Metodologa de la investigacin: ms que una receta

Research Methodology: More than a recipe

Fabin Hernando R amrez Atehorta* A nne M arie Zwerg-Villegas**

Recepcin: Mayo 18 de 2012 Aceptacin: Junio 6 de 2012

Resumen
Este artculo provee una sntesis de un curso doctoral sobre Metodologa de Investigacin. Inicia con una descripcin del continuo debate entre la investigacin cualitativa y cuantitativa y sus principios. Luego, enfatiza la importancia del rigor y la legitimidad en toda investigacin. El cuerpo central del artculo presenta una visin general de qu es la investigacin cualitativa con sus fundamentos, diseos y tcnicas, seguida por la visin general de qu es la investigacin cuantitativa con sus fundamentos, diseos y tcnicas. El artculo concluye con un comentario sobre la complementariedad entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa.

Palabras clave
Metodologa de la investigacin, investigacin cualitativa, investigacin cuantitativa, diseo y tcnicas de investigacin social, diseo y tcnicas de investigacin cualitativa.

Economista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Ingeniera de la Administracin, Universidad Nacional de Colombia. Magster en Administracin, Universidad de Medelln. En la actualidad adelanta estudios de Doctorado en Administracin en la Universidad EAFIT. Docente de tiempo completo de la Universidad de Medelln. Medelln-Colombia. Correo electrnico: framirez@udem.edu.co

Economista de Virginia Tech. Magster en Gerencia Internacional de Baylor University. Adelanta estudios de Doctorado en Administracin en la Universidad EAFIT. Docente de tiempo completo de la Universidad EAFIT. Coordinador de la Maestra en Negocios Internacionales. Medelln-Colombia. Correo electrnico: azwerg@eafit.edu.co
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AD-minister

Medelln-Colombia

No. 20

enero-junio 2012

pp. 91-111

ISSN 1692-0279

Abstract
This article provides a synthesis of a doctoral course on Research Methodology. It begins with a description of the on-going debate between qualitative and quantitative research and their principles. It then stresses the importance of rigor and legitimacy in any research. The body of the article provides an overview of qualitative research with its fundamentals, designs, and techniques, followed by an overview of quantitative research with its fundamentals, designs, and techniques. The article concludes with a commentary on the complementarity between qualitative and quantitative research.

Key words
Research methodology, cualitative research, cuantitative research, social science research design and method.

1. Introduccin
A modo de sntesis del curso doctoral de Metodologas de la Investigacin, este documento presenta los antecedentes y el debate sobre la metodologa de investigacin como proceso de conocimiento, con miras a la rigurosidad, legitimidad social y la relacin entre metodologa, teora y epistemologa. De manera particular, se tratan al dilema entre la perspectiva cualitativa y cuantitativa y la confrontacin de modelos y niveles epistemolgicos en la investigacin social. La revisin de la literatura, la reflexin sobre el proceso de investigacin, sus fundamentos, la discusin sobre las implicaciones metodolgicas y su legitimidad social, los diseos y estrategias en la perspectiva cualitativa y cuantitativa, su contextualizacin resultados, conclusiones y perspectivas prcticas, se construyeron a partir de la metodologa de Seminario Alemn, el cual fue desarrollado bajo la direccin del profesor Gregorio Caldern Hernndez, en el curso de Metodologa de Investigacin de la Maestra en Ciencias y el Doctorado en Administracin de la Universidad EAFIT, entre los meses de abril y mayo de 2012. Los estudiantes participantes en este Seminario fueron ngela Mara Cadavid, Claudia Gmez, Eva Cristina Manotas, Sergio Ren Oquendo, Fabin Hernando Romero y Anne Marie Zwerg-Villegas. El objetivo de este manuscrito es compartir con el lector la conclusin principal del Seminario: desde el conocimiento, la realidad no existe, lo que existen son realidades, por ello, el cientfico debe ser consciente sobre qu gafas tiene puestas y de la relacin entre sujeto y objeto; en esta perspectiva, las ciencias sociales proporcionan nuevos fundamentos y las ciencias naturales han identificado que la objetividad plena no existe, las teoras contemporneas de la fsica por ejemplo han planteado que la relacin causal perfecta es relativa y han considerado que hay muchos fenmenos no observables que terminan influyendo en la realidad y que no hay que desconocer.

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2. El dilema entre cualitativo-cuantitativo: ms all de lo metodolgico

Para Conde el dilema o discusin sobre la perspectiva cualitativa o cuantitativa en investigacin es un asunto que se examina en el contexto de la historia de las ciencias (Conde, 1995). De otro lado, Dvila, propone que dicha oposicin se plantea en las ciencias sociales, en torno al debate terico y las implicaciones praxeolgicas (Dvila, 1995). Conde (1995) sita el debate cualitativo-cuantitativo en la Grecia Clsica, con Platn y Aristteles como las dos figuras emblemticas de dicha polmica, la cual se centr alrededor de las confrontaciones entre una visin formalista y otra sustantivista, definidas por ambos filsofos. Dvila, se ocupa de la oposicin cuantitativo-cualitativo a travs de una distincin ontolgica entre cantidad y cualidad, la cual est en relacin dialctica, puesto que es posible la transformacin de una en otra, donde cantidad hace referencia a aquello que es precisable y la cualidad a aquello que es imprecisable. En cuanto al origen histrico del dilema entre lo cualitativo y lo cuantitativo, se referencia a Aristteles, quien sostena una posicin sustantivista mediante la aproximacin y aprehensin a los fenmenos de la naturaleza, sociales y polticos a travs de la observacin sensible y emprica en forma deductiva y cualitativa dirigida a la bsqueda explicaciones teleolgicas, que aclaren con el fin de qu ocurren los fenmenos (Mardones, 1994). En cambio, se vincula al filsofo Platn como predecesor de la visin formalista, pre-cuantitativa y de tipo inductivo, lo cual hace referencia a una consideracin de que la explicacin de los fenmenos por su naturaleza, requiere de abstraccin y son matematizables. Posteriormente, Galileo plante que el mundo est inscrito en un universo matemtico y por tanto lo crucial es encontrar las leyes de la naturaleza. No obstante, el fenmeno social tiene otra connotacin, puesto que la comprensin no es la explicacin. Hay ciencias en las cuales el inters es explicar, stas son las ciencias nemotcnicas, pero hay otras en las cuales se busca comprender, estas son las ciencias emprico-analticas y las ciencias crtico sociales. En lo referente a la distincin ontolgica entre cualidad y cantidad, existe un imperia lismo cuantitativista y un triunfalismo cualitativista. En el primero, prevalece una bsqueda de perfeccionismo metodolgico y una estandarizacin tcnica que han desplazado la intuicin y han permitido consumar al cientfico; sin embargo, hay que considerar que lo ms importante no es el nmero sino el orden como concepto matemtico central y que los nmeros estn supeditados a palabras, pues el lenguaje matemtico hace parte del lenguaje comn, como indica Ibez, citado por Dvila (Dvila, 1995, p. 70). El xito de la aplicacin del mtodo cientfico a los problemas humanos con el desa rrollo desmesurado de la investigacin cuantitativa tiene su precedente en el intento de la

