8*&1$7,21$/(/,*,%,/,7<7(67-81(

72%(68%0,77('727+(7(67&(175(,1'83/,&$7(

$33/,&$7,21)250)252))/,1(68%0,66,21

7REH)LOOHGE\WKH7HVW&HQWUHRQO\
$IIL[UHFHQWSDVVSRUWVL]H
SKRWRJUDSKVLJQHGE\WKH
FDQGLGDWHDQGGXO\
DWWHVWHGE\WKH+HDGRI
WKH'HSWW,QVWLWXWLRQRU
&ODVV,*D]HWWHG2IILFHU

7KHSDUWLFXODUVIXUQLVKHGE\WKH
FDQGLGDWHKDYHEHHQFKHFNHGDQG
YHULILHG

5ROO1R


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
81,9(56,7<7(67&(175(



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&225',1$7256LJQDWXUH

'212786(67$3/(5
253,1





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2)),&(6($/

6XEMHFW&RGH
&HQWUH&RGH








1(7([DPLQDWLRQ'HWDLO




$SSOLHGIRU3OHDVHWLFNDQ\RQH

-5)DQG/HFWXUHVKLS%RWK

L

3RVW*UDGXDWLRQ([DPLQDWLRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LL

6XEMHFWRI3RVW*UDGXDWLRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



6XEMHFWFRGHRSWHGIRU1(7

3OHDVHVHHFRGHOLVWRIVXEMHFWV



&RGHRI&HQWUHRI([DPLQDWLRQ

3OHDVHVHHFRGHOLVWRIVXEMHFWV

/HFWXUHVKLSRQO\

3HUVRQDO,QIRUPDWLRQ


1DPHDVSHU+U6HF0DWULFXODWLRQ
&HUWLILFDWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



'DWHRI%LUWKDVUHFRUGHGLQ
PDWULFXODWLRQRUHTXLYDOHQWFHUWLILFDWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''00<<<<



6H[3OHDVHWLFNDQ\RQH

:KHWKHUUHOD[DWLRQLQDJHLVVRXJKW

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&DWHJRU\3OHDVHWLFNDQ\RQH

*HQHUDO



9LVXDOO\+DQGLFDSSHG9+3K\VLFDOO\
+DQGLFDSSHG3+

9+








0DOH

)HPDOH

2%&


3+

6&

67

1RW$SSOLFDEOH

L

)DWKHU
V1DPH

6KULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

LL

0RWKHU
V1DPH

6PWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$GGUHVVIRU&RPPXQLFDWLRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&LW\

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6WDWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RXQWU\

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



3HUPDQHQW$GGUHVV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&LW\

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6WDWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RXQWU\

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HWDLORI3RVW*UDGXDWLRQ4XDOLILFDWLRQ


D

E

F

<HDURI3DVVLQJ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

G

6XEMHFW2IIHUHG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3*([DPLQDWLRQ

$SSHDULQJ

3DVVHG

1DPHRIWKH8QLYHUVLW\ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6SHFLDOL]DWLRQLIDQ\ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

H




I 0DUNV

0DUN2EWDLQHG BBBBBBBBBBBBBBB

7RWDO0DUNV BBBBBBBBBBBBBBB

RIPDUNVREWDLQHG BBBBBBBBBBBBBBB



3DVVHG03KLO

<HV







25








 *UDGH


&*3$ BBBBBBBBBBBBBBB

0D[LPXP*UDGH3RLQW BBBBBBBBBBBBBBB




3HUFHQWDJH(TXLYDOHQW BBBBBBBBBBBBBBB


3DVVHG3K'

1R

1DPHRIWKH8QLYHUVLW\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

<HV

1R

1DPHRIWKH8QLYHUVLW\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

<HDURI3DVVLQJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

<HDURI3DVVLQJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6XEMHFW2IIHUHGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6XEMHFW2IIHUHGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6SHFLDOL]DWLRQLIDQ\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6SHFLDOL]DWLRQLIDQ\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






'HWDLORI)HH'HSRVLWHG



1DPHRIWKH%DQN

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1DPHRIWKH%UDQFK

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%UDQFK&RGH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-RXUQDO1R

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HSRVLW'DWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$PRXQW

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



7KH6WDWH87ZKLFK\RXEHORQJ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


3ODFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3KRQH1RZLWK67'&RGH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

0RELOH1R

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(PDLO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HFODUDWLRQ

