CNG TY C

PH N S A VI T NAM VINAMILK

TI LI U I H I NG C NG TH NG NIN

Nm 2011

M CL C

BO CO C A H I NG QU N TR V TNH HNH HO T NG C A CNG TY NM 2010 ...................................................................................................................................... 2 BO CO HO T NG C A H I NG QU N TR NM 2010...................................... 11 BO CO C A BAN KI M SOT ........................................................................................... 14 BI U QUY T V B U C ........................................................................................................ 19 1. Bo co ti chnh ki m ton, bo co c a H i ng Qu n tr , v bo co c a Ban Ki m sot v ho t ng nm 2010 ..................................................................................................... 19 2. Phn ph i l i nhu n nm 2010 .......................................................................................... 19 3. K ho ch nm 2011 ........................................................................................................... 20 4. Th lao cho HQT, Ban Ki m sot 2011.......................................................................... 22 5. Ch n cng ty ki m ton cho nm ti chnh 2011............................................................... 23 6. S a i u l v i u ch nh Gi y Ch ng nh n ng k Kinh doanh lin quan n a ch tr s c a Cng ty .......................................................................................................................... 23 7. B u l i 1/3 thnh vin HQT, BKS .................................................................................. 23 8. Ch t ch HQT ng th i l T ng Gim c ................................................................... 24

BO CO C A H I NG QU N TR V TNH HNH HO T NG C A CNG TY NM 2010

T ng quan tnh hnh s n xu t kinh doanh nm 2010
M c d nm 2010 cn nhi u kh khn, nhng v i n l c c a Cng ty v s tin t ng c a ng i tiu dng, Cng ty t c k t qu cao nh t t tr c n nay. V doanh thu & l i nhu n T ng doanh thu t 16.081 t ng tng 49%, trong doanh thu n i a tng 50% v doanh thu xu t kh u tng 40%, doanh thu xu t kh u ng gp 10% vo t ng doanh thu. L i nhu n tr c thu t 4.251 t ng, tng 56% so v i cng k nm 2009. Thu nh p c b n trn 1 c phi u (EPS) t 10.251 ng/cp, tng 51.4% so v i 2009.

T ng doanh thu
CAGR = 26%

L i nhu n tr c thu

CAGR = 59%
16,081
4,251 2,731 663 955 2007 1,371 2008 2009 2010

6,289 2006

6,675 2007

8,381

10,820

2008

2009

2010

2006

Cc ch tiu v doanh s v l i nhu n c a HC t ra u nm Cng ty u v t, c th nh sau: (t ng) Th c hi n 2010 16.081 4.251 3.616 10.251 K ho ch 2010 Th c % v t Tng hi n 2009 k ho ch tr ng so v i 2009 14.428 10.820 11% 49% 3.137 2.731 36% 56% 2.666 2.376 36% 52% 6.769 51%

T ng doanh thu L i nhu n tr c thu L i nhu n sau thu EPS ( ng/c phi u)

V ti s n v ngu n v n T ng ti s n t 10.773 t ng, tng 27% so v i 2009 T ng ngu n v n ch s h u t 7.964 t ng, tng 23 % so v i 2009 Ti s n v ngu n v n tng ch y u l do l i nhu n t o ra t ho t ng s n xu t kinh doanh.

Cc k t qu t c H th ng phn ph i: s i m l m Vinamilk bao ph cu i nm 2010 l kho ng 140.000 i m. Trong nm 2010, Vinamilk cng ti n hnh c i t l i c u trc c a h th ng phn ph i theo h ng chu n ha knh truy n th ng lm xng s ng cho h th ng phn ph i, t o n n t ng cho pht tri n nh ng nm sau. S n ph m m i: trong nm 2010 Vinamilk tung ra 20 s n ph m bao g m s a chua n l i khu n (b sung Probiotics), n c u ng Artiso, tr xanh hng chanh, n c to, n c cam, tr b ao, s a ti t trng b sung vi ch t v cc lo i b t dinh d ng. u t ti s n c nh: trong nm Cng ty gi i ngn 1.680 t ng, t 98% k ho ch. o o Cc d n l n kh i ng nh nh my s a Mega Bnh Dng, nh my S a b t Dielac 2 v nh my s a N ng. Trong nm 2010, Cng ty cng u t vo 1 d n nh my s a b t Miraka t i New Zealand v i gi tr gp v n tng ng 8.5 tri u USD v chi m 19.3% v n i u l c a Cng ty Miraka. Cng ty cng nh n chuy n nh ng ton b v n cua Cng ty TNHH F&N (Vi t Nam) t i Khu cng nghi p Vi t Nam Singapore (VSIP). M c ch l y t cho d n nh my s a Dielac 2 v i cng su t 54.000 t n/nm. Nh my c ph Si Gn: hon t t vi c nh ng bn nh my c ph Si Gn cho Cng ty C ph n Trung Nguyn t p trung vo ngnh s a. Trong nm 2010, Vinamilk cng hon t t vi c mua l i ton b ph n v n c a cc c ng khc trong Cng ty S a Lam Sn chuy n thnh Cng ty TNHH M t thnh vin S a Lam Sn. Nh my n c gi i kht c a vo ho t ng vo thng 6/2010 v tung ra th tr ng cc lo i n c gi i kht c l i cho s c kh e nh tr xanh, tr sm b ao, tr artiso, n c p tri cy cc lo i. Khai trng tr s m i c a Vinamilk t i Ph M Hng vo thng 12/2010.

o o

Cc danh hi u t c: trong nm, Vinamilk t c cc danh hi u ng ch sau: Danh hi u T ch c bnh ch n Top 200 doanh nghi p t t nh t chu c doanh thu T p ch Forbes d i 1 t USD Top 5 doanh nghi p t nh t l n nh t Vi t Nam 2010 Theo x p h ng VNR 500 1 trong 50 Thng Hi u Qu c Gia Top 10 Thng hi u n i ti ng nh t khu v c Hng Vi t Nam ch t l ng cao nm 2010 Thng hi u m nh Vi t Nam nm 2010 Thng hi u n i ti ng Vi t Nam nm 2010. 1 trong 15 thng hi u c nh n gi i T ho thng hi u Vi t Top 50 DN n p thu cao nh t nm 2010 Thng hi u ch ng khon uy tn nm 2010 B Cng Thng Superbrands Bo Si Gn Ti p Th Th i bo Kinh t Vi t Nam Phng Thng m i v Cng nghi p Vi t Nam Bo i on K t T ng c c thu Hi p h i kinh doanh ch ng khon, Trung tm Thng tin Tn d ng c a Ngn hng Nh n c (CIC) v m t s c quan truy n thng bnh ch n

