GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolatának Oksági Elemzése, 2008

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse
Tanulmny
kszlt a Gazdasgi Versenyhivatal megbzsbl
Budapest, 2008.
Az MKIK Gazdasg- s Vllalkozselemz Intzet olyan non-profit kutatmhely, amely elssorban alkalmazott kzgazdasgi kutatsokat folytat. Clja, hogy elmletileg s empirikusan megalapozott ismereteket s elemzseket nyjtson a magyar gazdasg s a magyar vllalkozsok helyzett s kiltsait befolysol gazdasgi s trsadalmi folyamatokrl.
MKIK GVI
Research Institute of Economics and Enterprises Hungarian Chamber of Commerce and Industry
A tanulmnyt rtk: Technikai szerkeszts: Kutatsvezet: gyvezet igazgat:
Czibik gnes, elemz (GVI) Mak gnes, elemz (GVI) Mak gnes, elemz (GVI) Dobos Krisztina, elemz (GVI)
Tth Istvn Jnos, Ph.D. (tudomnyos fmunkatrs, MTA KTI) e-mail: tothij@gvi.hu
MKIK Gazdasg- s Vllalkozselemz Intzet Cm: 1034 Budapest, Bcsi t 126-128. Tel: 235-0584 Fax: 235-0713 e-mail: gvi@gvi.hu internet: http://www.gvi.hu
A kzirat lezrva: 2008. prilis 28.
MKIK GVI 1034 Budapest, Bcsi t 126-128. tel: 235-05-84 fax: 235-07-13 e-mail: gvi@gvi.hu Internet: www.gvi.hu
2/82
Tartalom
brk jegyzke ......................................................................................................... 4 Tblzatok jegyzke ................................................................................................. 4 sszefoglal ............................................................................................................. 6 Bevezets .................................................................................................................. 8 1. Beszllt vllalatok piaci helyzete .................................................................. 9 1.1. A vllalatok alapvet jellemzi ..................................................................... 9 1.2. A vllalatok nvekedsi potencilja............................................................ 11 1.3. rrvnyests ........................................................................................... 15 1.4. Szubjektv rtkels a vllalat zleti helyzetrl ............................................ 19 2. Innovci a vllalatokon bell........................................................................ 21 2.1. Jelents vltozsok az elmlt vekben a vllalatnl .................................. 21 2.1.1. Kereszttblk........................................................................................... 21 2.1.2. Oksgi elemzs termkcsoportok szerint ................................................ 24 2.2. Szervezeti vltozsok a vllalatnl................................................................. 25 2.2.1. Kereszttblk........................................................................................... 25 2.2.2. Oksgi elemzs termkcsoportok szerint ................................................ 27 3. Vevk s beszlltk kapcsolata .................................................................... 28 3.1. Fizetsi hatridk ....................................................................................... 29 3.2. Kereskedi mrkk..................................................................................... 32 3.3. A vevi er megnyilvnulsa a beszlltkkal szemben, oksgi elemzs .. 34 3.4. A vevk sztnz hatsa beszlltikra...................................................... 39 3.4.1. Kereszttblk........................................................................................... 39 3.4.2. Oksgi elemzs ....................................................................................... 41 3.5. A beszlltk rtkelse a vevkkel val kapcsolatrl ................................ 43 3.5.1. Kereszttblk........................................................................................... 43 3.5.2. Oksgi elemzs ....................................................................................... 46 3.6. A beszlltk lehetsgei rdekeik, jogaik rvnyestsre ....................... 48 4. sszefoglals .................................................................................................. 51 1. szm fggelk - tblzatok .............................................................................. 52 2. szm fggelk - statisztikai fogalmak............................................................. 63 Mellklet A vllalati adatfelvtel krdve ......................................................... 66
3/82
brk jegyzke
1.1.1. bra. A minta megoszlsa ltszm-kategrik szerint (%) ............................... 9 1.1.2. bra. A minta megoszlsa tulajdonviszonyok szerint (%) ............................... 10 1.1.3. bra. A minta megoszlsa rbevtel szerint (%) ............................................ 10 1.1.4. bra. A minta megoszlsa piaci rszeseds szerint (%)................................. 11 1.2.1. bra. A vllalatok relatv ltszmvltozsa 2004 s 2006 kztt (%) ............. 12 1.2.2. bra. rbevtel-vltozs 2004 s 2006 kztt................................................ 14 1.3.1. bra. Az rak meghatrozja, szzalk.......................................................... 16 1.3.2. bra. A vllalat rainak vltozsa az inflcihoz kpest, szzalk ................. 16 2.1.1.1. bra. Jelents vltozsok a vllalatnl az elmlt hrom vben, tbb vlasz is lehetsges ......................................................................................................... 21 2.1.1.2. bra. Jelents vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom v sorn, szzalk ............................................................................................................ 23 2.1.1.3. bra. Jelentsebb vltozsok szma a vllalatnl, kategrik, szzalk..... 23 2.2.1.1. bra. Szervezeti vltozsokban rintett terletek szma az elmlt hrom v alatt, szzalk.................................................................................................... 26 3.1.1. bra. Ksedelmes fizets elfordulsa (N=761) ............................................. 29 3.1.2. bra. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt tulajdoni viszonyai szerint, szzalk (N=745) .............................................................................................. 30 3.3.1. bra. A vevi er megnyilvnulsnak a beszlltk ltal tapasztalt forminak szma, szzalk ................................................................................................ 35 3.5.1. bra. Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat megtlse, szzalk (N=767) ............................................................................................................. 43 3.5.2. bra. Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat besorolsa kt kategriba, szzalk (N=767).......................................................................... 44 3.5.3. bra. A nem j zleti kapcsolatok arnya vevtpusok szerint, szzalk (N=661) ............................................................................................................. 44 3.6.1. bra. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn..................... 48
Tblzatok jegyzke
1.2.1. tblzat. Relatv ltszmvltozs tulajdonviszonyok szerint (%) .................... 12 1.2.2. tblzat. Relatv ltszmvltozs piaci rszeseds szerint (%)...................... 13 1.2.3. tblzat. Relatv ltszmvltozs rbevtel szerint (%).................................. 13 1.2.4. tblzat. Relatv ltszmvltozs ltszmosztlyok szerint (%) ..................... 13 1.2.5. tblzat. rbevtel-vltozs rbevtel szerint ................................................ 15 1.2.6. tblzat. rbevtel-vltozs ltszm szerint, szzalk ................................... 15 1.3.1. tblzat. Az rvltozs mrtke 2006 folyamn az rak meghatrozja szerint, szzalk ............................................................................................................ 17 1.3.2. tblzat. Az inflcinl kisebb mrtk remelkedst elr cgek, vllalati jellemzk szerint, szzalk ................................................................................ 17 1.3.3. tblzat. Az rvltozs mrtke 2006 folyamn az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)............................................................................................... 18 1.4.1. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse tulajdonviszonyok szerint, szzalk ............................................................................................................ 19 1.4.2. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse piaci rszeseds szerint .......... 19 1.4.3. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse rbevtel szerint ...................... 20 1.4.4. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse ltszm szerint......................... 20
4/82
1.4.5. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)............................................................................................... 20 2.2.1.1. tblzat. A vllalatot rint legfontosabb szervezeti vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges) .................................... 25 3.1.1. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a klnfle kereskedelmi lncoknl (szzalk) .......................................................................................................... 30 3.1.2. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt piaci rszesedse szerint, szzalk (N=605) .................................................................................. 31 3.1.3. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt rbevtele szerint, szzalk (N=684) .............................................................................................. 31 3.1.4. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt foglalkoztatott ltszma szerint, szzalk (N=743) .................................................................................. 32 3.2.1. tblzat. Kereskedi (sajt) mrks termkek gyrtsa vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=392) .................................................................................. 32 3.2.2. tblzat. Sajt mrks termk gyrtsnak kezdemnyezje a cg rbevtele szerint, szzalk (N=142) .................................................................................. 33 3.2.3. tblzat. Sajt mrks termk gyrtsnak kezdemnyezje a cg foglalkoztatottainak ltszma szerint, szzalk (N=147) ................................... 33 3.3.1. tblzat. A vevi er megnyilvnulsa s a visszatrtsek, szzalk ........... 35 3.3.2. tblzat. Fgg vltoz: ignyel-e visszatrtst a vev................................. 37 3.3.3. tblzat. Fgg vltoz: szembeslt-e a tlzott piaci er megnyilvnulsval 38 3.4.1. tblzat. j termk bevezetse a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vev tpusa szerint, szzalk (N=784)......................................... 39 3.4.2. tblzat. j termk bevezetse a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784) ............................... 39 3.4.3. tblzat. Termkfejleszts a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vev tpusa szerint, szzalk (N=784) .................................................... 40 3.4.4. tblzat. Termkfejleszts a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784) .......................................... 40 3.4.5. tblzat. Fgg vltoz: volt-e termkfejleszts vagy profilbvts ................ 42 3.5.1. tblzat. A nem j zleti kapcsolatok arnya vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784) .............................................................................................. 45 3.5.2. tblzat. Fgg vltoz: kapcsolat minsge a kereskedvel ........................ 47 3.6.1. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn tulajdonviszonyok szerint, szzalk (N=363)..................................................... 49 3.6.2. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn piaci rszeseds szerint, szzalk (N=301)............................................................... 49 3.6.3. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn rbevtel szerint, szzalk (N=335) .................................................................................. 49 3.6.4. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn foglalkoztatott ltszm szerint, szzalk (N=364).............................................. 50
5/82
sszefoglal
1. A tanulmny elzmnyeirl Ez az elemzs szerves folytatsa a 2007 szn, Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolata cmmel megjelent tanulmnyunknak. Ugyanazokat a krdves felmrsbl szrmaz adatokat hasznljuk fel olyan elemzsek elksztsre, amelyek akkor nem kerltek bemutatsra. 2. rrvnyests A beszlltk alkupozcijnak jellemzsre felhasznltuk azt az informcit is, hogy 2006 folyamn milyen mrtkben emelkedtek raik. Felttelezzk, hogy amely vllalkozsok legalbb az inflci mrtknek megfelelen tudtk raikat emelni, azok jobb alkupozcival rendelkeznek vevikkel szemben, mint akik ezt nem tudtk megtenni. A nagy piaci rszeseds, de ltszm szerint csak kicsi vagy kzepes vllalatok kzl tudtk a legkevesebben emelni raikat ilyen mrtkben. 3. Innovci1 A vllalatokat jellemz innovci foknak lersra szmba vettk, hogy milyen jelents, innovcival sszefggsbe hozhat vltozs (termkfejleszts, technolgiavlts, profilbvts, stb.) trtnt a cgeknl az elmlt vekben. A kzepes piaci rszeseds, legalbb kzepes mret vllalatoknl trtnt a legtbbfle ilyen tpus vltozs. 4. Vevk s beszlltk kapcsolata kereskedi mrkk A nagyobb vllalatok krben gyakoribb, hogy kereskedi (sajt) mrks termkeket gyrtanak vevik szmra. Az ilyen tpus termkeket gyrt vllalatok csoportjt tovbb elemezve megfigyelhetjk, hogy a kisebb mret vllalkozsok gyakrabban kezdtk ezek ellltst sajt elhatrozsukbl, mg a nagyvllalatok inkbb vevi kezdemnyezs hatsra fogtak sajt mrks termkek gyrtsba. 5. Vevk s beszlltk kapcsolata visszatrtsek, djak A nagyobb vllalatok gyakrabban szembeslnek azzal, hogy a termkeikrt meghatrozott rbl a keresked visszatrtsre tart ignyt. Az esetek egy rszben ezeknek vals funkcijuk van, de az ellenszolgltats nyjtsval nem prosul visszatrts gyakorlatval is tallkoztunk a kutats sorn. Visszatrtst azoktl a vllalatoktl is ignyelnek, amelyeknl tbb szervezeti vltozs trtnt az elmlt vekben. Ennek oka lehet az, hogy a szervezeti vltozsok terjeszkedst, j piacokon val megjelenst jeleznek, s ilyen helyzetben a vllalatnak fokozottan szksge van kiskeresked partnereire, mivel rajtuk keresztl jut el fogyasztihoz. Ez az eredmny altmasztani ltszik a vevi er megnyilvnulsnak piactorzt hatsra vonatkoz felttelezseket. Leggyakrabban a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok ignyelnek djakat, visszatrtseket.
A vllalatok ltal vgrehajtott innovcinak hrom f terlete van: termk-innovci, technolgiai innovci s szervezeti innovci. A tanulmny a hromfle innovcinak csak nhny szkebb vetletre vonatkoz adatokat dolgoz fel.
6/82
6. Vevk s beszlltk kapcsolata innovci A nagymret kiskereskedelmi lncokkal zleti kapcsolatban ll vllalatok nagyobb arnyban hajtottak vgre termkfejlesztst, profilbvtst az elmlt vekben, mint a tbbiek. Ez klnsen a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsokra s a diszkont ruhzakra igaz. 7. A beszlltk rtkelse vevikkel fenntartott kapcsolataikrl A cgek a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsokkal, hiper- s szupermarketekkel val kapcsolatukat tlik a legritkbban jnak. Az ugyanakkor nveli elgedettsgket, ha sikerl legalbb az inflcinak megfelel remelst elrnik, illetve ha zleti helyzetket jnak rzik. 8. Magatarts jogsrelem esetn A nagyvllalatok lnnek legkevsb panaszttellel, ha jogsrelem rn ket vevik rszrl. A szervezeteken keresztli fellpst ugyanakkor szintn k emltettk leggyakrabban, mint szmukra vonz magatartsi formt. 9. Termkcsoportok szerinti vizsglat Az rrvnyestst tekintve 2006 sorn a hsrut s tejtermket forgalmaz cgek voltak a legjobb helyzetben, melynek oka feltehetleg a tejtermk s hs vilgpiaci rnak erteljes emelkedse volt. (A jelensg htterben az ll, hogy Knban, Indiban s a kolajtermel orszgokban bekvetkezett jelents jvedelemnvekeds rvn hirtelen megntt a hsru s a tejtermkek irnti kereslet.) A legtbb jelents innovci s szervezeti vltozs mozgatrugja a kilezett piaci verseny volt, de az is elmondhat, hogy a gyakori szervezeti vltozsok nem csak az innovci mrcjt jelenthetik, hanem instabilitsra s gyenge jvedelmezsgre is utalhatnak.
7/82
Bevezets
Kutatsunk clja a nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak minl mlyebb megismerse. A tma jelentsgt az adja, hogy a rendszervlts ta erteljes koncentrcis folyamatok zajlanak a kiskereskedelemben, amelyek ms terletekre is tovagyrznek, s hatsaik nem tlhetk meg egyrtelmen. A kiskereskedelmi lncok egyre nagyobb piaci ervel rendelkeznek, gy lehetsgk nylik ezt kihasznlva sajt rdekeiknek megfelelen alaktani kapcsolataikat beszlltikkal. A vevk fokozd elvrsai beszlltikkal szemben egyrszt sztnz ert jelentenek, ami hatkony termelsre, a minsg fejlesztsre, innovcira sarkallhatja a termkek gyrtit s nagykereskedit, msrszt a vevi er megnyilvnulsa vissza is vetheti nvekedskben a feltrekv, dinamikus vllalatokat, amelyek esetben kiemelten fontos, hogy a fogyasztk szles krhez jussanak el. Kutatsunk a vevk s beszlltk kapcsolatnak ezt a kettssgt vizsglja: arra igyeksznk fnyt derteni, hogy melyik hats rvnyesl leginkbb, hogy akadlyozza-e egyes vllalatok nvekedst vevikkel szembeni kiszolgltatottsguk, vagy ppen a kiskereskedk fell rkez elvrsok segtik ket fejldskben. A kutats elmleti httere bvebb kifejtsre kerlt a 2007-ben megjelent tanulmnyban, gy jelenlegi elemzsnkben ezt nem ismteljk, hanem a korbbiakon tlmutat empirikus eredmnyekre szortkozunk. Tanulmnyunk els rszben a 2007-es krdves felvtel sorn mintba kerlt vllalatok piaci helyzett vizsgljuk. Jelenlegi helyzetkn tl arra is kvncsiak voltunk, hogy fejldsk dinamikja milyen irnyt mutat: felfutban vannak, stagnlnak, vagy ppen visszaess tapasztalhat a vizsglt vllalatnl az utbbi vekben. A msodik rszben arra igyekeztnk fnyt derteni, hogy mennyire tekinthetk innovatvnak, milyen gyorsan reaglnak krnyezetk vltozsaira a megkrdezett cgek. A harmadik rszben arra keressk a vlaszt, hogy a klnbz vllalatok vevikkel fenntartott kapcsolatai egymstl eltr jellegzetessgeket mutatnak-e, vannak-e annak jelei, hogy a jelents piaci ervel br kiskereskedelmi lncok bizonyos beszlltkkal szemben fokozottabb ignyekkel lpnek fel, mint msokkal szemben. A beszllt vev kapcsolatok egyes vetleteit elszr a vllalatok jellemzinek fggvnyben vizsgljuk. Ez a rsz az elz tanulmny kiegsztsnek tekinthet: olyan eredmnyeket tartalmaz, amelyeket akkor nem vizsgltunk. Ezutn oksgi elemzst vgznk a kapcsolatok mlyebb feltrsra. Ennek els lpseknt azt keressk, hogy mely cgek szembeslnek vevik rszrl fokozottabb elvrsokkal. A vev beszllt kapcsolatok msik irnyt is vizsgljuk: arra keressk a vlaszt, hogy kimutathat-e a kereskedk elvrsainak a beszlltk versenykpessgt, innovcijt sztnz hatsa. Vgl a beszlltk sajt vevikkel fenntartott kapcsolatainak rtkelst elemezzk. Azt szeretnnk megtudni, hogy milyen tnyezk hatrozzk meg elgedettsgket. A tanulmny 2. szm fggelkben megtallhat minden gyakrabban elfordul, fontos statisztikai fogalom defincija.
8/82
1. Beszllt vllalatok piaci helyzete
1.1. A vllalatok alapvet jellemzi Br elz, 2007 szn elkszlt tanulmnyunk mr bemutatta a mintba kerlt vllalatok megoszlst szmos jellemzjk szerint, szksgesnek ltjuk azok megismtlst, amelyeket a jelen elemzsben is hasznlni kvnunk httrvltozkknt. A mintban a 10-49 ft foglalkoztat kisvllalkozsok arnya a legmagasabb, de jelents, 23 szzalk krli arnyban szerepelnek a legfeljebb 9 ft foglalkoztat mikrovllalkozsok s a kzpvllalkozsok is. (1.1.1.bra) A minta hromnegyedt teszik ki a teljesen magyar tulajdonban lev vllalatok, de szmottev a dnten klfldi kzben levk arnya is: kzel 18 szzalk. (1.1.2.bra) 1.1.1. bra. A minta megoszlsa ltszm-kategrik szerint (%)
Megkrdezett cgek llomnyi ltszma 2006.12.31.
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 43,7
23,3
22,8
8,4 1,8 legfeljebb 9 f 10-49 f 50- 249 f 250-999 f legalbb 1000 f
Forrs: Sajt szmts
9/82
1.1.2. bra. A minta megoszlsa tulajdonviszonyok szerint (%)

