Plan Gas Energia 2011 2015 Petrobras

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com
Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes

Detalhamento do Plano de Negcios
09 de agosto de 2011
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Contextualizao do Mercado de Gs Natural no Brasil em 2011
Concludo o Ciclo de Investimentos em Logstica de Transporte de Gs Natural

Evoluo da Infraestrutura de Transporte (km)
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 6.098 7.991 7.086 9.538 9.728
20072011: US$ 15 bilhes

Estaes de Compresso Pontos de Entrega Estaes de Distribuio
km
GNL
Gasodutos
2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011
2 Terminais de Regaseificao (2009) 21 MM m3/d
Estaes de Compresso e Pontos de Entrega

At 2006 Estaes de Compresso Pontos de Entrega 25 130
2007 a 2011 +17 +43
Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural (milhes m3/d)

PCS 9.400 kcal/m
OFERTA em 2011
102 78
9
DEMANDA em 2011
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59
Oferta de GN Nacional ao Mercado
76
(15,1 GW)
55
6 49
Regio Norte
69
38
93
(10,7 GW)
25
A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel
Demais Regies
(6,7 GW)
25 Demais Regies
13
Flexvel 37 13 Inflexvel 2015
40
11
2011
2015
2020
2011
2020
Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL
Demanda Distribuidoras de GN
63
53
21
14 2011
41 14
7 7 Pecm Baia de Guanabara 20
41 14 20 2020
Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara
41
No Termeltrico No Termeltrico 2011 2015 2020
2015
Oferta Boliviana
Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes

61 13
6 8
39
Fertilizantes UPGN Refino
30
24 2011
6 Flexvel
30
30 24 2020
6 Flexvel
18
2011
Firme 24 2015
Firme
3 Fertilizantes 4 UPGN 11 Refino 25 2015
16 32 2020
Oferta 106
Capacidade de Oferta Superior Demanda
96
Demanda
milho m3/d
10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5
At 1S10 25,7
Bolvia
+ 3%
At 1S11 26,4
jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11
10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 5
At 1S10 25,7
+ 24%
E&P: Petrobras
At 1S11 31,7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Suprimento de Gs Natural: Panorama do Primeiro Semestre de 2011
0 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11
At GNL Pecm 1S10 1,6 - 13% At 1S11 1,4
GNL
GNL Baa de Guanabara
41
38
25
13
(6,7 GW)
milho m/dia
10 0 10 20 30 40 50 0
2011
milho m/dia
20 30 40 50
2011
1S10
36,1
1S10
7,6
Mercado No Termeltrico
Mercado Termeltrico
+ 15% 1S11 8,8
+ 10% 1S11 39,5
Demanda de Gs Natural: Panorama dos Principais Mercados Primeiro Semestre de 2011
Segmentao do Mercado No-Termeltrico Primeiro Semestre de 2011

Mercado Industrial
40 35
+13% 2010 2011 -3%
Mercado Automotivo
6 5
5,5
5,3
-3%
2010
2011
milho m/dia
30 25 20 15 10 5 0
milho m/dia
28,6 25,3
+5% +47% +8% +10%
4 3 2 1 0
3,8
3,7
11,4 11,9
+2%
-5%
3,9
5,7
6,9
7,4 3,2 3,5
0,7
0,7
1,0
1,0
+4%
0,0
Industrial Siderurgia Qumica Cermica Outros Automotivo Sudeste Sul Nordeste
0,0
Norte e Centro Oeste
Mercado Comercial e Residencial

6 5
2010 2011
+10%
Mercado Total
+13% 2010 2011
40 35
39,5 36,1
milho m/dia
milho m/dia
4 3 2 1 0
Comercial e Residencial Sudeste +8%
30 25 20 15 10
28,6 25,3
+8%
-3% +8%
1,3 1,4
+5%
1,2
1,3
+19%
+4%
-8%
5,5
5,3 1,3 1,4
0,0
Sul
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
5 0
total Industrial Automotivo
4,0
4,2
Nordeste
Norte e Centro Oeste
Comercial e Residencial
Outros
MWmed
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 500 0
2011
Incerteza da Gerao Termeltrica: Volatilidade Cria Oportunidades
2,1 GWmed
ONS (GWmed) Planejado: 1,5 X Realizado: 2,5
24/jun 6,3 GWmed
1,9 2,2 2,1 2,0 1,7

