PERFIL DE LA CADENA CUERO Y SUS MANUFACTURAS, Y CALZADO1

1. MERCADO INTERNACIONAL Produccin y principales pases productores En la actualidad, la produccin de cueros se encuentra sectorizada de acuerdo con las caractersticas y proceso del mismo: la produccin se clasifica en produccin de cueros curtidos y pieles sin curtir, produccin de cuero curtido y produccin de calzado como producto final. Esta produccin es hoy da el resultado de una modificacin paulatina de los procesos de produccin en esta industria, que ha obedecido por una parte, a los avances tecnolgicos que son hoy respuesta a la sincrnica dinmica globalizadora, y por otra, a los cambios producidos en la oferta y la demanda dados tanto por los cambios en los gustos y las preferencias de los consumidores, como por las transformaciones medioambientales, polticas y estructurales que han generado un nuevo orden mundial. En el tema de la produccin de cueros curtidos y pieles sin curtir, puede notarse que el suministro de cueros y pieles sin curtir vara de acuerdo con la evolucin del tamao de los hatos y rebaos y en particular con el nmero de animales sacrificados para carne. El crecimiento de la produccin mundial de carne se desaceler significativamente tras la recesin econmica de mitad de los aos setenta. Desde entonces, la produccin ha continuado aumentando a un ritmo ms lento, sobre todo en los pases desarrollados, que actualmente representan aproximadamente el 47 por ciento del total del suministro de carne. En los pases en desarrollo, el crecimiento de la produccin disminuy en los primeros aos ochenta, debido al estancamiento del consumo per cpita de carne roja, y recuper su impulso en los primeros aos noventa. Los pases en desarrollo 2 representan ahora aproximadamente el 53 por ciento del total del suministro de carne . Para el caso de cueros curtidos y su produccin partir de cueros y pieles sin curtir es un proceso que requiere gran concentracin de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentacin ambiental menos exigente, muchos pases en desarrollo han competido eficazmente con los pases desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los pases en desarrollo producan aproximadamente el 40 por ciento del 3 cuero curtido mundial, mientras que ahora representan ms del 60 por ciento .
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Buena parte del documento que se presenta a continuacin, est basado en el Estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo, Los Retos de la Cadena del Cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Diciembre de 2001. www.fao.org ibidem

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Direccin de Competitividad

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Por otro lado, y haciendo referencia a la produccin de calzado como producto terminado, estimaciones recientes indican que la produccin mundial de zapatos con palas de cuero supera ahora los 4 500 millones de pares, En los pases en desarrollo la produccin aument un 6,6 por ciento al ao, debido a la inversin en capacidad de manufactura, y la parte de los pases en desarrollo en la produccin mundial ha ascendido al 70 por ciento en los ltimos aos noventa, frente al 35 por ciento de 1980. Como en el caso del cuero curtido, la produccin de zapatos de cuero fue especialmente notable en la regin del Lejano Oriente y, hasta cierto punto, en Amrica Latina. La produccin baj en casi todas las regiones desarrolladas, donde los costos de la mano 4 de obra son ms elevados . Por otro lado, es preciso anotar que en el tema de los avances tecnolgicos, se ha producido una conmutacin importante, pues a principios de los ochenta los pases en desarrollo eran importadores netos de productos provenientes de los pases desarrollados y en los noventa, se convirtieron prcticamente en exportadores. Adems se denotan variaciones importantes en la produccin de los pases desarrollados, que ahora prefieren elaborar el cuero acabado. De los cambios polticos y estructurales, es pertinente rescatarse lo ocurrido con los pases de la antigua Unin Sovitica y algunos pases de Europa Oriental, los cuales al presentar cambios estructurales perdieron mercados extranjeros y experimentaron una contraccin en la demanda de productos ganaderos en la segunda mitad de la dcada de los noventa. Tambin es el caso de algunos pases latinoamericanos cuyas economas se han visto afectadas especialmente en este sector industrial, por su compleja situacin poltica interna. De otro lado y con respecto a los cambios en la legislacin medioambiental, puede afirmarse que se presenta como un fuerte filtro, 5 capaz de hacer visibles importantes obstculos para la produccin en este sector industrial. En el tema de la produccin manufacturera, puede decirse que se ha experimentado un desplazamiento de la fabricacin de manufacturas: de la Unin Europea hacia los pases del Asia y de Europa del Este, una situacin que refleja los menores costos de la mano de obra en estas dos ltimas regiones. En cuanto a los pases productores, es preciso anotar que su posicionamiento puede depender de factores tales como: las caractersticas fsicas de las regiones, la tenencia de recursos naturales, la actividad econmica predominante, la tenencia o desarrollo de tecnologa y la distribucin del hato, entre otros. Segn esto, y de acuerdo con informacin de la FAO, Estados Unidos ocupa el primer lugar con el 12.8%, seguido por China, Brasil e India participando estos con el 12.1%, 10.6% y 7.9%, respectivamente. Esta diferencia entre el ganado y la produccin de pieles se debe principalmente al tipo de animal y a los tiempos en que rota el hato ganadero. Exportaciones y principales pases exportadores El comercio de manufacturas de cueros es hoy da una de las fuentes de actividad econmica ms dinmica del mundo, que se refleja en el ejercicio exportador de pases como Italia, Estados Unidos, China, Hong Kong, Argentina, Brasil y Mxico entre otros. Por otra parte, y dadas las caractersticas econmicas del actual ordenamiento mundial, de concentracin industrial en los pases desarrollados y mano de obra en los menos adelantados, se presenta una redistribucin del comercio que apunta a una mayor fabricacin de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los pases menos desarrollados; y una tendencia a la produccin de bienes finales de alta calidad en los pases ms avanzados, resultando as, una divisin en el tipo de productos que se elaboran en cada mercado y por tanto que se exportan hacia los diferentes pases: produccin de manufacturas de alta calidad, produccin de manufacturas de bajos precios y altos volmenes, produccin de materias primas, y produccin de derivados del cuero, ya sean brutos o manufacturados.
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Ibidem. MINDESARROLLO. Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el Siglo XXI. Uricoechea Publicidad, Primera edicin, Diciembre de 2001. Colombia

Direccin de Competitividad

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Importaciones y Principales Pases Importadores: Italia

Las importaciones de cueros tambin tienen una tendencia creciente, aunque menos dinmica que las ventas externas, al pasar de US$1.546.6 millones en 1991 a US$1.964.1 millones en 1997. Es importante ver que en el 2000, los pases importadores de calzado italiano en los que se verific una disminucin en los precios, tambin disminuyeron considerablemente sus compras, tal fue el caso de Alemania cuyo precio disminuy 2.7%, Austria 4.6% y Grecia 1.9%. Por el contrario, en los pases que se registraron incrementos en el precio las importaciones aumentaron.

