Estudio Sector Valvulas 2013

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Estudio Sectorial de Vlvulas de Proceso para la Industria Petrolera en Mxico
INLAC 2013
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector Petrolero en Mxico 190313
Introduccion
En el reporte se consideran los siguientes entregables:
Informacin General:
Nmero de empresas evaluadas. Tipos de vlvulas seleccionadas para el estudio. Lista de los componentes de las vlvulas seleccionadas para el estudio. Distribucin geogrfica de la oferta. Distribucin de empresas por tamao. Balance del mercado: productos nacionales vs importados. Participacin en la cadena de suministro de Pemex.
Resultados de las encuestas:

Resultados de las encuestas. Estructura del Mercado de Vlvulas para la Industria Petrolera. Matriz Demanda PEMEX-Oferta Sector Vlvulas Nacional. Identificacin de las principales brechas entre la demanda de PEMEX y la Oferta Nacional de Vlvulas. Principales hallazgos. reas de oportunidades y recomendaciones para cerrar las brechas. Grado de Integracin Nacional (GIN) en la fabricacin de Vlvulas. Anlisis y recomendaciones para las Cadenas de Produccin involucradas en la fabricacin de Vlvulas que tengan bajo GIN o sean de fabricacin extranjera. Matriz de bienes del sector de vlvulas mostrando los retos y Oportunidades que den origen a iniciativas para dicho sector. Resultado del impacto de factores productivos relacionados con la competitividad y la fabricacin de vlvulas como: Gestin, Tecnologa, Procesos, Financiamiento, Personal, Capacitacin y otros. Diagnstico de retos y Oportunidades para el Desarrollo de la Industria Nacional en Fabricacin de Vlvulas. Elementos principales que influyen y afectan el suministro de la produccin nacional de vlvulas as como su impacto en PEMEX.
Contenido del Reporte

1. Convocatoria Pag. 4
2. Objetivos
2.1 2.2 Objetivos Generales. .......... pg. 4 Objetivos Particulares............ pg. 4
3. Generalidades
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Cadena de valor de Pemex. .......... Aspectos generales de las vlvulas. ......... Importancia de las Vlvulas en la Cadena de Valor de PEMEX. Uso de vlvulas en Pozos. ............ Uso de vlvulas en tanques de almacenamiento. ...... Uso de vlvulas en terminales de distribucin...... Diferentes tipos de vlvulas para PEMEX......... Cadena de fabricacin de las Vlvulas. ......... pg. 5 pg. 10 pg. 10 pg. 12 pg. 14 pg. 15 pg. 15 pg. 21
4. Estudio sectorial
4.1 4.2 4.3 Tipos de vlvulas consideradas para el estudio. ...... pg. 23 Piezas de las vlvulas consideradas para el estudio. .. pg. 27 Encuesta del estudio. .............. pg. 28
5. Anlisis de la informacin
5.1 a) b) c) d) e) f) Informacin general de la organizacin......... pg. 37 Empresas encuestadas......... Empresas encuestadas por estado. .. Distribucin de empresas por tamao.... Tamao de las empresas. .... Conformacin de capital. .... Tipo de vlvulas que se fabrican. ... pg. 38 pg. 39 pg. 40 pg. 41 pg. 42 pg. 43
g) h) i) j) k) l) m) n) o)
Produccin por tipo de vlvula de las empresas Grandes.... Produccin anual de 2008 a 2012 (por familia de vlvula). Capacidad de produccin por tipo de vlvula. .. Produccin total VS Produccin de las empresas grandes. Principales necesidades para aumentar la capacidad de produccin.... Factores que limitan la capacidad de produccin. .... Ventas directas a PEMEX por tipo de vlvula. ... Ventas indirectas a PEMEX por tipo de vlvula. .. Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (sin considerar si es directa o Indirectamente).... p) Ventas al mercado extranjero. .... q) Mercado ms importante para los encuestados. ... r) Financiamiento.... . 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Origen de los insumos y razones para importar..... Grado de Integracin Nacional... Oferta y Demanda........ Produccin y Contenido Nacional.... Competitividad........ Anlisis FODA........ Retos y oportunidades..... Matriz de retos y oportunidades...
pg. 44 pg. 45 pg. 46 pg. 47 pg. 48 pg. 48 pg. 51 pg. 52 pg. 53 pg. 54 pg. 55 pg. 56 pg. 57 pg. 82 pg. 83 pg. 89 pg. 91 pg. 94 pg. 95 pg. 102
6. Conclusiones
6. Conclusiones.... Pag. 103
7. Anexos
7.1 Mejoras especficas..... Pag. 104
1. Convocatoria del Estudio

Se convoca a cmaras y/o asociaciones mexicanas que representen a la industria nacional de sector de vlvulas manuales de proceso utilizadas por la industria petrolera, que deseen apoyar en satisfacer las necesidades de la cadena de valor de la industria petrolera nacional.
2. Objetivos del Estudio

2.1 Objetivo General
Proponer lneas de accin para cerrar brechas que incluyen los encadenamientos productivos involucrados en el tipo de vlvulas seleccionadas para el ejercicio, considerando la relacin de las empresas con sus proveedores en todas las fases de la cadena de suministros que permitan determinar los puntos dbiles de esta cadena.
2.2 Objetivos particulares

Identificar las principales brechas entre la demanda de PEMEX y la oferta nacional de vlvulas. Conocer el Grado de Integracin Nacional (GIN) en la fabricacin de vlvulas. Analizar las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin de vlvulas que tengan bajo GIN o sean de fabricacin extranjera. Analizar otros factores productivos que impactan en la competitividad de la fabricacin de vlvulas como; tecnologa, procesos, financiamiento, personal, capacitacin y otros. Realizar un diagnstico de retos y oportunidades para el desarrollo de la industria nacional fabricante.
3. Generalidades
La utilizacin de Vlvulas es un elemento importante en la cadena de valor de la Industria Petrolera. El buen funcionamiento de las Vlvulas es un elemento de impacto para alcanzar los resultados esperados. En esta parte se da un resumen de las vlvulas y su uso en los procesos de la industria petrolera.
3.1 Cadena de valor de Pemex

La industria petrolera engloba toda una diversidad de funciones que en el mbito tcnico, involucra todas las ramas de la ingeniera, una funcin principal y vital es la produccin y transporte de hidrocarburos en fase liquida y gaseosa. En la cual juegan papel importante las vlvulas de proceso. En el sistema de lneas de conduccin, estaciones de bombeo y estaciones de compresin, del total de las vlvulas instaladas, en mayor proporcin corresponden a las del tipo de compuerta, y en menor medida vlvulas machos, de vlvula de globo, de retencin, mariposa, etc. En la presente evaluacin se hace mencin especial de las principales vlvulas instaladas y empleadas en sistemas de conduccin y de proceso realizndose un anlisis de cada vlvula en cuanto a su seleccin, funcionamiento, operacin, intercambiabilidad, mantenimiento, y metalurgia apropiado para los diferentes tipos de producto transportado. La cadena de valor de Pemex est integrada por los siguientes procesos bsicos:
Produccin
Se utilizan bsicamente cuatro procesos de produccin:
Endulzamiento de gas y condensados: consiste en la separacin de gases cidos de la corriente de hidrocarburos, especficamente cido sulfhdrico (H2S) y bixido de carbono (CO2). Se obtienen dos productos intermedios: gas hmedo dulce y gas cido. Recuperacin de azufre: los gases cidos producto del proceso de endulzamiento son convertidos a travs de reacciones trmicas y catalticas a azufre elemental. El azufre, como producto terminado se comercializa en el mercado nacional e internacional. Este proceso evita la emisin descontrolada de compuestos de azufre a la atmsfera. Recuperacin de licuables: el gas hmedo dulce es separado en dos corrientes, una correspondiente a un producto intermedio lquido, conocido como licuables del gas o lquidos criognicos y otra gaseosa, correspondiente a un producto terminado denominado gas natural, que constituye el principal producto comercializado por Pemex Gas en territorio nacional.
Fraccionamiento de hidrocarburos: los licuables del gas son separados en tres productos terminados: etano, gas licuado del petrleo (gas domstico, LPG o GLP) y naftas (ligeras y pesadas). Estos productos son distribuidos y comercializados en territorio nacional o exportados, dependiendo de las condiciones de mercado.
Transporte
La distribucin geogrfica de los centros de produccin y abastecimiento, y su relacin con los puntos de demanda, requieren de una robusta infraestructura para el transporte y distribucin. El gas natural se transporta y distribuye a travs de una red de tuberas, de las cuales se efectan las entregas a los clientes, principalmente del sector elctrico e industrial. El gas licuado del petrleo es transportado por tuberas hasta terminales de distribucin, las cuales estn distribuidas estratgicamente con el objeto de cubrir todo el territorio mexicano. En las terminales de distribucin se realizan las ventas de primera mano a los distribuidores privados, quienes se encargan de llevar el producto al consumidor final. La logstica de distribucin es una funcin vital para asegurar el abasto nacional de este producto. Adems del transporte de productos terminados, se mantiene una red de tuberas que interconectan centros de trabajo como parte de la infraestructura de proceso y de esquemas de flexibilidad operativa, con el objeto de trasladar productos intermedios.
Comercializacin
Aunque en todos los procesos se mantienen polticas orientadas a los clientes, es en ste donde se mantiene la relacin ms estrecha con ellos; aqu se establecen los acuerdos comerciales y se vigila el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pemex Gas comercializa el gas natural, el gas licuado de petrleo y los petroqumicos bsicos que produce en sus instalaciones, adems de los que generan otros organismos subsidiarios de Petrleos Mexicanos. Estos productos son: etano, naftas, pentano, hexano, heptano y materia prima para produccin de negro de humo. En este proceso se administran las importaciones y exportaciones necesarias para equilibrar la oferta y demanda de gas natural y petroqumicos bsicos.
Fuente: Pemex Gerencia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas
A continuacin se da un ejemplo de la utilizacin de vlvulas en Proceso de la Industria Petrolera:
Ref: Crane
3.2 Aspectos generales de las Vlvulas
Una definicin de vlvula en forma general, sin involucrar que caractersticas fsicas, ventajas, limitantes o funciones que la vlvula pueda desarrollar es la siguiente: Una vlvula es un dispositivo mecnico que nos permite controlar el flujo de los fluidos en fases liquida y gaseosa que se conducen o manejan por medio de tuberas de origen a otro final. Pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una gran serie de lquidos y gases, desde los ms simples hasta los ms corrosivos o txicos. Hay diferentes tipos de vlvulas, segn el material o diseo. Sus tamaos pueden variar desde unos 2 a 72 de dimetro. Pueden tambin trabajar con presiones que van desde el vaco hasta ms de 140 MPa y temperaturas desde las criognicas hasta ms de 800C. En algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto, mientras que en otras, existe cierta tolerancia de escurrimientos.
3.3 La importancia de las Vlvulas en la Cadena de Valor de PEMEX.

Las vlvulas representan una parte considerable de la inversin total, ya sea si se est construyendo o ampliando una lnea de conduccin, estacin de bombeo o estacin de compresin o bien en plantas industriales. La importancia que representan las vlvulas en el sistema de transporte de hidrocarburos, queda definida por el hecho que es considerada como uno de los componentes ms destacado dentro de las instalaciones; debido a que frecuentemente los productos transportados son txicos y altamente inflamables, para ello debemos lograr un control total sobre nuestra produccin, as como la seguridad de las instalaciones, la del personal que labora en ellas, y la de gente ajena que se encuentra habitando en zonas aledaas a los ductos o estaciones. En produccin y transporte de hidrocarburos, los lquidos y gases, estn definidos por complejas composiciones qumicas en ocasiones abrasivas, y las condiciones de flujo que los rige, van acompaadas de una fuerte variacin de presin y temperatura, as como de slidos arrastrados por el flujo.
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Todo ello genera un ambiente con altos grados de erosin y corrosin, a los que ciertos componentes de las vlvulas estn sometidos a permanecer en contacto con ellos, bajo esas condiciones de trabajo, aun as las vlvulas se mantienen operando por largos periodos de tiempo si tienen mantenimiento requerido y recomendado por el fabricante. En caso de accidentes en el sistema de transporte, la intervencin apropiada y oportuna de una vlvula, puede representar el ahorro de miles o millones de pesos, e incluso evitar la prdida de seres humanos o alteraciones de ecosistemas. Las vlvulas debern cumplir con ciertos objetivos generales con los cuales cubrirn cualquier necesidad operativa de flujo; las funciones que norman el perfil fundamental de operacin son las siguientes: inicio y paro del flujo, estrangulamiento, prevencin de contraflujo, regulacin de presin y alivio de presin.
Inicio y paro del flujo

Este es el servicio ms comn para el que las vlvulas fueron diseadas. La vlvula ideal es aquella que permite al fluido moverse a travs de ella, con muy poca restriccin al flujo y con una cada de presin mnima, cuando la vlvula est totalmente abierta, adems de proporcionar un sello impermeable a cuando est completamente cerrada.
Estrangulamiento
Tambin es conocido como regulacin de flujo, esta operacin se lleva a cabo, provocando una restriccin al flujo, por cada cambio de direccin del flujo o por una combinacin de ambos. El estrangulamiento es usualmente logrado empleando vlvulas de globo, de ngulo, de aguja. Macho o de bola. Las vlvulas de globo y aguja que tienen disco generalmente permiten controlar ms estrechamente la regulacin de flujo.
Prevencin del contraflujo

Esto significa prevenir el flujo inverso en la tubera, esta es una funcin singular de las vlvulas Check o de retencin, que permiten el paso del lquido en un solo sentido, mantenindose abierta para el paso de fluido, pero si ste se regresa, automticamente empuja el disco de la vlvula generando un sello hermtico evitando as el contraflujo.
Regulacin de presin
En cualquier tipo de sistema la llegada de presin deber ser regulada o reducida a una presin de servicio, estas vlvulas reguladoras de presin estn instaladas sobre la lnea. No solamente estas vlvulas hacen que reduzca la presin sino que tambin la mantienen a un nivel estndar de operacin.
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Este tipo de vlvulas tienen una calibracin de operacin y abren o cierran automticamente, cuando existen variaciones de presin sobre la lnea manteniendo estable la presin de servicio.
Alivio de presin
Esta funcin tiene mucha aplicacin tanto en lneas de conduccin as como en estaciones. Las presiones excesivas pueden causar severos daos en el sistema de produccin y para prevenir esto, se colocan vlvulas de seguridad-alivio.
3.4 El uso de vlvulas en pozos de petrleo

