Professional Documents
Culture Documents
Cao Oc Van Phong CBRE
Cao Oc Van Phong CBRE
Cao OÁc Vaên Phoøng Haïng B Taïi Tp. Hoà Chí Minh
Trình baøy:
OÂng Marc Townsend
Toång Giaùm ñoác Ñieàu haønh
Ngaøy: 29/05/2008
NOÄI DUNG
y Ñieåm qua tình hình hieän taïi cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn TP.HCM vaø Vieät
Nam
y Nhöõng taùc ñoäng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam
y Thò tröôøng vaên phoøng hieän taïi vaø trong töông lai
y Xu höôùng thò tröôøng thôøi gian tôùi seõ nhö theá naøo?
y Caùc coâng ty vaø chuû ñaàu tö coù theå laøm gì tröôùc tình hình naøy?
CB Richard Ellis | Trang 2
TÌNH HÌNH HIEÄN TAÏI – VIEÄT NAM
y Thò tröôøng phaùt trieån maïnh meõ
y Nguoàn cung vaãn coøn khan hieám nhöng tình hình ñang thay ñoåi
y Ít maët baèng troáng – nhu caàu thueâ maët baèng vaên phoøng coù chaát löôïng,
caên hoä cho thueâ vaø maët baèng baùn leû taêng cao
y Giaù thueâ ñang taêng
y Giaù ñaát ñang giaûm daàn
y Laïm phaùt taêng nhanh
¾ Chæ soá CPI treân 25% (thaùng 05.2008)
¾ Vaät lieäu xaây döïng taêng 22%
¾ Thöïc phaåm vaø nhu yeáu phaåm taêng 34%
¾ Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ taêng laõi suaát traàn
Töø 8,75% leân 18%
y Nhöng nhöõng thaùng coøn laïi cuûa naêm 2008 thì sao?
CB Richard Ellis | Trang 3
MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ TOAØN CAÀU
y Giaù vaøng taêng cao, töø 650USD (thaùng 05/2007) leân ñeán 900USD (cuoái thaùng 05/2008)
y Giaù daàu taêng kyû luïc (128,95USD)
y Laïm phaùt taêng cao
y Neàn kinh teá Hoa Kyø bò ñình treä
y Khuûng hoaûng trong thò tröôøng
cho vay theá chaáp ñeå mua nhaø
y Laõi suaát ñang giaûm
y Giaù xaây döïng ñang taêng
Item (HCMC) May 2007 (VND) May2008
May 2007 (VND) % Increase
0.6cm steel rod 9,350 17,300 85%
Ron 92 Petrol 11,800 14,500 23%
VN PC30 Cement 1,055 1,160 10%
y Ñieàu naøy coù yù nghóa gì ñoái vôùi söï taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu?
y Ñieàu naøy seõ taùc ñoäng theá naøo ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam?
