ADD Informtica

Manual de ResiPlus
1. Introduccin..............................................................................6 1. Introduccin..............................................................................6 2. Aspectos Generales ....................................................................8 2. Aspectos Generales ....................................................................8 2.1. Bsicos..........................................................................................................8 2.1. Bsicos..........................................................................................................8 2.2. Pantallas........................................................................................................8 2.2. Pantallas........................................................................................................8 2.3. Uso de los Desplegables.................................................................................8 2.3. Uso de los Desplegables.................................................................................8 2.4. Uso de las Pestaas........................................................................................9 2.4. Uso de las Pestaas........................................................................................9 2.5. Uso de las Fechas Seleccionables....................................................................9 2.5. Uso de las Fechas Seleccionables....................................................................9 2.6. Uso de las Listas o Tablas.............................................................................10 2.6. Uso de las Listas o Tablas.............................................................................10 3. Primeros Pasos.........................................................................11 3. Primeros Pasos.........................................................................11 3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus...................................................................11 3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus...................................................................11 3.2. Rellenar los Datos de la Residencia................................................................12 3.2. Rellenar los Datos de la Residencia................................................................12 3.3. Datos Generales .........................................................................................16 3.3. Datos Generales .........................................................................................16 3.4. Cerrar Sesin ..............................................................................................17 3.4. Cerrar Sesin ..............................................................................................17 4. Residentes...............................................................................19 4. Residentes...............................................................................19 4.1. Fichas de Residentes....................................................................................19 4.1. Fichas de Residentes....................................................................................19 4.2. Fichas de Habitaciones.................................................................................81 4.2. Fichas de Habitaciones.................................................................................81 4.3. Lista de Espera.............................................................................................86 4.3. Lista de Espera.............................................................................................86 4.4. Etiquetas.....................................................................................................88 4.4. Etiquetas.....................................................................................................88 4.5. Sugerencias y Reclamaciones........................................................................88 4.5. Sugerencias y Reclamaciones........................................................................88 4.6. Encuestas de Satisfaccin.............................................................................92 4.6. Encuestas de Satisfaccin.............................................................................92 4.7. Reuniones Interdisciplinares........................................................................104 4.7. Reuniones Interdisciplinares........................................................................104 4.8. Listados.....................................................................................................108 4.8. Listados.....................................................................................................108 4.9. Documentos...............................................................................................117 4.9. Documentos...............................................................................................117 4.10. Visitas de Familiares..................................................................................117 4.10. Visitas de Familiares..................................................................................117 4.11. Asambleas de Residentes..........................................................................118 4.11. Asambleas de Residentes..........................................................................118
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4.13. Introduccin de Controles de Enfermera...................................................120 4.13. Introduccin de Controles de Enfermera...................................................120 4.14. Estancias en Unidades...............................................................................122 4.14. Estancias en Unidades...............................................................................122 4.15. Escalas propias de Residentes...................................................................124 4.15. Escalas propias de Residentes...................................................................124 4.16. Tipos de Incidencias.................................................................................130 4.16. Tipos de Incidencias.................................................................................130 5. Personal.................................................................................134 5. Personal.................................................................................134 5.1. Fichas de Personal......................................................................................134 5.1. Fichas de Personal......................................................................................134 5.2. Etiquetas....................................................................................................139 5.2. Etiquetas....................................................................................................139 5.3. Listados.....................................................................................................140 5.3. Listados.....................................................................................................140 5.4. Documentos...............................................................................................141 5.4. Documentos...............................................................................................141 5.5. Planning.....................................................................................................141 5.5. Planning.....................................................................................................141 5.6. Patrones de Planning..................................................................................169 5.6. Patrones de Planning..................................................................................169 6. Mdicos ................................................................................172 6. Mdicos ................................................................................172 6.1. Fichas de Mdicos.......................................................................................172 6.1. Fichas de Mdicos.......................................................................................172 7 Almacn..................................................................................175 7 Almacn..................................................................................175 7.1. Introduccin: ............................................................................................175 7.1. Introduccin: ............................................................................................175 7.2. Almacenes. ...............................................................................................175 7.2. Almacenes. ...............................................................................................175 7.3. Proveedores. .............................................................................................176 7.3. Proveedores. .............................................................................................176 7.4. Artculos.....................................................................................................186 7.4. Artculos.....................................................................................................186 7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:...............................................................................193 7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:...............................................................................193 7.6. LISTADOS:.................................................................................................204 7.6. LISTADOS:.................................................................................................204 7.7. Criterios de Altas en Proveedores................................................................205 7.7. Criterios de Altas en Proveedores................................................................205 7.8. Nuevos Listados de Almacn.......................................................................206 7.8. Nuevos Listados de Almacn.......................................................................206 7.9. Configuracin de la aplicacin.....................................................................206 7.9. Configuracin de la aplicacin.....................................................................206 8. Medicamentos.........................................................................208 8. Medicamentos.........................................................................208 8.1. Fichas de Medicamentos.............................................................................208 8.1. Fichas de Medicamentos.............................................................................208 8.2. Incidencias Stock........................................................................................212 8.2. Incidencias Stock........................................................................................212 8.3. Variaciones Stock.......................................................................................213
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8.3. Variaciones Stock.......................................................................................213 8.4. Dispensaciones...........................................................................................218 8.4. Dispensaciones...........................................................................................218 8.5. Listado de stock de medicamentos..............................................................219 8.5. Listado de stock de medicamentos..............................................................219 8.6. Grupos de Vas de Administracin................................................................220 8.6. Grupos de Vas de Administracin................................................................220 9. Farmacia................................................................................223 9. Farmacia................................................................................223 9.1. Fichas de Farmacias ...................................................................................223 9.1. Fichas de Farmacias ...................................................................................223 9.2. Pedidos .....................................................................................................223 9.2. Pedidos .....................................................................................................223 9.3. Ajustar Stock ............................................................................................229 9.3. Ajustar Stock ............................................................................................229 9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .......................229 9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .......................229 10. Econmico............................................................................238 10. Econmico............................................................................238 10.1. Liquidacin Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)................................238 10.1. Liquidacin Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)................................238 10.2. Facturacin..............................................................................................244 10.2. Facturacin..............................................................................................244 10.3. Recibos y Remesas...................................................................................245 10.3. Recibos y Remesas...................................................................................245 10.4. Contabilidad.............................................................................................248 10.4. Contabilidad.............................................................................................248 10.5. Cuentas....................................................................................................256 10.5. Cuentas....................................................................................................256 10.6. Actualizar Cuotas .....................................................................................257 10.6. Actualizar Cuotas .....................................................................................257 10.7. Listados de Cuentas .................................................................................259 10.7. Listados de Cuentas .................................................................................259 10.8. Enlace Contable de Remesas. ...................................................................259 10.8. Enlace Contable de Remesas. ...................................................................259 10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas.................................................260 10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas.................................................260 10.10. Facturacin Residentes Concertados del Centro de Da de la Comunidad Valenciana........................................................................................................266 10.10. Facturacin Residentes Concertados del Centro de Da de la Comunidad Valenciana........................................................................................................266 10.11. Facturacin Concertados de la Comunidad de Galicia................................268 10.11. Facturacin Concertados de la Comunidad de Galicia................................268 10.12. Facturacin de Residentes Concertados con la Comunidad de Madrid.........274 10.12. Facturacin de Residentes Concertados con la Comunidad de Madrid.........274 10.13. Automatizacin de Cuentas Contables de Residentes.................................284 10.13. Automatizacin de Cuentas Contables de Residentes.................................284 11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y remesas sin Residentes Beneficiarios de Ayuda.................................................288 11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y remesas sin Residentes Beneficiarios de Ayuda.................................................288 11.1. Facturacin de los Residentes Seleccionados..............................................294 11.1. Facturacin de los Residentes Seleccionados..............................................294
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12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (slo Comunidad Valenciana). . .300 12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (slo Comunidad Valenciana). . .300 12.1. Modificaciones en el mdulo de concertados de la Comunidad Valenciana....311 12.1. Modificaciones en el mdulo de concertados de la Comunidad Valenciana....311 13. Seguridad ............................................................................317 13. Seguridad ............................................................................317 13.1. Gestin Seguridad.....................................................................................317 13.1. Gestin Seguridad.....................................................................................317 13.2. Grupos y Usuarios.....................................................................................320 13.2. Grupos y Usuarios.....................................................................................320 13.3. Cerrar Sesin............................................................................................327 13.3. Cerrar Sesin............................................................................................327 14. Diseador de Plantillas...........................................................328 14. Diseador de Plantillas...........................................................328 14.1. Para qu sirve el Diseador de Plantillas?.................................................328 14.1. Para qu sirve el Diseador de Plantillas?.................................................328 14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente..............................................328 14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente..............................................328 14.4. Criterios de Seleccin en el Diseador de Plantillas.....................................345 14.4. Criterios de Seleccin en el Diseador de Plantillas.....................................345 14.5. Definicin de parmetros en los Criterios de Seleccin del Diseador de Plantillas...........................................................................................................349 14.5. Definicin de parmetros en los Criterios de Seleccin del Diseador de Plantillas...........................................................................................................349 14.6. Mostrar el ltimo registro..........................................................................355 14.6. Mostrar el ltimo registro..........................................................................355 14.7. Cmo se importa un documento existente de Word?.................................357 14.7. Cmo se importa un documento existente de Word?.................................357 14.8. Anidar Tablas...........................................................................................357 14.8. Anidar Tablas...........................................................................................357 ................................................................................................ 359 15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana....................360 15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana....................360 16. Registro de Acceso.................................................................365 16. Registro de Acceso.................................................................365 17. Programa Herramientas..........................................................367 17. Programa Herramientas..........................................................367 17.1. Copias de seguridad..................................................................................367 17.1. Copias de seguridad..................................................................................367 17.2. Programacin de Copias............................................................................369 17.2. Programacin de Copias............................................................................369 17.3. Cambios en el programa Herramientas.......................................................372 17.3. Cambios en el programa Herramientas.......................................................372 18.Mdulo Gestin Documental......................................................379 18.Mdulo Gestin Documental......................................................379 18.1. Introduccin.............................................................................................379 18.1. Introduccin.............................................................................................379 18.2. Documentos y Pginas..............................................................................380 18.2. Documentos y Pginas..............................................................................380 18.3. Seguridad.................................................................................................380 18.3. Seguridad.................................................................................................380
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18.4. Bsqueda.................................................................................................382 18.4. Bsqueda.................................................................................................382 18.5. Carga de imgenes...................................................................................382 18.5. Carga de imgenes...................................................................................382 18.6. Detalle. ...................................................................................................383 18.6. Detalle. ...................................................................................................383 19. Planificador de Tareas............................................................383 19. Planificador de Tareas............................................................383 19.1. Introduccin.............................................................................................384 19.1. Introduccin.............................................................................................384 19.2. Introduccin de Tipos de Tareas................................................................384 19.2. Introduccin de Tipos de Tareas................................................................384 19.3. Crear Categoras.......................................................................................385 19.3. Crear Categoras.......................................................................................385 19.4. Crear Tipos de Tareas...............................................................................386 19.4. Crear Tipos de Tareas...............................................................................386 19.5. Tareas.....................................................................................................399 19.5. Tareas.....................................................................................................399 19.6. Tipos de Tareas en Residentes..................................................................420 19.6. Tipos de Tareas en Residentes..................................................................420 19.7. Permisos..................................................................................................420 19.7. Permisos..................................................................................................420 19.8. Resumen..................................................................................................421 19.8. Resumen..................................................................................................421 20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes............................421 20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes............................421 20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura.................421 20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura.................421 20.2. Creacin de Comunicados.........................................................................421 20.2. Creacin de Comunicados.........................................................................421 20.3. Configuracin del envo de mensajes.........................................................422 20.3. Configuracin del envo de mensajes.........................................................422 20.4. Cmo recibir los mensajes?....................................................................423 20.4. Cmo recibir los mensajes?....................................................................423 20.5. Cmo consultar los comunicados?............................................................423 20.5. Cmo consultar los comunicados?............................................................423 21. Manual de Integracin con DAURAT..........................................425 21. Manual de Integracin con DAURAT..........................................425 21.1. Introduccin.............................................................................................425 21.1. Introduccin.............................................................................................425 21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integracin con DAURAT..........425 21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integracin con DAURAT..........425 21.3. Configuracin del Ordenador para integrar con DAURAT.............................425 21.3. Configuracin del Ordenador para integrar con DAURAT.............................425 21.4. Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT..................................428 21.4. Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT..................................428 21.5. Pasos a realizar antes de la primera integracin..........................................429 21.5. Pasos a realizar antes de la primera integracin..........................................429 21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)..........................432 21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)..........................432 21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.....................................435 21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.....................................435 21.8. Listados...................................................................................................436
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21.8. Listados...................................................................................................436 21.9. Campos Obligatorios de Actividades...........................................................437 21.9. Campos Obligatorios de Actividades...........................................................437 22. Manual de MARCO..................................................................439 22. Manual de MARCO..................................................................439 22.1.Introduccin..............................................................................................439 22.1.Introduccin..............................................................................................439 22.2.Elementos.................................................................................................439 22.2.Elementos.................................................................................................439 22.3.Ventana Principal.......................................................................................441 22.3.Ventana Principal.......................................................................................441 22.4.rea de Notificaciones................................................................................444 22.4.rea de Notificaciones................................................................................444 23. Podlogo..............................................................................446 23. Podlogo..............................................................................446 23.1. Introduccin.............................................................................................446 23.1. Introduccin.............................................................................................446 23.2. Seguimiento.............................................................................................446 23.2. Seguimiento.............................................................................................446 23.3. Informes..................................................................................................447 23.3. Informes..................................................................................................447 23.4. Observaciones..........................................................................................447 23.4. Observaciones..........................................................................................447 24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)...............................448 24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)...............................448 24.1. Introduccin.............................................................................................448 24.1. Introduccin.............................................................................................448 24.2. Qu son los informes semestrales?...........................................................448 24.2. Qu son los informes semestrales?...........................................................448 24.3. Cmo crearlos?.......................................................................................448 24.3. Cmo crearlos?.......................................................................................448 24.4. Cmo generar seguimiento semestrales?..................................................449 24.4. Cmo generar seguimiento semestrales?..................................................449 24.5. Otras consideraciones...............................................................................450 24.5. Otras consideraciones...............................................................................450

1. Introduccin
ResiPlus es un programa informtico para la gestin integral de Residencias de la Tercera Edad. Con ResiPlus es posible gestionar de forma ms eficiente toda la informacin referente a los Residentes, Personal, Proveedores, etc de su residencia. Entre las caractersticas ms destacadas cabe sealar: Multiusuario: ResiPlus permite que varias personas trabajen simultneamente. Multiempresa: ResiPlus permite gestionar varios centros desde un solo equipo informtico.

Seguridad y Privacidad de la Informacin: ResiPlus incorpora un sistema de usuarios y de permisos que permite definir totalmente a qu partes del programa puede acceder cada usuario y con qu privilegios. Esto quiere decir que, por ejemplo, al apartado mdico puede acceder el mdico con plenos privilegios y las enfermeras o auxiliares slo con permisos de lectura, sin que puedan aadir, modificar o borrar informacin. Intuitivo y sencillo de manejar: ResiPlus ha sido desarrollado pensando que toda la informacin debe estar disponible y accesible rpidamente, sin tener que navegar por un rbol de mens extenso o tener que salir de una pantalla para entrar en otra. El manejo de ResiPlus es muy parecido a Word o Excel. Gestin Global: ResiPlus incorpora apartados para gestionar los datos de los Residentes, Trabajadores, Proveedores, Almacn, etc. Diseador de Plantillas: ResiPlus incorpora un diseador de documentos que permite que los documentos que usted posee en su residencia sean incorporados dentro de ResiPlus y que ste se encargue de rellenarlos automticamente. Con esta funcionalidad es posible definir sus propios contratos de ingreso, comunicados al juzgado, normas de rgimen interior; incluso listados personalizados. Listados y estadsticas: ResiPlus incorpora decenas de listados y estadsticas muy prcticas y tiles.

En el presente documento explicamos detalladamente cada una de las caractersticas de ResiPlus, as como el manejo de las mismas para el correcto uso y provecho. El manual se encuentra subdividido en captulos en los que, en cada uno de ellos, se explica detalladamente el funcionamiento y uso de una caracterstica o funcionalidad de ResiPlus. A su vez, cada captulo se haya organizado en dos grandes bloques: en una primera parte se hace una descripcin detallada de las caractersticas del programa, se trata pues, de un apartado descriptivo; en una segunda parte, se detalla el cmo se hacen las cosas, esta segunda parte est ms orientada a servir de gua paso a paso en los procesos ms habituales del programa. El manual ha sido diseado de forma que puede ser utilizado simultneamente por varias personas a la vez. Usted puede decidir imprimir los captulos correspondientes al rea mdica, al rea administrativa, etc, para que cada usuario pueda de forma independiente comenzar a trabajar con ResiPlus. De todos modos, es evidente que el primer paso a seguir es aprender el rea administrativa para poder dar de alta todos los residentes y que el resto de usuarios puedan comenzar con su rea especfica. Esperamos que este manual les sirva de gran ayuda para aprender a usar ResiPlus, una herramienta en constante evolucin que le permitir gestionar de forma ms eficiente su residencia.

NOTA: El usuario de este manual debe tener en cuenta que debe tener permisos suficientes para poder acceder a los datos y realizar las acciones oportunas. Si el usuario en el proceso de aprendizaje no puede acceder a alguna opcin, apartado o sub. apartado sealado en el manual, ser debido a una incorrecta configuracin de sus permisos.

2. Aspectos Generales
2.1. Bsicos
Para acceder a cada una de las pantallas de ResiPlus se puede usar el men o la barra de herramientas al igual que en cualquier programa de Microsoft Office. En la imagen 2.1 puede ver el men en la parte de arriba y la barra de herramientas que est compuesta de botones y que se encuentra justo debajo del men.

Imagen 2.1 Men y Barra de Herramientas

Con el men accedemos a todas las pantallas. Para usar el men podemos utilizar el ratn o el teclado. Si utilizamos el ratn slo tenemos que pinchar en la opcin de men deseada con el botn izquierdo. Si utilizamos el teclado tenemos que apretar a la tecla ALT, desplazarnos hasta la opcin deseada con las flechas del teclado y una vez en ella pulsar la tecla INTRO o bien pulsar la tecla ALT ms la letra del nombre de la opcin de men que est subrayada. Por otro lado con la barra de herramientas accedemos ms rpidamente a algunas de las opciones del men. Para usar la barra de herramientas simplemente tenemos que pinchar encima del botn con el botn izquierdo del ratn. NOTA Si tiene dudas de para qu sirve un botn, deje el ratn encima de ste durante 1 segundo y observar una informacin de explicacin en amarillo que aparece flotante.

2.2. Pantallas
Existen asistentes con explicaciones muy claras y sencillas de manejar. Por otro lado observe cuidadosamente las pantallas, ya que en muchas de ellas aparecen textos explicativos del funcionamiento de las mismas. En la parte de arriba de la pantalla principal de ResiPlus podemos ver el nombre de la pantalla en la que nos encontramos, esto es til para saber en todo momento dnde estamos. En la imagen 2.1 podemos ver como pone [Residentes] ya que estamos en la pantalla de Residentes. Cuando una pantalla se abre por primera vez puede tardar un tiempo en mostrarse completamente, dependiendo de la pantalla y de la capacidad del ordenador. En la parte inferior de la pantalla ver una indicacin del progreso mientras la pantalla se est cargando. Dentro de una pantalla el campo que est seleccionado aparecer con un color de fondo azul claro. Para desplazarnos de un campo a otro dentro de una pantalla hay que usar la tecla TAB o pinchando con el ratn en el campo al que queremos desplazarnos.

2.3. Uso de los Desplegables

En este manual llamaremos desplegables a los elementos de las pantallas en los que se debe elegir una opcin o un tipo. Puede ver el aspecto de un desplegable en la imagen 2.2.

Imagen 2.2 Apariencia de un desplegable

Para seleccionar una opcin de un desplegable existen varios mtodos: 1. 2. 3. Pinchando con el ratn en la flecha que aparece a la izquierda del desplegable para que se muestren las opciones y luego pinchando en la opcin deseada. Colocando el cursor del ratn dentro del desplegable y pulsando la flecha de subir o bajar hasta encontrar la opcin deseada. Tambin es posible usar las flechas si previamente se ha pinchado con el ratn en la flecha para desplegar. Colocando el cursor del ratn dentro del desplegable y escribiendo la primera letra de la opcin deseada. Si existen varias opciones que comienzan por la misma letra y escribimos la inicial nos desplazamos a la primera opcin, y luego podemos desplazarnos con las flechas hasta encontrar la opcin deseada.

Un aspecto muy importante en la mayora de los desplegables es que sus opciones pueden ser definidas por el usuario. Para hacer esto colocamos el cursor del ratn dentro del desplegable y pulsamos la tecla INSERT. Si el desplegable permite definir sus opciones, a los pocos segundos se abrir la pantalla de Datos Generales y veremos el apartado al que hace referencia el desplegable. En esta pantalla podremos introducir las opciones (vea el apartado de Uso de las Listas o tablas). Para que la tecla INSERT permita introducir los datos el desplegable no debe estar desplegado. NOTA Debido a que algunos apartados dentro de Datos Generales tienen sub. apartados, es conveniente que el usuario se fije en que sub. apartado est.

2.4. Uso de las Pestaas

En este manual llamaremos pestaas a los elementos de las pantallas que permiten seleccionar un apartado o sub. apartado. En la imagen nmero 2.3 puede ver las pestaas que aparecen en Residentes: la pestaa de Datos Familiares, la Pestaa de Productos, la pestaa de Econmico, la pestaa de Mdico, etc.

Imagen 2.3 Ejemplo de pestaas en fichas de Residentes

Para seleccionar un apartado solo hay que pinchar con el botn izquierdo del ratn encima del nombre de la pestaa. Si por ejemplo quiere ir al apartado medico debe pinchar en la pestaa Mdico que est a la izquierda de la imagen. Con las pestaas es muy sencillo saber en que apartado estamos porque la pestaa del apartado que estamos viendo aparecer resaltada con respecto a las dems. Por ejemplo en la imagen 2.3 se aprecia que estamos en el apartado General, sub. apartado Contactos.

2.5. Uso de las Fechas Seleccionables

En este manual llamaremos fecha seleccionable a los elementos que nos permiten seleccionar una fecha, bien sea introducindola manualmente o seleccionndola en un calendario. La imagen 2.4 muestra una fecha seleccionable plegada mientras que la imagen 2.5 la muestra desplegada.

Imagen 2.4 Fecha seleccionable plegada

Imagen 2.5 Calendario de la fecha seleccionable

Para seleccionar una fecha si est plegada, tenemos que colocar el cursor con el botn izquierdo del ratn encima del da, el mes o el ao y escribir la nueva fecha. Aunque en algunas pantallas ver como el mes aparece con letras, al introducirlo debe ponerlo con nmeros. Para desplegar una fecha y seleccionarla con el calendario debemos pinchar con el botn izquierdo del ratn encima de la flecha que aparece a la derecha del ao (como se hace con los desplegables). Una vez desplegado podemos: Seleccionar un da si el mes deseado es el que se nos muestra, para ello slo hay que pinchar con el botn izquierdo encima del da. Al hacer esto el desplegable se cerrar y ya tendremos la fecha seleccionada. Cambiar de mes de dos formas. La primera forma consiste en pinchar con el botn izquierdo del ratn encima de las flechas para incrementar o decrementar el mes. La segunda forma consiste en pinchar con el botn izquierdo del ratn encima del mes (en la imagen 2.5 pinchando encima de la palabra enero) y pinchar de nuevo encima del mes deseado. Una vez seleccionado el mes slo tenemos que seleccionar un da como hemos explicado anteriormente. Cambiar de ao pinchando con el botn izquierdo del ratn encima del ao (en la imagen 2.5 pinchando encima de 1915) y pinchando nuevamente encima del ao deseado. Una vez seleccionado el ao slo tenemos que seleccionar el mes y el da como hemos explicado anteriormente.

Le recomendamos que practique dentro de ResiPlus usando por ejemplo el seleccionable de la fecha de nacimiento que se encuentra en la pantalla de Residentes. NOTA En todas las fechas seleccionables debe estar activa la casilla de verificacin que se encuentra justo a la izquierda del da. Si dicha casilla no est seleccionada aunque haya una fecha seleccionada ResiPlus no la tendr en cuenta.

2.6. Uso de las Listas o Tablas

En este manual llamaremos lista o tabla a los elementos de las pantallas que muestran la informacin ordenada por columnas y filas. En la imagen 2.6 pueden ver la tabla (o lista) de Familiares del Residente.

Imagen 2.6 Tabla o lista de familiares del residente

En una lista o tabla se pueden hacer las siguientes operaciones: aadir una fila, borrar una fila o modificar los datos de una fila. Aadir una fila nueva En todas las listas o tablas la fila que tiene el asterisco (ver parte izquierda de la imagen 2.6) es una fila nueva disponible para que usted introduzca nuevos datos. Por lo tanto usted slo tendr que posicionar el cursor encima de dicha fila (en cualquiera de sus columnas) y podr rellenarla con datos.

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Al posicionar el cursor vera como la columna se pone en color azul claro, eso es simplemente para saber ms fcilmente en que columna y en que fila nos encontramos. Realice una prueba, por ejemplo en la lista (tabla) de Direcciones y Telfonos de Contacto del Mdico a la que podr acceder pinchando en el botn de Mdico de la barra de herramientas (es el cuarto botn empezando por la izquierda). Ponga el cursor por ejemplo, en la columna Domicilio en la fila que tiene el asterisco, ver que se pone de color azul. Ahora escriba una direccin y ver como el asterisco desaparece y en su lugar aparece un lpiz, eso es para indicarle que est modificando los datos. Tambin podr observar como ahora el asterisco est una fila ms abajo, con lo cual esa es la fila nueva disponible. Una vez ha introducido su nombre pulse la tecla del TABULADOR y pasar al campo Cdigo Postal y si vuelve a pulsar el TABULADOR se desplazar por todos los campos y cuando llegue al ltimo de la fila (Observaciones en este caso) ver como si vuelve a pulsar pasar a la siguiente fila. Como ver puede usar el TABULADOR para desplazarse pero tambin las flechas del teclado. Un aspecto muy importante es que los datos introducidos en una lista (o tabla) no se guardan en la base de datos mientras est el lpiz a la izquierda de la fila, con lo cual, si usted introduce un dato debe desplazarse a otra fila para que el lpiz desaparezca y se graben los datos en la base de datos. Si por ejemplo, quiere cancelar lo que ha escrito en una columna puede hacerlo pulsando la tecla ESC siempre y cuando est el lpiz, ya que mientras aparezca el lpiz los cambios an no se han grabado. Si se pulsa la tecla ESC dos veces cancelar los cambios hechos en toda la fila. Borrar una fila Para borrar una fila debe seleccionarla primero pinchando con el botn izquierdo del ratn sobre el cuadrado que aparece justo a la izquierda de la primera columna de la fila (donde aparece el lpiz o el asterisco). Si pincha en ese punto cuando no est ni el lpiz ni el asterisco ver como se selecciona toda la fila y en ese momento ya puede borrarla pulsando la tecla SUPRIMIR. En la mayora de las listas o tablas de ResiPlus cuando elimine una fila aparecer un mensaje en la pantalla pidiendo su confirmacin, sobretodo si se trata de datos importantes o necesarios. Modificar los datos de una fila Para modificar los datos de una fila colocamos el cursor con el botn izquierdo del ratn encima de la columna que queramos modificar, observar como aparece el lpiz y podr cambiar los datos. Igual que anteriormente los datos que ha modificado no se graban en la base de datos mientras aparezca el lpiz con lo cual puede pulsar la tecla ESC para cancelar los cambios. Para que el lpiz desaparezca y los cambios se graben en la base de datos debe cambiar de fila con las flechas del teclado o pinchando en otra fila con el botn izquierdo del ratn.

En una lista o tabla pueden aparecer columnas desplegables o columnas para seleccionar fechas. Su uso ya ha sido comentado anteriormente pero existe una diferencia con respecto a los desplegables. En una lista o tabla nos desplazamos con las flechas (o con la tecla del TABULADOR) con lo cual si en una columna con un desplegable pulsamos la flecha hacia abajo para que nos muestre las opciones lo que haremos ser bajar a la fila siguiente. Lo que hay que hacer es pulsar la tecla ENTER para desplegarlo y luego con las flechas del cursor seleccionar la opcin deseada. Es posible imprimir el contenido de cualquier lista del programa posicionando el cursor en la primera fila de la lista y pulsando la tecla F12. Automticamente aparecer la pantalla de seleccin de impresoras de Windows para que seleccione el nmero de copias y la impresora de destino. El usuario debe tener permisos para imprimir, si no los tiene, pulsar la tecla F12 no tendr ningn efecto.

3. Primeros Pasos
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus
Para empezar a trabajar con ResiPlus pinche dos veces seguidas con el botn izquierdo del ratn sobre el icono llamado ResiPlus que tiene en su escritorio. Si su ResiPlus est configurado para gestionar varias Residencias se abrir la pantalla de Empresas (ver imagen 3.1) y si no aparecer directamente la pantalla de presentacin (ver imagen 3.2).

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Imagen 3.1 Pantalla de Empresas

Imagen 3.2 Pantalla de Presentacin

En la pantalla de Empresas aparece la lista de empresas que estn configuradas y la que est seleccionada se diferencia de las dems porque tiene activada la casilla de la columna Actual. Si queremos trabajar con la empresa actual cerramos la pantalla de Empresas pinchando con el botn izquierdo del ratn en la cruz que aparece en la esquina superior izquierda. Al cerrarla aparecer la pantalla de presentacin. Si por el contrario queremos trabajar con otra empresa pinchamos con el ratn en el cuadrado que aparece al principio de la fila que corresponda con la empresa con la que queremos trabajar, toda la fila se seleccionar, y entonces pinchamos en el botn Seleccionar empresa. Al seleccionar la nueva empresa nos preguntar si queremos cambiar la empresa activa a lo que responderemos afirmativamente con lo que nos aparecer la pantalla de presentacin. En la pantalla de presentacin debe introducir el nombre de usuario y la contrasea y despus debe pinchar con el botn izquierdo del ratn sobre el botn de Aceptar. Por defecto ResiPlus tiene el usuario Administrador cuya contrasea es Admin. El nombre de usuario puede estar en maysculas o minsculas independientemente de cmo se defini, pero la contrasea no, por lo que para entrar con el usuario Administrador deber poner Admin (la primera en maysculas); de lo contrario aparecer un mensaje dicindole que la contrasea es incorrecta. Para aumentar la seguridad si usted introduce un nombre de usuario con o sin contrasea y no Acepta a los pocos segundos el nombre introducido se borrar y tendr que introducirlo de nuevo. NOTA Si usted tiene una unidad de tarjetas de seguridad para controlar el acceso a ResiPlus en la pantalla de presentacin no tendr que introducir el nombre de usuario y la contrasea. Para entrar en ResiPlus tendr que introducir su tarjeta de seguridad en la unidad, el programa la comprobar y si esta autorizado entrar en la pantalla principal de ResiPlus.

3.2. Rellenar los Datos de la Residencia

Existe una pantalla llamada Datos Residencia en la que se introducen algunos datos de la Residencia que luego sern utilizados en ResiPlus. Los datos de esta pantalla deben ser introducidos la primera vez que se ejecuta ResiPlus y permanecern en la base de datos hasta que se modifiquen. Para acceder a la pantalla de Datos Residencia debemos pinchar con el ratn en el botn Datos Residencia de la barra de herramientas de ResiPlus.

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El botn para acceder a Datos Residencia es: Residencia.

. En la imagen 3.3 puede ver la pantalla de Datos

Imagen 3.3 Pantalla: Datos Residencia

Como puede ver en la imagen 3.3 en la parte de arriba de la pantalla de Datos Residencia aparecen los datos generales de la Residencia y la parte de abajo est dividida en dos reas distintas: General y Farmacia. Cada una de estas reas tiene unos apartados que explicamos a continuacin. Los campos de los datos generales de la Residencia son: Residencia que es el nombre comercial de la Residencia ref. Fiscala que es el nmero que aparece en el listado semestral de fiscala ref. Asociacin que es el nmero de la Asociacin de Residencias Representante que es el representante legal. Normalmente es el gerente o el director del centro. Este es el nombre que aparece por defecto en los documentos que se envan a la Administracin y que adems es el que aparece en las facturas y en los recibos. Registro mercantil son los datos que aparecen en el contrato de constitucin de la sociedad en el caso de que se trate de una SL.

3.2.1. rea General

El rea General se divide en tres apartados: Datos Factura y Direcciones, Cuentas Bancarias y Datos Remesa Bancaria.

3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones

En este apartado se introducen los datos que aparecen en las facturas y tambin la direccin que aparecer en los listados de la Residencia. En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

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Imagen 3.4 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Datos Factura y Direcciones

A la hora de introducir la direccin pueden darse dos casos: Caso 1: su ResiPlus slo gestiona una Residencia o gestiona varias Residencias que tienen diferente Razn Social. En este caso, en datos factura y en direccin del centro se ponen los mismos datos. La serie se deja vaca. Caso 2: su ResiPlus gestiona varias empresas que comparten la misma Razn Social. En este caso para cada Residencia se pone su direccin y una serie para las facturas. La serie es una letra que debe seleccionar del desplegable. La serie aparecer delante del nmero de factura. Sin embargo, para los datos de la factura, en todas las Residencias se pone la direccin de la sociedad.

3.2.1.2. Cuentas Bancarias

En este apartado se definen las cuentas bancarias de la Residencia junto a sus correspondientes datos bancarios. En la imagen 3.5 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.5 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Cuentas Bancarias

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3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria

En este apartado se introducen los datos que son necesarios para la realizacin de las remesas bancarias. En Nombre del Presentador y Ordenante se pone la Razn Social de la Residencia o el nombre de la Residencia aunque es preferible poner la Razn Social. En el campo CIF y NIF se pone el CIF o el NIF de la Residencia segn sea el caso, hay que ponerlo sin puntos ni guiones. El Sufijo es un nmero que da el propio banco. Si se desconoce el Sufijo hay que poner 000 como en la imagen de ejemplo.

Imagen 3.6 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Datos Remesa Bancaria

3.2.2. rea de Farmacia

El rea de Farmacia se divide en dos apartados: Stock Actual y Variaciones de Stock.

3.2.2.1. Stock Actual

En este apartado se muestra el stock actual de medicamentos de la Residencia y tambin se puede ver el stock oculto mediante el desplegable llamado Mostrar Stock. En el apartado 9.3 se explica como se pueden introducir Medicamentos en estos stocks y en el apartado 10.2.1 se explica como se pueden hacer pedidos para el stock de la Residencia.

Imagen 3.7 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Stock Actual

3.2.2.2. Variaciones de Stock

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En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en los stocks de la Residencia. Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones estableciendo unos criterios de bsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 3.8 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.8 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Variaciones Stock

3.3. Datos Generales

En muchas partes del manual se hace referencia a la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) debido a que en esta pantalla se definen todas las opciones de ResiPlus. Como puede ver en la imagen 3.9 las opciones estn organizadas por apartados que aparecen en la parte izquierda.

Imagen 3.9 Pantalla: Datos Generales

Conforme vaya usando la aplicacin usted ir cambiando las opciones e introduciendo nuevas pero existen algunas que deben ser introducidas antes de empezar a trabajar. Estas opciones son: En el apartado de Contadores debe introducirse el nmero de la ltima factura emitida a un Residente antes de la utilizacin de ResiPlus, para que las siguientes realizadas ya con ResiPlus, sean correlativas a las anteriores existentes. Sin embargo usted no podr modificar este dato hasta que se cree la primera factura con el programa. Por ello debe seguir los siguientes pasos: 1. Cree un Residente entrando con el men Residentes en la ficha de Residentes y pinchando con el botn izquierdo del ratn en el botn Nueva Ficha. 2. Vaya al apartado Facturas y Cobros del rea Econmica de dicho Residente 3. Cree una nueva factura pinchando con el ratn en el botn nueva factura 4. Elimine la factura pinchando en el botn Borrar Factura.

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5. Elimine el Residente que haba creado pinchando en el botn Borrar Ficha. 6. Vaya a la pantalla de Datos Generales y en la lista del apartado Contadores ponga el nmero de factura que corresponda. Si estamos en el 2002 ver como pone Facturas2002 y un nmero, ese nmero es el que tiene que cambiar por el nmero de la ltima factura que haya emitido en el presente ao. En el apartado Configuracin Aplicacin recomendamos dejarlo todo como en la imagen 3.10

Imagen 3.10 Pantalla: Datos Generales Apartado: Configuracin Aplicacin

En el apartado Datos Administracin se deben introducir los Datos de la Administracin. En la imagen puede ver un ejemplo de estos datos.

Imagen 3.11 Pantalla: Datos Generales Apartado: Datos Administracin

3.4. Cerrar Sesin

En el men Seguridad hay una opcin que se llama Cerrar Sesin y que sirve para: Cambiar de usuario sin tener que cerrar el programa o para Bloquear el programa para que no pueda ser usado

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Cuando se usa esta opcin primero nos pregunta si estamos seguros de que queremos cerrar la sesin y si respondemos afirmativamente aparece una pantalla para introducir el nuevo usuario y su contrasea. De esta forma nos evitamos tener que salir de ResiPlus y volver a entrar para cambiar de usuario. Con bloquear el programa nos referimos a dejarlo ejecutndose pero sin que ningn usuario no autorizado pueda usarlo.

3.5. Pestaa Informes en Datos Residencia.

Se ha habilitado una nueva pantalla de Informes en Datos Residencia desde donde podemos crear Informes exactamente igual que desde las pestaas correspondientes a cada uno de los profesionales. La diferencia fundamental estriba en el hecho de que desde esta pantalla los informes no dependen o se refieren a residentes.

Aunque ya conocemos el proceso para crear informes, s es novedoso el hecho de poder asignar permisos por familia de informes.

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4. Residentes
4.1. Fichas de Residentes
Desde el men Residentes o desde el botn de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Residentes. En la imagen 4.1 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.1 - Pantalla de Residentes

En la pantalla de Residentes vemos las fichas de los Residentes. En la parte de arriba vemos los datos generales del Residente y en la parte de abajo, separados en pestaas, las diferentes reas y apartados que trata ResiPlus y que se corresponden con los servicios y atenciones prestadas a los Residentes. Las reas se corresponden con las pestaas que estn en vertical en la parte izquierda de la pantalla y que tienen un color verde. Los apartados se corresponden con las pestaas horizontales que tienen un color negro. Simplificando, el modo de operar en esta pantalla consiste en seleccionar o crear una ficha de Residente y modificar los datos de las reas del residente. Los Residentes o estn en altas o en bajas. Para darlos de baja se tiene que cambiar su estado en la Evolucin Temporal del Residente (se explicar ms abajo). Para ver los Residentes que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas . Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo los Residentes dados de alta. Las fichas de los Residentes se pueden ordenar segn el cdigo, el nombre o la fecha de ingreso. Y adems es posible buscar la ficha de un Residente en concreto.

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4.1.1. rea General

El rea General est formada por los siguientes apartados: Datos Familiares, Internamiento Judicial, Evolucin Temporal, Productos, Datos Adicionales, Enseres y Observaciones. A continuacin detallamos todos estos apartados.

4.1.1.1. Datos Familiares

En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

Imagen 4.2 - Apartado: Datos Familiares

En la lista o tabla de arriba se introducen los familiares del Residente, el nico campo necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es personalizable mediante la tecla INSERT (ver Uso de los Desplegables). En la lista o tabla de abajo se introducen las direcciones del familiar que est seleccionado en la lista (tabla) de arriba. Para seleccionar un familiar y poder as introducir sus direcciones slo hay que pinchar con en ratn sobre l. Observe como en la parte de arriba de la lista aparece el nombre del familiar al que corresponden esas direcciones. Es posible introducir varias direcciones para as por ejemplo poner la direccin de la casa del familiar, la del trabajo o la del lugar de vacaciones, etc. En las direcciones de familiares se ha aadido un nuevo campo denominado Incluir en Etiquetas. Esta nueva columna nos permite de antemano especificar si queremos que una direccin determinada salga en las etiquetas.

4.1.1.2. Evolucin Temporal

Este apartado es muy importante porque ResiPlus lo utiliza para, por ejemplo, calcular la facturacin de los residentes privados, para calcular el importe de las ayudas de la Administracin, o para los pedidos de medicacin. En la imagen 4.4 puede ver el apartado de Evolucin Temporal.

Imagen 4.4 Apartado: Evolucin Temporal

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El modo de operar en este apartado es el siguiente: 1. Elegimos uno de los estados posibles pinchando con el ratn en uno de los botones de la izquierda. Los estados disponibles son los siguientes: a. b. c. d. e. f. 2. 3. Residencia: el Residente permanece en la Residencia Expulsado: el Residente ha sido expulsado de la Residencia Fallecido: el Residente ha fallecido Hospital: el Residente ha estado en el Hospital Ausente: el Residente no ha estado en la Residencia por algn motivo pero conserva su habitacin Baja voluntaria: el Residente ha abandonado voluntariamente la Residencia

Una vez seleccionado el estado pinchamos con el ratn sobre el da del calendario que queremos cambiar y automticamente los siguientes das cambiarn tambin de estado. Opcionalmente podemos introducir en la lista (o tabla) de observaciones alguna aclaracin al cambio de estado.

4.1.1.3. Productos
En este apartado de ResiPlus se tratan dos temas: los productos relacionados con la incontinencia del Residente y los productos con visado de inspeccin (ver imagen 4.5).

Imagen 4.5 - Apartado: Productos

Sobre los productos relacionados con la incontinencia: 1. 2. 3. Si el Residente es incontinente hay que marcar la casilla de verificacin Es Incontinente. La Fecha de Alta del P10 corresponde a la fecha de ingreso si el Residente ya era incontinente cuando entro en la Residencia y si no es as es la fecha en la que comenz a ser incontinente. En el desplegable de Tipo de incontinencia seleccionamos el tipo. Las opciones de este desplegable son personalizables y pueden introducirse pulsando la tecla INSERT (ver Uso de los Desplegables) o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin en el apartado denominado Tipos de Incontinencia. Los desplegables de Paal de Da, Paal de Noche y Travesero de Cama son personalizables con la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin en el apartado Categoras y Productos. Para ver cmo se dan de alta nuevos productos vea el siguiente apartado de este manual. Una vez seleccionados los paales y el travesero hay que introducir en los campos correspondientes el nmero de unidades que utiliza de cada uno.

4.

5.

Sobre los productos con visado de inspeccin: 1. Para que los Productos introducidos en la lista (o tabla) aparezcan en el Listado de Productos con Visado de Inspeccin se debe marcar la casilla de verificacin de la columna Imprimir. Si por ejemplo un Residente tarda dos meses en consumir un determinado producto y el producto ya sali en el listado del primer mes se desmarca la casilla de verificacin de la columna Imprimir y el producto no sale en el siguiente listado. Al seleccionar el Producto en el desplegable aparece automticamente la Categora a la que pertenece.

2.

21

3.

Las columnas Envases y Recetas se refieren al nmero de Envases y de Recetas que necesita el Residente en un mes. Conviene introducir estos dos datos para que aparezcan en el Listado.

A este apartado le corresponden varios listados. Sobre los productos relacionados con la incontinencia existen dos listados: - Listado Mensual de Incontinentes. - Listado de Pedido de Materiales. Sobre los productos con visado de inspeccin tenemos el Listado de Productos con Visado de Inspeccin del que ya hemos hablado.

4.1.1.4. Datos Adicionales

En este apartado introduciremos diversos datos referentes al Residente (ver imagen). Los aspectos a tener en cuenta son: a) El Personal de Referencia es necesario para cumplir con el Indicador nmero 2 de los Criterios de Calidad de las Residencias en la Comunidad Valenciana. En la lista (o tabla) se pueden introducir varias personas lo cual es til por si hay una persona de referencia en el turno de maanas y otra en el turno de tardes. El Personal tiene que estar dado de alta con anterioridad en las fichas de personal. Las felicitaciones son totalmente personalizables y pueden introducirse nuevas presionando la tecla INSERT cuando el cursor est dentro del desplegable o desde la pantalla Datos Generales en el men Configuracin, apartado Tipos de Felicitaciones. Las felicitaciones pueden repetirse todos los aos (cumpleaos, aniversarios de boda, santos, etc.) o slo una vez (bodas de plata, bodas de oro, etc.). En la columna Cada X aos decimos cada cuantos aos se da la felicitacin, por ejemplo, el cumpleaos sucede cada 1 aos; las bodas de plata cada 25 aos, etc. En el campo Fecha de las felicitaciones se pone la fecha de nacimiento para la felicitacin cumpleaos, la fecha de la boda para el tipo de felicitacin boda o bodas de plata o bodas de oro, etc.

b)

c)

Imagen 4.6 - Apartado: Datos Adicionales

A este apartado le corresponden varios listados que se explican en el aparatado 4.8 de este captulo: - Listado de Profesionales de Referencia. - Listado de Felicitaciones.

4.1.1.5. Enseres
Este apartado (ver imagen 4.6.1) permite llevar un registro de todos los Enseres, ropas, etc que el Residente trae a la Residencia en el momento del ingreso y durante toda la estancia en la misma. As mismo, tambin se permite el control de todos los Enseres que el Residente ha perdido o deteriorado, ya sea por el uso o por cualquier otro motivo. La forma de indicar las entradas y salidas de Enseres del Residente es a travs de Partes que son firmados tanto por el Personal de la Residencia como por el Residente o el Familiar. Tambin es posible en cualquier momento imprimir un Inventario de Enseres del Residente donde se nos indica lo que debe tener.

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Imagen 4.6.1 Apartado de Enseres

4.1.1.6. Observaciones
En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observacin referente al Residente sobre cualquier aspecto que no se cubre en ningn otro apartado o rea. Si se marca la casilla de verificacin de Incluir en Listados, el residente aparecer en los Listados en caso contrario no aparecer, con lo cual, lo normal es que siempre est activada. En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.7 - Apartado: Observaciones

4.1.1.7. Enseres Generales.

Desde la pestaa Enseres, en Residentes / General, al situarnos sobre la columna Enser y pulsar Insert accedemos a la tabla de Enseres del Residente. Hasta aqu ninguna novedad. Desde esta pantalla, y esto s es nuevo, podemos acceder, de nuevo pulsando Insert, a la tabla de Enseres Generales. Desde Enseres Generales, todos los enseres que demos de alta estarn disponibles automticamente en las pantallas de enseres de todos y cada uno de los residentes. Es decir, estarn en la lista desplegable de la columna enseres en la pantalla de Enseres.

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Observamos tambin un nuevo botn en la pantalla Enseres del Residente: Importar Enseres Generales. Su funcin es permitirnos en caso de nuevo ingreso, traer todos los enseres de Enseres Generales hasta los del residente. Es decir, tras pulsar el botn estarn disponibles en la lista desplegable de la celda Enser en la pantalla de Enseres.

4.1.1.8. Modificacin de Enseres. 4.1.1.8.1. Introduccin.

Se han realizado diferentes cambios en las ventanas relacionadas con Enseres para facilitar la introduccin de datos. A continuacin vamos a ver la manera de crear un parte con las nuevas modificaciones.

4.1.1.8.2. Cmo dar de alta Enseres Generales?

Para introducir los Enseres Generales podemos seguir dos caminos: 1. Acudir al men Configuracin /Datos generales /Enseres Generales 2. Pulsar Insert desde la ventana de Enseres Disponibles del Residente Las dos opciones nos llevan al mismo apartado. Una vez all tan slo debemos ir escribiendo en cada lnea el Enser que necesitemos e indicarle (de manera opcional) el sexo del residente al que queremos exportar.

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Imagen1. Configuracin /Datos Generales /Enseres Generales

Si no queremos hacer ninguna distincin de gnero, tan slo hay que dejar las dos casillas en blanco o las dos marcadas. Si queremos seleccionar un enser especfico para un sexo, debemos activar la casilla correspondiente. Ver en la imagen el ejemplo del enser BRAGAS.

4.1.1.8.3. Cmo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la ficha de un residente concreto?
Para ello debemos acudir a la ventana de Enseres Disponibles del residente. Se puede acceder a ella desde la ventana de Parte, de dos formas diferentes: 1. Pulsando el botn de Importar Enseres Generales 2. Pulsando la tecla Insert desde el campo Enser en la tabla de Enseres del Parte

Imagen 2. Pestaa de enseres de la Ficha de Residentes

Una vez en la pantalla, si queremos que los enseres generales estn disponibles para el residente, debemos pulsar el botn de Importar Enseres Generales y nos volcar automticamente todos los datos introducidos en la tabla maestra, en funcin del sexo del residente (si lo tiene introducido) y si los enseres estn diferenciados por sexo.

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Imagen 3: ventana de Enseres Disponibles del residente

4.1.1.8.4. Cmo aadir enseres particulares al residente?

Si queremos introducir un enser particular a un residente, por ejemplo, porque traiga un enser que no es habitual ni comn al resto de residentes; por ej.: una cmara de Fotos Canon Eos 3000 o alguna joya debemos aadir una lnea con dicho enser en la ventana de Enseres disponibles del residente

4.1.1.8.5. Cmo confeccionar un parte?

Para crear un parte nuevo, tenemos que seleccionar en el rbol de la pestaa de Enseres la palabra Parte y pulsar el botn de .

Imagen 4. Pestaa de enseres de la Ficha de Residentes

Para introducir los enseres, podemos actuar como hasta ahora, es decir, seleccionando en el campo de Enser con el desplegable, aquel enser que queremos introducir y a continuacin poniendo la cantidad de entrada o de salida correspondiente. Otra manera de introducir los enseres es pulsando el botn de Importar Enseres del Residente entonces se abre la ventana de Enseres disponibles del residente. En ella, podemos seleccionar los enseres que queramos que aparezcan en el parte, marcando la casilla y dndole a Aceptar. Automticamente se pasarn

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al parte todos aquellos que estn seleccionados. Esta forma de introducir enseres es muy recomendable, sobretodo, a la hora de introducir el parte inicial, ya que entonces se pueden introducir muchos enseres. Luego tan slo habra que introducir las cantidades en la pestaa de Enseres.

4.1.1.8.6. Cmo ver el Inventario?

Para poder ver el Inventario con un tamao adecuado hemos introducido un nuevo botn en la barra de herramientas de la pestaa de Enseres cantidad de enseres que tiene el residente. . Al pulsarlo se nos previsualiza el Inventario mostrando la

4.1.2. rea Econmica

El rea Econmica est formada por los siguientes apartados: Datos Econmicos, Facturas y Cobros, Recibos, OCF, Gastos de Terceros, Beneficiario de Ayuda y Caja. El apartado de Beneficiario de Ayuda solamente es vlido para la Comunidad Valenciana. A continuacin detallamos todos estos apartados.

4.1.2.1. Datos Econmicos

En este apartado aparecen los Datos Econmicos del Residente. En la imagen 4.8 puede ver este apartado.

Imagen 4.8 Apartado: Datos Econmicos

A continuacin detallamos los campos de este apartado. o Incluir en facturacin mensual. Si se marca, las facturas de este Residente se harn automticamente cuando se realice la facturacin mensual. Si por ejemplo, a un Residente no queremos facturarle un mes determinado, en ese mes no le activamos esta casilla. Incluir Al Generar Recibos Mensuales. Si se marca el Residente ser incluido cuando se realicen los Recibos Mensuales automticamente. Importe Dto. Manutencin por dia (IVA incl.) Este campo sirve para que a la hora de facturar a Residentes privados se les pueda incluir un descuento de manutencin. Este descuento puede ser diferente para cada Residente. Este campo debe estar a cero en el caso de que no se hagan descuentos por manutencin. Para que no sea necesario Residente por Residente especificar el descuento de manutencin, es posible especificarlo una sola vez a nivel general en el apartado Econmico (Facturacin y Contabilidad) de la pantalla Datos Generales del men Configuracin. Al dar de alta a un Residente nuevo ste asumir el descuento de manutencin especificado a nivel general. Concepto Factura Privado. Esta opcin permite cambiar el concepto de la Factura a un Residente privado de forma personalizada para cada Residente. Si no se especifica y se deja en blanco, ResiPlus asumir para ese residente el concepto global que se define en el apartado Econmico (Facturacin y Recibos) de la pantalla Datos Generales del men Configuracin. Si este concepto global tampoco est definido, ResiPlus asumir un concepto preestablecido que es: Por cuidado, estancia y atenciones.

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Tambin es posible especificar en el concepto el mes al que se refiere la Factura y el mes siguiente. Veamos un ejemplo: Concepto: Por estancia del 7 de %MES% al 7 de %MES+1% Tecleando este concepto en el apartado mencionado anteriormente en la ficha de un Residente, al facturarle la estancia del mes de Agosto, ResiPlus pondra automticamente en el concepto de facturacin: Por estancia del 7 de Agosto al 7 de Septiembre. Como puede observar lo que hace ResiPlus es sustituir %MES% por el mes facturado al que pertenece la factura y %MES+1% por el siguiente mes. Es muy importante que escriba exactamente como aparece aqu los textos %MES% y %MES+1%.

Cuenta contable. Es el nmero de la cuenta contable del programa de contabilidad. El nmero de dgitos de la cuenta contable es como mximo de 12 y debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. Si no se utiliza el enlace contable se puede dejar en blanco. Fianza. Es la fianza en euros que deposita el Residente en el ingreso. Usuario de Centro de Da. Si se marca est opcin quiere decir que el Residente es usuario de Centro de Da. Para ResiPlus si no es usuario de Centro de Da la estancia en hospital o los das en los que est ausente de la Residencia se cobran ntegramente siempre que el Residente no perciba ayudas de la Administracin. Por Meses o por Das. Sirve para diferenciar si la cuota est establecida por meses o por das. Lo normal es que si no es usuario de Centro de Da se ponga por meses y si lo es por das. Cuota en euros. Se puede especificar un tipo de IVA para cada cliente. A la hora de introducir los valores basta con introducir el total, la base o el IVA y ResiPlus calcula los otros dos valores automticamente. NOTA Los decimales se introducen con la coma o el punto indistintamente aunque una vez introducidos el programa siempre pone la coma.

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Datos facturas mensuales. Sirve para distinguir si las facturas van a nombre del Residente o a nombre de otra persona u organizacin. Los campos que aparecen dentro de esta opcin (Razn Social, CIF, Domicilio, etc.) slo deben rellenarse si se elige a nombre de una organizacin puesto que si las facturas van a nombre del Residente todos esos datos se obtienen de la ficha del Residente. La Cuenta Contable de la Organizacin es distinta a la del cliente. El porcentaje de participacin es el porcentaje de la estancia que paga la organizacin. Siempre que sea menor del 100% ResiPlus generar dos facturas, una a nombre de la organizacin y otra a nombre del Residente. El importe resultante ya tiene incluido el IVA y para mayor comodidad se puede introducir el porcentaje o el importe calculndose el otro valor automticamente. Las facturas a nombre de una organizacin solo se deben hacer en el caso de que dicha organizacin necesite tener la factura a su nombre dado que hay muchas organizaciones que no necesitan una factura cuando pagan la estancia de un Residente. Forma de pago. Las formas de pago son: por banco, por caja o por transferencia. Por banco, significa que la Residencia hace un recibo (en una remesa de recibos) y lo enva al banco para que este se encargue de cobrar el importe. Si se elige como forma de pago por banco hay que especificar la cuenta bancaria del residente a la que va dirigida el recibo. Por caja, significa que se cobra en la caja de la Residencia y por transferencia significa que la Residencia entrega su nmero de cuenta para que le ingresen el importe mediante una transferencia a esa cuenta. NOTA En la cuenta bancaria si se desconoce el campo del dgito de control (el tercero) se debe poner dos asteriscos en su lugar porque este es el formato que espera el banco.

Domicilio, Poblacin y Provincia de los datos bancarios son la direccin, el domicilio y la provincia del banco o caja de ahorros. Reparto de recibos. En esta lista o tabla se especifica quien o quienes pagan la parte de la factura que va a nombre del Residente, es decir a quien o quienes van dirigidos los recibos. Si la factura

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del Residente va a nombre de una organizacin y esta participa al 100% esta lista estar vaca. El tanto por ciento de participacin es con respecto a la parte que paga el Residente, no del total, por lo tanto debe sumar el 100%. La columna Banco Residencia hace referencia a la cuenta de la Residencia en la que se tiene que ingresar el dinero cobrado con los recibos y no se puede dejar vaco. Las cuentas de la Residencia se introducen en la pantalla de Datos Residencia (pestaa de Cuentas Bancarias) a la que se accede desde el botn correspondiente de la barra de herramientas. Las columnas que estn a partir de la de Banco Residencia se pueden dejar en blanco. A continuacin vamos a ver varios casos que se pueden dar respecto a las facturas y a los recibos. Primer caso: la Factura va a nombre del Residente privado y el 100% del importe del Recibo lo paga el Residente. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este apartado.

Imagen 4.9 - Factura a nombre del Residente y el 100% del importe del Recibo a nombre del Residente

Segundo caso: la Factura va a nombre de una Organizacin que paga ntegramente la cuota mensual, con lo cual la lista de Reparto de Recibos estar vaca slo en el caso de que al residente no se le cobre ningn gasto extra. En caso de que al residente se le cobre gastos extras, s ser necesario especificar en Reparto de Recibos la forma de pago, porcentaje de participacin, etc. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este apartado.

Imagen 4.11 - Factura a nombre de una Organizacin que paga ntegramente la cuota mensual

Tercer caso: el 60% del importe de la factura va a nombre de la Organizacin y el 40% al Residente y el Residente quiere un Recibo por toda la cuota. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este apartado.

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Imagen 4.12 - 60% a nombre de la Organizacin y un Recibo con el total a nombre del Residente

Cuarto caso: la Factura va a nombre del Residente pero los dos hijos se reparten a medias los Recibos. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este apartado.

Imagen 4.13 - Factura a nombre de la Organizacin y los hijos se reparten el importe del Recibo

4.1.2.2. Facturas y cobros

Este apartado se divide en facturas, cobros (o pagos) y recibos. En la imagen 4.14 puede ver el aspecto de este apartado, ms concretamente en la imagen puede ver la pestaa de Facturas.

Imagen 4.14 Apartado: Facturas y Cobros Pestaa: Facturas

Facturas

En la pestaa de facturas aparecen todas las facturas realizadas automticamente con ResiPlus y todas las facturas hechas manualmente. Es decir, este apartado contiene un histrico de todas las facturas que se le han hecho al Residente. Lo ms importante es la posibilidad de modificar las facturas hechas

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automticamente al Residente. Esto es til por si se necesita introducir un nuevo concepto en la factura, porque en las facturas automticas slo consta la estancia y los OCF eventuales y fijos. Otro aspecto importante es que cuando se trata de la factura mensual de un Residente que es Beneficiario de Ayuda (slo en la Comunidad Valenciana), debajo del campo Observaciones aparece la aportacin de la Consellera y el Total a Pagar por el Usuario. Los estados posibles de una factura son: Creada y Contabilizada. Una factura est contabilizada cuando se ha pasado al programa de contabilidad mediante el enlace contable de ResiPlus. NOTA El nmero de una factura no se puede cambiar, la fecha si pero hay que tener en cuenta que las facturas tienen que estar ordenadas cronolgicamente.

Cobros o pagos

En la pestaa de Cobros (o pagos) aparece una lista en la que se muestra si la factura se ha cobrado (pagado) o no, y el importe que se ha cobrado (o pagado). Ver imagen 4.10.

Imagen 4.15 Apartado: Facturas y Cobros Pestaa: Cobros

Para cobrar una factura la seleccionamos en la lista de facturas (parte derecha) y pinchamos encima de la lista de cobras de la factura con el botn derecho del ratn. Aparece un men contextual con el que podemos cobrar la factura o abonarla segn sea una factura normal o de abono. Al seleccionar la opcin de Cobrar factura aparece la pantalla de Nuevo Movimiento: cobro factura de Residente (ver imagen 4.16). En la pantalla de Nuevo movimiento seleccionamos la cuenta a la que se le va hacer el ingreso y el importe, por si no se va a cobrar ntegramente.

Imagen 4.16 - Pantalla de Nuevo Movimiento

Si se trata de una factura de abono seleccionaremos la opcin Pago factura abono y aparecer la pantalla de Nuevo Movimiento: pago factura abono Residente. En esta pantalla seleccionamos la cuenta de la que se va a sacar el dinero y el importe.

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NOTA Las cuentas se dan de alta desde la pantalla Gestin de Cuentas que se encuentra en el men Econmico en la opcin Cuentas, Cajas y Bancos. Ver apartado 11.5. de este manual o Recibos

Y por ltimo en la pestaa de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automtica y se haya hecho un recibo automtico posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede tener ms de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay ms de una persona.

Imagen 4.17 Apartado Facturas y Cobros, Pestaa de Recibos de una Factura

Y por ltimo en la pestaa de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automtica y se haya hecho un recibo automtico posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede tener ms de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay ms de una persona. Para indicar que un Recibo se ha cobrado hay que activar la casilla de la columna de Cobrado en la lista de Recibos.

4.1.2.3. Recibos
En este apartado aparecen todos los recibos del Residente, tanto los realizados manualmente como los automticos, es decir, contiene un histrico de todos los recibos que se le han hecho al Residente. Como puede ver en la imagen 4.18 este apartado es muy parecido al apartado de Facturas y cobros.

Imagen 4.18 Apartado: Recibos

Los Recibos manuales se crean pinchando en el botn Nuevo Recibo que es el botn . Al pinchar en ese botn se crea un recibo con la fecha actual al que se aaden las lneas de concepto necesarias. Los recibos creados manualmente tambin pueden ser incluidos automticamente en las remesas bancarias. Los aspectos reseables de este apartado son: Los estados posibles son: Remesado y No Remesado. Si la casilla de Cobrado est activada significa que el recibo est cobrado. Si est desactivada es que an no se ha cobrado. Al incluir un recibo en una remesa bancaria automticamente se marca como cobrado y como

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remesado. Las lneas de detalle de un recibo se pueden modificar en cualquier momento. La Persona que firma es para que aparezca esa persona al imprimir el recibo. Los recibos se pueden borrar en cualquier orden, no como ocurre con las facturas. No se puede borrar una factura si existe otra creada ms recientemente, pero para los recibos el orden no es importante.

4.1.2.4. OCF
En este apartado se introducen Otros Conceptos facturables o gastos extras que se deben incluir en la facturacin de los Residentes. Por OCF entendemos cualquier gasto que se incluye en la facturacin como extra a la cuota mensual que el Residente paga habitualmente En la imagen 4.19 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.19 Apartado: OCF

Si se marca Facturar OCF en la facturacin mensual significa que todos los OCF pendientes de facturar se tendrn en cuenta cuando mensualmente se le facture al Residente. Y si se marca Incluir OCF en la factura mensual significa que los OCF se incluyen en la misma factura donde aparece el concepto de la estancia en la Residencia, es decir, en la misma factura en la que aparece la cuota del Residente. Si no se marca Incluir OCF en la factura mensual, se generar otra factura que incluir solamente los OCF. Facturar OCF en Facturacin Mensual NO NO SI SI Incluir OCF en la Factura Mensual NO SI NO SI Resultado Los OCF no se facturan automticamente. Los OCF no se facturan automticamente. Los OCF se facturan automticamente cada mes generando una factura independiente adicional a la factura con la cuota mensual. Los OCF se facturan automticamente cada mes y se incluyen en una nica factura junto con la cuota mensual.

Los OCF se dividen en OCF eventuales y OCF fijos. Los eventuales son los que se dan en una fecha determinada y cada vez que se dan pueden tener un importe diferente. Los OCF fijos son los que se dan mensualmente y su importe es el mismo durante todos los meses. En los OCF fijos se puede indicar el mes en concreto en el que se debe facturar el OCF. Fjese como en el apartado de OCF existen dos seleccionables de fechas que sirven para indicar entre que fechas quiere mostrar los OCF eventuales. Los OCF se introducen en la pantalla de Datos Generales del men Configuracin en un apartado que se llama Tipos de Otros Conceptos Facturables. A esta pantalla tambin accedemos si pulsamos la tecla INSERT cuando el cursor est posicionado dentro de la columna Descripcin de las tablas de OCF Eventuales y Fijos. Como se ve en la imagen 4.19 correspondiente al apartado Tipos de OCF de la pantalla Datos Generales para cada OCF hay que establecer el %IVA y la cuenta contable si se usa el enlace contable. Es posible establecer un importe por defecto que aparecer cuando a un Residente en concreto le seleccionemos dicho OCF; de todos modos, es posible modificar este importe para un residente en concreto si as lo deseamos.

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En esta pantalla tambin pueden borrarse a no ser que estn incluidos en alguna factura y tampoco se les debera cambiar el importe en este caso.

Imagen 4.19 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Tipos de OCF

La lista (o tabla) de OCF eventuales tiene una columna llamada Facturado para indicar si el OCF ha sido facturado o no y no se puede modificar porque ResiPlus la actualiza cuando se factura el OCF. La lista de los OCF fijos no la tiene porque estos OCF se facturan automticamente todos los meses. El botn de Facturar OCF sirve para facturar los OCF si no est marcada la casilla de Facturar OCF en la facturacin mensual. Para facturar de est forma hay que pinchar en el botn de Facturar OCF y en la pantalla que se abre hay que seleccionar los OCF que se deseen incluir en la factura y la fecha de la factura. Para seleccionar varios OCF hay que pinchar en el cuadrado que aparece a la izquierda de cada fila mientras se pulsa la tecla CONTROL. Una vez seleccionadas las dos cosas pinchamos en el botn Proceder y se generar la factura correspondiente a dicho OCF y la columna de Facturado de cada OCF seleccionado se marcar automticamente. En la imagen 4.20 puede ver la pantalla en la que se seleccionan los OCF.

Imagen 4.20 - Pantalla de seleccin de OCF

ResiPlus permite hacer facturas a nombre del Residente y /o a nombre de una organizacin (tambin puede ser una persona fsica) y por lo tanto es posible decidir, para cada tipo de OCF y por residente a quin se le factura y en qu porcentaje. Para poder hacer el reparto de OCF entre un Residente y una organizacin a la hora de facturar al Residente pinchamos en el botn Configurar reparto (vea la imagen 4.19). Pulsando ese botn accederemos a la ventana de configuracin de reparto de OCF para el Residente en cuestin (vea imagen 4.20.1)

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Imagen 4.20.1 - Pantalla de configuracin de reparto de OCF Como puede observar en la imagen de ejemplo (imagen 4.20.1), hemos especificado un reparto de los OCF entre el Residente y la organizacin. Por un lado, queremos que el FISIO se facture ntegramente al Residente, el SERVICIO COMPLEMENTARIO ntegramente a la organizacin y el TRANSPORTE al cincuenta por ciento entre el Residente y la organizacin. Pongamos un ejemplo: imaginemos que en julio el Residente ha tenido los siguientes OCF: Fecha OCF 05/07/2002 10/07/2002 15/07/2002 20/07/2002 OCF FISIO SERVICIO COMPLEMENTARIO TRANSPORTE PLUS ASISTENCIA Importe 50 Euros 120 Euros 24 Euros 200 Euros Facturado al Residente 50 Euros 0 Euros 12 Euros 100 Euros Facturado a la Organizacin 0 Euros 120 Euros 12 Euros 100 Euros

La tabla superior muestra como los OCF se facturaran en funcin del reparto que deseemos. Existe un detalle a tener en cuenta, qu sucede si en el reparto de OCF no se especifica un tipo de OCF que hay que facturar en un mes determinado?. Tal es el caso del PLUS ASISTENCIA que como pueden observar en la imagen 4.20.1 no est definido. Bien, bajo este supuesto ResiPlus lo factura al igual que la cuota mensual, teniendo en cuenta el porcentaje que hay que facturar a la organizacin. Dicho porcentaje se especifica en la pestaa de Datos Econmicos en Datos facturas mensuales en % Porcentaje de participacin en la factura mensual (vea imagen 4.20.2)

Imagen 4.20.2 Detalle del apartado Datos Econmicos

NOTA: Contabilizacin de OCF en ContaPlus. ResiPlus permite contabilizar una factura con OCF de forma que cada uno de ellos se contabilice en una cuenta contable diferente. Para ello es imprescindible definir las cuentas contables de los tipos de OCF en el apartado Tipos de OCF de la pantalla Datos Generales del men Configuracin. Para los usuarios que no deseen contabilizar en cuentas independientes cada OCF, deben especificar la cuenta de prestacin de servicios (705...) para cada tipo de OCF.

4.1.2.5. Gastos de terceros

En este apartado se introducen los Gastos de Terceros de cada Residente. Los Gastos de Terceros son gastos extras que se incluyen en los Recibos pero que no se incluyen en las Facturas. En la imagen 4.21 puede ver el aspecto de este apartado.

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Imagen 4.21 Apartado: Gastos de Terceros

Seguidamente detallamos las opciones de este apartado: Incluir gastos de terceros pendientes de cobro en recibo mensual. Si est marcado significa que a la hora de realizar los recibos mensuales, todos los gastos pendientes de cobros se incluirn en el recibo mensual del Residente. En el recibo slo aparece una lnea para todos los gastos de terceros, en esta lnea aparece la suma de todos los Gastos de Terceros. Para que el destinatario del recibo pueda conocer la relacin de gastos extras que est pagando se puede imprimir una Hoja de gastos desde el Asistente de Recibos. Por otra parte, si no se incluyen los gastos en el recibo, se puede imprimir una nota que sirve como recibo. Configurar reparto. Slo se utiliza cuando se marca Incluir gastos de terceros pendientes de cobro en recibo mensual y sirve para especificar quien tiene que pagar los Gastos de Terceros. Al pinchar este botn se abre la pantalla de Reparto de Gastos de Terceros (ver imagen 4.22). Los gastos que no estn en la lista se reparten como estn repartidos los recibos en Datos Econmicos. Si por ejemplo en la lista de reparto no ponemos nada y en reparto de recibos de Datos Econmicos est un hijo con un porcentaje del 50% y el Residente con el otro 50%, entonces el 50% de los Gastos de Terceros lo pagar el Residente y el otro 50% el hijo. Si se quiere hacer un reparto hay que decir para cada gasto, quien lo paga (familiar o residente) y el porcentaje que paga. Si la factura mensual va a nombre de una organizacin, la organizacin tambin puede ser incluida en el reparto.

Imagen 4.22 Pantalla: Reparto de Gastos de Terceros

Imprimir nota. Sirve slo cuando los gastos de terceros los cobra la Residencia por caja, es decir, no est marcado Incluir gastos de terceros en recibo mensual. Cuando se van a cobrar los gastos seleccionamos de la lista los gastos que queremos cobrar y al pinchar con el ratn en el botn de Imprimir Nota imprimimos una nota de esos gastos. Al pinchar este botn la columna Impreso de los gastos seleccionados se marca, en la columna Cobrado pone el importe de gasto y en la de Fecha de cobro pone la fecha en la que se ha impreso la nota. Lista de Gastos de Terceros. La columna Fecha es la fecha del gasto, la columna Descripcin es el gasto, la columna Importe es el importe del gasto y la columna de F. Cobrado es cuando se cobra el

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gasto al residente. Las columnas de pagado es lo que ha pagado la Residencia al que realiza el servicio. Por eso hay un listado de gastos pendientes de la residencia y otro de gastos pendientes de los residentes. Por ejemplo: supongamos un gasto de peluquera de 30 euros, en la columna de Pagado se pueden poner 30 euros indicando que la Residencia a pagado a la peluquera 30 euros. Los gastos son definibles desde la Pantalla de Datos Generales en el men Configuracin, apartado de Tipos de Gastos de Terceros o pulsando la tecla INSERT estando el cursor posicionado dentro de la columna Descripcin. NOTA Si un recibo contiene gastos de terceros y marcamos como cobrado dicho recibo, ResiPlus marca como cobrado automticamente todos los gastos de terceros contenidos en dicho recibo. Del mismo modo, si un recibo lo desmarcamos como no cobrado, automticamente los gastos de terceros contenidos en el recibo dejarn de estar cobrados. Para agilizar la introduccin de gastos y que no sea necesario introducirlos Residente por Residente, en la opcin de men Introduccin de Gastos de Terceros dentro del men Residentes podemos introducir los gastos que se han realizado en un da. A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8 de este captulo: - Listado Gastos de Terceros deuda Residentes - Listado Gastos de Terceros deuda Residencia

4.1.2.6. Beneficiario ayuda

NOTA Este apartado solo se usa en la Comunidad Valenciana En este apartado se especifica si el Residente es beneficiario de ayuda y en caso de que lo sea los datos de la resolucin, tipologa, importes, etc. En la imagen 4.23 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.23 Apartado: Beneficiario de Ayuda

En las listas aparece un histrico con los datos de todas las Resoluciones del Residente. Tambin se especifica quin firma el Certificado de Conformidad. Existe el Listado de Beneficiarios de Ayuda que muestra todos los Residentes que son Beneficiarios de Ayuda.

4.1.2.7. Caja
Desde este apartado podemos llevar un control de caja del dinero que dispone la Residencia de cada Residente, anotando las entradas y las salidas con lo que en todo momento sabemos el saldo. A este apartado le corresponde el Listado de Caja que nos permite saber los movimientos de caja de uno o de todos los residentes. En la imagen 4.23.1 puede ver el aspecto de este apartado.

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Imagen 4.23.1 Apartado: Caja

4.1.2.8. Descuentos. 4.1.2.8.1. Crear Descuentos.

Para crear descuentos que luego poder asignar a los residentes es necesario acudir a la tabla de Tipos de Descuento en Datos Generales, desde Configuracin/ Datos Generales/ Tipos de Descuento, o pulsar Insert con el cursor parpadeando en la casilla de Descripcin en Residentes/ Econmico/ Descuentos.

Lnea de descuento por Importe

Tipos de Descuento

Lnea de descuento por porcentaje

Desde esta tabla creamos el descuento rellenando sus datos, especialmente el importe o porcentaje de descuento, que define los dos tipos de descuento a utilizar. El porcentaje por descuento afecta a la lnea de la mensualidad y por ello slo aparecer en facturas mensuales. El resto de campos son muy similares a los de Otros Conceptos Facturables (OCF) antes llamados OCF

4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes.

La asignacin de Descuentos nos recordar mucho a la de OCF, la pantalla es muy similar.

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Fecha Aplicacin

Lnea de descuento por Importe

Meses en que se aplicar

Lnea de descuento por porcentaje

Desde la casilla Descripcin podemos desplegar la lista que nos mostrar todos los Descuentos introducidos hasta el momento, para que podamos seleccionar uno. Las columnas de Fecha de Aplicacin y Mes determinarn en qu facturas saldr el descuento, la opcin todos los meses afectar a todas las facturas a partir del mes indicado y No Facturar permitir anular un descuento para todos los meses, puesto que una vez incluido en la primera factura ya no podr ser modificado.

4.1.2.8.3. Como saldrn en mis facturas.

Lnea de descuento por Importe

Lnea de descuento por porcentaje

4.1.2.8.4. Notas.
Los descuentos tambin pueden ser insertados de forma manual en las facturas, del mismo modo que los OCF con la salvedad de los descuentos por porcentaje que slo se podrn insertar en facturas con lneas de mensualidad. Los descuentos por importe pueden, al igual que los OCF ser prorrateados en funcin de los das de estancia del residente (seleccionando la opcin en la tabla de Tipos de Descuentos), sin embargo, los descuentos por porcentaje no pueden ser prorrateados puesto que afectan a la lnea de la mensualidad que ya se prorratea con respecto a la Evolucin Temporal.

4.1.3. rea de Farmacia

Esta rea de ResiPlus muestra la informacin del stock de medicamentos de los Residentes. Para que este apartado sea til se deben utilizar los Pedidos a Farmacia que se crean fcilmente a partir de los tratamientos. Una vez se han realizado los pedidos hay que gestionar la recepcin de los medicamentos, lo que crear el stock para cada Residente. Para consultar como se hacen los Pedidos a Farmacia consulte el

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apartado 10.2.1. de este manual.

4.1.3.1. Stock Actual

Este apartado detalla el stock actual del Residente (ver imagen 4.24). En la ltima columna de la lista del stock queda anotada la fecha de la ltima actualizacin. Si los datos no estn actualizados hay que pinchar con el ratn en el botn Actualizar. Al pincharlo veremos en la parte inferior de la pantalla una barra de progreso, tenga en cuenta que este es un proceso complejo y puede tardar algunos segundos.

Imagen 4.24 Apartado: Stock Actual

Si en la lista no aparece ningn Medicamento es porque no se ha introducido el stock inicial del Residente y tampoco se ha hecho ningn pedido. En apartados posteriores de este manual se explica como generar pedidos y como introducir el stock inicial de un Residente. Con el botn de Imprimir imprimimos un informe que muestra el stock actual de Medicamentes del Residente. En este informe la ltima columna aparece en blanco y sirve para introducir a mano las cantidades reales de stock que hay almacenado.

4.1.3.2. Variaciones de Stock

En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en el stock del Residente. Las variaciones de stock pueden ser debidas a diferentes causas y es importante anotarlas para que ResiPlus pueda saber en todo momento cuanto stock hay almacenado realmente. Si no se anotan las variaciones ResiPlus asume que los Medicamentes se consumen de acuerdo al tratamientos pero no puede saber si un envase se ha roto o si ha caducado por ejemplo. Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones estableciendo unos criterios de bsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 4.25 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.25 Apartado: Variaciones de Stock

4.1.4. rea Mdica

El rea Mdica est formada por los siguientes apartados: Patologas, Alergias y Antecedentes, Tratamiento, Urgencias, Valoraciones, Control y Seguimiento y Datos Mdicos. A continuacin detallamos todos estos apartados.

4.1.4.1. Patologas, Alergias y Antecedentes

En este apartado se introducen las Patologas, las Alergias y los Antecedentes del Residente (imagen 4.26). Es importante introducir estos datos porque aparecen en el Parte de Urgencias como veremos ms adelante.

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Imagen 4.26 - Apartado: Patologas, Alergias y antecedentes

Como se explica a continuacin es posible personalizar las distintas Patologas, Alergias o Antecedentes y es recomendable que siempre exista una Patologa y una Alergia que se llame No Conocidas y un Antecedente que se llame No Conocidos. De esta manera a los Residentes que no tienen Alergias por ejemplo se le pone No Conocidas en vez de dejar la lista en blanco, lo que puede conducir a un error por pensar que no se han introducido an las Alergias Aspectos a tener en cuenta en Patologas: a) En la lista (tabla) de arriba se introducen las Patologas que padece el Residente. Las Patologas se dan de alta presionando la tecla INSERT cuando el cursor est dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin en el apartado Patologas y Alergias. b) En la lista (o tabla) de la Evolucin se introduce la evolucin de la Patologa que se ha seleccionado en la lista de arriba (pinchando sobre ella). Los Estados de las Patologas tambin se dan de alta presionando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin. Para introducir los Estados de las Patologas se selecciona una Patologa (pinchando sobre ella) y luego se introducen los estados posibles en la tabla de abajo. Aspectos a tener en cuenta en Alergias. a) Se introducen las Alergias en la lista (o tabla). Las opciones de la columna Alergia son definibles y pueden introducirse presionando la tecla INSERT cuando el cursor est dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin en el apartado de Patologas y Alergias en la pestaa de Alergias.

Aspectos a tener en cuenta en los Antecedentes: a) b) Se introducen los Antecedentes en la lista (o tabla). A diferencia de las Patologas y las Alergias en Antecedentes tenemos una columna para introducir la fecha del Antecedente si fuera necesario. Los diferentes Antecedentes son definibles y pueden darse de alta presionando la tecla INSERT cuando el cursor est dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin en el apartado de Patologas y Alergias en la pestaa de Antecedentes.

En la siguiente imagen puede ver la pantalla de Datos Generales y en ella apreciar dentro del apartado de Patologas y Alergias como se introducen las Patologas. Fjese como el apartado tiene varias pestaas, una para patologas otra para alergias y otra para los antecedentes.

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Imagen 4.27 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Patologas y alergias

Si se desea imprimir un listado que haga referencia a la informacin de este apartado deber confeccionarse con el Diseador de Plantillas (ver el captulo 15 de este manual).

4.1.4.2. Tratamiento
En este apartado se introducen los Tratamientos que ha tenido un Residente guardando un histrico de todos ellos. Para cada Tratamiento se guarda la fecha en la que se orden por el mdico, el Mdico que lo orden, el Usuario de ResiPlus que lo ha introducido, la lista de Medicamentos del Tratamiento y una lista de observaciones que contiene aspectos del Tratamiento. En la imagen 4.28 se puede ver cmo es el apartado de Tratamiento.

Imagen 4.28 Apartado: Tratamiento

A este apartado le corresponden los siguientes listados

Hoja de Tratamiento. Muestra el Tratamiento y los datos del mismo as como las patologas, las alergias y los antecedentes del Residente. La Hoja de Tratamiento se ve pinchando en el botn de Imprimir Tratamiento .

Hoja de Dispensacin. Es la hoja que se usa para preparar la medicacin del Residente. Tiene un tamao reducido para que puede colocarse en el dispensario. Se saca pinchando en el botn de Imprimir Dispensacin .

Hoja de Control de Administracin de Frmacos. Esta hoja hace referencia al indicador de calidad nmero 9 de la Comunidad Valenciana y sirve para anotar que persona prepara y administra la medicacin del Residente y tambin se anotan las incidencias que pueden ocurrir al preparar o administrar la medicacin. En el apartado Configuracin Aplicacin de la pantalla Datos Generales del men Configuracin existe un campo llamado Observaciones para la Hoja de Control de Administracin de Frmacos. Lo que se escriba en este campo aparecer en la Hoja de Control de Administracin de Frmacos justo encima del registro de incidencias. Si este campo se deja vaco no aparecer nada en la

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Hoja de Control de Administracin de Frmacos. La Hoja de Control de Administracin de Frmacos se puede ver pinchando en el botn Imprimir Control Administracin de Frmacos Listado de Medicacin Actual. .

4.1.4.3. Informe Mdico.

En este apartado aparecen los partes de urgencias que se llevan al Hospital cuando el Residente es llevado a Urgencias. ResiPlus guarda un histrico de todos los partes de un Residente. En la imagen siguiente puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.29 - Apartado: Informe Mdico.

4.1.4.4. Escalas
En este apartado aparecen las distintas escalas o Test que almacena ResiPlus de los Residentes (ver imagen 4.30).

Imagen 4.30 - Apartado: Escalas

Las escalas se dividen en: cognitivas, funcionales, depresivas y varias. Para cada tipo de Escalas existen diferentes test posibles. Para realizar una escala seguimos los siguientes pasos:

1.
2.

Se selecciona el tipo y se pincha en el botn Nuevo Test Se introducen las respuestas en la parte derecha. Los Resultados se calculan automticamente conforme se van introduciendo las respuestas. Si se desea imprimir un test en blanco para rellenarlo en una hoja en papel hay que pinchar en el nombre de la Valoracin y pinchar luego en el botn de Imprimir Test

3.

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. Para modificar un test lo seleccionamos en la lista de la izquierda y luego modificamos las respuestas. Para borrar un test pinchamos con el ratn en el botn Borrar Test . Los test que aparecen en Varios son los siguientes: Beneficiarios Ayuda (Comunidad Valenciana). Es el test que realiza la Administracin para Determinar si un Residente debe recibir la ayuda o no. Tinetti. Hace referencia al indicador de calidad nmero 3 de la Comunidad Valenciana que trata de valorar el equilibrio y marcha de un residente. Norton. Al igual que el anterior hace referencia al indicador de calidad nmero 3 de la CV pero ahora en lo referente al riesgo de lceras por presin.

A este apartado le corresponde el Listado Resumen de Escalas (ver apartado 4.8 de este mismo captulo).

4.1.4.5. Seguimiento
En este apartado aparecen las rdenes que da el Mdico a las enfermeras o auxiliares (ver imagen 4.31). Lo recomendable es que cuando el Mdico cambia el Tratamiento de un Residente cree un nuevo Seguimiento para dejar constancia de los cambios. Es muy importante que el Tratamiento y el Seguimiento correspondiente tengan la misma fecha para que aparezcan en el Listado de Actuaciones Mdicas. Si un Tratamiento no tiene Seguimiento no aparecer en este listado. Para crear un nuevo Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Control , seleccionamos la fecha y el mdico e introducimos la descripcin. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin mdica de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra del texto del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir . Es posible imprimir los controles de cada Residente en una hoja. Es decir, un da se puede imprimir el Control correspondiente y mas adelante se puede imprimir un nuevo Control en la misma hoja que el anterior. Para que esto se realice correctamente hay que seleccionar la fecha del primer control que se quiere imprimir. Si es la primera hoja se imprimir el encabezado donde estn los datos del Residente.

Imagen 4.31 - Apartado: Control y Seguimiento

Veamos un ejemplo detallado de cmo se imprime el control y seguimiento. Supongamos que estamos en febrero y que queremos imprimir los tres Controles que tenemos en una hoja nueva. Al pinchar en el botn Imprimir aparecer la pantalla de Seleccin de los seguimientos a imprimir (ver imagen 4.32). En esta pantalla seleccionamos en el desplegable la fecha (en este caso 1 de febrero), marcamos la casilla de Imprimir Encabezado y pinchamos de nuevo en el botn de Imprimir con lo que imprimiremos en una

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hoja los tres controles de febrero incluyendo el encabezado.

Imagen 4.32 Pantalla: Seleccin de los seguimientos a imprimir

Ahora supongamos que el Mdico introduce dos nuevos controles y queremos imprimirlos en la misma hoja que los anteriores porque an queda hueco. Para ello pinchamos en el botn Imprimir y en la pantalla de Seleccin de los seguimientos a imprimir seleccionamos la fecha (1 de febrero por ejemplo), seleccionamos los nuevos controles para que se impriman marcando la columna Imprimir de la lista y marcamos la casilla de Dejar Hueco Encabezado porque la hoja ya tiene el encabezado. En la imagen 4.33 puede ver como quedara esta pantalla. Luego pinchamos en el botn Imprimir y si hemos colocado bien la hoja en la impresora los nuevos controles se imprimirn a continuacin de los antiguos.

Imagen 4.33 Pantalla: Seleccin de los seguimientos a imprimir

4.1.4.6. Datos Mdicos

En este apartado se guarda un histrico de las analticas que se le han hecho al Residente (ver imagen 4.34). Para cada analtica se introduce la fecha de solicitud, la fecha de recepcin, el tipo de analtica y las observaciones. En los datos de la seguridad social es muy importante anotar el nombre del mdico de la seguridad social del Residente para que aparezcan a la hora de hacer las recetas. Los mdicos que aparecen en el desplegable de Mdico de la Seguridad Social se dan de alta desde la pantalla de Mdicos (vea el captulo 6

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de este manual). La casilla de Necesita ser movilizado hace referencia al indicador de calidad nmero 11 de la Comunidad Valenciana. Y la casilla de Precisa valoraciones peridicas del riesgo de lceras por presin hace referencia al indicador nmero 10 de la CV.

Imagen 4.34 - Apartado: Datos Mdicos

A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este captulo: Listado de Residentes que necesitan ser movilizados. Listado de Valoraciones peridicas por riesgo de lceras por presin.