En la superficie o submarinos, los rboles de navidad tienen una gran variedad de configuraciones de vlvulas y combinaciones de las instrucciones o vlvulas accionadas (hidrulico o neumtico).Ejemplos: se identifican en la API especificaciones 6A y 17D. Un rbol de superficie de base se compone de dos o tres vlvulas manuales (en general, las vlvulas de compuerta por sus caractersticas de flujo, es decir, baja restriccin para el flujo de fluido cuando est completamente abierta). Un rbol de superficie sofisticado tendr por lo menos cuatro o cinco vlvulas, normalmente dispuestos en un patrn de tipo cruz (de ah la resistencia de la palabra "rbol de Navidad"). Las dos vlvulas inferiores se llaman las vlvulas maestras (superior e inferior respectivamente). Las Vlvulas maestras estn normalmente en la posicin completamente abierta y nunca se abren o se cierran cuando el ducto est fluyendo (excepto en una emergencia) para prevenir la erosin de las superficies de la vlvula de sellado. La vlvula maestra inferior normalmente se opera manualmente, mientras que la vlvula maestra superior es a menudo de accionamiento hidrulico, permitiendo que sea utilizado como un medio de cierre remoto en el ducto en caso de emergencia. Una vlvula ala se utiliza normalmente para cerrar el ducto cuando fluye, preservando as las vlvulas maestras de cierre positivo para su mantenimiento. Las vlvulas hidrulicas de alas operadas generalmente se construyen a prueba de fallas, lo que significa que requieren presin hidrulica activa para permanecer abiertas. Esta caracterstica significa que si falla el control de fluido, se apagar automticamente sin intervencin del operador. La vlvula de la derecha se llama a menudo vlvula flowwing o vlvula productionwing, ya que es en el circuito de flujo de los hidrocarburos a llevar a instalaciones de produccin (o la ruta de acceso de agua o de gas tendr desde la produccin hasta el pozo en el caso de pozos de inyeccin).
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La vlvula de la izquierda se llama a menudo la vlvula killwing. Se utiliza principalmente para la inyeccin de fluidos, tales como inhibidores de la corrosin o de metanol para evitar la formacin de hidratos. En el Mar del Norte, se llama non-active sidearm (NASA). Es tpicamente operado manualmente. La vlvula en la parte superior se llama vlvula swab y se encuentra en la ruta de acceso utilizada para las intervenciones, as como la tubera y cable en espiral. Para estas operaciones, un lubricador est manipulado hasta la parte superior del rbol y el cable o la bobina se baja a travs del lubricador, ms all de la vlvula de hisopo y en el pozo. Estas vlvulas tpicamente se manejan manualmente. Algunos rboles tienen una segunda vlvula swab, los dos dispuestos uno encima del otro. La intencin es permitir la manipulacin de equipos abajo desde la parte superior del rbol con el pozo fluyendo al mismo tiempo conservar la regla de las dos barreras. Con slo una nica vlvula swab, la vlvula maestra superior generalmente est cerrada para actuar como la segunda barrera, forzando as la que se cierre durante un da las operaciones de extraccin. Sin embargo, en general, evitar la produccin de retrasar por un da no es una ganancia suficiente para justificar tener un rbol de Navidad con una segunda vlvula swab. rboles submarinos existen en configuraciones verticales u horizontales. rboles submarinos pueden variar en tamao y peso de varias toneladas a cerca de 70 toneladas para la presin alta, para aguas profundas (>3000 pies). rboles submarinos contienen muchas vlvulas y accesorios adicionales en comparacin con los rboles de superficie. Normalmente, un rbol submarino tiene una vlvula de estrangulacin (para controlar el flujo), una interfaz de conexin flowline (hub, brida o conexin de otro tipo), interfaz de control submarino (directo hidrulico, electro hidrulico, o elctrico) y sensores para la recopilacin de datos, tales como la presin, temperatura, flujo de arena, la erosin, el flujo de fase nica tal como agua o gas. Los rboles de navidad son muy importantes porque permiten el transporte del petrleo o del gas desde el lugar de extraccin hasta los tanques de almacenamiento en que esta el petrleo antes de su refinacin.
Fuente http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree_(oil_well)
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3.5 El uso de vlvulas en los tanques de almacenamiento de petrleo.

En el proceso de explotacin petrolera, se debe almacenar tanto el petrleo crudo como el ya refinado para su posterior distribucin. Un aspecto muy importante del almacenamiento de petrleo es que interviene entre la extraccin y el refinamiento. Esta etapa permite que, en un estado de reposo del petrleo, se sedimenten el agua, minerales y dems elementos que podran alterarlo con su presencia. Ya en la refinera, el almacenamiento ayuda a los diversos estados del mantenimiento y tratamientos del crudo a lo largo del proceso de refinacin. Aqu es importante sealar que, dentro de los tanques de almacenamiento de petrleo, el funcionamiento correcto de las vlvulas es fundamental, porque permiten la regulacin de la presin al interior de los tanques. Es decir que las vlvulas permiten que los tanques de almacenamiento respiren y permitan el adecuado flujo del petrleo. Al mismo tiempo, se debe poder regular el flujo del petrleo (abrirlo en su totalidad o definitivamente cerrarlo). Por eso, su funcionamiento debe ser bien supervisado. Por ejemplo, para el caso de tanques verticales, hay que usar vlvulas anti-retorno que permitan que el flujo del petrleo sea siempre en direccin al punto de salida del tanque. Por esto es preciso mantener abierta la vlvula de salida sellando la, o las entradas. Es aqu donde se impide una contingencia en el caso de que el petrleo invirtiera la direccin de su flujo. Para los tanques verticales, se usan vlvulas de presin y vaco (VPV, norma API 2000). Tambin debe haber presencia de vlvulas en el techo de los tanques para evitar posibles contratiempos por causa de una ventilacin insuficiente o excesiva. El nmero de vlvulas depende del diseo del tanque. Por medidas de seguridad, se ha implementado la presencia de vlvulas de accionamiento remoto. Este tipo de vlvulas permite que se reduzca el riesgo por contingencias o accidentes y permite una respuesta rpida y eficiente a los mismos.
Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-2158.htm
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3.6 El uso de vlvulas en los terminales de distribucin de gas o petrleo

Las vlvulas permiten abrir o cerrar los tanques de petrleo o gas para la transmisin del fluido en un camin-cisterna, un pipeline, o un petrolero. Por eso, las vlvulas utilizadas para estas operaciones son las vlvulas de control. Una vlvula de control tiene una lnea hidrulica de pistn accionado con solenoides, que se utiliza para el control de flujo y perfiles de flujo, control que suele ser pre-establecido de manera electrnica. El control preciso del flujo, la baja cada de presin y el mantenimiento reducido son las principales caractersticas de las vlvulas de control de hoy en da comnmente conocidas como vlvulas de control digital. Es fundamental que estas vlvulas sean bien diseadas, porque si hay un error, largas cantidades de fluido pueden echarse fuera del tanque, lo que expone la empresa a multas muy importantes, como la que tuvo que pagar la compaa americana Exxon en 2008, cuando una parte del contenido de uno de sus tanques se ech en el rio Mystic.
3.7 Diferentes tipos de vlvulas para Pemex

Al elegir una vlvula, es fundamental seguir con ciertos requerimientos y criterios que harn que esta seleccin sea la mejor. En las labores que desempea un ingeniero, hay que considerar muchos factores al momento de determinar y seleccionar la mejor y ms adecuada vlvula para cada lnea de proceso y funcin que desempear. Por eso, es necesario, antes de adquirir una vlvula, verificar las caractersticas de cada una y tener claro el trabajo especfico que desempear.
o Bola flotante
Este tipo de vlvulas estn destinadas principalmente para servicios de petrleo y gas, la industria de la construccin, procesos qumicos y petroqumicos, entre otros. Las vlvulas de bola flotante proporcionan un cierre rpido con una baja cada de presin en el fluido, debido a que la bola rota 90 para su cierre y el efecto de la turbulencia es mnimo. Estndar MSS SP72, API-608 API 6D. Placa de montaje barrenada y roscada: ISO-5211. Pruebas hidrostticas: norma API-6D MSS SP72.
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Materiales: Aceros al carbn (normas ASTM A216 Gr. WCB, A105, etc.) Aceros inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CF8, CF8M, F316, etc.) Acero inoxidables con bajo contenido de carbono (normas ASTM A351 Gr. CF3, CF3M, CG3M, etc.) Aceros sper inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CN7M (Alloy 20), CN3M (Alloy 20 modificado), CT15C, etc.) Latn normas (ASTM B283 Gr. C37700). Acero al carbn para bajas temperaturas (normas ASTM A352 Gr. LCB, LCC LF2, etc.).
Vlvulas de Bola Trunnion
Las caractersticas de diseo de este tipo de vlvula, la hace especialmente apropiada para uso continuo en condiciones severas de servicio. La parte externa de la vlvula consta de un cuerpo y un terminal que en conjunto conforman una vlvula de fcil ensamblaje y mantenimiento. El vstago posee una seccin fresada, que entra en un sector de la esfera permitiendo as la transmisin efectiva del torque, sin que este sea afectado directamente por el empuje lateral de la esfera. La esfera est montada sobre muones en todos los tamaos y presiones en que se fabrica este modelo de vlvula. La esfera y el vstago giran libremente sobre cojinetes de metal impregnados con tefln que no requieren lubricacin. El coeficiente de friccin es bastante bajo, lo cual permite la apertura y cierre de la vlvula con mayor facilidad. Los anillos de asiento se encuentran colocados sobre resortes que ejercen presin sobre estos y los empujan contra la esfera, produciendo un sello hermtico an con baja presin diferencial. Ambos anillos poseen un asiento primario de material resiliente y uno secundario metlico. Todas las vlvulas pueden ser utilizadas en servicio de doble bloqueo y purga ya que su doble sello permite drenar y desahogar la cavidad del cuerpo. Estas vlvulas estn disponibles en pasos nominales que van desde 2" hasta 36".Estndares MS-06-62, MS-06-63, ASTM G93.
o Bola sobre mun

Las vlvulas de bola sostenidas por muones son principalmente utilizadas para la industria del petrleo, ms precisamente para la extraccin y refinacin de insumos como el crudo y el gas natural. Estas vlvulas proveen confiabilidad en servicio gracias a su funcin de doble bloqueo y purga. Estndares API &D, ISO 14313, ASME B16.34, ASME VIII. Vlvulas de Bola Mun: Norma API-6D Pruebas de fuego, estndares: API-6FA, API-607. Dimensiones de bridas: norma MSS-SP-44, ASME/ANSI B16.47 series A o B para vlvulas arriba de 26 en dimetro nominal. Servicio NACE : norma MR-01-75 o MR-01-03 y API-6D Materiales: 16
Acero al Carbn (A 105 - WCB) Acero al Carbn (Baja Temperatura) (LF2, LF3 - LCB, LCC) Acero Inoxidable (F316, F347 - CF8M, CF8C) Acero Duplex Steel (F51 - CD3MN) Acero Inoxidable Sper Dplex (F55 - CD3MWCuN).
o Macho acero al carbn

Estas vlvulas se dirigen principalmente a industrias de gas y petrleo, papel y pulpa, agua y drenaje, refineras, qumica y construcciones. Las vlvulas de macho acero son usadas para prevenir fugas internas. Pueden tener tamaos de 1/2 (8 mm) a 36 (900 mm) de dimetro nominal. Pueden ser hechas con acero con carbono (con niveles de carbono variables), aceros inoxidables o sper inoxidables (a veces dplex o sper dplex). Vlvulas macho acero lubricadas tipo compensador, (tapn Invertido) se fabrica en tamaos desde 1/2 (8mm) a 36 (900 mm) y presiones de acuerdo a ASME B16.34, 150 (PN20), 300 (PN 50), 600 (PN 110), 900 (PN 150), 1500 (PN260) y 2500 (PN 420). Vlvulas macho acero lubricadas tipo compensador API Clase 2000, 3000 y 5000#, medidas de 2 1/2 a 4 1/6 de dimetro. Vlvulas macho tapn normal, se fabrica en tres modelos: corto, regular y ventury en tamaos desde 1/2 (8mm) a 36 (900mm) y presiones de acuerdo a ASME B16.34 en 150 (PN20), 300 (PN50) y 600 (PN110). Vlvulas Macho Acero para Servicio de gas en modelo regular desde 3/4 a 2 y clase 150# (200 CWP) norma API-6D & API-599. Prueba de fuego, norma API-6FA. Bridas: norma ANSI/ASME B16.5., norma API-6D. Materiales: Acero al carbono tales como WCA, WCB, WCC, etc. Acero bajo carbono tales como LCB, LCC, etc. Acero baja aleacin tales como WC1, WC5, WC6, WC9, etc. Aleaciones bajo carbono y baja aleacin tales como LC2, LC3, etc.
o Macho de hierro
Las vlvulas macho lubricadas son diseadas para cumplir con la demanda de un producto no costoso que incorpora las principales caractersticas de una vlvula macho lubricada. El diseo de la vlvula se puede ofrecer en 3 modelos desde 1/2 (12.7mm) hasta 18 (450 mm). Cuerpo de acero y tapn de hierro en clases ASME 150 y 200 CWP. Cuerpo y tapn de hierro en clases 175, 200 & 500 CWP. Norma API-599. Balanceo mecnico por resorte para evitar el atascamiento del tapn. Extremos roscados: norma ASME B1.20.1. Extremos bridados: norma ASME/ANSI B16.1. Norma API-598 & MSS-SP-78. 17
o Compuerta slida
Este tipo de vlvula es muy til para tuberas en las cuales se transporta gas, petrleo crudo o cualquier producto derivado de ste. Las vlvulas de compuerta slida son de paso completo y continuado, lo cual garantiza el paso de dispositivos o herramientas de limpieza cuando la vlvula se encuentra en posicin abierta. Estas vlvulas evitan la cada de presin a lo largo de la lnea, el alojamiento de residuos en la cavidad del disco y la generacin de turbulencias del fluido cuando pasa a travs de la misma. Las vlvulas de compuerta slida utilizan la fuerza natural de la presin en la lnea para lograr un sello mecnico y ajustado en donde existe un alto diferencial de presin. Al momento en que es requerido el sello a baja presin, los sellos suaves del interior empujan al asiento hacia la compuerta logrando el sello hermtico. Norma API-6D. Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB. Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175 con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como mximo. Acero bajo carbono para baja temperatura: norma ASTM A352 Gr. LCB. Acero inoxidable fundido: norma ASTM A351 Gr. CF8M.
o Compuerta de expansin
Este tipo de vlvula es adecuada para aplicaciones en tierra y mar, para las cuales los fluidos contienen slidos en suspensin o partculas abrasivas; as mismo, es recomendable para el transporte y aislamiento de gas y petrleo. El diseo de doble bloqueo y purga nos ofrece un sello apropiado entre los dos asientos y la compuerta, tanto para altas como para bajas presiones de la lnea; es por esto que no se necesita de la presin de la lnea para lograr el sello de la vlvula. El principio de operacin est basado en un disco segmentado en dos partes que garantizan el sello en ambas direcciones de la vlvula. Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB, WCC. Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175 con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como mximo. Norma API-6D.
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o Hierro fundido tipo compuerta