Klfldi tulajdon a vllalkozsokban
17,4 3,7 2,9

nincs
1-35%
50-90%
98-100%
75,8
Forrs: Sajt szmts
rbevtel szerint kis s nagyobb cgek is szerepelnek a mintban, a cgek harmada 200 milli forintnl kevesebb rbevtelt rt el 2006-ban, nagyjbl ugyanennyien viszont 10 millird forintnl is tbbet. (1.1.3. bra) A megkrdezett vllalatok piaci rszesedst szemgyre vve legfontosabb termkk piacn az figyelhet meg, hogy az alacsony rszesedssel (5 szzalk alatt) brk alkotnak kiemelked arny csoportot, illetve azok, akiknek rszesedse mr jelents, de tbbsgi rszesedssel mg nem rendelkeznek (5-49 szzalk). A tbbsgi rszesedssel rendelkez vllalatok a minta tbb, mint egytizedt teszik ki. (1.1.4. bra) 1.1.3. bra. A minta megoszlsa rbevtel szerint (%)
Megkrdezett cgek rbevtele 2006.12.31.
10 MrdFt felett 1-10 MrdFt 500M-1 MrdFt 200-500 MFt 100-200 MFt 50-100 MFt kevesebb 50 millinl 0 5 10 15 % 9,7 11,4 15,4 20 25 30 11,7 17,4 6,0 28,5
Forrs: Sajt szmts
10/82
1.1.4. bra. A minta megoszlsa piaci rszeseds szerint (%)

A cgek piaci rszesedse
legalbb 75% 50-74% 21-49% 5-20% 1-4% 1% alatt 0 5 10 15 % 20 25 18,0 25,3 30 35 4,9 6,7 16,4 29,1
Forrs: Sajt szmts
1.2. A vllalatok nvekedsi potencilja A megkrdezett vllalatokat nem csak aktulis helyzetk egy-egy mutatjval szeretnnk jellemezni, hanem valamilyen mdon fejldsk dinamikjrl, a bennk rejl lehetsgekrl is szeretnnk kpet alkotni. Erre azrt van szksgnk, hogy a ksbbiekben megvizsglhassuk, hogy a nagymret kiskereskedelmi lncok fokozott elvrsokkal lpnek-e fel a nagyobb, gyorsan nvekv cgekkel szemben. A vllalatokban rejl lehetsgek mrsre olyan mutatkat alaktottunk ki egyfell, amelyek az elz kt v alatt a cget jellemz mretvltozsokat szmszerstik, msfell olyanokat, amelyek a megkrdezettek szubjektv rtkelst tartalmazzk sajt piaci helyzetkrl. Ismerjk a cgek rbevtelt s foglalkoztatottainak szmt 2004-re s 2006. december 31-re vonatkozan is, elszr ezek vltozst vizsgljuk meg a kt idpont kztt. Azoknl a vllalkozsoknl, amelyek 2004 utn alakultak, az alakulsi v utni vre vonatkoz rtket vesszk figyelembe. A ltszmvltozst a cgek foglalkoztatott-szmnak relatv vltozsval jellemezzk2, majd a kapott rtkeket t kategriba soroljuk be. (1.2.1. bra) A cgek negyednl egyltaln nem trtnt ltszmvltozs ebben az idszakban. Minden tdik vllalatnl kisebb cskkens figyelhet meg, ami alatt azt rtjk, hogy 2004 s 2006 kztt kevesebb emberrel cskkent foglalkoztatott ltszmuk, mint a 2004-es ltszm negyede. Kzel ugyanennyien vannak azok, akiknl kisebb nvekeds figyelhet meg, s azok is, akiknl a nvekeds erteljesebb, vagyis foglalkoztatottaik ltszma tbbel ntt, mint amennyi 2004-ben a ltszm negyede volt.
A foglalkoztatottak szmnak vltozsa, osztva a cg 2004-es foglalkoztatott ltszmval

11/82
1.2.1. bra. A vllalatok relatv ltszmvltozsa 2004 s 2006 kztt (%)

30% 25% 20,3% 20% 15,4% 15% 10% 5% 0% a 2004-es a 2004-es ltszm tbb, ltszm mint negyedvel kevesebb, mint cskkent negyedvel cskkent nem vltozott a 2004-es a 2004-es ltszm ltszm tbb, kevesebb, mint mint negyedvel negyedvel ntt ntt 19,2% 19,2%
25,8%
Forrs: Sajt szmts
A klfldi tulajdoni hnyaddal rendelkez vllalatok ltszmvltozsa nmileg szlssgesebbnek bizonyult, mint a tisztn magyar kzben levk: azon cgek arnya is magasabb, akiknek foglalkoztatott ltszma cskkent, de azok is, amelyek ntt.3 (1.2.1. tblzat) Piaci rszeseds szempontjbl vizsglva a ltszmvltozst azt tapasztaljuk, hogy a kis rszeseds s a legfontosabb piacukon tbbsgi rszesedssel br vllalatok ltszmvltozsa nem tr el egymstl lnyegesen. (1.2.2. tblzat) A kzepes vagyis mr jelents, de mg nem tbbsgi rszeseds vllalatok esetben magasabb (44 szzalkos) azok arnya, akiknl ltszmcskkens kvetkezett be 2004 s 2006 kztt. Ez a magas arny a vltozatlan ltszm csoport arnynak cskkensvel jrt, mivel a nveked ltszmmal jellemezhet cgek arnya mg kiss magasabb is, mint a msik kt csoporton bell. 1.2.1. tblzat. Relatv ltszmvltozs tulajdonviszonyok szerint (%)
Klfldi tulajdon Nincs Cskkent 35,1 Nem vltozott 27,0 Ntt 37,9 sszesen 100 Esetszm 285 Forrs: Sajt szmts Van 37,8 20,3 41,9 100 74
A httrvltozk szerinti elemzshez sszevontuk az enyhn ntt s az erteljesen ntt, valamint az enyhn cskkent s az erteljesen cskkent kategrikat, hogy az esetszmok ne legyenek tl alacsonyak egy-egy cellban.
12/82
1.2.2. tblzat. Relatv ltszmvltozs piaci rszeseds szerint (%)

Piaci rszeseds 5% alatt Cskkent 34,4 Nem vltozott 30,5 Ntt 35,1 sszesen 100 Esetszm 131 Forrs: Sajt szmts 5-49% 50% felett 44,3 18,3 37,4 100 131 35,5 (29) 35,5 100 31
rbevtel szerint vizsglva a ltszmvltozst mindhrom kategrin bell a vltozatlan ltszm cgek arnya a legalacsonyabb (a relatv ltszmvltozs kategriinak kialaktsi mdja miatt), a cskken s nvekv ltszm cgek arnya viszont eltr az rbevtel kategrii szerint. Minl nagyobb volt egy vllalat ves rbevtele a mintn bell, annl valsznbb, hogy ntt foglalkoztatottainak ltszma a vizsglt kt v alatt. (1.2.3. tblzat) Ltszmosztlyok szerint vizsglva a 2004 s 2006 kztt trtnt ltszmvltozst azt tapasztaljuk, hogy a cskken foglalkoztatotti ltszm cgek arnya a cgek 2006-os ltszmnak nagysgval fordtott irnyban alakul: a legtbb embert foglalkoztat nagyvllalatok kztt tallunk a legmagasabb arnyban cskken ltszm cgeket. (1.2.4. tblzat) A nvekv ltszm ugyanakkor a kzepes vllalkozsok krben a leggyakoribb, a kisvllalkozsokra inkbb a vltozatlansg jellemz. A kereszttblk alapjn teht gy tnik, hogy 2004 s 2006 kztt a nagy rbevtel, kzepes foglalkoztatotti ltszm vllalatok nveltk leginkbb foglalkoztatottaik szmt. 1.2.3. tblzat. Relatv ltszmvltozs rbevtel szerint (%)
rbevtel 200 M Ft alatt 41,0 26,2 32,8 100 200 M Ft- 1 Mrd Ft 34,0 27,0 39,0 100 100 1 Mrd Ft felett 36,0 18,9 45,0 100 111
Cskkent Nem vltozott Ntt sszesen
Esetszm 122 Forrs: Sajt szmts
1.2.4. tblzat. Relatv ltszmvltozs ltszmosztlyok szerint (%)

Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) Cskkent 30,20 Nem vltozott 31,80 Ntt 38,00 sszesen 100,00 Esetszm 245 Forrs: Sajt szmts Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 43,90 12,20 43,90 100,00 82 Nagyvllalatok (250 f felett) 54,10 16,20 29,70 100,00 37
13/82
A vllalatok piaci helyzetnek dinamikjt a ltszmvltozson kvl az rbevtel vltozsval is jellemezhetjk. Mivel szmszer rtkek nem llnak rendelkezsnkre a cgek 2004-es s 2006-os rbevtelrl, hanem csak azt tudjuk, hogy milyen sszeghatrok kz estek, azt fogjuk vizsglni, hogy 2004 s 2006 kztt tkerlt-e egyik kategribl egy msikba a vizsglt vllalat ves rbevtele.4 Eredmnyeink szerint a vllalatok rbevtele legfeljebb kt kategrit mozdult el a kt v alatt, emellett nagyon alacsony azon vllalatok arnya, amelyek rbevtele pontosan 2 kategrit vltozott (0,9%- 2 kategrival cskkent, 3,6%- 2 kategrival ntt). A tovbbiakban ezrt csak akztt tesznk klnbsget, hogy alacsonyabb kategriba kerlt egy cg rbevtele, vagy magasabba, vagy pedig nem vltott kategrit. A legmagasabb a kategrit nem vlt vllalatok arnya, 74 szzalk, tdk magasabb kategriba kerlt, s csupn minden huszadik kerlt alacsonyabb kategriba. (1.2.2. bra) 1.2.2. bra. rbevtel-vltozs 2004 s 2006 kztt
A vllalatok rbevtelnek vltozsa 2004 s 2006 kztt, szzalk
20,8
5,6
cskkent nem vltozott ntt 73,6
Forrs: Sajt szmts
Megfigyelhet, hogy a kategriavltssal egytt jr rbevtel-nvekeds leggyakrabban a kzepes, 200 milli s 1 millird forint kztti ves rbevtel cgek krben fordult el. (1.2.5. tblzat) Az ezeknl kisebb, illetve nagyobb rbevtellel rendelkezk krben is jval gyakoribbak azok a cgek, amelyek rbevtele vltozatlan maradt. Ms szval, a kzepes rbevtellel rendelkez cgek tudtk rbevtelket a legdinamikusabban nvelni 2004 s 2006 kztt.
A kategrik: 1: kevesebb, mint 50 M Ft, 2: 50-100 M Ft, 3: 100-200 M Ft, 4: 200-500 M Ft, 5: 500 M1 Mrd Ft, 6: 1-10 Mrd Ft, 7: tbb, mint 10 Mrd Ft
14/82
1.2.5. tblzat. rbevtel-vltozs rbevtel szerint5

rbevtel 200 M Ft1 Mrd Ft (7,1) 60,6 32,3 100 99
Cskkent Nem vltozott Ntt sszesen
200 M Ft alatt 9,9 76,0 14,0 100
1 Mrd Ft felett 0,0 82,1 17,9 100 117
A vllalatok foglalkoztatottainak szma szerint megvizsglva a 2004 s 2006 kztti rbevtel-vltozst azt figyelhetjk meg, hogy az 50 fnl kevesebbet foglalkoztat vllalkozsok krben a leggyakoribb a cskken s a nvekv rbevtel vllalatok arnya is, a nagyvllalatok krre pedig az rbevtel vltozatlansga jellemz. (1.2.6. tblzat) Ez utbbi eredmny rtelmezsvel ugyanakkor vatosnak kell lennnk, hiszen a nagyvllalatok jelents hnyada mr 2004-ben is a legmagasabb rbevteli kategriba (10 Mrd Ft felett) esett, gy az esetkben nem tudhatjuk, hogy milyen mrtkben ntt rbevtelk. 1.2.6. tblzat. rbevtel-vltozs ltszm szerint, szzalk
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) Cskkent 7,4 Nem vltozott 69,4 Ntt 23,1 sszesen 100 Esetszm 216 Forrs: Sajt szmts Kzepes vllalkozsok (50-249 f) (3,6) 78,6 17,9 100 84 Nagyvllalatok (250 f felett) 0,0 86,1 13,9 100 36
1.3. rrvnyests A vllalatok piaci pozcijt jellemzi az is, hogy mennyire kpesek k meghatrozni termkeik rt, illetve mennyire a vev szndkai szerint dlnek el ezek. A krdvben feltettnk kzvetlenl erre vonatkoz krdst6 is, azonban igen magas lett azoknak a vllalatoknak az arnya, akik lltsuk szerint vevikkel kzsen hatrozzk meg raikat (1.3.1. bra), s meglehetsen nehz rtelmezni, hogy ez pontosan mit jelent, teht az gy meghatrozott rak kinek felelnek meg inkbb. Ezrt
Zrjelben azok az rtkek tallhatk, amelyeket 10-nl kisebb szm vllalat vlaszai alapjn kaptunk, vagyis az alacsony esetszm miatt nem lehet messzemen kvetkeztetseket levonni bellk 6 A krdvben feltett krds: Azokat az rakat, amelyeken az n cge a legfontosabb vevje szmra rtkest, ltalban az n cge hatrozza meg, a vevje hatrozza meg, vagy kzsen, trgyalsokon dntik el?
5
15/82
inkbb azt vizsgltuk meg, hogy a 2006-os v folyamn hogyan vltoztak a megkrdezett vllalkozsok termkeinek rai az inflcihoz kpest7. Felttelezzk, hogy ha legalbb olyan mrtkben emelkedtek, mint az inflci, akkor hatsosabban tudjk raikkal kapcsolatos elkpzelseiket rvnyre juttatni vevikkel szemben, mintha az inflcinl kisebb mrtkben nvekedtek volna, nem vltoztak volna, esetleg cskkentek volna. A vllalatok 35 szzalknak rai az inflcival azonos mrtkben nvekedtek 2006 folyamn, s csaknem ugyanennyi cg emelt rat az inflcinl kisebb mrtkben. Csupn minden tizedik cg rai nvekedtek az inflcinl jobban, s meglehetsen magas, 18 szzalk azok arnya, amelyek egyltaln nem emeltek rat. (1.3.2. bra) 1.3.1. bra. Az rak meghatrozja, szzalk
Az rak meghatrozja szzalk
22,8 vllalat vev kzsen 63,8 13,3
Forrs: Sajt szmts
1.3.2. bra. A vllalat rainak vltozsa az inflcihoz kpest, szzalk

