CUPRINS

Introducere...................................................................................................................................2
CAPITOLUL 1

Sondajul - metod modern de cercetare a pieei...............................................................3

1.1 Principalele planuri de sondaj aplicate n studii de pia...........................................................3
1.2 Sondajul simplu aleator..............................................................................................................4
1.3 Sondajul stratificat.....................................................................................................................5
1.3.1 Sondajul stratificat proporional....................................................................................6
1.3.2 Sondajul stratificat optim..............................................................................................7
CAPITOLUL 2

Piaa de retail din Bucureti.....................................................................................................8

CAPITOLUL 3

Studiu de caz privind piaa bucuretean de produse cosmetice..................................11

3.1 Etapele de planificare i execuie a sondajului........................................................................11
3.1.1 Stabilirea obiectivelor sondajului................................................................................12
3.1.2 Definirea populaiei.....................................................................................................12
3.1.3 Stabilirea metodei de colectare a informaiei .............................................................13
3.1.4 Elaborarea chestionarului ...........................................................................................13
3.1.5 Ancheta pilot ..14
3.1.6 Extragerea eantionului...15
3.1.7 Culegerea i verificarea datelor...16
3.1.8 Prelucrarea i analiza statistic a datelor.18
3.1.9 Raportul cercetrii34
3.2 Analiza legturilor dintre variabile..............................................36

Concluzii i propuneri......40
Bibliografie41
Anexe.............................................................................................................................................42
Anexa 1. Chestionar...43
Anexa 2. Centralizator rspunsuri................................................................................................. 45

INTRODUCERE
Lucrarea Studiul pe piaa bucuretean de produse cosmetice realizat pe baza unui
sondaj statistic este un studiu de caz realizat printr-un sondaj de opinie, ntocmit cu scopul
identificrii poziiei pe piaa din Bucureti a firmelor productoare de produse pentru igiena
corporal i produse pentru ngrijirea prului.
Construcia acestei lucrri a urmrit programa de nvmnt a disciplinelor Sondaje
i anchete statistice, Analiza factorial multicriterial i Verificarea ipotezelor
statistice.
Studiul este realizat printr-un sondaj stratificat proporional i are ca obiective
principale: identificarea grupurilor de persoane n funcie de felul cumprturii efectuate
(alimentare i/sau nealimentare) i de vrst; obinerea informaiilor despre ritmul i locul
preferat de persoanele intervievate pentru a cumpra un produs pentru igiena corporal
(deodorantul) i/sau un produs pentru ngrijirea prului (ampon); stabilirea mrcilor de
ampon i deodorant preferate de consumatorii intervievai; descrierea consumatorului tipic
i caracterizarea comportamentului de consum.
Primul capitol este destinat n totalitate sondajului statistic. Sondajul ca metod
parial de observare statistic este din ce n ce mai larg utilizat n cercetrile statistice
moderne.
Cercetarea statistic prin sondaj este utilizat n mai multe domenii: analiz
macroeconomic, demografie, agricultur, comer, anchete sociale etc. Aceast plaja de
domenii importante din viaa economico-social m-au motivat s acord o atenie deosebit
sondajului statistic i am n ceput cu studiul de caz prezentat n aceast lucrare.
n lucrare am acordat atenie deosebit etapelor de planificare i execuie a sondajului
statistic, obiectivelor sondajului, populaiei supuse studiului, metodelor de colectare a
informaiei, elaborrii chestionarului, anchetei pilot, extragerii eantionului, culegerii i
verificrii datelor, prelucrrii statistice a datelor, analizei statistice i concluziilor din raportul
final.
Problemele studiate au fost detaliate pe subdomenii de interes i s-au conceput
ntrebri astfel nct s se obin rspunsuri relevante pentru obiectivele studiului.
2

CAPITOLUL 1

Sondajul metod modern de cercetare a pieei

1.1 Principalele planuri de sondaj aplicate n studii de pia
Cercetrile de pia sunt principalul tip de activitate prin care o firm obine date
specifice sistemului ei informaional de marketing i include acele investigaii, colectri de date
i analize realizate prin aplicarea metodelor i procedeelor tiinifice, n vederea procurrii
informaiilor destinate rezolvrii problemelor de marketing.
Tehnicile de cercetare provin din discipline diverse, cum sunt: matematica, statistica,
cibernetica, analiza economic, psihologia, sociologia, cercetrile oparaionale, demografia stc..
Termenul de sondaj desemneaz o cercetare parial al crei scop este ca pe baza
rezulatelor obinute de la un eantion riguros prelevat s se estimeze parametrii populaiei totale,
pe baza principiilor teoriei probabilitilor, statisticii matematice i a legii numerelor mari.
Aceast definiie cuprinde cele dou concepte fundamentale ale teoriei sondajului, i anume:
populaie i eantion. Populaia reprezint totalitatea unitilor simple sau complexe care fac
obiectul cercetrii prin sondaj, deci nu se refer la indivizi, obiecte sau evenimente, ci la
observaiile care pot fi fcute cu privire la acestea. Eantionul reprezint o parte sau un numr de
elemente ale populaiei totale.
Sondajele sunt eseniale n prospectarea pieei, studiile de pia constituin ntr-o mare
proporie aplicaii ale acestora. Totodat, sondajele sunt utilizate i n cadrul fundamentrii
strategiilor de marketing prin efectuarea unor pretestri sau testri, care sunt foarte necesare, de
exemplu, n lansarea unui produs nou.
Studierea pieei reprezint un proces complex care vizeaz elemente cantitative i
calitative, implicnd modaliti diferite de obinere a informaiilor i de prelucrare a datelor.
Elementele de baz n studiile de pia se refer la capacitatea pieei, dinamica pieei, distribuia
spaial i structura pieei.Cercetarea de pia este una dintre cele mai importante componente ale
cercetrii de marketing.
Principalele tipuri de sondaje aleatoare sunt: sondajul simplu, sondajul stratificat,
sondajul de serii, sondajul secvenial i sondajul n trepte. n aceast lucrare vom face referire la
sondajul simplu aleator i sondajul stratificat.
3

1.2 Sondajul simplu aleator

Sondajul sau selecia statistic este o metod parial de observare statistic, din ce n ce
mai larg utilizat n cercetrile statistice moderne. Sondajul se folosete pentru a nlocui o
observare total, de mare amploare, mai dificil de realizat, care presupune angajarea unor
cheltuieli ridicate de resurse materiale, financiare i umane.
Avantajele cercetrii statistice prin sondaj, opus unei cercetri statistice totale, sunt
incontestabile. Principalul avantaj al metodei sondajului statistic const n faptul c aceast
metod este aplicabil n toate cazurile n care se urmrete realizarea unei economii de resurse
bneti, de munc i de timp care, n ultim instan, nseamn tot economie de bani, pentru
obinerea unui volum de informaii necesar i suficient, cu un grad de exactitate acceptabil.
Un alt avantaj al utilizrii sondajului statistic este faptul c programul cercetrii poate s
fie mai amplu, iar informaiile detaliate pot fi culese doar de la unitile statistice selectate n
eantion. Acest lucru permite o caracterizare mai profund a fenomenelor studiate. De asemenea,
n etapa de culegere a datelor se poate folosi un personal de calificare superioar, ceea ce poate
dermina reducerea erorilor de observare. Nu n ultimul rnd, trebuie subliniat faptul c sondajul
statistic devine absolut necesar i imperativ atunci cnd prin cercetarea statistic se distrug
unitile statistice supuse analizei, ca de pild n controlul statistic al calitii produciei, la
verificarea calitilor organoleptice ale produselor. Totodat, sondajul statistic poate fi utilizat
pentru verificarea programului unei observri totale i pentru verificarea i testarea unei ipoteze
statistice.
Dei avantajele eantionrii sunt evidente, n contrapartid exist ntotdeauna o
incertitudine referitoare la posibilitatea extrapolrii corecte a indicatorilor la ntreaga populaie.
Prsind terenul certitudinii i intrnd in cel al probabilitilor nu vom fi niciodat 100% siguri
c eantionul selectat oglindete perfect situaia din colectivitatea general. Dac se respect,
ns, anumite reguli n privina procedeului de selecie aleatoare i n privina mrimii
eantionului, se poate garanta, cu un anumit nivel prestabilit de confiden, reprezentativitatea
eantionului. Folosirea seleciei aleatoare, n care fiecare unitate statistic din colectivitatea
general are ansa calculabil i diferit de zero s fie selecionat n eantion, permite calcularea
mrimii erorii i stabilirea prealabil a acestei mrimi.
Datorit tuturor acestor avantaje, cercetarea statistic prin sondaj este utilizat n domenii
diverse: analiz macroeconomic, demografie, agricultur, comer, anchete sociale etc.
4

1.3 Sondajul stratificat

Stratificarea const n divizarea colectivitii generale de studiat n straturi, clase tipice
ct mai omogene, cu caracteristici ct mai asemntoare, astfel nct unitile statistice din
interiorul fiecrui strat s prezinte, cel puin din punct de vedere teoretic, caracteristici comune
specifice fiecrei clase.
Straturile pot fi constituite din regiuni, judee, localiti, medii, sexe, subdiviziuni
economice, grupe de vrst etc. Cel mai frecvent, stratificarea se folosete n studiul populaiei
care se separ folosind clasificrile oficiale sau, n funcie de scop, cercettorul i va face
propria sa grupare, ca de exemplu, dup profesie sau vechimea n producie.
Prin creterea omogenitii, se observ c mprtierea din interiorul diverselor straturi este
sensibil inferioar fa de mprtierea total a populaiei. n interiorul fiecrui strat se efectueaz
sondaj simplu aleator. Se pot utiliza mai multe criterii adic stratificarea multipl sau un singur
criteriu stratificarea simpl.
n cazul sondajului stratificat trebuie s asigurm reprezentativitatea fiecrii grupe sau
clase n eantion, ceea ce nseamn c este necesar s gsim astfel de criterii de grupare care s
conduc la un fond ct mai mare de omogenitate n fiecare grup. Dac stratificarea este bine
fcut, atunci este de ateptat s obinem erori mai mici dect dac aceeai colectivitate ar fi fost
studiat pe baza unui sondaj simplu aleator.
Precizia unei estimaii se exprim, plecnd de la dispersia estimatorului. Prin intermediul
stratificrii avem sigurana c diferitele tipuri, straturi vor fi reprezentate n eantion, reducnd
astfel jocul ansei asupra compoziiei sondajului. Dac alegem o eantionare aleatoare simpl n
colectiviti ce conin straturi, grupuri uor i clar de identificat, fiecare segment ori strat poate fi
suprareprezentat sau subreprezentat n eantion comparativ cu colectivitatea general. Acest fapt
poate genera erori de reprezentativitate suplimentare, care pot fi evitate prin stratificare. Variaia
ntre straturi nu influeneaz, n cazul seleciei stratificate, eroarea medie de reprezentativitate,
deoarece aceast variaie este precis reflectat n eantion.
n cazul sondajului stratificat, eantionul se divide n subeantioane, iar procedeele de
prelevare aleatoare se aplic pe rnd n toate grupele populaiei totale.
Mai mult, sondajul stratificat ne permite s determinm volumele subeantioanelor
corespunztor cu costurile i bugetele disponibile.
5

1.3.1 Sondajul stratificat proporional

Specificul acestui sondaj este c structura populaiei pe straturi n populaia total se
respect i se regsete i n structura eantionului. El i gsete utilitatea n cazul n care exist
diferene mari ntre volumele subpopulaiilor straturilor.
Prin definiie se numete un sondaj stratificat proporional cel pentru care este ndeplinit
condiia:
k

n
n
n1 n2
=
= ... = i = ... = k =
N1 N 2
Ni
Nk

n
i =1
k

N
i =1

n
N

Din aceasta deducem relaia de calcul pentru esantionul fiecrui strat: ni =

n
* Ni
N

unde

i =1,2,..., k .

Mrimile medii calculate pe baza datelor de sondaj utilizate pentru a estima mediile din populaia
total se vor calcula n funcie de tipul variabilei dup una din relaiile:
k

~
x0 =

x n
i =1

w=

n
i =1

N w
i =1
k

N
i =1

Eroarea medie de reprezentativitate n cazul sondajului proporional se calculeaz dup relaiile:

~x =

ni2 i2
2

=
pentru procedeul de selecie cu revenire i variabil numeric;

2
ni
n
i =1 n

~x =

ni2 i2 N i ni
2 N i ni

pentru selecia fr revenire i variabil

2
ni N i 1
n N i 1
i =1 n

numeric;

ni2 wi (1 wi )
w2

=
dac procedeul de selecie a fost cu revenire i variabila

2
ni 1
n
i =1 n
k

w =

calitativ.

ni2 wi (1 wi ) N i ni
w2 N i ni
=

2
ni
Ni 1
n Ni 1
i =1 n
k

calitativ.
6

pentru selecia fr revenire i variabila

Avantajele sondajului stratificat proporional fa de cel neproporional sunt:

1) se evit riscul de a subevalua n eantion straturile mai mari;
2) se mrete gradul de precizie al estimaiei fa de stratificarea neproporional.

1.3.2 Sondajul stratificat optim

n cazul n care exist diferene mari n ceea ce privete gradul de variaie al straturilor se
recomand utilizarea sondajului stratificat optim.
n acest caz stabilirea subeantioanelor se face innd cont att de proporia pe care o
ocup stratul n populaia total ct i de abaterea medie ptratic, indicator ce exprim variaia
caracteristicii n interiorul stratului. Pentru determinarea numrului de uniti ce se vor extrage
din fiecare strat se utilizeaz relaia:
k

n
nk
n1
n
= 2 = ... = i = ... =
=
N 1 1 N 2 2
N i i
N k k

n
i =1

N
i =1

Pe baza acestei relaii deducem relaia de calcul pentru subeantionul ce urmeaz a fi

extras din fiecare strat

ni =

N i i

N
i =1

Eroarea medie de reprezentativitate n cazul sondajului optim se calculeaz dup relaiile:

~x =

~x =

N i2 i2

2
ni
i =1 N
k

i =1

N i2 S i2
pentru selecie repetat i variabil numeric;

2
ni 1
i =1 N
k

N i2 i2 N i ni

N 2 ni N i 1

N i2 S i2 N i ni

pentru selecie nerepetat i variabil

2
i =1 N ni 1 N i 1
k

numeric;

w =

N i2 pi (1 pi )

2
ni
i =1 N
k

N i2 wi (1 wi )
pentru selecie repetat i variabil calitativ;

2
ni 1
i =1 N
k

w =

N i2 pi (1 p i ) N i ni

2
ni
Ni 1
i =1 N
k

N i2 wi (1 wi ) N i ni

2
ni 1
Ni 1
i =1 N
k

pentru selecie repetat i

variabil calitativ.

