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Asociacin Mundial de Energa Elica WWEA 2011 Fecha de publicacin: Abril 2011 WWEA Head Office Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn Alemania T +49-228-369 40-80 F +49-228-369 40-84 secretariat@wwindea.org www.wwindea.org Con especial agradecimiento al Sr. Jean-Daniel Pitteloud Foto de Portada: Parque elico en Jeju island, Corea del Sur
El Reporte anual de la Energa Elica en el Mundo es presentado a usted gracias al apoyo de:
ndice
La Asociacin M undial de Energa Elica Resum en Ejecutivo Situacin General Estancam iento m undial debido a la falta de apoyo poltico La tasa de crecim iento m s baja desde 2004 Los M ejores 20 m ercados en 2010 Capacidad instalada por rea superficial Contribucin de la energa elica en la produccin elctrica Em pleo en el sector elico Energa Elica O ffshore Distribucin Continental frica Asia Australia y O ceana Europa Am rica Latina Norte Am rica Prxim os desafos y perspectiva m undial Pronstico para el 2015 y 2020 Lista de pases Planilla de M em breca de la W W EA W ind Energy International 2011/2012 Form ato de Solicitud
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La WWEA se rige por una Junta conformada por: el presidente Dr. Anil Kane (India), el VicePresidente Excmo. Peter Rae AO (Australia), diez Vicepresidentes en los cinco continentes y el Tesorero. El Secretario General Stefan Gsnger gestiona la administracin diaria de la asociacin desde la Oficina central de la WWEA ubicada en Bonn, Alemania. En cooperacin con Husum Fair, la WWEA ha invitado a la Cumbre Mundial sobre Energa Elica de Pequea Escala, que tuvo lugar en Husum, Alemania al mismo tiempo que la feria sobre energas renovables de pequea escala New Energy Fair. La WWEA colabora y apoya numerosos eventos de energas renovables en todo el mundo. La WWEA realiza publicaciones de forma regular sobre la energa elica en el mundo y lo ltimo en tecnologas, como por ejemplo: El Reporte Anual sobre la Energa Elica, El sitio en Internet sobre tecnologa www.world-wind-energy.info El anuario Wind Energy International el cual comprende reportes actualizados de ms de 100 pases y numerosos reportes especiales sobre temas relacionados con la energa elica. La WWEA tambin coopera con la revista Windtech International.
Resumen Ejecutivo
La capacidad instalada a nivel mundial alcanz los 196630 Megavatios, de los cuales 37642 Megavatios fueron aadidos en 2010, cifra un poco menor que la de 2009. La energa elica tuvo un crecimiento de 23,6 % en el 2010, la tasa ms baja desde el ao 2004 y la segunda ms baja de la dcada anterior. Todas las turbinas instaladas en el mundo durante el ao 2010 pueden generar 430 Teravatios-hora por ao, ms que la demanda elctrica del Reino Unido, la sexta economa ms grande del mundo, igualando el 2,5 % del consumo elctrico a nivel mundial. El sector elico tuvo una facturacin en 2010 de 40 billones de Euros y emple a 670000 personas a nivel mundial. China se convirti en el pas con mayor capacidad instalada a nivel mundial y el centro de la industria elica a nivel internacional. Aadi 18928 Megavatios durante el ao, contabilizando ms del 50 % de la capacidad instalada a nivel mundial durante el 2010. Norte Amrica registr la disminucin ms importante de la tasa de crecimiento a nivel mundial. EEUU perdi el primer lugar en la lista de pases con mayor capacidad instalada. Muchos pases de Europa occidental muestran estancamiento, mientras que hay un fuerte crecimiento en varios pases de Europa del Este. Alemania mantiene la primera posicin en Europa, con 27215 Megavatios, seguido por Espaa con 20676 Megavatios. Las mayores tasas de contribucin de la energa elica en la generacin elctrica se encuentran en tres pases europeos: Dinamarca (21 %), Portugal (18 %) y Espaa (16 %). Asia contabiliz el 54,6 % de la capacidad instalada durante el 2010, seguido por Europa (27,0 %) y Norte Amrica (16,7 %). Latino Amrica (1,2 %) y frica (0,4 %) continan jugando un papel poco relevante dentro de las nuevas instalaciones. frica: El norte de frica posee la mayor parte de la capacidad instalada. La energa elica aun no juega un papel importante en la frica Subsahariana. El desastre nuclear en Japn y el derrame de petrleo en el Golfo de Mxico van a tener un impacto a largo plazo en el futuro de la energa elica. Los Gobiernos necesitan reforzar urgentemente las polticas sobre energa elica. La WWEA cree posible llegar a una capacidad instalada a nivel mundial de 600000 Megavatios para el ao 2015 y ms de 1500000 Megavatios para el 2020.
