Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

GII PHP NHM M RNG HOT NG KINH DOANH NGOI T TI NGN HNG TMCP CNG THNG - CHI NHNH NNG
SOLUTIONS TO EXPAND FOREIGN EXCHANGE BUSINESS AT VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - DANANG BRANCH SVTH: Trn Th Tho Nhi
Lp 32k07.1, Khoa Ti chnh Ngn hng, Trng i hc Kinh t

GVHD: PGS-TS Lm Ch Dng

Khoa Ti chnh Ngn hng, Trng i hc Kinh t
TM TT K t khi Vit Nam gia nhp WTO th hot ng ngoi thng ca nc ta tht s khi sc. iu ny lm cho th trng kinh doanh ngoi t ngy cng tr nn si ng v hp dn hn i vi nhiu ngn hng. Thm vo , vi xu hng cnh tranh ngy cng khc lit nh hin nay th vic cc ngn hng chuyn mnh sang cc hot ng phi truyn thng, c bit l hot ng kinh doanh ngoi t, l hon ton ph hp vi yu cu cp thit ca thc tin. Thng qua tm hiu v tnh hnh kinh doanh ngoi t ti ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng v kho st nhu cu s dng sn phm hi oi phi sinh trong cng tc phng nga ri ro t gi, u c ca cc doanh nghip ti thnh ph Nng, bi vit mun cp n nhng thnh qu cng nh nhng hn ch trong hot ng ny ca chi nhnh trong thi gian qua v nhng tim nng trong kinh doanh cc sn phm hi oi phi sinh. t xut mt s gii php nhm gip ngn hng m rng hot ng ny hn na trong tng lai. ABSTRACT Since Vietnam participated in WTO, foreign trade activities of our country have prospered. This makes the foreign currency market more active and attractive to a lot of banks. In addition to, with the tendency of competing more violently among the banks, banks gradual transformation from traditional activities into untraditional ones is totally suitable for pratical demands. After researching the situation of trading foreign currency at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Danang branch and surveying the businesses needs of using derivative foreign exchange products to prevent them from exchange rate risk, to speculate in Danang city, the article wants to focus on achievements as well as limitations of this branch in this foreign exchange business in the past and potentialities of trading derivative foreign exchange products. Then it mentions some solutions to help the bank expand this business in the future.

1. M u Th trng ngoi t pht trin to ra mi trng kinh doanh ngoi t cho cc ngn hng thng mi. V vy, nghin cu v hot ng kinh doanh ngoi t ca ngn hng l ph hp vi yu cu cp thit ca thc tin. Mc tiu nghin cu ca ti l nhm tm hiu v thc trng kinh doanh ngoi t ti ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng v tim nng kinh doanh cc sn phm hi oi phi sinh; t xut mt s gii php nhm m rng v pht trin hot ng kinh doanh ngoi t trong tng lai. Phm vi nghin cu ca ti: ti tp trung nghin cu tnh hnh kinh doanh ngoi t ti ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng qua 3 nm 2007, 2008, 2009 v
62

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

kho st nhu cu s dng sn phm hi oi phi sinh ca doanh nghip trn a bn Nng. ti s dng cc phng php nghin cu sau: Phng php so snh, phng php thng k v phng php phn tch-tng hp. 2. Ni dung 2.1. Thc trng hot ng kinh doanh ngoi t ti ngn hng ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng 2.1.1. Tnh hnh mua bn ngoi t theo i tng
Bng 1: Doanh s mua ngoi t theo i tng

Ch tiu Khch hng c nhn T chc kinh t Ngn hng Cng Thng Vit Nam Tng

Nm 2007 ST TT (%) 3,961 10.37 14,607 38.24 19,630 38,199 51.39 100

Nm 2008 Nm 2009 ST TT (%) ST TT (%) 5,572 11.34 2,225 6.92 18,122 36.88 10,634 33.07 25,443 49,137 51.78 19,297 100 32,157 60.01 100

