Pprika

Produccin

Indicadores de Pprika Valor Exportado 2008 US$ 136 millones (+41.5%) Voumen Exportado 2008 60,952 TM (+4.8%) Principales Mercados 2008 EE.UU., Espaa, Mxico Principales Exportadores 2008 Miski, Peru Spices, Open World
Fuente: Minag, Comex

La pprika, tambin conocida como pimiento o aj dulce, es el tercer producto de agroexportacin ms importante, despus del caf y del esprrago. La pprika es utilizada como insumo tanto en la industria de alimentos como en la farmacutica. En la primera, la pprika seca y molida se usa como saborizante natural mientras que la oleorresina de pprika se utiliza como colorante y saborizante para carnes, embutidos, snacks, pizzas, bebidas, etc. En la industria farmacutica, la pprika se emplea para la elaboracin de cosmticos como lpices labiales, polvos faciales, aceites esenciales, entre otros. Durante el 2008 las reas sembradas de pprika alcanzaron las 8,700 hectreas aproximadamente, lo que represent un aumento de 30% respecto al 2007, segn estimados de Corporacin Miski, la principal empresa del sector. La mayora de cultivos se localizan en la costa sur del pas (Lima, Ica, Arequipa y Tacna) y, en menor medida, en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash). A pesar de la mayor oferta, el precio en chacra mostr una tendencia ascendente durante el primer semestre como resultado del significativo incremento en el precio de los fertilizantes as como a la mayor demanda externa. No obstante, durante el cuarto trimestre el precio mostr una correccin como consecuencia de la cada de la demanda ante la crisis financiera mundial. A pesar de ello, el precio promedio en chacra alcanz US$1.95 por Kg, mayor al 1.09 del 2007. La oferta es atomizada, pues cerca del 70% de la produccin la concentran pequeos agricultores que poseen entre dos a cuatro hectreas. Slo el 30% de los productores exportan directamente, mientras que el 70% restante lo realizan empresas exportadoras que acopian la produccin de los agricultores. La pprika es un cultivo que requiere un clima seco y que tiene un perodo vegetativo de entre 6 y 7 meses, concentrndose la mayor parte de la cosecha en la costa sur durante el verano. No obstante, el hecho de que su cultivo se haya difundido a lo largo de la costa ha permitido que se coseche pprika prcticamente durante todo el ao. La presencia de intenso brillo solar durante el verano permite obtener un producto de alta calidad con un rendimiento que oscila entre 4 y 7 toneladas por hectrea. Es importante resaltar que del total de hectreas sembradas de pprika, el 70% cuentan con un sistema de riego tecnificado, lo que les permite obtener rendimientos de hasta 7 TM por hectrea; mientras que el 30% de las hectreas que cuentan con sistema de riego convencional obtienen rendimientos de entre 4 y 5 TM por hectrea. Exportacin En los ltimos aos las exportaciones de pprika han mantenido una tendencia creciente, pasando de US$6 millones en el ao 2000 a un rcord de US$136 millones en el 2008. El aumento de la oferta local ha permitido que el Per se convierta en el primer exportador de pprika a nivel mundial, segn el Instituto Peruano de Esprragos y Hortalizas (IPEH). Cabe anotar que si bien la India y China son los principales productores a nivel mundial, destinan una parte importante de su produccin al consumo interno. Otros productores importantes son EE.UU., Espaa y Zimbabwe. Se estima que la demanda mundial de pprika asciende a cerca de 100,000 TM anuales, siendo los principales consumidores EE.UU., Espaa, Alemania, Mxico, Malasia y Japn. La pprika peruana se exporta principalmente en tres formas: seca entera, de mesa (trozada) y molida (pulverizada). La exportacin de pprika seca entera (de menor valor agregado) representa cerca del 65% de la oferta exportable local, correspondiendo las otras dos variedades (de mayor valor agregado) el 35% restante. Durante el 2008 la exportacin de pprika ascendi a US$136 millones, superior en 41.5% respecto al 2007, segn informacin del Ministerio de Agricultura. Esta evolucin positiva estuvo explicada principalmente por un aumento de 35% en el precio promedio de exportacin y, en menor medida, por el incremento de 4.8% en el volumen exportado. El precio promedio de exportacin ascendi a US$2.23 por Kg, en el 2008 mayor a los US$2.13 por Kg del 2007. Entre enero y setiembre el precio alcanz US$2.26 por kg influenciado por el alza en los costos de produccin -en particular fertilizantes- as como por la menor produccin registrada en EE.UU. y Mxico. Sin embargo, durante el cuarto trimestre

