2009, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Relatório Setorial Indústria de Bens de Capital

Estudos
Inovao
Setoriais de
Indstria de Bens de Capital
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Projeto: Estudo sobre como as empresas brasileiras nos diferentes setores industriais acumulam conhecimento para realizar inovao tecnolgica
Relatrio Setorial:
INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL
Pesquisadores: Bruno Arajo (IPEA)
Belo Horizonte, Fevereiro de 2009
.SUMRIO
1. INTRODUO ............................................................................................................ 3 2 .INTERAES ECONMICAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL ............................................ 6 3. O SETOR DE BENS DE CAPITAL: BREVE HISTRICO, DESEMPENHO RECENTE E CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................................................ 14 3.1 BREVE HISTRICO................................................................................................... 14 3.2 CARACTERSTICAS ESTRUTURAIS E DESEMPENHO DA INDSTRIA BRASILEIRA BENS DE CAPITAL EM PERODO RECENTE (1996-2006) .................................................................. 16 4. EMPRESAS LDERES NO SETOR DE BENS DE CAPITAL ................................................... 38 5. INOVAO E INTEGRAO DAS FIRMAS COM O SISTEMA DE INOVAO .......................... 46 5.1 O PROCESSO E O GERENCIAMENTO DA INOVAO NA INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL .. 49 5.2 INOVAO NA INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL, A PARTIR DAS PESQUISAS DE INOVAO 52 5.3 ESTRATGIAS DE INOVAO .................................................................................... 63 5.4 DISTINES ENTRE EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS ...................................... 79 5.5 APROPRIAO DOS GANHOS DA INOVAO................................................................ 84 5.6 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO E S EXPORTAES .................... 88 6.COMENTRIOS FINAIS E IMPLICAES DE POLTICAS PARA O SETOR ............................... 98 7. REFERNCIAS ........................................................................................................ 101
1. INTRODUO1
Conceitualmente, sob a denominao de bens de capital esto agrupados diversos bens: afinal, a rigor o que define um bem como bem de capital sua utilizao contnua em processos produtivos, sem que haja transformao dos mesmos (a exemplo do que ocorre com os insumos). Utilizando um exemplo simples, um mesmo veculo pode ser considerado um bem de capital para uma empresa de servios gerais, enquanto que para uma famlia ele considerado um bem de consumo durvel. Ou ainda, recorrendo a um exemplo comumente citado, uma mesma geladeira, quando numa residncia, um bem de consumo durvel, mas quando num bar ou restaurante, pode ser considerada um bem de capital.
Sem embargo, o foco do presente estudo consiste nos bens de capital de uso exclusivo em processos produtivos. Assim, esto sob anlise os seguintes setores segundo a Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE 1.0): 291 Fabricao de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso; 292 - Fabricao de mquinas e equipamentos de uso geral; 294 - Fabricao de mquinas-ferramenta; e 296 - Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico.
O estudo do setor de bens de capital, bem como a nfase histrica de polticas governamentais neste segmento, justificam-se pelo fato deste setor ser difusor de progresso tcnico, catalisador de inovaes e do crescimento da produtividade. Quase nunca se inova, seja em produto, seja em processo, sem a aquisio de novas mquinas ou equipamentos.
O autor agradece os comentrios de Fernanda De Negri, Joo De Negri e Lenita Turchi, Edson Domingues e Pedro Amaral, e profundamente grato ao apoio estatstico de Patrick Alves, Geovane Lopes, Eric Jardim, Heitor Gama, Gustavo Alvarenga e Calebe Figueiredo, sem os quais este trabalho no teria sido possvel. Naturalmente, erros e omisses so de responsabilidade exclusiva do autor.
Do ponto de vista macroeconmico, Alem e Pessoa (2005) ressaltam a importncia do desenvolvimento do setor para o aumento do efeito multiplicador do investimento, uma vez que tradicionalmente parte multiplicador vaza para as importaes nos ciclos de crescimento. Por isso mesmo, o desenvolvimento do setor de bens de capital contribui para o alvio da restrio externa ao crescimento: quanto menor for a elasticidade renda das importaes e os bens de capital so um forte componente desta elasticidade menor ser esta restrio externa ao crescimento.
Em relao ao processo produtivo, os bens de capital se dividem em bens seriados e especiais, ou sob encomenda. As mquinas seriadas so produzidas em larga escala, sem grande especificidade com respeito ao comprador. Por outro lado, os bens de capital no-seriados so produzidos especialmente para um determinado comprador, como uma usina eltrica, uma montadora de automveis ou uma siderrgica. No raro, o papel do cliente na produo dos bens de capital no-seriados no se restringe s adaptaes dos produtos; muitas vezes o prprio projeto desenvolvido com o cliente. Naturalmente, os fatores-chave para a competitividade e o processo de acumulao de conhecimento nestes dois segmentos so bem distintos: para os produtores de bens de capital seriados, a escala de produo muito importante, enquanto na fabricao de bens de capital sob encomenda as economias dinmicas (aprendizado e repetio) so cruciais.
Segundo a taxonomia de Pavitt (1984), o setor de bens de capital o setor dos specialised suppliers. Contudo, h caractersticas que os aproximam tambm s outras categorias desta classificao. Por exemplo, a fabricao de bens de capital seriados , em parte, intensiva em escala (scale intensive) enquanto a fabricao de bens de capital sob encomenda demanda trabalho especializado e pode originar suas prprias rotas tecnolgicas (science based). Para os fornecedores de bens de capital sob encomenda, crucial para a agregao de valor a busca de sinergia com empresas de EPC - Engineering, Procurement and
Construction , segmento que presta servios a grandes empresas que contratam bens de capital sob encomenda, e assumem a responsabilidade por todo o projeto (engenharia, contratao, execuo etc). Entretanto, grandes desafios para os epecistas brasileiros so a falta condies de financiamento competitivas internacionalmente e maior capacidade de engenharia.
Feitas estas consideraes iniciais, este relatrio tem por objetivo estudar o processo de acumulao de conhecimento e inovao no segmento de bens de capital - com foco preferencial nas empresas-lderes capazes de acumular conhecimento e difundir inovaes -, a fim de superar os desafios competitivos presentes neste segmento. Para isto, a prxima seo traz uma breve descrio das interaes econmicas do setor de bens de capital com o resto da economia, enquanto a seo 3 contm um breve histrico do setor no Brasil e um balano do desempenho do setor nos ltimos anos. A seo 4 caracteriza as empresas lderes do setor e estuda a dinmica de acumulao de conhecimento no setor, sendo, portanto, a principal parte deste trabalho. Na seo 5 dada ateno especial ao financiamento ao investimento, inovao e s exportaes neste segmento. Finalmente, a seo 6 tece os comentrios finais e analisa as implicaes de poltica do estudo.
2 .INTERAES ECONMICAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL
Para a anlise das interaes econmicas do setor, as vendas setoriais do setor de bens de capital foram decompostas em 4 categorias para a demanda final: exportaes, consumo das famlias, formao bruta de capital fixo (investimento) e outras demandas (consumo do governo e variao de estoques). A demanda intermediria corresponde ao consumo de todos os setores produtivos da economia. Vale lembrar que as vendas intermedirias de mquinas e
equipamentos so representativas apenas para o sub-setor de manuteno e reparos, que no est em foco neste estudo. Assim, o principal destino da produo de mquinas o investimento das empresas, que compe a formao bruta de capital fixo (FBCF) da economia. Vale lembrar que quase 17% da FBCF brasileira composta por Mquinas e Equipamentos, e a participao nacional nesse componente de cerca de 80%. Os dados indicam que os quatro setores de bens de capital estudados (Motores, Mquinas de uso geral, Mquinasferramentas e Mquinas de uso especfico) representam cerca de 70% da FBCF em mquinas e equipamentos.
A TABELA 1 apresenta a decomposio das vendas nessas categorias. Os dados indicam que o principal demandante de bens de capital a formao bruta de capital fixo (FBCF), acima de 60% da demanda total, e as exportaes. As exportaes so mais significativas para Motores, representando cerca de 30% da demanda do setor. Um indicador similar observado para Mquinas-Ferramenta, para o qual as exportaes representam 27% da demanda. Para Mquinas de Uso Geral e Maquinas de Uso Especfico as exportaes so menos significativas, representando 18,4 e 16% da demanda, respectivamente. A demanda intermediria concentra-se apenas nos prprios setores, e mostra-se pouco relevante, alcanando uma participao mais importante (10,4%) apenas para as mquinas de uso especfico.
TABELA 1 . DISTRIBUIO DAS VENDAS SETORIAIS, POR CATEGORIA DA DEMANDA FINAL E INTERMEDIRIA (VALOR E % DA DEMANDA TOTAL, 2005)
Demanda Final (R$ milhes) Consumo Exportaes (1)
Formao bruta
Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico
5,217.30 2,212.28 1,014.32 1,915.44
das famlias de capital fixo (3) (2) 140.98 10,219.26 0.00 11,044.31 0.00 2,518.20 0.00 7,394.82
Outras Demandas (4) -2.39 -2.58 -0.59 -1.73
Demanda Total Intra-Setorial (1+2+3+4) (R$ milhes) 15,575.15 13,254.00 3,531.93 9,308.53 805.68 544.44 210.00 1,079.38
Exportaes (1)
31.9 16.0 27.1 18.4
Demanda Final (% do total) Formao Outras bruta Demandas (4) das famlias de capital fixo (2) (3) 0.86 62.4 -0.015 0.00 80.0 -0.019 0.00 67.3 -0.016 0.00 71.2 -0.017 Consumo
Demanda Total Intra-Setorial (% total) (1+2+3+4) 95.1 96.1 94.4 89.6 4.9 3.9 5.6 10.4
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
As Figuras 1 a 4 apresentam as cadeias produtivas dos quatro setores de bens de capital analisados. Para se ter uma anlise mais concisa as cadeias foram ampliadas com os elementos mais significativos da demanda final (FBCF e exportaes), uma vez que as vendas intermedirias e as vendas inter-setoriais entre os quatro setores no so significativas. Um grupo de 5 setores representa os insumos mais importantes nesses setores (mais de 80% das transaes com fornecedores): Fabricao de ao e derivados, Produtos de metal - exclusive mquinas e equipamentos, Metalurgia de metais no-ferrosos, Refino de petrleo e coque e Plstico. Como ressaltado anteriormente, as vendas para FBCF so as mais significativas, seguido das exportaes. Percebe-se, entretanto, uma maior importncia das exportaes para Motores e Mquinas-Ferramenta (cerca de 50% das vendas para FBCF); enquanto para Mquinas de uso Geral e Especfico as exportaes representam apenas 20% do volume de vendas para FBCF.
FIGURA 1.
CADEIA PRODUTIVA DE MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQ. DE TRANSMISSO (CNAE 291), 2005 (R$ MILHES)
Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.
FIGURA 2.
CADEIA PRODUTIVA DE MQUINAS E EQ. DE USO GERAL (CNAE 292), 2005 (R$ MILHES)
FIGURA 3.
CADEIA PRODUTIVA DE MQUINAS-FERRAMENTA (CNAE 294), 2005 (R$ MILHES)
FIGURA 4.
CADEIA PRODUTIVA DE MQUINAS E EQ. DE USO ESPECFICO, 2005 (R$ MILHES)
A TABELA 2
apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os
resultados indicam um multiplicador mais elevado para Mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296), no qual prepondera o efeito indireto (60% do multiplicador). Nesse caso, os efeitos do setor sobre a economia se propagam por mais setores, relativamente ao observado nos demais. Os multiplicadores para Motores (CNAE 291), Mquinas de Uso Geral (CNAE 292) e MquinasFerramenta (CNAE 294) so semelhantes, assim como sua distribuio entre efeitos diretos e indiretos. Cabe ressaltar que os multiplicadores dos setores de bens de capital esto acima da mdia observada para a economia brasileira em 2005. TABELA 2 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE PRODUO, (2005)
Multiplicador Simples de Produo Total (A+B) 2.12 2.21 2.15 2.83 Direto (A) 1.05 1.04 1.06 1.12 Indireto (B) 1.07 1.17 1.09 1.71 Participao no mult. (%) Indireto Direto (B/Total) (A/Total) 49.7 47.2 49.4 39.5 50.3 52.8 50.6 60.5
Os dados de emprego por setor foram distribudos por 3 componentes, de acordo com a qualificao (educao) dos trabalhadores: superior, mdio e inferior. Coeficientes de emprego, que representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da produo, foram obtidos para cada um dos setores, e, conjugados com o modelo de insumo-produto, permitem que se obtenham multiplicadores de emprego para os setores analisados.
A TABELA 3 indica que a participao de emprego de nvel mdio a mais significativa e o coeficiente de emprego superior bastante baixo. Nota-se tambm os elevados coeficientes de emprego inferior para Mquinas de Uso Geral e Mquinas de Uso Especfico.
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TABELA 3 . COEFICIENTES SETORIAIS DE EMPREGO (OCUPAES/VALOR DA PRODUO EM MILHES DE REAIS DE 2005)

Coeficiente de emprego por nivel de educao Todos Superior Mdio Inferior
2.90 6.49 4.36 6.62
0.43 0.85 0.56 0.88
1.47 2.98 2.22 3.21
1.00 2.66 1.59 2.53
Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.
Os multiplicadores de emprego so obtidos a partir dos coeficientes de emprego de todos os setores da economia e da matriz de multiplicadores (inversa de Leontief). Seu clculo segue o descrito em Miller e Blair (1985). Os multiplicadores de emprego representam, para cada setor, a capacidade de gerao e propagao de empregos na economia decorrente da expanso da produo (ou demanda) dos seus produtos. Assim, os multiplicadores indicam quais setores possuem capacidade relativamente maior de gerao de emprego na economia, tanto em termos totais como por qualificao (nvel educacional) da mo-de-obra.
A TABELA 4 apresenta os multiplicadores de emprego para os setores de bens de capital analisados. Os resultados se relacionam aos multiplicadores simples de produo, assim, o setor de Mquinas de Uso Especfico apresenta o maior multiplicador de emprego (28 empregos por 1 milho de reais de demanda), seguido de Mquinas de Uso Geral, Mquinas-Ferramenta e Motores. A composio por nvel educacional desse multiplicador indica a preponderncia na gerao de emprego de nvel educacional mdio e inferior para todos os setores. TABELA 4 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO (OCUPAES/R$ MILHES, 2005)
Todos (A+B+C) Superior (A) 1.7 2.3 1.9 3.2 Mdio (B) 7.1 9.2 7.9 12.9 Inferior (C) 6.9 9.2 7.6 12.4
15.8 20.7 17.3 28.4
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Similarmente ao obtido na TABELA 2 , os multiplicadores de emprego foram decompostos nos seus efeitos diretos e indiretos. Estes indicadores revelam a capacidade de gerao de empregos do setor alm da gerao prpria, indicando sua capacidade de encadeamento intra e inter-setorial. A TABELA 5 apresenta a decomposio do multiplicador de emprego total para o setor de Motores. Importante notar a relevncia da gerao indireta de empregos nos
multiplicadores, especialmente no nvel de qualificao inferior. Essa composio dos multiplicadores tambm ocorre nos demais setores de bens de capital (Tabelas 6, 7 e 8). No setor de Mquinas de Uso geral o componente direto no multiplicador um pouco superior ao dos demais setores, indicando uma maior internalizao setorial dos efeitos multiplicadores nesse setor. TABELA 5 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO PARA MOTORES (OCUPAES/R$ MILHES , 2005)
Multiplicador Simples de Emprego Qualificao do Emprego Total (A+B) Direto (A) 0.45 1.54 1.05 Indireto (B) 1.28 5.56 5.86 Participao no mult. (%) Indireto Direto (B/Total) (A/Total) 26.2 21.7 15.2 73.8 78.3 84.8
Superior Mdio Inferior
1.74 7.10 6.91
TABELA 6 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO PARA MQUINAS DE USO GERAL (OCUPAES/R$ MILHES , 2005)
Multiplicador Simples de Emprego Qualificao do Emprego Total (A+B) 2.33 9.20 9.16 Direto (A) 0.88 3.10 2.77 Indireto (B) 1.45 6.10 6.39 Participao no mult. (%) Indireto Direto (B/Total) (A/Total) 37.80 33.72 30.24 62.20 66.28 69.76
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TABELA 7 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO PARA MQUINAS-FERRAMENTA (OCUPAES/R$ MILHES , 2005)

TABELA 8 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO PARA MQUINAS DE USO ESPECFICO (OCUPAES/R$ MILHES, 2005)
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3. O SETOR DE BENS DE CAPITAL: BREVE HISTRICO, DESEMPENHO RECENTE

E CONTEXTO INTERNACIONAL
3.1 BREVE HISTRICO2
A despeito de constar no Plano de Metas de JK (1956-61), a indstria de bens de capital no Brasil s se consolidou a partir do II PND, no final dos anos 1970. Em verdade, a consolidao de uma indstria de bens de capital o ltimo estgio do processo de industrializao por substituio de importaes (ISI). Ao incio dos anos 80, o Brasil apresentava uma indstria de bens de capital bem diversificada, porm pouco competitiva em termos internacionais, pois havia verticalizao excessiva e alguns segmentos e carncia de escala eficiente de produo. O segmento de mquinas-ferramenta se destacava como o subsetor mais competitivo.
Durante o perodo ISI, o Brasil contava com uma poltica com respeito ao setor contraditria em termos (Erber e Chudnovsky, 1998): de um lado, vedava a importao de mquinas e equipamentos com similar nacional; do outro, facilitava a importao de bens de capital sem similar nacional com benefcios fiscais, visando modernizao do parque industrial. Como resultado, a indstria nacional concentrou-se na produo de bens de menor contedo tecnolgico, importando bens de maior intensidade tecnolgica. Com efeito, como apontam Resende e Anderson (1999), os valores unitrios de importao dos bens de capital sempre superam os de exportao at o final da dcada de 90.
A respeito de um histrico mais detalhado sobre a indstria de bens de capital no Brasil, veja Resende e Anderson (1999) e Pereira e Resende (1996). A respeito dos desafios competitivos vivenciados pela indstria de bens de capital frente abertura, veja Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, cap. 6).
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Contudo, se at a abertura dos anos 90 a pauta de importaes de bens de capital era complementar produo nacional, de forma que nos ciclos de investimento aumentava-se tanto o quantum produzido domesticamente quanto o quantum importado o Brasil, a situao mudou drasticamente nos anos ps-abertura. A participao dos componentes importados na produo nacional cresceu bastante, e as carncias de alguns elos da cadeia de fornecedores nacionais para a indstria de bens de capital uma deficincia histrica se mostraram ainda mais evidente. Em especial, contribuiu ainda para o relativo retardo tecnolgico da indstria de bens de capital nacional poca da abertura a Poltica de Informtica, pois, com a reserva de mercado para certos equipamentos, atrasou-se a integrao entre a indstria de bens de capital e a eletro-eletrnica e robtica e a adoo de sistemas CAD/CAM.
Assim, ainda que contassem com Imposto de Importao para a importao de bens em que h produo de similar nacional, ao longo da dcada de 90 a indstria de bens de capital perdeu dinamismo e se viu obrigada a passar por um severo processo de reestruturao produtiva. Vrias firmas apontavam a necessidade de aumentar a flexibilidade produtiva, reduzir custos, se
desverticalizar, adotar tcnicas de gerenciamento Just-in-time com fornecedores, automatizar processos. Ao mesmo tempo, a instabilidade macroeconmica, as condies de financiamento tanto para a produo quanto para a comercializao dos bens de capital , a carga tributria incidente sobre o investimento e a estrutura tributria em cascata e o baixo dinamismo da economia haviam forado a indstria de bens de capital a demitir e deixar de investir em P&D, com notveis perdas de capacidades inovativas adquiridas (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1995).
Diante deste cenrio, ao longo da dcada de 90 as importaes, antes complementares produo nacional, passaram a competir com ela. Muitas fbricas se transformaram em meros representantes comerciais dos fabricantes
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internacionais. Ainda que tenha destaque na produo de mquinas-ferramenta e seja um dos poucos pases em desenvolvimento a ter uma indstria de bens de capital ao lado de Coria do Sul, Taiwan, China e Mxico -, o fato que o Brasil no foi capaz de desenvolver uma indstria de bens de capital que estivesse no vrtice do sistema nacional de inovao, fonte geradora e difusora de inovaes para o resto da economia brasileira. Um sintoma disto a baixa escala de produo o peso no faturamento industrial que a indstria de bens de capital tem no Brasil em relao a economias maduras como os Estados Unidos, Japo, Alemanha, Frana e Inglaterra.
Conforme apontado por Resende e Anderson (1999), no curto e mdio prazos a abertura das importaes de bens de capital representou ganhos de eficincia e competitividade para toda a economia; contudo, no longo prazo h de se levar em conta o enfraquecimento/perda de dinamismo de segmentos com elevado contedo tecnolgico e com alto potencial de difuso de inovaes. Isto pode comprometer a competitividade futura da indstria tanto de bens de capital quanto em geral.
3.2 CARACTERSTICAS
ESTRUTURAIS
DESEMPENHO
DA
INDSTRIA
BRASILEIRA BENS DE CAPITAL EM PERODO RECENTE (1996-2006)
O desempenho da indstria de bens de capital condicionado pelo ciclo de investimentos da economia. O GRFICO 1 a seguir mostra a produo fsica dos bens de capital para fins industriais, tanto os seriados quanto os no seriados, bem como a taxa de investimento/PIB da economia brasileira, a partir de 2003. Nota-se que durante o ano de 2004 e o comeo de 2005 h um crescimento na demanda de bens de capital, acompanhando a retomada do crescimento verificada em 2004. Como sabido, no segundo semestre de 2005 o Banco Central restringiu a poltica monetria frente ameaa de inflao, o que reduziu os
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investimentos durante aquele perodo. Contudo, a produo fsica de bens de capital voltou a crescer a partir do segundo semestre de 2006, acompanhando o novo ciclo de crescimento, s vindo a desacelerar a partir de julho de 2008 devido aos primeiros sintomas da crise financeira internacional. Deve-se destacar a acelerao do crescimento na produo de bens de capital no-seriados, mais sensvel ao ciclo de investimentos, que atingiu um pico de crescimento em sua taxa anualizada de 17% em novembro de 2008.
GRFICO 1. TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUO FSICA DE BENS DE CAPITAL (ACUMULADO DOS12 MESES ANTERIORES = 100) E TAXA DE INVESTIMENTO (FBKF/PIB, A PREOS DE 2006)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00 0,00
-5,00
-10,00
-15,00 abr.03 abr.04 abr.05 abr.06 abr.07 abr.08 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 out.03 out.04 out.05 out.06 out.07 jan.08 out.08 jul.03 jul.04 jul.05 jul.06 jul.07 jul.08
Bens de capital para fins industriais Bens de capital para fins industriais no-seriados
Bens de capital para fins industriais seriados
Fonte: Pesquisa Industrial Mensal (PIM IBGE), elaborao prpria da equipe do projeto.
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19
18
17
16
15
14
13
12
2003 T1 2003 T2 2003 T3 2003 T4 2004 T1 2004 T2 2004 T3 2004 T4 2005 T1 2005 T2 2005 T3 2005 T4 2006 T1 2006 T2 2006 T3 2006 T4 2007 T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2008 T1 2008 T2 2008 T3
Fonte: Ipeadata.
De fato, como esperado, o consumo aparente de bens de capital (produo domstica exportaes + importaes) segue tambm este comportamento prcclico. Contudo, o que chama a ateno o fato de a participao das importaes no consumo aparente ser especialmente sensvel conjuntura econmica, sofrendo uma queda abrupta em 2001-2002 e no recuperando o patamar de 2000, pelo menos at 2006. E isto verdade para todos os setores analisados, de forma que a curva de participao das importaes no consumo aparente apresenta forma de U. Conforme se ver mais adiante, a crise de 20012002 e a depreciao cambial vivida no perodo frearam as importaes, de forma que o ciclo de crescimento no Brasil vivido a partir de 2004 teve impacto positivo sobre a indstria nacional de bens de capital.
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GRFICO 2. CONSUMO APARENTE DE BENS DE CAPITAL E PARTICIPAO DAS IMPORTAES NO CONSUMO APARENTE, 2000-2006
Total
44.000.000.000 20,00% 18,00% 42.000.000.000 16,00% 40.000.000.000 14,00% 12,00% 38.000.000.000 10,00% 36.000.000.000 8,00% 6,00% 4,00% 32.000.000.000 2,00% 30.000.000.000 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 0,00%
34.000.000.000
Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente
Motores, bombas, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291)

