El retail en Chile

01 de Diciembre 2009

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Para lo que resta de 2009 se observa una mejora en la estimacin de crecimiento, con un Q4 positivo
(%) Variacin PIB anual Estimaciones PIB 2009
13%

Variacin IPC 12 meses Tasa de desocupacin Trimestre Mviles 10,8

4,6 3,4

4,6
11%

1,8

9%

9,7

7%

0,2
5%

2008 (Q1)

2008 (Q2)

2008 (Q3)

2008 (Q4)

-1,6 -2,4
2009 (Q3)

2009 (Q4)e

3%

1%

-1%
2009 (Q1)

-4,7
2009 (Q2)

-1,9
-3% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O

% Desocupacin Trim. Mviles

% Var IPC

Fuente: Banco Central / Instituto Nacional de Estadsticas

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

La confianza de los consumidores comienza a repuntar

ndice de confianza de los consumidores

100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Facultad de Economa y Negocios de la Universidad de Chile

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

En el ltimo trimestre se observan seales de recuperacin en Niveles Medios y Bajos

Tasa de Compra (unid promedio x hogar) Variacin % Mismo Trimestre Ao Anterior
6,4 3,4 3,9 0,4
-1,7

6,7 4 1,7 -0,1 -1,1 -4,4 -7,3 -1 0,4 3,5

-2,7

Total Nacional (Alto)

Total Nacional (Medio C2)

Total Nacional (Medio C3)

Total Nacional (Bajo)

OND 08

EFM 09

AMJ 09

JAS 09

Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan Hbitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09 Base: Nielsen Canasta 87 cp

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Pero siguen las contracciones en los viajes de compra

Frecuencia (veces) Evolutivo Trimestres Equivalentes

-0,4
-2,6

-3,7 -6,6 -6,8

-4,1 -6,3 -8 -9 Total Nacional (Medio C2)

-3

-1,5

-2,8

-4,4

-3,5 -4,3

-7,3 Total Nacional (Bajo)

Total Nacional (Alto)

Total Nacional (Medio C3)

OND 08

EFM 09

AMJ 09

JAS 09

Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan Hbitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09 Base: Nielsen Canasta 87 cp

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Acompaadas de carritos ms llenos

Intensidad de Compra (unid promedio x acto de Compra) Variacin % Mismo Trimestre Ao Anterior
11,511,6 9,3 3,8 7,9 7,5 4,4 2,5 1,9 2 2 1,4 7,6 6,9 6,3 4,1

Total Nacional (Alto)

Total Nacional (Medio C2)

Total Nacional (Medio C3)

Total Nacional (Bajo)

OND 08

EFM 09

AMJ 09

JAS 09

Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan Hbitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09 Base: Nielsen Canasta 87 cp

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Qu Comprenden las Canastas?

Alimentos
Aceites comestibles Aj en salsa Arroz empaquetado Caf Caldos Cereales para el desayuno Comida para perros y gatos Endulzantes Fideos Harinas crudas Ketchup Manjar Mayonesas Mermeladas Mostazas Papillas para beb Pavos Pescados corrientes Pollos Postres en polvo Postres refrigerados Pur de papas Quesos Saborizantes para leche Salsa de tomates Sopas y cremas Te Verduras congeladas

Higiene Personal
Cepillos dentales Cremas dentales Enjuagues bucales Hojas y sistemas de afeitar Jabones de tocador Shampoo Blsamos Tinturas Cremas Faciales Cremas Corporales Cremas para afeitar Desod Corporales Filtros solares Fragancias femeninas Fragancias para bebe Styling y fijadores

Limpieza Hogar
Betunes para el calzado Ceras Desodorantes ambientales Detergentes polvo y lquidos Hipoclorito de sodio Insecticidas Lavalozas Limpiadores del hogar Limpiadores sanitarios Limpiavidrios Lustramuebles Paos y fibras sintticas Pilas y bateras Suavizantes para ropa Virutillas para cocina

