1143 Budapest, Ilka u. 48. (06 1) 470-70-30; 470-70-60; 470-40-70 Fax: (06 1) 470-4-074 E-mail: masmi@masmi.hu Honlap: www.masmi.

hu

RSZRE A KERESKEDK KRBEN A KRTYS FIZETS ELTERJEDTSGVEL, TAPASZTALATAIVAL, KONDCIIVAL, ESETLEGES KLTSGEIVEL KAPCSOLATBAN VGZETT FELMRS EREDMNYEI

Budapest, 2007. augusztus 2.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

TARTALOMJEGYZK

BEVEZETS......................................................................................................................................................... 3 VEZETI SSZEFOGLAL............................................................................................................................. 5 1. 2. MINTASSZETTEL ............................................................................................................................... 8 A KRTYAHASZNLAT MELLETT S ELLEN HAT TNYEZK .......................................... 11 2.1. 2.2. 2.3. 3. A KRTYAHASZNLAT F OKAI.......................................................................................................... 12 A KRTYAHASZNLATTL VAL TARTZKODS HTTERE ................................................................ 13 A KRTYAHASZNLAT BEVEZETSNEK ESLYEI .............................................................................. 15

A KRTYAHASZNLAT JELLEMZI............................................................................................... 17 3.1. KRTYAFAJTK .................................................................................................................................. 18 3.2. AZ ELFOGAD BANKOK ...................................................................................................................... 21 3.2.1. A banki aktivits jellemzi a krtys fizetst alkalmaz cgek krben........................................ 24 3.2.2. A banki aktivits jellemzi a krtys fizetst nem alkalmaz cgek krben ................................ 26 3.3. A KRTYS FIZETSSEL IGNYBE VEHET CSATORNK ..................................................................... 27 3.4. A KRTYAHASZNLAT FORGALOMRA GYAKOROLT HATSA .............................................................. 29 3.5. A HASZNLT LEOLVAS KSZLKEK ................................................................................................ 30 3.6. A BANKI TRANZAKCI HOSSZA ........................................................................................................... 32 3.7. A BANKKRTYA HASZNLATTAL KAPCSOLATOS KOCKZATVISELS ................................................. 33

4.

A KRTYS FIZETS KERESKEDI KLTSGEI........................................................................ 35 4.1. 4.2. 4.3. A JUTALKOK FAJTI S MRTKE ..................................................................................................... 35 A JUTALKOK MEGHATROZSNAK MDJA ..................................................................................... 36 AZ INTERCHANGE-DJ RSZARNYA ................................................................................................... 37

5. 6. 7. 8.

A JUTALKOK THRTHATSGNAK JELLEMZI ............................................................ 38 A KRTYAHASZNLAT BEFOLYSOLSA KERESKEDI OLDALRL................................ 40 A TRANZAKCIS DJ ESETLEGES CSKKENSNEK VRHAT HATSAI ...................... 43 AZ ALTERNATV FIZETSI MDOZATOK .................................................................................... 45 8.1. 8.2. 8.3. AZ EGYES MDOZATOK RSZARNYA A TELJES FORGALMON BELL.................................................. 45 AZ EGYES MDOZATOKHOZ KAPCSOLD KLTSGEK ...................................................................... 46 AZ EGYES MDOZATOKHOZ KAPCSOLD PREFERENCIK ................................................................. 47

MELLKLETEK ............................................................................................................................................... 48

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

BEVEZETS
A krtys fizetsekkel kapcsolatban Magyarorszgon kt problma merl fel; egyrszt a krtys tranzakci sorn a kereskedk ltal az elfogad banknak fizetett djak tl magas volta indokolatlan terhet jelen a kereskedknek (ennek kvetkeztben a fogyasztknak is), msrszt a magas djak akadlyozzk a krtys fizets terjedst, mivel egyes kereskedknek a kereskedelem alacsonyabb profitrse miatt nem ri meg a magas krtyadjak mellett krtyaleolvast telepteni. A problmk krljrsa rdekben a GVH megbzsbl a MASMI Hungary piackutatst vgzett az albbi clcsoportokban: nagymret kiskereskedelmi egysgek (hipermarketek, szupermarketek, beszerzsi trsulsok, szakboltok, drogrik, DIY), zemanyag-forgalmazk, vendglt-ipari egysgek (szllodk, ttermek), lgitrsasgok s utazsi irodk, autkereskedsek, mszaki cikkeket forgalmaz boltok, valamint online cgek s webruhzak. A felmrst a szemlyes megkrdezs mdszervel vgeztk el, melynek sorn a cgek tmban illetkes kpviselivel ksztettnk interjt. A mintt rtegzett mintavtellel lltottuk el, azaz az adatbzisban tallhat cgeket elszr minden clcsoporton bell rbevtel szerint csoportostottunk, majd ezekbl az alcsoportokbl vletlenszeren vlasztottuk ki a felkeresend cgeket. Az egyes elemszmokat a csoport elfordulsi rszarny hatrozta meg. A jelen tanulmny a fent felsorolt tmakrkben s clcsoportokban vgzett felmrs eredmnyeit foglalja ssze. Az 503 fs mintasokasg gynevezett konfidencia intervalluma 4,4%. Ez azt jelenti, hogy egy ktvlaszos, eldntend krds esetn az ezen a mintn kapott 50%-os eredmny igen nagy valsznsggel a valsgban is 45,6% s 54,4% kztt van. Az alcsoportonknti hibahatrok (95%-os valsznsgi szint mellett, maximlis 50% esetn) a kvetkezk: n=50 esetn 14%, n=75 esetn 11,3%, n=100 esetn 9,8%, n=130 esetn 8,6%. Az elemzsben a fbb eredmnyeket s a valsgos, lnyeges szignifiknsnak tekinthet sszefggseket emeljk ki. Akkor minsl valamely sszefggs szignifiknsnak, ha matematikai rtelemben vve nem a vletlennek betudhat eltrsrl van sz, vagyis jabb adatfelvtel esetn ezt az sszefggst nagy (95%-os) valsznsggel ismt tapasztalnnk.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A tanulmny vgn tallhat MELLKLET tartalmazza az elemzs alapjul szolgl adatokat (TBLK), valamint a kutats lebonyoltshoz hasznlt KRDV egy pldnyt. A MELLKLET tblzataiban piros sznnel jelltk a teljes minta tlagnl szignifiknsan alacsonyabb, zlddel pedig a szignifiknsan magasabb rtkeket. Az eltrseket 95%-os szignifikancia szinten mutatjuk be, ami azt jelenti, hogy a sznezssel jelzett klnbsgek 95%-os valsznsggel a valsgban is lteznek s azok nem pusztn a mintavtel tnybl fakad vletlenszer eltrsek.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

