Importancia de la Minera en el DesarrolloPeruano

Luis Miguel Castilla

Ministro de Economa y Finanzas
Mayo, 2012

Per: Pas Minero

Per: Pas Minero

Per es uno de los principales productores de minerales en el mundo. Per es un exportador neto de una canasta de minerales. Importante incremento de la inversin y produccin minera en los ltimos aos. Top 5 en la inversin mundial en exploracin minera. Inversiones comprometidas por US$ 53 mil millones en los prximos aos. Amplio espacio para seguir creciendo en minera.

La produccin de nuestros minerales creci considerablemente en las ltimas dos dcadas

Oro
(Toneladas)
180 160 140 120 100 80 60 40 20
1991 2001 2011 2 300 2 800 2 571 3 800 3 414

Plata
(Miles TMF)

164 139

3 300

23
1 800

1 927

1991

2001

2011

Cobre
(Miles TMF)
1 400 1 235 1 200
1 200 1 400

Zinc
(Miles TMF)

1 255

1 000 800 600 400 200 1991

Fuente: Ministerio de Energa y Minas del Per.

1 057

722

1 000

800

382
638 600 1991 2001 2011

2001

2011

Peresuno de los principalesproductores de metales a nivelmundial

Ranking Mundial de Produccin 2011 (miles de toneladas)
Puesto

Oro
China Australia EE.UU. Rusia Sudfrica Per 0 100 150 200 300 400 200 190 237 270 355

Puesto

Plata
Mxico Per China 4 500 4 000 4 000 1 900 1 400 0 1000 2000 3000 4000 5000

1 2 3 4 5 6
Puesto

1 2 3 4 5

Australia Chile

Cobre
Chile Per China EE.UU. Australia 0 1 220 1 190 1 120 940 2000 4000 6000 5 420

Puesto

Zinc
China Per Australia India EE.UU. 0 790 760 1000 2000 3000 4000 1 400 1 400 3 900

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2012

La minera aporta el 61% de nuestras exportaciones

Exportaciones
(Miles de millones de US$)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Otros Mineras 46,3

Exportaciones Tradicionales
(Millones de US$)
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2 000 2 005 2 011 Otros Zinc Plomo Oro Cobre

7 veces

Fuente: BCRP, SUNAT.

Exportaciones por destinos y productos

Exportaciones Mineras por Destino 2011

(%)

Exportaciones Mineras por Producto 2011

(%)
Hierro Estao Otros 4% 3% 3%

Resto 21%

Suiza 21%
Plomo 9%

Zinc 5% Cobre 39%

Italia 4% Alemania 4% Corea 5% EE.UU. 6% Japn 6%

China 20%

Canad 13%

Oro 37%

Fuente: BCRP, SUNAT.

Avance de la minera impuls las exportaciones

Exportaciones
(Millones de US$ )
US$ Millones 2000 Exportaciones Totales Indice de precios (1994=100) Indice de volumen (1994=100) Exportaciones Tradicionales Volumen Oro (miles oz.tr.) Zinc (miles TM) Cobre (miles TM) Exportaciones No Tradicionales Agroexportaciones Textiles Qumicos Sidero-metalrgicos y joyera Pesqueros 2011 Var. % 2011/2000 565,3 247,1 91,6 176,7 57,1 27,2 137,6 395,7 618,3 183,4 674,8 325,8 492,2

6 955 46 268 98 341 160 306 4 804 35 837 4 083 792 529 6 415 1 007 1 257

Exportaciones Mineras

2 044 10 130 394 2 830 701 1 986 212 1 645 265 1 128 177 1047

Las exportaciones de productos mineros se han multiplicado casi por 9 respecto al 2000.

Fuente: BCRP

Per se encuentra en el top five del presupuesto mundial en exploracin minera (2010)
Presupuestos de Exploracin de los principales pases, 2010

Destino Canad Australia USA Mxico Per T otal

Millones US$ Part. % 2 130 1 340 890 670 560 11 200 19% 12% 8% 6% 5% 100%

Nuestro pas capt en el 2010 el 5% del presupuesto mundial en exploracin minera. En Amrica Latina Per ocupa el segundo lugar despus de Mxico.
Fuente: MetalsEconomicsGroup 2011

Importantes inversiones en marcha y mayor produccin minera hacia el 2015

Produccin de Cobre estimada 2012-2015
(Miles de TMF)
Proyecto Ampliaciones Antamina Cerro Verde Nuevos Marcobre Toromocho Constancia Las Bambas Antapaccay Prod. Amp y Nuevas Produccin Antiguas Produccin Total Var. % Anual Var % Acumulada Fecha Inicio (e) 2012 2T2015 3T2013 3T2014 2T2015 2T2015 2012 2011 2012 50 000 2013 100 000 2014 150 000 2015 150 000 100 000 50 000 183 333 40 000 200 000 160 000 883 333 1 267 544 2 150 878 27,1 74,2