18.000.000.000 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12.000.000.000 12,00% 10.000.000.000 10,00% 8.000.000.000 8,00% 6.000.000.000 6,00% 4.000.000.000 4,00% 2,00% 0,00% 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
16.000.000.000
14.000.000.000
2.000.000.000
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Mquinas de uso geral (CNAE 292)

16.000.000.000 14,00%
14.000.000.000
12,00%
12.000.000.000 10,00% 10.000.000.000 8,00% 8.000.000.000 6,00% 6.000.000.000 4,00% 4.000.000.000
2.000.000.000
2,00%
0 2.000 2.001 2.002 Consumo Aparente 2.003 2.004 2.005 2.006
0,00%
Mquinas-ferramentas (CNAE 294)

4.000.000.000 25,00%
3.500.000.000 20,00% 3.000.000.000
2.500.000.000
15,00%
2.000.000.000 10,00%
1.500.000.000
1.000.000.000 5,00% 500.000.000
0 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
0,00%
20
Mquinas de uso especfico (CNAE 296)

12.000.000.000 25,00%
10.000.000.000 20,00%
8.000.000.000 15,00% 6.000.000.000 10,00% 4.000.000.000
5,00% 2.000.000.000
0 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
0,00%
Fonte: PIA e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Segundo a PIA Pesquisa Industrial Anual, o faturamento dos segmentos analisados no perodo cresceu de R$ 28,3 bilhes de reais em 1996 para R$ 40 bilhes em 2006.3 Quanto produtividade simples do trabalho (Valor de Transformao Industrial/Pessoal Ocupado), conforme o GRFICO 3 esta cresceu consistentemente nos setores de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmisso (CNAE 291) e de mquinas-ferramenta (CNAE 294), enquanto no setor de mquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 292) ela tem forma de Uentre 1996 e 2006, e apresenta tendncia de queda no setor de mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296).
A preos de 2005, deflacionado pelo IPA-OG FGV.
21
GRFICO 3. RECEITA LQUIDA DE VENDAS, VALOR DE TRANSFORMAO INDUSTRIAL E PRODUTIVIDADE APARENTE DO TRABALHO: INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL, 19962006. MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSO (CNAE 291)
18000000 82
16000000
80
14000000
78
76 12000000 74 10000000 72 8000000 70 6000000 68 4000000
66
2000000
64
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
62
Receita Lquida de Vendas Real (Mil Reais)
Valor da transformao industrial Real (Mil Reais)
Produtividade aparente do trabalho (VTI/PO)
MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL (CNAE 292)

16000000 74
14000000
72
12000000
70
10000000
68
8000000
66
6000000
64
4000000
62
2000000
60
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
58
22
MQUINAS-FERRAMENTA (CNAE 294)

3500000 80
3000000
70
60 2500000 50 2000000 40 1500000 30 1000000 20
500000
10
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO ESPECFICO (CNAE 296)

10000000 70
9000000 60 8000000 50
7000000
6000000 40 5000000 30 4000000
3000000
20
2000000 10 1000000
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
23
Do ponto de vista concorrencial, pode-se afirmar que o setor de bens de capital um setor levemente concentrado, como se percebe pela anlise dos ndices de Herfindhal-Hirschmann (HHI) para o faturamento e tambm market share das quatro maiores empresas do setor (CR4), em todos os segmentos analisados (TABELA 9 ). Contudo, um fator chama a ateno: em perodos de desacelerao do ciclo de investimentos e deteriorao das expectativas empresariais, como nos perodos 1998-1999 e 2001-2002, verifica-se um aumento na participao das maiores empresas do setor, o que indica que as fases descendentes dos ciclos econmicos tendem a prejudicar mais as empresas menores, independentemente do segmento.
TABELA 9 . CONCENTRAO NA INDSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL, 19962006

Motores, bombas, compresssores e eq. de transmisso (CNAE 291) Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 HHI 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 CR4 (%) 0.29 0.30 0.33 0.37 0.24 0.34 0.41 0.33 0.31 0.24 0.20 Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) HHI 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 CR4 (%) 0.20 0.20 0.22 0.26 0.23 0.20 0.20 0.18 0.17 0.14 0.14 Mquinasferramenta (CNAE 294) HHI 0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 CR4 (%) 0.29 0.35 0.41 0.35 0.37 0.39 0.41 0.39 0.41 0.39 0.38 Outras mq. e eq. de uso especfico (CNAE 296) HHI 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 CR4 (%) 0.19 0.16 0.21 0.15 0.15 0.17 0.15 0.14 0.18 0.20 0.17
Fonte: PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
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Desde 1996, a indstria de bens de capital vem aumentando o nmero de firmas, enquanto o nmero de empregados, aps uma reduo entre 1996 e 2000, voltou a se recuperar entre 2000 e 2006. Esta dinmica de emprego no setor provavelmente se deve s oscilaes macroeconmicas vividas nestes dois perodos. Em termos gerais, a relao empregados/empresa era de 34,8 em 1996, passou a 24,3 em 2000 e voltou a crescer em 2006, atingindo 26,9. Este movimento foi generalizado em todos os subsetores exceo do segmento de mquinas-ferramenta, o qual manteve uma relao empregados/empresa praticamente estvel (aproximadamente 22 empregados/empresa). Conforme a TABELA 10 , o maior crescimento do nmero de empresas se deu na faixa de 1 a 9 empregados, o que pode indicar um aumento do nmero de representantes comerciais no mercado nacional de bens de capital. TABELA 10 . NMERO DE EMPRESAS NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR PORTE, 19962006
1996 Subsetor Porte 1a9 10 a 49 50 a 99 Todos 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Todos 1a9 10 a 49 Motores, bombas, compresssores e eq. de transmisso (CNAE 291) 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Todos N de empresas 3.173 1.512 345 259 71 44 5.404 348 174 49 38 12 12 633 N de empregados 11.374 34.471 24.534 40.233 24.051 53.492 188.155 1.248 4.153 3.488 6.064 4.346 23.035 42.334 N de empresas 4.521 2.076 349 204 53 30 7.233 370 203 52 39 9 12 685 2000 N de empregados 16.105 44.249 24.638 30.422 17.485 42.642 175.543 1.303 4.517 3.801 5.856 2.974 21.781 40.232 N de empresas* 4.603 2.790 467 283 55 38 8.236 346 250 61 59 11 14 741 2006 N de empregados* 18.577 59.803 33.107 43.124 18.579 48.732 221.922 1.374 5.729 4.509 8.964 3.390 19.305 43.270
25
1a9 10 a 49 Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Todos 1a9 10 a 49 Mquinasferramenta (CNAE 294) 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Todos 1a9 10 a 49 Outras mq. e eq. de uso especfico (CNAE 296) 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Todos
1.355 669 137 93 27 19 2.300 310 114 15 19 7 3 468 1.160 555 144 109 25 10 2.003
4.731 15.100 9.500 14.462 9.300 22.678 75.771 1.127 2.386 965 3.000 2.174 346 9.997 4.268 12.834 10.581 16.708 8.231 7.432 60.054
2.183 1.019 157 77 23 8 3.467 362 139 24 10 5 4 544 1.606 715 116 78 16 6 2.537
7.747 21.955 10.990 11.847 7.602 12.499 72.640 1.225 2.697 1.685 1.566 1.503 3.617 12.293 5.830 15.080 8.162 11.153 5.406 4.745 50.377
2.178 1.320 198 127 25 9 3.857 441 246 35 14 1 4 741 1.638 974 173 83 18 11 2.897
8.747 28.253 14.049 18.878 8.405 11.843 90.175 1.778 5.265 2.521 2.365 369 5.221 17.518 6.678 20.556 12.028 12.917 6.416 12.363 70.959
Fonte: RAIS * - Os valores expressos na tabela 2 se referem a todas as empresas com mais de 1 empregado, e podem no conferir com as tabulaes a partir da PIA, que em geral se referem a empresas com mais de 30 empregados.
No perodo ps-abertura econmica, vrias empresas estrangeiras de bens de capital no apenas intensificaram seus investimentos em prospeco de mercado e representao comercial, como tambm investiram diretamente no pas. O resultado que atualmente a presena das transnacionais no segmento de bens de capital bastante significativa: a despeito de representarem 12% do total de firmas, elas respondem por 31% do pessoal ocupado, 55% do faturamento e 43% dos lucros totais desta indstria, de acordo com a TABELA 11 . Com
26
efeito, no setor de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso o maior setor entre os analisados - onde a participao das transnacionais mais destacada. Em mdia, as firmas transnacionais pagam melhores salrios, mas h de se levar em conta que a escolaridade mdia dos empregados nestas empresas tende a ser maior. TABELA 11 . INDICADORES ECONMICOS DE FIRMAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2005
Outras Motores, Mquinas Mquinas- mq. e eq. bombas, e eq. de ferramenta de uso compresssores uso geral (CNAE especfico e eq. de (CNAE 294) (CNAE transmisso 292) 296) (CNAE 291) 324 578 181 489 21% 37% 12% 31% 267 514 165 437 57 64 16 52 63.323 52.151 16.689 48.396 35% 29% 9% 27% 48% 81% 77% 81% 52% 19% 23% 19% 1.687 1.177 27% 68% 32% 1.736 1.736 2.899 69.612 58.397 117.103 10.108 27% 62% 38% 569 19% 66% 34% 477 11% 63% 37% 2.200 2.200 3.517 74.916 62.425 116.030 2.981 8% 56% 44% 338 11% 74% 26% 1.095 25% 65% 35% 1.740 1.740 3.307 68.472 53.472 133.863 8.874 24% 58% 42% 847 28% 53% 47%
Indicador
Total
N de firmas % do total Nacionais Estrangeiras Pessoal ocupado total % do total Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrios totais
(R$ milhes)
1.572 100% 1.383 189 180.559 100% 69% 31% 4.436
% do total 100% 38% 54% 35% Nacionais (%) 46% 65% Estrangeiras (%) Salrio mdio (R$) 1.855 2.049 Nacionais 1.853 2.049 Estrangeiras 2.955 2.540 45.383 85.117 Produtividade (R$) Nacionais 201.112 65.974 Estrangeiras 239.368 102.453 Faturamento (R$ milhes) 36.843 14.880 % do total 100% 40% 47% 28% Nacionais (%) Estrangeiras (%) 53% 72% 2.994 1.240 Lucros totais (R$ milhes) % do total 100% 41% Nacionais (%) 57% 51% Estrangeiras (%) 43% 49% Fonte: PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.
Em termos internacionais, a indstria de bens de capital brasileira se situa entre as 10 mais importantes do mundo (LAFIS, 2006), atrs de Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido, Itlia, China, Frana, Coria do Sul e Sua.
27
A TABELA 12 a seguir mostra a posio relativa da indstria brasileira de bens de capital, em relao a alguns pases europeus. Nota-se que a indstria brasileira est distante do patamar competitivo de paises como Alemanha, Frana Itlia e Inglaterra, especialmente no tocante produtividade e aos investimentos. Nos pases mais maduros, a indstria de bens de capital tem um crescimento no nmero de empresas e no nmero de empregados bem menos acentuado do que Brasil. Aqui, o nmero de empresas cresce mais rapidamente que o nmero de empregados, implicando em reduo da escala mdia das empresas e do ritmo de crescimento da produtividade. Por fim, interessante notar a tendncia mundial de reduo da parcela dos custos do trabalho na produo. TABELA 12 . INDICADORES ECONMICOS DE FIRMAS BRASILEIRAS E EUROPIAS: SETOR DE BENS DE CAPITAL (CNAE/SIC 291, 292 E 294), 2006
Caractersticas das empresas (ano 2006) Nmero de empresas Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento em mquinas e equipamentos (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Nmero de empregados Taxa de crescimento 2000-2006 Porte mdio (empregados por firma) Faturamento de atividades industriais (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Produtividade do trabalho (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Parcela dos custos do trabalho na produo (%) Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento por empregado (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Alemanha 10.460 -18,13% 2.968,40 13,51% 648.026 -1,48% 62,0 116.224 33,70% 66,4 22,43% 27,8 -14,39% 4,8 3,75% Espanha 3.994 -10,67% 333,3 25,40% 94.381 5,55% 23,6 14.620 46,09% 50,5 29,23% 22,5 -7,00% 4,9 13,16% Frana 8.077 3,23% 722,70 191.627 -0,30% 23,7 35.721 39,40% 61,6 29,56% 25,4 -0,57% 4,0 11,53% Itlia 27.108 -2,19% 1.443,10 -10,10% 303.147 -0,08% 11,2 60.011 29,23% 54,1 19,52% 18,3 -3,86% 4,6 -15,54% Inglaterra 7.872 -7,32% 583,7 -33,62% 169.830 -25,66% 21,6 27.492 -10,51% 65,2 20,14% 21,7 -22,07% 4,2 -0,98% Brasil* 3.859 24,97% 510,4 29,6% 182.814 15,78% 47,4 11.576 49,75% 27,5 10,83% 19,5 -24,09% 2,8 -29,71%
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MOTORES, BOMBAS, COMPRESSORES E EQ. DE TRANSMISSO (CNAE 291), 2006

Caractersticas das empresas (ano 2006) Nmero de empresas Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento em mquinas e equipamentos (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Nmero de empregados Taxa de crescimento 2000-2006 Porte mdio (empregados por firma) Faturamento de atividades industriais (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Produtividade do trabalho (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Parcela dos custos do trabalho na produo (%) Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento por empregado (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Alemanha 2.075 -33,45% 1.448,20 26,14% 238.101 1,48% 114,7 44.695 49,82% 73,7 29,30% 27,4 -19,17% 6,7 24,07% Espanha 794 -12,17% 112,8 32,39% 19.611 3,28% 24,7 3.771 67,43% 55,2 35,63% 18,3 -21,12% 7,8 44,44% Frana 1.445 -1,16% 356,20 69.316 -2,25% 48,0 14.068 42,71% 65,2 33,88% 22,9 -11,92% 5,9 9,26% Itlia 3.111 -6,35% 726,90 12,80% 93.164 0,40% 29,9 21.322 32,67% 68,3 24,41% 16,4 -5,75% 8,2 10,81% Inglaterra 1.696 -6,50% 257,5 -32,38% 63.384 -21,09% 37,4 11.094 -2,18% 67,6 16,35% 27,8 -2,80% 4,7 -16,07% Brasil* 811 22,69% 264,2 39,9% 72.904 22,38% 89,9 5.087 65,76% 29,0 4,86% 19,7% -25,65% 3,6 -28,66%
29
MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL (CNAE 292), 2006

Caractersticas das empresas (ano 2006) Nmero de empresas Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento em mquinas e equipamentos (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Nmero de empregados Taxa de crescimento 2000-2006 Porte mdio (empregados por firma) Faturamento de atividades industriais (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Produtividade do trabalho (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Parcela dos custos do trabalho na produo (%) Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento por empregado (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006
Alemanha 5.721 -21,63% 1.065,80 14,29% 276.754 -5,20% 48,4 49.799 26,24% 65,5 24,29% 27,5 -14,86% 4,5 12,50%
Espanha 2.524 -9,53% 190,9 44,62% 63.509 12,83% 25,2 9.192 50,44% 50,7 30,67% 23,3 -5,28% 4,1 2,50%
Frana 5.777 5,73% 322,70 108.730 4,64% 18,8 19.565 46,07% 61,8 31,49% 25,4 0,40% 3,6 12,50%
Itlia 20.899 -1,82% 571,80 -19,42% 164.239 3,14% 7,9 29.473 32,20% 51,2 19,35% 18,4 -3,66% 4 -20,00%
Inglaterra 4.715 -0,15% 285,3 -33,01% 91.987 -25,56% 19,5 14.708 -8,32% 66,2 31,09% 26,2 -5,76% 4,1 2,50%
Brasil* 2.448 23,08% 188,1 15,6% 88.559 11,60% 36,2 5.404 36,63% 26,7 12,70% 17,7% -26,00% 2,1 -35,35%
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MQUINAS-FERRAMENTA (CNAE 294), 2006