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Pas Alemania EE.UU. Francia

Principales compradores de calzado italiano: Enero/octubre 2000 Cantidad (miles de pares) 71.083 43.758 41.529 Tasa de crecimiento importacin -2,7 15,75 0,68

ibidem. Publicacin Mindesarrollo.

Direccin de Competitividad

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Profundizando en el tema de los pases exportadores, estn los pases europeos, como importantes en la actividad, marco en el que se encuentra Italia, con una industria caracterizada por los altos volmenes que maneja, y por una excelente calidad en los productos. Dentro de sus exportaciones el principal producto es el calzado, con el 60.2% de las ventas de la cadena, le siguen los cueros curtidos con el 27.0% y luego las manufacturas con el 12.8%. En otro marco se encuentra Estados Unidos, cuya produccin de la cadena de cuero y sus manufacturas ha presentado un comportamiento desfavorable en los ltimos aos, dado que el traslado de las industrias de calzado y de manufacturas a los pases asiticos ha generado una contraccin en la produccin de 3.1% y 0.8% respectivamente. Por su parte las curtiembres presentan un incremento del 2.9% anual. En el caso de China, es uno de los mayores productores de cuero curtido en el mundo con 20.000 curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un volumen importante de la produccin mundial de manufacturas de cuero y en calzado es considerado el productor ms grande del mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte, Hong Kong, se ha orientado mas a funciones como diseo, confeccin de muestras, control de produccin y mercadeo; no obstante es el segundo exportador de calzado en el mundo despus de los Chinos, a travs de la reexportacin de manufacturas procedentes de China. De otro lado, Brasil es uno de los principales jugadores dentro del mercado mundial del cuero, anualmente produce entre 25 y 30 millones de pieles curtidas, su El cuero de Brasil ha ganando prestigio y en la actualidad es utilizado con xito para la tapicera residencial, tradicionalmente manejado por proveedores como Argentina y Uruguay. Adems, La industria del cuero en Brasil cuenta con una de las tecnologas ms avanzadas mundialmente, similar a la de pases ms desarrollados. El principal destino de las exportaciones brasileras es Italia con el 30% del total, seguido por Hong Kong y Estados Unidos con el 13.2% y 10% respectivamente. En el tema del calzado el tercer productor del mundo y el quinto en consumo; su produccin asciende a 500 millones de pares al ao, de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante 27.5% se dirige a la 6 exportacin.

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Gran Bretaa Pases Bajos Suiza Austria Blgica Gracia Canad Japn Rusia U. Europea Total exp. Fuente: Cuero Amrica

28.609 11.837 11.751 9.537 9.111 7.156 6.06 4.336 4.28 196.327 309.972

0,99 2,51 16,86 -4,62 12,6 -1,87 11,14 14,69 63,18 -0,15 3,69

Evolucin de los Precios:

El siguiente es el anlisis de los precios interncionales del cuero:

GRAFICA 1 (COLORADO, ARGENTINA, URUGUAY, COLOMBIA)

COMPORTAMIENTO PRECIO CUERO CRUDO INTERNACIONAL

$3.00 $2.50 $2.00

$1.50 $1.00 $0.50 $-

,1
Nov-00

US$

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May-00 Ago-00 Sep-00 Ago-99 Sep-99 Ene-00 Mar-00 Jul-00 Abr-00 Dic-99 Argentina Oct-99 Uruguay

(;
May-01 Sep-01 Colombia Fresco Colombia Salado Nov-01 Feb-01 Mar-01 Jun-01 Dic-00 Jul-01 Oct-01

May-99

Ene-99

Feb-99

Colorado

El comportamiento de los precios del cuero, entre 1999 y 2001, es evidentemente influenciado por la situacin internacional, esta situacin se refleja en la grfica, con una notoria disminucipn del precio del cuero en Colorado, Estados Unidos; los otros pases latinoamericanos, experimentan el mismo comportamiento, pero no con la misma intensidad que en U.S.A., lo que muestra el Direccin de Competitividad

Jun-99

Abr-99

impacto. La dificil situacin mundial afect el desarrollo del comercio exterior colombiano durante 2001. La cada (en dlares) de las exportaciones tradicionales colombianas, cuyo mercado se encuentra principalemente en los pases desarrollados, no pudo ser compensada por el relativo buen desempeo de las exportaciones no tradicionales, que se venden en bunea parte a los principales socios comerciales de la regin. El deterioro de los precios del caf y del petrleo 7 fueron factores determinantes en el comportamiento de las ventas al exterior .

Tendencias tecnolgicas (procesos productivos) En este aparte encontramos dos interesantes campos a explorar: la distribucin tecnolgica, que comprende la produccin de maquinaria y los volmenes exportados e importados; y los procesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero describen de manera especfica algunos aspectos del procesamiento en el caso de cueros y pieles , y de fabricacin en el caso de calzado y otras manufacturas. En el campo de la distribucin tecnolgica, encontramos que Italia es uno de los mayores proveedores de maquinaria y materiales para las industrias del calzado y del cuero de Amrica Latina. En 1999 los fabricantes de tecnologa para calzado tradicional registraron un crecimiento del 6% en sus exportaciones hacia Amrica Latina, respecto al ao anterior, significando esto U$200 millones aproximadamente. Comportamiento similar presentaron las exportaciones de mquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los principales clientes de maquinaria italiana de calzado en el centro y sur de Amrica son Mxico, Brasil y Argentina, ocupando los puestos sexto, sptimo y duodcimo respectivamente dentro de los mejores compradores del exterior. Con respecto a la maquinaria utilizada en la curtiembre, Mxico es el segundo comprador de Italia, aunque en 1999 redujo su demanda en 11%. Argentina present un comportamiento contrario alcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil se ubic en el sptimo lugar con 8 un crecimiento del 30%.

Ya en el tema de los procesos productivos es importante destacar el actual uso de tecnologas limpias, que en general tiene que ver con combinar la exigencia de mejorar la situacin ambiental con la preservacin del proceso de crecimiento econmico. Desde este punto de vista, se enfatizan fundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevencin de la contaminacin" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia productiva,
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Ibidem. Ibidem. Publicacin Mindesarrollo.

Direccin de Competitividad

Variacin % de las Exportaciones Italianas de Maquinaria (Enero/Mayo 2000) Pas Calzado Curtiembre Brasil 31,30 36,60 Argentina -9,00 -31,70 Mxico 83,40 -21,20 Fuente: Datos de Assomac/Italia.

