Botones de OpenERP

Botones de OpenERP

NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP

 Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos seleccionado en

el menú de entrada. Es decir, si estamos en partners creará un nuevo registro de partner. Si

estamos en pedidos de venta, un nuevo pedido de venta.

 Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro previamente

seleccionado. Si estamos en la ficha de un cliente y cambiamos su dirección, no se guarda

hasta pulsar este botón. Si hemos modificado un registro y cambiamos de pantalla, el sistema

avisa que no hemos guardado.

 Borrar: Con cuidado… solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos

relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.

ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)

Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos seleccionado en la pantalla

de búsqueda.

Aunque abramos un registro concreto, el resto de los que se hayan encontrado siguen en memoria

por lo que podremos ir visualizándolos hacia adelante o hacia atrás.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas. Si un

objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón correspondiente aparecerá

deshabilitado.

 Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace doble click

en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a

este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto, sus

objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido. En ocasiones los campos de la

lista permiten incluir valores en ella.

  Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se utiliza para

insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos solicitados.

o Campos requeridos: Aparecen en color gris. Indica que su inserción es obligatoria,

si no, no dejará que grabemos el registro. Al intentar grabar, se muestran en rojo si no

han sido rellenados.

o Existen distintos tipos de campos en los formularios. Cada campo por defecto se

muestra de una determinada manera. Más adelante, dedicaremos un capítulo a los tipos

de campo de los formularios.

 Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se pueden

encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista permite arrastrar

directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente

desde ella.

 Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto en distintas

vistas

IMPRIMIR
En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón permitirá imprimir un

listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría utilidad para

dicho objeto.

ACCION
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con ellos.

Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este botón no

tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar archivos de cualquier

tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de

cotización enviada por un Cliente por fax previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU
Lleva al menú principal de la aplicación.

>>
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

Truquillos:

 Al lado de algunas etiquetas hay un signo de interrogación pequeñito. Si colocais el cursor

encima, aparece la ayuda de ese campo.

 Si pulsais con el botón derecho del ratón en un campo, os permitirá establecer el valor

introducido como predeterminado para ese campo, en ese objeto.

 La botonera es común en toda la aplicación. Todas las pantallas y todos los objetos

funcionan de la misma forma. Los botones de la botonera pueden aparecer también en un

formulario, aunque sea en un tamaño más pequeño. Es decir, en TODA la aplicación cuando

veais un botón con una hoja blanca, significa que se puede crear un objeto. Igual con el resto

de botones.

 Administradores de la aplicación –>

o Son los que gestionan y asignan los permisos del resto de los usuarios y configuran

los módulos según requerimientos de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene

un único almacén, darán de alta este almacén. En otra empresa, quizás hay una

estructura compleja de almacenes que es necesario configurar.

o Un administrador, no modifica el sistema de base, pero sí es capaz de configurarlo

para que los módulos existentes estén adaptados a las necesidades de la empresa

en la que esté implantada la aplicación.

o En empresas complejas, pueden existir varias figuras de administrador que

configuren únicamente las áreas que les están permitidas.

 Usuarios de la aplicación –>

o Los usuarios son individuos que trabajan con los módulos de la aplicación a los que

tienen acceso.

o Unicamente utilizan y acceden a los módulos que necesitan para realizar su trabajo

diario.

o Un usuario que no fuese a su vez administrador, en principio, no debería tener

acceso a las opciones de configuración del programa. Así, un usuario de compras,

tendría acceso restringido a ventas de solo lectura. O un operario de fabricación

tendría unicamente acceso a imputar horas de trabajo en sus propias tareas.

o Un administrador debe conocer perfectamente los workflows y procesos de negocio

del área que gestiona para poder realizar correctamente esta configuración.

o Los administradores son usuarios avanzados de la aplicación. Realizan lo que en

otros ERPs se denominan el Customizing o Personalización de los módulos.

 En este apartado definiremos cómo asignar los permisos de usuarios, grupos y roles a los

distintos objetos de OpenERP.

 Para acceder al menú para asignar permisos a usuarios –> Administración –> usuarios,

desplegar opciones en este menú y acceder a usuarios, grupos o roles.

 Usuarios:
 Son personas físicas identificadas con un login y un password. Un usuario puede ser

miembro de distintos grupos y tener asignados distintos roles.

 Un administrador puede asignar preferencias por defecto a todos los usuarios. Por ejemplo,

el lenguaje.

 Un usuario puede cambiar sus preferencias en Usuario/Preferencias. Ahí puede cambiar el

idioma por defecto asignado y modificar ciertas opciones.

 Grupos
 Los grupos determinan el derecho de acceso a los distintos recursos. Hay 3 tipos de

derechos, de lectura, escritura y ejecución.

  Un usuario puede pertenecer a varios grupos y le serán asignados los permisos con nivel

más alto para un determinado recurso.

 Roles
 Definen una estructura jerárquica en un arbol. Representan los diferentes trabajos/roles

dentro de la compañía. Un rol superior tiene automáticamente asignados todos los derechos

del rol inferior.