Caractersticas das empresas (ano 2006) Nmero de empresas Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento em mquinas e equipamentos (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Nmero de empregados Taxa de crescimento 2000-2006 Porte mdio (empregados por firma) Faturamento de atividades industriais (milhes de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Produtividade do trabalho (milhares de Euros) Taxa de crescimento 2000-2006 Parcela dos custos do trabalho na produo (%) Taxa de crescimento 2000-2006 Investimento por empregado (milhares de Euros) Alemanha 2.664 12,98% 454,40 -14,97% 133.171 1,52% 50,0 21.730 23,15% 62,8 13,15% 28,9 -9,40% 4,1 Espanha 676 -13,00% 29,6 -39,09% 11.261 -20,38% 16,7 1.657 0,74% 44,1 15,75% 24,4 2,52% 4,7 Frana 855 -4,79% 43,80 13.581 -21,87% 15,9 2.088 -12,02% 54,6 10,08% 29,4 12,21% 3,9 Itlia 3.098 -0,23% 144,40 -42,52% 45.744 -10,95% 14,8 9.217 14,20% 59,1 15,20% 19,4 -3,48% 4,7 Inglaterra 1.461 -25,38% 40,9 -43,66% 14.459 -41,14% 9,9 1.691 -49,34% 59,2 -4,52% 3,8 Brasil* 600 36,99% 58,1 29,2% 21.351 12,60% 35,6 1.085 43,36% 25,4 17,25% 27,2% -12,96% 2,7
Taxa de crescimento 2000-2006 -25,45% 4,44% 11,43% -22,95% 15,15% -28,43% Fonte: Eurostat e PIA, elaborao prpria da equipe do projeto. * - as informaes para o Brasil se referem s empresas com mais de 5 empregados.
No que tange ao comrcio exterior, o setor relativamente representativo nas exportaes e importaes (2,84% do total exportado e 6,43% do total importado em 2008), ainda que tradicionalmente deficitrio no Brasil. interessante notar que, entre 2000 e 2006, o perodo de desaquecimento da economia vivido entre 2001 e 2003 atingiu tanto importaes como tambm as exportaes: em 2002, as importaes e exportaes de bens de capital totalizaram praticamente a metade do que eram em 2000. A partir de 2003, o comrcio internacional de bens de capital voltou a crescer; as importaes em 2006 voltaram para o patamar que eram em 2000 enquanto as exportaes em 2006 cresceram 44,8% em relao a 2000 e 185% em relao a 2002. Como se depreende da TABELA 13 , novamente 31
o setor de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso (CNAE 291) tm o maior peso no comrcio internacional de bens de capital, respondendo por praticamente metade das exportaes e 38% do valor importado. TABELA 13 . COMRCIO EXTERIOR DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2000-2007
Valor Quantida Valor Quantidade exportado de importado importada Subsetor Ano (US$ (US$ exportada (ton.) milhes) milhes) (ton.) 2000 3.875 1.028.198 11.358 1.841.130 2001 1.906 6.156 2002 1.966 249.065 5.362 404.246 2003 2.507 242.978 5.073 594.462 Total 2004 3.522 315.023 6.018 617.984 2005 4.254 345.832 7.516 717.341 2006 4.916 357.016 8.526 830.648 2007 5.612 350.016 11.139 1.076.189 2000 2.222 912.291 3.438 1.165.049 2001 1.061 1.952 Motores, 2002 1.186 216.296 2.101 310.589 bombas, 1.382 207.078 2.274 378.283 compressor 2003 es e eq. De 2004 1.733 270.005 2.537 508.719 transmisso 2005 2.143 256.912 2.972 512.824 (CNAE 291) 2006 2.624 270.363 3.291 577.183 2007 2.827 285.082 4.284 671.508 2000 657 101.777 2.905 163.421 2001 348 1.510 2002 299 30.004 1.245 57.117 Mquinas e 457 31.387 1.176 60.570 eq. de uso 2003 geral (CNAE 2004 771 39.661 1.459 51.061 292) 2005 909 83.396 1.862 128.588 2006 1.035 79.641 2.103 190.797 2007 1.327 56.592 2.924 332.661 2000 334 8.093 1.142 17.286 2001 157 719 2002 172 1.396 512 2.901 Mquinas2003 231 2.080 474 3.715 ferramenta 2004 340 3.184 563 4.643 (CNAE 294) 2005 417 3.188 801 5.471 2006 364 2.705 849 4.214 2007 400 2.623 1.173 6.459 2000 662 6.037 3.873 495.373 2001 340 1.975 309 1.369 1.505 33.639 Mquinas e 2002 437 2.434 1.150 151.894 eq. de uso 2003 especfico 2004 678 2.173 1.459 53.561 (CNAE 296) 2005 787 2.336 1.881 70.457 2006 893 4.307 2.284 58.454 2007 1.058 5.719 2.758 65.562 Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. Valor Valor Saldo/Corrente unitrio de unitrio de Saldo de Comrcio exportao importao (US$/Kg) (US$/Kg) -7.483 49,1% 3,8 6,2 -4.250 52,7% -3.397 46,4% 7,9 13,3 -2.566 33,9% 10,3 8,5 -2.496 26,2% 11,2 9,7 -3.262 27,7% 12,3 10,5 -3.611 26,9% 13,8 10,3 -5.527 33,0% 16,0 10,4 -1.216 21,5% 2,4 3,0 -891 29,6% -915 27,9% 5,5 6,8 -892 24,4% 6,7 6,0 -804 18,8% 6,4 5,0 -829 16,2% 8,3 5,8 -667 11,3% 9,7 5,7 -1.457 20,5% 9,9 6,4 -2.248 63,1% 6,5 17,8 -1.162 62,5% -946 61,3% 9,9 21,8 -719 44,0% 14,6 19,4 -688 30,9% 19,4 28,6 -953 34,4% 10,9 14,5 -1.068 34,0% 13,0 11,0 -1.597 37,6% 23,4 8,8 -808 54,7% 41,3 66,0 -563 64,3% -340 49,7% 123,4 176,6 -243 34,4% 111,0 127,5 -223 24,7% 106,8 121,2 -385 31,6% 130,7 146,5 -485 40,0% 134,4 201,4 -773 49,1% 152,6 181,7 -3.211 70,8% 109,6 7,8 -1.635 70,6% -1.195 65,9% 226,1 44,7 -713 44,9% 179,5 7,6 -780 36,5% 312,2 27,2 -1.095 41,0% 336,7 26,7 -1.391 43,8% 207,3 39,1 -1.701 44,6% 184,9 42,1
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GRFICO 4. COMRCIO INTERNACIONAL DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2000-2007 (US$ MILHES)

15.000 10.000 5.000 0 2000 -5.000 -10.000 Exportaes Importaes Saldo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Conforme mencionado por Resende e Anderson (1999), durante as dcadas de 1980 e 1990 os valores unitrios de importao dos bens de capital sempre superam os de exportao. Com efeito, no perodo inicial da anlise, ou seja, em 2000, todos os segmentos apresentavam valores unitrios de exportao menores que os de importao, exceo das mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296), as quais todavia pouco representam no comrcio internacional do setor. Entretanto, segundo a TABELA 13 , somente o segmento de mquinasferramenta (CNAE 294) continuou com preos de exportao menores que os de importao - embora a diferena entre os valores unitrios de exportao e importao tenham cado - de forma que o valor unitrio das exportaes passou a superar o das importaes nos outros segmentos. Como conseqncia, o valor unitrio mdio de exportao, que representava em 2000 61,3% do valor unitrio de importao, encerrou o ano de 2007 como 153,8% deste mesmo valor.
No que tange aos principais produtos transacionados com o exterior, o Brasil manteve cinco produtos (NCM a 8 dgitos) na lista dos 10 produtos exportados mais importantes entre 2000 e 2007, conforme a TABELA 14 . Entre os trs produtos mais exportados em 2007, h dois produtos que constavam entre os trs 33
mais importantes em 2000 os motocompressores hermticos e os virabrequins, enquanto o item mais exportado em 2007 outras mquinas e aparelhos mecnicos com funo prpria era apenas o oitavo item mais exportado em 2000. Entre 2000 e 2007, as exportaes deste item cresceram 7,41 vezes.
Do lado das importaes (TABELA 15 ), o Brasil manteve seis itens na lista dos dez mais importantes entre 2000 e 2007. Embora o item mais importante nas importaes de 2000 tenha se mantido em 2007, os outros quatro itens mais importantes em 2007 vieram de posies inferiores na lista de 2000 (exceo das outras partes principalmente destinadas aos motores de pisto, de ignio por compresso, que passou de quarto lugar para quinto entre 2000 e 2007). Por fim, vale notar que trs itens figuram em ambas as listas de dez produtos mais importantes de exportao e importao, evidenciando a importncia do comrcio intra-indstria de bens de capital. TABELA 14 . DEZ PRODUTOS MAIS IMPORTANTES: EXPORTAO, 2000 E 2007
Ano NCM 84143011 84831010 84621011 84099990 2000 84392000 84099190 84151090 84798999 84833020 84521000 84798999 84143011 84831010 84818099 84082030 2007 84099190 84099990 Descrio
MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA VIRABREQUINS (CAMBOTAS) MAQS.FERRAM.P/ESTAMPAR METAIS,C/COMANDO NUMERICO OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO MAQS.E APARS.P/FABR.DE PAPEL OU CARTAO OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR CENTELHA OUTROS APARS.DE AR CONDICIONADO,P/PAREDES/JANELAS OUTROS MAQS.E APARS.MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA BRONZES MAQS.DE COSTURA DE USO DOMESTICO OUTROS MAQS.E APARS.MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA VIRABREQUINS (CAMBOTAS) TORNEIRAS E OUTS.DISPOSITIVOS P/CANALIZACOES,ETC. MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO, DE CILINDRADA > 2.500CM E <= 3.500 CM OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR CENTELHA OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO SERRAS DE CORRENTE,DE USO MANUAL OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL OUTROS PARTES DE COMPRESSORES DE AR/OUTS.GASES
Valor 821.262.692 243.590.198 116.839.558 112.818.174 112.676.798 107.630.384 100.317.260 91.646.640 80.089.152 78.876.870 771.655.544 682.823.485 186.693.172 110.057.337 104.369.604 100.328.730 94.908.705 91.544.009 86.555.484 86.259.903
84678100 84089090 84149039 Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
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TABELA 15 . DEZ PRODUTOS MAIS IMPORTANTES: IMPORTAO, 2000 E 2007

Ano NCM 84798999 84807100 84082020 84099990 2000 84799090 84431990 84834090 84099190 84159000 84834010 84798999 84099190 84834090 84834010 2007 84099990 Descrio
OUTROS MAQS.E APARS.MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA MOLDES P/MOLDAGEM DE BORRRACHA/PLASTICO,POR INJECAO,ETC MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO, DE CILINDRADA > 1.500 CM E <= 2.500 CM OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO OUTS.PARTES DE MAQS.E APARS.MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA OUTROS MAQS.E APARS.DE IMPRESSAO POR OFSET ENGRENAGENS E RODAS DE FRICCAO,EIXOS DE ESFERAS/ROLETES OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR CENTELHA PARTES DE MAQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO CAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE OUTROS MAQS.E APARS.MECANICOS C/FUNCAO PROPRIA OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR CENTELHA ENGRENAGENS E RODAS DE FRICCAO,EIXOS DE ESFERAS/ROLETES CAIXAS DE TRANSMISSAO,REDUTORES,ETC.DE VELOCIDADE OUTRAS PARTES PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTO, DE IGNIO POR COMPRESSO OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL PARTES DE ARVORES DE TRANSMISSAO,MANIVELAS,MANCAIS,ETC. OUTROS ARVORES (VEIOS) DE TRANSMISSAO OUTS.MAQS.E APARS.P/EMPACOTAR/EMBALAR MERCADORIAS MOLDES P/MOLDAGEM DE BORRRACHA/PLASTICO,POR INJECAO,ETC
Valor 1.776.915.816 211.185.704 209.143.662 197.330.546 196.595.888 184.429.138 183.125.836 172.730.248 167.673.518 135.449.980 779.458.936 194.852.760 186.574.025 177.965.573 160.990.685 158.811.819 142.560.217 138.403.062 136.321.044 133.920.288
84089090 84839000 84831090 84224090 84807100 Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Com relao aos principais destinos de exportao, os parceiros comerciais mais tradicionais do Brasil so os EUA e a Argentina. A rigor, trs pases - Reino Unido, Paraguai e Austrlia - que eram os principais destinos de exportao em 2000 deixaram de s-lo, para ceder lugar China, Cingapura e um parceiro latinoamericano, a Colmbia. interessante a partir da TABELA 16 notar uma sutil diversificao das exportaes, evidenciada pelo aumento da rubrica outros pases de 25% em 2000 para 29,4% em 2007 e pela reduo da importncia dos principais parceiros nas exportaes totais.
Quanto origem das importaes, expostas na TABELA 17 , destaque deve ser dado crescente participao da China: em 2000, a China nem figurava entre os dez principais pases de origem das importaes de bens de capital, enquanto em 2007 j era o quinto colocado nesta lista, respondendo por 8,3% das importaes
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de bens de capital. Na comparao entre 2000 e 2007, Espanha e Coria do Sul cederam lugar China e Finlndia entre os dez maiores exportadores para o Brasil. TABELA 16 . PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAES BRASILEIRAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2000 E 2007
2000 Destino ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ALEMANHA MEXICO CHILE ITALIA VENEZUELA REINO UNIDO PARAGUAI AUSTRALIA DEMAIS PASES Valor 1.231.318.712 554.052.816 320.437.010 210.223.902 142.200.484 123.757.192 98.762.950 79.086.250 78.463.068 68.108.622 968.284.736 Valor percentual 31,8% 14,3% 8,3% 5,4% 3,7% 3,2% 2,5% 2,0% 2,0% 1,8% 25,0% Destino 2007 Valor Valor percentual 18,7% 12,5% 11,6% 6,3% 5,8% 4,6% 3,2% 2,7% 2,6% 2,5% 29,4%
ESTADOS UNIDOS 1.046.742.655 ARGENTINA CINGAPURA MEXICO ALEMANHA VENEZUELA CHILE COLOMBIA CHINA ITALIA DEMAIS PASES 701.886.699 651.979.560 356.229.485 324.741.004 260.122.052 178.855.138 152.985.229 143.881.586 142.783.726 1.651.607.880
Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
TABELA 17 . PRINCIPAIS PASES DE ORIGEM DAS IMPORTAES BRASILEIRAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2000 E 2007
2000 Origem Valor Valor percentual Origem 2007 Valor 2.106.803.440 2.060.598.368 1.107.931.154 1.068.501.331 923.417.259 555.254.938 387.849.886 332.257.049 261.249.435 248.867.088 2.086.282.054 Valor percentual 18,9% 18,5% 9,9% 9,6% 8,3% 5,0% 3,5% 3,0% 2,3% 2,2% 18,7%
ESTADOS UNIDOS 2.669.956.662 23,5% ALEMANHA ALEMANHA 2.408.043.046 21,2% ESTADOS UNIDOS ITALIA 1.512.189.730 13,3% ITALIA JAPAO 1.096.412.062 9,7% JAPAO FRANCA 506.862.458 4,5% CHINA ARGENTINA 506.083.620 4,5% FRANCA SUICA 382.658.484 3,4% SUECIA SUECIA 307.003.202 2,7% SUICA ESPANHA 264.757.588 2,3% ARGENTINA COREIA, REPUBLICA 2,3% FINLANDIA 263.633.604 DA (SUL) DEMAIS PASES 1.439.992.118 12,7% DEMAIS PASES Fonte: SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
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Em suma, o setor de bens de capital no Brasil enfrentou um srio processo de reestruturao durante a dcada de 90, diante da abertura econmica combinada a um cenrio macroeconmico de baixo investimento e crescimento. Embora durante os primeiros anos da dcada de 2000 o cenrio no tenha sido muito diferente, o ciclo de crescimento iniciado em meados de 2003 teve reflexos bastante positivos sobre o setor de bens de capital brasileiro, inclusive sobre as exportaes. No entanto, isto no significa a ausncia de desafios a serem suplantados: aumentar a escala produtiva em alguns setores; carncia de polticas bem definidas para tecnologia industrial bsica do setor (normatizao, certificao etc), o que dificulta as exportaes e permite a importao de equipamentos muitas vezes inadequados; estrutura de assistncia tcnica e psvenda deficiente, sobretudo nas exportaes; e, principalmente, como veremos, deficincia das capacidades inovativas, sobretudo quando comparamos com outros pases. Ademais, a crise financeira internacional que se configura atualmente promete ter grande impacto negativo sobre o setor, o que refora a importncia da inovao e acumulao de conhecimento para superar este desafio competitivo.
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4. EMPRESAS LDERES NO SETOR DE BENS DE CAPITAL4