4.1.4.7. Valoraciones Geritricas

En este apartado se guarda un registro de las Valoraciones Geritricas que se le realizan al Residente. Las Valoraciones Geritricas se dividen en los siguientes puntos: Exploracin Fsica Valoracin Peso y Talla Valoracin de los Factores de Riesgo Valoracin Nutricional Promocin de la Salud Valoracin Frmaco teraputica

4.1.4.8. Analticas
ResiPlus incorporaba un apartado de analticas muy sencillo y ms destinado a llevar un control administrativo que mdico. El mdico se vea obligado a introducir los valores de los parmetros que ms le interesaban de la analtica en el campo de observaciones, con lo que la consulta posterior o estudio era muy tediosa. Con la intencin de solucionar este apartado y dotarle de la importancia que tiene, lo hemos rediseado dotndolo de un apartado propio dentro de la pestaa Mdico en la fichas de residentes. En la Imagen 4.34.1 podemos verlo.

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Imagen 4.34.1 - Apartado de Analticas en la pestaa de Mdico

Como se puede observar, existen dos sub. apartados: Valores y Grficas. En el sub. apartado de Valores es donde se introducen los resultados numricos de las analticas. En el sub. apartado de Grficas podemos hacer grficas de la evolucin de cualquiera de los parmetros de las analticas realizadas. Debido a la gran cantidad de parmetros que se pueden solicitar en una analtica, hemos diseado este apartado de forma que el usuario sea el que decida que parmetros considera adecuados para la poblacin o caractersticas de los residentes y de los laboratorios o centros de salud con los que trabaja. Por este motivo, todos los parmetros son definibles por el usuario. Lo primero que debemos hacer es definir los parmetros de las analticas; para ello pulsaremos el botn de Definir parmetros de analticas. Aparecer la pantalla de la imagen 4.34.2.

Imagen 4.34.2: Pantalla de definicin de parmetros de las analticas.

En esta pantalla aparece una lista donde podemos ir aadiendo los parmetros con los que deseemos trabajar. Aconsejamos que definan los parmetros ms utilizados o habituales al principio, y despus los menos frecuentes. La columna Cdigo no es modificable y define el cdigo del parmetro que acabamos de crear. Este cdigo es consecutivo. La columna Nombre Parmetro describe el nombre del parmetro, por ejemplo, GPT, GOT, etc. La columna Nombre Abreviado Parmetro est para tener un nombre corto que es el que se utiliza en la lista de analticas como nombre de las columnas. La columna Unidad especifica la unidad del parmetro. MUY IMPORTANTE: Slo es posible definir un mximo de 60 parmetros. Una vez definidos los parmetros (no es necesario definirlos todos la primera vez) ya estaremos en disposicin de introducir las analticas con los valores y resultados de las mismas. Por ltimo, tambin existe la posibilidad de hacer grficas entre fechas de la evolucin de cualquier parmetro definido por el usuario. Para ello slo debemos pinchar en la pestaa Grficas, seleccionar de qu parmetro queremos hacer la

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grfica y pulsar el botn de Mostrar Grfica. Esta grfica puede ser impresa como es ya habitual en ResiPlus. (Ver Imagen 4.34.3)

Imag en 4.34.3 - Grfica de la evolucin de un residente respecto a un parmetro de una analtica

4.1.4.9 Tabla de Diagnstico en Seguimientos.

Esta nueva tabla permite alternar, en Diagnstico, la presentacin tradicional en forma de texto, y la nueva en forma de tabla. En esta tabla, tras seleccionar en la primera columna entre Patologas, Alergias y Antecedentes, podemos elegir o insertar valores en Cdigo y Descripcin pulsando Insert, con el cursor situado en alguna de las celdas de estas columnas. Esta accin nos llevar hasta Configuracin / Datos Generales / Patologas, Alergias y Antecedentes, desde donde podemos seleccionar o insertar valores, o pulsar de nuevo Insert para importar los datos de la base de datos de cdigos CIE.

4.1.4.10. Impresin en Tratamientos

Se han habilitado en la pestaa de Tratamientos dos opciones para la impresin (parte superior derecha):

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 No Imprimir Datos Hist. Md.: Esta opcin suprime los datos del historial mdico del residente en la impresin del tratamiento cuando est marcada. No Imprimir Datos Mdicos De baja: Al marcar esta casilla la impresin del tratamiento no incluir los medicamentos cuya fecha hasta sea inferior a la fecha de impresin, es decir aquellos medicamentos que ya no estn vigentes en el tratamiento.

4.1.5. rea de Enfermera

El rea de Enfermera tiene dos apartados: Controles y Seguimiento. A continuacin detallamos todos estos apartados.

4.1.5.1. Controles
En este apartado aparecen diversos controles de enfermera que se le pueden realizar a los Residentes (ver imagen 4.35). Para cada control se introducen los resultados y la fecha de realizacin del control y para aquellos en los que es posible aparece una grfica que muestra los resultados, tambin es importante sealar que para en cada control aparece el usuario de ResiPlus que lo ha creado o que lo ha modificado. Con las opciones que aparecen encima de las listas (o tablas) se especifican los datos almacenados que se quieren mostrar en la lista. Se pueden mostrar los 25 ltimos, los 10 ltimos o los que se hicieron entre las fechas determinadas.

Imagen 4.35 Apartado: Controles

En general para introducir los resultados hay que seleccionar un control de la lista de la izquierda pinchando sobre su nombre con el botn izquierdo del ratn. Una vez seleccionado en la parte derecha aparecer una lista (tabla) con los resultados de ese control y para introducir uno nuevo hay que pinchar en el botn Nuevo Control control. que abrir una pantalla que tendr una tabla en la que se introducirn los resultados del nuevo

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Veamos los pasos necesarios para introducir un nuevo control de glucemia: 1. Pinchamos en la lista de controles sobre glucemia. Aparecer seleccionado como en la siguiente imagen:

Imagen 4.36

2. Pinchamos en el botn Nuevo Control

3. Se abre la pantalla de Controles Enfermera

Imagen 4.37

4. Introducimos los datos del nuevo control. Para modificar un control lo seleccionamos en la lista de controles y luego modificamos los datos en la tabla de la derecha. Para eliminar un control lo seleccionamos en la lista de controles y luego eliminamos la fila de la tabla de la derecha. A continuacin mencionamos algunos aspectos importantes de cada control. - Control de acetona: en la columna acetona hay que poner el nmero de cruces que aparecen en la tira reactiva. - Cadas: sirve para realizar un registro de cadas del Residente. El lugar de la cada es definible presionando la tecla INSERT estando el cursor dentro del desplegable o de desde la pantalla de Datos Generales en el men configuracin, apartado Datos Enfermera. Existe un listado llamado Listado de Estadsticas de Cadas que muestra grficamente las estadsticas de las cadas y los lugares en los que se han cado los Residentes. - Curas: sirve para registrar las curas hechas a un Residente. La columna Origen, la Localizacin, el Estadio y el Estado Local son personalizables con INSERT o desde la pantalla de Datos Generales apartado Datos Enfermera.

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- Glucemia: permite registrar el valor de glucemia del Residente. En la grfica correspondiente se puede ver la curva de glucemia del Residente. - Ingesta lquidos, ingesta slidos e inyectables permiten almacenar esos valores. - Peso: se recomienda introducir como primer peso el peso ideal del Residente poniendo en observaciones PESO IDEAL y como segundo peso el peso basal del Residente poniendo en observaciones PESO BASAL. Una vez introducidos el peso ideal y el basal ya se pueden introducir el resto de tomas. Recomendamos esto porque para los restantes valores que se introduzcan el tanto por ciento de variacin se calcula automticamente a partir del primer peso introducido, que siguiendo con nuestras recomendaciones ser el peso ideal. ResiPlus resalta en dos colores diferentes los controles de peso que difieren un +-5% o un +10% sobre el peso basal o ideal. Este control hace referencia al indicador de calidad nmero 7 de la Comunidad Valenciana. Este control muestra una grfica con el peso del Residente. - Pulso: sirve para tener constancia de diversas mediciones del pulso del Residente y permite observar las variaciones grficamente. - Sintrn: sirve para registrar los controles de Sintrn que se le realizan al Residente. - Sondas nasogstricas y vesicales: permite registrar la relacin de sondas nasogstricas y vesicales aplicadas al Residente. - Talla: sirve para registrar la altura de los Residentes. Este control y el del peso cumplen con el indicador de calidad nmero 3 de la Comunidad Valenciana. Temperatura y tensin: simplemente comentar que ambos controles pueden mostrar los valores grficamente. Control de Saturacin de Oxgeno (SATO2): sirve para medir el nivel de Saturacin de Oxgeno. Control de Diuresis. Incluye una grfica. Control de Deposiciones. Incluye una grfica.

- Vacunaciones: sirve para un control de las vacunas que se le han administrado al Residente o que ya tiene desde su infancia. NOTA En las listas en las que se introducen los resultados de los controles, en las columnas que son fecha y hora, las horas hay que ponerla con dos dgitos. Es decir, si la hora es la 1:05 en la columna hay que poner 01:05.

4.1.5.2. Seguimiento
Este apartado es idntico al Seguimiento del rea Mdica que se explica en el apartado 4.1.4.5. por lo que no vamos a entrar en detalles.

4.1.5.3. Controles y Listados de lceras.

Desde la pestaa vertical Enfermera, en la pantalla Residentes, tenemos acceso a los Controles de Enfermera . Dentro de estos controles se ha aadido el Control de lceras. Introduccin: Para introducir, modificar o eliminar un nuevo control de lceras, en la pantalla anteriormente citada, nos situamos sobre lceras (columna de la izquierda) y pulsamos el botn Nuevo Control. Aparece entonces la pantalla Control de lceras del Residente que tengamos seleccionado en ese momento. Al pulsar sobre Nueva Ficha el programa nos permite introducir los datos relacionados con la lcera.

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Una vez dada de alta la lcera, aadimos los distintos controles de curas que se realizan sobre la misma. Con la ltima cura marcamos la fecha de curacin (si no se marca tomar la de hoy) de la lcera y hacemos clic sobre Mover a Curadas, automticamente pasa al estado de lceras dadas de baja o curadas. Tambin es posible tener ms de una lcera dada de alta por residente.

Fecha aparicin: que por defecto nos da la fecha de introduccin de los datos. Fecha de curacin: tambin coincidente con la fecha actual pero desmarcada por defecto (recordad que para que la fecha tenga validez ha de estar marcada la casilla que se encuentra a su izquierda). Cdigo: del control, que puede introducirse a mano o respetar el nmero que automticamente le asigna el programa. Procedencia, Tipo y Localizacin: son tres campos definibles por el usuario (situndose en ellos y pulsando la tecla Insert), con un pequeo botn a la derecha que permite desplegar una lista, para seleccionar valores que han sido previamente creados. Hacen referencia al lugar, tipo y parte del cuerpo en que se han producido las lceras. Escalas Norton: permite introducir los resultados obtenidos en esta escala por el residente, al desplegar la lista de las escalas de Norton previamente introducidas (Enfermera/ Escalas/ Escalas Varias/ Norton) para el residente. Si hay resultados, toma por defecto el ltimo. Observaciones: permite introducir anotaciones que nos recuerden posteriormente una informacin determinada para el control. La tabla de Factores de Riesgo tambin contiene valores que el usuario puede haber definido anteriormente o en el momento de introducir la lcera (cursor sobre la casilla y pulsar Insert), en cuyo caso tambin sern seleccionables desde el men desplegable que acciona el pequeo botn situado a la derecha de la casilla. Curas: es una tabla de curas realizadas por residente. Se rellena con la fecha y hora, estadio, tamao, cultivo, germen, foto, tratamiento y observaciones de la cura. Tanto cultivo como foto son campos que se introducen simplemente marcando (o no) la casilla (clic con el ratn o pulsacin de la barra de espacio, si usamos el teclado). La fecha de cura ha de estar contenida entre las de aparicin y curacin (si esta ltima est marcada).

El men de esta pantalla presenta los controles tpicos de muchas de las pantallas de ResiPlus, de izquierda a derecha son: Nueva Ficha Mover a Curadas Borrar Ficha Primera Ficha Ficha Anterior Ficha Posterior ltima Ficha Mostrar lceras Curadas /Activas Actualizar Ordenar Fichas por.. Orden Ascendente Orden Descendente.

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Para dar por curada una lcera bastar con darle una fecha de curacin, marcando la casilla de verificacin de la fecha de cura (o dejarla en blanco, en cuyo caso tomar la del sistema), y pulsar el botn Mover a Curadas. Para modificarla, seleccionaremos su ficha y modificaremos o aadiremos los datos que estimemos necesarios. Para completar este apartado referente a las lceras hemos introducido un nuevo listado que nos ayude a llevar un control o seguimiento de las mismas. Este listado nos permite obtener: Estadsticas de lceras por Tipo: permite seleccionar por residente, slo las lceras activas, y un rango de fechas de la aparicin de las mismas. El listado proporciona un grfica por tipo de lceras y otra que nos proporciona el porcentaje por tipo y estado. Estadsticas de lceras por Procedencia: tambin permite seleccionar por residente, slo las lceras activas y un rango de fechas de la aparicin. Proporciona una grfica en que podemos comprobar el porcentaje de las lceras segn el lugar en que se han producido (casa, hospital...etc.).

Por ltimo, recordar que tambin hay disponible un listado de Seguimiento de lceras que complementa y completa el anterior.

4.1.6. Equipo Interdisciplinar 4.1.6.1. Trabajador Social

El apartado del T. Social se divide en Datos, Seguimiento y Valoraciones Geritricas (ver imagen 4.38). La parte del Seguimiento sirve para que el Trabajador Social pueda anotar cualquier aspecto del Residente que considere importante. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin del trabajador social de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra de la descripcin del Seguimiento. El . Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir

En la parte de Datos se guardan algunos datos del Residente que necesita el Trabajador Social. Estos datos se resumen en los siguientes:

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Datos Generales: son algunos datos de inters para el Trabajador Social. Dimensin Social: estos datos viene a cumplir con el indicador de calidad nmero 3 de la Comunidad Valenciana que menciona algunos aspectos del Residente que tienen que ser registrados por el Trabajador Social. Ayudas Econmicas: en la lista (o tabla) deben aparecer todas las ayudas econmicas que recibe el Residente. ResiPlus puede almacenar varias ayudas para cada Residente y de cada una se guarda el tipo, la fecha de solicitud, la fecha en que se concedi, las fechas de duracin de la ayuda, el importe y alguna observacin. Los tipos de las Ayudas Econmicas se definen en la pantalla de Datos Generales (men configuracin) en la pestaa de Ayudas Econmicas del apartado Datos Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de ayuda. Coberturas Sanitarias: son los seguros sociales del Residente. Ortopedia: almacena las ortopedias que tiene el Residente. Para cada ortopedia se guarda el tipo que es personalizable y la fecha en la que se solicit por ltima vez. Los tipos de ortopedias se definen en la pantalla de Datos Generales (men configuracin) en la pestaa de Ortopedia del apartado Datos Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de ortopedia. Pensiones: son las pensiones que percibe el Residente. Para cada pensin se guarda el tipo que es y el importe. Los tipos de las Ayudas Econmicas se definen en la pantalla de Datos Generales (men configuracin) en la pestaa de Pensiones del apartado Datos Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de pensin. Incapacidad Legal: son los datos sobre la solicitud y la sentencia de la incapacidad legal del Residente. Minusvala: son los datos referentes a la Calificacin de Minusvala del Residente.

Imagen 4.38 - Apartado Trabajador: Social

Adems el Trabajador Social tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geritricas que realiza a cada Residente. A este apartado le corresponden tres listados: Listado de Ayudas Econmicas Listado de Ortopedias Listado de Coberturas Sanitarias

4.1.6.2. Psiclogo
En este apartado el Psiclogo puede llevar un histrico de las evaluaciones que realiza a los Residentes. Las evaluaciones disponibles aparecen en la parte izquierda y para realizar una solo tiene que seleccionar el tipo y pinchar con el ratn el botn de Nueva Historia . Una vez hecho esto ya puede rellenar los datos en la parte izquierda. Cada vez que se crea una nueva aparece reflejada en la parte izquierda con lo cual siempre

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se pueden consultar los resultados anteriores. El apartado del Psiclogo tambin tiene un Seguimiento del Residente. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin psicolgica de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra de la descripcin del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir . La parte de Actividades sirve para introducir las Actividades propuestas por el Psiclogo que realiza el Residente. La parte de Valoraciones Geritricas hace referencia a uno de los Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana. Adems el Psiclogo tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geritricas que realiza a cada Residente. Las Valoraciones Geritricas del apartado del Psiclogo se dividen en los siguiente puntos: Valoracin del estado emocional Valoracin de las capacidades cognitivas Valoracin de la adaptacin personal Valoracin de incapacidades Valoracin de Trastornos psicolgicos

Imagen 4.39 Apartado: Sicologa

4.1.6.3. Animador Sociocultural

En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Animador Social al que llamaremos en adelante TASOC (ver imagen 4.40). Al permitir almacenar las actividades y realizar las estadsticas de las mismas ResiPlus cumple con el indicador de calidad nmero 13 de la Comunidad Valenciana.

Imagen 4.40 - Apartado: Animador Sociocultural

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Este apartado se divide en tres partes: Actividades, Datos y Seguimiento. Los Seguimientos sirven para que el Animador Sociocultural anote cualquier aspecto Residente que sea de su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin del animador socio cultural de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra de la descripcin del Seguimiento. El Seguimiento . se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir

En Actividades vemos un registro con todas las actividades que ha realizado el Residente. Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratn en el botn Nueva Actividad con lo que aparece la pantalla de Introduccin de Actividades TASOC (ver imagen 4.41). Ahora solo tenemos que aadir una nueva actividad en la Relacin de Actividades. Para borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro de Actividades puede aparecer una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleci, una A si estuvo ausente, etc.

Imagen 4.41 Pantalla: Introduccin de Actividades TASOC

En la parte de Datos se guardan algunos datos referentes al Residente y que influyen a la hora de realizar las actividades. El Registro de Actividades se puede imprimir si pinchamos el botn de Imprimir Actividades. de la pestaa de

NOTA Para agilizar la introduccin de actividades y que no sea necesario introducirlas Residente por Residente, en la opcin de men Introduccin de Actividades del TASOC dentro del men Residentes podemos introducir las actividades que se han realizado en un da. A este apartado le corresponden dos listados: Informe Individualizado TASOC Estadsticas de Actividades del TASOC

4.1.6.4. Fisioterapeuta
En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Fisioterapeuta (ver imagen 4.42). Este apartado se divide en Actividades y Seguimiento.

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Imagen 4.42 Apartado: Fisioterapeuta

En la pestaa de Seguimientos el Fisioterapeuta anota cualquier aspecto del Residente que sea de su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin fisioteraputica de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra de la descripcin del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir .

En Actividades vemos un registro con todas las actividades fisioteraputicas que ha realizado el Residente. Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratn en el botn Nueva Actividad con lo que aparece la pantalla de Introduccin de Actividades del fisioterapeuta (ver imagen 4.43). Ahora solo tenemos que aadir una nueva actividad en la Relacin de Actividades. Para borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro de Actividades puede aparecer una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleci, una A si estuvo ausente, etc.

Imagen 4.43 Pantalla: Introduccin de Actividades del fisioterapeuta

Al permitir la realizacin del Seguimiento estamos cumpliendo con el indicador de calidad nmero 14 de la Comunidad Valenciana. Tambin existe la posibilidad de personalizar las actividades del FISIO.

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Este apartado tiene un listado de Estadsticas de Actividades del FISIO que muestra una grfica con las estadsticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o por todos. NOTA Para agilizar la introduccin de actividades y que no sea necesario introducirlas Residente por Residente, en la opcin de men Introduccin de Actividades del FISIO dentro del men Residentes podemos introducir las actividades que se han realizado en un da.

4.1.6.5. Dietista
Este apartado hace referencia a los indicadores de calidad nmeros 6 y 26 de la Comunidad Valenciana. Ms concretamente, el indicador nmero 6 habla de la planificacin de la dieta, para lo cual se deben rellenar los datos de la parte izquierda. Y el indicador nmero 26 hace referencia al sistema que tiene la Residencia para dar soporte personal a las personas que tienen dependencia para comer y por ello se deben rellenar los datos de la parte derecha. En la imagen 4.44 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.44 - Apartado: Dietista

Este apartado tambin incluye un Seguimiento para que el dietista pueda realizar un control y seguimiento escrito de cada uno de los Residentes, incluyendo la posibilidad, al igual que para el resto de figuras del equipo Interdisciplinar, de imprimirlo en un formato estndar como desde el diseador de plantillas. El funcionamiento del Seguimiento es idntico a los apartados equivalentes en el resto de profesionales del equipo Interdisciplinar. Referentes a este apartado existen dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este captulo: 1. 2. Listado de Planificacin de Dietas Listado de Residentes con Ayudas en las Comidas

4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional

En este aparatado el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro de las actividades realizadas a cada Residente as como de un seguimiento escrito para cada uno de ellos. En la imagen 4.44.1 se puede observar el aspecto de este apartado.

Imagen 4.44.1 Apartado del Terapeuta Ocupacional

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Como se puede observar en la imagen el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro anual de actividades y de un seguimiento escrito donde puede anotar cualquier comentario u observacin del Residente en cuestin. Las actividades de terapia ocupacional que un residente realiza se introducen desde dos lugares diferentes: uno de ellos es desde la pestaa de Actividades dentro del apartado de Terapeuta Ocupacional en la ficha del Residente en cuestin (ver imagen 4.44.1). Una vez seleccionado el Residente al que queremos introducir las actividades pinchamos sobre el botn de actividades (imagen 4.44.2) , apareciendo la pantalla de introduccin

Imagen 4.44.2 - Pantalla de introduccin de actividades de terapia ocupacional

Como puede observar, automticamente nos aparece en el desplegable de la derecha el Residente al que le queremos introducir las actividades realizadas. En la lista inferior aparecen las actividades que hasta el momento el Residente a realizado pudiendo por parte del terapeuta aadir ms, especificando la fecha, la actividad y cualquier observacin adicional. Para aadir una nueva actividad hay que desplazarse a la columna fecha en la lnea del asterisco , introducir la fecha y continuar introduciendo la actividad seleccionndola de la lista desplegable. La relacin de tipos de actividades de terapia ocupacional es definible desde la pantalla de Datos Generales en el men Configuracin. Si al desplegar la lista de actividades esta no se despliega o no aparece el tipo de actividad que deseamos introducir, deberemos pulsar la tecla INSERT, aparecindonos tras unos segundos la pantalla de Datos Generales (ver imagen 4.44.3).

Imagen 4.44.3 Pantalla de Datos Generales Apartado de Datos Terapeuta Ocupacional

En esta pantalla es donde se definen los tipos de actividades de terapia ocupacional. El Terapeuta puede aadir nuevos tipos escribiendo en la lnea del asterisco , borrar alguna que ya exista siempre y cuando no exista ningn Residente que la haya realizado o incluso modificar una ya creada y cambiarle el nombre

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de la actividad o su cdigo. Recomendamos que el cdigo de la actividad sea de un solo nmero o letra, para que de esta forma se pueda visualizar mejor en el registro de actividades del Residente. El hecho de poder definir los tipos de actividades da una gran flexibilidad ya que el programa se adapta a las necesidades particulares de cada profesional. Una vez introducidas las actividades que ha realizado el residente pinchamos el botn de aceptar volviendo a la pantalla del registro de actividades del residente (ver imagen 4.44.1), donde nos aparecern los cdigos de las actividades realizadas en todo el ao. Existe tambin la posibilidad de introducir todas las actividades realizadas en un da de un grupo de residentes de una manera ms rpida y cmoda accediendo al men Residentes \Introduccin de...\Actividades TOCUP (ver imagen 4.44.4). Para ver como se introducen las Actividades desde el men Introduccin de ...\Actividades TOCUP.

Imagen 4.44.4 - Pantalla de Introduccin de Actividades del Terapeuta Ocupacional

Como puede observarse, se trata de la misma pantalla de la imagen 4.44.2 pero en esta caso se fija la fecha y se van seleccionando los Residentes y las actividades que han realizado de las correspondientes listas desplegables. Una vez pulsado el botn de aceptar, todas las actividades introducidas para una fecha dada de los Residentes seleccionados pasarn a las fichas correspondientes de los mismos. Por otro lado, el Terapeuta Ocupacional dispone de otra pestaa donde puede introducir el seguimiento escrito de cualquier anotacin que desee de cada uno de los residentes. Se trata de la pestaa de Seguimiento (ver imagen 4.44.5).

Imagen 4.44.5 - Pestaa de Seguimiento del Terapeuta Ocupacional

Como puede observarse en la figura, existe un campo Descripcin donde de forma totalmente libre se puede escribir lo que se desee. El campo Fecha especifica la fecha para la cual se hizo el seguimiento y el campo Usuario especifica que usuario de ResiPlus cre este seguimiento.

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Para crear un nuevo seguimiento pinchamos el botn . Observaremos como el campo Descripcin aparece vaco para comenzar a escribir. El campo Fecha pondr la fecha del da por defecto, aunque es posible cambiarla por la que queramos. Es posible cambiar el tamao de la letra, su tipo, etc. pinchando en el botn .

Tambin es posible borrar un seguimiento pinchando en el botn . Es posible que este botn permanezca inhabilitado y no sea posible borrar el seguimiento no modificarlo si la fecha cuando se cre es anterior a la fecha de hoy. Esto es una opcin de la que dispone ResiPlus para evitar modificar cosas que se escribieron con anterioridad. De todos modos esto es opcional, existe la posibilidad de permitir modificar los seguimientos de das anteriores. Para hacer esto debemos ir a la pantalla Datos Generales del men Configuracin al apartado Configuracin Aplicacin (ver imagen 4.44.6).

Imagen 4.44.6 Pantalla de Datos Generales Apartado Configuracin Aplicacin

Para terminar con este nuevo apartado, comentar que existe una estadstica de las actividades de terapia ocupacional realizadas por los Residentes que se puede utilizar como una fuente de informacin muy valiosa o para un informe anual de resultados (ver imagen 4.44.7)

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Imagen 4.44.7 - Estadstica de las actividades de terapia ocupacional

4.1.6.7. Supervisoras
En este aparatado las Supervisoras de la Residencia pueden realizar un Seguimiento de los Residentes. En la imagen 4.44.8 se puede observar el aspecto de este apartado.

Imagen 4.44.8 Apartado: Supervisoras

4.1.7. Cmo se hace? 4.1.7.1. Cmo dar de alta un Residente?

NOTA Es conveniente dar de alta las Habitaciones antes que los Residentes para as poderles asignar una habitacin desde el primer momento. Para dar de alta un Residente pinchamos con el botn izquierdo del ratn en el botn de Nueva Ficha o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan automticamente, modifquelos e introduzca el resto de datos del Residente, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo del ratn en el campo deseado. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Residente.

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Imagen 4.45 - Datos generales de la Ficha de un Residente

Ms concretamente recomendamos que el campo Cdigo se corresponda con el nmero de Expediente o el nmero de Orden del Registro de Altas y Bajas de la Residencia, aunque usted puede poner en cdigo lo que desee (incluso letras). En el Nombre introduciremos el nombre y los apellidos del Residente, el orden es independiente lo que s que es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que as las bsquedas por nombre sean ms eficientes. Si en el DNI se desconoce la letra se puede usar una herramienta para calcularla, dicha herramienta se encuentra en el men Herramientas y se llama Clculo Letra NIF. En los campos DNI, N Seguridad Social y N SIP se pueden usar separadores (puntos, comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los residentes. La Tipologa es un desplegable (ver Uso de Desplegables) y sus opciones se pueden personalizar desde Datos Generales en el men de Configuracin, el apartado es Tipologas Beneficiarios Ayuda. La Edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Para seleccionar la Habitacin hay que pinchar con el ratn en el botn que est a la izquierda del campo Habitacin. Al pincharlo se abrir la pantalla de Asignar Habitacin (ver imagen 4.46) desde la cual podr seleccionar una habitacin con el desplegable. Las habitaciones que aparecen en el desplegable son las Habitaciones dadas de alta que tienen plazas libres. Una vez seleccionada en el desplegable pinche en el botn Asignar de la parte superior y el residente ya tendr una Habitacin asignada.

Imagen 4.46 Pantalla de Asignar Habitacin

Cuando selecciona una habitacin en el desplegable, en la tabla de abajo podr ver los Residentes que ocupan dicha habitacin si los hay, con lo que se evita poner juntos a dos Residentes que no deben estarlo. Si no tenemos ninguna Habitacin dada de alta o no tenemos ninguna con plazas libres el desplegable, no mostrar ninguna al desplegarlo, pero podemos pinchar con el ratn en el botn de Nueva Habitacin que est a la derecha del desplegable con lo que accederemos a la pantalla de Habitaciones (ver apartado 4.2. de este captulo) y podremos dar de alta una habitacin. Una vez dada de alta en el desplegable si que aparecer una habitacin y podremos asignrsela como hemos mencionado anteriormente. En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del Residente permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara digital seleccionando una foto ya existente . o

NOTA Para que las fotos estn disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus /Datos en el ordenador que tiene la base de datos.

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Para que los datos introducidos del Residente se almacenen en la base de datos slo debe moverse de ficha (pinchando con el botn izquierdo del ratn sobre las flechas azules de la barra de herramientas), generar otro nuevo residente o bien salir de la pantalla de residentes. Lo normal es que cuando se crea un nuevo Residente se introduzcan los familiares del mismo y sus direcciones.

4.1.7.2. Cmo cambiar los datos de un Residente?

Para cambiar los datos de un Residente seleccionamos su ficha bien sea desplazndonos con los botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Residente como explicaremos posteriormente. Cuando estamos en la ficha del Residente que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos slo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas de desplazamiento de primero, anterior, siguiente y ltimo, saliendo de la pantalla, buscando a un Residente, etc. En definitiva si cambiamos a cualquier otra ficha de Residente.

4.1.7.3. Cmo se buscan los Residentes?

Para buscar los residentes existen varios mtodos:

a) Pinchando en el botn de Buscar Fichas

de Residentes (ver imagen 4.47).

(CTRL + F2). Al pincharlo veremos la pantalla de Bsqueda

Imagen 4.47 Pantalla: Bsqueda de Residentes

En la parte izquierda de la pantalla de Bsqueda de Residentes aparecern todos los Residentes que cumplan los criterios que se seleccionen en la parte derecha. Si pincha en uno de los residentes de la izquierda ver su ficha. Para ver en cualquier momento todos los residentes vace todos los criterios de la derecha. Los criterios sirven para acotar la bsqueda y pueden usarse conjuntamente. En los campos que sean texto (por ejemplo el nombre) puede usar el asterisco. Por ejemplo: si quiere buscar todos los Residentes que tengan Juan en el nombre escriba *Juan* en el campo Nombre de la pantalla de Bsqueda de Residentes. NOTA Cuando en un criterio escribe el asterisco en la pantalla aparece el smbolo %

b) Usando los campos de la barra de herramientas

. En el primer campo acotamos la bsqueda y con el segundo campo seleccionamos un criterio, si seleccionamos por ejemplo Nombre Residente buscaremos los residentes por su nombre. Un ejemplo: si queremos buscar los Residentes cuyo apellido sea Ballesteros en el primer campo escribiremos Ballesteros pulsamos la tecla ENTER para que busque.

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Si usamos este mtodo para buscar Residentes en la pantalla de Residentes slo veremos los Residentes que cumplan la condicin de bsqueda. Para volverlos a mostrar todos tenemos que vaciar el primer campo y pulsar la tecla ENTER.

c)

Con los botones de navegacin . Cada uno de estos botones sirven para desplazarse a la primera ficha, a la anterior, a la siguiente y a la ltima respectivamente. Como hemos dicho anteriormente si se ha realizado una bsqueda slo podremos desplazarnos por los Residentes que cumplan la condicin de Bsqueda.

4.1.7.4. Cmo ordenar los Residentes?

Para ordenar los Residentes se selecciona un criterio en el desplegable de la barra de herramientas empezando por la derecha y posteriormente se selecciona el orden ascendente o descendente con los dos botones que estn a su derecha . Actualmente los Residente se pueden ordenar por Nombre, por Cdigo o por Fecha de Ingreso. Al seleccionar el criterio y el orden las fichas de Residentes quedan ordenadas siguiendo ese criterio.

4.1.7.5. Cmo cambiar la Habitacin de un Residente?

Para cambiar la habitacin de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botn de Asignar Habitacin y en el desplegable de la pantalla de Asignar Habitacin seleccione la nueva habitacin y seguidamente pinche el botn Asignar que est arriba.

4.1.7.6. Cmo intercambiar la Habitacin de dos Residentes?

Seleccione la ficha de uno de ellos y pinche el botn de Asignar Habitacin. En la pantalla de Asignar Habitacin deje el desplegable vaco y pinche el botn de Asignar (arriba). Ahora ese Residente no tiene Habitacin y la que tena asignada tiene una plaza libre. En esta situacin ya puede cambiarle la Habitacin al otro Residente como se describe en el punto anterior y al primero asignarle la Habitacin que deja libre el segundo. Ejemplo: Supongamos que queremos intercambiar las habitaciones de los Residentes Juan y Carlos y que Juan se encuentra en la habitacin 10 y Carlos en la 20. Los pasos que debemos asignar son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botn Asignar habitacin En la pantalla de Asignar Habitacin dejamos el desplegable de la habitacin vaco y pinchamos en el botn de Asignar. Seleccionamos la ficha de Carlos y pinchamos en el botn Asignar habitacin En la pantalla de Asignar Habitacin seleccionamos la habitacin nmero 10 (que era la de Juan) y pinchamos en el botn Asignar. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botn Asignar habitacin En la pantalla de Asignar Habitacin seleccionamos la habitacin nmero 20 (que era la de Carlos) y pinchamos en el botn Asignar.

4.1.7.7. Cmo se da de baja un Residente?

El hecho de dar de baja un Residente no supone eliminar sus datos sino simplemente al Residente ya no se le tiene en cuenta a la hora de hacer facturas, su plaza en su habitacin queda libre, no necesita medicamentos, etc. De esta forma si posteriormente queremos dar de alta de nuevo a dicho Residente disponemos de todos sus datos y no hay que introducirlos de nuevo. Si lo que desea es eliminar un Residente y todos sus datos vea el siguiente apartado del manual. Para dar de baja a un Residente debemos: 1. Elegir un estado que conlleve la baja, es decir, Fallecido, Baja Voluntaria o Expulsado. 2. Pinchar en el calendario el da de la baja. Pinchar con el ratn el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas . Recuerde que cuando dicho botn esta presionado la pantalla de Residentes est mostrando los Residentes que estn en bajas y si no lo est muestra los Residentes dados de alta.

3.

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4.1.7.8. Cmo se elimina un Residente?

Para eliminar un Residente buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de herramientas ResiPlus no permite eliminar a los Residentes que tienen Factura hechas. . Por motivos obvios

IMPORTANTE Si elimina un Residente perder sus datos por lo que recomendamos que se le d de baja para conservar todos sus datos.

4.1.7.9. Cmo se recupera de baja un Residente?

Para recuperar un Residente de baja y ponerlo en alta debemos seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla de Residentes mostramos las bajas (botn Mostrar Bajas

si no estn mostrndose las bajas. 2. Buscamos el Residente que queremos o nos desplazamos hasta su ficha. 3. Vamos al apartado de la Evolucin Temporal

de la barra de herramientas)

4. Seleccionamos el estado Residencia pinchando con el ratn en el botn Residencia 5. Pinchamos con el ratn sobre el da del calendario en el que se hace efectiva el alta 6. Pinchamos con el ratn en el botn Mostrar Altas de la Barra de Herramientas. 7. Asignarle una habitacin

4.1.7.10. Cmo se dan de alta productos?

Desde la pantalla de Datos Generales en el men configuracin vemos el apartado Categoras y Productos (ver imagen 4.49). En ResiPlus los productos estn ordenados por Categoras para facilitar la consulta de los mismos.

Imagen 4.49 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Productos

Para dar de alta un producto se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se selecciona la Categora del producto pinchando encima de ella con el ratn. Para crear una Categora debemos introducir una fila nueva en la lista (o tabla) de Categoras como se explica en el apartado Uso de Listas de este manual.

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2. Se introduce el nuevo Producto en la lista de productos de esa Categora. La columna Cdigo de Producto y Unidades por Envase se puede dejar vaca pero es conveniente rellenarla para poder realizar los pedidos de paales automticamente (sobre todo en la Comunidad de Valencia).

4.1.7.11. Cmo se crea una factura manual?

1. Seleccionamos al Residente buscndolo o desplazndonos por las fichas hasta encontrarlo. 2. En el rea Econmica vamos al aparatado Facturas y cobros y pinchamos con el ratn en el botn de nueva Factura con lo que creamos una factura en blanco. ResiPlus le asigna un nmero de factura automticamente y no se puede cambiar. El estado pone creado por defecto (ah muestra s esta creada o s esta contabilizada). La razn social se pone automticamente segn se haya puesto en el apartado de Datos Econmicos. 3. Seleccionamos la fecha de la factura que es por defecto el da en la que se crea pero se puede cambiar siempre y cuando no sea una fecha anterior a la fecha de la ltima factura. 4. Introducimos el grupo si fuera necesario. 5. En la lista de conceptos se ponen los conceptos de la factura. Se pueden poner todos los conceptos que sean necesarios e incluso mezclar los tipos de IVA, tambin se puede poner la base y luego el IVA o el importe y luego el IVA. Abajo aparece el total de la factura que se calcula automticamente conforme se van introduciendo los conceptos aunque para que se calcule el total al introducir un nuevo concepto hay que cambiar de fila. Una vez hecha se puede imprimir.

4.1.7.12. Cmo se borra una factura manual o automtica?

1. Seleccionamos al Residente buscndolo o desplazndonos por las fichas hasta encontrarlo. 2. En el rea Econmica vamos al aparatado Facturas y cobros 3. Seleccionamos la factura que queremos borrar y pinchamos en el botn Eliminar. Slo se puede borrar la ltima factura, luego las facturas tienen que ser borradas en orden inverso al de creacin, o lo que es mismo, de la factura ms reciente a la factura ms antigua. El motivo por el cual ResiPlus no deja borrar cualquier factura que no sea la ltima es por no dejar huecos en la facturacin, cosa que es totalmente errnea fiscalmente hablando. Una alternativa al borrado de facturas es la creacin de facturas abono para aquellas facturas errneas.

4.1.7.13. Cmo se modifica una factura manual o automtica?

1. Seleccionamos al Residente buscndolo o desplazndonos por las fichas hasta encontrarlo. 2. En el rea Econmica vamos al aparatado Facturas y cobros 3. Seleccionamos la factura que queremos modificar y directamente sobre la lista de conceptos modificamos los datos que queramos. Una factura slo se puede modificar si no esta contabilizada (ver su estado) o en su defecto si no se ha presentado en el trimestre de IVA correspondiente. Si ya se ha presentado se puede abonar la factura.

4.1.7.14. Cmo se anula (abona) una factura?

Una factura se anula haciendo una factura de abono de la misma. Una factura de abono es una factura que anula otra factura. Para anular una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratn en el botn de abono factura lo que crea una factura idntica a la que se quiere abonar pero con las lneas de detalle con signos negativos. La factura de abono tiene una lnea de detalle que es un comentario para diferenciar que se trata de una factura de abono. Se puede abonar solamente una parte de la factura, para ello debemos eliminar las lneas de detalle que estn correctamente. En la factura de abono tambin se pueden aadir ms lneas o conceptos. En la imagen 4.50 puede ver la factura de abono correspondiente a la factura de la imagen 4.51.

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Imagen 4.50 Ejemplo Factura Normal

Imagen 4.51 Ejemplo Factura de Abono

Una factura de abono se puede imprimir pinchando en el botn de Imprimir factura

4.1.7.15. Cmo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda?

Buscamos al Residente o nos desplazamos por las fichas hasta llegar a la suya y una vez en ella vamos al apartado Beneficiario de Ayuda del rea Econmica. En el apartado de Beneficiario de Ayuda tenemos que hacer los siguientes pasos: 1. Seleccionar quin firma el Certificado de Conformidad. Esto es importante porque segn la opcin elegida se imprimir un tipo de Certificado u otro. Si elegimos que el Certificado lo firma el Representante Legal, un familiar o el Guardador de Hecho debemos especificar el nombre de la persona. Si elegimos el Titular del Centro el nombre que aparecer en el Certificado es el del representante de la Residencia que se encuentra en Datos Residencia. 2. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda y rellenar los datos de la lista (o tabla). La columna imp. FAM es el importe que paga el Residente ms el importe que pagan los familiares. La columna imp. Che es el importe que paga la Consellera. La columna Trmite es para especificar quien realiza los trmites y las opciones del desplegable son definibles con la tecla INSERT. IMPORTANTE 1. Antes de introducir el primer Beneficiario del ao hay que cambiar los importes de las Tipologas para que sean los del nuevo ao, en la pantalla de Datos Generales del men Configuracin apartado Tipologas Residentes IMPORTANTE 2 Antes de introducir los datos de una Resolucin debe tener actualizada la Evolucin Temporal del Residente para que la liquidacin sea correcta. Es decir, hay que tener actualizada la fecha de ingreso, si ha estado en Hospital o si se ha dado de baja la fecha de baja. 3. Una vez introducidos todos los datos cambiamos de fila para que se graben y entonces aparece el siguiente mensaje en pantalla: Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser aadido a las liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de beneficiario pertinentes.

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Desea realizar este proceso de forma automtica ahora?. Si responde negativamente deber realizarlo usted mismo manualmente. Hay que responder que si para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y haga facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarn automticamente. 4. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda Complementaria si la tiene. El importe del complemento se pone en la columna imp. Che y ese importe es simplemente la diferencia entre las tipologas. Por lo tanto imp. FAM es siempre cero. Cuando recibamos una nueva resolucin al ao siguiente, la debemos aadir a la lista de resoluciones y no modificar los datos de la resolucin del ao anterior; de esta forma, tendremos un histrico de todas las resoluciones recibidas. Si se da el caso de que la cantidad introducida de algn importe es errnea y ya se ha efectuado la liquidacin, se pueden cambiar las cantidades. Al cambiar las cantidades ResiPlus nos preguntar si queremos recalcular las liquidaciones automticamente a lo que responderemos que s. De esta forma ResiPlus cambia las facturas de beneficiario y las hojas de las liquidaciones automticamente. Sin embargo tenga en cuenta si ya se han presentado las Facturas en el trimestre de IVA correspondiente y si ya se han presentado las hojas de liquidaciones, porque ResiPlus las modificar. Por supuesto si se modifica la Fecha de Efecto tambin se debe recalcular la facturacin y la liquidacin pero igual que en el caso anterior ResiPlus nos pregunta si queremos que l lo haga automticamente. Caso especial: Residente con resolucin de supra -asistido alojado en una Residencia de asistidos En Valencia y Castelln: - Introducir los datos de la resolucin de forma normal teniendo en cuenta que la tipologa a especificar es la de asistido y el importe a pagar por la Consellera (columna imp. Che) es el que aparece en la hoja de resolucin menos la diferencia entre el importe total de la tipologa de supra-asistido y el importe total de la tipologa de asistido. - Ejemplo: supongamos que en la hoja de resolucin el importe a pagar por la Consellera son 600 euros y adems supongamos que el importe total de la tipologa de asistido es de 900 euros y el importe total de la tipologa de supra -asistido es de 1000 euros. En la columna de tipologa se pondra asistido y en la columna del importe a pagar por la Consellera (imp. Che) se pondra 600 (1000 900) = 500. En Alicante: - Introducir los datos de la resolucin poniendo en la columna de tipologa: supra-asistido y en la columna del importe a pagar por la Consellera (columna imp. Che) el que aparece en la hoja de Resolucin. - Cuando se realice la hoja de liquidacin automticamente por la aplicacin mediante el Asistente de Liquidaciones tendr que manualmente incluir en la columna de Motivo de Incidencia la letra S, en la columna de Importe Total Das de Incidencia la diferencia entre el importe de la tipologa de supra-asistido menos el importe de la tipologa de asistidos y en la columna de Total a Liquidar por la Administracin la diferencia entre el importe mensual del beneficiario de ayuda menos el importe total de das de incidencia. Para modificar una hoja de liquidacin seguimos los siguientes pasos en el Asistente de Liquidaciones (men Econmico):

1. Seleccionamos Liquidacin Mensual y pinchamos en el botn de Siguiente 2. Seleccionamos ver o imprimir una liquidacin ya realizada y pinchamos en el botn de Siguiente
3. Seleccionamos el Mes y pinchamos en el botn Proceder 4. En la pestaa de Datos Liquidacin cambiamos las columnas que hemos mencionado anteriormente.

4.1.7.16. Cmo generar un nuevo Tratamiento?

Seleccionamos el Residente buscando su ficha o desplazndonos por las fichas hasta encontrarlo. En el apartado Mdico vamos al Tratamiento y pinchamos con el ratn en el botn Nuevo Tratamiento . Al pinchar el botn de Nuevo Tratamiento aparecer una pantalla para introducir el tratamiento (ver imagen 4.52). En esta pantalla primero ponemos la fecha de orden, luego seleccionamos un Mdico del desplegable (en este desplegable funciona el INSERT) y por ltimo introducimos unas observaciones si son necesarias. En la lista se introducen uno a uno los Medicamentos que tiene el Tratamiento. Si el Residente ya tuviera un

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Tratamiento esta lista no aparecera vaca y mostrara el Tratamiento actual que sigue el Residente, de esta forma en lugar de introducir todos los Medicamentos de nuevo se modifican los del Tratamiento anterior pudindose aadir ms o quitar alguno.

Imagen 4.52 - Pantalla: Nuevo Tratamiento

Las columnas de la Relacin de Medicamentos tienen el siguiente significado: Desde: la fecha desde la que el Residente empieza a tomar el Medicamento. Hasta: la fecha en la que el Residente deja de tomar el Medicamento. Si se deja vaca el Residente deber tomar el Medicamento hasta que se elimine (o modifique) en un Tratamiento posterior. Medicamento: contiene un desplegable para seleccionar el Medicamento. En este desplegable funciona la tecla INSERT. En el siguiente apartado se explicar como se dan de alta Medicamentos. Aplicacin: son los das de la semana en los que el Residente debe tomar el Medicamento. Variante. Las variantes se seleccionan pinchando en el botn que aparece dentro de la columna de Variante cuando se coloca el cursor dentro de ella. Las diferentes variantes seleccionables son: o o o o o o o Aplicar Da s Da No Aplicar cada X das Aplicar los Das del mes: para especificar que das del mes se debe tomar el Medicamento. Si precisa Antes de: para especificar si es por ejemplo antes del desayuno, antes de la cena, etc. Despus de: igual que el anterior. Aplicar X das y descansar Y das

Dosis /Posologa. En la columna Da se introducen el total de unidades del Medicamento que se toma el Residente en un da. Las columnas restantes corresponden a unas determinadas horas del da y sirven para introducir cuantas unidades del Medicamento debe tomarse el Residente en esas horas. La primera columna, MA de madrugada en la imagen 10 se corresponde con las 4 de la madrugada. La segunda, DE de desayuno con las 8. La tercera, CO de comida con las 12. La cuarta, Me de Merienda con las 16 horas. La quinta, Ce de cena con las 20 horas. Y la sexta y ltima columna, No de noche con las 24 horas. Los nombres de las columnas se pueden cambiar desde la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) en el apartado Configuracin de la Aplicacin.

NOTA En la dosis del Medicamento no se ponen fracciones, para indicar por ejemplo que el Residente toma media unidad se debe poner 05 y no 1/2.

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Para modificar un Medicamento slo se puede cambiar la fecha en que debe dejar de tomrselo el Residente, la dosis o la aplicacin. Para eliminar un Medicamento se selecciona su fila y se pulsa la tecla SUPR que lo que hace es ponerle una fecha en la columna Hasta de forma que al no eliminarse de la lista se tiene constancia de que se ha dejado de administrar. Una vez se han introducido los Medicamentos correctamente y se han realizado los cambios oportunos hay que pinchar con el ratn el botn de Generar Tratamiento. Si hemos modificado algn Medicamento ResiPlus nos preguntar la fecha a partir de la cual van a administrarse los cambios. Ahora si tenemos varios Tratamientos podremos desplazarnos con las flechas para ver todos los Tratamientos del Residente. El Tratamiento que est el primero es el actual y el que est el ltimo es el primer Tratamiento del Residente. Los colores sirven para detectar los cambios entre los Tratamientos: un Medicamento en verde significa que es nuevo, en amarillo significa que se ha modificado, en rojo significa que se ha eliminado del Tratamiento (aunque aparezca en la lista ya no debe ser administrado) y blanco quiere decir que no se ha modificado.

4.1.7.17. Cmo modificar un tratamiento existente?

Para modificar un Tratamiento hay que seleccionarlo y luego pinchar con el ratn en la tecla de Modificar Tratamiento . Al pinchar dicho botn aparecer la pantalla de Modificacin del Tratamiento y podremos realizar los cambios. Para finalizar pinchamos con el ratn en el botn Modificar Tratamiento. Un Tratamiento slo puede ser modificado por el usuario que lo cre. Tambin es configurable la opcin de impedir incluso al mismo usuario que lo cre modificar un tratamiento de das anteriores. Esta opcin es definible en el apartado de Configuracin Datos Generales Configurar Aplicacin. IMPORTANTE: Slo se debera modificar un Tratamiento existente si se acaba de crear y se han detectado errores puesto que para el resto de cambios conviene generar un nuevo Tratamiento porque de esta forma se tendr constancia de los cambios.

4.1.7.18. Cmo se hace un informe medico?

Pinchamos con el botn izquierdo del ratn en el botn de Nuevo Parte de Urgencias y vemos que algunos datos se rellenan automticamente. Se rellenan manualmente los datos que faltan. En el campo de Estado Actual se introduce el motivo de la Urgencia y en el campo de Observaciones se puede poner cualquier dato interesante. En el desplegable de Familiar hay que seleccionar un Familiar de contacto, pero no es obligatorio. Una vez introducidos todos los campos pinchamos en el botn de Imprimir Parte de Urgencias . El documento resultante puede ser impreso o mediante el botn de Exportar Informe del Visualizador puede ser enviado por e-mail al hospital por ejemplo para acelerar el proceso.

4.1.7.19. Cmo quitar a un Residente de la Habitacin?

Para quitar la habitacin de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botn de Asignar Habitacin. En la pantalla de Asignar Habitacin deje vaco el desplegable de la Habitacin y seguidamente pinche el botn Asignar que est arriba. NOTA: Cuando se da de baja a un residente, ResiPlus lo da de baja de la habitacin automticamente

4.1.7.20. Cmo se introducen los Enseres que trae un Residente en el ingreso?

Para introducir los Enseres que un Residente trae en el ingreso tenemos que seguir los pasos siguientes: 1. Asumimos que el residente ya se encuentra dado de alta. Vamos al apartado Enseres del rea General de la ficha del Residente.

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Imagen 4.52.1 Apartado de Enseres

2. Pinchamos en el rbol de la izquierda en PARTES y despus en el botn de Nuevo Parte

imagen 1.2). Observaremos como se crea un nuevo parte vaco con fecha de hoy.

. (Ver

Imagen 4.52.2 - Parte de Enseres vaco, preparado para introducir los datos

En la parte derecha de la pantalla aparecen una serie de campos a rellenar: Fecha: Es la fecha en la que se crea el parte. Por defecto, aparece la fecha de hoy pero podemos cambiarla a cualquier otra fecha. Usuario: Es un campo que no se puede modificar. Indica el Usuario que ha creado el parte de Enseres. Firma: Indica si la persona que firma el parte es el Residente o un familiar del mismo. Familiar: En este campo se especifica el Familiar que firma el parte, en caso de que el campo Firma indique Familiar. Personal: Indica el Trabajador que firma el parte. Observaciones: Es un campo para indicar cualquier observacin que se desee. ENSERES DEL RESIDENTE: Es una lista donde se detallan todos los Enseres que se desean registrar en el parte. Esta lista a su vez se compone de varias columnas. En la columna de Enser debemos seleccionar el Enser que se desee introducir en el parte. El Enser es cualquier objeto que el Residente trae a la Residencia como por ejemplo: ropa, joyas, objetos personales, etc. ResiPlus guarda una lista completa de Enseres de cada uno de los Residentes. Este lista se crea pulsando el botn INSERT estando en la columna de Enser. (ver imagen 4.52.3). En la columna Cantidad Entrada se especifica el nmero de Enseres que ha trado. Por ejemplo: 1 joya de oro, o dos pantalones vaqueros. En la columna Cantidad Salida se especifica el nmero de Enseres que se han extraviado, estropeado, llevado, etc. el Residente. Esta es la columna que se ha de rellenar cuando se hagan partes de baja de Enseres. Por ltimo, en la columna Observaciones se puede escribir cualquier observacin concreto del Enser en cuestin.

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Imagen 4.52.3 - Lista de los enseres que cada Residente ha trado a la Residencia

3. Para cada Enser que trae el Residente hay que definirlo en la lista anterior (ver imagen 4.52.3) e introducir la cantidad que trae en la LISTA DE ENSERES. (Ver imagen 4.52.4)

Imagen 4.52.4 - Parte de entrada completado

4. El paso ltimo es imprimir el parte para que sea firmado por el Trabajador y por el Residente o el
Familiar sealados. Para tal efecto se dispone del botn de impresin . Al pulsar este botn aparecer una pantalla con el parte previsualizado para que podamos ver el resultado antes de imprimirlo.

4.1.7.21. Cmo se dan de baja los Enseres de un Residente?

Hay muchas causas por las que a un Residente se le pueden dar de baja Enseres a lo largo de su estancia en la Residencia: por fallecimiento, por rotura, por prdida, etc. Cada vez que sucede algo de esto, es necesario hacer un parte de baja de dichos Enseres para haya constancia de este hecho y adems poder as llevar un control del inventario de los mismos. Los pasos a seguir son los mismos que los descritos en el apartado anterior de este manual, salvo que en la relacin de Enseres del parte, la cantidad que hay que especificar se ha de hacer en la columna de salida, ya que se trata de una baja. (Ver imagen 4.52.5)

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Imagen 4.52.5 - Muestra un parte de baja de Enseres. Observe como lo que se ha dado de baja es un Falda Marrn por motivos de una rotura

4.1.7.22. Cmo se imprime el inventario de baja los Enseres de un Residente?

Con el tiempo, es interesante poder hacer un inventario para saber que es lo que debera tener el Residente en su haber. Para esto se encuentra la opcin de INVENTARIO que puede observar en el rbol que aparece a la izquierda del apartado de Enseres. Pinche en esta opcin y observar como se genera una previsualizacin en el margen derecho del apartado con el inventario de cada uno de los Enseres que el Residente ha trado a la Residencia. (Ver imagen 4.52.6).

Imagen 4.52.6 - Inventario de Enseres del Residente. Los Enseres de los que ya no dispone el Residente aparecen tachados con una lnea

Observe en la imagen 4.52.6 como los Enseres de los que ya no dispone el Residente aparecen tachados con una lnea y en la columna de inventario aparece un cero. Esta hoja de inventario est diseada para que pueda servir de control ya que dispone de una columna en blanco llamada Inventario Real que se puede utilizar para apuntar el nmero real de Enseres del que dispone el Residente, para posteriormente, a travs de un parte de regularizacin, regularizar el stock.

4.1.7.23. Cmo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar que realiza un Residente?
Las Actividades que realizan los Residentes se pueden introducir desde la ficha del Residente o mediante la opcin Introduccin de ... del men Residentes. Esta ltima forma es la ms cmoda y rpida pero ustedes pueden elegir la que ms les agrade. Es muy importante hacer notar que el modo de introduccin de actividades es el mismo exactamente para todos los profesionales implicados, dgase Psiclogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional y Animador Socio Cultural. En consecuencia, para explicar este punto vamos a utilizar al Fisioterapeuta como modelo, pero sepan que el sistema es perfectamente extrapolable al resto de profesionales. Lo primero que debe hacer el profesional en cuestin es definir las actividades que va a realizar en la Residencia, teniendo en cuenta, como es lgico, el tipo de Residentes, sus necesidades, hbitos, etc. Para ello, accederemos al men Residentes \Organizacin de ... (Ver Imagen 4.52.7).

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Imagen 4.52.7 - Apartado del programa donde se definen las Actividades que cada Profesional va ha realizar, sus objetivos, los Residentes habituales y el seguimiento de las realizaciones de las mismas

Accediendo a este submen accederemos a la pantalla donde se definen las actividades, los objetivos generales, residentes habituales y seguimiento de las mismas. (Ver Imagen 4.52.8)

Imagen 4.52.8 - Pantalla donde el Fisioterapeuta organiza las Actividades que va a realizar

Como se puede observar en la imagen 4.52.8, los apartados que han de definirse son: Cdigo: Cada Actividad que realice un Profesional debe tener un cdigo de cmo mximo dos caracteres (letras y /o nmeros). Descripcin: Cada Actividad debe tener un ttulo o nombre que la identifique unvocamente. Objetivos Generales: En este apartado se puede explicar de forma genrica que se pretende conseguir con la realizacin de este tipo de Actividad. Participantes Habituales: En esta lista se han de introducir los Residentes que habitualmente realizan la Actividad. Es posible que, un da concreto, haya Residentes en la lista que no realicen la Actividad o a la inversa. El motivo de definir esta lista es por mejorar la agilidad de introduccin de datos tal como veremos posteriormente. ResiPlus controla automticamente esta lista, dando de baja a los residentes que dejan de estar definitivamente en la Residencia.

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Seguimiento: Es un apartado donde se puede llevar un seguimiento de las distintas veces que se ha realizado la Actividad. Se puede apuntar los objetivos, desarrollo y resultado o evaluacin de la realizacin de la Actividad. (Ver Imagen 4.52.9)

Imagen 4.52.9 - Apartado del seguimiento de Actividades. Aqu se detalla informacin general acerca de los objetivos, desarrollo y evaluacin de la Actividad

En ResiPlus tambin existe un apartado donde se pueden definir las Actividades y su cdigo solamente (ver Imagen 4.52.10), este apartado se encuentra en la pantalla de Datos Generales dentro del men Configuracin. Por lo tanto es posible utilizar cualquiera de las dos pantallas para introducir los tipos de Actividades, si bien con la de la imagen 4.52.9 es posible introducir ms datos y llevar un mejor control.

Imagen 4.52.10 Pantalla de Datos Generales Apartado de Datos Fisioterapeuta donde se introducen las Actividades

NOTA: Los ejemplos de la imgenes mostrados hacen referencia al Fisioterapeuta. Para el resto de Profesionales la forma de trabajo es idntica, salvo que trabajan, como es lgico, con sus propias Actividades. Una vez definidas las Actividades, ya estamos en disposicin de introducir los Residentes que las realizan para cada da que las realicen. Para introducir la realizacin de las Actividades por parte del Residente se accede al men Residentes \Introduccin de ... Una vez seleccionado el men, nos aparecer la pantalla de Introduccin de Actividades del Fisioterapeuta que nos permitir introducir las Actividades realizadas por los Residentes para un da determinado. (Ver Imagen 4.52.11).

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Imagen 4.52.11 - Pantalla de Introduccin de Actividades al iniciar el proceso.

Como se puede observar en la imagen la pantalla se compone de varios apartados que pasamos a enumerar: Pestaa de Introduccin: Esta pestaa es la que aparece por defecto, y es en ella donde se marcan que Actividades y que Residentes para una fecha dada las han realizado. En la parte de la izquierda aparece un rbol donde aparecen la relacin de Actividades definidas por el Profesional, tal como se ha visto en el apartado anterior. Colgando de cada Actividad aparecern la relacin de Residentes que habitualmente la realizan. Si previamente, al crear la Actividad, hemos definido el grupo de Residentes habituales ser este grupo el que aparecer al seleccionar la Actividad en el rbol. Por otro lado, si no hemos definido el grupo, ResiPlus intentar crearlo automticamente fijndose en el registro de Actividades que ya pueda existir. Pestaa de Detalles: Esta pestaa contiene una lista con la relacin de Actividades y Residentes realizadas para una fecha determinada. (ver Imagen 4.52.12).

n 4.52.12 - Lista donde introducir de forma alternativa las Actividades de los Residentes.

Image

Observaciones: En este campo se especifica para cada Residente que haya realizado una determinada Actividad, cualquier comentario o evaluacin particular que queramos resaltar. Fecha de realizacin de Actividades: Esta fecha indica la fecha en la que se realizaron las Actividades por los distintos Residentes seleccionados.

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Una vez visto los campos de que dispone esta pantalla pasaremos a detallar el proceso de introduccin de actividades con un ejemplo: 1. Marcamos las Actividades y los Residentes que las han realizado. Como podr observar puede marcar una Actividad y se marcarn automticamente todos los Residentes que habitualmente la realizan. Por el contrario, si desmarca una Actividad se desmarcarn todos los Residentes de la misma (ver Imagen 4.52.13). Tambin es posible marcar a unos Residentes y a otros no, ya que es posible que un Residente para un da determinado no realice una Actividad aunque habitualmente la haga.

Imagen 4.52.13 - Detalle de las Actividades y de los Residentes que las han realizado

2.

Cuando seleccionamos una Actividad, como ya se ha comentado, aparecern slo los Residentes habituales que la realizan. Sin embargo, tambin es posible aadir Residentes que habitualmente no la realicen pulsando el botn . Aparecer una lista de Residentes que podremos aadir a los Residentes que habitualmente realizan la actividad. (Ver Imagen 4.52.14)

Imagen 4.52.14 - Lista de Residentes no habituales que pueden ser incorporados al grupo de los que realizan la Actividad

Una vez marcados en le lista de la derecha, los Residentes adicionales que queremos aadir pincharemos el botn ; con lo que stos pasarn automticamente a la lista de Residentes que realizan habitualmente la Actividad. Si nos hemos equivocado y no queremos aadir ningn Residente adicional podemos pinchar el botn .

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3.

Otra de las posibilidad que nos brinda el programa es poder quitar a un Residente del grupo de Actividades que realiza habitualmente; para ello, slo debemos sealarlo y pulsar el botn . 4. Tambin es posible introducir cualquier comentario u observacin referente a la realizacin de cada Actividad por cada Residente, escribindolo en el apartado de observaciones.

5.

Por ltimo, especificamos la fecha de la realizacin de las Actividades y pulsamos el botn

. Este ltimo paso provocar que para cada Actividad y para cada Residente para la fecha especificada se registren dichas actividades en el apartado correspondiente de la ficha del Residente. Adems podremos ver el resultado en la pantalla de detalles (Ver Imagen 4.52.15)

Imagen 4.52.15 - Detalle de las actividades que se han registrado automticamente.

Por ltimo comentar que si nos hemos equivocado en algn Residente, podemos seleccionarlo en el lista de la Imagen 4.52.15 y borrarlo, con lo que eliminaremos el registro de la Actividad concreta para ese Residente.

4.1.7.24. Cmo se envan comunicados desde Seguimientos.

Otra de las novedades es la inclusin en Seguimientos de la opcin de enviar los propios Seguimientos a otros profesionales en ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/ desmarcar todos los posibles destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripcin, si marcamos los usuarios o grupos, copiar para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitir aadir, para cada uno lo que queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripcin, basta con desmarcarlo y escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la informacin de descripcin.

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Relacionado con todo lo anterior tenemos un nuevo listado desde el que podremos consultar el envo de los seguimientos: Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales. La pantalla del listado nos permitir filtrar los comunicados segn quin lo enva, a quin, de qu residentes se trata y a que grupo pertenecen (ver imagen). Qu Profesional enva el comunicado.

A quin se lo enva.

De qu residente/ s se trata.

De qu grupo de residente/ s se trata. Tras la seleccin obtendremos los resultados presentados de esta forma (coincide con la imagen de seleccin):

4.1.7.25. Cmo se dan permisos a Informes.

Se han habilitado nuevos permisos en las ventanas de Informes. Estos permisos afectan a la familia de informes seleccionada. Por defecto tendr todos los permisos el grupo del usuario creador y ninguno el resto de grupos. Esto se puede modificar, tanto los grupos como cada uno de sus usuarios.

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El hecho de asignar permisos a un grupo o usuario no implica necesariamente que pueda trabajar con estos informes. Es necesario tener tambin permisos en Grupos y Usuarios.

4.2. Fichas de Habitaciones

Desde el men Residentes o desde el botn de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Habitaciones. En la imagen 4.53 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.53 Pantalla: Habitaciones

En la pantalla de Habitaciones vemos las fichas de las Habitaciones. En la parte de arriba vemos los datos de la Habitacin y en la parte de abajo, separados en pestaas, dos apartados referentes a las Habitaciones. Mediante los botones de arriba podemos crear una nueva habitacin, eliminar una existente o desplazarnos por las fichas de Habitaciones (botones de primero, anterior, siguiente y ltimo ). Al igual que las fichas de Residentes, las de Habitaciones se pueden ordenar y tambin se puede buscar una habitacin en concreto. La forma de ordenar y buscar es similar en esta pantalla y en la de Residentes por lo que no se explicar aqu de nuevo.

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Para cada habitacin tenemos: 1. Cdigo que sirve para identificar a la Habitacin. El Cdigo pueden ser letras o nmeros. 2. N Plazas que se corresponde con el nmero de camas de la Habitacin. 3. Tipo de Habitacin. Los tipos de Habitacin son personalizables desde la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable. 4. Localizacin sirve para especificar en que parte de la Residencia se encuentra la Habitacin. Las localizaciones posibles son personalizables desde la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable. La importancia de este campo radica en el hecho de que es posible hacer los pedidos a Farmacia a aquellos Residentes que comparten una misma localizacin. Este aspecto es muy til en Residencias de gran tamao. La realizacin de los pedidos a Farmacia se explica en el captulo 10 de este manual. 5. El N de Plazas Ocupadas y el N de Plazas Libres no se puede modificar ya que ResiPlus los calcula automticamente. A continuacin explicamos los dos apartados de la pantalla de Habitaciones, Ocupacin y Caractersticas.

4.2.1. Ocupantes
Como puede ver en la imagen 4.54 aparece la lista de Residentes que ocupan la Habitacin en el caso de que haya alguno. Para cada Residente que ocupa una determinada Habitacin se muestra su estado, es decir, si est en la Residencia o si est en Hospital, etc.

Imagen 4.54 Pantalla: Habitaciones Apartado: Ocupacin

Existe un listado llamado Listado de Ocupacin que muestra todas las Habitaciones y sus ocupantes si los hay.

4.2.2. Caractersticas
En este apartado se introducen las caractersticas de la Habitacin y de su mobiliario. Todos los datos son meramente informativos. En la imagen 4.55 puede ver como es este apartado.

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Imagen 4.55 Pantalla: Habitaciones Apartado: Caractersticas

4.2.3. Cmo se hace? 4.2.3.1. Cmo se crea una Habitacin nueva?

En la pantalla de Habitaciones pinchamos con el ratn en el botn Nueva Ficha que es que est ms a la izquierda, entonces se crear una nueva ficha de Habitacin. Ahora solo debemos aadir los datos y modificar el nmero de plazas si fuera necesario. Desde la pantalla de Habitaciones slo se pueden ver los ocupantes, la asignacin de Residentes a las Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de Residentes).

4.2.3.2. Cmo se modifican los datos de una Habitacin?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitacin que queremos modificar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Una vez nos encontramos en la ficha de la Habitacin deseada, podemos modificar cualquier dato menos el nmero de plazas libres, el nmero de ocupantes y los ocupantes. Desde la pantalla de Habitaciones slo se pueden ver los ocupantes, la asignacin de Residentes a las Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de Residentes).

4.2.3.3. Cmo se borra una Habitacin existente?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitacin que queremos borrar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Una vez nos encontramos en la ficha de la Habitacin deseada pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha con lo que eliminaremos la ficha de esa Habitacin si respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmacin.

4.2.4. Extensiones.
Las extensiones se dan de alta dentro del apartado Datos Generales. Una vez abierta la ventana debemos seleccionar la opcin Extensiones Telefnicas y aadir, en la tabla, todas las extensiones actuales de la Residencia.

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Fig.1 Pantalla de Datos Generales Extensiones Telefnicas

Para llegar a la pantalla anterior podemos utilizar dos vas de acceso: 1.- Directamente desde la barra de men de la ventana principal de ResiPlus, seleccionando Configuracin, Datos Generales, Extensiones Telefnicas. 2.- Desde la barra de herramientas principal de ResiPlus, pulsamos el icono de Habitaciones y desde esa misma ventana, dentro de la pestaa de Extensiones, podemos darlas de alta colocando el cursor dentro de la tabla Extensiones y pulsando la tecla Insert; esto nos llevara otra vez a la pantalla de la Fig.1.

Pestaa de Extensiones

Dar de alta pulsando aqu la tecla Insert

Fig.2 Pantalla de Habitaciones

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Para asignar extensiones a cada habitacin, debemos ir a la pantalla de habitaciones y dentro de la pestaa de Extensiones, elegir entre las que estn disponibles. (Ver Fig.2). Se consideran disponibles todas aquellas que estn dadas de alta y que no han sido asignadas a otra habitacin. Si modificamos el nmero de camas de la habitacin en un nmero superior o inferior al de las extensiones asignadas, el programa nos avisar con un mensaje; siempre que hayan extensiones sin asignar a habitaciones (en el caso de aumentar el nmero de camas). Se ha modificado el Asistente para asignar habitaciones, ya que debe tener en cuenta las extensiones. Se han introducido dos campos nuevos: primero un campo desplegable para elegir la extensin y el campo Cama, en el cual se puede teclear dos letra que hagan referencia al tipo de cama. Por ejemplo, poner SA si se trata de una cama para Supra -asistidos. No podemos eliminar habitaciones si tienen asignados residentes. Si a un residente se le da de baja por los motivos: baja voluntaria, expulsado o fallecido se le desasigna automticamente la cama y la extensin. En cambio, si se va de vacaciones lo adecuado es poner ausente para que mantenga su cama y extensin. Campo Extensiones

Campo Cama

Fig.3 Pantalla para asignar una habitacin al residente Dentro del Asistente para asignar habitaciones

ResiPlus admite diferentes posibilidades para contemplar las variaciones o traslados de los residentes. Siempre hay que tener en cuenta que el residente perder su extensin anterior cuando se traslade a otra habitacin. Las opciones que encontramos dentro del Asistente para asignar habitaciones son las siguientes: 4.1 Trasladar a una habitacin al residente. Para ello, simplemente hay que seleccionar la habitacin y la extensin (siempre que est dada de alta). 4.2 Intercambiar al residente con otro residente de otra habitacin. En este caso debemos seleccionar al residente con el que queremos hacer el intercambio, seleccionando de entre los que aparezcan en el desplegable. No hay que olvidar que ambos residentes perdern sus extensiones y camas. 4.3 Quitar al residente de la habitacin. Esta opcin se recomienda para cuando se va a dar de baja al residente. 4.4 Cambiar de cama. Se utiliza esta nueva opcin para cuando el residente cambia de tipo de cama. Por ejemplo, si lo hemos definido como VA para Vlido y SA para supra-asistidos, cuando un residente que es vlido pasa a supra -asistido, en el recuadro en blanco que aparece deberemos escribir SA. 4.5 Asignar / cambiar / quitar extensin. En este nuevo apartado hay que introducir la extensin que hay que asignar al residente. Siempre hay que elegir entre las que pertenecen a la habitacin donde se encuentra. Si no se elige ninguna, perder su extensin actual. Debemos utilizar esta posibilidad siempre que hayamos intercambiado a residentes en distintas habitaciones, porque ambos habrn perdido sus extensiones y ser aqu dnde las introduciremos de nuevo. 4.6 Ver histrico de cambios de habitacin del residente.

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Aqu aparece el recorrido del residente por las distintas habitaciones. Se han introducido los nuevos campos Cama y Extensin, y la hora junto con la fecha.

4.3. Lista de Espera

Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera (ver imagen 4.56). Esta pantalla sirve para llevar el control de todas las personas que estn interesadas en entrar en la Residencia. En esta pantalla existen cuatro listas de personas: personas en Lista de Espera, personas en Reserva, personas Ingresadas y personas dadas de Baja. Para que en la pantalla se muestre una lista u otra hay que seleccionar una opcin en el desplegable de situacin . En la imagen 4.56 en el desplegable de Situacin pone Lista de Espera lo que quiere decir que las fichas que se estn mostrando son las de las personas que estn en la Lista de Espera. 1. 2. 3. La Lista de Espera est formada por personas que han mostrado inters por entrar en la Residencia. La Reserva est formada por las personas que mostraron inters por entrar en la Residencia y ya han decidido que quieren ingresar y por ello han hecho una Reserva. La lista de personas Ingresadas est formada por las personas que estuvieron en la Lista de Espera y que posteriormente ingresaron en la Residencia. Cuando una persona de la Lista de Espera ingresa en la Residencia los datos de la Lista de Espera pasan a la ficha de Residentes y esa persona pasa a la lista de personas Ingresadas. La lista de personas dadas de Baja est formada por personas que estaban en la Lista de Espera pero que posteriormente se dieron de baja de la misma por ejemplo porque ingresaron en otra Residencia. Al pasar a estas personas a la lista de Bajas no se pierden sus datos y ya no se encuentran en la Lista de Espera.

4.

Imagen 4.56 Pantalla: Lista de Espera

La pantalla de lista de espera tiene los siguientes botones en su barra de Herramientas:

Nueva ficha

: sirve para aadir a una persona a la Lista de Espera

Nuevo ingreso : sirve para dar de alta como Residente a una persona que est en Lista de Espera. Vea el apartado 4.3.1.2. en el que se explica cmo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de Espera. Reservar Plaza : sirve para confirmar que una persona que est en la Lista de Espera quiere una plaza en la Residencia de forma que se le Reserva una habitacin.

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Dar de baja : sirve para dar de baja a las personas de la Lista de Espera. Al dar de baja no se borran los datos de esa persona sino que pasan a la lista de personas dadas de Baja. Recuperar a Lista de Espera : permite que un Residente que estuvo en la Lista de Espera de la Residencia vuelva a ella, tambin sirve para pasar de Reserva a la Lista de Espera. Borrar ficha : borra definitivamente a esa persona de la Lista de Espera. que sirven para desplazarse por las fichas

Primero, Anterior, Siguiente y ltimo

Esta pantalla tambin permite realizar bsqueda de personas por nombre, por fecha de solicitud, por fecha prevista de ingreso o por nmero de camas que necesita. Tambin es posible ordenar las fichas de Habitaciones segn el nombre, la fecha de solicitud o la fecha prevista de ingreso. Para todas las personas de cualquier lista se pueden almacenar los siguientes datos: Nombre de la persona Sexo Fecha nacimiento Fecha de solicitud Fecha prevista de ingreso Tipologa Tipo de Plaza que puede ser Privada o Concertada siendo concertado cuando recibe algn tipo de ayuda de la Administracin. N de Camas que es el nmero de plazas que se solicitan. Es til si por ejemplo los interesados son un matrimonio. Fecha de la reserva, fecha de baja y fecha de ingreso se pone slo cuando cambia la situacin de esa persona. Observaciones Lista de Familiares Lista de Direcciones y Telfonos de contacto de cada familiar

Referente a esta pantalla existe el Listado Residentes en Lista de Espera que muestra las personas que estn en las listas seleccionadas. Este listado es til cuando se tiene que seleccionar un candidato porque adems permite seleccionar el sexo de las personas que deben salir en el listado.

4.3.1. Cmo se hace? 4.3.1.1. Cmo se da de alta a una persona en la Lista de Espera?
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situacin seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una y ya slo debemos introducir los datos y vez en ella pinchamos con el ratn en el botn Nueva Ficha modificar los que ResiPlus pone por defecto.

4.3.1.2. Cmo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de Espera?

Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situacin seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestin desplazndonos por la fichas con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que queremos ingresar pinchamos en el botn de Nuevo Ingreso y al responder afirmativamente a la pregunta de confirmacin observaremos como esa persona pasa de la Lista de Espera a la lista de Ingresos y tambin observaremos como esa persona est en las fichas de Residentes. Si la persona no aparece en las fichas de Residentes debemos pinchar en el botn Actualizar de la pantalla de Residentes.

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4.3.1.3. Cmo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio de alta desde la Lista de Espera?
En la pantalla de Residentes buscamos la ficha de ese Residente y eliminamos su ficha con el botn Borrar Ficha respondiendo afirmativamente a la pregunta de confirmacin. Al hacer esto, el Residente pasa de la lista de Ingresos a la Lista de Espera.

4.3.1.4. Como se reserva una plaza a un Residente que est en Lista de Espera?
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situacin seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestin desplazndonos por la fichas con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que queremos ingresar pinchamos en el botn de Reservar Plaza y al responder afirmativamente a la pregunta de Confirmacin esa persona pasa a la lista de Reservas.

4.3.1.5. Cmo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera?

Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situacin seleccionamos Reserva para ver las fichas de las personas en Reserva. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestin desplazndonos por la fichas con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que queremos y al responder afirmativamente a la

recuperar pinchamos en el botn de Recuperar a Lista de Espera pregunta de Confirmacin esa persona pasa a la Lista de Espera.

4.4. Etiquetas
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir etiquetas con las direcciones de los familiares de los Residentes. Como puede ver en la imagen 4.57 en la pantalla aparece una lista con las direcciones, un desplegable con el que selecciona el tipo de etiqueta, y dos campos para seleccionar la posicin de la hoja de etiquetas a partir de la cual se quiere imprimir. Para imprimir las etiquetas seleccionamos las direcciones marcando las casillas de la lista, seleccionamos el tipo de etiqueta y la posicin de inicio y pinchamos en el botn de Imprimir.

Imagen 4.57 Pantalla: Etiquetas

Para que las direcciones de los Residentes, Familiares o Trabajadores aparezcan en las etiquetas deben tener activada la opcin de Incluir en Etiquetas.

4.5. Sugerencias y Reclamaciones

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Mediante la opcin Sugerencia y Reclamaciones del men Residentes accedemos a la pantalla de Registro de Sugerencias y Reclamaciones. Esta pantalla sirve para introducir las diversas sugerencias y reclamaciones que pueden hacer los Residentes, los Familiares, la Comunidad o los Profesionales de la Residencia. Como vemos en la imagen 4.58 en la parte de arriba aparecen unas opciones para seleccionar las sugerencias o reclamaciones que queremos ver y en la parte de abajo aparecen la lista de las mismas. Se pueden seleccionar las sugerencias y reclamaciones por su tipo, mostrar las que se introdujeron entre unas fechas determinadas o segn el grupo al que pertenecen (Residentes, Familiares, etc.).

Imagen 4.58 - Pantalla: Registro de Sugerencias y Reclamaciones

Cumple con el indicador de calidad nmero 20 de la Comunidad Valenciana que dice que en las Residencias debe haber un registro de las sugerencias y reclamaciones efectuadas por Residentes, Familiares, Comunidad y Profesionales del centro. Para cumplir con el requisito de que debe haber un informe anual del registro de sugerencias y reclamaciones ResiPlus incorpora un listado llamado Estadsticas de Sugerencias y Reclamaciones.

4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones.

ResiPlus, siguiendo con los criterios de calidad de las Normas ISO, tiene un apartado para registrar todas las sugerencias y reclamaciones que se produzcan en las residencias. Para su mayor comodidad, se ha modificado totalmente el Registro de Sugerencias y Reclamaciones. A partir de ahora para cada sugerencia o reclamacin crearemos una ficha nueva. Barra de controles

Descripcin

Pestaa de Casos

Registro de Sugerencias y Reclamaciones

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En la parte superior de la ficha se han situado la barra de controles, en la que aparecen los siguientes: Nuevo, Borrar, Flechas de navegacin, Dar de Baja, Mostrar Bajas, y un desplegable para filtrar por sugerencias, reclamaciones y todas las entradas. Debajo de la barra de controles encontramos el campo cdigo (que ser el que aparezca en las grficas), el campo Nombre (donde se denomina cada sugerencia o reclamacin), el campo Descripcin, que es dnde se tiene que explicar la sugerencia o reclamacin y el campo Tipo que es un desplegable para elegir si se trata de una reclamacin o una sugerencia. En la parte inferior se han introducido dos pestaas: una de Casos y otra de Acciones Tomadas. En la primera, Casos, hay que introducir cundo se produjo la sugerencia o reclamacin, quin la llevo a cabo y a qu hace referencia; todo ello en los siguientes campos: Fecha, Pertenece a..., Nombre y Observaciones. Y en la de Acciones encontramos los apartados para incluir todo lo relacionado con las medidas que se toman en relacin a esas sugerencias o reclamaciones, en los campos: Fecha, Personal, Accin tomada y Observaciones.

Pestaa Acciones Tomadas

de

Registro de Sugerencias y Reclamaciones Pestaa de Acciones Tomadas

Todos los datos existentes anteriormente (a esta actualizacin, dentro de Sugerencias y Reclamaciones) se grabarn de manera automtica en estas nuevas tablas. Tambin se ha modificado el listado de Estadsticas de Sugerencias y Reclamaciones para que tenga en cuenta la nueva disposicin de los datos. Se ha aadido una grfica porcentual y al posibilidad de filtrar por personal. Ahora aparece un listado y una grfica para las sugerencias y otros para las reclamaciones.

Listado de Estadstica de Sugerencias y Reclamaciones

Filtros

90

91

4.6. Encuestas de Satisfaccin

Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Introduccin de Encuestas de Satisfaccin peridica de Residentes y Familiares (ver imagen 4.60). Esta pantalla sirve para introducir los resultados de las Encuestas de Satisfaccin realizadas a los Residentes. El indicador de calidad nmero 19 de la Comunidad Valenciana dice que a los Residentes y a sus Familiares se les ha de efectuar peridicamente una encuesta de satisfaccin que incluya como mnimo las siguientes reas: comida, trato personal, higiene del Residente y de la Residencia, intimidad, relaciones interpersonales, entorno, cuidado de la ropa y objetos personales, autonoma y capacidad de toma de decisiones. Para introducir los resultados hay que crear una nueva fila en la lista e introducir en cada columna el resultado, como puede observar las columnas se corresponden con las reas mencionadas en el indicador de calidad de la Comunidad Valenciana. Los valores que se deben introducir van de 0 a 5 y son: 0: No sabe o no contesta 1: Muy poco satisfactorio 2: Poco Satisfactorio 3: Normal 4: Satisfactorio 5: Muy satisfactorio

Imagen 4.60 - Pantalla: Introduccin de Encuestas de Satisfaccin peridica

El botn Imprimir sirve para imprimir un documento generado a partir de una plantilla del Diseador de Documentos. Dicho documento puede consistir en la hoja de la encuesta que se entrega a los Residentes y Familiares para que lo rellenen. Existe un Listado de Estadsticas de Encuestas de Satisfaccin que muestra grficamente los resultados de cada una de las reas de la Encuesta de Satisfaccin.

4.6.1. Encuestas de Satisfaccin Configurables. 4.6.1.1. Introduccin.

Se ha creado un nuevo mdulo en ResiPlus que permite a cada residencia configurarse sus propias Encuestas de Satisfaccin. Cada vez ms, en el sector de la Geriatra, se va introduciendo el tema de la Calidad, y ello implica que se deban realizar Encuestas de Satisfaccin a los distintos mbitos de la residencia, es decir, a los residentes, familiares, trabajadores, entorno social, etc, a el fin de conocer la valoracin que ellos poseen de la propia residencia. Por ello, los Usuarios de ResiPlus pueden ya disear las Encuestas de Satisfaccin a realizar, y van a poder definir todo el proceso de elaboracin de las mismas, desde la definicin de las preguntas a realizar hasta la elaboracin de estadsticas, pasando por la definicin de las respuestas, la impresin del formulario y la introduccin de los resultados.

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ResiPlus permite guardar los Modelos de Encuestas ya configurados, as como las preguntas y las respuestas de manera que la elaboracin de sucesivas Encuestas de satisfaccin resulta muy gil, porque podemos utilizar preguntas y respuestas ya empleadas en Encuestas anteriores. Para acceder al mdulo de Encuestas de Satisfaccin configurables debemos ir al Men de residentes y seleccionar dicha opcin (Ver Fig. I).

Encuestas de satisfaccin Configurables

Fig. I: Ubicacin de las Encuestas de Satisfaccin Configurables dentro de ResiPlus

4.6.1.2. Modelos de Encuestas.

Si seleccionamos Encuestas de Satisfaccin Configurables dentro del Men de Residentes, se nos abre la primera ventana para disear nuestra propia encuesta de Satisfaccin. En ella lo que debemos hacer es crear un Modelo de encuesta e introducirle las preguntas y las respuestas que vayan a formar parte de dicho Modelo. Por defecto, todas las residencias tienen introducida en esta ventana ya un modelo de Encuesta de Satisfaccin llamado Encuesta de Satisfaccin Portada, que no se puede eliminar porque hace referencia al anterior modelo de Encuestas de ResiPlus. Si no desean utilizarlo, tan solo deben darlo de baja de la manera habitual del programa, que explicaremos en el apartado 1.6 de este anexo. Introduccin Estadsticas Definir Preguntas y Respuestas

Barra de Herramientas

Grupo Aadir Preguntas

Preguntas de la Encuesta

Respuestas de la Encuesta

Fig. 2 Ventana de Modelos de Encuesta

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4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta.

Para ello, debemos pulsar el icono de Nuevo y se nos aparece una ventana como la anterior, para que en primer lugar definamos los datos generales de nuestra Encuesta:

Fecha: Es un campo en el que aparece por defecto la fecha de creacin, pero que podemos modificar si desplegamos el calendario. Usuario: Como en el resto del programa, aqu aparece un campo fijo con el nombre del usuario de ResiPlus que ha creado modelo. Descripcin: Aqu se debe poner el nombre que queramos que tenga nuestra Encuesta. Es un campo de texto Libre en el que por defecto aparece la siguiente frase: Nuevo Modelo de Encuesta, seguido de la fecha y hora de creacin. Como es lgico, cada residencia puede modificar la descripcin y denominar al modelo de encuesta como prefiera. Hay que tener en cuenta, que la descripcin que anotemos aparecer en la impresin del formulario de encuesta. Grupo: Este campo es un desplegable que cada residencia debe cumplimentar con los trminos que ms le convenga. Para ello, debe situar el cursor dentro del campo sin que est desplegado y pulsar la tecla INSERT. Esto nos lleva a Configuracin /Datos Generales que es donde se definen las tablas maestra de la aplicacin. (Ver Fig.3) Podemos utilizar este campo, por ejemplo, para indicar, si el modelo de Encuesta pertenece a los residentes, o a los familiares... Tambin se puede utilizar para designar si es un grupo de Encuesta anual o trimestral... etc.

