‫‪ .

1‬סיכום יומי‬

‫‪ .2‬עדכון סטופים למניות מהתיק‬

‫‪ .3‬מצורפים גרפים לחלק מהמניות‬

‫‪ .4‬מצורפת רשימת מעקב חדשה (החלטתי הפעם להרחיב על כמה מניות מתוך רשימת‬
‫המעקב)‬

‫מחר אהיה בעבודה עד השעה ‪ 15:30‬ולכן לא אוכל לדווח און ליין על הקניות‪,‬‬
‫היכן שנרשמו הערות לגבי מניות ספציפיות במידה והן ורק הן יקבלו איתות טכני חיובי‬
‫הן יכנסו לתיק‪.‬‬

‫‪ .1‬סיכום ‪2/2/07‬‬

‫תשואת התיק מתחילת ‪ 2006‬עומדת על ‪86.226‬‬

‫תשואת התיק מתחילת ‪ 2007‬עומדת על ‪ 2.361‬אחוזים‬

‫התיק פתח חזק את חודש פברואר ועלה ביומיים ב ‪ 1.883‬אחוזים!‬

‫אחד הדברים המאפיינים את התשואה הגבוהה והייחודית של התיק הוא פיתוח של כלי‬
‫סריקה מתקדמים ושילובם בניהול סיכונים‪ ,‬הניתוח הטכני שעליו מבוסס התיק הוא אינו‬
‫הניתוח הבסיסי שכולם מכירים‪ ,‬כל רשימת מעקב שנוצרת היא תוצר של ‪ 60-80‬שעות‬
‫עבודה בממוצע‪.‬‬

‫לאחר יום המסחר הסוער והמטורף שעבר אתמול (חמישי) על ת"א המניות שבתיק המשיכו‬
‫לעלות יפה בארץ ובחול‬
‫(כלכלית שעלתה ב ‪ 10‬אחוזים ‪-‬מניה ו ‪ 15.8‬אחוזים ‪-‬אופציה מאז שנכנסו לתיק לקחה קצת‬
‫מנוחה מהעליות)‬

‫מניות חול ותעודות הסל בארץ המשיכו בעליות‪:‬‬

‫( =‪ ITWO‬שהמריאה ב ‪ 18‬אחוזים ביומיים‪)CKSW, SUNW ,‬‬

‫(קסם מזרח אירופה‪ ,‬קסם הודו‪ ,‬קסם דקס)‬

‫מניית קרדן אן וי שנכנסה לתיק אתמול (חמישי) נעצרה על ההתנגדות החזקה שציינת במייל‬
‫‪5800‬‬
‫הציטוט מהמייל על הקניה‪:‬‬

‫**הערה‪ :‬למניה יש התנגדות חזקה ב ‪ 5800‬ולכן חשוב מאד שהיא תצליח לסגור מעל‬
‫רמה זו‪ 5800 ,‬מהווה מלחמה עיקשת בין הקונים למוכרים ומלחמת גוג ומגוג בין‬
‫הביקוש להיצע‪ ,‬שבירה של רמה זו והמניה תמשיך מעלה סגירה מתחת ויש סיכוי שתרד‬
‫שוב לבדוק את התמיכה למטה‬

‫כאמור המניה נשארה בתיק ולא נמכרה למרות שעצרה על ההתנגדות‬

‫תיק סיכום פוזיציות של היום ‪( ep020207.xls‬המספר מציין את התאריך)‬

‫נמצא בתיקיית ‪positions‬‬
‫בלינק הבא‪:‬‬
 ‫‪http://www.esnips.com/profile/4e5908d6-29ad-4f72-bf30-30506f4c9c5a‬‬

‫מצורפת טבלה האחזקות של מניות התיק‪ ,‬בטבלה ניתן לראות כל מניה התאריך שבו‬
‫נקנתה וגודל האחזקה בה בעת הקניה והתשואה שהושגה בה עד כה‪:‬‬

