lácteo y el de la sidra, la disminución en los últimos años de la disponibilidad de
materia prima (abandono de las explotaciones ganaderas, disminución de los cultivos,…) frena la capacidad de
crecimiento en industrias muy ligadas a la producción primaria local.
81
Análisis DAFO - Oportunidades
Otras 5%
NS/NC 19%
82
Análisis DAFO - Amenazas
Situación económ ica que no favorece la venta de productos de gam a alta 14%
Otras 7%
NS/NC 7%
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
0% 20% 40% 60% 80%
Si bien el sector agroalimentario tiene una menor exposición a la crisis que otros sectores productivos, la situación
económica actual es la mayor amenaza percibida en la industria, no sólo por el impacto en el consumo sino también por
las dificultades en el acceso a financiación especialmente en la pequeña y mediana empresa.
Otra amenaza destacable es la competencia de grandes empresas multinacionales del sector y la globalización de los
mercados.
En el subsector lácteo, la próxima desaparición de la cuota láctea, es una amenaza que puede mermar en gran medida la
competitividad de sus productos a medio plazo (caída del precio, fuerte entrada de nuevos competidores, menor
disponibilidad a la materia prima local).
83
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
1.1 Introducción
84
Conclusiones
Entorno
EntornoEmpresarial
Empresarial
• Por peso en la economía, los principales subsectores agroalimentarios en Asturias son el lácteo,
cárnico y el de bebidas que suponen además casi la mitad de las empresas agroalimentarias
asturianas.
• El tejido empresarial está caracterizado por pequeñas y medianas empresas familiares de gran
tradición.
• Actualmente, el sector agroalimentario en Asturias está inmerso en un proceso de concentración, que
está reduciendo el número de empresas y aumentando el tamaño de las mismas.
• Sin embargo, aunque esta tendencia ha ido ganando fuerza en los últimos años, el panorama
empresarial asturiano sigue dominado por pequeñas empresas de carácter familiar con bajos
volúmenes de facturación y pocos asalariados a su cargo.
• Las empresas desarrollan gran parte de las actividades de la cadena de valor (recogida de materia
prima, transformación, envasado, comercialización y distribución), lo que plantea muchas veces
problemas de eficiencia y limitan su capacidad comercializadora y exportadora.
• El sector agroalimentario asturiano tiene una gran dependencia de la producción de materia prima local.
El progresivo abandono del campo se presenta como una importante amenaza para el futuro de
muchas de las empresas.
• Si bien existen diversas asociaciones empresariales en la industria, existe poca tradición asociativas y
colaborativa en las empresas del sector.
85
Conclusiones (III)
Entorno
EntornoSocial
SocialyyLaboral
Laboral
86
Conclusiones (II)
Entorno
EntornoEconómico,
Económico,Inversión
InversióneeInnovación
Innovación
87
Conclusiones (IV)
Internacionalización
Internacionalización
88
Análisis DAFO del Sector Agroalimentario en Asturias
Fortalezas
Fortalezas Debilidades
Debilidades
La imagen de Asturias como sinónimo de calidad y tradición La estructura productiva primaria, que limita la disponibilidad
en la elaboración de sus productos. de materia prima local.
Las características orográficas y climáticas de la Región, La atomización del sector formado por pequeñas empresas
que favorecen la producción de materias primas de calidad. con escasa capacidad comercializadora y poder de
La existencia de un tejido empresarial formado por negociación con la gran distribución.
empresas de carácter familiar con gran experiencia y La baja presencia de los productos asturianos en mercados
tradición y con un fuerte liderazgo por parte de sus nacionales e internacionales.
gestores/empresarios. La escasa cultura colaborativa entre las empresas del
El menor impacto de la crisis económica en el sector sector.
comparado con otros sectores productivos. La situación geográfica de la Región con zonas de difícil
acceso, que se traduce en altos costes de transporte.
Oportunidades
Oportunidades Amenazas
Amenazas
La potenciación de la marca Asturias en la promoción y El progresivo abandono del campo, que pone en peligro la
comercialización de los productos asturianos. disponibilidad de materia prima local.
Las nuevas tendencias de consumo, hacia productos El acelerado proceso de concentración en la gran
naturales, de calidad y con nuevas funcionalidades. distribución, que gana poder y ejerce una mayor presión
El crecimiento de canales de venta no tradicionales: sobre los productores.
Internet, Tiendas Gourmet, Foodservices, etc. La liberalización de los mercados que facilita la entrada de
Las posibles sinergias con otros sectores económicos: nuevos competidores: grandes empresas y multinacionales
turismo rural, gastronómico. del sector.
La mayor facilidad de acceso a los mercados nacionales e La crisis económica que afecta al consumo y dificulta el
internacionales. acceso a financiación por parte de las pequeñas y medianas
La innovación aplicada en la mejora de los procesos empresas.
productivos y el desarrollo de nuevos productos y envases.
89
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
90
Principales características y tendencias del Sector Agroalimentario en España
Entorno
Entorno Marco
Marco
Empresarial
Empresarial Regulatorio
Regulatorio
Subsectores
Lácteos
Tecnología
Tecnologíaee Bebidas Hábitos
Hábitosde
de
Innovación
Innovación consumo
consumo
Otros
Distribución
Distribución/ /
Comercialización
Comercialización
91
La industria agroalimentaria española se caracteriza por estar inmersa en un proceso de
transformación constante
Marco
Marcoregulatorio
regulatorioyyentorno
entornoempresarial
empresarial
• Alta regulación de las producciones agrarias que limita la disponibilidad de materias primas a precios
competitivos.
• Baja productividad del sector agroalimentario comparado con otros sectores de peso en la economía.
• Fuerte proceso de concentración del sector, que afecta principalmente a las grandes empresas
agroalimentarias.
• Cambios en los hábitos de consumo que están modificando la producción y comercialización de los
productos.
• Innovación como factor clave de diferenciación. Existen todavía grandes diferencia entre la inversión en
I+D+i en España y en el entorno de la UE.
• Sector de carácter marcadamente rural y con alta dependencia de la producción primaria local. Las
empresas del sector deben mantener sus instalaciones cercanas a la producción de materia prima lo
que condiciona sus estrategias de inversiones y produce una alta dependencia de las redes de
distribución para llegar a la demanda.
• Tejido empresarial caracterizado por una escasa cultura de gestión y por la falta de personal cualificado
y programas formativos adecuados.
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
92
La I+D+i constituye un factor estratégico clave para el desarrollo de la industria
agroalimentaria en España
Tecnología
TecnologíaeeInnovación
Innovación
93
La concentración empresarial, el incremento de la importancia de las marcas de
distribución y los nuevos canales comerciales, marcan el futuro de la distribución en
España
Distribución
DistribuciónyyComercialización
Comercialización
• Fuertes cambios en la estructura del sistema de distribución de los productos alimentarios provocados
por el incremento del tamaño de los mercados y el crecimiento del consumo en España.
• La alta concentración empresarial en la distribución (los cinco primeros grupos constituyen el 50% del
mercado), incrementa el poder de negociación de los distribuidores sobre los productores.
• La creación de centrales de compra por parte de los grandes grupos de distribución está reduciendo la
importancia de los intermediarios y aumentado el control de los distribuidores sobre sus proveedores.
• Dificultades de los productos de carácter artesano para acceder a las grandes cadenas de distribución
debido a su limitada capacidad de producción.
• Las marcas de distribuidor han ganado fuerza en los últimos años con una mayor presencia e identidad.
La situación económica actual puede acelerar el ritmo actual de crecimiento de la marca de distribuidor.
• Crecimiento de la importancia del canal de Foodservices. Canal muy heterogéneo y muy segmentados,
con necesidades y acercamientos claramente diferenciados, a los que se adaptan un mix de producto
distinto y relaciones comerciales específicas.
• Proliferación de nuevos canales: tiendas y centros delicatessen donde se ofrece una amplia variedad
de productos naturales y de elaboración tradicional.
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
94
Los cambios sociales y económicos están modificando los hábitos tradicionales de
consumo en España
Tendencias
Tendenciasde
deConsumo
Consumo
Los cambios sociales y económicos (aumento de los ingresos familiares y de la vida urbana, cambios
en la estructura familiar, envejecimiento de la población, incremento del número de inmigrantes,
incorporación de la mujer al mundo laboral, etc.) está modificando los hábitos alimentarios de los
consumidores:
• Consumidor sensibilizado con los efectos que causan los alimentos en su salud y el cuidado físico, lo
que provoca un incremento en la demanda productos de alta calidad y saludables: aumento del
consumo de producto fresco, naturales ”biológicos” y funcionales.
• Demanda de una mayor variedad y diferenciación de los productos.
• Demanda de nuevos formatos de envase, como consecuencia de los cambios en la composición de las
estructuras familiares (“Singles”, parejas sin hijos,…).
• Mayor inquietud por parte del consumidor sobre la seguridad alimentaria: demanda de información
sobre la composición de los productos, su producción, trazabilidad, etc.
• Aparición de nuevas formas de compra a través de canales alternativos (Internet, tiendas de
conveniencia 24h …) como respuesta a las nuevas formas de vida.
• Consumo de la comida cada vez más impulsivo, guiado por el momento, el lugar y la ocasión.
Crecimiento de consumos de snacks, platos preparados,…
• Comportamiento alimenticio de los consumidores (especialmente los jóvenes) cada vez más
cosmopolita.
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
95
El sector lácteo está envuelto en un proceso de cambio provocado por la concentración
empresarial, las fuertes inversiones en innovación y el cambio en los hábitos de
consumo
Tendencias
Tendenciasdel
delSector
SectorLácteo
LácteoyyDerivados
Derivados
• Proceso de concentración a nivel nacional e internacional que provoca la existencia de dos grandes
colectivos dentro del sector lácteo (empresas que transforman y cooperativas de comercialización).
• Fuertes barreras de entrada derivadas de la alta diversificación en producto, el elevado ritmo de
inversión e innovación del sector y el alto poder de negociación de los distribuidores.
• Supremacía de la gran distribución como lugar de compra, con cuotas de alrededor del 90% o superior
para leche líquida y derivados refrigerados.
• Consolidación de la marca de distribución en los productos más maduros de leche líquida, derivados
refrigerados y quesos frescos.
• Incremento en la demanda de productos tradicionales de alta calidad: proliferación de los comercios
“gourmet” e instalación en las grandes superficies de espacios para productos gourmet o “productos de
la tierra”.
• Creciente homogeneización a nivel europeo en todos los segmentos de productos, salvo los quesos
artesanos y tradicionales condicionados por las raíces regionales profundas y las regulaciones de las
Denominaciones de Origen.
• Diversificación y desarrollo de nuevos productos como elementos básicos para la competitividad
presente y futura del subsector (alimentos funcionales, gamas desnatadas y productos de
fraccionamiento de la leche). El desarrollo de nuevos productos está permitiendo subir el margen en
categorías ya maduras.
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
96
En el sector de bebidas, los retos en los últimos años han estado ligados a la mejora de
la eficiencia operativa
Tendencias
Tendenciasdel
delSector
Sectorde
deBebidas
Bebidas
• Apuesta por la eficiencia operativa: mejora las instalaciones productivas, implantación servicios
centrales, restructuración comercial y optimización de la distribución.
• Estancamiento del mercado español, pocas posibilidades de crecimiento no orgánico. Las posibilidades
de crecimiento vienen dadas por el desarrollo de nuevos productos y el acceso a mercados
internacionales.
• Agua y bebidas no alcohólicas:
• Fuertes barreras de entrada al sector provocadas por el elevado nivel de inversión, los estudios
geológicos necesarios y la necesidad de concesión de manantiales.
• Presencia de grandes empresas multinacionales del sector agroalimentario dentro del segmento
de aguas
• Baja importancia del comercio exterior. Se suele trabajar en régimen de franquicias acercando la
producción al lugar de consumo.
• Vino:
• Mayor “cultura del vino” y conocimiento del sector por parte de los consumidores.
• Aumento de la distribución en grandes superficies gracias a espacios especializados con amplia
oferta de productos.
• Nuevos canales de distribución especializada de vino y productos gourmet, que facilita la
comercialización de vinos minoritarios procedentes de “bodegas nicho”.
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
97
En la industria del pan y pastelería los mayores cambios están ligados a la concepción
de la panadería profesional y la industrialización del sector
Tendencias
Tendenciasde
deOtros
OtrosSectores_
Sectores_Pan,
Pan,Pastelería
PasteleríayyDulce
Dulce
Fuentes: DataMonitor; “ Análisis de Potencialidades y Oportunidades del sector Agroalimentario en el Principado de Asturias, 2006 “,Cámara de Comercio de Oviedo; “Diagnóstico
y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español” , Informes de Capgemini para el MARM
98
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
99
La iniciativa de constitución del Cluster recibe una muy alta valoración por parte de los
encuestados, que muestran además una alta predisposición participar del mismo
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
Valoración de la iniciativa de creación de un Cluster
Agroalimentario en Asturias
La valoración de la iniciativa de constitución
de un Cluster de la Industria Agroalimentaria
es muy bien valorada por parte tanto de los
1. Muy m ala; 0%
NS/NC; 5% organismos como de las empresas
2. Mala; 7%
encuestadas y la predisposición a la
5. Excelente; 31%
3. Buena; 24% participación en él es también muy elevada.
Concretamente, el 64% de los participantes
en la encuesta ven la iniciativa muy buena o
4. Muy buena; excelente y un porcentaje similar (59%) tiene
33% una predisposición alta o muy alta a
participar.
Aunque la iniciativa de constitución del Cluster
Predisposición a participar en el futuro recibe una valoración positiva o muy
Cluster Agroalimentario en Asturias
positiva, muchos entrevistados,
especialmente en los de grandes empresas,
muestran escepticismo sobre la aportación
1. Muy baja; 0% concreta de valor que éste podría implicar
NS/NC; 5%
2. Baja; 10%
para su empresa.
100
El principal objetivo del Cluster, según los encuestados, debería ser la mejora de la
competitividad de las empresas partícipes
NS/NC 7%
101
Entre los participantes del estudio, existe un elevado consenso sobre las líneas de
actuación del futuro Cluster
NS/NC 10%
Formación y asesoramiento en el ámbito
de marketing y ventas.
0% 20% 40% 60% 80% Creación de un Parque Tecnológico
Agroalimentario.
Mejora de los procesos productivos para
adaptarse al consumidor
102
Los encuestados consideran que en el Cluster deberían participar, además de las
empresas del sector, otros agentes clave como son los centros de investigación, la
Administración, las asociaciones de empresariales, etc.
Empresas y organismos que deberían participar en el
Cluster de la Industria Agroalimentarias
Análisis
Análisiscualitativo
cualitativo
Los resultados globales muestran una
importante voluntad de inclusión del
máximo número de participantes en el
Cluster para cubrir un abanico lo más amplio
Las grandes empresas del sector 43%
posible de empresas y organizaciones. De
Medianas y pequeñas empresas con gran 34% esta forma, la totalidad de organizaciones del
potencial innovador
Todas las empresas del sector 45%
sector agroalimentario reciben la aprobación
de al menos un tercio de los encuestados.
Asociaciones sectoriales 47%
Entre las organizaciones que no son
Consejos reguladores DOP e IGP 31%
propiamente del sector agroalimentario, la
Centros de Investigación 43% Universidad y las Administraciones
Públicas son la entidades que reciben
Universidad 55%
puntuaciones más altas.
Entidades públicas 53%
Por otro lado, el interés por la participación de
Empresas de servicios al sector 16% las empresas proveedoras (productores de
Empresas proveedoras / productoras 22%
materia primas, empresas de servicios,
empresas auxiliares) o empresas clientes
Distribuidores 17% (distribuidores) es limitado.
Otros 5%
NS/NC 3%
103
La financiación pública es considerada como imprescindible para la constitución del
Cluster
100% privado 3%
NS/NC 10%
104
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
105
Objetivo y alcance del Benchmarking
Objetivo
Objetivo
• El objetivo del estudio es conocer las principales experiencias a nivel nacional e internacional de
clusters agroalimentarios que puedan servir de referencia en el desarrollo del futuro Cluster de la
Industria Agroalimentaria en Asturias.
Alcance
Alcance
• El estudio se realizó a partir de entrevistas con personas responsables de los cluster y el análisis de
documentación de referencia de los mismos. Para cada uno de los cluster se analizaron los siguientes
aspectos:
• Datos generales.
• Agentes involucrados.
• Modelo de Gobierno.
• Modelo de Financiación.
• Objetivos estratégicos y líneas de actuación.
• Iniciativas desarrolladas / planificadas.
106
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
107
Fuentes de información utilizadas
•• María
MaríaJosé
JoséFernández
Fernández(Directora
(Directorade
deProyectos)
Proyectos)-- Agencia
AgenciaNavarra
Navarrade de
Innovación (ANAIN)
Innovación (ANAIN)
•• José
JoséRamón
Ramón Miralles
Miralles (Coordinador
(Coordinador dede Medioambiente
Medioambiente yySI)SI) -- Agrupación
Agrupación dede
Conserveros
Conserveros yyEmpresas
Empresas de de Alimentación
Alimentación de
de Murcia,
Murcia, Alicante
Alicante yyAlbacete
Albacete
(AGRUPAL)
(AGRUPAL)
Entrevistas
Entrevistas •• Miguel
Miguel Ayuso
Ayuso (Responsable
(Responsable de deMedioambiente)
Medioambiente) -- Centro
Centro Tecnológico
Tecnológico de de la
la
Conserva (CTC)
Conserva (CTC)
•• Amanda
AmandaBrown
Brown(Senior
(SeniorExecutive)
Executive)-- Scottish
ScottishFood&Drink
Food&Drink
•• Susan
Susan Beattie (Manager of the Food and Drink
Beattie (Manager of the Food and Drink Team)-
Team)- Scottish
ScottishEnterprise
Enterprise
•• Ewen Cameron (Manager of the Food & Drink team) - Scottish Development
Ewen Cameron (Manager of the Food & Drink team) - Scottish Development
International
International
•• Scotland
Scotland Food
Food&&Drink
DrinkBusiness
Business PlanPlan (2007-2010)
(2007-2010)
•• Scotland Food & Drink Annual Report
Scotland Food & Drink Annual Report 2007/08 2007/08
•• Cluster
Cluster del
del Conocimiento
Conocimiento de de la
la Región
Región dede Murcia_
Murcia_Agroalimentario
Agroalimentario
•• El sector Agroalimentario de Navarra y su Clusterización
El sector Agroalimentario de Navarra y su Clusterización
Documentación
Documentación yy •• La
La Iniciativa
Iniciativa Cluster
Cluster yylas
las Políticas
Políticasde deInnovación
Innovación enenNavarra
Navarra
•• Próximos pasos Cluster Agroalimentario
Próximos pasos Cluster Agroalimentario Navarra Navarra
Webs
Webs consultadas
consultadas •• Principales
Principalespáginas
páginaswebwebconsultadas:
consultadas:
•• www.anain.com
www.anain.com
•• www.carm.es
www.carm.es
•• www.agrupal.com
www.agrupal.com
•• www.scottishfoodanddrink.com
www.scottishfoodanddrink.com
108
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
109
Datos generales: Cluster Agroalimentario de Navarra
••Puesta
Puestaen
enMarcha:
Marcha: Julio
Juliodel
del2008.
