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Neersener Strasse 57
47877 Willich
• Inhaltsverzeichnis 2
• Hinweise zum Handbuch 6
Symbole und deren Bedeutung 6
Schaltflächen, Menüpunkte und sonstige Dialogelemente 6
• Lizenzbedingungen 7
• Hotline, Online-Hilfe und Handbuch 8
• Installationshinweise 9
Systemanforderungen 9
Installation auf einem Einzelplatz System 9
Installation unter Windows 98/ME 9
Installation unter Windows 2000/XP 14
Installation von myANIWIN.com im Netzwerk 14
Installation auf dem Server 14
Installation der Clients 15
Datensicherung 15
Was ist eine Datensicherung? 15
Wann brauchen Sie eine Datensicherung? 16
Wie oft sollten Sie eine Sicherung erstellen? 16
Welche Daten sind zu sichern? 16
Einspielen eines Updates 17
Einspielen eines Updates auf dem Server 17
Einspielen eines Updates auf den Clients 19
• Programmbedienung 21
myANIWIN.com starten und beenden 21
Login / Logout 22
Arbeitsplatz sperren 22
myANIWIN.com beenden 22
Aufbau von myANIWIN.com 23
Dialoge und Steuerelemente in myANIWIN.com 23
Umgang mit Tabellen in myANIWIN.com 25
Rechteverwaltung 28
Das Masterpasswort 28
Hinzufügen von Passwörtern: 28
Sperren des Arbeitsplatzes und erneutes anmelden 29
• Stammdatenverwaltung 30
Programmparameter 30
Allgemeine Parameter 30
Besitzerparameter 31
Patientenparameter 32
Behandlungsparameter 32
Karteikartenparameter 33
Laborparameter 33
Apothekenparameter 33
Buchhaltungsparameter 33
Druckparameter 34
Kunden 35
• Behandlungserfassung 57
Kunden- und Patientenauswahl 57
Wartezimmer und stationäre Patienten 58
Patient ins Wartezimmer / in die Station aufnehmen 58
Patient aus Wartezimmer aufrufen 59
Patient aus Station aufrufen 60
Patient aus Station entfernen 60
Die Karteikarte 61
Die Karteikarte drucken 62
Neue Behandlung erfassen 64
Behandlungspositionen verschieben / sortieren 66
Behandlung ändern 66
Impferinnerungen 67
Impferinnerungen erfassen 67
Impferinnerungen auswerten 68
Labordaten 69
Röntgenbuch 69
Leistung ins Röntgenbuch eintragen 69
Röntgenbuch auswerten: 70
Wiedervorlagen 70
• Zahlungsverkehr 75
Barzahlung 75
Zahlung per Scheck 75
Bezahlung per Rechnung 77
Rechnung drucken 77
Rechnungen in Serie drucken: 77
Rechnungskopie drucken 78
Gutschriften (negative Rechnungen) 79
Mahnungsläufe 81
Die zusammengefasste Mahnung (Mahnformat 4) 81
Lastschriftverfahren 84
Electronic Cash 84
Verrechnungsstelle 84
• Finanzverwaltung 85
Dialog Rechnungswesen 85
Rechnungen auflösen 85
Export über die DATEV Schnittstelle 86
Rechungseingang in myANIWIN.com 87
Die Buchung 94
Buchungen stornieren 94
Anzahlungen buchen 94
Bareinnahmen buchen 94
Rechnungen buchen 95
Rechnungen auflösen 95
Schecks buchen 95
Schecks auflösen 96
Einnahmen buchen 96
Ausgaben buchen 96
Umbuchen 97
Überweisungen buchen 97
Ergebnisse der Buchhaltung 97
Kontojournal 97
Saldenliste 97
Umsatzsteuer 98
Die Einnahme-Überschuss Rechnung (EÜR) in myAniwin.com 98
Einstellen von Kontensalden 102
• Statistiken 104
Tagesprotokoll 104
Kundenranking 105
• Etikettendruck 106
• Textverarbeitung 106
Menüleiste 106
Toolbar 106
Lineale 108
Dokument erstellen 109
Seite einrichten 109
Text erfassen 109
Schriftart ändern 109
Text ändern 110
Neue Seite 110
• Apothekenverwaltung 114
• Apothekenverwaltung 115
Betäubungsmittelliste 115
• myMEDIWIN.com 116
Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten für Artikel 116
Einfügen von Artikeln in Ihre Apotheke: 117
Importieren einer neuen BARSOI LISTE: 119
Drucken von Artikellisten und Vertriebsfirmenlisten 119
• Bestandsverwaltung 120
Aktueller Bestand: 120
Haltbarkeit: 121
Zugänge: 122
Verbrauch: 122
Inventur: 123
• myLITWIN.com – Die Literaturverwaltung 125
In der Literaturdatenbank suchen 125
Formulierung von Suchbegriffen: 125
Einspielen eines Datenbank Updates 125
Eigene Literaturquellen eingeben 126
Einschränkungen in der Demoversion von myLITWIN.com 126
Freischalten der Vollversion 126
• Glossar 128
• Impressum 129
• Erweiterungen: 130
Achtung Sicherheit!
Wenn Sie dieses Symbol im Text sehen, werden Ihnen weitergehende
Informationen zum Thema Datenschutz und Sicherheit aufgezeigt.
Achtung Checkliste!
Führen Sie die Anweisungen an dieser Stelle in der beschriebenen
Reihenfolge aus, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Achtung Frage!
An dieser Stelle wird Ihnen ein Hinweis auf eine andere Quelle gegeben, an
der Sie weitere Informationen zum Themenbereich erhalten können.
Achtung Fehler!
An dieser Stelle wird besonders darauf hingewiesen, dass hierbei besondere
Vorsicht geboten ist, da Sie z.B. tief ins System eingreifen oder sich hier
eine mögliche Fehlerquelle verbirgt.
1. Softwareüberlassung
1.1. Der Anbieter überträgt dem Kunden das nicht weitere übertragbare, nicht
ausschließliche Recht, die im Vertrag aufgeführten Standardprogramme
einschließlich etwaige bezeichneter Zusatzprogramme und des jeweils
zugehörigen Materials auf unbestimmte Zeit für die gesamte wirtschaftliche
Lebensdauer (bei Mietverträgen lt. Vertragsdauer) zu nutzen.
1.3. Zusatzprogramme, für die sich der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt
entscheidet, sind in einem Nachtrag aufzunehmen, für die die
Vertragsvorschriften ebenfalls entsprechend gelten.
2.1. Der Kunde ist zur Nutzung der ihm überlassenen Software auf seiner Anlage
berechtigt.
2.2. Als vertragsmäßige Nutzung wird definiert: Einlesen von Instruktionen oder
Daten eines Programms durch Übertragung aus Speichereinheiten oder von
Datenträgern in die gekennzeichnete Zentraleinheit zum Zwecke der
Verarbeitung. Herstellung einer Kopie nur zur Datensicherung.
Gewährleistung
2.3. Der Anbieter übernimmt die Gewährleistung dafür, dass die überlassene
Software die vereinbarte Funktion erfüllt. Voraussetzung für die
Gewährleistung ist jedoch die vertragsgemäße Nutzung.
2.5. Die dem Kunden überlassene Software verbleibt einschließlich der gesamten
Dokumentation im Eigentum des Anbieters. Bei Kaufverträgen wird deshalb
das Nutzungsrecht (Lizenz) erworben.
3. Entgelt
3.1. Das im Vertrag genannte Entgelt ist bei Kauf als einmalige Lizenzgebühr bei
Rechnungserhalt fällig. Das Entgelt für gemietete Software wird jeweils
monatlich beim Kunden im voraus abgebucht.
4. Gerichtsstand
Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anregungen haben, hilft Ihnen unsere
Telefon-Hotline 0180 / 33 33 92 93
Unterlagen für die Hotline schicken Sie an
http://www.myaniwin.com
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen und die Möglichkeit für Downloads.
Hotline@bte-online.de
Systemanforderungen
Die BTE GmbH bietet Ihnen auch den Service an, zusätzlich zu myANIWIN.com die
passende Hardware zu liefern. Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere
Hotline.
1. Legen Sie die Installations-CD ein. Bestätigen Sie folgenden Dialog um mit
der Installation zu beginnen.
2. Der Assistent für die Installation wird geladen, bitte folgen Sie den
Instruktionen die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden
4. Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, sich das Zielverzeichnis für
myANIWIN.com auszuwählen. myANIWIN.com installiert sich standardmäßig
in das Verzeichnis c:\myaniwin. Sollten Sie keine besondere Systemstruktur
verwenden, sollten Sie dieses Verzeichnis verwenden, um spätere
Installationen zu vereinfachen und gegebenenfalls eine telefonische
Fernwartung von der BTE GmbH zu ermöglichen.
6. Sie haben nun die Möglichkeit, sich über das Startmenü hinausgehende
Programmverknüpfungen z.B. auf dem Desktop anlegen zu lassen, die den
Programmstart vereinfachen können.
9. Nach der Installation von myANIWIN.com haben Sie die Möglichkeit, die
Installation zu beenden und direkt myANIWIN.com zu starten. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Fertigstellen um die Installation zu beenden.
Die Vorhergehensweise unter Windows 2000/XP ist gleich zu der Installation unter
Windows 98/Me, lediglich ist zu beachten, dass Sie bei der Installation über
Administrator Rechte verfügen müssen.
Die Installation auf dem Server in einem Netzwerk erfolgt grundsätzlich entsprechend
der Installation auf einem Einzelplatz System. Nach Abschluss der Installation sind
allerdings einige Vorkehrungen zu treffen, damit myANIWIN.com im Mehrplatzbetrieb
ordnungsgemäß läuft.
Auf dem Server muss die Festplatte freigegeben werden, auf der myANIWIN.com
installiert ist. Die Benutzer müssen vollen Lese- und Schreibzugriff auf dieser Freigabe
erhalten. Diese Freigabe muss auf den Clientrechnern als Netzlaufwerk verbunden
werden. Standardmäßig empfiehlt die BTE GmbH das Laufwerk F:\ zu benutzen.
Damit myANIWIN.com auf einem neuen Arbeitsplatz eingerichtet werden kann, muss
eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Server bestehen. Sollten Sie Fragen zur
Verkabelung Ihrer Praxis haben sprechen Sie mit der BTE GmbH. Wenn die
Netzwerkverbindung besteht, muss die Netzwerkfreigabe auf Ihrem Server als
Netzwerklaufwerk (empfohlen Laufwerk F:\) verbunden werden.
Folgen Sie zur Installation den Anweisungen zum Einspielen eines Updates (Seite 19)
Datensicherung
Die Erstellung einer regelmäßigen Datensicherung gehört zur
Pflichtaufgabe. Damit wird sichergestellt, dass bei eventuellem Datenverlust
(Festplattendefekt, versehentliches löschen usw.) Ihre Daten
Ordnungsgemäß wiederhergestellt werden können.
Auf Ihrer Festplatte werden bei der Installation von myANIWIN.com Dateien kopiert,
die zum Ausführen des Programms benötigt werden. Alle Daten, die Sie in das
Programm myANIWIN.com eintragen, beispielsweise einen neuen Patienten, werden
in Datenbanken (spezielle Dateien) ebenfalls auf der Festplatte gespeichert. Eine
Datensicherung erstellt eine Kopie dieser Dateien von der Festplatte auf einen
anderen Datenträger. Dieser Vorgang wird auch als Backup bezeichnet. Bei der
Rücksicherung werden die Daten der Sicherung wieder auf Ihre Festplatte kopiert. Die
Daten auf der Festplatte werden dadurch überschrieben. Dieser Vorgang wird auch
als Restore bezeichnet.
Erstellen Sie regelmäßig eine Kopie Ihrer Daten! Dies sollte für jeden
Computeranwender selbstverständlich sein. Leider wird dieser Punkt häufig
unterschätzt. Gerade dann, wenn eine Software bzw. der Computer über lange Zeit
zuverlässig arbeitet. Es gibt aber viele Situationen, in denen eine aktuelle Kopie der
Daten von enormem Wert ist. Hier nur einige Situationen, in denen Ihnen viel Zeit und
Ärger erspart wird, wenn Sie auf eine aktuelle Datensicherung (Kopie Ihrer Daten)
zurückgreifen können:
Hardwaredefekt Die beste Hardware kann defekt werden. Ein Lesefehler auf
der Festplatte kann den Verlust von Teilen oder der gesamten
Daten von myANIWIN.com und anderer Software bedeuten.
Wird die Software täglich eingesetzt, also Daten auch täglich verändert und ergänzt,
so empfiehlt sich unbedingt eine tägliche Datensicherung.
Tritt der Ernstfall ein, sind Sie gezwungen auf die Daten einer Sicherung
zurückzugreifen. Je aktueller die Sicherung ist, um so weniger Daten müssen Sie bei
der eingespielten Sicherung nachtragen. Je weniger Sie nachtragen müssen, um so
schneller können Sie normal weiter arbeiten.
Eine aktuelle Sicherung kann nur der haben, der nach Änderung der Daten eine
Sicherung erstellt. Darum sichern Sie Ihre Daten am besten täglich nach dem Arbeiten
mit myANIWIN.com.
