Panorama de la industria del Acero en Mxico

depende de factores mltiples

LA INdUSTRIA SIdERRgICA

de Mxico es un importante soporte para el sector manufacturero y la economa en general, pues tiene una amplia relacin con diversas ramas, ya sea como proveedora o como cliente. En 2011, la siderurgia gener un Producto Interno Bruto (PIB) de 380 mil millones de dlares, es decir, el 15.1 por ciento del PIB manufacturero y el 8 del PIB industrial. Actualmente, genera 53 mil empleos de forma directa y ms de medio milln indirectos. Para 2015, con las inversiones programadas por 11 mil 500 millones de dlares, el empleo directo podra alcanzar 63 mil puestos. El ao pasado se produjeron en nuestro pas 18.1 millones de toneladas de acero un crecimiento del 7.3 por ciento respecto de 2010 de las cuales 15.5 millones corresponden a productos laminados, como placa, laminas, perfiles, barras, varillas alambrones y tubos.

Octavio Rangel Director general de CANACERO.

La recuperacin depende directamente del crecimiento de los sectores que consumen, como el de la construccin (pblica y privada), automotor, maquinaria y equipo. Uno de los objetivos de la produccin nacional ha sido ganar participacin en las ventas nacionales, lo cual se ha logrado paulatinamente; mientras en 2007 la produccin representaba el 70 por ciento del consumo interno para 2013 se espera sustituir importaciones y aumentar las exportaciones para llegar a 88 por ciento del consumo interno. Por otra parte, en 2011 se exportaron 5.9 millones de toneladas de productos siderrgicos, unos seis mil millones de dlares, y se importaron siete millones, lo que signific un dficit comercial 1.1 millones de toneladas, con valor superior a tres mil millones de dlares.

El consumo interno asciende a 20.9 millones de toneladas, y se calcula que para 2012 aumentar 4.5 por ciento para llegar a 21.8 millones; sin embargo, la cifra permanece 13 por ciento debajo del consumo ocurrido en 2007.

La perspectiva general de la industria del acero en Mxico es positiva, aunque dependemos de factores externos que podran frenar nuestras exportaciones; el desarrollo del mercado interno, que tiene un gran potencial de crecimiento, debe ser prioritario y las decisiones para los siguientes aos habrn de estar enfocadas en una mayor generacin de satisfactores pblicos e infraestructura productiva.

DIRECTORIO
DIRECTORA GENERAL: MARA DEL PILAR ESTANDA GONZLEZ LUNA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: Rogelio Crdenas Estanda DIRECTORA COMERCIAL: Jimena Crdenas Estanda DIRECTOR EDITORIAL: Alejandro Ramos Esquivel COORDINADOR DE INFORMACIN ECONMICA: Vctor F. Piz Mireles COORDINADOR DE INFORMACIN POLTICA: Jess Snchez Martnez DIRECTOR DE PRODUCCIN: Alfonso Snchez Ramos CIRCULACIN: Juan Jos Gorostizaga Gonzlez SUSCRIPCIONES: Herminia Espinosa de Anda

SUPLEMENTO
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INDUSTRIA SIDERRGICA SUPLEMENTO COMERCIAL 2

Hacia una reindustrializacin con Mxico en la mente

sin poltica industrial los ltimos 25 aos

Ral M. Gutirrez Muguerza Director General de Deacero Presidente de la Cmara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (2011-2012); y de la Asociacin Latinoamericana del Acero

LOS gRANdES REzAgOS

y desafos que enfrenta Mxico en cuanto a crecimiento y generacin de empleo imponen la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo para el pas. La falta de empleo provoca el aumento de los ya de suyo altos ndices de pobreza, situacin que est relacionada con la inseguridad e informalidad, que forman un crculo vicioso del cual no hemos podido salir, pese a los esfuerzos de modernizacin econmica que se han realizado en los ltimos 25 aos. Ante este panorama, surgen varias preguntas: qu tan benfico ha resultado para el pas, en trminos de crecimiento y generacin de empleo, un modelo de desarrollo industrial basado en el apoyo a empresas trasnacionales que exportan grandes cantidades de productos ensamblados en nuestro pas, con muy bajo valor agregado y contenido nacional? No ser sta, fundamentalmente, una de las causas por las cuales aunque nuestras exportaciones manufactureras crecen, nuestra economa no lo hace al ritmo que debiera? Es posible continuar ignorando en los hechos que uno de los principales competidores de la industria nacional, hoy en da, es el gobierno chino? Ante los nuevos desafos que plantea el comercio mundial, luchar por la nivelacin del campo de juego es una posicin proteccionista y retrgrada, una utopa o un asunto de sobrevivencia y de indispensable sentido comn? La gran diferencia entre ellos y nosotros es que no tenemos an una industria tan desarrollada ni una poltica industrial, ambas cosas las tiene Estados Unidos y muy claras. Por otro lado, la hiptesis de que la poltica arancelaria (exencin de impuestos a varios productos) estimula la competitividad del pas al proveer a la industria de insumos a bajos costos, no se sostiene en la realidad y los dramticos descensos en nuestros niveles de competitividad as lo demuestran. En los hechos, lo que ha ocurrido es que s se ha garantizado a la industria la posibilidad de contar con insumos baratos para la produccin, pero esto ha sido en detrimento de la manufactura nacional que ha sido sometida a una competencia injusta contra productos subsidiados, subvaluados y producto de un capitalismo de Estado que choca contra las reglas de mercado que supuestamente todos los pases dentro de la OMC practican. En sntesis, Mxico requiere una poltica industrial fruto del dilogo entre los actores productivos, la academia y las autoridades (legislativas, judiciales y el Ejecutivo), acorde con los nuevos tiempos que se viven, sobre todo considerando la emergencia de economas fuertemente apoyadas por sus Estados, al tiempo que una fuerte actividad diplomtica nivele la cancha de juego entre los pases.

Mxico requiere una poltica industrial fruto del dilogo entre los actores productivos, la academia y las autoridades (legislativas, judiciales y el Ejecutivo)

Implicaciones del TLC

Lo que est en riesgo es el porvenir de la nacin y de los mexicanos, el futuro de sus empleos y el de sus empresas. An hay tiempo. El TLC implic una estrategia necesaria y de inicio muy exitosa para que la economa nacional relanzara su crecimiento bajo un esquema de complementariedad con nuestros vecinos del Norte, sustentada en el impulso a determinadas industrias, entre ellas, de manera muy sealada, la automotriz y, en general, la de la maquila. La realidad fue que muchos de los insumos para ensamblar, desde refrigeradores hasta automviles, no se producan ni se fabrican an hoy en da en nuestro pas, dando as un nivel de contenido nacional insuficiente. Lo que ocurri en estos 25 aos es que la falta de una poltica industrial adecuada caus que se desaprovecharan las ventajas originales que nos daba el TLC. Por ejemplo, la poltica fiscal de reduccin de aranceles de Estados Unidos benefici a los productores estadounidenses asentados en Asia, a los importadores y consumidores de ese pas, con lo que se fueron extinguiendo las ventajas y atractivos en trminos arancelarios que ofreca en un principio Mxico, por su tratado comercial con Amrica del Norte.