GWmed GWmed GWmed GWmed
GWmed
2010
Oportunidade de Preos Reduzidos
Projeo 2011 Petrobras
1-jan 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-fev 12-fev 19-fev 26-fev 5-mar 12-mar 19-mar 26-mar 2-abr 9-abr 16-abr 23-abr 30-abr 7-mai 14-mai 21-mai 28-mai 4-jun 11-jun 18-jun 25-jun 2-jul 9-jul 16-jul 23-jul 30-jul 6-ago 13-ago 20-ago 27-ago 3-set 10-set 17-set 24-set 1-out 8-out 15-out 22-out 29-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 3-dez 10-dez 17-dez 24-dez 31-dez
Volume (milho m/d)

10 15 20 25
mai/09 2,4
10 10
0
1 e 2 Leiles (abr/09)
jun/09
7,5
3,1 3,6 6,7 7,3 4,5 4,3 22 6,2 22 5,9 22 4,6 22 4,6 5,7 6,7 6,2 6,4 7,0 6,9 6,9 6,6 7,0
3, 4 e 5 Leiles (mai/09) 6 Leilo (jun/09) 7 e 8 Leiles (jul/09)
jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11
0
22
Oportunidade de Menores Preos de Gs: Leiles Eletrnicos
Total Ofertado
22 22
9 Leilo (set/09)
Desgio Mdio no Perodo (Contratos de Longo Prazo): 42% 10 Leilo (mar/10)

22
Volume Ofertado x Volume Retirado x Preo Mdio
Mercado Secundrio Retirado Leilo Preo Mdio

6,4 15 5,3 5,8 7,3 7,1 10 10 6,3 6,6 6,2 15 15 4,7 15 10
22 22 22 22 22 22
11 Leilo (nov/10)
12 Leilo (mar/11)
6,8
13 Leilo (jul/11)
Preo Mdio (US$ / MMBtu)
Oportunidade de Menores Preos de Gs: Mercado Secundrio

Volume Contratado x Volume Retirado x Preo Mdio
2,0
4,8 4,9 5,9
6 5 Preo Mdio (US$ / MMBtu)
Volume (milho m/d)
1,5
1,1 1,1
4 3
1,0
0,6 0,9 0,8
2 1 0
0,5 0,0 abr/11

0,5
mai/11
jun/11
Total Contratado
Retirado
Preo Mdio
Clientes de oportunidade, consumidores de outros energticos, atrados momentaneamente para o uso do gs natural. Combustveis Deslocados: Coque Verde Carvo Mineral
Contratos de Longo Prazo no Mercado Mundial Comparativo de Preos BRASIL (8,51 milhes de km)
Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17,5 20,7 25,8 32,7 38,6 43,3 51,5 54,0 56,9 57,9 67,5 54,2 72,5
US$/MMBtu
16 12 8 4 0
jul/09 mai/10 jul/10 mai/09 jan/09 jan/10 jan/11 mar/09 mar/10 mar/11 set/09 set/10 nov/09 nov/10
ALEMANHA (0,35 milhes de km)

Consumo (milhes m/dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 218,35 219,60 217,72 227,10 226,30 234,37 235,24 236,30 238,85 227,14 222,56 213,76 222,70
Preos ao Consumidor Industrial (inclui margem da distribuidora)

20
Brasil
Alemanha
Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011
Fonte:Petroleum Industry Research Associates - PIRA, junho/2011 (consumidor industrial 27 mil m/d) Petrobras, a partir de dados de So Paulo, maio2011
Gasodutos Transporte + Distribuio 27.727 km

Fonte: Petrobras e Distribuidoras, mai/2010
So Paulo Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima

Fonte: Weather Channel
C 19,42 28,00 12,00
Berlim Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima