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la disminucin en la produccin de residuos y la aplicacin de tecnologas "limpias", y el reciclado de los residuos. ecolgicamente ms limpia. En el sector de los curtidos existen varias tecnologas limpias que implican la reduccin de 9 qumicos y materias primas contaminantes . Entre las tcnicas ms importantes se encuentran: Enfriamiento de la piel para conservarla sin emplear sal, Procesos que benefician el pelo con el fin de que las aguas residuales no resulten contaminadas, Depilado apoyado enzimticamente a efectos de ahorrar productos qumicos de apelambrado agresivos y/o txicos, Desencalado con dixido de carbono a efectos de evitar las sales amoniacales, Curticin al cromo de alto agotamiento, Recirculacin de los baos de cromo, Recirculacin del Cromo despus de precipitacin y redisolucin, Curticiones Alternativas, Sustitucin parcial del cromo, Acabados con poco disolvente, Wet White (Cuero en blanco hmedo) y Eliminacin racional de los residuos slidos. En la produccin de calzado y sus proceso de fabricacin puede notarse una evidente modernizacin , adems de que los conceptos de automatizacin y racionalizacin son cada vez ms comunes dentro de las principales operaciones. La inclusin de robots es frecuente en la fabricacin integral del zapato, como en sus componentes. En la actualidad existe una importante empresa alemana que esta a la vanguardia en materia de robtica aplicada en la fabricacin de calzado (Desma), la cual emplea un software novedoso para la programacin de funciones para robots cuyo resultado es el incremento en la efectividad y 10 calidad del trabajo. Las ventajas que ofrece son las siguientes :

Ahorro de personal en las secuencias de produccin.

Alta calidad de trabajo por la exacta y segura reproduccin de tarea. Significativa reduccin de operaciones de terminacin.

Aplicaciones flexibles con respecto a la construccin de fondos y medidas. Calidad constante.

Optimizacin del costo-beneficio.

Amplio potencial de desarrollo para nuevas aplicaciones en algunos sectores de la fabricacin de calzados y sus componentes.

Caracteristicas particulares de los mercados A continuacin se presenta el actual comportamiento de los mercados a nivel mundial. En cuanto a la estructura del mercado, se tiende a la concentracin en las industrias de bienes finales, en tanto que, la fabricacin de wet blue y cuero curtido se contina realizando en un gran nmero de pases, especialmente en va de desarrollo. Asimismo, la investigacin, el desarrollo de nuevas tecnologas, el diseo y los parmetros de moda continuarn concentrados en los pases desarrollados como Italia y Francia.
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El concepto de tecnologa limpia en el sector se refiere a: exento de sal, de contaminacin proteica en las aguas residuales, sulfuros, soluciones amoniacales, sales de cromo, disolventes orgnicos y bsicamente la ausencia de desperdicios slidos curtidos al cromo. 10 Para efectivizar producciones Robotizacin. En: revista Serma, No. 55 (junio-julio de 2000).

Direccin de Competitividad

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Automatizacin para raspado, rociado de adhesivos, deshormado, manipuleo de hormas, corte de rebabas, aplicacin de desmoldantes en matrices, principalmente.

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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Importancia Relativa del Sector en Colombia

Participacin de la Cadena dentro de la Industria Manufacturera (Principales variables) De acuerdo con estudios realizados por el SENA y PROEXPORT en 1999, en los ltimos cuatro aos las exportaciones de cuero y sus productos han presentado cadas importantes debido principalmente a la situacin econmica y poltica afrontada por Venezuela, principal cliente de esta industria. As el comportamiento de las exportaciones puede observarse alcanzando su pico ms alto en 1991 con US$106.7 millones y el ms baj en 1999 con US$53.1 millones. En el ao 2000 las ventas al exterior se incrementan 13% con respecto a 1999 llegando a US$60.0 millones y en el primer semestre de 2001 suman US$29.7 millones, manteniendo un nivel similar al del ao anterior. Es muy importante mencionar, que durante la ltima dcada, las exportaciones de cuero han sufrido este fuerte impacto, por factores como la revaluacin, la prdida de competitividad del calzado nacional a nivel mundial frente a los mercados de Indonesia y Panam, y la influencia de mercados tales como Chile, Per, Venezuela y Ecuador. De Otro lado, la industria de calzado por su parte exporta entre un 10% y 15% de la produccin nacional, lo que muestra una industria excesivamente dependiente de la demanda interna. En cuanto a las importaciones, se tiene que "han aumentado significativamente, destacandose el ao 1992 cuando se observ un incremento del 226.4%, debido a la apertura econmica, al
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En 1994 la Unin Europea coloc cuotas de importacin a determinados tipos de calzado provenientes de China, con lo que se evit la entrada de 362 millones de pares en un lapso de 4 aos. 12 Planes Tecnolgicos para Argentina. En www.latinnews.com. 2001 13 MINDESARROLLO. Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el Siglo XXI. Uricoechea Publicidad, Primera edicin, Diciembre de 2001. Colombia Direccin de Competitividad

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Por su parte, las manufacturas y el calzado siguen en la bsqueda de nuevos materiales, que permitan sustituir o combinar el cuero, con el nimo de ser menos susceptibles a los cambios en la 13 oferta de la materia prima y tener una estructura de costos ms estable .

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La produccin de calzado a escala mundial seguir dominada por los pases del Sudeste Asitico, que trabajan combinadamente para aprovechar la ventaja de Hong Kong en acceso a la informacin y transporte, con el know-how de Taiwn y la baja estructura de costos de China. Bajo el panorama anterior, China seguir contribuyendo con ms del 50% del mercado; no obstante, la concentracin de la produccin en esta regin se puede ver afectada por factores como el medio ambiente y las condiciones sociales, lo que generara la imposicin de cuotas en los 11 mercados de destino , dando espacio al crecimiento del sector en otras zonas como Amrica Latina. De igual forma, la unin monetaria en Europa tambin puede promover el surgimiento de la industria de calzado en el sur del continente europeo. Luego, es importante recomendar que los pases de menor capacidad productiva tienen que buscar asociaciones que les permitan competir en los mercados externos con volmenes, calidad y menores costos, pues es all donde pueden encontrar su ventaja comparativa. En este mismo sentido, surge la subcontratacin como una forma de produccin que le permite a las empresas pequeas convertirse en proveedores de firmas de mayor tamao y captar un nicho de mercado especfico como proveedoras de industrias mayores. Esto tambin se convierte en un factor de desarrollo para el sector en los pases menos adelantados a travs de la transferencia de tecnologa que implica este tipo de coalicin. Otra forma de asociacin es la segmentacin del mercado, tal y como lo plantea Brasil a Argentina en el marco del Mercosur, que propone que el pas gaucho aporte cuero y fabrique calzado de alto 12 precio, mientras, Brasil se centra en la produccin de zapatos de menor costo .

contrabando, al dumping y a la competencia desleal que se facilit por la falta de control aduanero y por al inexistencia de una adecuada infraestructura vial y portuaria en el pas. A marzo de 1997 las importaciones han decrecido, lo cual seria indicativo de mejoras relativas en la balanza comercial sectorial"sena.. As, el mayor volumen de divisas por concepto de exportaciones de calzado colombiano proviene de Estados Unidos, Venezuela, Per y los pases del Caribe, hacia los cuales se dirige ms del 61% de las exportaciones.

