Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología Del Estado de Coahuila

Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa del Estado de Coahuila
Reporte Fase 1 Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

Jos Gaitn1 Jos Polendo1 Wilfrido Du Solier1
Diciembre del 2002

1
Centro de Agronegocios del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey
ndice
1.
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 2
2. ESTRUCTURA Y EVOLUCIN DEL SECTOR PRIMARIO DEL ESTADO DE COAHUILA ..................................................................................................................... 5 3. METODOLOGA PARA LA RECOLECCIN DE INFORMACIN E IDENTIFICACIN DE CADENAS PRIORITARIAS ...................................................... 12 4. DEFINICIN DE INDICADORES DE SELECCIN Y SU PONDERACIN ......... 20
5. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN COAHUILA ................................................................................................................... 46 6. 7. 8. CONCLUSIONES .................................................................................................. 63 FUENTES CONSULTADAS .................................................................................. 64 ANEXOS ................................................................................................................ 65
Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias
Identificacin, Descripcin y Posicionamiento de las Cadenas Productivas Agroalimentarias y Agroindustriales del Estado de Coahuila 1. Introduccin
Las cadenas productivas, agrupamientos industriales o clusters regionales son un conjunto de agentes econmicos que exhiben variadas formas de asociacin entre s. En ocasiones las vinculaciones son meramente comerciales (del tipo cliente - proveedor), pero en otras ocasiones van mas all y las empresas colaboran en la solucin de problemas comunes (como por ejemplo la comercializacin) y se apoyan en procesos de generacin y transferencia tecnolgica. Claro est que las cadenas econmicas igual presentan comportamientos de rivalidad y competencia que segn los expertos generan sinergias positivas de mejora continua. Los anlisis de cadenas econmicas regionales son utilizados en todos los sectores de la economa, desde el sector primario hasta el de los servicios; pasando por el sector en el cul hay ms ejemplos, que es el sector de manufacturas. Los temas son muy variados pero predominan los de anlisis del crecimiento econmico regional, atraccin de la inversin nacional y extranjera, programas de desarrollo de las relaciones cliente proveedor; y finalmente, y ms recientemente, el de la identificacin de los sistemas regionales de innovacin.
El presente reporte expone los resultados de la Fase I del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa del Estado de Coahuila, correspondiente a la recoleccin de informacin, identificacin y priorizacin de las cadenas productivas agroalimentarias/agroindustriales relevantes del estado.
Es pertinente mencionar que las cadenas a identificar y posicionar se ubican en contexto de la importancia para el estado; y de la misma importancia del estado, para los totales nacionales respectivos. La tabla 1 muestra la evolucin de la relevancia del sector para la economa de Coahuila y para los totales nacionales.
Programa Estratgico Estatal de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
Tabla 1: Coahuila; Indicadores Relevantes de la Actividad Econmica Sector Primario 1970 2000, Producto Interno Bruto, Porcentajes, Aos Seleccionados
PIB Periodo Importancia Interna Sector Contribucin del Estado a Primario / Total Economa los Totales Nacionales Sector Coahuila Primario 1970 9.69% 2.22% 1975 10.09% 2.61% 1980 6.12% 1.95% 1985 8.71% 2.63% 1995 4.87% 2.95% 1996 4.29% 2.33% 1997 4.15% 2.46% 1998 4.41% 2.81% 1999 4.23% 2.95% 2000 4.01% 2.94% Fuente: Elaborado con datos nacionales y estatales de INEGI
La tabla anterior muestra interesantes tendencias, se puede observar que mientras internamente el sector primario es cada vez menos importante en trminos de PIB para Coahuila; ste a su vez es ms importante para la nacin, al observar que sus porcentajes de participacin a los totales nacionales, se elevan mdicamente entre 1970 y 2000. La importancia del sector primario para la economa nacional se muestra en la tabla 2.
Tabla 2: Mxico; Aportacin del Sector Primario a los Totales Nacionales, Porcentajes, 1970 al 2000, aos seleccionados
Importancia del Sector Primario al Total de la Actividad Econmica (%) 1970 12.18 1975 11.20 1980 8.35 1985 9.09 1995 5.47 2000 4.10 Fuente: Elaborado con datos nacionales y estatales de INEGI PIB Periodo
El sector primario cada vez es menos importante para la economa nacional en trminos de produccin, reflejo de un mayor dinamismo de las manufacturas y de los servicios a escala nacional. En los ltimos 30 aos se ha reducido a una tercera parte su importancia. Se puede comentar que el Estado de Coahuila muestra la misma tendencia; sin embargo, su cada en participacin no ha sido tan dramtica. Lo anterior deriva que esto es lo que est explicando los
aumentos de participacin, ganados por el sector primario estatal, en sus aportes a los totales nacionales.
Es as como la identificacin y posicionamiento de las cadenas productivas agroalimentarias y agroindustriales para el Estado de Coahuila se presenta en un marco de grandes tendencias nacionales y estatales. Un marcado descenso de la contribucin de este sector a los totales, tanto a escala nacional como a estatal; y una limitada mejora en contribucin, o ms bien, un sostenimiento de la participacin estatal a los totales nacionales primarios.
2. Estructura y evolucin del sector primario del Estado de Coahuila

Para el Estado de Coahuila entre el perodo de 1995 al 2000, tanto la agricultura como la ganadera han sido marcadamente los subsectores ms importantes dentro del sector primario. La ganadera en Coahuila es el subsector ms importante, su participacin ha ido incrementndose. Es notorio como la pesca y la silvicultura no representan ni por lo menos el 1 % del valor de la produccin primaria en la entidad.
Tabla 3: Coahuila; Valor de la Produccin, Subsectores Primarios, Pesos y Porcentajes, 1995 y 2000
Valor de la produccin 1995 Participacin 2000 Participacin 30.23% 69.24% 0.45% 0.08% Agricultura $ 1,124,773 33.88% $ 2,395,528 Ganadera $ 2,159,420 65.04% $ 5,487,560 Pesca $ 14,750 0.44% $ 35,784 Silvicultura $ 21,054 0.63% $ 6,701 Total Produccin Coahuila $ 3,319,997 $ 7,925,573 Fuente: Elaborado con datos estatales de INEGI
Por otro lado, al desglosar los anteriores desempeos productivos por subgrupos se puede observar que la ganadera bovina (incluyendo forrajes dado su fuerte vnculo como proveedor de la ganadera bovina) y la avicultura, son de las principales actividades econmicas en valores monetarios entre 1995 y el 2000. Inclusive es evidente el buen desempeo de la cadena avcola al presentar los mayores dinamismos, observados por sus incrementos de participacin a los totales estatales.
Ya para el 2000, la ganadera bovina y la avicultura concentran el 78% del valor de todas las actividades econmicas primarias de la entidad; destacando despus los frutales y los tubrculos. Esta dinmica e importancia (participacin en trminos del total de produccin primaria estatal) se puede identificar a continuacin en la tabla 4. Igualmente destacan los frutales en tercer lugar de importancia en el 2000 con un 5.02 % del valor de la produccin total primaria de la entidad.
Tabla 4: Coahuila; Valor de la Produccin y Participacin, Actividades Econmicas Primarias, Pesos y Porcentajes, 1995 y 2000
Valor de la produccin 1995 Participacin 2000 Participacin Cereales $ 66,892 2.01% $ 75,722 0.96% Frutales $ 148,304 4.47% $ 397,647 5.02% Industriales $ 246,799 7.43% $ 220,054 2.78% Legumbres Secas $ 44,721 1.35% $ 24,174 0.31% Tubrculos $ 208,528 6.28% $ 296,468 3.74% Hortalizas $ 128,276 3.86% $ 300,762 3.79% Apicultura $ 1,260 0.04% $ 5,735 0.07% Ave $ 492,103 14.82% $ 1,633,667 20.61% Bovino $ 1,810,614 54.54% $ 4,540,829 57.29% Caprino $ 97,296 2.93% $ 262,643 3.31% Ovino $ 5,623 0.17% $ 14,905 0.19% Porcino $ 32,446 0.98% $ 109,918 1.39% Silvicultura $ 21,054 0.63% $ 6,701 0.08% Pesca Captura $ 9,173 0.28% $ 17,895 0.23% Pesca Acuacultura $ 5,577 0.17% $ 17,889 0.23% Total Produccin Coahuila $ 3,319,997 $ 7,925,573 Fuente: Elaborado con datos estadsticos de SIACON, Anuario Estadstico de Pesca y Anuario Estadstico Forestal
Al desglosar por variables relevantes, en la tabla 5 se presentan las cifras de superficie cosechada para el Estado de Coahuila en el perodo 1995 al 2001. En ella se puede observar que el total de hectreas cosechadas a escala estatal es una cifra que presenta comportamientos a la baja; para el perodo, este indicador a decrecido un poco ms del 4%.
Tabla 5: Coahuila; Superficie Cosechada, Total Estatal y Principales Grupos de Cultivos, Hectreas y Porcentajes, 1995 al 2001, aos seleccionados
Superficie Cosechada Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Total Hectreas Coahuila 1995 47,438 138,512 17,469 6,013 20,681 19,367 2,447 251,927 Participacin 18.83% 54.98% 6.93% 2.39% 8.21% 7.69% 0.97% 1997 52,798 163,339 20,811 6,391 26,381 13,940 1,965 285,625 Participacin 18.49% 57.19% 7.29% 2.24% 9.24% 4.88% 0.69% 1999 31,880 166,697 20,463 8,485 10,503 5,244 1,197 244,470 Participacin 13.04% 68.19% 8.37% 3.47% 4.30% 2.15% 0.49% 2001 24,672 166,907 18,120 7,439 16,844 6,057 1,576 241,614 Participacin 10.21% 69.08% 7.50% 3.08% 6.97% 2.51% 0.65%
Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA)
Al nivel de grupo de cultivos, forrajes es el grupo que ms avanza ya que pasa de aportar 55% de la superficie cosechada en 1995 a un 69% en el 2001. Por otro lado, a excepcin de los forrajes y frutales, los cultivos han disminuido su superficie cosechada en el mismo perodo. Para el 2001 los primeros tres grupos de cultivos en trminos de superficie son los forrajes, los cereales y los frutales, que concentran ms del 87% de la superficie total cosechada.
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Tabla 6: Coahuila; Volumen Cosechado, Total Estatal y Principales Grupos de Cultivo, Toneladas y Porcentajes, 1995 al 2001, aos seleccionados
Volumen Cosechado Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Total Hectreas Coahuila 1995 81,121 2,987,161 41,116 107,040 86,277 21,664 92,599 3,416,978 Participacin 2.37% 87.42% 1.20% 3.13% 2.52% 0.63% 2.71% 1997 94,018 4,276,583 58,578 120,727 110,160 13,296 75,429 4,748,791 Participacin 1.98% 90.06% 1.23% 2.54% 2.32% 0.28% 1.59% 1999 41,945 3,859,036 58,727 172,886 40,533 2,750 43,730 4,219,607 Participacin 0.99% 91.45% 1.39% 4.10% 0.96% 0.07% 1.04% 2001 31,974 3,692,611 58,363 173,289 60,614 3,214 57,197 4,077,263 Participacin 0.78% 90.57% 1.43% 4.25% 1.49% 0.08% 1.40%
En trminos de volumen cosechado, los forrajes, las hortalizas y los cultivos industriales, en el perodo comprendido entre 1995 y el 2001, son respectivamente los de mayor aportacin. Sin embargo, sus comportamientos no han sido los mismos; industriales van marcadamente a la baja en volumen; hortalizas en primero y forrajes en segundo, han incrementado de manera notoria sus aportaciones al volumen estatal cosechado. De manera absoluta las hortalizas han incrementado su volumen en 62% y los forrajes les siguen al incrementar en aproximadamente un 24% su volumen de produccin.
Tabla 7: Coahuila; Productividad Promedio, Toneladas Cosechadas sobre Hectreas Cosechadas, Toneladas / Hectrea, 1995 al 2001, aos seleccionados
Productividad Promedio Tons 1995 1997 1999 2001 / Superficie Cereales 1.71 1.78 1.32 1.30 Forrajes 21.57 26.18 23.15 22.12 Frutales 2.35 2.81 2.87 3.22 Hortalizas 17.80 18.89 20.38 23.29 Industriales 4.17 4.18 3.86 3.60 Legumbres Secas 1.12 0.95 0.52 0.53 Tubrculos 37.84 38.39 36.53 36.30 Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA) TCMA % -24.2 2.6 36.8 30.9 -13.7 -52.6 -4.1
La productividad promedio se ha comportado de manera variada por grupo de cultivo, la gran perdedora en trminos de productividad es la actividad productiva de legumbres secas. Los tubrculos, cultivos industriales y cereales han experimentado disminuciones; mientras que frutales, hortalizas y forrajes han incrementado sus productividades, siendo los casos ms notorios, el de hortalizas pero sobre todo el de frutales al casi incrementar en una tercera parte la productividad.
El volumen de la produccin ganadera en el Estado de Coahuila, ha presentado comportamientos diferenciados, mismos que se pueden observar en la tabla 8 a continuacin. De dicha tabla resaltan las actividades productivas con marcado ascenso y descenso en sus cifras de volumen de la produccin. La apicultura, la ovino de lana y la bovina de carne, presentan los descensos y el resto de las actividades ganaderas van a la alza. Resaltan en estas tendencias alcistas, marcadamente la actividad avcola (la de carne), la porcina y la bovina (leche). La ganadera caprina leche va a la alza pero es la que en trminos relativos se mantiene menos dinmica.
Tabla 8: Coahuila; Cadenas Ganaderas, Volumen de Produccin, Toneladas y Litros, 1995 al 2001, aos seleccionados
Volumen de Produccin 1995 1997 1999 2001 Crecimiento -50.0 56.1 152.3 2.6 -6.8 49.8 13.2 1.0 40.2 -40.7 92.5 Apicultura Cera 40 27 12 20 Apicultura Miel 164 163 76 256 Ave Carne en Canal 43,812 43,174 69,816 110,525 Ave Huevo 47,774 52,714 75,594 49,014 Bovino Carne en Canal 47,807 28,728 45,942 44,567 Bovino Leche 635,364 723,711 853,826 951,567 Caprino Carne en Canal 3,833 2,656 3,735 4,338 Caprino Leche 51,603 38,924 45,229 52,120 Ovino Carne en Canal 455 467 665 638 Ovino Lana 86 93 56 51 Porcino Carne en Canal 3,359 4,204 5,880 6,466 Fuente: Elaborado con datos estadsticos pecuarios de SIACON (SAGARPA)
En el subsector silvicultura, el volumen de produccin de los maderables, metros cbicos por rollo, se han incrementado en un 57 por ciento en el Estado de Coahuila; de 1995 al ao 2000. Por tipo de producto maderable destaca la conversin en importancia entre la escuadra y los combustibles, siendo estos ltimos lo que han sufrido un descenso en su importancia. As mismo, al analizar el volumen de produccin de maderables por especie, el pino ocupa el primer lugar incrementndose su produccin en un 330 por ciento en cinco aos. Sin embargo en 1995 haban sido las otras latifoliadas la especie que dominaban la produccin en volumen, pero para el 2000 son el pino y el oyamel. Por otro lado, la produccin de productos no maderables (entre otros incluye a resinas, gomas, ceras, rizomas, fibras) a crecido en los ltimos aos un 59 por ciento en el Estado. Maderables como los no maderables crecen a tasas similares entre 1995 y el 2000. El desglose, de las cifras de maderables y no maderables, se muestra en las tablas 9, 10 y 11 a continuacin.
Tabla 9: Coahuila; Silvicultura, Volumen de Produccin, Por Tipo de Producto Maderable, Metros Cbicos Rollo, 1995 y 2000
Maderable por Producto Escuadra Celulosa Chapa Triplay Postes, Pilotes y Morillos Combustibles Durmientes Total Maderable Coahuila 1995 1,780 0 0 327 3,306 0 5,413 Participacin 32.88% 0.00% 0.00% 6.04% 61.08% 0.00% 2000 8,020 0 0 528 0 0 8,548 Participacin 93.82% 0.00% 0.00% 6.18% 0.00% 0.00% Crecimiento 350.56% 0.00% 0.00% 61.47% -100.00% 0.00%
Fuente: Elaborado con datos estadsticos forestales del Anuario Estadstico Forestal
Tabla 10: Coahuila; Silvicultura, Volumen de Produccin, Por Tipo de Especie Maderable, Metros Cbicos Rollo, 1995 y 2000
Maderable por Especie Pino Oyamel Otras Conferas Encino Otras Latifoliadas Preciosas Comunes Tropicales Total Maderable Coahuila 1995 1,286 700 136 42 3,249 0 0 5,413 Participacin 23.76% 12.93% 2.51% 0.78% 60.02% 0.00% 0.00% 2000 5,537 2,758 253 0 0 0 0 8,548 Participacin 64.78% 32.26% 2.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Crecimiento 330.56% 294.00% 86.03% -100.00% -100.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Elaborado con datos estadsticos forestales del Anuario Estadstico Forestal
Tabla 11: Coahuila; Silvicultura, Volumen de Produccin, No Maderable, Toneladas, 1995 y 2000
No Maderable 1995 2000 Crecimiento Total Toneladas Coahuila 13,095 20,822 59.01% Fuente: Elaborado con datos estadsticos forestales del Anuario Estadstico Forestal
Los anteriores desempeos se dan en un marco de escasa importancia relativa de la silvicultura para el Estado de Coahuila.
En la tabla 12 se muestra la tendencia del volumen de produccin para el subsector pesca, la cadena de captura y la de acuacultura, ambas cadenas entre 1995 y el 2000.
Tabla 12: Coahuila; Cadenas Pesca, Volumen de Produccin, Captura y Acuacultura, Toneladas, 1995 al 2000, aos seleccionados
Pesca Coahuila Nacional Acuacultura Coahuila Nacional 1995 3,285 1,404,384 1995 2,380 157,574 Participacin 0.23% 1997 2,433 1,570,586 1997 2,433 173,878 Participacin 0.15% 2000 2,421 1,402,938 2000 2,420 188,158 Participacin 0.17%
Participacin 1.51%
Participacin 1.40%
Participacin 1.29%
Fuente: Elaborado con datos estadsticos pesqueros del Anuario Estadstico de Pesca
Tanto la actividad de captura (pesca) como el de acuacultura van con ligera pero identificable tendencia a la baja entre 1995 y el 2000 en sus aportaciones a los totales nacionales. Lo anterior pese a que los volmenes de acuacultura van ligeramente a la alza en el perodo analizado.
Las principales especies producidas a travs de la acuacultura y la pesca en el ao 2000, se ilustran en los Grficos 1 y 2, respectivamente. Tanto en la acuacultura como en la captura se presenta un dominio claro de la especie de la Carpa.
Grfico 1: Coahuila; Acuacultura, Volumen de la Produccin por Especie, 2000

