Kolegij: Korporacijsko poduzetni tvo Projektni izvje taj

Analiza stanja na tr i tu osiguravateljskih proizvoda u RH

UVOD
y Na zadatak je bio analizirati osiguravaju a dru tva

koja djeluju na podru ju Republike Hrvatske. A to su sljede a dru tva:

y y y y y y y y y

Allianz osiguranje (Zagreb), Basler osiguranje d.d, CROATIA osiguranje d.d., Euroherc osiguranje, Generali osiguranje d.d. GRAWE Hrvatska d.d., HOK osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d.

Allianz osiguranje (Zagreb)

y Allianz Grupa najve e je europsko osiguravateljno

dru tvo i jedna od vode ih svjetskih financijskih institucija. Allianz Grupa je internacionalna mre a sa prepoznatljivim i dokazanim brandovima koja nudi kvalitetne i prvorazredne proizvode, a kroz Allianz Zagreb, jedini je njema ki osiguravatelj u Hrvatskoj. Sa preko 170.000 zaposlenih, Allianz Grupa pru a usluge preko 70 milijuna svojih klijenata u 70 dr ava diljem svijeta te nudi obuhvatni servis u podru jima osiguranja, skrbi te investicijama.

y Allianz Grupa : y peta je najuspje nija tvrtka u svijetu po prometu y dionice Allianz SE koncerna uvr tene su na njujor ku burzu od 03.10.2000. y najzna ajniji objekti osigurani kod Allianz: Hong Kong Airport, Olimpijske igre Atlanta, Formula 1, podzemna eljeznica u Tunisu, Air France, Siemens, Mercedes, Reebok, Levi's, Pirelli y "Allianz Arena" (nogometni stadion u Mnchenu izgradnja 280 ml EUR-a) - otvorenje na SP 2006

y Osnovana u Berlinu 1890. godine, Allianz Grupa je ve

godinama najve a europska, a i jedna od najve ih svjetskih osigurateljnih ku a. Njena brojna supsidijarna dru tva su vode i osiguravatelji na svojim doma im tr i tima. Na globalnoj razini Allianz je prisutan u gotovo 70 zemalja svijeta. Na vrhu internacionalne Grupe je Allianz SE sa sjedi tem u Mnchenu. Allianz Grupa se nalazi me u vode im dioni arima u Deutsche bank, Hypo bank, Bayerische Vereinsbank, te vlasnik Dresdner bank, te u tvrtkama kao Siemens, Daimler-Benz, BASF, Bayer, Thyssen, RWE, Continental, Viegra, Schering itd. y Allianz SE rangiran je me u prvih 20 svjetskih top kompanija po Forbes-u.

Basler osiguranje d.d.

y Basler grupa (Bloise holding) jedna je od najuspje nijih

osiguravateljnih grupa u Europi. U suradnji s Hrvatskom lije ni kom komorom i Hrvatskom stomatolo kom komorom Baloise Insurance Group osnovala je 10. kolovoza 2000. Basler osiguranje d.d., a 01.01.2001. i Basler ivotno osiguranje d.d. y Basler je prvo vicarsko osiguranje u Hrvatskoj, koje se kroz originalan pristup profiliralo u prepoznatljivu kompaniju koja pru a kvalitetne usluge na podru ju specijaliziranih i klasi nih programa osiguranja. y U a specijalizacija im je osiguranje medicinskih djelatnika te su prepoznati kao lider u spomenutom segmentu tr i ta. y Tijekom svog poslovanja Basler se profilirao u jednu od najrespektabilnijih osiguravateljnih ku a koja svojim klijetima osigurava visokokvalitetne proizvode i najvi u razinu usluge.

Croatia osiguranje d.d.

y Croatia osiguranje je najve e i najstarije osiguravaju e dru tvo u

Hrvatskoj. Osnovano je 1884. godine u Zagrebu kao Croatia osiguravaju a zadruga, a jedan od osniva a dru tva bio je i slavni hrvatski pisac August enoa. y CROATIA 1990. godine postaje dioni ko dru tvo s prete itim udjelom dr avnoga vlasni tva. y Usprkos uvjetima rata i pora a, proces deregulacije tr i ta ipak te e, to rezultira i pojavom konkurencije na osigurateljnom tr i tu. CROATIA osiguranje u novim okolnostima privre ivanja i dalje je vode i osiguravatelj koji pru a tr i tu nove osigurateljne proizvode po uzoru na razvijeno europsko tr i te. y Danas CROATIA osiguranje d.d. grupa broji 13 tvrtki k eri, od toga 8 u Hrvatskoj, a to su : CROATIA Lloyd d.d. Zagreb, CROATIA Leasing d.d. Zagreb, CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb, PBZ CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, CROATIA tehni ki pregledi d.o.o. Zagreb, CROATIA osiguranje dobrovoljno mirovinsko dru tvo d.o.o. Zagreb, SLAVONIJATRANS - tehni ki pregledi d.o.o. Slavnoski Brod, te HERZ d.d. Po ega.