Direccin de Competitividad

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(;

Procesos productivos Flujograma del Proceso Productivo de la cadena del Cuero y sus Manufacturas:

Hato Ganadero (Ganado listo para el sacrificio)

Frigorfico (Matanza y desuello)

Comercializacin (cuero crudo o salado)

Curticin

Fabricacin de Calzado

Fabricacin de Manufacturas de cuero

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Comercializacin Productos terminados

Cuero curtido

(;
Juguetes caninos

Subproductos (carnaza)

Cpsulas medicamentos

Gelatinas

Direccin de Competitividad

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Flujograma del proceso de Produccin del calzado:

nhb

MATERIAS PRIMAS (Cuero) (Caucho) (Plstico)

ACTIVIDADES

IMPACTO AMBIENTAL

FABRICACIN DE SUELAS

RETAZOS

(POLIURETANO)

CORTADO

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PLANTILLADO PREMONTAJE MONTAJE ACABADO

(BOTONES) (GANCHOS) (PEGANTES)

GUARNECIDO

(PEGANTE) (HILOS) (CAUCHO) (CUERO) (PLSTICO)

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ALMACENAMIENTO

Direccin de Competitividad

(;

RETAZOS

RETAZOS

RETAZOS

RETAZOS IMPERFECTOS

RETAZOS IMPERFECTOS

Flujograma Proceso de Produccin de manufacturas de cuero

MATERIAS PRIMAS (Cuero) (Caucho) (Plstico)

(POLIURETANO)

ACTIVIDADES DISEO

IMPACTO AMBIENTAL

MODELO

(CUERO) (PLASRICOS) (HEBILLAS) (BISUTERIA) (CREMALLERAS) (PEGANTE, TINTES)

CORTADO

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TERMINADO EMPAQUE ALMACENAMIENTO

GUARNECIDO

Las Empresas ms importantes a nivel nacional son: EMPRESA

AGROPEC ALCANTARA ASOCIADOS S.A. BOSI ALPHA SHOES S.A. AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA SCA ASOCARNICAS C.I .LAND DE COLOMBIA S.A. C.I. CANGURO S.A. C.I. COLOMBIAN SPECIAL LEATHER C.I. MODAPIEL S A CALZADO HEVEA CAMELI LTDA Direccin de Competitividad

Antecedentes y Evolucin del Sector

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(;

RETAZOS

RETAZOS

RETAZOS IMPERFECTOS

COMPAIA MANUFACTURERA MANISOL S.A. CONFEPIEL LTDA. COTERPIEL LTDA CUEROS VELEZ S.A. CUEROS Y CAPELLADAS LTDA CURTIEMBRES BUFALO S.A. CURTIEMBRES COPACABANA CURTIEMBRES EL CONDOR CURTIEMBRES INMACU S.A. CURTIMBRES DE ITAGUI S.A CURTIPIELES LTDA. CHIC MARROQUINERIA LTDA DLAPEL-CONFEPIEL DELTA LEATHER LIMITADA DOG TOYS LTDA. ERRANTE LTDA. EXPOCUEROS LTDA FISCHER DE COLOMBIA S.A. FRIGONORTE FRIGORIFICO CONTINENTAL SA FRIGORIFICO DEL CARIBE FRIGORIFICO SUIZO FRIGOVITO SA FRIOMIX DEL CAUCA - GRUPO COCA COLA GECA TANNERY GRUPO MODA GRUPO NOVA S.A. INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A INDUSTRIAS RECANAL LTDA. JUGUETES CANINOS MANISOL S.A. MANUFACTURAS DE CUERO LA CORONA MANUFACTURAS DE CUERO MACEL LTDA. MANUFACTURAS JUGAR LTDA MANUFACTURAS MESACE LTDA. MANUFACTURAS VOLARE S.A. MARROQUINERA S.A. Marroquinera S.A. MATADERO METROPOLITA LTDA MAYAGUEZ SA OMEGA Y GRULLA OMNICUEROS LTDA OUR BAG LTDA PATTY LTDA PIELES CARTAGO STANTON Y CIA. S.A. TITAN S.A. TRIANON S.A.

Direccin de Competitividad

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Evolucin de la produccin, ventas y empleo (datos estadsticos) Produccin

Comportamiento del la Produccin del Sector Cueros entre 1995 y 2001 en en Colombia
VARIACION ANUAL 323
25 20 15 10 5

-5 -10 -15 -20 -25 -30 1996 1997 1998 1999

Funte: Muestra Mensual. DANE.

Comportamiento de la Produccin en la Industria del Calzado entre 1995 y 2001 en Colombia.

VARIACION ANUAL 324
5. 0 0. 0 - 0 5. - 0 10. - 0 15. - 0 20. - 0 25. - 0 30. - 0 35. 1996 - 0 40. 1997 1998 1999 2000

0
22, 9%

,1
2001

Fuente: Muestra mensual. DANE

La produccin de manufacturas de cuero muestra un comportamiento decreciente, al pasar de 14 $39.2 miles de millones en 1991 a $27.7 miles de millones en 1999 . El ao con mejor comportamiento fue 1993 con $44.3 miles de millones.
14

A precios constantes de 1991.

Direccin de Competitividad

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33, 0%

2000

2001

La produccin para 1999 estuvo conformada en 43.2% por carteras y artculos de marroquinera, 31.5% por maletas para equipaje y artculos conexos, 23.2% por estuches, artculos decorativos y para adorno y, 2.0% por aperos y arneses. En cuanto a la composicin de la produccin, el valor agregado gan 17.8 puntos, al pasar de 33.2% en 1991 a 51.0% en 1999; en tanto que, el peso de las materias primas descendi de 55.1% en 1991 a 41.6% en 1999 Como puede verse en las grficas, el comportamiento de la produccin en el sector cueros en Colombia, tuvo un repunte hacia 1998, y una posterior cada hacia 1999, que viene a recuperarse de manera importante slo hasta comienzos del 2001. Estos acontecimientos, tienen que ver indiscutiblemente con el entorno internacional, las fluctuaciones de los precios del petrleo, impactaron en el cambio de demanda, sustituyendo lo sinttico por los cueros naturales, producidos en pases como Colombia. En el mbito interno, se observ una devaluacin del 3.13% del peso colombiano frente al dlar hacia el primer semestre de 2001, que obedeci a factores de orden interno como la incertidumbre en el proceso de paz y las frecuentes escaladas terroristas, y aunque hacia el periodo comprendido entre junio y agosto se marc una tendencia a la revaluacin (0.33%) por las monetizaciones realizadas por la Tesorera General de la Nacin, esta situacin se revierte y la tasa de cambio se mantiene relativamnete estable para el perodo de finales de agosto a diciembre de 2001, 15 arrojando en promedio una devaluacin anual del 10.2% . Esta devaluacin del 2001 tuvo sus repercusiones en las exportaciones, que como respuesta se incentivaron. El sector calzado por su parte, muestra en un periodo similar la cada en su produccin, reflejando evidentemente la situacin de la produccin del cuero en los ltimos aos.
15

PORTAFOLIO, Miercoles 27 de Febrero de 2002.

