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Informe Encuesta Mensual de Supermercados Octubre 2012 Introduccin. En la Regin Metropolitana, el aumento de supermercados super los 90 establecimientos entre diciembre del 2009 y diciembre del 2011 (fuente:INE), lo que refleja la gran demanda de productos comercializados por estos, entre los cuales se encuentran los abarrotes. Por otra parte, las mayores cadenas de supermercados, concentran gran parte de la oferta nacional. En este sentido, la gran demanda de abarrotes se encuentra enfrentada tanto a la cantidad de supermercados de estas cadenas por sector, como a los precios que ellas establecen, destacando la importancia del monitoreo peridico de las variaciones en los niveles de precios de abarrotes que realiza el Sernac, con el propsito de orientar a los consumidores en el consumo de estos productos y favorecer la libre competencia en Chile dentro de una industria altamente concentrada. Resultados. Con el fin de orientar a los consumidores en el manejo de su presupuesto, el SERNAC entrega los resultados del sondeo de precios de productos de supermercados como referencia a considerar en la compra mensual. El levantamiento de precios realizado entre el 9 y 11 de Octubre y su posterior analisis, considera el comportamiento de precios de ms de 100 productos (de los grupos alimentos, artculos de aseo personal y artculos de aseo del hogar, en relacin a los hbitos de consumo de los chilenos) en 28 establecimientos de los cinco sectores del rea Metropolitana. Las cadenas de supermercados considerados en esta oportunidad son; Jumbo (excepto en los sectores Centro y Norte), Lder, Montserrat, Santa Isabel, Tottus y Unimarc.

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1. Diferencias entre Supermercados. Considerando el listado de productos con presencia en el 100% de los supermercados de la muestra de cada sector, se podra decir que a nivel de los cinco sectores, la mayor diferencia porcentual en el total del listado, se produce en el sector Norte; donde el ahorro puede alcanzar un 8,92% ($ 6.135) por preferir el supermercado ms conveniente, mientras que la menor diferencia pocentual se observ en el sector Centro equivalente a un 5,39% ($ 2.889), como se muestra en la Tabla N1: Lider obtuvo el total de la lista ms econmica en todos los sectores. A su vez, el total ms caro lo obtuvieron; Montserrat en cuatro de los cinco sectores, y Unimarc en el sector Oriente (Tabla N1). Tabla N1: Valor del total del listado de productos idnticos entre supermercados, segn sector.
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente N productos 55 63 64 49 57 Jumbo 70.745 85.877 59.963 Lder 67.643 82.371 68.763 53.619 56.778 Montserrat 72.838 86.119 74.898 56.508 61.108 Santa Isabel 71.289 85.827 73.065 56.263 60.041 Tottus 70.836 86.095 72.231 53.874 59.348 Unimarc 71.763 87.322 73.137 55.086 60.056 $ $ 5.195 $ 4.951 $ 6.135 $ 2.889 $ 4.330 % 7,68% 6,01% 8,92% 5,39% 7,63%

Fuente: Sernac. Respecto a la concentracin de los precios mnimos y mximos, fue Lder quien concentr la mayor cantidad de precios mnimos con un 60,2% de estos. Por el contrario, la mayor cantidad de precios mximos los reuni Montserrat con un 40,6% (Grafico N1). Grafico N1: Distribucin porcentual del total de precios promedios mnimos y mximos por Cadena de supermercados.

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Fuente: Sernac

Al examinar el sondeo mensual que Sernac ha realizado durante el presente ao, es posible afirmar que no hay un supermercado que se pueda sealar como el ms conveniente o el ms caro siempre, ya que ello vara en cada levantamiento y en cada sector de Santiago. Sin embargo, en este periodo, Lder se observa como el ms econmico en los cinco sectores siguiendo la tendencia de los meses anteriores. A su vez, Montserrat resulta ser el ms caro en cuatro de los cinco sectores sondeados. En la tabla N2, se presenta la posicin que ocupa cada cadena de supermercados al considerar la canasta ms econmica y ms cara en cada uno de los sectores, durante el presente ao. Tabla N 2: Posicin de los supermercados por sector, segn canastas ms econmicas y ms caras en el perodo de Enero-Octubre de 2012.
2012 Enero Ms Econmico Sur Jumbo Oriente Lder Norte Lder Centro Lder Poniente Santa Isabel

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Ms caro Ms Econmico Febrero Ms caro Ms Econmico Marzo Ms caro Ms Econmico Abril Ms caro Ms Econmico Mayo Ms caro Ms Econmico Junio Ms caro Julio Ms Econmico Ms caro Ms Econmico Agosto Ms caro Ms Econmico Septiembre Ms caro Ms Econmico Octubre Ms caro

Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Santa Isabel Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat

Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Tottus Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Unimarc

Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat

Montserrat Tottus Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Santa Isabel Lder Montserrat

Unimarc Lder Montserrat Santa Isabel Unimarc Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat

Fuente: Sernac.

2. Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector. En la Tabla N3, se observan los productos por sector que mostraron la mayor diferencia de precios, junto con los supermercados que arrojaron dichas diferencia, revelando cuales fueron los ms econmicos y los ms caros. De esta manera, en los sectores Oriente y Poniente, se detect que el producto Pasta dental Clean Mint Total 12; 97,5 gr; marca Colgate, registr la mayor diferencia porcentual del orden de un 45,6%. El minimo precio ($ 940) fue observado en los supermercados Lder. A su vez, el mayor precio ($1.369) para este producto se observ en supermercado Unimarc, en ambos sectores. En el resto de los sectores, se observ una diferencia de un 41,8% en el producto Vienesas de Cerdo envasada; 5 un; marca San Jorge. Tabla N3: Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector.

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Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente

Producto Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Pasta dental Clean Mint Total 12; 97,5 gr; Colgate Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Pasta dental Clean Mint Total 12; 97,5 gr; Colgate

Ms Econmico Tottus Lder Tottus Tottus Lder 529 940 529 529 940

Ms Caro Lder Unimarc Lder Lder Unimarc 750 1369 750 750 1369

Dif$ 221 429 221 221 429

Dif% 41,8% 45,6% 41,8% 41,8% 45,6%

Fuente: Sernac. Grfico N2:Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector

Fuente: Sernac 3. Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de Septiembre por sector. En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a Septiembre por sector, se observ que el producto que ms aument (23,5%) fue el Enjuage bucal Proteccin Anticaries (Azul); 400 ml.; marca Pepsodent, situacin observada en el sector Oriente, y la mayor baja (-31,2%) se observ para el producto Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina, variacin observada en el sector Centro (Tabla N4). Tabla N4:

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Variacin porcentual de precios respecto a Septiembre, segn sector.

Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Producto Margarina Pote Normal;500 gr.; Dorina Atn en lata Lomitos en aceite;184 gr.; Van Camp's Margarina Pote Normal;500 gr.; Dorina Enjuage bucal Proteccin Anticaries (Azul);400 ml.; Pepsodent Margarina Pote Normal;500 gr.; Dorina Caf instantneo;170 gr.; Monterrey Margarina Pote Normal;500 gr.;Dorina Mayonesa Normal;1 Litro;Maggi Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Helado en Pote Trisabor normal;1 Litro; Bresler Var % -21,0% 16,4% -22,3% 23,5% -14,0% 11,9% -31,2% 15,6% -22,3% 10,6%

Fuente: Sernac Grfico N3: Productos con mayores variaciones de precios respecto a Septiembre por sector.

Fuente: Sernac 4. Productos con mayores variaciones de precios respecto a Septiembre por supermercados. En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a Septiembre por cadena de supermercados, la que registr el mayor aumento (29,6%) result ser Lder en el producto Mermeladas de damasco o duraznos normal; 250 gr.; marca Wasil. A su vez, el producto

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cuyo precio registr la mayor disminucin (-30,3%), fue la Margarina Pote Normal; 500 gr.; marca Dorina, baja observada en supermercado Santa Isabel (ver tabla N5). Tabla N5: Variacin porcentual de precios respecto a Septiembre, segn cadena de supermercado.
Supermercado Unimarc Tottus Montserrat Santa Isabel Jumbo Lder Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Producto Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Enjuage bucal Proteccin Anticaries (Azul); 400 ml.; Pepsodent Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Protectores diarios-Natural-Empaque econmico; 80 un.; Ladysan Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Gelatina Frambuesa; 100 gr; Caricia Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Asado carnicero envasado; 1 Kilo; Importada Posta negra envasada;1 Kilo; Importada Helado en Pote Trisabor normal;1 Litro ; Bresler Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Mermeladas Damasco o duraznos normal; 250 gr.; Wasil Fuente: Sernac Var % -30,0% 25,4% -20,9% 25,1% -11,6% 16,5% -30,3% 19,1% -19,7% 29,5% -14,1% 29,6%

Grfico N4: Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de Septiembre por cadena de supermercados

Fuente: Sernac 5. Mayores diferencias de precios por producto, segn grupos de artculos y alimentos.