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

1 trong 20 doanh nghi p nim y t tiu bi u trn c 2 Trung tm Thng tin Tn sn H Ch Minh v H N i d ng c a Ngn hng Nh n c (CIC)

Mi tr ng v qu n l ch t l ng: Vinamilk nh n c cc ch ng nh n sau o T t c cc nh my tun th t t lu t mi tr ng, c cc c quan ch c nng nh n c nh gi cao (th hi n qua cc bin b n ki m tra c a cc c quan ban ngnh). 3 nh my t danh hi u Doanh nghi p xanh: Th ng Nh t, Tr ng Th , Si Gn gi i th ng c a bo SGGP. S d ng ti nguyn ti t ki m v hi u qu . C s v t ch t k thu t : cc nh my c a cng ty u c trang b cc dy chuy n cng ngh hi n i c nh p tr c ti p t cc n c nh: Php, c, an M ch, Th y i n v i tiu ch t o ra s n ph m ch t l ng cao, tiu hao nng l ng th p, c kh nng thu h i v ti s d ng s n ph m cng nh cc ngu n nng l ng. Bn c nh , cng ty ang t ng b c u
4

o o

t chuy n i t cc dy chuy n ch bi n v chi t rt cng su t th p sang cng su t cao. Vi c p d ng cc dy chuy n my mc cng su t cao s gp ph n ng k trong vi c ti t ki m chi ph s n xu t, gi m thi u m c tiu hao n c, nhin li u v nng l ng. Ch trng v chnh sch : cng ty v ang p d ng chng trnh s n xu t s ch - ti t ki m nng l ng thng qua vi c xy d ng nh m c nng l ng s d ng; theo di ch t ch tiu hao i n, n c, nhin li u; th c hi n cc bi n php ti t gi m nh m ti t ki m ngu n ti nguyn, gi m thi u nhi m mi tr ng m v n m b o em n cho ng i tiu dng s n ph m v i ch t l ng cao nh t. N c v nng l ng : s li u th ng k ton cng ty cho th y, l ng n c ngu n v nng l ng tiu hao bnh qun trn 1 t n s n ph m trong 8 thng u nm 2010 gi m ng k so v i nm 2009, c th : n c ngu n gi m 15.8 %, i n gi m 5.6 %, d u FO gi m 10.8 %. y l minh ch ng c th cho hi u qu c a chnh sch qu n l v s d ng ti nguyn m Vinamilk ang p d ng. Gi m thi u l ng n c th i v kh gy hi u ng nh knh: S li u th ng k ton cng ty cho th y, l ng n c qua x l v th i ra mi tr ng bnh qun trn 1 t n s n ph m trong 8 thng u nm 2010 gi m ng k so v i nm 2009 gi m 17.1 %. Bn c nh , vi c ti t ki m nhin li u (v d : d u FO) cng gp ph n gi m th i cc kh gy hi u ng nh knh nh carbon dioxide, methane, Hi n nay, Vinamilk ang tri n khai d n xy d ng h th ng biogas cho trang tr i b s a Ngh An. Khi i vo ho t ng, h th ng s gip x l 1 l ng l n kh methane t phn b, gp ph n tch c c trong vi c gi m th i cc kh gy hi u ng nh knh. H ng t i s d ng cc lo i bao b thn thi n v i mi tr ng S d ng bao b tr ng l ng nh , c th ti ch ho c c kh nng t h y ang l m t xu h ng m i trong cng ngh ng gi s n ph m trn th gi i. Tr c xu h ng trn, Vinamilk p d ng gi m tr ng l ng bao b cho m t s s n ph m. Tham gia tch c c vo cng tc b o v mi tr ng t i a phng Cng v i a phng, cc nh my trong cng ty tham gia v sinh, t o c nh quan xanh - s ch - p khu v c xung quanh nh my. Cng tc ng ph b o v mi tr ng v ph khai thc ti nguyn n c, ph c i thi n tnh tr ng nhi m mi tr ng c th c hi n y v ng h n. Qua nh gi, m t s nh my c chnh quy n a phng c p gi y ch ng nh n, b ng khen v cng tc b o v mi tr ng. Vng nguyn li u:

o o o

Cng ty hi n c 5 trang tr i (Tuyn Quang, Ngh An, Bnh nh, Lm ng v Lam Sn) v i t ng n l n 31/12/2010 l 5.657 con. S b mang thai v b t nh p trong k l 2.240 con (ch y u nh p t New Zealand: 371 con, t Thi Lan: 483 con v t c: 1.386 con) Thu mua s a ti nguyn li u: S n l ng: T ng s n l ng mua trong n c l 126.8 tri u lt, tng 1.6% so v i 2009 (2009: 124.9 tri u lt). Gi tr : t ng gi tr thu mua trong n c l 1.010 t ng, tng 12.1% so v i 2009 (2009: 900.7 t ng). Trong , cc trang tr i c a Vinamilk cung c p 8.3 tri u lt, tng 18.5% so v i 2009 (2009: 7 tri u lt), chi m 6.5% t ng s n l ng thu mua. Tng ng gi tr doanh thu bn s a ti l c a cc trang tr i l 70 t ng (2009: 51.2 t ng), tng 36.7%.

Tnh hnh tng gi thu mua: Tng bnh qun 35% - 38% ty theo vng mi n.

