MINERIA DE COLOMBIA FRENTE AL MUNDO

ANGIE LIZETH ROJAS LEON MARVIN YULIED BELLO VANEGAS INGRID FLOREZ CHITIVA JULIANA ISABEL RODRIGUEZ LINA STEHPANIA PARDO

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CONTADURIA PÚBLICA V MACROECONOMIA VILLAVICENCIO 2013

1

MINERIA DE COLOMBIA FRENTE AL MUNDO

ANGIE LIZETH ROJAS LEON MARVIN YULIED BELLO VANEGAS INGRID FLOREZ CHITIVA JULIANA ISABEL RODRIGUEZ LINA STEHPANIA PARDO

Trabajo presentado como nota parcial

Dra. MIRYAM MERCEDES CALA AMAYA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CONTADURIA PÚBLICA V MACROECONOMIA VILLAVICENCIO 2013

2

CONTENIDO
IINTRODUCCION…………………………………………………..…………….…….4 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS……………………….…………………5 MARCO HISTORICO DE LA INVESTIGACION……………………..……………....6 MEXICO, CHILE Y PERÚ LIDERAN MERCADO DE EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO……………………………………………………….……..……………..….7 CHILE-PERU: COMPETENCIA EN EXPLORACION MINERA……………….……9 IMPACTO EN LATINOAMERICA………………………………………………….…..10 PROFUNDIZCION EN CADA UNO DE LOS PAISES MAS IMPORTANTES EN MATERIA DE MINERIA……………………………………………………………..…..12 COMO ESTA COLOMBIA EN MATERIA DE MINERA…………………….……….15 CONCLUSIONES………………………………………………………………….…….18 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….…….19

3

INTRODUCCIÓN

Este informe de análisis estadístico sobre la minería global pretende contextualizar la economía de los principales países productores, así como los que están invirtiendo en ese campo, para la cual, se presentan una serie de estadísticas y cifras de años recientes que enmarcan un análisis comparativo que permitirá sacar conclusiones asertivas frente a la economía en general de cada país analizado.

4

OBJETIVOS 1. OBJETIVO GENERAL  Crear un marco de contextualización económica sobre el sector de la minería en los principales países mineros del mundo.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS   Realizar búsqueda de fuentes secundarias principales que permitan crear las comparaciones estadísticas por país sobre el sector minero. Analizar los datos resultantes y determinar hipótesis económicas por países.

5

MARCO HISTORICO DE LA INVESTIGACION

• • •

La industria minera comenzó el más importante desarrollo a mediados del silo XX. La industria minera se reestructuró en la década de los ochenta, lo cual ha permitido reducir los costos de explotación. Formación de nuevas alianzas estratégicas ya no estatales.

6

3.1 MEXICO, CHILE Y PERÚ LIDERAN MERCADO DE EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO América Latina es la primera región del mundo que atrae las mayores inversiones de exploración minera. En el año 2011 atrajo 4.550 millones de dólares que representan el 25% del total de la inversión mundial en exploración minera que totalizó 18.200 millones de dólares. Para el 2012, el monto de la inversión mundial para exploración minera se elevó a 21.500 millones de dólares y América Latina mantuvo su liderazgo. Los 6 países latinoamericanos que atrajeron mayores capitales para exploración minera en el 2011 fueron México (US$ 1.092 millones), Chile, (US$ 910 millones), Perú, (US$ 728 millones), Brasil, (US$ 546 millones), Argentina y Colombia (US$ 364 millones cada uno), con un total de US$ 4.004 millones.1 A nivel mundial, Canadá se ha consolidado como el primer país atractivo para la inversión en exploración minera con 3.276 millones de dólares, seguido de Australia, con 2.366 millones y Estados Unidos con 1.456 millones.

LIDERES MUNDIALES EXPLORACION MINERA PAIS INVERSIÓN 2011 1. Canadá US$ 3.276 mlls. 2. Australia US$ 2.366 mlls. 3. EE.UU. US$ 1.456 mlls. 4. México US$ 1.092 mlls. 5. Chile US$ 910 mlls. 6. Perú US$ 728 mlls. 7. China US$ 728 mlls.