VEZETI SSZEFOGLAL
A bankkrtya elfogadsi hajlandsg sszefggsben ll a cg mretvel: minl kisebb a cg, annl jellemzbb, hogy nem fogadnak el krtyt fizetsi eszkzknt, s fordtva. A vizsglatba bekerlt kereskedelmi vllalkozsok kzl a vendglt cgek, a benzinkutak s a nagymret kiskereskedelembe sorolhat cgek fogadnak el bankkrtykat az tlagoshoz kpest szignifiknsan magasabb arnyban. A krtyt elfogad cgek tbbsge a vsrlk ignyeit jellte meg a szbanforg fizetsi eszkz alkalmazsnak f okaknt. A msodik helyre az imzs megrzsnek s javtsnak szempontja kerlt. A krtyahasznlk tlnyom tbbsge (86%-a) gy vli, hogy htrnyba kerlne versenytrsaival szemben, ha nem fogadna el bankkrtyt. A legkevsb az autkereskedk reznk ezt veszlyes helyzetnek. A bankkrtyt elfogad cgek tbb mint felben gy vlekedtek, hogy a krtys fizets idignyesebb, mint a kszpnzes. Elssorban a nagymret kiskereskedelembe sorolhat cgeknl okoz ez idknt kellemetlensget. A jelenleg bankkrtys fizetst nem alkalmaz cgek tbb, mint egytde belthat idn bell be kvnja vezetni ezt a lehetsget. A legtbben a vevk ignyeivel magyarzzk ezt a szndkukat. Tovbbi 14% azoknak a rszarnya, akik eredetileg nem gondoltak ugyan a krtys fizets bevezetsre, de a banknak fizetend jutalk cskkense esetn mgis hajlannak r. Az sszforgalmon bell a krtys fizetssel lebonyoltott forgalom a vendglthelyek (szllodk, ttermek) esetben a legnagyobb, mg az autkereskedseknl a legkisebb. A kt legelterjedtebb krtyafajta az EuroCard/Master Card, valamint a VISA; a felkeresett valamennyi krtyahasznl cgnl elfogadjk ezeket. A kevsb npszer krtykat (AMEX, JCB, DINERS) a vendglthelyeken az tlagosnl szignifiknsabban magasabb hnyadban emltettk (AMEX: 72%; JCB: 46%; DINERS: 46%). Az internetes rtkestst is vgz cgek 67%-a fogad el AMEX krtyt a teljes mintn regisztrlt 48%-kal szemben. A krtys fizetst alkalmaz cgek dnt hnyadra 78%-ra vonatkozik a minden krtya elfogadsa szably. Az tlagos rszarnyt jelentsen meghalad rtket (85%) tallunk a nagymret kiskereskedelem kategriban. Elenysz (2%) azoknak a cgeknek a hnyada, ahol a minden krtya elfogadsa szablynak feloldsa esetn megvlnnak valamelyik krtyatpustl. Az OTP s a K&H kiemelkedik az elfogad bankok sorbl. Elssorban a mszaki kereskedsek esetben fordulnak el viszonylag jelents hnyadban egyb bankok. Az utbbi vekben a felmrsbe bekerlt krtyaelfogad cgek csupn 8%-a vltott elfogad bankot. Viszonylag nagyarny mozgsrl az autkereskedsekben, valamint a mszaki cikkeket rust cgeknl szmoltak be. A bankvlts leggyakoribb kiindul s clpontja az OTP, illetve a K&H. Megfigyelhet ugyanakkor, hogy az elbbi sokkal gyakrabban szerepel clbankknt, mint elhagyott bankknt.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A kereskedelmi cgek kzel ktharmada sajt kezdemnyezsre alaktotta ki kapcsolatt a krtyaelfogad bankkal, az esetek negyed rszben pedig a bank kereste meg a cget. A bankok aktivits szerinti ersorrendje nagyjbl tkrzi a jelenlegi pozcikat, azaz a leggyakrabban az OTP s a K&H keresi fel ajnlataival (potencilis) gyfeleit. Figyelemre mlt ugyanakkor a CIB aktivitsa: noha csak 2%-ot kpviselnek az elfogad bankok kztt, a valamilyen banki ajnlattal tallkozk 9%-a megnevezte ezt a pnzintzetet is. A kereskedelmi cgek alig tbb mint egyharmada vizsglt meg tbb banki ajnlatot is a bankkrtys fizets bevezetse eltt. Ezek a vllalkozsok a bank megvlasztsakor elssorban a felknlt szolgltatsok krt s sznvonalt, valamint az rat s a jutalom mrtkt vettk szemgyre. Az elfogad bankok erteljes aktivitst jelzi, hogy a krtys fizetst alkalmaz cgek kzl mr a bevezetst kveten 23%-nyi hnyadnak tettek ajnlatot, s a krtyst fizetstl egyelre tartzkodk 26%-t kerestk meg az utbbi idszakban. A bankok leginkbb a nagymret kiskereskedelem s a vendglts kpviselinek krben mutatnak nagyfok aktivitst. A bankkrtys fizetst alkalmaz cgek kzel egynegyede rzkelt rbevtel- s/vagy profitnvekedst, mita bevezette ezt a kszpnzkml eszkzt. A legmagasabb rszarnyt a nagymret kiskereskedelemben, a legalacsonyabbat pedig az autkereskedsek krben tapasztaltuk. A krtyaelfogad cgek kzl imprinterrel 4%, POS terminllal 87%, hordozhat POS terminllal pedig 14% rendelkezik. A banki tranzakci tlagos hossza valamivel kevesebb, mint ngy nap. A leggyorsabb pnzhez jutsi lehetsgrl az autkereskedk szmoltak be, mg a nagymret kiskereskedelmek s a benzinkutak kpviseli az tlagosnl hosszabb tfutsi idrl adtak szmot. A kereskedelmi cgek csupn elenysz hnyadban szoktak szembeslni ksssel a vsrlsok rtknek bank rszrl trtn megtrtsben. A cgek dnt hnyada biztonsgosnak rzi a krtyval val fizets elfogadst, csak elvtve tallkoznak visszalssel vagy olyan esettel, amikor a bank jogtalanul rjuk terhel valamilyen visszalsbl ered vesztesget. A pnzgyi vezetk meglehetsen felletesen ismerik a krtys fizetst terhel jutalkok rendszert. Az interchange-dj mrtkvel, st fogalmval csak elenysz hnyaduk van tisztban. A felmrs eredmnyei, valamint banki informcik, forrsok arra utalnak, hogy a krtys fizetst terhel ves fix dj ma mr nemigen ltezik a gyakorlatban. A vlaszadk nyilatkozatai szerint a leginkbb elterjedt Master Card s VISA krtyk tranzakcinknti jutalka tlagosan 2,1-2,2%. Ennl magasabb az AMEX- (2,4-2,5%), valamint a DINERS- (2,5-2,9%). Az 1 millird forintnl magasabb ves rbevtelt elr s/vagy lncknt mkd kereskedelmi cgek rendelkeznek a legnagyobb alkuervel. Ugyanakkor a vendgltsban tevkenyked cgek alkuereje kisebb, mint a tbbi szegmenshez tartozk. 6

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Noha a krtys fizetst alkalmaz cgek csupn elenysz hnyada hrtja a vsrlkra a krtys fizets kltsgeit, lehetsg esetn akr minden negyedik cg gy tenne. Az e szndkot beismerk a mszaki cikk kereskedelemben (35%) fordulnak el a legnagyobb hnyadban, s a legkisebben pedig a nagymret kiskereskedelemben (13%). A felmrs szerint a cgek egynegyede egyrtelm kltsgrzkenysget mutat az elfogadott bankkrtyk kapcsn. A legnagyobb mrtkben (43%) a mszaki cikk kereskedelemben tkrzdtt ez az llspont, mg a benzinkutak csupn 10%-a mondana le annak a krtynak a hasznlatrl, amelyiknek megemelkedne a jutalka. Viszonylag szknek (9%) tekinthet a kereskedelmi cgeknek az a szegmense, amelyik remelssel reaglna valamely krtyafajta jutalknak megemelsre. Mg a vendglt cgek 57%-a elbb-utbb elfogadja a szles krben elterjedt krtyatpusokat, az autkereskedsek kzl csak 29% adja fel szuverenitst ilyen esetekben. sszessgben elenysznek (6%) mondhat azoknak a kereskedelmi cgeknek a rszarnya, ahol erteljesen sztnzik a kszpnzfizetst a krtyahasznlattal szemben. Ugyancsak elvtve fordul az el, hogy egy kereskedelmi cgnl befolysolni prbljk az gyfeleket abban, hogy milyen tpus krtyval fizessenek. A kereskedelmi cgek tlnyom hnyadnl nincs megszabva minimlis vsrlsi limit a krtyahasznlat feltteleknt. A cgek kzel ktharmada (61%) nyitott lenne a jelenleginl alacsonyabb djat felszmt bank ajnlatt elfogadni. A legnagyobb nyitottsgrl a mszaki cikk kereskedelem kpviseli (70%) mutattk, a legkisebbet pedig az autkereskedk (50%). Kiugr kltsgrzkenysget s rugalmassgot mutattak az internetes rtkestst is vgz cgek: 76%-uk vltana bankot alacsonyabb djak esetn. Mindssze 8% azoknak a rszarnya, akik annak tudatban is vltannak bankot, hogy az alacsonyabb dj fejben le kell mondaniuk a fizetsi garancirl. A leginkbb elszntaknak a meglehetsen alacsony elemszmban szerepl n. egyb kategrit nem szmtva a nagymret kiskereskedelmi cgek (12%) tnnek. A krtys fizetst alkalmaz cgek szinte mindegyikben van kszpnzforgalom is. Elterjedtsgben az tutals kvetkezik, klnsen az internetes rtkestst is vgz cgek esetben magas az elfordulsi gyakorisga (96% az tlagos 72%-kal szemben). A vsrlsi utalvny elssorban a nagymret kiskereskedelemben jellemz. A kszpnzes fizets dominancijnak egyik magyarzata az lehet, hogy a kereskedk egyrtelmen ezt tartjk a legolcsbb mdozatnak. A msodik legolcsbb megoldsnak az tutals bizonyult, s csupn ezutn kvetkezik a bankkrtys fizets. A felmrs szerint az autkereskedk s a mszaki cikk kereskedelem kpviseli tekintik a leginkbb kltsgesnek a bankkrtya hasznlatot az alternatv fizetsi mdokhoz kpest. Noha a bankkrtys fizets kltsgmegtakarts szempontjbl a kszpnz s az tutals utn csupn harmadik a rangsorban, preferltsga sszessgben valamelyest megelzi az tutalst.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

1.

Mintasszettel

A cgek jellemzi kzl a gazdlkodsi formra, a tevkenysgi krre, a foglalkoztatottak szmra, a tulajdonosi szerkezetre, valamint az elz vi rbevtel nagysgra krdeztnk r. A felmrsben rszt vett cgek 71,4%-a (az 503 cgbl 359) fogad el bankkrtyt fizetsi eszkzknt. Mivel ez a szempont hatrozta meg a lekrdezs irnyt, a cges jellemzket e tnyez szerinti sszehasonltsban mutatjuk be. A tevkenysgi krk szerinti megoszlsokbl lthatjuk, hogy az autkereskedsek, az utazsi irodk s a webruhzak kzl kerlt ki a legtbb krtyt el nem fogad cg.

Megoszls a tevkenysgi kr szerint

Teljes minta vs. akik elfogadnak vs. akik nem fogadnak el bankkrtyt
100% 14% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=503] Elfogadnak bankkrtyt [n=359] Nem fogadnak el bankkrtyt [n=144] 13% 12% 16% 31% 27% 11% 19% 14% 22% 11% Autkereskeds 26% Vendglts Benzinkt Kiskereskedelem Mszaki cikk 7% 14% Egyb 30%

17% 4% 12%

A bankkrtya elfogadsi hajlandsg sszefggsben ll a cg mretvel: minl kisebb a cg, annl jellemzbb, hogy nem fogadnak el krtyt fizetsi eszkzknt, s fordtva.

