中 国

( 主要城市 )
消费者使用和态度研究

AMER 1
 调 查 目 的 (1)

• 取 得 饮 料 市 场 的 整 体 概 况
• 估算胃口 占有率
• 寻找种 类 ， 口 味 及 各 主 要 品 牌特征
• 进 一 步 考 查 由 于 饮 料 类 型 及 主 要 品 牌 引
起 饮 用 的 场 合
– 饮 用 者
– 饮 料 名
– 消 费 者 在 何 时 ， 何 地 饮 用
– 消 费 者 为 何 饮 用

AMER 2
 调 查 目 标 (2)

• 进 一 步 探 讨 品 牌 的 分 类 情 况 ， 被 接 纳 程
度 及 忠诚 度
• 评 估 所 做 的 购 买 决 定 受 儿 童的影响
• 了解 趋 向

AMER 3
 目 标 群 体
– 男性和女性
– 8-49 岁
– 以 上 人 群 在 近 3 个 月 内 至 少 在 包装 软 饮 料 * 上
消费了一次
– 2000 年 5 月采访

根 据 相 应 的 反 馈 分 析 ， 6% 的被访者因在 过去
3 个月 内 不 消 费饮 料而不合格

(*) 包装 软 饮 料 - 碳 酸 饮 料 , 包 括 果 汁 ， 瓶 装 水 ( 碳 酸型 ) ， 运
动 饮 料 和 啤 酒

AMER 4
 方 法

– 所 有 采 访 采 用 面 对 面 的 形 式
– 针 对 成 年 人 及 8-11 岁 的 儿 童 进 行 不 同 的
提 问
– 配 额 抽 样 - 根 据 年 龄 ， 性 别 及 地 区 的 人
口 量 进 行 分 配 。 收 入也考虑在 内 。

AMER 5
 样 品 大 小 和 地 区 发 配 情 况

被 访 者 总 数 1027

北 京 241
上 海 371
广 州 164
重 庆 91
武 汉 160

AMER 6
方法
方 法

饮料
饮 料总
总体体分
分析析

碳酸酸饮
饮料料口
口味味分
分析析 消费
消 费量量
碳
概况
概 况
习惯
习惯
需求
需 求情
情况况
混合
混 合
总结
总 结

可 乐
品牌牌分
分析析 消费
消 费量量 消费
消 费量量 消费
消 费量量
品
概况
概 况和和专专一
一度度 概况
概 况和和专专一
一度度 概况
概 况和和专专一
一度度
习惯
习惯 习惯
习惯 习惯
习惯
总结
总 结 总结
总 结 总结
总 结

购买
购 买行
行为为

后备
后 备 --倾
倾向向及
及回回绝
绝者者

总体
总 体

AMER 7
 饮 料 总 体 分 析

AMER 8
 消费量加权计算

总量 = 渗透度 x 消费频率 x 消费情况总和

渗 透 度
在 过 去 3 个 月 内 消 费 者 消 费 哪 种 饮 料？

• 在 过 去 3个 月内 至 少 饮 用 一次 的 使 用者 被 认 作 消 费者

消 费 频 率
您通常多久使用饮料？
- 1x/3 月 , 1x/ 月 , 2-3x/ 月 , 1x/ 周
2-3/ 周 , 4-x/ 周 , 1x/ 天 等 … .

• 每位消费者消费频率的结果

消 费 情 况 总 和
您 每 次的 平 均 消 费 量 (250ml )

• 根 据 每 位 消 费 者的每次 平 均 消 费 量 得 出 的 最 终 消 费 量

AMER 9
 饮 料 总 量
- 过 去 3个 月 -
继 饮 用 水 之 后 ，在 中 国主 要 城 市 中 消 费 者 对 碳 酸 饮 料和 热 茶 的占有率一 致

盒装牛奶 啤酒 碳酸饮料
5% 8% 19%
白开水
热茶 37%
19%

瓶 装 水 (Still)
果味饮料
5% 饮用水 6%
44%

AMER 10
 饮料渗透率
在 主 要 城 市 中 碳 酸 饮 料 在 所 有 饮 料 中 具 有 最 高 渗 透 力
过 去 3 个 月内 过 去 4周 内 过 去 7天 内 昨 天

