2 - Administração SAP B1

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Document: Administrao URL: http://help.sap.com/saphelp_sbo882/helpdata/PT/45/0512dd24a70489e10000000a155369/content.htm Date created: September 12, 2013
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Administrao
Para preparar o SAP Business One para utilizao na sua empresa, voc pode usar este mdulo da seguinte forma: Especifique informaes sobre sua empresa e sobre os usurios no sistema como descrito a seguir: Taxas de cmbio de moedas Autorizaes e alertas Autorizaes Organizao interna de correio, configuraes bsicas de e-mail e outras informaes Acessar informaes de software que no pertence SAP utilizando funes de importao e exportao de dados Especifique parmetros e definio do sistema Execute funes normais de manuteno para o seu sistema como backup e restaurao
Nota
As modificaes no mdulo Administrao no so registradas em log pelo sistema, por isso assegure-se de que as modificaes efetuadas no cadastro do usurio ou nas configuraes das tabelas sejam registradas em log fora do sistema SAP Business One. Para registrar estas modificaes em log, crie screenshots que exibam a hora e o nome do usurio. Para criar um screenshot da tabela relevante, na barra de menu do SAP Business One, selecione Dados Visualizar impresso . Voc pode enviar estes screenshots a outros usurios pelo correio interno ou por e-mail.
Maiores infos
Selecionar a empresa Taxas de cmbio e ndices Inicializao do sistema Configurao Importar/exportar dados Utilitrios Processo de autorizao Licena Add-ons Configurando e trabalhando com alertas Enviar mensagem Configurao de integrao de BI OnDemand
Selecionar empresa
Utilize esta janela para: Ligar ao servidor em que as empresas do SAP Business One esto guardadas e efetuar o logon na empresa necessria com o nome de usurio e a palavra-passe Criar empresas novas no SAP Business One Para abrir esta janela, selecione Administrao Selecionar empresa .
Maiores infos
Janela Selecionar empresa Criando novas empresas Efetuando logon em empresas
Criando novas empresas

Utilize o seguinte procedimento para criar uma nova empresa na SAP Business One.
Nota
Para localizaes em Israel e na Holanda, novas empresas tambm podem ser criadas como parte do processo Transferncia de exerccio.
Procedimento
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7.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Selecionar a empresa . Selecione o boto Seguinte. Na janela Usurio do site, especifique a senha de usurio do site e selecione o boto OK. Na janela Criar nova empresa, especifique todos os parmetros de acordo com as suas necessidades. Na janela Perodo de lanamento, defina os perodos de lanamento e selecione o boto Continuar. Na janela Criar nova empresa, selecione o boto OK. SAP Business One cria um novo banco de dados no servidor conectado. Esta operao pode levar alguns minutos. Depois de criada a nova empresa, o seu logon efetuado automaticamente no SAP Business One. Especifique uma senha para a nova empresa e assine o contrato de licena de usurio (EULA).
Resultado
A nova empresa aparece na lista de empresa existentes na janela Selecionar empresa.
Nota
Se a nova empresa no for exibida na janela Selecionar empresa, selecione Atualizar. Isto aciona o banco de dados no servidor e atualiza a exibio da janela Selecionar a empresa.
Maiores infos
Selecionar a empresa Assinando o EULA
Criando novas empresas com base em Solution Packages

ISVs utilizam o Solution Packager para criar solution packages. Para fornecer as configuraes de um determinado Solution Package para um novo banco de dados do SAP Business One, voc pode utilizar o assistente da nova empresa para criar uma empresa com base no Solution Package.
Pr-requisitos
Deve haver um Solution Package.
Procedimento
Para iniciar o assistente da nova empresa no SAP Business One, proceda da seguinte maneira: 1. Selecione Administrao Selecionar a empresa . 2. Na janela Selecionar a empresa, na lista suspensa Servidor atual, selecione o servidor no qual voc pretende criar a nova empresa. Se voc pretende modificar o servidor exibido, selecione Modificar servidor e, depois, selecione o servidor na lista suspensa no lado esquerdo do campo.
Nota
Certifique-se de que a verso do Microsoft SQL Server que voc selecionou aqui no seja maior que um ISV utilizado para o pacote de soluo. Caso contrrio, uma mensagem de erro exibida no assistente quando voc est criando a empresa. Apenas se voc especificar um servidor local aqui, voc ser capaz mais tarde de definir, na etapa Definio de banco de dados externos, um banco de dados adicional (outros alm do banco de dados do SAP Business One) que parte da soluo. Caso contrrio, naquela etapa, o campo Nome de banco de dados externo desativado. Na lista suspensa Novo, selecione Novo do pacote. Na janela Usurio do site, especifique a senha para B1SiteUser. 5. Selecione o boto OK. Voc iniciou o assistente da nova empresa.
3. 4.
Servidor atual Na lista suspensa, selecione um servidor: MSSQL_2005 ou MSSQL_2008. Os servidores disponveis do SAP Business One so listados de acordo com a lista suspensa adjacente. Para alternar para outro servidor do SAP Business One, selecione-o na lista suspensa. Novo Permite que voc crie um novo banco de dados da empresa. Para criar uma nova empresa com base no Solution Package, selecione Novo do pacote na lista suspensa. Para criar uma nova empresa com base em um solution package, e efetue o logon na nova empresa, siga as etapas do assistente: 1. Selecionando o Solution Package no qual a nova empresa ser baseada 2. Confirmando as Informaes do Solution Package
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Especificando a nova empresa: nome e nome do banco de dados Selecionando plano de contas Especificando perodos de lanamento Definio de banco de dados externo Confirmando o Resumo da nova empresa O assistente inicia a criao de uma nova empresa. A janela Progresso na criao da nova empresa exibe o progresso em tempo real. Na janela Nova empresa criada com xito, selecione o boto Fechar.
Resultado
Voc criou uma nova empresa com base no Solution Package. A nova empresa herda as configuraes do Solution Package. Voc fechou o assistente e efetuou logon na nova empresa no SAP Business One.
Nota
Se ocorrer algum erro durante a execuo do assistente, a nova empresa no ser criada. O assistente exibe uma mensagem de erro. Selecione o boto Fechar para fechar o assistente.
Selecionando o Solution Package

Procedimento
Nesta etapa (Etapa 1 de 9), proceda do seguinte modo: 1. Selecione o boto Procurar, escolha o arquivo do Solution Package (o sufixo do arquivo .pak ) em que voc quer basear uma nova empresa. No back-end, o assistente inicia a verificao: Do Solution Package selecionado De sua licena do SAP Business One Neste caso, as verificaes obtm todos os resultados a seguir no back-end e o assistente ativa o boto Prximo. O assistente detecta e decodifica um arquivo de resumo vlido. O assistente recupera a informao do pacote do arquivo de resumo. O assistente detecta o pacote UID. A verso do SAP Business One que voc est utilizando compatvel com a verso do Solution Package. O assistente detecta e decodifica OADM.tex e OACT.txt. Tanto nas configuraes locais como na pasta predefinida do plano de contas, o assistente detecta decodifica OASG.tex e OACT.txt . Se as verificaes no obtiverem os dados conforme demonstrados anteriormente, o assistente exibir uma mensagem de erro correspondente e manter o boto Prximo desativado. Voc no conseguir criar uma nova empresa. 2. Selecione o boto Prximo.
Resultado
O assistente o guiar prxima etapa: Informaes sobre o Solution Package. Com base no resultado da verificao da licena do SAP Business One, na etapa posterior 7 de 8, o assistente cria uma nova empresa com a licena descrita na tabela a seguir.
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Se...
O assistente cria uma nova empresa com...
Exemplos Voc tem uma licena para a Alemanha. As configuraes locais definidas no Solution Package so para esse pas. possvel que voc tenha ou no uma licena global. O assistente cria uma nova empresa com a licena para a Alemanha. Voc tem uma licena para a Alemanha e uma licena global. As configuraes locais definidas no Solution Package so para a Frana. O assistente cria uma nova empresa com a licena global. Voc no tem nenhuma licena ou voc tem uma licena para a Alemanha sem licena global. As configuraes locais definidas no Solution Package so para a Frana. O assistente cria uma nova empresa com a licena para teste.
Voc localizou a licena e ela tem a Sua licena localizada mesma localizao das configuraes locais definidas no Solution Package. Alm disso, possvel que voc tenha ou no uma licena global.
Voc localizou a licena, mas sua Sua licena global localizao difere das configuraes locais definidas no Solution Package. Alm disso, voc tem uma licena global.
Voc localizou a licena, mas sua Uma licena para teste localizao difere das configuraes locais definidas no Solution Package. Voc Nota no tem uma licena global. Antes que sua licena para teste Voc no tem nenhuma licena. expire, voc precisa ter a licena correspondente ou a licena global e associ-la a uma nova empresa utilizando a Administrao de licenas no mdulo Administrao.
Informaes do pacote
Nesta etapa (Etapa 2 de 9), o assistente recupera e exibe as informaes do pacote Solution Package selecionado na etapa anterior. Selecione o boto Prximo para ir para a prxima etapa: Especificando a nova empresa.
Nota
O campo Pas exibe as configuraes de pas do Solution Package. Na empresa criada, as configuraes de pas podem diferir das exibidas. Trata-se do pas padro referente s configuraes locais do Solution Package. Para modificar as configuraes de pas da empresa criada, selecione, no Menu principal do SAP Business One, Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Geral Idioma local Pas . Selecione o pas de sua preferncia.
Especificando a nova empresa

Procedimento
Nesta etapa (Etapa 3 de 9), proceda da seguinte maneira para especificar a nova empresa: 1. No campo Nome da empresa, especifique um nome para a nova empresa. No campo Nome do banco de dados, o assistente gera e exibe o nome do banco de dados de acordo com o nome da empresa e com o prefixo BD . Voc pode modificar o nome do banco de dados. 2. Selecione o boto Prximo.
Nota
O assistente desativa o boto Prximo at que todos os campos estejam preenchidos. Nesta etapa, o assistente recupera as configuraes locais e o idioma bsico do Solution Package e os exibe. As configuraes locais determinam os parmetros relacionados contabilidade, como por exemplo: definies de imposto, relatrios de imposto, modelos do plano de contas disponveis e disponibilidade de funes especficas do pas. O idioma bsico o idioma padro da interface do usurio e o idioma no qual os valores padro so exibidos, como, por exemplo, a srie padro do documento, a condio padro de pagamento e a descrio da caracterstica.
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Resultado
O assistente o guiar para a prxima etapa: Especificando o plano de contas.
Selecionando o plano de contas

Procedimento
1.
Nesta etapa (Etapa 4 de 9), na lista suspensa Plano de contas, selecione o modelo do plano de contas para a nova empresa. Plano de contas Na lista suspensa, selecione uma das seguintes opes para o plano de contas: Definido pelo usurio Selecione esta opo para ter um plano de contas em branco na nova empresa. Voc deve cri-lo por conta prpria no SAP Business One. Predefinido Este o valor padro do campo. Mantenha essa opo para que a nova empresa possa obter o plano de contas especificado no pacote de solues. Voc poder ajust-lo aps efetuar logon na nova empresa. Outros modelos disponveis Selecione um dos outros modelos disponveis para obter um plano de contas com a estrutura comum do pas. Voc poder ajust-lo aps efetuar logon na nova empresa. O SAP Business One fornece um ou mais modelos locais de plano de contas para cada localizao. Esses modelos representam estruturas comuns de plano de contas naquele pas especfico. Aqui o assistente identifica o local de acordo com as configuraes de local do pacote de solues selecionado na etapa 1. Se voc selecionou Predefinido ou outros modelos disponveis, o assistente exibir o plano de contas na parte inferior da janela.
2.
Selecione o boto Prximo para confirmar sua seleo.
Resultado
O assistente o guiar para a prxima etapa: Especificando perodos de lanamento.
Especificando perodos de lanamento

Procedimento
Nesta etapa (Etapa 5 de 9), proceda do seguinte modo: 1. Especifique os perodos de lanamento para a nova empresa. Proceda da mesma maneira para especificar perodos de lanamento no SAP Business One. Para obter uma descrio de cada campo, consulte a janela Perodo de lanamento. 2. Selecione o boto Prximo.
Resultado
O assistente o guiar para a prxima etapa: Definio de banco de dados externo.
Definio de banco de dados externo

Nesta etapa (Etapa 6 de 9), voc pode definir um banco de dados alm do banco de dados do SAP Business One.
Pr-requisitos
O pacote de soluo contm um banco de dados externo. Se o seu parceiro da SAP no possui banco de dados externo de pacote para a soluo, esta etapa exibir No existe banco de dados externo para este pacote. Selecione o boto Seguinte, para ir para a etapa seguinte.
Procedimento
Especifique o nome do banco de dados externo. O banco de dados externo parte da soluo, portanto, o nome do banco de dados padro exibir o nome de seu parceiro da SAP usado ao criar o pacote da soluo. Voc pode modificar o nome do banco de dados. 2. Selecione o boto Seguinte.
1.
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Nota
Se, na janela Selecionar empresa, voc especificou anteriormente um servidor SAP Business One remoto, ento nesta etapa, o campo Nome de banco de dados externo estar desabilitado. Execute o assistente da nova empresa na mquina do servidor SAP Business One para definir o banco de dados adicional.
Resultado
O assistente o guiar para a prxima etapa: Confirmando o Resumo da nova empresa
Resumo da nova empresa

Esta etapa (Etapa 7 de 9) exibe o resumo da nova empresa que ser criada com base no Solution Package. Esta a ltima etapa na qual voc interage com o assistente. Aps selecionar o boto Prximo, voc no poder voltar s etapas anteriores. O assistente inicia a criao da nova empresa com base no Solution Package. Ele leva voc janela Progresso na criao da nova empresa (etapa 8 de 9) e, depois, janela Nova empresa criada com xito (etapa 9 de 9).
Efetuando o logon em empresas

Procedimento
Na janela Logon do SAP Business One, selecione Modificar Empresa ou, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Selecionar a empresa . 2. Na janela Seleo de servidor de licena, especifique o endereo do IP do servidor de licena. 3. Na janela Selecionar a empresa, selecione o Banco de dados na lista suspensa Servidor atual.
1.
Nota
Certifique-se de que voc possa ver todas as empresas em seu banco de dados.
4. 5.
Na tabela Empresas no servidor atual, selecione a empresa com a qual voc quer trabalhar. Na janela Selecionar a empresa, insira um cdigo de usurio vlido e uma senha. Selecione OK.
Resultado
Depois de ter efetuado o logon em uma empresa, os nomes da empresa e do usurio sero exibidos no topo do Menu principal do SAP Business One. A data do perodo contbil atual aparece em colchetes, prximo ao nome do usurio, por exemplo: Gerente de vendas [Maro 2007]
Maiores infos
Selecionar empresa
Janela Selecionar empresa

Utilize esta janela para selecionar a base de dados da empresa com que pretende trabalhar, ou criar uma nova. Para acessar esta janela, selecione Administrao Selecionar a empresa .
Campos Selecionar empresa
Cdigo do usurio Especifique seu nome de usurio para a empresa na qual pretende efetuar o logon. Senha Entre sua senha.
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Modificar usurio Limpa os campos de cdigo do usurio e de senha e permite que voc entre novas informaes de logon sem sair do SAP Business One. Servidor atual Na lista suspensa, selecione um servidor: MSSQL_2005 ou MSSQL_2008. Os servidores disponveis do SAP Business One so listados de acordo com a lista suspensa adjacente. Para alternar para outro servidor do SAP Business One, selecione-o na lista suspensa. Empresas no servidor atual Exibe todos os bancos de dados da empresa definidos no servidor selecionado do SAP Business One. Nome da empresa Exibe o nome da empresa. Nome do banco de dados Exibe o nome do banco de dados, como criado no servidor. Localizao Indica as localizaes de empresas do SAP Business One listadas nessa janela. Verso Exibe a verso do banco de dados. Novo Permite que voc crie um novo banco de dados da empresa. Para criar uma nova empresa com base no Solution Package, selecione Novo do pacote na lista suspensa. Atualizar Exibe uma lista de empresas atualizada no servidor atual.
Maiores infos
Criar uma nova empresa
Janela Criar nova empresa

Utilize esta janela para especificar informaes para a criao de uma nova empresa. Para acessar esta janela, selecione Administrao Selecionar a empresa Nova . Esta janela tambm aparece quando se efetua a primeira etapa do processo de transferncia de exerccio.
Janela Criar nova empresa
Verso de teste Selecione esse campo de seleo para indicar que a nova empresa est disponvel para uso limitado (somente por 31 dias). Esse campo de seleo ativado somente se o arquivo de licena ainda no tiver sido instalado. Para mais informaes, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One disponvel no DVD do SAP Business One. Nome da empresa Especifique um nome para a nova empresa. Se a empresa for criada pelo processo de transferncia de exerccio, o nome da empresa atual exibido como padro neste campo com os dois ltimos dgitos do exerccio seguinte. Licena Exibe como padro a licena atribuda atualmente empresa da qual voc abriu a janela Criar nova empresa. As informaes sobre a licena indicam se ela especfica do pas ou global. Selecione uma licena para atribuir a uma nova empresa. Se somente uma licena existir, o campo estar no modo somente leitura. Se a licena ainda no tiver sido instalada, o texto Verso de teste ser exibido. Para mais informaes, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One.
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Configuraes locais Na lista suspensa, selecione o pas necessrio. A sua seleo determina parmetros relacionados com a contabilidade, como por exemplo: definies de imposto, relatrios de imposto, modelos de plano de contas disponveis e disponibilidade de caractersticas especficas do pas. As localizaes disponveis nesse campo dependem do tipo de licena do SAP Business One que sua empresa possui. Se a licena for especfica do pas, esse pas ser exibido como padro no campo e no ser modificado. Se sua empresa possui licena global, voc poder atribuir as configuraes locais de qualquer pas listado. Para mais informaes sobre tipos de licena, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One fornecido com o DVD do SAP Business One.
Nota
Ao criar uma nova empresa pelo processo de transferncia de exerccio, este campo ser desativado e exibir como padro as configuraes locais definidas para a empresa de origem.
Plano de contas A partir da caixa drop-down, selecione o quadro necessrio do modelo das contas. As opes disponveis so fornecidas pelo pas que voc selecionou no campo Configuraes locais. Estas opes representam estruturas comuns do plano de contas no pas selecionado.
Nota
O valor padro neste campo Definido pelo usurio. Se este valor for mantido, o plano de contas na nova empresa estar em branco e voc ter que defini-lo. Se selecionar uma opo diferente de Definido pelo usurio, o plano de contas na empresa nova criado de acordo com isso, sendo no entanto ajustvel. Se a empresa for criada pelo processo de transferncia de exerccio, este campo desativado e exibe como padro o plano de contas definido para a empresa de origem. Idioma base Na lista suspensa, selecione o idioma que pretende definir como idioma padro da interface do usurio e o idioma em que os valores padro, como sries de documentos, condies de pagamento e descries de caractersticas sero apresentados. O valor padro deste campo obtido do pas selecionado no campo Configuraes locais. Se a empresa for criada pelo processo de transferncia de exerccio, este campo desativado e exibe como padro o idioma base definido para a empresa de origem. Definir perodos contbeis Especifique os perodos de lanamento para a nova empresa. Para obter mais informaes, consulte o tpico Janela do perodo contbil na ajuda online.
Taxas de cmbio e ndices

Esta janela permite a voc definir, manual ou automaticamente, taxas para ndices, bem como taxas de cmbio para as moedas estrangeiras definidas na janela Moedas Configurao. Para acessar esta janela, selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices .
Maiores infos
Definindo taxas de cmbio em moeda estrangeira Definir ndices Definindo taxas de cmbio fixas Janela Taxas de cmbio e ndices
Exportao e importao automtica de taxas de cmbio e ndices

Use este procedimento para exportar e importar automaticamente os ndices e as taxas de cmbio em moeda estrangeira de uma empresa para outra no SAP Business One.
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Pr-requisitos
O banco de dados da empresa de origem (exportao) e o da empresa de destino (importao) esto gravados no mesmo sevidor de banco de dados.
Procedimento
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Entre a empresa da qual voc pretende efetuar a exportao. Selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices e selecione a ficha ndices ou Taxas de cmbio, de acordo com os dados que voc pretende exportar. Na lista suspensa, selecione o ano pretendido e, na ficha Taxas de cmbio, selecione o ms para que os dados que voc precisa exportar sejam exibidos. Selecione as colunas que pretende exportar clicando no respectivo cabealho. Use a funo Ctrl ou Shift para selecionar vrias colunas. Selecione Auto Exportao. Selecione Continuar quando for exibida a seguinte mensagem: Exportar taxas de cmbio/ndices selecionados para tabela comum? Selecione Administrao Selecionar a empresa e selecione a empresa para a qual voc pretende importar os dados. Na janela Definir taxa de cmbio em moeda estrangeira, selecione a ficha relevante. Selecione as colunas para as quais os dados devem ser importados e depois o boto Auto importao. Os valores exportados so agora exibidos nas colunas selecionadas.
Nota
S so importados dados para as mesmas colunas das quais a exportao foi efetuada. Por exemplo, se voc exportar taxas de cmbio para Dlar, s pode import-las para a coluna Dlar na empresa de destino. Se selecionar a coluna Euro na empresa de destino, no acontecer nada.
9.
Selecione Atualizar para gravar os dados.
Maiores infos
Definindo taxas de cmbio em moeda estrangeira
Definindo valores de ndice

Utilize este procedimento para definir ndices manualmente.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices ndices . Na lista suspensa, selecione o ano relevante. Por padro, o SAP Business One exibe o ano da data do sistema. 3. Posicione o cursor na clula onde o ndice e ms relevantes se cruzam e especifique o valor do ndice. 4. Especifique os valores necessrios e escolha Atualizar para gravar os dados.
1. 2.
Maiores infos
Definindo taxas de cmbio em moeda estrangeira

Utilize este procedimento para definir manualmente as taxas de cmbio em moeda estrangeira.
Pr-requisitos
Voc definiu todas as moedas estrangeiras para as quais necessrio definir taxas de cmbio ( Administrao Finanas Moedas ). Definio
Procedimento
1. 2.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices Selecione o ano e o ms relevantes no cabealho da janela. O valor padro a data atual.
Taxas de cmbio
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3.
Especifique a taxa de cmbio na clula onde a linha da data e a matriz da moeda se cruzam.
Nota
O valor da taxa de cmbio a ser entrado depende do mtodo de Lanamento da taxa de cmbio que est selecionado em Configuraes gerais: Ficha Exibir.
4.
Aps ter entrado todas as taxas de cmbio necessrias, selecione Atualizar para gravar os dados.
Maiores infos
Janela Taxas de cmbio e ndices
Copiando taxas de cmbio

Use este procedimento para copiar entradas para taxas de cmbio, por exemplo, quando uma taxa no for alterada durante o fim-desemana.
Procedimento
Mantenha o boto do mouse pressionado sobre a entrada que pretende copiar at que aparea um retngulo no campo. Arraste o retngulo para o campo para o qual pretende copiar a entrada. 3. Solte o boto do mouse. A entrada copiada no campo.
1. 2.
Definindo taxas de cmbio fixas

O procedimento a seguir mostra como definir uma taxa de cmbio fixa para determinadas moedas, para um intervalo de datas definido pelo usurio.
Procedimento
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices Taxas de cmbio . Selecione Definir taxa para seleo. Na parte superior da janela, insira um intervalo de datas de at um ms para o qual voc pretende definir a taxa de cmbio. Selecione as moedas para as quais voc pretende definir a taxa de cmbio fixa. Insira a taxa de cmbio para a moeda ou as moedas na coluna Taxa. Selecione OK. O sistema copia a taxa de cmbio fixa na tabela de taxas de cmbio e as coloca nas clulas do intervalo de datas de cada moeda. Aps inserir todas as taxas de cmbio necessrias, selecione Atualizar para gravar os dados.
Maiores infos
Definir taxa para seleo Definindo taxas de cmbio em moeda estrangeira
Janela Taxas de cmbio e ndices

Utilize as fichas desta janela para especificar informaes referentes s taxas de cmbio em moeda estrangeira e aos ndices. Para acessar esta janela, selecione Administrao Taxas de cmbio e ndices .
Ficha Taxas de cmbio
Ano, Ms A partir das caixas drop-down, especifique o ano e o ms necessrio, respectivamente.
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Exportao automtica, Importao automtica Permite a voc importar ou exportar taxas de cmbio de uma empresa no SAP Business One para outra. Para maiores informaes, consulte Exportao e importao automtica de taxas de cmbio e ndices. Definir taxa para critrios de seleo Permite a voc determinar as moedas e o intervalo de datas a serem exibidos na tabela. Tabela Cada coluna representa uma moeda especfica; cada linha representa um dia especfico do ms selecionado; cada clula exibe a taxa de cmbio correspondente.
Ficha ndices
Ano Especifique o ano necessrio. Exportao automtica, Importao automtica Permite a voc importar ou exportar valores de ndices de uma empresa no SAP Business One para outra. Para maiores informaes, consulte Exportao e importao automtica de taxas de cmbio e ndices. Tabela Cada coluna representa um ndice; cada linha representa um ms referente ao ano selecionado; cada clula exibe o valor correspondente apropriado.
Campos especficos de pas: Hungria
Ficha Taxas de cmbio para relatrios Utilize esta ficha para especificar as taxas de cmbio a serem consideradas quando gerar relatrios de impostos. A funcionalidade desta ficha idntica da ficha Taxas de cmbio.
Maiores infos
Definir taxa para critrios de seleo

Utilize esta janela para especificar as moedas e intervalos de datas, para os quais os valores da taxa de cmbio sero entrados. Suas definies so ento exibidas na janela Taxas de cmbio e ndices.
Maiores infos
Janela Definir taxa para critrios de seleo Definindo a taxa de cmbio em moeda estrangeira
Janela Definir taxa para critrios de seleo

Utilize esta janela para especificar critrios de seleo para a configurao das taxas de cmbio.
Janela Definir taxa para critrios de seleo
Data De... At... Especifique um intervalo de datas com o mximo de um ms para o qual dever ser determinada a taxa fixa. Coluna de seleo Selecione as moedas para as quais pretende determinar uma taxa de cmbio fixa.
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Moeda Exibe todas as moedas estrangeiras definidas. Taxa Atribua uma taxa para cada moeda selecionada no intervalo de data especificado.
Inicializao do sistema
Para garantir que o SAP Business One funcione de acordo com as especificaes da sua empresa, utilize as funes de inicializao do sistema para personalizar todas as reas necessrias e definir as configuraes padro. A personalizao inclui, por exemplo, definir: Como as transaes de negcio devem ser processadas no sistema Vrias configuraes padro Autorizaes Preferncias de impresso
Ateno
Voc deve efetuar uma inicializao de sistema separada para cada empresa definida no SAP Business One. Apesar das funes do SAP Business One poderem funcionar sem a definio de algumas configuraes, A SAP recomenda que voc invista tempo na realizao da inicializao do sistema para estabelecer uma utilizao mais eficiente da aplicao.
Pr-requisitos
Voc criou uma empresa de teste para testar a sua configurao. NO execute a inicializao do sistema para a empresa de demonstrao fornecida com a instalao.
Processo
Utilize a lista de verificao que se segue para efetuar as configuraes iniciais: 1. Criando uma nova empresa 2. Definindo o modelo de plano de contas 3. Definindo moedas 4. Definindo o endereo da empresa 5. Definindo o calendrio da empresa 6. Definindo a segmentao de contas 7. Definindo contas contbeis 8. Definindo a contabilidade de compras 9. Definindo a numerao de documentos 10. Definindo configuraes do documento 11. Proceda com as seguintes definies, em qualquer sequncia: Definindo preferncias de impresso Definindo categorias de imposto Definindo condies de pagamento Definindo vendedores Definindo grupos de comisses Definindo o clculo de comisses Definindo configuraes do item e do estoque Definindo configuraes do parceiro de negcios Definindo a contabilidade de custos Definindo configuraes do servio Definindo usurios Definindo autorizaes Definindo procedimentos de autorizao Definindo servios de alerta Definindo formatos de endereo Definindo pases Definindo territrios Definindo configuraes de exibio
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Detalhes da empresa
Use esta janela para definir parmetros iniciais para a sua empresa.
Ateno
Algumas destas configuraes que voc define aqui so irreversveis; especifique os valores com cuidado. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa .
Maiores infos
Detalhes da empresa: Ficha Geral Detalhes da empresa: Ficha Dados contbeis Detalhes da empresa: Ficha Inicializao bsica
Detalhes da empresa: Ficha Geral

Utilize a subficha Idioma local para especificar os detalhes da empresa a serem impressos em documentos, utilizando o layout do idioma local. Utilize a subficha Idioma estrangeiro para especificar os detalhes a serem impressos em documentos, utilizando o layout do idioma estrangeiro. Para acessar essa ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Geral .
Detalhes da empresa: Ficha Geral
Nome da empresa Especifique o nome da empresa. Este nome: exibido na parte superior do Menu principal do SAP Business One Aparece em relatrios e em documentos impressos Endereo Exibe o endereo formatado, como entrado nos campos Endereo. Campos de endereo Especifique a informao relativa ao endereo da empresa, tal como deve ser exibido em todos os documentos impressos com SAP Business One.
Nota
No Japo, o cdigo postal tem oito caracteres: sete dgitos e um hfen no lugar do quarto caractere, por exemplo, 123-4567 No Brasil, o cdigo postal tem oito dgitos com um hfen separando o 5 e o 6 dgitos, por exemplo, 12345-678.
Endereo de internet Especifique o endereo da Web site da empresa. Cabealho de impresso Entre o nome da empresa, tal como deve ser exibido em todos os documentos impressos atravs do SAP Business One. Gerente ativo Este empregado exibido no campo Gerente ativo dos documentos impressos. Voc pode entrar at 100 caracteres neste campo. Telefone 1, Telefone 2, Fax, E-Mail Entre os nmeros de telefone/fax e o endereo de e-mail do gerente ativo. Nome do alias Especifique o nome do alias da empresa. Japo: entre o nome KATAKANA da empresa. Outros pases: entre informaes adicionais, se aplicvel.
Campos especficos do pas: Brasil
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Regio Especifique a regio.
Nota
Em primeiro lugar, voc deve especificar a regio e o estado.
Tipo de endereo Especifique o tipo de endereo, por exemplo, avenida. Rua n Entre o nmero do edifcio, tal como aparece na rua.
Campos especficos do pas: Alemanha
Gerente geral Especifique o gerente geral da sua empresa. Esta informao pode ser impressa em documentos de compras e vendas.
Campos especficos do pas: Rssia
Diretor-presidente Especifique o empregado que o Diretor presidente da empresa. Este valor campo utilizado em layouts de impresso especficos, quando a legislao assim o exige. Contador principal Selecione o empregado apropriado do mdulo Recursos Humanos para identificar o contador principal da empresa. O valor deste campo utilizado em layouts de impresso especficos, quando a legislao assim o exige.
Campo especfico do pas: ndia
Cdigo STD Entre o cdigo STD da empresa do SAP Business One.
Maiores infos
Detalhes da empresa Janela Regies para um estado especfico: Brasil
Janela Regies de estado especfico: Brasil

Utilize esta janela para definir uma regio para um estado selecionado. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa estrangeira . Clique na lista suspensa do campo Pas e selecione Definir novo.
Campos da janela Regies de estado especfico
Geral Idioma local/Lngua
Cdigo da regio Especifique o cdigo da regio. Nome da regio Especifique o nome da regio. Cdigo IBGE Especifique o cdigo IBGE. Cdigo GIA Especifique o cdigo GIA
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Zona franca Indica o municpio que vale como zona franca.
Maiores infos
Detalhes da empresa: ficha Geral Depsitos: ficha Geral Carto de equipamento do cliente: ficha Endereo Cadastro de colaboradores: ficha Endereo
Detalhes da empresa: ficha Dados contbeis

A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na ficha Dados contbeis na janela Detalhes da empresa. Para acessar a esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Dados contbeis
Detalhes da empresa: ficha Dados contbeis
Unidade de atendimento da Receita Federal Entre aqui o nome da unidade de atendimento da Receita Federal responsvel pelo retorno de adiantamento para imposto sobre vendas/compras. CNPJ/CPF 1, 2, 3 Entre seu nmero de imposto para o imposto sobre vendas/compras e, se necessrio, uma segunda ou terceira identificao. ID adicional Entre um nmero de identificao adicional para a empresa. Por exemplo, a autoridade fiscal identifica a empresa como parte de um grupo de empresas por meio deste nmero. Taxa de imposto da empresa Entre a porcentagem de imposto que deve ser retida na fonte dos valores pagos empresa. N de iseno Se a empresa possuir um nmero de iseno de imposto, entre o nmero neste campo. Nmero de deduo de imposto Entre seu nmero de imposto de renda de pessoa jurdica. Este nmero de imposto utilizado para informar dados associados funo empresarial. Por exemplo, este nmero pode ser utilizado para fornecer informaes como localizao, ocupao e indstria dos ramos s autoridades ambientais. Funcionrio da Receita Federal Entre o nome do funcionrio da Receita Federal a que a empresa est associada. Feriados Selecione um conjunto de datas de feriados da empresa, como definido na janela Datas de feriados. Para definir um novo conjunto de datas, selecione Definir novo.
Campos especficos de pas: ustria, Blgica, Alemanha, Pases Baixos, Sua
Nmero oficial da empresa/Nmero de registro comercial Nmero oficial da empresa: ustria, Blgica, Pases Baixos, Sua Trata-se de um nmero de identificao para a empresa, com base no nmero de identificao fiscal. Este nmero tambm definido de acordo com a localizao da empresa. Este endereo impresso em documentos de marketing. Na Blgica, necessrio exibir esta informao em todo documento de sada. Nmero de registro comercial: Alemanha Especifique o nmero de registro comercial de sua empresa. Esta informao pode ser impressa em documentos de compras e vendas.
Campos especficos de pas: Blgica
Valor mnimo para lista de vendas anuais Entre um valor mnimo, a partir do qual os documentos devem ser includos no Relatrio de lista de vendas anuais.
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Campos especficos de pas: Canad, EUA
Imposto sobre consumo Selecione para ativar os clculos do Imposto sobre consumo. Cdigo de imposto Defina o cdigo de imposto padro, a ser utilizado para a empresa. Em servio e notas fiscais de entrada, se a empresa foi definida como sujeita a imposto. Em notas fiscais de entrada, se for selecionado um item no definido como um item de estoque.
Campos especficos de pas: Costa Rica, Guatemala, Mxico
Utilizar imposto diferido para clientes Selecione se pretende reconhecer o imposto para uma conta a receber, e no quando uma nota fiscal de sada for criada. Utilizar imposto diferido para fornecedores Selecione se pretende reconhecer o imposto para uma conta a pagar, e no quando uma nota fiscal de entrada for criada. Pagador de IEPS Selecione para indicar que a empresa est sujeita ao imposto IEPS.
Campos especficos de pas: Dinamarca
Cdigo do tipo de PN Determina o comprimento de cadeia da referncia do pagamento, utilizado em cartes de pagamento. N PBS Determina o n de identificao de cliente, utilizado pelo PBS. N de grupo PBS Determina o n de grupo de cliente, utilizado pelo PBS.
Campos especficos de pas: Frana, Itlia, frica do Sul, Espanha
Utilizar imposto diferido Selecione se pretende reconhecer o imposto quando ocorrer um pagamento, e no quando uma nota fiscal for criada.
Campos especficos de pas: Austrlia e Nova Zelndia, Blgica, Alemanha, Pases Baixos, Espanha, Reino Unido, Repblica Checa, Portugal, Eslovquia
Relatrio de imposto ampliado Gera e grava um relatrio de imposto para as autoridades fiscais. Marcando este campo de seleo abre a lista suspensa Tipo de perodo para gerao de relatrio. Tipo de perodo para gerao de relatrio Ativado quando voc marca o campo de seleo Relatrio de imposto estendido. Especifique o tipo de perodo para gerao de relatrio.
Campos especficos de pas: Israel
Adiantamentos sobre & de vendas Defina a porcentagem que tem que ser retida previamente na conta do imposto de renda de pessoa jurdica. Sujeito a imposto Selecione para indicar que a empresa est sujeita a imposto.
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Tipo de relatrio PCN874
Nota
O campo s ficar visvel quando voc desmarcar o campo de seleo Sujeito a imposto. Selecione uma das seguintes opes: Empresa registrada: Voc est informando que uma empresa registrada. Quando voc cria o relatrio PCN874, o campo Tipo de relatrio no arquivo eletrnico exibe 1, indicando o status da empresa registrada. Instit.. financeira/Org. sem fins lucrativos: Voc est informando que uma instituio financeira ou organizao sem fins lucrativos. Quando voc cria o relatrio PCN874, o campo Tipo de relatrio no arquivo eletrnico exibe 6, indicando o status da instituio financeira ou organizao sem fins lucrativos.
Nota
Se o campo de seleo Sujeito a imposto estiver marcado, o SAP Business One interpretar seu status como Empresa registrada. Quando voc cria o relatrio PCN874, o campo Tipo de relatrio no arquivo eletrnico exibe automaticamente 1, indicando o status da empresa registrada.
% de imposto Entre a porcentagem de imposto que deve ser recolhida e paga pela empresa.
Campos especficos de pas: Portugal
Local da sede
Nota
O campo est ativado quando voc marca o campo de seleo Relatrio de imposto ampliado. Especifique o local da sede de sua empresa: Continente, Madeira ou Aores. Min. Anexo base Entre o valor mnimo para o relatrio anexo. Os fornecedores com volume de negcios acima do valor definido sero includos no Relatrio Anexo. % do total de compra Entre uma porcentagem da compra total. Os fornecedores com um volume de negcios inferior ao valor definido na ficha Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Dados contbeis Base mn. Anexo, e que no tenham atinjido a porcentagem definida, no so exibidos no relatrio. Min. Base por documento Entre o valor mnimo por documento para o Relatrio de nota de justificao. Os documentos com valor menor no sero includos no relatrio. Valor mnimo para Anexo O & P Entre o valor mnimo para o Relatrio anexo O & P.
Campos especficos de pas: Rssia
% de imposto retido na fonte Entre a porcentagem para a taxa de imposto retido na fonte aplicvel sua empresa. Este campo meramente informativo. Mtodo de tributao Selecione Definir novo para definir um novo conjunto de datas. Selecione o Mtodo de tributao para o registro de vendas. Esta configurao de inicializao no pode ser modificada depois do primeiro documento contbil ser lanado. Voc pode selecionar o mtodo Em transporte (padro) ou Em pagamento. Dependendo do mtodo selecionado, as notas fiscais de sada e os pagamentos apropriados para os respectivos documentos base so registrados dentro do registro de vendas. Para maiores informaes sobre os mtodos de tributao, consulte Relatrios de registro de vendas e compras - Procedimento de criao: RU. INN Entre o nmero de identificao do contribuinte.
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KPP Entre o motivo para ser um cdigo registrado. OKPO Entre o classificador russo para organizaes.
Campos especficos de pas: Espanha
Valor mnimo para Relatrio 347 Entre um valor mnimo, a partir do qual os documentos sero includos no Relatrio 347.
Campos especficos de pas: Reino Unido
Ref. de escritrio de conta (Ref. EC). Entre a Referncia de escritrio de conta Referncia unvoca do contribuinte Entre uma Referncia unvoca do contribuinte. Referncia do empregado Entre a Referncia do empregado.
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Detalhes da empresa
Janela Datas de feriados