Las vlvulas de hierro son suministradas con asientos de bronce y flecha de latn. Las vlvulas con trim de Bronce son recomendadas para el servicio de vapor, agua, aire, y aceite o gas no corrosivo. Todas las vlvulas de Hierro son recomendadas para aceite, gas o fluidos que corroen el bronce, pero no hierro o acero. Por eso, el uso principal de este tipo de vlvulas es transportar agua en sistemas de tubera dentro y fuera de la industria; sin embargo, debido a la demanda se ha llevado a utilizarlas en refineras de petrleo, plantas qumicas, drenaje y tratamiento de aguas negras. Las vlvulas compuerta son usadas cuando existe la necesidad para un dispositivo que permita la interrupcin o corte de flujo o un fluido. Las vlvulas compuerta no son para uso de control de flujo ya que la velocidad alta a travs de una vlvula parcialmente abierta podra daar a la cua y asientos. Bajo condiciones normales de operacin, la vlvula debe permanecer totalmente abierta o totalmente cerrada. La instalacin de las vlvulas de compuerta no depende de la direccin del flujo.
o Globo
Las vlvulas globo son principalmente usadas para modular o regular el volumen del fluido. Las vlvulas globo no son recomendadas cuando una gran cantidad de fluido pasara a travs de esta, debido a que la presin alta bajara de forma inherente al diseo que sea esta. Este tipo de vlvula siempre debe de ser instalada de tal forma en que el fluido entre a travs de la base del asiento de la vlvula. Las vlvulas tienen una flecha en el cuerpo indicando la direccin en la que debe de ir el fluido. Estas vlvulas sern utilizadas con fluidos que contengan partculas en suspensin. Estndar MSS SP-85. Cuerpo y Bonete Hierro Fundido: norma ASTM A 126Clase B. Dimensiones de Cara a Cara: norma ANSI B16.10 Barrenado de Bridas: norma ANSI B16.1
o Vlvula retencin de hierro fundido

El uso principal de este tipo de vlvulas es transportar agua en sistemas de tubera dentro y fuera de la industria; sin embargo, debido a la demanda se ha llevado a utilizarlas en refineras de petrleo, plantas qumicas, drenaje y tratamiento de aguas negras. Cuerpo y tapa de hierro fundido: norma ASTMA126 Clase B Estndar MSS SP-71 Dimensiones de Cara a Cara: norma ANSI B16.10 Barrenado de Bridas: norma ANSI B16.1. 19
o Vlvula Check (retencin) tipo pistn

Las Vlvulas de Retencin son dispositivos auto-accionados por el propio fluido que previene el retroceso del mismo a la parte presurizada de la instalacin. Las vlvulas tipo pistn producen una mayor prdida de carga en la instalacin permitiendo tambin un cierre ms rpido y mayor sellado. Norma API 602, API 6D. Extremos BW ANSI B16.25, SW ANSI B16.11 Inspeccin y Pruebas: norma API 598 Temperaturas de Diseo: hasta 425C.
Bronce Industrial fundido
Estas vlvulas han conocido un excelente desempeo por muchos aos, ya sea en uso comercial e industrial, en industrias de construccin, qumicas, de procesos petroqumicos y de uso marino. Bronce, norma ASTM B62 grado C83600. Estndar MSS-SP-80.
o Vlvulas de mariposa AWWA

Este tipo de vlvula con sellos suaves (Buna) es utilizada en la industria para el tratamiento de agua. Las vlvulas AWWA de WALWORTH se recomiendan para aplicaciones de regulacin de fluido as como para aplicaciones de apertura y cierre. La caracterstica principal de estas vlvulas es el sello hermtico a prueba de fugas, su facilidad de instalacin as como su sencilla operacin aun cuando exista el ms alto diferencial de presin en la lnea. Los asientos suaves de buna se encuentran totalmente alrededor del disco proporcionndonos una disminucin de la turbulencia y la cada de presin. Las vlvulas de mariposa se utilizan comnmente en procesos de generacin de energa, control de contaminacin, as como en la industria del papel; agua y tratamientos residuales a nivel mundial entre otras aplicaciones. En las siguientes presentaciones: Norma AWWA C-504. Clase A (Velocidad mxima de 8 pies por segundo). Clase B (Velocidad mxima de 16 pies por segundo). Pruebas hidrostticas: norma API-598. El disco puede ser de bronce al aluminio ASTM B148.
20
Materiales: Hierro fundido conforme ASTM A126 Gr. B. Hierro dctil conforme ASTM A536 Gr. 65-45-12. Aleacin de hierro fundido conforme ASTM A436 Gr. 2. Acero al carbono fundido conforme ASTM A216 Gr. WCB. Acero inoxidable fundido conforme ASTM A351 Gr. CF8M. (Este no se encuentra dentro de los materiales indicados por la norma AWWA C-504, pero se puede surtir a peticin del Cliente).
Fuente: http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n518494/product
3.8 Cadena productiva de las vlvulas.

La cadena de produccin tpica para la fabricacin de vlvulas incluye las siguientes etapas:
Requisitos Legales Requisitos Reglamentarios Requisitos del Cliente Requisitos de Seguridad
Pedido
Fabricacin
Insumos / proveedore s
Inspeccin Insumos
Recurso Humano
Infraestructura
Diseo
Almacenamiento
Inspeccin Producto
Almacenamiento
Mejora
Satisfaccin del cliente
Entrega
Fuente: INLAC
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Proceso de produccin de las vlvulas.
DISEO
FABRICACIN DE MOLDES
FUNDICIN
LIMPIEZA
Se realiza el diseo de planos tcnicos de todas las partes que la conforman y de los materiales necesarios
Se fabrican los moldes macho del cuerpo y las piezas que as lo requieran.
1. 2.
3. 4. 5.
Se mezclan y funden los diferentes metales a 1500 c Se fabrican los moldes hembra mediante el prensado de arena y resina Se vierte el liquido en la caja de arena hasta su llenado Se deja enfriar por 48 hrs. Se destruye el conglomerado de arena
1.Se limpian y cortan las rebabas sobrantes de la pieza, hasta tenerla lista. 2. Se procede a la limpieza de la superficie mediante granulado u otra tcnica hasta dejar la superficie libre de sobrantes e impurezas
MECANIZADO
ENSAMBLE
PINTADO
INSPECCIN
A
Se procede al mecanizado segn su diseo. Normalmente, el mecanizado es necesario entre las uniones de las partes metlicas para su correcta acoplamiento y estanqueidad, pero puede ser necesario para otras funciones. Se procede ensamblar el resto de las diferentes partes hasta obtener la vlvula acabada. Se procede a pintar la vlvula mediante pintura epoxy que protege a esta de la oxidacin y degradacin del metal. Se aplica despus de que las vlvulas se hayan precalentado y mediante una carga elctrica que permite que la pintura en polvo se adhiera a la superficie. Con la vlvula terminada, se procede a su inspeccin, mediante las pruebas correspondientes, (por ejemplo hidrulica para asegurar que no tiene fugas).
EMBALAJE Y DISTRIBUCIN
Finalmente se procede al embalaje, asegurando que no se dae ningn componente y se enva al cliente
Fuente: INLAC
22
4. Estudio Sectorial de Vlvulas para la Industria Petrolera.

4.1 Tipos de vlvulas consideradas para el estudio
TIPO DE VLVULA EJEMPLO DESCRIPCIN / CARACTERSTICAS
Cumple con los requerimientos de espesor de pared API 600,trabajo pesado, mayor tolerancia a la corrosin, amplia variedad, asientos de cara dura, paso total o puerto convencional.
DE COMPUERTA API 600
DE COMPUERTA API 602
DE COMPUERTA API 6D
Las Vlvulas de Compuerta Forjadas API 602 son de puente y eje exterior, bonete atornillado (de sello a presin para presiones muy altas), de paso convencional, y cua slida cnica. Estas vlvulas se fabrican en serie siendo algunas de sus partes intercambiables a otros modelos de vlvulas permitiendo as una gran flexibilidad de montaje. Son bidireccionales y de fcil operacin, siendo de gran utilizacin en la industria de energa, procesos y petrleo. Su accionamiento estndar es por volante. Aplicacin general: Vapor, agua, gas y aceite. Las Vlvulas de Compuerta API 6D S90 son de paso total con cua flexible la cual proporciona una flexin a las superficies de cierre de la compuerta. Los dos asientos inclinados permiten un cierre estanco incluso contra altas presiones. Las vlvulas S90 se fabrican en serie siendo algunas de sus partes intercambiables a otros modelos de vlvulas permitiendo as una gran flexibilidad de montaje. Las Vlvulas de Compuerta son bidireccionales y de fcil operacin
23
DE COMPUERTA API 6A
siendo de gran utilizacin en la industria de energa, procesos y petrleo. La gama tambin comprende Vlvulas de Sello a Presin, utilizadas especialmente para servicios de alta presin / temperatura en la industria energtica. El accionamiento estndar es con volante, pero pueden ser provistas con reductor manual, actuador elctrico o hidrulico entre otros. Aplicacin general: Vapor, agua, gas y aceite. Vlvulas de puerta de la serie de PFF * Vlvula de puerta manual * Vlvula de puerta hidrulica Descripcin: * El diseo sin reduccin en la seccin de paso elimina eficientemente gota de presin y el vrtice, elimina lavarse por los slidos en lquido. * Presin de funcionamiento: 2000PSI~20000PSI * Medio de funcionamiento: Aceite, gas natural, fango y gas conteniendo H2S, CO2. * Temperatura de trabajo: -46 C~121 C (clase LU). Una vlvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la seccin de paso mediante una placa, denominada mariposa, que gira sobre un eje. Al disminuir el rea de paso, aumenta la prdida de carga local en la vlvula, reduciendo el flujo Son utilizadas en conductos de aire, tuberas para lquidos y en aplicaciones mecnicas, como en algunos tipos de motores trmicos. Estn dirigidas principalmente, pero no limitado a industrias de gas y petrleo, papel y pulpa, agua y drenaje, refineras, qumica y construcciones. Son usadas para prevenir fugas internas.
MARIPOSA
MACHO LUBRICADO
24
MACHO NO LUBRICADO
Este tipo de vlvula, est diseada para servicios qumicos ms corrosivos y difciles, cuando un cierre hermtico es una necesidad absoluta. Da respuesta a las necesidades de su vlvula de un cuarto de vuelta resistente a la corrosin, tanto si se utilizan de encendido / apagado o modulada. Este tipo de vlvula es utilizada principalmente para la industria de petrleo y gas. Cuando se cumple con las especificaciones API 6D permite el paso de herramientas mientras se evita la turbulencia y la cada de presin dentro de la vlvula.
BOLA TRUNNION
BOLA FLOTANTE
Este tipo de vlvulas estn destinadas principalmente para servicios de petrleo y gas, la industria de la construccin, procesos qumicos y petroqumicos, entre otros. Estas vlvulas proporcionan un cierre rpido con una baja cada de presin de fluido a que la Bola rota 90 para su cierre y el efecto de la turbulencia es mnimo.
GLOBO
Son las vlvulas diseadas para controlar flujo, utilizadas en procesos donde la presin, temperatura y/o el nivel de un lquido deben mantenerse en valores pre-establecidos. Estas vlvulas pueden ser de dos tipos: de asiento simple y de asiento doble. Las de asiento simple son generalmente utilizadas cuando se requiere un sello hermtico y tamao menor o igual a dos (2) pulgadas. Las vlvulas de globo de asiento doble, normalmente son suministradas en tamaos mayores de 2. Su principal ventaja radica en que la fuerza requerida por el actuador es menor que en las de asiento simple, debido a que las fuerzas originadas por la presin del fluido sobre cada uno de los tapones tiende a cancelarse.
25
RETENCIN COLUMPIO
Las vlvulas de retencin tipo columpio operan en respuesta a un flujo de corriente de cierto fluido, abriendo un disco basculante. A medida que la corriente del flujo disminuye de velocidad y retorna, el disco responde con un movimiento basculante hasta la posicin de cierre. Un movimiento sbito en reversa a la direccin del flujo puede resultar en una condicin de cierre violento realizada por el disco al cerrarse. La funcin del mecanismo de Contrapeso es de anticipar el cierre del disco a medida que la corriente del fluido empiece a volverse lenta, de modo que se encuentre casi cerrada al momento de que la inversin del flujo tome lugar, eliminando de ese modo el cierre violento del disco. Las vlvulas de retencin, conocidas como vlvulas check, estn diseadas para prevenir la inversin del flujo. En una vlvula de retencin, el elemento de cierre es activado por su propio peso o por el cambio de direccin de flujo. Este elemento de cierre puede ser una bola, un disco o un pistn. Los tipos ms comunes son: de giro, de disco inclinado, de plato simple, de plato doble y de levantamiento. La seleccin de un tipo particular depende esencialmente de los requerimientos de servicio y disponibilidad. Es de hacer notar que para todos los procesos, la funcin principal de estas vlvulas es prevenir la inversin del flujo y ni bloquearlo completamente. Sin embargo, la utilizacin de vlvulas de retencin con asientos no metlicos, permitir una disminucin de las fuerzas, siempre y cuando la temperatura de trabajo no impida su utilizacin.
RETENCIN PISTON CHECK
26
4.2 Piezas consideradas para el estudio de vlvulas

