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Jill Velezmoro
INDICE 1. Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................................................2 2. Introduccin .........................................................................................................................................................3 3. Descripcin ...........................................................................................................................................................4 3.1. Descripcin del Producto........................................................................................................................4 3.2. Distribucin................................................................................................................................................4 3.3. Rendimientos..............................................................................................................................................5 3.4. Estacionalidad de la Oferta y la Demanda.........................................................................................5 3.5. Partida Arancelaria ..................................................................................................................................5 3.6. Comercializacin .......................................................................................................................................5 4. Situacin Actual ..................................................................................................................................................6 4.1. Produccin ..................................................................................................................................................6 4.2. Demanda Interna......................................................................................................................................6 4.3. Exportaciones............................................................................................................................................6 4.4. Importaciones ...........................................................................................................................................7 4.5. Precios Referenciales..............................................................................................................................7 5. Mercados Objetivo .............................................................................................................................................8 5.1. Criterios de Preseleccin .......................................................................................................................8 6. La Unin Europea .................................................................................................................................................9 6.1. Preferencias Arancelarias......................................................................................................................9 6.2. Barreras Paraarancelarias......................................................................................................................9 6.3. Impuesto al Valor Agregado ..................................................................................................................9 6.4. Mercado Orgnico ....................................................................................................................................9 7. Conclusiones........................................................................................................................................................ 10 8. Recomendaciones................................................................................................................................................11 9. Fuentes ................................................................................................................................................................ 12 10. Anexos ................................................................................................................................................................. 13 10.1. Denominaciones en otros Pases .................................................................................................... 13 10.2. La Exportacin de Mermeladas de Aguaymanto ....................................................................... 14 10.3. Los deshidratados de Aguaymanto .............................................................................................. 22 10.4. Destino de las Exportaciones Colombianas de Aguaymanto.................................................. 23 10.5. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto ................................................ 24 10.6. El Mercado Orgnico....................................................................................................................... 24 10.7. Criterios de Preseleccin ............................................................................................................... 25 10.8. Datos Generales de los Pases Seleccionados........................................................................... 26 10.9. Caractersticas requeridas para la Exportacin ...................................................................... 27
1. Resumen Ejecutivo Los ltimos aos la demanda por el aguaymanto (Physalis Peruviana) colombiano ha venido en aumento y sin embargo, Colombia no ha logrado satisfacer esta creciente necesidad. Zimbabwe, Ecuador, pases de la Unin Europea y de frica estn aprovechando esta oportunidad y empezando a exportar el fruto fresco con muy buena acogida. El Per tambin es productor de aguaymanto, a menor escala, y cuenta con los climas y suelos adecuados para una buena produccin. Para llegar a los resultados que se presentan en el siguiente informe se ha tomado como fuente de informacin, la data estadstica de las exportaciones e importaciones de Colombia, debido a su experiencia en este mercado, siendo el primer productor y principal exportador del producto. Estados Unidos y Japn requieren certificaciones sanitarias que implican altos costos para las empresas y altos montos de inversin en tecnologa que an no est disponible en nuestro pas. Es por ello, que a pesar de ser dos mercados con gran participacin en cuanto a los productos orgnicos, se han dejado de lado hasta lograr traspasar las barreras de ingreso. Se eligieron a tres pases de la Unin Europea, Suecia, Italia y Francia, que obtuvieron el mayor puntaje al analizar diferentes factores que se consideraron relevantes en este estudio. Adems, se presenta un pequeo anlisis del mercado de las mermeladas y la evolucin de las exportaciones peruanas de este producto, enfatizando en el comportamiento de la mermelada de aguaymanto.