A tabela a seguir descreve os campos que aparecem na janela Datas de feriados. Para acessar essa janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Feriados .
Datas de feriados
Dados contbeis
Numerao de semanas Defina o mtodo de clculo dos seguintes nmeros da semana utilizando as trs opes a seguir. A definio afeta os nmeros da semana e o primeiro dia da semana em previses e recomendaes de MRP com base em semanas.
Nota
Quando voc atualiza a definio de numerao de semanas, os nmeros da semana no calendrio podem ser alterados. Essas modificaes no afetam dados existentes de previses e recomendaes MRP: Para previses existentes com uma Viso semanal, os nmeros antigos da semana permanecem e os dados histricos so atualizados. Para recomendaes existentes geradas pela execuo MRP em uma base semanal, os dados NO sero atualizados com modificaes no nmero da semana.
Exemplo
Este exemplo explica como os nmeros da semana do ano de 2009 variam de acordo com diferentes definies. 1 de janeiro de 2009 uma quinta-feira. Quando voc seleciona Incio da primeira semana em 1 de janeiro, o ano tem 52 semanas, contando de 29 de dezembro de 2008 a 27 de dezembro de 2009. Quando voc seleciona Incio da primeira semana na primeira semana de 4 dias, o ano tem 53 semanas, contando de 29 de dezembro de 2008 a 03 de janeiro de 2010. Quando voc seleciona Incio da primeira semana na primeira semana completa, o ano tem 52 semanas, contando de 05 de janeiro de 2009 a 03 de janeiro de 2010.
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Feriados Entre o nome do grupo de feriados que pretende entrar.
Exemplo
Voc pode entrar feriados para cada pas com o qual trabalha.
Vlido apenas para um ano Aplica a tabela de feriados apenas para o ano especificado nas datas de feriados. Desmarque para definir a tabela de feriados como ano independente. Ignorar finais de semana para pagamentos Considera finais de semana como dias teis enquanto calcula as datas de vencimento para pagamentos. Final de semana de... at... Selecione dias para o final de semana. Data de incio, data de fim Entre as datas exatas dos feriados para cada ano, ou entre as datas gerais para os feriados fixos, ou seja, que no se modificam nos anos. Observaes Entre informaes adicionais sobre os feriados ou finais de semana.
Detalhes da empresa, ficha Dados contbeis: Brasil

Utilize esta ficha para especificar informaes de contabilidade bsicas para as empresas no Brasil. Para acessar essa ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa
Campos de informao da contabilidade
Dados contbeis
Cdigo CNAE Especifique o cdigo CNAE. CPF Entre o nmero de 11 dgitos para o Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF) da empresa, utilizando o formato: <163.709.278-48>. CPFs duplicados no so permitidos no SAP Business One. Por exemplo, voc no pode criar dois clientes com o CPF 163.709.278-48, mas pode criar um fornecedor e um cliente com o mesmo CPF. Por exemplo, voc cria um fornecedor com CPF 163.709.278-48 e um cliente com o mesmo CPF 163.709.278-48. CNPJ Especifique o nmero de 14 dgitos do Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ) da empresa usando o formato: <54.651.716/0011-50>. CNPJs duplicados no so permitidos no SAP Business One. Por exemplo, voc no pode criar dois clientes com o CNPJ 54.651.716/0011-50, mas pode criar um fornecedor e um cliente com o mesmo CNPJ. Por exemplo, voc cria um fornecedor com CNPJ 54.651.716/0011-50 e um cliente com o mesmo CNPJ 54.651.716/0011-50. I.E. Especifique o nmero de Inscrio Estadual (I.E.) da empresa. Isento I.E. Exibe Isento no campo I.E e torna o campo no editvel. I.E.S.T. Especifique o nmero de Inscrio Estadual Substituto Tributrio (I.E.S.T) da empresa. I.M. Especifique o nmero de Inscrio Municipal (I.M.) da empresa.
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Natureza da empresa Especifique o tipo de entidade empresarial da empresa, indicando como seus lucros so compartilhados. Tipo de atividade econmica Especifique a natureza do negcio com o qual a empresa lida. Origem da contribuio de crdito Especifique como as transaes so relatadas (documento por documento ou coletivamente) com diversos documentos enviados ao mesmo tempo. Perodo de IPI Especifique a frequncia na qual o IPI recolhido da empresa. Tipo de associao cooperativa Especifique o tipo de associao do qual a empresa participa. Feriados Selecione um conjunto de datas de feriados da empresa, como definido na janela Datas de feriados. Para definir um novo conjunto de datas, selecione Definir novo. Valor acumulado para contas a receber do IRF Especifique em moeda local, o limite mnimo para lanamento de contas a receber do IRF, como definido pelo governo. Se o valor acumulado pago por um cliente especfico em um ms de calendrio for inferior ao valor definido nesse campo, o sistema no lana o IRF. Se um determinado pagamento fizer com que o valor acumulado se torne superior ao valor definido nesse campo, a aplicao lana IRF tanto para a transao atual como para os pagamentos anteriores. Se voc cancelar um pagamento e o valor acumulado ficar inferior ao valor definido nesse campo, a aplicao cria lanamentos contbeis manuais para inverter o seguinte: Esse pagamento O valor do IRF relacionado com esse pagamento O outro valor do IRF relacionado com esse cliente no ms Valor acumulado para contas a pagar do IRF Especifique em moeda local, o limite mnimo para lanamento de contas a pagar do IRF, como definido pelo governo. Se o valor acumulado pago a um fornecedor especfico em um ms de calendrio for inferior ao valor definido nesse campo, o sistema no lana o IRF. Se um determinado pagamento fizer com que o valor acumulado se torne superior ao valor definido nesse campo, a aplicao lana IRF tanto para a transao atual como para os pagamentos anteriores. Se voc cancelar um pagamento e o valor acumulado ficar inferior ao valor definido nesse campo, a aplicao cria lanamentos contbeis manuais para inverter o seguinte: Esse pagamento O valor do IRF relacionado com esse pagamento O outro valor de IRF relacionado com esse fornecedor no ms
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Janela Lista de cdigos CNAE
Janela Lista de cdigos CNAE: Brasil

Utilize esta janela para especificar um cdigo CNAE da lista de cdigos predefinidos, ou crie um novo cdigo. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Dados contbeis campo Cdigo CNAE, pressione TAB . Procurar Especifique o cdigo CNAE necessrio. Cdigo Exibe os cdigos CNAE predefinidos. Descrio Exibe as descries do cdigo CNAE. . No
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Novo Selecione para definir um novo cdigo CNAE.
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Detalhes da empresa: ficha Dados contbeis, Brasil
Detalhes da empresa, ficha Dados contbeis: ndia

Trata-se de uma ficha para a definio de informaes bsicas da contabilidade, especficas para a ndia, de acordo com as suas exigncias legais. Para acessar essa ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Dados contbeis .
Campos da subficha Geral
N PAN Especifique o permanent account number. N PAN Circle, Ward Especifique o nmero PAN circle ou ward. P.A.N. Assessing Officer Especifique o nome do P.A.N. assessing officer. N LST/VAT Especifique o nmero do imposto local (local sales tax - LST) ou o valor do imposto sobre o valor acrescentado (value added tax VAT). N do imposto central sobre vendas Especifique o nmero do imposto central sobre vendas (ICV). N de iseno Se a empresa tiver um nmero de iseno de imposto, insira o nmero neste campo. N TAN Especifica o nmero da conta de iseno de imposto. Nmero do imposto sobre servios Especifique o nmero fiscal do imposto de servio. Tipo de servio Esta caixa suspensa usada para separar Distribuidor de servios de Fornecedor de servios.
Nota
No possvel editar o campo Tipo de servio depois de selecionar e confirmar um valor.
Tipo de assessor, tipo de empresa Especifique o tipo de assessor ou de empresa. Tipo de negcio Especifique a natureza da empresa. N IC Especifique o nmero de identificao do imposto. Para definir nmero IC para locais, os usurio devem atualizar informaes de estado na janela Locais Configurao. Para definir nmero IC para parceiros de negcios, os usurio devem atualizar informaes de estado nos endereos de Destinatrio (Cliente) / Pagar a (fornecedor) no cadastro de parceiro de negcios .
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Feriados Selecione um conjunto de datas de feriados da empresa, como definido na janela Datas de feriados. Para definir um novo conjunto de datas, selecione Definir novo.
Excise Subtab Fields
N E.C.C, n de registro C.E., intervalo C.E., Setor C.E., C.E. Commissionerate, cdigo do fabricante, domiclio fiscal Especifique informaes de registro de imposto para a impresso de notas fiscais do imposto futuras e gerao futura de relatrios.
Maiores infos
Detalhes da empresa: Ficha Dados contbeis
Detalhes da empresa: ficha Inicializao bsica

Use esta ficha para definir valores de inicializao bsica para a empresa. Para acessar essa ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema
Detalhes da empresa, ficha
Inicializao bsica
Modelo do plano de contas Selecione o plano de contas que represente a forma jurdica vlida para a sua empresa, ou defina o seu prprio plano, selecionando Definido pelo usurio. Em alternativa, importe os dados do plano de contas do seu sistema legado. Recomenda-se a utilizao do plano de contas padro existente, adaptando-o aos requisitos da sua empresa. A definio de todo o plano de contas um procedimento demorado e complexo. Moeda corrente Selecione a moeda corrente. As moedas definidas no SAP Business One esto disponveis na lista. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Moeda do sistema O SAP Business One pode administrar todas as transaes em uma moeda do sistema paralelamente moeda corrente. Selecione da lista a moeda do sistema desejada. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Se voc definir uma moeda do sistema que no seja idntica moeda corrente (nacional), a moeda do sistema pode ser utilizada como moeda do relatrio. Por exemplo, o grupo de empresas requer uma moeda de relatrio diferente da moeda nacional. Defina tambm uma taxa de cmbio diria para a moeda do sistema. Todos os documentos e todos os relatrios e balanos so lanados no banco de dados em ambas as moedas. Se no existir um requisito para os relatrios em outra moeda, defina a moeda do sistema como sua moeda corrente. Moeda padro da conta Determina a moeda padro para novas contas: Moeda corrente: As transaes apenas podem ser lanadas na moeda corrente definida. Todas as moedas: As transaes podem ser lanadas em todas as moedas que se encontram definidas no banco de dados da empresa. No entanto, balanos, totais e reconciliaes so calculados e exibidos apenas na moeda corrente. Exibir saldo credor com sinal negativo Selecione para exibir os saldos credores com um sinal negativo. De acordo com as configuraes standard, os saldos devedores so exibidos com um sinal negativo. Esta opo no pode ser modificada aps terem sido criados lanamentos no SAP Business One. Esta configurao influencia a entrada de saldos iniciais para as contas contbeis e parceiros de negcios. Dependendo desta configurao, os saldos iniciais tm de ser entrados como nmeros positivos ou negativos. Recomendamos que voc aceite a configurao standard, uma vez que reflete os requisitos locais. Utilizar contas de segmentao Selecione para especificar se os segmentos de informao devem ser adicionados aos cdigos de conta padro, tais como diviso, regio, centro de custo, etc., de forma a acompanhar e a obter relatrios detalhados das transaes.
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Utilizar valor negativo para transao de estorno Esta opo resulta em lanamentos contbeis manuais onde o estorno registrado com valores negativos. Se voc no selecionar esta opo, o lanamento contbil manual do estorno registrado utilizando um comutador de dbito/crdito. Esta configurao pode ser alterada a qualquer momento.
Nota
Este campo no est disponvel para usurios no Brasil e em Israel.
Permitir mais de um tipo de documento por srie Determinadas normas nacionais permitem sries de numerao de documentos que contenham mais de um tipo de documento. Todos estes documentos fazem parte da mesma srie de numerao. Selecione esta opo se estas normas forem relevantes para a empresa. Esta configurao determina as configuraes que so exibidas em determinadas janelas Numerao de documento e voc no pode modific-la aps ter sido selecionada.
Nota
Este campo no est disponvel para usurios no Brasil.
Suporte multilnge Ativa a funo Suporte multilngue na empresa. Utilize esta funo para traduzir nomes de campos no SAP Business One para idiomas estrangeiros e imprimi-los em documentos que voc envia a parceiros de negcios estrangeiros. Utilizar estoque permanente Selecione esta opo para indicar administrao do sistema de contabilidade de estoque permanente. Se selecionado, cada transao dos itens do inventrio refletida tambm nas contas contbeis relacionadas ao estoque.
Nota
Depois da primeira transao de estoque ser lanada, esta opo est desativada, e o seu status no pode ser modificado.
Mtodo de avaliao de grupos de itens Especifique o mtodo padro de avaliao para grupos de itens recentemente adicionados. Este campo apenas estar ativo se a opo Utilizar Estoque permanente estiver selecionado. Os mtodos de avaliao disponveis so: Preo mdio mvel: Calcula o valor do estoque pelo custo do item (ver Estoque Dados do cadastro do item ficha Dados do estoque ). Esse campo atualizado de forma dinmica por cada registro de entrada no estoque. Preo standard: Calcula o valor do estoque segundo um preo fixo. O preo standard do item deve ser definido antes que voc comece a trabalhar na empresa. FIFO: Calcula o valor do estoque segundo mtodo FIFO (first in first out). Cada transao de entrada no estoque cria uma camada de quantidades ligadas a custos. Cada transao de sada de estoque usa quantidades e os seus custos correspondentes das primeiras camadas em aberto.
Nota
Voc pode modificar o mtodo de avaliao selecionado em qualquer altura. No entanto, a modificao apenas se aplica a grupos de itens adicionados aps a modificao e no retroativamente.
Administrar custo do item por depsito Este campo aparece apenas se voc selecionar a opo Utilizar estoque permanente. Selecione esta opo para calcular o preo do estoque para cada depsito. Desmarque esta opo para calcular o preo do estoque para todos os depsitos em conjunto.
Nota
Usurios na China devem selecionar este campo para agrupar dados por depsito no relatrio de verificao do estoque. Caso contrrio, o relatrio de verificao do estoque ser agrupado apenas por item e o campo de seleo Agrupar primeiro por depsito no ser visvel para todos os depsitos selecionados.
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Utilizar sistema de lanamento de contas de compras Nas localizaes onde se utiliza contabilidade de compras, selecionando esta opo ativa a contabilidade de compras. Assim que os lanamentos contbeis manuais tiverem sido efetuados, esta configurao no pode ser modificada.
Nota
Permitir liberao do estoque sem custo do item Permite que os itens sejam includos em documentos, como entregas ou notas fiscais de sada, mesmo que o custo do item no tenha sido determinado. Selecione quando a avaliao de estoque for efetuada de acordo com o preo mdio mvel ou FIFO. Se voc selecionou Preo standard, sinal que j foi definido um custo. Emissor da ordem Este campo obrigatrio para a interface com o add-on Payment Engine. Banco da empresa Insira as informaes referentes filial e conta bancria padro da empresa. Encobrir o nmero do carto de crdito Marcando este campo de seleo encobre os nmeros do carto de crdito assim ************#### (isto , apenas os ltimos dgitos so exibidos) na interface do usurio. Desmarcando este campo de seleo revela os nmeros do carto de crdito na interface do usurio. Voc pode modificar o status do campo de seleo em qualquer momento. A Autorizao exigida para encobrir os nmeros do carto de crdito.
Campos especficos de pas: ustria, Brasil, China, Chipre, Repblica Tcheca, Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Hungria, ndia, Repblica da Irlanda, Itlia, Japo, Coria, Pases Baixos, Noruega, Polnia, Rssia, Cingapura, Eslovquia, Espanha, Sucia, Sua e Reino Unido.
Instalar processamento de extrato bancrio Selecione esta opo a qualquer momento para trabalhar com a funo de processamento de extrato bancrio.
Ateno
Se selecionar Atualizar depois de ativar esta opo, o campo de seleo desativado e no pode ser desmarcado.
Campos especficos de pas: Blgica, Brasil, Chile, China, Frana, Itlia, Japo, Coria, Portugal e Espanha
Utilizar boleto Selecione para indicar que a empresa utiliza boletos. Se esta opo no for selecionada, todas as referncias a boletos ficaro ocultas no SAP Business One. Quando voc adiciona uma transao de boleto, no possvel desativar Utilizar boleto. Esta opo relevante para Itlia, Portugal, Espanha e Frana e est ativada como predefinio.
Campos especficos de pas: Chile, Costa Rica, Guatemala e Mxico
Utilizar n flio Para ativar a numerao de flio para sua empresa, marque este campo de seleo. Para Mxico e Chile, a funo de numerao de flio est sempre ativada.
Campos especficos de pas: China
Calcular desconto com base no valor bruto Determina se o valor lquido ou bruto utilizado como valor bsico quando se efetua o clculo do desconto.
Nota
Os usurios da China continental devem selecionar esta opo; os usurio em Hong Kong no.
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Deduo hierrquica na fonte Selecione para indicar que a empresa utiliza deduo hierrquica no mtodo fonte para deduo fiscal. Assim que esta opo estiver selecionada, aparece o boto Definir grupos de deduo. Selecione este boto para abrir a janela Grupos de deduo Configurao, onde voc pode definir os grupos de deduo relevantes para a sua empresa.
Maiores infos
Detalhes da empresa Emitindo documentos no idioma do cliente
Configurao da moeda corrente

A moeda corrente a moeda nacional na qual a empresa notifica as autoridades fiscais locais. Observe que aps inserir um lanamento contbil manual ou um registro de cadastro de item no SAP Business One, no possvel modificar a moeda corrente.
Procedimento
1. 2.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Inicializao bsica . No campo Moeda corrente, selecione a moeda corrente necessria, consulte Detalhes da empresa, ficha Inicializao bsica.
Ficha Detalhes da empresa, relatrios de imposto eletrnico: Repblica Tcheca, Holanda, Eslovquia
Utilize esta ficha para definir as informaes bsicas para os relatrios de imposto eletrnico na Repblica Tcheca, Holanda e Eslovquia. Os detalhes que voc especifica nesta ficha so necessrios para a gerao dos arquivos eletrnicos dos relatrios BAS e relatrios de vendas EU.
Nota
Na Repblica Tcheca e na Eslovquia, todos os campos desta ficha so copiados para a ficha Especfica da empresa das janelas Informaes eletrnicas do relatrio BAS e Informaes eletrnicas do relatrio de vendas EU. As duas janelas so exibidas quando voc cria os arquivos eletrnicos dos relatrios BAS e relatrios de vendas EU. Para acessar a ficha, selecione . Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Relatrios de imposto eletrnico
Ficha Detalhes da empresa, relatrios de imposto eletrnico: Repblica Tcheca
Cdigo da autoridade fiscal Insira o cdigo da autoridade fiscal de at 3 dgitos. Este campo obrigatrio. Principal atividade econmica Insira o cdigo de at 6 dgitos definido pela autoridade fiscal que representa a principal atividade econmica de sua empresa. The field is mandatory. Tipo de contribuinte Indique o seu tipo de contribuinte de acordo com a legislao, 94, 96 ou 95a. Por padro, 94 est selecionado. Forma jurdica de contribuinte Como contribuinte, indique se voc Empresa ou Empresrio individual. Por padro, Empresa est selecionado. Empresa Se voc for uma empresa, insira o Nome registrado e a Extenso do nome registrado. Empresrio individual Se voc for empresrio individual, entre o Nome, Sobrenome e Ttulo acadmico do empresrio individual.
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Sede social da empresa ou endereo permanente do proprietrio individual Se for uma empresa, indique a sede social. Se for um proprietrio individual, indique o endereo permanente. Insira os seguintes detalhes: Rua, N da rua, N do prdio, CEP, Cidade, Estado, Telefone e E-mail. Dados do representante Se necessrio, indique informaes detalhadas do representante do relatrio de imposto da seguinte forma: Tipo de representante: Indique se seu representante de relatrio de imposto Empresa ou Empresrio individual. Cdigo do representante: Especifique o cdigo de seu representante de relatrio de imposto como definido pela autoridade fiscal. Nome, Sobrenome e Data de nascimento: Se seu representante fiscal for uma pessoa, insira o nome e a data de nascimento. Nome da empresa: Se seu representante fiscal for uma empresa, insira o nome. Nmero do certificado do consultor fiscal: Insira seu nmero de certificado de consultor fiscal. ID da entidade jurdica: Insira o ID da entidade jurdica do representante de relatrio de imposto. Pessoa autorizada a assinar Se necessrio, especifique as seguintes informaes da pessoa autorizada a assinar relatrios de imposto eletrnicos: Nome, Sobrenome e Relao com a empresa.
Ficha Detalhes da empresa, relatrios de imposto eletrnico: Holanda
Tipo de provedor de relatrio Selecione um dos dois seguintes tipos: Local de negcio: Indica que voc faz o relatrio fiscal de sua prpria empresa INT: Indica que voc faz o relatrio fiscal em nome de outras empresas ID do provedor de relatrio Se for solicitado, insira seu ID como o provedor de relatrio. Nome, Rua, Cidade, CEP, Telefone Execute uma das seguintes aes: Se tiver selecionado INT como tipo de provedor de relatrio, insira nome, rua, cidade, cep e telefone da empresa para a qual est emitindo o relatrio de imposto. Se tiver selecionado BPL como tipo de provedor de relatrio, insira nome, rua, cidade, cep e telefone da empresa ou deixe esses campos em branco. Formato de relatrio BAS A partir de uma lista de arquivos EFM predefinidos ou importados, selecione o formato de arquivo para o relatrio eletrnico BAS que deseja criar. Formato do relatrio de vendas da UE A partir de uma lista de arquivos EFM predefinidos ou importados, selecione o formato de arquivo para o relatrio de vendas eletrnico da UE que deseja criar. ID de mensagem de relatrio BAS Exibe o ID de mensagem gerado automaticamente para o relatrio eletrnico BAS. Se necessrio, insira um novo ID com 8 caracteres nmericos maiores que o atual. O ID ser exibido posteriormente no arquivo eletrnico XML do relatrio BAS. Por exemplo, quando voc criar pela primeira vez o relatrio eletrnico BAS, o ID 00000001 ser gerado automaticamente para ele. O nmero aumenta a cada novo relatrio eletrnico criado. ID de mensagem de relatrio de vendas UE Exibe o ID de mensagem gerado automaticamente para o relatrio eletrnico de vendas UE. Se necessrio, insira um novo ID com 7 caracteres nmericos maiores que o atual. O ID ser exibido posteriormente no arquivo eletrnico XML do relatrio de vendas UE. Por exemplo, quando voc criar pela primeira vez o relatrio eletrnico de vendas UE, o ID 00000001 ser gerado automaticamente para ele. O nmero aumenta a cada novo relatrio eletrnico criado.
Ficha Detalhes da empresa, relatrios de imposto eletrnico: Eslovquia
Receita Federal Na lista suspensa, selecione a unidade de atendimento da Receita Federal para a qual voc presta contas.
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Tipo de entidade que apresenta a declarao Sendo a entidade que apresenta a declarao, selecione em qual dos seguintes tipos voc se classifica, em funo da legislao: Pagador de IVA Outra pessoa registrada para imposto Pessoa obrigada a apresentar declarao de imposto de acordo com o artigo 78, pargrafos 3, 4 e 9 Pessoa sujeita tributao de acordo com o artigo 3, subseo 5, na aplicao de deduo fiscal Agente fiscal na importao de mercadorias de acordo com o artigo 69 Pessoa autorizada para envio de declarao Especifique a pessoa autorizada para enviar declarao de imposto s autoridades fiscais. Telefone da empresa, fax da empresa Especifique o nmero de telefone e fax da empresa. Entre o cdigo de rea no campo antes do caractere de barra (/), e introduza o nmero local no campo depois dele. Telefone da pessoa autorizada Especifique o nmero de telefone da pessoa autorizada para enviar declarao de imposto s autoridades fiscais. Entre o cdigo de rea no campo antes do caractere de barra (/), e introduza o nmero local no campo depois dele.
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Relatrios de informaes de atividade comercial: Austrlia, Repblica Tcheca, Holanda, Portugal e Eslovquia Relatrio de vendas UE: Europa
Emitindo documentos no idioma do cliente

Se a sua empresa tem clientes em pases estrangeiros, voc pode querer emitir notas fiscais ou outros documentos no idioma do cliente. Para isto, voc precisa traduzir os valores de campo especficos da sua empresa, como nomes de produto e descries de produto. Os textos de documento padro, como denominadores de campo, so fornecidos automaticamente, com base nas configuraes de idioma no cadastro do cliente, assim como as configuraes de layout.
Exemplo
Um item de nota fiscal para um cliente dos E.U.A e da Alemanha se parece com este: Item: Barra de chocolate Supertasty Descrio: baixa teor de gordura Item: Barra de chocolate Supertasty Descrio: baixo teor de gordura
As tradues para os textos padro Item e Descrio so automaticamente inseridos, com base no cadastro do cliente e configuraes do layout. Para os valores de campo Barra de chocolate Supertasty e baixo teor de gordura, voc tem tradues especificadas. A figura abaixo mostra o workflow do suporte multilingue:
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Procedimento
1. 2.
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Para ativar o suporte multilingue, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa, ficha Inicializao bsica, e selecione o campo Suporte multilngue. Crie um novo idioma ou use um idioma padro do SAP Business One (os idiomas definidos pelo SAP Business One durante a criao da empresa). Para mais informaes, consulte Adicionando e removendo um idioma. Para definir o idioma do parceiro de negcios, selecione Parceiros de negcios Cadastro de parceiros de negcio, ficha Geral e selecione o idioma no campo Idioma. Traduza um campo para o idioma estrangeiro e/ou utilize as descries estrangeiras. Para mais informaes, consulte Traduzindo campos para idiomas estrangeiros e visualizando campos traduzidos. Definindo o idioma no layout padro Para mais informaes, consulte Definindo o idioma no layout padro. Defina o layout do parceiro de negcios. Para mais informaes, consulte Atribuindo layouts padro a parceiros de negcios. Quando voc cria um documento sujeito a suporte multilingue, pode executar uma das seguintes aes: Imprimir o documento em um idioma estrangeiro. Para mais informaes, consulte Imprimindo documentos de compras e vendas em um idioma estrangeiro Enviar o documento como mensagem interna, e-mail ou fax. Para mais informaes, consulteEnviando dados ou documentos do SAP Business One. Exporte o documento. Para mais informaes consulte Barras de ferramentas e Menu de arquivos.
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Janelas Suporte multilngue
Adicionando e removendo um idioma

possvel adicionar e remover idiomas no SAP Business One usando a janela Idiomas Configurao. Os idiomas na janela Idiomas Configurao so usados para traduzir campos do SAP Business One em idiomas estrangeiros e para imprimir documentos de entrada e sada. A janela Idiomas Configurao exibe todos os idiomas padro criados na instalao do SAP Business One e que podem ser usados durante a criao da empresa, mais ou menos qualquer idioma adicionado ou removido. Para mais informaes, consulte a
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janela Idiomas Configurao.
Pr-requisitos
Voc ativou a janela Idiomas Configurao selecionando Administrao Inicializao do sistema Inicializao bsica, e marcando o campo de seleo Suporte multilngue. Detalhes da empresa
Procedimento
Adicionando idiomas
Selecione Administrao Configurao Geral Idiomas . A janela Idiomas Configurao exibida. 2. Especifique o nome abreviado e completo do idioma. 3. Selecione o idioma do sistema relacionado na lista suspensa. O idioma selecionado afeta o layout utilizado na impresso do documento usando a ferramenta Designer do layout da impresso. 4. Para gravar os dados, selecione o boto Atualizar.
1. Eliminando idiomas
Na janela Idiomas Configurao, selecione o idioma que voc quer eliminar. No menu Dados, selecione Eliminar ou clique com o boto direito na janela e selecione Eliminar. 3. Para gravar os dados, selecione o boto Atualizar.
1. 2.
Maiores infos
Emitindo documentos no idioma do cliente Janela Idiomas Configurao
Traduzindo campos nos idiomas estrangeiros e visualizando campos traduzidos

possvel exibir e imprimir documentos de entrada e sada para parceiros de negcios estrangeiros em seu prprio idioma, com a traduo de valores de campo para idiomas estrangeiros nas janelas do SAP Business One. Alm disso, voc pode especificar as descries estrangeiras nas janelas de cadastro, por exemplo, no campo Nome estrangeiro na janela Cadastro de parceiros de negcio. Esse nome impresso em documentos quando voc seleciona um idioma em um idioma estrangeiro.
Pr-requisitos
Voc ativou o suporte multilingue, selecionando Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa, ficha Inicializao bsica, e selecionando o campo Suporte multilngue. 2. Os idiomas necessrios foram definidos em Administrao Configurao Geral Idiomas . Para mais informaes, consulte Adicionando e removendo um idioma.
1.
Procedimento
Traduzindo campos em idiomas estrangeiros 1. 2.
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Abra a janela na qual voc quer traduzir os valores de campo, por exemplo, a janela Cadastro de item. No menu Viso, selecione Exibio indicador Campos que podem ser traduzidos . O cone (Traduzvel) aparece junto aos campos que podem ser traduzidos e para os quais possvel utilizar a funo de suporte multilngue. Coloque o cursor no campo necessrio e no menu Ir para, selecione Traduzir ou (Tradues ) no campo necessrio. Aparece a janela Tradues. Na coluna Idioma, selecione os idiomas para os quais voc gostaria de traduzir o campo selecionado. Na coluna Traduo, insira a traduo do valor no idioma estrangeiro. Para adicionar a nova traduo, selecione o boto Adicionar. Abra um documento, por exemplo, um pedido de venda e selecione o idioma de exibio na ficha Logstica. No menu Ir para, selecione a opo Valores traduzidos. Os campos traduzidos aparecem em cinza de acordo com o idioma definido para o cliente ou fornecedor.
Exibindo campos traduzidos em documentos de entrada e sada
Maiores infos
Emitindo documentos no idioma do cliente Janela Tradues
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Definindo o idioma no layout padro

Voc pode personalizar o layout padro de documentos para suporte a vrios idiomas na ferramenta designer do layout de impresso, de acordo com seus requisitos, para os seguintes documentos no SAP Business One: Documentos de entrada e sada, por exemplo notas fiscais, entregas, etc. Pagamentos, por exemplo, contas a receber, contas a pagar, etc. Cheques para pagamento e oportunidades de vendas Para mais informaes, consulte Cheques para pagamento. Isso permite que voc defina o idioma para o layout o documento. possvel definir um dos layouts como padro e atribuir layouts especficos a parceiros de negcios selecionados. Para mais informaes, consulte Atribuindo layouts padro a parceiros de negcios.
Pr-requisitos
Voc selecionou o idioma necessrio no documento que quer imprimir no campo Idioma na ficha Logstica.
Procedimento
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9.
Abra o documento necessrio. Execute uma das seguintes aes: Selecione Ferramentas Designer do layout... . Na barra de ferramentas, selecione (Designer do layout...). A janela Sequncia e layout exibida. Para mais informaes, consulte o documento Como personalizar modelos de impresso com o Designer do layout de impresso, cujo download pode ser feito na rea de documentao do SAP Business One Customer Portal (http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation). Selecione o layout necessrio e depois o boto Administrar layout. A janela Administrao de relatrio e layout exibida. Na ficha Layouts, selecione o layout necessrio. Selecione o boto Editar. O layout selecionado exibido. No menu Designer do layout da impresso, selecione Exibir caractersticas do documento, ficha Geral . A janela Caractersticas do documento exibida. Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma necessrio. Por padro, o idioma no qual o documento foi criado exibido. Para imprimir uma das opes abaixo em um idioma estrangeiro, marque o campo de seleo Estrangeiro (opcional): O cdigo da moeda internacional e a descrio Para mais informaes, consulte a janela Moedas Configurao. Contas contbeis para relatrios Items para documentos Para gravar o layout, selecione o boto Atualizar, e o boto OK.
Maiores infos
Emitindo documentos no idioma do cliente Designer do layout Designer do layout da impresso
Imprimindo documentos de vendas e compras em um idioma estrangeiro

possvel imprimir um documento em idioma estrangeiro para parceiros de negcios estrangeiros.
Pr-requisitos
Voc selecionou o idioma necessrio para o documento de compras ou vendas que quer imprimir no campo Idioma, na ficha Logstica do documento necessrio.
Procedimento
1. 2.
Abra o documento de compras ou vendas que quer imprimir. No menu Arquivo, selecione a opo Imprimir.
Maiores infos
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Utilize as seguintes janelas para definir suporte multilingue: Detalhes da empresa: ficha Inicializao bsica Janela Idiomas Configurao Janela Tradues
Maiores infos

Use esta ficha para definir valores de inicializao bsica para a empresa. Para acessar essa ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema
Detalhes da empresa, ficha
Inicializao bsica
Modelo do plano de contas Selecione o plano de contas que represente a forma jurdica vlida para a sua empresa, ou defina o seu prprio plano, selecionando Definido pelo usurio. Em alternativa, importe os dados do plano de contas do seu sistema legado. Recomenda-se a utilizao do plano de contas padro existente, adaptando-o aos requisitos da sua empresa. A definio de todo o plano de contas um procedimento demorado e complexo. Moeda corrente Selecione a moeda corrente. As moedas definidas no SAP Business One esto disponveis na lista. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Moeda do sistema O SAP Business One pode administrar todas as transaes em uma moeda do sistema paralelamente moeda corrente. Selecione da lista a moeda do sistema desejada. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Se voc definir uma moeda do sistema que no seja idntica moeda corrente (nacional), a moeda do sistema pode ser utilizada como moeda do relatrio. Por exemplo, o grupo de empresas requer uma moeda de relatrio diferente da moeda nacional. Defina tambm uma taxa de cmbio diria para a moeda do sistema. Todos os documentos e todos os relatrios e balanos so lanados no banco de dados em ambas as moedas. Se no existir um requisito para os relatrios em outra moeda, defina a moeda do sistema como sua moeda corrente. Moeda padro da conta Determina a moeda padro para novas contas: Moeda corrente: As transaes apenas podem ser lanadas na moeda corrente definida. Todas as moedas: As transaes podem ser lanadas em todas as moedas que se encontram definidas no banco de dados da empresa. No entanto, balanos, totais e reconciliaes so calculados e exibidos apenas na moeda corrente. Exibir saldo credor com sinal negativo Selecione para exibir os saldos credores com um sinal negativo. De acordo com as configuraes standard, os saldos devedores so exibidos com um sinal negativo. Esta opo no pode ser modificada aps terem sido criados lanamentos no SAP Business One. Esta configurao influencia a entrada de saldos iniciais para as contas contbeis e parceiros de negcios. Dependendo desta configurao, os saldos iniciais tm de ser entrados como nmeros positivos ou negativos. Recomendamos que voc aceite a configurao standard, uma vez que reflete os requisitos locais. Utilizar contas de segmentao Selecione para especificar se os segmentos de informao devem ser adicionados aos cdigos de conta padro, tais como diviso, regio, centro de custo, etc., de forma a acompanhar e a obter relatrios detalhados das transaes.
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Utilizar valor negativo para transao de estorno Esta opo resulta em lanamentos contbeis manuais onde o estorno registrado com valores negativos. Se voc no selecionar esta opo, o lanamento contbil manual do estorno registrado utilizando um comutador de dbito/crdito. Esta configurao pode ser alterada a qualquer momento.
Nota
Permitir mais de um tipo de documento por srie Determinadas normas nacionais permitem sries de numerao de documentos que contenham mais de um tipo de documento. Todos estes documentos fazem parte da mesma srie de numerao. Selecione esta opo se estas normas forem relevantes para a empresa. Esta configurao determina as configuraes que so exibidas em determinadas janelas Numerao de documento e voc no pode modific-la aps ter sido selecionada.
Nota
Suporte multilnge Ativa a funo Suporte multilngue na empresa. Utilize esta funo para traduzir nomes de campos no SAP Business One para idiomas estrangeiros e imprimi-los em documentos que voc envia a parceiros de negcios estrangeiros. Utilizar estoque permanente Selecione esta opo para indicar administrao do sistema de contabilidade de estoque permanente. Se selecionado, cada transao dos itens do inventrio refletida tambm nas contas contbeis relacionadas ao estoque.
Nota
Nota
Nota
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Nota
Permitir liberao do estoque sem custo do item Permite que os itens sejam includos em documentos, como entregas ou notas fiscais de sada, mesmo que o custo do item no tenha sido determinado. Selecione quando a avaliao de estoque for efetuada de acordo com o preo mdio mvel ou FIFO. Se voc selecionou Preo standard, sinal que j foi definido um custo. Emissor da ordem Este campo obrigatrio para a interface com o add-on Payment Engine. Banco da empresa Insira as informaes referentes filial e conta bancria padro da empresa. Encobrir o nmero do carto de crdito Marcando este campo de seleo encobre os nmeros do carto de crdito assim ************#### (isto , apenas os ltimos dgitos so exibidos) na interface do usurio. Desmarcando este campo de seleo revela os nmeros do carto de crdito na interface do usurio. Voc pode modificar o status do campo de seleo em qualquer momento. A Autorizao exigida para encobrir os nmeros do carto de crdito.
Campos especficos de pas: ustria, Brasil, China, Chipre, Repblica Tcheca, Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Hungria, ndia, Repblica da Irlanda, Itlia, Japo, Coria, Pases Baixos, Noruega, Polnia, Rssia, Cingapura, Eslovquia, Espanha, Sucia, Sua e Reino Unido.
Instalar processamento de extrato bancrio Selecione esta opo a qualquer momento para trabalhar com a funo de processamento de extrato bancrio.
Ateno
Se selecionar Atualizar depois de ativar esta opo, o campo de seleo desativado e no pode ser desmarcado.
Campos especficos de pas: Blgica, Brasil, Chile, China, Frana, Itlia, Japo, Coria, Portugal e Espanha
Utilizar boleto Selecione para indicar que a empresa utiliza boletos. Se esta opo no for selecionada, todas as referncias a boletos ficaro ocultas no SAP Business One. Quando voc adiciona uma transao de boleto, no possvel desativar Utilizar boleto. Esta opo relevante para Itlia, Portugal, Espanha e Frana e est ativada como predefinio.
Campos especficos de pas: Chile, Costa Rica, Guatemala e Mxico
Utilizar n flio Para ativar a numerao de flio para sua empresa, marque este campo de seleo. Para Mxico e Chile, a funo de numerao de flio est sempre ativada.
Calcular desconto com base no valor bruto Determina se o valor lquido ou bruto utilizado como valor bsico quando se efetua o clculo do desconto.
Nota
Os usurios da China continental devem selecionar esta opo; os usurio em Hong Kong no.
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Deduo hierrquica na fonte Selecione para indicar que a empresa utiliza deduo hierrquica no mtodo fonte para deduo fiscal. Assim que esta opo estiver selecionada, aparece o boto Definir grupos de deduo. Selecione este boto para abrir a janela Grupos de deduo Configurao, onde voc pode definir os grupos de deduo relevantes para a sua empresa.
Maiores infos
Detalhes da empresa Emitindo documentos no idioma do cliente
Idiomas - Janela Definio