Fonte: Weather Channel
C 8,67 23,00 -3,00

Fonte: Gazprom Germania, mai/ 2010
OBS: Preos sem impostos
Contratos de Longo Prazo no Mercado Mundial Comparativo de Preos
BRASIL (8,51 milhes de km)

Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17,5 20,7 25,8 38,6 43,3 51,5 54,0 56,9 57,9
jul/09
EUA (9,83 milhes de km)

Consum o (m ilhes m /dia) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mai/10 jul/10
Preos ao Consumidor Industrial (inclui margem da distribuidora)
20 16
US$/MMBtu
1.725,85 1.738,19 1.810,18 1.725,31 1.784,89 1.728,26 1.736,95 1.707,62 1.682,33 1.791,87 1.805,14 1.771,91 1.872,25
32,7
12 8 4 0
mai/09
jan/09
jan/10
jan/11
mar/09
mar/10
54,2 72,5
mar/11
nov/09
nov/10
set/09
set/10
67,5
2008 2009 2010
Brasil
EUA (Nova Iorque)
Fonte:EIA - DoE, junho/2011 Petrobras, a partir de dados de So Paulo (consumidor industrial 27 mil m/d) , maio/2011

Fonte: Petrobras e Distribuidoras, mai/2010
So Paulo Temperaturas Anuais C Mdia 19,42 Mxima 28,00 Mnima 12,00 Fonte: Weather Channel
Nova Iorque Temperaturas Anuais C Mdia 11,50 Mxima 28,00 Mnima -5,00 Fonte: Weather Channel
Gasodutos Transporte + Distribuio 2.420.000 km

Fonte: EIA - DoE, jun2010 - Huron - Huron Fonte: EIA - DoE, jun/2010 Consulting Group Consulting Group
OBS: Preos sem impostos
Plano de Negcios 2011-15 Gs e Energia
Investimentos: Foco em E&P e Projetos que Sustentam o Aumento de Produo de leo

PN 2011-15 US$ 224,7 bilhes
6% 2% 2% 1%
13,2
Oferta de Gs Natural no Brasil:

1%
Petrobras
2,4 4,1 3,1 3,8
2015: 78 milhes m/dia
65% Associado 35% No Associado 67% Associado
31%
70,6
127,5
(*)
57%
24% No Associado 9% Novas Descobertas
E&P Gs,Energia e Gs Qumica Distribuio Corporativo
RTC Petroqumica Biocombustveis
Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa

Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd
(*) US$ 22,8 bi em Explorao
Projetos do Ps-sal TLDs

Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Pr-Sal Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes

Mil bpd
3000
18% Infraestrutura Explorao 17%
Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)
E&P no Brasil
US$ 53,4 Bilhes
Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd
3.070
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal
2500 2000 1500
Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd
2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd
2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd
65% Desenvolvimento da Produo
1000 500 0
Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd
5 TLDs no Pr-sal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Investimentos em Gs e Energia PN 2011-2015: US$ 13,2 bilhes

Investimentos G&E 2011-15
US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
Oferta de Gs Natural no Brasil:

Gs e Energia
0,3 0,8 3,4
65% Associado 35% No Associado 67% Associado
45% 5,9

2,8
21%
24% No Associado 9% Novas Descobertas
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica
Internacional Malha
Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa

Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd
Projetos do Ps-sal TLDs

Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Pr-Sal Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes

Mil bpd
3000
18% Infraestrutura Explorao 17%
Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)
E&P no Brasil
US$ 53,4 Bilhes
Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd
3.070
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal
2500 2000 1500
Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd
2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd
2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd
65% Desenvolvimento da Produo
1000 500 0
Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd
5 TLDs no Pr-sal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Investimentos em Gs, Energia e Gs Qumica 2011-2015

a) Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural (20072011: US$ 15 bilhes) b) Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL Energia Eltrica Internacional Malha

US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
0,3 0,8 3,4
45% 5,9
2,8
d) Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural

21%

US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
0,3 0,8 3,4
45% 5,9
2,8
Atuao Mais Prxima do Mercado, em Conjunto com as Distribuidoras