CB Richard Ellis | Trang 4
NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI VIEÄT NAM
y Ñaàu tö FDI ñaït 5,1 tyû USD trong Q1/2008, trong ñoù 4,5 tyû USD ñaàu tö
vaøo thò tröôøng baát ñoäng saûn (chieám 88%)
y Dòch chuyeån nguoàn voán töø nhöõng thò tröôøng ñaõ phaùt trieån sang caùc
thò tröôøng ñang phaùt trieån
Tuyeán Metro
CB Richard Ellis | Trang 7
CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG
CUÛA NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN VIEÄT NAM
y Hình aûnh Vieät Nam trong maét caùc nhaø ñaàu tö theá giôùi – Giaù saûn xuaát reû vaø laø thò
tröôøng gia coâng (BPO), dòch vuï hoã trôï qua caùc toång ñaøi ñieän thoaïi, vieát phaàn meàm,
CNTT
139
125
140
120 127
100
100
80 65
65*
50
60
24 30
40 22
20 9
0
Singapore
Beijing
Hong
Jakarta
Tokyo
Seoul
Bangkok
Hanoi
HCMC
Kong
GIAÙ Haø Noäi: cao oác haïng A: taêng 58% so vôùi naêm tröôùc
THUEÂ
TPHCM: cao oác haïng A: taêng 103% so vôùi naêm tröôùc
*$65 giaù thueâ quyù 1 taïi TPHCM (quyù 2 ñaõ taêng thaønh USD70)
CB Richard Ellis | Trang 10
HAØ NOÄI – GIAÙ THUEÂ HIEÄN HAØNH VAÊN PHOØNG HAÏNG A
Giaù thueâ
CURRENT hieän RENT
ASKING haønhINvaê n phoøGRADE
HANOI ng haïAnPROPERTIES
g A trong MAY
thaùn2008
g 5/2008
USD/m2/thaùng
70.00
60.00
US$/sm/month
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Building
International
Centre
Daeha
Towers
63 Ly Thai
Sun Red
Vietcombank
Pacific Place
Sun City
Central
Hanoi
River
Centre
Tower
To
GiaùAsking
Monthly /thaùngRent Trung bình
Average
Löu yù: Taïi Haø Noäi, giaù thueâ tính theo dieän tích net
CB Richard Ellis | Trang 11
HAØ NOÄI – GIAÙ TAÊNG LEÂN
Dieãn bieán trong 1 naêm qua
HANOI OF F ICE RENT
USD/m2/thaùng
55.00
50.00
45.00
US$ PSQMPM
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
2007 Q1
2007 Q2
2007 Q3
2007 Q4
2008 Q1
HaïngAA
Grade HaïngBB
Grade
Löu yù: giaù thueâ vaên phoøng Haïng A vöôït qua US$51 tính töø thaùng 5/2008
Giaù tính treân dieän tích net
CB Richard Ellis | Trang 12
HAØ NOÄI – CAÙC CAO OÁC VAÊN PHOØNG MÔÙI NAÊM 2008
Asia Tower
Sun City
Toång dieän tích cho thueâ net
(3 Cao oác): 20,000 m2
Toång dieän tích saün saøng cho
thueâ: 1,100 m2
CB Richard Ellis | Trang 13 Viet Tower
MÖÙC TAÊNG GIAÙ THUEÂ TAÏI TP. HCM
$80.0
$70
$70.0
$60.0
$50.0 $45
$40.0
$33
$39
$30.0
$25.5
$20.0
$21.5
$10.0
$0.0
Q4.06 Q1.07 Q2.07 Q3.07 Q4.07 Q1.08 May 08
Giaù treân chöa bao goàm phí dòch vuï vaø thueá GTGT. Möùc giaù thueâ cuûa vaên phoøng haïng
CB Richard Ellis | Trang 14 A ñöôïc tính treân m2 dieän tích goäp
YEÂU CAÀU VAÊN PHOØNG TAÏI TP.HCM BAÉT NGUOÀN TÖØ ÑAÂU
Coâng Ty
Soá Löôïng Yeâu Caàu Tæ Leä
350,000
397.000m2 301.000m2
Meùt vuoâng
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Thaùp Petronas
Petronas Towers, KL
TPHCM
HCMC Haø Noäi
Hanoi
KL
Ñònh nghóa cuûa CBRE veà vaên phoøng haïng A: naèm taïi khu vöïc trung taâm thöông maïi thaønh phoá, coù dieän tích maët saøn 1.000m2
CB Richard Ellis | Trang 18
NGUOÀN CUNG VAÊN PHOØNG TP.HCM TÖÔNG LAI
NGUOÀ N CUNG DIEÄ N TÍCH VAÊN PHOØNG HAØ NG NAÊ M TAÏI TPHCM
Nguoàn cung hieän höõu taïi TP.HCM
m2 trong thaùng 5/2008
350,000
200,000
Haïng B: 297.146m2 DT saøn
150,000
Haïng C: 355.654m2 DT saøn
100,000
50,000
0
655,486
2007 2008_F 2009_F 2010_F
Naêm 2007: 165.381m2 dieän tích vaên phoøng
ñi vaøo hoaït ñoäng, phaàn lôùn laø haïng B vaø
Haï ng A Haï ng B Haï ng C
C
DÖÏ BAÙO TOÅN G NGUOÀN CUNG THÒ TRÖÔØN G VAÊN PHOØN G (2008 - 2010)
m2
1,600,000
1,480,031 Sau naêm 1999, khoâng coù theâm cao oác
1,400,000 haïng A naøo ñöôïc hoaøn taát.