Capitolul 2
Piaa de retail din Bucureti
Piaa de retail a fost impulsionat de intrarea Metro n 1996, Billa n 1999, Carrefour n
2001 i Cora n 2003 retaileri care au avut rezultate peste ateptri. Aceste forme noi de
magazine, construite de la zero, precum i Bucureti Mall, au ctigat consumatorul datorit
sortimentului larg, preurilor sczute i atmosferei plcute de cumprare, ducnd la creterea
ateptrilor cumprtorilor.
Rolul retailerilor multinaionali i fluxul de investiii strine vor continua s creasc,
punnd o presiune tot mai mare asupra reelelor de magazine care sunt mai mici i mai prost
conduse, pe msur ce ara se va apropia de momentul aderrii la Uniunea European, n 2007.
Extinderea reelelor de magazine moderne s-a reflectat anul trecut n creterea coteti
deinute de aceti operatori pe piaa de retail.
n Bucureti, supermarketurile au atins o pondere de 20% n 2005 din totalul cheltuielilor
fcute de populaie pentru achiziionarea de bunuri de larg consum, fa de 13% n 2000;
hypermarketurile au atins o pondere de 23% n 2005 din totalul cheltuielilor fcute de populaie
pentru achiziionarea de bunuri de larg consum, fa de 0% n 2000; hard discounturile au atins o
pondere de 2% n 2005 din totalul cheltuielilor fcute de populaie pentru achiziionarea de
bunuri de larg consum, fa de 0% n 2000 ( vezi figura 2.1 structura retailului1 n Bucureti n
2005 i figura 2.2 structura retailului n Bucureti 2000).
Figura 2.1

Structura retailului n Bucureti

Altele

8%
6%
4%
3%

Tarabe i piee
Angro si Cash&Carry
Chiocuri

28

Buticuri
M agazine alimentare

5%

Discount
Hypermarketuri
Supermarketuri

n 2005

2%
23%
20%

M agazine universale

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Sursa: Ziarul Capital Nr.7, 16 februarie 2006

1

Ponderea din totalul cheltuielilor efectuate n gospodrii (%).

Figura 2.2
Structura retailului n Bucureti
Altele

11%

Tarabe i piee
Angro si Cash&Carry

17%
5%

Chiocuri

16%

Buticuri

30%

M agazine alimentare
Discount
Hypermarketuri
Supermarketuri

7%

n 2000

0%
0%
13%

M agazine universale

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sursa: Ziarul Capital Nr.7, 16 februarie 2006

n perioada urmtoare, formele moderne de comer se vor extinde i va crete gradul de

concentrare n retail. Reelele de supermarketuri precum Billa, Mega Image, Universall, Profi,
XXL i vor accelera expansiunea, iar pe acest segment va intra un nou juctor internaional
Tengelmann.
Productorii, distribuitorii i retailerii nu au n fa doar oportuniti, ci si provocri.
Cea mai presant dintre provocri este reducerea costurilor. Iar cel mai important rol n acest
proces l vor avea marii retaileri, care duc o politic de preuri agresiv.
9

n contextul unei competiii tot mai dure pentru cot de pia i profituri, tot mai multe
companii vor deveni contiente de faptul c o opiune important pentru reducerea costurilor i
crearea de valoare este colaborarea cu partenerii, furnizorii i distribuitorii.
Numrul romnilor care i fac cumprturile n marile reele de magazine
hypermarketuri, supermarketuri, cash&carry, discount este n cretere. Cercetarea de pia se
adapteaz treptat acestei situaii, ncheind parteneriate strategice cu marile lanuri comerciale.
n Europa de Vest i n SUA vnzrile din retail sunt monitorizate permanent i aproape
n timp real de ageniile de studii de pia. Datele statistice publicate de ageniile de studii de
pia sunt folosite nu numai de retaileri, pentru a-i compara rezultatele cu cele ale concurenei,
ci i de investitorii la bursa de valori.Acest lucru are un impact semnificativ asupra cursurilor
bursiere ale retailerilor listai pe pia. n Romnia, lucrurile sunt nc la nceput.
Pe msur ce piaa ncepe s se aglomereze, este din ce n ce mai important, pentru a rmne
competitiv, ca retailerii s aib acces la informaia legat despre pia i consumator.
Ponderea comerului modern va deveni din ce n ce mai mare n Romnia, att ca numr
al lanurilor de magazine, ct i ca importan a acestora n vnzrile pieei totale. Acest fenomen
este n strns legtur cu evoluia economic a Romniei i cu creterea puterii de cumprare a
populaiei. Volumele de mrfuri rulate prin reelele moderne vor fi din ce n ce mai mari, ceea ce
face ca piaa local s rmn n continuare extrem de atractiv pentru investitori.
Principala problem cu care se confrunt firmele din ziua de azi nu este deficitul de
bunuri , ci deficitul de clieni. Concurenii de pe piaa de bunuri de larg consum sunt desperai s
atrag clieni, pentru aceasta se ntrec n oferte, i reduc preurile i adaug gratuiti. Strategia
de a reduce preurile este bun dar mai exist mai multe strategii de pia, una din ele este
meninerea preurilor mari, percepia unor consumatori este c un produs scump este un produs
de calitate.
Lanul de supermagazine BILLA este lider al pieei romneti en detail de produse
alimentare i de larg consum. Din februarie 1999, cnd a avut loc deschiderea primului
supermagazin n Bucureti, BILLA s-a strduit n permanen s satisfac cele mai exigente
cerine ale clienilor si. Prin utilizarea unei tehnologii moderne i a unei organizri riguroase,
10

BILLA reuete s ating un volum mare de vnzri, s i asigure n permanen o bun cot de
pia i s se dezvolte permanent.
n prezent reeaua de supermagazine BILLA numr 16 filiale n ntreaga ar. Fiecare
supermagazin, cu o suprafa de vnzare ntre 1000 i 2400 mp, cu peste 200 de locuri de parcare
i peste 10.000 de produse ofer locuitorilor din Bucureti, Ploieti, Arad, Timioara, Cluj, Deva,
Constana, Galai, Craiova, Iai, Brila i Sf. Gheorghe, posibilitatea de a-i face cumprturile
zilnice ntr-un supermagazin civilizat de talie european, la preuri foarte avantajoase.
n 1961 firma primea numele BILLA, nsemnnd n limba german "magazin ieftin"
(Billiger Laden), strategia clar a preurilor avantajoase ducnd la poziia de cel mai de succes
lan de supermagazine n Austria de astzi. De aceea, expansiunea supermagazinelor Billa a
continuat ntr-un ritm accelerat.

Capitolul 3
Studiu de caz privind piaa bucuretean de produse cosmetice
Firma EUROBILLA reprezentat n Romnia de lanul de supermagazine BILLA i-a
propus s fac un studiu n rndul clienilor pe baza unui sondaj statistic. n urma monitorizrii
vnzrilor pe anul 2005 n curs, s-a observat o scdere uoar a vnzrilor de produse pentru
ngrijirea prului (ampon) i produse pentru igiena corporal (deodorant) din incinta
supermagazinelor BILLA.
Prin acest sondaj, beneficiarul urmrete s determine tipul de vizitatori ai
supermagazinului, tipul de produse cumprate din supermagazinul BILLA, motivele pentru care
clienii au ales supermagazinul BILLA, criteriile de selecie a produselor de igien corporal,
criteriile de selecie a produselor pentru ngrijirea prului, frecvena cu care cumpr un produs
cosmetic, poziia pe pia a firmelor productoare de ampon i deodorant n opinia populaiei
din Bucureti, mrcile de ampon sau deodorant preferate de clieni.

3.1 Etapele de planificare i execuie a sondajului

Sondajul statistic se bazeaz pe concepte, metode i procedee clar definite i se aplic
unei fraciuni mai mari sau mai mici din populaie.
11

Calitatea rezultatelor depinde de formularea corect a problemei, de selectarea unitilor din

eantion, de precizia estimrii parametrilor de interes.
Etapele elaborrii sondajului sunt :
1.

Stabilirea obiectivelor sondajului ;

2.

Definirea populaiei ;

3.

Stabilirea metodei de colectare a informaiei ;

4.

Elaborarea chestionarului ;

5.

Ancheta pilot ;

6.

Extragerea eantionului ;

7.

Culegerea i verificarea datelor ;

8.

Prelucrarea i analiza statistic a datelor ;

9.

Redactarea raportului final.

3.1.1 Stabilirea obiectivelor sondajului

Prin acest sondaj, beneficiarul urmrete s determine tipul de vizitatori ai
supermagazinului, tipul de produse cumprate, motivele pentru care clienii au ales
supermagazinul BILLA, criteriile de selecie a produselor de igien corporal, criteriile de
selecie a produselor pentru ngrijirea prului, frecvena cu care cumpr un produs cosmetic,
poziia pe pia a firmelor productoare de ampon i deodorant n opinia populaiei din
Bucureti, mrcile de ampon sau deodorant preferate de clieni.
Obiectivele urmrite sunt:
1) Identificarea grupurilor de persoane n funcie de felul cumprturii efectuate (alimentare
i/sau nealimentare) i de vrst;
2) Obinerea informaiilor despre ritmul i locul preferat de persoanele intervievate pentru a
cumpra un produs pentru igiena corporal i/sau un produs pentru ngrijirea prului.
3) Stabilirea mrcilor de ampon i deodorant preferate de consumatori;
4) Descrierea consumatorului tipic i caracterizarea comportamentului de consum.

3.1.2 Definirea populaiei

Populaia supus studiului este format din totalitatea persoanelor aflate la cumprturi n
supermagazinele Billa din Bucureti nefiind inclui angajaii firmei EUROBILLA. Unitatea de
observare este persoana.
12

S-a optat pentru un sondaj stratificat proporional. Acest tip de sondaj asigur un grad
mai ridicat al preciziei seleciei, i o mai mare reprezentativitate a eantionului. Straturile
constituite dup o caracteristic oarecare vor prezenta un mai mare grad de omogenitate dect
cea a populaiei, fiind caracterizate prin indicatori ai variaiei cu valori mai mici i deci erori
medii de reprezentativitate mai reduse. Straturile n care se desparte populaia trebuie s fie ct
mai omogene astfel nct mediile de sondaj din stratul respectiv s prezinte abateri mai mici fa
de media real a stratului.
Criteriul de delimitare a straturilor a fost numrul de supermagazine Billa din Bucureti
Billa 1 (Str.B.Vcrescu 154-158, Sector 1), Billa 2 (Str.Postvarul 24-52, Sector 3) i Billa 3
(Str.Braov 23A, Sector 6).
Baza de sondaj a constituit-o numrul de clieni n sptmna 7-13 noembrie 2005. S-a
estimat c n aceast sptmn n Billa 1 au fcut cumprturi 26619 persoane, n Billa 2 28463 persoane i n Billa 3 - 21436 persoane.

3.1.3 Stabilirea metodei de colectare a informaiei

Drept metod de culegere a datelor a fost aleas metoda direct, adic interviul fa n
fa operator-intervievat. Dup ce au fost stabilite cele trei straturi, au fost completate
chestionarele la intrarea n supermagazinele Billa din Bucureti.
Culegerea datelor s-a realizat prin interviuri directe, cu rspunsuri nregistrate de
operatorul de interviu, pe baza unui chestionar cu 20 de ntrebri (vezi Anexa 1).
A fost aleas aceast metod de observare datorit avantajelor care le ofer i anume: cost redus,
asigur anonimatul celui ce completez chestionarul i este cel mai puin afectat de fenomenul
de nonrspunsuri. n urma culegerii datelor s-au obinut rezultate de o calitate superioar.

3.1.4 Elaborarea chestionarului

Chestionarul este unul dintre cele mai importante elemente al unui sondaj bine organizat
i exact. Dup ce au fost stabilite caracteristicile studiate din punct de vedere cantitativ i
calitativ, n concordan cu obiectivele sondajului, s-a trecut la ntocmirea chestionarului.
Chestionarul cuprinde 20 de ntrebri considerate ca acoperitoare pentru problema
studiat iar timpul necesar completrii acestuia este de aproximativ 4 minute.
ntrebrile cuprinse n chestionar au fost astfel concepute s fie la obiect, clare i s asigure
obinerea unor informaii relevante i n concordan cu obiectivele stabilite.
Limbajul ales n formularea ntrebrii este fr ambiguiti i nu conine termeni tehnici
ce nu ar putea fi nelei de cei intervievai.
13

n elaborarea chestionarul s-a inut cont de etapele teoretice ale elaborrii unui chestionar.
Astfel, ntr-o prim faz s-au definit clar informaiile ce se doreau a fi obinute. Apoi au fost
formulate ntrebrile care s conduc la obinerea informaiilor necesare studiului i stabilirea
succesiunii acestora. n cele din urm, s-a stabilit forma de prezentare a acestuia.
n stabilirea formei finale a chestionarului s-a inut cont ca acesta s fie aspectuos,
ordonat i s fie suficient spaiu pe pagin. Fontul ales a fost Times New Roman, de 12,
considerat suficient de mare i clar. Nu s-au folosit prescurtri i nici nu au fost plasate pe acelai
rnd mai multe ntrebri. Acolo unde a fost cazul, ntrebrile au fost nsoite de instruciuni de
ghidare i completare pentru a se evita nenelegerea ntrebrii sau apariia fenomenului de
nonrspuns. Ordinea etapelor de rspuns cognitiv, afectiv i comportamental n procesul de
cumprare, caracteristic categoriei de produse2, au jucat un rol important n ordonarea i
coninutul informaiilor solicitate.
_______________
2

Ordinea natural cognitiv, afectiv este schimbat n cazul unor produse de slab implicare cum sunt detergenii.

Pentru captarea treptat a ateniei am inceput chestionarul cu ntrebri simple i interesante.

n chestionar au fost folosite mai multe tipuri de ntrebri n funcie de caracterul
informaiilor ce s-au dorit a fi culese. Astfe, avem ntrebri :
- nchise cum sunt 2, 4, 5;
- paial deschis cum este ntrebarea 6;
- factuale cum sunt ntrebrile 3, 8, 11, 12 i 13, acestea se refer la frecvena cu care cumpr
clienii produse cosmetice din supermagazin, marca de deodorant i ampon preferat de
consumator, tipul de deodorant sau ampon preferat;
- de control cum sunt ntrebrile 14 i 15;
- filtru cum este ntrebarea 1, pentru a evita ca un respondent s rspund de mai multe ori la
acest interviu ;
- de identificare cum sunt ntrebrile 17, 18, 19 i 20.
Sondajul s-a desfurat n perioada 7-13 noembrie 2005.