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Megoszls a foglalkoztatottak szma szerint

Teljes minta vs. akik elfogadnak vs. akik nem fogadnak el bankkrtyt
100% 80% 60% 40% 68% 20% 0% Total [n=501] Elfogadnak bankkrtyt [n=359] Nem fogadnak el bankkrtyt [n=142] 44% 34% Legfeljebb 10 f 11 - 25 f 11% 7% 12% 27% 30% 26 - 50 f 14% 8% 14% 3% 2% 6% 21% 51 - 100 f Tbb mint 100 f

Mintnkban a bankkrtyt el nem fogad cgek felnek rbevtele nem rte el a 100 milli forintot.

Megoszls az rbevtel kategrik szerint

Teljes minta vs. akik elfogadnak vs. akik nem fogadnak el bankkrtyt
100% 16% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=503] Elfogadnak bankkrtyt [n=359] Nem fogadnak el bankkrtyt [n=144] 17% 13% 11% 11% 12% 16% 17% 12% 15% 22% 50 milli Ft alatt 12% 25% 22% 14% 13% 25% 51 - 100 milli Ft 5% 8% 6% 10% NV 1 Mrd Ft felett 501 milli - 1 Mrd Ft 301 - 500 milli Ft 101 - 300 milli Ft

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A felkeresett cgek 89%-a kizrlagos, 92%-a kizrlagos vagy tbbsgi magyar tulajdonban van. A kizrlagos vagy tbbsgi klfldi tulajdonban lv cgek jellemzen elfogadjk a bankkrtyt fizet eszkzknt.

Megoszls a tulajdonosi szerkezet szerint

Teljes minta vs. akik elfogadnak vs. akik nem fogadnak el bankkrtyt
100% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=503] Elfogadnak bankkrtyt [n=359] Nem fogadnak el bankkrtyt [n=144] 89% 88% 93% Kisebbsgi klfldi tulajdon Kizrlagos magyar tulajdon 6% 2% 3% 8% 3% 2% 1% 5% Kizrlagos klfldi tulajdon Tbbsgi klfldi tulajdon

A bankkrtyt el nem fogad cgek kztt alig tallhatak rszvnytrsasgok, viszont az tlagnl magasabb a betti trsasgok s az egyb formban mkd cgek arnya.

Megoszls a gazdlkodsi forma szerint

Teljes minta vs. akik elfogadnak vs. akik nem fogadnak el bankkrtyt
100% 80% 60% 72% 40% 20% 11% 0% Total [n=503] Elfogadnak bankkrtyt [n=359] 14% 1% Nem fogadnak el bankkrtyt [n=144] Rt. 73% 69% Kft. 8% 10% 6% 7% 13% Egyb 17% Bt.

10

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

2.

A krtyahasznlat mellett s ellen hat tnyezk

A mintban 71% volt azoknak a cgeknek a rszarnya, amelyek bankkrtys fizetst is alkalmaznak.

Bankkrtya elfogadsa tevkenysgi kr szerint

100% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=503] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=55] [n=96] Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=69] [n=137] [n=79] [n=67] 82% 71% 89% 82% 53% 38%
teljes minta [n=503]

76%

Az elzetes vrakozsainknak megfelelen a vendglt cgek, a benzinkutak s a nagymret kiskereskedelem cgei fogadnak el az tlagoshoz kpest szignifiknsan magasabb arnyban bankkrtykat. Ugyanakkor az autkereskedsek, valamint az n. egyb kategrit kpez cgek kztt a krtys fizetst is alkalmazk rszarnya jval elmarad az tlagtl.

11

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

2.1. A krtyahasznlat f okai A bankkrtyt hasznl cgeket kpvisel vlaszadk tbbsge tbb indokot is felsorolt a kszpnzkml fizetsi md alkalmazsnak okaknt.

Bankkrtya elfogads indokai - SSZEVONT VLASZOK akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Sok vsrl hasznlja Vsrlbart zletpolitika (imzs) A versenytrsak is alkalmazzk Egyes vsrlknl nincs elg kszpnz a vsrlshoz Kevsb kockzatos, mint a kszpnz kezelse gyfelek krsre Gyorsabb, mint ms fizetsi formk Kevesebb adminisztratv munkval jr Tbb ember tudjon vsrolni Idegenforgalom miatt Egyb 46% 44% 30% 20% 6% 6% 5% 2% 2% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 74%

A vlaszadk hromnegyede a vsrlk ignyeit jellte meg f okknt. Az emltsi gyakorisg szerint msodik helyre kerlt az imzs javtsnak, illetve megrzsnek szempontja. Klnsen lesen jelentkezik ez az internetes rtkestst is vgz cgeknl: itt - az tlagos 46%-kal szemben - 62%-ot tett ki az ezt a magyarzatot emltk rszarnya. Viszonylag jelents azoknak a hnyada, akik a versenytrsakkal val lpstartst hoztk fel indokknt. A biztonsgot ugyanakkor csak minden tdik vlaszad emltette.

12

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Htrnyba kerlnnek, ha nem fogadnnak el bankkrtyt/hitelkrtyt? akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 29% 40% 63% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Igen, biztosan Valsznleg igen Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Valsznleg nem Biztosan nem 73% 65% 63% 38% 63% 65% 3% 10% 23% 9% 15% 8% 27% 4% 7% 26% 7% 24% 4% 10% 22% 4% 12% 19%

A krtyahasznlk kzel kilenctizede (86%-a) gy vli, hogy htrnyba kerlne versenytrsaival szemben, ha nem fogadna el bankkrtyt. A legkevsb az autkereskedk reznk ezt veszlyes helyzetnek: kzel egyharmaduk gy vli, hogy a bankkrtya hasznlat megszntetse nem veszlyeztetn piaci pozcijukat. 2.2. A krtyahasznlattl val tartzkods httere A mintban ugyan csupn 29%-ot (144 adatfelvteli helysznt) kpviseltek a krtys fizetst nem alkalmaz cgek, a krtyahasznlattl val tartzkods indokaira nmileg rvilgtottak a krtys fizetst alkalmazk vlaszai is. A bankkrtyt elfogad cgek tbb mint felben gy vlekedtek, hogy a krtys fizets idignyesebb, mint a kszpnzes vagy az egyb alternatv megolds.

13

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Krtys fizets idignyessge

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 12% 54% 40% 33% 47% 13% 4% 14% 49% 34% 29% 35% 17% 14% 8% 38% 47% 52% 55% 51% 54%

Nem idignyesebb Idignyesebb, de nem okoz kellemetlensget Idignyesebb, s kellemetlensget is okoz esetenknt

Elssorban a nagymret kiskereskedelem zleteiben tartjk a legnagyobb hnyadban (67%) lassnak a krtys fizetst, s 54% volt azok arnya, akik ezt kifejezetten kellemetlennek, azaz htrnyosnak is tekintik. Termszetesen, a krtyahasznlattl val tartzkods httert azon cgek esetben vizsglhattuk a leghitelesebben, ahol legalbb is egyelre nem hasznljk ezt a fizetsi mdot.

Mirt nem vezettk be a krtys fizetst? - SSZEVONT VLASZOK akik nem fogadnak el bankkrtyt [n=144]
Nem ignylik az gyfelek Drgbb, mint a tbbi fizetsi md Lass, feltartja a tbbi vsrlt Negatvumokat hallott rla Az zlet profilja miatt nem szksges Tl sok id van a vsrls s a teljests kztt 8% 6% 5% 4% 37% 55%

Kicsi a forgalom 2% Egyb 0% 14% 20% 40% 60% 80% 100%

Mindssze kt szempont hangzott el emltsre mlt arnyban: a vsrli igny hinya s a (kszpnzhasznlathoz viszonytott) tbblet-kltsgigny. 14

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

2.3. A krtyahasznlat bevezetsnek eslyei A krtys fizets tovbbi terjedsre remnyt adhat felmrsnk azon eredmnye, miszerint a jelenleg nem hasznlk tbb mint egytde belthat idn bell be kvnja vezetni ezt a lehetsget.

Tervezik nk a jvben bevezetni a krtyval val fizets lehetsgt is?

akik nem fogadnak el bankkrtyt [n=144]

Nem tervezik 78%

Tervezik 22%

A bevezetst tervezk leggyakrabban hangoztatott indokai (zrjelben az emltsi gyakorisg): ignylik a vevk (50%), hinyban vevket vesztennek (9%), a verseny rknyszerti ket (6%). A jvbeni tartzkods leggyakoribb magyarzatai: az igny hinya (60%), a bevezets magas kltsge (19%), hasznlata lass s krlmnyes (6%).

15

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Noha, a krtys fizets bevezetst az rintettek 22%-a tervezi, mindssze 13% azoknak az arnya, akik htrnyosnak rzik, hogy vevik egyelre nem lhetnek a kszpnzkml fizetsi mddal.

