Professional Documents
Culture Documents
Epaper 녹색금융 2.14
Epaper 녹색금융 2.14
연사소개
발표자료
개회사
기조연설
세션1
세션2
세션3
² 개요
²프로그램 사회: 자본시장연구원 노희진 박사
프로그램 시 간 내용
등 록 08:30-09:00 등록 & Coffee Break
09:00-09:05 [개회사] 김영수/조선경제 i 대표
개회식 09:05-09:10 [축사] 한승수/글로벌녹색성장연구소 이사회 의장
09:10-09:15 [환영사] 양수길/녹색성장위원회 위원장
지속가능한 개발과 녹색금융
09:15-09:40 우르술라 섀이퍼-프로스(Ursula Schaefer-Preuss)/
기조연설 아시아 개발은행 (ADB) 부총재
중국 신에너지 산업의 발전과 투자기회
09:40-10:05
셰수장(解树江)/중국에너지연구원 원장
Coffee Break 10:05-10:15 Coffee Break
녹색성장과 연기금의 역할
10:15-10:35
전광우/국민연금공단 이사장
세션 1 미국 클린테크의 투자와 혁신
10:35-10:55
페리 하(Perry Ha)/DFJ Athena 대표
10:55-11:05 질의 응답
Break 11:05~11:15 Break
녹색성장 시대 금융의 역할과 과제
김석동/금융위원회 위원장(발표)
오찬 세션 11:15-12:55
김종창/금융감독원 원장
오찬 및 참가자 네트워킹
녹색성장 국가 전략
12:55-13:15
김상협/녹색성장환경 비서관
세션 2 정책금융공사의 녹색금융 추진전략
13:15-13:35
유재한/한국정책금융공사 사장
13:35-13:45 질의 응답
Coffee Break 13:45-13:55 Coffee Break
녹색성장과 벤처캐피탈의 역할
13:55-14:15
양태수/삼호그린인베스트먼트 대표
신성장 녹색펀드의 운용 전략
14:15-14:35
세션 3 오광희/옥토스인베스트먼트 대표
녹색금융 투자 흐름
14:35-14:55
양정규/아주IB투자 대표
14:55-15:05 질의 응답
세션3 양정규, 아주 IB 투자 대표
- 한국 금융학회이사 및 한국 증권학회이사
- 대우증권, 엘지 생활건강, 신용보증기금, 미래에셋증권
사외이사
- 금융위원회자금세탁방지정책 자문위원 및 대통령직속
녹색성장위원회 위원
- 자본시장발전공로상 및 표창수상(증권협회, 아주경제신문,
재정경제부)
- 아시아 헤지펀드에 가장 영향력 있는 인물 25 인에 선정
(아시아 인베스터)
- 자본시장연구원 선임연구위원 및 중국사회과학원 방문교수
축사
글로벌녹색성장연구소 이사회 의장
한승수
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
글로벌녹색성장연구소 이사회의장
한승수
Excellencies,
Distinguished participants,
Ladies and gentlemen,
It is my great pleasure to have this opportunity to speak to you on ‘green growth and
green finance’ at this auspicious opening ceremony of the Green Finance International
Forum. I am very grateful to Chosun Ilbo for their kind invitation. I would like to welcome
all the distinguished participants, particularly those from abroad who have made a very
long journey to Korea.
Climate change and the resulting impacts of global warming are posing a serious threat to
humankind. And it is clear that the main cause behind global warming has been the
massive emissions of greenhouse gases derived from the heavy use of fossil fuels to achieve
economic growth since the first industrial revolution. The result is that the sustainability of
the entire world is under threat from the challenges posed by climate change. In other
words, the quantity-oriented, expansionary growth paradigm of the past that has
brought about the challenge of climate change has started to show its limits.
The world desperately needs a new growth paradigm that can address the challenge of
climate change and resource depletion. The answer to this is green growth. Green growth
is a new paradigm that can sustain economic growth while at the same time, enhancing
climatic and environmental sustainability.
If the major factors behind the quantity-oriented growth paradigm that we have relied on
for the past 200 years since the first industrial revolution were labor and capital, new
ideas, transformational innovations, and the state-of-art technology would be the main
factors of growth in the new paradigm. In the future, green technologies and green
industries would become the new engines of growth.
Recognizing this new reality, various countries across the world including those in Europe,
US, UK and Japan are on a fierce ‚green‛ race.
In the case of Korea, President Lee Myung-bak proclaimed low carbon green growth as the
new national vision on the 60th anniversary of the founding of the Republic of Korea on
August 15th, 2008. Thereafter, the government has formulated various policies to put this
vision into policy action and announced the Green New Deal in January 2009. It has also
formulated and is in the process of executing its Five Year Green Growth Plan (2009-13).
Furthermore, it has legislated and enacted the Framework Act on Low Carbon Green
Growth, the first of its kind in the world.
In November 2009, Korea announced that it would reduce 30% of GHG emissions by
2020 relative to BAU. Although Korea is a non-Annex I country, it has voluntarily
committed to the highest level of emissions reduction recommended by the international
community.
In such ways, Korea has been a pioneer in identifying and pursuing green growth as a
national policy. Moreover, in his capacity as the Chairman of the 2009 OECD Ministerial
Council Meeting, I, then Korean Prime Minister, was instrumental in unanimously adopting
the OECD Declaration on Green Growth in June 2009, which has provided the basis for
OECD’s active research on green growth. Furthermore, Korea is playing an active role in
the dissemination of green growth ideas in the UN Secretary-General’s High-Level Panel
on Global Sustainability (GSP) where the Working Group 2 deals with paradigm shift, i.e.
green growth. Last June, Korea established the Global Green Growth Institute, which has
been working to share green growth theories and policies with developing nations.
Adopting green growth policies is particularly important for developing countries given
that the vast majority is highly vulnerable to the impacts of climate change and most lack
the financial and technical capacity to adapt and to develop green technologies and
industries that are key to addressing the challenge of climate change while at the same
time advancing economic growth.
Distinguished participants,
The role of the financial sector is essential to promoting investment towards the
development of green technologies and industries. However, as market mechanisms are
inadequate in dealing with the externality of global scale such as that of climate change,
the public sector should play a leading role in financing investment in the beginning. In
particular, given the risks and uncertainties arising from fledgling markets in green
technologies and industries, initial public investment will play a crucial role in promoting
and instilling private sector confidence in such markets. In the mid- to long-term, however,
voluntary private investment needs to replace public finance as the major source of
financing and the proper role of market fully restored.
Additionally, the efforts towards promoting green growth will bring about the additional
benefit of creating new green finance sectors. We will need to reform the regulatory
measures such that decisions on lending and investment. New product development
schemes need to fully take into account the resulting environmental impacts, while also
disseminating knowledge and raising awareness of green financing. We will need to
develop new financial markets such as carbon markets, carbon funds, carbon accounting
and carbon emissions brokerage firms or permits intermediaries by providing incentives
such as priority funds, preferential lending rates, increased credit limits, reduced
transaction costs, preferential tax schemes and priority acquisition of green stocks and
bonds.
Furthermore, it is highly important to provide diverse financial products that can aid the
transition towards green growth and induce people to lead a lower carbon-emitting life.
The role of the financial sector is important in providing green housing, cars, food,
clothing and more that can encourage citizens to enjoy a lower carbon, green lifestyle.
I sincerely hope that this Chosun Biz’s Green Finance International Forum will serve as a
platform on which we can reach mutual understanding and agreement on the importance
of green finance in combating the challenge of climate change and in promoting green
growth as a new global paradigm of growth.
I am also hopeful that this forum will provide us with the firm belief that green growth
paradigm is the only alternative if we are to address the challenge of climate change and
to hand over a more sustainable and cleaner earth to our children and children’s children.
On closing, I sincerely hope that this Forum will provide us with the precious opportunity
to share our opinions and thoughts towards addressing the greatest challenge of our time
on how to mitigate greenhouse gas emissions and to enhance the low carbon green growth
in the world in general and across Asia in particular.
Thank you.
축사
녹색성장위원회 위원장
양수길
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
녹색성장위원회 위원장
양수길
1. We are now facing the most far-reaching challenge to ever confront the human race:
climate change.
2. With the most populous and dynamic economies in the world, the Asia and the
Pacific region is at the center of the global economic and environmental challenges.
Asia’s contributions to the climate change dilemma are growing by the day.
Worsening the situation, Asia’s cities are growing too quickly and unsustainably.
3. As Asia goes, so goes the world when it comes to the success or failure of
sustainable development initiatives.
4. The crisis of the 3Fs – finance, food, and fuel – met with climate change to spur
the emergence of the idea of green growth, which is essentially about embarking on a
development path that will securely and sustainably promote human well being.
5. Most of Asia is coming out of the 3F crisis. But this should not give us reason for
complacency. In fact, Asia should be doing much more to achieve green growth.
6. A key aspect in achieving green growth is green finance. ADB has been practicing
green finance for many years by establishing environmental and social safeguards for its
investments. What is new is that ADB is now financing green growth on a more massive
scale. For instance, ADB’s clean energy investment reached over $ 1.7 billion in 2010. This
reflects the huge demand from developing Asia – much more than the public sector could
every possibly address alone.