碳酸饮料 97 94 85 51

白开水 67 65 64 58

瓶装饮用水 57 45 31 12

饮用水 82 78 74 63

酸奶 43 34 24 9

冰茶 20 13 8 1

果味饮料 62 49 36 14

鲜果汁 11 7 4 1

盒装 果汁 15 9 5 1

咖啡 9 6 3 1

热茶 42 38 34 24

盒装 牛奶 51 44 37 23

啤酒 44 37 28 16 样 本 :
1027

AMER 11
 饮料转变

转 变 转 变 转 变

昨 天 51% 61% 昨 天 12% 41% 昨 天 24% 71%

过 去 7 天 85% 90% 过 去 7 天 31% 68% 过 去 7 天 34% 89%

过 去 4 周 94% 97% 过 去 4 周 45% 79% 过 去 4 周 38% 90%

过 去 3 个月 97% 过 去 3 个 月 57% 过 去 3 个 月 42%

样 本 :
1027

AMER 12
 饮料消费率
尽 管 碳 酸 饮 料 具 有 较 高 的 渗 透 率 ， 但 其 消 费 频率 仍 然 很 低 ， ~ 每 周 4 次
水 和 茶 饮 用 率 很 高 ， 水 的 平 均 饮 用 频 率 为 每 天 3次 ， 热 茶 为 每 天 2次

1 1 1 1 1 少于通常
2 3
1 3
1
6 2 3 15 5 7 3 42 6
7 2
6 6 每 3个 月 1次
9 10 9 9 14 8
18 13
13 9 每 月 1次
43 11 12
16 10
19 23 9
21 2-3/ 月
28 14
24 29 23
28 18 每 周 1次
22 24 9
15
25 23 2-3/ 周
16
21 57 20
21 4-6/ 周
15
21 21
16 13
20 50 每 天 1次
11 12
48 11 15
9 33
12 2-3/ 天
15 4
9 10 12 26 15
19 17 7
14 3 10 多于 每 天 3次
5 5 5
7
1 3 2 3 2 4 3 2 2
70 1
任何碳酸饮料 (4.3)

盒 装 牛 奶 (5.1)
白 开 水 (18.2)

啤 酒 (3.8)
瓶装水 (3.9)

酸乳饮料

果味饮料

新鲜果汁

盒装果汁

咖 啡 (2.2)

热 茶 (12.3)
(1.7)
冰 茶 (4.6)

(1.2)
(3.2)

(3.4)

括 号 内 数 值 为 每 周 平 均 率
样 本 : 1027

AMER 13
 单 次 饮用平 均 消 费 量
水 ， 茶 和 啤 酒 占 据 最 高单次 消 费 量

2.29

1.93
1.85

1.61
1.49

1.26
1.17 1.19
1.13 1.12
1.04
0.96

白开水 酸乳 冰茶 果味饮料 新鲜 盒装 咖啡 热茶 盒装 啤酒
碳酸饮料 瓶装 水 饮料 果汁 果汁 牛奶

样 本 : 1027

AMER 14
 饮 料 消 费 者 概 况 ( 总 量 )- 过 去 3 个 月
碳 酸 饮 料 主 要 针 对 于 儿 童， 青 年 和 年 青 人 。收 入较 高 的，男性 也 会更 多消
费它
瓶装 水 集中在 16-29 ， 热 茶 更 被 成 年 人 所 接 收 (30+)
总 计 碳 酸 白 开 水 瓶 装 水 酸 乳 热 茶 盒 装 牛 奶 啤 酒
(Pop) 饮 料 饮 料
(19%) (37%) (6%) (2%) (19%) (5%) (8%)
% % % % % % % %
年 龄
8-11 9 12 6 6 11 2 11 -
12-15 8 8 9 9 10 2 10 -
16-19 8 11 8 13 9 4 9 2
20-29 23 26 24 26
26 17 23 25
30-39 30 27 30 31 28 43 29 43
40-49 22 16 22 14 16 33 18 30

性 别
男性 50 57 52 62 38 63 42 89
女性 50 43 48 38 62 37 58 11

地 区
北京 23 22 27 21 36 33 36 23
上海 i 36 32 18 26 21 27 39 33
广州 16 21 27 31 15 18 14 12
重庆 9 5 11 6 8 14 2 7
武汉 16 20 17 16 21 9 9 24

月 收 入
> 1,700 52 58 53 60 52 54 61 58
< 1,700 48 41 46 40 47 46 39 42

AMER 15
 饮 料 消 费 者 概 况 ( 总 量 )- 过 去 3 个 月 -
(2)
在 儿 童 和青 少 年 中 对 碳 酸 饮 料 的 口 感 评 价 最 高
对 饮用 水 的 口 感 在 青 少 年 和 年 青 人 中 获 得 较 高 的 评 价
热 茶 的 较 高 口 感 评 价 来 源 于 成 年 人