A vllalat belfldi rainak vltozsa 2006-ban, szzalk
5,9 17,9
9,1 az inflcinl jobban az inflcival azonosan kevsb nttek 35,7 nem vltoztak cskkentek
31,5
Forrs: Sajt szmts
A krdvben feltett krds: Az nk ltal partnereik fel alkalmazott rtkestsi raik belfldn 2006-ban az inflcinl jobban nttek, az inflcival azonos mrtkben nttek, az inflcinl kevsb nttek, nem vltoztak , vagy cskkentek?
16/82
A kvetkez elemzsekhez a fenti t kategrit kett kategriba vonjuk ssze: az egyikbe azok kerlnek, amelyek rai legalbb az inflcival azonos mrtkben emelkedtek, a msikba pedig azok, amelyeknek ennl kevs. Megvizsgltuk azt is, hogy milyen kapcsolatban ll az rnvekeds mrtke azzal, hogy a beszllt vagy a vev hatrozza meg az rakat. A kapott eredmnyek arra utalnak, hogy a nagyobb mrtk rnvekedst elr cgek ezt tbbek kztt annak ksznhetik, hogy nagyobb arnyban kpesek raik rvnyestsre. Ennek oka, hogy ha a megkrdezett beszllt elmondsa alapjn hatrozza meg az rakat, vagy kzsen hatrozzk meg azt a vevvel, akkor gyakoribb, hogy a cg legalbb az inflcival megegyez mrtk rnvekedst tudott elrni 2006 folyamn. (1.3.1. tblzat) 1.3.1. tblzat. Az rvltozs mrtke 2006 folyamn az rak meghatrozja szerint, szzalk
Az rak meghatrozja Inflcinl kevsb Legalbb, mint az inflci sszesen Esetszm Forrs: Sajt szmts Beszllt 54,2 45,8 100 168 Vev 67,0 33,0 100 109 Kzsen 52,7 47,3 100 452
Az inflcinl kisebb mrtk rnvekeds tulajdonviszonyok szempontjbl gyakoribb a tisztn hazai tulajdonban lev vllalatok krben (1.3.2. tblzat). Piaci rszeseds szerint vizsglva a krdst azt tapasztaljuk, hogy a tbbsgi rszeseds vllalatok tudtk legritkbban rvnyesteni raikban legalbb az inflcit. rbevtel szempontjbl viszont a kicsi s kzepes rbevtellel rendelkez cgekre igaz ugyanez. A vllalatok ltszmnak tekintetben a legnagyobbak voltak a legsikeresebbek raik nvelsben, a kzepes, 50-249 ft foglalkoztatk pedig a legsikertelenebbek. Az ebbe a csoportba tartoz vllalatok 60 szzalka csak az inflcinl kisebb mrtkben tudott rat emelni, ha egyltaln nvekedtek rai. 1.3.2. tblzat. Az inflcinl kisebb mrtk remelkedst elr cgek, vllalati jellemzk szerint, szzalk
Klfldi tulajdon Nincs 59,0 5% alatt 60,0 200 M Ft alatt 59,2 Van 44,9 5-49% 50,4 200 M - 1 Mrd Ft 61,0 50 % felett 74,3 1 Mrd Ft felett 47,0
Piaci rszeseds
rbevtel
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Forrs: Sajt szmts
Kisvllalkozsok (0- Kzepes vllalkozsok (50- Nagyvllalatok (250 f 49 f) 249 f) felett) 56,9 60,7 42,1
17/82
A vllalatok ltal rtkestett termkcsoportok szerinti megoszlsbl (1.3.3. tblzat) lthat, hogy a pkrut, lisztet, tsztt s olajat rtkest vllalatok esetben volt a leggyakoribb, hogy csak az inflcinl kisebb mrtk remelst tudtak vgrehajtani 2006-ban: 57%-uk jelezte ezt. Ebbl a szempontbl a legjobb helyzetben a hsrut s tejtermket forgalmaz cgek voltak: 2006-ban 57,1%-uk volt kpes legalbb az inflcival azonos mrtk remelsre. Ennek oka feltehetleg a tejtermk s hs vilgpiaci rnak az utbbi vekben tapasztalt erteljes emelkedse, mely mgtt fknt a Knban, Indiban s a kolajtermel orszgokban bekvetkezett jelents jvedelemnvekeds ll, melynek kvetkeztben cskkent a tejkereslet rrugalmassga s ntt a kereslet. Ezltal az Eurpai Uni tejflslege eltnt, a raktrak kirltek s 2007-ben a piaci rak messze fellmltk az intervencis rakat. Elmondhat, hogy a hsrut s tejtermket forgalmaz cgek kivtelvel minden egyb termkcsoportra jellemz, hogy forgalmazik tbb, mint fele csak az inflcinl kisebb mrtk remelst tudott vgrehajtani. 1.3.3. tblzat. Az rvltozs mrtke 2006 folyamn az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)
Belfldi rak vltozsa az inflcihoz kpest 2006-ban Termkcsoport Inflcinl kevsb (szzalk) 57,0 42,9 51,1 Legalbb az inflcival azonos mrtkben (szzalk) 43,0 57,1 48,9 47,0 45,9
Pkru, liszt, tszta, olaj Hsru, tejtermk dessg, dtital, szeszesital
Zldsg, 53,0 konzerv Kozmetikai s 54,1 vegyi ru Forrs: Sajt szmts
18/82
1.4. Szubjektv rtkels a vllalat zleti helyzetrl A kvetkezkben a megkrdezett vllalatok szubjektv rtkelst mutatjuk be sajt helyzetkrl. A jelenlegi zleti helyzetket8 jnak rtkelk arnya magasabb a klfldi tulajdonrsszel is rendelkez cgeken bell, mint a tisztn magyar kzben levk kztt (1.4.1. tblzat). Piaci rszeseds, rbevtel s ltszm szerint a kzepes piaci rszeseds, a legmagasabb rbevtelt elr s a ltszm szempontjbl kzepes vagy nagy vllalatok rtkelik zleti helyzetket leggyakrabban jnak (1.4.2-1.4.4. tblzat). Az rtkestett termkcsoportok szerint az lthat, hogy a pkrut, lisztet, tsztt s olajat rtkest vllalatok kztt legnagyobb arny a rossz zleti helyzetet rzkel vllalatok arnya s ezek a cgek jeleztek legritkbban j zleti helyzetet. A jelensg mgtt valsznleg az elmlt vek aszlyos idjrsa, a rossz terms, az energiarak emelkedse, valamint az lelmiszerek s gabonatermkek vilgpiaci rnak ltalnos s tarts nvekedse ll. Legmagasabb arnyban a kozmetikai s vegyirut forgalmaz vllalatok szmoltak be j zleti helyzetrl (1.4.5. tblzat), mely mgtt valsznleg piacuk szlesedse ll. 1.4.1. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse tulajdonviszonyok szerint, szzalk
Klfldi tulajdon Nincs J 35,5 Kielgt 50,5 Rossz 14,0 sszesen 100 Esetszm 285 Forrs: Sajt szmts Van 63,0 28,4 (8,6) 100 74
1.4.2. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse piaci rszeseds szerint

Piaci rszeseds 5% alatt 5-49% 50% felett J 28,4 47,2 34,3 Kielgt 54,5 39,4 57,1 Rossz 17,2 13,4 (8,6) sszesen 100 100 100 Esetszm 134 142 35 Forrs: Sajt szmts
A krdvben feltett krds: Milyen a cg jelenlegi zleti helyzete: j, kielgt vagy rossz?
19/82
1.4.3. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse rbevtel szerint

rbevtel 200 M Ft alatt J 22,2 Kielgt 60,3 Rossz 17,5 sszesen 100 Esetszm 126 Forrs: Sajt szmts 200 M Ft 1 Mrd Ft 39,2 47,1 13,7 100 102 1 Mrd Ft felett 64,2 26,7 9,2 100 120
1.4.4. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse ltszm szerint

Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) J 36,6 Kielgt 49,2 Rossz 14,2 sszesen 100 Esetszm 254 Forrs: Sajt szmts Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 50,6 41,4 (8) 100 87 Nagyvllalatok (250 f felett) 50,0 34,2 (15,8) 100 38
1.4.5. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)
A cg jelenlegi zleti helyzete J Pkru, liszt, 32,3 tszta, olaj Hsru, 51,0 tejtermk dessg, dtital, 49,3 szeszesital Zldsg, 48,8 konzerv Kozmetikai s 59,0 vegyiru Forrs: Sajt szmts Kielgt 50,0 40,8 43,5 36,9 28,2 Rossz 17,7 8,2 7,2 14,3 12,8
Termkcsoport
20/82
2. Innovci a vllalatokon bell

2.1. Jelents vltozsok az elmlt vekben a vllalatnl
2.1.1. Kereszttblk
A vllalatok piaci pozcijn s nvekedsi lehetsgein kvl azt is fontosnak tartjuk vizsglni, hogy mennyire innovatvak, mennyire kpesek reaglni krnyezetk vltozsaira. Ennek szmszerstsre megkrtk a vllalatokat, hogy nhny jelentsebb lehetsges vltozs kzl vlasszk ki azokat, amelyek rintettk a cget az elmlt hrom v sorn. A vllalatok 70 szzalknl trtnt termkfejleszts s tbb mint felknl profilbvls. Minden tdiknl volt technolgiavlts az elz hrom v sorn, s addig klnll egysgek sszevonsa is ugyanennyi esetben trtnt. Profilvlts vagy egysgek sztvlsa kevesebb, mint a cgek tizednl fordult el. (2.1.1. bra) 2.1.1.1. bra. Jelents vltozsok a vllalatnl az elmlt hrom vben, tbb vlasz is lehetsges Az elz 3 v alatt trtnt vltozsok a cgnl (tbb vlasz is lehetsges, szzalk)
technolgiavlts egysgek sztvlsa egysgek sszevonsa profilvlts profil bvls termkfejleszts 0 10 20 30 40 50 60 70 8,7 52,8 71,4 80 5,4 19 22,9
Forrs: Sajt szmts
Az egyes vltozstpusokat kln-kln is megvizsgltuk, hogy mely vllalkozsok krben fordultak el az tlagosnl gyakrabban a krdezs eltti hrom vben. A kt legritkbban megjellt vltozs (egysgek sztvlsa, profilvlts) esetben ezt nem tudtuk vizsglni a tl alacsony esetszmok kvetkeztben. A tbbi vltozs esetben azt figyelhetjk meg, hogy a tulajdonviszonyok hatsa nem szmottev, egyedl a technolgiavlts gyakoribb 12 szzalkponttal a tisztn magyar tulajdonban lev cgek krben. Piaci rszeseds tekintetben elmondhat, hogy a felsorolt vltozsok mindegyike a kzepes mr szmottev, de mg nem tbbsgi rszesedssel br vllalatok krben volt a leggyakoribb. rbevtel s ltszm
21/82
szempontjbl vizsglva a krdst az teljesl, hogy minl nagyobb egy vllalat, annl valsznbb, hogy az elmlt vekben megvalstotta a felsorolt esemnyeket. Az rtkestett termkcsoportok szerinti vizsglatbl az lthat, hogy az elmlt hrom vben a termkfejleszts volt a leggyakoribb jelents vltozs a megkrdezett vllalatoknl: a legnagyobb arnyban (74,1%) az dessget, dtitalt s szeszesitalt forgalmaz vllalatok hajtottk vgre (valsznleg a kilezett piaci verseny hatsra), de a tbbi vllalatnl is ktharmad krli ez az arny. Profilbvtst is relatve gyakran, a vllalatok krlbell felnl jeleztek, legmagasabb arnyban (57,3%) a pkrut, lisztet, tsztt s olajat rtkest, legritkbban pedig (47,6%) a zldsget s konzervet forgalmaz cgeknl. A profilvlts relatve ritkn fordult el, legnagyobb arnyban (14,3%) a zldsget s konzervet rtkest vllalkozsoknl. Egysgek sszevonsa s sztvlsa szintn a zldsget s konzervet forgalmaz vllalatoknl volt a leggyakoribb (22,8%, illetve 7,2%). Technolgiavltst legnagyobb arnyban (35,3%) a hsrut s tejtermket forgalmaz vllalatoknl jeleztek. (A felsorolt vltoztatsokat vgrehajt vllalatok jellemzit tartalmaz tblzatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F1-5 tblzatokban.) Kialaktottunk egy tmrebb mutatt is, amely azt mutatja, hogy mennyire aktv a vizsglt vllalat a vltoz zleti krnyezethez val alkalmazkods terletn. Elszr megvizsgltuk, hogy a megkrdezett vllalatoknl hny fontos vltozs kvetkezett be a felsoroltakbl az elmlt hrom v alatt. A legmagasabb azok arnya lett, akiknl kt ilyen trtnt. (2.1.2. bra) Ezutn hrom csoportba soroltuk a mintt alkot vllalatokat aszerint, hogy a felsorolt vltozsokbl 1-2-t, 3-6-ot vagy egyet sem valstottak meg az elmlt vekben. E mutat alapjn a cgek negyedt tekinthetjk kifejezetten innovatvnak, hiszen 3-6 olyan vltoztatst is vghezvittek, amely nagy jelentsggel br egy vllalat szmra. (2.1.3. bra) Ugyanakkor meg kell jegyeznnk, hogy az, hogy egy vllalat sok jelents vltoztatst vgrehajt, nem csak azt jelentheti, hogy innovatv, hanem a bizonytalansg, tkeress jelzje is lehet. Mivel ezt a rendelkezsnkre ll adatok alapjn nem tudjuk megllaptani, felttelezzk, hogy a vltoztatsok a krnyezet vltozsaira adott vlaszok, vagyis magas szmuk j reaglkpessget, rugalmassgot s innovcit jelez.
22/82
2.1.1.2. bra. Jelents vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom v sorn, szzalk
Jelents vltozsok szma az elmlt hrom vben a vllalatnl, szzalk
40 35 30 25 20 15 10 5 0 nem volt 1 2 3 4 5 6 5,1 1,3 1,3 18,1 21,2 17,6 35,5
Forrs: Sajt szmts
2.1.1.3. bra. Jelentsebb vltozsok szma a vllalatnl, kategrik, szzalk

Jelentsebb vltozsok szma a vllalatnl, szzalk
25,3
18,1
nem volt vltozs
1-2 terleten volt
3-6 terleten volt
56,7
Forrs: Sajt szmts
Az elmlt vek jelents vltozsainak szma hasonlan alakul a vllalatok jellemzinek fggvnyben, mint az egyes vltozsok kln-kln. A legtbb vltozson tment cgek arnya a magyar tulajdonban levknl 15 szzalkponttal magasabb, mint a klfldi tulajdonhnyaddal rendelkez cgek esetben. Piaci rszesedsket tekintve a kzepes rszesedssel rendelkezk a leginnovatvabbak. rbevtel s ltszm tekintetben a legkisebb vllalatok kztt a legmagasabb azoknak az arnya, akiknl semmilyen vltozs nem trtnt. A kzepes s nagyvllalatok krben kzel azonos azok arnya, amelyeknl volt valamilyen vltoztats, fejleszts, a legalbb 3-6 terleten fejlesztst megvalstk viszont a legnagyobbak krben a gyakoribbak. (Rszletes adatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F5-8. tblzatokban.)
23/82
2.1.2. Oksgi elemzs termkcsoportok szerint

Az elmlt vek jelents vltozsaira hat tnyezket logisztikus regresszi segtsgvel is megvizsgltuk. Ezltal kiderl, hogy az innovci fokmrjeknt tekintett vltozsok elfordulsi eslyre milyen hatssal vannak a vllalatok ltal rtkestett termkcsoportok, ha ezek hatst a cgek alapvet jellemzivel (pl. ltszm, rbevtel, klfldi tulajdonhnyad) kontrollljuk. Az oksgi elemzs arra enged kvetkeztetni, hogy az rtkestett termkcsoportok kevs esetben gyakorolnak szignifikns hatst a vllalatok innovcijra. Elmondhat, hogy a zldsget s konzervet rtkest vllalatok nagyobb esllyel hajtottak vgre termkfejlesztst az elmlt 3 vben, mint a tbbi vllalat. A jelensg mgtt valsznleg a technolgiai httr sajtossgai llnak: a relatve rvid termelsi lnc lehetv teszi a gyakoribb vltoztatst. Emellett az is kiderl az adatokbl, hogy a profilvlts eslye kisebb a zldsget s konzervet rtkest cgeknl, mint az egyb termkcsoportot rtkestknl. A hsrut s tejtermket forgalmaz cgek nagyobb esllyel vontak ssze egysgeket, mint a tbbi vllalat. A profilbvtsre nincs szignifikns hatssal az rtkestett termkcsoport. A logisztikus regresszi eredmnyei azt is megmutatjk, hogy az rbevtel nvekedsvel cskken az egysgek sszevonsnak, illetve sztvlsnak eslye, teht elmondhat, hogy a stabil, jvedelmez vllalatok ritkbban knyszerlnek r szerkezeti talaktsra. (A jelents vltozsokra vonatkoz logisztikus regresszik eredmnyeit tartalmaz tblzatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F15-19 tblzatokban.)
24/82
2.2. Szervezeti vltozsok a vllalatnl
2.2.1. Kereszttblk
A szervezeti vltozsokra kln is rkrdeztnk a vllalatoknl. Tbb mint felknl valsult meg szervezeti vltozs az rtkests terletn, de a minsgbiztosts s a marketing terletn vghezvitt szervezeti vltozsokat emltk arnya is magas, 40 szzalk krli. (2.2.1. tblzat) 2.2.1.1. tblzat. A vllalatot rint legfontosabb szervezeti vltozsok az elmlt 3 vben (vlaszadk arnya, %, tbb vlasz lehetsges)
Trtntek-e szervezeti vltozsok az albbi terleteken Termels Minsgbiztosts rtkests Marketing Vezets Pnzgyi vezets Forrs: Sajt szmts Szzalk 32,0 41,4 51,7 40,6 32,6 17,2
sszessgben a cgek negyednl nem trtnt szervezeti vltozs az elmlt hrom vben. Azok kzl, akiknl trtnt, a legtbben 2-3 szervezeti vltozsrl tesznek emltst. (2.2.1. bra)
25/82
2.2.1.1. bra. Szervezeti vltozsok szma a vllalatoknl az elmlt hrom vben, szzalk
Szervezeti vltozsok klnbz terleteken az elmlt hrom v sorn, szzalk
30 25 20 15 10 5 0 nem volt 1 2 3 4 5 6 7 14,3 10,5 7,2 4,9 1 18,4 17,1 26,6
Forrs: Sajt szmts
A vllalatokat hrom csoportba soroljuk az alapjn, hogy hny terletk volt rintett szervezeti talaktsban az utbbi hrom vben. Megllapthatjuk, hogy igen nagy rszknek, 40 szzalkuknak 3-7 olyan mkdsi terlete is van, ahol szervezeti vltozsok trtntek. (2.2.2. bra) 2.2.1.1. bra. Szervezeti vltozsokban rintett terletek szma az elmlt hrom v alatt, szzalk
Szervezeti vltozsokban rintett terletek szma a vllalatnl az elmlt hrom v alatt, szzalk
26,6 40,7 nem volt 1-2 terleten 3-7 terleten
32,7
Forrs: Sajt szmts
26/82
Piaci rszeseds, rbevtel s foglalkoztatott ltszm szerint vizsglva a vllalatokat, a legnagyobb arnyban a legkisebb cgek emltettk azt, hogy semmilyen szervezeti vltozs nem volt nluk. A legtbb terleten vltoztatk arnya ltszm szerint a nagyvllalatoknl volt a legmagasabb, rbevtel szerint viszont a kzepes 200 milli s 1 millird forint kztti rbevtelt realizl cgeknl. Az rtkestett termkcsoportok szerinti vizsglatbl kiderl, hogy a termels terletn a pkrut, lisztet, tsztt s olajat rtkest vllalatoknl trtnt a legnagyobb arnyban (35,5%) jelentsebb szervezeti vltozs. A minsgbiztosts, illetve az rtkests terletn az dessget, dtitalt s szeszesitalt forgalmaz cgek jrtak az len 48,2%-kal, illetve 59%-kal. A marketinget s a vezetst rint szervezeti vltozsok a kozmetikai s vegyirut forgalmaz vllalatoknl voltak a leggyakoribbak (50%, illetve 36,8%). A pnzgyi vezetst illet vltozsokat legnagyobb arnyban (20,1%) az dessget, dtitalt s szeszesitalt forgalmaz cgek jeleztk. Ezek a vltozsok az dessget, dtitalt s szeszesitalt forgalmaz, illetve kozmetikai s vegyirut rtkest vllalatok esetben a nagyon kilezett piaci verseny okozta nyomsra engednek kvetkeztetni. (Rszletesebb adatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F9-14. tblzatokban.)
2.2.2. Oksgi elemzs termkcsoportok szerint