Distribuidora no-operacional Rede de Distribuio (km) 0 N de Clientes 1 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 0 Rede de Distribuio (km) 299 N de Clientes 308 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 717
b)
Novos pontos de entrega de gs natural, gesto junto s distribuidoras visando aumento das vendas e diversificao das modalidades contratuais
Rede de Distribuio (km) 297 N de Clientes 1.189 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 398 Rede de Distribuio (km) 260 N de Clientes 1.492 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 344 Distribuidora no-operacional Rede de Distribuio (km) 487 N de Clientes 4.001 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.961 Rede de Distribuio (km) 294 N de Clientes 20.274 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 410 Rede de Distribuio (km) 147 N de Clientes 6.611 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 254 Rede de Distribuio (km) 624 N de Clientes 7.347 Vol. Comercializado (mil m/dia) 3.870 Rede de Distribuio (km) 803 N de Clientes 306 Vol. Comercializado (mil m/dia) 2.916
Rede de Distribuio (km) 43 N de Clientes 8 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 719
Distribuidora no-operacional
Distribuidora no-operacional
Rede de Distribuio (km) 0 N de Clientes 10 Vol. Comercializado (mil m/dia) - 6
Rede de Distribuio (km) 0,2 N de Clientes 1.153 Vol. Comercializado (mil m/dia) 190
27 companhias estaduais
Rede de Distribuio (km) 0,5 N de Clientes 1 Vol. Comercializado (mil m/dia) 4 Rede de Distribuio (km) 0,3 N de Clientes 2 Vol. Comercializado (mil m/dia) 12 Rede de Distribuio (km) 557 N de Clientes 10.396 Vol. Comercializado (mil m/dia) 976 Rede de Distribuio (km) 920 N de Clientes 2.511 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.824 Rede de Distribuio (km) 527 N de Clientes 3.737 Vol. Comercializado (mil m/dia) 1.725 Rede de Distribuio (km) 202 N de Clientes 21.467 Vol. Comercializado (mil m/dia) 2.854 Rede de Distribuio (km) 4.968 N de Clientes 791.812 Vol. Comercializado (mil m/dia) 11.452
23 operacionais: 46,4 milhes m/dia comercializados (1 semestre de 2011). Participao da Petrobras em 21 companhias: 25% do volume comercializado (11,4 milhes m/dia).
Rede de Distribuio (km) 9.467 N de Clientes 1.085.045 Vol. Comercializado (mil m/dia) 15.792
Fontes: Distribuidoras de Gs Locais e Abegs (em MT, RJ e SP). Volumes referem-se ao primeiro semestre de 2011. SP e RJ: Somatrio das Companhias Distribuidoras Locais MT: Atende por meio de GNC.
Gs Brasiliano Distribuidora (GBD): Aquisio em 29 de Julho de 2011

Volume Projetado (mil m/dia)
Residencial
2015 (milho m/dia)
Comercial
9
GNV
25
GNC
163
Industrial
924
Termeltrico
110
UFN V
1.257
Total
2.492
l: +200% Potencia o nto Mnim rescime C

1.020 831 682 2 4 22120 833 3 6 24 153 887 4 7 25 153 923 4 8 25 163 1.075 1.122
UFN V
1.257 110 924 5 9 25 163
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: 2011 IFCT e 2012 a 2015 Plano de Negcios da GBD.
rea de Concesso e Rede de Distribuio (GBD)

GBD
Volumes de vendas em 2010: 650 mil m/dia. rea de concesso abrange 375 municpios. Rede de distribuio de 765 km (2011). Nmero de Clientes: 6.338 (2011).
Comgs SP Sul
O contrato de concesso teve incio em dezembro de 1999 com durao de 30 anos, podendo ser estendido por mais 20 anos.
rea de Concesso GBD Em operao (765 km)
Em construo (17 km) A construir (50 km)
Gs Brasiliano Distribuidora Alternativas de Suprimento em Estudo: Unidade de Fertilizantes V Uberaba
MODELO TRANSPORTE
MG
MODELO DISTRIBUIO
MG +8 km Gasmig
+151 km GBD (a construir)