Je größer die Datenmenge ist, um so mehr Zeit wird benötigt, um die Sicherungskopie
zu erstellen. Deshalb gilt: so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. So ist es z.B.
nicht nötig, die gesamte Festplatte zu sichern. Sie würden außer myANIWIN.com
Auf Ihrem Laufwerk wurde bei der Installation der Software ein Verzeichnis
myANIWIN eingerichtet. Sichern Sie deshalb dieses Verzeichnis
Weitere Dateien benötigen Sie nicht für Ihre Datensicherung, allerdings müssen Sie
beachten, dass beim Rückspielen der Datensicherung Sie Ihre Lizenzdaten erneut
eingeben müssen. Kontaktieren Sie dafür bitte die Hotline unter 0180 33 33 92 93
Natürlich können Sie auch eine Kopie (Sicherung) in ein anderes Unterverzeichnis der
gleichen Festplatte oder auf eine andere Festplatte desselben Computers machen.
Bedenken Sie, dass im Falle eines Hardwaredefekts oder eines Diebstahls des PC,
eine Sicherung auf demselben Datenträger nichts hilft. Machen Sie deshalb eine
regelmäßige Sicherungen auf externe Datenträger. Dann können Sie Ihre Daten
wiederherstellen, auch wenn die Festplatte kaputt ist.
Mit zunehmenden Einsatz und Erweiterung des Programms wird die Datenmenge, die
zu sichern ist, größer. Um eine große Datenmenge zu sichern, benötigt man
geeignete technische Möglichkeiten. Bei den heutigen Datenmengen ist eine
Sicherung auf eine Floppy-Diskette mit 1,44 MB kein praktikables Medium, da eine
große Zahl von Disketten eingelegt werden müsste. Vorteilhaft ist die Sicherung
(Kopie) auf ein(e)
Achten Sie bei der Auswahl des Mediums darauf, dass die Sicherung als auch die
Rücksicherung praktikabel zu bedienen ist.
Bewährt haben sich Medien mit Dateisystem, auf die ohne Komprimierung
gespeichert werden kann. Eine Kompression als auch ein kompliziertes
Aufzeichnungsverfahren z.B. Streamer können im Ernstfall dazu führen, dass Sie die
Daten der Sicherung nicht einspielen können. Deshalb empfehlen wir ein Streamer-
Band nur großen Einrichtungen mit EDV-Abteilung. Bedenken Sie bitte, dass Ihr EDV-
Händler nie in Urlaub gehen darf, wenn dieser als einzige die Rücksicherung
bedienen kann!
Wenn Ihr System die Autostartfunktion nicht unterstützt, starten Sie die Installation
manuell über Start > Ausführen.
Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl X:\myupd210.exe ein, wobei das X mit Ihrem
CD-ROM Laufwerksbuchstaben zu ersetzen ist. Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm.
Notieren Sie sich den Pfad hinter „installiert auf“ (in diesem Beispiel F:\MYANIWIN\).
Während der Updateroutine wird dieser Pfad, in dem sich das Programm
myANIWIN.com befindet, verlangt. Tragen Sie hier den eben notierten Pfad ein.
Führen Sie dieses Setup auf allen Computern, an denen gearbeitet wird,
aus.
Zur Installation legen Sie diese CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Die Installation startet
automatisch.
Wenn Ihr System die Autostartfunktion nicht unterstützt, starten Sie die Installation
manuell über Start > Ausführen.
Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl X:\myclient.exe ein, wobei das X mit Ihrem CD-
ROM Laufwerksbuchstaben zu ersetzen ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.
Notieren Sie sich den Pfad hinter „installiert auf“ (in diesem Beispiel F:\MYANIWIN\).
Während der Updateroutine wird dieser Pfad, in dem sich das Programm
myANIWIN.com befindet, verlangt. Tragen Sie hier den eben notierten Pfad ein.
Bitte beachten Sie in einem Netzwerk, dass erst der Hauptrechner (Server)
gestartet werden muss, bevor Sie Ihre Arbeitsstationen starten können.
Doppelklicken Sie mit der Maus auf das Symbol myANIWIN.com um das
Praxisverwaltungssystem zu starten.
Alternativ können Sie über die Schaltfläche START von Windows das Menü
PROGRAMME aufrufen. Im Menü PROGRAMME finden Sie das Untermenü
myANIWIN.com, aus dem Sie Ihr Praxisverwaltungssystem mit einem Klick starten
können.
Anschließend öffnet sich der Dialog "Patienten Suche" und Sie können mit der Arbeit
beginnen.
Sollten Sie ein falsches Kennwort eingeben, so wird die Kennwortabfrage erneut
gestartet, so dass Sie eine neue Eingabe machen können. Nach Eingabe des
korrekten Kennwortes wird das Programm gestartet.
Arbeitsplatz sperren
Sie können das Programm myANIWIN.com vor unberechtigtem Zugriff schützen, ohne
dass Programm verlassen zu müssen:
Drücken Sie die Tasten STRG + L. Wenn das Fenster für die Passwort-Eingabe
erscheint, ist myANIWIN.com gesperrt, bis ein gültiges Kennwort eingegeben wird
(siehe Rechteverwaltung, Seite 28).
myANIWIN.com beenden
Wenn Sie myANIWIN.com beenden möchten, achten Sie darauf, dass Sie alle
Behandlungserfassungen geschlossen und gespeichert haben. Es dürfen keine
aktuellen Behandlungen im Dialog "Karteikarte" geöffnet sein und nicht bearbeitet
werden. Wählen Sie dann in der Menüleiste von myANIWIN.com aus dem Menü
WICHTIG!
1. Schalten Sie den Computer nicht einfach aus, ohne myANIWIN.com zuvor
ordnungsgemäß beendet zu haben. Andernfalls könnten Daten verloren
gehen!
2. Bei einem Mehrplatzsystem sollte der "Hauptrechner" zuletzt ausgeschaltet
werden. Auf den anderen Arbeitsplätzen ist myANIWIN.com zuvor
ordnungsgemäß zu verlassen.
3. Umgekehrt ist bei einer Mehrplatzanlage der "Hauptrechner" zuerst
einzuschalten. Erst wenn der "Hauptrechner" betriebsbereit ist, können die
anderen Arbeitsplätze nacheinander eingeschaltet werden!
Toolbar
Patientensuche
Karteikarte
Tabellen in myANIWIN.com sind immer nach der gelb markierten Spalte alphabetisch
sortiert. Zahlen sowie Sonderzeichen stehen in der Sortierung immer vor dem ersten
Buchstaben. Die Spalte, nach der sortiert werden soll, kann durch einen Mausklick auf
die entsprechende Spaltenüberschrift gewechselt werden. Beachten Sie dabei, dass
nur nach den Spalten sortiert werden kann, bei denen die Spaltenüberschrift blau
gedruckt ist.
Die Auswahl eines Tabelleneintrags zeigen wir am Beispiel der Patienten-Suche. Als
aktuell ausgewählt gilt immer der Eintrag, bei dem die ganze Zeile farbig (meist Grau)
hinterlegt ist. Sie geben zunächst die Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrages
ein. Achten Sie darauf, dass Sie nur Buchstaben zur aktuellen Sortierung eingeben
können.
Bei jedem Tastendruck wird der eingegebene Buchstabe farbig hinterlegt und der
erste entsprechende Eintrag ausgewählt.
Bsp.: Im Feld "Besitzer" werden die Buchstaben "Höv" eingetippt, diese sind nun Blau
hinterlegt und der vom Programm vorgegebene Eintrag ist "Hövel".
Durch Drücken auf die Eingabetaste oder durch einen Doppelklick mit der Maus wird
eine der Tabelle entsprechende Aktion ausgeführt, z.B. in der "Patienten - Suche" wird
die Karteikarte des entsprechenden Kunden aufgerufen.
Schaltflächen:
Standardschaltflächen
Registerkarten:
Zeitfilter:
Die Position und das Aussehen der Liste kann Ihren Wünschen entsprechend
geändert werden:
Position ändern:
1. Klicken Sie mit der Maus auf den Fenstertitel der Tabelle und halten dabei die
linke Maustaste gedrückt.
2. Nun bewegen Sie die Maus an die gewünschte Position auf dem Bildschirm.
3. Lassen Sie abschließend die linke Maustaste wieder los.
Um die Tabelle so zu vergrößern, dass diese den ganzen Bildschirm ausfüllt, klicken
Sie mit der Maus auf das Vergrößern-Symbol in der rechten oberen Fensterecke.
Breite ändern:
1. Klicken Sie mit der Maus auf den rechten oder linken Fensterrand. Lassen Sie
dabei die linke Maustaste nicht los.
2. Ziehen Sie nun die Maus horizontal in die gewünschte Richtung.
3. Lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los.
Höhe ändern:
1. Klicken Sie mit der Maus auf den unteren Fensterrand. Lassen Sie dabei die
linke Maustaste nicht los.
2. Ziehen Sie nun die Maus vertikal in die gewünschte Richtung.
3. Lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los.
Spalte anordnen:
Eine Tabelle kann aus ein oder mehreren Spalten bestehen. Die Spalten können (bis
auf wenige Ausnahmen) auf Wunsch in einer anderen Reihenfolge angeordnet
werden:
1. Klicken Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift und lassen Sie die linke
Maustaste niedergedrückt. Daraufhin ändert sich die Hintergrundfarbe der
Spaltenüberschrift (Spalte ist angewählt).
2. Bewegen Sie nun die Maus horizontal an die gewünschte Position in der
Tabelle (die ausgewählte Spalte wandert mit).
3. Lassen Sie anschließend die Maustaste los.
Spaltenbreite ändern:
1. Klicken Sie mit der Maus auf die Trennlinie zur benachbarten Spalte und
halten Sie die linke Maustaste niedergedrückt. Es erscheint ein
entsprechendes Symbol das die Bereitschaft zur Änderung der Spaltenbreite
signalisiert.
2. Bewegen Sie nun die Maus in die gewünschte horizontale Richtung (die
Spaltenbreite ändert sich entsprechend).
3. Lassen Sie anschließend die Maustaste los.
Eintrag markieren:
Sie können einen Eintrag aus der Tabelle für die Auswahl markieren, indem Sie
Eintrag auswählen:
Um den angewählten Eintrag für die weitere Bearbeitung zu auszuwählen können Sie:
Bitte beachten Sie, dass auch häufig mit der rechten Maustaste weitere
Funktionen zur Verfügung stehen.
Dialog Rechteverwaltung
Beachten Sie, dass die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielt.
Das Masterpasswort
Mit dem Masterpasswort haben Sie vollen Zugriff auf sämtliche Funktionen in
myANIWIN.com. Da standardmäßig nach der Installation das Passwort "BTE"
vergeben ist, ist es zu empfehlen aus Sicht des Datenschutzes ein neues Passwort zu
vergeben. Dazu wählen Sie im Feld vorhandene Passwörter das Masterpasswort aus
und klicken auf Ändern. Nach Bestätigung des neuen Passworts wird es im System
gespeichert.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich das Passwort merken, denn sonst besteht keine
Möglichkeit mehr, auf Ihre Daten zuzugreifen.
Um neue Benutzer hinzuzufügen wählen Sie die Schaltfläche NEU und geben im
darauf folgenden Dialog das neue Passwort ein. Sie können nun dem neuen Benutzer
die gewünschten Rechte hinzufügen oder entziehen.
Zum Ändern eines Benutzerpasswortes wählen Sie es aus der Liste der vorhandenen
Passwörter aus und wählen die Schaltfläche ÄNDERN und passen Sie das
Zugangaspasswort an.
Zum Löschen eines Passwortes wählen Sie das gewünschte Passwort aus und
wählen die Schaltfläche LÖSCHEN.
Wurde aus Versehen einmal ein falsches Passwort eingegeben, so kann durch klicken
auf das Anmelden – Symbol das Passwort neu eingegeben werden.
Alternativ kann man auch über die Menüfunktion Login - Beenden und dann Login /
Logout das Dialogfeld zur Passwort Eingabe aufrufen.
U.U. sind vor dem eigentlichen Arbeiten mit myANIWIN.com die Stammdaten zuerst
auf Ihre Vollständigkeit hin zu prüfen und ggf. zu erweitern bzw. abzuändern.
Programmparameter
Über das Menü PARAMETER und die Auswahl PROGRAMMPARAMETER können
Sie eine Vielzahl von Optionen und Parametern in myANIWIN.com beeinflussen und
einstellen.
Allgemeine Parameter
• Praxisadresse
• Praxisbankverbindung
• Apothekenbankverbindung
Die Einträge die hier gemacht werden, werden später automatisch auf den
entsprechenden Formularen eingetragen.
• Kundengruppe anzeigen
• Länderkennzeichen in Kundenmaske aktiv
• PLZ-Automatik benutzen
Ordnet beim anlegen einer neuen Karteikarte anhand der PLZ den
entsprechenden Ort zu.
• Medikamentenfaktor
Hier kann ein Medikamentenfaktor eingestellt werden, mit dem die Preise
eines Medikamentes berechnet werden.