(Ngun: Phng tng hp ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng) Bng 2: Doanh s bn ngoi t theo i tng

Ch tiu Khch hng c nhn T chc kinh t Ngn hng Cng Thng Vit Nam Tng

Nm 2007 ST TT (%) 5,627 14.75 29,224 76.6 3,300 38,152 8.65 100

Nm 2008 Nm 2009 ST TT (%) ST TT (%) 7,847 15.97 3,936 11.88 38,081 77.5 29,197 88.12 3,209 49,557 6.53 0 100 33,133 0 100

(Ngun: Phng tng hp ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng)

T bng 1 v 2 chng ta d dng nhn thy rng ngun cung ngoi t ch yu cho chi nhnh l mua t ngn hng Cng Thng Vit Nam v cu ngoi t ca chi nhnh phn ln l bn cho cc t chc kinh t hay l cc doanh nghip nhp khu. Nh vy, do mt cn i gia khch hng xut khu v khch hng nhp khu nn buc chi nhnh phi gia tng mua ngoi t t ngn hng Cng Thng Vit Nam v vic ngun cung ngoi t qu da vo hi s chnh lm cho hot ng kinh doanh ngoi t ca chi nhnh mt i tnh t ch, nh th l khng hiu qu chi nhnh cn tng cng mua ngoi t t dn c v t chc kinh t nhiu hn na. c bit vo nm 2009, khi ngun cung ngoi t tr nn khan him - do doanh nghip v dn c gm gi ngoi t ch t gi ln nn khng chu bn cho ngn hng - lm cho doanh s mua v bn trong nm ny gim mnh, thp nht trong 3 nm gn y. 2.1.2. Tnh hnh mua bn ngoi t theo nghip v C cu mua bn ngoi t theo nghip v b lch pha, phn ln nghing v giao dch giao ngay, cc giao dch phi sinh c s dng cn rt hn ch (xem hnh 1 v 2). C th,

63

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

trong c cu mua ngoi t theo nghip v th 100% l mua t giao dch giao ngay khng h pht sinh bt k mt giao dch phi sinh no. Trong khi , hot ng bn ngoi t cho khch hng c s tham gia ca giao dch hi oi phi sinh, c th l giao dch k hn, nhng chim t trng cn rt hn ch 0% vo nm 2007, sau t 6,71% nm 2008 v 15,8% nm 2009.
0
Hon i

Quyn chn
Hon i

0 0

0
0

Giao ngay 0

38,199

49,137

32,157

K hn

0
38,199 49,137 32,157

50,000

100,000

150,000
Giao ngay

2007

2008

2009

50,000

100,000

150,000

2007

2008

2009

Hnh 1: Doanh s mua ngoi t theo nghip v

Hnh 2: Doanh s bn ngoi t theo nghip v

Tm li, hot ng kinh doanh ngoi t theo nghip v tht s trm lng, cung cp rt nhiu sn phm nhng s tn ti ca phn ln sn phm ch mang ngha tng trng. 2.2. Kho st nhu cu s dng sn phm hi oi phi sinh ca doanh nghip ti thnh ph Nng 2.2.1. Mc tiu kho st Qua tm hiu nhu cu s dng cc sn phm hi oi phi sinh ca cc doanh nghip trn a bn thnh ph Nng gip chng ta c th xc nh nguyn nhn v sao sn phm hi oi phi sinh cha c doanh nghip s dng ph bin. T tm ra gii php khc phc tnh trng ny, nhm thc y s pht trin ca th trng hi oi phi sinh cng nh nng cao hiu qu cho hot ng kinh doanh ngoi t ca ngn hng. 2.2.2. Phng php x l s liu Sau khi sng lc d liu, 130 bn cu hi hp l c a vo phn tch (ch ly kt qu kho st ca nhng doanh nghip c giao dch mua bn ngoi t vi ngn hng) v cc s liu c x l theo phng php thng k v phng php phn tch tng hp. 2.2.3. Kt qu kho st nhu cu s dng sn phm hi oi phi sinh ca doanh nghip
Bng 3: Loi giao dch hi oi m doanh ngoi ang s dng