‫אחוז‬
‫אחזקה‬
‫בתיק‬
‫שער‬ ‫בעת‬ ‫שער‬ ‫תאריך‬
‫תשואה‬ ‫אחרון‬ ‫הקניה‬ ‫קניה‬ ‫שם המניה‬ ‫בורסה‬ ‫קניה‬
‫‪11.881‬‬ ‫‪3748.00‬‬ ‫‪4.007‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫קסם ‪DAX‬‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪25/10/2006‬‬
‫‪2.873‬‬ ‫‪6124.00‬‬ ‫‪2.610‬‬ ‫‪5953‬‬ ‫קסם ‪S&P 500‬‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪26/10/2006‬‬
‫קסם מזרח‬
‫‪9.847‬‬ ‫‪14390.00‬‬ ‫‪3.970‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫אירופה‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪6/11/2006‬‬
‫‪9.386‬‬ ‫‪4009.00‬‬ ‫‪4.040‬‬ ‫‪3665‬‬ ‫קסם הודו‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪6/11/2006‬‬
‫‪30.687‬‬ ‫‪26.83‬‬ ‫‪3.880‬‬ ‫‪20.53‬‬ ‫‪ITWO‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪14/12/2006‬‬
‫‪-3.538‬‬ ‫‪26.45‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪27.42‬‬ ‫‪SPLS‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪14/12/2006‬‬
‫‪-2.235‬‬ ‫‪26.45‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪ASVI‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪18/12/2006‬‬
‫‪5.161‬‬ ‫‪13.04‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪IGLD‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪29/12/2006‬‬
‫‪4.466‬‬ ‫‪35.32‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪33.81‬‬ ‫‪TEVA‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪18/1/2007‬‬
‫‪0.697‬‬ ‫‪6505.00‬‬ ‫‪6.21‬‬ ‫‪6460‬‬ ‫קסם יתר ‪30‬‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪22/1/2007‬‬
‫‪10.065‬‬ ‫‪7611.00‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪6915‬‬ ‫כלכלית ירושלים‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪24/1/2007‬‬
‫כלכלית ירושלים‬
‫‪15.863‬‬ ‫‪4996.00‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪4312‬‬ ‫אפ ‪6‬‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪24/1/2007‬‬

‫‪5.742‬‬ ‫‪6.63‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪6.27‬‬ ‫‪SUNW‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪25/1/2007‬‬

‫‪-0.508‬‬ ‫‪5293.00‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫ג'יטיסי‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪28/1/2007‬‬
‫‪4.393‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪CKSW‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪29/1/2007‬‬
‫‪1.241‬‬ ‫‪34.27‬‬ ‫‪7.09‬‬ ‫‪33.85‬‬ ‫‪PLCM‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪29/1/2007‬‬
‫‪-0.103‬‬ ‫‪5800.00‬‬ ‫‪6.38‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫קרדן נ‪.‬ו‬ ‫‪TASE‬‬ ‫‪1/2/2007‬‬
‫‪1.500‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪6.54‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪TSEM‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪1/2/2007‬‬
‫‪4.610‬‬ ‫‪30.86‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪DHI‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪1/2/2007‬‬
‫‪1.718‬‬ ‫‪55.64‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪KBH‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪1/2/2007‬‬
‫‪-0.719‬‬ ‫‪13.81‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪13.91‬‬ ‫‪LNOP‬‬ ‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪2/2/2007‬‬

‫ניהול סיכונים ‪ -‬עדכון סטופים‪:‬‬

‫כלכלית ירושלים נקנתה ב ‪ 24/1/07‬נמצאת ברווח של ‪ 10.065‬מאז הקנייה‪,‬‬

‫אני מעלה את הסטופ ל‪ 7200 -‬ומבצע נעילת רווח כלומר במידה והמניה תרד ל ‪7200‬‬
‫הטרייד ייסגר ברווח של ‪ 4.12‬אחוזים‪,‬‬
‫המטרה היא לצאת ברווח ולהימנע ממצב שבו המניה יורדת לסטופ ההתחלתי לכן אני מעלה‬
‫את הסטופ כל הזמן על מנת להימנע ממצב שטרייד שהיה ריווחי הופך למפסיד‪.‬‬
 ‫כלכלית ירושלים אופציה ‪ 6‬שנקנתה ב ‪ 24/1/07‬יחד עם המניה עצמה נמצאת ברווח של‬
‫‪ 15.863‬אחוזים מאז הקנייה‪,‬‬
‫אותו סיפור‪ ,‬אני מעלה את הסטופ ל ‪ 4520‬ומבצע נעילת רווח‪ ,‬כלומר במידה והאופציה תרד‬
‫ל ‪ 4520‬הטרייד ייסגר ברווח של ‪ 4.82‬אחוזים‪.‬‬
‫המטרה היא לצאת ברווח ולהימנע ממצב שבו המניה יורדת לסטופ ההתחלתי לכן אני מעלה‬
‫את הסטופ כל הזמן על מנת להימנע ממצב שטרייד שהיה ריווחי הופך למפסיד‪.‬‬

