EVOLUIA BERII N ROMNIA - STUDIU DE PIA BEER EVOLUTION N ROMANIA MARKETING STUDY

V. Verescu i colab.
Patronatul Societilor Independente Productoare de Bere din Romnia Key words: beer; market study; Romania Abstract: In this work are presented beer evolution n Romania 1990-2004 and the perspective for 2005-2010. 1. Analiza retrospectiv a consumului de bere n ara noastr 2. n perioada 1990-2004 n perioada ultimilor paisprezece ani, consumul de bere din ara noastr a marcat o evoluie sinuoas, caracterizat printr-o scdere important n prima etap, dup care a urmat o evoluie accelerata de cretere cu precdere n perioada 1997-2000, tendin ce se poate aprecia ca un rezultat direct al aplicrii reformei economice n acest sector n perioada respectiv. Pentru nelegerea fenomenelor respective, studiul i-a propus s identifice cele mai semnificative tendine i mutaii intervenite n consumul de bere din ara noastr, pe termen lung, mediu i scurt. De asemenea, se va examina i locul pe care l ocup berea n consumul de produse alimentare, precum i n ansamblul buturilor alcoolice n ara noastr. Totodat, sau efectuat i unele comparaii cu nivelurile acestor consumuri din alte ari, n vederea identificrii decalajelor existente.

1.1 Caracteristici, tendine i mutaii intervenite pe piaa berii n Romnia (segmente de pia ale principalelor concurente)
Din analiza pieei berii existente n anul 2004 rezult faptul c exist urmtoarele grupri de societi (conform listei din anexa 1): I. Societi cu acionariat n afara Romniei, respectiv companiile multinaionale: Brau Union Romnia S.A., Interbrew Romnia S.A., SC Sab Miller SA i United Breweries S.R.L. II. Societi cu acionariat n Romnia a) Societi cu capaciti de peste 200 mii hl. (European Food S.A., Bere Mure S.A., Bermas Suceava S.A., Albrau S.A.) b) Societi cu capaciti sub 200 mii hl. (Martens SA, Robema SA, Azuga SA, Trei Stejari SA, Alutus SA, Imex SRL, Bere Spirt Turnu Severin SA, Cozla Producie SRL, Generis Prodimpex SRL, Sotto SRL, Solca SRL, Cotorca SRL, Vlase Impex SRL, Zimca SA, Becker Brau SRL, Hartong SRL, Hercules SRL). Analiznd evoluia n pia a acestor segmente (conform datelor prezentate n anex) rezult urmtoarele: - Companiile multinaionale au intrat n piaa Romniei n general dup perioada dificil din punct de vedere economic a anilor 1990-1995, perioad n care s-a evideniat o diminuare serioas a volumelor de bere livrat. Faptul c prin OU 82/1997 a fost modificat sistemul de accizare al berii rezultnd o diminuare a accizelor cu cca. 50% a condus la o cretere a volumelor de bere livrate pe pia n perioada 1996-2000. Din acest motiv, la

30 intrarea pe pia a unor companii multinaionale n perioada 1997-2000 existena unui mediu de afaceri pozitiv pentru industria berii a determinat i creterea segmentului de pia a acestor companii. Perioada 2001-2004 a dus la consolidarea poziiei pe pia a acestor companii prin achiziionarea unor noi fabrici de bere cu tradiie de pe piaa romneasc (Timioara, Braov, Reghin etc) datorit i preurilor relativ reduse de achiziie de pe piaa romneasc a fabricilor de bere respectiv 10-20 euro/hl comparativ cu 70-80 euro/hl pe piaa UE. Segmentul de pia a acestor companii a ajuns pn la 70% n anul 2003, respectiv 65% n 2004. - Societile cu acionariat n Romnia i cu capacitate de peste 200 mii hl/an s-au dezvoltat intens n ultimii ani ajungnd n anul 2004 la un segment de 23,1% din pia. Dezvoltarea acestor societi n timp s-a datorat i faptului c derularea investiiilor s-a efectuat n general greoi, proces corelat cu situaia existent n Romnia (dobnzile relativ mari i inconstante la credite, reducerea numrului de bnci cu capital romnesc, creterea ponderii magazinelor de tip Hipermarket etc.) - Societile cu capaciti sub 200 mii hl/an i cu acionariat n Romnia, care n perioada postrevoluionar nu au avut o accizare difereniat a berii conform directivelor europene. Conform datelor statistice pentru cele 10 societi n discuie se observ cu pregnan diminuarea volumelor de bere livrate n ultimii ani astfel: - n anul 1990..3,9 mii hl - n anul 2000..3,2 mii hl - n anul 2004..2,8 mii hl Referitor la acest grup de societi se menioneaz faptul c datorit necorelrii nivelelor accizelor cu aquisul comunitar (cauz principal) n perioada 1994-2004 au fost nchise un numr de 100 fabrici de bere care aveau o capacitate de pn la 200 mii hl/an.

1.1.1. Evoluia consumului de bere pe ansamblu

Urmeaz s fie analizat consumul de bere pe ansamblu, pe segmente de consumatori i productori, sezoane de consum, locul ocupat de bere n ansamblul consumului de produse alimentare i n consumul de buturi alcoolice, precum i comportamentul de consum al populaiei la acest produs. Aceasta analiza amnunit are n vedere, n principal, s identifice toate rezervele de extindere a pieei, astfel nct acestea s poat fi valorificate de agenii economici n vederea consolidrii poziiei lor pe piaa concurenial. Pe termen lung, respectiv n anul 2004, consumul i implicit vnzrile de bere au nregistrat 14,6 mil. hl, reprezentnd o cretere de 46,8% faa de realizrile din anul 1990 de 10,0 mil. hl), n cadrul unui ritm mediu anual de cretere de 3,1% (Tabelul 1). Pe termen mediu, se constata trei tendine semnificative de sensuri diferite i anume: - o scdere a consumului cu 11,9 procente n anul 1995 fa de anul 1990 (de la 10,0 mil. hl la 8,9 mil. hl), ntr-un ritm mediu anual de scdere de 2,4 procente - o cretere a consumului cu 39,8 procente n anul 2000 (12,4 mil. hl), faa de anul 1995 (8,9 mil. hl) ntr-un ritm mediu anula de cretere de 7,0 procente. - o stagnare cu mici creteri sau descreteri pentru perioada 2000-2003, urmat de o cretere semnificativ n anul 2004 ca urmare a punerii n funciune a unor noi capaciti a productorilor autohtoni cu sistem de distribuie naional organizat n mod deosebit ( ex: SC Bere Mure SA) Aceste tendine i au explicaia n faptul c, n prima parte a perioadei, oferta prezent pe pia nu s-a situat la nivelul cererii, datorita dificultilor financiare cu care s-au confruntat

31

Tabelul 1 Evoluia consumului de bere n Romnia n perioada 1990-2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

a) milioane hl (1) 10 9,8 10,4 10,4 9,5 8,9 8,1 7,7 10 11,1 12,4 11,2 12,2 13,1 14,6

b) dinamici % (2) 1990100% 1995100% De la an la an 96,8 106,9 100,1 90,8 93,8 91 94,6 130,5 111,5 111,6 90,3 108,9 107,4 111,5 96,8 103,4 103,5 93,9 88,1 80,2 75,8 98,9 110,3 123,2 112 122 131 146

100

91

86,1

112,3

125,2

139,8

125,8

137,1

147,2

164

32 fabricile de bere n cadrul proceselor de reform, inclusiv a efectelor unor politici ineficiente de adaptare la noile mecanisme ale economiei de pia introduse dup anul 1990, situaie care, ntre timp, s-a remediat, astfel ca dup anul 1997, cnd fabricile s-au integrat mai bine n procesul de reforma, producia i consumul au revenit la normal. Pe termen scurt, consumul de la an la an, se caracterizeaz prin evoluii fluctuante, determinate de dificultile intervenite n aceti ani, n procesul de producie. Este de remarcat tendina de scdere anuala continu a consumului, ncepnd cu anul 1993, pn n anul 1997 (de la 10,4 mil. hl n 1993 la 9,5 mil. hl n 1994, 8,9 mil. hl n 1995, 8,1 mil hl n 1996 i 7,7 mil. hl n 1997), astfel c n 1997, consumul a nregistrat o scdere de 36,0 procente fa de consumul realizat n 1993, respectiv un ritm mediu anual de diminuare a consumului de 9 procente. n acelai timp, dup anul 1997, s-a nregistrat o cretere anuala continu a consumului, respectiv 10,0 mil. hl n 1998, 11,1mil. hl n 1999 i 12,4 mil. hl n anul 2000. Este deosebit de semnificativ faptul c, n aceast perioad, consumul de bere din anul 2000 a nregistrat o cretere de 61,0 procente, respectiv un ritm mediu anual de cretere deosebit de accentuat (17 procente). Este evident faptul c, evoluiile mai sus prezentate, n raport cu nivelurile consumului s-au aflat n strns relaie cu oferta de bere, care la nceputul perioadei au marcat un evident declin, ca ulterior sa-i revin n urma aplicrii reformelor structurale cu efecte pozitive, att sub aspect cantitativ, ct i calitativ, veniturile populaiei neavnd n acest caz un rol determinant.