P ro ducci n A cuacultura po r Especie
4% 2%2% 3%
89%
Carpa B agre M o jarra Lo bina Otras
10
Grfico 2: Coahuila; Pesca, Volumen de la Produccin por Especie, 2000

P ro ducci n P esca po r Especie
0% 2% 2% 3% 4%
89%
B agre
Carpa
Lo bina
M o jarra
Ro balo
Otras
Por otro lado, el nmero de personas empleadas en el sector pesca total dentro del Estado de Coahuila, ha tenido una disminucin de 50% entre 1995 y el 2000. Asimismo, el volumen de produccin de este subsector se ha disminuido; lo que muestra procesos de reajuste y de implementacin de medidas, para el incremento tanto de la productividad, como de la competitividad.
Tabla 13: Coahuila; Cadenas Pesca, Empleo, Captura y Acuacultura, Personas, 1995 y 2000
Nmero de Personas Empleadas Coahuila Nacional 1995 389 249,541 Participacin 0.16% 1997 192 258,850 Participacin 0.07% 2000 194 262,401 Participacin 0.07%
En la siguiente seccin de este reporte se avanza hacia el eje principal del mismo, la identificacin, descripcin y posicionamiento de las cadenas productivas agroalimentarias y agroindustriales relevantes del Estado de Coahuila.
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3. Metodologa para la recoleccin de informacin e identificacin de cadenas prioritarias

Antes de presentar la metodologa utilizada para la recoleccin e informacin e identificacin de las cadenas prioritarias, resulta pertinente referir los conceptos de sistema agroalimentario y sistema agroindustrial aplicados en el anlisis de las cadenas productivas bajo un enfoque sistmico de acuerdo a la metodologa del Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional2 (ISNAR, por sus siglas en ingls), utilizada en el desarrollo del presente proyecto. El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco, as como los que sufren un proceso de transformacin industrial. Dentro de stos ltimos, puede tratarse de bienes que son comercializados en el mercado internacional luego de una primera transformacin (los commodities3 industriales), o pueden incorporar alimentos y bebidas que surgen de un segundo o tercer proceso de elaboracin, dando lugar a importantes relaciones interinstitucionales. El sistema agroindustrial incluye solamente los productos que sufren un proceso de transformacin, (es decir, no se consideran los alimentos consumidos en estado fresco), pero esta nocin permite incorporar los productos derivados del agro con uso no alimentario, como las fibras textiles, lanas, cueros, etc.
La visin sistmica de las cadenas productivas bajo el concepto de sistema agroalimentario y agroindustrial permite incluir un conjunto de actividades vinculadas horizontal y verticalmente por las distintas relaciones de produccin y mercado.
El sistema agroalimentario est compuesto en la dimensin horizontal por una serie de subsistemas integrados por cadenas productivas y sistemas de produccin, mostrando interrelaciones entre subsistemas. A su vez, la dimensin vertical permite incorporar las actividades que se realizan fuera de los lmites de la explotacin rural, es decir, el
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Anlisis Prospectivo de la Demanda Tecnolgica en el Sistema Agroindustrial. Graciela Ghezn, Susana Brieva y Liliana Iriarte. ISNAR. Enero de 1999. 3 Productos altamente estandarizados en el mercado internacional (Ej. azcar, jugo concentrado de naranja)
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eslabonamiento produccin-transformacin-consumo. Esta dimensin vertical implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones econmicas que se producen entre la oferta inicial y la demanda final.
Identificacin de las cadenas productivas El paso inicial en esta primera fase del proyecto es identificar y describir las cadenas productivas existentes en el Estado de Coahuila, para posteriormente someterlas a un proceso de priorizacin relativa basada en un modelo de indicadores y un sistema de puntaje que derive en una Matriz de Posicionamiento Estratgico que ubique a las distintas cadenas productivas de acuerdo a sus valores alcanzados. El criterio de definicin de cadena productiva est fundamentado por la utilizacin de una misma materia prima, es decir, la cadena productiva se define en funcin del producto primario como eje central de la cadena.
De acuerdo al modelo ISNAR el centro de preocupacin en el anlisis prospectivo de la demanda tecnolgica en el sistema agroalimentario y agroindustrial, es el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, la transformacin industrial, la distribucin y el consumidor final.
Por homogeneidad, disponibilidad y organizacin de los datos estadsticos, as como por razones metodolgicas, se opt como estrategia de anlisis los dos eslabones principales que componen y dan estructura a una cadena agroalimentaria agroindustrial. Estos eslabones son el componente primario (produccin primaria) y el componente secundario (produccin industrial), siendo el eslabn primario el eje central para la definicin de cadenas productivas como se ha sealado.
De esta manera se definieron dos niveles de estudio para priorizar las cadenas productivas relevantes en el Estado de Coahuila utilizando la herramienta de anlisis de Matriz de Posicionamiento Estratgico. El primero corresponde a la Matriz de Posicionamiento Estratgico de las Cadenas Productivas en su eslabn primario, es decir, la produccin agropecuaria, silvcola y pesquera que dan como resultado los correspondientes productos primarios. El segundo nivel de anlisis es la Matriz de Posicionamiento Estratgico de las Cadenas
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Productivas en su componente secundario, compuesta por el desarrollo analtico de las cadenas productivas a partir de la transformacin de los productos primarios.
El inicio del anlisis fue determinado y tomando como base los 4 grandes subsectores de la produccin primaria que son: Agricultura, Ganadera, Pesca y Silvicultura. Hacia adentro de cada uno de los subsectores econmicos del sector primario, se presenta una gran diversidad que requiere una posterior agrupacin en segmentos ms detallados; mismos que resultaron el eje central para la identificacin, descripcin y posicionamiento de las cadenas productivas del Estado de Coahuila.
Las quince cadenas productivas asociadas a cada subsector primario que fueron identificadas y para las cuales se generaron indicadores del Estado de Coahuila son las siguientes:
Agricultura: Cereales, Frutales, Hortalizas, Industriales, Legumbres Secas y Tubrculos. Ganadera: Pesca: Apcola, Avcola, Bovina, Caprina, Ovina y Porcina. Captura (pesquera) y Acuacultura.
Silvicultura: Silvicultura (Maderables y No Maderables).
Como se puede apreciar casi en todos los casos las cadenas productivas integran varios productos, siendo en algunos decenas de ellos y en otros casos prcticamente un solo producto representa la totalidad de la cadena productiva. La identificacin de las cadenas productivas con este nivel de definicin result adecuado para el caso de Coahuila dado el tamao y diversificacin de su sector primario, aunque se considera la prominencia de ciertos productos en cada cadena productiva para facilitar su sealizacin en lo particular.
El subsector agricultura, fue el nico que se discrimin para no cubrir el total de cadenas posibles; en el resto de las tres actividades primarias: ganadera, pesca y silvicultura, se trabaj ntegramente porque en la mayora de los casos la informacin lo permita y no se presentaba una gran variedad y cantidad de productos relacionados.
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La razn por la cual no se trabajaron todas las cadenas del subsector agricultura para el Estado de Coahuila, fue porque al revisar las estadsticas de superficie cosechada, volumen cosechado y valor de la produccin se identific una marcada concentracin en la contribucin de los productos a los totales estatales en el perodo 1995 2001.
La base de datos de SAGARPA permite identificar ms de 104 productos de la agricultura del estado; no sorprendentemente, para el 2001 los primeros 10 - 15 productos en importancia para las tres variables analizadas (superficie, volumen y valor de la produccin) explican consistentemente ms del 90% de la produccin; por lo que se infiere que la actividad agrcola en el estado, est altamente especializada o concentrada. Con una lista de productos que explican la concentracin, se pudieron identificar posteriormente los ejes centrales de las 6 cadenas de la agricultura. En la siguiente tabla se puede observar lo que se comenta en estas lneas.
Tabla 14: Coahuila: Principales Productos Agrcolas, 1995 2001 Superficie Cosechada, Hectreas y Porcentajes
Superficie Cosechada Hectreas Total Estatal Alfalfa Verde Zacate Buffel Maz Forrajero Sorgo Forrajero Avena Forrajera Pasto Meln Zacate Bermuda Zacate Papa Maz Grano Nuez Encarcelada Manzana Algodn Hueso Frijol Cebada Grano Sorgo Escobero (Verde) 1995 252,604 19,486 0 2,761 9,938 10,430 77,311 2,334 0 0 2,447 30,576 8,312 8,514 12,210 19,364 806 0 Importancia Relativa (%) 7.71% 0.00% 1.09% 3.93% 4.13% 30.61% 0.92% 0.00% 0.00% 0.97% 12.10% 3.29% 3.37% 4.83% 7.67% 0.32% 0.00% Importancia Primeros 10 Productos (%) 2001 241,745 23,083 74,230 5,697 18,705 18,631 12,081 3,335 2,939 2,958 1,576 20,142 9,135 7,320 7,293 6,057 4,276 3,635 Importancia Relativa (%) 9.55% 30.71% 2.36% 7.74% 7.71% 5.00% 1.38% 1.22% 1.22% 0.65% 8.33% 3.78% 3.03% 3.02% 2.51% 1.77% 1.50% Importancia Primeros 10 Productos (%)
80.95
91.46
A continuacin se muestra una tabla similar pero con la variable de Volumen cosechado en los mismos aos.
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Tabla 15: Coahuila: Principales Productos Agrcolas, 1995 2001 Volumen Cosechado, Toneladas y Porcentajes
Volumen Cosechado Hectreas Total Estatal Alfalfa Verde Zacate Buffel Maz Forrajero Sorgo Forrajero Avena Forrajera Pasto Meln Zacate Bermuda Zacate Papa Maz Grano Nuez Encarcelada Manzana Algodn Hueso Frijol Cebada Grano Sorgo Escobero (Verde) 1995 3,418,292 1,188,174 121,698 245,891 255,044 889,621 38,200 Importancia Relativa (%) 34.76% 0.00% 3.56% 7.19% 7.46% 26.03% 1.12% 0.00% 0.00% 2.71% 1.31% 0.21% 0.94% 1.16% 0.63% 0.09% 0.00% Importancia Primeros 10 Productos (%) 2001 4,077,360 1,576,884 519,086 249,292 439,113 441,324 162,078 79,916 68,094 82,195 57,197 23,247 10,133 40,020 30,929 3,214 10,009 15,907 Importancia Relativa (%) 38.67% 12.73% 6.11% 10.77% 10.82% 3.98% 1.96% 1.67% 2.02% 1.40% 0.57% 0.25% 0.98% 0.76% 0.08% 0.25% 0.39% Importancia Primeros 10 Productos (%)
92,599 44,855 7,203 32,112 39,512 21,663 3,071
87.17
93.41
Al analizar las dos tablas anteriores, se concluy la gran especializacin del subsector agricultura y dio pie a la identificacin de las 6 cadenas: cereales, frutales, industriales, legumbres secas, tubrculos y hortalizas. Es as como el maz grano dio pie a cereales; nuez y manzana a frutales; la papa a tubrculos y legumbres secas bsicamente fundamentadas por el frjol. Las hortalizas se justifican en trminos de que meln se posicion en el 2001, en trminos de valor de la produccin, en el cuarto lugar de importancia. El algodn hueso, sorgo escobero (verde) y cebada grano, dieron pie a los industriales. Por otro lado, a pesar de que los ocho productos restantes justifican los forrajes, stos son analizados en conjunto con el ganado bovino dada la alta interdependencia entre los productos.
Cabe mencionar que una vez identificados y agrupados los productos agrcolas del estado, integrantes de las 6 cadenas relevantes, stas explican alrededor del 99% del total en las diferentes variables de anlisis. A continuacin se describe el contenido para cada una de las cadenas relevantes en el eslabn primario, para mostrar a qu se est refiriendo el estudio cuando se habla de cadena de cereales o de la de ganadera bovina, etc.
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Inicialmente se tena identificado al grupo de forrajes como grupo de cultivo relevante dentro de las actividades primarias de agricultura del estado. Por recomendacin de los expertos se tomo la decisin de agrupar el grupo de cultivos de forrajes con la cadena de ganadera bovina, esto por la alta integracin que se observa entre ambas actividades primarias en la entidad, lo que nos da como resultado las 15 cadenas finales objeto de estudio en este reporte.
Definicin Interna de las Cadenas El desglose de las cadenas productivas, mediante la descripcin de los productos involucrados, es til porque son estos productos sumados, los que en ltima instancia, estaran generando las cifras, que posteriormente dan pie a los indicadores utilizados para implementar la metodologa de posicionamiento de las cadenas relevantes del sector primario del Estado de Coahuila.
Cada una de las cadenas esta bsicamente relacionada con los siguientes productos principales:
Cereales: Amaranto, Avena Grano, Maz Grano, Trigo Grano, Trigo Blando, Triticale Grano.
Frutales: Aguacate, Chabacano, Ciruela de Almendra, Ciruela del Pas, Dtil, Durazno, Frutales Varios, Granada Roja, Manzana, Membrillo, Nuez Criolla, Nuez de Castilla, Nuez Encarcelada, Pera, Pistache, Sanda, Sanda Verde, Tuna y Uva Fruta.
Hortalizas: Acelga, Ajo, Alcachofa, Betabel, Brcoli, Calabacita, Calabaza, Cebolla, Cebolln, Chcharo, Chile Jalapeo, Chile Seco, Chile Verde, Chile Morrn, Cilantro, Repollo, Col Bruselas, Coliflor, Colinabo, Collard, Ejote, Elote, Esprrago, Espinaca, Haba Verde, Hortalizas, Lechuga, Meln, Nopalitos, Pepino, Perejil, Poro, Rabanito, Jitomate, Tomate Verde y Zanahoria.
Industriales: Algodn Hueso, Cebada Grano, Sbila, Sorgo Escobero, Sorgo Escobero (Verde) y Uva Industrial.
Legumbres Secas: Frjol, Garbanzo Blanco, Lenteja.
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Tubrculos: Camote y Papa.
Ganadera Apcola: Cera y Miel.
Ganadera Avcola: Pollo Carne y Huevo.
Ganadera Bovino: Carne y Leche ms los diferentes Forrajes: Alfalfa Verde, Alpiste, Alpiste Forrajero, Avena Forrajera, Cebada Forrajera, Centeno Forrajero, Forrajes, Maz Forrajero, Mijo Forrajero, Nopal Forrajero, Pasto, Pasto Ever Green, Praderas, Rye Grass, Sorgo Forrajero, Sorgo Grano, Trbol, Trigo Forrajero, Triticale Forrajero, Zacate, Zacate Ballico, Zacate Bermuda y Zacate Buffel.
Ganadera Caprina: Carne y Leche.
Ganadera Ovina: Carne y Lana.
Ganadera Porcina: Carne.
Pesca (Pesquerias y Acuacultura): Diferentes especies entre las que destacan, Bagre, Carpa, Mojarra, Lobina y Robalo.
Silvicultura: Maderables como Pino y Encino, principalmente. No Maderables incluyen principalmente Resinas, Gomas y Fibras.
Es conveniente mencionar que la importancia de cada uno de los productos anteriores presenta marcadas variaciones. Para la mayora de las cadenas, un solo producto o un grupo muy selecto de productos, terminan por explicar las cifras totales dentro de cada cadena. Las siguientes cifras son elocuentes al respecto.
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De esta manera se establece que cuando se est hablando para la entidad en trminos de cereales, la referencia es el maz en grano al acumular en el 2001 el 78 % del valor de la produccin; de forrajes la alfalfa verde representa el 40 %, si se agrega la avena y el sorgo forrajero y el pasto, los 4 productos representan el 70 % del valor de la produccin; en trminos de hortalizas, el meln alcanza solo el 42 % del valor de la produccin de la cadena; de legumbres secas y tubrculos, el frijol y la papa respectivamente son el 100 % de sus cadenas y con relacin a los frutales, la nuez y la manzana representan un 76 % (42 % de la nuez).
Para las cadenas ganaderas, en la apicultura destaca la miel con un 90 % de la produccin total de la cadena (el 10 % restante lo representa la cera); tanto para la ganadera bovina y caprina, la leche destaca sobre la carne en canal, con un 76 y 65 por ciento respectivamente; para la avicultura y la ganadera ovina la carne en canal, dominan respectivamente sobre el huevo y la lana. La carne en canal de ave representa un 82 % del valor de la produccin de la cadena y en ovino esta alcanza un 96 % del valor de su cadena.
En la cadena de silvicultura, para el 2000 los maderables dominados por el pino comparte casi idnticas participaciones con los no maderables (48.5 % contra un 51.5 % respectivamente). Igualmente ocurre lo mismo entre acuacultura y la captura, cada una de estas actividades dividen casi por partes iguales el 100 % de la actividad econmica de pesca.
Una vez descrita la identificacin y el desglose interno de cada una de las 15 cadenas relevantes, la siguiente seccin describe los indicadores de seleccin y su ponderacin, los datos y fuentes de informacin utilizada, as como aos involucrados en la aplicacin de la metodologa para el posicionamiento de las cadenas productivas relevantes del Estado de Coahuila.
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4. Definicin de indicadores de seleccin y su ponderacin