Direccin de Competitividad

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Productividad Laboral

Comportamiento de la Productividad Laboral en el Sector Cueros en Colombia (1994-2001)

I C I E D E P R O D U C T I I A D LA B O R A L N C V D 323

50 40 30 20 10 0 10 20

Comportamiento de la Productividad laboral en la Industria del Calzado en Colombia (1994-2001)

I D I E D E PR O D U C TI I A D LA B O R A L N C V D 324

30 25 20 15 10 5 0 10 15 20

- Sep 5

0
Sep Sep

,1
Sep Sep Sep Sep

Fuente: Muestra Mensual. DANE. Estas grficas de Productividad Laboral muestran un crecimiento anual promedio de 9.2%, que llev a obtener un valor agregado por trabajador de $5.2 millones en 1999; asimismo, la productividad aparente del trabajo pas de $8.3 millones en 1991 a $10.2 millones en 1999. Por su parte, en 1999 la participacin de los sueldos y salarios dentro del valor fue de 34.2%, similar a la observada en 1991; aunque, en trminos reales, la remuneracin por trabajador se duplic, al pasar de $0.9 millones en 1991 a $1.8 millones en 1999.

Direccin de Competitividad

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Fuente: Muestra Mensual. DANE

(;

SUBSECTOR 3233 - FABRICACIN DE PRODUCTOS DE CUERO, EXCEPTO CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 72.0 83.0 80.0 72.0 70.0 73.0 73.0 67.0 61.0 4,72 5,11 5,17 4,24 3,88 3,50 2,89 2,90 2,43 9 5 8 1 0 6 6 3 8 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.8 53.9 65.6 57.1 52.0 45.6 46.8 48.6 49.0 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 55.1 49.5 61.2 53.0 45.9 40.0 40.2 41.1 41.6 33.2 46.1 34.4 42.9 48.0 54.4 53.2 51.4 51.0 11.0 12.8 12.0 16.0 14.3 14.6 14.8 16.0 17.4 22.3 33.2 22.4 26.9 33.6 39.8 38.4 35.4 33.6 5.7 6.0 8.1 11.2 8.3 8.5 8.8 9.2 10.4 16.6 27.2 14.2 15.7 25.3 31.3 29.6 26.2 23.2 16.6 18.9 20.2 27.2 22.7 23.1 23.6 25.2 27.8

N de establecimientos Personal ocupado Composicin Porcentual de la Produccin Bruta Produccin Bruta Consumo Intermedio Energa Consumida Materia Prima Valor Agregado Sueldos y Salarios Excedente Bruto de Explotacin Prestaciones y Cargas Laborales Intereses, Utilidades e Impuestos Costo Laboral Total

Productividad laboral (Millones de pesos de 1991) 2.8 3.5 3.0 3.0 3.8 4.7 5.3 5.2 5.2 Productividad aparente del Trabajo ($ Mill. de 1991) 8.3 7.6 8.8 7.1 8.0 8.6 9.9 10.2 10.2 Sueldos y Salarios por Trabajador ($ Mill de 1991) 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 Crecimiento % 7.7 8.0 7.3 1.3 9.2 17.7 10.5 8.8 Sueldos y Salarios /Valor Agregado % 33.0 27.9 35.0 37.3 29.9 26.9 27.9 31.1 34.2 Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % 67.0 72.1 65.0 62.7 70.1 73.1 72.1 68.9 65.8 Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) 2.0 2.6 1.9 1.7 2.3 2.7 2.6 2.2 1.9 Fuente: Dane Clculos UMS Empleo

Entre 1991 y 1999 el sector dej de generar 2.291 empleos debido a la desaparicin de 11 empresas; as, en 1991 existan 72 establecimientos que empleaban a 4.729 personas y en 1999 desciende a 61 establecimientos con 2.438 puestos de trabajo. De igual forma, se increment el empleo temporal que pas de representar el 1.6% del empleo total en 1991 al 16.2% en 1999. En cuanto a la distribucin del personal vinculado dentro de la empresa, el 71.3% est en el rea de produccin y el restante 28.7% en administracin y ventas; es decir, por un empleado de la parte administrativa existen 3.4 empleados en produccin. Asimismo, predomina la mano de obra femenina con una participacin de 69.5% dentro del total, de 71.0% en la produccin y de 65.9% en administracin y ventas. En el rea de produccin las ocupaciones que cuentan con el mayor nmero de operarios son: manejo de mquina plana (11.0%), cortado manual (7.9%), terminado (4.8%), manejo mquina de 16 codo (4.5%), desbastado, preparado y armado (4.5%), empaque (4.5%) y diseo (4.3%) . De acuerdo con la importancia de cada actividad dentro del sector, las mayores empleadoras son las fbricas de carteras y artculos de marroquinera con ms del 50%, luego estn las empresas de maletas para equipaje y artculos conexos con cerca del 26%; el resto, corresponde a las firmas de estuches y artculos decorativos con algo menos del 20% y a las de artculos no incluido antes con el 2.0%.
16

Op. Cit., SENA, p. 74.