Euroherc osiguranje
y Euroherc osiguranje d.d. Zagreb od 1992. godine uspje no posluje na hrvatskom osiguravateljnom tr i tu, kao prva i najve a osiguravateljna tvrtka osnovana privatnim kapitalom. Od 1997. godine dr i drugi po veli ini portfelj u Republici Hrvatskoj. y U svojoj ponudi Euroherc ima iroku paletu ne ivotnih osiguranja - od osiguranja motornih vozila, osoba i imovine, pa sve do osiguranja transporta i odgovornosti. Za poslove ivotnih osiguranja registrirana je posebna tvrtka pod imenom Agram life d.d. Zagreb. Na prodajnim mjestima Euroherca mogu e je ugovoriti i police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. y Euroherc je tr i no poznat i priznat kao specijalist u podru ju osiguranja motornih vozila, to je sastavni dio imid a tvrtke te njegova komparativna prednost. y Dru tvo trenutno zapo ljava 900 djelatnika.

Generali osiguranje
y Generali osiguranje d.d. lan je Generali Group, jedne od vode ih

osigurateljnih grupacija u svijetu. Generali Group osnovan je u 26. prosinca 1831. u Trstu pod nazivom lanovi Assicurazioni Generali Austro-Italiche . Naziv Generali isti e elju dru tva da djeluje na svim podru jima osiguranja. U Hrvatskoj je Generali prisutan ve od 1832. u Rijeci i Karlovcu. Dru tvo od 8. travnja 1848. po inje koristiti pojednostavljeni naziv Assicurazioni Generali . osiguranja d.d., te godinu dana potom i Generali osiguranja d.d.

y Povratak u Hrvatsku slijedi 2002. godine osnutkom Generali ivotnog y Generali osiguranje pru a financijske usluge osiguranja po konceptu

tzv. Care programa bri nosti, koji podrazumijeva razvoj dugoro nog, profitabilnog i personaliziranog odnosa sa svakim klijentom. Posebnu pozornost posve uju malim i srednjim poduzetnicima kojima pru aju cjelovita osigurateljna rje enja uz posebne popuste na osigurateljne pakete za sigurnije poslovanje.

Grawe Hrvatska d.d.

y GRAWE Hrvatska d.d. prvo je me unarodno osiguravaju e dru tvo u

Hrvatskoj i od samog osnivanja 1993. godine pod imenom Prima osiguranje d.d., kao tvrtka k i Grazer Wechselseitige Versicherung AG iz Graza, zauzima jedno od vode ih mjesta na hrvatskom tr i tu osiguranja. y 180 godina duga tradicija austrijskog koncerna GRAWE Insurance Group kojem pripada, kao i provjerena kvaliteta usluga koje pru a, posebice na podru ju osiguranja ivota, stabilan su temelj na kojem se zasnivaju razvoj i poslovanje GRAWE Hrvatska d.d. Svoj portfelj usluga GRAWE Hrvatska d.d. dodatno je oja alo 2001. godine preuzimanjem Slavonija osiguranja d.d. i Adria osiguranja d.d. y Rad vi e od 700 zaposlenika, uz mre u kvalitetnih partnera, zaslu uje i svakodnevno potvr uje ukazano povjerenje vi e od 280.000 korisnika u Hrvatskoj koji su GRAWE Hrvatska d.d. izabrali kao svoje osiguravaju e dru tvo.

y Poslovanje GRAWE Hrvatska d.d. u potpunosti je usmjereno prema

sigurnosti korisnika i njihovih bli njih.

y GRAWE Hrvatska pru a ne samo u inkovito rje avanje teku ih pitanja,

ve i stalnu savjetodavnu potporu. U tu svrhu razvijena je najve a samostalna prodajna mre a u Hrvatskoj koju ini vi e od 600 obrazovanih, stru no osposobljenih savjetnika.

y Konstantan rad na pro irenju i inovaciji ponude usluga osiguranja uz

promicanje novih trendova na tr i tu osiguranja ivota, unapre enje poslovnih procesa i tehnika u pristupu korisnicima te kolovanje suradnika potvr uju orijentaciju GRAWE Hrvatska d.d. prema dugoro nom i stabilnom prisustvu na doma em tr i tu.