Piezas
CUERPO FORJADO CUERPO FUNDIDO BONETE FORJADO BONETE FUNDIDO YUGO FORJADO YUGO FUNDIDO DISCO FORJADO DISCO FUNDIDO ANILLO DE ASIENTO VSTAGO EMPAQUES DE VSTAGO
Piezas
VOLANTE TUERCA DE VSTAGO ESPARRAGOS JUNTAS BRIDA PRENSA EMPAQUES GRASERA BYPASS CAJA DE ENGRANES ARREGLO DE DRENE Y VENTEO SOLDADURA
Piezas de una vlvula

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CHAVETA TUERCA SUJECION VOLANTE VOLANTE VASTAGO TUERCA VASTAGO RETENEDOR TUERCA VASTAGO TORNILLO PRISIONERO TUERCA TENSOR PRENSAESTOPA TENSOR ESPARRAGO EMPAQUETADURA TUERCA ESPARRAGO EMPAQUE ENTRE CUERPOS ASIENTOS OBTURADOR OBTURADOR TAPON EXTREMO MANGUITO PRENSAESTOPA TAPA ESTRIBO TUERCA HEXAGONAL TORNILLO PIVOTE GRASERA CUERPO CASQUILLO FONDO ESTOPADO
27
4.3Encuesta del estudio

1 Informacin General de la Organizacin
Datos generales
Nombre de la Empresa
A o s de presencia en el mercado
RFC:
Nombre del entrevistado Nombre del representante legal
Puesto del entrevistado: Director General
1.1.- Domicilio
Calle y nmero Colonia Delegacin y/o municipio Ciudad y Estado Codigo postal Lada Telefonos Nmero (1) Nmero (2) Nmero (3)
Correos lectronicos Pagina w eb
1.2 Conform acin del Capital de la Em presa Indicar el porcentaje % NACIONAL 1.3 Estratificacin de la em presa Marque con una X MICRO Valor de la produccin Del total de la produccin que % se exporta? Valor total de las ventas anuales(ltimo ao) menor de 4 MDP mayor de 4 MDP PEQUEA MEDIANA en pesos GRANDE % EXTRANJERO PAIS:
2.- Recursos e Infraestructura

2.1 Recurso hum ano Nmero total de empleados Indicar por favor, com o esta distribuido el recurso hum ano rea administrativa Compras/Adquisiciones Ingenieria Del Nm ero total de em pleados cuantos son: Produccin Calidad Ventas Permanentes Temporales Soldadura Otras reas
28
2.2 Com entarios Recursos Hum anos 2.2.1. Cules son las principales fortalezas del recurso humano en su empresa?
2.2.2. Cules son las principales reas de oportunidad o de mejora con relacin al recurso humano en su empresa?
2.3 Infraestructura
Descripcin de Equipo de Manufactura

Tipo de Equipo Cantidad(en unidades)
Breve Descripcin del Proceso que realiza
A ntigedad
Observacio nes
Equipo de Laboratorio de Pruebas y Ensayo

Equipo Caracteristicas A ntigedad Observacio nes
2.4 Com entarios Infraestructura 2.3.1. Subcontrata algn tipo de maquinaria? porqu? si no
2.3.2 Qu fortalezas considera tener en relacin a su infraestructura?
2.3.3 Qu reas de oportunidad considera que existen en relacin a su infraestructura?
2.3.4. Sus instalaciones son rentadas o propias? Marcar con una x Rentadas Propias
29
3- Produccin
En esta seccin, indicar cuales son las vlvulas que fabrica, sus especificaciones, materiales y diametros 3.1- Del siguiente listado de vlvulas, selecciones las vlvulas que fabrica En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican. (m arque las casillas necesarias) Materiales De Com puerta API 600 API 602 API 6D API 6A
M arcar co n una "X" las vlvulas que fabrica
Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
Materiales De Mariposa De Mariposa

Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
Materiales Macho Macho Lubricado Macho No Lubricado

Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
Materiales De Bola Bola Trunnion Bola Flotante

Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
Materiales De Globo ANSI B1634

Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
Materiales De Retencin Con Columpio(acero fundido) Piston Check(Acero Forjado) Si fabrica otro tipo de vlvulas indicar cales, adems de los dametros y materiales.
Clase
Rango de diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
30
3.2 Cal fue su produccin, por fam ila de vlvulas, en unidades(piezas) en el periodo 2008-2012? En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Produccin anual
Fam ilia de Vlvulas De Com puerta De Mariposa Macho De Bola De Globo De retencin 3.3 Cal es su capacidad instalada por linea de producto? en unidades o toneladas Tipo de la Linea de Producto Capacidad 2008 2009 2010 2011 2012
3.4 Considera que puede ampliar su capacidad de producccin por linea? Indique cuales y que porcentaje de incremento se considera. Tipo de la Linea de Producto Capacidad
3.5 Que cambios considera que se requieren(procesos,infraestructura o recurso humano) para aumentar la produccin de algn tipo de vlvula?
3.6 Qu expectativas de crecimiento, por linea de producto, tienen para los prxmos cinco aos?
Porcentaje de Crecimiento Estimado

Nmero Descripcin Productos 2013 2014 2015 2016 2017
3.7 Cales y como influyen los siguientesles elementos en su capacidad de produccin? Marque con una x por cada elem ento (puede agregar otros elem entos en la parte baja de la tabla) Im pacto en la produccin alto mediano
bajo Tecnologa Procesos Financiamiento Personal Capacitacin Proveedores Materias primas
31
3.8 Describa de forma breve y clara como influyen dichos factores en su produccin
Tecnologa Procesos Financiamiento Personal Capacitacin Proveedores Materias primas
3.9 Qu factores limitan su produccin en su organizacin? Marque con una x el impacto que considera para su empresa en cada factor. Puede agregar otros factores en la parte baja de la tabla. bajo Poca Maquinaria Descomposturas de la Maquinaria Nmero de Personal Competencia del Personal Fallas del Proveedor Suministro de Materia Prima Falta de organizacin Requisitos reglamentarios Solvencia Econmica Im pacto en la produccin mediano alto
3.10 De las opciones seleccionadas como altas(criticas) explique porque.
32

3.11 De los proveedores 3.11.1 Cuales considera ms relevantes y porque? Nom bre de las Piezas, Productos o Servicios del Proveedor Por qu su relevancia?
3.11.2 Qu perspectiva tiene de los proveedores para el sector vvulas?
3.11.3 Qu cambios sugiere para mejorar la proveedura para el sector vvulas?
4.- Ventas
4.1 Indicar sus ventas por tipo de mercado Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican. Vlvulas De Com puerta API 600 API 602 API 6D API 6A De Mariposa Macho Macho Lubricado Macho No Lubricado De Bola Bola Trunnion Bola Flotante De Globo ANSI B1634 De Retencin Con Columpio (Acero Fundido) Piistb Check (Acero Forjado) 4.2Qu organism o de PEMEX es su principal cliente?
Ventas directas a PEMEX (en unidades)

2008 2009 2010 2011 2012
4.3 En caso de no venderle a PEMEX en forma directa, mencionar las principales causas
4.4 Describir brevemente como le afectan a su empresa dichas causas.
33
4.5 Indicar las ventas indirectas a PEMEX en los ltimos 5 aos Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Vlvulas
Ventas Indirectas a PEMEX (a travs de contratistas, distruidores o comercializadores)

2008 2009 2010 2011 2012
De Com puerta API 600 API 602 API 6D API 6A De Mariposa Macho Macho Lubricado Macho No Lubricado De Bola Bola Trunnion Bola Flotante De Globo ANSI B1634 De Retencin Con Columpio (Acero Fundido) Piistb Check (Acero Forjado) 4.6 De la siguiente tabla indicar sus ventas nacionales en los ltims cinco aos (sin incluir las ventas a PEMEX, ni directas ni indirectas) Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican. VLVULAS De Com puerta API 600 API 602 API 6D API 6A De Mariposa Macho Macho Lubricado Macho No Lubricado De Bola Bola Trunnion Bola Flotante De Globo ANSI B1634 De Retencin Con Columpio (Acero Fundido) Piistb Check (Acero Forjado) 4.7 Indicar las ventas al mercado extranjero. Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican. VLVULAS De Com puerta API 600 API 602 API 6D API 6A De Mariposa Macho Macho Lubricado Macho No Lubricado De Bola Bola Trunnion Bola Flotante De Globo ANSI B1634 De Retencin Con Columpio (Acero Fundido) Piistb Check (Acero Forjado) EXPORTACIN
Ventas Nacionales (Sin incluir ventas a PEMEX)

2008 2009 2010 2011 2012
2008
2009
2010
2011
2012
34
4.8Qu mercado considera ms importante? Marque con una x Nacional Extranjero Porqu?
4.7 Ha recibido algn tipo de financiamiento? Marque con una x Si De parte de: Secretara de Economa Nafinsa Bancos No
Otros Razones por las que se solicito el financiamiento?
Cuales?
5.- Origen de los insumos por tipo de vlvula 5.1 [Sea tan amable de escribir aqu el nombre de la vlvula que Fabrica] 5.1.1. [Sea tan amable de escribir aqu el tipo de la vlvula que Fabrica]
5.1.1.1 De la siguiente tabla, indicar el origen de los insum os Marque con una x si es de procedencia nacional y/o extranjera Marque el porcentaje correspondiente relacionado con la cantidad total del insum o com prado Sea tan am able de repetir esta tabla por cada tipo de vlvula que fabrica.
[Sea tan amable de escribir aqu el nombre de la vlvula que Fabrica]

[Escriba el Modelo] Dimensiones disponibles Material Nacional Porcentaje Extranjero Porcentaje Desde Pas de origen Hasta
Pieza
CUERPO FORJADO CUERPO FUNDIDO BONETE FORJADO BONETE FUNDIDO YUGO FORJADO YUGO FUNDIDO DISCO FOJADO DISCO FUNDIDO ANILLO DE ASIENTO VSTAGO EMPAUQES DE VSTAGO VOLANTE TUERCA DE VSTAGO ESPARRAGOS JUNTAS BRIDA PRENSA EMPAQUES GRASERA BYPASS CAJA DE ENGRANES ARREGLO DE DRENE Y VENTEO SOLDADURA
35
5.1.1.2 De los insum os de im portacin m encione las principales razones por las que nos se com pran en el m ercado nacional. Pueden ser m s de una opcin. Por ejem plo en el caso del Cuerpo pueden ser las razones 1,2 y 3. Razn(es) para im portar(colocar el o los nm eros de la tabla de razones)
RAZONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Puede agregar otros factores Menores costos Mejor calidad No existe oferta en Mxico Mejores tiempos de entrega Forma parte de una estrategia de suministro global Se tiene un contrato a largo plazo El proveedor ofrece mejores condiciones de pago El servicio es mejor Cumplimiento de los requisitos del cliente
Pieza
CUERP O B ONETE YUGO DISCO A NILLO DE A SIENTO V STA GO EM P A UQES DE V STA GO VOLA NTE TUERCA DE V STA GO ESP A RRA GOS JUNTA S B RIDA P RENSA EM P A QUES GRA SERA B YP A SS CA JA DE ENGRA NES A RREGLO DE DRENE Y VENTEO SOLDA DURA
5.1.1.3 Con base en la form ula siguiente, indicar el Grado de Integracin Nacional para la Vlvula
GIN [Escriba el Modelo]

Nota informativa para el clculo del GIN Grado de Integracin Nacional Considere la siguiente frmula para calcular el Grado de Integracin Nacional de su producto Clculo del Grado de Integracin Nacional El Grado de Integracin Nacional de las vlvulas estar dado por la siguiente frmula: GINB = ( 1 - ( VIB / VTB )) * 100 Donde: GIN es el Grado de Integracin Nacional de la vlvula VTB es el valor total de la vlvula VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricacin de la vlvula, incluyendo insumos y corresponde a la suma de: a) El valor de los Insumos importados por su empresa y que se incorporan a la vlvula. Dicho valor ser igual al valor declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros: i. Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de importacin. ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias aduanales. b) El valor de los insumos importados por Proveedores Directos del Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en que los importaron y que se incorporan al bien. Dicho valor ser el precio pagado por el Fabricante del Bien al Proveedor Directo del Fabricante, ms impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el precio, se incluirn los costos de seguros y fletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del Fabricante del Bien. Indique el Grado de Integracin Nacional (GIN) para cada bien especificado en las preguntas 2 y 2a. En caso de que para alguno de los productos listados, el Grado de Integracin Nacional vare de manera sustancial dependiendo de sus componentes, indicar el Grado de Integracin Nacional de los principales componentes de dicho producto.
36
5. Anlisis de la informacin
5.1 Informacin general de las organizaciones
Se aplic el cuestionario para conocer la oferta nacional a un total de 30 empresas, de las cuales 10 se realizaron de manera presencial. La consulta consider a las empresas ms representativas miembros de la AMEXVAL, a empresas propuestas por PEMEX y aquellas empresas que se sumaron por la convocatoria abierta que hizo PEMEX. Las visitas fueron programadas de acuerdo a la agenda de las empresas. En todas las visitas el director de planta estuvo presente as como personal de operaciones. Las visitas fueron principalmente dirigidas a las empresas sugeridas por AMEXVAL (Asociacin Mexicana de Fabricantes de Vlvulas). De la lista sugerida por AMEXVAL slo una empresa grande no participo por cuestiones propias. Se hizo una visita a una Fundidora para conocer de manera presencial la fabricacin de los cuerpos de vlvulas. Derivado del anlisis de la informacin, se realizaron las siguientes grficas: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) Empresas encuestadas. Empresas encuestadas por estado Distribucin de empresas por tamao Tamao de las empresas Conformacin de capital Tipo de vlvulas que se fabrican Produccin por tipo de vlvula de las grandes empresas Produccin anual de 2008 a 2012 (por familia de vlvula) Capacidad de produccin por tipo de vlvula Produccin total vs Produccin de las Empresas Grandes. Principales necesidades para aumentar la capacidad de produccin. Factores que limitan la capacidad de produccin Ventas directas a PEMEX por tipo de vlvula Ventas indirectas a PEMEX por tipo de vlvula Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (sin considerar si es directa o indirectamente) Ventas al mercado extranjero Mercado ms importante para los encuestados Financiamiento Origen de los insumos (por tipo de vlvula) Razones por las que se importan los insumos (por tipo de vlvula)
37
a) Empresas Encuestadas
20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Presencial Va telefnica 10
Le las empresas encuestadas, 10 de ellas fueron de manera presencial y 20 va telefnica.
38
b) Empresas encuestadas por estado