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experimentacin y la cuantificacin acometiendo el anlisis de los progresos y retrocesos que remiten al quantum o cantidad. El imperialismo de la perspectiva cuantitativista se remonta a [] La ley de los errores de Quetelet, la regresin biomtrica de Galton, el anlisis factorial de Pearson, entre otras formulaciones. No obstante, otras sntesis fueron necesarias para la implantacin de dichas formulaciones como es el caso de la estadstica matemtica inglesa y la eugensica los cuales desembocaron el progresivo refinamiento de la cuantificacin concebida de manera separada y aislada de los mtodos positivos en Ciencias sociales (Dvila, 1995, p. 72). Por su parte, el triunfalismo cualitativista consiste en el desconocimiento de que la posicin cualitativista tambin supone, como la perspectiva cuantitativa, un mismo reduccionismo en lo que concierne a la ilusin descriptiva y la transparencia del lenguaje. [] La historia de las Ciencias sociales puede describirse como la guerra entre explicacin causal y comprensin estructural, cuya predicacin es excluyente, tanto por parte del cuantitativismo y su prediccin lneal causalista como por parte del cualitativismo y su predicacin formal estructuralista (Dvila, 1995, p. 73).

2.1 Rigurosidad en la investigacin

Cualquier investigacin--o cuantitativa o cualitativarequiere de rigor cientfico y tico. La rigurosidad no tiene nada que ver con la rigidez, puesto que el rigor se relaciona con el respeto por los elementos bsicos de la investigacin, donde se debe tener en cuenta el rigor desde lo epistmico, lo metodolgico y lo terico. El investigador debe ser consciente de su forma de ver el mundo y sus limitaciones, cumplir con las condiciones que exige el mtodo y de la rigurosidad terica de la cual surgen las preguntas esenciales para enunciar. Cabe destacar que el rigor entendido desde los cientficos es diferente al rigor entendido desde los usuarios, y all surge la estrecha interrelacin entre rigor y legitimidad social. Por ende, el investigador est abocado a la responsabilidad tica acerca de lo que hace desde el contexto del rigor de la ciencia y sus planteamientos tericos en coherencia con una justificacin social, mediante un conjugar entre lo que necesita la disciplina y la sociedad, donde los usuarios son sensibles y adquieren el derecho de evaluar los resultados. Por tanto, el investigador, en cualquiera de las disciplinas o campos de conocimiento, tiene una responsabilidad que va ms all de un cualificado manejo de datos y tcnicas o de convertirse en una mquina viviente de hacer artculos para aumentar los indicadores de clasificacin en el sistema de ciencia, tecnologa e innovacin, subir en el escalafn de las Instituciones de Educacin Superior o ganar recompensas por productividad acadmica. Las universidades contemporneas estn organizadas de acuerdo a estructuras de las disciplinas cientficas y que dichas estructuras se estn modificando hacia un sistema

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distribuido de produccin de conocimiento caracterizado por un conjunto de atributos a travs de los cuales la investigacin y la enseanza ya no se llevan a cabo mediante instituciones aisladas sino que hay interaccin y redes entre productores de conocimiento, en donde la pertinencia de la investigacin tendr que ser demostrada de manera permanente, lo cual requiere un alto grado de flexibilidad institucional a medida que los sistemas de educacin superior van integrndose cada vez ms a procesos de innovacin y desarrollo (Gibbons, 1998). Gibbons trae a discusin la importancia del carcter transdisciplinar en este nuevo modo de investigacin en el cual se desarrolla un marco bien delimitado generado en el contexto social donde las soluciones surgen de nuevos conocimientos con componentes tanto empricos como tericos y capacidades para resolver problemas en movimiento en un ambiente de no rivalidad entre quienes se han especializado como cientficos sociales o de las ciencias naturales. Segn Dvila, en la investigacin se tienen diseos tcticos y diseos estratgicos; cuando el diseo es tctico, este se presenta en etapas, existe un orden en el tiempo, una jerarqua; hay un criterio lgico, entre premisas y conclusiones; el diseo es cuantitativo, cerrado, formalista y permite dar explicaciones; de otro lado, cuando el diseo es estratgico, los objetivos marcan el proceso de investigacin, se pretende la determinacin dialctica del sentido, desentraar e interpretar significados; el diseo as es de tipo cualitativo, abierto, comprensivo (Dvila, 1995). La aplicacin de un diseo tctico o estratgico est relacionada con la forma cmo se quiera abordar el fenmeno a aprehender. Los fenmenos pueden ser descritos en profundidad o ser explicados mediante relaciones causales, pero tambin pueden ser comprendidos. Las consecuencias de la concepcin cientifista de la ciencia han tenido implicaciones sobre la forma como se aborda las organizaciones en forma mecnica y con la supremaca del gerencialismo donde el mapa bsico de su pensamiento est en la idea de que la gestin es un proceso mecnico de planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar, con base en una caja de herramientas y frmulas que se aplican en cualquier situacin, que son infalibles y universales. El mundo objetivo y racional del cientificismo en la administracin, es un mundo mecnico, gobernado por leyes. No permite el animismo, la mezcla entre la ciencia y el conocimiento tribal, ancestral, familiar, cotidiano, o la comprensin de los fenmenos como la participacin, accin innovadora y los procesos de institucionalizacin en las organizaciones, entre otros. El mtodo de las ciencias de la gestin no puede ser una rplica del mundo geomtrico, del movimiento de los objetos materiales o de la fsica de los comportamientos; el mtodo de las ciencias de gestin permite develar el mundo sustancial de las organizaciones, la simpata y empata del colectivo social, la relacin