Az elmlt vekben lezajlott jelents szervezeti vltozsokra hat tnyezket is megvizsgltuk logisztikus regresszival. Az eredmnyekbl arra a kvetkeztetsre jutottunk, hogy a vllalatok ltal rtkestett termkcsoportok a szervezeti vltozsokra is csak kevs esetben gyakorolnak szignifikns hatst. Az adatok azt mutatjk, hogy a zldsget s konzervet rtkest cgek esetben nagyobb az esly, hogy a vllalatnl vltozott a termels az elmlt hrom vben, melynek a mr emltett rvid termelsi lnc lehet az oka. A kozmetikai s vegyirut forgalmaz vllalatok kisebb esllyel hajtottak vgre minsgbiztostssal, illetve rtkestssel kapcsolatos vltoztatst, mint a tbbi vllalat. Ennek oka valsznleg az, hogy a kozmetikai s vegyiruk forgalmazsa esetben eszkzignyesebb, lassabb folyamatrl beszlnk. Ezen kvl elmondhat, hogy az rbevtel nvekedsvel cskken annak az eslye, hogy a vllalatnl trtnt rtkestssel, marketinggel, vezetssel, illetve pnzgyi vezetssel kapcsolatos vltoztats az elmlt hrom vben, amelybl arra kvetkeztethetnk, hogy a gyakori szervezeti vltozsok nem csak az innovci mrcjt jelenthetik, hanem instabilitsra s gyenge jvedelmezsgre is utalhatnak. (A szervezeti vltozsokra vonatkoz logisztikus regresszik eredmnyeit tartalmaz tblzatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F20-25 tblzatokban.)
27/82
3. Vevk s beszlltk kapcsolata

A kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak szmos klnfle vetlete van, amelyek mindegyike rdekldsre tarthat szmot. Korbbi tanulmnyunkban kereszttblk segtsgvel mr krljrtuk a szerzdsek tartalmnak meghatrozst, a vev ltal ignyelt visszatrtseket, djakat s az rkpzs tmakrt. Ebben a fejezetben olyan elemzseket mutatunk be, amelyek nem szerepeltek az elz tanulmnyban. Megvizsgljuk a fizetsi hatridk betartsnak krdst, azt, hogy mely vllalatok gyrtanak vevik szmra kereskedi (sajt) mrks termkeket, hogy a beszlltk hogyan rtkelik zleti kapcsolataikat vsrlikkal, hogy sztnzik-e a kereskedk ignyei az innovcit beszlltiknl, s vgl azt, hogy milyen magatartst tanstanak azok a vllalatok, amelyeket jogsrelem r vevik rszrl. Nhny kiemelked fontossg krdst mlyebben, oksgi elemzs segtsgvel is megvizsglunk. Az egyik ilyen krds az, hogy ms-ms jellemzkkel br, eltr piaci pozcij, klnbz mrtkben innovatvnak tekinthet, dinamikusan s kevsb dinamikusan fejld vllalatok azonos, vagy klnbz elvrsokkal szembeslnek-e vevik rszrl. Ennek jelentsge azrt nagy, mert ha elemzsnk eredmnyei alapjn valsznsteni tudjuk, hogy a dinamikusan nvekv, innovatv vllalatok fokozottan kiszolgltatott vlnak vsrlik piaci ereje kvetkeztben s emiatt szmos, szmukra kedveztlen felttelt el kell fogadniuk annak rdekben, hogy fogyasztik szles krt elrhessk a kiskereskedi lncokon keresztl ez azt tmasztja al, hogy a kiskereskedelem koncentrcijnak hatsa inkbb negatv a beszlltkra nzve, s piaci torzulsokhoz is vezethet. Msodik kiemelt krdsnk az, hogy hozzjrulnak-e a kereskedk elvrsai ahhoz, hogy egy vllalkozs versenykpess, hatkonny s innovatvv vljon. Ha eredmnyeink alapjn igennel tudunk vlaszolni, az azt jelentheti, hogy szmos esetben inkbb pozitv szerepet jtszanak a kereskedk a beszlltk letben. Utols kiemelt krdsnk az, hogy milyen tnyezk hatrozzk meg azt, hogy egy vllalkozs elgedett-e vevivel fenntartott zleti kapcsolataival vagy sem. Az elz kt kiemelten kezelt krds a kereskedk egy-egy lehetsges pozitv s negatv hatst jrja krl, de emellett szmos egyb formban megnyilvnulhatnak a vevk beszlltikra nzve kedvez, illetve kedveztlen hatsai, vagyis a beszlltk szmos egyb okbl rezhetik elgedettnek, illetve elgedetlennek magukat. Ebben a rszben ezeket az okokat keressk.
28/82
3.1. Fizetsi hatridk Amint azt az elz tanulmnyban is lthattuk, a vevk 44 szzalka mindig betartja az agrrrendtartsi trvnyben meghatrozott 30 napos fizetsi hatridt beszlltival szemben. A kereskedk 7 szzalka mindig ksik, a maradk 53 szzalk pedig vltoz gyakorisggal fizet idben, illetve ksve. (3.1.1.bra)9 3.1.1. bra. Ksedelmes fizets elfordulsa (N=761)
(szinte) mindig Fizetsi ksedelem
6,7
gyakran
13,9
ritkn
35,6
(szinte) soha
43,8
10
20
30
40
50
Vlaszadk %
Forrs: Sajt szmts
A vevk tpust megvizsglva eltrseket fedezhetnk fel fizetsi pontossgukban: a szinte sosem vagy csak ritkn ksk arnya az egyb kategriba kerlt vevk krben a legmagasabb, 87 szzalk. Ebbe a csoportba fggetlen kisboltok, alternatv rtkestsi csatornk (pl. szakboltok, drogrik, franchise zletek) s fggetlen nagykereskedk kerltek. A tbbi csoportban egyarnt 75 s 80 szzalk kztt van a sosem, vagy csak ritkn ksk arnya, viszont mg a diszkontok s magyar tulajdon lncok krben a sosem ksk alkotjk a tbbsget, addig a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok s hipervagy szupermarketek esetben a ritkn ksk vannak tbben, vagyis valamivel pontatlanabbnak tekinthetk a msik kt tpusnl (3.1.1.tblzat). 10
Azoknl a krdseknl, amelyeket kt vevjkre vonatkozan is feltettnk a beszlltknak, egy-egy vev beszllt kapcsolat szmt egy esetnek, vagyis az sszes esetszm ktszerese a megkrdezett vllalatok szmnak 10 Zrjelben azok az rtkek tallhatk, amelyeket 10-nl kisebb szm vllalat vlaszai alapjn kaptunk, vagyis az alacsony esetszm miatt nem lehet messzemen kvetkeztetseket levonni bellk.
29/82
3.1.1. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a klnfle kereskedelmi lncoknl (szzalk)

Vev tpusa Klfldi Klfldi Magyar tulajdon tulajdon Diszkont tulajdon beszerzsi hipervagy lnc trsuls szupermarket (Szinte) soha 46,6 Ritkn 30,3 Gyakran 15,7 (Szinte) mindig 7,3 sszesen 100,0 Esetszm 178 Forrs: Sajt szmts 39,7 39,7 (10,3) (10,3) 100,0 68 37,9 37,9 16,8 7,4 100,0 256 62,5 (16,7) (8,3) (12,5) 100,0 48 Egyb 46,2 40,3 10,8 (2,7) 100,0 186
A ksedelmes fizetseket tovbb elemezve azt talljuk, hogy azok a vllalatok, amelyeknek van klfldi tulajdon, valamivel nagyobb arnyban emltettk, hogy kisebb-nagyobb mrtk ksedelmes fizetssel szembeslnek vevik rszrl, mint a tisztn hazai tulajdonban lev cgek. (3.1.2. bra) A rszben vagy egszben klfldi tulajdonban lev cgek krben 10 szzalkponttal alacsonyabb azok arnya, amelyek vevi sohasem ksnek a fizetssel, a ritkn ks vevk viszont magasabb arnyban fordulnak el ebben a csoportban, gy sszessgben a soha vagy csak ritkn ks vevk arnya nem sokban tr el a tulajdonviszonyok szerinti kt vllalattpusnl. 3.1.2. bra. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt tulajdoni viszonyai szerint, szzalk (N=745)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 (szinte) soha ritkn nincs klfldi tulajdon gyakran van klfldi tulajdon (szinte) mindig 13,7 14,9 6,2 8,1 35,4 34,1 46,1 41,6
Forrs: Sajt szmts
30/82
A vllalatok piaci rszesedst f termkk vagy termkkrk hazai piacn megvizsglva azt tapasztaljuk, hogy a mindig pontosan fizet, vagy csak ritkn ks vevk arnya az 50 szzalk feletti piaci rszeseds cgek krben a legalacsonyabb: 6, illetve 9 szzalkponttal kevesebb, mint a msik kt kategriban. (3.1.2. tblzat) 3.1.2. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt piaci rszesedse szerint, szzalk (N=605)
Piaci rszeseds (Szinte) soha Ritkn Gyakran (Szinte) mindig sszesen 5% alatt 44,9 34,2 14,1 6,8 100 5-49% 44,9 37,2 14,2 3,7 100 274 50% felett 44,1 29,4 14,7 (11,8) 100 68
A beszllt vllalatok rbevtelt vizsglva azt figyelhetjk meg, hogy a legnagyobb rbevtel vllalatok elgedetlenebbek vevik pontossgval, mint a tbbi vllalat. Csak harmaduk lltja azt, hogy szinte soha nem fordul el ksedelmes fizets, mg ugyanezt a kisebb rbevtel vllalatok kzel fele lltja. A gyakori kssek is tbbszr fordulnak el a legalbb egymillird forint ves rbevtellel rendelkez vllalatok krben. (3.1.3. tblzat) 3.1.3. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt rbevtele szerint, szzalk (N=684)
rbevtel 200 M Ft alatt (Szinte) soha 49,8 Ritkn 31,5 Gyakran 11,6 (Szinte) mindig 7,2 sszesen 100 Esetszm 251 Forrs: Sajt szmts 200 M Ft 1 Mrd Ft 48,0 34,5 13,0 (4,5) 100 200 1 Mrd Ft felett 33,0 42,1 17,2 7,7 100 233
A vllalatokat foglalkoztatottaik szma szerint csoportostva hasonl sszefggst figyelhetnk meg, mint az rbevtel esetben. A nagyobb vllalatok krben alacsonyabb azok arnya, melyeknek vevi mindig pontosak, magasabb ugyanakkor a ritkn ksk arnya. (3.1.4. tblzat)
31/82
3.1.4. tblzat. Ksedelmes fizets elfordulsa a beszllt foglalkoztatott ltszma szerint, szzalk (N=743)
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kzepes Kisvllalkozsok Nagyvllalatok vllalkozsok (0-49 f) (250 f felett) (50-249 f) (Szinte) soha 45,5 45,2 29,7 Ritkn 34,8 32,5 50,0 Gyakran 14,1 12,0 14,9 (Szinte) mindig 5,6 10,2 (5,4) sszesen 100 100 100 Esetszm 503 166 74 Forrs: Sajt szmts
3.2. Kereskedi mrkk A beszlltk 40 szzalka gyrt vevi szmra kereskedi mrks termkeket, kzlk is leginkbb a nagyobb vllalatok. Akr piaci rszeseds, akr rbevtel vagy foglalkoztatottak ltszma alapjn hatrozzuk meg egy vllalat mrett, minden esetben a nagyobb vllalatok krben gyakoribb a sajt mrks termkek gyrtsa. Azok a vllalatok is gyakrabban gyrtanak ilyen termkeket, amelyek klfldi tulajdoni hnyaddal rendelkeznek. (3.2.1. tblzat) A foglalkoztatottak ltszmnak tekintetben azonban a kapott eredmnyek szerint csak az szmt, hogy kisvllalkozsrl, vagy ennl nagyobb cgrl van sz, ugyanis a kzepes s nagyvllalatoknak kzel azonos hnyada gyrt sajt mrks termket. 3.2.1. tblzat. Kereskedi (sajt) mrks termkek gyrtsa vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=392)
Klfldi tulajdon Nincs 38,9 5% alatt 23,3 200 M Ft alatt 25,0 Kisvllalkozsok (1-49 f) 27,3 Van 45,5 5-49% 54,3 200 M 1 Mrd Ft 44,6 kzepes vllalkozsok (50-249 f) 65,9 50% felett 62,9 1 Mrd Ft felett 57,6 Nagyvllalatok (250 f felett) 65,8
Piaci rszeseds
rbevtel
32/82
Megvizsgltuk, hogy van-e sszefggs a vllalatok jellemzi s akztt, hogy ki kezdemnyezte a sajt mrks termk gyrtst: a beszllt, a vev, vagy az elbbi kett kzsen. Az eredmnyek nem ltalnosthatk, mivel az esetszmok nem mindig elegenden nagyok az egyes kategrikban, de tendencikat jelezhetnek. A cgek rbevtelt megvizsglva megfigyelhetjk, hogy a kisebb vllalatok esetben az a gyakoribb, hogy sajt kezdemnyezskre kezddtt a sajt mrks termk gyrtsa. A legnagyobb rbevtel cgek krben a vevi kezdemnyezs az elterjedtebb. (3.2.2. tblzat) A foglalkoztatottak ltszma szerint vizsglva is hasonl sszefggst kapunk: a kisvllalatok tbbnyire maguk kezdemnyezik a kereskedi mrks termkek gyrtst, mg a nagyobbak vevi kezdemnyezsre gyrtanak. (3.2.3. tblzat) 3.2.2. tblzat. Sajt mrks termk gyrtsnak kezdemnyezje a cg rbevtele szerint, szzalk (N=142)
rbevtel 200 M Ft 1 Mrd Ft 40,0 33,3 26,7 100 45
200 M Ft alatt Beszllt 63,3 Vev 30,0 Mindkett (6,7) sszesen 100 Esetszm 30 Forrs: Sajt szmts
1 Mrd Ft felett 20,9 52,2 26,9 100 67
3.2.3. tblzat. Sajt mrks termk gyrtsnak kezdemnyezje a cg foglalkoztatottainak ltszma szerint, szzalk (N=147)
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) Beszllt 50,0 Vev 30,9 Mindkett 19,1 sszesen 100 Esetszm 68 Forrs: Sajt szmts Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 25,9 44,4 29,6 100 54 Nagyvllalatok (250 f felett) (16) 60,0 (23,8) 100 25
33/82
3.3. A vevi er11 megnyilvnulsa a beszlltkkal szemben, oksgi elemzs 2007-es tanulmnyunk ler elemzse alapjn arra a kvetkeztetsre jutottunk, hogy a vevi er megnyilvnulsnak kereskedelmi trvny ltal is tiltott formival, a legkedvezbb felttelek alkalmazsval s a harmadik szemly alkalmazsnak kiktsvel nem a legkisebb, legkiszolgltatottabbnak tn vllalkozsok szembeslnek, hanem sokkal inkbb a kzepes s nagyobb vllalatok. Emellett a klnsebb ok nlkli kilistzs s a szmos klnfle sokszor vals ellenszolgltats nyjtsval nem prosul visszatrts ignylse is a nagyobb cgeket rinti fokozottan. Itt szksgesnek tartjuk megjegyezni, hogy a visszatrtsek nem sorolhatak az egyrtelmen negatv gyakorlatok kz, mivel bizonyos esetekben a vllalkozsok ellenszolgltatst kapnak rte, teht vals funkcijuk van (pl. az rukezelsrt, raktrozsrt fizetett djak). Az oksgi elemzs sorn azt vizsgljuk, hogy valban a nagyobb, dinamikusan fejld, innovatv vllalatok szembeslnek-e nagyobb mrtkben vevik fokozott elvrsaival, illetve hogy mely a vllalatokat jellemz mutatk hatrozzk meg leginkbb ennek mrtkt. Kt fgg vltoz segtsgvel is szeretnnk megragadni a vevk piaci erejnek megnyilvnulst. Az egyik az, hogy a vev ignyt tart-e a beszllt ltal ajnlott rbl visszatrtsre (bnuszra, hozzjrulsra), a msik pedig az, hogy megnyilvnult-e a keresked vevi ereje a beszlltval szemben a kvetkez mdokon: legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse, klnsebb ok nlkli kilistzs, vagy harmadik szemly ignybevtelnek kiktse. A vevi ert ler vltozt hrom korbbi vltozbl kpeztk (legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse; harmadik szemly ignybevtelnek kiktse; nyoms indok nlkli kilistzs). A vevi ert ler vltoz attl fggen vesz fel 0, 1, 2, illetve 3 rtket, hogy a vlaszad a hrom jelensgre vonatkoz krdsek12 kzl hnyra adott pozitv vlaszt: egyre sem, egyre, kettre, vagy mind a hromra. (A vevi ert ler vltoz, valamint az alapjul szolgl hrom vltoz megoszlst tartalmaz tblzatok az 1. szm fggelkben tallhatk, az F26-29 tblzatokban.) sszessgben a beszlltk 64%-a emlti, hogy vevje ignyt tart valamilyen formj visszatrtsre, 67%-uk pedig a vevi er megnyilvnulst emlti. Br az igaz, hogy a visszatrtst fizet cgek krben 12 szzalkponttal magasabb azoknak az arnya, akik a vevi er megnyilvnulsval is szembeslnek, jelents azoknak a cgeknek az arnya is, akik vagy csak visszatrtst fizetnek, vagy csak a vevi er megnyilvnulsval szembeslnek. (3.3.1.tblzat)
A tanulmnyban a vevi er kifejezs alatt azt rtjk, hogy bizonyos esetekben a vev-elad viszonyban a vevnek van dominns szerepe (pl. kpes meghatrozni az rakat). 12 A krdvben feltett krdsek: Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez felttelrl: legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse?; Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez felttelrl: harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse?; valamint Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev [a beszllt legfontosabb vevje] nyoms indok nlkl kilistzta?
11
34/82
3.3.1. tblzat. A vevi er megnyilvnulsa s a visszatrtsek, szzalk