Milyen krlmnyek s felttelek kztt vezetnk be a krtys fizetst? akik nem fogadnak el bankkrtyt [n=144]
100% 22% 80% 14% 60% 40% 64% 20% 0% Total [n=144] 26% 5% Htrnyban vannak a krtyaelfogadkkal szemben [n=19] Nincsenek htrnyban a krtyaelfogadkkal szemben [n=125] 68% 15% 12%

73%

Mindenkppen bevezetnk Nem terveztk, de MSC cskkents esetn bevezetnk Nem terveztk, s MSC cskkents esetn sem vezetnk be

Felmrsnk szerint 14% azoknak a rszarnya, akik eredetileg nem gondoltak a krtys fizets bevezetsre, de a banknak fizetend jutalk cskkense esetn mgis hajlannak r. A jutalk cskkensnek lehetsge mg azon kereskedk 12%-a szmra is vonznak tnik, akik amgy nem rzik a krtys fizets hinynak htrnyait.

16

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.

A krtyahasznlat jellemzi

A krtyaelfogad cgek tlagosan valamivel tbb mint 6 ve tettk lehetv a krtyval val fizetst. A leggyakrabban emltett vszm 2005 volt.

Mita lehet nknl krtyval fizetni?

1% 100% 16% 80% 32% 60% 40% 36% 20% 15% 0% 10% 14% 42% 33% 32% 29% 10% 22% 15% 33% 37% 33% 32% 48% 31% 38% 35% 1% 14% 20% 1% 2% 25% 21%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

10%

12%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Legfeljebb 1 ve 2-5 v kztt

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 6-10 v kztt Tbb mint 10 ve NT/NV

A krtys fizetst alkalmaz vllalkozsok tbb mint 40%-ban a forgalom kevesebb, mint 10%-a bonyoldik le krtys fizetssel. Mindssze 8% azoknak a cgeknek az arnya, amelyek rbevtelk tbb mint felt a krtys forgalomnak ksznhetik.

100% 80% 60% 40%

2% 1% 6%

Mekkora rszarnyt kpvisel az nk forgalmbl a krtys forgalom ves szinten? elfogadnak bankkrtyt [n=359] akik
1% 13% 27% 28% 4% 8% 18% 43% 42% 29% 59% 81% 39% 27% 23% 2% 6% 13% 2% 2% 2% 12% 2% 16% 4% 23%

18%

31% 43%

20% 0%

41%

31%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Legfeljebb 10 % 11 - 25 %

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 51 - 75 % Tbb mint 75% NT/NV

26 - 50 %

A legnagyobb hnyad krtyaforgalomrl a vendglthelyek (szllodk, ttermek), a legkisebb arnyakrl pedig az autkereskedsek szmoltak be. 17

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.1. Krtyafajtk A kt legelterjedtebb krtyafajta az EuroCard/Master Card, valamint a VISA, a felkeresett valamennyi krtyahasznl cgnl elfogadjk ezeket.

Elfogadott krtyatpusok
100%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

80%

60% 100% 40% 48% 26% 0% EC/MC VISA AMEX JCB DINERS CITI Sajt logs 25% 23% 15% 100%

20%

A kevsb npszer krtykat (AMEX, JCB, DINERS) a vendglthelyeken az tlagosnl szignifiknsabban magasabb hnyadban emltettk (AMEX: 72%; JCB: 46%; DINERS: 46%). Az internetes rtkestst is vgz cgek 67%-a fogad el AMEX krtyt a teljes mintn regisztrlt 48%-kal szemben.

18

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] 15% 23% 26% 25% 48% 100% 100% 14% 20% 20% 15% 35% 100% 100%

Elfogadott krtyatpusok
16% 22% 18% 18% 45% 98% 100% 13% 26% 46% 46% 72% 100% 100% 12% 19% 14% 7% 16% 24% 14% 12% 33% 100% 100% 27% 23% 23% 27% 65% 100% 100%

14% 100% 100%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] EC/MC VISA AMEX

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] DINERS JCB CITI Sajt logs

Egy-egy krtyacsaldon bell alig-alig fedezhet fel klnbsg az elfogadottsg hnyadban.

Elfogadott krtyatpusok
100%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

80%
MC Standard; 100% MC Electronic; 97% VISA Classic; 100% Cirrus/Maestro; 97% VISA Business; 99% VISA Electron; 99% MC business; 98% MC Platina; 98%

Cirrus; 96%

60%

VISA Gold; 98%

MC Gold; 99%

Amex Green; 46%

Amex Gold; 47%

Amex Blue; 47%

40%

Diners; 25%

20%

0%

A krtys fizetst alkalmaz cgek dnt hnyadra 78%-ra - vonatkozik a minden krtya elfogadsa szably. Az tlagos rszarnyt jelentsen meghalad rtket (85%) tallunk a nagymret kiskereskedelem kategriban.

19

Sajt logs ATM-es; 12% Sajt logs ATM + vsrlsi; 11% Sajt logs vsrlsi; 13%

JCB; 26%

Citi; 23%

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Vonatkozik nkre a "minden krtya elfogadsa" akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] szably?
100% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Igen Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Nem NT/NV 78% 85% 78% 79% 74% 3% 19% 2% 15% 20% 3% 18% 17% 10% 4% 24% 8% 23%

73%

69%

Azok kzl, akikre nem vonatkozik a minden krtya elfogadsa szably az AMEX Blue (46%), az AMEX Green (39%), az AMEX Gold (39%), valamint a Cirrus (10%) elfogadstl tartzkodnak a legnagyobb hnyadban. Szinte minden elutasts mgtt az igny hinya ll.

Ha nem lennnek ktelesek minden krtyt elfogadni, beszntetnk-e valamely elfogadst?

akik teljes krtyacsaldokat fogadnak el [n=280]

100% 80% 60% 40% 20%

5%

6%

3%

16%

5%

6%

71%

76%

79%

72% 71%

62%

50%

21% 0% 2%

18%

21%

20% 4% 13%

27% 5%

44%

Total [n=280] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=38] [n=67] Igen Valsznleg nem

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=18] [n=89] [n=31] [n=37] Biztosan nem NT

20

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Elenysz (2%) azoknak a hnyada, akik a minden krtya elfogadsa szablynak feloldsa esetn megvlnnak valamelyik krtyatpustl. A krtys fizetst alkalmaz cgek kevesebb mint 5%-ban szmoltak be olyan esetrl, hogy valamely krtya elfogadst egy id utn megszntettk. Noha, nagyon elemszmrl (16) van sz, emltsre mlt, hogy a DINERS az emltsek 63%-ban szerepelt. 3.2. Az elfogad bankok A kt legjelentsebb elfogad bank az OTP s a K&H. Az OTP a benzinkutak, a K&H a vendglts esetben szerepel a legmagasabb hnyadban. Elssorban a mszaki kereskedsek esetben fordulnak el viszonylag jelents hnyadban (ERSTE Bank: 20%; Budapest Bank. 12%) egyb bankok.

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Elfogad bank

21%

22%

16%

19%

41% 7%

23%

46%

39%

33%

63%

52%

24%

50%

53%

58%

61%

49%

43%

53%

50%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] OTP

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] K&H Egyb bank

21

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A jelenlegi krtyaelfogad bankkal kialakult kapcsolatok tlagosan 6,5 vre nylnak vissza. A K&H esetben az tlag 7,1 v.

Hny ve vannak szerzdsben a jelenlegi elfogad bankjukkal? - bank szerint akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]
6,5 100% 80% 60% 40% 35% 20% 14% 0% Total [n=359] legfeljebb 1 ve 2-5 v kztt OTP [n=189] 5-10 v kztt 14% 9% K&H [n=164] tbb mint 10 ve 18% Egyb bank [n=76] NT/NV tlag (v) 33% 29% 37% 30% 31% 32% 32% 3% 18% 6,8 3% 19% 7,1 3% 20% 6,3 4% 17%

A legrgebbi tapasztalatokkal (7,7 v) a vendglt egysgek rendelkeznek, a legrvidebb mltra (5,0 v) visszatekintknek pedig az autkereskedsek szmtanak.

Hny ve vannak szerzdsben a jelenlegi elfogad bankjukkal? - tevkenysg szerint elfogadnak bankkrtyt [n=359] akik
6,5 7,0 6,1 7,7 5,0 5,2 5,5

100% 80% 60% 40%

3% 18% 30%

5% 19% 29%

14%

3% 25%

2% 14% 19%

6% 8% 35%

15% 31%

37% 29%

38% 35% 33% 14% 39% 10% 31% 35% 26% 9% 20% 19% 35%

20% 14% 0%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] legfeljebb 1 ve 2-5 v kztt

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] tbb mint 10 ve NT/NV
tlag (v)

5-10 v kztt

22

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Az utbbi vekben a felmrsbe bekerlt krtyaelfogad cgek csupn 8%-a vltott elfogad bankot.

Vltottak nk valaha elfogad bankot?

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 8% 6% 10% 4% 6% 4% 4% 10% 4% 10% 12% 84% 86%

89%

90%

93%

90%

88%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] 5 ven bell vltottak

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Tbb mint 5 ve vltottak Nem vltottak

Termszetesen a vlts leggyakoribb kiindul s clpontja az OTP, illetve a K&H. Megfigyelhet ugyanakkor, hogy az elbbi sokkal gyakrabban szerepel clbankknt, mint elhagyott bankknt.