1,200,000
1,000,000
400,000
vaøo hoaït ñoäng naêm 2009, laø hai cao oác
200,000
Centec Tower vaø Asiana Plaza
0
2007 2008F 2009F 2010F
m2
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
2007 2008_F 2009_F 2010_F
350,000
Khu Nam Saøi goøn
300,000
0
2008F 2009F 2010F
Khu trung taâm kinh doanh thaønh phoá/khu vöïc giaùp trung taâm vaãn laø nhöõng vò trí öu tieân ñeå
xaây döïng cao oác vaên phoøng, chieám hôn 70% - 80% toång dieän tích saøn vaên phoøng
Caùc vò trí xa trung taâm hieän ñang ñöôïc chuù troïng nhö khu vöïc Nam Saøi Goøn, Quaän Taân Bình,
Quaän Bình Thaïnh vaø Quaän Phuù Nhuaän.
Thuû Thieâm seõ laø moät ñòa ñieåm haáp daãn, giaùp vôùi khu trung taâm kinh doanh thaønh phoá, daønh
cho ngaønh Taøi chính vaø CNTT.
CB Richard Ellis | Trang 21
NGUOÀN CUNG MÔÙI PHAÂN THEO DIEÄN TÍCH 1 MAËT SAØN
NGUOÀN CUNG MÔÙI NAÊM 2009
38%
33%
8%
59%
Töø 1,000 m2 trôû leân Töø 500 - döôùi 1,000 m2 Döôùi 500 m2
54% 8%
Töø 1,000 m2 trôû leân Töø 500 - döôùi 1,000 m2 Döôùi 500 m2
Töø 1,000 m2 trôû leân Töø 500 - döôùi 1,000 m2 Döôùi 500 m2
Döôùi 500m2 59% 54% 23%
29%
71%
Nhaø ñaàu tö trong nöôùc Lieân doanh vaø 100% voán nöôùc ngoaøi
Beân caïnh giaù thueâ,vò trí vaø söï an ninh laø nhöõng moái quan taâm
chính cuûa Khaùch thueâ
45
No. of times listed as a priority
40
35
30
25
20
15
10
5
0
er
n
ty
t
th
er
ui
te
s
on
n
g
s
s
t
g
ts
en
a
t io
ie
ge
ili
or
io
es
ie
t io
ti n
ac
in
n/
la
sh
w
il e
t
C
em
ab
en
lit
ct
ili
ud
rk
at
po
cc
rP
Sp
ca
gh
ng
To
ir
ac
ci
ru
ev
Pa
ev
ap
ag
B
A
Lo
oo
Li
Fa
up
Fe
st
/F
El
pr
C
an
on
Fl
k
/ IT
i re
M
ac
C
rd
it y
ty
/F
B
/G
er
iv
y
ct
op
et
us
ne
af
Pr
Theo Baûn ñieàu tra cuûa CBRE cho 66 khaùch thueâ taïi Cao oác Vaên at
on
/s
St
C
y
phoøng Haïng A&B tai Tp. Hoà Chí Minh.Khaùch thueâ ñöôïc phoûng
r it
cu
vaán ñeå neâu ra 3 yeáu toá quan troïng nhaát ñoái vôùi vaên phoøng cuûa
Se
mình.