1.1.2. Evoluia consumului de bere pe un locuitor

Analiza consumului de bere pe un locuitor, ofer avantajul c exprima mai real tendinele i mutaiile intervenite pe aceasta piaa, determinate att de modificrile demografice, ct i de faptul c acest produs se adreseaz consumului populaiei, n vrst de peste 15 ani. Datele de mai jos (Tabelul 2) pun n evidena tendinele i mutaiile deosebite ntre cei doi indicatori, determinate n funcie de evoluia diferita a celor doi factori demografici avui n vedere. Astfel, n timp ce consumul de bere pe un locuitor n anul 2000 calculat la populaia totala reprezint o cretere de 27,4%, n condiiile n care populaia totala n aceeai perioada a nregistrat o scdere de 3,3%, consumul pe un locuitor n cazul populaiei de peste 15 ani a nregistrat o cretere de 20%, ca urmare a creterii n aceeai perioad a numrului populaiei de 15 ani i peste, cu 2,7%.

1.1.3. Consumul de bere n funcie de locul unde acesta se realizeaz

Aceasta analiz se efectueaz pentru identificarea rezervelor de piaa potenial, n vederea valorificrii lor de ctre agenii economici (Tabelul 3). Consumul de bere, se realizeaz preponderent n gospodrii (cca. 73,5%), datorit tradiiei i specificului acestui produs sau a situaiei financiare a consumatorilor. Ca urmare intensificarea unor msuri de promovare a consumului n alimentaia public, constituie, de asemenea, rezerve de extindere a pieei acestui produs.

1.1.4. Consumul de bere la domiciliu, pe segmente de gospodrii

Analiza consumului de bere (Tabelul 4), pe segmente de gospodrii s-a impus ca urmare a faptului c nu toate categoriile de gospodrii nregistreaz aceleai consumuri, existnd mari diferene cantitative ntre acestea, iar identificarea celor cu consum redus permite valorificarea ezervelor de piaa potenial.

33 Tabelul 2 Anul calculat la numrul real total al populaiei calculat la numrul populaiei peste 15 ani 001=0991 001=5991 de la an la an 1990 43,5 56,9 100 1991 42,1 54,7 96,8 Evoluia consumului de bere pe cap de locuitor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a) litri pe un locuitor 45,8 59,2 45,9 58,6 41,7 52,9 39,2 49,3 35,8 44,7 34 42,1 44,2 54,9 1999 49,6 61,1 2000 55,4 68,3 2002 56 69 2003 60,6 74,7 2004 66,3 74,8

b) dinamici calculate (3) la numrul total al populaiei 105,3 105,5 95,9 90,1 82,3 78,2 101,6 114 100 91,3 86,7 112,8 126,5 100 96,8 108,8 100,2 90,8 94 91,3 95 130 112,2 c) dinamici calculate la numrul populaiei n vrst de peste 15 ani (3) 001=0991 100 96,1 104 103 93 86,6 78,6 74 96,5 107,4 001=5991 100 90,7 85,4 111,4 123,9 de la an la an 100 96,1 108,2 99 90,3 93,2 90,7 94,2 130,4 111,3 Not: Datele au fost preluate de la INS.

127,4 128,7 139,3 152,4 141,3 142,9 154,6 169,1 111,7 101,1 108,2 109,4 120 121,2 131,3 131,4 138,5 139,9 151,5 134,4 111,8 101 108,2 100,1

Anii 1997 1998 1999 2000 2004

Tabelul 3 Consumul anual de bere, n funcie de locul unde acesta se realizeaz n perioada anilor 1997-2004 Indici de evoluie a consumului de bere n Locul consumului Litri/ locuitor gospodarii- n % peste 15 ani/an n gospodrii, % n alimentaia public, % 1997=100 De la an la an 42,10 59,2 41,8 100,0 100,0 54,90 61,1 38,9 134,4 134,4 61,10 62,5 37,5 153,3 114,0 68,30 64,3 35,7 176,2 114,9 74,80 73,5 26,5 220,7 125,3

34 Tabelul 4 Consumul de bere la domiciliu, pe tipuri de gospodrii n perioada anilor 1997-2004 Din care tipuri de gospodrii Total consum Anii n gospodrii Lucrtori pe Salariai Patroni rani omeri litri/ om/ an cont propriu a) Litri/locuitor peste 15 ani/an 1997 24,9 31,6 55,6 26,9 16,8 14,9 1998 33,5 38,7 64,7 32,7 24,4 18,8 1999 38,1 44,8 73,3 36,0 18,6 24,8 2000 43,9 49,2 92,6 39,5 23,0 25,4 2004 54,9 59,9 93,8 47,3 23,8 27,3 b) Dinamica % 1) 1997=100 1997 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1998 134,5 122,4 116,3 121,5 145,2 126,1 1999 153,0 141,8 131,8 133,8 110,7 166,4 2000 176,3 155,7 166,5 146,8 136,9 170,4 2004 125,0 189,6 168,7 175,8 141,6 183,2 2) de la an la an 1997 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1998 134,5 122,7 116,3 121,5 145,2 126,1 1999 113,7 115,4 113,3 110,0 76,2 131,9 2000 115,2 109,8 126,3 109,7 123,6 102,9 2004 125,0 121,7 101,3 119,7 103,4 107,5 c) Raportul consumurilor diferitelor tipuri de gospodrii 1997 100,0 126,9 223,3 108,0 67,4 59,8 1998 100,0 115,8 193,1 97,6 72,8 56,1 1999 100,0 117,5 192,4 94,4 48,8 65,1 2000 100,0 112,0 210,9 90,0 52,4 57,8 2004 100,0 109,1 170,8 86,1 43,3 49,7 Surse: Autorii: - calculele pe baza datelor de consum din buletinele INS privind calitatea vieii

Pensionari 19,7 23,7 27,6 29,5 31,2

100,0 120,3 140,1 150,0 158,3 100,0 120,3 116,4 107,0 105,6 79,1 70,7 72,4 67,3 56,8

35 Rezult c n 2004, consumul de bere n cadrul gospodriilor a nregistrat creteri la toate segmentele, difereniate semnificativ, faa de media pe ansamblu. Astfel, n timp ce pe total gospodrii consumul de bere din anul 2004 a fost mai mare de 2,2 ori faa de cel din 1997, cele mai ridicate niveluri de creteri s-au nregistrat n cadrul gospodriilor de patroni i de omeri (1,7-1,8 ori), creteri superioare mediei s-au nregistrat i n cazul familiilor de salariai (1,89 ori), pensionari (1,58 ori) i lucrtori pe cont propriu (1,75 ori), concomitent i cu o uoar diminuare a consumului la familiile de rani (1,4 ori). Cele mai semnificative diferenieri ale consumului sunt puse n evidena de ctre indicatorul care caracterizeaz raportul consumului diferitelor tipuri de gospodrii, faa de media consumurilor. Astfel, n anul 2004 n cadrul a trei tipuri de gospodrii consumul de bere se situeaz peste medie, fiind de 2,6 ori mai mare la patroni, 1,4 ori la salariai, 1,1 ori la lucrtori pe cont propriu. Restul gospodriilor realizeaz consumuri ce se situeaz mult sub medie, reprezentnd 83% faa de medie n cazul pensionarilor, 71% n cazul omerilor i 67% n cazul agricultorilor.

1.1.5. Sezonalitatea consumului de bere

Rezervele pieei berii pot fi extinse i prin reducerea caracterului profund sezonier al consumului de bere (Tabelul 5). Circa jumtate din volumul produciei de bere se consuma n sezonul cald (mai-august, respectiv n 4 luni), restul distribuindu-se n celelalte sezoane, aproximativ n proporii egale. Se constat o diminuare a consumului de bere ncepnd cu 15-20 august a fiecrui an legat de ntoarcerea consumatorilor de bere din concediu (resimindu-se lipsa de mijloace financiare) i ocazionat de nceperea colilor. Concentrarea tot mai accentuata a consumului n sezonul cald a fost favorizat i de faptul ca n aceti ani, temperaturile nregistrate n sezonul cald n ara noastr s-au situat aproximativ la nivelul celor din sudul Europei, ceea ce a determinat creterea cererii pentru bere.