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Situacin General: Mercado global estable, pero disminucin del los mercados en los principales pases
Sin embargo, y a pesar de la desaceleracin, la tendencia sigue siendo doblar la capacidad instalada cada tres aos. En el ao 2010, 83 pases, uno ms que en 2009, utilizaron la energa elica para la generacin elctrica. 52 pases incrementaron su capacidad instalada, luego de que 49 lo hicieron el ao anterior. El volumen de negocios en el sector elico alcanz los 40 billones de euros (55 billones USD) en 2010, luego de que alcanzara los 50 billones de euros (70 billones USD) en el ao 2009. El decrecimiento se debe a la baja de los precios de los aerogeneradores.
En el ao 2010, la capacidad instalada de energa elica en todo el mundo lleg a los 196630 Megavatios, luego de 159050 MW en 2009, 120903 MW en 2008, y 93930 MW en 2007. La inversin en nuevas instalaciones tuvo un descenso en muchas partes del mundo. Por primera vez en ms de dos dcadas, el mercado para nuevas turbinas fue ms pequeo que el ao anterior, llegando a 37642 MW, luego de 38312 MW en 2009. China represent ms de la mitad del mercado elico en 2010. Sin tomar en cuenta a China, el mercado mundial se redujo un tercio con un decrecimiento desde 24512 MW hasta 18714 MW.
del primer sistema feed-in en frica - el ao 2010 no trajo ninguna decisin de alcance similar en las polticas nacionales o internacionales. Especialmente en los EE.UU., existe una gran incertidumbre con respecto a las regulaciones y no se presta suficiente atencin a las energas renovables. Tambin, en muchos pases en desarrollo aun existe una enorme brecha en lo que respecta a poltica. No existe suficiente estabilidad y fiabilidad en las estructuras de
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Con 23,6 %, el ao 2010 mostr la tasa de crecimiento ms baja de los ltimos 10 aos. La tasa de crecimiento es la relacin entre la nueva capacidad instalada de energa elica y la capacidad total instalada hasta el ao anterior. Antes del 2010, la tasa de crecimiento anual aumento continuamente desde el ao 2004, llegando al punto mximo de 31,7 % en 2009, el valor ms alto desde 2001. Las mayor tasa de crecimiento del ao 2010 se encuentr en Rumania, que aument su capacidad instalada 40 veces. El segundo pas con una tasa de crecimiento de ms del 100 % fue Bulgaria (112 %). En el ao 2009, cuatro paises doblaron su capacidad instalada: China, Mxico, Turqua y Marruecos.
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superficial:
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Una imagen distinta se puede ver cuando se compara la capacidad instalada con el tamao del pas o regin: En relacin con su poblacin, Dinamarca posee la mayor capacidad instalada per cpita (0,675 kW por persona), seguido por Espaa (0,442 kW por persona), Portugal (0,344 kW por persona) y Alemania (0,334 kW por persona). Desde esta perspectiva, China solo alcanza el puesto 27 (0,033 kW por persona, los EE.UU. el puesto 9 (0,128 kW por persona) y la India el puesto 39 (0,011 kW por persona). Igualmente, en relacin al territorio, Dinamarca se ubica en la primera posicin con 86,6 kW por kilometro cuadrado, seguido por Alemania (76,2 kW/km2), Holanda (53,8 kW/km2), Espaa (40,9 kW/km2) y Portugal (40,2 kW/km2).
China (4,7 kW/km2) alcanz la posicin 17 y los EE.UU. (4,1 kW/km2) la posicin 19. En trminos de capacidad instalada por unidad del producto interno bruto (PIB), Dinamarca tambin es el lder con 18,5 kW por cada milln de USD, seguido por Espaa (15 kW/ milln USD), Portugal (15 kW/milln USD), las Islas Falkland (9,5 kW/milln USD) y Alemania (9,2 kW/milln USD). China se ubic en la novena posicin con 4,5 kW/milln USD, los EE.UU alcanz la posicin 20, con 2,7 kW/milln USD.
