PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADMICO DE MAGSTER EN ADMINISTRACIN ESTRATGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PER Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guilln Mariano Ortiz Jos Trujillo Franklin Asesor: Fernando DAlessio
Santiago de Surco, agosto de 2004

INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Direccin Estratgica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratgico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qu tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisin tena dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estbamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestra. Segundo: Contribuir con nuestro pas y aportar un documento acadmico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economa. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contbamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... vali la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseanzas compartidas, pero an mscrecimos como personas.

DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Ta, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formacin profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cario por siempre A mi Ta Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporacin de Industrias Plsticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formacin Profesional y personal.

Guilln, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastin que ilumina con su sonrisa cada da de mi vida. A mis padres Silvia y Jos, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, Jos

A mis padres, fuente de motivacin para ser un gran hombre y origen de mis ms profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

ii

RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias a su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos con algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posicin geogrfica que no es necesariamente la ms cercana a los mercados internacionales ms importantes, pero s al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ah la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an, insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

iii

un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos peruanos de exportacin.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.

Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms hacia delante o atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrir muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Per elevara su participacin en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de empleo sera el mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra produccin de algodn y disminuir gradualmente la importacin de este insumo. ii) Procesar la mayor produccin de algodn en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full Package) .

iv

iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con una respuesta rpida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participacin ms activa de los gremios representativos.

Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del Per dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayora maquiladores, vienen ganando experiencia e integrndose, lo que aumentar su competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento acadmico

preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la administracin estratgica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratgico y su proceso estratgico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

vi

INDICE
INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIN i ii iii vii xii xv xviii 1

CAPITULO I
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ASPECTOS METODOLGICOS
7 7 9 9 9 11

Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Especficos Justificacin y Viabilidad Limitaciones

CAPITULO II
2.1 2.2 2.3 2.4

MARCO TERICO

2.5 2.6

2.7 2.8

Planeamiento Estratgico 12 La Visin 13 La Misin 14 Anlisis del Entorno 14 2.4.1 Anlisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Anlisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) 21 Eleccin de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25

vii

CAPITULO III
3.1

ANLISIS DEL ENTORNO

29 32 32 40 44 45 49 49 50 55 57 59 59 70 70 70 71 73 75 77 81 83 84 85 86 89 93 95

3.2 3.3

3.4 3.5

3.6 3.7 3.8

Entorno Econmico mundial 3.1.1 Problemas estructurales 3.1.2 El nuevo orden econmico Internacional 3.1.3 La China protagonista de sta dcada 3.1.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecolgico y Ambiental Entorno Social, Cultural y Demogrfico 3.3.1 Estados Unidos y Canad 3.3.2 China 3.3.3 Europa 3.3.4 Amrica Latina Entorno Tecnolgico 3.4.1 El algodn en el mundo 3.4.2 Tecnologa e investigacin gentica del algodn Entorno Poltico, Gubernamentales y Legales 3.5.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unin Europea 3.5.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades 3.6.2 Amenazas Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones

CAPITULO IV
4.1

EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES

97 97 99 99 100 102 106 106 127 143

4.2 4.3

Competencia del sector del textil exportador del Per 4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.1.2 Nuevos Competidores 4.1.3 Factores de Competitividad 4.1.4 Exportaciones Textiles del Per frente a la Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles Anlisis de los Principales Competidores 4.2.1 Centroamrica 4.2.2 Anlisis por Pases Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

viii

4.4 4.5 4.6

4.3.1 Rivalidad entre los competidores 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores Factores crticos de xito Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones

143 144 144 145 147 148 150 150

CAPITULO V
5.1 5.2

ANLISIS INTERNO
153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217

5.3

5.4

5.5

5.6

Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.2.1 Fibras Vegetales 5.2.2 Fibras Animales 5.2.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.3.1 Cardado y Peinado 5.3.2 Hilado 5.3.3 Teido de Hilado 5.3.4 Tejido 5.3.5 Blanqueo 5.3.6 Teido de la tela 5.3.7 Acabado Final 5.3.8 Confeccin 5.3.9 Valoracin de la cadena textil Esquemas productivos 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 5.4.2 Maquila 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 5.4.4 Paquete completo peruano 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.4.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.5.1 Hilandera 5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin 5.5.3 Fibra de Alpaca Caractersticas del sector 5.6.1 Integracin de las empresas 5.6.2 Tercerizacin de servicios 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 5.6.5 Tiempo de entrega 5.6.6 Utilizacin de la capacidad instalada 5.6.7 Inversin 5.6.8 Mano de Obra y legislacin laboral

ix

5.7 5.8

5.9 5.10

5.11 5.12 5.13

5.6.9 Costos textiles 5.6.10 Integracin de las PYMES 5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles Exportadoras 5.6.12 Sobrecostos logsticos 5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin Produccin nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.8.1 Sector textil 5.8.2 Sub-Sector confecciones 5.8.3 Principales mercados de exportacin 5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.9.1 Sector Textil 5.9.2 Empresas textiles importadoras Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.10.1 Entorno Macro 5.10.2 Entorno Sectorial 5.10.3 Proveedores 5.10.4 Competidores - Oferta 5.10.5 Clientes - Demanda Fortalezas y Debilidades 5.11.1 Fortalezas 5.11.2 Debilidades Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones

219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266

CAPITULO VI.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282

6.6 6.7

Declaracin de la Visin Declaracin de la Misin tica y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratgico 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 6.5.2 Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin) 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.5.4 Matriz Interna y Externa 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico

CAPITULO VII. IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS

7.1 7.2 7.3 7.4 Objetivos a Corto Plazo Polticas Propuestas para el sector Valorizacin de la Cadena Textil 7.3.1 Pima 7.3.2 Tangis Cultura Organizacional 286 300 301 301 303 304

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 8.2 Conclusiones Recomendaciones 305 309

BIBLIOGRAFA ANEXOS
1 2 3 4 5 6 Descripcin del sector y clusters en los principales Pases centroamericanos Diseo y Moda Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones Cuadros diversos del Sector Comercio Mundial del Algodn Principales Exportadores en el segmento de polos en EE.UU.

310

320 361 371 386 395 397

xi

INDICE DE CUADROS

Captulo 3
Cuadro 3.1 Cuadro 3.2 Cuadro 3.3 Cuadro 3.4 Cuadro 3.5 Algodn: Variedades y Caractersticas Algodn: Produccin de principales pases Algodn: Exportaciones (miles TM) Algodn: Importaciones (miles TM) Algodn: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 2000) Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.7 Matriz EFE 60 61 62 63 66 69 94

Captulo 4
Cuadro 4.1 Cuadro 4.2 Cuadro 4.3 Cuadro 4.4 ndice de Diversificacin de prendas de vestir Segmentacin del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamrica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.6 Matriz MPC 103 105 106 107 110 150

Captulo 5
Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.2 Caractersticas de diferentes variedades de algodn Cuadro 5.3 reas Cultivadas de Algodn Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha) Cuadro 5.5 Produccin de Algodn Rama Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodn Cuadro 5.7 Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn Cuadro 5.8 Valorizacin de la cadena productiva del sector textil (Algodn Pima) Cuadro 5.9 Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por Tamao Cuadro 5.10 Integracin de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236
xii

Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5.21 Matriz EFI

239 242 243 253 265

Captulo 6
Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.3 Evaluacin de la Matriz PEYEA Cuadro 6.4 Matriz de decisin de estrategias Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 273 274 275 281 283

Captulo 7
Cuadro 7.1 Valorizacin de la cadena textil algodn Pima Cuadro 7.2 Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis 302 303

Anexo 1
Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categoras de exportacin Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) 322 332 341 349 356 322

Anexo 2
Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 363 364 370

Anexo 4
Cuadro A4.1 Produccin Desagregada de la Industria Textil 387

xiii

Cuadro A4.2 Cuadro A4.3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.5 Cuadro A4.6 Cuadro A4.7 Cuadro A4.8

Indicadores Estratgicos de la Industria Textil Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportacin (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importacin de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orgenes de Importacin de textiles

388 389 390 391 392 393 394

xiv

INDICE DE GRAFICOS

Captulo 2
Grfico 2.1 Grfico 2.2 Grfico 2.3 Grfico 2.4 Modelo secuencial del proceso Estratgico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. La Cadena de valor de M. Porter. El proceso de Benchmarking. 13 16 21 24

Captulo 3
Grafico 3.1 Grfico 3.2 Grfico 3.3 Grfico 3.4 Grfico 3.5 Grafico 3.6 Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Produccin mundial (1980-2000) Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 1980 Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales 58 64 67 68 69 86

Captulo 4
Grafico 4.1 Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.) Grfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU Grfico 4.3 Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU Grfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Grfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Grfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Grfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamrica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamrica segn preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confeccin (en US$ por minuto de produccin) Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confeccin (en US$ por minuto de produccin 2001) Grafico 4.11 Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000) Grafico 4.12 Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 (centavos de US$ dlar) Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. de textiles y prendas 98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142

xv

Captulo 5
Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integracin de la Industria Textil 156 Variacin de la Cotizacin del Algodn 170 Variacin del Ritmo de Produccin Anual 171 (en miles de TM y Ha) Grfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil confecciones 184 Grfico 5.7 Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil 192 Grfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 20022006 Grfico 5.9 Utilizacin de la Capacidad Instalada (%) 210 Grfico 5.10 Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas 210 Grfico 5.11 Calificacin de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Grfico 5.12 Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (costo Laboral/ 219 remuneracin, en %) Grfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Grfico 5.14 Produccin por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Grfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Grfico 5.16 Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Grfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Grfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Grfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Grfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Grfico 5.21 Produccin Nacional Textil- Confecciones 235 Grfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Grfico 5.23 Exportacin Textil Confecciones 238 Grfico 5.24 Principales Mercados de Exportacin en el 2003 240 Grfico 5.25 Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases 241 Grfico 5.26 Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Grfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Grfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Grfico 5.29 Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Grfico 5.30 Participacin de Importaciones por Regiones (%) 250 Grfico 5.1 Grfico 5.2 Grfico 5.3 Grfico 5.4 Grfico 5.5

Captulo 6
Grfico 6.1: Perfil Estratgico Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 276 278 279 280

xvi

Anexo 1
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Grfico A1.2: Cluster textil en El Salvador Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras Grfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 330 338 347 354 360

Anexo 5
Grfico A5.1: Comercio Mundial de Algodn (2003) 396

Anexo 6
Grfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398

xvii

ABREVIATURAS

ACOLTEX

Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados Textiles

ACOLMODA AMF APEC ASOTEXTIL ATC ATPA ATPDEA BIRD

Asociacin Colombiana de Confeccionistas de Moda Acuerdo Multifibras. Asia-Pacific Economic Cooperation Asociacin Colombiana de Textileros Acuerdo de Textiles y Confeccin Ley de Preferencias Comerciales Andinas Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas Banco Internacional para la Reconstruccin y el Desarrollo

BM CAFTA CAN CAUCA CBI CBTPA CIDETEXCO

Banco Mundial Canadian Agri-Food Trade Alliance Comunidad Andina Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano Amrica Central y el Caribe Caribbean Basin Trade Partnership Act Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de Colombia

CINDE CINTEX CLUSTER COMECON

Costa Rican Investment Board Centro de Investigacin y Desarrollo Textil de Colombia Cadenas productivas Consejo de Asistencia Econmica Mutua
xviii

C US$

Centavos de dlar

FIDE

Fundacin para la Investigacin y el Desarrollo de Exportaciones de Honduras

FMI FULL PACKAGE GATT

Fondo Monetario Internacional Paquete completo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Ha KG MERCOSUR

Hectrea Kilogramo Mercado Comn del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

MINAG NAFTA OMC OTEXA PBI PPP PROESA PRO Nicaragua Q RECAUCA RICAM SGP

Ministerio de agricultura Tratado de Libre Comercio Norteamericano Organizacin Mundial del Comercio Retailers (agentes, representantes y brokers) Producto Bruto Interno Plan Puebla Panam Promocin de Inversiones de El Salvador Promocin de Inversiones de Nicaragua Quintales Reglamento del CAUCA Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin Europea

xix

TLC TM UEM UNITEX US$

Tratado de Libre Comercio Tonelada mtrica Unin Econmica y Monetaria Europea Unin de Industrias Textiles de El Salvador Dlares Americanos

xx

INTRODUCCION
El presente estudio, realiza un planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Per contribuye al crecimiento de la economa del pas.

El Per, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un crecimiento econmico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este, a su vez, vaya acompaado de una mejora de los salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que es la nica manera en que se podr hacer frente a la pobreza, que afecta en la actualidad a ms del 50% de los peruanos.

En ese sentido, el problema que ha padecido el Per durante las ltimas dcadas, ha sido el aplicar exclusivamente polticas

macroeconmicas, dejando de lado las polticas de desarrollo, que son las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la poltica econmica, han determinado que en los ltimos 20 aos el Per no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas de crecimiento han sido precedidas de cadas abruptas en el Producto Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han

sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos ciclos econmicos se repiten continuamente, extranjera ha podido amenguar su frecuencia. El efecto de la Inversin Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia, debido a que estos flujos de capital estn orientados a los sectores ms rentables de la economa peruana, que son: servicios y los sectores primarios de la economa. En estos sectores, la demanda por mano de obra, producto de la automatizacin de las industrias es cada vez menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del pas. ni siquiera la inversin

La inversin extranjera est concentrada en los sectores de energa, minera, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mnimo efecto en el crecimiento del pas. En el caso de la industria, el segmento ms beneficiado con la Inversin Extranjera, ha sido el de manufactura primaria, es decir, harina de pescado, azcar, refinacin de petrleo y Metales Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra.

De alguna forma, actualmente se puede entender por qu la economa del pas es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversin

extranjera, slo aspira a explotar los sectores ms rentables de la economa,

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economa nacional, ya que por sus caractersticas y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del pas.

En tal sentido, el sector textil exportador del Per genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i) ii) iii) iv) El agrcola por el cultivo de algodn; El ganadero, para la obtencin de pelos finos y lanas; La industria de plsticos, para los botones, cierres y otros; La industria qumica, por la utilizacin de insumos, etc.

Se advierte que la produccin total a nivel del sector textil en general asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el ao 2003.

La produccin del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los ltimos cinco aos, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansin econmica de los pases desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la dcada

pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas polticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de accin direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.

Igualmente, propone como mnimo la recuperacin de los niveles de la cosecha de algodn de hace tres dcadas, as como disminuir gradualmente el consumo de algodn importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir estn confeccionadas ntegramente con algodn peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis caracterstica, que aunado a la cercana del mercado americano proporcione una respuesta rpida a sus demandas; y, finalmente completar la integracin a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).

El trabajo est desarrollado en ocho captulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodolgicos y el marco terico a seguir para sustentar nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el anlisis del entorno, competencia y anlisis interno.

En el sexto, se formulan las ms adecuadas estrategias a aplicar en el sector.

En los dos ltimos se propone la implementacin y evaluacin de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN

El trabajo se ha realizado a travs de un proceso ordenado y sistemtico, que tiene por objeto identificar estrategias, as como proponer un Plan de Accin para su implementacin. Estas estrategias se sustentan en el anlisis de la informacin recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabn que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Per. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economa Peruana, para poner en prctica todas las destrezas aprendidas en la maestra, al mismo tiempo abordar acadmicamente su incidencia en el pas. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor DAlessio que no solo nos transmiti la metodologa, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la eleccin del tema.

La observacin supuso obtener y revisar la bibliografa sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artculos periodsticos del diario GESTION de la capital con incidencia en el tema elegido.

La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las interrogantes, elegir las bases metodolgicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.

La

comprobacin:

Se

comprobaron

descartaron

los

elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra informacin fue mediante entrevistas y encuestas con personas nsitas en el tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del pas, con planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas. La investigacin se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1

Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2

Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios sern vlidos hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados (ver captulo 3.6.1). Asimismo, a partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de

exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver captulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tender a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un prximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversin en nuestro pas y, consecuentemente, el nivel de cosecha, produccin de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i) Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado? ii) Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseo y moda, hechas con 100% de algodn peruano y con un alto valor agregado? iii) Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? Cules son los mercados alternativos? Estas y otras interrogantes que surgieron durante el anlisis del entorno, el estudio de la competencia y las caractersticas del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un anlisis adicional se trataron y resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.

1.3

Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratgico del Sector Textil Exportador del Per que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.4

Objetivos Especficos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Per. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per. Determinar alternativas de solucin y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situacin actual de la industria. Proponer un Plan de Accin acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificacin y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos; contina con la fabricacin y acabado de telas, y culmina con la confeccin y exportacin de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Per es un pas que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Per existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la bsqueda de nuevos mercados de exportacin, o la integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena productiva.

Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrir opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.

Existen tambin amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La produccin de algodn es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de Mxico y Centroamrica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son slo maquiladores, ganarn experiencia y se integrarn, lo que aumentar su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, sustentado en las herramientas de la administracin que concluyan en un documento

acadmico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.

10

1.6

Limitaciones

La investigacin se aplic a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del ao 2003 y julio del 2004.

11

CAPITULO II MARCO TERICO

Elaborar el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per requiere utilizar las herramientas de la administracin estratgica que permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinacin de las propuestas. A continuacin un breve resumen de los conceptos empleados.

2.1

Planeamiento Estratgico

El planeamiento estratgico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodologa en el proceso de diseo. Incluye un proceso que encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la determinacin de los objetivos de corto y largo plazo, identificados segn las estrategias definidas y alineadas a la visin y misin del sector. Se opto utilizar la metodologa de planeamiento estratgico elaborada por el profesor Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del MBA Gerencial. Se utiliz el modelo secuencial siguiente:

12

Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico

FORMULACIN / PLANEAMIENTO

IMPLEMENTACIN / DIRECCIN

Entorno Lejano Entorno Cercano

Auditoria Externa Global Regin Pas Sector

Anlisis
PESTE

Poltico Econmico Social Tecnolgico Ecolgico Factores Clave Exito

Anlisis

Competidores

SITUACIN ACTUAL

Establecimiento de la Visin, Misin, Valores & Cdigo Etica

Estructura Organizacional Objetivos Largo Plazo

Proceso Estratgico

Estrategias Externas Estrategias Internas

Objetivos Corto Plazo

Polticas Recursos Motivacin Medio Ambiente/Ecologa

SITUACIN FUTURA ESPERADA

Auditoria Interna Administracin/Gerencia Marketing Operaciones/Produccin Finanzas Empresa Recursos Humanos Informtica y Comunicaciones Tecnologa (I&D) ANLISIS

Anlisis

AMOFHIT

INTUICIN
EVALUACIN / CONTROL

DECISIN

Fuente: DALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Direccin Estratgica

2.2

La Visin

La visin de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso esencial al proceso estratgico. La visin debe ser clara y comprensible; de conocimiento general por toda la industria relacionada.

La visin debe estar sustentada en una filosofa bien cimentada, un claro conocimiento del sector que permita la planificacin de estrategias y acciones que logren los resultados esperados y con proyeccin a futuro.

13

El propsito es que se reconozca al sector textil exportador del Per como lder a nivel mundial en la confeccin de prendas de vestir con alto valor agregado (captulo 6.1).

2.3

La Misin

La formulacin de la misin es describir lo que es el sector en s y lo que aspira a ser, es el por qu del sector, su finalidad. La formulacin de la misin debe definir los vnculos entre la organizacin y los clientes, proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente y otros (estakeholders).

La misin del sector alineada con su visin describir las actividades necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen en los captulos 6 y 7.

2.4

Anlisis del entorno

El sustento para efectuar un anlisis del entorno o auditoria externa al sector es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella interacta, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la industria para mejorar y las amenazas que deber evitar. Aqu se mencionar acontecimientos polticos y econmicos que se han suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales con los cambios suscitados, el nuevo orden econmico mundial, el impacto del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasin a Irak.

14

El anlisis de los cuatro sectores geogrficos involucrados en el sector como son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser nuestro natural competidor.

2.4.1

Anlisis del sector externo (PESTE)

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el anlisis PESTE se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cul el sector desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este anlisis son: Las fuerzas polticas, econmicas, sociales, tecnolgicas y ecolgicas. El anlisis PESTE se presenta con mayor detalle en el captulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se suscitan en la actualidad.

2.4.2

Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

El modelo de anlisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter (Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para la elaboracin de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.

15

Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER

Desarrollo potencial de productos substitutos

Poder de negociacin de proveedores

Rivalidad entre empresas competidoras

Poder de negociacin de clientes

Ingreso potencial de nuevos competidores

Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy

Segn Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada est compuesta por las siguientes fuerzas:

Rivalidad entre los Competidores La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o ms Competidores sienten la presin o ven la oportunidad de mejorar su posicin.

En la mayora de los casos, un movimiento competitivo por uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores, por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien

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llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.

Poder de Negociacin de los Compradores En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de negociacin de los vendedores es igual al poder de negociacin de los compradores. Un grupo de compradores tendr un gran poder de negociacin si es que est concentrado o compra grandes volmenes relativos al vendedor; los productos comprados de la industria representan una fraccin importante de los costos del comprador o compras; los productos comprados de la industria estn estandarizados o no tienen diferencias visibles, entre otros.

Poder de Negociacin de los Proveedores Los proveedores pueden ejercer poder de negociacin sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Por lo general, un nuevo competidor no ingresar a un segmento estratgico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se puede esperar una fuerte reaccin competitiva de las empresas ya establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son: Economas de escala, la diferenciacin en el producto, el capital disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de

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distribucin, las desventajas del costo independientemente de la cantidad, as como las polticas propias de los gobiernos.

Presin ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos La aparicin de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia. Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la innovacin tecnolgica u otros factores, que puede sustituir al producto ya existente. Este nuevo producto tiene la misma funcin, pero puede tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de una industria compite contra otras industrias que producen productos sustitutos. La aparicin de los sustitutos limita por ende el precio, debido al precio ms bajo que Son los costos que incurre un cliente cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos de cambio, se hace ms difcil que se ejecute el mismo. La identificacin de los sustitutos se realiza al buscar cules otros productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la industria (captulo 4).

2.4.3

Cadenas productivas (Clusters)

El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del trabajo, y ms an, de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria del sector.

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Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y prximo, geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias.

El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector, debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos provienen de los materiales y acabado utilizados.

La competitividad de la industria de la confeccin en el mercado depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, as como de mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en el teido y los acabados son los dos componentes de la cadena productiva que en mayor medida impiden el xito del sector. En el Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas (cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamrica.

2.4.4.

Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector, bajo una ponderacin y calificacin de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. El anlisis de la matriz se presenta en el captulo 6 que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 3.

2.4.5

Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del sector y comparar sus factores de xito (participacin de mercado,

19

posicin financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con respecto a la competencia. El anlisis de la matriz se presenta en el captulo 6 que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 4.

2.5

Anlisis Interno

El efectuar el anlisis interno de un sector permite identificar cules son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier decisin estratgica futura.

Aqu se presentar el anlisis del entorno interno que tiene influencia en el trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro anlisis se enfoca en describir el proceso productivo, evala las materias primas, las empresas que participan en el sector local, evala la produccin textil, el nivel de exportacin e importacin con un estudio del riesgo asociado al sector.

2.5.1

La Cadena de Valor

Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael introdujo el concepto del Anlisis de la Cadena de Valor. Porter

El anlisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor (Grfico 2.3). Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra

20

las actividades de su cadena de valor de forma ms diferenciada y menos costosa que sus rivales.

Grfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER

ACTIVIDADES DE APOYO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DESARROLLO DE TECNOLOGIA ABASTECIMIENTO

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Logstica Logstica Mercadeo & Operaciones de de Ventas Entrada Salida

Servicio

R G E N

M A

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy

El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 5.

2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector de acuerdo a una ponderacin y calificacin propia conforme a la industria. El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 5.

21

2.6

Eleccin de Estrategias

Se efecta un anlisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratgico que se propone para el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices

2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la interrelacin entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Producto de su elaboracin podemos encontrar cuatro grupos de estrategias:

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en aprovechar las oportunidades. Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las amenazas. Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6.

22

2.6.2

Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA)

La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, buscando la ms adecuada en funcin a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.3

Matriz Interna Externa (IE)

En base a la informacin de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite ubicar la postura estratgica ms adecuada para el sector, pudiendo ser: Crecer y construir. Retener y mantener. Cosechar o desinvertir. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.4

Matriz de la Gran Estrategia

Mediante la evaluacin efectuada a partir de la posicin competitiva y el crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite identificar estrategias alternativas genricas para el sector analizado, como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,

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diversificacin, desinversin o liquidacin. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.5

Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MCPE)

Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias propuestas por la Matriz FODA, estn alineadas y son coherentes con las posiciones estratgicas sugeridas en el desarrollo de las matrices PEYEA, IE y Gran Estrategia. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.7 Benchmarking

El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una posicin competitiva de liderazgo.

Grfico 2.4: El Proceso de Benchmarking

Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase

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Esta herramienta sirve para medir los mtodos, procesos, procedimientos, productos y desempeo de servicios contra aquellas compaas que constantemente se distinguen en la misma categora de desempeo. proceso de Benmarking comprende: El

La planificacin, que extiende y mide los factores crticos de xito. Bsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar comparaciones.

Observacin, Supervisa el desempeo del proceso y analiza brechas en el desempeo

Anlisis, Determina la causa raz de la brecha en el desempeo. Adaptacin, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones Mejoramiento, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones.

Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Per que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posicin de liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 7.

2.8

Cultura Organizacional

Como parte de la nueva orientacin al Sector textil exportador del Per, es importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la afectan:

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 Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.

Tamao El sector debe tener una estructura bien definida, con roles especficos, donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definicin de sus responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.

Tecnologa El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado de autonoma.

Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarn alineados con las estrategias. La aplicacin de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

Medio Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.

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 Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario que sus integrantes correspondan a dichas caractersticas definidas. Es decir que cada organizacin / miembro acepte la cultura de sector adoptada, pero tambin trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector. El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 8.

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CAPTULO III

ANLISIS DEL ENTORNO

El propsito de este anlisis es identificar los acontecimientos externos que por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Per.

Nuestro anlisis se enfoca en los cuatro sectores geogrficos de gran relevancia para el sector textil exportador del Per como son: Estados Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa, por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser nuestro entorno cercano que tambin participa en este mercado.

Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles Entorno Econmico. Entorno Ecolgico y ambiental. Entorno Social, cultural y demogrfico. Entorno Tecnolgico. Entorno Poltico, gubernamentales y legales.

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3.1 Entorno Econmico Mundial El sistema global actual de la Organizacin Econmica Internacional se basa esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la guerra fra (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas Colonias.

En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respondan a la cobertura de campos de relacin muy especficos a necesidades de la poca.

El tema de la deuda externa de los pases Latinoamericanos es uno de ellos, ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los aos sesenta tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras internacionales privadas desborda cualquier control pblico.

Con la trasformacin hacia la economa de mercado de la mayora de los pases socialistas, ya no tena sentido la existencia del organismo creado en respuesta a la vertebracin de la divisin socialista del trabajo: Consejo de Asistencia Econmica Mutua (COMECON).

Las nuevas lneas de vertebracin de las economas de los pases del este hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al

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tiempo que la desaparicin de las tensiones Este Oeste, pone de manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales asociados a la supervivencia del planeta, su preservacin para las futuras generaciones y la solucin de los problemas de la pobreza y el atraso econmico que son las desventuras del tercer mundo.

En los tiempos recientes, sobre todo despus de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Ro de Janeiro en 1992, la Organizacin Econmica Internacional est llamada a dar respuesta y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a los problemas de la ecologa y del desarrollo. Igualmente la constitucin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de dar una solucin global a los problemas.

La Organizacin Econmica Internacional afronta este final del Siglo XX un papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales. La Interdependencia, fuerza hoy ms que nunca, a ejercicios de coordinacin Norte-Norte y de solidaridad NorteSur y NorteEste, para hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la Organizacin Econmica Internacional requiere de su trasformacin para irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional apropiada.

La aceleracin histrica es imparable y es evidente que los cambios que se producen cada da van a seguir exigiendo de imaginacin renovada para que

30

la Organizacin Econmica Internacional no se vea desbordada por la realidad cambiante. En los ltimos aos el mundo ha entrado en un

proceso de rpida trasformacin.

Los cambios en los alineamientos

polticos, en los sistemas econmicos y en los valores sociales, nos llevan a punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los asuntos internacionales. La disolucin de los bloques poltico- militares, la extensin y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios tecnolgicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena internacional, estn produciendo cambios sustanciales que de no darse una involucin, harn entrar el mundo en un perodo con caractersticas diferentes.

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinin de que el denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en

Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos

problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir sobre la valoracin de su produccin y facilitar su acceso a los mercados, basadas ms en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del Sistema de Mercado.

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Problemas Estructurales Los cambios que estn ocurriendo en el mundo abren nuevas perspectivas para la salida de la larga depresin en que ha estado inmersa la economa mundial. Desde los aos 70 una serie de crisis la agobian: crisis del petrleo, crisis monetaria y crisis de la deuda externa, que han repercutido sobre la produccin, los precios, el comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Econmico Internacional establecido despus de la segunda guerra mundial.

Pero el hecho de que en el conjunto de los pases industrializados se den las condiciones para su recuperacin econmica, que las innovaciones tecnolgicas posibiliten ndices de mayor productividad, que la disolucin de los bloques poltico-militar y el avance de la democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no quiere decir que todo esto resulte.

3.1.2. El Nuevo Orden Econmico Internacional Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la guerra fra y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolucin del Orden Econmico Internacional que regula las relaciones econmicas internacionales entre los diferentes pases y grupos de pases del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es

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ms cuantitativo que cualitativo.

La desaparicin del sistema

socialista de Europa oriental y la disolucin del URSS dan origen a esta nueva etapa.

Prcticamente desde la finalizacin de la segunda guerra mundial, las relaciones econmicas internacionales haban estado marcadas por la existencia de tres grandes bloques de pases que en su interior presentaban una serie de caractersticas econmicas y polticas relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses econmicos y polticos. A nivel general se destacaban las relaciones conflictivas Este - Oeste con sistemas econmicos y polticos diferentes y relaciones asimtricas Norte - Sur entre pases con distinto nivel de desarrollo econmico.

A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los pases occidentales de economa de mercado y los pases desarrollados de economa planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de pases con desarrollo de economa de mercado y de economa planificada.

La anterior divisin de los territorios del mundo y sus contradicciones latentes dio lugar a tres grandes sistemas econmicos: Sistema de economa de mercado de los pases del Oeste Sistema de economa planificada centralizada en los pases del este Sistema econmico de pases en va de desarrollo del Sur
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Hoy prcticamente hay que dar por desaparecido el bloque de pases del Este, los cuales se adentran por el camino de economa de mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones

econmicas internacionales, entre las diferentes reas de cooperacin tambin perdieron vigencia.

A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio por concluida la Guerra Fra que haba marcado en el pasado las relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri (USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acu el trmino Cortina de Hierro.

Simplificando,

para

entender

la

naturaliza

de

las

relaciones

econmicas internacionales, de cooperacin y de conflicto, slo es necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los pases del Oeste, las relaciones de dependencia entre los pases del Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los pases del Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las

relaciones econmicas internacionales de la post guerra ha estado marcado por las relaciones internas entre los pases del Oeste, producindose con el correr de los aos cambios porcentuales entre los diferentes pases que lo conforman.

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Mientras los pases en desarrollo lograban plantear la necesidad de introducir drsticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones econmicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses, la realidad econmica internacional transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones necesarias en las normas que regulan las relaciones econmicas entre los pases desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel que en el marco de la economa mundial han alcanzado Japn y la Comunidad Europea.

No es casual entonces el origen de las Cumbres Anuales del G-7 que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la participacin adems de: USA, Japn, Alemania, Reino Unido, Italia y Canad. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas econmicos de carcter monetario pero ms tarde se consideraron los temas polticos. Con ocasin de la Cumbre de Londres de 1991, meses antes de la desintegracin de la URSS, surgi el debate sobre el papel que debe desempear el G-7 en el escenario de las relaciones internacionales.

Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinmica de las relaciones internacionales y el final del conflicto Este Oeste han convertido en la prctica al G-7 en el Directorio de las relaciones internacionales; lo cual no supone la desaparicin de la ONU, sino su

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potenciacin a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G-7 basadas en 5 poderes: USA y Canad La Comunidad Europea Japn y los pases del Sudeste Asitico La Comunidad de Estados Independientes El Presidente del grupo de los 77 o pases en desarrollo

El 11 de septiembre y la reaccin de EEUU invadiendo Irak, al margen de quien tenga la razn, si la existe traer como consecuencia problemas polticos con presin militar o directamente militares, aumentarn el gasto pblico o mantendrn los altos dficits fiscales actuales. Esto, a su vez, aumentar la deuda externa: ambas situaciones, a mediano plazo, obligarn a bajar el gasto pblico y el consumo de EE.UU de A.., empujando a una contraccin de la economa. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirn la confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e

inversionistas, reforzando tambin la disminucin del consumo y la inversin de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayora de los pases del mundo.

Para observar los efectos econmicos de la intervencin militar en Irak se debera asumir lo sealado explcitamente por Bush en el sentido que su poltica es de enfrentamiento con todos los pases que consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con

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sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario ms probable es el de continuidad de los conflictos polticos y blicos. Considerando esa perspectiva se ha visto que lo ms posible que acontezca es: 1. La intervencin en Irak permitir en un mediano plazo aumentar la oferta mundial de petrleo, limitando en parte las posibilidades de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la estabilizacin de los precios del petrleo. Las mejores

condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podran ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economas ms fuertes. 2. La accin blica de EE.UU.de A. y Gran Bretaa significar un aumento del dficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que debe sumarse a los dficits de arrastre, lo cual dificultara la reactivacin. 3. La probable prolongacin de la poltica de conflictos armados tendra un costo adicional que resentira ms el ya deteriorado ritmo de crecimiento de la economa de EE.UU. ya que cada aumento del dficit fiscal en cien mil millones de dlares significa un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del PIB en aos posteriores. Entonces un monto de esa envergadura para mantener ocupaciones en Afganistn, ahora en Irak y en el futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera algo ms significativa el futuro crecimiento de esa economa, especialmente si estos dficits adicionales se suman a las

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deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede hacerse con la emisin de dlares y el costo de ello podra ser mayor devaluacin de esa moneda y prdida de confianza en la misma, dejando mayor espacio para las transacciones

internacionales con euros u otras monedas. 4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinmica econmica europea y japonesa que ya viene dndose desde hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte, por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para reponer el armamento de los pases invasores. Por lo tanto, puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las exportaciones afectara el ritmo de las inversiones internas y, a travs de estas, al empleo y a la dinmica interna de nuestra economa. 5. Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se revierte la situacin japonesa y alemana, probablemente nuestras exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o precios. Ello frenara con mayor fuerza a nuestra economa.

Ante estas perspectivas, la economa peruana y latino americana debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras

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polticas de integracin regionales. Antes de privilegiar ante todo la apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos especficos con una amplia diversidad de socios estratgicos. Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo cientfico y tecnolgico y el desarrollo local y de micro y pequeas empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo econmico basado en un proyecto de pas que defina mbitos claros y especficos para impulsar la produccin, preparando todas las condiciones necesarias para el xito de tales experiencias. Muy concretamente adems, debemos ganar crecientes espacios de autonoma en nuestra provisin de energa, sin daar los

ecosistemas. Aceptar el desafo de competir no significa solo o necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a los desafos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnolgica necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos que desarrollemos.

En el ltimo trimestre la economa internacional ha presentado una mejora en especial las de EEUU, Japn y Alemania. Frente a esta mejora, los mercados ponderan cada vez ms el temor sobre la sostenibilidad de esta expansin, consecuencia del elevado

endeudamiento, del riesgo geopoltico y de los cambios en la poltica comercial.

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En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los indicadores econmicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creci un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos dcadas. Se estima segn los expertos que el crecimiento del PBI americano ser del orden del 3% en promedio para los prximos 10 aos. El empleo, por su parte, muestra seales de recuperacin, con una reduccin de la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflacin del mes de noviembre sorprendi a la baja. La tasa interanual retrocedi del 2% al 1.8 %, lo que ha supuesto una revisin a la baja de la expectativas para el 2004.

En Europa los indicios de recuperacin de la actividad son cada vez mas patentes. El PBI de la UEM creci un 0.4 % trimestral en el tercer trimestre del 2003, bsicamente por la evolucin del sector exterior.

3.1.3 La China protagonista de esta dcada. Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha crecido alrededor de 9% al ao desde 1978, lo que constituye un incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior ha promediado cerca de 15% en el mismo perodo, o ms de 2.700% al nivel agregado. La inversin extranjera directa ha inundado el pas, especialmente durante la dcada pasada. En 2002, China se convirti en el primer pas desde la dcada de los 80 en atraer ms inversin

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extranjera directa en un ao que Estados Unidos de A. (captando US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700 millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dlares de capital extranjero entraron cada mes al delta del ro de las Perlas cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y ensambladores se estn convirtiendo en una base de manufactura admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos, desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas. Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido rpidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones

comerciantes del mundo. El pas ha desarrollado una poderosa combinacin que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo costo, un gran plantel de trabajadores tcnicos, incentivos fiscales y de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de

exportaciones.

Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China est creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular. Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de nuevos suscriptores a la telefona celular. El uso de las computadoras se est diseminando ms rpidamente que en cualquier otro pas. El mercado de automviles est despegando, lo que hace de China el nico lugar en la prxima dcada donde los fabricantes de automviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves

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de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeas y mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart estn expandiendo rpidamente sus inversiones para competir por este creciente mercado chino.

Adems, las tendencias a largo plazo en China prometen un crecimiento contnuo. El pas ha mejorado ampliamente sus instituciones educativas de lite y est ampliando rpidamente su reserva de talento tcnico. En 2001 se graduaron un milln de tcnicos e ingenieros. Esta cifra salt a dos millones en 2003 y llegar an ms alto en 2004. La calidad de la capacitacin en ingeniera ha mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener ttulos de ingeniera a Estados Unidos de A. debido a que pueden obtener una excelente educacin a menor costo en su pas. Por mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no slo han realizado inversiones en reas de mayor valor en China, sino que tambin han trasladado hacia ese pas recursos de inversiones del Sudeste Asitico.

Ideolgicamente, el pas ha cambiado en forma drstica. En otro tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los

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profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida a los profesionales y emprendedores como parte de la base poltica del partido prev que el desarrollo de los sectores privados de manufactura y servicios se convierta en el principal generador de empleo en los prximos aos.

Para enfrentar la reduccin en la demanda producida por la crisis financiera asitica de 1997, China hizo grandes inversiones en infraestructura, incluyendo una vasta expansin de los sistemas de ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestin del agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solan ser mercados internos en gran medida separados.

El ambiente regulador tambin va en la direccin correcta al volverse ms transparente. A medida que China va implementando sus compromisos con la OMC, se estn abriendo ms oportunidades para las empresas extranjeras, a las cuales se les est dando cada vez ms igualdad de condiciones con las empresas autctonas. Por ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios financieros se les permitir brindar una gama completa de servicios bancarios. Eso debera darle un empujn para que el acceso al capital se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno

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desde la planificacin y la administracin de una economa socialista a la regulacin de una economa de mercado.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la migracin desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy competitivo, incluso a lo largo de las prsperas regiones de la costa. Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de nicho en mbitos de mayor valor, tales como hardware computacional y biotecnologa (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas inherentes frente a los pases occidentales). Es ms, los reformadores en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC para imponer reformas internas que, segn ellos, tornarn a las empresas chinas ms competitivas en el mbito internacional en las prximas dcadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto que China tendr sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y potenciales competidores podrn afectar sus futuras y ms amplias oportunidades globales.

3.1.4 Perspectivas para el 2004 Para el 2004 se espera: Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %. Sostenimiento de las polticas econmicas expansivas aplicadas a lo largo del mundo durante el ao anterior. Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.

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Estados Unidos: El sostenimiento del carcter expansivo de la poltica econmica. Incremento del gasto publico relacionado con las elecciones presidenciales. Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 % anual. La aplicacin de polticas fiscales expansivas ha generado una serie de desequilibrios macroeconmicos. En la Unin Europea se espera una lenta recuperacin econmica. China mantendr su crecimiento, apertura al ingreso de inversin extranjera. Japn recibir un impulso a travs de sus exportaciones. En Amrica latina se percibe una mejora en el desempeo econmico de la regin. Brasil uno de los pases con mejor desempeo esperado para el 2004. Chile y Argentina se proyectan con elevado crecimiento.

3.2

Entorno Ecolgico y Ambiental

El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente una agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede adems contaminarlo con ciertos productos qumicos que podran afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado.

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El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y produccin de fibras naturales se refiere, en la utilizacin de productos qumicos como abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas, facilitar la recoleccin mecanizada de algodn y preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente contribuyen a la contaminacin del medio ambiente, sino tambin pueden permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la salud del consumidor.

Otros factores relacionados con la produccin de las fibras naturales que tambin afectan al medio son el consumo de agua, la degradacin del suelo. Para la fabricacin de fibras sintticas se utilizan materias primas no renovables. La produccin de monmeros intermedios como el etilenglicol, o dimetiltereftalato en la fabricacin de por ejemplo el polister, dan lugar a emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monmeros tienen un alto potencial cancergeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)

La utilizacin de una gran cantidad de aditivos qumicos como tenso activos, lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de las aguas residuales. La emisin de compuestos voltiles orgnicos es otro de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.

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Pero el proceso textil ms contaminante y el que mayor repercusin puede tener sobre la salud humana, es el del ennoblecimiento textil debido a la utilizacin de diversos productos qumicos.

Relacionado directamente con la salud humana, productos como el formaldehdo utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad, mejora de slidos etc. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.

Los procesos de hilatura, tejedura y gneros de punto, son , en su comparacin con el ennoblecimiento, poco contaminantes por ser procesos eminentemente mecnicos.

La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente concientizacin medioambiental del consumidor, potenciada por las

revelaciones de los ltimos aos en los medios de comunicacin de presuntos riesgos para la salud de textiles modernos, han dado origen a la aparicin de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables y mas respetuosos con el medio ambiente.

Nace as el denominado tejido biolgico, ecolgico o protector de la naturaleza. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos ecolgicos. La ausencia de criterios para la consideracin de un textil como

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ecolgico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos productos ha generado duda en la veracidad de la misma.

Instituciones y asociaciones de diferentes pases elaboran desde 1978 catlogos de criterios para la concesin de sellos ecolgicos responsables, basados en preceptos formulados por escrito y parmetros o caractersticas de los procesos de fabricacin y del material textil adecuado..

El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia referencia al sistema Comunitario de concesin de etiquetas ecolgicas. El establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE

persigue la consecucin de objetivos bsicos que son: Promover el diseo, la produccin, comercializacin y utilizacin de productos cuya repercusin en el medio ambiente sea mnima durante todo el ciclo de vida del producto. Proporcionar a los consumidores una mayor informacin repercusiones ecolgicas de los productos. sobre las

A travs de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones necesarias para la creacin de una etiqueta ecolgica, nica , eficaz y voluntaria. En un lento pero continuo crecimiento.