1.1.6. Poziia consumului de bere n ansamblul consumului de produse alimentare (Tab. 6).
Datorit importanei acordate de populaie consumului de bere, nivelul acesteia a ajuns s reprezinte n anul 2004, o pondere de 5,9% n ansamblul consumului de produse alimentare din ara noastr, faa de 5,3% n anul 1990 i 4,4% n anul 1995. Interesul acordat de populaie consumului acestui produs este pus n evidena i de faptul c sporul consumului de bere pe un locuitor, n anul 2004 (27,4%), devanseaz sensibil sporul consumului de produse alimentare (10,1%). Cu alte cuvinte, la o cretere a consumului de produse alimentare de 10 procente, la bere, consumul a crescut cu 17,4 procente . Singura butura la care creterea consumului a depit pe cea de la bere sunt buturile rcoritoare principalul concurent al berii- la care consumul n aceeai perioad a crescut de 4,3 ori, astfel nct, la 10 procente de cretere a consumului de buturi rcoritoare, la bere abia s-a reuit s se realizeze o cretere de 1,6%.

1.1.7. Locul consumului de bere n totalul consumului de buturi alcoolice n Romnia n perioada anilor 1990-2004
Cunoscnd interaciunea consumului populaiei ntre cele trei mari categorii de buturi alcoolice, se impune ca studiul s cerceteze permanent evoluia acestor consumuri pentru a nelege mai bine fenomenele de piaa aprute, n vederea unei definiri mai bune a politicilor i strategiilor de piaa ce ar trebui elaborate de ctre fabricile de bere.

36

Tabelul 5 Analiza sezonalitii berii (mii hl)

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total 1998 452,9 507,8 611,0 932,7 946,7 1279,8 397,6 1399,6 805,2 698,9 496,2 591,0 10.119,4 % 4,5 5,0 6,0 9,2 9,4 12,6 13,8 13,8 8,0 6,9 4,9 5,8 100 1999 478,2 556,9 818,8 977,7 1082,5 1456,1 1550,2 1253,3 910,4 635,3 587,8 659,5 10.966,7 % 4,4 5,1 7,5 8,9 9,9 13,3 14,1 11,4 8,3 5,8 5,4 6,0 100 2000 396,2 575,7 776,1 1079,5 1389,6 1609,2 1527,0 1672,0 884,0 745,9 716,3 724,4 12.095,9 % 2,3 4,8 6,4 8,9 11,5 13,3 12,6 13,8 7,3 6,2 5,9 6,0 100 2001 527,9 590,8 807,1 1003,7 1254,5 1179,4 1624,8 1676,6 641,7 791,7 531,4 443,9 11.073,5 % 4,8 5,3 7,3 9,1 11,3 10,7 14,7 15,1 5,8 7,1 4,8 4,0 100 2002 443,1 616,2 825,9 957,1 1358,9 1377,4 1708,0 1323,8 960,4 666,9 609,5 625,8 11.473,0 % 3,9 5,4 7,2 8,3 11,8 12,0 14,9 11,5 8,4 5,8 5,3 5,5 100 2003 449,7 497,2 719,8 1062,1 1629,8 1671,8 1648,5 1639,8 1101,6 781,5 682,9 853,6 12.738,3 % 3,5 3,9 5,7 8,3 2004 575,4 667,4 994,3 1389,0 % 3,9 4,6 6,8 9,5 Media 19982004 474,8 573,1 793,3 1057,4 1308,0 1464,9 1616,2 1521,9 951,0 753,8 652,3 695,6 11.862,3 % 4,0 4,8 6,7 8,9 11,0 12,3 13,6 12,8 8,0 6,4 5,5 5,9 100

12,8 1494,0 10,3 13,1 1680,7 11,5 12,9 1857,3 12,7 12,9 1688,2 11,6 8,6 6,1 5,4 6,7 100 1353,7 956,1 941,9 971,0 14.569 9,3 6,6 6,5 6,7 100

37 Tabelul 6 Poziia consumului de bere n ansamblul consumului de produse alimentare 1990 1995 2000 2004 Ponderi n total produse alimentare n % Total general, din care 100,0 100,0 100,0 100,0 a) produse alimentare 90,0 87,6 85,6 84,8 b)buturi alcoolice, 8,8 8,7 10,2 10,0 din care: -bere 5,3 4,4 5,9 3,12 c) buturi rcoritoare 1,2 3,7 4,2 5,2 Dinamici calculate la datele n kg pe locuitor 1990=100 n % Total general, din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 a) produse alimentare 100,0 105,6 110,1 94,2 b) buturi alcoolice, din 100,0 106,8 134,4 113,6 care: -bere 100,0 90,1 127,4 58,9 c) buturi rcoritoare 100,0 364,4 433,3 433,3 n cadrul buturilor alcoolice, populaia opteaz pentru un produs alcoolic cu volum mai mare, cu gust specific de bere, dar cu cea mai sczut concentraie de alcool. Datorit acestui comportament, poziia berii n ansamblul consumului de buturi alcoolice sub aspectul volumului cantitativ este dominant, n timp ce sub aspectul coninutului de alcool se situeaz pe ultimul loc (Tabelul 7).

1.1.8. Comportamentul de consum al populaiei la bere

Cercetrile de marketing de acest tip, impun i examinarea unor aspecte relevante ale comportamentului populaiei care s contribuie la explicarea vnzrilor n prezent i n viitor i a fenomenelor pieei acestui produs. n condiiile lipsei de informaii i date cu privire la comportamentul populaiei n consumul de bere la nivel naional i zonal, autorii studiului au utilizat rezultatele unor cercetri selective organizate n Bucureti de Patronatul Productorilor de Bere din Romnia, mpreuna cu fabricile de bere prezente la ediiile III i IV ale Festivalului Berii din Bucureti. Avnd n vedere volumul mare al consumului de bere n Municipiul Bucureti i faptul c n cadrul ofertei existente pe aceast piaa particip numeroase fabrici din ar, rezultatele prezentate n lucrarea de fa pot fi utilizate n fundamentarea strategiilor pe piaa Bucuretiului, ct i la fundamentarea strategiilor pe alte piee zonale din ar, cu condiia adaptrii lor de ctre cei care studiaz piaa, potrivit specificului zonei respective. Rezultatele cercetrilor efectuate la cele dou ediii ale Festivalului Berii n Bucureti, au evideniat urmtoarele aspecte referitoare la comportamentul populaiei n consumul de bere (conform anexei 2): - gradul ridicat de penetrare a berii, de cca 75-78% n consumul populaiei - frecvena mare (de cca 51,5%) de consum a berii n gospodriile populaiei - indicele mare de sezonalitate a consumului de bere (51,5/12,1 pentru var/iarn)

1.2. Comparaii ale consumului de bere din ara noastr cu cel din alte ri n perioada anilor 1989-2004

38 Datele statistice internaionale de care dispunem, permit s se efectueze, pe de o parte o analiza a consumului de buturi alcoolice pe total i n structur pe cele trei grupe de buturi, iar pe de alt parte, o poziionare a consumului de bere n ansamblul buturilor alcoolice. Tabelul 7 Realizri n anii Grupe de produse 1990 1995 2000 2003 a) Litri pe locuitor (calculai la populaia total) Total, din care - bere - vin - buturi alcoolice distilate Total, din care 76,5 39,2 25,3 12,0 Structura % 100,0 100,0 60,8 51,2 25,8 33,1 71,6 43,5 18,5 9,6 96,2 55,4 30,0 10,8 100,0 57,6 31,2 93,2 60,6 23,1 9,5 100,0 65,0 24,8 10,2 9,6 3,0 2,8 3,8 100,0 31,2 29,2 39,6 Anexa 2 Ediia a IV-a 2003
3

- bere - vin - buturi alcoolice distilate 13,4 15,7 11,2 (echivalent 40%) b) Litri convenionali, exprimai n echivalent alcool 100% Total, din care 7,6 9,0 10,0 - bere 2,2 2,0 2,8 - vin 2,2 3,0 3,6 - buturi alcoolice distilate 3,2 4,0 3,6 Structura % Total, din care 100,0 100,0 100,0 - bere 28,9 22,2 28,0 - vin 28,9 33,3 36,0 - buturi alcoolice distilate 42,2 44,5 36,0

Obiectivele cercetrii
1

Ediia a III-a 2002

2

Gradul de penetrare a berii n consumul populaiei (% din total) -consumatori de bere -non-consumatori de bere Frecvena de consum a berii n gospodriile populaiei (% din total) - n sezonul cald -zilnic -sptmnal -rar -n sezonul rece -zilnic -sptmnal -rar