CB Richard Ellis | Trang 24
HAØ NOÄI– TIEÁN VEÀ PHÍA TAÂY
Thuû Thieâm ñaõ vaø ñang thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö lôùn:
VIJA PowerSource, lieân doanh giöõa Coâng ty Xaây döïng Kyokuto vaø Kobekara VIJA Brain Park
seõ xaây döïng moät cao oác vaên phoøng daønh cho lónh vöïc phaàn meàm, ngaân haøng, taøi chính – dòch vuï
roäng 440.000m2 (toång DT saøn)
Taäp ñoaøn TECO, lieân doanh vôùi Saigontel, seõ xaây döïng Coâng vieân Phaàn meàm Teco-Saigontel, bao
goàm 700.000m2 vaên phoøng daønh cho lónh vöïc coâng ngheä cao, phaàn meàm, ngaân haøng vaø baûo hieåm.
CB Richard Ellis | Trang 29
LÔÏI ÍCH CUÛA XU HÖÔÙNG MÔÛ ROÄNG RA NGOAØI TRUNG TAÂM
y Thieát keá
y Xaây döïng
y Phöông thöùc hoaït ñoäng
y Moâi tröôøng
y Khaùch thueâ
CB Richard Ellis | Trang 32 Nguoàn: Hoäi ñoàng veà Cao oác xanh cuûa UÙc
Caùc Cao oác xanh coù chieán löôïc ñeå ñaït caùc muïc tieâu …
Keùo daøi thôøi gian ñeå thöông thuyeát hôïp ñoàng thueâ hôn
Khoâng gioáng naêm 2007, nay khaùch thueâ coù nhieàu thôøi gian hôn
Khaùch thueâ thaáy vò theá cuûa mình ñang ñöôïc cuûng coá khi quay
laïi cao oác vaø bieát raèng vaãn chöa ñöôïc thueâ
Khaùch thueâ ñang troâng chôø caùc cöûa soå vaø thang maùy trong cao
oác ñöôïc laép ñaët tröôùc khi hoï quyeát ñònh kyù keát hôïp ñoàng thueâ
Trong khi nhu caàu thueâ maët baèng taêng thì ngaân saùch cho giaù
thueâ/m2 coù xu höôùng giaûm
Khaùch thueâ hieän ñang phaân chia laïi chöùc naêng giöõa boä phaän
tröïc tieáp giao dòch vôùi khaùch haøng vaø boä phaän haønh chính vaên
phoøng ñeå caét giaûm chi phí
Trong tình hình kinh teá hieän taïi, khaùch thueâ ñang ñieàu chænh laïi
keá hoaïch phaùt trieån cuûa mình
Caùc hoäi sôû khu vöïc ñang xem xeùt laïi soá löôïng nhaân vieân (vaø
caùc hoäi sôû khu ööïc seõ naèm ngoaøi Vieät Nam)
Khaùch thueâ ñang caân nhaéc caùc muïc tieâu öu tieân cuûa hoï nhaèm
ñaûm baûo ñaït ñöôïc khoaûn thu hôïp lyù treân voán ñaàu tö
Caùc coâng ty Vieät Nam chöa saün saøng traû möùc giaù thueâ cao cho
maët baèng cao caáp
Haõy töôûng töôïng khi xem xeùt laïi tieàn thueâ taïi cao oác vaên
phoøng haïng A ngaøy nay töøng ñöôïc xaùc ñònh tröôùc ñaây laø
khoâng vöôït quaù US$30??? Ñieàu naøy ñaõ qua.
Khaùch thueâ phaûi ñöôïc xem xeùt Hôïp Ñoàng thueâ treân toaøn dieän
Hôïp Ñoàng
Ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän Hôïp Ñoàng caàn ñöôïc thöông thaûo
nhö:
• Thôøi gian trang trí noäi thaát daøi hôn ñeå ñöôïc höôûng theâm
thôøi gian mieãn tieàn thueâ
• Quyeàn lôïi trang trí noäi thaát
• Quyeàn ñöôïc chaám döùt Hôïp Ñoàng thueâ tröôùc thôøi haïn
• Hôïp ñoàng thueâ ngaùn/daøi hôn
CB Richard Ellis | Trang 38
Khoâng chæ laø tieàn thueâ…
• Ñieàu kieän xem xeùt laïi tieàn thueâ khi ñeán haïn Hôïp Ñoàng
caàn döôïc giôùi haïn
• Ñöôïc quyeàn xem xeùt laïi tieàn thueâ neáu thò tröôøng giaûm
giaù
• Ñöôïc quyeàn öu tieân thoâng baùo vaø thueâ caùc vaên phoøng
lieàn keà khi caùc vaên phoøng naøy coù theå thueâ ñöôïc.