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el precio descendi a US$2.13 por kg afectado por la menor demanda externa producto de la crisis financiera mundial as como por el incremento de la produccin en China. Por su parte, el volumen exportado ascendi a 60,952 TM comparado con las 45,163 TM del 2007. Durante el 2008 la pprika peruana se export a 39 pases, pero slo 3 de ellos: EE.UU., Espaa y Mxico, concentraron en conjunto el 92% de las exportaciones. Otros mercados son Chile (1.7% del total), Guatemala (0.8%) y Blgica (0.7%). EE.UU. se consolid como el principal mercado de destino, con ventas por US$59 millones (44% del total) y superiores en 38% respecto al 2007. A este mercado se exporta tanto pprika seca como pprika molida, esta ltima de mayor valor agregado. La pprika es uno de los productos beneficiados por el ATPDEA, lo cual le permite ingresar a dicho mercado sin pagar aranceles. Espaa fue el segundo mercado de exportacin con ventas que ascendieron a US$40 millones (29% del total), mayor en 10% respecto al 2007. Cabe anotar que a Espaa exportamos bsicamente la pprika seca entera, ya que dicho pas es uno de los principales procesadores industriales, en donde la transforman en condimento molido o aceite y la reexportan como productos terminados a pases de Europa y Asia. Mxico fue el tercer mercado ms importante de exportacin con ventas por US$26 millones (19% del total), lo que represent un incremento de 75%. Durante el 2008 se registraron 134 exportadores de pprika, de los cuales los 10 primeros concentraron el 50% del monto total exportado. Las principales empresas exportadoras de pprika durante el 2008 fueron: Corporacin Miski (15.8% del total), Peru Spices (7.2%), Open World Export (5.1%), Campo Real (3.9%), Exportadora Norpal (3.9%), Agroinversiones Mistul (3.5%), Grupo RR Agroindustrias (2.7%), Herbo Spice Peru (2.7%), Inkas Garden (2.3%), Industrial Comercial Holgun e Hijos (2.3%) y Gandules (2.2%).

Anlisis FODA
Fortalezas
Per es el primer exportador de pprika a nivel mundial. Condiciones climticas favorables en la costa para el desarrollo del cultivo. Diversificacin de las zonas productoras a lo largo de la costa permiten la produccin de pprika durante todo el ao. Cerca del 70% de hectreas de pprika poseen sistemas de riego por goteo, lo que permite obtener rendimientos de hasta 7 TM por hectrea. Ingreso al mercado de EE.UU. libre de aranceles (ATPDEA). Creciente integracin entre productores y exportadores (principalmente a travs de asistencia tcnica).

Oportunidades
Tendencia a consumir productos naturales en la industria de alimentos y cosmticos viene impulsando la demanda de pprika en los pases desarrollados. Diversificar los mercados de destino, en particular Europa (Alemania, Holanda, Reino Unido) y Japn. Implementacin de TLC con EE.UU. nos brindar acceso permanente a dicho mercado con arancel de 0%. Incrementar el valor agregado en las exportaciones (vender pprika molida en vez de seca entera). Diversificacin hacia otros cultivos de agroexportacin como chiles, aceitunas, cebollas, menestras, etc.

Debilidades
Exposicin a la fluctuacin del precio internacional de la pprika. Cerca del 65% de la pprika se exporta sin mayor valor agregado (seca entera). Oferta de pprika atomizada (70% de agricultores posee menos de 4 hectreas) supone un riesgo para los exportadores (compran a los agricultores a precio spot y le venden a los importadores a precios pre-pactados). Presencia de virosis en algunos campos de cultivo, en particular del norte del pas (Lambayeque y Piura).

Amenazas
Sostenido crecimiento de la produccin China generara una mayor oferta mundial y una cada de precios. Cada en la demanda, en particular Espaa y EE.UU., como consecuencia de la crisis econmica mundial. Posibilidad de que precios atractivos atraigan nuevos productores locales, generando sobreoferta y cada de precios (como lo observado durante el 2006). Apreciacin del Nuevo Sol afectara rentabilidad de los exportadores. Estrs hdrico en Ica, uno de los principales productores.