Es bueno recordar que hasta el año 2010, Perú fue el quinto mercado de exploración minera en el mundo y el 2011 fue desplazado por Chile que pasó al quinto lugar y Perú se ubicó en el sexto puesto, como se aprecia en el siguiente cuadro:
1

Apoyado en el ranking e informe de Estrategias Corporativas de Exploración, elaborado por el Metals Economic Grupo (MEG), con sede en Canadá

7

(Cifras en millones US$) PAIS 1. Canadá 2. Australia 3. EE.UU. 4. México 5. Chile 6. Perú 7. China 8. Europa 9. Brasil 10. Sudáfrica 11. Rusia 12. Mongolia 13. Argentina 14. Colombia 15. Oeste África 16. Otros 17.Islas Pacifico TOTAL MUNDO

2008 2.394 1.764 882 756 504 630 375 s.d. 380 378 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 12.600

2009 1.171 951.6 439 366 366 393 293 s.d. 220 220 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 7.320

2010 2128 1.452 968 726 605 605 484 s.d. 363 s.d. 484 s.d. 363 s.d. s.d. 3.472 s.d. 12.100

2011 3.278 2.366 1.456 1.092 910 728 728 728 546 1456 546 546 364 364 1.092 1.092 910 18.202

En el 2012 los cinco primeros lugares son ocupados por Canadá. Australia, Estados Unidos, México y Chile. El sexto puesto, ocupado por Perú está en riesgo y podría pasar a manos de China que está incrementando sus tareas de exploración minera.

8

CHILE-PERU: COMPETENCIA EN EXPLORACION MINERA

Chile y Perú representan el polo de desarrollo minero más grande del mundo Geográficamente, ambos países forman la zona más importante del cobre a nivel mundial. Estos factores han determinado una permanente competencia en la atracción de inversiones mineras y de fondos para exploración Tradicionalmente Perú mantuvo sobre Chile una situación positiva y de avanzada en inversiones en exploración minera debido a su diversidad geológica y la amplitud de sus recursos de sus recursos polimetálicos. Por estos y otros factores, Perú lideró la atracción de fondos de exploración desde la década pasada y hasta el año 2010. El 2011 Chile rompió la supremacía peruana y superó con US$ 910 millones de inversión en exploración a los fondos peruanos que ese año llegaron a 728 millones. En el siguiente cuadro se indican las cifras de inversión entre los años 2007 al 2012.

INVERSION EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERU DEL 2007-2012 (Cifras en millones US$) AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL CHILE 360 504 366 605 910 s.d. 2.745 PERU 500 630 512 605 728 600 3.575

9

IMPACTO EN AMÉRICA LATINA • • La inserción internacional de la minería se ve influida por los cambios que experimenta la dinámica del mercado. Lo novedoso del ciclo de auge más reciente es que la dinámica del crecimiento mundial está siendo estimulada por la aparición de economías de industrialización emergente, lo que podrá garantizar un periodo dinámico más prolongado en la demanda de minerales y metales. Las nuevas tecnologías han reducido los costos promedio de explotación. Chile y Perú representan el polo de desarrollo minero más grande del mundo. Geográficamente, ambos países forman la zona más importante del cobre a nivel mundial. Estos factores han determinado una permanente competencia en la atracción de inversiones mineras y de fondos para exploración.

• • • •

10

• •

Perú lideró la atracción de fondos de exploración desde la década pasada y hasta el año 2010. En 2011 Chile rompió la supremacía peruana y superó con US$ 910 millones de inversión en exploración a los fondos peruanos que ese año llegaron a 728 millones. (ver tabla siguiente)

INVERSION EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERU DEL 2007-2012 (Cifras en millones US$)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

CHILE 360 504 366 605 910 s.d. 2.745

PERU 500 630 512 605 728 600 3.575

• •

América Latina es la primera región del mundo que atrae las mayores inversiones de exploración minera. En el año 2011 atrajo 4.550 millones de dólares que representan el 25% del total de la inversión mundial en exploración minera que totalizó 18.200 millones de dólares. Para el 2012, el monto de la inversión mundial para exploración minera se elevó a 21.500 millones de dólares y América Latina mantuvo su liderazgo.