Snacks & Confites

Alfajores Caramelos envasados Chocolates Galletas Snacks Bizcochos

Bebidas Alcohlicas
Cervezas Licor gin ginebra Licor ron Licor vodka Piscos Vinos Whisky

Lcteos Bebidas No Alcohlicas

Aguas minerales Bebidas gaseosas Nctares Refrescos en polvo Cremas de leche Leche en polvo Leches liquidas Margarinas Yoghurt

Tissue
Pauelos desechables Paales desechables Papeles higinicos PSF Servilletas de papel Toallas desechables

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canales Total Canasta Variacin porcentual

CHILE
Variacin % Anual Volumen Variacin % Anual Valor Variacin % Anual Precio

SUPERMERCADOS

TRADICIONALES

FARMACIAS

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin total Canasta mismo periodo ao anterior Total Chile

Variacin % Volumen

Variacin % Precio

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin por canasta mismo ao anterior Total Chile

Lcteos

Alimentos

Bebidas No Alcohlicas

Bebidas Alcohlicas

Variacin % Volumen

Variacin % Precio
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin por canasta mismo ao anterior Total Chile

Tissue

Snacks

Higiene Personal

Aseo Hogar

Variacin % Volumen

Variacin % Precio
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

En cuanto a la canasta de durables se observa una recuperacin en los ltimos meses

Mercado Durables

T.C IUDAD ES SUP + TP D + T.E LEC T+ T.IN T+ME - T. 39 CATE GORIAS | Ultimo Periodo: 06 SEP TIEMBRE 2009 | T. 39 CATE GORIAS 100% Fuente: Nielsen C hile - Scantrack

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin total Canasta mismo periodo ao anterior Total Chile

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Lcteos Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Snacks y Confites Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Tissue Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Bebidas Alcohlicas Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Bebidas no Alcohlicas Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Aseo Hogar Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Higiene Personal Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Alimentos Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin de Canasta Alimentos Total Chile UAM contra AM anterior

Variacin % Volumen

Variacin % Valor

Variacin % Precio

Informacin al periodo OND 08

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Agenda

El retail en Chile Principales canales Resumen

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Evolucin total Canasta mismo periodo ao anterior Total Chile Supermercados y Tradicionales
Supermercados

Variacin % Volumen

Variacin % Precio

(var.trimestral)

Superm. -4,4% +12,8% + 8,1%

Hiper -5,7% +11,1% + 6,9%

ltimo trimestre

Frecuencia Gasto x viaje Unid.por viaje

Superm. 9,4 $10.650

Hiper 6,5 $18.088

Frecuencia Gasto x viaje

Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan Habitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09 Base: Nielsen Canasta 87 cp

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Principales aperturas de locales

AS2008 AS2009 Diferencias

23 126 63 50
44

27 134 66 46
95 15

+4 +8 +3 -4
+51 +12

27

29

+2

21
SMU

24 216

+3

249

-33
Source: Press Releases

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Principales aperturas
AS2008 Comercializadora del Sur AS2009 Diferencias

97

99

+2

15

20

+5

27 20

29 48

+2 +28

11

38

+27

32

34

+2

+2
Source: Press Releases
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

El consumo en los Almacenes tradicionales (98 mil puntos de venta) an no se recupera

AlmacenesTradicionales

Variacin % Volumen

Variacin % Precio

Ticket promedio ($)

MJJ09

Frecuencia de compra
MJJ08 MJJ09 (%) Variacin

Unidades por ocasin

MJJ08 MJJ09 (%) Variacin

Almacenes tradicionales

4.000

10,5

10

-5

7,4

7,7

Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categoras de productos.

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

En las Farmacias/Perfumeras el impulso viene por la recuperacin en el consumo de Higiene personal

Farmacias/Perfumeras

Variacin % Volumen

Variacin % Precio

Ticket promedio ($)

MJJ08 MJJ09 (%) Variacin

Frecuencia de compra
MJJ08 MJJ09 (%) Variacin

Unidades por ocasin

MJJ08 MJJ09 (%) Variacin

Farm./ Perf.