10 10 9 8 7 8
6
5 4 3 2 1 0 3 2 2
La grfica anterior muestra las empresas que fabrican o ensamblan vlvulas objeto del estudio, siendo el Estado de Mxico y Distrito Federal donde se encontr mayor nmero de este tipo de empresas. Las empresas encuestadas en el estudio se encuentran en los siguientes estados
39
c) Distribucin de empresas por tamao

10 9 8 1 4
Nmero de Empresas
7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 Micro 5 4 Pequea
Mediana 1
2 1 1 1 1 1 1 2 Grande
Ubicacin de las empresas Con relacin a las grandes empresas, las razones de haberse instalado en dichas localidades, son principalmente: Costos del terreno y del inmueble. Facilidades de distribucin. Cercana con los clientes. Facilidad de comunicacin con proveedores de insumos. Decisin del Corporativo. Incentivos fiscales.
40
d) Tamao de las Empresas

50%
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grande Mediana Pequea Micro Universo: 30 Empresas
27% 20%
3%
En el estudio se incluyeron varios tamaos de empresa. Hubo una buena respuesta para atender dicho estudio por parte de las pequeas empresas.
Las pequeas empresas tuvieron buena intencin para el estudio pero su estructura limitada les haca difcil delegar la responsabilidad de contestar el cuestionario, que en su gran mayora, en este sector, fue contestado por el director general.
41
e) Conformacin de capital
70% 60% 50% 40%
63%
30%
19%
20% 10% 0% NACIONAL EXTRANJERO
19%
MIXTO Universo: 30 empresas
Se encontr que el 63% de las empresas encuestadas declararon ser de capital nacional, lo que permite visualizar el inters de los inversionistas mexicanos en este tipo de productos. Otras empresas grandes forman parte de un consorcio internacional que fabrica y distribuye en otros pases; para estas empresas el Flujo de Efectivo es ms slido ya que cuentan con un respaldo internacional. Adems estas empresas obtienen otros beneficios en cuanto a obtencin de piezas en otros mercados. Tambin tienen la ventaja de contar con un intercambio de buenas prcticas de fabricacin ms amplio por tener fbricas en distintas partes del Mundo.
42
f) Tipo de vlvulas que se fabrican

18% 16% 14% 12% 10% 8% 8% 15% 15% 13% 16%
8%
6% 4% 2% 0%
8% 6% 4% 4%
2% 1%
1%
Universo: 512,240 unidades La grfica muestra que de acuerdo a la informacin proporcionada por las empresas encuestadas, el tipo de vlvulas que ms fabrican son; Compuerta API 6A, API 600, API 602 y API 6D, y las que menos se fabrican son las de Globo, Bola Trunnion y Macho lubricado.
Se mencion que la Vlvula de Globo puede ser mejorada; una empresa pequea, que cuenta con varias patentes relacionadas con las Vlvulas, hizo un estudio y propone realizar un tipo de vlvula que maneje las funciones de un vlvula Globo pero sin la concavidad en la parte inferior.
43
g) Produccin por tipo de Vlvula de las Empresas Grandes

100% 100% 90% 81% 73% 64% 94% 90% 79%
80%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 26% 19% 35%
56%
10%
0%
0%
Universo: 316,912 unidades

API 600 API 602 API 6D API 6A Mariposa Macho Lubricado 79,988 126,022 9,712 16,534 10,002 8,346 Macho No Lubricado 0 Bola Trunnion 13,697 Bola Flotante 20,873 Globo Retencin Columpio 3,515 12,194 Piston Check 16,029
Esta grfica muestra que a pesar de ser solo el 20% grandes empresas, estas producen poco ms del 60% de la produccin total de vlvulas, pero se destaca su participacin en las API 600, API 602, Macho lubricado, Globo y Piston Check.
No contamos con el dato especfico en pesos, pero seguramente es an mayor su participacin por las dimensiones en las que producen.
44
h) Produccin anual de 2008 a 2012 (Por familia de vlvulas)

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2008 2009
Compuerta 130,780 214,500 99,332 146,433 346,775
Mariposa 28,980 23,631 25,605 31,383 28,976
Macho 37,556 30,890 38,424 34,360 40,221
Bola 38,342 18,365 64,486 27,808 53,038
Globo 2,675 4,897 3,863 4,040 3,899
Retencin 75,134 97,235 52,408 48,521 39,331
2010
2011 2012
La grfica demuestra que por familia de vlvulas, son las de Compuerta las que en los ltimos cinco aos han tenido una mayor produccin, eso debido a la demanda nacional e internacional de este tipo de vlvulas.
45
i) Capacidad de produccin por tipo de vlvula

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
55,550 33,322 33,455 26,707 8,777 72,450 113,275 148,253
31,635 21,942 22,276 4,289
27,600
Las empresas encuestadas refieren una importante capacidad de produccin, la cual en promedio es entre 10% y 15% mayor a la produccin del ltimo ao.
Una de las grandes empresas encuestadas menciono que en el 2007 tuvieron un pedido muy grande, que la obligo a invertir para aumentar su infraestructura y poder cumplir con el pedido. Despus de dicho ao no han tenido otro pedido de esa magnitud por lo que su capacidad de produccin puede aumentar hasta en un 30% de inmediato.
Otras empresas han optimizado su espacio de almacenamiento de insumos y de producto terminado para ampliar su espacio de produccin. Otro aspecto relevante que comentan los encuestados es que podra aumentar ms su capacidad de produccin solo si las ventas aumentaran porque normalmente trabajan a un turno y solo tres de ellas a dos turnos, pero el factor demanda podra hacer que abrieran segundo y hasta tercer turno.
46
j) Produccin total Vs Produccin de las Empresas Grandes

100% 90% 80%
19% 44% 74% 65% 6% 0% 10% 27% 21% 36%
70%
60% 50% 40% 30%
81% 94% 81%
100%
100% 90% 73% 56% 79% 64%
20%
10% 0%
19% 26%
35%
0%
Grandes empresas
Micro, Pequea y Mediana
Universo: 512,240 unidades Esta grfica demuestra la gran importancia que tienen las grandes empresas en la produccin de vlvulas, produciendo en su conjunto poco ms del 60%.
47
k) Principales necesidades para aumentar la capacidad de produccin

100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 0% 7% 12% 6%
Para aumentar la capacidad de produccin el 100% de los encuestados mencionan que se requieren ms proveedores de materias primas, en especial de la forja, la fundicin y el maquinado con condiciones aceptables en costos, calidad y tiempos de entrega. La mayora trabaja bajo pedido confirmado y elabora su plan de trabajo en base a las necesidades del pedido. Las empresas nacionales que pertenecen a consocios internacionales tienen la ventaja de poder aumentar su capacidad de produccin con mayor facilidad por el apoyo que reciben de los corporativos. En cuanto a la infraestructura, se tiene en general un buen programa de mantenimiento y de prevencin para alargar la vida til de la maquinaria. La edad promedio de la maquinaria existente es de 15 a 20 aos con una proyeccin de utilidad de ms de 10 aos. Es interesante mencionar que la mayora de las empresas grandes se consideran competentes en cuanto a tecnologa, procesos, capacitacin y financieramente slidos.
48
l) Factores que limitan la capacidad de produccin

100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Poca maquinaria Solvencia econmica Poco personal Fallas de proveedor Maquinaria obsoleta Suministro de materia prima 7% 9% 21% 11% 35%
La grfica muestra que el 100% de los encuestados estn limitados a aumentar su capacidad de produccin debido al bajo suministro de materias primas, as como a las fallas de sus proveedores, particularmente los de la fundicin, ya que al ser un proceso complejo, tardado, artesanal y especializado, hay muy pocos proveedores de este tipo de materia
prima, por lo que en general, estos se encuentran saturados y con dificultades para crecer por falta de personal especializado o que quieran integrarse a labores tan complejas como la de la fundicin.
49
Adicionalmente, hay otros factores que limitan la capacidad de produccin, entre los cuales destacan: Tener mayor seguridad en las ventas. Tener certeza de la economa nacional. Tener ms proveedores calificados y con precios accesibles. Contar con proveedores cercanos que optimicen los tiempos de traslados. Tener proveedores con la capacidad de entregar en tiempo y calidad. Aumentar la capacidad de produccin de los proveedores.
Otros factores son la capacidad de la maquinaria; al no tener certeza en las ventas, no se arriesgan en invertir en maquinaria con mejor rendimiento.
Nos encontramos varios casos en el que al tener un pedido grande, el cual no pueden atender en forma completa con su propia infraestructura, subcontratan a fabricantes ms pequeos para poder alcanzar dicha produccin. Hay menos casos en el que empresas grandes hacen alianza para un mismo pedido. En cualquiera de estos casos la inspeccin y prueba de producto terminado es fundamental para asegurar que las vlvulas que no se fabricaron en sitio cumplen con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.
50
m) Ventas directas a PEMEX por tipo de vlvula

89% 90% 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% 0% 35% 25% 18% 47% 35% 46% 61% 85%
Universo en unidades: 249, 719
API 600 48,019
API 602 65,703
API 6D 24,619
API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante Globo 30,713 14,126 4,075 15,533 11,836 14,020 1,901
Retencin Columpio Piston Check 9,302 9,872
El 83% de los encuestados afirmaron venderle directamente a PEMEX, en los porcentajes que menciona la grfica (% del total de ventas a PEMEX, no de sus ventas totales).
51
n) Ventas indirectas a PEMEX por tipo de vlvula

100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 11% 30% 39% 75% 90% 83%
65%
53%
65%
54%
API 600 48,019
API 602 65,703
API 6D 24,619
API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante 30,713 14,126 4,075 15,533 11,836 14,020
Globo 1,901
Retencin Columpio Piston Check 9,302 9,872
Universo en unidades: 249, 719
Principales causas de no venderle directamente a PEMEX

En muchas ocasiones no se le vende a PEMEX de manera directa porque se hacen licitaciones para una obra determinada, la cual incluye toda la instalacin donde se utilizan las vlvulas y es el Proveedor que gan la licitacin quien les compra dichas vlvulas. Adicionalmente, los encuestados mencionaron las siguientes causas: No se conoce el proceso para venderle a PEMEX Falta de apoyo e inters por parte de PEMEX Por los requerimientos de garantas y fianzas No han explorado el mercado nacional, su inters est en las exportaciones No hay suficiente flujo de ventas Polticas comerciales, solo venden a travs de sus distribuidores PEMEX tarda mucho en pagar y fija muchas condiciones Desconocimiento de PEMEX del tiempo de produccin ya que solicita en tiempos muy cortos Precios muy castigados y proceso largo y tedioso
52
o) Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (Sin considerar si es directa o indirectamente)
70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PEMEX CFE Industria Qumica Sector Agua Otros 15% 10% 10% 5%
Universo en unidades: 332,956 La grfica muestra la importancia de PEMEX en el mercado nacional de las vlvulas, siendo el 60% del total de ventas a dicho organismo.
53
p) Ventas al mercado extranjero
70% 60% 50% 40% 30%
65%
35%
20%
10% 0% Nacional Extranjero
Universo en unidades: 512,240 Las ventas realizadas al extranjero se realizan principalmente a Estados Unidos de Amrica, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, y en una menor proporcin a Europa y Medio Oriente. Incluso, se encontr que varias de las empresas solo realizan ventas al extranjero, pero tienen la intencin de integrarse al mercado nacional.
54
q) Mercado ms importante para los encuestados

90%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nacional Extranjero 10%
Universo: 30 empresas
Razones: Los encuestados comentan que a pesar de que el 35% de las ventas son al mercado extranjero, consideran ms importante el mercado nacional porque quisieran colocar la mayor parte de la produccin, solo que las ventas y la falta de proyectos en PEMEX no se lo permiten.
55
r) Financiamiento
90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Secretara de Economa NAFINSA Bancos Proveedores Ninguno 7%
10%
0%
0%
Universo: 30 Empresas
La mayora
de los empresas grandes presumen
ser econmicamente solventes y
nicamente se financian a travs de sus proveedores (para esta grfica, se considera financiamiento de proveedores los que les pagan a ms de 31 das).
En el caso de las Pequeas Empresas, un porcentaje grande (90%) si desearan tener un mayor financiamiento para adquirir nuevo equipo as como mejor tecnologa. El financiamiento es uno de los factores que limitan su capacidad de crecimiento.
56
5.2 Origen de los insumos y razones para importar
Las siguientes grficas mostrarn los principales lugares de donde provienen los insumos y las razones para comprar en esos pases, es importante mencionar dos cosas:
1.-
Que en la mayora de casos donde aparece EUA y Canad como proveedores de
insumos, se debe principalmente a que por estrategia las empresas (principalmente las grandes) concentran varios insumos en esos pases sin que necesariamente se fabriquen en esos lugares, los encuestados refieren a que tales insumos vienen de varios pases, pero la mayora de India y China, no obstante al no tener el dato preciso, en las graficas aparece el dato referido por los encuestados, es decir, EUA y Canad.
2.- Que en los casos en donde aparece como una razn para la importacin de
insumos los tiempos de entrega, esto se debe no a que sea ms rpida la fabricacin y entrega de los insumos de importacin, sino, que por efectos de la planeacin en su produccin, las empresas hacen sus encargos con mucho tiempo de anticipacin (hasta seis meses) y esto permite que tengan almacenes de insumos en alguna parte del mundo, y que por lo tanto cuando requieren el insumo, prcticamente solo lo trasladan al pas, lo que mejora su tiempo de respuesta ante las necesidades de PEMEX u otros clientes.
57
A) Vlvula de Compuerta API 600