总 计 8-11 12-15 16-19 20-29 30-39 40-49

% % % % % % %
碳酸饮料 19 36 22 26 21 16 13
饮用水 43 41 56 49 45 40 40
果味饮料 5 8 6 7 6 4 3
冰茶 1 1 1 1 2 1 1
任何果汁 1 1 2 1 1 * *
任何热饮 20 5 6 9 15 25 29
热茶 19 5 6 9 14 25 28
盒装牛奶 5 8 7 6 5 4 4
啤酒 8 0 * 2 8 10 10

AMER 16
 碳 酸 饮 料 口 味 分 析

消消费费量量
•• 概
概况况
••习惯
习惯
•• 需
需求求状
状况况
•• 混
混合合
•• 总
总结结

AMER 17
 碳 酸 饮 料 口 味 分 析
消 费 量

AMER 18
 口 味 类 型 (1)
- 过 去 3个 月 -
口 味 类 型分布 在 不同量消费者中 基 本 相 似 于 平 均

碳 酸 饮 料 总 计

城 市 总 总 计 消 费 量 ( 多消) 费 量 ( 中消) 费 量 ( 少 )
(994) (388) (245) (344)
平 均 值 % % % %
%

纯可乐 15 13 11 13 14

纯果味 8 4 2 3 5

可乐 +1 24 23 19 25 26

可乐 +2 23 30 33 29 31

可乐 +3 30 29 35 31 24

注 释： 城市平 均值 包括了 所有 5个城 市

AMER 19
 口 味 类 型 (2)
- 过 去 3个 月 -
儿 童 和 青 少 年 对 口 味 的 喜 好 更 广泛

碳 酸 饮 料总 计

总 计 8-11 12-15 16-19 20-29 30-39 40-49

(994) (89) (84) (86) (239) (305) (224)

% % % % % % %

纯可乐 13 1 11 8 16 16 13

纯果味 4 2 4 3 3 5 3

可乐 +1 23 13 11 17 26 24 27

可乐 +2 30 34 30 35 26 29 30

可乐 +3 29 49 45 35 27 24 19

AMER 20
 口 味 总 量
- 过 去 3个 月 -
可 乐 在 中 国 市 场 上 享 有 最 大 的 市 场占 有 率 ，紧 随 其 后 的 是 橙 味 和 柠 檬味 (
透 明 )
在 中 国 所 占 份 额 不 大 但 相 继 成 长 的 口 味 有 苹 果 味 ， 柠 檬 味 和 茶
可乐 51%

橙味 17%

柠檬味 (透明 ) 17%

苹果味 6%

柠檬味 3%

葡 萄 味 1%

碳酸茶 4%

桃味 1%

其他碳酸饮料 100%
注 释 ： 获 得 全 部 碳 酸 饮 料 量

AMER 21
 口 味 渗 透 率
可 乐 具 有 极 大 的 渗 透 率 ，而 其 在 儿 童 中 橙 味 和 柠 檬味 ( 透 明 ) 相 对 较 高 。

过 去 3个 月 过 去 4周 过 去 7天 昨 天

可乐 93 90 78 39

橙味 64 54 35 10

柠檬 ( 透明 ) 62 51 35 10

苹果味 26 20 13 5

`
柠檬味 11 8 5 1

柚子味 4 3 1 0

葡萄味 5 3 2 0

碳酸茶 19 9 3
14

桃味 5 2 0
3

样 本 : 1027

AMER 22
 口味的转变

转 变 转 变 转 变

昨天 39% 50% 10% 27% 10% 29%

过 去 7天 78% 87% 35% 66% 35% 69%

过 去 4周 90% 96% 54% 84% 51% 82%

过 去 3个 月 93% 64% 62%

可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 )

样 本 : 1027

AMER 23
 口味消费频率
总 体 消 费 频 率 较 低 . 可 乐 具 有 每 周 3-4 次 的 最 高 平 均 消 费 率
其 他 口 味消 费大 致 为 每 周 2 次
1 1 1
2 2
2 2 少于通常
4 7 2
4 5
7
14 3个月 1次
17 18
11 17
每 月 1次
29
10
2-3/ 月
20 16 16
18
每 周 1次
28
19 2-3/ 周
25
25 27
25 4-6/ 天