3.1.5 Ancheta pilot

Dup elaborarea chestionarului, s-a fcut o repetiie general a sondajului propriu-zis.
Aceast repetiie ofer informaii despre: caracterul adecvat al chestionarului, eficacitatea punerii
n pagin, simplitatea mnuirii n teren i claritatea ntrebrilor.
n general, prestarea unui chestionar pune n discuie:
-

accesibilitatea limbajului i calitatea exprimrii;

14

sensibilitatea chestionarului la ntrebrile ce testeaz atitudini;

eficacitatea instrumentelor i a ndrumrii operatorilor;

estimarea cheltuielilor i a duratei anchetei;

estimarea proporiei de nonrspunsuri.

n urma anchetei pilot s-a constatat c numrul de ntrebri n chestionar este suficient, nu
a fost exclus nici o ntrebare, nu a fost nlocuit nici o ntrebare, nu a fost schimbat ordinea
ntrebrilor.
n stabilirea formei finale a chestionarului s-a inut cont ca acesta s fie aspectuos,
ordonat i s fie suficient spaiu pe pagin. Fontul ales a fost Times New Roman, de 12,
considerat suficient de mare i clar.
Nu s-au folosit prescurtri i nici nu au fost plasate pe acelai rnd mai multe ntrebri. Acolo
unde a fost cazul, ntrebrile au fost nsoite de instruciuni de ghidare i completare pentru a se
evita nenelegerea ntrebrii sau apariia fenomenului de nonrspuns.

3.1.6 Extragerea eantionului

La organizarea unei cercetri prin sondaj una dintre problemele de rezolvat este
dimensionarea lui raional. Este adevrat c mrirea volumului n al sondajului n virtutea legii
numerelor mari sporete precizia rezultatelor, reduce eroarea medie probabil.
Calculele necesare determinrii volumului eantionului sunt prezentate n tabelul 3.1.
Tabelul 3.1
Strat

Ni
(pers.)

(RON)

Billa 1

26619

45

298

Billa 2

28463

42.5

Billa 3

21436

TOTAL 76518

Xi

Ni
Ni

i2 g N i

2 = ( X i X ) 2 g Ni

0.348

30893.041

0.003

503

0.372

94113.740

2.161

48

243

0.280

16542.178

2.674

44.910
5

1044

2 = 141548.959

4.838

g Ni =

unde:
Ni numrul estimat de clieni n perioada 7-13 noembrie 2005 pe fiecare strat;
- suma medie cheltuit de o persoan pe fiecare strat;

Xi
k

X=

X
i =1

Ni

N
i =1

45 26619 + 42.5 28463+ 48 21436

= 44.9105RON
76518

15

Volumul eantionului se calculeaz dup formula:

n=

z 2 2
(1.96) 2 141548 .95
=
= 307 .21859 307 persoane
.
z 2 2
(1.96) 2 141548 .95
2
2
x +
(42) +
N
76518

Dup determinarea volumului eantionului s-a trecut la determinarea volumului pe straturi.

Pentru a calcula volumul eantionului pe fiecare strat, pornim de la condiia ce trebuie satisfcut
n cazul sondajului stratificat:
n
n
n1
n
n
n
= 2 = ... = i = ... = k = ni = N i
N1 N 2
Ni
Nk N
N

Repartizarea volumului eantionului pe straturi, s-a realizat printr-o repartiie proporional.

Calculul volumului eantionului pe fiecare strat:

nj
ni
N
=
n1 = n 1
Ni N j
N

n1 = 307

26619
= 106 ,79 107 persoane
76518

n Billa 1 au fost completate 107 chestionare, reprezentnd 35% din volumul eantionului.
nj
ni
N
=
n2 = n 2
Ni N j
N

n 2 = 307

28463
= 114 ,19 114 persoane
76518

n Billa 2 au fost completate 114 chestionare, reprezentnd 37% din volumul eantionului.
nj
ni
N
=
n3 = n 3
Ni N j
N

n3 = 307

21436
= 86,02 86 persoane
76518

n Billa 3 au fost completate 86 chestionare, reprezentnd 28% din volumul eantionului.

n1 + n2 + n3 = 307

3.1.7 Culegerea i verificarea datelor

Culegerea datelor a presupus ca prim etap multiplicarea chestionarului, n aa fel nct
fiecare respondent din cei 307 s poat completa un chestionar.
Am citit fiecrui respondent n parte cele 20 de ntrebri din chestionar i am bifat variantele
indicate de el. Au fost persoane care au citit i au bifat singure rspunsurile, am stat n preajma
lor i cand au avut nelmuriri cu ntrebrile i-am ajutat.
16

Dup ce am completat toate cele 307 chestionare am codificat rspunsurile la ntrebri i am

centralizat datele n programul Excel.
Pentru a uura centralizarea i prelucrarea datelor, pentru fiecare ntrebare am folosit o
modalitate de codificare a rspunsurilor:

pentru ntrebrile 1, 2, 15, 16, am codificat rspunsurile de Da cu cifra 1 i pe cele

de Nu cu cifra 2;

pentru ntrebarea 3, am codificat rspunsurile n felul urmtor: zilnic cu cifra 1, la

cteva zile cu cifra 2, sptmnal cu cifra 3 i mai rar cu cifra 4;

pentru ntrebarea 4, am codificat rspunsurile n felul urmtor: bancomat - Da cu

cifra 1 i bancomat - Nu cu cifra 2; bonuri valorice - Da cu cifra 1 i
bonuri valorice Nu cu cifra 2; crucioare - Da cu cifra 1 i crucioare Nu cu cifra 2; plata electronic - Da cu cifra 1 i plata electronic - Nu
cu cifra 2;

pentru ntrebarea 5, am codificat rspunsurile n felul urmtor: alimentare cu cifra 1,

nealimentare cu cifra 2 i ambele cu cifra 3

pentru ntrebarea 6, am codificat rspunsurile n felul urmtor: ampoane Dove cu

cifra 1, Elseve cu cifra 2, Farmec cu cifra 3, Garnier cu cifra 4, Head &
Schoulders cu cifra 5, LOral cu cifra 6, Nivea cu cifra 7, Palmolive cu
cifra 8, Pantene cu cifra 9, Schauma cu cifra 10, Sunsilk cu cifra 11,
Wash&Go cu cifra 12, Petrole cu cifra 13, Wella cu cifra 14, Londa cu
cifra 15, nu folosesc ampon cu cifra 16 i deodorante Adidas cu cifra 1,
BU cu cifra 2, Cleo cu cifra 3, Dovecu cifra 4, Fa cu cifra 5, Florena
cu cifra 6, Gillette cu cifra 7, Hattric cu cifra 8, Intesa cu cifra 9,
Malizia cu cifra 10, Nivea cu cifra 11, Obsesie cu cifra 12, Rexona cu
cifra 13, STR8 cu cifra 14, 8x4 cu cifra 15, nu folosesc ampon cu cifra
16;

pentru ntrebarea 7, am codificat rspunsurile n felul urmtor: pr normal cu cifra

1, pr gras cu cifra 2, pr uscat cu cifra 3 i orice tip de pr cu cifra 4;

pentru ntrebrile 8 i 11, am codificat rspunsurile astfel: mai rar de o dat pe lun
cu cifra 1, o dat pe lun cu cifra 2 i de 2 ori pe lun cu cifra 3;

17

pentru ntrebrile 9 i 13, am codificat rspunsurile astfel: supermagazinul Billa cu

cifra 1, farmacie cu cifra 2, pia cu cifra 3, chioc cu cifra 4, centru engros cu cifra 5, hypermarket cu cifra 6;

pentru ntrebarea 10, am codificat rspunsurile n felul urmtor: foarte important cu

cifra 1, important cu cifra 2 , mai puin important cu cifra 3 i neimportant
cu cifra 4;

pentru ntrebarea 12 am codificat rspunsurile n felul urmtor: antiprespirant cu cifra

1, de corp cu cifra 2 i roll-on cu cifra 3;

pentru ntrebarea 17 am codificat Sexul masculin cu cifra 1 iar Sexul feminin cu

cifra 2 ;

pentru ntrebarea 14 am codificat rspunsurile n felul urmtor: folosesc o singur

marc cu cifra 1, folosesc mai multe mrci cu cifra 2, ocazional cumpr o marc
diferit cu cifra 3 i mi place s ncerc mrci noi cu cifra 4 ;

pentru ntrebarea 18 am codificat rspunsurile n felul urmtor: 18-25 ani cu cifra 1,

26-30 ani cu cifra 2, 31-35 ani cu cifra 3, 36-40 ani cu cifra 4, 41-45 ani
cu cifra 5, 46-50 ani cu cifra 6, 50 i peste cu cifra 7 ;

pentru ntrebarea 19 am codificat rspunsurile n felul urmtor: salariat cu cifra 1,

lucrtor cu cifra 2, patron cu cifra 3, omer cu cifra 4, elev/student cu
cifra 5 i pensionar cu cifra 6 ;

pentru ntrebarea 20 am codificat rspunsurile n felul urmtor: < 500 RON cu cifra
1, 500-1000 RON cu cifra 2, 1000-1500 RON cu cifra 3, 1500-2000 RON
cu cifra 4, 2000-2500 RON cu cifra 5 i > 2500 RON cu cifra 6 ;

3.1.8 Prelucrarea i analiza statistic a datelor

Dup codificarea i centralizarea datelor s-a trecut la cea mai important etap a studiului
analiza datelor pornind de la obiectivele propuse.
Obiectivul 1: Identificarea grupurilor de persoane n funcie de felul cumprturii efectuate
(alimentare i/sau nealimentare) i de vrst.
ntrebrile ce in de primul obiectiv sunt: 2, 5 i 17din chestionar.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 2

ntrebarea 2, este o ntrebare nchis, cu dou variante de rspuns Da i Nu.

18

n figura 3.1 am reprezentat grafic cu ajutorul diagramei prin coloane, ponderea persoanelor care
au rspuns Da adic, care s-au declarat principalii responsabili pentru cumprturi n familie.
Figura 3.1.
2. n familia dvs. suntei principalul responsabil pentru
cumprturi?
75%

58.1%

56.1%

50.5%
50%

Da
25%
0%

Billa 1

Billa 2

Billa 3

Sursa: prelucrri proprii pentru Billa 1, Billa 2 i Billa 3 din Bucureti

Pentru a testa dac sunt semnificative diferenele dintre proporiile celor care consider c
sunt principalii responsabili pentru cumprturi i cei care nu se consider responsabili pentru
cumprturile n familie, am utilizat testul 2 .
Ipotezele testului sunt:
H 0 : w1 = w2 = w3

H 1 : exist i j astfel nct wi w j cu i, j =1,2,3.

Pe baza datelor preluate din centralizator am construit tabelul de contingen ( vezi tabelul 3.2.).
Opiunea de rspuns
Da

Billa 1
54

Billa 2
64

Billa 3
50

Tabelul 3.2.
TOTAL
168

Nu

53

50

36

139

TOTAL

107

114

86

307

n cazul acesta w1 =

54
64
50
= 0,5046 ; w2 =
= 0,5614 ; w3 =
= 0,5839 .
107
114
86

Dac ipoteza nul este adevrat atunci w1 = w2 = w3 i vor coincide cu proporia celor care s-au
declarat responsabili pentru cumprturi n toate cele trei Billa privite ca un ntreg.
Aceast proporie este: w =

54 + 64 + 50
= 0,5472
107 + 114 + 86

19

Dac ipoteza nul este adevrat atunci aceast proporie se va respecta pentru fiecare
supermagazin Billa n parte.
Astfel am obinut frecvenele teoretice notate cu f tij ( vezi tabelul 3.3).
Tabelul 3.3.
TOTAL
168

Opiunea de rspuns
Da

Billa 1
50,47

Billa 2
56,14

Billa 3
58,14

Nu

49,53

43,86

41,86

139

TOTAL

107

114

86

307

Statistica testului este: =

2
c

i =1 j =1

(f

eij

f tij )
f tij

unde l este numrul de linii i c numrul de

coloane. Valoarea obinut este c2 = 27 ,89 . Pentru = 0,05 i df = ( l 1)( c 1) = 2 avem

df , 2 = 5,99 .

Valoarea calculat fiind mai mare dect cea teoretic se respinge ipoteza egalitii proporiilor. n
aceste condiii se poate afirma cu o probabilitate de 95% c ponderea celor care se consider
responsabili pentru cumprturi n familie este diferit semnificativ.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 5

ntrebarea 5 este o ntrebare nchis cu trei variante de rspuns. Aceast ntrebare are rolul de a
furniza informaii importante despre tipul de mrfuri cumprate de clieni n cele trei
supermagazine Billa din Bucureti.
Figura 3.2.

20

5. Ce fel de produse cumprai n mod curent din supermagazinul

Billa?
68%

80%

64%

61%

60%
40%
20%

23% 17%

15% 17%

23%

13%

0%

Billa 1

Billa 2
Alimentare

Billa 3

Nealimentare

Ambele

Pentru a testa dac sunt semnificative diferenele dintre proporiile celor care cumpr produse
alimentare, produse nealimentare i ambele tipuri de produse, am utilizat testul 2 .
Acest test l-am realizat cu ajutorul aplicaiei specializate SPSS. Outputul SPSS este:
Test Statistics
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

132.319
2
0

Ce fel de produse cumparati n mod curent de la

supermagazinul Billa ?
Alimentare
Nealimentare
Ambele
Total

Observed N
62
48
197
307

Expected N
102.3
102.3
102.3

Residual
-40.3
-54.3
94.7

2
2
Valoarea calculat c = 132 .319 fiind mai mare dect cea teoretic 2, 0.05 = 5,99 se respinge

ipoteza egalitii proporiilor.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 17

ntrebarea 17, este o ntrebare de identificare, cu dou variante de rspuns Masculin i
Feminin. Distribuia pe cele trei straturi, n funcie de sexul respondentului a fost prezentat
grafic cu ajutorul diagramei prin coloane (vezi figura 3.3.).

Figura 3.3.