2008.
••Principal
Principal Campo
Campo de
de Acción:
Acción: Promoción
Promocióndedelos
losprocesos
procesosde
deInnovación
Innovaciónque
quepermitan
permitanincrementar
incrementarla
lacompetitividad
competitividaddel
del
sector.
sector.Enfoque
Enfoqueen
enlas
lasempresas
empresas transformadoras.
transformadoras.
••Agentes
Agentes//participantes
participantes(en(enproceso
procesode deadhesión):
adhesión):
••Agencia
AgenciaNavarra
Navarrade deInnovación
Innovación(ANAIN).
(ANAIN).
••Gobierno de Navarra.
Gobierno de Navarra.
••Cámara
CámaraNavarra
Navarrade deComercio.
Comercio.
••Empresas
Empresas del sectoragroalimentario.
del sector agroalimentario.
••Asociaciones empresariales.
Asociaciones empresariales.
••Proveedores
Proveedoresde dematerias
materiasprimas,
primas,envases
envasesoodedemaquinaria.
maquinaria.
••Operadores
Operadores logísticos, ingenierías, consultorías yotras
logísticos, ingenierías, consultorías y otrasinstituciones.
instituciones.
••Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra.
Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra.
••Centros
Centrostecnológicos.
tecnológicos.
••La
La CiudadAgroalimentaria
Ciudad AgroalimentariadedeNavarra.
Navarra.
••Universidades.
Universidades.
••Entidades
Entidadesfinancieras
financieras
••Datos
Datosde
de contacto:
contacto:Avenida
AvenidaCarlos
Carlos III,
III, 11
11 -- 1º
1ºdcha.
dcha. 31002
31002 Pamplona
Pamplona(ANAIN).
(ANAIN).
••Página
Página Web:
Web:www.anain.com
www.anain.com
110
Datos generales: Cluster Agroalimentario de Murcia
••Puesta
Puestaen
enMarcha:
Marcha: Junio
Juniode
de2007.
2007.
••Principal
Principal Campo
Campo dede Acción:
Acción: Mejora
Mejorade
dela
lacompetitividad
competitividadde
delas
las empresas
empresas aa través
través de
dela
la I+D+i.
I+D+i. Enfoque
Enfoqueen
enlos
los
productores primarios.
productores primarios.
••Agentes
Agentes // participantes:
participantes:
••Consejería
Consejeríade deAgricultura
AgriculturayyAgua
Agua––Gobierno
Gobiernode dela
laRegión
RegióndedeMurcia
Murcia
••Agrupación
Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación de Murcia,Alicante
de Conserveros y Empresas de Alimentación de Murcia, AlicanteyyAlbacete
Albacete(AGRUPAL)
(AGRUPAL)
••Centro Tecnológico Nacional de la Conserva
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC).(CTC).
••Fundación
FundaciónSéneca-Agencia
Séneca-AgenciaRegional
Regionalde
deCiencia
CienciayyTecnología.
Tecnología.
••Fundación Instituto Euromediterráneo del
Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.Agua.
••Instituto
Institutode
deFomento
Fomento(INFO)
(INFO)-- Consejería
Consejeríade deIndustria
IndustriayyMedio
MedioAmbiente.
Ambiente.
••Empresas
Empresas(desde
(desdegrandes
grandesempresas
empresasaalaslasPYMEs
PYMEs agrarias
agrariasyyalimentarias).
alimentarias).
••Agricultores
Agricultoresyyganaderos.
ganaderos.
••Empresas
Empresasauxiliares.
auxiliares.
••Organizaciones
Organizacionesde deproductores
productoresagrarios
agrarios(OPAs).
(OPAs).
••Cooperativas
Cooperativasagrarias
agrariasyyasociaciones
asociacionesempresariales
empresarialesagrarias.
agrarias.
••Instituto
InstitutoMurciano
Murcianode deInvestigación
InvestigaciónyyDesarrollo
Desarrollo Agroalimentario
Agroalimentario--Consejería
ConsejeríadedeAgricultura
AgriculturayyAgua.
Agua.
••Centro
Centrode deEdafología
EdafologíayyBiología
BiologíaAplicada
Aplicadadel
delSegura
Segura––Consejo
ConsejoSuperior
Superiorde
deInvestigaciones
InvestigacionesCientíficas
Científicas(CEBAS-CSIC).
(CEBAS-CSIC).
••Universidades (Murcia, Politécnica de Cartagena y Católica).
Universidades (Murcia, Politécnica de Cartagena y Católica).
••Datos
Datosdede contacto:
contacto:C/
C/Concordia
Concordias/n
s/n30500
30500Molina
Molina de
deSegura
SeguraMurcia
Murcia(CTC).
(CTC).
••Página Web: www.agrupal.com
Página Web: www.agrupal.com
111
Datos generales: Scotland Food & Drink
••Puesta
Puestaen
enMarcha:
Marcha: Julio
Julio2007.
2007.
••Principal
Principal Campo
Campo dede Acción:
Acción: Comercialización,
Comercialización,internacionalización
internacionalizaciónyyapertura
aperturade
denuevos
nuevosmercados.
mercados.Enfoque
Enfoqueen
enlas
las
empresas transformadoras.
empresas transformadoras.
••Agentes
Agentes // participantes:
participantes:
••Scottish
ScottishEnterprise
Enterprise (Scotland’s
(Scotland’s Enterprise,
Enterprise, Innovation
Innovation and
and Investment
Investment Agency)
Agency)
••Scottish Executive Environment & Rural Affairs Dept (SEERAD)
Scottish Executive Environment & Rural Affairs Dept (SEERAD)
••Empresas
Empresasagroalimentarias.
agroalimentarias.
••Distribuidores
DistribuidoresyyFoodservice
Foodservice-- HORECA.
HORECA.
••Asociaciones empresariales
Asociaciones empresariales
••National
NationalFarmers
FarmersUnion
UnionScotland
Scotland(NFUS)
(NFUS)
••Scotland,
Scotland,Scottish
ScottishFood
Food&&Drink
DrinkFederation.
Federation.
••Centros
Centrosde deInvestigación.
Investigación.
••Universidades.
Universidades.
••Instituciones
Institucionesfinancieras
financieras
••Datos
Datosde
decontacto:
contacto: 18
18Logie
LogieMill
Mill-- Logie
LogieGreen
GreenRoad,
Road,Edinburgh.
Edinburgh.
••Página
Página Web:
Web:www.scottishfoodanddrink.com
www.scottishfoodanddrink.com
112
Los Modelo de Gobierno son muy similares
Navarra
Navarra Murcia
Murcia Escocia
Escocia
•El
•Elmodelo
modelode
degestión
gestióndel
delCluster
Clusterse
se ••El
Elmodelo
modelode
degestión
gestióndel
delCluster
Clusterse
se ••El
Elmodelo
modelode
degestión
gestióndel
delCluster
Clusterse
se
compone de:
compone de: compone de:
compone de: compone de:
compone de:
••Un ••Un
Un equipo
equipo directivo
directivoformado
formado
Unequipo
equipo rector,
rector,dedecarácter
carácter ••Un
Un equipo
equipo directivo,
directivo, formado
formado por
por personalidadesrelevantes
personalidades relevantes
público
público -privado. Laparte
-privado. La partepública
pública por
por representantes del
representantes delGobierno
Gobierno dentro
corresponde dentrodedela
laindustria
industria
correspondeaala laComunidad
Comunidad Región
RegióndedeMurcia
Murciayy de
de agroalimentaria,
agroalimentaria,seleccionados
seleccionados
Foral
ForalyyaaANAIN,
ANAIN,yyel el AGRUPAL.
AGRUPAL. por
por su
suexperiencia
experienciayysusu
componente
componente privadoaalas
privado las capacidad
capacidadpara
paraliderar
liderarcambios
cambios
empresas
empresasque queforman
formanparte
partedel
del en
enla
laindustria.
industria.
••Un
Un equipo
equipo de
de gestión,
gestión,liderado
liderado
Cluster.
Cluster. por
porunaunaconsultora
consultora ••Un
independiente
independienteyy conconsupervisión
supervisión Un equipo
equipo gestor
gestordedecarácter
carácter
ejecutivo
ejecutivocompuesto
compuestoporpor
••Un
Un órgano
órgano coordinador,
coordinador, // representación
representación dela
de la representantes
integrado representantes de
delas
las
integradoal
al100%
100% por
porANAIN.
ANAIN. Administración
AdministraciónPública,
Pública, principales
principalesempresas
empresasyy
AGRUPAL,
AGRUPAL,Centro
CentroTecnológico
Tecnológico organizaciones
organizacionesdel
delsector.
sector.
••Un de
de la Conserva y Gruposde
la Conserva y Grupos de
UnCluster
ClusterManager,
Manager,encargado
encargado Expertos
de
dela
lagestión
gestióndel
delCluster.
Cluster. Expertosprocedentes
procedentesde de ••Director
Director del
del equipo
equipo gestor,
gestor,
diferentes
diferentesámbitos.
ámbitos. junto
junto con el Presidentedel
con el Presidente del
Consejo,
Consejo,eseselelencargado
encargadodedela
la
••Grupos
Grupos de de trabajo,
trabajo, formados
formados gestión del cluster.
gestión del cluster.
por ••Empresas
EmpresasTractoras,
Tractoras,
por las empresas y otrosagentes
las empresas y otros agentes encargadas
participantes
participantesdeldelCluster
Cluster encargadasde deliderar
liderarlos
los
diferentes proyectos
diferentes proyectos ee ••Grupos
Grupos de de trabajo
trabajo
iniciativas. estratégicos
estratégicosformados
formados por
por los
los
iniciativas. agentes
agentes participantes para dar
participantes para dar
soluciones
solucionesaaoportunidades
oportunidades
clave
claveyyproblemas
problemasde decarácter
carácter
puntual
puntual yy asesorar
asesoraralalequipo
equipo
directivo.
directivo.
113
La financiación de los Clusters contemplan modelos mixtos, tanto de financiación
pública y privada
Navarra
Navarra Murcia
Murcia Escocia
Escocia
••Funcionamiento
Funcionamiento yypuesta puesta enen ••Funcionamiento
Funcionamiento del del Cluster:
Cluster: ••Funcionamiento
Funcionamiento del del Cluster:
Cluster:
marcha del Cluster:
marcha del Cluster: Actualmente
Actualmente el modeloes
el modelo es mixto Actualmente
mixto Actualmentela lafinanciación
financiacióndel del
Fase
Faseinicial
inicial(lanzamiento):
(lanzamiento):100%100% 50% público y 50% privado.
50% público y 50% privado. Cluster es mixta:
Cluster es mixta:
público.
público. La
Lafinanciación
financiaciónpública
públicaprocede
procededel
del ••50%
50%Público.
Público.
Tras
Traslalafase
fasede delanzamiento
lanzamientola la Gobierno
Gobierno Central y del Gobiernode
Central y del Gobierno de
financiación ••25%
25%Privado.
Privado.
financiaciónseráserámixta
mixta con
con una
una la
laRegión
Regiónde deMurcia.
Murcia.
parte
parte pública y otra privada. La
pública y otra privada. La En
Enelelfuturo
futurose
seprevé
prevéque
quela
la ••25
25 %Proyectos.
% Proyectos.
financiación
financiaciónpública
públicaestá
estáprevisto
previsto financiación
financiación pública decrezcapara
pública decrezca La
que
para La mayor partede
mayor parte dela lafinanciación
financiación
quevaya
vayadecreciendo
decreciendohastahastaser
ser acabar
acabar siendo
siendomayoritariamente
mayoritariamente procede de las administraciones
mayoritariamente procede de las administraciones
mayoritariamente privada.
privada. privada.
privada. publicas
publicasyyde delaslasasociaciones
asociaciones
sectoriales.
sectoriales.
••Financiación
Financiación dede las
las iniciativas
iniciativas // ••Financiación
Financiación dede las
las iniciativas
iniciativas //
proyectos: Las
Las empresas
empresas pagan
paganuna unacuota
cuota
proyectos: Financiaciónmixta
Financiación mixta proyectos:
proyectos: Financiación
Financiaciónmixta
mixta
(pública-privada) anual
anual en función de su volumende
en función de su volumen de
(pública-privada) (pública-privada),
(pública-privada), dependiendode
dependiendo delala
iniciativa. facturación.
facturación.
iniciativa.
Está
Estáprevisto
previstoquequela la aportación
aportación
privada
privadase seincremente
incrementecon conelel
paso
paso de tiempo y se sumen a otras
de tiempo y se sumen a otras
fuentes de ingresos como
fuentes de ingresos como la la
financiación
financiación bancaria.
bancaria.
••Financiación
Financiación dede las
las iniciativas
iniciativas //
proyectos:
proyectos: Financiación
Financiaciónmixta
mixta
(pública-privada),
(pública-privada), dependiendode
dependiendo delala
iniciativa..
iniciativa..
114
Navarra: Objetivos y Líneas de Actuación
••Dinamizar
Dinamizaryyfomentar
fomentarlalacoordinación
coordinaciónenenelelconjunto
conjuntodel
delsector
sector agroalimentario.
agroalimentario.
••Determinar
Determinar aquellas estrategias de futuro que sean más sostenibles,rentables
aquellas estrategias de futuro que sean más sostenibles, rentablesyydiferenciales
diferencialespara
para
Objetivos las empresas del sector y para su entorno socioeconómico.
las empresas del sector y para su entorno socioeconómico.
Objetivos ••Definir
Definirlíneas
líneasdedeacción
acciónconcretas
concretasquequepermitan
permitanreforzar
reforzarel
elCluster
Clusteryycoordinar
coordinarlos
losdistintos
distintosagentes
agentes
en
enla
lamisma
mismadirección
direcciónestratégica.
estratégica.
••Reforzar
Reforzarla lacompetitividad
competitividaddedelas
lasempresas
empresasdel delCluster
Clusteragroalimentario
agroalimentariodedeNavarra.
Navarra.
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Actividades
Actividadesyyforo
foropara
paralalasensibilización
sensibilizacióndedelas
lasempresas
empresasaanivelnivelde
de
tendencias
tendencias del negocio, estrategias de crecimiento y retos estratégicosen
del negocio, estrategias de crecimiento y retos estratégicos en
SOFISTICACIÓN
SOFISTICACIÓN DE
DE LAS
LAS el
elsector
sectoralimentario.
alimentario.EnEnconcreto,
concreto,actividades
actividadesespecíficas
específicasdedereflexión
reflexión
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS estratégica
estratégicapara
paraestrategias:
estrategias:productos
productos gourmet
gourmet yy servicio
servicio al
al canal
canal
foodservice.
foodservice.
••Foco
Focoen
enlos
losprincipales
principalesdrivers
driversde
de innovación
innovacióndel
delmercado
mercado(salud,
(salud,
convenience-
convenience- ready to eat, placer, sostenibilidad…) eeimpulso
ready to eat, placer, sostenibilidad…) impulsodedesinergias
sinergias
REFUERZO
REFUERZO DE
DELA
LAI+D+i
I+D+iYY con
MEJORA conotros
otrosnegocios
negociosooclusters
clustersnavarros
navarros(salud,
(salud,medio
medioambiente,
ambiente,turismo,..).
turismo,..).
MEJORA DE
DE LA
LA PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD ••Promoción
Promocióndeldeldesarrollo
desarrollode
deempresas
empresasinnovadoras
innovadorasde
debase
basecientífico-
científico-
tecnológica a lo largo de la cadena de valor.
tecnológica a lo largo de la cadena de valor.
AUMENTO
AUMENTO DE
DE LA
LA PRESENCIA
PRESENCIA EN
EN ••Priorización
LOS Priorizaciónde
demercados
mercadosoonegocios
negociosdentro
dentrodel
delsector
sectoralimentario
alimentariocon
con
LOS MERCADOSDEL
MERCADOS DELSECTOR
SECTOR mayor
mayor potencial de crecimiento y rentabilidad (Gourmet, Foodservice,…).
potencial de crecimiento y rentabilidad (Gourmet, Foodservice, …).
AGROALIMENTARIO
AGROALIMENTARIO
115
Navarra: Objetivos y Líneas de Actuación
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Mejora
Mejoradel
delconocimiento
conocimientodedeloslosmercados
mercados(consumidor
(consumidoryycompetidores),
competidores),
especialmente
especialmenteloslosmás
mássofisticados
sofisticadosyy más
másabiertos
abiertospara
paravincularse
vincularseaaesa
esa
MEJORA
MEJORA DEL
DEL ENTORNO
ENTORNO demanda que es fuente de innovación.
COMPETITIVO demanda que es fuente de innovación.
COMPETITIVO ••Implementar
Implementaracciones
accionescolaborativas
colaborativassegmentándolas
segmentándolaspor porestrategias
estrategias
(posicionamiento y canales de venta / tipología de clientes).
(posicionamiento y canales de venta / tipología de clientes).
••Iniciativa
IniciativaCluster
Clustercomo
comoununagente
agentedinamizador
dinamizadordedetodo
todoel
elsector
sectoryycomo
comoun un
DINAMIZACIÓN,
DINAMIZACIÓN,VISIBILIDAD
VISIBILIDADYY elemento agregador de actuaciones y entidades ya existentes.
elemento agregador de actuaciones y entidades ya existentes.