78,7 21,3

76,3 23,7

43,3 50,0 43,3 11,2 32,0 56,8

51,5 43,2 5,3 12,1 55,4 32,5

39
1 2 3

Motivaii ale consumului zilnic de bere (n % din numrul celor care au avut aceast opiune) -este agreat n consum -nu este duntoare sntaii, comparativ cu alte buturi -este atractiv ca pre -se gsete n permanen n reeaua comercial -are o bun publicitate -necesitate de sezon Motivaii ale consumului rar al berii (n % din totalul consumatorilor care au motivat acest comportament) -se prefer consumul de vin sau de alte buturi alcoolice -se prefer consumul de buturi rcoritoare -nu este necesar o frecven mai mare -veniturile disponibile sunt insuficiente pentru consumul de bere -goluri n aprovizionarea reelei comerciale -gama sortimental redus -calitatea nesatisfctoare -preul este prea mare Tipurile de bere preferate n consum sub aspectul gustului (n % din totalul consumatorilor de bere) -amar -dulceag -indiferent -cu influen puternic de mal -cu influen moderat de mal -indiferent -cu influen puternic de hameiat -cu influen moderat hameiat -cu influen puin hameiat -gust amar preponderent, dar cu arom de hamei -indiferent Tipurile de bere preferate n consum, sub aspectul culorii i al coninutului de alcool (n % din totalul consumatorilor de bere) -blond -brun -fr alcool -fr preferine Motivaii ale non-consumului de bere (n% din totalul celor care au declarat c nu consum bere n gospodrii) -nu este agreat n consum -din motive de sntate -veniturile disponibile nu permit consumul de bere -nu se gsete n reeaua comercial

51,4 14,6 5,8 2,0 0,6 25,6

52,3 24,6 7,2 4,1 0,5 11,3

45,5 19,0 31,6 2,0 0,2 0,1 0,9 0,6

26,9 23,9 32,8 10,4 6,0 0,0 0,0 -

41,0 34,8 24,2 -

16,5 52,0 31,5 9,7 49,0 17,0 4,4 19,9

69,0 14,2 1,7 15,1

65,5 9,7 24,8

66,6 27,8 5,3 0,3

57,8 32,8 7,8 1,6

40
1 2 3

Comportamentul consumatorilor fa de calitatea berii oferite (n valoare medie ponderat a rspunsurilor, maxima fiind nota 5, iar minim nota 1) -aroma -gustul -spuma -culoarea -limpiditatea -concentraia de CO2 -tria alcoolic Valoare medie

3,99 4,04 3,86 4,18 4,18 3,83 3,82 3,99

3,97 4,08 3,96 4,11 4,05 3,90 3,98 4,01

1.2.1. Consumul total de buturi alcoolice

Rezult din cele de mai jos c, nivelul consumului de buturi alcoolice din ara noastr a fost de 83,3 l/loc, reprezentnd 53,0% din consumul realizat n Germania (ar cu cel mai ridicat nivel) i de 81,1% fa de cel realizat n Olanda, situat la polul opus al rilor luate n analiz. Aceste deosebiri importante se datoreaz decalajelor existente n domeniul dezvoltrii economice, precum i a tradiiilor de consum formate de-a lungul anilor. n acelai timp ns, trebuie remarcat i fenomenul de reducere a acestor decalaje n consum, fapt evideniat de mprejurarea c, n timp ce n ara noastr consumul este n cretere, n rile dezvoltate economic acesta staioneaz sau nregistreaz ritmuri de diminuare. De remarcat c, n expresie convenional (respectiv n alcool 100%) decalajele la consumul de buturi alcoolice dintre ara noastr i celelalte ri, se reduce substanial, datorit faptului c n structura buturilor alcoolice, ponderea buturilor alcoolice distilate i a vinurilor, n ara noastr este mai mare dect n rile n care ponderea berii este foarte mare (Tabelul 8). Ca perspectiv, innd seama de recomandrile organismelor internaionale de specialitate (FAO, OMS, PNUD) este de ateptat ca n ara noastr, consumul s aib o evoluie mai lent, avnd n vedere i impactul pe care l are un consum prea ridicat asupra strii de sntate a populaiei.

1.2.2. Locul berii n consumul de buturi alcoolice

Analiza structurii consumului de buturi alcoolice din ara noastr, comparativ cu consumul din cele zece ri dezvoltate economic, exprimate cantitativ (l/locuitor), precum i n litri convenionali exprimai n alcool 100% reflect faptul c, la majoritatea rilor dezvoltate economic berea reprezint produsul cu o pondere deosebit de ridicat (ntre 74 i 87%) din total buturi alcoolice, n timp ce n Romnia ponderea berii n total buturi alcoolice este de 57,6%. Una dintre explicaiile acestui fenomen este faptul c n rile viticole, consumul de buturi alcoolice este satisfcut ntr-o msur mai mare de ctre vin. Raportul dintre consumul de bere din Romnia, realizat n anul 2000 de 55,4 lt/loc, i unele ri dezvoltate economic, indic valori inferioare, respectiv cu: 50% fa de consumul din Austria (110,7 lt/loc), 45,6% fa de consumul din Danemarca (121,6 lt/loc), 42,9% fa de consumul din Germania (129,1 lt/loc), 63,0% fa de consumul din Olanda (87,9lt/loc), 82,2% fa de consumul din Spania (64,4 lt/loc) i 53,4% fa de consumul realizat n Regatul Unit al Marii Britanii (103,8 lt/loc) (Tabelul 9).

41 Tabelul 8 Consumul de buturi alcoolice n Romnia, comparativ cu unele ri dezvoltate economic Litri convenionali exprimai n alcool 100% pe locuitor Raportul dintre consumul din Litri/loc Romnia i celelalte ri (%) 8,9 10,9 81,7 10,0 89,0 11,5 77,4 14,0 63,6 7,7 115,6 14,2 62,7 9,6 92,7 7,1 125,4 8,4 106,0 6,6 134,8

ara

Litri efectivi pe un locuitor (litri/loc) 83,3 157,1 149,5 149,4 136,6 119,0 110,5 104,9 103,7 103,5 102,7

Raportul dintre Romnia i celelalte ri (%) 53,0 55,7 55,8 61,0 70,0 75,4 79,4 80,3 80,5 81,1

Romnia Germania Danemarca Austria Portugalia Marea Britanie Frana Elveia SUA Spania Olanda

Tabelul 9 Structura consumului de buturi alcoolice din Romnia n anii 1999, 2000 i 2004, comparativ cu consumurile realizate n alte ri dezvoltate economic Cantiti din care: Buturi vin bere alcoolice distilate
2 3 4

Structura 100% Vin

5

ara

Total
1

Bere
6

Buturi alcoolice distilate

7

Romnia 2002 Romnia 2003 Austria Danemarca Frana Germania Italia Olanda Portugalia Spania Elveia Reg.Unit al Marii Britanii SUA

a) Litri/locuitor, raportai la populaia total 96,2 27,0 56,4 12 29,6 93,2 23,1 60,6 9,5 29,2 149,4 32,4 110,7 6,3 21,7 149,5 25,6 121,6 2,3 17,1 110,5 61,0 33,8 15,7 55,2 157,1 23,2 129,1 4,8 14,8 80,8 57,6 22,3 0,9 71,3 102,8 13,1 87,9 1,8 12,7 136,6 59,1 66,7 10,8 43,3 103,5 32,9 67,4 3,2 31,8 104,9 40,8 59,0 5,1 38,9 119,0 103,7 12,3 7,7 103,8 91,2 2,9 4,8 10,3 7,4

25,9 31,2 74,1 81,4 30,6 82,2 27,6 85,5 48,8 65,1 56,2 87,2 87,9

44,5 4,2 4,2 1,5 14,2 3,0 1,1 1,8 7,9 3,1 4,9 2,5 4,7

42
A 1 2 3 4 5 6 7

b) Litri convenionali exprimai n alcool 100%/locuitor Romnia 2002 10,8 3,2 2,8 4,8 36 Romnia 2003 9,6 2,8 3,0 3,8 Austria 11,5 3,9 5,5 2,1 33,9 Danemarca 10,0 3,1 6,1 0,8 31,0 Frana 14,2 7,3 1,7 5,2 51,4 Germania 10,9 2,8 6,5 1,6 25,7 Italia 8,3 6,9 1,1 0,3 83,1 Olanda 6,6 1,6 4,4 0,6 24,2 Portugalia 14,0 7,1 3,3 3,6 50,7 Spania 8,4 3,9 3,4 1,1 46,4 Elveia 9,6 4,9 3,0 1,7 51,0 Regatul Unit al Marii 7,7 1,5 5,2 1,0 19,5 Britanii SUA 7,1 0,9 4,6 1,6 12,7