Nhn s : hon t t chng trnh "Tuy n ch n v g i h c sinh i o t o t i tr ng i h c Matxcva - Nga", cc h c sinh chnh th c nh p h c t ngy 06/12/2010. xy d ng v ban hnh p d ng Quy ch ti n lng, ti n th ng; Quy nh nng lng, nng thu nh p theo k t qu cng vi c. Hon thnh giai o n 1 - ph n Nng l c chung v giai o n 2 - ph n Kh o st nng l c chuyn mn c a D n H th ng Nng l c chu n. Xy d ng v ban hnh "Quy nh v lm thm gi v ng ng vi c"; N i quy lao ng nm 2010. Chng trnh c phi u cho nhn vin: Ti p t c th c hi n Ngh quy t i h i ng c ng 2006 v chng trnh pht hnh c phi u hng nm cho cn b , nhn vin ch ch t trong giai o n 2007 2011 v i s l ng t i a khng qu 1% v n i u l m i nm, H i ng Qu n tr hon t t vi c pht hnh v i s l ng 3.498.520 c phi u (~ 1% v n i u l ) trong thng 2/2011 v ang lm th t c ng k nim y t b sung v i HOSE v lu k v i Trung tm Lu k Ch ng khon Vi t Nam chi nhnh thnh ph H Ch Minh. Vi c pht hnh ny lm v n i u l tng thm g n 35 t ng. V n i u l m i c a Cng ty sau khi pht hnh ESOP ny l 3.565.706.400.000 ng. Ton b s c phi u ny u b h n ch chuy n nh ng trong 3 nm k t ngy nim y t trn S Giao d ch Ch ng khon thnh ph H Ch Minh (m c gi i t a h n ch chuy n nh ng qua 3 nm l 30% - 35% - 35%). Cng ngh thng tin: hon ch nh vi c nng c p h th ng server, storage, s d ng 2 server IBM System P P570. H th ng storage NetApp th c hi n nng cao kh nng s n sng c a h th ng v t n d ng t i a cc h th ng SAN ang c t i Vinamilk. H th ng datacenter cho vn phng Vinamilk t i Ph M Hng c thi t k v i t chu n tier 3+ theo tiu chu n TIA-942. H th ng c trang b hi n i v i kh nng v n hnh 30 t rack server. i n c cung c p t ngu n i n l i v my n ring, c h th ng gim st an ninh cho ton b h th ng. H th ng ny i vo ho t ng thng 12/2010.
6

Qu n tr r i ro doanh nghi p (Enterprise Risk Management - ERM): o o o Phng Ki m ton N i b c thnh l p gip Ban Ki m sot ho t ng hi u qu hn v gim st ho t ng c a Cng ty st hn. H th ng qu n l r i ro (ERM) d i s t v n c a E&Y hon t t v ang tri n khai trong ton Cng ty. T t c ho t ng c a Cng ty u tun th cc Ngh quy t c a i h i ng c ng, cc quy t nh c a H i ng Qu n tr v cc qui nh c a php lu t.

K ho ch 2011
a. K ho ch li l : Cn c vo tnh hnh kinh doanh hi n t i v d ki n tnh hnh th tr ng, HQT trnh HC k ho ch kinh doanh nm 2011 nh sau: KH 2011 T ng doanh thu (t ng) L i nhu n tr c thu (t ng) L i nhu n sau thu (t ng) 20.560 4.300 3.586 TH 2010 16.081 3.366
(*)

Tng tr ng 27,8% 27,7% 26,0%

2.848(*)

Ghi ch: (*): khng bao g m thu nh p khc v thu nh p ti chnh (885 t ng) v nm 2011 s khng cn cc kho n ny. Thu su t thu TNDN bnh qun 2010 = 15.4% v 2011 l 16.6%.

b. K ho ch u t ti s n T ng m c u t v gi i ngn trong nm 2011 nh sau: th c hi n cc nm tr c 86.501 200.684 26.287 23.631 262.440

599.543

1 2 3 4 5

(tri u ng) D n nh my S a Vi t Nam. D n nh my S a Dielac II D n nh my S a N ng Nh my s a Tin Sn Cc d n u t chi u su v trang tr i b

T ng m c u T 2.527.056 1.723.897 480.345 497.254 3.501.127

8.729.678

Gi i ngn 2011 1.470.496 892.090 327.920 300.775 1.264.181

4.255.462

Gi i ngn cc nm sau 970.059 631.123 126.138 172.848 1.974.506

3.874.674

c. K ho ch phn ph i l i nhu n Trch qu u t pht tri n Trch qu khen th ng, phc l i Trch qu d phng ti chnh 10% l i nhu n sau thu 10% l i nhu n sau thu Khng qu 5% l i nhu n sau thu , trch l p cho n khi b ng 10% v n i u l c a Cng ty 30% (3.000 ng/c ph n)

T l c t c b ng ti n (% v n i u l )

d. Th lao cho HQT, Ban Ki m sot 2011

8

H i ng Qu n tr trnh i h i ng c ng ph duy t t ng m c th lao cho HQT, Ban Ki m sot nm 2011 l 4.7 t ng.

e. K ho ch pht hnh v nim y t c phi u cho nhn vin (ESOP) t cu i 2011 Th c hi n ngh quy t HC ngy 13/9/2006 v chng trnh c phi u nhn vin giai o n 2007 - 2011, Cng ty d ki n pht hnh cho ton b cn b nhn vin l 3.565.000 c phi u (tng ng 1% v n i u l ). y l t pht hnh t cu i cng theo Ngh quy t HC 2006 v cho nm 2011 nhn k ni m 35 nm thnh l p Cng ty. S c phi u ny s c nim y t v giao d ch trn S Giao d ch Ch ng khon TP HCM. HQT knh ngh HC: y quy n cho HQT ph duy t quy ch pht hnh c phi u cho nhn vin. Tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t Giao Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n cc th t c c n thi t ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012. y quy n cho HQT th c hi n cc th t c c n thi t nim y t s c phi u pht hnh thm trn S Giao d ch Ch ng khon TPHCM

T t c cc i u ki n c a t pht hnh tun th theo ngh quy t c a HC ngy 13 thng 9 nm 2006. f. K ho ch pht hnh tng v n i u l thm 3%: Ngh quy t HC ngy 31.3.2007 cho php Cng ty pht hnh v nim y t 5% v n i u l ra th tr ng n c ngoi. Tuy nhin, sau th i gian nghin c u v xem xt v t nh ng xu t c a qu c ng, nh u t trong v ngoi n c th vi c pht hnh v nim y t t i th tr ng n c ngoi cha ph h p. Xt tnh hnh th tr ng hi n nay, Cng ty trnh HC xem xt ph duy t vi c h y b n i dung nim y t t i th tr ng n c ngoi v thay vo l pht hnh trong n c v i n i dung sau: M c ch s d ng ti n t pht hnh S l ng pht hnh: 10.700.000 c phi u (tng ng 3% v n i u l ) Hnh th c pht hnh: Pht hnh ring l Tng t l s h u cho nh u t n c ngoi t 46% ln 49% ng th i v i th i i m pht hnh 3% ny.
9

ngh HC y quy n cho HQT ph duy t phng n pht hnh, gi kh i i m pht hnh, th i i m pht hnh v th c hi n cc th t c pht hnh v nim y t c phi u t i S Giao d ch Ch ng khon TP HCM (HOSE). ngh HC ph duy t tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t v giao cho Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012.