Do ponto de vista estrutural, as firmas produtoras de bens de capital consistem em um setor bastante heterogneo, no qual pequenas empresas familiares convivem com grandes produtores de mquinas e equipamentos que s vezes vendem no apenas o produto, mas tambm o projeto de engenharia. De fato, segundo a Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), o setor tal qual definido neste relatrio contava com 8.236 empresas e empregou 221.922 trabalhadores em 2007. Contudo, 89% das firmas do setor tm menos de 50 empregados, ainda que apenas 35% dos empregados dos trabalhe nestas firmas.
Com efeito, apenas 1.573 firmas possuem mais de 30 empregados, de acordo com o IBGE (TABELA 18 ), que empregaram 183 mil trabalhadores. A anlise que faremos ao longo desse trabalho ser, portanto, focada nas empresas com mais de 30 funcionrios que, embora representem pouco em termos de nmero de empresas, representam boa parte do faturamento do setor e praticamente toda a sua atividade tecnolgica5.
Nesta seo e no restante do trabalho, a anlise das empresas se concentra nas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas representadas pela amostra da Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC). 5 As empresas com mais de trinta pessoas ocupadas respondem por 98% do faturamento total do setor em 2005.
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TABELA 18 . NMERO DE FIRMAS, PARTICIPAO ESTRANGEIRA, FATURAMENTO E PESSOAL OCUPADO DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE FIRMA, PARA EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS: 2005.
Subsetor Indicador Tipo de empresa Lderes 122 72 50 41.392 42% 58% 1.382 33% 67% 2.530 2.120 3.227 99.262 222.444 368.566 11.372 25% 75% 831 34% 66% 33 16 17 19.943 15% 85% 683 12% 88% 2.636 2.097 2.731 117.514 15.166 120.570 6.742 10% 90% 458 18% 82% Seguidoras 730 592 138 95.502 66% 34% 2.416 54% 46% 1.927 1.557 2.820 82.162 199.159 385.338 21.549 50% 50% 1.877 61% 39% 158 118 40 33.935 52% 48% 888 44% 56% 2.012 1.708 2.341 81.614 41.441 83.637 7.631 40% 60% 747 68% 32% Frgeis 660 659 1 35.853 100% 0% 523 100% 0% 1.134 1.129 6.325 38.674 137.219 3.266 93% 7% 261 93% 7% 107 107 7.481 100% 0% 96 100% 0% 985 985 28.595 28.595 383 100% 0% 29 100% 0% Emergentes 60 60 7.812 100% 0% 115 100% 0% 989 989 31.025 115.673 654 100% 0% 26 100% 0% 26 26 1.964 100% 0% 20 100% 0% 793 793 31.954 31.954 123 100% 0% 7 100% 0% Total 1.572 1.383 189 180.559 69% 31% 4.436 54% 46% 1.855 1.853 2.955 75.234 246.603 412.370 36.843 47% 53% 2.994 57% 43% 324 267 57 63.323 48% 52% 1.687 35% 65% 2.049 2.049 2.540 85.117 65.974 102.453 14.880 28% 72% 1.240 51% 49%
N de firmas Nacionais Estrangeiras Pessoal ocupado total Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrios totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrio mdio (R$) Nacionais Total Estrangeiras Produtividade (R$) Nacionais Estrangeiras Faturamento (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Lucros totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) N de firmas Nacionais Estrangeiras Pessoal ocupado total Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrios totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Motores, bombas, Salrio mdio (R$) compressores e Nacionais eq. de transmisso Estrangeiras (CNAE 291) Produtividade (R$) Nacionais Estrangeiras Faturamento (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Lucros totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%)
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Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292)
Mquinasferramenta (CNAE 294)
N de firmas Nacionais Estrangeiras Pessoal ocupado total Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrios totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrio mdio (R$) Nacionais Estrangeiras Produtividade (R$) Nacionais Estrangeiras Faturamento (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Lucros totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) N de firmas Nacionais Estrangeiras Pessoal ocupado total Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrios totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Salrio mdio (R$) Nacionais Estrangeiras Produtividade (R$) Nacionais Estrangeiras Faturamento (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%) Lucros totais (R$ milhes) Nacionais (%) Estrangeiras (%)
30 18 12 7.060 82% 18% 176 68% 32% 1.920 1.583 3.477 59.149 36.227 128.846 969 48% 52% 73 48% 52% 26 22 4 6.709 63% 37% 267 56% 44% 3.056 2.724 3.619 109.500 61.431 129.361 1.558 54% 46% 195 65% 35%
262 210 52 30.597 72% 28% 788 60% 40% 1.982 1.650 2.816 86.917 54.075 115.409 7.888 57% 43% 396 61% 39% 73 61 12 5.998 77% 23% 144 58% 42% 1.844 1.391 3.336 70.402 48.937 92.225 1.249 52% 48% 130 83% 17%
271 271 13.722 100% 0 203 100% 0 1.140 1.140 38.913 38.913 1.176 100% 0 94 100% 0 77 77 2.989 100% 0% 49 100% 0% 1.270 1.270 22.748 22.748 124 100% 0% 12 100% 0%
15 15 772 100% 0 9 100% 0 924 924 25.137 25.137 75 100% 0 6 100% 0 5 5 993 100% 0% 18 100% 0% 1.373 1.373 25.560 25.560 50 100% 0% 1 100% 0%
578 514 64 52.151 81% 19% 1.177 68% 32% 1.736 1.736 2.899 69.612 58.397 117.103 10.108 62% 38% 569 66% 34% 181 165 16 16.689 77% 23% 477 63% 37% 2.200 2.200 3.517 74.916 62.425 116.030 2.981 56% 44% 338 74% 26%
40
N de firmas 33 237 205 14 489 Nacionais 16 203 204 14 437 Estrangeiras 17 34 1 52 Pessoal ocupado total 7.680 24.972 11.661 4.083 48.396 58% 77% n.d. 100% 81% Nacionais (%) 42% 23% n.d. 19% Estrangeiras (%) Salrios totais (R$ milhes) 256 596 175 68 1.095 43% 60% n.d. 100% 65% Nacionais (%) Estrangeiras (%) 57% 40% n.d. 35% 2.565 1.835 1.151 1.288 1.740 Mquinas e eq. de Salrio mdio (R$) Nacionais 1.918 1.423 n.d. 1.288 1.740 uso especfico (CNAE 296) Estrangeiras 3.453 3.210 n.d. 3.307 79.795 79.906 48.940 33.021 68.472 Produtividade (R$) Nacionais 40.180 44.604 n.d. 33.021 53.472 Estrangeiras 93.960 152.994 n.d. 133.863 2.103 4.781 1.583 406 8.874 Faturamento (R$ milhes) Nacionais (%) 44% 52% n.d. 100% 58% 56% 48% n.d. 42% Estrangeiras (%) Lucros totais (R$ milhes) 105 604 126 12 847 38% 47% n.d. 100% 53% Nacionais (%) Estrangeiras (%) 62% 53% n.d. 47% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. N.d. significa informao no disponvel por respeito ao sigilo estatstico.
A TABELA 18
mostra que, das 1.572 empresas com mais de 30 pessoas
ocupadas no setor de bens de capital, a maior parte delas (730, ou 46,4% do total de firmas) foi classificada empresas seguidoras do ponto de vista tecnolgico. Estas so consideradas firmas com grande capacidade de acompanhar e imitar as mudanas tecnolgicas no seu setor e por isso conseguem diferenciar produtos ou realizar mudanas para reduzir seus custos de produo, que seguem rapidamente as empresas lderes e acompanham as mudanas na dinmica de mercado impulsionadas pela concorrncia setorial. (De Negri et al., 2008).6 Estas firmas seguidoras respondem por 58,5% do faturamento e 52,8% do pessoal ocupado do setor. Por seu turno, 660 empresas (42% do total) foram classificadas como firmas frgeis, empresas no exportadoras e com produtividade abaixo da mdia do seu setor e, de modo geral, com baixo nvel de atualizao tecnolgica e de inovao. A despeito do grande nmero, estas empresas respondem por apenas 6,9% do faturamento e 22,5% do emprego do setor.
6
O artigo de De Negri et al. (2008) detalha a classificao das empresas brasileiras de acordo com a liderana tecnolgica.
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No outro extremo competitivo h as 122 empresas lderes, que so empresas que as empresas mais competitivas e tecnologicamente avanadas do setor. So firmas que so lderes tecnolgicas ora por diferenciar seus produtos e com isso obter um preo diferenciado pelos mesmos ora por serem lderes tecnolgicos em custo, oferecendo produtos homogneos a preos mais competitivos. Como escala de produo um fator-chave de competitividade para o setor de bens de capital, o porte dessas empresas substancialmente maior do que a mdia do setor: elas possuem, em mdia, 320 funcionrios e um faturamento de R$ 94,8 milhes ao ano. Nada menos que 30,8% do faturamento total e 22,9% do emprego do setor se devem s empresas lderes.
Ainda de acordo com a TABELA 18 , h 50 empresas estrangeiras entre as lderes, uma participao expressiva (40,9% do total). As transnacionais so, em mdia, maiores e mais produtivas, alm de pagarem melhores salrios. A distribuio setorial das firmas transnacionais relativamente equnime, embora seja no subsetor de mquinas-ferramenta onde as firmas lderes tm maior participao no nmero de empresas (14,8%) e no faturamento (52,2%) do segmento.
Por fim, existe um grupo de 60 empresas classificadas como emergentes do ponto de vista tecnolgico. Essas empresas investem continuamente em P&D ou inovam produto novo para o mercado mundial ou possuem laboratrios de P&D (departamentos de P&D e que tem mestres/doutores ocupados em P&D), mas no so ainda lderes tecnolgicos, nem exportam tampouco possuem produtividade acima da mdia de seu setor. Do ponto de vista de escala de produo, esto localizadas entre as frgeis e as seguidoras, tanto em faturamento (R$ 11 milhes/ano) quanto em pessoal ocupado (113,8 empregados, em mdia).
Os indicadores de salrio mdio e de produtividade tambm refletem as diferenas entre lderes, seguidoras e frgeis. As empresas lderes possuem indicadores de 42
produtividade acima da mdia e pagam salrios bem superiores s demais. Frgeis e emergentes tm nveis de produtividade abaixo da mdia.
TABELA 19 . PRINCIPAIS EMPRESAS DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL, SEGUNDO A PUBLICAO VALOR 1000 DE 2008
Empresa Atuao Possui aes negociadas em Bolsa no Brasil? Sim (Nvel novo mercado da Bovespa). No. de capital nacional? internacionalizada? Sim (fbricas na Argentina, Mxico, China e Portugal). No.
Weg
Motores eltricos. Caldeiras, plantas completas principalmente para usinas de acar e lcool, cervejarias, fundidos de grande porte em geral. Maquinrio para as atividades de minerao e construo (equipamentos para britagem, peneiramento etc.) Elevadores, escadas e esteiras rolantes Equipamentos, estruturas e montagens industriais para o setor de leo e gs, onshore e off-shore, alm de guindastes para o setor porturio e equipamentos mecnicos para o setor hidreltrico. Mquinas-ferramenta, Mquinas para plsticos, fundidos para diversos setores.
Sim.
Dedini
Sim.
Metso Atlas Schindler
No.
No.
Empresa Transnacional. Empresa Transnacional.
No.
No.
Usiminas Mecnica
Sim (faz parte do grupo Usiminas). Sim (Nvel novo mercado da Bovespa).
Sim.
No.
Indstrias Romi
Sim.
No. Empresa Transnacional (parte do conglomerado Voith). Empresa Transnacional (de propriedade da Areva). Empresa Transnacional (parte da General Electric).
Voith Paper
Mquinas voltadas para o segmento de papel e celulose.
No.
No.
Areva T&D Brasil.
Transformadores para instrumentos de mdia, alta e extra-alta tenses.
No.
No.
Gevisa
Motores eltricos, sistemas industriais, automao e controle.
No.
No.
Fonte: Valor 1000 de 2008 e pesquisas na internet.
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Algumas empresas de bens de capital constam entre as 500 maiores empresas do Brasil, segundo com a publicao Valor 1000 de 2008, do jornal Valor Econmico. So elas a Weg (99), Dedini (215), a Metso (251), a Atlas Schindler (287), a Usiminas Mecnica (319), a Romi (401), a Voith Paper (417), a Areva T&D Brasil (465), e a Gevisa (496). Ainda de acordo com a publicao Maiores e Melhores da Revista Exame, a Weg, uma das cinco maiores produtoras mundiais de motores eltricos, tambm est entre as 150 melhores empresas se trabalhar no Brasil.
No tocante ao comrcio exterior, a maior parte das exportaes e importaes se deve s firmas seguidoras (57% e 61%), embora, em mdia, as firmas lderes exportem e importem mais que as seguidoras (TABELA 20 ). Com efeito, em mdia o coeficiente de exportao das firmas lderes de 22,7% maior que o das seguidoras (18,2%), chegando a 28% nos setores de mquinas-ferramenta (CNAE 294) e mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296). O desempenho geral de comrcio exterior do setor bastante influenciado pelo segmento de motores, compressores e equipamentos de transmisso (CNAE 291), que respondem por mais da metade das exportaes, importaes e do saldo das lderes e seguidoras. Com efeito, o coeficiente de exportaes (importncia das exportaes no faturamento) o maior neste setor entre os setores analisados.
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TABELA 20 . INDICADORES DE COMRCIO EXTERIOR DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR SUB-SETOR E CATEGORIA DE FIRMAS: 2005.
Subsetor Fluxo de comrcio Exportao Importao Total Saldo Coeficiente de exportao Motores, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291) Exportao Importao Saldo Coeficiente de exportao Exportao Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) Importao Saldo Coeficiente de exportao Exportao Mquinasferramentas (CNAE 294) Importao Saldo Coeficiente de exportao Lderes Valor 1.224,6 577,6 647,0 22,7% 776,1 366,4 409,7 27,0% 28,3 42,6 -14,3 7,5% 176,7 75,6 101,1 27,8% 243,4 93,0 150,5 % 43% 39% 48% 52% 53% 51% 6% 11% -15% 83% 48% 181% 39% 39% 38% Seguidoras Valor 1.613,6 905,6 708,0 18,2% 721,5 321,5 400,0 23,6% 467,9 357,2 110,7 14,8% 35,8 80,9 -45,1 5,6% 388,5 146,1 242,4 % 57% 61% 52% 48% 47% 49% 94% 89% 115% 17% 52% -81% 61% 61% 62% Total Valor 2.838,2 1.483,2 1.355,0 18,2% 1.497,6 687,8 809,7 24,5% 496,2 399,8 96,4 12,3% 212,5 156,5 56,0 17,6% 632,0 239,1 392,9 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Exportao Mquinas e eq. de uso especfico Importao (CNAE 296) Saldo
Coeficiente de 28,3% 21,6% 19,8% exportao Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
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5. INOVAO E INTEGRAO DAS FIRMAS COM O SISTEMA DE INOVAO
Como j mencionado, a indstria de bens de capital importante porque, em ltima instncia, ela que determina a produtividade da economia (Rosenberg, 1976). Alm disso, a indstria de bens de capital catalisa inovaes de fato, quase sempre inovaes de produto ou processo requerem a aquisio de mquinas e equipamentos (Varum e Monteiro, 2007).
Contudo, Rosenberg (1963) nota que as inovaes no setor de bens de capital tm uma caracterstica especial com respeito s inovaes dos outros setores: elas no apenas podem induzir movimentos ao longo da curva de possibilidades de produo, substituindo fatores de produo; elas podem alterar a prpria fronteira em si.
Segundo a clebre taxonomia de Pavitt (1984), as firmas do setor de bens de capital so os specialised suppliers por excelncia. Sem embargo, o modo como os bens de capital so idealizados e produzidos importante para a dinmica de aprendizado tecnolgico, e o setor de bens de capital possui caractersticas produtivas bem especiais.
Sari (1981) classificou os processos produtivos das empresas de acordo com o papel e o grau de influncia dos pedidos dos consumidores. Sua classificao, que em verdade pode ser pensada como um continuum de possibilidades, composta por quatro pontos de referncia (Tseng e Piller, 2003):
Make to stock (MTS): neste sistema de produo, a demanda previsvel, bem como o processo produtivo. Os ciclos de produto so
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longos e estveis. A firma produz para estocar, e o cliente consome os produtos deste estoque. A despeito do tempo de entrega do produto ser minimizado, a interao com os consumidores mnima e no raro as firmas enfrentam elevados custos de estocagem.
Assemble to order (ATO): no sistema ATO, mantido um estoque de produtos semi-acabados, baseados em famlias pr-definidas de produtos, mas a montagem destes produtos feita apenas depois do recebido o pedido. H a possibilidade de modificaes marginais do produto final, mas em geral estas tm apenas natureza cosmtica. Um bom exemplo deste sistema de produo a produo de microcomputadores (Tseng e Piller, 2003, p. 74).
Make to order (MTO): as firmas que adotam o sistema MTO mantm um estoque de matrias-primas e componentes, de modo que a fabricao do produto s se inicia aps o pedido. Assim, h alguma margem para customizao do produto final s necessidades do cliente. H um nvel mais alto de interao com os clientes, e o prazo de entrega considerado mdio ou longo, dependendo da complexidade das adaptaes e do volume de pedidos.
Engineer to order (ETO): a diferena do sistema ETO para o MTO que o cliente interfere no prprio projeto do produto, que neste caso totalmente customizado s suas necessidades. Neste sistema produtivo, o grau de interao com os clientes o mais alto possvel.
Devido necessidade de uma maior interao com os clientes, a indstria de bens de capital tipicamente adota os processos MTO no caso de mquinas-ferramenta, motores eltricos, bombas, compressores em geral e outras mquinas e 47
equipamentos mais simples, e adota processos ETO para bens de capital noseriados e sistemas mais complexos.
Entretanto, a despeito de ser considerada uma indstria do tipo specialised suppliers, o tamanho do mercado determina a velocidade do aprendizado tecnolgico seja ele operacional (que representa reduo de custo) ou criativo (que representa novas tecnologias) (Sahal, 1984) -, independentemente da rota tecnolgica escolhida. Ainda que seja muito comum a ocorrncia de economias tpicas de escala, Rosenberg (1963) defende a existncia de economias de especializao no setor de bens de capital, situao que ocorre quando um leque relativamente pequeno de produtos produzido a partir dos mesmos insumos. E esta possibilidade determinada pelo tamanho da demanda; Rosenberg (1963) nos lembra a clebre frase de Adam Smith: a diviso do trabalho est limitada pelo tamanho do mercado. Neste sentido, o tamanho do mercado para os bens de capital dado pelo tamanho da economia e pelo ciclo de investimento influencia sobremaneira a acumulao de conhecimento na indstria de bens de capital de um pas, realimentando o prprio ciclo.7
A motivao original do artigo de Rosenberg (1963) era explicar porque os pases em desenvolvimento, sendo escassos no fator capital, no lograram desenvolver tecnologias poupadoras deste fator escasso, em oposio aos pases desenvolvidos, que desenvolveram tecnologias poupadoras de mo-de-obra. Segundo o autor, a explicao passa pelo desenvolvimento do setor de bens de capital, capaz de alterar a fronteira de produo. A armadilha dos pases em desenvolvimento consiste no seguinte: (i) os pases em desenvolvimento tm baixas taxas de poupana; (ii) por conseqncia, a produo de bens de capital tem escala ineficiente; (iii) mesmo que a escala fosse eficiente, haveria problemas para iniciar a produo, pois a prpria produo de bens de capital capital-intensiva; (iv) por isso, os pases no conseguem aumentar a produtividade da economia a ponto de elevar a taxa de poupana. Alm disso, o desenvolvimento de capacidades inovativas fica prejudicado, o que faz com que estes pases tenham baixo desenvolvimento tecnolgico em geral.
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5.1 O PROCESSO E O GERENCIAMENTO DA INOVAO NA INDSTRIA DE BENS

DE CAPITAL
Varum e Monteiro (2007) apontam dois modos de inovao: (i) o modelo baseado em Cincia, Tecnologia e Inovao (STI), baseado na produo e no uso de conhecimento cientfico e tecnolgico codificado; e outro, mais informal, baseado na experincia, chamado de Ao, Uso e Interao (DUI). Mais uma vez, esta distino serve para referenciar a discusso; na prtica os melhores resultados so atingidos quando as firmas combinam os dois modos de inovao. O quadro a seguir mostra estas possibilidades. Segundo estes autores, boa parte das firmas de bens de capital na Europa combinam os mtodos, mas com vis para o modo STI. TABELA 21 . MODOS DE INOVAO E APRENDIZADO
Modo STI Baseado na produo e uso de conhecimento cientfico e tecnolgico codificado; Conhecimento global, do tipo know-what and knowhow Firmas estticas e sem aprendizado Falta de qualquer estratgia de aprendizado Modo STI/DUI Tenso entre os dois modos; Firmas so mais propensas a inovar e ter sucesso
Modo DUI Baseado no conhecimento informal e baseado na experincia; Conhecimento tcito e global, do tipo know-how and know-who
Fonte: Varum e Monteiro (2007).
As firmas produtoras de bens de capital enfrentam riscos de natureza macroeconmica, comercial e financeira, alm de riscos relativos ao processo produtivo. Neste sentido, gerenciar o processo de inovao torna-se um desafio.
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Pich et al. (2002) notam que existem basicamente trs abordagens para o gerenciamento de projetos de risco:
Instrucionismo: o instrucionismo se baseia na elaborao e execuo de um plano por uma equipe de projeto; contingncias e flexibilidades so previstas. uma abordagem que funciona muito bem desde que os riscos possam ser identificados e seus impactos sobre o projeto possam ser previstos.
Aprendizado: nesta abordagem o projeto pode ser ajustado s mudanas de ambiente, e estes ajustes so baseados em informaes obtidas durante o processo de desenvolvimento do projeto, no sendo necessariamente previstas no plano original.
Selecionismo: o selecionismo um processo de tentativa e erro, em que uma variedade de solues gerada e escolhida a soluo que prov os melhores resultados.
Segundo estes autores, a maior parte dos projetos administrada a partir da abordagem do instrucionismo, seja em sua forma pura ou combinada com estratgias de aprendizado ou de seleo de projetos. Com efeito, muito comum nos estgios iniciais do projeto de inovao haver concorrncia de projetos para posterior seleo daquele que se mostrar mais promissor.
De todo modo, importante destacar que no apenas o tamanho do mercado como tambm a incerteza afetam sobremaneira o grau de inovatividade no setor. Quanto maior o grau de incerteza, mais conservadores sero os projetos de inovao (isto quando existentes).
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Em suma, diante do acima exposto, o aprendizado tecnolgico no setor de bens de capital apresenta as seguintes caractersticas:
(i)
Inovao e inovatividade so altamente pr-cclicas. So os ciclos de investimento e o tamanho do mercado que determinam a velocidade do aprendizado tecnolgico. Este aprendizado tambm
condicionado pela incerteza, uma vez que ela influencia no grau de ousadia dos projetos de inovao.
(ii)
Os clientes das firmas de bens de capital tm papel crucial no processo de inovao. Em primeiro lugar, so seus planos de investimento que criam a base para a dinmica de inovao das firmas de bens de capital. Em segundo lugar, quanto maior grau de especializao do fornecedor de bens de capital, maior a necessidade do envolvimento dos clientes na produo e no desenvolvimento de novos bens de capital. Isto deve se refletir nas pesquisas de inovao na forma acordos formais de cooperao com clientes ou mesmo como alta importncia atribuda aos clientes como fontes de informao para a inovao.8
(iii)
Como o processo de inovao no setor enviesado para STI, em pases onde o setor desenvolvido as firmas devem atribuir alta importncia ao P&D para a inovao, bem como a acordos formais de cooperao com universidades e centros de pesquisa.
Lee (1996) reporta que no raro clientes do setor de bens de capital se envolvem no processo de inovao a tal ponto que eles mesmos passam a produzir mquinas e equipamentos.
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5.2 INOVAO NA INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL, A PARTIR DAS PESQUISAS