7. Overall, the needs for green financing in the region are staggering. Among others,
up to $5 trillion is required for new infrastructure alone. Massive investment in clean and
renewable energy is also needed, as well as in wastewater treatment and sanitation, and
sustainable transport.
8. Concerted action and partnerships between the public and private sectors are
absolutely critical to meet these massive financing needs. ADB’s key role in green finance
is to use its limited public sector funds to leverage private capital. What needs to be
urgently resolved is how to best use these limited public sector funds.
9. As a key leader in the green growth revolution, the Republic of Korea could make
use of the vast opportunity that green growth presents to generate new, win-win situations
for addressing climate change, gaining economic benefits, and reducing poverty.
10. The Republic of Korea and ADB could explore partnerships in green finance. One
option could be to encourage private capital flows in clean energy and sustainable
transport.
기조연설
중국 신에너지 산업의 발전과 투자기회
셰수장(解树江)/
중국에너지연구원 집행원장
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
중국에너지연구원 집행원장
셰수장(解树江)
1. 고속 성장 중인 중국의 신에너지산업
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
2
1. 고속 성장 중인 중국의 신에너지 산업
2010년 중국의 비석유화학 부문 에너지 건설투자는 전체 전력건설투자의 63.5%에 달함. 이는 전
년 대비 4.8%p 증가한 것임. 2010년 기준 전국 수력발전 설비용량은 2억 1천 kW로 세계 최대 규
모를 기록함. 원자력 부문은 28기가 건설 중이며, 용량은 3097만 kW로 역시 건설 중인 원자력 규
모 면에서도 세계 1위임. 신규 풍력 설비용량은 1600만 kW, 누적 설비용량은 4182만 7천 kW로
세계 1위의 규모임.
1. 고속 성장 중인 중국의 신에너지산업
2010년 태양열 발전 신규 설비용량은 40만kw, 누적 설비용량은 70만kw에 달함.
태양전지 연간 생산량은 8Gw로 전세계 생산량의 50%로 세계 최대 규모임.
4
1. 고속 성장 중인 중국의 신에너지산업
중국 에너지경제연구원이 발표한 ‘2009년 중국 500대 에너지그룹 순위’에서 신에너지기업
71개가 순위에 진입함. 이들 기업의 영업수익은 2923억 위안에 달함. 2011년 2월 9일 기준,
중국 내 상장한 신에너지기업은 90개로, 이들 기업의 시가총액은 1조 306억 위안임.(약
1700억 달러)
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
1.중국의 자원 경쟁력
중국은 세계 최대의 풍력에너지 자원을 보유하고 있음. 육상 풍력에너지
자원의 잠재규모는 23억kw, 해상 풍력에너지 자원은 약 2억kw임. 현재
누적 통합 설비용량은 3107만 kw로 향후 상당한 발전 가능성을 가지고
있음.
6
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
1.중국의 자원 경쟁력
중국의 태양열 자원은 상당히 풍부하며, 태양열 산업 발전에 필요한 유리한 조건을 갖추고
있음. 동일한 위도에 있는 다른 국가와 비교해 보면, 중국 내 대다수 지역이 상당히 풍부한
태양열 자원을 갖추고 있음. 이는 미국과 비슷하고, 일본, 유럽 국가 보다는 월등한 수준임.
특히 칭짱(青藏)고원 서부와 동부지역의 태양열 자원 규모는 세계적으로 유명한 사하라 사
막에 근접하는 수준임.
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
1.중국의 자원 경쟁력
수자력 자원 역시 비교적 풍부한 수준으로, 중국의 중요한 에너지 자원임.
개발 가능한 설비용량은 4억kw 이상임. 연간 발전량 역시 1조 7천억kw 이상이 가능함.
8
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
2. 중국의 에너지 안보: 대외 의존도가 상당히 높음.
2010년 말 기준, 중국의 에너지 대외의존도는 10%에 육박하였으며, 2015년에는 15%를 넘어설 것으로
전망됨. 그 가운데 자원별 순수입량을 살펴보면, 석탄 2억 4천만 톤, 석유 3억 톤, 천연가스 950억 입방미
터로, 세계 최대의 석탄 순수입국이자 2위의 석유순수입국, 4위 또는 5위의 천연가스 순수입국이 될 가능
성이 매우 큼. 2010년 원유 대외의존도는 53.7%로, 역대 최대 증가폭을 기록하는 등 원유의 대외의존도
압력이 상당히 큼. 높은 대외의존도는 중국의 신에너지 개발에 동력으로 작용하고 있음.
3.중국의 환경 문제
중국의 석탄소비량은 세계 평균수준 보다 40% 이상 높음. 2009년에는 30억 2천만 톤으로 세계 총소비량
의 40%를 기록함. 이 같은 에너지 소비구조는 온실가스 배출 감축에 있어서 어려움을 증대시키고 있음.
2010년 초, 국가에너지위원회가 출범함. 원자바오 국무원 총리가 위원장을, 리커창 부총리가 부주임을
역임하였으며, 외교부, 발전개혁위원회, 재정부, 국토자원부, 공신부 등 21개 부처 책임자들이 위원으로
임명됨. 동 위원회는 제1차 전체회의를 통해 두 가지 목표를 제시함.
▲ 에너지 구조 조정과 신에너지산업 개발에 중점을 두고, 2010년 비석유화학 에너지 소비 비중을 15% 까
지 끌어올릴 것을 목표로 제시함. 또한 신에너지 및 재생에너지의 개발과 보급을 확대하고, 농촌지역, 국
가 변경지역 등에 에너지 개발에 박차를 가함.
▲ 기후변화에 적극 대응하기 위해 에너지 이용 감축을 위한 준비를 철저히 함.2010년 단위당 GDP의 CO2
배출량 40~45% 감축 목표를 국민경제사회발전의 중장기 계획에 포함시키고, 저탄소 공업, 교통, 건축
체계 구축에 주력함.
9
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
4. 경제성장으로 에너지 수요 급증
톤tce 억 위안
350000 400000
300000 350000
300000
250000
250000
200000
200000
150000
150000
100000
100000
50000 50000
0 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
연도
국가에너지경제연구원에 따르면, 2020년까지 경제성장 속도가 상대적으로 낮은 수준을 유지할 경우 중국의 에너지소비
총량은 약 46억 표준석탄, 중간 수준을 유지할 경우 49억 표준석탄, 높은 수준의 성장률을 지속할 경우 51억 표준석탄에 달할
것으로 전망됨. 중국의 현 에너지 이용효율이나 소비구조, 경제구조를 볼 때 지속가능한 경제 성장을 위해서 에너지의 대량
소모가 불가피함. 이로 인해 중국은 에너지 수급 불균형에 직면하게 되어 경제성장의 에너지 수입 의존도가 더욱 높아
질 것이고 에너지 안보 문제도 더욱 심각해 질 것임. 따라서 신에너지 개발은 중국의 지속가능한 성장을 위해 매우 중요함.
10
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
5.세계 각국의 신에너지산업 지원 정책의 시범효과
• 에너지 부문 신재생에너지 발전 목표나 정책을 세운 국가는 2005년 초 55개에서 2010년 100여 개 국
으로 증가함. 대다수 국가가 다양한 장려정책을 펴고 있으며, 신재생에너지 발전 육성정책을 내놓은 국
가는 83개국임. 이 외에도 보조금, 특별출연, 세금 면제 등 부대 지원조치가 함께 사용되고 있음.
• 재생에너지 난방공급(태양열 온수기) 분야에서 최소 20개 국가가 투자장려 정책을 적극 펼치고 있음.
• 최근의 경향을 보면, 신재생에너지 확대에서 개도국의 역할이 점차 중요해지고 있음.
• 신에너지 개발에서 채택되고 있는 각국의 정책들이 중국과 여타 국가 간에 상호 자극제로 작용하고 있
음.
11
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
6. 국제시장 수요의 증가
2010년 태양전지 생산량은 8Gw로 세계 전체 생산량의 50%(세계 1위)를 차지함. (2009년
에는 40% 수준) 중국의 태양전지는 수출 위주로, 국내 생산된 태양전지의 90% 이상이 해
외로 수출되고 있음. 주요 수출국은 독일과 스페인임.
7.금융시장의 지원
은행:
일례로, 2010년 9월 20일 국가개발은행과 화루이(华锐)풍력은 ‘개발성 금융계획발전 및
전력협력협정’을 체결하고, 화루이풍력에 65억 달러 규모의 융자한도를 제공키로 함. 이는
화루이풍력이 국제시장 개척과 국제화 전략을 이행하는데 상당히 중요한 동력으로 작용할
것임.
12
2. 중국 신에너지 부문 투자규모
7.금융시장의 지원
자본시장: 2011년 2월 9일 기준, 중국내 상장한 신에너지기업은 총 90개, 시가총액은 1700억 달러임.
13
14
3. 신에너지 산업 발전을 위한 중국정부의 주요 정책
재생에너지발전특별기금
■ 재정부는 2006년 5월 발표한 ‘재생에너지발전 특별자금관리 잠정 방법’
을 통해 재생에너지 발전 특별자금을 국무원 재정부가 법에 의거 설립하
며, 중앙정부의 재정 예산을 통해 재생에너지 개발과 이용 지원에 투자
하기로 함.