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3.3

Entorno Social, Cultural y Demogrfico. 3.3.1 Estados Unidos y Canad. Canad tiene unos 30.000.000 de habitantes y EE UU unos 265.000.000, lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28 h/km2 respectivamente. Sin embargo, la poblacin est muy desigualmente repartida. La mayor parte de Canad est

prcticamente despoblada. La poblacin se concentra en torno a los Grandes Lagos y Quebec; y en Estados Unidos de A. en la regin nororiental desde Washington hasta Montreal, que es una de las regiones ms densas del mundo, adems de California, la regin en torno a Portland, Seattle y Vancouver y Florida, como regiones secundarias. Existen autnticos desiertos como el norte de Canad, los estados de Montana, la regin de las Rocosas y la mayor parte del medio oeste. Como pas desarrollado tiene un rgimen demogrfico moderno, con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8), fecundidad muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza de vida al nacimiento de unos 77 aos.

Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. En determinadas clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 como en los pases subdesarrollados.

La norteamericana es una sociedad de inmigrantes, donde se encuentran representadas todas las razas y personas de todos los

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pases del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona, seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi una curiosidad. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero tambin de conflictos sociales y raciales por parte de la mayora dominante. El patente racismo de la poblacin se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados y los marginados. China China es el gigante demogrfico ms grande del mundo. En 1970 tena 831 millones de habitantes, en 1980 haba 996 millones y en 1995 eran 1.200 millones. La progresin de la poblacin es rapidsima. Esto quiere decir que la densidad de poblacin media es de 128 h/km2; sin embargo, no est repartida uniformemente. El interior del pas y las montaas del Tbet son regiones casi despobladas, con menos de 1 h/km2. Tambin hay muy poca poblacin en los interiores ms importantes, menos de 25 h/km2; la mayor parte de la poblacin la encontramos en los valles de los ros principales Amur, Hoang-ho o Amarillo, Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang, en las que la agricultura del arroz se hace intensiva, alcanzan los 150 h/km2. No obstante, las mayores densidades de poblacin se encuentran en la costa y la regin de Pekn, con ms de 400 h/km2. Algunas regiones, como el entorno de Shanghai, Macao, Nankn, Tianjin, Cantn y Hong Kong superan los 1000 h/km2. En el interior slo la regin de Sichuan, una joya en las estribaciones orientales del Tbet, regada por el Yan-tse-

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kiang y con una buena produccin agrcola, tiene unas densidades semejantes. En general, el valle del Yan-tse-kiang tiene las densidades ms altas del interior.

El crecimiento demogrfico tiende a ser elevado, debido a la gran cantidad de poblacin y a que no ha terminado la transicin demogrfica, pero las autoridades chinas han tenido, desde hace tiempo, una poltica decididamente antinatalista. Los poderes pblicos determinan el nmero mximo de hijos por mujer. En 1970 el crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del 1,5%; este ligero incremento se debe al menor control de las autoridades. La fecundidad ha bajado del 5,4 en 1970 a cerca del 2,3 en 1992. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas anticonceptivos de todo tipo, sobre todo el preservativo, por ser barato, y se recurre al aborto y al infanticidio, sobre todo si nacen nias. Pero el mtodo ms utilizado es la abstinencia, ya que no se permite el matrimonio antes de los 30 aos. Tener ms hijos de los permitidos est muy penado.

A pesar de todo la poblacin aumenta, ya que disminuye tambin la mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 , en 1980 del 40 y en 1992 del 27 , una reduccin muy drstica en slo 20 aos, pero muy lejos del 5 de Japn o del 6 de Espaa.

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La reduccin de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad de vida. En 1970 era de 61 aos, en 1980 de 67 y en 1992 de 71 aos.

La poblacin china es mayoritariamente rural. El 66% de la poblacin vive en y del campo. Pero en los ltimos tiempos se observa un ligero proceso de urbanizacin. En 1970 la poblacin urbana era slo del 17%, en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. La poltica comunista favoreca la vida en el campo y la poblacin rural en contra de la urbana. Hoy en da la liberalizacin de la economa y las mayores oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigracin del campo a la ciudad.

La pirmide china presenta un aspecto de pas joven con una base amplia y bien estructurada, tpica de un pas en plena transicin demogrfica. El mundo rural chino est marcado por el impacto de la revolucin socialista.

En tan extenso pas no es posible hablar de un modelo rural nico, pero la mayora de la poblacin vive en el entorno de los grandes ros dedicados a una agricultura de subsistencia, intensiva y de tipo asitico, lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz, seguido de los cereales panificables. El bosque tiene una importancia vital en este tipo

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La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva entre todos. La decisin de qu se cultiva y cmo se toma en comn, en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del Partido Comunista son los autnticos oligarcas del pas. La tierra se explota en parcelas pequeas con los medios que proporciona la comunidad. Al principio, cada familia reciba una parcela, y era su responsabilidad explotarla, pero tras la revolucin cultural las parcelas no se repartieron, y se comenzaron a cultivar en comn, en la brigada. Tras la desaparicin de Mao, y con la apertura al capitalismo, cada familia volvi a tener una parcela que cultivar, pero de manera secundaria, ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras comunes y luego a las suyas.

La produccin agrcola se consume en el pueblo, y se reserva algo para las ciudades y el mercado. En la actualidad los que cultivan parcelas propias pueden dedicar toda la produccin al mercado, con lo que consiguen acumular capital. Esto ha permitido que aparezcan nuevos ricos, que emigran a las ciudades. Estos nuevos ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media china. Salvo excepciones, como los cultivos textiles, muy poca de la produccin agrcola se comercializa.

En China encontramos algunas de las ciudades ms grandes del mundo, como Pekn, Shanghai, Chongoing y Tianjin, todas ellas con

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ms de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de otros pases subdesarrollados, pero slo porque es un pas muy grande y la poblacin no se concentra en una sola ciudad.

El resto de la red urbana est muy mal estructurada. Apenas existen ciudades medias, ms all de las capitales de las treinta provincias con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven en su totalidad la mayora de las capitales. Pero, en los ltimos tiempos, ha comenzado la emigracin del campo a la ciudad y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblacin. Para evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a primar a las capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano, con similares oportunidades que las grandes urbes. Estas ciudades medias tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando productos a los grandes centros urbanos.

Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo; lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. A la postre, esta poltica favorecer un autntico xodo rural y desequilibrar, an ms, la distribucin de la poblacin. Todo esto est, an, controlado por las autoridades comunistas chinas, que an deciden dnde debe vivir la poblacin.

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Europa Europa tienen una economa capitalista desarrollada, lo que le permite beneficiarse de unas densidades de poblacin altas y ser un pas rico. Pero la poblacin est desigualmente repartida. Nos podemos encontrar con algunas de las densidades de poblacin ms altas del mundo y autnticos vacos demogrficos. En Europa central se superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los pases prximos estn entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nrdicos no superan los 25 h/km2, tambin desigualmente repartidos ya que en el norte no se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tienen, en 1991, aproximadamente 800.000.000 de habitantes, de los cuales poco ms de 400.000.000 pertenecen a la Unin Europea. A comienzos del siglo XIX eran unos 183.000.000, y a inicios del siglo XX 400.000.000, en los aos 30 llegaron a los 500.000.000, y en los aos 80 llegaron a ser 800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de poblacin ha sido grande y relativamente rpido. Sin embargo, en la actualidad no lo es. En este perodo Europa ha iniciado, desarrollado y concluido la transicin demogrfica.

En la Unin Europea todos los pases han concluido la transicin demogrfica. Segn uno de los tipos clsicos: nrdico, centrooccidental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en torno al 7. La fecundidad tambin, en torno a 1,6 hijos por mujer. Esto supone un ndice de envejecimiento muy rpido, ya que la

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transicin demogrfica est recin terminada y an viven las ltimas generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las polticas pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas de los ltimos tiempos. Aunque en los aos 90 se vuelve tmidamente a las polticas pronatalistas, ante la alarma social que produce la falta futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundidad es una tendencia difcilmente superable. La poblacin europea es una poblacin envejecida, con ms del 40% de la poblacin por encima de los 65 aos. Pero esto es coyuntural, ya que an estn vivas muchas generaciones nacidas con la transicin demogrfica.

La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 aos. La ltima mortandad catastrfica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los aos 20 tras la revolucin bolchevique en Rusia. Pero tambin hay que contar como mortalidad catastrfica las dos guerras mundiales. Hoy en da, en toda la Unin Europea se superan los 73 aos de esperanza de vida al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que desaparezcan las ltimas generaciones grandes de la transicin demogrfica.

La emigracin ha sido una de las caractersticas destacables de la poblacin Europea. Cuando la poblacin comenz a crecer por encima del desarrollo econmico, una salida a la falta de oportunidades fue la emigracin a las colonias y a los pases nuevos,

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Amrica y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella poca. Tambin fue una constante la emigracin del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. El campo se despobl. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo concentrada y desvinculada del campo. El tercer ciclo migratorio se produjo tras la segunda guerra mundial. De los pases en los que sobraba fuerza de trabajo, pases del sur, como Espaa, salieron millones de emigrantes para la Europa central, que haba estado en guerra. Por ltimo hay que sealar la corriente inmigratoria actual, desde los pases del Tercer Mundo, en busca de mejores oportunidades.

Amrica Latina En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la poblacin latinoamericana, viva en la pobreza y de stos, 92.8 millones (18.6%), en la indigencia, segn proyecciones de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).

Todo indica para el 2002 una retraccin econmica regional (estimada en -0.8%), tambin se espera un aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%. Tal como en 2001, este mayor incremento se volvera a producir en Argentina y se registraran deterioros importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente slo en Per y Repblica Dominicana la pobreza se reducir levemente.

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Siguiendo un patrn afn al del crecimiento econmico, la pobreza y la indigencia en los pases de Amrica Latina se habran reducido en el 2000, para aumentar despus significativamente en los aos 2001 y 2002. Segn los clculos de la CEPAL, para reducir la pobreza extrema a la mitad hacia 2015, el producto total debera crecer un 2.7% anual durante 15 aos: 5.7% para los pases con mayor pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con menor pobreza. En cuanto a la reduccin de la pobreza total a la mitad, meta en principio ms acorde con el grado de desarrollo de la regin, las posibilidades son prcticamente nulas para algunos de los pases ms pobres, puesto que requeriran alcanzar tasas de crecimiento que rebasan notablemente su desempeo histrico. (ver Grfico 3.1)

Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001

80 70 60 50 40 30 20 10
R.Dominicana Argentina Venezuela Honduras Uruguay El Salvador Paraguay Bolivia Costa Rica Colombia Ecuador Panam Mxico Brasil Chile

Porcentajes

1997

2001

Fuente Cepal Elaboracin Propia

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El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a polticas econmicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva, pero que a la vez conlleven una redistribucin progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento econmico eleve ms rpidamente el nivel de vida de la poblacin con menores recursos".

Dada la importancia de la distribucin del ingreso en Amrica Latina en la lucha contra la pobreza, el anlisis de la composicin de los ingresos destaca la alta gravitacin de las remuneraciones al trabajo (salarios y ganancias). En 1999 stas representaban, en promedio, entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso total de los hogares, y en once pases esa participacin exceda el 80%.

Entorno Tecnolgico 3.4.1 El algodn en el mundo. El algodn es el producto agrcola no alimentario de mayor cultivo e intercambio comercial mundial, se produce y se consume de manera generalizada. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia prima base para la industria textil. Las fibras de algodn presentan gran variabilidad de alternativas y tipos, siguientes caractersticas: Longitud Madurez y esto depende de las

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Delicadeza Uniformidad Resistencia.

Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificacin de las variedades de fibras de algodn existentes. Todas las caractersticas mencionadas anteriormente estn relacionadas con su

correspondiente carga gentica. Mundialmente el algodn peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus caractersticas como se

aprecia en el cuadro siguiente, as tambin se puede apreciar que el algodn egipcio Giza 77 y el Americano Supima estn muy cerca a alcanzar las caractersticas del algodn Pima.
Cuadro 3.1 Algodn: Variedades y Caractersticas
Pais Peru Egipto Propiedades Principales Tipo de Algodn Longitud Resistencia Finura (mm) (gm/tex) (Micronaire)
Peruvian Pima Tanguis Giza-70 Giza-86 Giza-75 Giza-77 Giza-89 38.10-41.27 29.36-32.54 35-38.1 32-34 30.5-32 33.54-35.26 30.6-32.2 33.18-34.89 33.65-35.41 32-33.3 28.5-29.5 25.5-26.5 27.5-28.5 26-29 27-29 30-32.5 34-36 28-30 28-29 28-29 27.8-29.4 27.8-28.6 <30 26 27-29 27-28 27-29 30-32.5 34-36 28-31 28-29 28-30 26-29.7 26.1-29.5 38-40 34-35 37-40 34-35 30.3 33.7 29.2 36 38 3.5-4.2 4.6-5.8 3.7-4.1 3.7-4.1 4.44 3.51 4.33 3.99 3.94 >3.5 3.7-4.3 3.8-4.2 3.7-4.2 3.3-4 3.7-4.2 3.2-3.8 2.9-3.4 3.7-4.4 3.7-4.4 3.7-4.5 4.3-4.8 4.2-4.6

Estados Unidos

Supima-6 Supima-7 Supima-3 SJV

India

J-34 LRA H-4 Shankar 6 MCU - 5 DCH - 32

Australia Africa Uzbekistan

Australian Benin LIBA Grade 4 Grade 5

Fuente YARN, 2003 Cotton Incorporated,2003.Ministerio de Agricultura 2003.Farm Service Agency. Elaboracin : Propia

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En el periodo 1972 - 2002, la produccin de algodn en el mundo ha tenido un incremento de alrededor del 57%, pasando de 12 millones de TM a 19.5 millones de TM para la campaa 2002/2003. Se debe indicar que desde las campaas 1997/1998, los volmenes

producidos no han sufrido variacin importante, de tal forma que la produccin se encuentra estancada desde estos aos a la fecha, entre las 19.5 y 21 16 millones de TM. En cuanto a la produccin, se espera que para el perodo 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relacin al perodo anterior, para el caso del consumo se espera un crecimiento del 3%.

Cuadro 3.2 Algodn: Produccin de principales pases (miles TM)

Pases 1,998 1,999 2,000 3,832 3,694 2,652 1,872 1,128 791 700 58 4,315 19,042 2,001 4,420 3,742 2,380 1,785 958 784 939 48 4,252 19,308 2,002 5,313 4,421 2,678 1,807 1,067 865 766 46 4,450 21,413 2003 Estimado 4,921 3,746 2,373 1,676 1,023 893 806 46 3,642 19,126

4,594 4,507 China 4,092 3,030 Estados Unid 2,686 2,805 India 1,562 1,372 Pakistn 1,138 1,002 Uzbekistn 795 840 Turqua 412 521 Brasil 38 52 Per 4,711 4,443 Otros 20,028 18,572 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboracin : Propia

El comercio del algodn se ha concentrado en unos pocos pases del Asia y Estados Unidos, tanto como productores, exportadores e importadores. China, Indonesia, Tailandia y Corea concentran el 27% del total de las importaciones, las que corresponden a 1.7 millones de TM. Dentro de las exportaciones, EE.UU. ha logrado el liderazgo con

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36%, debido a su posicin como segundo productor mundial y por no tener una industria textil que absorba su produccin. Junto con EE.UU., Uzbekistn y Australia aportan el 56% del total exportado, lo que nos demuestra lo concentrada que est la oferta de esta fibra. Per, particip con 1,500 TM de fibra al ao 2000, lo que representa el 0.023% del total exportado en el mundo, mientras que ha importado 45,600 TM, lo que representa el 0.7% del total importado.

Cuadro 3.3. Algodn: Exportaciones (miles TM)

Pases 1,998 1,999 2,000 1,470 893 699 235 93 196 368 142 207 1,648 5,951 2,001 1,467 740 850 310 82 126 98 136 229 1,752 5,790 2,002 2,395 740 675 218 89 201 74 142 218 1,571 6,323 2003 Estimado 2,351 773 555 272 196 185 164 163 164 1,637 6,460

Estados Unidos 1,633 936 995 830 Uzbekistn 590 662 Australia Grecia 218 210 70 98 Egipto 180 207 Mali China 7 148 140 131 Benin 218 185 Siria Otros 1,792 1,747 5,843 5,154 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboracin : Propia.

El algodn es una mercanca o commodity y se rige por precios internacionales, los cuales estn fijados por la oferta y demanda, las negociaciones se realizan en las bolsas, como la New York Cotton Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo, seguro y flete.

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Cuadro 3.4. Algodn: Importaciones (miles TM)

Pases China Indonesia Turquia Mexico Tailandia Rusia Corea Otros Total 1,998 399 416 316 299 269 267 288 3,464 5,718 1,999 78 506 248 310 264 185 320 3,519 5,430 2,000 25 452 523 395 371 348 332 3,748 6,194 2,001 52 577 381 406 345 359 309 3,363 5,792 2,002 98 513 624 414 448 403 352 3,527 6,379 2003 Estimado 566 490 457 446 414 370 305 3,444 6,492

Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboracin : Propia.

Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolucin del precio de la fibra de algodn es el ndice A Cotton Outlook, que es publicado por Cotlook Limited, una firma independiente establecida en Merseyside Inglaterra, que ha estado involucrada en la publicacin de noticias algodoneras por ms de 75 aos y por ello ha ganado reputacin mundial por precisin e imparcialidad. Por ms de 25 aos ha compilado y publicado el ndice A cotlook de los precios de la fibra de algodn.

El ndice A es ampliamente visto como el barmetro confiable de los precios mundiales del algodn, y es mencionado por las principales organizaciones algodoneras internacionales, como el Comit

Consultivo Internacional del Algodn, y por muchos aos ha sido usado como un precio clave en la legislacin agrcola de los EE. UU. El ndice A corresponde a los algodones clasificados como de

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calidad superior (regular 1 3/32 de los estndares oficiales de algodn de los EE. UU.). Se calcula tomando el promedio de las cinco cotizaciones ms bajas del da, tomadas de las catorce procedencias que actualmente componen la "seleccin".
Grfico 3.2. Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra)
100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboracin: Propia

La evolucin del precio de la fibra de algodn no slo se ve influenciada por los factores de la oferta, demanda o consumo, tambin existe evidencia de que algunos pases productores tienen programas de subvenciones a sus agricultores, los mismos que se convierten en elementos de distorsin.

Productores como EE.UU., China o Turqua tienen programas intensos de ayuda a sus agricultores. La informacin recogida por la secretara del Comit Consultivo Internacional del Algodn desde octubre de 1998 indica que el 51% de la produccin mundial de algodn gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los

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ingresos o a los precios. De 76 pases productores de algodn, en 8 (ocho) se aplicaban programas de apoyo a la produccin algodonera: Brasil, China, Egipto, Espaa, Estados Unidos, Grecia, Mxico y Turqua.

El nivel de la ayuda variaba de un pas a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho pases llegaba a US$ 3,500 millones, y oscilaba desde una cifra estimada en US$ 2,000 millones, proporcionados en China, hasta US$ 12.6 millones en Mxico. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos: Precios bases para la compra de la fibra, por lo general siempre superiores a las cotizaciones internacionales, en algunos casos las compras estn en manos de los gobiernos, con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los agricultores Fijar un monto de subsidio por kilo producido Financiamiento con tasas de inters preferenciales Ingreso de insumos liberados de impuestos, como maquinaria agrcola o agroqumicos. A continuacin se detallan algunos de los montos que han otorgado los pases productores para subsidiar sus cultivos de algodn :

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Cuadro 3.5. Algodn: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 2000)
1999 Pas Ayuda Promedio por TM producida (US$) 493 593 251 117 68 291 Ayuda a la produccin (US$ Milln) 1480 2648 220 60 15 66 2000 Ayuda Promedio por TM producida (US$) 564 342 251 40 206 0 Ayuda a la produccin (US$ Milln) 2065 1534 198 25 28 0

Produccin (1000 TM) 3030 4501 882 521 219 230

Produccin (1000 TM) 3694 3830 795 622 137 229

EE.UU. China Turqua Brasil Mxico Egipto

Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn (2003) Elaboracin: Propia

En lo que respecta al consumo, desde el ao 1998 al 2002, ste ha mantenido un crecimiento del orden del 3.5% en promedio, cabe destacar que en el ao 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa. China considerada el mayor productor e importador de fibra de algodn, tambin es el principal consumidor de la misma, en parte para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil exportadora. El uso del algodn en el mundo se elev durante cuarto ao consecutivo al 2002, y alcanz la cifra rcord de 20,6 millones de TM, lo que representa un incremento acumulado en cuatro aos de dos millones de TM, o un 10% aproximadamente. No obstante, la participacin del algodn en el uso mundial de fibras ha decado debido al crecimiento ms rpido en el uso de las fibras que compiten con el algodn.

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De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comit Consultivo Internacional del Algodn (2003), la participacin del algodn en el consumo final de fibras se elev o se mantuvo estable durante el pasado decenio. Los ms grandes descensos en la participacin del mercado del algodn tuvieron lugar en los pases asiticos en desarrollo, que generan la mitad del uso industrial del algodn en el mundo. El consumo de la fibra de algodn guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintticas no celulsica, las cuales han tenido un desarrollo tecnolgico intenso en los ltimos aos, de tal forma que sus caractersticas se asemejan cada vez ms a la fibra de algodn, de esta forma el consumo de las fibras sintticas en las dos ltimas dcadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodn desde el ao 1995.
Grfico 3.3. Fibras: Produccin mundial (1980-2000)
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 A lgodn Lino 1998 2000

Rayon Lana caamo blando

Fibra no Celulsica Seda

Fuente: US. Department of Agriculture, 2003 Elaboracin : Propia

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Si bien la produccin y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodn han crecido, la participacin ha disminuido relativamente. En 1980 tena una participacin de 46%, en el 2000 ha terminado con el 39% de participacin en la produccin de fibras en el mbito mundial, bajando 7% en 20 aos.

Segn FAO (2001) si la tecnologa en la industria de fibras sintticas sigue progresando y la poblacin sigue creciendo, la cuota de mercado del algodn continuar disminuyendo. Este descenso dejar de ser un fenmeno temporal y se volver permanente.

Grfico 3.4. Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 1980

Li no 2% ca amo bland o 1% Ray on 11%

La na 6%

S ed a 0%

Algod n 46%

Fi bra no Celulsi ca 34%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboracin : Propia

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Grfico 3.5. Algodn: Participacin en la produccin mundial de fibras 2000

Lana 3%

Seda 0%

Lino 1%

caamo blando 0% Rayon 4%

Algodn 39%

Fibra no Celulsica 53%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboracin : Propia

Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM)

Paises China India Pakistan Estados Unidos Turquia Brasil Indonesia Otros Total 1998 4,169 2,760 1,565 2,471 1,089 789 403 5,724 18,970 1999 4,071 2,748 1,524 2,265 1,002 822 479 5,526 18,437 2000 4,638 2,950 1,666 2,220 1,219 922 435 5,765 19,815 2001 5,117 2,949 1,764 1,929 1,125 914 533 5,736 20,067 2002 5,661 2,890 1,851 1,681 1,339 860 501 5,799 20,582 2003 6,096 2,939 2,003 1,655 1,372 827 501 5,900 21,293

Fuente: Cotton World Statistics (2003)

Elaboracin: Propia

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En el Anexo 5 presentamos grficamente a los principales pases productores y consumidores del algodn en el mundo. Tecnologa e investigacin gentica del algodn Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas radica en la mejora de las propiedades de la materia prima, esto se logra gracias a los desarrollos genticos que se realizan al algodn. Estas mejoras genticas tambin elevan la productividad y el rendimiento por hectrea.

Entorno Poltico, gubernamental y legal. 3.5.1 Principales Socios Comerciales Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes mercados de destino: Unin Europea y Estados Unidos de A.. Para el caso de las exportaciones, en el 2003, Estados Unidos de A. represent un 26% del total nacional (US$ 1,978 millones) y la Unin Europea, el 25% (US$ 1,902 millones). Los mercados de la Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR, 3%.

En cuanto a las importaciones, la figura es distinta. Estados Unidos de A. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002), pero los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR (16% y 15%, respectivamente). La Unin Europea pas a ocupar el cuarto lugar en esta clasificacin con un 13%.

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Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina son petrleo y derivados y, para el caso de MERCOSUR, son productos alimenticios bsicos (maz, trigo, lcteos y varios otros insumos alimenticios).

a) Estados Unidos En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas (ATPDEA).

Ahora, casi la totalidad de productos andinos (incluidas las confecciones) elaborados en la regin (Bolivia, Ecuador, Colombia y Per) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de A. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros condicionamientos administrativos (cuotas, clusulas, lmites, etc.) Estos beneficios sern vlidos hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados.

No obstante, se han creado algunos mecanismos administrativos para asegurarse que la produccin andina, especialmente de confecciones de algodn, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es proporcionar alternativas econmicas al cultivo y produccin ilcitos de

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coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando as la capacidad exportadora de estos pases.

El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. debe ser considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un prximo Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversin en nuestro pas.

Por tal razn, no es suficiente una reduccin unilateral de aranceles, sino tambin la reduccin de los aranceles nacionales para la importacin de bienes de capital e insumos destinados a los mercados internacionales. A su vez, cabe esperar que Estados Unidos de A. requiera una mayor cooperacin de Per en los campos de lucha contra el narcotrfico y proteccin a las inversiones estadounidenses en nuestro pas, temas en los cuales cumplimos con suficiencia.

La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos de A. son, precisamente, bienes de capital e insumos. Tambin existen productos agrcolas "sensibles", pero estos siempre podran contar con un prolongando programa de desgravacin arancelaria, en simultneo con inversiones para incrementar su productividad.

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Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la produccin peruana pagaba en Estados Unidos de A. mientras que los

proveedores asiticos pagan un 19%, queda una gran amenaza a corto plazo. Es la eliminacin de las cuotas textiles impuestas a esos pases por Estados Unidos. Estudios especializados indican que los productores asiticos bien podran competir an con un arancel diferencial de 19% o ms. Esto debido a que se mantienen varios subsidios encubiertos en la regin (costos de energa, importacin libre de aranceles de maquinaria e insumos, por citar slo algunos).

Por tal motivo, la industria peruana se ver urgida de compensar esos subsidios mediante diversas formas. Por ejemplo, de contar con un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. podramos importar insumos y maquinarias ms baratas, modernas y eficientes. Lo mismo es aplicable a la produccin algodonera nacional. Finalmente, la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de confecciones a otros mercados (Brasil, Mxico, Chile, por ejemplo), no debe descartarse.

b) Unin Europea En 1990 la Comunidad Econmica Europea con sus 12 estados (hoy Unin Europea, con quince estados, con la inclusin de Austria, Finlandia y Suecia), puso en operacin la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro aos -revisables cada dos aos- para Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y,

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posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).

Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Unin Europea mejor las rebajas arancelarias para los productos andinos, otorgndoles un tratamiento similar al de los pases menos desarrollados. Es decir, adems de reducir los aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y contingentes que mantiene la Unin Europea para la importacin de estos ltimos productos.

El 28 de junio de 1999, la Unin Europea acept renovar el rgimen de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el ao 2004, tras celebrar una reunin con los jefes de Estado de esos cinco pases sudamericanos.

Asimismo, se ha tomado la decisin de no excluir producto alguno de los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentacin complementaria en materia laboral y ambiental.

Es importante indicar que la Unin Europea ha firmado un Tratado de Libre Comercio con Mxico (29 de noviembre, 1999) por el que se eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los europeos (2007). Este acuerdo tom apenas dos aos en negociarse.

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La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado por la Unin Europea para buscar tratos recprocos (en los que las exportaciones europeas tambin logren preferencias arancelarias) como manera de asegurarse mercados.

Para el caso de las Amrica, es indudable que la Unin Europea est muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recprocos (ya lo ha hecho con Chile y Mxico) con MERCOSUR y la Comunidad Andina, pues con el advenimiento del ALCA, el mercado

latinoamericano se orientar preferentemente a Estados Unidos e A. como proveedor, reducindose la participacin de la Unin Europea.

3.5.2. Acuerdos internacionales La globalizacin es un fenmeno que abarca muchos aspectos, que van desde poltica, economa, tecnologa, moda, educacin y hasta comercio internacional. Este fenmeno ha afectado y afectar aun ms el modus vivendi de varios sectores de la poblacin mundial, razn por la cual han surgido grupos ms o menos organizados que, temerosos del cambio, tratan de detener este proceso o, por lo menos, atenuar sus efectos.

Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de sus detractores, este proceso no muestra signos de detenerse. Al contrario, las noticias cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. La principal causa que explica el xito de la globalizacin es el avance

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tecnolgico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesin de recursos naturales y de economas de escala han perdido vigencia, mientras que la innovacin y la posibilidad de producir en pases que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurdico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los inversionistas internacionales o "globalizados". Lo que s est fuera de toda discusin es la necesidad de afrontar estos cambios y convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y ms agresivos procesos de integracin regional. Procesos que van ms all de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para promover las inversiones, la proteccin a la propiedad intelectual, al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y comunidades nativas.

El Per se ha comprometido a lograr esta integracin en diversos escenarios multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI, APEC), as como bilaterales (Chile, Mxico), lo cual nos obligar tarde o temprano- hacia la progresiva eliminacin de nuestros aranceles de importacin. Entonces, la nica proteccin que tendr la industria nacional ser su propia competitividad, sea en los mercados internacionales o en los mercados locales.

76

En ese caso, lograramos contar con acuerdos de integracin con los ms importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.

a) Comunidad andina Luego de casi 30 aos de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969), el proceso integracionista andino cobr tal velocidad que en casi tres aos (1995-97) se avanz lo que no se haba avanzado en esas tres dcadas. El motivo de este avance fue, precisamente, la bsqueda de la integracin sub. regional, basada en las fuertes corrientes de globalizacin imperantes en el contexto internacional.

El trabajo del MITINCI, hoy MINCETUR, en este aspecto ha sido determinante, pues se logr un trato justo y equitativo para nuestro pas; inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997, cuando Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN, a menos que aceptramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel Externo Comn. Como se recordar, esas propuestas fueron superadas por la propuesta peruana: Incorporacin progresiva a la Zona de Libre Comercio y adopcin de Arancel Externo Comn en tanto se armonicen polticas macroeconmicas andinas.

Este ltimo tema incluye varios aspectos poco conocidos que afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Por citar solo un ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar

libremente al Per, los productos peruanos para que entren a

77

Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de importacin y ahora, disponibilidad de moneda extranjera. Por consiguiente, las condiciones de acceso -a pesar de no pagar aranceles de importacin- no son equitativas.

Ahora ya existe un compromiso de integracin a la Zona de Libre Comercio Andina (definido por la Decisin 414, otras normas accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos totalmente integrados para el ao 2005 (con algunas excepciones para el 2007.) Esta integracin ser progresiva y en funcin de ocho listas de productos. Asimismo, el Arancel Externo Comn ser adoptado en cuanto la Comisin Andina defina los plazos y modalidades de esta incorporacin.

Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias contempladas en la Decisin 414.

Con Venezuela y Colombia ha surgido una situacin poco comn, pero prevista desde la suscripcin del Acuerdo de Cartagena: la invocacin del Artculo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Los pases Andinos deben recibir, por lo menos, un trato similar al mejor otorgado a terceros pases. Esta situacin ha sido resultado de la suscripcin de sendos Acuerdos de Complementacin Econmica entre Colombia y Venezuela con Chile, por el cual se estableci una Zona de Libre

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Comercio entre esos pases. Colombia public su Decreto 604 por el que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su Decreto 152 (mayo).

El resultado es que tambin se ha logrado una aceleracin de los plazos de desgravacin contemplados en la Decisin 414. El siguiente tema ms importante es el relacionado a la adopcin de un Arancel Externo Comn por parte de los pases miembros de la Comunidad Andina.

Al respecto, es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos de los procesos de integracin comercial sealan que lo primero es adoptar una Zona de Libre Comercio, luego un Arancel Externo Comn y ms adelante crear una Unin Aduanera. Sin embargo, la experiencia andina sugiere que la adopcin de una Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Comn debe ser simultnea. De lo contrario, algn pas podra rebajar ciertos aranceles (usualmente maquinarias e insumos) respecto a los de otros pases andinos, favoreciendo la creacin de industrias locales, con lo que la produccin as obtenida competira ventajosamente en los dems mercados andinos. Ello no tiene nada de ilegal, es slo cuestin de quin tiene polticas comerciales ms agresivas.

Por otra parte, en diciembre del 2002, Colombia logr que la Organizacin Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan

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Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importacin a cambio de que exporten un importante porcentaje de su produccin. Adems, si estas empresas se instalan en Zonas Francas, no pagan impuesto a la renta.

Venezuela, adems de las recientes restricciones a las importaciones, tiene mecanismos similares. Ecuador y Bolivia siempre han invocado su posicin de pases con menor desarrollo econmico relativo para "adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas.

Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Comn no presentan condiciones de partida similares para todos los pases andinos, lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo, en especial para la produccin peruana. Por ejemplo, Colombia podr ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus productos; cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les afecta tal Arancel Externo Comn.

Como consecuencia, la nica salida que le queda al Per es no tomar decisiones relativas al Arancel Externo Comn. De otro modo, los resultados sern perjudiciales para la industria peruana y no tendremos oportunidad de modificacin alguna, pues ser la

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Secretara General de la Comunidad Andina la que defina la futura poltica arancelaria del Per y sus socios andinos.

b) Mercosur Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, se acord en abril de 1998 iniciar negociaciones encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberacin para los dems productos. Estos procesos deban definirse para octubre de 1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 aos, los negociadores oficiales de ambas partes an no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de actualizar y consolidar las preferencias "histricas" y (2) reducir las actuales preferencias arancelarias que los pases andinos tenan. Su argumento principal era que antes se daban preferencias para un producto en un pas; ahora sera en 4 pases, por lo que las preferencias deban reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%); lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raz de la crisis Argentina, la unidad de MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas medidas de austeridad y limitacin de importaciones. Otros eventos polticos, esta vez en Brasil, tambin agravaron la situacin del

81

MERCOSUR: las profundas crticas de diversos sectores brasileros para integrarse al ALCA y la eleccin del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron poco inters en continuar con las negociaciones. Venezuela no asisti a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre comercio. La actitud de Per fue de abstenerse y dejamos que el anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas negociaciones, se logr otra prrroga de un ao, que finalizara el 31 de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no estn interesadas en concretar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizs por poltica interna o porque significara abrir la Comunidad Andina a la "amenaza brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Per. Adems de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la necesidad de captar nuevas inversiones y esto podra hacerse mediante el acercamiento comercial entre ambos pases.

El Per tambin representa la salida de la olvidada Regin Occidental de Brasil al Ocano Pacfico: la integracin vial podra generar un mayor flujo comercial que representara ingresos por uso de puertos,

82

carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte, bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las prximas reuniones que se lleven a cabo en el ao 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR, siempre en funcin de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) En 1997 el Per se integr al Foro de Cooperacin Econmica del Asia-Pacfico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinin pblica como un reconocimiento internacional de los xitos de nuestro pas en materia econmica. Sin embargo, la integracin a este foro de cooperacin econmica con otros 20 pases, incluidos los pases asiticos, Estados Unidos, Canad y Mxico, entre otros, ser exitosa en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El reto ser exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los negocios en la regin del APEC es para el 2010 para los pases

83

desarrollados y el 2020 para los pases en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en mente que para el 2020, el Per ya debera ser un pas desarrollado. Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de integracin en los pases de Asia se encuentran en una fase bastante activa. Por ejemplo, los pases de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) estn negociando la integracin de China, Japn y Corea a este bloque comercial. Igualmente, Chile y Nueva Zelanda estn tomando la iniciativa para buscar acuerdos comerciales con otros pases asiticos.

En resumen, la integracin comercial del APEC est convirtindose en un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situacin es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integracin que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC) El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A. El TLC no slo es un acuerdo bilateral para la eliminacin de barreras arancelarias, sino tambin fijar un nuevo marco legal para la solucin de diferencias, dumping y subsidios, rgimen laboral y de medio ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

84

Per y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU. en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos plantean alrededor de 17.

El caso de la produccin nacional de algodn es uno de los hilos de la madeja. "La industria de confecciones peruana est importando algodn de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa algodn norteamericano a 0%", la interrogante planteada "Qu priorizamos? El subsidio a la produccin nacional o la exportacin de confecciones que genera ms dlares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos, bloques econmicos y las potencias emergentes relacionadas al sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

85

Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales

Unin Europea

NAFTA

CBTNA

ATPDEA

Comunidad Andina
Per, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia

MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboracin Propia

Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales. Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros principales socios comerciales y comunidades internacionales en las que el Per cuenta con la posibilidad de ser incluido, el pas tiene una gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas que estos acuerdos representan. Entre los ms importantes por su magnitud y vigencia estn:

86

ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A. Unin Europea CAN(Comunidad Andina) MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados. Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir sobre la valorizacin de su produccin y facilitar su acceso a los mercados, basadas ms en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Per debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnologa de Informacin al alcance. La principal causa que explica el xito de la globalizacin es el avance tecnolgico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesin de recursos naturales y de economa de escala han perdido vigencia, mientras que

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la innovacin y la posibilidad de producir en pases que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurdico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los

inversionistas internacionales o globalizados La informacin tecnolgica del sector no es reservada y est al alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. En especial en los segmentos medio y alto de los pases desarrollados se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribucin de las prendas de vestir al consumidor final. El precio de fbrica de las prendas producidas en el Per incrementa su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que actualmente domina la industria local, se podran explorar diversos caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

As, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que estn incursionando en este mercado, no slo en el mbito local sino tambin en pases vecinos, con resultados que parecen ser

88

prometedores. Otra forma podra ser el constituir alianzas estratgicas con cadenas distribuidoras o buscar mtodos de distribucin alternativos (catlogo, Internet.)

f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Una forma tangible de reconocer este atributo en relacin a la competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. Las prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.8 $/m2 ubicndose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo, su principal fortaleza radica en la moda, las prendas peruanas se ubican en el tercer lugar con un valor de 6.8 $/m2.

g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de vestir en EEUU. En la actualidad la fibras estn logrado texturas y calidades muy cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen caractersticas que en el mercado de EEUU son valorados. As mismo estas fibras estn incrementando su consumo.

3.6.2 Amenazas a) Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los pases asiticos en el 2005. A partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de exportacin a EE.UU. y Europa para estos pases. Esto permitir el ingreso de pases como la China que como ya se ha dicho, estos productores

89

cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios pblicos significativamente inferior al de la industria peruana, y sus volmenes de produccin superan ampliamente nuestras capacidades y la de Amrica latina sumada.

b) Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenara los niveles de exportaciones. Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se revierte la situacin japonesa y alemana, probablemente nuestras

exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o precios. Ello frenara con mayor fuerza a nuestra economa

c) Tendencias a la produccin de tejido biolgico, ecolgico o protector. El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente una agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede adems contaminarlo con ciertos productos qumicos que podran afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente concientizacin medioambiental del consumidor, potenciada por las revelaciones de los ltimos aos en los medios de comunicacin de presuntos riesgos para la salud de

90

textiles modernos, han dado origen a la aparicin de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables y ms respetuosos con el medio ambiente. Nace as el denominado tejido biolgico.

d) Algodn Egipcio y Americano estn muy cerca de alcanzar las caractersticas del algodn peruano. Mundialmente el algodn peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus caractersticas, sin embargo el algodn egipcio Giza 77 y el Americano Supima estn muy cerca de alcanzar las caractersticas del algodn Pima.

e) Subsidios a la produccin de algodn. De 76 pases productores de algodn, en ocho se aplican programas de apoyo a la produccin algodonera. El nivel de apoyo vara de un pas a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho pases llegaba a US$ 3,500 millones.

f) Aumento del consumo de fibras sintticas no celulsicas (Referencia: Cp. 3.4.1. Cp. 4.3.3.) El consumo de la fibra de algodn guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintticas no celulsica, las cuales han tenido un desarrollo tecnolgico intenso en los ltimos aos, de tal forma que sus caractersticas se asemejan cada vez ms a la fibra de algodn, de esta forma el consumo de las fibras sintticas en las dos

91

ltimas dcadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodn desde el ao 1995. Si bien la produccin y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodn han crecido, la participacin ha disminuido relativamente. Segn FAO si la tecnologa en la industria de fibras sintticas sigue progresando y la poblacin sigue creciendo, la cuota de mercado del algodn continuar disminuyendo.

g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. En diciembre del ao 2002, Colombia logr que la Organizacin Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importacin a cambio de que exporten un importante porcentaje de su produccin. Adems, si estas empresas se instalan en Zonas francas, no pagan impuesto a la renta. Venezuela tiene mecanismos similares.

h) Mayor crecimiento de Mjico, el Caribe y Centroamrica Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.UU., Mjico, el Caribe y Centroamrica han experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado. Si bien actualmente el Per cuenta con un mayor conocimiento y experiencia en la industria textil, lo que se evidencia en la ya

92

mencionada integracin de su industria al Full Package (lo cual constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos aos estos pases ganen importancia como competidores debido a su mejor ubicacin frente al mercado.

i) Ingreso de nuevos competidores. Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnologa sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fcil.

j) Poca diversidad de productos Las importaciones de prendas de vestir de EEUU ms importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suters y camisas de tejido plano. Otros pases excesivamente concentrados en polos son Brunei, Sudfrica, India y Guatemala. Los pases ms diversificados son China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Per.

93

Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE): Cuadro 3.7 Matriz EFE

Matriz de factores externos claves Oportunidades

Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door) El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnologa de Informacin al alcance En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.

Peso

Valor

Puntaje Ponderado 0.27 0.12 0.36 0.08 0.08 0.06 0.16

9% 6% 9% 4% 4% 3% 4%

3 2 4 2 2 2 4

Amenazas
Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los pases asiticos en el 2005 Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion. Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector Subsidios a la produccion de algodn Algodn Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodn peruano Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. Poca diversidad de productos Ingreso de nuevos competidores Mayor crecimiento de Mjico, el Caribe y Centroamrica 11% 8% 3% 8% 4% 3% 5% 7% 6% 6% 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0.22 0.16 0.06 0.24 0.08 0.06 0.10 0.14 0.06 0.12

TOTAL
Elaboracin Propia

100%

2.37

La evaluacin del anlisis externo del sector textil nos muestra un valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector est aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta.

