Nov 2007

Pesquisa

Quantitativa - e-survey Executivos de empresas associadas a AMCHAM 146 entrevistas realizadas via web 24 de outubro 8 de novembro de 2007

Objetivos
Levantar as tendncias do mercado para 2008: Resultados de 2007 e Expectativas para 2008 Estratgias de crescimento Metas de Investimento Principais preocupaes Planejamento das atividades de marketing

Entrevistados
74% so homens 64% tm entre 30 e 50 anos
27% tem menos de 30 anos e 10% mais de 50

45% so diretores de empresa e 30% gerentes

29 30
CEOS Diretores Gerentes Chefes/ Sup./ Coord.

16 11
%

10 5

Analistas Outros

Empresas
N Funcionrios:
53% tm at 150 47% tm mais de 150
%
30 23 18 29 At 50 51 a 150 151 a 500 501 e +

Setores econmicos:
INDSTRIA COMRCIO SERVIOS OUTROS 30% 18% 41% 10%
Indstrias e Tecnologia Distribuio, Export/Import., Logstica Financeiros, Comunicao, Telecom, Consultoria, Advocacia... Agropecurio, Associaes...

Expectativas positivas sobre a economia...

Inflao estvel
%
12 68 10 64

PIB crescente
%
24 25

76
25 2008 x 2007
2007 x 2006

73

20 2007 x 2006

2008 x 2007

Cmbio estabilizando em 2008

%
66 64 16

Juros estveis com tendncia de queda

%
45 40

40 27 8 2007 x 2006 20 2008 x 2007 15 2007 x 2006

49 12 2008 x 2007

Em queda

Estvel

Crescente

... e, com exceo da carga tributria, os demais motivos de preocupao no se mostram relevantes para 2008

3 Principais Preocupaes para 2008

%
Impostos/ carga tributria Desacelerao da Economia Nacional Poltica/Legislao/ Regulamentao Problemas de Infra estrutura

73 48 44 35 25 23 20
2002-2004: 70% 39%
+ maior porte

+ menor porte

Petrleo, energia...
Retrao Americana/ Recesso mundial Mudanas nos hbitos de consumo Eleies 2008

2002-2004 = 50%

... Retorno da Indexao/ Inflao 13% Intensificao das desigualdades sociais 11% Taxa de cmbio 9%

Fonte: Business Round Up 2002

Consequentemente... expectativas tambm muito positivas sobre o desempenho das empresas

Vendas (ou Receita Lquida) em crescimento

6 16 8 1

Preos estveis
%
12 60 10 60

78

90

29 2007 x 2006 2008 x 2007 2007 x 2006

31 2008 x 2007

Lucro (ou Resultado operacional) aumentando

%
10 22 18 2

Investimentos crescentes
%
8 27 5 20

2002-2004: preos crescentes para 47%

68

79

64

75

2007 x 2006

2008 x 2007

2007 x 2006

2008 x 2007

Em queda

Estvel

Crescente
Fonte: Business Round Up 2002

Resultados X Planejamento 2007: um ano e tanto!!

10 25 12 13 30 66 64 21
Vendas Preos Lucro M kt Share Investimento No Funcionrios

7 38

8 38

9 44

57

55

54

47

Abaixo Equivalente Acima

2007: um ano e tanto!! J se sabia em 2003...

O 1 Painel de Indicadores de Marketing realizado pela AMCHAM em 2003, j antevia um contexto muito positivo para 2007-2008: 2005-2006 Previso de crescimento da empresa 57% 2007-2008 79%

Resultados encorajadores !!!

5 Principais Razes
AMBIENTE EXTERNO Sociedade mudanas nos hbitos de consumo, nichos, expanso 37% Aumento do poder aquisitivo 34% Aumento do fluxo de investimentos externos 34% Aumento da concorrncia, competitividade no mercado interno 28% Facilidade de crdito 21%

AMBIENTE INTERNO Gesto/ equipe Qualidade dos produtos e servios e financiamento Marketing Mix Mudanas tecnolgicas, inovao 29% 56% 41% 40% Condies de investimento 68%

Indicadores de desempenho
5 Principais indicadores utilizados para confirmar se objetivos e metas da empresa foram atingidos
%
Aumento da receita/ Vendas Retorno sobre o investimento Reteno de clientes Participao no segmento / Mkt Share Lucro/ Dividendos Custo operacional Satisfao/ Lealdade dos clientes

73 57 52 50 46 39 38

Estratgias de Crescimento para 2008

Explorar novos mercados

72 67 55 40 33 21 21

MKT

Novos produtos e servios Novos canais de venda Ganhos em produo Reposicionamento de mercado Fuses e Aquisies Investimentos dos Acionistas

3 Principais Metas de Investimento para 2008

2002-2004:

Introduo de novos produtos e servios M arketing e Comunicao Ampliao de produtos / servios

49 39 35 32 27 27 26 20
... Processos de inovao Estrutura de pessoal Institucionais 14% 14% 11%

MKT

Ampliao das capacidades atuais Aumento da capacidade produtiva

5 2 4

Expanso geogrfica Implantao de novas tecnologias M odernizao

Marca, Responsabilidade social, ambiental...

