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2007 Case Series

Revised: 2007/03/06

無線通訊產業:
無線通訊產業:2006 年(B)
)♦
無線通訊產業進入 2006 年之後,3G 與 WLAN 各自往不同的道路發展,並沒有
如預期的在 VoIP 業務上產生競爭。取而代之的是 3G 與行動式 WiMAX 是互補或是競
爭的爭論。對於 3G 陣營而言,雖然行動式 WiMAX 還需要 3~5 年發展才會成熟,但
是已有電信服務業者已經決定採用 WiMAX 作為行動通訊的主要技術,3G 與 WiMAX
的競合關係的演進似乎正在加速。
3G 市場回顧與展望

部署在 2006 年進入快速成長期,在上半年全球就已經完成了 25 個新增 3G


3G
網路的部署。這其中包含 WCDMA 與 CDMA2000 1X EV-DO 以及各自的升級版本
HSDPA 與 Rev.A,部署的國家較為分散,有發達國家比如日本,也有比較偏遠的區域
比如蒙古。
西歐、亞太地區以及東歐地區是 3G 部署數量最大的三個區域,分別為 65、47 和
36 個。WCDMA 的部署在歐洲佔絕對的地位;而 CDMA2000 1X EV-DO 主要在北美
和南美得到快速應用。從目前的發展情況來看,中東國家比較傾向於 WCDMA,而非洲
國家則更青睞 CDMA 1X EV-DO。
預計未來的 3 年內 3G 會進入全球部署的高峰期,特別是在一些發展中地區,比
如非洲,中東,南美以及中國。中國方面,中國採用其國產 3G 標準 TD-SCDMA 技術。
中國信息產業部承諾於 2008 年奧運會開通 3G 服務,因此 2007 年必然會發放 3G 執照。
儘管先前 3G 執照並未發放,中國移動、中國電信等營運商已經完成了 3G 網路甚至是
HSDPA 的前期規劃。

美國的 3G 市場方面,Verizon 與 Sprint 是美國 3G 市場領先的供應商,兩家營運


商基本上佔據了大部分的用戶份額。網路均為 CDMA2000 1X EV-DO Rev.0,並宣稱
在未來的幾年內會升級到 Rev.A。Cingular 在於 AT&T 合併之後繼承了後者在 6 座城市
裏的 WCDMA 的網路,但是在 3G 的發展上卻比較緩慢。
3G 用戶快速成長
用戶快速成長

 本個案內容是以 ZDNet「無線市場、速度回顧與展望」、CNET「Wi-Fi 標準滯後 應用升溫」為基礎進


行編修。本個案係由台灣大學國際企業研究所研究生吳相勳,在湯明哲教授與李吉仁教授指導下所撰寫,
主要目的在作為課堂討論之教材,而非指陳企業經營良窳之論述。本個案尚未出版,請勿引用。
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全球 3G 用戶在過去的三年內快速成長:WCDMA 用戶數從 2004 年的 1 千 6 百
萬成長到 2005 年的 4 千 5 百萬,預計到 2006 年達到 9 千萬;CDMA 1X EV-DO 的用
戶從 2004 年的 1 千 2 百萬預估成長到 2006 年的 6 千萬。In-Stat 預計 WCDMA 用戶會
在 2010 年增長到 3.7 億,年複合增長率超過 40%;而 CDMA 1X EV-DO 用戶也會實
現 23%的複合增長率,在 2010 年突破 1.3 個億。未來 3G 用戶的成長趨勢最大的不確
定因素為中國 3G 市場的發展。儘管有消息稱中國政府承諾給 TD-SCDMA 提供三分之
一的中國市場,但是根據估計到了 2010 年 TD-SCDMA 在全球發展的用戶數還很難與
其他兩種 3G 規格相比。
2006 年 3G 手機的成本約 180~250 美元,2007 年部份低階機種成本應可降至
150 美元,隨著 3G 手機成本下降,而電信業者也擬提高 3G 手機補貼款或拉大 2G 與
3G 手機間的補貼差距,以消費者採購 3G 手機意願。

市場發展帶動 3G 技術創新

3G 技術本身不斷演進,以 WCDMA 的基地台為例,每隔 4~5 年的時間就會有一


次更新換代,第一代 WCDMA 基地台於 1999~2001 年間推出,而從 2005 年開始,各
家 WCDMA 廠商紛紛推出下一代基地台。舊一代基地台不支援 HSDPA 或具有有限的
HSDPA 能力,基頻元件和射頻元件之間是非開放的介面。但是隨著電信市場的不斷演
進,越來越多的 3G 營運商感覺的節約網路建設與營運成本的迫切性,比如耗能問題,
為了這部分開支的節約,新一代基地台的功率放送效率提高了 20%以上。因此 3G 市場
的不斷拓展給技術演進帶來新的需求,同時技術的發展則使得 3G 營運商已更低的成本
提供高品質的行動應用。
WiMAX 市場回顧與展望