60% 50% 40% 30% 23% 20%

Elfogad bank vlts

akik vltottak elfogad bankot [n=40]

45% 38% 35%

10% 10% 0% OTP K&H ERSTE 5%

13% 5% 3% 3% Takarkszv.

10%

13%

Budapest Bank

ING

Egyb bank

NT/NV

Clbank

Elhagyott bank

23

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.2.1. A banki aktivits jellemzi a krtys fizetst alkalmaz cgek krben A kereskedelmi cgek kzel ktharmada sajt kezdemnyezsre alaktotta ki kapcsolatt a krtyaelfogad bankkal, az esetek negyed rszben pedig a bank kereste meg a cget. Az gynevezett egyb esetek mgtt ltalban az anyacg ltal diktlt/knlt megoldst (bankot) kellett vlasztani.

Banki kapcsolat ltrejtte az elfogad bankkal

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 14% 80% 25% 60% 40% 62% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] 58% 59% 25% 22% 16% 18%

8% 27%

10% 24% 29% 22%

12% 15%

65%

62%

73% 55%

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Banki megkeress Egyb

Sajt kezdemnyezs

A bankok aktivits szerinti ersorrendje nagyjbl tkrzi a jelenlegi pozcikat, azaz a leggyakrabban az OTP s a K&H keresi fel ajnlataival (potencilis) gyfeleit. Figyelemre mlt ugyanakkor a CIB aktivitsa: noha csak 2%-ot kpviselnek az elfogad bankok kztt, a valamilyen banki ajnlattal tallkozk 9%-a megnevezte ezt a pnzintzetet is. A krtys fizetst alkalmaz kereskedelmi cgek 36%-ban tbb elfogad banki ajnlatot is rtkeltek mieltt elkteleztk volna magukat. Az internetes rtkestst is vgz cgek az tlagosnl is krltekintbbek voltak, nluk 47% volt azoknak hnyada, akik megversenyeztettk az ajnlatokat.

24

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Milyen kritriumok alapjn dntttek az ajnlat elfogadsrl? - SSZEVONT VLASZOK

Felknlt szolgltatsok r Szmlavezet Egyedi a szolgltats Lakossg zme OTP-s Elrhetsg Vevk ignye tfutsi id Egyb ok 5% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 72% 72%

NT/NV 2% 0%
akik tbb bankot is megkerestek [n=130]

20%

40%

60%

80%

100%

A kt kiemelkeden legfontosabb kritrium a felknlt szolgltatsok kre s sznvonala, illetve az r. Viszonylag kis jelentsgnek tnik annak a tnynek az eltrbe lltsa, hogy a krtyaelfogadst knl bank egyttal a szmlavezet is. Mint a korbbiakban lthattuk a bankkrtys fizetst alkalmaz cgek 25%-a esetben banki kezdemnyezsre jtt ltre a szerzds. Krlbell hasonl az arnya (23%) azoknak a cgeknek, amelyeket a krtys fizets bevezetse ta egy msik bank is megkeresett.

Ms bankok is felkerestk?- SSZEVONT VLASZOK

OTP K&H Budapest Bank CIB Raiffeisen Bank Inter-Eurpa Bank Erste Bank MKB CITI Bank Egyb bank 0% 6% 5% 2% 2% 6% 10% 20% 30% 40% 50% 16% 13% 11%
akiket a krtys fizets bevezetse ta is megkerestek bankok ajnlatukkal [n=83]

30% 30%

Ebben az sszefggsben is az OTP s a K&H a legaktvabb, s ugyanakkor a CIB mellett, a Budapest Bank s a Raiffeisen Bank is elkel helyen szerepel. 25

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.2.2. A banki aktivits jellemzi a krtys fizetst nem alkalmaz cgek krben A jelenleg (mg) krtys fizetst nem alkalmaz cgek tbb mint egyharmada tallkozott mr banki ajnlattal a bevezetsre vonatkozan; 26%-ukat megkereste mr valamelyik pnzintzet, 13%-uk pedig sajt kezdemnyezsre lpett kapcsolatba valamely elfogadval.

Banki felkeressek - sszestett mutat

akik nem fogadnak el bankkrtyt [n=144] 100%

80% 65% 60%

47% 68% 83% 6% 59% 81% 67%

40% 9% 20% 22% 4% 12% 17% 5%

Vendglts [n=25]

35% 32%

14% 14% 22% 6% 13% 19%

Egyb [n=43]

0%

T otal [n=144] Kiskereskedelem Benzinkt [n=6] [n=17]

Autkereskeds Mszaki cikk [n=37] [n=16]

M indkt fajta kapcsolatfelvtel

Csak banki megkeress

Csak sajt kezdemnyezs

Nem vettek fel kapcsolatot

A bankok leginkbb a nagymret kiskereskedelem (47%) s a vendglts (32%) kpviselinek krben mutatnak nagyfok aktivitst.

26

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.3. A krtys fizetssel ignybe vehet csatornk A cgek dnt tbbsge rendelkezik zlethelyisggel, ahol termkeiket, szolgltatsaikat rtkestik. A bankkrtyt el nem fogadk esetben ez 81%-os rszarnyt jelent, azonban esetkben magasabb volt az online mdon s/vagy a postai megrendels tjn trtn rtkests elfordulsi hnyada.

Mely csatornkon keresztl rtkestik termkeiket?

97% zlethelyisg 27% Internet (on-line) 29% 7% Postai megrendels 9% Telefon, fax 4% 1% 3% 1% 3% 2% 0% 20% Elfogadnak bankkrtyt 40% 60% Nem fogadnak el bankkrtyt 80% 100% sszesen 14% 35% 81% 92%

Egyb

Gyakorlatilag csupn a vendgltsban s (fleg) az n. egyb kategriban fordul el emltsre mlt rszarnyban bankkrtyval trtn internetes, illetve postai/telefonos vsrls.

Mely csatornkon fizethetnek nknl az gyfelek krtyval? - SSZEVONT VLASZOK

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

zlethelyisgben

99%

100%

100%

100%

100%

100%

92%

Internetes vsrls esetn

8%

10%

65%

Postai, telefonos megrendelsnl

3%

7%

2%

2%

8%

Total [n=359] Autkereskeds [n=42]

Kiskereskedelem [n=79] Mszaki cikk [n=51]

Benzinkt [n=49] Egyb [n=26]

Vendglts [n=112]

27

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Nem vletlen teht, hogy a mintnkat alkot cgek ssz-krtyaforgalmnak 97%-a az zlethelysgekben bonyoldik le.

Hogyan oszlik meg az nk krtyaforgalma az emltett csatornk kztt?

3% 0% tlagos arny - zlethelyisg tlagos arny - Internetes vsrls esetn 97% tlagos arny - Postai, telefonos megrendels

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Elenysz (2%) azoknak a cgeknek a rszarnya, amelyekben mkdik CASH BACK.

Lehet az nk zlethelyisgben kszpnzt felvenni?

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

2%

98%

Igen

Nem

28

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.4. A krtyahasznlat forgalomra gyakorolt hatsa A bankkrtys fizetst alkalmaz cgek kzel egynegyede rzkelt rbevtel- s/vagy profitnvekedst, mita bevezette ezt a kszpnzkml eszkzt. A legmagasabb rszarnyt a nagymret kiskereskedelemben, a legalacsonyabbat pedig az autkereskedsek krben tapasztaltuk.

rbevtel s profitnvekeds a krtyk elfogadsnak akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] hatsra

100% 80% 60% 40% 10% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] rbevtel s Profitnvekeds 6% 18% 23% 6% 20% 3% 18% 2% 5% 6% 20% 8% 15% 69% 58% 61% 73% 88% 69% 8% 9% 12% 6% 5% 6% 15%

62%

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Egyiket sem NT

Csak rbevtel nvekeds

29

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

3.5. A hasznlt leolvas kszlkek A krtyaelfogad cgek kzl imprinterrel 4%, POS terminllal 87%, hordozhat POS terminllal pedig 14% rendelkezik.

Hny darab Imprinterrel rendelkeznek

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

0,07
100% 80% 60% 96% 40% 20% 0% 1% 3% 0% 1%

0,08
3%

0,02 2%

0,08 1% 1% 2%

0,10
5%

0,06
6%

0,04 4%

96%

98%

96%

93%

94%

96%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Egy sem 1 db

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 2 db tbb mint 2 db

tlag (db)

Messze a nagymret kiskereskedelmi cgek rendelkeznek a legtbb POS terminllal.

Hny darab POS terminllal rendelkeznek

2,50 1% 14%
14%

6,73
5% 38%

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 40% 20% 0%

1,16 2% 18%

1,24
7% 15%

1,62
14% 10%

1,12
4% 4%

1,77
4% 12% 12%

58%

19% 25%

73%

61%

84% 67%

54%

13%

13%

6%

17%

10%

8%

19%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Egy sem 1 db 2 db

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] tbb mint 2 db NT

tlag (db)

30

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A nagymret kiskereskedelmi cgeken kvl a vendgltsban tekinthetk viszonylag elterjedteknek a hordozhat POS terminlok.