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Mxico China Corea Alemania EUA
Vstago
Anillo de asiento Disco fundido Disco forjado Bonete fundido Cuerpo fundido 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Inglaterra
Universo: 6 empresas En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se puede visualizar que el cuerpo que es la parte ms importante y ms costos a, es de importacin.
58
A1) Vlvula de Compuerta API 600Por qu se importan los insumos?
Soldadura Caja de engranes Grasera Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Costos Calidad Tiempos de entrega
Cuerpo
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Los encuestados refieren que son los costos y los tiempos de entrega, las principales razones por las que se adquieren algunas materias primas en el extranjero. Se menciona actualmente los tiempos de entrega como una razn para la importacin de productos, ya que los encuestados refieren que como parte de su planeacin, anticipan sus pedidos, de tal forma que cuando hacen sus ventas, muchos de los pedidos de los insumos de importacin ya estn en produccin, en camino o en sus almacenes.
59
B) Vlvula de Compuerta API 602

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco forjado Yugo forjado Bonete forjado Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mxico China Alemania EUA Inglaterra
Universo: 4 empresas En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco forjado que son las partes ms costosas, en un 40% son de importacin.
60
B1) Vlvula de Compuerta API 602 Por qu se importan los
insumos?
Soldadura Caja de engranes Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante
Empaques de vstago
Vstago Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costos Tiempos de entrega
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin de componentes de la vlvula.
61
C) Vlvula de Compuerta API 6D

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco fundido Yugo fundido Bonete fundido Cuerpo fundido 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mxico China Alemania EUA Inglaterra
Universo: 4 empresas En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco fundido que son las partes ms costosas, el 40% son de importacin.
62
C1) Vlvula de Compuerta API 6D Por qu se importan los insumos?
Soldadura Caja de engranes
Grasera
Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tiempos de entrega Costos
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin de componentes de la vlvula.
63
D)Vlvula de Compuerta API 6A

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco fundido Disco forjado Yugo fundido Yugo forjado Bonete fundido Bonete forjado Cuerpo fundido Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mxico Francia India China Italia Canad Alemania EUA
Universo: 7 empresas En la grfica se puede mostrar que el origen de los insumos de este tipo de vlvula son totalmente variados, pero dominado por el mercado de Estados Unidos de Amrica, Canad y Mxico.
64
D1) Vlvula de Compuerta API 6A Por qu se importan los insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes
Bypass
Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Estrategia de suministro global No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega Costos Calidad
En la grfica muestra que son los costos la principal razn de la compra de los insumos, as como los convenios comerciales definidos en cada organizacin.
65
E) Vlvula de Globo
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco forjado Mxico India China Alemania EUA Inglaterra
Disco fundido
Yugo forjado Yugo fundido Bonete forlado Bonete fundido Cuerpo forjado Cuerpo fundido 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Universo: 7 empresas Esta grfica muestra que para este tipo de vlvula, los insumos son en su mayora de origen nacional, pero tambin el cuerpo y bonete que son partes muy importantes y costosas, son de India.
66
E1) Vlvula de Globo Por qu se importan los insumos?
Soldadura Caja de engranes Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Costos Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tiempos de entrega Proveedor Global
En la grfica se muestra que son principalmente los costos y los tiempos de entrega, las razones para importar los insumos.
67
F) Vlvula de Retencin con Columpio

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco fundido Disco forjado Yugo forjado Tapa fundida Bonete forjado Cuerpo fundido Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mxico
China Italia Canad EUA Inglaterra
Universo: 7 empresas En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
68
F1) Vlvula de Retencin con Columpio Por qu se importan los
insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Calidad No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega Costos
Vstago
Anillo de asiento Disco Yugo Bonete Cuerpo 0% 50% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que ver con los tiempos de entrega y la falta de oferta en nuestro pas.
69
G) Vlvula de Retencin Piston Check

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Volante Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Disco fundido Disco forjado Yugo forjado Mxico China Canad EUA Inglaterra
Tapa forjado
Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Universo: 8 empresas En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
70
G1) Vlvula de Retencin Piston Check Por qu se importan los
insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Costos Calidad No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega
Tuerca de vstago
Volante
Empaques de vstago
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete Cuerpo 0% 50% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que ver con los tiempos de entrega, la falta de oferta en nuestro pas y la calidad de los mismos.
71
H)
Vlvula de Mariposa
Soldadura
Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Maneral Empaques de vstago Mxico India China
Vstago
Flecha Disco fundido Disco forjado Brida fundido Brida forjado Base fundido
Taiwan
Japn EUA Inglaterra
Base forjado
Cuerpo fundido Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Universo: 6 empresas La grfica muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de Estados Unidos de Amrica y prcticamente una nula participacin nacional.
72
H1) Vlvula de Mariposa Por qu se importan los insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Maneral Costos Calidad No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega Estrategia de suministro global Acuerdo corporativo
Empaques de vstago
Vstago Flecha Disco Brida
Base
Cuerpo 0% 50% 100%
En la grfica se muestra que son variadas y casi proporcionales las causas por las que se importan los insumos de este tipo de vlvula.
73
I) Vlvula de Bola Flotante

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Palanca Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Bola fundido Disco forjado Yugo fundido Yugo forjado Extremo fundido Bonete forjado Cuerpo fundido Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mxico India China Taiwan EUA Inglaterra
Universo: 7 empresas En esta grfica se puede apreciar el dominio del mercado Estadounidense en este tipo de vlvula.
74
I1) Vlvula de Bola Flotante Por qu se importan los insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Palanca Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Bola Yugo Bonete Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Costos Calidad No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega Estrategia de suministro global
En la grfica se muestra que las razones son muy variadas, pero predomina la falta de oferta en Mxico, los tiempos de entrega y la calidad.
75
J) Vlvula de Bola Trunnion

Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Mxico
Maneral
Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Bola fundido Bola forjado Yugo fundido Yugo forjado Extremo fundido Extremo forjado Cuerpo fundido Cuerpo forjado 0% 20% 40% 60% 80% 100%
China
Canad EUA Inglaterra
Universo: 5 empresas En la grfica se muestra que para este tipo de vlvula, los principales insumos vienen del mercado Estadounidense.
76
J1) Vlvula de Bola Trunnion Por qu se importan los insumos?
Soldadura Arreglo de drene y venteo Caja de engranes Bypass Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Maneral Empaques de vstago Vstago Anillo de asiento Bola Yugo Extremo Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Costos Calidad No existe oferta en Mxico Tiempos de entrega
77
K) Vlvula Macho Lubricado

Soldadura Arreglo de drene y venteo Grasera Brida prensa empaques Juntas Esparragos Tuerca de vstago Maneral Empaques de vstago Vstago Collarn Disco fundido Tapn fundido Tapa fundido Cuerpo fundido 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mxico
China Alemania EUA Inglaterra
Universo: 5 empresas En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de origen nacional, pero el cuerpo, la tapa y el disco fundido son de importacin en poco ms del 55%.
78
K1) Vlvula Macho Lubricado Por qu se importan los insumos?
Soldadura
Grasera
Juntas
Esparragos Costos Tiempos de entrega Disco
Vstago
Tapn
Bonete
Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que ver con los tiempos de entrega y los costos.
79
L) Vlvula Macho No Lubricado

Soldadura Caja de engranes Esparragos Tuerca de vstago Volante Top seal Camisa de tefln Mxico India Taiwan EUA
Cubuerta
Macho Cuerpo fundido 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Universo: 4 empresas En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de origen Estadounidense y Taiwans.
80
L1) Vlvula Macho No Lubricado Por qu se importan los insumos?
Caja de engranes
Esparragos
Tuerca de vstago Costos Volante Calidad Estrategia de suministro global Cubierta
Macho
Cuerpo 0% 20% 40% 60% 80% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que ver con los costos, calidad y la estrategia de suministro global.
81
5.3 Grado de Integracin Nacional Grado de Integracin Nacional (GIN) por tipo de vlvula
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
61% 62% 48% 50% 47%
64% 65% 52% 40% 27% 47% 42%
En la grfica se muestra el Grado de Integracin Nacional declarado por las empresas encuestadas, la cual indica que solo cuatro tipos de vlvulas tienen un GIN por encima del 60%. Lo anterior indica la necesidad de aumentar el contenido nacional.
GIN por tamao de empresa
100% 80% 60% 53% 60% 30% 55%
40%
20% 0%
Grande
Mediana
Pequea
Micro
La grfica muestra el GIN en promedio por tamao de empresas, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la cadena productiva del mercado de vlvulas, en particular de las pequeas empresas.
82
5.4 Oferta, demanda y brechas Demanda de PEMEX y Oferta Nacional de Fabricantes de Vlvulas (proyectada)
346,775
D e m a n d a y
350,000 300,000
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
53,038 22,135 39,331 19,928 28,976 8,817 278,351
o 0 f e Bola Check Compuerta Globo r t Oferta Demanda a proyectada acumulada de 2012 a 2016 Demanda y oferta proyectada acumulada de 2012 a 2016
20,445 3,899
Mariposa
De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, se puede determinar que la demanda de PEMEX puede ser claramente atendida en todos los tipos de vlvula motivo del estudio, excepto las vlvulas de globo, no obstante puede haber otras empresas que no se incluyeron en el presente estudio y que podran estar fabricando ese tipo de vlvulas. Los datos de la Demanda de sta y las siguientes cinco grficas fue proporcionada por PEMEX. Los datos de la Oferta de sta y las siguientes cinco grficas fue proporcionada por los fabricantes encuestados.
83
Oferta Demanda Familia de Vlvulas de Bola

Unidades
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 3,597 18,365 64,486 58,342 53,038 64,176 67,385 69,407
38,342 27,808
5,500 2009
1,970
1,735
3,987 5,104
7,563 2,819 2,369
4,280
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
DEMANDA
OFERTA
La grfica muestra el comportamiento histrico de oferta y demanda de los ltimos cinco aos y la proyeccin para los prximos cinco aos, lo que demuestra la clara cobertura que habr de este tipo de vlvula.
84
Oferta Demanda Familia de Vlvulas Check

Unidades
120,000 100,000 80,000 60,000 52,408 40,000 20,000 2006 2007 1,784 2008 3,132 2009 2,119 2010 48,521 39,331 44,218 52,604 48,640 51,072
97,235
75,134
1,418
2011
1,761 3,336 2012 2013
6,791 2014
5,731 2015
1,847 2016
2,223 2017
DEMANDA
OFERTA
85
Oferta Demanda Familia de Vlvulas de Compuerta

Unidades
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2006 2007 130,780 99,332 24,017 27,903 28,684 29,428 15,630 2008 2009 2010 2011 55,043 214,500 146,433 75,333 93,828 34,276 2014 2015 19,871 2017 346,775 389,528 428,481 449,905
463,402
2012
2013
2016
DEMANDA
OFERTA
86
Oferta Demanda Familia de Vlvulas de Globo

Unidades
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,013 4,897 3,863 2,675 2,301 1,748 4,040 4,289 3,899 3,633 2,410 2,522
5,945
5,935 4,718 4,954 5,102
2,002
2,114
DEMANDA
OFERTA
La grfica muestra el comportamiento histrico de oferta y demanda de los ltimos cinco aos y la proyeccin para los prximos cinco aos, lo que permite visualizar una falta de cobertura de este tipo de vlvula durante los aos 2013 y 2014, pero esta demanda puede ser atendida por algunas otras empresas que no formaron parte de este estudio y que realizan este tipo de vlvulas.
87
Oferta Demanda Familia de Vlvulas de Mariposa

Unidades
45,000
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2006 2007 1,928 2,206 2,492 2008 2009 2010 595 2011 31,383 28,980 23,631 25,605 28,976 36,665 33,332
38,498
39,653
2,519 2,535 1,176 1,988 599

2012 2013 2014 2015 2016
1,176
2017
DEMANDA
OFERTA
88
5.5 Produccin y contenido nacional Contenido nacional contra capacidad disponible

