Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

http://www.pegasusaxe.gr

Λογιστικές Καταστάσεις: 248 Ισολογισμοί: 88.6%

n Κύκλος Εργασιών (χιλ. ευρώ) 18,944,019 1.6%

n Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 2,113,902 -16.2%

n Καθαρή Κερδοφορία 444,454 7.9%

Κατανομή κερδών Ποσοστιαία

p Κερδοφόρες 111 p Ζημιογόνες 137 Κερδοφόρες 45% Ζημιογόνες 55%
pp Ενίσχυση Κερδοφορίας 41 pp Αύξηση Ζημιών 60 Ενίσχυση Κερδοφορίας 17% Αύξηση Ζημιών 24%
p Μείωση Κερδοφορίας 54 p Μείωση Ζημιών 38 Μείωση Κερδοφορίας 22% Μείωση Ζημιών 15%
M Αναστροφή Ζημιών 16 L Αναστροφή Κερδών 39 Αναστροφή Ζημιών 6% Αναστροφή Κερδών 16%

Μεγαλύτερη αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Χιλ. ευρώ) Δ(%) Μεγαλύτερη αύξηση δραστηριότητας Δ(%) (Χιλ. ευρώ)

Ç ΤΡΟΦΙΜΑ 19,730 291% Ç ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 61% 652

Ç ΚΑΛΩΔΙΑ 6,914 136% Ç ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 53% 5,840

Ç ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58,554 114% Ç ΚΑΛΩΔΙΑ 35% 123,948

Ç ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 622 88% Ç MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35% 154,805

Ç ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 1,100 86% Ç ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 31% 4,244,304

Ç ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 76,474 53% Ç ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 27% 1,142,215

Ç ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 282,458 53% Ç ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 26% 363,852

Ç ΥΔΡΕΥΣΗ 23,113 43% Ç ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 19% 165,825

Ç MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 24,130 30% Ç ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 15% 244,827

Ç ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 48,081 21% Ç ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 9% 131,629

Μεγαλύτερη Μείωση λειτουργικής κερδοφορίας (Χιλ. ευρώ) Δ(%) Μεγαλύτερη Μείωση / Υστέρηση δραστηριότητας Δ(%) (Χιλ. ευρώ)

Θ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 74 -98% Θ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ -43% 12,609

Θ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 1,023 -53% Θ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -43% 62,534

Θ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 17,074 -51% Θ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ -37% 37,445

Θ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 31,880 -45% Θ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-EKTΥΠΩΣΕΙΣ -31% 116,671

Θ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 10,764 -44% Θ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -25% 7,428

Θ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4,072 -44% Θ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ -24% 200,021

Θ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 15,944 -40% Θ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ -24% 30,751

Θ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 82,755 -39% Θ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -23% 34,604

Θ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 333,048 -37% Θ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ -17% 1,329,432

Θ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1,059 -27% Θ ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -16% 177,471

Προέλευση Κερδοφορίας Δ(%) Κερδοφορία (χιλ. ευρώ) Βαρύτητα Κύκλος Εργασιών (χιλ. ευρώ) Δ(%) Βαρύτητα
FTSE +30.5% 954,579 215% 11,888,385 +4.2% 63%

FTSEM -70.1% 37,765 8% 1,635,898 +1.4% 9%

FTSES - -5,374 -1% 2,028,347 +3.5% 11%

FTSEA +19.9% 986,970 222% 15,552,630 +3.5% 82%

Σύνολο Αγοράς +7.9% 444,454 18,944,019 +1.6%

n Σημειώσεις (1): Επί των Υπολογισμών

Η Εναλλακτική αγορά δεν έχει υποχρέωση ανακοίνωσης τριμηνου και εννεαμήνου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν δημοσιεύει τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις

Οι εταιρίες Μεσοχωρίτης και ΔΙΕΚΑΤ δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα.

Δεν βρέθηκαν οι ισολογισμοί της Cardico, Πετζετάκις, Αλυσίδα, Πραξιτέλειο, United Textiles, Μαξιμ, Ασπίς Ασφαλιστική, ΕΤΜΑ, Betanet, Lannet και της ΣΑΟΣ.

Η εταιρία Κλωνατέξ έχει δηλώσει αδυναμία κατάρτισης ισολογισμού 3μήνου

n Σημειώσεις (2) Επί των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Οι εταιρίες Jumbo, Nάκας, Eπίλεκτος, CPI, ΕΒΖ, Ηλεκτρονική Αθηνών ανακοινώνουν αποτελέσματα 6μήνου 2010

n Αποποίηση Ευθύνης:

Η παρούσα αναφορά / έκθεση / µελέτη εκπονήθηκε από την Πήγασος Χρηµατιστηριακή. Το περιεχόµενο της προορίζεται µόνον για την πληροφόρηση και την αποκλειστική χρήση του αποδέκτη της.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. (Πηγή: Πήγασος Χρηματιστηριακή, Τμήμα ανάλυσης)