28 47,8 61,0 12,0 59,6 13,3 66,7 23,6 40,5 31,3 67,5 64,8

36 18,3 8,0 36,6 14,7 3,6 9,1 25,7 13,1 17,7 13,0 22,5

1.2.3. Locul Romniei n producia de bere a Uniunii Europene

Producia de bere din ara noastr a nregistrat, n ultimii 50 de ani un proces continuu de dezvoltare, dominat de nevoia de a satisface consumul, ajungndu-se ca n anul 2000 producia din Romnia s reprezinte o pondere de 1,03% din producia mondiala fa de numai 0,33% n anul 1950 (Tabelul 10). Tabelul 10 Poziia produciei de bere a Romniei n ansamblul produciei mondiale de bere n perioada anilor 1950-2004 Producia mondiala de bere Dinamica % Indici de cretere Cu baza fix De la o perioada 1950=100 la alta 100,0 123,2 123,2 147,8 119,9 183,5 124,2 232,0 126,4 263,6 113,6 303,9 115,3 350,6 115,4 400,4 114,2 428,6 107,0 455,2 106,2 474,1 104,1

Anii

Mil. hl 273,1 336,5 403,6 501,2 633,7 720,0 830,0 957,5 1093,5 1170,5 1243,3 1295,0

Ritmuri medii de cretere 4,3 3,7 4,4 4,8 2,6 2,8 2,9 2,7 1,4 -0,4 2,1

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

43 Tabelul 10 cont. Producia Romniei de bere Dinamica % Anii Mil. hl

Indici de cretere De la o Ritmuri medii Cu baza fix perioad anuale de 1950=100 la alta cretere Ponderea produciei RO n total producie mondial (n mii de hl)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

0,9 1,3 1,6 2,7 4,4 7,3 9,9 9,8 10,5 8,8 12,4 12,6

100,0 144,4 177,8 300,0 488,9 811,1 1100,0 1088,9 1166,7 977,8 1377,8 1400

144,4 123,1 168,8 163,0 165,9 135,6 99,0 107,1 83,3 140,9 101,6

7,6 4,3 11,0 10,3 10,6 6,3 -0,2 1,4 -3,1 7,1 64,0

0,3 0,39 0,40 0,54 0,69 1,01 1,19 1,02 0,96 0,75 1,03 0,97

n ultimul deceniu, producia mondial de bere a nregistrat pe ansamblu o cretere destul de lent (respectiv de 5,2%) cu un ritm mediu anual de cca. 1,0%, n timp ce producia industriei alimentare i de buturi, dup aprecierile specialitilor de la Naiunile Unite a nregistrat o cretere de cca. 20%. n acelai timp, se poate constata faptul c n timp ce n unele ri cu tradiie n consumul de bere s-au nregistrat stagnri sau chiar scderi ale produciei, n alte ri n curs de dezvoltare, ca de exemplu Argentina, creterea produciei a fost de 2 ori, Brazilia de 1,5 ori, China de 2,7 ori, India de 2,3 ori, Polonia de 1,5 ori, Thailanda de 2,9ori, Turcia de 2,2 ori. Aceast situaie se explic prin faptul c transportul de bere dintr-o ar n alta este mai scump, investiia de capital cu scopul organizrii produciei n apropierea locului de consum reprezint formula optim. n concluzie, ampla analiz prezentat n acest capitol, a surprins principalele tendine i mutaii intervenite n consumul de bere din ara noastr n perioada ultimilor paisprezece ani, punnd n eviden rezervele de extindere a consumului la orizontul de prognoz prevzut n studiu. 3. Impactul factorilor socio-economici asupra consumului de bere din

Romnia n perioada anilor 1990-2004

Tendinele i mutaiile intervenite pe piaa berii din ara noastr, prezentate n capitolul anterior, au avut loc sub influena unor factori cu aciune stimulativ si/sau restrictiv, care au operat n perioada de tranziie, dintre care se detaeaz, factorii economici i ce sociodemografici.

2.1. Considerente generale privind interdependenele conjuncturale asupra consumului de bere, determinate de aciunea factorilor de influen
Este bine cunoscut faptul c, n principal, cererea populaiei pentru mrfuri i servicii, se afl n strns dependen de evoluia veniturilor populaiei, ca factor determinant n dezvoltarea consumului.

44 Potrivit teoriei economice, cererea de mrfuri a populaiei, sporete cantitativ la o cretere a potenialului de cumprare sau la o scdere a preului, tendin ce se explic prin legea utilitii marginale descrescnde, consumatorul cutnd maximul de satisfacie, n sporirea cantitilor consumate. Comensurarea acestei legiti se realizeaz cu ajutorul coeficienilor de elasticitate (unitari, subunitari, supraunitari), care se calculeaz prin raportarea la variaiei relative a cantitilor cerute dintr-o anumit marf, la variaia relativ a factorilor de influen pentru aceeai perioad.

2.2. Consumul de bere i relaia acestuia cu principalele agregate macroeconomice 2.2.1 Necorelarea fiscalitii la societile din ind. berii cu prevederile aquisului comunitar
Industria berii din Romnia a prezentat la nceputul anilor 1990 dezavantaje nete comparativ cu situaia existent n Uniunea European: dotarea tehnic inferioar care a determinat necesitatea efecturii unui volum mare de investiii cunoscnd i complexitatea proceselor tehnologice din industria berii comparativ cu situaia existent n industria alimentar; existena n dotarea fabricilor de bere din Romnia i a fabricilor de mal, fapt care a generat existena unor costuri suplimentare, purttoare de credit la volume ridicate i cu datorii mari comparativ cu situaia existent n UE; sistemele de accizare dintre diferitele buturi necorelat cu aquisul comunitar; nediferenierea accizelor pentru societi de tip IMM fa de celelalte societi din industria berii, avnd n vedere cheltuielile constant mai mari la societile de tip IMM i avnd n vedere prevederile aquisului comunitar. Diferenierea cu ntrziere a accizrii a condus la imposibilitatea achitrii vrsmintelor la buget ncepnd cu anul 1993, societile respective avnd datorii la bugetul de stat. Dezavantajele menionate mai sus care au fost nregistrate de industria berii din Romnia, corelate cu situaia financiar dificil a rii noastre din perioada de post-revoluie au generat probleme deosebite att fabricilor mai mari de bere ct i societilor de tip IMM din industria berii (Tabelul 11).

2.2.2. Influena principalelor agregate macro-economice asupra consumului de bere

n termeni reali, P.I.B.-ul din anul 2004, indicatorul cel mai sintetic al evoluiei economiei, se estimeaz s nregistreze numai 82,0% din nivelul celui realizat n 1990, ca efect direct al crizei economico-financiare pe care o traverseaz tara noastr i nu n ultimul rnd al ritmului lent de aplicare a reformelor economice. Consumul final al populaiei, care include ntreaga palet a consumului de bunuri i servicii, reprezint 91,0%, devansarea dinamicii P.I.B.-ului de ctre acest indicator, explicndu-se prin faptul c populaia a fost nevoit se aloce veniturile cu precdere pentru consum, reducndu-i drastic cota de venituri destinat formrii capitalului fix destinat investiiilor, pentru ca n aceast perioad s participe mai activ n procesul de privatizare prin diferitele sale forme, respectiv: investiii directe n construirea de noi uniti economice private, achiziionarea de utilaje, cumprarea de aciuni de pe piaa de valori mobiliare, participri la achiziii de pachete majoritare ale unor uniti economice cu capital de stat care se privatizeaz etc. Consecin direct a ritmului lent al reformei economice, producia industrial, factor determinant n realizarea unor produse cu valoare adugat mare, i o contribuie

Tabelul 11 Obligaii bugetare suplimentare impuse societilor comerciale cu o capacitate sub 200 mii hl/an datorit nediferenierii accizelor Raport Valoare Valoare Total Accize Curs acciza acciz acciz Acciza obligaii Acciza suplimentare valutar societi conform legii conform legii societi bugetare societi (comparativ Nr. mediu Diferene peste/ Anul pentru pentru peste suplimentare sub 200 cu UE) crt anual accize societi societi societi sub 200 lei/ hl ecusub peste 200 mii 200 mii hl/ lei/ hl mld lei % euro % hl/ an an
0 1 2 3 4 5 = (3) - (4) 6 7 8=(7)/ (6)x100 9 = (8) - 50 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1993 1994 1995 1996 1997 1998

884,6 1967,2 2629,5 3862,9 8090,9 9989,3

1999 16295,6 2000 19955,8 2001 26026,9 2002 31255,3 2003 37555,9 2004 40779

55% 55% 0 55% 55% 0 55% 55% 0 55% 55% 0 1,6 1,6 0 ecu/hl/alc ecu/hl/alc 19.200 19.200 0 lei/hl/alc lei/hl/alc 24.960 24.960 0 lei/hl/alc lei/hl/alc 1,5 euro/hl/ 1,3 0,2 alc euro/hl/alc euro/hl/alc 0,47 euro/hl/ 0,41 0,06 Plato euro/hl/Plato euro/hl/Plato 0,5 0,43 0,07 uro/hl/Plato euro/hl/Plato euro/hl/Plato 0,5 0,43 0,07 uro/hl/Plato euro/hl/Plato euro/hl/Plato 0,55 0,5 0,05 euro/hl/Plato uro/hl/Plato euro/hl/Plato