Fonte: Business Round Up 2002

Investimentos
2007 x 2006
%
Atualizao tecnolgica Novos prods e servios Novos canais de relacionamento Treinamento de pessoal Ativo fixo/ infraestrutura M arketing e Comunicao Estrutura de pessoal Institucionais - Resp.social
Estveis

2008 x 2007
77 77
74 75 70 74 63 71 58 55

19 19 33 37 38 38 49 49 60 58 55

39 40 46
Crescentes

% do oramento da empresa destinado ao Marketing

2007 6,6%

2008 8,7%

30%

Investimentos de Marketing que fizeram a diferena em 2007

%
Eventos Desenvolvimento novos produtos e servios Assessoria de imprensa e R&P Utilizao de novos meios de comunicao direta Utilizao de novos canais de venda Utilizao de novos meios de comunicao de massa Aes promocionais no PDV

49 40 27 24 23 22 21
... Processos de Inovao Desenv. novos targets Ampliao geogrfica Merchandising

18% 18% 16% 13%

Tendncias dos investimentos de Marketing para 2008

%
Eventos Desenv. novos produtos e servios Assessoria de imprensa e R&P Novos meios de comunicao direta Novos canais de venda Novos meios de comunicao de massa Aes promocionais no PDV Processos de Inovao Desenv. novos targets Ampliao Geogrfica M erchandising

3 35 2 24 8 49 5 35 11 33 12 30 16 47 3 27 8 51 4 46 15 57
Em queda Estvel

62 74 43 60 56 58 37 69 41 50 28
Crescente

Tendncias dos investimentos de Marketing para 2008

CRESCENTES Desenvolvimento de novos produtos e servios Eventos Novos meios de comunicao direta 60% Novos meios de comunicao de massa 58% Novos canais de venda 56% Ampliao geogrfica 50% 74% 62% Assessoria de imprensa e R&P 49% Processos de inovao 69% ESTVEIS Merchandising Desenvolvimento de novos targets 57%

51%

Aes promocionais no PDV 47%

Principais Ferramentas de Marketing

%
Eventos Comunicao dirigida Assessoria de imprensa & RP Comunicao de massa Promoes Merchandising 17 18
+ maior porte + menor porte

55

72 68 e-mail marketing, mala direta... 62

40 40 38 29 29

46
Tv, Jornal, Revista, Rdio... e Internet

Concursos, sorteios, aes no PDV

Utilizadas em 2007 Crescero em 2008

Atividades de RELACIONAMENTO ONE TO ONE so as que mais crescem

Principais Canais de Vendas

%
Eventos

32 39 29 40 38 26 29 32 50 49

56
Mais usados em 2007

e-mail marketing Parceiros Internet - e-commerce M ala direta Varejo Telemarketing

Utilizados em 2007 Crescero em 2008

64

Maior crescimento em 2008

15

Pequeno varejo 15% Importante tendncia de crescimento

18

... Revendas Atacado Catlogo Celular

2007 14% 13% 12% 7%

2008 12% 10% 3% 9%

Principais Meios de Comunicao

% M idia impressa
e-mail marketing Internet M ala direta Tv aberta Rdio Varejo M idia externa 12 2008 8 24 23
... Tv fechada Celular

42 50 48

63 59 57 58
Mais usados em 2007

17 21 20 18 20

2007 12% 7%

2008 16% 20%

2007

Maior crescimento em 2008

Principais Mudanas do Consumidor

% M aior iniciativa na busca de informaes sobre produtos e servios
Utilizao de novos canais de informao Utilizao de novos canais de compra M udanas no perfil do consumidor M aior iniciativa de reclamaes nos SACs/ Procon

75

49

45

34

16

Consideraes
Otimismo o tom para 2008! economia estvel contexto financeiro favorvel investimentos em franco crescimento Tendncias para 2008: Explorar novos... mercados produtos e servios canais de venda meios de comunicao ...

Consideraes
Foco em relacionamento one to one: eventos, internet, e-mail marketing, ecommerce, celular... Investimentos em processos de inovao ainda so limitados e podem fazer a diferena !! Investimentos institucionais ainda so diferenciais branding, responsabilidade social / ambiental...

Consideraes
Observamos um consumidor muito mais pr-ativo em todos os sentidos buscando informaes usando novos canais de relacionamento atento a novas midias reclamando mais... O Marketing est agindo ou reagindo??

Obrigada