■ 풍력, 태양열, 해양에너지 등의 재생에너지의 개발, 보급시 재생에너지
발전 특별자금의 지원을 받을 수 있음.
■ 발전 특별자금은 무상지원과 우대대출(대출할인)의 두 가지 방식으로 지
급됨. 대출할인방식은 국가재생에너지산업 발전사업 리스트에 포함되어
있으며 신용대출 요건에 부합하는 재생에너지 개발이용 사업에 지원됨.
15
19
20
3. 신에너지 산업 발전을 위한 중국정부의 주요 정책
소득세 정책
■ 소득세 관련, 풍력발전, 태양열 발전 등 재생에너지 신규 건설 프로젝트가 인프라
사업 소득세 우대 대상 리스트에 포함됨.
■ 풍력발전, 태양열 발전 등 재생에너지 기술을 국가 중점 지원 첨단기술 분야에 포
함.
■ 자격 요건에 부합하는 재생에너지기업은 관련 법에 의거, 기업소득세 감면우대 혜
택을 누릴 수 있음.
21
22
3. 신에너지 산업 발전을 위한 중국정부의 주요 정책
청정발전메커니즘기금
■ 2010년 재정부, 국가발전개혁위원회, 외교부, 과기부, 환경보호부, 농업부 및 기상국이
‘중국 청정발전메커니즘기금 관리방법’을 발표함.
■ 이는 중국의 청정발전메커니즘 기금의 운영 틀과 자금의 출처, 이용 방법 등을 규정한 것으
로, 중국의 청정기금 관리 운용의 기본 지침임.
■ 청정기금의 출처는 ▲청정발전메커니즘사업을 통해 온실가스 감축량을 양도하여 확보한
수익 중 국가가 소유하는 자금 ▲기금 운용 수입 ▲국내외 기관, 단체 및 개인 기부 등으로
이루어짐.
■ 청정기금의 유상 사용방식에는 지분투자, 위탁대출, 융자성 담보 및 국가에서 승인한 여타
방식 등이 있음.
■ 중국 청정발전기금관리센터는 2012년 중국의 청정기금 규모가 100억 위안에 달할 수 있
을 것으로 전망함.
23
24
3. 신에너지 산업 발전을 위한 중국정부의 주요 정책
시범사업
■ 12월 2일 재정부, 과기부, 주택건설부 및 국가에너지국 등 4개 부처는 두이진(对金) 태양
열 시범공정 및 태양광 발전 건축응용 시범공정에 대해 중앙 재정을 통해 핵심설비의 낙찰
협의가격의 50%의 보조를 제공하기로 함. 기타 비용 역시 사업 유형에 따라 w당 4위안, 6
위안의 정액 보조를 지원함. 또한 베이징 경제기술개발구 13개 개발구를 제1차 ‘태양발전
집중응용 시범구’로 지정함.
■ 보조 범위의 확대를 통해 시범구를 늘리고, 프로젝트의 통합운용을 위한 조치를 취하여 태
양발전 사업의 규모화를 촉진, 2012년 이후 연간 국내 응용사업 규모를 1000조w 이상으
로 유지. 이는 중국이 국내시장 육성을 통해 전체 에너지공급 가운데 태양광 발전의 비중
을 대폭 늘리겠다는 강력한 신호임.
■ 중앙정부는 신장 투루판(吐鲁番) 지역에 국가신에너지 시범타운 건설을 승인하였음. 이
지역의 풍부한 태양 에너지 자원을 이용하여 신에너지개발 이용과 도시건설을 공동 모색
하고자 함.
25
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
2011년 ’12차 5개년 계획’ 내 재생에너지 발전 계획이 본격 실시되면서 7개 전략적 신흥
산업 발전 계획이 가동됨. 이에 따라 신에너지 및 재생에너지 산업은 새로운 발전기를 맞
이하게 됨.
수력발전 중점유역의 개발이 강화되면서 이후 가동규모는 2000만kw 이상, 총 설비용량은
2억 2천kw에 달할 것임.
원자력 건설도 한층 빨라져 링아오(岭澳) 원자력 2기 2호기가 생산에 돌입하였고, 원자력
총 설비용량은 1174만kw에 달할 것임.
신장 하미(哈密), 네이멍구 카이루(开鲁), 지린 퉁위(通榆), 간쑤 쥬취안(酒泉), 장쑤의 해
상풍력 등 사업이 진행되면서 올 한해 신규 풍력설비 용량은 1400만kw를 넘을 것으로 보
임.
서부지역의 태양광 발전소 특허권 입찰공고가 잇달아 진행되면서2011년 신규 설비용량은
50만kw로 전망됨.
바이오에너지산업도 다원화 되면서 산업혁신 모델과 산업사슬 형성으로 바이오에너지의
종하 이용 수준이 한층 더 높아질 것임.
26
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
1.시장규모: 2020년 1조 5천억 위안 넘어설 듯
■ 2020년까지 비석유화학 에너지 소비 비중을 15%로 제고한다는 목표가
이행되면, 에너지 구조에서 재생에너지의 비중은 현재 7%에서 8%로 높
아질 것임.
■ 국가에너지경제연구원에 따르면, 2020년까지 경제성장 속도가 상대적
으로 낮은 수준을 유지할 경우 중국의 에너지 총 수요량은 약 46억 표준
석탄, 중간 수준을 유지할 경우 49억 표준석탄, 지속적으로 높은 수준을
유지할 경우 51억 표준석탄에 달할 것으로 전망됨. 따라서 2020년까지
50억 톤X15%X1200위안=9000억 위안이라는 계산이 나옴. 가격 상승요
인과 환율 요인을 고려하면 시장 규모는 1조 5천억 위안을 넘어설 것임.
27
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
2.자원의 이용 가능성
■선진국의 수자원의 개발 이용수준의 평균 60~70%과 달리, 중국의 수자원 개발 이용률은
개발 가능한 기술의 25% 수준에 불과해, 발전 잠재력이 상당히 큼.
■향후 수력발전 투자가 대폭 증가할 것으로 보이며, 생태환경 복구나 보상에서의 투자도 증가할 전망.
■이론적으로 전국 풍력자원은 26억kw인데, 현재 풍력 총 설비용량이 2200만kw에 불과해 발전 가능성이
매우 큼.
28
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
3. 풍력발전 플랜트 설비 수요
■ 국가에너지국은 7개의 1천만kw급 풍력발전기지 건설계획을 확정(표5-1)함. 이
계획에 따라 1천만kw급 풍력발전 인프라를 구축하게 되면 2020년 총 설비용량
이 1억kw에 달하게 됨.
29
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
31
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
■ 2010년 1월 22일 국가에너지국과 국가해양국은 ‘해상 풍력발전개발 건설 잠정
방법’의 정의와 관련하여, 연해 지역의 다년간 평균 사리가 고조선(高潮線) 이하
의 해역에서 진행되는 풍력발전사업이라는 정의를 내렸으며, 이에 상응하는 해
역 내 무인도에서의 풍력발전사업도 포함됨. 해상 풍력발전은 풍속, 풍력의 안정
성, 발전량 등에 있어서 육상 풍력발전보다 큰 경쟁력을 가지고 있기 때문에 향
후 발전 가능성이 상당히 큼.
■ 중국의 경우, 풍력발전사업이 상당 수준 발전했지만, 해상 풍력발전 산업은 여전
히 초기 발전단계임. ‘해상 풍력발전 등록관리 잠정방법’이 발표된 후 중국의 첫
번째 해상풍력발전 입찰 프로젝트가 가동되었기 때문에 2010년을 중국 해상풍
력 발전의 원년으로 평가하기도 함.
■ 상기 ‘방법’은 해상풍력 개발사업을 체계화하기 위한 것으로 중국의 해상풍력발
전의 안정적인 개발과 동부 연해안 지역의 경제발전에 힘을 실어주고 있음. 또한
전력기업과 풍력설비제조기업에게도 발전 기회로 작용할 것임. 때문에 국내외
투자자들이 관심이 육상에서 해상 분야로 옮겨지고 있음.
32
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
5. 핵심 부품 제조
■ 플랜트 설비 수요가 급증하면서 풍력기 부품제조 분야의 잠재력도 커지고 있음.
특히 중국 국내 풍력발전 산업이 급속도로 성장하면서 풍력기 부품설비 능력은
이에 못 미치고 있는 실정임.
■ 메인베어링, 전력통제시스템, 변류시스템, 기어박스, 발전기 등 핵심 부품분야에
좋은 투자 기회가 많음.
33
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
6.컨설팅 서비스
■ 중국 풍력발전기업들은 복잡하고 경쟁이 치열한 국제시장에서 많은 어려움을 느
끼고 있지만, 이런 어려움을 해소해줄 수 있는 해외 풍력발전 컨설팅업체들과의
협력은 어렵기만 함. 따라서 전문적인 컨설팅업체가 각국의 풍력자원 현황과 풍
력발전 우대 정책, 잠재적 협력 파트너, 프로젝트 목록, 법률자문, 금융서비스,
풍력발전소 개발 과정, 풍력개발 관련 기업 명단 등의 정보를 제공하고 시장의
상황에 맞추어 국내 풍력발전 기업에게 맞춤형 해외투자 솔루션을 제공한다면
기업들의 해외 투자비용을 절감시킬 수 있을 것임.
