CDES

Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social

Jos Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente 16 de Outubro de 2007

Petrobras e os Biocombustveis

Aviso
As apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou no pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.

Cenrio Energtico Mundial CONTEXTO

Avano da economia mundial Crescimento da demanda Condies climticas em alterao Preos altos dos energticos Capacidade de refino no limite Instabilidade geopoltica e conflitos blicos em importante pases supridores de energia Forte dependncia em energticos no-renovveis

DESAFIOS PARA A POLTICA PBLICA EM ENERGIA

Segurana no suprimento energtico de longo prazo Modicidade dos preos dos energticos Manuteno da competitividade da indstria local Mudanas climticas e meio ambiente

BIOCOMBUSTVEIS
3

O petrleo continua predominante na matriz energtica mundial

Cenrio da demanda mundial de energia por fontes

Participao das fontes na matriz energtica mundial

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 2002 2003 2010 2015 2020 2025 2030 39% 39% 39% 36% 35% 34% 34% 33% 22% 23% 24% 24% 25% 25% 26% 26% 26% 24% 24% 25% 26% 26% 27% 27% 8%
6%

8%
7%

8%
6%

9%
6%

9%
6%

9%
5%

9%
5%

9%
5%

Petrleo

Gs Natural

Carvo

Nuclear

Outras

Fonte: International Energy Outlook EIA / DOE 2006

Matriz Energtica
Brasileira - 2006
Madeira e Outras Biomassas 13,0% Cana-de-Acar 13,8% Outras Renovveis 2,9%

FONTES RENOVVEIS 44,5 %

Hidroeletricidade 14,8% Urnio 1,2% Carvo Mineral 6,3% Derivados de Petrleo 38,7%

Gs Natural 9,4%

%
100 80 60 40 20 0 Fonte: MME, BEN 2006

86 14
Mundo

45

55

RENOVVEL NO RENOVVEL

Brasil
5

Ao longo das ltimas dcadas o setor transportes passou a ser o setor mais importante no consumo final de energia final. Evoluo do consumo final de energia por setor* Mundo (106 tep) 8000 1971: 26,5% 2005: 30,3% Participao do setor transportes
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
2005

SETOR TRANSPORTES

Residencial

Outros

Transportes

Industrial

Fonte:Agncia Internacional de Energia 2007(*Exceto setor energtico e consumo no energtico)

No setor transportes, predomina, com grande destaque, o modal rodovirio

Evoluo do consumo final de energia no setor transportes por segmento Mundo (106 tep) 2500 2000 1500 1000
RODOVIRIO
1971: 62,5%
Participao do segmento rodovirio

2005:73,2%

500 0 1971 1976

Rodovirio
Fonte:Agncia Internacional de Energia 2007

1981
Ferrovirio

1986

1991
Areo

1996
Hidrovirio

2001
Outros

2005

Matriz Energtica Veicular Matriz Energtica Veicular - 2006

BIODIESEL 0% LCOOL 13% GNV 3% LEO DIESEL 51% GNV 4% LEO DIESEL 41% LCOOL 19% OUTROS 7%

Matriz Energtica Veicular - 2020

BIODIESEL 5% OUTROS 7%

GASOLINA A 26%

GASOLINA A 24%

13,0 % renovvel

24,0 % renovvel
8

Fonte: BEN - Balano Energtico Nacional da EPE-Empresa de Pesquisa Energtica www.epe.gov.br

Estmulos - Questes Ambientais

Presses ambientais crescentes em escala global para produo e oferta socialmente responsveis de energia e de combustveis mais limpos
Com o crescimento da utilizao de combustveis fsseis, que ainda predominam nas matrizes mundiais, so crescentes os nveis de emisses de CO2, especialmente nas economias emergentes. Tais projees sinalizam para negociaes internacionais mais intensas na 2 fase do Protocolo de Kyoto (ps 2012), ou outro mecanismo que o substitua, buscando:
Maior comprometimento das naes que no ratificaram o Protocolo, especialmente EUA e Austrlia Maior envolvimento das naes emergentes, principalmente China e ndia
Matriz Energtica Mundial

Source: EIA International Energy Outlook 2006

Contribuio dos biocombustveis

Neste cenrio haver o crescimento dos biocombustveis no Mundo
Percentual
Contribuio Relativa dos Biocombustveis (Percentual) Transporte de Combustveis Lquidos (Milhes de Barris por Dia)