• MwSt. pflichtig
Gibt an, ob auf einer Rechnung die MwSt. ausgewiesen werden soll.
• Impferinnerung
Ist dieser Parameter aktiviert, so werden Impferinnerungen für den Kunden
erfasst, sobald eine Impfung eingefügt wird und diese mit einer Schutzzeit
versehen ist.
• Mahnen
Hierbei kann eingestellt werden, ob ein Kunde nach Ablauf des Zahlungsziels
• Hinweis Rabatt
Dieser Parameter kann aktiviert werden, wenn auf der Rechnung eines
Kunden der Hinweis erscheinen soll, dass Ihm ein Rabatt gewährt wurde.
• Kundengruppen – Voreinstellung
Über dieses Auswahlfeld kann ein Kunde standardmäßig einer speziellen
Kundengruppe zugeordnet werden.
Patientenparameter
Behandlungsparameter
Laborparameter
Apothekenparameter
Buchhaltungsparameter
• Ausdruck nullwertiger Rechnungen verweigern
Dieser Parameter gibt an, ob Rechnungen, die nullwertig sind ausgedruckt
werden sollen.
• Buchhaltung Apotheke
Druckparameter
• Ausweis Rabatt
Über diesen Parameter können Sie bestimmen, ob ein Rabatt auf einer
Rechnung ausgewiesen werden soll.
• Ausweis Zuschlag
Über diesen Parameter können Sie bestimmen, ob ein Zuschlag auf einer
Rechnung ausgewiesen werden soll.
Durch die Auswahl von "NEUE KARTEIKARTE" im Menü KARTEI kann ein neuer
Kunde erfasst werden. Die Kundennummer wird automatisch vergeben.
Wenn Sie die Karteikarte eines Kunden geöffnet haben, können Sie im Bereich
Besitzer durch einen Klick auf den LÖSCHEN Button den Kunden aus der Liste
entfernen.
Bitte beachten Sie, dass Sie einen Kunden nur entfernen können, sofern Sie
noch keine Behandlungen zu diesem erfasst haben. Ansonsten müssten Sie
erst dessen Behandlungen entfernen.
Patienten
Tasso Tierregistrierung
TASSO e.V. wurde 1982 im Zuge der vermehrt auftretenden Tierdiebstähle gegründet
und hatte damals primär die Aufgabe diesem Zustand entgegen zu wirken. Zu diesem
Zweck wurde das erste deutsche Haustierzentralregister von TASSO e.V. ins Leben
gerufen. Eine Idee die Jahre später von anderen Institutionen mit eher mäßigem
Erfolg kopiert wurde. Neben der Haustierregistrierung und Rückvermittlung betreibt
TASSO e.V. aufklärerischen und aktiven Tierschutz.
Im Bereich der Tierregistrierung hat TASSO e.V. das größte in Europa existierende
Haustierzentralregister aufgebaut.
Durch die TASSO-Notruf-Zentrale werden jährlich zwischen 3.500 und 5.000 (mit
steigender Tendenz) gefundene Tiere an deren Besitzer zurück vermittelt.
Dialog Patientenstammdaten
Sicherheitsabfrage
Nehmen Sie ein Tier, das bereits bei Tasso registriert ist, in Ihre Patientenliste neu
auf, markieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie in der Sicherheitsabfrage auf
die Schaltfläche NEIN.
Hier können Sie die Tasso-Datei, die in myANIWIN.com erstellt wurde, einlesen.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche DURCHSUCHEN und wählen Sie die Datei
tasso.txt im myANIWIN-Verzeichnis auf dem Server aus. Nach einem Klick auf die
Schaltfläche EINLESEN, werden Ihnen die Tiere angezeigt, die Sie bei Tasso
registrieren wollen. Hier können Sie noch Änderungen an den Daten vornehmen,
bevor Sie mit der Schaltfläche ABSCHICKEN AN DIE TASSO-ZENTRALE die
Registrierung vornehmen. Sie erhalten als Registrierungsbestätigung eine E-Mail.
Sollten sich Tier- oder Besitzerdaten ändern, so wenden Sie sich bitte direkt
an die Tasso-Zentrale.
Nachdem Sie die Tasso-Datei im Vet-informer eingelesen haben, sollten Sie diese in
myANIWIN.com über das Menü EXTRAS – TASSO-DATEI löschen, bevor Sie neue
Registrierungen vornehmen.
Liquidationsstammdaten
Wählen Sie im Menü KARTEI den Punkt STAMMDATEN aus um die
Liquidationsstammdaten von myANIWIN.com zu bearbeiten.
Diagnosen
Für die Behandlungserfassung lässt sich ein Diagnoseverzeichnis erstellen, aus dem
über einen Kurznamen auf einen Diagnosetext zugegriffen werden kann.
Wählen Sie aus dem Menü KARTEI den Menüpunkt STAMMDATEN um das
Diagnoseverzeichnis zu pflegen. Im Dialogfeld LIQUIDATIONS-STAMMDATEN
wählen Sie die Kartei DIAGNOSEN.
1. Um eine neue Leistung anzulegen, wählen Sie die Schaltfläche Neu im Dialog
"Leistungen". Anschließend sind alle Eingabefelder aktiv. Die
Leistungsnummer wird automatisch vergeben. Im Eingabefeld Kurzname ist
eine Leistungskurzbezeichnung einzugeben, unter der die Leistung später
aufgerufen werden kann.
2. Im Eingabefeld GOT-Nr kann die zugehörige GOT-Nr eingegeben werden.
Auf Wunsch wird diese GOT-Nr auch auf der Rechnung / Quittung
ausgedruckt.
3. Im Eingabefeld Rechnungskurztext kann eine ausführlichere
Leistungsbeschreibung eingegeben werden. Wird hier nichts eingegeben, so
wird automatisch der Kurztext in die Behandlung eingefügt.
4. Das Eingabefeld Beschreibung ermöglicht die Eingabe von
Zusatzinformationen die als Hilfestellung bei der Auswahl einer Leistung
dienen können.
5. Sie können die Leistung einer bestimmten Tierart zuordnen. Wählen Sie dafür
die gewünschte Tierart aus dem Auswahlfeld "für Tierart" aus.
6. In der Auswahlliste MwSt-Kz kann zwischen dem vollen (1), den halben (2)
oder keinen (3) Steuersatz gewählt werden:
Ist die Schutzzeit größer Null Tage, erkennt myANIWIN.com bei Auswahl
dieser Leistung, dass es sich um ein Impfung handelt und kann
dementsprechend das Impferinnerungsdatum für diese Impfung an Hand
der eingetragenen Schutzzeit automatisch bestimmen (Das
Impferinnerungsdatum wird zu jedem Patient gespeichert und dient der
Impfüberwachung bzw. automatischen Impferinnerung der Patienten).
Medikamente
Wählen Sie aus dem Menü KARTEI den Menüpunkt STAMMDATEN und dann im
Dialog Liquidations-Stammdaten die Registerkarte MEDIKAMENTE um Medikamente
zu erfassen, die später bei der Behandlungserfassung ausgewählt werden können.
Um ein neues Medikament manuell einzugeben, wählen Sie die Schaltfläche Neu im
Dialog "Medikamente". Anschließend sind alle Eingabefelder, bis auf die
Eingabefelder für den Wareneingang, aktiviert. Alternativ können Sie Medikamente
aus myMEDIWIN.com (Siehe Seite 116) einfügen.
Shopartikel
Sobald ein Artikel in diese Datenbank eingepflegt ist, steht er bei der
Behandlungserfassung zur Verfügung und kann angewendet werden.
Sie können komplette Behandlungen oder Teile einer Behandlung als sogenannte
Verrichtungen anfertigen.
Ist eine Verrichtung einmal erfasst worden, so kann Sie später bei der
Behandlungserfassung beliebig oft an das Ende der aktuellen Behandlung angefügt
werden.
Häufig wiederkehrende Behandlungstexte, die nur in wenigen Punkten abweichen,
brauchen somit nicht jedes Mal komplett neu erfasst werden.
Verrichtungen erfassen
1. Um eine neue Verrichtung zu erfassen, erstellen Sie für einen Kunden eine
neue Behandlung
2. Fügen Sie nun die Diagnosen, Leistungen, Medikamente, Shopartikel und
vorhandene Verrichtungen in das Behandlungsfenster ein.
3. Wenn Sie die Behandlung als Verrichtung speichern möchten, klicken Sie mit
der Rechten Maustaste in das Behandlungsfenster und wählen den Punkt
ALS VERRICHTUNG SPEICHERN
4. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung für die Verrichtung
einzufügen, einen Kurznamen zu definieren und die Verrichtung einer Gruppe
zuzuordnen.
5. Wenn Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben, wird die neue Verrichtung im
Listenfeld aufgeführt und kann bei einer neuen Behandlung eingefügt werden.
Um eine Verrichtung in eine Behandlung einzufügen, erstellen Sie für einen Kunden
eine neue
Sie werden gefragt, wie oft die gewählte Verrichtung in die Behandlung eingefügt
werden soll. Bitte geben Sie den gewünschten Faktor ein und bestätigen Sie mit OK.
Legenden
Anreden
Jedem Kunden kann eine persönliche Anrede zugeteilt werden, die bei Anschreiben
(Rechnungen etc.) Verwendung findet. Anreden erscheinen u.a. in einer Auswahlliste
der Kundenmaske.
Um eine Anrede zu löschen, klicken Sie die Anrede im Listenfeld mit der Maus an,
und klicken Sie auf den löschen Button.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.
Titel
Jedem Kunden kann neben einer persönliche Anrede ein Titel zugeteilt werden, der
bei Anschreiben (Rechnungen etc.) Verwendung findet. Titel erscheinen u.a. in einer
Auswahlliste der Kundenkartei.
Um einen Titel zu löschen, klicken Sie den Titel im Listenfeld mit der Maus an, und
klicken Sie auf den löschen Button.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.
Kundengruppen
Arztkennzeichen
Um ein Geschlecht zu löschen, klicken Sie das Geschlecht im Listenfeld mit der Maus
an, und klicken Sie auf den löschen Button.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.
Tierarten
Die Tierart wird zur Identifizierung der Patienten benötigt. Ferner steuert die Tierart
bestimmte Funktionen im Zusammenhang mit dem Medikamenten-Abgabebeleg und
der Erfassung der Impf- und Röntgendaten.
Um eine Tierart zu löschen, klicken Sie die Tierart im Listenfeld mit der Maus an, und
klicken Sie auf den löschen Button.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.
Rassen
Um eine Rasse zu löschen, klicken Sie die Tierart im Listenfeld mit der Maus an, und
klicken Sie auf den löschen Button.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.
Einheiten werden u.a. zur Bestimmung der Anwendungs- bzw. Abgabemengen von
Medikamenten und den damit verbundenen Preisen benötigt. Es wird zwischen
Abgabeeinheiten und Anwendungseinheiten unterschieden
Abgabeeinheiten:
Um eine Einheit zu löschen, klicken Sie die Einheit im Listenfeld mit der Maus an, und
klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN.
Zum ändern wählen Sie die Einheit aus und klicken auf die Schaltfläche ÄNDERN.
Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Beenden.
Anwendungseinheiten:
Um eine Einheit zu löschen, klicken Sie die Einheit im Listenfeld mit der Maus an, und
klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN. Zum ändern wählen Sie die Einheit aus
und klicken auf die Schaltfläche ÄNDERN. Verlassen Sie den Dialog "Legenden"
abschließend über die Schaltfläche Beenden.
Abgabebeleg
Über das Menü KARTEI / ABGABEBELEG haben Sie die Möglichkeit,
Voreinstellungen für den Abgabebeleg vorzunehmen.
Sie können in diesem Dialog wählen, bei welchen Tierarten die Belegserfassung
automatisch gestartet werden soll. Zusätzlich können Sie in diesem Menü sich die
nächste Belegnummer anzeigen lassen und ggf. zu ändern.
Dialog Belegvorgaben
Wollen Sie zu einem Medikament eine neue Vorlage erstellen, so wählen Sie das
entsprechende Medikament aus und klicken Sie auf die Schaltfläche KOPIE/NEU. Es
öffnet Sich ein neuer Dialog, in dem Sie einen Namen für die neue Vorlage festlegen
müssen. Anschließend können Sie Ihre gewünschten Vorlagendaten eingeben.
Existieren zu einem Medikament bereits Vorlagen, so werden Ihnen diese Daten beim
Neuanlegen einer Vorgabe vorgeschlagen. Ändern Sie diese Daten entsprechend
Ihren Wünschen ab.
Abgabebelege drucken
Befundsschablonen
Hilfe noch in Arbeit.
Laborschablonen
Hilfe noch in Arbeit.
Steuersätze
myANIWIN.com kann zwischen mehreren Steuersätzen unterscheiden,
gekennzeichnet durch die Ziffern 1 (voller), 2 (halber) und 3 (kein Steuersatz). Jeder
Ziffer ist ein entsprechender Prozentsatz zuzuordnen.