2. Introduccin En el Per existen muchas frutas nativas poco conocidas u olvidadas con un alto contenido vitamnico, azcares naturales, aromas y sabores especiales que son reconocidas a nivel mundial mas desaprovechadas por nosotros, pudiendo stas ser explotadas por diferentes industrias para la elaboracin de nuevos productos muy competitivos y de calidad. El aguaymanto es uno de ellos. El mercado del aguaymanto es muy joven an y se encuentra en pleno crecimiento debido a la gran aceptacin de los frutos exticos en el resto del mundo. En los ltimos aos se est valorando mucho ms a aquellos productos que contribuyan a mantener o mejorar la salud del cuerpo humano, por lo que los productos orgnicos tienen gran aceptacin y son valorados por los consumidores, sobre todo en el extranjero. Colombia, el primer productor de aguaymanto (conocida en ese pas como uchuva) a nivel mundial, ha logrado posicionarse en el mercado Europeo como el principal proveedor de esta fruta en estado fresco, seguido por Zimbabwe. Sin embargo, todava no ha ingresado al nicho de los productos exticos orgnicos, lo que se ha considerado como una ventaja competitiva que se debera aprovechar. En el Per, al crecer el aguaymanto de manera silvestre, la obtencin de la certificacin orgnica tomar poco tiempo. La revalorizacin de este tipo de frutos nativos ser beneficioso para el agricultor peruano, cuyo nivel de ingresos es el menor de Latinoamrica. Sin embargo, para lograrlo es necesario que las organizaciones relacionadas con comercio exterior fomenten la exportacin y promocin de estos productos en el extranjero, con el fin de dar a conocer sus propiedades y beneficios y lograr as su rpida aceptacin.
3. Descripcin
3.2. Distribucin
Crece como planta silvestre y semisilvestre en zonas altas entre los 1.500 y 3000 msnm. Actualmente se encuentra en casi todos los altiplanos de los trpicos y en varias partes de los subtrpicos, incluyendo Malasia, China y el Caribe, entre otras. En Per y en Chile las frutas se comen ocasionalmente y se venden de vez en cuando en mercados, por lo que todava no se realizan cosechas importantes. En Sudfrica se cultiva con fines comerciales,
siendo las mermeladas y las frutas en conserva c onsideradas alimentos bsicos y exportadas frecuentemente. En China, la India y Malaya, se produce comnmente pero a baja escala. En la India, se intercala a menudo con los vegetales. La planta crece en la isla de Luzn en las Filipinas, en el medio de todas las islas y en las zonas ms altas de Hawaii.
3.3. Rendimientos
El rendimiento de los cultivos de aguaymanto es variable segn el medio y la intensidad del mismo. Sin atencin puede llegar a 3 TM/Ha, mientras que con asistencia es posible que lleguen a 20 TM/Ha. Sin embargo en algunos casos se han tenido rendimientos de 33 TM/Ha. No se tienen datos estadsticos acerca de la produccin en el Per, ya que crece de manera silvestre o es cultivada por pequeos agricultores que no le dan mayor importancia. Los principales departamentos que producen esta fruta son Ayacucho, Cuzco, Cajamarca, Apurmac y Huancavelica.
refrigeradas: 0810905000. Sin embargo, hasta el da no hay exportaciones registradas en ella, al parecer, debido
a 1 la presentacin del producto . Las pocas exportaciones realizadas han sido registradas dentro de la partida 0810909000, las dems frutas o frutos frescos.
En Colombia el aguaymanto es la fruta ms importante en trminos de exportacin despus del pltano. Por otro lado, en Ecuador, la exportacin es sta ha tenido un comportamiento fluctuante durante los ltimos aos. En ambos casos se hace uso de la partida 0810905000.
3.6. Comercializacin
En los mercados internacionales se comercializa en fresco y procesado. En la actualidad se encuentran diferentes productos procesados a partir de esta fruta tales como:
Aduanas revisa las exportaciones realizadas y las asigna dentro de una partida, segn el producto y su presentacin.
Mermeladas (ver anexo 10.2) Pasas Conservas Frutas cubiertas con chocolate Jugos Nctares Pulpa Fruta Deshidratada (ver anexo 10.3) 4. Situacin Actual Ya que la informacin sobre los productos orgnicos es todava muy escasa, sobretodo en Latinoamrica, se tomar como dato referencial las estadsticas de la fruta fresca convencional y sus derivados. Asimismo, debido a la falta de informacin referente a la produccin de aguaymanto en el Per y a los bajos niveles de exportacin registrados, se tomar como base al principal productor e importante exportador de esta fruta, Colombia y a Ecuador por la geografa, su desarrollo tecnolgico y por ser un potencial competidor.