9.422 11.073 25.792 44.970 51.782 76.800 99.840 119.735 134.559 171.904 206.557 246.713

9.422 11.073 25.792 44.970 51.781 76.800 99.840 103.770 117.381 147.838 177.639 224.285

100 100 100 100 100 100 100 87 87 86 86 91

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 36,7 37,2 36,0 36,0 40,9 Total

5,18 5,54 14,18 24,73 28,47 42,24 54,91 48,2 60 74,26 89,49 118,7 565,9

semnificativ a realizrii P.I.B-ului, a reprezentat n anul 2004 numai 59,0% din cea realizat n anul 1990, producia industriei alimentare i de buturi, 62,2%, iar producia global agricol, 88,2%. n aceste condiii i ca urmare fireasc a neutilizrii tuturor capacitilor de producie, numrul de salariai s-a redus cu peste 41,0% fa de cel din anul 1990, iar indicii ctigului salariului real ca principal surs de construire a potenialului de cumprare n ara noastr a reprezentat 58,0% din cel al anului 1990. Importante contingente de populaie activ au fost trecute n categoria populaiei inactive, cu venituri reduse, unele dintre acestea derizorii, sitund astfel numeroase categorii de populaie n pragul srciei. n acest sens, este concludent faptul c, n anul 2000 un salariat a fost nevoit s susin 1,3 pensionari, iar dac la aceasta se mai adaug i numrul omerilor, rezult c susinerea este de 1,5 persoane. Reducerea drastic a veniturilor populaiei, aa cum s-a artat mai sus, a determinat modificri semnificative n modul de alocare a veniturilor ntre cele dou mari componente ale modului de utilizare a P.I.B.-ului (consum i investiii), att pe ansamblul economiei, dar, mai ales pe anumite zone teritoriale ale rii (Tabelul 12 i 13). Tabelul 12 Evoluia modului de utilizare a P.I.B.-ului, n funcie de dinamica acestuia, precum i a veniturilor din salarii, n perioada anilor 1994-2004 1994 1999 2004 a) Ponderea principalelor categorii ale utilizrii PIB-ului - n procente din total PIB PIB, din care: 100,0 100,0 100,0 Consumul final total, 77,2 87,2 86,9 din care -al populaiei 63,2 72,2 70,5 Formarea brut de 20,3 18,0 18,9 capital fix b) Dinamica PIB-ului i a veniturilor din salarii - 1990=100 PIB 83,8 81,6 84,1 Indicii ctigului 59,4 58,0 54,8 salariului real Tabelul 13 Ierarhizarea zonelor geografice, n funcie de volumul PIB n anul 2003, comparativ cu 1993 1993 2003 n procente Locul Zona % fa de Locul Zona % fa de 2003/1993 ocupat geografic primul loc ocupat geografic primul loc Mn . 1 100,0 1 Bucureti 100,0 22,4 Bucureti 2 Vest 78,1 2 Centru 66,1 19,4 3 Centru 76,5 3 Vest 64,2 18,5 4 Sud 76,2 4 Sud-est 61,5 18,9 5 Sud-est 72,9 5 Nord-vest 58,1 18,3 6 Nord-vest 71,3 6 Sud-vest 55,0 20,5 7 Sud-vest 60,1 7 Sud 52,8 15,5 8 Nord-est 59,1 8 Nord-est 46,7 17,7

30 Rezervele de extindere a pieei de bere, se pot identifica analiznd i puterea economic a celor 8 zone geografice ale rii noastre, alctuite n funcie de produsul intern brut, pe locuitor realizat de fiecare din cele 8 zone geografice (Tabelul 14). Pe baza datelor de care dispunem, rezult c ntre zonele diferite ale rii exist importante decalaje economico-sociale, iar ritmul de dezvoltare nu indic, pe termen scurt, o tendin de recuperare a decalajelor, aa dup cum rezult din datele prezentate mai sus. Preponderent n structura ofertei de bere n ara noastr a fost producia intern, importul realizat n ultimii zece ani, reprezentnd 2465 mii hl, respectiv doar 0,237% din totalul ofertei de bere. Este totui de remarcat faptul c, n anii 1992-1994, cnd producia intern nu a fost n msur s satisfac cererea populaiei, s-au importat cantiti apreciabile de bere (cte cca 500 mii hl bere anual) echivalent cu producia unei singure fabrici de mare capacitate, iar contravaloarea acesteia de cca 150 mil USD a grevat negativ contul curent al balanei comerciale de pli externe. Msurile adoptate dup aceast dat, de ctre fabricile autohtone de diversificare a sortimentelor, mbuntirii calitii produselor i nu n ultimul rnd a modului de prezentare dar i nivelul ridicat al taxelor vamale aplicat n perioada de dup 1996, au condus la diminuarea drastic a importurilor. Totodat, preurile de vnzare pentru sortimentele autohtone, fiind mult mai reduse fa de cele de import, n aceleai condiii de calitate, au contribuit drastic la restrngerea importurilor. Coeficienii de elasticitate care indic msura n care factorul ofert a determinat consumul, arat c la bere, oferta a constituit factorul hotrtor n determinarea consumului, coeficienii de elasticitate avnd valori supraunitare aproape n toi anii.

2.2.3. Influena factorilor socio-demografici asupra consumului de bere

Trendul negativ al unor factori socio-economici, determinai de evoluia negativ a economiei romneti a avut influen, cum era firesc i asupra consumului de bere (Tabelul 15). Se poate aprecia c influenele cele mai negative ale realizrii unui consum mai mare de bere, l-au exercitat diminuarea numrului mediu de salariai, n anul 2000 fa de 1990, cu 41,1 procente i creterea populaiei inactive cu 69,2 procente. n concluzie, se poate aprecia c factorul determinant al creterii consumului, pe ansamblu, l-a constituit oferta, reinndu-se, ns, faptul c gradul de satisfacere a cererii populaiei defavorizate pentru bere a fost mai redus dect al celorlalte categorii de populaii. Dezvoltarea economiei, n perspectiv, n strns relaie cu depirea actualei situaii de criz a rii noastre, relansarea activitilor economice eficiente, utilizarea ntr-o mai mare msur a forei de munc existente i ndeosebi a celei calificate, realizarea unor produse cu valoare mare adugat, sporirea productivitii muncii, reducerea preului de cost, constituie factori decisivi n sporirea veniturilor i implicit a potenialului de cumprare, care vor determina creteri i a consumului de bere, astfel nct utilizarea la maxim a actualelor capaciti de producie n cadrul fabricilor unde exist asemenea disponibiliti, va contribui la creterea sectorului de bere n ansamblu, dar i pe fiecare fabric n parte.

2.3 Influena concentrrii pieei asupra consumului de bere

Din analiza efectuat se constat c n ultimii 10 ani numrul societilor comerciale din industria berii s-a redus de la 125 societi n 1994 la 25 n 2004.

Tabelul 14 1990 Total, din care: -producie intern -import Total, din care: -producie intern -import 10,53 10,53 100,0 100,0 Nivelul, structura i dinamica ofertei de bere n Romnia n perioada 1990-2004 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 - milioane hl 10,0 9,80 0,20 100,0 97,8 2,2 10,62 10,08 0,54 100,0 94,9 5,1 10,50 9,93 0,57 100,0 94,6 5,4 9,54 9,04 0,50 100,0 94,8 5,2 9,21 8,77 0,44 Structura % 100,0 95,2 4,8 -Dinamici %a) 1990=100 87,5 83,3 8,18 8,12 0,06 100,0 99,2 0,8 7,70 7,65 0,05 100,0 99,4 0,6 10,05 9,99 0,06 100,0 99,4 0,6 11,15 11,13 0,02 100,0 99,9 0,1 2000 12,45 12,44 0,01 100,0 99,9 0,1 2003 12,8 12,79 0,01 100,0 99,9 0,1

Total, din care: -producie intern -import Total, din care: -producie intern -import Raport consum/ ofert

100,0 100,0 100,0 100,0 -

95,2 93,1 100,0 95,2 93,1 100,0

100,8 95,7 250,9 106,0 102,8 250,9

99,7 94,3 262,0 98,9 98,6 104,4

90,7 85,9

77,7 77,1

73,2 72,7 23,1 94,1 94,2 78,1

95,5 94,9 27,8 130,5 130,6 120,0

105,9 105,8 6,9 110,9 111,5 25,0

118,2 118,1 4,6 111,6 111,7 66,7

121,5 121,4 4,1 102,8 102,7 67,1

230,6 205,6 29,6 b) de la an la an 90,9 91,1 96,5 96,9 88,8 92,6

88,0 89,2 14,4 -Coeficieni anuali de elasticitate111,0 0,97 1,02

111,2

111,0

111,01

1,00

1,00

1,01

1,00

1,00

Tabelul 15 Evoluia factorilor socio-demografici n Romnia n perioada 1990-2004 n procente 1990 1995 2000 2000/1990 a) mii de persoane Populaie total, din care: 23207 22681 22430 96,7 -de 15 ani i peste 17730 18031 18211 102,7 Populaie ocupat 10840 9433 8500 78,4 Numr mediu al salariailor 8156 6160 4800 58,9 Numrul salariailor 998 1007 298,8 3679 5241 6226 Numrul pensionarilor, din care: 169,2 2570 3600 4389 170,8 -de asigurri de stat b) n % Rata omajului 9,5 10,5