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con el entorno, la dialctica entre la accin y la estructura, la intelegibilidad del hombre como ser y especie viviente en un sistema productivo y simblico, no como instrumento o recurso. Las escuelas de administracin, escuelas de la organizacin o programas de inge nieras de gestin, como las hay en Colombia han optado por un modelo de ciencia positiva; no obstante, la gestin es un constructo poltico y moral que da pie a la deliberacin, la equivocacin, la correccin, el cambio cognoscitivo, la accin y la consecucin de fines. La administracin no es una ciencia exacta, por lo cual el modelo cientfico debe ser distinto al de la geologa o la fsica matemtica. Las escuelas de negocios, continan graduando fieles en la doctrina del management, que poco redunda en un buen diagnstico de humanidad. Las prescripciones administrativas son transmitidas para que los estudiantes reflexionen poco, tengan recetas y crean que el mundo est inventado y resuelto. De acuerdo con Erazo, como cita Cadavid (2012), bajo el concepto de rigor en el marco del mtodo cientfico, se seala que la investigacin cualitativa en ciencias sociales ha alcanzado un alto grado de desarrollo, contundencia metodolgica y cientfica que no es exclusivo de la investigacin cuantitativa (Erazo Jimnez, 2011). Por consiguiente, los criterios de rigurosidad cientfica en la investigacin de corte cualitativo en las ciencias sociales, se basan en principios de credibilidad, etapas y procesos flexibles, alto grado de madurez y coherencia metodolgica y cientfica en la aplicacin de diseos y tcnicas. Se present una importante recuperacin de la dimensin cualitativa en los aos sesenta a travs de nuevos modelos y protocolos de anlisis como el estructuralismo cultural y la semitica y como una reaccin con espritu contestatario de la Escuela de Frankfurt frente a las consecuencias del absolutismo cuantitativo. Esto ocasion que desde el mbito de la teora se planteara una ruptura con la denegacin cuantitativa del universo social en cuanto a universo simblico, y frente a la creciente carencia de sentido de la produccin masiva de datos cada vez ms precisos y menos relevantes para la comprensin de la situacin y de los problemas histricos y concretos (Ort, 1995, pp. 86-87). En relacin con las lgicas de la organizacin, en un marco de funcin social y cultural, es de suma importancia el contexto del fenmeno, en el cual es necesario desatacar, como seala Martnez, la importancia de procesos creativos y endgenos en la investigacin, para romper con la inercia del mtodo cientfico tradicional (Martnez, 2006). Defender lo cualitativo o lo cuantitativo no es desconocer sus propias limitaciones, tampoco se trata de defender una postura desde las limitaciones de la otra. Al conocer las limitaciones de una y otra perspectiva, es vlido reconocer que ambas son maneras de aproximarse a un fenmeno, entendiendo que la ciencia sin debate no existe y que existen posibilidades de triangulacin terica y de mtodos, sin caer en el eclecticismo, guardando la consistencia interna en la investigacin.

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3. La investigacin cualitativa
Esta seccin se enfocar en la investigacin cualitativa. Muchos investigadores cualita tivos difieren epistemolgicamente de los investigadores cuantitativos. Los cualitativos afirman que la manera adecuada de comprender un fenmeno es estudiarlo en su contexto completo. Igualmente, hay diferencias ontolgicas. Investigadores cualitativos no creen en una realidad nica, ni una realidad distinta de la percepcin de ella. La ontologa relativista, constructivista indica que no existe una realidad objetiva, ni para el investigador como para los objetos de estudio. Por ende, para estos investigadores, hay mltiples realidades a tenerse en cuenta en el momento de abordar una investigacin (Krauss, 2005).

3.1 Fundamentos de la investigacin cualitativa: La relacin entre la epistemologa, metodologa y teora

La claridad y consciencia de lo epistemolgico consiste en hacer consciencia histrica del lugar desde dnde se hace ciencia, para poder integrar y encontrar conexiones no slo desde el punto de vista metodolgico, brindando la posibilidad de tener una mirada holista e integral del fenmeno. Si por ejemplo, se entiende que la administracin o las finanzas son slo los conceptos de eficiencia y optimizacin de la rentabilidad, esto nos llevar a pensar en un manejo instrumental del fenmeno; pero si se piensa la organizacin como fenmeno social o las finanzas como fenmeno estructural, esto nos conducir a ver de manera diferente. Si nos paramos slo en una concepcin del conocimiento de manera psicorgida, veremos unas cosas pero otras no. De manera complementaria, la claridad en la metodologa consiste en encontrar estrategias para acercarse al objeto-sujeto de estudio, logrando identificar en forma concisa la unidad de anlisis. La metodologa resuelve las preguntas del Quin?, Qu?, Cmo? y Cundo?, lo que permite que el investigador en su lgica de uso o cotidiana resuelva estos interrogantes de forma simultnea, en un proceso donde se presentan con frecuencia contradicciones entre la teora y los resultados; por tanto, una investigacin requiere de un trabajo metodolgico muy arduo, lo cual puede conllevar a su vez a nuevos aportes metodolgicos o en los instrumentos. Qu papel juegan y qu implicaciones ontolgicas, epistemolgicas, metodolgicas y praxeolgicas tienen las tradiciones tericas de las cuales se vale el investigador de las ciencias de gestin para comprender el mundo de las organizaciones? La teora es la base para comprender el fenmeno, es la construccin de concepto de la realidad y cumple un papel de contextualizacin histrica, adems soporta la corriente o tradicin disciplinar que respalda la investigacin. El referente terico permite construir preguntas relevantes y refinarlas en la prctica, el referente da orden al diseo