• Bieån quaûng caùo beân ngoaøi Toøa Nhaø
• Ñöôïc theâm choã ñaäu xe
Vaên phoøng cho thueâ keøm dòch vuï laø moät vaên phoøng hay moät cao oác vaên
phoøng ñaõ ñöôïc trang trí vaø coù ñaày ñuû caùc thieát bò; do moät coâng ty chuyeân veà
quaûn lyù vaên phoøng quaûn lyù vaø coâng ty naøy seõ cho caùc coâng ty khaùc thueâ laïi
theo töøng vaên phoøng hoaëc töøng taàng laàu
Öu ñieåm
Trang thieát bò coù chaát löôïng
Naèm taïi caùc vò trí trung taâm
Ñieàu kieän thueâ linh hoaït
Coù ngay maët baèng troáng cho thueâ
Khoâng toán hoaëc toán raát ít chi phí môû vaên phoøng
Raát phoå bieán ñoái vôùi caùc vaên phoøng môùi môû
Lyù töôûng ñoái vôùi caùc vaên phoøng ñaïi dieän
Nhöôïc ñieåm
Dieän tích nhoû
Thieáu söï rieâng tö, phaûi chia seû moâi tröôøng chung
Giaù thueâ töï ñoäng taêng haøng naêm
Caùc phuï phí coù theå cao noùi khoâng thöông thuyeát tröôùc hay khoâng quaûn lyù toát
Ñaây laø loaïi hình vaên phoøng ñang ñöôïc caùc coâng ty lôùn
cuûa Vieät Nam öa chuoäng nhö PetroVietnam, VNPT, FPT
Cho pheùp kieåm soaùt cao oác, nhöng loaïi cao oác naøy caàn
phaûi lôùn ñeå phuø hôïp vôùi vieäc xaây döïng
Sôû höõu moät cao oác theå hieän vò theá cuûa chuû sôû höõu
Traùnh ñöôïc söï baát oån cuûa thò tröôøng
Chi phí ñaát seõ haïn cheá
Thò tröôøng cao oác vaên phoøng haïng A vaãn cao, vaãn tieáp tuïc noùng, giaù tieáp tuïc
taêng ít nhaát trong 1 thôøi gian ngaén.
Thò tröôøng cao oác vaên phoøng haïng B & C ñang cho thaáy daáu hieäu bôùt noùng.
Ñaõ coù theâm nguoàn choïn löïa töø caùc cao oác môùi chuaån bò hoaøn thaønh – chuû
yeáu ôû xa trung taâm thaønh phoá.
Caùc coâng ty ña quoác gia baét ñaàu khaùng cöï laïi vaøcaân nhaéc vieäc ñaët vaên phoøng
cho khoái tieáp xuùc khaùch haøng vaø khoái thuaàn tuùy vaên phoøng laøm vieäc.
Caùc coâng ty ña quoác gia ñang xem xeùt laïi khoái löôïng nhaân söï
Vôùi vieäc tham gia vaøo WTO vaø löôïng doanh nhaân Vieät Nam ñi laïi, caùc tieâu
chuaån quoác teá vaø söï mong ñôïi vaøo chaát löôïng, an toaøn, vaø giaù tròc uûa dieän
tích vaên phoøng trôû neân quan troïng hôn.
Caùc thò tröôøng vaên phoøng nhoû coù xu höôùng deã thay ñoåi vaø naêng ñoäng hôn.
CAÛM ÔN!
www.cbrevietnam.com