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓNDELDELCLUSTER
CLUSTER ••Fomento
Fomentode delalared
redyycontacto
contactoentre
entreempresas
empresasyyagentes
agentesdel
delCluster
Clusterpara
para
generar confianza para el desarrollo de actuaciones de tipo colaborativo.
generar confianza para el desarrollo de actuaciones de tipo colaborativo.
116
Navarra: Principales iniciativas
SOFISTICACIÓN
SOFISTICACIÓNDE
DELAS
LASESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
••Colaboraciones
Colaboracionespara
paraaumentar
aumentarmasa
masacrítica:
crítica:
•• Estudios
Estudios de potenciales alianzasestratégicas
de potenciales alianzas estratégicasentre
entreempresas
empresasyyoperaciones
operacionesde deconsolidación
consolidación(especialmente
(especialmente
subsector conservero)
subsector conservero)
••Integración
Integraciónaala
ladistribución:
distribución:
•• Apoyo
Apoyoalaldesarrollo
desarrollodedealianzas
alianzasestratégicas
estratégicascon
conempresas
empresasde dela
ladistribución
distribuciónyyproyectos
proyectosconjuntos
conjuntosde
decompra
compra
de
deempresas
empresasdistribuidoras
distribuidoras
•• Desarrollo
Desarrollodedeproyectos
proyectosretail
retail(apertura
(aperturade
detiendas
tiendaspropias:
propias:localización,
localización,marca,
marca,perfiles
perfiles profesionales...)
profesionales...)
REFUERZO
REFUERZODE
DELA
LAI+D+i
I+D+iYYMEJORA
MEJORADE
DELA
LAPRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
••Proyectos
Proyectoscolaborativos
colaborativos de deI+D+i:
I+D+i:
•• Desarrollo
Desarrollo de producto: alimentación
de producto: alimentaciónsaludable,
saludable, aumento
aumentovida
vidaútil
útilde
delos
losproductos,
productos, productos
productosconvenience/
convenience/
ready
readytotoeat,
eat,mejora
mejorayydesarrollo
desarrollodedenuevos
nuevosenvases,
envases,sostenibilidad,
sostenibilidad,etc.
etc.
•• Mejora
Mejorade delos
losprocesos
procesosyylalaproductividad:
productividad:trazabilidad
trazabilidaddedeproductos,
productos, mayor
mayor nivel
nivelautomatización,
automatización, eficiencia
eficiencia
consumos, detección de materias extrañas, valorización de subproductos, gestión de residuos, multilocalización
consumos, detección de materias extrañas, valorización de subproductos, gestión de residuos, multilocalización
de
delalaproducción
producción
••Actuaciones
Actuaciones paraque
para quelas
lasempresas
empresas mejoren
mejorensusugestión
gestiónde dela
lainnovación.
innovación.
•• Mesas de “Best practices” en gestión de la Innovación
Mesas de “Best practices” en gestión de la Innovación
•• Jornadas
Jornadasyyseminarios
seminariosacerca
acercala lagestión
gestióndedelalainnovación
innovación
••Impulso de la Ciudad Agroalimentaria de Navarra.
Impulso de la Ciudad Agroalimentaria de Navarra.
117
Navarra: Principales iniciativas (II)
PRESENCIA
PRESENCIAEN
ENLOS
LOSMERCADOS
MERCADOSDEL
DELSECTOR
SECTORAGROALIMENTARIO
AGROALIMENTARIO
••Mercado
Mercadomarca
marcadededistribuidor:
distribuidor:
•• Estudios
Estudios demercado
de mercadoconjuntos
conjuntosde dela
lamarca
marcade dedistribuidor
distribuidoren enmercados
mercadosinternacionales.
internacionales.
•• Programa de proveedores de excelencia para la gran
Programa de proveedores de excelencia para la gran distribución. distribución.
•• Misión
Misióninversa
inversade decompradores
compradores de degran
grandistribución
distribucióncon conpeso
pesoimportante
importantede delalamarca
marcaprivada
privadayydedereferencia
referencia
internacional.
internacional.
•• Apoyo
Apoyoaala laasistencia
asistenciaaalaslasferias
feriasespecializadas
especializadasen enel elsector
sector(Private
(PrivateLabel
LabelTrade
TradeShow,
Show,Feria
Feria Marca
Marca Blanca).
Blanca).
••Mercado Gourmet:
Mercado Gourmet:
•• Organización
Organizaciónde deponencias
ponenciasde decompradores
compradoresde dereferencia
referenciadel delsegmento
segmentogourmet
gourmet (criterios
(criteriosde
decompra).
compra).
•• Estudios
Estudiosde demercado
mercadoconjuntos
conjuntosdel delsegmento
segmentogourmet
gourmetaanivelnivelespañol
españolyyaanivel
nivelinternacional
internacional(UK,(UK,Italia,
Italia,Francia,
Francia,
EEUU,
EEUU,Japón).
Japón).
•• Paneles
Panelesde deconsumidores
consumidoresconjuntos
conjuntosparaparatestar
testarnuevos
nuevosdesarrollos
desarrollosde deproductos
productosgourmet.
gourmet.
•• Búsqueda
Búsquedayypuesta
puestaen encontacto
contactode deempresas
empresasespecializadas
especializadasen endiseño
diseñoyyen engestión
gestiónde delalamarca.
marca.
•• Proyectos colaborativos para la mejora del diseño y la estrategia de posicionamiento
Proyectos colaborativos para la mejora del diseño y la estrategia de posicionamiento de producto. de producto.
•• Misiones
Misionesinversas
inversas(compr./prescriptores
(compr./prescriptoresde dereferencia
referenciainternacionales
internacionalesyyvisitas
visitasaainstalaciones
instalacionesempresas).
empresas).
•• Proyectos
Proyectos de contratación conjunta de comerciales de apoyo al distrib./import. paranuevos
de contratación conjunta de comerciales de apoyo al distrib./import. para nuevosmercados
mercados(según
(según
canal
canalyymercados
mercadosdestino).
destino).
•• Promoción
Promociónconjunta
conjuntade deproductos
productoscomplementarios
complementariostanto tantoaanivel
nivelnacional
nacionalcomo
comointernacional:
internacional:Ferias
Feriasdel
delsector,
sector,
en el punto de venta, en distribuidor –importador, prescripto de compras (prensa
en el punto de venta, en distribuidor –importador, prescripto de compras (prensa especializada...). especializada...).
••Mercado
MercadoFoodservice:
Foodservice:
•• Organización
Organizaciónde dejornadas
jornadasconconla laparticipación
participaciónactiva
activade declientes
clientesde dereferencia
referenciadel delsegmento
segmentofoodservice.
foodservice.
•• Estudios
Estudiosde demercado
mercadoconjuntos
conjuntosdel delsegmento
segmentofoodservice
foodserviceen enEspaña
Españayyaanivel nivelinternacional.
internacional.
•• Misiones
Misionesinversas
inversas-- Organización
Organizaciónde dejornadas
jornadas“showroom”
“showroom” conjuntas
conjuntasparaparapresentar
presentar nuevos
nuevosdesarrollos
desarrollosdede
producto a compradores de referencia foodservice.
producto a compradores de referencia foodservice.
•• Proyectos
Proyectosde decontratación
contrataciónconjunta
conjuntade de comerciales
comercialesde deapoyo
apoyoaaempresas
empresasdistribuidoras
distribuidorasdel delsegmento
segmentoHoreca
Horecaenen
España
Españayyaanivel
nivelinternacional
internacional
118
Navarra: Principales iniciativas (III)
MEJORA
MEJORADEL
DELENTORNO
ENTORNOCOMPETITIVO
COMPETITIVO
••Análisis
Análisisde
dela
la viabilidad
viabilidadde
desinergias
sinergiaslogísticas.
logísticas.
••Creación
Creacióndedeforos
forosde
decontacto
contactoentre
entrelas
lasempresas
empresasdeldelsector
sectoryyla
lademanda.
demanda.
••Programas
Programasde deatracción
atracción//captación
captacióntalento
talentoespecializado
especializado
••Seminarios
Seminarios de capacitación con casos prácticosdel
de capacitación con casos prácticos delsector
sectoraanivel
nivelestratégico,
estratégico,comercial
comercialyymarketing
marketing
DINAMIZACIÓN,
DINAMIZACIÓN,VISIBILIDAD
VISIBILIDADYYCOMUNICACIÓN
COMUNICACIÓNDEL
DELCLUSTER
CLUSTER
••Establecimiento
Establecimientode deun
unForo
Forodedenetworking:
networking:Actividades
Actividadespara
parael
elfomento
fomentodel
delconocimiento
conocimientoyyel
eldebate
debateestratégico
estratégicoentre
entre
gerentes
gerentes de
delas
las empresas
empresas del
delCluster.
Cluster.
••Participación
Participaciónenenproyectos
proyectos interCluster
interCluster europeos,
europeos,observatorio
observatorioeuropeo
europeode
declusters,
clusters,etc.
etc.
••Participación del Cluster en eventos del sector a nivel internacional.
Participación del Cluster en eventos del sector a nivel internacional.
119
Murcia: Objetivos y Líneas de Actuación
••Asistir
Asistirtecnológicamente
tecnológicamenteaalas lasempresas
empresasdeldelsector
sectoragroalimentario
agroalimentario..
••Apostar
Apostarporporla laformación
formaciónde
decientíficos
científicosyytecnólogos
tecnólogosen
enempresas
empresasyycentros
centrosdedeI+D
I+D
•• Desarrollar mecanismos de transferencia de tecnología
Desarrollar mecanismos de transferencia de tecnología
Objetivos
Objetivos ••Desarrollo
Desarrollode deproyectos
proyectosde
deI+D.
I+D.
••Potenciar la investigación
Potenciar la investigación
••Mejorar
Mejorarla lacomunicación
comunicaciónde delos
losvalores
valorespositivos
positivosque
quelos
lossectores
sectoresagrario
agrarioyyalimentario
alimentario regional
regional
tienen para la economía y la sociedad murciana.
tienen para la economía y la sociedad murciana.
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Introducción
Introducciónde denuevas
nuevasvariedades
variedades vegetales:
vegetales:Estudio
Estudiode
depotenciales
potenciales
alternativas
alternativas para la introducción de nuevas variedades vegetalesdel
para la introducción de nuevas variedades vegetales del
exterior,
exterior,haciendo
haciendoun unprofundo
profundoanálisis
análisispara
parasusuposible
posibleexplotación
explotaciónlocal.
local.
MEJORA
MEJORA DEL
DEL MATERIAL
MATERIAL ••Obtención
Obtenciónde denuevas
nuevasvariedades
variedadesvegetales:
vegetales:La Lamejora
mejoragenética
genéticavegetal
vegetal
VEGETAL
VEGETAL enfocada
enfocada a la obtención de nuevas variedades bien adaptadas alas
a la obtención de nuevas variedades bien adaptadas a las
condiciones
condicionesde decultivo
cultivodedela
laregión,
región, que
queeviten
evitenuna
unadependencia
dependencia
tecnológica
tecnológicadeldelexterior,
exterior,que
quecompleten
completenlosloscalendarios
calendariosde
decultivo
cultivoyyque
que
satisfagan
satisfagan las
las exigencias
exigencias dedelos
losconsumidores.
consumidores.
••Tecnologías
Tecnologíasde deproducción:
producción:Transferencia
Transferenciadedetecnología
tecnologíaeeinnovación
innovaciónal
al
sector agrario, sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones
sector agrario, sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias.
agrarias.
MEJORA
MEJORA DE
DE LOS
LOS PROCESOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS ••Mecanización
Mecanizaciónyyautomatización:
automatización:Desarrollo
Desarrolloen
enmecanización
mecanizacióndel delproceso
proceso
PRODUCTIVOS Y DE GESTIÓN
Y DE GESTIÓN productivo
productivo y automatización de los procesos de selección y envasadocon
y automatización de los procesos de selección y envasado con
la
lafinalidad
finalidadde
deincrementar
incrementarsu sucompetitividad
competitividadfrente
frenteaalas
lasempresas
empresasde de
otras
otras regiones
regiones yy países.
países.
120
Murcia: Objetivos y Líneas de Actuación (II)
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Resistencia
Resistenciagenética:
genética:Potenciación
Potenciacióndedelos
los Grupos
Grupos de
deInvestigación
Investigación
enfocados
enfocadosal alsector
sectorproductivo
productivo(incidencia
(incidenciade deplagas
plagas yy enfermedades
enfermedades en en
los cultivos).
los cultivos).
LA
LASANIDAD
SANIDADEN
ENCULTIVOS
CULTIVOSYY ••Sanidad
Sanidaden enlos
loscultivos:
cultivos:Incremento
Incrementodeldelnivel
niveltécnico
técnicocon
conque
quese
serealizan
realizan
ANIMALES
ANIMALES los
los tratamientos químicos, para solucionar los problemas de resistenciaaa
tratamientos químicos, para solucionar los problemas de resistencia
plaguicidas
plaguicidaseeinsecticidas.
insecticidas.
••Sanidad
Sanidad y bienestaranimal
y bienestar animal
••Uso
Usoeficiente
eficientededelos
losrecursos
recursosagrícolas
agrícolasde deproducción:
producción:Los Losrecursos
recursos
naturales
naturalesdedelos
losque
quedependen
dependenlas lasactividades
actividadesagrícolas
agrícolasnecesitan
necesitan
cuidados
cuidadosadecuados,
adecuados,yycada cadavez
vezes esmayor
mayorla lapreocupación
preocupaciónpor porla
la
viabilidad
viabilidad de los sistemas de producción agrícola que afectaaauna
de los sistemas de producción agrícola que afecta unadedelas
las
principales actividades económicas de la
principales actividades económicas de la región. región.
••Desarrollo
Desarrollode delas
lasMejores
MejoresTécnicas
TécnicasDisponibles
Disponibles(MTD):
(MTD):Técnicas
Técnicas
especialmente
especialmenteeficaces
eficacesdesde
desdeelelpunto
puntode devista
vistamedioambiental
medioambientalpor porsu
su
EMPRESA reducido consumo de recursos o bajo impacto ambiental,
reducido consumo de recursos o bajo impacto ambiental, y que son y que son
EMPRESAAGROALIMENTARIA
AGROALIMENTARIAYY viables
MEDIO
MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE viablesdesde
desdeel elpunto
puntode devista
vistatécnico
técnicoyyeconómico
económicopara paracualquier
cualquier
industria afectada.
industria afectada.
••Reciclado
Recicladoyygestión
gestiónde de residuos
residuos
••Conservación
Conservación y aprovechamientode
y aprovechamiento derecursos
recursosgenéticos
genéticosautóctonos:
autóctonos:
Apoyo
Apoyoal aluso
usodedelos
los recursos
recursosgenéticos
genéticosde delalaregión
región con
con mayor
mayor potencial
potencial
comercial y estratégico.
comercial y estratégico.
••Agricultura
Agriculturayyganadería
ganaderíaecológica.
ecológica.
••Aprovechamiento de subproductos.
Aprovechamiento de subproductos.
121
Murcia: Objetivos y Líneas de Actuación (III)
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Calidad
Calidadde
delos
losalimentos:
alimentos:Fomento
Fomentodedelalaproducción
producciónde
deproductos
productosmás
más
CALIDAD
CALIDADYYSEGURIDAD
SEGURIDAD sanos,
sanos, nutritivos y sabrosos, y producidos por métodos másrespetuosos
nutritivos y sabrosos, y producidos por métodos más respetuosos
ALIMENTARIA
ALIMENTARIA con
conel
elmedio
medioambiente
ambienteyyque
queson
sondemandados
demandadoscadacadavez
vezmás
máspor
porel
el
consumidor.
consumidor.
••Aditivos
Aditivosnaturales:
naturales:Desarrollo
Desarrollodedelalaproducción
producciónde dealimentos
alimentosenriquecidos
enriquecidos
con sustancias naturales de interés fisiológico.
con sustancias naturales de interés fisiológico.
••Nuevos
Nuevosalimentos:
alimentos:Desarrollo
Desarrollodede sub
sub-- sectores
sectoresalimentarios
alimentariosconcretos,
concretos,
como
como por ejemplo conservas vegetales, zumos, golosinas, etc.,
por ejemplo conservas vegetales, zumos, golosinas, etc., sometidos
sometidos
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍADEDELOS
LOS aafuerte
fuertecompetencia
competenciayyaalos
losque
quehabría
habríaquequeprestar
prestar una
unaespecial
especialayuda
ayuda
ALIMENTOS
ALIMENTOS en I+D+i para que mantengan su competitividad.
en I+D+i para que mantengan su competitividad.
••Envase
Envaseyyembalaje:
embalaje:Desarrollo
Desarrollodedenuevos
nuevos envases
envases quequepermitan
permitanuna
una
mayor
mayor vida del producto, así como mantener las propiedadesdel
vida del producto, así como mantener las propiedades delmismo,
mismo,
haciéndolo
haciéndoloapetecible
apeteciblepara
paraelelconsumidor
consumidor yysin sinaumentar
aumentar el elcoste
costedel
del
mismo.
mismo.
122
Murcia: Principales iniciativas
MEJORA
MEJORADEL
DELMATERIAL
MATERIALVEGETAL
VEGETAL
••Estudio
Estudiodel
delcomportamiento
comportamientode denuevo
nuevomaterial
materialvegetal
vegetalcon
conpotencial
potencialinterés.
interés.
••Creación
Creación de un centro de experimentación frutal y hortícola en el quese
de un centro de experimentación frutal y hortícola en el que sedeterminen
determinenlas
lasposibilidades
posibilidadesde
decultivar
cultivarnuevas
nuevas
variedades
variedadesyyespecies
especiesdedeinterés.
interés.
••Mejora
Mejoravegetal
vegetalyy obtención
obtencióndedenuevas
nuevasvariedades
variedadesde decultivos.
cultivos.
MEJORA
MEJORADE
DELOS
LOSPROCESOS
PROCESOSPRODUCTIVOS
PRODUCTIVOSYYDE
DEGESTIÓN
GESTIÓN
••Optimización
Optimizaciónde delalanutrición
nutriciónde delos
loscultivos.
cultivos.
••Mejora
Mejoradedela
latecnología
tecnologíaconstructiva
constructivade delos
losinvernaderos.
invernaderos.
••Bases
Basescientífico-técnicas
científico-técnicasparaparala laelaboración
elaboraciónde devinos
vinosdedecalidad.
calidad.