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metodolgico. De acuerdo con Marsal, [] nuevas teoras traen nuevos enfoques, es decir, nuevas metodologas, quien de igual manera aade que la sociologa y las ciencias sociales en general, han ido desarrollando un instrumental para la investigacin social, muchas veces independiente de las orientaciones tericas (Marsal (1997) citado por Valles, 1997a, p. 48). El papel de la teora es crucial, tanto en la perspectiva cuantitativa como cualitativa ya que una investigacin sin un marco terico o un marco de referencia pertinente sera una investigacin aislada que puede conducir a la especulacin o al establecimiento de juicios de valor, situacin originada en mltiples falencias en la construccin o sntesis terica como parte del proceso de investigacin. Desde la perspectiva cuantitativa, el marco terico, permite precisar el problema y contribuye a formular lo metodolgico, por ende, existe una relacin entre teora y metodologa, as como tambin la teora es indispensable la etapa de anlisis de resultados. La dificultad frecuente en la investigacin cuantitativa como cualitativa es, en no pocas ocasiones, el exceso de instrumentalizacin; por esta razn, el investigador debera responderse tericamente su pregunta en forma anticipada. De all surgen las hiptesis como respuestas anticipadas que el investigador propone y que deben ser originales y creativas. Del mismo modo que existen tensiones entre las perspectivas cualitativa y cuantitativa, se presentan posibilidades de complementariedad, forma de aprehensin a la cual impulsa Delgado y Gutirrez cuando expresa que [] La realidad de la investigacin social nos informa una y otra vez de la insuficiencia abstracta de ambos enfoques tomados por separado. Nos encontramos por tanto ante una dicotoma absurda y bizantina entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pues el grado de cualidad o de quantum o cantidad lo define el investigador en coherencia con su problema, sus objetivos y hasta su propia subjetividad (Gutierrez & Delgado, 1995, p. 88). En las ciencias sociales aplicadas, que es la forma, por lo dems adecuada, como se clasifica a la Administracin en el sistema de ciencia, tecnologa e innovacin, cabe resaltar el papel fundamental que tiene la bsqueda de sentido y significado de los fenmenos organizacionales en relacin con la realidad social, mediante la capacidad de leer y traducir textos en contexto; el texto como fenmeno singular y el contexto como circunstancia o momento histrico y social. Los investigadores en el campo de la administracin, tienen el reto de indagar por las lgicas, los razonamientos precedentes o plausibles que han dado lugar a la construccin de sentido en las organizaciones y los procesos de institucionalizacin en medio de tensiones orgnicas y evolutivas ante cambios en el entorno. La administracin se mueve entre diferentes posiciones tericas, epistemolgicas y metodolgicas; no obstante, es necesario repensar en todo momento su distancia respecto de la investigacin causalmecnica.

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3.2 Diseos y tcnicas cualitativas de investigacin social

Una caracterstica que define el diseo de la investigacin cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. En una investigacin de tipo cualitativo se persigue coherencia en sus resultados y tambin la posibilidad de soportarlos en evidencia emprica, brinda la posibilidad de trascender de la casustica a conocimientos un poco ms generales pero no necesariamente universales ni en atencin a leyes o determinismos, examina y separa los factores accidentales o contextuales que pueden afectar los resultados, existe consciencia epistemolgica y de que los rasgos ideolgicos no afecten o parcialicen la interpretacin, se pretende captar el sentido y el significado, lo simblico y la intersubjetividad. En la investigacin cualitativa en ciencias sociales es esencial la calidad y cantidad de las observaciones as como la representatividad de orden terico. Pueden existir hiptesis de trabajo pero no de contrastacin, se est interpretando a la par que hay referentes tericos y evidencia emprica. Una condicin de consistencia interna es la descripcin detallada de la metodologa, los procedimientos y la tcnica utilizada; se debe examinar con los actores, la consistencia o significancia que tienen los hallazgos y perspectivas de solucin. Este es un proceso flexible de interaccin entre lo terico, lo emprico y de vuelta a lo terico; la metodologa es flexible, se est recogiendo informacin, haciendo teora y analizando resultados; existe una convergencia hacia la integracin de interpretacin, teorizacin y metodologa; no obstante, se debe estar presto a identificar cundo hay saturacin en la investigacin, bien sea de teora o de datos empricos, dando cierre al proyecto de acuerdo con los objetivos y el alcance planeado. Un punto de acuerdo que surge a travs de la discusin entre los participantes del seminario y la revisin de la literatura es que en la investigacin cualitativa, los fenmenos y los sujetos son abordados desde una perspectiva holstica que los hace irreducibles a la categora de variable y que no existe una separacin tcita sujeto-objeto, en otras palabras, entre el investigador y la realidad indagada, como puede concebirse en las investigaciones bajo la perspectiva positiva. No todos los fenmenos son medibles, ni el propsito tiene que ser de forma forzada hacia una orientacin prescriptiva. En palabras de Bonilla y Rodrguez, [] La pertinencia y la sensibilidad del dato cualitativo para captar las propiedades no cuantificables de un problema social, depende del montaje y la preparacin cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, as como de los instrumentos para observar la compleja realidad social y delinear los parmetros que explican un determinado comportamiento o situacin (Bonilla & Rodrguez, 2000a, p. 82). Un punto de convergencia en el debate y la literatura, es que en la investigacin en general y en la perspectiva cualitativa en particular, es imprescindible la creatividad,