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Perspectivas
Las exportaciones de pprika bordearan los US$95 millones durante el 2009, monto menor en 30% a las registradas en el 2008 y similar al valor exportado en el 2007, segn nuestras proyecciones. Dicho estimado considera un volumen exportado de cerca de 45,000 TM, menor en 25% al del 2008, y un precio promedio de exportacin de alrededor de US$2.15 por Kg, inferior en cerca de 7% al registrado el ao anterior. Esta evolucin estara sustentada en una disminucin de las reas sembradas ante los bajos precios en chacra que se vienen observando durante los primeros meses del ao. As, el precio en chacra de la pprika se situ entre US$1.4 y US$1.7 por Kg, segn el Comit de Capsicum de la Asociacin de Exportadores (Adex). En especial, se espera una reduccin de las siembras en el norte del pas, debido a que la produccin de esta zona se cosecha en el cuarto trimestre del ao, en el mismo perodo que sale al mercado la produccin de China., la cual se estima sea mayor incluso a la obtenida durante el 2008. Asimismo, se prev una cada de la demanda, especialmente en Espaa y, en menor medida, en EE.UU. y Mxico, debido a la crisis econmica mundial. Cabe anotar que durante el primer trimestre del 2009 las exportaciones de pprika alcanzaron US$19 millones, 31% menos que en el mismo perodo del 2008. Dicho comportamiento estuvo sustentado tanto en una cada de 26% en el volumen exportado como en una contraccin de 7% en el precio, el cual alcanz los US$2.1 por Kg. En el mbito empresarial, Corporacin Miski planea modificar su estrategia de negocios con el fin de afrontar la cada en los precios de exportacin. Las medidas incluyen i) la divisin de la empresa en dos divisiones: Miski Trading y Miski Industrial, ii) el cierre de sus cuatro plantas a nivel nacional (Lima, Arequipa, Ica y La Libertad) y iii) la tercerizacin de todos sus procesos productivos, para lo cual ha suscrito contratos de maquila con Efada Export y Prima Farms. Miski Trading se dedicar exclusivamente al acopio y exportacin de pprika, concentrando sus compras en el mercado spot, sin cerrar contratos con los agricultores como se vena haciendo en el pasado. De esta manera la empresa espera mejorar sus mrgenes al mejorar el calce entre el precio de compra a los agricultores y el precio de exportacin. Asimismo, Miski planea continuar diversificndose -hasta el 2006 la empresa estuvo concentrada en la pprika y en chiles como el guajillo y ancho- por lo que a su incursin en la exportacin de aceitunas en el 2007 -a travs de la adquisicin de Tacna Foods y Silcay- se suma a partir del 2008 su ingreso al negocio de exportacin de menestras como el pallar y el frjol y para el 2009 la exportacin de cebolla deshidratada. Campo Real planea adquirir tierras para abastecerse de campos propios de pprika pues actualmente slo se orienta a producir en terrenos alquilados y a acopiar la produccin de terceros. Adicionalmente, la empresa planea diversificarse al cultivo de nueces. A mediano plazo, una de las tareas pendientes es mejorar la calidad de producto. En ese sentido, a inicios del 2009 arrib al pas una misin de la Unin Europea para visitar los campos de pprika en Ica y Lambayeque y monitorear los sistemas de control para la prevencin para la contaminacin qumica y biolgica en los ajes. Al respecto, el Servicio de Sanidad Agraria (SENASA) viene elaborando un Plan de Monitoreo para Contaminantes en Aj Pprika, el mismo que cuenta con el financiamiento del BID.

Conclusiones y/o recomendaciones

Las exportaciones de pprika alcanzaron un rcord durante el 2008 favorecidas por el crecimiento de la demanda durante la primera mitad de ao y por los altos precios registrados. Esto ltimo permiti compensar el alza en los costos de produccin, en particular los fertilizantes. Sin embargo, el estallido de la crisis financiera internacional durante el cuarto trimestre del 2008, origin una importante cada en la demanda, en particular en Espaa y EE.UU., los principales mercados de exportacin. Este factor, junto al incremento de las exportaciones provenientes de China, explicaron la cada en los precios a fines del 2008 y que se ha prolongado durante la primera mitad del 2009. En este contexto, prevemos una cada de 30% en las exportaciones de pprika durante el 2009, a niveles similares a los registrados en el 2007. No obstante, el hecho de poseer ventajas competitivas importantes como las condiciones climticas de la costa, que permiten cosechar durante todo el ao y obtener un producto de calidad superior al promedio mundial, as como canales de comercializacin ya establecidos, permiten vislumbrar una recuperacin de los precios de exportacin una vez que se estabilice la economa mundial. Sin embargo, habr que seguir monitoreando las reas sembradas de este cultivo, pues existe el riesgo de que pueda registrarse una sobreproduccin una vez que se recuperen los precios de las campaas anteriores.
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