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

Comportamiento de la Ventas de Cueros en Colombia (1995-2001) El bajo grado de especializacin y tecnologa del sector favorece la produccin flexible, abarcando una amplia gama de productos y una mayor cobertura del mercado; por esta razn los canales de distribucin ms utilizados por las microempresas son los detallistas y pequeas cadenas ya que 17 estn acorde con el volumen de produccin . Sin embargo, las firmas medianas y grandes del sector cuentan con puntos de venta directa. Segn la Encuesta Anual Manufacturera las ventas de productos de cuero exceptuando calzado y prendas de vestir en 1999, a precios constantes de 1991, fueron de $25.844 millones, 50.4% menos que 1992. Los productos ms vendidos fueron las carteras y los bolsos de cuero, las 18 billeteras y portachequeras, los portafolios de cuero, los maletines de cuero y las marquillas . Principales artculos vendidos en 1999 CIIU Producto Unidad N N N N MI N N N N N N N Ventas Precio (Millones $) Unitario $ 18,623 43,654 10,548 16,469 4,537 49,215 4,341 59,933 4,038 276,168 3,676 45,400 3,490 18,019 3,442 7,729 2,153 11,354 1,575 2,581 1,363 8,020 1,257 80,953

17 18

Direccin de Competitividad

,1

Op. Cit., DNP. Serie microempresas y competitividad. Ibidem. Documento Mindesarrollo

&2 0

32333010Carteras y bolsos de cuero 32333028Billeteras, portachequeras y similares de cuero 32334032Portafolios de cuero 32334024Maletines de cuero 32335179Marquillas de cuero o plstico 32334059Bolsas-tulas-de cuero 32334105Bolsos de material plstico 32339042Balones de cuero 32334075Maletines de material plstico 32339026Artculos n.e.p. de cuero 32335152Agendas y similares con cubierta de cuero 32334016Maletas de cuero Fuente: DANE Clculo UMS

(;

Estructura sectorial: Lneas de Produccin existentes en la cadena y su participacin dentro del valor produccin (evolucin del indicador por periodos) Fabricacin de carteras artculos de marroquinera (niqueleros, billeteras) CIIU 32333 Esta actividad comprende la elaboracin de carteras, billeteras, portachequeras, niqueleras, cigarrilleras, llaveros, pulsos para reloj y estuches para gafas, elaborados con cuero o material plstico. En trminos reales, la produccin de la actividad en 1999 fue de $10.710 millones, inferior en 20.7% frente a 1992. La fabricacin de carteras y bolsos de cuero represent alrededor del 56% de la manufactura, seguida por la de billeteras y portachequeras con el 32%, los llaveros de cuero con el 3% y los estuches plsticos para gafas con el 2.1%. Asimismo, el nmero de establecimientos descendi de 42 en 1992 a 31 en 1999 y el nmero de empleados se contrajo un 43%, al pasar de 1.957 personas a 1.121 personas, respectivamente. Al ser mayor el descenso del nmero de empleados frente a la produccin, se present un incremento en la productividad aparente del trabajo, que pas de $6.9 millones en 1992 a $9.6 millones en 1999. Igual comportamiento mostr la productividad laboral, pues el valor agregado por 19 trabajador creci de $3.4 millones a $5.9 millones, en el mismo lapso. SUBSECTOR 32333 FABRICACIN DE CARTERAS Y ARTCULOS DE MARROQUINERA (NIQUELEROS, BILLETERAS) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 de

N de establecimientos Personal ocupado

Composicin Porcentual de la Produccin Bruta Produccin Bruta Consumo Intermedio Energa Consumida Materia Prima Valor Agregado Sueldos y Salarios Excedente Bruto de Explotacin Prestaciones y Cargas Laborales Intereses, Utilidades e Impuestos Costo Laboral Total 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0 0 0 0 0 0 0 0 50.3 74.8 47.1 50.2 40.7 36.7 43.2 38.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 47.7 72.9 46.5 48.1 38.0 34.4 39.7 35.0 49.7 25.2 52.9 49.8 59.3 63.3 56.8 61.8 13.6 10.1 16.9 14.2 16.1 13.2 15.7 17.8 36.1 15.1 36.1 35.5 43.2 50.1 41.0 44.0 6.2 6.4 12.1 7.9 9.0 7.8 8.9 10.1 29.9 8.7 24.0 27.6 34.2 42.3 32.1 33.9 19.8 16.6 29.0 22.2 25.2 21.0 24.7 27.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 19.1 0.2 6.6 3.9 5.8 14.3 13.0 27.4 40.2 31.9 28.6 27.2 20.8 27.7 28.8 0.9

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) Crecimiento % Sueldos y Salarios /Valor Agregado %
19

Ibidem. Docuemento Mindesarrollo.

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

42 35 25 27 31 32 36 31 1,95 1,88 1,16 1,19 1,25 1,07 1,50 1,12 7 3 2 0 8 3 8 1

Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) Fuente: Dane Clculos UMS

72.6 59.8 68.1 71.4 72.8 79.2 72.3 71.2 2.6 1.5 2.1 2.5 2.7 3.8 2.6 2.5

Fabricacin de maletas para equipaje y artculos conexos (CIIU 32334) Este subsector se compone de maletas, maletines, portafolios, neceseres, bolsas de cuero o plstico, tulas y portavestidos en cuero. La produccin muestra una tendencia decreciente al pasar de $22.435 millones en 1992 a $7.806 millones en 1999, encontrando su punto ms bajo en 1998 con $7.488 millones. De acuerdo con la informacin de 1999, los producto ms fabricados son portafolios de cuero (22.8%), maletines de cuero (20.2%), tulas de cuero (19.7%), bolsos de material plstico (17.2%) y maletines plsticos (10.8%). En cuanto al nmero de empresas dedicados a esta actividad se observa un descenso de ms del 100% entre 1992 y 1999, al pasar de 33 establecimientos a 15 establecimientos, respectivamente; de igual forma, el personal ocupado descendi de 2.799 personas en 1992 a 798 personas en 1999. Al observar la composicin de la produccin, sobresale la participacin del consumo intermedio que para 1999 es de 62.6%, ganando ms de 5 puntos porcentuales en el perodo, de los cuales dos puntos son atribuidos a las materias primas; mientras que, el valor agregado pierde participacin, vindose principalmente afectados los intereses, utilidades e impuestos. La productividad laboral del sector en 1999 present un resultado similar al percibido en 1992, en tanto que, los sueldos y salarios por trabajador crecieron anualmente un 7.6% en promedio, 20 llegando a $1.6 millones en 1999 .
20

Ibidem. Documento Mindesarrollo

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

SUBSECTOR 32334 FABRICACIN DE MALETAS PARA EQUIPAJE Y ARTCULOS CONEXOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 N de establecimientos Personal ocupado Composicin Porcentual de la Produccin Bruta Produccin Bruta Consumo Intermedio Energa Consumida Materia Prima Valor Agregado Sueldos y Salarios Excedente Bruto de Explotacin Prestaciones y Cargas Laborales Intereses, Utilidades e Impuestos Costo Laboral Total 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0 0 0 0 0 0 0 0 56.0 57.2 61.6 50.4 48.5 55.8 57.7 62.6 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 50.3 51.2 57.7 44.7 41.3 46.1 46.3 52.1 44.0 42.8 38.4 49.6 51.5 44.2 42.3 37.4 12.5 13.7 15.9 14.5 13.4 15.6 17.9 16.6 31.5 29.1 22.5 35.0 38.0 28.6 24.4 20.8 6.0 9.8 10.9 8.7 7.9 9.2 10.9 11.1 25.5 19.3 11.6 26.4 30.1 19.4 13.5 9.7 18.6 23.5 26.8 23.2 21.4 24.8 28.8 27.7 1.0 1.1 1.1 1.2 1.5 1.8 1.6 3.0 4.7 -1.2 10.9 27.7 16.2 -7.8 28.4 32.0 41.4 29.3 26.1 35.3 42.4 44.4 71.6 68.0 58.6 70.7 73.9 64.7 57.6 55.6 2.5 2.1 1.4 2.4 2.8 1.8 1.4 1.3 1.0 33 33 31 28 26 23 15 15 2,79 2,73 2,47 2,13 1,72 1,30 9 7 1 1 0 1 762 798