34
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
7.투자지역 선택
■ 기존의 에너지산업과 달리 신에너지 산업은 자원 자체에 대한 의존도가 상대적으로 작음. 특히 신에너
지 관련 제조업이나 R&D는 대부분이 현지 정부의 신에너지산업 발전 우대정책의 혜택을 받을 수 있고
기술이나 인재 관련한 우대정책도 누릴 수 있음. 따라서 신에너지산업에 대한 투자 지역 선택은 보다 선
택적이고 융통적임.
■ “중국 신에너지단지 Top100”은 투자자의 투자 결정에 중요한 참고서임. 산업 클러스터, 인프라, 경영 서
비스, 브랜드 홍보, 우대정책 등의 지표를 근거로 중국 500여 개의 개발구 가운데 신에너지 기업의 발전
에 가장 적합한 100여 개의 개발구를 선정하였음.예를 들어 시난항공항경제개발구, 창저우첨단기술산
업개발구, 양저우경제개발구, 싱타이경제개발구, 시난신위첨단기술산업단지, 바오딩국가첨단기술개발
구 등이 있음.
35
4. 중국 신에너지 산업의 투자 기회
■중국: 13억 인구의 에너지 수요
■중국: 세계 2위의 최대 경제대국
■중국: 빠른 경제성장 속도
■중국: 시장화, 도시와, 산업화 과정
36
2010년 한국정부는 2015년까지 태양열, 풍력, 수력 등 재생에너지산업에 40조 원을 투자하여
한국을 세계 5대 재생에너지 강국으로 만든다는 계획을 발표하였음.
우리는 한국정부의 신에너지 개발을 위한 결심을 환영함.
한중 양국 정부의 지원과 기업의 노력, 신에너지 개발에 대한 사회적 공감대를 통해
양국의 신에너지 공동 개발을 위한 협력 루트를 찾아낼 수 있을 것이라 생각하며,
신에너지는 양국 국민의 행복 증진에 기여할 것임.
함께 협력하고 함께 발전하기 바랍니다. 감사합니다!
37
세션 1
녹색성장과 연기금의 역할
전광우/국민연금공단 이사장
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
국민연금 금융공단 이사장
전광우
1. 녹색성장과 투자기회
2. 녹색투자와 연기금
3. 연기금의 그린 리더십
4. 국민연금(NPS)의 녹색투자
목차 G r e e n L e a d e r s h i p
1. 녹색성장과 투자기회
2. 녹색투자와 연기금
4 국민연금(NPS)의 녹색투자
4.
2
2
1. 녹색성장과 투자기회 G r e e n L e a d e r s h i p
3
3
1. 녹색성장과 투자기회 G r e e n L e a d e r s h i p
3,625
4,000
3,069
2,711 4,000
2,164 2,290
2,000 1 405
1,405
457 506 612
52 66 1,000
0
2009 2015 2020
2003 2005 2007 2009
위기이자 동시에 기회
19%
32%
기후변화는 기회
25% 기후변화는 위기
24%
영향 없음
McKinsey Quarterly Survey, How Companies think about climate change, 2007.9
5
5
2. 녹색투자와 연기금 G r e e n L e a d e r s h i p
일반투자자의
• 높은 초기비용으로 인한 단기간의 수익 불가
한계
6
6
2. 녹색투자와 연기금 G r e e n L e a d e r s h i p
해외 연기금의 투자 사례
• WWF(세계자연보호기금)
자회사 LPF(Living Planet Fund)를 통해 환경 지수 Living Planet Green Tech Index
런칭
• 네덜란드 연금(PGGM)
€250Mil 규모의
규 의 탄소
탄 펀드
펀 운용
€16Mil 규모의 바이오가스 및 태양광 투자
• APG
APG, PGGM
PGGM, USS
글로벌 그린 부동산 지수 개발. “Environmental Real Estate Index”(2010.1)
• 노르웨이
웨이 연기금
€2.5Bn 규모의 환경산업 투자 계획 발표(2010~2014)
7
7
3. Green Leadership G r e e n L e a d e r s h i p
Green Leadership
녹색기술에 대한
녹색성장에 대한 기업의 친환경활동
투자를 확대하여
사회적 논의를 주도 모니터링
녹색성장을 활성화
8
8
3. Green Leadership (후원자) G r e e n L e a d e r s h i p
• 기관투자자들의 녹색투자 활동 후원 및 활동 경험 공유
9
9
• 녹색기업에 대한 투자 확대
– SRI 펀드 및 녹색산업의 SOCᆞ사모투자를 확대하여 자산운용
사의 투자를 장려
• 장기투자 활성화
– 녹색투자를 위한 장기펀드 설정을 검토하고 장기투자 활성화
• 선제적인 투자집행
– 녹색 패러다임 변화에 따른 수혜 산업에 선제적으로 투자 검토
(ex. 바이오에너지, 에너지 절감기술 등)
10
10
3. Green Leadership (그린모니터) G r e e n L e a d e r s h i p
11
11
4. 국민연금의 녹색투자 G r e e n L e a d e r s h i p
SRI투자 현황 녹색산업에 대한 투자
(단위:조원)
20% 2.4 2.5 투자대상개요 투자시점
15 5%
15.5% 2.0 경전철 Project
j 2006
15%
1.3 1.5 탄소나노튜브 2006
10% 10.0%
1.0 태양광 발전사업 2007
0.6
5% 0.4 5.4%
0.5 폐기물 소각시설 2007
1.5%
0% - 지역 수처리시설 2007
2007 2008 2009 2010 풍력발전 2009
12
12
4. 국민연금의 녹색투자 G r e e n L e a d e r s h i p
• 투자 의사결정시 환경 리스크를 반영
– Low Carbon Portfolio 구축
• 온실가스 감축 규제가 기업가치에 미치는 영향을 고려한
포트폴리오
폴리 구성
– 부동산 투자시 에너지 효율성 검토
– 기업에 대한 투자의사 결정시 ESG(Environmental,
ESG(E i t l SSocial,
i l GGovernance))
요소를 고려
– 지속가능 기업에 대한 투자 확대
• 중장기 녹색투자 체계 정비
– ESG리서치 업무를 신설
13
13
14
14
세션 1
미국 클린테크의 투자와 혁신
페리 하(Perry Ha)/DFJ Athena 대표
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
DFJ Athena 대표
페리 하(Perry Ha)
Cleantech industry has attracted much attention and investments in recent years.
Cleantech investment is not new. It surfaced a few times in the last few decades; yet, it is
not till the past decade that it began attracting sizable investments. Several forces came
together to ignite such CleanTech investments in the US: rising fuel cost, awareness in
environment, emergence of developing world, national security, and government stimulus.
We believe CleanTech industry is a broad field with huge markets attached to each sector.
Innovation if Silicon Valley just began knocking on the doors of CleanTech industry. The
combination of large markets and inefficiency is a good formula to attract capital and
talent. We seek innovative technology backed by world-class entrepreneurs. We have
been active investors in CleanTech for almost 10 years and have invested in broad areas of
CleanTech including solar, wind, smart grid, lighting, water, energy storage, and synthetic
biology. Early successes include Enernoc and Tesla Motors. We remain bullish in this
sector and are committed for investing in this area for a long term.
INNOVATION AND CLEANTECH VENTURE CAPITAL
Perry Ha
Managing Director
DFJ Athena
Metricom (1993)
,VWRGD\¶Vcleantech innovation and
green customer demand just
another investment fad?
1R«WKHUHDUHSRZHUIXOIRUFHVQRZ
at work
9
Venture is fueling the cleantech UHYROXWLRQ«
venture-backed companies
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
Cleantech
40.0
30.0
Total $Bs
20.0
10.0
9&VORRNIRUGLVUXSWLRQVLQJLDQWPDUNHWV«
$1.7B Mkt Cap $571M Mkt Cap $968M Mkt Cap $12.6B Mkt Cap
BUSINESS
SOLAR SMART GRID WIND EFFICIENCY
MODELS
SYNTHETIC COAL
LIGHTING STORAGE WATER
BIOLOGY GASIFICATION
THEME: SOLAR
Soon to reach grid parity
THEME: SOLAR
Soon to reach grid parity
Solar City
$0 down financing of residential solar through leasing
Renewable Funding
Homeowner loan underwritten by a tax property lien and
PACE bonds
THEME: SMART GRID
Lowering capacity requirements and energy demand
Where does all the water go?
THEME: WIND
Fastest growing renewable source
Where does all the water go?