4.1. Produccin
Colombia es el principal productor en el mundo de aguaymanto. En el ao 2000 contaban con un rea cosechada de 316 ha. en los territorios de Cundinamarca, Antioquia, Boyac y Tolima. En Costa Rica existe produccin y un mercado interno de aguaymanto desarrollado. En Francia y Espaa tambin se produce esta fruta. Si bien es cierto, su produccin es baja, la tecnologa utilizada es mejor. La mayora de los pases africanos estn en capacidad de producir y por tanto, de comercializarla, sobretodo en el mercado europeo por sus bajos costos de transporte. Entre otros competidores estn Zimbabwe, Nueva Zelanda, Ecuador y el Reino Unido, este ltimo satisface principalmente mercado interno.
4.3. Exportaciones
Tanto la evolucin de las exportaciones colombianas como los diferentes perfiles de mercado analizados, permiten concluir que existen oportunidades para la expansin del mercado del aguaymanto en Europa. Estados Unidos import aguaymanto de Ecuador en 1992 sin embargo las importaciones de esta fruta estn prohibidas en ese pas por restricciones sanitarias. En el caso peruano, las nicas exportaciones de aguaymanto fresco realizadas fueron registradas en el ao 1999, como se mencion anteriormente, bajo la partida 0810909000: las dems frutas o frutos frescos. La empresa Agrcola Athos S.A. y la Comisin para la Promocin de las Exportaciones exportaron muestras de 15 y 32 kilos a los Pases Bajos y Japn respectivamente.
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Por el alto contenido de pectina, el aguaymanto es una fruta apropiada para la fabricacin de mermeladas y salsas. Esta sustancia gelificante es muy comn en los vegetales y se utiliza para espesar jaleas y mermeladas, pues para lograr que sean buenas la clave reside en la proporcin de azcar, pectina y cidos que contengan las frutas que se utilizan.
En el ao 2003 (datos hasta diciembre) Colombia export 2421 toneladas de aguaymanto fresco por un valor de 8.2 millones de dlares, de las cuales ms del 95% se destin a la UE, principalmente a Holanda (35%), Alemania (29%), Suecia (10%), Gran Bretaa (5%) y Francia (10%). (ver cuadro N 5 en el anexo 10.4 ) Las exportaciones ecuatorianas de aguaymanto presentan una evolucin irregular durante los ltimos aos (ver cuadro N 6 en el anexo 10.5). A partir del ao 1999, con una cantidad exportada de 59 TM, las cifras revelan un gran descenso, exportndose en el ao 2003 solamente 1.55 TM. En el ltimo ao los nicos pases de destino fueron el Reino Unido y los Pases Bajos, con 1.45 y 0.1 TM respectivamente, sin embargo, Alemania y Suiza han importado durante muchos aos el aguaymanto ecuatoriano, pero actualmente stas han decrecido. Existe la posibilidad de aumentar las exportaciones en otros mercados hacia los cuales hoy se exportan cantidades pequeas pero crecientes de aguaymanto como son Suiza, Francia, Suecia, Espaa, Brasil e Italia. Otros mercados con potencial para las exportaciones de aguaymanto podran ser Mxico y Venezuela, y, si se resuelven los problemas de admisibilidad, los mercados de EEUU y Japn.
4.4. Importaciones
No es posible conocer el volumen de aguaymanto exacto comprado por la Unin Europea, pues no existe una partida arancelaria especfica para esta fruta. Lo que se puede afirmar es los 3 proveedores ms importantes de este mercado hasta el momento han sido Colombia y Zimbabwe.
El monto de las importaciones de aguaymanto ecuatoriano no son significativas ni regulares por lo que no han sido tomadas en cuenta.
* Precios en Euros Fuente: MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC)
5. Mercados Objetivo
http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc
6. La Unin Europea
La Unin Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SGP, para los pases miembros de la CAN y Centroamrica. El Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para conceder oportunidades de exportacin que favorezcan los cultivos de sustitucin.
que tengan la condicin de productos naturales de acuerdo con el Cdigo Alimentario y las 7 disposiciones dictadas para su desarrollo es 4%. 6.4. Mercado Orgnico
En cuanto al mercado de productos orgnicos, como se puede ver en el cuadro 8 en el anexo 10.7, Francia y Suecia, al 2001, han tenido un crecimiento del 30%, mientras que Italia tuvo un aumento de 40%. Los tres pases seleccionados registraron ventas en el 2003 entre 1500 y 3100 millones de dlares en el mercado orgnico. Estos mercados son ms atractivos an, ya que se pronostica un crecimiento para el 2005 de 5-15%. Por otro lado, los consumidores franceses y suecos estn dispuestos a pagar en promedio 30% ms por productos orgnicos, mientras que los italianos solamente pagaran un sobreprecio de 19%.