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Otro mercado importante para la energa elica offshore fue Blgica, que agreg 165 MW, lo cual represent el 49 % de las nuevas instalaciones en este pas. China instal su segundo parque elico offshore cerca de Shanghi, contando con una capacidad de 100 MW. Sin embargo, en relacin con el tamao total del mercado elico en el pas, la energa elica offshore sigue desempeando un papel marginal (cuota: 0,5 % de las nuevas instalaciones). Japn aadi el parque elico Kamisu cerca de la costa (14 MW), el cual sobrevivi sin daos el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011.
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Distribucin Continental
2010, el continente volvi a la segunda posicin con 27 % de los nuevos aerogeneradores instalados (2009: 27,3 %; 2008: 32,8 %), nuevamente por encima de Norte Amrica, cuya cuota se redujo de 28,4 % en 2009 al 16,7 % en 2010. Europa representa en la actualidad menos de la mitad de la capacidad total instalada: En los ltimos aos, la cuota europea ha ido decreciendo constantemente por debajo del 65,5 % (2006) al 43,7 % en 2010. Amrica Latina (1,0 %, luego de 1,5 % en 2009 y 0,6 % en 2008) y frica (constante en 0,5 % desde 2008) siguen siendo los mercados con menor aporte a la capacidad instalada a nivel mundial. Amrica Latina tuvo una participacin en las nuevas instalaciones de 1,2 % (2009:1,5 %, 2008: 0,4 %), mientras que la participacin de frica en nuevos aerogeneradores se mantuvo en 0,4 % (2009: 0,4 %, 2008: 0,3 %).
El avance ms dinmico de la industria elica se llev a cabo en Asia. En este sentido, el enfoque del sector elico mundial se alej tanto de Europa como de Norteamrica. Asia se convirti en el nuevo lder continental, representando el 54,6 % de los nuevos aerogeneradores instalados (40,4 % en 2009, 31,5 % en 2008).
Hace cinco aos, Europa dominaba el mercado mundial de aerogeneradores con 70,7 % de la nueva capacidad instalada cayendo hasta la posicin 3 en 2009. En el
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frica
Al final del 2010 frica contaba con una capacidad total instalada de 906 MW (0,5 % de la capacidad en todo el mundo), de los cuales 155 MW se aadieron durante el 2010 (169 MW en el ao 2009), especficamente en tres pases, Egipto, Marruecos y el Sur frica. Aunque en frica ya estaba en un nivel relativamente bajo, la tasa de crecimiento del 2010 fue de un 20 %, de nuevo por debajo del promedio mundial (23,6 %). Con Egipto (550 MW de capacidad total instalada) y Marruecos (286 MW), el norte de frica se consolida como lder de la energa elica en frica. Junto con Tnez (54 MW), esta regin representa la mayor parte de la capacidad elica de frica: 890 MW de un total de 906 MW estn instalados en estos tres pases.
En general, ser necesario crear nuevos esquemas polticos para el financiamiento de proyectos elicos en frica, especialmente en la frica subsahariana. Una consideracin especial debe darse a los sistemas de pequea escala e hbridos para electrificacin rural, para que cientos de millones de africanos en las zonas desatendidas puedan en el tiempo beneficiarse de los servicios modernos de electricidad.
Despus de la introduccin del sistema de primas, Sudfrica, con una capacidad actual de 10 MW, tiene el potencial para convertirse en el lder elico del sur de frica. Se espera que sean instalados 700 MW bajo este nuevo rgimen para el ao 2013. En Egipto, anfitrin de la WWEC2011 en octubre / noviembre de 2011, se espera la instalacin de ms de 7 GW de energa elica para el ao 2020. A su vez Marruecos con el Proyecto Elico Shara tiene palanes ambiciosos a largo plazo en el rango de varios GW.
Con este fin, la creacin de un Fondo Global de Inversin para las Energas Renovables ofrecera grandes oportunidades para muchos pases africanos para eludir uno de los principales obstculos para las inversiones en energa elica: la falta de recursos financieros.
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Asia
Asia se convirti en el punto focal de la industria elica a nivel mundial en 2010, principalmente gracias a China pero tambin debido a un fuerte desarrollo en la India. La capacidad total instalada en Asia lleg a 61,2 GW (31,1 % de total mundial). El continente tuvo la mayor tasa de crecimiento de todas las regiones del mundo (50,6 %, despus de 63,3 % en 2009) y agreg 20,6 GW en 2009. Despus de cuatro aos consecutivos en los que China duplic sus instalaciones, el pas demostr un impresionante crecimiento de 73,3 % y se convirti en el nmero uno en trminos de nuevas instalaciones, as como en trminos de capacidad elica total instalada, alcanzando los 44,7 GW. Sin embargo, China todava enfrenta grandes desafos en cuanto a la conexin a la red de los aerogeneradores instalados. De acuerdo con el Consejo de Electricidad de China, slo 31'070 MW estaban realmente alimentando a la red nacional, mientras que un gran nmero de los parques elicos est a la espera de conexin a la red. En paralelo con la el papel dominante de China como el mercado ms grande de nuevos aerogeneradores, la industria elica de China es cada vez ms competitiva y ha aumentado su participacin en las ventas mundial de forma espectacular. El mayor fabricante chino Sinovel alcanz la primera posicin con una cuota de mercado mundial de casi el 12 %.