Los indicadores generados son tanto dinmicos como estticos, para as evaluar tamao y tendencia, de las principales variables socioeconmicas y de competitividad asociadas a las cadenas productivas. Todos los indicadores fueron elaborados con la precaucin de que todos ellos tuvieran el mismo sentido. Por la estrategia de otorgar pesos diferenciados a los distintos indicadores, la calificacin final sera una suma ponderada del resultado de todos ellos; por lo que el sentido de ms es mejor es el recomendable para estos casos. Los indicadores fueron agrupados en dos grandes vectores relevantes para el posicionamiento de las cadenas productivas relevantes, estas son la dimensin de Importancia Socio Econmica y la dimensin de Competitividad.
Hacia adentro de los dos grandes vectores se tiene una segunda agrupacin. La importancia socioeconmica se compone de tres criterios: Tamao, Dinamismo y Especializacin. La Competitividad la componen, igualmente, tres criterios: Productividad, Sustentabilidad y Desempeo Comercial. Como se aprecia, finalmente se tienen 6 criterios que componen la metodologa empleada: tres de Importancia Socio Econmica y tres de Competitividad; para construir la Matriz de Posicionamiento Estratgico de las Cadenas Productivas (denominada Matriz Primaria).
Adicionalmente fueron realizados indicadores, bajo la misma agrupacin, referentes a las actividades econmicas manufactureras relacionadas y relevantes para cada una de las 15 cadenas productivas para generar una Matriz de Posicionamiento Estratgico de las Cadenas Productivas considerando el eslabn de transformacin industrial (denominada Matriz Secundaria). Lo anterior deriva en ms de 10 diferentes indicadores utilizados, para los cuales sus cifras provienen de diferentes fuentes. Principalmente las fuentes por subsector de referencia de las cadenas son las siguientes.
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Todos los indicadores son relevantes en su contribucin relativa a la explicacin de la Importancia Socio Econmica y de la Competitividad de las cadenas productivas agroalimentarias y agroindustriales del estado. Finalmente se utilizaron aquellas variables para construir indicadores que estaban disponibles para cada una de las cadenas.
Para el caso de los indicadores de la Matriz Primaria: Cadenas Agricultura (Cereales, Forrajes, Frutales, Hortalizas, Industriales, Legumbres Secas y Tubrculos); SIACON 2001 de SAGARPA, para superficie cosechada, volumen de la produccin, valor de la produccin y precios medios al productor. De INEGI el Producto Interno Bruto Total y del Sector Primario, tanto Nacional como para Coahuila. Del Banco de Mxico, ndices de Precios al Consumidor y al Productor.
Cadenas Ganaderas (Apcola, Avcola, Bovina, Caprina, Ovina y Porcina); SIACON 2001, para volumen de la produccin, valor de la produccin, precios medios al productor 3 inventarios. De INEGI el Producto Interno Bruto Total y del Sector Primario, tanto Nacional como para Coahuila. Del Banco de Mxico, ndices de Precios al Consumidor y al Productor.
Cadenas Pesca (Piscicultura y Acuacultura); Anuario de Pesca 1995 y 2000, SAGARPA, para volumen de la produccin, valor de la produccin, infraestructura, empleos relacionados. Complementando el Anuario Estadstico por Entidad Federativa de INEGI, as como el Producto Interno Bruto Total y del Sector Primario, tanto Nacional como para Coahuila. Del Banco de Mxico, ndices de Precios al Consumidor y al Productor.
Cadena Silvicultura (Maderables y No Maderables); Anuario Forestal 2000, SEMARNAT y el Anuario Estadstico por Entidad Federativa de INEGI para volumen de la produccin y valor de la produccin total, nmero de empresas, volumen y valor de la produccin por tipo y por especie de maderables y no maderables. De INEGI el Producto Interno Bruto Total y del Sector Primario, tanto Nacional como para Coahuila. Del Banco de Mxico, ndices de Precios al Consumidor y al Productor.
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El perodo de anlisis comprende algunas pequeas variaciones por cadenas, pero el anlisis esttico bsicamente fue entre 2000 y 2001; mientras el anlisis dinmico, fue registrando variaciones entre 1995 al 2000 2001.
Para la elaboracin de indicadores relevantes por cadena del sector primario, pero referentes a las manufacturas (Matriz Secundaria), estos se realizaron con base a los Censos Econmicos 1994 y 1999, donde las cifras son 1993 y 1998 respectivamente. Del Banco de Mxico, ndices de Precios al Consumidor y al Productor de manufacturas relevantes al estudio. En la siguiente seccin se describe de manera detallada la elaboracin de los indicadores tanto de la Matriz Primaria como de la Matriz Secundaria para cada uno de ellos y presentados por dimensin de agrupacin; Importancia Socio Econmica y Competitividad.
Indicadores Desglosados para la Matriz Primaria
Matriz Primaria; Importancia Socio Econmica, nmero total de indicadores = 6, agrupados 2 para cada uno de los tres criterios Tamao, Dinamismo y Especializacin.
Tamao: Grupo de indicadores que describe el tamao de la cadena productiva en trminos de su valor de la produccin y su contribucin a la economa del estado, adems de identificar la contribucin estatal en trminos de volumen producido a los totales nacionales respectivos.
1) Importancia de la Cadena en Valor Monetario para el Estado de Coahuila
Valor de la Produccin de la Cadena x 100 PIB Total Coahuila
Este es un indicador 2000 para las 15 Cadenas, es en porcentaje y entre ms alto mejor.
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2) Contribucin de la Cadena a los Totales Nacionales en Volumen
Volumen Coahuila x 100 Volumen Mxico
Este es un indicador 2001 para las cadenas de agricultura y ganadera y 2000 para las de pesca y silvicultura, estn en porcentaje y entre ms alto mejor.
Dinamismo: Grupo de indicadores que revelan la dinmica de crecimiento tanto del valor de la produccin real como del volumen producido.
1) Tasa de Crecimiento Real del Valor de la Produccin ($) de la Cadena de Coahuila Este es un indicador 1995 2001 para las cadenas de agricultura y ganadera, 1995 2000 para silvicultura y 1996 2000 para pesca, es en porcentaje y entre ms alto mejor.
2) Tasa de Crecimiento del Volumen de la Produccin de la Cadena de Coahuila Este es un indicador 1995 2001 para las cadenas de agricultura y ganadera, 1995 2000 para silvicultura y 1996 2000 para pesca, es en porcentaje y entre ms alto mejor.
Especializacin: Grupo de indicadores que muestran el grado de concentracin y especializacin econmica regional de la cadena, identifican si la cadena productiva estatal destaca en trminos de un comparativo, en este caso las cifras nacionales.
1) Coeficiente de Especializacin (Referente Sector Primario)
(Valor ($) de la Produccin de la Cadena Coahuila) / (PIB Sector Primario Coahuila) (Valor ($) de la Produccin de la Cadena Mxico) / (PIB Sector Primario Mxico)
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Este es un indicador 2000 para las 15 Cadenas. Si este indicador resulta ser mayor a 1, se interpreta que la cadena muestra grado de especializacin regional y entre ms alto el resultado, la cadena estar ms especializada con relacin al comparativo utilizado, en este caso, las cifras nacionales.
2) Concentracin Estatal (Referente Sector Primario)
(Valor ($) de la Produccin de la Cadena Coahuila / PIB Sector Primario Coahuila) x 100
Matriz Primaria; Competitividad, nmero total de indicadores = 6, agrupados 3 en el criterio de Productividad y 3 en el criterio de Desempeo Comercial. Posteriormente se comenta sobre el indicador finalmente utilizado para evaluar el tercer criterio denominado Sustentabilidad.
Productividad: Grupo de indicadores que describen los niveles de productividad, eficiencia en el uso de los diversos factores de produccin. Adems compara las dinmicas de crecimiento estatal y nacional del volumen de la produccin haciendo un nfasis en el cambio de participacin de la cadena estatal a los totales de la cadena nacional en un perodo de tiempo.
1) Indicador de Productividad Relativa
Indicador de la Cadena de Coahuila / Indicador de la Cadena Nacional
Indicador relativo que si su valor es mayor a 1 indica que la productividad de la cadena estatal es superior a la de referencia (nacional), entre ms alto es mejor.
Especficamente para el caso de las cadenas de la agricultura:
Volumen de la Produccin / Total de Superficie Cosechada (2001)
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Para las cadenas ganaderas el indicador realizado es:
Volumen de la Produccin / Inventario (1999)
En el caso de la Silvicultura la productividad se considero a travs de:
Volumen de la Produccin Maderable / Capacidad Instalada Aserraderos (2000)
Volumen de la Produccin No Maderable / Capacidad Instalada Industrias Forestales no maderables (2000)
Con relacin a las cadenas derivadas del subsector Pesca:
Volumen de la Captura Peso Vivo / # de Empleados (2000)
Volumen de la Produccin en Acuacultura / # de Empleados (2000)
2) Tasa de Crecimiento del Volumen de la Produccin Relativo Tasa de Crecimiento Cadena Coahuila Tasa de Crecimiento Cadena Mxico Este es un indicador 1995 2001 para las cadenas de los subsectores agricultura y ganadera, 1995 2000 para la de silvicultura y 1996 2000 para las cadenas relacionadas con la pesca, es una resta de porcentajes de crecimiento en donde a la estatal se le resta la nacional, entre ms alta y positiva la diferencia mejor.
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3) Cambio en la Aportacin del Volumen Producido de la Cadena Estatal a los Totales Nacionales
Aportacin de Coahuila (Fecha Final) / Aportacin de Coahuila (Fecha Inicial)
En donde la aportacin de Coahuila = Volumen Coahuila / Volumen Nacional
Este es un indicador del cambio de la participacin estatal entre 1995 y el 2001 para la agricultura y la ganadera, del 1995 al 2000 en silvicultura y 1996 al 2000 para la pesca, si el indicador es mayor a 1 indica que la participacin de la cadena estatal a aumentado y entre ms alto mejor.
Desempeo Comercial: Grupo de indicadores que resumen el comparativo de la evolucin de los precios de los productos de la cadena con relacin a la dinmica general y especficas.
1) Anlisis de Precios Relativos (Contraste de Inflaciones Relevantes)
Inflacin Promedio de los Precios Recibidos por los Productores de la Cadena de Coahuila / Inflacin medida a travs del ndice de Precios al Consumidor
Inflacin de la Cadena / Inflacin del INPC
La lectura de este indicador es la siguiente: si es mayor a 1 implica que los precios de la cadena en trminos de la inflacin general mostraron una dinmica superior en el perodo de estudio y esto se observa como algo positivo.
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Inflacin Promedio de los Precios Recibidos por los Productores de la Cadena de Coahuila / Inflacin medida a travs del ndice Nacional de Precios al Productor
Inflacin de la Cadena / Inflacin del INPP
La lectura de este indicador es la siguiente: si es mayor a 1 implica que los precios de la cadena en trminos de la inflacin general de los productores mostraron una dinmica superior en el perodo de estudio y esto se observa como algo positivo.
Inflacin Promedio de los Precios Recibidos por los Productores de la Cadena de Coahuila / Inflacin medida a travs del ndice Nacional de Precios al Productor Especfico a la cadena de produccin.
Inflacin de la Cadena / Inflacin del INPP Especfico a la cadena de produccin
La lectura de este indicador es la siguiente: si es mayor a 1 implica que los precios de la cadena en trminos de la inflacin general de los productores especficos mostraron una dinmica superior en el perodo de estudio y esto se observa como algo positivo.
El anterior anlisis de precios relativos fue realizado para el perodo comprendido entre 1995 y el 2001 para el total de las 15 cadenas. En algunas ocasiones se trabajo con ndices promedio debido a que ms de un ndice de precios era relevante para el anlisis de precios relativos por cadena.
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Sustentabilidad: Grupo de indicadores cualitativos que resumen la evaluacin por parte de un grupo de expertos que dieron sobre los grados de sustentabilidad ambiental de cada una de las cadenas productivas en trminos de consumo, eficiencia y afectacin del agua, suelo, aire, energa y biota. El procedimiento utilizado para la consulta de la opinin de los expertos fue el siguiente: 1. Se realiz una evaluacin de las cadenas productivas de acuerdo a su impacto en cuanto al consumo de recursos y eficiencia en su uso, tanto en la produccin primaria como en la transformacin industrial, fundamentada en el conocimiento y experiencia de los expertos. 2. Se priorizaron los cinco recursos (agua, suelo, aire, energa y biota) en funcin del grado de impacto ambiental causado por las cadenas productivas tanto en la produccin primaria, as como en la transformacin industrial de acuerdo al juicio de los expertos. 3. Se identificaron algunas acciones actualmente emprendidas y a emprender para evitar o minimizar el impacto en los tres recursos que de acuerdo al consenso del grupo, se definieron como mayormente afectados.
En total se analizaron ocho variables relacionadas a los cinco recursos en cada una de las cadenas productivas (fase primaria de produccin y transformacin industrial). Se evalu de acuerdo a una escala de medicin: Alto-Medio-Bajo, el consumo, la eficiencia o el impacto en cada recurso.
Como anexo se presenta por separado de este reporte el documento completo que muestra los resultados desglosados del ejercicio de consulta de expertos que por razones de espacio no se muestran en el cuerpo principal de este reporte.
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Indicadores Desglosados Matriz Secundaria (Manufacturas) Los indicadores relevantes por cadena, derivados de los 4 subsectores primarios (agricultura, ganadera, silvicultura y pesca), y relacionados con las diversas ramas manufactureras derivan principalmente: del subsector 31 de Alimentos, Bebidas y Tabaco; ramas selectas del subsector 32 Textiles; subsector 33 Madera; subsector 34 Papel; subsector 35 Qumicos y del subsector 39 Otras Manufacturas. En la siguiente tabla se muestran las distintas ramas econmicas manufactureras vinculadas con la transformacin de los productos del campo.
Debido a limitantes en la desagregacin de la informacin de los censos econmicos, la interpretacin de los indicadores de las cadenas productivas considerando el eslabn de transformacin industrial, debe hacerse con cautela ya que de manera general se estara sobre valorando las cifras manufactureras relacionadas con las cadenas agroalimentarias debido principalmente a que al nivel manejado (impuesto por la disponibilidad) es amplio y al asociar con una cadena se estaran incluyendo actividades de ms, impactando as el resultado final.
Tabla 16: Sector Manufacturero; Ramas Econmicas Relacionadas con las Cadenas Productivas
SUBSECTOR ALIMENTOS RAMA 3111 INDUSTRIA DE LA CARNE RAMA 3112 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS RAMA 3113 ELABORACION DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. INCLUYE CONCENTRADOS PARA CALDOS. EXCLUYE LAS DE CARNE Y LECHE EXCLUSIVAMENTE RAMA 3114 BENEFICIO Y MOLIENDA DE CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS RAMA 3115 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA RAMA 3116 MOLIENDA DE NIXTAMAL Y FABRICACION DE TORTILLAS RAMA 3117 FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES RAMA 3118 INDUSTRIA AZUCARERA RAMA 3119 FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA RAMA 3121 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO RAMA 3122 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES RAMA 3130 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS RAMA 3140 INDUSTRIA DEL TABACO SUBSECTOR QUMICOS RAMA 3522 FABRICACIN DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUMICOS SUBSECTOR TEXTILES RAMA 3230 INDUSTRIA DEL CUERO, PIELES Y SUS PRODUCTOS. INCLUYEN LOS PRODUCTOS DE MATERIALES SUCEDANEOS. EXCLUYE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS RAMA 3240 INDUSTRIA DEL CALZADO. EXCLUYE DE HULE Y/O PLASTICO RAMA 3311 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA. EXCLUYE MUEBLES RAMA 3212 HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS RAMA 3220 CONFECCIN DE PRENDAS DE VESTIR SUBSECTOR MADERA RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES SUBSECTOR PAPEL RAMA 3410 MANUFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS RAMA 3420 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS SUBSECTOR OTRAS MANUFACTURAS RAMA 3900 OTRAS MANUFACTURAS
Fuente: Elaboracin propia de los autores con base a datos de INEGI
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Matriz Secundaria (Manufacturas); Importancia Socio Econmica, nmero total de indicadores = 8, distribuidos 3 para el criterio de Tamao, 3 para el de Dinamismo y 2 para el criterio de Especializacin.
Tamao: Grupo de indicadores que evalan la importancia de las ramas manufactureras relacionadas de la cadena en trminos de produccin, inversin y del empleo con relacin al total de la economa estatal.
1) Importancia de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena para el total de la economa de Coahuila en trminos de la produccin bruta total censal.
Produccin Bruta total ramas relacionadas de la cadena Coahuila x 100 Produccin Bruta total Censal para Coahuila
Este es un indicador 1998 para las 15 cadenas del estudio, es en porcentaje y entre ms alto mejor.
2) Importancia de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena para el total de la economa de Coahuila en trminos de los activos fijos netos censales.
Activos Fijos Netos de las ramas relacionadas de la cadena Coahuila x 100 Total Activos Fijos Netos Censales para Coahuila
3) Importancia de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena para el total de la economa de Coahuila en trminos del personal ocupado censal.
Personal Ocupado Censal de las ramas relacionadas de la cadena Coahuila x 100 Total Personal Ocupado Censal para Coahuila
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Dinamismo: Grupo de indicadores que revelan diversas dinmicas econmicas de las ramas manufactureras en trminos de la produccin, el empleo y la inversin.
1) Tasa de crecimiento real de la produccin bruta total censal de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena
Este es un indicador dinmico entre 1993 y 1998 para las 15 cadenas del estudio, es en porcentaje y entre ms alto mejor.
2) Tasa de crecimiento en el empleo ocupado censal de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena
3) Tasa de crecimiento real del valor de los activos fijos netos censales de las ramas manufactureras relacionadas con la cadena
Especializacin: Grupo de indicadores que muestran el grado de concentracin y especializacin econmica regional de las manufacturas relacionadas con la cadena, identifican si estas actividades manufactureras sobresalen en trminos de un comparativo, en este caso las cifras nacionales.
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1) Coeficiente de Especializacin (Referente Manufacturas)
(Valor ($) de la Produccin de la Cadena COAH.) / (PIB Sector Manufacturas COAH.) (Valor ($) de la Produccin de la Cadena Mx) / (PIB Sector Manufacturas Mx)
Este es un indicador 1998 para las 15 Cadenas. Su interpretacin es igual que para el caso de las cadenas productivas agroalimentarias, es decir mayor a 1 es indicativo de especializacin regional y esto se observa como algo positivo.
2) Concentracin Estatal (Referente Manufacturas)
(Valor ($) de la Produccin de la Cadena Coahuila / PIB Sector Manufacturas Coahuila) x 100
Matriz Secundaria (Manufacturas); Competitividad, nmero total de indicadores = 4, distribuidos 2 para el criterio de Productividad y 2 para el de Desempeo Comercial. Al igual que en la matriz primaria, el ejercicio para la evaluacin de la sustentabilidad de las cadenas incluy reflexionar sobre la sustentabilidad de las actividades de transformacin de los productos del campo. El resultado de la consulta complementa a los indicadores de productividad y desempeo comercial en los esfuerzos por medir competitividad.
Productividad: Grupo de indicadores de productividad laboral y del capital de las actividades manufactureras relacionadas con la cadena.
1) Productividad Laboral Relativa
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Indicador de Productividad Laboral Coahuila / Indicador de Productividad Laboral Mx
Este es un indicador relativo, si es mayor a 1 revela que el indicador de la cadena estatal es superior al respectivo nacional y esto es algo positivo.
Especficamente el indicador de productividad laboral se construye as:
Produccin Bruta Total ramas relacionadas con la cadena / Personal Ocupado Total de las ramas relacionadas con la cadena.
Este es un indicador 1998 para cada una de las 15 cadenas.
2) Productividad del Capital Relativa
Indicador de Productividad del Capital COAH / Indicador de Productividad del Capital MX Este es un indicador relativo, si es mayor a 1 revela que el indicador de la cadena estatal es superior al respectivo nacional y esto es algo positivo.
Especficamente el indicador de productividad del capital se construye as:
Produccin Bruta Total ramas relacionadas con la cadena / Valor de los Activos Fijos Netos de las ramas relacionadas con la cadena.
Este es un indicador 1998 para cada una de las 15 cadenas.
Desempeo Comercial: Grupo de indicadores que resumen el comparativo de la evolucin de los precios de los productos de la cadena con relacin a la dinmica general y especficas.
33
Inflacin Promedio de los Precios Manufacturados Relacionados con la Cadena del Sector Primario de Coahuila / Inflacin medida a travs del ndice de Precios al Consumidor.
Inflacin de la Cadena / Inflacin del INPC
Inflacin Promedio de los Precios Manufacturados Relacionados con la Cadena del Sector Primario de Coahuila / Inflacin medida a travs del ndice de Precios al Productor.
Inflacin de la Cadena / Inflacin del INPP
Al igual que el anlisis de las cadenas productivas en el eslabn primario, la interpretacin de los anteriores indicadores de precios relativos es el que si el indicador es mayor a 1 implica que los precios manufacturados de la cadena registran una dinmica superior con relacin a los ndices respectivos de comparacin y esto es algo positivo. El anterior anlisis de precios relativos fue realizado para el perodo comprendido entre 1995 y el 2001 para el total de las 15 cadenas. En algunas ocasiones se trabajo con ndices promedio debido a que ms de un ndice de precios era relevante para el anlisis de precios relativos por cadena.
Indicadores Desarrollados Matriz Primaria; Importancia Socio Econmica y Competitividad En la presente seccin del reporte se presentan los resultados obtenidos de los indicadores tanto para importancia socioeconmica como de competitividad, relacionados con las cadenas productivas del sector primario del Estado de Coahuila.
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Tabla 17: Indicadores Importancia Socio Econmica; Tamao. Matriz Primaria