Diese Ziffer dient später im Zusammenhang mit den Buchstaben V (Vorsteuer) und M
(Umsatzsteuer) der automatischen Berechnung der anteiligen Steuer von Beträgen:
Quittungstexte
Rechnungstexte
Mahnungstexte
Impferinnerungstexte
Briefköpfe
Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, jeweils für die Praxis und die Apotheke
einen eigenen Briefkopf zu erstellen, der beim Ausdruck der meisten Dokumente
verwendet wird.
2. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihren Bericht über die Toolbar der
Berichtssteuerelemente sich Ihren Briefkopf individuell anzupassen.
3. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben können Sie das Fenster
beenden und die Änderungen speichern.
Berichte editieren
Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, sich die Vorgaben der Berichte
individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Gehen Sie über PARAMETER und dann
den Punkt BERICHTE ÄNDERN. Im folgenden Öffnen-Dialog wählen Sie den
gewünschten Bericht aus. Nun haben Sie die Möglichkeit, den Bericht an Ihre
Wünsche anzupassen.
Beachten Sie, dass die Berichtsvorlagen mit einer Großzahl von Variablen
Feldern bestückt sind, sollten Sie Änderungen an diesen vornehmen kann
die Funktionalität der Berichte und der Ausdrucke nicht mehr garantiert
werden. Bitte wenden Sie sich vor einer Änderung der Berichte an die
Hotline der BTE.
Bei Großtierkunden, mit Herdenbestand, muss nicht jedes Tier als Patient eines
Kunden erfasst werden. Es bietet sich hier an, einen für die Tierart stellvertretenden
Patienten zu führen. Wird kein Patient einer Behandlung zugeordnet, ist zumindest die
automatische Impferinnerung und das Röntgenbuch für diese Behandlung nicht aktiv.
Bevor nun eine Behandlung erfasst werden kann, müssen Kunde und optional Patient
ausgewählt werden. Sind Kunde und Patient neu, so müssen die Kunden- und
Patientendaten zuvor erfasst werden.
Dialog „Patienten-Suche“
Ist der Name des Patienten (Tiername) bekannt, so wählen Sie aus dem Listenfeld
PATIENTEN-SUCHE die Registerkarte PATIENTEN an. Sie können nun durch
eingeben des Tiernamens nach dem Patienten suchen. Nachdem das Tier
ausgewählt worden ist, drücken Sie die Enter-Taste und die Karteikarte des Patienten
öffnet sich auf dem Bildschirm. Über die Funktionstaste F3 können Sie sich ebenfalls
die Karteikarte des Patienten anzeigen lassen, über die Taste F4 erfassen Sie direkt
eine neue Behandlung.
Die Wartezimmerliste lässt sich sortieren nach Besuchsdatum, Zeit, Arzt, Besitzer
Name oder der Kundennummer.
Der Arzt öffnet die Wartezimmerliste und wählt einen Patienten aus der Liste aus.
Daraufhin wird der Dialog "Karteikarte" automatisch mit den Kunden- und
Patientendaten angezeigt.
Führt eine Praxis stationäre Patienten, so ist eine zweite Liste, die "Liste der
stationären Patienten", erforderlich.
Entschließt der Arzt sich dazu einen Patienten stationär zu behandeln, so stellt er den
Patienten in die "Liste der stationären Patienten". Im Gegensatz zur Wartezimmerliste
bleibt der Patient für längere Zeit in dieser Liste, bis er manuell aus dieser Liste
entfernt wird.
Wenn Sie in der Karteikarte eines Kunden sind können Sie über die Schaltfläche WZ /
Station den Kunden ins Wartezimmer aufnehmen. Alternativ ist dies auch über die
Auswahl eines Patienten aus der Kundenkarteikarte möglich. Sie haben dann
alternativ noch die Möglichkeit, den Patienten in die Station aufzunehmen.
Man muss immer einen Grund eingeben, damit der Kunde / Patient ins Wartezimmer
oder in die Station gestellt wird.
Über den Dialog Patienten-Suche und die Registerkarte WARTEZIMMER erhalten Sie
eine Übersicht der sich derzeit im Wartezimmer befindlichen Kunden und Patienten.
Über die Auswahl eines Eintrags können Sie diesen Kunden aufrufen und eine
Behandlung erfassen.
Patienten-Suche: Wartezimmer
Um einen Patienten aus dem Wartezimmer zu löschen können Sie diesen mit der
Maus auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur drücken oder
über die rechte Maustaste den Kunden aus dem Wartezimmer entfernen.
Wenn Sie diese Meldung mit JA bestätigen, wird der Patient aus dem Wartezimmer
entfernt. Sollte er aber weiterhin dort bleiben, z.B. weil noch weitere Untersuchungen
durchgeführt werden sollen, können Sie mit NEIN bestätigen.
Die "Liste der stationären Patienten" wird über den Dialog PATIENTEN-SUCHE und
die Registerkarte STATION aufgerufen.
Sobald die "Liste der stationären Patienten" auf dem Bildschirm erscheint, können Sie
einen Patienten zur Behandlung aus der Liste auswählen.
Die Liste enthält u.a ein Eingabefeld Behandlungsgrund. Der Patient bleibt für die Zeit
der stationären Behandlung in dieser Liste eingetragen bis er aus der Liste entfernt
wird. Gegebenenfalls ändert sich der Behandlungsgrund im Laufe der stationären
Behandlung. Deshalb kann der Behandlungsgrund bei Bedarf überschrieben werden.
Wie in der Wartezimmerliste kann der Arzt die "Liste der stationären Patienten" öffnen
und einen Patienten zur Behandlung aus der Liste auswählen. Anschließend wird die
Karteikarte mit den Kunden- und Patientendaten im Dialog "Karteikarte" angezeigt
Um einen Patienten wieder aus der Station zu entfernen, rufen Sie wieder die
Stationsliste auf und öffnen die entsprechende Karteikarte des Patienten.
Um einen Patienten aus der Station zu löschen können Sie diesen mit der Maus
auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur drücken oder über
die rechte Maustaste den Patienten aus der Station entfernen.
Die Karteikarte
Der Dialog "Karteikarte" ist das "Kernstück" von myANIWIN.com. Der Dialog
"Karteikarte" dient in erster Linie der Behandlungserfassung.
Karteikarte in myANIWIN.com
• Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen aus, die beim Ausdruck der
Karteikarte erscheinen soll und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten. Es
werden Ihnen nun in der Tabelle die Positionen angezeigt, die mit Ihren
Suchkriterien übereinstimmen. Sie können nach Arztkürzeln selektieren, einen
Behandlungszeitraum auswählen oder nur die Karteikarte eines Patienten
ausdrucken.
• Wenn Sie die Schaltfläche VORSCHAU betätigen, wird Ihnen Vorschau des
Ausdrucks angezeigt, auf dem Sie noch einmal kontrollieren können ob der
Ausdruck Ihren Wünschen entspricht.
• Über die Schaltfläche KARTEI können Sie zurück in die Kartei des
ausgewählten Kunden springen.
• Über die Schaltfläche SCHLIEßEN wird der Dialog "Karteikarte drucken"
beendet.
Die Karteireiter
Sie können nun aus den einzelnen Karteireitern aus den Rubriken wählen und so die
einzelnen Behandlungsschritte in der Karteikarte dokumentieren.
Nach Abschluss der Behandlung gibt es verschiedene Wege, wie mit der
durchgeführten Behandlung umgegangen werden soll. Wenn Sie auf die Schaltfläche
Zahlung klicken, kann die erstellte Behandlung direkt abgerechnet werden. Wenn Sie
die Schaltfläche Kasse betätigen, wird die Behandlung zur Abrechnung in die Kasse
gestellt und kann ggf. an einem anderen Arbeitsplatz (z.B. am PC an der Anmeldung)
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die zu verschiebebene Position und
wählen Sie ob der Eintrag in der Liste nach oben, nach unten, an die erste oder an die
letzte Stelle verschoben werden soll.
Behandlung ändern
Sie haben die Möglichkeit, eine Behandlung nachträglich noch einmal zu ändern.
Wenn eine Behandlung bereits in die Buchhaltung übergegangen ist (Rechnung
geschrieben, Bareinnahme, Scheck), können Sie die Behandlung nicht mehr ändern.
Sie müssten zuerst z.B. eine Rechnung stornieren.
Beachten Sie, dass Sie nur so lange eine Behandlung ändern können, bis eine keine
Zahlung eingegangen ist.
Impferinnerungen
Impferinnerungen erfassen
Fügen Sie während der Behandlung die gewünschte Leistung beim Patienten ein.
Nach dem Speichern der Behandlung wird die Erinnerung in den
Patientenstammdaten angezeigt.
Wenn Sie bereits in einer vorhergehenden Behandlung die gleiche Leistung erfasst
haben, wird die entsprechende Impferinnerung automatisch auf Erinnert gesetzt. Bitte
beachten Sie, dass beim entfernen der neuen Behandlung, die alte Impferinnerung
trotzdem erinnert bleibt. Sie können diese aber manuell ändern.
Manuell erfassen:
1. Wählen Sie in der Karteikarte des Kunden den gewünschten Patienten aus,
zu dem Sie eine Impferinnerung erfassen möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ÄNDERN.
3. Klicken Sie auf den Karteireiter "Erinnerungen"
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag einzufügen.
5. Sie haben die Möglichkeit, eine Bezeichnung für die entsprechende
Erinnerung einzutragen, um Sie später leichter wieder finden zu können.
6. Im Feld Termin geben Sie bitte das Datum ein, zu dem erinnert werden soll.
7. Im Feld Typ können Sie zwischen den Rubriken Alle, Impferinnerung,
Läufigkeit, Nachuntersuchung oder Wiedervorlage selektieren.
Impferinnerungen auswerten
Labordaten
Hilfe noch in Arbeit.
Röntgenbuch
Wenn Sie eine neue Röntgenleistung in eine Behandlung einfügen, öffnet sich
folgender Dialog, in den Sie weitere Informationen eintragen können.
Im Menü KARTEI finden Sie den Eintrag Röntgenbuch. Über den folgenden Dialog
haben Sie die Möglichkeit, sich die Röntgenleistungen nach verschiedenen
Filtermöglichkeiten anzeigen zu lassen und ggf. auszudrucken.
Wiedervorlagen
Wiedervorlagen dienen Ihnen als Erinnerung. Sie können eine Wiedervorlage anlegen
und werden dann bei Fälligkeit erinnert.
Über die Programmparameter können Sie einstellen, wie lange Wiedervorlagen noch
angezeigt werden sollen, nachdem das Fälligkeitsdatum überschritten wurde. Diesen
Parameter setzen Sie über den Register Karteikarte im Menü PARAMETER –
PROGRAMMPARAMETER.
Nachdem Sie die Auswertung über die Schaltfläche Auswerten gestartet haben,
werden Ihnen die Wiedervorlagen angezeigt, die in dem ausgewählten Zeitraum fällig
sind. Über die Schaltfläche Drucken können Sie sich eine Liste mit den fälligen
Wiedervorlagen ausdrucken.
Wiedervorlagen erfassen
Setzen Sie nun diese Leistung in eine Behandlung ein, so wird automatisch eine
Wiedervorlage generiert. Die Schaltfläche Wiedervorlage färbt sich blau. Über diese
Schaltfläche können Sie auch die automatisch eingetragene Wiedervorlage ändern
oder löschen.
Manuell
1. Erstellen Sie eine neue Behandlung und wählen die Schaltfläche Kasse um
die Offenen Posten in die Kassenliste zu übergeben.
2. Die Arbeitsstation, die für die Abrechnung der Kunden zuständig ist, wählt im
Dialog Patienten-Suche den Menüpunkt KASSE. Daraufhin erscheint der
Dialog "Kassenliste" auf dem Bildschirm.
Dialog Kassenliste
Dialog Zahlung
6. Um einen Patienten aus der Kasse zu löschen, können Sie diesen mit der
Maus auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur
drücken oder über die rechte Maustaste den Patienten aus der Kasse
entfernen.
Barzahlung
Die Erfassung einer Barzahlung erfolgt in der Regel immer über den Dialog "KASSE"
(Siehe Kassenroutine, Seite 73).
Um eine Behandlung als Barzahlung zu verbuchen, müssen Sie das vor der
gewünschten Behandlung aktivieren.
Nach aktivieren der Schaltfläche Bar, erfolgt eine Abfrage ob eine Quittung zu der
Barzahlung gedruckt werden soll. Es wird auch der zu zahlende Betrag genannt. Sie
können über ein bestimmen, ob eine Quittung für den Kunden gedruckt werden soll.
Um zu einem späteren Zeitpunkt eine Quittung zu einer bar bezahlten Behandlung
drucken zu können, müssen Sie im Rechnungswesen (siehe Seite 85) die
gewünschte Option auswählen.
Hat der Kunde ein Guthaben, so wird der Dialog "Guthaben" dem Barzahlungsdialog
automatisch vorgeschaltet. In diesem Dialog können Sie im Eingabefeld Abzüglich
Guthaben eingeben, wie viel von dem Kundenguthaben verrechnet werden soll.