DE INOVAO
Nesta seo, analisaremos no apenas o desempenho inovativo do setor de bens de capital no Brasil, como compararemos este desempenho com firmas situadas nos outros pases.
As duas prximas tabelas trazem informaes acerca da performance inovativa dos pases europeus mais relevantes para a indstria de bens de capital e que participaram do Community Innovation Survey de 2004 (CIS4), a pesquisa de inovao tecnolgica conduzida pelo Eurostat, o Escritrio Europeu de Estatsticas.
Em primeiro lugar, a partir das informaes dispostas na TABELA 22 nota-se que, em todos os pases, as taxas de inovao so maiores no setor de bens de capital do que para a indstria em geral. Em segundo lugar, em que pesem diferenas com respeito ao corte de pessoal ocupado e ao escopo setorial9, vemos que a taxa geral de inovao na indstria de bens de capital no Brasil semelhante dos pases europeus, mas ela caia sensivelmente quando se trata das inovaes de produto novo para o mercado.
Com relao aos investimentos em inovao (em especial, ao P&D) tem-se que a indstria de bens de capital no Brasil investe bem menos que os pases europeus, seguindo o padro da indstria brasileira em geral.10 Portanto, as baixas taxas de inovao de produtos novos para o mercado e o baixo nvel de investimentos em P&D indicam que, em geral, o grau de inovatividade da indstria brasileira de bens de capital no alto.
10
Veja a nota de rodap da tabela 22. Como ser visto mais adiante, o alto volume de gastos em atividades inovativas em geral como proporo do faturamento (5,2%, no agregado da indstria de bens de capital) se deve aos altos gastos em aquisio de outros conhecimentos e aquisio de mquinas e equipamentos por parte de firmas lderes transnacionais em 2005, que cremos no se repetirem no futuro.
52
TABELA 22 . TAXAS DE INOVAO E ESFORO INOVATIVO NA INDSTRIA E NO SETOR DE BENS DE CAPITAL BRASILEIRO EM COMPARAO COM PASES SELECIONADOS: 2005 (BRASIL) E 2004 (DEMAIS PASES).*
Indicadores Nmero de empresas Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de produto novo para o mercado Indicadores Nmero de empresas Inovadoras Inovadoras produto de Inglaterra 85.176 36.629 43% 23.412 27% Inovadoras de produto novo para o mercado 17.502 20% Inglaterra Gastos em atividades inovativas (prop. Da RLV) Gastos em P&D (interno + externo) n.d. n.d. Inglaterra Alemanha 101.199 65.896 65% 26.089 26% 17.730 18% Alemanha 5,30% 3,60% Inglaterra 3.977,00 1.879 47% 1.285 32% 965 24% Alemanha 7.211,00 5.835 81% 2.319 32% 2.438 34% Setor de bens de capital (CNAE 29) Espanha Frana Itlia 9.548,00 3.613 3.596 1.698 47% 846 23% 572 16% 1.667 46% 824 23% 792 22% Indstria total Frana 86.547 28.170 32% 11.821 14% 10.876 4.967 52% 2.601 27% 2.740 29% Itlia 121.561 44.160 36% 15.938 13% 13.742 Brasil 1.572 810 52% 603 38% 173 11% Brasil 31.716 13.446 42% 7.788 25% 1.565 5% Brasil 5,20% 0,60% Brasil
Espanha 80.957 28.118 34% 13.040 16% 5.873
7% 13% 11% Setor de Bens de Capital (CNAE 29) Espanha Frana Itlia 1,68% 1,23% 2,00% 1,76% Indstria total 2,66% 1,46%
Alemanha
Espanha
Frana
Itlia
Gastos em atividades 7,23% 2,26% 5,15% 3,05% n.d. 2,80% inovativas (prop. Da RLV) Gastos em P&D (interno + 3,76% 1,27% 4,38% 1,19% n.d. 0,70% externo) Fonte: CIS 4, do Eurostat, PIA e PINTEC elaborao prpria da equipe do projeto. * As tabulaes a partir da CIS 4 abrangem empresas com mais de 10 pessoas ocupadas e no possvel uma desagregao setorial a trs dgitos, de forma que as informaes se referem CNAE 29 como um todo. Como j mencionado, limitamos nosso estudo para empresas brasileiras com mais de 30 empregados e s CNAEs 291, 292, 294 e 296.
Por sua vez, a TABELA 23 compara as taxas de inovao, desagregadas pelos subsetores, da indstria de bens de capital com as da indstria de transformao 53
em geral. As taxas de inovao no variam substancialmente entre os subsetores, se situando sempre acima da mdia da indstria nacional. Contudo, conforme comentado anteriormente, as taxas de inovao tanto de processo quanto de produto caem substancialmente quando se considera a novidade da inovao para o mercado. Com relao aos investimentos em P&D, v-se que a indstria de bens de capital fica abaixo da mdia nacional em todos os setores analisados exceo do segmento de mquinas-ferramenta. De fato, o volume investido em P&D na indstria de bens de capital representa apenas 1,7% do total da indstria de transformao. TABELA 23 . TAXAS DE INOVAO E ESFOROS INOVATIVOS NA INDSTRIA BRASILEIRA E NO SETOR DE BENS DE CAPITAL NAS EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS: 2005.
Indstria de transformao Bens de Capital Total 1.572 810 52% 603 38% 173 11% 530 34% 49 3% Motores, Mquinas bombas, e eq. de compresssores e uso geral eq. de (CNAE transmisso 292) (CNAE 291) 324 578 172 53% 129 40% 58 18% 132 41% 5 2% 309 53% 224 39% 46 8% 210 36% 30 5% Mquinasferramenta (CNAE 294) 181 100 55% 73 40% 25 14% 64 35% 6 3% 23,0 0,81% Outras mq. e eq. de uso especfico (CNAE 296) 489 229 47% 177 36% 44 9% 124 25% 8 2% 20,6 0,25%
Nmero de empresas (total) Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de produto novo para o mercado Inovadoras de processo Inovadoras de processo novo para o mercado
31.716 13.446 42% 7.788 25% 1.565 5% 10.980 35% 834 3%
Investimento em P&D (R$ milhes) 7.823 132,8 66,3 22,9 P&D / Faturamento (%) 0,66% 0,39% 0,48% 0,24% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Naturalmente, h muitas diferenas entre firmas lderes, seguidoras, frgeis e emergentes no que tange inovao firmas. A TABELA 24 mostra que as
empresas lderes e emergentes se destacam em todos os tipos de inovao em
54
todos os subsetores. Sem embargo, 19% das firmas lderes e 30% das emergentes lanaram produto novo para o mercado mundial. A maior parte das firmas lderes e emergentes que inovaram para o mercado mundial atuam, respectivamente, no setor de mquinas de equipamentos para uso especfico (CNAE 296) e no de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso (CNAE 291). Outro fator que chama a ateno que a taxa de inovao de processo para as firmas lderes no setor no alta, se situando em torno da mdia da indstria nacional.
TABELA 24 . TAXAS DE INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA (EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS): 2005.
Tipo de empresa Subsetor Indicador Lderes N de empresas N de inovadoras de produto Total de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial 122 122 100% 122 100% 120 98% 55 45% 9 7% 23 19% Seguidoras 730 431 59% 316 43% 8 1% 260 36% 17 2% 1 0% Frgeis 660 196 30% 107 16% 9 1% 172 26% 22 3% 0 0% Emergentes 60 60 100% 57 95% 36 60% 43 72% 1 2% 18 30% Total 1.572 809 51% 602 38% 173 11% 530 34% 49 3% 42 3%
Motores, N de empresas bombas, compressores e eq. de N de inovadoras transmisso (CNAE 291) de produto
33 33 100% 33
158 92 58% 58
107 21 20% 15
26 26 100% 23
324 172 53% 129
55
100% de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial N de empresas N de inovadoras de produto Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial N de empresas N de inovadoras de produto Mquinasferramenta (CNAE 294) de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial Mquinas e eq. de uso especfico (CNAE 296) N de empresas N de inovadoras de produto 33 100% 26 79% 4 12% 5 15% 30 30 100% 30 100% 30 100% 10 33% 0 0% 2 7% 26 26 100% 26 100% 24 92% 10 38% 4 15% 1 4% 33 33 100% 33
37% 7 4% 65 41% 1 1% 0 0% 262 165 63% 129 49% 0 0% 105 40% 8 3% 0 0% 73 39 53% 22 30% 0 0% 24 33% 2 3% 0 0% 237 135 57% 107
14% 1 1% 18 17% 0 0% 0 0% 271 99 37% 50 18% 8 3% 84 31% 22 8% 0 0% 77 29 38% 19 25% 0 0% 29 38% 0 0% 0 0% 205 47 23% 23
88% 17 65% 23 89% 0 0% 17 65% 15 15 100% 15 100% 8 53% 11 73% 0 0% 0 0% 5 5 100% 5 100% 1 20% 1 20% 0 0% 1 20% 14 14 100% 14
40% 58 18% 132 41% 5 2% 22 7% 578 309 53% 224 39% 46 8% 210 36% 30 5% 2 0% 181 99 55% 72 40% 25 14% 64 35% 6 3% 2 1% 489 229 47% 177
56
de produto novo para o mercado de processo
100% 33 100%
45% 1 0%
11% 0 0%
100% 10 71%
36% 44 9% 124 25% 8 2% 16 3%
9 66 41 8 27% 28% 20% 57% 1 6 0 1 de processo novo para o mercado 3% 3% 0% 7% 15 1 0 0 de produto novo para o mercado mundial 45% 0% 0% 0% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Com respeito aos investimentos em atividades inovativas em geral - e P&D interno e externo em particular novamente firmas lderes e emergentes se destacam entre as demais. De fato, firmas lderes e emergentes do setor investem, respectivamente, em torno de 0,9% e 2,6% de seu faturamento em P&D interno e externo, enquanto as seguidoras, frgeis e emergentes investem cada uma 0,5% 0,2%. Como sabido, as firmas emergentes apresentam caractersticas
diferenciadas de investimentos em inovao, a despeito do pequeno nmero e da reduzida escala de produo.
Do ponto de vista setorial, o setor que mais investe em P&D como proporo da RLV o de mquinas-ferramenta (CNAE 294). As firmas lderes deste segmento investem 1,9% da RLV em P&D interno e externo, nmero prximo Itlia, Frana e Espanha, mas distante do nvel alemo, de 3,6%.
TABELA 25 .
ESFORO INOVATIVO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA (EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS): 2005.
57
Tipo de empresa Subsetor Indicador Lderes RLV Total 10.378 1.320 12,7% 89 0,9% 6.095 179 2,9% 43 0,7% 941 45 4,8% 10 1,1% 1.492 52 3,5% 28 1,9% 1.850 1.044 56,4% 8 Seguidoras 20.236 350 1,7% 94 0,5% 7.127 154 2,2% 48 0,7% 7.481 89 1,2% 31 0,4% 1.173 19 1,6% 1 0,1% 4.455 88 2,0% 14 Frgeis 3.188 56 1,8% 6 0,2% 369 3 0,8% 0 0,1% 1.166 21 1,8% 2 0,2% 122 0 0,0% 0 0,0% 1.531 32 2,1% 4 Emergentes 644 49 7,6% 17 2,6% 123 4 3,6% 2 2,0% 74 2 3,4% 2 2,0% 50 12 25,0% 2 4,5% 398 29 7,4% 11 Total 34.446 1.775 5,2% 207 0,6% 13.714 341 2,5% 95 0,7% 9.662 157 1,6% 45 0,5% 2.836 84 3,0% 31 1,1% 8.234 1.193 14,5% 37 0,4%
(R$ milhes)
Gastos em atividades inovativas

(R$ milhes e % da RLV)
Gastos em P&D interno e externo

Motores, bombas, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291)
RLV
(R$ milhes)


RLV Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292)

(R$ milhes)


RLV Mquinasferramenta (CNAE 294)
(R$ milhes)


RLV Mquinas e eq. de uso especfico (CNAE 296)
(R$ milhes)

(R$ milhes e % da RLV) 0,5% 0,3% 0,2% 2,7% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Os elevados gastos em atividades inovativas em geral como proporo da RLV por parte das firmas lderes se devem ao setor de Mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296). Estes gastos chegam a influenciar a mdia para toda 58
a indstria, que de 5,20% da RLV. Na CNAE 296, as firmas lderes declararam gastar 56,4% da RLV em atividades inovativas, um valor certamente muito alto. Contudo, quando feita uma desagregao entre firmas nacionais e estrangeiras, percebe-se que h firmas lderes transnacionais - as quais investiram um alto montante em aquisio de mquinas e equipamentos e aquisio de outros conhecimentos - a influenciar este resultado. Provavelmente, trata-se de firma ou conjunto de firmas que iniciou suas operaes em 2005. Estes investimentos, contudo, no devem se repetir no futuro.11
Outro indicador relevante do esforo tecnolgico das empresas o nmero de pessoas envolvidas diretamente e com dedicao exclusiva em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Na indstria brasileira como um todo, cerca de 0,7% dos funcionrios de uma empresa so dedicados a esse tipo de atividade. No setor de bens de capital, 1,2% dos funcionrios est diretamente envolvido em atividades de P&D (GRFICO 5).
Entretanto, novamente h diferenas substanciais com respeito distribuio destes profissionais entre as diversas categorias de empresas. Nas empresas lderes e emergentes, respectivamente, 2,7 e 2,3% do pessoal ocupado trabalha exclusivamente em atividades de P&D. Os nmeros equivalentes para empresas seguidoras e emergentes so substancialmente menores: 0,8% e 0,3%.
GRFICO 5. PESSOAL OCUPADO EM P&D NO SETOR DE BENS DE CAPITAL BRASILEIRO, COMO PROPORO DO NMERO DE FUNCIONRIOS, POR CATEGORIA DE EMPRESAS: 2005.
11
Sem embargo, as 16 firmas lderes nacionais presentes neste subsetor investiram apenas 3,4% do faturamento em atividades inovativas.
59
Pessoal total ocupado em P&D: (%) do total 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
nt es re s ra s ei s Fr g L de do Em er ge gu i To ta l
2,7% 2,3%
1,2% 0,8% 0,3%
Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
De acordo com o GRFICO 6, o grupo das empresas lderes, embora responda por apenas 22,9% do emprego no setor, emprega 52% dos profissionais envolvidos em P&D no setor de bens de capital. As empresas emergentes, por sua vez, embora menores e respondendo por apenas 4,3% do total da mo-deobra empregada no setor, so responsveis por 8% dos profissionais envolvidos em atividades de pesquisa.
GRFICO 6. PESSOAL OCUPADO EM P&D NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESAS: 2005.
Se
60
4%
8% Lderes Seguidoras 52% Frgeis Emergentes
36%
no setor de mquinas-ferramenta (CNAE 294) que as firmas lderes empregam maior parcela dos profissionais envolvidos em P&D (GRFICO 7). Neste segmento, 82% dos pesquisadores trabalham em firmas lderes do ponto de vista tecnolgico. Com efeito, nas firmas lderes do setor de mquinas-ferramenta (CNAE 294) 4,6% dos empregados trabalham em P&D. Com respeito distribuio setorial do pessoal ocupado em P&D (GRFICO 8), cabe apenas comentar que ela segue a distribuio do faturamento e do emprego, com primazia dos setores de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso (CNAE 291) e mquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 292).
61
GRFICO 7. PESSOAL OCUPADO EM P&D NO SETOR DE MQUINAS FERRAMENTA, POR

CATEGORIA DE EMPRESAS: 2005
8%
0% 10% Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes 82%
GRFICO 8. DISTRIBUIO SETORIAL DO PESSOAL OCUPADO EM P&D: SETOR DE BENS DE CAPITAL, 2005
14% 12% 40%
Motores, bombas, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291) Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) Mquinas-ferramenta (CNAE 294)
34%
Mquinas e eq. de uso especfico (CNAE 296)
62
5.3 ESTRATGIAS DE INOVAO

tradicional na indstria brasileira a dependncia da aquisio de mquinas e equipamentos como principal forma de atividade inovativa. Na indstria de bens de capital no diferente. Com efeito, a TABELA 26 mostra que mesmo as firmas lderes destinam 42,6% dos gastos em atividades inovativas para a aquisio de mquinas e equipamentos, enquanto destinam apenas 6,1% do montante para P&D. Contudo, deve-se lembrar que os gastos em inovao das firmas lderes se encontram afetados pelo alto volume investido em mquinas e equipamentos e aquisio de outros conhecimentos por firmas transnacionais no setor de mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296). Por isso, no agregado as firmas lderes da indstria de bens de capital destinaram 34,5% dos gastos em inovao para a aquisio de outros conhecimentos.
Sem embargo, caso se desconsiderassem estes gastos em aquisio de outros conhecimentos destas empresas transnacionais (em torno de R$ 400 milhes), as empresas lderes passariam a destinar 64,8% dos gastos em atividades inovativas para a aquisio de mquinas e equipamentos e 9,3% para P&D. Ainda assim, estes nmeros so bem diferentes do padro mdio dos lderes tecnolgicos: para a indstria como um todo, os lderes tecnolgicos destinam 33,9% do investimento em inovao para P&D e 32,7% para a aquisio de mquinas e equipamentos.
Deste modo, mesmo com o expurgo das lderes transnacionais da CNAE 296, as firmas lderes parecem destinar uma parcela menor de seus gastos em inovao para P&D do que as seguidoras, de acordo com a TABELA 26 . As firmas seguidoras destinam 19,1% dos gastos em atividades inovativas para P&D, e 55,5% para a aquisio de mquinas e equipamentos.
63
No entanto, h de se considerar que o volume de dispndio tanto em atividades inovativas em geral quanto especificamente em P&D das lderes maior do que em qualquer outra categoria de empresa. As empresas gastam em atividades inovativas praticamente o triplo da soma do que gastam as outras categorias de empresas; e elas so responsveis por praticamente metade (47%) do P&D do setor.
Pela sua natureza, as firmas emergentes constituem a categoria de firmas que mais investe em P&D, dentre os tipos de investimentos em inovao. Em mdia, estas firmas destinam 32,4% dos investimentos em inovao para P&D. Setorialmente, este nmero sobe para 55% nos setores de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmisso (CNAE 291) e 53% e mquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 292).
Por fim, cabe destacar o baixo volume de investimentos em atividades inovativas efetuado pelas firmas frgeis. As 660 firmas frgeis gastam, no total, R$ 56,2 milhes em atividades de inovao. Para comparao, as emergentes gastam R$ 48,6 milhes mesmo sendo apenas 60 empresas. Assim, as firmas frgeis investiram em mdia R$ 85 mil em 2005 em inovao, enquanto as emergentes investiram, em mdia, quase 10 vezes mais R$ 810 mil.
Os padres descritos acima se repetem em todos os subsetores exceo do setor de Mquinas-ferramenta (CNAE 294), no qual as firmas lderes destinaram em 2005 50,7% dos gastos em atividades inovativas para P&D; como conseqncia, este foi tambm o setor que mais investe em P&D com respeito RLV, conforme demonstrado na seo anterior.
64
TABELA 26 . VOLUME E DISTRIBUIO PERCENTUAL DOS GASTOS EM ATIVIDADES INOVATIVAS DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA: 2005.
Tipo de investimento em atividades inovativas Gastos em atividades inovativas (R$ milhes) Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Aquisio de outros conhecimentos Total Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamentos Gasto em introduo das inovaes Projeto industrial Gastos em atividades inovativas (R$ milhes) Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Motores, bombas, Aquisio de outros conhecimentos compressores e eq. de transmisso Aquisio de mquinas e equipamentos (CNAE 291) Treinamentos Gasto em introduo das inovaes Projeto industrial Tipo de empresa Lderes 1.319,9 100,0% 80,9 6,1% 8,6 0,6% 455,7 34,5% 562,7 42,6% 51,8 3,9% 96,4 7,3% 63,8 4,8% 178,9 100,0% 40,4 22,6% 3,1 1,7% 9,1 5,1% 76,4 42,7% 1,7 1,0% 2,8 1,5% 45,4 25,4% Seguidoras 350,5 100,0% 66,8 19,1% 27,3 7,8% 14,2 4,0% 194,6 55,5% 4,8 1,4% 17,0 4,8% 25,8 7,4% 154,5 100,0% 23,1 15,0% 25,2 16,3% 0,0 0,0% 85,4 55,3% 0,9 0,6% 11,1 7,2% 8,7 5,6% Frgeis 56,2 100,0% 5,9 10,5% 0,4 0,7% 0,8 1,5% 36,0 64,0% 1,0 1,7% 1,2 2,1% 10,9 19,4% 3,0 100,0% 0,3 9,8% 0,0 0,0% 0,0 1,4% 2,3 76,3% 0,2 6,4% 0,1 4,7% 0,0 1,4% Emergentes 48,6 100,0% 15,8 32,4% 1,0 2,1% 0,2 0,3% 25,8 53,1% 1,5 3,1% 1,9 3,9% 2,4 5,0% 4,5 100,0% 2,5 55,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 15,5% 0,2 3,8% 0,6 14,2% 0,5 11,2% Total 1.775,2 100,0% 169,4 9,5% 37,3 2,1% 470,9 26,5% 819,0 46,1% 59,1 3,3% 116,5 6,6% 103,0 5,8% 340,8 100,0% 66,3 19,5% 28,3 8,3% 9,2 2,7% 164,8 48,4% 3,0 0,9% 14,6 4,3% 54,6 16,0%
Subsetor
65
Gastos em atividades inovativas (R$ milhes) Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) Aquisio de outros conhecimentos Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamentos Gasto em introduo das inovaes Projeto industrial Gastos em atividades inovativas (R$ milhes) Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Aquisio de outros conhecimentos Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamentos Gasto em introduo das inovaes Projeto industrial
45,2 100,0% 9,0 20,0% 0,9 2,0% 1,4 3,1% 25,6 56,7% 4,1 9,0% 0,4 0,8% 3,8 8,4% 52,1 100,0% 26,4 50,7% 1,3 2,4% 6,1 11,8% 10,2 19,5% 1,7 3,2% 4,1 7,8% 2,4 4,7%
88,5 100,0% 30,5 34,4% 0,3 0,4% 1,7 1,9% 37,5 42,4% 2,2 2,5% 4,1 4,6% 12,2 13,7% 19,1 100,0% 0,8 4,4% 0,4 2,0% 0,8 4,3% 15,0 78,5% 0,7 3,9% 0,2 0,8% 1,2 6,2%
21,1 100,0% 1,9 8,9% 0,4 2,0% 0,8 3,8% 10,3 49,1% 0,5 2,6% 0,9 4,2% 6,2 29,5% 0,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
2,5 100,0% 1,3 53,4% 0,2 6,8% 0,0 0,0% 0,3 12,0% 0,0 1,2% 0,5 19,3% 0,2 7,2% 12,4 100,0% 2,2 17,7% 0,1 0,5% 0,0 0,0% 10,0 80,6% 0,0 0,0% 0,2 1,2% 0,0 0,0%
157,2 100,0% 42,7 27,2% 1,8 1,2% 3,9 2,5% 73,8 46,9% 6,8 4,3% 5,8 3,7% 22,4 14,2% 83,7 100,0% 29,5 35,2% 1,7 2,0% 7,0 8,3% 35,2 42,0% 2,4 2,9% 4,4 5,2% 3,6 4,3%
66
Gastos em atividades inovativas (R$ milhes) Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Mquinas e eq. de uso especfico (CNAE 296) Aquisio de outros conhecimentos Aquisio de mquinas e equipamentos Treinamentos Gasto em introduo das inovaes Projeto industrial
1.043,7 100,0% 5,1 0,5% 3,3 0,3% 439,1 42,1% 450,5 43,2% 44,3 4,2% 89,2 8,5% 12,2
88,4 100,0% 12,3 14,0% 1,4 1,6% 11,6 13,1% 56,6 64,1% 1,0 1,1% 1,7 1,9% 3,8
32,1 100,0% 3,8 11,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 23,4 72,7% 0,2 0,7% 0,2 0,6% 4,6
29,3 100,0% 9,8 33,3% 0,8 2,7% 0,2 0,5% 14,8 50,6% 1,3 4,5% 0,7 2,2% 1,8 6,0%
1.193,5 100,0% 31,0 2,6% 5,6 0,5% 450,8 37,8% 545,3 45,7% 46,9 3,9% 91,7 7,7% 22,3 1,9%
1,2% 4,3% 14,3% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Quando se compara esta distribuio dos gastos inovao com a dos pases europeus selecionados, seja para a indstria como um todo, seja para o setor de mquinas e equipamentos em especfico, percebe-se um padro bem distinto. Alm de gastarem mais em atividades inovativas como proporo do faturamento, as empresas europias em geral destinam pouco mais de 50% dos investimentos totais em inovao para P&D e 24,3% para a aquisio de mquinas e equipamentos. No setor de bens de capital, os nmeros equivalentes so 60,9% e 22,5%. Destacam-se a Alemanha, pelo volume de P&D investido no setor de mquinas e equipamentos (5,3 bilhes de Euros, ou 62,1% do total de gastos em atividades inovativas) e a Frana, por destinar 81,2% dos investimentos em inovao para P&D.
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TABELA 27 . VOLUME E DISTRIBUIO PERCENTUAL DOS GASTOS EM ATIVIDADES