NUMRUL SOCIETILOR COMERCIALE DIN DOMENIUL BERII N ROMNIA N PERIOADA 1994 2004
140 125 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 112 88 71 57 45 45 38 32 26 25

Figura 1. Evoluia numrului fabricilor de bere din Romnia dup 1994 n prezent, pe piaa romneasc, PSIPBR deine o cot de cca 20% din volumul de bere livrat, reprezentnd un sector important al economiei naionale, dac ne referim la urmtorii indicatori: A. Volumul accizelor vrsate la bugetul de stat n perioada 2000-2005 74 milioane euro. B. Numrul salariailor din fabricile de mal i bere i n sectoarele adiacente (comer, agricultur, industrie) 7.251. Fabricile mici i mijlocii au un raport al forei de munc ntre 5 i 10/ 1 fa de marii productori. C. Consumul de materii prime agricole exclusiv indigene 78.000 tone/ an.

30 D. Consum utiliti (2.770 Mkw, 2.240 mii tone abur/ an, 4.900 mii m3 ap/ an) E. Consum ambalaje (148,1 mld/ an). Din datele menionate rezult importana sectorului reprezentat de membrii PSIPBR. Dispariia acestui sector i continuarea concentrrii n industria berii va distorsiona mediul concurenial prin: Prezena a numai 5-6 societi productoare. Disponibilizarea a cca 7.000 angajai, prin dispariia locurilor de munc. Creterea preului berii. Preul actual este meninut de membrii PSIPBR prin sortimentele Lager Bier pe care le realizeaz precum i prin cheltuieli de promovare ale produsului care nu afecteaz major preul berii.

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 61080 64520 67815

76518

76910

78000

2003

2004

2005

Figura 2. Evoluia consumului de orz n Romnia pentru fabricarea malului dup anul 2000

3. Perspective de dezvoltare a vnzrilor i respectiv a consumului de bere n Romnia la orizontul anilor 2005-2010
Valorificarea concluziilor desprinse din analiza retrospectiv a pieei berii n ara noastr s-a materializat prin demersul de fundamentare a variantelor de previziune a consumului i respectiv a vnzrilor, n condiiile adoptrii unor strategii i politici sectoriale adecvate, capabile s asigure relansarea i dezvoltarea n continuare a consumului de bere, n strns relaie cu potenialul de cumprare a populaiei. n absena unor orientri privind dezvoltarea economiei romneti, la orizontul de timp prevzut pentru prognoze, pe ansamblu i pe ramuri, n scopul susinerii acesteia, s-a impus efectuarea unor previziuni ai principalilor factori de influen, difereniai ca ipoteze i alternative ale dinamicii lor, cuprinse n dou scenarii. Previziunile referitoare la evoluia pieei berii care face obiectul acestei cercetrii s-au efectuat cu luarea n considerare a faptului c, ara noastr urmeaz s intre ntr-o faza n care mecanismele instituionale ale economiei de pia vor deveni, din ce n ce mai operaionale, paralel cu continuarea creterii economice, consolidarea stabilitii ansamblului economiei, accelerarea procesului de privatizare a societilor comerciale cu capital public, spargerea

31 monopolurilor nc existente n ramuri importante ale economiei, precum i cu continuarea procesului de restructurare i retehnologizare a industriei. Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a procedat mai nti la identificarea premiselor care favorizeaz dezvoltarea pieei berii pe ansamblu, cu anticiparea consecinelor aciunii diferiilor factori socio-economici de influen a cererii populaiei pentru acest produs, consemnate n cele dou scenarii. Din punct de vedere al societilor de tip IMM din industria berii se prelimin pentru perioada viitoare un nivel constant al nivelelor de desfacere a berii, aceste societi fiind ntrun proces de consolidare din punct de vedere tehnologic, financiar etc.

3.1. Evaluarea n prezent a capacitii de producie la nivel naional

Companiile multinaionale lucreaz, cu unele excepii, la capacitile proiectate. Avnd n vedere c piaa berii din Romnia v cunoate n viitor o cretere de cca 15-20 litri bere/ om/ an pentru a se asigura acest necesar companiile multinaionale realizeaz anual investiii avnd n vedere creterea volumelor de bere livrat anual cu cca 2-3 milioane hl pentru perioada viitoare. Societile cu o capacitate de peste 200 mii hl/ an au n vederea o cretere a capacitii de producie cu cca 1,5-2,0 milioane/ an prin realizarea unor investiii, avnd n vedere faptul c n prezent produc la capacitate. Societile cu o capacitate sub 200 mii hl/ an au n vedere meninerea capacitilor actuale de producie, n perspectiv avnd n vedere caracterul de IMM i fiscalitatea impus prin Codul Fiscal.

3.2. Premise ale dezvoltrii consumului i respectiv ale vnzrilor de bere n ara noastr
n perspectiv, berea va cunoate o continu cretere a ponderii n ansamblul consumului de buturi alcoolice, avnd la baz urmtoarele considerente: Recunoaterea, de ctre un numr din ce n ce mai mare de consumatori, de ambele sexe, a nevoii de consum a acestei buturi, datorit satisfaciei pe care aceasta o confer, calitilor organoleptice (gust, arom, concentraie de dioxid de carbon, persistena spumei, coninut mai redus de alcool, etc.), proprietii pe care o are de a potoli senzaia de sete i, nu n ultimul rnd, aportului factorilor nutritivi (calorii, glucide, etc.) care caracterizeaz acest produs. Acoperirea, ntr-o mai mare msur, a cererii populaiei n sezonul cald, cnd produsul este solicitat mai intens, ndeosebi n zonele situate n sudul rii, unde i temperaturile sunt mai ridicate n timpul verii Depirea actualei stri de criz pe care o traverseaz tara noastr, care a afectat puternic potenialul de cumprare al populaiei, deteriorat ndeosebi la importante categorii de populaie defavorizate, afectnd i consumul de bere, care de fapt de situeaz pe o scar inferioar n ierarhia trebuinelor Intensificarea, de ctre productori, a unor masuri de stimulare a consumului n extrasezon, cnd importante capaciti de producie sunt utilizate ntr-o mai mic msur. Se au n vedere, n acest sens, efectele pozitive ale unei mai bune publiciti i reclame comerciale, reducerea preului de vnzare n sezonul rece, acordarea din partea fabricilor, a unor credite comerciale mai mari reelei de desfacere, pentru ca aceasta s fie mai bine aprovizionat, asigurnd o continuitate a vnzrii berii, o politic mai activ n ceea ce privete structurarea canalelor de distribuie, astfel nct berea s ajung ct mai direct la consumatori.

32 Intensificarea, att a turismului intern, ct i a fluxului de turiti strini, cu efecte pozitive n creterea sensibil a consumului de bere. Reducerea consumului de buturi alcoolice distilate i n deosebi a produselor realizate pe piaa neagr cu preuri mici i calitate necorespunztoare, care au efect nociv asupra strii de sntate a populaiei, berea urmnd s substituie, n mai mare msur, acest tip de buturi. Alinierea continu a parametrilor calitativi, fizico-chimici i organoleptici-aroma. Culoarea, coninutul de dioxid de carbon, persistena spumei, stabilitatea coloidal si microbiologic etc.- ai sortimentelor de bere produse de toate fabricile la nivelul cerinelor existente pe plan mondial i cu respectarea standardelor din seria ISO 9000, procesul de retehnologizare constituind un mijloc esenial pentru atingerea acestui deziderat. mbuntirea continu a calitii orzului produs n ar, astfel nct malul realizat din producia autohton s constituie materia prim de baz n sectorul produciei de bere, concomitent cu scderea simitoare a importurilor. Organizarea, ntr-o perspectiv mai apropiat, a unor depozite de gros care s asigure aprovizionarea populaiei cu bere la domiciliu, pe baz de abonamente sau comenzi ocazionale, dar i cu alte buturi, ca de exemplu: ape minerale (plate sau impregnate cu dioxid de carbon), buturi rcoritoare etc., care au un volum i greutate mare, dar o valoare nutritiv relativ redus, ceea ce va stimula i pe aceast cale consumul de bere. Corelarea legislaiei romneti cu aquisul comunitar (referitor la credite pentru investiii, IMM, comunicare, reele desfacere, hyper-market, etc).