21

17. Sex:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65.8%

65.1%

54.2%
45.8%
34.9%

34.2%

Masculin
Feminin

Billa 1

Billa 2

Billa 3

Din figura 3.3. se observ c: n Billa 1 - 45,8% din respondeni sunt persoane de sex masculin i
54,2% sunt persoane de sex feminin; n Billa 2 34,2% din respondeni sunt persoane de sex
masculin i 65,8% sunt persoane de sex feminin; n Billa 3 34,9% din respondeni sunt
persoane de sex masculin i 65,1% sunt persoane de sex feminin.
Obiectivul 2: Obinerea informaiilor despre ritmul i locul preferat de persoanele intervievate
pentru a cumpra un produs pentru igiena corporal (deodorantul) i/sau un
produs pentru ngrijirea prului (ampon).
ntrebrile ce in de al doilea obiectiv sunt: 8, 9, 11 i 13 din chestionar.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 8

ntrebarea 8 este o ntrebare nchis cu trei variante de rspuns. Din figura 3.4. se observ c:
n Billa 1 37,4% din respondeni cumpr ampon mai rar de o dat pe lun, 48,6% cumpr o
dat pe lun i 14,0% cumpr de dou ori pe lun; n Billa 2 38,6% din respondeni cumpr
ampon mai rar de o dat pe lun, 48,3% cumpr o dat pe lun i 13,1% cumpr de dou ori
pe lun; n Billa 3 39,5% din respondeni cumpr ampon mai rar de o dat pe lun, 47,7%
cumpr o dat pe lun i 12,8% cumpr de dou ori pe lun.
Figura 3.4.

22

8. Ct de des cumprai ampon?

60%
40%

48.6%
37.4%

38.6%

14.0%

20%

48.3%

47.7%
39.5%

13.1%

12.8%

0%

Billa 1

Billa 2

mai rar de o dat pe lun

Billa 3

o dat pe lun

de 2 ori pe lun

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 9

ntrebarea 9 eate o ntrebare factual, parial deschis, cu ase variante de rspuns.

Figura 3.5.
9. De unde obinuii s cumprai n mod frecvent ampon?
100%
80%
60%
40%
20%

10.3%
12.2%

7.9%
11.4%

9.3%
15.1%

Hypermarket

11.2%

10.5%

10.5%

En - gros

28.0%

30.7%

30.2%

31.8%

32.5%

30.2%

Billa 1

Billa 2

Billa 3

0%

Chioc
Pia
Farmacie
Billa

Conform reprezentrii grafice din figura 3.5. n Billa 1 31,8% obinuiesc s cumpere
ampon din supermagazinul Billa, 28,0% obinuiesc s cumpere din farmacie, 11,2% obinuiesc
s cumpere din pia, 6,5% obinuiesc s cumpere de la chioc,12,2% obinuiesc s cumpere din
centru en-gros i 10,3% din hypermarket. n Billa 2 32,5% din respondeni obinuiesc s
cumpere ampon din supermagazinul Billa, 30,7% din farmacie, 10,5% din pia, 7,0% de la
chioc, 11,4% din centru en-gros i 7,9% din hypermarket. n Billa 3 30,2% din respondeni
obinuiesc s cumpere ampon din supermagazinul Billa, 30,2% din farmacie, 10,5% din pia,
4,7% de la chioc, 15,1% din centru en-gros i 9,3% din hypermarket.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 11

23

ntrebarea 11 eate o ntrebare factual, cu trei variante de rspuns. Aceasta se refer la frecvena
cu care clienii cumpr deodorant din supermagazinul Billa.
Figura 3.6.
11. Ct de des cumprai deodorant?
75%

61.4%

53.3%

60%

58.1%

45%
30%

25.2%

22.4%

19.3%

19.3%

20.9%

20.9%

15%
0%

Billa 1
mai rar de o dat pe lun

Billa 2
o dat pe lun

Billa 3
de 2 ori pe lun

n figura 3.6. au fost reprezentate cu ajutorul diagramelor prin coloane frecvenele cu care
respondenii cumpr deodorant. n Billa 1 - 53,3% cumpar deodorant o dat pe lun, 25,2%
cumpr deodorant de 2 ori pe lun i 22,4% cumpr mai rar de o dat pe lun. n Billa 2
61,4% cumpar deodorant o dat pe lun, 19,3% cumpr deodorant de 2 ori pe lun i 19,3%
cumpr mai rar de o dat pe lun. n Billa 3 58,1% cumpar deodorant o dat pe lun, 20,9%
cumpr de 2 ori pe lun i 20,9% cumpr mai rar de o dat pe lun.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 13

ntrebarea 13 este o ntrebare factual, parial deschis, cu ase variante de rspuns.

Aceast ntrebare are rolul de a furniza informaii importante despre locul unde obinuiesc
respondenii s cumpere deodorant. Graficul din figura 3.7. s-a realizat cu ajutorul programului
STATISTICA, un grafic 3D.
n urma prelucrrii datelor s-au obinut urmtoarele rezultate: n Billa 1 55,14% din
persoanele chestionate obinuiesc s cumpere deodorant din supermagazinul Billa, 21,50% din
farmacie, 13,08% din pia, 6,54% de la chioc, 3,74% din centru en-gros i 0% din
hypermarket; n Billa 2 56,14% obinuiesc s cumpere deodorant din supermagazinul Billa,
21,05% din farmacie, 12,28% din pia, 7,89% de la chioc, 2,63% din centru en-gros i 0% din
hypermarket; n Billa 3 52,33% obinuiesc s cumpere deodorant din supermagazinul Billa,
Figura 3.7.

24

1 3 . D e u n d e o b is n u iti s a c u m p a ra ti d e o d o ra n t ?

20,93% din farmacie, 15,12% din pia, 9,30% de la chioc, 2,33% din centru en-gros i 0% din
hypermarket. Datorit preurilor sczute i ofertelor promoionale tentante, consumatorii de
deodorant prefer s cumpere acest produs din supermagazinul Billa, farmacie, preferin urmat
de achiziia din pia, chioc, centru en-gros i hypermarket.
Obiectivul 3: Stabilirea mrcilor i tipul de ampon i deodorant preferate de consumatori.
ntrebrile ce in de al treilea obiectiv sunt: 6, 7 i 12 din chestionar.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 6

ntreberea 6 este o ntrebare parial deschis. Aceast ntrebare a avut ca scop obinerea
unei ierarhii a preferinelor consumatorilor pentru mrcile de ampon i deodorant preferate de
respondenii care au participat la acest sondaj statistic. n topul preferinelor consumatorilor de
ampon sunt mrcile: Dove 21,82%, Schauma 13,03%, Sunsilk 12,70% urmate de mrci precum
Garnier, Farmec, Elseve, Palmolive, dar cu un procent mai mic. Situaia poate fi explicat att
prin calitatea produselor, dar i prin campania agresiv de publicitate practicat de mrcile aflate
n topul preferinelor consumatorilor de ampon.

Figura 3.8.
25

6. Ce ampon folosii n mod curent ?

7.0%
8.0%

Elseve
Farmec
Garnier
Sunsilk
Schauma
Dove

9.0%
12.7%
13.0%
21.8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cele mai folosite 6 mrci de ampon

Conform graficului din figura 3.9. n topul preferinelor consumatorilor de deodorant sunt
mrcile: Cleo 22,80%, BU 15,96%, Dove 14,01%, Rexona 9,8%, Fa 8,2%, Obsesie 6,3%, urmate
de mrci cunoscute precum Gillette, Adidas, Florena i Malizia.
Figura 3.9.
6. Ce deodorant folosii n mod curent ?

30%
20%
10%
0%

23.1%

Cleo

16.0%

14.2%

9.8%

8.2%

6.3%

BU

Dove

Rexona

Fa

Obsesie

Cele mai folosite 6 mrci de deodorant.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 7

ntrebarea 7 este o ntrebare factual cu patru variante de rspuns. n figura 3.10. avem un

grafic reprezentat cu ajutorul diagramei prin cloane. Conform graficului n medie pe cele trei
supermagazine Billa din Bucureti 47,88% din respondeni cumpr ampon pentru pr gras,
21,82% cumpr ampon pentru pr uscat, 17,26% pentru orice tip de pr i 13,04% pentru pr
normal. Rspunsurile la aceast ntrebare sunt foarte importante pentru productorii mrcilor
concurente de ampon pe piaa de bunuri de larg consum.

26

Figura 3.10.
7. Pentru ce tip de pr este amponul cumprat?
60

47.88%

50
40
30
20

21.82%

17.26%

13.04%

10
0
pr normal

pr gras

pr uscat

orice tip de pr

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 12

ntrebarea 12 este o ntrebare factual cu trei variante de rspuns.

Figura 3.11.
12. Ce tip de deodorant folosii?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66.4%

64.0%

Antiprespirant

38.4%

32.5%

29.9%

59.3%
De corp
Roll - on

3.7%
Billa 1

3.5%

2.3%

Billa 2

Billa 3

Conform reprezentrii grafice din figura 3.11. avem: n Billa 1 29,91% din respondeni
folosesc deodorant antiprespirant, 66,36% folosesc deodorant de corp i 3,74% folosesc
deodorant roll-on; n Billa 2 32,46% din respondeni folosesc deodorant antiprespirant, 64,04%
folosesc deodorant de corp i 3,51% folosesc deodorant roll-on; n Billa 3 38,37% din
respondeni folosesc deodorant antiprespirant, 59,30% folosesc deodorant de corp i 2,33%
folosesc deodorant roll-on.
Obiectivul 4: Descrierea consumatorului tipic i caracterizarea comportamentului de consum.
ntrebrile ce in de al patrulea obiectiv sunt: 10, 14, 15, 18 i 19 din chestionar.
27

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 10

ntrebarea 10 este o ntrebare nchis care folosete o scala de notare ordonat. Prin

aceast ntrebare se solicit subiecilor s ordoneze un grup de caracteristici n ordinea

importanei. Subiecii au evaluat cele 4 caracteristici pe o scal de la 1 foarte important la 4
neimportant.
Conform graficului din figura 3.12. calitatea n viziunea consumatorilor de ampon este
vzut n felul urmtor: n Billa 1 - 34,6% din respondeni consider calitatea foarte important
n alegerea unui produs pentru ingrijirea parului, 33,6% consider aceast caracteristic
important, 12,2% o consider mai puin important i 19,6% o consider neimportant; n Billa
2 38,6% respondenii o consider foarte important, 30,7% o consider important, 9,7% o
consider mai puin important i 21.1% o consider neimportant; n Billa 3 40,7%
respondenii o consider foarte important, 29,1% o consider important, 10,5% o consider
mai puin important i 19,8% o consider neimportant.
Figura 3.12.
CALITATEA n viziunea consumatorului la alegerea unui
ampon.
100%
80%
60%

19.6

21.1

19.8

12.2

9.7

10.5

33.6

30.7

29.1

40%
20%

neimportant
mai puin important
important

34.6

38.6

40.7

Billa 1

Billa 2

Billa 3

foarte important

0%

Jack Welch de la GE a sintetizat perfect importana calitii: Calitatea este cea mai
bun garanie a loialitii clienilor notri, cea mai puternic aprare mpotriva concurenei
strine i singura cale spre cretere durabil i ctiguri susinute.
Respondenii au apreciat n numr mare aceast caracteristic i anume: 116 persoane
consider calitatea foarte important i 96 persoane consider calitatea important.
Conform graficului din figura 3.13. marca n viziunea consumatorilor de ampon este
vzut n felul urmtor: n Billa 1 29,0% din respondeni consider marca produsului foarte
important, 55,1% consider marca important, 15,9% consider marca mai puin important i
0% o consider neimportant; n Billa 2 32,5% respondenii consider marca foarte important,
28

53,5% o consider important, 14,0% o consider mai puin important i 0% o consider

neimportant; n Billa 3 31,4% respondenii o consider foarte important, 55,8% o consider
important, 12,8% o consider mai puin important i 0% o consider neimportant.
Figura 3.13.
100%

MARCA n viziunea consumatorului la alegerea unui

ampon.
15.9

14.0

12.8

55.1

53.5

55.8

80%
60%
40%
20%

neimportant
mai puin important
important
foarte important

29.0

32.5

31.4

Billa 1

Billa 2

Billa 3

0%

Conform graficului din figura 3.14. reclama n viziunea consumatorilor de ampon este
vzut n felul urmtor: n Billa 1 11,21% respondenii o consider foarte important, 5,61% o
consider important, 32,7% o consider mai puin important i 50,5% o consider
neimportant; n Billa 2 6,14% respondenii o consider foarte important, 7,02% o consider
important, 35,1% o consider mai puin important i 51,8% o consider neimportant; n Billa
3 6,98% respondenii o consider foarte important, 5,81% o consider important, 38,4% o
consider mai puin important i 48,8% o consider neimportant.
n concluzie, clienii apreciaz reclama cel mai puin, asta se datoreaz faptului c muli
clieni nu cunosc ce se ascunde n spatele unei reclame la un produs. O reclam cuprinde multe
aspecte printre care: crearea i ntreinerea mrcii, ambalajul, celebriti angajate s reprezinte o
marc, sponsorizri, propagand publicitar, relaii cu clienii pn i modul n care i trateaz
angajaii.

29

Figura 3.14
RECLAMA n viziunea consumatorului la alegerea unui
ampon.
100%
80%

50.5

51.8

48.8
neimportant

60%
40%

mai puin important

32.7

35.1

38.4

Billa 1

Billa 2

Billa 3

20%

important
foarte important

0%

Conform graficului din figura 3.15. preul n viziunea consumatorilor de ampon este
vzut n felul urmtor: n Billa 1 25,2% din respondeni consider preul foarte important,
5,61% consider preul important, 39,3% consider preul mai puin important i 29,9%
consider preul neimportant; n Billa 2 22,8% respondenii consider preul foarte important,
8,7% consider preul important, 41,2% consider preul mai puin important i 27,2% consider
preul neimportant; n Billa 3 20,9% din respondeni consider preul foarte important, 9,3% l
consider important, 38,4% l consider mai puin important i 31,4% consider preul
neimportant.

Figura 3.15.

100%
80%
60%

PREUL n viziune a consumatorului la ale ge re a unui

ampon.
29.9

27.2

39.3

41.2

neimp ortant

40%
20%

31.4

38.4

mai p uin imp ortant

imp ortant
foarte imp ortant

25.2

22.8

20.9

B illa 1

B illa 2

B illa 3

0%

Calitatea, marca i preul sunt vzute de majoritatea consumatorilor ca fiind importante i

foarte importante. Reclama este mai puin important conform diagramei de structur din figura
3.14..