Fig. 3 Configuracin / datos generales / grupos de modelos de Encuestas

4.6.1.2.2. Definir Preguntas.

Una vez que hemos establecido los datos generales de nuestro modelo de encuesta, debemos empezar a disear las preguntas y respuestas que van a formar parte de l. Para empezar a redactar las preguntas debemos pulsar sobre el botn Preguntas situado en la parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig. 2). Entonces se abre la siguiente pantalla:

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Preguntas

Grupos de Preguntas

Aadir /Quitar Respuestas Definidas

Respuestas
Fig.4. Encuestas-Preguntas

Como podemos apreciar fcilmente en la Imagen anterior, la pantalla se halla dividida en tres partes bien diferenciadas: A. Preguntas En esta tabla situada en la parte central superior es donde debemos introducir las preguntas que van a formar parte del cuestionario de la Encuesta. Los campos que aparecen en esta tabla son: Cdigo: Es un campo de texto de 10 caracteres con el cual podemos codificar, si queremos, de alguna manera a las preguntas que vamos dando de alta. Tipo: Es un campo desplegable muy importante para el funcionamiento correcto de las encuestas, ya que con l definimos el tipo de pregunta que vamos a realizar, y de esta opcin, depender a su vez las respuestas que vayamos a utilizar. Hay cuatro tipos de Preguntas: Numricas: Hay que poner un valor Mnimo y Mximo a cada pregunta para que los encuestados den una valoracin comprendida en ese intervalo. Ej.: Punte del 1 al 10 la atencin sanitaria recibida en la Residencia S /No: La pregunta solo admite las respuesta S o No. Ej.: Est a gusto en la residencia? Texto: Se utiliza para efectuar preguntas abiertas en las cuales dejamos que el encuestado exprese libremente su respuesta. Ej.: Qu mejorara en la residencia? Test: Estas preguntas conllevan una respuesta con varias opciones, para que el encuestado seleccione la ms apropiada. Estas opciones hay que definirlas previamente. Ej.: Qu actividad le gusta ms de las siguientes? (Marque solo una) Bingo Cine Baile Pregunta: Aqu debemos escribir el enunciado literal de la pregunta tal y como queremos que aparezca en el formulario. Si en algn momento no vemos en la pantalla el enunciado total de la pregunta, si situamos el cursor sobre ella podemos leerlo completamente. Ttulo: El ttulo es trmino breve que introducimos voluntariamente para identificarla pregunta, de manera que cuando vayamos introduciendo los resultados de la encuesta podamos situar de manera gil cada respuesta a su pregunta correspondiente. Cuando veamos la pestaa de Introduccin, retomaremos el tema. Por Ej.: a la pregunta La alimentacin en el Centro le parece adecuada a las necesidades de los residentes?, le podemos poner el ttulo ALIMENTACIN. Mnimo y Mximo: Estas columnas solo hay que cumplimentarlas cuando el tipo de la pregunta sea numrico. En ellas debemos definir la valoracin Mnima y Mxima que

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le vamos a dar a la pregunta. Los resultados de los encuestados debern estar comprendidos en ese rango de puntos. Grupo Preguntas: En este campo aparecern por defecto el grupo en el que hayamos incluido las preguntas si es que las hemos creado ya dentro de un grupo determinado. Si las preguntas no pertenecen a ningn grupo, podemos crear este y seleccionarlas cada una de las preguntas que vayan a formar parte de l seleccionando el grupo que nos interese en el desplegable. Para ver cmo se crean los grupos, ver el punto siguiente. (B) B. Grupos de Preguntas Las preguntas podemos agruparlas de la manera que creamos ms conveniente, esto nos permite seleccionar las preguntas de una manera ms sencilla. Imaginemos por ejemplo que hagamos la encuesta que hagamos, siempre debemos realizar unas preguntas de manera fija alas que podemos introducir dentro de un grupo que se llame General. De esta manera, cada vez que vayamos a disear un modelo de Encuesta seleccionaremos todas las del Grupo general y as ya las tenemos incluidas en l. Para crear un Grupo de Preguntas, debemos situarnos sobre la columna de la derecha de la pantalla y pulsar con el botn derecho del ratn. Entonces nos aparece un Men con las siguientes opciones: (Ver Fig.5)

Fig.5 Men Grupo

Fig. 6 Introduccin Nombre Nuevo Grupo

Aadir Grupo: Si la marcamos, se abre una ventana en la que debemos definir el Nuevo Grupo de Preguntas. Por Ej.: General, Higiene, Alimentacin... Renombrar Grupo: Una vez que tenemos creado un Grupo, si seleccionamos a ste en el rbol, podemos cambiarle el nombre si optamos por esta opcin. Borrar Grupo: Elimina el grupo que hemos seleccionado y lo desvincula de las preguntas creadas en l.

Cuando creamos un grupo nuevo la tabla de preguntas nos aparece en blanco para que nosotros introduzcamos las preguntas que van a formar parte de l. Una vez que tengamos preguntas en un grupo, podemos cambiarlas de grupo, modificando el campo Grupo preguntas situado en la tabla de Preguntas.(Ver apartado anterior) C. Respuestas Una vez introducidas las preguntas, tan solo nos queda determinar las posibles respuestas a aquellas preguntas tipo Test. (Si hemos escrito preguntas tipo Test, no podremos cerrar la ventana a menos que hayamos escrito sus posibles respuestas. Para ello debemos seleccionar en la tabla superior la pregunta tipo Test y se nos habilita la tabla inferior para que introduzcamos las respuesta en la lnea en blanco. Las respuestas que introduzcamos aqu sern propias de esta pregunta y no estarn disponibles para que las pueda tener otra pregunta. Los campos que aparecen en esta tabla son: Orden: El nmero que pongamos aqu corresponde al orden en el que van a aparecer las respuestas en el formulario. Por Ej.: si vamos a incluir las respuestas Baile, Cine y Bingo y les ponemos los siguientes nmero de orden 3, 1 y 2; en el formulario aparecer la pregunta con la siguiente estructura: *Qu actividad le gusta ms de las siguientes? (Marque solo una) Cine Bingo Baile Si lo dejamos en blanco, el campo orden se rellena automticamente . Respuesta: Aqu hay que introducir la respuesta literalmente, tal y como queramos que aparezca en la Encuesta. Es una campo de texto libre. Propio: Esta casilla se cumplimenta automticamente. Si est marcada significa que esta respuesta solo pertenece a esta pregunta en concreto, es decir que no esta disponible para que pueda ser utilizada como contestacin de ninguna otra cuestin.

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Por el contrario, si la casilla est deshabilitada, nos encontraremos ante una respuesta ms genrica, que puede estar presente en diferentes preguntas. Para crear este tipo de respuestas debemos pinchar sobre el botn de Aadir /Quitar respuestas Definidas. Esto nos lleva a una ventana que analizaremos ms despacio en el apartado 1.3 Definir Respuestas. Si en las preguntas hemos escrito alguna de tipo S /No, cuando la seleccionemos veremos como en las respuestas nos aparecen ya definidas esas dos.

Fig.7. Ejemplo de Respuestas

4.6.1.2.3. Definir respuestas.

Para definir las respuestas debemos pinchar sobre el botn de respuestas que aparece en la parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig.2) O bien seleccionar el botn de Aadir /Quitar Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4) Ambas ventanas son muy similares; ms adelante apreciaremos las diferencias. Si entramos desde la ventana de modelos de Encuestas, se nos asoma la siguiente pantalla:

Definir Respuestas Definir Grupos de Preguntas (con botn derecho del ratn)

Fig.8 Definir Respuestas

A simple vista podemos apreciar dos zonas bien distintas: la columna de la izquierda, en la que se definen los Grupos de respuestas (similares a los de preguntas) y el resto de la pantalla que se compone de una tabla donde se dan de alta todas las respuestas. Para definir las respuestas debemos situarnos en la lnea en blanco que aparece en la tabla y cumplimentar los siguientes campos, la mayora de ellos son iguales a los que encontrbamos en la ventana de Preguntas (Ver apartado 1.2.C): Orden:. Aqu no es obligada su cumplimentacin. Sirve para ordenar la aparicin de las respuestas en la Encuesta. Se recomienda su utilizacin en los grupos de Respuestas. Respuesta: Es una campo de texto libre en el que hay que escribir las respuestas. Grupo Respuestas: Es un campo desplegable en el que aparecern, por defecto, el grupo en el que hayamos incluido las respuestas si es que las hemos creado ya dentro de un grupo determinado. Si las respuestas no pertenecen a ningn grupo, podemos crear ste y seleccionarlas cada una de las respuestas que vayan a formar parte de l, seleccionando

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el grupo que nos interese en el desplegable. Para ver cmo se crean los grupos, ver el punto siguiente. Color: ResiPlus permite asignar a cada respuesta un color determinado, de manera que al realizar las estadsticas veamos a simple vista cuales han sido las respuestas empleadas en funcin de los colores establecidos. Es decir, podemos definir que cada vez que se utilice la respuesta Bueno, en las estadsticas se coloreen sus resultados en rosa. Para definir el color, tan solo debemos situarnos en la casilla y entonces se muestra un pequeo recuadro con tres puntos, que debemos pinchar para seleccionar el botn. Ahora hay que hacer clic sobre el color que queramos y darle a Aceptar.

Fig.9 Definir Color para las Respuestas

Existen dos posibilidades a la hora de crear respuestas tipo Test; una de ellas es ir introduciendo las respuestas en la tabla y otra es crear previamente un grupo de respuestas. La finalidad de crear grupos de respuestas es la de obtener una mayor eficacia y rapidez en la elaboracin de nuestra encuesta. Se trata de agrupar varias respuestas que suelen incluirse de manera simultnea en una pregunta. (Recordemos que se trata de respuestas para preguntas tipo Test.) Ej. Imaginemos que tenemos que efectuar una Encuesta en la cual, en la mayora de las preguntas el encuestado debe seleccionar una opcin de las siguientes:

Bueno

Regular

Malo

Entonces, para ir ms rpido, situamos el ratn en la columna de la derecha de la ventana, donde pone Grupos de Respuestas y pinchamos con el botn derecho del ratn. Ahora nos aparece un men emergente con las diferentes opciones (Ver apartado 1.2.B de este anexo: Grupos de Preguntas, ya que su funcionamiento es similar). Por ejemplo, en el caso anterior podramos llamar al grupo: BUENO..MALO

4.6.1.2.3.1. Diferencias con Aadir /Quitar respuestas.

Como hemos dicho con anterioridad, si pinchamos sobre el botn de Aadir /Quitar Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4), se nos abre una ventana muy similar a la anterior. La principal diferencia radica en que esta ltima sirve para seleccionar las respuestas y vincularlas con una pregunta. Por 2ello, tiene una primera columna llamada Seleccionar:

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Seleccionar

Casillas de Seleccin

Fig.10 Seleccionar Respuestas

Entonces marcamos cada una de las casillas de Seleccionar en las respuestas que nos interesen y le damos al botn de Seleccionar situado en la parte superior izquierda de la ventana. Otra manera de seleccionar respuestas es acudir a la columna de Grupos de Respuestas, seleccionar el grupo que nos interese y con el botn derecho del ratn, escoger la opcin de Seleccionar Grupo o de Deseleccionar Grupo y, automticamente se marcan o desmarcan las respuestas incluidas en l.

Fig.11 Men Grupo

4.6.1.2.4. Aadir preguntas a nuestros modelos.

Una vez que hemos definido las preguntas y sus posibles respuestas, debemos incluirlas en nuestro Modelo de Encuesta. Para ello, debemos acudir a la pantalla de Modelos de Encuesta (Ver Fig.2) y pulsar sobre el botn de Aadir Preguntas. Entonces aparece una ventana cuyo funcionamiento es similar a la de Seleccionar Respuestas, pero para las preguntas. Es decir, lo nico que debemos hacer es Seleccionar Grupo o bien ir seleccionando lneas de Preguntas. Una vez que hemos marcado las preguntas a incluir en la Encuesta, le damos a Seleccionar y nos pasan las preguntas a la pantalla de Modelos de Encuestas.

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Aadir Preguntas

Preguntas de la Encuesta

Respuestas de las Preguntas

Fig. 12 Ventana con Modelo de Encuesta ya definido

Una vez que tenemos las preguntas y las respuestas en la ventana de Modelos de Encuestas, podemos modificar el orden de aparicin en el formulario. Para eliminar alguna pregunta de la Encuesta solo hay que seleccionarla y pulsar la tecla SUPR. Para aadir ms preguntas volvemos a pulsar el botn de Aadir Preguntas.

4.6.1.2.5. Imprimir.
Para imprimir el formulario de la Encuesta debemos pulsar el botn situado en la Barra de Herramientas y se previsualiza el documento en Word. Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen. En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , la Descripcin de la Encuesta y las preguntas y respuestas que la forman.

Fig.13 Ejemplo de Impresin de una Encuesta Configurable

4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de encuesta tan solo debemos pinchar sobre el icono Si un Modelo de Encuesta tiene resultado introducidos, no se puede eliminar. La Encuesta de portada que aparece ya definida tampoco se puede eliminar. .

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En estos casos, si no vamos a utilizar ms estos modelos de encuestas podemos darlos de baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos de y de .

4.6.1.3. Introduccin de resultados.

Despus de disear nuestra Encuesta y de pasarla a los encuestados comienza la segunda fase en el proceso de elaboracin de las Encuestas, en la cual debemos introducir los resultados de la misma en ResiPlus para luego poder analizarlos a travs de diferentes estadsticas. Para ello debemos acudir a la pestaa de Introduccin (Ver Fig.2) Elegir Modelo de Encuesta Fechas

Ttulo Pregunta

Seleccionar Respuesta Introducir Valoraciones

Enunciado Pregunta
Fig.14 Ventana de Introduccin de Resultados

Lo primero que hay que hacer es seleccionaren el desplegable el Modelo de Encuesta con el que vamos a trabajar. Una vez seleccionado, hay que cumplimentar una lnea con cada una de las respuestas de los encuestados. Para facilitar su introduccin, en los encabezados de las columnas aparecen los ttulos de las preguntas. En aquellas preguntas en las que no hemos definido el Ttulo, aparecer el Nmero de orden. En todo caso, siempre que nos situemos sobre una celda de la tabla, en la parte inferior de la ventana nos aparecer informacin con la descripcin y el tipo de pregunta. La introduccin de datos vara, dependiendo del tipo de pregunta. Por Ej.: . las preguntas tipo Test y tipo S /No, se cumplimentan escogiendo la opcin del desplegable. (Ver Fig. anterior) . Las preguntas numricas se introducen mediante la escritura del nmero correspondiente. . Las preguntas tipo Texto se rellenan escribiendo directamente el texto. El rango de fechas de la parte superior sirve para ver los resultados introducidos en el Modelo de Escala seleccionado durante ese periodo de fechas.

4.6.1.4. Estadsticas.
Despus de introducir los resultados de la Encuesta en la ventana de Introduccin, ya podemos realizar las Estadsticas que deseemos. Para ello debemos entrar en la pestaa de Estadsticas (Ver Fig.2) y una vez all, debemos determinar sobre qu queremos realizar las Estadsticas. ResiPlus permite hacerlas a nivel de Modelo de Encuesta y a nivel de Preguntas, segn convenga. La diferencia estriba en que si seleccionamos Modelos de Encuestas, solo se van realizar las estadsticas de los resultados introducidas en ella; sin embargo, si seleccionamos las preguntas, vamos a obtener una

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estadstica para esa pregunta incluyendo los resultados que tenga introducidos para la misma en diferentes Encuestas. Es decir, si la pregunta se ha utilizado en distintos Modelos de Encuesta. Los campos desplegables de Grupos de Modelos de Encuestas y Grupos de Preguntas , si los dejamos en blanco es como si no realizaran ningn filtro y entonces nos aparecen en el rbol, todos los Modelos o todas las preguntas respectivamente.

Modelos de Encuesta Preguntas

Periodo Tipos de Estadstica Frecuencia

Fig.15 Ventana de Estadsticas

4.6.1.4.1. Tipos de Estadsticas.

ResiPlus genera dos tipos de estadsticas: Estadstica instantneas: este tipo de estadsticas est pensado para obtener datos puntuales de un encuesta para unas fechas en concreto. Es decir, si pasamos varias encuesta entre el 31/07/2004 y el 31/07/2005 y queremos ver los resultados obtenidos en esa ellas de manera unificada, haciendo un sumatorio de las preguntas para las diferentes fechas, deberemos utilizar esta opcin. Para realizarla tan solo debemos seleccionar la encuesta o la pregunta que queramos. Marcar la casilla de Instantnea y darle a proceder. Entonces se nos abre Excel y vemos las grficas y las tablas ya realizadas. Ej.:

Fig.16 Ejemplo de Estadstica Instantnea

Estadsticas de Seguimiento: Se utiliza para ver la evolucin en el tiempo de las respuesta a las preguntas realizadas en las distintas fechas en las que se ha realizado una Encuesta.

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Fig. 17 Ejemplo de Estadsticas de Seguimiento

Para generar una estadstica de este tipo, se marca la opcin Seguimiento y se determina la Frecuencia.

4.6.1.5. Permisos.
El mdulo de Encuestas de Satisfaccin Configurables tambin posee sus permisos correspondientes en Gestin de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son: Permisos correspondientes a Configuracin/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso de Configuracin/ Datos generales/ Generales /Grupos de Encuestas Permisos correspondientes la Creacin de Encuestas, los encontramos dentro de los permisos de Residentes /Encuestas de Satisfaccin Configurables. Hay un elemento se seguridad especfico para cada una de las pestaas: Modelos de Encuesta, Introduccin y Estadsticas.

4.6.1.6. Resumen.
Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboracin de Encuestas de satisfaccin Configurables. Definir Modelo de Encuesta

Datos Generales Definir Preguntas y Respuestas Aadir las Preguntas y Respuestas al Modelo de Encuesta

Pasar la Encuesta a los encuestados

Imprimir el Formulario de Encuesta

Introduccin de Resultados

Elaboracin de Estadsticas Instantnea o Seguimiento

Por Modelo de Encuesta Por Pregunta

4.6.1.7. Recomendaciones.
I. Planificarse bien las preguntas la informacin que deseamos obtener y estudiar las preguntas a realizar y sus posibles respuestas. Teniendo en cuenta que luego el programa permite realizar estadsticas sobre las preguntas realizadas en diferentes encuestas, formular las preguntas de

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II.

III. IV. V.

manera genrica para poder utilizarlas en varios modelos. Por ejemplo: si lo que queremos saber es si consideran la alimentacin adecuada nuestros diferentes pblicos , podemos hacer dos cosas: A) Preguntar a los residentes: Considera que la alimentacin del centro es adecuada a sus necesidades? Y preguntar a los familiares: Considera que la alimentacin del residente es adecuada a sus necesidades?. Con ambas preguntas queremos conocer lo mismo, pero como estn formuladas de manera distinta, no podemos hacer una estadstica conjunta de los resultados. B) Preguntar tanto a residentes como a familiares: Considera que la alimentacin del centro es adecuada?, de esta manera, al utilizar una pregunta ms genrica, con solo un enunciado podemos realizar diferentes modelos de Encuestas. Esto nos permite una estadstica global sobre la apreciacin de la alimentacin en la residencia. Aunque es lgico pensar que se deben empezar a configurar las preguntas antes que las respuestas, en ResiPlus recomendamos realizar el proceso inverso, es decir, definir las respuestas y despus las preguntas; siempre que el tipo de respuesta sea Tipo TEST. El motivo es que para que se quede configurada una pregunta debemos asociarle una respuesta, y si determinamos estas de antemano podemos ir mucho ms rpidos en el proceso. Definir respuestas tipo test genricas, por Ej.: Bien, Mal, Regular, Suficiente, Poco, Una vez a la semana, Una vez al mes, Mucho, ... Utilizar las pantallas de Introduccin de preguntas y respuestas maximizadas para poder ver bien las descripciones de las preguntas y respuestas, sobre todo, en el caso de que sean extensas. Al introducir preguntas y respuestas podemos copiar y pegar si utilizamos las combinaciones de teclas de acceso rpido de Windows, es decir Control +C y Control + V. No se pueden modificar preguntas ni respuestas si ya estn incluidas en un modelo de valoracin, por lo cual si intentamos modificarlas y no nos deja, debemos pulsar la tecla Esc, para restaurar el valor anterior.

4.7. Reuniones Interdisciplinares

4.7.1 Introduccin
Desde esta pantalla se podrn cargar las reuniones interdisciplinares y los planes teraputicos de cada residente.

4.7.2 Acceso a la pantalla

Desde el men Residentes o desde el icono en la barra de herramientas podemos acceder a la pantalla de Reuniones Interdisciplinares. En la imagen 1 se muestra el aspecto de dicha pantalla:

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Imagen 1 Reuniones Interdisciplinares

4.7.3 Como introducir una nueva reunin interdisciplinar

Para poder crear una nueva reunin interdisciplinar debemos pinchar sobre el botn Nueva Reunin. Despus de crearla rellenamos los campos que estn a la derecha de la pantalla (Objetivos interdisciplinares, Acuerdos, Conclusiones, Observaciones). En esta pantalla tambin se podrn introducir los participantes de dicha reunin.

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4.7.3.1 Como crear un nuevo plan teraputico:

Tras crear una nueva reunin interdisciplinar podremos crear un plan teraputico para cada residente. Para hacer esto debemos pinchar en el botn Nuevo Plan Teraputico. En la imagen 3 se muestra el aspecto de dicha pantalla:

Imagen 3 Nuevo plan teraputico

Cuando hayamos creado el plan teraputico debemos seleccionar al residente. Seguido a esto podemos cargar seguimientos en cada rea. En la imagen 4 mostramos como el mdico carga un seguimiento que luego se podr observar en el apartado Visin Global como se muestra en la imagen 5

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Imagen 4 Seguimiento Mdico

Imagen 5 Visin Global

Tambin existe la posibilidad de hacer un seguimiento del plan teraputico del residente, para eso debemos seleccionar la opcin Seguimiento Plan. Una vez seleccionada esta opcin aparecer un nuevo campo para llenar llamado Valoracin Consecucin Objetivos plan anterior

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4.7.3.2 Establecer Fecha de Prximo Aviso

Una vez realizada una nueva reunin o un nuevo plan teraputico se puede establecer el aviso para la prxima. Para poder realizar esto se debe pinchar el botn y seleccionar la fecha de aviso. Tambin se puede hacer desde el plan teraputico como se muestra en la imagen 7

Imagen 7 Establecer fecha aviso

4.8. Listados
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Residentes. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de la barra de herramientas o tambin se puede acceder desde la opcin Listados del Men Residentes. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente a menos que necesite algn dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha inferior. En la imagen 4.61 puede ver como es la pantalla de Listados.

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Imagen 4.49 Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados: - Listado Residentes Activos Es posible hacer dos tipos de listado de residentes activos. Uno de ellos permite saber los Residentes que estn activos en el momento actual. Otro listado permite saber entre dos fechas dadas todos los Residentes que estn, o han estado en la Residencia, independientemente de si en estos momentos se encuentran en ella. Para confeccionar el primer listado hay que marcar la opcin de Slo residentes de alta en estos momentos. Para confeccionar el segundo listado hay que desmarcarla. Tambin es posible indicar a ResiPlus que slo queremos a los Residentes que hayan ingresado en un periodo determinado. Se pueden ordenar los Residentes por el cdigo, por el nombre, por la fecha de ingreso o por la fecha de nacimiento. - Listados Residentes Bajas Muestra la lista de Residentes que estn en bajas entre unas fechas determinadas lo que permite conocer todas las bajas producidas en un periodo de tiempo. Se puede seleccionar un motivo en concreto o todos los motivos. - Listado Residentes Lista de Espera Muestra las personas que estn en la lista seleccionada, ya sea la Lista de Espera, la lista de Ingresados, la lista de personas en Reserva o la lista de personas dadas de Baja. - Listado de Felicitaciones Muestra las felicitaciones de todos los Residentes o de uno, de todos los tipos de felicitaciones o de uno solo y entre que fechas. Por ejemplo este listado se podra imprimir cada mes y dejarlo expuesto en un tabln para conocer de antemano a qu Residentes hay que felicitar. - Listado Beneficiarios de Ayuda Muestra todos los Residentes que son Beneficiarios de Ayuda. - Listado Profesionales de Referencia Muestra para cada Residente dado de alta quien es su Trabajador de referencia.

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- Estadsticas de Encuestas Satisfaccin Muestra entre las fechas seleccionadas los resultados de todas las encuestas realizadas entre esas fechas. De cada una de las preguntas de la encuesta muestra una grfica con la estadstica. - Estadsticas de Sugerencias y Reclamaciones Muestra unas estadsticas de las sugerencias y reclamaciones introducidas entre unas fechas determinadas. Se puede seleccionar el tipo de sugerencia y /o reclamacin que se desea mostrar. La estadstica se muestra grficamente. - Listado de Ocupacin de Habitaciones Muestra todas las Habitaciones de la Residencia que estn dadas de alta en ResiPlus y los Residentes que las ocupan, as como las plazas libres en cada habitacin. - Listado Facturas Emitidas Muestra un listado con todas las facturas emitidas a los Residentes. ResiPlus tambin genera un listado de facturas emitidas en el que aparece para cada factura la relacin de conceptos facturados y como resumen final, el importe total facturado de cada uno de los conceptos. Este listado permite elegir entre que fechas hacerlo adems de si se desea para un solo residente o para todos. Para acceder al listado por conceptos debemos marcar la opcin Listado de facturas por conceptos dentro de las opciones del listado de Facturas Emitidas. - Listado Facturas Pendientes Muestra las facturas emitidas que an no estn cobradas en su totalidad. - Listado Modelo 347 Muestra los Residentes a los que se le ha facturado ms de 3.005/06 euros (500.000 pesetas) y para cada uno muestra el importe total facturado. - Listado Facturas para Enlace Contable Muestra la relacin de todas las facturas que se le han hecho a los Residentes y para cada una aparece el asiento contable que hay que hacer. - Listado de OCF Muestra para cada Residente o para todos, los OCF que tiene entre unas fechas determinadas. - Listado de Fiscala Estado rdenes Internamiento Este listado no requiere ningn dato adicional y muestra los Residentes que estn en altas y tienen Solicitud de Internamiento y /o Auto de Internamiento. En este listado aparece la Referencia de Fiscala de la Residencia que tiene que introducirse en la pantalla de Datos Residencia (ver al principio del manual). - Listado Fiscala Bajas Este listado muestra, entre las fechas seleccionadas, aquellos Residentes que tienen Auto de Internamiento pero que estn dados de baja. - Listado Seguridad Social Activos Este listado muestra todos los Residentes dados de alta en ResiPlus que tienen Seguridad social. - Listado Seguridad Social Bajas

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Este listado muestra todos los Residentes dados de baja en ResiPlus que tienen Seguridad social. - Listado Pedido Mensual Incontinentes Muestra para el mes seleccionado todos los residentes que son incontinentes. El cdigo sanitario que aparece en este listado es el que aparece en la pantalla de Datos Residencia. - Listado Pedido Materiales Muestra el pedido de materiales y para su confeccin debemos elegir como fecha de inicio la del primer da del mes y como fecha de finalizacin el ltimo da del mes. Este Listado permite ser modificado mediante la lista que aparece por si se quiere cambiar antes de imprimirlo. El campo nmero de entregas sirve para decir en cuantas entregas queremos recibir el pedido. - Listado Productos Visado de Inspeccin Muestra un listado con todos los residentes que tiene productos que necesitan Visado de Inspeccin. Se pueden mostrar todos los productos o mostrar los de una determinada categora. - Listado Gastos Terceros Deuda Residentes Muestra para cada residente los gastos que estn pendientes de cobrar por la residencia. - Listado Gastos Terceros Deuda Residencia Muestra las deudas que la Residencia para cada gasto de tercero y para cada residente tiene con la persona o empresa que presta el servicio, p. e. La peluquera. - Listado Actuaciones Mdicas Muestra para un Mdico o para todos las actuaciones mdicas que han realizado a un Residente o a todos entre las fechas seleccionadas. Si no se activa la casilla de Imprimir Actuaciones Mdicas Contiguas el listado sacar una hoja por da. Si se activa la casilla de Imprimir Cambios de Tratamiento en el listado no slo aparecer el Control y Seguimiento sino tambin el Tratamiento correspondiente si lo hay. - Listado Histrico Medicacin Muestra la evolucin de todos los cambios de Tratamiento de cada unos de los medicamentos de un Residente o de todos los Residentes.

- Listado Medicamentos Muestra la relacin de todos los Medicamentos dados de alta en ResiPlus. Se pueden mostrar tambin solo aquellos Medicamentos que tienen un determinado Principio Activo. En el captulo 9 de este manual se hablara de cmo introducir Medicamentos. - Listado de Consumo de Medicacin. Muestra por principios activos y medicamentos el consumo total de medicacin de cada uno de los residentes. Es un listado muy til para saber de qu medicacin se consume ms o de qu principio activo. - Listado Medicacin Actual Este listado aparece en la pantalla de Listados y muestra la medicacin actual de uno o de todos los Residentes, de un Medicamento o de todos y de un Mdico o de todos. - Listado Resumen Escalas Muestra la evolucin de las Valoraciones de todos los Residentes o de uno seleccionado.

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- Listado Residentes que Necesitan Movilizacin No requiere ningn dato y muestra todos los Residentes que tienen que ser movilizados. - Estadsticas de Cadas Muestra grficamente las estadsticas de las cadas y los lugares en los que se han cado los Residentes con ms frecuencia. - Valoraciones Peridicas por Riesgo de lceras por Presin No requiere ningn dato y muestra los Residentes que precisan valoraciones peridicas del riesgo de lceras por presin. - Listado de Ayudas Econmicas Muestra para un Residente, o para todos, las ayudas econmicas que percibe. Tambin puede mostrar los Residentes que reciben un tipo de ayuda econmica determinado. - Listado de Ortopedias Muestra para un Residente en concreto, o para todos, los aparatos ortopdicos que se le han solicitado. Tambin puede mostrar los Residentes que tienen un determinado tipo de ortopedia. - Listado de Coberturas Sanitarias Muestra un informe con los Residentes que tienen cobertura sanitaria. Tambin puede mostrar los Residentes que tienen una cobertura sanitaria de un tipo determinado.

- Informe Individualizado TASOC Muestra para un determinado Residente un informe de las actividades realizadas entre unas fechas determinadas. - Estadsticas Actividades del TASOC Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades que ha realizado un Residente o todos ellos por parte del Tcnico de Animacin Socio-Cultural. - Estadsticas Actividades del FISIO Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o por todos por parte del Fisioterapeuta. Estadsticas Actividades del TOCUP

Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades realizadas pos un determinado Residente o por todos por parte del Terapeuta Ocupacional. - Listado de Planificacin de Dietas Muestra la dieta y otros aspectos importantes para la misma de todos los Residentes, - Listado de Residentes con Ayuda en las Comidas Muestra un listado de todos los Residentes que requieren ayuda para comer. - Listado de Visitas de Familiares

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En este listado aparecen el nmero de visitas realizadas por Residente y por Familiar de cada Residente entre unas fechas dadas, adems del nmero de horas de visita. Listado de Estadsticas de Bajas

Con este listado podemos saber, entre unas fechas dadas, cuantas bajas se han producido y por qu motivo. Muestra porcentualmente sobre el total de bajas el porcentaje por cada uno de los motivos: Baja Voluntaria, Fallecido y Expulsado. Listado de Caja

Este listado est asociado al control de caja de los Residentes y nos permite saber los movimientos de caja de uno o de todos los Residentes. A continuacin vamos a ver los pasos necesarios para generar un listado, por ejemplo el Listado de Residentes Activos: 1. 2. 3. Pinchamos sobre Listado Residentes Activos en la lista de listados con el botn derecho del ratn Seleccionamos el criterio de ordenacin Seleccionamos la fecha de confeccin

En todos los listados en los que se debe seleccionar una fecha hay que desplegar el desplegable y seleccionar una fecha. Si no se despliega no se generar el listado.

4.8.1. Produccin.
Se ha creado un nuevo listado llamado Estadsticas de Produccin. En l, podemos obtener los datos de los residentes, en funcin de su tipologa, con su fecha de ingreso, los das de estancia en la residencia, el importe de su factura con IVA y sin IVA y, un total acumulado de estas cantidades sobre los distintos residentes seleccionados. Para que este listado pueda funcionar es necesario que el residente tenga asignada una tipologa en el Histrico de Tipologas y que adems tenga aqu su precio actual de facturacin. Est base se define en dos nuevas columnas: Cuota por da o Cuota por mes. (Ver Fig. 1) NOTA: Aunque esta pensado que en un futuro este listado recoja los datos econmicos establecidos en los distintos apartados de ResiPlus, de momento si queremos obtener resultados del Informe de Produccin, deberemos introducir los datos desde el Histrico de Tipologas.

Elegir Tipologa Insertar cuota por da o por mes

(Fig. 1 Historia de Tipologas)

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La informacin obtenida en esta estadstica tiene actualmente carcter mensual , aunque ya se est analizando la posibilidad de extraer dicha informacin en funcin de un intervalo de fechas previamente seleccionado. Este informe tambin observa los das de estancia del residente durante el mes elegido, para saber cuantos das ha permanecido dentro de la residencia y cuantos, por ejemplo ha estado en el Hospital. ResiPlus contempla la posibilidad de que algunas residencias facturen a los residentes que estn en el Hospital, un porcentaje sobre el total de su cuota. Por ejemplo, si el residente es concertado y permanece en el hospital se cobrar el 100% y si es privado se le cobrar el 35%. Este porcentaje es definido por cada residencia en una tabla maestra ubicada en Configuracin \Datos Generales \Porcentajes de estancia por da en Hospital. (Ver Fig.2) El porcentaje que aplicar el listado para un determinado da de hospital, ser el que su fecha sea la ms cercana a la fecha de estancia en dicho Hospital.

(Fig.2 Configuracin \Datos Generales \Porcentaje de estancia por da en hospital)

Por ejemplo , lo que vemos en al Fig.2 es que a los residentes privados, durante los cinco primeros das de estancia en el hospital, se les va a cobrar el 35% del total de su factura y desde el da sexto hasta el trigsimo se le aplicar el 30%. Si la fecha hasta queremos dejarla indeterminada, simplemente deberemos dejarla en blanco y el programa lo asumir poniendo un cero. El descuento lo que har ser disminuir proporcionalmente los das de estancia en el hospital. El listado de Produccin se puede obtener en funcin de la concertacin de residentes, es decir, si es privado o concertado, y dentro de este ltimo grupo si es bono, de accesibilidad social o PEI. A continuacin vamos a mostrar una impresin del Listado Produccin. Debido a su tamao y a que est preparado para imprimir en posicin horizontal, hemos decidido mostrarlo en dos partes para que puedan observar toda la informacin que Produccin obtiene.(Ver Fig.3 y 4)

114

Cuota por mes o por da

Filtros

(Fig. 3 y 4 Listado de Produccin)

Total Produccin

Estancias Varias

4.8.2. Listado de Activos.

Se ha modificado el Listado de Residentes Activos de ResiPlus para darle una utilidad mayor. Bsicamente las mejoras realizadas consisten en que se han aadido ms filtros para la obtencin del listado y se han incluido tambin un totales relacionados con los nuevos filtros. A continuacin vamos a ver con ms detenimiento estos cambios:

115

Nuevos Filtros

Fig.1 Nuevos Filtros

1.

Los nuevos filtros que se han incluido son: (Ver imagen anterior)

Incluir Ausencias y Hospital: Esta casilla, que aparecer marcada por defecto, indica que en el listado de residentes activos van a aparecerlos residentes que estn en las fechas determinadas en el Hospital o Ausentes. Si desmarcamos esta opcin, tan solo nos aparecern en el listado aquellos residentes que estn fsicamente en la residencia porque no se van a incluir ni los ausentes ni los que estn en el Hospital. Incluir detalle al volver desde Ausencia u Hospital. Esta casilla slo se puede marcar si se ha escogido la opcin anterior. En este caso, en el listado nos aparecer una lnea por cada regreso a la residencia despus de que el residente haya estado ausente u hospitalizado. En esa lnea se reflejar la fecha en la cual ha vuelto del Hospital o de la Ausencia. Incluir reingresos (desde Baja Voluntaria o Expulsin). Su funcionamiento es similar a la casilla anterior. Si marcamos sta, nos aparece una lnea indicando la fecha en la que el residente reingresa en la residencia. 2. Los totales que se han incorporado en el listado son: La media de los residentes activos por da. La media de das en los que los residentes permanecen en la residencia. El total de nmeros de reingresos (desde Baja voluntaria o Expulsin) El total de nmero de vueltas desde Ausencia El total de nmero de vueltas desde Hospital

Todos ellos los obtiene el listado de manera automtica en funcin de los filtros que hayamos determinado y para las fechas seleccionadas. A continuacin, vamos a ver como quedara la impresin del listado si marcamos todas las opciones:

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Lneas de reingreso y vueltas

Nuevos Totales

4.9. Documentos

Fig.2 Listado de Residentes Activos

Para saber como se usan los documentos consulte el captulo 13 de este manual. En l se explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

4.10. Visitas de Familiares

ResiPlus incorpora un registro de las visitas realizadas por los Familiares. En dicho registro se especifica el Residente visitado, el Familiar, la fecha y la hora de entrada, la fecha y la hora de la salida, el nmero de personas y unas Observaciones. En la imagen 4.50 puede ver el aspecto de la pantalla de Introduccin de Visitas de Familiares a la que se accede desde la opcin de men Introduccin de ... del men Residentes. Por defecto slo nos muestra las visitas del da.

Imagen 4.50 Pantalla de Visitas de Familiares

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Existe un listado de Visitas de Familiares donde aparecen el nmero de visitas realizadas por Residente y por Familiar de cada Residente entre unas fechas dadas, adems del nmero de horas de visita.

4.11. Asambleas de Residentes

ResiPlus incorpora un registro de Asambleas de Residentes. Para acceder a este apartado vamos a la opcin Asambleas del men Residentes. Como se puede observar en la imagen 4.51 es una pantalla muy simple. Podemos crear tantas asambleas como queremos. En cada una de ellas definimos la fecha y hora, el nmero de asamblea (consecutivo), los acuerdos y temas tratados, as como la relacin de Residentes que han participado y la relacin de Profesionales de la Residencia. En el campo Funcin se puede especificar la funcin de cada uno de los Residentes asistentes a la asamblea, por ejemplo, presidente, vicepresidente, secretario, vocal, etc. Una vez hecho esto, podemos imprimir un acta para ser firmada por todos los participantes.

Imagen 4.51 Pantalla de Asambleas de Residentes

Registro de Incidencias de Residencia y de Residentes

En este apartado cualquier Profesional, especialmente las auxiliares, pueden anotar cualquier incidencia que observen tanto a nivel de la Residencia (desperfectos, etc.) como a nivel de los Residentes (incidencias en el turno de la noche, etc.). Para acceder a este apartado pincharemos en el men Residentes \Incidencias o en el botn de la barra de botones . En breves momentos aparecer una pantalla como la de la imagen 4.52. Es posible que algunas opciones no estn disponibles dependiendo de la configuracin de permisos que el administrador haya establecido.

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Imagen 4.52 - Detalle de la pantalla de Registro de Incidencias

Como se puede observar, la pantalla de Registro de Incidencias dispone de dos pestaas: Introduccin y Consulta. Tal como su nombre indica, la lista que aparece en la pestaa de introduccin es la que se utiliza para dar de alta nuevas incidencias. Los datos que hay que introducir en una incidencia son: Fecha / Hora: Hay que indicar la fecha, la hora y minuto de cuando se produjo la incidencia. De Quien: Debemos sealar si la incidencia es de un Residente o de la Residencia. Usuario Destinatario: Tenemos la posibilidad de definir que usuario concreto debe tratar la incidencia, es decir, a que usuario va dirigida la incidencia. Grupo Destinatario: dem que el anterior, pero dirigido a un grupo. Descripcin: Es un campo de texto muy amplio donde se describe detalladamente la incidencia. Hay algunos aspectos importantes a la hora de introducir las incidencias: 1. En la pestaa de introduccin de incidencias slo aparecen las incidencias introducidas en el da de hoy. 2. Por otro lado, si un usuario entra en la pestaa de introduccin de incidencias slo ver las incidencias del da creadas por l y por otros usuarios de su mismo grupo. 3. Un usuario slo puede modificar y /o borrar las incidencias creadas por l mismo, nunca las de otros usuarios aunque sean del mismo grupo. 4. Si dejamos en blanco el campo fecha, ResiPlus automticamente pondr la fecha del da de hoy y la hora del momento.

Imagen 4.53 - Detalle de la pestaa de Consulta, donde se pueden parametrizar las consultas y saber cuales han sido las incidencias

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Como se puede observar, esta pestaa de consulta de incidencias permite detallar por qu criterios queremos listar las incidencias. Una vez seleccionados los criterios nos aparecern automticamente todas las incidencias que cumplan con los criterios especificados. Esta pestaa presenta los mismos datos que la pestaa de introduccin, ms dos columnas adicionales que nos muestran el usuario que introdujo la incidencias as como el grupo al que pertenece.

4.13. Introduccin de Controles de Enfermera

Para acceder a esta pantalla debemos ir al men Residentes \Introduccin de \Controles Enfermera. Aparecer la pantalla de la Imagen 4.54:

Imagen 4.54 - Nueva pantalla de introduccin de controles de enfermera.

Tal como puede observar en la imagen, se distinguen las siguientes partes en la pantalla de introduccin de controles de enfermera:

Grupo de Residentes: Por defecto, la pantalla muestra todos los residentes dados de alta actualmente en la residencia. Sin embargo, es posible definir tantos cuantos grupos de residentes queramos con la utilidad de agilizar la introduccin de datos o con el fin de poder comprobar un subconjunto de los mismos para un control ms exhaustivo. Por ejemplo, podramos definir un grupo de residentes que fueran todos los hipertensos y definir que slo el control de tensin y pulso aparecieran al seleccionar a este grupo, con lo que la introduccin de datos se agiliza an ms. Controles de fecha: Por defecto, la pantalla muestra todos los controles realizados en fecha de hoy. Sin embargo, tambin es posible mostrar los controles introducidos en fechas de das anteriores. Lista de residentes y controles: Es la parte principal de la pantalla. Tiene la apariencia de una hoja de Excel. En las filas aparecen los distintos residentes y en las columnas los distintos controles. Por defecto, aparecen todos los residentes dados de alta en fecha de hoy y todos los controles definidos en el apartado de Enfermera \Controles en las fichas de Residentes. El orden de aparicin de los controles es alfabtico as como el de los residentes. Observe como los controles aparecen con un color de fondo diferente alternativamente para as diferenciarlos mejor. Leyenda con instrucciones: En la parte inferior de la pantalla aparece una leyenda con unas instrucciones concisas de las teclas a utilizar para la introduccin, borrado y cambio de los datos. Seguidamente vamos a explicar, paso a paso, cmo se introducen controles a los residentes, cmo se modifican y cmo se pueden eliminar controles ya introducidos. 1. Cmo se introducen controles de enfermera a los residentes ?

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Debe pinchar con el ratn en la fila del residente al que le quiera introducir los controles. Observe que una vez se encuentra posicionado en una fila y columna de la lista, con solo las teclas del cursos, la tecla ENTER y la tecla del TABULADOR puede moverse por toda la lista sin el uso del ratn, con lo que se agiliza mucho la entrada de datos. Una vez en el residente que deseemos, nos moveremos al control que queramos (podemos utilizar el TABULADOR para cambiar de un control a otro sin pasar por todas y cada una de las columnas). Una vez en el control del que queramos introducir los datos slo debemos escribir en las columnas solicitadas. Por ejemplo, en el caso de la glucemia, podemos escribir la hora, el valor de la glucemia y alguna observacin que queramos. En ningn control es necesario introducir la hora, ya que si no se introduce, ResiPlus pondr, por defecto, la hora del momento de la introduccin del control. Tampoco es necesario introducir la fecha, por que todos los controles se introducen con la fecha que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que queramos introducir ms de un control de un mismo residente. Para ello, una vez introducido el primer control, pulsaremos la tecla F1, lo que provocar que justo debajo aparezca una nueva lnea en blanco perteneciente al mismo residente, con el fin de poder introducir un nuevo control realizado en una hora diferente. 2. Cmo se modifican los controles ya introducidos ? Para modificar un control determinado de un residente concreto slo debemos posicionarnos en la lista en la fila y columna adecuada y proceder a la modificacin de cualquiera de los datos de control. Hay que hacer notar, que un usuario slo puede modificar los controles introducidos por el mismo, nunca podr modificar los de otros usuarios aunque pertenezcan al mismo grupo. Cmo se borrar los controles ya introducidos ? Para borrar un control determinado de un residente concreto slo debemos posicionarnos en la lista en la fila y columna adecuada y pulsar la tecla F4. Se nos preguntar si realmente debemos proceder con el borrado o no. Observe como al borrar un control la hora desaparece, esto nos indica que realmente el control se ha borrado del residente. Cmo se pueden definir grupos de residentes ? Como ya se ha explicado los grupos es una opcin muy interesante para ahorrar tiempo y para consultar y controlar a grupos de residentes especiales o de riesgo, por ejemplo. La forma de crear grupos es muy sencilla, pinchamos con el ratn en el desplegable Grupo de residentes y pulsamos la tecla INSERT. Aparecer la pantalla de Grupos de residentes. (Ver Imagen 4.55).

3.

4.

Imagen 4.55 - Pantalla de Grupos de Residentes.

Como puede observar, se trata de una pantalla donde se definen los siguientes campos:

Cdigo: Es un campo que permite especificar un cdigo al grupo de residentes. ResiPlus proporciona uno por defecto que es posible modificar. Descripcin: Es el campo donde se le da un nombre al grupo de residentes. Por ejemplo, grupo hipertensos, grupo diabticos, etc.

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Pestaa Residentes: Es aqu donde se definen los residentes que forman el grupo. Por defecto, cuando creamos un grupo nuevo aparecen todos los residentes dados de alta, despus podemos ir borrando todos aquellos que no queramos que formen parte del grupo. Para borrar a un grupo de residentes es posible seleccionar a varios a la vez. Tambin existe la posibilidad de aadir a todos los residentes al grupo pulsando el botn Aadir todos los residentes. Pestaa Controles: Es aqu donde se definen para el grupo de residentes en cuestin qu controles queremos que aparezcan y en qu orden. Para hacer que un control sea visible marque la columna Visible. Para cambiar el orden de aparicin del control seleccinelo y con los botones de Arriba y Abajo desplace el control hasta la posicin deseada. (Ver Imagen 4.56)

Imagen 4.56 - Pestaa de ordenacin de controles.

4.14. Estancias en Unidades.

Se ha habilitado un mdulo nuevo en ResiPlus para poder hacer un control y seguimiento de los residentes que se trasladen a una unidad, tanto externa como interna. Por ejemplo, un hospital provincial o una enfermera que estuviera dentro de la residencia. El acceso a estancias en unidades aparecer en dos lugares distintos de ResiPlus. En primer lugar podemos acceder a l a travs del men principal de ResiPlus, seleccionando Residentes, y una vez abierto el desplegable, seleccionando Estancia en Unidades. (Ver Fig.1)

Men Residentes

Estancias Unidades
Fig. 1 Cmo llegar a Estancias en Unidades desde el men Residentes

en

122

Otra manera de llegar a este apartado es a travs de la pestaa Mdico dentro de la ficha de residentes. Ah encontramos una nueva pestaa llamada Estancias en Unidades. Ms adelante analizaremos con detalle el contenido de esta pestaa. Para dar de alta las distintas unidades, tenemos que abrir la ventana de Estancias en Unidades, tal y como hemos descrito en el apartado anterior. Se trata de introducir las estancias de los residentes desde el punto de vista de la unidad. Al abrir la ventana (Ver Fig.2), vemos que se estructura en dos partes bien diferenciadas. La parte superior contiene una barra de iconos en la que aparecen: Nuevo, Borrar, Flechas de Navegacin, Mostrar Bajas y un campo para elegir el criterio de ordenacin de las Unidades tanto de manera ascendente, como descendente. Despus aparecen los campos Cdigo, que es un campo de libre edicin, aunque por defecto aparecen nmeros correlativos. En la lnea inferior aparece el campo Nombre, que es un campo libre donde se debe escribir el nombre de la unidad. Por ejemplo, Enfermera, Hospital, Clnica... Seguidamente aparece un desplegable con las opciones interna y externa, es decir, si la unidad se encuentra ubicada dentro de la misma residencia o si se trata de una ajena a la misma. Y un campo de observaciones, que es de texto libre. A la derecha, en la parte superior encontramos una tabla que dice Relacin de Servicios. Aqu hay que introducir, mediante la tecla Insert, los distintos servicios que presta la Unidad en la que nos encontramos. Es decir, si se trata de un Hospital, hay que indicar que tiene Cuidados Intensivos, Radiodiagnstico, Digestivo... Otra manera de establecer estos servicios es en el apartado de Configuracin (dentro del men principal de ResiPlus), Datos Generales, Estancias en Unidades. (Ver Fig.3) Nombre Altas de Unidades Tipo Relacin Servicios de

Ingresar Residentes

Fig.2 Ventana de Estancias en Unidades

La parte inferior izquierda de la ventana contiene una tabla para dar de alta, con el botn Nuevo, a los distintos residentes que han estado en una determinada unidad, crendose as un Histrico de estancias. Debemos seleccionar el nombre del residente, pulsando la flecha que aparece debajo de la columna residente, se despliega una tabla con todos ellos. La fecha de ingreso y de baja se introducen automticamente de la pestaa General. La parte de la derecha tiene cuatro pestaas diferentes cuyo contenido vamos a analizar a continuacin: - General: En ella debemos definir el servicio donde se ha ingresado al residente, hay que elegir entre los que se haya establecido para esa unidad en la parte superior de la ventana de Estancias en Unidades (Ver Fig.2). Luego aparece la fecha de ingreso y la fecha de baja, un campo libre para las observaciones y una casilla de verificacin para determinar si durante su permanencia en la unidad ha padecido alguna intervencin quirrgica. Hay que tener en cuenta que cuando a un residente lo trasladamos a una unidad, no se modifica automticamente su situacin en la Evolucin temporal. Seguiremos modificndolo como hasta ahora, es decir, seleccionando el color perteneciente a Hospital (si es el caso) y el da en el calendario. -Diagnstico al ingreso: Se nos muestra una tabla con los siguientes parmetros: Procedencia, que se despliega y aparecen los trminos de patologas, alergias y antecedentes; Cdigo y Descripcin que hacen referencia a los trminos anteriores. Es dnde se indica el estado o motivo por el cual el residente ha ingresado en esa unidad.

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- Procedimientos: En esta pestaa hay que detallar los procedimientos que se han llevado a cabo durante la estancia del residente en esa unidad. Se define a travs de un Cdigo y de un Procedimiento, que se establecen mediante el uso de la tecla Insert o bien, a travs de Configuracin, Datos Generales, Estancias en Unidades (la manera de llegar hasta aqu ya la hemos detallado en la pgina anterior. Ver Fig.3).

Para dar de alta procedimientos

Para dar de alta servicios

Fig.3 Ventana de Datos Generales. Estancias en Unidades

- Diagnstico a la baja: Esta pestaa es idntica a la del diagnstico al ingreso, pero hay que rellenarla cuando el residente finalice su estancia en la unidad. Como ya avanzamos en la Introduccin, tambin se pueden dar de alta las estancias en unidades desde el apartado Mdico. Desde aqu se sigue un enfoque desde el propio residente.

Seleccionar unidades
Fig.4 Pestaa de Estancia en Unidades dentro de apartado Mdico

La ventana que se abre es prcticamente igual a la que aparece cuando seleccionamos Estancia en Unidades desde el men de Residentes. La diferencia es que en ella debemos seleccionar la Unidad y no podremos crear unidades. Despus encontramos un apartado para indicar el diagnstico del residente al ingreso en la unidad, uno para indicar los procedimientos que se han llevado a cabo y uno para escribir el diagnstico mdico a la salida de la unidad.

4.15. Escalas propias de Residentes.

4.15.1. Introduccin.

124

Debido a la incesante demanda de incluir en el programa Escalas de Valoracin y la dificultad encontrada a la hora de llegar a una unificacin de criterios a la hora de valorarlas, ya que dependiendo de los manuales de consulta, no siempre se encontraban los mismos criterios, ResiPlus ha introducido un nuevo mdulo para que cada residencia se disee sus propias escalas de valoracin de residentes. Este modelo tiene muchos elementos similares al Mdulo de Encuestas de Satisfaccin Configurables, por lo cual, es posible que hagamos alguna referencia al Anexo de las Encuestas. Para crear nuestro propio modelo de escalas, debemos acceder a la pestaa de Escalas ubicada en la Ficha del Residente. (Recordemos que esta misma pestaa se encuentra en distintos apartados de la Ficha del Residente: Mdico, Fisioterapeuta,...)

Fig.1 Ubicacin del las Escalas Propias dentro de la Ficha de Residentes

4.15.2. Modelos de escalas propias.

Para poder crear nuestros propios modelos de Escalas debemos acudir a la pestaa de Escalas, seleccionar Escalas propias (Ver Fig.1) y pinchar el icono de Nuevo . Entonces se no abre un ventana como la de al Fig.2. A simple vista vemos cuatro reas bien diferenciadas: .Parte superior izquierda: datos generales de la escala. .Parte inferior izquierda: aparecen las pregunta o tem que componen la escala. .Parte superior derecha: introducir las valoraciones de la Escala .Parte inferior derecha: se muestran las respuestas a cada pregunta

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Preguntas y Respuestas

Barra de Herramientas

Valoraciones Aadir Preguntas

Preguntas
Fig.2 Ventana de Modelos de Escalas

Respuestas

4.15.2.1. Crear Modelos de escalas.

Cuando llegamos a la pantalla de Modelos de Escalas, debemos pulsar sobre el icono de crear , para empezar a introducir datos de la nueva Escala. Los campos que aparecen como datos generales son: . Fecha: Por defecto aparece la del da de creacin, pero podemos modificarlo desplegando el calendario. . Nombre: Debemos anotar el nombre de la escala que vamos a introducir. . Observaciones: Es un campo de texto libre en el que debemos escribir todas aquellas anotaciones que creamos pertinentes en nuestra Escala. . Usuario: como en el resto del programa este dato es automtico y no se puede modificar. Hace referencia al usuario que ha dado de alta el Modelo de Escala. A continuacin, debemos definir las preguntas y las respuestas y dar una valoracin a los diferentes resultados de la Escala.

4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas.

La manera de definir las preguntas o los tem que van a formar parte de un Escala Propia, es similar a la forma de definirlas para las Encuestas de satisfaccin Configurables. La nica diferencia consiste en que a cada una de las posibles respuestas de una pregunta, se le puede dar una valoracin, para as, dependiendo de los resultados, poder determinar una valoracin del residente. Por Ej.: Podemos decir que todas las respuestas afirmativas a las preguntas valen 2 puntos y todas las negativas valen 1 y determinar cual es el estado del residente en funcin de la puntuacin que ha obtenido.

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Valor Predefinido

Fig.3 Ventana para seleccionar Preguntas

El valor Predefinido se debe introducir cuando se den de alta las respuestas, si no lo cumplimentamos, se rellena automticamente con el cero. Siempre podemos definirlos una vez que hemos aadido las preguntas y las respuestas al modelo de Escala, es decir, en al propia ventana de Modelos de Escalas.

4.15.2.3. Aadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala.

El proceso es el mismo al del Modelo de Encuestas.

4.15.2.4. Definir valoraciones.

Una vez que ya tenemos definidas las preguntas y las posibles respuestas a cada pregunta, con su puntuacin, debemos determinar la valoracin general de la Escala, es decir, el resultado que el residente obtiene, en funcin de la puntuacin obtenida en las preguntas para ello hay que cumplimentar la siguiente tabla que aparece en el Modelo de Encuesta (Ver Fig.2)

Fig.4 Resultados y Valoraciones

Como vemos en la imagen anterior, hay que definir en la primera columna, el nmero hasta el cual va a estar comprendida una valoracin. Por Ej.: Entre 0 y 24 puntos, el residente es asistido Entre 25 y 44 puntos, el residente es disfuncional grave Entre 45 y 64 puntos , el residente es disfuncional leve A partir de 65 puntos, el residente es Normal

4.15.2.5. Imprimir.
Para imprimir la escala propia debemos pulsar el botn situado en la Barra de Herramientas y se previsualiza el documento en Word. Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen. En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , el nombre de la Escala y las preguntas y respuestas que la forman.

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Se puede utilizar esta impresin, al igual que la que se obtiene si seleccionamos el nombre de la Escala desde la pestaa Escalas y pulsamos imprimir, para realizarlas a aquellos residentes que, por Ej., estn encamados.

4.15.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de Escala, tan solo debemos pinchar sobre el icono . Si un Modelo de Escalas tiene resultado introducidos, no se puede eliminar. En estos casos, si no vamos a utilizar ms estos modelos de encuestas podemos darlos de baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos de y de . Si una escala est dada de baja no podemos pasarla a ningn residente, pero si podemos consultar las que se realizaron con fecha anterior a darla de baja.

4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes.

Una vez que ya tenemos definida completamente nuestra Escala, hay que cumplimentarla en la Ficha del residente. Para ello hay que trabajar de la misma manera que si trabajramos con las Escalas ya definidas, puesto que las Escalas propias aparecen en el rbol de Escalas bajo el epgrafe de Escalas propias.

Dar Permisos a las Escalas Propias Cuestionario de la Escala Propia

Escalas Propias
Fig. 5 Apariencia de las escalas propias en la pestaa de Escalas

Valoracin

La nica diferencia de las Escalas Propias con las Escalas ya definidas, es que al imprimir las Escalas Propias, se realiza a travs de un documento de Word. Ej.:

Fig.6 Impresin de la Escala Propia

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Permisos.
El acceso a las escalas Propias se define mediante dos niveles de permisos: Permisos dados desde Gestin Grupos y Usuarios, estos elementos de Seguridad que encontramos dentro de Residentes /Escalas /Escalas Propias, hacen referencia a poder acceder a la Escalas Propias de Manera General. Hay un permiso para poder ver el apartado de Escalas Propias dentro de la pestaa de Escalas, otro para poder trabajar con modelos de Escalas Propias (Crearlas, darlas de baja...) y otro para establecer permisos individuales de acceso para cada una de las Escalas Propias. Permisos dados desde la propia pestaa de Escalas. Estos permisos son los propios para cada una de las escalas que hayamos definido. Funcionan de manera similar a los permisos de Informes. Para configurar este elemento de seguridad, tan solo debemos seleccionar el nombre de la Escala Propia en la pestaa de Escalas y pulsar el icono de Grupo y Usuarios. Entonces se nos abre la ventana en la cual debemos seleccionar el grupos o usuarios y marcarles los permisos correspondientes.

Fig.7 Permisos de las Escalas Propias

Tambin encontramos Permisos referentes a los listados relacionados con las Escalas.

Listados.
Al igual que las Escalas ya definidas, las Escalas propias tambin aparecen en los Listados de ResiPlus relacionados con escalas, que son: Seguimiento de Escalas Estadsticas de Escalas

Recomendaciones.
Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboracin de Escalas Propias.

Definir Modelo de Escala

Datos Generales Definir Preguntas y Respuestas

Pasar la Escala a los residentes

Aadir las Preguntas y Respuestas al Modelo de Escalas

Rellenar el cuestionario

Ver Listados

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4.15.7. Resumen.
I. En el caso de que queramos que aparezca un campo de observaciones en la Escala, deberemos crear una pregunta tipo Texto llamada Observaciones y aadirla al modelo de Escala. II. Debido a que las respuestas Tipo Test o S /No, pueden repetirse con bastante frecuencia en diferentes Escalas; recomendamos introducir el valor predefinido y el orden una vez que se hayan incluido esas respuestas en la propia Escala. Por Ej.: En una determinada escala la respuesta S puede valer 1 punto y en otra, puede valer 2 puntos. III. Las recomendaciones formuladas en el Anexo III de las Encuestas de Satisfaccin Configurables, pueden ser de utilidad en la elaboracin de Escalas Propias.

4.16. Tipos de Incidencias.

4.16.1. Introduccin.
Se ha habilitado en ResiPlus la posibilidad de establecer unos Tipos de Incidencias predefinidos. La finalidad de este cambio es el facilitar la introduccin de incidencias de una manera ms rpida y su futura adaptacin al Pocket PC. A continuacin vamos a analizar todos los cambios.

4.16.2. Tipos de Incidencias.

Para definir los tipos de incidencias debemos ir al men de residentes y dentro de l seleccionar Incidencias y desplegar. Tambin es posible acceder a esta pantalla desde la ventana de Introduccin de Incidencias, tal y como vemos en la Imagen 4.

Tipos de Incidencias

Imagen 1: Acceder a Tipos de Incidencias

Entonces se nos muestra una ventana en la que se deben definir los distintos Tipos de Incidencias.

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Destinatarios

Avisos a

Imagen 2: Ventana de Tipos de Incidencias

En ella aparece la Barra de Herramientas con los iconos habituales de ResiPlus (nuevo, Bsqueda, Eliminar) Y tan solo debemos definir los siguientes campos: Cdigo: Por defecto es un campo auto numrico. Nombre: Es un campo de texto libre con el cual vamos a identificar a Tipo de Incidencia Descripcin: Es un campo de texto libre en el que se puede realizar una breve explicacin del Tipo de Incidencia. Esta descripcin aparecer predeterminada en la Introduccin de Incidencias. De Quin: Es un desplegable en el que debemos seleccionar si el Tipo de Incidencia hace referencia a residentes o a la residencia. Observaciones: Es otro campo de texto libre. Asignacin de permisos para poder crear incidencias de este tipo. Si el usuario tiene el permiso de ver puede crear Incidencias utilizando ese tipo predefinido.

Imagen 3: Asignacin de permisos para crear incidencias de este tipo.

Tambin hay que definir, los Destinatarios por defecto de esos Tipos de Incidencias, y a quin de esos destinatarios hay que Avisar. Por defecto, en Avisos a salen marcadas las personas seleccionadas como destinatarios.

4.16.3. Incidencias.
En el apartado de incidencias tambin se han modificado algunas cuestiones que vamos a ver a continuacin:

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4.16.3.1. Introduccin.
Se ha habilitado un icono de acceso directo a la ventana de Tipos de Incidencias y se ha aadido un campo para seleccionar el da a mostrar. Acceso a Tipos de Incidencias

Fecha a mostrar

Tipo de Incidencia
Fig.4 Ventana de introduccin de Incidencias

Se han creado en el registro de incidencias dos nuevas columnas, una para seleccionar el Tipo de Incidencia y otra para mostrar los destinatarios de los Avisos. Si pulsamos la Tecla Insert dentro de la columna de Tipos de Incidencias, accedemos a la ventana dnde se dan de alta dichos Tipos.

4.16.3.2. Consultas.
La nica modificacin que encontramos en la apariencia de la ventana de consulta, es que se ha incluido el campo Tipo de Incidencia para que se pueda filtrar por l.

4.16.4. Permisos.
Si entramos en el apartado de Gestin de Grupos y Usuarios, encontramos en la seccin de permisos, algunos cambios en los elementos de seguridad de Incidencias, con respecto a las versiones de ResiPlus anteriores. Vamos a verlos a continuacin:

Imagen 5: Elementos de seguridad relacionados con las Incidencias

1. INCIDENCIAS Da acceso al apartado de incidencias desde el Men de residentes o desde el icono de la barra de herramientas de ResiPlus. 2. CONSULTAS

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Si tenemos permisos para ver en consultas, vemos por defecto las incidencias destinadas a m o a mi grupo. Si queremos ver las incidencias destinadas a otros grupos, deberemos tener el permiso en Incidencias de Otros Grupos. 3. INTRODUCIN En la ventana de introduccin, el permiso de Ver permite acceder a las incidencias creadas por m o por mi grupo. El permiso de Crear y Modificar solo hace referencia a las incidencias creadas por m. Si quiero ver las incidencias introducidas en otros das, las incidencias creadas por otros grupos e incluso si quiero modificar las incidencias de otros usuarios, debo tener los permisos correspondientes. Estos tres elementos de seguridad se pueden combinar entre s. 4. TIPOS DE INCIDENCIA En relacin con los Tipos de Incidencias, tambin se ha creado un elemento de seguridad que limita el acceso a la ventana de los Tipos. NOTA: Si no se desea que la aplicacin mande avisos de consulta de incidencias, hay que acudir a Configuracin /Datos generales /Configuracin de la aplicacin /General y all encontramos una casilla que dice No enviar mensajes de avisos por corro a los usuarios destinatarios de incidencia y que debemos marcar.

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5. Personal
5.1. Fichas de Personal
Desde el men o desde de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Personal. Como puede ver en la imagen 5.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Residentes.

Imagen 5.1 Pantalla: Personal

En la pantalla de Personal vemos las fichas de los Trabajadores de la Residencia. En la parte de arriba vemos los datos generales del Trabajador y en la parte de abajo, separados en pestaas, los diferentes apartados que trata ResiPlus. Los Trabajadores al igual que los Residentes estn en altas o en bajas. Para ver los Trabajadores que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo los Trabajadores dados de alta. Las fichas de Trabajadores tambin se pueden ordenar por Nombre, por Cdigo o por Fecha de Ingreso. Y al igual que las de Residentes tambin se pueden realizar bsquedas. Si se desean imprimir etiquetas con la direccin de un trabajador hay que marcar el campo Incluir en Etiquetas de la lista de Direcciones y Telfonos del Trabajador. La parte de debajo de la pantalla de Personal se divide en apartados. A continuacin detallaremos todos los apartados.

5.1.1. Datos Bancarios

En este apartado se introducen los datos bancarios del Trabajador. En primer lugar se escoge la forma de pago que puede ser: por transferencia a cuenta bancaria, por caja o por taln. En segundo lugar se pueden introducir las cuentas bancarias del Trabajador en la lista. Los nombres de las columnas indican el dato que se debe introducir en cada una de ellas. Slo resear que cuando se desconoce el Dgito de Control del nmero de cuenta hay que poner ** para evitar errores. Es recomendable poner ** antes que un dgito de control errneo. En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

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Imagen 5.2 Apartado: Datos Bancarios

5.1.2. Datos Laborales

En este apartado se introduce la categora del Trabajador y la evolucin temporal de cada uno de sus contratos (ver imagen siguiente).

Imagen 5.3 - Apartado: Datos Laborales

Las categoras profesionales se definen en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado Categoras Laborales. Tambin se pueden introducir mediante la tecla INSERT cuando el cursor est posicionado dentro del desplegable. En la siguiente imagen puede ver el apartado Categoras Laborales de la pantalla de Datos Generales. La columna de la Evolucin de los contratos que se llama Avisar terminacin contrato se utiliza porque ResiPlus avisa 20 das antes de la finalizacin de los contratos mandando un mensaje al Administrador. Para que una vez ledo el mensaje, este no se vuelva a enviar reiteradamente hay que desactivar la casilla de verificacin.

Imagen 5.4 Pantalla: Datos Generales Apartado: Categoras Laborales

5.1.3. Nminas
En este apartado se introducen los datos de las nminas de los trabajadores. ResiPlus no confecciona nminas, por lo tanto toda la informacin que aparece en el apartado de nminas es meramente

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informativa.

Imagen 5.5 - Apartado: Nminas

5.1.4. Incidencias.
En este apartado se introducen las vacaciones, permisos e incidencias laborales de los trabajadores (ver imagen siguiente). En la lista (o tabla) se anotan para cada periodo la fecha inicial, la fecha final, el motivo y si se desea alguna observacin.

Imagen 5.6 Apartado: Incidencias

Los motivos se introducen en la pantalla de Datos Generales en el apartado de Motivos Laborales por Vacaciones y permisos. A la pantalla de Datos Generales se accede desde el men Configuracin. En la siguiente imagen puede ver como es el apartado de Incidencias Laborales de la pantalla de Datos Generales.

Imagen 5.7 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Incidencias Laborales

5.1.5. Familiares.
En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado. En la lista o tabla de Familiares del Trabajador se introducen los familiares del Trabajador, el nico campo necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es personalizable mediante la tecla INSERT.

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Imagen 5.8 Apartado: Familiares

5.1.6. Cursos Formacin

Este apartado sirve para llevar un registro de la formacin y cursos realizados por los trabajadores del centro. Este registro cumple con el indicador nmero 32 de calidad de la Comunidad Valenciana. En la imagen 5.8.1 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 5.8.1 Apartado: Cursos Formacin

Tal como se puede observar en la imagen 5.8.1, el registro de Cursos comprende los siguientes datos: Desde Fecha: fecha en la que comenz el curso. Hasta Fecha: fecha en la que finaliz el curso. Curso: curso que realiz el trabajador. Los cursos son personalizables (tecla INSERT). Nmero Horas: nmero de horas del curso. Tambin se pueden indicar fracciones de horas. Implantado Por: persona, entidad o empresa formadora que ha impartido el curso. Este campo es personalizable (tecla INSERT) Observaciones: cualquier observacin que desee realizar acerca del resultado del curso realizado por el trabajador.

Existe un listado llamado Listado de Cursos de Formacin en el que se pueden observar los cursos realizados por el personal de la residencia entre dos fecha dadas. En este listado tambin podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo trabajador o de todos, etc.

5.1.7. Observaciones
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observacin referente al Trabajador.

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Imagen 5.9 - Apartado: Observaciones

5.1.8. Cmo se hace? 5.1.8.1. Cmo dar de alta un Trabajador?

Para dar de alta un Trabajador pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan automticamente, modifquelos e introduzca el resto de datos del Trabajador, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo del ratn. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Trabajador.

Imagen 5.10 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Cdigo podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre introduciremos el nombre y los apellidos del Trabajador, el orden es independiente lo que si que es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que as las bsquedas por nombre sean ms eficientes. En los campos NIF y N Seguridad Social se pueden usar separadores (puntos, comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los Trabajadores, si se desconoce la letra se puede usar una herramienta para calcularla, dicha herramienta se encuentra en el men Herramientas y se llama Clculo Letra NIF. La Edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Introduzca tambin el Sexo, el Estado Civil, la Fecha de Ingreso y el Lugar de Nacimiento. Si se activa la casilla de verificacin del campo Da soporte en las comidas significa que el Trabajador ayuda a dar la comida a los Residentes que tienen dependencia para comer. Este campo cumple con el indicador de calidad nmero 26 de la Comunidad Valenciana. Existe un listado del personal que da soporte en las comidas. En la lista (o tabla) de Direcciones y Telfonos del Trabajador se introducen las direcciones y telfonos de contacto del Trabajador. Se pueden introducir todas las que sean necesarias. En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del Trabajador permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara digital seleccionando una foto ya existente . o

NOTA Para que las fotos estn disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus \Datos \Fotos en el ordenador que tiene la base de datos. Para que los datos introducidos del Trabajador se almacenen en la base de datos slo debe moverse de ficha (pinchando con el botn izquierdo del ratn sobre las flechas azules de la barra de herramientas), generar otro nuevo Trabajador o bien salir de la pantalla de Personal.

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5.1.8.2. Cmo dar de baja un Trabajador?

Para dar de baja un Trabajador primero nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o desplazndonos por las fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del Trabajador al que queremos dar de baja pinchamos con el ratn en el botn Baja . ResiPlus nos pedir confirmacin y si le respondemos afirmativamente el Trabajador pasar a estar en bajas.

5.1.8.3. Cmo se recupera de baja a un Trabajador?

Para recuperar de baja un Trabajador primero mostramos las bajas pinchando en el botn Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o desplazndonos por las fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del Trabajador al que queremos dar de alta pinchamos con el ratn en el botn Recuperar baja . ResiPlus nos pedir confirmacin y si le respondemos afirmativamente el Trabajador pasar a estar en altas.

5.1.8.4. Cmo se elimina un Trabajador?

Para eliminar un Trabajador buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Trabajador perder sus datos por lo que recomendamos que se le de de baja para conservar todos sus datos.

5.1.8.5. Cmo cambiar los datos de un Trabajador?

Para cambiar los datos de un Trabajador seleccionamos su ficha bien sea desplazndonos con los botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Trabajador. Cuando ya estamos en la ficha del Trabajador que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos slo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas azules de primero, anterior, siguiente y ltimo .

5.2. Etiquetas
Desde el men Personal accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir etiquetas con las direcciones de los Trabajadores. Como puede ver en la imagen 5.12 en la pantalla aparece una lista con las direcciones, un desplegable con el que selecciona el tipo de etiqueta, y dos campos para seleccionar la posicin de la hoja de etiquetas a partir de la cual se quiere imprimir. Para imprimir las etiquetas seleccionamos las direcciones marcando las casillas de la lista, seleccionamos el tipo de etiqueta y la posicin de inicio y pinchamos en el botn de Imprimir.

Imagen 5.12 Pantalla: Etiquetas

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5.3. Listados
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Trabajadores. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de la barra de Herramientas o tambin se puede acceder desde la opcin Listados del Men Personal. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente a menos que necesite algn dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha. En la imagen 5.13 puede ver como es la pantalla de Listados.

Imagen 5.13 Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados: Listado Comisin Paritaria

Muestra la relacin de Trabajadores de la Residencia y el tipo de contrato que tiene cada uno de ellos y se enva a la Comisin Paritaria para comprobar si la Residencia cumple con el ratio de personal estipulado por el convenio. Listado Datos Generales

Muestra la relacin de Trabajadores que hay en el centro, el estado (alta o baja) y sus direcciones. Listado Evolucin de Contratos

Muestra de cada Trabajador todos los contratos que se le han hecho, ordenados cronolgicamente. Se puede especificar un tipo de contrato o mostrarlos todos. Listado Vacaciones y Permisos

Muestra todas las incidencias laborales que ha tenido un Trabajador. Se puede hacer de un Trabajador en concreto o de todos. Listado Personal de Soporte en Comidas.

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Muestra todos los Trabajadores que dan soporte en las comidas. Cumple con el indicador de calidad nmero 26 de la Comunidad Valenciana. Listado Cursos de Formacin

Muestra los cursos realizados por el personal de la Residencia entre dos fecha dadas. Tambin podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo Trabajador o de todos, etc.

5.4. Documentos
Para saber como se usan los documentos consulte el captulo 15 de este manual. En l se explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

5.5. Planning.
5.5.1. Introduccin.
El Planning es un mdulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder realizar detalladamente el calendario laboral del personal, teniendo en cuenta los turnos, las horas de trabajo de los convenios, los das de vacaciones, las horas de nocturnidad, etc.... El Planning se puede obtener de manera general para todos los trabajadores o de manera particular para un determinado puesto. Este mdulo se halla ubicado dentro del men Personal, al que accedemos desde la barra de mens principal del programa. Personal Configuracin

Listados
Fig.1 Ubicacin del mdulo de Planning

Grupos y Usuarios

Tambin encontramos elementos pertenecientes al Planning en otros apartados de ResiPlus. Por ejemplo, en Configuracin / Datos Generales, en Listados y en Grupos de Usuarios.

5.5.2. Datos Generales.

Para empezar a trabajar con el Planning de Personal, lo primero que debemos hacer es definir todos los parmetros que vamos a necesitar para la realizacin del mismo. Estos valores tales como turnos, franjas horarias, etc... se definen en Configuracin / Datos Generales (Ver Fig.1) A continuacin vamos a analizar las diferentes pantallas.

5.5.2.1. Personal: Das Festivos.

En esta ventana se establecen los das festivos que durante un ao pueden aparecer en el planning. El motivo de incluir los das festivos es que puede ser que la residencia tenga esos das unos requerimientos de personal diferentes a los das hbiles, o que incluso esos das se remuneren al personal de manera distinta a los das laborables. Si los das festivos que vamos a introducir son fijos en la misma fecha todos los aos, los introduciremos poniendo el ao con la cifra 9999. Ej. : 25/12/9999, Navidad. De esta manera es suficiente con darlos de alta una sola vez en ResiPlus. En le caso de festivos variables, como el Viernes Santo, tendremos que ir introducindolo cada ao con su fecha correspondiente para que nos aparezca en el planning. Recomendamos hacer esta operacin de introducir los das festivos del calendario antes de la creacin del planning anual.

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Introduccin de los Das Festivos

Fig.2 Personal: Das Festivos

5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias.

En esta ventana se introducen las diferentes franjas horarias que conforman los turnos que aparecern en los planning.

Introduccin de Franjas Horarias

Fig. 3 Personal: Franjas Horarias

Las franjas se definen mediante los campos: Descripcin: Es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre con el que queremos identificar la franja horaria. Ej. : Maanas, Tardes. Maana Partida... Es un campo obligatorio y modificable. Hora comienzo: En l se establece la hora y los minutos en los que se inicia la franja horaria. Hora Fin: En l se establece la hora y los minutos en los que se acaba la franja horaria. Horas Nocturnidad: Aqu se determina el nmero de horas nocturnas existentes en la franja horaria. Estos datos se deben rellenar en el caso de que la Residencia quiera tratar de manera diferente las horas de nocturnidad, por ejemplo, porque se remuneren de manera distinta a las horas diurnas. Baja: Sirve para dar una franja horaria de baja. Las franjas horarias se pueden eliminar siempre y cuando no estn relacionadas con un turno. En ese caso hay que marcar la casilla de baja, para no volverlas a utilizar en nuevos planning.

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Se pueden crear todas las franjas horarias que se deseen, mientras no coincidan simultneamente en la hora de inicio y de fin. Al modificar una franja horaria, si sta aparece en un o ms planning, sale un mensaje de confirmacin en el que se pregunta si se quiere aplicar ese cambio a todas las versiones. Si afirmamos la pregunta, el numero de horas en los planning es recalculado. No es posible repetir descripciones, a no ser que una de las franjas horarias con la misma descripcin est dada de baja.

5.5.2.3. Personal: Horas Convenio.

En esta ventana se introducen las horas anuales de trabajo, segn el convenio correspondiente a cada puesto laboral. Esto nos permitir luego al elaborar el planning saber si a un empleado le hemos planificado las horas de trabajo que debe realizar, ms o menos horas. Los campos que se definen en esta pantalla son:

Ao: Es un campo que viene por defecto con el ao vigente. Si queremos modificar el ao, slo hay
que moverse con las flechas y avanzar o retroceder hasta situarnos en el ao deseado. Se permiten valores entre 2000 y 2100. Puesto: En l hay que seleccionar, accionando el desplegable, el puesto y categora introducidos previamente en la ventana de Configuracin / Datos Generales/ Personal: Puestos laborales. (Ver apartado 1.4 de este manual) Los puestos dados de baja no aparecen en la lista desplegable Categora: Se rellena automticamente al seleccionar el puesto. Horas convenio: Hay que introducir el nmero de horas lmite que puede trabajar cada empleado por ao, segn su convenio. El nmero de horas debe estar comprendido entre 0 y 5000. No puede existir ms de un convenio para el mismo puesto y ao. NOTA: ResiPlus permite poner distintas horas de convenio para las mismas categoras laborales, para que as, en el caso de que una persona est contratada a tiempo parcial, indicar su total de horas anuales de trabajo.

Elegir el ao

Fig.4. Personal: Horas Convenio

5.5.2.4. Personal: Incidencias.

Esta pantalla se utiliza para dar de alta las posibles incidencias que pueden aparecer en los planning. Una incidencia es cualquier motivo por el cual el trabajador modifica su horario o sus horas trabajadas. Ej.: Vacaciones, retrasos, enfermedad, horas extras...

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Fig.5 Personal: Incidencias

Para introducir las Incidencias hay que cumplimentar los siguientes campos:

Cdigo: Es un campo obligatorio en el que hay que poner como mximo cinco caracteres. El cdigo que se establece aqu es el que aparece en las casillas del planning. Aconsejamos que sea corto, fcil de recordar o relacionado con la propia descripcin de la Incidencia para as introducirlo en el Planning de manera rpida. (Ej. : RE para designar el retraso). Descripcin: es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre de la incidencia. Aparece vaco por defecto, pero es un campo obligatorio. Coincide con Horas del Turno: Se utiliza este campo para indicar la relacin de horas de incidencia con las horas de turno. Es un campo obligatorio, en el que debemos elegir entre las siguientes opciones: 1. El nmero de horas de la incidencia lo especifica el usuario, es decir, depende de cada vez que se produzca la incidencia, durar un tiempo u otro. (Aparece marcado por defecto) 2. El nmero de horas de la incidencia coincide con el nmero de horas del turno. Esta opcin se elige cuando la incidencia coincide con la totalidad del turno. 3. La incidencia no tiene nmero de horas asociado. En este caso, no se podr rellenar la casilla de nmero de horas con una cantidad distinta de cero. Nmero Horas: Aqu se puede escribir, si se desea, el nmero de horas previsto para una incidencia o se puede dejar a cero, que es como aparece por defecto. Esto se puede utilizar por ejemplo, si creamos una incidencia llamada Visita al Mdico, y hacemos una previsin de que los trabajadores van a tardar dos horas en llegar. Esta cantidad luego se puede modificar desde la pantalla de planning, cuando vayamos a introducir la incidencia. Afecta al cmputo de horas trabajadas: Sirve para indicar si la incidencia afecta al cmputo de horas trabajadas y de qu manera. Es tambin un campo obligatorio con tres opciones: A. No afecta al cmputo de horas trabajadas implica que la incidencia ni suma ni resta horas al total de horas trabajadas. Es la opcin que aparece por defecto. B. Suma al cmputo de horas trabajadas, es decir, las horas de la incidencia se deben sumar a las ya trabajadas. El trabajador ha hecho horas de ms. C. Resta al cmputo de horas trabajadas, es decir, el trabajador debe horas de trabajo a la Residencia. Ejemplos: Las Vacaciones seran una incidencia del tipo 3.A, es decir, no tiene un nmero de horas asociado y no afecta al cmputo de horas trabajado. Un retraso, sera del tipo 1.C, porque las horas de retraso dependen del trabajador y le restan horas al cmputo general.

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Las horas extra, son del tipo 1.B, porque depende del trabajador y aade horas al computo anual. Las opciones coinciden con las horas del turno o afecta al computo de horas trabajadas, no se pueden modificar si ya aparece en algn planning. Color: En esta casilla debemos elegir el color que va a identificar a la incidencia en la pantalla de planning. Es opcional y est vaco por defecto. Para elegir un color hay que pinchar sobre el botn con tres puntos que hay a la derecha de la casilla correspondiente. Una vez pulsado, se abre una ventana en la que aparecen unos colores ya predeterminados, y una opcin para configurarlos personalmente. Para elegir un color bsico slo hay que pinchar sobre el recuadro del color deseado y dar a aceptar. Para personalizar colores, debemos elegir la opcin de Definir colores personalizados y pinchar sobre el color elegido en el recuadro de la derecha que tiene toda la gama cromtica. Despus, si queremos dejar ese color grabado en nuestra paleta de colores personalizados debemos pulsar sobre el botn Agregar a los colores personalizados, y luego procederemos, como si de un color bsico se tratara.

Colores Bsicos

Seleccionar colores personalizados

Colores Personalizados
Fig.6. Ventana de color

Observaciones: Es un campo de texto libre. Aparece vaco por defecto y es opcional. Baja: Con esta casilla se dan de baja incidencias que ya no se vayan a utilizar ms, pero que no se pueden eliminar porque ya estn siendo utilizadas en algn planning.

No puede haber ms de una incidencia de alta con el mismo cdigo y descripcin, excepto en el caso de que una de ellas est dada de baja. En el caso de que estn dadas de baja no se pueden modificar.

5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales.

En esta ventana hay que dar de alta los diferentes puestos que van a formar parte del planning. Se pueden seguir dos modos de trabajo: - el primero consiste en definir los puestos laborales mediante el nombre de los trabajadores. Ej. : Ramn Soria (Mdico). - el segundo se basara en utilizar los nombres de los puestos. Ej. : Enfermera 1, Mdico 1, etc...

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Fig.7. Personal: Puestos Laborales

Es posible utilizar los dos mtodos conjuntamente. Por ejemplo podemos poner el nombre de los trabajadores, pero si en algn puesto no existe una persona definitiva asignada a l, como en el caso de que sea cubierto con trabajadores eventuales, podemos poner el nombre de dicho puesto. Los campos que aparecen en esta pantalla son: Cdigo: Es un campo obligatorio que aparece vaco por defecto. Se puede modificar mientras no haya sido utilizado en un planning. Si el puesto se selecciona mediante el nombre de un trabajador, se copia automticamente el mismo cdigo que tenga asignado el trabajador. Descripcin: en esta celda debemos anotar el nombre por el cual queremos reconocer el puesto de trabajo. Como ya hemos dicho con anterioridad, podemos escoger un nombre impersonal, Ej. : Enfermera 2, bien personalizar los diferentes puestos laborales mediante las personas que los desempean. Si elegimos la primera opcin tan slo hay escribir sobre la celda el nombre escogido. Si elegimos la segunda opcin hay que cumplimentar primero la siguiente casilla de Personal. Personal: Este campo es opcional y solo se debe utilizar en el que caso de que queramos personalizar los puestos laborales con los miembros de personal. Para ello hay que pinchar dentro de la celda y cuando se coloree de azul, debemos presionar sobre el botn cuadrado con los tres puntos que aparece a la derecha de dicha celda. Entonces aparece un desplegable con todos los miembros del personal y su categora (si sta est definida en la ficha del trabajador). Categora Laboral: es un dato que hay que introducir obligatoriamente. Para ello hay que situar el cursor y pinchar para que aparezca el desplegable con las diferentes categoras. Si queremos incluir alguna nueva, pondremos el cursor dentro del campo sin desplegar y pulsaremos la tecla Insert, esto nos llevar a la tabla maestra donde se definen las categoras. En el caso de que seleccionemos a un miembro del personal, la categora se copiar automticamente de la que ste tuviera en su ficha.

No se puede hacer ninguna modificacin, ni borrar ningn campo si ya pertenece a un planning. Lo que se puede hacer es dar de baja algn puesto. Se permite que un trabajador pueda estar en ms de un puesto. Por ejemplo, en el caso de que una misma persona trabaje como Auxiliar por la maana y como Fisioterapeuta por la tarde.

5.5.2.6. Personal: Turnos.

En este apartado es donde se definen los diferentes turnos que existen en los planning. Un turno est formado a su vez por una o ms franjas horarias. Por ejemplo: un turno partido comprendera una franja matutina de 09:00 a 14:00 horas y una vespertina de 17:00 a 20:00 horas. Si creamos un turno, pero no le asociamos ninguna franja horaria, este turno no aparecer en la pantalla de planning.

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Introducir Turnos

Seleccionar las franjas horarias para cada turno

Fig.8 Personal: Turnos

Los campos que encontramos al definir los turnos son: Cdigo: Como en casos anteriores, se trata de un dato obligatorio, que aparece vaco por defecto. Puede tener hasta un mximo de cinco caracteres, ya que ese cdigo ser el que los identifique en los planning. Puede ser tanto nmeros como letras o una combinacin de ambos. Es modificable, excepto en el caso de turnos de baja. Descripcin: es tambin un campo vaco por defecto y obligatorio. Sirve para dar nombre a cada uno de los distintos turnos. Ej. : Maana, Tarde, Turno Partido..., Es un campo que se puede modificar en cualquier momento siempre y cuando el turno no est dado de baja Color: Aqu se debe seleccionar los colores que vayan a identificar a los turnos. El empleo de colores es voluntario y su utilizacin es igual a la de los colores identificativos de las incidencias. (Ver apartado 1.4 de este manual) NOTA: El color escogido para los turnos prevalece sobre las incidencias en las casillas de planning. Es decir, si hemos escogido un color para reflejar el turno de un trabajador en un da determinado y luego queremos introducir una incidencia ese mismo da, aunque la incidencia este identificada con otro color, ste no se reflejar en el planning, porque la casilla ya est pintada con el color del turno. Observaciones: Es un campo de texto libre que cada residencia puede utilizar si lo desea, para anotar cualquier indicacin referida al turno. Baja: Se utiliza esta casilla para dar de baja a los diferentes turnos. No se puede repetir el cdigo, la descripcin o el color en diferentes turnos dados de alta. No se puede suprimir un turno si aparece en un planning o si tiene relacionadas franjas horarias. Una vez definidos los distintos turnos, hay que relacionarlos con las distintas franjas horarias. Para ello seleccionaremos el turno con toda su lnea correspondiente hasta que se coloree de azul. En ese momento se activara la tabla inferior denominada Personal Turnos- Franjas Horarias y en ella introduciremos las diferentes franjas horarias para cada uno de los turnos. Las franjas se seleccionan abriendo el desplegable que aparece al pinchar sobre el botn con tres puntos que se muestra a la derecha de la lnea cuando dejamos el cursor sobre la lnea en blanco de la tabla Franjas Horarias.