21%

US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
0,3 0,8 3,4
45% 5,9
2,8
Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao

c) Atuao na cadeia de GNL regaseificao e liquefao para escoamento do gs do prsal e atendimento do mercado termeltrico
Malha de Gasodutos Gasoduto de Interligao Terminal de GNL
Catu-Itaporanga BA
So Sebastio do Passe
Interligao com o GASCAC (km 920)
Catu
Para Sergipe
Santo Amaro 19 km 9 km
praia
Malha Bahia
Candeias
Interligao com a Malha Bahia
Camaari
Terminal de Regaseificao da Bahia

Fase: 3 Entrada em Operao: jan/2014 Capacidade de Regaseificao: 14 milhes m/dia
GASCAC
15 km
TEMADRE Aratu
Oceano Atl ntico
Para Cacimbas
GE -C O R P / G E D I
Salvador
Abr il - 20 11
F o n t e d o s D a d o s: P E T R O B R A S e I B G E
S i s t e m a d e C o o r d e n a d a s Ge o g r f i c a s ( G e o g r a p h i c C o o r d i n a t e S y st e m ) - D a t u m S A D 6 9
0 4 8 km
Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao e Liquefao (FSO de Gs)
3b
3a
PR-SAL: Gasoduto de Rotas de Escoamento Transferncia Permite o fornecimento de etano para o Comperj (matria-prima), aumentando a rentabilidade do projeto petroqumico O FSO de Gs permanece na carteira de projetos do PN 2011-2015, e ser sempre uma alternativa medida que o E&P aponte a necessidade de novas rotas para transporte de gs.
Atuao na Cadeia de GNL: Regaseificao e Liquefao (FSO de Gs)

lida merciais V s Co 3 Proposta
Separao do Gs, liquefao e armazenamento Separao leo / Gs
s
3a
3b
Separao leo / Gs
Offloading de - GNL - Propano e Butano
Gs
C5+
Gs
Gs
s+ G G s+ l
Notcias de Hoje: 09 de agosto de 2011

Recebidas as propostas tcnicas e comerciais dos consrcios Technip/Modec/JGC, SBM/Chiyoda e Saipem. A abertura da proposta comercial se dar no dia 25 de agosto de 2011. A definio da melhor proposta: 31 de outubro de 2011.
l eo
eo
PR-SAL: Rotas de Escoamento
Gasoduto de Transferncia
O FSO de Gs permanece na carteira de projetos do PN 2011-2015, e ser sempre uma alternativa medida que o E&P aponte a necessidade de novas rotas para transporte de gs.

21%

US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
0,3 0,8 3,4
45% 5,9
2,8
Projeo da Produo de Fertilizantes no Brasil: Amnia, Ureia e Metanol

d) Maiores investimentos principalmente na converso do gs natural em uria e amnia
Produo de Fertilizantes
Mil ton / ano UFN IV (Jun/2017) UFN V (Set/2015) Milho m / dia 25
4.000
3.000
UFN III (Set/2014)
2.936 2.271 2.271 10
2.936
2.936 13
2.936
20 15
2.271 2.000 1.109 * 1.000 3 0 291 2011 291 2012 3

** 213
11
13 10 5
1.061
1.061 3 294 2013
8 5 813 2014
Amnia
6 684 684 684 684 2020 813 2016

Metanol
813 2017
813 2018
813 2019
813
2015
Ureia
Consumo GN
O Brasil importa atualmente 53% do volume de amnia consumida no Pas e alcanar a autossuficincia em 2015. A dependncia da uria importada, que de 53% em 2011, ser reduzida a 28% em 2015, 16% em 2017 e 22% em 2020. No mercado de metanol, a importao de 68% e reduzir para 20% em 2017 e 29% em 2020.
* Planta de arla 32 na Bahia com capacidade para consumir 23 mil ton/ano de ureia em 2011 e 71 mil ton/ano a partir de 2012 ** Entrada da planta de sulfato de amnio em Sergipe em 2013, consumindo 78 mil ton/ano de amnia. OBS: Consumo de gs considera demanda para este nvel de produo durante todo o ano.