30

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 14

ntrebarea 14 este o ntrebare de control. Aceast ntrebare are rolul de a verifica

fidelitatea consumatorilor fa de marc. Conform figurii 3.16., 56,53% din respondeni afirm
c folosesc o singur marc, 16,38% afirm c folosesc mai multe mrci n acelai timp, 13,95%
afirm c ocazional cumpr o marc diferit i 13,13% afirm c le place s ncerce mrcile.
Figura 3.16.
14. Care din afirmaiile urmtoare vi se potrivesc cel mai
bine?
13.13%

mi place s ncerc mrci noi

13.95%

ocazional cumpr o marc diferit

folosesc mai multe mrci n acelai timp

16.38%

56.53%

folosesc o singur marc

0

10

20

30

40

50

60

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 15

ntrebarea 15 este o ntrebare de control. n figura 3.17. sunt reprezentate grafic cele dou

opiuni de rspuns la ntrebarea Suntei fidel mrcii pe care o folosii ? pe cele trei straturi:
Billa1, Billa 2 i Billa 3 din Bucureti.
Figura 3.17.
15. Suntei fidel mrcii pe care o folosii?
70
60

63.19

62.62

60.47

50
40

37.38

39.53

36.84

30

Da
Nu

20
10
0

Billa 1

Billa 2

Billa 3

31

n Billa 1 62,62% se consider fideli mrcii pe care o folosesc i 37,38% din

respondeni au rspuns Nu. n Billa 2 63,19% se consider fideli mrcii pe care o folosesc i
36,84% din respondeni au rspuns c nu se consider fideli mrcii pe care o folosesc.
n Billa 3 60,47% se consider fideli mrcii pe care o folosesc i 39,53% din respondeni au
rspuns c nu se consider fideli mrcii pe care o folosesc.

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 18

ntrebarea 18 este o ntrebare de identificare dup vrst. Avem o distribuie cu intervale

de variaie egale i se poate reprezenta grafic prin histogram cu varianta sa curba frecvenelor.
Distribuia dup vrsta persoanelor din eantionul observat este reprezentat n figura 3.18. cu
ajutorul aplicaiei SPSS.
Figura 3.18.

Not: Limita inferioar este cuprins n interval

Histograma este graficul seriilor de repartiie de frecvene unidimensionale cu intervale

construit pe baza sistemului de axe carteziene. Pe axa abciselor se scriu valorile caracteristicii de
grupare, n cazul dat intervale de vrst iar pe axa ordonatelor apar frecvenele corespunztoare
grupelor. Pe axa abciselor se construiesc dreptunghiuri cu bazele egale cu mrimea intervalelor
de grupare, iar nlimea este proporional cu frecvenele corespunztoare grupelor.

32

Conform graficului reprezentat n figura 3.18 observm c persoanele care vin la

cumprturi n supermagazinul Billa marea lor majoritate au vrste cuprinse ntre 18 i 40 ani.
Perosanele din categoriile de vrst 41 45 ani i 46 50 ani au ntrunit doar 2,2% din eantion.
n tabelul 3.4. am prezentat frecvena corespunztoare celor apte grupe de vrst i am
calculat frecvenele cumulate cresctor i frecvenele cumulate descresctor.

Vrsta

Frecvena

18 - 25 ani
26 - 30 ani
31 - 35 ani
36 - 40 ani
41 - 45 ani
46 - 50 ani
50 ani i peste
TOTAL

92
85
63
30
6
3
28
307

Tabelul 3.4.
Frecvene cumulate
cresctor
descresctor
92
307
177
215
240
130
270
67
276
37
279
31
307
28
-

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 19

ntrebarea 19 este o ntrebare de identificare cu ase variante de rspuns. Conform figurii

3.19. se observ c: n Billa 1 - 61,68% din respondenii care au participat la acest sondaj sunt
salariai, 5,61% sunt lucrtori pe cont propriu, 0% patroni, 5,61% sunt omeri, 20,56% sunt
elevi/studeni i 6,54% sunt pensionari; n Billa 2 51,75% din respondenii care au participat la
acest sondaj sunt salariai, 6,14% lucrtori pe cont propriu, 0% patroni, 7,89% sunt omeri,
23,68% elevi/studeni i 10,53% sunt pensionari; n Billa 3 51,16% din respondenii care au
participat la acest sondaj sunt salariai, 5,81% sunt lucrtori pe cont propriu, 0% patroni, 6,98%
sunt omeri, 25,58% sunt elevi/studeni i 10,47% sunt pensionari.

33

Figura 3.19.
19. Ce ocupaie avei?
80%
61.7%
51.8%

60%

51.2%

40%
20%

5.6% 5.6%

6.5%

25.6%

23.7%

20.6%

6.1% 7.9%

10.5%

5.8% 7.0%

10.5%

0%

Billa 1
salariat

lucrtor pe cont propriu

Billa 2
patron

omer

Billa 3
elev/student

pensionar

Ocupaia este o variabil socio economic

Analiza rspunsurilor la ntrebarea 20

ntrebarea 20 este o ntrebare de identificare dup venit cu ase variante de rspuns.

Avem o distribuie cu intervale de variaie egale i se poate reprezenta grafic prin histogram cu
varianta sa curba frecvenelor. Distribuia dup venitul persoanelor din eantionul observat este
reprezentat n figura 3.20. cu ajutorul aplicaiei SPSS.
Figura 3.20.

34

n tabelul 3.5. am prezentat frecvena corespunztoare celor ase grupe de venit i am

calculat frecvenele cumulate cresctor i frecvenele cumulate descresctor.
Venitul net pe
lun
< 500 RON
500 - 1000 RON
1000 - 1500 RON
1500 - 2000 RON
2000 - 2500 RON
> 2500 RON
TOTAL

Frecvena
92
0
72
85
54
4
307

Tabelul 3.5.
Frecvene cumulate
cresctor
descresctor
92
307
92
215
164
215
249
143
303
58
307
4
-

Venitul este o variabil socio economic

3.2 Corelarea ntrebrilor

a) ntrebarea 2 poate fi corelat cu ntrebarea 17
b) Coninutul ntrebrilor:
2. n familia dvs. suntei principalul responsabil pentru cumprturi?
Da
Nu
17. Sex:
Masculin
Feminin
Tabelul de contingen

responsabi

li sex

a fost obinut n SPSS selectnd opiunile din

meniu : Analyse Descriptive Statistics Crosstabs, rezultatul este prezentat n contibuare :

35

Respo nsabili pentru cumparaturi * SEX Crosstabulation

Responsabili pentru Da
cumparaturi

Nu

Total

Count
% within Responsabili
pentru cumparaturi
% within SEX
% of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Responsabili
pentru cumparaturi
% within SEX
% of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Responsabili
pentru cumparaturi
% within SEX
% of Total

SEX
Masculin
Feminin
74
94

Total
168

44.0%

56.0%

100.0%

62.7%
24.1%
9.4
1.2
2.2
44

49.7%
30.6%
-9.4
-.9
-2.2
95

54.7%
54.7%

31.7%

68.3%

100.0%

37.3%
14.3%
-9.4
-1.3
-2.2
118

50.3%
30.9%
9.4
1.0
2.2
189

45.3%
45.3%

38.4%

61.6%

100.0%

100.0%
38.4%

100.0%
61.6%

100.0%
100.0%

139

307

Vrem s vedem dac i brbaii i femeile se simt responsabili pentru a face cumprturile n
familie.
Vom calcula coeficientul de asociere, acesta msoar intensitatea legturii a dou caracteristici
binare.

ras =

17 / 2

a2

b2

Total

a17

57

109

166

b17

86

55

141

Total

143

164

307

n11 n 22 n12 n21 57 55 109 86 112 9374

=
=
= 0,976 0,98
n11 n12 + n12 n 21 57 55 + 109 86 112 + 9374

Valoarea indicelui de asociere de -0,98, ne asigur c ntre cele dou ntrebri exist o legtur
puternic, adic i brbaii i femeile se consider responsabili pentru cumprturile n familie.

36

c) ntrebarea 12 poate fi corelat cu ntrebarea 17

Coninutul ntrebrilor:
12. Ce tip de deodorant folosii?
antiprespirant
de corp
roll-on
17. Sex:
Masculin
Feminin
Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
-.017
-.022
307

Asymp.
a
Std. Error
.056
.057

Approx. T
-.304
-.378

Approx. Sig.
.762 c
.705 c

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

Tabelul de contingen

Sex Tip _ deo a fost obinut n SPSS selectnd opiunile din meniu :

Analyse Descriptive Statistics Crosstabs, rezultatul este prezentat n contibuare :

37

TIP_DEO * SEX Crosstabulation

TIP_DEO

Antiprespirant

De corp

Roll - on

Total

Count
%within TIP_DEO
%within SEX
%of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
%within TIP_DEO
%within SEX
%of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
%within TIP_DEO
%within SEX
%of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
%within TIP_DEO
%within SEX
%of Total

SEX
Masculin
Feminin
37
65
36.3%
63.7%
31.4%
34.4%
12.1%
21.2%
-2.2
2.2
-.4
.3
-.5
.5
78
117
40.0%
60.0%
66.1%
61.9%
25.4%
38.1%
3.0
-3.0
.4
-.3
.7
-.7
3
7
30.0%
70.0%
2.5%
3.7%
1.0%
2.3%
-.8
.8
-.4
.3
-.6
.6
118
189
38.4%
61.6%
100.0%
100.0%
38.4%
61.6%

Total
102
100.0%
33.2%
33.2%

195
100.0%
63.5%
63.5%

10
100.0%
3.3%
3.3%

307
100.0%
100.0%
100.0%

n urma efecturii testului 2 pe baza tabelului de contingen Sex Tip _ deo n programul SPSS
am obinut :
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
.704 a
.715
.092

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
.703
.700

.761

df

307

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3.84.

Valoarea calculat a testului 2 indic existena unei legturi ntre variabila sex i tipul de
deodorant folosit. Caracterizarea modului n care se asociaz cele dou variabile presupune
analizarea tabelului de contingen pentru a remarca n ce sens frecvenele empirice se abat de la
cele teoretice. Se observ c doar 2,5% din persoanele de sex masculin i 3,7% din persoanele de
sex feminin folosesc deodorant roll .

38

3.1.9 Raportul cercetrii

Studiul a fost realizat pe un eantion de 307 subieci i este reprezentativ pentru
Bucureti. Acest studiu a fost efectuat pe clienii ce intrau n supermagazinul Billa, deci
cumprtori poteniali, cu un pas mecanic de numrare de interviu la fiecare 3 clieni.
n urma analizelor i interpretrii informaiilor din cercetare se trag urmtoarele concluzii:

64,3% din respondeni au declarat c sunt interesai s cumpere i produse alimentare i

produse nealimentare, 20,2% cumpr numai produse alimentare i 15,5% cumr numai
produse nealimentare;

38,5% din respondeni cumpr ampon mai rar de o dat pe lun, 48,2% cumpr
ampon o dat pe lun i 13,3% cumpr de 2 ori pe lun;

31,5% din respondeni au declarat c obinuiesc s cumpere ampon din supermagazinul

Billa; 29,6% obinuiesc s cumpere din farmacie, acest procent ne arat c o parte din
clienii supermagazinului Billa au mai mult ncrede n produsul cosmetic cumprat de la
farmacie chiar dac acesta este cumprat la un pre mai mare, acest aspect trebuie luat n
calcul i adoptat o strategie de pre la nivel de firm pentru a atrage noi clieni;

Majoritatea celor intervievai obinuiesc s cumpere deodorant din supermagazinul Billa;

Preferina de consum al deodorantului a fost verificat prin precizarea mrcii de

deodorant utilizat n mod curent. n topul preferinelor consumatorilor de deodorant sunt
mrcile: Cleo 22,80%, BU 15,96%, Dove 14,01%, Rexona 9,8%, Fa 8,2%, Obsesie 6,3%,
urmate de mrci cunoscute precum Gillette, Adidas, Florena i Malizia;

n topul preferinelor consumatorilor de ampon sunt mrcile: Dove 21,82%, Schauma

13,03%, Sunsilk 12,70% urmate de mrci precum Garnier, Farmec, Elseve, Palmolive,
dar cu un procent mai mic. Situaia poate fi explicat att prin calitatea produselor, dar i
prin campaniile agresive de publicitate practicate de mrcile aflate n topul preferinelor
consumatorilor de ampon;

Informaia obinut la ntrebarea pentru ce tip de pr este amponul cumprat ? este de

un real folos distribuitorilor i productorilor de produse pentru ngrijirea .

39

Din rezultatele anchetei reiese ca partea feminin deine o proporie mai mare n consumul de
deodorant roll-on i antiprespirant;

Informaiile obinute vis-a-vis de tipul de ampon i deodorant folosit de consumatori i

frecvena de cumprare va stabili pe viitor politica de produs;

Din persoanele chestionate doar 8,11% consider reclama foarte important;

Respondenii au apreciat n numr mare calitatea amponului cumprat i anume: 116

persoane consider calitatea foarte important i 96 persoane consider calitatea
important.

Conform informaiilor din centralizator s-a observat c persoanele care vin la cumprturi
n supermagazinul Billa, marea lor majoritate au vrste cuprinse ntre 18 i 40 ani.
Perosanele din categoriile de vrst 41 45 ani i 46 50 ani au ntrunit doar 2,2% din
eantion.
Aceste date sunt importante pentru adoptarea de noi strategii de pia.

40

Concluzii i propuneri
Aceast lucrare are la baz cri, teze de doctorat i articole din reviste recunoscute din
domeniul statistic. Lucrarea debuteaz cu argumentarea importanei utilizrii metodelor moderne
de cercetare a pieei respectiv, sondajul. Deasemenea, lucrarea clarific aspecte importante
referitoare la ce reprezint sondajul statistic i de ce este important, cum se implementeaz
sondajul n studii de pia. n capitolul 2 este evideniat componena pieei de retail din
Bucureti. Sunt formulate i analizate n capitolul 3 etapele elaborarii sondajului statistic. O
contribuie personal n a treia parte a lucrrii este reprezentat de un studiu de caz pe piaa
bucuretean de produse cosmetice.
Studiul a fost realizat pe un eantion de 307 subieci i este reprezentativ pentru mediul
urban. Informaiile obinute vis-a-vis de tipul de ampon i deodorant folosit de consumatori i
frecvena de cumprare va stabili pe viitor politica de produs. Eantionul cuprinde reprezentani
din toate categoriile socio profesionale. Persoanele chestionate au o tendin de indiferen
asupra reclamei, fiind interesai totodat de calitate, marc i preul produsului. De asemenea, s-a
putut observa c muli dintre cei care au declarat c folosesc o singur marc au o percepie
favorabil cu privire la caracteristicile produsului, cum ar fi reclama, calitatea i preul.
Din rezultatele anchetei reiese ca partea feminin deine o proporie mai mare n consumul de
deodorant roll-on i antiprespirant.
Avnd n vedere informaiile obinute n urma sondajului statistic a-i propune
Departamentului de Marketing urmtoarele:

iniierea unei campanii publicitare cu accent pe produsele cosmetice;

includerea produselor cosmetice n catalogul lunar de promoii;

adoptarea unei strategii de pre;

studierea modului n care i repartizeaz oamenii de pe piaa int timpul dedicat

ateniei;

cunoaterea metodelor optime prin care s obin o cot mai mare din atenia
consumatorului pentru produsele cosmetice.