Giao dch Giao ngay K hn Hon i Quyn chn

S ngi 122 7 1 0

T l (%) 93,8 5,4 0,8 0

Qua bng 3, chng ta c th nhn xt rng vic s dng cc sn phm hi oi phi sinh trong thc t cn gp rt nhiu hn ch (ch c 8/130 doanh nghip c hi c tr li ang s dng sn phm ny). V theo bng 4 nguyn nhn chnh ca tnh trng l do t gi trong thi gian qua t bin ng v do doanh nghip khng am hiu lm v sn phm ny.
64

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

Bng 4: Nguyn nhn doanh nghip cha s dng sn phm hi oi phi sinh

Nguyn nhn Khng c nhu cu Khng am hiu T gi bin ng t Mc k qu/ph Khc Tng

S ngi T l (%) 11 9.0 43 35.2 54 44.3 6 4.9 8 6.6 122 100.0

Do t gi thuc v yu t khch quan, ngn hng ch l mt ch th nh trong nn kinh t nn khng th tc ng n c, do trn c s gi nh t gi bin ng mnh trong thi gian sp ti, tc gi tin hnh kho st kin ca doanh nghip v vn : Ngn hng nn lm g to iu kin cho doanh nghip s dng cc sn phm hi oi phi sinh?. Theo bng 4 v 5 do doanh nghip khng am hiu nhiu v lnh vc ny, chnh v th iu m doanh nghip mong mun nht ngn hng l hy nng cao s hiu bit cho chnh h.
Bng 5: iu m doanh nghip mun ngn hng lm to iu kin cho h s dng cc sn phm hi oi phi sinh
Gii php T chc hi tho, hi ngh Gim mc k qu/ph Nhn vin ngn hng t vn Khc Tng S ngi T l (%) 59 48.4 10 8.2 45 36.9 8 6.6 122 100

Theo quan im Marketing, b quyt chnh gip ngn hng c th gia tng c li nhun chnh l hiu v tha mn c nhng mong i ca khch hng. Do khi tha mn c nhng mong i trn th nhu cu v sn phm phi sinh l kh cao (theo bng 6).
Bng 6: Nhu cu v sn phm hi oi phi sinh ca doanh nghip.

kin Mun s dng Khng mun s dng Cha quyt nh Tng

S ngi T l 79 13 30 122

(%) 64,8 10,7 24,6 100

2.3. nh gi chung v hot ng kinh doanh ngoi t ti ngn hng ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng Kt qu t c - Vi li th v uy tn cng nh thm nin lu nm trong lnh vc ny to li th cho chi nhnh trong vic thu ht v duy tr mi quan h lu di vi doanh nghip, c bit l nhng doanh nghip ln. - Quy trnh nghip v r rng, n gin to iu kin cho doanh nghip giao dch vi ngn hng. - i ng nhn vin ph trch mng kinh doanh ngoi t nng ng, nhit tnh.