INOVATIVAS DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL E DA INDSTRIA EM GERAL EM PASES EUROPEUS SELECIONADOS: 2004.
Setor de mquinas e equipamentos (CNAE 29) Tipo de investimento em atividades inovativas (em milhares de Euros) Gastos em atividades inovativas Gastos em P&D interno Gastos em P&D externo Aquisio de outros conhecimentos Aquisio de mquinas e equipamentos Alemanha Espanha 8.536.000 410.816 100,00% 100,00% 5.298.000 270.051 62,10% 65,70% 497.000 31.915 5,80% 7,80% 194.000 1.681 2,30% 0,40% 1.537.000 91.405 18,00% 22,20% Frana 1.025.098 100,00% 832.106 81,20% 68.098 6,60% 18.251 1,80% 106.641 10,40% Itlia 2.491.552 100,00% 1.190.753 47,80% 174.813 7,00% 57.277 2,30% 1.068.709 42,90% Total 12.463.466 100,00% 7.590.910 60,90% 771.826 6,20% 271.209 2,20% 2.803.755 22,50%
Indstria em geral Tipo de investimento em atividades inovativas (em milhares de Euros) Gastos em atividades inovativas Alemanha Espanha Frana Itlia 75.526.000 6.775.967 30.074.025 16.493.480 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Gastos em P&D interno 36.051.000 2.723.665 20.684.648 6.003.078 47,70% 40,20% 68,80% 36,40% Gastos em P&D externo 6.781.000 1.308.537 5.966.672 1.242.547 9,00% 19,30% 19,80% 7,50% Aquisio de outros conhecimentos 2.054.000 183.005 491.496 880.757 2,70% 2,70% 1,60% 5,30% Aquisio de mquinas e equipamentos 17.973.000 1.997.470 2.931.208 8.367.098 23,80% 29,50% 9,70% 50,70% Fonte: CIS4, do Eurostat, elaborao prpria da equipe do projeto. Total 128.869.472 100,00% 65.462.391 50,80% 15.298.756 11,90% 3.609.258 2,80% 31.268.776 24,30%
No que tange cooperao para a inovao, as 122 empresas lderes do setor de bens de capital so empresas que apresentam uma taxa de cooperao um pouco abaixo da mdia nacional para este tipo de empresa, que de 37,5% (De Negri et al., 2008). Em segundo lugar na cooperao para a inovao vm as firmas emergentes; 28% delas mantiveram algum acordo de cooperao para a inovao em 2005. Sem embargo, a TABELA 28 mostra que todas as categorias de empresas parecem cooperar muito pouco para a inovao - apenas 15% das empresas inovadoras do setor tm algum acordo -, e a forma de cooperao mais utilizada pelas empresas a cooperao com os fornecedores; 14% das
68
empresas lderes 22% das empresas emergentes que inovaram fizeram este tipo de cooperao.
Como sabido, uma importante forma de cooperao pouco utilizada pelas empresas brasileiras a cooperao com universidades. Em especial, conforme comentado anteriormente, o setor de bens de capital poderia se beneficiar grandemente da cooperao com a academia. Porm, no Brasil apenas 10% das empresas lderes, 8% das emergentes e 3% do total de empresas lanaram mo deste tipo de cooperao. Estes nmeros so ligeiramente superiores mdia nacional para estas categorias de empresas, que de 8,8% para as lderes e 4,4% para as emergentes, com mdia 2,1% para a indstria como um todo. TABELA 28 . COOPERAO PARA INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA: 2005.
Tipo de empresa Subsetor Tipo de acordo Lderes Acordos de cooperao Com clientes e consumidores Com fornecedores Total Com outra empresa do grupo Com universidade / centro de capacitao Total de empresas inovadoras Acordos de cooperao Motores, bombas, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291) Com clientes e consumidores Com fornecedores Com outra empresa do grupo Com universidade / centro de capacitao Total de empresas inovadoras 38 31% 14 11% 17 14% 8 7% 12 10% 122 100% 17 52% 3 9% 7 21% 6 18% 5 15% 33 100% Seguidoras 41 10% 9 2% 15 3% 7 2% 6 1% 431 100% 14 15% 1 1% 5 5% 2 2% 1 1% 92 100% Frgeis 22 11% 20 10% 22 11% 0 0% 2 1% 196 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% Emergentes 17 28% 8 13% 13 22% 0 0% 5 8% 60 100% 3 12% 3 12% 0 0% 0 0% 0 0% 26 100% Total 118 15% 51 6% 67 8% 15 2% 25 3% 809 100% 34 20% 7 4% 12 7% 8 5% 6 3% 172 100%
69
8 15 22 9 54 27% 9% 22% 60% 17% 0 5 20 5 30 Com clientes e consumidores 0% 3% 20% 33% 10% 0 6 22 9 37 Com fornecedores 0% 4% 22% 60% 12% 1 3 0 0 4 Com outra empresa do grupo 3% 2% 0% 0% 1% 2 3 2 0 7 Com universidade / centro de capacitao 7% 2% 2% 0% 2% 30 165 99 15 309 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 0 0 8 Acordos de cooperao 26% 3% 0% 0% 8% 6 0 0 0 6 Com clientes e consumidores 22% 0% 0% 0% 6% 5 1 0 0 6 Com fornecedores 19% 3% 0% 0% 6% 1 0 0 0 1 Com outra empresa do grupo 4% 0% 0% 0% 1% 3 0 0 0 3 Com universidade / centro de capacitao 11% 0% 0% 0% 3% 26 39 29 5 99 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 100% 6 11 0 5 22 Acordos de cooperao 18% 8% 0% 36% 10% 5 3 0 0 8 Com clientes e consumidores 15% 2% 0% 0% 3% 5 3 0 4 12 Com fornecedores 15% 2% 0% 29% 5% 0 2 0 0 2 Com outra empresa do grupo 0% 1% 0% 0% 1% 2 2 0 5 9 Com universidade / centro de capacitao 6% 1% 0% 36% 4% 33 135 47 14 229 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 100% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. Acordos de cooperao
Novamente, esta uma realidade distinta da europia. Em geral, 21% das firmas do setor de mquinas e equipamentos e 19,5% das empresas industriais que mantiveram atividades inovativas em 2004 realizaram algum tipo de cooperao para a inovao. Em especial, respectivamente na Alemanha e na Frana, 25% e 35% das firmas do setor de mquinas e equipamentos realizam algum tipo de cooperao, e 19% e 17% das firmas do setor mantm acordos de cooperao com universidades, conforme a TABELA 29 .
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TABELA 29 . COOPERAO PARA A INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL E NA INDSTRIA EM GERAL EM PASES EUROPEUS SELECIONADOS: 2004.
Tipo de acordo Setor de mquinas e equipamentos (CNAE 29) Alemanha 1.434 25% 786 13% 718 12% 536 9% 1.093 19% 5.835 100% Espanha 418 25% 119 7% 271 16% 66 4% 112 7% 1.698 100% Frana 584 35% 390 23% 411 25% 238 14% 286 17% 1.667 100% Itlia 555 11% 164 3% 332 7% 145 3% 225 5% 4.967 100% Total 2.991 21% 1.459 10% 1.732 12% 985 7% 1.716 12% 14.167 100%
Acordos de cooperao
Com clientes e consumidores
Com fornecedores
Com outra empresa do grupo Com universidade / centro de capacitao Total de empresas inovadoras
Tipo de acordo
Indstria em geral Alemanha 6.800 19,2% 3.339 9,4% 3.027 8,5% 2.002 5,6% 3.905 11,0% 35.481 100% Espanha 3.215 18,6% 857 5,0% 1.490 8,6% 631 3,7% 855 5,0% 17.244 100% Frana 5.981 38,7% 3.198 20,7% 3.890 25,2% 2.410 15,6% 1.769 11,5% 15.435 100% Itlia 3.550 11,0% 1.383 4,3% 1.976 6,1% 713 2,2% 1.416 4,4% 32.266 100% 8.777 8,7% 10.383 10,3% 5.756 5,7% 7.945 7,9% 100.426 100% Total 19.546
Acordos de cooperao
Com clientes e consumidores
Com fornecedores
Com outra empresa do grupo Com universidade / centro de capacitao Total de empresas inovadoras
Fonte: CIS4, do Eurostat, elaborao prpria da equipe do projeto.
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Alm da cooperao formal, sujeita no Brasil aos conhecidos problemas de apropriabilidade da inovao, fraca articulao das redes de informao, dificuldades de financiamento etc, a importncia das fontes de informao para inovao fornece alguns indcios acerca das relaes menos formais das empresas do setor com o sistema nacional de inovao. Neste quesito, de acordo com a TABELA 30 percebemos a importncia dos clientes e consumidores como fonte de informao para a inovao.
A interao entre clientes/consumidores e fabricantes de bens de capital fundamental, conforme j comentado, e ocorre devido s caractersticas do prprio processo produtivo do setor um caso extremo a produo do tipo ETO, ou a produo dos bens de capital no-seriados. Particularmente, 68% das empresas lderes do setor de bens de capital usam seus clientes e fornecedores como uma fonte muito importante para a inovao. Setorialmente, tal percentagem nunca menor que 63% (setor de mquinas-ferramenta, CNAE 294). Em segundo lugar de importncia como fonte de informao para a inovao vm os fornecedores de mquinas e equipamentos e de insumos: 33% das empresas em geral e 38% das firmas lderes apontaram este elo do sistema de inovao como muito importante para a inovao. Considerando o vis dos gastos de inovao para a aquisio de mquinas e equipamentos, este era um resultado previsvel no Brasil. Novamente, universidades e centros de pesquisa no figuram entre as fontes de informao mais importantes para a inovao, denotando a fragilidade da articulao universidade-empresa, mesmo que informal.
72
TABELA 30 .
NMERO DE EMPRESAS INOVADORAS QUE CONSIDERAM ALTAMENTE
IMPORTANTE AS FONTES DE INFORMAO PARA A INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA: 2005.
Subsetor
Fonte de informao
Tipo de empresa Lderes 33 27% 43 35% 122 100% 83 68% 46 38% 32 26% 31 25% 12 10% 20 16% 4 3% 12 10% 8 7% 122 100% Seguidoras 79 18% 180 40% 449 100% 215 50% 102 24% 74 17% 46 11% 26 6% 24 6% 17 4% 27 6% 14 3% 431 100% Frgeis 0 0% 71 35% 201 100% 110 56% 79 40% 57 29% 4 2% 7 4% 16 8% 3 2% 8 4% 4 2% 196 100% Emergentes 33 55% 15 25% 60 100% 26 43% 36 60% 7 12% 0 0% 4 7% 4 7% 0 0% 4 7% 5 8% 60 100% Total 145 17% 309 37% 832 100% 434 54% 263 33% 170 21% 81 10% 49 6% 64 8% 24 3% 51 6% 31 4% 809 100%
Fontes internas empresa Departamento de P&D Outros Total de empresas que respondem todo o questionrio
Fontes externas empresa Clientes e consumidores Fornecedores Concorrentes Total Outra empresa do grupo Instituies de teste Aquisio de licena Centro de capacitao Empresa de consultoria Universidade Total de empresas inovadoras
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Fontes internas empresa Departamento de P&D Outros Total de empresas que respondem todo o questionrio 8 24% 18 55% 33 100% 24 73% 8 24% 12 36% 7 21% 1 3% 7 21% 3 9% 4 12% 4 12% 33 100% 21 21% 49 49% 100 100% 51 55% 25 27% 23 25% 16 17% 10 11% 4 4% 5 5% 9 10% 2 2% 92 100% 0 0% 4 18% 22 100% 7 33% 8 38% 4 19% 0 0% 5 24% 0 0% 1 5% 1 5% 1 5% 21 100% 9 35% 6 23% 26 100% 3 12% 17 65% 3 12% 0 0% 3 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 26 100% 38 21% 77 43% 181 100% 85 49% 58 34% 42 24% 23 13% 19 11% 11 6% 9 5% 14 8% 7 4% 172 100%
Fontes externas empresa Clientes e consumidores Fornecedores Motores, Concorrentes bombas, compressores e eq. de transmisso Outra empresa do grupo (CNAE 291) Instituies de teste Aquisio de licena Centro de capacitao Empresa de consultoria Universidade Total de empresas inovadoras
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Fontes externas empresa Clientes e consumidores Fornecedores Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) Concorrentes Outra empresa do grupo Instituies de teste Aquisio de licena Centro de capacitao Empresa de consultoria Universidade Total de empresas inovadoras
75
Fontes externas empresa Clientes e consumidores Fornecedores Concorrentes Outra empresa do grupo Instituies de teste Aquisio de licena Centro de capacitao Empresa de consultoria Universidade Total de empresas inovadoras
76
Fontes internas empresa Departamento de P&D Outros Total de empresas que respondem todo o questionrio 5 15% 8 24% 33 100% 21 64% 15 45% 10 30% 9 27% 0 0% 6 18% 1 3% 4 12% 1 3% 33 25 18% 53 38% 138 100% 77 57% 25 19% 20 15% 12 9% 3 2% 8 6% 6 4% 1 1% 2 1% 135 0 0% 29 57% 51 100% 27 57% 17 36% 18 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 6% 47 10 71% 5 36% 14 100% 10 71% 5 36% 4 29% 0 0% 1 7% 4 29% 0 0% 4 29% 5 36% 14 40 17% 95 40% 236 100% 135 59% 62 27% 52 23% 21 9% 4 2% 18 8% 7 3% 9 4% 11 5% 229 100%
Fontes externas empresa Clientes e consumidores Fornecedores Mquinas e eq. de uso especfico (CNAE 296) Concorrentes Outra empresa do grupo Instituies de teste Aquisio de licena Centro de capacitao Empresa de consultoria Universidade Total de empresas inovadoras
100% 100% 100% 100% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Para comparao, a TABELA 31
traz o nmero de empresas europias nos
pases selecionados que consideram muito importante as fontes de informao para inovao (i) clientes e consumidores; (ii) fornecedores; (iii) outra empresa do grupo; (iv) universidades e centros de capacitao. De fato, as empresas brasileiras de bens de capital parecem utilizar mais a articulao informal entre
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clientes e fabricantes que as firmas europias, mas as firmas europias tendem a utilizar muito mais outras empresas do grupo como fontes de informao para a inovao que as brasileiras. TABELA 31 . NMERO DE EMPRESAS INOVADORAS QUE CONSIDERAM ALTAMENTE
IMPORTANTE AS FONTES DE INFORMAO PARA A INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL E NA INDSTRIA EM GERAL EM PASES EUROPEUS SELECIONADOS: 2004.
Setor de mquinas e equipamentos (CNAE 29) Alemanha Espanha Frana Itlia Total 2.944 432 616 998 4.990 Clientes e consumidores 50% 25% 37% 20% 35% 976 474 138 675 2.263 Fornecedores 17% 28% 8% 14% 16% 3.499 939 875 2.413 7.726 Outra empresa do grupo 60% 55% 52% 49% 55% 503 53 134 68 758 Universidade / centro de capacitao 9% 3% 4% 3% 5% 5.835 1.698 1.667 4.967 14.167 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 100% Indstria em geral Fontes de Informao Alemanha Espanha Frana Itlia Total 14.001 3.627 3.895 4.783 26.306 Clientes e consumidores 39% 21% 25% 15% 26% 8.133 4.636 3.018 7.079 22.866 Fornecedores 23% 27% 20% 22% 23% 19.421 7.645 7.930 11.878 46.874 Outra empresa do grupo 55% 44% 51% 37% 47% 1.784 519 458 643 3.404 Universidade / centro de capacitao 5% 3% 3% 2% 3% 35.481 17.244 15.435 32.266 100.426 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 100% Fonte: CIS4, do Eurostat, elaborao prpria da equipe do projeto. Fontes de Informao
Em resumo, o setor de bens de capital brasileiro , tal qual a indstria brasileira como um todo, bastante dependente dos fornecedores de mquinas e equipamentos para a inovao. Alm disso, mesmo as firmas lderes investem muito pouco em P&D, seja em comparao com firmas semelhantes em pases europeus, seja em comparao com as firmas lderes da indstria brasileira como um todo. Com respeito aos elos com o sistema nacional de inovao, as firmas do setor e isto vlido tambm para os lderes tecnolgicos - tendem a manter relaes informais com clientes/consumidores e fornecedores de mquinas e
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equipamentos como fonte de informao para inovao; contudo, carecem de relaes mais formais de cooperao, especialmente com universidades e centros de pesquisa. Este quadro impe restries e desafios a serem superados para a elevao do nvel de inovatividade do segmento no Brasil, a fim de que ele se torne efetivamente um setor no vrtice do sistema nacional de inovao e difusor de inovaes para o resto da economia brasileira.
5.4 DISTINES ENTRE EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