Visszatrtst ignyel Nem A vevi er megnyilvnulsa Igen sszesen Esetszm Forrs: Sajt szmts Nem 40,1 59,9 100 274 Igen 27,9 72,1 100 488
Teht nem llthatjuk, hogy tbbnyire ugyanazok a kereskedk krnek visszatrtst, akik a fent emltett hrom mdon kinyilvntjk erejket. A 3.3.1. brn az lthat, hogy a vevi er megnyilvnulsnak fent kiemelt mdjaival milyen arnyban tallkoztak a beszlltk, azaz a hrom jelensg kzl hnyat tapasztaltak meg: egyet sem, egyet, kettt, vagy mind a hrmat. 3.3.1. bra. A vevi er megnyilvnulsnak a beszlltk ltal tapasztalt forminak szma, szzalk
A vevi er megnyilvnulsnak a beszlltk ltal tapasztalt forminak szma, szzalk
9% 33% 29% 0 1 2 3
29%
Forrs: Sajt szmts
35/82
Mivel azt szeretnnk megtudni, hogy a kereskedk nem ppen a dinamikusan nvekv, innovatv cgekkel szemben nyilvntanak-e ki fokozottabb ignyeket, a fgg vltozkat a beszlltk mrett, jelenlegi piaci helyzett s ennek vltozst ler vltozk mellett azokkal a tnyezkkel is szeretnnk magyarzni, amelyek a vllalatokat jellemz innovci fokt rjk le. A korbbi tanulmny eredmnyei szerint a vev tpusa is szmottev hatssal van arra, hogy mennyire hasznlja ki erejt, ezrt ezt a vltozt is szerepeltetni fogjuk a modellben. Ezen kvl azt is bevontuk a modellbe, hogy csak gyrtssal, csak nagykereskedelemmel vagy mindkettvel foglalkozik-e az adott beszllt. Elszr azt szeretnnk magyarzni, hogy mitl fgg, hogy ignyelnek-e visszatrtst a kereskedk a beszllt ltal ajnlott rbl. A fgg vltoz kt rtket vehet fel: nullt, ha nem ignyel visszatrtst a vev s egyet, ha igen. A kapott eredmnyeket a 3.3.2. tblzat mutatja be, a szignifikns eredmnyeket flkvrrel jelltk.13 Az eslyhnyados mutatja a kapcsolat irnyt, az egynl nagyobb rtk pozitv sszefggst jelez, ahogyan az rbevtel esetben is ltjuk. Ha egy vllalat rbevtele eggyel magasabb kategriba esik14, akkor ez minden ms vltozatlansga mellett tbb, mint ktszeresre nveli annak eslyt, hogy kereskedje visszatrtst ignyel tle. Ennek oka az lehet, hogy minl nagyobb egy cg rbevtele, annl inkbb kpes fizetni, s annl inkbb rdemes foglalkozni vele. Az is nveli a visszatrts eslyt, ha egy vllalatnl sok terleten trtnt szervezeti vltozs az utbbi hrom v alatt. Ennek okt nem tudhatjuk pontosan, elkpzelhet pldul, hogy intenzv terjeszkeds, j piacok megclzsa miatt trtntek a szervezeti vltozsok, s az ilyen ambcikkal br cgeknek klnsen fontosak lehetnek kereskedi kapcsolataik, hiszen rajtuk keresztl tudjk fogyasztik szles rtegt elrni, s ezt a vevk ki tudjk hasznlni. Ez az eredmny altmasztani ltszik a vevi er megnyilvnulsnak piactorzt hatsra vonatkoz felttelezseket. ppen a szervezeti vltozsokra kpes, azokat vgrehajt, a tbbi cgnl a jvben valsznleg dinamikusabban nvekedni szndkoz cgeket rheti ersebben a piaci er megnyilvnulsa a vevk oldalrl. Az elemzsben a vev tpusa bizonyult mg rendkvl fontosnak. Az egyb kategriba tartoz vevkhz kpest15 az sszes kereskedtpus nagyobb esllyel kr visszatrtst az azonos jellemzkkel br cgektl. Klnsen a klfldi beszerzsi trsulsokkal fenntartott kapcsolat valsznsti, hogy a beszlltnak djakat, visszatrtseket kell majd fizetnie.
A szignifikns eredmnyek 1%-os szignifikancia-szinten is szignifiknsak, a nem szignifiknsak pedig 10%-on sem. 14 A kategrik megegyeznek az eddig hasznltakkal: 200 milli alatt, 200 M-1 Mrd Ft kztt, 1 Mrd Ft felett 15 Az egyb kategriba a fggetlen kisboltok, alternatv rtkestsi csatornk (pl. szakboltok, drogrik, franchise zletek) s nagykereskedk kerltek.
13
36/82
3.3.2. tblzat. Fgg vltoz: ignyel-e visszatrtst a vev

Eslyhnyados Vllalati jellemzk Klfldi tulajdon Piaci rszeseds rbevtel Ltszm-kategrik 3 legfontosabb vev rszesedse Dinamika rbevtel-vltozs 2004-2006 Ltszmvltozs 2004-2006 Innovci Jelents vltozsok Termkfejleszts, profilbvts Szervezeti vltozsok Vev tpusa Magyar tulajdon lnc Klfldi tul. beszerzsi trsuls Klfldi tul. hiper/szupermarket Diszkont Gyrt vagy nagykeresked Csak gyrt Csak nagykeresked Konstans -2 Log likelihood Cox & Snell R-ngyzet Nagelkerke R-ngyzet Forrs: Sajt szmts 0,963198 1,026781 2,646602 0,715636 0,966727 0,807082 0,989737 1,266081 0,802232 1,818343 4,128609 20,68273 3,962574 4,984350 0,32897 0,19119 0,190008 0,222076 0,152996 0,240563 0,139289 0,253503 0,401487 0,16894 0,308595 0,61034 0,292502 0,481638 Standard hiba
1,114994 0,280917 0,925166 0,305653 0,060019 0,642905 490,5369 0,256942 0,348004
37/82
A magyarz vltozk bevonsa nlkl az esetek 61 szzalkt sorolnnk be helyesen azzal a mdszerrel, hogy az sszes esetben felttelezzk, hogy kellett visszatrtst fizetnik, mivel sszessgben tbb esetben ignyelte ezt a vev, mint ahnyban nem. Ha azonban a fenti vltozkat is ismerjk a cgekrl, akkor 72 szzalkt tudjuk helyesen besorolni. Msodik fgg vltoznk az, hogy a beszllt megllapodott-e kereskedjvel a legkedvezbb felttelek alkalmazsban vagy harmadik szemly alkalmazsban, illetve elfordult-e mr, hogy termkeit nyoms ok nlkl kilistzta ez a vevje. Ha brmelyik krdsre igen a vlasz, akkor a mutat rtke egy lesz, egybknt nulla. Ebben az esetben csak kt mutat hatsa bizonyult szignifiknsnak. Eredmnyeink alapjn a magasabb rbevtel valsznsti, hogy a beszlltnak van megllapodsa kereskedjvel a fent emltett, vevi rdekeket szolgl krdsek valamelyikben, vagy listztk mr ki termkt klnsebb ok nlkl. Szintn ezt valsznsti minden ms vltozatlansga mellett az, ha a beszllt partnere klfldi tulajdonban lev hipervagy szupermarket. E kt sszefggs teljeslse ellenre a teljes modell nem bizonyult tlzottan hasznosnak, alig egy szzalkponttal tbb cget tudunk helyesen besorolni a a tlzott piaci er megnyilvnulsval val szembeslsk tekintetben a magyarz vltozk ismeretben, mint nlklk. 3.3.3. tblzat. Fgg vltoz: szembeslt-e a tlzott piaci er megnyilvnulsval
Eslyhnyados Vllalati jellemzk Klfldi tulajdon Piaci rszeseds rbevtel Ltszm-kategrik 3 legfontosabb vev rszesedse Dinamika rbevtel-vltozs 2004-2006 Ltszmvltozs 2004-2006 Innovci Jelents vltozsok Szervezeti vltozsok Vev tpusa Magyar tul. lnc Klf. tul. beszerzsi trsuls Klf. tul. hiper-/szupermarket Diszkont Gyrt vagy nagykeresked Csak gyrt Csak nagykeresked Konstans -2 Log likelihood Cox & Snell R-ngyzet Nagelkerke R-ngyzet Forrs: Sajt szmts 0,696027 0,962384 1,666831 0,941121 1,17527 1,070254 0,902705 1,151932 1,182012 0,81239 1,542723 2,238278 1,069187 0,294605 0,183423 0,177591 0,208569 0,145524 0,228268 0,128946 0,193382 0,156197 0,276026 0,408516 0,287345 0,435457 Standard hiba
0,820857 0,261363 0,792076 0,274808 0,44894 0,588741 548,535 0,081815 0,114556
38/82
3.4. A vevk sztnz hatsa beszlltikra 3.4.1. Kereszttblk A kereskedelmi lncokkal val egyttmkds egyik lehetsges pozitv hatsa a beszllt cgekre nzve a versenykpessgnek s a termels hatkonysgnak nvekedse a kemny verseny kvetkezmnyekppen. Ennek egyik megnyilvnulsi mdja az, ha a vev kezdemnyezsre vgbemennek olyan fejlesztsek s szervezeti vltozsok a vllalatnl, amelyek a ksbbiekben elsegtik annak eredmnyes s hatkony mkdst. A korbbi elemzsbl is lthattuk, hogy a beszllt vev kapcsolatok kzel 40 szzalkban trtnt meg az elz hrom vben, hogy a keresked j termk bevezetst kezdemnyezte. Leggyakrabban a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok tettk meg ezt, csaknem msflszer gyakrabban, mint az sszes vev tlagosan. (3.4.1. tblzat) A kereskedk kzel azonos gyakorisggal kezdemnyeztk j termk bevezetst hazai s klfldi tulajdonrsszel rendelkez vllalatok krben. (3.4.2. tblzat) A beszlltk piaci rszesedst megvizsglva azt ltjuk, hogy a kzepes rszeseds vllalatoknl fordult el leginkbb, hogy kereskedjk sztnzsre j termket vezettek be. Ugyanez rbevtel s ltszm tekintetben a legnagyobb vllalatokra teljesl. 3.4.1. tblzat. j termk bevezetse a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vev tpusa szerint, szzalk (N=784)
Vev tpusa Magyar tulajdon lnc j termket kezdemnyezett 31,6 Klfldi tulajdon beszerzsi trsuls 54,4 Klfldi tulajdon hipervagy szupermarket 40,0 Diszkont 37,4 Egyb 37,3
Forrs: Sajt szmts
3.4.2. tblzat. j termk bevezetse a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784)
Klfldi tulajdon Nincs 38,6 5% alatt 31,9 200 M Ft alatt 23,8 Kisvllalkozsok (0-49 f) 36,3 Van 41,9 5-49% 44,1 200 M Ft 1 Mrd Ft 45,0 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 38,8 50 % felett 31,3 1 Mrd Ft felett 49,6 Nagyvllalatok (250 f felett) 59,5
Piaci rszeseds
rbevtel
39/82
A vev sztnzsre trtnt termkfejlesztsek tekintetben nagyban hasonl eredmnyekre jutunk, mint az j termk bevezetst vizsglva. A vlaszok 28 szzalka szerint trtnt az elz hrom vben termkfejleszts kereskedi kezdemnyezsre a vllalatnl, s a fentiekhez hasonlan a klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok teszik ezt meg leggyakrabban, mg a magyar tulajdon lncok a legritkbban. (3.4.3. tblzat). A termkfejleszts esetben is a kzepes piaci rszeseds, nagy rbevtel vllalatok emltettk leggyakrabban, hogy kereskedi kezdemnyezsre fogtak termkfejlesztsbe.
3.4.3. tblzat. Termkfejleszts a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vev tpusa szerint, szzalk (N=784)
Vev tpusa Magyar tulajdon lnc Termkfejlesztst kezdemnyezett Forrs: Sajt szmts 20,1 Klfldi tulajdon beszerzsi trsuls 36,8 Klfldi tulajdon hipervagy szupermarket 30,6 Diszkont 31,2 Egyb 27,0
3.4.4. tblzat. Termkfejleszts a keresked kezdemnyezsre az elz hrom vben vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784)
Klfldi tulajdon Nincs 28,5 5% alatt 22,3 200 M Ft alatt 15,2 Kisvllalkozsok (0-49 f) 23,2 Van 27,8 5-49% 32,0 200 M 1 Mrd Ft 33,7 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 36,1 50 % felett 25,0 1 Mrd Ft felett 36,5 Nagyvllalatok (250 f felett) 45,3
Piaci rszeseds
rbevtel
40/82
3.4.2. Oksgi elemzs

Tbbvltozs elemzsnk sorn azt fogjuk vizsglni, hogy a kiskereskedelmi lncokkal kapcsolatban ll vllalatok krben gyakrabban fordulnak-e el olyan esemnyek, amelyeket az innovci fokmrjnek fogadunk el, mint ms vllalatoknl, ha a cgek alapvet jellemzit kontrollljuk. A vllalatok 77 szzalknl trtnt az utbbi hrom v sorn termkfejleszts s/vagy termelsi profil-bvts. Most azt vizsgljuk, hogy mely tnyezk hatnak erre a vltozra (3.4.5. tblzat). Kapott eredmnyeink alapjn a piaci rszeseds pozitv kapcsolatban ll a termkfejleszts s profilbvts vltozjval, vagyis minden ms vltozatlansga mellett a piaci rszeseds nvekedse valsznbb teszi azt, hogy a vllalatnl volt termkfejleszts vagy profilbvts az elmlt hrom vben. A vev tpusa is szignifikns hatssal van a termkfejlesztsre. A klfldi tulajdonban lev beszerzsi trsulsokkal vagy diszkont ruhzakkal kapcsolatban ll cgek nagyobb valsznsggel fejlesztettk termkeiket vagy bvtettk termelsi profiljukat azokhoz a vllalatokhoz kpest, amelyek csak annyiban klnbznek tlk, hogy legjelentsebb vevik az egyb kategriba tartoznak. Egy szignifikns eredmnyt tallhatunk az eddig emltetteken kvl a lenti tblzatban: nem meglep mdon jcskn cskkenti a termkfejleszts valsznsgt az, ha a beszllt csak nagykereskedelemmel foglalkozik, gyrtssal nem.
41/82
3.4.5. tblzat. Fgg vltoz: volt-e termkfejleszts vagy profilbvts16

Eslyhnyados Vllalati jellemzk Klfldi tulajdon Piaci rszeseds rbevtel Ltszm-kategrik 3 legfontosabb vev rszesedse Dinamika rbevtel-vltozs 2004-2006 Ltszmvltozs 2004-2006 Vev tpusa (ref. egyb) Magyar tul. lnc Klf. tul. beszerzsi trsuls Klf. tul. hiper-/szupermarket Diszkont Gyrt vagy nagykeresked (ref: mindkett) Csak gyrt Csak nagykeresked Konstans -2 Log likelihood Cox & Snell R-ngyzet Nagelkerke R-ngyzet Forrs: Sajt szmts 0,609099 4,416807 1,225442 0,918644 0,918559 1,161012 1,085396 0,363168 0,293343 0,218611 0,270871 0,180126 0,276732 0,163907 Standard hiba
1,888191 3,694461 1,281005 5,08498*
0,346938 0,575553 0,332296 0,83786*
0,561281 0,366903 0,113813 0,348929 0,718855 0,717986 377,8557 0,223602 0,342676
16
A csillaggal jellt rtkek csak 10 szzalkos szignifikanciaszint mellett szignifiknsak

42/82
3.5. A beszlltk rtkelse a vevkkel val kapcsolatrl 3.5.1. Kereszttblk Korbbi tanulmnyunk eredmnyei kztt lthattuk, hogy amikor arra krtk a beszlltkat, hogy rtkeljk zleti kapcsolataikat vevikkel, tbb mint felk jnak, tovbbi tdk pedig kitnnek minstette azt (3.5.1. bra), ami meglepen pozitv eredmny az interjk alapjn kialakult benyomshoz kpest. Emiatt indokoltnak lttuk egy olyan mutat kialaktst, amely csak kt rtket vehet fel: az ts skla kt legjobb osztlyzatt s a hrom rosszabbat vontuk ssze. (3.5.2. bra) Felttelezzk, hogy akik kzepes vagy annl rosszabb osztlyzatot adtak vevikkel fenntartott zleti kapcsolatukra, azok szmra ez a kapcsolat nem felhtlen. A tovbbiakban azt fogjuk megvizsglni, hogy a klnbz jellemzkkel br vllalatok eltren rtkelike kapcsolataikat vevikkel. 3.5.1. bra. Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat megtlse, szzalk (N=767)
kitn 5
20,5
zleti kapcsolat
53,8
21,5
2,9
rossz 1 0
1,3 10 20 30 vlaszadk % 40 50 60
Forrs: Sajt szmts
43/82
3.5.2. bra. Beszllt s kereskedelmi partnere kzti kapcsolat besorolsa kt kategriba, szzalk (N=767)
j zleti kapcsolat
74,3
nem j
25,7
10
20
30
40 vlaszadk %
50
60
70
80
Forrs: Sajt szmts
A beszlltk eltr arnyban rtkeltk nem felhtlennek zleti kapcsolataikat a klnbz tpus vevkkel. A klfldi tulajdon beszerzsi trsulsok a klfldi tulajdon hipervagy szupermarketekkel fenntartott kapcsolattal voltak leggyakrabban elgedetlenek, a velk kapcsolatban ll vllalatoknak tbb, mint harmada kedveztlennek tlte az zleti kapcsolatot. (3.5.3. bra) A diszkontok esetben ez az arny 25 szzalk, a magyar tulajdon lncoknl pedig mg alacsonyabb. Az elgedetlen beszlltk arnya az egyb kategriba sorolt vevk krben a legalacsonyabb, 11 szzalk. 3.5.3. bra. A nem j zleti kapcsolatok arnya vevtpusok szerint, szzalk (N=661)
magyar tulajdon lnc
19,3
klfldi tulajdon beszerzsi trsuls
36,2
klfldi tulajdon hipervagy szupermarket
36,8
diszkont
25,0
egyb 0 5 10
11,4 15 20 25 30 35 40
Nem j zleti kapcsolatok arnya klnbz tpus vevk szerint %
Forrs: Sajt szmts