94

3.8 Conclusiones En base a la informacin contenida en el presente capitulo, se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Existen mercados emergentes (Amrica Latina y Asia) que el sector textil exportador peruano no est atendiendo, los cuales deben tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un solo mercado. As mismo Europa es un mercado poco atendido por nuestra industria. 2. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los ltimos aos, sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se convertir en una potencia econmica. Ya en estos momento sus niveles de produccin son impresionantes. Su produccin esta dirigida a prendas de bajo costo. 3. Existen acuerdos y nuevas economas emergentes como la China y Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. busque socios en Latino Amrica y los ayude a crecer. Esta es la base que fundamenta que estados Unidos de A. seguir siendo nuestro mercado objetivo. 4. Si bien todos los pases poseen diferentes costumbres, climas, usos y modas, estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de la globalizacin. El xito de algunas marcas a nivel mundial (GAP, NIKE, etc) son un ejemplo. Esto nos da 2(dos) conclusiones

importantes, la primera, que se puede pensar en productos

95

estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseo , la moda y la Marca son de vital importancia en el Sector. 5. El algodn Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido

caractersticas muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el confeccionista peruano usa cada vez menos algodn peruano en sus prendas, pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil Mundial.

96

CAPITULO IV

EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES

4.1

Competencia del Sector Textil Exportador del Per

El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones (ao 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU, donde se destinan alrededor del 75% Venezuela principalmente. y el resto se orienta a Europa y

4.1.1.

Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU

Entre el 2002 y 2003, tal como se muestra en el Grfico 4.1, el 22% de las importaciones a los EEUU en trminos de volumen proceden de los pases asiticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir; mostrndose a Mxico y los pases del Caribe como fuertes participantes, los pases del ATPDEA (en especial Per y Colombia) representan slo el 0.8 %, donde el Per participa con el 0.3%. Los cinco (05) primeros pases exportadores de prendas de vestir en volumen a EEUU en el mismo perodo fueron Mxico, China, Honduras, Bangladesh y Hong Kong, ocupando Per la posicin 37 y Colombia la 34; pero en trminos de valor (US$) Per ocupa la posicin 27 y Colombia la 32.

97

Grafico 4.1. Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.)

Otros 26%

Asia 22%

ATPDA 1%

Sudeste Asitico 16%

Caribe y Amrica Central 22%

Mxico 13%

Elaboracin: Propia Fuente: SUNAT

Es importante resaltar que en los aos 80 los proveedores tradicionales de prendas de vestir a los EEUU eran los pases asiticos, en los aos 90 se tiene a Mxico (paso de 4% a 13%) y los pases del Caribe alcanzaron una participacin del 22%. Estos cambios respondieron principalmente, a los acuerdos de desgravacin arancelaria de EEUU con Mxico (NAFTA) y los pases del Caribe (CBI), por medio de los cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningn tipo de cuotas. Esto origin que muchas empresas americanas se instalen en estos pases, para beneficiarse de los menores costos, en especial la mano de obra y ser ms competitivos. Inclusive pases asiticos se trasladaron a esos pases para aprovechar la exoneracin de tarifas para ingresar al mercado americano. A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que atraves el sector textil , permitiendo el repunte de China. En Enero del

98

2005, se inicia la liberalizacin comercial acordada segn normas de la Organizacin Mundial de Comercio, se considera que las exportaciones de textiles chinos al mercado americano irn en crecimiento, debido a sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de promocin para la inversin extranjera que otorga; por este motivo se prev que esto afectar a todos los pases exportadores de textiles al mercado mundial.

4.1.2.

Nuevos competidores

Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil, como es el caso de los pases africanos, beneficiados de un convenio de desgravacin con EEUU (AGOA) y otros como Jordania, Vietnam, Camboya y Rusia.

4.1.3.

Factores de competitividad

Los costos de mano de obra en el Per son superiores a los de pases asiticos y africanos (AGOA), pero similares a los de Amrica Central y el Caribe (CBI) y ms competitivos que los de Mxico.

La diferencia es que todos los competidores de Per, recibieron en los ltimos aos importantes flujos de inversin extranjera, lo que ha dinamizado el sector textil de estos pases.

Varios de los pases, como Mxico, los del CBI y AGOA se han desarrollado bajo el modelo de la maquila, con insumos americanos de terceros pases, pero muy pocos han desarrollado las industrias
99

verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio full package o paquete completo, que si es el caso del Per. Pero existe un crecimiento lento en el servicio full package o paquete completo en los pases del Caribe (Honduras, Guatemala, El Salvador), por efecto de la fuerte inversin de empresarios provenientes del Asia, quienes as aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los competidores asiticos, la distancia y similitud de horarios con el mercado de EEUU son ventajas importantes del Per.

4.1.4

Exportaciones textiles del Per frente a la competencia

En el Grfico 4.2, se muestra que la mayor concentracin de importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones.
Grfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU
Telas 7% Hilados 2% Productos Diversos 11%

Confecciones

80%

Elaboracin: Propia Fuente: Aduanas

En el Grfico 4.3, se observa que las exportaciones textiles del Per al mercado de EEUU, esta concentrado en su mayor volumen en Confecciones y en muy poca telas e hilados.

100

Entre los pases que al igual que el Per tienen alta concentracin en Confecciones se tiene a Honduras, Bangladesh, Hong Kong, El Salvador y Repblica Dominicana. Los pases de mayor concentracin en Telas y Productos Diversos se tienen a Mxico, China, Corea del Sur, Taiwn e Indonesia.

Grfico 4.3: Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU

Lana 2%

Sinttica 1%

Algodn 97%

Elaboracin: Propia Fuente: Aduanas

En el Grfico 4.4, se muestra la estructura de las importaciones de confecciones de EEUU, desagregadas por tipo de fibra, donde las mayores concentraciones se dan en algodn y fibras sintticas. En cambio en el Per, las exportaciones de textiles al mercado de EEUU, est altamente concentrado en algodn hasta el 97% del total exportado en confecciones. Al igual que el Per, tambin estn Brunei, Mauritania, Bahrein e Islas Malvinas; en cambio menos concentrados en esta fibra estn Taiwn, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.

101

Grfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU

Lana 7% Seda 3%

Fibras Sintticas 34%

Algodn 56%

Elaboracin: Propia Fuente: Aduanas

4.1.5

Principales productos textiles

Las importaciones de prendas de vestir de algodn de EEUU ms importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suters y camisas de tejido plano. Otros pases excesivamente concentrados en polos son Brunei, Burma, Sudfrica, India y Guatemala.

Los pases ms diversificados son China y Tailandia; mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Per. (Cuadro 4.1)

102

Cuadro 4.1. ndice de Diversificacin de prendas de vestir.

Pases China Corea del Sur Hong Kong Canad Turqua Macao Pakistn Colombia Mxico Guatemala Per

ndice 91 83 78 77 77 76 65 63 57 53 29

Fuente: APOYO Consultora, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboracin: Propia

El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002 y 2003) fue de US$ 1.9 el M2. El Per export a un precio promedio de US$ 6.8 el M2, que se puede considerar un precio relativamente alto, ocupando el tercer lugar entre los pases con mayor valor agregado de los TOP-50, solo detrs de Italia y Australia , y muy adelante de China, Colombia y pases del Caribe; tal como se observa el Grfico 4.5.

Grfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado

16 14 12 10 (US$/M2) 8 6 4 2 0 7.1 6.8 5.6 5.5 5.2 4.7 13.8

4.3

4.1

4.0

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboracin Propia

Br o n une i g Ko ng Si ng a C pu ol o r G mb ua i te a m al a C hi na In d M ia al N as ic ar ia ag ua Is ra el
Pas

It Au alia st ra lia

M au rit

103

De los pases asiticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un valor agregado intermedio, mientras que Singapur, China y Malasia, tienen hacia menores valores agregados. Los pases del Caribe y Pakistn y

Amrica Central tienen en general bajo valor agregado.

Turqua estn por debajo del promedio (3.4 US$/M2) en valor agregado.

El precio de las prendas de vestir de algodn importadas por EEUU, se presentaron en promedio en US$ 3.4/M2, entre el 2001 y 2002. Los polos fueron las prendas de vestir ms caras, junto con los suteres que tienen un precio de US$ 5.7/M2. El Per export, en todos los rubros, productos ms caros que el promedio, lo que refleja el mayor valor agregado de las exportaciones peruanas.

Segmento de polos El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales de ropa en el mercado de EEUU. El Per se ha especializado en el segmento de polos, que representa el 86% de las exportaciones de confecciones al mercado de EEUU, entre el 2002 y 2003. Del valor total de importaciones de polos a los EEUU, el Per participa con el 3.1% (puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen.

En el Grfico 4.6, se muestran los principales competidores en el segmento de polos en el mercado de EEUU, ellos son: Mxico,

104

Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP10. Per tiene una participacin del 2%.

Grfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU

M xico 18% Ot ros 39%

Honduras 17% Per 2% El Salvador 8% Guatemala 7%

India 3% Turquia 3% Pakist n 3%

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboracin: Propia

Si bien el precio promedio del Per frente a los dems pases, lo ubicaron en los segmentos ms altos en el ranking global, en el segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. En el Cuadro 4.2, mostrado, se observa la ubicacin de Per y sus competidores en el segmento medio.

Cuadro 4.2. Segmentacin del mercado de Polos en EEUU

Segmento Alto Precio (US$ por prenda) 5a7 Pases Macau, Hong Kong e India Filipinas, Canad, Per, Turqua, Guatemala, Vietnam, Camboya y Brunei Repblica Dominicana, Rusia, Mxico, El Salvador, China Lesoto, Burma, Honduras y Hait.

Medio

3a5

Bajo

1a3

Fuente: APOYO Consultora / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. Elaboracin: APOYO Consultora.

105

El precio promedio de las prendas peruanas ascendi a US$ 5.1 por prenda, significativamente superior al precio promedio de importacin al Mercado de EEUU, que es de US$ 3.2. En el Cuadro 4.3, se muestran los competidores del Per, en el segmento medio, su posicin y precios.
Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos
Pases Posicin Guatemala 4 Pakistn 5 Turqua 6 Per 8 Canad 13 Vietnam 20 Filipinas 12 Precios (US$/ Prenda) 2.1 3.1 4.0 5.1 4.8 6.4 2.3

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboracin Propia.

Entre 1999 y 2002, los pases que han presentado mayor dinamismo en el segmento de polos son Guatemala y Honduras, que aumentaron su participacin en 2.9% y 2.3%. Las exportaciones peruanas de confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo, pero solo en 18% en el segmento de polos y aumentando su participacin en 0.3%. En el Anexo 6 se grafica la situacin actual el mercado de polos, los principales protagonistas de la confeccin de Polos a nivel mundial y sus diferentes segmentos del este mercado. 4.2 Anlisis de los principales competidores 4.2.1 Sector Textil en Centroamrica El sector textil de Centroamrica presenta cifras de un dinamismo contundente. De 1992 a 2002, el volumen de exportacin textil de la regin hacia los Estados Unidos. se quintuplic, pasando de 512
106

millones a 2,764 millones. En ese ltimo ao, la regin fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$ 6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese pas, slo superado por Mxico. La descripcin de los sectores textiles de los principales pases centroamericanos, as como la situacin de sus propios clusters se encuentra en el Anexo 1. La actividad tiene adems grandes connotaciones sociales, en especial con respecto a la generacin de empleo. Las casi 1,000 empresas del sector textil, en su mayora dedicadas a la confeccin, generan ms de 380 mil empleos directos en toda la regin. (Cuadro 4.4)
Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamrica. 2003
Pas
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Confeccin
48 179 231 159 35

Textiles
2 15 35 8 1

Accesorios
5 66 147 31 1

Total por Pas

55 260 413 198 37

Empleo
19.728 87.030 140.346 96.602 39.539

Total por actividad

652

61

250

963

383.245

Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003

La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversin local y extranjera. Esta inversin no slo incluye la formacin de empresas productoras y relacionadas, sino tambin la creacin de modernos parques industriales. A nivel de toda la regin, el principal origen de la inversin ha sido el capital asitico, con el 35% de las empresas, muy influenciado por el caso de Guatemala. Las inversiones de capital local

107

y estadounidense tambin son importantes, con el 31% y el 30% de las empresas respectivamente. (Grfico 4.7)
Grfico 4.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en Centroamrica 2003

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

COSTA RICA
EL SALVADOR

EEUU

Asia

Local

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

Otros

Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboracin: Propia

a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamrica Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamrica, se encuentran factores externos e internos. A continuacin, se presenta el detalle y la explicacin de cada uno de estos factores, sin un orden de importancia en particular:

108

Factores Externos Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Pases de Asia Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se rega por el Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo prevea la aplicacin selectiva de restricciones cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de produccin del pas importador. Grandes mercados, como el de los EE.UU., efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos pases, incluidos los grandes productores de Asia. Pero en 1994, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confeccin (ATC) el cual establece un proceso de transicin hacia la eliminacin definitiva de las cuotas en el 2005.

Preferencias Comerciales en EEUU Centroamrica ha basado gran parte de su auge de exportacin textil en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados Unidos (Cuadro 4.5). En un inicio, los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel importante, permitiendo que los productos de la regin pagaran aranceles nicamente sobre su valor agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con materias primas estadounidenses.

109

Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU

Programa / Nivel de acceso 806 Limite especifico
807 807* Nivel de acceso garantizado 807 A* 809 Tela regional Elaboracin: Propia

Ensamble
CA CA CA CA CA CA

Corte
Otro EEUU EEUU EEUU CA CA

Tela
Otro Otro EEUU EEUU EEUU CA

Hilaza
Otro Otro Otro EEUU EEUU EEUU

Hilo de coser
Otro Otro Otro CA EEUU CA

Arancel
100% sobre el precio 100% sobre el valor agregado 0% 0% 0% 0%

Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv

Luego del NAFTA, los pases centroamericanos empezaron a gestionar un incremento de las preferencias comerciales recibidas, buscando paridad con lo que haba logrado Mxico en este acuerdo. Estas preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de muchos, estaba causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la maquila de Centroamrica hacia ese pas.

Es as que en el ao 2000, en Estados Unidos de A. entra en vigencia la U.S. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye, entre otras cosas, el incremento de las preferencias comerciales textiles para los pases de Centroamrica y el Caribe. Entre las novedades ms importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la regin que cumplan con ciertas normas de origen.

Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. Estas representaron el 80% del volumen exportado por

110

Centroamrica hacia ese pas en el ao 2002. Dentro de este 80%, el CBTPA represent el 62%8 del volumen exportado, divididos en 28% de 807A+ (slo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806, 809 y Tela Regional.

La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo considerable, pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA. En el 2002, el 807 y 807A slo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde Centroamrica hacia los Estados Unidos.

El nivel de uso de las preferencias vara por pas. En Costa Rica, el 63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. En Guatemala y Nicaragua, por su parte, la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. (Grfico 4.8) Esto ltimo podra ser evidencia de que la inversin asitica, mayoritaria en esos dos pases, es ms una consecuencia de las cuotas impuestas a las exportaciones de sus pases, antes que el resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.

111

Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamrica segn preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
COSTA RICA
EL SALVADOR

807A+

Otros CBTPA

807 y 807A

GUATEMAL HONDURA NICARAGUA 1

Sin preferencias

Fuente: OTEXA Elaboracin: Propia

Centroamrica tambin goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unin Europea, pero hasta la fecha su utilizacin ha sido baja. Esto se debe principalmente a que en ese mercado, la regin no puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geogrfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano, ante la fuerte competencia desde Asia y frica.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unin Europea permite una reduccin del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir fabricadas en Centroamrica. Sin embargo, los pases de Centroamrica estn amparados por el Rgimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Produccin y el Trfico de Drogas, el cual les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa oportunidades en

112

ciertos nichos, por ejemplo en trajes tpicos, que ya algunas empresas estn aprovechando.

Factores Internos: Incentivos Fiscales Aparte de las preferencias comerciales, los pases de Centroamrica brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles. Los principales han sido: Exencin de impuesto sobre la renta Exencin de impuestos de importacin de materias primas Exencin de impuestos de importacin de maquinaria y equipo Exencin de impuestos a la repatriacin de ganancias Exencin de impuesto de ventas o de valor agregado Exencin de impuestos sobre los activos Exencin de impuestos municipales y otras tasas

Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que correspondan. Los incentivos internos de exencin de impuestos han motivado a muchas empresas a invertir dentro de la regin. Sin embargo, estudios recientes sealan que, en el caso de la inversin estadounidense, algunas de estas exenciones son prcticamente irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los inversionistas en sus pases de origen. Entonces la exencin, en ese caso, se termina convirtiendo en una transferencia de

113

Gobierno a Gobierno desde Centroamrica a favor de los Estados Unidos de A..

Ventajas Comparativas La regin cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a su cercana geogrfica con los Estados Unidos de A.. Esto le ha permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. Lo anterior por dos razones: Primero, dada la menor distancia, el tiempo de transporte martimo desde Centroamrica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado, los equipos y maquinarias utilizados en Centroamrica son

relativamente simples, lo que permite realizar cambios de lneas y productos mucho ms rpido que en estos otros pases de tirajes largos, maquinarias sofisticadas y economas de escala.

Los costos totales de produccin en Asia son menores que los de Centroamrica, con una calidad comparable en sus productos. Pero en el negocio de vestido y la moda, el tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo, en particular para el caso de pases desarrollados de cuatro estaciones al ao. En costos es difcil, si no imposible, competir contra los productores asiticos, pero en rapidez de respuesta, la balanza est a favor de Centroamrica. Dos o tres semanas promedio desde el momento que se pide la orden en Centroamrica hasta el momento que llega el producto a su destino dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se

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enva a Asia. En realidad, ms que una competencia encarnizada por precio entre Asia y Centroamrica, ms bien parece haber una complementariedad entre ambas producciones, por lo menos desde la perspectiva de los importadores estadounidenses.

En cuanto a costos de mano de obra, la regin no es ms barata que Asia, pero s mucho ms que los EEUU. (Grfico 4.9) Esto ha motivado la maquila de productos estadounidenses en Centroamrica y otros pases, Mxico en particular, as como el surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata slo de reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir contra las de origen asitico), sino tambin de garantizar la colocacin de un volumen considerable de telas y materias primas norteamericanas.

Hay quienes opinan que con la eliminacin de cuotas en Estados Unidos (2005), los productores asiticos establecidos dentro de la regin ya no tendran ninguna razn para permanecer en

Centroamrica. Pero estos productores asiticos podran ver el negocio de una manera complementaria, an despus de que no existan cuotas. Es decir, dejando en Asia la produccin de tirajes largos y planificados, y en Centroamrica los tirajes cortos de temporada y oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta regin.

115

Asimismo, la mayor inestabilidad poltica del mundo en Asia y sus alrededores, podra impulsar a empresas extranjeras, tanto asiticas como norteamericanas, a mantener sus operaciones en Centroamrica, aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros pases o aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la regin para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisin, otro factor importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociacin, en particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos.
Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confeccin (en US$ por minuto de produccin)
0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 0.123 0.228

0.105

0.092

0.092

E.E.U.U.

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia

Promocin y Atraccin de Inversiones En general, la regin ha tenido un gran xito en la promocin y atraccin de inversiones dentro del sector de textil. En cada pas existe un marco institucional especializado para esa tarea, tal como el caso de FIDE en Honduras, PROESA y UNITEX en El Salvador, CINDE en

116

Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e Invest in Guatemala en Guatemala.

Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero principalmente enfocado en el ensamble (maquila). Los

encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas. An as, pases como Guatemala, Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o conglomerados de textiles, incluyendo industrias crecientes y pujantes de produccin de telas y accesorios. De esto se hablar en detalle ms adelante.

b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano El clima de negocios del sector textil de Centroamrica evidencia fortalezas claras en los factores bsicos, no as en el resto de sus componentes. Limitaciones en infraestructura, mano de obra calificada, pocos encadenamientos productivos, productos poco diferenciados, alta dependencia en un solo mercado, una demanda local no sofisticada, entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer. Los factores bsicos por los cuales la regin se torn interesante para los inversionistas, estn siendo ofrecidos por otros pases, por lo que esta ventaja se diluye con el tiempo. El anlisis seala la necesidad de ponerle mayor atencin a los aspectos claves del clima de negocios

117

para posicionar a la regin como un rea geogrfica competitiva en la produccin de prendas de vestir.

c) Condiciones de los Factores Bsicos La ubicacin geogrfica de Centroamrica, cercana con respecto a Estados Unidos, y el acceso a dos ocanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado, con respecto a grandes exportadores textiles, tales como los pases asiticos. Estas ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega.

La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de mayor peso en la decisin de establecer una industria textil en la regin en la dcada de los aos ochenta. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basndose nicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible. An cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de obra de la regin, estos no se comparan con los bajsimos salarios de China, Tailandia y Bangladesh. (Grfico 4.10). Adems, en dos pases de la regin, la mano de obra no es ni tan barata ni tan abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En El Salvador, desde hace dcadas se experimenta una masiva migracin de jvenes hacia los Estados Unidos.

118

Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confeccin (en US$ por minuto de produccin 2001)
0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000
0. 35 0. 29 0. 22 8 0. 19 6 0. 16 8 6 0. 13 1 8

0. 12

3 5

0. 10

10

10

0. 09

0. 09

0. 09

6 07
Vi et na m

0. 07

0. 07

0. 07

0.
ia

s ta Ri ca El Sa l va do r Pa Re k is p. t n Do m ini ca na Gu ate ma la Ho nd ur as M x ic o Ta il a nd ia Ch i na Ind on es ia

l ia

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EE U

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Fuente: CEPAL Elaboracin: Propia

d) Condiciones de los Factores Creados Contrario a las claras fortalezas que la regin exhibe en su dotacin de factores bsicos, su posicin en cuanto a los factores creados es ms bien dbil.

Mano de Obra Calificada En general, la regin presenta un dficit de mano de obra calificada, lo cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta actividad. Ello implica curvas de aprendizaje ms largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus lneas de produccin cuando sea necesario y mayor rotacin de personal, lo que se traduce en mayores costos.

Ho

Co

Co

In d

an

Ita

0.

119

07

0.

0.

Puertos En cuanto a puertos y logstica, la ventaja inicial de tener acceso geogrfico cercano a ambos ocanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras en el trnsito de mercancas entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de infraestructura portuaria adecuada en el Atlntico, por lo que las empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto Corts en Honduras, con los consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.

La regin cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacfica y 10 en la costa atlntica. Los puertos del Pacfico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y los del Atlntico el 56% restante. En Costa Rica (Limn-Mon) y Honduras (Puerto Corts) los puertos del Atlntico son los que tienen ms movimiento, mientras que Guatemala (Puerto Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus principales estaciones portuarias en el ocano Pacfico.

El Grfico 4.11 muestra una referencia promedio de los costos de transporte. No obstante, debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables, dependiendo de los volmenes de produccin y de la temporada.

120

Grafico 4.11: Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000)
2500 2000 1500 1000 500 0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

2320

1610 1250 1190 1165

Fuente: Vestex. Citado por CEPAL Elaboracin: propia

Vialidad Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella, no son una barrera importante para el sector textil exportador. Las vas que conducen desde los centros de produccin (en su gran mayora cerca de los grandes centros urbanos) hacia los puertos generalmente estn en buenas condiciones y las distancias no suelen ser considerables para puertos dentro del mismo pas. Por ejemplo, Puerto Quetzal y Puerto Santo Toms de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala, Acajutla a 85 km de San Salvador, Puerto Corts a 60 km de San Pedro Sula, Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limn a 100 km y 160 km, respectivamente, de San Jos.

121

Por otro lado, el Plan Puebla Panam (PPP) incluye la construccin de una infraestructura vial que conectara toda la regin por medio de tres proyectos:

El Corredor del Pacfico, que incluir la construccin, rehabilitacin y mejoramiento del corredor vial de integracin entre Ciudad de Panam y la ciudad de Puebla en Mxico, siguiendo la ruta del litoral Pacfico. Esta va constituye el corredor de integracin ms eficiente para la regin mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y Panam, si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales centroamericanas.

Corredor

del

Atlntico,

el

cual

permitir

la

construccin,

rehabilitacin y mejoramiento del corredor vial de integracin entre Mxico, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando vastas zonas de inters turstico y arqueolgico en la Tierra de los Mayas y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Ocano Pacfico, con la zona Atlntica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos.

Ramales y Conexiones Regionales Complementarios que incluye una serie de carreteras que complementan a los Corredores de Integracin Pacfico y Atlntico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), integrando los principales centros de produccin y distribucin con los puertos internacionales,

122

desde el Canal de Panam hasta la frontera con Estados Unidos de A. en Texas.

Si el PPP llegara a concretarse, la movilizacin por el istmo sera mucho ms expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil exportador podran ser ms fuertes. De esta manera se podra suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la conformacin de un cluster centroamericano.

El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condicin fsica, sino la inseguridad que se presenta en algunos

pases. Los robos a furgones de carga, particularmente en Guatemala y El Salvador, no slo significan prdidas econmicas para los empresarios, sino tambin problemas con la relacin con los clientes en el exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.

Electricidad El costo y la calidad del servicio elctrico son factores determinantes dentro de la actividad textil. En la produccin de telas, por ejemplo, el suministro constante de energa elctrica es una condicin necesaria. El Grfico 4.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa elctrica ms competitiva, seguido de cerca por Costa Rica. Guatemala por el contrario reporta el costo elctrico ms alto a nivel industrial, pero an este pas es mucho ms barato que Mxico por este concepto.

123

Grafico 4.12: Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 (En centavos de US$ dlar)

16 14 12 10 8 6 4 2 0 Costa Rica Nicaragua Honduras 8.11 11.7 11.72

14.21

Guatemala

Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW Elaboracin: Propia

En cuanto a la calidad del suministro del servicio elctrico, de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se mantiene en la posicin ms alta de los pases de la regin, pero por debajo del promedio mundial. La calidad del suministro elctrico en este caso se mide en trminos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones de voltaje y en los pases centroamericanos se perciben problemas en este campo. De un total de ochenta pases analizados en el Global Competitiveness Report, El Salvador ocup la posicin 47, seguido de Costa Rica (51), Guatemala (61), Nicaragua (68) y Honduras (71).

Aduanas En materia aduanera, se han dado avances significativos para la conformacin de la Unin Aduanera Centroamericana. En este campo

124

se ha venido trabajando en la simplificacin, armonizacin y automatizacin de los trmites fronterizos.

Se han establecido 4 aduanas integradas, 3 aduanas yuxtapuestas, 6 aduanas perifricas y 1 aduana trinacional. Adems, el 77% de los productos contenidos en el universo arancelario centroamericano estn armonizados. En materia de legislacin aduanera est vigente el Nuevo Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su

Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la legislacin aduanera bsica de los pases signatarios conforme los requerimientos del Mercado Comn Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integracin.

Aun con esos avances todava queda mucho camino por andar. Las Aduanas centroamericanas todava necesitan modernizarse y actuar al unsono en una probable Unin Aduanera. Todava persisten problemas de horarios, infraestructura, demoras en los trmites para despacho o trnsito de mercancas, digitalizacin de los procesos y, como algunos sealan, corrupcin. Todos estos aspectos inciden directamente en los procesos de insercin internacional e integracin regional, y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano.

125

Parques Industriales La regin cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada, que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios. Honduras va a la vanguardia en este campo, pero todos los pases de la regin presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las ms competitivas de la regin. Este pas cuenta con 26 parques industriales, seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. En Guatemala lo fuerte son las zonas francas, ya que existen 20 de stas y 1 parque industrial.

Capacitacin Aunque la regin cuenta con excelentes instituciones de capacitacin, la gran mayora de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitacin formal.

Las empresas se involucran en la capacitacin de sus operarios, con miras a mejorar la eficiencia, pero la rotacin de personal hace poco rentable este tipo de inversin. Tambin se requiere apoyar en capacitacin para la adopcin de nuevos procesos y tecnologas que requieren habilidades y destrezas especializadas.

El atractivo del rea no debera ser su mano de obra barata, sino que se debera ir induciendo la formacin de una mano de obra ms calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez ms

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exigente y a procesos ms completos y sofisticados. En los prximos aos, las nuevas tendencias como el full package y la introduccin de diseos y marcas propias requerirn de personal ms especializado y preparado en diversas disciplinas tcnicas y administrativas, y no slo en el ensamble de piezas. Esta nueva estructura lograr que la regin vaya alejndose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata, incorporando progresivamente calidad y valor, como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta tambin se asocia a factores como flexibilidad y respuesta rpida que exigen un gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.

4.2.2 Italia

Anlisis por Pases

Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de excelente calidad, con lo ltimo de la moda mundial. Hasta mediados de la dcada de los aos ochenta, la industria italiana de confeccin se caracteriz por: El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayora de las empresas y esto significaba que contaba con una distribucin muy fragmentada. Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que tambin los protega de la competitividad internacional, debido a las barreras que encontraban posibles competidores en el mercado interno.

127

Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de financiar los costos del proceso de expansin internacional.

Los negocios familiares eran ms frecuentes que en la actualidad, lo que implicaba que las decisiones

relacionadas al desarrollo de las empresas dependan de los recursos financieros de las familias y de su capacidad gerencial. Los productos textiles y de confeccin en Italia eran, y siguen siendo, de gran calidad, asimismo son objetos de un proceso continuo de modernizacin y disponen de marcas diferenciadas.

En la segunda mitad de la dcada de los aos ochenta una serie de acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansin internacional. Factores clave como la introduccin de la lira en el Sistema Monetario Europeo, la liberalizacin paulatina del comercio de textiles y de confeccin con la aprobacin de la Ronda Uruguay y la rpida integracin de los pases de la Unin Europea motivaron a este cambio de estrategia.

Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional recurriendo a la innovacin tecnolgica y a la

descentralizacin de la produccin.

128

Esta descentralizacin contempl la compra de empresas extranjeras establecidas en Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de mercado en el pas de destino que, de otro forma sera solo posible asumiendo elevados costos financieros. Se inici una migracin de la produccin, primero hacia el sur de la propia Italia y luego hacia pases de la cuenca del Mediterrneo (Tnez y Marruecos), as como pases de Europa del Este.

Ahora el producto es ms personalizado, manteniendo su reconocida calidad, donde la publicidad, la investigacin y la distribucin adquieren alta relevancia. Esta transformacin se ha convertido en la punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.

La industria italiana ha evolucionado y est centrndose en aquellas operaciones con mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelacin la evolucin de la demanda y decidir su estrategia en trminos de estilo, nuevos contenidos y calidad de las colecciones, as como el marketing, incluyendo polticas relacionadas con la distribucin. Adems existe una estrecha relacin entre la industria del diseo y de la moda.

Las grandes empresas han puesto mucho nfasis en la organizacin de la produccin, dejndola en manos de proveedores relativamente pequeos que son cada vez ms internacionales. Este tipo de

129

operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los productos semi-terminados mediante subcontratos con estos

proveedores. De la misma manera, las estrategias de logstica han mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno.

Miln es junto con Londres, Pars y New York los centros mundiales de la moda. Las prendas italianas son productos diferenciados,

respaldados por marcas de mucho prestigio, que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local muy exigente, estos productos no compiten directamente con los asiticos, porque estn basados en estndares y segmentos de mercado muy diferentes. Los diseadores italianos imponen la moda que ser utilizada por un consumidor local y global altamente sofisticado y exigente.

Uno de los ms importante componentes de xito en la transformacin italiana es el hecho de que la distribucin esta cargo de agentes italianos independientes, denominadas Empresas Madre que crean cooperacin vertical entre varios especialistas. Las Empresas Madres no suelen ser propiedad de los productores, los cuales pueden trabajar ya sea en exclusividad para ellas varios clientes. Por lo general, una Empresa Madre recurre a un subcontratista para cada fase involucrada en la produccin de una prenda. Los productores suelen tener relaciones duraderas con las Empresas Madres y servicios

130

como Respuesta rpida, Intercambio Electrnico de Informacin (IEI) y desarrollo conjunto de productos.

El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil peruana: Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de un cluster fuerte y eficiente. Los productores no tienen que ser distribuidores para tener xito. La reestructuracin de un sector industrial toma aos y demanda una visin conjunta. La posicin competitiva italiana esta basada en todo un cluster que funciona bajo un solo concepto: la diferenciacin por el diseo y moda. Las organizaciones horizontales slidas facilitan la

reestructuracin.

Colombia Colombia es un pas que est emergiendo con fuerza en el comercio internacional de textiles y confeccin. Con una posicin geogrfica favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy capacitada, el pas est desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos diferenciados.

131

De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran porcentaje mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogot y Medelln. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura.

Colombia presenta una gran integracin de las industrias, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas. El sector est compuesto por productores de fibras de tipo naturales y qumicas, hilanderas independientes y empresas textiles y de confeccin. Aun as, el pas es muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de las necesidades de algodn son tradas del exterior, suma muy importante cuando el 50% de la produccin de prendas de vestir son de este tejido.

El otro 50% est dividido en fibra sinttica (48%) y lana (2%) Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadera. El suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas, por lo que tambin este factor se considera una limitante. No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. Existen limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a las necesidades del sector, hay problemas con las garantas y las tasas de inters son altas.

132

Se le ha dado un nfasis importante a la capacitacin tcnica y administrativa, pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un buen numero de programas de educacin disponibles tanto de escuelas tcnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los requerimientos de la industria. An no se ha podido generar un fuerte vnculo entre sector privado y academia para generar investigacin y capacitacin.

A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones, y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del xito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo del diseo con gran suceso. Los diseadores colombianos han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son respetados por ello, le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus propias marcas.

Adems, el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de Colombia (CIDETEXCO) acta como enlace entre compaas e instituciones de investigacin nacionales e

internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologas extranjeras en la industria local. Por otra parte, el Centro de Investigacin y Desarrollo

133

Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigacin y desarrollo aplicada a esta industria.

Las Agencias de Promocin y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo INEXMODA es una fundacin sin fines de lucro del sector privado, creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccindistribucin, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro de sus actividades INEXMODA como organiza son dos ferias y reconocidas Colombiatex.

internacionalmente

Colombiamoda

Adems el pas cuenta con un sofisticado servicio de casting y fotografa. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseadores colombianos de clase mundial.

Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se encuentran: la Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX), la Asociacin Colombiana de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociacin Colombiana de Textileros (ASOTEXTIL), entre otras.

Contrario a los pases centroamericanos, Colombia tiene bastante diversificados sus mercados de exportacin. Para el 2001, el 58% de las exportaciones se dirigieron a Asia, el 29% a Amrica Latina, sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa Occidental y solo el 3% a Norteamrica. Esta diversificacin le permite tener mayor poder

134

de negociacin y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados Unidos. Adems ha ido posicionndose en otros mercados con productos de calidad y en algunos casos atacando nichos especficos. Se espera que el pas incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos, porque este pas ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Este programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicacin de Narcticos y se renueva y construye sobre la anterior Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA), para ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. El Programa permitir, por medio de cuotas, la importacin a EE.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teida y terminada en Estados Unidos. De esta manera, el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los pases de frica y el Caribe que reciben beneficios comerciales similares.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del mundo textil y confeccin. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el pas est ingresando en campos como el diseo de telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje importante de confeccin para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura de los mercados le proporcionar a Colombia una serie de ventajas que lo podrn consolidar dentro de la industria textil y de confeccin.

135

Mxico Mxico es uno de los pases que ha tenido el crecimiento ms acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a

exportaciones de prendas de vestir, al punto de convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancas hacia ese mercado. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$ 1.594 millones en 1994 a US$ 7.424 en el 2002.

NAFTA cambi drsticamente el ordenamiento del mercado mundial, en lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los incentivos otorgados a Mxico a raz de esta negociacin fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favoreca con los beneficios de la ICC y sirvieron adems para lograr un flujo muy importante de inversin extranjera, la cual utiliza estos beneficios para acceder al mercado estadounidense. A ello se suma una ubicacin geogrfica inmejorable, lo que le otorga ventajas sobre los

competidores con respecto a tiempos de entrega, flexibilidad, capacidad de respuesta rpida y menores costos de transporte. Estos factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4% del empleo en manufactura.

Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como puertos, desarrollo de servicios pblicos y de mercado de capitales y

136

fuerte capacitacin para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas. La cercana y sobretodo la migracin a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua.

El avance de Mxico no slo se refiere a la maquila, sino tambin al desarrollo de un cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios, lo que le ha permitido avanzar en la elaboracin de prendas de vestir bajo la modalidad de full package. Las preferencias comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas mexicanas y de terceros pases ha estimulado la conformacin de una industria de confeccin con un mayor valor agregado y donde predominan los encadenamientos locales. Estos factores han

confabulado para que la proporcin de maquila disminuya con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir, mientras que en el 2000 constitua solamente el 59%. La limitante que todava existe es que si bien el sector textil puede abastecer parte de las 51 necesidades de tela, un porcentaje importante debe ser importado, en particular telas sintticas.

Este paso gradual de operaciones bsicas de maquila hacia otras de mayor valor agregado motivado por el NAFTA, podra replicarse en Centroamrica con el CAFTA. Si bien este Tratado vendra a ratificar las preferencias que tiene el istmo, tambin se est negociando la

137

paridad con las preferencias que Mxico tiene con NAFTA e incluso otros beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociacin podra acelerar dentro de la regin el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y full package. En Mxico, son comunes las alianzas estratgicas entre empresarios locales y estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posicin exportadora mexicana hacia ese segundo pas. Tambin existe alta presencia de empresas multinacionales maquilando en Mxico, as como pequeas y medianas empresas haciendo la misma funcin.

Las exportaciones mexicanas estn concentradas casi en su totalidad en el mercado estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de riesgo. La diversificacin de productos mexicanos contrasta con su concentracin en un solo mercado. El problema es que por su tipo de produccin, China est llamada a convertirse en el competidor nmero uno de Mxico en ese mercado. Ambos pases se caracterizan por producir grandes volmenes de produccin, de una alta variedad de productos poco diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de los dos pases. China y Mxico compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales, infraestructura adecuada y recursos naturales (agua), esta ltima muy importante en la produccin de telas.

El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco sofisticado. Gran parte de la poblacin mexicana compra por precio

138

ms que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense.

China La industria textil china no slo abastece un mercado de 1,300 millones de personas, sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles, con exportaciones superiores a los US$ 53.4 mil millones de dlares para el 2001. El pas cuenta con abundante mano de obra no calificada, adems de grandes inversiones en tecnologa y maquinaria. Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una ms intensiva en capital, favoreciendo la creacin de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y confeccin. La entrada de China a la OMC le permitir expandir sus mercados internacionales, y servir para incrementar la inversin extranjera directa y de esta forma introducir avanzadas tecnologas y mtodos de gestin. La creciente

competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos pases interesados en competir en base a costos reducidos o economas de escala.

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles, desde la puesta en prctica de diversas polticas comerciales en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operacin ms flexibles, tecnologas avanzadas y mtodos de gestin eficientes, que
139

cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. Ahora la industria goza de altas economas de escala, gran cantidad de operaciones tipo full package y la presencia de grandes

multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo, se invirtieron ms de US$ 2,500 millones en maquinaria textil, y se registraron 160,000 empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores.

Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de textiles, especialmente en fibras qumicas, y a suplir de telas y otros insumos a la industria local de confeccin. En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la provisin de toda clase de servicios afines incluyendo diseo. El pas ha sabido satisfacer a los compradores internacionales exigentes, an cuando su demanda local es muy poco sofisticada y la economa se dirige mediante planificacin centralizada, y no una economa de mercado.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos servicios pblicos, y grandes inversiones en investigacin y desarrollo. Se le reconoce a nivel mundial como un pas con excelente know-how en todas las categoras de produccin, particularmente enaguas, sacos y camisas. Tiene costos de produccin competitivos en una escala global. Est expandiendo su competencia en la fabricacin de tejidos,

140

creando ventajas competitivas frente a otros pases asiticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka.

En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa, enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times), debido al tiempo de carga martimo. No obstante, en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte areo. El pas ha sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad, comparables con productores de Estados Unidos y Europa. La entrada de China a la OMC tendr un gran impacto en la regin centroamericana. Cuando las potencias textiles asiticas no sufran de las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros mercados, esto conllevar a una mayor cantidad de competidores y variedad de productos, una presin hacia la baja de precios internacionales, la bsqueda de nuevas estrategias de

aprovisionamiento y la concentracin en procesos especficos.

Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. de textiles y prendas

141

Mrgenes en disminucin 3.05 3 2.95 2.9 2.85 2.8 2.75 2.7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: OTEXA Elaboracin: Propia

Los pases competidores tendrn que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor productividad y cambios en la situacin

laboral/productiva, para poder mantener su participacin en los respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asitica en cuanto a costos laborales y la reduccin de los precios de importacin en EE.UU. (Grfico 4.13) es necesario buscar mecanismos para la diferenciacin y explotacin de nichos de mercado, o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones. Entre las opciones ms factibles se encuentra aprovechar la ventaja

centroamericana de cercana al mercado estadounidense y continuar especializndose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en su produccin.

Turqua Turqua exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones, siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo lugar a EEUU (20%). En confecciones de ropa de algodn, los polos

S/SME

142

representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

Pakistn Pakistn exporta US$ 1100 Millones al ao en confecciones, el 75% (US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. En confecciones de ropa de algodn, los polos de tejido de punto representan el 54% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

4.3 Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 4.3.1 Rivalidad entre los competidores El anlisis de los competidores refleja la presin que transmitirn al mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores

peruanos, en la medida que su oferta de prendas sea cada vez ms barata y de mejor calidad. Aparte de los pases asiticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir a EE.UU., Mxico y los pases del Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones a EE.UU. se han dinamizado significativamente en los ltimos aos. Este es el caso de los pases africanos, tambin beneficiarios de un convenio de desgravacin con EE.UU. (AGOA) y de otros como Jordania, Vietnam y Camboya. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran recin en una etapa incipiente.

143

4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnologa sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fcil.

Existen pases que desde el 2000, tienen un comportamiento dinmico en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU, aunque mantienen participaciones pequeas y no se encuentran entre los TOP-10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU; Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las exportaciones peruanas Jordania la mitad de las exportaciones peruanas; se pueden nombrar otros pases como India, Camboya, Lesotho y Rusia. Varios de los pases nombrados han firmado

acuerdos con EEUU, lo que influy ha incrementar el dinamismo mostrado por ellos.

4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las prendas sintticas, en especial los segmentos medio y alto que aprecian esto y adems la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con el desarrollo de la tecnologa es posible realizar mezclas entre fibras de algodn y las sinttica sinttica pura, para orientar las prendas de

144

vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participacin de la ropa de vestir con fibra sinttica en el mercado de EEUU, tiene una participacin del 34%.

El algodn es bsicamente una prenda de verano y la fibra sinttica es bsicamente de invierno, pero tambin puede ser usada mezclada con algodn para temporadas de verano. Con fibra sinttica al 100% slo se producen chompas y frazadas.

Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de produccin instalada est teniendo lugar en Asia (el 56% de la

capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del 2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeas estn siendo montadas, las cuales son utilizadas para produccin de polister de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental expandir considerablemente su capacidad instalada (30% de la capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada principalmente para la produccin de fibras de alta calidad. Para los pases exportadores de prendas de vestir sintticas, se puede considerar esta fuerza competitiva como baja.