THEME: EFFICIENCY
Efficiency
Electric cars are 45% efficient; internal combustion 15%
Tesla is paving the way for broad scale electric car adoption
$465M government loan; $50M investment from Daimler
IPO in June 2010
Current Market Cap (as of 01/21/11): $2.15B
Venture Dollars raised: $783M
THEME: LIGHTING
LEDs 1/10th the power; 50x the life
THEME: LIGHTING
LEDs 1/10th the power; 50x the life
THEME: STORAGE
Batteries can lower peak capacity and power vehicles
Deeya Energy and Prudent make novel flow cell batteries for
lowering peak generation needs and backup power
Ultracapacitors may become next-gen auto batteries
THEME: WATER
Energy is the #1 cost driver of clean water
THEME: WATER
Energy is the #1 cost driver of clean water
CMI
Capital intensive
Long road to commercialization
Subject to regulatory timing
Need more breakthrough innovation from young
entrepreneurs and universities
Thank you
세션 2
녹색성장 국가 전략
김상협/녹색성장환경 비서관
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
녹색성장환경 비서관
김상협
높은 에너지 대외 의존도
10대 에너지소비국 : 총에너지원의 96%를 수입에 의존
’09년도 에너지수입액은 912억불로 수입액의 28% 점유
1인당 에너지소비 OECD국가중 13위, 세계25위
2. 주요 성과(1)
글로벌 금융위기의
대한민국
돌파구,
新 국가비전 선포 제1차 국가에너지
기본계획 수립 녹색 뉴딜 발표
(‘08.8.15 경축사) (‘09.1.6)
(‘08.8.27)
화석연료 자원의 고갈, 기후변화 등에 대비,
미래지향적 에너지정책 방향 제시
국가전략 및
녹색성장위원회 및
기획단 출범(‘09.1) 조직 계획 5개년 계획 수립
(’09.7)
2. 주요 성과(3)
22 4조원
22.4 128 5%
128.5
529.64
2 051 00
2,051.00
15.1조원
종합주가지수
77.2%
1 157 40
1,157.40
’08~’10 ’11~’13 ‘09.1 ‘10.12
6
2. 주요 성과(4)
신재생에너지 분야 한국형 원전 수출
’07년
07년 대비 ’10년에
10년에 한-UAE
한 UAE 원전사업 협정 서명
고용인원 3.3배(3,527명 11,715명), (’09.12.27)
수출 6배(7.7억 불 46억불) 증가
세계 2번째로 양산형
스마트 그리드 선도국 지정
고속 전기자동차 개발(’10.9월)
주요경제국포럼(MEF, ’09.7월),
’15년까지
15년까지 국내 소형차 10% 전기차 보급,
보급 제주 스마트그리드 실증단지 조성
’17년까지 전기차 세계 4대 강국
2. 주요 성과(5)
8
3. 아쉬운 점
온실가스 감축,
상대적으로 높은
에너지 절약 등을 위한
녹색성장 추진체계의
* 녹색성장을 위한 제도설계, 정책수단 등에 대해 부처간 협조 미흡
* 녹색성장 지방 확산을 위한 지원체계 미흡
녹색성장 정책 국민 인식 조사 결과
일반 국민 FTA 녹색성장 G20 4대강 살리기 전문가
다음 세대와 후대에
치적으로 남을 정책
미래 국제 사회에서
기억 할 정책
국제 사회에서
주목하는 정책
다음 정부에서도
추진되어야 할 정책
잘 했다고
평가 받을 정책
임기 후
기억에 남을 정책
가장 먼저
떠오르는 정책
80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80
※현 정부의 정책(4대강 살리기, G20, 녹색성장, FTA, 친서민, 공정사회) 대상 1+2순위 복수 응답 결과, 2011년 1월 24일 – 25일 시행
10
11
1. 중점 추진 방향
기후변화 적응 및 삶의 질 개선과
신성장동력 창출
에너지 자립 국가위상 강화
녹색성장 분야 매년 GDP의 2% 투자
12
2. ’11년도 분야별 핵심 추진과제
1 녹색산업 육성 및 일자리 창출
2 녹색금융 활성화
1 국제사회 기후 논의 선도
2 COP에서의 선도적 역할 강화
13
1) 녹색 경제ㆍ사회 구조로의 전환
온실가스 배출권거래제도 도입 추진
14
1) 녹색 경제ㆍ사회 구조로의 전환
산업·발전,
산업 발전 건물·교통,
건물 교통 농·축산,
농 축산 폐기물 부문 및 부문별 세부 업종에 대한
온실가스 감축목표 설정(11.6월)
- 녹색위ㆍ총리실을 중심으로
온실가스 감축 목표설정안을 마련(
마련(’09년
09년 국가 감축목표 기준)하고,
기준)하고
관계부처 협의, 산업계 등과 충분한 협의를 거쳐 추진
* 경제정책조정회의, 녹색위 심의 등을 거쳐 국무회의 의결
15
2) 녹색산업 발전기반 강화
현 황
신재생에너지 산업 전망
’15년까지 민.관합동으로 40조원(민간 33, 정부 7) 투자
생산 수출 고용 민간투자
(단위 : 조원) (단위 : 억불) (단위 : 만명, 누적) (단위 : 조원)
362 11 8.6
50 5.7
20 107 27
2.7 3.1
4 20 0.9
’09 ‘12 ’15 ’09 ’12 ’15 ’09 ’12 ’15 ’09 ’12 ’15
16
2) 녹색산업 발전기반 강화
정책과제
녹색 R&D 투자 확대 및 효율성 제고
- 정부 R&D 예산 중 녹색분야 비중을 지속 확대(’09년 15%, 2조원 ’13년 20%, 3.5조원)
- 녹색 R&D 사업 우선순위 등 예산배분방향 수립
녹색 전문인력 양성 및 현장교육 강화
- 녹색사다리 프로그램 : 유망 중소기업 청년재직자 선발 후 전문교육
- 특성화 대학원/전문대학원 확대, 녹색서비스 산업 전문인력 양성 등
녹색일자리창출
(‘08) 61만개 (’13년) 81만개(5년간 약 20만개 증가)
17
2) 녹색산업 발전기반 강화
정책과제
미래 녹색시장 선점 본격화
- 신재생에너지ㆍ물ㆍ이차전지ㆍCCS 분야 등 추진
※ 10대 핵심 녹색기술을 대상으로 범부처 공동 공동ㆍ연계
연계 프로그램 기획
기획ㆍ운영
운영
(’10년 : 원자력ㆍ고도 수처리 / ’11년 : 연료전지ㆍLED 등)
핵심 녹색기술 성장동력화
World Class Green Technology
18
2) 녹색산업 발전기반 강화
현 황
은행권 녹색기업 여신 현황
민간금융회사는 정책금융기관에 (단위 : 10억) 민간은행
비해 녹색기업 대출, 투자 저조 국책은행
9,000
*전체 은행권의 녹색기업여신 중
민간은행 비중은 24%에 불과 8,000 7.0조원
5 4조원
5.4 76%
7,000 70%
① 민간자금 유입을 위한 녹색인증제, 5,000
비과세 녹색금융상품 도입(‘10.4월) 3.3조원
투자대상 제약, 엄격한 비과세 4,000 65%
요건으로 상품 출시여부 불투명 3,000
19
2) 녹색산업 발전기반 강화
정책과제
20
3) 녹색성장 국제 리더십 강화
21
2020년
2013~15년
BAU대비 30% 온실가스 감축 달성
배출권거래제 도입 입 에너지 자립도 50%
신재생에너지 산업 5대 강국 녹색기술 세계시장 점유율 10%
그린카 4대 강국 철도 여객수송 분담율 26%
녹색성장 중소기업 1,000개
1 000개 육성 녹색 ODA비중
비중 30%
GGGI 국제기구화
22
세션 2
정책금융공사의 추진전략
유재한/한국정책금융공사 사장
[녹색금융 국제포럼_발표 요약]
한국정책금융공사 사장
유재한
공사는 미흡한 녹색금융환경 개선을 위하여 녹색산업 육성에 꼭 필요한 자금을 공급함으로
써 대한민국의 녹색성장을 이끌어갈 녹색기업을 발굴 육성하여 명실상부한 녹색금융 선도기
관으로서 자리매김 하고자 함
정책금융공사의
정책 융공사의 녹색
녹색금융
융추추진전략
략
2011 2
2011. 2. 15
목 차
Ⅰ 공사 소개
Ⅱ 국내외 녹색금융 현황
Ⅳ 맺음말
-1-
I . 공사 소개
1. 정책금융공사 개관
• 녹색·
녹색·신성장동력산업 육성
일자리창출을
설립목적 동반한
• 중소기업의 원활한 자금 조달 지원
[한국정책금융공사법] ‘국민경제
• 사회기반시설 확충 및 지역개발 사업 지원 발전’
“녹색산업
녹색산업 육성은 공사의 중추적 업무
업무”
-2-
I . 공사 소개
2. 공사의 자금지원 성격
국가 재정부담 없는 순수자립형(Self
순수자립형(Self-Sustainable)
Sustainable) 정책금융기관
- 자체 조달력으로 국민경제 발전상 필요 분야에 자금공급
- 리스크를 부담하되 전문성을 높여 손실을 발생시키지 않는 운용이 중요
-3-
I . 공사 소개
3. 공사의 자금공급 분야
1. 미래의 먹거리를 위한 선택 · 집중 지원
¾ 신성장동력 산업 지원
- 저탄소 녹색성장을 주도하는 녹색산업
- IT, BT, 첨단 부품소재사업 등 미래전략산업
- 경제적 파급효과가 큰 원자력발전 등 해외 플랜트 사업
2. 성장과 일자리 창출
¾ 벤처기업 창업 지원
¾ 중소 ∙ 중견기업 지원
3.