Utilize esta janela para definir os idiomas necessrios para sua empresa ao lidar com os parceiros de negcios estrangeiros. A janela exibe todos os idiomas padro definidos pelo SAP Business One durante a criao da empresa. Voc pode definir idiomas adicionais e relacion-los a um idioma do sistema no SAP Business One. Para mais informaes, consulte Adicionando e removendo um idioma. Para abrir esta janela, selecione Administrao Configurao Geral Idiomas .
Nota
A janela Idiomas Definio est disponvel apenas se a opo Suporte multilnge estiver selecionada na ficha Inicializao bsica da janela Detalhes da empresa. Para acessar a janela Detalhes da empresa, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa Inicializao bsica .
Idiomas - Campos da janela Definio
Nome breve do idioma Cdigo do idioma; por exemplo, DE o cdigo do idioma para alemo. Nome descritivo do idioma Nome descritivo do idioma. Idioma do sistema relacionado Os idiomas disponveis no SAP Business One. Voc deve relacionar um idioma do sistema a cada novo idioma que voc adicionar.
Maiores infos
Adicionando e removendo um idioma Janelas Suporte multilngue
Janela Tradues
Utilize esta janela para traduzir valores de campo para idiomas estrangeiros. Quando os valores do campo so traduzidos, as tradues podem ser usadas posteriormente pelo suporte multilingue para exibir e imprimir documentos para parceiros de negcios estrangeiros em seu prprio idioma. Para mais informaes sobre como abrir a janela Tradues, consulte Traduzindo campos para idiomas estrangeiros e visualizando campos traduzidos.
Janela Tradues
Tabela Exibe a tabela do sistema ao qual o campo pertence. Por exemplo, o campo Descrio do item na janela Dados do cadastro do item pertencem tabela Itens. Campo Exibe o nome do campo para o qual voc est traduzindo valores.
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Cdigo Mostra o cdigo do valor traduzido. Por exemplo, ao traduzir valores para o campo Descrio do item, o nmero do item exibido neste campo. Descrio padro Exibe a descrio do item no campo traduzido em seu idioma local. Por exemplo, se voc estiver traduzindo a descrio de certo item para outros idiomas, a descrio do item ser exibida neste campo, no seu idioma local. Por exemplo, se seu idioma local for o portugus, a descrio do item ser Computador. Valores traduzidos Esta tabela exibe as tradues do valor selecionado nos idiomas estrangeiros. Idioma Selecione o idioma estrangeiro para o qual voc quer traduzir o valor do campo, por exemplo Espanhol. A lista exibe os idiomas padro do SAP Business One e qualquer outro idioma que tenha sido adicionado. Para mais informaes sobre como adicionar um idioma, consulte o tpico de ajuda online Adicionando e removendo um idioma. Traduo Insira ou exiba a traduo do valor no idioma estrangeiro. Por exemplo, se a descrio do item Computador tiver sido traduzida para o espanhol, o valor Computador ser exibido neste campo.
Maiores infos
Configuraes gerais
Use a janela Configuraes gerais para manter as configuraes gerais, tal como o idioma e a cor da interface, padres para novos parceiros de negcios, administrao do oramento e mais. Depois de concludas as entradas, selecione Atualizar para gravar os dados. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais .
Maiores infos
Configuraes gerais: Ficha PN Configuraes gerais: Ficha Oramento Configuraes gerais: Ficha Servios Configuraes gerais: Ficha Exibir Configuraes gerais: Ficha Fonte & Background Configuraes gerais: Ficha Caminho Configuraes gerais: Ficha Estoque Configuraes gerais: Ficha de cockpit Configuraes gerais: Ficha de fuso horrio Configuraes gerais: Ficha Contabilidade de custos Configuraes gerais: Ficha Fluxo de caixa Ficha IVA, Configuraes gerais: Coria Configuraes gerais, Ficha caminho DEFIR: Portugal
Configuraes gerais: ficha PN

Utilize esta ficha para especificar as configuraes padro para os parceiros de negcios definidos na empresa; configure restries de atividade para seus clientes; e ative autorizaes para gerao de documentos. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais PN .
Ficha PN
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Restries da atividade do cliente Voc pode restringir a criao de documentos de vendas para clientes e definir a exibio de uma mensagem de advertncia, de acordo com os seguintes parmetros: Limite de crdito verifica se a adio do documento de vendas para o cliente provoca um desvio do limite de crdito definido para o cliente (ficha Condies de pagamento na janela Cadastro de parceiros de negcios). Aparece uma mensagem de advertncia se <o saldo da conta do cliente> + <o valor do documento atual> excederem a linha de crdito do cliente. Limite de compromisso verifica se a adio do documento de vendas para o cliente provoca um desvio do limite de compromisso definido para o cliente (ficha Condies de pagamento na janela Cadastro de parceiros de negcios). Aparece uma mensagem de advertncia se <o saldo da conta do cliente>+ <o valor total de cheques no depositados> + <o valor do documento atual> excederem o limite de compromisso do cliente. Depois de voc ter selecionado a(s) opo(es) necessria(s) acima descrita(s), selecione o tipo de documentos para o qual as restries se aplicam e para o qual acionada uma mensagem de advertncia. Nota fiscal de sada Entrega Pedido de venda Lista de picking Estas configuraes so atualizadas imediatamente por empresa, para todos os usurios. Definir comisso por Defina como sero calculadas as comisses. Uma comisso pode ser concedida com base no vendedor, item ou cliente especificado no documento. Selecione uma ou mais opes, dependendo de como voc pretende que o SAP Business One calcule as comisses. Esta configurao tem influncia no local onde voc pode especificar a porcentagem da comisso de vendas, mas no calcula automaticamente nenhumas transaes de comisso. Voc pode modificar esta configurao a qualquer momento. Considerar saldo de entregas Verifica o saldo da conta do cliente e o saldo de suas entregas pendentes, enquanto aplica as restries selecionadas para a atividade do cliente. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Condies de pagamento padro para clientes Clique em e selecione as condies de pagamento padro para atribuir a novos clientes. Sua seleo est atribuda aos dados do cadastro de todos os novos clientes futuros; no entanto, ela no substitui as condies de pagamento j atribudas aos clientes futuros. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Condies de pagamento padro para fornecedores Clique em e selecione as condies de pagamento padro para atribuir a novos fornecedores. As condies de pagamento padro so atribudas aos dados do cadastro de todos os novos fornecedores futuramente criados; no entanto, elas no substituiro as condies de pagamento j atribudas aos fornecedores existentes. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Forma de pagamento padro para cliente Clique em e selecione um mtodo de pagamento padro para novos clientes. A sua seleo estar marcada como padro em todos os cadastros futuros de cada novo cliente; no entanto, no substitui o mtodo de pagamento j est marcado como padro para clientes existentes. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Forma de pagamento padro para fornecedor Clique e selecione um mtodo de pagamento padro para novos fornecedores. A sua seleo estar marcada como padro em todos os cadastros futuros de cada novo fornecedor; no entanto, no substitui o mtodo de pagamento j est marcado como padro para fornecedores existentes. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Apresentar comprovantes de carto de crdito Define o mtodo de depsito de comprovantes de carto de crdito: Automaticamente determina que as datas de vencimento na transao do depsito do comprovante de carto de crdito so as mesmas que as datas de vencimento no documento de contas a receber. Manualmente determina que as datas de vencimentos na transao do depsito do comprovante de carto de crdito derivam do documento de depsito. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Condio de advertncia padro para clientes Especifique a condio de advertncia padro a atribuir a novos clientes. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios.
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Ativar procedimentos de aprovao Ativa a funo Processo de autorizao para a criao de documentos de venda, de compras e de estoque. Quando modificada, essa configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
Campos especficos de pas: Japo
Procedimento padro da data de encerramento do cliente e procedimento padro da data de encerramento do fornecedor Especifique um procedimento da data de encerramento a ser exibido como padro quando so criados novos dados do cadastro do parceiro de negcios.
Nota
Para abrir a janela relevante para a definio do procedimento da data de encerramento, clique em do campo. O procedimento padro da data de encerramento Encerramento no fim do ms. (Seta de ligao) antes
Maiores infos
Configuraes gerais
Definindo limites de crdito

Quando se define um limite de crdito, deve-se atualizar tambm o crdito e/ou nvel de compromisso permitido para cada cliente no cadastro. O limite de crdito predefine o primeiro nvel das condies de pagamento. A configurao mais adequada restrio do pedido. Para utilizar restries no nvel do pedido, selecione Restrio de vendas, Restrio de entrega e Restrio do pedido, porque nem toda nota de entrega ou nota fiscal se baseia sempre em um pedido. Por isso, inclua as restries mais elevadas. A configurao de limite de crdito pode ser modificada a qualquer momento. O limite de crdito inclui pagamentos com uma data futura. Isto importante se os pagamentos em cheque forem efetuados com cheques pr-datados. O limite de compromisso no considera estes tipos de pagamento. Esta configurao obrigatria quando se utiliza verificaes de limite de crdito.
Procedimento
Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais PN . Para atualizar os limites de crdito, defina as restries da atividade do cliente em Limite de crdito e/ou Limite de compromisso. 3. Defina os documentos aos quais a restrio se aplica. 4. Verifique Considerar saldo de entregas para incluir os saldos das notas de entrega.
1. 2.
Maiores infos
Configuraes gerais, ficha Vendas
Configuraes gerais: ficha Oramento

A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na ficha Oramento, na janela Configuraes gerais. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Oramento
Configuraes gerais: ficha Oramento
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Inicializao do oramento Selecione para processar o oramento na sua companhia. Se esta opo for selecionada, as funes relacionadas ao oramento aparecem no mdulo Finanas, e na janela atual aparecem os seguintes campos.
Nota
Exceto o campo Para oramento anual/Para oramento mensal, todas as definies que se seguem so atualizadas por empresa, para todos os usurios. Bloquear desvio do oramento Bloqueia a criao de transaes que faam com que o oramento seja excedido. Advertncia Envia um alerta quando o oramento for excedido. Voc pode confirmar e inserir a transao, ou cancelar. Sem advertncia Insere, sem nenhuma restrio ou advertncia, transaes que excedem o oramento. Selecionando Bloquear desvio do oramento ou Advertncia, os seguintes campos so exibidos na : Para oramento anual/Para oramento mensal Para o oramento anual, a definio atualizada por usurio. Para o oramento mensal, atualizada apenas depois do prximo logon para todos os usurios na empresa. Pedidos de compra efetuada uma verificao do oramento durante a emisso dos pedidos de compra, incluindo todos os pedidos de compra em aberto e o atual. Recebimentos de mercadoria efetuada uma verificao do oramento durante a emisso dos recebimentos de mercadoria, incluindo todos os recebimentos de mercadoria em aberto e o atual. Contabilidade realizada uma verificao durante a emisso de uma nota fiscal de entrada ou qualquer outra transao contbil que envolva uma conta contbil relevante para o oramento.
Maiores infos
Configuraes gerais Oramento
Configuraes gerais: ficha Servios

Utilize esta ficha para definir que verificaes e procedimentos so iniciados automaticamente quando voc efetua o logon no SAP Business One ou comece a trabalhar com os dados. Para acessar esta ficha, no SAP Business One Menu principal, selecione a ficha Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Servios .
Campos da ficha Servios
No comeo de cada sesso Verificaes de dados e aes especificadas abaixo deste ttulo so executadas toda vez que o usurio efetuar o logon nesta empresa. Executar verificao de dados O SAP Business One executa uma breve verificao de dados durante cada logon e gera uma mensagem apropriada se forem detectadas quaisquer inconsistncias. Recomendamos que selecione esta definio porque ativa uma verificao regular e automtica das tabelas da base dados. Esta definio atualizada por usurio. Abrir tabela de taxas de cmbio Abre a tabela de taxas de cmbio durante o logon. Se voc processar transaes em moeda estrangeira no SAP Business One, necessita de taxas de cmbio atualizadas o todo tempo. Caso no tenha sido definida uma taxa de cmbio no sistema, o SAP Business One abre automaticamente a janela com a tabela de taxas de cmbio, sempre que for entrada uma transao na moeda estrangeira correspondente. Voc pode ento especificar a taxa de cmbio. No entanto, facilitar o trabalho se as taxas de cmbios atuais j existirem. Esta definio atualizada por usurio. Exibir lanamentos peridicos na execuo Exibe, durante o logon: Todos os lanamentos recorrentes para processar na data de hoje possvel processar os lanamentos diretamente desta janela. Uma mensagem apropriada, se no houver lanamentos para processar hoje Esta definio atualizada por usurio.
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Exibe transaes recorrentes em execuo Exibe no logon todas as transaes recorrentes para processamento na data de hoje. possvel processar as transaes diretamente desta janela. Esta definio atualizada por usurio. Enviar alerta para atividades programadas para hoje Durante o logon, o SAP Business One envia automaticamente uma mensagem a voc com uma lista de todas as atividades programadas para hoje. Voc pode processar diretamente as atividades a partir da mensagem. Esta definio atualizada por usurio. Exibir caixa de entrada quando nova mensagem chegar Abre a sua janela de Sntese de mensagens/alertas sempre que chega uma nova mensagem. Esta definio atualizada por usurio. Abrir janela para atualizao da referncia de comprovantes do carto de crdito Durante o logon, a janela apropriada para comprovantes de carto de crdito abre-se automaticamente. Voc pode atualizar as referncias nesta janela. Voc tem que especificar o intervalo de planejamento, em dias, para a data de vencimento dos comprovantes. Esta definio atualizada por usurio. Abrir janela Cheques pr-datados Durante o logon, o SAP Business One abre automaticamente uma janela que exibe cheques pr-datados para os quais passou a data de vencimento. Isto assegura o processamento de todos os cheques que podem ser depositados hoje. Voc pode depositar diretamente os cheques nesta janela. Esta definio atualizada por usurio. Atualizar mensagens (Min.) Entre um valor editvel, em minutos (padro=5), para definir a freqncia com que a aplicao verifica a sua caixa de entrada para atualizaes. Uma nova mensagem abre a janela Sntese de mensagens/alertas. Esta definio atualizada por usurio. Tempo de bloqueio da tela (Min.) Defina a durao do tempo de inatividade, em minutos, depois do qual, por razes de segurana, o SAP Business One se bloqueia. Para desbloquear a tela, voc precisa um nome de usurio e senha vlidos. Esta definio atualizada por usurio. Abrir Janela de comprovantes pr-datados do carto de crdito Selecione para que se abra, e como deve ser aberta, a janela para comprovantes pr-datados, do carto de crdito, ao se efetuar o logon. Voc pode depositar os comprovantes a partir desta janela. Da lista suspensa, selecione: Sempre Para abrir sempre a janela para comprovantes pr-datados de carto de crdito, ao se efetuar o logon No Para evitar que a janela se abra durante o logon Por data Para abrir a janela em determinadas datas. Nos campos Dia 1 e Dia 2, entre os dias no ms nos quais voc pretende abrir a janela. Esta definio atualizada por usurio. Definies da Internet Utilize estes campos abaixo deste ttulo para entrar informaes referentes sua conexo de Internet. Utilizar servidor proxy para conexo com a Internet Selecione para acessar a Internet a partir de SAP Business One por meio de um servidor proxy. Depois da seleo, so exibidos campos adicionais para entrar o endereo IP do servidor e uma porta para a conexo. Esta funo: utilizada para importar a tabela de taxas de cmbio da Internet. No suportada em todas as localizaes Esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Telefone Para efetuar chamadas telefnicas diretamente do SAP Business One, se o seu computador ou a sua rede tiver um sistema telefnico ou um modem instalado, utilize estes campos para indicar o cdigo da rea e o nmero a marcar para uma linha telefnica exterior.
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Histrico/Log Define o nmero de registros a serem gravados em um arquivo de registro em log. O arquivo do log grava o histrico das alteraes efetuadas nos cadastros (itens, PNs e contas contbeis), documentos e outras janelas no SAP Business One. Esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Para consultar o log do histrico para uma determinada janela, selecione da barra de menu Ferramentas Modificar Log . Servio de mapas Utilize este menu suspenso para selecionar um servio de mapas existente ou definir novos servios de mapa: Servios de mapas existentes so exibidos na lista suspensa. Voc pode selecionar da lista o servio de mapas que voc quer utilizar. Para definir um novo servio de mapas, selecione Definir novo. Para mais informaes, consulte Trabalhando com servios de mapas.
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Configuraes gerais
Configuraes gerais: ficha Exibir

Use esta ficha para definir a forma como variveis diferentes, como datas, valores numricos e moedas so exibidos. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Exibir .
Campos da ficha Exibir
Idioma Selecione o idioma de exibio do SAP Business One. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte. Estilo do tema Selecione o estilo da interface grfica do SAP Business One. O estilo padro Design da assinatura SAP. Para operar o SAP Business One com o estilo do tema usado nas verses anteriores 8.8, selecione Clssico, e depois selecione o boto Atualizar. Cor Selecione a cor de fundo para as janelas ativas. Selecione Combinado para definir uma cor de fundo individualmente, para diferentes janelas, em vrias cores. Para selecionar uma cor de fundo para uma janela, abra a janela em questo e selecione na barra de menu Janela Selecione a cor desejada. UM de comprimento padro, UM de peso padro Defina as unidades de comprimento e peso para itens na empresa. Quando se criado um novo item no SAP Business One, estas unidades de comprimento e peso so propostas automaticamente. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte. Formato de hora Defina se o SAP Business One exibe as horas em formato de 12 horas ou de 24 horas. No formato de 24horas, 1 p.m. exibida como 13:00. No formato de 12horas, 1 p.m. exibida como 1:00. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Formato de data Define como as datas so exibidas em todo o SAP Business One.
Cor
Nota
Estas configuraes no afetam o modo como as datas so entradas no SAP Business One. As datas podem ser exibidas de modo diferente do entrado. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios Separador Defina o caractere que ser exibido no formato da data entre os campos da data, isto , entre o dia e o ms e entre o ms e o ano. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
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Administrar data/hora da empresa Ao marcar este campo de seleo, a ficha Fuso horrio aparece na janela Configuraes gerais. Ao desmarcar este campo de seleo, a ficha Fuso horrio removida da janela Configuraes gerais, e a data/hora no banco de dados na empresa se torna a mesma que a do servidor. Por predefinio, o campo de seleo est desmarcado. Quando modificada, essa configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
Nota
Este campo de seleo til apenas quando o servidor SAP Business One estiver no fuso horrio e todos os seus usurios estiverem em um fuso horrio diferente.
Nota
Apenas superusurios podem editar este campo de seleo.
Processamento ampliado de imagem Defina a resoluo utilizada pelo SAP Business One para exibir as imagens. Se voc selecionar Completo, a imagem ser exibida na resoluo gravada no arquivo de imagem. Tente imprimir imagens utilizando primeiro a opo padro. Se as imagens no forem impressas como desejado, selecione outra opo para este campo.
Nota
O valor selecionado afeta apenas o usurio que efetuou o logon.
N de linhas nas janelas 'Lista de' Defina o nmero mximo de linhas que sero exibidas em qualquer janela 'Lista de'. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Separador dos segmentos da conta Defina o caractere para separar os segmentos da conta contbil. Este separador utilizado apenas para fins de exibio. Recomenda-se a utilizao de um trao (). No utilize letras, nmeros ou um asterisco como separador. O cdigo da conta contbil no deve conter caracteres iguais ao separador. Esta opo exibida somente se a opo Utilizar contas de segmentao estiver selecionada em Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa ficha Inicializao bsica . Casas decimais (0...6) Defina o nmero de casas decimais exibido para valores, preos, taxas de cmbio, quantidades, porcentagens, unidades e valores calculados em consultas. Para todas as configuraes decimais, com exceo dos valores calculados em consultas, aplica-se o seguinte: Se nenhum lanamento contbil manual foi lanado, voc poder aumentar ou reduzir o nmero de casas decimais. Aps um lanamento contbil manual ser lanado, voc s poder aumentar o nmero de casas decimais em at 6 dgitos. Esta modificao irreversvel. No possvel reduzir o nmero de casas decimais depois que um lanamento contbil manual tiver sido lanado.
Nota
A definio das casas decimais afeta os clculos no SAP Business One e os valores que sero gravados no banco de dados. Por exemplo, se voc selecionar 2 casas decimais para os valores, mas trabalhar com 6 casas decimais para preos e quantidades mnimas, os totais podero no ser exatos.
Separador Defina o caractere a ser utilizado para separar as casas decimais do nmero inteiro. Os EUA e o Reino Unido utilizam um ponto, por exemplo, enquanto os pases de lngua alem utilizam normalmente uma vrgula. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte. Separador de milhares Defina o caractere a ser utilizado como separador de milhares. Por exemplo, os EUA e o Reino Unido utilizam uma vrgula, enquanto os pases de lngua alem utilizam normalmente um ponto. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte. Exibir moeda direita A moeda ou o smbolo da moeda exibido do lado direito nos campos de valor. Como padro, o smbolo da moeda aparece esquerda do valor. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte.
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Lanamento da taxa de cmbio Determina a exibio das taxas de cmbio no SAP Business One. Os valores da taxa de cmbio so sempre gravados no sistema de acordo com a cotao direta. A taxa de converso utilizada apenas para exibio. Esta configurao afeta o clculo que voc usa para entrar as taxas de cmbio na janela Taxas de cmbio e ndices. Selecione Direta para exibir a taxa de cmbio de acordo com a moeda corrente (ou seja, o preo da moeda corrente de uma unidade de uma moeda estrangeira). Selecione Indireta para exibir a taxa de cmbio de acordo com a moeda estrangeira (ou seja, o preo da moeda estrangeira de uma unidade de uma moeda corrente).
Nota
Esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte, mas no pode ser modificada depois das transaes serem registradas na empresa.
Exemplo
A moeda corrente o dlar americano e a moeda estrangeira o dlar canadense. As taxas de hoje so USD 1 = CAD 2. Se voc selecionar a opo Direta, em seguida na ficha Taxas de cmbio da janela Taxas de cmbio e ndices, voc entrar 0,5 como a taxa de hoje para o dlar canadense. Se voc selecionar Indireta, para indicar quantos dlares canadenses equivalem a um dlar americano, voc entrar 2 como a taxa de hoje para o dlar canadense.
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Configuraes gerais Configuraes gerais: Aba de fuso horrio
Configuraes gerais: ficha Fonte e fundo

Utilize esta ficha para definir a fonte utilizada no SAP Business One para exibir textos e para colocar o logotipo de sua empresa ou outro grfico como imagem de fundo na janela principal do SAP Business One. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais, Fonte e fundo.
Configuraes gerais: ficha Fonte e fundo
Fonte Selecione a fonte para exibir todos os textos no SAP Business One. A fonte padro Tahoma.
Nota
Mudar a fonte pode aumentar ou diminuir o tamanho das janelas. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa e para todos os usurios, depois do logon seguinte. Tamanho da fonte Selecione o tamanho da fonte do texto exibido. O tamanho padro 10. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa e para todos os usurios, depois do logon seguinte. Visualizao Exibe uma visualizao de como a fonte e o tamanho selecionados so exibidos depois de selecionar Atualizar nesta janela. Fundo, Localizar Selecione uma imagem a ser exibida como fundo para a janela do SAP Business One. O valor padro Sem no apresenta imagem de fundo. Selecione Procurar para procurar uma imagem no computador ou na rede. A imagem selecionada tambm gravada na pasta Imagem do SAP Business One. Esta definio atualizada por usurio. Pr-visualizao Exibe uma pr-visualizao de como a fonte e o tamanho selecionados so exibidos depois de selecionar Atualizar nesta janela.
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Exibio da imagem Indica como a imagem de fundo exibida: Centralizada, como Tela inteira ou Lado a lado. Esta definio atualizada por usurio.
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Configuraes gerais
Configuraes gerais: ficha Caminho

Utilize esta ficha pata definir caminhos para pastas onde pretende gravar vrios arquivos, e informaes tais como imagens e anexos. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Caminho .
Configuraes gerais: ficha Caminho
Pasta de modelos do Microsoft Word Selecione o diretrio onde pretende gravar modelos do MS Word para exportar dados para o Microsoft Word. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Pasta do Microsoft Excel Selecione o diretrio onde pretende gravar do MS Excel para exportar dados para o Microsoft Excel. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Pasta de imagens Selecione o diretrio onde pretende gravar imagens, tais como logotipos de empresas, para integrao em campos do usurio. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios.
Ateno
se voc no especificar um caminho de diretrio para a pasta de imagens, voc no pode executar determinadas aes, tais como adio de imagens grficas para o registro de cadastro de item, imprimindo documentos como logos e assim por diante.
Pasta de anexos Selecione o diretrio onde pretende gravar anexos, tais como pginas da Web do cliente, para integrao em campos do usurio. Quando atualizada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Pasta de extenses Selecione o diretrio onde so gravadas as imagens seguras. As imagens seguras incluem carimbos oficiais e, devido a requisitos legais, s podem ser gravadas em seu computador como arquivos *.dll e no em formatos normais de imagem. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Scanner atual Se houver um scanner ligado ao seu computador, voc pode escanear documentos diretamente e lig-los ao objeto correspondente em SAP Business One. A localizao do scanner conectado automaticamente detectada e copiada para este campo e um boto de ativao do boto de escaneamento aparece automaticamente em todas as telas de processamento relevantes. Por exemplo, ao entrar um item, voc pode escanear uma imagem diretamente da ficha Imagens para um cadastro. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Pasta de arquivos XML Selecione o diretrio onde deseja armazenar o arquivo XML criado de uma das duas seguintes maneiras: selecione o boto Criar arquivo em diversas janelas de relatrio, ou utilize a funoExportar formulrio para XML. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios.
Pasta da interface de dados GB Especifique o caminho at pasta que grava arquivos de dados exportados. A aplicao grava relatrios exportados em formato *.TXT e o relatrio de descrio GB: GSSM.TXT.
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Abrir arquivo de dados GB durante a exportao Abre o arquivo de dados GB durante a exportao de relatrios. Eliminar relatrio de descrio Elimina o relatrio de descrio GSSM.TXT.
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Configuraes
Configuraes gerais: ficha Estoque

Nesta ficha, voc efetua as configuraes que so relacionadas aos itens, planejamento, e relatrio. Itens Utilize esta subficha para definir: O mtodo de administrao para nmeros de srie e lotes O depsito padro O mtodo contbil do estoque Planejando Utilize esta subficha para entrar informaes relacionadas ao MRP. Voc pode definir se os pedidos de vendas consomem a previso de vendas ou se so adicionados previso de vendas. Estas configuraes so atualizadas imediatamente por empresa e para todos os usurios. Relatrio Utilize esta subficha para localizao chilena para especificar qual verso do relatrio de simulao de avaliao de estoque voc deseja usar.
Subficha de itens
Mtodo de administrao Selecione o mtodo desejado para atribuir nmeros de srie e nmeros administrados em lotes a itens: Em todas as transaes voc deve atribuir nmeros de srie ou de lote em todas as transaes do estoque. Apenas na liberao voc deve atribuir nmeros de srie ou de lote apenas a transaes de liberao de estoque. opcional para outras transaes. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Criao automtica de n de srie na entrada Esta caixa s ser exibida quando o mtodo de administrao selecionado for Apenas na liberao. Quando essa caixa de seleo marcada, o SAP Business One efetua as seguinte aes: Cria nmero de srie sequenciais no campo N do sistema, sem interveno do usurio. Deixa o campo N de srie em branco, para que voc possa selecionar nmeros de srie durante as transaes de vendas e atualiz-los mais tarde na janela Administrao de nmeros de srie - atualizao. Essa opo til para os seguintes usurios: Usurios que recebem um grande nmero de documentos com itens administrados por nmero de srie e que no querem especificar nmeros de srie ao gerar documentos. Usurios interessados apenas na numerao sequencial e no em nmeros de srie especficos para itens.
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Nmeros de srie unvocos por possvel utilizar um dos seguintes valores de campo como um nmero de srie unvoco para administrar um item: Nenhum nenhum nmero unvoco administrado e voc pode atualizar todos os campos, por exemplo, nmero de lote ou de srie. Voc pode utilizar nmeros de srie ou nmeros de srie do fabricante, mas eles no precisam ser unvocos. possvel utilizar o mesmo nmero de srie mais de uma vez para o mesmo item (desde que o nmero no esteja definido como um campo unvoco).
Nota
Os campos unvocos tm a cor azul. N de srie do fabricante o nmero de srie do fabricante unvoco e voc no pode atualiz-lo. possvel atualizar todos os outros campos no unvocos. Nmero de srie o nmero de srie unvoco e voc no pode atualiz-lo. possvel atualizar todos os outros campos no unvocos. Nmero de lote o nmero de lote unvoco e voc no pode atualiz-lo. possvel atualizar todos os outros campos no unvocos. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Alm de todas estas opes, o SAP Business One administra um nmero interno unvoco no campo Nmero do sistema que no pode ser modificado. Voc pode atribuir o mesmo nmero de srie a diferentes itens assim que a validao para a univocidade for efetuada utilizando o cdigo do item e o nmero de srie, e no apenas o nmero de srie. No entanto, no pode utilizar o mesmo nmero de srie para o mesmo item (se o nmero de srie estiver definido como um campo unvoco). Se voc selecionar uma opo, este nmero ser unvoco e no poder ser modificado na janela Detalhes de n de srie, mas poder ser modificado na janela Administrao de nmeros de srie atualizao. Uma empresa pode utilizar mais de um tipo de nmero para o mesmo item, mas apenas um deles ser unvoco.
Nota
Quando voc define este parmetro, o SAP Business One verifica todos os nmeros de srie no sistema para localizar duplicatas do nmero unvoco designado. Se for encontrado algum nmero duplicado no sistema, voc no poder modificar este parmetro at remov-lo. A opo que voc seleciona depende dos procedimentos de trabalho na empresa.
Exemplo
Se sua empresa fabrica um item, voc poder atribuir um nmero de srie unvoco a ele. Se sua empresa compra itens de um fornecedor, voc poder utilizar esta opo para administrar tais itens e atribuir a eles nmeros de srie prprios (para identificar o item quando voc estiver negociando com um cliente). Alm disso, voc pode utilizar o nmero de srie do fabricante, que o nmero de srie atribudo pelo fabricante (para identificar o item quando voc estiver negociando com um fornecedor). Alternativamente, o nmero de srie do fabricante poder ser definido como unvoco, se voc utilizar o mesmo nmero de srie atribudo pelo fabricante. Neste caso, voc define o nmero de srie do fabricante como o campo unvoco.
Criao automtica do carto de equipamento de cliente Permite que voc crie automaticamente cartes de equipamento do cliente ao adicionar notas fiscais de entrega ou de sada que incluam nmeros de srie. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Configurao de base para o status do lote Utilize este status principalmente em relatrios, para distinguir entre lotes Bloqueados e Inacessveis. Selecione uma opo para definir o status padro para lotes de itens: Liberado voc pode efetuar transaes com o lote. Inacessvel voc no pode liberar um lote em documentos de vendas, nem em uma devoluo da nota fiscal de entrada, porque o status define os lotes durante um processo de produo ou uma verificao de qualidade. No entanto, voc pode liberar um lote em documentos de transferncia de estoque. Bloqueado voc s pode liberar o lote em documentos de estoque, por exemplo, em documentos de transferncias de estoque ou de sada de mercadorias. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
Nota
Se o lote se encontrar no status Inacessvel ou Bloqueado, o SAP Business One no impede que voc trabalhe com o lote nem que exiba uma advertncia. Por isso, o status apenas informativo.
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Depsito padro Selecione um depsito padro para novos registros de itens. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Definir contas contbeis por Selecione um dos seguintes modos para definir se pretende relacionar contas contbeis a itens por: Depsito Grupo de itens Nvel do item Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Adio automtica de todos os depsitos a novos itens Selecione se pretende adicionar todos os depsitos toda vez que criar um novo item ou adicionar automaticamente um novo depsito aos itens existentes. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
Subficha de planejamento
Previso de consumo Subtrai o pedido de venda quantidade da Previso. O campo de seleo define o valor padro das linhas do pedido de venda. A execuo do MRP verifica o consumo apenas nas linhas do pedido. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Mtodo de consumo Selecione o modo como o consumo das previses efetuado: Recuar-Avanar Avanar-Recuar Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa e para todos os usurios. Dias anteriores Entre o nmero de dias para efetuar uma pesquisa para trs, para uma previso a consumir. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa e para todos os usurios. Dias posteriores Entre o nmero de dias para efetuar uma pesquisa para a frente, para uma previso a consumir. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa e para todos os usurios.
Subficha de relatrio
Relatrio de avaliao clssico/Relatrio de avaliao aprimorado Se sua empresa for definida para a localizao chilena, voc ter duas opes para a forma de execuo do relatrio de simulao de avaliao do estoque: Relatrio de avaliao clssica, excluindo a avaliao de cadastro Esta opo a padro. Foi disponvel em verses de release anteriores ao SAP Business One 8.81. A simulao executada utiliza o mtodo de clculo que voc especificar nos critrios de seleo do relatrio para avaliar todos os itens selecionados. Relatrio de avaliao aprimorado, incluindo todos os mtodos de avaliao O relatrio de avaliao aprimorado permite que voc avalie cada item com base no mtodo de avaliao no cadastro de item; isto , itens diferentes podem ser avaliados utilizando diferentes mtodos de avaliao. Portanto, se voc especificar o critrio de seleo comum para este relatrio e para o relatrio de auditoria de estoque identicamente, os resultados de ambos os relatrios tambm sero os mesmos. Como alternativa, voc pode selecionar qualquer um dos mtodos de clculo fornecidos no relatrio clssico. Voc tem a opo de filtrar as reavaliaes baseadas em inflao do relatrio. um requisito do IFRS no incluir reavaliaes baseadas em inflao na avaliao de estoque. Como alternativa, se exigido pelos princpios de contabilidade geralmente aceitos, voc poder levar em conta as reavaliaes baseadas na inflao. Voc pode modificar esta configurao especfica da empresa a qualquer momento.
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Configuraes gerais
Configuraes gerais: Ficha de registro Cockpit