HOK osiguranje d.d.

y Hrvatska osiguravaju a ku a d.d. Zagreb na tr i tu osiguranja prisutna

je od 2001. godine. Registrirano tada kao HOK-Osiguranje dioni ko dru tvo za osiguranje od odgovornosti odvjetni ke djelatnosti, obavljalo je samo poslove osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika. Danas se Hrvatska osiguravaju a ku a d.d. bavi poslovima svih vrsta ne ivotnih osiguranja na cjelokupnom teritoriju RH. y U razdoblju 2002.-2006. postignut je zavidan poslovni rezultat u tr i nom segmentu osiguranja od profesionalne odgovornosti odvjetnika, u kojem je Hrvatska osiguravaju a ku a d.d. i danas tr i ni lider, sa tr i nim udjelom preko 90%. y Krajem 2006. godine, a u procesu uskla ivanja sa odredbama Zakona o osiguranju, u Dru tvu se odvijaju strate ke organizacijske, financijske, formalne i sve druge promjene, sa ciljem daljnjeg napretka Dru tva i opstanka na sve zahtjevnijem tr i tu. Kona ni rezultat navedenih promjena je rje enje HANFA-e, kojim se HOK-OSIGURANJU d.d. daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora iz svih vrsta ne ivotnih osiguranja. Tijekom 2007. izvr ena je promjena tvrtke u Hrvatska osiguravaju a ku a d.d.

y Dru tvo danas predstavlja najbr e rastu e

osiguravaju e dru tvo na podru ju RH, sa gotovo svakodnevnim porastom broja djelatnika, prodajnih mjesta i poslovnica.

y Vrste osiguranja: y Autoodgovornost y Kasko osiguranje y Osiguranje imovine y Osiguranje osoba y Osiguranje od odgovornosti y Transportna osiguranja

Jadransko osiguranje d.d.

y Jadransko osiguranje nalazi se na tre em mjestu hrvatskog

osigurateljnog tr i ta u segmentu ne ivotnih osiguranja, pro av i put od regionalnog osiguravatelja do zna ajnog osiguravateljnog dru tva koje u svojoj ponudi ima zastupljene sve vrste ne ivotnih osiguranja. U porftelju Dru tva najzastupljenije je osiguranje motornih vozila. Brz razvoj Dru tva potvr uju i brojke koje prikazuju deseterostruko pove anje portfelja i porast broja zaposlenih. dodatnih usluga. Tako klijenti Jadranskog na stanicama za tehni ki pregled vozila u vlasni tvu Koncerna Agram mogu obaviti tehni ki pregled i registraciju vozila, ugovoriti osiguranje, servisirati ili kupiti vozilo. Putem tvrtke Euroleasing klijenti mogu nabaviti vozilo putem financijskog ili operativnog leasinga. Na svim prodajnim mjestima Jadranskog mogu e je ugovoriti policu Sunce dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja te policu ivotnog osiguranja Agram life.

y Kao lanica Koncerna Agram, Dru tvo svojim osiguranicima nudi niz

y Dru tvo trenutno zapo ljava 590 djelatnika.

Zahvaljuju i radu i entuzijazmu svojih zaposlenika, Jadransko osiguranje d.d. Zagreb (8. sije nja 2007. godine Direkcija i sjedi te Jadranskog osiguranja preselili su iz Splita u Zagreb) u kratkom je razdoblju izraslo u jednu od vode ih osiguravateljnih tvrtki u Republici Hrvatskoj, sa stalnom visokom stopom rasta svih pokazatelja rezultata poslovanja. Marketin ke aktivnosti, dru tveno odgovorno poslovanje kao i dugogodi nja prisutnost na osiguravateljnom tr i tu rezultirale su visokim porastom prepoznatljivosti Jadranskog.

UNIQA osiguranje
y UNIQA osiguranje d.d. je tvrtka k i najve e austrijske osigurateljne grupe UNIQA Group Austria, koja je nastala spajanjem vode ih austrijskih osigurateljnih ku a: Bundeslnder-Versicherung, Austria-Collegialitt i Raiffeisen Versicherung sa stogodi njom tradicijom u osiguranju. Nastupom na hrvatskom tr i tu pod jedinstvenim imenom UNIQA nagla ava se pripadnost toj uglednoj europskoj osigurateljnoj grupi. y Na hrvatskom je tr i tu prisutna od 3. lipnja 1999, a s operativnim djelovanjem zapo inje u rujnu iste godine pod imenom Austrija osiguranje d.d. U svibnju 2000. ime mijenja u UNIQA osiguranje d.d. ime je postala prva internacionalna tvrtka k i UNIQA grupe koja je preuzela ime mati ne ku e.