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No existe una partida arancelaria para el aguaymanto. La partida utilizada en Europa es 0810904090, los dems. Si el precio de importacin es inferior al precio de entrada mnimo, se impone un derecho adicional adems del derecho de aduana.
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www.taric.com Resolucin 2/93 BOE 4-3-93 y R-D 1624/92 BOE 31-12-92 (Cap. III, Art. 45.).
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7. Conclusiones Debido a la falta de informacin del consumidor peruano y latinoamericano en cuanto a los productos orgnicos, el mercado seleccionado fue el europeo, que muestra ndices de crecimiento atractivos para los prximos dos aos. Colombia y Zimbabwe son los principales productores y exportadores de aguaymanto fresco. A pesar de ello, estos pases an no han incursionado en el nicho del aguaymanto orgnico, lo que representa una oportunidad para el mercado peruano. El mayor valor de mercado est en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen su forma intacta, dgase aguaymanto en conserva, congelado o frutas cubiertas. El mercado europeo est dispuesto a pagar un sobreprecio por las frutas exticas orgnicas. Es muy posible que se est iniciando un proceso de exceso de oferta frente a la actual demanda en los actuales mercados, puesto que son muchos los pases productores que estn comenzando a exportar el aguaymanto. Por ello es necesario diversificar los destinos de exportacin. Los posibles canales de distribucin en los pases seleccionados son los supermercados y las tiendas de delicatessen. Ests ltimas ofrecen mejores precios por los productos orgnicos y exticos. EEUU y Japn son mercados muy atractivos pero con altas barreras de ingreso. Si se desea entrar al mercado estadounidense o japons se tendrn que enfrentar altos costos para obtener las certificaciones requeridas.
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8. Recomendaciones Existen posibilidades de ingresar a los mercados internacionales, para lo cual se requieren agresivas estrategias de penetracin de mercado para aumentar el consumo a travs de degustaciones, promociones, participacin en eventos y ferias de alimentos, presentaciones y empaques alternativos, recetas y folletos con los beneficios derivados del consumo de la fruta. Asimismo se recomienda la promocin del aguaymanto deshidratado como insumo de granolas, crecientemente demandados como desayunos. Por tratarse de una fruta extica, considerada una especialidad en el mercado mundial, es importante comunicar al consumidor final sobre su procedencia, bondades, factores de calidad, maduracin y alternativas de preparacin. Es interesante explorar la posibilidad de industrializacin para la extraccin de calcio, cuyo contenido es muy alto. Otro componente importante es la pectina, insumo importante en la industria de las mermeladas y salsas. Se debe lograr cosechar un producto que supere las exigencias de calidad del mercado internacional. (ver anexo 10.9) Para poder ingresar al mercado europeo es necesaria la inversin en la promocin del producto, as como del desarrollo de tecnologas para el cultivo.
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9. Fuentes www.prompex.gob.pe/prompex/Inf_Sectorial/ Agro/Aguaymanto.pdf www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/cape_gooseberry.html#Description http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s00.htm http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0a.htm#bm10 http://www.adexdatatrade.com http://www.aduanet.gob.pe http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc http://www.taric.com http://www.p-maps.org/mns/ http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frame1.htm http://www.cci.org.co/publicaciones/Perfil%20de%20pr oducto/UCHUVA-13.pdf http://www.bce.fin.ec
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10. Anexos
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Las exportaciones de las mermeladas peruanas han tenido un comportamiento desfavorable durante los ltimos cinco aos. En el ao 1999 se exportaron ms de 200 000 Kg. a Australia, Suiza, Chile, Colombia, Francia, Reino Unido, Japn, Venezuela y Bolivia. A partir de ese ao las exportaciones de este producto han tenido un decrecimiento de 52%, registrndose en el ao 2002 ndice ms bajo con 90 mil Kg destinados a Bolivia, Suiza, Alemania, Repblica Dominicana, Espaa, Reino Unido, Italia, Japn y Estados Unidos. En el grfico N 1 se ve la evolucin de las exportaciones peruanas hasta el 2003. Grfico N1 Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Mermeladas
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1999 2000 2001 Aos 2002 2003
Fuente: www.aduanet.gob.pe Elaboracin: propia En el cuadro N 4 se indican los montos y las cantidades exportadas bajo las partidas 2007911000 y 2007999100, ya que, como se mencion al inicio de este acpite, en ambas han sido registradas mermeladas de frutos similares. En cuanto a los pases de destino, el comportamiento es irregular. Bolivia es el principal importador de las mermeladas peruanas. En el ao 2000, Venezuela represent el 52% de las exportaciones, mientras que Chile particip con el 40%. Los tres aos siguientes, la Repblica Dominicana tuvo la mayor participacin en las exportaciones. El ltimo ao se exportaron a EEUU 3700 Kg, que representaron el 42% de todas las exportaciones de ese ao.