44/82
A vllalatok jellemzi szerint vizsglva a kzepes vagy annl rosszabb zleti kapcsolatok arnyt talltunk eltrseket, de ezek nem nagymrtkek. t szzalkponttal magasabb az elgedetlenek arnya a klfldi tulajdoni hnyaddal rendelkez vllalatok krben, mint a tisztn magyar tulajdonban levknl, a kis piaci rszesedssel rendelkez vllalatok krben pedig nhny szzalkponttal magasabb az elgedettek arnya, mint a nagyobbaknl, s ugyanezt tapasztaljuk az rbevtel nagysgt vizsglva is (3.5.1. tblzat). 3.5.1. tblzat. A nem j zleti kapcsolatok arnya vllalati jellemzk szerint, szzalk (N=784)
Klfldi tulajdon Nincs 24,6 Piaci rszeseds 5% alatt 24,6 200 M Ft alatt 23,5 Van 30,2 5-49% 28,5 200 M 1 Mrd Ft 28,5 50 % felett 27,9 1 Mrd Ft felett 27,3
rbevtel Forrs: Sajt szmts
45/82
3.5.2. Oksgi elemzs A tbbvltozs elemzs megerstette a kereszttbla-elemzsben is megmutatkoz eredmnyeket: a vev tpusa erteljes hatssal van arra, hogy a beszllt elgedette a kereskedvel val zleti kapcsolatval (3.5.2. tblzat). Az egyb kategriba kerlt kereskedkhz kpest valamennyi tpus kereskedvel rosszabb kapcsolatot polnak a beszlltk. Ezt egyedl a magyar tulajdon lncokkal kapcsolatban nem llthatjuk biztosan, hiszen az esetkben nem kaptunk szignifikns eredmnyt. Feltteleztk, hogy a beszllt vev kapcsolatok kiemelked sly vetlete az r meghatrozsa, amelyet a beszllt kap termkrt. Ebbl kvetkezen gy gondoljuk, hogy azok a beszlltk, akik magasabb rat tudnak kialkudni ruikrt, elgedettebbek partnereikkel. A tbbtnyezs modellben ez a hats olyan mdon jelenik meg, hogy kpeztnk egy rrvnyests mutatt, amely nulla rtket vesz fel, ha a cg rai 2006 folyamn kevsb emelkedtek, mint az inflci (ha egyltaln emelkedtek), s egyet, ha legalbb az inflci mrtknek megfelelen emelkedtek. E mgtt az a felttelezs ll, hogy a beszlltk helyzete akkor javul, vagy marad lland nyeresgessgk szempontjbl, ha legalbb az inflci vltozsait rvnyesteni tudjk raikban. Ez az rrvnyests-mutat szignifikns lett modellnkben, s ers pozitv kapcsolatot mutat az zleti partnerekkel val elgedettsggel. Ms szval, ha egy beszllt legalbb az inflci mrtknek megfelelen tudja rait emelni, akkor minden ms vltozatlansga mellett 2-3-szor valsznbb, hogy elgedett lesz vevjvel polt kapcsolatval. Mivel a kapcsolat megtlse nem csak objektv alapokon nyugszik, rdemesnek lttuk magyarz vltozknt a vllalat jelenlegi zleti helyzett is megjelenteni a modellben. Szignifikns, pozitv irny kapcsolatot talltunk: minden ms tnyez vltozatlansga mellett csaknem msflszer akkora a valsznsge, hogy egy beszllt jnak rtkeli zleti kapcsolatait vevivel, ha egy kategrival jobbnak tli jelenlegi zleti helyzett.17
17
Az zleti helyzetet jnak, kielgtnek s rossznak rtkelhettk a megkrdezettek.

46/82
3.5.2. tblzat. Fgg vltoz: kapcsolat minsge a kereskedvel

Eslyhnyados Vllalati jellemzk Klfldi tulajdon Piaci rszeseds rbevtel Ltszm-kategrik 3 legfontosabb vev rszesedse Dinamika rbevtel-vltozs 2004-2006 Ltszmvltozs 2004-2006 Innovci Szervezeti vltozsok Vev tpusa (ref. egyb) Magyar tul. lnc Klf. tul. beszerzsi trsuls Klf. tul.hiper-/szupermarket Diszkont Gyrt vagy nagykeresked (ref: mindkett) Csak gyrt Csak nagykeresked zleti helyzet rrvnyests Konstans -2 Log likelihood Cox & Snell R-ngyzet Nagelkerke R-ngyzet Forrs: Sajt szmts 0,535984 1,336088 0,865334 1,263719 1,073345 0,819436 1,193361 0,764311 0,545212 0,383543 0,197199 0,350457 0,671359 1,215184 0,319627 0,206886 0,205015 0,224582 0,164483 0,262979 0,144453 0,184559 0,373246 0,452105 0,345283 0,511597 0,291279 0,31478 Standard hiba
1,519587 0,18405 2,595953 0,272636 10,60595 0,84854 461,0394 0,142826 0,209224
47/82
3.6. A beszlltk lehetsgei rdekeik, jogaik rvnyestsre A beszlltknak mindssze harmada lne panasszal a Gazdasgi Versenyhivatalnl vagy a Kereskedelmi Etikai Testletnl, ha a kereskedelmi trvnyben megllaptott jogsrtst tapasztal, amely rdekeit, jogait srti. (3.6.1. bra) Megvizsgltuk, hogy felfedezhet-e sszefggs a vllalat nagysga, piaci rszesedse, tulajdonviszonyai s jogsrelem esetn tanstott magatartsa kztt. A nem teljesen magyar tulajdonban lev vllalatok kztt szreveheten magasabb azok arnya, amelyek csak valamilyen szervezeten keresztl lnnek panasszal, az egyrtelm igen s nem vlaszok ritkbban fordulnak el nluk, mint a hazai cgek kztt. (3.6.1. tblzat) Figyelemremlt, hogy a legnagyobb piaci rszesedssel br beszlltk azok, amelyek legnagyobb arnyban vlasztjk azt, hogy egyltaln nem lnnek jogorvoslati lehetsggel (3.6.2. tblzat), br az alacsony esetszm miatt ezek az adatok nem alkalmasak ltalnostsra. Akr rbevtel, akr a foglalkoztatottak szma alapjn csoportostjuk a vllalatokat mretk szerint, azt figyelhetjk meg, hogy a nagyobb cgek krben ritkbb az egyrtelm igen vagy nem vlasz, mint a kisebb cgek esetben (3.6.3. tblzat). A nagyvllalatok gyakrabban vlasztjk azt, hogy szervezeten keresztl lnek a panaszttel lehetsgvel. Lehetsges, hogy nekik inkbb van erre mdjuk, vagy jobban tisztban vannak ilyen irny lehetsgeikkel. 3.6.1. bra. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn
A megkrdezett cg szksg esetn lne panaszttellel
34,0
32,1
16,2
17,8
igen
csak nvtelenl
szervezeten t
nem
Forrs: Sajt szmts
48/82
3.6.1. tblzat. A beszlltk lehetsges tulajdonviszonyok szerint, szzalk (N=363)
magatartsa
jogsrelem
esetn

Klfldi tulajdon Nincs Igen 32,5 Csak nvtelenl 17,5 Szervezeten t 14,3 Nem 35,7 sszesen 100 Esetszm 286 Forrs: Sajt szmts Van 27,3 18,2 23,4 31,2 100 77
3.6.2. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn piaci rszeseds szerint, szzalk (N=301) A megkrdezett cg szksg esetn lne panaszttellel
Piaci rszeseds 5% alatt Igen 33,6 Csak nvtelenl 21,6 Szervezeten t 9,7 Nem 35,1 sszesen 100 Esetszm 134 Forrs: Sajt szmts 5-49% 30,1 12,8 28,6 28,6 100 133 50% felett (17,6) (23,5) (5,9) 52,9 100 34
3.6.3. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa jogsrelem esetn rbevtel szerint, szzalk (N=335) A megkrdezett cg szksg esetn lne panaszttellel
rbevtel 200 M Ft alatt Igen 34,4 Csak nvtelenl 19,2 Szervezeten t 12,0 Nem 34,4 sszesen 100 Esetszm 125 Forrs: Sajt szmts 200 M Ft 1 Mrd Ft 33,7 16,3 14,3 35,7 100 98 1 Mrd Ft felett 25,9 17,9 25,0 31,3 100 112
49/82
3.6.4. tblzat. A beszlltk lehetsges magatartsa foglalkoztatott ltszm szerint, szzalk (N=364)
jogsrelem
esetn

Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) 31,43 19,59 11,02 37,96 100,00 245 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 35,71 11,90 21,43 30,95 100,00 84 Nagyvllalatok (250 f felett) 22,86 22,86 37,14 17,14 100,00 35
Igen Csak nvtelenl Szervezeten t Nem sszesen Esetszm
Forrs: Sajt szmts
50/82
4. sszefoglals
Elemzsnk kt lpsbl llt. A nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatt elszr elemeire bontottuk, s az eddig nem elemzett vetleteket nmagukban vizsglva igyekeztnk megsejteni a folyamatokat mozgat erket. A kapott eredmnyek sszhangban voltak a korbbiakkal: nem a kismret, kis piaci rszeseds, kiszolgltatott vllalkozsok azok, amelyekkel szemben a kiskereskedelmi lncok leginkbb szeretnk rvnyesteni rdekeiket, hanem a nagyobb rbevtel, kzepes s nagyobb cgek. A rszletek elemzse utn az eddig vizsglt tnyezk felhasznlsval modelleket ptettnk, hogy a tnyezk kzti sszefggseket is meg tudjuk jelenteni. Az oksgi elemzsek eredmnyei alapjn kijelenthetjk, hogy mindkt elzetesen felttelezett hats rvnyeslni ltszik. A lncok a nagyobb cgekre ersebb hatst fejtenek ki, taln azrt, mert ezeknl nagyobb eslyt ltnak arra, hogy sikerrel jrnak, ugyanakkor szerepet jtszanak fejldskben is, pldul termkfejleszts kezdemnyezse rvn. A kapott eredmny teht altmasztani ltszik a vevi er megnyilvnulsnak piactorzt hatsra vonatkoz felttelezseket. ppen a szervezeti vltozsokra kpes, azokat vgrehajt, a tbbi cgnl a jvben valsznleg dinamikusabban nvekedni szndkoz cgeket rheti ersebben a piaci er megnyilvnulsa a vevk oldalrl. A lncok innovcit sztnz tevkenysgrl ugyanakkor meglehetsen nehz megmondani, hogy mennyire hasznos valjban a beszlltk szmra. Figyelemre mlt az eredmny, ami szerint a klfldi beszerzsi trsulsok kezdemnyezik leggyakrabban j termkek bevezetst s a termkfejlesztst, ugyanakkor rluk emltik leggyakrabban beszlltik, hogy kapcsolat velk nem j.
51/82
1. szm fggelk - tblzatok

F1. Az elmlt hrom vben termkfejlesztst vgrehajt vllalatok jellemzi, szzalk
Klfldi tulajdon Nincs 70,9 5% alatt 54,8 200 M Ft alatt 63,3 Kisvllalkozsok (0-49 f) 64,7 Van 72,8 5-49% 83,0 200 M- 1 Mrd Ft 69,6 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 82,8 50 % felett 77,1 1 Mrd Ft felett 80,8 Nagyvllalatok (250 f felett) 87,2
Piaci rszeseds
rbevtel
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n
F2. Az elmlt hrom vben profilbvtst vgrehajt vllalatok jellemzi, szzalk

Klfldi tulajdon Nincs 54,0 5% alatt 40,3 200 M Ft alatt 49,2 Kisvllalkozsok (0-49 f) 45,9 Van 47,5 5-49% 61,7 200 M 1 Mrd Ft 55,9 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 66,3 50 % felett 60,0 1 Mrd Ft felett 55,0 Nagyvllalatok (250 f felett) 64,1
Piaci rszeseds
rbevtel
F3. Az elmlt hrom vben egysgsszevonst vgrehajt vllalatok jellemzi, szzalk

Klfldi tulajdon Nincs 19,0 5% alatt 14,9 200 M Ft alatt 11,1 Kisvllalkozsok (0-49 f) 11,0 Van 19,5 5-49% 27,5 200 M 1 Mrd Ft 18,6 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 31,0 50 % felett (20) 1 Mrd Ft felett 30,6 Nagyvllalatok (250 f felett) 48,7
Piaci rszeseds
rbevtel
52/82
F4. Az elmlt hrom vben technolgiavltst vgrehajt vllalatok jellemzi, szzalk

Klfldi tulajdon Nincs 26,1 5% alatt 26,3 200 M Ft alatt 24,0 Kisvllalkozsok (0-49 f) 19,8 Van 13,6 5-49% 24,8 200 M 1 Mrd Ft 22,5 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 20,7 50 % felett (17,1) 1 Mrd Ft felett 25,0 Nagyvllalatok (250 f felett) 51,3
Piaci rszeseds
rbevtel
F5. Az elmlt hrom vben jelents vltoztatsokat vgrehajt vllalatok arnya az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)
A jelents vltozsok terletei Termkcsoport Termkfejleszts 68,5 68,6 74,1 60,7 63,2 Profilbvts 57,3 51,0 56,1 47,6 50,0 Profilvlts 8,1 9,8 10,1 14,3 2,6 Egysgek sszevonsa 16,1 15,7 18,1 22,6 12,8 Egysgek sztvlsa 5,7 3,9 3,6 7,2 2,6 Technolgiavlts 24,2 35,3 21,2 20,2 18,4
Pkru, liszt, tszta, olaj Hsru, tejtermk dessg, dtital, szeszesital Zldsg, konzerv Kozmetikai s vegyiru
F6. A jelents vltozsok arnya tulajdonviszonyok szerint, szzalk
vllalatnl
az
elmlt
hrom
vben
Klfldi tulajdon Nem volt vltozs 1-2 terleten volt 3-7 terleten volt sszesen Esetszm Nincs 17,5 54,0 28,5 100 302 Van 20,7 65,9 13,4 100 82
53/82
F7. A jelents vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben piaci rszeseds szerint, szzalk
Piaci rszeseds Nem volt vltozs 1-2 terleten volt 3-7 terleten volt sszesen Esetszm 5% alatt 31,1 48,9 20,0 100 135 5-49% 50% felett 8,5 (14,3) 58,5 62,9 33,1 (22,9) 100 100 142 35
F8. A jelents vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben rbevtel szerint, szzalk
rbevtel 200 M Ft alatt 24,2 53,1 22,7 100 128 200 M Ft 1 Mrd Ft 12,7 60,8 26,5 100 102 1 Mrd Ft felett 15,7 53,7 30,6 100 121
Nem volt vltozs 1-2 terleten volt 3-7 terleten volt sszesen Esetszm
F9. A jelents vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben ltszm szerint, szzalk
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok Kzepes vllalkozsok (0-49 f) (50-249 f) 22,7 (9,2) 59,4 56,3 18,0 34,5 100 100 256 87
Nagyvllalatok (250 f felett) (10,3) 33,3 56,4 100 39
F10. Szervezeti vltozsok szma a vllalatnl tulajdonviszonyok szerint, szzalk, szzalk
az
elmlt
hrom
vben
Klfldi tulajdon Nem volt vltozs 1-2 terleten volt 3-7 terleten volt sszesen Esetszm Nincs 27,8 34,1 38,1 100 302 Van 23,2 26,8 50,0 100 82
54/82
F11. Szervezeti vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben piaci rszeseds szerint, szzalk
Piaci rszeseds Nem volt vltozs 1-2 terleten volt 3-7 terleten volt sszesen Esetszm 5% alatt 31,9 35,6 32,6 100 135 5-49% 19,9 27,7 52,5 100 141 50% felett (20) (25,7) 54,3 100 35
F12. Szervezeti vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben rbevtel szerint, szzalk
rbevtel 200 M Ft alatt 35,2 38,3 26,6 100 128 200 M Ft 1 Mrd Ft 19,6 25,5 54,9 100 102 1 Mrd Ft felett 18,3 31,7 50,0 100 120
F13. Szervezeti vltozsok szma a vllalatnl az elmlt hrom vben ltszm szerint, szzalk
Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Kisvllalkozsok (0-49 f) 30,6 34,5 34,9 100 255 Kzepes vllalkozsok (50-249 f) 18,4 31,0 50,6 100 87 Nagyvllalatok (250 f felett) (17,9) (20,5) 61,5 100 39
55/82
F14. tblzat. Az elmlt hrom vben jelents szervezeti vltoztatsokat vgrehajt vllalatok arnya az rtkestett termkcsoportok szerint (szzalk)
A jelents szervezeti vltozsok terletei Termkcsoport Termels Pkru, liszt, tszta, olaj Hsru, tejtermk dessg, dtital, szeszesital Zldsg, konzerv Kozmetikai s vegyiru 35,5 29,4 29,4 23,8 19,4 Minsgbiztosts 41,9 43,1 48,2 42,9 21,1 rtkests 50,0 49,0 59,0 47,6 39,5 Marketing 39,5 43,1 43,5 38,1 50,0 Vezets 34,7 35,3 32,4 28,6 36,8 Pnzgyi vezets 13,8 15,7 20,1 17,9 15,8
F15. tblzat. Fgg vltoz: volt-e termkfejleszts az elmlt 3 vben?

Eslyhnyados Vllalati jellemzk Pkru, liszt, tszta, olaj rtkestse Hsru, tejtermk rtkestse dessg, dtital, szeszesital rtkestse Zldsg, konzerv rtkestse Kozmetikai s vegyiru rtkestse Klfldi tulajdoni hnyad llomnyi ltszm 2006-ban. rbevtel 2006-ban Konstans -2 Log likelihood Cox & Snell R-ngyzet Nagelkerke R-ngyzet 0,96 1,37 0,79 2,64 0,43 1,00 1,00 0,86 3,65 379,93 0,09 0,13 0,27 0,39 0,27 0,31 0,40 0,00 0,00 0,08 0,85 Standard hiba
56/82
F16. tblzat. Fgg vltoz: trtnt-e profilvlts az elmlt 3 vben?

F17. tblzat. Fgg vltoz: vontak-e ssze egysgeket az elmlt 3 vben?

57/82
F18. tblzat. Fgg vltoz: vltak-e szt egysgek az elmlt 3 vben?