22 每 天 1次
28
14 19 2-3/ 天
18 16
10 每 天 超 过 3次
12 10 8 7
9 7
6 6 6 6 5
5
1 2 2 2 3 2
可 乐 (3.9) 橙 味 (2.5) 柠 檬 味 ( 透 明 ) (2.2) 苹 果 味 (2.1) 柠 檬 味 (2.5) 碳 酸 茶 (1.7)
样 本 : 957 654 636 268 116 191
括 号 内 数 值 为 每 周 平 均 消 费 率

AMER 24
 口味平均消费量

1.53
1.48 1.46
1.37 1.38 1.4
1.36

可 乐 (957) 橙 味 (654) 柠 檬 味 ( 透 明 ) 苹果味 柠檬味 柚子味 葡萄味

(636) (268) (116) (41) (54)

括 号 内 为 数 值 依 据

AMER 25
 碳 酸 饮 料 口 味 分 析
消 费 者 概 况

AMER 26
 消 费 者 口 味 概 况 ( 总 量 )- 过 去 3 个 月 -
可 乐 主 要 偏向 儿 童 (8-11) ，青 年 (16-19) 和 年 青 人 (20-29) ，
男 性 及 较 高 收 入 人 群 占 主 导
橙 味 主 要消 费 者 为 儿 童，青少年和女性。柠 檬 味 ( 透明 ) 主要是儿童及 40-49 岁的 成人
和女性。
苹 果 味 和总碳
计酸 碳茶 酸一 样可被乐 较 多橙的味成 年 柠 檬 味 苹 果 味
人所消费，苹果味更偏向低收入阶层。 碳 酸 茶 柠 檬 味
(Pop) 饮 料 ( 透 明 ) (4%)
(19%) (51%) (17%) (17%) (6%) (3%)
% % % % % % % %
年 龄
8-11 9 12 12 11 14 7 8 29
12-15 8 8 8 8 6 8 8 8
16-19 9 11 11 13 9 11 12 8
20-29 24 26 28 23 20 29 30 19
30-39 29 27 28 26 28 31 18 25
40-49 21 16 13 18 23 14 25 11

性 别
男性 49 57 59 54 53 54 55 59
女性 51 43 41 46 47 46 45 41

收 入 水 平
> 1700 52 58 63 56 56 46 51 42
< 1700 48 42 37 44 44 54 49 58

AMER 27
 口 味 频 率
- 过 去 3个 月 -
碳 酸
可 乐 橙 味 柠 檬 苹 果 味 柠 檬 味 碳 酸 茶
饮 料
(透 明 )
依据 (994) (957) (654) (636) (268) (116) (191)
% % % % % % %
>3x 天 1 1 * * - - -
2-3 x 天 7 6 2 2 2 3 2
次 / 天 15 12 6 6 5 6 5
4-6 x / 周 16 14 10 8 9 7 7
2-3 x / 周 25 25 19 18 16 28 10
次 / 周 19 20 25 27 25 28 22
2-3 x / 月 9 11 16 16 18 10 19
次 / 月 6 7 17 18 17 14 29
次 /3 个月 1 2 4 4 7 2 5
少于通常 * 1 2 1 1 2 2

备注 : 消费次数 (多 ) 消 费 次 数 (中) 消 费 次 数 (少) 消费

次 数 (偶 尔)
AMER 28
 根 据 消 费 者 类 型 得 出 口 味 消 费 概 况

(渗 透 率 和 总 量 )
- 过 去 3个 月 -

柠 檬 味
碳 酸 饮 料 可 乐 橙 味 ( 透 明 ) 苹 果 味 柠 檬 味

过去 3个 月 过 去 3个月总量 过 去 3个月 总 量 过 去 3个月 总 量 过 去 3个月 总量 过去 3个月 总量

样本 : (994) (957) (654) (636) (268) (116)
% % % % % % % % % % %
消 费 次 数 (大 ) 39 33 76 37 83 35 84 32 81 44 84
消 费 次 数 (中 ) 25 46 22 25 10 27 11 25 11 28 12
消 费 次 数 (少 ) 35 18 2 32 6 34 6 35 8 24 4
消 费 次 数 (偶 然 ) 2 2 * 6 * 5 * 8 * 3 *