Das Eingabefeld zeigt zu Beginn automatisch das maximal verfügbare Guthaben an.
Soll kein Guthaben verrechnet werden, so tragen Sie in dem Eingabefeld einfach 0
ein. Über die Schaltfläche OK leiten Sie die Abfrage nach dem Quittungsdruck ein.
Sobald die Abrechnung erfolgt ist, werden die bar bezahlten Behandlungen mit einem
Barkkennzeichen versehen, dass in der Karteikarte in der Behandlungsübersicht des
Kunden angezeigt wird. Dieser Hinweis dient der späteren Recherche.
Behandlungen mit einem Barkkennzeichen können zudem nicht mehr gelöscht
werden ohne das das Barkkennzeichen zuvor manuell entfernt wird.
Die Bareinnahme wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebucht. Siehe dazu
"Bareinnahmen Buchen".
1. Öffnen Sie die Karteikarte des Kunden und wählen das gewünschte
Behandlungsdatum an
2. Durch einen Klick auf die LÖSCHEN Schaltfläche können Sie die
Barzahlung rückgängig machen.
Sie haben hier die Möglichkeit, sich ein bestehendes Guthaben anzeigen zu lassen
und mit der Behandlungssumme zu verbuchen. Bestätigen Sie mit OK um den Dialog
zu schließen und die Bezahlung per Scheck zu verbuchen
Dialog Scheckzahlung
Zu dem Kunden wird solange ein offener Posten angezeigt, bis der Scheck
ausgebucht ist. Wenn der Scheck auf ihr Geldkonto gutgeschrieben worden ist,
können Sie den offenen Scheck ausbuchen:
1. Wählen Sie im Menü FINANZ das Untermenü BUCHEN. Dort wählen Sie die
Registerkarte SCHECK.
2. Wählen Sie den offenen Scheck aus der Liste der nicht gebuchten Schecks
aus. Der Betrag des offenen Schecks erscheint daraufhin im
Buchungsfenster.
3. Buchen Sie abschließend den offenen Scheck über die Schaltfläche Buchen
aus.
Behandlungen die mit einem Scheck bezahlt worden sind, können erst geändert oder
gelöscht werden, wenn das Rechnungskennzeichen gelöscht worden ist.
Stellen Sie zuerst fest ob die Behandlung bereits gebucht worden ist. Dies können Sie
in der Karteikarte feststellen, ob in der entsprechenden Behandlung in der Titelzeile
die Überschrift "Scheck gebucht" steht. Ist dies der Fall müssen Sie zuerst die
Scheckeinnahme in der Buchhaltung stornieren. Ist die Behandlung noch nicht
gebucht worden, können Sie den Scheck wieder auflösen:
1. Öffnen Sie aus dem Menü den Eintrag FINANZ und wählen Sie den
Unterpunkt RECHNUNGSWESEN. Wählen Sie dort die Registerkarte
RECHNUNG AUFLÖSEN.
2. Nun können Sie durch Eingabe des Buchungsdatums die gewünschte
Buchung ausfindig machen.
Rechnung drucken
Sie können sich den Ausdruck Ihres Briefkopfes individuell anpassen. (Siehe Seite 55)
Dialog Rechnungswesen
1. Tragen Sie das Rechnungsdatum ein, das auf den Rechnungen vermerkt
werden soll.
2. Im Feld Kundenauswahl können Sie filtern, ob alle Rechnungen, nur die
Rechnungen einer bestimmten Kundengruppe oder nur die Rechnungen
eines bestimmten Kunden ausgedruckt werden sollen.
3. Im Feld Behandlungsfilter können Sie danach selektieren, ob alle
Rechnungen mit einer Behandlungssumme größer oder gleich des Wertes,
Rechnungskopie drucken
In manchen Fällen kommt es vor, das nachträglich eine Kopie einer Rechnung
benötigt wird. Sollte dies der Fall sein, gehen Sie ins Menü FINANZ und wählen Sie
dort den Punkt RECHNUNGSWESEN aus. Im Folgenden Menü wechseln Sie auf den
Punkt RECHNUNGSKOPIEN.
3
Sie können die gesuchte Rechnung über verschiedene Möglichkeiten auffinden.
Entweder wählen Sie sie anhand des Rechnungsdatums, des Buchungsdatums, der
Rechnungsnummer oder direkt über den Kunden aus. Klicken Sie anschließend auf
die Schaltfläche AUSWERTEN um sich alle Rechnungen anzeigen zu lassen, die
Ihren Suchkriterien entsprechen.
Mittels der Schaltfläche Drucken erhalten Sie eine Kopie der ausgewählten
Rechnung(en).
1. Die Behandlung mit dem Medikamenten kauf ist noch offen (es wurde keine
Barzahlung getätigt und keine Rechnung gedruckt).
Dann kann diese noch geändert werden, dh. die Medikamenteneingabe kann
noch gelöscht werden. Es findet in diesem Fall keine Verrechnung statt, da
der Kunde das Medikament ja auch noch nicht bezahlt hatte.
2. Die Behandlung mit dem Medikamentenkauf ist noch offen. In diesem Fall
kann eine Rechnung geschrieben werden, in welcher zunächst der Kauf und
später die Rückgabe dokumentiert sind. Die Rechnungssumme wird
automatisch vermindert.
Die zusammengefasste Mahnung ergibt pro Kunde eine Übersicht aller offenen und
teilweise offenen Rechnungen.
Bei der Auswertung der entsprechenden Rechnungen ist deshalb darauf zu achten,
dass das Kriterium "Offene Rechnungen" eingestellt wird. Wertet man nur "Fällige
Rechnungen" aus, so ist die Übersicht u.U. unvollständig.
Aus demselben Grund ist die Einstellung "Alle Mahnstufen" zu wählen und die
Selektion von "Rechnungsdatum von/bis" sowie von "Rechnungsnummer von/bis" zu
vermeiden.
Dieses Format unterscheidet sich von den Einzelmahnungen dadurch, dass immer
alle ausgewerteten Rechnungen ausgedruckt werden, egal ob sie angehakt sind oder
nicht. Man kann die Selektion durch Auswahl eines Einzelkunden oder eines
Kundennummernkreises einschränken.
Wie bei Einzelmahnungen bedeutet der Haken, dass die Mahnstufe beim Drucken
hochgesetzt werden soll, sofern bei Drucken die Einstellung "Mahnung" gewählt wird.
Das Programm unterstützt den Anwender hier dahingehend, dass beim Auswerten die
fälligen Mahnungen automatisch angehakt werden. Diese Selektion zur Erhöhung der
Mahnstufe kann beliebig verändert werden, ehe der Druck gestartet wird.
Bei Auswahl der Druck-Option "Mahnkopie" werden wie bei Einzelmahnungen keine
Mahnstufen hochgesetzt. Die Haken werden dann überhaupt nicht beachtet. Alle
ausgewerteten offenen Rechnungen (egal ob angehakt oder nicht) kommen auf den
Ausdruck, sofern ihr Rechnungsdatum nicht jünger als das Datum der Mahnkopie ist.
Das Datum der Mahnkopie ergibt sich aus dem aktuellsten Mahndatum der bereits
gemahnten Rechnungen eines Kunden.
Der Status "Info" steht für ungemahnte Rechnungen, die noch nicht zur Zahlung fällig
sind (siehe Spalte "fällig seit/am").
Entsprechend wird ein "fälliger Saldo" und ein "Gesamt-Saldo" ausgewiesen. Der
Gesamtsaldo ist um die offenen Beträge der Rechnungen vom Status "Info" höher als
der fällige Saldo.
Electronic Cash
Die Erfassung einer Zahlung per EC-Karte erfolgt in der Regel immer über den Dialog
"KASSE".
In den Dialog Kartenzahlung fügen Sie bitte die Beleg-Nr. ein, die Ihr EC-Terminal
vorgibt und das Zahldatum. Soll eine Quittung gedruckt werden, aktivieren Sie bitte
das entsprechende Kästchen.
Dialog Kartenzahlung
Nach dem bestätigen dieses Dialoges wird in der Karteikarte angezeigt, das der fällige
Behandlungsbetrag per EC-Cash bezahlt wurde.
Verrechnungsstelle
Hilfe noch in Arbeit.
Mit jeder Buchung ändern sich die Salden von mindestens zwei Konten. Um z.B. den
Kontostand der Geldkonten mit den Kontoauszügen vergleichen zu können, muss
einmalig ein Anfangskontostand zu den entsprechenden Konten eingetragen werden.
Buchen Sie eine entsprechende Einnahme oder Ausgabe auf das Konto unter
Verwendung des Kontos Saldovortrag.
Dialog Rechnungswesen
Rechnungen auflösen
In manchen Fällen wird es nötig sein, eine bereits gedruckte Rechnung erneut
aufzulösen, weil z.B. eine Position bei der Behandlungserfassung nicht korrekt erfasst
wurde oder sich ein Fehler eingeschlichen hatte.
In diesem Fall wählen Sie im Menü FINANZ den Punkt RECHNUNGSWESEN und
wechseln Sie dort auf den Karteireiter RECHNUNG AUFLOESEN.
Sie haben in diesem Dialog die Möglichkeit, die vorhandenen Rechnungen nach
verschiedenen Kriterien zu filtern und sich die gewünschte Rechnung rauszusuchen.
Sie können gleichzeitig eine oder mehrere Rechnungen auflösen. Wählen Sie dazu
Ihre Filterkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfläche AUSWERTEN. In der
angezeigten Liste wählen Sie die aufzulösenden Rechnungen aus und betätigen Sie
die Schaltfläche AUFLÖSEN.
Die Buchungssätze aus dem Journal werden mit dieser Funktion ins „Datev
Verbundsoftware Format ohne Währungskennzeichen“ (DVSW-Format) übertragen.
Ergebnis sind die beiden DATEV-Dateien "DV01" und "DE001". Der Zielpfad für die
Dateien kann während des Programmlaufs beliebig gewählt werden.
Diese Parameter werden abgespeichert und stehen bei einem nachfolgenden Aufruf
des Programms automatisch zur Verfügung.
Beim ersten Start müssen die Automatikkonten (Konten, die fest mit einem Steuersatz
verbunden sind) festgelegt werden, dies machen Sie in der Tabelle. Bei welchen
Konten es sich um Automatikkonten handelt, erfragen Sie bitte bei Ihrem
Steuerberater, da dieses von Kanzlei zu Kanzlei differiert.
Außerdem können Sie andere Kontonummern für die Konvertierung angeben. Das
muss geschehen, wenn der Steuerberater bzw. der DATEV-Rechner die Konten
anders nummeriert hat als Sie.
Nach Betätigung der Schaltfläche "Konvertieren" werden die DATEV-Dateien und die
Protokolldateien im Zielverzeichnis erzeugt.
Rechungseingang in myANIWIN.com
Der Komplex Rechnungseingang beinhaltet das Erfassen von Eingangsrechnungen,
das Erstellen eines Überweisungsauftrags an die Bank, entweder als
Einzelüberweisung oder als Sammelauftrag und das Verbuchen der damit
zusammenhängenden Ausgabe.
Die Standardeinstellung beim Aufruf des Programms ist alle Rechnungen. Des
weiteren werden folgende Möglichkeiten geboten:
Die Rechnungen werden unterschieden nach ihrem Auftragsstatus, ohne Auftrag "O",
Sammelauftrag "S" oder Einzelüberweisung "Ü" und nach ihrem Buchungsstatus
(gebucht oder ungebucht).
Die Daten der ausgewählten Rechnung werden oberhalb des Auswahlgrids angezeigt.
Das sind neben dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen die Daten,
Die Rechnungssumme wird nicht vom Anwender eingetragen, sondern über die
eingetragenen Buchungspositionen vom System errechnet.
Genauso der zu zahlende Betrag nach Skontoabzug. Skonto wird immer auf alle
Einzelpositionen gleichermaßen vergeben. Das ist später beim Verbuchen der
Rechnung wichtig.
Bei der Eingabe des Empfängers und der Bankverbindung bietet das Programm
Hilfestellungen. Es wertet die bereits erfassten Rechnungen aus und bietet die
bekannten Empfänger als Auswahl an. Ist ein Empfänger neu, so ist im Auswahlfeld
der Leereintrag zu wählen. Danach kann das Leerfeld beschrieben werden.
Als Bankverbindung werden immer die zuletzt eingegebenen Angaben zu Institut, BLZ
und Konto automatisch vorgegeben. Sollten zu einem Empfänger bereits mehrere
Bankverbindungen eingetragen sein, so bietet das Programm eine Auswahl an.
Auch die Zahlungsbedingungen werden aus der zuletzt für diesen Empfänger
eingetragenen Rechnung übernommen.
Beim Eintragen der einzelnen Rechnungspositionen lässt das Programm nur die in
den Parametern definierten Steuersätze und für die Kontenauswahl nur die im
Kontenplan vereinbarten Aufwandskonten (StKz. V...) zu. Es ist wahlweise der Brutto
oder der Nettobetrag der Position einzugeben.