••Métodos
Métodosde deseguridad
seguridadde delalatrazabilidad
trazabilidaden enlalarecolección
recolecciónyypostrecolección.
postrecolección.
••Mejora
Mejoradedelos
losprocesos
procesosde dedistribución
distribuciónde dealimentos
alimentosyybebidas.
bebidas.
••Optimización
Optimizaciónyycontrol
controldedeitinerarios.
itinerarios.
••Creación
CreaciónununObservatorio
Observatoriode dela laInnovación
InnovaciónAgraria
AgrariayyAlimentaria.
Alimentaria.
••Desarrollo
Desarrollo de técnicas de recolección mecánica en cultivosagrícolas
de técnicas de recolección mecánica en cultivos agrícolas
••Desarrollo
Desarrollo de procesos automatizados para la confección y envasadode
de procesos automatizados para la confección y envasado defrutas
frutasyyhortalizas
hortalizasfrescas.
frescas.
••Desarrollo
Desarrollo de aplicaciones de tecnologías avanzadas de manipulación y control automático enlos
de aplicaciones de tecnologías avanzadas de manipulación y control automático en losprocesos
procesosde de
fabricación,
fabricación,conservación,
conservación,envasado
envasadoyyalmacenamiento
almacenamientode dealimentos
alimentosprocesados.
procesados.
••Modelización
Modelizaciónyyoptimización
optimizaciónde deprocesos.
procesos.Robótica
Robóticayysistemas
sistemasavanzados
avanzadosde decontrol.
control.
••Desarrollo
Desarrolloeeimplantación
implantaciónde detecnologías
tecnologíasonline
onlinepara
paramedir
medirlalacalidad
calidadde
de los
los alimentos
alimentos (sondas,
(sondas, visión
visiónartificial).
artificial).
123
Murcia: Principales iniciativas (II)
SANIDAD
SANIDADEN
ENCULTIVOS
CULTIVOSYYANIMALES
ANIMALES
••Obtención
Obtenciónde deresistencia
resistenciagenética
genéticaenenlos
loscultivos
cultivoscomo
comoestrategia
estrategiadedecontrol
controldede plagas
plagas yyenfermedades.
enfermedades.
••Uso
Uso racional de los medios de control de plagas y enfermedades mediante control biológico,biotécnico
racional de los medios de control de plagas y enfermedades mediante control biológico, biotécnicoyygenético.
genético.
••Definición de protocolos de control biológico en los diferentes cultivos.
Definición de protocolos de control biológico en los diferentes cultivos.
••Establecimiento
Establecimientode deun
unplan
plande
deseguimiento
seguimientoyycontrol
controldel
deldesarrollo
desarrollo de
de resistencias
resistenciasaainsecticidas
insecticidasyyestudiar
estudiarla
la
compatibilidad de los enemigos naturales y polinizadores con los plaguicidas.
compatibilidad de los enemigos naturales y polinizadores con los plaguicidas.
••Diseño
Diseñoyyevaluación
evaluaciónde deestrategias
estrategiasdedemanejo,
manejo,alimentación
alimentaciónyyalojamiento
alojamientoparaparadisminuir
disminuir el
elestrés
estrés de
delos
los animales.
animales.
••Implantación de nuevos sistemas de diagnóstico de enfermedades.
Implantación de nuevos sistemas de diagnóstico de enfermedades.
••Desarrollo
Desarrolloyyevaluación
evaluacióndedenuevos
nuevosmarcadores
marcadoresde deestrés.
estrés.
••Proyectos
Proyectos de mejora de la seguridad alimentaria delos
de mejora de la seguridad alimentaria de lospiensos.
piensos.
EMPRESA
EMPRESAAGROALIMENTARIA
AGROALIMENTARIAYYMEDIO
MEDIOAMBIENTE
AMBIENTE
••Estudios
Estudiosdedeproductividad
productividadyysostenibilidad
sostenibilidadde delos
lossistemas
sistemasagrarios.
agrarios.
••Desarrollo
Desarrollode detécnicas
técnicasdedecultivo
cultivoque
quepermitan
permitanuna
unaagricultura
agriculturalimpia
limpia(en
(ensuelo,
suelo, agua,
agua,yyproductos
productosagroalimentarios).
agroalimentarios).
••Diseño de estrategias de riego que favorezcan el uso eficiente
Diseño de estrategias de riego que favorezcan el uso eficiente del agua. del agua.
••Planificación
Planificacióndel
deluso
usodel
delsuelo:
suelo:elaborar
elaborarcartografía
cartografíadedetierras
tierrasagrícolas,
agrícolas,pastoreo/ganadería,
pastoreo/ganadería,parques/protección.
parques/protección.
••Desarrollo
Desarrollo de tecnologías agrícolas que mantengan la productividad de los recursos (suelo, agua,etc.).
de tecnologías agrícolas que mantengan la productividad de los recursos (suelo, agua, etc.).
••Establecimiento de redes para el intercambio de experiencia con respecto a las buenas prácticas
Establecimiento de redes para el intercambio de experiencia con respecto a las buenas prácticas agrícolas. agrícolas.
••Búsqueda
Búsquedade dealternativas
alternativastecnológicas
tecnológicasal alpelado
peladoquímico
químicode defrutas
frutasyyhortalizas.
hortalizas.
••Desarrollo
Desarrollo de tecnologías de reciclado de residuos orgánicos para recuperarla
de tecnologías de reciclado de residuos orgánicos para recuperar lafertilidad
fertilidadde
delos
lossuelos
suelosincluyendo
incluyendosu
su
aplicación
aplicaciónenenagricultura
agriculturaecológica.
ecológica.
••Recuperación
Recuperaciónyyaprovechamiento
aprovechamientode deespecies,
especies,variedades
variedadesyyecotipos
ecotiposvegetales
vegetales autóctonos.
autóctonos.
••Mantenimiento
Mantenimientoyyfomento
fomentodedelalaproducción
producciónde derazas
razasganaderas
ganaderasautóctonas
autóctonasen enpeligro
peligrode deextinción
extinción
••Creación de industrias para desarrollo de bioproductos.
Creación de industrias para desarrollo de bioproductos.
124
Murcia: Principales iniciativas (III)
CALIDAD
CALIDADYYSEGURIDAD
SEGURIDADALIMENTARIAS
ALIMENTARIAS
••Desarrollo
Desarrolloyyvalidación
validaciónde demétodos
métodosrápidos
rápidosyynonodestructivos
destructivosdedecontrol.
control.
••Desarrollo
Desarrollo de métodos moleculares para la detección de fraudesalimentarios.
de métodos moleculares para la detección de fraudes alimentarios.
••Sistemas de control de sustancias tóxicas.
Sistemas de control de sustancias tóxicas.
••Desarrollo
Desarrollodedenuevas
nuevastecnologías
tecnologíaspara
parala ladescontaminación
descontaminaciónmicrobiana
microbianade dealimentos.
alimentos.
••Optimización
Optimización de procesos de preparación y envasado de alimentos en condicionesultralimpias
de procesos de preparación y envasado de alimentos en condiciones ultralimpiasyyasépticas.
asépticas.
••Mejora
Mejora de tratamientos pre y postcosecha que mejoren la apariencia, seguridad, atributos sensoriales,composición
de tratamientos pre y postcosecha que mejoren la apariencia, seguridad, atributos sensoriales, composición
química
químicayy componentes
componentes bioactivos
bioactivos yy nutracéuticos,
nutracéuticos, generando
generandomayor
mayor valor
valor añadido.
añadido.
••Procedimientos
Procedimientosparaparala laeliminación
eliminacióndederesiduos
residuosdedeplaguicidas
plaguicidasenenfrutas,
frutas,verduras
verdurasyysus
sustransformados.
transformados.
••Impulso a las denominaciones de origen.
Impulso a las denominaciones de origen.
••Creación
CreacióndedeununInstituto
InstitutodedeNutrición
NutriciónHumana.
Humana.
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍADE
DELOS
LOSALIMENTOS
ALIMENTOS
••Identificación
Identificacióndedecompuestos
compuestosnaturales
naturalesconconpropiedades
propiedadesbeneficiosas
beneficiosaspara
parala lasalud
salud(antioxidantes,
(antioxidantes,antibióticos,
antibióticos,etc.).
etc.).
••Obtención y producción de aditivos naturales con plantas de la
Obtención y producción de aditivos naturales con plantas de la Región. Región.
••Mejora
Mejorade delos
losprocesos
procesosdedeelaboración
elaboraciónmediante
mediantetecnologías
tecnologíasque
quecausen
causenefectos
efectospositivos
positivos (conservabilidad,
(conservabilidad, valor
valor
nutricional, funcionalidad, seguridad, etc.) en los alimentos.
nutricional, funcionalidad, seguridad, etc.) en los alimentos.
••Desarrollo
Desarrolloen enla
laindustria
industriaalimentaria
alimentariade desistemas
sistemasde defabricación,
fabricación,almacenamiento
almacenamientoyyenvasado envasadomás máseficientes
eficientes
energéticamente.
energéticamente.
••Investigación,
Investigación,desarrollo
desarrolloyyformulación
formulaciónde denuevas
nuevasbebidas
bebidasyyalimentos
alimentosfuncionales.
funcionales.
••Investigación
Investigación y desarrollo de nuevos alimentos para la revalorización dela
y desarrollo de nuevos alimentos para la revalorización de laindustria
industriatradicional.
tradicional.
••Promoción
Promoción de un Sistema Regional de Innovación Agroalimentario, donde los flujos deinnovación
de un Sistema Regional de Innovación Agroalimentario, donde los flujos de innovaciónyyconocimiento
conocimientoentre
entre
sus
sus diferentes
diferentes actores
actores(empresas,
(empresas, universidades,
universidades, IMIDA,
IMIDA, CEBAS,
CEBAS,centros
centrostecnológicos,
tecnológicos,otrasotrasinstituciones
institucionespúblicas
públicasyy
privadas)
privadas)fluya
fluyadedeforma
formarápida
rápidayyeficiente.
eficiente.
••Desarrollo
Desarrollo de nuevas gamas de envasesyyembalajes.
de nuevas gamas de envases embalajes.Envases
Envasesactivos
activos yy envases
envases inteligentes.
inteligentes.
••Desarrollo
Desarrollo de estudios de adecuación del tamaño del envase a los distintos tipos deconsumidores.
de estudios de adecuación del tamaño del envase a los distintos tipos de consumidores.
125
Escocia: Objetivos y Líneas de Actuación
••Impulsar
Impulsaruna
unaindustria
industriaagroalimentaria
agroalimentariasostenible,
sostenible,orientada
orientadaaalos
losconsumidores
consumidoresee
internacionalmente competitiva.
internacionalmente competitiva.
••Conseguir
Conseguirelelreconocimiento
reconocimientoaanivel
nivelinternacional
internacionaldedeEscocia
Escociacomo
comolala tierra
tierra de
dela
la alimentación
alimentaciónyyla la
Objetivos
Objetivos bebida.
bebida.
••Generar
Generarununcrecimiento
crecimientocontinuo
continuodede la
laindustria
industriaagroalimentaria
agroalimentariaescocesa.
escocesa. Meta:
Meta: que
que la
laindustria
industria
agroalimentaria pase de los 7.5 a 10 billones de libras en la próxima década.
agroalimentaria pase de los 7.5 a 10 billones de libras en la próxima década.
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
APOYO
APOYO AL
AL CRECIMIENTO
CRECIMIENTO DE
DE LAS
LAS ••Promoción
Promocióndel
delcrecimiento
crecimientodedelas
las grandes
grandesempresas
empresasproductoras
productorasyy
GRANDES
GRANDESEMPRESAS
EMPRESASDEL
DEL transformadoras
transformadorasdel
delsector,
sector,dado
dadoque
queson
sonlas
lasempresas
empresasmás
máspreparadas
preparadas
SECTOR
SECTORAGROALIMENTARIO
AGROALIMENTARIO para competir en los mercados globales.
para competir en los mercados globales.
APOYO
APOYO AA LA
LA ••Creación
Creacióndedeuna
unamarca
marcaescocesa
escocesadiferenciada
diferenciadaque
queapoye
apoyeaalaslas
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓNYYLALA actividades
actividades de marketing y pueda ser claramente identificadapor
de marketing y pueda ser claramente identificada por los
los
INTERNACIONALIZACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN clientes en los mercados premium nacionales e internacionales.
clientes en los mercados premium nacionales e internacionales.
CREACIÓN
CREACIÓNDEDEVENTAJAS
VENTAJAS ••Identificación
Identificaciónde
delas
lasnuevas
nuevastendencias
tendenciasyyoportunidades
oportunidadesde
denegocio
negocioaanivel
nivel
COMPETITIVAS
COMPETITIVAS AA TRAVÉS
TRAVÉS DE
DE LA
LA internacional y desarrollo de soluciones que permitan responder
internacional y desarrollo de soluciones que permitan responder
I+D+i
I+D+i rápidamente
rápidamenteaaestos
estoscambios.
cambios.
126
Escocia: Objetivos y Líneas de Actuación (II)
Líneas
Líneasde
deActuación
Actuación
••Diseño
Diseñoyydesarrollo
desarrollode
decadenas
cadenasde desuministro
suministro globales,
globales,enenlas
lasque
que
EFICIENCIA
EFICIENCIADE
DELA
LACADENA
CADENADE
DE productores,
productores,transformadores
transformadoresyydistribuidores
distribuidorestrabajen
trabajendedemanera
manera
SUMINISTROS
SUMINISTROS conjunta
conjunta para
para generar
generar valor
valor yy dar
dar al
al mercado
mercado lo
loque
que realmente
realmentedemanda.
demanda.
••Desarrollo
Desarrollo de
de actuaciones
actuaciones formativas
formativaspara
paraasegurar
asegurarque
quela
laindustria
industria
DESARROLLO
DESARROLLODE DECAPACIDADES
CAPACIDADES agroalimentaria
agroalimentaria dispone de personal lo suficientemente preparadopara
dispone de personal lo suficientemente preparado para
// FORMACIÓN
FORMACIÓN lograr
lograr los
losobjetivos
objetivosmarcados
marcadospara
parael
elsector
sector
••El
ElCluster
Clustercomo
comoforo
forode
deencuentro
encuentroyyde
dedesarrollo
desarrollode
dela
lacomunicación
comunicaciónyyla la
colaboración entre las empresas integrantes.
colaboración entre las empresas integrantes.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COLABORATIVAS
COLABORATIVAS ••Fomento
Fomentode dela
lacomunicación
comunicaciónyylalacolaboración
colaboracióncon
conotros
otrosclusters
clustersaanivel
nivel
internacional.
internacional.
127
Escocia: Principales iniciativas
APOYO
APOYOAL
ALCRECIMIENTO
CRECIMIENTODE
DELAS
LASGRANDES
GRANDESEMPRESAS
EMPRESASDEL
DEL
SECTOR
SECTOR
••Desarrollo
Desarrollonuevos
nuevosmodelos
modelosdedenegocio
negocio(redes
(redesde
dedistribución
distribucióninternacionales,
internacionales,acciones
accionesde
decolaboración
colaboraciónaanivel
nivel
paneuropeo) y potenciación de los ya existentes.
paneuropeo) y potenciación de los ya existentes.
APOYO
APOYOAALA
LACOMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓNYYLA
LAINTERNACIONALIZACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
••Creación
Creaciónyypromoción
promociónde deuna
unamarca
marcaidentificativa
identificativade
deEscocia
Escociayyde desus
susproductos.
productos.
••Fomento
Fomento deldel crecimiento
crecimiento dede los
los mercados
mercados locales
locales yy búsqueda
búsqueda de de nuevos
nuevos nichos
nichos de
de mercado
mercado para
para la
la comercialización
comercialización dede
productos bajo la marca “Escocia”.
productos bajo la marca “Escocia”.
••Desarrollo
Desarrollo del
del mercado
mercado premiun
premiun en en Reino
Reino Unido.
Unido. Proyectos
Proyectos dirigidos
dirigidos aa que
que las
las empresas
empresas deldel sector
sector exploten
exploten alal máximo
máximo lala
oportunidades exitentes en los canales premiun y foodservice. Actividades desarrolladas:
oportunidades exitentes en los canales premiun y foodservice. Actividades desarrolladas: Asesoramiento para la Asesoramiento para la
comercialización
comercialización de de productos
productos enen los
los mercados
mercados premium
premium yy foodservice,
foodservice, desarrollo
desarrollo de
de programas
programas de de eficiencia
eficiencia operativa
operativa
para
para poder acceder a estos mercados de forma eficaz, creación de foros de encuentro entre las empresas del sector yy la
poder acceder a estos mercados de forma eficaz, creación de foros de encuentro entre las empresas del sector la
distribución, etc.
distribución, etc.
••Desarrollo
Desarrollodederelaciones
relacionescolaborativas
colaborativascon consupermercados
supermercadosyygrandes
grandescadenas
cadenasde dedistribución.
distribución.
••Servicio
Servicio de asesoramiento para la internacionalización: desarrollo de estrategias de
de asesoramiento para la internacionalización: desarrollo de estrategias de internacionalización,
internacionalización, estudios
estudios de
de
nuevos mercados de exportación, adaptación y marketing de los productos para la
nuevos mercados de exportación, adaptación y marketing de los productos para la comercialización en mercadoscomercialización en mercados
globales,
globales,etc.
etc.
••Organización
Organización de de conferencias
conferencias yy foros
foros dede debate
debate dirigidos
dirigidos aa mejorar
mejorar la la capacidades
capacidades yy habilidades
habilidades dede las
las empresas
empresas en en el
el
área
áreadedemarketing
marketingyycomercial.
comercial.
128
Escocia: Principales iniciativas (II)
CREACIÓN
CREACIÓNDE
DEVENTAJAS
VENTAJASCOMPETITIVAS
COMPETITIVASAATRAVÉS
TRAVÉSDE
DELA
LAI+D+I
I+D+I
••Servicio
Serviciode
deinnovación:
innovación:Desarrollo
Desarrollode
dediagnóstico
diagnósticoyyanálisis
análisisdedela
lanecesidades
necesidadesyyoportunidades
oportunidadesde deI+D+i
I+D+ien
enlas
lasempresas.
empresas.