g. K ho ch pht hnh c phi u th ng cho c ng hi n h u: Sau khi hon t t t pht hnh c phi u cho nhn vin v pht hnh ring l 3% th Cng ty s pht hnh c phi u th ng cho c ng hi n h u. HQT trnh HC thng qua phng n pht hnh nh sau: - T l pht hnh l 2:1, t c 2 c phi u hi n h u s c th ng thm 1 c phi u ngh HC y quy n cho HQT ch n ngy ch t danh sch pht hnh, phng n pht hnh v th c hi n th t c pht hnh v nim y t s c phi u pht hnh thm trn HOSE trong th i gian s m nh t. ngh HC ph duy t tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t v giao cho Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012

10

BO CO HO T NG C A H I NG QU N TR NM 2010
Cc cu c h p c a HQT nm 2010: Phin h p S thnh vin tham d 4/5 Quan st vin: thnh vin BKS N i dung

Phin 1 20/1/2010

nh gi tnh hnh ho t ng nm 2009 Thng qua k ho ch ho t ng nm 2010 v chi n l c 2010-2012 trnh HC ph duy t Chu n b t ch c HC th ng nin nm 2010 Quy t nh bn nh my Caf Si Gn t p trung vo ngnh s a. Xem xt v vi c nh n chuy n nh ng v n c a F&N Vi t Nam xy d ng nh my s a b t Dielac 2. a ra h ng gi i quy t cc v n i u hnh n i b trong Cng ty nh lng c a T ng Gim c, xem xt l i y quy n c a HQT cho T ng Gim c, ph duy t quy ch ng i i di n qu n l v n. Xem xt k t qu ho t ng qu I/2010 v k ho ch ho t ng qu II/2010 Xem xt c c u m i cho 3 ti u ban c a HQT: Ti u ban i ng , Ti u ban Nhn s , Ti u ban Ki m ton v chi ti t th lao HQT, Ban Ki m sot 2010 Xem xt phn c p gi a HC HQT TG Xem xt d n u t Miraka t i New Zealand v c B Mai Ki u Lin lm i di n v n t i Miraka. Ph duy t u t thm 9 t ng theo t pht hnh cho c ng hi n h u v i t l 1:1 tng v n u t c a Vinamilk t 9 t ln 18 t ng, chi m 20% v n i u l . Ph duy t d n u t Miraka t i New Zealand v i v n u t tng ng 8.5 tri u USD, chi m 19.3% v n i u l . B nhi m B Mai Ki u Lin lm i di n ph n v n gp c a Vinamilk t i Miraka. Xem xt k t qu kinh doanh 6 thng 2010 v k ho ch qu 3/2010 Thng qua t m ng c t c 2010 l 30% v n i u l Thng qua chnh sch v th t c ki m sot giao d ch gi a
11

Phin 2 22/4/2010

5/5 Quan st vin: thnh vin BKS

Phin 3 22/4/2010

5/5

Phin 4 30/07/2010

5/5 Quan st vin: thnh vin BKS

Vinamilk v ng i c lin quan v i Vinamilk. Phin 5 16/09/2010 5/5 Quan st vin: thnh vin BKS 5/5 Quan st vin: thnh vin BKS Ph chu n n i dung gi i th chi nhnh nh my Caf Si Gn

Phin 6 29/10/2010

Ph chu n n i dung tng v n i u l c a Cty TNHH 1 Thnh vin B s a Vi t Nam t 220 t ng ln 840 t ng. Xem xt tnh hnh ho t ng 9 thng nm 2010, k ho ch qu 4 v chi n l c 2011-2013. Thng qua quy ch pht hnh ESOP cho nhn vin d a trn k t qu kinh doanh nm 2010. Thng qua m c th ng cho T ng Gim c nm 2010. Thng qua vi c ng Hong Nguyn H c lm tr ng Ti u ban i ng t ngy 1/10/2010 Thng qua ch trng u t vo trang tr i b s a Campuchia

Cc ngh quy t c a HQT nm 2010 STT S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ngy

N i dung Thng qua quy ch pht hnh c phi u cho nhn vin theo k t qu ho t ng kinh doanh nm 2009. Ngh quy t HQT v phin h p ngy 20/01/2010 (n i dung nh trn) Ph duy t n i dung tri n khai h th ng qu n tr r i ro doanh nghi p t i Vinamilk. Ngh quy t HQT v phin h p ngy 22/04/2010 (n i dung nh trn)

01/NQ22/1/2010 CTS.HQT/2010 02/ NQ22/1/2010 CTS.HQT/2010 03/NQ08/4/2010 CTS.HQT/2010 04/NQ22/04/2010 CTS.HQT/2010

05/NQ22/04/2010 Thay i v nhn s c a cc ti u ban c a HQT CTS.HQT/2010 nhi m k 2007-2011 06/NQ22/04/2010 Ph duy t d n u t ra n c ngoi (d n Miraka CTS.HQT/2010 t i New Zealand) 07/NQ30/07/2010 Ngh quy t HQT v phin h p ngy 30/7/2010 (n i CTS.HQT/2010 dung nh bn trn) 08/NQ29/10/2010 Ngh quy t HQT v phin h p ngy 29/10/2010 CTS.HQT/2010 (n i dung nh bn trn) 09/NQ15/11/2010 Ph duy t quy ch pht hnh c phi u cho nhn vin
12

10. 11. 12.

theo k t qu kinh doanh nm 2010. CTS.HQT/2010 10/NQ15/11/2010 Ph duy t b sung quy ch pht hnh c phi u cho CTS.HQT/2010 nhn vin nm 2009. 11/NQ15/11/2010 Ph duy t b sung quy ch pht hnh c phi u cho CTS.HQT/2010 nhn vin theo k t qu kinh doanh nm 2009.

11a/NQ01/07/2010 Ph duy t tng v n i u l c a Cng ty TNHH M t CTS.HQT/2010 thnh vin s a Dielac t 146.8 t ng ln 500 t
ng v t ng v n u t ln 1.724 t ng.