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puesto que en la medida en que el investigador pueda abordar de forma novedosa y fiable los fenmenos de investigacin, es posible una mejor interpretacin de realidades que se encuentran ms all de lo directamente observable. El diseo cualitativo de investigacin social brinda la posibilidad de integrar mltiples perspectivas y estrategias de anlisis en el estudio de una realidad social cada vez ms compleja una integracin en tal sentido es consecuencia la potestad de la triangulacin, que se convierte en una estrategia que permite superar las limitaciones propias de la aplicacin de una sola perspectiva o tcnica para abarcar aqullas dimensiones del fenmeno que solo pueden alcanzarse a la luz de la complementariedad de tcnicas (Valles, 1997a, p. 73). De manera particular en la investigacin cualitativa existen mltiples tcnicas comnmente utilizadas y concretamente se habla acerca de las tcnicas de investigacin documental, las tcnicas de observacin y participacin y las tcnicas de conversacin o la entrevista, las historias de vida, las tcnicas de conversacin o grupos de discusin y el anlisis de contenido. De este modo, lo que se pretende en esta revisin es plantear aspectos generales relevantes para dichas tcnicas: Las tcnicas de investigacin documental se sirven de datos extrados a partir del anlisis, revisin e interpretacin de documentos que aportan informacin relevante para la comprensin del fenmeno. Para ello se utilizan documentos de cualquier especie tales como fuentes bibliogrficas, hemerogrficas o archivsticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artculos o ensayos de revistas y peridicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes. Tambin abarca la revisin de documentos grficos y sonoros. Desde la dimensin metodolgica, la importancia de esta tcnica radica en la capacidad para capturar los hechos histrico-sociales y culturales. Dicho material documental surge en contextos naturales de interaccin social y no se reduce a lo textual, involucra tanto los documentos escritos como los documentos visuales. La investigacin documental no es necesariamente investigacin histrica y tampoco se debe confundir con la revisin bibliogrfica que se desarrolla en cualquier proceso de investigacin. Las Tcnicas de Observacin y Participacin son un instrumento para acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las acciones de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se observa con un sentido de indagacin cientfica que implica focalizar la atencin de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera cmo interactan entre s, con el fin de reconstruir la dinmica de la situacin (Bonilla & Rodrguez, 2000a, pp. 118-119). Se plantea como idea de consenso una distincin entre observacin participante y no participante. En la primera el investigador participa en el ambiente cotidiano de los

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actores sociales y se apoya en categoras tericas previas u observacin estructurada o en la pregunta o problema de investigacin, para orientar sus observaciones. La segunda podra asemejarse a un estereotipo de in investigacin positiva en tanto se orienta al anlisis objetivo, desde afuera de una realidad social. Los instrumentos de registro de los datos tienen una importancia fundamental en la tcnica de la observacin participante o auto-observacin: ya sea las guas estructuras o los diarios de campo, deben permitirle al investigador no solo registrar el hecho observado sino tambin llevar registro de las impresiones, sensaciones, emociones e informacin que se sustraen del contexto en que se ha recolectado la informacin. La observacin participante, como tcnica, tiene riesgos relacionados con los criterios de validez de la investigacin; por tanto es importante trascender el nivel descriptivo, para descubrir testimonios que conducen a la comprensin, sin llegar a modelos imaginados por el investigador que no corresponden a la realidad. La tcnica de conversacin asociada a la entrevista es un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una informacin de una persona () que se halla contenida en la biografa de ese interlocutor; dicha informacin resulta relevante para obtener datos acerca de las actuaciones y el sistema de representaciones sociales. En este sentido, la entrevista no se sita en el campo puro de la conducta el orden del hacer , ni en el lugar puro de lo lingstico el orden del decir sino en un campo intermedio en el que encuentra su pleno rendimiento metodolgico: algo as como el decir del hacer (Alonso, 1995, pp. 225, 227). En palabras de Bonilla y Rodrguez, la entrevista puede ser de una manera informal conversacional o de una forma estructurada con una gua o una entrevista estandarizada (Bonilla & Rodrguez, 2000a, p. 95). En todos los casos se establece el tipo de preguntas, la secuencia, el nivel de detalle y su duracin.

Segn Santamara y Marinas, existen tres modalidades de historias de vida: la positivista en la cual las historias son indicio de un momento, de un sistema o de una formacin social, con miras a la conservacin; la interaccionista en la cual son interpretativas desde la construccin mutua, t y yo, de la situacin, con miras al entendimiento de la marginacin; y la dialctica en la cual se entienden las historias de vida como una construccin a partir del discurso social en las redes del sistema social, con miras a la comprensin del conflicto social (Santamara & Marinas, 1995). El uso de la historia de vida no est ligado a una teora, perspectiva o paradigma en particular, rompe barreras al ser igualmente til desde la perspectiva estructuralista, el modelo hermenutico y la comprensin escnica y rechaza los paradigmas hegemnicos. La historia de vida es ms que una biografa, pues busca encontrar el sentido de un fenmeno social que va ms all del individuo; detrs de la historia de vida se pueden establecer indicios generales de una comunidad o un fenmeno. La historia de vida provee una historia diacrnica; son los hechos del pasado pero con el

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sentido del presente. Igualmente, la historia contada es subjetiva en la manera que la persona investigada la recuerda y la cuenta. Es responsabilidad del investigador reconstruir la historia y buscar objetivarla en lo ms posible al complementarla con documentos histricos y otras entrevistas con personas relacionadas con el objeto de estudio. Las tcnicas de conversacin asociada a grupos de discusin consisten en una discusin entre iguales y el rescate de los sustantivo de sus dilogos. En contraste con las encuestas o las entrevistas estandarizadas, el uso de grupos de discusin permite que salgan a flote nuevos temas y nuevas perspectivas (Canales & Peinado, 1995; Valles, 1997b). El grupo foco es eminentemente conversacional, y esto lo diferencia de la entrevista en grupo; ya que con el grupo foco surge debate y a travs de este discurso se da el sentido social. Dada esta caracterstica de los grupos foco, esta tcnica es poco utilizada como tcnica nica de investigacin; sin embargo, es un complemento perfecto a la encuesta o a la entrevista personal puesto que se puede encontrar contradicciones de lo encontrado en encuestas o entrevistas y se puede dar sentido a ellas. La tcnica de anlisis de se fundamenta en que el lenguaje es el medio a travs del cual se llega al conocimiento; escuchando al otro, llego a conocer. Epistemolgicamente, la perspectiva es que la interaccin social es donde se construye la realidad social. En esta interaccin lingstica, tanta escrita como oral, se trata de encontrar el contexto dentro del texto, o encontrar el sentido-significado. De este modo, la pregunta bsica es para qu? y no el cmo?; por tanto, el investigador busca encontrar unidades de contenido significativo, los segmentos de texto que tienen sentido y los determina como categoras o sub-categoras (Navarro & Daz, 1995). Es posible usar la tcnica de anlisis de contenido como parte de la triangulacin. Existen herramientas computacionales modernas para hacer el tratamiento de este tipo de informacin que facilitan la identificacin o rastreo de categoras y subcategoras. Al agrupar ideas y concepciones, el investigador encuentra tendencias, regularidades y recurrencias que llevan al sentido y significado que ayudan en la comprensin del problema de investigacin.