Indicador (1) Importancia Indicador (2) al PIB Total Estatal 2000 Contribucin al Volumen (%) Producido Nacional (%) Cereales 0.051 0.135 Frutales 0.266 0.399 Hortalizas 0.201 1.614 Industriales 0.147 0.121 Legumbres Secas 0.016 0.227 Tubrculos 0.198 3.341 Apicultura 0.004 Cera 0.931 Miel 0.433 Ave 1.092 Carne en Canal 5.733 Huevo 2.590 Bovino 2.314 Forrajes 0.722 5.290 Carne en Canal 3.085 Leche 10.046 Caprino 0.176 Carne en Canal 11.169 Leche 37.262 Ovino 0.010 Carne en Canal 1.761 Lana 1.180 Porcino 0.074 0.611 Silvicultura 0.004 Maderable 0.091 No Maderables 8.784 Pesca Captura 0.012 0.173 Pesca Acuacultura 0.012 1.286 Fuente: Elaboracin propia de los autores Cadena
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Tabla 18: Indicadores Importancia Socio Econmico; Dinamismo Matriz Primaria

Cadena Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Apicultura Cera Miel Ave Carne en Canal Huevo Bovino Forrajes Carne en Canal Leche Caprino Carne en Canal Leche Ovino Carne en Canal Lana Porcino Silvicultura Maderables No Maderables Pesca Captura Pesca Acuacultura Indicador (1) Crecimiento Indicador (2) Crecimiento Real de la Produccin $ del Volumen de la (%) Produccin (%) -55.643 5.066 -0.081 -65.062 -78.819 -44.290 99.406 -60.585 0.399 1.614 -29.745 -85.162 -38.232 -50.000 56.098 231.977 152.271 2.596 126.087 51.202 23.616 -6.777 49.767 13.175 1.002 165.072 40.220 -40.698 92.498 57.916 59.007 -26.301 1.681
169.942
238.772 -87.528
-23.557 25.690
Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Tabla 19: Indicadores Importancia Socio Econmico; Especializacin. Matriz Primaria

Cadena Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Apicultura Ave Bovino Caprino Ovino Porcino Silvicultura Pesca Captura Pesca Acuacultura Indicador (2) Concentracin Estatal 2000 (%) Referente Agricultura 0.080 1.26 0.486 6.63 0.346 5.02 0.309 3.67 0.139 0.40 1.817 4.95 0.181 0.10 1.391 27.26 1.698 75.76 5.439 4.38 0.470 0.25 0.180 1.83 0.041 0.11 0.050 0.30 0.194 0.30 Fuente: Elaboracin propia de los autores Indicador (1) Coeficiente de Especializacin 2000 Referente Agricultura
Tabla 20: Indicadores de Competitividad; Productividad y Aportacin Nacional. Matriz Primaria

Cadena Indicador (1) Productividad Relativa 2001 (COA/MX) Indicador (2) Crecimiento Indicador (3) Cambio en Relativo del Volumen de la Aportacin Estatal a Produccin 1995 - 2001 los Nacionales (Vol) 1995 COA - MX 2001 (2001/1995) 2.709 1.223 0.895 0.903 1.465 6.732 2.129 2.247 0.769 0.595 1.485 1.097 0.855 0.911 0.996 0.864 1.798 0.596 0.947 1.429 1.355 1.174
Cereales Forrajes Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Apicultura Cera Apicultura Miel Ave Carne en Canal Ave Huevo Bovino Carne en Canal Bovino Leche Caprino Carne en Canal Caprino Leche Ovino Carne en Canal Ovino Lana Porcino Silvicultura Maderables Silvicultura No Maderables Pesca Captura Pesca Acuacultura
0.471 -67.360 1.605 -17.359 0.382 14.878 1.312 -39.893 0.155 -25.943 0.722 -66.410 1.544 -75.793 2.610 -62.343 0.582 36.107 1.572 102.098 1.878 -49.752 2.369 -9.063 6.941 21.739 1.836 10.094 6.352 0.409 1.071 19.027 0.666 -47.307 1.627 77.711 0.071 8.294 0.391 -68.141 2.334 -26.198 17.396 -17.729 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Tabla 21: Indicadores de Competitividad; Desempeo Comercial Precios Relativos. Matriz Primaria
Cadena Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Tubrculos Apicultura Ave Bovino Caprino Ovino Porcino Silvicultura Pesca Captura Pesca Acuacultura Indicador (1) Desempeo Indicador (2) Desempeo Comercial Precios Comercial Precios Relativos Inflacin Relativos Inflacin Cadena / IPC Cadena / INPP 0.499 0.679 0.107 0.145 0.594 0.809 0.174 0.237 1.781 2.424 0.267 0.364 1.771 2.411 0.472 0.643 0.938 1.277 1.103 1.501 2.056 2.799 0.732 0.997 0.919 1.251 0.990 1.350 0.990 1.350 Fuente: Elaboracin propia de los autores Indicador (3) Desempeo Comercial Precios Relativos Inflacin Cadena / INPP 0.726 0.140 0.777 0.168 2.564 0.349 1.614 0.557 0.268 1.087 2.038 0.786 1.207 0.600 0.600
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Indicadores Desarrollados Matriz Secundaria; Importancia Socio Econmica y Competitividad En la presente seccin del reporte se presentan los resultados obtenidos de los indicadores tanto para Importancia Socio Econmica como de Competitividad relacionados con las actividades econmicas manufactureras que se relacionan con las cadenas productivas del sector primario en el Estado de Coahuila.
Tabla 22: Indicadores Importancia Socio Econmico; Tamao. Matriz Secundaria

Cadenas Manufactureras Relacionadas Apicultura Ave Bovino Caprino Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Ovino Pesca Acuacultura Pesca Captura Porcino Silvicultura Tubrculos Indicador (1) Importancia Indicador (2) Importancia Indicador (3) Importancia SocioEconmica SocioEconmica SocioEconmica EmpleoCadena/EmpleoCensal ActivosFijosCadena/ActivosFijosC ProduccinCadena/Produccin 1998 % ensal 1998 % Censal 1998 % 0.764 0.414 1.103 0.235 0.217 0.230 1.235 1.063 1.604 0.874 0.991 1.535 2.417 3.009 2.789 2.265 2.634 3.150 0.828 0.422 1.116 2.882 3.063 3.332 0.828 0.422 1.116 0.330 0.343 0.396 0.064 0.008 0.013 0.064 0.008 0.013 1.094 0.757 1.498 1.958 1.551 1.104 0.764 0.414 1.103
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Tabla 23: Indicadores Importancia Socio Econmico; Dinamismo. Matriz Secundaria

Cadenas Manufactureras Relacionadas Apicultura Ave Bovino Caprino Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Ovino Pesca Acuacultura Pesca Captura Porcino Silvicultura Tubrculos Indicador (1) Importancia SocioEconmica Crecimiento del Empleo 1993 - 1998 % 169.962 -41.205 6.027 15.186 210.625 48.497 137.972 -30.773 137.972 -10.677 52.041 52.041 153.543 10.740 149.824 Indicador (2) Importancia SocioEconmica Crecimiento Real de los Activos Fijos Netos 1993 1998 % 18.420 -9.362 37.383 39.998 352.409 25.233 15.223 5.001 15.223 45.613 -53.114 -53.114 172.046 -37.911 18.420 Indicador (3) Importancia SocioEconmica Crecimiento Real de la Produccin 1993 1998 % -6.624 -48.428 25.862 51.070 342.462 -4.764 -6.987 -1.924 -6.987 24.373 -30.026 -30.026 194.372 27.831 -6.624
Fuente: Elaboracin propia de los autores.
Tabla 24: Indicadores Importancia Socio Econmica; Especializacin. Matriz Secundaria

Cadenas Manufactureras Apicultura Ave Bovino Caprino Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Ovino Pesca Acuacultura Pesca Captura Porcino Silvicultura Tubrculos Indicador (1) Importancia SocioEconmica Cociente de Especializacin 2000 (Indice) 0.620 0.078 0.250 0.511 0.691 0.494 0.405 0.335 0.405 0.295 0.013 0.013 0.468 0.347 0.620
Indicador (2) Importancia SocioEconmica Concentracin Estatal 2000 (%) 1.494 0.312 2.173 2.080 3.778 4.268 1.512 4.514 1.512 0.536 0.018 0.018 2.030 1.104 1.494
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Tabla 25: Indicadores de Competitividad; Productividad. Matriz Secundaria

Cadenas Manufactureras Apicultura Ave Bovino Caprino Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Ovino Pesca Acuacultura Pesca Captura Porcino Silvicultura Tubrculos Indicador (1) Productividad Laboral Relativa; Coahuila/Mx 1998 (Indice) 0.672 0.568 0.962 1.197 1.246 0.852 0.854 1.336 0.854 1.046 0.191 0.191 0.654 0.710 0.672
Indicador (2) Productividad del Capital Relativa; Coahuila/Mx 1998 (Indice) 1.880 0.665 0.875 0.815 0.657 1.085 2.116 0.933 2.116 0.660 1.648 1.648 0.991 1.065 1.880
Tabla 26: Indicadores de Competitividad; Desempeo Comercial. Matriz Secundaria

Cadenas Manufactureras Apicultura Ave Bovino Caprino Cereales Frutales Hortalizas Industriales Legumbres Secas Ovino Pesca Acuacultura Pesca Captura Porcino Silvicultura Tubrculos Indicador (1) Precios Relativos Indicador (2) Precios Relativos Inflacin Cadena / IPC (Indice) Inflacin Cadena / INPP (Indice) 0.846 0.723 0.890 0.826 1.112 0.691 0.755 1.137 1.490 0.614 0.756 0.756 0.819 0.626 0.508 Fuente: Elaboracin propia de los autores 1.152 0.984 1.210 1.124 1.514 0.941 1.027 1.547 2.028 0.836 1.029 1.029 1.115 0.853 0.691
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Hasta aqu se presentan los indicadores desarrollados tanto para Importancia Socio Econmica como de Competitividad que provienen de fuentes estadsticas, usualmente referidos como los indicadores duros. En las siguientes dos tablas se desglosan resultados provenientes de un ejercicio de consulta de opinin de expertos realizado por el Centro de Agronegocios del Tecnolgico de Monterrey con el objetivo de evaluar la sustentabilidad de las cadenas del sector primario del Estado de Coahuila.
En las siguientes tablas se desglosan los resultados finales del ejercicio de consulta a expertos con relacin a una serie de temas altamente relevantes con el asunto de la sustentabilidad. La evaluacin de la sustentabilidad de las cadenas tanto para sus actividades primarias como de transformacin gir entorno a la contaminacin, eficiencia, consumo y afectacin de las actividades primarias sobre el agua, aire, suelo, energa y biota. Es as como finalmente se integraron tanto los indicadores duros con lo provenientes de la consulta para integrar la canasta final de indicadores a ser utilizados y posicionar as las cadenas del Estado de Coahuila. Primero se presentarn los resultados de las cadenas productivas en su eslabn primario y posteriormente el correspondiente al eslabn secundario (manufacturas).
Tabla 27: Indicadores de Competitividad; Sustentabilidad Cadenas Productivas. Produccin Primaria

Cadena Productiva Sector Primario Acuacultura Apicultura Avcola Bovino Caprino Cereales Industriales Frutales Hortalizas Legumbres Secas Ovino Pesca Porcino Silvicultura Tubrculos Agua
Consumo Eficiencia Contaminacin
Suelo
Contaminacin
Energa
Consumo Eficiencia
Aire
Contaminacin
Biota
Afectacin
0.67 10.00 7.86 4.17 7.50 3.33 4.17 3.06 1.39 4.69 7.00 2.19 5.88 6.56 1.11
6.07 7.35 7.65 5.31 5.94 4.44 5.28 6.67 6.11 4.38 6.00 5.00 5.31 7.50 4.38
5.00 9.38 6.25 7.06 8.53 8.61 7.50 7.78 7.06 9.33 7.81 7.33 6.18 10.00 5.00
9.38 9.17 7.94 7.06 7.94 7.78 5.00 6.94 3.06 7.81 8.33 10.00 7.06 9.33 3.82
8.13 9.44 4.12 5.29 8.82 6.67 5.28 3.61 1.67 7.35 8.24 8.13 6.18 9.67 2.50
5.31 5.83 6.18 3.75 5.67 4.17 3.89 5.83 5.56 4.71 5.94 5.71 4.69 5.36 5.88
9.41 9.44 7.06 7.94 8.24 8.89 6.94 6.67 5.00 9.41 8.82 9.38 6.18 9.38 3.61
7.50 9.72 8.53 5.88 5.83 7.78 6.11 7.22 6.11 7.94 6.76 6.25 7.06 5.31 4.44
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Tabla 28: Indicadores de Competitividad; Sustentabilidad Cadenas Productivas. Produccin Industrial

Cadena Productiva Sector Secundario Acuacultura Apicultura Avcola Bovino Caprino Cereales Industriales Frutales Hortalizas Legumbres Secas Ovino Pesca Porcino Silvicultura Tubrculos Agua Energa Suelo Aire Biota Consumo Eficiencia Contaminacin Contaminacin Consumo Eficiencia Contaminacin Afectacin 4.00 4.64 5.63 9.38 6.18 6.25 9.00 8.75 9.41 6.67 9.44 9.72 9.44 6.67 9.72 10.00 6.67 6.25 5.88 7.94 4.12 6.47 5.88 8.24 6.79 4.69 5.88 7.65 4.12 5.59 6.76 7.94 7.86 5.94 7.06 9.06 7.65 6.76 7.94 8.53 8.82 5.83 9.17 9.44 6.67 5.88 8.33 8.89 8.24 6.67 6.67 6.39 3.89 6.47 7.22 7.50 6.11 7.22 8.06 8.61 5.00 6.25 8.06 8.89 6.39 6.67 5.88 6.94 3.61 5.88 7.78 7.78 9.12 5.63 9.06 9.41 8.53 5.63 9.71 9.41 8.00 5.67 7.50 8.75 7.35 6.18 8.53 8.13 5.63 5.36 6.25 9.67 5.94 5.00 8.44 8.44 7.00 4.38 5.88 8.24 4.71 5.29 6.76 7.35 7.50 5.33 10.00 10.00 7.00 5.38 8.33 8.13 6.39 3.61 5.83 6.94 3.33 3.61 7.50 7.50
Una vez descrito al detalle los indicadores que finalmente fueron utilizados para posicionar las cadenas productivas del Estado de Coahuila, es relevante explicar los pasos que se siguieron desde la etapa de construccin de los indicadores hasta que estos son considerados resultado final, esto se explica en el siguiente apartado que adems describe el sistema de ponderacin de los indicadores de seleccin utilizado.
Ponderacin de los indicadores de seleccin Una vez construidos los indicadores finales, stos fueron ponderados (multiplicados por sus respectivos pesos) de manera que se obtiene un resultado ponderado derivado de esta operacin. Esta operacin se hizo tanto para los indicadores de tamao, dinamismo y especializacin de importancia socioeconmica; como para los de productividad, sustentabilidad y desempeo comercial, que componen a la competitividad. Para aquellas ocasiones en que por la naturaleza del indicador no resultaba adecuado generar una sumatoria, los pesos fueron divididos por partes iguales. Por ejemplo en el caso de la cadena productiva bovina en que el criterio de dinamismo se compone de variables de volumen y no se pueden mezclar las toneladas de la carne en canal, con las toneladas de forrajes y los litros de la leche, el peso se dividi en tres partes iguales.
43
Lo anterior es insumo para generar tablas en donde se jerarquizaron las cadenas de mayor a menor, en funcin de los resultados obtenidos y descritos previamente. A la cadena mejor ubicada, con el mayor indicador, se le asign una calificacin de 15 (este nmero es arbitrario y se asocia al nmero de cadenas que se estn posicionando), a la segunda mejor posicionada se le asigno un 14 y as sucesivamente hasta asignar un 1 a la cadena peor posicionada.
Lo anterior es un mtodo de indexacin que por experiencia del Tecnolgico de Monterrey, resulta til y necesario realizar cuando la problemtica es posicionar o jerarquizar elementos de estudio (cadenas econmicas, entidades federativas, municipios, etc.) que muestran una gran varianza o variabilidad en sus indicadores. Lo anterior resulta ser un problema porque con un solo indicador, un elemento de estudio pudiera ganarles a los dems pese a salir muy mal posicionado en los otros indicadores. Esta es una problemtica muy frecuente en el anlisis regional de Mxico y en muchas de las ocasiones por ejemplo, el DF, es eliminado del anlisis porque es completamente desigual con relacin al resto de las entidades federativas de Mxico. El siguiente paso es ponderar las anteriores calificaciones utilizando los pesos relativos que fueron acordados por las distintas consultoras en el Taller de Capacitacin ISNAR realizado del 9 al 13 de septiembre en la ciudad de Mxico.
Tanto para las matrices primaria como secundaria, el peso que tiene cada criterio dentro de Importancia Socio Econmica y de Competitividad es el siguiente: Tamao = Dinamismo = Especializacin = Importancia Socio Econmica = Productividad = Sustentabilidad = Desempeo Comercial = Competitividad = 30 % 40 % 30 % 100 % 30 % 35 % 35 % 100 %
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Con estos avances se tienen tablas finales para los tres criterios internos de cada uno de los dos vectores de la Matriz de Posicionamiento Estratgico. Igualmente con estos datos se generan los resultados finales, tanto para Importancia Socio Econmica como para Competitividad, al generar una suma aritmtica de los resultados obtenidos en los criterios, tamao, dinamismo y especializacin para importancia socioeconmica; y productividad, sustentabilidad y desempeo comercial para competitividad.
Por ltimo y para generar los diagramas de 4 cuadrantes, se transformaron los anteriores resultados a una escala de 0 a 1 para su mejor lectura. Lo anterior fue el tratamiento estadstico final, desde la generacin de indicadores relevantes acorde a metodologa hasta su contribucin sobre los resultados finales. A continuacin se presentan los resultados finales.
45
5. Resultados de la priorizacin de las cadenas productivas en Coahuila