F19. tblzat. Fgg vltoz: trtnt-e technolgiavlts az elmlt 3 vben?

58/82
F20. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e a termels az elmlt 3 vben?

F21. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e a minsgbiztosts az elmlt 3 vben?

59/82
F22. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e az rtkests az elmlt 3 vben?

F23. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e a marketing az elmlt 3 vben?

60/82
F24. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e a vezets az elmlt 3 vben?

F25. tblzat. Fgg vltoz: vltozott-e a pnzgyi vezets az elmlt 3 vben?

61/82
F26. tblzat. A vevi ert ler vltoz megoszlsa a vevi er megnyilvnulsnak a beszlltk ltal tapasztalt forminak (legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse; harmadik szemly ignybevtelnek kiktse; nyoms indok nlkli kilistzs) elfordulsi gyakorisga
Elforduls szma 0 1 2 3 sszesen Gyakorisg 263 227 226 68 784 Szzalk 33,5 29,0 28,8 8,7 100,0
F27. tblzat. Megoszls: Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez felttelrl: legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse?
Gyakorisg rvnyes szerzds Szbeli egyezsg Nem sszesen 298 118 337 753 Szzalk 39,6 15,7 44,8 100,0
F28. tblzat. Megoszls: Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez felttelrl: harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse?
Gyakorisg rvnyes szerzds Szbeli egyezsg Nem sszesen 181 114 461 756 Szzalk 23,9 15,1 61,0 100,0
F29. tblzat. Megoszls: Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev [a beszllt legfontosabb vevje] nyoms indok nlkl kilistzta?
Gyakorisg Igen Nem sszesen 172 587 759 Szzalk 22,7 77,3 100,0
62/82
2. szm fggelk - statisztikai fogalmak18

Oksgi elemzs Egy fgg vltoz viselkedst egy vagy tbb fggetlen (magyarz) vltozval magyarz, a kztk lev kapcsolatot matematikai fggvny segtsgvel ler elemzsi md. A fggvny alakjtl fggen beszlhetnk lineris s nem lineris regresszirl. Az oksgi elemzs a fgg s fggetlen vltozk kzti sszefggst egy olyan idelis fggvnnyel prblja meg jellemezni, amely a lehet legjobban reprezentlja a kapcsolatot. A legjobban illeszked fggvny ltalban az n. legkisebb ngyzetek mdszervel szletik meg, azaz a fgg vltoz tlagos (becslt) rtkei s tnylegesen megfigyelt rtkei kztti eltrs (reziduum) ngyzetsszegnek minimalizlsval. A legelterjedtebb magyarz modell a lineris regresszi, mely egyenessel rja le a fgg vltoz alakulst a fggetlen vltoz mentn. A binomilis (ktvltozs) logisztikus regresszit akkor hasznljuk, ha fgg vltoznk dichotm (ktrtk), fggetlen vltozink pedig folytonos vagy n. kategorilis19 vltozk. Plda: Az letkor s jvedelem kztti kapcsolat: az letkor (fggetlen vltoz) nvekedsvel n az tlagos jvedelem (fgg vltoz), teht a kapcsolat pozitv. Eslyhnyados Egy A esemny bekvetkezsnek valsznsge (pA) annak eslye, hogy az A esemny bekvetkezik (0 pA 1). Az esly (e) egy olyan mrszm, amelyet kt komplementer valsznsg (melyek sszege 1, azaz a biztosan bekvetkez esemny valsznsge) hnyadosaknt definilunk. Teht e=p/(1-p). Az eslyhnyados kt esly hnyadosa, kt vltoz kztt fennll kapcsolat sszefoglal mrszma. A fgg vltoz bekvetkezsnek s be nem kvetkezsnek egymshoz viszonytott valsznsge a magyarz vltoz meghatrozott kategrijn bell. Az 1-es rtk mutatja a hats hinyt, az 1-nl nagyobb rtkek arra utalnak, hogy a magyarz vltoz pozitv hatst gyakorol a fgg vltozra, az 1-nl kisebb rtkek pedig negatv hatst jeleznek.
A fggelkben tallhat defincik forrsai: - Hunyadi Lszl Vita Lszl: Statisztika kzgazdszoknak (KSH, Budapest, 2002) - Moksony Ferenc: Gondolatok s Adatok Trsadalomtudomnyi elmletek empirikus ellenrzse (Aula Kiad, Budapest, 2006) - Szkelyi Mrta Barna Ildik: Tllkszlet az SPSS-hez (Typotex Kiad, Budapest, 2005) - http://www2.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm - http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/Psuedo_RSquareds.htm - http://mtsu32.mtsu.edu:11308/dictionary/formula.htm#s A kategorilis vltozk rtkei nem szmok, hanem olyan cmkk, melyek pusztn az egyes rtkek azonostsra s megklnbztetsre szolglnak, pl. 1 frfi, 2 n
19
18
63/82
Plda: Fgg vltoz: Jr vagy nem jr n templomba?. Magyarz vltoz: letkor. A logisztikus regresszibl kiszmolt eslyhnyados=1,022. rtelmezs: az letkor egy egysgnyi (egy vnyi) emelkedse 1,022-szeresre, azaz 2,2%-kal nveli a templomba jrs eslyt. Standard hiba A mintavteli hiba ltalnosan alkalmazott mrszma. Valamely mintbl szmtott jellemz vrhat rtke krli tlagos ngyzetes eltrs ngyzetgyke. Az adatok rtknek standard hibja megmutatja, hogy az adatokbl nyert tlag mennyire pontosan becsli a valdi tlagot. Kplete: , ahol X: megfigyelt rtk; X-fellvons: a megfigyelt rtkek tlaga; n: mintaelemszm -2 Log likelihood A likelihood annak valsznsgt jelenti, hogy a fgg vltoz megfigyelt rtkei megjsolhatak a magyarz vltozk megfigyelt rtkeibl. A likelihood 0 s 1 kztti rtkeket vehet fel. A log likelihood ennek logaritmusa, 0 s mnusz vgtelen kztti rtkeket vehet fel. A log likelihood kpezi a logisztikus modellek alapjt. A -2 Log likelihood statisztika az illeszkeds jsgt mri: minl alacsonyabb az rtke, annl jobb a modell. R-ngyzet Determincis egytthat, azt fejezi ki, hogy mennyivel cskkenti a lineris regresszi fgg vltozjnak becslsi hibjt a magyarz vltoz ismerete ahhoz a helyzethez viszonytva, amikor nem ismerjk a magyarz vltozt. Az R-ngyzet 0 s 1 kztti rtkeket vehet fel. Dichotm (ktrtk) fgg vltozk, illetve logisztikus regresszi esetn problematikus az rtelmezse, ezrt tbb alternatv vltozatt is hasznljk (lsd: Cox & Snell R-ngyzet, Nagelkerke R-ngyzet), melyek a kapcsolat erssgt mrik. Kplete:
, ahol yi: i-edik megfigyelt rtk; yi-fellvons: megfigyelt rtkek tlaga; yi-kalap: modellbl becslt rtk; N: megfigyelsek szma
64/82
Cox & Snell R-ngyzet A vgs modell log likelihood-ja s az alapmodell log likelihood-ja kzti klnbsgen alapul R-ngyzet rtelmezsi ksrlete, de maximlis rtke ltalban 1 alatt van, ezrt nehz rtelmezni. Kplete:
, ahol M Pr nlkl: prediktorok (elrejelzk) nlkli modell; M Pred: teljes modell prediktorokkal (elrejelzkkel); L(M) fggvny: a fgg vltoz feltteles valsznsge adott fggetlen vltozk mellett; N: megfigyelsek szma Nagelkerke R-ngyzet A Cox & Snell R-ngyzet mdostsa annak rdekben, hogy 0 s 1 kztti rtkeket vegyen fel. gy a Nagelkerke R-ngyzet ltalban nagyobb, mint a Cox & Snell Rngyzet. Ha a Nagelkerke R-ngyzet rtke 0, nincs kapcsolat a fgg s a magyarz vltoz kztt, 0-hoz kzeli rtk esetn gyenge kapcsolatrl beszlnk, 1-hez kzeli rtk esetn ers kapcsolatrl s ha az rtk 1, a fgg s a magyarz vltoz kztt fggvnyszer kapcsolat ll fenn. Kplete:
, ahol M Pr nlkl: prediktorok (elrejelzk) nlkli modell; M Pred: teljes modell prediktorokkal (elrejelzkkel); L(M) fggvny: a fgg vltoz feltteles valsznsge adott fggetlen vltozk mellett; N: megfigyelsek szma
65/82
Mellklet A vllalati adatfelvtel krdve
sorszm
Beszlltk
2007
A vlaszads nkntes!
Telepls neve: ................................................................................. Budapesten
Kijelentem, hogy a krdezs szablyainak megfelelen jrtam el. Az ltalam kezelt s felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatsban illetkes szemlynek adom t,
Krdez alrsa: ...................................................................... krdezi igazolvnyszm KRDEZS KEZDETE:
2007. .................h ................. nap ................. ra ............... perctl
66/82
1.
Mi az n beosztsa a cgen bell? 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X kereskedelmi igazgat rtkestsi vezet tulajdonos vezrigazgat vezrigazgat helyettes igazgat, gyvezet igazgat gazatvezet gazdasgi, pnzgyi igazgat, vezet key account manager egyb, spedig : ......................................
2.
Cge mivel foglalkozik? 1 gyrts 2 nagykereskedelem X TBB VLASZ LEHET!
3.
Mi az n cgnek gazdlkodsi formja: 1 2 3 4 5 6 X egyni vllalkozs Bt Kft Rt (Zrt, Nyrt) szvetkezet egyb, spedig: ..
4.
Az esetleges jogeldket is figyelembe vve mikor alakult meg a cg? vben 9 NT X
5.
Mekkora volt a cgnl foglalkoztatottak llomnyi ltszma (cgvezett, vllalkozt belertve) ... llomnyi ltszm NT f f
0 nem ltezett mg a cg
a. b. c.
2006. december 31-n? 2004-ben? a megalakulst kvet vben?
999 999 999
X X X
67/82
6.
Mekkora volt hozzvetleg a cg belfldi rtkestsbl add nett rbevtele? nett rbevtel
KDOK: 1 Kevesebb mint 50 milli Ft 2 50-100 milli Ft 3 100-200 milli Ft 4 200-500 milli Ft 5 500-1 millird Ft 6 1-10 millird Ft 7 Tbb mint 10 millird Ft 8 M 9 NT
d. e. f.
2006. december 31-n? 2004-ben? a megalakulst kvet vben?
KD: KD:
0 nem ltezett mg a cg
X X X
KD:
7.
Mekkora most a cgben a klfldi tulajdoni hnyad? ..% 000 nincs 999 NT X
8.
A kvetkezk kzl mely termkcsoportokat rtkestenek? MIUTN VLASZOLT: Ez a termkcsoport hny szzalkkal rszesedik a forgalmukbl? HA RTKESTIK: rszesedse a forgalmukbl rtkestik nem rtkestik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X X X X X X X X X X X X szzalk M NT
a. Hsru b. Tejtermk c. Zldsg, gymlcs
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999
d. Konzerv, gyorsfagyasztott termkek e. Szrtmnyok, fszerek, nvnyolaj f. Malom- s stipari termkek
g. Cukor, desipari termkek, mz h. Tartstott lisztes ruk, snack flk i. j. k. l. Tszta Szesz s szeszesitalok (bor, sr, malta) dtital s svnyvz Kozmetikai s vegyiru
m. Egyb, spedig .................................................
E L L E N R I Z D !
SSZESEN:
100 %
68/82
9.
Teht az nk esetben a legnagyobb forgalmi arnyt a ..........NEVEZD MEG!........... termkcsoport jelenti. Ezen bell mit tekintenek f termkknek/termkkrknek? SZ SZERINT RD LE!
10. Tudomsa szerint f termkk/termkkrk hazai piacn mekkora a cg piaci

rszesedse szzalkban kifejezve? .. % 0 kevesebb, mint 1 szzalk 999 NT X
11. Milyen a cg jelenlegi zleti helyzete: j, kielgt vagy rossz?

1 2 3 9 j kielgt rossz NT
12. Az nk cge...
1 ...nyeresggel, 2 null-szaldval, vagy 3 vesztesggel zrta a 2006-os vet? 9 NT X
13. A belfldi rtkests volumene 2007-ben 2006-hoz kpest:

1 nni fog 2 nem vltozik, vagy 3 cskkenni fog? 4 tavaly mg nem ltezett a cg 9 NT X
14. Az nk ltal partnereik fel alkalmazott rtkestsi raik belfldn 2006-ban:

1 2 3 4 5 az inflcinl jobban nttek az inflcival azonos mrtkben nttek az inflcinl kevsb nttek nem vltoztak , vagy cskkentek? X
9 NT
69/82
15. Krlbell hny szzalkos a vllalkozs meghatroz termelkapacitsainak /

kapacitsainak jelenlegi kihasznltsga? ..%-os 999 NT X
16. Felolvasok nhny lehetsges vltozst. Krem mondja meg, hogy ezek kzl milyen
vltozsok trtntek a cgnl az elmlt 3 vben? volt a. b. c. d. e. f. termkfejleszts termelsi profil bvtse profilvlts egysgek sszevonsa/bezrsa egysgek sztvlsa technolgiavlts 1 1 1 1 1 1 nem volt 2 2 2 2 2 2 NT 9 9 9 9 9 9 X X X X X X
17.
HA TRTNT VLTOZS (az elz tblzat brmely sorban 1-es kd) Mi, vagy milyen tnyezk sztnztk nket a vltoztatsra? 1 2 3 4 5 9 TBB VLASZ LEHET! fogyaszti ignyek kereskedk ignyei tulajdonos kezdemnyezse cgvezets kezdemnyezse egyb, spedig: .............................. NT X
18. A kvetkez terleteken trtntek-e szervezeti vltozsok az n cgnl az elmlt 3

vben? igen a. Termels? b. Minsgbiztosts? c. rtkests d. Marketing? e. Vezets, szervezs (szervezet)? f. Pnzgyi vezets? 1 1 1 1 1 1 1 nem 2 2 2 2 2 2 2 NT 9 9 9 9 9 9 9 X X X X X X X
g. Egyb: ............................
70/82
19.
HA TRTNT SZERVEZETI VLTOZS (az elz tblzat brmely sorban 1-es kd) Mi, vagy milyen tnyezk sztnztk nket a szervezeti vltoztatsra? 1 2 3 4 5 9 TBB VLASZ LEHET! fogyaszti ignyek kereskedk ignyei tulajdonos kezdemnyezse cgvezets kezdemnyezse egyb, spedig: .............................. NT X
20. A kvetkezk kzl mely csatornkon keresztl rtkestik termkeiket?

MIUTN VLASZOLT: Ez a csatorna hny szzalkkal rszesedik a forgalmukbl? (Az nk eladsait, s nem a fogyasztk vsrlst tekintve.) HA RTKESTIK: rszesedse a forgalmukbl rtkestik a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarketek klfldi tulajdon szupermarketek (Kaisers, Match, Spar diszkont ruhzak (Lidl, Penny Market,Plus, Profi) cash and carry ruhz (Interfruct) fggetlen kisboltok alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) fggetlen nagykereskedk Egyb, spedig ................................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nem rtkestik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X X X X X X X X X szzalk M NT
% 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999 % 888 999
21. Beszlltknt sszesen (szm szerint) hny cggel van jelenleg rvnyes szerzdse?
..................... cggel 888 M 999 NT X
Krem, legalbb krlbelli szmot mondjon! VLASZT RD A PONTOZOTT VONALRA!
71/82
22. Krem gondoljon arra a vevjre lehet kereskedelmi lnc, vagy beszerzsi trsuls ,
amely az nk termkeinek kiskereskedelmi rtkestsben a legfontosabb szerepet jtssza. A cg nevt nem szksges megmondania, de ha megengedi, akkor felrom. Krem becslje meg, hogy a rajta keresztl trtn rtkests mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell. s a msodik legnagyobb vevjk mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell? s a harmadik legnagyobb vevjk mekkora arnyt kpvisel a cg belfldi forgalmn bell? Melyik vben kezddtt a cg zleti kapcsolata ezekkel a cgekkel? A cg forgalmn belli arnya A HROM LEGFONTOSABB VEV: 1. ................................................................................... 2. ................................................................................... 3. ................................................................................... szzalk M NT Az zleti kapcsolatuk kezdete: DTUM NT 9999 9999 9999 X X X
% 888 999 % 888 999 % 888 999
23. Most nhny krdst tennk fel a kt legnagyobb vevjre vonatkozan. Kezdjk az
elsknt emltettel a sort! A legfontosabb vev tpusa szerint 01 02 03 04 05 06 07 08 magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA, Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarket, szupermarket diszkont ruhz (Lidl, Penny Market, Profi) cash and carry ruhz fggetlen kisbolt alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) nagykeresked
09 Egyb, spedig: .. 99 NT X
24. Kttt-e mr rsbeli szerzdst a legfontosabb vevjvel?

1 igen 2 nem 27 - RE 9 NT X
25. Milyen szerzdst ktttek?

1 ves szerzds, TBB VLASZ LEHET! 2 keretszerzds, 3 tbb vre vonatkoz hossztv szerzds? 4 ms tpus szerzdst, spedig: .............................. 9 NT X
26. Van nnek 2007-re rvnyes szerzdse a legfontosabb vevjvel?

1 igen 2 nem 9 NT X
72/82
27. Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez

felttelekrl: rvnyes szerzds a. Minimlis szlltsi mennyisg b. Szlltsi felttelek c. Fizetsi felttelek 1 1 1 1 1 1 szbeli megllapods 2 2 2 2 2 2 nincs 3 3 3 3 3 3 NT 9 9 9 9 9 9 X X X X X X
d. Minsggel kapcsolatos elvrsok, e. Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse f. Harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse,
28. Kinek van nagyobb befolysa arra, hogy mit foglalnak a szerzdsbe?
1 nnek, vagy 2 partnernek? 3 kzsen dntik el 9 NT X
29. A legfontosabb vevje ignyt tart-e az nk ltal ajnlott rbl djfizetsre,

visszatrtsre? (bnusz, djak, hozzjrulsok. ) 1 igen 2 nem 34 - RE 9 NT X
30. Ezeket a kondcikat rsba foglaljk-e?