WiMAX 在固定無線、便攜和行動寬頻方面顯示了巨大的發展潛力。2006 年,全


球 WiMAX 試驗項目已有 150 個,遍及美洲、歐洲、亞洲、非洲和大洋洲。儘管 802.16-2004
已經在全球各地區取得了初步的市場發展契機,但是 WiMAX 未來發展仍繫於其移動版
本 802.16e 的繁榮。而 2006 年是行動式 WiMAX 產品進入成熟期的前期。
值得一提的是亞太地區,這個區域一直被認為是 WiMAX 技術採用的前沿市場,
是 WiMAX 陣營的發展重點。多數國家因為 3G 營運商的既得利益,WiMAX 的頻譜和
執照遲遲未定。當然也有一些國家政府的態度比較積極,推動 WiMAX 產業發展,例如
南韓。KT 與 SK 電信就獲得政府許可的 2.3GHZ 頻段營運 WiBro 的執照,需要支付 1.16
億美元的使用費。KT 在 2006 年投資約 1 億美元在 WiBro 的網路建設上,並於 6 月份
推出寬頻移動網路服務,儘管從目前的情況來看,市場推廣並不順利,但這是南韓企業
和政府在新的電信技術上的一次新的嘗試,也為其本土設備商技術輸出打下基礎。
WiBro 在 2006 年義大利 Torino 冬季奧運會上正式亮相。韓國三星分別與義大利
電信公司簽約,2007 年在義大利部署 WiBro 網路;與委內瑞拉的行動營運商 Omnivision
簽約,在 2006 年第三季部署 WiBro 網路;與美國 Sprint 公司簽約,建置一個 WiBro
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實驗網路。
除南韓之外,亞太區的其他國家也在 2006 年積極部署 WiMAX 網路,比如斯里蘭
卡一家 ISP 廠商 Lanka Internet 與 Redline 合作在科倫坡(Colombo)建造 WiMAX 系
統;越南本地營運商與 Intel 成立合資公司共同推進 WiMAX 技術的測試;還有日本一家
營運商 Yozan 正在採用 Airspan 的設備購建 WiMAX 的覆蓋。
美國已為 WiMAX 分配頻段。美國營運商 Sprint 在 2006 年 8 月 8 日宣佈在 2.5GHZ
的頻率上使用行動 WiMAX(802.16e-2005)作為其向 4G 演進的過渡技術,Intel,
Motorola 和三星這些重要廠商也參與此計劃。這是 WiMAX 陣營的一大進展,長期以來,
業內人士都認為發展中地區或者已開發地區的小型營運商是 WiMAX 的發展重點,終於
有一家已開發國家的主流營運商願意採用 WiMAX 技術來提供行動寬頻業務。Sprint 預
計 2007 年投資 10 億美元在 WiMAX 部署上,2008 年增加到 15 到 20 億美元。預計到
2008 年底,網路會覆蓋到 100 個美國重要城市的 85%的區域,覆蓋將近 1 億的用戶群
體。此外該服務的下載速率會達到 2~4Mpbs,收費價格估計會低於 20 美元/月(1GB
以內)。AT&T 公司目前在阿拉斯加、喬治亞州和紐澤西州試驗固定 WiMAX 技術。在
西雅 圖的電信營運商 Speakeasy 於 2005 年夏天佈建 WiMAX 網路,向企業提供服務。
另外,舊金山市政府計畫用 Wi-Fi/WiMAX 覆蓋整個城市。
英國的固定 WiMAX 業務於 2005 年開始部署。Telebria 公司在肯特郡,Community
Internet 公司在牛津建置 WiMAX 網路,為使用者提供服務。英國電信公司在 4 個農村
地區試驗成功的基礎上,發起“BT 24 小時無線城市”計畫,預計在 12 個城市部署
WiMAX 網路,2007 年 2 月份投入商業化應用。英國政府為推動 WiMAX,分配了 2010
~2025MHz、2290~2302MHz 和 2500~2690MHz 等頻段。其基本策略是在城市用
WiMAX 補充取代固定寬頻網路,在固定網路不易到達的農村邊遠地區直接用 WiMAX
提供寬頻業務。
俄羅斯電信營運商 Start Telecom 與阿爾卡特合作,從 2006 年 2 月開始對固定
WiMAX 網路進行測試,在 2006 年下半年開始移動 WiMAX 的試驗。成立於 2003 年的
合資公司 Enforta 已經在俄羅斯 16 個城市完成 WiMAX 網路的部署,2007 年年底前完
成俄羅斯 27 個州府城市寬頻無線網路的部署。另一營運商 Prestige-Internet 計畫投資
超過 5,000 萬美元在俄羅斯的 28 個城市建設 WiMAX 網路,網路建設預計將在 2 年內
完成。
日本首先開通 WiMAX 業務的是 Yozan。2007 年初,日本 KDDI 在大阪市中心地
區順利完成了日本首個行動 WiMAX 系統測試,證實了 WiMAX 在城市環境中移動車輛
使用的相關功能,為該公司正式營運 WiMAX 網路奠定了基礎。NTT DoCoMo 公司也於
2007 年 2 月開始對 WiMAX 進行首次測試。

