‫‪NEXTCOM LTD.

‬‬
‫נקסטקום בע"מ‬

‫‪-‬הנפקה ראשונה לציבור ‪IPO‬‬

‫פרופיל חברה‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫‪1‬‬
 ‫כרטיס ביקור‬
‫נקסטקום הינה מהקבוצות המובילות בתחום תשתיות התקשורת בישראל‪.‬‬ ‫•‬

‫הקבוצה הינה היחידה בישראל הנותנת פתרונות תקשורת ‪ IN HOUSE‬בכל‬ ‫•‬

‫התחומים – תקשורת אלחוטית מתקדמת‪ ,‬תקשורת רחבת פס ותשתיות תת‬
‫קרקעיות‪.‬‬

‫הקבוצה מציגה צמיחה עקבית בהכנסותיה מאז היווסדה בשנת ‪.1992‬‬ ‫•‬

‫בקבוצה מועסקים כ‪ 100-‬אנשי הנדסה וכ‪ 300-‬מתקינים‪.‬‬ ‫•‬

‫משרדי הקבוצה והמרכזים הלוגיסטיים פרושים בכל רחבי הארץ‪.‬‬ ‫•‬

‫‪2‬‬
 ‫הנהלת הקבוצה‬
‫‪.‬איזיה צ'צ'יק‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון המיועד של הקבוצה‬
‫משמש כיו"ר אליאנס‪ ,‬יו"ר קווי זהב‪ ,‬יו"ר פלציב‪ ,‬לשעבר מנכ"ל קבוצת‬
‫‪.‬עורק‪ ,‬עד למכירתה‬

‫‪ .‬גיא ישראלי‪ ,‬מייסד הקבוצה‪ ,‬משמש כמנכ"ל‬

‫‪.‬בעל השכלה אקדמאית וניסיון רב שנים בענף‬

‫עדי ברוק‪ ,‬מנכ"ל חברת הבת‪ .‬משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח‬

‫‪.‬עיסקי של הקבוצה‬
‫‪.‬בעל השכלה אקדמאית‪ .‬שימש כמנהל מחלקת הרכשה ורישוי בפלאפון‬

‫‪.‬נתן ריקה‪ ,‬סמנכ"ל הנדסה‬

‫‪.‬מהנדס חשמל ואלקטרוניקה‪ .‬יוצא חיל הקשר‬
‫‪3.‬שימש כמנהל מחלקת הנדסת תשתיות בפלאפון‬
 ‫תחומי פעילות עיקריים‬

‫• תשתיות תקשורת אלחוטית‬

‫• תשתיות תקשורת רחבת פס‬
‫• תשתיות תקשורת תת קרקעיות‬

‫‪4‬‬
 ‫תשתיות תקשורת אלחוטית‬
‫• תכנון‪,‬הקמה‪,‬ניהול ותחזוקה של אתרי תקשורת‬
‫אלחוטית ובעיקר אתרים סלולאריים‪.‬‬
‫• הקמה וטיפול בכ‪ 25%-‬מאתרי הסלולאר בישראל‪.‬‬
‫• פרוייקטים נבחרים‪:‬‬
‫‪‬התאמת אתרי חברות הסלולאר לתמ"א ‪.36‬‬
‫‪‬שידרוג תשתיות חברות הסלולאר לדור השלישי‪.‬‬
‫‪ ‬הקמת אתרי השידור של הטלויזיה הממלכתית‬
‫בטנזניה‪.‬‬
‫‪‬פרישת ‪ 35%‬מהכיסוי הסלולארי בתוך מבנים‬
‫בישראל ("‪.)"In Building‬‬ ‫‪5‬‬
6
7
 ‫תשתיות תקשורת רחבת פס‬
‫• תכנון‪ ,‬ניהול והקמה של תשתיות תקשורת‬
‫רחבת פס‪.‬‬

‫פרוייקטים נבחרים‪:‬‬
‫‪ ‬התקנת ציוד תקשורת בכ‪ 1,900 -‬בתי לקוחות מדי‬
‫יום עבור חברות הכבלים והטלפוניה‪.‬‬
‫‪ ‬פרישת רשתות תקשורת רחבת פס בבסיסי צה"ל‪,‬‬
‫במסגרת פרוייקט בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫‪8‬‬
9
10
 ‫תשתיות תקשורת תת קרקעיות‬
‫• הקמת רשתות תקשורת תת קרקעיות בשיטות‬
‫המתקדמות בעולם‪.‬‬
‫• יכולת קידוח אופקי של מעל ‪ 1,000‬מ' (יכולות‬
‫המתחרים עד כ‪ 250-‬מ')‪.‬‬
‫• יכולת זיהוי וגילוי תשתיות תת קרקעיות קיימות‪.‬‬
‫פרוייקטים נבחרים‪:‬‬
‫‪ ‬פרישת מערכות תת קרקעיות של סיבים‬
‫אופטים‪ ,‬בכל בסיסי חיל האוויר‪.‬‬
‫‪ ‬התקנת מערכות לגילוי מנהרות באזור הרצועה‪.‬‬ ‫‪11‬‬
12
13
‫על לקוחות החברה נמנים‬