4.3.4 Poder de Negociacin de los Proveedores La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras

145

diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociacin con estos. As pues, en principio la importancia de esta fuerza competitiva debera ser moderada.

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodn. En el Per se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se caracteriza por tener hebra ms larga y fina, especial para la confeccin de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGIS se siembra en la costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la fabricacin de polos, camisas drill y telas para pantalones.

En lo que respecta al algodn importado, el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Per, lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin embargo, en lo que respecta al algodn nacional, las bajas cantidades producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan tener una garanta de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada. En funcin a esto, se considera que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como media". Adems, en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodn, o que la productividad y

146

calidad de stos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva aumentar.

4.3.5 Poder de Negociacin de los Consumidores El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a travs de retailers (agentes, representantes y brokers), que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales, tiendas de venta minorista, contratos de licencia con

tiendas por departamento y tiendas por departamento masivos con marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logstica no existen mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.

El mercado de EEUU est constituido por una cantidad baja de retailers importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociacin en la industria textil, debido adems a su elevada capacidad de compra. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos, calidad y tiempos de respuesta ms rpidos. Por ejemplo, las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras, produciendo 80% de su ropa en ms de 50 pases y ninguno de sus proveedores representa ms del 5% de sus compras.

147

El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos crticos de bajo crecimiento e inclusivo fuertes cadas en el 2001 y 2002, por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han cado 6% desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayora de retailers han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuracin. Esto se ha traducido en una fuerte presin a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reduccin del 30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mnimos de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo.

Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EEUU u otros, podran hacer que se reemplace la demanda de un producto especfico por la de otro, lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rpidamente, es decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de moda, por ello es importante reducir al mnimo los tiempos de produccin y despacho.

4.4

Factores crticos de xito

De acuerdo al desempeo del sector textil exportador a nivel mundial, se desprenden diversos factores que afectan comnmente a los competidores y

148

que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado internacional. Estos son los factores crticos de xito, los cuales se mencionan a continuacin: La participacin de mercado es un factor crtico y lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del sector. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado con cada vez mayor cantidad de competidores y mrgenes cada vez ms ajustados. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos segmentos alcanzando el desarrollo ms estable y menos sensible a la dura carrera competitiva. La inversin extranjera es un factor crtico para los competidores como los pases de latinoamericanos, debido a que el gran salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la inversin, sin ella ninguna concesin sobre el comercio ser aprovechada. La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores muy sensibles para el xito debido a que en el primer caso traer como consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confeccin que posicione al competidor en segmentos ms rentables en los diferentes mercados; y en el segundo caso, los costos laborales afectan directa e importantemente a la estructura general de costos de las confecciones incidiendo directamente sobre el precio. El full package es una variable que actualmente se est convirtiendo en vital para la competitividad y quienes puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendr una mejor posicin competitiva. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar y desarrollar mercados, refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por la competencia de pases masivamente productores como la China. La

149

flexibilidad de la produccin otorgan a los competidores una diferenciacin y ventaja competitiva al convertirlos en proveedores verstiles y eficaces ante cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el xito.

4.5

Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

Cuadro 4.6 Matriz MPC

PERU M ATRIZ DE PERFIL COM PETITIVO Factores Crticos de xito Participacin de Mercado Precio Variedad de Productos Inversin Extranjera Mano Obra calificada Costos mano de obra Full Package Calidad de Productos Flexibilidad produccin 10% 16% 6% 12% 8% 12% 10% 16% 10% 2 2 1 2 4 2 4 4 3 0.20 0.32 0.06 0.24 0.32 0.24 0.40 0.64 0.30

EXICO COLOM BI GUATEM PAKISTAN TURQUIA HONDURA M AL A S A 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.30 0.64 0.12 0.48 0.16 0.36 0.30 0.48 0.30 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.20 0.64 0.18 0.36 0.16 0.36 0.20 0.32 0.20 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.20 0.64 0.18 0.36 0.16 0.36 0.20 0.32 0.20 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.30 0.64 0.12 0.48 0.16 0.36 0.30 0.48 0.30 3 4 3 4 3 4 3 2 4 0.30 0.64 0.18 0.48 0.24 0.48 0.30 0.32 0.40 2 2 3 2 4 2 4 3 3 0.20 0.32 0.18 0.24 0.32 0.24 0.40 0.48 0.30

CHINA

Ponderacin Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje

4 4 4 4 2 4 4 2 2

0.40 0.64 0.24 0.48 0.16 0.48 0.40 0.32 0.20

Total
Elaboracin Propia

100%

2.72

3.14

2.62

2.62

3.14

3.34

2.68

3.32

4.6. Conclusiones 1. Actualmente los pases del ATPDEA exportan el equivalente al 0.8% de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A., contando con una mxima equivalente al 2%, lo que nos refleja el enorme potencial de crecimiento. Colombia y Per son los principales exportadores de la regin, con 43% y 52%, en valores,

respectivamente, por lo que en la practica la disputa de un mayor acceso al mercado estadounidense, en caso de alcanzarse niveles cercanos al mximo, estar entre estos dos pases, Bolivia y Ecuador, por el contrario, no registran exportaciones significativas, ni

150

tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo.

2. En trminos de cuota, el potencial de crecimiento de las exportaciones peruanas es enorme. Asumiendo una participacin similar a la actual, entre los cuatro pases de la regin afectada con el ATPDA, y un crecimiento promedio anual del mercado

estadounidense de 3% en volumen, las exportaciones de los pases del ATPDEA podran alcanzar niveles de 3% de las importaciones de ropa de Estados Unidos de A. en el 2010, que equivaldra a una tasa de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo, captulo 6.4). Asumiendo una participacin entre los pases del ATPDEA, en sus exportaciones de ropa a EE.UU., similar a la actual, entonces el Per podra crecer hasta exportar alrededor de US$ 2000 millones. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento no sern ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota.

3. Por un lado, el sector retail en EE.UU. no est creciendo y los proveedores de ropa a ese mercado cada vez son ms numerosos, inclusive algunos con beneficios similares a los del Per. Ms an, a partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que los pases asiticos, principalmente China, podrn ingresar al mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas razones, por el lado del mercado, imponen lmites al crecimiento. Por otro lado, las condiciones internas, de las empresas exportadoras y

151

del pas no son las ms idneas y, dependiendo de la capacidad que tenga el Per de resolverlas, tambin podran mejorar las posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones peruanas hasta su mximo potencial.

152

CAPTULO V

ANLISIS INTERNO

5.1

Flujo de la Cadena productiva del sector textil

Metodolgicamente, podemos distinguir dos sectores que intervienen en la cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes:

La agricultura que provee las materias primas: algodn Pima, Tangis, del Cerro y spero, por otro lado la actividad manufacturera textil conformada por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confeccin. La industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodn hasta la elaboracin de telas acabadas, e incluye, a su vez, a las actividades de hilado, tejido y teido / acabado (Grfico 5.1). De otra parte, la industria de la confeccin comprende todas las actividades vinculadas a la confeccin de prendas de vestir.

Otra forma de ver el proceso de integracin es mediante la cadena de valor de la industria como se observa en el Grfico 5.2. Ella representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo.

153

Grfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil

Algodn en Rama Desmotado Pepa de algodn Prensado Fibra de Algodn Torta Cascara Mecha Aceite Vegetal Conos de Hilo Teido y tejido Tela Confeccion Prendas de Vestir
Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboracin: Propia

Limbers

Carado y peinado

Hilado

Destacan aquellas etapas que agregan ms valor al producto: acabado / teido, confeccin y diseo (esta ltima define el producto final pero afecta a todo el proceso). Tal caracterstica de dar mayor valor al producto hace que estas etapas constituyan los pasos lgicos de una integracin hacia delante. En este caso, equivale a lo que hemos llamado en el grfico siguiente los cuadros 6 y 9, a los que se agregara la integracin total hasta el diseo.

154

Grfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil

DE

ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA

DISTRIBUCION MATERIA PRIMA PREPARAC. FIBRAS HILANDERIA TEJEDURIA ACABADO CONFECCI Y VENTAS TEIDO ON

ACTIVIDADES ACTIVIDADES SOPORTE PRIMARIAS

DISEO DE PRODUCTO FINAL

INTEGRACION

Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS

Las empresas textiles ms grandes se encuentran integradas y disponen de la tecnologa ms moderna. En trminos generales, podemos decir que a mayor integracin de la empresa, mayor su escala. Al margen de las economas que se logren a travs del proceso de integracin y aumento de escala, tal como veremos ms adelante, este proceso constituye una ventaja competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano, puesto que permite la optimizacin del manejo logstico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los tiempos de produccin y disminuye la variabilidad en la calidad del producto. En el Grfico 5.3 se muestra las industrias y actividades bsicas en las que hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una visin ms clara del mismo. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades bsicas indicadas, mientras que los cuadros numerados del 5 al 9 representan las integraciones verticales ms comunes al interior del sector. Si bien no se dispone de informacin estadstica oficial sobre el nmero y

155

composicin de las empresas que se agrupan en cada uno de los bloques definidos, podemos mencionar algunas caractersticas que, en trminos generales y sin tomarse como una norma infalible, aplican a ellas. Grfico 5.3. Integracin de la Industria Textil
Industria Textil Hilado
1 2

Tejido

Teido- Acabado
3

Industria de Confecciones

5 6 7 8 9

Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS

Como actividad individual, el mayor nmero de empresas est incluido en las confecciones. Estas empresas, adems, tienen un rango muy amplio de tamaos, que va desde los pequeos talleres hasta las grandes empresas exportadoras, aunque, en el caso de estas ltimas, la mayora se encuentran integradas hacia atrs (cuadros 8 y 9). En cuanto a las actividades de la industria textil, las ms comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la segunda), puesto que la de teido / acabado incorpora a un nmero bastante menor de empresas. En general, la maquinaria requerida para llevar a cabo estas actividades hace que existan montos mnimos de inversin relativamente elevados, por lo que las empresas que se dedican a estas

156

actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a lo que ocurre con la industria de confecciones, las empresas ms grandes han tendido a integrarse, esta vez englobando varias actividades de la industria textil (5,6,7) e, incluso, de la de confecciones (8 y 9).

De todos los procesos de integracin mencionados, los menos comunes son los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado (7). En el primer caso, la mayora de empresas ha tendido a incluir tambin la actividad de teido / acabado, debido a que en esta etapa se agrega una porcin muy importante de valor al producto final. Como resultado, estas empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo caso es ms comn que el primero, e incluye a aquellas empresas que fabrican telas completamente terminadas. Sin embargo, la integracin ha corrido usualmente desde la fabricacin de hilados hacia adelante, por lo que resulta ms comn aquel grupo de empresas que tambin incorpora tal actividad (6). Esto tambin hace que sea ms comn el grupo de empresas que tiene una integracin total (9), desde hilado hasta confeccin, puesto que la inversin adicional necesaria para incorporar este ltimo proceso (confeccin) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto.

5.2. Materia prima Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintticas, en los tipos y variedades que se presentan en el Cuadro 5.1.

157

Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil Fibras Naturales

Vegetales Algodn Fibra de Coco Henquen Lino Amianto Asbesto Angora Cachemira Auquenidos Lana Seda Rayn y Viscosa Acrilicos Poliamida Poliester

Minerales

Animales

Fibras Artificiales
Polimeros Naturales Modificados Sinteticas

Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS

5.2.1. Fibras Vegetales En este caso nos centraremos en el algodn, que es la fibra vegetal ms demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial, caracterstica que se repite en el caso del Per. El cultivo de algodn se realiza principalmente en la costa y la selva del pas.

A continuacin se explican en ms detalle las caractersticas de las principales variedades de algodn que se producen en el Per:

Tangis: Esta variedad es originaria de Per y es la ms importante, ya que representa el 57.21% de la produccin de fibra nacional. Sus principales caractersticas son su fibra larga, gran resistencia, color blanco brillante, mejor absorcin

158

de los tintes y gran capacidad de absorcin de la humedad. Su exportacin representa aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de algodn. Esta variedad tiene muy buena adaptacin en los valles de la costa central y sur. Las zonas productoras de algodn tangis son: Ascope, Chepen (La Libertad), Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca;

Barranca-Supe, Huaura-Sayn; Chancay, Huaral, Lurin, Mala, Caete, Chincha, Ica, Palpa, Nazca y Acar.

Pima: Derivado del algodn egipcio tipo Mitafifi, que fue llevado a Estados Unidos de A. donde se produjeron las variedades Giza, Yuma y Pima, siendo esta ltima introducida al Per en 1922. La produccin de Pima representa el 36.33% del total. Se caracteriza por ser un algodn de fibra extralarga, gran finura, resistencia, color blanco brillante, uniformidad y suavidad. Esta variedad es la ms empleada en la confeccin de prendas de vestir finas, como popelinas, batistas, tules, entre otros y concentra ms del 80% de las exportaciones de algodn. El Pima se produce principalmente en los valles de Chira, San Lorenzo, Alto y Bajo Piura.

Del Cerro: Introducido en Per en 1957. Su produccin es bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total. Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los

159

departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad.

spero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones climticas de la selva tropical del pas, especficamente al departamento de San Martn. La produccin de este algodn representa el 6.52% del total y sus exportaciones el 10.47%. Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta, y menor resistencia que las variedades anteriores. Este algodn no es apto para fabricar tejidos de punto suave, produciendo hilados con mayor vellosidad.

Actualmente, las principales variedades de algodn sembradas en nuestro pas son: Tangis (78%), Pima (18.6%), spero (3.1%) y del cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes caractersticas entre las que destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color (Cuadro 5.2). En general, la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. As, en lneas generales, la mejor fibra es la ms larga, la ms resistente y la ms fina. En este sentido, la fibra de algodn Pima tiene los mejores parmetros de calidad, aunque la fibra ms utilizada localmente es el Tangis dado su equilibrio precio / calidad.

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Cuadro 5.2: Caractersticas de las diferentes variedades de algodn

Procesos PeriodoVegetativo Fecha de siembra Dias Siembra primera Bellota Fecha de recojo Epoca de desmote Longitud de Fibra (en mm) Resistencia (lbs. X plg2) Finura (Micronaire) Color Tanguis
260 -280 Jul a Nov 155 Feb - Ago Mar - Set 29,4 - 32,5 86,000 - 88,000 4,6 a 5,8 Unid Blanco

Pima
235 250 Dic Mar 150 May Oct May Nov 38,1 - 41,3 92,000 - 95,000 3,5 a 4,2 Unid. Blanco Cremoso

Del Cerro
180 - 190 Nov a Feb 80 a 100 Abr - Set May - Oct 33,3 - 36,5 92,000 - 95,000 3,6 a 3,8 Unid Blanco

Aspero
240 - 250 Dic a Feb 145 Ago - Nov Ago - Dic 26,2 - 27,0 80 6,5 Unid Blanco cremoso

Fuente y Elaboracin: Estudios econmicos BWS

Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores caractersticas de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la multinacional Hazera de Israel, seleccion un tipo de G. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo vegetativo de estos hbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extralarga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen tambin variedades de algodn con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Per) con las variedades de cultivo comerciales, las cuales cuentan con cierto inters en el mbito de los textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color caf, verde y beige.

a. Proceso productivo El proceso productivo que se describe a continuacin es genrico, ya que existen diferencias en el periodo vegetativo as como en las

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labores culturales segn la variedad que se siembre. Adicionalmente, el proceso de transporte y comercializacin explicado es tambin genrico, pudiendo encontrarse ms agentes a los descritos. Como todo producto agrcola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego continuar con la comercializacin del producto (fardos de algodn rama) en el mercado.

Produccin agrcola El algodn es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de matada, junta y quema del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. Posteriormente se da la preparacin del terreno para formar una cama mullida con aireacin y humedad suficiente para permitir una buena germinacin de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. A continuacin se describen brevemente las principales labores de la etapa agrcola.

Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfeccin de la semilla para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria vara entre 35 a 45 Kg. por hectrea, los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas depender bsicamente de la variedad sembrada as como de la eleccin particular de cada

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agricultor. Asimismo, si en los primeros das algunas plantas tuvieran problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a ms tardar dos semanas despus de la primera siembra, con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Labores de riego Esta es la labor ms importante en el manejo del cultivo, ya que el xito de la campaa depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hdrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas de riego por surcos (los ms comunes en el Per) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente, producindose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografa. En este sentido, es ideal la utilizacin de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da luego de los 30 45 das de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formacin de los primeros botones florales), siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparacin del mismo previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retencin provocarn que se retarde al mximo el primer riego. Los riegos siguientes se realizarn con intervalos de entre 10 a 30 das, siendo los ltimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta.

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Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. Esto tiene por finalidad dar un sustento al tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque depender en gran medida de la variedad sembrada, ya que los algodones hbridos requieren aporques ms altos que los utilizados con el Tangis.

Fertilizacin Como es lgico suponer, las dosis y el momento oportuno de la aplicacin de fertilizantes dependern en gran medida de la variedad cultivada y de las caractersticas del suelo (que pueden ser frtiles o pobres en materia orgnica). No obstante, los componentes usualmente utilizados son el nitrgeno, el fsforo y el potasio. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo en la aplicacin de nitrgeno, perjudica la produccin, esto debido a que se dar un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocndose excesos de sombra que merman los rendimientos de la produccin. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la produccin de la fibra.

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Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o gusano rosado de la India, cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodn. Asimismo, sta plaga puede daar botones, flores y bellotas pequeas. Otras enfermedades importantes son el Aphis o pulgn de la maleza (el cual provoca la defoliacin o muerte de las plantas pequeas), el gusano mayor de la hoja, el Anthonomus Vestitus o picudo peruano (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia tabaci o mosca blanca. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biolgicos naturales o insecticidas, segn sea el caso. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomlogos para no generar resistencia futura de las plagas.

La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodn de la planta introducindolo en unos sacos. La recoleccin manual permite obtener una mayor calidad, ya que el algodn obtenido es ms limpio. Sin embargo, en los pases en los que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha, sacrificando as calidad por menores costos. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas manos o paas. La primera cosecha

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o primera mano se da aproximadamente a los 260 das de la siembra (para el caso de la variedad Tangis); cuando las bellotas de las partes bajas y medias estn completamente abiertas. La segunda mano se da luego de 20 o 30 das de la primera. El 80% de la produccin se obtiene en la primera paa, el resto en la segunda.

b. Produccin Nacional y Precios del Algodn En el periodo entre 1991 y 2002, la superficie cosechada de algodn ha disminuido significativamente. En 1990 la superficie cosechada de algodn a nivel nacional fue de 138,330 Ha, luego disminuy significativamente hasta el ao 1993 a slo 64,659 Ha, es decir se redujo dos veces la superficie cosechada de 1990; luego se inicia un periodo de recuperacin desde 1994 hasta el ao 1996, en la que se alcanza la mayor superficie cosechada de la ltima dcada (Cuadro 5.3). En el 2003 nmero de hectreas creci ligeramente a 61,000.

Cuadro 5.3. reas Cultivadas de Algodn

Ao Hectreas 1991 117,650 1192 86,237 1993 64,695 1994 97,309 1995 123,681 1996 137,096 1997 91,289 1998 73,629 1999 78,806 2000 89,243 2001 68,634 2002 60,000 2003 61,000
Fuente: FAO (2003) Elaboracin: Propia

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La produccin nacional de algodn, al igual que la superficie cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la ltima dcada, ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han incrementado, por tanto la produccin depende de las reas sembradas. En 1990 la produccin fue de 5,195,652 quintales a nivel nacional y en el 2000 fue de 3,115,425 quintales, volumen inferior en casi 40% a lo producido hace 10 aos. Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha)
Rango de Aos 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2000
Fuente : FAO (2003) Elaboracin: Propia

Chima 1.124 1.394 2.294 2.991

EE:UU Argentina 1.459 815 1.393 936 1.772 1.270 2.083 1.459

Brasil Colombia 592 1.414 459 1.440 751 1.677 1.552 1.983

Per 1.876 1.750 1.819 1.805

Los niveles de produccin estn directamente relacionados con las reas sembradas y los adelantos tecnolgicos que generan mayor productividad, como en ambas situaciones el cultivo de algodn en el Per no ha tenido cambios positivos, es de esperarse que los niveles de produccin hayan disminuido. Esta situacin se observa en la Cuadro 5.5, mientras que en el ao 1991, se contaba con 176,395 TM, para el ao 2002 slo se cont con 127,368 TM, lo que representa una prdida de 27.8% en 11 aos.

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Cuadro 5.5: Produccin de Algodn Rama

Ao 1991 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin (TM) 176,395 107,986 97,826 167,565 216,869 268,596 145,858 95,262 134,944 153,786 134,057 127,368 163,318

Fuente: FAO (2003)

La produccin total de algodn durante el 2003 ascendi a 163,318 TM, lo cual represent un incremento de 21.03% con respecto a la obtenida en 2002. Asimismo, en el mismo perodo el rendimiento se increment de 1,712 a 1,905 Kg./Ha. Es importante resaltar que la produccin se vio fuertemente afectada en los aos 97 y 98 como consecuencia de los efectos del fenmeno El Nio, que redujo la cantidad de hectreas sembradas y, consecuentemente, la produccin de algodn.

El algodn se comercializa principalmente como algodn bruto, fibra y semilla. Tanto el algodn bruto como la semilla se venden en el mercado internacional. El algodn, al ser un producto estandarizado (commodity), fija su precio en un mercado centralizado. En este caso, el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.

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Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotizacin del algodn mostr una tendencia ascendente, pasando de cUS$ 50 la libra a inicios de Junio a un mximo de cUS$ 80 la libra a fines de octubre, para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra durante el primer trimestre del 2004 (Grfico 5.4). Este

comportamiento estuvo explicado por la menor produccin prevista en China, pas que representa cerca de un tercio de la produccin mundial, el alza de la cotizacin internacional ha permitido una recuperacin de las reas sembradas locales ante la perspectiva de mejores precios. As, considerando los recursos otorgados por el gobierno, el quintal de algodn rama de la variedad Tangis podra estar cotizndose en S/.126, equivalente a US$ 96 por quintal fibra. Sin embargo, el costo del algodn fibra importado, incluyendo aranceles, sera de US$ 90 por quintal por lo que los industriales textiles estaran dispuestos a pagar slo S/.114 por quintal rama equivalente a US$ 87 por quintal fibra. Grfico 5.4: Variacin de la Cotizacin del Algodn

Fuente: Blomberg,

Elaboracin: Estudios Econmicos BWS

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En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrcola, existe un problema de baja productividad en el cultivo del algodn peruano. El costo de produccin por quintal fibra de algodn llega a US$ 66 en el Per mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35, el

problema se origina en la falta de innovacin gentica en las semillas utilizadas, as como en las ausencias de economas de escala, puesto que el cultivo de algodn se realiza bsicamente en minifundios, lo que origina una variabilidad en el ritmo de produccin anualmente (Grfico 5.5). Asimismo, el hecho de que se proteja la produccin local a travs de un arancel de 12% para el algodn importado, le resta competitividad a la industria textil local, pues en Colombia (nuestro principal competidor dentro de los pases beneficiados por el ATPDEA) el arancel es de 0%. Los confeccionistas sealan que la principal restriccin que tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima principal, el hilado de algodn, por la escasez de este commodity, sobre todo por que en el Per, cada vez disminuye el rea destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones, Diario Gestin, 10/05/04) .

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Grfico 5.5: Variacin del Ritmo de Produccin Anual (en miles de TM y Ha)

Fuente : Minag
Elaborado: Estudios Econmicos - BWS

Se estima que la cadena textil peruana para la exportacin utiliza en un 94% fibra de algodn, lo que nos indica su alta concentracin. Esta comienza en la etapa de campo, con el cultivo de la fibra, que luego es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial y se convierta en prendas de vestir. Tambin se producen prendas de otras fibras naturales, lana y alpaca, as como sintticas, pero en cantidades bajas. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas de vestir peruanas estn confeccionadas a partir de tejidos de punto de algodn y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro pas es visto en el mercado internacional como un especialista en la manufactura de esta materia prima. Asimismo, la tendencia de la moda internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de algodn, en lugar de productos sintticos como el polister, es importante resaltar que la calidad del algodn peruano hace que las principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la

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elaboracin de prendas de vestir para sus categoras "premium" a empresas de confecciones peruanas.

c. Consumo e Importacin de Algodn En la Cuadro 5.6, se muestra como el sector agrcola algodonero est limitado para abastecer la demanda interna, motivo por el cual las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el ao 1993 y 2001, las importaciones de algodn han crecido en ms de 150% en volumen y en ms de 130% en valor, diferencia atribuible a la cada de los precios. Se calcula que el algodn importado satisface actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura 2003). En conclusin la produccin nacional de algodn es absorbida casi en su totalidad por la industria textil nacional, relegando una pequea porcin para la exportacin como fibra.

d. Cadenas Productivas Los cambios que vivimos como resultado de la globalizacin mundial enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos mbitos, en especial en el econmico y el social. En este caso, la agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder con xito al mercado nacional e internacional. Para ello, una alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a

manera de apoyo es la Cadena Productiva.

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Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodn

Aos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Importaciones Import. / Consumo (TN) (TN) (%) 51.515 9.905 19% 54.185 16.762 31% 68.857 24.190 35% 69.941 14.400 21% 70.787 12.902 18% 72.203 26.000 36% 75.091 44.315 59% 75.091 43.183 58% 82.538 31.996 39% 90.000 39.600 44% 89.200 43.560 49% 93.700 46.100 49%

Fuente: Aduanas (2003), Junta Nacional del Algodn (2002) y Ministerio de Agricultura (2003). Elaboracin: Propia

La Cadena Productiva es un conjunto de agentes econmicos que participan directamente en la elaboracin, transformacin y el traslado al mercado de un mismo producto agropecuario.

Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las siguientes: Permite el manejo de economas de escala, es decir, compra de insumos en paquetes y por lo tanto, disminucin de costos de produccin. Mejora el poder de negociacin de los productores agrarios. Proporciona un mayor acceso al crdito.

173

Permite generar un marco institucional para realizar acciones concertadas entre el sector pblico y el privado.

Lograr el crecimiento de la produccin de manera sostenible.

Promueve

el

mejoramiento

de

los

procesos

de

comercializacin mediante la agricultura por contrato. Promueve la formacin de empresas competitivas por parte de los productores agrarios. Agricultor: Cosecha el algodn en rama. Desmotadora: Entrega algodn desmotado en fibra. Hilandera: Transforma algodn desmotado en hilos para diversos tipos de tejidos. Confeccin: Elaboracin de prendas de vestir. Exportacin: Coloca las prendas de vestir en el mercado externo.

e. Transporte y Comercializacin. El algodn cosechado o algodn rama es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodn a la desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las que realizan la fase de desmote, la cual consiste en separar las

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semillas de las fibras de algodn mediante un proceso mecnicotrmico-neumtico.

Las mquinas tienen una serie de sierras metlicas circulares con dientes especialmente diseados para ese trabajo. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de can de aire. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que tambin juegan un papel importante en la produccin de algodn, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la produccin. De esta forma, stas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los aos 80. Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo, etc. Adems de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores, familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del rea sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la produccin de algodn sera menor. Es importante mencionar que la habilitacin no slo se da a travs de la entrega de dinero en efectivo, sino tambin se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo, las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia tcnica al agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su produccin a la desmotadora al precio de mercado al momento de la

175

venta. El porcentaje del costo total de produccin que financian las desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%.

En el mbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en Chincha y Caete. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodn a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales, generando as una competencia desleal. Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodn a los productores, fomentando as el uso de semillas no certificadas. Los ms perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de mejorar el precio del algodn, busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su produccin a desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el algodn rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercializacin est exenta del pago de IGV). Las desmotadoras, por su parte, tienen 60 das de plazo para depositar en el Banco de la Nacin los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodn adquirido. Al recibir el dinero, el Banco de la Nacin otorgar a las desmotadoras una boleta de depsito, la cual ser canjeada

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posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos podrn ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. Finalmente, los agricultores reciben el dinero a travs de cheques girados por el Minag, quin de acuerdo a lo informado por las desmotadoras, otorgar S/.10 por quintal vendido de algodn a cada productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalizacin del sector, falta an solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, an con este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su produccin a desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalizacin ms cercana a las desmotadoras por SUNAT.

El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodn, los linters (filamentos ms cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la produccin de hilos y telas, mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricacin de papel. Por su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos, que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que se utiliza para la alimentacin de ganado) y la cscara (que se

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aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y combustible). Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un nivel de productividad adecuado, el uso de semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades.

La fibra de algodn es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. Aqu, la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el proceso de hilandera, en donde se reduce la mecha al grado de finura, tensin y torsin convenientes. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teido y tejido, de donde se obtiene la tela que finalmente ser utilizada para la confeccin de prendas de vestir. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodn rama. As, de 100 Kg. de algodn rama se obtiene aproximadamente 38 Kg. de fibra de algodn, siendo el resto subproductos derivados de la pepa. De acuerdo a esta relacin (peso algodn rama/peso algodn fibra), se define un parmetro denominado acude, el cual, de acuerdo al Cuadro 5.7 sera de 2.63 (100/38). Este ratio se puede interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodn rama se obtiene un quintal de fibra. El acude de las distintas variedades de algodn vara significativamente. As, el Cuadro 5.7 indica el acude correspondiente a las diferentes variedades de algodn locales,

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destacando la ratio del Tangis y del Pima como el ms bajo y el ms alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar ms algodn rama para obtener un quintal de fibra de Pima. Cuadro 5.7: Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn

Fuente y Elaboracin : Banco Wiese Sudameris

5.2.2.

Fibras Animales

Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicua, hilados en ambas fibras individualmente, o combinadas entre ellas o con fibras sintticas.

Fibra o Pelo Fino de Auqunidos Bsicamente de alpaca y vicua, ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales, especialmente la ltima. La alpaca es una fibra mucho ms comn, pues su poblacin ascendi a tres millones de ejemplares en 1999, creciendo 11% con respecto al ao anterior, mientras que la de la vicua se estima en apenas algo ms de 115,000 ejemplares. Adicionalmente, la produccin de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicua. Todo esto hace que

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mientras que la produccin anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM, la de vicua alcance apenas a aproximadamente 2 TM.

Otra diferencia importante entre ambas especies est constituida por los distintos mtodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeas comunidades andinas, primordialmente en los departamentos de Puno (64.9%), Huancavelica (7.0%) y Arequipa (4.6%), la vicua vive en estado semisalvaje, concentrada en la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por Kg. para la alpaca y US$ 700 por Kg. para la vicua.

Lana de Oveja La poblacin ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el ao 1993, estimndose que alcanz 14.3 millones de cabezas en 1999. La mayor concentracin de ovinos se da en los departamentos de Puno (31.3%), Cuzco (13.7%) y Junn (8.1%), y la mayor produccin de lana se da en Puno (41.5%), Hunuco (9.8%) y Huancavelica (8.3%). Los pequeos agricultores son los principales criadores de ovinos. La produccin de lana en el 2000 ascendi a 12,729 TM, 6.2% ms que el ao anterior.

180

5.2.3. Fibras artificiales Las fibras de polmeros naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor utilizacin es el rayn o acetato, que se combina con fibras naturales. De otro lado, la industria petroqumica es el principal proveedor de las fibras sintticas, siendo las principales el nylon, el acrlico, el polister y el polipropileno. La produccin local de estos insumos y de las fibras sintticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los ms importantes mercados de exportacin se encuentran principalmente en Latinoamrica, siendo Colombia el principal demandante de estas fibras. Sin embargo, la mayor parte de la produccin est orientada hacia el mercado interno.

5.3.

Proceso Productivo de textiles y confecciones

A continuacin revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y confecciones. Cabe mencionar, de otra parte, que las diversas operaciones que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fbrica a otra, segn el tipo de fibra empleada, la clase de hilado, la tela a producir y la clase de maquinaria disponible. Sin embargo, los procesos descritos a continuacin ilustran de manera general la fabricacin de textiles. Resulta conveniente seguir la descripcin de forma paralela al Grfico 5.6.

181

5.3.1

Cardado y peinado

Se toman las fibras de algodn de manera aleatoria de distintos fardos y se mezclan. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado, donde son separadas individualmente, formndolas paralelamente en una capa de fibra uniforme. Se produce aqu a su vez la limpieza y mezcla de las fibras. El velo as obtenido en algunos casos es peinado sucesivas veces, segn la calidad que se desee obtener.

Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale convertido en una mecha o cinta. De las operaciones de cardado y peinado se obtiene una mezcla de fibra, la cual puede pasar de un metro de ancho a un manojo redondo de 25 milmetros de dimetro. Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.

5.3.2

Hilado

Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente, dndole la tensin y la torsin necesarias para una resistencia y finura especficas. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, carretes o bobinas cilndricas o cnicas, los que pueden ser teidos o enviados directamente al sector de tejedura. Las empresas que realizan las actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que hemos llamado actividad de hilado, parte de la industria textil propiamente dicha. (Grfico 5.6)

182

5.3.3

Teido de hilado

Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de soda custica y detergentes en mquinas a presin (descrude), que eliminan las impurezas del algodn (ceras, pectinas,etc.). Dependiendo del tipo de producto final deseado, las bobinas, despus de ser enjuagadas, son teidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. El hilado teido, va directamente al proceso de tejido. En el caso de tejidos planos, aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.

5.3.4

Tejido

Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera (tejido plano) o en mquinas circulares (tejido de punto).

En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado bsico, que generalmente incluye el mercerizado (estiramiento del hilado o tejido bajo tensin para darle resistencia, lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas adheridas a las fibras). Esta etapa del proceso es la que hemos denominado actividad de tejido, tambin parte de la industria textil propiamente dicha.

183

Grfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones

Materia Prima
Vegetales . Algodn . Lino . Caamo . Yute . Ramio Naturales Animales . Lana . Velon . Seda Fibras Textiles Artificiales . Viscosa . Acetato . Rayn No Naturales Sinteticas . Acrilicas . Poliamida . Nylon . Poliester . Vinilo Se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores

Preparacin de fibras
Cardado y peinado Se selecciona la materia prima y se somete a un proceso de limpieza. En algunos casos se realiza el teido en esta etapa.

Hiladera
Luego de seleccionar combinar y realizar el tratamiento de las fibras se procede a la elaboracin de hilo.

Tejeduria
Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseos previstos

Confeccin
La Elaboracin de una prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos

.Tejidos Planos .Conos de hilo para la elaboracin de tela .Tejido de punto

.Diseo Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar, desde los insumos a utilizar, hasta los procedimientos a emplear.

.Conos de hilo para la elaboracin de tejidos de punto (los cuales pueden pasar a la siguiente etapa y convertirse en telas o directamente utilizarse para la confeccin de prendas) .Hilos mercerizados psrs realizar la costura de prendas. .Hilos para la realizacin de bordados. .Hilos para otros fines. .En algunos casos se da el proceso de teido en esta etapa.

Luego del tejido se procede segn el tipo de tela a los procesos de lavado, mercerizado, descrude y blanqueo

.Precostura Se realiza el teido de la tela cortado, inspeccin, habilitado y acomodamiento de las piezas.

.Costura Se unen las piezas previamente acondicionadas.

Se realiza los procesos de teido y acabado de los tejidos

Acabado Se le dan los ltimos acabados a la prenda tales como ojales, colocacin de botones y cierres, entre otros. Se realza el control de calidad, planchado, doblado y se obtiene el producto final.

Fuente y Elaboracin : Estudios Econmicos BWS

5.3.5.

Blanqueo

Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teido. Algunas fibras sintticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es eliminado a travs del blanqueo.

184

5.3.6

Teido de la Tela

Es una de las etapas ms complejas del proceso productivo, pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teido. Son tres los principales factores del teido: las fibras, el colorante y el medio que las pone en contacto, que es usualmente agua. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, la frmula especfica, los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio qumico para su difusin y fijacin sobre la tela.

5.3.7.

Acabado final

Incluye una serie de operaciones qumicas y mecnicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo, evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijacin de los tintes. Esta etapa del proceso es la denominada de teido / acabado, ltima de lo que hemos denominado como industria textil.

5.3.8.

Confeccin

Esta etapa, el ltimo paso en la elaboracin de prendas de vestir, constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones. En trminos generales, la confeccin incluye a su vez cuatro etapas: el diseo, la precostura, la costura y el acabado. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Grfico 5.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones.

185

5.3.9

Valorizacin de la cadena textil

Dentro de la Valorizacin de la Cadena Textil se determina el margen bruto desde el productor del algodn, pasndose por el desmotado,

hilado, tejido y finalmente la confeccin. Se toma como base de valorizacin el algodn Pima, una de las variedades utilizadas por los confeccionistas, a travs de toda la cadena textil. a) Algodn

Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido por los agricultores del departamento de Piura, para la variedad Pima. De acuerdo a la informacin obtenida de FAO (2003), el rendimiento de algodn rama por Hectrea para el ao 2002 fue de 2,122.8 Kg. o 46.1 quintales y para efectos del clculo de la valorizacin se considera un promedio de 2.1 TM (Cuadro 5.8). En base a la informacin de FAO (2003) y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), se determina el costo de

produccin del algodn rama (US$ / Ha). En funcin del rendimiento del algodn rama, precios de venta y costos de produccin, se obtiene un margen bruto del 18.7%, que corresponde a ocho meses de produccin. Adems la mayora de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5 hectreas, lo que les generara ingresos por campaa de US$ 741 , correspondiente a US$ 92.6 mensuales, monto

relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable.

186

Haciendo un anlisis comparativo con el algodn Tangis, en base a la informacin de los agricultores del valle de Ica y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), la produccin promedio es de 2.3 TM / Ha, a un costo de produccin de US$ 1335, lo que genera un ingreso de US$ 1675 , obtenindose un margen bruto de 20.3 %, que corresponde a 9 meses de

produccin, adems la mayora de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5 hectreas, lo que les generara ingresos por campaa de US$ 1088, correspondiente a US$ 120.9 mensuales, monto superior al obtenido con la variedad Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participacin de la mano de obra, que si bien es relevante, por la generacin de mano de obra, mostrando una baja mecanizacin en las faenas de cultivo. participacin de la

b) Desmotadora En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversin; por cada tonelada de algodn fibra se necesitan 2.6 TM de algodn Tanguis 3 TM de algodn Pima. Dado que el costo de la materia prima representado por el algodn Pima en rama, para 2.1 TM es de US $1,213 (precio de venta), el margen bruto (Cuadro 5.8) de la desmotadora

respecto a una hectrea de produccin de algodn Pima es de US$ 259 (15.1 %). (Reporte De acuerdo al Banco Wiese Sudameris el 83.3% de los costos de una

12/06/2002)

187

desmotadora estn compuestos por la materia prima, el 16.7% por otros costos, como energa, mano de obra, gastos administrativos, entre otros. Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa dentro de las desmotadoras, situacin que se explica claramente por la reduccin de las reas sembradas de algodn, bajo las tendencias actuales de decremento de produccin algodonera, la posicin de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad est ntimamente ligada al fomento del cultivo del algodn. Algunas desmotadoras, como se mencion anteriormente, no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que tambin juegan un papel importante en la produccin de algodn, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la produccin.

c) Hilado Para la determinacin del valor de la TM de hilo de algodn Pima, se tom un promedio de los ttulos ms demandados por este sector, que estn en el rango de 40/1 al 50/1, se toman los datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que producen hilos de algodn Pima en el Per: Industria Textil Piura S.A. y Creditex, 5,800 por TM. determinando un precio promedio de US$

188

De la produccin de una Hectrea, que es 0.7 TM de fibra se obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodn fibra es de US$ 1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energa, mano de obra y gastos de fabricacin son de US$ 1,370 (segn Memoria de Textil Piura 2002). Por la venta de hilado se obtiene US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto (Cuadro 5.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectrea de cultivo.

d) Tejido Es importante resaltar que la mayora de empresas

confeccionistas de exportacin que utilizan hilado Pima y Tangis, se encuentran integradas desde la etapa de tejedura y confecciones, por tanto, los mrgenes exhibidos en este nivel de la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.

El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodn Pima est en US $10,500, como promedio. De la produccin de una Hectrea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5 TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con una hectrea de algodn cultivada es US$ 5,250 en tela,

mientras que el costo del hilado es US$ 3,480. Se determin que el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la elaboracin del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.8) generado en

189

esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en referencia a una hectrea de algodn cultivada. Este margen corresponde a los confeccionistas, se debe indicar que luego de este proceso se pasa al rea de teido, ambos procesos, tanto el de tejedura y teido son intensos en bienes de capital, con inversiones comparativamente menores al del sector hilandero, pero mayores que para las confecciones.

e) Confecciones El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. es de US $21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio estn todas las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras de confecciones de algodn de punto, elaborados con hilados de fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son slo ocho (08), teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9.

El rendimiento de la confeccin con la tela de algodn Pima es de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una confeccin corresponde a materia prima, el 12% a mano de

obra, y el resto esta representado por energa y gastos de fabricacin. En el Cuadro 5.8 se observa que el margen bruto de esta etapa de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la

cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no

190

ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior, los cuales estn compuestos por personal profesional altamente capacitado, lo cual no sucede en el resto de la cadena, por tanto los gastos de ventas son mayores.

En el Grfico 5.7, se muestra el Rendimiento de utilizacin del algodn en la cadena textil por hectrea de algodn cosechada, para las variedades Pima y Tangis, donde se observa el mayor rendimiento de uso del algodn Tangis (4.72) respecto al Pima (5.45). Cuadro 5.8: Valorizacin de la cadena productiva del sector textil - (Algodn Pima)
Agricultura Algodn Rama 2.1 1213 105 0 1318 -1071 -1071 247 18.7% Desmotadora Fibra de algodn 0.7 1519 0 196 1715 -243 -1213 -1456 259 15.1% Hilandera Hilo 0.6 3480 0 0 3480 -1370 -1519 -2889 591 17.0% Tejido Tela 0.5 5250 0 0 5250 -1534 -3480 -5014 236 4.5% Confeccin Prenda 0.385 11127 0 0 11127 -1750 -5250 -7000 4127 37.1%

Producto Producto (TN) Ingresos (US$) Subsidios (US$) Venta de Pepas (US$) Ingresos Totales (US$) Otros Costos (US$) Costos M P(US$) Costo Produccin (US$) Margen Bruto (US$)

Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboracin : Propia

191

Grfico 5.7: Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil

2.500 2.300 2.100 2.000 R endim iento (P IM A ) = 5.45 K g Algodn ram a / K g P renda de v estir R endim iento (T A NG U IS) = 4.72 K g Algodn ram a / K g P renda de v estir 1.500 TM

1.000 0.700

0.885 0.759 0.600 0.500 0.633 0.487 0.385

0.500

0.000

A lg o d n R am a

F ib ra de a lgo d n

H ilo

T ela

P re nd a

P ro d u cto P im a (TN )

P ro d u cto Tan g u is (TN )

Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboracin: Propia

5.4.