Die Schlüsselbezeichnung (RNR) eines Dauerauftrags beginnt immer mit "DU" gefolgt
von 4 Ziffern. 9999 Daueraufträge sind möglich.
Anstelle eines Rechnungsdatums wird hier die Periode in Tagen angegeben, nach
welcher sich die Zahlung wiederholen soll. Dieses Zeitintervall ist als Minimalziel zu
verstehen, es heißt nicht, dass die Rechnung genau in der angegebenen Zeit als
Über diesen Schalter wird das System veranlasst, aus den vorhandenen
Daueraufträgen Rechnungen zu generieren. Das Rechnungsdatum entspricht dann
dem aktuellen Tagesdatum der Generierung. Dabei werden nur solche Daueraufträge
berücksichtigt, deren letztes Ausführungsdatum plus der angegebenen Periode in
Tagen kleiner oder gleich dem aktuellen Tagesdatum ist. Das System springt von
selbst auf die Filtereinstellung "offene Rechnungen" und aktualisiert das Auswahlgrid.
Soll eine Rechnung gelöscht werden, so wird vom Programm geprüft, ob diese schon
verbucht ist oder nicht. Es wird ggf. nachgefragt, ob die Buchung storniert (gelöscht)
werden soll. Bei Verneinung dieser Sicherheitsabfrage wird die Rechnung gelöscht,
aber die Buchung bleibt erhalten. Soll der Löschvorgang nicht durchgeführt werden,
so muss die Option "Abbrechen" gewählt werden.
In beiden Fällen werden die Felder für die eigene Bankverbindung und den
Kontoinhaber automatisch aus der Parametertabelle heraus gefüllt. Neueintrag bzw.
Änderung dieser Parameter kann nur über die Auswahl "automatisch ausfüllen"
erfolgen. Nur in diesem Fall wird die Datenbank aktualisiert.
Vor dem Drucken muss das Berichtsformular für den Überweisungsträger an den
vorhandenen Vordruck angepasst werden. Dieses geschieht über den Menüpunkt
"Parameter --> Berichte editieren". Zu ändern ist das Formular "Ueberw.frx".
Ist ein Ausdruck misslungen und die Datenbank aber schon aktualisiert worden
(Auftragsstatus "Ü") , so kann der Druck wiederholt werden, indem die Option "mit
Überweisung" gewählt und der Schalter "Auswerten" angeklickt wird. Die Rechnung
mit Überweisungsstatus kann dann noch einmal für den Ausdruck markiert werden.
Ist eine Überweisung aus Versehen erstellt worden, so kann sie bei dieser Einstellung
auf den Status "offen" zurückgesetzt werden.
Sind die Rechnungen ausgewählt, so kann die Datei für den Datenaustausch über
den Schalter "Erstellen" erzeugt werden. Der Anwender wird nach dem Zielpfad für
die Datei gefragt. Das Programm legt dort die Datei "Dataus1.txt" ab. Das Programm
gibt die Möglichkeit, den Diskettenbegleitzettel und eine Auftragsliste als
Übertragungsprotokoll zu drucken. Der Diskettenbegleitzettel ist zusammen mit der
Datei bei der Bank einzureichen.
erkennt man, ob bzw. wann eine Überweisung (einzeln oder als Sammelauftrag) mit
dem Programm erstellt worden ist.
In den dargestellten Betrag ist das Skonto (sofern anrechenbar) schon einbezogen.
Den Skontoabzug erkennt man am "J" in der Spalte "Abzug".
Das Programm erkennt, ob eine Rechnung Teil eines Sammelauftrags ist und fragt
beim Buchen nach, ob der gesamte Auftrag verbucht werden soll. Jedes Buchen einer
Rechnung ist ein eigener Buchungsvorgang mit eigener Belegnummer. Der
abgezogene Skontobetrag wird nicht gebucht. Er kann als manuelle Buchung
nachgeschoben werden. Nur der für die Berechnung der anrechenbaren Vorsteuer
maßgebliche Betrag wird vom Programm automatisch gebucht.
Die Buchung
Jede Buchung wird im Kontojournal des Programms erfasst. Eine Buchung enthält
zumindest die Angabe des Kontos, des Gegenkontos, die Belegnummer, Sollbetrag,
Habenbetrag und die enthaltene Umsatz-Vorsteuer. Als Erläuterung einer jeden
Buchung dient zusätzlich ein Buchungstext.
Darüber hinaus können Sie jede Buchung manuell, unter Berücksichtigung des
vorhandenen Kontenplans, selbst durchführen. Sobald eine Buchung im Kontojournal
eingetragen wird, werden auch die Salden, der an der Buchung beteiligten Konten,
geändert.
Buchungen stornieren
Um eine Buchung zu stornieren, wählen Sie im Menü FINANZ die Funktion BUCHEN.
Es erscheint der Dialog "Buchen". Wechseln Sie ins Buchungsjournal und wählen Sie
die gewünschte Buchung aus.
Über die Schaltfläche STORNIEREN können Sie den Buchungssatz aus dem Journal
entfernen.
Wenn der Buchungssatz zu einer Rechnung wieder entfernt wurde, haben Sie die
Möglichkeiten diese erneut zu buchen oder wenn Sie im Menü FINANZ den Eintrag
RECHNUNGSWESEN auswählen können Sie die Rechnung noch auflösen und
haben dann die Möglichkeit entweder die Behandlung ganz zu entfernen oder diese
erneut zu bearbeiten.
Anzahlungen buchen
Hilfe noch in Arbeit.
Bareinnahmen buchen
Bareinnahmen, bei denen ein Guthaben verrechnet worden ist, werden sofort
gebucht.
Über den Auswahlschalter bis Zahlungsdatum können Sie die Auswahl auf
Barzahlungen bis zu einem bestimmten Zahlungsdatum einschränken.
Sie können sich die Behandlung noch einmal ansehen, indem Sie auf den
entsprechenden Eintrag im Listenfeld doppelklicken.
Alle mit einem markierten Behandlungen sind für die Buchung ausgewählt. Sie
können die Markierung eines Eintrages entfernen oder hinzufügen, indem Sie den
entsprechenden Eintrag mit der Maus markieren und ein Häkchen setzen.
Sie haben nun die Möglichkeit alle Behandlungen nach Zahlungsdatum gruppiert zu
buchen oder zu einem bestimmten Buchungsdatum zu buchen. Stellen Sie den
Auswahlschalter Buchungsdatum ist entsprechend ein und wählen Sie anschließend
die Schaltfläche Buchen.
Nachdem Sie die folgende Abfrage bestätigt haben, werden automatisch die
Buchungen zu den Bareinnahmen der ausgewählten Behandlungen ins Kontojournal
eingetragen.
Wird nach Zahlungsdatum gebucht, so werden alle Summen eines Zahldatums jeweils
zu einem Buchungssatz zusammengefasst.
Wird nach einem frei gewählten Buchungsdatum gebucht, so werden alle Summen zu
einem einzigen Buchungssatz zusammengefasst.
Die Einnahmen werden auf das Transferkonto "Kasse" gebucht. Das Gegenkonto
bilden die Transferkonten "Leistungen", "Medikamente angewendet" und
"Medikamente abgegeben". Die Steuer wird auf die Transferkonten "Umsatzsteuer
Voll" und "Umsatzsteuer halb" gebucht.
Rechnungen buchen
Hilfe noch in Arbeit.
Rechnungen auflösen
Hilfe noch in Arbeit.
Schecks buchen
Sobald ein Scheckeingang über den Dialog "Zahlung" erfasst worden ist, entsteht ein
offener Scheck, der nur über den Dialog "Buchen" ausgebucht werden kann.
Sobald der Scheck beim eigenen Kreditinstitut eingereicht und auf das eigene Konto
gutgeschrieben worden ist, kann der Scheck ausgebucht werden. Bis zum Zeitpunkt
der endgültigen Buchung, besteht zum betreffenden Kunden ein offener Posten in
Höhe des Scheckbetrages.
1. Wählen Sie im Menü "Buchen" die Funktion Buchen um den Dialog "Buchen"
aufzurufen.
2. Aktivieren Sie nun die Schaltfläche Scheck buchen. Sie können über den
Kundennamen den gewünschten Scheck suchen.
3. Nachdem Sie einen Scheck aus der Liste ausgewählt haben, werden die
Eingabefelder des Buchungsfensters mit den entsprechenden Vorgaben
gefüllt.
Schecks auflösen
Soll eine Behandlung, zu der ein Scheck entgegengenommen worden ist, nicht
gebucht, sondern geändert oder auf andere Art abgerechnet werden, so kann über die
Schaltfläche Scheck auflösen im Dialog "Buchen", der Scheck gelöscht werden.
Dabei wird nur das Rechnungskennzeichen der Behandlungen, die mit dem Scheck
bezahlt wurden, entfernt und der Scheck selber aus der Liste der offenen Schecks
entfernt kann ein Scheck bei getrennter Buchhaltung von Praxis und Apotheke nicht
aufgelöst werden. In diesem Fall muss geprüft werden ob in der Buchhaltung der
Praxis oder der Apotheke der Scheck schon gebucht worden ist. Dann muss der
Scheck dort erst storniert werden.
Einnahmen buchen
Sie können Zugänge auf bestimmte Konten des Kontenplans im Dialog "Buchhaltung"
über die Schaltfläche Einnahme buchen erfassen. Nach Anwahl der Schaltfläche ist
das Buchungsfenster aktiv und Sie können das Buchungsdatum eingeben.
1. Im Eingabefeld Konto können Sie das Konto wählen, auf dem der Zugang
("Mehrung") erfolgen soll. Sie können ein Konto aus der Kontenliste
auswählen. Sie können hier nur ein Konto auswählen, das im Kontenplan als
Ertragskonto (Steuerkennzeichen M oder kein Steuerkennzeichen) definiert
worden ist. Als Konto wird hier automatisch das Transferkonto "Bank"
vorgeschlagen.
2. Im Eingabefeld Gegenkonto können Sie das Konto wählen für das eine
Zahlung geleistet wurde.
3. Geben Sie im Eingabefeld Buchungstext den gewünschten Hinweis zu der
Buchung ein.
4. Im Eingabefeld Betrag geben Sie den Betrag der Einnahme (Soll) ein.
5. An Hand des gewählten Steuerkennzeichens ergibt sich der Habenbetrag des
Gegenkontos: Vom Sollbetrag wird der Nettobetrag ermittelt und auf die
Habenseite des Gegenkontos gebucht. Die Differenz zwischen Sollbetrag und
Habenbetrag wird automatisch als Umsatzsteuer auf das entsprechende
Transferkonto "Umsatzsteuer" gebucht.
6. Die Belegnummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen und kann
bei Bedarf geändert werden.
7. Wählen Sie abschließend die Schaltfläche Buchen um den Buchungssatz für
das Kontojournal zu erzeugen.
Ausgaben buchen
Sie können Abgänge auf bestimmte Konten des Kontenplans im Dialog "Buchen" über
die Schaltfläche "Ausgaben buchen" erfassen. Nach Anwahl der Schaltfläche ist das
Buchungsfenster aktiv und Sie können das Buchungsdatum eingeben.
1. Im Eingabefeld Konto können Sie das Konto wählen, für das die Ausgabe
verwendet wurde. Sie können hier nur ein Konto auswählen, das im
Kontenplan als Aufwandskonto (Steuerkennzeichen V oder kein
Steuerkennzeichen) definiert worden ist.
2. Im Eingabefeld Gegenkonto können Sie das Konto wählen, dessen Betrag
gemindert werden soll. Das Transferkonto "Bank" wird hier automatisch
vorgeschlagen.
Umbuchen
Hilfe noch in Arbeit.
Überweisungen buchen
Hilfe noch in Arbeit.
Kontojournal
Sie können sich alle Buchungen, alle Buchungen zu einem bestimmten Kunden und /
oder alle Buchungen zu einem bestimmten Konto anzeigen oder ausdrucken lassen.
Saldenliste
Sie können für alle Konten den Gesamtsaldo und den Saldo über einen ausgewählten
Zeitraum anzeigen lassen.
Hinweis:
Bei Ausgabe auf dem Drucker werden am Ende der Spalten "Saldo" und "Aktuell"
Kontrollsummen gedruckt. Diese Kontrollsummen müssen immer den Wert Null
haben. Andernfalls befinden sich ein oder mehrere Buchungen im Kontojournal, wo
die Summe aus Sollbetrag, Habenbetrag und Mehrwertsteuer ungleich Null ist.
Überprüfen Sie in diesem Fall ihr Kontojournal über den ausgewählten Zeitraum auf
solche Buchungen.
Umsatzsteuer
An Hand des Kontojournals können Umsatzsteuer und Vorsteuer und damit die
Zahllast gegenüber dem Finanzamt ermittelt werden.
• Wählen Sie im Menü FINANZ das Untermenü ERGEBNISSE und daraus die
Funktion UMSATZSTEUER. Es erscheint der Dialog "Umsatzsteuer" indem
Sie den Zeitraum auswählen können, für den die Zahllast ermittelt werden
soll.