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En la Tabla N6 se sealan los productos con mayores diferencia de precio segn grupo de articulo y alimento, para aquellos productos con presencia en el mayor nmero de sectores: El grupo de Carnes, huevos y pescados obtuvo la mayor diferencia porcentual entre el mnimo y mximo precio registrado, margen correspondiente a un 41,8% ($221) lo que se reflej en el producto Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge, cuyo menor precio fue registrado en supermercado Tottus y el mayor en Lder, diferencia observada en los 5 sectores sondeados. Tabla N6: Productos con mayores diferencias de precios segn grupo.
Grupo de productos Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Bebidas Azcares Carnes Lcteos Pan, Pastas y Cereales Snack y salsas Producto Aceite Mezcla de aceites vegetales; 1 Litro; Belmont Jabn de lavar ropa verde/blanco; 1Barra; Popeye Jabn de tocador Lquido; 340 ml; Le Sancy Caf sucedneo; 170 gr.; Ecco Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Yogurt batido con sabor normal; 125 gr.; Nestl Harina Con polvos; 1 Kilo; Selecta Papas fritas de cctel Corte americano; 250 gr.; Lays Menor precio Lder Lder Santa Isabel Lder Tottus Lder Jumbo Unimarc Mayor precio Montserrat Santa Isabel Tottus Jumbo Lder Montserrat Tottus Montserrat Dif $ 249 100 200 320 221 38 180 260 Dif % 17,9% 30,4% 20,2% 31,10% 41,8% 29,92% 30,1% 23,7% Sector Sur Centro Poniente Sur En los 5 sectores Sur Oriente y Poniente Sur

Fuente: Sernac.

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Grfico N5 Mayores diferencias de precios por producto, con presencia en el mayor numero de sectores, segn grupos de artculos y alimentos.

Fuente: Sernac

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6. Posicin de los supermercados a nivel de Grupos de Productos, segn canastas ms econmicas y ms caras en toda la muestra. Tomando en cuenta una canasta y el total de precios en cada una, se pudo analizar cuales fueron los supermercados ms caros y ms econmicos segn el grupo de productos con presencia en las 6 cadenas de supermercados. Durante el presente mes las diferencias segn grupo de producto entre supermercados no fueron tan significativas como en meses anteriores. A modo de ejemplo, en el grupo de Pan y Cereales, supermercado Lider fue el ms econmico y supermercado Montserrat el ms caro con una diferencia porcentual del 8,8%. Se destaca la mayor diferencia del orden de un 11,9% para la canasta de Snacks y Salsas, siendo la ms econmica la correspondiente a supermercado Lder y la ms cara Montserrat. Al respecto, se presentan la Tabla N7 y el grfico N6. Tabla N7: Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.
Grupo de productos Aceites y Grasas Ms Econmico Lder 16.057 Lder Aseo del Hogar 35.529 Aseo Personal Lder 63.407 Lder 25.931 Carnes, huevos y pescados Montserrat 11.211 Lcteos Lder 20.090 Pan y cereales Lder 30.549 38.290 Tottus 66.301 Santa Isabel 28.659 Unimarc 12.367 Jumbo 21.601 Montserrat 33.238 2.689 8,8% 1.511 7,5% 1.156 10,3% 2.894 4,6% Ms Caro Montserrat 17.576 Montserrat 2.761 7,8% Dif $ 1.519 Dif % 9,5%

Bebidas Azcares

2.728

10,5%

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Snack y salsas

Lder 3.700

Montserrat 4.116

416

11,2%

Fuente: Sernac

Grfico N6 Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.

Fuente: Sernac

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7. Anlisis Sectorial por Grupo de Productos, segn supermercados ms caros y econmicos en el total del Listado. En la Tabla N8, se observan los supermercados ms econmicos y ms caros segn sector y grupo de productos, para el mayor nmero de presencias segn sector. En este analisis se puede sealar que en el sector Poniente, en el grupo de Snacks y Salsas, se observ la mayor diferencia relativa de precios del orden de un 20,3%, siendo Unimarc el supermercado ms econmico y Montserrat el ms caro para este grupo y sector. La mayor diferencia absoluta se observ en el sector Norte en el grupo de Pan y Cereales por un valor de $ 1.848, siendo Lder el ms economicos y Montserrat el ms caro. En el resto de los sectores no se observaron diferencias importantes, sin embargo se debe sealar que las mayores se ubicaron en un rango entre 3,8% y 16,1% segn sector y grupo de producto (Tabla N8) Es importante destacar que Lder result el supermercado ms conveniente para todos los grupos de productos en el sector Norte, y en 7 de los 8 grupos de productos en el sector Oriente (Tabla N8).