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Asume Canacero su papel en el progreso industrial de Mxico

momento crtico para el sector

Alonso Ancira Elizondo Director General de AHMSA Presidente de la Cmara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (2012-2013)

EN LAS dOS dCAdAS

ms recientes, Mxico ha carecido de una poltica de desarrollo industrial y este hecho, sumado a la falta de reformas estructurales, ha frenado el potencial de desarrollo econmico y, por ende, limitado la creacin de empleos que reclama el crecimiento poblacional. Por cuarta ocasin asumo la presidencia de la Cmara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero), en un momento poltico en que entran en discusin los grandes temas nacionales y que obliga colocar en el centro de ese debate las urgentes reformas estructurales que requiere el pas para liberar sus potencialidades de desarrollo. Al igual que en los periodos anteriores, aspiro a una gestin propositiva y proactiva, capaz de impulsar cambios econmicos y avances relevantes, tanto para la industria siderrgica como para la industria en general y para el pas. Como base de esa accin y en defensa de los intereses del sector, que se conjugan con los intereses del desarrollo nacional, haremos valer el peso econmico de la industria siderrgica, que genera 53 mil empleos directos y 550 mil indirectos, y representa el 15.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero, el 7.9 por ciento del PIB industrial y el 2.6 por ciento del PIB total.

La tarea fundamental al frente de la Canacero ser impulsar, a travs del dilogo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y las fuerzas polticas, las reformas que urgen al pas, para contar con un marco normativo que favorezca el crecimiento industrial e impulse el desarrollo econmico de Mxico. Por ejemplo, a pesar de que en estos momentos cerca del 40 por ciento de la electricidad se genera con base en el gas natural, cuyo precio internacional se mantiene en niveles bajos, el costo que pagan por ella las industrias es muy superior al de sus similares en otros pases, con las cuales compiten. Pugnaremos as por una reforma energtica integral, que modernice y ordene la actual legislacin, que lleve al aprovechamiento racional de todos los recursos disponibles y que, con base en sistemas tarifarios enfocados al desarrollo y a la generacin de empleos, nos coloquen en situacin de igualdad frente a nuestros competidores del exterior. Del mismo modo, buscaremos una reforma fiscal congruente y que fomente el desarrollo industrial. En ese sentido, es urgente reemplazar el actual marco jurdico en la materia, que carece de instrumentos para impulsar el desarrollo de reas rezagadas del pas y cuya complejidad se ha transformado en un desalentador de causantes.

A partir de una simplificacin del marco impositivo, dicha reforma debe conducirnos a una mayor equidad a travs de la ampliacin del universo de recaudacin y, a la vez, propiciar una disminucin de los altos costos financieros que enfrentan las empresas por el complejo manejo fiscal. Abogar por una mayor defensa de la industria nacional ser tambin objetivo relevante, para asegurar que la apertura comercial de Mxico sea equitativa con sus contrapartes y no derive en prcticas desleales o en decisiones gubernamentales con resultados adversos. La desaceleracin de las economas emergentes, como Brasil, China y Rusia, provocar una sobreoferta de productos a escala mundial y, por tanto, una fuerte presin sobre los mercados, lo que exige mayor vigilancia e instrumentos para impedir el comercio desleal. Es imprescindible en ese sentido adoptar en conjunto con las autoridades federales medidas y acciones para impedir las distorsiones en nuestro mercado. Mxico se encuentra en una etapa crucial en la definicin y construccin de su futuro, con enormes retos econmicos y sociales. Ante ellos, como relevante base en el desarrollo del pas, los industriales siderrgicos continuaremos aportando nuestra visin constructiva y nuestro mejor esfuerzo productivo.

Minera Autln: La fortuna no es producto del azar

adaptarse a la realidad, la claVe

Jos H. Madero Marcos Director de Compaa Minera Autln

siempre ha sido atender de manera confiable a las aceras mexicana, expresa el directivo. Cmo definira la situacin actual de la empresa en el contexto de la situacin econmica actual tanto nacional como internacional? Minera Autln es una empresa competitiva y flexible que se sabe adaptar rpidamente a las diferentes condiciones del mercado. A pesar de que nuestra empresa no fue ajena a la desaceleracin que enfrent la industria siderrgica en la segunda mitad de 2011, se concentraron los esfuerzos en maximizar la eficiencia de las operaciones mineras y de ferroaleaciones. Hemos logrado por tres aos consecutivos el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable, conseguimos la recertificacin del ISO 9001:2008 y del ISO 14001:2004, nos galardonaron con el Casco de Plata de seguridad para nuestra unidad minera de Nonoalco, reabrimos la mina a cielo abierto Tajo Naopa y acumulamos niveles rcord sin accidentes en nuestras plantas de ferroaleaciones. Asimismo, inauguramos nuestra primera planta hidroelctrica, con la cual

LA PRIORIdAd

estamos fortaleciendo las ventajas competitivas de nuestras operaciones de ferroaleaciones. Con todas estas acciones, garantizamos el abasto de ferroaleaciones de manganeso para el sector acerero nacional y continuamos con nuestra presencia comercial en Estados Unidos, Amrica Latina y Europa. Cul es la perspectiva y el objetivo de crecimiento para la empresa en 2012 y 2013? Nuestra prioridad siempre ha sido atender de manera confiable a las aceras mexicanas y mantendremos invariablemente esta poltica para 2012 y los aos sucesivos. No obstante, tambin exportamos y cuidamos con esmero a nuestros clientes forneos. En este sentido, la empresa finca su crecimiento en el desarrollo del acero. Sabemos que las expectativas para el 2012 son heterogneas dependiendo de la regin que se analice; sin embargo, Minera Autln es lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias que prevalezcan en cada caso. Todas las acciones realizadas durante este ao 2012 y 2013 estarn encaminadas como principal objetivo, hacia la consolidacin y creci-

miento de la compaa en sus operaciones actuales, emprendiendo y continuando con el desarrollo de nuevas tecnologas para la generacin de mejores productos, la reduccin de costos en las operaciones de las unidades productivas, as como tambin el fortalecimiento de su cadena productiva. Cules son las oportunidades y riesgos para la empresa en el corto y mediano plazo? Oportunidades: El incremento de la capacidad de produccin de las aceras mexicanas y la oportunidad para abastecer su demanda. El desarrollo de proyectos de generacin de energa sustentable. Las alianzas estratgicas. Riesgos: La liberacin y apertura de una poltica comercial desmedida. La competencia desleal. Existen planes de inversin en el corto plazo? O bien: Estn desarrollando actualmente alguna inversin importante, en qu aspecto?

En cuanto a los planes de inversin, en Autln nos hemos esforzado por mantener un ritmo constante en investigacin y desarrollo, superior a la media en Mxico. Las inversiones que se tienen planeadas se ubican en los siguientes rubros: Desarrollo de nuevos productos. Mejora de procesos para la reduc cin de costos en las operaciones. Fortalecimiento de la cadena productiva. Exploracin en proyectos mineros para la diversificacin. Algn aspecto o tema adicional sobre la empresa que considere de importancia? La inauguracin de la Central Hidroelctrica Atexcaco realizada en 2011. Tras cinco aos de arduo trabajo, esta fuente de energa brinda a Minera Autln una mayor competitividad, ya que abastecer hasta un 25 por ciento de sus requerimientos de energa elctrica a un costo menor que el ofrecido en Mxico. Este nuevo proyecto, ubicado dentro de la sierra poblana, aprovecha la fuerza natural de la cada de agua por la montaa, y potencializa su efecto a travs de la ingeniera, lo que permite generar energa limpia y sustentable.