AMER 29
 根 据 消 费 者 类 型 得 出 口 味 消 费 概 况 (总
量) - 过 去 3个 月 -
可 乐 的 主 要 消 费 群 体 为 男 性 ， 儿 童 和 成 年 人 (20-29)
橙 味 和 柠 檬 味 (不 透 明 ) 主 要 针 对 儿 童 。 柠 檬 味 (不 透 明 )也 会 被 成 年 人
所 接 收
苹 果 味 和 碳
碳酸酸 茶 吸可引乐着 更 多 的
橙成味年 人
柠消 费 群
檬 味 ( 不体透 明 ) 苹 果 味 碳 酸 茶
饮 料 (51%) (17%) (17%) (6%) (4%)
总 计 浓 适 中 清 淡 浓 适 中 清 淡 浓 适 中 清 淡 浓 适 中 清 淡 浓 适中 清淡
% % % % % % % % % % % % % % % %
年 龄
8-11 12 15 4 4 10 25 4 14 21 6 5 19 5 4 27 9
12-15 8 7 10 7 8 9 12 5 15 9 7 10 15 6 15 11
16-19 11 11 11 5 13 12 10 10 8 7 11 13 12 11 15 9
20-29 26 29 27 19 25 17 21 20 17 21 31 20 33 32 12 35
30-39 27 27 31 30 26 22 30 28 24 32 33 22 18 18 18 22
40-49 16 12 16 35 18 15 23 24 15 25 13 16 19 28 14 13

性 别
男性 57 63 48 45 54 49 59 53 53 44 57 45 42 55 60 55
女性 43 37 52 55 46 51 41 47 47 56 43 55 58 45 40 45
消 费 频 率 4-6x / 每 周 每月 2-3x / 每 周 每月 2-3x / 每周 每月 2-3x / 每 周 每月 2-3x / 每 周 每 月
周 一次 一次 周 一次 一次 周 一次 一次 周 一次 一次 周 一次 一次
(最 低 量 )

AMER 30
 口 味 类 型 (1)
- 过 去 3个 月 -
在 中 国 主 要 城 市 中， 消 费 者 倾 向 于 更 广 泛 的 口 味 选 择

碳 酸 饮 料 总 计

城 市 总 计 消 费 量 ( 多 )消 费 量 ( 中消
) 费 量 (少 )
平 均 总 计 (994) (388) (245) (344)
% % % %
%

纯可乐 15 13 11 13 14

纯口味 8 4 2 3 5

可乐 +1 24 23 19 25 26

可乐 +2 23 30 33 29 31

可乐 +3 30 29 35 31 24

备 注： 城 市 平 均 值 共 包 括 了 7 个 城 市

AMER 31
 口 味 类 型 (2)
- 过 去 3 个 月 -
橙 味 和 柠 檬 味 的 消 费 者 对 口 味 的 喜 好 更 为 广 泛

碳 酸 饮 料 可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 )
997 957 654 636
% % % %
纯可乐 13 14 - -
纯口味 4 - 3 4
可乐 +1 23 24 15 17
可乐 +2
30 32 41 37
可乐 +3 29 31 42 42

AMER 32
 碳 酸 饮 料 口 味 分 析
(最 近 使 用 情 况 )

AMER 33
 口 味 - 消 费 地 点 (1)
苹 果 味 ， 柠 檬 味 和 碳 酸 茶 消 费 者 更 倾 向 于 即 饮

总计 63 23 14
样 本 : 1887

可乐 64 25 12
样 本 : 659
橙味
样 本 : 343 67 22 10

柠檬味 ( 透明 )
样 本 : 552 68 16 16

苹果 味 55 28 17
样 本 : 157

柠檬味 41 43 16
样 本 : 37

碳酸茶 40 37 23
样 本 : 62

家庭饮用 即饮渠道 在路上

AMER 34
 口味 - 消 费 地 点 (2)

总 计 可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 )
样 本 : 样 本 : 样 本 : 样 本 :
1887 659 343 552
自己住所 59 61 63 64

任何商店 2
5 5 5
/购 物 中 心

任何食品 12 7 7
9
代销店

7 9
在街上 5
7

样 本 : 任 何 场 合

AMER 35
 碳酸饮料爱好 - 行动

总计 可 乐 橙味 柠檬味 ( 透明 ) 苹果味 柠檬味 碳酸茶

样 本 : 样 本 : 样 本 : 样 本 : 样 本 : 样 本 : 37 样 本 : 62
非正式的
1887 659 343 552 157
社会聚会 4 6 4 2 4 8 6