A continuacin se presentan de manera jerarquizada los resultados finales en dos versiones; puntos obtenidos segn metodologa y su transformacin a escala entre 0 y 1, para una ms fcil lectura. Es de suma importancia recordar que la metodologa establecida evala los indicadores al nivel de cadena (grupo de productores de todo el estado) y que los indicadores son un reflejo de ese nivel de anlisis. Esto es clave entender a medida en que se presentan los resultados. Es conveniente tener a la mano los indicadores que finalmente fueron utilizados para evaluar cada uno de los criterios de tamao, dinamismo y especializacin.
En primera instancia se presentan los resultados de la priorizacin de las cadenas productivas considerando el eslabn de produccin primaria. Se muestran inicialmente los resultados de cada criterio correspondiente a las dimensiones Importancia Socio Econmica y Competitividad, y al final se presentan los valores finales de cada dimensin que se utilizan para ubicar las cadenas productivas en los cuadrantes de la Matriz de Posicionamiento Estratgico (Matriz Primaria). Posteriormente y siguiendo el mismo orden descrito anteriormente se exhiben los resultados de la priorizacin de las cadenas productivas considerando el eslabn de produccin industrial.
Resultados Finales Matriz Primaria; Importancia Socio Econmica

Tabla 29: Resultados Finales; Tamao. Matriz Primaria
Cadena Tamao Final Tamao Final
Caprino 4.50 1.00 Bovino 4.20 0.93 Ave 3.90 0.87 Silvicultura 3.60 0.80 Tubrculos 3.30 0.73 Hortalizas 3.00 0.67 Ovino 2.70 0.60 Pesca Acuacultura 2.40 0.53 Apicultura 2.10 0.47 Porcino 1.80 0.40 Frutales 1.50 0.33 Industriales 1.20 0.27 Legumbres Secas 0.90 0.20 Cereales 0.60 0.13 Pesca Captura 0.30 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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En trminos de tamao se observa claramente en la tabla 29 que la cadena productiva caprino es la nmero 1 seguida cercanamente de la ganadera bovina. Los primeros lugares son dominados de manera general por cadenas que tienen origen la ganadera y la silvicultura.
En trminos de dinamismo las cadenas ms dinmicas son dominadas por las que tienen origen en el subsector de la ganadera, destacando la porcina, avcola y la caprina. Por el contrario las cadenas relacionadas con la agricultura son las menos dinmicas como se muestra en la tabla 30.
Tabla 30: Resultados Finales; Dinamismo. Matriz Primaria

Cadena Dinamismo Final Dinamismo Final
Porcino 6.00 1.00 Ave 5.60 0.93 Caprino 5.20 0.87 Ovino 4.80 0.80 Bovino 4.40 0.73 Apicultura 4.00 0.67 Pesca Acuacultura 3.60 0.60 Frutales 3.20 0.53 Hortalizas 2.80 0.47 Silvicultura 2.40 0.40 Pesca Captura 2.00 0.33 Tubrculos 1.60 0.27 Industriales 1.20 0.20 Cereales 0.80 0.13 Legumbres Secas 0.40 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Finalmente las cadenas agroalimentarias que presentan los ms altos grados de especializacin son la ganadera bovina, la avcola y la caprina. Destaca frutales al estar en una cuarta posicin, inclusive en los resultados de dinamismo es la cadena ms dinmica de origen de la agricultura. Estos resultados pueden ser observados en la tabla 31 de este reporte.
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Tabla 31: Resultados Finales; Especializacin. Matriz Primaria

Cadena Especializacin Final Especializacin Final
Bovino 4.50 1.00 Ave 4.20 0.93 Caprino 3.90 0.87 Frutales 3.60 0.80 Tubrculos 3.30 0.73 Hortalizas 3.00 0.67 Industriales 2.70 0.60 Porcino 2.40 0.53 Cereales 2.10 0.47 Ovino 1.80 0.40 Legumbres Secas 1.50 0.33 Pesca Acuacultura 1.20 0.27 Pesca Captura 0.90 0.20 Apicultura 0.60 0.13 Silvicultura 0.30 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Los resultados finales en trminos de Importancia Socio Econmica indican que la ganadera avcola, as como la cadena caprina se encuentran posicionadas en los primeros lugares y con una diferencia mnima entre ellas. Se observa la tendencia de la dominacin de las cadenas ganaderas.
Tabla 32: Resultados Finales; Importancia Socio Econmica. Matriz Primaria
Cadena Importancia Socio Econmica Final Importancia Socio Econmica Final
Ave 13.70 0.913 Caprino 13.60 0.907 Bovino 13.10 0.873 Porcino 10.20 0.680 Ovino 9.30 0.620 Hortalizas 8.80 0.587 Frutales 8.30 0.553 Tubrculos 8.20 0.547 Pesca Acuacultura 7.20 0.480 Apicultura 6.70 0.447 Silvicultura 6.30 0.420 Industriales 5.10 0.340 Cereales 3.50 0.233 Pesca Captura 3.20 0.213 Legumbres Secas 2.80 0.187 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Resultados Finales Matriz Primaria; Competitividad A continuacin se presentan de manera jerarquizada los resultados finales en dos versiones; puntos obtenidos segn metodologa y su transformacin a escala entre 0 y 1, para una ms fcil lectura e interpretacin.
Al igual que en los resultados de Importancia Socio Econmica, los resultados que se presentan a continuacin son reflejo de los promedios estatales por cadena y estn relativizados (en trminos de un benchmark que siempre fue el promedio nacional). Los resultados de productividad reflejan que las primeras tres cadenas productivas son la ganadera porcina, los frutales y la ganadera avcola.
Tabla 33: Resultados Finales; Productividad. Matriz Primaria

Cadena Productividad Productividad Final Final Porcino 4.50 1.00 Frutales 4.20 0.93 Ave 3.90 0.87 Caprino 3.60 0.80 Bovino 3.30 0.73 Pesca Captura 3.00 0.67 Apicultura 2.70 0.60 Ovino 2.40 0.53 Pesca Acuacultura 2.10 0.47 Industriales 1.80 0.40 Silvicultura 1.50 0.33 Hortalizas 1.20 0.27 Legumbres Secas 0.90 0.20 Cereales 0.60 0.13 Tubrculos 0.30 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Los indicadores de sustentabilidad ambiental indican que las cadenas de apicultura, la silvicultura y la ganadera ovina son de las ms sustentables de todas las cadenas productivas primarias del estado. Por otro lado, la cadena de hortalizas y la cadena productiva de tubrculos presentan los menores ndices de sustentabilidad.
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Tabla 34: Resultados Finales; Sustentabilidad. Matriz Primaria

Cadena Sustentabilidad Final Sustentabilidad Final
Apicultura 5.25 1.00 Silvicultura 4.90 0.93 Ovino 4.55 0.87 Ave 4.20 0.80 Caprino 3.85 0.73 Legumbres Secas 3.50 0.67 Pesca Captura 3.15 0.60 Pesca Acuacultura 2.80 0.53 Cereales 2.45 0.47 Porcino 2.10 0.40 Frutales 1.75 0.33 Bovino 1.40 0.27 Industriales 1.05 0.20 Hortalizas 0.70 0.13 Tubrculos 0.35 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
La ganadera ovina, las legumbres secas y la apicultura se desenvuelven en los mejores ambientes relativos en contexto del anlisis relativo de precios, por el contrario, los tubrculos, los industriales y los frutales son de las cadenas con peores ambientes de precios relativos.
Tabla 35: Resultados Finales; Desempeo Comercial. Matriz Primaria

Cadena Desempeo Comercial Final Desempeo Comercial Final
Ovino 5.25 1.00 Legumbres Secas 4.90 0.93 Apicultura 4.55 0.87 Caprino 4.20 0.80 Silvicultura 3.85 0.73 Pesca Captura 3.50 0.67 Pesca Acuacultura 3.15 0.60 Porcino 2.80 0.53 Hortalizas 2.45 0.47 Cereales 2.10 0.40 Ave 1.75 0.33 Bovino 1.40 0.27 Tubrculos 1.05 0.20 Industriales 0.70 0.13 Frutales 0.35 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Tabla 36: Resultados Finales; Competitividad. Matriz Primaria

Cadena Competitividad Final Competitividad Final
Apicultura 12.50 0.833 Ovino 12.20 0.813 Caprino 11.65 0.777 Silvicultura 10.25 0.683 Ave 9.85 0.657 Pesca Captura 9.65 0.643 Porcino 9.40 0.627 Legumbres Secas 9.30 0.620 Pesca Acuacultura 8.05 0.537 Frutales 6.30 0.420 Bovino 6.10 0.407 Cereales 5.15 0.343 Hortalizas 4.35 0.290 Industriales 3.55 0.237 Tubrculos 1.70 0.113 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Los resultados finales de competitividad muestran que la ganadera apcola destaca en el primer lugar, seguida de las ganaderas ovina y caprina y en cuarto lugar la cadena de silvicultura.
En la grfica 3 de este reporte se presenta la primer matriz de 4 cuadrantes que permitir ubicar de manera clara el posicionamiento de las cadenas agroalimentarias en los vectores (dimensiones) de Importancia Socio Econmica y Competitividad. De manera que se identifica de izquierda a derecha las cadenas que van de una menor a una mayor Competitividad en el eje de las X. Por otro lado y de abajo hacia arriba, por el eje de las Y, se ubica de menor a mayor las cadenas productivas en su Importancia Socio Econmica en el estado.
En resumen se tiene que las cadenas productivas ubicadas en el cuadrante superior derecho son las que presentan altos niveles en los dos criterios. Por el contrario, las cadenas ubicadas en el cuadrante inferior izquierdo son las que mostraron menores desempeos en los dos criterios. Los cuadrantes restantes son los que muestran las cadenas con resultados cruzados o mezclados al estar ubicados con altos desempeos en Competitividad, pero bajos en Importancia Socio Econmica y viceversa.
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Grfico 3: Matriz 4 Cuadrantes; Importancia Socio Econmica y Competitividad, Sector Primario, Cadenas Productivas Relevantes de Coahuila
1.0
Avcola
0.9
Caprina
Importancia Socio Econmica
Bovina
0.8 0.7
Porcina
0.6
Hortalizas Tubrculos Frutales Acuacultura Silvicultura
Ovina
0.5 0.4
Apcola
Industriales
0.3
Cereales
0.2
Pesca Legumbres Secas
0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Competitividad
Fuente: Elaboracin propia de los autores.
De manera clara se pueden observar los integrantes por cuadrante y su posicin dentro de la Importancia Socioeconmica y de su Competitividad. Las cadenas productivas caprina, avcola, porcina y ovina presentan los mejores desempeos en ambos vectores. Por otro lado, las cadenas de alto impacto socioeconmico pero de menor competitividad relativa son bovina, frutales, tubrculos y hortalizas. Las cadenas de alta competitividad pero de baja importancia socioeconmica son: silvicultura, apcola, legumbres secas, pesca y acuacultura. Finalmente cereales e industriales se desempean pobremente en los dos vectores. Combinando los dos vectores, el de importancia socioeconmica y el de competitividad, el posicionamiento final de las cadenas del sector primario del Estado de Coahuila es el que se muestra en la tabla 35 a continuacin. Al igual que en las anteriores tablas los resultados se muestran en dos versiones, puntos acumulados derivados de la metodologa y su transformacin a una escala 0 1 para una fcil lectura.
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Tabla 37: Resultados Finales; Cadenas Productivas de Coahuila. Matriz Primaria

Cadena Matriz Primaria Final Matriz Primaria Final 0.842 0.785 0.717 0.653 0.640 0.640 0.552 0.508 0.487 0.438 0.428 0.403 0.330 0.288 0.288
Caprino 25.25 Ave 23.55 Ovino 21.50 Porcino 19.60 Apicultura 19.20 Bovino 19.20 Silvicultura 16.55 Pesca Acuacultura 15.25 Frutales 14.60 Hortalizas 13.15 Pesca Captura 12.85 Legumbres Secas 12.10 Tubrculos 9.90 Cereales 8.65 Industriales 8.65 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Finalmente se muestra en la tabla anterior, los resultados integrados para la matriz primaria para las 15 cadenas ms relevantes del sector primario del Estado de Coahuila. Caprina es la cadena posicionada en nmero 1, seguida por Ave y Ovina, en segundo y tercer lugar respectivamente, con una distancia muy corta entre ellos. Igualmente destacan las cadenas Porcina, Apcola y Bovina al estar en quinto, sexto y sptimo lugar prcticamente con el mismo resultado final. Los ltimos lugares, las cadenas de Tubrculos, Cereales e Industriales se encuentran muy por debajo en la escala final y relativamente cercanas entre s.
En el siguiente apartado del reporte se presentan los resultados finales para las cadenas productivas considerando el eslabn de produccin industrial (Matriz Secundaria). Con lo anterior se ganar perspectiva ya que las siguientes tablas y grficos nos muestran las dinmicas, importancias y competitividad de las ramas manufactureras vinculadas con las cadenas primarias aqu descritas y analizadas.
Al igual que en el caso de la matriz primaria, los resultados de la matriz secundaria o de las manufacturas vinculadas con las cadenas primarias se muestran bajo la misma estructura; adoptada de la metodologa de evaluacin y posicionamiento de las cadenas primarias. Primero se muestran los resultados finales de los criterios de la importancia socioeconmica (tamao,
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dinamismo y especializacin), para despus pasar a los resultados de competitividad (productividad, sustentabilidad y desempeo comercial). Los siguientes resultados se interpretan en el sentido del ambiente econmico manufacturero estatal de alta vinculacin con la transformacin de los productos del campo. Buenos desempeos manufactureros complementan a los desempeos identificados en la matriz primaria en donde el nfasis era la produccin primaria.
Resultados Finales Matriz Secundaria; Importancia Socio Econmica Los resultados se presentan en tablas jerarquizadas de mayor a menor en sus resultados y estos se muestran en dos diferentes formatos; puntos obtenidos por la metodologa empleada y su transformacin a una escala de 0 a 1 para su mejor visualizacin.
Tabla 38: Resultados Finales; Tamao. Matriz Secundaria

Cadena Tamao Final Tamao Final
Industriales 4.50 1.00 Cereales 4.20 0.93 Frutales 3.90 0.87 Silvicultura 3.60 0.80 Caprino 3.30 0.73 Porcino 3.00 0.67 Hortalizas 2.70 0.60 Legumbres Secas 2.40 0.53 Apicultura 2.10 0.47 Tubrculos 1.80 0.40 Bovino 1.50 0.33 Ovino 1.20 0.27 Ave 0.90 0.20 Pesca Acuacultura 0.60 0.13 Pesca Captura 0.3 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Tabla 39: Resultados Finales; Dinamismo. Matriz Secundaria

Cadena Dinamismo Final Dinamismo Final
Cereales 6.00 1.00 Porcino 5.60 0.93 Apicultura 5.20 0.87 Tubrculos 4.80 0.80 Hortalizas 4.40 0.73 Legumbres Secas 4.00 0.67 Caprino 3.60 0.60 Frutales 3.20 0.53 Ovino 2.80 0.47 Bovino 2.40 0.40 Silvicultura 2.00 0.33 Industriales 1.60 0.27 Pesca Acuacultura 1.20 0.20 Pesca Captura 0.80 0.13 Ave 0.40 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Tabla 40: Resultados Finales; Especializacin. Matriz Secundaria

Cadena Especializacin Final Especializacin Final
Tubrculos 4.50 1.00 Silvicultura 4.20 0.93 Porcino 3.90 0.87 Pesca Captura 3.60 0.80 Pesca Acuacultura 3.30 0.73 Ovino 3.00 0.67 Legumbres Secas 2.70 0.60 Industriales 2.40 0.53 Hortalizas 2.10 0.47 Frutales 1.80 0.40 Cereales 1.50 0.33 Caprino 1.20 0.27 Bovino 0.90 0.20 Ave 0.60 0.13 Apicultura 0.30 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
En trminos generales de los resultados desglosados de los tres criterios de Importancia Socio Econmica, se destaca que las manufacturas relacionadas con las cadenas productivas en el Estado de Coahuila presentan diferentes desempeos entre los que destacan que las manufacturas
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asociadas a la ganadera porcina y de cereales destacando en dos de los tres criterios. En trminos de tamao destacan la cadena de industriales, cereales y frutales. Las manufacturas ms dinmicas asociadas a las cadenas del sector agrcola son las de cereales, ganadera porcina y apcola. Por ltimo en especializacin los primeros tres lugares tubrculos, silvicultura y ganadera porcina. En la siguiente tabla se muestran los resultados integrados de Importancia Socio Econmica de las cadenas productivas agregando el componente manufacturero del estado.
Tabla 41: Resultados Finales; Importancia Socio Econmica. Matriz Secundaria

Cadena Importancia SocioEconmica Final Importancia SocioEconmica Final
Porcino 12.50 0.833 Cereales 11.70 0.780 Tubrculos 11.10 0.740 Silvicultura 9.80 0.653 Hortalizas 9.20 0.613 Legumbres Secas 9.10 0.607 Frutales 8.90 0.593 Industriales 8.50 0.567 Caprino 8.10 0.540 Apicultura 7.60 0.507 Ovino 7.00 0.467 Pesca Acuacultura 5.10 0.340 Bovino 4.80 0.320 Pesca Captura 4.70 0.313 Ave 1.90 0.127 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Los resultados finales en trminos de Importancia Socio Econmica de las manufacturas relacionadas con las cadenas productivas indican, que la ganadera porcina, los cereales y la cadena de tubrculos se encuentran posicionadas en los primeros lugares; ubicndose la porcina y la de cereales muy cercanas entre s, al presentarse una diferencia del menos del 10% entre estas cadenas.
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Resultados Finales Matriz Secundaria; Competitividad A continuacin se presentan de manera jerarquizada los resultados finales en dos versiones; puntos obtenidos segn metodologa y su transformacin a escala entre 0 y 1. Lo anterior para cada uno de los criterios de Competitividad: productividad, sustentabilidad y desempeo comercial.
De manera general se observa que los resultados de Competitividad derivados de la observacin de las cifras manufactureras de las cadenas productivas destacan las de hortalizas, las legumbres secas y ganadera apcola en trminos de productividad.
Tabla 42: Resultados Finales; Productividad. Matriz Secundaria