Utilize esta Ficha para administrar as configuraes gerais e dashboards widgets. Para maiores informaes sobre como utilizar o cockpit, consulte Trabalhando com o cockpit. Para acessar esta Ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Cockpit .
Nota
Este tpico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que no so auto explicativos ou precisam de informaes adicionais.
Configuraes gerais: Ficha de registro Cockpit
Ativar cockpit no nvel empresarial Marque este campo de seleo para ativar o cockpit no nvel empresarial. Uma vez que o cockpit esteja ativado no nvel empresarial, os usurios podem decidir individualmente se desejam trabalhar com o cockpit ou no. Desmarque este campo de seleo para ativar o cockpit no nvel empresarial. Isso impede que todos os usurios da empresa visualizem ou acessem o cockpit, mesmo que eles o tenham ativado. Para mais informaes, consulte Ativando e desativando o cockpit. Ativar widget de dashboard Ativa a exibio de dashboards no nvel da empresa. Endereo do servidor B1i Especifique o endereo do servidor B1i. O servidor que voc especificar pode ser um servidor seguro ou um servidor no seguro.
Nota
Para ativar a exibio de dashboards no nvel da empresa, voc tambm deve marcar o campo de seleo Ativar widget dashboard.
Configuraes gerais: Ficha de registro Fuso horrio

Use esta Ficha para registrar as informaes de data e hora no banco de dados da empresa conforme o local do usurio e no conforme o local do servidor. Esta Ficha til apenas quando o servidor SAP Business One estiver no fuso horrio e todos os seus usurios estiverem em um fuso horrio diferente. Para acessar esta Ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Fuso horrio .
Pr-requisitos
Voc: Selecionou o campo de seleo Administrar data/hora da empresa na Ficha Exibir da janela Configuraes gerais. Autorizao de super-usurio no SAP Business One
Nota
A modificao de configuraes de data/hora no afeta as datas j gravadas no banco de dados da empresa.
Ateno
Ao modificar as configuraes de data/hora, certifique-se de que: Ningum mais esteja conectado no banco de dados da empresa. Nenhum dado ser inserido durante o perodo de alterao de data/hora causado pela modificao. Voc considerou as consequncias da mudana de data/hora, especialmente em relao ao fim/incio de ano. Voc entendeu sua responsabilidade em modificar corretamente as configuraes de data/hora.
Seo Data/hora de servidor
Fuso horrio Protegido contra gravao do servidor SAP Business One.
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Data/hora do servidor Protegido contra gravao do servidor SAP Business One.
Seo Configuraes de data/hora da empresa
Fuso horrio Na lista suspensa, selecione o fuso horrio da empresa. O valor padro o fuso horrio do servidor. O fuso horrio da empresa exibido com sua localizao, por exemplo, (GMT + 03:00) Moscou. Quando modificada, essa configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
Nota
Ao selecionar um fuso horrio no qual a data/hora atualizada mais cedo do que a data/hora criada de qualquer transao existente, o SAP Business One impede as configuraes de atualizao da data/hora da empresa.
Recomendao
Voc pode atualizar as configuraes de data/hora da empresa durante as horas de folga, por exemplo, nos finais de semana. Isto garante que a data/hora atualizada no seja mais cedo do que a data/hora criada de qualquer transao existente.
Horrio de vero Marcando este campo de seleo, exibe e atualiza o campo Horrio de vero iniciado em, abaixo. Desmarcando este campo de seleo, exibe e atualiza o campo Horrio de vero finalizado em, abaixo. Quando modificada, essa configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Horrio de vero iniciado em, Horrio de vero finalizado em Exibe a data/hora inicial ou final do horrio de vero de acordo com a data/hora do banco de dados da empresa atual. Data/hora da empresa Exibe a data/hora da empresa de acordo com as configuraes de fuso horrio e horrio de vero.
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Configuraes gerais Configuraes gerais: Ficha Exibir
Configuraes gerais: ficha de registro Contabilidade de custos

Utilize esta ficha de registro para definir as configuraes relevantes de contabilidade de custo. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Contabilidade de custo .
Nota
Quando modificada, essas configuraes so imediatamente atualizadas por empresa, para todos os usurios. No existe autoatualizao para as janelas abertas atualmente.
Campos da ficha Contabilidade de custos
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Utilizar multidimenses Selecionando o campo de seleo: Permite que todos os campos relacionados aos centros de custo e regras de distribuio sejam multidimensionais Inserir aplicao uma nova janela denominada Dimenses ( Finanas Contabilidade de custos Dimenses voc pode definir at cinco dimenses Insira o campo Dimenso para vrias janelas e relatrios Armazena a informao de regra de distribuio anterior para Dimenso 1 da janela Dimenses Permite que voc crie regras de distribuio manual para transaes individuais
), na qual
Nota
Nem todas as transaes suportam regras de distribuio manual. Para mais informaes, consulte Trabalhando com regras de distribuio. O campo de seleo pode ser modificado a qualquer momento.
Nota
Uma vez que as dimenses que no sejam Dimenso 1 so ativadas (selecione o campo de seleo Ativar da dimenso correspondente na janela Dimenses), voc no pode desmarcar o campo de seleo Utilizar multidimenses.
Exibir regras de distribuio Selecione Em coluna unificada para exibir regras de distribuio de vrias dimenses em uma coluna, separadas por ;. Voc pode inserir manualmente regras de distribuio para dimenses correspondentes separadas por ;, ou selecionar o cone (Selecionar da lista) para abrir a janela Selecionar regra de distribuio, na qual voc pode definir regras de distribuio para dimenses correspondentes.
Exemplo
Se voc inserir ; DR2; DR3 no campo Regra de distribuio, no haver regra de distribuio para dimenso 1, a regra de distribuio DR2 para a dimenso 2, e regra de distribuio DR3 para a dimenso 3. Selecione Em colunas separadas para exibir todas as dimenses ativas em colunas separadas. Voc pode modificar o status do boto de rdio em qualquer momento. A mudana afeta apenas a forma na qual as regras de distribuio so exibidas; no afeta o banco de dados.
Nota
Os dois botes de rdio so exibidos apenas quando voc marcar o campo de seleo Utilizar multidimenses.
Especifique como uma linha do lanamento contbil manual sem uma regra de distribuio e/ou projeto deve ser lanada se a conta contbil for definida para a contabilidade de custos. O SAP Business One executa aes que voc definiu aqui para lanamentos sem atribuio do projeto ou da regra de distribuio. Regra de distribuio Para contas contbeis para as quais voc selecionou um ou mais campos de seleo na janela Plano de contas, o SAP Business One executas aes que voc selecionou aqui para lanamentos em contas contbeis sem ter regras de distribuio atribuda para as dimenses selecionadas. Se voc selecionar: Sem advertncia, o SAP Business One libera o lanamento sem advertncia Bloquear lanamento, o SAP Business One impede a liberao do lanamento com uma mensagem de erro. Existem duas situaes: O campo de seleo Utilizar multidimenses est marcado: selecione o cone (Procurar) para abrir a janela Regra de distribuio em dimenses, e selecione as opes da lista suspensa para dimenses ativas. O campo de seleo Utilizar multidimenses no est marcado: selecione as opes da lista suspensa: A opo padro Sem advertncia. Voc pode modificar as opes a qualquer momento. Cdigo do projeto Para contas contbeis para as quais voc marcou o campo de seleo Projeto na janela Plano de contas, o SAP Business One executa aes que voc selecionou aqui para lanamentos nas quais as contas contbeis esto sem atribuio de projeto. Se voc selecionar: Sem advertncia, o SAP Business One libera o lanamento sem advertncia Bloquear lanamento, o SAP Business One impede a liberao do lanamento com uma mensagem de erro. A opo padro Sem advertncia. Voc pode modificar as opes a qualquer momento.
Maiores infos
Configuraes gerais Trabalhando com dimenses
Configuraes gerais: Ficha Fluxo de caixa

Utilize esta Ficha para definir a configurao global para a atribuio de itens relevantes para o fluxo de caixa. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais . Atribuio do item da linha do fluxo de caixa: Obrigatrio Ao selecionar este campo, voc define a atribuio obrigatria de um item a uma transao relevante do fluxo de caixa. Se cometer algum erro fazendo isto, gera uma mensagem de erro e a transao no adicionada ao sistema. Atribuio do item da linha do fluxo de caixa: opcional Selecionando este campo, voc define a alocao opcional de um item da linha do fluxo de caixa para uma transao relevante de fluxo de caixa. Contas a receber e a pagar Utilize este campo para definir o item primrio padro da linha do fluxo de caixa atribudo s transaes relevantes do fluxo de caixa, tal como a configurao standard para uma conta a receber ou a pagar. Atribuio na transao com todo fluxo de caixa relevante: Ignorar sem advertncia Desativa a atribuio do fluxo de caixa na transao com todas as contas contbeis relevantes para o fluxo de caixa, mesmo que alguns itens da linha do fluxo de caixa j tenham sido atribudos. Esta transao pode ser lanada diretamente sem advertncia.
Nota
As transaes com uma atribuio do fluxo de caixa desativada no aparecero no relatrio de referncia do fluxo de caixa se voc selecionar Transaes relevantes do fluxo de caixa no atribudas. Porm, elas aparecero se voc selecionar Todas as transaes relevantes do fluxo de caixa.
Atribuio na transao com todo fluxo de caixa relevante: S advertncia A aplicao gera uma mensagem de advertncia, perguntando a voc se a atribuio necessria ou ignorada quando voc lana uma transao com todas as contas contbeis de fluxo de caixa relevantes. Necessria: voc pode efetuar a atribuio do fluxo de caixa. Ignorada: a aplicao desativa a atribuio do fluxo de caixa e lana a transao.
Maiores infos
Janela Atribuio do fluxo de caixa combinado
Configuraes gerais, ficha IVA: Coria

Utilize esta ficha para definir as configuraes gerais para o relatrio IVA. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema
Configuraes gerais: Campos da Ficha IVA
Configuraes gerais
IVA
Numerao da nota fiscal Tabela utilizada para definir o intervalo de numerao para o relatrio da nota fiscal.
Nota
No h nenhum limite para definir diferentes sries de numerao, mas a numerao no pode estar sobreposta.
Nome da numerao Especifique um nome para o sistema de numerao.
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Primeiro nmero Especifique o nmero inicial. Nmero seguinte O campo Seguinte registrado automaticamente, com base no nmero definido no campo Primeiro, antes da criao de uma nota fiscal. Cada vez que voc imprime um relatrio da nota fiscal, o nmero no campo Seguinte aumenta automaticamente '1'. Dependente do exerccio Faz com que os ltimos dois dgitos do exerccio atual sejam utilizados como os dois primeiros dgitos da srie de numerao. Definir como padro Define uma srie de numerao como padro. Caso contrrio, utilizada a primeira srie de numerao. IDS Especifique o diretrio de arquivos para efetuar um download dos registros de dados necessrios.
Nota
Uma vez que as sries de numerao foram utilizadas, os campos Primeiro, Prximo e Dependente do ano no podem ser editados.
Configuraes gerais, ficha Caminho DEFIR: Portugal

Empresas localizadas em Portugal precisam enviar regularmente vrios tipos de relatrios de imposto s autoridades. O SAP Business One permite criar arquivos eletrnicos de relatrios, tais como o relatrio BAS, o relatrio de vendas UE e o relatrio do balancete no formato txt.. Com o add-on de terceiros DEFIR, estes arquivos de relatrio eletrnico podem ser convertidos em um novo formato que pode ser enviado diretamente s autoridades fiscais. Utilize esta ficha para definir os caminhos para onde voc deseja armazenar vrios arquivos relevantes ao add-on de terceiros portugueses DEFIR no processo de relatrios de imposto. Para acessar a ficha, no SAP Business One Menu principal, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais Caminho DEFIR .
Configuraes gerais: Ficha Caminho DEFIR
Exportar pasta Especifique o caminho para a pasta onde deseja armazenar arquivos eletrnicos .txt de relatrio de atividade comercial, relatrio de vendas da UE e relatrio de balancete gerados no SAP Business One. Certifique-se de que o nome da pasta no caminho no contenha espaos, ou exceda oito caracteres.
Nota
Se voc no especificar um caminho aqui, voc no poder criar os arquivos eletrnicos para relatrio de atividade comercial, relatrio de vendas da UE ou relatrio de balancete.
Caminho do banco de dados DEFIR Especifique o caminho para a pasta onde o arquivo do banco de dados DEFIR est localizado. Certifique-se de que o nome da pasta no caminho no contenha espaos, ou exceda oito caracteres.
Nota
Se voc no especificar um caminho aqui, voc no poder criar os arquivos eletrnicos para relatrio de atividade comercial, relatrio de vendas da UE ou relatrio de balancete.
Maiores infos
Relatrios de informaes de atividade comercial: Austrlia, Repblica Tcheca, Holanda, Portugal e Eslovquia.
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Janela Perodo de lanamento

A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na janela Perodo de lanamento. Para exibir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Perodo de lanamento .
Perodos contbeis
Cdigo do perodo O cdigo do perodo como definido na janela Perodo de lanamento. Para exibir mais detalhes deste perodo de lanamento, clique em (Seta de ligao). Nome do perodo O nome do perodo como definido na janela Perodo de lanamento. Status do perodo O status do perodo conforme atribudo na janela Perodo de lanamento. Cada status indica que transaes e documentos podem ser lanados dentro do intervalo de datas de cada perodo contbil: Desbloqueado - Todos os tipos de transaes e documentos Desbloqueado Exceto Vendas Todos os tipos de transaes e documentos, exceto os documentos do mdulo Vendas C/R. Encerramento de perodo Usurios com autorizao para encerramento de perodo podem lanar todos os tipos de transaes e documentos. Bloqueado No possvel lanar transaes nem documentos. Arquivado No possvel lanar transaes nem documentos. Este status foi atribudo automaticamente pelo assistente de arquivo de dados. Data de lanamento de... at... Intervalo da data de lanamento definido para cada perodo. Data de vencimento de at... Intervalo da data de vencimento definido para cada perodo. Modificao automtica do status do perodo para "Perodo de encerramento" Atribui automaticamente o status Perodo de encerramento a perodos j terminados. Quando voc efetua o log on no SAP Business One, a data do sistema comparada com a Data de lanamento at definida para os perodos de lanamento existentes. A cada perodo de lanamento com uma Data de lanamento at anterior data do sistema atual atribudo o status Perodo de encerramento. Um usurio autorizado pode modificar o status dos perodos de lanamento existentes. Data de aplicao da modificao automtica Aparece apenas se a opo Modificao automtica do status do perodo para 'Perodo de encerramento' estiver selecionada. Especifique a data na qual deve ser aplicada a modificao automtica do status de perodos contbeis j concludos para 'Perodo de encerramento'. Por padro, o valor deste campo 1.
Exemplo
O valor especificado neste campo : 10. O perodo contbil relacionado ao exerccio anterior terminou no dia 31/12/0X e a data atual do sistema 02/01/0X+1. Neste caso, apesar de o perodo contbil do exerccio 0X j ter terminado, seu status no sofrer modificaes at o dia 10/01/0X+1.
Novo perodo Abre a janela Perodo de lanamento na qual voc pode definir um novo perodo de lanamento.
Janela Perodo contbil

A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na janela Perodo contbil. Para abrir a janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Perodos contbeis
Perodo contbil
Novo perodo
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Cdigo do perodo Especifique um cdigo para o perodo de lanamento. O cdigo pode ter at 20 caracteres. Nome do perodo Especifique um nome para o perodo de lanamento. O nome pode ter at 20 caracteres. O nome do perodo que inclui a data atual exibido na parte superior da janela Menu principal. Subperodos Selecione uma das seguintes opes. Esta configurao determina o nmero de perodos contbeis adicionais a serem criados automaticamente pelo SAP Business One: Ano Selecione esta opo para administrar um nico perodo durante um exerccio fiscal. O SAP Business One no cria perodos contbeis adicionais automaticamente se esta opo estiver selecionada. Trimestre Selecione esta opo para administrar 4 perodos contbeis durante um exerccio fiscal. Quando voc seleciona Trimestre, o nmero 4 inserido automaticamente no campo N. de perodos e o SAP Business One cria 4 novos perodos de lanamento. Meses Selecione esta opo para administrar 12 perodos contbeis durante um exerccio fiscal. Quando voc seleciona Meses, o nmero 12 inserido automaticamente no campo N. de perodos e o SAP Business One cria 12 novos perodos de lanamento. Dias Se esta opo for selecionada, o campo N de perodos se torna ativo. Insira o nmero de perodos contbeis necessrios. O SAP Business One criar assim os respectivos perodos. Por exemplo, se voc precisa administrar um perodo contbil por semana, insira 52 no campo N de perodos. O SAP Business One cria assim 52 perodos, um para cada semana. Se voc selecionar uma entrada que consiste em mais de um perodo contbil, o valor inserido no campo Cdigo do perodo ser utilizado como base para a criao de cdigos de perodos contbeis adicionais. Por exemplo, se 2006 for inserido como Cdigo de perodo e o valor Trimestre estiver selecionado no campo Sub-Perodos, os cdigos dos quatro novos perodos de lanamento sero 2006-1, 2006-2, e assim por diante. N. de perodos Exibe o nmero de perodos contbeis, de acordo com a opo selecionada no campo Subperodos. Este campo s estar ativo se Dias estiver selecionado no campo Sub-perodos. Indicador do perodo O Indicador do perodo refere-se a cada srie de documentos (linha) que pode ser ligada a um ou mais Perodos contbeis. Cada srie de documentos tem de ser ligada a um indicador para permitir que a numerao de documento comece com 1 em cada exerccio fiscal. Selecione o indicador do perodo a ser conectado ao perodo contbil. O indicador do perodo pode ser ligado a mais de um perodo na mesma empresa. Status do perodo Atribua o status necessrio ao perodo de lanamento: Desbloqueado Todos os usurios, de acordo com as suas autorizaes, podem lanar todos os tipos de transaes neste perodo. O status atribudo por predefinio a novos perodos de lanamento. Desbloqueado exceto Vendas Todos os usurios, de acordo com as suas autorizaes, podem lanar todos os tipos de transaes e documentos neste perodo, exceto documentos do mdulo Vendas - C/R. Atribua esse status quando o perodo terminar mas ainda existirem documentos de compra, tais como notas fiscais de entrada atrasadas e outras transaes que devero ser lanadas neste perodo. Perodo de Encerramento Usurios com autorizao completa de Perodo de Encerramento podem lanar neste perodo todos os tipos de documentos e transaes. Atribua este status ao perodo se as seguintes condies se aplicam: O perodo se encerrou. Todas as transaes em atraso foram lanadas. Resta apenas o encerramento de exerccio para ser efetuado. Bloqueado No podem ser lanados no perodo documentos nem transaes. Atribua este status ao perodo aps terem sido lanados todos os ajustes e o processo de encerramento do exerccio tiver sido concludo para este perodo. Arquivado No possvel lanar transaes nem documentos. Este status atribudo automaticamente pelo assistente de arquivo de dados. Utilizando o assistente de arquivo de dados, possvel arquivar perodos anteriormente bloqueados que tem pelo menos dois anos de existncia.
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Data de lanamento De... At... Especifique o intervalo de datas de lanamento do novo perodo. Por predefinio, a data De corresponde ao dia depois da data de fim do ltimo perodo de lanamento, e a data At a um ano mais tarde.
Exemplo
O ltimo perodo definido termina a 31.03.07. Por predefinio, o intervalo de datas de lanamento de um novo perodo 01.04.07 31.03.08.
Nota
Os intervalos de datas de lanamento dos diferentes perodos de lanamento no se devem sobrepor. Por outras palavras, a data inicial de lanamento de um perodo no pode ser anterior data de lanamento final de outro perodo.
Data de vencimento De At... Especifique o intervalo de datas de vencimento do novo perodo. O intervalo de datas de vencimento pode ser maior do que o intervalo de datas de lanamento. Data do documento De At... Especifique o intervalo de datas do documento do novo perodo. O intervalo de datas do documento pode ser maior do que o intervalo de datas de lanamento. Incio do exerccio Especifique a data de incio do exerccio do perodo. Exerccio Especifique o exerccio do perodo. Adicionar Selecione para adicionar o novo perodo contbil. Se voc selecionou criar um perodo contendo diversos subperodos, estes sero automaticamente criados e divididos de acordo com o intervalo de datas apropriado.
Criando perodos de lanamento

O procedimento a seguir explica como criar um novo perodo de lanamento.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Selecione Novo perodo. A janela Perodo contbil exibida. 3. Insira os valores relevantes nos campos. 4. Selecione Inserir.
1. 2.
Administrao
Perodo de lanamento
Resultado
O novo perodo de lanamento aparece na ficha Perodos de lanamento na janela Configuraes gerais. Se o novo perodo contiver subperodos, cada subperodo exibido nesta janela, em uma linha parte.
Recomendao
Para maiores informaes, v para a ficha Formao do SAP Business One Customer Portal e siga o seguinte treinamento: Financials (Finanas) General Ledger (Razo) Definir perodos de lanamento Definir novos perodos de lanamento .
Bloqueando perodos de lanamento

O procedimento a seguir explica como bloquear um perodo de lanamento, evitando assim a submisso futura de atualizaes no
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perodo de lanamento bloqueado. Execute essa tarefa aps concluir o processo de encerramento do exerccio.
Pr-requisitos
Na janela Autorizaes, a autorizao Modificar status do perodo em Administrao Inicializao do sistema Perodo de lanamento foi definido para Sem autorizao para usurios que no deveriam ter acesso a bloqueio ou desbloqueio de perodos de lanamento e para Autorizao total para usurios que precisam executar este procedimento. O processo de encerramento do exerccio foi concludo. Para maiores informaes, consulte o guia de procedimentos Dicas para o encerramento do exerccio na rea de documentao do Portal do SAP Business One em http://service.sap.com/smb/sbocustomer/howtoguides88.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Clique no cone (Seta de ligao) do perodo que voc quer bloquear. A janela Perodo contbil exibida. 3. No campo Status do perodo, modifique o valor para Bloqueado. 4. Selecione Atualizar e selecione OK.
1. 2.
Perodos de lanamento
Resultado
A partir daqui, impossvel apresentar quaisquer atualizaes para o perodo bloqueado. Se voc precisar fazer isso, voc deve desbloquear o perodo de lanamento primeiro. A aplicao registrou a ao de bloqueio no arquivo de log, juntamente com a data e o nome do usurio que executou a ao. Para visualizar este arquivo de log, abra a janela Perodo de lanamento do perodo em questo e, na barra de menus, selecione Ferramentas Log de modificaes... .
Maiores infos
Perodos de lanamento
Modificao de perodos contbeis

O procedimento que se segue mostra como editar o nome do perodo contbil, os intervalos de data e os campos bloqueados nos perodos contbeis existentes.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Perodo de lanamento Clique na (Seta de ligao) prxima ao perodo contbil que pretende editar. Aparecer a janela Perodo contbil 3. Agora pode modificar o nome do perodo, os intervalos de datas e os campos Ativo e Bloqueado. 4. Selecione Ok.
1. 2.
Recomendao
Para mais informaes, v para a ficha Formao do SAP Business One Customer Portal e siga o seguinte treinamento: Financials (Finanas) General Ledger (Razo) Define Posting Periods (Definir perodos de lanamento) Change Posting Period Status (Modificar o status do perodo contbil) .
Autorizaes
As autorizaes permitem que os usurios vejam, criem e atualizem documentos que voc lhes atribui de acordo com as definies de propriedade de dados. Como padro, um novo usurio no possui autorizaes. Cada usurio s pode ter um administrador que atribui as permisses. Voc pode definir usurios como usurios normais ou como superusurios. Voc tambm pode definir um nmero ilimitado de superusurios, apesar de tal no ser recomendado. Usurios normais: No podem atribuir autorizaes a outros usurios. Podem efetuar determinadas aes, por exemplo, conceder descontos, modificar preos ou acessar contas confidenciais com a devida autorizao. Os superusurios podem: Definir permisses para outros usurios. Ter autorizao total e sem limites para todos, exceto para si prprios.
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Ter automaticamente autorizao total para todas as funes do sistema. Voc define autorizaes na janela Autorizaes , por mdulo. As autorizaes tambm so afetadas pelas configuraes na seo Geral da janela. Por exemplo, se um usurio tiver permisso para exibir o cadastro de parceiros de negcios, mas no tiver permisso para ver os Saldos de contas de parceiros de negcios, como definido na seo Geral, o sistema no exibir os saldos da conta na janela Cadastro de parceiros de negcios. Os usurios sem permisso para alterar autorizaes no possuem uma pasta Autorizaes na sua viso do mdulo Administrao.
Pr-requisitos
Voc definiu os usurios no sistema e especificou quais so os superusurios.
Abrangncia da funo
Voc pode dar aos usurios autorizao para apenas exibirem informaes, ou excluir usurios totalmente de uma funo. Voc pode restringir o acesso de usurios a documentos. Por exemplo, voc pode limitar o acesso a cotaes de vendas no mbito de apenas uma determinada srie de nmeros, a cotaes de outras sries ou negar o acesso completamente. Voc pode substituir autorizaes em circunstncias especficas. Por exemplo, se um usurio no possuir permisses para criar um determinado documento de vendas, mas tentar faz-lo, ento o sistema pede ao usurio que solicite a um outro usurio autorizado para inserir seu nome e a senha. Isto permite ao usurio sem autorizao gravar o documento apenas para esta circunstncia especfica. Voc pode definir os procedimentos de aprovao para as transaes de compras e vendas no sistema que substituem as permisses padro. Se, por exemplo, um usurio estiver autorizado a adicionar uma nota fiscal, mesmo que esta exceda o limite de crdito do cliente, voc poder ativar um processo de liberao adicional sempre que o limite de crdito for excedido por um valor especfico.
Maiores infos
Janela Autorizaes Definindo autorizaes Modificando autorizaes Acompanhando modificaes em autorizaes Copiando autorizaes para um outro usurio Autorizaes para srie do tipo de documento Autorizaes de propriedade de dados Excees de propriedade de dados
Definindo autorizaes
As autorizaes so definidas para cada usurio. Cada usurio pode ter as mesmas permisses em todo o sistema ou pode ter permisses diferentes para cada mdulo e submdulo. Observe que as permisses dos superusurios no podem ser modificadas. As opes a seguir esto disponveis para definir as vrias autorizaes para um usurio: Autorizao total: o usurio pode exibir e modificar dados para essa funo, por mdulo. Apenas leitura: o usurio pode apenas visualizar os dados, mas no modific-los. Sem autorizao: o usurio no tem acesso a essa funo. As autorizaes de cada usurio so exibidas na janela Autorizaes. Vrias autorizaes exibido para mdulos com permisses mistas, como autorizao total para alguns submdulos e apenas leitura para outros. O menu principal no atualizado automaticamente de acordo com as autorizaes. Para exibir ou ocultar determinados mdulos ou submdulos, utilize a janela Configuraes de formulrio Menu principal e selecione ou desmarque os campos Visvel, como adequado para cada mdulo. Pode-se tambm utilizar a codificao para ocultar dados confidenciais no sistema. Para determinados usurios so exibidos os caracteres codificados, ao invs dos dgitos e caracteres reais.
Pr-requisitos
Os usurios tm de ser predefinidos no sistema como normais ou como superusurios.
Procedimento
1. 2. 3.
4. 5.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais . A janela Autorizaes exibida com a lista de usurios. Para conceder autorizao total a um usurio, para todas as funes em todos os mdulos, selecione o boto Autorizao total na parte inferior da janela. Para conceder autorizao de leitura a um usurio, para todas as funes em todos os mdulos, selecione o boto Apenas para leitura na parte inferior da janela. Assim, o usurio poder visualizar todos os dados no sistema, mas no poder efetuar nenhuma modificao. Para limitar totalmente qualquer tipo de acesso, selecione o boto Sem autorizao na parte inferior da janela. O usurio no poder exibir ou modificar dados. Para conceder diferentes permisses para cada mdulo ou submdulo, na tabela, clique na autorizao e selecione a permisso pretendida na lista suspensa.
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Para definir um desconto mximo global, entre o desconto desejado no campo Desconto mximo, at 100%. Para definir um valor mximo em caixa que um usurio pode inserir em uma conta a receber, selecione o campo Total mx.em dinheiro e insira o valor necessrio. 8. Para ocultar determinados dados utilizando a codificao, selecione o campo Utilizar codificao e, em seguida, pressione o boto Tabela de codificao. Na janela Tabela de codificao, insira o caracter que deve aparecer no lugar do caracter real. Selecione OK para gravar as modificaes. 9. Selecione Atualizar para gravar as modificaes na janela Autorizaes.
6. 7.
Maiores infos
Modificando autorizaes Janela Autorizaes
Copiando autorizaes para um outro usurio

Para utilizar SAP Business One mais eficientemente, logo que tenham sido definidas as autorizaes para o usurio, pode copiar este perfil de autorizao para outro usurio. Por exemplo, ao copiar um perfil de autorizao, pode conceder as mesmas autorizaes a todos os empregados que trabalhem no mesmo departamento. SAP Business One est equipado com uma capacidade abrangente de autorizaes que pode ser adaptada a cada usurio. Durante a fase de implementao, o administrador do sistema deve conceber uma poltica de autorizaes para evitar o acesso no autorizado base de dados. Observe que as modificaes do histrico do usurio e as configuraes de autorizao no so registradas. Todas as modificaes de customizing (configurao do sistema) e das configuraes do usurio tm de ser documentadas manualmente. Uma vez que as modificaes de parmetros do sistema fazem parte do sistema de monitorizao interno, estas tambm tm que ser documentadas. A documentao pode assumir a forma de uma simples impresso do contedo da tabela ou capturas de tela. Devero ser tomadas determinadas precaues para garantir que o acesso aos dados seja monitorado. Na Conta contbil, os usurios sem autorizao para acessar ao dirio, mas com autorizao para lanamentos contbeis manuais, podem utilizar os botes de registro de dados para se deslocarem pelo banco de dados e visualizarem os documentos. Desta forma, os usurios podem exibir outras entradas, mesmo que no estejam autorizados a exibir listas, por exemplo, no relatrio do dirio. Atribuindo-se a autorizao correta, possvel restringir as modificaes dos campos de documento. Isto no se aplica a usurios que tenham sido definidos como superusurios.
Procedimento
1. 2. 3. 4. 5.
Na janela Administrao Inicializao do sistema Autorizaes , selecione o nome do usurio para quem as autorizaes sero copiadas. Mantenha o boto do mouse pressionado at aparecer um retngulo em volta do nome de usurio. Arraste o retngulo para o nome do usurio ao qual pretende conceder as autorizaes. Solte o boto do mouse. exibida uma mensagem do sistema solicitando a confirmao da operao de cpia. Selecione OK para confirmar a operao. As autorizaes so copiadas completamente para o segundo usurio.
Maiores infos
Autorizaes Janela Autorizaes
Modificando autorizaes
Quando se concede uma autorizao para um mdulo ou uma funo superior, a autorizao automaticamente copiada para todas as funes inferiores. Por exemplo, se for concedido Sem autorizao para o mdulo Vendas, o usurio no ter qualquer tipo de autorizao para as funes deste mdulo. Somente um superusurio pode definir permisses para outros usurios. No entanto, o superusurio no pode modificar as suas prprias autorizaes.
Procedimento
Para definir ou restringir diferentes autorizaes para funes individuais de uma aplicao: 1. Selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais . A janela Autorizaes exibida. 2. Selecione o nome de usurio na coluna esquerda. 3. clique no cone esquerda de uma aplicao ou funo na lista a ser expandida para o prximo nvel de autorizaes. Para visualizar ou ocultar de uma s vez todas as funes de uma aplicao, selecione respectivamente Expandir ou Comprimir. 4. Para modificar uma autorizao de usurio para uma funo ou para a totalidade de um mdulo, clique uma vez na autorizao, na lista da direita. exibida uma lista suspensa com as autorizaes possveis para a funo ou aplicao. Selecione uma entrada da
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5.
caixa. Aps ter selecionado um usurio, visualize e modifique as autorizaes correspondentes, conforme as necessidades prprias. Os superusurios aparecem em cinza na lista, uma vez que as suas permisses no podem ser modificadas.
Maiores infos
Janela Autorizaes Definir autorizaes
Autorizaes para janelas e documentos especficos

As autorizaes podem ser substitudas em circunstncias especficas. Por exemplo, se um gerente no se encontrar no escritrio, pode permitir a um membro do seu pessoal que adicione um documento uma nica vez. Alm disso, esta funo permite aos no autorizados visualizar os relatrios e outras janelas s quais poderia no ter acesso de outro modo. O sistema solicitar sempre as permisses de substituio ao usurio sem permisses.
Pr-requisitos
Para exibir janelas para as quais o usurio no possui autorizao para visualizar, selecione o cone Menu principal - Configuraes na barra de ferramentas e torne Visveis todas as opes desejadas.
Procedimento
Abra o documento pretendido. exibida uma mensagem do sistema indicando que o usurio no tem permisso para realizar esta ao. 2. Selecione Autorizao por outro usurio. 3. Insira o nome de usurio (cdigo) e senha do gerente ou usurio com as permisses exigidas. 4. A transao ento concluda como se pretende.
1.
Maiores infos
Autorizaes
Acompanhando modificaes em autorizaes

possvel acompanhar todas as modificaes nas Autorizaes efetuadas em qualquer categoria e por qualquer usurio. Estas incluem uma lista detalhada das modificaes, quem as fez e quando. Alm disso, pode-se visualizar a janela Autorizao como esta se encontrava em uma data especfica ou aps uma determinada atualizao.
Pr-requisitos
Para visualizar modificaes em autorizaes, necessrio autorizao total na opo Log de modificaes... em Geral. Os superusurios no sistema tm automaticamente autorizao total. Cada vez que um usurio atualiza a janela Autorizaes, o sistema cria uma nova instncia da janela Autorizaes e grava a mesma na janela Log de modificaes... juntamente com a data e com o usurio que efetuou a atualizao.
Procedimento
Abra a janela Autorizaes em Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais . Selecione o usurio cujas modificaes pretende acompanhar. 3. No menu Ferramentas selecione Log de modificaes.... A janela Log de modificaes exibida. 4. Na janela Log de modificaes..., clique duas vezes em uma linha para visualizar a instncia pretendida da janela Autorizaes. A instncia fornece uma viso da janela Autorizaes tal como ficou depois da atualizao. Para maiores informaes, consulte a Janela Log de modificaes. 5. Selecione Exibir diferenas para obter uma lista detalhada das modificaes efetuadas na instncia determinada. Para maiores informaes, consulte a Janela Diferenas.
1. 2.
Maiores infos
Definindo autorizaes Janela Autorizaes
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Janela Autorizaes
Utilize a janela Autorizaes para atribuir permisses a cada usurio. Os superusurios tm permisses totais que no podem ser modificadas. Os usurios normais podem ter permisses totais ou parciais para cada mdulo e submdulo. Para acessar a janela Autorizaes, selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes .
Nota
Voc definiu seus usurios como usurios normais ou como superusurios.
Campos da janela Autorizaes
Desconto Mximo Vendas Especifique o desconto mximo que o usurio esta autorizado a entrar nos documentos de negcios de vendas. Se for entrado 0, o usurio no poder entrar valores para os quais o arredondamento automtico foi definido, uma vez que arredondamento automtico representa um desconto. Max. Desconto Compras Especifique o desconto mximo que o usurio esta autorizado a entrar nos documentos de negcios de compras. Se for entrado 0, o usurio no poder entrar valores para os quais o arredondamento automtico foi definido, uma vez que arredondamento automtico representa um desconto. Max. Desconto Geral Especifique o desconto mximo que o usurio est autorizado a entrar para os seguintes: Cadastro de parceiros de negcios Condies de pagamento Sadas de mercadorias, recebimento de mercadorias e transferncia de estoque Preos especiais Se for entrado 0, o usurio no poder entrar valores para os quais o arredondamento automtico foi definido, uma vez que arredondamento automtico representa um desconto. Mximo Valor em Espcie para Contas a Receber Selecione e entre o valor em caixa mximo que um usurio normal est autorizado a entrar em uma conta a receber (janela Meio de pagamento, ficha Em caixa). Isto pode ser substitudo para determinados documentos com a permisso de um supervisor. Esta opo no est ativa para superusurios. Autorizao total Selecione para conceder autorizao total a um usurio para todas as funes em todas as aplicaes. Apenas para leitura Selecione para conceder autorizao apenas para leitura a um usurio para todas as funes, em todas as aplicaes. O usurio poder exibir todos os dados, mas no efetuar modificaes. Sem autorizao Selecione para no conceder nenhuma autorizao para nenhuma funo, em nenhuma aplicao. O usurio no poder exibir ou modificar qualquer dado.
Campos especficos de pas: Panam
Nota
Esta opo estar tambm disponvel em outras localizaes, se tiver efetuado o upgrade para SAP Business One 2007 a partir de releases anteriores.
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Utilizar codificao Defina codificao para um usurio para os seguintes dados confidenciais no sistema. Saldos de conta contbil Listas de preos Ao selecionar esta opo, o SAP Business One exibe o boto Tabela de codificao. Selecione para exibir a janela Codificao, a fim de definir a codificao. possvel definir um caractere de exibio diferente para cada caractere na tabela.
Nota
A codificao no se aplica a relatrios financeiros.
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Autorizaes Autorizaes para o cockpit
Tabela de codificao: Panam

Utilize esta tabela para definir qual letra substitui qual dgito ao se codificar os saldos nas janelas Cadastro do parceiro de negcios e Plano de contas. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais . Marque a opo Utilizar codificao e selecione o boto Tabela de codificao.
Nota
Esta janela est tambm disponvel em outras localizaes, apenas se tiver atualizado para o SAP Business One 2007 a partir de liberaes anteriores.
Tabela de codificao
0-9 Entre o caractere para substituir cada dgito. +, -, . Entre o caractere para substituir cada sinal. Repetir Insira o caractere que deve aparecer para evitar situaes onde o mesmo caractere se repete. Por exemplo: 0 substitudo por A, 1 substitudo por B. O saldo original de uma conta 100. Ser exibido como ABB. Se voc inserir (por exemplo) o caractere P no campo Repetir o saldo ser exibido como ABP.
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Janela Autorizaes
Criador de autorizao adicional