Organización
Organizaciónyycoordinación
coordinaciónde
deproyectos
proyectoscolaborativos
colaborativosen
enelelcampo
campodel
delI+D+i.
I+D+i.
••Proyectos
Proyectos I+D+i
I+D+ienenel
elárea
áreadedealimentos
alimentos funcionales.
funcionales. Algunos
Algunosejemplos
ejemplosdedeproyectos
proyectosrealizados:
realizados:desarrollo
desarrollode
denuevos
nuevos
productos
productos (bebidas probióticas, nuevas bebidas naturales, filetes y nuguets de soja, etc), estudio de tendenciasen
(bebidas probióticas, nuevas bebidas naturales, filetes y nuguets de soja, etc), estudio de tendencias enel
el
ámbito de los alimentos funcionales, etc.
ámbito de los alimentos funcionales, etc.
DESARROLLO
DESARROLLODE
DEUNA
UNACADENA
CADENADE
DESUMINISTRO
SUMINISTROEFICIENTE
EFICIENTE
••Investigación
Investigaciónyyanálisis
análisis de
decadenas
cadenasdedesuministro
suministrodedecarácter
caráctercolaborativo.
colaborativo.
••Difusión
Difusión y promoción dentro de la industria agroalimentaria delos
y promoción dentro de la industria agroalimentaria de losbeneficios
beneficiosdel
deldesarrollo
desarrollo de
decadenas
cadenasde
desuministro
suministro
colaborativas.
colaborativas.
••Apoyo,
Apoyo,información
informaciónyyasesoramiento
asesoramientoaalas
lasempresas
empresasde
delalaindustria.
industria.
DESARROLLO
DESARROLLODE
DEACTIVIDADES
ACTIVIDADESCOLABORATIVAS
COLABORATIVAS
••Creación
Creacióndedeun
unforos
forosdededebate
debateyycomunicación
comunicaciónenenelelque
queseseanaliza
analizayycomparte
comparteinformación
informaciónsobre
sobrelas
lastendencias
tendenciasdedelos
los
mercados.
mercados.
••Instrumento
Instrumentodedemejora
mejoradedelas
lascomunicación
comunicaciónante
antelas
lasadministraciones
administracionespúblicas,
públicas,los
losmedios
mediosyyla lacomunidad
comunidadempresarial.
empresarial.
••Desarrollo de actividades colaborativas con otros clusters del sector agroalimentario a nivel internacional. Ejemplo:
Desarrollo de actividades colaborativas con otros clusters del sector agroalimentario a nivel internacional. Ejemplo:
colaboración
colaboraciónentre
entreel
elCluster
ClusteryyACC10
ACC10(CIDEM/COPCA)
(CIDEM/COPCA)en enCataluña
CataluñayyEscocia
Escociapara
paralalapotenciación
potenciacióndedelos
losclusters
clusters
agroalimentarios: intercambio de información, experiencias, etc.
agroalimentarios: intercambio de información, experiencias, etc.
OTROS
OTROS
••Organización
Organizaciónde delos
losHighlands
Highlands&&Islands
IslandsFood
Foodand
andDrink
DrinkAwards.
Awards.ElElobjetivo
objetivode
deestos
estos premios
premios es
es fomentar
fomentar la
lainnovación,
innovación,
la visión de futuro y la colaboración entre las empesas del sector.
la visión de futuro y la colaboración entre las empesas del sector.
129
Primera Parte: Análisis interno y externo del sector agroalimentario en Asturias
130
Mejores prácticas a tener en cuenta en el desarrollo del Cluster Agroalimentario en
Asturias
Iniciativas
Iniciativasde
dereferencia
referencia
• Estudio y asesoramiento de cara al desarrollo de proyectos comunes (Ej. creación de una marca
Eje
Ejede
degestión
gestión común, grupos de compra / venta, ….).
empresarial
empresarial • Seminarios de capacitación con casos prácticos del sector a nivel estratégico, comercial y
marketing.
131
Mejores prácticas a tener en cuenta en el desarrollo del Cluster Agroalimentario en
Asturias
Iniciativas
Iniciativasde
dereferencia
referencia
• Desarrollo de relaciones colaborativas con los distribuidores, tanto a nivel regional como
nacional.
• Desarrollo de proyectos retail mediante apertura de tiendas propias. (Ej. Restauración, turismo
rural, tiendas temáticas, gourmet ….).
• Estudios de mercado en canales específicos de venta (Ej. Gourmet, Foodservice,
Internacional...).
• Misiones comerciales (Ej. Asistencia a ferias, visitas a distribuidores, ….).
• Proyectos colaborativos para la mejora del diseño y la estrategia de posicionamiento de
producto. (Ej. Estudio de canales comerciales alternativos, ….).
• Proyectos de contratación conjunta de comerciales de apoyo a la apertura de nuevos
Eje
Ejede
de mercados (según canal y mercados destino).
comercialización
comercializaciónee • Promoción conjunta de productos complementarios tanto a nivel nacional como internacional
internacionaliza-
internacionaliza- (Ej. Ferias del sector, …).
ción
ción • Creación y promoción de una marca identificativa de la Región y de sus productos.
• Explotación de la oportunidades existentes en los canales Gourmet y Foodservice. Posibles
actividades: Asesoramiento para la comercialización de productos en los mercados Gourmet y
Foodservice, desarrollo de programas de eficiencia operativa para poder acceder a estos
mercados de forma eficaz, creación de foros de encuentro entre las empresas del sector y la
distribución, etc.
• Asesoramiento para la internacionalización: desarrollo de estrategias de internacionalización,
estudios de nuevos mercados de exportación, adaptación y marketing de los productos para la
comercialización en mercados globales, etc.
• Impulso a las Denominaciones de Origen.
132
Mejores prácticas a tener en cuenta en el desarrollo del Cluster Agroalimentario en
Asturias
Iniciativas
Iniciativasde
dereferencia
referencia
133
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
Índice
5 Modelo de Financiación
7 Hoja de Ruta
134
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
135
Estructura del Plan Estratégico
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Modelo
de
Modelo
Gobierno Ejes de Actuación
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
136
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
137
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Misión Visión
138
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Modelo
de
Modelo
Gobierno Ejes de Actuación
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
139
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
140
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Objetivos
ObjetivosEspecíficos
Específicos
Eje
Ejede
degestión
gestión • Mejorar la gestión empresarial.
empresarial
empresarial • Mejorar la eficiencia del sector.
Eje
Ejede
de • Mejorar la capacidad comercializadora de las empresas.
comercialización
comercializaciónee • Favorecer el acceso de la industria agroalimentaria a nuevos mercados nacionales
internacionalización
internacionalización e internacionales.
141
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativas
Iniciativas
Eje
Ejede
degestión
gestión • Formación para directivos y mandos intermedios.
empresarial
empresarial • Servicio de información sobre tramitación de ayudas y subvenciones.
142
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Formación
Formación para
para directivos
directivos yy mandos
mandos intermedios
intermedios (habilidades
(habilidades Eje
Ejede
de Gestión
Iniciativa directivas, Actuación Gestión Empresarial
Empresarial
directivas, Marketing,
Marketing, Comercial,
Comercial, …)
…) Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Mejorar
Mejorar las
las •• Diseño
Diseño yy desarrollo
desarrollo de
de acciones
acciones formativas
formativas adecuadas
adecuadas aa las
las necesidades
necesidades reales
reales de
de las
las empresas
empresas
capacidades
capacidades yy integrantes del Cluster. Se desarrollarán dos tipos de acciones formativas:
integrantes del Cluster. Se desarrollarán dos tipos de acciones formativas:
habilidades
habilidades dede ••Jornadas,
Jornadas, seminarios
seminarios yy cursos
cursos de
de corta
corta duración
duración centrados
centrados enen temas
temas concretos
concretos de
de interés
interés para
para las
las
liderazgo
liderazgo yy dirección
dirección empresas
empresas del
del sector
sector (técnicas
(técnicas dede ventas,
ventas, marketing
marketing en
en el
el canal
canal Gourmet,…)
Gourmet,…)
de los empresarios
de los empresarios ••Programas
Programas dede formación
formación dede mayor
mayor duración
duración que
que profundicen
profundicen enen las
las áreas
áreas claves
claves dede negocio:
negocio:
del
del sector.
sector. •Gestión
•Gestión yy habilidades
habilidades directivas.
directivas.
•• Favorecer
Favorecer lala •Marketing
•Marketing yy ventas.
ventas.
profesionalización
profesionalización del
del •Finanzas y fiscalidad.
•Finanzas y fiscalidad.
sector.
sector. •Recursos
•Recursos humano
humano yy administración
administración dede personal.
personal.
•Producción y logística
•Producción y logística
•Comercio
•Comercio exterior
exterior
•Etc.
•Etc.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Incremento
Incremento enen la
la capacidad
capacidad de
de gestión
gestión •• Empresas.
Empresas. •• Número
Número de de cursos
cursos realizados.
realizados.
de
de directivos y profesionales del
directivos y profesionales del sector.
sector. •• Escuelas
Escuelas de
de Negocios.
Negocios. •• Número
Número de de participantes.
participantes.
•• Incremento
Incremento del
del conocimiento
conocimiento •• Centros de Formación.
Centros de Formación. •• Valoración
Valoración yy feedback
feedback de
de las
las acciones
acciones
empresarial
empresarial enen áreas
áreas clave
clave de
de negocio
negocio por parte de las empresas
por parte de las empresas
•• Universidad
Universidad de
de Oviedo.
Oviedo. participantes.
(Marketing,
(Marketing, Comercial
Comercial …).
…). participantes.
143
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Servicio
Servicio de
de información
información sobre
sobre tramitación
tramitación de
de ayudas
ayudas yy Eje
Ejede
de Gestión
Iniciativa subvenciones Actuación Gestión Empresarial
Empresarial
subvenciones Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Apoyar
Apoyar aa las
las •• Desarrollo,
Desarrollo, mantenimiento
mantenimiento yy divulgación
divulgación dede una
una base
base de
de datos
datos con
con información
información sobre
sobre las
las ayudas
ayudas yy
empresas
empresas en en materia
materia subvenciones
subvenciones aa nivel
nivel regional,
regional, nacional
nacional yy europeo
europeo de de las
las que
que puedan
puedan beneficiarse
beneficiarse las
las empresas
empresas del
del
de
de información
información yy sector
sector ::
soporte
soporte en
en la
la ••Subscripciones
Subscripciones aa fuentes
fuentes dede información
información oficiales.
oficiales.
tramitación
tramitación de ayudas
de ayudas ••Organización
Organización de de la
la información
información para
para facilitar
facilitar su
su búsqueda
búsqueda porpor parte
parte dede las
las empresas.
empresas.
yy subvenciones.
subvenciones. •• Apoyo
Apoyo aa las
las empresas
empresas en en materia
materia dede tramitación
tramitación dede solicitudes
solicitudes de
de subvención:
subvención:
••Identificación
Identificación de ayudas y subvenciones que más se adecuen al contexto
de ayudas y subvenciones que más se adecuen al contexto empresarial
empresarial del
del
solicitante.
solicitante.
••Soporte
Soporte aa la
la elaboración
elaboración de de la
la documentación
documentación necesaria
necesaria para
para la
la tramitación
tramitación de
de subvenciones.
subvenciones.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejora
Mejora del
del conocimiento
conocimiento por
por parte
parte de
de •• IDEPA.
IDEPA. •• Número
Número de de ayudas
ayudas yy subvenciones
subvenciones
las
las empresas
empresas de de las
las ayudas
ayudas yy solicitadas.
solicitadas.
subvenciones •• Administración.
Administración.
subvenciones aa laslas que
que pueden
pueden optar.
optar. •• Número
Número de de ayudas
ayudas yy subvenciones
subvenciones
•• Mayor •• Empresas.
Empresas. adjudicadas.
Mayor conocimiento
conocimiento deldel proceso
proceso de
de adjudicadas.
solicitud,
solicitud, tramitación
tramitación yy adjudicación
adjudicación de
de •• Numero
subvenciones. Numero de de empresas
empresas beneficiarias
beneficiarias de
de
subvenciones. ayudas
ayudas yy subvenciones
subvenciones
144
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Mejora
Eje
Ejede
de Tecnología
Tecnología ee
Iniciativa Mejora de
de la
la gestión
gestión de
de la
la innovación
innovación Actuación Innovación
Actuación Innovación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Aumentar
Aumentar el el •• Organización
Organización de de actividades
actividades dede formación
formación yy divulgación
divulgación en en el
el ámbito
ámbito de de lala innovación
innovación en en las
las empresas:
empresas:
conocimiento
conocimiento de de los
los ••Acciones
Acciones formativas
formativas para
para incrementar
incrementar el el conocimiento
conocimiento general
general de de lala I+D+i
I+D+i en en diferentes
diferentes ámbitos,
ámbitos,
empresarios
empresarios yy con
con el desarrollo de conceptos como Innovación, Proceso Innovador, Herramientas para la
el desarrollo de conceptos como Innovación, Proceso Innovador, Herramientas para la gestión
gestión
profesionales
profesionales del del de
de la
la Innovación
Innovación entre
entre otros.
otros.
sector sobre
sector sobre la la
gestión ••Actuaciones
Actuaciones específicas
específicas dede sector:
sector: cursos
cursos yy talleres
talleres interactivos
interactivos con con temáticas
temáticas talestales como
como la la
gestión de de la
la
innovación. vigilancia
vigilancia tecnológica
tecnológica enen el
el sector,
sector, tendencias
tendencias tecnológicas
tecnológicas oo líneas
líneas de de financiación
financiación específicas.
específicas.
innovación.
•• Fomentar
Fomentar la la ••Encuentros
Encuentros de de investigación
investigación para
para mejorar
mejorar lala transferencia
transferencia de de tecnología
tecnología entre entre las
las empresas,
empresas,
implantación
implantación de de centros de investigación, universidades,
centros de investigación, universidades, etc. etc.
sistemas de gestión
sistemas de gestión •• Apoyo
Apoyo aa lala implantación
implantación yy certificación
certificación de
de sistemas
sistemas de de gestión
gestión dede lala I+D+i
I+D+i enen laslas empresas.
empresas.
de
de la
la innovación
innovación en en
las empresas.
las empresas.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mayor
Mayor conocimiento
conocimiento de de los
los •• Empresas.
Empresas. •• Número
Número de
de actividades
actividades organizadas.
organizadas.
instrumentos
instrumentos para
para lala innovación
innovación por
por •• Número
parte •• Club
Club Asturiano
Asturiano dede la
la Innovación.
Innovación. Número de
de empresas
empresas participantes.
participantes.
parte de
de las
las empresas.
empresas.
•• Centros tecnológicos.
Centros tecnológicos. •• Número
Número de
de empresas
empresas que
que han
han
•• Incremento
Incremento de de los
los proyectos
proyectos de de implantado
•• Centros implantado sistemas de gestión
sistemas de gestión de
de la
la
innovación
innovación enen las
las empresas
empresas yy una una Centros de
de investigación
investigación I+D+i.
I+D+i.
mejora
mejora de
de los
los resultados
resultados de de los
los •• IDEPA.
mismos.
mismos. IDEPA.
145
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Punto
Eje
Ejede
de Tecnología
Tecnología ee
Iniciativa Punto de
de apoyo
apoyo I+D+i
I+D+i Actuación Innovación
Actuación Innovación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Mantener
Mantener informadas
informadas •• Información
Información actualizada
actualizada sobre
sobre las
las tendencias
tendencias en
en I+D+i
I+D+i que
que puedan
puedan afectar
afectar al
al sector
sector yy aa los
los
aa las
las empresas
empresas deldel subsectores.
subsectores.
sector
sector sobre
sobre
tendencias
tendencias yy recursos
recursos •• Base
Base dede datos
datos de
de recursos
recursos dede I+D+i
I+D+i disponibles
disponibles aa nivel
nivel nacional
nacional ee internacional
internacional identificables
identificables por
por áreas
áreas
I+D+i
I+D+i existentes
existentes de
de interés.
interés.
•• Incentivar
Incentivar elel •• Asesoramiento
Asesoramiento para
para la
la solicitud
solicitud yy tramitación
tramitación de
de ayudas
ayudas para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de proyectos
proyectos de de I+D+i.
I+D+i.
desarrollo
desarrollo conjunto
conjunto
de
de proyectos
proyectos I+D+i.
I+D+i. ••Edición
Edición yy distribución
distribución de
de guías
guías explicativas
explicativas
••Atención
Atención personalizada
personalizada aa las
las consultas
consultas
•• Plataforma
Plataforma para
para elel desarrollo
desarrollo conjunto
conjunto de
de proyectos
proyectos de
de I+D+i
I+D+i entre
entre las
las empresas
empresas deldel sector
sector
agroalimentario:
agroalimentario: identificación
identificación de
de oportunidades,
oportunidades, apoyo
apoyo aa la
la constitución
constitución de
de los
los proyectos,
proyectos, coordinación
coordinación
yy soporte.
soporte.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejor
Mejor conocimiento
conocimiento del del entorno
entorno •• Empresas
Empresas •• Número
Número dede entradas
entradas en
en el
el directorio
directorio de
de
tecnológico
tecnológico presente
presente yy futuro.
futuro. recursos
recursos I+D+i.
I+D+i.
•• Universidades
Universidades
•• Incremento
Incremento de
de la
la innovación
innovación conjunta
conjunta •• Número
Número dede empresas
empresas asesoradas.
asesoradas.
para •• Centros
Centros de
de investigación
investigación yy tecnológicos
tecnológicos
para adaptarse
adaptarse yy aprovechar
aprovechar las
las •• Número
Número dede proyectos
proyectos I+D+i
I+D+i
nuevas
nuevas tendencias.
tendencias. colaborativos
colaborativos realizados.
realizados.
146
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Proyecto
Proyecto de
de I+D+i
I+D+i para
para el
el diseño
diseño yy desarrollo
desarrollo de
de nuevos
nuevos Eje
Ejede
de Tecnología
Tecnología ee
Iniciativa envases
envases en
en el
el ámbito
ámbito de
de los
los productos
productos artesanales
artesanales Actuación
Actuación Innovación
Innovación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Potenciar
Potenciar la
la •• Formación
Formación dede grupos
grupos de
de trabajo
trabajo para
para identificar
identificar los
los intereses
intereses comunes
comunes en
en la
la materia
materia con
con los
los agentes
agentes
comercialización
comercialización de
de interesados
interesados (empresas, empresas de envasados y de tecnología de envasados, centros tecnológicos yy
(empresas, empresas de envasados y de tecnología de envasados, centros tecnológicos
productos
productos artesanales
artesanales de
de investigación,
investigación, …).