Al mencionarse en este acpite mermeladas de otras frutas se estar haciendo mencin a los productos registrados en esta partida: principalmente mermeladas de sauco, tuna, aguaymanto, mango,
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pia.
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Los sabores ms exportados son los tradicionales, fresa y naranja. El ao 2002 particularmente se exportaron montos significativos de mermeladas de sauco, tuna y aguaymanto. Cuadro N 4 Exportaciones de Mermeladas bajo las Partidas 2007911000 y 2007999100 Ao. FOB US$ P. Neto (Kg) P. Bruto (Kg) 1999 304,122.61 228,864.66 353,994.95 2000 192,199.39 159,233.05 231,344.01 2001 201,194.58 146,807.42 239,979.27 2002 122,595.68 90,888.17 137,901.06 2003 151,450.62 108,647.00 167,358.01 Fuente: www.adexdatatrade.com En el grfico N 2 se muestran los principales importadores de mermeladas en el ao 2002. El Reino Unido fue el principal importador de mermeladas con una participacin de 17%. Alemania aparece en segundo lugar con un 8%, seguido por Estados Unidos y Japn con 7%, e Italia, Espaa y Francia con 5%. En los ltimos cinco aos el comportamiento de estos pases no ha sido muy fluctuante. Grfico N 2
Espaa , 5% Italia , 5%
Alemania , 8%
Fuente: www.trademaps.org Elaboracin: propia En cuanto a las importaciones peruanas de mermeladas, Chile lidera el mercado con un 52%, siendo el segundo pas ms importante Taiwn con 22%. El resto de pases proveedores de este producto son Francia, Estados Unidos, Alemania, Espaa y China pero con una pequea participacin.
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Grfico N 3
Chile,52% Taiwn,22%
Empresas Exportadoras de Mermeladas Entre las empresas exportadoras de mermeladas con mayor volumen de comercializacin entre los ltimos cinco aos se encuentran Industrias Alimentarias SRLTDA, Agroindustrial Lima SAC y Transacciones Internacionales SAC. En los aos 2001 y 2002, RosyMar SRL, la principal exportadora de mermelada de aguaymanto, aparece en el curto lugar dentro de todas las exportaciones, en el ao 2003 se encuentra en la ubicacin nmero 7. La Mermelada de Aguaymanto Las exportaciones de mermelada de aguaymanto especficamente han aumentado considerablemente a lo largo de estos ltimos cinco aos, teniendo un pico en el ao 2002. Esto se debe a la mayor promocin que se le est dando al producto y a la fruta por parte del Estado. En el ao 1999 se enviaron unas cuantas muestras del producto a Francia y al Reino Unido. Los aos siguientes Prompex envi muestras a Japn. Recin a partir del ao 2001, vase el cuadro N 5, las exportaciones de mermelada de aguaymanto iniciaron su crecimiento. El principal pas de destino de stas es Costa Rica, siendo la empresa RosyMar SRL la que ha realizado todas las exportaciones a este pas. En el ao 2002 se exportaron 533.185 Kg de mermelada de aguaymanto, de los cuales el 85% tuvo como pas de destino Costa Rica, mientras el 15% restante fueron muestras enviadas a Brasil por la Comisin de Promocin de las Exportaciones. Cuadro N 5 Exportacin de Mermelada de Aguaymanto bajo la Partida 2007999100: Las dems Ao 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 confituras, jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos Pas Cantidad Empresa Puerto de Desembarque Costa Rica 46.941 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Costa Rica 38.442 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Brazil 63 Kg Prompex Sao Paulo Brazil 14.350 Kg Prompex Ro de Janeiro Costa Rica 275.293 Kg RosyMar S.R.L. Caldera Costa Rica 134.222 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Costa Rica 7.920 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Costa Rica 38.400 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Costa Rica 278.554 Kg RosyMar S.R.L. San Jos Costa Rica 67.2 Kg RosyMar S.R.L. San Jos