Utilize esta janela para criar e inserir um novo objeto de permisses para formulrios criados por usurio.
Criador de autorizao adicional
ID, Nome da autorizao Especifique um ID e um nome unvoco para a autorizao adicional.
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Opo Define opes de autorizao para a nova autorizao: Completa/Leitura/Nenhuma Completa/Nenhuma Item Indica se a autorizao do tipo Item ou do tipo Formulrio As permisses definidas para formulrios aplicam-se a todos os seus subordinados. As permisses definidas para um item no se aplicam ao formulrio superior. Nvel Define o nvel hierrquico do objeto. ID superior Seleciona um item superior quando voc adiciona um objeto subordinado. Exibir ordem Seleciona a localizao de um objeto subordinado ou equivalente dentro da hierarquia de autorizao. ID de formulrios/Editar Abre a janela Autorizaes do usurio ID de formulrios. Atribui o objeto de autorizao a um formulrio de usurio sua escolha, entrando o ID do formulrio. Adicionar mesmo nvel Selecione para definir uma nova autorizao adicional com o mesmo nvel da que est selecionada. Adicionar subnvel Selecione para definir uma nova autorizao adicional com um nvel inferior da que est selecionada. Voc pode criar autorizaes subordinadas para autorizaes adicionais com nveis de um a quatro.
Janela Autorizaes de propriedade de dados

Esta janela exibe cada empregado com as suas permisses, por documento. Apenas os empregados vinculados a usurios na janela Cadastro de colaboradores podem visualizar essa janela e todas as outras janelas na pasta Autorizaes. As autorizaes podem ser concedidas por usurio, para que o usurio tenha as mesmas permisses em todo o sistema. As autorizaes tambm podem ser individualizadas, para que cada usurio tenha permisses diferentes para diferentes documentos. Uma vez que as autorizaes dos superusurios no podem ser modificadas, as permisses deste tipo de usurio sero exibidas em cinza. Os empregados ligados a superusurios tm permisso total. Por predefinio, todos os outros usurios no tm nenhuma permisso. A propriedade de dados impulsionada pelo campo de proprietrio nas oportunidades de vendas e documentos de vendas C/R e compras C/P. O proprietrio s pode ser um empregado que esteja associado a um usurio. A propriedade de dados pode ser ativada ou desativada em todo o sistema ou por objeto, e at mesmo por formulrio ou relatrio individual. Um usurio pode acessar a oportunidade de venda ou o documento de contas a receber ou a pagar desde que tenha uma relao definida com o proprietrio e tenha recebido permisso de Apenas para leitura ou Total para a propriedade de dados para aquela relao. As relaes acima descritas incluem: Par: o usurio e o proprietrio partilham o mesmo gerente nos seus registros de empregado. Gerente: o proprietrio o gerente do usurio, como consta no campo gerente do registro de empregado do usurio. Subordinado: o usurio o gerente do proprietrio, como consta no campo gerente do registro de empregado do proprietrio. Filial: o usurio e o proprietrio so membros da mesma filial. A filial lida a partir dos registros de empregado correspondentes. Departamento: o usurio e o proprietrio so membros do mesmo departamento. O departamento lido a partir dos registros de empregado correspondentes. Equipe: o usurio e o proprietrio so membros da mesma equipe. A afiliao equipe definida nos registros de empregado correspondentes. Para cada uma destas relaes, o usurio pode receber Autorizao total, Apenas leitura ou Sem autorizao. No caso de existir mais de uma relao entre o usurio e o proprietrio, concedida a autorizao mais favorvel. Por exemplo, o usurio e o proprietrio pertencem mesma filial e ao mesmo departamento. Se o usurio tiver autorizao Apenas leitura para a filial, mas tiver Autorizao total para o departamento, concedido ao mesmo Autorizao total para oportunidade de venda ou documento de vendas ou compras em questo. Para exibir essa janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizao para propriedade de dados .
Maiores infos
Autorizaes Excees de propriedade de dados
Excees de propriedade de dados

Nesta janela, defina os documentos que podem ser visualizados total ou parcialmente ou se apenas o nome do documento aparecer em um relatrio, no podendo visualizar o documento em si. Os proprietrios podem ser definidos no cabealho dos documentos de vendas ou de compras e em oportunidades de vendas. Esta situao representa um caso em que o usurio o proprietrio da totalidade do documento ou da oportunidade de venda. Este proprietrio est definido como proprietrio do cabealho. Alm disso, os proprietrios tambm podem ser definidos para cada item de linha, em documentos de vendas ou de compras, e em cada nvel da oportunidade de venda. Este proprietrio est definido como proprietrio da linha. O campo de seleo denominado Filtro de proprietrio ativo um cdigo global para ativar ou desativar autorizaes de propriedade de dados para toda a empresa. Uma vez ativado, para todos os documentos de vendas e de compras e oportunidades de vendas, o acesso ser apenas concedido se o usurio tiver uma relao com o proprietrio e se a permisso dessa relao for Apenas para leitura ou Total. Caso um documento ou uma oportunidade de venda no tenha proprietrio, ento qualquer usurio pode acessar o mesmo, como se no existisse propriedade de dados. Qualquer usurio pode atribuir um proprietrio a um documento ou oportunidade de venda que no tenha proprietrio. Assim que estiver atribudo um proprietrio, apenas o gerente do proprietrio ou um superusurio poder modificar o nome do proprietrio. As excees de propriedade de dados permitem empresa ativar ou desativar a propriedade de dados a um nvel mais detalhado do que o da totalidade da empresa.
Procedimento
ObjectsTab
Para cada documento de vendas ou oportunidade de vendas selecionado, a propriedade de dados pode ser aplicada de acordo com uma das seguintes opes: Por cabealho e linhas: O documento ou a oportunidade de venda visvel para o proprietrio do documento, para o proprietrio de qualquer uma das linhas ou nveis e para todos os usurios que tenham uma relao definida com qualquer um dos proprietrios e tenham a permisso necessria para essa relao especfica. Apenas por cabealho: O documento ou a oportunidade de venda visvel para o proprietrio do documento e para todos os usurios que tenham uma relao definida com o proprietrio do cabealho e a permisso necessria para essa mesma relao. O proprietrio de qualquer uma das linhas ou nveis no afetar a concesso de acesso ao documento ou oportunidade de venda. Sem filtro: A propriedade de dados no est ativa para este objeto, independentemente dos campos de proprietrio do cabealho, da linha ou do nvel.
Ficha Formulrios excludos
Para cada documento selecionado, escolha uma das seguintes opes de filtragem: Sem filtro: A propriedade de dados no est ativa para este formulrio, independentemente dos campos de proprietrio do cabealho, da linha ou do nvel. Apenas por proprietrio do cabealho: O documento ou a oportunidade de venda visvel para o proprietrio do documento e para todos os usurios que tenham uma relao definida com o proprietrio do cabealho e a permisso necessria para essa mesma relao. O proprietrio de qualquer uma das linhas ou nveis no afetar a concesso de acesso ao documento ou oportunidade de venda. Se nenhuma das opes acima for selecionada, ento a propriedade de dados permanecer ativa para Proprietrios de cabealho e linha, a no ser que a Propriedade de dados tenha sido desativada para esse documento na ficha Objetos.
Maiores infos
Autorizaes Autorizaes de propriedade de dados
Janela Log de modificaes

Utilize o log de modificaes para obter uma viso geral das modificaes na maioria das janelas do SAP Business One. Ao monitorar o log de modificaes, seus auditores podero verificar e auditar mais facilmente as entradas da conta contbil. Toda vez que voc atualizar, por exemplo, grupos de impostos, imposto retido na fonte, bancos da empresa, despesas adicionais, carto de crdito, autorizaes, cadastro de colaboradores, vendas, documentos de compra, ordens de produo ou planos de contas, a aplicao registra a modificao e pode exibi-la conforme necessrio na janela Log de modificao. Para acessar o log de modificao, abra a janela no SAP Business One, efetue modificaes se necessrio, e ento (com a janela ainda aberta) selecione Ferramentas Log de modificao... .
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Para exibir o log de uma certa instncia de modificao, clique duas vezes na linha da instncia na janela Log de modificao. A janela ... Histrico da instncia #... aparecer. A janela exibir os detalhes apenas para leitura da instncia de modificao.
Campos do Log de modificaes
Instncia O nmero sequencial da modificao efetuada. 1 atribudo primeira modificao, 2 atribudo segunda modificao, e assim por diante. Cdigo do objeto Exibe o cdigo nico do registro que est modificado.
Exemplo
Se voc tiver atualizado uma conta na janela Plano de contas o cdigo de conta contbil da conta atualizada exibido neste campo.
Atualizado Exibe a data na qual o elemento foi atualizado. Nome do usurio Exibe o nome do usurio que atualizou o elemento. Exibir diferenas Abre a janela Diferenas para a instncia selecionada. A janela fornece informaes detalhadas sobre as modificaes efetuadas.
Maiores infos
Menu Ferramentas
Janela Diferenas
Utilize esta janela para rever as informaes detalhadas sobre a instncia de documentos selecionados. Para abrir esta janela: 1. Na barra de menu do SAP Business One, selecione Ferramentas Log de modificaes... Exibir diferenas 2. Na janela Log de modificaes..., selecione o boto Exibir diferenas.
Campos da janela Diferenas
Data Data em que a alterao foi realizada. Campo modificado O campo que foi alterado. Valor anterior Valor do campo antes da alterao. Novo valor Valor do campo aps a alterao. Nome do usurio Nome do usurio que efetuou esta alterao.
Maiores infos
Janela Log de modificaes
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Numerao de documentos
Ao criar um parceiro de negcios, um item ou um documento no SAP Business One, um nmero atribudo para cada parceiro de negcios, item ou documento. Esse nmero utilizado como uma referncia e pode ser utilizado como um critrio de seleo em vrios relatrios. Cada empresa tem seu prprio mtodo de numerao e suas prprias regras. A funo Numerao de documentos permite definir vrias sries de numerao e determinar a srie de numerao padro para o cadastro e documentos. O SAP Business One fornece dois mtodos de numerao: Sries de numerao separadas para cada tipo de cadastro ou documento Esse mtodo o padro para todos os locais, exceto Blgicaquando um novo banco de dados ou uma nova empresas criada. A no ser que um documento seja inserido ou um cadastro de parceiro de negcios seja utilizado de alguma maneira, um usurio autorizado pode modificar a configurao para um modelo que permita a sries de numerao serem utilizadas para mais de um tipo de cadastro ou de documento. Uma srie de numerao utilizada para mais de um tipo de cadastro ou de documento De acordo com esse mtodo, uma srie de numerao especfica pode ser atribuda a mais de um tipo de cadastro ou de documento. Esse mtodo o padro para a Blgica quando um novo banco de dados ou uma nova empresa criada.
Ateno
Essa configurao de numerao irreversvel; em outras palavras, no possvel modific-la aps marcar o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na ficha Inicializao bsica da janela Detalhes da empresa. O mtodo de numerao definido em Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos .
Maiores infos
Numerao de documentos Configurao Numerao do documento: Blgica Definindo sries adicionais para um tipo de documento
Definindo srie de numerao adicional

No SAP Business One, o cadastro e os documentos so numerados em srie. Voc pode adicionar nova srie quando necessrio. Voc no pode definir srie de sobreposio para um tipo de cadastro ou documento. Isso impede a criao de dois parceiros de negcios, itens ou documentos com o mesmo nmero de srie.
Nota
Para uma srie de numerao, definindo o ltimo nmero da srie, voc pode restringir seu intervalo numrico e evitar sobreposies com outra srie. Para uma srie de cadastro, para evitar sobreposies com outras sries, voc tambm pode adicionar um prefixo, um sufixo ou ambos aos nmeros de srie. Por exemplo, adicionando um prefixo MS a uma srie, voc pode evitar sobreposies com outra srie que no tem o mesmo prefixo ou que tem o mesmo prefixo, mas tem um sufixo adicional. Voc tambm pode evitar sobreposies, definindo o nmero de dgitos que um nmero de srie contm. Por exemplo, uma srie cujo nmero de dgitos 5 no sobrepe uma srie cujo nmero de dgitos 6.
Procedimento
Adicionando intervalos de nmero adicionais
Nota
Para definir uma nova srie de numerao para os documentos, voc primeiro define o ltimo nmero da srie anterior para restringir seu intervalo numrico. Quando o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na ficha Inicializao bsica da janela Detalhes da empresa no estiver selecionada, proceda como segue: 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos . 2. Clique duas vezes na linha do cadastro ou do documento para o qual voc deseja adicionar novas sries. 3. Na janela Srie - <Documento> - Configurao, adicione uma nova linha. 4. Entre um nome para a nova srie. 5. Especifique o valor do campo Primeiro n. O SAP Business One preenche o campo Primeiro n automaticamente. 6. Defina os campos ltimo n, Prefixo e Sufixo, se necessrio. 7. Se preferir, entre um comentrio para uma srie na coluna Observaes. Para incluir as observaes durante a impresso,
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inclua o campo ao modelo de documento. Atribua a srie a um grupo. Os usurios precisam de autorizao para usar o grupo de sries. 9. Se voc estiver adicionando uma srie a um parceiro de negcios ou cadastro de item, defina o nmero de dgitos que um nmero de srie contm. 10. Para bloquear uma srie, selecione a coluna Bloquear para esta linha. No mais possvel criar documentos com os nmeros dessa srie. Assegure-se de que outra srie definida como standard. Para desbloquear a srie, desmarque o campo de seleo Bloquear.
8.
Nota
A srie manual de cadastro no pode ser bloqueada. Quando o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na ficha Inicializao bsica da janela Detalhes da empresa no estiver selecionado, proceda como segue:
Ateno
A seleo desse campo de seleo irreversvel.
1.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Srie de numerao .
Administrao
Numerao do documento
Nota
Voc pode acessar a janela Srie de numerao - Configurao escolhendo o boto Novo na janela Srie - <Documento>. Para maiores informaes, consulte Relacionar srie ao documento - Configurao.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Selecione um tipo de srie para configurao: documento, parceiro de negcios ou item. Insira uma linha nova. Entre um nome para a nova srie. Especifique o valor do campo Primeiro n. O SAP Business One preenche o campo Primeiro n automaticamente. Defina os campos ltimo n, Prefixo e Sufixo, se necessrio. Se preferir, entre um comentrio para uma srie na coluna Observaes. Para incluir as observaes durante a impresso, inclua o campo ao modelo de documento. Atribua a srie a um grupo. Os usurios precisam de autorizao para usar o grupo de sries. Se voc estiver adicionando uma srie a um parceiro de negcios ou cadastro de item, defina o nmero de dgitos que um nmero de srie contm. Para bloquear uma srie, selecione a coluna Bloquear para esta linha. No mais possvel criar documentos com os nmeros dessa srie. Assegure-se de que outra srie definida como standard. Para desbloquear a srie, desmarque o campo de seleo Bloquear.
Nota
A srie manual de cadastro no pode ser bloqueada.
Eliminando intervalos de numerao
Assegure-se de que a srie que voc pretende eliminar no foi usada ainda. 1. Posicione o cursor na linha da srie desejada. 2. Selecione Dados Eliminar linha . 3. Para salvar as modificaes, selecione Atualizar e OK.
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Autorizaes para srie do tipo de documento

Ao definir uma srie de numerao de documentos no SAP Business One, voc tem que cumprir as seguintes condies: Apenas os superusurios podem criar e atualizar srie de documentos. Os usurios que no estejam definidos como superusurios podem apenas modificar a definio de seu prprio intervalo de numerao padro, supondo-se que tenham autorizao para atualizar a srie de numerao. necessrio definir a srie padro para cada usurio; caso contrrio, o usurio no poder abrir a janela inicial para este tipo de documento. possvel definir um nmero ilimitado de sries para cada tipo de documento. O acesso a uma srie especfica concedido a um de dez grupos definidos para ter acesso srie de documentos. Um usurio deve ter a permisso que corresponda a um dos dez grupos para poder acessar a srie atribuda ao grupo em questo.
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Numerao do documento - Definio

Nesta janela, possvel efetuar algumas modificaes bsicas na srie padro de cada documento. Por meio dessa janela, voc pode acessar a janela de configurao de sries relevantes para cada tipo de cadastro ou documento para criar novas sries ou modificar as existentes. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos .
Nota
Se a srie Manual a padro para parceiro de negcios ou cadastro do item, os campos Primeiro N, Prximo N, e ltimo N no exibem resultados.
Campos de Numerao do documento
Documento Exibe a lista de cadastros e documentos no SAP Business One para os quais voc pode definir sries de numerao. Srie padro Exibe a srie de numerao padro definida para castros e documentos. Aqui voc pode modificar o nome da srie padro de cada documento, mas no a srie em si. Primeiro n Exibe o primeiro nmero da srie padro. Para uma srie de um documento, voc pode modificar este nmero apenas se nenhum documento for criado na srie e se o novo intervalo no incluir nmeros de outras sries criadas para o mesmo documento. N seguinte Exibe o nmero da srie de numerao padro atribuda ao prximo parceiro de negcios, item ou documento a ser criado. Voc pode modificar este nmero para uma srie de documentos, contanto que nenhum documento tenha sido criado com esta srie. Se j existirem documentos na srie de numerao padro, voc pode modificar o nmero seguinte somente para documentos de compras.
Nota
A legislao exige a numerao sucessiva dos documentos de vendas, sendo ento proibido modificar o nmero seguinte da srie de numerao dos documentos de vendas.
ltimo n Exibe o ltimo nmero na srie de numerao padro. Para uma srie de um documento, voc pode modificar este nmero, contanto que no exista sobreposio entre o novo intervalo e outras sries de numerao do mesmo documento, e que o novo ltimo nmero no seja menor que o prximo nmero da srie padro. Modificar nomes do menu SAP Business One permite que voc modifique as palavras do menu para vendas, compras e documentos de inventrio. Voc pode fazer isso, por exemplo, para refletir a terminologia comum em setores especficos. Para especificar um novo nome do menu, efetue uma entrada nesta coluna. Modificando o nome do menu somente possvel se o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na ficha Inicializao bsica na janela Detalhes da empresano for selecionado.
Maiores infos
Numerao do documento: Blgica Definir srie
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Srie - Documento - Definio

Nesta janela, se necessrio, voc pode criar uma nova srie, definir o intervalo de numerao de sries e definir as cadeias. Alm disso, para cadastro, possvel ligar a srie a um grupo, definir o comprimento de cada nmero dentro da srie, ou torn-la indisponvel; para documentos, voc pode ligar uma srie a um perodo ou a um grupo ou tambm torn-la indisponvel.
Nota
A srie Manual do cadastro no pode ser processada ou eliminada.
Nota
Para evitar sobreposies com outras sries, voc pode inserir um prefixo, um sufixo ou ambos aos nmeros de srie de uma srie. Por exemplo, ao adicionar um prefixo MS a uma srie, voc pode evitar sobreposies com qualquer outra srie que no tem o mesmo prefixo ou que tem o mesmo prefixo, mas tem um sufixo adicional. Voc tambm pode evitar sobreposies para cadastros, ao definir o nmero de dgitos que um nmero de srie deve conter. Por exemplo, uma srie cujo nmero de dgitos 5 nunca poder sobrepor uma srie cujo nmero de dgitos 6. possvel definir o ltimo nmero de uma srie para restringir o seu intervalo numrico e evitar sobreposies. Para abrir a janela, selecione Administrao nmero da linha.
Campos de definio de srie
, e clique duas vezes no
Nome Exibe o nome da srie. Primeiro n, prximo n, ltimo n. Defina o primeiro, o prximo e o ltimo nmero para que o SAP Business One possa fazer o seguinte: Atribuir um nmero de srie ao primeiro documento ou cadastro dentro da srie que voc adicionar ao sistema. Adicionar automaticamente um nmero seqencial Definir um limite ao intervalo numrico da srie Cadeia (prefixo, sufixo) Entre o prefixo e sufixo para ter uma identificao adicionall da srie. Para as sries de cadastro, o prefixo ou sufixo, se definido, parte do parceiro de negcios ou do cdigo do item.
Nota
Na numerao de sries de documentos, os prefixos e sufixos so relevantes apenas para a impresso. Na numerao de sries de cadastro, os prefixos e sufixos ajudam a evitar sobreposies com outras sries.
Observaes Entre qualquer texto livre referente srie. Grupo Selecione um grupo para o qual deseja atribuir a srie. No entanto, sries manuais de cadastro no podem ser atribudas a grupos.
Nota
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais . Na janela Autorizaes, voc pode atribuir autorizaes a usurios para grupos especficos de sries.
ID do perodo Selecione um indicador do perodo para limitar a srie a um determinado perodo.
Nota
Esta coluna no est disponvel para sries de cadastro.
N de dgitos Especifique o nmero de dgitos que um nmero de srie contm. Este campo s est disponvel para a srie de cadastros e seu valor deve ser maior do que zero. Para um nmero de srie de cadastro com o nmero de dgitos definido, os zeros (0) funcionam como caracteres de preenchimento quando necessrio. Por exemplo, se o primeiro nmero for 1 e o nmero de dgitos for 6, o primeiro nmero de srie ser 000001 .
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Bloqueio Selecione para desativar a seleo da srie. Exibir srie ligada ao indicador dos perodos selecionados Selecione para exibir sries apenas de um determinado perodo.
Nota
Por padro, as sries de cadastro no so limitadas a nenhum perodo nico.
Exibir mensagem de confirmao ao adicionar parceiros de negcios/item para sries no manuais Selecione para exibir uma mensagem de confirmao ao adicionar um item ou parceiro de negcios.
Campos especficos de pas: Chile e Mxico
Os seguintes campos aparecem apenas quando o documento, para o qual voc abriu a janela, tiver um nmero de portflio. Estes campos no esto disponveis para cadastro. Prefixo do portflio Exibe o prefixo do portflio definido para a srie de documentos no momento da realizao da Atribuio do nmero do portflio. Este campo no editvel. Nmero de portflio seguinte Exibe o nmero de portflio seguinte que pode ser atribudo a um documento deste tipo. No possvel editar este campo.
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Modificando nomes de documentos

Se os nomes atribudos na aplicao no corresponderem terminologia de sua empresa, voc pode atribuir outros nomes aos documentos. Voc pode modificar os nomes dos documentos mesmo que os documentos j tenham sido entrados no sistema.
Nota
Modificar o nome do menu de um documento somente possvel se o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na ficha Inicializao bsica na janela Detalhes da empresano for selecionado.
Nota
Voc no pode modificar o nome dos dados mestre.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Entre o novo nome na coluna Modificar nomes do menu da linha relevante. 3. Para gravar sua entrada, selecione Atualizar. 4. Selecione OK.
1. 2.
Resultado
O novo nome aparece no Menu principal do SAP Business One e na barra do ttulo dos documentos deste tipo.
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Numerao de documentos: Blgica

Na Blgica, uma srie de numerao de documentos pode conter mais de um tipo de documento. Todos esses documentos podem fazer parte da mesma srie de intervalos de numerao. Isso permite a criao de dirios exigidos por lei, que so: Um ou mais dirios de vendas Um ou mais dirios de compras Um dirio do banco, um por banco Um dirio caixa para registrar todas as transaes de caixinha Um dirio de operaes diversas permitido por lei produzir quantos dirios de vendas ou de compras forem necessrios. Isso significa que a empresa pode ter um dirio de vendas para notas fiscais de vendas, outro dirio de vendas para devolues de vendas e um terceiro dirio de vendas para transaes manuais. tambm permitido ter um dirio de vendas para um tipo de nota fiscal de vendas e outro para outros tipos de notas fiscais de vendas. O mesmo se aplica a dirios de compras. Em cada dirio, a numerao de documentos deve ser cronolgica e sequencial. Assim que esse tipo de numerao de documento selecionado, no mais possvel selecionar manualmente a numerao de documento.
Nota
Se voc desejar definir sries de numerao de documento com mais de um tipo de documento para localizaes que no sejam a Blgica, selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa e, na aba Inicializao bsica, marque o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie. A opo de menu Relacionar sries a documento , ento, exibida no Menu principal do SAP Business One em Numerao de documento. Esta opo no est disponvel no Brasil.
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Numerao de documentos Detalhes da empresa: ficha Inicializao bsica
Relacionar srie janela do documento

Pr-requisitos
Na janela Detalhes da empresa, na ficha Inicializao bsica, voc marcou o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos Relacionar srie ao documento . 2. Na janela Relacionar srie ao documento - Configurao, clique duas vezes na linha do cadastro ou documento para o qual voc deseja atribuir srie de numerao. 3. Na janela Srie - <Documento>, marque o campo de seleo correspondente de cada srie de numerao que voc deseja atribuir ao cadastro ou ao documento. 4. Selecione Atualizar e OK.
1.
Nota
Aps atribuir a srie de numerao necessria para o cadastro ou documento, voc pode definir uma srie como padro para determinados usurios. Entretanto, quando uma srie de numerao relacionada for definida como padro, voc no poder cancelar sua atribuio para o cadastro ou documento. Para mais informaes, consulte Definindo srie padro.
5.
Na janela Relacionar srie ao documento - Configurao, selecione Atualizar.
Definindo srie padro

Quando definir todas as sries necessrias, voc pode definir uma srie padro para cada grupo de sries.
Nota
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Para a srie de documentos, certifique-se de que a numerao do documento possa ser iniciada imediatamente, a aplicao gera automaticamente a srie Primria com configuraes padro para cada tipo de documento. Voc pode modificar esta srie primria para atender s suas necessidades, antes de comear a criar documentos. A janela Numerao do documento - configurao exibe somente a srie padro. Antes de voc efetuar alguma modificao nesta janela, certifique-se que voc revisou a lista de sries para um cadastro ou documento com um clique duplo no cabealho da linha. Voc pode modificar o valor do campo Primeiro n de uma srie, at o primeiro parceiro de negcios, item ou documento ser criado com essa srie. Depois que o primeiro parceiro de negcios, item ou documento for criado, voc no pode mais modificar o valor do campo Primeiro n, mas voc ainda pode alterar o valor do campo ltimo n. Porm, voc deve verificar se as modificaes no resultam em sobreposies com outras sries. Informaes, tais como observaes, atribuio de srie padro a um grupo ou bloqueio, podem ser modificadas mesmo aps a criao de documentos.
Procedimento
Quando o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na janela Detalhes da empresa no for selecionada, voc pode definir uma srie de numerao como a padro, seguindo as etapas a seguir: 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos .
Nota
Para ordenar uma coluna nesta janela, clique duas vezes no nome da coluna. A coluna ordenada em ordem ascendente: Para ordenar a coluna em ordem decrescente, clique novamente duas vezes. Nas localizaes do Chile e Mxico, voc pode ordenar apenas a primeira coluna. Clique duas vezes no cabealho da linha do cadastro ou do documento para o qual voc deseja definir uma srie padro. Na janela Srie - <Documento> - Configurao, especifique o grupo ao qual pertence a srie que voc deseja definir como padro. 4. Selecione a srie e escolha o boto Definir como padro. 5. Especifique quais usurios devem utilizar esta srie como padro. Utilize a opo Definir como padro para determinados usurios, por exemplo, se pretender definir sries selecionadas como padro para um conjunto especfico de usurios, tal como os empregados de um departamento. Voc ser solicitado a selecionar os usurios relevantes. Para confirmar as entradas, selecione OK.
2. 3.
Nota
Voc deve certificar-se de que os usurios especificados so autorizados a usar o grupo de srie. Para mais informaes, consulte Autorizaes. Na janela Srie - <Documento> - Configurao, selecione Atualizar e OK. Na janela Numerao do documento - Configurao, salve suas entradas escolhendo Atualizar. Quando o campo de seleo Permitir mais de um tipo de documento por srie na janela Detalhes da empresa for selecionada, voc pode definir uma srie de numerao como a padro, seguindo as etapas a seguir:
6. 7.
Ateno
A seleo desse campo de seleo irreversvel.
1.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Relacionar srie ao documento .
Administrao
Nota
Para ordenar uma coluna nesta janela, clique duas vezes no nome da coluna. A coluna ordenada em ordem ascendente: Para ordenar a coluna em ordem decrescente, clique novamente duas vezes. Nas localizaes do Chile e Mxico, voc pode ordenar apenas a primeira coluna.
2.
Relacione a srie necessria ao cadastra ou documento para o qual voc deseja definir uma srie de numerao. Para maiores informaes, consulte Relacionar srie ao documento - Configurao.
Nota
Na janela Srie de numerao - Configurao, certifique-se de que a srie que voc deseja definir como padro foi atribuda ao grupo apropriado. Para maiores informaes, consulte Definindo srie de numerao adicional.
3. 4.
Selecione a srie que voc deseja definir como padro e escolha o boto Definir como padro. Especifique quais usurios devem utilizar esta srie como padro. Utilize a opo Definir como padro para determinados usurios, por exemplo, se pretender definir sries selecionadas como padro para um conjunto especfico de usurios, tal como os empregados de um departamento. Voc ser solicitado a selecionar os usurios relevantes. Para confirmar as entradas, selecione OK.
Nota
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Voc deve certificar-se de que os usurios especificados so autorizados a usar o grupo de srie. Para mais informaes, consulte Autorizaes.
5. 6.
Na janela Srie - <Documento>, selecione Atualizar e OK. Na janela Relacionar srie ao documento - Configurao, salve suas entradas escolhendo Atualizar.
Maiores infos
Verificar numerao do documento

Nesta janela, possvel pesquisar por nmeros duplicados e em falta nas sries de numerao de documentos e cadastros. A janela Listas de nmeros de srie de documentos exibe os resultados.
Nota
Para a srie Manual, uma verificao para nmeros em falta no executada. Para exibir esta janela, selecione Administrao Utilitrios Verificar numerao de documento .
Campos Verificar numerao do documento
Selecionar documentos para reviso Selecione documentos a serem includos na verificao. Selecionar documentos para reviso Selecione documentos a serem includos na verificao. Nmero De ...At Entre os intervalos de documento necessrios para filtrar o intervalo de documentos. Data De At Defina um intervalo de datas de lanamento para executar a verificao para os documentos com data de lanamento dentro desse intervalo. Escolher cadastro para reviso Selecione o cadastro do parceiro de negcios ou o cadastro do item a ser includo na verificao. Voc no precisa definir critrios de seleo para verificar a srie do cadastro. Selecionar todos Selecione para executar a verificao em todos os documentos. Anular seleo Selecione para anular a seleo efetuada.
Maiores infos
Verificar numerao do portflio: Mxico e Chile

Voc pode verificar se existem nmeros de portflio duplicados ou em falta nos documentos criados no SAP Business One. Utilize a janela Verificar numerao de portflio a fim de definir os critrios de seleo para a verificao. Se no existirem nmeros de portflio duplicados ou em falta, exibida uma mensagem. Se existirem nmeros em falta ou em duplicado, eles so exibidos em uma janela separada. Para exibir esta janela, selecione Administrao Utilitrios Verificar numerao de portflio .
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Campos Verificar numerao do portflio
Documentos para verificar Selecione cada tipo de documento para o qual voc pretende executar a verificao. N de portflio De At Defina um intervalo de nmeros de portflio a serem verificados. Data De At Defina um intervalo de datas de lanamento para executar a verificao para os documentos com data de lanamento dentro desse intervalo. Selecionar todos Execute a verificao em todos os documentos com os nmeros de portflio. Desmarcar seleo Desmarque todos os campos de seleo.
Configuraes do documento
Esta janela utilizada para definir a configurao padro para documentos de vendas e compras no SAP Business One. A janela consiste de duas fichas, Geral e Por documento. Para acessar esta janela do Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes do documento .
Fichas Definies de documento
Geral Use para definir informaes gerais relevantes para todos os documentos nos mdulos Vendas C/R e Compras C/P. Por documento Use para efetuar definies especiais por tipo de documento. Selecione cada tipo individualmente e efetue as definies necessrias.
Maiores infos
Configuraes do documento: Ficha Geral Configuraes do documento: Ficha Por documento
Configuraes do documento: ficha Geral