Considerando a alta participao das empresas transnacionais no setor de bens de capital no Brasil, nesta seo analisaremos diferenas e semelhanas dos padres e estratgias de inovao entre empresas nacionais e estrangeiras.
A TABELA 32 mostra as taxas de inovao das firmas nacionais e estrangeiras, por categoria de empresas. Cabe notar que as transnacionais se concentram entre firmas lderes e seguidoras, restando apenas uma firma frgil entre as empresas de capital majoritariamente estrangeiro. Por isso, as taxas gerais de inovao so maiores para as empresas transnacionais. Contudo, quando se comparam lderes e seguidoras, v-se que tanto nacionais quanto estrangeiras possuem taxas de inovao bastante semelhantes.
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TABELA 32 . TAXAS DE INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: 2005.
Tipo de empresa Indicador Lderes N de empresas N de inovadoras de produto Total Empresas nacionais de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial N de empresas N de inovadoras de produto Total Empresas estrangeiras de produto novo para o mercado de processo de processo novo para o mercado de produto novo para o mercado mundial 72 72 100% 72 100% 69 96% 35 49% 4 6% 9 13% 50 50 100% 50 100% 50 100% 20 40% 5 10% 14 Seguidoras Frgeis Emergentes 592 348 59% 257 43% 5 1% 212 36% 6 1% 1 0% 138 83 60% 59 43% 3 2% 48 35% 11 8% 0 659 196 30% 107 16% 9 1% 172 26% 22 3% 0 0% 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 60 60 100% 57 95% 36 60% 43 72% 1 2% 18 30% 0 Total 1.383 676 49% 493 36% 119 9% 462 33% 33 2% 28 2% 189 133 70% 109 58% 54 29% 68 36% 16 8% 14 7%
28% 0% 0% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
No tocante aos investimentos em inovao como proporo da RLV, de acordo com a TABELA 33 as lderes nacionais investem mais recursos em P&D do que as lderes transnacionais, mas as seguidoras investem um pouco menos. De toda forma, os valores investidos em P&D so baixos relativamente realidade 80
europia. Novamente, cabe lembrar que o alto volume de gastos em atividades inovativas por parte das transnacionais se deve a altos gastos em aquisio de mquinas e equipamentos e aquisio de outros conhecimentos por parte de transnacionais do setor de mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 296), e estes gastos no devem se repetir no futuro. TABELA 33 . ESFORO INOVATIVO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: 2005.
Tipo de empresa Subsetor Indicador Lderes RLV (R$ milhes) Total Empresas Nacionais Gastos em atividades inovativas
Seguidoras 10.157 191 1,88% 37 0,36% 10.079 160 1,59% 57 0,57%
Frgeis 2.975 56 1,89% 6 0,21% 214 0 0
Emergentes 644 49 7,55% 17 2,60% 0 0 0
Total 16.514 419 2,54% 96 0,58% 17.932 1.356 7,56% 111 0,62%
2.739 124 4,52% 36 1,30% 7.639 1.167 15,28% 54 0,71%

RLV (R$ milhes) Total Empresas Estrangeiras Gastos em atividades inovativas


Quando se observa a distribuio dos gastos em atividades inovativas (TABELA 34 ), percebe-se que as firmas lderes nacionais destinam fatia maior dos gastos em atividades inovativas para P&D do que as estrangeiras. Mais uma vez, convm lembrar que os gastos em atividades inovativas das lderes transnacionais so influenciados pelos gastos em aquisio de mquinas e equipamentos e outros conhecimentos realizados por lderes transacionais da CNAE 296 (mquinas e equipamentos de uso especfico). Contudo, quando efetuamos o expurgo dos gastos em aquisio de outros conhecimentos das lderes transnacionais desta CNAE 296, as firmas lderes transnacionais passam a destinar 6,7% dos gastos
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para P&D interno; quando se expurgam tanto os gastos em aquisio de outros conhecimentos quanto as aquisies de mquinas e equipamentos, esta percentagem sobe para 16% - em todo caso menor do que os nmeros equivalentes para as lderes nacionais no setor de bens de capital (24,3%). Como referncia, em mdia, os lderes tecnolgicos na indstria nacional destinam 33,9% do investimento em inovao para P&D. Quanto s empresas seguidoras, no h distines relevantes entre as empresas nacionais e transnacionais no que tange distribuio dos gastos em inovao. TABELA 34 . VOLUME E DISTRIBUIO PERCENTUAL DOS GASTOS EM ATIVIDADES INOVATIVAS DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: 2005.
Tipo de empresa Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes 123,8 190,6 56,2 48,6 Gastos em atividades inovativas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 30,1 35,3 5,9 15,8 Gastos em P&D interno 24,3% 18,5% 10,5% 32,4% 5,5 1,8 0,4 1,0 Gastos em P&D externo 4,4% 0,9% 0,7% 2,1% 2,2 3,4 0,8 0,2 Aquisio de outros conhecimentos Total 1,8% 1,8% 1,5% 0,3% Empresas 63,8 117,2 36,0 25,8 Aquisio de mquinas e Nacionais equipamentos 51,6% 61,5% 64,0% 53,1% 5,8 3,0 1,0 1,5 Treinamentos 4,7% 1,6% 1,7% 3,1% 3,4 11,9 1,2 1,9 Gasto em introduo das inovaes 2,7% 6,2% 2,1% 3,9% 13,0 18,0 10,9 2,4 Projeto industrial 10,5% 9,5% 19,4% 5,0% 1.196,1 159,9 0,0 0,0 Gastos em atividades inovativas 100,0% 100,0% 50,9 31,5 Gastos em P&D interno 4,3% 19,7% 3,1 25,6 Gastos em P&D externo 0,3% 16,0% 453,5 10,8 Aquisio de outros conhecimentos Total 37,9% 6,7% Empresas 498,8 77,4 Aquisio de mquinas e estrangeiras equipamentos 41,7% 48,4% 45,9 1,8 Treinamentos 3,8% 1,1% 93,0 5,1 Gasto em introduo das inovaes 7,8% 3,2% 50,9 7,8 Projeto industrial 4,3% 4,9% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. Subsetor Indicador Total 419,1 100,0% 87,0 20,8% 8,7 2,1% 6,6 1,6% 242,8 57,9% 11,4 2,7% 18,4 4,4% 44,3 10,6% 1.356,0 100,0% 82,4 6,1% 28,7 2,1% 464,3 34,2% 576,2 42,5% 47,8 3,5% 98,1 7,2% 58,6 4,3%
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Por fim, a TABELA 35 traz informaes acerca da cooperao para inovao de empresas nacionais e estrangeiras. Em geral, as firmas lderes transnacionais cooperaram mais que as nacionais: 55% das lderes de capital estrangeiro mantinham algum acordo de cooperao, contra 36% das lderes nacionais. E isto verdadeiro tambm para todas as principais formas de cooperao. Com respeito s firmas seguidoras, no foram encontradas diferenas significativas; tanto firmas nacionais e estrangeiras seguidoras parecem cooperar muito pouco para a inovao. TABELA 35 . COOPERAO PARA INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: 2005.
Subsetor Tipo de acordo Acordos de cooperao Tipo de empresa Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total 92 19% 40 8% 56 12% 2 0% 20 4% 485 100% 26 27% 11 12% 11 12% 13 14% 5 5% 95 100%
20 33 22 17 36% 14% 15% 37% 5 7 20 8 Com clientes e consumidores 9% 3% 13% 17% 8 13 22 13 Com fornecedores Total 14% 6% 15% 28% Empresas 1 1 0 0 Nacionais Com outra empresa do grupo 2% 0% 0% 0% 7 6 2 5 Com universidade / centro de capacitao 13% 3% 1% 11% 56 234 149 46 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 18 8 0 0 Acordos de cooperao 55% 13% 9 2 Com clientes e consumidores 27% 3% 9 2 Com fornecedores Total 27% 3% Empresas 7 6 Estrangeiras Com outra empresa do grupo 21% 10% 5 0 Com universidade / centro de capacitao 15% 0% 33 62 0 0 Total de empresas inovadoras 100% 100% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
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5.5 APROPRIAO DOS GANHOS DA INOVAO
Finalmente, caso a firma seja bem-sucedida em inovar, ela dever decidir como se apropriar dos ganhos da inovao e se proteger da imitao. O patenteamento, o registro de marcas, segredo industrial ou o lead-time diante dos concorrentes so algumas estratgias possveis para a apropriao destes ganhos.
A TABELA 36 apresenta as estratgias de apropriao dos ganhos da inovao adotadas pelas firmas brasileiras do setor de bens de capital. As empresas lderes so as que mais recorreram a mtodos de apropriao: no total, 29% das firmas solicitaram patente de inveno, 41% solicitaram o reconhecimento de marcas, 19% recorreram ao segredo industrial e 12% solicitaram patente no exterior. Estes nmeros esto em linha com o comportamento mdio das firmas lderes na indstria como um todo. Setorialmente, as lderes tendem a patentear mais nos setores de mquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 292) e especfico (CNAE 296) - 34% das lderes nestes setores solicitaram patentes de inveno; enquanto no setor de mquinas-ferramenta (CNAE 294) as lderes querem ser reconhecidas pelos consumidores atravs de suas marcas (58% das firmas recorrem s marcas para apropriarem-se dos ganhos de inovao).
Como ocorre com o resto da indstria, o recurso a estratgias de proteo cai bastante entre lderes e seguidoras. No setor de bens de capital, 17% das firmas seguidoras que inovaram solicitaram patente de inveno, e 30% delas recorreram a marcas como forma de proteo. Ainda assim, a proporo de seguidoras que solicitam registro de patente maior que a mdia nacional desta categoria de firmas, que de 9%. Entretanto, como h muito mais firmas seguidoras que lderes, o nmero absoluto de firmas seguidoras que recorre a alguma estratgia de apropriao dos ganhos da inovao supera o das firmas lderes.
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TABELA 36 . ESTRATGIAS PARA A APROPRIAO DOS GANHOS DA INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE FIRMA: 2005.
Subsetor Mtodo de apropriao dos ganhos da inovao Utilizou patentes de inveno Utilizou patentes de modelo de utilidade Utilizou registro de desenho industrial Utilizou marcas Utilizou complexidade no desenho Total Utilizou segredo industrial Utilizou tempo de liderana Solicitou depsito de patente no exterior Dispe de patente no exterior Total de empresas inovadoras Utilizou patentes de inveno Utilizou patentes de modelo de utilidade Utilizou registro de desenho industrial Utilizou marcas Motores, bombas, Utilizou complexidade no desenho compressores e eq. de Utilizou segredo industrial transmisso (CNAE 291) Utilizou tempo de liderana Solicitou depsito de patente no exterior Dispe de patente no exterior Total de empresas inovadoras Utilizou patentes de inveno Mquinas e eq. de uso geral (CNAE 292) Utilizou patentes de modelo de utilidade Utilizou registro de desenho industrial Utilizou marcas Tipo de empresa Lderes 35 29% 17 14% 15 12% 50 41% 7 5% 23 19% 22 18% 15 12% 23 19% 122 100% 8 23% 7 20% 1 3% 11 32% 3 10% 6 19% 8 25% 2 6% 5 15% 33 100% 10 34% 6 19% 4 12% 10 34% Seguidoras 74 17% 78 18% 44 10% 130 30% 36 8% 40 9% 17 4% 11 3% 30 7% 431 100% 13 14% 16 18% 6 6% 26 28% 5 5% 11 12% 2 2% 2 2% 11 12% 92 100% 32 20% 34 21% 23 14% 41 25% Frgeis 23 12% 21 10% 18 9% 35 18% 23 12% 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 196 100% 4 17% 5 22% 2 11% 8 36% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 20 20% 16 16% 16 16% 16 16% Emergentes 5 8% 8 14% 8 14% 20 33% 0 0% 8 14% 15 25% 0 0% 0 0% 60 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 0 0% 26 100% 0 0% 4 26% 4 26% 4 26% Total 137 17% 124 15% 86 11% 235 29% 65 8% 78 10% 54 7% 26 3% 53 7% 809 100% 24 14% 28 16% 9 5% 47 27% 8 5% 17 10% 14 8% 4 2% 16 9% 172 100% 62 20% 60 19% 47 15% 71 23%
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1 20 19 0 3% 12% 19% 0% 6 10 2 5 Utilizou segredo industrial 19% 6% 2% 31% 6 8 0 4 Utilizou tempo de liderana 19% 5% 0% 26% 0 5 0 0 Solicitou depsito de patente no exterior 0% 3% 0% 0% 0 9 0 0 Dispe de patente no exterior 0% 6% 0% 0% 30 165 99 15 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 6 5 0 1 Utilizou patentes de inveno 24% 13% 0% 20% 0 3 0 1 Utilizou patentes de modelo de utilidade 0% 6% 0% 20% 0 2 0 1 Utilizou registro de desenho industrial 0% 6% 0% 20% 15 21 0 5 Utilizou marcas 58% 54% 0% 92% 1 5 0 0 Utilizou complexidade no desenho Mquinas4% 12% 0% 0% ferramenta 4 3 0 0 (CNAE 294) Utilizou segredo industrial 14% 9% 0% 0% 3 1 0 0 Utilizou tempo de liderana 12% 3% 0% 0% 3 0 0 0 Solicitou depsito de patente no exterior 10% 0% 0% 0% 6 4 0 0 Dispe de patente no exterior 22% 9% 0% 0% 26 39 29 5 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% 11 24 0 4 Utilizou patentes de inveno 34% 18% 0% 25% 5 24 0 4 Utilizou patentes de modelo de utilidade 15% 18% 0% 25% 10 13 0 4 Utilizou registro de desenho industrial 32% 9% 0% 25% 14 42 12 8 Utilizou marcas 44% 31% 25% 57% 1 6 3 0 Mquinas e eq. Utilizou complexidade no desenho 4% 5% 7% 0% de uso especfico 8 16 3 4 Utilizou segredo industrial (CNAE 296) 23% 12% 7% 25% 5 6 0 8 Utilizou tempo de liderana 15% 4% 0% 57% 10 4 0 0 Solicitou depsito de patente no exterior 31% 3% 0% 0% 12 6 0 0 Dispe de patente no exterior 38% 4% 0% 0% 33 135 47 14 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto. Utilizou complexidade no desenho
40 13% 22 7% 18 6% 5 2% 9 3% 309 100% 12 12% 4 4% 3 4% 41 41% 6 6% 7 7% 4 4% 3 3% 9 9% 99 100% 39 17% 33 14% 27 12% 76 33% 11 5% 31 13% 19 8% 14 6% 18 8% 229 100%
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Para comparao, a TABELA 37 mostra o uso dos mtodos de apropriao dos ganhos da inovao em pases europeus. Primeiro, chama a ateno o fato de que no setor de mquinas e equipamentos a proporo de firmas que solicitaram patentes maior do que no Brasil, at mesmo quando se toma por referncia as firmas lderes. Segundo, em todos os pases a proporo das firmas inovadoras que solicitam patente no setor de mquinas e equipamentos maior que no resto da economia, talvez indicando um maior grau de inovatividade das inovaes neste setor. Por exemplo, na Alemanha e na Frana, mais de 40% das firmas do setor que inovaram solicitaram patentes. Se isto um indicador de maior grau de inovatividade do setor naqueles pases no sentido em que quanto mais relevante a inovao, maior o incentivo a proteg-la da imitao ou se consiste em um indcio do menor custo para proteger a inovao na Europa, isto uma questo para estudos futuros. Contudo, considerando os demais indicadores de inovao mostrados neste trabalho, pode-se suspeitar que esta elevada proporo de firmas que solicitam patentes seja uma combinao destes dois fatores citados acima. TABELA 37 . ESTRATGIAS PARA A APROPRIAO DOS GANHOS DA INOVAO NO SETOR DE BENS DE CAPITAL E NA INDSTRIA EM GERAL, EM PASES EUROPEUS SELECIONADOS: 2004.
Mtodos de apropriao Patentes submetidas Projetos industriais registrados Marcas Registradas Total de empresas inovadoras Setor de mquinas e equipamentos (CNAE 29) Alemanha 2.766 47% 1.341 23% 2.094 36% 5.835 100% Espanha 390 23% 291 17% 267 16% 1.698 100% Frana 705 42% 448 27% 390 23% 1.667 100% Itlia 1.690 34% 718 14% 700 14% 4.967 100% Total 5.551 39% 2.798 20% 3.451 24% 14.167 100%
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Mtodos de apropriao Patentes submetidas Projetos industriais registrados Marcas Registradas
Indstria em geral Alemanha 10.928 31% 8.691 24% 10.004 28% Espanha 2.394 14% 3.440 20% 2.076 12% Frana 4.185 27% 5.001 32% 3.516 23% Itlia 5.463 17% 2.903 9% 5.236 16% Total 22.970 23% 20.035 20% 20.832 21%
Total de 35.481 17.244 15.435 32.266 100.426 empresas 100% 100% 100% 100% 100% inovadoras Fonte: CIS4, do Eurostat, elaborao prpria da equipe do projeto.
5.6 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO E S EXPORTAES
At o momento, focalizamos os investimentos das firmas do setor de bens de capital em inovao e especialmente em P&D. Nesta seo, analisaremos os investimentos gerais em ativos tangveis realizados por estas empresas, e tambm a fonte de financiamento deste investimento.
Em 2005, os investimentos em ativos tangveis realizados pela indstria brasileira (pelas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas) chegaram a 5,8% do faturamento total da indstria (GRFICO 9). No setor de bens de capital, esses investimentos foram um pouco menores, em torno de 5,4% do faturamento do setor. Contudo, ainda segundo o GRFICO 9, estes investimentos foram destinados em maior parte para a aquisio de mquinas e equipamentos (72,27% do investimento total), um percentual bem maior que a mdia da indstria, de 44,1%.
Devemos lembrar que, na PIA, os investimentos em ativos tangveis so divididos em quatro categorias: i) terrenos e edificaes; ii) mquinas e equipamentos; iii) 88
meios de transporte; iv) outros investimentos. A grande participao da aquisio de mquinas e equipamentos nos investimentos do setor provavelmente indica que o setor aproveitou a conjuntura favorvel para priorizar os investimentos na atualizao tecnolgica e modernizao do parque produtivo em relao ampliao da capacidade produtiva, o que teria denotado uma participao maior dos terrenos e edificaes no investimento total. GRFICO 9. INVESTIMENTOS COMO PROPORO DO FATURAMENTO E INVESTIMENTOS EM MQUINAS COMO PROPORO DO INVESTIMENTO TOTAL: INDSTRIA DE TRANSFORMAO E SETOR DE BENS DE CAPITAL:
Investimento/Faturamento
5,80% 5,80% 5,60% 5,40% 5,20% 5,00% Indstria total Indstria total Bens de Capital Bens de Capital 5,39%
Investimento em mquinas e eq. - % do total