Th lao c a HQT, BKS nm 2010 i h i ng c ng nm 2010 quy t nh t ng th lao cho HQT v BKS l 3,2 t ng. Th c chi trong nm 2010 cho HQT, BKS v th k Cng ty 3,2 t ng, c th nh sau: (VND) T ng th lao HQT T ng th lao BKS Th k Cng ty T ng c ng S thnh vin 3 2 Th lao 634.000.000 116.000.000 3.200.000.000 5 2.450.000.000

13

BO CO C A BAN KI M SOT
Thnh ph H Ch Minh, ngy 11 thng 03 nm 2011

BO CO G I I H I NG C

NG

Knh tha qu v c ng c a Cng ty C ph n S a Vi t Nam (Vinamilk), Cn c theo: Lu t Doanh nghi p n c C ng ha X h i Ch ngha Vi t Nam, i u l c a Vinamilk, ph n lin quan n quy n h n v trch nhi m c a BKS, Ngh quy t i h i ng C ng (HC) c a Vinamilk thng 3 nm 2010, v Quy ch v chng trnh lm vi c trong nm 2011 c a BKS,

Nm ho t ng th t c a nhi m k 2007-2011, t thng 4 nm 2010 n h t thng 03 nm2011, nh d u m t b c ngo t l n trong ho t ng ki m sot c a Vinamilk. BKS c a Vinamilk bao g m ba (3) thnh vin c l p, ti p t c th c hi n cng tc ki m tra, gim st v ki n ngh th c hi n nh ng thay i c n thi t t i Vinamilk trong cc lnh v c tr ng y u v nng cao ch t l ng qu n tr doanh nghi p nh m lm tng gi tr v c i thi n ho t ng c a Vinamilk. ng th i, phng Ki m ton N i b (KTNB) ra i, b c u v i ba (3) nhn vin trong bin ch c a Vinamilk, v bo co tr c ti p cho BKS. Vai tr c a phng KTNB l h tr cng tc ki m sot c a BKS thng qua vi c cung c p cc d ch v b o m v t v n m t cch khch quan, c l p, cng nh gip Vinamilk t c cc m c tiu kinh doanh c a mnh b ng vi c nh gi v c i thi n hi u qu c a cc qui trnh qu n l r i ro, ki m sot v tun th theo nh ng phng php ti p c n c h th ng v tr t t . I. M c tiu v ph m vi ki m sot tr ng y u trong nm 2010 1. Ki m sot Chi n l c: chi n l c m r ng s n ph m, chi n l c u t vo cc vng nguyn li u trong v ngoi n c, chi n l c tng nng l c s n xu t v tnh kh thi c a cc d n u t nhm th c hi n cc m c tiu kinh doanh m t cch b n v ng. 2. Ki m sot Ho t ng v Qu n tr doanh nghi p: vi c xy d ng v thi t l p quy ch ho t ng c a phng KTNB tng c ng nng l c ki m sot c a BKS, vi c tri n khai cc quy trnh qu n tr r i ro doanh nghi p (ERM), bao g m c cc giao d ch c a ng i c lin quan, ki m sot quy trnh qu n l d n u t chi n l c, quy trnh bn hng v qu n l nh phn ph i, v quy trnh thu mua s a nguyn li u.

14

3. Ki m sot Ti chnh: ki m tra cc bo co ti chnh hng qu nh gi tnh h p l c a cc s li u ti chnh; ph i h p lm vi c v i ki m ton vin c l p trong qu trnh ki m ton nh m xem xt nh h ng c a cc v n tr ng y u lin quan n cng tc ki m ton ln bo co ti chnh; v ki m sot vi c tun th cc quy nh v qu n l cc kho n u t ti chnh. II. Phng php ki m sot, nh gi k t qu v xu t c a BKS Phng php ki m sot: a. BKS tham d y cc cu c h p H i ng Qu n tr (HQT) theo qu v theo yu c u, n m b t tnh hnh kinh doanh th c t c a Vinamilk v ng gp ki n v i HQT v Ban i u Hnh (BH) trong vi c th c hi n cc m c tiu c HC ph duy t t i i h i thng 3 nm 2010. b. BKS lm vi c ch t ch v i y ban Ki m ton thu c HQT, BH, phng Ki m sot N i b , phng KTNB v cc nh t v n chuyn nghi p, c uy tn nh m m c tiu ki m tra h th ng quy trnh hi n c, vi c tun th c a cc n v lin quan v th c tr ng ho t ng c a cc b ph n ch c nng trong ton cng ty. Vi c ki m tra v ki m sot c i di n c a BKS v phng KTNB th c hi n tr c ti p thng qua p d ng cc quy trnh ki m ton n i b theo s h ng d n c a KPMG d a trn thng l qu c t . Cc quy trnh ny bao g m vi c thm c s , nh phn ph i, ki m tra cc h s lu tr , vi c th c hi n c a cc phng ban ch c nng trong giai an c ki m ton, trao i v ph ng v n cc v tr qu n l cc c p m b o vi c ki m ton c ton di n v chi ti t. c. BKS v phng KTNB cng trao i tr c ti p nh k hng qu v i n v ki m ton c a Vinamilk nm 2010 l Cng ty TNHH PwC k p th i pht hi n nh ng v n pht sinh (n u c) trong qu trnh sot xt v ki m ton.

K t qu ki m sot BKS trn tr ng bo co t i HC k t qu ho t ng ki m sot trn cc lnh v c chi n l c, ho t ng v ti chnh c a Vinamilk trong nm ti chnh k t thc ngy 31 thng 12 nm 2010, nh sau: 1. Ki m sot chi n l c: Cc phng n kinh doanh, d n u t c b n v c h i u t c r sot k cng s p x p l i, thanh l lm tng c ng l i nhu n v dng ngn lu ho c n c th c hi n hon thnh ng ti n nh m tng c ng nng l c s n xu t ph c v cc lnh v c ho t ng kinh doanh chnh l ngnh s a v n c gi i kht, khng pht tri n v u t lan man. a. M t s d n ngoi lnh v c s a nh Nh my C ph Si gn c chuy n nh ng xong v h ch ton l i nhu n trong nm.
15