Esquemas Productivos La evolucin de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos esquemas de produccin, uno que privilegia el uso intensivo de mano de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total responsabilidad del mismo. Ambos esquemas tienen una serie de ventajas y desventajas, tanto para los productores como para los compradores. En este captulo se analizar ambos esquemas de produccin, uno de ellos aplicado intensamente en Per y el otro en Mxico y Centroamrica.

192

5.4.1

Paquete completo (Full Package)

El full package o paquete completo es un esquema de produccin, el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboracin total, desde el proceso de compra de los insumos, la produccin de las telas, teidos, confeccin, empacado y envo de la prenda hacia su destino, lo cual hace que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confeccin sino de todos los insumos usados en ella. El sistema full package corresponde la proceso integrado de confecciones, en el que los proveedores se encarga de todo el servicio, desde el algodn para obtener el hilado, que se procesar para obtener la tela, que a su vez ser cortada en piezas que al coserlas se transformar en la prenda de vestir

5.4.2

Maquila

Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista slo participa en las etapas finales del proceso de confeccin, las cuales pueden incluir el cortado de la tela, la confeccin, el empacado y el envo de la misma, dejando en manos del comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como la tela, botones, o los mismos empaques, con lo cual el confeccionista maquilero no ofrece garantas por la calidad de algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras palabras, el esquema de maquila, se produce cuando el

193

proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda.

5.4.3

Paquete completo vs. Maquila

Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las lneas de relacin entre los participantes. Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje, en el sistema full package la relacin que prevalece es de naturaleza continua, aquello para explicar una relacin integrada de actividades. Incluso, podra darse el caso de un sistema mixto de actividades donde se comporten los dos tipos de sistemas. Se debe indicar que, para implementar el proceso de maquila debe existir la condicin de cercana geogrfica entre los confeccionistas y el comprador mayorista, de tal forma que los costos y los tiempos de transporte no afecten la operacin. Esto se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria maquiladora en Mxico y Centroamrica, adems de los beneficios otorgados por EE.UU. para el desarrollo de esta industria en estos pases.

Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos los elementos de la cadena textil, en un grado de desarrollo tal

194

que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer el paquete completo. Adems dentro del esquema full package existen procesos con un mayor nivel de complejidad, como la definicin de muestras, colores o modelos de las prendas, lo que hace que requiere contar con logstica apropiada para ofrecer todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores precios.

Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de maquila se cuenta con financiamiento por parte de los compradores, ya que al proveer ellos de la tela, la cual representa entre un 65% a 70% del costo de la prenda, los confeccionistas maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de trabajo para financiar la produccin. En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de mayor valor agregado, permite una mayor rentabilidad frente a la que se presenta en el esquema maquila.

5.4.4. Paquete completo peruano Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el esquema de full package, logrando una integracin vertical intensa. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20 principales empresas de confecciones para exportacin, 19 operan bajo la modalidad de full package, siendo estas ms del

195

90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La compaa Devanlay Per S.A., la cual pertenece al grupo Lacoste, no trabaja bajo esquemas de full package ya que solamente cortan y confeccionan las prendas, pero usando tela nacional.

La empresa peruana que cuenta con la mayor integracin vertical es Creditex S.A., la cual abarca prcticamente todo el proceso, desde el acopio del algodn hasta la comercializacin de la prenda, pasando por sus desmotadoras, hilandera, tejedura, tintorera, confeccin y finalmente la comercializacin.

Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran integradas en la mayora de casos con las reas de tejedura y tintorera, mientras que en la hilandera son slo unas pocos las que han logrado el proceso de integracin, pero esta situacin no es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el esquema full package, lo que si se identific son los niveles de capacidad de produccin del sector hilandero de fibras extra largas, el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad, lo cual se convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir ofreciendo confecciones bajo el esquema full package.

196

Mxico y algunos pases de Centroamrica han logrado un crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones amparados en esquemas de maquila, logrando consolidarse como los mayores exportadores de prendas de algodn en el mercado de EE.UU., a pesar del xito logrado por estos pases se ha iniciado un proceso de migracin hacia esquemas de full package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y

poder ser ms competitivos frente a productores con esquemas de paquete completo. La transicin a esquemas de full package y la consolidacin como tal en el mercado textil de Latinoamrica en general y de la regin del CBI en particular, no es sencilla sino que representa un desafo importante.

5.4.5. Tipos de clientes del paquete completo Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los de catalogo y los de tiendas o retailers. Cada uno tiene formas muy particulares de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Cabe mencionar que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma directa del confeccionista, mediante un broker o agente. a) Clientes por catlogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a travs de su catlogo, tanto en versin fsica como por Internet. Las exigencias del cliente, dueo del catlogo, por lo general son mucho mayores que las de un cliente de

197

tienda ya que los costos de devolucin de una prenda son sumamente elevados, adems de la perdida de confianza en el catlogo. Los clientes por catlogo ofrecen prendas clsicas por lo general, colores o diseos convencionales los cuales tienen pequeas variaciones de una temporada a otra. Adems no cuentan con la diversidad de modelos que ofrece una tienda por departamento. Por otro lado, stos no necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que normalmente esto es manejado desde almacenes centrales con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una sola entrega. Una vez aprobado el prototipo, el cliente por catlogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la sesin de fotos de su catlogo. b) Dueos de marcas Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya sea en tiendas propias, cadenas y/o tiendas por

departamento. En este caso el cliente tiene la ventaja de que puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a sus necesidades (color, calidad, talla, entre otras

caractersticas) la adquiere. Este tipo de cliente dependiendo el tamao y los puntos de venta, necesitan

aproximadamente 20 prendas de cada modelo, para que los vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos puntos donde ofrecen los productos. Con estas ventas se confirma la orden de compra. Otro punto importante es que

198

necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada una tendr un cierto nmero de prendas de cada modelo.

5.4.6. Proceso del paquete completo A continuacin detallaremos el proceso que llevan de forma conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de la preparacin de las rdenes de compra.

a) Muestras y/o especificaciones El cliente enva una muestra fsica o especificacin de la prenda, acompaada de la carta de colores en que va desear cada prenda. b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el laboratorio, en la tela requerida y enva al cliente dos tonalidades de cada color, para ser aprobada por el cliente. sta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra. Este proceso demora de 20 a 45 das, ya que en ocasiones el tono es rechazado hasta tres veces.

c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente enva un documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las caractersticas de la prenda, como el hilo que se debe usar,

199

que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones, botones, bordado, estampado, tipo de cuello entre otras y unidades por cada modelo y color. Una vez desarrollado el prototipo es enviado al cliente.

d) Aprobacin del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los ltimos ajustes en el precio de la prenda. e) Purchase Order u orden de compra El cliente enva su orden de compra especificando precio, tiempos de entrega detallando cover information, aprobado por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos. Cuando sta es aprobada por ambas partes, el cliente emite una carta de crdito a la vista, con la que el confeccionista empieza a trabajar. Este proceso dura aproximadamente 90 das. Adicionalmente los tiempos de entrega que

normalmente se manejan en Per son de 90 das, esto no incluye el tiempo de transporte de la mercadera hasta su destino final.

5.5

Empresas del sector procesos

Las empresas del sector estn distribuidas de acuerdo a los industriales, tal como se describe a continuacin:

200

5.5.1 Hilandera Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas, con una capacidad mxima de produccin de alrededor de 100 mil toneladas anuales. Las principales empresas, como Textil Piura, Progreso, Hialpesa, Fijesa, Fila Sur y San Jacinto, concentran alrededor del 35% de la oferta. Las hilanderas que se dedican a la produccin de fibra extra larga (algodn pima), concentran el 10%; las de fibra larga (algodn tangis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.

5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin La mayora de las 30 primeras empresas exportadoras de

confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejedura y confecciones, que son las que requieren menores inversiones en capital, comparado con las etapas de hilandera y tintorera. En el Cuadro 5.9, se observa la alta concentracin de microempresas de confeccin (97.8 %) y la baja concentracin de medianas y grandes empresas (0.5 %), dentro de las cuales se encuentran las empresas exportadoras. Cuadro 5.9: Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por Tamao
Tipo de Empresa Micro empresas Pequea empresa Medianas y grandes empresas Total de empresas
Fuente: Ministerio de la Produccin Elaboracin: ST-COS/INDECOPI

Cantidad 13,166 232 71 13,469

Porcentaje (%) 97.8 1.7 0.5 100.0

201

5.5.2 Fibra de Alpaca Las principales empresas del sector son: Incalpaca, Consorcio Textil Pacifico, Artesanas Mon Repos, Marga, Dallpaq, Kero Design, M.F.H. y Cotton Knit.

5.6 Caractersticas del sector 5.6.1 Integracin de las empresas La industria textil se encuentra integrada desmonte hasta la confeccin, abastecida verticalmente desde el en su totalidad con

hilado nacional. Sin embargo, ocho (08) de las 30 primeras empresas exportadoras (Textimax, Cofaco, Texfina, Full Cotton, Creditex, Hialpesa, All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderas. Adems 23 de estas empresas estn integradas en Tejedura y Confecciones; 15 en tejedura, Tintorera y Confecciones y 6 Confeccionistas (Cuadro 5.10). La integracin vertical de la industria textil peruana constituye una ventaja competitiva importante frente a otros pases como: Mxico, Centroamrica y en menor medida Colombia, que son bsicamente Maquiladores. La integracin vertical es una ventaja competitiva de la industria local, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y en los plazos de entrega. son solo

202

Cuadro 5.10 : Integracin de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones

Empresas Confecciones Textimax Textil San Cristbal Diseo y Color Topy Top Industrias Nettalco Textil del Valle Corporacin Texpop Cotton Knit Corporacin Fabril de Confecciones Peru Fashions Texfina Textiles San Sebastin Industrias Full Cotton Copertex Aventura Incalpaca Textiles Peruanos de Export Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) Textil La Mar Devanlay Per Servitejo Franky y Ricky Industrial Textil del Pacifico Hilandera de Algodn Peruano All Cotton Deafrani Cotton Link Intitop Lives Consorcio Textil Sesan Corporacin Tayssir Hilandera Tejedura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tintorera Confecciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

5.6.2 Tercerizacin de Servicios No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la etapa de confecciones, debido en general a la estacionalidad de la demanda, lo que genera picos de produccin, obligando a utilizar servicios de terceros, as como la necesidad de tener ciertos tipos de tela, que no producen. Por estos motivos se subcontratan a terceros, principalmente en la etapa de confeccin y en menor magnitud en la tejedura. En tintorera es ms complicada la subcontratacin, debido a la intensidad de inversin necesaria y la alta capacidad tcnica.

203

Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su produccin en la etapa de confeccin. Adems tercerizan otros procesos como: estampado, bordado y lavandera, que en muchos casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias empresas.

5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil Las principales capacidades de la cadena textil son la integracin de la misma, la calidad del algodn e hilados y la experiencia del sector. La integracin de la cadena textil permite proveer productos full package, ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda final. La calidad de las variedades del algodn peruano constituyen una de los factores de diferenciacin de las prendas peruanas, el hilado es significativamente superior al de EE.UU. El sector se ha desarrollado ampliamente desde 1980, caracterizndose por la produccin de prendas de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial.

5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil Las principales limitantes cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez de capital y mano de obra, y por otro lado en las etapas de hilandera y tintorera.

Las principales inversiones que se han dado en el sector a raz de su inclusin dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en

204

las tres ltimas etapas del proceso productivo (tejedura, tintorera y confeccin), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la capacidad instalada de las hilanderas. La principal razn es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una inversin mnima de US$10 millones, una inversin de dicha magnitud requerira un horizonte de maduracin relativamente largo, el cual no se podra garantizar considerando el perodo de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carcter unilateral, por lo que al trmino de dicho perodo podran no ser renovados.

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro pas suscriba un tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil ms importante del mundo.

En la Grfico 5.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada a las empresas exportadoras de confecciones ms importantes, donde estos sealan las principales limitantes de la cadena textil peruana en el periodo 2002 2006.

205

Grfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 2006

90 80 70 60 50

77

75

73 61 41

40 30 20 10 0

39

18

M.O. Calificada

Capital

Hilanderia Tintoreria Algodn Tejedura Logstica

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por un difcil proceso de reestructuracin como resultado de la mayor competencia proveniente de las importaciones asiticas. Se estima que actualmente slo se encuentran operativas un tercio de las empresas que existan a inicios de la dcada de los noventa. La mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que dirigen sus ventas al mercado externo, pues las que atienden al mercado local, como las ubicadas en Gamarra, se han visto perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de prendas de vestir asiticas, en particular de China. Hay que sealar que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodn tangis es mayor entre 20% y 25% a una que est elaborada con algodn importado, por lo que su produccin se dirige a los segmentos de ms alto poder adquisitivo y a las exportaciones. El mayor costo

206

del algodn peruano, y por ende de los hilados que tienen como base este insumo, ha originado que se incremente la importacin de hilados de algodn, lo que constituye una amenaza para las hilanderas locales. En ese sentido, las empresas hilanderas continuaran orientndose por destinar una mayor proporcin de su produccin al mercado externo, aunque su exportacin se da de manera indirecta a travs del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar que la exportacin de hilados a EE.UU. no goza de beneficios arancelarios. En sntesis, la tendencia creciente de las exportaciones de prendas de vestir y la esperada recuperacin de la industria de confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la aplicacin de salvaguardas transitorias a la importacin de prendas de vestir chinas) originara un "cuello de botella" en el sector hilandero lo que sera superado, transitoriamente, con el incremento de la importacin de hilados.

Ante este panorama, actualmente las hilanderas Medianas que hasta hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez ms creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al mercado norteamericano. Los grandes confeccionistas estn

importando algodn directamente y subcontratan hilanderas para abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones, Diario Gestin, 10/05/04).

207

5.6.5 Tiempo de Entrega En una economa global, la capacidad de respuesta de los proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los clientes. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda, la cual es sumamente competitiva y cambiante, en ese sentido, la cercana geogrfica del Per al mercado estadounidense, el ms importante a nivel mundial, es un punto a favor de nuestras exportaciones de prendas de vestir. En base a informacin de la

industria textil, el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 das, frente a los 75 das que les toma a los productores asiticos. Si bien en ambos casos el tiempo que toma la confeccin de las prendas bsicas de tejidos de punto es similar (45 das), el perodo de trnsito promedio hacia EE.UU. es de slo 15 das en el caso de las prendas peruanas debido a la cercana geogrfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confeccin es de 90 das, habindose reducido desde los 120 das que se utilizaba en promedio hace algunos aos. Hay que resaltar que las grandes empresas de confecciones estn realizando inversiones para ampliar las reas de tintorera, labores que se estaban tercerizando debido al incremento de la demanda, con el fin de controlar todo el proceso productivo y acortar los tiempos de entrega.

208

5.6.6 Utilizacin de la Capacidad Instalada En el Grfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003, la industria textil utiliz en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1.3 % respecto al mismo periodo del 2002. Es relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y artculos de punto (2.5%), as como la reduccin en el rubro de hilandera, tejedura y acabados textiles (- 0.8%), como se mencion anteriormente este rubro, es el que menos inversin recibe, por ser el de mayor monto requerido y largo periodo de maduracin, por ese motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. Se prev que con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para beneficiarse con el ATPDEA, se incrementar la capacidad instalada del sector, en especial en el rubro de tejidos y artculos de punto.

Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandera hasta la Confeccin de prendas de vestir, se puede decir que estas se encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Grfico 5.10).

209

Grfico 5.9: Utilizacin de la Capacidad Instalada (%)

Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMICE

Grfico 5.10: Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas

84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% Hilandera Tejedura Tintorera Confecciones 73% 82% 81% 82%

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

210

a)

Hilandera

Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria textil de exportacin, estn en ms del 80% de su capacidad instalada (de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas exportaciones de confecciones, en el ao 2002). Segn Mtinci en el ao 2003, se alcanz el tope de capacidad y el crecimiento futuro del sector estara en riesgo, debido al posible encarecimiento de los insumos ante la escasa oferta de hilados. Esto se reflejara en los precios en el corto plazo, que seran iguales al hilado importado de EE.UU, cuyo costo es superior en alrededor del 15%.

b)

Tintorera y Confecciones

En estas etapas se estima que la utilizacin de la capacidad, se encuentra alrededor del 80%.

c)

Tejedura

En esta etapa, el nivel estimado de utilizacin de capacidad es de 73%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilizacin de la capacidad instalada en todas las etapas de la produccin analizadas son crticos en el sector textil. Los picos de produccin y la rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de produccin actual. Es decir, 20% de capacidad ociosa, no dejara margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones.

211

5.6.7 Inversin La importacin de maquinaria de la industria textil y de confecciones ascendi a US$85 millones durante el 2003, lo que represent un incremento de 11.2% respecto al ao anterior, segn estadsticas procesadas por la Cmara de Comercio de Lima (CCL), los gastos de capital se concentraron principalmente en mquinas de coser (15.7% del total), telares de punto circular (10.0%) y mquinas para blanquear o teir (7.9%). Como sealamos anteriormente, las inversiones estn orientadas bsicamente a la modernizacin de la maquinaria existente, en particular en las etapas finales del proceso productivo (tejedura, tintorera, corte y confeccin), ms que en ampliaciones de las plantas. Es importante resaltar que si bien las inversiones han crecido a raz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la cuota mxima que le ha otorgado EE.UU. a los pases andinos beneficiados con el ATPDEA. Es importante mencionar que las etapas de hilandera y tintorera son las ms criticas, pues los montos de inversin son elevados, la inversin en una hilandera con capacidad de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones, mientras una tintorera con capacidad de producir 10 TM mensuales, es necesario una inversin de US$ 150 mil, pero podra llegar a US$ 1 milln, si es que se establece una lnea completa, con mquinas de secado y acabado. Las inversiones en tejedura y confecciones, son

significativamente menores, e inclusive pueden crecer modularmente, en este aspecto en los dos ltimos casos, existe mayor espacio para

212

la subcontratacin. Por ejemplo, mencionaremos a continuacin, las inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles:

a)

Universal Textil

La empresa invirti US$ 3 millones en lo ltimos 2 aos, duplicando su capacidad instalada, para destinar el 75% de su produccin al mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el restante al mercado externo. En el caso de sus exportaciones, la empresa contrat un agente comercializador para que coloque sus confecciones en el mercado de EE.UU. Esta empresa fue una de las ms afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.

b)

Creditex

Invirti US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la adquisicin de maquinaria de ltima tecnologa, buscar fabricar productos ms diferenciados de los textiles asiticos, para evitar competir directamente con stos en el mercado interno. Esta empresa, adems, viene sosteniendo conversaciones para abastecer de insumos a la empresa francesa Devanlay, propietaria de la marca Lacoste, que exporta desde Per a EE.UU. y Europa.

213

c)

Nettalco

Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.5 millones en la modernizacin de sus maquinarias y procesos productivos,

especialmente en el rea de fabricacin de telas y teido.

d)

Textil La Mar

Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU., duplic su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalacin de una nueva planta, y tiene en sus planes ampliar sus lneas de tejedura, estampados y otros.

e)

Textil San Cristbal

Inici un plan para ampliar su capacidad de planta, para ello destin US$ 1.6 millones en el 2003, proyectando para el 2004 y 2005 una inversin que bordeara los US$ 6 millones. La empresa se encuentra en proceso de recuperacin, debido al incremento de sus ventas, lo cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.

f)

Textil Amazonas

Realiz una inversin de US$ 2 millones para duplicar la capacidad productiva de su planta de hilado de algodn Pima, debido a la mayor demanda local y pases latinoamericanos, mercados a los que orienta principalmente sus exportaciones.

214

g)

Michell

En el 2003 efectu una inversin cercana a los US$ 2 millones, para ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de tejidos y confecciones.

h)

Sudamericana de Fibras

Se encuentra en la bsqueda de nuevos mercados y se ha orientado al mercado chino, el principal consumidor de fibra sinttica. Aunque no trabaja a plena capacidad, realiza esfuerzos por diversificar su

oferta exportable, logrando incorporar a pases europeos en su cartera de clientes.

i)

Devanlay Per

En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones, en la adquisicin de maquinaria y equipos. La empresa tiene como objetivo continuar con la ampliacin de su capacidad de produccin.

Sin embargo, los principales factores que limitan un mayor nivel de inversiones son: el horizonte de recuperacin de la inversin y la incertidumbre en torno a la evolucin de las exportaciones peruanas al mercado de EE.UU una vez que se eliminen las cuotas a las importaciones Chinas a partir del 2005. En cuanto al primer punto, el horizonte certero de inversin es de dos aos (el ATPDEA culmina a fines del 2006 y no es segura su renovacin), lo que supone un perodo muy corto para la recuperacin de la inversin, en particular

215

en la industria hilandera donde el perodo de recuperacin es mnimo de cinco aos. Por lo tanto, la suscripcin de un TLC con EE.UU. es necesaria para transformar en permanentes los beneficios

arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del ATPDEA.

Una limitacin critica del sector, es que se encuentra fuertemente endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los empresarios indican que estaran en capacidad inversiones alrededor del 20% del total de la inversin. de realizar

A finales del 2002, la deuda de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones ascendi alrededor del US$ 250

millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario, medido como deuda / ventas, alcanzaran un promedio de 50% de las ventas anuales de las empresas, estos niveles son muy elevados, si se compara con empresas de otros pases, como EE.UU. que registran ratios de alrededor del 20%.

La estructura de deudas, por categora de calificacin, es 57% normal, 6% con problemas potenciales, 25% deficiente y 12% de cobranza dudosa (Grfico 5.11).

216

Grfico 5.11: Calificacin de deuda de las 30 principales empresas exportadoras

Dudosa 12% Deficiente 25%

Prdida 0%

Normal 57% Problemas Potenciales 6%

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil 2002

5.6.8 Mano de Obra y Legislacin Laboral En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las empresas cuentan con reas internas destinadas a la capacitacin de costureras y operarios. No existen centros institutos que puedan preparar tcnicos en tintorera, tejedura u operarios de confecciones con los niveles mnimos de eficiencia requeridos por el sector. En el corto plazo sera una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el sector se ajustara, ya sea con mayor capacitacin interna por parte de las empresas a travs de la creacin de un instituto de capacitacin.

217

Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta industria es intensiva en la utilizacin de dicho factor de produccin. No especficamente la remuneracin que recibe el trabajador, la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificacin alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los denominados sobrecostos laborales (Grfico 5.12). Dichos

sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES), la elevada aportacin a Essalud, el perodo vacacional por encima de los estndares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del trabajador (Grfico 5.13). Asimismo, la mayor rigidez introducida al mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001 le resta competitividad a la industria. En ese sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campaas), por lo que en algunas actividades slo se requiere la contratacin de personal por perodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en la legislacin laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.

218

Grfico 5.12: Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (Costo Laboral / Remuneracin, en %)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 161 154

153

142

129

Per Brasil Colombia Fuente: Elaboracin: Estudios Econmicos-BWS

Argentina

Chile OIT

Grfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil

En el Grfico 5.14

se muestra la evolucin de la produccin por

empleado en la China, en especial el Sector Textil Confecciones que tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. Este aspecto muestra la evolucin creciente de la competitividad de la mano de obra en la China.

219

Grfico 5.14: Produccin por Empleado en China (Miles de RMB)

Fuente y Elaboracin:: FMI

5.6.9 Costos Textiles La eliminacin de las cuotas de importacin de productos textiles asiticos (vestidos, polos y jeans), en particular chinos, al mercado norteamericano a partir del primero de Enero del 2005, va aumentar el riesgo, en especial por el lado de los costos, pues los productos chinos son ms baratos que los productos an pagando aranceles.

Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importacin de EEUU. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer y batas de bao. El resultado fue que durante el 2003 las importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en ms de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de Centroamrica, uno de sus principales competidores en estos rubros. Segn un reciente estudio de la United State Trade and Commerce, la habilidad de China de producir cualquier tipo de

220

confeccin en cualquier nivel de calidad

y precio competitivo, la

convertir, luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos, en el principal proveedor para la mayora de importadores al mercado norteamericano.

Ello favorecer a otros pases de bajo costo como India, Bangladesh y Pakistn, en este contexto los grandes perdedores sern Mxico y los pases Sudamericanos, as como pases de Africa y del Sudeste Asitico.

En trminos de costos, producir una prenda de vestir en Per es 53% ms caro que en China (Ver Grfico 5.15). Producir una prenda de tejido de punto de algodn cuesta en Per US$ 4.50 en China US$ 2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados. El costo de mano de obra por prenda en Per es US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en China, que es US$ 0.74, lo que estara asociado en especial a los sobrecostos laborales.

Por otro lado, el costo de los hilados en el Per es US$ 1.23 la libra, es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China, que es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del algodn en nuestro pas.

221

En cuanto a los costos de los productos qumicos y energa son similares en ambos pases, a pesar que el costo de la energa elctrica en el Per es el ms caro de la regin andina. Es necesario resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no

representar mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.

Es importante mencionar que debido a la aplicacin de un arancel de 19.8% a la importacin de prendas de vestir chinas en EEUU, la diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto chino se reduce a un 21%.

Grfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda)

5 4 2.94 3 2 1 0 Precio Total Mano de Obra Hilado Qumicos Energa Otros 1.68 1.23 0.74 0.70 0.06 0.05 0.21 0.16 1.32 1.29 4.50 Per China

Fuente: BCR Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS

5.6.10 Integracin de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas de la industria de confecciones ha alcanzado slo parcialmente a las Pymes del sector. As, las diez primeras empresas de confecciones concentran cerca del 65% de las exportaciones, segn estadsticas

222

del Comit de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Por otro lado, de acuerdo a datos de la Cmara de Pymes exportadoras (Capymex) slo 38 pequeas empresas confeccionistas exportan directamente con los beneficios del ATPDEA, mientras que otras 170 lo hacen en forma indirecta a travs de cadenas productivas, es decir son subcontratadas por empresas ms grandes.

No obstante, dicha cantidad es marginal considerando las ms de 10,000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su parte, las grandes empresas exportadoras estn atendiendo los pedidos del exterior con su propia produccin, aunque segn fuentes de la industria se est incrementando paulatinamente la

subcontratacin. Segn estimados del Comit de Confecciones de Adex, la participacin de las empresas subcontratistas podra

superar el 10% de las exportaciones que se envan al mercado internacional. Dichas Pymes manejan un mnimo de veinte mquinas a travs de las cuales brindan sus servicios a las empresas exportadoras. En el Grfico 5.16 se muestra la integracin de las Pymes, con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Es importante resaltar que las Pymes se dedican bsicamente al mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas asiticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el proceso exportador. En ese sentido, se est propiciando una mayor participacin de las pequeas y medianas empresas a travs de la formacin de cluster de exportacin. Adex junto con la Cooperacin

223

Suiza estn ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a ms tardar durante el primer trimestre del 2005. Por lo general, el mercado de subcontratacin es poco formal, siendo difcil tercerizar algunas actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y la probabilidad de perder importantes clientes. Para el desarrollo de este mercado y una mayor contratacin de terceros, por parte de las empresas textiles, para las labores de costura, ser necesaria una mayor formalizacin de estas empresas, en cuanto al cumplimiento de los tiempos separados para cada cliente, estandarizacin del servicio, cumplimiento de plazos, niveles mnimos de calidad y condiciones adecuadas de trabajo.

Grfico 5.16: Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones

Mas de 200 Trabajadores Entre 50 - 200 Trabajadores Entre 10 - 50 Trabajadores Entre 0 - 10 Trabajadores

13 grandes empresas 31 medianas empresas 213 pequeas empresas

10,754 micro empresas

Fuente: Centro de la Hilandera de la Confeccin SMI Elaboracin : Propia

224

5.6.11. Situacin financiera de las empresas textiles De acuerdo a la informacin financiera de las empresas textiles ubicada en la Conasev, se puede decir que los ingresos totales (Cuadro 5.11) se ha incrementado positivamente en la mayora de ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristbal, Nuevo Mundo y Universal Textil). El Margen Bruto (Cuadro 5.12) en promedio reduce de 21% a 18.5% esto debido especialmente a un aumento del costo directo de la venta, de modo similar se observa una reduccin promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.13) de 9% a 6%. Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles
Empresas
CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS

INGRESOS TOTALES (miles de soles) 2003

236,951 58,344 110,566 111,017 150,224,530 120,196 65,785 62,876

VARIACIN %
21.2 9.4 9.4 10.1 -4 -0.3 -15.9 15.2

2002
195,502 53,337 101,108 100,824 156,525,392 120,591 78,186 54,602

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles

Empresas
CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS

% MARGEN BRUTO 2003

18.4 18.3 23.4 16.4 17.4 13.4 21.2 19.8

2002
18.5 19.7 18.6 20 22.1 19 27.5 23.4

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

225

Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles

Empresas
CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS

% MARGEN OPERATIVO 2003

7.3 1.3 14 6.3 2.7 7.2 0.3 9.2

2002
6.6 2.7 7.9 9.6 8.7 13.1 10.2 12.4

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

Del anlisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.14), se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo (menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que indica que las deudas asumidas por ellas, compromete su Patrimonio han hecho uso amplio del palanqueo financiero. Estas empresas tendrn que tener en cuenta el costo de la deuda, as como su real capacidad para generar utilidades (Grfico 5.17). Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002
CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 0.9 1.6 0.8 1.2 6.2 1.4 0.7 0.3 0.9 1.7 0.8 1.2 4.0 1.2 0.7 0.3

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

226

La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayora de las empresas, salvo en Textil Piura, San Cristbal y Universal Textil que son deficientes en el uso de los activos (Grfico 5.18).

Grfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002

FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002
CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 5.479 5.306 -1.072 4.261 -3.724 1.251 -1.679 9.552 1.378 3.657 1.643 4.372 -2.765 3.415 1.972 9.579

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

227

Grfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 2003 2002
FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX

-6

-4

-2

10

12

Fuente : Conasev Elaboracin : Propia

5.6.12

Sobrecostos Logsticos

La ineficiencia logstica hace vulnerable a los exportadores peruanos, ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes, por su menor frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, como consecuencia a la demanda por los commodities, el crecimiento de China, la reconstruccin de Irak y la demora en la renovacin de buques en las flotas mundiales. Si bien es cierto, si la demanda lo requiere la oferta de buques eventualmente se expandir, pero construir un barco mercante demora aproximadamente un ao y medio. Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Grfico 5.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora

228

en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20 horas. Esta claro que los altos costos logsticos en el Per no guardan relacin con el servicio que se ofrece.

Segn un informe de ComexPer, que hace referencia al Banco Mundial (Diario Gestin / 11 de mayo del 2004), el Per tiene una desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwn en costos de transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A., en tanto la desventaja de Chile es aproximadamente 8%, no obstante estar 1500 Km. ms al sur.

Grfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)

Per Japn Montreal Valparaso Hamburgo Buenos Aires 0 50 100 180 160 155 140 150 200 250 300 350 220 305

Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboracin : Propia

En lo que respecta a la percepcin de los empresarios por los servicios portuarios, consideran que no llegan a ser desarrollados (Grfico 5.20), siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en Mxico, China e India entre otros.

229

Grfico 5.20 : Facilidades Portuarias

Filipinas

China India

Tailandia

ASIA
Bangladesh

CA & Caribe

Mecico Honduras El Salvador Nicaragua Peru

ATPDEA
1

Bolivia

Ecuador

Subdesarrollados

Muy desarrollados

Fuente y Elaboracin : Encuesta Empresarial The Global Competitiveness Report. 2001 2002

El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado, mientras que los dems son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), lo que ha limitado las inversiones en infraestructura, estimndose un dficit en infraestructura de un mnimo de US$ 200 millones y un mximo de US$ 400 millones. Por lo precario de su infraestructura, los puertos peruanos son considerados puertos de segunda generacin de acuerdo a los estndares internacionales, lo que implica que solo pueden atender barcos de segunda generacin, es decir, aquellos que transportan sus propias gras. Por ejemplo, los puertos chilenos de San Antonio y Valparaso cuentan con gras propias y adems el modelo portuario de ambos puertos es mixto, es decir Estatal / Privado.

230

En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro. 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional, ms conocida como Ley de Puertos, producto del consenso logrado por los miembros de la comisin especial (ejecutivo, usuarios, gremios empresariales y

trabajadores portuarios) encargada de su redaccin y adems como consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y Ejecutivo. La ley tiene por objetivo que la inversin privada ingrese a los puertos peruanos, para as hacer ms competitivo comercio exterior. nuestro

La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus funciones, elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, los planes de inversin pblica y las convocatorias para la inversin privada y celebrar compromisos contractuales con el sector privado. Un aspecto crtico en la ley es que no se toma en cuenta a OSITRAN como organismo regulador e independiente, lo que es bsico para todo proceso de privatizacin concesin.

En Febrero del 2004, se public el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, requisito necesario para emplear los capitales privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Con este Reglamento se corrigi defectos que presentaba la Ley, como por ejemplo, precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN, sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. Actualmente la APN se

231

encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para su posterior aprobacin.

Un aspecto importante a mencionar, es que de los once (11) puertos manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), solo dos (02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Cdigo

Internacional para la Proteccin de Buque e Instalaciones Portuarias: Paita y Callao. Esta obligacin, establecida por la Organizacin Martima Internacional, fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha mxima para que los terminales martimos puedan acondicionar su

infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control frente al narcotrfico terrorismo, para que puedan continuar operando.

5.6.13. Sistemas de telecomunicacin e informacin El nivel de desarrollo en sistemas de comunicacin dentro de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno, ya que han logrado implementar plataformas de comunicacin con sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas similares a los de los confeccionistas norteamericanos, a pesar de la distancia existente, esto les ha permitido conseguir los mejores tiempos de respuesta, dadas las condiciones cambiantes de la demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han invertido en sistemas de informacin, adems los compradores estn valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.

232

5.7.

Produccin textil nacional

En el 2003 la produccin textil nacional se expandi influida por la mayor demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), as como por las mayores compras de Chile, Italia y Colombia. Ello compens el escaso dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la mayor competencia en precios de los textiles asiticos y el mayor uso de hilados procedentes de EE.UU. y Argentina. En dicho perodo, la industria textil utiliz en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1,3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.

La tendencia

al crecimiento continuar en el 2004, en vista de las

inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que permitirn incrementar la capacidad productiva as como la competitividad del mismo. Se considera que la produccin textil lograra un avance de 5,7% en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto, es la aplicacin de

salvaguardas por parte de EE.UU. a los tejidos de punto en lana, batas y corpios en algodn y fibras sintticas, importados desde China, esto puede permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos,

beneficiando a la industria nacional. Pero, tambin existe la posibilidad de un mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro mercado al no poder ingresar a EE.UU. En el Cuadro 4A.1 (Anexo 4), se muestra la produccin Desagregada de la Industria Textil, al tercer trimestre del 2003, el rubro de mayor crecimiento

233

fue el de hilos e hilados de algodn y mezclas (53%) dinamizado por la mayor produccin de confecciones exportables, tambin destac el rubro de tops de pelo de alpaca (28,4%) cuya demanda internacional aument significativamente.

En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintticos artificiales (-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumticos, y frazadas (-13%) que resinti los efectos de la cada en el consumo nacional.

En la Grfico 5.21, se muestra la evolucin mensual de la produccin de productos textiles, observndose la consecuencia de la estacionalidad en la confeccin de prendas de vestir en la Fabricacin de Tejidos y Artculos de Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por efecto del ATPDA. Adems se ve que la Produccin de Hilos e Hilados de algodn son ms estables a lo largo del ao.

En el Grfico 5.21 de

la Produccin Nacional Textil Confecciones se

evidencia la necesidad cada vez ms frecuente de la importacin de textiles para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. De modo similar se puede apreciar en el Cuadro 4A.2 (Anexo 4) de los indicadores estratgicos de la industria textil.

234

Grfico 5.21: Produccin Nacional Textil- Confecciones

5.8. Exportacin del Sector Textil 5.8.1. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continu presentando tasas de crecimiento positivas (21.55%) durante el perodo Enero-Diciembre del ao 2003, acumulando US$ 822.8 millones. El rubro de Confecciones contina siendo el principal Sub-sector, al alcanzar el 79.47% de contribucin a las exportaciones totales del sector, lo que representa US$ 653.9 millones.

Cabe resaltar que este rubro contina la tendencia de crecimiento, aumentando sus ventas al exterior en 23.01%. Por su parte, el rubro de Textiles tambin mostr una tasa de crecimiento positiva, aunque menor a la de Confecciones (16.23%). Este sub-sector represent el 20.53% de las exportaciones totales del sector durante el perodo analizado. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y

235

confecciones alcanzaran los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que las exportaciones de confecciones a EEUU aumentaran en 19.6%.

Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

Rubro Confecciones Textil Total General Ene-Dic 2002 531,618.22 145,307.57 676,925.79 Ene-Dic 2003 653,934.55 168,892.63 822,827.18 Var. 23.01% 16.23% 21.55% Cont. 79.47% 20.53% 100.00%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Prompex

Grfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

En el 2001 exista una tendencia negativa de las exportaciones textiles, pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en Noviembre del 2002 (Cuadro 5.18 y Grfico 5.22), se increment el dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU. En el 2003 continu el crecimiento, amplindose a otros mercados, s present una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y la vigencia del ATPDEA, respectivamente. Un factor adicional, es la

236

mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de origen peruano. As mismo s est impulsando la demanda proveniente de Japn.

Entre las empresas exportadoras, destacaron los incrementos de Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el valor de las exportaciones de fibras textiles creci 19,2% tras la mayor demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y cables acrlicos o modacrlicos (18%). Los principales mercados de este rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana de Fibras y Michell y Cia, que ampliaron su penetracin de mercado. El rubro menos dinmico fue el de tejidos (8,6%) como resultado de la mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera, y colombiana por la demanda para su industria de confecciones que viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).

En el Grfico 5.23,

se muestra la evolucin creciente de las

Exportaciones Textil Confecciones en los ltimos tres (03) aos. Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro 4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participacin los tejidos, para luego seguir fibras e hilos.

237

Grfico 5.23 : Exportacin Textil - Confecciones

5.8.2 Sub-sector Confecciones Los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodn, son los principales productos de exportacin del Sector Textil Confecciones, acumulando el 28.89% del total de las ventas del sector y continuando su tendencia positiva (21.31%). En segundo lugar encontramos a las Camisas de punto para hombres o nios, de algodn, las cuales mostraron un importante crecimiento de 42.20%, las cuales representan el 17.20% del total de exportaciones del Sector durante el perodo enero-diciembre del 2003. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o nias, de algodn, se mantienen como el tercer principal producto de exportacin, con una participacin del 6.83% y un crecimiento acumulado de 34.50%. (Cuadro 5.17)

238

Cuadro: 5.17: Exportacin de Prendas de Vestir (miles de US$)

Partida 610910 610510 610610 611020 611420 510539 550130 610462 611120 550330 Descripcin T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodn Camisas de punto para hombres o nios, de algodn Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o nias, de algodn Suteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artculos similares, de punto, de algodn Las dems prendas de vestir, de punto, de algodn Pelo fino, cardado o peinado Cables de filamentos sintticos, acrlicos o modacrlicos Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, de punto, para mujeres o nias, de algodn Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebes, de algodn Fibras sintticas discontnuas, sin cardar, peinar nio transformar de otro modo para la hilatura, acrlicas o modacrlicas Ene-Dic 2002 195,922.04 99,512.05 41,780.32 48,195.03 15,003.48 16,073.18 11,890.62 9,952.38 14,804.33 7,493.43 Ene-Dic 2003 237,674.44 141,502.25 56,193.01 49,695.87 22,832.47 16,891.32 14,832.13 13,350.97 12,775.27 9,895.99 Var. 21.31% 42.20% 34.50% 3.11% 52.18% 5.09% 24.74% 34.15% -13.71% 32.06% Cont. 28.89% 17.20% 6.83% 6.04% 2.77% 2.05% 1.80% 1.62% 1.55% 1.20%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Prompex

5.8.3. Principales Mercados de Exportacin Finalizado el ao 2003, los Estados Unidos continan siendo el principal socio comercial del Per para el Sector Textil Confecciones, concentrando el 62.71% del total de nuestras exportaciones.

Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgacin del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 27.83%, alcanzando los US$ 516 millones. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque ste slo representa el 5.62% de nuestras exportaciones totales, mientras que Chile se sita como nuestro tercer mercado con 3.60% de contribucin. Es importante resaltar el crecimiento de 7.66%, 25.37 y

239

33.61% que tuvieron las ventas hacia Espaa, Italia y Colombia, respectivamente, durante el perodo analizado. (Grfico 5.25) Grfico 5.24 : Principales Mercados de Exportacin en el 2003

Fuente y Elaboracin: Prompex

En el Cuadro 4A.4 (Anexo 4) se muestra un anlisis ms detallado de los principales destinos de exportacin de los productos textiles, hasta Octubre del 2003, donde se observa el crecimiento expectante de las exportaciones a Chile, Colombia, Italia, Blgica y Espaa, comparado con el 2002. As mismo se muestra el crecimiento moderado de las exportaciones a pases Asiticos. En el Grfico 5.25 se observa la creciente participacin de las exportaciones textiles por pases.

240

Grfico 5.25 : Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases (%)

En el Cuadro 5.18 se muestra a los principales productos (prendas de vestir) por mercados de destino en el 2003, de la cual puede desprenderse que para cada uno de estos productos, Estados Unidos de A. se consolida como el ms importante destino, seguido de Venezuela, Espaa, Chile e Italia.

Por ejemplo, los T-shirts de punto de algodn para hombre o mujer que se dirigen a los Estados Unidos de A., representan el 87.8% de las exportaciones totales de este producto. Similar concentracin ocurre con las camisas de punto de algodn para hombres o nios, los dems T-shirts de algodn para hombres y mujeres, las dems camisas para mujeres o nias y T-shirts de algodn para nios y nias, donde las ventas son absorbidas bsicamente por las

adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial.

241

Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino

PARTIDA Estados DESCRIPCION Unidos de Venezuela A. Chile Espaa Italia SUB-TOT TOT-GRAL PARTIDA PARTIDA

T-shirt de punto de 6109100031 algodn para hombre o mujer Camisas de punto de 6105100041 algodn, para hombres o nios Los dems Tshirts de punto 6109100039 de algodn, para hombres y mujeres Las dems camisas y blusas de 6106100090 punto de algodn, para mujeres o nias T-shirt de punto de 6109100041 algodn para nios o nias SUB-TOTAL PRODUCTOS TOTAL GRAL. PAIS.