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Se encumbr Villacero como la mejor en comercializacin y manufactura

recibi el corporate citizen award 2012
En Villacero estamos muy optimistas por el incremento esperado en la actividad econmica del pas
Cmo definira la situacin actual de la empresa en el contexto econmico nacional y mundial? A pesar de la situacin adversa que prevalece en los pases desarrollados, principalmente en Estados Unidos y la Unin Europea, que no han podido recuperarse de la crisis de 2008-2009, Villacero ha tenido buenos resultados. En 2011, mientras la produccin y demanda de acero en Mxico crecieron 10 y cuatro por ciento, respectivamente, nuestro volumen de ventas aument ms del doble que el incremento en la demanda de acero, lo que nos permiti consolidarnos como la principal empresa en comercializacin y manufactura de acero en el pas. En los mercados internacionales, tambin tuvimos muy buenos resultados. Las operaciones de tubera de acero en Estados Unidos observaron, por segundo ao consecutivo, un crecimiento positivo aprovechando el dinamismo del sector energtico. Asimismo, la distribucin de productos de acero en el mercado de Norteamrica tuvo un incremento superior al 30 por ciento, mientras que en el caso de nuestras operaciones de trading global de acero se logr un aumento del 25 por ciento. Cul es la perspectiva y el objetivo de crecimiento para la empresa en 2012 y 2013? No obstante la situacin internacional, en Villacero estamos muy optimistas. El Banco de Mxico ha sealado que la actividad econmica en el pas crecer entre 3 y 4 por ciento en 2012 y 2013. Ello nos permitir mantener el dinamismo de nuestras ventas en el mercado nacional. C. P Julio Csar Villarreal Guajardo . Presidente y Director General Ejecutivo de Villacero.

En el mbito internacional, se estima que algunos de los pases en desarrollo mantengan tasas de crecimiento por arriba del 5 por ciento, lo cual, conjuntamente con nuestra diversificacin de las operaciones de comercializacin internacional de acero en los mercados en desarrollo de Asia y Latinoamrica, apoyar nuestra tendencia de crecimiento en el corto y mediano plazos. Cules son las oportunidades y riesgos para la empresa en el corto y mediano plazos? En Villacero contamos con planes para contrarrestar los efectos de la situacin mundial actual y as mantener finanzas sanas. En estos momentos, por ejemplo, en nuestras operaciones de comercializacin internacional de acero estamos replanteando el modelo de negocios para adaptarlo a un enfoque regional, ms que un enfoque basado en el producto. Este nuevo enfoque privilegiar la cercana con los clientes y proveedores alrededor del mundo, y nos permitir atender ms eficientemente sus necesidades para ofrecerles mejores productos y servicios. Existen planes de inversin en el corto plazo? O bien: Estn desarrollando actualmente alguna inversin importante; en qu aspecto? Villacero cuenta con un plan de inversin que abarca los aos 2011-2015. En 2011 inauguramos dos importantes instalaciones, la planta de tubera con costura en espiral de dimetros mayores, la cual atender los proyectos de infraestructura que requiere el pas, y nuestro Centro de Servicio en Apodaca, Nuevo Len, el ms grande y moderno de Latinoamrica. En los prximos das entrar en funcionamiento nuestro recinto fiscalizado en Lzaro Crdenas, Michoacn, parte de nuestro concepto denominado Villacero Logistics GPS, el cual complementar nuestra Terminal de Usos Mltiples 2, que opera desde hace varios aos y que consolidar un centro logstico para el trnsito de mercancas entre los pases de la Cuenca del Pacfico y la costa este de Estados Unidos y Canad. Algn aspecto o tema sobre la empresa que desee agregar? Para Villacero es muy importante la relacin con las comunidades en donde desarrollamos nuestras actividades. Para ello, hace casi 15 aos constituimos la Fundacin Villacero, y as contribuimos al desarrollo integral de la sociedad mexicana, apoyando a la educacin, la cultura y el bienestar social. Este trabajo y compromiso de Villacero fue reconocido el 28 de febrero a travs del premio Corporate Citizen Award 2012, como una de las mejores empresas socialmente responsables en el mundo. Este reconocimiento nos fue otorgado por la revista britnica The New Economy, cuyo objetivo es premiar a los lderes empresariales, individuos u organizaciones que representan el punto de referencia de los logros y mejores prcticas en el mundo financiero y empresarial.

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Ternium, dispuesta a cooperar en la sustitucin de importaciones

acero de cHina, una amenaza

Mximo Vedoya Presidente Ejecutivo de Ternium Mxico

La empresa

se encuentra en una posicin industrial, comercial y financiera fuerte, lo que nos permite enfrentar nuevos retos y seguir adelante con nuestros proyectos.

1.- Cmo definira la situacin actual de la empresa en el contexto econmico nacional e internacional? La situacin general es buena, el mundo se recupera de la crisis y el mercado siderrgico sigue creciendo. La WorldSteel Association (WSA) prev un incremento del 5.7 por ciento en el consumo mundial de acero para 2012. Para Mxico ser un ao de desafos, pero va a seguir creciendo. 2.- Cul es la perspectiva y el objetivo de crecimiento para la empresa en 2012 y 2013? Nuestros proyectos estn orientados principalmente a los mercados industriales, que muestran tasas de crecimiento, ya sea por migracin de plantas del extranjero hacia Mxico, por ampliacin de lneas existentes o por la instalacin de nuevas fbricas. Uno de los sectores con mayor dinamismo es el automotriz. Slo el ao pasado la produccin de vehculos ligeros en Mxico fue de 2.6 millones, es decir, un rcord histrico. Nuestro pas se ha convertido en un polo de desarrollo en esta industria y queremos responder a la demanda de las nuevas armadoras y plantas de vehculos que se instalarn. Esperamos que este 2012 y tambin 2013 sean grandes aos para Ternium, ganando participacin de mercado y haciendo mayor foco en nuestros clientes. 3.- Cules son las oportunidades y riesgos para la empresa en el corto y mediano plazo? Una de las amenazas que tenemos en el pas es el inmenso volumen de importaciones de China. Nuestra gran oportunidad es colaborar para que el mercado nacional siga creciendo y que la inversin extranjera directa aumente, as como responder a los planes de expansin de las industrias, cooperar en la sustitucin de importaciones, porque en Mxico podemos hacerlo y hacerlo bien. Para nosotros es clave promover una agenda de manufactura nacional que fomente el fortalecimiento de los sectores productivos de la economa.