Una discusin relevante y un llamado prctico en el proceso de investigacin tienen que ver con el respeto por la dignidad, libertad y autonoma de los sujetos o sujetos-objeto investigados, dado que un adecuado protocolo invita a tener su consentimiento informado, la retribucin por su participacin, como mnimo al dejar conocer los resultados de la investigacin. As mismo, el investigador es responsable de rendir cuentas a las entidades que financiaron e hicieron posible la investigacin. Igualmente, el pblico tiene el derecho a la transparencia y saber qu entidad financia la investigacin. Es necesario identificar y reconocer cundo se necesita apoyo tcnico o cuando debe hacerse saber las limitaciones de la investigacin.

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Una inquietud recurrente en la interaccin con investigadores con diferente grado de experiencia y trayectoria, es cmo el investigador nuevo se puede ingresar y establecer redes con la comunidad cientfica. Ante dicha paradoja, existe un acuerdo en que el investigador requiere de preparacin ontolgica, epistemolgica, metodolgica y terica; as mismo, la investigacin se aprende en la accin, en el aprender haciendo. De otro lado, el papel que desempea la teora con relacin a la apropiacin de un cierto mbito de la realidad va ms all del acto de recolectar datos; procurando en cambio construirlos desde una mirada particular del sujeto, con la caracterstica de ser un sujeto social y tericamente situado. De este modo, la relevancia de la investigacin cualitativa no la produce solamente el diseo sino un cambio sustancial en la construccin del objetosujeto y de la concepcin de la realidad. Es probable que, si no se problematiza el fenmeno, se termine dando una apariencia cualitativa al estudio de un asunto que fue abordado segn la lgica positivista desde la cual se lo pens y terminaremos haciendo entrevistas, anlisis de contenido, anlisis del discurso o historias de vida para concluir comprobando hiptesis, respondiendo objetivos y problemas de investigacin que estn formulados y conducen a una visin ms o menos reduccionista de la realidad. Somos conscientes acerca de nuestra inercia mental sembrada en esquemas tericos que no se corresponden con nuestro contexto? Cmo se conceptualiza el fenmeno, es decir, de dnde vienen y cules son los conceptos con los que pensamos y aprehendemos los asuntos de gestin?

4. Investigacin cuantitativa
Esta seccin se enfocar en la investigacin cuantitativa, la cual frecuentemente se entiende como un acercamiento aplicable en las ciencias naturales y, en particular, un paradigma positivista. El positivismo se preocupa con las definiciones operacionales, la replicabilidad y la causalidad (Bryman, 1984). La investigacin cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva de que la realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. La metfora de este tipo de epistemolgico de la investigacin cientfica es que la ciencia es como un espejose reflejan las cosas como son (Kerlinger, 2002, p. 10).

4.1 Fundamentos de la investigacin cuantitativa

La polmica entre lo cualitativo y lo cuantitativo tiene origen en la Grecia Clsica, con Platn y Aristteles las dos figuras y concepciones emblemticas del planteamiento inicial de la polmica (Bonilla & Rodrguez, 2000b; Conde, 1995, p. 56). A diferencia de Aristteles, quien defenda una aproximacin a la Naturaleza concreta, emprica, directa, analgica y sensible que respetase sus procesos y que describiese su

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movimiento, Platn trato, asimismo, de desarrollar y de sustituir la Naturaleza con las matemticas (Conde, 1995, p. 54). Mientras que Platn, Euclides y la escuela pitagrica buscaban formalizar, matematizar y cuantificar su entorno, su lgica pre-cuantitavista era muy intuitiva, analgica y sustantiva. El paradigma cuantitativo no se desarrollara hasta la Edad Media, cuando se emergieron las condiciones socio-econmico-culturales adecuadas. Un primer desarrollo fue el tercer estado o la burguesa naciente, como un paso de lo dual a lo triangular, a lo intermedio. Este fue continuado y apoyado con la carta del Obispo de Pars en 1277 que aprueba el uso del cero y la posibilidad, aunque slo sea como una expresin ms de la potencia divina, de pensar el vaco (Conde, 1995, p. 56).
La admisin del vaco y del cero por parte del Occidente europeo eslo que posibilita el pleno desarrollo del pensamiento lgico-formal, el puro juego del lenguaje y de los significantes, de las puras diferencias formales, sin ningn tipo de constriccin, atadura o condicionamiento sensible o cualitativo, en generalLa admisin del vaco es lo que posibilita el poder pensar y desarrollar con todas sus consecuencias los viejos planteaminetos platncios, pero liberados de sus lastres cualitativistas y sensibles En efecto, es a partir de esta doble admisin que se hace posible pensaren la plena matematizacin del mundo y de la Naturalezay, por tanto, pensar que la forma es ontolgica y lgicamente primera y anterior a la sustancia, siendo sta, por tanto, segunda y posterior (Conde, 1995, pp. 56-57).

Con esta jerarquizacin de hechos, puede haber causalidad por fuera de lo divino y as surgir el Mtodo Cientfico para descubrir las causalidades. Boyle y otros cientficos de su era desarrollaron los primeros instrumentos y experimentos de laboratorios, lo que significa otro paso importante en la investigacin cuantitativa. De esta forma, Boyle da un paso ms en la polmica entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas en la Historia de las Ciencias y en lugar de debatir con discursos acerca de la Naturaleza se limita a producirla, a crearla y, adems, a crearla vaca, inventando de este modo el estilo emprico que nosotros utilizamos an hoy en da (Latour, 1993 citado en Conde, 1995, p. 63). Segn Mardones, desde la investigacin cuantitativa tradicional se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias con sus propiedades y poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden segn leyes (Mardones, 1994, p. 23). Estas leyes se encuentran a travs de mtodos hipottico-deductivo-empricos, midiendo causas y efectos en la bsqueda de refutar hiptesis. As, la realidad es medible, controlable, invariable y verificable. Bonilla y Rodrguez presentan un esquema completa de comparacin entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa. En este, indican que epistemolgicamente, la investigacin cuantitativa percibe el mundo social como un orden mecnico y estable en el cual los factores causales afectan los resultados predecibles, independiente de