5.5.3. Asistente de Planning.

Una vez definidos todos los parmetros que intervienen en la descripcin del Planning, vamos a llevar a cabo la elaboracin del planning en s mismo, es decir establecer el calendario de trabajo. Para ello, debemos ir al men de Personal, dentro de la barra de mens principal de ResiPlus , desplegarlo y seleccionar Planning. (Ver Fig.1) Lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre un mismo Planning se pueden crear varias versiones. El motivo de ello es que es muy posible que se elabore el Planning a principios de ao, pero que luego sufra diferentes modificaciones en el desarrollo de dicho ao. Pensemos, por ejemplo, en que haya nuevas incorporaciones de personal o que se modifiquen las franjas horarias de algunos turnos. En el caso de que la Residencia quiera mantener el histrico del planning, cada vez que lo modifique deber crear una nueva versin. Si no quiere tener la evolucin histrica del planning, simplemente deber modificar siempre la Versin 1 (Vigente) de dicho Planning que es la que sale por defecto.

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Se ha creado el concepto de versin vigente, que indica en cada momento cual es la versin que consideramos ms correcta, en el caso de que trabajemos con varias versiones. Por defecto al crear un Planning, siempre se crear una versin vigente, pero si hacemos otras versiones del mismo planning y queremos cambiar la versin vigente deberemos hacerlo de manera manual Tambin es posible elaborar un Planning general en el que aparezcan varios o todos los puestos de la residencia. Nosotros recomendamos hacer el Planning General por Categoras, es decir hacer un Planning para los Auxiliares, otro para los mdicos, etc... aunque esto depender en gran medida del tamao de cada residencia. Una vez establecido el Planning general, es posible hacer modificaciones individualmente a cada puesto a travs del Planning Particular. El Planning particular solo es una visin individualizada del Planning general. Es decir, todas las modificaciones que se realicen sobre el Planning particular se reflejarn en el general y viceversa. A continuacin vamos a ver todos estas cuestiones detalladamente conforme vamos analizando las diferentes pantallas del Asistente de Planning.

5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular.

Como vemos en la imagen siguiente, esta primera pantalla del asistente es muy sencilla. Tan slo hay que escoger entre una de las dos opciones: Planning General para toda la residencia. Planning Particular para un solo puesto.

Escoger opcin

Fig.9. Seleccionar tipo de Planning

Cancelar

Siguiente

La primera vez que se elabora el calendario hay que escoger la primera opcin: Planning General, ya que en ella es donde se definen todos los puestos que van a aparecer en el planning. Una vez elaborado el planning general, ya se puede entrar en la segunda opcin para modificar el Planning particular. Ahora vamos a ver los pasos a seguir segn cada una de las opciones elegidas. Recordamos que nos podemos mover a travs de las diferentes pantallas del asistente pulsando sobre el botn de Siguiente o Atrs. Para salir en cualquier momento del Asistente pincharemos sobre Cancelar.

5.5.3.2. Planning General.

Si hemos elegido la opcin de Planning General y hemos pinchado sobre el botn de Siguiente, nos aparecer la siguiente pantalla:

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Fig.10 Seleccionar las opciones de Planning

En ella vemos todas las opciones que podemos realizar sobre el planning General: Crear Planning General: Crea un Nuevo planning general desde cero. Modificar Planning General: Modifica un planning general ya existente o crea una nueva versin de un planning general usando como base uno que ya existe. Ver o Imprimir Planning General: Permite ver o imprimir un planning general ya creado. Borrar versin del Planning General: Borra una versin del planning general Una vez seleccionada la opcin que queramos realizar debemos marcar la flecha de Siguiente.

5.5.3.2.1. Crear Planning General.

Al elegir esta opcin se nos muestra la siguiente pantalla en la que debemos determinar para que ao y para que categora laboral queremos realizar el Calendario. Para cambiar de ao debemos pinchar sobre las flechas que hay a la derecha del ao. Si pulsamos la que apunta hacia arriba subiremos de ao, si pinchamos en la que apunta hacia abajo nos desplazaremos a aos anteriores. Por defecto aparece el ao en curso. Para seleccionar categora podemos elegirlas todas y entonces la casilla de cualquier categora deber estar marcada, o bien podemos elegir una sola categora seccionndola del desplegable de Categora Laboral.

Seleccionar Ao

Elegir Categora

Fig.11. Seleccionar ao y categora laboral

5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla debemos decidir los puestos a los que vamos a elaborar el calendario. Si en la ventana anterior hemos escogido todas las categoras, en sta aparecern en azul todas las categoras existentes en

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la residencia y dependiendo de cada una de ella, en negro, todos los puestos que pertenezcan a cada una de ellas. En el caso de que hubiramos seleccionado una sola categora, ser sta la que aparezca con sus correspondientes puestos.

Seleccionar puestos trabajadores

Fig.12. Indicar Puestos Laborales

Todos los puestos aparecen marcados por defecto. Los puestos que estn dados de baja no aparecern en esta pantalla. Haciendo clic en la casilla de seleccin de la categora se seleccionan o deseleccionan todos los puestos a la vez, y si lo hacemos sobre un solo puesto, es ste el que se selecciona o deselecciona.

5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias.

Es en esta ventana donde se determinan las distintas Franjas Horarias que se van a aparecer en el Planning. Se eligen o no, haciendo clic en su caja de seleccin. Por defecto todas las franjas vienen marcadas.

Seleccionar Franjas Horarias

Fig.13 Seleccionar Franjas Horarias

5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades.

ResiPlus contempla la posibilidad de definir necesidades laborales para cada una de las franjas horarias. Es decir, se puede especificar en esta pantalla el nmero de empleados que debe estar presente en la residencia por cada franja horaria y por cada da. De esta manera al visualizar el Planning podremos observar fcilmente si nos hemos quedados cortos de personal para un da determinado o si por el contrario hemos planificado que un da vengan ms trabajadores de los que se necesitan.

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Los valores para los das festivos tienen preferencia sobre lo marcado los dems das de la semana. Por defecto, para las necesidades aparece el valor cero. Para modificarlo simplemente hay que situar el cursor en el da y la franja horaria deseada y poner la cantidad necesaria. Para agilizar esta operacin, recomendamos utilizar la tecla tabulador para ir saltando campos.

Poner necesidad

Fig. 14 Definir Necesidades laborales para cada Franja Horaria

Otro aspecto a tener en cuenta en esta ventana es que ResiPlus contempla la posibilidad de indicar desde cuando queremos que se aplique cierta necesidad. Para ello, hay que pinchar sobre el icono que aparece sobre la columna que hay a la derecha de la imagen, una vez cumplimentadas las casillas de las necesidades y nos aparece la siguiente ventana:

Calendario
Fig.15 Fecha desde la cual se aplica esta necesidad

Entonces debemos seleccionar en el calendario la fecha desde la cual queremos aplicar la nueva necesidad y pulsar Aceptar. Esto se utiliza, por ejemplo, si en verano aumenta el nmero de residentes, debern aumentar las necesidades de personal para esos meses.

5.5.3.2.1.4. Versin Planning.

En esta pantalla aparecen los datos generales identificativos del planning: Cdigo: Por defecto aparece un cdigo automtico que se puede modificar, se pueden emplear tanto nmeros como letras o una combinacin de ambos. Descripcin: Es el nombre con el que vamos a reconocer el Planning. Ej. : Planning 2005. Tiene por defecto el valor Nuevo Planning seguido del nmero automtico otorgado en el cdigo, pero es modificable. Tanto el cdigo como la descripcin deben estar cumplimentados. Fecha/ Hora Elaboracin: Automticamente sale la fecha y hora vigente. Se puede cambiar y poner la que se quiera. Versin: No es modificable. En esta pantalla siempre sale con la versin 1. Observaciones: Es un campo de texto libre en el que podemos anotar cualquier dato a tener en cuenta con la elaboracin del planning. Es Vigente: esta casilla indica si la versin es vigente o no. Recordemos que el concepto de vigente esta pensado para identificar de alguna manera la versin de planning que es ms correcta. En el caso de que solo tengamos una versin de planning, est ser siempre vigente.

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Vigente

Fig.16 Detalles de la versin de Planning

Si le damos a proceder una vez definidos estos campos, accedemos a la Pantalla de Planning General, que explicaremos ms adelante. (Ver apartado 3: Pantallas de Planning)

Fig. 17 Pantalla de Planning

5.5.3.2.2. Modificar Planning General.

Ya hemos visto todas las diferentes pantallas que aparecen en el asistente cuando escogamos la opcin de Crear Planning General en la segunda ventana del asistente. (Ver Fig.10) Ahora vamos a analizar las ventanas que aparecen cuando seleccionamos la opcin de Modificar Planning. Esta opcin se utiliza para modificar una versin del planning general o para crear una versin del planning general basado en una versin anterior.

5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versin del Planning.

Esta ventana muestra los planning existentes para el ao seleccionado. Se puede cambiar el ao pinchando sobre las flechas.

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Puede ser que un Planning tenga ms de una versin, entonces elegiremos la versin que deseemos modificar, o puede ser que queramos crear una versin nueva en este momento. Para crear una nueva versin debemos hacer clic en la casilla Crear nueva versin de planning. Las versiones que sean vigentes aparecern reseadas con la indicacin de vigente. Tanto si elegimos una opcin como otra y le damos a proceder, accedemos a la misma pantalla. La nica diferencia entre ellas, es que si modificamos una versin anterior, los datos que dicha versin tena se perdern en cuanto los modifiquemos y si elegimos crear una versin nueva, mantendremos los datos de la versin de la que hemos partido. Si queremos que la versin que estamos abriendo sea la vigente, deberemos hacer clic en la casilla, automticamente, la versin que era vigente hasta ese momento dejar de serlo. Todas las asignaciones de turnos establecidas en una versin de planning se copian automticamente a la nueva versin. Seleccionar Ao

Crear nueva versin del Planning

Seleccionar Versin Planning

Fig.18 Seleccionar versin

5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla que es la misma que aparece al crear Planning Genera aparecen los puestos que pertenecen a cada categora laboral. Los puestos que aparecen marcados son los que ya pertenecen al Planning, si queremos seleccionar algn otro puesto que no aparezca, por ejemplo porque sea una nueva incorporacin laboral, slo hay que pinchar en su casilla correspondiente. Del mismo modo hay que operar si queremos deseleccionar un puesto o categora que aparezca marcado. A diferencia de la pantalla que existe en Crear Planning, aqu si que se muestran los puestos dados de baja, debidamente sealados con la indicacin: DE BAJA, por si se decide eliminarlos de la versin del Planning.

5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias.

Esta ventana es igual a la que existe al Crear el Planning General. Al igual que en la pantalla anterior, los valores que aparecen marcados son los que ya pertenecen al planning. Las que estn dadas de baja aparecen identificadas.

5.5.3.2.2.4. Definir necesidades. 5.5.3.2.2.5. Planning Versin.

Esta ventana es similar a la que apareca cuando crebamos el planning. Si la opcin de crear una nueva versin no ha sido marcada, los valores que aqu aparecen son los de la versin seleccionada. Si hemos escogido crear una nueva versin, el campo Fecha/ Hora de Elaboracin tiene por defecto la fecha actual. Es modificable. El nmero de versin es el siguiente a la ltima versin creada. En ambos casos las observaciones son modificables.

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Si le damos a proceder, llegamos a la pantalla donde se visualiza el planning.

5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General.

Como su propio nombre indica, est opcin se utiliza para visualizar el Planning o para proceder a su impresin. Vamos a analizar los pasos a seguir en este proceso.

5.5.3.2.3.1Seleccionar versin del Planning.

Aqu debemos seleccionar la versin de planning que debemos ver o imprimir. Al seleccionar la versin marcando la casilla correspondiente y hacer clic en Proceder, la pantalla de Planning General para esta versin se abre en modo de slo lectura.

Fig. 19 Seleccione Versin para imprimir

Tan slo se puede cambiar el mes, para seleccionar el que deseemos imprimir.

Exportar a Excel

Fig. 20 Pantalla de Planning

La pantalla de Planning, debido a su extensin, no se puede imprimir directamente. Para imprimir el Planning, debemos exportarlo primero a Excel. Es requisito poseer Excel 2000 superior.

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Para ello, hay que accionar el botn y entonces nos aparece una ventana en la que hay que indicar dnde se quiere guardar el archivo que genera la exportacin y a partir de que fila y columna se quiere insertar el calendario en la hoja de Planning. Tambin es posible determinar si queremos exportar todos los datos del Planning o slo alguna de sus partes.

Fig. 21.: Exportar Planning

A continuacin vamos a explicar ms detalladamente esta ventana. (Ver imagen anterior). Existen dos maneras de abrir el documento de Excel: Si pinchamos sobre el botn con los tres puntos que aparece debajo de la leyenda Seleccione el documento de Excel donde se ha de exportar el Planning General, se nos abre otra ventana en la que debemos indicar que documento de Excel que queremos abrir, de los que ya estn creados, para incluir en l los datos del Planning. Por defecto aparece como directorio para dejar el planning Mis Documentos, aunque se puede modificar y abrirlo desde cualquier lugar. Si no pulsamos sobre el botn con los tres puntos y le damos a aceptar directamente nos abre un documento nuevo de Excel con los datos de Planning.

Fig.22. Abrir documento de Excel

Existe la posibilidad de definir a partir de que columna y de que fila queremos que se quede guardado el planning dentro de Excel. Esto permite respetar espacios para encabezados, ttulos, etc... Para ello hay que indicar sobre las celdas correspondientes la Columna y la Fila a Empezar. Otra forma ms de personalizar la exportacin a Excel es a travs de las opciones: - Totales Turnos e Incidencias: Con est opcin, adems del calendario en s, se exportan los datos totales sobre los distintos turnos e incidencias. - Presencias y Necesidades: se exportan datos de las necesidades de personal en las distintas franjas horarias y la presencia de los trabajadores en las mismas. - Con colores del planning: se exportan los datos de color del calendario, a nivel de turnos o de incidencias. Si est opcin no est marcada, se exportarn los datos de Planning en blanco y negro. Se pueden seleccionar una, dos o las tres opciones a la vez, segn el resultado esperado. Si no se escoge ninguna opcin, la exportacin ser muy bsica y constar del calendario exclusivamente en blanco y negro.

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NOTA: El destino del documento de Excel, as como su Columna empezar y Fila empezar se quedarn guardados en la base de datos de ResiPlus y cada vez que se vuelva a exportar el Planning saldrn por defecto, aunque siempre se pueden volver a modificar. A Continuacin enseamos dos hojas de Excel, la primera de ellas no tiene ninguna de las tres opciones marcadas y la segunda las tiene todas. De esta manera podrn apreciar las diferencias.

Fig. 23: Exportacin bsica del planning a Excel

Fig.24 Exportacin completa de planning a Excel

5.5.3.2.4. Borrar Versin del Planning General.

Mediante esta opcin podemos eliminar aquellas versiones de planning que no queramos mantener. Recordemos que uno de los motivos de que existan versiones de los planning es poder hacer pruebas hasta encontrar el ajuste del calendario definitivo. Para estos casos puede resultar muy til el borrado de las versiones de planning. NOTA: No se puede eliminar una versin del planning vigente, si el planning tiene ms versiones. Esto es debido a que entonces no se mostraran los datos de ese planning en el Informe de Planning. En este caso, primero debemos cambiar la versin vigente y luego borrar la antigua versin cliente.

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Si un planning tiene una sola versin, esta ser vigente y se puede borrar porque esto implica que no se desea mantener el planning.

5.5.3.2.4.1. Escoger versin.

Una vez que hemos pulsado siguiente se nos abre una ventana para elegir la versin que queremos eliminar. Esta pantalla es comn a las que aparecen en otras opciones del asistente (Ver Fig.19) Recordamos que se puede modificar el ao hasta situarnos en el deseado y luego slo hay que seleccionar la versin a borrar, marcando dentro de su casilla correspondiente. Una vez elegida, si le damos a proceder, nos saldr un mensaje de confirmacin del borrado en el que nos indicar el nmero de registros que sern eliminados. No se puede borrar ms de una versin a la vez.

5.5.3.3. Planning Particular.

El Planning Particular no es ms que una visin del Planning General adaptada a un solo trabajador o puesto laboral. A diferencia con el Planning general que se estructura por meses, aqu la visin del planning Particular es anual. Las modificaciones realizadas sobre el Planning particular de un trabajador o puesto laboral se reflejan simultneamente en el planning General y viceversa, siempre que estemos hablando de la misma versin del Planning. Muchas de las ventanas que aparecen en la parte del asistente relacionadas con el Planning particular, son muy similares a las del Planning General. A continuacin vamos a detallarlas. Las opciones que aparecen en Planning particular son las mismas que en el Planning General a excepcin de Crear. No se puede crear un Planning Particular, porque es el mismo que el General del que se ha extrado la informacin referente a un puesto laboral.

Opciones del Planning Particular

Fig. 25: Opciones del Planning Particular

5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular.

Al elegir la opcin de modificar el Planning Particular, lo primero que hay que escoger es la versin de Planning General y el puesto que deseamos modificar. Por defecto nos aparecen en el rbol las versiones para el ao seleccionado cerradas, pero si pulsamos sobre el signo + que hay a la izquierda de la Versin se nos muestran todos los trabajadores o puestos que estn incluidos en esa versin del planning, para que escojamos al que le deseamos modificar el calendario. Una vez que esta desplegado el rbol, el signo + que comentbamos anteriormente se convierte en un signo -.

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Seleccionar Ao

Escoger trabajador o puesto laboral

Fig. 26: Seleccionar puesto a modificar dentro de la versin de Planning

Si pinchamos sobre proceder se nos abre la ventana de Planning Particular sobre la que podemos modificar los datos directamente.

Fig. 27: Pantalla del Planning Particular

5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular.

Si elegimos est opcin, la primera ventana que nos aparece es la de seleccionar el puesto laboral, dentro de una versin de planning, que queramos ver o imprimir. Es exactamente igual que en el caso de Modificar Planning Particular. Si pulsamos sobre proceder nos aparece la pantalla de Planning Particular. Al igual que pasaba con el Planning General, las pantallas de Planning General no se pueden imprimir directamente, tan slo se pueden exportar a Excel. El proceso de exportacin a Excel es igual al del Planning General.

5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular.

A diferencia de la opcin de borrar versin que apareca en la parte del Asistente perteneciente al Planning General, aqu tan slo podemos eliminar un puesto de una versin del Planning General.

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La ventana que aparece para seleccionar el puesto laboral o el trabajador, es igual a los dos apartados anteriores.

5.5.4. Pantalla de Planning.

Las Pantallas de Planning es donde se muestra visualmente el calendario con todos los valores que hemos definido en el asistente y donde se introducen los turnos y las incidencias. Tambin aparecen los totales de las horas trabajadas en cada turno, los totales de horas de cada incidencia, etc... La visualizacin del Planning General es diferente a la del Planning Particular, ya que el primero tiene un enfoque mensual, mientras que el segundo lo tiene anual. Las pantallas de Planning se pueden estructurar en siete secciones, que vamos a analizar. Informacin General

Calendario Totales Presencia Franja Horaria

Necesidades Franjas Horarias

Fig.28: Pantalla de Planning General

5.5.4.1. Informacin General del Planning.

La informacin general del Planning podemos encontrarla en la parte superior derecha de la pantalla de Planning. Aqu se muestran los detalles del planning que hemos definido a travs del asistente: Cdigo, descripcin, versin, observaciones, fecha y hora de elaboracin, categora, mes y ao.

Fig. 29: Informacin General del Planning

No se puede modificar esta informacin, tan slo es posible cambiar el mes para mostrar el calendario del mes seleccionado. Tambin aparece una lnea de Informacin en la que se reflejan los datos que contiene una casilla del calendario si la seleccionamos. Por ejemplo nos aparece en primer lugar el Turno, identificado con su cdigo y las Horas trabajadas correspondientes a ese turno. En el caso de que en esa casilla est introducida una incidencia, tambin aparecer sta reflejada con su cdigo y las horas de incidencia, pero en este caso las horas trabajadas se modificarn en caso de que la incidencia afecte al nmero de horas trabajadas. Ej. : Hemos elegido una casilla en la que se ha introducido el turno Noche, que tiene 8 horas y una incidencia de Retraso de 20 minutos que resta tiempo al total de horas trabajadas. La lnea de Informacin vendra detallada de la siguiente manera: Turno: N Incidencia: RE Horas Trabajadas: 07:40 Horas de Incidencia: 00:20

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5.5.4.2. Calendario.
El calendario es la parte del Planning donde se introducen los das en los que van a trabajar los empleados, con que turnos y donde se introducen tambin las posibles incidencias que sucedan. Como ya hemos comentado con anterioridad, la visualizacin del calendario de planning General es distinta a la del Planning Particular. A pesar de ello, el funcionamiento es similar. Por este motivo vamos a empezar analizando el Calendario del Planning General y despus estudiaremos las peculiaridades del Planning Particular. Puestos Das del Mes

Fig.30: Calendario

En el calendario se muestra de izquierda a derecha de la pantalla, los siguientes apartados: puestos, das del mes seleccionado, totales horas, totales por turnos y totales de incidencias.

5.5.4.2.1. Puestos y Das del mes.

Si al crear el Planning con el asistente hemos seleccionado una sola categora laboral, en el calendario aparecern los puestos de dicha categora ordenados alfabticamente. Si al crearlo hemos seleccionado varias categoras, en el calendario aparecern los puestos ordenados por orden alfabtico, pero agrupados por categoras. Para ello detrs de la descripcin de cada puesto aparecer entre parntesis la categora a la que pertenece. Si un puesto se hubiera dado de baja despus de crear el Planning, al modificar dicho planning, si no eliminamos dicho puesto en el asistente, aqu aparecer el nombre del puesto subrayado para identificarlo como baja. Los das del calendario que son domingos estn encabezados en color rojo y los das festivos en color amarillo.

5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario.

Cuando despus de introducir todos los parmetros con el asistente, llegamos por fin a la pantalla de Planning, nos aparecen todas las casillas del calendario en blanco para que nosotros introduzcamos los das en los que va a trabajar cada empleado y con que turno. Tambin podemos introducir las diferentes incidencias que hayan ocurrido (si estamos modificando Planning) o que podamos prever (si estamos creando). Existen varias formas de introducir los datos en el calendario: - La Primera y ms rpida consiste en situar el cursor sobre la casilla deseada y teclear el cdigo del turno o de la incidencia a introducir y salir de la celda. Podemos utilizar las flechas de direccin o el tabulador para movernos por las diferentes celdas (como con el programa Excel). - La Segunda, es muy til en el caso de que no recordemos el cdigo de las incidencias o de los turnos. O en el caso de que queramos modificar la duracin de la Incidencia. Consiste en situar el cursor sobre la casilla y hacer doble clic. Entonces se nos abre una pantalla con el men de Planning seleccin. Otra forma de abrir esta ventana consiste en situarnos sobre la celda y pulsar la tecla Insert. Para borrar una entrada del calendario, basta con que pulsemos Suprimir en la celda.

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Seleccionar Turnos o Incidencias

Elegir Turno

Fig. 31 Planning Seleccin Turnos

En esta pantalla aparecen los distintos turnos con su cdigo, su descripcin y su color (si lo hubiera). Para introducir un turno en la celda correspondiente, hay que seleccionar el turno, para ello hacemos clic sobre el recuadro situado a la izquierda del cdigo y se queda coloreada de azul toda la lnea y pinchamos sobre aceptar. Slo se puede introducir un turno por casilla del calendario. Si lo que queremos introducir es una incidencia, debemos activar la casilla correspondiente haciendo clic sobre el crculo. Esto nos lleva a otra ventana donde tenemos que escoger la incidencia que vayamos a introducir. Adems de la relacin de incidencias (cdigo, descripcin y color), en este cuadro aparecen lneas informativas indicando si la incidencia coincide con las horas del turno y cmo coincide con las horas trabajadas Las incidencias se selecciona de la misma manera que los turnos, pero su peculiaridad reside en que se puede modificar el tiempo de duracin de la incidencia. Ej.: si tenemos que introducir un retraso, cambiaremos el tiempo pinchando sobre las flechas, hasta situarnos en el tiempo que realmente haya tardado ese trabajador. Podemos introducir tanto horas como minutos. Slo se puede introducir una incidencia por celda del calendario.

Seleccionar Incidencia

Modificar incidencia

tiempo

Fig.32 Planning Seleccin Incidencias

NOTAS: Es recomendable introducir primero los turnos y despus las incidencias. Si queremos poner un turno en una casilla en la que haba una incidencia, hay que borrar la incidencia, introducir el turno y volver a incluir la incidencia. Si introducimos una incidencia que tiene color, en una casilla en la que ya est introducido un turno con color, el color del turno prevalecer sobre el de la incidencia. Para indicar que en esa celda hay una incidencia, el cdigo del Turno aparecer en negrita-subrayado-cursiva. Si quisiramos ver que incidencia tiene esa celda introducida, podramos hacer doble clic y abrir la ventana de Planning Seleccin en la que ya aparece la incidencia seleccionada. Otra manera ms sencilla de ver esa informacin reside en dejar el cursor en la celda y mirar en la lnea de informacin de la pantalla de planning (ver punto 3.1 de este apartado).

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No se puede introducir una incidencia cuyas horas coincide con el tiempo del turno si no hay un turno introducido previamente. El programa avisa en este caso con un mensaje. Si introducimos un turno donde ya exista uno, el nuevo turno remplazar al antiguo, lo mismo pasa con las incidencias. ResiPlus permite que un puesto pueda estar en distintos planning. Por ejemplo, el director de la residencia es un mdico y su jornada laboral la divide en unas horas para cada una de las categoras. En el caso de que esta residencia elabore un planning por categoras, si ya ha introducido en el planning mdico que trabaja el da 15.01.2005 de maana, si luego vamos al planning de direccin y queremos introducir que el mismo da trabaja como psiclogo con el mismo turno, saldr un mensaje advirtindolo. Este control slo se efecta con las versiones vigentes de los diferentes planning, con las distintas versiones que pueda tener un mismo planning no se efecta.

5.5.4.2.3. Totales.
A la derecha de los das del calendario, si nos movemos con las barras de desplazamiento podemos verlas correctamente, aparecen diferentes columnas con informacin total de diversos datos. Todos los totales se calculan automticamente conforme se van dando de entrada los datos sobre las casillas correspondientes a los das de trabajo. Estos totales podemos agruparlos en tres tipos: A) Totales generales: Son unas columnas Fijas para todos los Planning. Las columnas que se incluyen son: Total Das Turno: indica el total de das trabajados en el mes seleccionado para cada puesto. Se considerar como da trabajado a aquel en el que se haya introducido un turno. Si un empleado hace varias horas extras (si ya tenemos definidas las horas extra como una incidencia) en un da en el que no tiene establecido ningn turno, no se considerar como da trabajado, sino como horas extras. Total Horas: indica el nmero total de horas trabajadas en cada puesto para el mes en concreto, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir a las horas correspondientes por cada turno trabajado se le aadirn o restarn (segn hayamos establecido) las horas de incidencia. Horas Acumuladas: Refleja el total de horas anuales trabajadas. Esta cantidad se compara con la columna de total de Horas convenio. Por lo tanto, la mayor utilidad de esta columna es que cuando planifiquemos el calendario anual para un puesto en concreto, podremos ver fcilmente si hemos planificado ms horas de las que pone el convenio, menos o las justas. En cada caso, la celda aparecer sombreada de un color para ser ms identificativo. ROJO: Cuando las horas acumuladas excede el lmite del convenio. (El rojo significa peligro y nos debe poner en alerta en cuanto lo veamos) AMARILLO: Cuando las horas acumuladas son inferiores a las marcadas en el convenio. VERDE: Cuando las horas acumuladas coincide con las del convenio. Horas convenio: Aparecen el total de horas anuales que debe trabajar un empleado segn el convenio vigente para ese ao. Das Festivos Acumulados: Indica el total de das festivos trabajados durante el ao. Los domingos no se considerarn festivos a no ser que se hayan introducido como tales. Horas Nocturnidad: Informa sobre el total de horas de nocturnidad trabajadas en el mes vigente.

Fig.33 Totales generales

B) Totales de Turnos: El nmero de columnas que aparecen en est seccin es variable y depender del nmero de turnos incluidos en la elaboracin del Planning. Por cada uno de los turnos aparecern dos columnas con los encabezados siguientes:

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Cdigo del Turno- Das y Cdigo del Turno Horas En cada una de ellas se reflejar para cada puesto, en el primer caso el nmero de das que ha trabajado con ese turno en el mes actual y en el segundo, el nmero de horas en dicho mes que ha estado trabajando en dicho turno. El total de horas trabajadas en un turno tendr en cuenta las posibles incidencias. Las casillas que estn en blanco son porque no tienen introducidos en el calendario ningn dato para ese puesto.

Fig.34 Totales de Turnos e de Incidencias

C) Totales de Incidencias: Al igual que lo que pasa con las columnas de los turnos, aqu tambin nos vamos a encontrar con una serie de columnas, cuyo nmero depender del nmero de incidencias incluido en la elaboracin del planning. Su formato es igual al de los totales de turno: Cdigo de la Incidencia Das y Cdigo de la Incidencia Horas Su funcionamiento es tambin similar.

5.5.4.3. Presencia Franja Horaria.

Este apartado nos permite ver las entradas que vamos introduciendo en el calendario para un da con respecto a cada unas de las franjas horarias. Es una tabla totalmente informativa en la que no podemos ir introduciendo ningn dato. Los datos se modifican de manera automtica conforme introducimos valores en el calendario. Est ubicada debajo de la tabla del calendario, de manera que las columnas de los das coinciden en una y otra en la misma posicin. Esto facilita visualmente la comparacin entre ambas. (Ver Fig.28. Pantalla general de Planning) Tambin tiene en cuenta las necesidades que habamos determinado para cada franja horaria a la hora de crear el planning, modificando el color de la casilla correspondiente de la siguiente forma: ROJO: El nmero de personas presente en la residencia es insuficiente para cubrir con las necesidades. AMARILLO: El nmero de persona excede a las necesidades. VERDE: El nmero de personas presentes coincide con las necesidades. Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Fig. 35: Presencia Franjas Horarias

Por ejemplo: 1 - La casilla correspondiente al da 1 en la franja nocturna, que aparece en color rojo con el nmero 1 quiere decir que para el da 1 de este mes hemos introducido que una persona trabajar en la franja horaria Nocturna, pero que an debemos introducir ms personal para trabajar en dicha franja ese mismo da. 2 La celda del domingo da 11, perteneciente a la franja nocturna, nos indica que hemos planificado que dicho da y en dicha franja dos personas trabajen en la residencia y est cantidad es superior a la necesitada. 3 En la casilla del da 26 para la franja horaria Intensiva Tardes, apreciamos que hemos establecido que un trabajador est en la residencia en esa franja y es justamente la necesidad laboral para esa franja y da.

5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria.

Esta seccin refleja las necesidades laborales por franjas horarias que habamos establecido en el asistente de planning. Su ubicacin se encuentra en la parte inferior de la pantalla de planning, justo debajo de la tabla de Presencia Franjas horarias y coincidiendo con ella en la posicin de los das.

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Es una tabla modificable, es decir que desde aqu podemos cambiar las necesidades previstas con anterioridad. Simplemente hay que escribir en cada casilla y poner el valor deseado. De esta manera, cuando veamos en la tabla de presencia que el color es rojo, podremos mirar aqu en el da y franja correspondiente cuantos trabajadores deberan estar en la residencia y as, teniendo esta tabla y la anterior resulta muy sencillo introducir los turnos en el calendario.

Fig.36 Necesidad Franja Horaria

Como las necesidades y las presencias de las franjas horarias normalmente se ven juntos, las barras de desplazamientos verticales, que se activan cuando por el volumen de informacin no se puede mostrar todo en la pantalla, estn sincronizadas.

5.5.4.5. Barra de Herramientas.

En la Barra de Herramientas, situada en la parte superior izquierda de la pantalla de planning (Ver Fig.28. Pantalla General de Planning). Consta de tres herramientas, empezando de izquierda a derecha encontramos: copiar rango, eliminar y exportar a Excel.

Fig. 37: Barra de Herramientas de Planning

Vamos a analizarlas con ms detalle:

5.5.4.5.1. Copiar Rango.

Esta funcin es muy til y nos permite copiar rangos ya establecidos de un periodo de tiempo a otro entre el mismo puesto o entre distintos. Entendemos como rango a una seleccin determinada del calendario de un puesto dado. Esto hace que sea ms rpido introducir los turnos para todo el ao y evita que debamos introducir da por da todos los valores. Por ejemplo establecemos para un ATS el planning para un mes, y queremos que este patrn se repita para el resto el ao. Cuando pulsamos copiar rango nos aparece la siguiente ventana:

Informacin Planning

Copiar entre puestos

Seleccionar puesto

Copiar Desde Mximo de veces Pegar Desde

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Fig. 38: Copiar rango en su propio puesto

En ella podemos apreciar varias secciones: * La parte superior, podramos considerarla como informativa, ya que en ella aparecen los datos de Planning (cdigo, descripcin, versin y ao) * En la parte central encontramos una relacin de todos los puestos que se muestran en el planning, simplemente debemos seleccionar el que nos interese, activando su casilla correspondiente. * En la parte inferior encontramos las opciones de copiar rango desde y pegar rango desde. Imaginemos que hemos establecido todos los turnos de un puesto para la primera semana del mes y queremos que ese diseo del calendario se copie al resto del mes. En ese caso, elegiremos en copiar rango desde el da 1 del mes, hasta el 7 del mismo mes y lo pegaremos desde el da siguiente a nuestro rango elegido, es decir, desde el da 8 hasta final de mes. Para cambiar las fechas desde y hasta podemos escribir directamente encima de la casilla y escribir las fechas sobre ellas, o bien podemos pulsar sobre el recuadro que hay a la derecha y desplegar el calendario. La casilla de pegar rango tiene como lmite el ltimo da del ao. Tambin es posible disear un rango y decir que se repita determinado nmero de veces, por ejemplo, diseamos un planning para una semana y queremos que esa planificacin se repita durante las dos semanas siguientes, entonces en copiar rango establecemos la fecha en la que hemos introducido los datos y en la casilla de Mximo de veces introducimos el 3. La casilla de Mximo de veces y de pegar rango desde estn sincronizadas y se calculan automticamente, introduciendo solo uno de los valores. Una vez seleccionados los rangos, debemos pulsar en aceptar y en el calendario aparecern ya los datos del nuevo rango. Entre la parte informativa y la parte donde seleccionamos los puestos, encontramos la opcin de copiar entre un solo puestos o copiar entre puestos. Se pueden seleccionar ms de un puesto. Si seleccionamos la segunda opcin, nos surge la siguiente ventana:

Puesto origen

Puesto Destino

Seleccionar rangos
Fig.39: Copiar rango entre puestos

Su funcionamiento es igual al de copiar rangos entre puestos, la nica diferencia es que existen dos columnas de puestos, la de la derecha en la que hay que determinar el puesto del cual queremos copiar el rango (puesto de origen) y la de la izquierda en la que hay que seleccionar el puestos al que queremos copiar dicho rango (puesto destino). Esta opcin tiene mucha utilidad pues permite, por ejemplo, establecer el planning para un trabajador y copiarle el mismo planning a otro.

5.5.4.5.2. Borrar Rango.

Con esta herramienta podemos eliminar los datos introducidos en el calendario que no queramos mantener. Si pinchamos sobre el icono , se nos abre una ventana en al que podemos seleccionar el puesto o puestos cuyos datos queremos eliminar y el periodo de tiempo que queremos borrar.

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Seleccionar Puestos

Seleccionar Fecha
Fig.40 : Borrar rango

5.5.4.5.3. Exportar a Excel.

Esta herramienta ya la hemos explicado al analizar la opcin del Asistente de Ver o Imprimir Planning General.

5.5.4.6. Planning Particular.

Como hemos comentado al principio de explicar la Pantalla de Planning, la pantalla de Planning particular presenta algunas pequeas diferencias con respecto a la Pantalla del Planning General. Vamos a relacionarlas a continuacin. En primer lugar, hay que indicar que la visin del Planning Particular es anual en lugar de mensual, luego la casilla del calendario, como se trata de un solo puesto, est establecida en funcin de los meses y de los das de cada mes. Los datos informativos, la introduccin de datos y los totales funcionan exactamente igual que en el Planning General, aunque no debemos olvidar que estamos tratando datos de un solo puesto o trabajador. Al ser una visin anual, tambin est modificada la apariencia de las tablas que muestran la Presencia Franjas Horarias y la Necesidad franjas Horarias. Ahora encontramos una lnea para cada una de las franjas horarias y para cada uno de los meses del ao, pero el funcionamiento es igual que para la Pantalla de Planning General. Otra diferencia con la Pantalla de planning General, es que al copiar rango, ya nos aparece el puesto marcado por defecto y no tenemos la opcin de copiar entre puestos. Al borrar rango pasa exactamente lo mismo, aparece el puesto ya marcado y tan slo hay que escoger la fecha que queremos eliminar.

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Meses

Fig.41: Pantalla de Planning Particular

5.5.5. Informe Planning Personal.

En Listados de Personal, que se encuentra si desplegamos el Men de Personal o pinchando directamente sobre el icono de Listados dela Barra de herramientas principal de ResiPlus (Ver Fig.1.), nos encontramos con el Informe de Planning Personal. Este informe nos muestra el total de das y horas trabajados por empleado, el total de das y horas trabajadas en cada turno, el total de das y horas de incidencias, desglosado tambin para cada una de las incidencias. Tambin muestra el total de das y horas de festivos trabajados y de das y horas de nocturnidad. Este listado se puede sacar para un rango de fechas determinadas. Esto hace que sea de gran utilidad, por ejemplo, para enviarle el listado de horas a la Asesora y que calcule las nminas.

Moverse por las pginas

Elegir listado

Filtros

Fig.42 Ventana de Informe Planning Personal

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La informacin que muestra el Listado refleja los datos de todas las versiones vigentes que existan de Planning, dentro del rango de fechas que estamos estableciendo. Es decir, que si para un mismo ao tenemos varios planning, aqu se sumarn los valores de todos los datos introducidos en ellos. Esto sirve por ejemplo para el caso de que hayamos incluido a un mismo trabajador en dos planning diferentes, porque desempee dos puestos laborales diferentes (recepcin y administracin). Como apreciamos en la imagen anterior, el Listado tiene una serie de Filtros que nos ayudan a acotar la Informacin segn nuestras necesidades. Estos Filtros son: Puestos: Si pinchamos sobre este botn, se nos abre una ventana en la que debemos seleccionar los puestos que queremos que aparezcan en el Listado. Se seleccionan pinchando directamente en la casilla correspondiente a cada puesto. Es posible seleccionar a la categora y as heredan el mismo valor los puestos que estn incluidos en ella. Tambin se pueden seleccionar todos los puesto si marcamos la casilla de todos.

Fig.43: Seleccionar puestos para el informe

Incluir Turnos: Si activamos la casilla, el Informe nos mostrar la informacin relativa a los turnos. Incluir Incidencias: Si lo activamos nos incluir en l Informe los datos pertenecientes a las Incidencias. Incluir Das Festivos Trabajados: Al igual que en los casos anteriores, si marcamos esta casilla aparecer el nmero de das festivos trabajados. Imprimir puestos consecutivamente: Si esta casilla est activa la relacin de la informacin de los puestos se muestra consecutivamente, es decir en una misma pgina puede contener la informacin de ms de un puesto. Si esta casilla est desactivada saldr una pgina de informe para cada uno de los puestos. Fechas: Este filtro de fechas es comn a la mayora de los listados de ResiPlus. Para seleccionar el rango de fechas deseado, tan solo debemos desplegar el calendario y elegir el da desde y el da hasta. Tambin se puede sobrescribir las fechas directamente sobre la misma casilla sin necesidad de abrir el calendario.

A continuacin vamos a analizar como aparece estructurados los datos en el Informe:

1 Nombre Puesto 2 3 4
Fig. 44: Estructura del Informe de Planning Personal

1. Turno: Aparece una lnea para cada uno de los Turnos en los que haya trabajado ese empleado, dentro del rango de fechas que hemos introducido. Se incluyen el total de das y de horas trabajadas

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en cada uno de los turnos, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir, que a las horas de cada turno se le sumarn o restarn las incidencias que se hayan producido en l. Aparece el concepto de Incidencia sin turno para poder reflejar aquellas incidencias que no se produzcan dentro de un turno. Imaginemos que un empleado viene un da en el que no deba trabajar y realiza horas extras. 2. Incidencias: Al igual que en los turnos, aparece una lnea para cada una de las diferentes incidencias, con el total de das y de horas trabajadas en cada una de ellas. 3. Das Festivos Trabajados: Refleja el total de das festivos trabajados y el total de horas en el rango de fechas correspondiente. 4. Horas Nocturnidad: Nos indica el total de horas de nocturnidad trabajadas en el periodo establecido. Esta estructura se repite para cada uno de los puestos. Si no hemos marcado ningn filtro, la nica informacin que aparece por defecto es el total de horas de nocturnidad. El funcionamiento de este informe es igual al de todos los listados de ResiPlus. En la barra de herramientas encontramos los iconos habituales: el de exportar, el de imprimir... y las flechas para moverse entre las diferentes pginas. Nota: si al exportar el Informe a Excel, los datos de la Fecha Desde y de la Fecha Hasta, no se ven, tan solo hay que ensanchar la columna correspondiente, ya que es posible que no haya espacio para ver toda la informacin.

5.5.6. Permisos.
El mdulo de Planning tambin posee sus permisos correspondientes en Gestin de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son: Permisos correspondientes a Configuracin/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso de Configuracin/ Datos generales/ Personal (laboral). Permisos correspondientes al Asistente de Planning, los encontramos dentro de los permisos de Personal/ Planning. Permisos pertenecientes al Listado; estn dentro del aparado de Personal/ Listados/ Listados generales/ Listado Informe Planning Personal.

5.6. Patrones de Planning.

5.6.1. Introduccin.
Se ha implementado en ResiPlus la utilizacin de patrones para agilizar la creacin y la modificacin de planning generales y particulares. El patrn se puede considerar como un modelo o plantilla en la que se define una frecuencia de turnos que luego se puede emplear para establecer todos los planning de manera ms rpida. Es algo similar a lo de copiar rango, pero mucho ms cmodo ya que el rango modelo (Patrn) se queda disponible para todas las veces que lo queramos utilizar. A continuacin, vamos a verlo con ms detalles.

5.6.2. Definicin de patrones.

El primer paso consiste en crear el patrn. Para ello hay que abrir un planning general o particular con la opcin de modificar y pinchar en el icono Definiciones de Patrones . Se abrir la ventana siguiente:

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En la parte superior se encuentra la barra de herramientas usual de ResiPlus (para agregar y borrar fichas, desplazarse entre ellas, y actualizarlas), seguida de la barra de bsqueda rpida y ordenacin. En la parte siguiente tenemos los campos descriptivos de los patrones (Cdigo, Nombre y Observaciones) que podemos rellenar a nuestra conveniencia. Por ltimo se encuentra la definicin del patrn, que consiste en una tabla de tipo calendario, cuyas filas y columnas representan semanas y das respectivamente. Un patrn puede contener hasta 52 semanas, lo que corresponde a un ao completo. Vamos a introducir los turnos en las celdas correspondientes seleccionndolos en el desplegable. El patrn puede contener celdas vacas cuando no hay turno, igual que en el planning, pero aqu una celda vaca acta cmo un agujero, es decir que no afectar al planning en el que se aplicar (no se borrar un turno presente en el planning original). Debajo de la tabla tenemos un texto informativo sobre el turno de la celda que tiene el enfoque.

5.6.3. Aplicar patrones.

Ahora que tenemos definido el patrn, hay que aplicarlo en el planning. Una vez hayamos abierto el Planning General o Particular deseado con la opcin de modificar, pinchamos en el icono Aplicar Patrn y se abrir la ventana siguiente:

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Cmo podemos ver, el procedimiento consiste en 4 pasos: 1. Seleccionar el patrn en el desplegable. 2. Seleccionar el primer da del patrn, se aplicar el patrn a partir del da seleccionado (los das anteriores no se tendrn en cuenta). Debajo del patrn podemos ver qu da de qu semana hemos seleccionado. 3. Seleccionar los puestos. El patrn slo se aplicar en los puestos que hayamos marcado en este apartado. 4. Seleccionar las fechas. El patrn se aplicar en el planning solamente entre las fechas seleccionadas (inclusive). Para proceder, pinche en el botn Aceptar. Antes de aplicar los cambios, deber contestar afirmativamente al mensaje de confirmacin.

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6. Mdicos
6.1. Fichas de Mdicos
Desde el cuarto botn de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Mdicos. Como puede ver en la imagen 6.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Imagen 6.1 Pantalla: Mdicos

En la pantalla de Mdicos vemos las fichas de los Mdicos de la Residencia. En la parte de arriba vemos los datos generales del Mdico y en la parte de abajo, separados en pestaas, los diferentes apartados que trata ResiPlus. Los Mdicos al igual que los Trabajadores estn en altas o en bajas. Para ver los Mdicos que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo los Mdicos dados de alta. Las fichas de Mdicos se pueden ordenar por Nombre, por Cdigo o por Nmero de Colegiado. Tambin se pueden realizar bsquedas. Para saber como se ordena y como se busca vea los apartados 4.1.7.3. y 4.1.7.4. del captulo de Residentes. La parte de debajo de la pantalla de Mdicos se divide en apartados. Los apartados referentes a los Mdicos de la Residencia son los siguientes: o Direcciones o Horarios o Observaciones A continuacin detallaremos todos los apartados.

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6.1.1. Direcciones
En este apartado se introducen las direcciones y telfonos de contacto del Mdico. Se pueden introducir tantas direcciones y telfonos como se deseen. En la Imagen 6.2 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 6.2 Pantalla: Mdicos Apartado: Direcciones

6.1.2. Horarios
En este apartado se introduce el horario del Mdico. En la imagen 6.3 puede ver un ejemplo de un horario.

Imagen 6.3 Pantalla: Mdicos Apartado: Horarios

6.1.3. Observaciones
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observacin referente al Mdico. En la imagen 6.4 puede ver como es este apartado.

Imagen 6.4 Pantalla: Mdicos Apartado: Observaciones

6.1.4. Cmo se hace? 6.1.4.1. Cmo dar de alta un Mdico?

Para dar de alta un Mdico pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan automticamente, modifquelos e introduzca el resto de datos del Mdico, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo del ratn. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Mdico.

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Imagen 6.5 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Cdigo podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre introduciremos el nombre y los apellidos del Mdico, el orden es independiente lo que si que es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que as las bsquedas por nombre sean ms eficientes. En los campos NIF y N Colegiado (puntos, comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los Mdicos Selecciona de dnde proviene el Mdico, es decir, si es de la Seguridad Social, si est en Plantilla, si es un Mdico Privado o si es el Mdico de la Residencia. En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del Mdico permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara digital foto ya existente . o seleccionando una

Para que los datos introducidos del Mdico se almacenen en la base de datos slo debe moverse de ficha, generar otro nuevo Mdico o bien salir de la pantalla de Mdicos.

6.1.4.2. Cmo dar de baja un Mdico?

Para dar de baja un Mdico primero nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o desplazndonos por las fichas de todos los Mdicos. Cuando ya estemos en la ficha del Mdico al que queremos dar de baja pinchamos con el ratn en el botn Baja . ResiPlus nos pedir confirmacin y si le respondemos afirmativamente el Mdico pasar a estar en bajas.

6.1.4.3. Cmo se recupera de baja a un Mdico?

Para dar de alta un Mdico primero mostramos las bajas pinchando en el botn Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o desplazndonos por las fichas de todos los Mdicos. Cuando ya estemos en la ficha del Mdico al que queremos dar de alta pinchamos con el ratn en el botn Recuperar baja que es el tercero empezando por la izquierda. ResiPlus nos pedir confirmacin y si le respondemos afirmativamente el Mdico pasar a estar en altas.

6.1.4.4. Cmo se elimina un Mdico?

Para eliminar un Mdico buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Mdico perder sus datos por lo que recomendamos que se le de de baja para conservar todos sus datos. Para dar de baja a un Mdico consulte el punto Cmo dar de baja un Mdico?

6.1.4.5. Cmo cambiar los datos de un Mdico?

Para cambiar los datos de un Mdico seleccionamos su ficha bien sea desplazndonos con los botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Mdico. Cuando ya estamos en la ficha del Mdico que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos slo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas azules de primero, anterior, siguiente y ltimo.

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7 Almacn
7.1. Introduccin:
Los mdulos de Almacn (Almacenes, Artculos, Proveedores y Movimientos de Almacn) nos permiten llevar un registro de todo tipo de artculos, generar los almacenes donde se ubican, controlar las entradas y salidas, pedidos y facturas y; gestionar la informacin relativa a los proveedores de dichos artculos.

Ubicacin del Almacn dentro de ResiPlus

Para un correcto funcionamiento de este mdulo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones bsicas, stas son:

1. Crear los distintos almacenes en los que ubicar los artculos. 2. Dar de alta los proveedores de aquellos artculos a registrar. 3. Generar familias y los artculos que las forman. 4. Gestionar y registrar entradas en las facturas, albaranes valorados y sin valorar; y las posibles
entradas en pedidos.

5. Registrar las salidas de los artculos, por consumo o uso de los mismos, en albaranes de salida. 6. Hacer uso de los listados para llevar un control exhaustivo de nuestro almacenes y sus
movimientos.

7.2. Almacenes.
En primer lugar, damos de alta los distintos almacenes. Automticamente se genera un cdigo que puede ser modificado con contenido numrico, de texto o mixto. As pues, ser suficiente con rellenar cdigo (opcional, aunque recomendamos uno corto, de pocos caracteres), descripcin o nombre del almacn y observaciones del mismo. Podemos crear tantos almacenes como sea necesario.

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Dar de baja

Cdigo almacn Generar nuevo almacn

Pantalla Almacenes.

La parte inferior de la pantalla muestra una tabla con la informacin de los productos contenidos en cada uno de los almacenes. Estos datos se introducen desde Artculos, lo veremos ms adelante.

7.3. Proveedores.
En segundo lugar, vamos a ver los proveedores que nos suministran los artculos que hemos creado.

7.3.1. La Ventana de Proveedores

Desde el men Proveedores o desde el botn , de la barra de herramientas, accedemos a la pantalla Proveedores. El aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Pantalla Proveedores

En la pantalla Proveedores vemos las fichas de los proveedores de la residencia. En la parte de arriba estn los datos generales del proveedor y en la parte de bajo, separados en pestaas, los diferentes apartados que contempla ResiPlus para cada proveedor.

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Los proveedores, al igual que los residentes, estn siempre en situacin de alta o baja. Para ver los proveedores que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y, si su estado es normal, es que estamos viendo los proveedores en Altas. Las fichas de Proveedores se pueden ordenar por Razn Social, por Cdigo de Proveedor, por CIF, o por la Cuenta Contable. Al igual que en las de Residentes, tambin se pueden realizar bsquedas. Existe un Listado de Datos Generales de Proveedores que muestra los datos de todos los proveedores introducidos en ResiPlus, incluso los dados de baja. Lo veremos ms adelante.

7.3.1.1. Cmo dar de alta un Proveedor:

Para dar de alta un proveedor pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha (o pulsamos las teclas CTRL + F1). Algunos campos se rellenan automticamente, los modificamos (en caso de no coincidir con los deseados) e introducimos el resto de datos del proveedor. Para cambiar de campo podemos usar la tecla del Tabulador o pinchar, con el botn izquierdo del ratn, situando el cursor en el campo deseado. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un proveedor.

Datos generales de la Ficha de un Proveedor

En la lista (o tabla) de Direcciones y Telfonos del Proveedor se introducen las direcciones y telfonos de contacto del proveedor. Se pueden introducir todas las que sean necesarias. Para que los datos introducidos del proveedor se almacenen, en la base de datos, slo debemos movernos de ficha, generar otro nuevo proveedor o bien salir de la pantalla de Proveedores.

7.3.1.2. Cmo dar de baja a un Proveedor:

Para dar de baja a un proveedor, primero nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo, o desplazndonos entre las fichas de los Proveedores con las flechas de navegacin. Cuando ya estemos en la ficha del Proveedor al que queremos dar de baja, y desde la pestaa Evolucin Temporal rellenamos la fecha y motivo (ver punto 8.3.24 ) Los datos del proveedor no se borran, y se quedan almacenados para cualquier consulta. Si ms tarde decidimos volverlo a dar de alta, volver a estar operativo.

7.3.1.3. Cmo se recupera de baja a un Proveedor:

Para recuperar de alta a un proveedor dado de baja, primero mostramos las bajas pinchando en el botn

Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o desplazndonos por las de todos los Proveedores. Cuando ya estemos en la ficha del Proveedor al que queremos dar de alta, en la pestaa de Evolucin Temporal rellenamos la fecha de alta siguiente y contestamos afirmativamente al mensaje de confirmacin.

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7.3.1.4. Cmo se elimina un Proveedor:

Para eliminar un proveedor, buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarlo) y, pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de herramientas (a la derecha del botn de Buscar Fichas). Si el proveedor tiene facturas creadas tendremos que eliminarlas previamente. IMPORTANTE Si se elimina un Proveedor, perderemos sus datos por lo que recomendamos que se le d de baja para conservar toda su informacin. Para dar de baja a un Proveedor consulte el apartado Cmo dar de baja a un Proveedor?

7.3.1.5. Cmo modificar los datos de un Proveedor:

Para cambiar los datos de un proveedor seleccionamos su ficha, bien sea desplazndonos con los botones de la barra de herramientas o buscando un proveedor en concreto. Cuando ya estamos en la ficha del Proveedor, podemos cambiar la informacin contenida en cualquier campo. Una vez realizados los cambios, para grabar los nuevos datos en la base de datos, slo tenemos que movernos a otra ficha con los botones para el cambio de ficha.

7.3.2. Pestaas en Proveedores:

La parte de bajo de la pantalla de Proveedores se divide en apartados asignados a pestaas. Los apartados referentes a los proveedores de la residencia son los siguientes: o o o o o o o o o

Servicios Datos Econmicos Facturas Evolucin temporal Calidades Precios de Artculos Ofertas Descuentos Observaciones

A continuacin pasamos a detallar cada uno de los apartados:

7.3.2.1 Servicios:
Este apartado sirve para introducir los Servicios que presta un proveedor. En la tabla rellenamos la lista de los Servicios que nos presta. Los Servicios son predefinibles desde la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado Servicios de Proveedores. Tambin se puede pulsar la tecla Insert mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable Servicio. Cada tipo de servicio tiene asociada una Cuenta Contable de gastos y, es necesario introducirla para hacer el enlace contable correctamente. En la imagen se puede ver el aspecto de Servicios.

Proveedores Servicios.

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7.3.2.2. Datos Econmicos:

Al seleccionar esta pestaa tendremos acceso a los datos de pago pactados con el proveedor que tengamos seleccionado (el que veamos en la parte superior). Dar de alta estos datos es tan sencillo como rellenar las casillas que aparecen en pantalla: En Forma de Pago slo ser necesario marcar uno de los campos y, en caso de haber seleccionado Por transferencia a cuenta bancaria, tambin nos resultar de utilidad rellenar los datos bancarios del proveedor en la tabla de cuentas bancarias. La Cuenta Contable es para el enlace con contabilidad (las cuentas suelen empezar por 40 cuando se trata de proveedores y por 41 cuando se trata de acreedores). En Situacin se introduce la situacin laboral del proveedor, sta debe seleccionarse en la lista desplegable, que como la gran mayora es predefinible en Datos Generales y accesible pulsando Insert tras situar el cursor en la casilla.

Proveedores Datos Econmicos

7.3.2.3. Facturas:
En este apartado se introducen los datos de las facturas que recibe la Residencia de parte del proveedor, especialmente las que no deseamos que generen movimientos de almacn. Si deseamos que la factura genere un movimiento de almacn debemos introducirla desde Almacn/ Entradas y Salidas/ Facturas. De las facturas generadas en almacn pasar a esta pestaa slo la parte econmica de cada una. En este sentido el concepto puede ser Factura de Proveedor o Factura de Almacn dependiendo del lugar del programa en el que se hayan creado. A diferencia de las facturas de Residentes, en las de Proveedores slo se introducen los datos econmicos y no el detalle de la factura.

Proveedores Facturas Factura

Este apartado tiene tres botones y se divide a su vez en tres sub. apartados que se corresponden con las pestaas Factura, Vencimientos y Pagos. Los botones son:

- Nueva Factura - Eliminar Factura - Actualizar

que se utiliza para crear una factura en blanco. que borra una factura siempre y cuando no tenga pagos asociados. que sirve para actualizar la lista de las facturas.

En la pestaa Factura se muestran los datos de la factura seleccionada en la lista de la izquierda. De cada Factura se introduce:

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- Nmero: de factura del proveedor. - N Orden: se utiliza para contabilidad y se asigna consecutivamente conforme se van recibiendo facturas de proveedores. F. Factura: es la Fecha de la factura del Proveedor.

F. Recibida: es la Fecha de Recepcin de la factura del Proveedor. Estado: que puede ser Creado o Contabilizada. Concepto: es una breve descripcin del motivo de la factura. Se puede poner, por ejemplo, un resumen de los artculos o servicios adquiridos mediante la factura. Por defecto su valor hace relacin al lugar de creacin (Factura almacn o Factura proveedor). Servicio: al que se refiere la factura de entre todos los posibles que presta el Proveedor. C. C.: es la cuenta contable de gastos a la que va a ir la factura cuando se haga el enlace contable, se pone automticamente cuando se selecciona Servicio. Base, % IVA, IVA y Total: son los importes totales de la factura.
no practique retencin. Recargo Equivalencia: es la cuanta del recargo de equivalencia de la factura.

- Retencin: es la cuanta de la retencin de la factura. Hay que poner 0 en caso de que el proveedor -

Existen tres listados, uno que muestra las facturas recibidas, otro que muestra las facturas pendientes y un tercero para los vencimientos de las facturas (ver apartado Listados de Proveedores). Por otro lado, en la lista de la pestaa Vencimientos se anotan los vencimientos de la factura. Cuando se paga un vencimiento hay que marcar la columna Pagado del mismo. En la imagen se puede ver esta pestaa y un ejemplo de vencimientos.

Proveedores Facturas Vencimientos

Existe un listado del vencimiento de facturas llamado Listado Facturas Vencimientos que sirve para realizar una previsin de pagos a proveedores, ya que muestra todos los vencimientos que tendremos que afrontar entre unas fechas determinadas (ver Listados de Proveedores). Y, por ltimo, la pestaa Pagos (ver imagen). Es como la de cobros de las facturas de Residentes. Cuando se selecciona una factura, pinchamos dentro de la lista de vencimientos con el botn derecho del ratn y en el men emergente seleccionamos Pago Factura, (ntese que si pulsamos el botn nuevo lo que crearemos ser una nueva factura), aparece la pantalla Nuevo Movimiento, en la que seleccionaremos la cuenta de la Residencia e introduciremos el importe. Luego pinchamos en el botn Aceptar y la factura quedar pagada. Si se paga un vencimiento hay que ir a la pestaa Vencimientos y marcar la columna Pagado adicionalmente.

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Proveedores Facturas Pagos Nuevo Pago

Men del botn derecho del ratn. Instrucciones para insertar cobros y pagos.

Proveedores Facturas Pagos

7.3.2.4. Evolucin Temporal:

Esta es una nueva pestaa, que nos permite dar altas y bajas de nuestros proveedores de la misma forma que lo hacamos en Personal o Residentes. Hay que recordar que el motivo de la baja es requerido, es decir que tenemos que rellenarlo obligatoriamente para poder dar bajas a nuestros proveedores. Este mismo campo, posee la cualidad de guardar los valores y ofrecerlos en forma de lista desplegable para seleccionarlos rpidamente a la hora de dar las bajas. De la misma manera que otros muchos campos en ResiPlus, puede ser predefinido por los usuarios situando el cursor sobre el campo y pulsando Insert o, accediendo desde Configuracin / Datos Generales / Motivos Baja Proveedores.

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Proveedores Evolucin Temporal

7.3.2.5. Calidades:
Esta nueva pestaa puede resultarnos muy til para seleccionar el idneo de entre nuestros proveedores, para cada ocasin y segn nuestras necesidades. Cumple con las necesidades de valoracin de nuestros proveedores necesarias para cumplir con la ISO 9001. Tenemos a simple vista, tres opciones: Establecer valores generales para un criterio, establecer valores por criterio para cada artculo y establecer una valoracin general para el proveedor: Al establecer valores generales por criterio determinamos, para cada una de las lneas, un criterio de calidad, una unidad para poder mesurarlo y un valor concreto: o El criterio de calidad implica a su vez otros tres campos: Cdigo del criterio: Podemos introducir el valor que nos parezca ms oportuno (siempre que no se repita ni se deje en blanco). Descripcin: Coincidir con el contenido del Criterio de Calidad. Se trata simplemente de llamar al criterio de una forma que nos permita identificarlo rpidamente. Valoracin Mxima: Este campo acta como tope para impedir que podamos asignarle, a un artculo, una valoracin mayor de la indicada aqu. o Unidad de Medida: Del artculo, puesto que la calidad del producto puede ser diferente dependiendo del empaquetado (por ejemplo puede que las bandejas de ternera de medio kilo sean de excelente calidad, pero que las cajas de 10 Kg. dejen mucho que desear.) o Valor: Este campo resultar muy til, puesto que, con l, podemos asignar el valor que introduzcamos a todos los artculos con este criterio de calidad, cambindolo posteriormente para cada uno en concreto segn nuestra conveniencia (en Valores por Criterio y Artculo.)

Proveedores Calidades Valores generales por Criterio.

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Establecer Valores por Criterio y Artculo significa valorar los artculos del proveedor seleccionado (parte superior de la pantalla), segn los criterios de calidad establecidos en el punto anterior. Disponemos para ello de los siguientes campos: o Cdigo Artculo: Es el cdigo que otorgamos al artculo. o Artculo: Descripcin del artculo en cuestin. o Criterio de Calidad: Nombre del criterio. o Unidad de Medida: Asignada al artculo segn su naturaleza. o Valor: Que no podr superar el mximo establecido en la Valoracin Mxima del propio criterio.

Todas las casillas con lista desplegable actan segn el criterio habitual de ResiPlus, es decir, podremos definir sus valores pulsando Insert, con el cursor situado en la casilla adecuada o, desde Configuracin / Datos Generales / Criterios de Calidad, Artculos Unidades de Medida, segn el caso.

Proveedores Calidades Valores por criterio y artculo.

El criterio de ResiPlus es contemplar primero si tenemos valores por criterio y artculo, si no los hay,

contempla los valores generales por criterio y, por ltimo, si tampoco tenemos, tendr en cuenta slo la Valoracin General del Proveedor (cuanto mayor sea esta, tambin lo ser su prioridad en la seleccin). Esta ltima valoracin es la menos completa pero a la vez la ms sencilla, cuanto mayor sea el nmero tambin lo ser la prioridad para todos los artculos del proveedor.

7.3.2.6. Precios Artculos:

Este apartado de la aplicacin est principalmente pensado para la consulta y modificacin de los datos que muestra. stos son:

Cdigo Artculo: Es el cdigo que otorgamos al artculo (ver Artculos). Descripcin Artculo: Su nombre. Unidad de medida: Del artculo. Precio Vigente: Tomado automticamente de la ltima factura o albarn valorado del proveedor que contiene dicho artculo. Fecha Vigente: Del documento mencionado en el campo anterior. Cdigo Proveedor: Cdigo, que asigna el proveedor al artculo. Descripcin Proveedor: Nombre que asigna el proveedor al artculo. % IVA: Que soporta el producto.

La mayora de estos datos los introducimos al dar de alta el propio producto (en Artculos) y asociarlo con su proveedor. Aunque si no se han introducido o relacionado anteriormente con el proveedor, esta pestaa ser la adecuada (siempre sin salir de Proveedores), para hacerlo. Si el artculo no est relacionado con el proveedor, al seleccionarlo en un documento de almacn el programa importar automticamente los datos a esta pantalla.

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Proveedores Precios Artculos.

7.3.2.7 Ofertas:
Desde la pestaa Ofertas vemos dos tablas, Ofertas y Descuentos por Oferta: En la tabla Ofertas tenemos los datos de las ofertas:

oferta. Una Oferta no es ms que un grupo de Descuentos de un proveedor vlidos hasta una determinada fecha.

Fecha: En que recibimos la oferta. Fecha Vigencia: Hasta la que podremos disfrutar de la oferta. Observaciones: Texto que nos permita identificar y diferenciar sta de otras ofertas. Usuario: Este campo se rellena automticamente con el nombre del usuario que introduce la

En la tabla inferior, la de Descuentos por Oferta, podemos introducir por cada oferta (cada lnea de
Ofertas), sus precios, promociones o descuentos por artculos y cantidades:

Cdigo Artculo: De los artculos incluidos en la oferta (cdigo del proveedor). Artculo: A que hace referencia la oferta (descripcin del proveedor). De Cantidad: Cantidad a partir de la cual entra en vigencia el precio, promocin o descuento
introducidos (incluida).

A Cantidad: cantidad hasta la que es vlido el descuento de ese producto (incluida). Si no

introducimos nada el programa entiende que no hay lmite.

U. Medida: Para las cantidades (del proveedor). Precio: Del artculo por cantidades. Es excluyente respecto al descuento, es decir, no se pueden
rellenar ambos (la promocin tambin se contempla como un descuento).

Dto.: Porcentaje de descuento sobre el precio del producto (si cumple el rango de cantidades). El

precio que toma del producto (para aplicarle el descuento) no es el de la tabla Descuentos sino el indicado en la ltima compra. En el caso de que queramos modificar el precio vigente del artculo bastar con acudir a Proveedores / Precios de Artculos y modificar o crear el nuevo Precio Vigente especificado por el proveedor. En este ltimo caso el descuento se aplicar sobre el precio modificado. Promociones: Las promociones son lneas de oferta del tipo 3x2 y se comportan del mismo modo que los descuentos, con la diferencia de que tendremos que definir previamente el nombre y porcentaje de descuento (para este ejemplo bastara dividir 3/2 y rellenar la columna de descuento con 33,33%). Para realizar esta operacin pulsaremos Insert tras situar el cursor en promociones o accederemos desde Configuracin/ Datos Generales / Promociones Mercancas. Una vez definida una promocin se podr seleccionar desde cualquier lnea de ofertas desplegando la lista de la propia casilla y eligiendo el nombre de la promocin deseada. Fecha Vigente: Fecha hasta la que la oferta es vlida (incluyendo el da de finalizacin). Si se rellena en la lnea de Ofertas (tanto si se hace previamente o despus de haber generado los descuentos) las lneas de Descuentos la tomarn automticamente.

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Proveedores - Ofertas
As cada oferta dispondr de una o ms lneas dependiendo de la cantidad de artculos, precios, unidades o descuentos que posea. Para poder insertar una lnea de descuento necesitaremos que el artculo al que haga referencia se encuentre en la pestaa de Precios Artculos, esto ocurrir si hemos rellenado la pestaa Proveedores en Artculos, tenemos un documento comercial creado que asocie artculo y proveedor, o si se ha rellenado en la misma pestaa de Precios de Artculos.

7.3.2.8. Descuentos:
En Descuentos podemos encontrar la misma tabla de descuentos incluida en Ofertas. La diferencia estriba en que aqu las lneas no estn en funcin de ninguna oferta. Es decir, podemos incluir descuentos o precios por producto y cantidades sin que las lneas de descuentos tengan que estar incluidas en una oferta.

Proveedores - Descuentos

7.3.2.9. Observaciones:
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observacin referente al proveedor.

Proveedores Observaciones

7.3.3. Listados de Proveedores:

En este apartado comentaremos todos los listados referentes a los Proveedores. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de la barra de Herramientas, o tambin se puede acceder desde la opcin Listados del men Proveedores. La pantalla de listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y, en la parte derecha, muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l y sobre el botn Previsualizar y se mostrar automticamente, a menos que necesite algn dato, en cuyo caso, se seleccionar en la parte inferior izquierda. En la imagen se puede ver cmo es la pantalla Listados.

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Parmetros de seleccin

Botn de Previsualizacin

Listados Datos Generales.

Pasamos a comentar todos los listados: Listado Datos Generales Muestra los datos generales de todos los Proveedores. Tambin se pueden mostrar slo los dados de alta o slo los dados de baja seleccionando las casillas correspondientes. Listado Facturas Recibidas Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relacin de facturas que se han recibido entre unas fechas determinadas. Sirve para saber todo lo que un proveedor nos ha facturado. Listado Facturas Pendientes Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relacin de facturas pendientes de pago. Listado Facturas Vencimiento Muestra todos los vencimientos a los que se tiene que hacer frente en unas fechas determinadas. Sirve para realizar una previsin de los pagos que se han de efectuar a los proveedores. Listado de Compras Muestra para todos o alguno en particular de entre los artculos, y/ o proveedores todas las compras realizadas entre un rango seleccionable de fechas.

7.4. Artculos.

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7.4.1. La Ventana de Artculos:

La pantalla Artculos nos permite la creacin y gestin de nuestros artculos, los que nos sirven nuestros proveedores, agrupamos en nuestros almacenes y con los que generamos documentos tanto de alta como de baja. La ventana tiene un listado, a la izquierda, de nuestros artculos organizados por familias y subfamilias (tambin definibles). En la parte de la derecha disponemos de dos lneas de pestaas, la inferior est en funcin de la superior. En concreto slo seleccionando la pestaa superior Artculos accederemos a la inferior (Stocks Proveedores....etc). En la parte superior disponemos de una barra de herramientas comn a otras muchas pantallas de ResiPlus, con las funciones de crear, tanto artculos como familias, bsquedas, altas /bajas ...etc. Al abrir Artculos, el programa nos sita por defecto en la pestaa de Artculos desde donde Podremos crear, modificar, eliminar o cambiar de estado entre altas y bajas nuestros productos. Para realizar estas operaciones es conveniente haber rellenado anteriormente los apartados de Proveedores y Almacenes. Aunque tambin para rellenar determinados apartados en Proveedores necesitaremos tener dados de alta algunos artculos. Si tenemos seleccionada una familia en vez de un artculo, la pestaa Artculos se convierte en la pestaa Familias. En ella, a parte de Cdigo, Descripcin y Observaciones, podremos definir permisos de lectura por usuarios o grupos de usuarios de la misma manera que lo hacamos desde Grupos y Usuarios. Estos permisos son muy importantes puesto que si no concedemos permisos a determinados grupos o usuarios, stos no vern los productos incluidos en la familia en cuestin. Los permisos se heredan de forma diferente segn su sentido ascendente o descendente. Por ejemplo: si atendemos a la imagen y eliminamos a un usuario los permisos para bebidas, tambin le sern eliminados los de Aguas. Sin embargo si ms tarde restauramos los de bebidas, esto no le dara permisos sobre Aguas si no confirmamos el mensaje para heredar los permisos a las subfamilias de bebidas. Los permisos pueden ser asignados tanto a grupos como a usuarios.

Permisos

Tambin se pueden generar subfamilias

Generar familias de artculos

Artculos

7.4.1.1. Nuevo Artculo:

Para crear un artculo seguiremos los siguientes pasos: - Marcamos el icono de generar familias (siempre y cuando la familia no exista anteriormente). Automticamente genera un cdigo interno (para la familia) de tres dgitos que podremos modificar (aunque es recomendable que sean cortos y de nomenclatura uniforme y descriptiva). Introducimos el nombre de la familia y una breve descripcin (esta ltima opcional).

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Dentro de una familia se pueden generar artculos o subfamilias (automticamente se generan cdigos correlativos de 6 dgitos, por cada subfamilia). Nuevo artculo

Nueva familia Insertar foto del producto

Generar artculos dentro de la familia creada

Artculos Stocks

- Pulsamos sobre Nuevo Artculo mientras la familia a la que pertenecer est seleccionada.
Y rellenamos los siguientes campos: CDIGO: Crea un cdigo automtico de 6 dgitos los tres primeros dgitos corresponden a la familia y otros tres dgitos posteriores al artculo (para una familia de primer nivel). En el caso de familias anidadas tendremos tantos grupos de tres dgitos como familias anidadas. DESCRIPCIN: La que nosotros generemos, corresponde al nombre con el que identificamos el producto. CODIGO EAN: Corresponde a la numeracin del cdigo de barras (actualmente en desuso). UNIDADES DE MEDIDA: Con Insert se definen, como la mayora de los desplegables en ResiPlus. Es requerido, es decir, no se puede generar un artculo sin asignarle una unidad de medida. Como un artculo puede darse en diferentes unidades, es recomendable tener esto en cuenta a la hora de asignar la unidad, pues ser en esta unidad en la que se calcular el stock de almacn. Desde Configuracin / Datos Generales / Unidades de Medida se pueden definir tanto las unidades como sus conversiones. Es importante prestar atencin a la hora de definir las conversiones puesto que la posterior modificacin de stas generar diferentes conversiones segn si el documento de almacn, en que hayan sido utilizadas, es anterior o posterior a la modificacin. FAMILIA: En este desplegable aparecen todas la familias generadas. La utilidad de este apartado es pasar un artculo o producto de una familia a otra. Por defecto se asignar la familia activa en el momento de creacin del artculo. La manera de proceder para cambiar el artculo de familia es pinchar en el desplegable y seleccionar la familia dnde se quiere insertar, una vez seleccionada, automticamente el artculo pasa de una familia a otra.

7.4.1.2. Modificar artculos:

Para modificar un artculo, el proceso es tan sencillo como acceder al artculo en cuestin y, cambiar la informacin contenida en sus campos (Familia, Observaciones... etc.).

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7.4.1.3. Eliminar artculos:

La eliminacin de un artculo supondr perder todos sus datos. Una alternativa interesante (y recomendable) podra ser dar de baja el artculo. Para eliminar un artculo se pulsa sobre el botn Eliminar tras seleccionar el artculo. Para poder eliminar un artculo, es necesario que ste no se haya utilizado en documentos de almacn y que el usuario tenga los permisos necesarios. Para eliminar familias, stas no deben contener artculos o familias (ni siquiera de baja).

7.4.1.4. Altas y Bajas:

Cambiar un artculo de estado entre Alta y Baja tambin es un proceso muy sencillo. Tras seleccionar el artculo, el hecho de pulsar el botn Altas / Bajas cambia de estado el artculo. Es decir, lo damos de

baja si est de alta y viceversa. No confundir con el botn que nos permite cambiar las vistas, viendo slo los artculos dados de alta (sin pulsar) o slo los de baja (pulsado). Las familias no se pueden dar de baja.

7.4.2. Pestaas de la Ventana de Artculos:

Al entrar en la ventana de Artculos, el programa selecciona por defecto la pestaa Artculos. Dentro de sta, encontramos los botones de Insertar Archivo de Foto (seleccionar una foto que ya tenemos) o Escanear una Foto (para importarla desde el escner). Adems, disponemos de otras cinco pestaas que nos permiten controlar la relacin de nuestros artculos con:

7.4.2.1. Stocks:
En esta pestaa asignamos el almacn correspondiente a dicho artculo. La aplicacin permite que un mismo artculo pertenezca a ms de un almacn, pudindosele asignar slo uno de ellos para que sea el seleccionado por defecto. La columna Cdigo se rellena automticamente al seleccionar Almacn mediante el men desplegable, se ha de haber definido en Almacenes previamente. Al marcar la columna Por Defecto se mantiene el almacn seleccionado para ser asignado por defecto. Despus, cuando registremos la entrada o salida del producto, aparecer el almacn especificado (aunque podremos modificarlo). En la columna Stock anotamos la cantidad de unidades (en la unidad de medida del artculo, u.m.a.) de ese artculo que hay en el almacn seleccionado, si es que en el momento de dar de alta el artculo ya disponemos de algn stock. En las columnas Stock Mnimo y Stock Mximo, anotamos las cantidades a partir de las cuales el programa considera el artculo bajo mnimos o con stock mximo superado. El stock mnimo ha de ser siempre menor que el mximo y no se pueden asignar cantidades negativas a ninguno de los dos. En caso de no rellenar ninguna lnea de Stocks (o no tener ninguna que coincida con el almacn seleccionado en el movimiento,) el primer documento de almacn que genere una entrada o salida en algn almacn rellenara automticamente una lnea, y marcara el almacn utilizado como predeterminado. El Stock sera el generado por el documento (positivo o negativo), mientras que el Stock Mnimo sera la cantidad del movimiento (siempre en positivo) y el Stock Mximo el doble del mnimo.

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Artculos - Stocks

7.4.2.2. Proveedores:
Previamente a la utilizacin de esta pestaa, hay que dar de alta los proveedores en la ventana de Proveedores del programa. Una vez realizado este paso, seleccionamos del desplegable el proveedor que nos sirve este artculo o producto. Esta pestaa est muy relacionada con Precios de Artculos en Proveedores, prcticamente ambas contienen los mismos datos y se actualizan mutuamente. La diferencia fundamental entre ambas es que sta est en funcin de un solo artculo, con tantas lneas como combinaciones entre proveedores, unidades, precios e IVA; y aqulla est en funcin de un solo proveedor con tantas lneas como artculos... etc. Las columnas de Precio Vigente y Fecha Vigente, o mejor dicho su variacin (desde documentos de almacn) no crearn nuevas lneas sino que las actualizar con los ltimos precios y fechas.

Artculos Proveedores

Cdigo Provee.; Este apartado es importante porque introducimos el cdigo del producto, este cdigo
es el propio del proveedor y es la referencia para realizar los pedidos. Si no se introduce manualmente aqu o en Proveedores / Precios de Artculos, entonces el programa lo tomar del primer documento comercial que haga referencia, si se introduce. En caso de no ser introducido en ningn sitio tanto el cdigo como la descripcin se harn coincidir con los del artculo.

Descripcin Proveedor; Es la descripcin o nombre del producto, pero la propia del proveedor.
Tambin para la descripcin es aplicable lo dicho arriba para el cdigo. La finalidad de estos dos campos es poder remitirle al proveedor nuestros pedidos utilizando sus cdigos y descripciones. As como rellenar los albaranes o facturas que recibidas de parte del proveedor, slo tengamos que copiar en ResiPlus.

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Artculos Proveedores II

7.4.2.3. Calidades:
Esta pestaa est estrechamente relacionada con el punto 7.3.25. En realidad, nos muestra los datos introducidos en Proveedores/ Calidades, o si todava no los hemos introducido, nos permite la introduccin o modificacin de estos datos y su actualizacin all. En Artculos / Calidades, disponemos de una sola de las opciones de que disponamos en Proveedores. Aqu slo podremos valorar por artculo y proveedor en funcin de los criterios de calidad que definimos, o definiremos, en Configuracin / Datos Generales / Criterios de Calidad de los Artculos, o simplemente pulsando Insert tras situar el cursor en Unidades de Medida. Las calidades utilizan siempre el cdigo y la descripcin del artculo.

Artculos calidades

A parte de estos criterios, al llegar a los documentos o movimientos de almacn, veremos que ResiPlus ofrece tambin una serie de criterios fijos para los que calcula la valoracin automticamente.

7.4.2.4. Ofertas:
Tambin en esta pantalla encontramos las dos tablas que ya vimos en el punto. El funcionamiento es similar al descrito en aquel punto, aunque, eso s, en funcin del artculo y no del proveedor. Esto supone que las dos primeras columnas de Proveedores son sustituidas aqu por la Razn Social del proveedor.

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Artculos Ofertas

7.4.2.5. Descuentos:
De la misma manera que en los dos puntos anteriores, en Descuentos encontramos una pantalla anloga a la del punto 8.3.2.8. que tambin trataba de los descuentos en Proveedores. La nica diferencia es que aqu se encuentran en funcin del artculo y all del proveedor.

7.4.3. Estadsticas:

Artculos descuentos

La pestaa Estadsticas nos ofrece la posibilidad de conseguir grficas de ,las entradas o salidas de nuestros artculos en funcin de su unidad o importe, en varios formatos visuales, entre diferentes perodos de tiempo, y con la unidad temporal que elijamos (grupos de documentos incluidos en el mismo perodo seleccionado). Todo ello sin salir del mdulo de Artculos. Hemos de tener en cuenta que la grfica depende del artculo o familia seleccionados.

Seleccin del intervalo de tiempo

Exportar a otros formatos Presentacin preliminar

Artculos Estadsticas

7.4.4. Listado de Proveedores:

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Esta pestaa nos permite obtener un informe de un proveedor en concreto, o de todos los proveedores, que nos han servido un determinado artculo en el rango de fechas especificado.

Seleccin de proveedor/ es Fechas entre las cuales obtendremos los resultados

Artculos Listado Proveedores

7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:

Como requisito previo para trabajar en la ventana Entradas y Salidas deben haberse dado de alta los almacenes, generado los artculos y asignado, almacn/ es y proveedor/ es a dichos artculos.

7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas:

Desde la ventana Entradas y Salidas podemos gestionar los movimientos de almacn y confeccionar nuestros pedidos con una serie de ayudas que veremos ms adelante. En la parte izquierda tenemos un marco con botones que nos permiten seleccionar el tipo de documento desde la categora a la que pertenecen (Entradas, Salidas, Pedidos y Regularizacin). Todos muestra la informacin de todos los documentos (tanto de entradas, como de salidas y pedidos). En la parte superior tenemos la barra de herramientas con los botones: Nuevo, que a su vez contiene una lista desplegable de tipos de documento; Modificar, Confirmar, los botones de desplazamiento entre registros, Eliminar e Imprimir. El botn Nuevo tiene dos funciones, para su correcto uso, hay que seleccionar, bien desde la lista desplegable (del propio botn), bien desde el marco de la izquierda, el tipo de documento elegido. Esta accin cambiar la apariencia del botn Nuevo adecundolo a nuestra eleccin. Tras esto, al pulsar el botn, se generar un nuevo documento. Tras crear o modificar el documento hay que validarlo con el botn Aceptar para guardar los cambios.

Nuevo

1 Pestaa

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Tipos de documentos

Almacn - Entradas y Salidas

7.5.1.1. 1. Pestaa:
El nombre de esta pestaa coincide con la de su anlogo en la columna de la izquierda o en la lista desplegable del botn Nuevo. Es decir, va variando segn nuestra seleccin. Es una pantalla de consulta desde la que no se pueden introducir ni modificar datos. Las columnas mostradas dependen del tipo de documento seleccionado, y por esto nos detendremos con mayor detalle en cada uno de ellos. El resto de informacin supone un N de Documento (que rellenamos con el proporcionado por el proveedor, o asignamos el nuestro dependiendo del tipo de documento), la fecha y seleccin del Proveedor o Criterio. Las casillas de Tipo y Usuario se rellenan automticamente.

Tipos de document os

Lista desplegable del botn Nuevo

Almacn - Entradas y Salidas Lista Desplegable de Nuevo.

7.5.1.2. Documentos en Creacin:

Desde la pestaa Documentos en Creacin es desde dnde trabajaremos realmente con nuestros Albaranes y Facturas. Desde aqu introduciremos los datos o los generaremos automticamente mediante la Conciliacin de Pedidos en Albaranes y la Conciliacin de Albaranes o Pedidos en Facturas. Tambin desde aqu haremos las modificaciones oportunas. Tambin, en este caso, resulta vlido lo considerado para el anterior, es decir, los campos a rellenar en la cabecera son los mismos, al igual que los que se rellenan de forma automtica y, tambin la tabla est en funcin del tipo de documento de que se trate y, se ver con mayor detalle en el apartado en que explicaremos cada uno de ellos. Los documentos creados pero no aceptados o validados quedarn aqu hasta que pulsemos sobre Aceptar , esto los pasar a la primera pestaa.

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Cabecera

Lneas

Bsqueda de Artculos

Almacn - Entradas y Salidas Bsqueda de Artculos

7.5.1.3. Propuestas de Pedidos:

Desde esta pestaa introducimos los pedidos y podemos consultar los que ya hemos introducido, pero an no hemos confirmado y aceptado. Aqu tambin es vlido lo dicho en los dos anteriores apartados: los nicos cambios (a parte de la tabla, que veremos en Pedidos) son: que tenemos dos fechas, la de creacin del pedido y la de entrega y, que podemos seleccionar un criterio por el que la aplicacin ordenar nuestros proveedores. Eso s, la decisin de optar por uno u otro siempre ser nuestra.

Observaciones

Almacn - Entradas y Salidas Propuestas de Pedidos

7.5.1.4. Observaciones/ Detalles:

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El campo Observaciones (parte inferior de la pantalla) se muestra en las tres pestaas anteriores, mientras que el de Detalles, que se selecciona mediante las flechas y pulsando en el botn Detalles /Observaciones, aparece slo en las facturas. Observaciones es un campo de texto, en el que podemos hacer las anotaciones que estimemos oportunas para el documento. Detalles contiene datos que obtendremos de la propia factura del proveedor: N de Orden: es el N que otorgamos a la factura. CC. Gastos: la que asignamos para el servicio que nos preste el proveedor. Retencin: que nos aplique (si la aplica) el proveedor. Recargo Equivalencia: que nos aplique (si lo aplica) el proveedor. Servicio: que nos presta el proveedor y que previamente hemos dado de alta al crear el propio proveedor, su cambio alterar la CC de gastos. Fecha Recepcin: de la factura. Cambio entre Observaciones y Totales Detalles

A lmacn - Entradas y Salidas Observaciones/ Detalles.

7.5.1.5. Totales:
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece este cuadro que nos muestra informacin sobre las facturas y albaranes valorados. La informacin mostrada coincide con los campos de la tabla que est justo encima, y es de izquierda a derecha: Base: es el acumulado de bases, con ese tipo de IVA en las lneas superiores o parciales, y simplemente el acumulado en la lnea inferior o de totales. % IVA: por cada una de las lneas parciales. IVA: por cada uno de los tipos de IVA o lneas y en la lnea de totales el acumulado de todos ellos. Total: Es el acumulado de todos los totales del documento. Es de destacar el hecho de que la lnea inferior de totales acumule todos los campos excepto el % de IVA, mientras que tendremos tantas lneas superiores como tipos de IVA en el documento.

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Lnea inferior de acumulado de totales

Lneas superiores de acumulados por tipos de IVA

Almacn - Entradas y Salidas Totales

7.5.1.6. Albaranes de Regularizacin:

Los Albaranes de Regularizacin son un tipo especial de albarn capaz de realizar movimientos de salida y entrada con el propsito de ajustar el contenido real de nuestros almacenes al contenido registrado en ResiPlus. Realizar Regularizacin Almacn

Lneas de artculos contenidos

Stock en ResiPlus

Stock fsico del almacn

Regularizar todas las lneas

Entradas y Salidas de Almacn Regularizacin de Stocks.

