UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS

ESCUELA POFESIONAL DE INGENIERIA DE MATERIALES

CURSO: MATERIALES INDUSTRIALES

NOMBRES Y APELLIDOS: KUONG SERRANO GHERLIN ELVIS

TITULO DE LA TRABAJO: INDUSTRIA SIDERURGICA

GRUPO: A

INDUSTRIA SIDERURGICA
Pese a la mayor demanda de acero en la regin, no todas las siderrgicas estn de fiesta. Las brasileas han visto caer su rentabilidad, mientras que las peruanas se recuperan de la crisis internacional. Natalia Gmez y Mara Cristina Pezet

Ha sido una rica fuente de rumores durante todo el primer semestre del ao en la Bolsa de Sao Paulo: la gigante siderrgica brasilea CSN ha ido comprando paquetes accionarios de su rival Usiminas hasta alcanzar 10% del capital. Se lleg a hablar de que Benjamin Steinbruch, presidente de CSN, entrara al directorio de Usiminas, o incluso de una fusin entre ambas empresas. Wilson Brumer, presidente de esta ltima, lo desminti tajantemente. Una cosa est clara: la bonanza econmica de Brasil termin con la siesta de sus gigantes siderrgicas. En los aos de bajo crecimiento tenan el mercado cautivo y pocas razones para expandir su capacidad instalada e invertir en tecnologa. Pero la apreciacin del real y un enorme excedente de acero a nivel mundial terminaron por abrir el mercado. Hasta 2009 haba un acuerdo de caballeros entre los distribuidores para importar acero solo en casos puntuales. Se rompi cuando las grandes usinas comenzaron

a invertir en sus propios canales de distribucin, con precios ms bajos. Hasta el momento las siderrgicas estaran ganando: entre enero y abril de 2011 las importaciones ascendieron a 545.700 toneladas, una cada de 52,6% en relacin con el mismo periodo del ao pasado, segn cifras del Instituto de Distribuidores de Acero de Brasil (Inda). Pero una cosa es recuperar mercado y otra seguir ganando dinero. El margen EBITDA de Usiminas, histricamente situado por encima del 30%, cay 11% durante el primer trimestre de este ao. El alza de las materias primas, como el carbn y el mineral de hierro, adems del aumento de los salarios, contribuyeron a comprimir la rentabilidad del sector. Brasil ya no es un pas barato para producir acero, dice Felipe Reis, analista del Banco Santander. Segn l, las siderrgicas brasileas siempre trabajaron con precios muy superiores al promedio internacional. En 2009 cobraban una prima de 40%. Los distribuidores independientes no importaban, ni haba un exceso de oferta mundial como ocurre hoy. Este factor y la apreciacin del real han reducido la prima a 5%. Brasil entr en el radar de otros pases, y la competencia arreci, dice Rafael Weber, analista de la corredora Gerao Futuro. El exceso de oferta mundial asciende segn l a unos 600 millones de toneladas. En el resto de Amrica Latina, la situacin no es tan grave, pues nunca hubo un sobreprecio tan alto como en Brasil. Christian Reos, analista jefe de la consultora argentina Allaria Ledesma & Ca., afirma que los precios en los otros pases estn ms cerca del promedio mundial, y presentan menos volatilidad. China otra vez Como en todos los mercados de commodities, el crecimiento de China ha impactado en el acero. Desde 2009 la participacin asitica en la produccin mundial aument de 38% a 65%, mientras que la de Amrica Latina cay de 6% a 4%. A futuro el comportamiento del mercado regional depender de la situacin mundial y del nivel de los excedentes de acero. Segn Jos Othon de Almeida, socio de Deloitte en la industria manufacturera, la continuidad del crecimiento asitico y el agravamiento de la crisis europea sern fundamentales. Segn el experto, los precios domsticos del acero podran mejorar en Brasil, pero nunca volvern a los niveles de antes. Lo que est claro es que la demanda de acero en la regin tiene para rato. Segn datos de la World Steel Association, el consumo en Amrica del Sur y Amrica Central aumentar 6,6% durante 2011, y alcanzar 48 millones de toneladas, casi un punto porcentual por encima de la media mundial. Para 2012 el pronstico tambin es positivo: 8,3%