b. H u h t cc d n u t l n tng nng l c s n xu t c a Vinamilk, nh m p ng c nhu c u s n ph m tng r t nhanh c a th tr ng, nh d n m r ng Nh my S a Tin Sn cho th tr ng mi n B c, cc d n pht tri n vng nguyn li u trong v ngoi n c, d n Nh my N c Gi i Kht cho lnh v c kinh doanh m i c qu n l t t v hon thnh theo ng k ho ch. c. Cc phng n kinh doanh v d n l n khc u c cn nh c v ho ch nh th n tr ng ph h p v i mi tr ng kinh t v m ang tr i qua nhi u bi n ng trong nm 2010 v 2011 nh m m b o t c pht tri n b n v ng, thng hi u v kh nng c nh tranh c a cng ty trong th tr ng s a v n c gi i kht,. 2. Ki m tra cc qui trnh ho t ng, qu n l r i ro v qu n tr doanh nghi p a. Phng KTNB c thnh l p v ho t ng c hi u qu ngay t u d i s h ng d n v t v n c a KPMG. B t u v i 2 d n ki m ton quy trnh qu n l u t chi n l c v quy trnh qu n l bn hng v nh phn ph i, phng KTNB t ng b c hon thi n k nng KTNB v c kh nng th c hi n cc ho t ng KTNB m t cch c l p, th hi n trong vi c ki m ton quy trnh thu mua s a ti trong thng 9 nm 2010. b. H th ng qu n l r i ro v kh ng ho ng c p t p on (ERM) c ti n hnh xy d ng theo s t v n c a Ernst & Young v ph bi n t i Vinamilk. B ph n qu n l r i ro c thnh l p xu ng n cc c p phng, ban, cng ty con, nh my, x nghi p v do T ng Gim c tr c ti p i u hnh, ch u trch nhi m chnh. c. Quy trnh quy trnh ki m sot nh m qu n l xung t l i ch trong cc giao d ch v i cc bn lin quan (RPT) v giao d ch v i cc c ng n i b (IPT) c cng b v tri n khai trong ton cng ty. d. Vi c ki m ton l n u cc quy trnh qu n l d n u t chi n l c, quy trnh bn hng v qu n l nh phn ph i, v quy trnh thu mua s a ti cho th y h th ng quy trnh c a Vinamilk nhn chung l y v c cn b cng nhn vin cc n v lin quan tun th nghim tc. T t c cc v n c pht hi n u c BH v cc n v lin quan nhanh chng gi i quy t nghim tc v tri t ngay sau khi k t qu KTNB c trnh by. BKS nh gi cao quy t tm c a BH v cc n v lin quan trong vi c c ng tc v i phng KTNB v BKS trong cc d n ki m ton n i b cng nh cc ph n ng tch c c c a cc n v lin quan hon thi n cc quy trnh cng nh c ng c vi c th c thi cc quy trnh c a ra theo nh pht hi n c a KTNB. e. Qu n tr r i ro trong vi c xy d ng i ng k c n cc v tr qu n l ch ch t c khuy n ngh l m t trong tm u tin c a Vinamilk trong nh ng nm s p t i. 3. Ki m sot ti chnh

16

a. Theo cc bo co nh k v s li u phn tch do BH trnh by t i cc cu c h p HQT v bo co ki m ton c nm vo ngy 31 thng 12 nm 2010 c n v ki m ton c l p c a Vinamilk l Cng ty TNHH PwC ki m ton, BKS cho r ng tnh hnh ti chnh c a Vinamilk ti p t c tr ng thi lnh m nh. Cc ch s c b n v tnh hnh cng n , v n vay, tnh thanh kho n, hi u qu s d ng ti s n, trch l p d phng, v n ch s h u u t chu n cao. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Vinamilk u t v v t cc ch tiu do HC ph duy t vo u nm 2010. Vinamilk ti p t c t p trung vo cc ho t ng kinh doanh c t li v qu n l ti chnh m t cch ch ng, linh ho t v th n tr ng trong mi tr ng l m pht cao, khan hi m ngu n ngo i t p ng nhu c u nh p kh u nguyn li u v li su t vay v n cao. Quy t nh xin ph duy t c a HC v vi c pht hnh c phi u th ng cho c ng v t ch c u gi thm 3% c phi u trong nm 2011 m b o l i ch t t nh t cho c ng v p ng nhu c u v n u t vo cc d n tr ng i m c a cng ty l m t l a ch n ng n c a HQT trong tnh hnh th tr ng hi n nay. b. BKS lm vi c v i n v ki m ton PwC trong qu trnh chu n b bo co ti chnh ki m ton cho c nm 2010 c a Vinamilk v c thng bo r ng cc bo co ti chnh h p nh t v bo co ti chnh ring th hi n trung th c v h p l tnh hnh ti chnh, k t qu kinh doanh v cc dng lu chuy n ti n t h p nh t c a c t p on v c a cng ty Vinamilk trong nin k t thc vo ngy 31 thng 12 nm 2010 ph h p v i cc chu n m c v ch k ton cng nh cc quy nh hi n hnh t i Vi t Nam. III. Thay i trong c c u BKS nhi m k 2007-2011 Theo quy ch , m t ph n ba s thnh vin BKS s c b u l i t i HC hng nm. ng Nguy n Anh Tu n Thnh vin BKS s l thnh vin c b u l i t i HC l n ny. IV. K t lu n v xu t Vi c xy d ng thnh cng phng KTNB trong nm 2010 l m t b c ti n ng k trong qu trnh chu n ha h th ng v quy trnh qu n tr c a Vinamilk theo v i cc tiu chu n qu n tr doanh nghi p qu c t . Phng KTNB, cnh tay n i di c a BKS, c vai tr khng nh trong vi c m b o cho Vinamilk c m t h th ng quy trnh qu n tr ton di n v chi ti t v vi c tun th h th ng quy trnh t i t t c cc c p. BKS hon ton ng h v s ti p t c lm vi c st sao v i phng KTNB trong cc ho t ng trong tng lai. BKS cng nh gi cao s h p tc ch t ch v c i m c a BH v ton th cn b , cng nhn vin c a Vinamilk ti p t c t o i u ki n cho phng KTNB ho t ng c hi u qu cao. BKS cng nh gi cao ho t ng c a cc ti u ban trong HQT, c bi t l s ph i h p tch c c c a Ti u ban Ki m ton trong vi c gim st ti chnh v qu n tr r i ro. Trong
17