y Dioni ari UNIQE u Hrvatskoj su UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH s 80 posto udjela i Europska banka za obnovu i razvitak s 20 posto udjela. y UNIQA na hrvatskom tr i tu nudi sljede e vrste osiguranja: y ivotno osiguranje y osiguranje od nezgode y osiguranje imovine y osiguranje od odgovornosti y osiguranje vozila y osiguranje plovila y putno osiguranje y zdravstveno osiguranje y osiguranje povrata kredita

Analiza stanja na tr i tu osiguravateljskih proizvoda

y Stanje na kraju 2010. Godine y Hrvatska osiguravaju a dru tva su u pro loj godini zabilje ila bruto premiju od 9,24 mld. kuna to je 1,77 posto manje u odnosu na pretpro lu. U skupini ivotnih osiguranja, gdje je bruto premija iznosila 2.45 mld. kuna i bila 1,25 manja u usporedbi s 2009., prvo mjesto dr i Allianz, s premijom 2,73% ve om u odnosu na 2009. godinu. Croatia osiguranje i dalje slijedi Allianz, no s padom premije ivotnog osiguranja od 3,14%. Nakon Croatije slijedi Merkur s 10,62% tr i nog udjela, ali i s 1,84% ni om premijom, navodi se u izvje taju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

y U skupini ne ivotnih osiguranja ukupna je premija pala 1,95% na 6,78 mld. kuna, a vode i osiguratelj po kriteriju tr i nog udjela i dalje je Croatia osiguranje s 37,64%, no s padom premije od 4,6%. Uz CO najve i dio tr i nog kola a u segmentu ne ivota otpada na Euroherc (14,77%) te Allianz (9,40%). y U ukupnoj premiji osiguranja od automobilske odgovornosti, koje je i dalje najzastupljenija vrsta osiguranja u RH, najve i udio zauzima Croatia osiguranje s 27,8% u zara unatoj bruto premiji, a slijede Euroherc s 23%, Jadransko osiguranje s 15,7% te Allianz s 8,2%. U istoj skupini osiguranja omjeri likvidiranih teta su se kretali na idu i na in: Croatia osiguranje 33,8%, Euroherc - 20,1%, Jadransko osiguranje 13,8% te Allianz 6,1%. U skupini ivotnih osiguranja CO tako er dr i najve i udio u likvidiranim tetama (19,8%), a ostali koji prelaze 10% su Grawe sa 17,1%, Basler OZ sa 12,4% i Allianz sa 10,2%.

y Najve i hrvatski osiguratelj i dalje dr i ve inski udio u

premiji automobilskog kasko osiguranja (35,9%), a dr i primat i u isplati teta budu i da na CO u ovoj skupini osiguranja otpada i 37% likvidiranih teta. Euroherc koji dr i 16% bruto premije kasko osiguranja, sudjeluje u likvidiranim tetama sa 15,2%. Allianz u premiji kaska dr i 13,8% zara unate bruto premije te 13% likvidiranih teta, dok Jadransko osiguranje koje dr i 8,3% premije sudjeluje sa 7% u likvidiranim tetama.

y Stanje na kraju mjeseca travnja 2011. y Zara unata bruto premija 26 osiguravaju ih dru tava u Hrvatskoj iznosila je krajem travnja ove godine 3,29 milijardi kuna, to je za 0,7 posto manje nego u istom pro logodi njem razdoblju, pokazuju podaci Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO). y Tako je, nakon to se krajem prvog tromjese ja ove godine bilje io blagi rast zara unate premije na godi njoj razini, u travnju zabilje eno njeno smanjenje. Po podacima HUO-a, zara unate bruto premije u segmentu ne ivotnih osiguranja na kraju travnja iznosila je 2,54 milijarde kuna, to je za 0,6 posto manje nego u istom razdoblju lani. Zara unata pak premija ivotnih osiguranja u odnosu na pro logodi nji travanj smanjena je za 1,3 posto, na 753,2 milijuna kuna.