Hny darab hordozhat POS terminllal rendelkeznek

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 40% 20% 0%

0,21 1% 2% 11%

0,33 1% 5% 4%

0,08
8%

0,33
4% 24%

0,02 2%

0,04 4%

0,19 4% 12%

86%

90%

92% 71%

98%

96%

85%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Egy sem 1 db 2 db

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] tbb mint 2 db NT

tlag (db)

A leggyakrabban emltett kltsgfajtk az albbiak: Imprinter brlemny, brleti dj (33%) jutalk (27%) kezelsi kltsg (7%) POS terminl jutalk (25%) brlemny, brleti dj (12%) telefonkltsg (11%) papr (6%) Mindssze a bankkrtyt hasznl cgek 16%-ban tudtak sszeget megnevezni egy kszlk havi kltsgt illeten. A vlaszok zme 1-3 ezer forint kztti sszeget jellt meg. Noha csak minden tizedik bankkrtyt hasznl cg rendelkezik sajt tulajdon krtyaleolvasval, mindssze 20% azoknak az egysgeknek a rszarnya, ahol brleti djat is kell fizetni. Viszonylagosan a benzinkutaknl a leggyakoribb a brleti dj fizetsi ktelezettsg. A legtbb helyen (70%-ban) nem sajt tulajdon ugyan a krtyaleolvas, de ingyenes a hasznlata.

31

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A krtyaleolvas kinek a tulajdonban van?

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 20% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 6% 14% 9% 2% 14% 19% 70% 73% 55% 76% 79% 63% 62% 21% 15% 31% 19% 24% 19%

Total [n=357] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=78] Sajt tulajdon

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=111] [n=42] [n=51] Nem sajt tulajdon, s brleti dj kteles

Nem sajt tulajdon, de ingyenes

3.6. A banki tranzakci hossza A banki tranzakci tlagos hossza valamivel kevesebb, mint ngy nap. A leggyorsabb pnzhez jutsi lehetsgrl az autkereskedk szmoltak be, mg a nagymret kiskereskedelem s a benzinkutak kpviseli az tlagosnl hosszabb tfutsi idrl adtak szmot.

Krtys fizets esetn tlagosan hny nappal ksbb kapjk meg nk a banktl a vsrls ellenrtkt?
3,8
100% 80% 60% 40% 28% 20% 0% 10% 6% 16% 9% 16% 8% 6% 4% 28%

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

4,2
8% 20% 19%

4,2
4% 31%

3,6
2% 34%

3,3
2% 24% 21%

3,6
6% 25% 24%

3,5
27%

24%

35% 28%

23% 36% 32% 5% 4% 17%

31%

27% 12% 6%

23% 4% 15%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] kiskereskedelem [n=49] [n=112] [n=42] [n=51] [n=79] NT/NV 1 nap 2 nap 3 nap 4-8 nap 8 napnl tbb tlag (nap)

32

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Milyen gyakran szokott elfordulni, hogy a bank tllpi a akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] hatridt?
100% 18% 80% 60% 40% 20% 0% 31% 7% 1% 34% 6% 3% 18% 12% 2% 38% 30% 4% 7% 2% 35% 31% 8% 8% 8% 43% 42% 51% 33% 44% 45% 35% 15% 16% 22% 19% 16% 15%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] NT/NV Csak nagyon ritkn Gyakran

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Nhny alkalommal Nincs rgztve a fizets hatrideje

Soha nem szokott elfordulni

Amellett, hogy a cgek 18%-a nem rgzti a fizetsi hatridt a bankjval, alig-alig fordul el kss a krtyval trtn vsrls rtknek megtrtsben. 3.7. A bankkrtya hasznlattal kapcsolatos kockzatvisels A bankkrtyt hasznl cgek dnt hnyadban (83%) mg sohasem tapasztaltak krtyval trtn visszalst a vsrlk rszrl.

Tapasztaltak nk krtyval val visszalst a vsrlk akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] rszrl?
100% 80% 60% 98% 40% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Soha nem szokott elfordulni Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 83% 81% 73% 83% 86% 73% 0% 4% 13% 5% 14% 8% 18% 3% 14% 2% 14% 4% 8% 15%

Csak nagyon ritkn

Nhny alkalommal

Gyakran

33

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Ennek megfelelen a vlaszadk 94%-a egyrtelmen biztosnak rzi a krtys fizetst kereskedi szempontbl.

Biztonsgosnak rzi n a krtyval val fizetst a kereskedk szempontjbl? ("Igen" vlaszok)

100% 80% 60% 94% 40% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] 95% 94% 96% 88% 96% 85%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Mint a fentiekbl kiderlt a krtyt hasznl cgek 17%-ban fordult el mr krtyval val visszals. A felmrsbl az derlt ki, hogy az esetek felben a bank magra vllalja a vesztesget s csak 16%-os az elfordulsi gyakorisga annak, amikor a bank jogtalanul a kereskedre terheli a krtyval val visszals vesztesgt.

R szokta terhelni nkre a bankjuk a vesztesget?

Igen, s jogosan tette 53% 31% 16% Igen, de jogtalanul, minden elrt szably be volt tartva Nem

akik tapasztaltak fogyaszti visszalst [n=62]

34

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

4.

A krtys fizets kereskedi kltsgei

A kutats s termszetesen a krdv krtyatpusonknt vizsglta a kereskedket terhel kltsgeket. 4.1. A jutalkok fajti s mrtke Noha, a krdvben a tranzakcinknti dj mellett a fix ves djra vonatkoz krds is szerepelt, a felmrs eredmnyei, valamint banki forrsok arra utalnak, hogy ez a kltsgforma ma mr nem igen ltezik a gyakorlatban. Az albbi tblzat krtyatpusonknt mutatja be a tranzakcikat terhel jutalk medinjait. A medint a szlssges rtkek kiszrse vgett alkalmaztuk. Mivel az internetes vsrlsok jutalkt illeten nagyon kevs vlasz hangzott el, a megfelel oszlopokban halvnyszrke sznnel szerepl rtkek nem tekinthetk relevns informcinak. Ugyancsak vakodni kell messzemen kvetkeztetsek levonstl a DINERS, a CITI, a JCB, valamint Sajt logs krtyk esetben.
Krtyatpusok EC/MC VISA AMEX DINERS CITI JCB Sajt logs ON-US zlethelyisg n= tlag 199 2,1% 193 2,1% 94 2,4% 35 2,5% 31 2,2% 40 2,4% 16 2,4% ON-US internet n= 7 7 6 3 3 tlag 1,7% 1,9% 2,7% 3,0% 2,4% NEM ON-US NEM ON-US internet zlethelyisg n= tlag n= tlag 181 2,2% 10 2,1% 173 2,2% 8 2,1% 68 2,5% 7 2,7% 24 2,9% 3 3,3% 22 2,3% 1 1,9% 30 2,6% 4 2,5% 10 2,4% 1 1,9%

A vlaszadk csupn a DINERS esetben rzkelnek szignifiknsan magasabb djszzalkokat NEM ON-US viszonylatban, mint ON-US konstrukciban. A kutatsi eredmnyek erteljesen sugalljk, hogy a Master Card s a VISA krtyk egyik f vonzereje a hozzjuk kapcsold jutalkok viszonylag alacsony szintje.
ON-US zlethelyisg Megnevezs MINDEN MASTERCARD n= tlag 46 16 71 26 29 11 30 26 19 25 36 45 30 169 199 1,9% 2,0% 2,3% 2,0% 2,1% 2,1% 2,4% 2,1% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% MINDEN VISA n= tlag 45 15 68 26 28 11 30 23 19 25 37 42 28 165 193 2,0% 2,0% 2,3% 2,0% 2,1% 2,1% 2,4% 2,1% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% MINDEN AMEX n= tlag 15 9 48 5 9 8 13 13 10 15 16 15 10 84 94 2,1% 1,7% 2,6% 2,1% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 2,6% 2,5% 2,4% 2,0% 2,1% 2,4% 2,4% NEM ON-US zlethelyisg MINDEN MASTERCARD n= tlag 44 18 58 28 25 8 17 27 24 27 37 41 24 157 181 2,1% 2,0% 2,3% 2,2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,3% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% MINDEN VISA n= tlag 43 16 54 27 24 9 14 24 24 27 37 39 23 150 173 2,1% 1,9% 2,4% 2,2% 2,2% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% MINDEN AMEX n= tlag 13 7 32 3 7 6 6 8 12 10 12 14 10 58 68 2,3% 1,5% 2,8% 2,2% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,7% 2,4% 2,6% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5%

Nagymret kiskereskedelem Benzinkt Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb 50 milli Ft alatt 51 - 100 milli Ft 101 - 300 milli Ft 301 - 500 milli Ft 501 milli - 1 Mrd Ft 1 Mrd Ft felett Lnc nll

SSZESEN

Tpus

rbevtel

Tevkenysg

35

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Az egyes krtykhoz kapcsold tranzakcis jutalkok tevkenysgi krk szerinti bontsban trtn szemgyre vtele azt sugallja, hogy a vendgltsban tevkenyked cgek alkuereje kisebb, mint a tbbi szegmenshez tartozk. Ugyanez a megllapts rvnyes a legkisebb rbevtel cgekre is.1 A msik vgletet az 1 millird forintnl magasabb ves rbevtelt elr s/vagy lncknt mkd kereskedelmi cgek kpviselik. Ezek a vllalkozsok nyilvnvalan csak szzalkban fizetnek kevesebb jutalkot. A nagy forgalmuk rvn volumenben jval magasabb bevtelt jelentenek az elfogad bankoknak, mint a kisforgalm s magasabb hnyad jutalkot fizet vllalkozsok. 4.2. A jutalkok meghatrozsnak mdja A felmrs egyik f feladata annak feltrsa volt, hogy milyen trgyalsi pozcival rendelkeznek a kereskedelmi cgek a bankkrtya hasznlat jutalknak kialaktsban.