Cadena Productividad Final Productividad Final
Hortalizas 4.50 1.00 Legumbres Secas 4.20 0.93 Apicultura 3.90 0.87 Tubrculos 3.60 0.80 Industriales 3.30 0.73 Caprino 3.00 0.67 Frutales 2.70 0.60 Cereales 2.40 0.53 Pesca Acuacultura 2.10 0.47 Pesca Captura 1.80 0.40 Silvicultura 1.50 0.33 Ovino 1.20 0.27 Porcino 0.90 0.20 Ave 0.60 0.13 Bovino 0.30 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
La sustentabilidad de los procesos de transformacin de los productos del campo originados en la ganadera apcola, en las legumbres secas y en los cereales son de las ms altas como se aprecia en la tabla 43.
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Finalmente los precios de los productos manufacturados asociados a las legumbres secas, a los industriales y a los cereales son lo que han mostrado mejores desempeos relativos de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 44.
Tabla 43: Resultados Finales; Sustentabilidad. Matriz Secundaria

Cadena Sustentabilidad Final Sustentabilidad Final
Apicultura 5.25 1.00 Legumbres Secas 4.90 0.93 Cereales 4.55 0.87 Silvicultura 4.20 0.80 Caprino 3.85 0.73 Ovino 3.50 0.67 Frutales 3.15 0.60 Pesca Captura 2.80 0.53 Pesca Acuacultura 2.45 0.47 Ave 2.10 0.40 Industriales 1.75 0.33 Hortalizas 1.40 0.27 Porcino 1.05 0.20 Bovino 0.70 0.13 Tubrculos 0.35 0.07 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Tabla 44: Resultados Finales; Desempeo Comercial. Matriz Secundaria

Cadena Desempeo Comercial Desempeo Comercial Final Final 1.00 0.93 0.87 0.80 0.73 0.67 0.60 0.53 0.47 0.40 0.33 0.27 0.20 0.13 0.07
Legumbres Secas 5.25 Industriales 4.90 Cereales 4.55 Bovino 4.20 Apicultura 3.85 Caprino 3.50 Porcino 3.15 Pesca Acuacultura 2.80 Pesca Captura 2.45 Hortalizas 2.10 Ave 1.75 Frutales 1.40 Silvicultura 1.05 Ovino 0.70 Tubrculos 0.35 Fuente: Elaboracin propia de los autores
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Los resultados finales de competitividad de las manufacturas relacionadas con las cadenas secundarias arrojan resultados entre los que destacan las cadenas manufactureras asociadas a la agricultura y la ganadera. En primer lugar se ubica a las legumbres secas y muy cercano a esta cadena se encuentra la ganadera apcola. En tercer y cuarto lugar se ubican los cereales y la ganadera caprina.
Tabla 45: Resultados Finales; Competitividad. Matriz Secundaria

Cadena Competitividad Final Competitividad Final
Legumbres Secas 14.35 0.957 Apicultura 13.00 0.867 Cereales 11.50 0.767 Caprino 10.35 0.690 Industriales 9.95 0.663 Hortalizas 8.00 0.533 Pesca Acuacultura 7.35 0.490 Frutales 7.25 0.483 Pesca Captura 7.05 0.470 Silvicultura 6.75 0.450 Ovino 5.40 0.360 Bovino 5.20 0.347 Porcino 5.10 0.340 Ave 4.45 0.297 Tubrculos 4.30 0.287 Fuente: Elaboracin propia de los autores
El grfico 4 de la siguiente pgina expone en una matriz de 4 cuadrantes la ubicacin final tanto en Importancia Socio Econmica como de Competitividad de las cadenas productivas considerando el eslabn de produccin industrial (manufacturas), utilizando los resultados obtenidos del desarrollo de los indicadores con base a las cifras de los censos econmicos al nivel de rama econmica industrial.
Es muy importante recordar que por el nivel de agregacin de las cifras los resultados muy probablemente se encuentren sobre valorados sobre todo para aquellas cadenas como caprino u ovino que al asocirseles a alguna rama manufacturera como por ejemplo la rama de 3111 (industria de la carne) se les asigna el total del valor cuando se sabe que el valor incluye tambin el resto del procesamiento de las carnes como bovino, ave y porcino que son de mayor peso para
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la rama, pero como no se dispone de cifras ms desagregadas por parte de INEGI, se trabaja a este nivel y se toman las precauciones debidas en la interpretacin. Iguales situaciones se presentan por ejemplo al asociar la rama manufacturera de elaboracin de las bebidas a los frutales, siendo que la industria de las bebidas no es totalmente transformacin de frutas a bebidas, sino tambin estn las bebidas gaseosas, la cerveza y otros licores.
Grfico 4: Matriz 4 Cuadrantes; Importancia Socio Econmica y Competitividad, Sector Secundario (Manufacturas), Cadenas Productivas Relevantes de Coahuila
1.0
0.9
Porcina
0.8
Tubrculos Cereales Hortalizas Frutales Ovina Industriales Caprina Legumbres Secas Apcola
0.7 0.6 0.5 0.4
Silvicultura
Bovina
Acuacultura Pesca
0.3 0.2
Avcola
0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Competitividad
De manera directa se puede apreciar a los diversos integrantes por cuadrante y su posicin dentro de la Importancia Socio Econmica y de su Competitividad. Las cadenas cereales, legumbres secas, apcola, caprina, industriales y hortalizas presentan los mejores desempeos en ambos vectores, de ah que se ubican en el cuadrante superior derecho. Por otro lado, las cadenas de alto impacto socioeconmico pero con baja competitividad relativa, son la ganadera porcina, los tubrculos, la silvicultura y los frutales. Finalmente las cadenas relacionadas con la pesca y las ganaderas ovina, bovina y avcola se ubican entre las que se desempean pobremente.
Combinando los dos vectores, el de Importancia Socioeconmica y el de Competitividad, el posicionamiento final de las cadenas productivas considerando el eslabn de produccin industrial (manufacturas) del Estado de Coahuila es el que se muestra en la tabla 46 a continuacin.
Tabla 46: Resultados Finales; Matriz Secundaria (Manufacturas)
Cadena Matriz Secundario Final Matriz Secundario Final
Legumbres Secas 23.45 0.782 Cereales 23.20 0.773 Apicultura 20.60 0.687 Caprino 18.45 0.615 Industriales 18.45 0.615 Porcino 17.60 0.587 Hortalizas 17.20 0.573 Silvicultura 16.55 0.552 Frutales 16.15 0.538 Tubrculos 15.40 0.513 Pesca Acuacultura 12.45 0.415 Ovino 12.40 0.413 Pesca Captura 11.75 0.392 Bovino 10.00 0.333 Ave 6.35 0.212 Fuente: Elaboracin propia de los autores
Finalmente se muestra en la tabla anterior los resultados integrados para la matriz secundaria (manufacturas) que integra las 15 cadenas ms relevantes del sector primario del Estado de Coahuila y su relacin con las manufacturas. La cadena Legumbres Secas es la cadena posicionada en nmero 1, seguida por Cereales y ganadera Apcola, en segundo y tercer lugar respectivamente. Igualmente destacan las cadenas Caprina, Industriales, Porcina y Hortalizas al estar en cuarto, quinto, sexto y sptimo lugar prcticamente con resultados muy cercanos.
Es conveniente mencionar que estos resultados miden de cierta manera el ambiente de importancia socioeconmica y de competitividad de las ramas manufactureras de la entidad que se encuentran altamente relacionadas con la transformacin de los productos del campo. As es como los resultados de matriz primaria y de matriz secundaria (manufacturas) se pueden unir en una matriz global, integradora de todo el anlisis mostrado en este reporte. Esta matriz se muestra a continuacin y es una herramienta ms para el anlisis final de esta fase del proyecto que busca priorizar las cadenas productivas relevantes del estado.
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Tabla 47: Matriz Primaria y Matriz Secundaria Integradas; Resultados Globales

Cadena Resultados Globales 43.70 39.80 37.20 35.55 33.90 33.10 31.85 30.75 30.35 29.90 29.20 27.70 27.10 25.30 24.60 Resultados Globales 0.728 0.663 0.620 0.593 0.565 0.552 0.531 0.513 0.506 0.498 0.487 0.462 0.452 0.422 0.410
Caprino Apicultura Porcino Legumbres Secas Ovino Silvicultura Cereales Frutales Hortalizas Ave Bovino Pesca Acuacultura Industriales Tubrculos Pesca Captura
Grfico 5: Matriz 4 Cuadrantes; Resultados Finales Matriz Primaria y Matriz Secundaria, Posicionamiento Global de las Cadenas Productivas Relevantes de Coahuila
1.0
Posicionamiento Secundario Final
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Avcola Industriales Tubrculos Hortalizas Frutales Porcina Silvicultura Acuacultura Pesca Bovina Ovina Legumbres Secas Cereales Apcola Caprina
Posicionamiento Primario Final

Las cadenas Caprina, Apcola, Porcina y Silvicultura son las que de manera global logran destacar acorde a los indicadores desarrollados.
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6. Conclusiones
Los conceptos y criterios empleados para definir, identificar y describir las cadenas productivas relevantes fueron consistentes con la metodologa ISNAR y adecuados para el contexto estatal de Coahuila. El modelo ISNAR para la priorizacin de las cadenas productivas, revisado y detallado por parte de los participantes en el Taller del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, fue la base utilizada para desarrollar el presente reporte. Sin embargo, se hicieron ajustes metodolgicos al modelo referente a la construccin de algunos indicadores de acuerdo a la disponibilidad de datos y consistencia estructural para todas las cadenas productivas relevantes.
Considerando los resultados finales de la Matriz de Posicionamiento Estratgico tomando en cuenta la produccin primaria, eje central del proyecto, las cadenas productivas de caprinos, ovinos, avcola y porcinos resultan ser las cadenas de alta prioridad estratgica en virtud de su ubicacin en el Cuadrante I (superior derecho) expresado con alta importancia socioeconmica y alta competitividad.
Las cadena productiva de caprinos consistentemente se ubican en el Cuadrante I en la matriz primaria, secundaria y global y es la nica cadena de las 15 en lograrlo.
Las cadena productiva de frutales consistentemente se le ubica en importancia socio econmica relevante pero ligeramente de promedio hacia abajo en competitividad. Lo anterior debido principalmente a que pese a ubicarse de manera excelente en productividad en matriz primaria sus resultados en desempeo comercial, asociados a el anlisis relativo de los precios, esta cadena sale marcadamente castigada. El crecimiento de los precios de los principales productos de la cadena (nuez y manzana) no han evolucionado en los ltimos aos a la par de la inflacin.
El anlisis previo de la estructura y evolucin del sector primario de Coahuila, as como los resultados de cada indicador en cada una de las 15 cadenas productivas, pueden ayudar como instrumento de consulta para sustentar la seleccin de la cadena productiva a trabajar en Coahuila en las fases subsecuentes del proyecto.
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7. Fuentes consultadas

Banco de Mxico en www.banxico.org.mx . Informacin Financiera y Econmica / Precios. Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca en www.sagarpa.gob.mx . Anuario Estadstico de Pesca 1995.
Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca en www.sagarpa.gob.mx . Anuario Estadstico de Pesca 2000.
INEGI en www.inegi.gob.mx . Banco de Informacin Econmica / Producto Interno Bruto por Entidad Federativa.
INEGI (2001). Anuario Estadstico por Entidad Federativa. INEGI en www.inegi.gob.mx . Censos Econmicos 1999 / Resultados Definitivos por Entidad Federativa.
ISNAR. Ghezn, G., S. Brieva y L. Iriarte. 1999. Anlisis Prospectivo de la Demanda Tecnolgica en el Sistema Agroindustrial. La Haya, Pases Bajos: Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional (ISNAR).
SAGARPA en www.sagarpa.gob.mx . Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON).
SAIC. Sistema de Administracin de Informacin Censal. Censos Econmicos 1994, Disco Compacto, INEGI.
SEMARNAT en www.semarnat.gob.mx. Sistema Nacional de Informacin Ambiental y Recursos Naturales.
SEMARNAT (2001). Anuario Estadstico Forestal 2000.
64
8. Anexos
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Anlisis de las Subcadenas Relevantes en el estado de Coahuila

Esta seccin del reporte presenta, con la misma estructura, indicadores y metodologa un anlisis ms desagregado de las subcadenas ms importantes. Las subcadenas que se presentan son las de Ave Carne, Huevo, Bovino Carne, Bovino Leche, Caprino Carne, Caprino Leche, Manzana y Nuez. Los nicos indicadores que no fue posible realizar de manera precisa para cada una de las anteriores subcadenas fueron los de sustentabilidad, por lo que se aplicaron los mismos generados para las cadenas (por ejemplo Bovino Leche y Bovino Carne tendran el mismo indicador de sustentabilidad). Los indicadores provienen de las mismas bases de datos, por consiguiente, son de las mismas fechas que los de a nivel cadena de este reporte. Como era de esperarse, al detallar a nivel de subcadena, la importancia relativa de ellas con respecto al PIB estatal mostrara porcentajes ms pequeos por la naturaleza industrial de la entidad. Sin embargo, al observar los indicadores de contribucin a los totales nacionales en trminos de volumen (indicador 2, tamao), se observa una importante contribucin estatal en algunas de las subcadenas. La mayor contribucin a los totales nacionales se identifica en caprino leche con un 37 %, nuez con ms del 15 %, caprino carne con un 11 % y bovino leche con un 10 % de la produccin nacional.
Indicadores Desglosados Importancia Socio Econmica; Tamao

Cadena Indicador (1) Importancia al PIB Total Estatal 2000 (%) 0.761169487 0.545272977 1.768841892 0.074468171 0.101157419 0.331240093 0.035952806 0.169146426 Indicador (2) Contribucin al Volumen Producido Nacional (%) 5.732559068 3.085030607 10.04579356 11.16918561 37.26237372 2.59039618 9.639203783 15.27961802
AVE CARNE BOVINO CARNE BOVINO LECHE CAPRINO CARNE CAPRINO LECHE HUEVO MANZANA NUEZ ENCARCELADA
Al observar los indicadores desglosados que capturan el dinamismo de las subcadenas estudiadas se identifican desempeos variados que es conveniente resaltar. En trminos del crecimiento real del valor de la produccin y del volumen generado, el gran ganador del perodo, es ave carne. Sus crecimientos son marcadamente altos identifican un gran dinamismo en esta actividad econmica en los ltimos aos. Caprino y bovino leche, destacan en trminos de crecimiento en el valor real. Solo que en trminos de volumen, bovino leche mantiene la dinmica, una que no se identifica en caprino leche, al mantener a lo largo de los ltimos aos muy constante sus producciones.
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Indicadores Desglosados Importancia Socio Econmica; Dinamismo

Indicador (1) Crecimiento Real de la Produccin $ (%) Indicador (2) Crecimiento del Volumen de la Produccin (%)
Cadena
125.6659371 -31.24066477 14.40080826 2.58134868 36.14066069 -44.34411301 -36.24748917 -36.85339877
152.2710673 -6.777250193 49.76722005 13.1750587 1.001879736 2.595554067 24.62630792 40.67971678
Los coeficiente de especializacin nos muestra especializacin para casi todas las subcadenas (solamente bovino carne no muestra resultado de especializacin al no tener un indicador por arriba de 1). Como era de esperarse, la nuez y la leche de caprino son las actividades estudiadas con mayor especializacin estatal. Con relacin a la concentracin estatal, es decir, la contribucin de las subcadenas al PIB Agropecuario del estado, solamente la subcadena bovino aporta 44 % del total estatal, seguida de ave carne con un casi 19 % (ambas subcadenas aportan ms del 60 % del total del PIB Agropecuario).
Indicadores Desglosados Importancia Socio Econmica; Especializacin

Indicador (1) Coeficiente de Especializacin 2000 Referente Agricultura 1.438689462 0.901513952 3.02572785 3.148753034 11.71103771 1.291909768 1.542087018 6.972196844 Indicador (2) Concentracin Estatal 2000 (%) Referente Agricultura
Cadena
18.99104975 13.6044684 44.13230556 1.857968242 2.523860456 8.264384218 0.897016428 4.220174679
Los indicadores de productividad relativa muestran con cierta ptica la competitividad del estado con relacin a los mismos desempeos pero a nivel nacional. Una vez ms, la produccin de leche tanto en bovino como en caprino destacan de manera clara e importante. Caprino y bovino carne y ave, tanto en huevo como en carne, igualmente muestran desempeos superiores a los promedio nacional. Los frutales son las nicas subcadenas con desempeos de productividad por debajo de las cifras nacionales.
Indicadores Desglosados Competitividad; Productividad

Indicador (2) Crecimiento Relativo del Volumen de Produccin 1995 2001 COA - MX Indicador (3) Cambio en la Aportacin Estatal a los Nacionales (Vol) 1995 - 2001 (2001/1995) 1.679869308 0.911393684 1.169798543 1.097919581 1.004068718 0.673428723 1.240390105 0.967984909
Cadena
Indicador (1) Productividad Relativa 2001 (COA/MX)
1.572184753 2.368743033 6.940787988 1.835659702 6.351631855 1.87796506 0.76677904 0.796145912
102.0980353 -9.063179321 21.73900443 10.09368495 0.409282881 -49.75249789 24.15282992 -4.652834933
Observando los indicadores de desempeo comercial, es claramente observable que la evolucin de los precios relativos en caprino leche son marcadamente favorables. No hay otra subcadena que muestre tales desempeos. Por otro lado, las subcadenas de huevo y las dos de frutales (manzana y nuez), resultan las ms castigadas en trminos de precios (los precios que los productores estn recibiendo estn perdiendo dinamismo ante la inflacin en los ltimos aos).
Indicadores Desglosados Competitividad; Desempeo Comercial

Indicador (1) Desempeo Comercial Precios Relativos Inflacin Cadena / IPC 0.806361285 0.554287319 0.600436157 0.825700637 1.525435349 0.240713156 0.19198515 0.091452247 Indicador (2) Desempeo Comercial Precios Relativos Inflacin Cadena / INPP 1.097589459 0.754475605 0.817291713 1.123913476 2.076366747 0.327649935 0.261323157 0.12448145 Indicador (3) Desempeo Comercial Precios Relativos Inflacin Cadena / INPP (Especfico) 0.952123833 0.526808017 0.589034533 0.81793865 1.496469006 0.284225864 0.251989417 0.120035317
Cadena
Como se haba anticipado, los indicadores de sustentabilidad que se presentan a continuacin, fueron adoptados de los generados a nivel de cadena. Como no se dispone de informacin adecuada para el nivel de detalle de subcadena, la sustentabilidad por ejemplo de Ave se transfiere tanto a ave carne como a huevo.
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Indicadores Desglosados Competitividad; Sustentabilidad