Poziionarea i strategia de comunicare sunt vitale pentru o marc de succes, pentru c dau sens
i direcie dezvoltrii sale. Bine fcute, ele dau un fel de hart care ajut enorm la orientarea pe
pia, orict de aglomerat, dur i competitiv ar fi ea.

41

BIBLIOGRAFIE
1. Allport, Floyd

Chestionarul i investigaia sociologic, Editura

tiinific i Enciclopedic, Bucureti 1975.

2. Bogdan, Vasile

Proiectarea unui sistem de eantionaj cu utilizri multiple,

Tez de doctorat Facultatea CSIE, Bucureti 1977.

3. Colibab, Dana

Metode statistice avansate de cercetare a pieei,

Editura ASE, Bucureti 2000.

4. Colibab, Dana
Onete, Bogdan

Modelarea deciziei manageriale, Editura Economic,

Bucureti 1997.

5. Ewart P.,
Ford J.,
Chi-Zuan Lin

Applied Managerial Statistics, Editura Prentince-Hall,

New Jersey 1982.

6.

Grammont L.,

Cours de statistiques inferentielles 2003,

pagin Web:http//:www.univ-st-etienne.fr/math.

7. Jugnaru, Mariana

Teorie i practic n cerecetarea de marketing,

Editura Expert, Bucureti 1998.

8. Levy P.S.,
Lemeshow S.,

Sampling of Populations, Third Edition, Editura

John Wiley&Sons, New York 2000.

9. Kotler, Philip

Marketing de la A la Z: 80 de concepte pe care

trebuie s le cunoasc orice manager, Editura
Codex, Bucureti 2004.

10. Mihi, Niculae V.

Metode cantitative n studiul pieei, Volum I:

Identificarea problemelor i analiza posibilitilor
de exploatare cantitativ a informaiilor de pia.
Editura Economic, Bucureti 1996.

11. Niculescu-Aron,
Ileana Gabriela

Tehnica sondajelor Aplicaii i teste de verificare,

Editura ASE, Bucureti 2005.

12. Novak, Andrei

Sondajul de opinie, Editura Oscar Print, Bucureti

2000.

13. Rotariu, Traian

Ilu, Petru

Ancheta sociologic i sondajul de opinie: teorie i

practic, Editura Polirom, Iai 1997.
42

14. Singly, Franois de

Ancheta i metodele ei: Chestionarul, interviul de
Blanchet, Alain
producere a datelor, interviul comprehensiv, Editura
Gotman, Anne
Polirom, Iai1998.
Kaufmann, Jean Claude
Stanciulescu, Elisabeta (trad.)
15. Somnea, Dan
Cacliu, Mihai

Cercetarea de marketing asistat de calculator,

Editura Tehnic, Bucureti 1998.

16. ian, Emilia

Statistica. Teorie i practic n sectorul teriar,

Editura Meteor Press, Bucureti 2003.

43

ANEXE
Anexa 1
CHESTIONAR (4 minute)
1. Ai mai participat la acest interviu?
Da

Nu

2. n familia dvs. suntei principalul responsabil pentru cumprturi?

Da

Nu

3. Ct de des cumprai din acest supermagazin? (o singur variant de rspuns)

zilnic
la cteva zile

sptmnal
mai rar

4. Cunoatei serviciile oferite de supermagazinul Billa? (la fiecare servici o singur variant de rspuns da sau
nu)
Opiunea de
rspuns

Bancomat

Bonuri valorice

Servicii:
Crucioare pt.copii

Plata electronic

DA
NU

5. Ce fel de produse cumprai n mod curent din supermagazinul Billa? (o singur variant de rspuns)
Alimentare

Nealimentare
Ambele
6. Ce produse cosmetice folosii n mod curent?
ampoane (o singur variant de rspuns)
Deodorante (o singur variant de rspuns)
Dove
Adidas
Elseve
BU
Farmec
Cleo
Garnier
Dove
Head & Schoulders
Fa
LOral
Florena
Nivea
Gillette
Palmolive
Httric
Pantene
Intesa
Schauma
Malizia
Sunsilk
Nivea
Wash & Go
Obsesie
Petrole
Rexona
Altul, precizai care....................................
Altul, precizai care..................................
Nu folosesc ampon
Nu folosesc deodorant

7. Pentru ce tip de pr este amponul cumprat? (o singur variant de rspuns)

pr normal
pr gras
pr uscat
orice tip de pr

8. Ct de des cumprai ampon? (o singur variant de rspuns)

mai rar de o dat pe lun

o dat pe lun

de 2 ori pe lun

9. De unde obinuii s cumprai n mod frecvent ampon? (o singur variant de rspuns)

supermagazinul BIILA
farmacie
pia
chioc
centru en gros

44

 alt loc, precizai care........................

10. Ierarhizai n ordinea importanei (1 foarte important, 2 important,3 mai puin important, 4 - neimportant)
urmtoarele caracteristici n alegerea unui ampon?
Calitate
Marc

Pre
Reclam

11. Ct de des cumprai deodorant? (o singur variant de rspuns)

mai rar de o dat pe lun
o dat pe lun
de 2 ori pe lun

12. Ce tip de deodorant folosii? (o singur variant de rspuns)

antiprespirant
de corp
roll-on

13. De unde obinuii s cumprai deodorant? (o singur variant de rspuns)

supermagazinul BIILA
farmacie
pia
chioc
centru en gros
alt loc, precizai care..............................

14. Care din afirmaiile urmtoare vi se potrivesc cel mai bine? (o singur variant de rspuns)
folosesc o singur marc
folosesc mai multe mrci n acelai timp
ocazional cumpr o marc diferit
mi place s ncerc mrci noi

15. Suntei fidel mrcii pe care o folosii?

Da

Nu

16. Vei reveni n supermagazinul BILLA?

Da

Nu

17. Sex:
Masculin

Feminin

18. n ce grup de vrst v ncadrai?

18-25 ani
26-30 ani
31-35 ani

36-40 ani
41-45 ani
46-50 ani
50 ani i peste

19. Ce ocupaie avei?

salariat
lucrtor pe cont propriu
patron

omer
elev/student
pensionar

20. Care este venitul net personal pe lun?

< 500 RON
500 1000 RON

45

 1000 1500 RON

1500 2000 RON
2000 2500 RON
> 2500 RON
V mulumesc pentru amabilitatea de a rspunde la aceste ntrebri.

Anexa 2
CENTRALIZATOR RSPUNSURI

Strat 1

Strat 2
.2
Strat 3

TOTAL

Strat 1

Strat 2
.3
Strat 3

TOTAL

.4
Bancoma
t

Strat 1

Strat 2
Strat 3

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

54
53
107
64
50
114
50
36
86
M
168
139
307

0.5047
0.4953
1
0.5614
0.4386
1
0.5814
0.4186
1

0.2500
0.2500
0.2462
0.2462
0.2434
0.2434
-

0.0483
0.0483
0.0465
0.0465
0.0532
0.0532
-

0.0947
0.0947
0.0911
0.0911
0.1043
0.1043
-

0.4099
0.4470
0.4703
0.3475
0.4771
0.3143
-

0.5994
0.5901
0.6525
0.5297
0.6857
0.5229
-

0.0556
0.0556
-

0.4917
0.3972
-

0.6028
0.5083
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

38
32
3
34
43
31
3
37
32
24
3
27
M
113
87
9
98
307

0.3551
0.2991
0.0280
0.3178
0.3772
0.2719
0.0263
0.3246
0.3721
0.2791
0.0349
0.3140

0.2290
0.2096
0.0273
0.2168
0.2349
0.1980
0.0256
0.2192
0.2336
0.2012
0.0337
0.2154

0.0273
0.0261
0.0094
0.0266
0.0454
0.0417
0.0150
0.0439
0.0521
0.0484
0.0198
0.0500

0.0535
0.0512
0.0185
0.0521
0.0890
0.0817
0.0294
0.0859
0.1022
0.0948
0.0388
0.0981

0.3016
0.2478
0.0096
0.2657
0.2882
0.1902
-0.0031
0.2386
0.2699
0.1843
-0.0039
0.2159

0.4087
0.3503
0.0465
0.3698
0.4662
0.3536
0.0557
0.4105
0.4743
0.3739
0.0737
0.4120

0.0828
0.0769
0.0293
0.0799
-

0.2852
0.2065
0.0000
0.2393
-

0.4509
0.3603
0.0587
0.3991
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

72
35
77
37
57
29

0.6729
0.3271
0.6754
0.3246
0.6628
0.3372

0.2201
0.2201
0.2192
0.2192
0.2235
0.2235

0.0454
0.0454
0.0439
0.0439
0.0510
0.0510

0.0889
0.0889
0.0859
0.0859
0.0999
0.0999

0.584
0.2817
0.5895
0.2386
0.5629
0.2373

0.7618
0.416
0.7614
0.4105
0.7627
0.4371

0.5472
0.4528
1

0.0283
0.0283
-

0.3681
0.2834
0.0293
0.3192
1

0.0423
0.0392
0.0150
0.0408
-

46

TOTAL

Strat 1

.4
Bonuri
valorice

Strat 2
Strat 3

TOTAL

Strat 1

.4
Crucioare
pt. copii

Strat 2
Strat 3

TOTAL

Strat 1

Strat 2
.4 Plata
electronic

Strat 3

TOTAL

.5
Strat 1
Strat 2

206
101
307

0.671
0.329
1

0.0268
0.0268
-

0.0526
0.0526
-

0.6185
0.2764
-

0.7236
0.3815
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

52
55
56
58
41
45

0.486
0.514
0.4912
0.5088
0.4767
0.5233

0.2498
0.2498
0.2499
0.2499
0.2495
0.2495

0.0483
0.0483
0.0468
0.0468
0.0539
0.0539

0.0947
0.0947
0.0918
0.0918
0.1056
0.1056

0.3913
0.4657
0.3995
0.417
0.3712
0.4177

0.5807
0.6087
0.583
0.6005
0.5823
0.6288

149
158
307

0.4853
0.5147
1

0.0285
0.0285
-

0.0559
0.0559
-

0.4294
0.4588
-

0.5412
0.5706
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

54
53
61
53
46
40

0.5047
0.4953
0.5351
0.4649
0.5349
0.4651

0.2500
0.2500
0.2488
0.2488
0.2488
0.2488

0.0483
0.0483
0.0467
0.0467
0.0538
0.0538

0.0947
0.0947
0.0916
0.0916
0.1054
0.1054

0.4099
0.447
0.4435
0.3734
0.4295
0.3597

0.5994
0.5901
0.6266
0.5565
0.6403
0.5705

161
146
307

0.5244
0.4756
1

0.0285
0.0285
-

0.0558
0.0558
-

0.4686
0.4197
-

0.5803
0.5314
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

58
49
61
53
46
40

0.5421
0.4579
0.5351
0.4649
0.5349
0.4651

0.2482
0.2482
0.2488
0.2488
0.2488
0.2488

0.0482
0.0482
0.0467
0.0467
0.0538
0.0538

0.0944
0.0944
0.0916
0.0916
0.1054
0.1054

0.4477
0.4098
0.4435
0.3734
0.4295
0.3597

0.6365
0.5523
0.6266
0.5565
0.6403
0.5705

165
142
307

0.5375
0.4625
1

0.0285
0.0285
-

0.0558
0.0558
-

0.4817
0.4068
-

0.5932
0.5183
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

16
18
73
26
19

0.1495
0.1682
0.6822
0.2281
0.1667

0.1272
0.1399
0.2168
0.1761
0.1389

0.0204
0.0213
0.0266
0.0393
0.0349

0.0399
0.0418
0.0521
0.0770
0.0684

0.1096
0.1264
0.6302
0.1510
0.0983

0.1894
0.2101
0.7343
0.3051
0.2351

47

Strat 3
.5
TOTAL

. 6
Deodorant

Strat 1

Strat 2

Strat 3

69

0.6053

0.2389

0.0458

0.0897

0.5155

0.695

20
11
55
M
62
48
197
245

0.2326
0.1279
0.6395

0.1785
0.1115
0.2305

0.0456
0.036
0.0518

0.0893
0.0706
0.1015

0.1433
0.0573
0.5381

0.3218
0.1985
0.741

0.0706
0.0612
0.0826
-

0.1313
0.0952
0.5591
-

0.2726
0.2175
0.7243
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

22
3
9
11
7
4
9
3
14
11
7
3
2
2
0
24
11
9
10
5
0
7
6
1
14
16
6
2
2
1
0
21
9
6
7
4
0
4
6
1

0.2056
0.028
0.0841
0.1028
0.0654
0.0374
0.0841
0.028
0.1308
0.1028
0.0654
0.028
0.0187
0.0187
0.0000
0.2105
0.0965
0.0789
0.0877
0.0439
0.0000
0.0614
0.0526
0.0088
0.1228
0.1404
0.0526
0.0175
0.0175
0.0088
0.0000
0.2442
0.1047
0.0698
0.0814
0.0465
0.0000
0.0465
0.0698
0.0116

0.1633
0.0273
0.077
0.0922
0.0611
0.0360
0.0770
0.0273
0.1137
0.0922
0.0611
0.0273
0.0183
0.0183
0.0000
0.1662
0.0872
0.0727
0.08
0.0419
0.0000
0.0576
0.0499
0.0087
0.1077
0.1207
0.0499
0.0172
0.0172
0.0087
0.0000
0.1846
0.0937
0.0649
0.0748
0.0443
0.0000
0.0443
0.0649
0.0115

0.0231
0.0094
0.0158
0.0173
0.0141
0.0108
0.0158
0.0094
0.0192
0.0173
0.0141
0.0094
0.0077
0.0077
0.0000
0.0382
0.0277
0.0253
0.0265
0.0192
0.0000
0.0225
0.0209
0.0087
0.0307
0.0325
0.0209
0.0123
0.0123
0.0087
0.0000
0.0463
0.0330
0.0275
0.0295
0.0227
0.0000
0.0227
0.0275
0.0116

0.0452
0.0185
0.0310
0.0340
0.0277
0.0212
0.0310
0.0185
0.0377
0.0340
0.0277
0.0185
0.0152
0.0152
0.0000
0.0748
0.0542
0.0495
0.0519
0.0376
0.0000
0.0441
0.041
0.0171
0.0603
0.0638
0.041
0.0241
0.0241
0.0171
0.0000
0.0908
0.0647
0.0538
0.0578
0.0445
0.0000
0.0445
0.0538
0.0227