Mennyire van befolysuk a jutalkok meghatrozsban?

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 16% 80% 60% 40% 59% 20% 0% 3% 39% 6% 33% 22% 22%

10% 24%

8% 21%

5% 24%

18% 14%

23%

31% 63% 42% 6% 6% 4%

59%

71%

71%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] NT/NV

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Teljes mrtkben a bank dntse Kzs megegyezs tjn hatrozzk meg

Szk hatrok kztt van lehetsg trgyalsra

Egyrtelmen a nagymret kiskereskedelem kpviselinek van a leginkbb beleszlsa a jutalkok kialaktsba. A leggyengbb trgyalsi pozcival a vendgltk, valamint az autkeresked cgek rendelkeznek.

A kt megllapts kztti sszefggs nyilvnval, hiszen a vendglt cgek 30%-a tartozik az 50 milli forintnl kevesebb ves rbevtelt produkl vllalkozsok krbe, mg a bankkrtyt elfogad adatszolgltatk krben csak 15%-os ez a rszarny.

36

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

4.3. Az interchange-dj rszarnya A felmrs eredmnyei egyrtelmen bebizonytottk, hogy a kereskedelmi cgek kpviseli szmra gyakorlatilag teljesen ismeretlen a krtys fizetst terhel jutalkok felptse.

Tudjk nk, hogy hogyan plnek fl az interchange djak - ha nem, befolysoln ez nket?
100% 80% 38% 60% 40% 20% 0% 27% 14% 7% 3% 33% 18% 19% 4% 8% 8% 4% 10% 10% 4% 14% 2% 2% 20% 2% 6% 15% 12% 32% 37% 26% 36% 22% 23% 10% 13% 4% 24% 46% 38% 43% 7% 8% 8% 12% 31%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Tudjk hogyan pl fel Igen, biztosan

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51]

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Valsznleg igen

Valsznleg nem

Biztosan nem

NT

Mintnkban mintegy 21%-ra tehet azoknak a rszarnya, akiket biztosan vagy valsznleg befolysolna az, ha ismernk a klnbz kltsgelemeket. Ilyen jelleg nyilatkozatokat a mszaki cikk kereskedelem (26%), valamint a nagymret kiskereskedelem (23%) kpvisel tettek a legnagyobb hnyadban.

37

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

5.

A jutalkok thrthatsgnak jellemzi

A mintban 15% azoknak a rszarnya, akiknek van lehetsgk a vsrlkra hrtani a krtys fizets kltsgeit. Igaz, kzttk mindssze egy 2%-nyi hnyad az, amelyik l is ezzel a lehetsggel.

Van lehetsgk a vsrlkra hrtani a krtys fizets akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] kltsgeit?
100% 80% 60% 40% 20% 0% 21% 13% 2% 10% 16% 3% 20% 16% 8% 2% 15% 4% 29% 10% 35% 19% 10% 4% 55% 62% 54% 57% 23% 55% 53% 35% 9% 9% 16% 7% 7% 2% 19%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Van lehetsgk s alkalmazzk Nincs lehetsgk, de alkalmaznk Nincs lehetsgk s bizonytalanok

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Van lehetsgk, de nem alkalmazzk Nincs lehetsgk s nem is alkalmaznk

A teljes mintban 21% azoknak a rszarnya, akiknek nincs ugyan lehetsgk a kltsgek thrtsra, de ha lenne, akkor lnnek vele. Klnsen a mszaki cikk kereskedelemben (35%), valamint az autkereskedelemben (29%) vlekedtek gy viszonylag jelents hnyadban. Azok arnya, akik alkalmazzk vagy ha lehetsgk lenne r alkalmaznk, cgtpusonknt a kvetkez: Mszaki cikk kereskedelem Autkereskedelem Egyb kereskedelem Vendglts Benzinkutak Nagymret kiskereskedelem Egytt 35% 29% 27% 24% 18% 13% 23%

Azok, akik semmikppen nem hrtank t a krtys fizets kltsgeit a vsrlkra (68% az arnyuk a teljes mintban) az albbi indokokat emltettk (zrjelben az emltsi gyakorisg) a piacveszts veszlye (48%), a kltsgek alacsony szintje (23%), zletpolitika (13%). 38

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Ehhez a tmakrhz szorosan kapcsoldnak kutatsunk azon eredmnyei is, amelyek arra adnak vlaszt, hogy milyen reakcikat vltana ki a kereskedelmi cgeknl a jutalk (MSC) megemelkedse. A felmrs szerint a kereskedelmi cgek egynegyede egyrtelm kltsgrzkenysget mutat az elfogadott bankkrtyk kapcsn. A legnagyobb mrtkben (43%) a mszaki cikk kereskedelemben tkrzdtt ez az llspont, mg a benzinkutak csupn 10%-a mondana le annak a krtynak a hasznlatrl, amelyiknek megemelkedne a jutalka.

Mit tennnek, ha valamelyik krtyafajtnl megemelkedne az MSC? akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]
100% 16% 80% 60% 40% 9% 20% 24% 0% 10% 20% 4% 10% 51% 20% 29% 39% 49% 57% 11% 23% 7% 43% 26% 27% 54% 55% 8% 12% 46% 13% 12% 10% 15%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Beszntetnk a krtya elfogadst Elfogadnk a krtyt s nem emelnk az rakat

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Elfogadnk a krtyt de megemelnk az rakat Bizonytalan

Viszonylag szknek (9%) tekinthet a kereskedelmi cgeknek az a szegmense, amelyik remelssel reaglna valamely krtyafajta jutalknak megemelsre. A legnagyobb hnyadot azok a cgek kpviselik, amelyeknl lenyelnk a jutalkok emelkedsbl szrmaz tbbletkltsgeket. Erre elssorban a benzinkutaknl (57%), az autkereskedseknl (55%) s a vendglt cgeknl (54%) lennnek hajlandak.

39

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

6.

A krtyahasznlat befolysolsa kereskedi oldalrl

A mintba kerlt kereskedelmi cgek tbb mint felre kisebb-nagyobb fok szuverenits jellemz az egyes krtyafajtk alkalmazst illeten. A leginkbb a vendglt, illetve ms oldalrl nzve az internetes rtkestst is vgz cgek (57-57%) vetik magukat al a krtyafronton rvnyesl trendeknek. A msik oldalon az autkereskedseket kell kiemelni: itt csupn 29% azon vlaszadk rszarnya, akik nem merik elutastani a szles krben elterjed krtyk alkalmazst.

Mennyire jellemz, hogy egy krtyafajta szleskr elterjedse miatt knytelen azt bevezetni s elfogadni az azzal val fizetst?
100% 80% 60% 40% 20% 0% Benzinkt Total [n=359] Nagymret kiskereskedelem [n=49] [n=79] Teljes mrtkben jellemz Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51]
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

4% 18% 32%

5% 20% 32%

2% 18% 37%

4% 11% 29%

10% 26%

2% 25% 29%

4% 12% 38%

36% 46% 43% 43% 57% 29% 43% 46%

Annyira nem jellemz

Egyltaln nem jellemz

NT

sszessgben elenysznek (6%) mondhat azon kereskedelmi cgek rszarnya, ahol erteljesen sztnzik a kszpnzfizetst a krtyahasznlattal szemben. Ez elssorban a vendglt cgekre (11%), valamint a mszaki cikk kereskedelemre (10%) jellemz. Ugyanakkor a nagymret kiskereskedelemben, valamint a benzinkutaknl csak elvtve fordul el, hogy a kszpnzfizetst preferlnk a krtyahasznlattal szemben.

40

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Megprbljk nk sztnzni a vsrlkat arra, hogy krtyahasznlat helyett kszpnzben fizessenek?

100% 80% 60% 40% 20% 0% 13% 6% 3% 4% 6% 14% 11% 22% 21% 2% 10% 19% 4% 81% 94% 94% 75% 76% 69% 77%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Igen, gyakran

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Igen, esetenknt Nem, soha

Szinte alig-alig van plda arra, hogy egy kereskedelmi cgnl, egysgnl befolysolni prbljk az gyfeleket abban, hogy milyen krtyval fizessenek. Ugyanakkor az internetes rtkestst is vgz cgek 12%-a gyakran, 22%-a esetenknt l ilyen sztnzssel.

Megprbljk nk befolysolni gyfeleik dntst, hogy milyen krtyval fizessenek?

100% 80% 60% 96% 40% 20% 0% 1% 3% 3% 6% 3% 6% 8% 4% 97% 94% 97% 100% 94%
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

88%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Igen, gyakran

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Igen, esetenknt Nem, soha

41

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

A kereskedelmi cgek tlnyom hnyadnl nincs megszabva minimlis vsrlsi limit a krtyahasznlat feltteleknt.