65

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

- C s phi hp h tr n gia cc b phn vi nhau (b phn kinh doanh ngoi t b phn thanh ton quc t) gp phn nng cao hiu qu hot ng cho chi nhnh. - Kt qu kinh doanh ngoi t hng nm u c li, gp phn gia tng li nhun cho chi nhnh. - Tho mn nhu cu a dng v cc loi ngoi t ca khch hng (tng ng vi vic thc hin mua bn 14 loi ngoi t khc nhau). Hn ch - Mt cn i gia khch hng nhp khu v khch hng xut khu, ngun cung ngoi t cho chi nhnh ch yu ph thuc vo hi s chnh. - Mt b phn cn b ngn hng cn nhiu hn ch c v chuyn mn v ngoi ng. i ng nhn vin nhiu v s lng nhng cha thc s m bo v cht lng, c bit cn b chuyn su trong lnh vc kinh doanh ngoi hi cn t, ch yu l do kinh nghim ch khng c o to c bn, c ch tuyn dng cn b cn cha hp l . - Sn phm a dng nhng trin khai khng mang li hiu qu, ch yu l giao dch giao ngay. - Cng tc phc v doanh nghip mang tnh b ng, khi khch hng c nhu cu ngoi t th h phi t tm n ngn hng, chi nhnh cha ch ng tip cn vi nhng khch hng tim nng. 2.4. Gii php nhm m rng hot ng kinh doanh ngoi t ti ngn hng ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng 2.4.1. Th nht, h tr ti tr ngoi thng to iu kin cho hot ng kinh doanh ngoi t ca chi nhnh pht trin. - i vi doanh nghip xut khu, thc hin c phng n kinh doanh th trong qu trnh sn xut, doanh nghip lun c nhu cu v vn lu ng bng ni t trang tri tin nguyn vt liu, tin lng cho nhn vin Do , chi nhnh cn phi y mnh h tr bng cch cho doanh nghip vay VND theo li sut USD, vi iu kin doanh nghip phi cam kt bn li ngun USD thu v t hp ng xut khu cho ngn hng ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng theo t gi ti thi im gii ngn (Chnh sch u i y c th l li sut v iu kin vay vn) - i vi doanh nghip nhp khu th h li c nhu cu v ngoi t thanh ton tin hng cho i tc nc ngoi. Chnh v vy, trong iu kin khan him ngoi t nh hin nay th chi nhnh cn y mnh cho vay USD vi li sut u i nhm thu ht v li ko c h. 2.4.2. Th hai, l gii php nhm pht trin cc sn phm hi oi phi sinh. Nh chng ta bit, nhng iu kin pht trin sn phm hi oi phi sinh l t gi phi bin ng theo mt bin ng ln v ngu nhin, tip n nhn vin kinh doanh ngoi t phi c trnh chuyn mn cao v cui cng ngn hng phi c nhng trang thit b hin i c th cp nhp nhanh trc nhng thay i chng mt ca th trng. Do , tc gi c mt s xut sau: - V chnh sch Marketing: Theo kt qu kho st thc hin mc 2.2 th

