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Situation date du march du Bio

Une nette rupture de tendance depuis 6 mois

29 octobre 2012

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Situation date du march du Bio en 2012

Une nette rupture de tendance depuis 6 mois

La situation date sur les marchs Bio

Jusqu prsent, le march du Bio sest dvelopp trs rapidement en HM+SM. Mme pendant la priode trs difficile de 2008, les ventes de Bio avaient enregistr des croissances 2 chiffres. Quen est-il aujourdhui alors quune nouvelle crise semble ourdir sur la consommation en gnral et sur lunivers des PGC ? Cest ce que nous nous proposons dexaminer travers les informations issues de nos bases de donnes transversales. 1. Les chiffres cls sur le CAM P8 2012. En premire analyse, tous les indicateurs sont au vert sur le march du Bio au cours des 12 derniers mois.

2. Les rsultats globaux mois par mois et par semestre. Cette vision rsolument optimiste est nanmoins quelque peu mise mal travers lexamen des sries mensuelles de lvolution de lactivit Bio. Depuis mars 2012, nous constatons une assez brutale rupture de tendance de lvolution des marchs, tant en termes de croissance CA quen termes de croissance du trafic (volution des ventes unitaires).

Le CA et les ventes unitaires continuent progresser un rythme relativement soutenu Lassortiment est toujours en croissance Le Bio gagne toujours de la part de march aussi bien en CA quen ventes unitaires. Le march semble donc relativement pargn et les perspectives de croissance annonces par les cabinets spcialiss (+5% par an jusqu 2015) sont a priori au rendez-vous.

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Une nette rupture de tendance depuis 6 mois
Lorsque nous consolidons les performances des marchs Bio sur les 6 premiers mois dtude (septembre 2011 fvrier 2012) et les 6 mois suivants (mars 2012 aot 2012), la csure apparat trs nettement. Trs clairement, la baisse de rgime est transversale. Les gains de part de march sestompent entre les 2 priodes de 6 mois ; le Bio est mme en recul dsormais sur plusieurs sous-rayons.

Sur les 6 derniers mois, le Bio ne fait que maintenir ses positions et ne gagne plus que marginalement de la part de march. De la mme manire, lexamen au niveau des catgories est sans appel : Alors que le Bio progressait encore sur des catgories sur les 6 premiers mois dtude, il ne gagne du terrain que sur la moiti des catgories au cours des 6 mois suivants.

3. Les rsultats par groupe de familles et sur les catgories. Le tableau ci-aprs restitue les variations de part de march des produits Bio sur les principaux groupes de familles o le Bio intervient de manire significative.

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4. La situation du Bio depuis le dbut de lanne 2012. Afin daffiner lanalyse, nous avons dans un second temps recadr les performances depuis le dbut de lanne avec celles du PGC. Sur cette priode, la situation est assez simple sur les marchs PGC en HM+SM. La consommation est quasiment flat. La valorisation est reste au niveau 0, les consommateurs se sont donc contents de rpercuter la forte hausse des prix de lalimentaire dans le montant de leur panier. Le rapport de force entre MN et MDD est rest quasiment inchang et contrairement ce que nous avions observ en 2008, les consommateurs nont pas vraiment arbitr en faveur des MDD. Nous avons ainsi pu voquer une consommation fige dans notre dernier bilan de mi-anne. Larrt de la valorisation, du fait de linflation mais aussi dans un contexte conomique pour le moins difficile et incertain, est srement une des explications au ralentissement de la croissance du Bio. En effet, nous pouvons estimer que se nourrir Bio cote 64% plus cher que se nourrir de manire conventionnelle. Toutefois le diffrentiel de prix Bio versus non Bio se rduit marginalement entre 2011 et 2012 avec une augmentation des prix du Bio de 1% contre 2,3% sur les autres produits. La priode se prte donc assez mal une conversion mme partielle ou une augmentation de la part des achats Bio dans nos achats totaux. Supposons quun mnage dcide de passer 3% de sa consommation en Bio, son budget alimentaire va augmenter mathmatiquement (ou se valoriser) de prs de 2% si sa consommation en volume reste inchange. Il sagit donc dun effort financier trs consquent dans une conjoncture dlicate, alors que linflation de 3% sur les PGC pse dj lourdement sur notre pouvoir dachat. b. Evolution du poids des MDD Si nous mettons en parallle la situation des MDD sur lensemble des PGC et des MDD Bio sur le segment des produits Bio, nous constatons une forte divergence. Le poids des MDD est structurellement fort sur le Bio : 10 points dcart environ tant en CA quen ventes units par rapport aux PGC. Malgr cela il continue de fortement augmenter en 2012 de plus de 1 point en CA et en ventes unitaires. alors que la proportion tombe moins de 50% lorsque la comptitivit-prix sest maintenue ou dgrade.

a. Evolution des prix relatifs et performances. Cette dimension prix mrite donc dtre approfondie, notamment en examinant les performances des catgories en fonction de lvolution de leur prix relatif vs les produits conventionnels. Le tableau montre que le Bio continue de progresser sur 70% des catgories en cas de gain de comptitivit-prix

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Sur 63% des catgories Bio, le poids des MDD sest renforc en volume. Nous sommes donc trs loin de la situation sur les marchs PGC o les MDD ne progressent que sur 45% des catgories.
A propos de SymphonyIRI Group SymphonyIRI Group, prcdemment IRI (Information Resources, Inc.) est le leader de solutions innovantes destination des Industriels et Distributeurs de la Grande Consommation (PGC). SymphonyIRI offre deux types de services complmentaires : les solutions IRI pour la mesure des marchs, et les solutions Symphony Advantage pour dgager les nouvelles opportunits de croissance dans les domaines du marketing, des ventes, du category management et du comportement des shoppers. Les solutions de SymphonyIRI associent d'une faon unique les donnes, la modlisation et la technologie pour apporter le maximum de pertinence et d'impact sur les rsultats. SymphonyIRI aide les entreprises concevoir, planifier et mettre en oeuvre tous les niveaux de leur organisation, les stratgies qui feront les performances de demain. Pour plus d'information www.symphonyiri.fr

Conclusion
Cette double analyse montre que le Bio, surtout en priode de crise du pouvoir dachat, ne peut se dvelopper que par une accessibilit renforce. La rupture de trend observe sur le march du Bio nous apparait plus conjoncturelle que structurelle. Toutes les tudes menes depuis plusieurs annes montrent en effet une grande sensibilit la fois lenvironnement, la sant mais aussi au durable et au local. Le Bio rpond, mais seulement partiellement, ces attitudes des consommateurs et ces tendances de fond dceles maintenant depuis au moins 5 ans. Pour continuer progresser, il doit sintgrer dans un concept plus global de consommation solidaire et responsable. Solidarit et responsabilit vis--vis de la plante, de lenvironnement et des gnrations futures. Mais aussi et peut-tre surtout moyen terme lgard de lagriculture et des PME de lindustrie agro-alimentaire rgionale et locale (commerce quitable nord/nord).
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Pour toute question : jacques.dupre@symphonyiri.com 01 30 06 24 31

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