Total Lquidos leo

Biocombustveis

Ano
Fonte: NPC Global Oil & Gas Study, June 29, 2007

10

Demanda Vendas Crescentes de Veculos Flex-Fuel no Brasil

Vendas de Veculos Leves no Brasil
100%

Frota de Veculos Leves no Brasil

40.000
mil veculos 8,3% 5,6%

35.000
80% 60%

30.000
4,6%

25.000 20.000

4,1% 12,2% 10,5% 3,6% 26,6%

47,6%

59,8%

71,6%

40% 20%

15.000 10.000 5.000

4,5% 2,8% 1,2% 73,2% 43,3% 31,8% 18,9%

0%
2003 2006 2010 2012 2015 2020

69,8%

1996

2006

2012

2015

2020

Gasolina

flex-fuel

Diesel

lcool

Hbridos

Gasolina C

lcool hidratado

Flex-fuel

Diesel

Predomnio dos veculos flex-fuel nas vendas, Veculos a GNV (bicombustveis) com emergncia dos veculos a diesel a partir considerados nas frotas a gasolina e flex-fuel da liberao de seu uso em veculos de Hbridos corresponderiam a 0,3% da frota pequeno porte; em 2020 Veculos hbridos (principalmente flex/eltrico) ocupam espao ainda muito limitado em 2020.
11

Brasil o primeiro pas a obter benefcios a partir do lcool

Os motivadores originais foram segurana energtica e atratividade econmica; Hoje, tambm se consideram os benefcios ambientais.
Exportao de lcool 2005

Usado em at 10% com petrleo, o etanol substitui chumbo e MTBE como oxigenado, sem prejudicar o 160000 ar e a gua.
140000

Fim da regulao 1999

Veculos Flex-Fuel

1000 BEP

Durante esse perodo, a utilizao de etanol evitou 644 milhes de toneladas de emisso de CO2

120000

nicio da desregulamentao do setor PROLCOOL Veculo lcool

10000

80000

60000

40000

20000

GNV LCOOL GASOLINA

0

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2006

Fonte: MME, BEN 2006

12

Etanol
O Etanol pode tambm pode ser introduzido como um substituto total ou parcial do petrleo
Carburador Injeo de Combustvel Bomba de Combustvel Dispositivo de Presso de Combustvel Filtro de Combustvel Sistema de Ignio Sistema Evaporativo Tanque de Combustvel Conversor Cataltico Motor Bsico leo de Motor Tubos de Entrada Sistema Exaustor Sistema de Incio Frio

Mistura de Etanol < 5% 5 10% 10 - 25% 25- 85% > 85%

------------------------------------Qualquer Veculo------------------------------------------------------Veculos de at 15 -20 Anos------------------

No Necessrio
Fonte:Henry Joseph Jr. ANFAVEA - Volkswagen

Provavelmente Necessrio
13

Crescimento da Demanda Mundial

esperado um forte aumento da demanda por etanol; Etanol como substituto de chumbo e MTBE Essa quantidade de consumo futuro poder ser ainda maior se novos pases aderirem mistura obrigatria de etanol gasolina.

Forte Crescimento da Demanda

Demanda Global por Etanol (Milhes de Litros/Ano)

Padro de Combustveis Renovveis Substituio do MTBE Clean Air Act Substituio do Chumbo

Fonte: F.O. LICHT, 2004

14

Demandas Mundiais Potenciais - Etanol Um Mercado Promissor

Pas Japo EUA China Unio Europia ndia Tailndia Demanda Potencial
(Bilhes de Litros)

Adio de Etanol 3% 10% 5% 5% 5%

Comentrios Demanda Potencial considerando 3% de adio de etanol gasolina Demanda Esperada em 2012, de acordo com a Lei de Combustveis Renovveis Demanda Potencial considerando 10% de adio de etanol na gasolina Demanda Potencial considerando 5% de adio de etanol na gasolina em 2011 Percentual aprovado apenas em algumas regies Demanda Potencial considerando 5% de adio de etanol na gasolina

1.7 16.8 4.5 7.4 ? 0.7

Total: 31.1 bilhes de litros

Apenas nos EUA, uma adio de 5,7% de etanol gasolina se traduziria em um consumo de 30 bilhes de litros de etanol por ano.
Fonte: EIA/DOE; Comisso Europia; FO Licht; Copersucar