0.1604
0.0096
0.0531
0.0688
0.0378
0.0162
0.0531
0.0096
0.0931
0.0688
0.0378
0.0096
0.0035
0.0035
0.0000
0.1357
0.0423
0.0294
0.0358
0.0063
0.0000
0.0173
0.0116
-0.0083
0.0626
0.0766
0.0116
-0.0066
-0.0066
-0.0083
0.0000
0.1534
0.04
0.0159
0.0236
0.002
0.0000
0.002
0.0159
-0.0110

0.2508
0.0465
0.1152
0.1368
0.0931
0.0586
0.1152
0.0465
0.1686
0.1368
0.0931
0.0465
0.0338
0.0338
0.0000
0.2854
0.1507
0.1284
0.1396
0.0815
0.0000
0.1055
0.0936
0.0259
0.1831
0.2041
0.0936
0.0416
0.0416
0.0259
0.0000
0.335
0.1693
0.1236
0.1392
0.091
0.0000
0.091
0.1236
0.0343

0.202
0.1564
0.6417
1

0.036
0.0312
0.0421
-

48

12
12
3
0
1
0

.6
Deodorant

TOTAL

I. 6
ampon

Strat 1

Strat 2

0.1395
0.1395
0.0349
0.0000
0.0116
0.0000

0.1201
0.1201
0.0337
0.0000
0.0115
0.0000

0.0374
0.0374
0.0198
0.0000
0.0116
0.0000

0.0732
0.0732
0.0388
0.0000
0.0227
0.0000

0.0663
0.0663
-0.0039
0.0000
-0.011
0.0000

0.2128
0.2128
0.0737
0.0000
0.0343
0.0000

M
67
23
24
28
16
0
15
21
5
40
39
16
5
4
4
0
307

0.2182
0.0749
0.0782
0.0912
0.0521
0.0000
0.0489
0.0684
0.0163
0.1303
0.1270
0.0782
0.0423
0.0130
0.0130
0.0000
1

0.0364
0.0249
0.0231
0.0247
0.0187
0.0000
0.0193
0.0215
0.0098
0.0295
0.0298
0.0231
0.0171
0.0088
0.0093
0.0000
-

0.0714
0.0488
0.0454
0.0484
0.0367
0.0000
0.0379
0.0421
0.0193
0.0578
0.0584
0.0454
0.0335
0.0172
0.0182
0.0000
-

0.1468
0.0261
0.0328
0.0428
0.0154
0.0000
0.0110
0.0263
-0.0030
0.0724
0.0686
0.0328
0.0089
-0.0042
-0.0052
0.0000
-

0.2897
0.1237
0.1235
0.1396
0.0888
0.0000
0.0867
0.1105
0.0356
0.1881
0.1855
0.1235
0.0758
0.0302
0.0313
0.0000
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

5
17
24
17
7
5
6
4
2
4
2
4
9
1
0
6
19
26
15
10
3
5
3

0.0467
0.1589
0.2243
0.1589
0.0654
0.0467
0.0561
0.0374
0.0187
0.0374
0.0187
0.0374
0.0841
0.0093
0.0000
0.0526
0.1667
0.2281
0.1316
0.0877
0.0263
0.0439
0.0263

0.0445
0.1336
0.1740
0.1336
0.0611
0.0445
0.0529
0.0360
0.0183
0.036
0.0183
0.036
0.0770
0.0093
0.0000
0.0499
0.1389
0.1761
0.1143
0.0800
0.0256
0.0419
0.0256

0.012
0.0209
0.0238
0.0209
0.0141
0.012
0.0131
0.0108
0.0077
0.0108
0.0077
0.0108
0.0158
0.0055
0.0000
0.0209
0.0349
0.0393
0.0317
0.0265
0.015
0.0192
0.015

0.0236
0.0409
0.0467
0.0409
0.0277
0.0236
0.0257
0.0212
0.0152
0.0212
0.0152
0.0212
0.031
0.0108
0.0000
0.041
0.0684
0.077
0.0621
0.0519
0.0294
0.0376
0.0294

0.0231
0.118
0.1776
0.1180
0.0378
0.0231
0.0303
0.0162
0.0035
0.0162
0.0035
0.0162
0.0531
-0.0014
0.0000
0.0116
0.0983
0.151
0.0695
0.0358
-0.0031
0.0063
-0.0031

0.0703
0.1998
0.271
0.1998
0.0931
0.0703
0.0818
0.0586
0.0338
0.0586
0.0338
0.0586
0.1152
0.0201
0.0000
0.0936
0.2351
0.3051
0.1936
0.1396
0.0557
0.0815
0.0557

49

Strat 3

. 6
ampon

TOTAL

. 7

Strat 1

1
5
2
8
11
0
0

0.0088
0.0439
0.0175
0.0702
0.0965
0.0000
0.0000

4
13
20
11
7
3
5
3
1
4
1
6
8
0
0
0
M
15
49
70
43
24
11
16
10
4
13
5
18
28
1
0
0
307

0.0465
0.1512
0.2326
0.1279
0.0814
0.0349
0.0581
0.0349
0.0116
0.0465
0.0116
0.0698
0.0930
0.0000
0.0000
0.0000

0.0087
0.0419
0.0172
0.0653
0.0872
0.0000
0.0000

0.0443
0.1283
0.1785
0.1115
0.0748
0.0337
0.0548
0.0337
0.0115
0.0443
0.0115
0.0649
0.0844
0.0000
0.0000
0.0000

0.0087
0.0192
0.0123
0.0239
0.0277
0.0000
0.0000

0.0227
0.0386
0.0456
0.0360
0.0295
0.0198
0.0252
0.0198
0.0116
0.0227
0.0116
0.0275
0.0313
0.0000
0.0000
0.0000

0.0489
0.1596
0.2280
0.1401
0.0782
0.0358
0.0521
0.0326
0.0130
0.0423
0.0163
0.2280
0.1042
0.0033
0.0000
0.0000
1

0.0189
0.032
0.0368
0.0298
0.0240
0.0156
0.0194
0.0153
0.0093
0.0179
0.0107
0.0368
0.0271
0.0032
0.0000
0.0000
-

0.0171
0.0376
0.0241
0.0469
0.0542
0.0000
0.0000

0.0445
0.0757
0.0893
0.0706
0.0578
0.0388
0.0495
0.0388
0.0227
0.0445
0.0227
0.0538
0.0614
0.0000
0.0000
0.0000

-0.0083
0.0063
-0.0066
0.0233
0.0423
0.0000
0.0000

0.0259
0.0815
0.0416
0.1171
0.1507
0.0000
0.0000

0.0020
0.0755
0.1433
0.0573
0.0236
-0.0039
0.0087
-0.0039
-0.0110
0.002
-0.0110
0.0159
0.0316
0.0000
0.0000
0.0000

0.0910
0.2269
0.3218
0.1985
0.1392
0.0737
0.1076
0.0737
0.0343
0.0910
0.0343
0.1236
0.1544
0.0000
0.0000
0.0000

0.0371
0.0627
0.0721
0.0584
0.0469
0.0306
0.0380
0.0300
0.0182
0.0352
0.0210
0.0721
0.0531
0.0064
0.0000
0.0000
-

0.0118
0.0969
0.1559
0.0817
0.0312
0.0052
0.0142
0.0026
-0.0052
0.0072
-0.0047
0.1559
0.0511
-0.0031
0.0000
0.0000
-

0.0859
0.2223
0.3001
0.1984
0.1251
0.0664
0.0901
0.0626
0.0313
0.0775
0.0373
0.3001
0.1574
0.0096
0.0000
0.0000
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

12

0.1121

0.0996

0.0353

0.0769

0.1474

49

0.4579

0.2482

0.0557

0.4022

0.5137

24

0.2243

0.174

0.0467

0.1776

0.271

22

0.2056

0.1633

0.018
0.028
4
0.023
8
0.023

0.0452

0.1604

0.2508

50

1
0.032
5
0.046
8
0.038
2
0.034
9
0.037
4
0.053
9
0.044
7
0.037
4

16

0.1404

0.1207

55

0.4825

0.2497

24

0.2105

0.1662

19

0.1667

0.1389

12

0.1395

0.1201

43

0.5

0.25

19

0.2209

0.1721

12

0.1395

0.1201

M
40
147
67
53

0.1303
0.4788
0.2182
0.1726

0.03
0.0437
0.036
0.0321

Strat 2

Strat 3

TOTAL

Strat 1

Strat 2
.8
Strat 3

TOTAL

. 9

Strat 1

Strat 2

0.0638

0.0766

0.2041

0.0917

0.3907

0.5742

0.0748

0.1357

0.2854

0.0684

0.0983

0.2351

0.0732

0.0663

0.2128

0.1057

0.3943

0.6057

0.0877

0.1332

0.3086

0.0732

0.0663

0.2128

0.0587
0.0856
0.0707
0.0629

0.0716
0.3932
0.1476
0.1098

0.189
0.5645
0.2889
0.2355

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

40
52
15
44
55
15
34
41
11
M
118
148
41

0.3738
0.486
0.1402
0.386
0.4825
0.1316
0.3953
0.4767
0.1279

0.2341
0.2498
0.1205
0.237
0.2497
0.1143
0.239
0.2495
0.1115

0.0276
0.0285
0.0198
0.0456
0.0468
0.0317
0.0527
0.0539
0.036

0.0541
0.0559
0.0388
0.0894
0.0917
0.0621
0.1033
0.1056
0.0706

0.3197
0.4301
0.1014
0.2966
0.3907
0.0695
0.292
0.3712
0.0573

0.428
0.5419
0.179
0.4753
0.5742
0.1936
0.4987
0.5823
0.1985

0.0835
0.0856
0.0579

0.3008
0.3964
0.0757

0.4679
0.5677
0.1914

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

34
30
12
7
13
11
37
35
12
8
13
9

0.3178
0.2804
0.1121
0.0654
0.1215
0.1028
0.3246
0.307
0.1053
0.0702
0.1140
0.0789

0.2168
0.2018
0.0996
0.0611
0.1067
0.0922
0.2192
0.2128
0.0942
0.0653
0.1010
0.0727

0.0266
0.0256
0.018
0.0141
0.0186
0.0173
0.0439
0.0432
0.0287
0.0239
0.0298
0.0253

0.0521
0.0502
0.0353
0.0277
0.0365
0.034
0.0859
0.0847
0.0563
0.0469
0.0583
0.0495

0.2657
0.2301
0.0769
0.0378
0.0849
0.0688
0.2386
0.2223
0.0489
0.0233
0.0557
0.0294

0.3698
0.3306
0.1474
0.0931
0.158
0.1368
0.4105
0.3917
0.1616
0.1171
0.1724
0.1284

0.3844
0.4821
0.1336

0.0426
0.0437
0.0295

51

Strat 3

TOTAL

.10
Calitate

Strat 1

Strat 2

.10
Calitate

Strat 3

TOTAL

.10
Marca
Strat 1

Strat 2

Strat 3
TOTAL

26
26
9
4
13
8
M
97
91
33
19
39
28
307

0.3023
0.3023
0.1047
0.0465
0.1512
0.0930

0.2109
0.2109
0.0937
0.0443
0.1283
0.0844

0.0495
0.0495
0.033
0.0227
0.0386
0.0313

0.3160
0.2964
0.1075
0.0619
0.1270
0.0912
1

0.0406
0.0401
0.0269
0.0206
0.0295
0.0248
-

0.0971
0.0971
0.0647
0.0445
0.0757
0.0614

0.2053
0.2053
0.04
0.002
0.0755
0.0316

0.3994
0.3994
0.1693
0.091
0.2269
0.1544

0.0795
0.0786
0.0528
0.0405
0.0578
0.0487
-

0.2364
0.2178
0.0547
0.0214
0.0693
0.0425
-

0.3955
0.3750
0.1603
0.1024
0.1848
0.1399
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

37
36
13
21

0.3458
0.3364
0.1215
0.1963

0.2262
0.2233
0.1067
0.1577

0.0271
0.0270
0.0186
0.0227

0.0532
0.0529
0.0365
0.0444

0.2926
0.2836
0.0849
0.1518

0.399
0.3893
0.1580
0.2407

0.2966
0.2223
0.0423
0.1357
0.3031
0.1947
0.0400
0.1135

0.4753
0.3917
0.1507
0.2854
0.5108
0.3867
0.1693
0.2818

0.0835
0.0788
0.0522
0.0689
-

0.2943
0.2339
0.0553
0.1330
-

0.4614
0.3915
0.1597
0.2709
-

44
35
11
24
35
25
9
17
M
116
96
33
62
307

0.3860
0.3070
0.0965
0.2105
0.4070
0.2907
0.1047
0.1977

0.2370
0.2128
0.0872
0.1662
0.2413
0.2062
0.0937
0.1586

0.0456
0.0432
0.0277
0.0382
0.0530
0.0490
0.0330
0.0429

0.3779
0.3127
0.1075
0.2020
1

0.0426
0.0402
0.0267
0.0352
-

0.0894
0.0847
0.0542
0.0748
0.1038
0.0960
0.0647
0.0842

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

31
59
17
0
37
61
16
0
27
48
11
0
M
95

0.2897
0.5514
0.1589
0
0.3246
0.5351
0.1404
0
0.3140
0.5581
0.1279
0

0.2058
0.2474
0.1336
0
0.2192
0.2488
0.1207
0
0.2154
0.2466
0.1115
0

0.0259
0.0284
0.0209
0
0.0439
0.0467
0.0325
0
0.0500
0.0536
0.0360
0

0.0507
0.0556
0.0409
0
0.0859
0.0916
0.0638
0
0.0981
0.1050
0.0706
0

0.239
0.4958
0.1180
0
0.2386
0.4435
0.0766
0
0.2159
0.4532
0.0573
0

0.3405
0.6070
0.1998
0
0.4105
0.6266
0.2041
0
0.4120
0.6631
0.1985
0

0.0796

0.2298

0.3890

0.3094

0.0406

52

Strat 1

.10 Pre

Strat 2

Strat 3

.10
Pre

TOTAL

Strat 1

Strat 2
. 10
Reclama
Strat 3

TOTAL

. 11
Strat 1
Strat 2

168
44
0
307

0.5472
0.1433
0
1

0.0435
0.0301
0
-

0.0853
0.0591
0
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

27
6
42
32
26
10
47
31
18
8
33
27

0.2523
0.0561
0.3925
0.2991
0.2281
0.0877
0.4123
0.2719
0.2093
0.0930
0.3837
0.314

0.1887
0.0529
0.2384
0.2096
0.1761
0.0800
0.2423
0.1980
0.1655
0.0844
0.2365
0.2154

0.0248
0.0131
0.0279
0.0261
0.0393
0.0265
0.0461
0.0417
0.0439
0.0313
0.0524
0.0500