3 지속적인 경제발전을 위한 장기포석
¾ 사회기반시설, 지역개발사업
- SOC(도로
(도로 ∙ 철도, 발전소 등) 및 하수관거, 학
학교 등 사회기반시설
- 산업단지, 지식산업센터 조성 등을 통한 지역개발
-4-
I . 공사 소개
4. 공사 비전
24
녹색·신성장동력산업
‘10 12월말 기준 : 약 8조 2천억원
‘10.12월말
20 18
(당초목표대비 약 140% 달성)
중소·중견기업 ·
13
10 9
6 SOC·지역개발, ·
해외자원개발
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
“100조원
100조원 중 42조원을 녹색∙신성장동력
녹색 신성장동력 산업 육성에 집중 공급
공급”
-5-
I . 공사 소개
100조
100조 비전 달성의 두가지 축
저리 자금조달 저리 자금공급
※국가 신용등급과 동일 ※민간 전문성 활용
-6-
목 차
Ⅰ 공사 소개
Ⅱ 국내외 녹색금융 현황
Ⅳ 맺음말
-7-
Ⅱ. 국내외 녹색금융 현황
-8-
Ⅱ. 국내외 녹색금융 현황
2. 국내외 녹색금융 현황 - 국외
세계 각국은 녹색산업의 육성 필요성과 특성을 감안하면서 자국의 실정에 맞게
다양한 방식으로 녹색금융을 추진 중에 있음
네덜란드 독일
-9-
Ⅱ. 국내외 녹색금융 현황
2. 국내외 녹색금융 현황 - 국외
(미국) "Green
Green Bank Act
Act" 법안 제출
- 2009년3월, Chris van Hollen 하원의원 법안 제출
- 100억 달러 규모 Green 채권 발행 통한 자금조달
- 청정에너지 및 에너지 효율화
율화 프로젝트
젝 금융지원
- 제출 이후 현재 답보상태
- 10 -
Ⅱ. 국내외 녹색금융 현황
2. 국내외 녹색금융 현황 - 국내
금융회사
-녹색예금 녹색인증
투자자 투자 60%이상
이상
-녹색채권 투자 업, 사업
기업,
기업 업
-녹색펀드
- 11 -
Ⅱ. 국내외 녹색금융 현황
⇒ 이에,
이에 공사는
사 정부정책에
정 정책에 부응하여
응하여 녹색산업
색산업 육성에 꼭 필요한
필 한 자금을
자 을
공급함으로써 미흡한 녹색금융환경을 개선하고 대한민국의 녹색성장
을 선도해 나가겠음
- 12 -
목 차
Ⅰ 공사 소개
Ⅱ 국내외 녹색금융 현황
Ⅳ 맺음말
- 13 -
Ⅲ. 공사의 녹색금융 추진전략
5. 수요자 금융 확대
- 14 -
대출 투자 온렌딩 계
- 15 -
Ⅲ. 공사의 녹색금융 추진전략
<참 고> 2010년도 녹색분야 자금공급 실적
<참 고> 2010
2010년년 녹색금융 지원분야별 공급 실적
(단위 : 개, 억원)
2. 녹색산업의 신성장동력화 추진
(의의)
의의 글로벌
글 벌 경쟁력을 키워나갈 수 국내 녹색사업자가 녹색기술 및 기자재
있도록 녹색기업의 해외 진출을 위한 수출 등을 목적으로 참여하는 해외시장
정책금융 지원방안 마련 진출 프로젝트 금융 지원
*(現) 태양광 유망 중소기업과 한전 발전 자회사의
(대상) 녹색기업의 해외 사업 관련 불가리아 태양광 발전사업 진출을 지원 예정
- 18 -
3. 녹색 중소기업 지원 강화
(특별온렌딩) 녹색산업에 대하여 일반 온렌딩 대비 공사의 위험분담을 강화
하고 한도를 대폭 증액한 특별온렌딩을 통해 경쟁력 있는 녹색 중소기업을
육성함으로써 녹색산업의 저변 확대를 도모
신용위험분담비율 강화(50%->60%)
개별기업별 한도확대(200억원->300억원)
녹색기업에 대한 특별온렌딩 목표금액 확대(500억원->3,000억원)
중개금융기관 앞 녹색중소기업 온렌딩 한도(2,000억원) 별도 배정
※ 온렌딩 개념도
중개금융기관 녹색중소··중견기업
녹색중소
저리자금 대출
정책금융공사 산은, 기은, 지방은행
태양광, LED 등 관련기업
시중은행*
- 19 -
Ⅲ. 공사의 녹색금융 추진전략
3. 녹색 중소기업 지원 강화
(KfW 저리자금 활용) 대표 정책금융기관의 입지를 활용, 초저금리 자금을
도입하여 국내 또는 글로벌 환경 개선에 기여하는 녹색중소기업 등 지원
① 업무협약을 통한 저리 외자 도입 <추진계획>
• 지원 대상
- 국내 녹색중소기업 등
• 자금 용도
②온렌딩 - 지역 또는 글로벌 환경 개선을 주목적
으로 하는 투자자금으로 독일 설비의
도입 등 양국 상호 호혜적 용도 등
녹색 중소기업 중개은행 •금액 및 기타 조건
- 약 USD3억, 기타조건 협의중
③ 자금공급
- 20 -
금융사 녹색기업
KoFC 온렌딩 자금지원
협력업체
추천, 보증
핵심 녹색기업
- 21 -
Ⅲ. 공사의 녹색금융 추진전략
4. 정부 공조사업 본격 추진
* ESCO(Energy Service Company; 에너지절약기업) : 기술과 자금이 부족한 기업의 에너지 절감시설을 대신 설치하고
절감된 에너지 비용으로 투자비를 회수하는 기업으로 현재 국내에 166개(’10년 11월 기준) 기업 등록
- 22 -
4. 정부 공조사업 본격 추진
(녹색뉴딜펀드) 환경부와 공조를 통해 열악한 지방자치단체의 숙원 사업이었던
상수도 시설 개량 및 선진화 사업에 펀드를 조성하여 지원
- 정부의 부족한 재정을 지원하여 환경 인프라 사업에 투자하는
우리나라 최초의 프로젝트 펀드
- 총 펀드규모 1.8조원, 정책금융공사 투자 예상액 4,500억원
<사 업 개 요>
사업명 • 지방 상수도 통합 운영 사업
- 23 -
Ⅲ. 공사의 녹색금융 추진전략
5. 수요자금융 확대
금융기관 수요자
∙ 은행 <녹색제품>
상대적 -그린차량
그린차량
∙ 리스사 금리 혜택 이전
저리 자금 지원 - LED제품
∙ 캐피탈사 - 태양광설비
∙ 카드사 - 대중교통
(철도 등)
- 24 -
목 차
Ⅰ 공사 소개
Ⅱ 국내외 녹색금융 현황
Ⅳ 맺음말
- 25 -
Ⅳ. 맺음말
- 26 -
Ⅳ. 맺음말
- 27 -
배는 항구에 있을 때 가장 안전하나
안전하나,,
이는 배의 존재 의의가 아니다 (John A. Shedd
Shedd))
감사합니다
세션 3
녹색성장과 벤쳐캐피탈의 역할
양태수/삼호그린인베스트먼트 대표
[녹색금융 국제포럼_발표요약]
삼호인베스트먼트 대표
양태수
Green growth means ‚globally sustainable growth‛ and ‚sustainable consumption and
production (SCP)‛, in practical terms. Since almost all businesses/industries have the
potential for improvements both in efficiency and resource use, thus spurring greater
environmental sustainability while reducing costs and maximizing profits, green growth
implies business opportunities rather than additional costs.
The venture capital industry has a marked cyclical character: fund raising, investment,
adding value and exit. One of the key roles of venture capital is to create a virtuous circle
of VC investments and development of emerging industries, such as for green growth. For
a VC eco-system to thrive, each of the following preconditions is essential.
Best in class venture funds to bridge the start-up financing gap,
Ambitious, highly qualified entrepreneurs who are incentivized to take the career risks
associated with managing a start-up,
Attractive investment opportunities,
A stable, innovation-friendly stock market to which we can bring our successful
companies, and
A supportive regulatory and fiscal environment.
In addition, since green growth implies global & long-term efficiency of resource
allocation, the globalization of VC funds is essential, based on in-depth understanding of
the green sector, with regard to technology convergence, for example.
In these senses, ADB’s Asia Cleantech Venture Fund Initiative and Climate PPP Fund of
Funds and active regional government supports for VC funds focusing on green growth,
such as KoFC’s (Korea Financial Company) recent leadership in green sector will play a
leading role in green growth.
Asia is the key to green growth and the Korean government’s leadership in green growth
looks promising in this region, with a strong and well-positioned economic and industrial
base for greentech industries. It is our ambition that Korean VCs also take a leadership
position in this area.