同朋友和
客人在家 13 13 14 15 11 0 6

看电视 16 17 16 17 16 19 10

随意消遣 6 5 8 6 7 3 5

休息 18 20 18 20 13 11 19

和朋友
在户外 5 4 2 5 6 5 6

在旅途中 5 4 4 5 7 14 5

样 本 : 任 何 场 合

AMER 36
 口味爱好 - 和食物同时使用

可乐 75 21 4
样 本 :
659
橙味 77 15 7
样 本 :
343
柠檬味 ( 透明 ) 80 16 4
样 本 :
552
苹果味 82 13 6
样 本 :
157
柠檬味 92 8 0
样 本 : 37

碳酸茶 77 15 8
样 本 : 62

单独使用 用餐时 和零食

样 本 ： 任 何 场
合
AMER 37
 口味爱好 - 食物类型

100
95 95
93 92 93
90
总计
样 本 :
414
可乐
样 本 :
167
橙味
样 本 : 77
柠檬味 ( 透明 )
样 本 :
112
苹果味
样 本 : 29
28 29
柠檬味
样 本 :3
13 14 碳酸茶
11 9 依 据 : 14

口感甜 口感咸

依 据 ： 在 用 餐 和 吃 零 食 时

AMER 38
 可 乐 品 牌 分 析
消 费 量

AMER 39
 总 量 - 可 乐品 牌 可乐
在 被 访问的 主 要 城 市 中 ， 百 事 和 可 乐 占 有 相 同 的 市 场 份 额

百事 49%

可口可乐 48%

汾湟 1%

非常
1%
(娃哈哈 )

任何可乐 100%

备 注 ： 来 源 于 全 部 的 可 乐 总 计

AMER 40
 品 牌 渗 透 率 Cola

两 个 品 牌 的 渗 透 率 极 高

过 去 3个 月 过 去 4周 过 去 7天 昨 天

百事 81 71 57 25

可口可乐 81 71 53 19

健怡可乐 1 0 0 0

可口可乐 81 71 53 19

可乐 96 93 81 40

样 本 :
994

AMER 41
 品牌转变
- 可乐 -
百 事 相 对 可 口 可 乐 而 言 显 示 出略高 的转化率

转 变 转 变

昨天 25% 19%
44% 37%

过 去 7天 57% 81% 53% 74%

过 去 4周 71% 88%
71% 88%

过 去 3个月 81% 81%

百 事 区 可 口 可 乐 区

AMER 42
 品牌消费频率 可乐
两 个 品 牌 都 有 相 关 一 致 的低 消 费频率， 平 均 为 每 周 3 次

1 0
较少
3 3
10 3个 月 1次
10
每 月 1次

14 15
2-3/ 月

每 周 1次

23 20 每 周 2-3 次

4-6/ 天

每 天 1次

2-3/ 天
24 27
3/ 天

12 12

9 7
4 4
0 0
百 事 可 乐 (3.0) 可 口 可 乐 (3.0)

样 本 :
备905
注：健怡可乐较低 括 号 内 数 值 为 每 周 平 均 消 费 率

AMER 43
 可 乐 - 饮 用 每 个 品 牌 的 消 费 者可 乐
( 渗 透 率 和 总 量 ) (1)
百 事 的 消 费 者 相 对 可 口 可 乐 而 言 更 清 楚 的 集 中 在 男 性 和 年 青 人中 (20-29)
可 口 可 乐 相 对 而 言 吸 引 着 较 年 长 的 消 费 群 体 (30-39)

可 乐 百 事 可 口 可 乐
过 去 3个 月 总量 过去 3个 月 总量 过去 3个月 总量
样本 : (957) (804) (807)
% % % % % %
年 龄
8-11 9 12 10 10 10 10
12-15 8 8 9 9 8 7
16-19 9 11 9 12 8 12
20-29 24 28 24 30 23 24
30-39 29 28 29 27 29 32
40-49 21 13 20 12 20 15

性 别
Male 49 59 50 61 50 56
Female 51 41 50 39 50 44

收 入
<1700 48 39 50 39 46 35
> 1700 52 61 50 61 54 65

AMER 44
 橙味 品 牌 分 析
消 费 量

AMER 45
 橙味
总 量 -橙 味 品 牌
美 年 达 在 中 国 的 主 要 城 市 中 占 主 导 地 位。
继 芬 达 之 后 ，剩 余 18% 的 市 场 属 于 一 些 当 地 品 牌 。
橙味 100%