30 000

40 000 91 667

53 333 103 333 1 226 738 1 330 072 7,7 7,7

94 118 224 118 1 230 273 1 454 390 9,3 17,8

160 000 441 667 1 250 742 1 692 408 16,4 37,0

1 235 000

Fuente: BCRP, MINEM

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Mapa de la Inversin Minera en el Per

Ro Blanco Bayvar Caariaco Minas Conga La Granja Salmuera Sechura Chaquicocha La Arena Hilarin San Luis Invicta Cajamarquilla Inmaculada Mina Justa Marcona Antapaccay Pampa de Pongo Cuajone Los Calatos Refinera Ilo Toquepala Quellaveco Chucapaca Pucamarca Magistral Antamina Colquijirca Toromocho Pukaqaqa Haquira Las Bambas Cerro Ccopane Huillque Corani El Galeno Shahundo

Proyectos de Inversin Privada 20122013

(US$ Millones)
27 793

6 960 2 847 3 191

7 513

Minera e Electricidad Hidrocarburos

Industria

Infraestructura

Otros Sectores

Fuente: BCRP.
Constancia Ta Mara Cerro Verde

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Amplias oportunidades de inversin

Produccin de Cobre 2011
(Miles de Toneladas Mtricas Finas)

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,220 1,000 0 Per

5,420

Chile

Fuente: U.S. Geological Service 2012

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Minera e Ingresos Fiscales

Fuenteimportante de ingresos fiscales

Participacin del Sector Minero en los Ingresos Corrientes del Gobierno General.(1998-2011)
18 15 12 9 6 3 0 7,2 12,0 16,1

Estructura de los Ingresos Fiscales del Sector Minero - 2011

6,9 11,8

3,8

77,6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Irenta

IGV

Regalas

Otros

12,0% del total de Ingresos Corrientes del Gob. Gral. en el 2011 provienen del sector Minero (2,5% del PBI ), siendo ms del 90% de naturaleza tributaria. Ms del 77% de la recaudacin del sector Minero se debe al Impuesto a la Renta (IR). 28,2% de la recaudacin total del IR proviene del sector Minero.
Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO

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Sensibilidad a los vaivenes de los precios de exportacin

Recaudacin del Sector Minero y precios de exportacin
(% del PBI e ndice 100=94)

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Ingresos del Sector Minero

IPX (Eje Der.)

400 350 2,5 300 250 200 150 100 50

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1/ Se considero la elasticidad de los ingresos fiscales respecto al precio de exportacin de 0,3 y de 1 respecto al PBI

Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO

15

2011

Impacto en ingresos fiscales de una caida de 35% en los precios de commodities

Sensibilidad de los Ingresos Fiscales
(%PBI 2010)

Colombia Argentina Per Chile Ecuador Venezuela Bolivia Trinidad y Tobago 0

-0,7 -1,1 -1,2 -1,7 -2,7 -3,6 -3,7 -6,2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Fuente: FMI

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PrincipalesRetos

Per debe seguir a Australia y Canad como paises exitosos en el manejo de sus Recursos Naturales
PBI per cpita y participacin de las materias primas en el total de exportaciones de bienes

Pas
Noruega Australia Canad Nueva Zelanda Chile Per

PBI per cpita (US$ PPP 2011)

53 470 40 234 40 541 27 668 17 221 10 062

Materias primas en el total de bienes exportados (%) (2009)

84 77 44 73 89 86

Fuente: FMI WEO, WTI 2008, Banco Mundial,RevenueWatchInstitute, MEF

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Retos a futuro
1. Materializar la inversin anunciada y preservar la competitividad
o o o o Facilitacin y reduccin de tramitologa Confianza en instrumentos de evaluacin, mitigacin y monitoreo Resolucin efectiva de conflictos sociales Seguridad jurdica.

2.

Minera sostenible, ambiental y socialmente: equilibrio entre industrias extractivas y sectores renovables. Mayor valor agregacin de valor y desarrollo de servicios
o Transferencia tecnolgica y acceso a mano de obra calificada.

3. 4. 5.

Mejor distribucin de las renta generada por explotacin de RRNN. Mayor presencia del Estado y efectividad en su accionar en reas de influencia. Lucha frontal contra la minera ilegal.
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6.

Importancia de la Minera en el DesarrolloPeruano

Luis Miguel Castilla
Ministro de Economa y Finanzas
Mayo, 2012