5.900

5.900

2,7

2,7

3,3

3,2

-3

Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categoras de productos.

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Las ferias poco a poco se han ido posicionando como un canal interesante para productos de la canasta bsica
(%) Importancia en valor

(%) Penetracin
Total NSE Alto NSE Medio C2 NSE Medio C3 NSE Bajo

MJJ09
27 10 15 31 36

2,9

3,1

2008 (Q2)

2009 (Q2)

Ms Vendidas 2009(Q2)
11% crecimiento ventas valor 2% aumento en la frecuencia +7% crecimiento en unidades por viaje
Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categoras de productos.

Mayor aumento Penetracin 2009(Q2)

Margarinas Nctares Galletas Limpiadores del hogar Bebidas gaseosas Pescados corrientes Yoghurt Servilletas de papel Jugos/Ref en polvo Jabones de tocador

Detergentes Papel Higinico Aceites Fideos Arroz Leches Liquidas Yoghurt Bebidas Gaseosas Te Desodorantes Corporales

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

El consumidor incorpora a los Mayoristas como una opcin adicional de abastecimiento

(%) Penetracin Mayorista

14,7

16,4

(%) Penetracin
NSE Alto NSE Medio C2 NSE Medio C3 NSE Bajo

MJJ08
11,4 14,1 13,8 16,3

MJJ09
13,3 12,4 18,4 18,0

2008 (Q2)

2009 (Q2)

Ms Vendidas 2009(Q2)
+22% Gasto (trimestral) Fideos Aceite Leches Liquidas Arroz Yoghurt Detergentes Papel Higinico Bebidas Gaseosas Galletas Leches en Polvo

Mayor aumento Penetracin 2009(Q2)

Pastas dentales Servilletas de papel Mermeladas Toallas desechables Lavalozas Snacks Mayonesas Jugo / refrescos polvo Postres refrigerados Detergentes

$ 41.000 Gasto medio hogar

24 tems promedio por ocasin

$ 13.600 Gasto por ocasin

Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categoras de productos.

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Impacto en gasto que tiene cada NSE

Importancia de Niveles Socioeconmicos % Hogares, % gasto

ABC1

C2

C3

DE 34

41

25
27

22 11 % Hogares

26 15 % Gasto

Homescan 2008
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Importancia del gasto segn da de la semana

Importancia de das de semana % gasto Lunes a Jueves
Viernes a Domingo

49

52

43

51

48

57

Total Ciudades

Santiago

Ciudades de Regiones
Homescan 2009
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Importancia del gasto segn da de la semana

Importancia de das de semana % gasto ..Lunes ..Viernes
..Martes ..Sabado ..Miercoles ..Domingo ..Jueves

20 16
13 12 13 12 14

21 17
14 12 12 12 13

17 14 12 13 16 13 15 Ciudades de Regiones
Homescan 2008
Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Total Ciudades

Santiago

Resumen
Se comienza a observar algunos signos de recuperacin, bajando el desempleo, mayor confianza de los consumidores lo que proyecta un crecimiento del PIB para el ltimo trimestre del 2009 (+1,8%) La canasta Nielsen a total pas muestra una recuperacin durante los 3 ltimos trimestres debido al mayor dinamismo del canal supermercados y farmacias perfumeras Al interior de las familias de la canasta Nielsen es higiene personal la que ms crece con un 10,2% en volumen y a su vez la que menos ha subido los precios 5,0%
Los consumidores muestran una disminucin en la frecuencia de compra pero compran mayor cantidad por ocasin

En relacin a la tasa de compra se ve una recuperacin en casi la totalidad de los GSE quedando an rezagado el C2 El canal que primero se afect con la crisis fue supermercados pero a su vez es el primero en mostrar cifras positivas, el canal tradicional se esta recuperando pero todava su cifra es negativa(-0,4%) en el ltimo trimestre

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

Muchas gracias!

Confidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company