100% 90% 80%
Contenido nacional
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Capacidad disponible Universo en unidades: 571,931 Los datos proporcionados por los encuestados muestran que la mayora de las empresas no cuentan con una capacidad de produccin, ni un Grado de Integracin Nacional (GIN) importante. Se puede observar que una sola empresa tiene la capacidad de producir el 40% del total de las vlvulas, con un GIN del 65% a decir de la misma. Se requiere que haya ms empresas con una mayor capacidad y un GIN ms elevado, no obstante, hay una gran limitante que es el mercado internacional, ya que la mayora de los encuestados compra sus productos o piezas en dicho mercado por cuestiones de precio y tiempo de entrega. Los encuestados concuerdan en que el precio de los insumos que importan es a veces hasta tres veces ms barato que en el marcado nacional y con una buena calidad. Esto hace que sea un verdadero reto implementar las estrategias necesarias, para que las empresas nacionales alcancen ese tipo de costos.
89
Se requiere que se apoye el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas para que puedan tener acceso a pedidos de PEMEX y que puedan tener la infraestructura necesaria. Algunas acciones que se sugieren son: Apoyar a la industria de la fundicin para modernizar sus instalaciones. Crear y/o seguir normas tcnicas de competencia laboral para personal que realice maquinado, soldadura especializada y diversas especialidades para una fundidora. Apoyar a la industria de la fundicin para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ya que por la naturaleza de su operacin, las condiciones son poco seguras. Apoyar en la creacin de planes de inversin y desarrollo a las pequeas fundidoras del pas. Es importante mencionar que las empresas que tienen la mayor capacidad de produccin, son corporativos internacionales que tienen su filial en Mxico y que difcilmente la industria nacional puede competir con ellos, pero la fundicin y la mano de obra especializada es algo en lo que s se puede apoyar para aumentar el GIN.
90
5.6 Competitividad
Como uno de los factores fundamentales para la operacin de toda organizacin, en el presente estudio se aplic una autoevaluacin de la competitividad, la cual arroj los siguientes resultados:
1.1 Contexto de la Organizacin Se conocen las necesidades y expectativas del mercado de vlvulas en Mxico? Se tiene un buen conocimiento de los proveedores de partes para la fabricacin de vlvulas? Se conocen las debilidades de los proveedores nacionales de partes para vlvulas en Mxico? Se conocen las fortalezas de los proveedores nacionales de partes para vlvulas en Mxico? Conocen las necesidades y expectativas de sus clientes? Conocen las necesidades y expectativas de PEMEX para el sector vlvulas? Bajo 33% 17% 25% 25% 8% 25% Medio 17% 33% 17% 25% 17% 17% Alto 50% 50% 58% 50% 75% 58%
Los datos permiten visualizar que una tercera parte de los encuestados desconocen las necesidades de vlvulas en Mxico, y una cuarta parte desconoce las necesidades de PEMEX en este sector.
1.2 Liderazgo Cuentan con un organigrama organizacional documentado y actualizado? Se conocen los obejtivos estratgicos en los diferentes niveles de la organizacin? (Direccin, Operacin y Produccin, Administracin, Adquisiciones, Recursos Humanos) Cuentan con roles, responsabilidades y autoridades definidas para el Recurso Humano? 8% 0% 8% 17% 84% 83% Bajo 0% Medio 0% Alto 100%
Las empresas refieren tener un liderazgo muy comprometido con la organizacin, donde se conocen claramente las estrategias y se han definido las responsabilidades y autoridades de cada integrante.
1.3 Planificacin La organizacin cuenta con plan estratgico? Se definen objetivos estratgicos? Definen y evaluan las estrategias de la Organizacin? Tiene la informacin documentada de la eficacia de las estrategias? Cuentan con una identificacin documentada de sus procesos? Cuentan con una interrelacin documentada de sus procesos? Cuenta con Indicadores de sus procesos? Definen riesgos y oportunidades? Bajo 17% 17% 17% 34% 0% 0% 17% 8% Medio 25% 25% 25% 8% 25% 25% 17% 42% Alto 58% 58% 58% 58% 75% 75% 66% 50%
La mayora de las empresas encuestadas declararon tener un programa de planeacin documentado, definido y establecido, lo que hace que tengan un importante control sobre su operacin
91
1.4 Soporte (equipo, personal y comunicacin) Tienen evidencias del seguimiento y mantenimiento a la infraestructura? Considera que su equipo es adecuado? Considera que su equipo esta bien mantenido? Tiene planeado renovar equipo a corto plazo? (en el prximo ao) Tiene planeado renovar equipo a mediano plazo? (dentro de dos a cuatro aos) Tiene planeado renovar equipo a largo plazo? (despus de 5 aos) Cmo calificara el ambiente de trabajo? Considera que el personal actual es el adecuado para obtener resultados positivos? Considera que el personal conoce bien la importancia de su trabajo? Aseguran que el personal tenga la competencia para realizar los procesos de produccin? Se tiene una relacin del personal calificado para los procesos de fabricacin? Cuentan con un plan de capacitacin para el personal? Existe un seguimiento a los resultados de la capacitacin? Cuentan con canales internos de comunicacin en la organizacin? Cuentan con canales de comunicacin externos? (hacia el cliente y hacia los proveedores) Cuentan con un control de la informacin?
Bajo 8% 8% 8% 25% 8% 8% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 17% 8% 8% 8%
Medio 17% 42% 34% 8% 8% 17% 25% 33% 17% 25% 17% 25% 17% 17% 25% 8%
Alto 75% 50% 58% 67% 84% 75% 75% 67% 75% 75% 75% 75% 66% 75% 67% 84%
Poco ms del 90% de los encuestados afirmaron tener un nivel medio o alto, la maquinaria y el equipo apropiado, bien mantenido y con planes de renovacin en el corto mediano y largo plazo. Asimismo, afirmaron tener personal o proveedores que les maquilan, con un alto grado de capacitacin y especializacin, aunque pocos en nmero.
1.5 Operacin Planean, implementan y controlan los procesos? Tienen definidas y documentadas las etapas de la produccin? Tiene definido un plan de seguimiento a los resultados de las etapas de produccin? Cuentan con evaluacin de proveedores? Cuentan con la informacin documentada sobre los requisitos de los productos a adquirir? Cuentan con informacin documentada de los proveedores? Cuentan con informacin documentada del desempeo de los productos comprados? Cuentan con informacin documentada del proceso de entrega al cliente? Bajo 0% 8% 8% 17% 0% 0% 17% 8% Medio 25% 8% 25% 25% 8% 8% 25% 17% Alto 75% 84% 67% 58% 92% 92% 58% 75%
Como se puede visualizar en la tabla superior, poco ms del 90% de los encuestados, consideran que tienen un control de su operacin y sus procesos en un nivel de medio a alto.
92
1.6 Evaluacin del Desempeo Monitorean, miden, analizan y evaluan el desempeo de la organizacin? Miden la satisfaccin del cliente? Realizan auditoras internas para generar informacin para la mejora? Realizan revisiones de direccin en forma planificada para dar seguimiento a la adecuada operacin?
Bajo 8% 8%
Medio 17% 25% 0% 8% 0%
Alto 75% 67% 100% 75% 75%
Monitorean y miden las caratersticas de la vlvula para verificar si los requisitos de la misma se han alcanzado? 0% 17% 25%
En el cuadro anterior, llama la atencin, el saber que el 100% de los encuestados afirma realizar exhaustivas pruebas de inspeccin, con el propsito de entregar productos 100% confiables.
1.7 Mejora Cuando existe una no conformidad, la organizacin actua e implementa acciones correctivas? Se tienen documentadas las acciones correctivas? Se tiene documentada la eficiacia de las acciones correctivas? Se cuenta con planes de mejora continua? Bajo 0% 8% 8% 8% Medio 0% 8% 17% 25% Alto 100% 84% 75% 67%
Como se puede visualizar, la mayora de las organizaciones aplica acciones correctivas que permiten identificar causas de no conformidad en sus productos, disminuir la recurrencia de errores y mantener controlada su operacin.
1.8 Calidad Cuentan con un Sistema de Gestin de la Calidad implementado? Cuentan con otros Sistemas de Gestin implementados? (ej.: ambiente, seguridad, ) Cuentan con Sistemas de Gestin certificados? Cuentan con personal certficado en alguna especialidad? (ej.: soldadura) si 92% 67% 83% 75% no 8% 33% 17% 25%
El 92% de los encuestados afirmaron tener un Sistema de Calidad implementado, siendo el de mayor recurrencia, el basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
93
5.7 Anlisis FODA

Fortalezas
Precios competitivos Marca Proceso de trabajo seguro Tecnologa corporativa Innovacin Empresa de calidad Sistema de calidad Sin adeudos bancarios Instalaciones propias Experiencia Personal capacitado Desarrollo de productos a la medida
Debilidades
Dependencia de proveedores extranjeros Falta de personal calificado Pocos proveedores de fundicin, forja y maquinado Personal en vas de aprendizaje Largos tiempos de entrega Altos costos locales Cadena de suministro no desarrollada Parte de las empresas son familiares Infraestructura limitada Falta de certificaciones API e ISO Pago de clientes muy tardado Corporativismo porque alenta decisiones
Amenazas
Proveedores chinos Inseguridad Disminucin de inversin de PEMEX Retrazo en proyectos de exploracin y perforacin No crecimiento de proveedores de mecanizado Fuga de talentos Ambiente econmico nacional Invasin de mercado Chino e Ind Falta de disponibilidad de materia prima Competencia con grandes corporativos Aumento del costo en los insumos Cercana con EUA
Oportunidades
Mercado en crecimiento Inversin en tecnologa Venderle a PEMEX Aumento en las exportaciones Que china siga perdiendo mercado Ampliar gama de productos Mercado Latinoamricano Desarrollo de nuevos productos Inversin en tecnologa
Es importante mencionar que el presente anlisis FODA fue realizado con base a la autoevaluacin realizada por cada una de las empresas y presenta lo ms relevante de sus comentarios. Uno de los retos ms relevantes ser desarrollar la cadena de proveedores, que estn al alcance de su regin y que los insumos cuenten con la calidad, precio y tiempo de entrega requerido. Asimismo, el generar estrategias que impulsen el crecimiento de las fundidoras, ya que el cuerpo de la vlvula representa el mayor costo y al hacerlo en el mercado nacional, automticamente aumenta el GIN de una manera muy importante.
94
5.8 Retos y Oportunidades reas de oportunidad en el personal

78% 80%
60%
40% 20% 0% Esp. Soldadura Esp. Mquinado 23%
La soldadura es un elemento clave en la fabricacin de las vlvulas. La competencia de los soldadores debe ser certificada para asegurar un buen resultado y disminuir los riesgos relacionados con dicha tarea. En Mxico existe buena mano de obra en soldadura, pero se requiere fortalecer la capacitacin y evaluacin continuas para tener informacin de los soladores competentes. Asimismo, se requiere formar personal especialista en maquinado, ya que a las empresas les cuesta mucho trabajo encontrar el personal con este tipo de especialidad.
reas de oportunidad en la infraestructura

40% 30% 20% 10% 0% Espacio Maquinaria Laboratorio Nada 15% 12% 33% 35%
De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, un 35% cree que no le falta nada en su infraestructura, es decir, cuenta con todo lo necesario para aumentar su capacidad de produccin y lo nico que requieren para crecer es que se generen los proyectos de PEMEX, para que a su vez se concreten mayores ventas. Algunos otros, solo estn esperando la estabilidad de las condiciones polticas del pas para hacer inversiones en maquinaria.
95
Mejoras en los proveedores para el sector

Costo Calidad Tiempos de entrega Maquinado
Los insumos son un elemento vital para lograr fabricar una vlvula de buena calidad. La percepcin de los fabricantes de vlvulas es que quisieran incluir a un mayor nmero de proveedores nacionales; sin embargo los aspectos de costo, calidad y tiempos de entrega empujan a los fabricantes a buscar opciones fuera del pas. En el estudio se encontr que los proveedores nacionales de Forja y Fundicin tienen costos muy altos y tiempos de entrega muy largos. Por lo tanto muchos de estos insumos provienen de la India, China, Taiwn, Estados Unidos y Canad, entre otros pases. An con los costos de traslado y de importacin, este es hasta tres veces menor al ofrecido por los proveedores nacionales. Para conocer a detalle todas las empresas que se dedican a esta actividad y cules son las susceptibles a realizar los componentes de las vlvulas que requiere PEMEX, se recomienda hacer un estudio dedicado nicamente a este sector y conocer la problemtica a la que se enfrentan para atender las demandas de fabricantes de vlvulas y saber lo que requieren para permanecer, crecer, disminuir costos y aumentar calidad y competitividad. Si se logra hacer crecer y modernizar el sector de fundicin, sin lugar a dudas habr un aumento considerable en el GIN, ya que a travs de la fundicin se obtienen los componentes ms costosos de la vlvula como son el cuerpo, el bonete y el disco. A los fabricantes les gustara tener ms proveedores en su regin y agilizar los tiempos de entrega. El espacio de bodega de los insumos es un espacio que cuesta; al tener un proveedor cercano se asegurara tener las piezas necesarias en tiempo y no se requerira un espacio de bodega tan grande y se podra inclusive ocupar para ampliar la capacidad de produccin. Por lo anterior, se recomienda establecer cadenas de proveedores regionales, con el propsito de acercar la oferta de insumos a los fabricantes y as, ellos puedan tener ms opciones, mejores costos y disminuir los tiempos de entrega. No se tiene actualmente un padrn nacional confiable de los proveedores de piezas de vlvulas. Las empresas fabricantes son celosas en proporcionar los datos de sus proveedores. Se propone tener dicho patrn con las fortalezas que ofrece cada proveedor de partes.
96
Al efectuar el estudio y conocer de cerca a varios de las empresas fabricantes de vlvulas, se pudo identificar que las PYMES pueden contrarrestar sus costos operativos a travs de encaminarse en estrategias que aumenten la productividad mediante el uso de las nuevas tecnologas, modelos de gestin como el outsourcing y prcticas estratgicas de desarrollo de capital. La tecnologa por ejemplo, disminuye costos hasta un 30% y aumenta la innovacin empresarial, adems de mejorar los tiempos del proceso operativo. Por su parte el outsourcing permite la subcontratacin estratgica de proveedores, lo que permite que la empresa se concentre en el negocio central, da mayor flexibilidad a los empleados y permite la profesionalizacin de los procesos, que en este caso son realizados por gente experta. Otro punto a mejorar es el de hacer ver a las empresas que se enfocan nicamente en sus procesos operacionales, que tambin pongan especial inters en desarrollar su manejo estratgico, ya que con ello dejarn de sufrir prdidas que afectan a la empresa. Por ello, se dice que lo que no conoce el dueo, es lo que le cuesta dinero, es decir: si el empresario no sabe de mercadotecnia, no genera las ventas que requiere; si no sabe de recursos humanos, no contar con el personal adecuado y lo nico que obtendr son prdidas. Con esta informacin podremos entender que para aumentar la probabilidad de xito de las empresas se requiere incrementar el conocimiento estratgico, por lo que resulta fundamental acudir a las capacitaciones que se consideren necesarias para el manejo de la empresa. Por lo tanto, se recomienda que se fortalezca la capacitacin en aspectos tales como; Formacin Gerencial, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Ventas, Cobranza, Compras, Logstica, Abastecimiento, Finanzas, Calidad y Productividad. De esta manera no solo se atiende el aspecto tcnico, (que es muy importante), sino se fortalece la estrategia para el crecimiento firme y constante de las empresas. Otros aspectos que se podran utilizar como estrategia para disminuir costos son:
1.
Identificar qu reas son fundamentales para el negocio y cules no: las no fundamentales son susceptibles de mejora. Tpicamente el rea de tecnologa es un rea que acepta modelos de outsourcing. Adems si la empresa subcontrata personas y no servicios, hay alto potencial de reducir costos.
2.
Determinar qu procesos se pueden optimizar mediante la tercerizacin: teniendo mtricas claras de hacia dnde se quiere llevar la organizacin.
97
3. Poner las herramientas o aplicaciones adecuadas para llegar a los objetivos planteados:
esto se hace estableciendo mtricas y compromisos con periodos de tiempo determinados y con una revisin constante a lo largo del plazo dado.
4. En el caso de la tercerizacin: contratar siempre a los proveedores ms capacitados,