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Tabla N8: Analisis por sector y grupo de productos.

Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Norte Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Oriente Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Centro Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Ms Economico Lder Lder Lder Lder Lder Lder Lder Lder Ms Economico Lder Lder Lder Lder Montserrat Lder Lder Lder Ms Economico Tottus Lder Lder Tottus Tottus Tottus Unimarc Ms Caro Montserrat Montserrat Tottus Santa Isabel Santa Isabel Montserrat Montserrat Unimarc Ms Caro Unimarc Montserrat Unimarc Unimarc Santa Isabel Unimarc Jumbo Unimarc Ms Caro Unimarc Montserrat Santa Isabel Santa Isabel Santa Isabel Unimarc Montserrat Dif$ 752 964 764 1197 336 907 1848 125 Dif$ 709 578 1380 833 380 505 804 125 Dif$ 487 971 444 571 430 522 1067 Dif% 10,4% 10,2% 6,1% 10,8% 6,9% 11,0% 12,9% 10,7% Dif% 11,3% 3,8% 4,9% 10,2% 11,1% 5,3% 7,6% 10,7% Dif% 8,9% 8,0% 11,8% 6,1% 16,1% 7,5% 8,6%

Presencia en menos de 5 sectores

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Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Poniente Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Sur Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros

Ms Economico Lder Lder Santa Isabel Lder Montserrat Lder Lder Unimarc Ms Economico Lder Lder Lder Lder Tottus Tottus Lder Lder

Ms Caro Montserrat Montserrat Montserrat Jumbo Unimarc Montserrat Montserrat Montserrat Ms Caro Santa Isabel Montserrat Montserrat Jumbo Unimarc Montserrat Montserrat Montserrat

Dif$ 524 1068 350 947 520 607 1191 96 Dif$ 468 1115 1549 1006 417 494 793 323

Dif% 9,5% 9,8% 5,9% 8,6% 11,9% 8,9% 10,3% 20,3% Dif% 11,1% 11,7% 5,3% 14,9% 12,5% 13,9% 9,4% 16,0%

Fuente: Sernac. 8. Conclusiones: Para el total de la muestra, la mayor y menor diferencia en el total del listado de productos, con presencia en el 100% de los supermercados por sector, se observ en los sectores Norte y Centro, respectivamente. Supermercado Lder concentr la mayor cantidad de precios mnimos. A su vez, supermercado Montserrat es el que concentr la mayor cantidad de precios mximos lo que ha sido una constante durante todo el transcurso del ao 2012. Lder obtuvo la canasta ms econmica en los cinco sectores de la Regin Metropolitana. Al contrario, Montserrat result mas caro en cuatro de los cinco sectores y Unimarc en el sector Oriente. A diferencia de meses anteriores, el producto Pasta Dental Clean Mint Total 12, de 97,5 gr., marca Colgate, mostr la mayor diferencia relativa del orden de un 45,6% la cual fue observada en los sectores Oriente y Poniente, siendo Lder el ms conveniente y Unimarc el ms caro para este producto em ambos sectores. En relacin a los precios respecto al mes de Septiembre, el producto que ms aument por sector, correspondi al Enjuague Bucal, Proteccion Anticaries, de 400 ml, marca Pepsodent (23,5%), situacin observada en el sector Oriente. A su vez, el producto que ms disminuy en su precio respecto al mes anterior, fue el producto Margarina Pote Normal, 500 gr., marca Dorina (-31,2%) en el sector Centro. En supermercado Lder se

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registr la mayor alza (29,6%) para el poducto Mermelada Damasco o Durazno normal, 250 gr., marca Wasil y la mayor baja (-30,3%) para el producto Margarina Pote Normal, 500 gr., marca Dorina, baja observada en supermercado Santa Isabel. En relacin a las diferencias de precios totales por grupo de artculos y alimentos en toda la muestra (Tabla N7), la mayor diferencia porcentual se registr en el grupo de Snacks y Salsas (11,2%), siendo el supermercado ms conveniente Lder y el ms caro Montserrat, seguido por el grupo de Bebidas y Azucares (10,5%), siendo Lder el supermercado ms conveniente y Santa Isabel el ms caro para este grupo de productos. Al realizar el mismo analisis, pero considerando el sector (Tabla N8), el grupo de productos que present la mayor diferencia fue tambien el de Snacks y Salsas (20,3%) situacin observada en el sector Poniente, siendo Unimarc el ms conveniente y Montserrat el ms caro para este grupo y sector. Se destaca a Lder como el supermercado ms conveniente del sector Norte para todos los grupos de productos.

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