Ms de la mitad de la demanda (27,8 millones de toneladas) se concentra en Brasil, donde el crecimiento ascender a 6,4%, segn cifras del Instituto del Acero de Brasil. Lo explican el crecimiento de la industria local, la inversin en infraestructura para el Mundial de Ftbol y los Juegos Olmpicos, y la mayor produccin de equipos para el sector petrolero. La produccin ascender a un rcord de 39,4 millones de toneladas, casi 20% ms que en 2010. Brasil est tan recalentado en los sectores construccin e infraestructura que habr mayor demanda para las usinas locales, aun con importaciones, dice Ronaldo Valio, socio especializado en minera de PricewaterhouseCoopers Brasil. El sector tiene capacidad para producir unos 47,4 millones de toneladas y podra alcanzar 55 millones en 2015 gracias a los programas de inversin en curso. En otros mercados importantes, como Mxico y Argentina, el consumo est volviendo a los niveles de antes de la crisis, como informa Ternium en su ltimo balance (primer trimestre de este ao): el sector automotor, la industria y agroindustria estn impulsando la demanda. Segn estimaciones de UBS, la construccin, el sector automotor y de equipos debieran crecer entre 9% y 10%

durante el prximo quinquenio. En el sector mexicano de la construccin, que consume la mayor parte del acero producido localmente, se espera un crecimiento de 5% durante el mismo lapso. Al contrario de Brasil, los dems pases estn operando cerca de la plena capacidad. El informe de UBS sobre Ternium seala que Mxico es un importador neto de acero, mientras que en Argentina el saldo es prcticamente cero. En el caso peruano existe una gran cantidad de acero importado en el mercado local dado el ingreso del principal productor mundial, Arcelor Mittal, que aterriz en el pas en 2009 por medio de la importadora Inkaferro. En 2010 Tata Steel International, que ocupa el puesto seis entre los grandes operadores del mercado, hizo lo propio, aunque la empresa no ha precisado si instalar una planta propia en el pas. En este contexto, los brasileos necesitan ordenar la casa, y una forma de hacerlo ha sido integrar la cadena de suministro. A comienzos de ao, CSN elev su participacin en la minera australiana Riversdale, controlada por el consorcio indio Tata, y anunci planes para invertir unos US$ 1.500 millones en operaciones mineras. Los precios del mineral aumentaron mucho y los escenarios muestran que eso va a durar un buen tiempo, dijo el presidente de Usiminas, Wilson Brumer. La recuperacin peruana Pese a que el consumo peruano creci por encima del promedio de Latinoamrica: 23% frente a 18,8%, segn el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (Ilafa), el mercado nacional del acero no se puede abstraer al escenario global. Si bien el Per marc un rcord en el consumo de acero durante 2010, no todo es positivo para las siderrgicas nacionales, Sder-Per y Aceros Arequipa, cuyos planes de expansin e inversin tambin dependen del contexto internacional. El crecimiento econmico peruano probablemente atraiga a nuevos competidores para satisfacer la creciente demanda de acero. En efecto, las exportaciones del subsector siderrgico y metalrgico sumaron en el primer trimestre de 2011 US$ 248.1 millones, 46% ms que en igual periodo de 2010, segn inform la Asociacin de Exportadores (ADEX), siendo Colombia y EE.UU. los principales destinos de esas exportaciones. US$ 248.1 millones export la siderurgia peruana en el primer trimestre de 2011. Siderper, filial del grupo brasileo Gerdau, registr una utilidad neta US$ 3,19 millones en el tercer trimestre de 2010, un alza de 228% frente a los S/. 2,72 millones del mismo perodo de 2009. Por lo pronto, Gerdau de Brasil planea invertir US$ 120 millones en las operaciones de Siderper en los prximos tres aos, los cuales se sumarn a los US$156 millones invertidos en los ltimos cuatro. Siderper ser una de las ms grandes siderrgicas de Sudamrica y la segunda mayor de Gerdau en el mundo, dice Andr Gerdau, presidente ejecutivo de Gerdau.

Ya en 2008, cuando la coyuntura haca prever una alta expansin del consumo de acero, la empresa anunci planes que tuvieron que ser pospuestos debido a la crisis mundial. Ahora las condiciones son otras y se aprecia una recuperacin de la industria del acero, asegura Gerdau. Si bien las dificultades por las que atraves Sder-Per en los ltimos aos permitieron que Aceros Arequipa reforzara su posicin en el mercado, la siderrgica de capitales nacionales tambin mantiene en suspenso la ampliacin de su planta de Pisco. En 2010, Aceros Arequipa solo avanz con la ampliacin de su planta arequipea, en la que invirti US$31 millones. No obstante, sus planes de expansin podran darse a corto plazo, pues el crecimiento de la construccin, la metalmecnica y la minera empujar la demanda de acero. Adems hay que tomar en cuenta que la carretera IIRSA Sur le abre potenciales nuevos mercados, que se sumaran al boliviano, donde ya tiene presencia y un prestigio ganado. Aceros Arequipa tambin debe ser consciente de que Sder-Per le lleva ventaja en cuanto a infraestructura, pues cuenta con un puerto y muelle propios, as como dos vas para producir acero. Estos detalles sin duda apoyaran su decisin de reactivar sus inversiones, dice Gonzalo Galds, analista del mercado acerero.