…).
asturianos
asturianos mediante
mediante •• Realización
Realización de
de proyectos
proyectos colaborativos
colaborativos para
para elel desarrollo
desarrollo dede nuevos
nuevos envases
envases yy embalajes:
embalajes:
el
el desarrollo de
desarrollo de
nuevos ••Análisis
Análisis de
de necesidades.
necesidades.
nuevos envases
envases yy
embalajes.
embalajes. ••Valoración
Valoración de
de tecnologías
tecnologías disponibles.
disponibles.
••Desarrollo
Desarrollo de
de prototipos.
prototipos.
••Validación
Validación de
de la
la tecnología
tecnología seleccionada.
seleccionada.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejora
Mejora en
en la la condiciones
condiciones dede •• Empresas
Empresas agroalimentarias
agroalimentarias •• Número
Número de
de nuevas
nuevas gamas
gamas de de
comercialización
comercialización de de los
los productos
productos embalajes
embalajes yy envases
envases desarrollados
desarrollados por
por
artesanales. •• Proveedores
Proveedores de
de envases
envases yy embalajes.
embalajes. subsectores.
artesanales. subsectores.
•• Proveedores
Proveedores de tecnología de envasado
de tecnología de envasado •• Evolución
•• Facilitar
Facilitar la
la entrada
entrada de
de estos
estos productos
productos Evolución de
de las
las ventas
ventas de
de los
los
aa nuevos
nuevos mercados.
mercados. •• Centros
Centros tecnológicos.
tecnológicos. productos
productos con
con nuevos
nuevos envases
envases yy
embalajes.
embalajes.
•• Número
Número de
de empresas
empresas participantes.
participantes.
147
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Incorporación
Eje
Ejede
de Tecnología
Tecnología ee
Iniciativa Incorporación de
de las
las TIC
TIC en
en las
las empresas
empresas Actuación Innovación
Actuación Innovación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Divulgar
Divulgar loslos beneficios
beneficios •• Acciones
Acciones de de divulgación
divulgación yy sensibilización
sensibilización sobre
sobre laslas ventajas
ventajas competitivas
competitivas dede la
la incorporación
incorporación de de las
las TIC
TIC
que
que presenta
presenta la la aa las
las empresas:
empresas:
incorporación
incorporación de de las
las ••Organización
Organización de de jornadas
jornadas yy talleres
talleres para
para directivos
directivos yy empresarios.
empresarios. Presentaciones
Presentaciones de de herramientas,
herramientas,
TIC en las empresas
TIC en las empresas soluciones
soluciones y proyectos tecnológicos ya implantados en empresas del sector a modo de
y proyectos tecnológicos ya implantados en empresas del sector a modo de casos
casos de de
con
con especial
especial énfasis
énfasis éxito
éxito yy mejores
mejores prácticas
prácticas
en
en lala mejora
mejora de
de la la
eficiencia ••Promoción
Promoción de de la
la participación
participación de de las
las empresas
empresas en en seminarios,
seminarios, congresos
congresos yy jornadas
jornadas tecnológicas.
tecnológicas.
eficiencia de de los
los
procesos
procesos de de negocio
negocio •• Desarrollo
Desarrollo ee implantación
implantación de de soluciones
soluciones TICTIC para
para las
las empresas
empresas del del sector:
sector: sistemas
sistemas de de gestión
gestión (ERPs),
(ERPs),
yy las relaciones
las relaciones gestión
gestión de de la
la trazabilidad,
trazabilidad, gestión
gestión comercial,
comercial, etc.
etc.
comerciales.
comerciales. ••Estudio
Estudio sobre
sobre laslas necesidades
necesidades TIC TIC del
del sector:
sector: Identificación
Identificación de
de las
las soluciones
soluciones TIC TIC más
más adecuadas
adecuadas
•• Apoyar
Apoyar la la aa través
través del análisis de su cadena de valor del sector, la identificación de los procesos críticos, yy el
del análisis de su cadena de valor del sector, la identificación de los procesos críticos, el
implantación
implantación de de análisis
análisis dede cómo
cómo la la tecnología
tecnología puede
puede contribuir
contribuir aa maximizar
maximizar el el beneficio
beneficio de
de estos
estos procesos.
procesos.
soluciones
soluciones
tecnológicas ••Realización
Realización de de proyectos
proyectos demostradores
demostradores (proyectos
(proyectos pilotos).
pilotos).
tecnológicas
adaptadas
adaptadas aa las las ••Desarrollo
Desarrollo de de acciones
acciones para para extender
extender la la adopción
adopción de de las
las soluciones
soluciones tecnológicas
tecnológicas seleccionadas
seleccionadas aa
necesidades
necesidades otras PYMEs del
otras PYMEs del sector sector
específicas
específicas del del sector.
sector.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejora
Mejora de de la
la productividad
productividad yy •• Empresas
Empresas •• Número
Número dede empresas
empresas que
que han
han
competitividad
competitividad de de las
las empresas
empresas aa través
través implantado
implantado nuevas
nuevas soluciones
soluciones TIC
TIC yy
de
de la
la incorporación
incorporación de de las
las TIC.
TIC. •• Empresas TIC
Empresas TIC resultados.
resultados.
•• Identificación
Identificación ee implantación
implantación de de •• Cluster
Cluster del
del Conocimiento
Conocimiento •• Número
soluciones
soluciones adaptadas
adaptadas aa laslas necesidades
necesidades Número dede jornadas
jornadas impartidas
impartidas yy
de
de las
las empresas
empresas del del sector.
sector. número
número de
de empresas
empresas participantes.
participantes.
148
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Iniciativas
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Desarrollo
Eje
Ejede
de Comercialización
Comercialización ee
Iniciativa Desarrollo de
de acciones
acciones comerciales
comerciales conjuntas
conjuntas Actuación Internacionalización
Actuación Internacionalización
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Potenciar
Potenciar lala imagen
imagen •• Realización
Realización de
de campañas
campañas de de promoción
promoción bajobajo una
una marca
marca identificativa
identificativa de
de la
la Región.
Región.
de
de calidad yy tradición
calidad tradición
de
de los
los productos
productos •• Definición
Definición y ejecución de acciones conjuntas de promoción de productos asturianos en
y ejecución de acciones conjuntas de promoción de productos asturianos en diferentes
diferentes
asturianos.
asturianos. canales:
canales: grandes
grandes cadenas,
cadenas, canal
canal Gourmet,
Gourmet, canal
canal Foodservices,
Foodservices, etc.etc.
•• Desarrollar
Desarrollar acciones
acciones •• Aprovechamiento
Aprovechamiento de de las
las sinergias
sinergias comerciales
comerciales entre
entre las
las empresas:
empresas: contratación
contratación conjunta
conjunta de
de
comerciales
comerciales conjuntas
conjuntas comerciales
aprovechando comerciales para
para productos
productos complementarios,…
complementarios,…
aprovechando
posibles
posibles sinergias
sinergias •• Potenciación
Potenciación dede las
las Denominaciones
Denominaciones de de Origen
Origen de
de productos
productos asturianos
asturianos yy lala creación
creación de
de marcas
marcas de
de
entre
entre las
las empresas.
empresas. calidad.
calidad.
•• Promover
Promover la la •• Definición
Definición del
del posicionamiento
posicionamiento yy de de los
los segmentos
segmentos objetivos
objetivos aa los
los que
que dirigirse.
dirigirse.
colaboración
colaboración yy
coordinación •• Participación
Participación conjunta,
conjunta, eficaz
eficaz yy planificada
planificada en
en actividades
actividades promocionales
promocionales aa nivel
nivel nacional
nacional ee
coordinación en en la
la
participación
participación en en las
las internacional
internacional (ferias,
(ferias, misiones
misiones comerciales,
comerciales, etc.).
etc.).
principales
principales ferias
ferias del
del
sector.
sector.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Potenciación
Potenciación de
de la
la imagen
imagen de
de los
los •• Empresas.
Empresas. •• Número
Número dede empresas
empresas que
que participan
participan
productos
productos asturianos.
asturianos. •• Consorcios en
en el
el proyecto.
proyecto.
Consorcios exportadores
exportadores yy empresas
empresas
•• Apertura
Apertura de
de nuevos
nuevos mercados.
mercados. comercializadoras.
comercializadoras. •• Número
Número dede promociones
promociones realizadas
realizadas en en
•• Empresas grandes
grandes superficies.
superficies.
•• Optimización
Optimización // reducción
reducción dede costes
costes de
de Empresas dede distribución.
distribución.
comercialización
comercialización aa través
través del
del •• Incremento
Incremento de de cuotas
cuotas de
de mercado
mercado
•• IDEPA.
IDEPA. fuera
aprovechamiento
aprovechamiento de de sinergias
sinergias entre
entre las
las fuera de
de la
la región.
región.
empresas.
empresas. •• Cámaras
Cámaras de
de Comercio.
Comercio. •• Evolución
Evolución oo repercusión
repercusión sobre
sobre lala cifra
cifra
de
de negocios
negocios de de las
las empresas.
empresas.
149
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Iniciativas
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Oportunidades
Oportunidades dede crecimiento
crecimiento en
en las
las empresas
empresas del
del sector
sector aa Eje
Ejede
de Comercialización
Comercialización ee
Iniciativa través
través del
del desarrollo
desarrollo del
del turismo
turismo rural
rural yy gastronómico
gastronómico Actuación
Actuación Internacionalización
Internacionalización
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Aumentar
Aumentar el el •• Estudio
Estudio dede las
las potencialidades
potencialidades existentes
existentes enen el
el sector
sector de
de turismo
turismo rural
rural yy gastronómico
gastronómico para
para la
la
conocimiento
conocimiento yy comercialización de productos asturianos.
comercialización de productos asturianos.
consumo
consumo de de •• Desarrollo
Desarrollo dede estrategias
estrategias conjuntas
conjuntas dede promoción
promoción dede los
los productos
productos con
con los
los agentes
agentes del
del sector
sector turístico
turístico
productos
productos asturianos
asturianos explotando
explotando las las posibles
posibles sinergias
sinergias existentes.
existentes. Algunos
Algunos ejemplos
ejemplos dede acciones
acciones en en colaboración
colaboración con
con el
el
aa través
través de la
de la sector
sector turístico
turístico son
son los
los siguientes
siguientes
promoción
promoción en en canales
canales
alternativos ••Diseño
Diseño de de rutas
rutas gastronómicas
gastronómicas yy visitas
visitas guiadas
guiadas aa las
las empresas
empresas dede producción
producción artesanal.
artesanal.
alternativos como el
como el
de ••Promoción
Promoción de de los
los productos
productos yy entregas
entregas dede muestras.
muestras.
de turismo
turismo rural
rural yy
gastronómico.
gastronómico. ••Desarrollo
Desarrollo de de tiendas
tiendas para
para la
la venta
venta de
de productos
productos asturianos.
asturianos.
••Búsqueda
Búsqueda de de relaciones
relaciones Empresas
Empresas –– Restaurantes,
Restaurantes, en en el
el ámbito
ámbito de
de laslas diferentes
diferentes rutas
rutas
gastronómicas
gastronómicas de de la
la Región.
Región.
••Etc.
Etc.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mayor
Mayor promoción
promoción yy conocimiento
conocimiento de de la
la •• Empresas.
Empresas. •• Número
Número dede acciones
acciones conjuntas
conjuntas
calidad
calidad de
de los
los productos
productos asturianos.
asturianos. desarrolladas.
desarrolladas.
•• IDEPA.
IDEPA.
•• Apertura
Apertura de
de nuevos
nuevos canales
canales para
para la
la •• Número
Número dede empresas
empresas implicadas.
implicadas.
comercialización •• Consejería
Consejería de
de Turismo.
Turismo.
comercialización de de los
los productos.
productos.
•• Empresas
Empresas de
de turismo.
turismo.
•• Cámara
Cámara de
de Comercio.
Comercio.
150
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Iniciativas
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Soporte
Eje
Ejede
de Comercialización
Comercialización ee
Iniciativa Soporte aa la
la internacionalización
internacionalización de
de las
las empresas
empresas Actuación Internacionalización
Actuación Internacionalización
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades(desarrolladas
(desarrolladaspor
porAsturex)
Asturex)
•• Apoyar
Apoyar aa las
las •• Asesoramiento
Asesoramiento práctico
práctico para
para la
la internacionalización:
internacionalización:
empresas
empresas en en sus
sus ••Introducción
proyectos
proyectos dede Introducción comercial: servicio integral
comercial: servicio integral de
de consultoría
consultoría que
que permite
permite aa las
las empresas
empresas asturianas
asturianas
internacionalización, iniciarse
iniciarse en el mercado de destino, presentando su producto a potenciales clientes.
en el mercado de destino, presentando su producto a potenciales clientes.
internacionalización,
aa través
través del
del ••Seguimiento
Seguimiento comercial
comercial de de contactos:
contactos: seguimiento
seguimiento de de aquellos
aquellos contactos
contactos que
que la la empresa
empresa yaya tenga,
tenga, oo
asesoramiento
asesoramiento de de que
que haya
haya realizado
realizado aa través
través de de una
una introducción
introducción comercial,
comercial, misión
misión comercial,
comercial, oo cualquier
cualquier otro
otro
especialistas
especialistas yy el
el medio.
medio.
apoyo
apoyo económico.
económico. ••Búsqueda
Búsqueda de de agentes
agentes comerciales:
comerciales: acceso
acceso al al mercado
mercado aa través
través de
de agentes
agentes comerciales,
comerciales, enen
aquellos países en los que funcione esta
aquellos países en los que funcione esta figura. figura.
••Participación
Participación en en ferias
ferias oo eventos:
eventos: asistencia
asistencia aa lala empresa
empresa asturiana
asturiana para
para la
la participación
participación en
en una
una
feria
feria oo eventos.
eventos.
••Implantación
Implantación comercial
comercial en en el
el país:
país: asistencia
asistencia en en los
los pasos
pasos aa realizar
realizar para
para lala apertura
apertura de
de una
una oficina
oficina
en el país.
en el país.
•• Otros
Otros servicios:
servicios: Información
Información sobre
sobre normativa,
normativa, trámites,
trámites, contratación
contratación yy fiscalidad
fiscalidad internacional.
internacional.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mayor
Mayor conocimiento
conocimiento del del proceso
proceso aa •• Empresas.
Empresas. •• Número
Número dede consultas
consultas atendidas.
atendidas.
seguir
seguir en
en la
la internacionalización.
internacionalización. •• Proyectos
•• Asturex.
Asturex. Proyectos de
de internacionalización
internacionalización
•• Disminución
Disminución de de las
las barreras
barreras aa la
la desarrollados.
desarrollados.
exportación. •• IDEPA.
IDEPA.
exportación. •• Número
Número dede empresas
empresas participantes.
participantes.
•• Mejor
Mejor acceso
acceso aa líneas
líneas de
de ayudas.
ayudas.
151
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Iniciativas
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Prospección
Eje
Ejede
de Comercialización
Comercialización ee
Iniciativa Prospección de
de mercados
mercados exteriores
exteriores Actuación Internacionalización
Actuación Internacionalización
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades(desarrolladas
(desarrolladaspor
porAsturex)
Asturex)
•• Identificar
Identificar yy conocer
conocer •• Realización
Realización de de informes
informes de
de prospección
prospección de de mercados
mercados enen los
los que
que se
se proporcionan
proporcionan los
los datos
datos más
más
las principales
las principales relevantes,
relevantes, queque permite
permite evaluar
evaluar las
las posibilidades
posibilidades de
de una
una empresa
empresa enen un
un mercado
mercado determinado.
determinado.
características
características de de ••Estudios
Estudios dede mercado
mercado
mercados
mercados exteriores
exteriores ••Clientes
Clientes potenciales
potenciales yy modos
modos de de acceso
acceso
potenciales
potenciales de de las
las ••Barreras
Barreras dede entrada
entrada
empresas
empresas del del sector.
sector. ••Legislación,
Legislación, normativa yy fiscalidad
normativa fiscalidad
••Análisis de inversiones
Análisis de inversiones
••Fortalezas
Fortalezas yy debilidades
debilidades dede la
la oferta
oferta asturiana
asturiana en
en los
los mercados
mercados
••Identificación de oportunidades de negocio concretas
Identificación de oportunidades de negocio concretas
•• Realización
Realización de de Jornadas
Jornadas dede Información
Información de de Mercados
Mercados Exteriores.
Exteriores.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Identificación
Identificación de
de potenciales
potenciales mercados
mercados •• Empresas
Empresas •• Número
Número de
de informes
informes realizados.
realizados.
exteriores
exteriores para
para la
la comercialización
comercialización dede •• Número
productos •• ASTUREX
ASTUREX Número de
de empresas
empresas participantes
participantes de
de
productos agroalimentarios
agroalimentarios asturianos.
asturianos. jornadas
jornadas de
de información.
información.
•• Mejor •• IDEPA
IDEPA
Mejor conocimiento
conocimiento por por parte
parte de
de las
las
empresas
empresas sobre
sobre las
las condiciones
condiciones de
de
mercados
mercados exteriores.
exteriores.
152
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Programa
Programa para
para la
la implantación
implantación de
de sistemas
sistemas yy certificaciones
certificaciones Eje
Ejede
de Productividad
Productividad yy
Iniciativa de
de calidad
calidad yy seguridad
seguridad alimentaria
alimentaria Actuación
Actuación Procesos
Procesos
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Impulsar
Impulsar lala •• Información
Información sobre
sobre la
la normativa
normativa existente
existente
implantación •• Organización
Organización de jornadas formativas
de jornadas formativas sobre
sobre la
la gestión
gestión de
de la
la calidad
calidad yy seguridad
seguridad alimentaria
alimentaria enen las
las
implantación de de empresas.
sistemas empresas.
sistemas dede calidad
calidad yy •• Apoyo
Apoyo aa lala implantación
implantación yy certificación
certificación de
de sistemas
sistemas de de gestión
gestión de
de calidad,
calidad, seguridad
seguridad alimentaria
alimentaria oo
seguridad
seguridad alimentaria
alimentaria medioambiental.
medioambiental.
en
en las empresas yy
las empresas ••Implantación
Implantación yy seguimiento
seguimiento dede sistemas
sistemas dede análisis
análisis de
de peligros
peligros yy puntos
puntos de
de control
control crítico
crítico APPCC:
APPCC:
fomentar
fomentar la la obtención
obtención Evaluación,
Evaluación, diseño,
diseño, planificación
planificación yy seguimiento
seguimiento deldel Sistema
Sistema APPCC.