其它橙味 2%

雪菲力 2%

北冰洋 2%

新奇士 6%

亚洲 3%

醒目 3%

芬达 32%

美年达 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

备 注 ： 来 源 于 橙 味 总 量

AMER 46
 品 牌 渗 透 率 橙味
美 年 达 在 主 要 城 市 中 的 渗 透 率 达 到 55% ， 而 芬 达 只 达 到 少 于 一 半 的 人 口
量 。

过 去 3个 月 过 去 4周 昨 天
过 去 7天

美年达 55 44 27 6

芬达 40 27 17 4

新奇士 8 5 2 1

橙味 66 55 36 10

样 本 : 994

AMER 47
 品牌转变
-橙 味 -
美 年 达 较 芬 达 具 有 更 高 的 转 变 率

转 变 转 变

昨天 6% 21%
4% 21%

过去 7 天 27% 62% 17% 63%

过去 4 周 44% 80%
27% 69%

过去 3 个月 55% 40%

AMER 48
 品牌消费率 橙味
美 年 达 和 芬 达 具 有 相 似 的 消 费频 率 ， 两 者 均 很 低 - 少 于 每 周 二 次

1 少于通常
2
4 5
3个 月 1次

20 每 月 1次
22
2-3/ 月

每周一次
20 2-3/ 周
19
4-6/ 天

每 天 1次
24 19
2-3/ 天

每 天 超 过 3次

18 24

8
6
4
2
1 1
0 0
美 年 达 (1.7) 芬 达 (1.6)
样 本 : 474 样 本 : 332
样 本 ： 所 有 为 碳 酸 饮 料 消 费 者 括 号 内 数 值 为 每 周 平 均 消 费 频 率

AMER 49
 橙味 - 饮用每个品牌的消费者 橙味
( 渗 透 率 和 总 量 ) (1)
美 年 达 针 对 的 消 费 者 年 龄 较 高 ， 为 30-39 岁 的 年 青 人 和 成 年 人 ， 其 中 大 多 数 为 男
性 。
芬 达 相 对 的 消 费 群 主 要 为 儿 童 ， 较 年 长 的 青 少 年 和 年 青 人

橙 味 总 计 美 年 达 芬 达
过 去 3个 月 总 量 过 去 3个 月 总 量 过 去 3个 月总 量
样本 : (654) (545) (393)
% % % % % %
年 龄
8-11 12 11 13 9 16 13
12-15 9 8 10 11 11 8
16-19 9 13 9 11 10 19
20-29 22 23 22 24 22 25
30-39 28 26 27 27 25 23
40-49 19 18 19 18 16 14
性 别
男性 49 54 49 58 48 51
女性 51 46 51 42 52 49
收 入
<1700 48 43 46 37 51 51
>1700 52 57 54 63 49 49

AMER 50
 柠檬 品 牌 分 析
消 费 量

AMER 51
 总 量 - 柠 檬 味 (不 透 明 ) 柠檬味 (不透明 )

雪 碧 在 中 国 的 主 要 城 市 中 占 主 导 地 位 ， 七 喜 在 其 后

柠 檬味 (不 透 明 ) 100%

亚洲 3%

雪碧 71%

七喜 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

备注 ： 来 源 于 柠 檬 味 ( 不 透 明 ) 总 量

AMER 52
 柠檬味 (不透明 )
品 牌 渗 透 率

过 去 3个 月 过 去 4周 过 去 7天 昨 天

七喜 31 21 13 2

雪碧 55 45 31 8

柠檬味
6 4 2 0
(不 透 明 )

柠檬味 64 53 36 11

样 本 : 994 反 馈 者

AMER 53
China 品牌转变
- 柠檬味 ( 透明 )-

转 变 转 变

昨天 2% 18%
8% 26%

过 去 7天 13% 60% 31% 68%

过 去 4周 21% 67%
45% 82%

过 去 3个 月 31% 55%

七 喜

AMER 54
 柠檬味 (不透明 )
品牌消费率
雪 碧 较 七 喜 享 有 更 高 的 消 费频 率。 雪 碧 消 费 每 周 二 次 ， 而 七 喜 只 有 1.5 次

