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Carlos A. de Hart Viceministro de Desarrollo Empresarial II Encuentro Logstico e Industrial del Caribe
ANALDEX
Santa Marta, Mayo 23 de 2013
CONTENIDO
I) COMERCIO EXTERIOR Evolucin de las exportaciones Exportaciones e importaciones en toneladas 2011 - 2012 Participacin de los modos de transporte en las exportaciones de 2012 Costos logsticos
II) INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ndice Global de Competitividad(IGC WEF) ndice Global de Facilitacin al Comercio (IFC BM) Doing Business (DB - BM) ndice de Desempeo Logstico (IDL - BM)
III)
IV)
ANTECEDENTES EN COLOMBIA DE LA LOGISTICA Poltica Nacional de Competitividad Poltica Nacional Logstica Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 Plataformas Logsticas
RETOS DE LA LOGISTICA Y PROPUESTA DE SOLUCIONES Conectividad Obstculos Logsticos asociados a 10 sectores del Programa de Transformacin Productiva PTP. Metas de la Logstica en Colombia Iniciativas que se estn desarrollando Agenda Nacional de Competitividad - ANC y Programa PIPE
2
GD-FM-016 V4
I) COMERCIO EXTERIOR
GD-FM-016 V4
35.000
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 4.807 5.000 2.437 0
US$ Millones
16.101
1999
2006
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
No minero energticos
2012
140.000.000
130.053.076
129.600.689
120.000.000
100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Ao 2011 Ao 2012 26.754.944 30.316.223
0,36% 0,24% 1,18%
exportaciones importaciones
98,21% Martimo Terrestre Areo Otros Modos
* Otros Modos. Energa Gas Natural. Fuente: Estadsticas procesadas por PROEXPORT.
27,0%
32,0% 35%
US$ Millones
33,20%
15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: BARBERO (2010) La logstica de cargas en Amrica Latina y el Caribe Una agenda para mejorar su desempeo.
GD-FM-016 V4
68
52,0%
69 52,1%
52,0%
50,0% 48,0% 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 2006 2007
69
68 73 78 83 Puesto en el escalafn
74 51,0%
48,0% 47,0% 45,0% 98 103 108 2008 2009 2010 2011 2012 88 93
Nmeros de Pases
122
131
134
133
139
142
144
Fuente: WEF
Calidad en: infraestructura en general, carreteras, ferroviaria, portuaria y de transporte areo . Vuelos areos. Calidad de la oferta elctrica. Lneas telefnicas fijas. Telfonos celulares.
1
Tamao del Mercado 0 Salud y Educacin Bsica
2011
2012
Preparacin Tecnolgica
Fuente: WEF
-9
-8
8
-7 -7 0 0 1 -5 1 -2 -13
63
70
61
57
2011
2012
Panam es el primer pas de A.L. en el pilar de infraestructura, los pases de Europa y Asia lideran esta posicin.
Fuente: WEF
140
120
Colombia bajo 16 lugares en el ultimo ao en este indicador. El reto est en la modernizacin de los terminales martimos y en la implementacin de los scanner.
125 109
100
80
60
40 23 20 10 2 0 Pases Bajos Singapure Hong Kong Panam Alemania 2011 Fuente: WEF Estados Unidos 2012 1 1 2 3 3 5 4 9
33
37 31 29 32
34
19
Japn
Puerto Rico
Chile
Colombia
160
139 140
140
130 121 122 125
135
136
137
120
108 101 105 106
111
109
100
89
84 86
91
94 88
80
75 64
61
60
46 41 34
40
29
37
32
20
5
2011
2012
Fuente: WEF
160
140
140 141 134 126 119 115 108 118 116 122
120
100
83 80
94
80
68 70 60 52 39 44 42 63 65 64 58
74
60
46
40
26 28
35
20
15 6
2011
2012
Fuente: WEF
Obtencin de electricidad
Manejo de permiso de construccin Apertura de un negocio 0 2012 50 2013 26 27 65 61 100
129 134
150
200
0
Documentos para exportar (nmero) COLOMBIA Documentos para importar (nmero) OCDE
0
Costo de exportacin (US$ por Costo de importacin (US$ por contenedor) contenedor) COLOMBIA A.LATINA Y EL CARIBE OCDE
A.LATINA Y EL CARIBE
COLOMBIA
A.LATINA Y EL CARIBE
OCDE
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial. Se toma de referencia como origen o destino, la carga de Bogot hacia los cuatro principales puertos.