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) Crecimiento % Sueldos y Salarios /Valor Agregado % Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) Fuente: Dane Clculo UMS-

Fabricacin de estuches y artculos decorativos y para adorno (CIIU 32335) Compuesto por estuches, costureros y similares de cuero o de material plstico, objetos de adorno de cuero, fundas de material plstico para herramientas y cuchillos, artculos de marroquinera de material plstico y marroquinera de cuero o plstico. Esta actividad en 1992 tuvo 5 establecimientos que generaron 313 empleos, posteriormente en 1994 creci a 13 firmas y 558 empleados, para luego descender a 10 empresas y 443 personas ocupadas en 1999. En 1999 la produccin lleg a $5.748 millones, con un incremento superior al 100% frente a 1992, 21 cuando fue de $2.680 millones . Los productos ms fabricados en este rengln son las marquillas de cuero o plstico, las agendas con cubierta de cuero, los lbumes y portarretratos de plstico, 22 artculos de marroquinera de material plstico y, estuches de cuero .
21 22

A precios constantes de 1991. Ibidem. Documento Mindesarrollo

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

SUBSECTOR 32335 FABRICACIN DE ESTUCHES Y ARTCULOS DECORATIVOS Y PARA ADORNO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 N de establecimientos Personal ocupado Composicin Porcentual de la Produccin Bruta Produccin Bruta Consumo Intermedio Energa Consumida Materia Prima Valor Agregado Sueldos y Salarios Excedente Bruto de Explotacin Prestaciones y Cargas Laborales Intereses, Utilidades e Impuestos Costo Laboral Total 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0 0 0 0 0 0 0 0 57.5 61.2 58.3 62.7 47.7 44.3 50.2 50.3 0.6 0.8 0.6 0.9 0.9 0.9 0.6 0.8 54.6 52.3 48.0 47.0 40.9 35.7 37.9 39.2 42.5 38.8 41.7 37.3 52.3 55.7 49.8 49.7 11.6 12.5 14.8 13.9 15.2 16.6 14.3 17.6 31.0 26.3 26.9 23.5 37.0 39.1 35.6 32.1 5.3 7.9 10.7 8.0 9.1 10.0 8.0 9.8 25.7 18.3 16.2 15.4 27.9 29.2 27.6 22.3 16.9 20.5 25.4 21.9 24.3 26.5 22.3 27.4 1.0 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 2.3 -3.0 46.3 -2.2 16.1 13.5 3.5 21.9 27.2 32.3 35.4 37.1 29.1 29.7 28.7 35.4 72.8 67.7 64.6 62.9 70.9 70.3 71.3 64.6 2.7 2.1 1.8 1.7 2.4 2.4 2.5 1.8 1.0 5 9 13 12 10 11 9 10 313 502 558 494 429 428 528 443

Sueldos y Salarios por Trabajador ($mill de 1992) Crecimiento % Sueldos y Salarios /Valor Agregado % Exc. Bruto de Exp./ Valor Agregado % Exc. Bruto de Exp./ Sueldos y Salarios (veces) Fuente: DANE Clculo UMS

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

Estructura de Costos Industria del Cuero y sus Manufacturas En cuanto a la Industria del Cuero y sus manufacturas, tiene una estructura de costos que concentra bsicamente el 64% de en la materia prima y el 11% en la remuneracin de la mano de obra, por ello la industria es altamente dependiente a la problemtica que se presente en las 23 empresas productoras de insumos . Industria del Calzado Los costos de produccin de la Industria del calzado se concentran el 54% en la materia prima, y el 16% en la remuneracin del trabajo; lo quen refleja su alta dependencia de las curtiembres, 24 prefabricados, pegantes, herrajes y accesorios, entre otras.

3. DESARROLLO TECNOLGICO Tecnologa

En esta industria, la maquinaria adquirida en los ltimos aos es en promedio de 2 por empresa, y en su mayora de tecnologa tradicional. La mayor inversin se ha hecho en el rea de abado con satinadoras, abrillantadoras, prensas y secadoras de pinzas, destacandose la adquisiscin de pintadoras manuales y electroneumticas, adems de que existen las tecnologas limpias.

La maquinaria adquirida en los ltimos tres aos es de tefnologa electrnica y mecnica, en promedio 2 maquinas por empresa. Se desataca la compra de mquinas de costura, troqueladoras electrnicas, guarnecedoras planas y maquinas planas, an a s no se considera que el sector no ha comprado maquinaria de alta tecnologa. Por otra parte , en la industria de la manufactura del cuero hay tecnologa tradicional, y en los ltimos aos se ha adquirido maquinaria con comandos electrnicos o mecnicos. En promedio se ha adquirido 2.5 maquinas por empresa. La maquinaria 25 adquirida se concentra bsicamente en mquinas planas y de codo . Existen algunos problemas tecnolgicos que hacen dificil la sitaucin del sector, y en cierto modo desmotivan a los empresarios para invertir en el mismo, estos son: calida deficiente en las pieles crudas, capacitacin insuficiente de mandos medios y mano de obra indirecta, carencia de sistemas completos de calidad, disposicin y tratameinto inadecuado de deshechos slidos u efluentes lquidos, desaprovechamiento de las especies nativas para la produccin de extractos
23

SENA. Estudio de Caracterizacin del cuero. Servicio Nacional de Aprendizaje. Mesa sectorial, 1999. Editorial Precolombi. Bogot Colombia. Pgina 26. 24 Ibidem. Documento SENA 25 SENA. Estudio de Caracterizacin del Cuero. Servicio Nacional de Aprendizaja, Mesa Sectorial. Editorial Precolombi, 1999. Pgina 46-49

Direccin de Competitividad

,1

En cuanto al calzado, la maquinaria utilizada proviene de Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania y Japn, y los equipos recientemente adquiridos de Brasil y de China.