Esta janela utilizada para definir as configuraes padro para os tipos de documentos no SAP Business One. No ficha Geral, voc efetua as configuraes para os documentos de compras e vendas. Para acessar a ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes do documento Geral .
Campos da ficha Geral
Calcular lucro bruto Marque o campo de seleo Calcular lucro bruto para ativar o clculo de lucro bruto em documentos de vendas de tipos de item e servio.
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Origem do preo base S aparece quando o campo de seleo Calcular preo bruto marcado. Selecione, no menu da lista, a origem do preo base a ser usada pelo SAP Business One para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo item: Listas de preos selecione uma das listas de preo definidas no SAP Business One. Os preos de item definidos nas listas de preos selecionadas so considerados preos base quando o lucro bruto calculado. ltimo preo de compra selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no preo da ltima vez em que o item foi comprado. Se o preo de compra de um item mudar de tempos em tempos, o clculo do lucro bruto considerar isso. ltimo preo analisado selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no preo calculado na ltima vez em que o Relatrio da simulao da avaliao do estoque foi gerado.
Nota
Em empresas que no administram sistema de estoque permanente, o lucro bruto baseado no preo calculado na ltima vez em que o Relatrio de avaliao do estoque foi gerado. Custo do item selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no custo do item calculado na ficha Cadastro do item Dados de estoque . O custo do item pode variar de tempos em tempos, dependendo do mtodo de avaliao definido para o item. Lucro bruto padro % para documentos de servio Este campo aparece apenas quando o campo de seleo Calcular preo bruto marcado. Insira a porcentagem de lucro bruto a ser usada por padro para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo de servio. Calcular % do lucro bruto: Este campo aparece apenas quando o campo de seleo Calcular lucro bruto marcado. Defina se pretende calcular o lucro bruto como preo base ou preo de venda.
Exemplo
Voc tem um item com um preo base de $30 e preo de venda de $40. Calculado de acordo com o preo base, o lucro bruto seria: lucro bruto/preo base x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33% Calculado de acordo com o preo de venda, o lucro bruto seria: lucro bruto/preo de venda x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%
Observaes do documento compreendem: Selecione se as observaes nos documentos de marketing incluem o nmero do documento base, ou o nmero de referncia do cliente ou do fornecedor. Entrando um documento de vendas com referncia a um documento base, aparece o nmero do documento base. O nmero exibido pode ser um nmero interno atribudo ao documento pelo SAP Business One ou o nmero de referncia do cliente/fornecedor do documento base. Se voc optar por exibir o nmero de referncia do cliente/fornecedor e nenhum nmero deste tipo for entrado no documento base, o respectivo campo permanecer em branco no documento em que foi criado com referncia ao documento base. Para uma estrutura do produto de vendas nos documentos, exibir: Selecione Preo e Total apenas para item superior, se quiser exibir apenas o preo total do produto vendido. Selecione Preo por componente para exibir os preos dos componentes. Neste caso, o preo total calculado como sendo o total dos preos dos componentes. Se for definida uma estrutura de produto de vendas para um produto, essa estrutura ser exibida no documento de vendas. O documento de vendas exibe o produto vendido e os componentes que contribuem para este produto. Quando voc selecionar este boto de rdio, voc dever determinar se o preo de vendas do item deve ser exibido ao nvel do produto vendido ou ao nvel dos componentes no documento de vendas.
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Resposta liberao/Recebimento de estoque fora do intervalo definido: Define a resposta do sistema quando o nvel de estoque de um item se situa abaixo da quantidade mnima como resultado de um documento de vendas/sada de mercadorias, ou excede a quantidade mxima como resultado de um recebimento de mercadorias.
Nota
Os nveis de estoque mnimo e mximo so definidos na janela Cadastro de item, na ficha Dados do estoque. Se voc no definir um nvel de estoque mnimo para um item, o SAP Business One trata o item como se o seu nvel de estoque mnimo fosse zero. Se voc no definir um nvel de estoque mximo para um item, o SAP Business One no avalia o nvel mximo em quantidades de mercadorias recebidas. Selecione uma das seguintes opes: Sem advertncia impede qualquer notificao do SAP Business One. Apenas advertncia uma mensagem de advertncia aparece. O usurio pode optar por continuar (e ficar abaixo do nvel mnimo ou exceder o nvel mximo), ou fazer os ajustes necessrios primeiro, como emite/recebe apenas uma quantidade parcial, procurar por itens alternativos, e assim por diante. Bloquear liberao uma mensagem de erro aparece. O usurio impedido de completar o documento e se situar abaixo do nvel mnimo/exceder o nvel mximo definido para o item. A resposta selecionada ativada quando uma das seguintes opes ocorre: Um entrega criada (tambm quando criada na janela Lista de picking ou na janela Administrao de picking e embalagem). Uma nota fiscal de sada no se baseia em uma entrega que criada ou quando uma nota fiscal de sada + pagamento criada. Uma sada de mercadoria criada. Itens so liberados para uma lista de picking no nvel principal Abrir, na janela Administrao de picking e embalagem. A quantidade Liberada atualizada no nvel principal Liberada da janela Administrao de picking e embalagem. Um recebimento de mercadoria criada. Um recebimento de mercadoria criada. Uma nota fiscal de entrada no se baseia em um recebimento de mercadorias que criado. Bloquear inventrio negativo Selecione para bloquear documentos que fariam com que o nvel de estoque casse abaixo de zero. Desmarque o campo de seleo para permitir estoque negativo. Se voc desmarcar o campo de seleo, a seguinte mensagem aparece: A utilizao de estoque negativo no est de acordo com regras de contabilidade. Tem certeza que pretende permitir a utilizao do estoque negativo? Quando voc marca o campo de seleo Bloquear estoque negativo por, voc tem as 3 opes seguintes para definio de estoque negativo no SAP Business One: Empresa Quando voc especificar Bloquear estoque negativo por empresa, o SAP Business One bloqueia apenas um item da quantidade de estoque acumulada em todos os depsitos em sua empresa que forem inferior a 0.
Exemplo
Item01 tem duas localizaes: WH01 e WH02. Isto tambm implica que um depsito especfico pode ter uma quantidade negativa enquanto o total de todos os depsitos est positivo. Por exemplo, voc armazena o item 1 em ambos WH01 e WH02. Agora WH01 tem 150 em estoque, e WH02 tem -20 em estoque. Esta situao permitida se a quantidade de estoque acumulado for 130, que positivo. Depsito Quando voc especificar Bloquear estoque negativo por depsito, o SAP Business One bloqueia um item do seu estoque que for inferior a 0 em qualquer depsito para o qual foi atribudo. Configurao do item Quando voc especificar Bloquear estoque negativo por configurao do item, o SAP Business One bloqueia o estoque negativo no nvel da empresa ou para cada depsito, dependendo do status do campo de seleo Administrar estoque por depsito no cadastro do item. Na ficha Dados de estoque da janela Cadastro do item, ao marcar o campo de seleo Gerenciar estoque por depsito, o SAP Business One bloqueia um item se seu estoque cair abaixo de zero em qualquer depsito para o qual o item foi atribudo. O cenrio o mesmo quando voc especificar Bloquear estoque negativo por depsito. . Na ficha Dados de estoque da janela Cadastro do item, quando voc desmarca o campo de seleo Gerenciar estoque por depsito, o SAP Business One bloqueia um item apenas quando a quantidade cumulativa do estoque de todos os depsitos de sua empresa cair abaixo de zero. O cenrio o mesmo de quando voc especifica Bloquear estoque negativo por empresa. Quando voc desmarca o campo de seleo Bloquear estoque negativo por, voc permite estoque negativo em sua empresa. Cada item pode conter estoque negativo no nvel do depsito ou empresa. Apenas a opo selecionada de acordo com a configurao do documento Resposta liberao/Recebimento de estoque fora do intervalo definido se aplica ao nvel de estoque mnimo definido para o item. Mtodo de arredondamento Selecione se os valores e os preos que aparecem nos documentos de marketing devem ser arredondados por moeda ou por documento.
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Data base da taxa de cmbio (documentos de contas a pagar) Seleciona a data em que o sistema calcula a taxa de cmbio: Data de lanamento Data do documento Exibir observao de arredondamento Selecione para determinar se ser exibida uma observao no campo Observaes do documento de vendas depois que um valor tiver sido arredondado. Se voc selecionar o campo de seleo, uma observao em uma nota fiscal de moeda estrangeira para um cliente exibida, indicando que o valor de desconto diferente da porcentagem de desconto, devido ao arredondamento. Utilizar endereo do depsito Selecione se pretender que o endereo do Destinatrio do documento de compras (ficha Logstica) seja o endereo do depsito. Se este campo de seleo estiver desmarcado, o endereo do Destinatrio ser o endereo da empresa, tal como definido em Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa ficha Geral . Administrar despesas adicionais em documentos Selecione para adicionar um campo Despesas adicionais em todos os documentos de vendas e de compras. Este campo permite calcular os custos adicionais ligados ao documento, tais como as taxas de remessa e imposto sobre o depsito. Bloquear documentos com data de lanamento anterior Selecione para bloquear o processo de lanamento dos documentos que criam lanamentos contbeis manuais automticos (nota fiscal, nota de crdito, depsito e documentos de pagamento). Permitir data lanamento futuro Selecione para poder criar documentos com datas de lanamento futuras. As empresas podem criar documentos com datas de lanamento futuras no nvel da empresa, e depois decidir se pretendem aplicar esta opo para todos os documentos ou apenas para os selecionados.
Campos especficos de pas: Japo e Coria
Regra de arredondamento para imposto & IRF Especifique a regra de arredondamento padro para imposto e imposto retido na fonte.
Campo Especfico do pas: ndia
Permitir valor negativo de imposto nas linhas Selecione par permitir valor negativo de imposto nas linhas.
Campo especfico de pas: Itlia
Exibir aviso para documentos que excedam 1.500 EUR sem CIG e CUP. Selecione para exibir um aviso ao adicionar documentos cujo valor total exceda 1.500 EUR e para os quais voc no definiu os cdigos CIG e CUP. Por padro, o campo est desmarcado.
Maiores infos
Configuraes do documento Configuraes do documento: Ficha Por documento
Mtodo de arredondamento
O arredondamento de valores e preos comum em pagamentos e documentos de marketing. O SAP Business One permite que voc selecione um respectivo mtodo a ser utilizado quando o arredondamento for necessrio.
Nota
possvel modificar o mtodo de arredondamento a qualquer momento, enquanto se trabalha no SAP Business One. Para tal, selecione Administrao Inicializao do sistema Definies de documento, ficha Geral . No mtodo de Arredondamento selecione Por moeda ou Por documento. Por moeda
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Selecione esta opo se voc pretende trabalhar com conta de arredondamento por moeda. Voc tem que definir os seguintes parmetros: Em Administrao Configurao Finanas Moedas , determine, para cada moeda, o mtodo de arredondamento necessrio, a exibio das casas decimais e se os pagamentos gerados com essa moeda devem ser arredondados. Em Administrao Configurao Finanas Determinao de conta contbil, ficha Geral , defina uma conta para arredondamento. As diferenas entre o valor original e o valor arredondado so exibidas no campo Arredondamento do documento de marketing e lanadas nesta conta. por isso que o total de crdito e de dbito na transao criada pelo documento diferente do total do documento. O arredondamento do valor que aparece no campo Total realizado de acordo com as definies efetuadas para a moeda em todos os documentos. A diferena entre o valor original do documento e o valor arredondado exibida no campo Arredondamento que se encontra na rea geral dos documentos de marketing. Em documentos de vendas, no possvel editar este campo. Porm, em documentos de compras, possvel editar o valor que aparece neste campo (antes de o documento ser inserido), selecionando o campo de seleo Arredondamento. Por documento Selecione esta opo para trabalhar sem utilizar uma conta de arredondamento e sem definies de arredondamento para cada moeda. Para cada documento de vendas, determine se o arredondamento deve ser efetuado. Selecione a ficha Administrao Inicializao do sistema Definies de documento, ficha Por documento . Selecione os documentos necessrios e Arredondamento automtico para documentos. As diferenas criadas como resultado do arredondamento so exibidas no campo Desconto dos documentos de marketing. Para exibir uma observao de arredondamento, selecione a ficha Administrao Inicializao do sistema Definies de documento Geral e selecione Exibir observao de arredondamento. Deste modo, toda vez que voc criar um documento com arredondamento, aparecer um asterisco (*) no campo Desconto e, no campo Observaes do documento, aparece a observao Porcentagem de desconto diferente do desconto total devido ao arredondamento.
Maiores infos
Configuraes do documento Janela Moedas - Definio
Configuraes do documento: Ficha Por documento

Use esta janela para definir informaes para os seguintes documentos: Vendas e compras Banco e contabilidade Transferncia de mercadorias e produo Para determinar as configuraes que se aplicam a um tipo de documento especfico, clique e selecione um tipo de documento no campo Documento. O SAP Business One exibe os campos relevantes para o tipo de documento selecionado. Para acessar a ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Definies de documento Por documento .
Campos de documentos de vendas - Cotao de vendas
Incluir imposto na cotao Selecione para determinar se deseja e exibir o valor dp imposto nos documentos de cotao de vendas. Se voc criou um pedido com referncia a uma cotao, o SAP Business One calcula o imposto de acordo com as regras definidas para o cliente e item. Permitir cpia de cotaes fechadas para documento de destino Defina se as cotaes de vendas permanecem pendentes ou fechadas depois que voc as copiar nos documentos de destino. Selecione para colocar a cotao de vendas disposio, para a criao de documentos de destino repetidos. A cotao de vendas aparecer na lista de possveis documentos de referncia quando for criado um documento de destino. possvel selecionar a cotao vrias vezes e copi-la nos documentos de destino. Depois de copiar a cotao de vendas em um documento de nvel superior, ele ser considerado como fechado. A cotao no ser mais exibida para seleo quando se cria um documento de vendas com referncia. Desmarque o campo de seleo para ativar esta opo. Permitir data de lanamento futura Permite-lhe criar cotaes de vendas com datas de lanamento futuras. Se voc efetuou esta seleo em Configuraes do documento: Ficha Geral, pode selecionar este campo de seleo.
Campos de documentos de vendas - Pedido de venda
Dias padro para cancelamento do pedido Entre o nmero de dias durante os quais voc pode cancelar o pedido de vendas.
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Permitir modificaes em pedidos existentes Permite a voc definir se so permitidas modificaes em pedidos de venda existentes. Se voc no selecionar este campo de seleo, no ser possvel modificar um pedido de vendas depois que tiver sido criado. Voc no pode modificar o status do campo de seleo depois de entrar um pedido de venda no SAP Business One.
Ateno
A seleo ou o cancelamento da seleo desse campo irreversvel.
Ativar verificao automtica de disponibilidade A aplicao verifica automaticamente as quantidades disponveis de itens includos em um pedido de venda antes que seja inserido e oferece diferentes solues caso a quantidade disponvel seja menor do que a quantidade no pedido de venda. Pedido de venda aprovado Permite a voc ativar a opo de arrastar os pedidos de vendas para os documentos de destino. Reabre documentos pela criao de devoluo/mercadorias de devoluo/notas de crdito baseados nele Se voc marcar este campo de seleo, voc pode decidir se reabre um pedido de compra ou vendas quando voc cria um documento de devoluo ou mercadoria de devoluo que baseado nos pedidos de compra ou vendas, ou quando voc cria notas de crdito baseadas em uma nota fiscal. A aplicao envia uma deciso sempre voc cria uma devoluo, devoluo de mercadorias ou notas de crdito. Sem confirmao do usurio Se voc marcar este campo de seleo, voc sempre reabre um pedido de vendas ou compras quando cria um documento de devoluo ou devoluo de mercadorias que baseado no pedido de compras e vendas. Este campo apenas est disponvel se o campo de seleo Reabrir documentos pela criao de devoluo/devoluo de mercadorias/notas de crdito baseados nele for selecionado.
Campos de documentos de vendas - Pedido de venda, Entrega, Devolues, Adiantamento de cliente, Nota fiscal de sada, Devoluo de nota fiscal de sada
Permitir data de lanamento futura Permite-lhe criar documentos de venda com datas de lanamento futuras. Campo de seleo ativado apenas se voc o tiver selecionado na ficha Configuraes do documento: Ficha Geral.
Campos de documentos de compra - Pedido de compra
Dividir pedido de compra Selecione para determinar se possvel dividir um pedido de compra com referncia a mais do que um depsito. Se voc selecionar o campo de seleo, o SAP Business One solicita-lhe a criao de pedidos de compra inferiores. Confirme a mensagem para criar pedidos de compra inferiores para cada depsito. Pedido de compra aprovado Selecione para permitir que os pedidos de compra sejam arrastados para os documentos de destino. Reabre documentos pela criao de devoluo/mercadorias de devoluo/notas de crdito baseados nele Se voc marcar este campo de seleo, voc pode decidir se reabre um pedido de compra ou vendas quando voc cria um documento de devoluo ou mercadoria de devoluo que baseado nos pedidos de compra ou vendas, ou quando voc cria notas de crdito baseadas em uma nota fiscal. A aplicao envia uma deciso sempre voc cria uma devoluo, devoluo de mercadorias ou notas de crdito. Sem confirmao do usurio Se voc marcar este campo de seleo, voc sempre reabre um pedido de vendas ou compras quando cria um documento de devoluo ou devoluo de mercadorias que baseado no pedido de compras e vendas. Este campo apenas est disponvel se o campo de seleo Reabrir documentos pela criao de devoluo/devoluo de mercadorias/notas de crdito baseados nele for selecionado.
Campos de documentos de compra
Permitir data de lanamento futura Permite criar documentos de compra com datas de lanamento futuras. Este campo de seleo ativado apenas se voc o tiver selecionado na ficha Configuraes do documento: Geral.
Campos Banco - Contas a receber
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Dividir PN/conta no lanamento contbil manual Selecione para que aparea uma linha para cada forma de pagamento. A configurao padro apresenta apenas uma linha para a conta do cliente ou fornecedor no documento contbil para contas a receber, mesmo quando diferentes formas de pagamento tiverem sido especificadas para o pagamento. Vrias linhas aparecem para o lanamento na contrapartida: uma para cada forma de pagamento. N mximo de documentos em pagamento Entre o valor para definir quantos documentos devem ser includos em cada conta a receber. Dividir comprovante do carto de crdito Selecione para dividir o comprovante do carto de crdito no documento contbil por data, do lado do cliente ou fornecedor, quando um pagamento por carto de crdito for recebido. Exibir todas as transaes como padro Selecione para exibir todas as transaes em aberto do parceiro de negcios nas contas a receber.
Campos Banco - Depsito
Dividir PN/Conta no lanamento contbil manual Selecione para indicar o tipo de depsito para o qual o documento contbil ser dividido. Pode-se efetuar esta configurao para cheques de caixa, cheques pr-datados ou documentos do comprovante de carto de crdito resultantes de pagamentos com carto de crdito.
Campos Banco - Contas a pagar
Dividir PN/conta no lanamento contbil manual Selecione para que aparea uma linha para cada forma de pagamento. A configurao padro apresenta apenas uma linha no documento contbil para contas a pagar, mesmo quando diferentes formas de pagamento tiverem sido especificadas para o pagamento. Vrias linhas aparecem para o lanamento na contrapartida: uma para cada forma de pagamento. N mximo de documentos em pagamento Especifique o nmero mximo de documentos para incluir em cada uma das contas a pagar. Exibir todas as transaes como padro Exibe todas as transaes do parceiro de negcios em aberto nas contas a pagar.
Campos Banco - Depsito pr-datado
Dividir PN/conta no lanamento contbil manual Selecione para indicar o tipo de depsito para o qual o documento contbil ser dividido. Voc pode efetuar esta configurao para cheques pr-datados ou comprovantes de pagamento pr-datados, resultantes de pagamentos com carto de crdito.
Campos Contabilidade - Lanamento contbil manual
Bloquear lanamento contbil manual no compensado em ME No permite lanamentos no compensados em moeda estrangeira. Permitir transaes com vrias moedas Selecione para permitir a criao de lanamentos contbeis manuais envolvendo mais de uma moeda. Bloquear edio de totais em moeda do sistema Impede que os valores do documento sejam editados na moeda do sistema.
Nota
Seja qual for a moeda que voc selecionar para exibir um documento corrente, do sistema ou, se relevante, estrangeira o SAP Business One calcula automaticamente o valor na moeda do sistema. Se voc pretender ativar a edio na moeda do sistema, no selecione este campo de seleo. O SAP Business One calcular os valores na moeda corrente e se relevante na moeda estrangeira, e voc poder acessar campos de moeda do sistema e modificar os respectivos valores, se necessrio.
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Bloquear edio da data de lanamento por linha Impede a entrada de uma data de lanamento diferente para linhas de lanamento individuais.
Nota
Como padro, o SAP Business One define a data de lanamento para todo o documento contbil. Se voc no selecionar o campo de seleo, poder entrar uma data de lanamento separada para cada linha no documento contbil.
Bloquear atualizao da data do documento aps lanamento por linha Impede que voc edite a data do documento no cabealho e nas linhas dos lanamentos contbeis manuais existentes, depois dos lanamentos contbeis manuais serem adicionados. Utilizar imposto automtico Define que o IVA calculado automaticamente, de acordo com o grupo de IVA padro definido para cada conta.
Campos de produo
Utilizar para transaes de componentes Selecione uma das seguintes opes: Materiais em processo do componente Utiliza os materias em processo do componente como os materiais em processo para os lanamentos contbeis manuais das transaes do componente entre o estoque e a produo. Contas sintticas do material em processo Utiliza as contas sintticas do material em processo como os materiais em processo para os lanamentos contbeis manuais das transaes do componente entre o estoque e a produo. O item superior definido na estrutura do produto que foi selecionada na ordem de produo. Os materiais em processo incluem os materiais em processo e as variaes de material em processo.
Nota
Quando voc mudar as duas opes, a aplicao se aplica as seguintes regras: Se voc mudar para a opo Contas de materiais em processo do componente, para os componentes (itens inferiores), a aplicao utiliza contas de materiais em processo da definio de item do componentes; para os itens superiores, a aplicao utiliza as contas de materiais em processo da definio do item superior. Se voc mudar para a opo Contas de materiais em processo do item superior, a aplicao utiliza apenas contas de materiais em processo da definio do item superior.
Esquemas de lanamento para fabricao Aparece quando voc seleciona um documento de ordem de produo. Selecione uma das seguintes opes: Contabilidade apenas com contas de balano A aplicao apenas utiliza contas de materiais em processo e contas de estoque, enquanto no utiliza as contas de contrapartida para o lanamento contbil manual Recebimento da produo e Sada para produo. As contas de materiais em processo incluem as contas de materiais em processo e as contas de variaes de material em processo. Contabilidade com contas de balano e contas de resultados A aplicao utiliza contas de materiais em processo, contas de estoque, contas de contrapartida de materiais em processo e contas de contrapartida de estoque para lanamento contbil manual de Recebimento da produo e Sada para produo. Para itens no estocveis, Conta de compensao de despesas no utilizado para lanamentos de produo.
Campos da Lista de picking
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Copiar automaticamente todas as linhas em aberto do pedido de venda ou nota fiscal de reserva
Nota
Este campo de seleo no relevante para a localizao Brasil. Copia todas as linhas em aberto de um pedido de venda ou nota fiscal de reserva selecionada em uma entrega no processo de picking e embalagem. Quando voc cria uma entrega no processo de picking e embalagem, todos os itens em aberto do pedido de venda ou nota fiscal de reserva selecionada so exibidos na entrega, mesmo que voc no tenha selecionado todos eles. Todos os itens no selecionados so transferidos para a entrega sem a quantidade.
Exemplo
Execute este procedimento: 1. Crie um pedido de venda para o cliente 01 com os seguintes itens: Item A com a quantidade 10 Item B com a quantidade 5 2. No gerenciador de picking e embalagem, selecione a linha do pedido de venda com o item A e faa a entrega. Em consequncia, uma das seguintes situaes ocorrer: Se o campo de seleo for selecionado, o item A e o item B sero exibidos na janela Entrega da seguinte forma: Item A com a quantidade 10 Item B sem a quantidade Antes de adicionar a entrega, voc pode modificar as quantidades. Se o campo de seleo no for selecionado, s o item A com a quantidade 10 ser exibido na janela Entrega.
Campos especficos de pas: Portugal
Cdigo padro de imposto de selo Aparece quando voc seleciona um documento de contas a receber. Selecione um cdigo de imposto de selo a ser utilizado como padro na criao de contas a receber com Boleto.
Campos especficos de pas: Brasil, China, ndia, Japo, Coria, Singapura
Quando existe N referncia do cliente/fornecedor em duplicado Para cotao de vendas, pedido de venda, entrega, devolues, adiantamento de cliente, nota fiscal de sada, devoluo de nota fiscal de sada, pedido de compra, entrada de mercadorias, devolues, adiantamento para fornecedor, nota fiscal de entrada, devoluo da nota fiscal de entrada: Quando atribudo um N de referncia do cliente/fornecedor em duplicado, o SAP Business One procede de uma das seguintes maneiras, de acordo com sua configurao aqui, por documentao. Se voc selecionar: Sem advertncia, o SAP Business One continua sem verificar nem advertir S advertncia, o SAP Business One gera uma mensagem de advertncia, mas voc pode continuar a processar o documento Bloquear liberao, o SAP Business One impede que o documento seja liberado Perm.cpia n Ref.clnt.p/doc.destino, Perm.cpia n Ref.Forn. p/doc.dest. O nmero de Referncia de Cliente/Fornecedor pode ser copiado para o documento de destino.
Campos especficos de pas: China, Japo, Coria, ndia e Brasil
Permitir linha com montante nulo exibida quando voc seleciona um lanamento contbil manual. Produz lanamentos com valor nulo. Se voc no pretender lanar contas que tenham uma linha com montante nulo, no selecione este campo de seleo. O SAP Business One remove a linha com montante nulo tanto do lado do dbito como do lado do crdito de um lanamento contbil manual automtico. Se todas as linhas de um lanamento contbil manual automtico tiverem um montante nulo tanto do lado do dbito como do lado do crdito, este lanamento contbil manual no criado.
Campos especficos de pas: Chile, Frana, Itlia, Portugal e Espanha
Depsito: Dividir PN/conta no lanamento contbil manual em depsito de boleto Aparece uma linha por transao de boleto.
Campos especficos de pas: Rssia
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Lanar diferenas de taxas de cmbio negativas como negativas Permite a voc lanar diferenas de taxas de cmbio negativas para o total de contas a receber com sinal negativo, em vez de lanar no lado oposto da conta contbil. Lanar diferenas positivas de taxas de cmbio como negativas Permite a voc lanar diferenas positivas de taxas de cmbio para o total de contas a pagar com sinal negativo, em vez de lanar no lado oposto da conta contbil. Utilizar conta de mercadorias enviadas Permite a voc utilizar como padro a conta de mercadorias enviadas, sempre que for criado um documento de entrega. Na janela Entrega, a opo Utilizar Conta de mercadorias enviadas est selecionada como predefinio, mas, se necessrio, voc pode desmarc-la para criar uma entrega especfica sem ter de efetuar um lanamento na conta de mercadorias enviadas. Como predefinio, esta opo se encontra selecionada para empresas com upgrade e desmarcada quando cria uma nova empresa.
Maiores infos
Configuraes do documento Configuraes do documento: Ficha Geral
Preferncias de impresso
Esta janela utilizada para definir as configuraes padro para a impresso de documentos no SAP Business One. A janela constituda por duas abas: Geral e Por documento. A aba Geral permite que voc defina as configuraes gerais relevantes para a impresso de todos os documentos. A aba Por documento permite que voc efetue definies especiais de impresso para cada tipo de documento. Selecione cada tipo individualmente e efetue as definies necessrias. Alguns campos se aplicam aos layouts criados com o software Crystal Reports, a verso para a aplicao SAP Business One e a ferramenta do Designer do layout de impresso. Alguns arquivos se aplicam apenas aos layouts do tipo PLD. Para acessar a janela, a partir do Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema, Preferncias de impresso .
Maiores infos
Imprimindo documentos automaticamente Preferncias de impresso: Ficha Geral Preferncias de impresso: Ficha Por documento
Imprimindo documentos automaticamente

Voc pode definir o SAP Business One de forma que determinados tipos de documento, como pedidos, sejam impressos automaticamente ao serem criados.
Procedimento
Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes de impresso . A janela Configuraes de impresso exibida. 2. Na ficha Por documento, na lista suspensa Documento, selecione o tipo de documento necessrio. 3. Selecione Imprimir documento. 4. Insira o nmero pretendido de cpias em Cpias (inclusive original).
1.
Nota
Voc pode configurar definies adicionais para o documento. Para mais informaes, consulte Configuraes de impresso: ficha Por documento.
5.
Selecione Atualizar e OK.
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Configuraes de impresso
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Preferncias de impresso: ficha Geral

Mximo de linhas por pgina Entre o nmero mximo de linhas de tabela por pgina. Caso tenham de ser impressas mais linhas de tabela do que o nmero especificado para um documento, as linhas a mais so automaticamente impressas em pginas adicionais. O nmero mximo de linhas de tabela por pgina geralmente entre 10 a 40, dependendo das margens definidas para impresso, do formato de pgina e da compresso vertical. Imprimir com compresso vertical Especifique a porcentagem de compresso vertical a ser aplicada ao documento. Se voc especificar o valor 100, os caracteres so impressos no tamanho original. Se especificar o valor 70, os caracteres de impresso so comprimidos a 70%. possvel especificar tambm valores superiores a 100. Se especificar uma compresso vertical inferior a 100, poder imprimir mais linhas por pgina. Margem superior (cm), Margem inferior (cm) Defina as margens de impresso adequadas em centmetros para, por exemplo, imprimir o documento no papel timbrado da empresa. Mximo de linhas por pgina na exportao Entre o nmero mximo de linhas de tabela por pgina quando exportar o documento para o Microsoft Word. Caso seja necessrio exportar mais linhas de tabela do que o nmero especificado, so criadas automaticamente pginas adicionais. O nmero mximo de linhas de tabela por pgina depende das margens definidas para as pginas e do formato de pgina do modelo do Microsoft Word. Imprimir em papel de carta Marque este campo de seleo para imprimir os documentos em papel timbrado da empresa, para desativar os detalhes da empresa na impresso. Os documentos so impressos sem os detalhes da empresa. Imprimir mensagem de gerao do SAP Business One Para que os documentos impressos no contenham a informao que o documento foi criado com o SAP Business One, marque este campo de seleo. Se modelo de impresso contiver n srie, imprimir O nmero de srie selecionado aparecer nos documentos, quando voc estiver usando o layout de impresso relevante.
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Preferncias de impresso: Ficha Por documento Preferncias de impresso, ficha Dirio de transao China
Preferncias de impresso: Ficha Por documento

Utilize esta ficha para definir as opes de impresso para cada tipo de documento. Para acessar a ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Preferncias de impresso Por documento . Cada tipo de documento configurado separadamente. Alguns dos campos aqui descritos so apenas exibidos quando so apropriados para o tipo de documento selecionado.
Preferncias de impresso: Ficha Por documento
Documento Selecione o tipo de documento para o qual voc pretende efetuar as configuraes de impresso. Preferncias do Designer do layout de impresso e do Crystal Reports Exportar para MS-WORD Selecione para exportar imediatamente para o Microsoft Word, quando o documento for criado.
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Imprimir documento Selecione para imprimir imediatamente quando o documento for criado. Cpias (incluindo original) Isto exibido se Imprimir documentos for selecionado. Entre o nmero de cpias do documento para impresso, quando ele for criado. O nmero inclui o original. Por isso, se voc pretende imprimir o documento original e duas cpias, entre 3. Cpias para atribuio manual de ns Isto exibido se Imprimir documentos for selecionado. Insira o nmero de cpias a ser impresso se o documento for criado com uma atribuio manual de nmeros. Um documento com atribuio manual de nmeros tratado como uma cpia pelo sistema e no como um documento original. Observao permanente para impresso Entre o texto a ser impresso no fim de cada documento.
Exemplo
Voc pode utilizar as observaes permanentes, por exemplo, para informar aos clientes o novo nmero de telefone, ou para anunciar um novo produto.
Imprimir dados do desconto Imprime as informaes referentes ao desconto no documento. Imprimir n do catlogo do fornecedor em vez de n do item Imprime os nmeros de catlogo do fornecedor no documento em vez dos nmeros de item atribudos no SAP Business One. Imprimir valores Imprime valores totais no documento. Para excluir valores totais, desmarque o campo de seleo.
Nota
Para certos tipos de documentos, como notas de entrega ou cotaes de preo, pode ser apropriado no imprimir os valores de total.
Se existir Lote/N de srie, Imprimir Selecione uma das seguintes opes para imprimir a informao Lote ou Nmero de srieem documentos de inventrio. Documento e Lote/N de srie Imprimir o documento e a informao Lote ou Nmero de srie. S documento Imprimir o documento com a informao Lote ou Nmero de srie. S Lote/N de srie Imprimir apenas informaes de Lote ou Nmero de srie. Apenas as preferncias do designer do layout de impresso Imprimir contas a receber com nota fiscal Apenas para Notas fiscais. Selecione uma das seguintes opes: Nenhum nenhum recibo impresso quando uma nota fiscal impressa. Apenas quando inserir um recibo impresso toda vez que um pagamento for especificado na nota fiscal. O recibo confirma diretamente o pagamento. Sempre um recibo sempre impresso se existir um para a nota fiscal. Imprimir contas a receber & Nota fiscal em uma pgina Imprima a nota fiscal e o recebimento numa nica pgina. Se desmarcado, os documentos sero impressos separadamente.
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Nmero de itens da linha por pgina Especifique o nmero de itens da linha a ser impresso em um lanamento contbil manual.
Exemplo
Um lanamento contbil manual contm trs itens da linha. Quando voc imprime o lanamento contbil manual, so impressos cinco itens da linha na rea repetitiva. Trs itens da linha so retirados do lanamento contbil manual e os restantes dois itens da linha permanecem em branco. Um outro lanamento contbil manual contm oito itens da linha. Quando voc imprime o lanamento contbil manual, so impressas duas pginas do lanamento contbil manual. A primeira pgina imprime cinco itens da linha na rea repetitiva. Estes so itens da linha do lanamento contbil manual. A segunda pgina imprime trs itens de linha do lanamento contbil manual. Os dois restantes itens da linha permanecem em branco.
Nota
Se 0 for utilizado para este campo, os itens da linha no lanamento contbil manual sero impressos na rea repetitiva, e as linhas em branco no sero impressas no rodap da rea repetitiva.
Informao especfica de pas: Hungria
Observao permanente para pagamentos em caixa Entre uma observao que ser exibida na nota fiscal de sada se esta nota fiscal for paga em caixa ou por carto de crdito (um pagamento em caixa) Observao permanente para pagamentos no ativos Insira uma observao que ser exibida na nota fiscal de sada se esta nota fiscal for paga posteriormente via Banco, por meio de um pagamento no efetuado em dinheiro (transferncia bancria).
Informao especfica de pas: Repblica Tcheca, Hungria, Polnia e Eslovquia
Linhas impressas Especifique qual informao deve ser impressa se modificaes na seo Deve ser de notas fiscais de correo de sada e entrada e estornos de notas fiscais de correo de sada e entrada forem feitas. Dependendo da localizao e do tipo de documento selecionado, voc tem as seguintes opes: Todas as linhas Imprimir todas as linhas Todas as linhas modificadas Imprimir todas as linhas que foram modificadas pelo usurio ou automaticamente devido a ajustes de arredondamento Valor de imposto excludo nas linhas modificadas Imprimir linhas modificadas, excluindo aquelas que contm modificaes para valores de imposto
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Preferncias de impresso: Ficha Geral Preferncias de impresso, ficha Dirio de transao China
Imprimindo cheques especficos no Canad e Estados Unidos

Esto disponveis os seguintes formatos adicionais de cheques: Cheque-canhoto-canhoto: O cheque impresso no cabealho dos dois canhotos. Canhoto-cheque-canhoto: O cheque impresso no meio dos dois canhotos. Canhoto-canhoto-cheque: O cheque impresso no rodap que se segue aos dois canhotos.
Procedimento
Definindo contas a pagar para fornecedores
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Definies de documento, Ficha Por documento . No campo Documento, selecione Contas a pagar. 3. Especifique o nmero mximo de documentos em um pagamento (o nmero mximo de notas fiscais que podem ser encerradas em uma conta a pagar a um fornecedor). 4. Selecione Atualizar para gravar a configurao.
1. 2.
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Nota
Se o nmero de notas fiscais de entrada por fornecedor for maior do que o definido, o SAP Business One bloquear a conta a pagar ao fornecedor.
Definindo configuraes de impresso 1. 2.
No Menu principaldo SAP Business One, selecione Banco Contas a pagar Cheques para pagamento Execute uma das seguintes aes: Na barra de ferramentas, clique em (Designer do layout...). Na barra de menu, selecione Ferramentas Designer do layout da impresso .
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Definies de documento: ficha Por documento Designer do layout Consulte os manuais de instruo de Como trabalhar com o Crystal Reports no SAP Business One e Como configurar layouts de impresso com o Designer do layout de impresso. O download destes documentos pode ser feito a partir da rea de documentao do SAP Business One Customer Portal, em http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Preferncias de impresso, ficha Dirio de transao China

Utilize esta ficha para configurar o nmero de lanamentos contbeis manuais a ser impresso por pgina. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Inicializao do sistema Preferncias de impresso Dirio de transao .
Nota
Esta ficha apenas estar disponvel se voc selecionar Lanamento contbil manual no campo Documento em impresso Por documento . Nmeros de lanamentos contbeis manuais por pgina Especifique um valor superior a 0 e inferior a 4 para indicar o nmero de pginas de lanamentos contbeis a imprimir por pgina. O nmero padro 2. utilizado em lanamentos contbeis por transao quando opta por imprimir um lanamento contbil manual em separado. Preferncias de
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Preferncias de impresso: ficha Geral Preferncias de impresso: ficha Por documento
Estrutura de menu
Utilize esta janela para criar novas pastas no SAP Business One Menu principal. Nestas novas pastas, voc pode gravar relatrios criados com o Crystal Reports for SAP Business One. Pastas de sistema no podem ser renomeadas, eliminadas ou realocadas. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Estrutura de menu .
Campos da estrutura de menu
Renomear Selecione este boto para renomear uma pasta definida pelo usurio.
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Novo Cria uma nova pasta sob a pasta selecionada.
Nota
Pastas vazias no so exibidas no Menu principal do SAP Business One, mas voc pode encontr-las na janela Gerenciador de relatrio e layout. As pastas sero exibidas no Menu principal do SAP Business One quando os relatrios forem gravados nelas.
Eliminar Selecione este boto para eliminar uma pasta definida pelo usurio.
Nota
Apenas pastas vazias podem ser eliminadas.
Realocar Selecione este boto para transferir uma pasta para outro local de arquivo. Voc tambm no pode criar uma pasta nova durante esse processo.
Definio de assinaturas de e-mail

No SAP Business One possvel compartilhar uma assinatura de e-mail genrica para todas as empresas ou voc pode definir uma assinatura nica para algumas delas. Em alguns pases existem restries legais referentes a informaes de negcios unvocas que devem ser exibidas na assinatura de todas as correspondncias comerciais. A janela Configuraes de e-mail fornecida pelo SAP Business One permite que voc crie assinaturas de e-mail que satisfazem essas restries.
Nota
Somente superusurios tm permisso para criar ou modificar configuraes de e-mail. Para mais informaes, consulte Definindo autorizaes.
Nota
No possvel criar assinaturas de e-mail para usurios individuais na janela Configuraes de e-mail. O SAP Business One oferece duas opes de assinatura de e-mail: Comum Para todos os bancos de dados de empresas em uma instalao de servidor SAP Business One
Nota
Se voc estiver executando mais de um banco de dados de empresa de produo em um servidor SAP Business One, poder compartilhar uma assinatura de e-mail genrica para todas as empresas ou definir uma assinatura unvoca para algumas. Empresa Para um banco de dados de empresa especfico
Pr-requisitos
Os pr-requisitos seguintes so obrigatrios para configurao de assinatura do SBO Mailer: Voc instalou o SAP Business One. O componente SBO Mailer foi inicializado com a janela SAP Business One Service Manager no seu servidor SAP Business One.
Nota
Para mais informaes, consulte o Guia do Administrador do SAP Business One.
Procedimento
Para criar ou modificar uma assinatura de e-mail da empresa:
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Nota
necessrio ter status de superusurio para criar novas assinaturas de e-mail ou modificar assinaturas existentes no SAP Business One. Para mais informaes, consulte Definindo autorizaes. Efetue o logon no SAP Business One e selecione a empresa cuja assinatura de e-mail voc quer criar ou modificar. No menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes de e-mail . 3. Na janela Configuraes de e-mail, voc pode selecionar um dos seguintes botes de rdio Assinatura a ser utilizada nesta etapa ou aps inserir as informaes nas abas relevantes descritas nas etapas subsequentes: Comum Empresa 4. Insira sua assinatura de e-mail em uma ou ambas das seguintes opes: Ficha Assinatura de e-mail comum Selecione esta ficha para criar ou modificar uma assinatura de e-mail para todas as empresas instaladas no servidor. Ficha Assinatura de e-mail da empresa Selecione essa ficha para criar ou modificar uma assinatura de e-mail para a empresa qual voc est conectada.
1. 2.
Nota
Se voc selecionar essa opo, isso no afetar as assinaturas de outras empresas. Apenas a assinatura de e-mail na ficha Assinatura de e-mail comum vlida para todas as empresas no mesmo servidor. Na aba selecionada na etapa 4, na caixa de texto, insira uma assinatura de e-mail com at 32.768 caracteres e espaos. Voc pode utilizar tags HTML para formatar o texto, exceto <HTML> e <BODY>. 6. Selecione um dos seguintes botes de rdio Assinatura a ser utilizada, se isso ainda no tiver sido feito na etapa 3: Comum
5.
Nota
A configurao da assinatura padro Comum. Empresa Selecione o boto Atualizar e depois OK.
7.
Maiores infos
Definindo autorizaes
Saldos iniciais
As funes listadas abaixo na entrada de menu Saldos iniciais permitem que voc crie manualmente saldos iniciais para contas contbeis, parceiros de negcios e formulrios e campos 1099 (apenas nos EUA). O tipo de transao SI (=saldo inicial) atribudo s transaes de saldo inicial que so criadas atravs destas funes. Para abrir a janela Saldos iniciais, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais .
Maiores infos
Janela Saldo inicial de contas contbeis Janela Saldo inicial de parceiros de negcios Janela Saldo inicial 1099
Saldo inicial de contas contbeis

Esta funo permite que voc defina manualmente saldos iniciais de contas contbeis definidos no SAP Business One. Para acessar a funo de saldo inicial de contas contbeis, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial de contas contbeis .
Maiores infos
Saldo inicial de contas contbeis Critrios de seleo Janela Saldos iniciais de contas contbeis Definindo saldo inicial para contas contbeis
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Definindo saldos iniciais para contas contbeis