15

Metas - Biocombustveis no Mundo

Pas Unio Europia Alemanha Reino Unido Itlia Frana Espanha Canad Estados Unidos Argentina Japo ndia Metas para o uso de biocombustveis
5,75% de biodiesel em 2010 10% de biocombustveis em 2020 8% de biocombustveis em 2015 5% de biocombustveis em 2010 5% de biocombustveis em 2010 10% de biocombustveis em 2010 5,8% de biocombustveis em 2010 Gasolina: 5% de adio de etanol em 2010 2% de biodiesel em 2010-12 Substituio de 20% da gasolina por etanol em 2017 5% de biodiesel e etanol em 2010 Mistura de 10% de etanol na gasolina em 2030 Expectativa de 5% de biodiesel em 2012 e 10% de biodiesel em 2017

Para substituir toda a gasolina do mundo, precisaramos de 3 trilhes de litros de etanol e 427 milhes de hectares de cana plantados
Fonte: GlobaInsight

16

Oferta Mundial de Etanol

17

Oferta Mundial de Biodiesel

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2002 2003 2004 2005 2006

Produo de Biodiesel no Mundo

milhes de litros/ano

Alemanha

Frana

Itlia

Outros UE-25

E.U.A
18

Diferenas de produtividade na cana de acar

A Amrica Latina oferece excelente potencial para aumentar a produo de etanol

Disponibilidade de terra, gua e baixo custo de mo-de-obra tambm beneficiam produo na Amrica Central e do Sul. A Amrica Latina possui a maior disponibilidade de terra cultivvel per capta e utiliza apenas 13,9% do total
Produtividade da Cana-de-Acar Yield por Hectar
72.41 67.77 69.34 71.13 73

Terra Potencialmente Cultivvel (1.000 ha per capita)

2.2

% do Potencial da Terra Cultivvel em uso

61.4 55.6

1.7

48.6

1000 Kg/Ha

0.6
13.9

0.2
sia EUA Amrica Amrica Central do Sul Brasil
sia e Pacfico Europa Amrica do Amrica Norte Latina

Mdia Mundial Fonte: FAO

sia e Pacfico

Europa

Amrica do Norte

Amrica Latina

19

Disponibilidade de Terras - Brasil

Territrio nacional : 851 milhes de ha Em milhes de hectares FLORESTA AMAZNICA..350 REAS DE PROTEO..55 PASTAGENS215 CIDADES, LAGOS, AUTOPISTAS E PNTANOS........20 FLORESTAS CULTIVADAS.5 CULTURAS PERMANENTES........15 CULTURA DA SOJA......................23 CULTURA DA CANA.......................6 OUTRAS CULTURAS ANUAIS..18 OUTROS USOS 707 54

REAS CULTIVVEIS E LIVRES DA FRONTEIRA AGRCOLA TOTAL

Fonte: MAPA, 2006

90 851
20

Diferenas de produtividade na cana de acar

Vantagens da Amrica Latina

33% das fontes de guas renovveis esto concentradas na Amrica Latina;
Uso Anual de gua por Setor Fontes Renovveis de gua (m per capita 1997)
18%
33,097 27,673

Brasil

Amrica Latina e Caribe

9% 19%

35000 30000 25000 20000 15000

21%

61%

73%
Mundo

20%
10000 5000 0 Mundo Amrica Latina e Caribe Brasil 6,984

9% 71%

Agricultura
Fonte: FAO

Domstico

Industrial

21

Produtividade do Etanol

10 8 6 4 2 0

Balano Energtico - Etanol

7000 6000 5000

Produtividade do Etanol

Energtica razo

litros por hectar

4000 3000 2000 1000 0

C ana d e A ucar

T r ig o

B et er r ab a

M ilho

cana de aucar Brasil

aucar de beterraba EU

cana de aucar India

Milho - USA Trigo - EU

Source: World Watch Institute

22

Produtividade do Etanol
MTper Ha

Produtividade Brasileira
57,0 46,5 63,2

+ 57%
61,5 66,6 67,6 72,8

+11%

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

-14%

Produtividade Mundial Mdia

53,8 55,3 58,5

+ 22%
61,6 62,8 64,2 65,6

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

23

Reduo do custo
Performance relativa do Motor Etanol*
140
132,4%

20 18 16 14 US$/GJ 2002 12 10 8 6 4 2 0
1980 1985 1990

120 100 80 60 40 20 0

103,3%

110,0%

110,0%

Power

Consumption

Gasolina 100% lcool 100%

Gasolina + lcool 22%

1995

2002

Preo do lcool no Brasil

Preo da Gasolina regular de Rotterdam Source: Goldemberg 2004

*Fonte: Volkswagen (Brasil) Apresentao preparada para The Warren Centre for Advanced Engineering at Sydney University 24