66

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

nguyn nhn chnh khin cho doanh nghip cha s dng cc sn phm hi oi phi sinh phng nga ri ro, ngoi yu t t gi, l do doanh nghip khng am hiu v cch thc s dng cng nh li ch ca chng dn n tm l ngi nn khng c nhu cu s dng nhng sn phm ny. y thuc v yu t khch quan nn ngn hng khng th can thip mt cch trc tip m ch c th gin tip tc ng n. Do , doanh nghip c th thay i nhn thc ca mnh th iu m chi nhnh cn lm ngay t by gi l nn ch ng tip cn khch hng thay v ch ch doanh nghip tip xc vi mnh nh trc y; hay ch ng to c hi cho doanh nghip nng cao hiu bit v nhn thc ca mnh v sn phm ny bng cch ng ra t chc cc bui hi tho chuyn su v sn phm hi oi phi sinh. - V yu t con ngi, ngn hng cn tp trung u tin o to v bi dng cho cc cn b trc tip kinh doanh sn phm phi sinh. - V phng tin, thit b: Ngoi nhng phng tin, thit b hin c nh fax, telex, in thoi, mng SWIFT cn trang b thm nhng phng tin hin i hn nh h thng Dealing 2000 ca Reuters, h thng giao dch tin ng (VDS) ca Telerate v cn trang b thm phn mm x l, qun l ri ro v tnh ph i vi cc nghip v phi sinh. 2.4.3. Th ba, l mt s gii php nhm phng nga ri ro ngoi hi c th nh sau: Ngn hng c th s dng cc sn phm hi oi phi sinh hay xy dng cc hn mc kinh doanh ngoi t, khi lng giao dch, gii hn loi tin kinh doanh mt cch hp l v linh hot hoc tng cng cng tc kim tra, kim sot ni b v chuyn mn ha cng tc x l ri ro phng nga ri ro ngoi hi. 2.4.4. V mt s gii php khc nh: M rng mng li i l thu i ngoi t v c bit ch trng n cng tc nng cao uy tn ca ngn hng. Ngoi ra, ngi vit cn c mt s kin ngh vi ngn hng Nh nc nh sau: - Hon thin c ch xc nh t gi: Nh trnh by trn, iu kin tin quyt thc y giao dch hi oi phi sinh pht trin l t gi phi bin ng theo mt bin ln v ngu nhin, phn nh quan h cung cu v ngoi t trn th trng. T gi th trng phi bin ng ti mc cc doanh nghip phi quan tm, ch ti vn bo him ri ro t gi. Cc ngn hng cng rt mun trin khai cc sn phm dch v mi nhng khng th "c p" khch hng s dng khi thc s h khng c nhu cu. Ngn hng Nh nc cn c c ch iu hnh t gi linh hot hn, to ra mt th trng ngoi hi phn nh ng quan h cung cu ngoi t. Ngn hng Nh nc cn tip tc ni rng bin dao ng so vi t gi bnh qun v thng xuyn iu chnh linh hot bin ny cho ph hp vi th trng hn. y l c s ngn hng cng nh doanh nghip quen dn vi cc cng c phng chng ri ro t gi. - Tin hnh bin php kt hi hn ch tnh trng khan him ngoi t nh hin nay nhng v lu di, bin php kt hi khng th gii quyt c ci r s mt cn i gia cung cu ngoi t cng nh tr dt im s u c t gi trn th trng. Do , vic xy dng mt c ch iu hnh t gi linh hot hn ang tr nn cp thit cn phi c mt khung rng hn cho t gi bi m vn trong tm kim sot ca Nh nc.

67

Tuyn tp Bo co Hi ngh Sinh vin Nghin cu Khoa hc ln th 7 i hc Nng nm 2010

- Bn cnh , ngn hng Nh nc cn nghin cu v sm hon thin cc vn bn hng dn giao dch hi oi to c s php l cho ngn hng thc hin. 3. Kt lun Nhu cu v ngoi t trong nn kinh t l rt ln, v vy vic kinh doanh ngoi t i hi s nhy bn v chnh xc thng tin lin quan v t gi, cho nn nghin cu v cng vic mua bn ngoi t l mt phn tt yu trong qu trnh kinh doanh ca cc ngn hng. Mc tiu chnh ca ti ny l xut mt s gii php thit thc nhm m rng hot ng kinh doanh ngoi t trong tng lai, c bit l ra phng hng pht trin th trng cho sn phm hi oi phi sinh ti chi nhnh ngn hng Cng Thng Chi nhnh Nng, t gip nng cao hn na hiu qu hot ng kinh doanh ngoi t ca ngn hng. lm c vic ny, ngi vit tin hnh kho st v nhu cu s dng cc sn phm hi oi phi sinh ca cc doanh nghip xut nhp khu ti thnh ph Nng. Tuy quy m mu cn t khng th phn nh chnh xc v nhu cu ca cc doanh nghip v cc sn phm ny, nhng phn no cng gip cho chng ta thy c nhng tn hiu lc quan ca th trng i vi sn phm ny. TI LIU THAM KHO [1] TS Nguyn Vn Tin (2004), Cm nang th trng ngoi hi v cc giao dch kinh doanh ngoi hi, NXB Thng k, H Ni. [2] TS Nguyn Minh Kiu (2007), Nghip v ngn hng hin i, NXB Thng k, H Ni. [3] Phng tng hp ngn hng TMCP Cng Thng Chi nhnh Nng, doanh s mua bn ngoi t t nm 2007-2009. [4] www.vietinbank.vn/Nghin cu trao i/Hot ng kinh doanh ngoi t gp phn nng cao hiu qu kinh doanh ca ngn hng Cng Thng Vit Nam.

68