11

Los 6 países latinoamericanos que atrajeron mayores capitales para exploración minera en el 2011 fueron México (US$ 1.092 millones), Chile, (US$ 910 millones), Perú, (US$ 728 millones), Brasil, (US$ 546 millones), Argentina y Colombia (US$ 364 millones cada uno), con un total de US$ 4.004 millones.(Ver Grafica por porcentajes)

CHILE • • • Es considerado un país minero a nivel mundial, ya que es el primer productor de cobre. Es un país principalmente dedicado a la minería metalífera, como el oro, plata, hierro, plomo, zinc, molibdeno y manganeso. Dentro de los minerales industriales, los más importantes son los nitratos, los boratos, la sal común y las sales de litio y potasio. También existen yacimientos de arcilla, caliza, yeso, cuarzo, feldespatos, carbonatos, entre otros.

MEXICO • Ocupa el primer lugar en la producción de plata el segundo lugar a nivel mundial en la producción de bismuto, el quinto en plomo, así como el sexto en molibdeno y zinc. En cuanto a las reservas no metalífera, es el tercer productor mundial de celestina (mineral de estroncio) y cuenta además con fluorita, baritina, grafito, yeso, fosfatos y azufre.

SUDAFRICA

12

• • •

LA MINERÍA EN SUDÁFRICA es la razón por la cual el país está dentro de las grandes economías mundiales. Sudáfrica es el mayor productor de platino del mundo, el quinto de oro y quinto de carbón y uno de los mayores exportadores de diamantes. África posee importantes recursos mineros que representan un tercio de las reservas mundiales. África atrae a numerosos inversores. Los intereses políticos y privados se entrecruzan en una nebulosa de difícil comprensión.

AUSTRALIA • Líder en tecnología del sector minero, esto lo ubica a la vanguardia en la generación de tecnología de punta que promueve la mejora continua de la actividad minera a nivel global, con altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente. En cuanto a las inversiones en el sector minero, Australia es el segundo país receptor de capitales en exploración en el mundo. Además, es el primer exportador de carbón y ocupa los primeros lugares en la venta de hierro, que principalmente se dirige al mercado chino.

• •

CHINA Es el primer productor de oro, plomo, molibdeno, estaño, hierro y zinc en el mundo. Con los años, China ha establecido una industria minera que abarca la totalidad de las actividades de este sector geología, explotación, refinería, desarrollo científico, diseño y manufactura de equipos, administración, educación y entrenamiento. Muchas de las operaciones mineras chinas se acercan al límite de las reservas, lo que ha provocado la necesidad de localizar y desarrollar nuevos proyectos.

13

Esto se suma a la apertura de algunos sectores de la economía china a las inversiones extranjeras, lo que hace de China un país con altas perspectivas en este campo.

CANADA Es otro de los líderes mundiales en minería, siendo uno de los mayores productores y exportadores de oro, níquel, cobre, zinc, plomo, hierro y recientemente diamantes. La industria minera canadiense contribuye con cerca del 4% de PIB. Mientras las reservas de oro se han más que triplicado en los últimos 20 años, las reservas metálicas canadienses han caído dramáticamente durante el mismo período. Las alzas en los precios del níquel han provocado intensos esfuerzos de exploración en torno a los depósitos de Níquel-Cobre.