Esta agenda debe considerar la implementacin de polticas pblicas que permitan mayor competitividad de las empresas, el fortalecimiento aduanal, el seguimiento de prcticas irregulares de comercio, el acceso a financiamiento y la revisin de la poltica energtica, entre otros. 4.- Existen planes de inversin en el corto plazo? O bien: Estn realizando actualmente alguna inversin importante; en qu aspecto? Ternium crece junto con Mxico, por eso tenemos diversos proyectos e inversiones en curso. Algunos de ellos son: El Proyecto Pesquera, que es un complejo siderrgico donde fabricaremos, a partir de 2013, materia prima para la industria automotriz. En Tenigal, proyecto en el que participa nuestro socio Nippon Steel, invertimos 300 millones de dlares para producir acero mexicano que ayudar a sustituir importaciones para la industria. Dentro de este mismo complejo siderrgico se encuentra nuestra nueva planta de Laminado en Fro con una inversin de 770 millones de dlares, que ampliar nuestra capacidad instalada en las plantas de Nuevo Len. De igual modo, buscando ofrecer un mejor servicio y estar ms cerca de nuestros clientes, seguimos invirtiendo en nuestros centros de distribucin de la ciudad de Mxico, Guadalajara y Puebla, en los que invertimos cerca de 30 millones de dlares. 5.- Algn aspecto o tema adicional sobre la empresa que considere importante mencionar? El 17 de enero, Ternium, junto a sus subsidarias Siderar y Confab (TenarisConfab), concret la compra de una participacin en Usiminas, el principal productor de aceros planos en Brasil. Esta operacin es fundamental, pues nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestra oferta de productos, especialmente los de valor agregado, as como consolidarnos como el principal player siderrgico en Amrica Latina.

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60 aos de contribuir al desarrollo de la industria energtica mexicana

Se invirtieron 850 millones de dlares en la construccin del nuevo laminador.

SU CENTRO INdUSTRIAL, NICO EN EL PAS

A lo largo de ms de 60 aos, TenarisTamsa ha estado presente en el escenario siderrgico y comunitario de Mxico, contribuyendo con el desarrollo energtico nacional y mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores y de quienes habitan en el entorno donde opera la compaa. En ese periodo, y gracias a su visin de largo plazo, pas de ser una fbrica de tubos de acero sin costura a un Centro Industrial de reconocimiento nacional e internacional con altos estndares de calidad, seguridad, tecnologa y formacin acadmica de sus trabajadores. Este cambio no se logr de la noche a la maana, sino que requiri constancia y un plan de inversiones orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y a optmizar el proceso productivo. Sobre este particular, Guillermo Vogel, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administracin de TenarisTamsa, proporcion ms detalles: TenarisTamsa siempre ha apostado a la innovacin tecnolgica y a la competitividad como factores que le permitan diferenciarse en un contexto glo-

bal. Por esta razn, se han hecho inversiones en las reas de investigacin y desarrollo, en instalaciones que amplen nuestra capacidad productiva para la industria del petrleo y el gas, y que promuevan la capacitacin del personal. Prueba de estos pasos, agreg, es el Centro de Investigacin y Desarrollo, nico en el pas, que realiza ensayos a plena escala y que permite a los clientes conocer el comportamiento de los productos en sus operaciones. Asimismo, el Centro de Componentes Automotrices fabrica 30 millones de piezas al ao, empleadas en el ensamblaje de vehculos en Mxico, Estados Unidos y otros pases. El Centro Industrial, refiere Vogel, tambin cuenta con una nueva sede de TenarisUniversity, la universidad corporativa de Tenaris, habilitada para capacitacin terico-prctica y con equipos de alta tecnologa que fomenten el aprendizaje del personal. A estas instalaciones se suma el nuevo laminador de la empresa, con una inversin de 850 millones de dlares, inaugurado en 2011, capaz de producir 450 mil toneladas de tubos de entre 2, 3/8 y 7 pulgadas, y cuya construccin se inici en 2008, en medio de uno de los peores momentos de la economa mundial. Esto es una muestra del empuje y la visin de una empresa vibrante y en crecimiento al reinvertir sus recursos para mantener una

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posicin de liderazgo en el escenario energtico y siderrgico mundial, aadi Vogel.

Nuevos pasos para crecer

El directivo indic que TenarisTamsa contina con el plan de inversin 2012-2013 que considera una erogacin adicional de 352 millones de dlares. Los trabajos incluyen una nueva fbrica de varillas de bombeo, inaugurada el 8 de marzo (42.5 millones de dlares) y la repotenciacin de la acera (110 millones de dlares). Con todas estas inversiones, detall, el Centro Industrial TenarisTamsa est en condiciones de satisfacer las necesidades de crecimiento del sector energtico de Mxico en proyectos como Chicontepec. Tambin nos va a permitir fortalecer la posicin de mercado que tenemos en Norteamrica y en el resto del mundo, asegura. Todo lo anterior le permite a TenarisTamsa exportar el 70% de su produccin a todos los pases, hacia los proyectos ms complejos de la in-

El Centro de I&D est a la vanguardia en el desarrollo de productos para aguas profundas.

Inversiones 2012-2013
Fbrica de Varillas de Bombeo: 42.5 millones de dlares. Repotenciamiento de la Acera: 110 millones de dlares para incrementar la produccin de acero Ampliacin de Laboratorios de Calidad: 18 millones de dlares. Planta de Tratamiento Trmico para Tubing: 86 millones de dlares. Lneas de Ultrasonido: 40 millones de dlares. Lnea de Oil Tool : 25 millones de dlares. Ampliacin de Planta de Coples Premium: 18 millones de dlares.

dustria: la exploracin a grandes profundidades, en ambientes corrosivos, con temperaturas y presiones extremas.

Perspectivas ambiciosas
El panorama de TenarisTamsa en el futuro est enfocado en consolidar su posicionamiento en el mercado global, y en desarrollar las nuevas oportunidades que en materia energtica se estn generando. Guillermo Vogel detall que en momentos donde existe inestabilidad econmica en algunos pases, es importante analizar cuidadosamente el comportamiento del sector a fin de conservar el liderazgo de TenarisTamsa y su estabilidad financiera. Afirm que Tenaris opera en todo el mundo, pues tiene presencia en Amrica Latina, Estados Unidos, Canad, Italia, Europa, Medio y Lejano Oriente, frica y Oceana. Esto para estar cerca del cliente y ayudarlo a desarrollar sus proyectos en tiempo y forma. En ese contexto, existen nuevas tendencias y oportunidades en el campo energtico, como en el caso del shale gas, que permitir contar con una importante oferta en este rubro. Otra buena noticia es que Estados Unidos poco a poco se ir recuperando y se espera que esto ayude a Europa. Vogel considera que pases como China, que compiten en el mercado con prcticas desleales y el apoyo de su gobierno, ponen en riesgo las industrias locales. Mientras para ellos sa es su forma de competir, la de Tenaris es mediante la tecnolo-

Con su nuevo laminador TenarisTamsa se convierte en uno de los Centros Industriales ms grandes del mundo para la fabricacin de tubos de acero para la industria energtica.

ga, la eficiencia, el buen servicio y la calidad de nuestros productos, sostuvo.