1 Igen, szerzdsben rgztik, 2 kln kondcis lapon rgztik, vagy 3 nem rgztik? 9 NT X
31. Hnyfle jogcmen tart ignyt djfizetsre, illetve visszatrtsekre ez a partnere? (Pl.
listn tartsi dj, zletnyitsi hozzjruls, szletsnapi hozzjruls) kb. .. db jogcmen 99 NT X
73/82
31.a. Krem, soroljon fel a jelenleg is alkalmazott jogcmek kzl nhnyat (maximum tt)! RD LE! a. b. c. d. e. NT 99 99 99 99 99 X X X X X
32. ltalban az nk ltal ajnlott r hny szzalkra tart ignyt a legfontosabb vev
djfizetsek, visszatrtsek cmn? kb. . szzalkra 99 NT X
HA NEM AKAR VLASZOLNI: HVD FEL A FIGYELMT, HOGY AZ ADATOK NEM KERLHETNEK HARMADIK SZEMLYHEZ, A TANULMNYBAN STATISZTIKAILAG SSZESTVE SZEREPELNEK. AHHOZ VISZONT, HOGY A GVH MEGISMERJE A BESZLLTK JELENLEGI HELYZETT, TNYADATOK IS SZKSGESEK.
33. Hogyan rtkeli: a djakrt, hozzjrulsokrt partnere mennyire nyjt vals

szolgltatsokat? Az r/rtk arnyrl krjk a vlemnyt. Osztlyozzon 1-tl 10-ig gy, hogy a 10-es azt jelentse, hogy teljes mrtkben, az 1-es pedig, hogy egyltaln nem nyjt vals szolgltatsokat? (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
10
teljes
09
08
07
06
05
04
03
02
01
egyltaln
mrtkben
99 NT MINDENKITL! X
nem
34. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy a legfontosabb vev v kzben vltoztatott a

szerzdses feltteleken? 1 igen 2 nem 9 NT X
35. Azokat az rakat, amelyeken az n cge a legfontosabb vevje szmra rtkesti

1 ltalban az n cge hatrozza meg, 2 a vevje hatrozza meg, vagy 3 kzsen, trgyalsokon dntik el? 9 NT X
74/82
36. Van-e az n cgnek brmifle befolysa azokra az akcikra, amelyet ez a keresked a

fogyasztk szmra hirdet? 1 Igen, jelents a befolysa, 2 csak kis mrtk, vagy 3 egyltaln nincs befolysa az akcikra? 9 NT X
37. Vlemnye szerint azok az tadsi rak, amelyeket az n cge a legfontosabb vev
fel rvnyest az n szmra 1 megfelel nyeresget eredmnyeznek, 2 csekly nyeresget eredmnyeznek, vagy 3 gyakorlatilag null szaldsak: nem eredmnyeznek nyeresget? 9 NT X
38. Hny szzalk a klnbsg a legfontosabb termke esetn az n ltal a legfontosabb

vev szmra adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r kztt? kb. . szzalk 99 NT X
39. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev nyoms indok nlkl
kilistzta? 1 igen 2 nem
41 - RE
9 NT
40. Hny szzalk forgalomkiesst jelentett ez nnek?

kb. . szzalk 99 NT X
41. A legfontosabb vevje munkanapokban szmtva ltalban milyen minimlis s

milyen maximlis fizetsi hatridvel szokott fizetni? fizetsi hatrid a. minimlis fizetsi hatrid b. maximlis fizetsi hatrid NT X X
munkanap 999 munkanap 999
42. Milyen gyakran szokott ez a vev ksedelmesen fizetni a cgnek?

4 3 2 1 (Szinte) mindig ksve fizet, gyakran, ritkn, vagy ( szinte) soha nem fizet ksve? X
9 NT
43. Kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben ennl a vevjnl j termk bevezetst?

1 igen 2 nem
45 - RE
9 NT
75/82
44. Milyennek tlte meg ezt a folyamatot? Iskolai osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse,
hogy egyszer volt, az 1-es, hogy bonyolult volt.
1
bonyolult
egyszer 9 NT X
45. A legfontosabb vevje kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben j termk bevezetst?

1 igen 2 nem 9 NT X
46. Kezdemnyezte-e ez a partnere az elmlt 3 vben valamelyik meglv termke

vltoztatst, fejlesztst? 1 igen 2 nem 9 NT X
47. Biztost-e a legfontosabb vevje az n termkei szmra exportlehetsget? Van-e

tudomsa arrl, hogy termkei ms orszgokban is polcra kerltek? 1 igen 2 nem 9 NT X
48. ltalban vve hogyan minsten kapcsolatt legfontosabb vevjvel? Most is iskolai
osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse: kitn, az 1-es, hogy rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
kitn 9 NT
4
X
1
rossz
49. Ha a jelenlegi kapcsolatukat az t vvel ezeltti llapottal hasonltja ssze, akkor mit
mondana viszonyuk ... 1 javult 2 nem vltozott, vagy 3 romlott 9 NT X
HA NEM LLNAK MG 5 VE KAPCSOLATBAN, AKKOR KAPCSOLATUK INDULSNAK IDPONTJVAL HASONLTSA SSZE!
50.-76. A MSODIK VEV BLOKKJA
50. Most a msodikknt emltett vevjre vonatkozan fogom krdezni. Ez a cg tpusa

szerint 01 02 03 04 05 06 07 08 magyar kereskedelmi lnc /bolthlzat (CBA Real, Coop) klfldi tulajdon beszerzsi trsuls (Metspa, Provera) klfldi tulajdon hipermarket, szupermarket diszkont ruhz (Lidl, Penny Market, Profi) cash and carry ruhz fggetlen kisbolt alternatv rtkestsi csatorna (szakboltok, drogria, franchise) nagykeresked
09 Egyb, spedig: .. 99 NT X
51. Kttt-e mr rsbeli szerzdst ezzel a vevjvel?

76/82
52. Milyen szerzdst ktttek?

1 ves szerzds, TBB VLASZ LEHET! 2 keretszerzds, 3 tbb vre vonatkoz hossztv szerzds? 4 ms tpus szerzdst, spedig: .............................. 9 NT X
53. Van nnek 2007-re rvnyes szerzdse ezzel a vevjvel?

1 igen 2 nem 9 NT X
54. Van-e nk kzt rvnyes szerzds vagy szbeli megllapods a kvetkez

felttelekrl: rvnyes szerzds g. Minimlis szlltsi mennyisg h. Szlltsi felttelek i. j. k. l. Fizetsi felttelek Minsggel kapcsolatos elvrsok, Legkedvezbb felttelek alkalmazsnak kiktse Harmadik szemly (pl.: polcfeltlt cg vagy ms szolgltat) ignybevtelnek kiktse, 1 1 1 1 1 1 szbeli megllapods 2 2 2 2 2 2 nincs 3 3 3 3 3 3 NT 9 9 9 9 9 9 X X X X X X
55. Kinek van nagyobb befolysa arra, hogy mit foglalnak a szerzdsbe?
1 nnek, vagy 2 partnernek? 3 kzsen dntik el 9 NT X
56. Ez a partnere ignyt tart-e az nk ltal ajnlott rbl djfizetsre, visszatrtsre?

(bnusz, djak, hozzjrulsok. ) 1 igen 2 nem 61 - RE 9 NT X
57. Ezeket a kondcikat rsba foglaljk-e?

1 Igen, szerzdsben rgztik, 2 kln kondcis lapon rgztik, vagy 3 nem rgztik? 9 NT X
77/82
58. Hnyfle jogcmen tart ignyt djfizetsre, illetve visszatrtsekre ez a partnere? (Pl.
listn tartsi dj, zletnyitsi hozzjruls, szletsnapi hozzjruls) kb. .. db jogcmen 99 NT X
59. ltalban az nk ltal ajnlott r hny szzalkra tart ignyt ez a vev djfizetsek,
visszatrtsek cmn? kb. . szzalkra 99 NT X
60. Hogyan rtkeli: a djakrt, hozzjrulsokrt ez a partnere mennyire nyjt vals

szolgltatsokat? Osztlyozzon 1-tl 10-ig gy, hogy a 10-es azt jelentse, hogy teljes mrtkben, az 1-es pedig, hogy egyltaln nem nyjt vals szolgltatsokat? (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
10
teljes
09
08
07
06
05
04
03
02
01
egyltaln
mrtkben
99 NT MINDENKITL! X
nem
61. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy ez a vev v kzben vltoztatott a szerzdses

feltteleken? 1 igen 2 nem 9 NT X
62. Azokat az rakat, amelyeken az n cge ezen vevje szmra rtkesti

1 ltalban az n cge hatrozza meg, 2 a vevje hatrozza meg, vagy 3 kzsen, trgyalsokon dntik el? 9 NT X
63. Van-e az n cgnek brmifle befolysa azokra az akcikra, amelyet ez a keresked a

fogyasztk szmra hirdet? 1 Igen, jelents a befolysa, 2 csak kis mrtk, vagy 3 egyltaln nincs befolysa az akcikra? 9 NT X
64. Vlemnye szerint azok az tadsi rak, amelyeket az n cge ez a vev fel rvnyest
az n szmra 1 megfelel nyeresget eredmnyeznek, 2 csekly nyeresget eredmnyeznek, vagy 3 gyakorlatilag null szaldsak: nem eredmnyeznek nyeresget? 9 NT X
78/82
65. Hny szzalk a klnbsg a legfontosabb termke esetn az n ltal ez a vev szmra
adott nett r s a boltban megjelen fogyaszti r kztt? kb. . szzalk 99 NT X
66. Elfordult-e az elmlt 3 vben, hogy valamely termkt ez a vev nyoms indok nlkl
kilistzta? 1 igen 2 nem 68 - RA 9 NT X
67. Hny szzalk forgalomkiesst jelentett ez nnek?

kb. . szzalk 99 NT X
68. Ez a vevje munkanapokban szmtva ltalban milyen minimlis s milyen maximlis

fizetsi hatridvel szokott fizetni? fizetsi hatrid a. minimlis fizetsi hatrid b. maximlis fizetsi hatrid NT X X
munkanap 999 munkanap 999
69. Milyen gyakran szokott ez a vev ksedelmesen fizetni a cgnek?

4 3 2 1 (Szinte) mindig ksve fizet, gyakran, ritkn, vagy ( szinte) soha nem fizet ksve? X
9 NT
70. Kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben ennl a vevjnl j termk bevezetst?

71. Milyennek tlte meg ezt a folyamatot? Iskolai osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse,
hogy egyszer volt, az 1-es, hogy bonyolult volt.
1
bonyolult
egyszer 9 NT X
72. Ez a vevje kezdemnyezte-e az elmlt 3 vben j termk bevezetst?

1 igen 2 nem 9 NT X
73. Kezdemnyezte-e ez a partnere az elmlt 3 vben valamelyik meglv termke

vltoztatst, fejlesztst? 1 igen 2 nem 9 NT X
79/82
74. Biztost-e ez a vev az n termkei szmra exportlehetsget? Van-e tudomsa arrl,

hogy termkei ms orszgokban is polcra kerltek? 1 igen 2 nem 9 NT X
75. ltalban vve hogyan minsten kapcsolatt ezzel a vevjvel? Most is iskolai
osztlyzattal vlaszoljon! Az 5-s jelentse: kitn, az 1-es, hogy rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
kitn 9 NT
4
X
1
rossz
76. Ha a jelenlegi kapcsolatukat az t vvel ezeltti llapottal hasonltja ssze , akkor mit
mondana viszonyuk ... 1 javult 2 nem vltozott, vagy 3 romlott 9 NT MINDENKITL! X
HA NEM LLNAK MG 5 VE KAPCSOLATBAN, AKKOR KAPCSOLATUK INDULSNAK IDPONTJVAL HASONLTSA SSZE!
77. Vgl nhny ltalnos krds. Az elmlt 3 vben elfordult-e, hogy brmely
kiskereskedelmi partnervel megszaktotta a kapcsolatot vagy felfggesztette az egyttmkdst? 1 igen 2 nem 9 NT X
78. Tervezi-e ebben az vben j kereskedelmi partner megkeresst?

1 igen 2 nem 9 NT X
79. Mi a vlemnye a nett rak alkalmazsrl, vagyis arrl, hogy az ajnlati rbl ne
krhessen zletfele mr visszatrtst? 1 Egyrtelmen jnak tartja 2 inkbb jnak tartja, 3 inkbb rossznak tartja, vagy 4 egyrtelmen rossznak tartja a nett r alkalmazst? 9 NT X
80. Forgalmaz-e brmely partnere az nk legfontosabb termkcsoportjban kereskedi

mrks rukat? 1 igen 2 nem 82 - RE 9 NT X
81. Hogyan rtkeli ezek minsgt a termkcsoport tlaghoz kpest? Most is osztlyozzon:
az 5-s jelentse: nagyon j a minsgk, az 1-es pedig, hogy nagyon rossz. (Termszetesen a kzbls osztlyzatokat is hasznlhatja.)
5
nagyon j 9 NT
4
X
1
rossz
80/82
82. Gyrt-e az nk cge kereskedi mrks rukat?

83. Ki kezdemnyezte ezek gyrtst?

1 az n cge, vagy 2 a vev? 3 is-is CSAK HA TBBFLE SAJT MRKS TERMKET GYRT! 9 NT X
84. NE KRDEZD, CSAK JELLD: Emltette-e a vlaszol a beszlgets sorn magtl a

kereskedelmi trvnyt? 1 igen 2 nem
85. Hallott-e a 2006. jnius 1-n letbe lpett j kereskedelmi trvnyrl? (Amely a
kereskedk szmra tiltja a jelents piaci ervel val visszalst.) 1 igen 2 nem 9 NT X
86. Milyen mrtkben hatottak az j kereskedelmi trvny elrsai a cg vevinek

magatartsra a legutbb lezajlott ves trgyalsokon? Most is osztlyozzon! Az 5-s jelentse: jelents hatst gyakorolt az j kereskedelmi trvny, az 1-es, hogy egyltaln nem gyakorolt hatst.
1
nem hatott
jelents hats 9 NT X
87. Tud-e arrl, hogy amennyiben a kereskedelmi trvnyben megllaptott jogsrtst

tapasztalt, akr anonim mdon is a Gazdasgi Versenyhivatalhoz fordulhat, illetve panaszt tehet a Kereskedelmi Etikai Testletnl? 1 igen 2 nem X
88. Szksg esetn lne-e n ezekkel a lehetsgekkel?

1 igen 2 igen, de csak anonim mdon 3 igen, de csak szervezeten keresztl 4 nem 88.a. Mi ennek az oka? TBB VLASZ LEHET! 1 a problmkat inkbb maga igyekszik rendezni vevjvel 2 tart a vev ltal alkalmazhat retorzitl 3 nem lt remnyt arra, hogy vevje magatartsa megvltozzon 4 a lehetsges szankcik nem elg elriaszt hatsak 5 egyb ok, spedig: ............................ 9 NT
9 NT
89. Tagja-e az n cge valamilyen rdekkpviseleti szervezetnek?

1 igen 2 nem 9 NT X
81/82
90. Ksznjk vlaszait! Segtsgt azzal is szeretnnk megksznni, hogy ingyenesen

megkldjk nnek a felmrs rtkelsnek rvid sszefoglaljt. Ignyli ezt? 1 igen Adja meg e-mail cmt, a nevt s beosztst! Adatait ms clra nem hasznljuk fel!
....@. neve: .... beosztsa: ......................... 2 nem X
Ksznjk, hogy vlaszaival segtette munknkat!
KRDEZS VGE: ....... ra ....... perc
82/82

GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolatának Oksági Elemzése, 2008

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

GVH - Nagyméretű Kiskereskedelmi Láncok És Beszállítóik Kapcsolatának Oksági Elemzése, 2008

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

kszlt a Gazdasgi Versenyhivatal megbzsbl

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

A tanulmnyt rtk: Technikai szerkeszts: Kutatsvezet: gyvezet igazgat:

A kzirat lezrva: 2008. prilis 28.

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1. Beszllt vllalatok piaci helyzete

8,4 1,8 legfeljebb 9 f 10-49 f 50- 249 f 250-999 f legalbb 1000 f

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.1.2. bra. A minta megoszlsa tulajdonviszonyok szerint (%)

17,4 3,7 2,9

Forrs: Sajt szmts

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.1.4. bra. A minta megoszlsa piaci rszeseds szerint (%)

Forrs: Sajt szmts

A foglalkoztatottak szmnak vltozsa, osztva a cg 2004-es foglalkoztatott ltszmval

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.2.1. bra. A vllalatok relatv ltszmvltozsa 2004 s 2006 kztt (%)

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.2.2. tblzat. Relatv ltszmvltozs piaci rszeseds szerint (%)

Cskkent Nem vltozott Ntt sszesen

Esetszm 122 Forrs: Sajt szmts

1.2.4. tblzat. Relatv ltszmvltozs ltszmosztlyok szerint (%)

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

cskkent nem vltozott ntt 73,6

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.2.5. tblzat. rbevtel-vltozs rbevtel szerint5

Cskkent Nem vltozott Ntt sszesen

200 M Ft alatt 9,9 76,0 14,0 100

1 Mrd Ft felett 0,0 82,1 17,9 100 117

Esetszm 121 Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

22,8 vllalat vev kzsen 63,8 13,3

Forrs: Sajt szmts

1.3.2. bra. A vllalat rainak vltozsa az inflcihoz kpest, szzalk

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Ltszm-kategrik 2006.12.31-n Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Pkru, liszt, tszta, olaj Hsru, tejtermk dessg, dtital, szeszesital

Zldsg, 53,0 konzerv Kozmetikai s 54,1 vegyi ru Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.4.2. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse piaci rszeseds szerint

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

1.4.3. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse rbevtel szerint

1.4.4. tblzat. A jelenlegi zleti helyzet rtkelse ltszm szerint

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

2. Innovci a vllalatokon bell

Forrs: Sajt szmts

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Nagymret kiskereskedelmi lncok s beszlltik kapcsolatnak oksgi elemzse

Forrs: Sajt szmts

2.1.1.3. bra. Jelentsebb vltozsok szma a vllalatnl, kategrik, szzalk