21%

US$ 13,2 bilhes
2% 6% 26%
0,3 0,8 3,4
45% 5,9
2,8
Gerao de Energia a Gs Natural

e) Investimentos em gerao de energia termeltrica a gs natural
Capacidade Instalada a Gs Natural

14 12 10 8 6 4 2 2011 2015 2020
GW
5,5 1,9 6,1 6,1 6,1
Energia a Contratar Petrobras Fornecedor de Gs / Gerador de Energia Parque Instalado Petrobras
Leilo A-3 2011: UTE Baixada Fluminense (512 MWmed)

PCS 9.400 kcal/m
OFERTA em 2015
102 78
9 9
DEMANDA em 2015
Regio Norte 59 38
(10,7 GW)
76
(15,1 GW)
Regio Norte
93
55
6 69 49
25 A contratar
Demais Regies
(6,7 GW)
25 Demais Regies
13
37 13 2015
40 Flexvel Inflexvel 11 2020
2011
2015
2020
2011
63
53
21 14 2011 41 14
7 7
20 2015
41 Bahia Bahia 14 7 Pecm Pecm Baia Baia de 20 Guanabara de Guanabara 2020
41
No Termeltrico No Termeltrico 2011 2015 2020
Oferta Boliviana

61 13 Fertilizantes 16 UPGN Refino 32 2020
39 30 24 2011
6
30 24 2015
6 Flexvel
30 24 2020
6 Flexvel
18 2011
Firme
Firme
3 4 11
6 8
25 2015
Oferta 106
149
Capacidade de Oferta 96 Equilibrada Demanda
151
Demanda
Estratgias de Gesto do Portflio de Produtos
FORA DE VENDAS SEM DESTRUIO DE VALOR DO PORTFLIO DE COMBUSTVEIS DO ABASTECIMENTO
INTEGRAO COM O E&P
GESTO DOS PROJETOS G&E
Atuao Focada na Ampliao do Mercado de Gs Natural
Mercado para o Gs Natural, para Garantir o Crescimento da Produo de leo do E&P
Rigor no Acompanhamento das Obras Prazo Custo Manuteno do VPL
Principais Projetos da Carteira do Gs e Energia

1
Terminal de Regaseificao da Bahia

Capacidade de Regaseificao: 14 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: nov/11) Operao: jan/2014 Situao Atual: Projeto bsico
UFN III: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III

Produo Ureia :1.210 mil ton / ano Amnia: 81 mil ton / ano Fase: 3 (Fase 4: ago/11) Operao: set/2014 Situao Atual: Terraplenagem
UPGN Cabinas
Capacidade de Processamento: 13 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: out/11) Operao: ago/2014 Situao Atual: Aquisio de equipamentos crticos
7 5 4 2 6 8 1
UFN IV: Complexo Gasqumico

Produo (mil ton/ano): Ureia: 763; Melamina: 30; cido Actico: 200; cido Frmico: 25; Metanol: 790. Fase: 2 (Fase 3: ago/11) Operao: jun/2017 Situao Atual: Concludos 10 Projetos Conceituais
FSO de Gs
Capacidade de Processamento: 13 MM m/d Fase: 3 (Fase 4: out/11) Operao: a definir Situao Atual: Licitao do EPC e Operao a concluir em 25/ago/11.
3 7
Planta de Amnia (UFN V)

Produo Amnia: 519 mil ton / ano Fase 3 (Fase 4: ago/11) Operao: set/2015 Situao Atual: Projeto Bsico. Concludas as sondagens.
UTE Baixada Fluminense

Capacidade de Gerao: 512 MW Fase: 3 (Leilo A-3 2011: ago/11) Operao: mar/2014 Situao Atual: Pronta para participar do leilo A-3 2011 (Autoprodutor)
Sulfato de Amnio (FAFEN-SE)