Esta pestaa est pensada para ajustar los stocks tras la realizacin de inventarios de almacn. Por cada lnea y artculo tenemos un stock calculado en la unidad de medida del artculo (que slo podremos ver si tenemos el permiso Gestin de Grupos y Usuarios / Almacenes (Entradas y Salidas) / VER STOCKS ACTUALES). Rellenando la columna Stock Real , ResiPlus realizar las operaciones que sean necesarias para que el nuevo stock coincida con la cantidad especificada. Una vez rellenadas las cantidades reales en stock se marcan aquellas que se quieran regularizar en la columna Regularizar y despus se pulsa sobre el botn Regularizar. Las que no hayan sido marcadas para regularizar no realizarn ningn movimiento. Un caso especial es el de las lneas con cantidad 0 que no se marcarn al seleccionar, marcar todas, y tendrn que ser confirmadas manualmente o se marcarn de forma automtica al modificar la cantidad (siempre y cuando la nueva sea diferente de 0).

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Los Albaranes de Regularizacin, una vez pulsemos el Botn Regularizar, no se pueden eliminar ni anular, la nica forma de solventar un nuevo descuadre es hacer otro Albarn de Regularizacin.

7.5.2. Entradas.

Botn de acceso a Entradas y Salidas de Almacn.

Sealar una de las opciones y marcar Nuevo para registrar entradas.

Acceso a Entradas y Salidas de Almacn

Tal y como muestra la imagen, ResiPlus permite anotar las entradas de almacn por medio de Albaranes Sin Valorar, Albaranes Valorados y Facturas. Es decir, se registran todas las entradas de artculos, tanto de albaranes como de facturas (con la excepcin de la factura que ha sido conciliada desde un albarn porque el movimiento ya se realiz con ste ltimo).

7.5.2.1. Todos:
La opcin Todos es una opcin principalmente de consulta, puesto que desde ella podemos ver todos los albaranes, pedidos y facturas (tanto de entrada como de salida y regularizacin) pero, no podemos introducir ni modificar ninguno de ellos.

7.5.2.2. Albaranes sin Valorar:

Los albaranes sin valorar estn pensados para dar entrada a artculos en almacn sin contemplar sus caractersticas econmicas. Visto de otro modo, permite a un determinado tipo de usuario de ResiPlus gestionar las entradas de productos en almacn, sin que tenga que tener ningn conocimiento de las actividades econmicas de la residencia.

Al pulsar sobre Albaranes sin Valorar , la primera pestaa toma el valor Albaranes sin Valorar. Movindonos entre ellos con la barra de navegacin veremos todos los que hayamos introducido, desde Documentos en Creacin, podremos crearlos o modificarlos, mientras que para eliminarlos utilizaremos el botn del aspa roja. Desde esta categora de documentos desaparece el cuadro de totales, por motivos obvios. Las columnas de la tabla son: Orden: N de lnea. Cdigo: del producto. Descripcin: del producto, seleccionable pulsando F5 cuando el cursor est situado aqu. Cantidad: de unidades.

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 Unidad: en que recibimos el artculo (UMP). Destino: almacn en el que lo situaremos, coger por defecto el valor asignado en Artculos/ Stocks.
Los albaranes sin valorar pueden ser introducidos de forma manual (pulsando sobre Nuevo) o conciliando pedidos. Para conciliar pedidos necesitamos tener creado el pedido (ver 4.4 Pedidos), situarnos sobre la casilla Descripcin del Artculo (siempre desde Albaranes sin Valorar) y pulsar F7. Al hacerlo aparece una pantalla en la que seleccionamos pedidos completos o lneas de los mismos. Este proceso genera un albarn sin valorar que se relaciona con el pedido del que proviene.

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes sin Valorar

Otras opciones disponibles son Crear Artculos, pulsando Insert cuando el cursor est en las columnas de Cdigo o Descripcin y F5 tambin con el cursor situado en estas columnas, para seleccin de artculos.

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes sin Valorar- Conciliacin de Pedidos

7.5.2.3. Albaranes Valorados:

La nica diferencia entre este mdulo y el anterior es que, en Albaranes Valorados tambin se recogen los aspectos econmicos de la transaccin con nuestro proveedor (aparte del movimiento correspondiente de almacn). Por este ltimo motivo aparece tambin el cuadro de totales (visto en el punto 8.5.15.). Los procesos de creacin (tanto manual como de Conciliacin de Pedidos (F7)), modificacin y eliminacin son iguales, pero ahora hemos de contemplar nuevos campos a rellenar:

Orden: N. de lnea del albarn. Descripcin: nombre del artculo del proveedor. 199

Cantidad: de unidades (UMP) del artculo. Unidad: en que medimos el artculo (UMP). Precio: del artculo. Base: sobre la que aplicamos los descuentos y el IVA. % DTO: si se nos aplica. % IVA: repercutido por el proveedor y soportado por nosotros. Total: calculado. Los cuatro ltimos campos se acumulan en el cuadro de totales.

Lneas de los pedidos conciliados

Incidencias de cabecera

Totales

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes Valorados

7.5.2.4. Facturas:

La informacin contenida en Facturas es muy parecida a la de Albaranes Valorados aunque encontraremos tambin los detalles que recordaremos del mdulo de Proveedores, en el apartado de facturas. Las facturas generadas desde el mdulo de Almacn nos realizarn la entrada en el almacn del/ los productos contenidos en el documento. Si queremos generar una factura de servicios, el mdulo adecuado sera el de Proveedores desde donde tambin podemos generar facturas sin que alteren el stock de nuestros almacenes. Las Facturas generadas desde Almacenes actualizan la pestaa de Facturas en Proveedores. Tambin los procesos de creacin, eliminacin y modificacin son los mismos que para el resto de documentos de Almacn. Como novedad respecto a lo que ya hemos visto encontramos en la cabecera el control Sin Detalle que elimina las lneas de las facturas creadas por conciliacin (automticamente, pulsando F6 desde Albaranes o F7 desde Pedidos mientras el cursor se encuentra en Descripcin), dejando el acumulado por cada uno de los documentos de origen. Las facturas pueden ser conciliadas desde pedidos o albaranes o creadas directamente.

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Almacn - Entradas y Salidas Facturas

7.5.3. Salidas.
Hasta ahora hemos registrado las entradas de artculos que provienen de Facturas, Albaranes Valorados y Albaranes sin Valorar. Ahora registraremos las salidas de esos productos bien para el consumo o para trasladarlos de un almacn a otro.

7.5.3.1. Albaranes de Salida:

Los Albaranes de Salida han sido concebidos para realizar gastos o consumos de nuestros artculos que disminuyan su stock en el almacn. Por ejemplo, si determinado material se extrava, deteriora o elimina, o simplemente se consume y por ello deja de alojarse en un determinado almacn; bastar realizar un Albarn de Salida para que se reste del stock de este almacn. Tambin son el documento adecuado para hacer traspasos de material entre almacenes. Para ello bastar seleccionar el artculo, almacn de origen y de destino. El resultado ser la resta de la cantidad del stock de origen y la suma en el destino. Los pasos a seguir para trabajar con Albaranes de Salida son los siguientes:

Marcamos Salidas situado en la parte inferior de la ventana Marcamos Albaranes y le damos a nuevo.

1. Marcamos la opcin Salidas

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes de Salida

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3. Marcamos icono nuevo

2. Marcamos el icono de Albaranes

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes de Salida II

Marcar icono de Aceptar una vez finalizado el registro de salida del artculo

Podemos variar el almacn establecido por defecto

Destino debe de estar vaco, salvo para trasladar el artculo de un almacn a otro.

Anotamos el nombre del producto o pulsamos F5 para buscarlo

Almacn - Entradas y Salidas Albaranes de Salida III

Una vez en la pestaa de Documentos en creacin, seleccionamos con F5 el artculo o bien escribimos el cdigo del artculo (tanto el propio de ResiPlus como el del proveedor). Anotamos la cantidad que va a ser consumida. La columna Origen, nos muestra el cdigo del almacn marcado por defecto (en la ventana de artculos), de donde provienen los artculos. La columna Destino, debe de estar vaca, si queremos anotar que el artculo en cuestin se va a consumir. En el caso de dar una salida a ese artculo con el fin de trasladarlo a otro almacn entonces s anotaremos en esa columna el almacn destino donde se va a depositar. Una vez registrados todas las salidas de los artculos seleccionados marcamos aceptar y respondemos afirmativamente a la pregunta que realiza la aplicacin. ResiPlus permite tambin modificar una salida de artculos ya registrados, el procedimiento es el mismo que para modificar registros de entradas en el almacn. El funcionamiento de Stocks Bajo Mnimos es anlogo, aunque inverso al de Stock Mximo Superado. Nos avisar cuando la cantidad seleccionada para la salida haga que rebasemos el lmite del Stock Mnimo. El aviso parpadear hasta que pulsemos sobre l.

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7.5.4. Pedidos:
A diferencia de todos los dems documentos que hemos estado viendo, los pedidos no generan ni entradas ni salidas de artculos en almacn. Su utilidad es, ms bien, poder ir anotando en el pedido para solicitarlo al proveedor cuando nos parezca oportuno. En este momento marcaremos la casilla Confirmacin de las lneas que solicitemos a nuestro proveedor. A partir de la generacin de un pedido podemos transformarlo en un albarn o factura automticamente utilizando la Conciliacin de Pedidos desde Albaranes o Facturas (siempre situando el cursor en el campo Descripcin y pulsando F7). La conciliacin permite crear un albarn o factura a partir de varios pedidos o albaranes. En los pedidos la pestaa de trabajo es Propuestas de Pedidos (lo que en el resto vena a ser Documentos en Creacin).

Casilla de confirmacin de la lnea

Almacn - Entradas y Salidas Pedidos

Factores de seleccin de proveedores

Para rellenar convenientemente una Propuesta de Pedido ser necesario elegir uno de los factores de seleccin del proveedor. El programa entonces utilizar el factor elegido como criterio para hacernos una ordenacin de nuestros proveedores para ese artculo. Por ejemplo, al seleccionar el factor Econmico buscar entre los precios vigentes de nuestros proveedores y situar el primero a quin nos lo ofrezca ms barato y el ltimo a quin nos lo venda ms caro. En ltimo lugar la decisin siempre ser nuestra. En cuanto a las lneas: Orden es el nmero de lnea. Confirmacin selecciona nuestra lnea entre las que pasarn al Pedido al aceptar la propuesta. Cdigo y Descripcin atienden a los criterios del proveedor y nos permiten al tener el cursor situado en una de estas dos casillas seleccionar un artculo con F5 o crearlo con Insert. Tambin y como novedad se pueden consultar los artculos que se encuentran por debajo de su stock mnimo con F6. Cantidad Calculada es el resultado del clculo de las unidades que seran necesarias para llenar todo lo posible nuestro almacn sin superar el Stock Mximo. Cantidad Solicitada es la cantidad que pedimos y se rellena automticamente con la Cantidad Calculada menos la pendiente de recibir, podemos modificarla. Cantidad Pendiente es la cantidad del artculo incluida en pedidos que an no han sido conciliados. En caso de que se recepcionen manualmente (sin conciliar) existe una columna en los pedidos que permite anular lneas para que no queden permanentemente pendientes. UMA es la unidad de medida del artculo. Factor de seleccin: permite especificar un factor diferente para cada una de las lneas. Recordemos que tambin se puede seleccionar en la cabecera para todas las lneas. Proveedor: Al pinchar sobre el botn de esta casilla obtendremos una lista de todos los proveedores que nos sirven ese artculo ordenado segn el factor o criterio seleccionado. Este es un buen momento para recordar aquellos criterios de calidad por artculo a los que asignbamos valores desde las pestaas de Calidades de Proveedores y Artculos. Si desde aqu seleccionamos el factor Calidad, los proveedores sern ordenados por estos criterios.

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Seleccin de proveedores segn los criterios de calidad previamente definidos.

Cantidad solicitada (UMP): Representa el mismo valor que la UMA pero en la unidad de medida del proveedor en vez de en la del artculo. UMP: Es la unidad de medida del proveedor para este artculo. Fecha de entrega: Prevista, tambin seleccionable por lnea, o desde la cabecera para todas las lneas. Confirmado por: se rellena automticamente con el nombre del usuario que ha confirmado la lnea. Aviso de stock mximo superado

Por ltimo nombrar el aviso de Stock Mximo Superado que parpadear en la parte inferior derecha de la pantalla en el momento que la cantidad solicitada para un artculo fuese a superar este limite que definimos en Almacenes / Stock.

7.6. LISTADOS:
Accediendo desde el botn desde la pantalla principal de ResiPlus encontramos los listados. Desde la columna de la izquierda buscamos Listados de Almacn y encontraremos estos listados: Listado Existencias Sin Valorar

Muestra todos aquellos artculos que no estn valorados, informando de la familia a la que pertenece, el cdigo, la unidad de medida y el stock actual de ese artculo. Toda esta informacin la clasifica por Almacenes.

Listado Existencias Valorados

Muestra todos aquellas Familias y Artculos que estn valorados, indicando el stock y el precio. La referencia del precio se obtiene de la fecha de la ltima compra, es decir, el precio que aparece es el de la ltima compra, por tanto la valoracin que realiza ResiPlus del stock de los artculos valorados se obtiene del precio de la ltima compra. Respecto de este apartado de Valoracin del Stock pueden haber muchas clases de valoracin, la opcin utilizada es el del precio de la ltima compra. Este apartado es relativamente novedoso por lo que las posteriores mejoras de este mdulo se realizar en funcin de las recomendaciones que las propias residencias nos comenten.

Listado de Artculos Bajo Mnimos

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Con este listado obtenemos todos aquellos artculos cuyo stock actual es igual o inferior al stock mnimo marcado. Es el que se utiliza para realizar los pedidos a proveedores. Est explicado con mas detalle en el apartado anterior. Listado de Movimientos Nos permite ver los movimientos de almacn entre un rango de fechas seleccionable por tipos de movimientos, almacenes o familias de artculos. Listado de Albaranes Pendientes de Facturar Nos permite filtrar, dentro de un rango de fechas seleccionables, segn el estado de los albaranes de todos los proveedores o algunos en concreto. Listado de Pedidos Nos proporciona un listado de todos los pedidos o slo de los seleccionados dentro de un rango de fechas. Listado de Pedidos Pendientes Ofrece una lista de pedidos, con o sin lneas, de pedido dentro de un rango de fechas, seleccionando por proveedores y /o estado de los pedidos. Incidencias de Almacn

Tras seleccionar Proveedores, Artculos y Tipos de Incidencias por fechas devuelve las incidencias organizadas por incidencias o proveedores.

rbol de listados Opciones de seleccin

Listados.

Presentacin preliminar

7.7. Criterios de Altas en Proveedores.

Se ha aadido a la pantalla de Criterios de Alta en Proveedores la columna Tipo de Certificado, definible en Datos Generales (pulsando Insert). En la pantalla anterior se han aadido, tambin, una serie casillas: Tener implantado un sistema de calidad comprobado, sin certificar. Evaluacin positiva de muestras de producto. Producto certificado.

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 Compromiso de someterse al sistema de la empresa. Otros casos a justificar. Tambin aparecen estos campos en el Diseador de plantillas.

Criterios de Alta de los Proveedores.

7.8. Nuevos Listados de Almacn.

Se han aadido los siguientes listados: a. Listado de familias y subfamilias: ordenadas por cdigo y mostrando informacin de la familia y observaciones. b. Listado de artculos: seleccionables por estado de alta o baja y familias que muestra la informacin del artculo y de cada uno de sus proveedores. c. Entradas y Salidas de Artculos: con filtros por tipos de movimientos, proveedores, artculos, familias y fechas; y datos (cantidades, fechas etc...) de los documentos que los contienen.

Listado de Entradas y Salidas de Artculos.

7.9. Configuracin de la aplicacin.

Se ha aadido a Configuracin/ Datos Generales/ Configuracin de la Aplicacin/ Almacenes la opcin de permitir o no el Stock Negativo y los albaranes que lo generaran. Se han ajustado las pestaas superiores de la ventana de Entradas y Salidas para que se muestren slo las pestaas necesarias segn la opcin seleccionada. Se ha aadido tambin, la posibilidad de introducir en las propuestas de pedidos una segunda confirmacin, configurable desde Configuracin/ Datos Generales/ Configuracin de la Aplicacin/ Almacenes. Incluyendo tambin un permiso para esta posibilidad. Adems, se ha aadido un botn a la propuesta para que sea enviado un aviso por correo electrnico solicitando la segunda confirmacin a otro departamento. La direccin de correo se configura en Configuracin/ Datos Generales/ Configuracin de la Aplicacin/ Almacenes.

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Almacn en Configuracin Aplicacin de Datos Generales.

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8. Medicamentos
8.1. Fichas de Medicamentos
Desde el men o desde el botn Medicamentos Medicamentos (ver imagen 8.1). de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de

Imagen 8.1 Pantalla: Medicamentos

En la pantalla de Medicamentos vemos las fichas de los Medicamentos. Como en todas las pantallas que muestran fichas en ResiPlus en la parte de arriba vemos los datos generales del Medicamento y en la parte de abajo, separados en pestaas, los diferentes apartados. Las fichas de Medicamentos se pueden ordenar por el Nombre Comercial, por el Cdigo de Barras o por el Cdigo Nacional. Tambin se pueden realizar bsquedas de Medicamentos. Es posible importar Medicamentos a la base de datos de ResiPlus. Para realizar este paso hemos preparado una base de datos con ms de 21.000 Medicamentos en la que ya se encuentran definidos datos como el cdigo nacional, nombre comercial, principio activo, etc. Para ver como se pueden importar los Medicamentos consulte el punto 8.1.4.3. Cmo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?. Existe un Listado de Medicamentos que muestra todos los Medicamentos dados de alta en ResiPlus o tambin se pueden mostrar slo los que son de un determinado Principio Activo. La parte de debajo de la pantalla de Medicamentos se divide en apartados. Los apartados referentes a los Medicamentos son: o o o Datos Adicionales Interaccin Medicamentos Protocolo Administracin

8.1.1. Datos Adicionales

En este apartado se introducen unos datos adicionales del Medicamento (ver imagen 8.2).

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Imagen 8.2 Pantalla: Medicamentos Apartado: Datos Adicionales

Es importante poner correctamente el Nombre del Envase y el Nombre de la Unidad para que los listados aparezcan correctamente, por ejemplo X pastillas o X ampollas. Ambos campos son definibles con la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (men configuracin) apartado Principios Activos en las pestaas de Nombres de Unidades o Nombres de Envases. Los Nombres de unidades podran ser: comprimido, gota, ampolla, inyectable y unidad. Y nombres de envases podran ser: bote, caja, tubo y envase. En las imgenes 8.3 y 8.4 puede ver como podran quedar estas pestaas de Datos Generales.

Imagen 8.3 Pantalla: Datos Generales Apartado: Principios Activos Pestaa: Nombres Envases

Imagen 8.4 Pantalla: Datos Generales Apartado: Principios Activos Pestaa: Nombres Unidades

Tambin es importante el nmero de unidades por envase para que ResiPlus calcule correctamente el stock del Medicamento. Si se trata de una pomada o de un colirio por ejemplo, el nmero de unidades por envase no se puede conocer, pero conviene realizar una aproximacin o un estudio si fuera necesario para conocer este valor. Es recomendable realizar la aproximacin a la baja para no quedarse sin stock.

8.1.2. Interaccin Medicamentos

En este apartado se introducen los Principios Activos y los Medicamentos que son incompatibles. Para ello

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solamente hay que aadir las filas a la lista. De cada Principio Activo incompatible o de cada Medicamento Incompatible se puede aadir alguna Observacin. En la imagen 8.5 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 8.5 Pantalla: Medicamentos Apartado: Interaccin Medicamentos

Es importante introducir las incompatibilidades entre los Medicamentos para que a la hora de confeccionar los Tratamientos ResiPlus avise si existen dos Medicamentos de los Residentes.

8.1.3. Protocolos Administracin

Este apartado sirve para introducir el Protocolo de Administracin del Medicamento (ver imagen 8.6). Los campos que se pueden poner son: Definicin del procedimiento Objetivos del mismo Material Necesario Pasos a seguir (cronolgicamente) Precauciones y Observaciones

Imagen 8.6 Pantalla: Medicamentos Apartado: Protocolo Administracin

El Protocolo de Administracin se puede imprimir pinchando en el botn Imprimir Protocolo de Administracin.

8.1.4. Cmo se hace? 8.1.4.1. Cmo crear un medicamento?

Para crear un Medicamento pinchamos con el ratn en el botn de Nuevo Medicamento de la pantalla de Medicamentos con lo que creamos una nueva ficha. Ahora se introducen los datos del Medicamento: Cdigo Nacional: es el cdigo nacional del Medicamento que aparece en la caja (6 dgitos). Cdigo de barras si se conoce. Nombre Comercial: es el nombre del Medicamento. Es importante ponerlo correctamente porque es el nombre que aparece en los pedidos a farmacias. Es muy conveniente poner Nombre + dosis que tiene + unidades y usar abreviaturas, por ejemplo: ASPIRINA 500 MG 30 COMP. Cabe en dispensario. Si est activado el Medicamento acabar en la Hoja de Dispensacin.

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Necesita fro: si est activado significa que el Medicamento debe estar en una nevera. No incluir en recetas de la seguridad social. Si est activado el Medicamento no aparecer en el listado de recetas necesarias. Nombre genrico. Las opciones del desplegable se pueden personalizar posicionando el cursor dentro del desplegable y pulsando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado de Principios Activos. Es muy importante ponerlo porque se utiliza en para relacionar Medicamentos y para los pedidos a farmacias. Si un Medicamento contiene varios principios activos conviene crear una fila nueva que contenga todos esos principios activos. Va de Administracin. Las opciones del desplegable son personalizables. Datos Adicionales. Interaccin. Protocolo de Administracin. Cuando un Medicamento est en un Tratamiento ya no se le puede cambiar el Nombre Comercial.

NOTA

8.1.4.2. Cmo se elimina un Medicamento?

En la pantalla de Medicamentos buscamos el Medicamento en cuestin o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarlo. Cuando ya estemos en su ficha pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha que lo borrar siempre y cuando el Medicamento no est dentro de un Tratamiento actual. Si esto ocurre ResiPlus mostrar un mensaje para avisarnos de cual es el Residente que toma el Medicamento.

8.1.4.3. Cmo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?

Para importar los Medicamentos se deben seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos a las fichas de medicamentos y pinchamos el botn de importar Medicamentos

(Ver figura 1.1)

2. Aparecer la pantalla de importacin de Medicamentos. (Ver figura 8.6.1)

Figura 8.6.1. - Pantalla de Importacin de Medicamentos

3.

En la lista que aparece seleccione uno o ms Medicamentos que desee incorporar en ResiPlus. Debido a que la lista es muy grande, puede buscar de forma ms rpida el Medicamento deseado, tecleando en la caja de texto de bsqueda por nombre comercial las primeras letras del nombre del Medicamento. Una vez seleccionados los Medicamentos pinche en el botn de Importar. Comenzar el proceso de importacin comunicndole el proceso en la barra de progreso inferior de la pantalla principal.

4.

5. Una vez finalizado el proceso salga de la pantalla para volver a la ficha de Medicamentos pulsado el
botn 6. .

Se puede comprobar si la importacin ha sido correcta, buscando el la ficha de Medicamentos el /los Medicamento /s recin importado /s.

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NOTA: Es posible que usted seleccione un Medicamento para importar que ya exista en la base de datos de ResiPlus. En este caso, ResiPlus avisar de este hecho una vez comenzado el proceso de importacin, no volviendo a importar el Medicamento por segunda vez. NOTA: Si usted est usando la opcin multiempresa dentro de ResiPlus, deber efectuar la importacin de los Medicamento en todas y cada una de las empresas definidas. NOTA: No recomendamos la incorporacin de ResiPlus de todos los Medicamentos existentes debido al tamao de dicha base de Medicamentos y a que, en geriatra, no se usan ni mucho menos todos los Medicamentos descritos.

8.2. Incidencias Stock

Mediante la opcin Incidencias Stock del men Medicamentos accedemos al Asistente de Incidencias en la Administracin de Medicamentos. En la imagen 8.7 mostramos la primera pantalla de este Asistente.

Imagen 8.7 Asistente Incidencias Stock

Este asistente, como su propio nombre indica, sirve para anotar las incidencias que ha habido en la administracin de los Medicamentos. Por incidencia entendemos tanto el hecho de que el Residente no se haya tomado el Medicamento (o se haya tomado una dosis diferente a la pautada) como el hecho de que el Medicamento se haya desperdiciado por algn motivo. Al anotar estas incidencias se consiguen dos objetivos: Llevar un registro de las dosis no administradas a los Residentes especificando la causa o la razn y que el stock de Medicamentos de ResiPlus se acerque mucho al stock real puesto que ResiPlus siempre asume que los Medicamentos se consumen de acuerdo con lo pautado en los Tratamientos.

Mediante este asistente ResiPlus cumple con el indicador de calidad nmero 3 de la Comunidad Valenciana que hace referencia a la administracin de Medicamentos y menciona que se deben anotar las incidencias que se dan en la administracin de los mismos. Los tipos de incidencias que se pueden anotar mediante el asistente son: El Residente se ha negado a tomar el Medicamento El Medicamento se ha tirado a la basura Al Residente se le ha encontrado el Medicamento escondido y se supona que se lo haba tomado El Residente se ha tomado parte de la dosis pero no completa Al Residente se le ha administrado dosis adicional Al Residente se le ha administrado un medicamento eventual El Residente no se ha tomado el Medicamento

Cuando se anota una incidencia se elige el Residente, el Medicamento y el nmero de unidades de Medicamento afectadas por la incidencia. La relacin de incidencias de un Residente se puede ver en el apartado Variaciones de Stock del rea de Farmacia de la ficha del Residente.

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8.2.1. Cmo se hace? 8.2.1.1. Cmo se anotan las incidencias en la Administracin de Medicamentos?
Las incidencias se anotan mediante el Asistente para Incidencias en la Administracin de Medicamentos que se encuentra en el men Medicamentos opcin incidencias de Stock. En la primera pantalla del asistente seleccionamos el Residente que ha producido la incidencia y la fecha de la misma (ver imagen 9.8). Una vez seleccionadas la fecha y el Residente pinchamos en el botn de Siguiente y en la siguiente pantalla (ver imagen 8.9) seleccionamos el tipo de incidencia y volvemos a pinchar en Siguiente.

Imagen 8.8 Asistente Incidencias Stock

Independientemente del tipo de incidencia seleccionado aparecer una pantalla como la de la imagen 8.7 en la que seleccionaremos el medicamento, introduciremos la cantidad de Medicamento afectada y si queremos tambin podremos introducir alguna observacin.

Imagen 8.9 Asistente Incidencias Stock

Una vez que tengamos todos los campos pinchamos con el ratn en el botn Proceder y la incidencia quedar anotada.

8.3. Variaciones Stock

Con la opcin variaciones de stock del men Medicamentos abrimos el Asistente para Variaciones de Stock de Medicamentos que sirve para realizar variaciones en los stocks, tanto de los Residentes como de la Residencia. En la imagen 8.10 puede ver la primera pantalla del asistente.

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Imagen 8.10 Asistente Variaciones de Stock

En ResiPlus existen tres tipos de stock: El stock del Residente que es el stock de Medicamentos que tiene el Residente. Cuando un Residente ingresa en la Residencia es muy posible que lleve consigo algn Medicamento (stock inicial) y posteriormente la Residencia realiza pedidos de Medicamentos para ese Residente. El stock de la Residencia que es el conjunto de Medicamentos que tiene la Residencia y que no pertenecen a un Residente en particular sino que estn disponibles para todos. Suelen ser los medicamentos que no necesitan receta mdica, por ejemplo, el betadine, etc. El stock oculto que es un stock formado por aquellos Medicamentos que ya no pertenecen a ningn Residente porque por ejemplo el Residente ha fallecido y que para que no sean desperdiciados no se han tirado a la basura.

Por defecto ResiPlus asume que cada Residente tiene un stock de Medicamentos. Para hacer que ResiPlus tenga en cuenta un stock nico para todos los Residentes hay que activar la opcin Stock de Medicamentos nico en el apartado Configuracin Aplicacin de la Pantalla de Datos Generales del men Configuracin. Si la Residencia trabaja con stock nico el registro de incidencias de administracin de frmacos afecta al stock de la Residencia y no al stock de Medicamentos del Residente, ya que bajo este supuesto, cada Residente no tiene un stock individualizado de Medicamentos. Adems, el registro de Variaciones de stock se realiza en el apartado de la Residencia y no en el del Residente. Los stocks slo se pueden modificar mediante el Asistente de Variaciones y el de Incidencias o realizando un pedido a Farmacia (vea captulo 10). Para las pequeas variaciones del stock de un Residente producidas por incidencias en la preparacin y /o administracin del medicamento se utiliza el Asistente de Incidencias de Stock y cuando se trata de variaciones que incluyen varios medicamentos a la vez se utiliza el Asistente de Variaciones de Stock. Los motivos por los que se puede variar el stock de un Residente son: Para introducir el stock inicial en el ingreso del residente, que puede estar formado por los Medicamentos que el Residente trae de su casa o de otra residencia. Para introducir Medicacin que ha trado del hospital. Porque el Residente ha causado baja definitiva en la Residencia. Cuando esto sucede sus Medicamentos se pueden pasar a otro Residente, a algn stock de la Residencia, a una Organizacin o incluso se pueden tirar a la basura. Todas estas opciones estn permitidas en ResiPlus. Por ajustes debidos a la realizacin de un inventario de su stock de Medicamentos.

Tanto el stock de la Residencia como el stock oculto se pueden variar para introducir su stock inicial, para traspasar o desechar Medicamentos o por ajustes debidos a la realizacin de un inventario. Para introducir las variaciones simplemente hay que seguir las instrucciones que aparecen en las diversas pantallas del asistente. La relacin de variaciones realizadas en el stock de un Residente se puede ver en el apartado Variaciones de stock del rea de Farmacia de la ficha del Residente. Y la relacin de variaciones realizadas en los stocks de la Residencia se puede ver en la pantalla de Datos Residencia (vea el captulo 3 de este manual).

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8.3.1. Cmo se hace? 8.3.1.1. Cmo se da de alta la medicacin inicial de un Residente o la que trae del Hospital?
Para dar de alta la medicacin inicial de un Residente se usa el Asistente de Variaciones de Stock que se encuentra dentro del men Medicamentos. En la imagen 8.11 puede ver el aspecto del asistente.

Imagen 8.11 Asistente Variaciones de Stock

Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opcin y pinchamos con el ratn en la flecha que va hacia la izquierda para ir a la siguiente pantalla como en la imagen 8.10. . Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la hora

Imagen 8.12 Asistente Variaciones de Stock

En la siguiente pantalla elegimos el motivo por el cual queremos variar el stock del Residente y seleccionaramos: Para introducir el stock inicial Para introducir en su stock la medicacin que ha trado del hospital En ambos casos aparece la siguiente pantalla del asistente nos muestra una lista (o tabla) en la que podemos aadir los Medicamentos (ver imagen 8.13).

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Imagen 8.13 Asistente Variaciones de Stock

Para introducir los Medicamentos en la lista pinchamos con el ratn en el botn que aparece cuando el cursor se posiciona dentro de la columna Medicamento y rellenamos los datos que se nos piden por pantalla (ver imagen 8.14), es decir el nombre del Medicamento, el nmero de cajas completas y el nmero de pastillas sueltas. Una vez rellenados estos datos pinchamos con el ratn en el botn Aceptar.

Imagen 8.14 Pantalla: Variacin de Stock de Medicamentos

Ahora ya tenemos el Medicamento en la lista y repetimos para todos los Medicamentos. Cuando ya tenemos todos los Medicamentos pinchamos con el ratn en el botn Proceder. Una vez introducidos si vamos al rea de Farmacia del Residente podremos ver como si actualizamos su stock actual con el botn de Actualizar (ver imagen 8.15). ahora ya contendr los Medicamentos que hemos introducido

Imagen 8.15 rea: Farmacia Apartado: Stock Actual

Si la Residencia trabaja con un Stock nico de Medicamentos al introducir los Medicamentos nuevos ResiPlus los mover directamente al Stock nico de la Residencia.

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8.3.1.2. Cmo se da de baja la medicacin de un Residente por baja definitiva del mismo?
Para dar de baja la medicacin de un Residente por baja definitiva se usa el Asistente de Variaciones de Stock que se encuentra dentro del men Medicamentos. En la imagen 8.11 puede ver el aspecto de este asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opcin y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente para ir a la siguiente pantalla. Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la hora como en la imagen 8.12. En la siguiente pantalla seleccionamos el motivo de la variacin que en este caso es porque el Residente ha causado baja definitiva. Al pasar a la siguiente pantalla vemos una lista (o tabla) que muestra el stock actual del Residente (ver imagen 8.16).

Imagen 8.16 Asistente Variaciones de Stock

Vemos como una columna de la lista es el destino del Medicamento y que por defecto es la Basura. Para cambiar el destino hay que pinchar en el botn con los tres puntos que aparece en la columna de destino cuando el cursor est en ella. Al pinchar dicho botn aparece la pantalla de seleccin de destino en la que seleccionaremos el destino del Medicamento. Se debe especificar un destino para cada Medicamento. En la siguiente imagen podemos ver el aspecto de la pantalla de Seleccin de destino.

Imagen 8.17 Pantalla: Destino del Medicamento

Los destinos posibles son los siguientes: A la basura Al stock de la Residencia si los Medicamentos del Residente pasan a formar parte del stock de la Residencia. A una organizacin Al stock de un Residente si los Medicamentos pasan a formar parte del stock de otro Residente. Si se elige esta opcin hay que seleccionar el Residente. Al stock oculto de la Residencia

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Una vez se han especificado los destinos de los Medicamentos pinchamos en el botn Proceder para que los cambios se hagan efectivos. Si los destinos han sido el stock de la Residencia, el de otro /s Residente o el stock oculto, estos stocks se modifican automticamente.

8.3.1.3. Cmo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario?

Para ajustar el stock cuando ha habido un inventario se usa el Asistente de Variaciones de Stock que se encuentra dentro del men Medicamentos. En la imagen 9.10 puede verse el aspecto de este asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opcin deseada segn queramos ajustar el stock de la Residencia, el stock de un Residente o el stock oculto de la Residencia. Luego pinchamos con el ratn en el botn para ir a la siguiente pantalla.

Si modificamos el stock de un Residente en la siguiente pantalla tendremos que seleccionar el Residente y la fecha y hora de la modificacin y en la pantalla de seleccin del motivo elegiremos la opcin: Por ajustes debido a la realizacin de inventario de stock de medicamentos. Ahora ya podremos cambiar el stock de los Medicamentos del Residente cambiando las cantidades que sean errneas. Estas cantidades son las que ResiPlus calcula automticamente pero puede ser que no coincidan con el stock real si no se ha llevado un control de incidencias exacto. Para cambiar las cantidades pinchamos con el ratn en el botn que aparece dentro de la columna Medicamento o en la columna Stock Real cuando el cursor se encuentra dentro de la misma. Cuando ya tenemos introducidas todas las cantidades pinchamos en el botn Proceder y ya tendremos cambiado el stock del Residente. Por otro lado si lo que estamos modificando es el stock de la Residencia o el stock oculto en la siguiente pantalla seleccionaremos el motivo que en este caso es por motivos de Inventario. En ambos casos aparecer una pantalla del asistente que mostrar el stock actual en la que deberemos introducir las cantidades reales pinchando en el botn que aparece al posicionar el cursor en la columna de Medicamento o en la de Stock Real. Cuando ya tenemos todos los cambios pinchamos en el botn Proceder para que los cambios tengan efecto.

8.4. Dispensaciones
Mediante la opcin Dispensaciones del men Medicamentos accedemos a la pantalla de Dispensaciones (ver imagen 8.18). Esta pantalla junto con otra que veremos a continuacin sirve para preparar la Medicacin en los dispensarios ms fcilmente.

Imagen 8.18 Pantalla: Dispensaciones

Para generar la dispensacin seguimos los siguientes pasos: Seleccionamos la semana para la que queremos generar la dispensacin pinchando con el ratn en el da de comienzo. Seleccionamos si queremos dispensar a todos los Residentes o a unos en concreto. Pinchamos en el botn Generar Respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmacin Aparece la pantalla de Resultado de las Dispensaciones tras un proceso de clculo que puede llevar unos minutos (imagen 8.19)

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Imagen 8.19 Pantalla: Resultado de las Dispensaciones

Seleccionamos al Residente al que vamos a prepararle el dispensario Seleccionamos Medicamento por Medicamento Cada vez que se selecciona un Medicamento la pantalla muestra lo que hay que poner en el dispensario en funcin del tratamiento actual

8.5. Listado de stock de medicamentos.

Este listado pretende proporcionar una lista en que podemos relacionar medicamentos y residentes. Permite seleccionar por residente, por medicamento o por ambos. Tambin incluye la opcin de Sumarizar, as como incluir o no el stock oculto y el de la residencia. Incorpora, por ltimo, la posibilidad de ajustar el stock desde la misma pantalla. Para conseguir un stock general de medicamentos marcaremos todas las casillas, con la salvedad de que no queramos que aparezca el stock, bien de la residencia o bien oculto. En este caso bastar con desmarcar la casilla de estos stocks (ambos o slo uno de ellos). Para obtener un listado de un residente, desmarcaremos De Todos los Residentes, seleccionando en el men desplegable el residente elegido y, el mismo proceso en Medicamentos, nos permitir seleccionar por un determinado frmaco. La opcin Sumarizado permite, al marcarla, ocultar la informacin del stock al que pertenece el medicamento.

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A destacar el botn Ajustar Stock Ahora, que nos actualizar el Stock en el momento. Este proceso puede ser lento y costoso porque contempla muchas incidencias, movimientos, tratamientos...etc. Por esto mismo no debe extraarnos que consuma un buen periodo de tiempo dependiendo del volumen que tengan nuestros datos y el tiempo que haga que no hemos ejecutado ningn proceso que lo actualice (pedidos, actualizacin de stock etc..).

8.6. Grupos de Vas de Administracin.

8.6.1. Introduccin.
La administracin de medicamentos a los residentes es una de las tareas que conlleva una mayor organizacin dentro de las residencias. Las diferentes vas de administracin de los frmacos hacen que no toda la medicacin se pueda suministrar ni al mismo tiempo ni por las mismas personas. Por ello, ResiPlus ha establecido la posibilidad de que cada Residencia establezca, si as le interesa, diferentes grupos de Vas de Administracin, para poder sacarlos en distintos documentos impresos y, de esta manera facilitar la preparacin en la dispensacin de los medicamentos.

8.6.2. Definicin de los Grupos de Administracin.

A partir de ahora, en Configuracin \Datos Generales vamos a encontrar en la ventana de principios activos, una pestaa llamada Grupos de Vas de Administracin. En ella podemos definir tantos grupos de va de administracin como queramos y dentro de cada grupo podemos introducir las distintas Vas de Administracin. (Ver Fig.1)

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Definir Grupos de Vas de Administracin

Incluir las Vas en el Grupo seleccionado

(Fig.1 Configuracin \ Datos Generales \ Principios Activos \ Grupos de Vas de Administracin)

Por ejemplo podemos crear un Grupo llamado inyectables y en el incluir la va Intramuscular, Transdrmica....O bien crear el grupo ATS e incluir ah las diferentes vas que por su complejidad no las pueden suministrar, por ejemplo los auxiliares. No se pueden eliminar Vas de Administracin si estn dadas de alta en algn medicamento, en algn tratamiento o si pertenecen a algn Grupo de Vas de Administracin. Asimismo no se pueden eliminar Grupos de Vas de Administracin si tienen Vas incluidas en ellos. (NOTA: La columna de cdigo de unificacin de momento no es necesario rellenarla porque su funcionalidad no est actualmente operativa. Su objetivo es en un futuro utilizarse en la unificacin de centros para poder efectuar estadsticas). Uno de los objetivos principales de definir los Grupos de Vas de Administracin es la posibilidad de filtrar el Listado de Medicacin actual por este parmetro y de esta formar podemos, por ejemplo un listado con los residentes a los que hay que suministrar inyectables o a los que hay que poner pomadas. Va de Administracin

Filtrar por Grupos de Vas de Administracin

(Fig.2 Listado de Medicacin Actual)

Existe otra posibilidad de organizar las vas de Administracin. A travs de Configuracin \Datos Generales \Configuracin de la Aplicacin, podemos establecer dos Grupos de Vas de administracin. Por definicin aparecen marcadas como Orales y No orales, pero cada residencia debe elegir el grupo de Vas de Administracin que quiera incluir en este apartado. La finalidad de esta ltima seleccin es que al hacer la impresin del tratamiento podamos agrupar los medicamentos por los Grupos de Vas de Administracin que ms nos interesen. Aparte de estos los dos definidos en este apartado, aparecen por defecto dos grupos ms en la Hoja de Impresin de tratamiento

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que son: Si precisa... y Otros. En el si precisa aparecer la medicacin que hayamos marcado la variante Si precisa..., independientemente de la Va de Administracin que tenga dicho medicamento, y en Otros se incluir el resto de medicamentos que no han aparecido en los Grupos anteriores.(Ver Fig.3)

Grupos de Vas definidos en Configuracin Aplicacin

Grupo Si Precisa

Grupo Otros
(Fig. 3 Impresin de la Hoja de Tratamiento)

Si queremos que la impresin de las Hojas de Tratamiento nos salgan de la manera habitual sin separar los medicamentos por Grupos de Vas e Administracin, simplemente en Configuracin \Datos Generales \Configuracin de la Aplicacin, en el apartado de Grupo de Vas de Administracin Orales y No Orales no hay que seleccionar nada.

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9. Farmacia
9.1. Fichas de Farmacias
Las Farmacias son necesarias en ResiPlus cuando se quieren realizar pedidos automticos de Medicamentos. Las fichas de Farmacias estn disponibles en la pantalla de Farmacias a la que se accede desde el men Farmacias.

Imagen 9.1 Pantalla de Farmacias

Al igual que ocurre con las fichas de Residentes o de Personal, las fichas de Farmacias se pueden ordenar, en este caso por nombre, por Cdigo, por Representante o por Persona de Contacto. De la misma forma tambin es posible realizar bsquedas. De cada Farmacia se guardan los siguientes datos: Cdigo que es alfanumrico Nombre de la Farmacia Persona de Contacto Representante Telfono del Representante Direccin, Cdigo Postal, Poblacin y Provincia Telfonos y Fax de la Farmacia Direccin de correo electrnico y direccin de la pgina web de la Farmacia

Para dar de alta una Farmacia pinchamos con el ratn en el botn Nueva Ficha. Cuando ya tenemos una ficha nueva podemos modificar los datos que aparecen por defecto e introducir los restantes.

9.2. Pedidos
Mediante la opcin pedidos del men Farmacia accedemos al Asistente de Pedidos que se utiliza para realizar pedidos a Farmacia, gestionar su recepcin, imprimirlos, imprimir las recetas y para borrar pedidos existentes. Los pedidos a Farmacia sirven para realizar los pedidos de medicacin a las diversas Farmacias con las que trabaja la Residencia. Los pedidos se confeccionan automticamente calculndose a partir del stock de Medicamentos de los Residentes y de sus Tratamientos. El proceso de realizar un pedido consiste bsicamente en su confeccin y en su posterior recepcin cuando se reciben los Medicamentos. Ambos procesos son muy sencillos y se realizan mediante asistentes que indican en cada paso lo que hay que hacer.

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9.2.1. Cmo se hace? 9.2.1.1. Cmo se genera un pedido a Farmacia para un Residente?
Para realizar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde la opcin Pedidos desde el men Farmacia. En la imagen 10.2 puede ver el aspecto del asistente.

Imagen 9.2 Asistente de Pedidos a Farmacias

Una vez dentro del Asistente de Pedidos seleccionamos la opcin de Generar un nuevo pedido de medicamentos y pinchamos en el botn Siguiente para ir a la siguiente pantalla. Ahora seleccionamos la opcin de pedido automtico para que ResiPlus calcule las necesidades de Medicamentos. En la siguiente pantalla seleccionamos una fecha de clculo, una Farmacia para realizar el pedido y el Residente o Residentes para los cuales queremos realizar el pedido. Es posible generar el pedido de farmacia a determinados Residentes segn la localizacin en la que se encuentran en la Residencia. En la imagen 9.3 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 9.3 Asistente de Pedidos a Farmacias

La fecha de clculo especifica hasta cuando queremos asegurarnos que tenemos medicacin suficiente sin realizar otro pedido, por defecto la fecha es a una semana vista desde la fecha actual. La Farmacia a la que se le hace el pedido se puede cambiar posteriormente pero de momento hay que seleccionar una para poder continuar. Cuando ya tenemos seleccionadas todas las opciones pinchamos en el botn Proceder. Al pinchar en Proceder, ResiPlus nos realiza una pregunta a la que responderemos que Si y entonces generar el pedido automticamente. Este proceso puede tardar unos minutos por lo cual en la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso de todo el proceso. Cuando finalicen los clculos aparecer la pantalla de Confeccin del pedido en la que veremos una lista con los medicamentos que se incluyen en el pedido (ver Imagen 9.4).

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Imagen 9.4 Pantalla: Confeccin de un nuevo Pedido a Farmacias

En esta pantalla observamos que aparece la fecha de clculo y la fecha de confeccin del pedido. Tambin podemos ver un campo llamado N Pedido que est vaco ya que posteriormente se rellenar automticamente. El campo Observaciones es para introducir observaciones destinadas al personal de la Residencia y el campo Observaciones Farmacia es para introducir observaciones destinadas al personal de la Farmacia. Las observaciones para la Farmacia aparecen reflejadas en el pedido. Tambin vemos una lista en la que estn todos los medicamentos que van a entrar en el pedido porque su stock no es suficiente para cubrir las necesidades. La primera columna de la lista muestra el nmero de envases necesarios que ResiPlus ha calculado. La segunda muestra los que se van a pedir, se puede cambiar. La columna del medicamento y la del destinatario no se pueden cambiar. En la columna de envases pendientes aparecen el nmero de envases que estn pendientes de recibir porque ya se pidieron en un pedido anterior. Por ltimo, si la casilla de la ltima columna est activada el medicamento entrar en el pedido y si est desactivada no entrar. Si se desea tambin se pueden aadir ms medicamentos al pedido aadiendo nuevas filas a la lista (o tabla). Por supuesto si de un medicamento se solicitan cero envases dicho medicamento no aparece en el pedido. Lo importante de esta pantalla es el hecho de que ResiPlus realiza un clculo con el stock actual y el consumo que se espera hasta la fecha de clculo que se introdujo en el asistente y el resultado de ese clculo aparece en la columna de N de Envases Calculados. El N de Envases Solicitados puede no coincidir con el N de Envases Calculados porque se tiene en cuenta si en un pedido anterior al que estamos confeccionando hemos pedido ese mismo medicamento y an no lo hemos recibido; en este caso, el N de Envases Solicitados es el N de Envases Calculados menos en N de Envases pendientes de recibir. De todas formas ResiPlus siempre permite cambiar el nmero de envases solicitados para que el usuario pida los que quiera y como hemos mencionado anteriormente se pueden aadir o eliminar medicamentos al pedido. Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la Residencia del Stock de medicacin apuntando las incidencias y las variaciones de stock diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lgico ya que un control as supondra mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicacin de todos los residentes los realiza automticamente y de forma mucho ms exacta que manualmente. Cuando ya tenemos el pedido confeccionado pinchamos en el botn Generar Pedido que tras un mensaje de confirmacin nos devuelve al asistente de pedidos. Ahora se debera imprimir el pedido para poder enviarlo a la Farmacia y se debera imprimir la relacin de medicamentos para confeccionar las recetas. Para imprimir el pedido pinchamos en la flecha que va hacia la izquierda para volver a la primera pantalla del asistente y seleccionamos Imprimir hoja pedido a Farmacia. En la siguiente pantalla seleccionamos el pedido (pinchando sobre l) y pinchamos en Proceder con lo que aparecer la pantalla del visualizador y veremos el pedido. Desde el visualizador podemos imprimir el pedido o exportarlo para poder enviarlo por e-mail a la Farmacia.

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Para imprimir la relacin de medicamentos para confeccionar las recetas vamos a la primera pantalla del asistente y seleccionamos la opcin Imprimir relacin medicamentos para confeccionar recetas. En la siguiente pantalla seleccionamos el pedido pinchando sobre l y una vez seleccionado pinchamos en el botn Proceder con lo que aparecer la pantalla del visualizador desde la que podremos imprimir la relacin de medicamentos para cada Mdico.

9.2.1.2. Cmo se genera un pedido a Farmacia para el stock de la Residencia?

Los pasos para realizar un pedido a Farmacia para el stock de la Residencia es muy similar a los pasos que se dan en el pedido para Residentes. La nica diferencia es que a la hora de confeccionar el pedido y poner el destino de los medicamentos debemos seleccionar a la Residencia en la pantalla de Seleccin de Destinatario (ver imagen 9.5).

Imagen 9.5 - Pantalla: Seleccin de Destinatario del Medicamento para el Pedido

Tanto si se ha elegido realizar un pedido manual como si se ha elegido un pedido automtico, solo hay que aadir los medicamentos en la relacin indicndoles que el destino es la Residencia.

9.2.1.3. Cmo se gestiona la recepcin de un pedido?

Abrimos el Asistente para Pedidos a Farmacias que se encuentra dentro del men Farmacia en la opcin Pedidos. Seleccionamos la opcin Gestionar la Recepcin de pedidos y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente para ir a la siguiente pantalla del asistente. Seleccionamos el pedido de la lista (o tabla) pinchando con el ratn sobre l y luego pinchamos en el botn Proceder. Aparece la pantalla de Recepcin de Pedido (ver imagen 9.6).

Imagen 9.6 Pantalla: Recepcin de pedido de farmacia

En la pantalla de Recepcin tenemos en la parte de arriba los datos del pedido: nmero, fechas, observaciones, medicamentos pedidos. Y en la parte de abajo la relacin de medicamentos recibidos junto con la fecha de recepcin y dos botones (Aceptar todos y Anular todos). Para indicar que los Medicamentos solicitados han sido recibidos deben aparecer en la lista (o tabla) de abajo. En el ejemplo de la imagen para indicar que ALIVIOMA 30 CAPS ha sido recibido lo seleccionaramos de la lista de arriba pinchando sobre l y

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luego lo aadiramos en la lista de abajo. En la columna de Num. Envases Recibidos pondramos el nmero de envases que hemos recibido realmente de la farmacia. Como hemos seleccionado ALIVIOMAS 30 CAPS en el desplegable de la columna Medicamento nos aparece el ALIVIOMAS y todos los Medicamentos que tienen su mismo principio activo. Para no tener que introducir los Medicamentos uno a uno podemos pinchar en el botn ACEPTAR TODOS que rellenar la relacin de medicamentos recibidos asumiendo que se han recibido todos los envases pedidos. Sin embargo podemos Aceptar todos y luego modificar los datos de la relacin de medicamentos recibidos por si no los hemos recibido todos, lo cual es ms rpido que introducirlos uno a uno. El botn de anular todos sirve para borrar toda la relacin de medicamentos recibidos. Una vez ya tenemos la relacin de medicamentos recibidos pinchamos en el botn de Actualizar Stocks con lo que ya hemos terminado todo el proceso de recepcin. Al Actualizar los stocks podemos observar como la casilla de verificacin de la ltima columna de la relacin de medicamentos recibidos est activada para indicar que ese Medicamento ya se introdujo en el stock correspondiente. Si ya hemos terminado podemos cerrar esta pantalla y el asistente y si vamos a uno de los Residentes para el que habamos pedido algo veremos como su stock actual ha aumentado si es que lo hemos recibido. Si por algn motivo recibimos algn medicamento una vez se han actualizado los stock podemos volver a la pantalla de Recepcin de pedidos a travs del asistente y realizar el cambio en la relacin de medicamentos recibidos. Luego hay que Actualizar los stocks nuevamente para que los cambios tengan efecto. Del mismo modo si queremos modificar los datos de la recepcin de un Medicamento podemos modificarlo en la relacin de medicamentos, incluso eliminarlo, pero siempre hay que Actualizar los stocks para que los cambios queden reflejados.

9.2.1.4. Cmo se borra un pedido?

Para borrar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde la opcin Pedidos desde el men Farmacia. Una vez se ha abierto el asistente seleccionamos la opcin Borrar Pedidos ya realizados y en la siguiente pantalla seleccionamos el pedido y pinchamos en el botn Proceder. IMPORTANTE si ya se ha hecho la recepcin de un pedido, ste ya no se puede borrar.

9.2.1.5. Cmo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene un Stock nico?
Es posible hacer pedidos a Farmacia considerando que el Stock de Medicamentos es global a toda la Residencia. Como ya sabe, el mdulo de Farmacia dentro de ResiPlus fue diseado pensando en las Residencias que tienen la medicacin organizada para cada Residente, de forma que cada Residente tiene su propio Stock de Medicamentos. Existe otra forma muy extendida que consiste en agrupar toda la medicacin en un nico Stock y dispensar a cada Residente su medicacin cogiendo el Medicamento de este almacn nico. Pues bien, ResiPlus es capaz de hacer un pedido a Farmacia teniendo en cuenta el Stock global y no uno particular para cada Residente. Los pasos a seguir para generar un pedido de este tipo son los siguientes: 1. El primer paso imprescindible es comunicar a ResiPlus que debe hacer los pedidos a farmacia de esta forma, para ello, basta con activar la opcin adecuada en el apartado Configuracin Aplicacin de la pantalla de Datos Generales dentro del men Configuracin tal como se puede observar en la figura 9.6.1:

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Imagen 9.6.1 - Opcin que hay que marcar para hacer pedidos a farmacia con stock nico.

Si esta opcin no se marca, ResiPlus considerar que cada Residente tiene su propio Stock de Medicamentos a la hora de hacer el pedido de Medicamentos a Farmacia. 2. El siguiente paso consiste en generar el pedido a Farmacia. Los pasos para hacer el pedido a farmacia se hayan detallados en los apartados anteriores de este manual, con lo que no se explicarn de nuevo. En la pantalla de propuesta de pedido de medicacin a farmacia tal como aparece en la figura 9.6.2:

3.

Imagen 9.6.2 - Pantalla de Confeccin de pedidos a Farmacia

Como se puede observar en este ejemplo, el destinatario de toda la medicacin es el Stock de la Residencia. ResiPlus genera una propuesta de pedido; esto significa, que usted puede a voluntad cambiar el nmero de envases que ResiPlus propone para ser solicitados, aadir Medicamentos que ResiPlus no ha calculado o incluso eliminar del pedido alguno que no sea realmente necesario. Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la Residencia del Stock de medicacin apuntando las incidencias y las variaciones de stock diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lgico ya que un control as supondra mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicacin de todos los residentes los realiza automticamente y de forma mucho ms exacta que manualmente. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, le recomendamos que previamente a la generacin de un pedido a Farmacia, borre el stock de Medicamentos de la Residencia completamente, para que ResiPlus al hacer el pedido no tenga en cuenta un Stock que lo ms probable es que est desfasado y no sea real. De esta forma, la propuesta que genera ResiPlus coincide exactamente con las necesidades de consumo de

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medicacin de los Residentes seleccionados y para el periodo de tiempo establecido. Para borrar el Stock de medicacin de la Residencia debe ir a la pantalla de Datos de la Residencia a travs del icono imagen 9.6.3). , (Ver

9.3. Ajustar Stock

Imagen 9.6.3 - Borrado total del stock de medicamentos de la residencia previo a la generacin de un pedido a farmacia.

La tercera opcin del men Farmacias sirve para Ajustar el Stock. Como ResiPlus realiza los clculos del stock a partir de la fecha y hora del sistema, esta opcin permite introducir una nueva fecha y hora como base para realizar todos los clculos. De esta forma podemos reajustar el stock a esa fecha y hora si por algn motivo la fecha y la hora del sistema son incorrectas.

9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud

ResiPlus incorpora la posibilidad de imprimir las recetas de los pedidos de farmacia que realicemos. Para poder imprimir las recetas de un pedido a farmacia primero, como es obvio, ha de realizarse este pedido. El pedido puede ser manual o automtico, para ambos casos, es posible imprimir las recetas. NOTA: Slo es posible imprimir recetas en el caso de que el stock de la residencia se lleve por residentes. No es posible, por el momento, si el stock est unificado. Seguidamente vamos a explicar como se realiza la impresin de recetas. Partimos del hecho de que disponemos de un pedido a farmacia recin generado. Para imprimir las recetas de este pedido seguiremos los siguientes pasos: 1. Pinchamos en el men Farmacia \Pedidos. Aparecer el Asistente de Pedidos a Farmacia. (Ver Imagen 9.6.4). Seleccionamos la opcin de Imprimir Recetas y pinchamos en el botn Siguiente.

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Imagen 9.6.4 - Pantalla del Asistente de Pedidos a Farmacia

2. Seleccionamos el pedido del que queramos imprimir las recetas y pinchamos en el botn Siguiente. (Ver Imagen 9.6.5)

Imagen 9.6.5 - Pantalla de seleccin de pedidos a farmacia.

3. Al pulsar Siguiente, ResiPlus, tras unos segundos de clculos, nos mostrar una pantalla donde se nos permitir elegir a quien deseamos imprimir las recetas, as como se nos informar de si algn residente no se le pueden imprimir porque falten datos imprescindibles para poderlas confeccionar. (Ver Imagen 9.6.6)

Imagen 9.6.6 - Pantalla de seleccin de residentes y de incidencias.

4. Como puede observar en la imagen anterior, existe un rbol en la parte superior donde se muestran los mdicos que van a firmar las recetas. Colgando de ellos, todos los residentes a los que se les va a confeccionar al menos una receta y, colgando de cada residente, los medicamentos de los que hay que hacer recetas. Usted puede decidir completamente a quin le desea realizar recetas y de qu. En la parte inferior aparece una lista de incidencias, en las que aparece el nombre del residente y el motivo por el que no se le pueden imprimir las recetas.

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Hay dos motivos tpicos: porque el residente no tenga definido ni el N de Seg. Social ni el N de SIP o porque el residente no tenga definido que mdico es el que le firma las recetas. El mdico que firma las recetas de un residente es un nuevo campo introducido en la ficha de residentes en el apartado Mdico \Datos Generales. Este mdico puede ser el mdico de la residencia o el mdico de la Seguridad Social. Si se da alguna incidencia, podemos optar por imprimir todas las recetas de los residentes menos aquellos con incidencia, subsanar la incidencia y despus volver al asistente para imprimir las recetas que falten. Una vez seleccionados los residentes a los que imprimir las recetas pinchamos el botn de Proceder. Aparecern todas las recetas previsualizadas. (Ver Imagen 9.6.7)

Imagen 9.6.7 - Previsualizacin de las recetas a imprimir.

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta en este apartado de impresin de recetas: 1. ResiPlus imprimir el N SIP por defecto, y si ste no se conoce imprime el N Seguridad Social. Si ambos no estn definidos, se produce una incidencia que ResiPlus detecta y la comunica al usuario. 2. ResiPlus permite imprimir recetas de pensionistas (rojas) y de activos (verdes). Los residentes deben tener definida su Situacin Laboral en el apartado General \Datos Adicionales. ResiPlus solicitar a la hora de imprimir las recetas el color correspondiente dependiendo de la Situacin Laboral de los residentes que aparecen el en pedido a farmacia. Si la situacin laboral de un residente est en blanco, ResiPlus considerar que es pensionista y le imprimir la receta roja. Si la situacin laboral es Trabajador imprimir la receta verde. ResiPlus necesita para imprimir las recetas a un residente, saber qu mdico las debe firmar, para ello se ha aadido un nuevo campo en el apartado Mdico \Datos Mdicos denominado Mdico que firma las recetas donde se ha de especificar.

9.5. MODIFICACIONES EN EL ASISTENTE DE PEDIDOS A FARMACIA 9.5.0. Introduccin

Se han producido una serie de modificaciones en el asistente de pedidos de farmacia para poder llevar un mejor control de las recetas. Esto es especialmente til para todas aquellas residencias que tengan stock por residente y cuyo mdico no pueda firmar las recetas. Las modificaciones nos permitirn controlar las recetas que ya tenemos y las que estn pendientes de ser recibidas. Esta nueva funcionalidad tambin puede sernos de utilidad para reducir el gasto de farmacia, ya que vamos a poder solicitar a la farmacia nicamente aquellos medicamentos de los cuales disponemos de las recetas.

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Para todas aquellas residencias que no quieran llevar esta gestin de recetas, podrn seguir utilizando el modulo de pedidos de farmacia de la manera habitual.

9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicacin con los nuevos cambios producidos:
1. 2. 3. 4. Generar el pedido de farmacia de manera habitual con el Asistente. Revisarlo y Aceptarlo. Solicitar las recetas al Centro de Salud con el Listado de Medicamentos a Incluir en recetas. Recepcionar las recetas en el apartado de Gestionar la recepcin de Pedidos. Generar la Relacin de medicamentos solicitados con receta, desde la misma ventana de Gestionar la recepcin de Pedidos y entregrselo a la farmacia. 5. Nos llegan los medicamentos y los recepcionamos. Nota: En cualquier momento podemos consultamos la Relacin de medicamentos pendientes de receta.

9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia.

A continuacin, vamos ver todos los cambios producidos en:

9.5.2.1 Gestionar la recepcin de pedidos.

Se ha aadido un filtro para seleccionar si queremos ver los medicamentos pedidos para un residente o para Todos. 1. Se han subido un poco el campo Fecha de recepcin y los botones de Aceptar Todos y Anular Todos. Al campo Fecha de recepcin se le ha habilitado dos opciones: Aceptar con Fecha y Aceptar sin Fecha. La primera de ella sirve para activar la fecha de recepcin del medicamento cada vez que pasamos lneas de medicamento a la tabla inferior y si marcamos la segunda opcin, no se incluye la fecha de recepcin del medicamento al pasar las lneas a la tabla de medicamentos aceptados. En la tabla de Relacin de Medicamentos recibidos para el destinatario se han aadido los siguientes campos: 2. Receta: es una casilla que debemos activar si ya tenemos la receta de medicamento seleccionado. 3. Fecha de marcado: Es una fecha que se marca de forma automtica, indicando la fecha en la que hemos activado la casilla de receta. 4. Fecha de receta: En este campo podemos anotar la fecha que aparece en la receta. 5. Observaciones: Es un campo de texto libre. A la derecha de la tabla de Relacin de Medicamentos recibidos para el destinatario, se han ubicado dos botones: Marcar recetas a todos. Desmarcar recetas a Todos (6). Estos dos botones sirven para hacer el proceso de manera automtica para todos los medicamentos. En la parte inferior de la pantalla se ha habilitado un filtro de fechas (7) en el cual podemos seleccionar la fecha de marcado de recetas, que nos permitir imprimir un listado con toda aquella medicacin para la cual tenemos recetas y llevrselo a la farmacia para que nos sirva dicha relacin de medicamentos.

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Imagen 1: Ventana de Recepcin de Pedidos de Farmacia

Aclaracin de Conceptos: Aceptar: Accin que consiste en pasar una lnea de medicamentos de la tabla de Relacin de Residentes con los respectivos medicamentos incluidos en el pedido de farmacia a la tabla inferior llamada Relacin de medicamentos aceptados para el residente Recepcionar Recetas: Marcar el check de Receta con una determinada fecha de marcado en las lneas aceptadas. Recepcionar Medicamentos: Poner la fecha de recepcin en las lneas aceptadas. Actualizar stock: Solo se actualiza el stock, si pulsamos el botn correspondiente, para aquellas lneas aceptadas con fecha de recepcin. Nota: La principal diferencia entre este listado llamado Relacin de medicamentos solicitados con receta y el tradicional listado de Relacin de Medicamentos solicitados a farmacia, es que en el primero solo le solicitamos a la farmacia aquellos medicamentos del pedido de los cuales ya disponemos la receta

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Imagen 2: Relacin de Medicamentos solicitados con receta.

9.5.2.2 Imprimir Relacin de medicamentos pendientes de receta:

Esta nueva opcin que se ha habilitado en el asistente (8) nos permite obtener un listado que refleja todos aquellos medicamentos de los cuales no tenemos todava la receta. Para generar este listado podemos seleccionar un solo pedido o hacer una seleccin mltiple.

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Imagen 3: Asistente de Pedidos de Farmacia

El listado nos muestra para cada pedido seleccionado una relacin de los medicamentos por cada uno de los mdicos que debe confeccionar recetas. De esta manera, fcilmente podemos llevar a cada uno de los mdicos del Centro de Salud la lista de las recetas pendientes.

Imagen 4: Relacin de Medicamentos Pendientes de Receta

La informacin que muestra el nuevo listado es la siguiente: N de Seguridad Social N SIP Residente Fecha de Nacimiento Posologa: este campo se rellenar con el nmero de dosis que el residente tiene en su tratamiento para cada toma horaria. Si para una determinada toma no tiene dosis pautada, saldr cero. Ej.: 0-2-0-1-0-2. Las posologas de pauta especial se muestran como Pauta especial (X) al da y Si precisa Patologa: este campo se va a tomar de cada una de las lneas de medicamentos pautadas en el tratamiento. (Ver Cambios producidos en la pantalla de Introduccin de Tratamiento) Fecha Desde N Recetas Pendiente Medicamento

9.5.2.3 Imprimir Relacin de Medicamentos a Incluir en Recetas:

En este listado se han aadido los siguientes campos nuevos, siguiendo con las modificaciones incluidas en el listado anteriormente comentado. Posologa Patologa Fecha Desde

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Imagen 5: Relacin de Medicamentos para Incluir en Recetas

9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introduccin de Tratamiento.

Se ha aadido por cada lnea de medicamento un campo para seleccionar la patologa a la cual se destina el consumo de dicha medicacin. Es un campo desplegable en el que tan solo se muestran las patologas del propio residente. La finalidad de este nuevo campo es poder realizar el Listado de Relacin de medicamentos pendientes de receta; por lo cual es opcional su utilizacin.

Imagen 5: Ventana de Tratamiento

236

237

10. Econmico
10.1. Liquidacin Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)
Para realizar la Liquidacin de Beneficiarios de Ayuda de la Comunidad Valenciana as como todas las operaciones relacionadas con la misma (imprimir Certificados de Conformidad por ejemplo) ResiPlus cuenta con el Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios de Ayudas al que se accede desde la opcin Liquidacin Beneficiarios que se encuentra en el men Econmico.

Imagen 10.1 - Asistente para Liquidaciones

Las opciones del Asistente de Liquidaciones son las siguientes: a) Liquidacin Mensual. Sirve para generar, imprimir (o ver), borrar y recalcular una Liquidacin. El proceso de generacin de la liquidacin mensual se explicar en el captulo 13 de este manual. Recalcular una liquidacin sirve para modificarla una vez realizada, si por ejemplo ha ingresado un nuevo Residente y la liquidacin ya estaba hecha o si por ejemplo un Residente no tenia actualizada la Evolucin Temporal antes de hacer la liquidacin y haba pasado unos das en el hospital. b) Liquidacin Complementaria. Esta opcin permite realizar las mismas operaciones que la opcin anterior, pero para liquidaciones complementarias que son las presentadas cuando algn beneficiario de ayuda cambia su tipologa debido a un empeoramiento en su estado. NOTA Debido a cmo se realiza el proceso de liquidacin en Alicante en las Residencias de asistidos con Residentes que tienen Resolucin de supra-asistidos, si se procede a Recalcular una liquidacin, debe tenerse en cuenta que hay que actualizar los datos de la misma, incluyendo una S en la columna de Motivo de Incidencia, as como poner en la columna de Importe Total Das de Incidencia la diferencia entre el importe de la tipologa de supra-asistido menos el importe de la tipologa de asistidos y en la columna de Total a Liquidar por la Administracin la diferencia entre el importe mensual del beneficiario de ayuda menos el importe total de das de incidencia. Para ms informacin vea el apartado Beneficiario de Ayuda del rea Econmica y ms concretamente el Caso especial: Residente con resolucin de supra-asistido alojado en una Residencia de asistidos. c) Imprimir los Certificados de Conformidad. Se explica a continuacin. d) Imprimir los Comunicados. Existen tres tipos de comunicados: de Ingreso, de Baja y de Supra-asistido en Residencia Asistida. Mediante esta opcin podemos imprimir estos comunicados para presentarlos en Consellera junto con su hoja de presentacin (hoja adjunto remito) correspondiente. En un apartado posterior se explica como se imprimen estos comunicados. e) Imprimir los Documentos de Abono. El Documento de Abono es una hoja que firma el familiar o el Residente indicando si el Residente tiene que darle dinero a la Residencia o viceversa en funcin del importe que el Residente ha estado pagando a la Residencia durante los meses anteriores a la llegada de la Resolucin. Para que este documento muestre las cantidades correctamente, las facturas realizadas a

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dichos Residentes como privados deben estar cobradas porque si no ResiPlus desconoce cuanto ha pagado cada Residente. En un apartado posterior se explica como se imprime este documento.

10.1.1. Cmo se hace? 10.1.1.1. Cmo se imprimen los Certificados de Conformidad?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico (imagen 10.2).

Imagen 10.2 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos Certificados de Conformidad y pinchamos el botn de Siguiente . En la siguiente pantalla elegimos los meses entre los cuales queremos imprimir los Certificados (ver imagen 10.3). Si ponemos el mismo mes de comienzo que el mes de final, la fecha que aparecer en el certificado ser la Fecha de Firma y si distintos meses, la fecha que aparecer ser la del ltimo da de cada mes seleccionado. Esto permite imprimir varios meses a la vez por si por ejemplo los familiares no pueden ir a firmarlos todos los meses y se quieren sacar varios meses por adelantado y tambin para poder imprimir los Certificados de los primeros meses cuando an no tenan las resoluciones de los beneficiarios de ayuda.

Imagen 10.3 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los meses pinchamos en el botn de Siguiente y en la pantalla seleccionamos los Residentes de los que se quieren imprimir los Certificados (ver imagen 10.4) y pinchamos en el botn de Proceder. Al Proceder imprime los Certificados directamente por la impresora, no por pantalla. Si hay algn

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Residente beneficiario de ayuda que ha causado baja se puede activar la casilla de Aadir los Residentes que estn dados de baja para que tambin se impriman sus Certificados de Conformidad.

Imagen 10.4 - Asistente para Liquidaciones

10.1.1.2. Cmo se imprime un Comunicado de Ingreso?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico. Seleccionamos la opcin Comunicados y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.5 en la que seleccionamos Comunicado de Ingreso y de nuevo.

luego pinchamos en el botn Siguiente

Imagen 10.5 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.6) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el Comunicado de Ingreso activando la casilla de la columna Imprimir de la Relacin de Residentes. Si se activa la casilla de Aadir a la relacin de Residentes los dados de baja, la relacin los mostrar lo cual es til si el Residente ya no se encuentra en la residencia. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de presentacin.

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Imagen 10.6 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.3. Cmo se imprime un Comunicado de Baja?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico. Seleccionamos la opcin Comunicados y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.7 en la que seleccionamos Comunicado de Baja y luego de nuevo.

pinchamos en el botn Siguiente

Imagen 10.7 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.8) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el Comunicado de Baja activando la casilla de la columna Imprimir de la Relacin de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de presentacin.

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Imagen 10.8 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.4. Cmo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia asistida?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico. Seleccionamos la opcin Comunicados y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.9 en la que seleccionamos Comunicado de Suprade nuevo. asistido en Residencia asistida y luego pinchamos en el botn Siguiente

Imagen 10.9 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.10) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el comunicado activando la casilla de la columna Imprimir de la Relacin de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de presentacin.

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Imagen 10.10 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.5. Cmo se imprime el documento de abono?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda (ver imagen 10.11) mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico.

Imagen 10.11 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos la opcin Documentos de abono y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente Aparece la pantalla de la imagen 10.12.

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Imagen 11.12 - Asistente para Liquidaciones

Adora debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el Documento de abono activando la casilla de la columna Imprimir de la Relacin de Residentes. Tambin debemos seleccionar a una persona en la columna Deudor de la relacin de Residentes. El Deudor es la persona que va a pagar a la Residencia o la que se le va a devolver el dinero segn sea el caso. Una vez seleccionados los Residentes y sus correspondientes deudores pinchamos en el botn Proceder con lo que directamente imprimiremos los documentos por la impresora.

10.2. Facturacin
Para la facturacin ResiPlus cuenta con un Asistente de facturacin al que se accede desde el men Econmico en la opcin Facturacin.

Imagen 11.13 - Asistente de Facturacin

Como puede verse en la imagen las opciones de este asistente son las siguientes: a) Generar facturacin mensual. Sirve para generar las facturas automticas mensuales de los Residentes. El proceso de facturacin mensual se explicara en los captulos 12 y 13 de este manual. b) Gestionar cobros, imprimir facturas, etc. Con esta opcin primero seleccionamos una facturacin mensual creada con anterioridad y luego si pinchamos con el ratn en el botn Proceder podemos ver las facturas correspondientes de todos los Residentes correspondientes a esa facturacin mensual. Dichas facturas pueden ser impresas o cobradas sin tener que ir buscndolas por las fichas de los Residentes. Para imprimir una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratn en el botn

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de Imprimir Factura. Si queremos imprimir todas las facturas pinchamos en Imprimir Facturacin. Y si queremos cobrar la factura o pagarla si es el caso de un abono vamos a la pestaa correspondiente y actuamos como se explica en el apartado 4.1.2.2. de Facturas y Cobros del rea Econmica. c) Borrar las facturas de una facturacin mensual. Con est opcin podemos borrar todas las facturas correspondientes a una facturacin mensual. Sin embargo esta opcin tiene limitaciones, puesto que no es posible borrar facturas si existen facturas posteriores o si estn contabilizadas con el enlace contable por ejemplo. De todas formas usted puede intentar realizar el borrado y ResiPlus le indicar si es posible o no, para ello seleccione el mes que quiere borrar y pinche con el ratn en el botn de Proceder. d) Generar Factura de OCF Eventuales. Como su nombre indica est opcin permite generar una factura de los OCF eventuales de un Residente en concreto. Una vez seleccionado el Residente, debemos seleccionar de la lista los OCF que queremos facturar y pinchar en el botn Proceder. Para seleccionar varios OCF a la vez hay que mantener pulsada la tecla CONTROL mientras se pincha en el cuadrado que hay delante de cada fila que queremos seleccionar. NOTA ResiPlus slo generar las facturas de aquellos Residentes que tengan activada la casilla de Incluir en Facturacin mensual que se encuentra en el apartado Datos Econmicos del rea Econmica.

10.3. Recibos y Remesas

Para gestionar los recibos y las remesas mensuales ResiPlus cuenta con un Asistente para Recibos al que se accede desde la opcin Recibos dentro del men Econmico. En la imagen siguiente puede ver la primera pantalla de este asistente.

Imagen 10.14 - Asistente para Recibos

Desde el Asistente para Recibos se pueden realizar los siguientes procesos: a) Generar Recibos Mensuales. Sirve para generar automticamente los recibos mensuales de los Residentes. b) Imprimir Recibos. Mediante est opcin podemos imprimir los recibos de un Residente o de todos, para ello seleccionamos un Residente o todos y luego seleccionamos la fecha de los Recibos. Una vez hecho esto, en la siguiente pantalla nos aparecen los recibos correspondientes en la que podemos seleccionar los que queremos imprimir. Para imprimirlos pinchamos con el ratn en el botn Proceder. c) Borrar Recibos. Esta opcin se utiliza para borras los recibos de los Residentes que seleccionemos. Su funcionamiento es similar a la opcin de imprimir por lo que no entraremos en detalles. d) Remesas Bancarias. Mediante est opcin podemos generar las remesas bancarias, imprimir o borrar una existente y generar el disquete que se enva al banco.

10.3.1. Listado de Recibos emitidos.

245

10.3.1.1. Introduccin.
Se ha creado un nuevo Listado en ResiPlus en el que se puede obtener una relacin de los recibos emitidos. Para acceder a l, debemos elegir dentro del Men de Residentes, la opcin de Listados y luego seleccionar Recibos Emitidos en el rbol de la izquierda, que muestra la relacin de listados disponibles para el usuario de ResiPlus. Otra manera ms rpida de obtener este listado es pulsar sobre el icono de Listados barra de Herramientas del programa y una vez all, seleccionarlo en el rbol. que hay en la

10.3.1.2. Qu informacin puedo obtener de l?

El Listado de recibos emitidos muestra una relacin de todos aquellos recibos que hemos generado con el programa, en funcin de unos filtros o parmetros que nosotros hemos seleccionado previamente. Podemos obtener los siguientes datos a travs de este listado: 1. Nombre de todas aquellas personas a las que les hemos generado un recibo, pueden ser tanto residentes como a familiares o a organizaciones. 2. Nmeros de los recibos y sus cantidades 3. Estado de los recibos (remesado, devuelto) 4. Se puede saber si un recibo devuelto ha generado uno nuevo y viceversa, es decir, si un recibo viene de un recibo devuelto. 5. Se puede obtener la informacin de los recibos contenidos en una o en ms de una remesa. 6. Totales de los importes y del n de recibos seleccionados para la creacin de listados 7. Se pueden consultar todos los recibos relacionados con uno o varios residentes 8. y un largo etc. de posibilidades.

10.3.1.3. Cmo generar el Listado?

Una vez que hemos seleccionado el Listado de Recibos Emitidos, debemos configurar con los diferentes criterios de seleccin aquellas opciones que nos interesen para obtener la informacin adecuada. Los distintos filtros que nos encontramos son:

Cada vez que pinchamos en uno de los filtros, se nos abre una ventana similar a la que mostramos a continuacin:

Imagen 1. Filtros del Listado

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Todas ellas tienen una estructura en forma de rbol y hay que seleccionar los datos que queremos que aparezcan en el listado, marcando las casillas correspondientes. Por ejemplo, en la imagen anterior, si deseamos que aparezcan los recibos pertenecientes a la remesa de febrero y marzo, haremos un clic en sus casillas de verificacin. Se pueden marcar diferentes opciones en cada uno de los distintos filtros para que acten de manera simultnea. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si ahora solo queremos ver los recibos pertenecientes a un grupo de residentes generados en las remesas de febrero y marzo, marcaremos en el rbol de Seleccione Grupos de residentes aquel grupo que nos interese. Adems de los filtros de seleccin anteriores, tambin tenemos dos casillas de fechas para determinar el periodo del cual queremos obtener datos. NOTA: Si hacemos uso del filtro de remesas, como ya tienen fechas determinadas, se desactiva el filtro de fechas. Una vez marcados todos los criterios de seleccin, hay que pulsar sobre Previsualizar para obtener a la izquierda el Listado. Los campos que nos aparecen en l son: N de recibo Fecha Cliente Estado del recibo Forma de pago Importe en euros Fecha de creacin del Listado Los datos de la residencia

Imagen 2. Ventana del filtro de Remesas

Adems de toda esta informacin tambin obtenemos unos totales sobre los recibos que aparecen en el listado, tanto por estado, como por importe. Estos totales aparecen en la ltima pgina del Listado.

247

Imagen 3. Listado de Recibos Emitidos

10.3.1.4. Cmo imprimir o exportar el Listado?

Una vez previsualizado el Listado, si queremos imprimirlo, hay que pulsar sobre el icono de y si .

queremos a exportarlo a otros programas, como por ejemplo Word o Excel, habr que marcar el icono

10.3.1.5. Otras consideraciones.

Recordamos que para que puedan ver y generar el listado deben tener el permiso correspondiente dentro del apartado de Gestin de Grupos y Usuarios. El elemento de seguridad lo podemos encontrar en Residentes /Listados /Listados de Facturacin/ Listado de Recibos emitidos.

10.4. Contabilidad
Las facturas de los Clientes y Proveedores as como los cobros y pagos de dichas facturas pueden enlazarse con la Contabilidad general de la Residencia si esta se realiza con ContaPlus o con LOGIC WIN. Para poder realizar este enlace se deben configurar algunos datos en ResiPlus. Mediante la opcin Contabilidad del men Econmico podemos realizar el enlace contable y tambin deshacerlo. Con ambos programas contables la forma de realizar el enlace es similar y consta de dos pasos: 1. Seleccionar en ResiPlus las facturas que se quieren pasar al programa de contabilidad y crear el enlace contable. Al realizar en enlace contable ResiPlus genera dos ficheros de texto con los datos que necesita el programa de contabilidad. 2. Entrar en el programa de contabilidad e importar los datos de esos dos ficheros. Si este proceso se realiza correctamente el programa de contabilidad crear los asientos correspondientes. A continuacin detallaremos ambos pasos pero antes explicaremos como se configura ResiPlus para que pueda realizar el enlace. Para el segundo paso distinguiremos entre un programa de contabilidad y el otro.

10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable

Estos son los pasos que se deben seguir para que ResiPlus pueda realizar correctamente el enlace contable:

248

1. 2.

Ir a la pantalla de Datos Generales del men Configuracin En el apartado Econmico (facturacin y contabilidad) definir los tipos de IVA posibles. Ver imagen 10.15

Imagen 10.15 Pantalla: Datos Generales Apartado Econmico

3.

En la siguiente tabla mostramos un ejemplo de cmo se pueden definir los tipos de IVA. Tenga en cuenta que los nmeros de cuentas pueden variar en cada Residencia y que adems el nmero de dgitos de las cuentas bancarias viene definido por el programa de contabilidad.
Descripcin IVA 0% IVA 4% IVA 7% IVA 16% Cta. IVA Ventas 4770000000 4770000004 4770000007 4770000016 Descripcin Cta. IVA Ventas IVA Repercutido 0% IVA Repercutido 4% IVA Repercutido 7% IVA Repercutido 16% Cta. IVA Compras 4720000000 4720000004 4720000007 4720000016 Descripcin Cta. IVA Compras IVA Soportado 0% IVA Soportado 4% IVA Soportado 7% IVA Soportado 16%

% IVA 0 4 7 16

Cuenta IVA Ventas es la cuenta contable del IVA repercutido. Suelen empezar por 477. Cuenta IVA Compras es la cuenta contable del IVA soportado. Suelen empezar por 472. IMPORTANTE Las descripciones de las Cuentas se pasan automticamente al programa de contabilidad. No hace falta definirlas previamente en el programa de contabilidad. 4. Ir a la pestaa de Cuentas Generales del apartado Econmico de Datos Generales. En la siguiente imagen puede ver los campos que tiene esta pestaa.

Imagen 10.16 Pantalla: Datos Generales Apartado: Econmico Pestaa: Cuentas Contables

5.

La Cuenta Contable de Prestacin de Servicios suele ser la 7050000001. El nmero de dgitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta cuenta se contabiliza lo que ingresa la Residencia por parte de los Residentes.

249

6.

La Cuenta Contable de Subvenciones Oficiales suele ser la 7400000001. El nmero de dgitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta cuenta se contabiliza lo que ingresa la Residencia por parte de las Ayudas de la Administracin. La Cuenta Contable de Retencin de Proveedores y Acreedores suele ser la 4751000001. El nmero de dgitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. Ir a la pestaa de Enlace Contabilidad del apartado Econmico de Datos Generales. En la siguiente imagen puede ver los campos que tiene esta pestaa.

7. 8.

Imagen 10.17 Pantalla: Datos Generales Apartado: Econmico Pestaa: Enlace Contabilidad

9.

Especificar con que programa de contabilidad se quiere hacer el enlace: ContaPlus o Logic Win.

10. Especificar en que directorio se van a depositar los archivos del enlace. Recomendamos poner C:\Tmp como en la imagen 10.17 y crear esa carpeta en el disco duro si no lo est ya. 11. Especificar el nombre de los ficheros. Poner para el archivo de Diario /Movimientos XDiario.txt y para el archivo sub. cuentas /Plan Cuentas XSubCta.txt (ver imagen 10.17). 12. En la ficha de cada Residente debe especificarse la cuenta contable de cada Residente. La cuenta contable del Residente se encuentra en el apartado Datos Econmicos del rea Econmica. 13. En la ficha de cada Proveedor especificar la cuenta contable de cada Proveedor. La cuenta contable del Proveedor se encuentra en el apartado Servicios de la ficha del Proveedor. 14. En la pantalla de Gestin de Cuentas definir las cuentas contables para llevar el control de los pagos y los cobros de las facturas de Residentes y Proveedores. A la pantalla de Gestin de Cuentas se accede desde el men Econmico, opcin Cuentas, sub. opcin Cajas y Bancos. En la siguiente imagen puede ver la pantalla de Gestin de Cuentas y en la parte de arriba a la derecha puede ver el campo Cuenta Contable. En el apartado 5 de este captulo se explica como se usa esta pantalla.

250

Imagen 10.18 - Pantalla: Gestin de Cuentas

NOTA Estos pasos no se deben realizar cada vez que se realiza el enlace contable porque ResiPlus los almacena y los tiene siempre presentes.

10.4.2. Realizar el enlace contable

Una vez configurado ResiPlus y sus cuentas contables debemos seguir los siguientes pasos para realizar el enlace contable: 1. Abrimos la pantalla de Enlace Contabilidad mediante la opcin Contabilidad /Enlace Contabilidad del men Econmico. En la parte de arriba de esta pantalla aparece el nombre del programa con el que se va a realizar el enlace contable.

Imagen 10.19 Pantalla: Enlace Contabilidad

La pantalla de Enlace Contabilidad tiene tres pestaas. En cada una de ellas se pueden mostrar todas las facturas o slo las pendientes de ser contabilizadas. Adems existe la posibilidad de mostrar las facturas realizadas entre unas fechas determinadas. En cada pestaa hay que seleccionar que facturas se desean contabilizar marcando la columna Contabilizar. Tambin se pueden marcar todas a la vez pinchando en el botn Marcar todas o se pueden desmarcar todas las facturas con el botn Desmarcar Todas. 2. Seleccionar en cada pestaa las facturas que se quieren pasar al programa de contabilidad. Lo comn es marcar todas las facturas de todas las pestaas pinchando en el botn Marcar Todas de cada pestaa. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos en el botn Contabilizar Responder afirmativamente a la pregunta de confirmacin con lo que ResiPlus crear los dos ficheros del enlace. En la parte inferior de la pantalla ver una barra de progreso para indicarle como va el proceso. Cuando acaba el proceso si ha habido algn error lo muestra en una pantalla. Generalmente los errores son debidos a que falta algn nmero de cuenta contable. En cualquier caso, siempre que hay un error hay que deshacer el enlace contable y volver a realizar todos los pasos anteriores. En el apartado 4.5. de este captulo se explica como se deshace el enlace contable. Si no ha habido ningn error podemos pasar a importar los datos desde el programa de contabilidad, ya sea ContaPlus o LOGIC WIN.

3. 4.

5.

6.

10.4.3. Importar los datos con ContaPlus

251

A continuacin detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus con el programa ContaPlus: 1. 2. Entramos en ContaPlus Con el men principal vamos a Financiera /Opciones de Diario /Utilidades de Asiento /Exportacin e importacin. Aparece la pantalla de Exportacin:

Imagen 10.20 Pantalla ContaPlus: Exportacin Importacin

3. 4. 5. 6. 7.