&2 0

De acuerdo con estudios realizados por el SENA, el nivel tecnolgico de la maquinaria y equipo por subsectores es el siguiente:En la ganadera, realmente no se han realizado grandes inversiones en tecnologa en los ltimos aos. En la Industria de la Curtiembre, existe maquinaria de origen alemn e italiano, hay tambien equipos de Francia, Espaa, Checoslovaquia y Brasil que son modernos y otros muy antiguo. La tecnologa de la curtiembre ha avanzado en el proceso de acabado donde se han producido los mayores avances tanto nacional como internacionalmente.

(;

tnicos, poca atencin a la salud ocupacional, dificultades en la fabricacin local y la consecucin de partes para la maquinaria y la nula curticin industrial de especies menores. Recursos Humanos y Empleo Distribucin del empleo (temporal Vs permanente, produccin Vs administracin y ventas)

Segn estudios del SENA, la distribucin ocupacional de la cadena productiva del cuero en general, concentra el 20% de los empleados en el rea administrativa, y el 80% en las actividades de produccin asi: INDUSTRIA Curtiembre Calzado Manufactura del cuero Comercializacin TOTAL PROMEDIO CADENA Fuente: SENA ADMINISTRATIVO 14% 18% 20% 22% 20% PRODUCCIN 86% 82% 80% 78% (Ventas) 80%

Distribucin de los empleados por nivel de capacitacin

Manufactura del Cuero: OCUPACIN Diseador Modelista Cortador Manual Cortador a Troquel Desbastador, preparador, armador Operarios mquina plana Operarios en mquina de codo Operarios en mquina de poste o columna Operario en mquina zigzadora Oprerarios en mquina Dobladora y terminacin Operario mquina dobladora lineal Terminador Empacador Cortador de tiras Doblador correas al centro

,1

Sector Curtiembres CALIFICACIN MANO DE OBRA Profesionales Tecnlogos Empricos Obreros y operarios SENA Fuente: SENA.

&2 0
AREA DE PRODUCCIN 2.5% 0.93% 1.24% 95.32%

Al interior de los sectores, existen diferentes oficios y tareas, que requieren de una capacitacin especfica, y que son indispensables para llevar a cabo el proceso de produccin con xito, a continuacin se presentar un cuadro de distribucin de estos cargos elaborado por el SENA:

AREA DE MANTENIMIENTO 9.6% 4.10% 42.5% ____ 43.8%

Direccin de Competitividad

(;
2.56 1.28 4.78 4.44 2.31 0.94

TOTAL EMPRESA CURTICIN 5.30% 1.20% 8.60% 81.70% 3.20%

PARTICIPACIN 4.27 2.99 7.86 3.76 4.44 11.02 4.53 1.28 1.45

Sector Calzado OCUPACIN Preparador de Mezclado Operario de Inyectora Ayudante operario de Inyectora Cortador de rebaba Empacador Supervisor y Control de Calidad Fuente: SENA

Direccin de Competitividad

,1

&2 0

(;

Desbastador de correas Refilador de Correas Pulidor esmerilador de bordes Troquelador puntas y huecos Entintador de bordes Grabador de correas Mecnico mantenimiento Mquinas de costura Vendedores Almacenistas Supervisores Jefe de Planta Estampador Remachador Otros TOTAL Fuente: SENA

1.20 0.94 1.62 2.48 2.39 0.94 2.22 11.78 2.90 3.42 0.09 2.22 0.77 9.00 100

PARTICIPACIN 5% 28% 28% 28% 6% 5%

Estructura de los Puntos de Ventas OCUPACIN Administradores Vendedores Almacenistas Mensajeros Cajeros Contadores Aseadores Secretarias Auxiliares de Contabilidad TOTAL Fuente: SENA

PARTI CIPACIN 22% 55% 5% 2% 4% 8% 1% 2% 1% 100%

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

&2 0
Exportaciones

120 100 80 60 40 20 0

Millones US$

1999

2000

,1
Direccin de Competitividad

Importaciones

Como se mencion anteriormente la cadena se ha caracterizado por un saldo positivo en su comercio internacional, que disminuy considerablemente hasta colocarse en US$22.3 millones en el 2000; asimismo, la balanza comercial relativa pas de 0.9 en 1991 a 0.4 en el 2000, reflejando una prdida de competitividad para la cadena. Por eslabones se observa que aunque el saldo en la balanza contina siendo positivo, las manufacturas de cuero y el calzado han venido perdiendo posicionamiento internacional a lo largo de la dcada, lo que se manifiesta en la contraccin de la BCR. El productos de la cadena ms exportado por Colombia en el 2000 fue el wet blue (4104220000) con una participacin de 17.8% y un crecimiento de 370% frente a 1999, como consecuencia de la

2001e

(;

demanda internacional de pieles; sin embargo, es importante incentivar las ventas con mayor valor agregado, que favorezcan la generacin de empleo y el desarrollo industrial del pas. En segundo lugar se encuentran los bolsos de mano (4202210000) con una contribucin de 13.7%, equivalentes a US$21.8 millones, y un crecimiento de 55.7%; luego estn las pieles apergaminadas y preparadas despus del curtido (4104390000) con el 8.7% del mercado, los juguetes caninos (4205000000) con el 7%, el calzado de cuero que no cubre el tobillo (6403990000) con el 6.9%, los cueros plena flor y plena flor dividida (4104310000) con el 6.2% y los cueros de reptil (4107290000) con el 5.4%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO

120.0 100.0 Millones US$ 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1991

&2 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 Exportaciones

(;
Importaciones 2001* 1998 1999 2000

Las importaciones del sector por su parte, aumentaron a una tasa anual promedio de 44.5%, al pasar de US$7.9 millones en 1991 a US$62.0 millones en el 2000, siendo las ms dinmicas las compras de calzado que pasaron de US$1.4 millones a US$35.0 millones, respectivamente, seguidas por las manufacturas que llegaron a US$18.7 millones en el 2000; en tanto que, los cueros curtidos muestran una tendencia decreciente a partir de 1995 y los niveles del 2000 son similares a los presentados a comienzos de la dcada. En el 2001 las importaciones continan creciendo, con una variacin de 78.3% en el primer semestre, al pasar US$19.2 millones en la primera parte del 2000 a US$34.1 millones en igual lapso del 2001, siendo el rengln ms dinmico el calzado, cuyas compras externas aumentaron 108.8%. Los proveedores del sector a lo largo de la dcada son heterogneos, pues mientras en 1991 los productos provenan principalmente de Argentina (29.6%), Brasil (18.0%), Estados Unidos (11.0%), Italia (8.4%) y Costa Rica (5.6%), en el ao 2000, el mercado se concentra en China (45.2%), que comenz a tomar fuerza a partir de 1995 con las importaciones de calzado principalmente; otros orgenes importantes son Estados Unidos, que mantiene una contribucin estable, Vietnam (6.9%), Ecuador (6.2%) y Hong Kong (6.0%).

Direccin de Competitividad

,1

Direccin de Competitividad

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