L,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKHUHE\GHFODUHWKDWDOOVWDWHPHQWPDGHLQWKLVDSSOLFDWLRQDUHWUXHFRPSOHWHDQG
FRUUHFWWRWKHEHVWRIP\NQRZOHGJHDQGEHOLHIDQGLQWKHHYHQWRIDQ\LQIRUPDWLRQEHLQJIRXQGIDOVHRULQFRUUHFWRUDQ\
LQHOLJLELOLW\EHLQJGHWHFWHGEHIRUHRUDIWHUWKHWHVWP\FDQGLGDWXUHLVOLDEOHWREHFDQFHOOHGDQGOHJDODFWLRQPD\EHLQLWLDWHG
DJDLQVWPH
LL,IXOILOODOOFRQGLWLRQVRIHOLJLELOLW\UHJDUGLQJDJHOLPLWHGXFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQHWFSUHVFULEHGIRUWKHWHVW
LLL,KDYHJRQHWKURXJKWKHFRQGLWLRQVDWWDFKHGWR1(7DQGVKDOODELGHE\WKHVDPH
LY,KDYHGHSRVLWHGWKHUHTXLUHGIHH
Y,KDYHQRWHGWKDWLIP\DSSOLFDWLRQLVIRXQGLQFRPSOHWHGHIHFWLYHWKHVDPHLVOLDEOHWREHUHMHFWHGVXPPDULO\DQGQR
FRUUHVSRQGHQFHZLOOEHHQWHUWDLQHGLQWKLVUHJDUG
YL,KDYHUHDGDQGDJUHHZLWKWKH1RWLILFDWLRQIRUWKH8*&1(7LQFOXGLQJLQVWUXFWLRQVHQFORVXUHVFKHFNOLVWDQGRWKHU
UHOHYDQWLQIRUPDWLRQ




6LJQDWXUHRI&DQGLGDWHBBBBBBBBBBBBBBBB

8*&1$7,21$/(/,*,%,/,7<7(67)25-81,255(6($5&+)(//2:6+,3
$1'(/,*,%,/,7<)25/(&785(6+,3-81(
$'0,66,21&$5'3529,6,21$/
72%(68%0,77('727+(7(67&(175(
7HVW&HQWUH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9HQXHRI7HVW



7REHILOOHGE\WKH7HVW
&HQWUHRQO\



5ROO1R






6XEMHFW

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1DPHRIWKH&DQGLGDWH

)DWKHU
V1DPH

6KULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

0RWKHU
V1DPH

6PWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$GGUHVVIRU
&RUUHVSRQGHQFH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3LQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RGH

BBBBBBBBBB

$IIL[UHFHQWSDVVSRUWVL]H
SKRWRJUDSKVLJQHGE\WKH
FDQGLGDWHDQGGXO\
DWWHVWHGE\WKH+HDGRI
WKH'HSWW,QVWLWXWLRQRU
&ODVV,*D]HWWHG2IILFHU
'212786(67$3/(5
253,1


'DWHRI7HVW

 6XQGD\-XQ

7LPLQJV

 

3DSHU,3DSHU,,

 $0$0$01RRQ

3DSHU,,,

 3030

127( 1R7$ZLOOEHSDLGIRUDSSHDULQJLQWKH7HVW

(QWU\WRWKH([DPLQDWLRQ+DOOZLOOQRWEHDOORZHGZLWKRXWWKLVFDUG
&HOOXODUSKRQH0RELOH3DJHU&DOFXODWRU/RJ7DEOHVHWFVKDOOQRWEHDOORZHGLQWKH

([DPLQDWLRQ+DOO5RRP


6,*1$785(2)&225',1$725BBBBBBBBBBBBBBBB

6LJQDWXUHRI&DQGLGDWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

8*&1$7,21$/(/,*,%,/,7<7(67-81(
$77(1'$1&(6/,3)2586($77+(7(67&(175(
72%(68%0,77('727+(7(67&(175()2586(217+('$<2)(;$0,1$7,21
'$7(2)7(676XQGD\-XQ



5ROO1R


1$0(

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

68%-(&7

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

68%-(&7&2'(

BBBBBBBBBBBBB




6,*1$785(2)&$1','$7(
,1(;$0,1$7,21+$//

3$3(5

7,0,1*

3$3(5,

$072$0

3$3(5,,

$0721RRQ

3$3(5,,,

307230

$IIL[UHFHQWSDVVSRUWVL]H
SKRWRJUDSKVLJQHGE\WKH
FDQGLGDWHDQGGXO\
DWWHVWHGE\WKH+HDGRI
WKH'HSWW,QVWLWXWLRQRU
&ODVV,*D]HWWHG2IILFHU
'212786(67$3/(5
253,1


6,*1$785(2)&225',1$725BBBBBBBBBBBBBBBB

6LJQDWXUHRI&DQGLGDWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

127(7KLVDWWHQGDQFHVOLSVKRXOGEHUHWDLQHGE\WKH&RRUGLQDWRUDQGPXVWEHJLYHQWRWKH,QYLJLODWRUIRUYHULILFDWLRQZLWK5ROO1XPEHU
LVVXHGWRWKHFDQGLGDWH
7KHVLJQDWXUHRIWKHFDQGLGDWHVKRXOGEHWDNHQRQWKHGD\RIH[DPLQDWLRQ