 Los roles son usados en las transiciones de las acciones de los workflows en acciones de

confirmación, elección o validación. El detalle se explicará en el artículo dedicado a los

Workflows.

 (La información de este artículo ha sido obtenida y traducida del inglés desde el Wiki de la

Web oficial

Ficha Ventas & Compras

 Ficha del Cliente solapa Ventas & Compras

En esta solapa se especifican los parámetros necesarios para una correcta gestión de las compras y

las ventas con este Cliente.

Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que atiende al Cliente en nuestra

empresa.

Propiedades de Stock:
  En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Quiere decir que una entrada en almacén

tendrá su contrapartida. Siempre se especifica de donde a donde se mueve el material.

 En el caso de compras a proveedores, el movimiento de material que se registre será del

almacén del proveedor a nuestro almacén. En caso de ventas a Cliente se registrará un

movimiento de nuestro almacén al almacén del Cliente. En los campos Ubicación del Cliente y

Ubicación del proveedor se establecerán los almacenes que se utilizarán en el posterior

registro de movimientos de material. Si no nos importa especificar exactamente qué almacenes

tiene el Cliente o no interesa definir un almacén por Cliente, se puede preestablecer que el

almacén por defecto sea un genérico y siempre el mismo. A este, le llamaremos Clientes o

Almacén Cliente o como queramos llamarle.

Propiedades de Venta y Compra:

Aquí establecemos la tarifa que le aplica como Cliente y la tarifa que nos aplica como proveedor. La

configuración de tarifas requiere un apartado en exclusiva, por lo que de momento lo dejamos así.

Ficha Historial

Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Cliente. Se pueden crear registros de

interacción manualmente desde la propia ficha y también aparecerán registros automáticamente. Por

ejemplo, si se registra un ticket, incidencia, llamada, reunión, cita… aparecerán también en esta

solapa.

Esta solapa, está firmemente relacionada con el módulo de CRM o atención a Clientes de OpenERP.

Ficha Notas

Puedes añadir todo el texto libre que quieras.

Ficha Contabilidad
Para que los movimientos contables con este Cliente/Proveedor se registren correctamente, es

necesario tener rellena esta ficha.

Cuenta a Cobrar: Indicar código de cuenta contable donde se registren los movimientos.

Cuenta a pagar: Indicar código de cuenta cotnable donde se registren los movimientos.
Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese Cliente o a ese proveedor. Por ejemplo: Giro a

30días. Esto generará un efecto de cobro automático, con una fecha de vencimiento a 30 días desde

la creación de factura, dentro de los ciclos de compra y venta.

Evidentemente, para poder asignar una forma de pago concreta, previamente tendrá que estar

configurada en su correspondiente maestro, o si no, deberemos pulsar el botón lupa y el botón

añadir para crear la que corresponda al Cliente/Proveedore que estemos registrando.

Haber del Cliente y Debe del proveedor: Son calculados automáticamente por el sistema. Son

campos informativos.

Crédito concedido: Indicamos en esta casilla el límite de riesgo concedido a este Cliente o que nos

concede este proveedor.

Detalle del banco:

En esta solapa, indicaremos la relación de bancos que nos facilite el Cliente para girarle los cobros.

Igualmente, utilizaremos los botones añadir, carpeta, borrar, atras-adelante y lista para

gestionarlos.

Ficha Categorías

Un cliente se puede agregar a distintas categorías. Por ejemplo,

 Podremos tener segmentaciones de Cliente por áreas establecidas por el dpto de marketing.

Podremos tener segmentaciones por volumen de facturación, por tipo de Cliente … por lo que

necesitemos.

REPORTS, WIZARDS, ACCIONES (ACTIONS)

En lenguaje de programación los objetos que se muestran a la derecha de la pantalla se llaman así.

 Reports: Son los informes que podemos imprimir y que están relacionados con este objeto.

En este caso, en Clientes podemos imprimir los pagos fuera de plazo de este Cliente y

etiquetas. Podriamos añadir cualquier otro informe que necesitemos sobre Clientes, o utilizar

algún módulo extra de reports para añadir más opciones en este apartado
  Wizards: Procesos que se pueden lanzar desde este objeto. En el caso de esta ficha se han

definido los wizards Realizar Caso, enviar e-mail, enviar sms, company architecture(estructura

de la empresa)

 Actions: Permite navegar a otros objetos o a otros módulos que están relacionados con este:

o Contactos: Abre los contactos de la ficha actual. Se puede realizar el mantenimiento

completo de ellos.

o Schedule Phone Call: Permite programar una llamada a una hora determinada.

o Casos abiertos: Navegar a los casos (tickets, reclamaciones, incidencias,

sugerencias del Cliente)

o Ventas: Pedidos, albaranes de venta

o Compras: Pedidos, albaranes de compra

o Facturas

o Todos los asientos contables

o Cuentas de cobro y pago

o Eventos

En fin, como veis, prácticamente TODO lo relacionado con un Cliente o un proveedor está accesible

desde su ficha.