110,153.67

4,152.27

1,042.79

1,093.28

359.69 116,801.70 125,393.06

45,260.15

3.56

572.97

251.91

200.16

46,288.74

54,976.69

27,377.13

9,559.91

603.8

629.05

54.83

38,224.73

40,448.68

28,338.06

1,262.95

117.39

121.35

38.81

29,878.55

31,159.10

26,739.45

629.3

111.83

1,392.85

55.21

28,928.64

30,754.29

237,868.46 516,031.89

15,607.99

2,448.78

3,488.43

708.7

46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16

Fuente: Aduanas Elaboracin: Prompex

Principales Empresas Exportadoras Confecciones Textimax se mantiene como la principal compaa exportadora peruana al cierre del ao 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas crecieron 36.78% llegando a los US$ 66.5 millones. En el segundo lugar se ubica Topy Top, que con un importante crecimiento de 42.14% alcanz ventas al exterior por US$ 52.2 millones durante el perodo analizado. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas exportadoras, con excepcin de Textil San Cristbal, han mostrado

242

tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus exportaciones durante el presente ao.

Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$)

Empresa CONFECCIONES TEXTIMAX S A TOPY TOP S A DISENO Y COLOR S.A INDUSTRIAS NETTALCO S.A. TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. TEXTIL DEL VALLE S.A. CIA. IND. TEXTIL CREDISATRUTEX S.A.A. COTTON KNIT S.A.C. MICHELL Y CIA S.A.
Fuente: Aduanas Elaboracin: Prompex

Ene-Dic 2002 48,653.93 36,691.13 39,454.16 34,355.00 38,885.06 24,973.60 26,995.75

Ene-Dic 2003 66,547.24 52,152.67 47,229.42 40,471.37 38,825.61 32,519.34 28,266.84

Var. 36.78% 42.14% 19.71% 17.80% -0.15% 30.21% 4.71%

Cont. 8.09% 6.34% 5.74% 4.92% 4.72% 3.95% 3.44%

21,209.87

25,945.76

22.33%

3.15%

19,542.39 21,057.79

25,679.62 25,104.49

31.40% 19.22%

3.12% 3.05%

En el Cuadro 4A.5 (Anexo 4), se muestra la evolucin positiva de las exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 ltimos aos, hasta Octubre del 2003. En la Grfico 5.26 se observa que las cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras, Michell , Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.

243

Grfico 5.26 : Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas

5.8.4. Exportacin de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habran bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habra representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al ao anterior, esto representa menos del 1% de las exportaciones de confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e Italia) y otros pases (20%), estos ltimos principalmente del Asia (Grfico 5.27). Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales), tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor agregado, el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados (tops), 20% a hilados bsicos, 17% a tejidos y el 23% a prendas de vestir y otras confecciones. En ese sentido, el impacto del ATPDEA habra sido limitado, pues slo las prendas de vestir gozan de los beneficios arancelarios. No obstante, se ha registrado un incremento de la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa, por lo

244

cual los productores le han tomado mayor atencin a dicho mercado, alentados tambin por los mayores ingresos derivados de la apreciacin del euro frente al dlar. Si bien el 80% de la produccin mundial de la fibra de alpaca procede del Per, ste participa solamente con el 2.5% de la demanda mundial de chompas de alpaca. Es importante sealar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle mayor valor agregado a sus exportaciones. en ese sentido, el Per tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor de fibras e hilados de alpaca, pero no de confeccin de prendas en base a dicho insumo. En ese sentido, ser importante una alianza entre los sectores pblico y privado para exportar productos con mayor valor agregado. de esta forma, el gobierno deber realizar las acciones necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el mercado mundial. Es importante resaltar que actualmente los productos de alpaca representan slo el 10% de la produccin mundial de fibras finas de origen animal. Por otro lado, las empresas debern buscar establecer alianzas con diseadores internacionales y mejorar su tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de la moda. en ese sentido, el convenio suscrito entre Prompex y el Instituto Peruano de la Alpaca y Camlidos (IPAC) para la ejecucin del proyecto de "articulacin comercial y competitividad del sector textil alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera.

245

Grfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participacin)

Francia Espaa 4% 5% Otros 7% Japon 7%

Reino Unido 12%

Mexico 2%

Alemania 14%

Canada 3% Italia 6% Suiza 2%

EE.UU 38%

Fuente y Elaboracin: Estudios Econmicos BWS

5.8.5

Aprovechamiento del ATPDEA El Sector Textil Confecciones es uno de los ms beneficiados con el ATPDEA, pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por los pases beneficiarios, el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de aranceles va ATPDEA. El Per el pas que registra el mayor nivel de aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Grfico 5.28). Segn la USTC, durante el 2003 las exportaciones del sector textil peruano a EE.UU. ascendieron a US$ 536 millones, monto ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por Colombia. Sin embargo, las exportaciones de confecciones peruanas va ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones, monto mayor en 72% respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el mismo convenio. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y Ecuador no son significativas. Hay que notar que a diferencia de Per que utiliza en su mayora materias primas locales, Colombia importa sus insumos para la elaboracin de confecciones de Brasil y pases

246

del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los beneficios arancelarios del ATPDEA. Grfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

88.00%

89.00% 65.00% 49.00%

Per

Colombia

Bolivia

Ecuador

Fuente: Estudios Econmicos del BWS Elaborado: Propia

5.9.

Importacin del Sector

5.9.1. Sector Textil Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado en el 2002 (US$ 63,5 millones) dado que las mayores compras de fibras se vern compensadas con las menores compras de hilados textiles.

Entre Enero y Octubre del 2003, el valor de la importacin de productos textiles cay 1,5% (Cuadro 4A.6 Anexo 4) respecto al mismo perodo del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores precios pagados puesto que el volumen importado aument 2.5%. Ello obedecera al ingreso de productos asiticos a precios subvaluados.

247

Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes de Alemania (21151%), Chile (1539%), y Malasia (1024%), entre otros. No obstante, los principales proveedores de textiles continuaron siendo Corea del Sur y Colombia, que presentaron incrementos ms moderados. A octubre del 2003, el rubro de importacin ms dinmico fue el de fibras textiles, cuyo monto aument 20,2% ante los mayores desembarques provenientes de Argentina, Colombia, Corea del Sur y Taiwn, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que crecieron 279% y 267%, respectivamente. Las mayores importaciones se dieron en fibras discontinuas de polister (24%) y tops (23%). El valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero incremento (1,6%) ante las mayores compras de los dems tejidos de punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrlicas discontinuas. China y Corea, representaron el 82% del origen de dichas importaciones. En contraste, el valor de la importacin de hilados cay 14%, ante la menor demanda de la Industria del Caucho, lo que determino la cada en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado.

5.9.2. Empresas Textiles Importadoras En fibras discontinuas de polister y tops, la principal importadora fue compaa Universal textil que aument el valor de sus compras en 14%, aunque destacaron las mayores compras de Tecnologa Textil (17%) y Consorcio Textil del Pacfico (35%) (Cuadro 4A.7).

248

En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrlicas discontinuas, de las 226 empresas importadoras, las cuatro primeras concentraron el 28% de las compras, destacando el incremento de Sun Sang (98%) y Textil Roco (87%). Las principales empresas

importadoras de hilados, como: Goodyear del Per, Retex Peruana y Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus compras. En la Grfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear, Relex Peruana, Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor participacin en las importaciones y el principal proveedor de Hilados son Corea del Sur y Colombia. En el Cuadro 4A.8 (Anexo 4) se

observa la consolidacin como principal proveedor de productos textiles a Corea del Sur y la creciente participacin de Chile. Es importante resaltar que los principales proveedores de productos textiles estn concentrados en Asia, los que representan alrededor del 57% y los pases latinoamericanos son el 35% del total (Grfico 5.30). Grfico 5.29: Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles

249

Grfico 5.30: Participacin de Importaciones por Regiones (%)

5.10. Anlisis de Riesgo del Sector Textil Exportador 5.10.1. Entorno Macro Riesgo Medio-Alto 3,0 (anterior 3.0).- Se mantiene la calificacin de riesgo, pues el beneficio del crecimiento moderado de la economa peruana y las seales de recuperacin en EE.UU. podran

compensarse ante el riesgo de apreciacin del sol peruano (menor competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera legal e ilegal- en el mercado local).

5.10.2.

Entorno Sectorial

Riesgo alto 3,5 (anterior 2,5).- Aumenta la calificacin de riesgo por la presin para subir el arancel al algodn, la aplicacin de salvaguardias a la importacin de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para la industria local) y cambios en la legislacin laboral dentro de un sector intensivo en mano de obra.

250

Persisten las presiones proteccionistas para el algodn, pero la unidad al interior del sector agrcola se ha debilitado. por ello, no es claro el xito de estas negociaciones.

5.10.3.

Proveedores Insumos Crecimiento de la

Se espera un riesgo muy alto 4,0 (anterior 4,0).

produccin nacional de algodn cercano a 10%, luego de tres aos de cada, alcanzando niveles similares a 2001. Adems, se esperara se mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses. Estas razones mantienen la calificacin de riesgo.

Las campaas de Pima y Tangis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaa agrcola, bsicamente por no conocer el negocio de esta manera, el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodn resulta limitado ante su dbil integracin con el resto de la Cadena Textil.

Los precios internacionales de algodn continuaran en aumento incentivados por el mayor consumo mundial, principalmente de China. El consumo aumentara por tercer ao consecutivo, siendo China el demandante ms dinmico (representa 30% del consumo mundial). A pesar de tener una menor tasa de crecimiento, el nivel del consumo mundial sera 4,2% mayor que el de la produccin. Los inventarios

251

mostraran una cada de 10%, aproximadamente, presionando al alza sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el ndice alcanz su mximo desde Septiembre 1997 y se espera contine la tendencia.

5.10.4.

Competidores Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificacin de riesgo aumenta porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de sus productos.

China y Vietnam continan aumentando su participacin en el mercado norteamericano, desplazando a Mxico y otros proveedores, a medida que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir esta situacin, Mxico autorizar la operacin de su primera zona franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se veran afectadas en tanto aumente la competencia asitica en nuestro nicho de mercado (prendas de algodn de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios, principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los ltimos cinco aos la productividad por trabajador en china se habra incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252

especfico del subsector textil confecciones, 92%. Este aumento respondera a la elaboracin creciente de prendas con mayor valor agregado (ms elaboradas).

5.10.5.

Clientes Demanda la calificacin de

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).-

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal mercado de exportacin. Las exportaciones peruanas de confecciones mantendran el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el 2004 el ritmo se desacelerara. En el Cuadro 5.20 se muestra un resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Ao 2003)

Entorno Macro Riesgo Ponderacin 3.0 15% Entorno Sectorial 3.5 20% Proveedores e Insumos 4.0 20% Competidores y Oferta 2.5 20% Clientes y Demanda 3.0 35% Riesgo actual 3.5 Riesgo hace 4 meses 3.2 Riesgo hace 8 meses 2.9

Fuente y Elaboracin: Apoyo Consultara

253

5.11 Fortalezas y Debilidades A continuacin se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector Confeccin Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada El Per es uno de los pocos pases en el mundo que tiene una parte importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote del algodn hasta la confeccin. Esto ofrece una ventaja competitiva sobre pases como Mxico y otros de Centro Amrica y el Caribe, que son bsicamente maquiladores. La integracin de la industria es un factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. b) Materia prima a la mano y de calidad Las fibras peruanas, particularmente el algodn y la alpaca, estn consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran aceptacin en los principales mercados internacionales. Adems de esta identificacin con la calidad del producto, el tener a la mano la parte ms importante de la materia prima hace que se asegure la continuidad de la produccin. Esto tiene efectos similares a lo destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el mantenimiento de esta fortaleza requerir que se lleven a cabo

254

inversiones importantes en el cultivo del algodn. Como se explic anteriormente, los cultivos de algodn han carecido de inversiones que permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la produccin y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En trminos de productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a pases como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de algodn peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los precios del algodn se incrementen y la produccin del mismo no cubra la demanda local, tenindose que importar de otros pases. De agravarse esta situacin, se corre el peligro de que esta fortaleza se convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por la produccin de prendas de vestir de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado textil.

d) Conocimiento de la industria Los empresarios textiles locales cuentan, en trminos generales, con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, lo que les permite responder de manera rpida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

255

relacin con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicacin apropiada y horarios coincidentes La ubicacin geogrfica del Per es favorable para abastecer la demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que el mercado de confecciones est directamente relacionado con la moda, los rpidos cambios que ocurren en sta requieren de una respuesta inmediata. La cercana del Per, a diferencia de los pases asiticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercana geogrfica del Per al mercado estadounidense, el ms importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto sea 60 das, frente a los 75 das que les toma a los productores asiticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo la confeccin de las prendas bsicas de tejidos de punto es similar (45 das), el perodo de transito promedio hacia EEUU es de slo 15 das en el caso de las prendas peruanas debido a la cercana geogrfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confeccin es de 90 das, habindose reducido desde los 120 das que se utilizaba en promedio hace algunos aos.

256

f) Disponibilidad de la mano de obra En trminos generales, la industria local cuenta una oferta laboral adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, tcnicos y operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de comercializacin.

h) Sistemas de telecomunicacin e informacin Los sistemas de telecomunicacin e informacin de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la reduccin en tiempos de respuesta.

257

5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razn de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces. En trminos generales, el sector requerira un mayor nivel de capitalizacin para afrontar los requerimientos de inversin y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen pases con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluacin de importaciones Uno de los principales problemas de la industria textil local, particularmente la que atiende al mercado domstico, es el creciente ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia, as como el alto nmero de empresas que trabajan de manera informal, vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe un elevado ndice de contrabando en las fronteras del norte, sur y oriente del pas, situacin que ha tenido como efecto la salida del mercado de diversas empresas formales que vendan sus productos localmente.

Es importante sealar que, dada la difcil coyuntura econmica que atraviesa el pas, el mercado local se ha orientado ms hacia productos

258

de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de los problemas mencionados lneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra La mano de obra peruana es relativamente ms cara que en los pases competidores de Asa e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente 74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y 81% que en Pakistn.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportacin a Essalud, perodo vacacional por encima de los estndares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y rentables. Los principales problemas son la desinformacin con respecto a lneas de crdito de financiamiento, poca inversin en tecnologa de punta, el descuido en los perodos de entrega de la mercadera, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de economas de escala.

259

e) Limitacin en capacidad de produccin de Algodn La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los aos 70. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad as como la cantidad de hectreas cultivadas, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la produccin de algodn no satisface la demanda de la industria textil, menos an si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones.

Adems de esta tendencia negativa de largo plazo, la produccin se vio afectada por el fenmeno de El Nio. Sin embargo, en los ltimos dos aos la produccin y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminucin de las importaciones. En otras palabras, el algodn ha aumentado su participacin en la produccin local de hilados.

Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaa reflejan que la recuperacin continuar, esperndose un incremento en las cosechas y produccin de algodn.

260

Asimismo, hacia el ao 2006 el Instituto Peruano del Algodn (IPA) estima que los cultivos se incrementarn en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista, supondra alcanzar tan slo niveles similares a los de 1995. En tal sentido, no slo en trminos de volmenes de produccin, sino de niveles de calidad, el algodn podra representar una restriccin al crecimiento del sector en los prximos aos.

f) Limitada capacidad de inversin del empresariado Si bien las inversiones han crecido a raz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la cuota mxima que le ha otorgado EEUU al Per. Una limitacin critica del sector, es que se encuentra fuertemente endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los empresarios indican que estaran alrededor del 20% del total de la inversin.

g) Dbil integracin del agricultor con la cadena textil Las campaas de Pima y Tangis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaa agrcola, bsicamente por no conocer el negocio. De esta manera, el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodn resulta limitado ante su dbil integracin con el resto de la cadena textil confecciones.

261

h) Problemas endmicos del algodn peruano Baja productividad del algodn peruano, falta de innovacin gentica en las semillas, as como la ausencia de economas de escala, porque el cultivo de algodn se realiza bsicamente en minifundios.

i) Limitantes de la cadena textil Las principales limitantes cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez capital y mano de obra, y las etapas de hilandera y tintorera. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raz de su inclusin dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en las tres ltimas etapas del proceso productivo (tejedura, tintorera y confeccin), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la capacidad instalada de las hilanderas.

La principal razn es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una inversin mnima de US$10 millones. Una inversin de dicha magnitud requerira un horizonte de maduracin relativamente largo, el cual no se podra garantizar considerando el perodo de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carcter unilateral, por lo que al trmino de dicho perodo podran no ser renovados.

262

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro pas suscriba un Tratado de Libre Comercio con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil ms importante del mundo.

j) Escasez de mano de obra calificada Por lo general, las empresas cuentan con reas internas destinadas a la capacitacin de costureras y operarios. Pero no existen centros institutos que puedan preparar tcnicos en tintorera, tejedura u operarios de confecciones con los niveles mnimos de eficiencia requeridos por el sector.

k) Rigidez del mercado laboral La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a cabo a partir del 2001, le resta competitividad a la industria.

Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que se plantea revisar la legislacin en materia de duracin de los contratos laborales.

En este sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campaas), por lo que en algunas actividades slo se requiere la contratacin de personal por perodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en la legislacin laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.

263

l) Sobrecostos Logstico Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes, lo que afecta directamente la logstica de las exportaciones peruanas. Los altos costos logsticas

afectan la competitividad de toda la industria exportadora, por ejemplo el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del tiempo promedio internacional.

El modelo portuario peruano evita la modernizacin de los puertos y limita las inversiones, este un tema serio, si se tiene en cuenta el alto dficit en infraestructura. Es importante resaltar que los puertos

peruanos son considerados de segunda generacin, por cuanto no tiene gras propias.

264

5.12. Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI):

Cuadro 5.21 Matriz EFI

Matriz de Factores Internos Claves

Peso

Valor

Puntaje Ponderado 0.48 0.08 0.27 0.27 0.27 0.12 0.08

Fortalezas Internas
Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicacin apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% 4 2 3 3 3 3 2

Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costo financiero Informalidad y subvaluacin de importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitacin en la capacidad de produccin de algodn Limitada Capacidad de Inversin del Empresariado Dbil integracin del agricultor con la cadena textil Problemas endmicos del algodn peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logsticos TOTAL Elaboracin Propia 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 100% 4 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 0.32 0.04 0.18 0.04 0.12 0.06 0.08 0.12 0.12 0.04 0.32 0.16 3.01

La evaluacin del anlisis interno del sector textil de confecciones nos muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos

indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus debilidades. La estrategia del sector deber orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se

265

podrn lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.

5.13. Conclusiones En base a la informacin contenida en el presente capitulo, se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales:

1. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los aos 70. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad as como el hectareaje cultivado, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la produccin de algodn no satisface la demanda de la industria textil, menos an si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones.

2. Adems de esta tendencia negativa de largo plazo, la produccin se vio afectada, tal como se ha mencionado por el fenmeno de El Nio. Sin embargo, en los ltimos dos aos la produccin y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminucin de las importaciones. En otras palabras, el algodn ha aumentado su participacin en la produccin local de hilados. Es importante mencionar que, a pesar de

266

que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables, la produccin y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos en aos anteriores. Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaa reflejan que la recuperacin continuar, esperndose un incremento en las cosechas y produccin de algodn de 24% y 18%, respectivamente. Esto, sin embargo, no permitira an que se alcancen los niveles de aos atrs. Asimismo, hacia el ao 2006 el Instituto Peruano del Algodn (IPA) estima que los cultivos se incrementarn en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista, supondra alcanzar tan slo niveles similares a los de 1995. En tal sentido, no slo en trminos de volmenes de produccin, sino de niveles de calidad, el algodn podra representar una restriccin al crecimiento del sector en los prximos aos. 3. Los confeccionistas peruanos de exportacin trabajan bajo el esquema de full package, esto gracias a la capacidad para abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los integrantes de la cadena textil, ya sea a travs de integraciones verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.

4. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible conseguir localmente los insumos, pero dentro de los integrantes de la cadena se ha identificado a las hilanderas de fibras extra largas imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo, por tanto se convierte en una debilidad de la cadena, la cual para el

267

esquema de full package se vuelve una limitacin para el crecimiento del sector exportador.

5. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una ventaja frente a los confeccionistas maquileros, ya sea de Mxico o Centroamrica, ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda.

6. Actualmente

las

empresas

confeccionistas

de

Mxico

Centroamrica, han iniciado un proceso de migracin de esquemas de maquila hacia esquemas de full package, ya que bajo este ltimo se obtienen mayores rentabilidades.

7. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con logstica apropiada, capacidades para desarrollar muestras, pruebas de colores y una serie de servicios que son apreciados por los compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de complejidad frente al esquema maquilero.

8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones Textiles, son reconocidas por su calidad y alto valor agregado, en los mercados a los cuales se exporta. Esto es producto a la integracin y centralizacin del sector textil, amplio conocimiento de los

empresarios de la industria, disponibilidad de la mano de obra.

calidad de la materia prima y

268

9. El mayor peligro

que enfrenta el Sector de Confecciones, es la

proximidad en la eliminacin de las cuotas para el ingreso de confecciones chinas e hindes al mercado norteamericano (principal mercado de exportacin peruano) a partir del 2005, esto podra detener retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004, debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) ao de adelanto con los compradores. Otra consecuencia de esto, es que los compradores pueden presionar a la reduccin de precios.

10. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral, son elementos crticos para que el Sector de Confecciones sea ms competitivo en el contexto mundial. De acuerdo a la Sociedad nacional de Industria (SIN), los costos laborales son

aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80% comparado con la China. Los sobrecostos laborales representa un costo adicional equivalente al 61% de la remuneracin neta del trabajador.

11. Teniendo en cuenta que con la eliminacin de las cuotas para el ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano, la ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos, al ser menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. El

beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por

269

efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de desventaja entre 10% a 20%. Esta diferencia es consecuencia de los altos aranceles a la importacin de maquinaria y bienes de capital, alto costo del algodn nacional, sobrecostos laborales y en especial los costos logsticos.

12. La cercana del Per al mercado norteamericano, a diferencia de los pases asiticos, constituye una ventaja que se tiene que aprovechar al mximo. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir peruanas son de 60 das, en cambio las prendas de vestir chinas es de 75 das.

13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos es fundamental para el Sector de Confecciones, ya que le otorgara permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas, aspecto que potenciara las inversiones extranjeras. Teniendo en cuenta la limitada capacidad de inversin del empresario nacional y de su alto endeudamiento patrimonial, siendo el promedio de aproximadamente 2 veces. 14. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodn peruana (Tangis y Pima), existen limitantes de las siguientes variables: geogrficas, clima, deterioro gentico y productividad, que originan

que la oferta de algodn no satisfaga la demanda, y por lo tanto no soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. Por este motivo, los empresarios textiles nacionales han estado importando

270

entre 50% a 60% del algodn necesario prendas de vestir.

para su produccin de

15. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de confecciones, es el sobrecosto logstico y la precaria infraestructura de los puertos. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el sector , van a tener un impacto limitado, sino se toman acciones para llevar nuestros puertos a estndares internacionales.

271

CAPTULO VI

FORMULACION DE ESTRATEGIAS
6.1. Declaracin de la Visin Ser reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas de vestir de alto valor agregado

6.2. Declaracin de la Misin Sector dedicado a la confeccin de prendas de vestir de alto valor agregado, que cree y fomente las condiciones apropiadas para

lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya con el desarrollo del pas

6.3. tica y Valores La Industria de Confecciones Textiles, esta comprometida con el desarrollo del pas, buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas de vestir de alto valor agregado, en base a acciones enmarcadas en una conducta tica: Confeccionar productos con un estndar de alto valor agregado, que cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes. Generar dentro del sector un ambiente de integracin entre los diferentes eslabones de la cadena textil.

272

Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias conexas, generando de este modo un efecto multiplicador. Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima (algodn y pelos finos) empleada por el sector.

6.4.

Enunciado de Objetivos de largo plazo. Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial. Alcanzar en el ao 2,010 niveles de exportacin del orden de los US$ 2,000 millones. Aumentar hasta el ao 2,010 el consumo de algodn fibra nacional equivalente a 150,000 hectreas adicionales.

Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo

Esce na rio ( En m ile s US $ ) E E .UU: Im portac in de tex tiles en M ill. De M 2(1) Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) P E RU: P artic ipac in s obre la c uota:32.9% (3) Inc rem ento de las ex p. Tex tiles a E E .UU E x portac iones tex tiles a los E E .UU en M ill de M 2 V alor de ex portac iones Tex tiles del P er US $ M ill. (4) V entas en bas e a algodn Tanguis V entas en bas e a algodn P Y M A 80% 20% 3.0% 3.0% 32.9% 2003 39,698 1,191 392 2004 40,889 1,227 404 20.0% 149 986 789 197 986 21 29 38 7 44 1.81 80.37 1.31 106 2005 42,115 1,263 416 20.0% 179 1,184 947 237 1,184 21 29 45 8 53 1.81 96.44 1.31 127 2006 43,379 1,301 428 40.0% 251 1,657 1,326 331 1,657 21 29 63 11 75 1.81 135.02 1.31 177 150 Ha 120 57 177 140 48 188 160 37 197 180 27 207 210 8 218 2007 44,680 1,340 441 5.9% 266 1,756 1,404 351 1,756 21 29 67 12 79 1.81 143.04 1.31 188 2008 46,020 1,381 454 5.0% 279 1,843 1,475 369 1,843 21 29 70 13 83 1.81 150.19 1.31 197 2009 47,401 1,422 468 5.0% 293 1,935 1,548 387 1,935 21 29 74 13 87 1.81 157.70 1.31 207 2010 48,823 1,465 482 5.0% 308 2,032 1,626 406 2,032 21 29 77 14 91 1.81 165.58 1.31 218

125 822 658 164 822 21 29 31 6 37 1.81 1.81 66.97 1.315 1.31 88

P rec io bas e para algodn Tanguis P rec io bas e para algodn P Y M A TN de P rendas Tanguis TN de P rendas P Y M A

21 29

Ratio para fibra de algodn TN de fibras de algodn Ratio para A lgodn en Ram a

Ha de A lgodn nec es arias para atender m erc ado ex terno

O bjetivo de c rec im iento Cons um o de A lgodn nac ional Cons um o de algodn im portado E laborac in: A utores de es ta tes is 1.- Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom a am eric ana (c aptulo 3.1.2) 2.- Cuota para los pas es del A TP DA 3.- M onto m x im o de ex portac in de tex tiles para el P er 60 60 28 88 80 26 106 100 27 127

4.- US $ 6.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c aptulo 4.1.5)

273

6.5.

Proceso Estratgico.

6.5.1.

Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6.2 resume el anlisis del sector interno descrito en el capitulo 5.
Cuadro 6.2 Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,amenaza)
Fortalezas-F
1. Industria Integrada 2. Materia prima a la mano y de calidad 3. Ubicacin apropiada y horarios coincidentes 4. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 5. Conocimiento de la industria

Debilidades-D
1. Elevado endeudamiento y costo financiero 2. Informalidad y subvaluacin de importaciones 3. Elevado costo de la mano de obra 4. Problemas estructurales en las PYMES 5. Limitacin capacidad produccin algodn 6. Limitada capacidad de inversin del empresariado 7. Debil integracin del agricultor con la cadena textil 8. Problemas endemicos del algodn peruano 9. Limitantes de la cedena textil 10. Escases de mano de obra calificada 11. Rigidez del mercado laboral 12. Alto costo logstico

LA MATRIZ FODA

6. Disponibilidad de la mano de obra 7. Industria Textil centralizada

Oportunidades-O

Estrategias - FO

Estrategias - DO

1. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Diferenciacin que permita ingresar al segmento alto Importacin de algodn bajo la modalidad de admisin acuerdos comerciales del mercado Norteamericano. temporal 2. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodn y su agregado marcas lderes mundiales de la moda. productividad(Mejora gentica) Desarrollar la moda peruana, acuerdos con diseadores reconocidos mundialmente. 4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribucin door to consumo en prendas de vestir en EEUU. door 5. Nuevas alternativas de distribucin de prendas al Desarrollo tecnolg. de uso de fibras sintticas en consumidor final (door to door) cofeccin de prendas 6. Tecnologa de la informacin al alcance. Integrar la Tecnologa de informacin a la cadena textil 3. Nuevos mercados Apoyo financiero del estado a los agricultores Planificacin de cultivos en el sector agrario Reduccin aranceles importacin de mquinas y bienes de capital Promocin de adquisicin de maquinaria crtica de cadena textil Alternativas de Reduccin de costos de la mano de obra y cambios en el sistema laboral

7. En pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado tendencia a preferir prendas de vestir hechas con productos naturales

La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creacin de un instituto de capacitacin tecnologica agregado a las exportaciones. Desarrollo de prendas de vestir en base al algodn Restructuracin de las PYMES PIMA Participacin activa en ferias y eventos de nuevas tendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria.

Amenazas - A

Estrategias - FA

Estrategias - DA

1. Eliminacin de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor. EEUU para los paises asiaticos en el 2005. mercado. 2. Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenera Mejorar los procesos internos de exportacin (trmites Alianzas estrategicas con centros de investigacin de los niveles de exportacin. aduaneros,inspecciones, costos) mejoramiento genetico de semillas de algodn 3. Tendencia a la produccin de tejido biolgico, ecolgico o protector. 4. Subsidios a la produccin de algodn. 5. Crecimiento de Mexico, el Caribe y Centroamrica. 6. Algodn egipcio y norteamericano muy cerca de alcanzar caractersticas de algodn peruano. 7. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. 8. Aumento del consumo de fibras sintticas no celulsicas. 9. Poca diversidad de productos. 10. Aingreso de nuevos competidores. Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y peruano reduccin de costos. Diversificacin de productos Activacin de un cluster y centros de capacitacin gerencial

Elaboracin: Propia

274

6.5.2. Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin) En base a la Evaluacin de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.3) se define el Perfil Estratgico del Sector Textil Exportador (Grfico 61).

Cuadro 6.3: Evaluacin de la Matriz PEYEA

ANLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PER
Posicin Estratgica Interna Fortaleza Financiera ROA ROE Apalancamiento Facilidad de salida al mercado Riesgo involucrado del negocio Economas de escala y experiencia Posicin Estratgica Interna Estabilidad del entorno 2 Cambios tecnolgicos 2 Rgimen de inflacin 1 Variabilidad de la demanda 3 Rango de precios de los productos que compiten 2 Barreras de entrada al mercado 1 Presin de la competitividad Elasticidad de precios de la demanda 11 Ventaja Competitiva Participacin de mercado Calidad de producto Lealtad del consumidor Conocimiento tecnolgico Integracin Vertical Sobrecostos logisticos Sobrecostos laborales Fortaleza del pas -4 Potencial de crecimiento -1 Estabilidad poltica -3 -2 -1 -4 -3 -18 Conclusin : Promedio estabilidad entorno = Promedio Ventaja competitiva = Direccin del Vector : Estabilidad econmica Conocimiento tecnolgico Utilizacin de recursos Facilidad de entrada al mercado Productividad, utilizacin de la capacidad 4 3 4 3 3 5 4 26 -3 -1 -2 -3 -3 -2 -4 -18

-2.57 Promedio Fortaleza del pas= -2.57 Promedio Fortaleza financiera= eje x : eje y : 1.14 -0.74

3.71 1.83

El perfil estratgico del sector que se muestra a continuacin nos indica una Postura Competitiva, tpica por el atractivo de la industria textil, debido al tamao de la demanda del mercado norteamericano que tiene actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se ample en el

275

corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situacin financiera del empresariado, debido a que el sector requiere altas cuotas de

inversin, para dinamizar su crecimiento. Por ello es importante fomentar la inversin extranjera y establecer alianzas estratgicas con empresas extranjeras, con la finalidad de un mejor aprovechamiento del mercado y fortalecer la posicin financiera del Sector Textil Exportador. Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de los productos en calidad y costos, lo que requiere que los empresarios y los responsables del sector analicen sus procesos de manera de hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente encarecen la mano de obra.
Grfico 6.1: Perfil Estratgico
PERFIL ESTRATGICO
Conservador
FF 6 5 4 3 2 1 VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 (1.14, - 0.74) 1 2 3 4 5 6 FP

Agresivo

Defensivo
EE

-6

Competitivo

Elaboracin: Propia

276

6.5.3.

Matriz del Boston Consulting Group (BCG) del Sector Textil Exportador que compiten en los

Los pases

segmentos medios (Per, Guatemala, Pakistn, Turqua y Honduras) y segmentos bajos (Mxico, China y Colombia) en el mercado de EEUU, de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Grfico 6.2) se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.

El Per esta en el Cuadrante de Signos de Interrogacin, ocupando una parte relativamente pequea del mercado, pero se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento, aunque para ello se requiere una fuerte inversin. En esta posicin el Per tendr que potenciar su desarrollo, mediante estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6.7. Es importante mencionar la posicin de la China que tambin esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo de Mxico, del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I, todo esto va generar una mayor competencia en el mercado norteamericano en un futuro cercano. Es conveniente resaltar que el Per requiere de inversin para mejorar su participacin, fortalecer su posicin y emprender las acciones que le permita acercarse al cuadrante 2. A continuacin presentamos la matriz que grafica lo anteriormente analizado.

277

Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)

MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA Alto 1.0 TA SA C RE CI DE MI LA(P ENIN O TOD R DEUSCE LATRNT S IA AJ VE E) NT AS Alto +20 Medio 0.5 SIGNOS INTERROGACION I ESTRELLAS II CHINA Baja 0.0

GUATEMALA PERU HONDURAS PAKISTAN

Medio 0 MEXICO COLOMBIA

VACAS LECHERAS III

PERROS IV

TURKIA

Baja -20

Nombres

Ventas (Millones)

Porcentaje Ingresos

Porcentaje Paticipacin Mercado

Porcentaje Ratio Crecimiento

Per $370 1.97% Guatemala $1,550 8.27% Pakistn $820 4.37% Turquia $1,060 5.65% Honduras $2,300 12.27% $7,250 38.67% Mexico $300 1.60% Colombia China $5,100 27.20% Total $18,750 100% BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AO 2003 Ventas al mercado de Estados Unidos

0.60% 2.80% 1.50% 1.90% 4.20% 13.30% 0.50% 9.20% 34.00%

7.0% 13.0% 1.8% -11.3% 1.7% -0.4% -4.0% 3.3%

Elaboracin: Propia

6.5.4.

Matriz Interna y Externa

En base de las Matrices EFE y EFI, se elabora la Matriz Interna y Externa (Grfico 6.3). El Per se encuentra en el Cuadrante I, teniendo que Crecer y Construir y para ello tendr que desarrollar Estrategias Intensivas y/o de Integracin.

278

Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA TOTALES PONDERADOS DE EFI
Fuerte 3a4 3 Promedio 2 a 2.99 2 Debil 1 a 1.99 1

T O TA LE S P O N D E R A D O S

Alto 3a4

PERU

COLOMBIA

HONDURAS PAKISTAN

I GUATEMALA Medio 2 a 2.99 MEXICO

II

III TURKIA

CHINA IV V VI

Bajo 1 a 1.99

VII

VIII

IX

Nombres

Ventas (Millones)

Porcentaje Ingresos

1 2 3 4 5 6 7 8

Per Guatemala Pakistn Turquia Honduras Mexico Colombia China Total

$500 $1,700 $1,100 $5,000 $2,600 $7,350 $475 $30,000 $48,725

Puntaje EFI 1.03% 3.49% 2.26% 10.26% 5.34% 15.08% 0.97% 61.57% 100% -

Puntaje EFE

3.01 2.23 1.99 1.77 2.19 2.46 2.52 2.03 -

3.21 2.85 2.90 2.90 2.94 2.70 3.00 2.76

Elaboracin: Autores de esta tesis

6.5.5.

Matriz de la Gran Estrategia.

Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Grfico 6.4), el Per se encuentra ubicado en el Cuadrante I, lo que significa que el pas tiene una buen posicionamiento estratgico y debe desarrollar las cinco (05) estrategias recomendadas. Es importante que se aproveche las

oportunidades externas en el corto y mediano plazo, midiendo los riesgos que esto implique.

279

Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia

LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO Cuadrante II Cuadrante I

PERU
POSICION COMPETITIVA DEBIL POSICION COMPETITIVA FUERTE

Cuadrante III 1. DESARROLLO MERCADO 2. PENETRACION MERCADO 3. DESARROLLO PRODUCTO 4. INTEGRACION HACIA ADELANTE 5. INTEGRACION HACIA ATRAS 6.INTEGRACION VERTICAL 7. DIVERSIFICACION CONCENTRICA

Cuadrante IV LENTO CRECIMIENTO MERCADO

Elaboracin: Autores de esta tesis.

6.6.

Enunciado de Estrategias Externas e Internas.

Tomando en consideracin el enunciado de la visin (capitulo 6.1), la misin(capitulo 6.2), tica y valores(capitulo 6.3), as como de los objetivos de largo plazo (capitulo 6.4) y el anlisis del proceso estratgico (capitulo 6.5); enunciamos a continuacin las estrategias internas y externas,

resultantes del anlisis efectuado. Luego del anlisis hemos agrupado las 29

280

estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el Cuadro 6.4. Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los objetivos de largo plazo y por consiguiente su visin, son las siguientes: E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. Integracin de agricultores en cadenas productivas. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodn Peruano. Desarrollo de la Marca, Diseo y Moda peruana. Respuesta rpida. Completar la integracin del sector de actividad textil y de confecciones en el esquema full package. E.6. Estado ENTE promotor Gremio ENTE representativo

Cuadro 6.4: Matriz de decisin de estrategias

EST R AT EG IAS PR O PU EST AS Integ raci n de agriculto res en cad enas p rod uctivas Incrementar el rea de cultivo de algodn y su productividad Planificacin y apoyo financiero del estado al agricultor D esarrollo tecnolgico en el uso de fibras sintticas M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera Integrar la T ecnologa de informacin a la cadena textil G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d n Peruano Prendas de vestir de alto valor agregado Programas avanzados de control de calidad Aumentar los precios de las prendas Integrar la T ecnologa de informacin a la cadena textil D esarro llo d e la m arca, d iseo y m o d a p eruana D iversificacin de prendas de vestir D iseo, moda, M arketing Internacional Alianzas con empresas y/o marcas lderes mundiales de la m oda Participacin en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. Integrar la T ecnologa de informacin a la cadena textil R esp uesta rp id a Ampliar la infraestructura portuaria. M ejorar los procesos internos de comercio exterior Extender la cadena textil hasta la distribucin door to door Integrar la T ecnologa de informacin a la cadena textil C o m p letar integ raci n textil al Full Packag e Activacin de cluster y centros de capacitacin gerencial F lexibilidad de la produccin R estructuracin de las PYM ES Empresas M adre (M odelo Italiano ) Integrar la T ecnologa de informacin a la cadena textil Estado EN T E p ro m o to r - G rem io s EN T E R ep resentativo C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico R educcin de aranceles para la importacin de maquinas y bienes de capital R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil Alternativas de R educcin de costos de la mano de obra y del sistema laboral Integrar a la agricultura del algodn al M inisterio de la produccion C reacin de un instituto de capacitacin tecnolgica F O D A PEYEA BC G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E T O T AL 1 1 1 3 4 3 2 2 5 5 5 2 4 5 5 3 2 3 4 5 2 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1

E 01

E12 E13 E04 E07 E05 E1, E6 E06 E01 E05 E11 E19 E02 E19 E05 E20 E08 E03 E05 E10 E03 E17 E10 E05 E E14 E14 E15 E13 E16

E 02

E 03

1 1 1 1

1 1

1 1 1

E 04

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

E 05

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E 06

Elaboracin: Propia

281

6.7.

La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico.

En base a las Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas externas del Sector Textil Exportador; se evalan las estrategias seleccionadas en el capitulo 6.6 (Cuadro 6.5). Esta evaluacin se

complemente con el anlisis de un conjunto de entrevistas y encuestas realizadas a personas del sector.

282

Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico

Matriz de factores claves
Oportunidades
Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucin de las prendas de vestir al consumidor final (door to door) El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnologa de Informacin al alcance En los pases desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.

Peso PA 7% 3% 3% 7% 2%

E 01
TPA

E 02
PA TPA

E 03
PA TPA

E 04
PA TPA

E 05
PA TPA

E 06
PA TPA

4 0.28 2 0.06 2 0.06 4 0.28 1 0.02

4 2 2 3 2 3 2

0.28 0.06 0.06 0.21 0.04 0.06 0.10

4 2 3 4 2 4 3

0.28 0.06 0.09 0.28 0.04 0.08 0.15

4 3 3 4 1 1 3

0.28 0.09 0.09 0.28 0.02 0.02 0.15

4 0.28 3 0.09 3 0.09 4 0.28 1 0.02 4 0.08 1 0.05

4 2 2 3 2 2 2

0.28 0.06 0.06 0.21 0.04 0.04 0.10

2% 5%

2 0.04 4 0.20

Amenazas
Eliminacin de las cuotas para los pases asiticos en el 2005 Dficit pblico de nuestro mercado objetivo frenara los niveles de exportacin. Tendencia de uso de tejido biolgico, ecolgico o protector. Subsidios a la produccin de algodn norteamericano. Algodn egipcio y norteamericano estn muy cerca de alanzar las caractersticas del algodn peruano. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. Aumento del consumo de fibras sintticas no celulsicas. Poca diversidad de productos. Ingreso de nuevos competidores. Mayor crecimiento de Mexico, el caribe y centroamrica.

7% 6% 3% 2% 2% 6%

3 0.21 3 0.18 2 0.06 1 0.02 1 0.02 3 0.18

4 2 2 1 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2

0.28 0.12 0.06 0.02 0.02 0.18 0.06 0.12 0.20 0.21 0.48 0.08 0.18 0.36 0.27 0.08 0.08 0.24 0.08 0.24 0.06 0.08 0.09 0.16 0.12 0.08 0.04 0.18 0.08 5.06

2 2 3 1 1 3 1 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1

0.14 0.12 0.09 0.02 0.02 0.18 0.03 0.12 0.20 0.14 0.48 0.16 0.27 0.36 0.36 0.12 0.12 0.24 0.04 0.18 0.06 0.08 0.06 0.04 0.12 0.08 0.04 0.12 0.04 5.01

3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1

0.21 0.12 0.03 0.02 0.02 0.06 0.03 0.12 0.20 0.14 0.48 0.08 0.18 0.27 0.18 0.04 0.08 0.06 0.04 0.06 0.02 0.04 0.06 0.04 0.04 0.08 0.04 0.12 0.04 3.83

4 0.28 2 0.12 1 0.03 1 0.02 1 0.02 1 0.06 1 0.03 2 0.12 4 0.20 3 0.21 2 0.24 1 0.04 4 0.36 3 0.27 2 0.18 2 0.08 2 0.08 2 0.12 1 0.04 1 0.06 1 0.02 1 0.04 3 0.09 1 0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.02 1 0.06 4 0.16 4.00

3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2

0.21 0.12 0.03 0.02 0.02 0.12 0.06 0.12 0.20 0.14 0.36 0.08 0.27 0.27 0.27 0.12 0.08 0.06 0.04 0.18 0.06 0.04 0.03 0.08 0.04 0.08 0.04 0.18 0.08 4.19

3% 6% 5% 7%

2 0.06 2 0.12 3 0.15 1 0.07 3 0.36 3 0.12 2 0.18 3 0.27 3 0.27 2 0.08 2 0.08 2 0.12 1 0.04 2 0.12 2 0.04 3 0.12 2 0.06 3 0.12 3 0.12 2 0.08 2 0.04 2 0.12 1 0.04 4.39

Fortalezas Internas
Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicacin apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada

12% 4% 9% 9% 9% 4% 4%

Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costos financieros Informalidad y subvaluacinde importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitacin en la capacidad de produccin de algodn Limitada Capacidad de Inversin del Empresariado Dbil integracin del agricultor con la cadena textil Problemas endmicos del algodn peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logsticos

6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 1.76

Elaboracin: Propia

283

CAPITULO VII

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS

En el pasado, se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron interrumpidos o, en algunos casos, simplemente no pasaron de las etapas iniciales de diseo debido al incumplimiento de dos determinantes claves para su ptima implementacin.