• Nachdem Sie den Zeitraum bestimmt haben wählen Sie die Schaltfläche
AUSWERTEN. Sie erhalten eine Liste mit den Nettobeträgen, Vorsteuern und
Umsatzsteuern, für jeden Steuersatz getrennt, angezeigt.
• Es wird die Differenz aus Umsatzsteuer und Vorsteuer angezeigt.
• Über die Schaltfläche Drucken können Sie diese Aufstellung ausdrucken.
In der EÜR werden die Salden der Ertrags- und Aufwandskonten über den
eingestellten Auswertungszeitraum gruppenweise zu Zwischensummen addiert und
gegenübergestellt.
Voraussetzung für eine ordentliche EÜR ist das zweckmäßige Festlegen der
Auswertungsgruppen, die Zuordnung der einzelnen Konten zu den
Auswertungsgruppen sowie die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung.
Nur dann gibt die EÜR Aufschluss über den Erfolg ( oder Misserfolg ) Ihrer
Geschäftstätigkeit.
Ungerade Nummern stehen für die Positionen auf der linken Seite, der
Einnahmenseite.
Gerade Nummern stehen für die Positionen auf der rechten Seite, der Ausgabenseite.
Wird einer Position keine EÜR-Gruppe zugewiesen, so bleibt die entsprechende Zeile
im Ausdruck leer.
Eine neue Gruppe wird hinzugefügt, indem ihre Bezeichnung an einen Leerplatz
geschrieben wird.
Wird eine Bezeichnung entfernt, so wird auch die entsprechende Gruppe entfernt.
Nach Auswahl eines Kontos und betätigen des Schalters Ändern kann die
gewünschte Gruppe über das Popup-Feld EÜR-Gruppe ausgewählt werden. Achten
Sie auf eine sinnvolle Zuordnung. Die Geldkonten Bank und Kasse werden z.B. keiner
EÜR-Gruppe zugeordnet, sie sind für die EÜR irrelevant.
Sind Gruppendefinitionen geändert worden, so ist auch die Zuordnung neu zu treffen!
Die Salden der Konten mit gleicher EÜR-Nr. werden in der EÜR als Gruppensumme
dargestellt.
Über den Menüpunkt Finanz Ergebnisse und den Reiter EÜR gelangt man zur
Erstellung der EÜR.
Zunächst ist der Mandant Praxis oder Apotheke zu wählen (oben links, nur bei
getrennter Buchhaltung).
Zuletzt erfolgt der Ausdruck der EÜR über den Schalter Drucken.
Dann kann man die aktuellen Salden auf Grundlage aller vorhandenen
Buchungssätze neu berechnen lassen. Dazu muss man die
Geschäftsjahreseinstellung aufrufen (Menüpunkt „Finanz“ à „Kontenplan“ à
„Geschäftsjahr“).
Treffen Sie die Einstellungen für den Beginn des aktuellen Geschäftsjahres und das
maximal zulässige Buchungsdatum in der Zukunft. Innerhalb dieses eingestellten
Zeitraums können später Buchungen eingetragen werden. Dann betätigen Sie den
Schalter „GeschJahr“.
Wie in den Hinweistexten erläutert, werden die aktuellen Salden für alle Konten neu
berechnet.
Für Aufwands- und Ertragskonten, sowie für Steuerkonten werden dafür alle
Buchungssätze innerhalb des eingestellten Zeitraums berücksichtigt
Sind alle Buchungssätze zur Genüge kontrolliert und ggf. verbessert bzw. ergänzt
worden und stimmt der vom Programm ausgewiesene aktuelle Saldo dann immer
noch nicht mit der Realität überein, so ist davon auszugehen, dass beim Einrichten
des Programms die damals aktuellen Saldovorträge nicht gebucht worden sind. Diese
Buchungen kann man jetzt nachholen. Dazu sollte ein Konto „Saldovortrag“ existieren.
Sofern nicht vorhanden, ist dieses im Kontenplan anzulegen.
Saldovorträge werden in der Regel nur für Geldkonten gebucht. Dazu benutzt man die
Buchungsart „Umbuchen“. Das Buchungsdatum ist ein beliebiges Datum in der
Vergangenheit, je nachdem, für welche Zeiträume Sie noch Kontojournale ausdrucken
lassen wollen. Als Betrag wird der positive Differenzbetrag zwischen Programm und
Wirklichkeit eingetragen.
Ist der aktuelle Saldo in der Realität höher als im Programm, so ist als Konto das
Geldkonto und als Gegenkonto das Saldovortragskonto anzugeben.
Ist der aktuelle Saldo im Programm zu hoch, so ist das Geldkonto im Haben
(Gegenkonto) zu bebuchen und das Saldovortragskonto im Soll (Konto).
Dialog Tagesprotokoll
Standardmäßig ist der Zeitraum auf den aktuellen Tag eingestellt. D.h. Sie bekommen
alle Behandlungen des aktuellen Datums angezeigt.
Sie können das Tagesprotokoll noch auf einen bestimmten Arzt einschränken in dem
Sie im Auswahlfeld Arzt das entsprechende Arztkennzeichen auswählen.
Kundenranking
myANIWIN.com stellt Ihnen Informationen zum Zahlungsverhalten Ihrer Kunden
bereit, die Ihnen direkt bei der Behandlungserfassung angezeigt werden. Es wird
Ihnen die durchschnittliche Anzahl der Tage angezeigt, die ein Kunde benötigt um
eine offene Position zu bezahlen. Ebenfalls wird Ihnen angezeigt wie viele der
geschriebenen Rechnungen angemahnt worden sind. Diese Informationen können
Ihnen nützliche Informationen über die Zahlungsmoral Ihrer Kunden geben.
Beispiel:
OP: 178,01 €
Dieser Kunde hat offene Posten in Höhe von 178,01 €.
R 42
Die Zahl R42 bedeutet, dass es durchschnittlich 42 Tage dauert, bis dieser Kunde
seine offenen Positionen begleicht.
M57%
Von allen Rechnungen, die diesem Kunden geschrieben wurden, sind 57 %
angemahnt worden.
# $
Typische Textverarbeitungen unter Microsoft Windows - so auch die in
myANIWIN.com integrierte Textverarbeitung - neigen zu scheinbarem Fehlverhalten,
weil der Unterschied zwischen "Zeilenende" und "Absatzende" allgemein nicht
bekannt ist und das Drücken der Enter-Taste nicht zum normalerweise gewünschten
"Zeilenwechsel" sondern zu einem neuen "Absatz" führt.
Während im Text ein "Zeilenwechsel" durch gekennzeichnet wird, ist ein "Absatzende"
an dem Zeichen erkennbar. Allerdings auch nur dann, wenn die
Formatierungszeichen sichtbar gemacht wurden, z.B. durch Betätigen des -schalters
im Zeilenlineal der Textverarbeitung. Damit man einen "Zeilenwechsel" erhält, muss
zusätzlich zur Enter-Taste die Umschalt-Taste auf der Tastatur gedrückt werden.
Darüber hinaus könnte oftmals auf das Drücken der Enter-Taste verzichtet werden,
wenn die Seitenränder - insbesondere der rechte - richtig eingestellt werden. Die
Textverarbeitung nimmt dann entsprechend der gewählten Formatierung (linksbündig,
rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz - einstellbar im Zeilenlineal der
Textverarbeitung) den Zeilenumbruch automatisch vor.
Menüleiste
Die Menüleiste der Textverarbeitung beinhaltet die folgenden Punkte: DATEI,
BEARBEITEN, ANSICHT, EINFÜGEN, FORMAT, TABELLE.
Menüleiste
Toolbar
Die wichtigsten Funktionen in der Textverarbeitung können Sie auch einfach per
Mausklick ausführen.
Die Toolbar macht häufig benötigte Funktionen der Textverarbeitung besonders leicht
zugänglich, indem die gewünschte Funktion einfach mit der Maus angeklickt werden
kann. Beachten Sie bitte, dass sich die gewählte Funktion u.U. nur bis zum Ende
eines Absatzes bzw. auf markierten Text auswirkt.
Eine aktivierte Funktion ist daran zu erkennen, dass das entsprechende Schaltfeld
"heruntergedrückt" dargestellt wird. So lassen sich im Nachhinein auch noch
Textattribute feststellen, indem die Schreibmarke mit den Pfeiltasten auf der Tastatur
oder der Maus auf die entsprechende Stelle bewegt wird und man den Zustand der
Schaltfelder betrachtet.
Schriftfarbe auswählen
Schriftart auswählen
Schriftgröße auswählen
Text unterstreichen
Text zentrieren
Nummerierte Aufzählung
Aufzählung
Rechtsbündiger Tabulator
Linksbündiger Tabulator
Dezimaltabulator, d.h. Zahlen werden am
Dezimalkomma untereinander ausgerichtet.
Zentrierender Tabulator
Lineale
Linker Rand:
Mit dem oberen kleinen Dreieck links im Zeilenlineal können Sie den linken Textrand
verschieben. Klicken Sie dazu ggf. die Markierung an, halten Sie die linke Maustaste
weiterhin gedrückt und ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle.
Texteinzug:
Klicken Sie das untere kleine Dreieck am linken Textrand mit der Maus an, halten Sie
die linke Maustaste weiterhin gedrückt und ziehen Sie die Markierung an die
gewünschte Position für den Texteinzug. Korrigieren Sie ggf. danach den linken Rand
analog dazu durch Verschieben des oberen kleinen Dreiecks. Ab jetzt wird in jedem
Absatz die erste Zeile entsprechend der oberen Markierung und alle folgenden Zeilen
gemäß der unteren Markierung ausgerichtet (sofern der Text grundsätzlich
linksbündig formatiert wird). Zu Absätzen beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt
Grundlagen der Textverarbeitung!
Rechter Rand:
Bewegen Sie den Mauszeiger auf das nach links weisende Dreieck am rechten
Seitenrand, drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie diese gedrückt und bewegen
Sie das Dreieck auf die gewünschte Position.
Tabulatoren:
Markieren Sie mit der Maus in der Funktionsleiste den gewünschten Tabulator und
klicken Sie an der gewünschten Position in den grauen Bereich im Lineal, der sich
unterhalb der cm-Beschriftung befindet, um den Tabstop zu setzen. Um einen
Tabulator zu entfernen, klicken Sie ihn an, halten die Maustaste weiter gedrückt und
ziehen die Tabulatormarkierung nach unten in den Textbereich: Nach Loslassen der
Maustaste ist der Tabulator gelöscht.
Seite einrichten
Überprüfen Sie zuvor die Einstellungen des Dokumentenformats über die Funktion
SEITE EINRICHTEN im Menü DATEI. Geben Sie in den Eingabefeldern Links und
Rechts des Dialoges "Seite einrichten" die gewünschten Größen ein.
Schließen Sie den Dialog "Seite einrichten" über die Schaltfläche OK und stellen Sie
als nächstes die gewünschte Schriftart und Größe über die Funktion ZEICHEN im
Menü FORMAT ein.
Text erfassen
Nun können Sie mit der Texterfassung beginnen. Die Schreibmarke (der blinkende
senkrechte Strich) kennzeichnet die aktuelle Stelle im Dokument, die bearbeitet wird.
Mit jeder Eingabe eines neuen Zeichens bewegt sich die Schreibmarke weiter nach
rechts.
Sobald Text über die Tastatur eingegeben worden ist, können Sie die Schreibmarke
mit Hilfe der Cursorsteuerung auf der Tastatur vor jedes einzelne Zeichen innerhalb
des Textes positionieren. Die aktuelle Position der Schreibmarke wird durch die
Spalten- und Zeilenangaben am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Durch betätigen der Enter-Taste auf der Tastatur können Sie jederzeit eine leere Zeile
an der Position der Schreibmarke einfügen.
Geht die Größe des Dokumentes über den sichtbaren Teil des Erfassungsbereichs
hinaus, so können Sie sich mit Hilfe der Bildlaufleisten am rechten und unteren Rand
einen anderen Teil des Dokumentes ansehen.
Schriftart ändern
Über die Funktionen des Menüs SCHRIFT können Sie den Schriftstil und die
Textausrichtung ab der Stelle, an der sich die Schreibmarke befindet, ändern.
Möchten Sie bereits geschriebenen Text im Schriftstil oder in der Ausrichtung ändern,
so müssen Sie diesen zuerst markieren:
1. Klicken Sie mit der Maus an den Anfang des Textes der formatiert werden soll
und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
2. Bewegen Sie nun die Maus an das Ende des Textbereiches. Während Sie die
Maus bewegen wird der markierte Bereich durch eine entsprechende
Hintergrundfarbe markiert.
3. Lassen Sie nun die linke Maustaste wieder los. Der Textbereich bleibt
weiterhin markiert.
4. Wählen Sie nun aus dem Menü FORMAT den Punkt ZEICHEN. Im Dialog
"Schriftart können Sie die gewünschte Schriftformatierung auswählen. Nach
Schließen des Dialogs ändert sich der markierte Textbereichentsprechend der
gewählten Formatierung.
