MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSO DATA, HORRIO E LOCAL: 3 de outubro de 2013, s 15h, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Emissora" ou "Companhia"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-100. CONVOCAO: Convocao realizada por meio dos editais de convocao publicados nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2013 no jornal "Valor Econmico" e no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro", em primeira convocao, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei n. 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). Para os fins desta assembleia, (i) "Debntures" significa as debntures da primeira emisso, emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emisso Pblica de Debntures, No Conversveis em Aes, da Primeira Emisso de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.", celebrado em 31 de maro de 2011, entre a Emissora e a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, como agente fiducirio dos Debenturistas ("Agente Fiducirio"), conforme alterado ("Escritura de Emisso"); e (ii)"Debenturistas" significa a totalidade dos detentores das Debntures. PRESENA: titulares de Debentures representativas de 97,7% (noventa e sete inteiros e sete dcimos por cento) das Debntures em circulao, conforme se verificou das suas assinaturas na lista de presenas anexa, o Agente Fiducirio e a Emissora. COMPOSIO DA MESA: Marcelle Motta Santoro Presidente Karolina Gonalves Vangelotti Secretria

ORDEM DO DIA: (i) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a transferncia dos seguintes ativos, passivos, direitos e obrigaes relacionados s operaes da diviso de servios industriais da Companhia para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. (sendo tais ativos, passivos, direitos e obrigaes, designados "Operaes de Servios Industriais"): (a) todos os contratos da Companhia com clientes de Operaes de Servios Industriais, incluindo os respectivos direitos (contas a receber) e obrigaes; (b) todos os bens do ativo imobilizado e do ativo intangvel (licenas de software, marcas e patentes) da Companhia utilizados nas Operaes de Servios Industriais; e (c) em decorrncia da transferncia de todos os empregados ativos e afastados cujas funes estejam diretamente relacionadas s Operaes de Servios Industriais, todos os respectivos encargos trabalhistas (incluindo provises de frias e 13 salrio, encargos de INSS e FGTS) e adiantamentos e emprstimos a empregados; (d) adiantamentos diversos

para fornecedores; e (e) estoques; e (ii) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a alienao da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013. DELIBERAES: os Debenturistas presentes tomaram as seguintes deliberaes, por unanimidade, sobre as seguintes matrias da Ordem do Dia: 1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a transferncia das Operaes de Servios Industriais para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda., aprovando, desde j, a realizao de todos os atos necessrios implementao da referida transferncia, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a alienao da totalidade das quotas detidas pela Emissora no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 3. Em decorrncia das deliberaes acima, a Emissora obrigou-se a, at 10 de outubro de 2013, pagar a cada Debenturista uma comisso equivalente a 0,10% (dez centsimos por cento), incidente sobre o saldo devedor das Debntures (incluindo Valor Nominal e Remunerao incidente at 3 de outubro de 2013), multiplicado pelo nmero de Debntures detidas pelo respectivo Debenturista. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelle Motta Santoro, Presidente; Karolina Gonalves Vangelotti, Secretrio. Debenturistas: BB ATACADO MISTO FI RF CRED. PRIV., BB ECO PLUS FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA, BB MILENIO 33 FI RENDA FIXA, BB POLO 6 FI RENDA FIXA, BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB TOP CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI, BB TOP RF C FI RENDA FIXA, BB TOP RF MODERADO FI RENDA FIXA LP, BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, BB ADVANTAGE 39 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO AGRESSIVO, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO AMB, HSBC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO BAOBA, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP MULTI BASEL, HSBC FIM PLANO BD, HSBC FI RF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO BRAZILIANITA, FIDELIDADE L FI RF PREVIDENCIARIO LONGO PRAZO, HSBC FI RENDA FIXA

LYON, HSBC FI RF CRED. PRIV. LONGO PRAZO PERFORMANCE MASTER 20, HSBC FI RENDA FIXA MULTI IV, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREV. ATIVO PREMIER, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SARAH PREV , HSBC FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO TERMO, HSBC FI RF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO TITULOS PRIVADOS, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO AGRESSIVO VGBL, FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO VIKING, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CLASSIC, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO III, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CONSERVADOR, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CONSERVADOR VGBL, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO III, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CONSERVADOR, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CONSERVADOR VGBL, HSBC FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP EXECUTIVO, HSBC FI MULTIMERCADO FUNBR B, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO I, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUTURE, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO II, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO I, HSBC FI RENDA FIXA HOUSTON, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MODERADO; HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MODERADO II, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MODERADO II VGBL, HSBC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MULTI, HSBC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO EMPRESARIAL CONSERVADOR, HSBC FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 100, FI RENDA FIXA RED STAR, HSBC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO, HSBC FI MULTIMERCADO TEJO, HSBC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TOP, FIM CREDITO PRIVADO HDI SEGUROS PERFORMANCE, FUNDO DE INVESTIMENTO MOCAMBIQUE MULTIMERCADO, VESUVIO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA, FIM HBRP IMA CMA I, FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HBRP SC I, BETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, BRAM FI RF CP II, BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPITAL, BRADESCO FI RF DURATION, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP, BRADESCO FI RF IMA GERAL, BRAM FI RENDA FIXA IMA GERAL, BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CREDITO PRIVADO, BRADESCO PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO, FI RENDA FIXA TPRE, BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LIVRE, BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER BRADESCO FI MLTIMERCADO ALBIBRADESCO FI M. MERCADO FUND. AMAZ; SUSTENT; FAZ, BRAM FI REFERENCIADO DI CORAL, BRADESCO FI PREV. EXCLUSIVO RENDA FIXA DIAMOND, FI RENDA FIXA DOURADO, BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD, BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB II CD, BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA, BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I, BRADESCO FI EM RENDA FIXA LONGO PRAZO YIELD, SANTANDER FI ABSOLUTO TOP RENDA FIXA, SANTANDER FI ALLEGRA RENDA FIXA, SANTANDER FI MASTER RF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, SANTANDER FI REFERENCIADO DI CREDITO

PRIVADO, FARADAY FI PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO, G5 BARRA FI MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXT., G5 FAROL FI MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXT., G5 SB3 FI MULTIMERCADO CP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, MERCATTO PAJEU II MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FI, MERCATTO PAJEU II MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FI, MERCATTO MARAGOGI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FI, CONCORDIA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, FIM CREDITO PRIVADO FRT300, FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO AQUILON INV. EXT., FIM CREDITO PRIVADO CAYNE, CAPOAVA F2 FIM CREDITO PRIVADO, FIM CP IRMB, FIM CREDITO PRIVADO SOFRAM INV. NO EXTERIOR, BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIM CREDITO PRIVADO, HDI CREDITO FI RENDA FIXA CRED. PRIVADO LP BTG PACTUAL, EMERALD DB PLAN FI RF CP PREVIDENCIARIO, FIM PREVICOKE,. Agente Fiducirio: Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios. Emissora: Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. Certificamos que a presente cpia fiel da ata original lavrada no livro prprio.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2013. ____________________________________ Marcelle Motta Santoro Presidente

____________________________________ Karolina Gonalves Vangelotti Secretria