100 90 80 61 64 79 74 60
Puesto / 155
60 45 40 39 47 49
56
20
Fuente: Logistics Perfomance Index - LPI 2012. World Bank (Muestra 155 pases).
Factor - Mide
Aduanas Infraestructura Envos Internacionales Competencia Servicios Logsticos. Trazabilidad Puntualidad
Cambio
2 -6 34
64 68 78
66 62 112
52
85 66
61
82 66
9
-3 0
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Poltica Nacional Logstica CONPES 3547 de 2008 El Gobierno Nacional estableci la Poltica Nacional Logstica mediante la expedicin del CONPES 3547 de 2008, cuyo propsito consiste en desarrollar un sistema logstico nacional articulado y con apoyo efectivo al incremento de la competitividad, cuyos lineamientos son los siguientes: i) ii) iii) iv) v) vi) Crear el entorno institucional Generar informacin en logstica Contar con corredores logsticos articulados Promover la facilitacin del comercio exterior Promover el uso de las TIC al servicio de la logstica y Fomentar la provisin de servicios de calidad en logstica y transporte (TAC como sector de clase mundial - Implementacin Poltica Sectorial).
Sector Privado
* Conformada por funcionarios del Ministerio de Transporte y DNP. **E.T: Entidades Territoriales *** C.R.C: Comisiones Regionales de Competitividad Fuente: CNL
Fuente: ALG
Fuente: ALG
Puerto Seco.
Centro de Carga Area y Plataforma multimodal
Fuente: ALG
estructural en su modelo de desarrollo. A partir de 2005 se han aprobado 104 zonas francas que proyectan una inversin de $14,6 billones, la generacin de 40.000 empleos directos y 90.000 indirectos. La zonas francas tienen un potencial para que las regiones se conviertan en polos de
desarrollo
son
propicias
para
la
Con el nuevo rgimen franco, est creciendo el rea disponible para nuevos emprendimientos, se encuentran 26 ZFP en operacin.
AREA DISPONIBLE (M2)
19.005.576
20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
9.176.665
TOTAL EN OPERACIN
Desarrollar un Sistema Nacional Logstico articulado con los corredores viales de infraestructura, los servicios de transporte y logstica que promueva la intermodalidad, enfocado a la eficiencia para el mejoramiento de la competitividad de pas.
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Medelln
Bogot Cali
RIOHACHA
LETICIA
NORTE AMERICA
EUROPA
CENTROAMERICA
AFRICA
SUR AMERICA
Australi OCEANIA a
Ms de 1750 rutas de exportacin para carga, directas y con conexin., prestadas por 33 aerolneas con cupos de carga. Acceso a 404 ciudades en el mundo.
Lneas Navieras.
Sociedad Portuaria Regional Cartagena Lneas Navieras 11 Sociedad Portuaria Regional Barranquilla
Lneas Navieras
13
Palermo Sociedad Portuaria Lneas Navieras Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores - CONTECAR Lneas Navieras 1 1
Medelln Medelln
Lneas Navieras
11
Acceso a 500 puertos Ms de 127 millones de toneladas de carga transportadas va martima en el 2012
Ciudad del Cabo (25 das)
* La informacin toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
Obstculos Logsticos
I
Sistema moda
1 Corredor Medelln Cartagena, tramo Medelln Puerto Valdivia 2 Puesto Fronterizo de Ipiales
VI
Carne bovina
II
3 Alternativa fluvial por el rio Magdalena 4 Alternativa fluvial por el rio Meta (hasta Orinoco)
VIII
IX
IV
Camaronicultura
6 Tramo vial Lorica Cruz del Vizo (por Tol, Tol Viejo, Chin y San Onofre)
Turismo de salud
38
3 4 5 6 9
10
5 7 3 7 6 2
Cosmticos y artculos Corredor viario de aseo personal Turismo de salud Terminal area
9 10 1
39
Anlisis: Impacto por cortes o restricciones de paso ) a vehculos en los tramos viarios identificados
En algunos casos el impacto de un cierre de va puede alcanzar el milln de USD/da para el flujo global de mercancas si se lleva a cabo el viaje
Impacto si se realiza el viaje Sector Obstculo Logstico
Tramo vial Medelln Puerto Valdivia
Moda
Camaronicultura
Bovina
Yopal
Cosmticos
Bogot