3.3. Elemente definitorii ale celor dou scenarii privind evoluia probabil a economiei romneti, elaborate pentru fundamentarea prognozei
Avnd n vedere existena unor necunoscute ale strategiilor de dezvoltare socioeconomice, la orizontul de timp pentru care ne-am angajat s elaborm prognoza, i innd seama de practicile utilizate n acest scop, a aprut necesitatea elaborrii celor dou scenarii, care au la baz evoluiile posibile ale principalilor indicatori macroeconomici n funcie de care va evolua i industria berii (cu precizarea c pentru societile de tip IMM din industria berii se preconizeaz nivele constante ale volumelor de bere livrat). Variantele I, pentru ambele orizonturi de timp cuprinse n scenariul I, au avut n vedere n principal evoluii mai lente ale ieirii din criz, explicabile prin nlturarea mai anevoioas a dificultilor pe care le traverseaz tara noastr n perioada de tranziie. Ca premis de susinere a variantei I a prognozei s-a pornit de la faptul c economia naional se afl, nc n faza final, a perioadei de tranziie la economia de pia, cu consecine negative n procesul de ajustare structural, retehnologizare i privatizare. Aceast situaie v-a continua s genereze evoluii negative n economie, cu efecte asupra ratei omajului, inflaiei, veniturilor populaiei etc. n acest context general, au fost luate n considerare urmtoarele evoluii ale indicatorilor i agregatelor macroeconomice: produsul intern brut, va nregistra ritmuri medii anuale de cretere ce se vor situa ntre 45%, prin asigurarea sporirii investiiilor, prin participarea semnificativ a capitalului autohton i intensificarea atragerii de resurse externe; consumul final al populaiei va evolua n ritmuri mai lente dect PIB, ntruct se preconizeaz c n urma creterii veniturilor reale i implicit a satisfacerii mai bune a nevoilor, se va crea posibilitatea accenturii participrii populaiei la formarea capitalului fix, ceea ce

33 implicit va duce la o diminuare a ponderii consumului personal i creterea ponderii investiiilor producia industrial va cunoate n continuare ajustri structurale radicale, ndeosebi prin restructurarea acelor sectoare neviabile i productoare de pierderi, astfel nct produsele obinuite s conin valori adugate, substanial mbuntite, n aa fel nct mrfurile respective s fie valorificate superior att pe piaa intern, ct i pe cea extern. n acest context, producia industriei alimentare, care dispune i de o important baz autohton de materii prime care se cere a fi valorificat superior, ca i de o cerere solvabil susinut din partea populaiei pentru produsele sale, va cunoate ritmuri de evoluie care le vor devansa pe cele ale produciei industriale n ansamblu, aceast ramur fiind chemat s asigure acoperirea n mai bune condiii a cererii populaiei, reducerea drastic a importurilor de produse alimentare care se pot realiza n ar, precum i disponibilizarea unor cantiti unor cantiti importante de produse pentru export cu valoare adugat mare, astfel ca pe aceast cale s se asigure valorificarea superioar a materiilor prime din agricultur. vnzrile de mrfuri cu amnuntul prin reeaua comerciala i vor intensifica ritmurile anuale de cretere, pe fondul sporirii veniturilor, i a creterii rolului pieei n aprovizionarea populaiei, concomitent cu reducerea ponderii autoconsumului n totalul resurselor de consum. veniturile reale ale populaiei vor nregistra progrese efective, corespunztor ritmului de relansare a economiei naionale, contribuind la combaterea srciei, pe baza reducerii omajului i mbuntirii raportului ntre populaia activ i neactiv. rata inflaiei va cunoate o tendin de continu reducere, ca efect al mbuntirilor obinute n economia real i al unei mai bune articulri a politicilor monetare cu cele financiare. Se apreciaz c n cadrul acestei politici o contribuie hotrtoare o va avea lrgirea laturii intensive a economiei, prin reducerea preurilor de cost, sporirea productivitii muncii, reducerea economiei subterane i altele. Variantele II ale prognozei pentru ambele orizonturi de timp, au n vedere faptul c, unele componente ale factorilor de influen vor aciona mai dinamic, cu efecte pozitive asupra vnzrilor de mrfuri n general, i implicit, asupra vnzrilor de bere. n acest context i industria berii este chemata s continue procesele de retehnologizare, capabile s realizeze produse de o mai bun calitate i competitive ca preuri, pentru a contracara ptrunderea pe piaa intern a produselor similare din import, concomitent cu dezvoltarea exportului ndeosebi n rile nvecinate. Previziunile referitoare la evoluia pieei interne, respectiv a consumului, inclusiv a vnzrilor prin comerul interior, s-au efectuat cu principiile, normele, mecanismele, instituiile i politicile Uniunii Europene, viznd crearea de condiii pentru: asigurarea creterii economice, pe baza sporirii investiiilor prin participarea semnificativ a capitalului naional; mbuntirea substanial a credibilitii instituiilor i politicilor economice, continuarea msurilor de stabilizare macroeconomic prin asigurarea unor deficite bugetare suportabile, n jurul a 3% din produsul intern brut, reducerea deficitului cvazi-fiscal, gestionarea corespunztoare a datoriei publice i a deficitului contului curent, astfel nct s se asigure reducerea treptat a inflaiei, care la nivelul anului 2005 sa fie exprimat printr-o singur cifr; promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, viznd ajustarea structural a economiei, dezvoltarea i modernizarea infrastructurii fizice, tiinifice i sociale, revitalizarea i retehnologizarea industriilor cu potenial competitiv, construirea unei agriculturi ntemeiate pe exploataii de dimensiuni optime, sprijinirea activitilor bazate pe tehnologia informaiei i crearea unui mediu prielnic pentru extinderea i dezvoltarea

34 turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului teriar n general; modernizarea serviciilor de utilitate public, astfel nct acestea s rspund ct mai bine nevoilor cetenilor i economiei naionale, asigurnd treptat apropierea de standardele rilor membre ale UE; elaborarea i asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor de accidente ecologice i reducerea continu a nivelului de poluare a mediului nconjurtor; crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazat pe un cadru legal, coerent i stabil care s asigure dezvoltarea competitiv de pia, reducerea costurilor de tranziie, i diminuarea poverii fiscale, promovarea unor masuri specifice de stimulare a ntreprinderilor mici i mijlocii; definirea clar a dreptului de proprietate, asigurarea unor structuri administrative i juridice adecvate, capabile s asigure aplicarea legii i respectarea obligaiilor contractuale. Aa cum s-a precizat n declaraia de mai sus, transpunerea n via a acestor opiuni va permite sporirea veniturilor reale ale populaiei i nregistrarea unor progrese efective n combaterea srciei, n condiiile n care rata omajului se va reduce iar produsul intern brut pe locuitor, evaluat n termenii puterii de cumprare, urmeaz s ajung n anul 2008 la cca. 8400 EURO. n acest context, demersul nostru metodologic i propune s confere un ordin de mrime pentru consumul mediu anul pe un locuitor, pornind de la: trendul consumului efectiv aferent perioadei 1990-2004; factorii de influen care au determinat nivelul i structura consumului pe aceast perioad.

3.4. Niveluri cantitative ale prognozei consumului i respectiv ale vnzrilor de bere din Romnia n perioada anilor 2005-2010
Nivelurile cantitative ale prognozei pentru orizontul prevzut s-au determinat pe baza variantelor selectate, considerate cu gradul de fiabilitate cel mai ridicat. La orizontul anului 2010, vnzrile de bere, n prima variant vor crete cu 10,9% fa de nivelul prognozat pentru varianta I-a a anului 2005 i cu 10,5% fa de nivelul prognozat pentru varianta a II-a a anului 2005. La nivelul ntregii perioade de prognoz, vnzrile de bere din anul 2010 urmeaz s creasc cu 38,7% fa de anul 2000 iar n cazul celei de-a doua variante 45%. Se poate aprecia c, variantele II din cadrul celor dou sub-perioade, vor avea ansele cele mai mari de realizare (Tabelul 16). Tabelul 16 Obiective int Indicator Realizri 2004 2010, varianta I II a) mil. hl. 14.600 17.200 18.200 b) litri/locuitor 67,9 80 85 c) litri/locuitor n cazul populaiei n 64,5 83,6 88,6 vrst de 15 ani i peste Realizarea acestor niveluri de prognoz vor determina, cum este i firesc, o mbuntire substanial a consumului de bere raportat la un locuitor. Astfel, n anul 2004 consumul pe locuitor a fost de 67,9 litri bere (calculat la populaia total), iar n anul 2010 va fi de cca 80-85 litri/om/an, mbuntindu-se substanial raporturile dintre consumul de bere din ara noastr, fa de consumul din rile dezvoltate economic.