V t
Venture C
Capital’s
it l’ Key
K Role
R l in
i Green
G Growth
G th
Feb 15,
15 2011
Taesoo Yang
g
CEO, Samho Green Investment, Inc.
Executive Summary
Green growth means “globally sustainable growth” and “sustainable consumption and
production (SCP)”, in practical terms. Since almost all businesses/industries have the
potential for improvements both in efficiency and resource use, thus spurring greater
environmental sustainability while reducing costs and maximizing profits, green growth
implies business opportunities rather than additional costs.
The venture capital industry has a marked cyclical character: fund raising,
investment, adding value and exit. One of the key roles of venture capital is to create a
virtuous circle of VC investments and development of emerging industries
industries, such as for
green growth. For a VC eco-system to thrive, each of the following preconditions is
essential.
01
Executive Summary
I addition
In dditi , since
i green growth
th iimplies
li global
l b l & llong-term
t efficiency
ffi i off resource
allocation, the globalization of VC funds is essential, based on in-depth understanding of
the green sector, with regard to technology convergence, for example.
In these senses, ADB’s Asia Cleantech Venture Fund Initiative and Climate PPP Fund
of Funds and active regional
g government supports
g pp for VC funds focusingg on ggreen
growth, such as KoFC’s (Korea Financial Company) recent leadership in green sector will
play a leading role in green growth.
Asia is the key to green growth and the Korean government’s leadership in green
growth looks promising in this region, with a strong and well-positioned economic and
i d ti lb
industrial base ffor greentech
t h iindustries.
d ti It iis our ambition
biti ththatt K
Korean VC
VCs also
l ttake
k a
leadership position in this area.
02
E i
Environmentally
t ll Sustainable
S t i bl Economic
E i Growth
G th for
f the
th Well
W ll Being
B i off All
• Globally Sustainable Growth (adding the concept of global to sustainable)
• Global and Long-term Efficiency/Optimization in the allocation of Resources
03
Green Growth Means
Green growth
G th is
i something
thi that
th t maximizes
i i th synergy off both
the b th the
th environment
i t and
d
growth through their circular structure. Namely, green growth is the concept of securing
new growth opportunity by making economic growth patterns eco-friendly.
04
05
The Venture Capital Cycle
▶ Fund Raising
• Venture capital fund managers raise money from investors, mostly institutional investors
including pension funds, since VC investments are illiquid, long-term assets that are suited for
those investors.
• Therefore, national differences in the development of a funded pension system, the degree of
freedom in portfolio allocation and regulations on institutional investors are important influences
y of venture capital
on the ability p firms to raise financing.
g
06
▶ Investing
• Venture capital fund then evaluates hundreds of investment opportunities and makes
investments along a particular strategy in about 1% of these companies.
• The main incentive for venture capital investments in innovative enterprises is to be able to
realize a significant capital gain when selling stakes in the company. Clear exit options through
well organized public exchanges therefore play an important role in the creation of suitable
incentives for venture capital fund.
• IInfluences
fl off governmental
t l supports
t and
d regulations
l ti in
i creating
ti attractive
tt ti
investment opportunities in green sector.
• Influences of clear exit options in VC investments decisions.
07
The Venture Capital Cycle
08
09
Key Role of Venture Capital in General
VC provides equity financing at a stage when the risks are far too high for banks or
the public markets; financing a bridge across the “Valley of Death”.
• Innovation is a risky but potentially highly rewarding business.
• Providing adequate financing through the various stages of an innovative company is central
for successful commercialization.
• This is unlikely to be provided by conventional financial intermediaries, such as banks, because
of uncertainty and information gaps
• C
Cash-flows
h fl are uncertain
t i andd unpredictable.
di t bl IIntangible
t ibl assets,
t suchh as iintellectual
t ll t l property,
t are
at the core of early-stage high-tech companies, but not easily accepted as collateral.
10
Due to changes
g in the geography
g g p y of innovation and the internationalization of
economic activities, the specialization of venture capital with intensive local and
global networks are essential to support innovative portfolio companies.
11
Preconditions of VCs to Support Green Growth
First. Best in class venture funds to bridge the start-up financing gap
• Venture capital funds provide equity financing at a stage when the risks are far too high for
banks or the public markets: that is to say at a stage of “Valley of Death”
• Without a substantial increase in the amount of venture funds available, technological
innovations will not deliver the economic growth.
• An investment of 0
0.1%
1% of GDP raises real economic growth by 1% point if done at the early
stage. (Deutsche Bank)
• If we want green growth, venture capital offers a substantial lever.
ADB’s Asia Cleantech Venture Fund Initiative and Climate PPP (Public-Private Partnership) Fund of
Funds and active regional government supports for VC funds focusing on green growth
growth, such as
KoFC’s (Korea Financial Company) recent leadership in green sector will play a leading role in green
growth.
12
ADB’s
Contribution Other LPs
Up to 25%
VC 1 VC 2 VC 3
Target Companies
ADB’s Role
: Dedicate USD 100mil. to invest in multiple VC funds
: USD 15mil
15mil. or 20mil
20mil. for each ffund
nd
13
Preconditions of VCs to Support Green Growth
• Private Investors
• Strategic Investors
$0.5-~1 bil. $0.5-~1 bil. $0.5-~1 bil. • Endowments
• Small Pensions
• Local Investors
14
Fund Overview
Venture Capital Funds • Total Size : USD 545 mil. (KoFC’s contribution USD 294 mil.)
• KoFC’s total contribution to Green Growth Funds is over USD 2,716 mil.
• From 2011, all Funds start to invest in green growth potential companies.
15
Preconditions of VCs to Support Green Growth
• In cleantech, most high profile start-ups are going through 3 phases 1) secure
government backing, 2) raise large VC rounds, and 3) list on the stock market. Patents
are clearly not enough – capital is what counts and it is government backing which is
catalyzing private capital.
• Governmental incentive programs and regulations stimulate demand for cleantech
products thereby create sufficient economies of scale to push technologies along the
learning curve and drive down costs, naturally make green sector more profitable - just
as we saw in wind and more recently in solar
16
• Restrictions and regulations on institutional investors could dry up the already thin pool
of capital for VC funds and also severely restrict international fund raising and investing.
• Many of the potentially damaging regulatory and fiscal policies were not designed to
target the venture capital industry. Yet, the damage could be a severe blow to VC funds,
p y in g
especially green sector.
Incentive systems for ambitious, highly qualified entrepreneurs who are to take the career risks
associated with managing a start-up is essential to create a virtuous circle of VC investments and
development of emerging industries, such as for green growth.
17
Conclusions
Innovation and green growth are key to global strategies for the 21st century.
2010 2
2010. 2. 8
Ⅰ. 녹색성장펀드 결성배경
녹색성장펀드 결성배경
1. 녹색기술혁명 시대의 도래
3. 급속한 투자증대
4. 폭넓은 투자기회 존재
5. 국제경쟁력 있는 국내 산업기반
화석에너지자원의 고갈 기후변화
새로운
새로운기술혁명시대의 도래
기술혁명시대의 도래
20세기
20 세기 후반 21세기
21 세기
총 경기부양예산 중 녹색부문 비중 세계 1위
0.70% 200
0.60% 175
150
0.50%
125
0.40%
100
0.30%
75
0.20%
50
0.10% 25
0.00% 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
대체에너지부문
• 세계 신재생에너지(수력발전 제외) 시장 2009년 이후 연평균 15% 이상 성장, 2019년 $3,434억 규모 예상
• 화석연료발전
화석연 발전 대비 경쟁력이 증대되고
증대되 있는 태양광과 풍력발전이 핵심
• 풍력은 천연가스/석탄 수준의 경쟁력 확보로 2020년까지 전력수요의 12% 점유 예상
• 수소, 연료전지와 하이브리드 기술 발전 잠재력 큼
에너지 효율 제고 부문
• 일반 가정 현재 기술수준으로 에너지 소비 1/5로 감축 가능, 산업계는 에너지 생산/처리/소비 과정의 개선만으로 20% 감축 가능:
녹색전력IT와 LED가 핵심
• 전세계 전기소비의 20%를 조명이 점유함에 따라 LED의 신규 및 대체 수요잠재력 막대한 것으로 평가
• 에너지 효율 제고는 총체적인 에너지 수요의 감소가 아닌 새로운 수요를 창출하여 시장규모 확대에 기여
녹색산업은 국제적 경쟁력이 있는 국내 산업기반을 바탕으로 단기간 내에 선진국의 수준에 도달할 것이며, 향후
반도체, 조선, LCD의 뒤를 잇는 유망 수출산업으로 성장할 것임
세계 1위 기술 보유 세계 1위 기술 보유 세계 5위 기술 보유 세계 1위 기술 보유 세계적인 기술 보유
삼성전자
삼성전자, LG전자 삼성전자,
삼성전자 LG전자 현대/기아자동차 현대중공업
현대중공업,두산중
두산중 한국전력공사,
한국전력공사 두산
공업, STX 중공업
태양전지 2~3세대 광효율 80ml/W 이 2세대 기술은 선진 육상풍력과 해상풍 최신의 설계·제작·
기술은 선진국 대비 하와 100ml/W 이상 국 대비 62~70% 력 기술력 선진국 건설 능력 보유
각각 88%와 61% 기술력 선진국 대비 수준이나 3세대 대비 각각 79%와 원전기술 자립화
수준 각각 80%와 50% 기술은 선진국 68% 수준 조기완료(2012년)
수준 수준에 근접
반도체 기술을 바탕 원재료 조달, 조립 고유의 신형원전
으로 태양광 관련 2012년 세계 3위 R&D투자가 확대되 (조선업), 가공 (단 개발 추진중
공정기술 개선 목표 면서 중소기업 중심 조) 등의 기반측면
에서 대기업들의 본 에서 세계최고 수준
소재/부품/장비 조
달 등에 있어 경쟁 격적인 진출 가시화
국 대비 유리한 고
지 점유
Ⅱ. 투자전략
1 투자 대상
1.