ESTADOS UNIDOS • • Estados Unidos de Norteamérica es un líder mundial en cuanto a la industria minera, produciendo una amplia variedad de minerales. Es uno de los principales productores de oro, cobre, plata, plomo, zinc, molibdeno, y carbón. Produce además la mayoría de los metales con la excepción de manganeso y titanio. Las agencias ambientales estadounidenses han aumentado las presiones sobre las compañías mineras y de exploración, las que han sido responsabilizadas de una parte significativa de las emisiones contaminantes al agua como a la atmósfera. Como resultado, las futuras exploraciones y desarrollos mineros deben cumplir con una serie de requisitos previos. La carga financiera adicional que esto implica ha reducido la cantidad de proyectos mineros.

14

PERU • La industria minera de Perú contribuye significativamente al producto nacional (entre el 6% y 7% del PIB). Es un importante productor de oro, (el mayor de Latinoamérica), plata, estaño, cobre, plomo, y zinc. El año 2003 el valor de la producción minera de Perú creció en un 21hasta los USD 5.600 millones debido al aumento de la producción de la casi totalidad de sus minerales. En conjunto con las exportaciones de petróleo, las exportaciones de minerales alcanzaron cerca del 60% del valor total de las exportaciones peruanas. La producción de minerales en Perú se basa en el crecimiento de la minería del oro y de los proyectos de hidrometalurgia en el caso del cobre. Se espera que desarrollo de proyectos mineros de cobre-zinc eleve en un 1,5% el aporte de la minería al PIB.

15

COLOMBIA Colombia no es un gran productor de minerales con excepción de las esmeraldas

PRODUCTO CARBÓN TÉRMICO NIQUEL ORO ESMERALDAS
AVANCES •

RANKING MUNDIAL RANKING EN AMERICA LATINA 9 1 9 2 19 6 1 1

Fortalecimiento de la institucionalidad minera – Falta ver resultados

16

• • • • • • •

–Agencia Nacional de Minería (ANM) –Viceministerio de Minas –Servicio Geológico Colombiano –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) •Utilización de buenas prácticas de la ANH en sector de hidrocarburos: –Áreas Especiales de Reserva Estratégica para iniciar rondas que permitan su adjudicación a través de procesos de selección objetiva Avances, retos y preocupaciones sobre el sector minero

RETOS • • • • Formalización de la pequeña minería •Regulación y Aprobación y reglamentación del Código de Minas •Reglamentación consulta previa y licencias ambientales •¿Revisión de regalías? y tendencia internacional a establecerlas con base en utilidades o al menos en valores y no en cantidades producida

17

CONCLUCIONES • Las últimas percepciones de las empresas mineras del mundo reflejan incertidumbre sobre el futuro de las reglas del juego, lo que resulta inconveniente en un sector que apenas comienza a destacarse en Colombia. La minería en Colombia ha tenido un dinamismo importante en los últimos diez años y ha aumentado su contribución al PIB y a las variables macroeconómicas. La política pública enfrenta nuevos retos para hacer del sector una locomotora del desarrollo. Colombia actualmente está relacionándose con una potencia minera como Australia.

• •

18

BIBLIOGRAFIA

• • • •

Cárdenas, M. y M. Reina (2008). “La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal”. Cuadernos de Fedesarrollo No. 25. Fraser Institute (2011). “Survey of Mining Companies 2010-2011”. PNUD 2012Mineria Mundial. Thompson, I y R. Boutilier (2011). La licencia social para operar. En: Darling, P. SME Manual de ingeniería minera capítulo 17.2 páginas 1779-1796. Sociedad de Minería Metalúrgica y exploración. Littleton, Colorado. U.S. Geological Survey (2012). “Mineral Commodities Summaries 2011”. U.S. Department of the Interior. Virginia. World Bank (2011). “Mineral resource tenders and mining infrastructure projects guiding principles”. Extractive Industries for Development Series No. 22. Nathan Martin, Ernst Worrell, and Lynn Price, 1999, Energy Efficiency and Carbon Dioxide Emissions Reduction Environmental Energy Technologies Laboratory. Division Opportunities Ernest in the U.S. Cement Berkeley Industry National

• •

• • • •

Orlando Lawrence

www.fedesarrollo.org/mineria

19