nm 2011, BKS s ti p t c ph i h p v i Ti u ban Ki m ton hon thi n hn n a c ch lm vi c gi a hai bn m b o l i ch t i a c a c ng. BKS tin t ng r ng m t s bi n php s ti p t c c b sung vo c ch qu n l h th ng ERM c ban hnh s lm tng nng l c c a HQT c a Vinamilk trong vi c pht hi n v x l cc r i ro trong ton b cc ho t ng c a mnh. BKS cam k t s ti p t c h tr BH v HQT lm hon thi n thm c ch qu n l r i ro. Ngoi ra, Vinamilk cng c nh ng b c ti n r r t trong vi c ch ng v k p th i a ra thng tin chnh xc v ho t ng qu n l, k t qu kinh doanh, v ch t l ng s n ph m c a cng ty t i th tr ng v t o l p c ni m tin c a nh u t vo tnh chuyn nghi p v s minh b ch t i Vinamilk. Cng ty cng ng gp nh ng n l c khng nh vo vi c h tr xy d ng c ng ng v i Qu Vn cao Vi t nam, ng gp ng k vo ngn sch thu c a nh n c, xy d ng, qu ng b v ngy cng c ng c hnh nh c a Vinamilk trong nhm cc doanh nghi p hng u Vi t Nam cng nh trong nhm cc doanh nghi p c nh h ng l n trong khu v c. BKS, v i t cch l i di n c a cc c ng, h t s c tin t ng vo nng l c qu n tr , xy d ng v pht tri n doanh nghi p c a HQT, BH v ton th cn b , cng nhn vin c a Vinamilk v cm n cng ty t o i u ki n t i a h tr ho t ng c a BKS. Chng ti cam k t s ti p t c cng st cnh a ho t ng c a Vinamilk ngy cng l n m nh. Chng ti cm n s tin t ng v ng h cc qu v c ng dnh cho BKS trong nm 2010 v trong th i gian s p t i. Trn tr ng, Ban Ki m Sot

18

BI U QUY T V B U C
H i ng Qu n tr trnh i h i ng c ng ph chu n cc v n sau: 1. Bo co ti chnh ki m ton, bo co c a H i ng Qu n tr , v bo co c a Ban Ki m sot v ho t ng nm 2010

H i ng Qu n tr trnh i h i ng c ng ph chu n cc bo co ti chnh nm 2010 c cng ty PriceWaterHouse ki m ton v thng qua bo co c a H i ng Qu n tr v bo co c a Ban Ki m sot v tnh hnh ho t ng c a Cng ty. Cc ch tiu chnh v k t qu ho t ng nh sau (VT: tri u ng): T ng doanh thu Doanh thu thu n L i nhu n tr c thu L i nhu n sau thu Phn b cho c ng c a Cng ty Li c b n trn c phi u ( ng/c phi u) Ti s n ng n h n Ti s n di h n T ng ti s n N ph i tr V n ch s h u L i ch c ng thi u s T ng ngu n v n 2. Phn ph i l i nhu n nm 2010 16.081.466 15.752.866 4.251.207 3.616.879 3.616.186 10.251 5.919.803 4.853.229 10.773.032 2.808.596 7.964.436 10.773.032

i h i ng c ng th ng nin nm 2010 thng qua vi c chia c t c b ng ti n m t nm 2010 v i t l 30% m nh gi Cn c vo k t qu ho t ng trong nm, HQT chia c t c nm 2010 nh sau: t 2/2009: 1.000/CP, ch t danh sch c ng ngy 1/3/2010. Chi c t c b sung sau 6 nm c ph n ha: 1.000 /CP, ch t danh sch c ng ngy 12/4/2010.. Nm 2010: 3.000 /CP, ch t danh sch c ng ngy 17/08/2010 Nh v y, phng n phn ph i l i nhu n c a nm 2010 trnh HC ph duy t nh sau:

19

(tri u ng) L i nhu n sau thu trong nm 2010 Phn ph i l i nhu n c a nm 2010: Trch qu u t pht tri n (*) Trch qu d phng ti chnh Trch qu khen th ng phc l i Chia c t c (3 t)
(*): Bao g m: Trch l p qu theo i u l (10% LNST) Thu TNDN c mi n gi m tng qu TPT 359.584 56.424

%LNST

3.616.186 416.008 58.724 359.584 1.765.200 11,50% 1,62% 9,94% 48,81%

3.

K ho ch nm 2011

a. K ho ch li l : Cn c vo tnh hnh kinh doanh hi n t i v d ki n tnh hnh th tr ng, HQT trnh HC k ho ch kinh doanh nm 2011 nh sau: KH 2011 T ng doanh thu (t ng) L i nhu n tr c thu (t ng) L i nhu n sau thu (t ng) 20.560 4.300 3.586 TH 2010 16,081 3.366(*) 2.848(*) Tng tr ng 27,8% 27,7% 26,0%

Ghi ch: (*):khng bao g m thu nh p khc v thu nh p ti chnh (885 t ng) v nm 2011 s khng cn cc kho n ny . Thu su t thu TNDN bnh qun 2010 = 15.4% v 2011 l 16.6%. b. K ho ch u t ti s n T ng m c u t v gi i ngn trong nm 2011 nh sau: T ng m c u T 2.527.056 1.723.897 480.345 497.254 3.501.127
8.729.678

1 2 3 4 5

(tri u ng) D n nh my S a Vi t Nam. D n nh my S a Dielac II D n nh my S a N ng Nh my s a Tin Sn Cc d n u t chi u su v trang tr i b

th c hi n cc nm tr c 86.501 200.684 26.287 23.631 262.440

599.543

Gi i ngn 2011 1.470.496 892.090 327.920 300.775 1.264.181

4.255.462

Gi i ngn cc nm sau 970.059 631.123 126.138 172.848 1.974.506

3.874.674

20

c. K ho ch phn ph i l i nhu n Trch qu u t pht tri n Trch qu khen th ng, phc l i Trch qu d phng ti chnh 10% l i nhu n sau thu 10% l i nhu n sau thu Khng qu 5% l i nhu n sau thu , trch l p cho n khi b ng 10% v n i u l c a Cng ty 30% (3.000 ng/c ph n)