0.0486
0.0257
0.0546
0.0512
0.0770
0.0519
0.0904
0.0817
0.0860
0.0614
0.1028
0.0981

0.2037
0.0303
0.3379
0.2478
0.1510
0.0358
0.3219
0.1902
0.1233
0.0316
0.2809
0.2159

0.3009
0.0818
0.4471
0.3503
0.3051
0.1396
0.5026
0.3536
0.2953
0.1544
0.4865
0.4120

0.4619
0.0843
0
-

0.6325
0.2024
0
-

71
24
122
90
307

0.2313
0.0782
0.3974
0.2932
1

0.0364
0.0244
0.0428
0.0398
-

0.0714
0.0478
0.0839
0.0780
-

0.1599
0.0303
0.3135
0.2151
-

0.3027
0.1260
0.4812
0.3712
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

12
6
35
54
7
8
40
59
6
5
33
42
M
25
19
108
155
307

0.1121
0.0561
0.3271
0.5047
0.0614
0.0702
0.3509
0.5175
0.0698
0.0581
0.3837
0.4884

0.0996
0.0529
0.2201
0.2500
0.0576
0.0653
0.2278
0.2497
0.0649
0.0548
0.2365
0.2499

0.018
0.0131
0.0268
0.0285
0.0225
0.0239
0.0447
0.0468
0.0275
0.0252
0.0524
0.0539

0.0353
0.0257
0.0525
0.0559
0.0441
0.0469
0.0876
0.0917
0.0538
0.0495
0.1028
0.1056

0.0769
0.0303
0.2746
0.4487
0.0173
0.0233
0.2633
0.4258
0.0159
0.0087
0.2809
0.3827

0.1474
0.0818
0.3796
0.5606
0.1055
0.1171
0.4385
0.6093
0.1236
0.1076
0.4865
0.5940

0.0444
0.0416
0.0823
0.0857
-

0.0371
0.0203
0.2695
0.4192
-

0.1258
0.1035
0.4341
0.5906
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

24
56
27
22
70

0.2243
0.5234
0.2523
0.1930
0.6140

0.174
0.2495
0.1887
0.1557
0.2370

0.0238
0.0285
0.0248
0.0370
0.0456

0.0467
0.0559
0.0486
0.0724
0.0894

0.1776
0.4675
0.2037
0.1205
0.5247

0.271
0.5792
0.3009
0.2654
0.7034

0.0814
0.0619
0.3518
0.5049
1

0.0226
0.0212
0.0420
0.0437
-

53

Strat 3

TOTAL

Strat 1

Strat 2

Strat 3
. 13

TOTAL

.14
Strat 1

Strat 2
Strat 3

22
18
50
18
M
64
176
67
243

0.1930
0.2093
0.5814
0.2093

0.1557
0.1655
0.2434
0.1655

mi

wi

wi (1 wi )

59
23
14
7
4
0

0.5514
0.2150
0.1308
0.0654
0.0374
0.0000

0.2474
0.1687
0.1137
0.0611
0.0360
0.0000

0.0370
0.0439
0.0532
0.0439

0.2085
0.5733
0.2182
1

0.0353
0.0430
0.0355
-

64
24
14
9
3
0
45
18
13
8
2
0
M
168
65
41
24
9
0
307

0.5614
0.2105
0.1228
0.0789
0.0263
0.0000
0.5233
0.2093
0.1512
0.0930
0.0233
0.0000

0.2462
0.1662
0.1077
0.0727
0.0256
0.0000
0.2495
0.1655
0.1283
0.0844
0.0227
0.0000

mi

wi

wi (1 wi )

65
14
16
12
70
12
12
20
50
9
10

0.6075
0.1308
0.1495
0.1121
0.6140
0.1053
0.1053
0.1754
0.5814
0.1047
0.1163

0.2384
0.1137
0.1272
0.0996
0.2370
0.0942
0.0942
0.1447
0.2434
0.0937
0.1028

0.2654
0.2953
0.6857
0.2953

0.0691
0.0843
0.0696
-

0.1393
0.4890
0.1487
-

0.2776
0.6575
0.2878
-

wi

Linf

Lsup

0.0284
0.0234
0.0192
0.0141
0.0108
0.0000

0.0556
0.0460
0.0377
0.0277
0.0212
0.0000

0.4958
0.1690
0.0931
0.0378
0.0162
0.0000

0.6070
0.2609
0.1686
0.0931
0.0586
0.0000

0.0465
0.0382
0.0307
0.0253
0.0150
0.0000
0.0539
0.0439
0.0386
0.0313
0.0163
0.0000

0.5472
0.2117
0.1336
0.0782
0.0293
0.0000
1

0.0435
0.0357
0.0300
0.0241
0.0141
0.0000
-

54

0.1205
0.1233
0.4771
0.1233

0.0724
0.0860
0.1043
0.0860

0.4703
0.1357
0.0626
0.0294
-0.0031
0.0000
0.4177
0.1233
0.0755
0.0316
-0.0086
0.0000

0.6525
0.2854
0.1831
0.1284
0.0557
0.0000
0.6288
0.2953
0.2269
0.1544
0.0551
0.0000

0.0853
0.0699
0.0587
0.0472
0.0276
0.0000
-

0.4619
0.1418
0.0748
0.0309
0.0017
0.0000
-

0.6326
0.2816
0.1923
0.1254
0.0569
0.0000
-

wi

Linf

Lsup

0.0279
0.0192
0.0204
0.0180
0.0456
0.0287
0.0287
0.0356
0.0532
0.0330
0.0346

0.0546
0.0377
0.0399
0.0353
0.0894
0.0563
0.0563
0.0698
0.1043
0.0647
0.0678

0.5529
0.0931
0.1096
0.0769
0.5247
0.0489
0.0489
0.1056
0.4771
0.0400
0.0485

0.6621
0.1686
0.1894
0.1474
0.7034
0.1616
0.1616
0.2453
0.6857
0.1693
0.1840

0.0911
0.0748
0.0603
0.0495
0.0294
0.0000
0.1056
0.0860
0.0757
0.0614
0.0319
0.0000

TOTAL

Strat 1
.15
Strat 2

Strat 3
.15
TOTAL

Strat 1
Strat 2
.16

Strat 3

TOTAL

Strat 1
Strat 2
.17

Strat 3

TOTAL

.18

Strat 1

17
M
185
35
38
49
307

0.1977

0.1586

0.6026
0.1140
0.1238
0.1596
1

0.0428
0.0272
0.0280
0.0332
-

0.0429

0.0842

0.1135

0.2818

w
0.0840
0.0534
0.0549
0.0650
-

0.5186
0.0606
0.0688
0.0946
-

0.6866
0.1674
0.1787
0.2246
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

67

0.6262

0.2341

0.0468

0.0917

0.5345

0.7178

40

0.3738

0.2341

0.0468

0.0917

0.3271

0.4655

72

0.6316

0.2327

0.0452

0.0886

0.5430

0.7201

42

0.3684

0.2327

0.0452

0.0886

0.2799

0.4570

0.2390
0.2390

0.0527
0.0527

0.1033
0.1033

0.5013
0.2920

0.7080
0.4987

0.0542
0.0542
-

0.5679
0.3236
-

0.6764
0.4321
-

52
34
M
191
116
307

0.6047
0.3953

0.6221
0.3779
1

0.0277
0.0277
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

88
19
97
17
72
14
M
257
50
307

0.8224
0.1776
0.8509
0.1491
0.8372
0.1628

0.1460
0.1460
0.1269
0.1269
0.1363
0.1363

0.0369
0.0369
0.0334
0.0334
0.0398
0.0398

0.0724
0.0724
0.0654
0.0654
0.0780
0.0780

0.7500
0.1406
0.7855
0.0837
0.7592
0.0848

0.8948
0.2500
0.9163
0.2145
0.9152
0.2408

0.0413
0.0413
-

0.7959
0.1216
-

0.8784
0.2041
-

0.8371
0.1629
1

0.0211
0.0211
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

49
58
39
75
30
56
M
118
189
307

0.4579
0.5421
0.3421
0.6579
0.3488
0.6512

0.2482
0.2482
0.2251
0.2251
0.2271
0.2271

0.0482
0.0482
0.0444
0.0444
0.0514
0.0514

0.0944
0.0944
0.0871
0.0871
0.1007
0.1007

0.3635
0.4939
0.2550
0.5708
0.2481
0.5504

0.5523
0.6365
0.4292
0.7450
0.4496
0.7519

0.0541
0.0541
-

0.3303
0.5616
-

0.4384
0.6697
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

27
32

0.2523
0.2991

0.1887
0.2096

0.0248
0.0261

0.0486
0.0512

0.2037
0.2478

0.3009
0.3503

0.3844
0.6156
1

0.0276
0.0276
-

55

Strat 2

Strat 3

.18

TOTAL

.19

Strat 1

Strat 2

Strat 3

25
12
4
0
7
39
30
21
11
1
0
12

26
23
19
8
1
0
9
M
92
85
65
31
6
0
28
307

0.2336
0.1121
0.0374
0.0000
0.0654
0.3421
0.2632
0.1842
0.0965
0.0088
0.0000
0.1053

0.3023
0.2674
0.2209
0.0930
0.0116
0.0000
0.1047

0.1791
0.0996
0.0360
0.0000
0.0611
0.2251
0.1939
0.1503
0.0872
0.0087
0.0000
0.0942

0.2109
0.1959
0.1721
0.0844
0.0115
0.0000
0.0937

0.0242
0.0180
0.0108
0.0000
0.0141
0.0444
0.0412
0.0363
0.0277
0.0087
0.0000
0.0287

0.0495
0.0477
0.0447
0.0313
0.0116
0.0000
0.0330

0.2997
0.2769
0.2117
0.1010
0.0195
0.0000
0.0912
1

0.0404
0.0388
0.0354
0.0259
0.0103
0.0000
0.0261
-

0.0473
0.0353
0.0212
0.0000
0.0277
0.0871
0.0808
0.0712
0.0542
0.0171
0.0000
0.0563

0.1863
0.0769
0.0162
0.0000
0.0378
0.2550
0.1823
0.1130
0.0423
-0.0083
0.0000
0.0489

0.2810
0.1474
0.0586
0.0000
0.0931
0.4292
0.3440
0.2554
0.1507
0.0259
0.0000
0.1616

0.2053
0.1739
0.1332
0.0316
-0.0110
0.0000
0.0400

0.3994
0.3610
0.3086
0.1544
0.0343
0.0000
0.1693

0.0792
0.0761
0.0694
0.0508
0.0202
0.0000
0.0512
-

0.2204
0.2008
0.1423
0.0502
-0.0007
0.0000
0.0400
-

0.3789
0.3530
0.2811
0.1518
0.0398
0.0000
0.1424
-

0.0971
0.0935
0.0877
0.0614
0.0227
0.0000
0.0647

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

66
6
0
6
22
7
59
7
0
9
27
12
44
5
0
6
22
9

0.6168
0.0561
0.0000
0.0561
0.2056
0.0654
0.5175
0.0614
0.0000
0.0789
0.2368
0.1053
0.5116
0.0581
0.0000
0.0698
0.2558
0.1047

0.2364
0.0529
0.0000
0.0529
0.1633
0.0611
0.2497
0.0576
0.0000
0.0727
0.1807
0.0942
0.2499
0.0548
0.0000
0.0649
0.1904
0.0937

0.0277
0.0131
0.0000
0.0131
0.0231
0.0141
0.0468
0.0225
0.0000
0.0253
0.0398
0.0287
0.0539
0.0252
0.0000
0.0275
0.0470
0.0330

0.0544
0.0257
0.0000
0.0257
0.0452
0.0277
0.0917
0.0441
0.0000
0.0495
0.0780
0.0563
0.1056
0.0495
0.0000
0.0538
0.0922
0.0647

0.5624
0.0303
0.0000
0.0303
0.1604
0.0378
0.4258
0.0173
0.0000
0.0294
0.1588
0.0489
0.4060
0.0087
0.0000
0.0159
0.1636
0.0400

0.6712
0.0818
0.0000
0.0818
0.2508
0.0931
0.6093
0.1055
0.0000
0.1284
0.3149
0.1616
0.6173
0.1076
0.0000
0.1236
0.3480
0.1693

56

TOTAL

Strat 1

Strat 2

.20
Strat 3

TOTAL

M
169
18
0
21
71
28
307

0.5505
0.0586
0.0000
0.0684
0.2313
0.0912
1

0.0435
0.0206
0.0000
0.0225
0.0373
0.0261
-

0.0853
0.0405
0.0000
0.0442
0.0732
0.0512
-

0.4652
0.0182
0.0000
0.0242
0.1581
0.0400
-

0.6358
0.0991
0.0000
0.1126
0.3045
0.1424
-

mi

wi

wi (1 wi )

wi

Linf

Lsup

28
0
27
32
18
2
36
0
26
32
19
1
28
0
19
21
17
1
M
92
0
72
85
54
4
307

0.2617
0.0000
0.2523
0.2991
0.1682
0.0187
0.3158
0.0000
0.2281
0.2807
0.1667
0.0088
0.3256
0.0000
0.2209
0.2442
0.1977
0.0116

0.1932
0.0000
0.1887
0.2096
0.1399
0.0183
0.2161
0.0000
0.1761
0.2019
0.1389
0.0087
0.2196
0.0000
0.1721
0.1846
0.1586
0.0115

0.0251
0.0000
0.0248
0.0261
0.0213
0.0077
0.0435
0.0000
0.0393
0.0421
0.0349
0.0087
0.0505
0.0000
0.0447
0.0463
0.0429
0.0116

0.0492
0.0000
0.0486
0.0512
0.0418
0.0152
0.0853
0.0000
0.0770
0.0825
0.0684
0.0171
0.0990
0.0000
0.0877
0.0908
0.0842
0.0227

0.2125
0.0000
0.2037
0.2478
0.1264
0.0035
0.2305
0.0000
0.1510
0.1982
0.0983
-0.0083
0.2265
0.0000
0.1332
0.1534
0.1135
-0.0110

0.3109
0.0000
0.3009
0.3503
0.2101
0.0338
0.4011
0.0000
0.3051
0.3632
0.2351
0.0259
0.4246
0.0000
0.3086
0.3350
0.2818
0.0343

0.0793
0.0000
0.0720
0.0758
0.0658
0.0182
-

0.2203
0.0000
0.1626
0.2010
0.1101
-0.0052
-

0.3790
0.0000
0.3065
0.3527
0.2417
0.0313
-

0.2997
0.0000
0.2345
0.2769
0.1759
0.0130
1

0.0405
0.0000
0.0367
0.0387
0.0336
0.0093
-

57