Durante a inicializao do sistema, os saldos iniciais das contas contbeis devem ser atualizados com dados existentes. Para utilizar o SAP Business One a partir do incio do exerccio, entre os saldos do balano final do exerccio anterior. Entre os saldos iniciais para as contas de balano (bens, dvidas e capital prprio). As contas de despesas e receitas so compensadas com o balano quando so criadas. Se o exerccio no comear em 1 de janeiro, altere a data na janela Saldo inicial das contas contbeis. Se o exerccio da empresa comear no meio do ano, por exemplo em 1 de julho, para exibir os saldos iniciais a partir de 1 de janeiro e a partir do primeiro trimestre, 1 de abril, entre vrios saldos para diferentes datas nas mesmas contas. Entre os saldos iniciais do exerccio para 1 de janeiro e depois abra apenas o delta para 1 de abril e 1 de julho. Para comear a utilizar o sistema durante o exerccio, entre no sistema os valores de um balancete existente ou de um balano provisrio. Crie este balancete/balano provisrio no dia anterior primeira utilizao de SAP Business One. Neste caso, especifique os saldos das contas de despesas e receitas.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldos iniciais da conta contbil . Aparece a janela Saldos iniciais da conta contbil - Critrios de seleo. 2. Selecione o intervalo da conta contbil desejada e selecione OK. Aparece a janela Saldos iniciais da conta contbil. 3. Se o exerccio no comear em 1 de janeiro, altere o valor da Data para a data pretendida. Entre Conta contbil de contrapartida no cabealho da janela e especifique os detalhes relevantes. 4. Entre os saldos iniciais na moeda local na coluna SI (MC) somente se os dados tiverem que ser entrados na moeda local. Se a moeda do sistema for diferente da moeda local, o sistema calcula automaticamente os saldos iniciais na moeda do sistema e apresenta os valores na coluna SI (MS). 5. Entre o saldo inicial na moeda estrangeira. Se uma moeda estrangeira tiver sido definida para uma conta, o campo SI (ME) tambm estar ativo. O sistema calcula automaticamente os valores na moeda local e na moeda do sistema, utilizando a taxa de cmbio vlida no valor da data. Se necessrio, substitua os valores calculados. 6. Se o saldo for um dbito, entre um sinal de mais ou nenhum sinal na frente do valor. Se o saldo for um crdito, entre um sinal de menos esquerda do valor. 7. Selecione Adicionar depois de atualizar todos os saldos iniciais. Um saldo inicial para uma conta de vrias moedas s pode ser entrado na moeda interna.
1.
Resultado
O SAP Business One cria transaes de saldo inicial para as contas atualizadas na janela Saldos iniciais de contas contbeis. O tipo original atribudo a estas transaes SI.
Saldo inicial de contas contbeis - Critrios de seleo

Utilize esta janela para especificar critrios de seleo para um intervalo de contas contbeis exibindo os seus saldos iniciais. Para acessar esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial de contas contbeis . Depois de definir a informao necessria, voc pode visualizar o resultado na janela Saldo inicial de contas contbeis.
Saldo inicial de contas contbeis Critrios de seleo
Conta contbil de... At... Defina um intervalo de contas contbeis para os quais voc pretende definir saldos iniciais. Nome do grupo de contas Esta seo representa os nveis principais das contas no plano de contas. Selecione um nvel principal para definir o saldo inicial para as contas deste nvel principal.
Janela Saldo inicial de contas contbeis

Esta janela exibe os saldos iniciais de um intervalo de contas contbeis, de acordo com os critrios selecionados. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial de contas contbeis
Janela Saldo inicial de contas contbeis
Conta de saldo inicial Entre a conta de contrapartida para as transaes de saldo inicial. Data Entre a data de lanamento relevante para o saldo inicial. O incio do ano exibido como padro, mas pode ser sobregravado. Ref. 1, Ref. 2 Entre uma ou duas referncias a serem atribudas s transaes de saldo inicial. Detalhes Entre observaes relevantes a serem entradas pelo SAP Business One para as transaes de saldo inicial. Data de vencimento Entre a data de vencimento relevante para a transao de saldo inicial. O incio do ano exibido como padro, mas pode ser sobregravado. Conta contbil, Nome, Saldo (ML), Saldo (ME) e Saldo (MS) Exibe os nmeros e nomes das contas contbeis selecionadas. A tabela tambm exibe o saldo de uma conta na moeda local, na moeda estrangeira e na moeda do sistema. Estes campos so atualizados automaticamente. SI (ML), SI (ME) e SI (MS) Entre os saldos iniciais de cada conta nas respectivas moedas. Adicionar Permite que voc registre as transaes de saldo inicial no banco de dados.
Maiores infos
Definindo saldos iniciais para contas contbeis
Saldo inicial de parceiros de negcios

Durante a inicializao do sistema, os saldos iniciais das contas de parceiros de negcios devem ser atualizados com dados existentes. Esta funo permite que voc defina manualmente saldos iniciais para parceiros de negcios definidos no SAP Business One. Para definir saldos iniciais para parceiros de negcios, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial do parceiro de negcios .
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Saldo inicial de parceiros de negcios Critrios de seleo Janela Saldo inicial de parceiros de negcios Definindo saldos iniciais para parceiros de negcios
Definindo saldos iniciais para parceiros de negcios

Durante a inicializao do sistema, os saldos iniciais das contas dos parceiros de negcios devem ser atualizados com dados existentes. Uma vez que normalmente o saldo inicial inclui vrias notas fiscais, indique o valor de pagamento como pagamento parcial desta posio. Observe que os saldos iniciais no esto includos na advertncia. O saldo inicial na moeda do sistema determinado automaticamente pelo sistema com base na moeda nacional Se os cadastros dos parceiros de negcios forem entrados no sistema com uma moeda estrangeira, o saldo inicial tambm pode ser
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especificado nessa moeda estrangeira. A coluna Saldo Inicial (ME) s est ativa nessa instncia. Entre o valor sem um sinal positivo se o saldo tiver crdito. Se o saldo for um dbito, entre um sinal de menos esquerda do valor. Observe que esta definio tambm depende da opo selecionada em Exibir saldo do crdito com sinal negativo em Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa . Se o saldo inicial for indicado na moeda estrangeira, o sistema calcula o saldo inicial na moeda nacional com base na taxa de cmbio que se aplica na data de referncia e exibe-o na coluna SI (MC). Este valor pode ser alterado manualmente.
Procedimento
1.
2. 3. 4.
5.
6.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial do parceiro de negcios . Aparece a janela Saldo inicial de parceiros de negcios - Critrios de seleo. Defina o intervalo do parceiro de negcios pretendido e selecione OK. Aparece a janela Saldo inicial de parceiros de negcios. Especifique a conta de contrapartidada para os lanamentos do saldo inicial do parceiro de negcios e entre todos os outros detalhes necessrios no cabealho da janela. Entre os saldos iniciais na moeda local na coluna SI (MC) somente se os dados tiverem de ser entrados na moeda local. Se a moeda do sistema for diferente da moeda local, o sistema calcula automaticamente os saldos iniciais na moeda do sistema e apresenta os valores na coluna SI (MS). Entre o saldo inicial na moeda estrangeira, se necessrio. Se uma moeda estrangeira tiver sido definida para um parceiro de negcios, o campo Saldo inicial (ME) estar ativo. O SAP Business One calcula automaticamente os valores na moeda local e na moeda do sistema, utilizando a taxa de cmbio vlida na data de vencimento. Se necessrio, substitua os valores calculados. Selecione Adicionar para criar as transaes de saldo inicial.
Resultado
O SAP Business One cria as transaes de saldo inicial para os parceiros de negcios atualizados na janela Saldos iniciais de parceiros de negcios. O tipo original atribudo a estas transaes SI.
Maiores infos
Saldo inicial de parceiros de negcios
Saldo inicial de parceiros de negcios Critrios de seleo

Utilize esta janela para especificar os critrios de seleo para o relatrio Saldo inicial de parceiros de negcios. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial de parceiros de negcios . Aps definir o relatrio, voc pode visualiz-lo na janela Saldo inicial de parceiros de negcios.
Saldo inicial de parceiros de negcios Critrios de seleo
Cdigo De... At... Defina um intervalo de parceiros de negcios para os quais voc deseja criar transaes de saldo inicial. Grupo de clientes Na lista suspensa, especifique o grupo de clientes para o qual voc quer criar transaes de saldo inicial. Para incluir todos os clientes nos critrios de seleo, selecione Todos. Grupo de fornecedores Na lista suspensa, selecione o grupo de fornecedores para o qual voc quer criar transaes de saldo inicial. Para incluir todos os fornecedores nos critrios de seleo, selecione Todos. Caractersticas Permite que voc abra a janela Caractersticas, onde possvel especificar as caractersticas do parceiro de negcios como critrio de seleo. Selecionar todos Permite que voc inclua todos os parceiros de negcios nos critrios de seleo.
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Janela Saldo inicial de parceiros de negcios

Esta janela exibe o relatrio Saldo inicial de parceiros de negcios de acordo com os critrios selecionados.
Janela Saldo inicial de parceiros de negcios
Conta de saldo inicial Entre a conta de contrapartida para as transaes de saldo inicial. Data Entre a data de lanamento relevante para o saldo inicial. O incio do ano exibido como padro, mas pode ser sobregravado. Ref. 1, Ref. 2 Entre uma ou duas referncias a serem atribudas s transaes de saldo inicial. Detalhes Entre qualquer observao relevante a ser adicionada pelo SAP Business One para as transaes de saldo inicial. Como padro, o SAP Business One atribui o seguinte texto: Saldo inicial de parceiros de negcios. Data de vencimento Entre a data de vencimento relevante para as transaes de saldo inicial. O incio do ano exibido como padro, mas pode ser sobregravado. Nome, Cdigo, Saldo (ML), Saldo (ME), Saldo (MS) Exibe os nmeros e nomes dos parceiros de negcios selecionados. A tabela tambm exibe o saldo de um parceiro de negcios na moeda local, na moeda estrangeira e na moeda do sistema. Estes campos so atualizados automaticamente. SI (ML), SI (ME), SI (MS) Entre os saldos iniciais para cada parceiro de negcios nas respectivas moedas. Adicionar Selecione este boto para registrar as transaes de saldo inicial no banco de dados.
Saldo inicial 1099: EUA

Use esta funo para definir manualmente saldos iniciais para caixas e formulrios 1099 para cada fornecedor. Para acessar a interface correta, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial 1099 .
Maiores infos
Saldo inicial 1099 - Critrios de seleo Janela Saldo inicial
Saldo inicial 1099 - Critrios de seleo

Utilize esta janela para especificar os critrios de seleo para o relatrio Saldo inicial 1099 - Critrios de seleo. Para abrir esta janela, selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial 1099 . Aps definir o relatrio, voc pode visualiz-lo na janela Saldo inicial 1099.
Saldo inicial 1099 - Critrios de seleo
Fornecedor de... At... Especifique um intervalo de fornecedores para os quais voc pretenda definir 1099 saldos iniciais.
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Grupo de fornecedores Para lanar transaes de saldo inicial 1099 para fornecedores relacionados somente a um grupo especfico, selecione o grupo de fornecedores na lista suspensa. Para incluir todos os fornecedores nos critrios de seleo, selecione Todos. Caractersticas Abre a janela Caractersticas, onde voc pode utilizar as caractersticas do parceiro de negcios como critrio de seleo. Selecionar todos Permite que voc inclua todos os parceiros de negcios nos critrios de seleo.
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Janela Saldo inicial 1099

Use esta janela para exibir o relatrio Saldo inicial 1099, baseado em critrios selecionados.
Janela Saldo inicial 1099
Cdigo do fornecedor Exibe o cdigo do fornecedor e fornece uma ligao para os respectivos dados do cadastro. Nome do fornecedor Exibe o nome do fornecedor. Data de lanamento Especifique a data de lanamento para a transao de saldo inicial. Formulrio 1099 Na lista suspensa, selecione o formulrio 1099 para o qual voc quer definir o saldo inicial. Campo 1099 Na lista suspensa, selecione a caixa 1099 para a qual voc quer definir o saldo inicial. As opes disponveis so os campos definidas para o formulrio 1099 selecionado. Valor Especifique o valor do saldo inicial 1099 para o fornecedor exibido nesta linha.
Ateno
A coluna Valor no deve ficar em branco nem conter um valor de 0.
Apresentado Se selecionado, o saldo inicial 1099 foi apresentado.
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Configurao expressa
Para preparar o SAP Business One para ser usado em uma empresa, diversas configuraes em reas tais como contabilidade, parceiros de negcios, vendas ou compras precisam ser feitas. A configurao expressa auxilia voc na configurao dos bancos de dados da empresa disponbilizando um assistente que ir orient-lo nas configuraes essenciais de cada rea. Alm disso, a
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configurao expressa permite comparar as configuraes que foram gravadas anteriormente para que voc possa detectar alteraes na configurao que possam causar erros na aplicao. A configurao expressa permite realizar as seguintes tarefas: Criar um novo banco de dados da empresa usando o assistente de configurao expressa Configurar um banco de dados existente da empresa usando o assistente de configurao expressa Gravar as definies de configuraes Comparar as definies de configuraes Exibir e imprimir relatrios de configurao
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Configurando empresas usando a configurao expressa Configurao expressa: Criando uma nova empresa Configurao expressa: Etapa 1 - Detalhes da empresa Configurao expressa: Etapa 2 - Definio de moedas e cmbio Configurao expressa: Etapa 2 - Definio do plano de contas Configurao expressa: Etapa 2 - Definio do sistema de estoque Configurao expressa: Etapa 2 - Determinao de contas contbeis e impostos Configurao expressa: Etapa 3 - Servios bancrios Configurao expressa: Etapa 4 Parceiros de negcios Configurao expressa: Etapa 5 - Estoque Configurao expressa: Etapa 6 - Compras e vendas Configurao expressa: Etapa 6 - Compras e vendas Configurao expressa: Etapa 7 - Usurios Gerenciando as configuraes da empresa
Configurando empresas usando a configurao expressa

Procedimento
Criando uma nova empresa usando o assistente de configurao expressa 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Efetue logon no SAP Business One e escolha o boto Modificar empresa. Na janela Modificar empresa, na lista suspensa Novo , selecione Novo Usando Assistente. Na janela Usurio do site, especifique o ID e a senha do usurio do site. O Assistente de configurao expressa exibido. Na janela Bem-vindo, selecione Seguinte. Na janela Criando uma nova empresa, faa as configuraes necessrias e escolha Seguinte. Para maiores informaes, consulte Configurao expressa: Criando uma nova empresa O SAP Business One cria uma nova empresa com os detalhes da empresa especificados. Quando solicitado, informe uma senha para a nova empresa. Na janela Contrato de licena de usurio final do SAP Business One, especifique os dados relevantes e escolha Eu aceito. O assistente de configurao expressa exibido. Voc pode continuar configurando o banco de dados da empresa percorrendo etapa por etapa do assistente, conforme descrito ao iniciar a etapa 2 da seo Configurando uma empresa existente usando o assistente de configurao expressa abaixo.
Configurando uma empresa existente usando o assistente de configurao expressa
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Assistente de configurao expressa . O Assistente de configurao expressa exibido. 2. Na janela Bem-vindo, selecione Seguinte. 3. Faa as configuraes necessrias nas etapas abaixo. 1. Configurao expressa: Etapa 1 - Detalhes da empresa 2. Configurao expressa: Etapa 2 - Definindo moedas e lanamentos de taxa de cmbio 3. Configurao expressa: Etapa 2 - Definio do plano de contas 4. Configurao expressa: Etapa 2 - Determinao de contas contbeis e impostos 5. Configurao expressa: Etapa 2 - Definio do sistema de estoque 6. Configurao expressa: Etapa 3 - Banco 7. Configurao expressa: Etapa 4 Parceiros de negcios 8. Configurao expressa: Etapa 5 - Estoque 9. Configurao expressa: Etapa 6 - Compras e vendas 10. Configurao expressa: Etapa 6 - Compras e vendas 11. Configurao expressa: Etapa 7 - Usurios 4. Para finalizar a configurao, selecione Concluir para executar o relatrio. Todas as configuraes so salvas e podem ser exibidas no relatrio de configurao. Para abrir o relatrio, clique no hyperlink na etapa final do assistente.
1.
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Configurao expressa
Configurao expresso: Criando uma nova empresa

Utilize esta janela para determinar algumas informaes bsicas ao criar uma nova empresa utilizando o assistente da configurao expresso. Verso de teste Selecione esse campo de seleo para indicar que a nova empresa est disponvel para uso limitado (somente por 31 dias). Esse campo de seleo ativado somente se o arquivo de licena ainda no tiver sido instalado. Para mais informaes, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One disponvel no DVD do SAP Business One. Nome da empresa Especifique o nome da empresa. Este nome: exibido na parte superior do Menu principal do SAP Business One Aparece em relatrios e em documentos impressos Nome do banco de dados Especifique um nome para o banco de dados da empresa. Copiar campos e tabelas definidos pelo usurio Este campo aparece apenas se voc efetuou logon em um banco de dados de uma empresa no SAP Business One e, em seguida, comeou a criar uma nova empresa usando o assistente da configurao expresso ao escolher Administrao Escolher empresa Novo com assistente . Copia campos e tabelas definidos pelo usurio do banco de dados no qual voc efetuou logon para o novo banco de dados. Copiar objetos definidos pelo usurio Este campo aparece apenas se voc efetuou logon em um banco de dados de uma empresa no SAP Business One e, em seguida, comeou a criar uma nova empresa usando o assistente da configurao expresso ao escolher Administrao Escolher empresa Novo com assistente . Copia objetos definidos pelo usurio do banco de dados no qual voc efetuou logon para o novo banco de dados. Licena Exibe como padro a licena atribuda atualmente empresa da qual voc abriu a janela Criar nova empresa. As informaes sobre a licena indicam se ela especfica do pas ou global. Selecione uma licena para atribuir a uma nova empresa. Se somente uma licena existir, o campo estar no modo somente leitura. Se a licena ainda no tiver sido instalada, o texto Verso de teste ser exibido. Para mais informaes, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One. Configuraes locais Na lista suspensa, selecione o pas necessrio. A sua seleo determina parmetros relacionados com a contabilidade, como por exemplo: definies de imposto, relatrios de imposto, modelos de plano de contas disponveis e disponibilidade de caractersticas especficas do pas. As localizaes disponveis nesse campo dependem do tipo de licena do SAP Business One que sua empresa possui. Se a licena for especfica do pas, esse pas ser exibido como padro no campo e no ser modificado. Se sua empresa possui licena global, voc poder atribuir as configuraes locais de qualquer pas listado. Para mais informaes sobre tipos de licena, consulte seu parceiro ou verifique o License Guide do SAP Business One fornecido com o DVD do SAP Business One.
Nota
Ao criar uma nova empresa pelo processo de transferncia de exerccio, este campo ser desativado e exibir como padro as configuraes locais definidas para a empresa de origem.
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Plano de contas A partir da caixa drop-down, selecione o quadro necessrio do modelo das contas. As opes disponveis so fornecidas pelo pas que voc selecionou no campo Configuraes locais. Estas opes representam estruturas comuns do plano de contas no pas selecionado.
Nota
O valor padro neste campo Definido pelo usurio. Se este valor for mantido, o plano de contas na nova empresa estar em branco e voc ter que defini-lo. Se selecionar uma opo diferente de Definido pelo usurio, o plano de contas na empresa nova criado de acordo com isso, sendo no entanto ajustvel. Se a empresa for criada pelo processo de transferncia de exerccio, este campo desativado e exibe como padro o plano de contas definido para a empresa de origem. Idioma base Na lista suspensa, selecione o idioma que pretende definir como idioma padro da interface do usurio e o idioma em que os valores padro, como sries de documentos, condies de pagamento e descries de caractersticas sero apresentados. O valor padro deste campo obtido do pas selecionado no campo Configuraes locais. Se a empresa for criada pelo processo de transferncia de exerccio, este campo desativado e exibe como padro o idioma base definido para a empresa de origem. Definir perodos contbeis Especifique os perodos de lanamento para a nova empresa. Para obter mais informaes, consulte o tpico Janela do perodo contbil na ajuda online.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 1 - Detalhes da empresa
Configurao expresso: Etapa 1 - Detalhes da empresa

Utilize esta janela para definir parmetros iniciais para a empresa.
Nota
As configuraes exibidas nesta janela dependem da localizao da aplicao do SAP Business One que voc est utilizando. Nem todas as configuraes so relevantes para todas as localizaes. Nome da empresa Especifique o nome da empresa. Este nome: exibido na parte superior do Menu principal do SAP Business One Aparece em relatrios e em documentos impressos Campos de endereo Especifique a informao relativa ao endereo da empresa, tal como deve ser exibido em todos os documentos impressos com SAP Business One.
Nota
No Japo, o cdigo postal tem oito caracteres: sete dgitos e um hfen no lugar do quarto caractere, por exemplo, 123-4567 No Brasil, o cdigo postal tem oito dgitos com um hfen separando o 5 e o 6 dgitos, por exemplo, 12345-678.
Endereo de internet Especifique o endereo da Web site da empresa. Cabealho de impresso Entre o nome da empresa, tal como deve ser exibido em todos os documentos impressos atravs do SAP Business One.
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Gerente ativo Este empregado exibido no campo Gerente ativo dos documentos impressos. Voc pode entrar at 100 caracteres neste campo. Nome do alias Especifique o nome do alias da empresa. Japo: entre o nome KATAKANA da empresa. Outros pases: entre informaes adicionais, se aplicvel. Telefone 1, Telefone 2, Fax, E-Mail Entre os nmeros de telefone/fax e o endereo de e-mail do gerente ativo. Unidade de atendimento da Receita Federal Entre aqui o nome da unidade de atendimento da Receita Federal responsvel pelo retorno de adiantamento para imposto sobre vendas/compras. CNPJ/CPF 1 Insira o seu nmero de imposto de renda para o IVA.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo moedas e cmbio
Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo moedas e lanamentos de taxa de cmbio

Utilize esta janela para definir informaes relacionadas moeda.
Nota
As configuraes exibidas nesta janela dependem da localizao da aplicao do SAP Business One que voc est utilizando. Nem todas as configuraes so relevantes para todas as localizaes. Moeda corrente Selecione a moeda corrente. As moedas definidas no SAP Business One esto disponveis na lista. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Moeda do sistema O SAP Business One pode administrar todas as transaes em uma moeda do sistema paralelamente moeda corrente. Selecione da lista a moeda do sistema desejada. Para definir uma moeda nova, selecione Definir novo. Se voc definir uma moeda do sistema que no seja idntica moeda corrente (nacional), a moeda do sistema pode ser utilizada como moeda do relatrio. Por exemplo, o grupo de empresas requer uma moeda de relatrio diferente da moeda nacional. Defina tambm uma taxa de cmbio diria para a moeda do sistema. Todos os documentos e todos os relatrios e balanos so lanados no banco de dados em ambas as moedas. Se no existir um requisito para os relatrios em outra moeda, defina a moeda do sistema como sua moeda corrente. Moeda padro da conta Determina a moeda padro para novas contas: Moeda corrente: As transaes apenas podem ser lanadas na moeda corrente definida. Todas as moedas: As transaes podem ser lanadas em todas as moedas que se encontram definidas no banco de dados da empresa. No entanto, balanos, totais e reconciliaes so calculados e exibidos apenas na moeda corrente.
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Lanamento da taxa de cmbio Determina a exibio das taxas de cmbio no SAP Business One. Os valores da taxa de cmbio so sempre gravados no sistema de acordo com a cotao direta. A taxa de converso utilizada apenas para exibio. Esta configurao afeta o clculo que voc usa para entrar as taxas de cmbio na janela Taxas de cmbio e ndices. Selecione Direta para exibir a taxa de cmbio de acordo com a moeda corrente (ou seja, o preo da moeda corrente de uma unidade de uma moeda estrangeira). Selecione Indireta para exibir a taxa de cmbio de acordo com a moeda estrangeira (ou seja, o preo da moeda estrangeira de uma unidade de uma moeda corrente).
Nota
Esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte, mas no pode ser modificada depois das transaes serem registradas na empresa.
Exemplo
A moeda corrente o dlar americano e a moeda estrangeira o dlar canadense. As taxas de hoje so USD 1 = CAD 2. Se voc selecionar a opo Direta, em seguida na ficha Taxas de cmbio da janela Taxas de cmbio e ndices, voc entrar 0,5 como a taxa de hoje para o dlar canadense. Se voc selecionar Indireta, para indicar quantos dlares canadenses equivalem a um dlar americano, voc entrar 2 como a taxa de hoje para o dlar canadense.
Exibir saldo credor com sinal negativo Selecione para exibir os saldos credores com um sinal negativo. De acordo com as configuraes standard, os saldos devedores so exibidos com um sinal negativo. Esta opo no pode ser modificada aps terem sido criados lanamentos no SAP Business One. Esta configurao influencia a entrada de saldos iniciais para as contas contbeis e parceiros de negcios. Dependendo desta configurao, os saldos iniciais tm de ser entrados como nmeros positivos ou negativos. Recomendamos que voc aceite a configurao standard, uma vez que reflete os requisitos locais. Utilizar valor negativo para transao de estorno Esta opo resulta em lanamentos contbeis manuais onde o estorno registrado com valores negativos. Se voc no selecionar esta opo, o lanamento contbil manual do estorno registrado utilizando um comutador de dbito/crdito. Esta configurao pode ser alterada a qualquer momento.
Nota
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 2 - Definio do plano de contas
Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo o Plano de contas

Utilize esta janela para definir o plano de contas.
Nota
As configuraes exibidas nesta janela dependem da localizao da aplicao do SAP Business One que voc est utilizando. Nem todas as configuraes so relevantes para todas as localizaes. Modelo do plano de contas Selecione o plano de contas que represente a forma jurdica vlida para a sua empresa, ou defina o seu prprio plano, selecionando Definido pelo usurio. Em alternativa, importe os dados do plano de contas do seu sistema legado. Recomenda-se a utilizao do plano de contas padro existente, adaptando-o aos requisitos da sua empresa. A definio de todo o plano de contas um procedimento demorado e complexo.
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Utilizar contas de segmentao Selecione para especificar se os segmentos de informao devem ser adicionados aos cdigos de conta padro, tais como diviso, regio, centro de custo, etc., de forma a acompanhar e a obter relatrios detalhados das transaes. Perodos contbeis Especifique os perodos contbeis de sua empresa. Para obter mais informaes, consulte o tpico Janela dos perodos contbeis na ajuda online.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 2 - Determinando contas contbeis e impostos Janela Perodos contbeis
Configurao expresso: Etapa 2 - Determinando contas contbeis e impostos

Nesta etapa, possvel efetuar as seguintes configuraes: Segmentao de contas (s se o campo de seleo Utilizar contas de segmentao tiver sido selecionado na Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo a janela Plano de contas) Para mais informaes, consulte Segmentao de contas Gerador de cdigo da conta (s se o campo de seleo Utilizar contas de segmentao tiver sido selecionado na Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo a janela Plano de contas) Para mais informaes, consulte Janela Gerador de cdigo da conta Plano de contas Para mais informaes, consulte Janela Plano de contas. Determinao de conta contbil Para mais informaes, consulte Determinao de conta contbil Tipos de jurisdio de imposto sobre vendas Para mais informaes, consulte Tipos de jurisdio de imposto sobre vendas - Configurao: Canad & EUA. Jurisdies de imposto sobre vendas Para mais informaes, consulte Jurisdies de imposto sobre vendas. Cdigos de imposto Para mais informaes, consulte Cdigos de imposto Janela de configurao. Categorias de imposto Para mais informaes, consulte Categorias de imposto Configurao. Tipos de imposto Para mais informaes, consulte Definir tipos de imposto. Grupos de impostos Para mais informaes, consulte Grupos de impostos - Janela de configurao. Campos de declarao de impostos Para mais informaes, consulte Campos de declarao de impostos - Janela de configurao. Imposto retido na fonte Para mais informaes, consulte Cdigos de imposto retido na fonte.
Nota
As configuraes exibidas nesta janela dependem da localizao da aplicao do SAP Business One que voc est utilizando. Nem todas as configuraes so relevantes para todas as localizaes.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo o Sistema de estoque
Configurao expresso: Etapa 2 - Definindo o sistema de estoque

Utilize esta janela para efetuar configuraes relacionadas ao sistema de estoque.
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Nota
As configuraes exibidas nesta janela dependem da localizao da aplicao do SAP Business One que voc est utilizando. Nem todas as configuraes so relevantes para todas as localizaes. Utilizar estoque permanente Selecione esta opo para indicar administrao do sistema de contabilidade de estoque permanente. Se selecionado, cada transao dos itens do inventrio refletida tambm nas contas contbeis relacionadas ao estoque.
Nota
Nota
Nota
Nota
Permitir liberao do estoque sem custo do item Permite que os itens sejam includos em documentos, como entregas ou notas fiscais de sada, mesmo que o custo do item no tenha sido determinado. Selecione quando a avaliao de estoque for efetuada de acordo com o preo mdio mvel ou FIFO. Se voc selecionou Preo standard, sinal que j foi definido um custo. Depsitos Defina os depsitos da empresa. Para mais informaes, consulte o tpico Depsitos Configurao na ajuda online. Depsito padro Selecione um depsito padro para novos registros de itens. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios.
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Definir contas contbeis por Selecione um dos seguintes modos para definir se pretende relacionar contas contbeis a itens por: Depsito Grupo de itens Nvel do item Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Adio automtica de todos os depsitos a novos itens Selecione se pretende adicionar todos os depsitos toda vez que criar um novo item ou adicionar automaticamente um novo depsito aos itens existentes. Quando modificada, esta configurao imediatamente atualizada por empresa, para todos os usurios. Administrar inventrio por depsito Define o mtodo de clculo dos requisitos do nvel do depsito. Voc pode definir as quantidades mnima, mxima e necessria para um item ou nvel de empresa ou de depsito. Se voc selecionar o campo de seleo, o sistema verifica o nvel do inventrio em depsito que foi selecionado no depsito para o item quando foi inserido o documento de vendas. Se uma transao causar a queda do nvel de inventrio no depsito abaixo do inventrio definido, aparecer uma mensagem de advertncia, mesmo que o inventrio total disponvel do item seja superior quantidade mnima do depsito. Se este campo no for selecionado, a aplicao verificar os valores do nvel de estoque da empresas e o estoque total disponvel em todos os depsitos onde o item foi armazenado. Ao marcar este campo de seleo, na ficha Dados de estoque, as trs colunas a seguir aparecero na tabela e voc poder definir os valores do nvel de depsito para cada depsito, respectivamente: Quantidade de estoque mnima Quantidade de estoque necessria Quantidade de estoque mxima Ao desmarcar este campo de seleo, na ficha Dados de estoque, os trs campos a seguir se tornaro editveis e voc poder definir os valores do nvel de depsito para todos os depsitos desta empresa juntos. Necessrio Mnimo Mximo
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 3 - Banco Depsitos Janela de configurao
Configurao expresso: Etapa 3 - Banco

Utilize esta janela para definir as seguintes aes: Bancos Para especificar os bancos com os quais sua empresa trabalha, por exemplo, os nomes e cdigos de identificao bancria, escolha o boto (Procurar). Para maiores informaes, consulte o tpico Bancos - Configurao na ajuda online. Contas bancrias da empresa Para definir mais de uma filial ou conta para o banco no SAP Business One, clique no boto consulte o tpico Contas bancrias da empresa - Configurao na ajuda online. Banco da empresa Insira as informaes referentes filial e conta bancria padro da empresa. (Procurar). Para mais informaes,
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 4 - Parceiros de negcios
Configurao expresso: Etapa 4 - Parceiros de negcios

Utilize esta janela para efetuar configuraes iniciais para parceiros de negcios. Condies de pagamento padro para clientes Clique em e selecione as condies de pagamento padro para atribuir a novos clientes. Sua seleo est atribuda aos dados do cadastro de todos os novos clientes futuros; no entanto, ela no substitui as condies de pagamento j atribudas aos clientes futuros. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Condies de pagamento padro para fornecedores Clique em e selecione as condies de pagamento padro para atribuir a novos fornecedores. As condies de pagamento padro so atribudas aos dados do cadastro de todos os novos fornecedores futuramente criados; no entanto, elas no substituiro as condies de pagamento j atribudas aos fornecedores existentes. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Forma de pagamento padro para cliente Clique em e selecione um mtodo de pagamento padro para novos clientes. A sua seleo estar marcada como padro em todos os cadastros futuros de cada novo cliente; no entanto, no substitui o mtodo de pagamento j est marcado como padro para clientes existentes. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Forma de pagamento padro para fornecedor Clique e selecione um mtodo de pagamento padro para novos fornecedores. A sua seleo estar marcada como padro em todos os cadastros futuros de cada novo fornecedor; no entanto, no substitui o mtodo de pagamento j est marcado como padro para fornecedores existentes. Esta configurao atualizada imediatamente por empresa, para todos os usurios. Condio de advertncia padro para clientes Especifique a condio de advertncia padro a atribuir a novos clientes. Quando modificada, esta configurao atualizada por empresa, para todos os usurios. Grupos de clientes Para maiores informaes, consulte o tpico Definindo grupos de clientes e de fornecedores na ajuda online. Grupos de fornecedores Para maiores informaes, consulte o tpico Definindo grupos de clientes e de fornecedores na ajuda online.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 5 - Estoque Definindo grupos de clientes e de fornecedores
Configurao expresso: Etapa 5 - Estoque

Nesta janela, possvel efetuar as seguintes configuraes: Grupos de itens Para mais informaes, consulte Grupos de itens - Configurao. Ciclos do inventrio Para mais informaes, consulte Ciclos do inventrio - Configurao. Listas de preos Para mais informaes, consulte Janela Listas de preos.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 6 - Vendas e compras
Configurao expresso: Etapa 6 - Definindo configuraes de documento e casas decimais

Utilize esta janela para efetuar configuraes que afetem a criao de documentos de vendas e compras. Configuraes do documento Para definir configuraes padro para diversos tipos de documento de vendas e compras, clique no boto (Procurar). Para mais informaes, consulte os tpicos Configuraes do documento: ficha Por documento e Configuraes do documento: ficha Geral na ajuda online. Permitir mais de um tipo de documento por srie Determinadas normas nacionais permitem sries de numerao de documentos que contenham mais de um tipo de documento. Todos estes documentos fazem parte da mesma srie de numerao. Selecione esta opo se estas normas forem relevantes para a empresa. Esta configurao determina as configuraes que so exibidas em determinadas janelas Numerao de documento e voc no pode modific-la aps ter sido selecionada.
Nota
Administrar despesas adicionais em documentos Selecione para adicionar um campo Despesas adicionais em todos os documentos de vendas e de compras. Este campo permite calcular os custos adicionais ligados ao documento, tais como as taxas de remessa e imposto sobre o depsito. Casas decimais (0...6) Defina o nmero de casas decimais exibido para valores, preos, taxas de cmbio, quantidades, porcentagens, unidades e valores calculados em consultas. Para todas as configuraes decimais, com exceo dos valores calculados em consultas, aplica-se o seguinte: Se nenhum lanamento contbil manual foi lanado, voc poder aumentar ou reduzir o nmero de casas decimais. Aps um lanamento contbil manual ser lanado, voc s poder aumentar o nmero de casas decimais em at 6 dgitos. Esta modificao irreversvel. No possvel reduzir o nmero de casas decimais depois que um lanamento contbil manual tiver sido lanado.
Nota
A definio das casas decimais afeta os clculos no SAP Business One e os valores que sero gravados no banco de dados. Por exemplo, se voc selecionar 2 casas decimais para os valores, mas trabalhar com 6 casas decimais para preos e quantidades mnimas, os totais podero no ser exatos.
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 6 - Definindo numerao de documentos, lucro bruto e outras configuraes Configuraes de documento: Por ficha de Documento Configuraes de documento: Ficha Geral
Configurao expresso: Etapa 6 - Definindo numerao de documentos, lucro bruto e outras configuraes
Utilize esta janela para efetuar configuraes que afetem a criao de documentos de vendas e compras. Numerao de documentos Este campo aparecer apenas se voc no selecionar a opo Permitir mais de um tipo de documento por srie na janela anterior. Defina a numerao do documento. Para maiores informaes, consulte a janela Numerao de documentos - Configurao na ajuda online. Relacionar srie ao documento Este campo aparecer apenas se voc selecionar a opo Permitir mais de um tipo de documento por srie na janela anterior. Para associar uma srie de numerao a um tipo de documento, clique no boto (Procurar). Srie de numerao Este campo aparecer apenas se voc selecionar a opo Permitir mais de um tipo de documento por srie na janela anterior.
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Calcular lucro bruto Marque o campo de seleo Calcular lucro bruto para ativar o clculo de lucro bruto em documentos de vendas de tipos de item e servio. Origem do preo base S aparece quando o campo de seleo Calcular preo bruto marcado. Selecione, no menu da lista, a origem do preo base a ser usada pelo SAP Business One para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo item: Listas de preos selecione uma das listas de preo definidas no SAP Business One. Os preos de item definidos nas listas de preos selecionadas so considerados preos base quando o lucro bruto calculado. ltimo preo de compra selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no preo da ltima vez em que o item foi comprado. Se o preo de compra de um item mudar de tempos em tempos, o clculo do lucro bruto considerar isso. ltimo preo analisado selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no preo calculado na ltima vez em que o Relatrio da simulao da avaliao do estoque foi gerado.
Nota
Em empresas que no administram sistema de estoque permanente, o lucro bruto baseado no preo calculado na ltima vez em que o Relatrio de avaliao do estoque foi gerado. Custo do item selecione esta opo para calcular o lucro bruto com base no custo do item calculado na ficha Cadastro do item Dados de estoque . O custo do item pode variar de tempos em tempos, dependendo do mtodo de avaliao definido para o item. Lucro bruto padro % para documentos de servio Este campo aparece apenas quando o campo de seleo Calcular preo bruto marcado. Insira a porcentagem de lucro bruto a ser usada por padro para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo de servio. Calcular % do lucro bruto: Este campo aparece apenas quando o campo de seleo Calcular lucro bruto marcado. Defina se pretende calcular o lucro bruto como preo base ou preo de venda.
Exemplo
Voc tem um item com um preo base de $30 e preo de venda de $40. Calculado de acordo com o preo base, o lucro bruto seria: lucro bruto/preo base x 100 = (40-30)/30 x 100 = 33% Calculado de acordo com o preo de venda, o lucro bruto seria: lucro bruto/preo de venda x 100 = (40-30)/40 x 100 = 25%
Despesas de importao Para definir despesas de importao que voc possa atribuir a bens importados, escolha o boto informaes, consulte o tpico Despesas de importao - Configurao na ajuda online. Nveis de vendas Para mais informaes, consulte o tpico Definindo nveis de vendas na ajuda online. (Procurar). Para maiores
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Configurao expresso Configurao expresso: Etapa 7 - Usurios Despesa de importao - Configurao Definindo nveis de vendas
Configurao expresso: Etapa 7 - Usurios

Nesta etapa, possvel efetuar as seguintes configuraes: Usurios Para mais informaes, consulte Definindo Usurios. Administrao de licenas Para mais informaes, consulte Janela Administrao de licenas. Autorizaes gerais Para mais informaes, consulte Janela Autorizaes.
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Vendedores/Compradores Para mais informaes, consulte Vendedores/Compradores Configurao. Cadastro de colaboradores Para mais informaes, consulte Cadastro de colaboradores.
Maiores infos
Configurao expresso
Gerenciando as configuraes da empresa

Com o recurso configurao expressa, voc pode gravar a configurao do banco de dados da empresa atual, comparar a configurao com uma configurao anterior ou comparar duas configuraes existentes. Voc pode gerar diferentes relatrios que mostram os detalhes da configurao atual e das configuraes existentes ou comparaes disso. As comparaes podem ajud-lo a detectar modificaes na configurao que podem ter causado erros na operao do SAP Business One.
Procedimento
Gravando definies de configurao
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Geral, selecione Gravar. 3. Na janela Especificando o nome da configurao, insira um nome para a configurao e escolha OK. As definies da configurao sero gravadas.
1. Renomeando definies da configurao gravada
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Configuraes gravadas, clique com o boto direito do mouse no nome de uma configurao gravada e escolha Renomear. 3. Na janela Especificando o nome da configurao, insira um novo nome para a configurao e escolha OK. As definies da configurao so gravadas com um novo nome.
1. Exibindo as definies de configurao atual em um relatrio
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Geral, selecione Visualizar relatrio. O Relatrio de configurao atual aparece e mostra os detalhes da configurao atual.
1. Exibindo as definies de configurao existente em um relatrio
Configurao expressa
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Configuraes gravadas, clique no nome da configurao que voc quer exibir em um relatrio. O Relatrio de configurao gravada aparece e mostra os detalhes da configurao.
1. Comparando as definies da configurao atual com as definies anteriores
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Configuraes gravadas, selecione a configurao que voc deseja comparar com a configurao atual. 3. Selecione Comparar com a configurao atual. O Relatrio de comparao da configurao aparece e mostra os detalhes da configurao atual comparados com a configurao anterior.
1. Comparando duas definies de configurao anteriores
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. 2. Na ficha Configuraes gravadas, selecione as configuraes que voc deseja comparar. 3. Escolha Comparar configuraes selecionadas.
1.
Configurao expressa
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O Relatrio de comparao da configurao aparece e mostra os detalhes das configuraes comparadas.