APPCC.
de ••Diseño
Diseño ee implantación
implantación dede calidad
calidad de
de acuerdo
acuerdo aa lala norma
norma UNE-EN
UNE-EN ISO ISO 22.000:2005
22.000:2005
de certificaciones de
certificaciones de ••Implantación de Normas British Retail Consortium (B.R.C.)
cumplimento Implantación de Normas British Retail Consortium (B.R.C.)
cumplimento de de ••Implantación
Implantación dede Normas
Normas Internacional
Internacional Food
Food Standard
Standard (I.F.S.)
(I.F.S.)
estándares
estándares ••Implantación
Implantación de sistemas de trazabilidad en Industria Alimentaria.
de sistemas de trazabilidad en Industria Alimentaria.
normativos
normativos ••ISO
ISO 9001:2000,
9001:2000,
obligatorios
obligatorios yy ••ISO
ISO 14001:2004
14001:2004
voluntarios.
voluntarios. ••EMAS
EMAS (Eco-Management
(Eco-Management and and Audit
Audit Scheme),
Scheme), Sistema
Sistema Comunitario
Comunitario de de Gestión
Gestión yy Auditoría
Auditoría
Medioambientales
Medioambientales
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Adecuación
Adecuación de de los
los productos
productos yy •• Empresas
Empresas •• Número
Número dede jornadas
jornadas organizadas.
organizadas.
procesos
procesos dede las
las empresas
empresas aa la la •• Número
normativa •• Laboratorios
Laboratorios Número dede empresas
empresas participantes.
participantes.
normativa dede aplicación
aplicación obligatoria
obligatoria yy
voluntaria.
voluntaria. •• Certificadoras
Certificadoras •• Número
Número dede proyectos
proyectos de
de implantación
implantación
desarrollados.
desarrollados.
•• Mayor
Mayor prestigio
prestigio dede los
los productos
productos yy con
con •• Empresas
Empresas consultoras
consultoras especializadas.
especializadas.
garantía
garantía de
de calidad.
calidad. •• Club
Club Asturiano
Asturiano de
de Calidad
Calidad
153
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Aprovechamiento
Eje
Ejede
de Productividad
Productividad yy
Iniciativa Aprovechamiento de
de sinergias
sinergias logísticas
logísticas Actuación Procesos
Actuación Procesos
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Optimizar
Optimizar los
los costes
costes •• Estudios
Estudios para
para la
la detección
detección dede sinergias
sinergias logísticas
logísticas yy análisis
análisis de
de viabilidad
viabilidad de
de las
las mismas
mismas para
para combinar
combinar
logísticos
logísticos de
de las
las productos,
productos, itinerarios,
itinerarios, tiempos
tiempos yy operadores
operadores logísticos.
logísticos.
empresas
empresas mediante
mediante la la •• Desarrollo
identificación y el Desarrollo de
de acciones
acciones conjuntas
conjuntas en
en el
el ámbito
ámbito del
del aprovisionamiento
aprovisionamiento yy lala distribución.
distribución.
identificación y el
aprovechamiento
aprovechamiento de de ••Reducción
Reducción de
de costes
costes de
de personal,
personal, tanto
tanto en
en operaciones
operaciones logísticas
logísticas como
como administrativas
administrativas
sinergias
sinergias entre
entre ••Ahorros
Ahorros en
en suministros,
suministros, por
por economías
economías de de escala
escala yy estandarización.
estandarización.
empresas
empresas deldel sector.
sector.
••Ahorros
Ahorros en
en transporte,
transporte, por
por una
una mayor
mayor consolidación
consolidación dede cargas.
cargas.
••Posibles
Posibles ahorros
ahorros enen procesos
procesos logísticos,
logísticos, mediante
mediante la la revisión
revisión de
de los
los procesos
procesos yy la
la selección
selección de
de los
los
más eficientes.
más eficientes.
••Ahorros
Ahorros en
en inventarios
inventarios mediante
mediante el
el incremento
incremento de
de la
la frecuencia
frecuencia dede servicio.
servicio.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejora
Mejora de
de la
la eficiencia
eficiencia interna
interna de
de las
las •• Empresas
Empresas •• Número
Número dede estudios
estudios realizados.
realizados.
organizaciones
organizaciones yy deldel sector.
sector. •• Número
•• Empresas
Empresas consultoras
consultoras especializadas
especializadas Número dede empresas
empresas implicadas.
implicadas.
•• Incremento
Incremento dede la
la capacidad
capacidad •• Número
negociadora Número dede proyectos
proyectos de
de colaboración
colaboración
negociadora con
con lala cadena
cadena de de valor.
valor. realizados.
realizados.
•• Incremento
Incremento dede la
la competitividad
competitividad de de los
los
productos asturianos.
productos asturianos.
154
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Programa
Eje
Ejede
de Productividad
Productividad yy
Iniciativa Programa de
de reducción
reducción de
de costes
costes Actuación Procesos
Actuación Procesos
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Ayudar
Ayudar aa laslas •• Creación
Creación dede una
una herramienta
herramienta dede diagnóstico
diagnóstico dede potencialidades
potencialidades enen reducción
reducción de
de costes
costes en
en las
las
empresas
empresas aa afrontar
afrontar empresas
empresas basada
basada en en la
la metodología
metodología de de Lean
Lean Manufacturing
Manufacturing
los
los retos
retos actuales
actuales de
de
•• Formación
Formación aa las
las empresas
empresas participantes
participantes enen Lean
Lean Manufacturing:
Manufacturing:
la
la industria
industria mediante
mediante
la
la aplicación de
aplicación de Lean
Lean ••Valoración
Valoración de de lala cadena
cadena de
de valor
valor (VSM)
(VSM)
Manufacturing
Manufacturing como como ••Identificación
Identificación de de desperdicios
desperdicios
estrategia
estrategia para
para ••Aplicación
Aplicación dede herramientas
herramientas lean:
lean: 5S,
5S, estandarización
estandarización del
del trabajo,
trabajo, KAIZEN,
KAIZEN, etc.
etc.
optimizar
optimizar su su •• Realización
Realización dede diagnósticos
diagnósticos yy elaboración
elaboración de de Planes
Planes de
de Mejora
Mejora enen las
las empresas.
empresas.
estructura
estructura de de costes
costes
•• Asistencia
Asistencia enen la
la implantación
implantación dede las
las acciones
acciones definidas
definidas en
en el
el Plan
Plan de
de Mejora
Mejora
mejorando
mejorando así su
así su
competitividad.
competitividad.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Reducción
Reducción de de costes
costes en en las
las empresas
empresas •• Empresas
Empresas •• Número
Número de
de empresas
empresas participantes.
participantes.
aa través
través dede la
la eliminación/optimización
eliminación/optimización •• Número
de •• Empresas
Empresas consultoras
consultoras especializadas
especializadas Número de diagnósticos realizados.
de diagnósticos realizados.
de las
las actividades
actividades yy operaciones
operaciones queque
suponen
suponen un un coste
coste yy nono aportan
aportan valor
valor alal •• IDEPA
IDEPA •• Número
Número de
de planes
planes de
de mejora
mejora
producto
producto final.
final. implantados.
implantados.
•• Cambio
Cambio cultural
cultural enen las
las empresas
empresas hacia
hacia
una
una filosofía
filosofía productiva
productiva basada
basada en
en lala
generación
generación de de valor,
valor, la
la eliminación
eliminación deldel
desperdicio,
desperdicio, el el trabajo
trabajo enen equipo
equipo yy la
la
mejora
mejora continua.
continua.
155
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Mejora
Eje
Ejede
de Productividad
Productividad yy
Iniciativa Mejora de
de la
la gestión
gestión de
de residuos
residuos Actuación Procesos
Actuación Procesos
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Potenciar
Potenciar una
una mayor
mayor •• Coordinación
Coordinación de de los
los sectores
sectores públicos,
públicos, privados
privados yy académicos
académicos en en la
la definición,
definición, justificación
justificación yy
conciencia ambiental
conciencia ambiental explicación
explicación de la importancia que resulta aplicar políticas regionales para el manejo de
de la importancia que resulta aplicar políticas regionales para el manejo de desechos.
desechos.
entre
entre las
las empresas.
empresas. •• Elaboración
Elaboración de de unun detallado
detallado inventario
inventario de
de residuos
residuos yy análisis
análisis de
de los
los costes
costes dede su
su gestión
gestión dede cara
cara aa
•• Fortalecer
Fortalecer lala establecer
establecer lala viabilidad
viabilidad dede aplicar
aplicar nuevas
nuevas tecnologías
tecnologías para
para valorizarlos.
valorizarlos.
capacidad ambiental
capacidad ambiental •• Definición
Definición de acciones en materia de gestión y valoración de residuos,
de acciones en materia de gestión y valoración de residuos, así
así como
como explorar
explorar nuevas
nuevas
de
de las
las empresas
empresas posibilidades.
posibilidades.
integrantes
integrantes del
del •• Identificación
Identificación yy evaluación
evaluación dede oportunidades
oportunidades económicas
económicas potenciales
potenciales aa través
través del
del reciclaje
reciclaje yy valoración
valoración
Cluster.
Cluster. de
de los
los residuos
residuos industriales.
industriales.
•• Desarrollo
Desarrollo tecnologías
tecnologías de de reciclado
reciclado de
de residuos.
residuos.
•• Desarrollo
Desarrollo de iniciativas de cooperación relacionadas
de iniciativas de cooperación relacionadas concon uso
uso compartido
compartido de de infraestructuras,
infraestructuras,
equipos...etc..
equipos...etc.. en en esta
esta materia.
materia.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Incremento
Incremento de de conciencia
conciencia ambiental
ambiental •• Empresas
Empresas •• Número
Número dede residuos
residuos susceptible
susceptible de
de ser
ser
entre
entre las
las industrias
industrias deldel sector.
sector. tratados
tratados conjuntamente.
conjuntamente.
•• Centros
Centros de
de Investigación
Investigación // Universidades
Universidades
•• Mayor
Mayor control
control de de los
los costes
costes derivados
derivados •• Número
Número dede residuos
residuos valorizados.
valorizados.
•• DG de Ganadería y Agroalimentación
DG de Ganadería y Agroalimentación •• Número
de
de la
la gestión
gestión de de residuos
residuos enen las
las Número dede empresas
empresas participantes.
participantes.
empresas.
empresas. •• Consejería
Consejería de
de Medio
Medio Ambiente
Ambiente •• Número
Número de proyectos en colaboración
de proyectos en colaboración
•• Mejora
Mejora de de lala imagen
imagen deldel sector.
sector. •• Consejería
Consejería de
de Salud
Salud entre
entre empresas
empresas yy con
con otros
otros agentes
agentes dede
la Región.
la Región.
•• COGERSA
COGERSA
156
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Creación
Eje
Ejede
de
Iniciativa Creación de
de un
un Foro
Foro de
de networking
networking Actuación Networking
Networking
Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Fomentar
Fomentar el el •• Elaboración
Elaboración yy divulgación
divulgación de
de un
un mapa
mapa de de capacidades
capacidades de de las
las empresas
empresas del
del Cluster.
Cluster.
intercambio
intercambio de de
conocimiento
conocimiento yy el el •• Organización
Organización de de actividades
actividades para
para elel conocimiento
conocimiento mutuo
mutuo ee intercambio
intercambio de
de experiencias
experiencias entre
entre las
las
debate
debate estratégico
estratégico empresas y principales agentes del sector. Entre
empresas y principales agentes del sector. Entre ellas: ellas:
entre
entre las
las empresas
empresas ••Organización
del
del Cluster.
Cluster. Organización de de un
un Premio
Premio aa la
la Innovación
Innovación en
en elel Sector
Sector Agroalimentario
Agroalimentario Asturiano
Asturiano en
en el
el que
que las
las
empresas que compitan expongan su proyecto innovador
empresas que compitan expongan su proyecto innovador ante las demás. ante las demás.
•• Crear
Crear las
las condiciones
condiciones
para
para la
la autodetección
autodetección ••Visitas
Visitas aa empresas
empresas yy centros
centros aa nivel
nivel nacional
nacional ee internacional.
internacional.
de
de sinergias
sinergias ••Definición
operativas Definición de
de un
un sistema
sistema de
de formación-información
formación-información por
por áreas
áreas de
de interés
interés mediante
mediante encuentros
encuentros con
con
operativas yy otros
otros sectores
sectores yy regiones.
regiones.
comerciales
comerciales entre
entre las
las
empresas.
empresas. •• Desarrollo
Desarrollo dede actividades
actividades colaborativas
colaborativas con
con Clusters
Clusters del
del sector
sector agroalimentario
agroalimentario yy otros
otros sectores
sectores
relacionados.
relacionados.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mejor
Mejor conocimiento
conocimiento de de las
las empresas-
empresas- •• Todos
Todos los
los agentes
agentes de
de Cluster.
Cluster. •• Número
Número de de actividades
actividades organizadas
organizadas yy
personas
personas del
del Cluster
Cluster yy de
de las
las iniciativas
iniciativas tipología.
tipología.
emprendidas
emprendidas por por el
el mismo
mismo yy sussus •• Número
resultados. Número de de participantes.
participantes.
resultados.
•• Identificación
Identificación de
de los
los problemas
problemas •• Número
Número de contactos realizados
de contactos realizados
comunes
comunes del Cluster yy soluciones.
del Cluster soluciones. dentro
dentro yy fuera
fuera del
del Cluster.
Cluster.
•• Creación
Creación dede una
una ventana
ventana al al exterior.
exterior.
Establecimiento
Establecimiento de de relaciones
relaciones concon otros
otros
clusters,
clusters, plataformas
plataformas tecnológicas
tecnológicas ... ...
157
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Desarrollo
Desarrollo yy presentación
presentación conjunta
conjunta dede propuestas
propuestas aa la
la Eje
Ejede
de Networking
Iniciativa Administración Actuación Networking
Administración para
para impulsar
impulsar iniciativas
iniciativas de
de interés
interés común
común Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Mejorar
Mejorar lala •• Exposición
Exposición de de las
las principales
principales problemáticas
problemáticas que que afectan
afectan aa lala industria
industria agroalimentaria
agroalimentaria aa los los
comunicación
comunicación entreentre responsables
responsables políticos
políticos yy de
de las
las Administraciones
Administraciones Públicas
Públicas para
para queque se
se tengan
tengan en en cuenta
cuenta aa lala hora
hora de
de
las
las empresas
empresas del del elaborar
elaborar políticas
políticas dede ámbito
ámbito autonómico,
autonómico, estatal
estatal yy europeo.
europeo.
sector
sector yy las
las •• Desarrollo
Administraciones. Desarrollo yy presentación
presentación conjunta
conjunta dede propuestas
propuestas aa la la Administración
Administración para para impulsar
impulsar iniciativas
iniciativas de
de
Administraciones. interés
interés común.
común. Ejemplos
Ejemplos de de temas
temas dede interés
interés identificados:
identificados:
•• Realizar
Realizar propuestas
propuestas aa ••Adaptación
la Adaptación del del Puerto
Puerto de
de Gijón
Gijón para
para lala salida
salida yy entrada
entrada de de productos
productos agroalimentarios:
agroalimentarios: creación
creación de
de
la Administración en
Administración en una
una oficina
oficina de
de información,
información, disponibilidad
disponibilidad de
de servicios
servicios de
de laboratorio
laboratorio // veterinario,
veterinario, infraestructura
infraestructura
temas
temas dede interés
interés frigorífica,
común frigorífica, entre
entre otros.
otros.
común aa laslas empresas
empresas
del
del sector.
sector. ••Homologación
Homologación // agilización
agilización de
de requerimientos
requerimientos para para la
la comercialización
comercialización de de productos
productos
agroalimentarios entre
agroalimentarios entre CCAA.CCAA.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Conocimiento
Conocimiento porpor parte
parte de
de las
las •• Empresas
Empresas •• Número
Número de
de contactos
contactos mantenidos.
mantenidos.
Administraciones
Administraciones Públicas
Públicas dede los
los •• Número
problemas •• DG
DG de
de Ganadería
Ganadería yy Agroalimentación
Agroalimentación -- Número de
de propuestas
propuestas presentadas.
presentadas.
problemas ee inquietudes
inquietudes dede las
las Consejería
Consejería de
de Medio
Medio Rural
Rural yy Pesca
Pesca
empresas
empresas del
del sector
sector yy sus
sus propuestas
propuestas
para
para mejorar la competitividad de
mejorar la competitividad de la
la •• Administraciones
Administraciones Públicas
Públicas
industria agroalimentaria en Asturias.
industria agroalimentaria en Asturias.
158
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Plan
Eje
Ejede
de
Iniciativa Plan de
de Comunicación
Comunicación del
del Cluster
Cluster Actuación Networking
Networking
Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Reforzar
Reforzar lala imagen
imagen •• Diseño
Diseño de
de las
las estrategias
estrategias de
de comunicación
comunicación dirigidas
dirigidas aa tanto
tanto aa las
las empresas
empresas yy agentes
agentes que que
del
del Cluster como
Cluster como
instrumento
instrumento de de potencialmente podrían convertirse en integrantes del Cluster, como a la sociedad
potencialmente podrían convertirse en integrantes del Cluster, como a la sociedad en general. en general.
mejora
mejora dede la
la ••Definición
Definición de
de las
las herramientas
herramientas dede comunicación
comunicación que que vayan
vayan aa utilizarse
utilizarse aa lo
lo largo
largo de
de lala vida
vida del
del
competitividad
competitividad en en el
el Cluster.
sector. Cluster.
sector.