在阿拉伯國家中,阿爾及利亞是先行者,2005 年 7 月其營運商 SLC 開通了第一


個 WiMAX 網路,使用 3.5GHz 和 5.8GHz 頻段,提供寬頻無線網路、VoIP、VPN 等
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業務。其目標是建置覆蓋全國的無線寬頻網路。還有 18 個阿拉伯國家針對 WiMAX 在
管制、頻率、試驗、設備製造商選擇等方面進行規畫。
澳洲 Unwired 集團在雪梨地區已經擁有 4 萬 WiMAX 用戶。紐西蘭的 Woosh 無線
也已經在 2GHz 和 2.3GHz 的頻段上進行 WiMAX 試驗。在南美洲,阿根廷 Millicom 電
信公司將聯合 Alvarion 以及 Intel 公司在拉丁美洲部署一個 WiMAX 網路。 此外,德國
電信決定採用 WiMAX 來普及農村地區的寬頻網路,在城市地區則用 WiMAX 來連接
Wi-Fi 熱點。法國目前主要是針對中小企業提供固定式 WiMAX 業務,並已開始在勒翁
等地區推出相關業務。
在 3G 牌照未發的情況下,中國四大電信營運商針對 WiMAX 進行各項投資與實
驗。目前,中國電信正在北方 9 省 1 市展開測試工作;中國移動已進行了半年測試;中
國聯通也即將進入正式網路測試階段。中國網通則更為積極,已進入了設備採購階段。
中國網通已向資訊產業部申請分配 WiMAX 頻率,以期在 2008 年奧運會期間提供
WiMAX 服務。廣東網通是中國網通集團 WiMAX 測試、商用實驗點之一,據報導最近
已與兩家設備商簽訂了總金額達 2.8 億元的固定 WiMAX 設備採購合約。類似的商業活
動還將在江蘇、上海等地逐步展開。
台灣方面,行政院於 2007 年 2 月 13 日公告開放無線寬頻接取業務,WiMAX 執
照開放正式開展。2007 年 6 月底預定先釋出 6 張分區執照,各得使用 30MHz 頻寬,執
照年限為 6 年;2009 年 6 月後再釋出 1 張以上全區執照,年限則為 10 年。釋照程序
中,服務業與製造業結合程度將列入審查加分項目,以鼓勵採用國產設備。
台灣 NCC 負責擬定無線寬頻接取業務管理規則草案,有鑑於 WiMAX 仍是發展中
的技術,規劃資本額門檻為 5 億元,比當初 2G 單區業者資本額限制 20 億元要少,最
低應繳特許費金額也降低,第一年為 2,000 萬元,第二年為 3,000 萬元,第三年以後都
是 4,000 萬元,總計 6 年內最低只需繳交 2.1 億元特許費。而開台門檻也比 3G 業務低,
業者建設只要達到單一縣市內 70%人口涵蓋率即可開台,如此設定寬鬆的開台條件,
是為了可讓業者進行營運與技術的實地測試。不過為了預防業者得標後不建設,仍將要
求業者在 5 年內達到營業區內 70%人口涵蓋率的目標。依照目前觀察,可能有意爭取
WiMAX 執照的業者,除了中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、威寶電信,還有大眾電
信與大同等。
2006 年 KT 與 SK 電信的 Wibro 商業化以及 Sprint 的 WiMAX 計劃都揭示 WiMAX
技術在營運商主流市場中的真正啟動。In-Stat 對 WiMAX 的未來預期也比較樂觀,預計
WiMAX 用戶數量會從 2006 年的 22 萬增長到 2010 年的 1 千 9 百萬,實現 200%的年
均複合增長率。
Wi-Fi 市場回顧與展望