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί / ερµηνευθεί ως πρόταση πώλησης ή σύσταση αγοράς οποιουδήποτε επενδυτικού προϊόντος. Οι περιεχόµενες στην παρούσα πληροφορίες συλλέχθηκαν από ή βασίσθηκαν σε πηγές που κατά την άποψή µας τυγχάνουν αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση της ακρίβειας ή της πληρότη

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερµηνευθούν ως συστάσεις, αλλά ως αφετηρία βάσει της οποίας καθορίζεται η στρατηγική του επενδυτή, λαµβανοµένων υπόψη και των συγκεκριµένων επενδυτικών του προτιµήσεων, την σχέση κινδύνου απόδοσης και τους χρονικούς περιορισµούς.
Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -20 (1-10) Καλύτερες επιδόσεις δραστηριότητας (%) Top -20 (1-10) ΑΕΠ (Τρίμηνα σε εκ. ευρώ) Q1 Q2 Q3 Q4
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 3,001% SCIENS 331.8% ΑΕΠ (σταθερές τιμές) 41,930

ΙΚΤΙΝΟΣ 2,064% ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 128.3% ΑΕΠ (Τρέχουσες τιμές) 51,812

ΣΠΥΡΟΥ 1,611% ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 99.7% Μεταβολή -4.90%

ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,579% ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 94.7% Πηγή: ΕΣΥΕ

ΝΗΡΕΥΣ 1,398% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 64.4% Κερδοφορία (Τρίμηνα) Q1 Q2 Q3 Q4

Ο.Λ.Θ. 1,266% ΑΤΕΡΜΩΝ 61.4% FTSE 900,625
ΕΛΒΑΛ 759% MEVACO 58.8% FTSEΜ 37,765

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 655% ΙΠΠΟΤΟΥΡ 56.0% FTSES 11,698

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 398% ΠΕΡΣΕΑΣ 53.2% FTSEA 950,088

EUROBANK 363% ΓΑΛΑΞΙΔΙ 47.6% Σύνολο Αγοράς 412,901

Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -20 (10-20) Καλύτερες επιδόσεις δραστηριότητας (%) Top -20 (10-20)
ΕΛΤΡΑΚ 357% FRIGOGLASS 44.6% Δραστηριότητα (Τρίμηνα) Q1 Q2 Q3 Q4
EUROBROKERS 187% ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (9Μ 2010) 43.7% FTSE 11,598,211

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 178% Μ & Α ΚΑΡΑΤΖΗ 42.1% FTSEΜ 1,635,898

AUTOHELLAS 108% ΙΚΤΙΝΟΣ 41.4% FTSES 1,874,958

FRIGOGLASS 85% ΙΛΥΔΑ 41.1% FTSEA 15,109,067

ΠΛΑΙΣΙΟ 79% ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 39.9% Σύνολο Αγοράς 18,528,607

PROFILE 74% ΧΑΛΚOΡ 39.1% Η διάρθρωση των τριμήνων έγινε με την σύνθεση του FTSE την 30η Μαρτίου 2011

MARFIN POPULAR 70% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 38.5% Το σύνολο αγοράς είναι πιο αντιπροσωπευτικό

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ 69% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 37.1%

Περιθώριο Κέρδους Q1 Q2 Q3 Q4
REVOIL 68% ΑΝΕΚ LINES 35.1% FTSE (EBITDA) 15.90%

FTSE (Net) 5.25%

FTSEM (EBITDA) 12.82%

Υψηλότερες Μερισματικές αποδόσεις Απόδοση Υψηλότερες Μερισματικές αποδόσεις Απόδοση
FTSEM (Net) 2.31%

Σύνολο Αγοράς (EBITDA) 13.19%

Σύνολο Αγοράς (Net) 2.23%

EBITDA (χιλ. ευρώ) Δ(%) Βαρύτητα Περιθώρια κέρδους (EBITDA) 2010 2011 Δ Δείκτες αποτίμησης PE* P/BV PS EV/EBITDA
1,583,605 -16.3% 75% FTSE 16.59% 13.32% -327 bps FTSE

201,992 -33.8% 10% FTSEΜ 18.92% 12.35% -657 bps FTSEΜ

164,914 +38.4% 8% FTSES 6.08% 8.13% +205 bps FTSES

1,950,511 -15.8% 92% FTSEA 15.47% 12.54% -293 bps FTSEA

2,113,902 -16.2% Σύνολο Αγοράς 13.52% 11.16% -236 bps Σύνολο Αγοράς
* (-): Δεν ορίζεται αρνητιικό ΡΕ

Καθαρό περιθ. κέρδους 2010 2011 Δ

FTSE 5.55% 4.60% -95 bps
FTSEΜ 7.83% 2.31% -553 bps
FTSES -2.08% -0.25% +183 bps
FTSEA 4.80% 3.73% -108 bps

Σύνολο Αγοράς 3.56% 1.76% -179 bps

Στο σύνολο αγοράς έχει εξαιρεθεί η MIG

ηματιστηριακή, Τμήμα ανάλυσης)

ηγές που κατά την άποψή µας τυγχάνουν αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση της ακρίβειας ή της πληρότητάς τους.

ν, την σχέση κινδύνου απόδοσης και τους χρονικούς περιορισµούς.