Conclusiones sobre un Centro Industrial

Para Guillermo Vogel, la prioridad de TenarisTamsa como empresa mexicana se centra en mantener un esquema competitivo, que fortalezca a la industria energtica mexicana y que brinde desarrollo para todos. TenarisTamsa es una empresa con una visin de largo plazo. se es el porqu del crecimiento de la empresa en los ltimos aos, del posicionamiento que tenemos y de los estndares que manejamos. Vamos a la vanguardia tecnolgica y somos firmes creyentes en Mxico y su gente. La industria energtica nacional contina avanzando y estamos listos para asumir los retos futuros en este particular, finaliz.

La sede de TenarisUniversity brinda capacitacin terica y prctica al personal.

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Temple de acero en pocas difciles: AHMSA

en 2011 se inVirtieron cerca de 600 mdd

Luis Zamudio Miechielsen Director general de AHMSA y subsidiarias

EN UN ENTORNO NACIONAL

e internacional adverso, los resultados obtenidos durante 2011 por Altos Hornos de Mxico y Subsidiarias (AHMSA) reflejan la capacidad adquirida por la compaa para adaptarse con xito a etapas de contraccin e inestabilidad econmica, afirma Luis Zamudio Miechielsen, director general. Cuando se contrae el crecimiento econmico de Mxico ms de lo esperado expresa, por lgica se registra menor actividad industrial, con prdida de potencia en la demanda de productos como el acero, lo que pone a prueba la competitividad de las empresas. Seala que en el caso de AHMSA, la siderrgica ha logrado ajustar su operacin para responder con exactitud a las caractersticas de la demanda existente, lo que ha permitido mantener una dinmica adecuada de produccin, limitando el impacto negativo de la contraccin.

empresa, esa produccin acrecienta oportunidades y disminuye riesgos para AHMSA en el corto y mediano plazos, pues ampla su oferta a nuevos mercados de productos de acero, afirma. La base de este reposicionamiento exitoso, puntualiza, est en nuestras minas propias de fierro y carbn. El desarrollo de nuevos yacimientos ha incrementado las ventajas competitivas de la compaa, al contar con el suministro seguro y a valores estables de las materias primas fundamentales, sin depender de la oferta de minerales en un mercado que en los ltimos aos ha registrado fluctuacin constante en sus precios.

Alerta antidumping

Adelante el proyecto Fnix

El director general de AHMSA explica que para 2012 los programas operativos en aplicacin llevarn la produccin por sobre los 3.8 millones de toneladas de acero lquido, y a la par continuar el desarrollo del Proyecto Fnix, que al entrar sus unidades en operacin incrementar la capacidad a 5.0 millones de toneladas anuales. Con mayor produccin, a la vez que ampla la gama de aceros para abastecer al mercado nacional con productos que hasta hoy Mxico importa, AHMSA se situar en una posicin de mercado privilegiada, seala el directivo. Adquirida a travs del crecimiento sostenido de la

Sin embargo, caracteriza al comercio desleal de productores que efectan dumping o reciben subsidios, como un factor negativo ante el cual las empresas establecidas en el pas deben constantemente mantenerse vigilantes: Indudablemente la oferta desleal es un problema constante y un reto tanto para la Cmara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) como para las autoridades en materia de comercio, que deben hacer un frente comn para mantener la vigilancia y adoptar medidas de control y sancin eficaces. En ese sentido, agrega, el sector tambin debe sumar acciones con la industria en general, para evitar la imposicin de regulaciones adversas, adoptadas sin el suficiente anlisis de efectos, y que terminan por restar competitividad a las empresas mexicanas, situndolas en desventaja frente a sus competidores mundiales. Es fundamental, recomienda, mantener un equilibrio entre el marco regulatorio de la industria

mexicana y el de sus competidoras externas, evitando la formulacin de normas y legislacin que afecten la cadena productiva nacional, y que incluso no son adoptadas por pases de mayor desarrollo, como Estados Unidos, Canad o China, por considerarlas nocivas para sus economas. Al referirse a los planes de inversin de AHMSA, el directivo menciona que en lo principal estn destinadas a la conclusin del Proyecto Fnix, que en su desarrollo ha requerido de ms de mil 500 millones de dlares, financiados con recursos propios. Slo en 2011 se invirtieron cerca de 600 millones de dlares en las plantas siderrgicas y minas, indica. A esa inversin se suma la destinada a los mantenimientos regulares y reposicin normal de equipos, la capacitacin constante del personal y la destinada a las empresas subsidiarias, con programas propios de desarrollo de nuevas minas de carbn, fierro, cobre y metales preciosos, as como una planta de generacin de energa elctrica.

Plantilla laboral capacitada

Luis Zamudio centra las alentadoras perspectivas de futuro en las ventajas que obtendremos al concluir el Proyecto Fnix, que se sumarn a las fortalezas con que ya cuenta AHMSA, como una plantilla laboral estable y altamente capacitada, su capacidad exportadora al contar con todas las certificaciones internacionales de calidad, y la condicin de nico productor mexicano de placa, hojalata y ciertos perfiles estructurales, concluy.

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Cumplir 110 aos de operar en mercados hostiles habla de los mritos de Gerdau
ostenta un inVestment Grade

Renato Silva Bernardes Director general Gerdau de Mxico

Unidades de recoleccin y procesamiento

SOMOS LA PRIMERA

siderrgica en Mxico que tiene su propia base instalada de corte y doble: Renato Silva Bernardes. Cmo definira la situacin de la empresa en el actual contexto econmico nacional y mundial? La situacin mundial de Gerdau es favorable, ya que cerramos 2011 con un desempeo financiero positivo, dentro del cual destacan el rcord histrico de ventas, la adecuada gestin de gastos y los niveles aceptables de endeudamiento, a pesar de las adversidades derivadas de la desaceleracin de la economa global y de la crisis de la euro zona. En 2011, cuando cumplimos 110 aos de historia, consolidamos una gestin comprometida con la sustentabilidad econmica, social y ambiental de nuestros negocios. Nuestro desafo para 2012 es la mejora continua de los resultados financieros y, para eso, seguiremos invirtiendo cada vez ms para mantener la preferencia de nuestros clientes, adems de buscar la reduccin de costos, especialmente de las materias primas.

Cul es la perspectiva y objetivo de crecimiento para la empresa en 2012 y 2013? Para los prximos cinco aos, (2012-2016) Gerdau tiene previsto invertir en el mundo 10 mil 300 millones de reales, equivalentes a 5.7 mil millones de dlares estadounidenses, monto que se destinar a las operaciones en Brasil y a las plantas de Gerdau en todo el mundo, incluido Mxico. Esta inversin es consistente con las perspectivas de 2012 publicadas por el Fondo Monetario Internacional, donde la expectativa de crecimiento del PIB a nivel global ser del 3.3 por ciento. Adems, de acuerdo con la World Steel Association, la previsin del crecimiento de consumo mundial de acero es del 5.4 por ciento en 2012. Cules son las oportunidades y riesgos para la empresa en el corto y mediano plazo? Las perspectivas de crecimiento de la demanda de acero para 2012, principalmente en los pases emergentes, abren oportunidades para Gerdau en el pas, acorde con las proyecciones planteadas anteriormente. Bajo este