El segundo mercado ms grande de Asia se mantuvo en la India, con una tasa de crecimiento de 10,7 %, alcanzando una capacidad total de 13 GW. Un modesto crecimiento se puede esperar en el futuro. Los tres mercados asiticos de mediano tamao mostraron tasas modestas de crecimiento tambin: Japn (capacidad total de 2,3 GW, despus de 2,1 GW en 2009), la isla de Taiwn (519 MW, despus de 436 MW) y Corea del Sur (379 MW , despus de 364 MW). Es de esperar que, sobre todo Japn, los gobiernos se centren mucho ms hacia el uso de la energa elica y otras fuentes de energa renovables, despus del incidente nuclear que afect al pas en la primavera de 2011. Ningn parque elico fue daado por el terremoto o el tsunami. Vietnam instal un importante parque elico y ha triplicado su capacidad de 9 MW a 31 MW.
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Australia y Oceana
En 2010, la regin mostr un estancamiento, aadiendo slo 11,8 MW, despus de 555 MW en el ao 2009, alcanzando una capacidad total de 2386 MW. Sin embargo, un total de ms de 1000 MW se encuentra actualmente en construccin en Australia. En Nueva Zelanda se espera la instalacin de ms de 100 MW en 2011. Una nueva dinmica se puede en el desarrollo de la utilizacin de energa elica se puede dar gracias al parque elico de Hepburn, que representa el primer parque elico en Australia propiedad de la comunidad. Este entrar en funcionamiento en 2011.
Europa
Europa sigue representando la regin del mundo con la mayor capacidad elica instalada con un total de 86 GW. Sin embargo, con una disminucin de su participacin al 43,7 % en la capacidad mundial, el papel de Europa sigue disminuyendo y el tamao del mercado elico europeo incluso disminuy en el ltimo ao: El sector elico europeo aadi 9'970 MW inferior a los 10'474 MW en el ao 2009. Alemania (capacidad total de 27'215 MW, incremento de 1'551 MW despus de un aumento de 1'880 MW en 2009) y Espaa (en total 20'676 MW, incremento de 1'527 MW despus de un aumento de 2 '460 MW en 2009) son, con diferencia, los mayores mercados aunque con tasas de crecimiento muy modestas (5,6% y 8,0%). Los mercados europeos de tamao medio con un fuerte crecimiento, alrededor del 20 %, son Italia (5'797 MW, nuevo: 950 MW) Francia (5'660 MW, adicionales: 1'086 MW) y el Reino Unido (5'204 MW agreg: 1'112 MW). Algunos de los mercados ms dinmicos, pero todava pequeos, se pueden encontrar en Europa del este: Rumania (ms que 4'000 % de crecimiento, 591 MW de capacidad total) Croacia (161 %, 70 MW) Bulgaria (112 %, 375 MW) Lituania (69 %,
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154 MW) Polonia (53 %, 1'107 MW) y Hungra (47%, 295 MW). Tambin Suiza (139 %, 42 MW) Blgica (62 %, 886 MW) Turqua (60 %, 1'274 MW) y Chipre (82 MW desde 0) mostraron un crecimiento impresionante.
Los fabricantes de aerogeneradores daneses, alemanes y espaoles siguen siendo lderes. Sin embargo, competidores especialmente de Asia (China, India, Corea y Japn) han sido capaces de aumentar sus cuotas de mercado en mercados nacionales e internacionales. A pesar del estancamiento en 2010, las perspectivas generales en Europa son
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buenas, teniendo en cuenta los objetivos ambiciosos de muchos pases: En Alemania, se esperar llegar a una cuota de energa elica en el suministro de electricidad de 20-25 % para el ao 2020. Esto sera equivalente a 150 TWh o 45 GW de instalaciones en tierra, ms 10 GW Offshore. En Espaa, se esperan 38 GW de capacidad instalada para el ao 2020 incluyendo 370 MW en tierra y 3 GW de energa elica Offshore. El Reino Unido, lder mundial en energa elica Offshore, ha establecido un objetivo para el ao 2020, de 15 GW en tierra y 13 GW Offshore. Italia fij como objetivo llegar a los 12'680 MW instalados al 2020 lo que sera ms del doble de su capacidad instalada.