Impacto que tendra en el costo logstico una variacin ) de la velocidad media a lo largo de los diferentes corredores viales
Mejoras en velocidades promedio superiores a 50km/h supondra ahorros en transporte, superiores a 25MM USD (para el global del flujo en un determinado corredor) Sector Obstculo Logstico
Tramo vial Medelln Puerto Valdivia Moda Tramo vial Lorica a Cruz del Vizo
Ahorros superiores a los 9 millones USD/ao Ahorros superiores a los 100 mil USD/ao
Camaronicultura
Bovina
Yopal
Cosmticos
Se identific una solucin para cada uno de los) obstculos logsticos caracterizados
Obstculos Logsticos
1 Corredor Medelln Cartagena, tramo Medelln Puerto Valdivia
Solucin propuesta
1 Autopista de la Prosperidad TRAMO 2 2 Plan de mejora de la infraestructura y creacin de un rea logstica
2 Puesto Fronterizo de Ipiales 3 Alternativa fluvial por el ro Magdalena 4 Alternativa fluvial por el ro Meta (hasta Orinoco) 5 6 Mejora de capacidad en Buenaventura para manipulacin de alimentos Tramo vial Lorica Cruz del Vizo (por Tol, Tol Viejo, Chin y San Onofre)
3 Terminal Fluvial Puerto Wilches 4 Terminal Fluvial Puerto Lpez 5 Zona de almacenaje y manipulacin de alimentos en Buenaventura
6 Plan de mantenimiento del tramo 7 Plan de mantenimiento del tramo 8 Construccin de nueva va de doble calzada 9 Construccin de un nuevo puente 10 Refuerzo de puentes 11 Construccin de la doble calzada 12 Implantacin requerimientos turismo salud en el nuevo aeropuerto
7 Tramo vial Yopal - Acacas (por Villavicencio) 8 Tramo vial Buenaventura Loboguerrero 9 Puente El Pial conexin con Buenaventura 10 Corredor Bogot - Caribe, por Magdalena medio 11 Tramo vial Bogot Honda 12 Aeropuerto de Palonegro, Bucaramanga
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SOL1. Autopistas de la prosperidad SOL2. Plan de mejora de la infraestructura del Puesto Fronterizo de Ipiales SOL7. Mejora del tramo vial entre Yopal y Villavicencio SOL8. Doble calzada entre Buenaventura y Loboguerrero SOL9. Mejora de la capacidad del puente El Pial (conexin con Buenaventura) SOL11. Doble calzada entre Bogot y Honda
SOLUCIONES PROPUESTAS
(1) Programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad, CONPES 3536 y 3706 / Autopistas de la Prosperidad / Centro Binacional de Atencin de Frontera en el paso de frontera Tulcn Ipiales (2) Se llev a cabo un proyecto de mejora y mantenimiento de la va entre 2004 y 2010, sin embargo, no se ha identificado las caractersticas tcnicas para un posible proyecto de mejora del estado actual de la va (3) En el aeropuerto de Palonegro se identifican requerimientos del sector no incluidas en el nuevo proyecto del aeropuerto
43
1
2 3
Desarrollar corredores logsticos Promover Plataformas logsticas Reducir costos impo/expo contenedores - Doing Business
0 0
0
12,5 6 14 1.770 8 14 1.770
3 6
25%
11,0 5 11 - 12 1.100-1.400 7 11 - 12 1.200-1.500
3
% de ventas en costos logstico Documentos necesarios para exportar Das necesarios para exportar Costo de exportacin por contenedor (USD/TEU) Documentos necesarios para importar Das necesarios para importar Costo de importacin por contenedor (USD/TEU)
Fuente: DNP
Desarrollar estudios especficos para la mejora de la operatividad del modo fluvial y frreo y, su articulacin con los distintos modos.
Desarrollar estudios de factibilidad para la promocin de 6 Plataforma Logsticas. Se han concluido los siguientes estudios: i)Cauca Pacfico, falta una segunda fase que incluya la estructuracin tcnica, legal y financiera del proyecto, ii) La Dorada y el Eje cafetero, iii) En ejecucin Puerto Salgar y Magdalena Medio. Establecer lineamientos y herramientas de poltica pblica que promuevan el desarrollo de Infraestructura Logstica Especializada - ILE, con el resultado de los estudios.
V) ) CONSIDERACIONES FINALES 1. El aprovechamiento de los tratados de libre comercio nos permite visualizar con
Gracias.