panorama, vemos un mercado con oportunidades de desarrollo, que si bien le hace falta crecer a ritmos ms acelerados, va por buen camino para satisfacer la actual y la futura demanda en un entorno caracterizado por la continua especializacin y competitividad. De ah que Gerdau invierta en Mxico y en el desarrollo de su mercado. En cuanto a los riesgos, nos unimos a la preocupacin con relacin a la desindustrializacin de la cadena de acero en Amrica Latina, incluyendo, con lo que la industria nacional se podr ver afectada al competir bajo condiciones desiguales. Existen planes de inversin en el corto plazo? O bien, estn desarrollando actualmente alguna inversin importante? En qu aspecto? A finales de 2011, Gerdau en Mxico puso en marcha una planta de acero habilitado (corte y doble), con objeto de generar una oferta integrada a partir de ese material. El objetivo de la inversin es incrementar y eficientar la productividad de los procesos constructivos en nuestro pas, ofrecer una solucin ms completa

en el suministro de acero en Mxico y entregar valor agregado y calidad a nuestros clientes. Requiri una inversin aproximada de siete millones de dlares y es la primera siderrgica en Mxico que tiene su propia base instalada de corte y doble. Con ello, se confirma el compromiso y confianza que Gerdau tiene en Mxico para mantener sus inversiones y, a su vez, continuar generando fuentes de empleo en beneficio de nuestra sociedad. Algn aspecto o tema adicional sobre la empresa que considere importante agregar? En 2011, Gerdau fue reconocida con el Investment Grade por las tres agencias de evaluacin de riesgos ms importantes del mercado de capitales. Las agencias Standard & Poors y Fitch Rating mantuvieron el grado de inversin de Gerdau en el nivel BBB-; adems, la agencia de evaluacin de riesgos Moodys concedi a la empresa el grado de inversin Baa3, con perspectiva estable. Esto demuestra la confianza del mercado en la gestin de la compaa tanto en el presente como en el futuro.

INDUSTRIA SIDERRGICA SUPLEMENTO COMERCIAL 22

Rebasa la demanda a la produccin de gas natural; importaciones, en aumento

mxico ocupa el luGar 11 en consumo mundial

Gerardo Rojas Guzmn Presidente de la Comisin de Energa de Canacero

LOS ENERgTICOS SON UNA

parte fundamental del crecimiento de cualquier economa. A escala internacional, el gas natural es la tercera fuente de energa ms utilizada, despus del petrleo y el carbn. En una prospectiva para los prximos 25 aos, se prev que el gas natural sea la fuente de energa con mayor crecimiento slo despus de las renovables. En los ltimos aos, ha destacado la importancia de este recurso, debido a que es uno de los combustibles fsiles ms eficientes, econmicos y de bajas emisiones. Mxico ocupa el lugar 11 mundial en consumo de gas natural, con un ritmo de crecimiento acelerado, pues entre 2003 y 2009 acumul un aumento del 39.5 por ciento; en tanto que el Producto Interno Bruto lo hizo en 10.6 por ciento. Esto significa que la utilizacin del energtico subi 3.7 veces ms rpido que la economa. La produccin nacional se encuentra en niveles histricamente altos; sin embargo, se proyecta que su crecimiento quede rezagado respecto de la expansin de la demanda. Se calcula que de 2009 a 2025 la produccin crezca a una tasa media anual de 2.1 por ciento, y que la demanda lo haga a un ritmo del 2.9 por ciento anual, con lo que sera insuficiente el volumen de gas producido en Mxico.

(probadas + probables) certificadas al primero de enero de 2010, en 2025 slo producira dos mil 161 millones de pies cbicos por da, esto es, 19.5 por ciento de la demanda esperada de gas. Sin embargo, Mxico cuenta con importantes recursos prospectivos de gas convencional y no convencional (shale gas), los cuales, de ser explotados, podran darle al pas la seguridad energtica que requiere. De acuerdo con la Agencia de Informacin Energtica de Estados Unidos, de las cinco cuencas analizadas ubican la cantidad tcnicamente recuperable en 681 tcf (trillones de pies cbicos), lo que equivale a 11 veces el total de reservas reportadas por la Secretara de Energa al 1 de enero de 2011. Las cuencas analizadas son Burgos, Sabinas, Tampico, Veracruz y Tuxpan.

Nueva regulacin petrolera

Consumo del sector elctrico

La fuerte demanda futura se espera que provenga principalmente del sector elctrico debido a que se prevn inversiones importantes en plantas de ciclo combinado. Tambin esperan que el incremento en el consumo de gas natural en la industria se mantenga robusto. Esta creciente demanda de gas natural tendr que satisfacerse complementando la produccin nacional con importaciones de Estados Unidos, y mediante la conclusin de los proyectos en curso de terminales de regasificacin de gas natural licuado. Los recursos de Pemex se han priorizado para invertir en proyectos de exploracin y produccin de crudo, dejando al gas natural en un lugar secundario. Actualmente, a la problemtica de falta de inversin en produccin de gas natural, se agrega un rezago importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte en gasoductos, que se ha agudizado especialmente en el centro y occidente del pas. Las reservas remanentes de gas natural han ido en descenso, por lo que si Mxico explotara las reservas 2P INDUSTRIA SIDERRGICA SUPLEMENTO COMERCIAL 23

En Mxico las leyes, regulacin y permisos que se aplican a la exploracin y explotacin de petrleo y gas convencional tendrn efecto en la extraccin del shale gas. Se requiere nueva regulacin para administrar los nuevos pozos, su diseo, ubicacin, espaciamiento, operacin y abandono. La incorporacin de reservas de shale gas en Estados Unidos ha contribuido a mejorar notablemente la competitividad del gas natural en Norteamrica en los ltimos aos, alcanzando en 2012 los niveles mnimos de precio de los ltimos 10 aos. En 2011 el precio de referencia promedio para Mxico, en el punto de importacin de Reynosa, fue 6.7 por ciento menor que en 2010, en tanto que el precio del petrleo crudo WTI se vio incrementado en 21.3 por ciento. La industria mexicana busca seguridad en el suministro de gas natural para poder operar y sustentar su crecimiento, por lo que considera importante que se abra la inversin en su produccin, lo cual disminuir el costo pas al reducir las importaciones de gas, dando certidumbre a la industria que depende de este energtico y liberando recursos a Pemex para enfocarse en la exploracin y produccin de crudo. Tambin es muy relevante canalizar inversiones y resolver los cuellos de botella en infraestructura de gasoductos que permitan el normal desarrollo del mercado, y que la operacin de los sistemas de transporte tenga los mrgenes de seguridad necesarios.

Avanza la siderurgia mundial en medio de una crisis tenaz

repunto la demanda 6.5%

La produccin mundial de acero

cerr 2011 en mil 527 millones de toneladas, un 6.8 por ciento ms que en 2010; asimismo, hubo crecimientos de dos dgitos en Turqua, Corea del Sur e Italia. Mxico, por su parte, se encuentra en la decimotercera posicin mundial con 18 millones de toneladas, por encima de Francia y Espaa. China cerr su produccin de 2011 con 695 millones de toneladas, esto es, un 10.8 por ciento ms que en 2010; de hecho, es el productor ms importante con el 46 por ciento del total mundial. Sin embargo, la compleja situacin econmica mundial --donde el ritmo de crecimiento para los pases en vas de desarrollo es mejor que para los avanzados-- entraa un reto para que los productores puedan encontrar los niveles ptimos del consumo de acero.