‫רשימת מעקב ישראל חדשה‬

‫החלטתי הפעם להרחיב על כמה מניות מתוך רשימת המעקב‪ ,‬חשוב לי להזכיר שרשימת‬
‫המעקב מטרתה היא לעקוב אחרי מניות שנמצאות בה ולא לקנות מניות שמגיעות‬
‫לקריטריון הקנייה‪ ,‬בעת הקנייה נלקחים בחשבון קריטריונים נוספים רוב המניות שיגיעו‬
‫לקריטריון הקנייה לא יכנסו לתיק‪ ,‬רשימת המעקב אינו מבשרת על כך שהמניות‬
‫הרשומות בה יגיעו לקריטריוני הקנייה או ליעדים אחרים כלשהם‪.‬‬

‫פרטנר‬ ‫‪01083484‬‬

‫תבנית ספל וידית ‪ -‬קיבלה איתות טכני חיובי בפריצת ‪ 5300‬ביום חמישי האחרון‪,‬‬
‫תיכנס מחר (יום ראשון) לתיק‪ ,‬מצורף גרף של המניה עם הסברים‪ ,‬למניה תבנית של ספל‬
‫וידית שקצת נהרסה‪ ,‬בהנחה שהתבנית עדיין קיימת‪ ,‬היעד של התבנית הוא כעומק‬
‫הספל שזה אומר ‪ 500‬נקודות היעד הוא באזור ‪ 10 , 5800‬אחוזים מעל המחיר הנוכחי‪.‬‬
‫סטופ לוס ממוקם ב ‪5108‬‬

‫*מצורף גרף‬
‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫גזית גלוב‬ ‫‪00126011‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪5735‬‬

‫סטופ לוס ב ‪5541‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫דיסקונט השקעות‬ ‫‪00639013‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪12610‬‬

‫סטופ לוס ב ‪12245‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫כיל‬ ‫‪00281014‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪2670‬‬

‫סטופ לוס ממוקם ב ‪2581‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫‪01087949‬‬
 ‫המניה קיבלה איתות טכני חיובי כאשר פרצה את ‪ 5800‬שנראית בבירור כהתנגדות‪,‬‬
‫משמעותה של ההתנגדות זו היא שבנקודה זו ההיצע גדול על הביקוש ולכן המניה לא‬
‫מצליחה לפרוץ את ‪ 5800‬המניה נכנסה לתיק בשער ‪ 5806‬לאחר הפריצה בליווי מחזור‬
‫מסחר מעל הממוצע‪ ,‬אך נחלשה מעט וסגרה ביום חמישי בדיוק על ההתנגדות ‪ ,5800‬סטופ‬
‫לוס ממוקם ב ‪,5512‬‬
‫במידה והמניה תסגור מעל ‪ 5800‬היא תקבל איתות טכני חיובי חוזר‪ ,‬במידה ותסגור מתחת‬
‫להתנגדות יש לשקול את המהלך שנית‪.‬‬

‫*מצורף גרף‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫אבנר יהש‬ ‫‪00268011‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל בשער ‪35‬‬

‫סטופ לוס ימוקם ‪33.3‬‬
‫(סיכוי גבוה שתיכנס מחר לתיק)‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫אמות‬ ‫‪01097278‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪1340‬‬

‫סטופ לוס ב ‪1269‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫ביטוח ישיר‬ ‫‪01083682‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪1960‬‬
‫סטופ לוס ב ‪1899‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫גרנית‬ ‫‪00276014‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪958‬‬
‫סטופ לוס צמוד וקרוב ב ‪ 947‬קניה בסיכון בינוני‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫דניה סיבוס‬ ‫‪01084144‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪6173‬‬
‫סטופ לוס ב ‪5688‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫דרבן‬ ‫‪00411017‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪2360‬‬
‫סטופ לוס ממוקם ב ‪2180‬‬
‫(סיכוי גבוה שתיכנס מחר לתיק)‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫מליסרון‬ ‫‪00323014‬‬
‫איתות טכני חיובי אגרסיבי יתקבל ב ‪5909‬‬
‫איתות טכני חיובי אגרסיבי יתקבל ב ‪6000‬‬
‫סטופ לוס ב ‪5754‬‬
 ‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫נייר חדרה‬ ‫‪00632018‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪19120‬‬
‫סטופ לוס ב ‪18836‬‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫פרוטרום‬ ‫‪01081082‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪3900‬‬
‫סטופ לוס ב ‪3585‬‬
‫(סיכוי גבוה שתיכנס מחר לתיק)‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫קרדן ישראל‬ ‫‪01210079‬‬
‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪1538‬‬
‫סטופ לוס ב ‪1472‬‬