Cadena Sustentabilidad de las Subcadenas en su fase Primaria 7.28 5.96 5.96 7.22 7.22 7.28 6.23 6.23
A continuacin se muestran los resultados de aplicar la metodologa, tomando como base los anteriores indicadores desarrollados. Resulta conveniente resaltar que las siguientes tablas de resultados fueron generadas de manera que se jerarquicen ellas mismas entre si, es decir, los resultados de las cadenas no influyen en los siguientes resultados a nivel de subcadena, son anlisis independientes. El anlisis independiente entre cadenas y subcadenas ayuda a ubicar y jerarquizar a los objetos de anlisis en trminos de iguales (cadenas con cadenas y subcadenas solamente con subcadenas).
Resultados Finales
IMPORTANCIA SOCIO ECONMICA MATRIZ PRIMARIA
Cadena Tamao Final 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 Tamao Final 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500 0.375 0.250 0.125
CAPRINO LECHE NUEZ ENCARCELADA BOVINO LECHE CAPRINO CARNE MANZANA AVE CARNE BOVINO CARNE HUEVO
Resultados Finales Importancia Socio Econmica; Tamao
En trminos de tamao tanto en contribucin a los totales estatales como participacin del estado a los totales nacionales, caprino leche y nuez, se ubican en los primeros lugares. Lo anterior no sorprende una vez observado los indicadores desglosados de tamao de pginas anteriores. Huevo y bovino carne se ubican al fondo de la jerarquizacin.
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Resultados Finales Importancia Socio Econmica; Dinamismo

Cadena Dinamismo Final 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 Dinamismo Final 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500 0.375 0.250 0.125
AVE CARNE BOVINO LECHE CAPRINO LECHE CAPRINO CARNE NUEZ ENCARCELADA MANZANA BOVINO CARNE HUEVO
Igualmente, no sorprende que ave carne y la leche tanto de bovino como de caprino sean las subcadenas primeros tres lugares en dinmica, respectivamente. Las subcadenas de frutales as como bovino carne y huevo, se muestran como las de ms pobre dinamismo relativo. En trminos de especializacin y concentracin regional, bovino leche y carne y la subcadena de ave carne, destacan en especializacin, es decir, tienen una proporcin relativa mayor a los promedios nacionales.
Resultados Finales Importancia Socio Econmica; Especializacin

Cadena Especializacin Final 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 Especializacin Final 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500 0.375 0.250 0.125
BOVINO LECHE AVE CARNE BOVINO CARNE CAPRINO LECHE NUEZ ENCARCELADA HUEVO CAPRINO CARNE MANZANA
Los resultados finales de importancia socio econmica en su fase primaria, ubican a la leche bovina, a la caprina y a la ave carne, como las tres primeras cadenas en importancia socio econmica para la entidad. En el otro extremo se identifica a bovino carne, manzana y huevo como las subcadenas de menor importancia relativa para el estado de Coahuila. Los primeros lugares fueron obtenidos por subcadenas ganaderas, siendo la subcadena de la nuez, la de frutales mejor ubicada en este criterio.
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Resultados Finales Importancia Socio Econmica Final
Cadena
Importancia Importancia Socio Econmica Socio Econmica Final Final 7.0 6.3 6.2 4.9 4.1 3.2 2.7 1.6 0.875 0.788 0.775 0.613 0.513 0.400 0.338 0.200
BOVINO LECHE CAPRINO LECHE AVE CARNE NUEZ ENCARCELADA CAPRINO CARNE BOVINO CARNE MANZANA HUEVO
A continuacin se muestran los resultados de competitividad primaria para las subcadenas que se seleccionaron para profundizar en su anlisis.
Resultados Finales
COMPETITIVIDAD MATRIZ PRIMARIA Resultados Finales Competitividad; Productividad
Cadena Productividad Final 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 Productividad Final 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500 0.375 0.250 0.125
AVE CARNE BOVINO LECHE MANZANA CAPRINO CARNE CAPRINO LECHE NUEZ ENCARCELADA BOVINO CARNE HUEVO
Los resultados de productividad arrojan que las primeras tres subcadenas son respectivamente, ave carne, bovino leche y manzana. Por otro lado, las ltimas tres subcadenas en trminos de productividad relativa son respectivamente, nuez, bovino leche y huevo. Una vez ms ave carne y bovino leche destacan en importantes indicadores tanto de importancia como de competitividad. Igualmente, es observable que huevo y bovino carne, consistentemente se ubican en los ltimos lugares.
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Resultados Finales Competitividad; Desempeo Comercial

Cadena Desempeo Comercial Final 2.8 2.45 2.1 1.75 1.4 1.05 0.7 0.35 Desempeo Comercial Final 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500 0.375 0.250 0.125
CAPRINO LECHE AVE CARNE CAPRINO CARNE BOVINO LECHE BOVINO CARNE HUEVO MANZANA NUEZ ENCARCELADA
Tal como se haba sealado con anterioridad, los indicadores de caprino leche mostraban desde la etapa de indicadores desglosados, los mejores desempeos, situacin que se refleja en los resultados finales de competitividad (desempeo comercial). Igualmente, huevo y las subcadenas de frutales de manzana y nuez, se ubican al fondo de la jerarquizacin. Los resultados finales de sustentabilidad, arrojan que las subcadenas de Ave, son las ms sustentables, seguidas por las de Caprino y las Frutales. Al fondo de la sustentabilidad se posicionan las subcadenas de la ganadera bovina. La ganadera bovina leche hasta ahora es una subcadena lder en varios aspectos y en esta ocasin no resulta bien ubicada.
Resultados Finales Competitividad; Sustentabilidad

Cadena Sustentabilidad Sustentabilidad Final Final 2.8 2.8 2.1 2.1 1.4 1.4 0.7 0.7 1.000 1.000 0.750 0.750 0.500 0.500 0.250 0.250
AVE CARNE HUEVO CAPRINO CARNE CAPRINO LECHE MANZANA NUEZ ENCARCELADA BOVINO CARNE BOVINO LECHE
Los resultados finales de competitividad indican que ave carne y las subcadenas de la ganadera caprina son los primeros tres lugares. Lo anterior ubica tanto a ave carne como a caprino leche como subcadenas que repiten ubicacin entre los primeros tres lugares tanto en importancia socio econmica como en competitividad.
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Resultados Finales Competitividad Final

Cadena Competitividad Final 7.65 6.10 5.70 4.55 4.15 3.90 2.70 2.65 Competitividad Final 0.956 0.763 0.713 0.569 0.519 0.488 0.338 0.331
AVE CARNE CAPRINO LECHE CAPRINO CARNE BOVINO LECHE HUEVO MANZANA BOVINO CARNE NUEZ ENCARCELADA
Sumando los resultados de importancia socio econmica con los de competitividad se puede ubicar a la subcadena de ave carne como la primer lugar, seguida esta subcadena, de las de leche, tanto de caprino como de bovino. Los ltimos dos lugares son para bovino carne y huevo respectivamente.
Resultados Finales Matriz Primaria Final
Cadena
Primario Final 13.85 12.40 11.55 9.80 7.55 6.60 5.90 5.75
Primario Final 0.866 0.775 0.722 0.613 0.472 0.413 0.369 0.359
AVE CARNE CAPRINO LECHE BOVINO LECHE CAPRINO CARNE NUEZ ENCARCELADA MANZANA BOVINO CARNE HUEVO
La matriz de posicionamiento final primaria ubica de manera clara a las subcadenas detalladas en este reporte en trminos de su importancia socio econmica y de su competitividad. En el cuadrante superior derecho se encuentran ubicadas a las 4 subcadenas que se pudiera decir ganadoras tanto en importancia como en competitividad. Las 4 subcadenas son ave carne, caprino leche, bovino leche y caprino carne. Resulta evidente que la ganadera caprina es la campeona dado que sus dos subcadenas se ubican en el cuadrante antes mencionado. Ave y bovino solo logran colocar una de sus dos subcadenas en el cuadrante superior derecho. Ninguna subcadena de frutales se ubica en el antes referido cuadrante.
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En el cuadrante de abajo izquierda, se identifican a las subcadenas de baja importancia y de baja competitividad, siendo estas bovino carne y manzana. En casos especiales se encuentran las subcadenas de huevo y de nuez. La de huevo se le ubica como una subcadena competitiva pero de baja importancia socio econmica para el estado (de hecho es la de menor importancia). Por el otro lado se ubica a la nuez como una subcadena de importancia socio econmica relevante (es la cuarta subcadena en importancia relativa) pero su competitividad es baja (es la subcadena ltimo lugar muy al parejo con bovino carne).
Matriz de Posicionamiento Primaria Final; Importancia Socio Econmica y Competitividad