Juan Carlos Villarreal Presidente Comisin de Planeacin CANACERO

Consumo Aparente de Productos Terminados (Var % Anual)

Consumo

La demanda mundial creci en 2011, un 6.5 por ciento respecto de 2010 para llegar a mil 397 millones de toneladas, de las cuales 155 millones se consumieron en la Unin Europea; 111 en la regin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN, que comprende Mxico, Estados Unidos y Canad), y 861 millones en Asia & Oceana; particularmente, China consumi en 2011 unas 598 millones de toneladas. As, aun cuando los niveles de consumo global continan registrando rcords, los mercados que impulsan el crecimiento se encuentran fuera del margen de la oferta de acero mexicano. El principal mercado al que exportamos ms de la mitad de nuestros productos es Estados Unidos, que en 2011 compr 89 millones de toneladas de productos siderrgicos; de esta forma, se espera que para 2012 incremente su consumo unos cinco millones de toneladas, lo cual es alentador pero al mismo tiempo se encuentra lejos de los niveles ptimos de 2007 en un 13 por ciento.

Mundo Mundo sin China BRIC * MENA** Pases desarrollados Emergentes y en vas de desarrollo

2007 2008 2009 7.0 0.0 -6.4 5.2 -3.5 -23.7 11.7 4.8 17.0 24.7 4.8 -0.6 0.1 -5.7 -32.9 12.0 3.7 8.9

2010 2011 2012 15.1 6.5 5.4 21.3 5.6 5.0 11.1 7.2 6.4 5.5 -0.9 8.7 24.4 5.4 2.6 11.8 6.9 6.6

* BRIC; Brasil, Rusia, India y China; ** MENA; Medio Oriente y Norte de frica,

La perspectiva es que el consumo mundial de productos de acero crezca 5.4 por ciento en 2012, impulsado por la expansin de los pases emergentes y en vas de desarrollo que en los ltimos cinco aos en promedio crecieron 8.3 por ciento y para 2012 sumaran un 6.6. El BRIC promedia crecimientos del 10 por ciento anual a diferencia de los pases desarrollados que han experimentado contracciones del 2 por ciento en promedio anual, y que en 2012 nicamente recuperan 2.6 por ciento de su consumo de acero. Los clculos sobre el consumo y la produccin de acero deben ser cautelosos a causa de la incertidumbre y volatilidad en la economa mundial, sobre todo debido a que los productos duraderos fabricados en acero y la construccin son los ms afectados en las pocas de crisis; es imprescindible una adecuada planeacin de los pases y empresas para crecer al ritmo del consumo y evitar desequilibrios en los prximos aos.

Fuente: CANACERO con informacin de World Steel Association

Esencial para el sector acerero sensibilizar a los legisladores

competitiVidad, piedra anGular

Leyes ambientales acordes con la produccin nacional

restricciones restan competitiVidad
Jess Flores Presidente Comisin de Enlace con Legislativo

Para el sector acerero es

sustantivo el tema de la competitividad, porque es una industria mundial y estratgica en la cadena de valor. Ello implica estar siempre atentos a cualquier factor que pueda modificar la competitividad. En ese sentido, es muy relevante lo que se pueda aprobar en el Congreso, y por ello la Comisin de Enlace Legislativo acta de la siguiente forma: 1. Determina qu leyes se estn discutiendo. 2. Analiza qu pueden implicar. 3. Define qu informacin es necesario aportar y a quines. De esta manera en el sector acerero se ha institucionalizado el seguimiento de lo que sucede en el Congreso de la Unin, a travs de un monitoreo diario del trabajo legislativo en ambas Cmaras y de plticas con los legisladores para que conozcan de primera mano las necesidades de la industria siderrgica nacional. El sistema consta de tres etapas: Identificamos las iniciativas de inters, las analizamos y cabildeamos. Identificacin de las Iniciativas de Inters Se da seguimiento a las iniciativas que pudieran incidir en el sector en cinco grandes temas: Competitividad: Energa, Minera, Desarrollo Sustentable, Cambio Climtico, Transporte. Comercio exterior: Polticas, Aduanas, Negociaciones Internacionales. Competencia Compras del Gobierno: Adquisiciones, Infraestructura, Contenido Nacional. Fiscal Con ello se construy una base de datos que clasifica las iniciativas: 1. Aquellas por impulsar. 2. Aquellas con temas de riesgo para el sector acero. Semanalmente se enva un reporte a los miembros de la Canacero sobre las novedades en la actividad legislativa, y se identifican aquellas iniciativas que ingresan en la base de datos para seguimiento. Anlisis e identificacin de los temas claves y postura La informacin semanal es analizada por los

Es indudable la necesidad

especialistas y miembros del sector acero a fin de que sean ellos quienes reaccionen y sugieran los temas en los que debemos incidir. El acero es una industria global y se comercia el 50 por ciento de lo que se produce globalmente. Por lo tanto la industria es muy sensible a lo que marginalmente sucede en otra parte del mundo. La competitividad es un factor bajo permanente anlisis. Se elaboran los soportes estadsticos que sustentan los argumentos. Cabildeo Se realizan labores de cabildeo, para las cuales es relevante la informacin estadstica y la credibilidad de los argumentos que se les hace llegar a los legisladores, especialmente a la Comisin de Economa de ambas Cmaras. De acuerdo con el diputado Ildefonso Guajardo, presidente de la Comisin de Economa, es gravsima la problemtica de la industria manufacturera y el desempleo en Mxico, entiendo muy bien la situacin que sectores como el siderrgico estn viviendo; mientras otros pases estn trabajando en el desarrollo interno, nosotros estamos abriendo indiscriminadamente nuestras fronteras. Se est desmantelando, agreg, la industria manufacturera mexicana y debemos evitar que ello contine. Desde el Legislativo pensamos que debemos reconstruirla sobre cuatro pilares con los que estamos trabajando: 1. Nuevas polticas de comercio exterior. 2. Mayor participacin de la banca de desarrollo. 3. Mejores niveles de competitividad para el sector manufacturero. 4. Mejorar la calidad en los recursos humanos. Se debe reformar el marco legal de la poltica comercial en materia arancelaria, con objeto de normar las condiciones de participacin del Legislativo en defensa de la industria, el empleo y el desarrollo econmico nacional. El Congreso debe aprobar previamente el ejercicio de la facultad arancelaria que ha delegado en el Ejecutivo, concluy.