Seleccionamos Proceso Importacin de asientos y Tipo fichero ASCII. En Diario escribimos C:\Tmp\XDiario.txt y en sub. cuenta C:\Tmp\XSubXta.txt como est en la imagen 11.20. Pinchar en el botn Aceptar. ContaPlus lee los ficheros y los analiza Los asientos correctos aparecen en la tabla de asientos que pueden ser importados y los incorrectos en la tabla de asientos no vlidos. Si aparece algn asiento incorrecto debemos anotarnos el motivo o pinchar en el botn Incorrectos para imprimir una lista con los asientos incorrectos. Luego pinchamos en el botn Salir para cancelar la importacin sin contabilizar nada, ni siquiera los asientos correctos. Volvemos a ResiPlus, deshacemos el enlace (ver apartado 4.5. de este captulo), corregimos el error en ResiPlus y volvemos a crear el enlace contable (ver apartado 4.2. de este captulo). Entonces repetimos los pasos anteriores para volver a importar los datos. Si no hay ningn error pinchamos en el botn Importar y entonces ContaPlus nos muestra el mensaje de Asientos Importados al Diario. Pinchamos en el botn de Salir

8. 9.

10. Podemos comprobar que los asientos se han pasado al Diario desde Financiera /Opciones de Diario /Listado de Diario, en la pantalla que se muestra pinchamos en Aceptar y elegimos mostrar por pantalla.

10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN

A continuacin detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus al programa LOGIC WIN: 1. Entramos en LOGIC WIN

252

2.

En el men vamos a Administrador aplicacin /Accesorios /Importar desde

Imagen 10.21 Pantalla LOGIC WIN: Principal

3.

Se abre la pantalla de Importar en la que seleccionaremos Importar Ficheros formato ASCII y pincharemos en el botn Aceptar.

Imagen 10.22 Pantalla LOGIC WIN: Importar

4.

En la pantalla de importacin de ficharos ASCII slo debemos seleccionar Movimientos y Plan Cuentas + Clientes. Para ello seleccionamos Movimientos y pinchamos en el botn Archivo Origen y en C:\Tmp debemos seleccionar XDiario y luego pinchar en el botn Abrir. Luego seleccionamos Plan Cuentas + Clientes, pinchamos en el botn Archivo Origen y en C:\Tmp seleccionamos XSubCta y pinchamos en el botn Abrir.

253

Imagen 10.22 Pantalla LOGIC WIN: Importacin de ficheros ASCII

5.

El resto de opciones de la pantalla de Importacin ficheros ASCII se dejan como estn por defecto. La pantalla debe quedar como en la imagen 11.23. Luego pinchamos en el botn Aceptar con lo que LOGIC WIN iniciar la importacin.

Imagen 10.23 Pantalla LOGIC WIN: Importacin de ficheros ASCII

6.

Si no hay ningn error aparece la pantalla de Asignacin Empresas Destino en la que debemos seleccionar la empresa destino. Una vez seleccionadas pinchamos en el botn Terminar.

Imagen 10.24 Pantalla LOGIC WIN: Asignacin Empresas Destino

7.

Aparece la pantalla de Importacin Datos Contables que nos muestra el nmero de asientos correctos y el nmero de asientos incorrectos.

254

Imagen 10.25 Pantalla LOGIC WIN: Importacin Datos Contables

8.

Es probable que haya incidencias y que aparezca la pantalla de Incidencias importacin (imagen 11.26). Si esto ocurre pinchamos sobre el botn aceptar de esta pantalla, aparecer la pantalla de Enviar a (imagen 11.27) en la que pincharemos en Aceptar para ver las incidencias.

Imagen 10.26 Pantalla LOGIC WIN: Incidencias Importacin

Imagen 10.27 Pantalla LOGIC WIN: Enviar a

9.

Al pinchar en Aceptar en la pantalla de Enviar estamos enviando las incidencias a la pantalla, es decir, las estamos mostrando. Si todas las incidencias estn aceptadas podemos ir a Operativa Contable /Asientos Contable s /Consulta de asientos para ver todos los asientos que se ha hecho. Si hay alguna incidencia que no ha sido aceptada por LOGIC WIN es porque hay algn error. Si esto ocurre hay que deshacer el enlace contable de la factura errnea en ResiPlus (no de todo, slo la factura errnea), corregir el error y luego volver a crear el enlace pero solo para la factura errnea. Despus repetimos los pasos en LOGIC WIN para importar los nuevos datos.

10.4.5. Deshacer el enlace contable

Para deshacer un enlace contable se deben seguir los siguientes pasos: 1. Abrimos la pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad mediante la opcin Contabilidad /Deshacer Enlace del men Econmico.

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Imagen 10.28 Pantalla: Deshacer Enlace Contabilidad

La pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad es muy similar a la pantalla de Enlace de Contabilidad y tiene las mismas pestaas y botones, pero se utiliza para Deshacer el enlace contable. 2. Seleccionar las mismas fechas que se seleccionaron al hacer el enlace contable que queremos desenlazar. Marcar todas las facturas de todas las pestaas pinchando en el botn Marcar Todas de cada pestaa. Si lo que queremos es descontabilizar una factura en concreto o algunas, solamente debemos desmarcar todas y marcar la columna de Deshacer slo a las facturas que queremos descontabilizar. Una vez marcadas todas las facturas pinchamos en el botn Deshacer Contabilidad Responder afirmativamente a la pregunta de confirmacin. En la parte inferior de la pantalla ver una barra de progreso para indicarle como va el proceso. Cuando acaba el proceso aparece un mensaje diciendo que las facturas han sido descontabilizadas.

3.

4. 5. 6.

10.5. Cuentas
Mediante la opcin Cuentas y Bancos del submen Cuentas del men Econmico accedemos a la pantalla de Gestin de Cajas y Bancos que sirve para gestionar las fichas de las cuentas de la Residencia. En la imagen 11.29 puede ver como es esta pantalla.

256

Imagen 10.29 - Pantalla: Gestin de Cuentas

Las fichas de las cuentas contienen los datos de la cuenta y el tipo (caja o bancaria) y tambin contienen los movimientos que se han realizado. Se pueden ordenar por su descripcin y tambin se pueden buscar. Las cuentas al igual que los Residentes estn en altas o en bajas. Para ver las cuentas que estn dadas de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo las cuentas dadas de alta. Es conveniente crear una cuenta de caja y tantas cuentas de banco como cuentas bancarias tenga la Residencia. Para crear una cuenta pinchamos en el botn Nueva Ficha y rellenamos los datos. Si se elige una cuenta de banco, los bancos que salen en el desplegable son los que estn definidos en la pantalla de Datos Residencia en la pestaa de Cuentas Bancarias (vea el apartado 3.2. de este manual). Al seleccionar un banco los datos bancarios se rellenan automticamente. Mediante la relacin de movimientos de cada cuenta se puede llevar el control de los cobros realizados a los Residentes, de los pagos realizados a los proveedores, de los saldos de las cuentas y de los movimientos realizados con otras cuentas. Para ello pinchamos con el botn derecho del ratn encima de la lista y seleccionamos una opcin del men que aparece. Las opciones son: Cobro factura Residente Cobro anticipo Residente Cobro abono Proveedor Ingreso Vario Pago factura Proveedor Pago entrega a Cuenta Proveedor Pago abono Residente Pago Vario Movimiento entre cuentas

Al seleccionar una opcin aparece la pantalla de Nuevo Movimiento en la que seleccionaremos los campos y el importe y una vez seleccionado todo pinchamos en el botn Aceptar para que se realice el movimiento.

10.6. Actualizar Cuotas

La opcin Actualizar Cuotas del men Econmico se utiliza a final de ao para incrementar o decrementar las cuotas que pagan los Residentes para el nuevo ao.

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Imagen 10.30 - Pantalla: Actualizar Cuotas

Como puede ver en la imagen 10.30 los campos de la pantalla son: Porcentaje de variacin que indica el porcentaje en el que van a variar las cuotas. Si se pone negativo se decrementarn. Porcentaje de IVA a aplicar por si algn ao cambia el tipo de IVA. Relacin de residentes que muestra todos los Residentes y si son beneficiarios se marca la columna Bono. Las columnas Base y Total muestran la base y el total de la cuota actual. Si la columna Grabar est activada significa que se aplica la variacin para ese Residente y se graba el cambio. En las columnas Nueva Base y Nuevo Total aparece el nuevo importe cuando se pincha en el botn Actualizar.

Para incrementar las cuotas hay que hacer los siguientes pasos: Introducimos el porcentaje de variacin Pinchamos en el botn Actualizar para actualizar la cuota a todos los Residentes Seleccionamos los Residentes a los que no queremos modificar la cuota desmarcando la columna Grabar Redondeamos las cuotas si queremos. Tambin se pueden modificar si fuera necesario. Pinchamos en el botn Grabar para que las cuotas se graben en las fichas de los Residentes.

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10.7. Listados de Cuentas

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a las Cuentas de la Residencia dadas de alta en ResiPlus. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de la barra de Herramientas o tambin se puede acceder desde la opcin Listados de Cuentas en el submen Cuentas del Men Econmico. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente a menos que necesite algn dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha. En la imagen 11.31 puede ver como es la pantalla de Listados.

Imagen 10.31 Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados: Listado General de Cuentas Muestra todas las cuentas de la Residencia incluyendo el tipo y si se trata de una cuenta bancaria los datos bancarios de la misma. Listado de Extractos Muestra todos los movimientos que se han realizado en una cuenta o en todas entre unas fechas determinadas. Listado de Saldos Muestra para cada cuenta el saldo actual. Al final del listado muestra el saldo total de todas las cuentas.

10.8. Enlace Contable de Remesas.

En esta versin hemos aadido en Econmico / Contabilidad / Enlace de Contabilidad, la posibilidad de enlazar contablemente (con ContaPlus o LOGIC WIN) las remesas introducidas en ResiPlus:

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La nueva pestaa Remesas tiene un funcionamiento similar a las anteriores, ya existentes: Mostrar contabilizadas/ no contabilizadas, seleccionar rango de fechas y marcar o desmarcar la opcin Contabilizar en todas las lneas.

Nota Importante: Hay que tener en cuenta que anteriormente al enlace tenemos que ir a Residencia / Cuentas Bancarias e introducir, si no lo estn ya, la/ las cuentas contables correspondientes, para que el enlace funcione correctamente.

10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas.

El nuevo mdulo de facturacin de llamadas telefnicas nos va a permitir facturar las llamadas de nuestros residentes automticamente. Para poder utilizarlo, necesitaremos que el software de nuestra centralita genere un fichero en un formato soportado (por el momento DBF) para que ResiPlus pueda importarlo, gestionarlo y devolvernos sus resultados en forma de OCF eventuales que podamos facturar. Ante cualquier duda sobre el fichero generado por su centralita y las posibilidades de importacin por parte de ResiPlus, por favor, pnganse en contacto con nuestro Servicio Tcnico. Gracias.

260

10.9.1. Configuracin.
Para configurar la importacin y facturacin de las llamadas iremos a Configuracin / Datos Generales / Importacin de llamadas telefnicas.

10.9.1.1. General
Desde aqu seleccionamos el tipo de fichero a importar y el tipo de OCF que le corresponde.

General

Tipo de archivo a Importar

OCF Seleccionado

Importacin de llamadas

10.9.1.2. Importacin.
Aqu indicamos la ruta en que se encuentra el fichero a importar.

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Importacin DBF

Ruta en que se encuentra el fichero

10.9.1.3. Precio por Paso.

Aqu se especifica el precio por paso al que luego se aplicar el IVA indicado en el tipo de OCF definido en funcin de la fecha indicada. El criterio para seleccionar la tarifa vigente es utilizar el importe de la lnea de fecha igual o anterior ms prxima a la de la llamada.

Precio Paso

Precio de la Base

Fecha de Vigencia

10.9.2. Asistente para la facturacin de llamadas.

Accederemos al asistente mediante el men Econmico de la pantalla principal de ResiPlus.

Asistente para Facturacin de Llamadas

262

10.9.2.1. Seleccionar Tipo de fichero.

Tipo de archivo a Importar

10.9.2.2. Seleccionar fichero.

Saldr por defecto el seleccionado en Datos Generales

Ruta en que se encuentra el fichero

Barra de progreso de la importacin

10.9.2.3. Importar Llamadas.

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Llamadas Importadas

Extensiones

Pasos

10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.

Las llamadas tambin pueden ser importadas a la tabla de llamadas sin que generen OCF, para esto marcaremos la columna N Facturar.

Seleccionar el tipo de vista de la tabla.

Filtro por rango de fechas

Llamadas

10.9.2.5. Importar a OCF.

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Llamadas que pasarn a OCF

Pasar a OCF

Resultados de la importacin de llamadas: Incluir los OCF al generar la facturacin Incluir los OCF en la factura mensual

Fecha de la llamada

Nombre del OCF

Base de las llamadas

IVA del OCF

Telfono destinatario de la llamada

10.9.3. Requisitos Previos.

Para poder facturar llamadas hay que tener en cuenta una serie de requisitos previos que necesariamente han de haber sido cumplidos: Por supuesto, los residentes han de tener asignadas extensiones, y por lo tanto habitaciones, en las fechas de las llamadas. Es decir, en el histrico de cambio de habitaciones (en el Asistente para Asignar Habitaciones) debe constar qu residente tena asignada esa extensin en esa fecha para facturarle el OCF. Tambin es necesario haber definidos los pasos indicados en el punto 1 (configuracin en Datos Generales) antes de utilizar el asistente, si no es as, no pasaremos de la primera pantalla en este ltimo.

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10.9.4. Tabla de Campos.

Para que ResiPlus pueda importar las llamadas es necesario que el fichero de origen cumpla con dos requisitos: que los campos necesarios estn, y que tengan los siguientes nombres:

Nombre campo EXT DIAINI HORAINI NUMERO PASOS

Descripcin Extensin Fecha de Inicio Hora de Inicio Nmero de Telfono Pasos Consumidos

Si el fichero que genera nuestra centralita no cumple estas condiciones podemos modificar los nombres de los campos para luego exportar a DBF (Base de Datos IV).

10.10. Facturacin Residentes Concertados del Centro de Da de la Comunidad Valenciana.

10.10.1. Introduccin.
Se ha habilitado, en ResiPlus, la posibilidad de facturar a los residentes Bonos de Centro de Da de la Comunidad Valenciana. Para ello se ha efectuado una serie de modificaciones que afectan, principalmente, a la pestaa de Concertados en la Ficha de Residentes y al Asistente de Liquidacin de Beneficiarios de Ayuda. A continuacin, vamos a ver una serie de nociones previas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la facturacin de Bonos de Centro de Da.

10.10.1.1. Nociones Previas.

A. En la facturacin de este concierto se tiene en cuenta los das festivos, para facturar aquellos meses en los que se haya producido algn tipo de incidencia. Hay q diferenciar si se tratan de festivos nacionales, autonmicos o locales. Slo sern subvencionados por la Generalitat Valenciana los festivos locales; ya que se considera que un residente concertado de Centro de Da no acude a la residencia ni los fines de semana (sbados y domingos), ni los festivos nacionales o autonmicos. Los meses en los que no existan incidencias se facturarn por el total de la cuota. Para configurar los das festivos debemos acudir a Configuracin /Datos Generales y definir all los das no laborables y el carcter de la festividad.

Fig.1 Configuracin/ Datos Generales/ Das Festivos

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Para dar de alta los das festivos variables, aquellos que cambian de da en funcin del ao, (Ej.: Viernes Santo) habr que introducir el da correspondiente a cada ao en la tabla. Ej.: 25/03/2005 Viernes Santo 14/04/2006 Viernes Santo Para dar de alta los Festivos Fijos, es decir, aquellos que caen el mismo da cada ao, deberemos poner el da y el mes, seguido del ao 9999, para que se aplique a todos los aos. Ej.: 25/12/9999 Navidad B. Los das de Hospital y Ausencia se consideraran, a efectos de facturacin, como das de estancia. C. El da de fallecimiento y el de expulsin, tambin se interpreta, a la hora de facturar, como das de estancia. D. El proceso de Liquidacin y de Facturacin es similar al de los residentes subvencionados por la Consellera en cualquier otra modalidad de Concierto (Bono, Accesibilidad). Las pequeas diferencias que existan, vamos a analizarlas a continuacin.

10.10.2. Concertados.
El funcionamiento de la pestaa de concertados no ha variado respecto a los Bonos Residentes; simplemente se ha aadido la casilla para determinar si se trata de residente Bono de Centro de Da. Ahora se permite introducir la lnea en concertados sin poner la Tipologa. Para ello, basta con poner en la casilla Importe, la suma de la aportacin del usuario y de la aportacin de Consellera.

Fig.2 Pestaa de Concertados

Lo nico que hay que tener en cuenta es que los usuarios de Bono de Centro de Da no pueden tener firmado el Certificado de Conformidad por el Titular del Centro, ya que se presupone que son residentes vlidos.

10.10.3. Asistente de Liquidacin de Beneficiarios.

El Asistente de Liquidacin de Beneficiarios de Ayudas se ha de utilizar de la manera habitual. Tan slo hay que tener presente que al aadir este nuevo concierto de Centro de Da, se ha creado una Liquidacin especfica para ellos, a la que podemos acceder si marcamos dicha opcin.

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Fig. 3 Hoja de Liquidacin

10.10.3.1. Comunicados.
Se ha habilitado el Comunicado de Renuncia Expresa de la Ayuda dentro del apartado de Comunicados, en el Asistente de Liquidacin. Este Comunicado de Renuncia es exclusivo de los Bonos Centro de Da y se debe cumplimentar en aquellos casos en los que el residente beneficiario de dicho bono o su familia manifiesten de forma expresa su deseo de no regresar a mismo centro. A los usuarios de Centro de Da no se les puede imprimir el Comunicado de Supra-asistido en residencias asistidas, ya que residentes con esta tipologa no pueden acogerse a este tipo de ayudas. El resto de documentacin es comn a los dems Conciertos.

10.11. Facturacin Concertados de la Comunidad de Galicia.

10.11.1. Introduccin.
Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias pertenecientes a la Comunidad Autnoma de Galicia, que tengan residentes concertados con dicha comunidad. De esta manera, podrn efectuar la facturacin correspondiente a la subvencin Pblica, Plan IGAPE y Centro de Da. Esta modificacin afecta principalmente al Asistente de Facturacin y a la pestaa de Concertados de la Ficha del Residente. Tambin se han producido modificaciones en Datos de Residencia y en Configuracin/ Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado llamado Entidades. A continuacin vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, as como los diferentes procesos de facturacin que se pueden producir en los Conciertos con la Comunidad Autnoma de Galicia.

10.11.2. Residencia.
En primer lugar, para adaptar el programa a la facturacin de Galicia, debemos entrar en el apartado de Residencia y escoger la opcin de Comunidad de Galicia. Importante: Para que la configuracin del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus y volver a entrar.

10.11.3. Datos Generales: Configuracin Conciertos de Galicia.

Si entramos en Configuracin/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo apartado llamado Configuracin Concierto de Galicia. En l, debemos de dar de alta los diferentes conciertos que tengamos pactados con la Xunta de Galicia y las caractersticas de cada concierto.

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Fig.1 Configuracin /Datos Generales /Configuracin Conciertos Galicia

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

Ttulo del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el nombre del
Concierto de la Comunidad de Galicia al que nos suscribamos. concierto en cuestin es Pblico o IGAPE.

Financiacin: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de financiacin del

Serie Factura Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para las que se realicen a nombre de la Comunidad de Galicia en cada uno de los conciertos. La utilizacin de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es totalmente opcional. Serie Factura Privadas: aqu debemos anotar, si es que as lo desea la residencia, la serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la lnea en la que aparece cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a la Evolucin de los Conciertos. Los datos a introducir son:

Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio. Ausencia: es el porcentaje que se usa para determinar el coste Estancia en caso de ausencia. Por defecto, aparece marcado el 30%. Estancia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportacin del residente en funcin de su pensin. Por defecto, aparece marcado el 75%. Ausencia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportacin del residente en funcin de su pensin en caso de ausencia. Por defecto, aparece marcado el 40%. Mximo Das Ausencia: es la cantidad mxima de das al ao que puede estar ausente un residente concertado de manera voluntaria. Por defecto 42.

Una vez dados de alta estos valores, si seleccionamos la lnea en la que aparece cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a los precios de las tipologas. Los datos a introducir son: Tipologa: es la tipologa de lo cual se quiere relacionar un coste. Coste Estancia Da: es el coste de estancia por da.

10.11.4. Residentes.
Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuracin /Datos generales debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la Comunidad autnoma de Galicia.

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Para ello debemos seleccionar el apartado econmico de la ficha del residente y dentro de l, la pestaa de Concertados. Una vez all, nos encontramos con la siguiente ventana:

Fig.2 Pestaa de Concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella slo debemos introducir la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado, seleccionar en el desplegable el concierto en el que se va a incluir el residente y, si est casado /a, marcar si es responsable del matrimonio y seleccionar el /la cnyuge en el desplegable correspondiente. Al final existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen. Nota: Slo uno de los cnyuges puede ser el Responsable. Para cada registro de la tabla de arriba debemos seleccionar la fila y seleccionar la pensin correspondiente (pueden haber varias) en la tabla de abajo. Las pensiones se introducen en la pestaa Datos del Trabajador Social. Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberamos incluir una nueva lnea con los nuevos datos.

10.11.4.1. Evolucin Temporal.

La facturacin de los clientes concertados con la facturacin de Galicia, est ntimamente relacionada con la evolucin temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo los das que el residente ha estado en la residencia y los das en los que ha estado ingresado en el Hospital o Ausente.

Fig.3 Evolucin Temporal

10.11.5. Asistente de Facturacin.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades. El asistente de facturacin lo encontramos dentro del apartado econmico, en el men principal de ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente. Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones: Generar Facturacin Mensual Gestionar cobros, imprimir facturas, etc... Borrar Facturas Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales

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Imprimir Nmeros de Hojas Anexos

La mayora de las opciones son exactamente iguales a la facturacin de residentes no concertados. Se ha aadido una opcin para preimprimir las hojas de anexos con nmeros. Adems, la opcin de Generar Facturacin Mensual ha sufrido alguna modificacin. A continuacin vamos a analizar detalladamente estos cambios.

10.11.5.1. Generar facturacin mensual.

Al escoger esta opcin, se nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos Facturar a la Comunidad de Galicia o a los Residentes Privados. Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios. Pero si optamos por Facturar Comunidad de Galicia nos surge una nueva ventana. Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades

Elegir concierto

Opciones

Fechas

Fig.4.Asistente de Facturacin

En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los distintos procesos de facturacin a la Comunidad de Galicia. Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar del desplegable el concierto que vamos a facturar.

10.11.5.2. Procesos de facturacin para conciertos de pblicos y IGAPE.0

A continuacin vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en los diferentes procesos de facturacin de Concertados con Financiacin Pblico y IGAPE.

10.11.5.2.1. Facturacin mensual normal.

Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el ao, solo debemos dar a siguiente y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger los residentes a los que queramos incluir en la factura de la comunidad y generarles una factura privada.

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Proceder
Una vez seleccionados, slo debemos dar al botn de proceder y se nos abre una ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrir la ventana con la primera factura de la facturacin.
Fig.5. Asistente de Facturacin

Seleccionar Factura

Fig.6 Asistente de Facturacin

10.11.5.2.2. Facturacin mensual regulando pensiones.

Cuando se marca esta opcin se regula las facturas desde enero hasta el mes anterior al que estamos facturando. Al generar las facturas, las diferencias encontradas en estos meses se suman a la aportacin del residente en la factura del mes que estamos facturando. Anteriormente se debe entrar las nuevas pensiones para cada residente en la pestaa del trabajador social (aadiendo un registro nuevo) y aadir una nueva lnea en la pestaa de Concertados para escoger la pensin nueva, manteniendo los datos referentes al matrimonio. La fecha de efecto puede ser el da 1 del mes en que se recibe la nueva pensin.

10.11.5.2.3. Regularizacin de los nuevos precios coste.

Con ste opcin se regula facturas de la comunidad ya realizadas. Se genera una factura nueva por mes regulado con la diferencia entre la factura calculada con los precios antiguos y la con los precios indicadas en pantalla de baja de la opcin. Despus de regular las facturas anteriores, se tiene que introducir estos precios nuevos en un registro nuevo en Configuracin - Datos Generales / Configuracin Comunidad Galicia. As, en el mes que estamos se puede facturar con los nuevos precios. Esta opcin no se puede marcar a la vez con la de regular pensiones. Si en febrero se quiere regular las pensiones y la factura de enero se tiene que realizar en el siguiente orden: - Se regula la factura de enero con los nuevos precios de tipologa. - Se aade un registro nuevo en la evolucin del concierto introduciendo los nuevos precios.

272

Se factura el mes de febrero regulando las pensiones introducidos en febrero.

10.11.5.3. Preparacin hojas de anexo.

Con la opcin en la pantalla principal del asistente de facturacin se puede imprimir hojas de anexos con slo el Prefijo y la numeracin. Esta funcionalidad es imprescindible porque los listados no llevan la numeracin.

Fig.7 Imprimir Nmeros de Hojas Anexos

10.11.6. Entidades.
Se ha creado un nuevo apartado dentro del men econmico llamado Entidades. En l debemos dar de alta los datos de la Comunidad de Galicia, previamente a la realizacin de facturaciones, y tambin podemos ver y modificar fcilmente todas las facturas realizadas a la Comunidad de Galicia y a los residentes concertados con ella.

Seleccionar Facturas

Generar Facturas
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de Galicia. Aqu hay que introducir la razn social, el domicilio, el CIF y el nmero de cuenta que aparecern en las facturas. En la parte de la izquierda nos aparece un rbol con todas las facturas que se han realizado en un ao para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En el rbol aparece la factura de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes.
Fig.8 Entidades

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Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el rbol, se muestran en la parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros e incluso los recibos en caso de las facturas a residentes. Las facturas del rbol tambin se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si seleccionamos .

En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opcin para facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la lnea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar Factura Privada.

10.11.7. Resumen.
Para empezar a trabajar con la Facturacin de la Comunidad de Galicia, hay que seguir los siguientes pasos:

Marcar Comunidad de Galicia en Residencia

Introducir los Convenios en Configuracin Facturacin de Galicia

Introducir Datos de la Comunidad en Entidades

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.12. Facturacin de Residentes Concertados con la Comunidad de Madrid.

10.12.1. Introduccin.
Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias pertenecientes a la Comunidad Autnoma de Madrid, que tengan residentes concertados con dicha comunidad. De esta manera, podrn efectuar la facturacin correspondiente tanto a los conciertos de Financiacin Total, como a los de Financiacin Parcial que tengan con la Comunidad de Madrid. Esta modificacin afecta principalmente al Asistente de Facturacin y a la pestaa de Concertados de la Ficha del Residente. Tambin se han producido modificaciones en Datos de Residencia y en Configuracin/ Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado llamado Entidades. A continuacin, vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, as como los diferentes procesos de facturacin que se pueden producir en los Conciertos con la Comunidad Autnoma de Madrid.

10.12.2. Residencia.
En primer lugar para adaptar el programa a la facturacin de Madrid, debemos entrar en el apartado de Residencia y escoger la opcin de Comunidad de Madrid.

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Importante: Para que la configuracin del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus y volver a entrar.

10.12.3. Datos Generales: Configuracin Concierto de Madrid.

Si entramos en Configuracin/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo apartado llamado Configuracin Concierto de Madrid. En l, debemos de dar de alta los diferentes conciertos que tengamos pactados con la Comunidad de Madrid y las caractersticas de cada concierto, en la pestaa de Conciertos, y configurar algunas cuestiones en la pestaa de Opciones.

Conciertos

Opciones

10.12.3.1. Conciertos.

Fig.1 Configuracin Conciertos Madrid

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

Ttulo del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el nombre del
Concierto de la Comunidad de Madrid al que nos suscribamos.

Financiacin: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de financiacin del

concierto en cuestin es total o parcial. Es decir, si segn el concierto la Comunidad de Madrid sufraga el importe ntegro de la cuota, deberemos elegir Financiacin total. Si por el contrario, la Comunidad de Madrid se hace cargo tan solo de una parte de la plaza y el resto lo paga el residente, estaremos hablando de Financiacin Parcial. N de Plazas: en l tenemos que anotar el total de plazas que la Comunidad de Madrid nos vaya a subvencionar por cada concierto. Los tres campos anteriores suelen estar definidos en el contrato que firmamos con la Comunidad de Madrid. Desde Ocupacin: Si esta columna est marcada, no se facturar a la Comunidad los das previos a la primera ocupacin de la plaza. Serie Facturas Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para las que se realicen a nombre de la Comunidad de Madrid en cada uno de los conciertos. La utilizacin de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es totalmente opcional. Serie Facturas Privadas: aqu debemos anotar, si es que as lo desea la residencia, la serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la lnea en la que aparece cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a la evolucin de los Conciertos. Esta tabla vara en funcin del tipo de concierto, es decir para la financiacin parcial se activarn unos campos diferentes a los de financiacin total. Vamos a verlos ms despacio.

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Financiacin Parcial: los datos a introducir son: Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio. Precio Plaza Mes: Indica el precio mensual marcado por la Comunidad para una plaza. Tipo reserva: es el porcentaje que paga la Comunidad sobre el total del precio mensual de la plaza que se paga cuando la plaza no est ocupada. Por defecto, aparece marcado el 45%. Aportacin Mnima residente: es la cantidad mnima que paga el residente. Financiacin Total: los datos a introducir son: Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio. Precio Plaza Da no ocupado: Indica el precio que paga diariamente la Comunidad por los das que la plaza no est ocupada. Precio Plaza Da ocupado: Indica el precio que paga diariamente la Comunidad por los das que la plaza est ocupada.

10.12.3.2. Opciones.
En esta pestaa nos encontramos con dos casillas que nos permiten configurar dos cuestiones a la hora de facturar a la Comunidad de Madrid. A) Contar da de regreso de Hospital /Ausencia como Residencia. Si est marcada est opcin, el da de regreso a la residencia despus de haber estado ausente o en el hospital, no se factura a precio de reserva, sino a precio de plaza ocupada. B) No generar facturas de otros conceptos facturables al generar la factura de la Comunidad. Si seleccionamos est casilla, cuando generemos la factura a la Comunidad, no se generara la factura de otros conceptos facturables. Esto esta especialmente indicado para aquellas residencias que facturen a los residentes como privados a primeros de mes; lo cual le genera una factura de OCF del mes anterior, para que no les vuelva a generar otra factura de otros conceptos facturables cuando se factura a la Comunidad. Slo funcionar con aquellos residentes que tengan desmarcado el check de incluir otros conceptos facturables en la factura mensual.

10.12.4. Residentes.
Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuracin /Datos generales debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la Comunidad autnoma de Madrid. Para ello debemos seleccionar el apartado econmico de la ficha del residente y dentro de l, la pestaa de Concertados. Una vez all, nos encontramos con la siguiente ventana.

Fig.2 Pestaa de concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella slo debemos introducir: la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado, el concierto en el que se va a incluir el residente, que se selecciona en el desplegable la plaza adjudicada a dicho concierto que va a ocupar y la cuota mensual que deber pagar el residente. En el caso de Financiacin Total, la cuota ser 0. El Tipo de financiacin se cumplimentar de manera automtica al seleccionar el concierto. Al final de la tabla existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen.

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El nmero de plaza viene asignado en el contrato y el programa avisa para no dejar que dos residentes se ingresen con el mismo concierto y la misma plaza, simultneamente. Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberamos incluir una nueva lnea con los nuevos datos. Si por algn casual un residente dejara de ser concertado, deberamos introducir una lnea nueva en la que apareciera solamente la fecha, considerndose sta, la fecha a partir de la cual deja de surtir efecto el concierto para dicho residente.

10.12.4.1. Evolucin Temporal.

La facturacin de los clientes concertados con la facturacin de Madrid, est ntimamente relacionada con la evolucin temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo los das que el residente ha estado en la residencia y los das en los que ha estado ingresado en el Hospital. Por ello, se ha hecho una pequea modificacin en la pestaa de Evolucin Temporal, para adecuarla a las necesidades de las Residencias madrileas. El cambio consiste en la inclusin de una nueva columna en la tabla de la evolucin temporal, llamada Comunicar, que si la desactivamos, no se tiene en cuenta este estado de la evolucin temporal al realizar la facturacin de los concertados de Madrid.

Comunicar

Fig.3 Evolucin Temporal

10.12.5. Asistente de Facturacin.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades. El asistente de facturacin lo encontramos dentro del apartado econmico, en el men principal de ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente. Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones: Generar Facturacin Mensual Gestionar cobros, imprimir facturas, etc... Borrar Facturas Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales La mayora de las opciones son exactamente iguales a la facturacin de residentes no concertados. La que mayor modificacin ha sufrido es la opcin de Generar Facturacin Mensual y es la que vamos a analizar detalladamente.

10.12.5.1. Generar Factura Mensual.

Al escoger esta opcin, nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos Facturar a la Comunidad de Madrid o a los Residentes Privados. Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios. Pero si optamos por Facturar Comunidad de Madrid nos surge una nueva ventana. (Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades)

277

Elegir concierto

Fechas

Opciones

En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los distintos procesos de facturacin a la Comunidad de Madrid, estas opciones se adaptan de manera diferentes a los procesos de Financiacin Parcial y a los de Financiacin Total. Por ello, lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar en el desplegable el concierto que vamos a facturar.

Fig.4.Asistente de Facturacin

10.12.5.2. Procesos de Facturacin para Conciertos de Financiacin Parcial.

A continuacin, vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en el los diferentes procesos de facturacin de Concertados con Financiacin Parcial.

10.12.5.2.1. Facturacin Mensual Normal.

ResiPlus contempla dos posibles modos de realizar la facturacin, para que cada residencia trabaje de la manera a la que est acostumbrada. Y para ello, existen dos opciones principales:

Facturar a residentes, permite generar una factura privada a los residentes concertados a primeros de mes. Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el ao, solo debemos dar a Siguiente y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger los residentes a los que queramos realizar la factura por anticipado.

Proceder

278

Fig.5. Asistente de Facturacin

Una vez seleccionados, slo debemos dar al botn de Proceder y se nos abre una ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrir la ventana con la primera factura de la facturacin. Abajo a la izquierda nos aparece, al igual que ocurre con la facturacin de residentes no concertados, una sumatoria del total de las facturas realizadas. Si queremos ver la factura de la comunidad, debemos seleccionar la primera lnea del rbol.

Seleccionar Factura

Fig.6 Asistente de Facturacin

Dentro de la opcin de Facturar slo a los residentes, encontramos una opcin llamada: No considerar los das de reserva a partir de maana.Este check se ha introducido para aquellas residencias que quieran facturar por anticipado al residente y el da de la factura, dicho residente estaba ausente o en el hospital. En esos casos, si no se marca el check, la factura del mes contempla que el residente no est en la residencia en todo el mes. Entonces si se marca este check, se cuenta al da siguiente de la fecha de facturacin como en residencia. Nota: Para que funcione esta opcin, la fecha de factura debe coincidir con la fecha actual. Facturar a la Comunidad y Facturar Residentes . Esta opcin est pensada para realizar la factura a la comunidad de Madrid a finales de mes y automticamente, regular tambin la facturacin privada de los residentes concertados, si sta se ha llevado a cabo a principios del mes, para tener en cuenta los posibles cambios producidos en la evolucin temporal. Si la facturacin privada a los concertados no se ha producido a primeros de mes, porque la residencia factura a la comunidad y a los residentes a la vez, con est opcin se realizarn los dos procesos simultneamente. Es la manera ms sencilla de facturar y este proceso es obligatorio realizarlo porque es la manera de realizar la factura de la Comunidad. Para ello hay que seleccionar la opcin de Facturar a la Comunidad y residentes, despus de haber seleccionado el convenio y las fechas a aplicar y darle a Siguiente. Entonces aparecer la misma ventana que en el caso anterior, pero aqu, no podemos desmarcar a los residentes, aparecen todos marcados por defecto, ya que todos se deben incluir en la factura de la Comunidad. Si le damos a Proceder, en la ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales, nos aparecer la primera la factura de la Comunidad y posteriormente, todas las facturas privadas de los residentes concertados.

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Fig.7 Asistente de Facturacin

Est sera la manera ms sencilla de facturar, pero en los Conciertos con la Comunidad hay que tener en cuenta una serie de procesos que se producen en diferentes pocas del ao, y que complican el sistema de facturacin habitual. Por ejemplo: cuando la Comunidad indica que se anticipen las facturas los ltimos meses del ao, o cuando hay que tener en cuenta la subida del IPC. A continuacin, vamos a ver cuales son las opciones del asistente que permiten facturar en dichas situaciones.

10.12.5.2.2. Facturacin ltimos meses del ao por adelantado.

A menudo, la Comunidad de Madrid, en los ltimos meses del ao, indica a todas las residencias que presenten una factura anticipada de los meses que restan hasta final de ao, para as adaptar las facturas a sus presupuestos. En este caso, las residencias deben seleccionar la opcin de Facturar por adelantado. Entonces deben elegir en el mes, el primero que se debe facturar y en el campo hasta poner el ltimo mes que se haya de adelantar, generalmente diciembre. Si le damos a Siguiente aparece el listado con los residentes y si pulsamos sobre proceder nos genera una factura similar para todos los meses que vayamos a adelantar. Como en la ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales slo se puede mostrar la facturacin correspondiente a un mes, al dar a proceder el programa nos llevar al apartado de Entidades en el que podemos apreciar conjuntamente todas las facturaciones que acabamos de generar. Estas facturas que hemos adelantado, debemos regularizarlas al facturar la Comunidad en el siguiente mes despus de los anticipados, (habitualmente enero). Esto es debido a que al hacerlas por adelantado no se ha tenido en cuenta los cambios producidos en la evolucin temporal, ni las altas o bajas del concierto. Para ello, simplemente deberemos marcar las opciones de Facturar a la Comunidad y Residentes y Regularizar Facturas Adelantadas.

10.12.5.2.3. Facturacin Mensual para Residentes con IPC.

Este caso se suele aplicar cuando la residencia quiere aplicar la subida de IPC a los residentes los meses previos a la confirmacin del Nuevo Precio de la Plaza de concertados. Es una funcin de ResiPlus totalmente opcional, ya que hay residencias que no aplican la subida de IPC hasta que ste est confirmado. Si elegimos facturar a los residentes, se nos activa la opcin de Facturar IPC al residente. Si no la marcamos haremos la factura privada de los concertados en la fecha que nosotros indiquemos. Pero si la marcamos, se nos abre un recuadro en el que debemos incluir el porcentaje del IPC previsto para incluir en las cuotas del residente. Lo mismo ocurre si no facturamos por adelantado a los residentes, y entonces hay que seleccionar Facturar a la Comunidad y residentes y la opcin de Facturar IPC al residente. Luego procederemos de la manera habitual, pulsando siguiente y despus proceder. Un caso especial es que a finales de febrero, cuando ya se ha publicado el IPC, se debe regularizar el mes de enero, con la opcin de Regularizar IPC de enero, ya que como todava en este mes no se conoce el IPC previsto no se ha facturado con incremento de IPC.

280

10.12.5.2.4. Facturacin de Regularizacin de los Nuevos Precios Confirmados.

En el mes en el que por fin la Comunidad de Madrid confirma el nuevo precio de la plaza, debemos seleccionar Facturar a la Comunidad y Residentes, Facturar con IPC al residente y marcar la opcin de Regularizacin de Nuevos Precios Confirmados. Entonces nos aparecer un recuadro en el que debemos indicar el nuevo precio plaza establecido por la Comunidad. De esta manera, el mes que estamos facturando saldr correcto con los nuevos datos, pero si queremos que los nuevos precios se apliquen tambin a las facturaciones de los meses sucesivos, deberemos aadir una lnea en la Evolucin del Concierto, en Configuracin/ Datos Generales, en la que se incluya el Nuevo Precio Plaza. Para terminar con este proceso tan slo quedara Ir a la pestaa de concertados, dentro de Residentes y aadir una nueva lnea al concierto indicando la nueva cuota.

10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturacin Parcial.

En el siguiente ejemplo, vamos a analizar a una residencia que factura a los residentes a primeros de mes y a la Comunidad de Madrid a finales de mes. Vamos a ver cules son las opciones del asistente a elegir en cada una de las situaciones posibles, segn un orden cronolgico. 01- enero 31-enero Facturar slo a los residentes Facturar a la Comunidad de Madrid el mes de enero Regularizar la facturas anticipadas de la comunidad de Madrid de noviembre y diciembre, en el caso de que se hubieran anticipado las facturas en esos meses en al ao anterior. Facturar slo a residentes. Facturar IPC al residente. Facturar a la Comunidad y Residentes. Facturar IPC al residente Regularizar IPC de enero. Facturar slo a residentes. Facturar IPC al residente Facturar a la Comunidad y Residentes. Facturar IPC al residente

01-febrero 28-febrero

01-marzo 31-marzo

Resto de meses hasta tener el precio confirmado de plaza igual a marzo. Imaginemos que la confirmacin de la plaza llega en abril, entonces debemos: 01-abril 30-abril Facturar slo a residentes. Facturar IPC al residente. Facturar a la Comunidad y Residentes. Facturar IPC al residente Regularizar nuevos precios confirmados Actualizar cuotas de los residentes, en el men econmico Introducir la evolucin del concierto con el nuevo precio de Plaza en Configuracin/ Datos generales Facturar residentes Facturar a la Comunidad de Madrid

01-mayo 31-mayo

Resto de meses como mayo hasta que la Comunidad de Madrid nos comunique el adelantamiento de facturas 01-noviembre 15-noviembre Facturar slo a residentes Facturar a la Comunidad y residentes. Facturar por adelantado los meses de noviembre y diciembre.

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30-noviembre 01-diciembre 30-diciembre

Facturar slo a residentes (para regularizar su evolucin temporal) Facturar slo a residentes Facturar slo a residentes

10.12.5.3. Procesos de Facturacin para conciertos de Financiacin Total.

En los casos de Financiacin Total, la facturacin es mucho ms sencilla porque no hay que generar facturas privadas a los residentes, excepto en el caso de que tengan OCF. Cuando tratamos de facturar un concierto de Financiacin Total, las opciones que nos aparecen en el asistente se reducen a las siguientes:

Opciones

Fig.8. Asistente de Facturacin

Facturar a la Comunidad y Residentes. Esto genera la factura a la comunidad de Madrid y las facturas privadas generadas por OCF. Facturar por Adelantado. Se emplea en el caso de que la Comunidad quiere que se anticipen facturas antes de final de ao. Regularizacin Facturas Adelantadas. Se emplea para regularizar a primeros de ao las facturas que se han adelantado en el ao anterior a la Comunidad de Madrid. Esta opcin y la anterior tiene el mismo comportamiento que en los procesos de facturacin de Conciertos con Financiacin Parcial Regularizacin de nuevos Precios Confirmados. Esta opcin es similar a la Financiacin Parcial; la nica diferencia es que al marcarla se nos muestran dos recuadros en los que hay que poner el nuevo precio de plaza no ocupada por da y el nuevo precio de la plaza ocupada por da.

Una vez seleccionadas las opciones necesarias, debemos pulsar sobre siguiente y nos lleva al listado de residentes incluidos en la facturacin y luego al pinchar sobre proceder, ya nos genera la factura de la Comunidad y alguna factura privada en caso de que hubiera OCF.

10.12.6. Entidades.
Se ha creado un nuevo apartado dentro del men econmico llamado Entidades. En l debemos dar de alta los datos de la Comunidad de Madrid, previamente a la realizacin de facturaciones, y tambin podemos ver y modificar fcilmente todas las facturas realizadas a la Comunidad de Madrid y a los residentes concertados con ella.

282

Seleccionar Facturas

Generar Facturas
Fig.9 Entidades

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de Madrid. Aqu hay que introducir la razn social, el domicilio, el CIF y el nmero de cuenta que aparecern en las facturas. En la parte de la izquierda nos aparece un rbol con todas las facturas que se han realizado en un ao para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En caso de financiacin parcial, aparece la factura de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes. Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el rbol, se muestran en la parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros y los recibos en caso de las facturas a residentes. Las facturas del rbol tambin se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si seleccionamos .

En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opcin para facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la lnea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar Factura Privada.

10.12.7. Resumen.
Para empezar a trabajar con la Facturacin de la Comunidad de Madrid, hay que seguir los siguientes pasos:

Marcar Comunidad de Madrid en Residencia

Introducir los Convenios en Configuracin Facturacin de Madrid Introducir Datos de la Comunidad en Entidades 283

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.13. Automatizacin de Cuentas Contables de Residentes.

10.13.1. Introduccin.
Podremos configurar desde Datos Generales, Econmico, la Automatizacin de las Cuentas Contables de los Residentes.

10.13.2. Configuracin.
En el apartado N de dgitos de... configuraremos la cantidad de dgitos que tendr la cuenta contable del Residente. En el campo Cuenta Contable deberemos introducir los dgitos que ocupar la Cuenta Contable. En el campo Libre podremos introducir los dgitos que aparecern hasta completar el Total CC y en el campo Contador deberemos poner la cantidad de dgitos que tendr nuestro Contador. Deberemos tener en cuenta que como mximo el Total CC admitir 12 dgitos. En el recuadro de debajo configuraremos el formato de la Cuenta Contable.

284

Una vez configurado el formato cuando creemos un nuevo Residente, en la pestaa Econmico, Datos Econmicos, pestaa Contabilidad, veremos introducida automticamente la Cuenta Contable Cliente.

10.13.3. Sincronizacin contador con el Cdigo del Residente.

Es posible Sincronizar el campo Contador con el Cdigo de Cliente, para esto deberemos seleccionar la opcin con el mismo nombre. Deberemos tener en cuenta que si el Cdigo de Cliente tiene mas de 2 dgitos habr que modificar en el apartado N de dgitos de... Contador, la cantidad de dgitos que tuviese, si no lo hiciramos nos aparecera un mensaje informando que la misma es inferior a la necesaria. Podremos ver la cantidad de dgitos que tiene el cdigo de Residente en la opcin Contador.

285

Veremos que el campo ID Libre tendr la cantidad de dgitos que hayamos configurado ms arriba, y tambin deberemos corregirlo borrando uno de los nmeros.

286

Al seleccionar la opcin Sincronizar... cuando creemos un nuevo Residente en el campo Cuenta Contable Cliente veremos que termina con el mismo nmero que el cdigo del Residente.

287

11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y remesas sin Residentes Beneficiarios de Ayuda
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la facturacin, generar los recibos y generar las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los Asistentes de facturacin y de recibos. Si en algn punto del proceso faltase algn dato y el proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo realizado, introducir el dato y volver a comenzar. Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas y que no se pueden borrar recibos si estn remesados. Tambin es importante saber que las facturas no se pueden borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad mediante el enlace contable. El orden que vamos a seguir es el siguiente: 1 Generar la facturacin mensual, 2 Generar los recibos mensuales y 3 Generar las remesas bancarias. A continuacin detallamos todos los pasos. 1 Generar la facturacin mensual 1. Abrimos el Asistente de facturacin desde la opcin Facturacin del men Econmico.

Imagen 11.1 - Asistente de Facturacin

2. 3.

Seleccionamos la opcin Facturacin mensual y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente . En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos en el botn Siguiente .

288

Imagen 11.2 - Asistente de Facturacin

4.

En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el ao que se va a facturar y la fecha de las facturas. En el apartado Mes debe especificar el mes que quiere facturar. ResiPus permite facturar a mes anticipado o a mes vencido. Tambin debe seleccionar la fecha con la que se crearn las facturas. Tiene que tener en cuenta que la fecha elegida no debe romper el orden cronolgico de las facturas, es decir, si la ltima factura realizada es de fecha 23/04/2002, no debe seleccionar una fecha anterior a sta, sino igual o ms reciente.

Imagen 11.3 - Asistente de Facturacin

5.

Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder. En este momento el programa genera las facturas automticamente en funcin de los datos introducidos en las fichas de los Residentes. En parte inferior de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos indica el progreso del proceso. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestin de Facturaciones mensuales en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

6.

289

Imagen 11.4 Pantalla: Gestin de Facturas Mensuales

7.

Ahora es posible imprimir todas las facturas (botn de Imprimir Facturacin) o imprimir slo las seleccionadas (botn Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que pinchar con el ratn en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL. Tambin es posible modificar los conceptos de una factura e incluso los importes si fuera necesario. Cerramos la pantalla de Gestin de Facturas Mensuales Cerramos el Asistente de Facturacin

8. 9.

10. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que las facturas se han generado correctamente en el apartado Facturas y Cobros del rea Econmica.

NOTA Al generar la primera facturacin con ResiPlus las facturas comenzarn su numeracin con el nmero 1. Si usted ya tiene facturas hechas puede indicarle a ResiPlus que comience por el siguiente nmero de factura que tenga. Para ello debe cambiar el nmero de facturas realizadas en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin) en el apartado Contadores

2 Generar los recibos mensuales 1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opcin Recibos del men Econmico.

Imagen 11.5 - Asistente de Recibos

2.

Seleccionamos la opcin Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

290

3.

En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el ao del que queremos generar los recibos, la fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben incluir los gastos de terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente. Si por ejemplo estamos en enero, generaremos los recibos de febrero y en la fecha de los recibos pondremos principio de febrero. En Tipo de Residentes seleccionamos a todos los Residentes.

Imagen 11.6 - Asistente de Recibos

4.

Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

5.

En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aqu tambin aparecern los familiares. Si el Residente tena gastos pendientes tambin se generar un recibo de los mismos. Si no queremos hacer algn recibo de alguna factura podemos desmarcarlo pinchando con el ratn sobre el la casilla de verificacin que est delante de la factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente, pinchamos con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre.

Imagen 11.7 -Asistente de Recibos

6.

Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder para que ResiPlus gener automticamente los recibos aunque primero nos pedir confirmacin. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cmo va el proceso. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente mensaje en pantalla: Se han generado correctamente los recibos de todas las facturas y residentes

7.

291

seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y/ o generar una remesa bancaria.. Si ha habido algn error aparece una pantalla en la que nos dice cual es el error. NOTA Si ocurre algn error es muy probable que sea debido a que falta algn dato sobre el reparto de recibos en el apartado Datos Econmicos del Residente. Si es el caso slo debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez, aunque ResiPlus slo generar los que han fallado en el primer intento. 8. 9. Cerramos el Asistente de Recibos Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han generado correctamente en el apartado Recibos del rea Econmica.

3 Generar las remesas bancarias IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que an no han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores. 1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opcin Recibos del men Econmico.

Imagen 11.8 - Asistente de Recibos

2.

Seleccionamos la opcin Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

3.

En la siguiente pantalla seleccionamos la opcin Generar Remesa Bancaria de Recibos y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

292

Imagen 11.9 - Asistente de Recibos

4.

En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en la que se va a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla Datos Residencia aunque tambin se pueden dar de alta si posicionamos el cursor dentro del desplegable y pulsamos la tecla INSERT. La Fecha de confeccin suele ser la del ltimo da del mes actual. La Fecha de cargo es la fecha en la que el banco va a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema bancario la fecha de cargo no puede ser superior a 7 das la fecha de confeccin. En el campo Observaciones podemos poner cualquier aclaracin. Si se marca la opcin de Incluir recibos pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirn en esta remesa.

Imagen 11.10 - Asistente de Recibos

5.
6.

Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botn Siguiente

En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aqu tambin aparecern los familiares. Si hay algn recibo que no queremos remesar an podemos desmarcarlo pinchando con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante del recibo. Y si por ejemplo no queremos remesar los recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratn en el botn Proceder. ResiPlus nos pedir confirmacin y al responderle afirmativamente generar la remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cmo va el proceso.

7.

293

8. 9.

Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relacin de recibos de la remesa, es recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco. Este es el disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa aunque segn el banco existe la posibilidad de mandar el contenido del disquete por MODEM a travs de unos programas proporcionados por los bancos. Antes de responder afirmativamente hay que poner un disquete en la disquetera.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos. Con este ltimo paso finalizamos el proceso de facturacin y generacin de recibos y remesas.

11.1. Facturacin de los Residentes Seleccionados

ResiPlus permite realizar la facturacin mensual de unos Residentes en concreto, sin tener que hacer la facturacin de los restantes. Esto significa que podemos facturar a un grupo de Residentes privados, por ejemplo, el da uno del mes dejando al resto pendientes de ser facturados; posteriormente otro da podemos facturar al resto con otra fecha de factura diferente. Otro aspecto significativo es que ResiPlus nos permite facturar a un Residente que acaba de ingresar en la Residencia habiendo ya realizado la facturacin mensual a todos los residentes. Bajo este supuesto, ResiPlus calcula automticamente el importe de la factura teniendo en cuenta los das del mes desde la fecha de ingreso hasta final de mes. Para explicar como se puede facturar a unos Residentes en concreto vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a suponer que queremos facturar a todos nuestros Residentes privados con fecha uno de mes, mientras que tenemos otro Residente que nos solicita la factura con fecha 7 de mes. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Facturamos a todos los residentes menos a Aurora Prez Prez.

Imagen 11.11 - Ejecutamos el Asistente para Facturacin

294

Imagen 11.12 - Seleccionamos facturar a Residentes privados

Imagen 11.13 - Seleccionamos el mes que desea facturar y la fecha de factura

Imagen 11.14 - Seleccionamos a todos los Residentes menos a Aurora Prez que es el Residente que facturaremos el 7 de Septiembre

295

Imagen 11.15 - Como se puede observar, no se ha generado la factura de Aurora Prez y s del resto

2. 3.

Llegados a este punto, ya hemos realizado la facturacin de todos los Residentes menos de Aurora Prez. Como se puede observar en la figura 11.15, ella no aparece. Pasados 7 das, podemos facturar a Aurora Prez con fecha de factura 7-Sep-2002. Para hacerlo seguimos los mismos pasos que en los apartados anteriores, tal como se muestra en las siguientes imgenes:

Imagen 11.16 - Seleccionamos la fecha 7/sep/2002 para la factura a generar a Aurora Prez

296

Imagen 11.17 - Como se puede observar slo aparece Aurora Prez ya que es la nica pendiente de facturar

Imagen 11.18 - Se puede observar la factura recin creada a Aurora Prez, con fecha 7/Sep/2002

NOTA Es posible generar facturas de Residentes concertados o facturas manuales o de OCF entre la facturacin de todos los Residentes y la factura realizada a Aurora Prez. En este supuesto, si decidiramos borrar la facturacin del mes de septiembre no lo permitira ya que existiran facturas intermedias que no pertenecen a la facturacin mensual. Imaginemos que llegado a este punto, ingresa un Residente nuevo el da 10/Sep/2002. Es posible facturarle el mes de Septiembre slo los das desde su ingreso hasta final de mes. Supongamos que el Residente se llama Ana Garca Aguado, seguidamente se muestran los pasos a realizar: 1. Primero se da de alta al residente. Para ello debe acceder al men Residentes y generar la ficha de Ana Garca Aguado. En segundo lugar accedemos al Asistente de Facturacin tal como se ha detallado en los pasos anteriores.

2.

297

Imagen 11.19 - Seleccionamos facturar el mes de Septiembre con fecha 10/sep/2002 que la fecha de ingreso del nuevo Residente

Imagen 11.20 - Como puede observar el Residente pendiente de ser facturar es el que acaba de ingresar

298

Imagen 11.21 - Como puede observar slo se le facturan los 21 das del mes de septiembre

299

12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (slo Comunidad Valenciana)
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la liquidacin, la facturacin y la generacin de los recibos y las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los Asistentes de facturacin, de recibos y de liquidacin. Si en algn punto del proceso faltase algn dato y el proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo realizado, introducir el dato y volver a comenzar. Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas o si ya se ha hecho la liquidacin y que no se pueden borrar recibos si estn remesados. Tambin es importante saber que las facturas no se pueden borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad mediante el enlace contable. Para explicar todo el proceso lo separaremos en dos: antes de la llegada de la primera Resolucin y despus de la llegada de la primera Resolucin. Antes de la llegada de la primera Resolucin a todos los Residentes se les factura como Privados y tras la primera Resolucin a los Residentes que sean Beneficiarios se les facturar como Beneficiarios y al resto como Privados. A estos ltimos adems hay que realizarles la liquidacin. Los pasos necesarios para realizar la facturacin mensual y la generacin de recibos y remesas antes de la llegada de la primera Resolucin se encuentran descritos en el captulo 12 de este manual por lo que no lo repetiremos aqu. Los pasos necesarios para realizar la liquidacin, la facturacin y la generacin de recibos y remesas despus de la llegada de la primera resolucin son los siguientes: 1 Introducimos los datos de las Resoluciones 2 Realizar la liquidacin de Beneficiarios 3 Realizar la facturacin mensual de los Beneficiarios 4 Realizar la facturacin de los Residentes Privados 5 Generar todos los recibos del mes 6 Generar la remesa mensual Todos estos pasos los explicamos detalladamente a continuacin. 1 Introducimos los datos de las Resoluciones Este paso solo se realiza una vez cuando llegan las Resoluciones. Para cada Residente con Resolucin introducimos los datos de esta en el apartado Beneficiario de ayuda del rea Econmica. En el punto Cmo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda? del apartado 4.1.7.15. de este manual se explica como hacer esto. Cada vez que se introducen los datos de una Resolucin ResiPlus nos realiza la siguiente pregunta: Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser aadido a las liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de beneficiario pertinentes. Desea realizar este proceso de forma automtica ahora?. Si responde negativamente deber realizarlo usted mismo manualmente. Hay que responder afirmativamente para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y le haga facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarn automticamente en una nica factura de abono. Al finalizar este proceso nos muestra una pantalla con las acciones realizadas. Es conveniente imprimir las acciones (botn de Imprimir) para luego poder comprobar que se han generado las facturas de beneficiario de los meses anteriores y que se ha generado la factura de abono de las facturas antiguas. Este es un buen momento para imprimir el Documento de Abono para saber si la Residencia tiene que devolverle dinero al Residente o si por el contrario es el Residente el que debe pagarle ms a la Residencia. 2 Realizar la liquidacin de Beneficiarios

300

NOTA Los procesos de liquidacin normal y de liquidacin complementaria son idnticos por lo que solo explicaremos el normal 1. 2. Asumimos que los Residentes Beneficiarios de Ayuda ya tienen todos sus datos correctamente introducidos en su ficha (paso anterior). Abrimos el Asistente para la liquidacin de Beneficiarios mediante la opcin Liquidacin Beneficiarios del men Econmico.

Imagen 12.1 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

3.

Seleccionamos la opcin Liquidacin Mensual (o Complementaria segn la que queremos hacer) y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente derecha. que es el que tiene dibujada la flecha hacia la

4.

En la siguiente pantalla seleccionamos la opcin Generar una nueva liquidacin y pinchamos en el botn Siguiente .

Imagen 12.2 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

5.

En la siguiente pantalla seleccionamos el mes para el cual queremos realizar la liquidacin. La Fecha de la Firma es la fecha que aparecer en la hoja de liquidacin. La fecha de la firma suele

301

ser la del ltimo da del mes en curso o la del primer da del mes siguiente.

Imagen 12.3 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

6. 7.

Una vez seleccionados el mes y la fecha de firma pinchamos con el ratn en el botn Proceder que realizar la liquidacin y nos mostrar un mensaje cuando finalice. Ahora podemos ver la Hoja de la liquidacin e imprimirla en la pantalla que aparece cuando acaba el proceso. Esta pantalla tiene dos apartados: Datos Liquidacin y Previsualizacin. En el apartado de Datos Liquidacin vemos los datos de la liquidacin de cada Residente en una lista o tabla. Los datos de la liquidacin se podran cambiar si fuera necesario si por ejemplo las incidencias no estaban actualizadas en la Evolucin Temporal de un Residente.

Imagen 12.4 Pantalla: Hoja de Liquidacin Apartado: Datos Liquidacin

En el apartado de Previsualizacin vemos el aspecto de la Hoja de Liquidacin confeccionada con los datos del apartado Datos Liquidacin y tambin podemos ver la Hoja de Presentacin. Podemos imprimir estas hojas pinchando en el botn Imprimir.

302

Imagen 12.5 Pantalla: Hoja de Liquidacin Apartado: Previsualizacin Hoja Presentacin

Imagen 12.6 Pantalla: Hoja de Liquidacin Apartado: Previsualizacin Hoja Liquidacin

8. 9.

Cerramos la pantalla de la Hoja de Liquidacin Cerramos el Asistente para liquidaciones

3 Realizar la facturacin de Beneficiarios 1. Abrimos el Asistente de facturacin desde la opcin Facturacin del men Econmico.

303

Imagen 12.7 - Asistente de Facturacin

2. 3.

Seleccionamos la opcin Facturacin mensual y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente . En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Beneficiarios de ayuda y pinchamos en el botn Siguiente .

Imagen 12.8 - Asistente de Facturacin

4.

En la siguiente pantalla hay que seleccionar la liquidacin de la cual se quiere generar la nueva facturacin mensual as como la fecha de las facturas que se van a crear. Normalmente la fecha de las facturas ser la del ltimo da del mes en curso, es decir, si estamos en mayo, haremos las facturas de mayo y la fecha de las facturas ser 31 de mayo.

304

Imagen 12.9 - Asistente de Facturacin

5. 6.

Una vez seleccionada la liquidacin pinchamos con el ratn en el botn Proceder. Tras pedirnos confirmacin el programa realizar las facturas automticamente. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestin de Facturaciones mensuales en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

Imagen 12.10 Pantalla: Gestin de Facturas Mensuales

7.

Ahora es posible imprimir todas las facturas (botn de Imprimir Facturacin) o imprimir slo las seleccionadas (botn Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que pinchar con el ratn en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL. Cerramos la pantalla de Gestin de Facturas Mensuales Cerramos el Asistente de Facturacin

8. 9.

4 Realizar la facturacin de los Residentes Privados

305

1.

Abrimos el Asistente de facturacin desde la opcin Facturacin del men Econmico.

Imagen 12.11 - Asistente de Facturacin

11. Seleccionamos la opcin Facturacin mensual y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente
.

12. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos en el botn

Siguiente .

Imagen 12.12 - Asistente de Facturacin

13. En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el ao que se va a facturar y la fecha de las facturas. En general si estamos en mayo por ejemplo facturaremos junio y la fecha de la factura ser principio de junio, es decir, facturamos un mes por anticipado. Tambin es posible facturar a mes vencido si ste es su caso.

306

Imagen 12.13 - Asistente de Facturacin

14. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder. En este momento el programa genera las facturas automticamente y en la parte inferior de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos indica el progreso del proceso. 15. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestin de Facturaciones mensuales en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

Imagen 12.14 - Pantalla Gestin de Facturas Mensuales

16. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botn de Imprimir Facturacin) o imprimir slo las seleccionadas (botn Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que pinchar con el ratn en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL. Tambin es posible modificar los conceptos de una factura e incluso los importes si fuera necesario. 17. Cerramos la pantalla de Gestin de Facturas Mensuales

307

18. Cerramos el Asistente de Facturacin 5 Generar todos los recibos del mes 1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opcin Recibos del men Econmico.

Imagen 12.15 - Asistente de Recibos

2.

Seleccionamos la opcin Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

3.

En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el ao del que queremos generar los recibos, la fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben incluir los gastos de terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente. Si por ejemplo estamos en enero, generaremos los recibos de febrero y en la fecha de los recibos pondremos principio de febrero. En Tipo de Residentes seleccionamos a todos los Residentes.

Imagen 12.16 - Asistente de Recibos

4.

Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

5.

En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aqu

308

tambin aparecern los familiares. Si el Residente tena gastos pendientes tambin se generar un recibo de los mismos. Si no queremos hacer algn recibo de alguna factura podemos desmarcarlo pinchando con el ratn sobre el la casilla de verificacin que est delante de la factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente pues pinchamos con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre.

Imagen 12.17 - Asistente de Recibos

6.

Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder para que ResiPlus gener automticamente los recibos aunque primero nos pedir confirmacin. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cmo va el proceso. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente mensaje en pantalla: Se han generado correctamente los recibos de todas las facturas y residentes seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y /o generar una remesa bancaria.. Si ha habido algn error aparece una pantalla en la que nos dice cual es el error.

7.

NOTA Si ocurre algn error es muy probable que sea debido a que falta algn dato sobre el reparto de recibos en el apartado Datos Econmicos del Residente. Si es el caso slo debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez, aunque ResiPlus slo generar los que han fallado en el primer intento. 8. 9. Cerramos el Asistente de Recibos Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han generado correctamente en el apartado Recibos del rea Econmica.

6 Generar la remesa mensual IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que an no han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores. 1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opcin Recibos del men Econmico.

309

Imagen 12.18 - Asistente de Recibos

2.

Seleccionamos la opcin Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

3.

En la siguiente pantalla seleccionamos la opcin Generar Remesa Bancaria de Recibos y pinchamos con el ratn en el botn Siguiente .

Imagen 12.19 - Asistente de Recibos

4.

En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en la que se va a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla Datos Residencia aunque tambin se pueden dar de alta si posicionamos el cursor dentro del desplegable y pulsamos la tecla INSERT. La Fecha de confeccin suele ser la del ltimo da del mes actual. La Fecha de cargo es la fecha en la que el banco va a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema bancario la fecha de cargo no puede ser superior a 7 das la fecha de confeccin. En el campo Observaciones podemos poner cualquier aclaracin. Si se marca la opcin de Incluir recibos pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirn en esta remesa.

310

Imagen 12.20 - Asistente de Recibos

5.
6.

Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botn Siguiente

En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aqu tambin aparecern los familiares. Si hay algn recibo que no queremos remesar an podemos desmarcarlo pinchando con el ratn sobre el la casilla de verificacin que est delante del recibo. Y si por ejemplo no queremos remesar los recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratn en el botn Proceder. ResiPlus nos pedir confirmacin y al responderle afirmativamente generar la remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cmo va el proceso. Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relacin de recibos de la remesa, es recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco. Este es el disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa. Si se responde afirmativamente hay que poner un disquete en la disquetera.

7.

8. 9.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos. Con esto concluye el proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda.

12.1. Modificaciones en el mdulo de concertados de la Comunidad Valenciana.

12.1.1. Introduccin.
Dos son los motivos fundamentales que nos han llevado a modificar el mdulo de Facturacin de residentes concertados en la Comunidad Valenciana. Por una parte, preparar el programa para la futura facturacin de la modalidad de Bono Respiro y, por otra, mejorar el funcionamiento de los conciertos de la Comunidad Valenciana y hacer mucho ms sencilla la introduccin de datos por parte del usuario. A continuacin, vamos a ver cules han sido los principales cambios efectuados:

12.1.2. Cambios en la Pestaa de Concertados.

Se ha cambiado totalmente el diseo de la pestaa Concertados para adecuarlo a la nueva funcionalidad. Se ha tratado de facilitar la introduccin de datos de los residentes subvencionados, dando siempre la

311

informacin de la situacin en la que se encuentra el residente en relacin con el concierto con la Comunidad. Hemos tenido en cuenta que la mayora de las residencias con residentes concertados, realizan acciones sobre ellos antes de tener la ratificacin de los conciertos, o incluso, despus de haber finalizado el ao de vigencia del mismo; por lo que ResiPlus permite ahora el efectuar dichas acciones sin necesidad de tener que modificar las fechas del sistema, etc... Ahora, con un simple vistazo a la pantalla, podemos saber en qu situacin se encuentra la resolucin de nuestro residente. Para ello se ha habilitado un cuadro en la parte superior izquierda de la pantalla que indica si el residente se considera como privado o si ya pertenece a algn tipo de concierto. Tambin se ha aadido en la parte superior derecha una tabla en la que se muestra todas las acciones que se pueden realizar, partiendo de los datos de que disponemos. Cada vez que podamos ir haciendo una accin, se iluminar su lnea correspondiente.

Situacin del residente

Acciones realizables

Fig.1 Nueva pestaa de Concertados

Se ha estructurado la introduccin de datos, en funcin de las acciones que dichos datos permiten realizar. Para ello, la tabla donde se anotan los datos se ha estructurado en cinco bloques, dependiendo de las acciones que permiten efectuar. Bloque A: Est formado por los siguientes campos: *Fecha Efecto: Es el da a partir del cual se aplicar la resolucin. *Tipo: Es la modalidad de concierto al que se adhiere el residente. Rellenando estos datos, tenemos la suficiente informacin para poder imprimir los Certificados de Conformidad. Bloque B: Est constituido por los tres campos siguientes: *Importe : Es la totalidad del precio de la plaza del concertado. Debe ser la suma de la aportacin de la Consellera y la aportacin del residente. *Imp. Usuario : Es la parte de la estancia que debe pagar el residente. *Imp. Ayuda : Es la cantidad que debe aportar la Generalitat por subvencionar la estancia de dicho residente. Con este bloque debidamente cumplimentado, junto con el bloque anterior, ya es posible imprimir liquidaciones provisionales. Bloque C: Constituido por: *N Expediente. *Fecha Resolucin. *N Resolucin. Estos tres campos vienen reflejados en la hoja de resolucin /ratificacin del residente concertado. Otros campos que aparecen en esta tabla son:

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* La Tipologa es un campo no obligatorio, su funcin es rellenar automticamente los valores de los importes predefinidos por cada tipologa en la lnea de Concertados * la Fecha de Trmite: Fecha en la que se inicia el trmite para obtener la resolucin del concierto. * Quin tramita: Aqu es donde se deja constancia de la persona u organismo que se va a encargar de tramitar la solicitud ante la Consellera. Este campo se puede definir mediante la utilizacin de la tecla Insert.

12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidacin de Beneficiarios.

En el Asistente de Liquidacin de Beneficiarios tambin se han producido unos pequeos cambios: En primer lugar, se ha movido la opcin de Certificados de Conformidad dentro de Comunicados. En segundo lugar, se ha creado una nueva opcin llamada Liquidacin Provisional. Esta opcin permite generar e imprimir un tipo especial de liquidaciones rellenando los bloques A +B de la tabla de concertados, sin tener resolucin todava.

12.1.4. Qu tengo que hacer cuando me llegue una Resolucin?

Cuando nos llegue por fin la esperada resolucin de los residentes concertados, tan solo deberemos rellenar o completar todos los campos correspondientes a los Bloques A +B +C con los datos que aparecen en la Resolucin /Ratificacin. Si hemos introducido previamente algn campo de manera provisional, ahora ser el momento cumplimentarlo con los datos definitivos. Una vez cumplimentados todos los datos, al cambiar de lnea o al intentar movernos de pestaa, nos saldr un mensaje de confirmacin para realizar todo el proceso de manera automtica al seleccionar el S. El programa generar las liquidaciones y generar las facturas pertinentes en cada caso. Y en el recuadro aparecer que el residente es BONO RESIDENCIA, ACCESIBILIDAD SOCIAL,... Nota: Recomendamos siempre seleccionar el S en el aviso que sale despus de introducir toda una lnea de concierto. Ya que si seleccionamos la opcin No, tendremos que recalcular de manera manual todas y cada una de las resoluciones.

12.1.5. Qu tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad antes de tener la Resolucin?
Simplemente se rellenan los campos comprendidos en el bloque A.

Fig.2 Datos para imprimir Certificado de Conformidad

Entonces, acudimos al Asistente de Liquidacin y dentro de la Opcin Comunicados, podremos imprimir el Certificado de Conformidad.

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Impresin de Certificados de Conformidad

Fig.3 Opcin Comunicados

12.1.6. Qu hacer para imprimir la Liquidacin antes de tener la Resolucin definitiva?

Para poder imprimir una Liquidacin, de manera provisional, debemos cumplimentar los Bloques A + B.

Fig.4 Datos para imprimir las Liquidaciones Provisionales

Despus acudimos al Asistente de Liquidacin y seleccionamos la opcin de Liquidacin Provisional. Si es la primera Liquidacin provisional que hacemos, deberemos generarla, y si ya tenamos creada la liquidacin provisional para ese mes, tan solo deberemos recalcularla.

Fig.5 Opcin Liquidacin Provisional

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12.1.7. Cmo generar Liquidaciones Complementarias?

Consideramos Liquidacin Complementaria a la que se produce cuando un residente, que ya es concertado, recibe una nueva resolucin del mismo tipo de Concierto y ambas tienen al menos un da en el que coinciden. Suele deberse a la modificacin de algn dato, por ejemplo, porque fuera un residente vlido con un importe y ahora pase a ser un residente asistido con otro importe. En ese caso, tan slo hay que introducir una nueva lnea en concertados con los datos de la nueva resolucin y ResiPlus genera las facturas por la diferencia de forma automtica. Si las liquidaciones ya hubiesen sido entregadas, habr que presentar ante Consellera las complementarias. Cada vez que se aade una lnea, anula a la anterior en el periodo en el que coinciden, periodo para el cual, se generan las Liquidaciones complementarias. A partir de la fecha en la que ya no coinciden, las liquidaciones solo tendrn en cuenta los datos introducidos en la nueva resolucin. Ejemplo: Si ya he generado la liquidacin de mayo y me llega una resolucin complementaria con fecha de efecto 01/03/06; la fecha de fin de bono del concierto anterior va a ser 30/05/2006, porque ya han sido presentadas las liquidaciones. En este caso, habr que presentar ante Consellera las liquidaciones Complementarias correspondientes a marzo, abril y mayo y, a partir de junio, la Liquidacin Mensual con el nuevo importe. Tambin se van a crear unas nuevas facturas por el importe de la diferencia entre ambas resoluciones y a partir del mes de junio, se efectuarn las facturas basndose en el importe de la ltima lnea introducida.

Fig. 6 Datos para introducir Liquidaciones Complementarias

12.1.8. Cmo introducir Resoluciones de otros aos?

Para introducir resoluciones de otros aos, hay que completar la lnea de concertados con los datos correspondientes al ao que nos interesa. Al ser un ao distinto al actual, no se reflejarn las acciones que podemos realizar sobre l en el cuadro de acciones, ya que solo afecta al ao actual. Para efectuar alguna accin sobre aos diferentes al actual, tendremos que acudir al Asistente de Liquidacin de Beneficiarios de Ayuda, porque no se recalculan de manera automtica desde la tabla de concertados.

12.1.9. Cmo dar de baja a un Residente como Concertado?

ResiPlus da de baja automticamente al residente como concertado el ltimo da del ao, ya que se marca por defecto est fecha como Fin de bono. Si lo que pretendemos es dar de baja a un residente como concertado de manera expresa, hay que recorrer la tabla de concertados hasta llegar al campo Fin de Bono y marcar la fecha adecuada, fecha de fin incluida. Si se trata de una renuncia expresa del residente, deberemos rellenar el campo Fecha de renuncia y, por defecto, la fecha de fin de bono se equiparara a la anterior. Despus deberemos recalcular las liquidaciones y las facturas correspondientes manualmente para evitar confusiones. Si nos hemos equivocado introduciendo una lnea por error, podemos eliminar la lnea, pero ello producira la exclusin del residente de las liquidaciones de manera automtica. Si las facturas que tuviese el residente fueran las ltimas, al borrar la lnea las borrar tambin, pero si tuviera facturas posteriores, no se borrarn de manera automtica.

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12.1.10. Diseador de Plantillas.

Se ha modificado el Diseador de Plantillas para que en l aparezcan los ltimos cambios producidos en la Pestaa de Concertados. Debido a la eliminacin de la tabla de Ayuda Complementaria en la nueva pestaa de Concertados, ya no se deben realizar nuevas plantillas utilizando dichos campos. stos, se han quedado obsoletos y tan slo se mantienen para aquellas plantillas realizadas anteriormente, con los datos antiguos. Tampoco funcionarn las plantillas creadas con estos campos para datos introducidos despus del cambio de la pestaa.

Tabla vigente

Tabla obsoleta

Fig.7 Diseador de Plantillas

12.1.11. Notas de inters.

Cuando llegue el da 1 de enero de cada ao, todos los residentes que haban sido concertados pasarn a ser privados de forma automtica. Ya es posible configurar el Tipo de IVA a aplicar a los residentes concertados dentro del apartado Configuracin /Datos Generales /Econmico (Facturacin y Contabilidad) Se ha habilitado un campo en Residencia /Datos Factura y Direcciones para dar de alta una serie de facturas para las facturas de Concierto. A la hora de imprimir liquidaciones de aos anteriores, hay que tener en cuenta que todos los residentes aparecen con el mismo tipo de concierto en todos los aos. Si algn residente tuvo un concierto distinto en diferentes aos, hay que cambiar el tipo a mano en la pestaa de concertados y poner el correcto en el ao indicado. Esto es debido a la anterior estructura interna de los datos relacionados con los residentes. La fecha del Bloqueo econmico o el estado Contabilizado en las facturas, impide los procesos de reclculo de manera automtica.

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13. Seguridad
13.1. Gestin Seguridad
Mediante la opcin Gestin Seguridad del men Econmico accedemos al Asistente de Seguridad de ResiPlus que nos permite realizar las siguientes operaciones: Cambiar la contrasea del usuario, Programar la tarjeta de seguridad, Identificar al propietario de la tarjeta de seguridad y Programar la tarjeta de seguridad con informacin de un usuario

Un usuario es cualquier persona que trabaja con ResiPlus. La contrasea de un usuario se usa para entrar dentro de ResiPlus y slo se utiliza en la pantalla de presentacin y en la de inicio de sesin. En la imagen 13.1 puede ver el aspecto del Asistente de Seguridad. Su uso se explica en el apartado 1.1. de este captulo.

Imagen 13.1 - Asistente de Seguridad

Slo los usuarios autorizados pueden entrar en el Asistente de Seguridad, de esta forma se evita que las contraseas o las configuraciones de las tarjetas de seguridad puedan ser modificadas por cualquier usuario.

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13.1.1. Cmo se hace? 13.1.1.1. Cmo se cambia la contrasea de usuario?

El usuario en cuestin debe entrar en el Asistente de Seguridad con la opcin Gestin Seguridad del men Seguridad. Si no est autorizado no podr entrar en este asistente. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opcin Cambiar Contrasea y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente . En la siguiente pantalla (ver imagen 13.2) debemos introducir una vez la contrasea antigua y dos veces la nueva y luego pinchar en el botn Proceder.

Imagen 13.2 - Asistente de Seguridad

13.1.1.2. Cmo se programa la tarjeta de seguridad?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opcin Gestin Seguridad del men Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opcin Programar su tarjeta de Seguridad y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente . Cuando aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.3) activamos la unidad de tarjetas, metemos la tarjeta y luego pinchamos en el botn Proceder que grabara los datos del usuario en la tarjeta.

Imagen 13.3 - Asistente de Seguridad

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13.1.1.3. Cmo se identifica al usuario de una tarjeta?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opcin Gestin Seguridad del men Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opcin Identificar al Propietario de la tarjeta de seguridad y pinchamos en el botn de Siguiente . Cuando aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.4) activamos la unidad de tarjetas e introducimos la tarjeta de seguridad. Cuando este lista pinchamos en el botn Proceder y entonces aparecen los datos del usuario.

Imagen 13.4 - Asistente de Seguridad

13.1.1.4. Cmo se programa una tarjeta?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opcin Gestin Seguridad del men Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opcin Programar la tarjeta de seguridad con la informacin de un usuario y pinchamos en el botn de Siguiente . En la siguiente pantalla (ver imagen 13.5) seleccionamos un usuario, activamos la unidad de tarjetas, introducimos la tarjeta y pinchamos en el botn Proceder.

Imagen 13.5 - Asistente de Seguridad

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13.2. Grupos y Usuarios

Mediante la opcin Grupos y Usuarios del men Seguridad accedemos a la pantalla de Gestin de grupos de usuarios y sus permisos (ver imagen 13.6). Con esta pantalla se gestionan los usuarios y los grupos de usuarios de ResiPlus. En la parte izquierda aparecen todos los grupos y los usuarios dados de alta. Se pueden crear, eliminar o dar de baja con los botones de Nuevo Grupo, Nuevo Usuario, Dar Baja Usuario y Borrar Grupo o Usuario. Adems tambin podemos usar el botn Mostrar Usuarios de Baja para ver los usuarios que estn dados de baja. En la parte derecha arriba aparece la informacin del grupo si se ha seleccionado un grupo (imagen 13.6) o la informacin de un usuario si se ha seleccionado un usuario (imagen 13.7). Para mostrar los usuarios que pertenecen a un grupo pinchamos con el ratn encima del nombre del grupo. Y en la parte derecha abajo aparecen los elementos de Seguridad de ResiPlus que se corresponden con pantallas, apartados, listados o asistentes. Los grupos de usuarios se crean para que un conjunto de usuarios compartan los mismos permisos. Para crear un usuario dentro de un grupo primero pinchamos en el nombre del grupo y luego en el botn Nuevo Usuario. Para crear un grupo pinchamos directamente en el botn Nuevo Grupo. Para borrar o dar de baja un usuario lo seleccionamos pinchando sobre su nombre y luego pinchamos en el botn de Borrar o en el de Dar de Baja.

Imagen 13.6 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos

320

Imagen 13.6 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos

Cada usuario o grupo tiene activados unos permisos u otros para cada elemento de seguridad. Dichos permisos pueden ser Ver, Aadir, Modificar, Borrar e Imprimir y su significado para el apartado de Seguimiento de Enfermera por ejemplo sera: Si el permiso de Ver est activado el usuario o grupo de usuarios puede ver los Seguimientos Si el permiso de Aadir est activado el usuario o grupo de usuarios puede aadir Seguimientos Si el permiso de Modificar est activado el usuario o grupo de usuarios puede modificar un Seguimiento existente Si el permiso de Borrar est activado el usuario o grupo puede borrar un Seguimiento existente Si el permiso de Imprimir est activado el usuario o grupo puede Imprimir los Seguimientos

Para cada listado los nicos permisos posibles son Ver e Imprimir y su significado es el siguiente: Si el permiso de Ver est activado el usuario o grupo de usuarios puede ver el listado por pantalla Si el permiso de Imprimir est activado el usuario o grupo puede Imprimir el listado

Los elementos de seguridad estn organizados en forma de rbol, de forma que algunos tienen elementos hijos relacionados, como por ejemplo el elemento de seguridad de Farmacias que tiene dos hijos, Ajuste Stock y Asistente de Pedidos. Si asignamos unos permisos al elemento padre, los hijos pueden heredar directamente esos permisos, de esta forma agilizamos el proceso de asignar permisos, porque podemos asignarlos slo a los elementos padres y luego en los hijos que sean necesarios podemos modificar algn permiso. A continuacin mencionamos algunos detalles a tener en cuenta en ciertos elementos de seguridad: En el elemento de seguridad de Asistente Seguridad al Administrador se le deberan activar los permisos de Ver y Aadir y el resto de usuarios solo deberan tener activado el permiso de Ver. En el elemento de seguridad Configuracin /Datos Generales /Especiales /Contadores slo deberan tener permisos el Administrador y el usuario encargado de la facturacin. Ningn usuario debera tener activado ningn permiso para el elemento de seguridad Configuracin /Elementos de Seguridad, ni si quiera el Administrador. El elemento de seguridad Configuracin /Empresas hace referencia a la creacin de empresas y slo el Administrador debe tener permisos. En el elemento de seguridad Configuracin /Puesto slo el Administrador debe tener permisos. El elemento de seguridad Farmacia hace referencia a las fichas de Farmacias y slo el Administrador debe tener permisos. En el elemento de seguridad Farmacia /Asistente de Pedidos slo deberan tener permisos los

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usuarios que se encargan de realizar pedidos. El elemento de seguridad Grupos y Usuarios hace referencia a la pantalla de Gestin de Grupos y Usuarios y slo el Administrador debe tener permisos. El elemento de seguridad Residentes /Reuniones Interdisciplinares hace referencia a la pantalla de Reuniones Interdisciplinares y todos los usuarios deberan tener permisos. Para todos los elementos de seguridad relacionados con los asistentes de facturacin, de recibos o liquidacin, slo los usuarios encargados de realizar esas tareas deberan tener permisos, el resto no.

13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Mdico

En este ejemplo vamos a crear el usuario del Mdico asignndole los permisos necesarios a cada elemento de seguridad para que slo tenga acceso a los apartados que le corresponden. Los pasos son los siguientes: 1 Creamos el grupo y el usuario 1. 2. Entramos en ResiPlus con un usuario que tenga permisos para el elemento de seguridad Grupos y Usuarios Vamos a la pantalla de Gestin de grupos de usuarios y sus permisos.

Imagen 13.7 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos

3.

Pinchamos en el botn Nuevo Grupo y en la parte derecha cambiamos la descripcin por defecto para que ponga Mdicos.

322

13.8 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos

Imagen

4.

Una vez tenemos creado el grupo Mdicos vamos a crear al usuario Mdico, para ello pinchamos en la lista de la izquierda sobre el grupo Mdicos y pinchamos en el botn Nuevo Usuario. En la parte de la derecha cambiamos los datos por defecto e introducimos la contrasea que ser por ejemplo MEDICO. El campo Cdigo puede ser cualquier cosa, el campo Nombre, apellidos es para poner el nombre y los apellidos del usuario, el desplegable de Personal sirve para seleccionar un Trabajador de la Residencia y que se rellene el nombre y apellidos segn la ficha del Trabajador, los campos Nombre Usuario y Contrasea son el nombre de usuario y la contrasea que usar para entrar en ResiPlus y por ltimo el campo Observaciones sirve para anotar cualquier aspecto referente al usuario.

Imagen 13.8 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos

2 Cambiamos los permisos del grupo Mdicos: Por defecto, cuando se crea un usuario o un grupo este tiene todos los permisos. La forma ms fcil y rpida para asignar los permisos es:

323

1 Para aquellos elementos a los que no deba tener permisos le quitamos el permiso Ver dicindole que aplique los cambios a todos los elementos relacionados, con lo automticamente se le quietarn todos los permisos restantes, puesto que si no puede ver no puede aadir, ni modificar, ni borrar, ni imprimir. Si el elemento tiene elementos hijos se heredaran los permisos del padre. 2 Modificar los permisos de aquellos elementos a los que deba tener algn permiso pero no todos. Ya sean elementos padres o elementos hijos Cmo estamos dndole permisos al grupo Mdico, lo lgico es darle todos los permisos a aquellos apartados en los que tiene que introducir datos (por ejemplo el apartado Mdico de las Fichas de residentes) y darle slo permisos de Ver e Imprimir a aquellos apartados a los que accede slo para ver la informacin (por ejemplo la Evolucin Temporal de un Residente). Por lo tanto no tendr permisos para ver las fichas de Almacenes, de Artculos, de Cuentas, de Farmacias, de Personal ni de Proveedores. Tampoco tendr permisos para los apartados Econmicos y de Seguridad (Grupos y Usuarios). Concretando: 1. A los siguientes elementos de seguridad les quitamos el permiso de Ver, para ellos pinchamos encima de cada elemento y en la lista de permisos le desactivamos Ver, y cuando nos pregunte si queremos aplicar los cambios a los elementos de seguridad relacionados le respondemos afirmativamente. Como puede ver estos elementos se corresponden a los apartados a los que el Mdico no debe tener acceso. 2. 3. Almacenes Artculos Cuentas Econmico Farmacia Grupos y Usuarios Habitaciones Mdicos Personal Proveedores Residencia Listas de Espera

Al elemento de seguridad Asistente de Seguridad le dejamos slo el permiso de Imprimir. A los elementos de seguridad Habitaciones y Medicamentos. Para Configuracin /Datos Generales le quitamos el permiso Ver a los elementos de seguridad Econmicos, Especiales, Generales y Personal. En Configuracin /Datos Generales /Farmacia dejamos slo el permiso de Ver y quitamos los dems. Y para el resto de elementos hijos de Configuracin /Datos Generales dejamos todos los permisos. Respecto a los elementos de Seguridad de Configuracin le ponemos todos los permisos a Datos Enfermera, Fisioterapeuta, Mdicos, Tcnico Animador Socio Cultural y Trabajador Social. Le ponemos slo el permiso de Ver a Configuracin /Farmacia y a todos los elementos restantes relacionados con la configuracin les quitamos todos los permisos. Respecto a los elementos de Seguridad referentes le ponemos todos los permisos a Mdicos, Reuniones Interdisciplinares. Le dejamos el permiso de Ver a Datos Generales, Enfermera y Equipo Multidisciplinar y a todos los restantes elementos relacionados con Residentes les quitamos todos los permisos.