En los grficos siguientes se puede apreciar el comportamiento durante los ltimos cinco aos de las exportaciones de mermelada de aguaymanto especficamente. Claramente se observa que en el 2002 hubo un crecimiento significativo en la comercializacin de mermeladas de aguaymanto, todo lo contrario a lo que ocurri el resto de mermeladas. Grfico N 4
Exportaciones Peruanas de Mermelada de Aguaymanto
600 500 400 Kg . 300 200 100 0 1999 2000 2001 A o s 2002 2003
Grfico N 5
Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Mermelada de Aguaymanto
600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003
Aos
En el ao 2002 Alemania fue el principal pas importador de mermeladas de otras frutas, teniendo una participacin del 12% a nivel mundial, seguida por Estados Unidos y Francia con 8%, el Reino Unido y la Federacin Rusa con 7 y 6 por ciento respectivamente. A su vez los Pases Bajos, Japn, Blgica y Luxemburgo cuentan con un 4% de participacin. El porcentaje que resta les pertenece a aproximadamente 181 pases en total. El siguiente grfico muestra la participacin de los principales pases importadores de mermeladas de otras frutas.
Grfico N 6
EEUU,8% Francia,8 %
Los pases con mayor porcentaje de exportacin de mermeladas de este tipo de frutas a nivel mundial son Francia en primer lugar, seguido por Italia, Alemania, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Turqua, Pases Bajos, EEUU y Costa Rica. Estos ltimos con un mnimo porcentaje. Como se puede ver en el grfico N 7, los pases de la Unin Europea son los que lideran las exportaciones, ya que, a pesar de no contar con los insumos, tienen experiencia y la tecnologa necesaria para fabricar productos de excelente calidad. Es por esta razn que ingresar a este bloque representa un alto riesgo, puesto que las barreras de ingreso por el lado de la calidad, la experiencia y el prestigio son difciles de traspasar, y hace poco atractivo el mercado. Grfico N 7
Las mermeladas peruanas tienen como pases de destino a Pases Bajos (67%), Bolivia (18%), EEUU (10%) y Repblica Dominicana (3%). Sin embargo las exportaciones peruanas representan el 0% de las exportaciones mundiales, encontrndonos en el puesto 60 dentro del ranking. Nuestra participacin en Pases Bajos, debido a la gran cantidad de proveedores de este pas, representa el 9 0%, mientras que somos el mayor exportador de mermeladas de Bolivia con 97%.
Este dato ha sido proporcionado por los socios comerciales de TradeMaps, ya que Bolivia no ha dado informacin alguna.
Grfico N 8
EEUU,10%
Bolivia,18%
A continuacin se har mencin de los principales pases exportadores de mermeladas que compiten con Per en los pases de destino. El mercado de mermeladas de los Pases Bajos est liderado por Alemania y Blgica con 38% y 37% respectivamente. Como ya se dijo anteriormente, nuestra participacin en este pas representa el 0%. Grfico N 9
Principales Exportadores de Mermeladas a Pases Bajo s 38%
37%
18%
13%
Francia
Reino Unido
Pases
El Per es lder en el mercado Boliviano, acaparando casi la totalidad del mercado con un 97%. Las principales mermeladas exportadas son las tradicionales, dgase mermeladas de fresa, naranja, pia, aunque ha habido envo de muestras de otras frutas.