2 4 少于通常
7
每 3个 月 1次
18
每 月 1次
22
2-3 / 月

20 每 周 1次

2-3/ 周
23
4-6/ 周

23 每 天 1次

2-3/ 天
22
多 于 每 天 3次

21

16
7
5 5
2
1

样 本 七 喜 (1.5) 雪 碧 (2.0)
: 25 48
5 3 括 号 内 数 值 为 每 周 平 均 消 费 率

AMER 55
 柠檬味 (不透明

柠 檬 味 ( 透 明 )- 每 个 品 牌 饮 用 者
( 渗 透 率 和 总 量 ) (1)
七 喜 的 消 费 者 为 青 少 年 和 年 青 人 ， 而 雪 碧 的 消 费 群 体 主 要 为 30-39 岁的 男
性

柠 檬 味 (不 透 明 )总 计 七 喜 雪 碧
过 去 3个 月总 量 过 去 3个 月 总 量 过 去 3个 月 总量
样本 : (636) (313) (551)
% % % % % %
年 龄
8-11 12 14 19 15 12 12
12-15 10 6 11 11 9 7
16-19 9 9 9 12 9 10
20-29 20 20 19 25 19 21
30-39 29 28 27 26 30 29
40-49 21 23 16 11 21 22
性 别
男性 47 53 46 49 48 55
女性 53 47 54 51 52 45
收 入
<1700 47 40 48 41 45 40
>1700 53 60 52 59 55 60

AMER 56
方法
方 法

饮料
饮 料总
总体体分
分析析

碳酸酸饮
饮料料口
口味味分
分析析 消费
消 费量量
碳
概况
概 况
习惯
习惯
需求
需 求情
情况况
混合
混 合
总结
总 结

可 乐
品牌牌分
分析析 消费
消 费量量 消费
消 费量量 消费
消 费量量
品
概况
概 况和和专专一
一度度 概况
概 况和和专专一
一度度 概况
概 况和和专专一
一度度
习惯
习惯 习惯
习惯 习惯
习惯
总结
总 结 总结
总 结 总结
总 结

购买
购 买行
行为为

后备
后 备 --倾
倾向向及
及回回绝
绝者者

总体
总 体

AMER 57
China 购买行为
本 人 其 它 % 分口味 碳 酸 饮 料 购 买 者
可 乐 (总 量 ) 柠 檬 味 (不 透 明
)
总 计 68 32 总 计 72 28

儿 童 32 68 儿 童 41 59

青 少 年 64 36 青 少 年 57 43

成 年 人 79 21 84 16
成 年 人

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

橙 味 碳 酸 茶
总 计 68 32 总 计 79 21

儿 童 36 64 儿 童 59 41

青 少 年 72 28 青 少 年 73 27

成 年 人 74 26 成 年 人 87 13

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

儿童由别人购买的比例大

AMER 58
 消 费 者 (总 量 )
- 过 去 3个 月 -
成人是主要购买人群

可 乐 4 14 45 37

橙 味 5 17 38 40

柠 檬 味 ( 透 明 ) 6 10 36 48

碳 酸 茶 5 14 44 37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

儿 童 青 少 年 男 性 成 年 人 女 性 成 年 人

AMER 59
 碳酸饮料口味购买行为
消费者更关心可乐味的品牌

消 费 者 对 品 牌 /口 味 要 求 消 费 者 对 品 牌 /口 味 要 求
% 消费者 % 消费者

碳酸茶 37 8 14 41 碳酸茶 3 29 51 16

柠檬味 柠檬味
( 透明 ) 25 15 16 44 ( 透明 ) 7 26 50 17

橙味 28 17 15 40 橙味 7 25 50 17

可乐 35 15 14 36 可乐 7 22 49 22

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

要 求品 牌
一直听取要求 通 常 听 取 要 求
要求口 味 及 通 常也要求 品 牌
要求口 味 ( 除 品 牌 )
总是根据要求 购买者决定
不 要求 品 牌 和 口 味

AMER 60
 碳酸饮料增量的机会点
> 碳 酸 饮 料 较 高 的 渗透率赋予促 进 消 费 频率 的 机 会
> 儿童，青 少 年 和 年 青 人 (8-30)
> 更多口味
> 相关饮用场合 ( 家庭，即饮 和路上 )
> 相关食物 ( 用餐和零食 )
> 橙味和柠檬味可进 一 步提高渗 透率 ( 各个层面 )
> 提高成年人 对碳 酸 饮 料 / 品牌的偏好和相关性 (30+)
> 作为重要消费者和购买者
> 继续提高对儿童，青少年的品牌偏好和相关性 (8-19)
> 作为主要消费者和对其他购买者的影响
> 尽快建立七喜品牌偏好，拉大百事，美年达与对手的距离

AMER 61