para lo cual es necesario comparar. Esto permitir adems obtener precios ms competitivos. El apoyo al sector de vlvulas para su crecimiento y desarrollo se sugiere se realice en tres etapas; Primera; fortalecimiento de la estrategia empresarial a travs de capacitacin administrativa y tcnica. Segunda; valorar la necesidad de fortalecer el crecimiento de las PYMES mediante apoyos econmicos, incentivos fiscales y acceso a financiamiento, con el propsito de generar mayor oferta en este tipo de industria. Tercera; fortalecer el mercado de proveedura regional donde clientes y proveedores se vean mutuamente beneficiados. Adicionalmente, se observ una falta de acercamiento entre PEMEX y el sector de vlvulas, por lo que se sugiere que se realicen foros de discusin, donde PEMEX exponga sus necesidades, procesos de compra, normatividad aplicable, etc. y los fabricantes compartan conocimiento sobre la operacin, mantenimiento, pruebas destructivas y no destructivas, consejos tiles, innovacin, nuevas tecnologas y cualquier otro aspecto que pueda fortalecer la adecuada operacin de las vlvulas. En estos foros sera muy importante la participacin del personal de PEMEX que participa en los procesos de licitacin, en la elaboracin y evaluacin de los aspectos tcnicos y del personal que opera y da mantenimiento a las vlvulas. Actualmente hay algunas de las normas vigentes que tienen hasta 10 aos sin que se hayan realizado modificaciones por lo que se sugiere revisar y actualizar la normatividad aplicable a este sector. Diseo, Licitacin y Procura La cadena productiva inicia con el diseo, licitacin y procura de las vlvulas requeridas para diferentes proyectos de PEMEX o bien de acuerdo con los programas de mantenimiento de las reas operativas. En estos requerimientos se estipulan las especificaciones tcnicas y cdigos aplicables para cada tipo de vlvula de acuerdo con las condiciones de servicio de operacin y el fluido a manejarse. 98
Las Normas Internacionales de referencia son principalmente las emitidas por: American Petroleum Institute (API) American Society of Mechanical Engineers (ASME) American Society of Testing Materials (ASTM) International Organization for Standardization (ISO) Haciendo mencin que las mismas son revisadas peridicamente por grupos de trabajo formados por expertos que analizan las mejoras y la innovacin en materiales de acuerdo con la retroalimentacin de los usuarios considerando problemas y fallas detectadas en la instalacin y operacin de las vlvulas para tomar las acciones correctivas de mejora e innovacin correspondiente. Adicionalmente se detect que a travs del Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se emiten Normas propias de referencia elaboradas como resultado de Seminarios y Reuniones que se llevan a cabo peridicamente, a ese respecto en lo que se refiere a vlvulas de compuerta y bola en lneas de transporte de hidrocarburos se menciona a continuacin quienes participaron en la Norma NRF -211-PEMEX -2008. Esta norma de referencia, se elabor teniendo como documentos fuente: a) los resultados del seminario organizado por la Subdireccin de Ingeniera y Desarrollo de Obras Estratgicas de Pemex Exploracin y Produccin con la participacin de las regiones y activos de Pemex Exploracin y Produccin; y b) la Base de Datos para la Seleccin de Vlvulas del Grupo de Trabajo No. 1. Tuberas, Vlvulas y Conexiones de la Comisin Consultiva Mixta de Abastecimiento de Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiados y Empresas Filiales, c) TallerSeminario Internacional 2008 organizado por la SDC-GAM-CN. As mismo conforme a la Gua ISO-21-2, esta norma de referencia corresponde a una adopcin modificada del documento ISO 14313:2007 Petroleum and Natural Gas Industries - Pipeline Transportation Systems - Pipeline Valves. (Industrias del Gas Natural y Petrleo - Sistemas de Lneas de Transporte - Vlvulas en Lneas de Transporte). En la elaboracin de esta norma, participaron las entidades, instituciones y empresas que se indican: Petrleos Mexicanos. Pemex-Exploracin y Produccin. Pemex-Gas y Petroqumica Bsica. Pemex-Petroqumica. Pemex-Refinacin. Participantes externos: Instituto Mexicano del Petrleo Colegio de Ingenieros Petroleros de Mxico Confederacin de Cmaras Nacionales de Comercio Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin Cmara Nacional de Empresas de Consultora 99
Confederacin de Cmaras Industriales Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin AMEXVAL Worcester de Mxico Walworth Vlvulas Cameron Valves & Measurement Petrolvalves TYCO Xanik Xanor ARGUS BallValves
A continuacin se mencionan algunas de las normas relacionadas con vlvulas emitidas por el Comit de Normalizacin PEMEX.
Fuente: Extracto de la norma NRF -211-PEMEX -2008
Nmero Documento NFR 172 PEMEX 2007 NFR 204 PEMEX 2008 NRF 211 PEMEX 2008 NFR 244 PEMEX 2010 NFR 245 PEMEX 2010 NFR 142 PEMEX 2011 NFR 163 PEMEX 2011
Titulo Vlvulas de presin y vaco para tanques de almacenamiento Vlvulas de bloqueo de emergencia Vlvulas de Compuerta y Bola en lneas de transporte de hidrocarburos Vlvulas operadas por motor elctrico Vlvulas Solenoide Vlvulas Macho Vlvulas de control con actuador tipo neumtico
Fecha Emisin 04-sep-07 18-may-08 31-dic-08 28-jun-10 28-jun-10 17-feb-12 17-feb-12
100
De acuerdo con lo anterior se recomienda: 1.- Efectuar una revisin y actualizacin de Normas PEMEX relacionadas con vlvulas ya que algunas se emitieron en periodo 2007-2012. 2.- Considerar la posibilidad de disear un programa de retroalimentacin y anlisis de fallas menores y mayores en el suministro, instalacin y operacin de las vlvulas de proceso para retroalimentar al Comit de Normalizacin de PEMEX. 3.- Apoyar la participacin de expertos de PEMEX, DGN y AMEXVAL en los Grupos de Trabajo de los Comits Tcnicos de los Organismos Internacionales de Normalizacin.
4.- Promover el conocimiento de las Normas Internacional ISO de producto y de gestin ya que actualmente son las utilizadas como referencia a nivel mundial. En lo que se refiere a la fiabilidad operacional y de seguridad de las instalaciones de PEMEX se recomienda reforzar la actividad de inspeccin con los proveedores de vlvulas.
101
5.9 Matriz de retos y oportunidades

Diseo
Falta de software especializado para diseo (PYMES)
Invertir en software especializado para el ptimo diseo de vlvulas (PYMES)
Innovacin
Falta de inversin y creacin de patentes (PYMES)
Suministro
Falta de mercado regional
Materiaprima
Falta de fundicin
Manufactura
Falta de capacitacin especializada en soldadura y maquinado
Reforzar la capacitacin en Soldadura y Maquinado
Laboratorios de Prueba
Falta de pruebas atestiguadas
Otros
Falta de capacitacin estratgica (PYMES)
Fortalecer la capacitacin estratgica (Ventas, Mercadotecnia, Calidad, etc.) Buscar fuentes de financiamiento para el crecimiento (PYMES) Acercar fuentes de financiamiento y proporcionar incentivos fiscales que motiven el crecimiento Promover la creacin de foros que fortalezcan el sector Promover la creacin de foros que fortalezcan el sector Incentivar el aumento del GIN Actualizar normatividad
Hallazgos
Invertir en nuevas tecnologas (PYMES)
Asegurar la eficacia de las pruebas destructivas y no destructivas
Fabricantes
En el sector
Promover la innovacin e incentivar la creacin de patentes
Crear mercados regionales de las partes que se fabrican en Mxico y valorar la posibilidad de fabricar otras que el mercado nacional no ofrece
Incentivar el crecimiento de las fundidoras
Crear normas tcnicas de competencia laboral para soldadura, maquinado y otras especialidades
Crear un organismo que asegure la calidad de las vlvulas
PEMEX
Hacer un estudio dedicado nicamente a este sector y conocer la problemtica a la que se enfrentan para atender las demandas de los fabricantes de vlvulas y saber lo que requieren para, permanecer , crecer, disminuir costos y aumentar calidad y competitividad
Valorar la posibilidad de coadyuvar en la creacin de un organismo que asegure la calidad de las vlvulas
102
6. Conclusiones
El estudio realizado al sector vlvulas deja un panorama muy claro sobre la principal problemtica, fortalezas y reas de oportunidad que se tienen. Una de las grandes conclusiones es que la demanda de PEMEX puede ser claramente atendida por el sector, con excepcin de las vlvulas de bola, pero esta demanda podra ser atendida por otras empresas que no se incluyeron en el presente estudio. Por lo que la paraestatal puede estar segura de que dicha demanda ser atendida en su totalidad. Se concluye que el Grado de Integracin Nacional (GIN) an es relativamente bajo, siendo las principales causas la falta de insumos, particularmente la forja y la fundicin. En este sentido, la problemtica se centra en el alto costo de la fundicin y la poca oferta nacional, ya que son pocas las empresas que se dedican a este tipo de actividad, y las que hay, no solo atienden este sector, sino tambin el automotriz, el industrial y otros. Algo que tambin hace que el GIN se vea afectado, son los costos que ofrece el mercado internacional, particularmente, los pases como India y China, ya que sus costos son hasta tres veces ms bajos a los del mercado nacional, por lo que una parte importante de las ventas nacionales obedecen ms a la urgencia de los componentes de las vlvulas que a la competencia del mercado en este sector. La pequea empresa es la que tiene mayor debilidad en su GIN. Se concluye que la cadena de proveedura nacional del resto de los componentes (juntas, esprragos, tuercas, maquinado, etc.), no es lo suficientemente amplia, como para poder elegir las mejores condiciones de compra, ya que se encontr que stas son pocas y adems se encuentran dispersas, es decir, en general los fabricantes, particularmente las PYMES tienen unos cuantos proveedores en su localidad y otros ms en el resto del pas, lo que hace que compren prcticamente al precio establecido por el proveedor y se tenga un tiempo de entrega mayor y ms costoso. Se concluye que la capacidad de produccin se ve mermada por la falta de suministro de la materia prima, especialmente la fundicin.
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7. ANEXO I
7.1 Mejoras especficas.
Se encontraron esfuerzos interesantes de innovacin para mejorar el desempeo de las vlvulas en algunas pequeas empresas. Una de ellas tiene varias patentes e inclusive se hizo acreedora a un premio estatal. Sin embargo esta empresa no le vende ms a PEMEX por cuestiones de presupuesto y de infraestructura. Tambin no ha encontrado los canales de comunicacin para proponer el uso de nuevas vlvulas. Por ejemplo, el substituir la vlvula de globo por otra que no tenga la concavidad ya que segn sus estudios, mejorara el desempeo del flujo. Otra de las empresas pequeas, tiene un ao y medio trabajando en un proyecto para generar vlvulas 100% nacionales, pero a decir de la misma, requiere de incentivos como dar preferencia a las que participen con un alto contenido nacional. Para el caso particular de esta empresa sin lugar a dudas se recomienda que se le d un seguimiento puntual y se tenga el acercamiento para revisar el proyecto, evaluar su factibilidad y en su caso generar los apoyos que se requieran. En la cadena de valor de la fabricacin de vlvulas se debera seguir un ciclo basado en el Modelo de Deming (Planear-Hacer-Verificar Actuar). Por ejemplo, uno de los fabricantes visitados tiene un modelo de gestin muy interesante para cumplir con una fabricacin y entrega ptimas. Esta empresa no tiene almacn de producto terminado ya que su planeacin y logstica le permite enviar el producto terminado en el momento que finaliza la inspeccin con su respectivo visto bueno; si cuentan con un almacn de insumos para poder tener un inventario en caso de un pedido urgente.
104

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Estudio Sectorial de Vlvulas de Proceso para la Industria Petrolera en Mxico

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Resultados de las encuestas:

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Contenido del Reporte

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1. Convocatoria del Estudio

2. Objetivos del Estudio

2.2 Objetivos particulares

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3.1 Cadena de valor de Pemex

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Fuente: Pemex Gerencia de Desarrollo de Proveedores y Contratistas

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A continuacin se da un ejemplo de la utilizacin de vlvulas en Proceso de la Industria Petrolera:

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3.2 Aspectos generales de las Vlvulas

3.3 La importancia de las Vlvulas en la Cadena de Valor de PEMEX.

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Inicio y paro del flujo

Prevencin del contraflujo

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3.4 El uso de vlvulas en pozos de petrleo

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3.5 El uso de vlvulas en los tanques de almacenamiento de petrleo.

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3.6 El uso de vlvulas en los terminales de distribucin de gas o petrleo

3.7 Diferentes tipos de vlvulas para Pemex

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Vlvulas de Bola Trunnion

o Bola sobre mun

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o Macho acero al carbn

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o Hierro fundido tipo compuerta

o Vlvula retencin de hierro fundido

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o Vlvula Check (retencin) tipo pistn

Bronce Industrial fundido

o Vlvulas de mariposa AWWA

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3.8 Cadena productiva de las vlvulas.

Satisfaccin del cliente

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Proceso de produccin de las vlvulas.

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4. Estudio Sectorial de Vlvulas para la Industria Petrolera.

DE COMPUERTA API 600

DE COMPUERTA API 602

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RETENCIN PISTON CHECK

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4.2 Piezas consideradas para el estudio de vlvulas

Piezas de una vlvula

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4.3Encuesta del estudio