Energia renovvel e Biocombustveis

Investimentos 2008-2012 Plantas de Biodiesel H-Bio (Bio-Refino) Alcodutos Projeto Embarcaes de Etanol Energia Solar Energia Solar Outras Fontes de Energia Renovvel Capacidade Instalada de Gerao de Energia Eltrica de Fontes Renovveis de 365 MW Metas 2012 Disponibilidade de 938 mil m3/ano Processamento de leo Vegetal 1.6 milhes m/ano Exportao de 4.7 bilhes de m/ano de Etanol Investimentos de US$ 1,5 bilho
4% 21% 29%

46% Biodiesel Dutos e lcooldutos Outros H-Bio

Total evitado de emisses de Gases de Efeito Estufa (2008-2012): 19.5 bilhes de toneladas de CO2 equivalente

25

Oferta Exportao Brasileira de Etanol

As exportaes brasileiras de etanol cresceram fortemente nos ltimos trs anos, resultando em receitas de US$ 1,6 bilhes em 2006.
1800 1600

US$ Milhes F.O.B.

1400 1200 1000

a 6: 0 -20 03 20

2.5

800
1.5

600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1

0.5

Receitas com Exportaes - F.O.B.

Exportaes (segundo eixo)

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento da Indstria e Comrcio

26

Bilhes de Litros

um

% 52 3 de to en

3.5

Investimentos para exportao do Etanol

Novo Alcoduto (1.150 Km)

Novo Alcoduto (1412 km)

Nova Rota Fluvial para o Etanol
Replan Duto Ilha Dgua (Fluxo Atual) Rota Fluvial Tiet-Paran Senador Canedo Duto So Sebastio Replan Duto Braslia Pipeline (OSBRA) Replan Duto Guararema

Dutos Existentes Dutos Futuros

Novo Alcoduto (919Km)

Terminal Existente Terminal Futuro

Exportao

Terminal Martimo de So Paulo

Terminal Martimo do Rio de Janeiro

Meta: Exportao: 4.75 MM m3/ano em 2012 Crescimento de 45,5% a.a. at 2012 27

Produo de Biodiesel no Brasil: Dezembro/2007

30% da Capacidade de Produo
1 2 3 4 7 9 8 6 5

1 - Agropalma Belm/PA 2 - Brasil Ecodiesel So Lus/MA 3 - Brasil Ecodiesel Floriano/PI 4 - Brasil Ecodiesel Crates/CE 5 - IBR Simes Filho/BA 6 - Brasil Ecodiesel Iraquara/BA 7 Brasil Ecodiesel Porto Nacional / TO Produtores de Biodiesel Em Operao (8) Em Operao at Dez/07 (16)

8 Fiagril - Lucas do Rio Verde / MT 9 Agrosoja Sorriso / MT 10 Barrlcool - Barra do Bugres / MT 11 Renobrs Dom Aquino / MT 12 Granol Anpolis / GO 13 Binatural Formosa / GO 14 Biominas Itatiauu / MG 15 Caramuru So Simo / GO 16 Soyminas Cssia / MG 17 Fertibom Catanduva / SP 18 Ponte di Ferro Rio de Janeiro / RJ 19 Ponte di Ferro Taubat / SP 20 Biocapital Charqueada / SP 21 Granol Campinas / SP 22 BSBios Passo Fundo / RS 23 Oleoplan Veranpolis / RS 24 Brasil Ecodiesel Rosario do Sul / RS

10

11 15

13 12 14 16 20 21 19 18

17

22 24

23

70% da Capacidade de Produo

344 Usinas de lcool

28

Construo de plantas de biodiesel

Trs Projetos em curso
Capacidade: 171 mil m3/ano (~1 milho bpa) Investimentos: ~ US$ 60 milhes
CE