5. Sobald Sie die Schreibmarke weiter bewegen, verschwindet die Markierung
wieder. An Stelle der Maus können Sie Textbereiche auch über die
Cursorsteuerung auf der Tastatur markieren indem Sie dabei die Umschalt-
Taste auf der Tastatur gedrückt halten und die Schreibmarke mit Hilfe der
Cursorsteuerung bewegen.
Um Text zu ändern, müssen Sie die Schreibmarke an die gewünschte Stelle des
Textes, über die Cursorsteuerung auf der Tastatur oder durch anklicken mit der Maus,
bewegen. Hilfreich sind hier auch die Tasten Pos1, um die Schreibmarke an den
linken Rand zu bewegen, oder die Taste Ende, um die Schreibmarke an das Ende der
aktuellen Textzeile zu bewegen.
Befindet sich die Schreibmarke an der gewünschten Stelle, so können Sie einzelne
Zeichen rechts der Schreibmarke über die Taste Entf auf der Tastatur löschen.
Wenn Sie neue Zeichen über die Tastatur eingeben, verschiebt sich der vorhandene
Text entsprechend nach rechts. Über die Rück-Taste auf der Tastatur können Sie
einzelne Zeichen links der Schreibmarke löschen.
Neue Seite
Sie können den Ausdruck einer neuen Seite an der Position der Schreibmarke
erzwingen, indem Sie die Tasten STRG + ENTER drücken.
Text speichern
Ist das Dokument vollständig erfasst, wählen Sie die Funktion SPEICHERN UNTER
im Menü DATEI. Geben Sie im Eingabefeld Dateiname einen Dokumentennamen ein
und betätigen Sie anschließend die Enter-Taste auf der Tastatur.
Das Dokument ist nun gespeichert und kann jederzeit über die Funktion ÖFFNEN im
Menü DATEI zur Bearbeitung eingelesen werden indem Sie den Dokumentennamen
aus dem Listenfeld auswählen oder im Eingabefeld Dateiname eingeben.
Der aktuelle Dokumentenname wird immer am unteren Bildschirmrand unter dem
Hinweis myANIWIN.com Textverarbeitung [Dokumentname] angezeigt.
% &
Sie können gespeicherte Grafiken im BMP, TIF, WMF, PNG oder JPG Format in
Ihrem Dokument an der aktuellen Schreibmarke einfügen.
Grafik löschen
Um eine Grafik aus dem Dokument zu löschen, klicken Sie mit der Maus auf die
Grafik bis der Bildrahmen mit den Markierungen sichtbar wird.
Drücken Sie anschließend die Taste Entf auf der Tastatur. Daraufhin wird die Grafik
aus dem Dokument entfernt.
• Erfassen von Terminen für ein beliebiges Datum zu einer beliebigen Uhrzeit
mit gewünschten Arzt-, Kunden- und Patientendaten.
• Wahlweise Tages- oder Wochenansicht aller Termine.
• Farbige Darstellungsmöglichkeit für Termine an Hand beliebiger Termintypen.
• Erfassen von Notizen sortiert nach Notizgruppen
• Vergabe von Statusindikatoren für Termine
Kalender -->
Termintyp
Behandelnder Arzt
Behandlungsort
Weitere Notizen
Besitzer /
Patientendaten
Statusindikatoren
Termin eintragen
Starten Sie den Terminplaner mit Klick auf die Schaltfläche „Zeitmanagement straten“
oder alternativ über das Menü „Kartei“ und die Auswahl „Zeitmanagement“.
3. Nachdem Sie einen neuen Termin erstellt haben, besteht die Möglichkeit den
Termin genauer zu definieren: Sie können nun eintragen, was es für eine Art
von Termin ist, den Termin verschiedenen Ärzten zuordnen, einen
Behandlungsort angeben und noch zusätzliche Informationen hinzufügen.
Außerdem können Sie mit der Schaltfläche „Ganzer Tag“ den Termin für
einen ganzen Tag eintragen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Termin
mit verschiedenen Statusindikatoren zu versehen.
Termindaten
Eingetragener Termin
Termin verschieben
1. Fals Sie einen eingetragenen Termin verschieben möchten, so klicken Sie mit
der Maus auf den Termin und markieren diesen.
2. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ im linken Menü.
3. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre bisher gemachten Angaben zu diesem
Termin komplett zu ändern.
Termin löschen
1. Falls Sie einen eingetragenen Termin löschen möchten, markieren Sie den
gewünschten Termin mit der Maus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ im linken Menü.
3. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu bestätigen.
4. Nachdem Sie mit „OK“ bestätigt haben, ist der Termin aus dem Planer
entfernt.
1. Falls Sie Ihre Termine ausdrucken möchten, so klicken Sie im linken Menü
auf die Schaltfläche „Drucken“.
2. Im Fenster „Druckformat“ wählen Sie aus, ob die Termine in einer Liste
gedruckt werden sollen („Terminliste“) oder als „Aktuelle Ansicht, so wie Sie
den Planer auf dem Bildschirm sehen.
Betäubungsmittelliste
Die Betäubungsmittelliste ist eine Liste aller Zu- und Abgänge eines Medikaments.
Damit diese Liste korrekt ist müssen die Zugänge unter Apotheke – Bestand
eingetragen sein. Inventureintragungen finden sich ebenfalls auf der Liste wieder. Die
Abgänge werden über die Behandlungen ermittelt.
Mit betätigen der Auswerten Schaltfläche wird die Liste ausgewertet. Das Ergebnis
erscheint in der Tabelle im unteren Bereich des Fensters.
Der Endbestand ist der zum Ende des Auswertungszeitraumes vorhandene Bestand.
Die Liste kann durch betätigen der Schaltfläche Drucken ausgedruckt werden.
myMEDIWIN.com beinhaltet die Artikel der BARSOI LISTE, die Sie in Ihre
Apotheke einfügen können. Diese Artikeldaten werden jährlich im Zuge
eines myANIWIN.com-Updates aktualisiert. Sollten Sie eine vierteljährliche
Aktualisierung von myMEDIWIN.com wünschen, so können Sie ein
Abonnement bei BARSOI abschließen. Sie erhalten dann von BARSOI
einen Datenträger mit aktuellen Artikeldaten, die Sie in myMEDIWIN.com
importieren können.
Dialog myMEDIWIN.com
Suchen Sie sich den Artikel aus, zu dem Sie zusätzliche Informationen
angezeigt bekommen möchten.
Durch klicken auf die Schaltfläche EINFÜGEN können Sie den ausgewählten
Artikel in Ihre Apotheke einfügen.
Wählen Sie aus der Gruppenliste die gewünschte Gruppe aus. Es werden
Ihnen jetzt nur noch die Artikel dieser Gruppe angezeigt. Um wieder alle
Artikel anzeigen zu lassen, wählen Sie in der Gruppenliste den leeren Eintrag
am Anfang der Tabelle aus.
Suchen Sie sich den Artikel aus, zu dem Sie zusätzliche Informationen
angezeigt bekommen möchten.
Durch klicken auf die Schaltfläche EINFÜGEN können Sie den ausgewählten
Artikel in Ihre Apotheke einfügen.
Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit JA und der Artikel wird in Ihre Apotheke
eingefügt und mit der entsprechenden Referenznummer zu myMEDIWIN.com
versehen, um einen späteren automatischen Abgleich zu ermöglichen.
Möchten Sie ein bereits von Ihnen definiertes Kürzel verwenden, so wählen
Sie dieses aus der angezeigten Liste mit einem Doppelklick aus.
Möchten Sie ein bereits von Ihnen definiertes Kürzel verwenden, so wählen
Sie dieses aus der angezeigten Liste mit einem Doppelklick aus.
5. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger richtig eingelegt ist und klicken Sie
auf die Schaltfläche WIEDERHOLEN.
6. Die aktuelle Medikamenten Liste wird eingelesen und in myMEDIWIN.com
eingepflegt. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.
Nach dem Importieren der aktuellen BARSOI LISTE sollten Sie Ihre Apothekenartikel
prüfen und gegebenenfalls mit myMEDIWIN.com abgleichen.
Weitere Informationen über die BARSOI LISTE finden Sie unter der
Internetadresse http://www.barsoiliste.de
Sie haben im folgenden die Möglichkeit, sich den aktuellen Medikamenten- und
Shopartikelbestand anzuzeigen, die vorhandenen Artikel auf Ihre Haltbarkeit zu
überprüfen, Zugänge zu erfassen, Ihren Verbrauch statistisch auszuwerten und eine
Inventur vorzunehmen.
Aktueller Bestand:
In der Karteikarte "Aktueller Bestand" werden Ihnen alle Bestände Ihrer Apotheken-
und Shopartikel zum letzen Auswertungszeitpunkt angezeigt. Über die Schaltfläche
AUSWERTEN haben Sie die Möglichkeit, eine neue Auswertung Ihrer Artikel zu
erstellen. Über die Schaltfläche DRUCKEN können Sie sich eine Liste Ihrer Artikel
ausdrucken und haben dabei die Möglichkeit, nach verschiedenen Filtern zu
selektieren. Wenn Sie im Drucken Dialog die Option "Nur Medikamente drucken, bei
denen der Mindestbestand erreicht oder unterschritten wurde" ausgewählt haben,
müssen Sie drauf achten das in den Stammdaten der Medikamente auch der
entsprechende Mindestbestand eingetragen ist. Artikeln bei denen kein
Mindestbestand eingetragen ist werden nicht mit angezeigt. (Auch wenn der
Mindestbestand Null ist.)
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, Zugänge von Artikeln zu erfassen. Im
linken Bereich werden Ihnen die Artikel aus Ihren Stammdaten angezeigt. Wählen Sie
aus dieser Liste den gewünschten Eintrag aus und es erscheinen im rechten Bereich
alle bereits zu diesem Artikel erfassten Zugänge. Das in der Spalte Typ enthaltene
Zeichen deutet auf die Art der Erfassung. Ein Z steht hier für einen manuell erfassten
Artikelzugang, ein I für eine Inventur des Artikelbestandes. Der Wert in der Spalte
Menge bedeutet in diesem Fall aber nicht den Bestand, sondern lediglich den Wert
der hinzugefügten oder ggf. z.B. bei einer Inventur festgelegten Artikel. Um eine neue
Lieferung zu erfassen wählen Sie die Schaltfläche NEU und füllen Sie die Felder für
das Datum, die Menge, die Chargennummer sowie das Verfallsdatum aus. Um eine
vorgenommene Lieferung zu entfernen, wählen Sie den Satz im rechten Bereich aus
und betätigen Sie die Schaltfläche LÖSCHEN.
Verbrauch:
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich den Verbrauch für einzelne Artikel oder
Artikelgruppen (Anwendungsmedikamente, Abgabemedikamente, Shopartikel)
auswerten zu lassen. Zusätzlich können Sie einen Zeitraum definieren für den eine
Auswertung vorgenommen werden soll und sich das Ergebnis über die Schaltfläche
AUSWERTEN anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist identisch mit der Statistik-
Artikelverbrauch.
Eine Inventur wird bei den Zugängen mit einem I gekennzeichnet. Bitte beachten
Sie, dass im Bereich Zugänge in der Spalte Menge nicht den Wert vorfinden werden,
den Sie im im Bereich "Neuer Bestand" eingegeben haben, sondern die Differenz von
Ihrem alten Bestand zum Bestand nach der Inventur.
Beispiel: Vor der Inventur hatten Sie einen Bestand von 10 Packungen eines Artikels,
bei der Inventur tragen Sie einen neuen Bestand von 5 Packungen ein, so finden Sie
im Bereich Zugänge einen Wert von -5 Einheiten.
Dazu öffnet sich nach dem Start der Literaturverwaltung automatisch der Suchen
Dialog der Sie zur Eingabe eines Suchbegriffs auffordert.
Dialog Literatursuche
Wenn Sie die Begriffe Katze Hund eingeben, verknüpft das Programm die Begriffe mit
einem Und, d.h. es werden nur Artikel angezeigt, die beide begriffe enthalten. Dabei
müssen spielt es aber keine Rolle an welcher Stelle im Text sie sich befinden.
Geben Sie erst die Literaturquelle und das Fachgebiet ein. Sie können dabei aus den
vorgegebenen Themen auswählen oder eine neue Quelle einfügen. Außerdem sollten
Sie noch das Jahr eingeben, um spätere Recherchen nach diesem Artikel zu
vereinfachen.
Zum speichern Ihres Verfassten Artikels betätigen Sie die Schaltfläche [OK].
Wenn Sie die Vollversion von myLITWIN.com erwerben möchten, wenden Sie sich an
die BTE Hotline unter 0180 33 33 92 93
Die Lizenznummer wird von der BTE Hotline vergeben. Bitte kontaktieren Sie diese
unter der 0180 33 33 92 93.
Backslash
Rückwärts-Schrägstrich auf der Tastatur ("\").
CD
Abkürzung für "Compact Disk"
Datenträger
Medium zum dauerhaften Speichern von Daten. Darunter fallen Disketten, CD-ROM,
Festplatte, Magnetband u.a.
Festplatte
Datenträger, der fest im Rechner eingebaut ist und eine größere Datenmenge
aufnehmen kann.
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47877 Willich
Hotlinenummer:
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