4.

5.

Cambiamos los permisos al usuario Mdico: Una vez definidos los permisos de grupo Mdicos puede que sea necesario cambiar alguno slo para el Mdico que acabamos de crear, como por ejemplo, que dicho Mdico tenga todos los permisos del apartado del Dietista. Para ello seleccionamos al usuario Mdico del grupo Mdicos y en Residentes /Equipo Multidisciplinar /Dietista le marcamos todos los permisos.

Otra nueva funcionalidad que nos resultar muy til es la ventana de Grupos y Usuarios, accesible desde Seguridad / Grupos y Usuarios o directamente desde su icono en la barra de herramientas . Al pulsar sobre este botn iremos directamente hasta esta ventana, en la que encontraremos dos pestaas sobre la lista de grupos y usuarios y otras tres al seleccionar un usuario (dos en el caso de un grupo).

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Desde Por Grupos y Usuarios podemos (de izquierda a derecha) crear nuevos grupos y usuarios, clonarlos, dar de baja/ alta, ver los que estn de alta/ baja y eliminar.

Desde Configuracin podremos: o Activar el Control de Claves para: Cambiar la contrasea del usuario al cabo de los das seleccionados. Limitar la longitud mnima de las contraseas. Bloquear el acceso tras un nmero de intentos fallidos. o Especificar la empresa con la que trabajaremos, su ruta y tipo.

Las pestaas de la parte derecha dependen de si tenemos seleccionado un grupo o un usuario. En el primer caso, la tercera de las pestaas desaparece puesto que los grupos no tienen acceso. Los datos del grupo son iguales que los de usuario, pero ms reducidos y, los permisos funcionan de la misma manera que los de usuario con excepcin de que un usuario nuevo heredar los permisos de su grupo (pudiendo ser modificados despus). En cuanto a los usuarios, en la pestaa Datos de Usuario podremos introducir: Cdigo: que identificar al usuario. Grupo: al que pertenece. Nombre y Apellidos. Nombre de Usuario: en ResiPlus. Contrasea: de acceso a ResiPlus. Observaciones: en el caso de querer introducir algn comentario. Idiomas: del interfaz y de las impresiones.

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Fecha del ltimo cambio clave: realizado sobre sus permisos o datos.

La pestaa de Permisos es desde donde asignaremos, marcando o desmarcando las casillas correspondientes, las autorizaciones para realizar, o no, diferentes acciones en las distintas pantallas del programa. En la parte izquierda tenemos las categoras a las que es posible asignar permisos, si tienen un signo + a su izquierda contienen a su vez otras categoras que pueden ser abiertas haciendo clic sobre el signo. Al modificar los permisos de una categora que incluya otras, el programa nos preguntar si queremos que las subcategoras hereden o no estos permisos. Desde esta pantalla podemos usar F11 para expandir o contraer toda la lista o F12 para imprimirla. Por ltimo, los diferentes permisos que pueden ser asignados son (de izquierda a derecha): Ver, Aadir, Modificar, Eliminar e Imprimir.

La ltima de las pestaas es Acceso y slo est disponible para usuarios. Desde ella podemos asignar a cada usuario la base o bases de datos a las que puede acceder. Simplemente hay que seleccionar el nombre y pulsar sobre las fechas para pasar la base de una columna a otra.

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Nota Importante: Para evitar que un usuario que ya no utiliza ResiPlus salga en la lista no resulta nada conveniente eliminarlo, puesto que en este caso las lneas de Seguridad / Registro de Acceso ya no contemplarn el nombre de ese usuario, aunque s las acciones que realiz. Resulta conveniente, entonces, dar de baja los usuarios que ya no vayan a utilizar ResiPlus para poder comprobar en el futuro qu acciones realizaron.

13.3. Cerrar Sesin

Vea el apartado 4 del captulo 3.

327

14. Diseador de Plantillas

14.1. Para qu sirve el Diseador de Plantillas?
El Diseador de Plantillas es una herramienta de ResiPlus que permite realizar plantillas de documentos que contengan datos que se encuentran disponibles dentro de la aplicacin. El Diseador de Plantillas utiliza Microsoft Word para confeccionar las plantillas con lo que los documentos generados a partir de las plantillas tambin son documentos de Word. El Diseador de Plantilla le permite tener cualquier tipo de documento o listado que no se encuentre predefinido en ResiPlus. Para ello, bsicamente deber: a. Confeccionar una plantilla con el Diseador b. Asignarle a la plantilla un tipo de documentacin c. Usar la plantilla para generar los documentos Si su Residencia ya dispone de documentos en Word o plantillas puede importarlas y seguir usndolas con ResiPlus. En el apartado de Cmo se importa un documento Word existente? le explicaremos como se importan sus plantillas o documentos antiguos. El uso del Diseador de Plantilla puede ser complicado y por ello en este manual nos vamos a centrar en dos ejemplos que explicaremos paso a paso a modo de tutorial. Tenga en cuenta que pese a la dificultad inicial en el aprendizaje de la herramienta, el uso de una plantilla creada mediante el Diseador de Documentos requiere mucho menos tiempo que la confeccin de documentos manualmente. NOTA El Diseador de Plantillas requiere que Microsoft Word est instalado y funcione correctamente. Las versiones de Microsoft Word soportadas son: Word 97, Word 2000 y Word XP.

14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente

Este ejemplo muestra el proceso de creacin y uso de una plantilla que contiene algunos de los datos ms importantes de un Residente. En este ejemplo crearemos la plantilla aadiendo los campos necesarios, a continuacin crearemos el tipo de documentacin y por ltimo usaremos la plantilla para crear un documento de Word con los datos del Residente. El aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a continuacin.

Imagen 14.1

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Para crear la plantilla en el Diseador de Plantillas 1. 2. En ResiPlus pinche con el ratn en el botn del Diseador de Plantillas de la barra de herramientas. El botn es el que tiene dibujadas las letras A, B y C. Vera la pantalla del Diseador de Plantillas como aparece en la imagen. La parte derecha sirve para aadir los campos a la plantilla y en la parte izquierda puede ver el Word. Observe como los botones de la parte superior izquierda estn deshabilitados, esto es debido a que no hay ningn documento de Word abierto.

Imagen 14.2 - Diseador de Plantillas sin ningn documento abierto

3.

En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento pinchando en el botn de la hoja en blanco o mediante el men Archivo con la opcin Nuevo. Al hacer esto observar como se habilitan algunos de los botones de la parte superior izquierda.

329

Imagen 14.3 - Diseador de Plantillas con un documento nuevo

Para aadir los campos a la plantilla: 1. En el documento de Word escriba en una lnea la palabra NOMBRE

Imagen 1.4 - Diseador de Plantillas4

2.

Pinche con el ratn en el botn Elegir Campo que es el que est justo en la esquina izquierda de la

330

pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Seleccin de campo.

Imagen 14.5 - Pantalla: Seleccin de campo sin desplegar

3.

Pinche con el ratn encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes a Residentes. Al hacer esto podr ver como todos los datos que almacena ResiPlus referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseador.

Imagen 14.6 Pantalla: Seleccin de campo con Residente desplegado

4.

Busque en la lista de campos el Nombre del Residente y pinche con el ratn encima de l para seleccionarlo. Los campos estn ordenados alfabticamente. Una vez tiene el campo nombre seleccionado pinche en el botn Aadir Campos. Al aadir el campo el documento de Word queda como en la imagen siguiente.

331

Imagen 14.7 Diseador de Plantillas

5.

Repita este proceso para insertar el nmero de DNI, el nmero de Seguridad Social y la foto del Residente. En la imagen siguiente ver como debe quedar el documento de Word.

Imagen 14.8 Diseador de Plantillas

6.

Guarde el documento pinchando en el botn Guardar del Word o desde el men Archivo del Word en la opcin Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas del directorio Datos de ResiPlus. En la mayora de Residencias deber guardarlo en: C:\Archivos de Programa \ADD Informtica \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este ejemplo gurdelo con el nombre Ejemplo1. Cierre el Diseador de Plantillas.

7.

Para crear un tipo de documentacin: 1. Entre el Datos Generales del men Configuracin.

332

2.

En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratn en el apartado Documentacin.

Imagen 14.9 Pantalla: Datos Generales Apartado: Documentacin

3. 4.

En la lista o tabla de Tipos de Documentacin introduzca una nueva fila. En la columna Documentacin ponga EJEMPLOS y en la columna Pertenece A seleccione Residentes. Pinche con el ratn encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Ver como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo de Documentacin. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentacin de EJEMPLOS. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Ejemplo1.doc o si lo prefiere pinchando en el botn de los tres puntos puede seleccionar el archivo con el ratn sin tener que escribir el nombre. El botn de los tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor dentro de la columna.

5.

Imagen 14.10 Pantalla: Datos Generales Apartado: Documentacin

6.

Cierre la pantalla de Datos Generales

Para usar la plantilla: 1. Abra el Asistente para la impresin de Documentos que se encuentra en el men Residentes, opcin Documentacin.

333

Imagen 14.11 - Asistente para Impresin de Documentos

2.

En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de Documentacin Ejemplos y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione Ejemplo1.doc.

Imagen 14.12 - Asistente para Impresin de Documentos

3.
4.

Pinche con el Ratn en el botn de Siguiente derecha. Seleccione un Residente

que es el de la flecha negra que va hacia la

Imagen 14.13 - Asistente para Impresin de Documentos

334

5.
6.

Pinche con el Ratn en el botn de Siguiente que es el de la flecha negra que va hacia la derecha. Seleccione la opcin de slo previsualizar los documentos y pinche con el ratn en el botn Proceder.

Imagen 14.14 - Asistente para Impresin de Documentos

7.

Se abrir el Word con el documento resultante. Como ve la plantilla se ha rellenado con los datos del Residente que ha seleccionado. Una vez en el Word puede modificar el documento para por ejemplo hacerlo ms vistoso, puede tambin imprimirlo o puede guardarlo.

Imagen 14.15

335

14.3. Ejemplo 2: Listado de Residentes Incontinentes

Este ejemplo muestra el proceso de creacin y uso de una plantilla que generar un documento de Word con un listado de Residentes Incontinentes. En este ejemplo crearemos la plantilla aadiendo una lista de Residentes, estableceremos el criterio de seleccin para que slo aparezcan los Residentes incontinentes, estableceremos el criterio de ordenacin de la lista, crearemos el tipo de documentacin y por ltimo usaremos la plantilla para crear el documento de Word. El aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a continuacin.

Imagen 14.16

Para crear la plantilla en el Diseador de Plantillas 1 En ResiPlus pinche con el ratn en el botn del Diseador de Plantillas de la barra de herramientas. El botn es el que tiene dibujadas las letras A, B y C. 2 Ver la pantalla del Diseador de Plantillas como aparece en la imagen. La parte derecha sirve para aadir los campos a la plantilla y en la parte izquierda puede ver el Word. Observe como los botones de la parte superior izquierda estn deshabilitados, esto es debido a que no hay ningn documento de Word abierto.

336

Imagen 14.17 - Diseador de Plantillas sin ningn documento abierto

3 En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento pinchando en el botn de la hoja en blanco o mediante el men Archivo con la opcin Nuevo. Al hacer esto observar como se habilitan algunos de los botones de la parte superior izquierda.

Imagen 14.18 - Diseador de Plantillas con un documento nuevo

Para aadir la lista a la plantilla: 1. En el documento de Word escriba el titulo del listado, por ejemplo: LISTADO DE RESIDENTES INCONTINENTES

337

Imagen 14.19 - Diseador de Plantillas

2.

Pinche con el ratn en el botn Elegir Campo que es el que est justo en la esquina izquierda de la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Seleccin de campo.

Imagen 14.20 Pantalla: Seleccin de campo sin desplegar

3.

Pinche con el ratn encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes a Residentes. Al hacer esto podr ver como todos los datos que almacena ResiPlus referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseador.

338

Imagen 14.21 Pantalla: Seleccin de campo

4.

Ahora debe seleccionar de la lista los campos que quiere que aparezcan en el listado, que en nuestro ejemplo sern Nombre, DNI /NIF y Nmero de la Seguridad Social. Debe seleccionar todos los campos a la vez adems de la palabra RESIDENTE como se muestra en la siguiente imagen. Para seleccionar todos los campos a la vez debe pinchar en cada uno de ellos con la tecla de CONTROL pulsada.

Imagen 14.21 Pantalla: Seleccin de campo

5.

Cuando ya los tenga todos seleccionados pinche en el botn de Aadir Campos y ver como en el documento de Word se ha creado una tabla como en la imagen siguiente.

339

Imagen 14.22

6.

Ahora puede cambiar el orden de las columnas de la tabla y cambiar el ancho de las mismas.

Imagen 14.23

Para establecer el criterio de seleccin:

340

1.

Pinche con el ratn encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y luego pinche en el botn de Criterios de Seleccin que es el botn de los prismticos. Se abrir la pantalla de Criterios de Seleccin.

Imagen 14.24 Pantalla: Criterios de Seleccin

2.

En la lista o tabla de Criterios de Seleccin aada uno nuevo. En la columna campo pinche en el botn de los tres puntos que aparece al posicionar el cursor dentro de la columna y seleccione el campo Es Incontinente referente a RESIDENTES. En el desplegable de la columna Operador seleccin el operador =. Y en la columna valor escriba S. Cuando haya acabado pinche en el botn Aceptar. Con esto establecemos el criterio de seleccin que en nuestro ejemplo consiste en mostrar slo aquellos Residentes que tienen en el campo Es Incontinente el valor S, es decir, los Residentes que son incontinentes.

Imagen 14.25 Pantalla: Criterios de Seleccin

Para establecer el criterio de ordenacin: 1. Pinche con el ratn encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y luego pinche en el botn de Criterios de Ordenacin. Se abrir la pantalla de Criterios de Ordenacin.

Imagen 14.26 Pantalla: Criterios de Ordenacin

2.

En el primer desplegable, Ordenar en 1 lugar por, seleccione el campo Nombre con lo que nuestro listado se ordenar por el Nombre de los Residentes.

341

Imagen 14.27 Pantalla: Criterios de Ordenacin

Para guardar la plantilla: 2. Pinche con el ratn en el botn Guardar del Word o desde el men Archivo del Word en la opcin Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas del directorio Datos de ResiPlus. En la mayora de Residencias deber guardarlo en: C:\Archivos de Programa \ADD Informtica \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este ejemplo gurdelo con el nombre Listado de Incontinentes.doc. Cierre el Diseador de Plantillas.

3.

Para crear un tipo de documentacin: 1. Entre el Datos Generales del men Configuracin.

En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratn en el apartado Documentacin.

Imagen 14.28 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Documentacin

3. En la lista o tabla de Tipos de Documentacin introduzca una nueva fila. En la columna Documentacin ponga LISTADOS y en la columna Pertenece A seleccione Residentes. 4. Pinche con el ratn encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Ver como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo de Documentacin. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentacin de LISTADOS. 5. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Listado de Incontinentes.doc o si lo prefiere pinchando en el botn de los tres puntos puede seleccionar el archivo con el ratn sin tener que escribir el nombre. El botn de los tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor

342

dentro de la columna.

Imagen 14.29 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Documentacin

Cierre la pantalla de Datos Generales Para usar la plantilla: 1. Abra el Asistente para la impresin de Documentos que se encuentra en el men Residentes, opcin Documentacin.

Imagen 14.30 - Asistente para Impresin de Documentos

2.

En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de Documentacin LISTADOS y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione Listado de Incontinentes.doc.

343

Imagen 14.31 - Asistente para Impresin de Documentos

3.
4.

Pinche con el Ratn en el botn de Siguiente

Seleccione la opcin de slo previsualizar los documentos y pinche con el ratn en el botn Proceder.

Imagen 14.32 - Asistente para Impresin de Documentos

5.

Se abrir el Word con el documento resultante. Como ve la tabla de la plantilla se ha rellenado con los datos de los Residentes que son incontinentes y los muestra ordenados alfabticamente segn el nombre. Una vez en el Word puede modificar el documento para por ejemplo hacerlo ms vistoso, puede tambin imprimirlo o puede guardarlo.

344

Imagen 14.33

14.4. Criterios de Seleccin en el Diseador de Plantillas

Para entender para que sirven los Criterios de Seleccin vamos a ver un ejemplo detallado de una plantilla que nos permita saber una relacin de Residentes que posean una cierta patologa, en este ejemplo, la diabetes. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla con una tabla en la que aparezcan ciertos datos de Residentes (cdigo, nombre, edad y fotografa); adems estableceremos un Criterio de Seleccin que nos permita especificar que slo queremos a los Residentes datos de alta y que sean diabticos. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Abrimos el Diseador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y vaca, pinchando en el botn de Nuevo. (Ver Imagen 14.34)

345

Imagen 14.34 - Pantalla del Diseador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde deseemos que
ResiPlus coloque la tabla de Residentes. Seguidamente pinchamos el botn Elegir Campo . Nos aparecer la pantalla de Seleccin de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y aparecern todos los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL, seleccionamos los campos que queremos que aparezcan como columnas de la tabla; estos son: cdigo, edad, fotografa y el nombre. (Ver Imagen 14.35)

Imagen 14.35 - Detalle de la pantalla de seleccin de campos

3. Seguidamente pinchamos en el botn Aadir Campos que aparece en la esquina superior derecha. ResiPlus, automticamente generar una tabla con los campos seleccionados. (Ver Imagen 14.36)

346

Imagen 14.36 - Estado del Diseador recin introducida la tabla de residentes con los campos seleccionados

4. Observe como en el rbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N # RESIDENTE) y colgando

de ella las columnas de las que se compone (Cdigo, Edad, Fotografa, Nombre). El orden de las columnas es estrictamente alfabtico; este orden es posible cambiarlo moviendo las columnas de igual manera que se hace en Word. Seguidamente vamos a definir dos criterios de seleccin; uno para que aparezcan slo los residentes dados de alta y otro slo los residentes con la patologa diabetes. Para ello pinchamos en el botn de Criterios de Seleccin ; aparecer la pantalla de Criterios de Seleccin (Ver Imagen 14.37)

Imagen 14.37 - Pantalla de Criterios de Seleccin

5. La pantalla de Criterios de Seleccin muestra una lista donde podemos especificar tantos criterios como queramos. Cada criterio de seleccin especifica una condicin que deben cumplir los Residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 15.36. En nuestro ejemplo, tenemos dos condiciones: Una, slo queremos los residentes dados de alta.

347

Para especificar esta condicin debemos poner en la columna OP. el valor Y. Despus pincharemos en el botn , para seleccionar el campo De Baja de la ventana de Seleccin de Campos (Ver Imagen 14.38).

Imagen 14.38 - Seleccin del campo que establecer la condicin del criterio de seleccin

Seguidamente en la columna Operador seleccionaremos =. (Ver Imagen 14.39)

Imagen 14.39 - Seleccin del operador =

Por ltimo, en la columna Valor escribiremos la palabra No. Con este ltimo paso, hemos construido la condicin que necesitamos. (Ver Imagen 14.40)

348

Imagen 14.40 - Detalle de la condicin Slo residentes datos de alta o lo que es lo mismo Residentes de baja igual a No

Dos, slo queremos los residentes que sean diabticos. Los pasos a seguir para establecer la siguiente condicin son idnticos a los de la condicin anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patologa de la tabla de PATOLOGIAS en la pantalla de Seleccin de Campos. La pantalla de Criterios de Seleccin presentara despus de seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.41 - Detalle de los criterios de seleccin que hay que definir para el ejemplo propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de seleccin, pinchamos en el botn Aceptar. Volveremos a la pantalla del diseador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar nuestra plantilla, dndole un nombre como Listado de Residentes Diabticos, en el directorio Plantillas dentro del ordenador servidor.

14.5. Definicin de parmetros en los Criterios de Seleccin del Diseador de Plantillas

Para entender el gran abanico de posibilidades que permite la utilizacin de parmetros vamos a ver un ejemplo detallado de una plantilla que nos permita saber una relacin de Residentes que posean una cierta patologa que, en el momento de la impresin del listado, ResiPlus nos solicitar. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla con una tabla en la que aparezcan ciertos datos de Residentes (cdigo, nombre, edad y fotografa); adems estableceremos un criterio de seleccin que nos permita especificar que slo queremos a los Residentes datos de alta y que posean una patologa que, en el momento de la impresin, especificaremos. Los pasos a seguir son los siguientes:

349

1. Abrimos el Diseador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y vaca, pinchando en el botn de Nuevo. (Ver Imagen 14.42)

Imagen 14.42 - Pantalla del Diseador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde deseemos que
ResiPlus coloque la tabla de residentes. Seguidamente pinchamos el botn Elegir Campo . Nos aparecer la pantalla de Seleccin de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y aparecern todos los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL, seleccionamos los campos que queremos que aparezcan como columnas de la tabla; estos son: cdigo, edad, fotografa y el nombre. (Ver Imagen 14.43)

Imagen 14.43 - Detalle de la pantalla de seleccin de campos

350

3. Seguidamente pinchamos en el botn Aadir Campos que aparece en la esquina superior derecha. ResiPlus, automticamente generar una tabla con los campos seleccionados. (Ver Imagen 14.44)

Imagen 14.44 - Estado del Diseador recin introducida la tabla de residentes con los campos seleccionados

4. Observe como en el rbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N# RESIDENTE) y colgando
de ella las columnas de las que se compone (Cdigo, Edad, Fotografa, Nombre). El orden de las columnas es estrictamente alfabtico; este orden es posible cambiarlo moviendo las columnas de igual manera que se hace en Word. Seguidamente vamos a definir dos criterios de seleccin; uno para que aparezcan slo los Residentes dados de alta y otro slo los residentes que posean una determinada patologa. Para ello pinchamos en el botn de Criterios de Seleccin Imagen 14.45) ; aparecer la pantalla de Criterios de Seleccin (Ver

Imagen 14.45 - Pantalla de Criterios de Seleccin. 5. La pantalla de Criterios de Seleccin muestra una lista donde podemos especificar tantos criterios como queramos. Cada criterio de seleccin especifica una condicin que deben cumplir los residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 14.44. En nuestro ejemplo, tenemos dos condiciones: Una, slo queremos los residentes dados de alta.

351

Para especificar esta condicin debemos poner en la columna OP. el valor Y. Despus pincharemos en el botn , para seleccionar el campo De Baja de la ventana de Seleccin de Campos (Ver Imagen 14.46).

Imagen 14.46 - Seleccin del campo que establecer la condicin del criterio de seleccin

Seguidamente en la columna Operador seleccionaremos =. (Ver Imagen 14.47)

Imagen 14.47 - Seleccin del operador =

Por ltimo, en la columna Valor escribiremos la palabra No. Con este ltimo paso, hemos construido la condicin que necesitamos. (Ver Imagen 14.48)

352

Imagen 14.48 - Detalle de la condicin Slo residentes datos de alta o lo que es lo mismo Residentes de baja igual a No

Dos, slo queremos los residentes que padezcan una determinada patologa, que especificaremos a ResiPlus en el momento de la impresin del listado. Para ello, definiremos un parmetro con nombre que llamaremos ? Patologa, colocando dicho nombre de parmetro en la columna Valor. Los parmetros con nombre se definen con un interrogante ? seguido de una fecha o palabra. Por ejemplo: ?Patologa, ?Desde Fecha, ?Hasta Fecha, etc. Los pasos a seguir para establecer la siguiente condicin son idnticos a los de la condicin anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patologa de la tabla de PATOLOGIAS en la pantalla de Seleccin de Campos. La pantalla de Criterios de Seleccin presentara despus de seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.49 - Detalle de los criterios de seleccin que hay que definir para el ejemplo propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de seleccin, pinchamos en el botn Aceptar. Volveremos a la pantalla del diseador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar nuestra plantilla, dndole un nombre como Listado de Residentes de Una Patologa, en el directorio Plantillas dentro del ordenador servidor. 7. Seguidamente definimos un Tipo de Documentacin para la plantilla recin creada, entrando en el men Configuracin \Datos Generales \Documentacin. Una vez dentro de este apartado, definiremos un nombre para el Tipo de Documentacin y despus la asignaremos la plantilla recin creada. Ver Imagen 14.50

353

Imagen 14.50 - Definicin de un Tipo de Documentacin y de las plantillas asociadas

8. Los pasos realizados hasta el momento slo se deben realizar una sola vez, con el objetivo de disear la plantilla. Una vez diseada la plantilla, slo necesitaremos utilizarla las veces que queramos, haciendo que ResiPlus nos rellene el listado con los datos que necesitamos. Para imprimir la plantilla con el listado de Residentes, iremos al men Residentes \Documentacin donde nos aparecer el Asistente de Impresin de Documentos. Siguiendo los pasos que nos solicita el asistente llegaremos a un punto donde ResiPlus nos solicitar el valor del parmetro que definimos en la Plantilla, en nuestro ejemplo, del parmetro ? Patologa. Ver Imagen 1.10. Una vez introducidos los valores de los parmetros, pinchamos en el botn X para que ResiPlus contine generando el listado.

Imagen 14.51 - Asignacin de valores a parmetros en el momento de la impresin de documentos

9. Como se puede observar en la Imagen 14.51, le estamos diciendo a ResiPlus que queremos un listado de Residentes que tengan como enfermedad la Diabetes. ResiPlus, generar un listado de residentes diabticos. Podramos haber indicado otra enfermedad, entonces ResiPlus actuara en consecuencia mostrando los Residentes que padecen la enfermedad que queramos. Como se puede observar, esta nueva funcionalidad es muy potente permitindonos tener una nica plantilla definida que nos sirve para muchos listados diferentes. 10. Seguidamente se muestra el resultado del listado.

354

Imagen 14.52 - Listado de Residentes con Diabetes

14.6. Mostrar el ltimo registro

El Diseador de Plantillas permite imprimir documentos que contengan el ltimo registro de una tabla, como por ejemplo un documento en el que nos aparezcan los ltimos controles de enfermera y las ltimas escalas mdicas (Barthel, Lawton, etc.) realizadas a un Residente. Estos documentos los podramos utilizar cuando hiciramos una Valoracin Geritrica Integral como un documento resumen con la informacin que nos conviene valorar segn nuestra necesidad. Vamos a ver un ejemplo de cmo se hara para que en un documento apareciera el ltimo peso tomado al residente. Para el resto de parmetros (escalas, etc.) se hara de la misma forma. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Construimos una plantilla muy sencilla en la que aparezca el nombre del residente. Ver Imagen 14.53.

2.

Seguidamente, introduciremos el campo Peso de la tabla de Controles de Peso. Para ello,

pulsaremos el botn de Elegir Campo . Nos aparecer la pantalla de Seleccin de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y seguidamente en el nodo Control Peso. Pinchamos dos veces seguidas sobre el campo Peso. Veremos como aparece en la plantilla el campo Peso en la posicin adecuada. (Ver Imagen 14.54)

Imagen 14.53 - Plantilla bsica con el nombre del residente

355

Imagen 14.54 - Pantalla de Seleccin de Campos

3. Repetimos este proceso para el campo Fecha /Hora del Control Peso. El resultado final se muestra en la Imagen 14.55

Imagen 14.55 - Resultado final de la Plantilla de Ejemplo

4.

El siguiente y ltimo paso consiste en pinchar en el rbol de la izquierda del Diseador el nodo llamado 1# CONTROL PESO. Veremos como al seleccionarlo se activa el botn de Criterios de Ordenacin . Pinchamos en este botn y aparecer la ventana de Criterios de Ordenacin. (Ver Imagen 14.56).

356

Imagen 14.56 - Pantalla de Criterios de Ordenacin

5. Seleccionamos el campo Fecha /Hora y le indicamos a ResiPlus que ordene de la Z a la A (en orden descendente). Despus pulsamos el botn ACEPTAR. Con este ltimo paso, estamos indicando a ResiPlus que ordene todos los pesos del residente por fecha y hora en orden descendente, con lo que los primeros pesos sern los ms recientes, con lo que obtendremos el primer peso ms reciente, o lo que es lo mismo, el ltimo peso realizado al residente.

14.7. Cmo se importa un documento existente de Word?

Si su Residencia ya posee un documento hecho en Word puede importarlo y usarlo como una plantilla de documentos de ResiPlus. De esta forma puede seguir usando sus documentos anteriores pero ahora de una forma ms automtica porque ResiPlus rellenar los campos automticamente con los datos de su base de datos. Para importar un documento existente debe seguir los siguientes pasos: 1. Copiar el documento de Word al directorio Plantillas de ResiPlus. Este directorio suele estar en C:\Archivos de Programa \ADD Informtica \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para copiar su documento a este directorio puede abrirlo con el Word y luego usando la opcin Guardar Como del men Archivo, guardarlo en el directorio Plantillas de ResiPlus. En ResiPlus pinche con el ratn en el botn del Diseador de Plantillas de la barra de herramientas. El botn es el que tiene dibujadas las letras A, B y C. Ver la pantalla del Diseador de Plantillas. En el Word (parte derecha) abra el documento del directorio Plantillas de ResiPlus que acaba de grabar en el paso anterior. Al abrir el documento un mensaje le indicar que el documento no es una plantilla reconocida por el Diseador de Plantillas y le preguntar si desea transformar el documento a una plantilla vlida. Hay que responder que Si. Ahora ya tiene su documento en el Diseador de Plantilla y puede modificarlo o aadir campos de ResiPlus. Una vez lo ha modificado y ha aadido los campos necesarios debe guardarlo, crear un tipo de documentacin y ya podr disponer de su documento como si se tratase de cualquier otra plantilla de ResiPlus. Para saber cmo se aaden los campos, cmo se crea el tipo de documentacin o como se usa una plantilla consulte el Ejemplo 1 de este mismo apartado.

2. 3. 4. 5.

14.8. Anidar Tablas.

14.8.1. Qu es Anidar Tablas?
Anidar tablas supone poner una de ellas en funcin de la otra, o lo que es lo mismo, mostrar tantos valores de una segunda tabla como coincidan con un valor concreto de la primera. Quiz un ejemplo nos permita ver mejor la potencia de esta novedad para el Diseador de Plantillas: A partir de esta versin, podremos insertar en nuestras plantillas una tabla de dos columnas que nos muestre, en la columna izquierda, el nombre de nuestros residentes y en la de la derecha tantas lneas como patologas, o alergias padezca (por poner un ejemplo). En la prctica, esto supone que podremos elegir, en el rbol de Seleccin de Campos del Diseador, dos tablas simultneamente, siempre y cuando una se encuentre dentro de la otra.

357

Tabla de primer nivel Iconos de campo

Campos de la primera tabla

Tabla de segundo nivel

Icono de tabla

Campos de la segunda tabla Este ejemplo devolver una tabla de todos los familiares con todas las direcciones que tengamos de cada uno de ellos.
Imagen 1. Seleccin de campos

14.8.2. Como se Anidar Tablas?

Para anidar tablas, los campos y tablas se seleccionan de igual manera que antes, (seleccionando tanto los campos como el nombre de la tabla a la que pertenecen) utilizando la tecla Control para ir aadiendo elementos hasta un mximo de dos nombres de tablas, con sus campos correspondientes. Los campos seleccionados presentan un fondo de color azul. Siguiendo con los ejemplos expuestos en el punto anterior, anidar las tablas de Residentes y Patologas, o las de Familiares y Direcciones, supone crear una nica tabla con tantas lneas por cada residente como patologas padezca y tantos residentes como padezcan alguna patologa; o, en el segundo caso, tantas lneas por familiar como direcciones tenga este y tantos familiares como tengamos con direcciones introducidas.

Seleccin de campos sueltos

Seleccin de una tabla

Imagen 2 y 3. Seleccionar campos sueltos y para disear una tabla

358

1 Tabla.

Seleccin de dos tablas anidadas

2 Tabla

Imagen 4. Seleccionar dos tablas anidadas.

14.8.3. Criterios de Ordenacin.

Para aplicar los criterios de ordenacin a las tablas anidadas deberemos seguir los pasos habituales a la hora de utilizar estos criterios, pero teniendo en cuenta una serie de cuestiones: 1. Los criterios de ordenacin slo se pueden establecer desde la tabla principal. En el ejemplo que vemos en la Imagen 4, la tabla principal sera PERSONAL. 2. Recomendamos definir los criterios de ordenacin al acabar de disear la plantilla. Si los determinamos y luego modificamos el orden de las columnas habr que definir la ordenacin otra vez. 3. Recomendamos que en la primera columna aparezca el campo por el cual queremos obtener el listado. Es decir, si un listado con RESIDENTES Y PATOLOGAS queremos extraerlo en funcin de las patologas, deberemos situar stas en la primera columna. 4. Se ha establecido que los registros de la primera columna que tengan los mismos datos no se repitan para que resulte ms sencillo visualmente el listado. Es decir, en el mismo ejemplo anterior, las patologas slo apareceran una vez y segn cada una de ellas, todos los residentes incluidos en cada una de ellas.

14.8.4. Criterios de Seleccin.

Los criterios de seleccin, a diferencia de los de ordenacin, han de definirse para cada una de las tablas por separado. El funcionamiento es igual al de las tablas sin anidar.

359

15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana

En este captulo explicaremos someramente cmo ResiPlus da soporte a los Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana. Existen 33 indicadores de los cuales algunos de ellos no tienen aplicacin informtica. Paulatinamente se irn confeccionando nuevos anexos al presente manual con los que iremos explicando ms detalladamente el funcionamiento de los indicadores en ResiPlus. Esto es debido a que en el momento de la confeccin de este manual ya hay residencias que estn siendo evaluadas y que nos estn proporcionando valiosa informacin que nos permite ir adaptando ResiPlus a las necesidades que en estos momentos se estn requiriendo.

INDICADOR N 1.ResiPlus da soporte al indicador N 1 a travs del diseador de plantillas de documentos. Debis disear una plantilla en la que aparezca toda la informacin que requiere el indicador N 1. Despus debis asignarla a un tipo de documentacin (normalmente a la documentacin al ingreso); de esta forma, cuando imprimis la documentacin al ingreso ResiPlus tambin imprimir la plantilla correspondiente a la informacin que se solicita en el indicador N 1.

INDICADOR N 2.En la ficha de residentes en el apartado General \Datos Adicionales existe una nueva tabla llamada Personal de Referencia al Ingreso donde se ha de especificar residente por residente el o los profesionales de referencia asignados. El indicador hace referencia a un solo profesional; nosotros hemos entendido que sera ms verstil poder especificar ms de uno, principalmente por motivos de horarios de trabajo. El listado que requiere el indicador se encuentra en Listados de Residentes \Listado Profesionales de Referencia.

INDICADOR N 3.Para poder implementar este indicador ResiPlus ha aadido las siguientes opciones: 1. Nueva valoracin de Tinneti y de Norton en la ficha de Residentes en el apartado Mdico \Valoraciones \Escalas Varias. El funcionamiento es idntico al resto de escalas. 2. Nuevo control de la Talla en la ficha de Residentes en el apartado Enfermera \Controles \Talla. El funcionamiento es idntico al resto de controles. Existe la posibilidad de hacer grficas. 3. Se han aadido todas las valoraciones de la Dimensin Social en la ficha de Residentes en el apartado Equipo Interdisciplinar \Trabajador Social \Datos \Dimensin Social.

INDICADOR N 4 y 5.Ambos indicadores se han implementado en ResiPlus a travs de una nueva opcin llamada Reuniones Interdisciplinares que se encuentra en el men principal en Residentes \Reuniones Interdisciplinares.

INDICADOR N 6.Con motivo de este indicador ResiPlus ha incorporado un nuevo apartado para el Dietista. Este apartado se encuentra en la ficha de los Residentes en Equipo Interdisciplinar \Dietista. En este apartado es donde se deben especificar los datos como preferencias, alergias, etc. para confeccionar el listado de planificacin y preparacin de dietas que se haya en Listados de Residentes \Listado de Planificacin de Dietas.

360

INDICADOR N 7.Para poder realizar una valoracin del riesgo nutricional, ResiPlus ha incorporado uno de los mtodos de valoracin de riesgo que aparecen en el indicador. En la ficha de los Residentes en apartado Enfermera \Controles \Peso hemos aadido una columna % Variacin. Esta columna indica la variacin de peso con respecto al peso basal (la primera medicin del peso al ingresar en la residencia); ResiPlus calcula este valor automticamente.

INDICADOR N 8.En este indicador ResiPlus tiene poco que aportar, salvo que a travs de diseador de plantillas se puede definir una en la que se especifique y se documente los criterios que requiere el indicador que se cumplan. De todos modos, estamos abiertos a cualquier sugerencia o mejora, sobre todo en lo referente al control de caducidades.

INDICADOR N 9.Para implementar este indicador ResiPlus ha aadido a su sistema de control de cambios de tratamiento un nuevo impreso que se debe imprimir cada vez que el mdico cambie la medicacin. Este impreso se imprime desde el apartado Mdico \Tratamiento en la ficha de los Residentes. Por otro lado, el registro de dosis no administradas se puede llevar apuntando las incidencias en la Hoja de Control de Preparacin y Administracin de Frmacos o bien mediante el Asistente de Incidencias en la Administracin de Medicamentos que se encuentra en el men Medicamentos \Incidencias Medicamentos.

INDICADOR N 10.ResiPlus da soporte a este indicador mediante la nueva valoracin de Norton que ya se ha comentado en el Indicador N 3 y con la confeccin de un listado que nos indica que resistentes necesitan peridicamente ser evaluados. El listado se encuentra en Listados de Residentes \Valoraciones peridicas por riesgo de lceras por presin. Para que un residente aparezca en este listado debemos sealarlo en su ficha en el apartado Medico \Datos Mdicos.

INDICADOR N 11.Este indicador requiere un listado con la relacin de todos los residentes que requieren ser movilizados. Este listado se encuentra en Listados de Residentes \Listado Residentes que necesitan movilizacin. Para que un residente aparezca en este listado debemos sealarlo en su ficha en el apartado Mdico \Datos Mdicos.

INDICADOR N 12.ResiPlus da soporte a este indicador mediante un registro de cadas por residente. Cada vez que se produce una cada, sta debe ser registrada en la ficha del residente en el apartado Enfermera \Controles \Cadas. Adicionalmente, ResiPlus incorpora una estadstica para la cuantificacin de las cadas y su posterior estudio por zonas. Esta grfica se encuentra en Listados de Residentes \Estadsticas de cadas.

INDICADOR N 13.Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado de Equipo Interdisciplinar \Animador Socio Cultural. En este apartado se pueden especificar las actividades que el residente ha realizado. Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadstica que nos indica el % de actividades que realiza un residente o el conjunto de los mismos. Esta estadstica se encuentra en Listados de Residentes \Estadsticas de actividades del TASOC.

INDICADOR N 14.-

361

Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado de Equipo Interdisciplinar \Fisioterapeuta. En este apartado se pueden especificar las actividades que el residente ha realizado. Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadstica que nos indica el % de actividades que realiza un residente o el conjunto de los mismos. Esta estadstica se encuentra en Listados de Residentes \Estadsticas de actividades del Fisioterapeuta.

INDICADOR N 15.Este indicador se refiere a una serie de protocolos que debe disponer la Residencia de forma escrita y documentada. Ya que los protocolos son particulares de cada centro, ResiPlus no los incorpora, pero si es posible disearlos o incluso importarlos si ya estn realizados con el Diseador de Plantillas de Documentos.

INDICADOR N 16.Con el uso de ResiPlus mucha de la informacin diaria se encuentra alojada dentro de nuestra aplicacin. Garantizar que el acceso a la misma est restringido slo a las personas autorizadas fue, desde el primer momento, una pieza clave en el desarrollo de nuestro producto. El sistema de seguridad y de permisos de acceso que implementa ResiPlus cumple con el criterio de preservacin de la confidencialidad que impone este indicador.

INDICADOR N 17.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 18.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 19.Para este indicador ResiPlus incorpora un nuevo apartado que se encuentra en el men principal en Residentes \Encuestas Satisfaccin. En este apartado se introducen los resultados de las encuestas de forma totalmente annima. Por otro lado, la hoja a rellenar por el encuestado puede disearse con el Diseador de Plantillas de Documentos. Adicionalmente, hemos introducido una estadstica para el estudio y valoracin de las encuestas. La estadstica es accesible desde Listados de Residentes \Estadsticas de Encuestas de Satisfaccin.

INDICADOR N 20.ResiPlus dispone de un nuevo apartado donde se puede n introducir las sugerencias y /o reclamaciones planteadas por los residentes, familiares, personal y comunidad. Este apartado se encuentra en el men Residentes \Sugerencias y Reclamaciones. Para la evaluacin posterior de los datos ResiPlus ha aadido una grfica estadstica y parametrizada que se encuentra en Listados de Residentes \Estadsticas de Sugerencias y Reclamaciones.

INDICADOR N 21.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 22.-

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ResiPlus da soporte a este indicador a travs del diseador de plantillas de documentos. Cada residencia puede a su gusto disearse un registro de las diferentes actividades que se han realizado con la familia. Se puede apreciar un posible modelo en la documentacin que se entreg por parte de AERTE en la ltima reunin sobre indicadores que se realiz. De todos modos, estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 23.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 24.ResiPlus da soporte a este indicador a travs del registro de Asambleas de Residentes. Para acceder a este apartado pinchamos en el men Residentes \Asambleas.

INDICADOR N 25.ResiPlus da soporte a este indicador a travs de la informacin que se registro en el apartado de Equipo Interdisciplinar \Animador Sociocultural en la ficha de los residentes. Adems, para el estudio anual se ha incorporado una estadstica grfica de actividades que se encuentra en Listados de Residentes \Estadsticas de Actividades del TASOC.

INDICADOR N 26.ResiPlus da soporte a este indicador mediante una nueva pestaa aadida al Equipo Interdisciplinar que se denomina Dietista, aadida a la ficha de los residentes. Por otro lado, se han incorporado un listado adicional en Listados de Residentes \Listado de Residentes que necesitan ayuda en las comidas; y en Listados de Personal \Listado Personal Soporte en las Comidas.

INDICADOR N 27.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 28.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 29.Este indicador se refiere a protocolos. Los protocolos no son estndar, luego cada residencia puede crearse los suyos y ser perfectamente vlidos. En consecuencia, ResiPlus no los incorpora pero si que se requiere por parte del indicador la constancia escrita de dicho protocolo. En esto s que ResiPlus puede dar soporte incorporndolos al diseador de Plantillas de documentos.

INDICADOR N 30.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 31.-

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ResiPlus da soporte a este indicador a travs de la nueva opcin dentro del men Residentes de Reuniones Interdisciplinares. Dentro de esta opcin existe la posibilidad de tener un histrico de todas las reuniones Interdisciplinares realzadas y de los temas tratados en cada una de ellas, as como de la impresin de las actas firmadas por todos los asistentes.

INDICADOR N 32.No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.

INDICADOR N 33.Este indicador nos indica que debe existir un dossier con toda la informacin del residente. ResiPlus da soporte a este indicador dado que cualquier informacin almacenada electrnicamente puede ser impresa con listados e informes especficos o bien a travs del diseador de plantillas de documentos. Por otro lado, no hay que olvidar que el soporte informtico que ofrece ResiPlus nos permite acceder a la informacin de manera mucho ms eficiente y rpida desde cualquier lugar y por cualquier profesional que si se hiciera por el mtodo tradicional de las carpetas y papeles escritos.

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16. Registro de Acceso

Con esta funcionalidad ResiPlus cumple con unos de los principales requisitos que obliga la Ley Orgnica de Proteccin de Datos (LOPD). Es imprescindible un registro de todos los accesos efectuados por los usuarios de ResiPlus, indicando usuario que ha accedido, la fecha y la hora, el apartado accedido, etc. El registro se realiza automticamente cada vez que un usuario realiza una operacin sobre ResiPlus. Por ejemplo, si un usuario consulta la ficha de un residente, aade un familiar, borra una patologa, etc. ResiPlus almacena dicho acceso en una base de datos diferente a la de la residencia, en el servidor. Existe una pantalla donde podemos consultar el registro de acceso de usuarios. Para acceder a dicha pantalla debemos ir al men Seguridad \ Registro Acceso. (Ver Imagen 16.1).

NOTA: Si la opcin Registro Acceso no aparece en el men Seguridad debe configurar adecuadamente los permisos en Grupos y Usuarios \ Registro Acceso Usuarios. Adems, la base de datos de registro de acceso debe existir en el servidor. Si no est instalada, no aparecer el submen Registro Acceso dentro del men Seguridad.

Imagen 16.1 - Detalle de la pantalla de consulta del Registro de Acceso de Usuarios

Como se puede observar en la imagen anterior, la pantalla de consulta del registro de acceso se compone de las siguientes partes: Base Datos Registro: En este campo se ha de especificar la ruta donde se encuentra la base de datos que almacena el registro de acceso de usuarios. Por defecto, aparecer la base de datos que se encuentra en el servidor en el directorio Datos \Registro Acceso. Es posible seleccionar otra base de datos que contenga el registro de acceso de usuarios; esta utilidad se puede utilizar para consultar copias de seguridad de la base de datos del registro de usuarios, ya que el tamao de la misma puede llegar a ser con el tiempo muy grande. Todos los puestos: Marque esta opcin si desea que se muestren los registros de acceso de todos los ordenadores de la red. Bajo esta opcin existe un desplegable que nos permite seleccionar si queremos los registros de acceso de un puesto determinado. Todos los usuarios: Marque esta opcin si desea que se muestren los registro de acceso de todos los usuarios. Bajo esta opcin, existe un desplegable que nos permite seleccionar si queremos los registros de acceso de un usuario determinado.

365

Desde Fecha: Indique la fecha y hora a partir de la cual mostrar los registros de acceso. Por defecto, indica el da de hoy a las 00:00 horas. Hasta Fecha: Indique la fecha y la hora hasta la cual mostrar los registros de acceso. Por defecto, indica el da de hoy a las 29:59 horas. De Cualquier Fichero: Marque esta opcin si desea que se muestre el registro de acceso de cualquier apartado de ResiPlus. Para ver slo los registros de un apartado concreto, seleccione del desplegable inferior el apartado que desee. Adicionalmente, si desea mostrar los accesos no slo a un apartado concreto sino a cualquier apartado dentro del mismo, marque la opcin Incluir Ficheros Relacionados. Descripcin Registro Accedido: Escriba aqu cualquier cadena de texto que desee buscar en los registros de acceso. Por ejemplo, ResiPlus indica el nombre del residente al que se accede cuando se consulta una ficha; podemos escribir en este apartado su nombre entre % para encontrar todos los registros de acceso de un residente determinado. Ejemplo: %Juan Prez % Tipo de acceso: Indique el tipo de acceso que desea consultar. Por ejemplo, si desea saber slo los registros de acceso que tienen que ver con altas en las fichas de los residentes marque la opcin Slo Aadir. Lista del resultado de la consulta: En la lista inferior de la pantalla aparecern los registros de acceso que cumplan los criterios elegidos. Para que esta lista se actualice debe seleccionar los criterios de consulta y despus pulsar el botn Consultar. Ya que la informacin almacenada en el registro de acceso es muy densa, puede que tarde algunos segundos la consulta que haya elegido.

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17. Programa Herramientas.

17.1. Copias de seguridad.
El hecho de haber migrado las bases de datos del programa desde Access a SQL Server ha variado la forma de hacer las copias de seguridad. Es muy importante seguir las instrucciones puesto que el mtodo antiguo de copiar y pegar NO FUNCIONA, con lo que aunque hayamos copiado la carpeta, esta copia NO CONTIENE TODOS NUESTROS DATOS. Para realizar la copia adecuadamente hemos desarrollado una herramienta apropiada al funcionamiento de nuestras nuevas bases de datos. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.

Doble clic sobre el icono Herramientas que gener ResiPlus en nuestro escritorio en el momento de su instalacin. Si lo hemos eliminado podremos acceder desde Inicio / Programas / ResiPlus.

2.

En la pantalla de Inicio de Sesin seleccionamos Acceso Total y como contrasea introducimos Admin y hacemos clic sobre Aceptar.

3. En la siguiente pantalla dejamos seleccionado Hacer copia de seguridad y click sobre Siguiente.

4. En esta pantalla elegiremos la ruta donde guardaremos nuestra copia, pulsando sobre el icono de la derecha accederemos a la pantalla de eleccin de directorio.

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Aqu seleccionamos la ruta y creamos la carpeta de destino si es que no existe todava (con Nueva Carpeta). Aceptamos, lo que nos devolver a la pantalla anterior y, una vez all, Procedemos. 4. Observamos ahora como copia nuestros archivos y, una vez concluido el proceso obtendremos un mensaje indicndonos su finalizacin. Ya podemos salir, nuestra copia ya se ha realizado.

5.

Por ltimo, algunas recomendaciones:

368

Es conveniente grabar los archivos generados por el proceso de copia en un formato externo (CDS, Zip..etc.) En caso de utilizar CDS reescribibles (CD-RW), es conveniente usar ms de uno y alternarlos, puesto que el extravo o avera de alguno de ellos puede echar al traste nuestras prevenciones. Si utilizamos CD-R con Multisesin no es conveniente hacer ms de 12 a 15 sesiones. Los archivos generados por el proceso de copia de seguridad, no est de ms mantenerlos un tiempo en su carpeta de destino o crear subcarpetas nuevas para cada copia (para distinguirlas ms fcilmente). Toda precaucin es poca ante la amenaza de prdida de trabajo. Es conveniente sacar estas copias diariamente. Si no es posible, al menos una o dos veces a la semana, dependiendo del volumen de informacin que introduzcamos o modifiquemos diariamente. Antes de realizar cualquier accin que implique reinstalar/ actualizar el sistema operativo o formatear el SERVIDOR (el ordenador con el SQL Server y las bases de datos) es aconsejable que nos llamis para aconsejaros sobre los pasos a seguir.

17.2. Programacin de Copias.

17.2.1. Nuevo programa de Herramientas.
Las diferencias principales, de cara al usuario, del nuevo programa de Herramientas son: una nueva interfaz (aspecto de la pantalla), nuevas opciones para la copia instantnea y la posibilidad de programar las copias de seguridad desde el servidor. Al margen de esto, tanto el acceso como el resto de opciones, incluida la copia manual, permanecen inalteradas. Para entrar por primera vez al programa habremos de introducir la contrasea: Admin, ms tarde sta podr ser configurada.

Hacer copia instantnea.

Restaurar una copia

Compactar las Bases de Datos

Borrar una copia ya realizada.

Cambiar la contrasea para acceder al programa de Herramientas desde este equipo.

Pantalla de seleccin de la operacin a realizar.

Crear programaciones para automatizar las copias (slo en Servidor)

17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantneas.

La opcin Hacer copia de seguridad ahora tambin ha sufrido modificaciones, bsicamente se han habilitado nuevas opciones:

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Dnde se guardar la copia? Qu quiero incluir en la copia? Seleccin en caso de multiempresa Comentario descriptivo, para identificar posteriormente la copia
Configuracin de copia instantnea.

Las novedades en esta pantalla consisten en poder especificar qu queremos que se incluya en la copia y de qu empresa (slo til en caso de disponer de varias empresas creadas en la aplicacin).

17.2.3. Programacin de Copias.

El hecho de poder programar copias nos va a permitir evitar olvidos o descuidos, aumentando as la tranquilidad proporcionada por un sistema de copias automatizado que se encarga de velar por la seguridad de nuestros datos. Podremos especificar al programa de copias que saque una copia de seguridad diariamente y la copie en una determinada carpeta. Tambin podremos pedirle que mantenga un nmero determinado de copias sobrescribiendo las antiguas cuando este nmero sea superado, o que saque la copia los mircoles y sbados de cada semana, por poner algunos ejemplos. Recordar, una vez ms la conveniencia de almacenar la copia en un medio externo (CD, DAT... etc.), o mejor an, en ambos: carpeta del disco duro primero, para posteriormente copiar a un medio externo (al menos algunas de las copias).

17.2.3.1. Programacin de Copias de Seguridad.

La pantalla de Edicin de Programaciones, slo disponible en el equipo servidor, nos permite elegir la accin a realizar con la programacin: Crear, Modificar, Borrar y ver Log (resultados de cada copia). La opcin de Modificar trabaja sobre la misma pantalla de creacin que veremos ms adelante, y Borrar y ver Log requieren seleccionar una programacin y pulsar en Siguiente.

Modificar Programacin

Nueva Programacin

Eliminar Programacin

Ver el registro de incidencias de las copias de una Programacin

Pantalla de Edicin de Programaciones

370

17.2.3.2. Configurar la programacin.

La pantalla de programacin nos permite configurar la copia para que se ajuste a nuestras necesidades. Una vez rellena, pulsando Aceptar quedarn grabados nuestra configuracin.

Descripcin del tipo de copia

Cambiar el lugar de almacenamiento Qu vamos a copiar?

Ruta en que se guardar

Configuracin de los avisos

Cuando se realizar la copia N de copias que se guardarn

Pantalla de Configuracin de Copias.

17.2.3.2.1. Dnde dejo la copia?

La copia se almacenar en la ruta especificada en Destino con el nombre correspondiente a la fecha y hora de la copia como se puede ver en Descripcin (es configurable). Para especificar una ruta diferente bastar con pulsar sobre el botn

17.2.3.2.2. Que copio?

El contenido de la copia se puede seleccionar marcando o desmarcando las casillas del apartado Qu incluye esta copia?. La BD General incluye los datos de nuestros residentes, personal, proveedores..., el resto, los diferentes complementos: Documentos, Plantillas (incluidas en la carpeta del mismo nombre), Registro de Acceso, Informes, Tareas (nuevo mdulo que aparecer en breve) y las Fotos. Las opciones marcadas entrarn en la copia.

17.2.3.2.3. Cuando har la copia?

En Programacin podemos encontrar la informacin del momento en qu se realizar la copia. Da o das de la semana, hora y nmero de copias que guardar. Este ltimo parmetro hace referencia al nmero de copias por programacin que guardar el programa, sobrescribiendo las ms antiguas al superar esa cifra. Es decir, en el caso del ejemplo, guardar cinco copias y cuando llegue a la sexta se borrar la primera para copiar la ltima. Hay que tener en cuenta que, en el caso de tener varios tipos de copia definidos y que se almacenen en la misma carpeta cada programacin respetar de forma individual el nmero mximo de copias a almacenar.

17.2.3.2.4. Configuracin de Avisos.

Los avisos o Notificaciones se enviarn a las direcciones de correo incluidas en la columna E-mail con un texto indicando el resultado, en Observaciones podemos anotar algn recordatorio (no se enva). Podemos seleccionar enviar aciertos, errores o ambos, marcando, o no, sus opciones en la parte inferior.

17.2.3.3. Resultados.
Los resultados obtenidos por nuestras copias se pueden consultar en esta ventana. Desde Programacin de Copias, el botn Ver Log nos llevar hasta ella.

371

Acierto o Error. Descripcin del resultado (Log). Fecha de cada copia.

Ventana de Log o Resultados.

En Tipo aparecer Acierto o Error segn el resultado, Fecha muestra el momento de la copia, y Log un texto indicativo del acierto o error.

17.2.4. Mapa del programa.

HERRAMIENTAS.NET

Hacer una copia de seguridad ahora

Restaurar una copia

Compactar BD

Borrar una copia

Cambiar clave de acceso

Programaciones

Nueva Programacin

Modificar una Programacin

Borrar Programacin

Ver Log.

Opciones disponibles slo en el Servidor.

17.3. Cambios en el programa Herramientas.

17.3.1. Informacin sobre la versin de ResiPlus en la Copia de Seguridad.

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373

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A partir de esta versin, el programa de Herramientas incluir informacin sobre la versin de ResiPlus en las copias de seguridad que genere. Podremos ver dicha versin cuando seleccionemos la opcin de restaurar una copia de seguridad, en la columna Versin ResiPlus del Historial de Copias.

Fig. 1: Versin de ResiPlus en la copia

Nota: aquellas copias que se hayan realizado con el programa de Herramientas antiguo no incluyen esa informacin, por lo que no aparecer la versin en el Historial de Copias.

17.3.2. Restauracin Total y Parcial.

375

Despus de haber seleccionado la copia que deseamos restaurar, el programa nos mostrar el siguiente mensaje:
Fig. 2: Mensaje sobre el tipo de restauracin

Es posible seleccionar la opcin de restaurar el contenido completo de la copia de seguridad, o bien de restaurar solamente una parte. La opcin ms habitual corresponde a la restauracin total, pero hay situaciones en las que nos puede interesar restaurar una parte, cmo por ejemplo si la copia incluye varias empresas y no queremos restaurarlas todas, o si la copia incluye bases de datos que no queremos restaurar (General, Informes, Documentos, Tareas, o Registro de Acceso). Nota: el mensaje no se mostrar si se detecta que la copia de seguridad no incluye las mismas empresas que las existentes en el servidor, ya sea por el nmero de empresas o porque las bases de datos no coinciden. En este caso el programa mostrar directamente la misma pantalla que si hubiramos optado por hacer una restauracin parcial.

17.3.3. Seleccin de empresas

En esta pantalla podremos seleccionar las empresas de origen (incluidas en la copia de seguridad y que deseamos restaurar) y las de destino (existentes en el servidor y que van a ser reemplazadas). Como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte izquierda de la tabla de empresas tenemos el cdigo y el nombre de las empresas de origen, y en la parte derecha el cdigo y el nombre de las

empresas de destino.

Fig. 3: Empresas por restaurar

Nota: es posible que no aparezca el nombre de las empresas de la copia de seguridad y que slo aparezca el cdigo. Es debido a que en versiones anteriores del programa de Herramientas no se guardaba esa informacin en las copias.

17.3.4. Seleccin de las bases de datos.

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En la ltima pantalla de restauracin, podremos seleccionar aquellas bases de datos que estn incluidas en la copia de seguridad y que deseemos restaurar. Las bases de datos que no estn incluidas en la copia aparecern sin marcar y deshabilitadas. Por defecto, la base de datos de usuarios est desmarcada y las dems marcadas. Si la copia de seguridad contiene archivos de plantillas y /o fotos, estos siempre se restaurarn en las carpetas correspondientes.

La base de datos de Usuarios contiene los Grupos y Usuarios de las empresas, adems de la configuracin de las empresas. La base de datos de Informes contiene los informes y tipos de informes de una empresa. La base de datos de Documentos contiene los datos introducidos en el apartado de Gestin Documental de una empresa. La base de datos de Tareas contiene los datos introducidos en el apartado del Planificador de Tareas de una empresa. La base de datos General contiene todos los dems datos de la empresa. Si marcamos Usuarios, nos saldr el siguiente mensaje:

Fig. 4: Bases de datos por restaurar

Fig. 5: Mensaje al seleccionar Usuarios

El mensaje advierte de la precaucin que debemos de tener a la hora de restaurar la base de datos de Usuarios. En un servidor en el que estn instaladas varias empresas, hay que tener en cuenta que la base de datos de Usuarios es comn para todas las empresas. Si por ejemplo hemos realizado una copia de seguridad en un centro mono empresa, es decir con una nica empresa instalada, y deseamos restaurarla en un servidor multiempresa (como una central que contiene varios centros), no se debe de restaurar la base de datos de Usuarios porque la copia de seguridad no incluye los usuarios de las dems empresas del servidor. Nota: disponemos de una herramienta para los casos en los que deseamos unificar varias empresas en un servidor central y necesitamos que se vayan aadiendo los usuarios de cada una de las empresas en la base

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de datos de Usuarios del servidor. Para realizar dicho proceso es necesario que contacte previamente con nuestro departamento comercial.

17.3.5. Resumen de las acciones.

Despus de validar la ruta de la carpeta dnde se va a restaurar la copia de seguridad y de hacer clic en Proceder, el programa de Herramientas nos mostrar un resumen de las acciones que se van a realizar en la restauracin.

Fig. 6: Resumen antes de restaurar

Para iniciar la restauracin, contestamos afirmativamente. Si en caso contrario deseamos cancelarla, contestamos negativamente y tendremos la posibilidad de volver a configurar el tipo de restauracin o de salir del programa.

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18.Mdulo Gestin Documental.

18.1. Introduccin.
Este mdulo permite el almacenamiento de imgenes dentro de la base de datos. Est orientado al almacenamiento de documentacin escaneada por los usuarios, de forma que toda la informacin est centralizada, y se puedan aplicar criterios de seguridad, como en el resto de apartados de ResiPlus. La procedencia de las imgenes puede ser: ficheros, escner o cmara de fotos digital.

18.1.1. Apartados.

Gestin Documental

La forma en que se organiza la documentacin es el tpico rbol de carpetas de Windows, en el que creamos apartados y depositamos los documentos. Estos documentos tienen, a su vez pginas, y a cada pgina le podemos asociar una imagen.

19.1.2. Categoras
Las categoras son apartados que estn directamente debajo de Documentacin y se utilizan principalmente para las bsquedas.

18.1.3. Apartados Fijos.

Los apartados son completamente definibles. Sin embargo, hay tres apartados fijos que siempre tendremos, que son: Residentes, Personal y Proveedores. Estos apartados siempre son visibles y no se pueden eliminar ni renombrar, pero colgando de cada uno de ellos se puede crear una estructura de apartados diferente. Estos tres apartados estn en funcin de un nico elemento (residente, trabajador o proveedor). Al cambiar de residente, por ejemplo, veramos los documentos del nuevo residente. En los apartados definidos por el usuario ( y que no cuelgan de los fijos ) no hay ninguna asociacin con otra entidad, de forma que lo que se ve en cada momento es todo lo que hay.

18.1.4. Edicin de apartados.

Es posible renombrar los apartados. Se hace pinchando una segunda vez en el nombre del apartado. Tambin es posible arrastrar carpetas. Para hacerlo se pulsa el botn izquierdo del ratn sobre el elemento a mover, arrastrndolo sin soltar hasta su destino. Hay ciertas restricciones a la hora de arrastrar: No se puede arrastrar un apartado a uno de sus hijos. No se puede arrastrar un apartado cuando no se cumplen los criterios de seguridad (ver apartado de seguridad). Los apartados definidos que cuelgan de algn fijo slo se podrn mover dentro de la estructura del rbol que cuelga del apartado fijo. Los apartados definidos que no cuelgan de fijos se pueden mover a cualquier apartado definido que no cuelgue de un fijo.

18.1.5. Permisos de apartados.

Cada apartado tiene unos permisos de seguridad por usuario y /o grupo de usuarios. Los permisos se aplican tanto al propio apartado como a su contenido. Para ver los permisos se pincha con el botn derecho sobre el apartado, en el men emergente se pincha en Seguridad, y aparece un formulario en el que se muestran los permisos para ese apartado.

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Cargar Imagen

Bsqueda

Apartados Datos de cada pgina: Usuario, Fecha, Nm. de Pgs.. y Descripcin.

Categora

Detalle

Documentos Pginas

Vista Previa

18.2. Documentos y Pginas.

Los documentos se visualizan como franjas horizontales en las que se muestra imagen, informacin de autor, fecha de creacin , descripcin y nmero de pgina. La imagen es una versin reducida de la primera pgina. Para ver las paginas que contiene cada documento se pincha en la pestaa de Pginas, estando seleccionado el documento en cuestin. Las pginas tienen un aspecto similar a los documentos. Se puede ver la imagen en modo detallado pinchando en la pestaa de Vista Detallada. Estando en modo detallado se puede hacer Zoom de la imagen, y se puede tener una vista reducida con la que uno puede moverse por la imagen (Visor a escala). Los documentos contienen pginas y stas, a su vez, contienen imgenes y sus vistas detalladas y datos.

18.3. Seguridad.
Los permisos se asignan a las carpetas, no a los documentos individuales. Al crear la carpeta, por defecto se concede acceso total al usuario creador y al resto nada. Se distingue entre los permisos de la carpeta y los permisos para poder modificar los permisos anteriores: Los permisos sobre la carpeta se controlan desde una ventana de asignacin en la que aparecen grupos/ usuarios y permisos. A esta ventana se accede al pinchar con botn derecho sobre la carpeta y seleccionar Seguridad. La capacidad o posibilidad de modificar los permisos de las carpetas se controla desde Grupos y Usuarios/ Gestin Documental.

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Grupos

Permisos

Usuarios

Hay 3 carpetas especiales dentro del rbol que cuelgan directamente de la raz. Son Residentes, Proveedores y Personal. Son especiales en cuanto que son fijas y aparecern en todas las residencias (no se pueden borrar). Los permisos de los usuarios sobre estas carpetas son los mismos que tienen sobre Gestin Documental en Grupos y Usuarios. Sus permisos no son modificables desde botn derecho>Seguridad. Movimiento de carpetas. El usuario debe tener permiso de borrar en la carpeta de origen (la que vamos a arrastrar) y de creacin en la de destino. Los permisos de la carpeta en si se conservan. Es posible que haya usuarios que ya no tengan visible la carpeta al moverla si la rama de destino no es visible para ellos. He comprobado que eso sucede tambin en el explorador de Windows. Movimiento de documentos: El usuario que haga el movimiento no puede mejorar sus permisos sobre el documento. Adems debe tener permiso de borrar en origen y de crear en destino. Cuando en la ventana de asignacin de permisos se produce un cambio en los permisos de una carpeta, se le preguntar al usuario si quiere aplicar el cambio slo a esa carpeta o a todo lo que cuelga de ella. Si se responde que a todo lo que esta por debajo, se aplica no slo el cambio que se ha hecho, sino que tambin se aplican los permisos de la carpeta padre sobre los hijos. Los permisos de Grupos y Usuarios son globales sobre toda la funcionalidad, y por tanto actuarn limitando los permisos que se tengan sobre todas las carpetas definidas. De esta forma si, por ejemplo, queremos que un usuario no pueda borrar documentos en ninguna carpeta, lo podemos hacer desde este elemento de seguridad. Cuando se produce un cambio de los permisos en una carpeta para el usuario actual, el cambio no se refleja inmediatamente en el estado de los botones. Hay que cambiar de carpeta o actualizar.

18.3. 1. Carpetas.
Significado de los permisos de las carpetas: VER: si se deniega el permiso, la carpeta y todo lo que cuelga de ella (incluido subcarpetas) no se ven. Si un usuario se quita el permiso a si mismo, el cambio no se aplica hasta que actualizamos. CREAR: creacin de documentos., pginas. o carpetas MODIFICAR: modificacin de documentos. o pginas. BORRAR: permite eliminar documentos., pginas. o carpetas. Para poder eliminar una carpeta esta debe estar completamente vaca.

18.3. 2. Grupos y Usuarios.

Significado de los permisos de Grupos y Usuarios: VER: si se deniega, cuando el usuario intenta ver los permisos de una carpeta sale una advertencia. MODIF: modificacin de permisos.

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Categora

Autor

Fecha

Descripcin

Buscar

18.4. Bsqueda.
Las bsquedas se realizan sobre los documentos (no sobre las pginas). Se realizan dentro de cada categora, que son los apartados que cuelgan directamente desde el nodo raz (Documentacin) en un primer nivel. Existen tres campos sobre los que se pueden realizar las bsquedas: autor, fecha y descripcin (campos de los documentos). Las bsquedas no se realizan sobre el texto escaneado.

18.4.1. Tipos.
Para el autor y descripcin las condiciones que se pueden aplicar son: Contiene, Empieza por y Es igual. Para la fecha las condiciones son mayor que,menor que, igual que y entre fechas. Para las categoras asociadas a elementos (residentes, personal y proveedores), las bsquedas se realizan para todos los elementos.

18.4.2. Resultados.
Al mostrar los resultados de la bsqueda se presentan los documentos encontrados, con la ruta dentro del rbol donde se encuentran y el elemento al que pertenecen (si estn en funcin de alguno). Al mostrar los resultados de una bsqueda, cada documento mostrado estar habilitado o no para edicin, en funcin de los permisos particulares del apartado al que pertenezca.

18.5. Carga de imgenes.

Para asociar una imagen a una pgina se hace a travs del formulario de Carga de Imagen. Dentro de este formulario se muestra la informacin de la pgina, la cual es editable. Adems nos permite cargar imgenes desde fichero y desde escner. Tambin muestra informacin correspondiente a la imagen como es la resolucin y numero de bits por pxel. Tambin aqu encontramos un botn Recomendaciones que nos aconsejar sobre las opciones ms adecuadas para conseguir una relacin correcta entre calidad y tamao.

18.5.1. Formatos Soportados.

Podemos cargar imgenes guardadas en disco en distintos formatos: *.cmp; *.jpg; *.jff; *.jtf; *.bmp; *.tif; *.tga; *.pcx; *.cal; *.mac; *.mac; *.img; *.msp; *.wpg; *.wpg; *.ras; *.pct; *.pcd; *.eps; *.wmf . O bien podemos conectar directamente con un escner o cmara digital y realizar una captura de imagen que pasar directamente a la zona de visualizacin. Tras cargar la imagen en pantalla hay que grabarla para que se almacene dentro de la base de datos. La imagen no se guarda en archivos externos, sino dentro de la propia base de datos con lo cual tenemos garantizado el acceso seguro a nuestra informacin usando el mecanismo de seguridad de ResiPlus. La imagen podemos guardarla en formato JPG con el consiguiente ahorro de espacio.

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Abrir Imagen Datos de la pgina

Capturar Imagen

Guardar

Vista Previa

Seleccionar cmara o escner Recomendaciones

Datos de imagen

18.6. Detalle.
Al visualizar una imagen en la pestaa de detalle de pgina disponemos de cierta funcionalidad para ver detalles de la imagen. Por un lado, disponemos de los botones + y que nos permiten realizar un zoom de la imagen, adems podemos marcar con el ratn el rea de la imagen que queremos ver con detalle. Si pulsamos con el botn izquierdo y mantenemos pulsado se dibuja un rectngulo que recoger el rea que queremos ampliar. Tambin disponemos de una ventana de visualizacin til para movernos por imgenes grandes. Esta ventana nos muestra una imagen a escala de la original y un pequeo cuadrado que es la porcin que actualmente se esta mostrando. Si movemos dicho cuadrado se observa que mostramos la zona de la imagen por la que nos movemos.

Info. De Pgina Apartado

Zoom

Visor a Escala

Detalle de la Pgina

Vista Detallada

19. Planificador de Tareas.

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19.1. Introduccin.
El planificador de tareas es un mdulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder anotar todas las tareas que se deben llevar a cabo en la Residencia y controlar su ejecucin. Las tareas pueden ser de cualquier tipo, desde tareas relacionadas con residentes (cambios posturales, vacunaciones, visitas a hospital, etc.), tareas relacionadas con el mantenimiento de la residencia (reparaciones, etc.), tareas relacionadas con personal (renovacin de contratos, entrevistas, etc.) hasta tareas relacionadas con proveedores. Lo ms importante es que ResiPlus permite definir todos estos tipos de tareas de una forma totalmente configurable y adaptable a cada centro. Adems, el planificador permite que cada profesional del centro gestione su propia agenda, gestionando sus propias tareas, y permite la programacin de tareas entre distintos profesionales, lo que mejora la comunicacin entre ellos. Tambin posibilita llevar un control de tiempos sobre las tareas efectuadas, para poder estudiar las cargas de trabajo y establecer mejor las labores a realizar por los trabajadores. Se puede acceder al Planificador de Tareas a travs del men principal de ResiPlus, desplegando la opcin Planificador, siempre y cuando se tengan los permisos correspondientes en Grupos y Usuarios. Una vez all nos aparecen las dos opciones: Tareas, en la cual generaremos las tareas y Tipos de Tareas, en ella se definen las diferentes clases de tareas.

Planificador de Tareas

Fig.1 Ubicacin del Planificador dentro de ResiPlus

Barra de Herramientas

Tareas y Tipos de Tareas

Otra manera de acceder es pulsando directamente sobre sus iconos correspondientes dentro de la barra de herramientas. Este es el icono para Tareas y el de Tipos de Tareas es .

19.2. Introduccin de Tipos de Tareas.

El Tipo de Tarea es la estructura que cada residencia establece para definir las Tareas que se realizan de manera repetitiva. Estas Tareas las definimos de antemano para que cada vez que tengamos que generarlas, no tengamos que introducir los mismos datos. Vendra a ser como una plantilla o una preconfiguracin de la Tarea. Tambin es posible generar tareas sin haberlas planificado previamente mediante un Tipo de Tarea. Son las llamadas Tareas Libres. Se generan directamente, sin diseo previo y es aconsejable utilizarlas cuando haya que realizar una tarea puntual. Lo primero que debemos realizar cuando vayamos a usar el Planificador de Tareas es definir los Tipos de Tareas que vamos a llevar a cabo en la Residencia. Aqu estableceremos muchas variables como sobre qu /quin se va a efectuar la tarea, quin va a realizarla, quin va a poder modificarla, cundo se va a hacer... A continuacin vamos a ir analizando todos estos parmetros que se van presentando en diferentes apartados y pestaas dentro de la ventana principal de Tipos de Tareas.

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Categoras y Tipos de Tareas

Fig.2 Ventana principal de Tipos de Tareas

Lo primero que nos encontramos al visualizar la pantalla de Tipos de Tareas es que sta se estructura en dos partes bien diferenciadas. La primera, la de la izquierda es similar a otros apartados de ResiPlus, por ejemplo Artculos dentro de Almacn. En ella aparece el rbol con todas las Categoras y Tipos de Tareas que hayamos creado y la barra de herramientas con la que crearemos, buscaremos, eliminaremos, etc...las categoras y tipos de tareas. En la segunda, la de la derecha aparecen diferentes campos y pestaas que nos permitirn definir el Tipo de Tarea.

19.3. Crear Categoras.

Las Categoras de Tareas son grupos en los que podemos incluir diferentes Tipos de Tareas que tengan algo en comn. Cada residencia definir las Categoras o Subcategoras como ms le interese. La creacin de diferentes Categoras, permite luego hacer una bsqueda rpida de los Tipos de Tareas. Ej.: Todos los Tipos de Tareas sobre las actividades del Fisioterapeuta, se pueden englobar en la Categora de Actividades Fisio; o todos los Tipos de Tareas que sean revisar extintores, aparatos de aire acondicionados, ascensores, etc... se pueden englobar en una Categora llamada Revisiones, que pertenezca a otra llamada por ejemplo Mantenimiento. Para crear Categoras de Tareas debemos pinchar el primer icono que aparece dentro de la ventana de Tipos de Tareas y entonces nos aparecen dos campos de texto (Ver Figura 3): - Descripcin: en el aparece por defecto Nueva Categora, pero podemos sobrescribirlo y designar la categora con el nombre que consideremos oportuno. - Observaciones: Es un campo de texto libre en el cual se pueden anotar algunas observaciones relacionadas con la Categora. Se pueden introducir todas las Categoras y Subcategoras que se deseen. Para crear una Categora seleccionaremos Todos y pincharemos en el icono de Nueva categora. Para crear una Subcategora colocaremos el cursor sobre la categora principal o madre y cuando se haya coloreado de azul, pincharemos el mismo icono. Descripcin

Nueva Categora

Observaciones

Fig. 3 Crear nuevas Categoras

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Se pueden eliminar categoras, siempre y cuando no tengan tipos de tareas asociados. Para ello hay que seleccionar la categora y accionar el icono . Una vez pulsado siempre nos aparecer un mensaje de confirmacin. Las categoras se pueden mover de lugar dentro del rbol aparece a la izquierda en la ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre una de ellas y arrastrar la categora elegida dentro de otra categora manteniendo el botn izquierdo del ratn pulsado.

19.4. Crear Tipos de Tareas.

Para dar de alta los distintos Tipos de Tareas, hay que seleccionar la Categora a la que queramos que pertenezca el tipo de tarea y pinchar el botn . Podemos crear todos los tipos de Tareas que queramos.

Una vez creados los tipos de tareas, podemos trasladarlos de unas categoras a otras dentro del rbol que aparece a la izquierda en la ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre uno de ellos y arrastrar el tipo de tarea o categora elegido a la otra categora manteniendo el botn izquierdo del ratn pulsado. El icono de los Tipos de Tareas que aparecen en el rbol pueden ser de dos colores. Si el smbolo de verificacin es de color rojo, se trata de un tipo de tarea normal, si es de color verde, estaremos delante de una tarea principal que tiene una o ms tareas dependientes. (Ver apartado 3.2.6 Tareas Dependientes)

Herramientas

Datos Generales

rbol de Tipos de Tareas

Pestaas para configurar Tipos de Tareas

Fig.4 Ventana principal de Tipos de Tareas

Tambin es posible buscar y seleccionar Categoras de tareas accionando el siguiente botn , y aparece una ventana con todos los Tipos de Tareas ordenados por Categoras. En la parte de la derecha existen cuatro campos que nos ayudan a filtrar rpidamente segn el nombre del Tipo de Tarea, de la Categora, la Prioridad o en funcin de Sobre qu o quin se realiza la tarea (Ver figura 5). Se puede elegir un solo filtro o ms de uno.

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Resultado de la bsqueda

Filtros

Fig. 5 Bsqueda de Tipos de Tareas

Otro de los iconos que nos aparecen en la barra de herramientas de esta ventana es el de clonar . Se utiliza para clonar Tipos de Tareas; imaginemos que queremos realizar la misma tarea sobre diferentes grupos o dentro de distintas categoras, entonces utilizaremos este botn que har una copia exacta del Tipo de Tarea seleccionado. Lgicamente, se pueden producir alguna modificacin sobre la tarea clonada con respecto de la de origen, si es que lo deseamos, entrando en las diferentes pestaas que analizaremos ms adelante y variando algn dato. Los otros botones de la barra de herramientas son : Dar de Baja. Sirve par dar de baja tipos de Tareas que no vayamos a utilizar de momento, pero que no queramos o podamos eliminar. Si estamos dentro de la ventana de tipos de tareas dadas de baja, este mismo icono lo utilizaremos para recuperar bajas, es decir para volver a pasar a activos los Tipos de tareas dados de baja. Mostrar Bajas. Se emplea para ver los tipos de tareas que se han dado de baja. Eliminar. Slo se pueden eliminar los Tipos de Tareas o las Categoras que no tengan tareas creadas sobre ellos. En ese caso, slo podemos darlos de baja. Actualizar. Se utiliza para refrescar la informacin procesada en ResiPlus.

19.4.1. Introduccin de los Datos Generales del Tipos de Tareas.

Cuando elegimos el icono de crear nuevo Tipo de Tarea, rpidamente se nos muestra en la parte derecha de la ventana dos partes bien diferenciadas. (ver Fig.4) En la parte superior aparecen unos campos para introducir los datos generales del tipo de tarea (ver Fig.6) y en la parte inferior se encuentran una serie de pestaas que se utilizan para configurar ms detalladamente los tipos de tareas.

Descripcin Sobre qu /quin

Prioridad Opciones A continuacin vamos a analizar los diferentes apartados pertenecientes a los datos generales:
Fig.6 Parte superior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas

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1. Descripcin: es un campo de texto libre en el que debemos escribir el nombre del tipo de tarea.

2. Sobre qu /quin: es un campo desplegable en el que podemos escoger los sectores sobre los cuales
se van a efectuar las tareas. Para ello es necesario pulsar el icono que aparece a la derecha del campo. Entonces se nos abre una ventana en la que aparecen (ver Fig.7): a. unos destinatarios de los tipos de tareas ya establecidos como son: residentes, habitaciones, personal, etc., estos aparecern siempre identificados con un cuadrado azul a la izquierda. No pueden eliminarse porque estn creados por el programa. b. unas actividades, que son las que estn definidas en organizacin de actividades de los distintos profesionales, para que se puedan introducir como tareas desde esta seccin de ResiPlus. Se identifican rpidamente porque el recuadro de la derecha es de color gris y porque aparece delante del nombre de la actividad, las iniciales del profesional que las ha introducido. Se pueden eliminar desde la ventana de organizacin de actividades.

c. unos destinatarios definibles por cada residencia. Para crearlos hay que situar el cursor dentro del
recuadro correspondiente al campo sobre qu /quin y pulsar la tecla Insert. Ello nos lleva a Configuracin, Datos Generales, Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas, donde escribiremos los receptores de los Tipos de tareas. Igualmente deberemos acudir a esta pantalla cuando queramos darlos de baja. (Ver Fig.8)

Destinatarios predefinidos

Destinatarios Definibles

Actividades

Fig.7 Seleccione sobre qu o quin se realizar la tarea

3. Prioridad: se utiliza para establecer los criterios de prioridad que necesitemos para cada Tipo de Tarea, por ejemplo: alta, normal o baja, o urgente y poco urgente, etc... es un campo definible mediante la tecla Insert, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esto nos lleva a la ventana de Configuracin/ Datos Generales. Por defecto en ResiPlus aparece ya creadas las prioridades: urgente y normal.

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Destinatarios

Fig.8 Configuracin/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas

Debajo de los campos analizados anteriormente, encontramos tres opciones (ver Fig.5): 1.- Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan realizado. Si desmarcamos esta casilla, en el caso de que hayamos indicado que varios usuarios deben realizar la tarea, nos bastar con indicar que la ha efectuado uno solo para que la d como realizada. 2.- Grupal (genera una nica tarea conjunta entre todos los sobre qu /quin). Si activamos el recuadro, en el tipo de tareas que hayamos elegido, por ejemplo, una que se realice sobre diferentes residentes, se creara una sola tarea para todos los residentes simultneamente. Si por el contrario lo desactivamos, se generar un tarea para cada uno de los residentes. 3.- Dar de baja las tareas, cuando sobre qu /quin se realiza la tarea, se da de baja. Es decir, que aparezcan identificadas las tareas creadas si el receptor de las mismas ya no est activo. En este caso, si la tarea creada tiene como destinatario nico al que se ha dado de baja, aparecer de color gris en el Listado de Tareas y pondr en estado baja. Si la tarea fuese grupal, aparecera entre parntesis el nombre del destinatario que se ha dado de baja. Las tareas no se borran automticamente, porque puede ser que en un momento el destinatario est dado de baja y no vayamos a realizar la tarea sobre l, pero puede ser que se d de alta a los pocos das y podamos retomar la tarea modificndola.

19.4.2. Introduccin de los Datos especficos del Tipos de Tareas.

La introduccin de estos datos se realiza en la parte inferior derecha de la ventana principal de Tipos de Tareas (ver Fig.4). Ah se encuentran una serie de pestaas que se utilizan para configurar ms detalladamente los tipos de tareas (ver Fig. 9). A continuacin vamos a detallar cada una de las pestaas.

(Fig.9 Parte inferior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas)

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19.4.2.1. Permisos Tareas.

Esta pestaa en la que se establecen los permisos relacionados con la creacin y modificacin de las Tareas, que se ubican en la ventana principal de Tareas (Ver Fig.24), se desglosa a su vez en tres sub apartados:

19.4.2.1.1. Quin puede Ver, Crear y /o Anotar?

En esta seccin, similar a otras de ResiPlus en las que definimos permisos, debemos asignar para cada usuario o grupo de usuario los permisos pertinentes para cada tarea que queramos elaborar. Los permisos que podemos definir aqu son: 1. Ver: permite ver las tareas creadas en la ventana principal de Tareas. Es necesario tener este permiso si queremos tener alguno de los siguientes. Si elegimos otro permiso sin marcar el de ver, ste se crear por defecto. 2. Crear: con l podemos originar tareas mediante el asistente. 3. Anotar: EL usuario que tenga este permiso podr anotar la tarea como finalizada una vez terminada o como pendiente de realizar. 4. Reasignar: Permite que cambiemos las personas que deben realizar la tarea.

19.4.2.1.2. Quin debe realizar?

En esta sub. pestaa se establecen quin o quines deben realizar la tarea. Vemos que aparecen dos columnas. En la de la derecha estn los grupos y usuarios definidos en ResiPlus. Para ver los usuarios solo hay que pinchar con el ratn encima de un grupo y se despliega el rbol con todos ellos. Una vez abierto, seleccionamos con el cursor el usuario deseado y pulsamos el botn >>. De esta manera pasa automticamente a la segunda columna. Si queremos elegir a otro usuario deberemos poner la conjuncin deseada, es decir si ahora queremos que la tarea la realicen entre dos personas, marcaremos Y , y si queremos que la hagan uno de los dos, pondremos O. Tambin es posible elegir a ms de un usuario simultneamente, manteniendo la tecla control pulsada mientras hacemos la seleccin. En este caso los usuarios aparecern dentro de un parntesis y ello les dar prioridad sobre los dems usuarios. Si hemos determinado previamente Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan realizado, est se dar por realizada cuando se cumplan las distintas condiciones que vamos a analizar con los siguientes ejemplos: Juan Y Pedro: la tarea se dar por realizada cuando la concluyan ambos. Juan O Pedro: el requisito en este caso es que la realice uno de los dos. (Juan O Pedro) Y Raquel: en este caso lo deben realizar o Juan o Pedro junto con Raquel. Botones para pasar de una columna a la otra

Eleccin de los Grupos y usuarios Usuarios elegidos

(Fig.10 Quin debe realizar)

Encima de la columna de los usuarios seleccionados encontramos dos botones:

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Deshacer: Elimina la ltima orden dada, es decir, la ltima seleccin de usuarios. Eliminar: Borra todos los usuarios seleccionados. NOTA: El Planificador de Tareas est en establecido en funcin de los usuarios; por lo que todos los trabajadores de la residencia que se quieran incluir en la planificacin y generacin de las tareas, debern ser dados de alta como usuarios de ResiPlus, independientemente de que estn incluidos en las fichas de personal o no.

19.4.2.1.3. Visualizar Permisos.

Este apartado es meramente informativo y en l se visualizan los permisos que tiene cada usuario en funcin de la tarea. Aparece en un esquema todos los que tienen permisos para ver, crear, anotar y realizar.

(Fig.11 Visualizar Permisos)

19.4.2.2. Programacin Temporal.

En esta seccin debemos definir cuando queremos planificar las tareas. Podemos programarlas de manera diaria, semanal, mensual, anual o libre. Seguidamente vamos a analizarlas:

Frecuencia diaria: Tenemos tres opciones, programarla cada x minutos, cada x horas o cada x das.

Cada una de ellas tiene unas limitaciones. La primera es de 1440 minutos, la segunda de 72 horas y la tercera de 90 das. Slo podemos escoger una opcin.

Frecuencia semanal: Aqu podemos determinar los das de la semana que queremos que se efecte la
tarea e incluso que se repita cada X semanas. Existe el lmite de repetir cada 50 semanas. Para seleccionar el da de la semana slo debemos marcar con el ratn en los recuadros correspondientes. (Ver Fig.12)

Tambin es posible programar una tarea para dentro de varias semanas sin determinar los das en que se ha de realizar, porque an se desconocen. En ese caso, en la casilla que aparece nmero de tareas sin definir, colocaremos el nmero de tareas que queremos hacer. Ej.: Queremos realizar un control de peso tres veces cada dos semanas a varios residentes, pero no sabemos que da se van a hacer. Entonces pondremos repetir cada 2 semanas y en nmero de tareas sin definir escribiremos 3. Cuando generemos esta tarea con el Asistente de tareas, aparecern dichas tareas en el Listado de Tareas con un color verde para indicarnos que estn indeterminadas y se mostrarn todos los das de esa semana hasta que las modifiquemos y les marquemos una fecha concreta o hasta que las demos por realizadas.