T l c t c b ng ti n (% v n i u l )

d. K ho ch pht hnh v nim y t c phi u cho nhn vin (ESOP) t cu i 2011 Th c hi n ngh quy t HC ngy 13/9/2006 v chng trnh c phi u nhn vin giai o n 2007 - 2011, Cng ty d ki n pht hnh cho ton b cn b nhn vin l 3.565.000 c phi u (tng ng 1% v n i u l ). y l t pht hnh t cu i cng theo Ngh quy t HC 2006 v cho nm 2011 nhn k ni m 35 nm thnh l p Cng ty. S c phi u ny s c nim y t v giao d ch trn S Giao d ch Ch ng khon TP HCM. HQT knh ngh HC: y quy n cho HQT ph duy t quy ch pht hnh c phi u cho nhn vin. Tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t Giao Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012. y quy n cho HQT th c hi n cc th t c c n thi t nim y t s c phi u pht hnh thm trn S Giao d ch Ch ng khon TPHCM

T t c cc i u ki n c a t pht hnh tun th theo ngh quy t c a HC ngy 13 thng 9 nm 2006. e. K ho ch pht hnh tng v n i u l thm 3%: Ngh quy t HC ngy 31.3.2007 cho php Cng ty pht hnh v nim y t 5% v n i u l ra th tr ng n c ngoi. Tuy nhin, sau th i gian nghin c u v xem xt v t nh ng xu t c a qu c ng, nh u t trong v ngoi n c th vi c pht hnh v nim y t t i th tr ng n c ngoi cha ph h p. Xt tnh hnh th tr ng hi n nay,

21

Cng ty trnh HC xem xt ph duy t vi c h y b n i dung nim y t t i th tr ng n c ngoi v thay vo l pht hnh trong n c v i n i dung sau: M c ch s d ng ti n t pht hnh S l ng pht hnh: 10.700.000 c phi u (tng ng 3% v n i u l ) Hnh th c pht hnh: Pht hnh ring l Tng t l s h u cho nh u t n c ngoi t 46% ln 49% ng th i v i th i i m pht hnh 3% ny. HC y quy n cho HQT ph duy t phng n pht hnh, gi kh i i m pht hnh, th i i m pht hnh v lm th t c pht hnh v nim y t s c phi u pht hnh thm t i HOSE. ngh HC ph duy t tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t v giao cho Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012.

f. K ho ch pht hnh c phi u th ng cho c ng hi n h u: Sau khi hon t t t pht hnh c phi u cho nhn vin v pht hnh ring l 3% th Cng ty s pht hnh c phi u th ng cho c ng hi n h u. HQT trnh HC thng qua phng n pht hnh nh sau: T l pht hnh l 2:1, t c 2 c phi u hi n h u s c th ng thm 1 c phi u HC y quy n cho HQT ch n ngy ch t danh sch pht hnh, phng n pht hnh v lm th t c pht hnh v nim y t s c phi u pht hnh thm trn HOSE trong th i gian s m nh t. ngh HC ph duy t tng v n i u l c a Cng ty ln b ng t ng m nh gi s c phi u pht hnh c nh s li u ghi nh n trong bo co k t qu cho bn c phi u cho y ban ch ng khon nh n c sau khi t pht hnh hon t t v giao cho Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh tng v n i u l v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2012. Th lao cho HQT, Ban Ki m sot 2011 H i ng Qu n tr trnh i h i ng c ng ph duy t t ng m c th lao cho HQT, Ban Ki m sot nm 2011 l 4.7 t ng.

4.

22

5.

Ch n cng ty ki m ton cho nm ti chnh 2011 H i ng Qu n tr trnh i h i ng c ng ph duy t ch n Cng ty ki m ton PricewaterhouseCoopers (PwC) lm cng ty ki m ton c l p cho Vinamilk trong nm ti chnh 2011.

6.

S a i u l v i u ch nh Gi y Ch ng nh n ng k Kinh doanh lin quan n a ch tr s c a Cng ty Cng ty khnh thnh v a vo s d ng ta nh m i c a Vinamilk t i Qu n 7, TP. HCM k t ngy 14/12/2010. Do , ngh HC ph chu n n i dung thay i i u 2.3 c a i u l v tr s ng k c a Cng ty t a ch c thnh a ch m i nh sau: Tr s ng k m i: a ch : 10 Tn Tro, Ph ng Tn Ph, Qu n 7, Thnh ph H Ch Minh i n tho i: (848) 541 55555 Fax: (848) 541 61226 Tr s ng k c: a ch : 184-186-188 Nguy n nh Chi u, Qu n 3, Thnh ph H Ch Minh i n tho i: (848) 9300 358 Fax: (848) 9305 206 HC giao cho Ch t ch H i ng Qu n Tr th c hi n ng k i u ch nh thng tin tr s chnh v i c quan nh n c c th m quy n trong th i gian khng qu 31/12/2011

7.

B u l i 1/3 thnh vin HQT, BKS Theo i u l Vinamilk, m i nm t nh t 1/3 s thnh vin c a HQT v BKS s c b u l i ho c b u m i t i m i k HC th ng nin. Cn c vo quy t c l a ch n thnh vin b u l i t i m i k HC th ng nin c quy nh trong Quy ch qu n tr n i b , HQT xu t danh sch cc thnh vin HQT s c b u l i nh sau: B Mai Ki u Lin, hi n ang l Ch t ch HQT, ng c b u l i theo quy nh B Ng Th Thu Trang, hi n ang l thnh vin HQT, ng c b u l i theo quy nh Danh sch cc thnh vin BKS s c b u l i nh sau: ng Nguy n Anh Tu n, hi n ang l thnh vin BKS, ng c b u l i theo quy nh

23

Danh sch ng vin vo HQT v BKS nhi m k 2007 2011: H v tn ng vin H i ng Qu n tr 1. B Mai Ki u Lin i di n - SCIC - C nhn - SCIC - C nhn % s h u Ch c v hi n t i 15.750% 0.186% 15.750% 0.066% Ch t ch HQT, kim T ng Gim c Vinamilk Thnh vin HQT, kim Gim c i u hnh Ti chnh Vinamilk Ch t ch, kim T ng Gim c Cng ty c ph n Trang thi t b Y t C ng Vng

2. B Ng Th Thu Trang

Ban Ki m sot 1. ng Nguy n Anh Tu n

C nhn

0%

8.

Ch t ch HQT ng th i l T ng Gim c Theo quy nh t i i u 13.2.n c a i u l , vi c T ng Gim c ng th i lm Ch t ch H i ng qu n tr c n c i h i ng c ng ph duy t hng nm. V v y, knh ngh i h i ng c ng xem xt v ph duy t v n ny.

24