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las acciones de los miembros (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 62). Importante resaltar que esta visin en cuanto a lo cuantitativo-positivista incluye la perspectiva de que el investigador puede ser observador neutral, por lo tanto no afecta a los resultados de la investigacin. Bahari explica este objetivismo como la creencia ontolgica que fenmenos sociales tienen una existencia independiente o separado de los actores. A travs de la ciencia y sus teoras sucesivas, el investigador se aproximar a la descripcin correcta de la realidad (Bahari, 2010, p. 25). Muchos autores relacionan la investigacin cuantitativa con una perspectiva epistemolgica positivista. Kerlinger, por ejemplo, trata a lo cuantitativo como equivalente al positivismo. Con base en Sampson (1991), Kerlinger indica que la ciencia tradicionalcuantitativa es describir la realidad de interacciones sociales y funciones sociales. La posicin filosfica es que realidad se puede descubrir independientemente por los observadores, que la realidad se puede percibir sin ocupar un puesto de interaccin con el fenmeno. La metfora de este tipo epistemolgico de la investigacin cientfica es que la ciencia es como un espejose reflejan las cosas como son. Las consideraciones metodolgicas son que los mtodos creados y utilizados controlan o eliminan a los factores que debilitan la habilidad de descubrir la realidad (Kerlinger, 2002, p. 10). Bryman cuestiona si es posible establecer una simetra clara entre las posturas epistemolgicas y las tcnicas asociadas en la investigacin social. Afirma que, la conclusin es escptica en cuanto del grado al cual una correlacin directa actualmente se puede establecer (Bryman, 1984, p. 75). Bryman clarifica que asuntos filosficos se relacionan con las cuestiones de epistemologa, i.e. la fundacin apropiada al estudio de la sociedad y sus manifestaciones. En contraste, asuntos tcnicos tiene que ver con la consideracin de la superioridad o nivel apropiado de mtodos de investigacin en relacin con otros mtodos (Bryman, 1984, p. 75). La literatura frecuentemente interpreta que la cuestin tcnica se deriva de la cuestin epistemolgica. Esta caracterizacin no est incorrecta, pues es muy usual que la perspectiva epistemolgica positiva conlleva a tcnicas cuantitativas sin embargo esta relacin es demasiada superficial para convertirse en regla. En cuestin de la relacin con la teora, el esquema de Bonilla y Rodrguez presenta que la investigacin cuantitativa busca la verificacin de teoras (Bonilla & Rodrguez, 2000b). En consecuencia, la investigacin cuantitativa igualmente se puede caracterizar por la bsqueda de refutacin. En la investigacin social cuantitativa, el mtodo de anlisis es hipottico-deductivo en que el investigador parte del marco terico y las hiptesis establecidos por la comunidad cientfica y los pone a prueba en una realidad social a estudiarse. Se busca que las hiptesis sean contrastables; por tanto, es necesario que el investigador sea consciente de las implicaciones que tiene aceptar o rechazar la hiptesis y qu le aporta este resultado a la teora y a la explicacin. Con recurrencia tomamos hiptesis de otros o formulamos nuestras propias hiptesis de una manera forzada, poco

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creativa y que tienen un carcter de respuesta consabida, cayendo en tautologas o respuestas que son ciertas en s mismas. El empleo de los conceptos es tambin establecido por la comunidad cientfica y los conceptos operacionales [son] planteados lgicamente en dimensiones medibles ligadas a la teora (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 62). As que la investigacin cuantitativa es bien contemplada, paso por paso, antes de iniciar la investigacin y el investigador permanece, aunque no rgidamente, en el marco terico. La investigacin tiene un progreso lineal, a diferencia de la investigacin cualitativa que puede ser ms extensiva. De hecho, hay tres etapas claramente identificadas en la investigacin cuantitativa. La primera etapa es terica, en la cual el investigador desarrolla sus hiptesis a partir de un marco terico construido en base de investigaciones y sus resultados de la comunidad cientfica. La segunda etapa es emprica en la cual el investigador realiza su trabajo de campo. La tercera etapa vuelve a la teora a analizar los datos y el investigador contrasta los resultados empricos con su marco terico (Bonilla & Rodrguez, 2000c). Obviamente, en la investigacin cuantitativa, los datos son numricos y se expresan segn las propiedades cuantificables y medibles de los datos. Y al contrario con la investigacin cualitativa que arroja hallazgos en forma de interpretaciones de una realidad social dinmica, la investigacin cuantitativa arroja hallazgos en forma de relaciones entre las variables (con frecuencia causales), las cuales son establecidas a partir de la teora formal y no necesariamente por la realidad emprica referida (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 62).

4.2 Diseos y tcnicas de investigacin cuantitativa

Como se ha mencionado anteriormente, la investigacin cuantitativa se da por etapas claramente predefinidas. En esta seccin, se ampliarn estas etapas. De Gortari define las siguientes sub-etapas: Surgimiento de problema Revisin de conocimientos y antecedentes Planteamiento del problema Construccin del marco terico Planteamiento de hiptesis Prediccin de consecuencias de hiptesis Planeacin y diseo metodolgico Recoleccin y anlisis de datos Comprobacin emprica