72,27% 80,00% 44,10% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Indstria total Indstria total Bens de Capital Bens de Capital
A TABELA 38 detalha os indicadores de investimentos por setor e por categoria de firmas. Percebe-se, a partir da TABELA 38 , que as empresas lderes no apenas foram as que mais investiram em mdia em torno de R$ 5 milhes, at mesmo devido ao maior porte como tambm so tambm as que mais investiram em mquinas e equipamentos em relao ao total investido (a nica exceo setorial o setor de Mquinas-ferramenta). 89
Com efeito, as 122 lderes tecnolgicas do setor respondem por 39% do total de R$ 1,56 bilhes investidos pelo setor em 2005. As 730 seguidoras responderam por 54,6% do total e as firmas frgeis e emergentes, respectivamente, realizaram 4% e 2,3% do investimento do setor. A este respeito, o nico setor que se diferencia dos demais pela alta participao das seguidoras no total investido (85%) o setor de Mquinas e equipamentos de uso especfico (CNAE 292).
interessante notar que as empresas emergentes, nas quais os investimentos em ativos intangveis e em P&D so bastante relevantes, o volume de investimentos em mquinas e equipamentos (R$ 16, 8 milhes) segundo a PIA praticamente o mesmo dos investimentos em P&D (R$ 15,8 milhes) segundo a Pintec. Quando se consideram os investimentos totais, as emergentes investiram R$ 36,1 milhes, ou R$ 602 mil em mdia. TABELA 38 . INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA: 2005
Tipo de empresa Subsetor Indicador Lderes N de firmas Faturamento (R$) Investimento Total (R$) % do faturamento Investimento mdio por firma (R$) Investimento em mquinas e equipamentos (R$) % do investimento total N de firmas Faturamento (R$) Motores, Investimento Total (R$) bombas, % do faturamento compressores Investimento mdio por e eq. de firma (R$) transmisso Investimento em (CNAE 291) mquinas e equipamentos (R$) % do investimento total 122 Seguidoras 730 Frgeis 660 Emergentes 60 Total 1.572
11.372.823.777 21.549.626.941 3.266.079.611 653.988.608 36.842.518.937 613.225.809 856.224.894 62.905.657 36.121.483 1.568.477.843 5,39% 3,97% 1,93% 5,52% 4,26% 5.026.441 443.159.213 72% 33 6.742.043.294 384.048.495 5,70% 11.637.833 307.062.369 80% 1.172.911 361.657.446 42% 158 7.631.349.053 343.262.171 4,50% 2.172.545 20.629.896 6% 95.312 30.087.555 48% 107 383.382.717 5.485.205 1,43% 51.264 3.880.272 71% 602.025 16.790.227 46% 26 997.759 851.694.442 54% 324
Total
122.864.751 14.879.639.815 6.134.181 738.930.053 4,99% 4,97% 235.930 228.571 4% 2.280.648 331.801.108 45%
90
N de firmas Faturamento (R$) Investimento Total (R$) % do faturamento Investimento mdio por firma (R$) Investimento em mquinas e equipamentos (R$) % do investimento total N de firmas Faturamento (R$) Investimento Total (R$) % do faturamento Investimento mdio por firma (R$) Investimento em mquinas e equipamentos (R$) % do investimento total N de firmas Faturamento (R$) Investimento Total (R$) % do faturamento Investimento mdio por firma (R$) Investimento em mquinas e equipamentos (R$)
30 969.411.055 34.454.301 3,55% 1.148.477 15.983.930 46% 26 1.558.003.794 90.326.826 5,80% 3.474.109 32.774.907 36% 33 2.103.365.634 104.396.186 4,96% 3.163.521 87.338.008
262 271 7.887.668.564 1.176.077.591 317.507.715 19.953.702 4,03% 1,70% 1.211.862 235.577.279 74% 73 1.249.359.832 38.367.014 3,07% 525.576 26.691.794 70% 237 73.630 10.534.465 53% 77 123.525.663 6.886.074 5,57% 89.430 3.836.122 56% 205
15 75.333.919 342.253 0,45% 22.817 41.598 12% 5 49.689.947 143.027 0,29% 28.605 143.027 100% 14
578 10.108.491.129 372.257.971 3,68% 644.045 262.137.273 70% 181 2.980.579.236 135.722.941 4,55% 749.851 63.445.850 47% 489 8.873.808.757 321.566.878 3,62% 657.601 194.310.211 60%
4.781.249.492 1.583.093.640 406.099.991 157.087.995 30.580.675 29.502.022 3,29% 1,93% 7,26% 662.819 78.758.477 149.174 11.836.696 2.107.287 16.377.031 56%
84% 50% 39% % do investimento total Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
Por fim, cabe salientar o pequeno volume de investimentos das firmas frgeis. Em mdia, estas firmas investiram apenas R$ 95 mil, dos quais 48% foram destinados s mquinas e equipamentos. Este baixo nvel de investimentos, aliado s deficientes capacidades inovativas, pode impor uma restrio atualizao tecnolgica destas firmas.
Alm da anlise dos investimentos em si, interessante notar como estes investimentos so financiados. Sem dvida, O BNDES uma importante fonte de 91
financiamento para a indstria brasileira e, especialmente, a indstria de bens de capital tanto utiliza o BNDES para financiar seu prprio investimento quanto os seus clientes financiam seus investimentos junto ao banco, o que naturalmente estimula a demanda do setor.
A partir do GRFICO 10, pode-se afirmar que o BNDES prov cobertura ao setor relativamente de acordo com a mdia da indstria: 39% das empresas do setor obtiveram financiamento junto ao BNDES entre 1996 e 2006, enquanto a mdia das empresas industriais de 38%. Contudo, quando se desagrega esta cobertura por categoria de empresa, v-se que a cobertura do BNDES mais baixa para as firmas frgeis (25%) e emergentes (15%), e mais alta para as lderes (63%) e seguidoras (49%). Este era um resultado esperado, dada a tradio do BNDES de financiar empresas de grande porte, e as maiores empresas do setor esto classificadas exatamente como lderes ou seguidoras.
GRFICO 10. PERCENTUAL DAS EMPRESAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL QUE RECEBERAM FINANCIAMENTO DO BNDES: 1996-2006.
Porcentagem de empresas financiadas

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lderes Seguidoras Frgeis Emergentes Total 25% 15% 63% 49% 39%
92
Valor contratado
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Milhares
4646,8
3065,6
1413,7 35,7 Lderes Seguidoras Frgeis 131,8 Emergentes Total
Fonte: BNDES, PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
A tabela a seguir detalha a distribuio dos emprstimos junto ao BNDES entre as categorias de firmas e os setores. Tanto a TABELA 39 quanto o GRFICO 10 mostram que as firmas lderes contrataram valores maiores junto ao banco, que correspondem a 66% do montante total destinado ao setor. Este padro se repete em todos os setores exceto no setor de mquinas e equipamentos de uso geral (CNAE 292), segmento no qual as firmas seguidoras tem destacada presena no investimento total do setor. Com efeito, especificamente neste setor as firmas seguidoras captaram 87% dos recursos destinados ao setor pelo BNDES.
93
TABELA 39 . DISTRIBUIO DOS EMPRSTIMOS JUNTO AO BNDES ENTRE AS CATEGORIAS DE FIRMAS E OS SETORES, 1996-2006.
Subsetor Indicador N de firmas N de firmas com acesso ao BNDES % do total de firmas Valor contratado (R$mil) % do total contratatado pelo setor N de firmas N de firmas com Motores, acesso ao BNDES bombas, compressores % do total de firmas e eq. de Valor contratado transmisso (R$mil) (CNAE 291) % do total contratatado pelo setor N de firmas N de firmas com acesso ao BNDES Mquinas e eq. de uso geral % do total de firmas Valor contratado (CNAE 292) (R$mil) % do total contratatado pelo setor N de firmas Mquinasferramenta (CNAE 294) N de firmas com acesso ao BNDES % do total de firmas Valor contratado (R$mil) % do total contratatado pelo setor N de firmas N de firmas com Mquinas e eq. acesso ao BNDES de uso % do total de firmas especfico Valor contratado (CNAE 296) (R$mil) Tipo de empresa Lderes 122 76 63% 3.065.637 66,0% 33 26 78% 1.162.115 63,3% 30 14 46% 18.898 9,2% 26 21 81% 925.587 92,3% 33 16 48% 959.037 Seguidoras 730 359 49% 1.413.714 30,4% 158 89 56% 661.234 36,0% 262 104 40% 178.836 86,9% 73 44 61% 67.513 6,7% 237 122 52% 506.131 Frgeis 660 167 25% 35.721 0,8% 107 28 26% 5.272 0,3% 271 47 17% 8.124 3,9% 77 17 22% 9.604 1,0% 205 75 36% 12.722 Emergentes 60 9 15% 131.764 2,8% 26 3 10% 6.691 0,4% 15 0 0% 0 0,0% 5 4 80% 526 0,1% 14 3 18% 124.547 Total 1.572 611 39% 4.646.837 100,0% 324 145 45% 1.835.312 100% 578 165 29% 205.857 100% 181 86 48% 1.003.231 100% 489 215 44% 1.602.436
Total
% do total contratatado 59,8% 31,6% 0,8% 7,8% 100% pelo setor Fonte: BNDES, PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.
94
sabido que na indstria brasileira as firmas dependem sobremaneira dos recursos prprios para inovar. Isto evidencia a falta de mecanismos tanto pblicos quanto privados para financiar projetos inovadores. No setor de bens de capital, novamente, esta realidade se repete. De fato, como mostrado no GRFICO 11, as firmas inovadoras do setor financiam mais de 90% de seus gastos em P&D com recursos prprios. As firmas lderes, que financiam 99% do seu P&D com recursos prprios, so as menos apoiadas pelo governo no que tange ao financiamento de P&D, pois apenas 0,6% de seus gastos em P&D contam com apoio pblico. Por outro lado, as seguidoras so as empresas que conseguem a maior cobertura do setor pblico para P&D: 8%, ficando com 88,3% do total destinado pelo governo para P&D no setor. Por seu turno, firmas frgeis e emergentes, respectivamente, receberam apoios do governo equivalentes a 5% e 3% dos gastos totais em P&D.
GRFICO 11.
FONTE DOS RECURSOS INVESTIDOS EM INOVAO DAS EMPRESAS INOVADORAS NO SETOR DE BENS DE CAPITAL, POR CATEGORIA DE EMPRESA (%): 2005.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Milhes
99% 92%
97% 8% 0,4% 0,6% 95% 5% 3%
Lderes
Seguidoras Prprio Privado
Frgeis Pblico
Emergentes
Fonte: BNDES, PIA, PINTEC, RAIS e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto..
95
Mais uma vez, esta uma realidade bem diversa da vivida nos pases europeus. Apesar de no ser diretamente comparvel com as estatsticas brasileiras, a TABELA 40 mostra que na Alemanha e na Frana, por exemplo, mais de 20% das empresas do setor de mquinas e equipamentos contaram em 2004 com suporte pblico para a inovao. TABELA 40 . EMPRESAS INOVADORAS QUE RECEBERAM SUPORTE PBLICO PARA A INOVAO, EM PASES EUROPEUS SELECIONADOS: 2004.
Financiamento do Governo Empresas apoiadas Total de empresas inovadoras Setor de mquinas e equipamentos (CNAE 29) Alemanha Espanha Frana Itlia Total 4.551 1.324 467 394 2.366 23% 28% 24% 48% 32% 14.167 5.835 1.698 1.667 4.967 100% 100% 100% 100% 100%
Indstria em geral Alemanha Espanha Frana Itlia 6.347 4.840 4.011 14.134 Empresas apoiadas 18% 28% 26% 44% 35.481 17.244 15.435 32.266 Total de empresas inovadoras 100% 100% 100% 100% Fonte: CIS4, do Eurostat, elaborao prpria da equipe do projeto. Financiamento do Governo
Total 29.332 29% 100.426 100%
No tocante ao financiamento das exportaes, os grficos a seguir trazem informaes sobre o Proex nas categorias Financiamento e Equalizao.12 Ao setor de mquinas e equipamentos foram destinados 12% em 2007 e 13% entre janeiro e setembro de 2008 dos recursos totais do programa Proex financiamento, e 24-26% dos recursos do programa Proex equalizao. O setor s perde para o segmento de agribusiness, que responde pela grande maioria das operaes de crdito. interessante notar como a distribuio das firmas beneficiadas pelo programa Proex financiamento em relao ao porte das empresas relativamente
12
Ambas as modalidades de financiamento ocorrem na fase ps-embarque. O Proex financiamento uma operao ordinria de crdito para exportao a taxas de juros comparveis com o mercado internacional, e pode ocorrer tanto na modalidade de suppliers credit (financiamento ao exportador) quanto na de buyers credit (financiamento ao comprador no exterior). Por sua vez, o Proex equalizao consiste no pagamento, por parte do Tesouro Nacional, da diferena maior entre os encargos pactuados com o financiador e os custos de operao semelhante no mercado internacional.
96
equnime entre grandes, mdias e pequenas empresas no setor de mquinas e equipamentos.
GRFICO 12.
DISTRIBUIO DOS RECURSOS DO PROEX FINANCIAMENTO DE ACORDO COM OS SETORES: 2007 E 2008 (AT SET).
GRFICO 13. DISTRIBUIO DO PORTE DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROEX FINANCIAMENTO, DE ACORDO COM OS SETORES: 2008 (AT SET).
GRFICO 14.
DISTRIBUIO DOS RECURSOS DO PROEX FINANCIAMENTO DE ACORDO COM OS SETORES: 2007 E 2008 (AT SET).
Fonte: MDIC
97
6.COMENTRIOS FINAIS E IMPLICAES DE POLTICAS PARA O SETOR
Do ponto de vista produtivo e do posicionamento de mercado, a indstria brasileira de bens de capital, aps um perodo de profunda reestruturao produtiva nos anos 90, soube aproveitar em certa medida o ciclo de investimentos e de reduo da volatilidade econmica vivido a partir do segundo semestre de 2003 at o segundo semestre de 2008. Todavia, sabemos que a indstria brasileira de bens de capital no tem a mesma relevncia, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista da inovao, que ela dispe nas economias mais inovadoras e desenvolvidas. Nestes pases, os fornecedores especializados so catalisadores da inovao em toda a economia; eles alteram a curva de possibilidades de produo e ocupam o vrtice do sistema nacional de inovao. Deste modo, a pergunta que norteou este relatrio foi: as empresas de bens de capital no Brasil aproveitaram o bom momento econmico para investir em estratgias que levem acumulao de conhecimento; para investir em inovao como arma competitiva?
Vimos que na indstria de bens de capital a escala de produo importante para a acumulao de conhecimento e esta depende, em ltima instncia, do ciclo de investimentos ou de promoo s exportaes -, mas parcerias estratgicas com os clientes e fornecedores, pela prpria dinmica produtiva do setor, tambm so fundamentais. Como o modelo de inovao no setor em pases onde esta indstria relevante se baseia em C,T&I, os investimentos em P&D e parcerias com universidades so cruciais para a elevao do grau de inovatividade do setor. Ao longo deste relatrio, tivemos o cuidado de comparar a indstria brasileira de bens de capital com a realidade do setor em pases europeus, e pudemos constatar que naqueles pases a indstria de bens de capital apresenta um desempenho inovativo acima da mdia, liderando projetos em inovao, interagindo com universidades, e investindo mais em P&D do que os outros setores.
98
No Brasil, a despeito de algumas empresas terem reconhecida liderana mundial e realmente competirem com base em inovao e diferenciao de produtos, o fato que a performance de inovao e os investimentos em atividades inovativas esto de acordo com, quando no abaixo, da mdia nacional. Por exemplo, o setor investe em mdia 0,39% da receita lquida de vendas em P&D (a mdia nacional de 0,66%) e responde por menos de 2% do total dos investimentos em P&D no Brasil. Naturalmente, as lderes tecnolgicas do setor acreditam mais na inovao como estratgia competitiva que a mdia nacional, mas elas no se destacam com respeito s lderes na indstria brasileira como um todo. pouco para um setor supostamente difusor das inovaes e indutor do progresso tcnico. Neste sentido, a resposta indagao que motivou este relatrio , infelizmente, no.
Ao longo de sua histria econmica o Brasil sempre teve polticas pblicas voltadas para o setor de bens de capital - o Finame do BNDES, por exemplo, data de 1964. O setor figura entre as prioridades da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Com efeito, qualquer poltica voltada para a modernizao produtiva ou ampliao dos investimentos estimula o setor de bens de capital, pois estimula sua demanda.
As polticas pblicas voltadas para o segmento se tradicionalmente se baseiam no trinmio financiamento, tributao e proteo indstria domstica. Com respeito ao ltimo ponto, esta ainda subsiste em menor grau devido s polticas de extarifrio.
Com respeito tributao, o Brasil vem empenhando diversos esforos para desonerar investimentos. Nos ltimos anos, medidas hoje atualmente no mbito da PDP estipulando a depreciao acelerada, sobretudo para firmas tipicamente exportadoras, e antecipao de crditos tributrios incidentes sobre investimentos foram institudas pela chamada Lei do Bem e outros dispositivos legais. Contudo, 99
o xito destas polticas tem sido parcial; em muitos casos, o escopo dos beneficirios das medidas muito limitado. Sem embargo, o Brasil ainda conhecido como um pas que tributa investimentos e exportaes, em parte devido estrutura tributria em cascata.
Quanto ao financiamento, tanto para a produo quanto para a comercializao, este tem melhorado sensivelmente nos ltimos anos, devido ampliao da oferta de crdito, queda nas taxas de juros e orientao do governo a ampliao e reestruturao do Finame um exemplo. No tocante s exportaes, vimos tambm que o setor tem participao considervel nos recursos do Proex.
Contudo, o apoio governamental historicamente se concentrou no apoio produo e comercializao dos bens de capital, deixando o apoio inovao em segundo plano ou a cargo de polticas horizontais. Assim, o setor de bens de capital padece das mesmas carncias, no que tange ao aprendizado tecnolgico, que o resto dos setores industriais. No deve ser assim. Como mostramos, este setor especial no sistema nacional de inovao; deve-se estimular
especificamente o acmulo de capacidades inovativas e desenvolvimento de projetos, pois isto ter um impacto no s neste setor, mas na produtividade e inovao de toda a economia. Acumular tais capacidades pode representar, no futuro, um salto competitivo neste segmento to importante para a inovao.
100
7. REFERNCIAS
ALEM, A. C. e PESSOA, R. M. O setor de bens de capital e o desenvolvimento econmico: quais so os desafios? BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 7188, set. 2005. FERRAZ, J., KUPFER, D. e HAGUENAUER, L. Made in Brazil: Desafios Competitivos para a Indstria. Rio de Janeiro, Campus, 1995. ERBER, F. e CHUDNOVISKY. El impacto del Mercosur sobre la dinmica del sector de mquinas herramientas. mimeo, 1998. IBGE. Matriz Insumo-Produto 2005. IBGE: Rio de Janeiro, 2008. Disponvel em ftp://ftp.ibge.gov.br/Matriz_insumo-produto/MIPN55/2005.zip, acessado em setembro 2008. LEE, K. R. "The role of user firms in the innovation of machine tools: The Japanese case". Research Policy 25, pp. 491-507, 1996. MILLER, R. E. e P. D. BLAIR. Input-output analysis: foundations and extensions. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1985. PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change. Research Policy, v.13, pp. 343-373, 1984. PEREIRA, T. R. e RESENDE, M. F. C. Abertura econmica e dinmica do setor de bens de capital brasileiro. Braslia: IPEA/DIPPP, 1996. mimeo. PICH, M., LOCH, C., E DE MEYER, A. On uncertainty, ambiguity, and complexity in project management. Management Science, 48, 8, pp. 1008-1023, 2003. RESENDE, M. F. e ANDERSON, P. Mudanas estruturais na indstria brasileira de bens de capital. Braslia: IPEA. TEXTO PARA DISCUSSO 658, 1999. ROSENBERG, N. Perspective on Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 101
_____________. Capital goods, technology and economic growth. Oxford: Oxford Economic Papers, Oxford Univ Press 1963. SAHAL D. The innovation dynamics and technology cycles in the computer industry. Omega 2, 153-163, 1984. SARI, J. F. The MPS and the Bill of Material go hand-in-hand. Richard C. Ling Inc., 1981. TSENG, M. M. e PILLER, F. T. The Customer Centric Enterprise: Advances in Mass Customization and Personalization. Springer, 2003. VARUM, C. e MONTEIRO, L. Modes of Innovation & Uncertainties in the Capital Goods Industry. Aveiro: Documentos de Trabalho em Economia Universidade do Aveiro, n 47/2007, 2007.
102

2009, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Relatório Setorial Indústria de Bens de Capital

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Estudos

Indstria de Bens de Capital

AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

INDSTRIA DE BENS DE CAPITAL

Pesquisadores: Bruno Arajo (IPEA)

Belo Horizonte, Fevereiro de 2009

2 .INTERAES ECONMICAS DO SETOR DE BENS DE CAPITAL

Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico

5,217.30 2,212.28 1,014.32 1,915.44

Outras Demandas (4) -2.39 -2.58 -0.59 -1.73

Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico

31.9 16.0 27.1 18.4

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria da equipe do projeto.

Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.

Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.

CADEIA PRODUTIVA DE MQUINAS-FERRAMENTA (CNAE 294), 2005 (R$ MILHES)

Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.

CADEIA PRODUTIVA DE MQUINAS E EQ. DE USO ESPECFICO, 2005 (R$ MILHES)

Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.

apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os

Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico

Fonte: MIP 2005, elaborao prpria da equipe do projeto.

TABELA 3 . COEFICIENTES SETORIAIS DE EMPREGO (OCUPAES/VALOR DA PRODUO EM MILHES DE REAIS DE 2005)

Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico

2.90 6.49 4.36 6.62

0.43 0.85 0.56 0.88

1.47 2.98 2.22 3.21

1.00 2.66 1.59 2.53

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

Motores Mquinas de uso geral Mquinas-ferramentas Mquinas de uso especfico

15.8 20.7 17.3 28.4

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

Superior Mdio Inferior

1.74 7.10 6.91

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

Superior Mdio Inferior

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

TABELA 7 . MULTIPLICADOR SIMPLES DE EMPREGO PARA MQUINAS-FERRAMENTA (OCUPAES/R$ MILHES , 2005)

Superior Mdio Inferior

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

Superior Mdio Inferior

Fonte: MIP 2005, RAIS, PIA, elaborao prpria.

3. O SETOR DE BENS DE CAPITAL: BREVE HISTRICO, DESEMPENHO RECENTE

3.1 BREVE HISTRICO2

BRASILEIRA BENS DE CAPITAL EM PERODO RECENTE (1996-2006)

Bens de capital para fins industriais seriados

Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente

Motores, bombas, compressores e eq. de transmisso (CNAE 291)

Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente

Mquinas de uso geral (CNAE 292)

12.000.000.000 10,00% 10.000.000.000 8,00% 8.000.000.000 6,00% 6.000.000.000 4,00% 4.000.000.000

0 2.000 2.001 2.002 Consumo Aparente 2.003 2.004 2.005 2.006

Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente

Mquinas-ferramentas (CNAE 294)

3.500.000.000 20,00% 3.000.000.000

1.000.000.000 5,00% 500.000.000

0 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente

Mquinas de uso especfico (CNAE 296)

8.000.000.000 15,00% 6.000.000.000 10,00% 4.000.000.000

0 2.000 2.001 Consumo Aparente 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

Participao dos Bens de capital importados no consumo aparente

Fonte: PIA e SECEX, elaborao prpria da equipe do projeto.

A preos de 2005, deflacionado pelo IPA-OG FGV.