‫(סיכוי גבוה שתיכנס מחר לתיק)‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬

‫תעלות דשדוש‪:‬‬

‫תעלות אלו הם למעשה מלחמות מוגדרות של ביקוש והיצע בטווחים שניתן לראות בבירור‬
‫בעין לדוגמא‪:‬‬

‫כלל עסקי ביטוח‬ ‫‪00224014‬‬

‫תעלה בין ‪ 10,000‬ל‪ = 10940 -‬עומק התעלה כ ‪ 9‬אחוזים‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫נייס‬ ‫‪00273011‬‬

‫תעלה בין ‪ 12800‬ל ‪ = 14200 -‬עומק התעלה כ ‪ 9‬אחוזים (חשוב לשים לב לעובדה‬
‫שהמנייה היא דואלית ונקבעת בחול שם מחזורי המסחר שלה גדולים יותר)‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫סאני‬ ‫‪00555011‬‬

‫כנראה שמתהווה תעלה בין ‪ 1700‬ל‪ 10.5 = 1900 -‬אחוזים‬

‫‪----------------------------------------------------‬‬
‫יש כאלה שאוהבים לשחק על תעלות יש שקונים בקצה התחתון של התעלה ומוכרים‬
‫למעלה‪ ,‬בחול יש כאלה שלמעלה נכנסים לפוזיציית שורט וסוגרים כאשר היא מתקרבת‬
‫לחלק התחתון של התעלה ויש כאלה שמעדיפים (כמוני) לקנות בלונג או בשורט כאשר‬
‫התעלה נפרצת לאחד הצדדים בדרך כלל היעד הוא כעומק הדשדוש כלומר אם מנייה‬
‫דשדשה בטווח של ‪ 10‬אחוזים היעד שלה אמור להיות לכאורה באזור ה ‪ 10‬אחוזים‪.‬‬

‫תעודות סל‪:‬‬

‫קסםאירו ‪50‬‬ ‫‪01089390‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪23420‬‬

 ‫סטופ לוס ב ‪22937‬‬
‫אם תעמוד בקריטריון תיכנס מחר לתיק‬

‫קסם ראסל ‪2000‬‬ ‫‪01093970‬‬

‫איתות טכני חיובי יתקבל ב ‪3420‬‬

‫סטופ לוס ב ‪3307‬‬

‫המדד כולל את ‪ 2000‬המניות בעלות שווי השוק הקטן ביותר הנכללות במדד ראסל ‪3000‬‬
‫הנסחרות בבורסה בארה"ב‪,‬‬

‫המדד פרץ את רף ה ‪ 800‬ולכן קיבל איתות טכני חיובי‬

‫*הסבר מלווה בגרף של המדד בחול‪,‬‬
‫קישור רלבנטי‪:‬‬
‫‪http://xnes.co.il/_Uploads/Kesem/46Russel2000.pdf‬‬

‫אפיק סולידי שלדעתי כדאי לשים אליו לב ולהתחיל לעקוב אחריו‪:‬‬

‫מחר מנפיקים את מדד התל בונד ‪ 20‬שהוא מעין מדד המעוף של אגרות החוב‪,‬‬
‫קסם של אקסלנס נשואה‪ ,‬מבט של כלל פיננסים‪ ,‬תכלית של דיסקונט (אם אני לא טועה)‬
‫ינפיקו מחר תעודות סל על המדד‬

‫קסם תל דיב‬ ‫‪01098102‬‬

‫תכלית תל‪-‬דיב ‪20‬‬ ‫‪01099233‬‬
‫מבט מדד תל דיב ‪20‬‬ ‫‪01097971‬‬

‫קישורים נוספים‬
‫‪http://xnes.co.il/Index.asp?ArticleID=1556&CategoryID=92‬‬

‫‪http://xnes.co.il/_Uploads/1556telbond.pdf‬‬
 ‫שיהיה שבוע טוב‬

‫ערן ‪):‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה‪ /‬המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות‬
‫בה‪,‬‬
‫הכותב משקיע בניירות ערך שונים‪ ,‬לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב‪,‬‬
‫ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו‪ .‬הפעולות שהכותב‬
‫עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית הניירות‪,‬‬
‫הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות‪,‬‬
‫אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו‪/‬או מכשירים‬
‫פיננסיים‬