En primer lugar, la carencia de polticas sectoriales ptimas para el desarrollo del sector impidi la captacin de capitales locales y extranjeros; y en segundo trmino, los planes diseados unilateralmente sin la

participacin de los principales actores del sector incluyendo al sector acadmico, impidieron el desarrollo industrial.

En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para priorizar la Competitividad del Pas como uno de los cuatro grandes objetivos estratgicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo especfico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una insercin competitiva en los mercados internacionales reflejan la categora de prioridad nacional que ha adquirido la promocin de exportaciones para el Gobierno peruano.

284

Actualmente nuestro pas se encuentra en excelente posicin para la implementacin de una agresiva poltica de promocin de exportaciones considerando que muestra slidos indicadores macroeconmicos y las mejores perspectivas de crecimiento de la regin.

Las experiencias exitosas de otros pases en promocin de exportaciones muestran que stas tienen que ser adems consistentes con polticas de largo plazo, como una profunda reforma educativa, a todo nivel. Por ello el presente Plan Estratgico se sustenta en el mantenimiento y fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno bsicas para su xito: Una slida estabilidad macroeconmica. Un marco jurdico institucionalizado, independiente y eficiente. Un compromiso entre todas las fuerzas polticas para institucionalizar la competitividad y, particularmente, la promocin de textiles, que se refleje en un claro e indispensable apoyo poltico y financiero que fortalezca a toda la cadena textil. Una poltica comercial abierta a la integracin y a la extincin de las barreras comerciales y arancelarias. La creacin y promocin de la marca textil peruana debe resultar todo un acontecimiento La implementacin de un agresivo programa de desarrollo de infraestructura bsica, apoyada fundamentalmente en la iniciativa privada en coordinacin estrecha con los gobiernos central y regionales, incluso con las instituciones educacionales.

285

Una agresiva poltica de atraccin y proteccin a la inversin extranjera para aprovechar su tecnologa en todos sus aspectos. La adopcin de iniciativas orientadas a una reduccin de costos empresariales como objetivo fundamental de la poltica econmica.

Lo antes mencionado debe servir de marco para la creacin y promocin de la marca textil peruana, expresado anteriormente, con reconocimiento internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas con algodn 100% nativo.

7.1 Objetivos a Corto Plazo A continuacin se definen especficamente los Objetivos de Corto Plazo alineados con nuestras Estrategias.

ESTRATEGIA 1: Integracin de agricultores en cadenas productivas.

Objetivo de corto plazo 1:

Integracin en la cadena textil algodonera peruana Medidas: 1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrcola. 2. Agrupar a los productores en asociaciones, convirtindolas en unidades econmicas ms grandes y que gocen de los beneficios de las economas de escala.

286

3. Trabajo de conversin del sector productor de algodn, lograr credibilidad de pago. 4. Disminuir los costos de transporte, ubicando plantas desmotadoras en zonas estratgicas.

Objetivo de corto plazo 2:

Incentivos a la produccin Medidas: 1. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital. 2. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. 3. Drawback del confeccionista trasladado va precio del algodn al agricultor. 4. Impuesto a la renta cero.

Objetivo de corto plazo 3:

Incrementar la produccin del algodn peruano. Medidas: 1. Capacitacin a los agricultores en las mejores prcticas de cultivo para el algodn. 2. Fomentar el cultivo del algodn segn sectores geogrficos ms propicios, aprovechando su hospitalidad. 3. Balancear el mapa de cultivos del Per. Planificar los crecimientos y expansin de las reas de cultivo segn la demanda. 4. Mejora gentica del algodn para elevar la productividad y la calidad.

287

ESTRATGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodn 100% peruano.

Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalizacin y certificacin de la calidad que opere exitosamente. Medidas: 1. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena textil. 2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de confecciones textiles. 3. Gestionar y obtener cooperacin tcnica y financiera internacional para sistemas de calidad. 4. Establecer marcas colectivas, sellos de calidad y denominacin de origen. 5. Difundir los estndares de calidad y normas tcnicas establecidos y exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles peruanas. 6. Propiciar la participacin activa de especialistas nacionales en los foros internacionales de calidad (elaboracin de normas tcnicas internacionales).

Objetivo de Corto Plazo 2

288

Eficiente aplicacin de planes de Investigacin y Desarrollo, as como de transferencia tecnolgica para la produccin de confecciones textiles priorizados sobre la base de la prospeccin del mercado internacional. Medidas: 1. Elaborar planes de investigacin y desarrollo y transferencia tecnolgica para productos priorizados en la industria de confecciones textiles, mediante el apoyo al instituto peruano del Algodn (IPA). 2. Coordinar la seleccin de temas de investigacin entre empresas y centros de investigacin. 3. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por concurso para proyectos de investigacin y desarrollo en las diferentes etapas de la cadena textil. 4. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la tecnologa, orientando sus objetivos hacia la formacin de cientficos y tecnlogos especializados en la aplicacin de sus conocimientos hacia las cadenas productivas textiles. 5. Buscar asistencia tcnica de entidades extranjeras expertas en los temas de produccin de confecciones textiles. 6. Crear incentivos que propicien la inversin en investigacin y desarrollo. 7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la

investigacin en el Per. 8. Buscar cooperacin internacional para el fomento de la investigacin en proyectos de exportacin de confecciones textiles.

289

9. Difundir los proyectos exitosos de investigacin y desarrollo de los centros de investigacin.

ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca, diseo y moda Peruana.

Objetivo de Corto Plazo 1 Informacin especializada, sistematizada, actualizada y difundida. Medidas: 1. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la demanda global y la oferta interna. 2. Establecer un sistema de informacin integrado y descentralizado. 3. Difundir informacin especializada, propia o de terceros. 4. Fortalecer a las misiones diplomticas y consulares para el manejo de informacin comercial relevante.

Objetivo de Corto Plazo 2 Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la competencia. Medidas: 1. Resaltar las ventajas o caractersticas de las prendas de vestir. 2. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de marketing internacional de Imagen del Pas, su historia textil y de su demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de exportacin.

290

3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las reas comerciales de las Misiones Diplomticas y consulares) para alimentar la informacin que necesitan conocer las empresas para que sus productos cumplan los estndares y requerimientos internacionales exigidos por el mercado.

Objetivo de Corto Plazo 3 Diseo y moda. Medidas: 1. Desarrollar el diseo y moda peruanos. 2. Establecer alianzas estratgicas con revistas especializadas de moda mundial para incluir la participacin de los principales diseadores peruanos.(encartes, Artculos, etc) 3. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias, exposiciones y desfiles de moda. 4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir en el pre-diseo de sus temporadas a diseadores peruanos.

Objetivo de Corto Plazo 4:

Incorporar la fibra sinttica en la oferta del sector confecciones Medidas: 1. Ubicar los mercados que demanden fibras sintticas o mezclas e incursionar en ellos. 2. Planear crecimiento de la oferta de fibras.

291

Objetivo de Corto Plazo 5

Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones. Medidas: 1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca ellos. 2. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca 3. Capacitar a los criadores de Alpaca, elevar la productividad de su produccin. e incursionar en

ESTRATEGIA 4: Respuesta rpida.

Objetivo de Corto Plazo 1. Competitividad Logstica en Operatividad Aduanera. Medidas: 1. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos

eliminando las trabas burocrticas. 2. Establecer ventanillas nicas para todos los trmites que requiere un operador de comercio exterior.

Objetivo de Corto Plazo 2. Competitividad Logstica en Infraestructura Martimo. y Servicios de Transporte

292

Medidas: 1. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao,

promoviendo la participacin de dos ms operadores por unidad de negocio, contemplando cuatro terminales de contenedores. 2. Organizacin de la administracin portuaria con personal idneo, especializado en logstica y operatividad portuaria. 3. Permitir y facilitar el trasbordo, reembarque y trnsito entre cualquiera de las aduanas de la Repblica. 4. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a cargo de ENAPU, de manera similar al utilizado actualmente en el Puerto del Callao. 5. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU, el cumplimiento de los requisitos del Cdigo Internacional para la Proteccin de Buques e Instalaciones y lograr as la Certificacin Internacional de Seguridad.

Objetivo de Corto Plazo 3. Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y acceso eficiente en servicios de distribucin fsica de mercancas y servicios financieros. Medidas: 1. Uniformizar criterios para la contratacin de los servicios,

principalmente los vinculados a la distribucin fsica y el transporte martimo. 2. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados de transporte y de servicios logsticos y financieros.

293

3. Establecer estndares mnimos de calidad para la prestacin de los servicios logsticos de comercio exterior. 4. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios. 5. Promover mecanismos de autorregulacin de los agentes privados que participan en la cadena de distribucin fsica de mercancas. 6. Desarrollar un Sistema de Informacin de servicios de distribucin fsica de mercancas.

Objetivo de Corto Plazo 4. Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en

compromisos tangibles.

Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. 2. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS. 3. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que no tienen sustentacin tcnica) que paga el exportador y disminucin paulatina de los sobrecostos que afectan la importacin de productos. 4. Fomentar el desarrollo del Per como HUB, es decir un centro de procesamiento y de servicios logsticos, para aprovechar su posicin geogrfica estratgica por encontrarse en el centro de Sudamrica.

294

5. Fomentar la creacin de Plataformas y Zonas de Actividades Logsticas.

ESTRATGIA 5: Completar Integracin Textil al paquete completo (Full Package).

Objetivo de Corto Plazo 1. Concentrar las empresas segn su especializacin.

Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Objetivo de Corto Plazo 2. Implementar cadenas productivas (clusters).

Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias

internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 3. Utilizar tecnologa de informacin.

Medidas:
1. Desarrollo de un sistema de informacin para integrantes de la cadena textil que se complemente con el de actividades afines y que proporcione informacin precisa para la toma de decisiones

295

Objetivo de Corto Plazo 4. Reestructurar las PYMES.

Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 5. Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles.

Medidas: 1. Programa
de capacitacin para PYMES dirigido a generar

competencias empresariales y de gestin para la cadena.

Objetivo de Corto Plazo 6. Mejorar el actual sistema laboral.

Medidas:
1. Programa de capacitacin para PYMES dirigido a generar

competencias empresariales y de gestin para la cadena.

ESTRATGIA 6: Estado ENTE promotor Gremios ENTE representativo.

Objetivo de corto plazo 1 Sistema educativo articulado al sector exportador.

296

Medidas: 1. Incorporar en los programas de estudios de colegios, institutos tcnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestin empresarial. 2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores experimentados como profesores y consultores de una red acadmica nacional. 3. Difundir orientacin pro exportadora mediante charlas en colegios, institutos y universidades. 4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos, programas y publicaciones del sector educacin. 5. Vincular al sector acadmico como socio estratgico del sector exportador. 6. Generar condiciones que propicien la inversin de las empresas en la capacitacin de su personal. 7. Capacitar en temas de negociacin y contratacin de servicios de comercio exterior.

Objetivo de corto plazo 2 Buenas prcticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportacin. Medidas: 1. Promover un cdigo consensuado de buenas prcticas. 2. Difundir informacin de buenas prcticas comerciales y gobierno corporativo.

297

3. Establecer sistema de sanciones por malas prcticas comerciales. 4. Hacer de pblico conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.

Objetivo de corto plazo 3 Difusin sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado. Medidas: 1. Alimentar a medios con temas vigentes y de inters relacionados con el comercio exterior. 2. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales) para diferentes estratos sociales y empresariales. 3. Sistematizar y proporcionar informacin sobre las exportaciones peruanas y sus mercados a los medios de comunicacin. 4. Establecer un plan organizado de difusin en medios.

Objetivo de corto plazo 4 Polticas de Estado con visin de largo plazo, basadas en un modelo pro exportador. Medidas: 1. Adoptar polticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX. 2. Posicionar al PENX como gua en los planes estratgicos y las polticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector

exportador.

298

3. Asignar

las

responsabilidades

coordinar

las

acciones

correspondientes entre los organismos pblicos involucrados en el PENX en funcin a sus mbitos de competencias. 4. Fortalecer a los organismos pblicos de apoyo y promocin al comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX, PROMPYME y de la Oficina de Promocin Econmica de Relaciones Exteriores, entre otros.

Objetivo de corto plazo 5 Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial. Medidas: 1. Difundir experiencias exitosas de asociacin empresarial para la exportacin.

2. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulacin y gestin de proyectos de cooperacin nacional e internacional, as como al establecimiento de alianzas estratgicas con entidades internacionales.
3. Promover y fortalecer los planes estratgicos de promocin segn la cadena productiva exportadora. 4. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos para promover la asociacin empresarial. 5. Favorecer la asociacin empresarial desde los programas estatales.

Objetivo de Corto Plazo 6 Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la cadena textil exportadora.

299

Medidas 1. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles del pas. 2. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor valor agregado a la produccin de confecciones textiles. 3. Apoyar la coordinacin interinstitucional para generar un marco normativo ms competitivo para la atraccin de inversiones para el sector. 4. Facilitar la instalacin y operacin de proyectos de inversin en el pas.

7.2 Polticas propuestas para el sector textil Las caractersticas del producto a exportar deben cumplir con las especificaciones de la norma por crear que sea de aceptacin comn al sector.

El sector debe tener como horizonte prximo la certificacin ISO 9000 que le sirva como herramienta comercial para aumentar su participacin en su mercado objetivo.

El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables con el medio ambiente.

Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de responsabilidad social.

300

Promover en el sector una mayor participacin hacia gobiernos corporativos.

Fomentar la capacitacin continua del personal en todos los niveles de la cadena textil.

Fomentar la identificacin del sector con respecto al uso de algodn peruano, como seal de calidad.

Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversin en el desarrollo tecnolgico en toda la cadena productiva.

Las Embajadas comerciales, deben tener una funcin promotora de nuestras prendas de vestir.

Introducir en los medios internacionales la marca, diseo y moda peruanos.

7.3 Valorizacin de la Cadena Textil Para la implementacin de las estrategias, en este captulo incluimos la valorizacin de la cadena textil que nos permitir efectuar un anlisis de los costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del sector. 7.3.1 Pima En el Cuadro 7.1 se muestra la valorizacin de la cadena textil para los productos confeccionados con algodn Pima. En la valorizacin efectuada se puede corroborar que:

301

El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones hechas con algodn Pima asciende a 29 dlares por kilo o 6.8 dlares por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con 100% de algodn peruano, sumado a una respuesta rpida en la entrega nos diferenciara an ms de los productos chinos y ms bien nos acercara al rango de precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindes; con ello concretizaramos nuestra visin de hacer conocer al mundo la marca peruana, es decir un producto con 100% de algodn de la ms alta calidad y con un alto valor agregado.

El costo de algodn Supima (importado de los Estados Unidos) tiene un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodn peruano y adems aumentar hasta el ao 2,010 el consumo de

algodn fibra nacional equivalente a 150,000 hectreas adicionales; debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los objetivos de corto plazo (capitulo 7.1), que conduzcan a disminuir el precio del algodn y al mismo tiempo lograr la integracin del sector en cadenas productivas que permitan importantes economas de escala.

Los costos de operacin de la cadena textil deben tender a la disminucin s logramos equilibrar la estructura del sector actual y si

302

completamos la integracin al esquema del paquete completo (Full Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las medianas y micro-empresas.

Cuadro 7.1: Valorizacin de la cadena textil algodn Pima

Producto Pima Producto (TN equivalentes) Agricultura Algodn Rama 2.100 US$ x TN 1,513 105 1,618 (1,371) (200) (1,571) 47 (14) 33 2.9% 720 748 KG Precio Costo Margen Supima (Algodn Importado) 1.62 (0.75) 0.87 Quintal 94.99 (91.36) 3.63 90 Desmotadora Fibra de algodn 0.700 US$ x TN 1,869 196 2,065 (243) (1,513) (230) (1,986) 79 (24) 55 3.8% 2,670 2,837 KG 5.80 (5.41) 0.39 Hilandero Hilo 0.600 US$ x TN 3,480 3,480 (1,170) (1,869) (206) (3,245) 235 (71) 165 6.8% 5,800 5,408 Tejido Tela 0.500 US$ x TN 5,250 5,250 (1,334) (3,480) (212) (5,026) 224 (67) 157 4.3% 10,500 10,052 KG 10.50 (10.05) 0.45 Confeccion Prenda 0.385 US$ x TN 11,127 11,127 (1,750) (5,250) (1,690) (8,690) 2,437 (731) 1,706 21.9% 28,900 22,571 KG 28.90 (22.57) 6.33

Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Costos MP($) Gastos de Operacin y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn

Elaboracin: Propia

7.3.2 Tangis En el Cuadro 7.2 se muestra la valorizacin de la cadena textil para los productos confeccionados con algodn Tangis. En la valorizacin

efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los importadores por las confecciones hechas con algodn Tanguis es muy reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volmenes movilizados. Por tal razn, la integracin del sector posibilitara obtener mejores beneficios producto de las economas de escala.

303

Cuadro 7.2: Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis

Producto Tanguis Producto (TN equivalentes) Agricultura Desmotadora Algodn Rama Fibra de algodn 2.300 0.885 US$ x TN 1,092 100 1,192 (894) (200) (1,094) 98 (29) 68 8.2% 475 476 KG Precio Costo Margen 1.19 (0.48) 0.72 US$ x TN 1,899 196 2,095 (343) (1,092) (510) (1,945) 150 (45) 105 7.2% 2,145 2,197 Quintal 96.36 (89.46) 6.90 Hilandero Hilo 0.759 US$ x TN 4,402 4,402 (1,370) (1,899) (606) (3,875) 527 (158) 369 12.0% 5,800 5,105 KG 5.80 (5.11) 0.69 Tejido Tela 0.633 US$ x TN 6,647 6,647 (1,534) (4,402) (412) (6,348) 298 (89) 209 4.5% 10,500 10,029 KG 10.50 (10.03) 0.47 Confeccion Prenda 0.487 US$ x TN 10,227 10,227 (2,216) (6,647) (690) (9,552) 675 (203) 473 6.6% 21,000 19,614 KG 21.00 (19.61) 1.39

Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Operativos Costos MP Gastos de Operacin y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn

Elaboracin: Propia

7.4

Cultura organizacional.

Se necesita relanzar el sector con una orientacin de cambio de su cultura organizacional, para ello se debe involucrar a todo el sector, donde exista responsabilidad, control de resultados y los medios necesarios para lograr los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado de incertidumbre sobre el futuro. Es importante mencionar que la cultura del sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptacin, ante los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que vivimos. Para ello, el factor humano debe tener una importante

participacin, mediante su capacitacin permanente sobre el conocimiento necesario para el desarrollo del sector.

304

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

1.- La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran importancia para el desarrollo de la economa del pas, por sus caractersticas y su potencial se ha constituido en una industria altamente integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del pas.

2.- La industria textil peruana presenta un alto nivel de integracin, desde el desmote del algodn hasta la confeccin, factor altamente apreciado por los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de entrega. Las empresas grandes dedicadas a la confeccin de prendas de vestir, corresponden a menos del 1% del total de empresas en el sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.

3.- Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, situacin que les permite responder de manera rpida y adecuada a las exigencias de sus clientes.

305

4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo, insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (clusters) y en la oferta del paquete completo (Full package) es decir, ofertando una confeccin que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor agregado, circunstancia que es poco comn en los productos peruanos de exportacin.

5.- La materia prima bsica del sector textil y de confecciones peruanas es el algodn. La vestimenta que usa la poblacin mundial se fabrica mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso de otros materiales sintticos o naturales, el algodn contina siendo la fibra vegetal ms demandada por la industria textil y de confecciones mundiales.

6.- El algodn peruano, base del ancestral arte textil de nuestro pas, y cultivado desde hace ms de tres mil aos, se caracteriza por tener fibras largas y extralargas, por lo cual este producto es considerado de inmejorable calidad.

7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia de los camlidos sudamericanos, junto con la vicua, guanaco y llama. Debido a las condiciones climatolgicas en su hbitat, entre otros factores, las alpacas desarrollan un fino pelo con caractersticas nicas, tales como la fineza, lustrocidad y resistencia, y adems en una gran variedad de colores naturales, lo que hace de la alpaca una alternativa

306

muy atractiva para la industria de confecciones en el Per y en el mundo. Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.

8.- Las tendencias de la moda, as como su mayor costo relativo respecto a otras fibras, han configurado una menor participacin de la lana de alpaca como insumo del sector textil y de confecciones, por lo que a pesar de las ventajas comparativas ya sealadas, la crianza de alpaca en nuestro pas no ha sido objeto de innovaciones tecnolgicas

generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de productividad.

9.- La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de rentabilidad que la dedicada al mercado interno. Como se puede apreciar a lo largo del anlisis, la alta segmentacin del producto local en el mercado internacional y la diferenciacin que ha logrado la industria (no solo en el producto, sino en el servicio al cliente) reduce la presin que ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos, competidores, rivales). El sector destinado al mercado interno, por el contrario, enfrenta, en trminos generales, un entorno objeto de contrabando y subvaluacin de las importaciones.

10.-El sector, en los ltimos diez aos, ha registrado un promedio de crecimiento anual en las exportaciones de 10%. Al respecto, cabe resaltar que desde la aplicacin de concesiones arancelarias en el ATPDEA con nuestro principal mercado de destino, se han registrado

307

incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30% anual. 11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependern del entorno externo y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. El mercado de Estados Unidos de A., principal destino de nuestras exportaciones textiles, impondr un techo de crecimiento para las exportaciones peruanas que depender de cmo se resuelvan sus limitaciones para alcanzar los niveles esperados.

12.-La competencia con pases de produccin similar se incrementar notablemente, obligando al Per y a su clase empresarial a optimizar resultados que permitan su preferencia en los pases consumidores de confecciones textiles.

13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A., y la Unin Europea, el Per estara en iguales condiciones que pases competidores.

14.-La diversificacin ser obligatoria para los exportadores peruanos y determinar su supervivencia en el mercado globalizado.

15.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado por los sobrecostos logsticos producidos por limitaciones e ineficiencias portuarias, lo que obligar otorgar concesiones de los puertos de embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.

308

16.-El desarrollo del sector textil exportador del Per merecer un trato tributario especial que posibilite su desarrollo.

8.2 Recomendaciones 1.- Elevar el presente Plan Estratgico del sector textil exportador del Per a las entidades y gremios representativos del sector y organismos gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector.

2.- Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratgico del sector textil exportador del Per, posibilite su desarrollo.

3.- Proteger la supervivencia de los auqunidos en su hbitat para lograr su aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima disponible.

4.- El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratgico armnico con otros sectores manufactureros.

5.- Destinar polticas de proteccin a los auqunidos.

6.- Desarrollo de la tecnologa productiva y del manejo empresarial de la industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.

7.- Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.

309

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314

Entrevista Pedro Gamio, Presidente del Comit Textil de ADEX. Mayo 2004. GESTION.Producir una prenda de vestir en el Per sera 53% ms caro que en China, Lima, Per. 10 Mayo 2004. GESTION.Exportaciones de confecciones a EEUU creceran 20% por ATPDEA, Lima, Per. 10 Mayo 2004. GESTION.Crecer demanda de hilados de algodn, Lima, Per. 10 Mayo 2004. GESTION.Inversiones del sector textil son Lima, Per. 10

insuficientes para alcanzar cuota fijada, Lima, Per. 10 Mayo 2004. GESTION.Menor frecuencia de barcos por puertos peruanos puede afectar agroexportacin, Lima, Per. 11 Mayo 2004. GESTION.Minera y textiles impulsaron crecimiento de exportaciones en 18.3 % durante Abril, Lima, Per. 17 Mayo 2004. GESTION.Gobierno otorgara incentivos a la industria textil y de confecciones, Lima, Per. 20 Mayo 2004.

315

EL COMERCIO.-

Instan a elevar competitividad del Per para aprovechar el mercado de EEUU, Lima, Per. 20 Mayo 2004.

GESTION.-

Produccin textil creci 23 % en abril, Lima, Per. 08 Junio 2004.

EL COMERCIO.-

Alistan paquete de medidas para impulsar competitividad, Lima, Per. 08 Junio 2004.

GESTION.-

Confeccionistas temen mayor competencia de China. Entrevista Pramod Mittal, Director Ejecutivo de Empresa Algodonera. Lima, Per. 14 Junio 2004.

GESTION.-

Confecciones encima del

contina 90% de

operando su

por

capacidad

instalada, Lima, Per. 15 Junio 2004. GESTION.Empresarios taiwaneses interesados en invertir en sectores textil y agrcola, Lima, Per. 16 Junio 2004. GESTION.Empresas de tintorera incorporarn nuevas tecnologas, Lima, Per. 16 Junio 2004. EL PERUANO.Mito y realidad de los sobrecostos

laborales, Lima, Per. 12 Julio 2004. EL PERUANO.Confecciones exportarn US$ 1,000

millones, Lima, Per. 19 Julio 2004. EL PERUANO.Per. 20 J Pyme se prepararn para TLC, ulio 2004. Lima,

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Caern precios de tejido de punto por competencia china, Lima, Per. 23 Julio 2004.

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http://otexa.ita.doc.gov/ http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2003_s/its03_bysector_s.htm

PERSPECTIVA ECONOMICA DEL MUNDO

http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imf.org/external/pubs /ft/weo/2000/02/&prev=/search%3Fq%3Deconomic%2Boutlook%26hl%3Des%26lr %3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall

318

ANEXOS

319

ANEXO 1 DESCRIPCIN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PASES CENTROAMERICANOS.

320

DESCRIPCIN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PASES CENTROAMERICANOS.

a) Costa Rica Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la regin, pero actualmente es superado en valor exportado por todos los pases del rea, excepto Nicaragua. En el 2002, este pas export US$ 725 millones en productos de confeccin. Se ha evidenciado tambin un decrecimiento en el nmero de empresas instaladas. De acuerdo a datos del INCAE, en 1998 existan 102 empresas instaladas, mientras que en el 2003 esta cifra disminuy a slo 55. Actualmente, las empresas de confeccin tienen una presencia moderada en el pas, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003, de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje bsico, bajo las diferentes categoras del 807. No obstante, 6 empresas ya han incursionado en operaciones de Full Package. En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas, no se produce algodn, ni tintes y productos petroqumicos. Con amplia capacidad exportadora, existen slo dos empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios listan slo 5 empresas que fabrican hilos, encajes, productos derivados de algodn, emblemas y mecates. Otros accesorios, tales como zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un adecuado abastecimiento local. El rea del diseo muestra algn avance relativo

321

al resto de Centroamrica, entre otras cosas con una carrera especializada impartida por el Instituto Creativo en San Jos.

Productos Principales La ropa interior para mujer o nia (352/652) es responsable del 29% de las exportaciones totales. En las prendas de algodn (352), Costa Rica se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado. La categora de pantalones y shorts para hombre y nio (347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles, y la produccin de medias de algodn (332), que no goza de ningn tipo de beneficios de exportacin, aporta US$ 82 millones ocupando el puesto nmero 3 entre los principales exportadores de este producto. El 11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodn es abastecido con prendas hechas en Costa Rica. Otras dos categoras importantes incluyen los brassieres de fibra sinttica (649) y la ropa para beb de punto (239). (Cuadro A1.1)
Cuadro A1.1: Costa Rica : Principales categoras de exportacin Textil a EEUU (En millones de US Dlares. 2002)
Categora 352/652 347/647 332 649 348 239 Descripcin Ropa interior para M/N Pantalones y short para H/N Medias de algodn Brassieres de fibras sintticas Pantalones y shorts para M/N Ropsa para beb de punto Valor 171.84 133.05 82.80 82.74 48.80 47.48 % del valor exportado 23.70 16.36 11.42 11.41 6.73 6.55 Ranking 4/8 11/19 3 8 32 11

Fuente: OTEXA

322

Industrias relacionadas En lo que respecta al rea de capacitacin y asistencia tcnica, Costa Rica cuenta con mltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral, algunas de las cuales fueron diseadas tomando en cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), adems de promover la capacitacin profesional en reas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y contar con una certificacin ISO 9002, ofrece cursos especficos en las reas de confeccin industrial, mecnica de mquinas textiles y produccin textil.

Estos cursos incluyen gestin, diseo industrial, tcnicos en mecnica de mquinas de confeccin, operarios, mecnicos reparadores de mquinas y la supervisin de produccin textil. En reas como modas y diseo, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el Centro de Diseo de Modas, que especializa personal en las reas con ms capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de produccin como el Full Package, el cual va a depender mucho del recurso humano con que se cuente y de la operacin o proceso en el que se involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de proveedura de suministros, diseo y finanzas, procesos esenciales en este tipo de operacin.

323

Otras instituciones que apoyan al sector en estas reas incluyen a PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que tiene programas para capacitar al sector empresarial, particularmente en las reas de comercio internacional, en la toma de decisiones estratgicas, finanzas, negociacin, logstica y contratacin. Aunque no estn diseados exclusivamente para el sector textil, estos programas brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano, con miras a especializarse en nichos especficos o para incrementar la flexibilidad de produccin en sus plantas.

Tambin, el Centro Nacional de Produccin Ms Limpia (CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeo mediante el uso eficiente de materias primas e insumos, la reduccin de productos txicos, de emisiones y desechos en el ambiente, lo que se torna esencial, particularmente en el rea de produccin de tela, si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al pas de otros productores que no respeten cdigos y normas ambientales, muy valoradas por consumidores en pases

industrializados. El sector de financiamiento y seguros se calific como dbil. Las opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de inters de la banca comercial privada son altas, resultado, entre otras cosas, de elevados mrgenes de intermediacin financiera. Mientras

324

ms valor agregado se genere y ms complejas se vuelvan los tipos de operacin, mayores sern los riesgos y necesidades de financiamiento, por lo que este ltimo se constituye en un elemento fundamental en la transicin hacia opciones ms sofisticadas.

Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que ofrecen programas que, aunque no relacionados estrictamente con el sector, s presentan oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas industrias. El BCIE, por ejemplo, tiene programas para la micro, pequea y mediana industria y proveen recursos de asistencia tcnica y financieros. Entre ellos se encuentran:

PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequea empresa centroamericana). ICDF: (Programa de apoyo a pequea y mediana empresa / Fondo de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, Repblica de China. PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos) PAPECA (Programa de apoyo a la produccin exportable de Centro Amrica). FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas de la Unin Europea y BCIE). El BID tambin tiene programas como la Corporacin Interamericana de Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por ltimo, es importante mencionar la labor de PROCOMER, que ha creado un

325

inventario en lnea de las opciones de financiamiento tanto locales e internacionales que estn disponibles para los exportadores.

En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la nica opcin existente en el pas para seguros de carga, exportacin e importacin.

En cuanto a servicios de informacin, el sector dispone de varias opciones de alta calidad. Se destaca la labor de la Cmara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT), que administran el manejo de cuotas, proveen informacin y asesora legal y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. La Cmara de Industrias tambin brinda asesora, informacin y capacitacin en temas ambientales, conservacin de energa, gestin empresarial y de calidad, productividad y asesora tcnica en procesos de manufactura y comercio exterior.

PROCOMER cuenta adems con un programa llamado Inteligencia Comercial, que se especializa en el anlisis de mercados y sectores especficos. Esta entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras, importadoras, y de servicios, as como un inventario de empresas transportistas.

326

La fabricacin de maquinaria y equipo, como en el resto de la regin, es sumamente dbil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de la importacin de equipo. En cuanto al mantenimiento y reparacin de la maquinaria, se le catalog de moderado, ya que los equipos de confeccin s cuentan con buenas opciones de reparacin, a diferencia de la maquinaria textil, donde el servicio tcnico especializado es ms escaso.

El transporte y la logstica sufren de demoras y de un costo relativamente mayor, ambas limitantes para impulsar tipos de produccin de tirajes cortos con rpidos tiempos de entrega. Aunque existen puertos en ambos ocanos, en el Atlntico se maneja el 80% del trfico total, y hay 24 lneas de transporte de carga que atienden ambos puertos.

Los servicios pblicos se encuentran en estado moderado. El servicio elctrico presenta una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones, aunque a un bajo precio. Finalmente, hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.

Instituciones de Apoyo Tanto la Cmara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio.

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CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima laboral, y ha apoyado en la solucin de conflictos polticos o comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de apoyo tcnico y monitorea el manejo de cuotas.

El pas goza de una relativa paz laboral, y la mayora de las empresas cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de servicios, en lugar de sindicatos. Por esta razn a la seccin de asociaciones laborales se le denomin como fuerte dentro del potencial cluster.

La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa Rica, as como la Corporacin Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que durante la ltima dcada ha atrado inversin extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia tecnolgica y la diversificacin de exportaciones. Ambas entidades no se han enfocado nicamente en el sector textil, pero s han cumplido una labor importante de promocin de inversin y apoyo a los inversionistas que deseen operar en el pas, razn por la cual se les ha sealado en el mapa como fuertes.

Otro campo fuerte ha sido la promocin de exportaciones. En esta rea sobresale la labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del

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Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trmites de las empresas, e introdujo el procesamiento electrnico de los trmites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa PYMEXPORTA se brindan servicios de promocin comercial, con seminarios y talleres de capacitacin, misiones comerciales y congresos sectoriales.

Otros programas de apoyo, tambin con un fuerte desempeo, incluyen a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos), que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la negociacin del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales, precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes actores. A continuacin, en la Grfico A11, se muestra un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:

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Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica

Industrias Relacionadas Servicios Pblicos Informacin Servicio Maquinaria Fabricacin Maquinaria Transporte y Logstica Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Capacitacin y asist. Tec. Accesorios Zippers

Financiam. y seguros

Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confeccin Tejido de Punto Fibra Sinttica Hilanderias Tejidos Planos

Materia Prima

Gremios

Algodn (no produce) Tintes

Sindicatos

Bordados

Promocin Inversiones Promocin Exportaciones Instituciones regionales

Productos Petroqum.

Ganchos

Hilos de coser Diseo Leyenda

Fuerte

Moderado

Dbil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible

b)

El Salvador

Desde 1950, la industria textil y de confeccin se ha ubicado histricamente entre los sectores manufactureros ms importantes de El Salvador. Para el 2002, El Salvador coloc en el mercado

330

estadounidense

US$

1,675

millones

en

prendas

de

vestir,

convirtindose en el tercer exportador ms grande de Centroamrica en cuanto al valor de las exportaciones, despus de Honduras y Guatemala. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003, el sector de confeccin se encuentra sumamente fuerte, y cuenta con 179 empresas activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte, ensamble y tela regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56 empresas, y 84 empresas se dedican a la confeccin bsica (tipo 807.) El desarrollo del Full Package en el pas es considerable, con 32 empresas trabajando bajo esta modalidad.

La produccin local de materias primas de algodn y tintes es mnima o inexistente dentro de El Salvador, pero se han observado avances moderados en el abastecimiento de productos petroqumicos y fibra sinttica. Las textileras salvadoreas tienen una presencia tambin moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que producan tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. En lo que respecta a accesorios, su desarrollo es moderado.

Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas, acabados, teido, empaque, serigrafa, bordados, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretela, maquinaria, productos qumicos,

lavandera, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas, insumos varios, jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el rea de

331

diseo se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de empresas con diseos y marcas propias tales como Hilasal y St. Jacks.

Productos Principales Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se encuentran concentradas en 8 categoras. Los primeros cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones. La ropa interior para mujer y nia por s sola acapara el 15% del valor de las importaciones estadounidenses en esta categora, y fue el segundo exportador ms grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra sinttica tambin sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$ 116 millones, convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de medias de fibra sinttica hacia los EEUU en el mundo. En sntesis, las principales categoras exportadas evidencian una concentracin en productos de baja complejidad, como las camisas se complementan con productos de mediana complejidad, como los pantalones largos y cortos de fibra sinttica. (Cuadro A1.2)
Cuadro A1.2: El Salvador: Principales categoras de exportacin textil a EEUU (En millones de US Dlares. 2002)
Categora Descripcin Valor % del valor exportad o 21.85 24.58 10.80 6.95 6.24 5.52 Ranking

352 338/638 339 632 348 347/647

Ropa interior para M/N Camisas de algodn para H/N Camisas de punto para M/N Medias de fibra sisttica Pantalones y shorts para M/N Pantalones y shorts para H/N

365.95 411.62 180.81 116.40 104.55 37.92

2 4/4 8 1 16 20/12

Fuente: Otexa

332

Industrias relacionadas El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de capacitacin y asistencia tcnica. Dentro de estas, destaca el Instituto Salvadoreo de Formacin Profesional (INSAFORP) no slo por sus programas de capacitacin, sino tambin por el asesoramiento tcnico que provee, y los servicios de informacin del Centro de Documentacin e Informtica. La Asociacin Salvadorea de

Industriales (ASI) contribuye tambin al entrenamiento y capacitacin de los trabajadores en las diversas ramas industriales, y brinda seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de Capacitacin Industrial. Adems ha establecido alianzas estratgicas con universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales, adems de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales.

El sector de financiamiento est relativamente ms preparado para afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los dems pases de la regin. No obstante, su desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de inters competitivas, pero mercados capitales muy poco desarrollados. Otros puntos a favor son el Programa de Crdito a las Exportaciones y a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreas que exporten y de proyectos de inversin que incrementen la capacidad productiva.

333

Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignacin de recursos financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros programas para la micro, pequea y mediana industria, as como recursos de asistencia tcnica y financieros para contribuir a la reactivacin del sector.

Los participantes de este cluster estn bien dotados en lo que respecta a servicios de informacin. En primer lugar, la Asociacin Salvadorea de la Industria de la Confeccin (ASIC), adems de recopilar estadsticas del sector e informacin general, brinda apoyo en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnolgica. De la misma manera, la Cmara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de informacin y provee asistencia con los trmites de exportacin.

La Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social (FUSADES), a travs de su Centro de Investigacin, elabora propuestas tcnicas y anlisis econmicos, y provee asesoramiento legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza anlisis de informacin especializada, enfocndose en la asociacin, factores bsicos de desarrollo, mejoramiento del capital social y promocin del desarrollo sostenible.

334

Siguiendo el patrn del resto de la regin, la industria tiene un dbil sector de fabricacin de maquinaria y equipo, ya que depende casi enteramente de las importaciones. No obstante, el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la confeccin es fuerte, con abundantes tcnicos especializados, y se encuentra en estado moderado en cuanto a la reparacin de maquinaria propiamente textil.

La infraestructura productiva, en cuanto a parques y zonas industriales se refiere, es muy fuerte, ya que operan 16 parques industriales, muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente una gran concentracin de empresas de la confeccin en el Departamento de San Salvador, y se est promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del rea metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX), que ofrece compensacin de tasas de inters para este tipo de proyectos.

Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logstica son moderados. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio martimo y aduanas, con la desventaja de tener slo un puerto en el Pacfico y depender de puertos en Guatemala y Honduras en el Atlntico, donde se requiere un trnsito promedio de 48 horas, en particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras.

335

Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que ha logrado simplificar la autorizacin de los documentos de exportacin mediante el uso de Internet. El Centro de Trmites de Exportacin (CENTREX) tambin cumple una funcin afn al proveer

documentacin, certificaciones y otros materiales necesarios para la exportacin. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones involucradas en trmites de exportacin para facilitar la actividad exportadora y brindar asesora, as como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios pblicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y grandes avances en telefona celular, adems de la tarifa elctrica industrial ms baja de la regin, pero su estado general todava es moderado.

Instituciones de Apoyo Existen tres asociaciones gremiales que se desempean dentro del sector textil. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador, divulgando nuevas oportunidades comerciales, y

promoviendo un mayor uso de la tecnologa. Los textileros se encuentran representados por la Unin de Industrias Textiles (UNITEX), que recolecta informacin y estadsticas comerciales, promueve las exportaciones, y protege los intereses de sus afiliados. La Oficina de Cuotas (EXPORTEX), adems de servir de unidad de apoyo tcnico, se dedica a estimular la expansin de las inversiones manufactureras de textiles y confeccin.

336

Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales. No obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en general.

Ha habido un fuerte desempeo de las instituciones dedicadas a la promocin de inversiones, destacndose el Programa de Promocin de Inversiones (PRIDEX), parte de FUSADES, que fomenta la inversin y co-inversin extranjera en la industria de la confeccin. PROESA, a travs de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) tambin apoya al sector ayudando en los trmites para establecer una compaa nueva, reduciendo el nmero de das necesarios para cumplir con los trmites legales a 7 das hbiles. La promocin de exportaciones es fuerte, como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.

Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitacin de exportaciones TRADEPOINT, que provee servicios de informacin y proyeccin internacional, a FUSADES y su Centro de Desarrollo Econmico, que promocionan las PYMEs y la inversin extranjera, as como la implementacin de tecnologa de punta. La Comisin Nacional de la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) tambin ofrece programas, estrategias y polticas para el desarrollo integral de estas

337

industrias. Finalmente, la Asociacin Salvadorea de Industriales (ASI) tiene comits en mercadeo, economa, integracin, electricidad, aduanas, calidad, innovacin tecnolgica y negocios.

En la Grfico A1.2 se muestra un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de El Salvador:

Grfico A1.2: Cluster textil de El Salvador

Industrias Relacionadas Servicios Pblicos Informacin Servicio Maquinaria Fabricacin Maquinaria Transporte y Logstica Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Capacitacin y asist. Tec. Accesorios Zippers

Financiam. y seguros

Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confeccin Tejido de Punto Fibra Sinttica Hilanderias Tejidos Planos

Materia Prima

Gremios

Algodn (no produce) Tintes

Sindicatos

Bordados

Promocin Inversiones Promocin Exportaciones Instituciones regionales

Productos Petroqum.

Ganchos

Hilos de coser Diseo Leyenda

Fuerte

Moderado

Dbil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

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c) Guatemala A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total exportado por Centroamrica a Estados Unidos, vendiendo US$ 1,659 millones en prendas de vestir en el 2002. En trminos generales, Guatemala presenta el cluster ms desarrollado de la regin, con 231 empresas de confeccin, de las cuales 152 estn involucradas con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109 realizan CMT33, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de ellas se dedican al paquete completo, y slo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+.

Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los pases de la regin donde ms empresas trabajan con el Full Package. Estos procesos, con un mayor valor agregado, son sinnimo de un alto nmero de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja en un fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas activas en el Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos, acabados, teidos, empaque, serigrafa, bordados, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretelas, maquinaria, productos qumicos,

lavandera, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas, poqueting, cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puos, tijeras, listn, encajes y lycra.

Como en los dems pases de la regin, el abastecimiento de materias primas es dbil, ya que el pas no produce algodn ni tintes. No

339

obstante, el pas cuenta con una industria textil bastante desarrollada, incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20 reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra sinttica e hilanderas, y de productos petroqumicos. Tambin existen cursos universitarios en reas afines al sector, as como alianzas con universidades extranjeras relacionadas al diseo, por lo que esta rea se identific como de avance moderado dentro del mapa de cluster.

Productos Principales Hay una notoria concentracin de la produccin en las principales categoras de exportacin. Por ejemplo, las camisas para mujer y nia en algodn y fibra sinttica (339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y nia en algodn y fibra sinttica (348/648) representan el 49% de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los pantalones y shorts para hombre y nio en algodn (338/347) cubren el 24% del valor exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra sinttica (642), despus de China. En general, la industria guatemalteca est entre los diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportacin, con excepcin de las categora 635. (Cuadro A1.3)

340

Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categoras de exportacin textil a EEUU (En millones de US Dlares, 2002)
Categora Descripcin Valor % del valor export ado 33.24 12.49 11.20 15.79 2.21 2.17 Ranking

339/639 338 347 348/648 642 635 Fuente: OTEXA

Camisas para M/N Camisas de algodn para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sinttica Abrigos, blazers de fibra sinttica M/N

551.44 207.23 185.77 261.91 36.64 35.97

2/10 6 4 9/5 2 13

Industrias Relacionadas Guatemala goza de un fuerte sector de capacitacin que ha fortalecido a la industria en general. El Instituto Tecnolgico de Capacitacin y Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a travs de eventos de formacin profesional. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia tcnica y programas de habilitacin, especializacin y aprendizaje que contribuyen

directamente al desarrollo econmico-social del pas. Cabe destacar que el pas ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles, referentes a su produccin, tecnologa y mercadeo, para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitacin.

Asimismo, la asociacin gremial VESTEX, con su Centro Tcnico de la Confeccin (CTC), ha puesto a disposicin de la industria del vestuario cursos para capacitarse en mecnica, confeccin, paquete completo,

341

suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido diseados especficamente para llenar las necesidades del sector en su evolucin hacia operaciones ms sofisticadas. No obstante, la maquila guatemalteca no ha logrado capacitar con xito a sus mandos medios, por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta rea.

Uno de los principales obstculos en la transicin hacia tipos de operacin ms sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles. Las altas tasas de inters de la banca comercial privada con sus elevados mrgenes de intermediacin financiera, y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesora con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster guatemalteco como un punto dbil en la evolucin hacia un cluster regional. Sin embargo, existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas, como el BCIE, que ofrece recursos de asistencia tcnica y recursos financieros para contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequea y mediana industria. El desarrollo de ms encadenamientos en la industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan mtodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector.

En cuanto a la recopilacin de datos, la Comisin de Vestuario y Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar informacin

342

sobre la industria y sus participantes, as como para mercadear sus productos mediante ferias como el Apparel Sourcing Show, que se ha convertido en una herramienta clave para este sector exportador, promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para esta industria. VESTEX mantiene estadsticas actualizadas de todos los participantes, adems de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno.

La maquinaria textil y de confeccin no tiene una produccin significativa dentro del pas, aunque s cuenta con servicio de mantenimiento adecuado. La maquinaria para confeccin -

relativamente poco sofisticada - tiene amplias opciones para su servicio y mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta tambin con firmas especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual es moderado.

La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1 parque industrial en operacin. La gran mayora de las empresas estn amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.

El transporte y la logstica muestran debilidades en Guatemala. Algunos empresarios se quejan de demoras as como de un relativo alto costo del servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Toms de Castilla, el puerto principal del Atlntico, ya que hay problemas de calado e

343

infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economa ha creado la ventanilla nica para exportacin, y se ha trabajado con la Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernizacin de la administracin tributaria y de aduanas. Por ltimo, los servicios pblicos se encuentran en estado moderado, con un bajo costo en telefona y grandes avances en telefona celular, pero con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial.

Instituciones de Apoyo La Comisin de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar asistencia tcnica, capacitacin e informacin al sector textil, y forma parte de una entidad ms grande llamada la Asociacin Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales

(AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promocin de exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del CAFTA que han afectado negativamente al sector, y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas diferencias. Las asociaciones sindicales tambin han sufrido de conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del cdigo de trabajo se le ha identificado como un sector dbil en un futuro cluster.

344

Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al pas y atraer inversiones. El Ministerio de Economa (MINECO) es el ente encargado de la poltica comercial e industrial, y maneja el programa llamado Invest in Guatemala, atendiendo a los inversionistas, ponindolos en contacto con proveedores locales, y brindando asistencia y soporte despus de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una divisin especfica encargada del sector textil y de confeccin.

La Direccin de Servicios al Comercio y la Inversin (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regmenes y operaciones existentes.

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo pblico-privado que ha creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones. Est integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINECO, AGEXPRONT, las Cmaras de Comercio e Industria y el Banco de Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una iniciativa de FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estn interesados en establecer operaciones en el pas y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero.

La promocin de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado una excelente labor. La Fundacin para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la implementacin de proyectos en favor de la

345

competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de promocin de exportaciones y la obtencin y difusin de informacin de mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX) est encargado de establecer la poltica nacional de promocin, diversificacin e incremento de exportaciones, y est integrado por miembros del sector pblico y privado. CONACOEX es el ente encargado de implementar estas polticas. Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que est encargado del monitoreo laboral y el Comit Coordinador y de Asociaciones (CACIF) Agrcolas, a los

Comerciales,

Industriales

Financieras

rene

representantes de entidades privadas y gremiales, coordinando polticas y representando sus intereses.

En la Grfico A1.3.15 se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil en Guatemala:

346

Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala

Industrias Relacionadas Servicios Pblicos Informacin Servicio Maquinaria Fabricacin Maquinaria Transporte y Logstica Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Capacitacin y asist. Tec. Accesorios Zippers

Financiam. y seguros

Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confeccin Tejido de Punto Fibra Sinttica Hilanderias Tejidos Planos

Materia Prima

Gremios

Algodn (no produce) Tintes

Sindicatos

Bordados

Promocin Inversiones Promocin Exportaciones Instituciones regionales

Productos Petroqum.

Ganchos

Hilos de coser Diseo Leyenda

Fuerte

Moderado

Dbil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

d)

Honduras

A partir de 1995, Honduras asumi el rol protagnico de las exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanz el cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir hacia EEUU, vendindole US$ 2,440 millones. El punto fuerte de su industria reside en la confeccin, con 159 empresas instaladas, siendo

347

el lder regional, junto a Guatemala, en cuanto al nmero de operadores de Full Package, con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de operacin, se destaca el ensamble bsico 807, con 80 empresas, luego el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas, y por ltimo, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.

El sector textil es relativamente dbil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria de la confeccin, con tan slo 8 empresas operando, todas especializadas en tejido de punto. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen hilos, acabados, teidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elsticos, entretelas, maquinaria, productos qumicos, lavandera, ganchos, cordones, encajes y estampados. Materias primas como el algodn no se abastecen localmente, al igual que los tintes. Sin embargo, se han notado avances en compaas que se dediquen a suministrar fibras sintticas y productos petroqumicos. El diseo tambin est en una etapa incipiente, con un desarrollo dbil.

Principales Productos Honduras es el mayor exportador textil de Centroamrica, pero tiene su produccin concentrada en pocas prendas. Se destaca la produccin de camisas de punto, ropa interior, pantalones y shorts. De acuerdo a las 7 principales categoras de exportacin listadas en el Cuadro A.4, las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categoras

348

Honduras tiene el puesto nmero 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado.

Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y nia (649/352) representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodn (347/348) que componen el 9% de las exportaciones. Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de baja complejidad, con un bajo nmero de operaciones individuales, telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles bsicos de conocimiento y de tecnologa para la produccin de estas prendas.
Cuadro A1.4: Honduras: Principales categoras de exportacin textil a EEUU (En millones de US Dlares, 2002)
Categora Descripcin Valor % del valor export ado 29.67 16.13 15.55 7.91 5.05 3.71 Ranking

339/639 352 339 649 347 348 Fuente: OTEXA

Camisas para M/N Camisas de algodn para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sinttica Abrigos, blazers de fibra sinttica M/N

723.89 393.53 379.34 193.01 123.28 90.63

2/2 1 3 2 9 19

Industrias Relacionadas La capacitacin y asistencia tcnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente. Las opciones incluyen el Instituto de Formacin Profesional (INFOP), que brinda capacitacin de recursos humanos con nfasis en procesos cientficos y tecnolgicos para todos los niveles de empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras

349

(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educacin vocacional y tcnica.

El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa (ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de capacitacin hasta asistencia tcnica en general, con programas de apoyo a clusters y PYMES, as como la creacin de propuestas que promuevan el debate pblico-privado. Por ltimo, instancias regionales como CNP+L (Produccin ms Limpia) promueven el uso eficiente de materias primas e insumos, agua y energa, y la reduccin de productos txicos y de emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que deben aumentarse las opciones de capacitacin especializadas para el sector textil, bsicas para mantener el liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamrica.

El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas necesidades del sector de confeccin y textil. La banca comercial mantiene altas tasas de inters con elevados mrgenes de intermediacin financiera, situacin que dificulta el mejoramiento tecnolgico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitacin. Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la reciente participacin del BCIE, que mediante su Programa

Centroamericano de Reactivacin Industrial, concedi un prstamo con caractersticas novedosas para la ampliacin de la capacidad productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las

350

puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que ha cooperado a mejorar el sector es la Comisin Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que se dedica a la supervisin, fortalecimiento y fiscalizacin del sistema financiero.

En cuanto a la provisin de servicios de informacin, la Asociacin Hondurea de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la informacin estadstica que recopila y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados.

Asimismo, el Centro de Informacin Comercial (CIC) mantiene una bibliografa comercial y econmica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios. El pas se encuentra preparado en stas reas para ingresar a un posible cluster regional. La fabricacin de maquinaria, sin embargo, est lejos de poder formar parte de este cluster y depende de la importacin principalmente. El servicio a esta maquinaria es fuerte en cuanto a confeccin se refiere, pero es ms dbil en materia textil.

Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. El transporte y la logstica, sin embargo, se encuentran en estado moderado, con problemas por demoras y costos relativamente elevados de servicios martimos y de aduanas. Avances significativos se han logrado con SICEX, un programa para conseguir permisos de

351

exportacin en lnea en aproximadamente 45 minutos. Adems, el sistema de aduanas se le ha acreditado una certificacin ISO 9000. Los servicios pblicos, electricidad y telecomunicaciones, en general son dbiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad.

Instituciones de Apoyo Como se destac anteriormente, la Asociacin Hondurea de Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de exportadores, asistencia institucional y legal, promocin industrial e informacin comercial, entre otros. Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales, que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los empleados as como en la imagen internacional de las maquilas hondureas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por recorrer. Aunque se ha venido observado una mejora en las relaciones intersectoriales y la participacin de los empleados, todava es necesario fortalecer este sector y sus vnculos para poder conformar un cluster regional.

La institucin por excelencia en la promocin de inversiones ha sido la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportacin (FIDE). FIDE ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promocin y mercadeo, programas de asistencia a inversionistas, eventos y seminarios en el

352

sector de textiles y confeccin, y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha clasificado como muy fuerte.

Tambin se han promocionado fuertemente las exportaciones, por medio del Programa de Promocin Externa (DPE), por ejemplo, que promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos de produccin desde el extranjero y tambin el Registro de Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la direccin de FIDE ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.

Por ltimo, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas logsticos y de infraestructura, en cuanto a normas y estndares y la creacin de encadenamientos en general con el Programa Nacional de Competitividad Honduras Compite. Cabe notar la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequea Empresa (ASPPE), con sus diagnsticos y propuestas de reforma para promover debate pblico-privado.

En la Grfico A1.4 se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de Honduras:

353

Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras

Industrias Relacionadas Servicios Pblicos Informacin Servicio Maquinaria Fabricacin Maquinaria Transporte y Logstica Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Capacitacin y asist. Tec. Accesorios Zippers

Financiam. y seguros

Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confeccin Tejido de Punto Fibra Sinttica Hilanderias Tejidos Planos

Materia Prima

Gremios

Algodn (no produce) Tintes

Sindicatos

Bordados

Promocin Inversiones Promocin Exportaciones Instituciones regionales

Productos Petroqum.

Ganchos

Hilos de coser Diseo Leyenda

Fuerte

Moderado

Dbil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

e)

Nicaragua

A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por los pases por la regin centroamericana en el 2002, con US$ 433 millones. El incremento en el establecimiento de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su respectivo

354

aumento en el nmero de personas empleadas, llegando a ms de 39,000 empleos en el 200234.

Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con slo una empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. El sector de prendas de vestir s muestra un mayor dinamismo, con 35 empresas de confeccin, con una tendencia creciente. De estas, 12 sealaron que haban adoptado el tipo de operacin de paquete completo. En la actualidad, no se tiene informacin de que existen cursos formales de modas o diseo en el pas.

Productos Principales Las exportaciones nicaragenses estn altamente concentradas en las primeras cuatro categoras, las cuales cubren ms de dos tercios de las exportaciones totales hacia Estados Unidos. stas se componen de pantalones y shorts (347/348), y camisas de algodn (338/339). La produccin de pantalones y shorts para hombre y nio en algodn (347), es la categora ms sobresaliente dentro de las exportaciones, alcanzando el pas la posicin nmero 7 en el mercado de EEUU. (Cuadro A1.5)

Puede notarse que hay poca diversificacin de las exportaciones nicaragenses, no solo en trminos de su destino, sino en el grado de especializacin en ciertos productos como pantalones. No obstante, esta especializacin se da en un rubro de mediana complejidad,

355

diferencindose de pases como Honduras donde sobresale la produccin de camisas de punto.

Cuadro A1.5: Nicaragua: Principales categoras de exportacin textil a EEUU (En millones de US Dlares, 2002)
Categora Descripcin Valor % del valor export ado 27.34 16.67 16.28 7.03 6.89 5.32 Ranking

347 348 339 338 649 348

Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Camisas de punto para M/N Camisas de punto para H/N Brasieres de fibra sinttica Camisas para H/N

118.34 72.15 70.49 30.42 29.83 23.02

7 24 24 33 11 24

Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas Nicaragua es fuerte en capacitacin y asistencia tcnica. An cuando ninguna institucin se especializa en el sector textil, todas apoyan de manera indirecta a la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional Tecnolgico (INATEC) ofrece servicios de informacin y capacitacin. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios, conferencias y programas de capacitacin relativos al comercio internacional y a la inversin, brinda asesora tcnica, elabora estudios de mercados de exportacin y pre-inversin, tales como la preparacin y evaluacin de proyectos, estudios de factibilidad, investigacin sobre oportunidades de inversin y exportacin. La Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de capacitacin para empresarios y agentes aduaneros, y por ltimo, el proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover

356

la capacitacin en tecnologa mediante los Centros de Desarrollo Empresarial.

Uno de los sectores que ms necesita prepararse para integrarse a un cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. Su principal debilidad reside en las altas tasas de inters imperantes y la falta de programas especializados en atender las necesidades del sector. No obstante, existen bancos de segundo piso como la Financiera Nicaragense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo del sector privado mediante la canalizacin de recursos a travs de intermediarios financieros privados. Similarmente, el Banco

Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) tiene programas para la micro, pequea y mediana industria, as como recursos de asistencia tcnica y financieros que pueden ser enfocados en el desarrollo de la industria textil y de confeccin.

PRONICARAGUA es la institucin que recopila y disemina informacin acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de la recoleccin de informacin especializada, participa en las gestiones comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. La disponibilidad de informacin acerca del sector y su calidad caracterizan a esta rea como fuerte en el mapeo de cluster.

Como en el resto de la regin, la fabricacin de maquinaria y equipo es nula. Existen suficientes opciones para la reparacin del equipo de

357

confeccin pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. La dotacin de infraestructura productiva como parques y zonas industriales es dbil, principalmente porque los 9 parques industriales existentes no dan abasto y se seala que hay un gran faltante de techo industrial. La gran mayora de las empresas de confeccin trabajan dentro de zonas francas.

El transporte y logstica es otra rea dbil porque tiene el costo ms alto de transporte martimo de la regin y sufre de demoras y atrasos. No hay un puerto adecuado en el Caribe, por lo que se depende de puertos en pases vecinos. Se han logrado avances en la reduccin de trmites mediante la creacin de Centro de Trmites de las Exportaciones (CETREX) con una ventanilla nica para la exportacin. Por ltimo, los servicios pblicos son dbiles al presentar altos costos de electricidad y telecomunicaciones.

Instituciones de Apoyo La reciente creacin de una asociacin gremial que represente los intereses del sector, como lo fue la Asociacin Nicaragense de la Industria Textil y de Confeccin (ANITEC), ha sido clave para promocionar la imagen del pas, impulsar la cooperacin entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario consolidarse an ms esta asociacin y saber afrontar los muchos los retos y necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su desarrollo es moderado. Las conflictivas relaciones obrero-patronales

358

que existen en Nicaragua crean un dbil ambiente de asociaciones sindicales.

La promocin de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA, que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en Nicaragua, brindando informacin especializada, y colaborando con los inversionistas en la implementacin de proyectos. La promocin de exportaciones tambin ha tenido un fuerte desempeo, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) que promueve la inversin extranjera, la atraccin de inversiones, brinda capacitacin en materia de exportaciones e inversiones al sector privado, pblico e instituciones financieras. Tambin organiza ferias internacionales. La Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones (CNPE) busca la diversificacin de la oferta exportable, fortaleciendo la coordinacin interinstitucional y sugiriendo polticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos. Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE, o Programa Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a industrias claves o clusters, y la Corporacin Nacional de Zonas Francas (CNZF) que administra trmites, provee informacin y asistencia al sector sobre parques industriales y zonas francas. En la Grfico A1.5, se presenta un resumen grfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua.

359

Grfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua

Industrias Relacionadas Servicios Pblicos Informacin Servicio Maquinaria Fabricacin Maquinaria Transporte y Logstica Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Capacitacin y asist. Tec. Accesorios Zippers

Financiam. y seguros

Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confeccin Tejido de Punto Fibra Sinttica Hilanderias Tejidos Planos

Materia Prima

Gremios

Algodn (no produce) Tintes

Sindicatos

Bordados

Promocin Inversiones Promocin Exportaciones Instituciones regionales

Productos Petroqum.

Ganchos

Hilos de coser Diseo Leyenda

Fuerte

Moderado

Dbil

Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible

360

ANEXO 2 DISEO Y MODA

361

DISEO Y MODA Pre-produccin de confecciones, Diseo y Moda. El mercado mundial de confecciones es el da la orientacin al diseo, bsicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas definen las tendencias de la moda. Bajo este punto de vista la posibilidad de los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mnima. Sin embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda desarrollar esta integracin de la etapa del diseo.

En el mercado europeo hay mayor opcin de presentar colecciones o propuestas, al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las marcas, algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el mercado estadounidense inclusive podra explorarse algn nicho similar, en que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios.

Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participacin de los equipos de diseadores de empresas peruanas durante las pretemporadas, para enterarse anticipadamente de las principales tendencias, como los colores de moda, si prevalecern los bordados, los estampados, lavados especiales, etc. permitir a las empresas que lo hagan, adecuarse ms rpidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los servicios requeridos para atender la demanda futura.

Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores, en un mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que sta cada vez

362

cambia ms rpido inclusive en la misma temporada, ms apreciado ser el servicio de los exportadores peruanos. Una mayor flexibilidad les permitir diferenciarse de los exportadores de otros pases, exigiendo mayores precios. Para ello, ser necesario invertir en informtica y comunicaciones, que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese el exportador.

Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mercado Unin Europea Estados Unidos Japn Hong Kong, China Mxico Canad Federacin Rusa Suiza Repblica de Corea Australia Singapur Emiratos rabes Unidos Noruega China Arabia Saudita

Millones US$ 84882 66731 17601 15640 4055 4008 3860 3449 2170 1819 1808 1550 1361 1356 861

363

Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004

Nombre Bernard Arnault

Pas Francia

Marca LVMH (Louis Vuitton, Celine,

Givenchy, Christian Lacroix, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Stefanobi, Kenzo, Donna Karan, Christian Dior, etc)

Fortuna US$ millones 12200

Armancio Ortega Philip Knight Luciano Benetton Ralph Laurent Giorgio Armani Michael Ying Isak Andic Rosa Mera Miuccia Prada

Espaa EE.UU. Italia EE.UU. Italia Hong Kong Espaa Espaa Italia

Inditex (Zara) Nike Benetton Polo Ralph Laurent Armani Esprit Mango Inditex Prada

9200 7100 4500 2300 2200 1800 1600 1600 1500

Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph Laurent, Tommy Hilfiger, Lacoste, Inditex , Corte Ingls, Charles Tyrwhitt confeccionadas en Textiles San Cristbal; Burberry, Christian Dior, Cavellas, Charles Tyrwhitt, Liz Claiborne, Greenland, Grez Norman, J.C. Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army, Reebok, Adolfo Domnguez, Esprit confeccionadas en TextGroup; Nautica, Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne, Tommy Hilfiger, Reebok confeccionadas en Textil del Valle, Armani, L.L. Bean, Lacoste confeccionadas en Nettalco; Reebok, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Guess, Old Navy, Adolfo Domnguez, Zara confeccionadas en Corpetex, Diesel, Express, Calvin Klein confeccionadas en Contempo; Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy confeccionadas en Topy top, entre otras.

364

Existen tres factores principales en la eleccin de determinado pas por parte de una marca internacional para operar: primero, el bajo costo de produccin; segundo, el ritmo de entrega; y tercero, que exista una poltica de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas anteriormente no es una casualidad. Los empresarios nacionales han pasado por muchas pruebas, visitas a clientes en el extranjero, asistencia a ferias internacionales, representacin de agentes, etc. lidiando con productores extranjeros tales como los chinos, turcos, mexicanos e hindes.

Caso ZARA Hasta hace pocos aos el sector de confecciones, de venta de ropa al por menor en Espaa, estaba dominado por empresas de marcas

conocidas, vendan prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda, eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseo era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. El sector de la moda estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de rebajas. Ante este contexto, es que ingresa con reglas diferentes la

empresa Index con su marca Zara. Mientras que para la mayora de empresas los cambios de moda significaban problemas, para Zara oportunidades, estimulando cambio de moda continuamente. son

365

Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al ao: primavera y otoo. Zara no esta de acuerdo, apuestan por colecciones diseadas, fabricadas, distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica sus gustos, es decir crean un clima de escasez y de oportunidad. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales de 2,000 millones de euros y ms de 1,000 tiendas en 30 pases en todo el mundo. El xito de zara se basa en su enfoque diferenciado, las tiendas reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro logstica de alta tecnologa.

Los sistemas de informacin son el centro de las operaciones de Index, cuentan con personal comunicndose en diferentes idiomas con los gerentes de tienda de cuatro (04) continentes, solicitando e interpretando informacin de lo que los clientes estn comprando y lo que demandan. Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y discotecas para observar como visten los jvenes, esta informacin se enva a las oficinas centrales de Zara, utilizando ordenadores de mano con capacidad de transmitir imgenes. La asistencia a ferias y exposiciones es otra fuente de informacin fundamental. Para Zara es vital seguir muy de cerca las modas.

Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logstico, que se une con los centros de produccin mediante carriles subterrneos de 200 Km. de longitud, que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir. Cada prenda lleva una etiqueta electrnica de forma que puede ser

366

empaquetada mecnicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas en Europa, 200 en Amrica, Japn y Oriente Medio. En general se considera al sector de confecciones como un sector maduro, al que no es necesario asignar grandes recursos, pero la estrategia de Zara nos muestra

claramente, que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes maduros. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en mano de obra, sino tambin en tecnologa.

Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter, se considera que Zara impulsa la creacin de valor para el cliente antes que buscar la disminucin de los costos, a pesar de tener una cadena de valor compleja.

Zara se caracteriza por alto nivel de integracin de sus sistemas de diseo y produccin, mientras que la mayora de sus competidores subcontratan la mayor parte de su produccin, Zara produce en sus propias fbricas el 60 % de su produccin. Las telas proceden de Espaa, Lejano Oriente, India y Marruecos, se cortan y dan color en su fbrica y se envan a coser a talleres de la zona. Esta combinacin de informacin compartida en tiempo real y medios de produccin internos significa que Zara opera casi sin stocks y, a pesar de ello, puede enviar nuevos diseos a las tiendas dos veces por semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores.

A continuacin se resumen algunas enseanzas que nos deja el comportamiento empresarial de Index, propietaria de la marca Zara:

367

Su nica opcin es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones ms inteligentes. Todo es cuestin de opcin: los clientes demandan productos y servicios que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que saber cmo suministrar rpidamente esas opciones.

Ms rpido es mejor, siempre que los clientes paguen la velocidad. Los clientes demandan los productos lo ms rpido. Qu significa velocidad? Significa gratificacin instantnea y respuestas a alta velocidad. La rapidez es importante pero tambin es importante ser rpido para los clientes apropiados. Hay que investigar para saber no slo lo que quieren los clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de clientes. Si stos no estn dispuestos a pagar la velocidad no se les debera suministrar.

Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo. Se debe mantener algunas reglas bsicas para la subcontratacin. Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos, servicio y entrega); poseer la informacin, el conocimiento y las relaciones, pero no las transacciones; mantener el control analtico de la formacin de relaciones; tener las habilidades de gestionar la relacin empresa-asociados. Adems,

368

debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones. En el pasado, la subcontratacin se decida en funcin de los anlisis de costes. En la actualidad es ms importante la velocidad, debemos plantearnos la siguiente pregunta: Tiene la empresa con la que contratamos la capacidad de llevar al mercado, rpidamente, sus productos?.

Trate a como socios a sus proveedores. Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir informacin con sus proveedores. A veces, incluso, sus relaciones eran de confrontacin. En una red de valor, las empresas necesitan relaciones duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la informacin. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos, nunca crearemos una gran empresa. Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio y pedidos perfectos. La excelencia en el servicio significa: entrega rpida y fiable, as

mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de ltima hora que soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean completos y se entregue en el plazo previsto. En el Cuadro B.3 se comparan las alternativas Zara con las alternativas tradicionales de la industria de la confeccin.

369

Cuadro A2.3 : Alternativa Zara

ALTERNATIVAS TRADICIONALES Nuevos diseos por temporada Moda para niveles socioeconomicos altos Series cortas Variedad y colorido Costos elevados Mercados de nichos elevados Pocos cambios Diseos ms duraderos Series largas Poca variedad Costos bajos Mercados de masas ALTERNATIVA ZARA Modas para masas de jvenes y no tan jvenes Cambios de diseo y colores varias veces al ao Captacin instantnea de los gustos del mercado Rapidez de respuesta Utilizacin masiva de la tecnologa para reducir los costos

370

ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.

371

ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.

Como parte del trabajo de investigacin de los autores de la presente tesis en diversas publicaciones, se presentan a continuacin los resmenes

ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el ao 2003, por diversos empresarios relacionados con el Sector Textil.

1. Sr. Carlos Castro Director Gerente General de Industrias Nettalco S.A. Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar con el algodn Pima, reconocido a nivel mundial por su alta calidad. Segn los acuerdos del APTDEA, quien quiera exportar algn tipo de textil a los EEUU, est obligado a consumir hilado de algodn producido en la regin (Per, Bolivia, Ecuador, Colombia) o en los EEUU, esto genera un gran problema, ya que actualmente en el Per existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo, especialmente de EEUU y no de otro lugar del mundo. En la actualidad las Hilanderas en el Per se encuentran al 100% de su capacidad instalada, pero existe una alta demanda insatisfecha, que se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA. Nettalco S.A. compra hilado de altsima calidad, producido solo por el 5% de los hilanderos del mundo, en el Per le compran a Creditex y Textil Piura que trabajan con algodn Pima, siendo este el origen de la calidad del producto. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido producida con Peruvian Cotton, dndole un valor agregado y diferencindolo como producto.

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El algodn peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen desarrollos genticos desde los aos 60. El agricultor es un pequeo parcelero y cuenta con 3 a 4 hectreas, su rentabilidad es baja y adems no cuenta con ningn tipo de apoyo tecnolgico. Por ello es necesario mejorar los atributos de la semilla del algodn Pima y Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debera apoyar al Instituto Peruano del algodn (IPA) ya que ellos estn realizando grandes esfuerzos para desarrollar genticamente la semilla de algodn, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la semilla dura por lo menos un par de aos, y por el momento hay que seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero todava no llega a ser competitiva. El Per como pas exportador tiene muchas limitaciones, si nos comparamos con Colombia, ellos cuentan con el Plan Vallejo (con ms de 30 aos), ste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con fines de exportacin. A continuacin se nombran los beneficios que se ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importacin de bienes de capital y materia prima, Costos laborales reducidos, Puertos con tasas preferenciales, Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial, Draw Back del 6%, Impuesto a la renta cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de exportacin. China es un problema en todos los productos que exporta, por los siguientes motivos: Poblacin numerosa que hace que el consumo interno cubra sus costos y la produccin marginal es la que exporta, Subsidio a todo producto que exporta, Insumos baratos ya que son propios de su economa y mano de obra barata. China en el sector textil tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra, es uno de los productores de algodn ms grandes del mundo, exporta grandes volmenes de prendas, pero an no logra producir prendas de
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alta calidad y valor agregado. La preocupacin mayor se dar a fines del 2005, cuando la China no tendr ninguna restriccin para ingresar al mercado americano entre otros factores. Nettalco S.A. tiene ciertas ventajas, debido a su relacin de muchos aos con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas, servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes o algn cambio de las rdenes ya en produccin. Tambin atienden con lotes pequeos, los cuales, las grandes fbricas del mundo no aceptan. Sus clientes estn dispuestos, de pagar un poco ms por prenda, ya que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. Se dirigen a un mercado de nicho, siendo los principales clientes vendedores por catalogo, los cuales necesitan despachar prendas con una calidad garantizada al 100%, ya que el costo de devolucin de una prenda es demasiado alto.

2. Sr. Juan Thiermann Director de Nettalco S.A. y Creditex La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandera es una inversin muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandera no es el gran negocio, ya que tiene una alta dependencia con la siembra de algodn. La tejedura y confecciones son intensivas en mano de obra, donde el mayor costo va por el lado de tintorera.

El hilo tiene otro agravante, la compleja problemtica del algodn, los niveles de produccin han cado a niveles histricos. No ha habido mejoras en las semillas gentica. El algodn Pima que se cosecha en Piura es en baja escala y es el ms demandado por los confeccionistas. La produccin de algodn Pima ha disminuido, por falta de apoyo en

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investigacin, recursos y mala costumbre en cuanto al crdito. Como solucin, actualmente se trabaja con algodn importado. El algodn sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la fibra del algodn peruano. Esto es difcil probar, pero los compradores americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus confecciones el Pima peruano. Como conclusin se puede decir, antes de pensar en instalar una hilandera, se debe aumentar la produccin local de algodn. Adems se considera que importar algodn para hilarlo en Per, no es rentable ya que los costos seran altos. En la ciudad de Pisco, Textil Progreso, la planta ms grande del Per (35 mil usos, en EEUU las plantas tiene 200 o 300 mil usos). Hay un tema de calidad relacionada a los volmenes de sus lotes, si se produce a gran escala en ms difcil el control de calidad del algodn en cuanto a tonalidades, etc. El color y en general las caractersticas del hilado para cierto tipo de prenda deben, en lo ideal, ser idnticos para evitar diferencias entre el color o las caractersticas de absorcin del tinte o la longitud de la hebra. La ampliacin de una hilandera es un proceso que no es fcil. Es un proceso continuo que exige modernizacin. En muchas ocasiones el ampliar una hilandera es como hacer una nueva ya que uno tiene que ampliar toda la lnea desde sus inicios, ya que una hilandera que ha sido diseada para operar de manera optima, no cuenta con tiempos muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que adquirir todo lo necesario.

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El ATPDEA permite hilar en el Per con algodn de cualquier procedencia, pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo mercado final es el mercado americano, ese hilado deber ser americano, o de los pases que pertenecen al acuerdo de la APTDEA (Per, Bolivia, Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los EEUU. Colombia es deficitaria en algodn, adems de producir solo algodn de fibra corta. Si Per ha importado hilado de Colombia debe ser en pequeas proporciones. El hilado americano no es bueno, no es lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona Nettalco S.A.

Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algn problema de calidad, el reclamo es mucho ms sencillo ya que el proveedor est cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadera, cuando el producto es importado se complica bastante ms el tema de los reclamos. El Per se ve obligado a exportar calidad, sobretodo porque China es el gran competidor, debido al derrumbe del sistema de cuotas. Cuando esto suceda inundarn el mercado americano en un abrir y cerrar de ojos. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo que pueda suceder, no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda.

Los confeccionistas nacionales despus del ATPDEA, han mejorado sus ndices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el polo commodity o prenda bsica debe desaparecer. Los confeccionistas de polos sern los primeros en tener problemas. Debe redirigirse hacia la

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diferenciacin. Los que menos problemas tengan sern los que se hayan diferenciado mejor, como Nettalco que cuenta con prendas de alto valor agregado.

Con la apertura de las cuotas, es muy probable que la industria de confecciones de los EEUU termine de morir, ya que hoy en da cada cada de cuotas cierra plantas, en todo esto hay un trasfondo poltico importante. Se prev que EEUU ponga o imponga su voluntad en trminos de salvaguardas al comercio exterior y especficamente a los que mayor amenaza les causa. Per como pas productor de prendas de vestir, somos chicos y seguiremos siendo chicos. No obstante, lo lgico es que EEUU, no teniendo competitividad en este sector, se abra hacia Amrica, por razones estratgicamente geopolticas, esto es

lgico siempre y cuando no existan intereses de otra ndole. Pero es un tema sumamente complicado y se barajarn muchos personales y polticos. intereses

Nettalco S.A. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodn de alta calidad, esto se va a ir incrementando en la medida que las confecciones en Per se vayan incrementando. Se est analizando, la posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero

norteamericano, con la idea de traer el hilado al Per. Con esto se puede asegurar parte de la produccin para proveer los requerimientos, pero esto no es tan fcil; se incorpora el tema de la productividad de la planta, ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado.

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Pero el problema va ms all. No se restringe a encontrar al socio, sino a su produccin en masa o a escala. Nettalco necesita mayor flexibilidad de una planta hilandera, tener de 20 a 30 ttulos distintos y es muy difcil o muy caro dar preferencia a un ttulo. Entonces es difcil que una planta produzca tal cantidad de ttulos. Eso incorpora otro problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto nmero de ttulos pero maana puede exigir otro totalmente diferente. Es complicado tomar la decisin y proyectarse a ver donde ira la moda o que ttulos son los que requerir Nettalco de aqu a cinco o diez aos. Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como pensbamos, cambiar la lnea de produccin puede resultar oneroso.

3. Sr. Martn Reao Gerente General del Comit Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) La desactivacin de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso de la China, ha originado que en Europa se estn vendiendo hilanderas bastante nuevas.

El algodn peruano es un problema en la cadena productiva, en cierta oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodn) se reuni con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el cual los agricultores algodoneros recibieran crdito bancario para sus campaas. Estos preguntaron. Y quienes van a ser los que compren este algodn? Bueno, los hilanderos ms grandes (Creditex y textil Piura) se comprometeran a comprar el 100% de la produccin, entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores, eso

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era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto esta posibilidad se trunc. El crecimiento de las exportaciones de Per con el ATPDEA van a tener un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente, pero eso depende de que con la desaceleracin que ha habido, los Estados Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado China este ltimo ao, por que desde que empez a funcionar el NAFTA, el principal abastecedor del sector textil pas a ser Mxico, de all China seguido por los pases Centro Americanos. De ah van saliendo pases emergentes, como es el caso de Vietnam, el cual est creciendo de forma geomtrica, Mxico est reactivando, ya que toda la maquila que hay en la frontera Mxico-USA es un importante generador de empleo. En Centroamrica, los peses que pertenecen al CBI estn firmando un acuerdo bilateral con USA. Por el lado de las amenazas se tiene esos prximos proveedores que ven al mercado Norteamericano como su nica opcin. Per debe mirar a Europa, se puede exportar todo lo que es textil con arancel cero, sin embargo muy poco se ha mirado para all, siendo un mercado bastante interesante y posiblemente ms exigente, el flete es un poco ms caro, pero se pueden lograr negocios con ellos. Bueno si vemos nuestras exportaciones a USA, exportamos como US$ 500 millones, alrededor de US$ 400 son polos, es decir comodities. El Per no se encuentra en la lista de los principales proveedores de prendas de vestir, por el contrario est en la lista de los principales proveedores de polos, por lo tanto necesariamente no es estratgico desarrollar ese segmento, ya que se encuentra sumamente desarrollado. Es importante desarrollar otros segmentos de mercado, no otro tipo de prenda. Si bien USA quisiera que se prorrogue ms all del 2005 la posibilidad de aplicar cuotas, si esto sucediese a pesar de que China es el primer proveedor de prendas a USA, eso no quiere decir que no nos

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pueda poner cuotas para la exportacin de nuestros polos, de hecho ya lo hizo en aos anteriores. 4.- Sr. Esteban Danelic Gerente General de Topy Top El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos, proveedores de prendas de vestir, no llegan ni al 0.8 % de sus importaciones. Para Per el principal destino de nuestras confecciones es este mercado, recibiendo un poco ms del 80% de nuestras exportaciones, pero cualquier pas que quiera tener una presencia algo significativa en el mercado de USA, que tiene que superar los US$ 1,000 millones en sus exportaciones, con lo cual se logra una masa crtica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente importante para lograr precios ms competitivos para el sector, adems de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. Algunos pensaron que con la aprobacin del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar e bamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volmenes de exportacin como una mejora sustancial en precios y rentabilidad, pero si bien hoy en da nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 % ms barato, se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos incrementado nuestro margen, es ms a pesar de la mejora del precio, existe una presin general de los compradores por bajar los precios. Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el

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desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China. Producen volmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino. Cuando se liberen las cuotas, China no crecer ms de un 7% en el mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarn la forma para aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les afectara directamente. De la misma forma se encuentran India y Pakistn los que han teniendo un crecimiento reciente muy importante, adems de una fuerte reduccin de sus precios lo que siempre impacta en el mercado mundial. Estos ya han logrado una participacin significativa en el mercado de confecciones. Con todo esto y a pesar del APTDEA, Per tiene un serio problema de precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un TLC para mantener su industria de confecciones de exportacin. Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como es el caso especfico del Draw Back con la admisin temporal. Ambos estn contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importacin temporal, est siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que se beneficio con la importacin temporal por lo tanto el producto ya no est afecto al beneficio del Draw Back. En otros pases esto no sucede. Adems Per tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

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se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a nivel internacional, y ms hoy en da en el mundo globalizado que nos movemos, prcticamente sin fronteras, el gobierno debera ver las condiciones para mejorar estos puntos. No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene pases vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones ao a ao, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en conjunto y con una proyeccin en el tiempo, el programa no puede durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el Per no existen programas especficos de capacitacin de nios o

menores, para guiarlos en una rama especfica. Lo que el gobierno no se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este sector por lo que debera recibir un apoyo preferencial y adems es una industria de exportacin. El 30% del empleo que genera el sector manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una inversin que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas mientras que Antamina con una inversin de US$ 3,000 millones emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a travs de mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas estratgicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela desde el ao pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

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cuales tienen una proyeccin de US$ 54 millones para el 2003, con un crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visin de futuro y principalmente de sus directores y dueos que son personas muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas bsicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el borde de los US$ 7.00 encontrndose en el mercado hasta de US$ 2.80. Tambin est el otro extremo que es como Nettalco, que su produccin por prenda est por los US$ 11.00. Consideran que el nivel de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado ms grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un mercado pequeo y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en esos niveles, pero el grueso de su produccin se encuesta en los US$ 7.00. Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no especficamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la diferenciacin, como son las prendas con lavados especiales, con muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda bsica, la prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya que es el volumen ms grande de prendas, por ende es el mercado de mayor tamao.

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Considera que el algodn Pima, no tiene ningn tipo de valor agregado por esta calidad de algodn, adems que si se le da un buen proceso tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodn Upland y tambin consume Tangis y Pima. Su consumo mensual promedio se encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan el algodn Pima, pero no son la mayora. Topy Top cuando atiende estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han suscitado por esto. Topy Top no invertir en hilandera. Las confecciones y la hilandera son dos negocios distintos y ms porque en el Per es cada vez es ms escasa la materia prima, el algodn. Pero se podra sugerir una

hilandera cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodn est en exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fcil acceso a Mato Groso, el algodn, la materia prima para la hilandera, se encontrara bastante cerca de la planta, donde saldra el hilado para los confeccionistas peruanos de exportacin y con esto si se cumple las condiciones puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el hilado en la regin, a la que Bolivia si pertenece.

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ANEXO 4 CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

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Cuadro A4.1: Produccin Desagregada de la Industria Textil

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Cuadro A4.2: Indicadores Estratgicos de la Industria Textil

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Cuadro A4.3: Exportacin de Productos Textiles (miles de US$)

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Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportacin (miles de US$)

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Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$)

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Cuadro A4.6: Importacin de Productos Textiles (miles de US$)

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Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles

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Cuadro A4.8: Principales Orgenes de Importacin de Textiles

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ANEXO 5 COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON

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Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodn (2003)

UZBEKISTAN

EEUU P: 4421 E: 2395 I: 0

TURQUIA P: 865 E: 0 I: 624

P: 1067 E: 740 I: 0

CHINA
PAKISTAN P: 1807 E: 0

P: 5313 E: 74 I: 98 INDIA P: 2678 E: 0 I: 0

PERU P: 46 E: 0 I: 43 0.3 %

BRASIL P: 766 E: 0 I: 0

I: 0

PRODUCCIN: 79% EXPORTACIN: 50% IMPORTACIN: 12%

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ANEXO 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE.UU. (MILLONES US$)

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Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE.UU. (Millones Us$)

CHINA CANADA E: 203 E: 206 T: 20d HONG KO NG E: 405 T: 14 d VIETNAM E: 132 T: 23 d

CAMBOYA GUATEMALA E: 687 T: 7 d PERU E: 297 T: 15 d E: 240 T: 23 d

INDIA E: 402 T: 21d BRUNEI E: 152 T: 23 d

ALTO MEDIO BAJO

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