Grfico N 10
Principales Exportadores de Mermeladas a Bolivia
97%
100% 80% 60% 40% 20% 0% Per Pases Otros
3%
Estados Unidos tiene mayor cantidad de proveedores de mermelada, pero el Per no es uno de los principales. No existe un pas que abarque la mayor parte del mercado, sin embargo, Canad, Francia y Mxico participan con 15 y 7% como se ilustra en el grfico N11. En el grfico N12 se observa que en la Repblica Dominicana, EEUU es lder del mercado con 78%, compartindolo con otros pases entre los que se encuentra el Per con un 2% en sexto lugar. Grfico N 11
Principales Exportadores de Mermeladas a EEUU
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Canad Francia Mxico Suiza India Dinamarca
15%
15%
7%
6%
5%
4%
Pases
Grfico N 12
Principales Exportadores de Mermeladas a Repblica Dominica na
80% 60% 40% 20% 0%
78%
10%
4%
3%
2%
2%
Conclusiones sobre el Mercado de las Mermeladas A partir de lo observado anteriormente, se realiz el grfico N 13 que se presenta ms adelante, con el objetivo de evaluar cun atractivo es el ingresar al mercado de las mermeladas, sobretodo al mercado Europeo. Las barras color azul representan lo poco atractivo que es el mercado, mientras que las barras color rojo indican que existe una oportunidad. Los valores indicados en el eje Y son simplemente referenciales. ' Competidores: el entrar a la Unin Europea implica competir con pases que mantienen un liderazgo en el mercado por aos, cuya participacin en los pases de destino de sus exportaciones es alta y con preferencias arancelarias e incluso costos de transporte menores. Tecnologa: los pases de la Unin Europea, a pesar de no poder abastecerse con los insumos necesarios durante todo el ao, cuentan con tecnologa de punta para la elaboracin de sus mermeladas, mucho mejor que la existente en el Per actualmente. Calidad: el nivel de calidad de las mermeladas comercializadas en este grupo econmico es excelente. Una manera de protegerse es exigir a los exportadores certificaciones que cercioren la calidad de su producto. Es por ello que muchos pases de la UE prefieren importar de pases reexportadores ms exigentes, con el fin de asegurarse un buen producto que haya traspasado sus barreras sanitarias y de calidad. Participacin peruana previa: particularmente, la participacin peruana en el mercado de las mermeladas ha sido mnima hasta el momento, por lo que la falta de experiencia respecto a las exigencias de abastecimiento representa una debilidad para nosotros. Precios: en cuanto a las ganancias, el valor unitario del producto es relativamente bajo si se compara con la exportacin de fruta fresca, la cual no implica los costos de elaboracin. Crecimiento de las exportaciones de mermelada de aguaymanto: si bien es cierto, stas tuvieron solamente a Costa Rica como pas de destino, esto representa un buen punto de partida. El mercado orgnico y extico: por tratarse de frutas exticas y, en este caso, orgnicas, tienen mayor acogida en la Unin Europea. Como se puede ver en el anexo 10.6, existen proyecciones favorables en cuanto al crecimiento del mercado orgnico en Europa. Aranceles: El Per se ver privilegiado hasta el 2005 por el SGP, por lo que no se pagarn derechos arancelarios. Una buena posibilidad, que tampoco ha sido explotada an, es la exportacin de una mixtura de mermeladas, combinando frutas exticas de la regin como el tumbo, el sauco, aguaymanto, mango, entre otras, e incursionar en los nichos de mercado de las tiendas gourmets y de delicatessen.