Polonia espera instalar 8,6 GW antes del 2020. Europa sigue siendo el continente lder en instalaciones Offshore, donde se pueden encontrar el 96% de los aerogeneradores instalados fuera de costa. Otra tendencia importante ha comenzado en Alemania: la repotenciacin de viejos aerogeneradores: En 2010, 183 MW fueron reemplazados por mquinas ms grandes. Este mercado se espera que crezca sustancialmente en el futuro. Otra tendencia importante se encuentra en Dinamarca, la cuna de los parques elicos instalados por la comunidad. El pas volvi a introducir incentivos especiales para la propiedad comunitaria de los parques elicos. Teniendo en cuenta la gran aceptacin que ha tenido, los polticos en otras partes del mundo deben sentirse alentados a adoptar el modelo dans.
Amrica Latina
Amrica Latina permaneci por debajo del crecimiento de 2009 y agreg slo 467 MW, alcanzando una capacidad total de 1983 MW. Su tasa de crecimiento (30,8 %) fue superior a la media en todo el mundo, sin embargo, muy por debajo del 113 % del ao anterior. Todava el continente representa slo el 1,2% de los aerogeneradores instalados a nivel mundial. Slo seis pases de Amrica Latina instalaron nuevos aerogeneradores en el ao 2010: Brasil (320 MW), Mxico (104,5 MW), Argentina (25,3 MW), Uruguay (10 MW), Cuba (4,5 MW) y Chile (2,6 MW). Con la excepcin de Brasil y Mxico, el mercado elico en Amrica Latina se puede considerar en sus primeros estadios. Se espera en 2011 la iniciacin de operaciones de grandes parques elicos especialmente en Mxico (800 MW), as como en Brasil y en otros pases como Repblica Dominicana.
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Norteamrica
En el ao 2010, Norteamrica perdi su posicin como la segunda regin ms dinmica del mundo. Su tasa de crecimiento disminuy de 39 % en 2009 al 16 % en 2010. En los EE.UU. se produjo un descenso importante de las nuevas instalaciones en 2010, agregndose slo 5,6 GW, despus de 9,9 GW en 2009. El estado lder fue Texas con una capacidad total de 10 GW, lo que sera la sexta posicin en trminos globales. Para finales de 2010, 5 GW de parques elicos se encontraban en construccin. En 2011, varias previsiones sugieren una nueva capacidad de hasta 10 GW. El motor principal ha sido la produccin de Crdito Fiscal la cual se ha ampliado hasta finales de 2012. Sin embargo existen algunas incertidumbres regulatorias relativas a la introduccin de un nuevo rgimen de ayudas nacionales para energa . En la actualidad, el gobierno de los EE.UU. parece preferir una energa limpia estndar la cual incluira el gas, el "carbn limpio" y la energa nuclear. No est claro qu papel tendr la energa elica en virtud de dichos regmenes. Muchos estados de EE.UU. han establecido sus propios sistemas de apoyo para la energa elica, por ejemplo, 29 estados de EE.UU. han establecido normas de cartera de energas renovables. En Canad se observ un mercado estable con un aumento en capacidad en un 21 %, sumando 690 MW, para un total de 4008 MW. En Canad, varias provincias han introducido (Ontario, Isla del Prncipe Eduardo) o estn a punto de introducir (Columbia Britnica, Nueva Brunswick) feedin tariffs. Es importante tener en cuenta que varias de estas provincias se han convertido en pioneras en el apoyo de los parques elicos en comunidades dando incentivos especiales para este tipo de proyectos, como Ontario. Se espera que estos modelos de propiedad tengan un efecto muy positivo a largo plazo en relacin a la aceptacin social de los parques elicos. La debilidad de los mercados de Amrica del Norte radica en la falta de capacidad de fabricacin. A pesar de que las capacidades industriales son cada vez ms fuertes, una parte importante de los aerogeneradores instalados y equipos asociados tienen que ser importados. Existen muy pocos fabricantes nacionales de aerogeneradores tanto en EE.UU. como en Canad.
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para el crecimiento a futuro de la capacidad elica mundial: En 2015, es posible llegar a una capacidad global de 600'000 MW. A finales del ao 2020, por lo menos 1'500'000 MW pueden ser instalados a nivel mundial.
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