••Planificación
Planificación de
de las
las acciones
acciones de
de comunicación
comunicación para
para dardar aa conocer
conocer el el Cluster
Cluster aa los
los principales
principales
•• Asegurar
Asegurar unauna buena
buena
comunicación
comunicación de de las
las agentes
agentes del
del sector:
sector: empresas,
empresas, centros
centros de
de investigación,
investigación, centros
centros tecnológicos,
tecnológicos, Administraciones,
Administraciones,
iniciativas
iniciativas del
del Cluster
Cluster universidades,
universidades, otros
otros Clusters,
Clusters, etc.
etc.
aa las
las empresas
empresas
integrantes
integrantes yy demás
demás
agentes
agentes implicados.
implicados.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mayor
Mayor conocimiento
conocimiento sobre
sobre el
el Cluster,
Cluster, •• Todos
Todos los
los agentes
agentes de
de Cluster.
Cluster. •• Número
Número dede acciones
acciones de
de comunicación
comunicación
sus
sus iniciativas
iniciativas yy beneficios
beneficios que
que aporta
aporta desarrolladas
desarrolladas
al
al sector
sector agroalimentario
agroalimentario enen Asturias.
Asturias. •• Número
Número dede empresas
empresas yy agentes
agentes
•• Incremento
Incremento deldel número
número dede participantes
participantes involucrados.
involucrados.
en
en el
el Cluster.
Cluster.
159
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Iniciativa Desarrollo
Eje
Ejede
de
Iniciativa Desarrollo de
de una
una plataforma
plataforma Web
Web del
del Cluster
Cluster Actuación Otros
Otros
Actuación
Objetivos
Objetivos Principales
Principalesactividades
actividades
•• Desarrollar
Desarrollar una una •• Diseño,
Diseño, implantación
implantación yy mantenimiento
mantenimiento de
de una
una plataforma
plataforma WebWeb que
que incorpore
incorpore las
las siguientes
siguientes
plataforma
plataforma de de soporte
soporte funcionalidades:
funcionalidades:
de
de información
información deldel
Cluster.
Cluster. ••Suministro
Suministro de
de información
información general
general sobre
sobre el
el sector
sector yy sobre
sobre el
el Cluster
Cluster yy sus
sus asociados.
asociados. Material
Material en
en
•• Facilitar formato
formato pdf
pdf yy vídeo.
vídeo.
Facilitar la
la difusión
difusión de
de
la
la información
información de de ••Agenda
Agenda de
de eventos:
eventos: Información
Información sobre
sobre las
las actividades
actividades realizadas
realizadas yy previstas.
previstas.
interés
interés para
para las
las
empresas.
empresas. ••Directorio
Directorio de
de empresas
empresas yy organismos
organismos asociados.
asociados.
•• Facilitar
Facilitar aa las
las ••Soporte
Soporte virtual
virtual al
al Punto
Punto de
de apoyo
apoyo I+D+i:
I+D+i:
empresas
empresas el el acceso
acceso aa •Base
la
la información
información de de •Base de
de datos
datos de
de recursos
recursos I+D+i.
I+D+i.
valor
valor añadido.
añadido. •Información
•Información de
de tendencias.
tendencias.
••Comunicación
Comunicación de
de noticias
noticias yy eventos
eventos aa dispositivos
dispositivos móviles.
móviles.
Beneficios
Beneficiosesperados
esperados Participantes
Participantes Indicadores
Indicadores
•• Mayor
Mayor difusión
difusión de
de las
las actividades
actividades yy •• Empresas
Empresas TIC.
TIC. •• Grado
Grado de
de utilización
utilización de
de la
la página
página Web.
Web.
contenidos
contenidos del
del Cluster.
Cluster. •• IDEPA.
IDEPA.
•• Disponibilidad
Disponibilidad dede información
información dede
interés
interés para
para el
el sector
sector agroalimentario.
agroalimentario.
•• Imagen
Imagen dede Cluster
Cluster yy “Tarjeta
“Tarjeta de
de
Presentación”.
Presentación”.
160
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
161
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
162
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Asturias
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Gobierno del Principado de Asturias: Consejería Medio Rural y Pesca, IDEPA, ASTUREX…
Asociaciones Empresariales: Asociación Industrias Lácteas, Asociación . de Queseros Asturianos,
Asociación de Sidras de Asturias, Asociación de Lagareros, APROVICAN, ASINCAR, FADE…
Consejos Reguladores DO e IGP
Proveedores de envases,
maquinaria y materiales Distribuidores
Proveedores Materias
Primas Empresas de la Industria
Agroalimentaria
163
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
Asamblea • Órgano supremo de gobierno del Cluster que tiene como principal finalidad velar
por el correcto funcionamiento del Cluster, así como marcar los objetivos
General estratégicos y la líneas de actuación del mismo.
164
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
165
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Estructura de funcionamiento
Modelo
de
Modelo
Gobierno Ejes de Actuación
de
y
financiación
Estructura
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
• Grupos de
Operativo: Eventos trabajo
temporales, Proyectos
Experiencias • Identificación
como
de
respuesta a
necesidades necesidades
de las puntuales.
Operativo:
Oportunidades y
empresas Grupos
Cluster Manager Programas
propuestas
participantes. de trabajo • Grupos de
trabajo
• Creación y permanentes
coordinación para el
de los Grupos desarrollo
Operativo: subsectorial
Problemas de Trabajo. Jornadas Actividades
o temático.
166
Misión Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos
Iniciativas
Específicos
167
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
5 Modelo de Financiación
168
Misión Visión
Cluster
Organizativa
Objetivos
Iniciativas
Específicos
• Los proyectos llevados a cabo dentro del ámbito del Cluster serán financiados a través de
un modelo mixto público – privado.
Proyectos • Desde el Cluster se buscará financiación pública en los programas de apoyo de las
Administraciones regional, nacional y europea.
• Las empresas contribuirán a la financiación de los proyectos en los que participen.
169
Inversión prevista y estimación del impacto
6 económico
170
La inversión prevista en los próximos 3 años para el desarrollo de las iniciativas del
Cluster asciende a 2,6 millones de euros
Inversión prevista
Eje Iniciativa Total Eje
Año 1 Año 2 Año 3 Total
171
La inversión prevista en los próximos 3 años para el desarrollo de las iniciativas del
Cluster asciende a 2,6 millones de euros (continuación)
Inversión prevista
Eje Iniciativa Total Eje
Año 1 Año 2 Año 3 Total
Otros Desarrollo de una plataforma Web del Cluster 40.000 3.000 3.000 46.000 46.000 €
Los ejes en los que se prevé mayor inversión son los de Tecnología e Innovación y
de Productividad y Procesos
172
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
173
El impacto del Cluster en la Industria Agroalimentaria en Asturias se ha calculado a
partir de la estimación del efecto que tendrá la constitución del Cluster en los
principales indicadores económicos del sector …
Procedimiento de cálculo:
• Estimación de la evolución de los indicadores • Impacto en cada uno de los escenarios como
en los próximos 3 años a partir de la tendencia diferencia entre el crecimiento previsto de los
de crecimiento del sector y sus subsectores y indicadores sin la creación del Cluster y el
de las previsiones de crecimiento económico crecimiento esperado con la creación del
en España. mismo.
174
Para establecer la base sobre la que se calculará el impacto económico se ha analizado
la evolución de los indicades en los últimos años,…
Ind. cárnicas 152.630 136.737 137.627 159.329 155.010 -10% 1% 16% -3% 0,8%
Importe neto 871.564 936.306 1.003.164 1.102.765 1.092.123
Ind. lácteas 7% 7% 10% -1% 5,9%
cifra de
Ind. de otros productos alimenticios 463.434 462.676 476.667 490.268 523.007 0% 3% 3% 7% 3,1%
negocio*
Ind. de bebidas 128.403 140.091 144.954 154.019 164.232 9% 3% 6% 7% 6,4%
(miles€)
Total Ind. Agroalimentaria 1.616.031 1.675.810 1.762.412 1.906.381 1.934.372 4% 5% 8% 1% 4,6%
Ind. cárnicas 1.042 1.048 1.039 1.092 1.209 1% -1% 5% 11% 3,9%
Ind. lácteas 1.973 2.143 2.289 2.300 2.428 9% 7% 0% 6% 5,4%
Personas
Ind. de otros productos alimenticios 3.632 3.773 3.704 3.957 4.581 4% -2% 7% 16% 6,2%
ocupadas*
Ind. de bebidas 771 776 795 782 770 1% 2% -2% -2% 0,0%
Total Ind. Agroalimentaria 7.418 7.740 7.827 8.131 8.988 4% 1% 4% 11% 5,0%
Ind. cárnicas 5.056 5.781 6.394 7.951 14% 11% 24% 16,4%
Exportaciones Ind. lácteas 78.801 93.029 128.618 89.613 18% 38% -30% 8,7%
** Ind. de otros productos alimenticios 47.067 52.318 63.539 57.408 11% 21% -10% 7,7%
(miles€) Ind. de bebidas 4.976 4.492 5.517 5.212 -10% 23% -6% 2,5%
Total Ind. Agroalimentaria 135.900 155.620 204.068 160.184 15% 31% -22% 8,0%
175
.. y se ha proyectado su crecimiento en los próximos tres años teniendo en cuenta la
evolución de los últimos años y las previsiones macroeconómica en España
176
Se han definido dos escenarios de cálculo según el impacto que tendría el Cluster en
torno al crecimiento de los indicadores macroeconómicos y la participación de las
empresas en la iniciativa
3 Escenarios
Conservador Optimista
• Participación de la Industria en la iniciativa • Participación de la Industria en la iniciativa
Cluster: 20%. Cluster: 30%
• Importe neto de cifra de negocio: 3 puntos • Importe neto de cifra de negocio: 5 puntos
porcentuales sobre el crecimiento previsto. porcentuales sobre el crecimiento previsto.
• Personas ocupadas: 1 punto porcentual sobre • Personas ocupadas: 2 puntos porcentuales
el crecimiento previsto. sobre el crecimiento previsto.
• Exportaciones: 5 puntos porcentuales sobre el • Exportaciones: 10 puntos porcentuales sobre el
crecimiento previsto. crecimiento previsto.
Ind. cárnicas 3 3 3 8 8 8
Ind. lácteas 5 5 5 16 16 16
Personas
Ind. de otros productos alimenticios 1,0% 20,0% 10 10 10 2,0% 30,0% 31 30 30
ocupadas*
Ind. de bebidas 2 1 1 5 4 4
Total Ind. Agroalimentaria 20 19 19 59 57 57
178
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
179
La implantación de las iniciativas definidas conllevaría los siguientes resultados
cualitativos
Formación para • Mejora de la capacidad de gestión empresarial entre los directivos del sector.
• Incremento del conocimiento empresarial de los directivos y profesionales del sector
Empresarial
Servicio de información • Disminución del tiempo y recursos destinados por las empresas en el proceso de
sobre tramitación de solicitud y tramitación de líneas de ayudas y subvenciones.
ayudas y subvenciones • Incremento del número de subvenciones y ayudas obtenidas por las empresas.
• Conocimiento por parte de las empresas de los recursos I+D+i disponibles a nivel
nacional e internacional.
Punto de apoyo I+D+i • Mayor coordinación y mejora en la ejecución de proyectos de I+D+i.
• Incremento de los proyectos de I+D+i en colaboración con otras empresas y agentes
del sector.
Tecnología
180
La implantación de las iniciativas definidas conllevaría los siguientes resultados
cualitativos (II)
Oportunidades de
crecimiento en las
• Incremento de las ventas en el mercado local mediante el acceso a nuevos canales.
empresas del sector a
(turismo rural, turismo gastronómico…)
través del desarrollo
• Mayor conocimiento sobre los productos asturianos fuera de la Región.
del turismo rural y
gastronómico.
181
La implantación de las iniciativas definidas conllevaría los siguientes resultados
cualitativos (III)
182
La implantación de las iniciativas definidas conllevaría los siguientes resultados
cualitativos (IV)
Desarrollo y
• Mejora de la comunicación entre las empresas y la Administración.
presentación conjunta
• Mayor adaptación de las políticas públicas a las problemáticas globales del sector
de propuestas a la
agroalimentario.
Administración
Desarrollo de una • Difusión de la actividad del Cluster e información de interés para las empresas y
Otros
183
Segunda Parte: Definición y lanzamiento del Plan Estratégico
7 Hoja de Ruta
184
La planificación de las actuaciones recogidas en el presente Plan Estratégico se ha
realizado a partir de su priorización de las mismas a través de la Matriz Impacto-
Accesibilidad
1 Matriz Impacto-Accesibilidad
2 Mapa de Transformación
185
Las iniciativas y proyectos se priorizan en función de su impacto en las empresas y
la facilidad de implantación
Soporte Servicio
Servicio de
de Foro
Foro de
de
Soporte aa la
la
información networking
+ Programa
internacionali-
internacionali-
zación
zación
información
sobre
sobretramitación
tramitación
networking
Programa de
de de
de ayudas
ayudas yy
Incorporación
Incorporación de de reducción
reducciónde
de subvenciones
subvenciones
costes Prospección
Prospección dede
las
las TIC
TIC en
en las
las costes
Punto mercados
mercados
empresas
empresas Punto dede apoyo
apoyo exteriores
I+D+i
I+D+i exteriores
Implantación
Implantación de
alto
de prioridad
sistemas
sistemas yy Aprovechamiento
certificaciones Aprovechamiento alta
certificaciones dede de
de sinergias
sinergias Nuevos
Nuevos Plan
Plan de
de
calidad y
calidad y logísticas envasados Comunicación
Comunicación
Desarrollo
Desarrollode
de seguridad logísticas envasados
propuestas seguridad
propuestas alimentaria
alimentaria
conjuntas
conjuntas de
de
interés
interés común
común Desarrollo
Desarrollodede
acciones
acciones Desarrollo
comerciales Desarrollode
de una
una
comerciales plataforma
plataforma Web
Web
conjuntas
conjuntas Formación
Formación para
para
directivos
directivos yymandos
mandos
Impacto
Desarrollo
Desarrollodede Mejora
Mejora de
de la
la intermedios
intermedios
medio
canales
canales alternativos
alternativos gestión
gestión de
de la
la
(turismo
(turismo rural
rural yy innovación
innovación
gastronómico)
gastronómico)
Mejora
Mejora de
de la
la prioridad
gestión
gestión de
de media
residuos
residuos
bajo
prioridad
baja
Comercialización
Comercialización ee
Networking
Networking Otros
Otros Productividad
Productividad yy procesos
procesos Internacionalización
Internacionalización
Año 3
Implantación
Implantación dede
sistemas
sistemas yy
Desarrollo
Desarrollode
de certificaciones
certificaciones dede
propuestas Mejora
Mejora de
de la
la
propuestas calidad
calidad yy
conjuntas gestión
gestión de
de
conjuntas de
de interés
interés seguridad
seguridad residuos
común alimentaria residuos
Tecnología ee
común alimentaria
innovación
innovación
Tecnología
Programa
Programa de
de
reducción
reducciónde
de
costes Desarrollo
Desarrollodede
costes
canales
canales alternativos
alternativos
(turismo
(turismo rural
rural yy
Año 2 Plan
Plan de
de
Comunicación
Aprovechamiento
Aprovechamiento
de
gastronómico)
gastronómico)
Comunicación de sinergias
sinergias
logísticas
logísticas Desarrollo
Desarrollode
de
acciones
acciones comerciales
comerciales
Foro
Foro de
de conjuntas
conjuntas
networking
networking Nuevos
Nuevos envases
envases
Prospección
Prospección dede
mercados
mercados
Desarrollo
Desarrollode
de exteriores
exteriores Incorporación
Incorporación de
de las
Empresarial
las
Empresarial
una
unaplataforma
plataforma TIC
TIC en
en las
las empresas
empresas
Gestión
Web Soporte
Soporte aa la
Gestión
Web la
internacionaliz
internacionaliz
Año 1 ación
ación Mejora
Mejora de de la
la gestión
gestión
de
de la
la innovación
innovación Formación
Formación para
para
Punto
Punto de
de directivos
directivos yymandos
mandos
apoyo
apoyo I+D+i
I+D+i intermedios
intermedios
Servicio
Servicio de
de información
información
sobre
sobre tramitación
tramitacióndede ayudas
ayudas
yy subvenciones
subvenciones
187
Anexo: Participantes
188
A lo largo de la elaboración del Plan Estratégico se realizaron 23 entrevistas
presenciales a empresas del sector,…
189
A lo largo de la elaboración del Plan Estratégico se realizaron 23 entrevistas
presenciales a empresas del sector,… (cont.)
190
… y 11 entrevistas a centros de investigación, asociaciones empresariales, organismos
públicos y otros agentes relacionados con el sector agroalimentario en Asturias
DG Ganadería y
Luís Miguel Álvarez Director General
Agroalimentación
Pedro Ángel Castro Alonso / Director / Responsable de
SERIDA
Juan-José Mangas Investigación
Centro de Competencia de la
Celina Quirós Directora
Leche y Derivados
Catedrático de Ingeniería
Universidad de Oviedo Mario Díaz Fernández
Química
Director de Área / Técnico de
Cámara de Comercio de Oviedo Ignacio Iglesias / Rocío Del Arco
Proyectos
Alberto Robles / José Ramón
Asturex Director General / Jefe de Área
Novoa
191
El estudio de campo se completó con la realización de un encuesta on-line y telefónica
en la que participaron un total de 30 empresas
Empresas
192
En los grupos de trabajo participaron un total de 16 representantes de empresas,
centros de investigación y otros organismos públicos y privados relacionados con el
sector agroalimentario en Asturias
DG Ganadería y
Julio César Menéndez Jefe de Servicio
Agroalimentación
Exnor Gumersindo Rubín Director Gerente
193
En los grupos de trabajo participaron un total de 16 representantes de empresas,
centros de investigación y otros organismos públicos y privados relacionados con el
sector agroalimentario en Asturias (cont.)
194
Otros participantes en la elaboración del Plan Estratégico fueron los siguientes
Club Asturiano de la Innovación Ana María García Solar Agente de la Red pIDI
Coordinador de Medioambiente y
José Ramon Miralles (AGRUPAL)
Cluster Agroalimentario de la SI
Región de Murcia Miquel Ayuso (Centro
Responsable de Medio Ambiente
Tecnológico de la Conserva)
Cluster Agroalimentario de
Navarra (Agencia Navarra de María José Fernández Directora de Proyectos
Innovación)
Scottish Food and Drink Cluster Amanda Brown Senior Executive
195
www.capgemini.com/consulting