Quixad

Insumos Agricultura familiar: mamona, algodo e palmeiras. Complementarmente: soja. Gerao de postos de trabalho Construo: 1.200 diretos e 400 indiretos Operao: 105 diretos Produo de matria prima: 70.000 famlias
Incio: 4T07

BA

Candeias
MG

Montes Claros

Semi-rido

Todo biodiesel da Petrobras possui certificao social

29

Leilo de biodiesel - ANP

Leilo 1 2 3 4 5

Data Dezembro de 2005 Junho de 2006 Agosto de 2006 Agosto de 2006 Fevereiro de 2007

Valor Mdio Ponderado (R$) 1.904,84 1.859,65 1.753,79 1.746,48 1.862,14 1.825,38

Quantidade Total (m) 70.000 170.000 50.000 550.000 45.0000 1.290.000

Mdia / Total

30

Conceito e Tecnologias
Acares

Rota Bioqumica

Biomassa

Co-gerao

Combustveis, Qumicos e outros

Gs de sntese Bio-leo

Rota Termoqumica

Rota Oleoqumica Rota Oleoqumica

Bio-refinaria um complexo industrial que integra os processos de converso de biomassa para produzir combustveis, energia e produtos qumicos de alto valor agregado.
Fonte: NREL

31

Rotas Tecnolgicas Petrobras Primeira Gerao

H-BIO (co-processamento de leo vegetal e mineral)

Aplicao em 5 refinarias at 2008

H100 (processamento de leo vegetal bruto) Testes em piloto (2007) Disponvel para a Refinaria Premium (2011)

Biodiesel Duas unidades de demonstrao Capacitao para projetos industriais: Com vrias matrias-primas (2007) Com 100% de leo de mamona (2008)

32

Rotas Tecnolgicas Petrobras Segunda Gerao

Rota Termoqumica - BTL

Parceria para formulao de catalisador de sntese Projeto e construo de gaseificador com parceiros Planta-piloto (2009) Planta de demonstrao (2012) Busca de parcerias para acelerar o desenvolvimento do processo industrial

Rota Termoqumica Co-processamento de biomassa em FCC

Desenvolvimento de sistemas catalticos Testes em bancada e piloto

Bio-leo

Desenvolvimento com 5 universidades brasileiras Parceria para desenvolvimento de pirlise cataltica

33

Rotas Tecnolgicas Petrobras Segunda Gerao

Rota Bioqumica - Etanol de Lignocelulose

Matria-Prima: Bagao da Cana-de-Acar Processo da Petrobras Experimentos com xito Patente emitida Fim dos Testes: Quarto Trimestre de 2006

Incio da Planta Piloto: Outubro de 2007 nicio da Planta de Demonstrao: Terceiro Trimestre de 2010 Desenvolvimento em parceria com instituies brasileiras Resultados altamente promissores (220 l/ton. de bagao) Busca de parcerias acelerar o desenvolvimento do processo industrial
34

Tecnologias da Petrobras para Biocombustveis

Estgios
Preparao em grande escala Implementao de Tecnologia (1a unidade industrial) Demonstrao (Unidade de Prottipot) P&D (incluindo planta piloto)

Evoluo Tecnolgica da Petrobras

2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020

BTL (Biomass to liquids) HBIO Biodiesel Lignocel. Etanol

35

Concluso O Brasil e os Biocombustveis O Brasil ainda um importador de leo diesel; O Brasil um pas de destaque no cenrio mundial de biocombustveis; Extenso territorial e condies de clima e solo propcias para a produo de biomassa; O cultivo de oleaginosas e de cana-de-acar propcio em grande parte do territrio brasileiro; A demanda mundial por combustveis renovveis crescente; A produo de lcool est consolidada e a de biodiesel considerada estratgica para o pas.
36

Concluso Biocombustveis: perspectivas no futuro prximo...

Demanda crescente no mundo Preocupaes ambientais mais rigorosas Aumento do comrcio internacional Avano na produtividade e no balano energtico dos

biocombustveis:
Biodiesel: novas oleaginosas (6.000 L/ha) versus culturas

tradicionais (600 L/ha)

Etanol: novos mtodos produtivos (hidrlise do bagao/celulose)

37

CDES
Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social

Jos Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente 16 de Outubro de 2007

Petrobras e os Biocombustveis

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