Determinando layouts de impresso padro para relatrios de configurao 1.
2. 3. 4. 5.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Inicializao do sistema Configurao expressa Administrao da configurao . Aparece a janela Administrao da configurao. V ficha Configuraes gravadas. Na barra de ferramentas, selecione (Designer do layout...). Selecione o tipo de relatrio que voc deseja exibir. Na janela Layout e sequncia, selecione o layout do tipo de documento, selecione o boto Definir como padro e escolha OK.
Criando layouts de impresso definidos pelo usurio para obter Relatrios de configurao
Voc pode personalizar os layouts de impresso dos relatrios de configurao de acordo com suas necessidades empresariais. Para mais informaes, consulte o documento Como trabalhar com o Crystal Reports no SAP Business One no SAP Service Marketplace.
Maiores infos
Configurao expressa
Definio
A seo Configurao, uma parte extensa do mdulo Administrao, utilizada para definir configuraes e padres para campos utilizados em todo o SAP Business One. Apesar de ser possvel modificar determinadas configuraes mais tarde, a maioria destas definies deve ser efetuada durante a inicializao do sistema. Por exemplo, antes de voc poder usar as funes de banco deve definir dados bancrios bsicos; e antes de poder atribuir autorizaes deve definir os seus usurios.
Maiores infos
Geral Finanas Oportunidades de venda Compras Parceiros de negcios Banco Estoque Servio
Geral
Voc efetua as configuraes gerais em Administrao Definio Geral .
Maiores infos
Administrao de senhas Usurios - Definio Vendedores/Compradores - Definio Territrios - Definio Grupos de comisses - Definio Texto predefinido - Definio Despesas adicionais - Definio
Como definir usurios

Procedimento
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Nota
Na janela Dados do cadastro de colaboradores, ao definir um novo colaborador voc pode escolher se ir adicionar um novo usurio com ps campos Cdigo do usurio, Nome do usurio, Colaborador, E-mail, Celular, Fax, Filial, Departamento preenchidos com os valores de acordo com os dados do cadastro de colaboradores: Para um colaborador existente, no campo Cdigo de usurio, ao selecionar a opo Definir novo para definir um novo usurio a ser vinculado, voc tambm pode selecionar se preencher os campos acima mencionados.
1. 2.
Para exibir a janela Usurios Configurao, selecione Administrao Configurao Geral Usurios . Insira os dados especficos do usurio necessrios (consulte Usurios - Configurao). Se o usurio deve ter permisses de superusurio, selecione a opo Superusurio.
Nota
Voc no pode modificar autorizaes para superusurios; selecione esta opo com cuidado. Consulte Autorizaes.
3. 4.
Especifique as predefinies do usurio conforme necessrio. Para mais informaes, consulte Janela Configuraes do usurio. Se for necessrio, defina uma senha inicial para o usurio. 5. Para gravar as informaes do usurio, selecione Inserir.
Maiores infos
Como definir configuraes do usurio Como copiar configuraes de formulrios de um usurio para outro Janela Autorizaes Administrao de senhas Dados do cadastro de colaboradores: rea Geral
Usurios - Janela Configurao

Utilize esta janela para definir usurios no SAP Business One. Para abrir esta janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Definio Geral Usurios .
Campos da janela Usurios Definio
Superusurio Selecione esta opo para especificar o usurio como superusurio. Um superusurio: pode acessar todas as janelas e executar todas as funes no SAP Business One pode limitar as autorizaes dos usurios que no so superusurios Cdigo do usurio Especifique um cdigo unvoco, at 8 caracteres, para o usurio efetuar logon no SAP Business One. O cdigo dependente de minsculas/maisculas e, assim que for gravado, no pode ser modificado.
Nota
O cdigo no deve conter um asterisco (*).
Nome do usurio Especifique um nome do usurio at 155 caracteres. O nome aparece na parte superior do menu principal e editvel. Colaborador Especifique um colaborador que ainda no est vinculado a qualquer usurio. O SAP Business One cria automaticamente uma ligao de contador para o colaborador correspondente. Voc pode selecionar se vai atualizar ou no os campos E-mail, Celular, Fax, Filial, Departamento com os valores dos dados do cadastro de colaboradores.
Nota
Na janela Dados do cadastro de colaboradores, ao vincular um colaborador a um usurio, ou ao atualizar os campos acima mencionados para um colaborador que j est ligado a um usurio, voc tambm pode selecionar se deseja ou no atualizar estes campos na janela de configurao do usurio correspondente.
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E-mail, Celular, Fax Entre o endereo de e-mail, nmero de celular e nmero de fax do usurio. O sistema utiliza estas informaes para enviar e-mails e mensagens de texto (mensagens SMS) ao usurio.
Nota
A funcionalidade SMS s est disponvel em algumas localizaes.
Predefinies Defina parmetros predefinidos, por exemplo, informaes de endereo ou de impresso, para usurios individuais ou grupos de usurios, como os empregados em um departamento. Filial, Departamento Especifique a filial e o departamento do usurio. Senha Se necessrio, especifique uma senha para o usurio. Independentemente de uma senha ter sido definida, o usurio ser solicitado a modificar a senha no logon seguinte. Senha nunca expira A senha do usurio no expira, independentemente da poltica de senha definida pela empresa. O usurio nunca ser solicitado para modificar sua senha. Bloqueado Impede que este usurio efetue logon no SAP Business One. Como predefinio, esta opo no est selecionada, mas se o usurio falhar o logon o nmero de vezes definido em Administrao Definio Geral Administrao de senhas Autenticaes antes da conta do usrio ser bloqueada , o usurio bloqueado automaticamente pelo SAP Business One e esta opo ser selecionada.
Nota
Apenas um superusurio pode desbloquear usurios bloqueados.
Copiar configuraes de formulrio Permite que voc copie as configuraes de formulrio de um usurio para outro. A opo Configuraes de formulrio permite exibir ou ocultar, em uma janela ativa, campos, linhas e outras opes utilizadas mais frequentemente. Voc tambm pode dispor o formato da tabela ou da linha em cada janela, adicionar mais detalhes e restaurar configuraes padro. Copiando as configuraes de formulrio podem ajudar a reduzir o esforo de implementao, quando voc definir um grupo de usurios na aplicao ou gravar o tempo, quando voc adicionar ou remover as colunas para um grupo de usurios, por exemplo.
Maiores infos
Definir usurios Departamentos Definio Filiais Definio
Departamentos - Definio
Utilize esta janela para definir diferentes departamentos dentro da organizao.
Maiores infos
Usurios - Definio
Janela Filiais - Definio

Utilize esta janela para definir filiais diferentes da empresa. Para abrir esta janela, selecione Administrao Definio campo Filial, selecione Definir novo.
Campos Filial - Definio
Usurios
. Na janela Usurios - Definio, na caixa de drop-down do
Nome Entre um nome para a filial. Descrio Entre uma descrio para a filial.
Maiores infos
Dados do cadastro de colaboradores
Modificando uma senha

Procedimento
Selecione Administrao Definio Geral Modificar senha . No campo Senha antiga, entre a senha atual. 3. No campo Senha nova, entre uma senha que cumpra as configuraes de segurana da empresa. Esse campo d-lhe um exemplo de senha relevante. 4. No campo Confirmar, entre a nova senha. 5. Selecione OK.
1. 2.
Copiando configuraes de formulrios de um usurio para outro

As configuraes de formulrio permitem exibir ou ocultar, em uma janela ativa, campos, linhas e outras opes utilizadas mais frequentemente. Voc tambm pode dispor o formato da tabela ou da linha em cada janela, adicionar mais detalhes e restaurar configuraes padro. A opo Configuraes do formulrio est disponvel para as janelas Menu principal, Configurao e Lista de..., documentos de compras e vendas, contas a receber e a pagar, e relatrios. Voc poder copiar as configuraes de formato de tabela de um usurio e aplic-las a outros usurios. Isso permite que voc economize tempo ao adicionar novos usurios ou alterar as colunas de tabela a serem exibidas para um grupo de usurios.
Pr-requisitos
Voc obtm autorizao na janela Usurios Configurao. Todos os outros usurios esto desconectados do SAP Business One. Todos os add-ons da SAP para o SAP Business One, incluindo add-ons ISV, so desconectados. Todos as outras ferramentas relacionadas ao SAP Business One (por exemplo, EarlyWath Alert, administrador de banco de dados conectado ao SAP Business One via ferramentas de administrao) so desconectadas.
Procedimento
1. 2. 3. 4. 5.
No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Geral Usurios . A janela Usurios -- Configurao ser exibida. Encontre o usurio cujas configuraes de formulrio que voc deseja copiar. Selecione o boto Copiar configuraes de formulrio . A janela Copiar configuraes de formulrio para usurios ser exibida. Selecione o usurio ou usurios para o qual voc deseja aplicar as configuraes de formulrio de usurio originais. Nesta janela, voc pode pesquisar por usurios e classificar usurios por nome, cdigo ou departamento. Para aplicar as configuraes de formulrio, selecione o boto Copiar.
Resultado
As configuraes de formato de tabela do usurio original so copiadas para o usurio(s) selecionado(s). Isso se aplica a documentos, pagamentos e janelas Lista de..., entre outros.
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Maiores infos
Definindo usurios
Definindo configuraes do usurio

Pr-requisitos
Para adicionar novo padro de usurio, ou atualizar padro de usurio existente, voc deve se conectar como um superusurio. Para atualizar um certo padro de usurio, voc deve se conectar como o usurio que tenha sido atribudo ao padro de usurio.
Procedimento
1.
Para manter os parmetros padro para um usurio, selecione usurio .
Administrao
Configurao
Geral Configuraes do
Nota
Voc tambm pode exibir essa janela da seguinte maneira: Selecione Administrao Configurao Geral Usurios . Coloque o cursor sobre o campo Padres para um usurio e aperte a tecla Tab . exibida a janela Lista de configuraes do usurio, na qual voc pode selecionar um grupo de padres previamente definidos ou criar um novo. Para criar um novo grupo de parmetros padro, selecione Novo. exibida a Janela Configuraes do usurio. 3. Insira os dados necessrios e selecione Inserir. 4. Para gravar os parmetros para o usurio, selecione Inserir na janela Lista de configuraes do usurio.
2.
Janela Configurao padro do usurio

Utilize esta janela para efetuar predefinies que podem ser aplicadas a determinados usurios. As predefinies efetuadas aqui substituem as configuraes efetuadas em outras janelas. Para exibir esta janela, selecione Administrao Configurao Geral Configuraes do usurio .
Nota
Voc tambm pode exibir essa janela da seguinte maneira: Selecionando Administrao Configurao Geral Usurios , voc abre a janela Usurios Configurao. Selecionando o boto Selecionar da lista, no campo Predefinies, voc abre a janela Lista de configuraes do usurio e, ento, pode selecionar predefinies j existentes ou novos, selecionando o boto Novo. Se algumas configuraes padro j tiverem sido definidas para um usurio, surge uma seta apontando para a esquerda, ao lado do campo Predefinies; clicando nesta seta, abre-se tambm a janela Predefinies do usurio.
Campos de rea geral
Cdigo Insira um cdigo para as configuraes do usurio. Descrio Insira uma descrio para as configuraes do usurio.
Maiores infos
Definindo configuraes do usurio Configuraes do usurio, ficha Geral Configuraes do usurio, ficha Imprimir Configuraes do usurio, ficha Predefinies Configuraes do usurio, ficha Cartes de crdito
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Configuraes do usurio, ficha Geral

Utilize as subfichas Idioma local e Lngua estrangeira da ficha Geral para especificar a informao de idioma do usurio. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Configurao Geral Configuraes do usurio Geral .
Configuraes do usurio, campos da ficha Geral
Pas Especifique o pas do usurio. ID adicional Entre um cdigo de imposto adicional, at 32 caracteres. Cabealho de impresso Entre o nome da empresa, tal como deve ser exibido em todos os documentos impressos com o SAP Business One. O nome pode ser impresso de modo diferente nos idiomas local e estrangeiro. Isto pode ser personalizado por usurio, para incluir informaes especficas. Tel. 1, Telefone 2 Entre um ou dois nmeros de telefone que estejam associados ao usurio. Fax, E-mail Especifique o nmero de fax do usurio e o endereo de e-mail.
Maiores infos
Janela Configuraes do usurio
Configuraes do usurio, ficha Predefinies

As predefinies aqui definidas substituem as predefinies definidas em outras fichas ou janelas. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Configurao Geral Configuraes do usurio Predefinies .
Nota
Voc tambm pode exibir essa janela da seguinte maneira: Selecione Administrao Configurao Geral Usurios . Clique no cone junto ao campo Predefinies para selecionar predefinies j existentes ou definir novos. Se algumas configuraes padro j tiverem sido definidas para um usurio, surge uma seta apontando para a esquerda, ao lado do campo Predefinies; clicando nesta seta, abre-se tambm a janela Configuraes do usurio.
Configuraes do usurio, campos da ficha Predefinies
Cor Se no estiver definido aqui, a cor padro retirada de Configuraes gerais: ficha Exibir. Uma configurao modificada atualizada por empresa, para todos os usurios, depois do logon seguinte. Idioma Selecione o idioma do SAP Business One para os padres do usurio. Se voc selecionar vazio, o sistema assume o idioma das configuraes gerais. Ao modificar, aps o prximo logon, o sistema atualiza esta configurao para todos usurios a que foram atribudos os padres do usurio.
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Fonte Selecione a fonte para exibir todos os textos no SAP Business One para os padres do usurio. A fonte padro Tahoma. Se voc selecionar vazio, o sistema assume a fonte das configuraes gerais. Ao modificar, aps o prximo logon, o sistema atualiza esta configurao para todos usurios a que foram atribudos os padres do usurio.
Nota
Mudar a fonte pode aumentar ou diminuir o tamanho das janelas.
Tamanho da fonte Selecione o tamanho da fonte do texto exibido para os padres do usurio. O tamanho padro 10. Se voc selecionar vazio, o sistema assume o tamanho da fonte das configuraes gerais. Ao modificar, aps o prximo logon, o sistema atualiza esta configurao para todos usurios a que foram atribudos os padres do usurio. Visualizao Exibe uma visualizao de como a fonte e o tamanho selecionados so exibidos depois de salvar as configuraes e efetuar logon novamente. Vendedor Se no estiver definido aqui, o vendedor padro retirado da janela Definir vendedor. Depsito Se no estiver definido aqui, o depsito padro retirado de Configuraes gerais: ficha Estoque. Ativo em caixa Se no estiver aqui especificado, a conta caixa padro ser retirada da ficha Geral de Determinao da conta contbil: ficha Vendas. Cheques recebidos Se no estiver aqui especificado, a conta corrente padro ser retirada da ficha Geral de Determinao da conta contbil: ficha Vendas. Cliente padro para nota fiscal de sada e pagamento Se no estiver definido neste campo, o padro retirado da ficha Determinao da conta contbil: Vendas e da ficha Determinao da conta contbil: Geral. Cdigo de imposto Campo especfico para os EUA. Imposto sobre consumo Permite a utilizao da opo Imposto sobre consumo. Campo especfico para os EUA. Utilizar o endereo de depsito em documentos C/P Se no estiver definido aqui, o endereo de depsito padro retirado de Configuraes do documento: ficha Geral.
Maiores infos
Janela Configuraes do usurio Configuraes gerais: Ficha Exibir Vendedores/Compradores - Definio Configuraes gerais: Ficha Estoque Determinao de conta contbil: Ficha Vendas Configuraes do documento: Ficha Geral
Configuraes do usurio, ficha Imprimir

Utilize esta ficha para definir predefinies para a impresso de documentos, por usurio. As predefinies selecionadas nesta janela substituem as definies feitas em outras janelas. Se no forem definidas aqui, as predefinies so obtidas na janela Impresso de preferncias. Alguns campos se aplicam aos layouts criados com a verso do software Crystal Reports para a aplicao SAP Business One e para
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os criados com a ferramenta Designer do layout de impresso (PLD). Alguns campos se aplicam apenas para os layouts do tipo PLD. Para acessar esta ficha, selecione Administrao Configurao Geral Configuraes do usurio Imprimir .
Campos Configuraes do usurio, ficha Imprimir
Documento Selecione o tipo de documento para o qual configurar as definies de impresso no campo Documento. Cada tipo de documento definido separadamente. Caractersticas PLD e CR Quando se inclui o documento Quando voc seleciona a opo Imprimir documento, o documento impresso assim que adicionado ao SAP Business One. A segunda opo consiste em exportar o documento diretamente para Microsoft Word. Cpias (incluindo original) Determine o nmero de cpias de um documento a imprimir (incluindo o original) quando criado um novo documento. Cpias para srie manual Determine quantas cpias de um documento so impressas, caso o documento tenha sido criado com atribuio manual de nmeros. Um documento com atribuio manual de nmeros tratado como uma cpia pelo sistema e no como um documento original. Apenas caractersticas PLD Imprimir pagamento com nota fiscal Apenas para notas fiscais. Utilize este campo para definir se pretende imprimir um recebimento junto com uma nota fiscal ou no. Se voc selecionar No, no ser impresso nenhum recebimento quando voc imprimir uma nota fiscal. Se voc selecionar Apenas ao adicionar, ser impresso um recebimento sempre que um pagamento estiver especificado na nota fiscal. Neste caso, o recebimento confirma diretamente o pagamento. Se voc selecionar Sempre, ser sempre impresso um recebimento se este constar da nota fiscal. Imprimir pagamento e nota fiscal sucessivamente Selecione para imprimir a nota fiscal e o recebimento numa nica pgina. O sistema contm documentos separados para cada objeto, que sero impressos em srie. Se voc no selecionar este campo de seleo, os documentos sero impressos separadamente. Para configurar de outra forma a informao de impresso aqui especificada para um usurio ou grupo de usurios, defina os parmetros padro para o(s) usurio(s) em conformidade. Imprimir dados do desconto Imprime as informaes referentes ao desconto no documento. Imprimir N de catlogo do fabricante em vez de N de item Imprime os nmeros de catlogo do fornecedor no documento em vez dos nmeros de item atribudos no SAP Business One. Observao permanente para impresso Defina um texto que ser impresso em todos os documentos de compras e vendas. Este texto ser impresso no fim de cada documento.
Exemplo
Utilize este campo para avisar seus clientes de que seu nmero de telefone foi alterado ou para imprimir um anncio de um produto novo em todos os documentos, durante um determinado perodo de tempo. Primeiro, selecione o tipo de documento para o documento de compras ou de vendas necessrio e entre a seguir o texto. Entre o texto para cada um dos outros tipos de documento, conforme necessrio. Voc pode tambm copiar e colar os textos, utilizando os respectivos itens de menu.
Maiores infos
Configuraes do usurio: ficha Cartes de crdito

Utilize esta ficha para especificar as configuraes do usurio referentes a informaes sobre o carto de crdito. Os valores aqui definidos substituem os valores definidos em outras fichas ou janelas. No caso de estes no estarem aqui definidos, obtm-se a partir da janela Cartes de crdito Definio.
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Para acessar esta ficha, selecione
Administrao
Configurao
Geral Configuraes do usurio
Cartes de crdito
Nota
Voc tambm pode exibir essa janela da seguinte maneira: Selecione Administrao Configurao Geral Usurios . No campo Predefinies, pressione TAB ou clique (Selecionar boto). Na janela Lista de configurao padro do usurio, selecione Novo.
Configuraes do usurio: Campos da ficha Cartes de crdito
Carto de crdito Exibe todos os cartes de crdito definidos na empresa. Conta contbil Entre o cdigo da conta contbil a ser utilizada como conta padro para as transaes com este carto de crdito. Nome da conta Exibe o nome da conta contbil selecionada no campo Conta contbil.
Maiores infos
Vendedores/Compradores - Definio
Utilize esta janela para definir vendedores e compradores e para definir os vendedores/compradores predefinidos. Atribuir os vendedores/compradores relevantes aos respectivos parceiros de negcios, e mais tarde a cada documento de compra e de venda, permite a voc: Gerar anlises de vendas e relatrios de anlise de compra por vendedor ou comprador Medir o volume de vendas/compras realizado por cada vendedor/comprador Se voc modificar o nome de um vendedor/comprador, a modificao aplicada retroativamente a todos os documentos, parceiros de negcios e outras entidades s quais o vendedor/comprador especfico estava ligado. Para remover um vendedor/comprador, selecione o nome correspondente, clique com o boto direito do mouse e selecione Remover. Voc pode filtrar e ordenar vendedores/compradores pelas colunas.
Nota
Voc no pode eliminar um vendedor/comprador que est ligado a documentos, parceiros de negcios, etc. Para acessar essa janela, selecione Nome do vendedor Entre o nome do vendedor com at 155 caracteres (pode ser alfanumrico). Observaes Entre uma observao para cada vendedor, por exemplo, para identificar a regio ou indstria em que esse vendedor est ativo (opcional). Definir como padro O vendedor predefinido aparece automaticamente em negrito (opo editvel) no cadastro e nas transaes; a entrada pode ser modificada, como necessrio, em cada caso. Recomendamos que se defina um vendedor predefinido diferente para cada grupo de usurios. Colaborador Especifique um colaborador que ainda no est vinculado a um vendedor/comprador. O SAP Business One cria automaticamente uma ligao de contador para o colaborador correspondente. Administrao Configurao Geral Vendedores/Compradores .
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Janela Hierarquia da unidade de vendas - Definio: China, Japo e Coria

Utilize esta janela para criar modelos para as hierarquias de unidades de vendas, de acordo com as necessidades empresariais dos agrupamentos de empregados de vendas. Para abrir esta janela, selecione Administrao Definio Geral Hierarquia da unidade de vendas .
Campos da Janela Hierarquia da unidade de vendas - Definio
Modelo Especifique um modelo hierrquico. Nome do item Nome da unidade de vendas. Localizao do item Exibe o artigo superior atual e a localizao da unidade de vendas na rvore. Utilize as listas suspensas destes campos para modificar a localizao da unidade de vendas. Agrupar dados Selecione uma das seguintes opes: Ttulo do texto: Selecione esta opo e entre um ttulo para o novo subtotal na linha logo abaixo. Subtotal: Selecione esta opo para exibir o subtotal no relatrio. 1. Selecione o campo de seleo Subtotal. 2. Marque a unidade de vendas, abaixo da qual voc quer localizar o subtotal. 3. Selecione se pretende calcular o novo subtotal por resumo automtico ou por frmula especial. 4. Selecione Frmula para abrir a janela Definio de frmula e definir a frmula a ser utilizada na gerao do relatrio de acordo com este modelo. Inserir conta no mesmo nvel Permite a voc inserir uma nova unidade de vendas com um nvel semelhante ao da unidade de vendas destacada. Inserir conta analtica Permite a voc criar uma unidade de vendas com um nvel inferior ao da unidade de vendas destacada.
Definir territrios
Voc pode utilizar territrios para administrar uma localizao geogrfica, uma marca ou uma categoria de item e sua respectiva hierarquia. Os territrios podem ser deslocados por meio de arrastar e soltar para modificar suas hierarquias dentro da janela.
Procedimento
Inserindo e atualizando um territrio
Voc pode incluir territrios como independentes, o que o define o territrio como superior ou como inferior. A primeira vez que voc abrir esta janela, poder inserir um novo territrio. 1. Para inserir um territrio, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Geral Territrios . 2. Destaque o territrio que seja o superior ou inferiro do novo territrio e selecione Inserir mesmo nvel ou Inserir subnvel. 3. Para modificar a localizao do territrio, destaque e arraste-o ao local desejado na rea de texto. tambm possvel selecionar a posio na lista do campo Ordem de localizao. 4. Para modificar o territrio superior, selecione o superior desejado na lista. 5. Selecione Atualizar e OK para gravar os dados.
Desativando/ativando um territrio 1. 2.
Para desativar um territrio, selecione Definir como inativo. Selecione Atualizar e OK para gravar os dados.
Eliminando um territrio
Antes de eliminar um territrio, assegure-se de que ele no est vinculado a uma outra funo, por exemplo, a uma oportunidade de vendas. 2. Para eliminar o territrio, clique com o boto direito do mouse sobre o territrio e selecione Eliminar.
1.
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Maiores infos
Territrios - Definio
Territrios Definio
Utilize esta janela para definir localizaes geogrficas para itens administrados por nmeros de srie. Para abrir esta janela, selecione Administrao Configurao Geral Territrios .
Campos de definio de territrios
Nome Entre o nome alfanumrico do territrio. Territrio superior Exibe um territrio de um nvel superior; caso contrrio, o campo estar desativado. Se necessrio, especifique um territrio superior diferente. Ordem de localizao Especifique a posio do territrio em relao a territrios equivalentes, por exemplo Primeiro, ltimo ou Aps. Exibir inativo Exibe os territrios inativos. Se necessrio, territrios inativos podem ser reinicializados como Ativos. Definir inativo Um controle de comutao que define o territrio como inativo. O boto muda para Definir ativo. Selecione-o para definir um territrio inativo como ativo. Adicionar mesmo nvel Adiciona um territrio equivalente ao territrio existente. Ao adicionar um territrio equivalente, selecione a sua ordem de localizao. Inserir sub-nvel Depois de entrar o nome de um territrio, adicione um territrio inferior de acordo com o superior selecionado no campo do territrio superior.
Maiores infos
Definir territrios
Estados Configurao
Utilize essa janela para definir o estado e o cdigo TDS relevante para objetivo de deduo de imposto TDS. Para acessar a janela, no menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Geral Estados janela Estados Configurao, especifique os campos na tabela. Cdigo Especifique o cdigo para um estado. Nome Especifique o nome do estado ao qual voc atribuiu um cdigo. eCode Este campo especfico localizao ndia. Especifique um status eTDS exclusivo que pode ser usado em uma devoluo eTDS. . Na
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Grupos de comisses - Definio

Use esta janela para definir taxas de comisso a serem atribudas aos vendedores. Sempre que voc cria um documento de venda ao qual esteja ligado um vendedor com um grupo de comisses atribudo ser calculado o valor da comisso respectivo. Todos os dados de um grupo de comisses podem ser modificados, mas no eliminados. Esta definio obrigatria se a empresa trabalhar com comisses. S possvel remover um grupo de comisses se o usurio possuir as permisses adequadas. Selecione o nome do grupo de comisses, clique com o boto direito do mouse e selecione Data Eliminar . Para exibir essa janela, selecione Administrao Configurao Geral Grupos de comisses .
Maiores infos
Para definir a comisso, consulte Definindo clculo de comisses.
Definir clculo de comisses

Pr-requisitos
Para a aplicao calcular as comisses de forma automtica, selecione a opo adequada em Administrao Inicializao do sistema Definies gerais PN : Vendedor, Item ou cliente. Os campos correspondentes ao vendedor, item ou cliente s esto visveis e ativos quando este campo de seleo estiver selecionado. Esta configurao: Influencia o local onde se pode indicar a porcentagem da comisso de vendas No calcula automaticamente as transaes de comisso Pode ser modificada em qualquer altura Deve ser preenchida se a empresa trabalhar com comisses Para calcular comisses: Para cada vendedor: definia os grupos de comisso e atribua-os aos vendedores. Para maiores informaes, consulte Grupos de comisso - Definio. Para um item ou cliente: especifique os grupos de comisso definidos no cadastro do item ou cliente. O vendedor do cadastro do cliente utilizado no documento de vendas. Caso tenha sido definida uma comisso para o vendedor, essa comisso aplicada e a sua porcentagem exibida nas linhas do documento. Se uma comisso tiver sido definida para um cliente no cadastro, ser aplicada no documento de vendas. Se uma comisso tiver sido definida para o vendedor e para o cliente, a ltima definio aplicada no documento de vendas.
Nota
Nesta altura, a comisso do item ainda no foi considerada na lgica dos documentos de vendas. possvel modificar a porcentagem de uma linha nas informaes detalhadas do documento de vendas. Avalie as comisses utilizando as consultas de sistema padro ou as suas prprias consultas.
Procedimento
1. 2.
Na janela Grupos de comisses - Definio, especifique o nome do grupo de comisses e a porcentagem correspondente. Selecione Atualizar. O cursor passa para uma nova linha e voc pode definir outro grupo de comisses. Os grupos de comisses tambm podem ser definidos em um momento posterior.
Nota
A tabela contm uma entrada para comisses a serem indicadas manualmente (Comisso definida pelo usurio). Esta entrada no define uma porcentagem e no pode ser modificada; indicada no cadastro de um item ou de um cliente. Quando o grupo de comisses especificado no cadastro, utilizada a porcentagem correspondente e o campo da porcentagem no est ativo nem para um item nem para um cliente.
3.
Selecione Atualizar e OK para gravar os dados.
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Texto predefinido Definio

Utilize esta janela para definir cadeias de texto especficas que podem ser inseridas em documentos de vendas e de compras. Estas cadeias de texto podem ser inseridas em uma linha de texto. Por exemplo, abaixo de determinadas linhas de item, inclua uma linha indicando que o item vendido a um preo reduzido at uma determinada data. A utilizao de textos predefinidos mais eficaz e garante a consistncia desse texto em todos os documentos. Para abrir esta janela, selecione Administrao Configurao Geral Texto predefinido . Para atualizar um texto predefinido, efetue as modificaes necessrias e selecione Atualizar. Para eliminar um texto predefinido, selecione Dados Eliminar . Confirme selecionando OK.
Nota
possvel traduzir o texto predefinido em diferentes idiomas, para inclu-lo mais tarde nos documentos de vendas e compras, em um idioma relevante. Insira o texto em um idioma bsico e selecione Viso Campos que podem ser traduzidos . Escolha o texto e selecione Ir para Traduzir . Insira todas as tradues necessrias. Para mais informaes, consulte Traduzindo campos para idiomas estrangeiros e visualizando campos traduzidos.
Maiores infos
Linha de texto Observaes de abertura e de encerramento
Configurando parmetros do dashboard

Procedimento
O SAP Business One permite que voc defina e modifique parmetros para dashboards usando a janelaParmetros de dashboard Configurao. Para configurar parmetros para dashboards, proceda da seguinte maneira: 1. Para abrir a janela Parmetros de dashboard - Configurao no Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Geral Parmetros de dashboard . 2. Na janela Parmetros de dashboard - Configurao , use os procedimentos a seguir para configurar ou editar parmetros de dashboard. Configurar um novo conjunto de parmetros: 1. Especifique um Cdigo e um Nome para o conjunto de parmetros que voc vai definir. 2. Na lista de opes Tipo, selecione um tipo para o conjunto de parmetros. nico Use o tipo nico para parmetros que contm apenas um nico valor. Trimestral Use o tipo Trimestral para parmetros que contm um valor respectivamente para os trimestres do ano. Mensal Use o tipo Mensal para parmetros que contm um valor respectivamente para os doze meses do ano. Vrios Use o tipo Vrios para parmetros que contm vrios valores para serem definidos em um parmetro.
Exemplo
Parmetro nicos: Voc quer exibir no dashboard todas as transaes maiores que um determinado valor, por exemplo, 7000 dlares americanos. Defina um parmetro com o tipo nico e especifique o Valor 7000. Parmetro Trimestre: Voc quer configurar alvos de vendas para cada trimestre. Voc pode definir um parmetro com o tipo Trimestre e especificar os quatro valores respectivamente para cada coluna. Parmetro Mensal: Voc quer configurar alvos de vendas para cada ms. Voc pode definir um parmetro com o tipo Mensal e especificar os doze valores respectivamente para cada coluna. Parmetro Vrios: Voc quer definir um conjunto de valores que no segue o padro mensal, nem o trimestral. Use o tipo Vrios. Na coluna Nome, especifique o nome do parmetro que voc vai definir. Nas colunas aps a coluna Nome, especifique os valores adequados. 5. No formulrio, voc pode adicionar vrios parmetros para o conjunto de parmetros, se necessrio. 6. Para salvar o conjunto de parmetros, selecione Adicionar. Para cancelar as modificaes, selecione o boto Cancelar. Editar um conjunto de parmetros existente: 1. Para modificar um conjunto de parmetros existente, pressione Ctrl + F no teclado para alternar para o modo Localizar e especificar o cdigo do conjunto de parmetros. 2. Selecione o boto Localizar para localizar o conjunto de parmetros e fazer as alteraes.
3. 4.
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3.
Para gravar as modificaes, selecione Atualizar. Para cancelar as modificaes, selecione o boto Cancelar.
Maiores infos
Trabalhando com dashboards nos Componentes de integrao
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Criando novas empresas com base em Solution Packages

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Selecionando o Solution Package

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O assistente cria uma nova empresa com...

Especificando a nova empresa

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Selecionando o plano de contas

Selecione o boto Prximo para confirmar sua seleo.

Especificando perodos de lanamento

Definio de banco de dados externo

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Resumo da nova empresa

Efetuando o logon em empresas

Janela Selecionar empresa

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Janela Criar nova empresa

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Taxas de cmbio e ndices

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Selecione Atualizar para gravar os dados.

Definindo valores de ndice

Definindo taxas de cmbio em moeda estrangeira

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Copiando taxas de cmbio

Definindo taxas de cmbio fixas

Janela Taxas de cmbio e ndices

Ano, Ms A partir das caixas drop-down, especifique o ano e o ms necessrio, respectivamente.

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Campos especficos de pas: Hungria

Definir taxa para critrios de seleo

Janela Definir taxa para critrios de seleo

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Detalhes da empresa: Ficha Geral

Campos especficos do pas: Brasil

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Regio Especifique a regio.

Campos especficos do pas: Alemanha

Campos especficos do pas: Rssia

Campo especfico do pas: ndia

Cdigo STD Entre o cdigo STD da empresa do SAP Business One.

Janela Regies de estado especfico: Brasil

Geral Idioma local/Lngua

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Zona franca Indica o municpio que vale como zona franca.

Detalhes da empresa: ficha Dados contbeis

Campos especficos de pas: ustria, Blgica, Alemanha, Pases Baixos, Sua

Campos especficos de pas: Blgica

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Campos especficos de pas: Canad, EUA

Campos especficos de pas: Costa Rica, Guatemala, Mxico

Campos especficos de pas: Dinamarca

Campos especficos de pas: Frana, Itlia, frica do Sul, Espanha

Campos especficos de pas: Israel

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Tipo de relatrio PCN874

Campos especficos de pas: Portugal