2 투자목표/투자기준
2.
3 4 Pillar Strategy
3.
4 컨소시움 구성
4.
5 기업 가치제고 전략
5.
녹색성장 분야 세부 투자분야
탄소저감에너지 공해 석탄에너지 등
LED 핵심기술(칩,
핵심기술(칩 패키지,
패키지 모듈 등),
등) LED 융합분야(자동차,
융합분야(자동차 선박,
선박 디스플레이,
디스플레이 의료 등),
등) 일반조명
2 . 2 투자전략 투자목표 / 기준
투자목표
글로벌 녹색기업
투자기준
시장 핵심기술 해외진출
매력도 보유 가능성
글로벌
녹색성장기업 육성
2 . 4 투자전략 컨소시움 구성
기술자문단
부문별 녹색기술 Rabobank 계열 200조
전문가 Group 글로벌 녹색 자산운용사
글로벌
Deal Sourcing Value Add Globalization Exit 녹색기업
Value-Add를 통한 기업가치 제고
추가 기업가치 향상
기
기업 효율 향상
비효율 제거
가치
기존 기업가치 기업최대가치
Value-
9 조직구조 개선 9 경영 전략 검토 및 9 핵심 역량 활용한 영
Add전략 9 현황 진단 및 개선안 개선 역 (신제품 출시 등)
시행
9 이사회를 통한 경영 확대
9 관리 시스템 정비 관리 등 9 Globalization 등
9 Refinancing 등
Ⅲ. 투자사례
1 XX기업
1.
(태양광 잉곳/웨이퍼)
2. YY기업
(LED패키지)
3. ZZ기업
(원전관련부품)
XX㈜ 회사 개요
동사는 국내 최대 Wafer 생산 Capa를 보유하였으며, Mono 및 Multi ingot과 Wafer를 모두 대규모로 생산하는
국내 유일한 회사임
구분 YY㈜ A B C D E F G
Mono/Multi
/ All Mono Mono Mono All Mono All Multi
폴리실리콘 장기계약 O X O X X X O O
판매 장기계약 O X X X X X X X
3 . 1 투자사례 투자 기준
투자목표
글로벌 녹색기업
시장 핵심기술 해외진출
매력도 보유 가능성
매출액(백만원) 75,854
, 205,507
, 451,337
, ,
947,000 1,360,500
, ,
종업원 증가율(%) 18 37 72 3
1,360,500
1,400,000 1400 1,233
1,187
1200
1,100,000 947,000
1000
800,000
800 000 800 690
0
‐100,000 08' 09' 10‘F 11‘F 12‘F 08' 09' 10‘F 11‘F 12‘F
Copyright 2011 AUCTUS Investment Partners All right Reserved
3 . 2 투자사례 YY 회사
YY 회사 개요
국내 해외
구분 PKG설계 응용기술
등록 출원 등록 출원
투자목표
글로벌 녹색기업
시장 핵심기술 해외진출
매력도 보유 가능성
• 응용분야의 확대로 본격적인 • 국내외 LED 패키지 관련 406 • 세계적인 LED칩 업체인 TG
성장기에 진입하고 있음 개의 디자인, 특허 및 실용신안 와 전략적 제휴로 협력관계 구
을 등록 및 출원 축
• 향후 자동차용 LED전조등,
LED조명
LED 명 등 제품의 확대로 매 • Mobile,
bil 중/대형
중 대형 BLU, 조명
명 • 대만 G사와의 장기공급계약
년 약 34% 이상 성장할 것으로 등 다양한 Application 기술을 추진
예상됨 확보
• 국내 대표 LED패키지 업체로
• PKG 원천기술 및 Module화 서 양산 경험
기술 확보
종업원 증가율(%) 85 34 21 11
ROI (%) 5 10 15 15 14
400,000 340,311
600 500
300,000
매출액(백만원) 종업원(명)
400
270
200,000 135,801
88,753
200
100,000
0 0
09' 10' 11' 12' 13' 09' 10' 11' 12' 13'
(1) 8월 설립된 회사로 8월부터 12월까지의 매출임
(2) 1년 기준으로 환산한 매출을 적용함
Copyright 2011 AUCTUS Investment Partners All right Reserved
3 . 3 투자사례 ZZ 회사
ZZ㈜ 회사 개요
기술명 보유기술
3 . 3 투자사례 투자 기준
투자목표
글로벌 녹색기업
시장 핵심기술 해외진출
매력도 보유 가능성
ROI (%)
( ) 0.7 2.2 8.9 13.8 13.8
600,000 1000
500,000 454,400
432,717 800
100,000
200
0 0
09' 10‘F 11‘F 12‘F 13‘F 09' 10‘F 11‘F 12‘F 13‘F
2010. 2. 15.
순 서
I. 녹색 성장과 녹색 금융
II. 녹색 산업 성장 분야
III. 녹색 금융
IV. 우리나라의 녹색 금융 제도
V. 녹색 금융 확대를 위한 만간 부문 투자 유인 정책
VI. 우리나라의 녹색 성장정책과 금융
VII. 녹색 산업 기술개발 단계와 PE/VC의 투자 영역
VIII. 아주 IB 투자의 중점 녹색 성장 산업 기술 분야
I. 녹색 성장과 녹색 금융
녹색 성장
녹색 금융
금융기능을 통한 촉진 지원
저 탄소 녹색 성장:
전 세계의 환경관심에 의한 각국의 주도
의 녹색 성장 지원을 위한 정책 지원
-1-
II. 녹색 산업 성장 분야
-2-
III. 녹색 금융
“환경을 보호하는 동시에 성장동력을 발전시켜 경제 성장을
촉진하는 재정적 지원 방법”
• 녹색금융의 특징:
선 비용과 투자소요
투자 회수기간의 장기간 소요
투자 위험은 높으나 수익에 대한 불확실성이 높음
비용과 투자 규모의 대형
• 녹색 금융 대상과 방법:
• 녹색 산업 성장을 위한 금융 지원
• 환경파괴를 막기 위한 금융 지원
IV. 우리나라의 녹색 금융 제도
“녹색 성장 기본법을 근간으로 하는 정책적 지원 의지.
그러나 아직은 초기 단계임”
저 탄소 녹색 성장 기본
법(2010년 제정)
• 재원의 조성과 자금 지원
• 신 금융상풍의 개발과 민간 투자의 활성화
• 녹색 경영 기업에 대한 금융지원 확대
• 온실 가스 배출권 거래 제도 운영
정책적, 재정적 지원 제도
•정책적 육성 제도:
중국의 5개년 계획:
2020년 까지 15%까지 대체 에너지 사용, 40% 탄소가스저감계획, 20%
에너지 절약 정책 등
미국 정책:
American Recovery and Reinvestment Act에 의해 대체에너지 개발에
미화 830억불 투자 계획
• 보조금 제도:
•미국 Program:
효율성 증대목적으로 정부청사, 다가구 주택에 120억불 보조금, 주택 개
량에 50억불 보조금, 대체에너지에 융자보증 60억불 보조금, 수
처리 씨스템에 72억불 보조, 스마트 그리드에 110억불 보조, 전
기 자동차 개발에 20억불 융자 보증 및 보조.
세제 지원: 상업용 빌딩과 주택의 태양광 투자에 30% Tax credit. 여타
대체에너지 투자에 대한 보조금과 Tax Credit제공등
-6-
VI. 우리나라의 녹색 성장 정책과 금융
장기 계획
2011년 금융관련 계획
VC 투자 단계
• 정부 지원
•국공립 연
구소
PE 투자 단계
•대학 등
아 주 IB 투자의 투자 영역
(PE / VC 펀드 운영)
-8-
VIII. 아주 IB 투자의 중점 녹색 성장 산업 기술 분야
• 에너지 분야:
Solar (폴리 실리콘, 잉곳, Cell, 박막 태양 전지 등)
연료 전지 (씨스템, 부품, 소재 등)
• 대기 환경: 배기 가스 처리, 정화
감사 합니다
100-756
서울시 중구 태평로 1가 61번지
TEL: 02-724-6075
FAX: 02-724-6099
E-mail : help@chosunbiz.com
값 220,000원
100-756
서울시 중구 태평로 1가 61번지
TEL: 02-724-6075
FAX: 02-724-6099
E-mail : help@chosunbiz.com
값 220,000원