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Grfico N 13
ALEMANIA 509,533 863,206 PAISES BAJOS 601,478 649,536 FRANCIA 145,147 169,003 SUECIA 123,492 155,109 REINO UNIDO 271,532 258,312 Z.FRANCA 13,609 38 BLGICA 75,774 79,523 SUIZA 49,334 74,820 CANADA 23,500 32,818 ESPAA 23,844 35,865 ITALIA 4,095 4,642 DINAMARCA 0 14,888 BRASIL 7,493 4,245 HONG KONG 2,737 2,877 PAKISTAN 0 0 CROACIA 0 0 ESTADOS UNIDOS 128 0 TUVALU 0 532 RUSIA 0 0 PANAM 798 1,428 PORTUGAL 347 132 ANTILLAS 646 838 MXICO 0 0 VENEZUELA 1,500 8,101 PALESTINA 0 0 PALAU,ISLAS 0 0 SINGAPUR 0 0 NORUEGA 0 560 LITUANIA 0 0 LUXEMBURGO 6,701 240 IRLANDA (EIRE) 405 0 ARUBA 470 37 AUSTRIA 1,423 0 FINLANDIA 0 0 GUADALUPE 0 0 ECUADOR 3,510 3,704 EL SALVADOR 0 5 VANAUTU 0 340 YUGOSLAVIA 0 500 UCRANIA 92 0 TOTAL 1,867,588 2,361,299 Fuente: DANE - Clculos Proexport - Colombia
Cuadro N 6 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto 1999 - dic. 2003 (Valor FOB en miles de dlares)
Pas Alemania Suiza Pases Bajos Blgica Reino Unido Antillas Holandesas Canad Espaa Rep. Sudfrica Suecia Total
Fuente: www.bce.fin.ec Elaboracin: propia
1999 TM $ FOB 37.34 60.56 10.19 9.55 3.55 6.26 4.02 6.16 2.42 5.29 0.51 1.04 0.96 1.03 0.2 0.3
2000 TM $ FOB 20.77 24.56 0.87 1.59 0.62 1.05 0.93 2.44 0.32 0.12 15.49 0.08 38.88 16.11 0.13 46.2
TM 1.1
2002 2003 (hasta dic) $ FOB TM $ FOB 2.71 1.08 0.65 0.1 1.45 0.3 0.65
1.48 1.45
59.19
90.19
15.43
16.78
4.03
4.44
1.55
0.95
Mercado Alemania Reino Unido Italia Francia Suiza Pases Bajos Suecia Dinamarca Austria Blgica Irlanda Otros* Total Europa USA Canad Japn Oceana Total
Nota : No se cuenta con data estadstica oficial. Los datos proporcionados son estimaciones. Tipo de cambio : US$1.00 = 1.00 *Finlandia, Grecia, Portugal, Espaa, Noruega, Polonia, Hungra, Repblica Checa, Estonia, Latvia, Lituania.
Cuadro N 9
Mercado Orgnico Crecimiento promedio hasta el 2001 % Adicional en el precio % de participacin de orgnico Venta al por menor 2003 Crecimiento 2003-2005 Mercado Convencional Valor unitario promedio Exportaciones Colombianas a dic. 2003 Crecimiento de exportaciones colombianas TOTALES 3 3 3 0.00 1.00 0.00 5 1.00 1.00 0.00 6 0.00 1.00 0.00 10 0.00 1.00 1.00 11 0.00 1.00 1.00 12 1.00 0.00 0.00 6 1.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 1.00 5 1.00 0.00 0.00 5 1.00 0.00 1.00 13 Ponderacin 2 1 1 2 3 Alemania 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 Pases Bajos Reino Unido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Francia 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 Suecia 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Blgica 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Suiza 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 Espaa 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinamarca 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Italia 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUECIA Sueco Estocolmo Monarqua Constitucional Luterana 87%, Catlica Romana, Ortodoxa, Musulmana, Baptista, Juda y Budista, 13% EURO 8,940,788 240,241,170,431 26,870 2.1 80,664,989,733 65,324,537,988 ND 541,560
839,301
62,807
Aguaymanto
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Cada fruta debe tener la cscara lisa, sin manchas, ni golpes ni picaduras; lucir fresca, tener buen aroma y forma. Al inicio de su etapa de madurez las frutas caen naturalmente al suelo, sin embargo el proceso de maduracin contina hasta que el color cambia de verde a amarillo dorado. Para exportacin es recomendable empacar el aguaymanto cuando est amarillo y/o color verde claro. El aguaymanto debe tener un dimetro de 1.25 a 2 centmetros. Como se mencion en la seccin de precios referenciales, en la Unin Europea se comercializan cajas de 1 a 1.5 kg con 8 o 12 canastillas plsticas, que contienen aproximadamente 125 g de fruta cada una. Las exportaciones a granel se realizan en cajas de 1.6 a 2.5 kilos. Para la exportacin de aguaymanto, segn los pases competidores, se suelen llenar canastillas plsticas redondas o cuadradas hasta completar aproximadamente 125 g de fruta. Estas son cubiertas con papel celofn, amarradas con ligas y colocadas en cajas de cartn. Algunos mercados exigen el uso de canastillas plsticas con tapa y hoyos de respiracin. Si se exporta a granel, se empaca en cajas de cartn con hoyos de respiracin.
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www.sica.gov.ec/agronegocios/ Biblioteca/Convenio%20MAG%20IICA/productos/uvilla_mag.pdf