y Po statisti kim podacima HUO-a, najve i udio u ne ivotnim

osiguranjima ima obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti sa zara unatom premijom krajem travnja u iznosu od 941,2 milijuna kuna, to je u odnosu na isto razdoblje pro le godine porast za 1,1 posto. Rast na godi njoj razini za 10,1 posto bilje e ostala osiguranja imovine ija je premija na kraju travnja iznosila 357,8 milijuna kuna. Pad u segmentu ne ivotnih osiguranja zabilje en je kod osiguranja cestovnih vozila, u odnosu na pro logodi nji travanj za 11,2 posto, na 282 milijuna kuna, ili primjerice kod osiguranja od nezgode za 5,7 posto, na 180,4 milijuna kuna. y Kod ivotnih osiguranja najve i udio u zara unatoj premiji na kraju travnja imalo je klasi no ivotno osiguranje s premijom u iznosu 646,4 milijuna kuna, to je pad u odnosu na isto lanjsko razdoblje za 1,1 posto. Me u 26 dru tava za osiguranje vode u poziciju na hrvatskom tr i tu i nadalje ima Croatia osiguranje s udjelom od 36,41 posto. Croatia osiguranje je krajem travnja ove godine imalo zara unatu bruto premiju u iznosu 1,2 milijarde kuna, to je pad za 1,4 posto u odnosu na isto razdoblje pro le godine.

y Drugo mjesto na hrvatskom tr i tu osiguranja zauzima Allianz Zagreb kojemu je premija krajem travnja iznosila 366,5 milijuna kuna, to je u ukupnoj premiji udio od 11,13 posto. Allianz je na godi njoj razini zabilje io rast zara unate premije za 0,9 posto. Tre e i etvrto mjesto na hrvatskom tr i tu osiguranja i na kraju travnja ove godine imala su dva osiguravaju a dru tva koja se bave samo ne ivotnim osiguranjima - Euroherc s premijom od 309,8 milijuna kuna, to je udio od 9,41 posto, te Jadransko osiguranje s premijom u iznosu od 201,9 milijuna kuna i udjelom od 6,13 posto. Pritom Euroherc na godi njoj razini bilje i pad premije za 0,2 posto, a Jadransko za 0,8 posto. y Peto mjesto na hrvatskom tr i tu osiguranja s udjelom od 4,60 posto imalo je dru tvo Kvarner VIG sa zara unatom premijom u iznosu 151,5 milijuna kuna, to je u odnosu na lanjski travanj smanjenje zara unate premije za 15,5 posto.

ZAKLJU AK
y Na hrvatskom tr i tu osiguranja osiguravatelji se uporno dr e dosada njih proizvoda ne vode i ra una o situaciji koju predstavlja globalizirano osiguranje u zemljama Europske Unije, na ijem tr i tu se mogu na i vrlo ma toviti proizvodi sposobni pru iti rje enje za potrebe osiguranika, ali i osiguratelja. y Naime, veliki postotak sklopljenih ugovora ne do eka kraj ugovorenog trajanja osiguranja, to predstavlja izravnu tetu kako korisnicima (osiguranicima) tako i osigurateljima. Nasuprot hrvatskom tr i tu osiguravatelji u zemljama Europske unije, primjerice u Njema koj, pru aju inovativne mogu nosti osiguranicima.

y Takva praksa postoji ne samo u Njema koj nego i u

svim zemljama EU: ugovaratelj osiguranja ili korisnik police ivotnog osiguranja svoje potra ivanje iz police prema osiguratelju prenosi (prodaje) na tre u osobu prije isteka ugovora o osiguranju. Te police (ot)kupljuju razni investicijski fondovi. Za njih to nije posao osiguranja, nego posao investiranja i ulaganja kapitala. Iznos kojega dobiva ugovaratelj ili korisnik je u svakom slu aju ve i nego to bi dobio raskidom ugovora i otkupom police osiguranja ivota. Uz to, on novac dobiva odmah, kad mu zatreba. Za osiguratelja se ne mijenja ni ta. Ugovor je i dalje na snazi, premija se pla a do isteka ugovora.

y Za ovakve postupke ve se udoma io naziv second

hand police ivotnog osiguranja ili pak kupnja rabljenih polica ivotnog osiguranja. Takav posao u Hrvatskoj (zasada) ne postoji. Za uspje no obavljanje takvog posla bitno je postojanje investitora, koji imaju povjerenje u osiguratelje i koji su voljni ulo iti u dugoro ne poslove ivotnih osiguranja (deset, petnaest, trideset godina) i ekati zaradu na ulo ena sredstva koja e do i kroz ostvarenu dobit osiguratelja ivotnog osiguranja, koja e se pripisati osiguranoj svoti. Trgovanje policama ivotnog osiguranja u vr uje policu kao vrijednosni papir. ini je sposobnom biti burzovnim papirom, to iri lepezu mogu ih ulaganja zainteresiranih investitora.

y Ivan Stjepanek y Martina Horvat y Branimir Gajer

yHvala na pozornosti!