‫‪14‬‬
 ‫מפת התחרות‬
‫תקשורת‬ ‫תחום‬
‫תשתיות‬ ‫תשתיות תקשורת‬
‫אלחוטית‬
‫תת קרקעיות‬ ‫רחבת פס‬
‫החברה‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫נקסטקום‬
‫כ‪25%-‬‬
‫כ‪ 20%-‬מהשוק‬ ‫כ‪ 15%-‬מהשוק‬
‫מהשוק‬

‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫לידקום‬

‫ח‪ .‬מר‬
‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬
‫ברן‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫הכנסות לפי תחומי פעילות‬
‫‪2005‬‬

‫תקשורת‬
‫תשתיות‬ ‫אלחוטית‬
‫תקשורתרחבת‬ ‫מתקדמת‬
‫פס‬ ‫‪34%‬‬
‫‪47%‬‬ ‫תשתיותתת‬
‫קרקעיות‬
‫‪18%‬‬

‫אחרים‬
‫‪1%‬‬‫‪16‬‬
‫מיליוני ש"ח‬ ‫הכנסות‬

‫‪120‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬
‫‪89‬‬

‫עד ‪9/05‬‬
‫‪60‬‬
‫‪86‬‬
‫‪40‬‬
‫‪62‬‬
‫‪20‬‬

‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
 ‫רווח גולמי‬
‫מיליוני‬
‫ש"ח‬

‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12.5‬‬

‫עד ‪9/05‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬
 ‫רווח לאחר מיסים‬
‫מיליוני ש"ח‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5.2‬‬

‫עד ‪9/05‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪19‬‬
 ‫תמצית מאזן מאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬

‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬ ‫ליום ‪ 30‬בספטמבר‬

‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪33,916‬‬ ‫‪39,001 44,434‬‬ ‫רכוש שוטף‬

‫‪5,515‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪9,304‬‬ ‫רכוש קבוע‬
‫‪-‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪760‬‬ ‫רכוש אחר‬
‫‪39,431‬‬ ‫‪45,734 54,498‬‬
‫‪30,912‬‬ ‫‪33,499‬‬ ‫‪37,259‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬

‫‪760‬‬ ‫‪3,001‬‬ ‫‪3,088‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬

‫‪722‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪187‬‬ ‫זכויות המיעוט‬

‫‪7,037‬‬ ‫‪8,980 13,964‬‬ ‫הון עצמי‬

‫‪20‬‬
‫‪39,431‬‬ ‫‪45,734 54,498‬‬
‫תמצית דוח רווח והפסד מאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬ ‫ל‪ 9-‬חודשים שהסתיימו‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬ ‫ביום ‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪61,756‬‬ ‫‪85,581‬‬ ‫‪89,080‬‬ ‫הכנסות‬

‫‪51,499‬‬ ‫‪75,410‬‬ ‫‪76,529‬‬ ‫עלות ההכנסות‬

‫‪10,257‬‬ ‫‪10,171‬‬ ‫‪12,551‬‬ ‫רווח גולמי‬

‫‪4,569‬‬ ‫‪4,977‬‬ ‫‪3,859‬‬ ‫הוצאות הנהלה‬

‫‪866‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪585‬‬ ‫הוצאות מימון‬
‫(‪)6‬‬ ‫(‪)76‬‬ ‫‪45‬‬ ‫הכנסות אחרות‬

‫‪4,816‬‬ ‫‪4,431‬‬ ‫‪8,152‬‬ ‫רווח לפני מיסים‬

‫‪1,349‬‬ ‫‪1,587‬‬ ‫‪3,012‬‬ ‫מיסים על הכנסה‬

‫‪3,467‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪5,140‬‬ ‫רווח לאחר מיסים‬
‫‪21‬‬
 ‫חזון‬
‫• להיות החברה המובילה במתן פתרונות‬
‫תקשורת אינטגרטיביים בארץ ובארצות‬
‫נבחרות בעולם‪.‬‬

‫• לספק ידע ושירותים בטכנולוגיות תקשורת‬

‫מתקדמות (‪3G ,WiMax ,VOIP,‬‬
‫‪ VOB,IPTV‬ועוד)‬

‫• להרחיב פעילות לשווקים בחו"ל‪.‬‬

‫‪22‬‬
 ‫מנועי צמיחה‬
‫• ההתפתחות המהירה בביקושים לתשתיות‬
‫תקשורת רחבות פס בישראל‪.‬‬
‫• חדירה וישום טכנולוגיות תקשורת חדשות‬
‫(‪ 3G ,WiMax ,VOIP ,VOB,IPTV‬ועוד) ע"י‬
‫כל מפעילי התקשורת בארץ‪.‬‬
‫• הקמת חברה לייבוא ציוד וטכנולוגיות‬
‫תקשורת עבור המפעילים בענף ולשימוש‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫• מינוף קשרים שנוצרו עם ספקי חו"ל לצורך‬
‫הרחבת פעילות הקבוצה לחו"ל‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫סיכום‬
‫לקבל מארז‬

‫‪24‬‬
‫!ת ו ד ה‬

‫‪25‬‬