atender las implicaciones del cambio climtico; en Mxico, se encuentra actualmente en el legislativo la Ley General de Cambio Climtico, por lo que es importante asegurar que su contenido no tenga como consecuencia la prdida de competitividad y la afectacin al bienestar de la poblacin. Existen algunos temas dignos de considerar, entre ellos, las acciones para reducir las emisiones, tema en el que se debe buscar que las regulaciones no tengan como resultado el incremento en el precio y la prdida de atractivo de los productos nacionales frente a la oferta de otros pases productores que no cuentan con el mismo tipo de restricciones ambientales, ya que en estas condiciones no se resuelve el problema de la contaminacin global y s se pierden empleos e impuestos en nuestro pas, pues los productos se siguen consumiendo. En materia de energa, aun cuando es muy importante desarrollar las energas renovables no se debe perder la flexibilidad y competitividad en el uso de los energticos fsiles. La iniciativa de Ley actual impulsa el uso de gas natural para la generacin de energa elctrica, aun cuando en 2010 se import el 30 por ciento de su consumo, con un valor de mil 900 millones de dlares, este energtico, adems, es caro y tiene importantes variaciones de precio. Por ejemplo, en este tema, el gobierno federal no ha dado la viabilidad econmica necesaria para utilizar el gas metano con lo que se dejara de tirar a la atmsfera 417 millones metros cbicos anuales, generados en las minas de carbn de Coahuila. Es tambin importante que se den los esquemas necesarios para incentivar la produccin industrial de productos y procesos ecoeficientes. La deforestacin es de insoslayable importancia, pues, segn el Programa Especial de Cambio Climtico, causa el 12 por ciento de los gases de efecto invernadero; considerando la administracin de las poblaciones y el cambio de hbitos, se podran reducir las emisiones al mejorar las vialidades, sincronizar los semforos, construir casas bioclimticas, usar paneles solares, mejorar la calidad de los combustibles y eficientar el autotransporte. Tan slo una reduccin del 10 por ciento en esos campos es el equivalente a cerca de dos veces el total de las

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Se recuper la siderurgia mexicana en 2011

comercio exterior en la aGenda canacero
Lorenzo Gonzlez Merla Presidente de la Comisin de Desarrollo Sustentable

El pasado fue un ao de

emisiones de la industria siderrgica nacional. Lo anterior se encuentra incluido en la iniciativa de Ley de Cambio Climtico; sin embargo, se enuncia como promover, incentivar o apoyar. No tiene carcter obligatorio. Es slo en el caso de la industria que la ley obliga y, coincidentemente, es en donde resulta ms caro implementar esas acciones, ya que se ha invertido desde hace aos en el uso eficiente de la energa. En este sector se generan los empleos mejor remunerados del pas, con seguridad social, con mayor permanencia y ms posibilidades de integrarse al sistema de pensiones. En Mxico slo el 20 por ciento de los adultos mayores de 65 aos afiliados al IMSS son pensionados, situacin que deja al 80 por ciento restante dependiendo de sus familiares o condenados a la indigencia. Es necesario que nuestro pas vuelva los ojos al mundo y tome en consideracin lo que estn haciendo otros pases. En lo que respecta a las acciones para la mitigacin y adaptacin al cambio climtico y sus efectos en el crecimiento econmico, en la pasada Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climtico, realizada en Durban, Sudfrica, en diciembre del 2011, China, India, Brasil y Estados Unidos no hicieron compromisos vinculatorios para la reduccin de sus emisiones, con la intencin de evitar impactos negativos en sus respectivas sociedades. Canad se retir del Protocolo de Kyoto, evitando as multas y restricciones en su crecimiento. En Canacero creemos que es necesario que todas las acciones orientadas hacia el cuidado al ambiente deben de ser congruentes con el crecimiento econmico. En matera ambiental, la industria siderrgica mexicana se ha transformado y tiene un desempeo por encima del promedio mundial: emite 1.3 toneladas de CO2 por tonelada de acero lquido contra 1.9 toneladas de CO2 a escala mundial, y el 37 por ciento del acero se recicla contra el 27 por ciento del mundo.

recuperacin para la actividad siderrgica mexicana siguiendo la mejor evolucin econmica de Estados Unidos. Los temas de comercio, tanto en su actividad real como en temas de poltica gubernamental, ocuparon un lugar destacado en la agenda de Canacero. El comercio exterior del acero reflej tambin recuperacin: se importaron 4.6 millones de toneladas con un crecimiento de 12.7 por ciento respecto del 2010, y se exportaron 2.8 millones con una tasa del 7.8 por ciento. Esta actividad represent 9.5 mil millones de dlares, 21.8 por ciento superior a la del ao anterior. La importacin represent 25.4 por ciento del consumo nacional, mientras que la exportacin fue del 15.9 por ciento. Lo primero sigue siendo una oportunidad para profundizar la sustitucin de importaciones con la produccin nacional, como lo reflejan los proyectos de inversin de varias empresas. En los temas de poltica comercial destacan cinco: el estudio sobre la importacin de manufactura de China; el seminario Canacero-Economa sobre prcticas de comercio desleal; la desgravacin unilateral; las negociaciones comerciales, y el Comit del Acero de Norteamrica: 1) En conjunto con las asociaciones de Brasil, Colombia y Argentina, se realiz un estudio sobre las importaciones de manufactura de China y se confirm cmo se han incrementado de forma significativa y amenazan la cadena de valor de la industria. Esto cobra ms relevancia con el dato de que la industria manufacturera de Mxico ha ido perdiendo participacin en el PIB, pues pas de 20 por ciento en 2000 al 17 por ciento en 2010. Adems, las importaciones provenientes de China en 2010 fueron de 35.8 millones de dlares, 78.5 por ciento del total importado de China. La gravedad de esta situacin es que se compite contra el Estado chino; las empresas, dedicadas a la manufactura, cuentan con todo el apoyo (subsidios, crditos bancarios baratos, insumos controlados, absorcin de deudas, entre otros) que otorga su gobierno. Las acciones de la autoridad mexicana han sido parciales y se carece de una poltica integral y efectiva frente a China. En 2012, se buscar que el gobierno iguale o neutralice las condiciones de competencia.

Rafael Rubio Presidente de la Comisin de Comercio Exterior

2) El seminario sobre comercio desleal tuvo por objeto identificar las fuerzas y debilidades del sistema mexicano de defensa frente a los cambios en el comercio mundial y la prctica del sistema de Estados Unidos. Frente a la apertura unilateral, esto toma ms relevancia. Algunos de los avances son un mayor presupuesto a la UPCI para contratar ms personal y una revisin de sus funciones. En la aplicacin del sistema, destacan la disposicin de la mejor informacin disponible; y aplicar los tiempos que marca la ley durante una investigacin. Para 2012, se tiene pendiente cmo definir la metodologa para la aplicacin de una cuota no lesiva, as como la definicin de un pas sustituto cuando se enfrenta a una economa de no mercado. 3) La poltica de reduccin unilateral de los aranceles del acero continu en 2011 y se concret en enero de 2012 cuando las fracciones de los principales productos de la industria llegaron a cero (exentos). Frente a esta situacin, la industria present cuatro amparos detallando los efectos de dao en la situacin operativa y financiera de las empresas; la resolucin judicial se dar en el transcurso del ao. 4) En negociaciones comerciales, se logr la aprobacin en el Senado del TLC con Per; hay avances con Centroamrica, y se est en espera de la posible apertura de trabajos con el Acuerdo Estratgico Transpacfico de Asociacin Econmica (TPP) que llevan a cabo nueve pases, liderado por Estados Unidos. 5) En los temas de Norteamrica, destacan la creacin de dos grupos de trabajo: uno, sobre la Frontera del siglo XXI, donde Mxico y Estados Unidos discuten comercio y seguridad; y otro, sobre el tema de China 2016, relacionado con el estatus de economa de no mercado de ese pas.

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