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 Interpretacin de resultados Insercin de resultados, surgimiento de nuevos problemas y limitaciones (De Gortari, 1979). Las matemticas y las estadsticas son los mtodos de presentacin y anlisis en la investigacin cuantitativa y, con demasiada frecuencia, el investigador cuantitativo y la comunidad cientfica pone mayor peso al uso sofisticado de estas por encima del fenmeno estudiado. Igualmente, es bien reconocido que las estadsticas se pueden manipular e interpretar de acuerdo con los prejuicios del investigador. La manipulacin de datos es antitico pero hasta el investigador mejor intencionado puede caerse en la trampa de depender de las herramientas estadsticas. Es la responsabilidad del investigador conocer las limitaciones de las herramientas y estar bien sustentado en la teora. La preocupacin por la validez y confiabilidad puede limitar estas y otras fallas en la investigacin cuantitativa. Aspectos de tener en cuenta incluyen la validez de contenido para asegurar que el investigador est midiendo lo que la teora indica que se debe medir, la validez externa para delimitar los criterios de seleccin de muestra, validez convergente para asegurar que lo que intenta medir es lo que se mide efectivamente y para hacer las correlaciones, fiabilidad o consistencia interna para demostrar que la medicin es confiable y coherente a travs del tiempo y, finalmente, el anlisis factorial para verificar que el constructo responde a la investigacin definida. Se aclaran las diferencias entre mtodo y tcnica en el contexto de la investigacin, conceptos que frecuentemente se utilizan indistintamente. El mtodo es el procedimiento planeado que se sigue en la actividad cientfica para alcanzar los resultados; el mtodo es el instrumento que adems de aplicarse con rigor, demanda habilidad, inteligencia e imaginacin y en cierto modo, es el camino que se va haciendo o que, cuando menos, se va completando al recorrerlo para realizar investigacin cientfica (De Gortari, 1979, p. 17). Por el otro lado, la tcnica es el conjunto de operaciones, enmarcadas en un mtodo o procedimiento, destinados a producir resultados previstos y bien determinados. En la investigacin cuantitativa, los diseos pueden ser experimentales, o puros o cuasi-experimentales (poco utilizado utilizados en el campo de la Adminsitracin y mucho menos en Colombia) o no experimentales, y tienen un momento eminentemente emprico, bien sea bajo tipos de investigacin exploratoria, descriptiva, correlacional o causal. La investigacin exploratoria tiene el objetivo de aclarar los problemas, recoger datos y formular hiptesis. Se realiza cuando hay pocos avances en la explicacin del fenmeno, existen nuevas perspectivas o para iniciar a indagar sobre un fenmeno teniendo en cuenta la adaptacin a la realidad. La investigacin descriptiva consiste en la organizacin de informacin en forma til y comprensible va indicadores que faciliten la interpretacin del fenmeno; los anlisis multivariados permiten describir a las estructuras ms complejas. Los estudios descriptivos bien conducidos terminan alcanzando algn

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grado de prediccin o prospectiva, aunque inicialmente no estn diseados para este propsito. La investigacin correlacional (o de asociacin) indaga sobre la potencia de la asociacin o relacin entre variables. Finalmente, la investigacin causal pretende hacer inferencia que explique por qu las cosas suceden o no de una forma determinada. El anlisis de regresin lineal simple y mltiple, los modelos lineales generalizados, modelos ARIMA, el anlisis de varianza y las cpulas son modelos para predecir la magnitud de una caracterstica mediante el conocimiento de otras. Las tcnicas utilizadas en la investigacin cuantitativa son la observacin, la encuesta y la entrevista. La observacin es la bsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditacin, en contraste con las percepciones causales, y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana (Tamayo, 1999). La encuesta es una de las tcnicas de recoleccin ms prevalente en la investigacin cuantitativa y consiste en un cuestionario de preguntas como instrumento de registro de las opiniones que servirn para verificar el hiptesis. Esta tcnica provee mayor informacin en forma precisa y facilita el lenguaje de variables y su cuantificacin. La entrevista, luego, puede ofrece la posibilidad de ampliar o contrastar los conceptos determinados.

5. Conclusiones sobre la complementariedad entre la investigacin cualitativa y la cuantitativa

El debate en la investigacin social frecuente y lamentablemente se basa en la demonizacin de dos supuestos polos entre lo cuantitativo y lo cualitativo, cuando un buen investigador debe desarrollar sus habilidades y poder implementar cualquier de stas segn la necesidad de la investigacin particular, sin entrar en el eclecticismo. En el debate, se ha perdido la esencia de los argumentos, las diferencias ideolgicas que son de mayor incidencia que la mera discusin cuali-cuanti. En este dictoma, o estado de guerra a que se refiere Dvila, las discusiones se basan ms en dogma que en verdadero entendimiento de las cuestiones ms profundas (Dvila, 1995). Cada lado se olvida que las cuestiones cuali-cuanti son sntomas o representaciones de cuestiones ms fundamentales de cmo el investigador interpreta el mundo que lo rodea y, ms precisamente, el enfoque de su estudio. Como dice Bonilla y Rodrguez, en este debate, los defensores de cada mtodo su sustentan en las debilidades del otro y no en las posibles fortalezas de aquel que defienden. Consideran, de manera subjetiva, que el mtodo de conocimiento que utilizan es mejor sin preocuparse en qu basan sus argumentos (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 56). Bonilla y Rodrguez y Ort proponen este dilogo entre perspectivas metdicametodolgicas. Segn Bonilla y Rodrguez, a nivel de las tcnicas y los mtodos de anlisis la complementariedad de los mtodos no solo es posible, sino muy enriquecedora para afinar y hacer ms incisiva la capacidad de comprensin del investigador (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 63). Ort aboga por la complementariedad por deficiencia ya que cada perspectiva tiene sus desventajas tanto como sus ventajas (Ort, 1995, p. 89). La

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realidad concreta de la investigacin social nos informa una y otra vez de la insuficiencia abstracta de ambos enfoques tomados por separado. Pues los procesos de la interaccin social y del comportamiento personal implican tanto aspectos simblicos como elementos medibles (Ort, 1995, p. 89). La prctica determinar cul es la mejor opcin segn el problema de estudio y las circunstancias de la investigacin. Por ende, la formacin de un investigador social debe ser, ante todo, la de un metodlogo que sepa y decida qu enfoque y tcnica debe ser crticamente aplicada para cada aspecto y dimensin especfica de los procesos sociales (Ort, 1995, p. 88). En fin, dice Bonilla y Rodrguez, el dilema entre los mtodos cuantitativa y cualitativa puede reducirsea la preocupacin por establecer cul de los mtodos es mejor en s mismo. Sin embargo, en trminos cientficos el dilema debera reformularse para indagar cmo puede lograrse una mejor comprensin de la realidad social (Bonilla & Rodrguez, 2000b, p. 61). Pluralismo cognitivo de lo socialentraa consecuentemente un pluralismo metodolgico y tecnolgico (Ort, 1995, p. 90).

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