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Tareas sin definir

(Fig.12 Programacin temporal. Frecuencia semanal)

Frecuencia Mensual: Como podemos ver en la Fig.13 esta ventana es similar a sus predecesoras. En

frecuencia mensual podemos optar por realizar la tarea cada X meses, siendo el mximo nmero permitido 24 meses. En este caso, nosotros marcaremos una fecha de inicio y de fin en el Asistente de tareas, cuando tratemos de generarla y la tarea nos aparecer, en color verde, durante todos los das en el rango de fechas que le hayamos marcado; hasta que la demos por realizada o le pongamos una fecha definitiva a su ejecucin.

(Fig.13 Programacin temporal. Frecuencia mensual)

Otra posibilidad es que elijamos un da en concreto cada uno o cada varios meses, entonces la tarea creada slo aparecer ese da en la pantalla principal de Tareas (Ver Fig.24) Y la tercera posibilidad en este tipo de programacin es que escojamos entre el primer, segundo, tercero,... da de la semana, da del fin de semana, lunes, martes ,etc... de cada uno o varios meses. NOTA: Si por ejemplo marcamos el cuarto da del fin de semana, el programa contar los das pertenecientes a los fines de semana y elegir el que haga cuatro.

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14 de agosto, cuarto da del fin de semana

(Fig.14 Calendario)

Frecuencia Anual: Con este tipo de frecuencia tambin nos encontramos distintas opciones.
Podemos elegir un mes determinado, por ejemplo agosto, en ese caso segn la fecha de inicio y de fin que pongamos en el Asistente de tareas, se mostrar la tarea. Es decir si la fecha de inicio es del da 3 hasta el da 15, esa tarea aparecer como pendiente de realizar, en color verde, durante todos esos das si es que no de se da como realizada antes. Otra opcin es escoger cada cierto da, de un mes en concreto. Por ejemplo: cada 13 de febrero. Y la ltima variable de este tipo de programacin consiste en elegir el primer, segundo... da de la semana o del fin de semana, etc... de un mes determinado. Por ejemplo: efectuar una tarea el segundo mircoles de junio. Frecuencia Libre: Aqu no definimos ninguna programacin temporal. Esta frecuencia se utiliza cuando definimos tareas, pero desconocemos cuando se van a producir. En este caso se definira la programacin cuando furamos a generar la tarea con el Asistente de Tareas.

19.4.2.3. Planificacin Horaria.

En esta pestaa definimos el intervalo de horas en las que deseamos que se realice la tarea. Tenemos dos campos, uno con la hora de inicio y otro con la hora de fin. Podemos escribir tantos rangos de horas como veces se deba realizar la tarea a lo largo del da. Imaginemos que planificamos hacer un control de glucosa y que lo vamos a hacer cada 15 minutos entre las 9 horas y las 10 horas de la maana. Aqu, en esta pestaa es dnde tendramos que poner la franja horaria comprendida entre las 9 y las 10 para realizar los controles.

Escribir hora de inicio y de fin

Fig.15 Pestaa de Planificacin Horaria

19.4.2.4. Grupos.

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En esta ventana seleccionamos individualmente a los destinatarios de nuestra tarea. Slo aparecen los pertenecientes al grupo que hayamos escogido en el apartado Sobre quin /qu (Ver 3.1: Introduccin de los datos generales del Tipo de Tarea).

Elegir Destinatarios

Fig. 16 Ventana de Grupos

Podemos elegir a uno, a varios o a todos los miembros de dicho grupo, seleccionado con el ratn el recuadro que hay a la izquierda de cada destinatario. En el caso de que hayamos elegido en Sobre quin /qu una Actividad o un destinatario definido por nosotros, esta ventana aparecer en blanco. Esto es debido a que los residentes que forman parte de las actividades varan constantemente. Cuando vayamos a generar la tarea con el Asistente de Tareas, nos aparecern los residentes incluidos en la organizacin de esa actividad en el momento actual.

19.4.2.5. Motivos de no realizacin.

En este apartado anotamos los posibles motivos por los cuales una tarea no se puede llevar a cabo. Como vemos en la Fig. 17, los motivos se definen a travs de un cdigo y un campo de texto que es la descripcin. Existen dos tipos de motivos: Motivos particulares de cada uno de los tipos de tareas. Estos se establecen poniendo el cursor en la fila en blanco y escribiendo directamente el cdigo y la descripcin. Un ejemplo de motivo particular para un tipo de tarea concreta, podra ser el estado febril del residente que imposibilita que se le pueda vacunar.

Motivos generales para todo tipo de tareas. Son aquellos que son comunes para varios tipos de

tareas. Se definen poniendo el cursor en la fila y pulsando la tecla Insert. Esto nos lleva a la ventana de Configuracin, Datos Generales, Tareas: Motivos de tareas no realizadas. Estos motivos slo se pueden introducir si tenemos el permiso correspondiente para este apartado dentro de Grupos y Usuarios.

Definir motivos particulares

(Fig.17 Ventana de Motivos)

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Los motivos no se puede dar de baja si han sido asignados a alguna de las tareas no realizadas. Lo que si que se pueden es modificar.

Definir motivos generales

(Fig. 18 Configuracin/ Datos Generales/ Tareas: Motivos de Tareas no realizadas)

19.4.2.6. Tareas Dependientes.

ResiPlus contempla la posibilidad de generar tareas dependientes, esto es, tareas individuales que se generan simultneamente porque la realizacin de una conlleva la creacin de la otra. Por ejemplo, cuando vayamos a ingresar a un residente, queremos que dos das antes del ingreso previsto se avise al director y que diez das despus de dicho ingreso el mdico y el psiclogo le hagan una valoracin geritrica. Elegir tarea secundaria

Elegir tarea principal

Reloj

(Fig.19 Tareas Dependientes)

Para poder realizar estas tareas, primero hay que definirlas individualmente y relacionarlas entre s, de manera que una sea la tarea principal y otras sean las dependientes. Aqu en esta pestaa (ver Fig. 19) es donde se enlazan entre si, las diferentes tareas. En el campo donde pone crear debemos elegir la tarea que queramos que sea subordinada, para seleccionarla debemos pinchar sobre la flecha de la derecha y entonces se despliegan todas los tipos de tareas definidos y podemos elegirla. En el campo al mismo tiempo que, hay que escoger la tarea que vaya a ser la principal, de la misma manera que hemos explicado con anterioridad.

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Si queremos que las dos tarea se realicen en el mismo tiempo tenemos que pulsar el botn de la flecha para que pasen a la parte inferior de la pestaa de Tareas Dependientes y se queden registradas. Si queremos que se efecten con una separacin temporal, debemos marcar sobre el botn del reloj y se nos abre una ventana con dos partes diferenciadas:

En la superior debemos establecer el comienzo de la tarea subordinada en relacin con la principal.

ResiPlus admite diferentes opciones, se pueden crear las tareas dependientes con anterioridad o posterioridad a la tarea principal y en funcin de distintas medidas de tiempo: minutos, horas, das, semanas... (Ver Fig.20) En la parte inferior debemos establecer el tiempo durante el cual el tipo de tarea secundario podr generar tareas, es decir, partiendo de la tarea principal si ponemos cuatro das, la tarea subordinada se generar en el periodo comprendido a los cuatro das posteriores a la principal, siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de dicha tarea.

Elegir la relacin temporal

Antes o despus

(Fig.20 Establecer la duracin de la tarea)

Podemos marcar tantas tareas dependientes como deseemos y para que se queden grabadas hay que seleccionar el botn con la fecha para que pasen a la parte inferior de la pestaa de Tareas Dependientes. (Ver Fig.21). Este apartado es una especie de resumen de la relacin de dependencia entre los distintos tipos de tareas. En la primera columna nos aparecen unos nmeros que nos indican el orden de la relacin, en la segunda aparece la Tarea Dependiente, en la tercera se muestra la relacin temporal entre la principal y la dependiente y en la cuarta se ve cul es el tipo de tarea origen. Lo que no se debe poner es una tarea marcada como dependiente respecto de una principal, que a su vez tenga como tarea dependiente la tarea principal u otra tarea dependiente que tenga como subordinada suya a la tarea principal establecida en primer lugar, porque esto creara un bucle infinito y provocara errores.

Aadir la nueva relacin

Resumen de Tareas Dependientes

(Fig.21 Tareas Dependientes)

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Podemos eliminar la relacin entre las Tareas Dependientes, para ello debemos seleccionar la lnea que queremos anular y cuando se ilumine en color azul pulsamos sobre el icono de Eliminar o bien pulsando la tecla Supr. Ejemplo de Tipo de Tareas Dependiente: Queremos planificar que se le ponga una medicacin a un residente el da 15 de cada mes, y que al mircoles siguiente se le haga un anlisis de sangre a las 8 de la maana y una prueba de glucosa tres horas despus del anlisis. Para ello, lo primero que hay que hacer es disear los tres Tipos de Tareas y su relacin: Poner la medicacin al residente ser un tipo de tarea con programacin mensual para el da 15 de cada mes. Hacer el anlisis se sangre tiene una programacin semanal para el mircoles. Efectuar la prueba de glucosa sera un tipo de tarea diaria que se realiza cada tres horas. Como la tarea que se genera la primera y de la que dependen las dems es Poner la medicacin, ser la que consideremos como tarea principal. Entonces debemos seleccionarla e ir a la pestaa de tareas dependientes para establecer la relacin. Una vez all, debemos crear Hacer anlisis de sangre al mismo tiempo que Poner medicacin y con un periodo para generar tareas de una semana (para que se realice el primer mircoles que se produzca en los siete das siguientes a la tarea principal). Despus, en la misma pantalla de tareas dependientes del tipo de tarea principal, debemos crear Hacer prueba de glucosa 3 horas despus de Hacer anlisis de sangre y no hay que poner nada en el periodo en el cual se podrn generar tareas, ya que solo se va a generar una vez. De esta manera ya tendramos diseado todo el proceso y tan slo faltara generar las tareas con el Asistente de Tareas. (Ver apartado 4.1 de este manual)

19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas.

Esta pestaa es prcticamente idntica a la del apartado 3.2.1. La funcionalidad es la misma, pero aqu los permisos hacen referencia a los Tipos de Tareas, no a las Tareas en s. Por ejemplo, un usuario puede tener permisos en Tipos de Tareas para poder definirlas, pero puede no tener permisos en Tareas y de esta forma no podra generarlas o viceversa, no puede definirlas, pero podra crearlas.

Permisos Grupos y Usuarios

(Fig.22 Permisos de Tipos de Tareas)

Son tres los permisos relacionados con los Tipos de Tareas: 1. Ver: Nos permite ver el Tipo de Tarea para el cual nos han dado este permiso. 2. Modificar: posibilita la modificacin de las caractersticas con las que se ha definido el Tipo de Tarea. 3. Borrar: hace que podamos eliminar el tipo de tarea.

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Por defecto, la persona que crea el tipo de tarea tiene todos estos permisos y para que pueda crear es necesario que posea este permiso dentro del apartado principal de permisos en Grupos y Usuarios.

19.4.2.8. Datos Generales.

En esta pestaa que vemos a continuacin, se establecen dos criterios de carcter general: el de avisar con antelacin y el de la duracin aproximada de realizacin de la tarea.

Avisar por correo

Modificacin tiempo estimado

(Fig.23 Datos Generales)

Hay dos maneras de avisar con antelacin a quin debe llevar a cabo la ejecucin de la tarea. Podemos crear un aviso por correo, y en ese caso marcaremos la casilla correspondiente y escribiremos los das, horas o minutos previos en los que queremos que nos avise. De esta forma enviar un correo interno a travs del sistema de mensajera interno en ResiPlus a la persona que deba realizar la tarea.

Si no marcamos el recuadro de Avisar por correo, el programa nos avisar con el margen de tiempo
establecido de la misma forma que la opcin anterior, coloreando de naranja la tarea generada que nos aparece en el Listado de tareas. (Ver Fig.24)

En esta ventana vemos un botn en el que pone Modificacin de tiempo estimado de las tareas creadas. Su finalidad reside en que una vez observado el tiempo real en el que realizamos una tarea, si vemos que existe una diferencia notable con el tiempo que nosotros habamos estimado para su realizacin, podemos modificar la duracin del tiempo estimado no slo para las futuras tareas que planifiquemos (ello se hara marcando la duracin estimada en las casillas de das y horas, minutos y segundos), sino tambin para las que ya hemos planificado, pero todava no hemos realizado. Ej.: hemos previsto una duracin de quince minutos para los cambios posturales y ya hemos generado todas las tareas de cambios posturales para los siguientes tres meses con el Asistente de Tareas. Pero despus de realizar los cambios durante una semana, nos hemos dado cuenta de que no tardamos quince minutos, sino diez. Entonces debemos pulsar este botn que nos abre una nueva ventana en la que debemos indicar la duracin estimada y el rango de fechas en el que queremos modificar esa duracin.

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Fig.23.Bis Modificacin de la duracin estimada

19.4.2.9. Observaciones.
En esta ltima ventana de Tipos de Tareas, nos encontramos un gran campo de texto de libre edicin, en el que podemos anotar todas las particularidades de los Tipos de Tareas que no hayamos podido explicar en ninguno de los apartados posteriores. Por ejemplo: tenemos una tipo de tarea definido que es Vacunacin Gripe, para la realizacin de la cual se debe comprobar que el residente no padezca un proceso febril; esta indicacin se pude anotar en observaciones.

19.5. Tareas.
Una vez definidos los diferentes Tipos de Tareas, hay que generarlas en la ventana principal de Tareas. Para acceder a ella debemos seguir las instrucciones citadas previamente en este manual. (Ver apartado 0. Introduccin). En un primer anlisis visual de la pantalla vemos que est estructurada en dos partes bien diferenciadas: la parte superior en la que existen barras de herramientas, campos de seleccin, casillas para marcar, etc...y un amplia parte inferior en la que se nos mostrarn las tareas generadas segn unos criterios que establezcamos para obtener la informacin necesaria.

Barra de Herramientas Filtros por Tareas

Filtros temporales

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Criterios de Bsqueda

Filtros predefinidos

Listado de Tareas Estadsticas

(Fig.24 Ventana Principal de Tareas)

Vamos a analizar con detenimiento todos y cada uno de los apartados de esta ventana.

19.5.1. Asistente para Tareas.

Con el Asistente para Tareas generamos las tareas que ya tenemos definidas con anterioridad en la Ventana de Tipos de Tareas (Ver punto 3.2 de este manual). Para acceder al asistente debemos marcar el primer icono de la barra de herramientas de tareas o bien pulsar la tecla de funcin F1.

Asistente de Tareas

(Fig.25 Barra de Herramientas de Tareas)

Entonces se despliega el Asistente en el que van apareciendo sucesivas ventanas. En muchas de ellas podemos modificar las caractersticas que habamos definido para los Tipos de Tareas. De esta manera, el Planificador de Tareas se convierte en una herramienta muy flexible. Imaginemos que hemos definido un Tipo de Tarea, pero si cada vez que la vayamos a generar hay que variar algn dato porque por ejemplo la planificacin temporal queremos que sea distinta o porque la van a realizar usuarios diferentes a los ya marcados, no es necesario crear un nuevo Tipo de Tarea, sino que desde el Asistente podemos modificarlo directamente. Incluso podemos lanzar aqu tareas que no estn preconfiguradas en un Tipo de Tarea, son las llamadas Tareas Libres y se utilizan para generar tareas puntuales. A continuacin vamos a estudiar cada una de las ventanas del Asistente y ver sus peculiaridades.

19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas.

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Seleccionar Tareas

Tarea Principal

Cancelar
(Fig.26 Seleccionar el Tipo de Tarea)

Siguiente Tipo de Tarea Libre Aqu debemos seleccionar la tarea que queremos generar. Slo nos aparecern aquellas que hayan sido creadas por nosotros o en las que nos hayan dado el permiso especfico. Las seleccionamos con el ratn y cuando se colorean en azul ya podemos pulsar sobre el botn Siguiente para avanzar a la segunda ventana. La parte inferior es comn a todas las ventanas del Asistente.: encontramos a la derecha el botn de cancelar, que si lo pulsamos nos cierra el asistente; y al su lado aparecen dos flechas, una para retroceder en las ventanas y otra para avanzar y un cuarto botn, que es el de generar, que slo se activa al llegar a la ltima pantalla del Asistente. Tambin encontramos una casilla para marcar el Tipo de Tarea Libre. Si la activamos generaremos una tarea puntual que no est definida en los Tipos de Tarea, sino que la vamos a definir mediante los apartados del Asistente. Esta opcin es til para cuando queremos crear una tarea que no vayamos a generar con frecuencia, porque los datos que utilicemos para definirla no se quedan grabados, a diferencia de cuando se definen en Tipos de Tareas.

19.5.1.2. Pantalla 2: Descripcin de la Tarea.

Esta ventana contiene tres campos: Descripcin de la Tarea. Es el nombre de la Tarea. Por defecto aparece la misma descripcin que hemos definido en Tipos de Tareas, pero se puede modificar. Descripcin del Filtro: En este campo podemos poner una palabra o texto a elegir que nos identifique esta tarea para luego poder filtrar por este concepto y encontrar las tareas que buscamos. Por defecto, si no ponemos nada, ResiPlus creara un filtro predefinido con los datos bsicos de la tarea, como son: fecha y hora de creacin, usuario y descripcin de la tarea. Ej.: 05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente Observaciones: Es en este campo donde se reflejan las observaciones que anotamos en la ltima pestaa de Tipos de Tareas. Tambin es posible modificarlas en el Asistente.

19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qu o quin se realiza la Tarea.

La informacin que aparece en est ventana (ver Fig.27) es casi idntica a la que apareca en la pestaa de Grupos cuando definamos los Tipos de Tareas. La diferencia es que cuando establecamos un tipo de Tarea partiendo desde una de las actividades de los profesionales, en la pestaa de grupos no apareca nada, y aqu si que aparecen, por defecto, todos los residentes que estn introducidos en la Organizacin de Actividades.

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Como en el resto del Asistente nos aparecern marcados, en principio, los destinatario definidos en el Tipo de Tarea, pero es posible su modificacin. Pulsando sobre los recuadros que hay a la derecha de cada uno de los destinatarios se activan y volviendo a pulsar se deseleccionan. Tambin existe la posibilidad de seleccionar a los destinatarios dados de baja, para ello hay que marcar la casilla Incluir dados de Baja. En esta pantalla, si elegimos un tipo de tarea libre, aparece en la parte superior como posible destinatario, el usuario que est trabajando en esos momentos con ResiPlus. Esto est pensado para que podamos ponernos tareas puntuales a nosotros mismos.

Incluir dados de Baja

Destinatarios

(Fig.27 Seleccionar sobre qu o quines se realiza la tarea)

19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quin o quienes pueden realizar la tarea y que orden tendrn.
Como su antecesora, esta pantalla tiene su origen en una ventana de Tipos de Tareas, concretamente en la de sub. pestaa Quin debe realizar, perteneciente a Permisos de Tareas (Ver Fig.10). Existen unas pequeas diferencias que a continuacin vamos a indicar.

Restaurar Elegir Destinatario

Usuarios Elegidos

(Fig.28 Seleccionar quin o quines pueden realizar una tarea y que orden tendrn)

En la parte superior de la columna donde aparecen los grupos y usuarios, encontramos un campo desplegable en el que vemos el nombre de cada uno de los destinatarios de manera individual y el trmino Todos. Este campo hace posible que los realizadores de la tarea puedan ser los mismos para todos los destinatarios, en ese caso marcaremos Todos y elegiremos quin o quines deben realizar, o que para cada uno sean distintos; en este caso elegiremos para cada nombre de destinatario, los usuarios que deseemos. Para ver como se elige quin debe realizar la tarea. Otra de las novedades de esta ventana, con respecto a la que aparece en Tipos de Tareas, es el botn de Restaurar. Este botn se utiliza cuando hayamos elegido realizadores distintos para cada destinatario, pero cambiemos de opinin y queremos poner los mismos a todos; entonces marcamos Todos en el campo

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desplegable, elegimos los usuarios y pulsamos sobre Restaurar. As se establece el valor actual a todos los sobre qu /quin.

19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duracin de la tarea, as como su tiempo de aviso y su prioridad.

En esta ventana debemos configurar el intervalo temporal durante el cual queremos que se desarrolle la tarea. Puede variar desde unas horas hasta varios aos. Tambin podemos definir las horas a las que hay que realizar la tarea, su prioridad y configurar los avisos. Esta es una de las pantallas ms complejas de todo el planificador de Tareas, ya que en ella existen mltiples matices en funcin del Tipo de Tarea que hayamos definido previamente. Establecer periodo durante el que se generar la tarea

Nmero de tareas

Indicador del tipo de programacin

Planificacin Horaria

Establecer Avisos

Prioridad

Generar
(Fig.29 Establecer la duracin de la tarea, as como su tiempo de aviso y su prioridad)

Vamos a detallar cada uno de los apartados de esta ventana: 1. Establecer el periodo durante el que se generar la Tarea. Se determinan a travs de dos campos de fecha: Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Fin. Ambos son dos tpicos campos de fecha de ResiPlus en los que es posible elegir la fecha bien desplegando el calendario, o bien rescribiendo directamente sobre la fecha u hora, o bien utilizando las flecha para subir o bajar en los meses, aos, etc... La Fecha Hora Inicio que aparece por defecto es la actual del ordenador incrementada en 5 minutos. Este ligero desfase permite generar la tarea en ese espacio de tiempo porque el programa est diseado para que no permita generar tareas con fecha inferior a la actual. Si por cualquier causa tardramos en generar la tarea y ya hubieran pasado ms de esos cinco minutos, ResiPlus avisara. La Fecha Hora Fin que aparece por defecto es la de el da actual a las 23:59; a excepcin de las tareas libres que se generan puntualmente y en las que aparece este campo deshabilitado. Otras cuestiones que hay observar son: En los Tipo de tareas semanales indefinidas hay que tener en cuenta que si la tarea la creamos con fecha de inicio el da actual, entonces la primera tarea empezar el mismo da de su creacin. Y si la fecha de fin coincide con una semana en la que generar tareas entonces la fecha final de la tarea coincidir con la fecha de fin. Ej.: Para tarea semanal indefinida cada semana, con Fecha desde: 01/07/04 y Fecha hasta:15/07/04. El resultado ser el siguiente: Una tarea indefinida desde el 01/07/04 hasta 04/07/04 Otra tarea indefinida desde el 05/07/04 hasta 11/07/04

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Y la ltima tarea indefinida desde el 12/07/04 hasta el 15/07/04.

Con la programacin temporal cada x meses, el da de la fecha inicial y el da de la fecha final sirve para mostrar la tarea en ese rango de das. Ejemplo: una tarea cada 1 mes, fecha hora inicio 15/08/04 y fecha hora fin 18/10/04, generar 3 tareas indefinidas: una en agosto, otra en septiembre y otra en octubre. Pero se mostrarn en verde (en el listado de tareas) slo entre los das 15 y 18 de su mes correspondiente. Si el da de la fecha de inicio es igual al da de la fecha fin entonces el intervalo en el que aparecer la tarea en ese mes ser de ese da nicamente y por tanto no aparecer en verde porque no ser indefinida al solo poder realizarse un nico da.

Con la programacin temporal anual para un mes determinado, por defecto aparece como Fecha de Inicio y de Fin la del da 1 de ese mes. Si esto no se modifica la tarea slo aparece ese da, pero si se cambia, la tarea aparecer como indefinida entre esos das determinados. Con las tareas libres, la fecha de fin aparece desactivada. Y en la fecha y hora que marquemos como inicio, ser cuando se genere la tarea.

2. Establecer la Planificacin Horaria En el asistente de tareas se debe especificar la planificacin horaria en todos los Tipos de Tareas exceptuando cuando el patrn es cada x minutos o cada x horas o cuando el Tipo de Tarea es Libre. Esta tabla es exactamente igual a la de la pestaa que lleva su mismo nombre en Tipos de Tareas, y lo que se escriba en ella es lo que por defecto aparece en sta del Asistente. Desde aqu es posible su modificacin. Hay que tener en cuenta que segn la planificacin horaria que establezcamos, la tarea se podr generar o no. Por ejemplo, si creamos una tarea para hoy y son las once de la maana, no podremos hacer la tarea si en la planificacin hemos escrito que se realice entre las ocho y las nueve de la maana. 3. Establecer Avisos En esta pantalla podemos establecer el que ResiPlus nos informe con una antelacin determinada que debemos realizar la tarea. El funcionamiento es igual que en la pestaa de Datos Adicionales en Tipos de Tareas. Las dos posibilidades que existen es que nos avise por correo o sin correo. 4. Establecer la prioridad Es posible desde aqu introducir por primera vez la prioridad o modificar la ya establecida la definir el Tipo de Tarea. 5. Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan realizado Tambin es posible desde aqu marcar est opcin por primera vez o desmarcarla en el caso de que la hubiramos marcado al establecer las condiciones en Tipos de Tarea. 6. Nmero de Tareas Indica el nmero de tareas que se van a generar con los parmetro que hemos establecidos. El recuadro cambiar de color dependiendo del nmero de tareas generadas. El color verde se emplea cuando el nmero de tareas generadas se sitan entre 1 y 500. El color amarillo indica que las tareas a generar se sitan entre 501 y 1000. El color rojo muestra que van a ser generadas ms de 1001 tareas. 7. Indicador del Tipo de Programacin

Si dejamos el cursor sobre el icono nos aparece una leyenda en la que se nos informa del tipo de programacin temporal que tiene dicha tarea.

19.5.1.6. Pantalla 6: Generacin de Tareas.

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A esta ltima ventana del Asistente llegamos despus de pulsar Generar en la pantalla anterior. Esta ventana es un apartado de confirmacin en el que podemos volver atrs si pulsamos Cancelar o podemos avanzar y entonces generamos las tareas, si marcamos Aceptar.

(Fig.30 Pantalla de Generacin de Tareas)

Otra opcin que tiene esta pantalla es la de Ver Informe. Si pulsamos sobre ella nos aparece una ventana mostrando un informe con los de la tarea /s generada /s. (Ver Fig.31)

(Fig.31 Informacin Tareas)

En primer lugar sale el nombre de la tarea y el nmero de tareas generadas. A continuacin, el nombre del destinatario y el nmero de tareas generadas para cada destinatario y en las lneas siguientes aparece la fecha, la franja horaria en la que se debe realizar y los usuarios encargados de ejecutar la tarea. Este formato se repite para cada uno de los destinatarios de la tarea. A excepcin de las tareas marcadas como grupales en las que se generan las tareas para todos los destinatarios simultneamente.

19.5.2. Tareas Dependientes.

En los apartados anteriores hemos visto las distintas ventanas que aparecen en el Asistente de Tareas. Algunas de estas pantallas son comunes a las tareas normales y a las dependientes, pero otras no. A continuacin vamos a analizar las ventanas exclusivas de las tareas dependientes a travs de un ejemplo. De esta forma vemos de una manera prctica la generacin de estas tareas. ResiPlus est preparado para planificar y generar varias tareas a la vez, es decir, que la realizacin de una implique la ejecucin de otras. En nuestro ejemplo, queremos planificar una tarea sobre la lista de espera. Imaginemos que en nuestra residencia sabemos de antemano cuando va a ingresar un residente y queremos que se mande un aviso al Director del Centro dos das antes de realizar el ingreso y queremos que el mdico y el psiclogo le hagan una valoracin geritrica una semana despus de su ingreso. Las pantallas del Asistente que son comunes a las tareas normales y a las dependientes son:

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1. Las pantallas 1 y la 2. en ellas hemos de elegir un tipo de tarea. (Ver Fig.26). Recordamos que la
tarea principal aparece sealada en color verde. 2. Las pantallas 5 y 6, en las que se establecer la duracin de la tarea y se muestra el informe. Existe una pantalla que es exclusiva de las tareas dependientes y en las dems ventanas son muy similares , pero tienen alguna peculiaridad que vamos a analizar a continuacin:

19.5.2.1. Pantalla 3: Creacin de enlaces entre tareas.

Una vez seleccionado el tipo de tarea en las dos pantallas anteriores, nos aparece esta ventana que es semejante a la pestaa de Tareas Dependientes de Tipos de Tareas. En ella, podemos modificar las relaciones entre las tareas dependientes (se realiza de la misma manera que en Tipos de Tareas) o bien podemos mantener la relacin ya creada, si la hemos definido en Tipos de Tareas, si pulsamos la tecla de avance.

Crear nueva relacin de dependencia

Fig.32 Creacin de enlaces entre tareas

19.5.2.2. Pantalla 4: Seleccin sobre quien o quienes.

En esta ventana debemos de seleccionar los destinatarios de nuestras tareas. Existe la posibilidad de definirlos para cada una de las diferentes tipos de tareas por separado, en el caso de que esto no lo hubiramos hecho desde el apartado de Tipos de Tareas. Para ello debemos pulsar sobre la flecha que aparece a la derecha del recuadro superior y entonces se abre un desplegable con la relacin de las tareas dependientes. Entonces debemos escoger para cada una los sobre qu o quin debe realizarse.

Destinatarios

Relacin de Tareas Dependientes.

Fig.33 Seleccionar sobre qu o quines

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19.5.2.3. Pantalla 5: Seleccin quien o quienes pueden realizar la tarea.

En ella seleccionamos quin o quines deben realizar la tarea. A diferencia de esta pantalla con la de las tareas sencillas, aqu encontramos dos campos desplegables. El primero lo utilizamos para seleccionar cada una de las tareas dependientes y el segundo para elegir a cada uno de los destinatarios o para Todos. Es decir, que podemos definir quin realiza cada una de las tareas dependientes para cada destinatario por separado o para todos a la vez.

Desplegables para elegir cada una de las tareas Restaurar

Fig.34 Seleccionar quin o quines pueden realizar la tarea

Tambin aparece el botn de Restaurar. Con l lo que conseguimos restaurar el valor actual para todos los destinatarios. Por ejemplo: Tenemos una tarea con tres destinatarios: A, B y C. Al acceder a esta pantalla nos sale por defecto la opcin de Todos, si la marcamos los realizadores de la tarea sern los mismos para los tres. Si ahora cambiamos de opinin y queremos que al destinatario B le realice la tarea una persona distinta a los dems, slo lo elegiremos a l en el desplegable y lo modificaremos. Si despus cambiamos de opinin y queremos que la tarea la realicen los mismos para Todos, seleccionaremos a Todos en el desplegable y marcaremos el botn de Restaurar. El resto de pantallas del Asistente de Tareas es comn para las tareas sencillas y para las tareas dependientes.

19.5.3. Listado de Tareas.

Una vez generadas las tareas, aparecen detalladas en un listado, sobre l deberemos realizar las acciones pertinentes para terminar de establecer toda la informacin relativa a las tareas. Es aqu desde donde deberemos indicar, por ejemplo, si la tarea ha sido realizada o no. A continuacin vamos a detallar toda la informacin que aparecen en el listado. Como el listado es muy amplio vamos a dividirlo en tres imgenes y as visualizar mejor las diferentes columnas. Fecha Descripcin Destinatarios

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Hora de inicio y de fin

Sobre qu tipo

Quin debe realizar

Fig.35 Listado de Tareas I

Todas las columnas que aparecen en este sector del Listado vienen rellenadas automticamente cuando se genera la tarea. NOTA: Cuando en el Listado no veamos toda la informacin de una celda porque no hay suficiente espacio, situaremos el cursor unos instantes sobre dicha celda y nos aparecer un recuadro amarillo mostrndonos toda la informacin. Si dejamos el cursor dentro del listado y pulsamos la tecla Enter, se nos muestra otra lnea ms para cada una de las tareas, en la que aparecen las observaciones. Si volvemos a dar a la tecla Enter, esta segunda lnea se vuelve a ocultar y nos aparece le listado en su manera habitual.

Estado

Realizada por

Fig.36 Listado de Tareas II

En esta seccin del Listado aparece la columna Estado. Dicha columna hace referencia a la situacin en la que se encuentra la tarea. Los diferentes estados son: Creada Realizada No realizada Expirada Anulada

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En la columna realizada aparecern los realizadores de la tarea una vez que la hayan marcado como realizada. Ms adelante veremos cmo se indica esta accin. (Ver apartado 4.4 del manual) En la ltima seccin del listado observamos las siguientes columnas: 1. Prioridad. Aparecer por defecto si hemos establecido una prioridad al planificar la tarea. 2. Duracin estimada: es el tiempo que nosotros hemos previsto que durar la realizacin de la tarea mientras la planificbamos. Duracin Real: Hay que escribir sobre esta columna y la siguiente el tiempo real que hemos empleado para la realizacin de la tarea. En la columna de la izquierda indicaremos las horas y en la de la derecha los minutos. De esta manera veremos a simple vista si se producen variaciones entre el tiempo calculado y el tiempo real. Duracin Estimada Duracin Real

Prioridad

Fig.37 Listado de Tareas III

19.5.4. Tratamiento de Tareas.

Despus de generar las Tareas y de su aparicin en el listado, podemos ejercer una serie de modificaciones sobre ellas, desde cambiar algn dato hasta posponerla. Se puede realizar estos cambios bien desde la barra de herramientas de tareas o bien desde un men emergente que se nos muestra al pinchar en el botn derecho del ratn sobre el listado de Tareas.

Men

Vamos a comenzar explicando los diferentes iconos de la barra de herramientas. El primer icono hace referencia al Asistente de Tareas ya explicado con anterioridad.

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19.5.4.1. Seleccionar Todo.

Esta herramienta se emplea para seleccionar todo lo que nos aparece en pantalla dentro del listado de tareas. Es decir todas las tareas que vemos en el listado. De esta manera podemos ejercer acciones sobre todas simultneamente. Si queremos elegir varias tareas tenemos dos opciones: una es ir eligiendo una a una y para ello debemos pinchar con el ratn sobre el recuadro gris que hay a la izquierda de cada fila o bien seleccionando todas y luego desmarcando las que no nos interesen.

19.5.4.2. Accin.
Este botn se activa cuando tenemos seleccionada una o varias tareas. Si lo seleccionamos aparece una ventana llamada Modificacin de Tareas, que consta de una barra de herramientas y una pestaa de Registrar Acciones. (Ver Fig.38). En la barra de herramientas encontramos el botn de aceptar, con el que se verifican los datos, el de cancelar, con el que se cancelan los cambios. Las flechas de desplazamiento para movernos entre las distintas acciones. Estas flechas se activan cuando tenemos seleccionadas ms de una tarea. A la izquierda de las flechas nos aparece una casilla en la que pone Anotar. Esto refleja si tenemos permiso o no para dar como realizada la tarea. Si la casilla tiene el circulo de color verde es que si poseemos los permisos necesarios, si es roja, lo contrario. En la pestaa de Registrar Accin, lo primero que encontramos el campo Accin, que es un desplegable con dos opciones: Realizada o No Realizada. Debemos seleccionar a los usuarios realizadores de la tarea y decir si la han realizado o no. Si la tarea la ha realizado un usuario que no estaba programado, hay que activar la casilla de Mostrar todos los Usuarios y as aparecen todos y procedemos de la misma manera. Si hemos marcado la tarea como no realizada hay que seleccionar en la parte inferior de la pestaa el motivo por el cual no se ha podido realizar: motivo general o especfico del tipo de tarea. Si no hay ningn motivo definido, elegimos general y pulsando la tecla Insert desde el campo motivo, acudimos a Configuracin, Datos Generales, Tareas Motivos de Tareas no Realizadas, para poder definirlas en la tabla maestra. En la parte inferior existe un campo de texto libre llamado observaciones.

Barra de herramientas

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Permisos

Accin

Usuarios

Motivo de no realizacin

Observaciones

Fig.38 Ventana de Accin

19.5.4.3. Realizada.
Esta herramienta es un acceso rpido para dar instantneamente por realizada la tarea por aquellos usuarios definidos para efectuarla, que son los que aparecen en el listado de tareas en la columna quin debe realizar.

19.5.4.4. Modificar Tarea.

El icono nos abre la ventana de Modificacin de Tareas. A travs de ella podemos efectuar cambios sobres las tareas generadas. Esta ventana consta de una barra de herramientas y cuatro pestaas, algunas de las cuales se dividen a su vez en sub. pestaas. La barra de herramientas es similar a la ventana de Accin. La nica diferencia es que encontramos a la derecha el botn Modificar, que hace referencia a dicho permiso. Su funcionamiento es igual al de anotar. Vamos a estudiar los diferentes apartados de esta ventana: General: Podemos modificar la fecha y la hora de inicio y fin. Tambin es posible modificar la Descripcin de la Tarea.

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Fechas y Hora de inicio

Forzar verificacin

Fechas

Fig.39 Ventana de Modificacin de Tareas

Desde la sub. pestaa General se puede cambiar las Observaciones, Forzar como la Verificacin de todos los realizadores, la Prioridad, la Duracin Real y las Fechas de preaviso y de fin real. En la otra sub. pestaa, debemos seleccionar sobre qu o quin se realiza la tarea. Es una ventana calcada a otras ya vistas. Ej.: pestaa de Grupos cuando definamos los Tipos de Tareas. Reasignar:

Esta seccin permite cambiar los usuarios que deben realizar la tarea, por ejemplo si hemos generado ya tareas que debe efectuar un determinado auxiliar y ste se pone enfermo y no puede realizarlas durante un tiempo, podemos indicar aqu que sea otro auxiliar el que tenga que realizarlas. La ventana est dividida en dos zonas: la parte superior es igual a la pestaa de General y la parte inferior ya la hemos comentado otras veces, por ejemplo al analizar la pantalla del Asistente de Tareas que haca referencia a Seleccionar quin o quines pueden realizar la tarea. Posponer:

Esta pestaa solo puede utilizarse si al tarea est expirada y es imprescindible poseer el permiso de Anotar. Con la accin de posponer indicamos que la tarea no podemos realizarla por algn motivo y que la realizaremos en otro momento. En primer lugar lo que debemos hacer es seleccionar el motivo por el cual no podemos realizar la tarea, que puede ser particular de dicho tipo de tarea o general. Si no hay ningn general establecido con la tecla Insert podramos definirlo dentro de Configuracin. Despus de seleccionar el motivo hay que pulsar el botn de Posponer tarea y nos aparece un recuadro en el que hay que introducir el nmero de tareas a crear. La finalidad de este recuadro es que puede darse el caso de que al no poder generar la tarea el da que estaba planificaba, se generen otras tareas anexas. Ej.: Tenemos contratado un vehculo de transporte para que nos traslade a los residentes un da a la semana al centro de salud, si posponemos esta tarea y la hacemos al da siguiente, tendremos que generar tareas nuevas como localizar un medio de transporte. Una vez hecho esto podemos ya indicar el da y hora en los que queremos generar cada una de las nuevas tareas.

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Motivo

Posponer Tareas

Fig.40 Posponer

Historial de Acciones por Tarea: Esta es una pantalla de consulta. En la parte superior de esta ventana es comn a sus antecesoras. En la parte inferior encontramos un histrico de las acciones que se han efectuado sobre esa tarea y quin la ha llevado a cabo. NOTA: Una vez realizada la tarea no se puede modificar, tan solo se puede consultar la pestaa que hace referencia al Historial de Acciones.

Fig.41 Historial

19.5.4.5. Eliminar.

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El botn de Eliminar nos posibilita borrar la tarea o tareas que tengamos seleccionadas en el Listado de Tareas. Siempre que lo activemos nos saldr un mensaje de verificacin.

19.5.4.6. Imprimir.
Cuando pulsamos sobre el icono de la impresora se previsualiza, como en la mayora de apartados de ResiPlus, el Listado de Tareas. La impresin consta de una pgina inicial en la que nos indica los criterios que hemos establecido para obtener la Informacin del Listado y el listado propiamente dicho. A la derecha del botn de imprimir, encontramos una flecha que activa un desplegable. En l podemos elegir dos modelos de impresin, uno en el que slo nos salen las tareas del listado que estn pendientes de realizar y en el otro un listado personalizado por residente.

Mostrar opciones

La finalidad de obtener el listado personalizado de los residentes es para poder imprimir las tareas que se deben realizar sobre un solo residente en concreto durante el periodo que establezcamos. Por ejemplo, queremos ensearles a los familiares todas las tareas que se han llevado a cabo sobre el residente durante una semana. Par que funcione este listado, debemos de marcar primero en Criterios de Bsqueda el residente que nos interese, la fecha en los Filtros Temporales y si quisiramos acotar ms el listado personalizado, slo deberamos escoger ms criterios.

19.5.4.7. Actualizar.
En esta barra de Herramientas nos encontramos una muy frecuente a lo largo de todo el programa, la de Actualizar . Ella permite refrescar la informacin procesada. Tambin se puede accionar esta herramienta pulsando la tecla de funcin F10.

19.5.4.8. Copiar Tareas.

La opcin de Copiar Tarea no la encontramos en la barra de herramientas, sino en el men que aparece cuando pulsamos el botn derecho del ratn sobre el Listado de tareas. (Ver apartado 4.4) Si seleccionamos Copiar Tarea , la tarea o tareas seleccionadas son copiadas automticamente.

19.5.4.9. Forzar estado.

Esta accin permite cambiar el estado de una tarea sin tener ningn criterio en consideracin. Tan slo es necesario tener permiso para modificar la tarea. De esta manera, una tarea expirada se puede dar como realizada. Los estados a los que se puede forzar una tarea son: Pendiente de realizar(expirada o creada) Realizada No realizada Anulada Siempre que tengamos seleccionadas varias tareas, nos aparecer una ventana en la que nos indica a que tareas hemos podido forzar el estado ( en verde) y a cuales no (en rojo). Si no hemos podido efectuar el cambio es porque no tenemos el permiso adecuado. Tambin existe la posibilidad de seleccionar las tareas canceladas o seleccionar las correctas. Estas opciones nos remiten al Listado de Tareas, pero sealndonos las tareas que les hayamos indicado. Si no queremos seleccionar ninguna de las tareas simplemente tenemos que pulsar sobre Salir o bien cerrando la ventana con el aspa.

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Seleccionar cancelados o correctos Salir

Fig.42 Resultados

19.5.4.10. Bajas.
Existe la posibilidad de dar de Baja a las Tareas. Esta funcin est diseada para cuando el destinatario de la tarea, por cualquier motivo no est, pero no queremos anular la tarea porque el puede regresar y entonces podemos realizarla. Ej.: un residente que se ingresa en el Hospital y luego vuelve a la residencia. En este caso seleccionaremos la tarea en el Listado y le damos a Bajas, Dar de Bajas. Entonces la tarea nos aparece coloreada con un fondo de color gris en el Listado para que podamos identificarla rpidamente. Para dar de alta la tarea de nuevo, debemos elegir del men emergente la opcin Bajas, Recuperar de Bajas. Y aparecera en el Listado con su color habitual.

19.5.4.11. Informacin.
La ventana de informacin es similar a la del Asistente de Tareas. Pero aqu se hace un anlisis muy detallado del estado actual de la tarea. Los datos que nos aparece en esta pantalla son: fecha, descripcin, usuario, horas de inicio y fin, realizadores, destinatarios, estado, patrn de tiempos ... En el caso de que tuviramos seleccionadas varias tareas, podramos ver la informacin de cada una de ellas movindonos con las flechas de cambio de registros. Movernos entre las distintas tareas

Fig.43 Informacin de Tareas

19.5.5. Filtro.

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Una vez generada las tareas tenemos mucha informacin que debemos extraer para poder trabajar sobre ella. ResiPlus ha establecido varios mecanismos para facilitar la bsqueda de esa informacin y hacer ms operativo el Planificador de Tareas. Los filtros son unos criterios establecidos para facilitar la bsqueda de las tareas. ResiPlus ya tiene unos predefinidos, que pueden activarse o desactivarse segn las necesidades del usuario, unos filtros temporales y otros que son de libre creacin.

19.5.5.1. Filtro predefinido.

Los encontramos justo encima del Listado de Tareas.

Estos cuatro filtros se activan si pinchamos sobre la casilla de verificacin y aparece la V; si volvemos a pinchar y aparecen en blanco es que se ha desactivado el filtro. Cada uno filtrar las tareas segn indica su descripcin. Por defecto cuando entramos en Tareas nos aparece marcado el primer Filtro, Tareas que debo realizar. Cuando desmarquemos todas las casillas no aparecer ninguna tarea. En el Listado aparecern las tareas que cumplan los requisitos de los Filtros marcados. Un sper usuario podr ver todas las tareas siempre q tenga activado el filtro: Tareas que superviso. NOTA: Los filtros agregan su seleccin al resultado, es decir, cuando marquemos las que realizo y las que realiza mi grupo quiere decir que aparecern las tareas que cumplan esos dos requisitos.

19.5.5.2. Filtro Temporales.

Estn situados a la derecha de los anteriores. Definible con Insert

Calendario

Los filtros temporales pueden funcionar de dos maneras: 1. Con filtros temporales establecidos por la residencia. Para ello, hay que pulsar la tecla Insert sobre el campo de Franja horaria y ello nos lleva a Configuracin, Datos generales, Franjas horarias. Por ejemplo podemos definir los turnos de maana, tarde o noche de la residencia con sus horarios correspondientes. 2. Seleccionando las fechas y las horas por las que queremos filtrar las tareas. El campo de la fecha es un calendario desplegable en el que marcamos la fecha deseada. Y la hora se puede modificar sobrescribindola o movindonos con las flechas. Es posible poner una fecha hasta inferior a la fecha desde. Si hacemos esta seleccin nos aparecern todas las tareas, excepto las comprendidas dentro del intervalo lgico de fechas. Ej.: si ponemos en el mismo da pero con hora desde 11.00 hasta hora 08.00 , nos sacar todas las tareas que no se realicen en ese da entre las 08.00 y las 11.00, es decir aparecern las de las 17.00 las 07.00 horas. En el listado nos aparecern todas las tarea cuyos tiempo de inicio, de fin o de aviso est comprendidos entre las franjas temporales establecidas.

19.5.6. Criterios de bsqueda.

Encontramos esta pestaa al lado de la de tareas (Ver Fig.44).

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Con los criterios de bsqueda lo que podemos conseguir es que nos seleccione las tareas segn una serie de parmetros ya existentes. La combinacin entre estos distintos parmetros podemos dejarla guardada establecindolo como filtros propios. Por ejemplo podemos crear un filtro con los criterios de bsqueda adecuados que me determine que tareas deben realizar las auxiliares de la primera planta con carcter urgente sobre cuatro residentes en concreto. A continuacin vamos a ver cules son los criterios de bsqueda: Criterios de Bsqueda

Pestaas

Otros Filtros

Contraer /Expandir

Fig.44 Criterios de Bsqueda

Como podemos observar en la imagen anterior, criterios de bsqueda se divide en tres partes bien diferenciadas: En la parte superior encontramos los filtros predefinidos y temporales ya vistos. En la parte central aparecen una serie de sub. pestaas y a la derecha hay una columna con otra serie de parmetros de bsqueda. Las pestaas existentes en los Criterios de Bsqueda hacen referencia a los apartados propios de los Tipos de Tareas, y son de apariencia y funcionamiento similar a las que aparecen en el Asistente de Tareas o en Tipos de Tareas. Todos los criterios de bsqueda estn estructurados en forma de rbol. Para desplegar todos los elementos del mismo podemos pulsar sobre el botn de Contraer /Expandir. Los valores marcados con su correspondiente casilla de verificacin sern aquellos de los cuales queramos obtener la informacin. Las pestaas que nos encontramos son: Tipos de Tareas. Para seleccionar las tareas que queramos que aparezcan en el listado. Sobre qu o quin se realiza la tarea. Para determinar los destinatarios. Quin debe realizar. Quin ha realizado la Tarea. Quin no ha realizado la Tarea. En este apartado existe una sub. pestaa para indicar los motivos de la no realizacin. Existen otros parmetros de Bsqueda, que aparecen a la derecha de la pantalla. Son los siguientes: Tareas realizadas por usuarios no previstos. Incluir dados de baja. Este criterio y el anterior se activa o desactiva mediante la casilla de verificacin. Todas las Prioridades.

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Todos los Estados. Al igual que el anterior criterio, ste es un campo desplegable. Existe un trmino para cada uno de los estados en los que se puede encontrar la tarea, y existe el filtro Pendientes de realizar, que engloba a los estado creada y expirada.

Otro ejemplo de las bsquedas que podemos hacer es: seleccionar todas las tareas urgentes pendientes de realizar de cierto residente, en una semana en concreto. Para ello, en la pestaa de sobre qu o quin seleccionamos al residente en cuestin, despus en el desplegable de prioridad marcamos urgente y en el de estado elegimos pendientes de realizar. Para terminar, en los filtros temporales deberemos determinar la semana que nos interesa. Si queremos eliminar todos los criterios de bsqueda que hemos seleccionado, deberemos pulsar sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramientas de filtros. (Ver Fig.44). Cuando tengamos algn criterio de bsqueda activado, este icono cambiar de color y se pondr amarillo. Es entonces cuando podemos borrarlos.

19.5.7. Filtros por Tarea.

Los Filtros de tareas los encontramos en la parte superior de la ventana de Tareas. Es como una prolongacin de la barra de herramientas. Su funcionalidad reside en que se pone una descripcin o nomenclatura al filtro para luego poder buscar todas las tareas creadas bajo dicho filtro. Existen dos tipos de Filtros en este apartado:

19.5.7.1. Los filtros predefinidos automticamente.

Son aquellos establecidos por la misma aplicacin y que constan de los datos bsicos de la tarea, como son: fecha y hora de creacin, usuario y descripcin de la tarea. Ej.:05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente En el caso de que se trate de una tarea pospuesta o de una copia tambin lo indica. Activar /Desactivar Filtro Borrar Filtro

Nuevo Filtro
Fig.45 Filtros de Tareas

Guardar Filtro Borrar criterios de Bsqueda

19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario.

Estos los define voluntariamente el usuario en la segunda pantalla del Asistente de Tareas o bien mediante la definicin de los criterios de bsqueda. Para establecerlos con los criterios de bsqueda hay que seguir los siguientes pasos: Ir sealando en criterios de bsqueda aquellos valores por los que queramos obtener la informacin. Inmediatamente sale el resultado de nuestra bsqueda en el listado de tareas, con lo que slo debemos cambiarnos de pestaa. Si queremos dejar grabados esos criterios en un filtro, deberemos pulsar sobre el icono de nuevo Filtro , escribir el nombre deseado y pulsar sobre el icono de Guardar filtro . De esta manera cada vez que queramos listar las tareas que tengan esos mismos criterios, tan solo deberemos ir a la lista deplegable de filtros y seleccionarlo.

418

El botn de Activar / Desactivar filtro sirve para lo que su propia descripcin indica. Si lo pinchamos una vez desactiva el filtro que tengamos seleccionado y si lo volvemos a marcar, nos aparecen de nuevo las tareas con el filtro aplicado. Para eliminar un filtro que tengamos guardado hay que pulsar sobre el icono correspondiente . Si se trata de un filtro predefinido por el usuario nos saldr un mensaje de confirmacin preguntando si queremos borrar el filtro. Pero si se trata de uno automtico, nos preguntar adems si queremos borrar las tareas.

19.5.8. Estadsticas de Tareas.

Es un documento en el que se ofrece informacin de las tareas que en cada momento dado tengamos en el listado, con informacin sobre las desviaciones entre el tiempo estimado y el tiempo real para la realizacin de la tarea, as como valores de los tiempos medios. La finalidad de este listado es observar las desviaciones entre el tiempo estimado previamente y el tiempo real. Ello nos permite planificar tareas sucesivas con una estimacin temporal ms correcta. En el listado aparecen por separado las tareas grupales de las que no lo son. Para acceder a Estadsticas hay que seleccionar la pestaa con el mismo nombre que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana principal de Tareas. Vamos a analizar la informacin que nos facilita La Estadstica con el siguiente ejemplo: Hemos sacado en el listado todas las tareas de cambio postural lateral derecho que se realiza en un da a tres residentes. Se trata de un cambio que se realiza cada dos Horas entre las ocho de la maana y las diez de la noche. La duracin que hemos estimado inicialmente es de cinco minutos para cada cambio postural. Despus de anotar lo tiempos reales que hemos tardado en efectuar la tarea, observamos con la Estadstica que: 1. El tiempo mximo real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 12 minutos. 2. El tiempo mnimo real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 0 minutos. 3. El tiempo medio real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 3 minutos. 1 2 3

5 Resumen para el grupo de residentes

Resumen para un residente

Resumen para cada tarea del residente

Resumen total tareas y grupos

Fig.46 Estadstica de Tareas

4.El total de horas que se han empleado realmente para la realizacin de la tarea. Justo encima de estas cifras encontramos otras cantidades que hacen tambin referencia a los tiempos mximos, mnimos, etc..., pero en funcin de los tiempos estimados. 5. El nmero total de tareas realizadas sobre los residentes es de 28.

419

Esta estructura se repite a lo largo de todo el listado. En primer lugar, vemos que sale en la lnea de residentes a modo de resumen, pero luego aparece la misma informacin en funcin de cada uno de los residentes del Listado y con lneas para cada una de las tareas que se ejecutan sobre l. Si hubiera algn otro grupo de sobre qu / quin , por ejemplo personal, pasara lo mismo, habran dos primeras lneas de informacin general sobre ese grupo de destinatarios y luego dos lneas para cada uno de los miembros de personal que aparezcan en el listado y para cada una de las tareas. Al final de todo el listado vuelve a aparecer los tiempos estimado y reales, pero en este caso es un resumen global de todo el Listado, es decir de toda las tareas que se han realizado sobre los distintos grupos de destinatarios.

19.6. Tipos de Tareas en Residentes.

El control de tiempo estimado se puede llevar tambin desde la propia ficha del residente. El objetivo es, despus de haber controlado tiempos en la realizacin de la tarea, colocar a cada residente, si as lo quiere la residencia, el tiempo estimado para la duracin del Tipo de Tarea. Esto se debe a que una misma tarea ejercida sobre dos residentes puede tener una duracin muy distinta, dependiendo de las caractersticas de cada uno de ellos. Por ejemplo, Baar a un residente supra -asistido dura ms que baar a un asistido. Los tipos de Tareas aparece dentro del Apartado General de la Ficha de Residentes y en una pestaa con el mismo nombre.

Fig. 47 Tipos de Tareas en Residentes

Como vemos en la imagen anterior, el funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo. Tan solo tiene dos botones:

1.

Aadir Tipos de Tareas. Pulsando sobre este icono se nos muestra una pantalla en la que aparecen todas las tareas en las que el sobre qu / quin sea residentes o alguna actividad de los diferentes profesionales. Simplemente hay que ir marcando los diferentes tipos de tareas pinchando sobre las casillas para que aparezca sta como activada. Esto hace que lo que hemos marcado aparezca en el listado de tiempo estimado por tipos de tareas y es aqu donde podemos modificar la duracin estimada, seleccionando la casilla correspondiente y sobrescribiendo directamente en el listado. Este nuevo tiempo estimado se aplicar a todas las futuras tareas que generemos sobre estos tipos de tareas para este residente. Si el residente ya tuviera generadas tareas de este tipo, pero que todava no se han realizado, ni pospuesto, ni expiradas. En ese caso, el programa avisar de que ya existen tareas generadas y preguntar si deseamos modificar su tiempo estimado. Si le indicamos que s, nos aparecer un cuadro para indicar desde que fecha hasta que fecha queremos aplicar los cambios. En el caso de las tareas grupales, no podemos colocar un tiempo estimado por residente, ya que su cumplimiento se hace a nivel de todo el grupo. Eliminar Tipos de Tareas. Que borra la estimacin de los tipos de tareas que tengamos seleccionada en ese momento.

2.

19.7. Permisos.

420

El mdulo de Planificador de Tareas tambin posee sus permisos correspondientes en Gestin de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son: Permisos correspondientes a Configuracin/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso de Configuracin/ Datos generales/ Generales/ Planificador de Tareas. Permisos correspondientes a las pantallas de Tareas y Tipos de Tareas, los encontramos dentro de los permisos de Planificador. Permisos pertenecientes al Residente; estn dentro del aparado de Residente/ Datos generales/ Tiempo estimado de tiempo de Tareas.

19.8. Resumen.
OPCIONES TAREAS FRECUENTES TAREAS PUNTUALES

CONFIGURAR EL TIPO DE TAREA

Sencillas Dependientes

GENERAR LA TAREA CON EL ASISTENTE

GENERAR LA TAREA CON EL ASISTENTE

20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.

20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura.
Se ha creado una nueva funcionalidad que nos permitir recibir avisos, por correo interno, de que tenemos comunicados (creados desde los seguimientos y destinados a nosotros) pendientes de lectura. No recibiremos un correo por cada comunicado que nos enven, sino que la funcin del correo ser avisarnos cuando haya alguno (uno o ms), y no volveremos a recibir mensajes hasta que este sea marcado como ledo y alguien genere nuevos comunicados que nos tengan como destinatarios.

20.2. Creacin de Comunicados.

Los comunicados tienen la funcin de comunicar a los distintos grupos de profesionales. Para crear un comunicado es preciso acudir a una de las pestaas de Seguimiento que hay en cada uno de los apartados de los profesionales. Debajo de los campos propios del seguimiento existen otros con el nombre de un grupo de profesionales a la izquierda y una pequea casilla a marcar para enviarlos a los diferentes grupos de profesionales. Estos campos pueden ser rellenados escribiendo directamente sobre ellos, marcando Enviar o pulsando el botn Enviar a Todos. En las dos ltimas opciones se rellenan los campos automticamente con el contenidos de Descripcin o Diagnstico (en el caso del mdico). Enviar a Todos o No Enviar a Nadie

421

Fecha del Seguimiento

Grupos de profesionales a los que se destinan los comunicados Contenido de cada comunicado Enviar a cada grupo de profesionales

Descripcin o Diagnstico

20.3. Configuracin del envo de mensajes.

La configuracin de los mensajes desde Configuracin/ Datos Generales/ Avisos Comunicados Profesionales nos permitir determinar quin va a recibir los avisos por correo de comunicados pendientes de revisar, segn nuestro gusto o necesidad. Por defecto la configuracin se realiza segn los siguientes criterios. Hay que cumplir ambos para recibir los avisos: Recibirn los avisos todos aquellos usuarios de ResiPlus que tengan permisos asignados para poder ver e imprimir la pestaa de seguimientos del grupo de profesionales destinatario del comunicado, y adems... Los usuarios potencialmente receptores han de tener permiso para ver el listado de Comunicados, rdenes y peticiones de Profesionales.

Avisos Comunicados Profesionales

Activar o desactivar el aviso a todos los destinatarios

Grupo de profesionales destinatarios del comunicado

Profesionales y grupos que recibirn el aviso Restaurar Valores por Defecto

Para cada grupo de profesionales destinatarios del comunicado podemos elegir los grupos o profesionales a los que se avisar de que ese comunicado est pendiente de leer en el listado. Si el usuario no tiene los permisos adecuados se quedar marcado pero en color rojo dando un mensaje de advertencia, este usuario no recibir avisos hasta que tenga los permisos correspondientes.

422

Al marcar un grupo se marcarn tambin todos los usuarios que estn contenidos, aunque luego pueden ser marcados o desmarcados de forma individual. Sin embargo, al desmarcar un grupo no se desmarcan automticamente los usuarios contenidos. Esto es porque marcar o desmarcar un grupo sirve tambin para indicar al programa si debe o no mandar avisos a los nuevos usuarios que se creen en cada grupo. Por otro lado tenemos la opcin de marcar o desmarcar AVISAR que desactiva todos los avisos pero conserva nuestra configuracin, de tal manera que al volver a marcarlo se reanudan los avisos tal y como estaban. Por ltimo, disponemos de un botn que restaura la configuracin por defecto, que, recordamos, avisa a todos aquellos usuarios que tienen permiso de ver e imprimir en la pestaa de Seguimientos del profesional destinatario del comunicado y, a la vez, permisos de ver el listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.

20.4. Cmo recibir los mensajes?

La recepcin de los mensajes de aviso es similar a la de otros mensajes de aviso de la aplicacin como los de finalizacin de contratos de personal o los avisos de los Planes Personalizados de Reuniones Interdisciplinares. El texto reza simplemente que tenemos comunicados pendientes de leer en el listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.

20.5. Cmo consultar los comunicados?

Los comunicados a los que se refieren los avisos se consultan en el apartado de Listados, en concreto en el listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales donde deberemos seleccionar un rango de fechas y un grupo destinatarios de comunicados.

Profesionales destinatarios del comunicado.

Comunicados seleccionados

423

Rango de fechas seleccionado

424

21. Manual de Integracin con DAURAT.

21.1. Introduccin.
Para realizar la integracin de datos entre ResiPlus y la Consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana mediante DAURAT hemos aadido algunos elementos a la aplicacin de ResiPlus. Dichos elementos son los siguientes: Un nuevo apartado dentro de Datos Generales (men Configuracin) llamado Integracin de Centros CV. en el que configuraremos las opciones de la integracin y estableceremos las equivalencias entre los datos de ResiPlus y los cdigos predefinidos de la Consellera. Tres nuevas pantallas a las que se accede desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV. con las que: a) realizaremos la propia integracin, b) podremos actualizar los NIF de los residentes y de los trabajadores, y c) podremos consultar los historiales almacenados en DAURAT Adems debido a las necesidades de la Consellera hemos aadido nuevos campos de datos en residentes, personal, proveedores y actividades. Al final de este manual puede ver unos listados con todos los campos que se han aadido.

21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integracin con DAURAT.

21.2.1. Obtencin de codificadores.
Esta operacin sirve para obtener los codificadores definidos por la Consellera para las diversas entidades existentes en DAURAT que son: actividades, carcter de las plazas, categoras laborales, frecuencias de las actividades, jornadas laborales, motivos de bajas, poblaciones, servicios de proveedores, situaciones laborales, situaciones legales, tipos de atencin, tipologas de residentes, titulaciones de trabajadores.

21.2.2. Integracin Total.

Esta es la operacin con la que inicialmente se integran los datos de la residencia. Slo se realiza la primera vez porque cuando sea necesario modificar o actualizar los datos de la Consellera se realizarn mediante Integraciones Incrementales.

21.2.3. Integracin Incremental.

Esta es la operacin con la que se modifican o actualizan los datos de la residencia que tiene la Consellera. Antes de poder realizar esta operacin es necesario haber realizado correctamente una Integracin Total.

21.3. Configuracin del Ordenador para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integracin deberemos instalar los certificados de seguridad de la Generalitat Valenciana. Para ello seguimos los siguientes pasos:

1.

Desde el Internet Explorer accedemos a la pgina web de la Generalitat que es www.gva.es

425

2.

Dentro de la pgina web de la Generalitat pulsaremos sobre la imagen siguiente:

3.

4.

Al pinchar en la imagen anterior navegaremos a otra pgina en la que pulsaremos sobre la imagen siguiente: Aparecer otra pgina web en la que se nos explica como instalar los certificados. En principio solo

es necesario instalar los certificados: Certificado Root CA Certificado CA GVA. El tercero que se menciona no seria necesario. Pulsar sobre la siguiente imagen y seguir el proceso que a continuacin se explica (en la pagina web tambin se explica claramente).

5.

Como muestra la imagen anterior pulsamos sobre Certificado Root CA. Si el sistema nos hace una pregunta similar a la siguiente pulsaremos sobre abrir (o ejecutar)

426

427

6.

Aparecer una pantalla similar a la siguiente en la que pulsaremos Instalar Certificado y seguiremos el asistente pulsando siempre siguiente hasta que salga finalizar. Si aparece una advertencia de seguridad pulsaremos en Si y cuando volvamos a la pantalla de la imagen la cerramos desde el aspa. Pulsamos sobre Certificado CA GVA y como antes si el sistema nos hace una pregunta como la del

7.

paso 5 pulsaremos sobre abrir (o ejecutar) y en la pantalla del certificado pulsaremos de nuevo Instalar Certificado y realizaremos los mismos pasos que antes.

Una vez instalado el certificado de seguridad ya se puede acceder a DAURAT bien a travs de la pagina web de la Consellera: https://daurat.bsocial.gva.es o bien a travs de ResiPlus y sus procesos de integracin.

21.4. Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integracin deberemos configurar ResiPlus, para ello accedemos al apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales dentro del men Configuracin. Las dos primeras pestaas de este apartado contienen la configuracin de DAURAT:

21.4.1. Pestaa de Configuracin.

Contiene los datos de los servicios de DAURAT en la Consellera y los datos de identificacin de la Residencia. Los datos de los servicios son los siguientes: URL Servicio Peticin Codificadores: https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/ServicioCodificadores?WSDL URL Servicio Integracin: https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/IntegracionCentros?WSDL Time out de los Servicios: 500000 Tamao de los paquetes en bytes: 512000 Realizada Integracin Total del Centro: desmarcado* (*) NOTA: Aquellos centros que ya hayan introducido informacin en DAURAT a travs de la aplicacin WEB proporcionada por Consellera y quieran mantenerla pueden optar por marcar la opcin de Integracin Total realizada para que se enven solo los cambios que se detecten respecto a lo introducido en ResiPlus. Los datos de identificacin de la Residencia se componen del nombre de usuario y la contrasea que fueron proporcionados por la Consellera.

428

21.4.2.Pestaa de Informacin a Integrar.

En esta pestaa se establecen si se enviarn o no a la Consellera los datos que contiene ResiPlus pero que son opcionales para DAURAT.

21.5. Pasos a realizar antes de la primera integracin.

1) 2) Configurar el ordenador como se explica en el apartado Configuracin del ordenador para integrar con DAURAT. Configurar ResiPlus como se explica en el apartado Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT.

3) Revisar la informacin relativa a Residentes:

a. Comprobar los NIF de los residentes y de los trabajadores de ResiPlus para que sean correctos porque DAURAT los valida en cada integracin y si por ejemplo la letra no es correcta nos devolver un mensaje de error. El formato correcto de los NIF es XXXXXXXXL siendo X un nmero y L la letra correspondiente a ese nmero. Para facilitar esta tarea hemos creado en ResiPlus una nueva pantalla en la que podemos modificar ms gilmente los NIF de los residentes y de los trabajadores. A esta pantalla se accede desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV. / Actualizar NIF. Recorrer las fichas de todos los residentes (altas y bajas). Slo si el residente ha sido beneficiario de ayuda en aos anteriores y ha solicitado ser Beneficiario de Ayuda para el ao actual pero an no se ha recibido la Resolucin entonces hay que crear una nueva lnea de beneficiario cumplimentando los siguientes datos: Fecha Efecto, Tipo, Fecha Trmite, Quien tramita. Si el residente se encuentra en cualquier otra situacin no hay que hacer nada.

b.

429

4)

Revisar que los campos obligatorios que se envan a DAURAT referentes a Residentes estn bien especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Recorrer todas las fichas de los proveedores y poner una fecha de alta aproximada en la pestaa de Evolucin Temporal. Revisar que los campos obligatorios que se envan a DAURAT estn bien especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Solo se enviar informacin de aquellos proveedores que ofrezcan servicios de catering o lavandera al centro. Si ya disponen de lavandera en el centro no ser necesario cumplimentar la informacin.

c.

5) Recorrer todas las fichas de personal y revisar que su evolucin temporal sea la correcta. Revisar
que los campos obligatorios que se envan a DAURAT estn bien especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Recomendamos revisar las fichas de personal que estn de baja para comprobar que tienen correctamente asignada una fecha de baja y un motivo.

6) Revisar que la informacin relativa a las actividades de Fisioterapeuta, Psiclogo, TASOC y TOC
tienen toda la informacin requerida. Ver lista de campos obligatorios al final de este documento.

7) Entrar en el apartado Integracin de Centros CV. en Datos Generales y marcar o desmarcar las
opciones que indican que datos opcionales para DAURAT se envan a la Consellera y cuales no se envan. Los datos opcionales de trabajador Horas Semanales y Horas Nocturnas Semanales

430

es un dato que se enva en los informes del Anexo XV, por ello recomendamos que se marquen estos campos para enviar la informacin.

8)

Si por alguna razn no se desea enviar informacin de un determinado residente hay que desmarcar el campo Enviar a la Administracin Pblica que est en la pestaa Observaciones del apartado General de la ficha del residente.

9)

Al igual que el paso anterior, tanto en Personal como en Proveedores, existe el campo Enviar a la Administracin Pblica dentro de la pestaa de Observaciones que permite no enviar datos de ese trabajador o de ese proveedor a la Consellera.

431

10) Obtener los codificadores de la Consellera. Para ello accedemos a la pantalla de Integracin desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV. y pulsamos a la izquierda sobre la tercera opcin que se llama Obtener Codificadores. Despus pulsamos el botn Iniciar que est a la derecha y esperamos a que el proceso termine correctamente.

11) Entrar en cada pestaa del apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales y establecer las equivalencias entre los datos definidos en ResiPlus y los codificadores de la Consellera.

21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)

1) Entrar en la pantalla de Integracin de Centros CV. desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV. / Integracin

432

2) 3) 4)

Pulsar sobre la primera opcin: Integracin Total. Pulsar sobre el botn Iniciar. Es posible que al iniciar el proceso aparezca un mensaje diciendo que no todas las equivalencias estn establecidas (ver imagen siguiente). Eso es porque no todos los datos de ResiPlus tienen la equivalencia asignada con los codificadores de la Consellera. Si esto sucede hay que establecer las equivalencias que faltan en el apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales y luego hay que repetir estos pasos desde el principio.

5) Si las equivalencias estn establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los datos de los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede aadir alguna operacin por falta de algn dato mostrara un mensaje avisndolo en la pestaa informacin (ver imagen siguiente).

433

Cuando esto suceda podemos ver en la pestaa de Avisos y Errores una relacin con los datos que faltan para que sea ms fcil su identificacin y se puedan solucionar los errores ms fcilmente (ver imagen).

6) Si no falta ningn dato ResiPlus conectar con los servidores de la Consellera y enviar la
integracin. Si la integracin se realiza correctamente veremos los resultados en la pantalla (ver imagen siguiente) y ya habremos terminado el proceso. Y si observamos algn error podremos ver en la pestaa de Avisos y Errores el mensaje de error que nos ha devuelto DAURAT y tendremos que corregirlo. Una vez corregido el error volveremos a repetir estos pasos para intentar de nuevo la Integracin Total.

7)

Tras realizar la integracin total hay que hacer inmediatamente despus una integracin incremental. Para ello seguir los pasos del siguiente apartado.

434

21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.

1) 2) 3) 4) Entrar en la pantalla de Integracin de Centros CV. desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV. / Integracin Pulsar sobre la segunda opcin: Integracin Incremental. Pulsar sobre el botn Iniciar. Al igual que con la Integracin Total es posible que nos aparezca un mensaje diciendo que no todas las equivalencias estn establecidas. Si esto sucede hay que establecer las equivalencias que faltan en el apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales y luego hay que repetir estos pasos desde el principio. Si las equivalencias estn establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los datos de los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede aadir alguna operacin por falta de algn dato mostrara un mensaje avisndolo en la pestaa informacin (ver imagen siguiente).

5)

Cuando esto suceda podemos ver en la pestaa de Avisos y Errores una relacin con los datos que faltan para que sea ms fcil su identificacin y se puedan solucionar los errores ms fcilmente 6) Si no falta ningn dato ResiPlus conectar con los servidores de la Consellera y enviar la integracin. Si la integracin incremental se realiza correctamente veremos los resultados en la pantalla (ver imagen siguiente) y ya habremos terminado el proceso. Y si observamos algn error podremos ver en la pestaa de Avisos y Errores el mensaje de error que nos ha devuelto DAURAT y tendremos que corregirlo. Una vez corregido el error volveremos a repetir estos pasos para intentar de nuevo la Integracin Incremental.

435

21.8. Listados.
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT.
Campo NIF N de Seguridad Social Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento Direccin Cdigo Postal Municipio (codificado) Provincia (codificado) Tipo de Residente (codificado) Carcter de la plaza que ocupa (codificado) Datos del bono (concesin y fecha de efecto) Situacin Legal (codificado) Cuota Fianza N del Libro de Registro Observaciones del Libro de Registro Nombre del Tutor Obligatorio SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI / NO Est en ... Ficha del Residente Ficha del Residente Datos Generales Datos Adicionales Direcciones y Telfonos del Residente

Ficha del Residente Tipologa Ficha del Residente Datos Generales Datos Adicionales Otros Ficha del Residente Econmico Concertados Ficha del Residente Trabajador Social Datos de Incapacidad Legal Ficha del Residente Econmico Datos Econmicos Ficha del Residente Datos Generales Datos Adicionales Otros - Datos del Libro de Registro Ficha del Residente Trabajador Social Datos de Incapacidad Legal

NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV. NOTA: el campo Nombre del Tutor slo es obligatorio cuando el residente posee Resolucin Judicial de Incapacidad.

21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Obligatorio Est en ...

436

NIF N de Seguridad Social Nombre y Apellidos Direccin Cdigo Postal Municipio (codificado) Provincia (codificado) Es sustituto Aos de Experiencia Tipo de atencin (codificado) Titulacin (codificado) Categora Laboral (codificado) Situacin Laboral (codificado) Horas Semanales Horas Nocturnas Semanales Tipo de Jornada Laboral (codificado)

SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO

Ficha del Trabajador

Ficha del Trabajador Datos Laborales

NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.

21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo CIF Razn Social Direccin Cdigo Postal Municipio (codificado) Provincia (codificado) Aos de Experiencia Situacin (codificado) Servicios prestados (codificado) Obligatorio SI SI NO NO NO NO NO SI SI Est en ...

Ficha del Proveedor

Ficha del Proveedor Servicios

NOTA: slo se integrar la informacin referente a proveedores de lavandera y de catering. NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.

21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Cdigo de la Actividad (codificado) NIF del Responsable Frecuencia (codificado) Horas Fecha de Asistencia Se ha realizado valoracin Obligatorio SI SI SI SI SI SI Est en ...

Residentes Organizacin de Actividades de cada profesional

NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.

21.9. Campos Obligatorios de Actividades.

Campo Cdigo de la Actividad (codificado) Obligatorio Est en...

NIF del Responsable Frecuencia

SI SI SI
437

Residentes- Organizacin de Actividades de cada profesional.

Fecha de Asistencia Se ha realizado Valoracin

SI SI

Residentes- Introduccin de Actividades de cada profesional. Residentes Introduccin de Actividades de cada profesional. Este campo es un valor booleano que se establece a Verdadero cuando se rellena el campo de observaciones de la asistencia a la actividad. Si el campo est vaco el valor que se enva es Falso.

438

22. Manual de MARCO.

22.1.Introduccin.
ResiPlus Marco es el resultado del esfuerzo por desarrollar una aplicacin informtica encaminada a mantener una comunicacin permanente y fluida entre ADD Informtica y el usuario final de ResiPlus. Nace como fruto de las peticiones y sugerencias recogidas a lo largo de estos aos tanto de la direccin como de los profesionales de los distintos centros. Como puntos a destacar de la funcionalidad aportada por esta aplicacin cabe resear: Envo de cualquier tipo de documentacin formativa, de soporte o comercial relacionada con ResiPlus, con ADD Informtica o el sector geritrico. Realizacin de encuestas a los usuarios finales para escuchar mejor su opinin y necesidades. Queremos que sean nuestros clientes los que decidan qu y cmo mejorar ResiPlus y en nuestros servicios para que da a da les permita y facilite la consecucin de sus tareas y procedimientos.

Esperamos que les sea de utilidad esta aplicacin y cumpla sus expectativas.

22.2.Elementos.
Los elementos son mensajes que enva ADD Informtica a los usuarios finales de ResiPlus a travs de la aplicacin ResiPlus Marco. Algunas caractersticas de los elementos son: Como veremos ms adelante, hay varios tipos, como pueden ser los comunicados y las encuestas. Soporta varios lenguajes: recibir el elemento en el lenguaje que tiene configurado para su sesin en ResiPlus. Permiten adjuntar informacin: manuales, avisos de actualizacin, vdeo tutoriales, imgenes, etc. Van destinados a usuarios de determinadas reas de ResiPlus. Por ejemplo, si usted es usuario de el rea econmica, recibir comunicados, encuestas, etc. acerca de esa rea.

22.2.1.Tipos de Elementos. 22.2.1.1.Comunicados.

Son elementos de caractersticas similares al correo electrnico. ADD Informtica le enviar a travs de esta va documentacin, formacin sobre caractersticas de ResiPlus, avisos de actualizacin o noticias de inters.

439

22.2.1.2.Encuestas.
Son elementos de formato similar a una encuesta tradicional. ADD Informtica desea conocer su opinin annima y confidencial acerca de diversas reas de ResiPlus, nuestros servicios u otros componentes.

Para ello, ponemos en uso varios tipos de pregunta, cada una de las mismas con un diseo diferente:

22.2.1.2.1. Preguntas de opcin

Entre varias opciones disponibles, puede elegir slo una de ellas. Un ejemplo sera una pregunta con respuestas S / No.

22.2.1.2.2. Preguntas de Seleccin.

Similar a la anterior, pero puede elegir cero o ms opciones. Un ejemplo sera una pregunta acerca de qu reas de ResiPlus utiliza.

440

22.2.1.2.3. Preguntas de Valoracin.

Puede valorar varias opciones, puntundolas segn importancia o inters.

22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario.

Dispone de un campo de texto donde puede escribir su opinin o respuesta.

22.3.Ventana Principal.
La ventana principal de ResiPlus Marco es el lugar donde usted puede ver y gestionar los comunicados y encuestas que ha recibido. Est compuesta por cuatro zonas de interaccin con el usuario.

22.3.1. rbol de carpetas.

El rbol de carpetas se encuentra en la zona superior izquierda de ResiPlus Marco. Contiene una carpeta, denominada raz, por cada uno de los tipos de elementos: comunicados y encuestas. A su vez, para cada una de estas carpetas raz, existe uno o ms filtros. Un filtro es una vista en base a un criterio del contenido de la carpeta raz. Para mayor comprensin, a continuacin se muestra una relacin de carpetas raz y sus filtros:

441

22.3.2. Lista de Elementos.

La lista de elementos se encuentra en la zona superior derecha de ResiPlus Marco. Contiene el listado de elementos segn el apartado seleccionado el rbol de carpetas. Slo muestra los elementos que van destinados a usted, es decir, no ver los comunicados, encuestas, etc. que hayan podido recibir otros usuarios de ResiPlus. La lista puede ordenarse de forma ascendente o descendente segn el remitente, el asunto o la fecha de recepcin. Tiene las siguientes columnas:

22.3.3. Panel de Vista Previa.

El rea de visualizacin se encuentra en la zona inferior de ResiPlus Marco. Permite interactuar con el elemento seleccionado en la lista, ya sea respondiendo a una encuesta o visualizando los archivos adjuntos. Adems, muestra los usuarios de su centro que han recibido tambin el elemento, as como el asunto y la fecha de recepcin del mismo.

Si el comunicado o encuesta lleva archivos adjuntos, aparecer una pestaa denominada Archivos Adjuntos.

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Haciendo clic en ella puede acceder a la lista de archivos. Para abrir uno de ellos puede hacer clic en el icono Ver o doble clic en la lnea del elemento en la lista.

Puede abrir tantos adjuntos como desee a la vez, abrindose cada uno de ellos en una pestaa independiente. Haciendo clic sobre la pestaa con el botn derecho del ratn, se le abrir un men contextual donde puede optar entre guardar el adjunto a un directorio del disco, o cerrar la pestaa.

22.3.4.Barra de Herramientas.
La barra de herramientas se encuentra en la zona superior de la ventana principal. Desde ella puede acceder a:

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Refrescar lista de elementos: sirve para actualizar la lista de elementos. Eliminar elemento: elimina el elemento seleccionado en la lista. Esta opcin slo est disponible si tiene un elemento seleccionado. Para seleccionar un elemento, haga clic encima del elemento a seleccionar en la lista de elementos. Criterios de bsqueda / Buscar: esta opcin le permite buscar un comunicado o encuesta con cierto contenido. Para ello, en el cuadro de texto debe introducir uno o ms criterios de bsqueda, y a continuacin hacer clic en el icono de buscar. Aparecer en el rbol de carpetas una carpeta nombrada Bsqueda. Si hace clic en ella aparecer en la lista de elementos aquellos que se ajustan a su criterio de bsqueda, tanto comunicados como encuestas.

Ayuda: muestra la ayuda de ResiPlus Marco.

22.4.rea de Notificaciones.
Al arrancar ResiPlus Marco, se sita el icono en la zona de notificacin de Windows. Esta zona se encuentra a la derecha de su barra de tareas de Windows, junto con el reloj del sistema. Desde el icono puede acceder a ResiPlus Marco, deshabilitar las notificaciones o cerrar la misma. Para ello, debe de hacer clic en el botn derecho del ratn sobre el icono, donde se le mostrar el siguiente men:

Adems, recibir a travs de una notificacin avisos sobre nuevos comunicados o encuestas al igual que aquellos que tenga pendientes de responder.

22.4.1. Notificacin de cierre / cambio de usuario.

Aunque cierre ResiPlus, ResiPlus Marco permanece abierta con su sesin de usuario durante un tiempo para que pueda seguir trabajando con ella, por ejemplo, rellenar una encuesta. Para evitar que la privacidad de sus comunicados y encuestas al igual que sus preferencias se vean comprometidas por otros usuarios, pasado un tiempo prudencial desde el cierre de ResiPlus, establecido en 10 minutos, se le mostrar una ventana informndole que se va a proceder al cierre automtico de la aplicacin. Dicha ventana, tiene un contador de un minuto que indica el tiempo del que dispone para finalizar el trabajo que est realizando antes de que se cierre ResiPlus Marco.

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Si desea continuar trabajando, no tiene mas que volver a iniciar sesin con su nombre de usuario, desapareciendo el mensaje y pudiendo continuar con su actividad. Por el contrario, si desea cerrar ResiPlus Marco, pulse el botn Cerrar ahora o espere el intervalo de tiempo. Recuerde que an contando con esta medida, en todo momento puede cerrarla de forma inmediata accediendo a travs del rea de notificaciones, y haciendo clic en la opcin Cerrar, siendo sta la opcin ms recomendada.

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23. Podlogo.
23.1. Introduccin.
Se ha habilitado en ResiPlus la figura de un nuevo profesional: el Podlogo. Para acceder a l, debemos entrar en la pestaa correspondiente dentro de la Ficha del residente. El podlogo contiene los siguientes subapartados: Seguimiento, Informes y Observaciones, cuyo funcionamiento vamos a detallar a continuacin.

23.2. Seguimiento.
El seguimiento es el documento dnde el podlogo debe introducir las anotaciones relativas al residente cada vez que ste vaya a su consulta. Mediante el seguimiento tambin se puede enviar Comunicados, rdenes y Peticiones al resto de profesionales de la residencia. Para crear un nuevo Control y Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo , seleccionamos la fecha e introducimos la descripcin. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar el seguimiento del podlogo de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra del texto del Seguimiento.

El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de Imprimir . Pueden ver el modo correcto de imprimir los seguimientos en el apartado 4.1.4.5. Control y seguimiento del Manual.

Imagen1. Seguimiento

A travs del seguimiento es posible enviar los propios Seguimientos a otros profesionales en ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/ desmarcar todos los posibles destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripcin, si marcamos los usuarios o grupos, copiar para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitir aadir, para cada uno lo que queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripcin, basta con desmarcarlo y escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la informacin de descripcin.

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Imagen 2. Seguimiento

Relacionado con todo lo anterior tenemos un listado desde el que podremos consultar el envo de los seguimientos: Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.

Imagen 3. Listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales

La pantalla del listado nos permitir filtrar los comunicados segn quin lo enva, a quin, de qu residentes se trata y a que grupo pertenecen.

23.3. Informes.
Se ha habilitado la pantalla de Informes en Podlogo, desde donde podemos crear Informes exactamente igual que desde las pestaas correspondientes a cada uno de los profesionales.

23.4. Observaciones.
En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observacin referente al Residente sobre cualquier aspecto que sea de inters. Es un campo de texto libre.

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24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)

24.1. Introduccin.
Se ha modificado ResiPlus para facilitar la elaboracin de los Informes Semestrales y el Listado de Seguimiento de Semestrales que deben efectuar los diferentes profesionales de Argentina.

24.2. Qu son los informes semestrales?

En Argentina, los distintos profesionales deben elaborar un tipo informe llamado Semestral que deben presentar ante las autoridades sanitarias del PAMI en caso de inspeccin. Generalmente, la informacin de dicho informe apenas vara entre una vez y otra, as que debe de ser fcilmente clonable, es decir, que se pueda copiar y pegar a uno nuevo. Adems, el informe una vez creado (y modificado por primera vez), ya no se debe de poder modificar o eliminar.

24.3. Cmo crearlos?

Para crear los informes semestrales, las residencias deben crear una plantilla, con el Diseador de Plantillas de ResiPlus, para cada uno de los profesionales que trabajan en la residencia. Para ver el funcionamiento del Diseador hay que acudir al apartado 15 del manual de ResiPlus que trata sobre este mdulo del programa. Despus hay que entrar en cada una de las pestaa de Informes de los profesionales, crear un Tipo de Informe Semestral y vincularlo con la plantilla adecuada, tal y como muestra la siguiente imagen.

Imagen1. Ventana de Nuevo Tipo de Informe

La segunda fase del proceso consiste en ir a Configuracin/Datos generales/Semestrales y establecer el Tipo de Informe que nosotros hemos creado para que se convierta en semestral. Esta parte es muy importante, ya que solo aquel informe que hayamos determinado como semestral, quedar bloqueado en cuanto se genere y no se podr ni modificar, ni eliminar; a diferencia del resto de tipos de informes. Para seleccionar cul va a ser el Informe Semestral de cada profesional, debemos seleccionar en los desplegables los tipos de informes adecuados.

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Imagen 2.Configuracin/Datos Generales/Semestrales

Para terminar el proceso, tan solo quedara generar el informe, seleccionando el Tipo de Informe y pinchando sobre el icono de nuevo , en las pestaas de Informes. Si el Informe Semestral que queremos sacar debe ser prcticamente igual al generado anteriormente, tenemos la opcin de clonar Informes, que se activa seleccionando el Tipo de Informe y pinchando sobre el icono de clonar . Esta accin es equivalente a copiar y pegar el contenido del Word. Una vez clonado el documento, siempre se le pueden aadir los cambios antes de guardar.

24.4. Cmo generar seguimiento semestrales?

El Listado de Seguimientos de Semestrales nos muestra una relacin de todos los residentes con la informacin de las fechas en las que se les ha generado el Informe semestral por cada uno de los Profesionales. Para generarlo hay que acudir al men de residentes y seleccionar Listados o bien pinchar el icono de acceso directo de la barra de herramientas de ResiPlus . Pinchar en el rbol donde pone Seguimiento de Semestrales, seleccionar las fechas y darle a Previsualizar.

Imagen 3. Listado de Seguimiento de Semestrales

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24.5. Otras consideraciones.

Para poder trabajar con los Semestrales, hay que tener permisos para acceder a Configuracin /Datos generales /Semestrales y para generar el Listado. Ambos permisos se dan de alta en Grupos y Usuarios. Adems tambin se tendrn que tener los permisos adecuados en cada una de las pestaas de Informes correspondientes.

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