相較於 3G、WiMAX 的迅速的發展,Wi-Fi 技術市場雖然有 802.11g 的出現以及


802.11n 標準的討論,顯得較為落後。然而,最新報告指出 2006 年中 Wi-Fi 行業售出

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了 2 億多個晶片組(In-Stat)、全球 Wi-Fi 累計銷量超過 5 億單元(ABI Research)、
全球已有 29 個國家和地區在 350 多個城市部署了 Wi-Fi 等等。顯示出 Wi-Fi 仍受到業
界的關注。
Wi-Fi 與消費電子
與消費電子產品
電子產品整
產品整合

在 2007 年 1 月初美國 CES 展上,支援 Wi-Fi 功能的新產品大量推出。例如


Microsoft Zune、Nikon Coolpix、Nintendo Wii、Sony mylo 和 PS3,以及 Apple TV 等
支持 Wi-Fi 的新產品,包括多樣的手機和手持終端產品等。Wi-Fi 產品已不再只是通常
我們所熟悉的無線基地台、無線 AP、無線網卡等,更多的新產品來自 Wi-Fi 技術與消
費性電子產品的結合。In-Stat 預期雙模 Wi-Fi 手機將大量上市,到了 2010 年將預計出
貨 1 億多部 Wi-Fi 手持產品。
此外,隨著 802.11n 標準化工作進度的加快,以及無線安全和 QoS 等技術的成熟,
Wi-Fi 技術在某種程度上已經不再被認為只是有線的補充和延伸,而是要取代有線。如
2006 年包括 Linksys、Netgear 等推出的 802.11n 草案產品,已經具備類似於目前有線
網路同樣頻寬的傳輸能力。
據瞭解,目前支援語音和資料融合的 802.11r 和 802.11u,以及支援管理的 802.11k
和 802.11v 等 Wi-Fi 技術標準都將在未來兩年內獲得一定的發展。
營運商不是
營運商不是 Wi-Fi 最大消費者

雖然 Wi-Fi 晶片組出貨量已達到兩億片以上,但在整個 Wi-Fi 產品的出貨量當中,


只有非常小的一部分是專門針對營運商的。Wi-Fi 主要的應用需求是來自於一般消費
者,企業用戶則用 Wi-Fi 設備來建置無線辦公環境。
做為 3G 的互補技術

隨著 3G 越來越普及,Wi-Fi 技術的定位也更為清楚。Wi-Fi 技術主要定位於無線


區域網路市場,是 3G 的重要補充。
目前,全球電信營運商都面臨著業務轉型的壓力,英國、法國、荷蘭、芬蘭、義
大利和瑞典等都在實施固定與行動結合的方案, Wi-Fi 技術可使手持終端使用者通過行
動電話基地台、熱點地區(酒店、機場、咖啡館)、辦公環境、家庭隨時連接到 Internet。
802.11n 標準進入快速成長
標準進入快速成長期
快速成長期

802.11n 標準方面,目前是「產品先行、標準制定落後」,802.11n 的正式標準


預定於 2008 年 10 月頒佈。2006 年 9 月 Broadcom 宣佈其 802.11n 晶片出貨量已超過
100 萬;Linksys、Netgear 等 802.11n 無線 AP 產品取得不錯的市場成績;Dell、聯想
2006 年下半年推出了支援 802.11n 的筆記型電腦產品。

802.11n 不但在上一代技術的基礎上提高了 6 倍的輸送量,同時還擴展了 Wi-Fi

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網路的覆蓋範圍,並提供較高 QoS。目前,IEEE 正在加快對於 802.11n 標準進行驗證。
Wi-Fi 熱點廣泛鋪設
熱點廣泛鋪設

台北市在 2006 年 6 月宣佈經過國際認證機構 JiWire 驗證為全球最大公共無線寬


頻網路城市。台北市的無線網路建設的 AP 數目已達 4,200 個、覆蓋面積為 133 平方公
里,平均覆蓋了台北市 90%的區域。
美國在 2005 年已投資 2.35 億美元在各大城市建設 Wi-Fi 無線網路,未來四年裡,
美國大都市用於公共無線網路設施架設的總投入,將超過 30 億美元。除了大城市之外,
美國一些縣也成立了聯盟,準備建設當地的無線網路。美國政府和監管部門對 Wi-Fi 無
線網路的架設也十分支援,該技術可以避免代價高昂的無線頻率的授權。
香港電訊盈科宣佈在香港鋪設 3000 個 Wi-Fi 熱點,提供最高 11Mbps 的無線上網
服務。新加坡方面,自 2007 年開始,新加坡資訊通信發展管理局的“Wireless@SG”
計畫將在全國範圍向新加坡居民開放至少為期兩年、最高速度達 512 kbps 的免費無線
連接服務。