Produo de Sulfato de Amnio: 303 mil ton / ano Fase: 3 (Fase 4: set/11) Operao: mai/2013 Situao Atual: Licitao para contratao dos projetos bsico e executivo (turn-key)
Lucro Operacional G&E

Evoluo do Resultado do Gs e Energia
(R$ bilho nominal)
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 +R$ 3.5 bi
1.9 1.3 0.7
-0.3 -0.6 -0.9
-0.5 -1.0 -1.6
-0.5
-2.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T11

PCS 9.400 kcal/m
OFERTA em 2020
102 78
9 9
DEMANDA em 2020
Regio Norte 59 38
(10,7 GW)
76
(15,1 GW)
55
6 69 49 93
25
Demais Regies
(6,7 GW)
25
13
37 13 2015
40
11
2011
2015
2020
2011
2020
63
53
21 14 2011 41 14
7 7
41 14 20 2020
Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara
41
No Termeltrico
20 2015
2011
2015
2020
Oferta Boliviana

61 13
6 8
39 30 24 2011
6
30 24 2015
30 24 2020
16 32 2020
6 Flexvel
18 2011
Firme
3 4 11
25 2015
Oferta 106
149
173
96
151
200
Demanda
Dficit?
Obrigada!
Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes
Detalhamento do Plano de Negcios
09 de agosto de 2011

Plan Gas Energia 2011 2015 Petrobras

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Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes

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Contextualizao do Mercado de Gs Natural no Brasil em 2011

Concludo o Ciclo de Investimentos em Logstica de Transporte de Gs Natural

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20072011: US$ 15 bilhes

2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011

2 Terminais de Regaseificao (2009) 21 MM m3/d

Estaes de Compresso e Pontos de Entrega

2007 a 2011 +17 +43

Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural (milhes m3/d)

Oferta de GN Nacional ao Mercado

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A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel

Flexvel 37 13 Inflexvel 2015

Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes

Fertilizantes UPGN Refino

3 Fertilizantes 4 UPGN 11 Refino 25 2015

Capacidade de Oferta Superior Demanda

Suprimento de Gs Natural: Panorama do Primeiro Semestre de 2011

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

At GNL Pecm 1S10 1,6 - 13% At 1S11 1,4

GNL Baa de Guanabara

+ 10% 1S11 39,5

Demanda de Gs Natural: Panorama dos Principais Mercados Primeiro Semestre de 2011

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

Segmentao do Mercado No-Termeltrico Primeiro Semestre de 2011

Documento descargado en www.HidrocarburosBolivia.com

7,4 3,2 3,5

Norte e Centro Oeste

Mercado Comercial e Residencial

5,3 1,3 1,4

Norte e Centro Oeste

Incerteza da Gerao Termeltrica: Volatilidade Cria Oportunidades

24/jun 6,3 GWmed

1,9 2,2 2,1 2,0 1,7

Oportunidade de Preos Reduzidos

Projeo 2011 Petrobras

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Volume (milho m/d)

3, 4 e 5 Leiles (mai/09) 6 Leilo (jun/09) 7 e 8 Leiles (jul/09)

Oportunidade de Menores Preos de Gs: Leiles Eletrnicos

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Desgio Mdio no Perodo (Contratos de Longo Prazo): 42% 10 Leilo (mar/10)

Volume Ofertado x Volume Retirado x Preo Mdio

Mercado Secundrio Retirado Leilo Preo Mdio

Preo Mdio (US$ / MMBtu)

Oportunidade de Menores Preos de Gs: Mercado Secundrio

6 5 Preo Mdio (US$ / MMBtu)

Volume (milho m/d)

0,5 0,0 abr/11

ALEMANHA (0,35 milhes de km)

Preos ao Consumidor Industrial (inclui margem da distribuidora)

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Fonte: BP Statiscal Review, jun/2011

Gasodutos Transporte + Distribuio 27.727 km

So Paulo Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima

C 19,42 28,00 12,00

Berlim Temperaturas Anuais Mdia Mxima Mnima

C 8,67 23,00 -3,00

Gasodutos Transporte + Distribuio 360.000 km

OBS: Preos sem impostos