Kikts a minimlis vsrlsi rtkre krtyval val akik elfogadnak bankkrtyt [n=359] fizetsre
100% 80% 60% 97% 40% 20% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Van minimlis vsrlsi limit 99% 96% 96% 95% 100% 96% 3% 1% 4% 4% 5% 4%

Nincs minimlis vsrlsi limit

42

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

7.

A tranzakcis dj esetleges cskkensnek vrhat hatsai

A vizsglat tovbbi kulcskrdse az volt, hogy mennyire lehetne engedmnyre knyszerteni a bankokat a tranzakcis dj kialaktsban a piacuk megtartsa rdekben. A vizsglat azt mutatja, hogy a kereskedelmi cgek kzel ktharmada (61%) nyitott lenne a jelenleginl alacsonyabb djat felszmt bank ajnlatt elfogadni. A legnagyobb nyitottsgrl a mszaki cikk kereskedelem kpviseli (70%) mutattk, a legkisebbet pedig, az autkereskedk (50%). Kiugr kltsgrzkenysget s rugalmassgot mutattak az internetes rtkestst is vgz cgek: 76%-uk vltana bankot alacsonyabb djak esetn.

Vltannak nk elfogad bankot, ha egy msik bank jobb ajnlattal keresn meg nket a jelenleginl?
100% 80% 60% 40% 20% 23% 0% Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Igen, biztosan Valsznleg igen Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51]
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

13% 12% 15%

15% 13% 10%

20% 14% 10%

11% 13% 17%

10% 7% 33%

10% 8% 12%

8% 12% 12%

39% 38% 43% 33% 37% 50% 26% 31%

19%

22%

22%

24%

19%

Valsznleg nem

Biztosan nem

NT

Sokkal kevsb tnnek rugalmasnak a kereskedelmi cgek, ha a bankvltsi hajlandsg mellett a kockzatviselsi szndkot is megvizsgljuk. A krds teht gy hangzott, hogy tvllalnk nk a fizetsi garancia hinybl add kockzatokat alacsonyabb jutalk (MSC) fejben?.

43

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

Bankvltsi - tvllalsi hajlandsg

akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

100% 80% 60% 40% 40% 20% 0% 23% 8% 14% 12% 29% 6% 24% 5% 46% 37% 41% 31% 31% 26% 3% 7% 18% 14% 29% 28% 29% 30% 24% 40% 38% 23%

45%

Total [n=359] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=79] Vltana - tvllaln a kockzatot

Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=112] [n=42] [n=51] Biztosan vltana - nem vllaln t a kockzatot Nem vltana - vem vllaln t a kockzatot

Valsznleg vltana - nem vllaln t a kockzatot

Mindssze 8% azoknak a rszarnya, akik annak tudatban is vltannak bankot, hogy az alacsonyabb dj fejben le kell mondaniuk a fizetsi garancirl. A leginkbb elszntaknak a meglehetsen alacsony elemszmban szerepl n. egyb kategrit nem szmtva a nagymret kiskereskedelmi cgek (12%) tnnek.

44

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

8.

Az alternatv fizetsi mdozatok

A krtyahasznlathoz fzd preferencik feltrshoz vizsglnunk kellett az alternatv fizetsi mdozatok elfordulsi gyakorisgt, kltsgessgt, kedveltsgt. A krtys fizetst alkalmaz cgek szinte mindegyikben van kszpnzforgalom is. Elterjedtsgben az tutals kvetkezik, klnsen az internetes rtkestst is vgz cgek esetben magas az elfordulsi gyakorisga (96% az tlagos 72%-kal szemben). A vsrlsi utalvny elssorban a nagymret kiskereskedelemben jellemz.
Milyen fizetsi mdok lehetsgesek nknl a bankkrtya mellett
akik elfogadnak bankkrtyt [n=359]

Kszpnz tutals dlsi csekk Csekk tkezsi utalvny ruhitel Utnvt Egyb Total [n=359]

100% 72% 12% 9% 4% 3% 1% 5%

100% 54% 73% 1% 6% 5% 1%

100% 51% 20% 2%

100% 82% 24% 38% 13% 8%

100% 90% 2%

100% 78% 37%

96% 77% 31% 4% 19%

Vsrlsi utalvny 34%

7%

4% 16%

7% 4% 10% 6% 2%

8% 12% Vendglts [n=112]

Kiskereskedelem [n=79] Mszaki cikk [n=51]

Benzinkt [n=49] Egyb [n=26]

Autkereskeds [n=42]

8.1. Az egyes mdozatok rszarnya a teljes forgalmon bell Valamennyi vizsglt kereskedelmi szektorban a kszpnzfizetssel lebonyoltott vsrlsok kpezik az ssz-forgalomban a legnagyobb hnyadot. A krtys forgalom a vendgltsban (29%) s a benzinkutaknl (23%) kpviseli a legnagyobb rszarnyt, a legkisebbet pedig az autkereskedelemben (9%). Ugyancsak szignifiknsan tlag felettinek (26% vs 20%) tekinthet a krtys forgalom hnyada az internetes rtkestst is vgz cgek krben. Az tutalssal trtn fizets az autkereskedelemben (36%), a vsrlsi utalvny pedig a nagymret kiskereskedelemben (7%) a legelterjedtebb. 45

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

sszes vsrls tlagos arnya fizetsi mdok szerint

100% 80% 20% 60% 40% 59% 20% 0% Total [n=353] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=77] Kszpnz Bankkrtya/hitelkrtya Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=111] [n=41] [n=49] 73% 29% 9% 70% 45% 52% 51% 18% 2% 3% 16%
akik elfogadnak bankkrtyt, rdemi vlaszadk [n=353]

7% 6% 14%

1% 8% 23%

5% 2% 19%

2% 36%

1% 14% 15%

3% 1% 26%

67%

tutals

Vsrlsi utalvny

Egyb

8.2. Az egyes mdozatokhoz kapcsold kltsgek A kszpnzes fizets dominancijnak egyik magyarzata az lehet, hogy a kereskedk egyrtelmen ezt tartjk a legolcsbb mdozatnak. A msodik legolcsbb megoldsnak az tutals bizonyult, s csupn ezutn kvetkezik a bankkrtys fizets. A felmrs szerint az autkereskedk s a mszaki cikk kereskedelem kpviseli tekintik a leginkbb kltsgesnek a bankkrtya hasznlatot az alternatv fizetsi mdokhoz kpest.
Fizetsi mdok tlagos rangsora a kltsgessg mrtke alapjn akik elfogadnak bankkrtyt, (1=legolcsbb; 6=legdrbb)
rdemi vlaszadk [n=359]

dlsi csekk [n=40] Csekk [n=18] Vsrlsi utalvny [n=92] Bankkrtya [n=335] tutals [n=244]

3,8 3,0 2,8 2,6 2,2

2,0 3,0 2,7 2,7 2,4 1,2 2,0 2,4 2,3 2,1 1,3

3,8 3,3 3,4 2,7 2,2 1,2 2,8 1,9 1,2 2,0 3,0 2,8 2,7 2,4 1,1 Benzinkt Mszaki cikk

4,0 3,0 2,3 2,7 1,9 1,6

Kszpnz [n=343] 1,2 Total Vendglts Egyb

Nagymret kiskereskedelem Autkereskeds

46

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

8.3. Az egyes mdozatokhoz kapcsold preferencik Noha, a bankkrtys fizets kltsgmegtakarts szempontjbl a kszpnz s az tutals utn csupn harmadik a rangsorban, preferltsga sszessgben valamelyest megelzi az tutalst.

Fizetsi mdok tlagos rangsora a sajt preferencia akik elfogadnak bankkrtyt, alapjn rdemi vlaszadk [n=359]
dlsi csekk [n=155] Csekk [n=162] Vsrlsi utalvny [n=172] tutals [n=169] Bankkrtya [n=189] 3,8 3,1 2,9 2,5 2,4 3,0 3,0 2,9 2,7 2,3 1,3 2,0 2,9 2,4 2,2 1,2 3,8 3,3 3,2 2,5 2,4 1,2 2,1 2,6 1,2 2,0 3,5 2,9 2,7 2,6 1,0 Benzinkt Mszaki cikk 4,0 3,3 2,5 2,1 2,5 1,3

Kszpnz [n=225] 1,2 Total Vendglts Egyb

Nagymret kiskereskedelem Autkereskeds

Ez a megllapts a nagymret kiskereskedelem esetben rvnyesl a legmarknsabban. Az autkereskedsek esetben ugyanakkor az sszes alternatv fizetsi md kedveltebb, mint a krtys.

Fizetsi mdok rangsora ktelezettsgek alapjn akik elfogadnak bankkrtyt[n=353] - Els emltsek
100% 80% 60% 40% 20% 0% Total [n=353] Nagymret Benzinkt kiskereskedelem [n=49] [n=77] Kszpnz tutals Vendglts Autkereskeds Mszaki cikk Egyb [n=26] [n=111] [n=41] [n=49] 78% 76% 76% 83% 76% 86% 54% 4% 2% 5% 11% 6% 5% 6% 6% 2%2% 6% 14% 4% 5% 8% 2% 2% 19% 2% 8% 2%2% 4% 12% 31%

Bankkrtya

Vsrlsi utalvny

NT/NV

47

A GVH rszre vgzett krdves felmrs eredmnyei 2007. augusztus 2.

MELLKLETEK

48