1 0.9
Bovino Leche
0.8 0.7
Nuez
Caprino Leche
Ave Carne
0.6
Caprino Carne
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Bovino Carne Manzana
Huevo
Competitividad
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Anexo 1: Coahuila; ao agrcola y perennes, riego + temporal, Superficie Cosechada (Ha.) Grupo Producto 1995 1996 1997 Hortalizas ACELGA 12 8 5 Frutales AGUACATE 15 15 6 Hortalizas AJO 18 35 24 No incluido AJONJOLI 1 Hortalizas ALCACHOFA 20 Forrajes ALFALFA VERDE 19,486 19,508 20,610 Industriales ALGODON HUESO 12,210 14,985 15,370 Forrajes ALPISTE 196 430 319 Forrajes ALPISTE FORRAJERO 5 Cereales AMARANTO Forrajes AVENA FORRAJERA 10,430 13,221 13,057 Cereales AVENA GRANO 10 8 480 Hortalizas BETABEL 3 4 3 Hortalizas BROCOLI 35 No incluido CACAHUATE 0 6 Hortalizas CALABACITA 97 81 42 Hortalizas CALABAZA 11 45 73 Tubrculos CAMOTE 2 2 No incluido CARTAMO 596 641 5,066 Forrajes CEBADA FORRAJERA 1,542 1,659 1,119 Industriales CEBADA GRANO 806 1,074 682 Hortalizas CEBOLLA 279 305 169 Hortalizas CEBOLLIN 10 Forrajes CENTENO FORRAJERO 128 25 70 Frutales CHABACANO 2 0 2 Hortalizas CHICHARO Hortalizas CHILE JALAPEO Hortalizas CHILE MORRON Hortalizas CHILE SECO 10 Hortalizas CHILE VERDE 599 806 524 Hortalizas CILANTRO 92 75 26 Frutales CIRUELA DE ALMENDRA 60 6 59 Frutales CIRUELA DEL PAIS 1 1 Hortalizas COL (REPOLLO) 52 42 66 Hortalizas COL DE BRUSELAS 0 Hortalizas COLIFLOR 20 23 26 Hortalizas COLINABO 4 Hortalizas COLLARD 1 Frutales DATIL 36 37 37 Frutales DURAZNO 163 63 166 Hortalizas EJOTE Hortalizas ELOTE 80 33 0 Hortalizas ESPARRAGO 158 128 138 Hortalizas ESPINACA 3 59 No incluido FLORES Forrajes FORRAJES 40 Legumbres Secas FRIJOL 19,364 10,631 13,932 Frutales FRUTALES VARIOS 270 270 270 Legumbres Secas GARBANZO BLANCO 4 No incluido GIRASOL 80 Frutales GRANADA ROJA 6 6 15 Hortalizas HABA VERDE 0 Hortalizas HORTALIZAS 14 0 Hortalizas LECHUGA 14 6 2 Legumbres Secas LENTEJA 3 4 No incluido MAGUEY (M.LTS.AGUAMIEL) Forrajes MAIZ FORRAJERO 2,761 3,363 5,695 Cereales MAIZ GRANO 30,576 30,689 36,442 No incluido MANO DE LEON Frutales MANZANA 8,514 8,514 8,514 Hortalizas MELON 2,334 3,268 3,357 Frutales MEMBRILLO 9 1 3 Forrajes MIJO FORRAJERO Forrajes NOPAL FORRAJERO 55 Hortalizas NOPALITOS 67 2 Frutales NUEZ CRIOLLA Frutales NUEZ DE CASTILLA Frutales NUEZ ENCARCELADA 8,312 10,070 10,366 Tubrculos PAPA 2,447 1,923 1,963 No incluido PAPA (SEMILLA) Forrajes PASTO 77,311 81,327 82,437 Forrajes PASTO EVER GREEN
1998 3 15 41 3 21,985 12,549 163 0 16,141 33 2
1999 7 15 13
2000 3 15 39
2001 12.5 15 7
22,068.65 4,823 129 9 14,756 96 3 38 63 77.13 1,109 657 122 343 6 24 3 13 11 5 584.25 46 6 53 72 25
22,693.75 6,134 101.5
23,083 7,293 61
15,753 903.5 1
18,631.25 718.4 2 30 91 73.75 126.7 1,740.75 4,275.50 223 46 1 14 22 564 50 6 57 12 55 20 43 83 270 40 160
163 50 406 1,286 660 188 15 185 3 0 15 756 53 6 53 100 37
82.75 87.9 0.1 190 636.5 1,596.65 176 5 35 3
18 644.5 86 1 53 35
38 166
39 167.5 116 80 2 5,244.25 269 0 8 5.7 18
90 12 1 16,437 269
43 88.5 4 361 40 0.25 8,305.25 269
6,057.28 269
8 2 6
8 7 12
15 0 9,387 36,599 7,933 3,399 3 0
7,421 20,598.94 7,933 4,295 3 20
6,675 24,645.89 3,381 3,324.50 3 80 45
5,697 20,142.05 1.5 7,320 3,334.75 3 30 41 464 56 9,134.80 1,575.50 12,080.50
10,561 2,017 87,240
10,841.39 1,197 441 9,601 1,297
85 10,920.50 2,097 12,051
75
Grupo Hortalizas Frutales Hortalizas Frutales Hortalizas Forrajes Hortalizas Forrajes Industriales Frutales Frutales Industriales Industriales Forrajes Forrajes No incluido Hortalizas Hortalizas Forrajes Forrajes Cereales Cereales Forrajes Cereales Frutales Industriales Frutales Forrajes Forrajes Forrajes Forrajes Hortalizas
Producto PEPINO PERA PEREJIL PISTACHE PORO PRADERAS RABANITO RYE GRASS SABILA SANDIA SANDIA VERDE SORGO ESCOBERO SORGO ESCOBERO (VERDE) SORGO FORRAJERO SORGO GRANO SOYA TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE TREBOL TRIGO FORRAJERO TRIGO GRANO TRIGO GRANO (BLANDO) TRITICALE FORRAJERO TRITICALE GRANO TUNA UVA (INDUSTRIAL) UVA FRUTA ZACATE ZACATE BALLICO ZACATE BERMUDA ZACATE BUFFEL ZANAHORIA Total Coahuila
1995 18 2 25 80 1 50 2 3,414 20 823 5,789 9,938 9,946 823 102 1,093 16,852 2,075
1996 31 2 23 80 2 20 3 1,900 48 905 3,992 17,713 11,103 546 71 61 11,190
1997 1 2 6 81 2 20 4 1,709 60 1,187 9,974 23,558 12,993 498 0 62 48 15,876 100 3 77 295 1,212 149 1,333
1998 6 2 23 81 20 3 2,414 60 1,062 4,729 20,556 9,895 516 1 85 2,601 16,782 39 0 287 1,009 76 1,456
1999 2 11 81
2000 4 2 15 77
2001 12 0 77
5 1,077 0 1,819.75 5,558 21,888.90 8,361 553.3 23 49 1,131 11,150 18 35
5 1,400 1,198.44 9,546.16 27,072.64 5,630.33 431 8 1,096 7,490.25 30
5 970.5 1,314 27.25 1,640 3,635 18,705.16 3,079.50 2 652 2 1,344 2,614.75 1,196.50 277
1,856
1,646 41 1,798
535 254,599
508 257,196
216 292,694
316 293,103
1,042.50 2,605.50 1,184 2,962 71,438 252 248,021
230 757.5 2,442 1,334 3,041.50 73,121 431 259,092
640.5 2,958 1,040 2,938.75 74,229.50 324 243,746
76
Anexo 2: Coahuila; ao agrcola y perennes, riego + temporal, Volumen Produccin (Ton.) Grupo Producto 1995 1996 Hortalizas ACELGA 160 82 Frutales AGUACATE 30 22 Hortalizas AJO 143 251 No incluido AJONJOLI 2 Hortalizas ALCACHOFA 360 Forrajes ALFALFA VERDE 1,188,174 1,284,736 Industriales ALGODON HUESO 39,512 38,095 Forrajes ALPISTE 162 296.38 Forrajes ALPISTE FORRAJERO Cereales AMARANTO Forrajes AVENA FORRAJERA 255,044 296,194 Cereales AVENA GRANO 18 14 Hortalizas BETABEL 100 94 Hortalizas BROCOLI 223 No incluido CACAHUATE 0 Hortalizas CALABACITA 1,048 869 Hortalizas CALABAZA 82 425 Tubrculos CAMOTE 26 No incluido CARTAMO 1,220 1,215 Forrajes CEBADA FORRAJERA 24,574 33,772 Industriales CEBADA GRANO 3,071 2,886 Hortalizas CEBOLLA 10,033 9,864 Hortalizas CEBOLLIN Forrajes CENTENO FORRAJERO 2,756 175 Frutales CHABACANO 14 0 Hortalizas CHICHARO Hortalizas CHILE JALAPEO Hortalizas CHILE MORRON Hortalizas CHILE SECO Hortalizas CHILE VERDE 6,321 12,776 Hortalizas CILANTRO 999 777 Frutales CIRUELA DE ALMENDRA 172 18 Frutales CIRUELA DEL PAIS 2 Hortalizas COL (REPOLLO) 854 1,533 Hortalizas COL DE BRUSELAS 0 Hortalizas COLIFLOR 302 512 Hortalizas COLINABO 48 Hortalizas COLLARD 12 Frutales DATIL 108 81 Frutales DURAZNO 385 175 Hortalizas EJOTE Hortalizas ELOTE 3,602 449 Hortalizas ESPARRAGO 674 352 Hortalizas ESPINACA 42 761 No incluido FLORES Forrajes FORRAJES 1,407 Legumbres Secas FRIJOL 21,663 6,035 Frutales FRUTALES VARIOS 1,002 1,258 Legumbres Secas GARBANZO BLANCO No incluido GIRASOL 92 Frutales GRANADA ROJA 30 30 Hortalizas HABA VERDE Hortalizas HORTALIZAS 322 0 Hortalizas LECHUGA 227 95 Legumbres Secas LENTEJA 1 No incluido MAGUEY (M.LTS.AGUAMIEL) Forrajes MAIZ FORRAJERO 121,698 126,939 Cereales MAIZ GRANO 44,855 31,851 No incluido MANO DE LEON Frutales MANZANA 32,112 39,170 Hortalizas MELON 38,200 56,264 Frutales MEMBRILLO 27 2 Forrajes MIJO FORRAJERO Forrajes NOPAL FORRAJERO Hortalizas NOPALITOS 201 Frutales NUEZ CRIOLLA Frutales NUEZ DE CASTILLA Frutales NUEZ ENCARCELADA 7,203 8,525 Tubrculos PAPA 92,599 59,433 No incluido PAPA (SEMILLA) Forrajes PASTO 889,621 876,904 Forrajes PASTO EVER GREEN
1997 74 33 190
1998 38 63 163 54 1,503,780 49,346 126 0 364,038 51 64
1999 77 45 93
2000 50.95 39 329.15
2001 185.2 30 70
1,341,717 60,962 337 55 398,131 746 68 11 629 467 22 6,206 19,314 2,306 5,350 192 1,650 13
1,521,504 18,809 99 139 344,612 117 98 480 906.8 386.5 1,284 10,969 370 15,104 90 628 14 249.6 261.6 15 6,643.25 580.85 4.8 140.3 1,911 354
1,599,597.05 30,431 98.64
1,576,883.88 30,929 62.5
407,679.99 1,359.13 35
441,323.80 1,341.35 79.5 840 1,743.40 317.6 71.94 29,570.18 10,008.70 7,497.50 469 0.45 340.9 627 8,126.25 828 28.2 1,460 271 1,760 460 250 346.05 6,077 118 4,480
3,366 404 479 18,718 1,754 7,094 248 4,681 14 0 383
908.25 854 0.8 297.55 14,081.90 3,273.12 5,953 75 957.25 12.54
372 9,319.10 1,224 7 1,753.80 905
31 7,110 333 258 1 1,606 1,275
10,496 737 12 230 3,109 1,211
97 515 0 396
52 634
138.5 480.5 2,168 198 36 2,749.53 729.5 0 102.5 38.9 106
260 37 14 12,336 979
10 372.7 28 7,431 112 4.5 4,504.58 608.6
13,283 1,096 6 51 0 64 7 245,980 49,231 29,146 65,605 51 138 50
3,214.40 1,586.50
40
109.65 12 136
109 38 146
316 0 278,585 41,265.20 52,240 72,185 72 0
188,969.50 18,375.53 37,223.68 88,156.80 54 960
252,713 28,225.61 13,481.40 75,211.85 84 1,080 2,025
249,292 23,246.72 20 40,020 79,916.25 69 85 72 27.1 4 10,133.16 57,197 162,077.80
10,704 75,407 1,380,097
12,104.36 66,883 857,400
10,043.90 43,730.25 10,236 150,905.50 56,494.20
5.9 11,342.13 71,420.50 234,131.30
77
1995 264 18 324 15 10 1,175 24 149,821 250 16,106 23,623 245,891 22,426 12,329 3,360 3,142 36,248 77,910
1996 289 20 316 13 40 1,020 36 59,904 3,360 18,136 15,061 534,666 31,287 10,613 2,421 775 16,519
1997 14 18 80 52 42 500 52 71,316 2,950 22,007 42,098 731,468 29,512 9,480 0 2,148 1,080 44,041 1,313 3 231 1,844 16,312 3,514 48,313
1998 86 12 295 33.29 924 42 91,734 2,700 26,432.51 19,379.70 565,746 27,910 8,911 15 3,855 45,016 41,793 939 0 1,854 5,578 1,630 48,656
1999 14 107.98 36.21
2000 6 14 185 26.8
2001 320 0 12.05
78 38,886 0 37,107.85 21,354.21 625,405.22 23,042 9,903.08 296 1,950 29,015 23,378 547 74
61.6 50,909.65 24,820.06 36,415.68 764,114.28 18,764.08 8,871 123 36,542.10 18,868.96 931
80 36,652.70 35,274.75 92 3,769.57 15,907 439,112.54 8,228.10 5 13,101.30 31.3 39,991 4,883.69 2,501.82 8,522
19,821
15,274 1,280 52,242
14,874 3,420,287
13,882 3,672,955
5,612 4,757,005
7,830 4,269,431
9,700.55 106,715 39,445 105,178.50 613,572 7,475 4,233,162
1,380 7,883.25 87,284 52,207 112,788 689,944 11,643.50 4,708,447
5,747.91 82,195 31,362 68,094.45 519,085.73 8,539.50 4,079,361
78
Anexo 3: Coahuila; ao agrcola y perennes, riego + temporal, Valor Produccin ($) Grupo Producto 1995 1996 Hortalizas ACELGA 254,830 109,191.10 Frutales AGUACATE 48,000 44,000 Hortalizas AJO 637,002 2,024,965.09 No incluido AJONJOLI 4,000 Hortalizas ALCACHOFA 2,160,000 Forrajes ALFALFA VERDE 103,002,804 249,034,526 Industriales ALGODON HUESO 189,400,830 175,427,475 Forrajes ALPISTE 262,800 1,060,939.63 Forrajes ALPISTE FORRAJERO Cereales AMARANTO Forrajes AVENA FORRAJERA 20,874,646 34,453,806.34 Cereales AVENA GRANO 18,000 27,300 Hortalizas BETABEL 118,000 102,000 Hortalizas BROCOLI 289,900 No incluido CACAHUATE 0 Hortalizas CALABACITA 1,939,215 1,594,496 Hortalizas CALABAZA 132,000 425,000 Tubrculos CAMOTE 65,000 No incluido CARTAMO 1,225,850 2,245,551.51 Forrajes CEBADA FORRAJERA 2,514,452 3,637,595.45 Industriales CEBADA GRANO 2,425,774 2,730,351.20 Hortalizas CEBOLLA 8,811,994 10,742,501.70 Hortalizas CEBOLLIN Forrajes CENTENO FORRAJERO 281,040 17,500 Frutales CHABACANO 25,200 0 Hortalizas CHICHARO Hortalizas CHILE JALAPEO Hortalizas CHILE MORRON Hortalizas CHILE SECO Hortalizas CHILE VERDE 13,714,532 26,311,400 Hortalizas CILANTRO 2,800,827 1,656,583.32 Frutales CIRUELA DE ALMENDRA 328,626 36,000 Frutales CIRUELA DEL PAIS 7,000 Hortalizas COL (REPOLLO) 860,625 1,013,477.64 Hortalizas COL DE BRUSELAS 0 Hortalizas COLIFLOR 419,600 641,997.76 Hortalizas COLINABO 148,800 Hortalizas COLLARD 96,000 Frutales DATIL 1,080,000 810,000 Frutales DURAZNO 795,250 464,456 Hortalizas EJOTE Hortalizas ELOTE 9,365,200 814,037 Hortalizas ESPARRAGO 2,360,000 4,144,800 Hortalizas ESPINACA 126,000 1,550,000 No incluido FLORES Forrajes FORRAJES 77,385 Legumbres Secas FRIJOL 44,717,805 37,124,192 Frutales FRUTALES VARIOS 2,365,722 4,226,880 Legumbres Secas GARBANZO BLANCO No incluido GIRASOL 101,200 Frutales GRANADA ROJA 60,000 36,000 Hortalizas HABA VERDE Hortalizas HORTALIZAS 433,584 0 Hortalizas LECHUGA 265,600 151,500 Legumbres Secas LENTEJA 3,200 No incluido MAGUEY (M.LTS.AGUAMIEL) Forrajes MAIZ FORRAJERO 12,017,678 30,142,968 Cereales MAIZ GRANO 37,368,034 57,141,442 No incluido MANO DE LEON Frutales MANZANA 63,413,324 97,926,000 Hortalizas MELON 43,334,480 88,261,095 Frutales MEMBRILLO 40,500 5,000 Forrajes MIJO FORRAJERO Forrajes NOPAL FORRAJERO Hortalizas NOPALITOS 301,500 Frutales NUEZ CRIOLLA Frutales NUEZ DE CASTILLA Frutales NUEZ ENCARCELADA 79,736,025 76,290,569 Tubrculos PAPA 208,528,350 145,075,953 No incluido PAPA (SEMILLA) Forrajes PASTO 80,773,662 101,435,610 Forrajes PASTO EVER GREEN
1997 92,536 45,012 1,576,564
1998 81,060 252,000 1,240,744 270,000 256,469,679 249,885,517.35 369,568 0 86,011,710 66,701 128,000
1999 298,429.12 180,000 828,000.39
2000 84,925 156,000 2,982,274.87
2001 497,240 126,000 759,999.80
177,459,690 304,741,485.40 883,512 5,500 59,317,188 902,660 105,672 66,000 1,637,287 1,561,648 44,000 10,219,110 4,661,668 2,372,040 7,068,330 457,760 221,100 35,997
427,907,398.03 78,879,358.16 292,507.20 27,800 101,485,619.87 138,750 208,000 1,440,000 1,888,819.06 1,112,799.20 2,375,400 3,153,879.84 527,431.30 35,139,407.60 336,600 93,600 45,000 611,520 850,200 525,000 20,248,952.31 1,928,496.30 16,800 503,699.44 2,340,002.96 1,155,400
368,049,380.34 152,645,667 158,208.69
403,414,107.45 100,912,360 99,769.60
107,803,212.32 2,002,784.53 82,250
121,557,436 2,062,309.43 159,250 2,688,000 3,855,715.24 1,543,974.28 111,714 10,191,989.03 15,743,743.95 18,615,996.61 1,479,498.02 2,025 613,620 4,389,000 32,447,816.15 5,783,244.24 169,200 2,349,098.10 936,800 2,640,000 1,150,000 4,500,000 2,478,788.78 7,292,400 649,000 26,880,000
7,844,403 1,168,368 840,000 4,755,271 2,504,812 25,710,000 646,240 1,132,070 39,004 0 1,685,966
2,630,621.84 3,281,998.86 2,400 550,467.50 4,469,708.24 4,974,952.44 9,005,500.02 157,500 143,587.50 55,890
1,488,000 38,843,685.86 5,040,854.90 35,000 2,613,540 3,045,998.90
147,250 14,851,131 941,762 521,934 3,500 4,263,496.28 5,650,000
29,426,281 2,033,149 41,892 802,930 9,226,880 3,458,040
1,455,000 1,370,372 0 1,747,152
780,000 2,241,923
2,493,000 2,895,700.83 2,469,352 924,000.66 108,000 16,119,609.60 4,622,746.66 0 410,000 58,350 211,200
1,015,560 84,000 42,000 80,262,616 5,761,415
180,000 2,145,998.83 78,400 6,653,271.54 537,600 13,500 24,174,019.52 4,115,201.05
61,094,043 3,293,480 30,000 138,006 0 96,000 26,600 29,656,240 66,064,197 49,668,376 65,574,145 103,500 48,438 275,000
25,435,921.57 13,251,035
121,760
410,365.12 14,400 404,000
490,500 83,600 217,400
515,208 0 47,759,275 62,401,164.80 169,466,560 130,060,752 180,000 0
33,766,365.44 27,682,798.48 126,674,347.31 125,131,346.33 151,200 470,400
48,344,340 51,293,518.45 53,766,384.28 152,762,655.36 462,000 216,000 799,875
59,440,080 39,186,827.82 200,000 103,171,978.60 143,505,182.69 345,000 97,750 43,200 216,838.21 31,961.76 128,495,674.61 183,555,103.08 50,426,944.44
167,094,582 131,208,180 164,487,285
207,514,984 205,598,342 215,150,000
206,124,150.42 181,034,488.95 60,481,043.76 41,456,578.91 22,288,091.78
85,550 252,953,598.68 296,465,977.20 80,870,405.80
79
1995 267,800 36,000 3,081,600 375,000 60,000 70,500 43,200 13,184,248 125,500 12,795,210 14,107,130 24,252,116 17,459,104 12,461,000 168,000 307,916 29,505,872 4,675,340
1996 298,600 40,000 713,600 325,000 260,000 183,600 74,400 7,154,147.88 4,704,000 18,452,050 21,874,644 123,456,002 33,977,682 22,291,512 181,575 79,352.25 30,149,705.14
1997 28,000 34,002 167,760 1,460,992 147,000 55,000 66,000 13,336,092 4,425,000 16,984,170 31,184,668 120,074,512 25,477,025 42,660,000 0 214,800 273,240 58,909,534 157,560
1998 169,600 42,000 772,090 1,002,395.19 184,800 66,600 18,198,338 1,215,000 26,549,675.26 33,561,865.50 142,336,471 31,489,047 38,238,134 33,000 771,000 11,799,206 55,888,304 188,383 0 7,132,338 33,468,000 179,300 7,590,336
1999 56,000 340,508.45 1,087,350.09
2000 9,360 84,000 764,000.05 938,400.12
2001 736,000 0 425,299.93
154,800 9,361,026.78 0 35,750,440.45 40,071,520.06 178,063,050.35 24,930,850.14 27,349,439.37 781,999.44 395,850 7,108,295.10 29,278,072.96 109,400 81,400
113,000 15,561,424.37 31,304,160.05 56,913,472.28 160,742,451.90 20,494,483.52 17,740,355 526,500.27 5,821,915 22,425,692.61 139,650
151,200 11,376,494.90 42,501,403.86 226,500 13,662,759.27 20,679,100 127,441,730 9,781,258.04 8,250 27,655,040 266,050 6,563,760 6,200,833.71 2,601,892.80 1,320,741.88
5,850 40,739,668 52,985,492 192,000 5,746,620 346,962 9,623,836 57,092,000 333,830 5,797,560
13,994,100 1,124,774,945
11,852,433.82 1,497,005,622
8,905,809 1,741,041,778
14,411,456 2,240,335,182
87,098,699.96 32,044,100 13,016,850 31,727,225.65 183,402,987.52 12,245,356.60 2,254,568,864
5,520,000 82,258,500 17,456,800 8,349,140 25,638,940.72 215,077,480.24 20,596,892.80 2,395,530,089
51,326,230 28,640,070 5,645,160 23,638,049.75 151,291,948.94 16,144,674 2,072,581,542
Anexo 4: Coahuila; Volumen de Produccin, Carne en Canal, Cera, Huevo, Lana, Leche y Miel. Toneladas y Litros 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Carne en Canal Ave 43,812 40,197 43,174 55,888 69,816 79,267 Bovino 47,807 25,069 28,728 42,750 45,942 40,426 Caprino 3,833 2,265 2,656 3,469 3,735 4,051 Guajolote 0 0 Ovino 455 466 467 670 665 647 Porcino 3,359 4,250 4,204 5,860 5,880 5,760 Cera 40 0 27 15 12 29 Huevo 47,774 49,927 52,714 68,866 75,594 68,088 Lana 86 60 93 96 56 39 Leche Bovino 635,364 662,510 723,711 790,130 853,826 863,752 Caprino 51,603 42,611 38,924 40,705 45,229 42,782 Miel 164 65 163 68 76 239
2001 110,525 44,567 4,338 0 638 6,466 20 49,014 51 951,567 52,120 256
80
Anexo 5: Coahuila; Valor de Produccin (Miles de Pesos), Carne en Canal, Cera, Huevo, Lana, Leche y Miel 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Carne en Canal Ave 261,585 386,695 471,895 772,419 835,129 1,138,307 Bovino 530,572 282,528 511,362 825,273 1,076,063 815,440 Caprino 40,680 31,755 62,162 87,209 101,150 111,365 Guajolote 0 0 Ovino 5,459 7,293 10,678 14,008 14,189 14,583 Porcino 32,446 50,490 68,600 105,161 100,971 109,918 Cera 354 0 476 353 303 913 Huevo 230,518 376,450 416,565 495,877 485,364 495,360 Lana 164 102 280 767 421 322 Leche Bovino 1,000,120 1,172,643 1,549,570 2,019,254 2,588,251 2,645,252 Caprino 56,616 76,700 90,125 132,106 154,404 151,278 Miel 906 688 2,706 1,218 1,245 4,822
2001 1,506,478 931,022 106,496 0 15,140 146,161 627 327,416 603 2,919,881 196,703 5,785
Anexo 6: Coahuila; Volumen de Produccin (Tons), Pesca y Acuacultura 1995 1997 2000 Pesca Nacional 1,404,384 1,570,586 1,402,938 Pesca Coahuila 3,285 2,433 2,421 Acuacultura Nacional 157,574 173,878 188,158 Acuacultura Coahuila 2,380 2,433 2,420
Anexo 7: Coahuila; Valor de Produccin (Miles de Pesos), Pesca y Acuacultura 1995 2000 Pesca Nacional 6,212,535 12,218,948 Pesca Coahuila 9,173 17,895 Acuacultura Nacional 906,114 3,136,655 Acuacultura Coahuila 5,577 17,889
Anexo 8: Coahuila; Personal Ocupado, Pesca y Acuacultura 1995 2000 Pesca Nacional 163,846 173,185 Pesca Coahuila 255 128 Acuacultura Nacional 85,695 89,216 Acuacultura Coahuila 134 66
81
Anexo 9: Coahuila; Volumen Produccin (Metros cbicos por rollo y Toneladas) 1995 2000 Maderable Nacional 6,302,417 9,429,800 Coahuila 5,413 8,548 No Maderable Nacional 104,356 237,043 Coahuila 13,095 20,822
Anexo 10: Coahuila; Valor Produccin (Miles de Pesos) 1995 2000 Maderable Nacional 1,481,467 5,153,187 Coahuila 956 3,246 No Maderable Nacional 95,119 414,367 Coahuila 20,098 3,455
82
El presente reporte corresponde a la Fase I: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa del Estado de Coahuila, proyecto solicitado por la Fundacin Produce Coahuila, A.C. y realizado por el Centro de Agronegocios del Tecnolgico de Monterrey
Citacin
Polendo, J., J. Gaitn y W. Du Solier. 2002. Fase I: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias. Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa del Estado de Coahuila. Monterrey, N.L. Mxico: Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Es permitida la reproduccin parcial o total de este material siempre y cuando se citen los crditos de los autores de esta obra y las instituciones poseedoras de los derechos sobre ella.
Centro de Agronegocios - Tecnolgico de Monterrey Edificio CEDES 6 Piso Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnolgico C.P. 64849 Monterrey, N.L. Mxico Diciembre de 2002
Derechos de autor 2002. Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey y Fundacin Produce Coahuila, A.C.

Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología Del Estado de Coahuila

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Reporte Fase 1 Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

Diciembre del 2002

Centro de Agronegocios del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey

Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

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2. Estructura y evolucin del sector primario del Estado de Coahuila

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Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA)

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Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA)

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

Grfico 1: Coahuila; Acuacultura, Volumen de la Produccin por Especie, 2000

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

Grfico 2: Coahuila; Pesca, Volumen de la Produccin por Especie, 2000

Programa Estratgico Estatal de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

3. Metodologa para la recoleccin de informacin e identificacin de cadenas prioritarias

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

Silvicultura: Silvicultura (Maderables y No Maderables).

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Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA)

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Fase 1: Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias

92,599 44,855 7,203 32,112 39,512 21,663 3,071

Fuente: Elaborado con datos estadsticos agrcolas de SIACON (SAGARPA)

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Legumbres Secas: Frjol, Garbanzo Blanco, Lenteja.

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Tubrculos: Camote y Papa.

Ganadera Apcola: Cera y Miel.

Ganadera Avcola: Pollo Carne y Huevo.

Ganadera Caprina: Carne y Leche.

Ganadera Ovina: Carne y Lana.

Ganadera Porcina: Carne.

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4. Definicin de indicadores de seleccin y su ponderacin

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Indicadores Desglosados para la Matriz Primaria